Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - vehicules-electriques

Flash Conjoncture Pays avancés - Marché de l’automobile dans les principales économies de la zone euro

2026-03-20T00:00:00+01:00

Les immatriculations de véhicules neufs – qui reflètent la demande des entreprises et des ménages – ont évolué dans des directions sensiblement différentes dans les principales économies de la zone euro en 2025 (cf. graphique 1). La forte progression des immatriculations de véhicules en Espagne (+13,0 %) contraste en effet avec le recul enregistré en France (−5,0 %), tandis que les évolutions sont plus modérées en Allemagne (+1,4 %) et en Italie (−2,1 %).

La forte progression des immatriculations en Espagne est principalement tirée par la dynamique soutenue des importations (+16,6 % en 2025 par rapport à 2024). À l’inverse, la faiblesse de la demande française s’est répercutée sur les constructeurs étrangers, les importations en véhicules reculant de −5,1 % (cf. graphique 2). En Allemagne, les importations de véhicules progressent (+6,0 %) après un net recul en 2024 (−10,3 %). Enfin, la baisse des immatriculations de véhicules en Italie résulte à la fois du recul des importations (−2,1 %) et d’une contraction de la production domestique (cf. infra). Par rapport à 2019, les importations de véhicules progressent de +16,7 % en Espagne, de +2,3 % en Italie tandis qu’elles reculent en France (−5,4 %) et en Allemagne (−8,0 %).

La Chine a notamment bénéficié de la dynamique d’importations espagnoles. En 2025, les véhicules importés par l’Espagne en provenance de Chine ont progressé de 19,8 %, et représentent désormais plus de 10 % des véhicules importés (contre 5 % à 6 % pour ses voisins européens), alors qu’ils n’en représentaient que 0,3 % en 2021. La progression des importations de véhicules en provenance de Chine est également très soutenue en Italie (+68,4 %), en France (+16,5 %) et en Allemagne (+15,1 %). Les aides espagnoles sont moins restrictives que les dispositifs français et allemands[1], puisqu’elles n’excluent pas les véhicules électriques d’entrée de gamme produits en Chine, et ont pu ainsi contribuer à soutenir la hausse des importations de véhicules en provenance de Chine.

Les dynamiques d’offre suggèrent également un décalage entre la demande nationale et la production nationale. En effet, il n’y a qu’en France où l’indice de production industrielle dans le secteur automobile progresse en 2025 (+3,1 % après un −11,2 %). En Espagne, le recul de la production de l’industrie automobile (−4,5 % après −3,2 %) confirme que le surplus de demande est essentiellement adressé aux constructeurs étrangers. La production industrielle italienne continuerait à décliner en 2025 (−10,4 % après −22 %). Les exportations de véhicules (données des douanes) sont reparties à la hausse en 2025 en France (+3,0 % après −9,0 %) alors qu’elles reculeraient dans les trois autres pays.

Enfin, dans les quatre pays, les immatriculations de véhicules électriques progressent en 2025. La hausse est davantage marquée en Espagne (+77,1 %) qu'en Italie (+44,2 %) ou en Allemagne (+43,2 %) et surtout qu’en France (+12,5 %). Le plus fort dynamisme en Espagne et en Italie s’explique par un effet de rattrapage, alors que les véhicules électriques ne représentent que 6 % des véhicules nouvellement immatriculés en 2025 en Italie et 10 % en Espagne, contre près de 20 % en France comme en Allemagne. Le taux de croissance plus élevé en Allemagne qu'en France s'explique par ailleurs par un effet rebond, après une forte baisse des immatribulations de véhicules électriques neufs en Allemagne en 2024 (−27,4 %) [2].

Les véhicules de nature hybride (rechargeables et non rechargeables) dominent les nouvelles immatriculations de véhicules, avec près de la moitié des immatriculations en France, en Italie et en Espagne, et 40 % en Allemagne. L’essentiel de ces nouvelles immatriculations de véhicules hybrides restent orientés vers l’hybride non-rechargeable, en particulier en France et en Italie (87 % des véhicules hybrides immatriculés dans ces deux pays, 80 % en Espagne et 73 % en Allemagne).

[1] En France, l’éligibilité d’un véhicule électrique au bonus écologique et au leasing social est conditionnée à l’atteinte d’un score environnemental minimal.

[2] Le recul des ventes de véhicules électriques neufs en Allemagne en 2024 s’explique notamment par la suppression des aides publiques à l’achat de véhicules électriques à la fin de l’année 2023.

Flash Conjoncture Pays avancés - Une baisse marquée de la production industrielle en Allemagne et en Italie depuis 2023

2025-01-21T00:00:00+01:00

Une baisse marquée de la production industrielle en Allemagne et en Italie depuis 2023

En zone euro, en novembre 2024, la production industrielle (IPI) corrigée des variations saisonnières a enregistré une légère hausse de +0,2 % par rapport à octobre 2024. Cette progression mensuelle masque toutefois une tendance baissière entamée depuis début 2023, avec une diminution de l’IPI en novembre 2024 de −2,2 % sur un an. Si des augmentations mensuelles ont été observées en novembre 2024 en Italie (+0,3 %), en Allemagne (+1,3 %) et en France (+0,2 %), l’Espagne a enregistré un recul marqué de −1,5 % ce même mois. Cependant, en glissement annuel, l'ensemble des principaux pays de la zone euro affiche une baisse significative de leur production industrielle : −0,8 % en Espagne, −1,1 % en France, −1,5 % en Italie et −3,3 % en Allemagne.

Depuis 2023, un décrochage prononcé de la production industrielle est particulièrement perceptible en Allemagne et en Italie. Par rapport à leur niveau moyen de 2021, la production industrielle dans ces deux pays enregistre un recul de −8,0 % pour l’Allemagne et de −5,4 % pour l’Italie en novembre 2024.

Cette dégradation en Allemagne s'explique principalement par une baisse significative de la production de biens énergétiques (−20,1 % par rapport à sa moyenne 2021) ainsi que dans les industries chimiques et pharmaceutiques (−18,6 %). Ces baisses reflètent principalement la hausse des coûts énergétiques, liée à la crise en Ukraine, qui a fortement frappé les secteurs énergivores comme la chimie et la pharmacie.

En Italie, ce décrochage est principalement imputable à la baisse dans l’industrie automobile (−27,7 %) qui s’explique par une difficile transition vers les véhicules électriques, une demande affaiblie, notamment en raison de la baisse de l’aide gouvernementale (en octobre 2024, le gouvernement italien a annoncé une réduction d’environ 5 Md€ du soutien à l’industrie automobile) et une concurrence internationale accrue, en particulier des producteurs automobiles chinois pour les véhicules électriques. Bien que la fabrication des autres matériels de transports - c'est-à-dire principalement l'aéronautique - ait fortement augmenté sur cette même période en Allemagne et en Italie (de respectivement +26,2 % et +34,2 %), son poids relatif dans la production industrielle ne permet pas de compenser le décrochage des autres industries.

Au total, l’industrie manufacturière (c'est-à-dire hors énergie) est en recul de −6,7 % en Allemagne et de −5,3 % en Italie par rapport à leur moyenne 2021, contribuant ainsi au décrochage de l’IPI. Ces dynamiques reflètent les défis structurels auxquels sont confrontés ces économies, dans un contexte de transition industrielle et énergétique complexe.

