BULGARIE

I. Maintien du niveau des échanges commerciaux bilatéraux de biens en 2023

Les échanges commerciaux franco-bulgares se sont élevés à 2,7 Mds EUR en 2023, enregistrant une hausse de 1 % par rapport à 2022.

Les exportations françaises en Bulgarie se sont élevées à 1,3 Md EUR en 2023, soit un accroissement de 6,7 % par rapport à l’année précédente. La France a été le 9^ème fournisseur de la Bulgarie avec une part de marché de 2,8 % des importations bulgares.

Les importations françaises en provenance de Bulgarie se sont montées à 1,4 Md EUR en 2023, soit une baisse de 3,6 % en g.a. La France a été le 6^ème client de la Bulgarie, absorbant 3,3 % des exportations bulgares.

En 2023, la hausse des exportations et la baisse des importations a conduit à une réduction du déficit commercial français vis-à-vis de la Bulgarie qui s’est élevé à -137,3 M EUR, contre -270 M EUR en 2022.

II. La France exporte majoritairement des matériels de transport en Bulgarie

En 2023, les principaux postes d’exportations françaises en Bulgarie ont été :

• Les matériels de transport, 1^er poste d’exportations à 243,2 M EUR, qui ont augmenté de 11,5 % en g.a. constituant 19,2 % de l’ensemble des exportations françaises en Bulgarie. En 2023, la France a notamment exporté des voitures de tourisme et autres véhicules conçus principalement pour le transport de moins de 10 personnes (27,8 M EUR, soit 2,2 % du total des exportations) et des véhicules pour le transport de marchandises (23,5 M EUR, soit 1,9 %).
• Au 2^ème poste, on retrouve les exportations de machines industrielles, agricoles et diverses (210,8 M EUR, soit 16,6 % des exportations), en hausse de 14,3 % en g.a. parmi lesquelles les tracteurs agricoles et forestiers, à roues, d’une puissance motrice > 130 kW (51 M EUR, soit 4 % des exportations) et des tracteurs routiers pour semi-remorques (50,3 M EUR, soit 4 % des exportations).
• Le 3^ème poste est constitué de produits chimiques (hors pharmacie), parfums et cosmétiques à 180,8 M EUR (14,3 % du total des exportations), en hausse de 6,6 % en g.a., dont des mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d'une ou de plusieurs de ces substances (20,4 M EUR, soit 1,6 % des exportations) et de produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau (19,8 M EUR, soit 1,6 % des ventes).
• Au 4^ème poste, figurent les produits des industries agroalimentaires représentant 135 M EUR (soit 10,6 % du total des exportations) qui se caractérisent par une hausse de 13,4 % en g.a. Ils comprennent notamment des graines de tournesol destinées à l’ensemencement (15,7 M EUR ; 1,2 % des exportations totales) et bières de malt (10,7 M EUR ; 0,8 %).
• Le 5^ème poste est détenu par les exportations d’équipements électriques et ménagers (99,9 M EUR représentant 7,9 % du total des exportations), en hausse de 17,7 % en g.a., parmi lesquels les machines et appareils électriques ayant une fonction propre (24,4 M EUR, soit 1,9 % des exportations).

III. Les textiles, habits, cuir et chaussures restent le 1^er poste d’importations françaises en provenance de Bulgarie en 2023

En 2023, les principaux postes d’importations françaises en provenance de la Bulgarie ont été :

