BÉNIN

Avertissement : L’analyse reprise dans ce document s’appuie sur les données de l’institut national de la statistique et de l’analyse économique du Bénin. Les chiffres peuvent différer parfois très sensiblement de données miroirs émises par les douanes des pays tiers, en raison d’interprétations divergentes sur la destination finale des marchandises, le Bénin étant un point d’entrée pour les pays enclavés et le Nigéria.

L’année 2019 a été marquée par une baisse sensible des importations béninoises qui sont passées de 1843 Mds XOF (2,8 Mds EUR) en 2018 à 1695 Mds XOF (2,6 Mds EUR), soit un repli de 8%, mais aussi, bien que moindre (-5,7%), des exportations qui ont totalisé  498 Mds XOF (759 M EUR) contre 529 Mds XOF (806 M EUR) un an plus tôt. Le déficit commercial s’est ainsi réduit de 9% passant de 1315 Mds XOF (2 Mds EUR) en 2018 à  1197 Mds XOF (1,8 Md EUR) en 2019.

Les importations béninoises en 2019

L’exercice 2019 a été marqué par la fermeture de la frontière avec le Nigéria à compter du 21 août. Ceci a eu un impact immédiat sur le niveau des importations béninoises, essentiellement de produits agroalimentaires surtaxés ou interdits à l’importation au Nigéria et réexportés  depuis le Bénin vers son grand voisin après une mise en consommations sur le marché local. A titre d’exemple, les achats de riz béninois sont tombés de 486 Mds XO en 2018 à 334 Mds XOF, ceux d’huile de palme raffinée de 127 mds XOF à 71 Mds XOF et ceux de sucre de 41 à 28 Mds XOF. Les ventes de volailles congelées se sont en revanche maintenues globalement à 61,5 Mds XOF. On constate que la baisse des importations sur les principaux produits destinés au Nigéria (220 Mds XOF) est supérieure à la baisse générale des importations (148 Mds XOF), ce qui signifie que le Bénin a en réalité importé pour sa propre consommation plus qu’en 2019 dans une proportion toutefois difficile à quantifier. On retiendra par exemple la forte hausse de la consommation d’engrais, rendue nécessaire en particulier par l’extension des plantations de coton, dont les importations –tous types confondus- sont passées de 41 Mds XOF en 2018 à 64 Mds XOF en 2019.

Malgré le différend avec le Nigéria qui aura marqué essentiellement les flux commerciaux sur les trois derniers mois de 2019, les produits largement, voire majoritairement, destinés à ce pays (riz, huile raffinée, viande congelée, voitures d’occasion)  figurent  toujours parmi les dix principales  références importées par le Bénin aux côtés des produits pétroliers, de l’énergie électrique, des médicaments, des poissons congelés, des engrais et des motos.

Les principaux pays fournisseurs sont l’Inde, la Chine, le Togo, la France, la Thaïlande, la Belgique, les Emirats Arabes Unis –EAU-, le Maroc, les Pays-Bas et la Russie. Parmi ces pays, il convient de distinguer ceux qui sont très majoritairement mono ou bi produits de ceux qui couvrent une plus large palette d’offre. Dans la première catégorie, on retrouve l’Inde (riz, 75% de ses livraisons au Bénin, produits pétroliers 11%, médicaments 3,5%), la Thaïlande (riz 96%), les EAU (riz 71%, produits pétroliers 14%), le Maroc (engrais 75%), la Russie (charbons et produits pétroliers 80%) et les Pays-Bas (produits pétroliers 66%). Dans la seconde catégorie on retrouve la Chine même si les motos et leurs pièces détachées occupent une place prépondérante (14,4% des ventes chinoises au Bénin), la France avec ses livraisons de médicaments (30,5% des exportations), et la Belgique avec les expéditions de véhicules neufs ou d’occasion (30%). Les autres pays de l’Union européennes exportent très peu vers le Bénin (Allemagne -1,4% de part de marché, Espagne -1,4%-, Italie -0,9%-, Royaume-Uni -0,9%-,..) ainsi que les USA (2,4%).

Principaux fournisseurs et produits importés en 2019

Source : Institut national de la statistique et de l’analyse économique du Bénin

Les exportations béninoises en 2019

La baisse de 5,7% des exportations béninoises (-31 Mds XOF en un an) s’explique par la réexportation ponctuelle de turbines (20 Mds XOF) intervenue en 2018 sans lien avec l’activité économique du pays mais aussi par la forte baisse des exportations de cajou qui sont passées de 75 Mds XOF en 2018 à seulement 44,7 Mds XOF en 2019 et plus marginalement par la crise avec le Nigéria qui a contrarié dans le dernier tiers de 2019 notamment les ventes d’huile raffinée et la réexportation de produits congelés vers le Nigéria. Les bonnes performances du secteur cotonnier (+18 Mds en 2019) ont toutefois compensé partiellement ces pertes.

Les exportations béninoises sont en fait concentrées sur le coton et dans une moindre proportion sur le cajou.

Les exportations de la filière coton - tous produits confondus - se montent à 292,2 Mds XOF (58,6 % des exportations du pays) et sont très majoritairement constituées de coton fibre (y compris peigné ou cardé (263,9 Mds XOF), de sous-produits du coton (l’huile de coton  -11 Mds XOF- et les tourteaux de graines de coton – 7,7 Mds XOF) tandis que les produits à plus forte valeur ajoutée restent très minoritaires (6 Mds XOF pour les tissus de coton).

La filière cajou qui s’est développée plus récemment connait des évolutions en dent de scie et le Bénin reste un exportateur de noix brutes (41 Mds Mds XOF sur les 44,5 Mds d’expéditions).

Ces deux filières assurent 67,5% des recettes d’exportations et plus certainement de 70 à 75% si l’on exclut des montants exportés ceux imputables aux simples réexportations sans valeur ajoutée locale.

Avec la structure des exportations décrite ci-avant, les principaux clients du Bénin sont concentrés en Asie. Les 4 premiers clients du Bénin que sont le Bangladesh, l’Inde, le Vietnam et la Chine assurent 59% des débouches du pays et les dix premiers pays clients pèsent pour 80% dans les exportations béninoises. Le Bangladesh, le Vietnam, l’Egypte, la Malaisie n’importe du Bénin quasiment que du coton et la Chine, très majoritairement (70% de ses achats au Bénin). L’Inde est le premier client de la noix de cajou qui représente 50% de ses importations du Bénin. Le Danemark, seul pays européen qui figure au palmarès des 10 meilleurs clients du Bénin avec une part de marché de 3,6% n’achète que des oléagineux (98,23% de ses achats).

Principaux client et produits exportés en 2019

Source : Institut national de la statistique et de l’analyse économique du Bénin