Les échanges commerciaux et économiques France-Bulgarie en 2022

Le commerce bilatéral de biens s’est élevé à 2,6 Mds EUR en 2022 enregistrant un accroissement de +22,5 % par rapport à 2021. La France a été le 6ème client et le 12ème fournisseur de la Bulgarie en 2022 comptabilisant respectivement 3,3 % des exportations et 2,3 % des importations bulgares. Le déficit commercial français vis-à-vis de la Bulgarie s’est élevé à -266,3 M EUR en 2022, contre -215,4 M EUR en 2021. Au 1er poste d’importations françaises en provenance de Bulgarie ont figuré les textiles, habits, cuir et chaussures, tandis que le 1er poste d’exportations de France a été constitué de matériels de transport.

1/  Une hausse importante des échanges commerciaux bilatéraux de biens en 2022

Les échanges commerciaux franco-bulgares se sont élevés à 2,6 Mds EUR en 2022, enregistrant une hausse de +22,5 % par rapport à 2021. En 2022, la France a été le 10ème partenaire commercial de la Bulgarie représentant 2,7 % de ses échanges de biens, après l’Allemagne, premier partenaire commercial avec 11,4 % des échanges commerciaux, la Roumanie (7,2 %), la Turquie (6,9 %), l’Italie (6,5 %), la Russie (6,4 %), la Chine (6,4 %), la Grèce (5,6 %), l’Ukraine (2,8 %) et les Pays-Bas (2,8 %).

Les importations françaises en provenance de Bulgarie se sont montées à 1,5 Md EUR en 2022, soit une hausse de +22,6 % en g.a. La France a été le 6ème client de la Bulgarie, absorbant 3,3 % des exportations bulgares.

Les exportations françaises en Bulgarie se sont élevées à 1,2 Md EUR en 2022, soit un accroissement de +22,4 % par rapport à l’année précédente. La France a été le 12ème fournisseur de la Bulgarie avec une part de marché de 2,3 % des importations bulgares.

En 2022, la hausse des importations, plus importante que celle des exportations, a conduit à un creusement du déficit commercial français vis-à-vis de la Bulgarie qui s’est élevé à -266,3 M EUR, contre -215,4 M EUR en 2021.

En 2022, on a observé une tendance générale à la hausse des échanges franco-bulgares. A titre d’exemple, les importations françaises de produits chimiques, parfums et cosmétiques ont crû de 108,8 % en g.a. et celles des industries agroalimentaires de 76,6 % en g.a. Par ailleurs, les exportations de machines industrielles et agricoles ont enregistré un accroissement annuel de 71 % en g.a. et celles de matériels de transport de 41,5 % en g.a.

A titre de comparaison, les importations bulgares totales ont augmenté de +40,8 % en g.a. en 2022 et les exportations de +36,6 % en g.a. L’inflation (indice des prix à la consommation) en moyenne annuelle s’est élevée à 15,3 %.