• Les textiles, habits, cuir et chaussures ont constitué le 1^er poste s’élevant à 272,2 M EUR en représentant 19,4 % du total des achats français en provenance de Bulgarie. Ils ont augmenté de 7,1 % en g.a. Parmi ces articles, la France a notamment importé des T-shirts et maillots en bonneterie de coton pour 11,3 M EUR (0,8 % des importations françaises en provenance de Bulgarie en 2023), ainsi que des vestes de fibres synthétiques, pour femmes ou filles (8,6 M EUR, soit 0,6 % des importations). A noter également que de grandes entreprises françaises du secteur du prêt-à-porter réalisent la fabrication de certains de leurs produits en Bulgarie.
• Au 2^ème poste figurent les produits en caoutchouc et en plastique et les produits minéraux divers (176,2 M EUR, soit 12,5 % des importations françaises). Les achats de certains types de bouteilles et flacons non coloré pour le transport ou l’emballage commercial se sont élevés à 37,5 M EUR, soit 2,7 % des importations.
• Les importations de produits des industries agroalimentaires ont figuré au 3^ème rang (167,5 M EUR), soit 11,9 % du total des importations françaises en provenance de Bulgarie. Les achats de foies gras congelés de canards domestiques se sont élevés à 44,9 M EUR (3,2 %) et les morceaux congelés désossés de canards domestiques à 17,6 M EUR, soit 1,3 % des importations françaises de Bulgarie.
• Au 4^ème poste, on trouve les produits métallurgiques et métalliques (161,2 M EUR, soit 11,5 % du total des importations), dont les tôles et bandes en cuivre affiné d’une épaisseur supérieure à 0,15 mm (28,9 M EUR, soit 2,1 %).
• Le 5^ème poste est constitué de machines industrielles et agricoles (137,1 M EUR, soit 9,8 % des achats), dont des crics et vérins à hauteur de 34,3 M EUR, soit 2,4 % des importations.

IV. La présence économique française en Bulgarie s’appuie sur plus d’une centaine d’entreprises françaises et environ 90 investissements de personnes physiques françaises

La France a été le 14^ème investisseur en Bulgarie en 2023 avec 2,1 % du stock d’IDE selon la méthodologie de l’« investissement direct » utilisée par la Banque centrale de Bulgarie. Les Pays-Bas étaient le premier investisseur direct en Bulgarie avec 12,8 % du stock d’IDE, suivi de l’Autriche (8,5 % du stock), de l’Allemagne (7,5 %), de la Suisse (7,2 %) et de la Grèce (6,4 %).

La présence économique française en Bulgarie s’appuie sur une centaine d’entreprises, dont des entreprises du CAC40, réalisant un chiffre d’affaires de plus de 1,4 Md EUR et employant environ 10 000 salariés. Les investissements portent sur une vaste gamme d’activités productives :

Dans le domaine de l’industrie : citons par exemple l’usine de Schneider Electric à Plovdiv, la plus grande en Europe sur sa gamme de production, et Latécoère, usine de production de pièces d’avion, également à Plovdiv, ainsi que des unités de production de Saint Gobain et d’Air Liquide.

Dans le domaine de l’énergie, avec notamment le groupe Total, présent depuis plusieurs années en Bulgarie qui dispose depuis 2012 d’un permis d’exploration-production d’hydrocarbures en mer Noire et Akuo Energy, actif en Bulgarie depuis novembre 2018, suite à son acquisition de centrales hydroélectriques auprès d’EDF Energies Renouvelables, ainsi que Framatome Bulgaria.

Dans l’agroalimentaire avec par exemple les malteries Soufflet à Pleven et le groupe Grimaud via l’entreprise Fly Genetics.

Nombre d’entreprises françaises couvrent également un ensemble d’activités de services, dont à titre illustratif (non exhaustif) :

• la banque et l’assurance avec BNP Paribas, Groupama et Coface ;
• l’impression : Oberthur Fiduciaire ;
• l’audit avec Mazars ;
• les services de livraison avec GeoPost (Speedy) ;
• l’hôtellerie avec le groupe Accor ;
• les transports avec Meridiam qui exploite la concession de l'aéroport de Sofia depuis fin avril 2021 ;
• les services urbains avec Veolia qui gère l’eau de la ville de Sofia et une partie du réseau chaleur de Varna ;
• la distribution avec Décathlon et Lagardère Travel Retail;
• la gestion de parcs automobiles avec ALD Automotive ;
• les services de communication et publicité avec Havas et Publicis ;
• les tickets repas avec Sodexo, Edenred et Tombou (Chèque Déjeuner).

FOCUS:  Le commerce agricole et agroalimentaire franco-bulgare en 2023