CAMEROUN

Forte hausse du commerce bilatéral en 2022

Les exportations françaises vers le Cameroun présentent une nette augmentation

Les exportations françaises à destination du Cameroun se sont élevées à 641 MEUR en 2022, en hausse de +99 MEUR (+18 %) par rapport à 2021. Si le Cameroun représente 0,1 % de nos exportations totales, il est cependant notre premier client en Afrique centrale devant le Gabon et le Congo. Les ventes françaises au Cameroun se composent principalement d’équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique (127 MEUR) – majoritairement des machines industrielles et agricoles (61 MEUR), de produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture (118 MEUR) – essentiellement du blé (112 MEUR), de produits des industries agroalimentaires (117 MEUR) – principalement des boissons (60 MEUR), de produits pharmaceutiques (94 MEUR) – des médicaments en grande partie (78 MEUR), ainsi que de produits chimiques, parfums et cosmétiques (59 MEUR).

La variation de nos exportations en 2022 est principalement portée par l’accroissement des exportations de produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture (+67%, soit +66 MEUR à 118 MEUR), qui s’explique notamment par la hausse des exportations de blé, en volume comme en valeur, conséquence de la perturbation des chaines d’approvisionnement en raison de la guerre en Ukraine dont les pays africains sont très dépendants. La tendance est également favorable pour les ventes des produits des industries agroalimentaires qui connaissent une quatrième année consécutive de hausse (+15 MEUR à 117,5 MEUR après +5 M en 2021 et +11 M en 2020). Les ventes de produits pharmaceutiques affichent, quant à elles, une reprise (+6 MEUR à 94 MEUR) après une contraction de -3 MEUR à 88 MEUR en 2021. Les exportations de produits chimiques, parfums et cosmétiques sont toujours en progression avec une augmentation plus marquée en 2022, +9 MEUR à 59 MEUR quand l’accroissement était de +4 MEUR en 2021. En revanche, les ventes de matériels de transport ainsi que de produits informatiques, électroniques et optiques enregistrent une baisse de 5 MEUR à, respectivement, 17 M et 28 MEUR, après avoir connu une hausse en 2021.

L’évolution des exportations révèle une stabilisation des parts de marché pour les exportateurs français depuis 2018. En 2021, d’après l’INS du Cameroun, la France est le deuxième fournisseur du Cameroun avec 9% des parts de marché, derrière la Chine dont les parts ont cependant diminué d’un point entre 2020 et 2021 (17% en 2021).

Les importations françaises restent toujours aussi concentrées, mais supérieures aux exportations en 2022 compte tenu des importations d’hydrocarbures

Les importations françaises en provenance du Cameroun se sont établies à 1 Md EUR en 2022, en forte hausse de 743 MEUR (+286 %) par rapport à 2021. Ces importations restent néanmoins concentrées sur peu de produits (hydrocarbures, produits agricoles, sylvicoles et agroalimentaires).

La hausse des importations en 2022 résulte principalement de l’augmentation des achats d’hydrocarbures, extrêmement volatiles en volume comme en valeur. Quasi-inexistants en 2020 (0,1 MEUR), ces achats se sont élevés à 41 MEUR en 2021 et ont explosé en 2022 à 756 MEUR, comprenant des huiles brutes (457 MEUR), mais également du Gaz Naturel Liquéfié (299 MEUR).

Hors hydrocarbures, les importations n’augmentent que de +28 MEUR et sont principalement portées par les produits agricoles et sylvicoles (+9 MEUR), les produits agroalimentaires (+8 MEUR), les produits métallurgiques et métalliques (+8 MEUR), ainsi que le bois, papier et carton (+6 MEUR) essentiellement du bois, mais minorées par la baisse des importations de matériels de transport (- 4 MEUR). Concernant les produits agroalimentaires importés depuis le Cameroun (110 MEUR) ceux-ci sont principalement constitués produits dérivés du cacao (103 MEUR), les produits agricoles et sylvicoles (70 MEUR) sont composés, quant à eux, majoritairement de bananes (41 MEUR).

Evolution des échanges commerciaux franco-camerounais (M EUR)

Source : Douanes françaises

Graphique.  Évolution des échanges commerciaux (M EUR)

Source : Douanes françaises

La présence économique française est restée significative malgré l’impact de la crise des matières premières

Avec un total de 734 M EUR en 2021, le stock d’IDE français au Cameroun est le deuxième d’Afrique centrale, derrière le Congo (2,4 Mds EUR) qui bénéficie d’importants investissements pétroliers.

Environ 200 entreprises (filiales de groupes français ou entreprises détenues par des ressortissants français) sont en activité au Cameroun en 2022. Les principaux secteurs d’activité où interviennent des entreprises françaises sont l’exploitation pétrolière avec Perenco, l’agro-industrie et le bois avec la Compagnie fruitière (bananes), Bolloré (huile de palme), Somdiaa (sucre et farine), Castel (boissons), Pallisco/Pasquet (bois), le BTP avec Vinci/Sogea-Satom, Fayat/Razel, Bouygues/DTP Terrassement, l’industrie avec Air Liquide, les transports et la logistique avec Bolloré (Africa Global Logistics depuis mars 2023) et MSC (terminaux à conteneurs de Douala et Kribi et chemin de fer), CMA-CGM/Delmas, Bureau Veritas, les activités financières avec Société générale, et AXA, les télécommunications avec Orange, la distribution avec le succès des implantations de supermarchés Super U, Casino et Carrefour, CFAO/Laborex (véhicules et produits pharmaceutiques) et TotalEnergies (distribution de produits pétroliers raffinés).

Par ailleurs, plusieurs entreprises françaises sont positionnées sur des projets d’envergure au Cameroun, notamment sur le barrage Hydroélectrique de Nachtigal (420 MW) qui contribuera à une hausse de 30 % des capacités de production électrique du pays. Le groupe minier Eramet a pour sa part remporté au mois de juin 2019 un titre d’exploitation pour un gisement de rutile à Akonolinga (région du Centre).  Un prêt du trésor (concessionnel) de 50 M EUR a par ailleurs été signé pour financer l’acquisition de 227 engins de secours (DESAUTEL) au bénéfice des sapeur-pompiers.

Tableau. Evolution du stock d'IDE français au Cameroun (M EUR)

Source : Banque de France