Le déploiement du véhicule bas-carbone mis à l’épreuve

2024-07-24T00:00:00+02:00

Le déploiement du véhicule bas-carbone est un enjeu majeur pour la Corée

Le verdissement du parc automobile coréen est au cœur de la transition écologique de la Corée. En vue d’atteindre son objectif de neutralité carbone à horizon 2050, la Corée souhaite diviser par 10 les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports d’ici 2050. Les possibilités de report vers d’autres modes de transport que l’automobile, quoique prometteuses dans l’agglomération de Séoul, sont globalement limitées, et un tel objectif suppose donc la transition massive de son parc automobile (26 millions de véhicules) vers le bas-carbone.

Le gouvernement déploie depuis une quinzaine d’années une politique de transition vers le véhicule bas-carbone. Les premières politiques visant à réduire l’empreinte carbone des transports remontent à la fin des années 2000, avec une première loi-cadre adoptée en 2009, et le premier dispositif de bonus écologique sur les véhicules hybrides et zéro-émission datant de 2011. Elles ont ensuite été révisées à la hausse, notamment dans le cadre des engagements pris à la COP21, des politiques de soutien à l’économie de l’hydrogène mises en place en 2019, ou encore du volet verdissement du plan de relance post-Covid coréen de 2020, qui consacre 17 Md$ à la mobilité bas carbone avec un objectif de 1,13 million de véhicules électriques et 200 000 véhicules hydrogène d’ici 2025. En 2021, les autorités ont fixé l’objectif de 7,85 millions de véhicule zéro-émission d’ici 2030, soit 33 % du parc automobile d'ici 2030, puis 85 % à horizon 2050.

Une hausse notable des ventes de véhicules bas-carbone

Les ventes de véhicules électriques (VE), affichent une bonne dynamique au cours des 5 dernières années, malgré un ralentissement en 2023. La Corée compte 607 000 VE en circulation en date de juin 2024, un nombre multiplié par 7 en 5 ans, et l’accélération des ventes observée entre 2018 et 2022 laisse entrevoir la possibilité d’atteindre l’objectif de 1,13 million de véhicules d’ici 2025. 2023 a marqué la première année de baisse du parc automobile thermique en Corée (-0,4 % par rapport à 2022). Dans le même temps, les ventes de VE ont stagné en 2023 à 200 000 véhicules, et affichent sur les premiers mois de 2024 une tendance à la baisse, tandis que les ventes de véhicules hybrides sont en forte hausse.

La Corée du Sud est de loin le premier pays de déploiement du véhicule hydrogène, même si le nombre de véhicules est relativement plus faible. La Corée est un des rares pays à avoir parié relativement tôt sur le développement du véhicule hydrogène personnel et représente à elle-seule 48 % du parc mondial. Le parc du pays atteint près de 35 000 véhicules hydrogène, avec 4 631 nouvelles immatriculations en 2023, ce qui représente environ un véhicule hydrogène pour 17 VE.

La volonté de maintenir une dynamique positive

Le gouvernement sud-coréen maintient une politique incitative. En 2023, le ministère coréen de l’Environnement a dédié le quart de son budget au déploiement du véhicule écologique, dont 2 Md$ pour les subventions à l'achat de véhicules écologiques et 364 M$ pour les stations de recharge, un budget en hausse depuis 2019 (source : KDI). En mai 2023, le ministère a décidé le renforcement des primes à la casse des véhicules à environ 725 $, de nouvelles subventions à l’achat pour les véhicules à hydrogène, qui couvrent désormais plus de la moitié du prix d’achat pour une Hyundai NEXO, et un soutien fiscal et en R&D pour les entreprises. En outre, le gouvernement a imposé une obligation de promotion des VE aux concessionnaires et mis en place un malus à l’achat de véhicules émettant plus de 160 g/km de CO_2, pouvant atteindre 7 % du prix. Enfin, le gouvernement ne devrait plus considérer les véhicules hybrides comme écologiques d’ici 2025 ou 2026, les sortant ainsi du périmètre des mesures incitatives.

La Corée souhaite aussi renforcer les infrastructures de recharges. La Corée est le pays de l’OCDE qui possède le plus grand nombre de stations de recharge de VE en proportion du parc, mais une partie de la population coréenne conditionne l’achat d’un VE à une densification encore plus importante. Il en va de même des stations de recharge hydrogène : on comptait 271 stations en 2023, un nombre qui a doublé en deux ans mais qui ne permet pas encore un déploiement du véhicule hydrogène sur tout le territoire. En outre, un seul distributeur par station est autorisé en raison des réglementations strictes en matière de sécurité des gaz. Dans les deux cas, le gouvernement pousse pour un renforcement des infrastructures : 90 000 nouveaux chargeurs pour VE annoncés en août 2024 et un objectif de 1 200 stations de recharge hydrogène d’ici 2040.

Le gouvernement coréen souhaite également répondre aux préoccupations de sécurité de sa population. Selon une étude de Deloitte de janvier 2024, ce facteur est cité par 45 % des Coréens comme un frein à l’achat de véhicules électriques, soit le pourcentage le plus élevé parmi les pays de l’échantillon. Si la probabilité d’incendie est plus élevée en Corée pour un véhicule thermique, les incendies de véhicules électriques, qui occasionnent davantage de dégâts et sont généralement relayés dans les médias, ont un impact psychologique plus fort sur le consommateur. C’est dernièrement le cas de l’explosion d’un véhicule électrique dans un parking souterrain de Séoul en août 2024, qui a blessé 23 personnes et détruit 140 véhicules. En réponse, le gouvernement a émis des lignes de conduite à l’endroit des constructeurs, les invitant à divulguer leurs fournisseurs de batteries et à proposer des inspections gratuites. La ville de Séoul a, de son côté, interdit la présence de VE dans les parkings souterrains s’ils sont chargés à plus de 90 %.

Actualités sectorielles du 17 au 31 janvier 2024

2024-02-01T00:00:00+01:00

En bref

Énergie

Le Ministère indien de l'environnement, des forêts et des changements climatiques a approuvé huit projets de stockage d'énergie par pompage d'une capacité totale de 12 GW.
Le gouvernement indien a approuvé une enveloppe financière de près de 950 MEUR pour soutenir les projets de gazéification du charbon.
Le Premier Ministre indien, Narendra Modi lance un programme pour équiper 10 millions de foyers en panneaux photovoltaïques en un an.
L’Etat de l’Uttar Pradesh mettra en service prochainement 100 usines de biogaz.

Transports

Le laboratoire public National Test House se prépare à la certification obligatoire de la sécurité des batteries des véhicules électriques à compter de juillet 2024.

Ville

Les villes indiennes s’intéressent à l’aménagement des berges de leur rivière.

Environnement

Une étude souligne la nécessité d’intégrer les résultats scientifiques dans les politiques publiques du secteur de la pêche, afin de garantir une gestion durable des ressources halieutiques en Inde.
L'Inde est un des neuf pays signataires d'un pacte mondial visant à protéger les dauphins de rivière.
L'Inde prépare un plan Water Vision 2047 pour garantir la sécurité hydrique du pays dans un contexte de changement climatique.

