CHILI

1. Production et réserves minières du Chili  

Le Chili demeure le premier producteur mondial de cuivre (5,5 millions de tonnes en 2024, soit 24 % de la production mondiale), devant la République démocratique du Congo (3,3 tonnes), le Pérou (2,6 tonnes), la Chine (1,8 tonnes) suivis des États-Unis et de l’Indonésie (respectivement 1,1 tonnes)[vi]. Le Chili détiendrait les premières réserves mondiales du métal rouge (19 %)[vii].

Le pays était également, en 2024, le troisième producteur mondial de molybdène – sous-produit de l’exploitation du cuivre – avec 38 970 tonnes (valeur la plus basse de la dernière décennie), soit 15 % du marché mondial[viii], derrière la Chine et le Pérou. Il perd une place au classement des producteurs par rapport à 2023 en raison d’une baisse de la production (44 118 tonnes en 2023). Ce métal est crucial pour l’industrie métallurgique (fabrication d'acier de haute qualité), pétrolière (production d'essence sans plomb), et électronique (fabrication de semi-conducteurs). L’année 2024 a été marquée par une baisse des prix de 14% par rapport à 2023[ix]. Le Chili est aussi producteur d’argent (1,2 T, 7^ème place mondiale - stable), d’or (35 T) et de fer (11 T).[x]

Tableau 1 : production et réserves minières du Chili en 2024

Concernant le lithium, le Chili demeure le deuxième producteur mondial avec 261 000 tonnes de lithium en 2024, ce qui représente 20 % de la production mondiale et détient 31 % des réserves mondiales[xi]. Leader de la production mondiale jusqu’en 2016, le Chili est depuis passé à la seconde place des pays producteurs[xii], loin derrière l’Australie (472 860 tonnes, soit 37 % de la production mondiale), demeurant toutefois devant la Chine (217 200 tonnes, 17%) et l’Argentine (102 240 tonnes, 8%), cette dernière ayant augmenté sa production et gagnant chaque année des places sur le marché mondial. Le lithium chilien est extrait de « saumures » présentes dans les déserts de sel (salines ou « salars ») au nord du pays.

2. L’entreprise publique Codelco s’impose une fois de plus comme le principal acteur de la production de cuivre et de molybdène à l’échelle nationale.

L’activité minière au Chili est dominée par l’entreprise publique Codelco (Corporacion Nacional del Cobre), détenue à 100% par l’État chilien et première entreprise minière mondiale. Cette année, l’entreprise a produit 1,3 millions de tonnes[xiii] de cuivre soit près d’un quart (environ 24%) de la production chilienne du métal rouge. Codelco a contribué à la trésorerie de l’État à hauteur de 1,5 Mds USD[xiv]. En 2024, parmi les sept sites miniers gérés par Codelco, El Teniente dans la région de O’Higgins a été le premier site producteur pour l’entreprise avec 356 000 tonnes de cuivre extraites[xv].

Le second producteur de cuivre au Chili est le groupe australien BHP qui opère la plus grande mine du pays (en termes de production) « Minera Escondida », situé dans le désert d’Atacama[xvi] . En 2024, l’extraction de cuivre de la mine a augmenté de 7 % par rapport à 2023, pour atteindre 1,1 millions de tonnes[xvii]. Cette croissance est en partie due à une meilleure concentration de minerais lors des extractions et à l’amélioration de la performance du concentrateur de l’usine dont les réparations se sont achevées en juin 2024.

En troisième place se trouve le groupe britannico-sud-africain Anglo-American qui détient les deux mines Los Bronces - El Soldado et de Collahuasi[xviii], dont il a extrait 773 000 tonnes en 2024[xix].

Le quatrième producteur est l’entreprise Antofagasta Minerals, premier groupe minier privé chilien (détenu à 65 % par la famille Luksic) ayant commencé ses opérations en 1979. En 2024, l’entreprise déclarait une production annuelle de cuivre s’élevant à 664 000 tonnes sur quatre sites miniers[xx].

Concernant le molybdène, Codelco a extrait environ 16 000 tonnes soit 41% de la production du pays[xxi]. En deuxième place, se trouve Antofagasta Minerals qui en a produit 10 700 tonnes , notamment grâce au  site de Pelambres  où 8 400 tonnes de molybdène ont été extraites[xxii] (22% de la production nationale) suivi de Collahuasi avec 2 150 tonnes (6% de la production nationale)[xxiii]

