AUTRICHE
Relations commerciales bilatérales en 2024
Un commerce bilatéral dominé par les échanges de produits pharmaceutiques et un déficit qui s’améliore sur longue période
Avec 11,6 % du total des exportations françaises et une valeur de plus de 604 M EUR, les produits pharmaceutiques ont été en 2024 le premier poste d’exportation de la France vers l’Autriche. Côté importations, la valeur des produits pharmaceutiques a doublé en 2024 pour atteindre 854 M EUR, ce qui représente 13,8 % du total des importations françaises en provenance de l’Autriche. Au total, les échanges bilatéraux se sont inscrits en baisse en 2024 : -3,2 % pour les exportations françaises vers l’Autriche, -0,4 % pour les importations.
Ce recul est en ligne avec la tendance globale du commerce extérieur de l’Autriche (-5,8 % pour les importations et -4,9 % pour les exportations), et même plutôt moins prononcé. Sur la base des statistiques autrichiennes, la France occupe le 9ème rang des fournisseurs avec une part de marché de 2,7 % (après 2,6 % en 2023) et le 6ème rang des clients.
Dans un contexte de récession en Autriche, la France affiche des parts de marché en hausse
La récession en Autriche pour la deuxième année consécutive (-1,2 % en 2024, après -1 % en 2023) est correlée à une baisse des importations globales de l’Autriche à hauteur de -6,7 % (après -5,8 % en 2023). Les importations intra-européennes ont reculé de -4,2 % en 2024 dont-5,4 % pour l’Allemagne et -5,7 % pour l’Italie. Dans ce contexte, la baisse des exportations de la France vers l’Autriche est en ligne avec la tendance générale (-3,2 % selon les Douanes françaises). Ces exportations ont atteint 5,19 Mrd EUR contre 5,36 Mrd EUR en 2023. La part de marché de la France dans les importations autrichiennes est cependant en hausse pour atteindre 2,7 %, contre 2,6 % en 2023 et 2,4 % en 2022, l’Allemagne restant le premier fournisseur de l’Autriche avec une part de marché de 32,3 %, loin devant la Chine avec 8,2 % et l’Italie (6,5 %). Comparées à 2019, les exportations de la France vers l’Autriche enregistrent une forte hausse pour passer de 4 Mrd à 5,2 Mrd EUR en 2024.
Les produits pharmaceutiques sont désormais les premiers produits d’exportation de la France vers l’Autriche
Les trois principaux postes d’exportation de la France vers l’Autriche ont légèrement changé depuis 2023 : Avec 604 M EUR (+2,3 %), les produits pharmaceutiques sont passés de la troisième à la première position. Ils représentent désormais 11,6 % du total des exportations françaises. Les produits chimiques, parfums et cosmétiques se sont maintenus à la deuxième place, malgré un recul de -4,6 %, pour atteindre 570 M EUR. A la troisième place, les matériels de transport affichent la contribution négative la plus importante à l’évolution des exportations (563 M EUR, -38,2 %) dont un recul de -16,4 % pour les produits de la construction automobile à 368 M EUR, reflétant la crise traversée par le secteur automobile dans les deux pays. Viennent ensuite, en quatrième position, les exportations de produits manufacturés (505 MEUR, +102,7 %) dont 288 M EUR pour les articles de joaillerie et bijouterie. Avec +563,9 %, ces derniers affichent la contribution positive la plus importante à l’évolution des exportations de la France vers l’Autriche.
Le montant total des importations de la France en provenance de l’Autriche reste stable
Les exportations globales de l’Autriche ont baissé de -4,9 % en 2024. L’Allemagne est le premier client de l’Autriche (-2,9 %), suivie par les Etats-Unis (+10,1 %), l’Italie (-4,9 %), la Suisse (-4,8 %), la Pologne (-0 %) et la France en tant que 6ème client. Selon Les Douanes françaises, le montant total des importations de la France en provenance de l’Autriche est resté quasiment stable avec un léger recul de -0,4 %, pour atteindre 6,17 Mrd EUR. Les premiers produits importés sont les machines industrielles et agricoles (1,1 Mrd EUR), par ailleurs en baisse de -13,5 %, et les produits métallurgiques et métalliques (1,1 Mrd EUR, -6,9 %). Suivent les produits pharmaceutiques dont la valeur a doublé en 2024 pour atteindre 854 MEUR, ce qui représente 13,8 % du total des importations françaises. Traditionnellement, les importations de produits pharmaceutiques de la France en provenance de l’Autriche étaient principalement issues du site du groupe suisse Sandoz/Novartis à Kundl dans le Tyrol, et portaient notamment sur des principes actifs. Cette tendance s’est renforcée récemment avec le lancement, en 2022, d’un nouveau programme de subventions pour les entreprises pharmaceutiques et des sciences de la vie, incluant le soutien aux études cliniques grâce auquel l’Autriche a su attirer plusieurs entreprises du secteur, comme le groupe pharmaceutique allemand Boehringer-Ingelheim avec une nouvelle usine à Vienne, spécialisée dans la production biopharmaceutique.
Le déficit bilatéral de la France, malgré une légère dégradation l’an dernier, s’est nettement amélioré depuis 2019
Le déficit bilatéral de la France avec l’Autriche passe de 829 M EUR en 2023 à 979 M EUR en 2024. Comparé à 2019 (-2 Mrd EUR), ce déficit s’est cependant nettement amélioré grâce à la performance des exportations françaises, tandis que les importations françaises en provenance de l’Autriche sont restées autour de 6 Mrd EUR. En 2024, on observe le déficit le plus important pour les produits métallurgiques et métalliques (-653 M EUR) et les machines industrielles et agricoles (-635 M EUR). Affichent un excédent les produits manufacturés (joaillerie/bijouterie) à hauteur de 357 M EUR, les textiles, habillement, cuir et chaussures (301 M EUR), les matériels de transport (150 M EUR) et les produits informatiques, électriques et optiques (103 M EUR).
Source : SER Vienne