Numérique

Foxconn annonce la création d'une usine d'assemblage et de test de puces en partenariat avec la multinationale indienne de services informatiques HCL.
GooglePay s'associe à NPCI, l'organisation indienne des paiements de détail et des règlements, afin de déployer la solution indienne d’infrastructure numérique de paiement à l’international.
A l’occasion du World Economic Forum, Georges-Olivier Reymond, cofondateur de la société française du quantique Pasqal, s’est entretenu avec l’expert indien sur le numérique Pranjal Sharma et a mis en avant l’intérêt de la start-up française pour le marché indien.

Actualités sectorielles du 2 au 16 juin

2023-06-16T00:00:00+02:00

Energie

Le ministère des énergies renouvelables instaure un comité de résolution des litiges entre les développeurs de projets renouvelables et les agences gouvernmentales.
Pour certains experts en Inde, le pays doit résister aux pressions internationales de s’engager pour une neutralité carbone avant 2070 et se focaliser sur 5 axes clés pour réussir son objectif à horizon 2070.
L'Inde et le Népal devraient signer la semaine prochaine un accord énergétique à long terme prévoyant l'importation de 10 gigawatts d'électricité du Népal vers l'Inde au cours des dix prochaines années.

Transport

Tarun Kapoor, conseiller du Premier ministre, réaffirme les ambitions du gouvernement indien en matière de mobilité électrique et appelle à plus d’investissements de l’industrie automobile dans la chaîne de valeur de la filière.
L’association des industriels indiens de véhicules électrique alerte sur les risques que représentent la réduction des subventions à l’achat de véhicules électriques sur le développement de la filière en Inde.
La transition de l’Inde vers les véhicules électriques offre aux constructeurs automobiles internationaux une nouvelle opportunité d’entrer sur le marché local.

Environnement

Deux livrables portés par la présidence indienne sur les enjeux de développement durable sont adoptés à l'unanimité lors de la Ministérielle Développement du G20 à Varanasi.
A l’occasion de la journée internationale de la Terre, l’Inde lance officiellement deux initiatives sur la protection de l’environnement (mangroves et écotourisme).
Les mesures politiques en faveur de la transition climatique risquent d'accentuer les inégalités entre les États indiens.

Numérique

Le gouvernement indien poursuit ses mesures de restriction à l'encontre des entreprises chinoises de smartphones en Inde.
L'Internet Freedom Foundation déplore que le développement des politiques pour la transition numérique de l’Inde, Digital India, ne s’appuie pas sur un cadre réglementaire robuste cohérent avec la constitution indienne.
Renault-Nissan s'associe à T-Hub, le centre de startups de l'État du Telangana, pour soutenir les startups.

Aéronautique

L’Inde a une bonne vision stratégique du secteur aérien, mais de nombreuses taxes sont encore élevées.

Actualités Japon - Énergie, Environnement, Transport, Construction - Février 2021 (i) & (ii)

2021-02-28T00:00:00+01:00

Environnement

Focus : Mitsubishi Corp se désengage du projet de centrale à charbon Vinh Tan 3 au Vietnam
Et aussi : Construction par Nihon Michelin Tire d'une usine de recyclage des pneus au Chili / Pirica grand gagnant du "Environmental Startup Awards" du MOE / Tokuyama annonce son objectif de neutralité carbone d'ici 2050 et soutient les recommandations de TCFD / Kirin recompensée dans la catégorie "corporate" du prix ESG finance / Lancement d'une banque de données en ligne sur les engagements ESG et SDGs des entreprises japonaises

Energie

Focus : Air Liquide et Itochu annonce une joint-venture stratégique pour le développement d'infrastructures de mobilité et de la chaîne de valeur de l'hydrogène
Et aussi : Partenariat sur une chaîne d'approvisionnement hydrogène dans la région Kyushu entre Itochu, Nippon Coke Engineering et CMB / le Japon proactif sur les standards de systèmes de gestion de l'énergie pour les usines / Kansai Electric Power et Tumiqui Japon débutent les tests de kits solaires intelligents en zone rurale en Afrique.

Transport

Toyota débute la vente de son système de piles à combustible à d'autres entreprises
Et aussi : Report de l'ouverture de l'usine Toyota Motor au Myanmar / Reprise du service de Shinkansen entre Tokyo et le nord est du Japon / Plus de 30 avions JAL et ANA contrôlés suite à la défaillance d'un Boeing 777 / Sumitomo Mitsui DS Asset Management publie un rapport de marché sur les EVs / Unicharm et Suntory s'associent pour le transport de marchandise

Infrastructures & Villes

Focus : Toyota débute officiellement la construction de la "Woven City", smart city près du mont Fuji
Et aussi : Lancement de l'initiative "zéro carbone" pour la ville de Choshi / Woonerf et DBJ annoncent la création d'Arc Japan pour suivre l'impact environnemental du secteur de l'immobilier au Japon / JFE Steel et BHP signe un MoU pour la transition bas-carbone / 289 municipalités soit 80% de la population totale tournées vers la neutralité carbone

Environnement & Climat

La maison de commerce Mitsubishi Corp, se désengage du projet de centrale à charbon Vinh Tan 3 au Vietnam

Selon le journal Nikkei, Mitsubishi Corp, l'une des principales maisons de commerce japonaises, a decidé jeudi 25 février de sortir du projet de centrale à charbon Vinh Tan 3 au Vietnam. Ce projet de centrale, non lié à Vung Ang 2 qui est également très controversé et largement critiqué par la presse et les ONGs internationales, se situe dans la province de Binh Thuan au sud du Vietnam et devrait débuter ses opérations en 2024. D'une capacité de 2 GW, la centrale devrait être équipée des dernières technologies de centrales ultra-supercritiques (USC) et dispose de nombreux soutiens financiers étrangers.

Mitsubishi était impliquée à travers sa joint-venture OneEnergy (avec le groupe hongkongais CLP) qui détenait 49% des parts du projet évalué à USD 2 milliards. Parmi les autres actionnaires et acteurs impliqués, la compagnie étatique Electricité du Vietnam détient toujours 29%, le groupe thailandais Bin Duong plus de 20% tandis que des groupes chinois sont en charge de la construction, de la livraison des équipements et des autres aspects.

Pour le financement, la centrale bénéfie du soutien de la Banque commerciale de Chine tandis que Standard Chartered et HSBC se sont désengagés du projet.

Contrairement au projet Vung Ang 2, Vinh Tan 3 n'est pas un projet national ce qui permet d'en sortir plus facilement. C'est la première fois que Mitsubishi se retire d'un projet de centrale à charbon qui a annoncé ne plus financer ce type d'infrastructures après Vung Ang 2.

Sources : Nikkei Asia, Asahi, Sekitan (en japonais) 26 février

Et aussi...