3. Une production de lithium en hausse sur l’année pour pallier la baisse des prix.

Durant l’année 2024, le prix du lithium a continué de baisser. Pour compenser cette diminution, certes bien plus faible que celle de 2023, le groupe SQM (Sociedad Quimica y Minera, second acteur mondial avec 20% de la production) a cherché à produire davantage. Détenu, entre autres, par le groupe local Pampa (26%)[xxiv], le chinois Tianqui (22%) et la banque New Yorkaise Mellon (16%), SQM  a produit en 2024, 200 000 tonnes de carbonate de lithium (LCE) soit 20 000 de plus que l’an passé [xxv]. L’entreprise a d’ailleurs continué ses projets d’expansion puisque la « Planta Química » a désormais atteint une capacité de 210 000 tonnes de carbonate de lithium. Elle prévoit, d’ici 2026, d’augmenter à nouveau sa capacité de 30 000 tonnes. Courant 2024, SQM est parvenu à trouver un accord avec Codelco pour former une coentreprise visant à exploiter le lithium dans le « salar » de Atacama jusqu’en 2060[xxvi], accord qui fait actuellement l’objet de nombreuses contestations. SQM a également investi au capital de la PME française Adionics, spécialisée dans l’extraction du lithium.

L’autre géant de l’extraction de lithium, l’entreprise américaine Albemarle, s’est vu proposer la possibilité d’augmenter son quota de lithium de 240 000 tonnes, soit près du double de ce qu’elle produit actuellement. Cet accord, signé avec la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), fait suite à une procédure judiciaire engagée en 2021 par l’institution chilienne contre l’entreprise. Il prévoit le versement de 15 M USD par Albemarle et introduit également de nouvelles conditions pour la fixation d’un « prix préférentiel » destiné aux producteurs de produits à base de lithium opérant au Chili[xxvii]

4. En 2024, les exportations chiliennes restent encore largement dépendantes de la vente des produits miniers.

En 2024, selon les douanes chiliennes, les exportations chiliennes de produits miniers se sont élevées à 60,2 Mds USD, soit 59,1 % des exportations totales du Chili[xxviii], en augmentation de 8,0 % par rapport à l’année 2023 (55,7 Mds USD). Les ventes de cuivre et de ses concentrés ont augmenté de 16,5 % pour atteindre 50,5 Mds USD (soit 49,6 % du montant total des exportations chiliennes et 83,9 % des exportations minières du pays). Les ventes d’or à l’étranger ont fortement augmenté (+41,0 % à 1,5 Mds USD) du fait de la hausse des cours dans un contexte d’incertitude internationale – notamment sur le rôle des États-Unis et la politique monétaire américaine – qui renforce le statut de valeur-refuge de l’or. En revanche, les exportations de molybdène et leurs concentrés ont diminué de 16,9 % par rapport à l’année précédente. Elles ont compté pour 1,9 Mds USD en 2024, soit 3,2 % des exportations de minerais du pays (contre 4,2 % en 2023).

Les exportations de lithium, après avoir explosé entre 2021 et 2022, passant de 1,4 Mds USD à 8,8 Mds USD (15%), ont baissé de 29% en 2023 pour atteindre 6,2 Mds USD (11% des exportations minières). En 2024, la tendance se poursuit puisque les exportations de lithium ont représenté 2,7 Mds USD, soit 4,5 % des revenus liés aux exportations minières. En 2024, le Chili reste cependant le premier exportateur mondial de carbonate de lithium.

Tableau 2 : exportations chiliennes de métaux et minerais (M USD FOB)

Source : Douanes chiliennes 

* Pour l’ensemble des produits mentionnés, la catégorie comprend les minerais et leurs concentrés ; ** Les statistiques des douanes chiliennes ne comptabilisent pas les produits manufacturés issus de minerais dans les exportations minières du pays.

La première destination des exportations minières chiliennes en 2024 est une nouvelle fois la Chine (66,4% de l’ensemble des minerais extraits, pour environ 38 Mds USD), suivie des États-Unis (6,6 Mds USD), du Japon (6,0 Mds USD), de la Corée du Sud (3,9 Mds USD) et du Brésil (2,7 Mds USD).

La France a importé pour 832 M EUR de métaux et minerais chiliens en 2024 ce qui est, de loin, le premier poste de nos achats dans le pays (63,8 % du total des importations françaises depuis le Chili)[xxix].

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Le secteur minier chilien a une fois de plus affiché de solides performances en 2024, porté par la croissance des grands acteurs comme Codelco, BHP et SQM, dont les résultats ont dépassé ceux de l’année 2023. Le cuivre, et dans une moindre mesure le lithium, sont les premiers postes d’exportation du secteur minier, confirmant leur rôle stratégique dans l’économie nationale. Toutefois, cette forte dépendance aux ressources minières continue de fragiliser la résilience du pays face aux aléas des marchés internationaux, notamment dans un contexte mondial marqué par l’instabilité économique et les tensions commerciales.