Relations économiques entre la France et la Bosnie-Herzégovine en 2022

 

Les flux commerciaux entre la Bosnie-Herzégovine et la France ont augmenté de +32,1 % en 2022, à 333 MEUR, plaçant la France au rang de 15ème fournisseur et de 9ème client du pays. La croissance plus rapide des exportations françaises à destination de la Bosnie-Herzégovine comparativement à celle des importations cette année-là n’a pas permis de réduire le solde commercial négatif que la France enregistre auprès de la Bosnie-Herzégovine depuis 2015 et qui s’est creusé de nouveau, à -93 MEUR. En parallèle, le stock d’IDE français en Bosnie-Herzégovine a diminué de -1,3 % en g.a., à 16,9 MEUR. Pour autant, des projets d’intérêt pour les entreprises françaises existent dans le secteur des infrastructures de transports (routier et ferroviaire), des énergies renouvelables (géothermie, photovoltaïque et micro-barrages), de la santé (service oncologique) et éventuellement dans les activités de dépollution de sites industriels.

I- Les flux commerciaux entre la France et la Bosnie-Herzégovine ont sensiblement augmenté en 2022.

 

Selon les données des douanes françaises, les flux commerciaux entre la France et la Bosnie-Herzégovine ont augmenté de +32,1 % en 2022, passant de 252 MEUR l’année précédente à 333 MEUR. L’office de statistique national bosnien enregistre quant à lui des flux commerciaux à hauteur de 451 MEUR (+16,7 % en g.a.)[1]. La France représentait ainsi le 15ème fournisseur (avec 1,7 % du total des importations bosniennes) de la Bosnie-Herzégovine et son 9ème client (avec 2,2 % des exportations bosniennes) tandis que la Bosnie-Herzégovine est le 88ème fournisseur commercial de la France et son 112ème client (contre le 87ème et le 119ème place l’année précédente respectivement). Si la hausse des flux commerciaux entre la France et la Bosnie-Herzégovine s’explique en partie par la hausse des prix mondiaux, les échanges commerciaux entre les deux pays ont été multipliés par 4 depuis 2008, date d’entrée en vigueur du volet commercial de l’ASA[2].

En 2022, les exportations françaises à destination de la Bosnie-Herzégovine ont augmenté de +44,6 % pour s’établir à 120 MEUR selon les douanes françaises et sont constituées principalement de produits relatifs à la construction automobile (24,4 % du total des exportations, en hausse de +55,2 % en g.a.), de fournitures de cuirs, bagages et chaussures (8,8 % du total des exportations, en hausse de +35,8 % en g.a.), de produits sidérurgiques et de première transformation de l’acier (7,4 % du total des exportations, +145,6 % en g.a.) ainsi que de matériel électrique (4,7 % du total des exportations, +207,8 % en g.a.). Selon l’office de statistique bosnien, les exportations françaises à destination de la Bosnie-Herzégovine ont été de 252 MEUR (+16,8 % en g.a.) en 2022. 

En parallèle, les importations de la France en provenance de Bosnie-Herzégovine ont augmenté en 2022 de +26,0 % en g.a. pour s’établir à 213 MEUR (198 MEUR selon l’institut statistique bosnien ; +16,6 % en g.a.) et ont été principalement composées d’articles d’habillement (19,4 % du total des exportations, +13,5 % en g.a.) ; de fournitures de cuirs, bagages et chaussures (16,8 % du total des exportations, +12,0 % en g.a.) ainsi que de bois et d’articles de bois (12,3 % du total des exportations, +21,7 % en g.a.). Cette année-là, les importations françaises de métaux non ferreux et de produits pour l’industrie textile ont cru considérablement, de respectivement +804,9 % et +194,5 % pour s’établir à 8,7 % et 2,5 % du total des importations françaises en provenance de Bosnie-Herzégovine.

Depuis 2015, la France affiche un solde commercial négatif avec la Bosnie-Herzégovine, qui se creuse progressivement en raison de la hausse plus rapide des importations françaises en valeur comparativement aux exportations, et augmente à nouveau en 2022, à -93 MEUR.

II- Le stock d’IDE français représente 0,20 % de parts de marché, en baisse de -1,3 % par rapport à 2020.

Selon la Banque centrale de Bosnie-Herzégovine, le stock des investissements étrangers totaux en Bosnie-Herzégovine était de 8,3 Mds EUR en 2021. La France occupe le 25ème rang (-2 places par rapport à 2019) avec un stock d’IDE de 16,9 MEUR, en baisse de -1,3 % en g.a. après une hausse de +56,4 % entre 2019 et 2020 dû essentiellement à la présence nouvelle d’Eutelsat dans le pays. La France représente ainsi 0,20 % du total du stock d’IDE du pays.

