CÔTE D'IVOIRE

Selon les données des Douanes ivoiriennes, en 2023, les échanges commerciaux de biens de la Côte d’Ivoire avec l'extérieur ont atteint 34,4 Mds EUR, contre 32,7 Mds EUR en 2022. La balance commerciale a enregistré un déficit pour la 2ème année consécutive ; toutefois celui-ci est en baisse (-0,4 Md EUR en 2023, contre -1,5 Md EUR en 2022), imputable à une croissance des exportations plus importante que celle des importations. En effet, les exportations se sont établies à 17 Mds EUR en 2023, soit une hausse de 9% par rapport à 2022, tandis que les importations ont enregistré une hausse de 1,8% pour s’établir à 17,4 Mds EUR.

Une nette augmentation des exportations, qui s’élèvent à près de 17 Mds EUR en 2023 (+9% en un an)

• Des exportations composées principalement de matières premières et de produits faiblement transformés

En 2023, les exportations de biens de la Côte d’Ivoire sont ressorties à 17 Mds EUR, en augmentation de 9% par rapport à 2022. Elles sont majoritairement composées de produits primaires, dont les produits issus de l’agriculture industrielle et d’exportation (37,8% du total des exportations) et les produits extractifs (17,2%), ainsi que de produits manufacturés (22,3%), suivis des produits de première transformation (19,6%). Dans le détail, les exportations sont dominées par le cacao (transformé et non transformé pour 31,6% du total des ventes), les produits pétroliers et le pétrole brut (14,8%), l’or (12,8%), le caoutchouc naturel (11,2%) et le cajou (noix et amande pour 6,8%).

La hausse des exportations (+1,4 Md EUR) est principalement portée par l’augmentation des ventes de cacao transformé (+627,7 M EUR, soit +37,7%), d’or brut (+360,3 M EUR, +19,8%) et de noix de cajou (+183,8 M EUR, +23,7%). A noter également la hausse exceptionnelle des ventes d’appareils de navigation maritime et aérien (+581,5 M EUR, soit +757%). Toutefois, il convient de souligner la baisse notable des exportations d'huile de palme (-205,4 M EUR, -42,8%), de pétrole brut (-189,8 M EUR, -24,1%) et de coton (-167,3 M EUR, -47,1%).

Graphique 1 : Structure des exportations de la Côte d'Ivoire

Source : Douanes ivoiriennes. Calculs SER d'Abidjan

• Les Pays-Bas retrouvent le rang de premier client de la Côte d’Ivoire

Après l’avoir perdu en 2022, les Pays-Bas ont retrouvé le rang de 1^er client de la Côte d'Ivoire, avec une part dans les exportations ivoiriennes qui s'est significativement renforcée pour atteindre 11,5% (contre 8,7% en 2022). La Suisse occupe la 2ème place, avec une part également en hausse et qui s'établit à 10,6% (contre 8,1% en 2022). Suit le Mali avec une part de 8,7%, puis la Malaisie et le Vietnam avec 5% chacun.

A noter la progression significative des exportations vers l'Angola, de 19,1 M EUR 2022 à 336,1 M EUR en 2023, permettant ainsi au pays d'intégrer le top 20 des clients de la Côte d'Ivoire (la 15ème place précisément) ; tout comme le rebond des exportations vers le Vietnam (+58% à 843,6 M EUR). En revanche, les exportations vers le Ghana et l'Inde enregistrent les plus fortes baisses (respectivement -57,9% à 273,2 M EUR et -50,6% à 317,2 M EUR) qui sortent ainsi du top 10 des clients de la Côte d'Ivoire pour respectivement les 19^ème et 16^ème places en 2023. Par ailleurs, la France est le 9ème client de la Côte d'Ivoire en 2023, avec une part de 3,7% dans les exportations totales.

Une légère hausse des importations, qui atteignent 17,4 Mds EUR en 2023 (+1,8% en un an)

• Des importations principalement constituées par des biens de consommation et intermédiaire

Les importations de biens de la Côte d’Ivoire sont ressorties à 17,4 Mds EUR en 2023, en hausse de 1,8% par rapport à 2022. Le premier poste d'importation est constitué par les biens intermédiaires (31,5% des importations totales). Il est suivi par les biens de consommations hors alimentation (26,5%), les biens d’équipements (20%) et les produits alimentaires (17,2%). Dans le détail, les principaux produits importés sont les produits pétroliers et le pétrole brut (25,5%), les machines (10,8%), les matériels de transport (9,5%) et les céréales (5,3%).

L'augmentation des importations (+309,3 M EUR) est principalement imputable à la hausse des achats de pétrole brut (+380,1 M EUR, soit +16,6%) et de matériels de transport (+343,8 M EUR, +26,3%), dont en particulier les matériels de transport maritime (+238,4 M EUR, +79,7%). En revanche, il faut souligner que les importations de produits pétroliers hors pétrole brut ont enregistré la baisse la plus importante (-530,2 M EUR, -23%).

Graphique 2 : Structure des importations de la Côte d'Ivoire

Source : Douanes ivoiriennes. Calculs SER d'Abidjan

• La Chine reste le 1er fournisseur de la Côte d'Ivoire

Le principal fournisseur de la Côte d’Ivoire demeure la Chine (depuis 2016), avec une part de marché de 14,8% importations en 2023, part en hausse de 0,4 point de pourcentage sur un an. Le Nigeria suit avec 14% (contre 12,1% en 2022) de part de marché. La France, l'Inde et les Etats-Unis complètent le top 5 avec des parts respectives de 5,6%, 5,2% et 3,9%. 

A souligner la progression notable des importations en provenance de la Croatie, de 7,8 M EUR en 2022 à 517,1 M EUR en 2023, permettant à ce pays de se positionner au 8^ème rang parmi les fournisseurs de la Côte d'Ivoire ; ainsi que des achats en provenance de la Russie (+73,1% à 461,2 M EUR). Par contre, les importations en provenance de la Belgique et des Bahamas sont celles qui ont le plus diminué (respectivement -23,1% à 598,6 M EUR et -31,1% à 386 M EUR).

En conséquence, un déficit commercial de près de 0,4 Md EUR en 2023

La balance commerciale de la Côte d’Ivoire est déficitaire en 2023, pour la 2^ème année consécutive. Toutefois, le déficit est en baisse, se situant à 0,4 Md EUR en 2023, contre 1,5 Md EUR en 2022. En particulier, les déficits les plus élevés sont enregistrés au niveau des échanges avec le Nigéria (-2,3 Mds EUR) et la Chine (-1,9 Md EUR). A l’inverse, les excédents commerciaux les plus importants sont réalisés avec la Suisse (+1,8 Md EUR), les Pays-Bas (+1,6 Md EUR) et le Mali (+1,5 Md EUR).