2/   Les textiles, habits, cuir et chaussures restent le 1er poste d’importations françaises en provenance de Bulgarie en 2022
En 2022, les principaux postes d’importations françaises en provenance de la Bulgarie ont été :
  • Les textiles, habits, cuir et chaussures ont constitué le 1er poste s’élevant à 252,5 M EUR en représentant 17,4 % du total des achats français en provenance de Bulgarie. Ils ont augmenté de +29 % en g.a. Parmi ces articles, la France a notamment importé des T-shirts et maillots pour 11,3 M EUR (0,8 % des importations françaises en provenance de Bulgarie en 2022), ainsi que des articles de literie (10,7 M EUR, soit 1 % des importations). A noter également que de grandes entreprises françaises du secteur du prêt-à-porter réalisent la fabrication de certains de leurs produits en Bulgarie.
  • Les importations de produits des industries agroalimentaires ont figuré au 2ème rang (240,2 M EUR), soit 16,5 % du total des importations françaises en provenance de Bulgarie. Les achats d’huile brute de tournesol se sont élevés à 57,2 M EUR, soit 3,9 % des importations, et ceux de foies gras congelés de canards domestiques à 42,8 M EUR (2,9 %).
  • Au 3ème poste, on trouve les produits métallurgiques et métalliques (160,1 M EUR, soit 11% du total des importations), dont les tôles et bandes en cuivre affiné d’une épaisseur supérieure à 0,15 mm (25,2 M EUR, soit 1,7 %) et les barres en aciers inoxydables (17,6 M EUR, soit 1,2 %).
  • Au 4ème poste figurent les produits en caoutchouc et en plastique et les produits minéraux divers (150 M EUR, soit 10,3 % des importations françaises). Les achats de certains types de bouteilles et flacons en verre non coloré pour le transport ou l’emballage commercial se sont élevés à 28,8 M EUR, soit 2 % des importations.
  • Le 5ème poste est constitué d’équipements électriques et ménagers (141,5 M EUR, soit 9,7 % des achats), dont des assemblages électroniques pour l'appareillage, pour la coupure, le sectionnement et la protection à hauteur de 13,9 M EUR, soit 1 % des importations.
3/   La France exporte majoritairement des matériels de transport en Bulgarie
En 2022, les principaux postes d’exportations françaises en Bulgarie ont été :
  • Les matériels de transport, 1er poste d’exportations à 218,4 M EUR, qui ont augmenté de +41,5 % en g.a. constituant 18,4 % de l’ensemble des exportations françaises en Bulgarie. En 2022, la France a notamment exporté des voitures de tourisme et autres véhicules conçus principalement pour le transport de moins de 10 personnes (33,7 M EUR, soit 2,8 % du total des exportations) et des véhicules pour le transport de marchandises (16,6 M EUR, soit 1,4 %).
  • Au 2ème poste, on retrouve les exportations de machines industrielles, agricoles et diverses (184 M EUR, soit 15,5 % des exportations), en hausse de +71 % en g.a. parmi lesquelles les tracteurs agricoles et forestiers, à roues, d’une puissance motrice > 130 kW (46,1 M EUR, soit 3,9 % des exportations) et des tracteurs d’une puissance > 75 kW mais ≤ 130 kW (27 M EUR, soit 2,3 % des exportations).
  • Le 3ème poste est constitué de produits chimiques (hors pharmacie), parfums et cosmétiques à 167,8 M EUR (14,2 % du total des exportations), en hausse de +14,8 % en g.a., dont des produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau (20,4 M EUR, soit 1,7 % des ventes) et des mélanges de substances odoriférantes (17,6 M EUR, soit 1,5 % des exportations).
  • Au 4ème poste, figurent les produits des industries agroalimentaires représentant 117,6 M EUR (soit 9,9 % du total des exportations) qui se caractérisent par une hausse de +10,6 % en g.a. Ils comprennent notamment des graines de tournesol destinées à l’ensemencement (20,7 M EUR ; 1,7 % des exportations totales) et du maïs de semence (8,8 M EUR ; 0,7 %).
  • Le 5ème poste est détenu par les exportations de produits métallurgiques et métalliques (86,9 M EUR représentant 7,3 % du total des exportations), en hausse de +26 % en g.a., parmi lesquels les produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur ≥ 600 mm (6,5 M, soit 0,5 %).
4/  La présence économique française en Bulgarie s’appuie sur plus d’une centaine d’entreprises françaises et environ 90 investissements de personnes physiques françaises

La France a été le 14ème investisseur en Bulgarie en 2022 avec 2,2 % du stock d’IDE selon la méthodologie de l’« investissement direct » utilisée par la Banque centrale de Bulgarie. Les Pays-Bas étaient le premier investisseur direct en Bulgarie avec 13,8 % du stock d’IDE, suivi de l’Autriche (10,1 % du stock), de l’Allemagne (7,7 %), de la Suisse (5,9 %) et de la Grèce (5,5 %).

La présence économique française en Bulgarie s’appuie sur une centaine d’entreprises, dont des entreprises du CAC40, réalisant un chiffre d’affaires de 1,4 Md EUR et employant environ 10 000 salariés. Les investissements portent sur une vaste gamme d’activités productives :

Dans le domaine de l’industrie : citons par exemple l’usine de Schneider Electric à Plovdiv, la plus grande en Europe sur sa gamme de production, et Latécoère, usine de production de pièces d’avion, également à Plovdiv, ainsi que des unités de production de Saint Gobain et d’Air Liquide.

Dans le domaine de l’énergie, avec notamment le groupe Total, présent depuis plusieurs années en Bulgarie qui dispose depuis 2012 d’un permis d’exploration-production d’hydrocarbures en mer Noire et Akuo Energy, actif en Bulgarie depuis novembre 2018, suite à son acquisition de centrales hydroélectriques auprès d’EDF Energies Renouvelables, ainsi que Framatome Bulgaria.

Dans l’agroalimentaire avec par exemple les malteries Soufflet à Pleven et le groupe Grimaud via l’entreprise Fly Genetics.

Nombre d’entreprises françaises couvrent également un ensemble d’activités de services, dont à titre illustratif (non exhaustif):

  • la banque et l’assurance avec BNP Paribas[1], Groupama et Coface ;
  • l’impression : Oberthur Fiduciaire ;
  • l’audit avec Mazars ;
  • les services de livraison avec GeoPost (Speedy) ;
  • les services numériques avec Atos ;
  • l’hôtellerie avec le groupe Accor ;
  • les transports avec Meridiam qui exploite la concession de l'aéroport de Sofia depuis fin avril 2021 ;
  • les services urbains avec Veolia qui gère l’eau de la ville de Sofia et une partie du réseau chaleur de Varna ;
  • la distribution avec Décathlon et Lagardère Travel Retail;
  • la gestion de parcs automobiles avec ALD Automotive ;
  • les services de communication et publicité avec Havas et Publicis ;
  • les tickets repas avec Sodexo, Edenred et Tombou (Chèque Déjeuner).


[1] Société Générale Expressbank a été rachetée par le groupe OTP (DSK bank).

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