CHILI
Le secteur minier au Chili en 2022
En 2022, l’activité minière représentait en moyenne entre 13 et 14% du PIB, environ 59% des exportations et 11% des emplois formels (près d’un million de salariés) au Chili. C’est, de loin, le secteur phare de l’économie chilienne. Du fait de l’évolution favorable des cours du cuivre en 2022 (+ 26% par rapport à 2019), le PIB du secteur minier s’est élevé à 38,5 milliards USD, soit 25% du PIB national.
1. Production et réserves
Le Chili est le premier producteur mondial de cuivre (5,3 millions de tonnes métriques en 2022, soit 25% de la production mondiale), devant le Pérou et la République du Congo (2,2 MT chacun), la Chine (1,9 MT) et les États-Unis (1,3 MT). Le Chili détient les premières réserves mondiales du métal rouge (23%).
Le pays était, en 2022, le deuxième producteur mondial de molybdène (45.627 tonnes métriques, soit 18% du marché mondial) et de lithium (39.000 tonnes / 30% de la production et 36% des réserves mondiales). Il est aussi producteur d’argent (1.160 T, 4ème place mondiale), d’or (30 tonnes), de fer (10,95 millions de tonnes) et d’iode (deux tiers de la production mondiale en 2022, soit 67%).
S’agissant plus particulièrement du lithium, leader de la production mondiale jusqu’en 2016, le Chili est passé depuis 2017, à la seconde place des pays producteurs (39.000 tonnes en 2022, 30% de la part mondiale), loin derrière l’Australie (61.000 t / 46,9%), demeurant toutefois devant la Chine (19.000 t / 14,6%) et l’Argentine (6.200 t/ 4,8%). Le lithium chilien est extrait de « saumures » présentes dans les déserts de sel (salines ou « salars ») au nord du pays. Le « salar d’Atacama » détient 11% des réserves mondiales de lithium (11 millions de tonnes).
2. Principaux acteurs du secteur
Le cuivre
L’activité minière au Chili est dominée par l’entreprise publique Codelco (Corporacion Nacional del Cobre), détenue à 100% par l’État chilien. Codelco produit 1/3 de la production chilienne du métal rouge (1.5 millions de tonnes en 2022) sur 7 sites miniers dans le pays.
Le second producteur de cuivre au Chili est le groupe australien BHP Billiton qui opère la plus grande mine du pays, « Minera Escondida », avec une production entre 1.3 millions de tonnes en 2021 (23% de la production nationale).
En troisième place se trouve le groupe britannico-sud-africain Anglo American qui détient les deux mines de Collahuasi, et Los Bronces - El Soldado dont il a extrait 647 200 tonnes en 2021.
Le quatrième producteur est l’entreprise Antofagasta Minerals, premier groupe minier privé chilien (détenu à 70 % par la famille Luksic) ayant commencé ses opérations en 1979. En 2022, l’entreprise déclarait une production annuelle de cuivre s’élevant à 646 200 tonnes sur 4 sites miniers.
Le Molybdène
Le Chili est le second producteur mondial de molybdène avec 45.627 tonnes métriques en 2022.
Codelco a extrait 20.500 tonnes de molybdène soit 45% de la production du pays. En deuxième place, l’entreprise Pelambres a produit 7.300 tonnes de molybdène (16% de la production nationale) suivi de Collahuasi avec 6.800 tonnes (15% de la production nationale).
Le lithium
L’exploitation du lithium chilien a débuté dans les années 1980 avec, à ce jour, un duopole de producteurs ayant été les seuls à obtenir des concessions :
→ Le chilien SQM (Sociedad Quimica y Minera, second acteur mondial avec 20% de la production), détenu par le groupe local Pampa (26%) et par le chinois Tianqui (24%), qui a produit en 2022 156 800 tonnes métriques de carbonate de lithium (LCE). L’entreprise dispose d’une concession sur le salar d’Atacama jusqu’en 2030.
→ L’entreprise américaine Albemarle (3ème acteur mondial avec 16% de la production) qui, par l’intermédiaire de sa filiale Sociedad Chilena del Litio (SCL), a extrait en 2022 de 50.000 TM LCE. L’entreprise dispose d’une concession sur le salar d’Atacama jusqu’en 2043.
En 2022, les exportations de minerais chiliens se sont élevées à 56,5 milliards USD (57% des exportations), en légère baisse de 4% par rapport à l’année 2021. Les ventes de cuivre et de ses dérivés ont représenté 79% des exportations du secteur minier chilien. Les exportations de lithium ont explosé, passant de 1,2 Mds USD (2% des exportations) à 8,1 Mds USD (14%) entre 2021 et 2022.
La première destination des exportations minières chiliennes en 2022 est la Chine (58% de l’ensemble des minerais extraits, et 57% des seules exportations de cuivre chilien), suivie du Japon et de la Corée du Sud (8% chacun), puis des États-Unis (7%) et de l’Union européenne (6%). La France a importé pour 725 M€ de cuivre chilien en 2022 (25% des importations européennes), ce qui est, de loin, le premier poste de nos achats dans le pays (71% du total des exportations chiliennes vers la France).