Le principal investisseur français est le groupe laitier Lactalis, qui est installé depuis 2007 et emploie 300 personnes. Cet investissement est toutefois réalisé par la filiale croate du groupe, Dukat, et n’est donc pas comptabilisé dans le stock d’IDE français. La présence la plus significative est le groupe d’ingénierie pétrolière et gazière Technip qui détient une participation à hauteur de 33 % dans le capital de Petrolinvest. Parallèlement, on compte une dizaine de filiales françaises présentes (Groupe Seb, l’Oréal, Schneider Electric, Suez environnement (Safège), Pernod Ricard, AGS, Ragni IC, etc.). Une vingtaine d’autres sociétés sont présentes par le canal d’agents / distributeurs : Bic, Citroën, L’Occitane, Lafuma, Legrand, Michelin, Naf-Naf, Okaïdi, Orchestra, Peugeot, Publicis, Renault, Sogal, Yves Rocher, etc. Ces implantations à vocation purement commerciale ne représentent, toutefois, qu’un volume d’investissement limité.

La faiblesse de la présence des entreprises françaises en Bosnie-Herzégovine pourrait trouver son origine au sein du climat des affaires du pays, qui se place 90ème au sein de l’indice Doing Business 2020 de la Banque mondiale et 110ème au rang mondial de l’indice de corruption 2022 de Transparency international.  Néanmoins, l’attribution du statut de candidat à l’UE le 15 décembre dernier pourrait contribuer à accélérer la mise en œuvre des réformes nécessaire au repris des acquis de l’union, notamment en matière de corruption et d’amélioration du fonctionnement du système judiciaire. Ce nouveau statut devrait envoyer un signal positif aux investisseurs, d’autant que des projets d’intérêt pour les entreprises françaises existent dans le secteur des infrastructures de transports (routier et ferroviaire), des énergies renouvelables (géothermie, photovoltaïque et micro-barrages), de la santé (service oncologique) et éventuellement dans les activités de dépollution de sites industriels.

 

Annexes

Annexe 1 : Commerce extérieur de la France avec la Bosnie-Herzégovine, 2017-2022 (MEUR)

Commerce

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Export

94

84

88

68

83

120

Import

124

145

155

142

169

213

Solde

-30

-61

-68

-74

-86

-93

Flux de commerce

218

229

243

210

252

333

Source : douanes françaises

Annexe 2 : Principaux produits exportés par la France en Bosnie-Herzégovine, 2022

 

 

Valeur (MEUR)

Part (%)

Produits de la construction automobile

29 154

24,40

Cuir, bagages et chaussures

10 525

8,80

 Produits sidérurgiques et de

première transformation

8 902

7,40

 Matériel électrique

5 643

4,70

 Produits chimiques de base, produits azotés.

4 876

4,10

 Produits de l'industrie textile

4 869

4,10

 Produits chimiques divers

4 868

4,10

Autres produits

50845

42,50

Total

119681

100,00

 

Source : douanes françaises

Annexe 3 : Principaux produits importés par la France depuis la Bosnie-Herzégovine, 2022

 

 

Valeur (MEUR)

Part (%)

Articles d'habillement

41 309

19,4

 Cuir, bagages et chaussures

35 826

16,8

 Bois, articles en bois

26 061

12,3

 Meubles

20 296

9,5

 Matériel électrique

13 052

6,1

Machines et équipements d'usage général

10 022

4,7

 Métaux non ferreux

9 037

4,3

Produits en plastique

7 484

3,5

Autres produits

49544

23,3

Total

212632

100

Source : douanes françaises

Annexe 4 : Flux d’IDE Français en Bosnie-Herzégovine (MEUR).

IDE

*L’année 2022 correspond aux trois premiers trimestres, les données du quatrième trimestre n’étant pour l’heure pas disponibles.

Source : Banque centrale de Bosnie-Herzégovine

 

Annexe 5 : Stocks d’IDE par pays en Bosnie-Herzégovine.

 

 

2020

2021

 

Valeur (MEUR)

Part (% du total)

Valeur (MEUR)

Part (% du total)

TOTAL

7855,3

100,0

8301,0

100,0

Autriche

1430,9

17,7

1470,8

17,7

Croatie

1342,0

16,7

1385,6

16,7

Serbie

1111,5

13,8

1146,7

13,8

Slovénie

606,4

7,7

642,4

7,7

Allemagne

433,2

5,7

470,2

5,7

Grande Bretagne

338,4

4,9

409,3

4,9

Italie

370,4

4,8

397,0

4,8

Pays-Bas

419,8

4,5

373,2

4,5

Suisse

220,9

3,9

326,2

3,9

Turquie

197,3

3,2

264,7

3,2

Russie

282,7

2,8

233,5

2,8

États-Unis

29,1

0,4

31,3

0,4

France

17,1

0,2

16,9

0,2

Espagne

18,4

0,2

14,8

0,2

Lituanie

1,0

0,0

1,1

0,0

 

Source : Banque centrale de Bosnie-Herzégovine

 


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