Construction par la filiale japonaise de Michelin, Nihon Michelin Tire, de la première usine de recyclage de pneus en partenariat avec le suédois Enviro dans la région Antofagasta au Chili. La construction de cette usine de recyclage d'une capacité de 30 000 tonnes devrait débuter début 2021 et la production en 2023. | Recycling today, Japan rubber weekly, Kankyo business (en japonais), 24 février
Le 12 février, le ministère de l'environnement japonais (MOE) a annoncé les gagnants du "Environmental Startup Awards" lancé en 2020 par le ministère. Parmi les startups environnementales prometteuses, c'est la startup Pirica fournissant plusieurs services de collecte et de recherche sur les déchets qui a remporté le premier prix. Outre Pirica, WOTA, a reçu le prix pour le meilleur concept avec son projet R&D et d'entreprise de distribution et recylage de l'eau de nouvelle génération. | Kankyo business (en japonais), WOTA, 15 février
Tokuyama, 4ème plus grand producteur de silicium au monde, a annoncé son objectif de neutralité carbone d'ici l'année fiscale 2050 et soutient les recommandations de TCFD. Le fabricant de produits chimiques vise la décarbonation de ses combustibles. En avril 2021, l'entreprise devrait établir une division environnementale afin de consolider les activités du groupe dans ce domaine.| Kankyo business, Tokuyama, 25 & 26 février
Le 22 février, le MOE a annoncé les gagnants des prix de la finance ESG (existant depuis 2019) qui récompense les organismes engagés dans la gestion durable de l'environnement. Six "médailles" d'or ont été décernées : BNP Paribas Asset Management dans la catégorie investisseur, Mizuho Financial Group dans le financement indirect, Kirin Holdings dans la catégorie entreprise. | Kankyo business (en japonais), Kirin, MOE, 26 février
Sustainable Lab Co a lancé une banque de données en ligne "Terrast" qui utilise la technologie AI pour analyser les données non-financières/SDGs des entreprises et des préfectures afin de les classer. Environ 2000 entreprises seront ainsi listées et classées. | PR Times, terrast.org, 12 février

Energie

Air Liquide et Itochu annonce une joint-venture stratégique pour le développement de la chaîne de valeur de l'hydrogène

Fin février 2021, Air Liquide Japan, la maison de commerce japonaise Itochu et sa filiale Itochu ENEX ont annoncé le début de leur collaboration en vue du développement de la chaîne de valeur de l'hydrogène et des marchés de la mobilité hydrogène au Japon. Cette collaboration qui place l'infrastructure comme axe prioritaire devrait couvrir l'ensemble de la chaîne, de la production d'hydrogène bas-carbone à son utilisation finale et fait suite aux annonces japonaises d'une nouvelle stratégie de croissance verte et de l'arrêt des ventes de nouveaux véhicules thermiques.

Dans le Memorandum of Understanding signé à cette occasion, les trois entreprises commenceront par établir des business models permettant la production et consommation locales de l'hydrogène dans les grands centres métropolitains japonais pour ensuite étendre leurs activités à l'étranger. Air Liquide et Itochu prévoit le développement des infrastructures de distribution de l'hydrogène pour les véhicules de particuliers et des flottes de véhicules commerciaux (camions, bus, véhicules de transport de marchandise) au Japon. Ce MoU incorpore également l'ambitieux objectif d'établir une chaîne de valeur de première classe afin d'appuyer le gouvernement japonais dans la réalisation de la "société hydrogène".

Cette collaboration s'appuiera sur la présence d'Itochu sur de nombreux secteurs, de l'énergie à la distribution, de la base de clients d'Itochu ENEX et de l'expertise d'Air Liquide qui a positionné la lutte contre le changement climatique au coeur de sa stratégie. Selon les propos de François Abrial, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide supervisant l'Asie-Pacifique «l’hydrogène est appelé à jouer un rôle clef dans la transition énergétique et l’émergence d’une société bas carbone. Avec cette collaboration, nous voulons accélérer le développement des marchés de la mobilité hydrogène au Japon, en s’appuyant sur la complémentarité de portefeuilles d’activité et de nos savoir-faire sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène. » (voir lien CCIFJ).

Air Liquide, l'un des plus grands fournisseurs de gaz au monde et co-président du Conseil Hydrogène (Hydrogen Council, 109 membres au 1er janvier 2021), est implanté au Japon depuis 1907 et s'est bien inséré sur le marché japonais. Air Liquide est notamment la seule entreprise étrangère parmi les membres fondateurs du consortium JHyM (11 membres fondateurs, regroupe aujourd'hui 24 entreprises) qui vise le développement de 900 stations hydrogène d'ici 2030.

Itochu pour sa part vise l'accélération du développement des systèmes énergétiques renouvelables et la contribution de la maison de commerce aux objectifs de développement durable du Japon.

Sources : Asia Nikkei, Itochu, CCIFJ, Reuters, Nippon, 25-26 février

Et aussi...

Le 24 février, Itochu Corp. et Nippon Coke Industries ont annoncé leur partenariat avec la compagnie belge de transport maritime CMB, afin d'étudier la faisabilité d'une chaîne d'approvisionnement commerciale de l'hydrogène au nord de la région de Kyushu. L'hydrogène produit et consommé localement permettrait d'alimenter des bateaux propulsés à l'hydrogène. | Kankyo business (en japonais), 25 février
Le 22 février, le Ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI) a annoncé que le Japon avait proposé au Conseil international des standards électroniques (IEC) le développement de standards pour les systèmes de gestion de l'énergie (FEMS) utilisés dans les usines et les centrales. Selon METI, la proposition japonaise a été approuvée en janvier 2021 et des discussions sont en cours pour sa reconnaissance à l'internationale. | Kankyo business (en japonais), 25 février
Kansai Electric Power et Tumiqui Japon vont débuter des tests de démonstration d'un kit intelligent combinant énergie solaire et services de communication dans les zones non ou sous-électrifiées d'Afrique à partir du 1er mars 2021. En 2019, Shukuru Cube a signé un MoU avec le Ministère de la santé sénégalais afin de déployer son kit intelligent TUMIQUI qui combine production d'énergie solaire et technologies de communication. | Kankyo business (en japonais), UNIDO, 17 août 2020 & 25 février 2021

Transport

Toyota débute la vente de son système de piles à combustible à d'autres entreprises

Le 26 février, Toyota Motor a annoncé débuter dès le printemps 2021 les ventes de son système de pile à combustible (fuel cell, FC) à d'autres entreprises. Toyota qui avait développé cette pile à combustible pour la voiture Mirai a développé différents modules pouvant être utilisés pour de multiples usages, de la mobilité légère et lourde aux applications stationnaires. Les clients de Toyota incluent des opérateurs ferroviaires et maritimes ainsi que les opérateurs électriques. Le système utilise l'électricité générée par électrolyse et ne produit pas de CO2. Toyota n'a pour le moment pas rendu le prix ou ses objectifs de vente publics mais compte vendre ses produits aux entreprises développant et fabricant des produits utilisant des FCs ("FC product companies").

Toyota a annoncé la vente de 4 modules différents, chacun avec une puissance de sortie comprise entre 60 et 80 kW.

Sources : Global Toyota, Forbes, Asia Nikkei, 26 février

Et aussi...

