Le secteur minier au Chili en 2023

En 2023, l’activité minière représentait en moyenne entre 12% du PIB, environ 59% des exportations et 11% des emplois formels (près d’un million de salariés) au Chili. C’est, de loin, le secteur phare de l’économie chilienne. Du fait de l’évolution favorable des cours du cuivre en 2023 (+ 17% par rapport à 2019), le PIB du secteur minier s’est élevé à 40 milliards USD, soit 21% du PIB national.

1. Production et réserves 

Le Chili est le premier producteur mondial de cuivre (5,3 millions de tonnes métriques en 2023, soit 24% de la production mondiale), devant le Pérou (2,6 MT), la République du Congo (2,5 MT), la Chine (1,7 MT) et les États-Unis (1,1 MT). Le Chili détient les premières réserves mondiales du métal rouge (19%).

Le pays était, en 2023, le deuxième producteur mondial de molybdène (44.118 tonnes métriques, soit 17% du marché mondial) et de lithium (44.000 tonnes / 24% de la production et 33% des réserves mondiales). Il est aussi producteur d’argent (1.378 TM, 7ème place mondiale), d’or (37 TM), de fer (11 millions de TM) et d’iode (1er producteur mondial avec 19 000 tonnes, deux tiers de la production mondiale en 2023, soit 63%).


Production et Réserves minières du Chili en 2023

Minerais

Production chilienne (TM)

Participation production mondiale (%)

Classement production mondiale

Participation réserves mondiales (%)

Cuivre

5.25 millions

24

1

19

Or

37

1

>15

7

Argent

1 378

5

7

4

Molybdène

44 118

17

2

9

Fer

11 millions

0,7

>15

n.d.

Source : Consejo Minero Chileno

 

 

S’agissant plus particulièrement du lithium, leader de la production mondiale jusqu’en 2016, le Chili est passé depuis 2017, à la seconde place des pays producteurs (44.000 tonnes en 2023, 24% de la part mondiale), loin derrière l’Australie (86.000 t / 48%), demeurant toutefois devant la Chine (33.000 t / 18%) et l’Argentine (9.600 t/ 5%). Le lithium chilien est extrait de « saumures » présentes dans les déserts de sel (salines ou « salars ») au nord du pays. Le Chili détient 33% des réserves mondiales de lithium (9.3 millions de tonnes).
 
 
2. Principaux acteurs du secteur
 

Le cuivre

L’activité minière au Chili est dominée par l’entreprise publique Codelco (Corporacion Nacional del Cobre), détenue à 100% par l’État chilien. Codelco produit 1/3 de la production chilienne du métal rouge (1.32 millions de tonnes en 2023) sur 7 sites miniers dans le pays.

Le second producteur de cuivre au Chili est le groupe australien BHP qui opère la plus grande mine du pays, « Minera Escondida », avec une production entre 1.35 millions de tonnes en 2023 (25% de la production nationale).

En troisième place se trouve le groupe britannico-sud-africain Anglo American qui détient les deux mines Los Bronces - El Soldado et de Collahuasi, dont il a extrait 832 000 tonnes en 2023.

Le quatrième producteur est l’entreprise Antofagasta Minerals, premier groupe minier privé chilien (détenu à 65 % par la famille Luksic) ayant commencé ses opérations en 1979. En 2023, l’entreprise déclarait une production annuelle de cuivre s’élevant à 660 600 tonnes sur quatre sites miniers.

 

Le Molybdène

Le Chili est le second producteur mondial de molybdène avec 44.118 tonnes métriques en 2023. Ce métal est crucial pour l’industrie métallurgique (fabrication d'acier de haute qualité), pétrolière (production d'essence sans plomb), et électronique (fabrication de semi-conducteurs).

Codelco a extrait 20.500 tonnes de molybdène soit 45% de la production du pays. En deuxième place, l’entreprise Pelambres a produit 7.300 tonnes de molybdène (16% de la production nationale) suivi de Collahuasi avec 6.800 tonnes (15% de la production nationale).

 

Le lithium

L’exploitation du lithium chilien a débuté dans les années 1980 avec, à ce jour, un duopole de producteurs ayant été les seuls à obtenir des concessions :

→ Le chilien SQM (Sociedad Quimica y Minera, second acteur mondial avec 20% de la production), détenu par le groupe local Pampa (26%) et par le chinois Tianqui (22%), qui a produit en 2023 180 000 tonnes métriques de carbonate de lithium (LCE). L’entreprise dispose d’une concession sur le salar d’Atacama jusqu’en 2030.

L’entreprise américaine Albemarle (3ème acteur mondial avec 16% de la production) qui, par l’intermédiaire de sa filiale Sociedad Chilena del Litio (SCL), a extrait en 2022 de 50.000 TM LCE. L’entreprise dispose d’une concession sur le salar d’Atacama jusqu’en 2043. 

 

3. Exportations de minerais chiliens 

En 2023, les exportations de minerais chiliens se sont élevées à 56.9 milliards USD (58,9% des exportations), en légère baisse de 2,9% par rapport à l’année 2022 (58.6 Mds USD). Les ventes de cuivre et de ses dérivés ont représenté 76% des exportations du secteur minier chilien. Les exportations de lithium après avoir explosé entre 2021 et 2022 (+531%), passant de 1,4 Mds USD (2% des exportations minières) à 8,8 Mds USD (15%), ont baissé de 29% en 2023 pour atteindre 6.2 Mds USD (11% des exportations minières).

 

Exportations de minerais chiliens (2022 / 2023 - En millions USD FOB)

 
Produit 2022  (%) 2023  (%)
Secteur minier            58 620 800       56 926 700  
Cuivre            42 721 600 73%     43 395 000 76%
Fer              1 594 100 3%        1 648 800 3%
Lithium              8 843 300 15%        6 249 600 11%
Or                 856 800 1%           993 100 2%
Argent                 372 100 1%           505 200 1%
Molybdène              1 976 900 3%        2 367 200 4%
Iode              1 652 000 3%        1 334 200 2%
Autres minerais                 603 900 1%           433 600 1%

La première destination des exportations minières chiliennes en 2023 est la Chine (52% de l’ensemble des minerais extraits, et 56% des seules exportations de cuivre chilien), suivie des États-Unis (10%), de la Corée du Sud (9%), du Japon (8%) et de l’Union européenne (7%).

La France a importé pour 682 MUSD de cuivre chilien en 2023 (25% des importations européennes de cuivre) ce qui est, de loin, le premier poste de nos achats dans le pays (68% du total des exportations chiliennes vers la France).

 
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