CANADA

I/ Des exportations françaises de biens qui se maintiennent et un excédent commercial au plus haut depuis le COVID

Le commerce France-Canada a atteint 8,1 Md€ en 2024, en baisse de 3,3% par rapport à l’an passé. Cette baisse des échanges bilatéraux est due à une diminution de 6,8% des importations françaises (3,9 Md€). Les exportations ont quant à elles atteint un niveau similaire à celui de 2023 (4,2 Md€), portées par la bonne performance de l’industrie agroalimentaire. Cette baisse des importations a ainsi permis à la France d’afficher son plus haut excédent commercial depuis la pandémie (258 M€), après une année 2023 en léger déficit (-44 M€). En 2024, la France se hisse à la 10^ème place des partenaires commerciaux du Canada, tandis que le Canada se maintient comme 28^ème partenaire commercial de la France.   

Les exportations françaises à destination du Canada sont restées stables en 2024 (+0,3%). Selon les données des Douanes françaises[i], les exportations de biens vers le Canada se sont maintenues en 2024 au même niveau qu’en 2023 à 4,2 Md€, après une baisse de 3% entre 2023 et 2022. Elles demeurent néanmoins supérieures de 33% à leur niveau de 2017 et de 11% supérieur à leur niveau prépandémique. Cette stabilité constitue par ailleurs un meilleur résultat que les exportations françaises dans le reste du monde, qui ont baissé de 2% en un an.     

Les produits agroalimentaires deviennent le premier poste à l’export, dépassant le secteur des équipements mécaniques, électriques, électroniques et informatiques. Alors que ces deux secteurs se disputent les première et deuxième place des secteurs d’exportations chaque année, les produits agroalimentaires se positionnent en tête en 2024, avec un total de 899 M€ (22% du total ; +4% par rapport à l’an passé). Les boissons, portées par les vins et les spiritueux, restent le principal poste d’exportation (68% de l’ensemble des exportations de produits agroalimentaires ; +2% en un an), suivies par les produits laitiers (7% du total ; +5% en un an). Le montant des exportations d’équipements mécaniques, électriques, électroniques et informatiques s’élève à 874 M€ (21% du total ; +1% par rapport à 2023). Le matériel de transport (12% du total) suit en troisième position avec 488 M€ d’exportations en 2024, en hausse de 2% par rapport à 2023. Il s’agit à 78% de produits du secteur de la construction aéronautique et spatiale. L’industrie du textile et de l’habillement, après une très belle performance en 2023, enregistre une diminution de 12% pour un montant total de 323 M€ (8% des exportations françaises vers le Canada).

Le Canada passe de la 29^ème à la 27^ème place au classement des débouchés des exportations françaises. Malgré la quasi-stabilité des exportations françaises vers le Canada, ce dernier gagne deux places dans le classement des clients de la France, en raison d’une diminution des exportations françaises vers le Danemark et le Brésil. Le Canada se place ainsi devant la Grèce (4,1 Md€) et le Danemark (4,1 Md€), mais derrière la Hongrie (4,4 Md€) et l’Algérie (4,8 Md€). Au total, le Canada représente 0,7% des exportations françaises, un niveau relativement stable depuis 2018. Selon Statistique Canada, le Québec reste la première destination des exportations françaises au Canada (47% ; + 2 pts par rapport à 2023). Cette augmentation s’explique notamment par une forte augmentation des exportations françaises dans le secteur de l’aérospatial vers la Belle-Province (+75% ; 616 M CAD en 2023 contre 1,1 Md CAD en 2024). L’Ontario arrive en deuxième position avec 35% des exportations françaises, en baisse par rapport à 2023, rompant avec la tendance haussière observée depuis la reprise postpandémique. La Colombie-Britannique occupe la troisième place du classement avec 7% des exportations françaises à destination du Canada. Bien que Terre-Neuve-et-Labrador ne représente qu’1% des exportations françaises à destination du Canada, les exportations françaises vers cette province ont fortement augmenté en 2024, en particulier pour les produits chimiques, industriels, en plastique et en caoutchouc (81 000 CAD en 2023 à 27 M CAD en 2024). 

Les importations en provenance du Canada ont diminué de 6,8% en 2024. Selon les Douanes françaises, les importations françaises en provenance du Canada se sont établies à 3,9 Md €, rompant avec la tendance haussière observée depuis 2018. Cette baisse des exportations canadiennes vers la France est à contre-courant de l’orientation générale des exportations canadiennes, qui poursuivent une tendance légèrement haussière en 2024 selon Statistique Canada (+1%).  

Les industries extractives et le matériel de transport ont compté, à eux seuls, pour 45% des importations françaises en provenance du Canada Premier poste d’importations françaises, le matériel de transport représente 24% du total, soit 940 M€. Les importations françaises dans ce secteur ont cependant diminué de 26% sur la dernière année, en raison du niveau particulièrement haut atteint en 2023 du fait de la livraison notable de six A220-300 à Air France. Les importations des hydrocarbures et autres industries extractives s’établissent à 838 M€ en 2024 (21% du total ; -2% en un an). Suivent ensuite les importations d’équipements mécaniques, électriques et informatiques (617 M€ ; 16% du total ; + 3% en un an), les produits pharmaceutiques (408 M€ ; 10% du total ; +14% en un an) et les produits métallurgiques et métalliques (297 M€ ; 8% du total ; multiplication par 2,5 en un an). A noter le net recul des importations de produits pétroliers raffinés et coke (-26% entre 2023 et 2024) après un doublement entre 2023 et 2022, des produits chimiques, parfums et cosmétiques (237 M€ ; 6% du total ; -23% en un an) et des produits des industries agroalimentaires (147 M ; 4% du total ; -21% en un an, après une diminution de 14% entre 2023 et 2022).

Le Canada est à la 33^ème place au classement des fournisseurs de la France. D’après les Douanes françaises, le Canada, avec 3,9 Md€ d’exportations vers la France, est descendu au 33^ème rang des fournisseurs de la France en 2024, derrière la Russie (4,1 Md€), le Bangladesh (4 Md€) et l’Arabie Saoudite (4 Md€) mais devant le Brésil (3,9 Md€) et le Danemark (3,6 Md€). Selon Statistique Canada, le Québec reste la première province canadienne exportatrice vers la France, avec 45% du total, un niveau très légèrement inférieur à 2023 (50%). L’Ontario suit avec 25% des exportations canadiennes vers la France, en constante augmentation depuis 2021 où la province n’était l’origine que de 19% des importations françaises en provenance du Canada. Le gain en parts de marché s’est notamment fait au détriment de l’Alberta, qui représentait 8% des exportations canadiennes vers la France en 2020, contre seulement 4% en 2024. Terre-Neuve-et-Labrador arrive en 2024 en 3^ème position des provinces exportatrices vers la France (8% du total des exportations canadiennes vers la France) en raison de la croissance des exportations de produits énergétiques (117 M CAD en 2023 vs 264 M en 2024 ; +127%). Terre-Neuve-et-Labrador représente 37% des importations françaises d’énergie en provenance du Canada, suivi par l’Ontario (30%) et la Saskatchewan (22%).    

Notes de bas de page:

[1] L'application Web sur le commerce international de marchandises du Canada - Importations

[7] Rapport IDE 2022