Toyota Motor reporte l'ouverture de sa nouvelle usine de production au Myanmar suite au coup d'état du 1er février 2021 et à l'instabilité politique actuelle. Cette usine dont la construction a coûté USD 52 millions est située au sud de Yangon (capitale du Myanmar) et devrait produire des camions Hilux. | Asia Nikkei, 25 février
Le service de Shinkansen reliant Tokyo au nord-est du Japon a repris service le 24 février, 11 jours après l'interruption provoquée par le séisme ayant touché la région de Tohoku. Le séisme avait endommagé les poteaux électriques et certains ponts le long de la ligne. L'opérateur JR East a annoncé que le nombre de trains grande vitesse sur cette ligne sera limité à 80% pendant 1 mois. | Asia Nikkei, 25 février
Suite à la défaillance du moteur Pratt et Whitney d'un Boeing 777-200 en direction d'Honolulu, le ministère japonais en charge du transport (MLIT) a ordonné aux compagnies aéronautiques JAL et ANA d'arrêter les vols et d'effectuer des contrôles pour plus de 30 avions équipés du même moteur. La défaillance avait notamment provoqué la chute de débris au dessus d'une zone résidentielle de Denver. | Mainichi, 22 février
Début 2021, Sumitomo Mitsui DS Asset Management a publié un rapport de marché résumant la tendance actuelle de transition de véhicules à moteur thermique vers des véhicules électriques. | Kankyo business, PR Times, Janv-Mars 2021
Unicharm et Suntory s'associent pour le transport de marchandise par voie ferroviaire entre Shizuoka et Fukuoka. Les 2 entreprises espèrent ainsi réduire leurs émissions de CO2 de 2 tonnes/an. | Portal field, Kankyo business (en japonais), 15 février

Infrastructures & Villes

Toyota débute officiellement la construction de la "Woven City", smart city près du mont Fuji

Toyota Motor Corp. a annoncé lors d'une cérémonie de lancement le 23 février, jour du "Mont Fuji", le début de la construction de la smart city "Woven City" au pied du Mont Fuji. Cette cérémonie a été organisée pour prier en faveur d'une construction sûre et réussie avec comme invités des représentants municipaux comme le gouverneur de la préfecture de Shizuoka, le maire de la ville de Susono ainsi que le Président de TMEJ.

Ce projet est vu comme un terrain d'expérimentation pour de nouvelles technologies incluant la robotique et l'intelligence artificielle. Annoncé en janvier 2020 lors du forum "Consumer Electronics Show" à Las Vegas aux Etats-Unis, Toyota avait alors designé Woven City comme un "laboratoire vivant". Le site d'environ 70 hectares devrait être alimenté par des technologies non émettrices de CO2 (électricité produite à partir de panneaux solaires et recourant à des piles à combustible) et promouvoir une approche communautaire centrée sur l'humain.

Au total 360 personnes dont les employés de Toyota devrait travailler sur le site de la future Woven City à Susono, préfecture de Shizuoka. D'autres entreprises partenaires dont le géant de la télécommuication NTT devraient déployer des employés au cours de l'année.

Sources : Driving, Woven City, 23 février

Et aussi...

Le 16 février, la ville de Choshi a annoncé le lancement de son initiative "zéro carbone" afin de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050. La ville compte promouvoir la production électrique issue de l'éolien offshore ou encore l'introduction de partenariats publics-privés. | Kankyo business (en japonais), 16 février
Woonerf Inc et la banque de développement japonaise (DBJ) ont annoncé la création d'une joint-venture Arc Japan permettant d'évaluer et collecter des données sur la durabilité des batiments. Cette plateforme permettra de suivre l'impact environnemental de secteur de l'immobilier au Japon. | DBJ (en japonais), Kyodo news, Kankyo business (en japonais), 17 février
JFE Steel a signé un MoU avec la compagnie minière australienne BHP pour favoriser la transition bas-carbone de l'industrie sidérurgique. | Kankyo business (en japonais), JFE steel, 10 & 16 février
Le 26 février, le ministère de l'environnement japonais a annoncé que le projet "Zero carbon city" qui vise la neutralité carbone des villes et municipalités japonaises compte désormais 289 municipalités (33 préfectures, 175 villes, 18 villages) ce qui représente 101,38 million de personnes et un PIB de 450 trillion de yen (près de 80% de la population totale). | Kankyo business (en japonais), 1er mars

Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le Pôle Développement Durable du Service Economique Régional de l'Ambassade de France à Tokyo (Direction Générale du Trésor / Ministère de la Transition Ecologique). Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.

Edition préparée par Agnès Lachaise et Machi Yôda.
Relue par Rémy Cardinet

In 2019, Shukuru Cube Japon signed a memorandum of understanding with the Ministry of Health of Senegal, and is deploying the TUMIQUI Smart Kit, which combines solar power generation and communication equipment developed by the company, to clinics in senegal's unelectrified and unwavering regions.

Actualités économiques Japon & Corée - Semaines des 2 et 9 décembre 2019

2019-12-19T00:00:00+01:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Semaines des 2 et 9 décembre 2019

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Relations commerciales et multilatérales
Entreprises

Corée

Evolutions macroéconomiques
Relations commerciales et multilatérales
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

Le Gouvernement de Shinzo Abe a officialisé le 5 décembre le plus grand plan de relance de l’économie de la décennie : 120 Milliards USD de dépenses publiques sur 15 mois (240 Milliards USD soit 26 trillions JPY) si l’on inclut les financements et garanties nouvelles octroyées par l’Etat. L’importance de ce plan de relance témoigne vraisemblablement d’une inquiétude sur l’évolution récente de la conjoncture économique. Le plan global s’articule autour de 3 piliers : un plan de reconstruction et d’adaptation aux catastrophes naturelles récentes, la lutte contre le ralentissement économique et le soutien à la croissance pour la période post Jeux-Olympiques. Nikkei Asian Review ; Financial Times

Le Cabinet Office a revu à la hausse les chiffres du PIB du 3^ème trimestre 2019 : +0,4% en rythme trimestriel contre +0,1% en 1^ère estimation. En rythme annuel, il s’agit d’une augmentation de 1,8% sur juillet-septembre, contre 0,2% en lecture préliminaire. Les investissements non résidentiels se sont montrés plus dynamiques que lors de la 1^ère estimation du PIB (0,3% de contribution vs 0,1% précédemment), de même que la consommation des ménages (0,3% vs 0,2%). Cabinet Office ; Japan Times

2. Relations commerciales et multilatérales

Le Japon peine à sortir de l’épizootie de peste porcine classique et se prépare à l’arrivée de la peste porcine africaine, qui sévit en Asie. Un 50^ème élevage de porcs a été déclaré contaminé par la peste porcine classique dans la préfecture d’Aichi (région de Nagoya), juste après l’annonce d’un premier foyer dans la préfecture de Yamanashi (centre de Honshu). La vaccination du cheptel porcin des préfectures d’Ishikawa, Fukui, Gifu, Aichi et Mie a démarré, ainsi que la distribution de viande issue de ces animaux. Le MAFF a également décidé de renforcer sa stratégie de prévention à l’égard de la peste porcine africaine. Un projet de loi sera soumis à la Diète début 2020, centré sur les mesures principales suivantes: autorisation, en cas de contamination du territoire japonais, de l’abattage préventif des porcs non contaminés situés dans les environs du foyer; amélioration de la réactivité de la chaîne de commandement (sujette à de nombreuses critiques dans l’extension de la peste classique actuelle), avec la possibilité pour le MAFF d’envoyer des directives aux préfectures. Enfin, le Japon a signé avec la Chine un accord pour renforcer les contrôles de voyageurs et des colis en provenance de l’étranger, au travers notamment de coopération pour le partage d’information, l’organisation de campagnes de sensibilisation à destination des voyageurs, l’utilisation d’équipements à rayon X et de chiens entraînés pour détecter des produits à base de viande. Sur ce dernier sujet, le Japon souhaite augmenter le nombre de chiens à 53, contre 36 à l’heure actuelle. SER de Tokyo, Japan Times

