BÉNIN

Avertissement : ce document s’appuie sur les données de l’institut national de la statistique et de l’analyse économique du Bénin. Les chiffres peuvent différer parfois très sensiblement de données miroirs émises par les douanes des pays tiers, en raison d’interprétations divergentes sur la destination finale des marchandises.

 

Un solde commercial structurellement déficitaire

Malgré une situation macroéconomique favorable, le Bénin ne dégage pas d’excédent commercial. Le déficit commercial est passé de 1 Md EUR en 2016 en 2019 à 1,85 Md EUR en 2024. Cette évolution est notamment le fait  i) d’une économie qui repose surtout sur les services (Port autonome de Cotonou) et dotée d’une base industrielle et productive limitée, même si la production de la zone industrielle de la DGIZ s’exporte de plus en plus, et ii)  de l’impact de la croissance économique ces dernières années sur le besoin en intrants importés.

Sur l’ensemble de la période 2016-2024 :

• les importations ont progressé de 40,6% ;
• les exportations ont augmenté de 178,5% ;

En 2024 le déficit commercial s’est réduit de 25,7%, passant d’environ 2,49 Md EUR[2] en 2023 à 1,85 Md EUR du fait d’une baisse des importations (-16,9%), de 3,92 Md EUR en 2023 à 3,26 Md EUR. Dans le même temps, les exportations ont continué de progresser, +5,5% à 1,03 Md EUR. Le taux de couverture des importations par les exportations s’établit à 35,7% en 2024.

Par ailleurs, une large partie du commerce extérieur reste informel et dépend du commerce de réexportation et de transit vers le Nigéria et le Niger.  Le Nigéria est le principal client et fournisseur de l’économie informelle (estimations de 93% des importations informelles et 76% des exportations), suivi par le Togo (estimations de 6% des importations informelles et 23% des exportations). A l’importation, les principaux produits importés en contrebande seraient les carburants (75% des échanges) en provenance du Nigéria, et des produits alimentaires (14%) ; à l’exportation, plus de la moitié des biens échangés en contrebande seraient des produits alimentaires (riz ). 

Evolution des échanges extérieurs du Bénin entre 2016 et 2024

 Source INSTAD 

Des importations venant d’Asie en majorité, en repli en 2024

Après une hausse de 17% en 2023, les importations ont reculé en 2024, pour la 1^ère fois depuis 2016 (-16,9%), passant de 3,92 Md EUR en 2023 à 3,26 Md EUR.  Cette contraction est principalement liée au recul de plusieurs grands postes d’achat, notamment les huiles et graisses, les machines, les produits pétroliers et les véhicules.

Le riz est le 1^er poste d’importation du Bénin pour 653 M EUR en 2024 (+8%), soit près de 20% des importations totales. Suivent les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux pour 352 M EUR (10,8% du total, en baisse de 22,9 %, les produits pharmaceutiques (113 M EUR pour 3,5% en baisse également (-5,3%) .

 En 2024, à signaler la progression exceptionnelle des achats d’engrais minéraux ou chimiques  pour atteindre 67,1 M EUR, malgré une place limitée dans les impots totaux ( 2,1%) ainsi que celle des importations de matériaux de construction : les importations de tubes et tuyaux ont augmenté de 157,4 %, pour atteindre 58,8 M EUR, ainsi que celles de fil machine en fer et aciers non alliés (+21,3 %, à 49,5 M EUR). 

Les principaux produits importés en 2024 ( source : INSTAD)

 

La structure des fournisseurs du Bénin s’est progressivement déplacée vers l’Asie, en particulier l’Inde et la Chine

En 2024, l’Asie représentait 42,2% des importations, l’Europe 28,4%, l’Afrique 21,4% et les Amériques 7,9%. Les importations en provenance de l’Asie ont reculé de 26,2% en 2024. Celles provenant d’Europe ont diminué de 16,1%, tandis que les achats en provenance d’Afrique ont baissé de 2,1%.

La France était le premier fournisseur du Bénin en 2015. Elle a perdu cette position dès 2016, au profit de l’Inde qui est toujours aujourd’hui le 1^er fournisseur (17,6% des importations totales), devant la Chine en 2^ème position (12,5% des importations totales). La France se maintient en 3^ème (9,2% des importations totales). Suivent le Nigéria (5,3%), le Togo (5,1%) et les Etats-Unis (5%).

En 2024, les dix premiers fournisseurs représentaient 68,9% des importations béninoises.

Les 10 premiers fournisseurs du Bénin en 2024

En 2024, les importations ont reculé en provenance des 4 principaux fournisseurs : Inde (-12%), Chine (-28,1%) et France (-12,8%), Nigéria (-8,4%). Elles ont en revanche progressé pour le Togo (+25,2%), la Russie (+123,6%) et la Côte d’Ivoire (+10,8%).

 

Des exportations en progression continue, toujours concentrées sur les produits agricoles et une montée de l'agro-industrie  

Les exportations béninoises ont progressé de 5,5% en 2024, pour atteindre 1,03 Md EUR. Elles restent fortement concentrées sur les produits agricoles et agro-industriels : coton non cardé et non peigné (45% des exportations avec 463 M EUR), graines et fruits oléagineux (9%, 93 M EUR), tourteaux et résidus de soja (7%, 76 M EUR), graines de soja (6%, 64 M EUR).

La place de l’Asie est majeure dans les débouchés : l’Asie absorbe 68,2% des exportations, contre 15,1% pour l’Afrique et 10,8% pour l’Europe.

Les dix premiers clients absorbent 84,5% des exportations béninoises en 2024, le Bangladesh représentant à lui seul 43,2% devant l’Inde (7,8%), le Pakistan (6,8%), le Danemark (6,2%) et les États-Unis (5,4%). La place dominante du Bangladesh s’explique par ses achats de coton (99,9% de ses imports).

 

Les 10 premiers clients du Bénin en 2024