3. Entreprises

La commission de recherche fiscale du parti libéral démocrate (PLD) recommande d’accorder un crédit d'impôt de 15% aux entreprises déployant des infrastructures 5G au Japon et utilisant des équipements fiables et sécurisés. Cette recommandation devrait être reprise dans le projet de budget pour l'année fiscale 2020 (avril-mars). Initialement fixé à 9%, le montant du crédit d’impôt proposé par la commission aurait été porté à 15% après l’intervention personnelle du Premier Ministre Shinzo Abe. La commission recommande également, comme alternative au crédit d'impôt, d’accorder un amortissement supplémentaire de 30% sur les investissements dans les infrastructures 5G. Ces avantages fiscaux devraient bénéficier aux entreprises télécom et autres entités investissant dans le développement des réseaux de communication sans fil pendant une durée de 3 ans. Nikkei ; Nikkei

Le METI envisage un nouveau système de licences pour les activités de transport et distribution d’électricité en vue de promouvoir une production et une distribution locales de renouvelables. Jusqu’à présent, l’électricité produite au Japon devait être transportée et distribuée par le réseau géré par les compagnies historiques. Avec le nouveau système, les producteurs d’électricité renouvelable pourront obtenir une licence pour fournir de l’électricité dans une zone limitée (à plusieurs centaines de ménages) sans passer par le réseau traditionnel. Une réflexion est également en cours pour la fourniture d’une éventuelle subvention à l’introduction de batteries ou véhicules électriques (pouvant faire office de systèmes de stockage alternatifs d’électricité), afin d’assurer la stabilité de l’approvisionnement. Les entreprises devront assurer l’entretien de leur propre réseau. Ce système pourrait être introduit dans la première moitié des années 2020. Nikkei ; Nikkei.

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

L’Assemblée nationale a enfin voté, mardi 10 décembre, la Loi de Finances pour 2020. Le budget atteint le niveau record de 512 milliards de wons (387 Mds EUR), une hausse de 9,1 % par rapport au budget 2019, qui augmentait déjà de 9,5 %. Les délibérations autour du projet de budget se sont déroulées, sur fond de querelles politiques, sans le principal parti d’opposition: de fait, la loi de Finances finalement votée diffère très peu du texte original (-1 Md EUR au total), avec une légère revue à la baisse des dépenses sociales (-800 Mi EUR) et des dépenses générales d’administration (-1,2 Mi EUR), au profit notamment de l’investissement en infrastructures (+ 750 Mi EUR). Le budget est marqué par une nouvelle hausse prononcée des dépenses sociales (+12%, 136 Mds EUR), en particulier à destination de la création d’emplois (+21,3 %, 22 Mds USD). Le budget 2020 renforce fortement l’effort en faveur de la R&D (+17 %, 18 Mds EUR), de l’industrie et des PME (+24 %, 18 Mds EUR) et de l’investissement en infrastructures publiques (+18 %, 18 Mds EUR). Le budget alloué à l’environnement, dans un contexte d’épisodes de pollution récurrents en Corée, augmente de 22 % (7,5 Mds EUR), tandis que celui alloué à la défense augmente de 7,4 %, à 38 Mds EUR. Ce budget devrait, selon les prévisions financières du ministère de l’économie et des finances, générer une hausse marquée du déficit public hors sécurité sociale, à 3,5 % du PIB contre 1,9 % pour cette année, faisant passer la dette publique de 37,1 % du PIB aujourd’hui à 39,8 % en 2020. Korea Joongang Daily ; Korea Joongang Daily (2)

2. Relations commerciales et multilatérales

Condamnation record confirmée pour Qualcomm : le groupe américain, spécialisé dans les microprocesseurs, contestait, devant un tribunal coréen, une amende de 800 Mi EUR, prononcée par l'Autorité coréenne de la concurrence (KFTC) en 2016. La KFTC avait jugé alors que Qualcomm bloquait l'accès à certains brevets essentiels à ses concurrents, en particulier Samsung Electronics ; Qualcomm était également accusé d’abus de position dominante dans ses négociations avec les fabricants de smartphones, leur imposant des droits très élevés sur less brevets et refusant de vendre leurs puces en cas de refus des exigences imposées: Qualcomm est le premier fournisseur mondial de puces pour smartphones mais le groupe tire la majorité de ses profits de la commercialisation de ses brevets et non de la cession d’un produit fini (segment « fabless » de l’industrie des semi-conducteurs). Le groupe américain a fait appel. En mars 2019, les Etats-Unis avaient lancé une procédure contentieuse contre la Corée, au titre de l’ALE Corée-Etats-Unis (KORUS), estimant que la KFTC n’avait pas respecté le droit de Qualcomm à une défense équitable. Yonhap ; Reuters

3. Entreprises

Avec Aprogen, la Corée du Sud dispose, depuis décembre 2019, d’une 11^e « licorne » d’après le ministère des PME et des start-up (MSS). La société Aprogen est entrée dans la liste des start-up valorisées à plus de 1 Md USD, compilée par le cabinet américain CB Insights, en attirant 20 Mds de wons (16,7 Mi USD) d'investissement de la part de Lindeman Asia Investment en mai dernier. Etabli en 2000 par un professeur de l’université KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), Aprogen fabrique des médicaments biosimilaires (notamment le Remicade, qui traite l'arthrite, la maladie de Crohn et autres troubles auto-immuns). Le fabricant devient ainsi la première licorne coréenne dans le domaine des biosciences, avec un chiffre d’affaires de 45,2 Mi USD, et plus de 170 employés cette année. Les 10 autres licornes coréennes sont : Coupang (e-commerce), Yellomobile (fintech), L&P Cosmetics (cosmétique), Krafton (jeux mobiles en ligne), Viva Republica (fintech), Woowa Brothers (e-commerce), Yanolja (plateforme de réservation d’hébergement en ligne), WeMakePrice (e-commerce), GP Club (cosmétique), et Musinsa (plateforme de mode en ligne). Le « pays du Matin calme » devient ainsi, selon CB Insights, le 5^e mondial en termes d’entreprises innovantes valorisées à plus d’1 Md USD, à égalité avec l’Allemagne. Avec 210 licornes, les Etats-Unis dominent la liste, devançant la Chine (102), le Royaume-Uni (22) et l’Inde (18). Yonhap, Korea Biomedical Review, Maeil Economy

Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le SER de Tokyo et le SE de Séoul. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.

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l’Indonésie, géant en devenir dans les batteries électriques ?

2019-06-18T00:00:00+02:00

L’Indonésie dispose de ressources en nickel importantes qui lui permettent de fournir 17% du marché mondial soit environ 350 000 tonnes de « contenu nickel » en 2018 et qui font l’objet d’investissements de plusieurs milliards USD, pour l’essentiel de la part de groupes chinois. Plusieurs projets ont pour objectif de créer une filière locale puissante dans la transformation du minerai en composants nécessaires à la production de batteries électriques :

Extension du parc industriel de Morowali (2000 ha, Sulawesi centre) pour développer les activités de transformation du minerai, dont l’île est riche en réserves. Le site, développé par le géant chinois de l’acier Tsingshan, produit déjà 3 M de tonnes d’acier inoxydable par an avec son complexe pyrométallurgique. Les groupements Tsingshan, CATL et GEM (producteurs chinois de batteries) d’une part et Huayou (raffineur chinois de cobalt) et Tsingshan d’autre part, ont prévu d’investir 4 Mds USD dans des usines d’hydrométallurgie qui devraient leur permettre de produire, dès 2021, de l’hydroxyde de nickel, un composé essentiel pour la fabrication des batteries lithium-ion, à hauteur de respectivement 50 000 tonnes et 60 000 tonnes par an. Ces projets permettront de produire également du sulfate de cobalt et du sulfate de manganèse, autres composants importants des batteries électriques.
Construction d’une usine d’hydrométallurgie par les groupes Ningbo Lygend (mineur chinois) et Harita (groupe minier indonésien) pour la production d’ici 2021 de 30 000 tonnes d’hydroxyde de nickel sur les îles Obi (Moluques Nord), également riches en nickel.

Le développement de la production indonésienne d’hydroxyde de nickel devrait permettre l’émergence d’une chaîne de production des composés destinés à la production de batteries électriques. Dans la mesure où la proportion de nickel dans une batterie électrique peut atteindre jusqu’à 80% de sa composition, la proximité des ressources est un atout majeur au développement d’une production locale de batteries. Ce secteur est aujourd’hui dominé par les Chinois (BYD, CATL...), les Japonais (Panasonic) et les Sud-Coréens (Samsung SDI, LG Chem) et offre de nombreuses opportunités de développement étant donné la diversité des sous-secteurs : cathodes, anodes, électrolytes, séparateurs et autres composants nécessaires à la construction d’une batterie. Pour les autorités indonésiennes, l’enjeu actuel est donc de créer une filière de transformation locale des matières premières pour ne pas être dépendant de l’importation de batteries construites à l’étranger.

Le succès du développement d’une production locale de batteries électriques rendrait possible et opportun la création d’une filière nationale de véhicules électriques. Le gouvernement indonésien mise sur le développement de cette filière pour réduire sa dépendance à l’importation d’énergies fossiles et favoriser l’utilisation d’une énergie électrique plus propre pour atteindre ses engagements climatiques. Le ministère de l’industrie a ainsi énoncé deux objectifs pour 2025 : 20% de production de voitures électriques, soit 400 000 unités par an, et un parc de 2 millions de deux-roues motorisés électriques.

Le gouvernement prépare une réglementation pour favoriser une filière nationale du véhicule électrique et attirer les investisseurs. Un règlement présidentiel à l’étude depuis plusieurs années est maintenant en phase d’examen final. Certaines mesures qui devraient y figurer ont déjà été communiquées et devraient permettre de favoriser le développement des véhicules électriques :

Mise en place d’avantages fiscaux pour inciter les entreprises à investir dans ce secteur.
Développement des infrastructures de recharge, a priori davantage sous la forme d’incitations à l’installation de bornes sur le domaine privé.
Révision de la luxury tax sur les véhicules (PPnBM, actuellement de 10% à 200% de la valeur d’achat en fonction de la cylindrée) qui variera désormais selon la quantité de CO2 produite par le véhicule. Les véhicules électriques et à pile à combustible seraient ainsi exonérés de taxe, tandis que les véhicules hybrides ou à haut rendement énergétique pourraient être taxés à des taux plus faibles que les véhicules classiques.
Introduction d’une nouvelle mesure fiscale visant la suppression des droits de douanes pour les importations de véhicules électriques.
Introduction de tarifs préférentiels à l’achat d’électricité ou de la gratuité de l’électricité supplémentaire consommée pour les ménages équipés d’un véhicule électrique.

La crédibilité de la filière des véhicules électriques, grâce aux projets miniers, suscite l’intérêt des constructeurs automobiles et des investisseurs. Le gouvernement indonésien a ainsi annoncé la construction d’un parc industriel automobile dans la province de Java-Est (plusieurs localisations étant possibles) et recherche des investisseurs qui pourront développer la production de voitures électriques sur le territoire. Hyundai Motor, mais également Mitsubishi, BMW, Volkswagen et Nissan semblent particulièrement s’intéresser au marché indonésien du véhicule électrique.

Actualités économiques Japon & Corée - Semaines des 28 mai et 4 juin 2018

2018-06-11T00:00:00+02:00

Actualités économiques

JAPON COREE

Semaines des 28 mai et 4 juin 2018

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Relations commerciales et multilatérales
Entreprises

Corée

Evolutions macroéconomiques
Relations commerciales et multilatérales
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

Le gouvernement japonais a publié le 5 juin son programme de réformes économiques et fiscales prioritaires pour l’exercice 2018 (« Basic Policies for Economic and Fiscal Management and Reform 2018 » mais uniquement en japonais pour le moment). L’objectif qui visait à atteindre un excédent de la balance primaire (balance budgétaire hors intérêts sur la dette) en 2020 est officiellement repoussé de 5 ans à l’année fiscale 2025. Le plan établi également un trois objectifs intermédiaires pour FY 2021 : (i) un déficit primaire à 1,5% du PIB (soit la moitié du déficit de FY 2017), (ii) un déficit budgétaire global inférieur à 3% du PIB et (iii) un niveau de dette publique à 180/185% du PIB (contre 240% actuellement). Sources : Nomura Research

Le gouvernement japonais a publié sa nouvelle stratégie de croissance 2018 intitulée « Vers une société 5.0 fondée sur l’utilisation des données » (1). Cette stratégie met l’accent sur le développement de nouvelles solutions de mobilités (véhicule autonome), de l’e-santé, de nouveaux systèmes énergétiques, de la FinTech, du e-government, de nouveaux systèmes de maintenance des infrastructures, de l’agritech et des smart cities. Elle vise également à l’amélioration de la productivité des PME et au renforcement des ressources humaines dans les secteurs prioritaires (IA, Robotique, sciences de la vie). Nouveauté de cette stratégie : le gouvernement prévoit la création d’un conseil réunissant des représentants gouvernementaux et industriels (notamment des employés proches de la production) pour élaborer la stratégie de croissance de 2019 et au-delà. Parmi les objectifs chiffrés : une part de 30% pour les véhicules autonomes (niveau 3) dans les ventes de nouveaux véhicules d’ici 2030 ou encore la création 20 licornes japonaises d’ici 2023 (start-up dont la capitalisation dépasserait 1 Mds USD). Le gouvernement souhaite, entre autres, agir par la réglementation (adoption d’une réglementation adaptée pour les véhicules autonomes, facilitations réglementaires pour les start-up). Sources : Council on Investment for the Future, Nikkei, Nikkei

(1) Traduction non officielle

Lancement d’une stratégie de réduction des déchets plastique d’ici la fin de l’année au Japon. En lien avec le mouvement international de promotion, non seulement du recyclage mais aussi d’une réduction de l’utilisation des sacs et emballages en plastique, le gouvernement japonais a décidé de travailler à la définition d’une stratégie pour réduire le volume massif de déchets plastique générés au Japon. Dès cet été, un conseil constitué de représentants des ministères et agences concernées – en particulier, MOE et METI –, du secteur industriel et d’autres experts sera formé afin de fixer cette stratégie avant la fin de l’année fiscale. Cette stratégie devrait appeler à une réduction des contenants et emballages plastique ; une collecte et une réutilisation efficiente des ressources plastique ; et une diffusion de l’utilisation de bioplastiques dérivés de matériaux végétaux et non du pétrole. L’introduction de telles réglementations pourrait soulever l’opposition de l’industrie et des consommateurs. Source : The Japan News

2. Relations commerciales et multilatérales

Le Premier ministre Shinzo Abe a annoncé, la création d’un nouveau permis de travail pour faciliter l’accès des travailleurs étrangers à cinq secteurs manquant cruellement de main d’œuvre : l’agriculture, la construction, la construction nautique, l’hôtellerie et les soins à la personne. Annoncé lors du conseil sur la politique économique et fiscale, conseil qui vise à établir les priorités de réformes pour l’année fiscale 2018, ce nouveau permis de travail pourrait être soumis à un vote à la Diète dès l’automne pour entrer en application en avril 2019. Le gouvernement voudrait ainsi attirer plus de 500 000 travailleurs étrangers d’ici 2025, ouvrant de plus les portes du pays à de l’immigration faiblement qualifiée. Pour prétendre à ce nouveau visa de travail, les candidats auront deux possibilités : (i) y postuler après avoir terminé leur programme de 5 années comme « stagiaires techniques », l’un des visas de travail les plus utilisés par les travailleurs étrangers sans statut de résident au Japon ou (ii) se soumettre à un test de langue japonaise (pouvoir tenir une conversation basique en japonais) et un test pratique pour s’assurer des compétences dans les cinq domaines visés. Source : Nikkei

3. Entreprises

Sharp pourrait racheter l’activité PC de Toshiba pour 4 Mds JPY (36 M USD) et revenir ainsi sur un marché que l’entreprise avait quitté 8 ans plus tôt. Sharp a engagé une nouvelle stratégie d’expansion à la suite de son rachat en 2016 par Hon Hai Precision (Foxconn) et souhaite bénéficier de l’expérience de l’entreprise taiwanaise dans la production de PC pour revenir sur le marché. Toshiba, qui a récemment confirmé la vente de son activité de puces mémoires, continue sa restructuration, en se délestant de ses activités non-rentables : les ventes de PC de Toshiba ont, en effet, diminué de 13% en 2017. Le PDG de Sharp, Tai Jeng-wu, a pour objectif de rentabiliser cet investissement en un ou deux ans. Le contrat actuellement en discussion prévoirait le rachat de 80% des parts de Toshiba Client Solutions, laissant les 20% restant à l’entreprise japonaise. Selon Tai, cette acquisition pourrait également permettre des synergies entre l’expérience des ingénieurs de Toshiba et celle de Sharp sur l’Internet des Objets et l’Intelligence Artificielle. Sources : Japan Times, Nikkei

Le Softbank Vision Fund va investir 2,25 Mds USD dans GM Cruise, succursale de General Motors spécialisée dans le véhicule autonome. Softbank Vision Fund détiendra ainsi 20% du capital de la société GM Cruise. Une fois l’opération effectuée, General Motors apportera pour sa part 1,1 Md USD à GM Cruise. A la suite de cette annonce, le prix de l’action de General Motors a augmenté de 10%. Sources : Nikkei

La plateforme de location touristique Airbnb a été contrainte de suspendre 80% de ses annonces au Japon, faute de conformité à une nouvelle loi sur le minpaku (littéralement « hébergement chez l’habitant »), qui entrera en vigueur le 15 juin 2018. Cette loi, le Private Lodging Business Act, vise à encadrer un secteur qui s’est développé jusqu’ici dans une zone juridiquement grise. Les hôtes devront, désormais, enregistrer leur logement auprès des autorités pour pouvoir continuer à le louer. Or, selon l’Agence du Tourisme du Japon, en mai, seuls 724 logements sur les quelques 60 000 inscrits sur le site Airbnb avaient été enregistrés et ce bien la procédure ait été ouverte en mars. Outre ces démarches administratives, la loi impose diverses restrictions dont une limite la durée cumulée de location à 180 nuitées par an et par logement. D’autre part, elle autorise les municipalités à interdire le minpaku dans certains quartiers résidentiels ou à limiter encore le nombre de jours de location. Malgré ces difficultés, cette loi entend avant tout donner un cadre légal clair au secteur du minpaku et ce dans la perspective des Jeux Olympiques de 2020 et l’accueil de près de 40 millions de touristes étrangers à cette occasion. Sources : Nikkei, Le Point

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

L’augmentation du salaire minimum continue de faire débat. Le think tank public Korea Development Institute (KDI) a publié une étude au début du mois de juin indiquant que le projet du gouvernement du Président Moon Jae-in d’augmenter de 50 % le montant du salaire minimum d’ici 2020 pourrait pénaliser l’emploi. Selon le rapport du KDI, la hausse du salaire minimum mise en œuvre par le gouvernement à partir du 1^er janvier 2018 (+16,4 % à 7,1 USD/heure) n’aurait à ce stade pas eu d’impact significatif sur l’emploi. Le think tank estime toutefois qu’une nouvelle hausse du salaire minimum serait susceptible d’avoir des conséquences négatives pour l’économie coréenne et pour l’emploi. Selon le KDI, une hausse de 15 % du salaire minimum en 2019 et en 2020 se traduirait par la destruction de 96 000 emplois en 2019 et de 144 000 emplois en 2020. L’OCDE a formulé un diagnostic semblable à celui du KDI dans son rapport de perspectives économiques du mois de mai, mettant en garde le gouvernement coréen contre les effets négatifs d’une augmentation trop rapide du salaire minimum. Le salaire minimum représentait 50 % du salaire médian en Corée en 2016 ; l’augmentation de 50 % prévue par le gouvernement aurait pour conséquence de porter le salaire minimum à 68 % du salaire médian, un niveau supérieur à celui de la quasi-totalité des pays avancés. Sources : Joongang Daily ; Joongang Daily

2. Relations commerciales et multilatérales

Les fabricants de semi-conducteurs coréens font l’objet d’une enquête de la Chine pour entente sur les prix. Le bureau anti-monopole du ministère du Commerce chinois a ouvert le 4 juin une enquête sur Samsung Electronics, SK Hynix et l’entreprise américaine Micron, les 3 principaux fabricants de semi-conducteurs mondiaux, pour entente sur les prix des mémoires DRAM. Les trois entreprises représentent 90 % du marché mondial de puces mémoire (66 % pour Samsung Electronics et SK Hynix). Paik Un-gyu, le ministre coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie (MOTIE) a réagi en demandant à la Chine de mener son enquête de façon « équitable » et « raisonnable », lors de sa visite à Pékin le 5 juin. Si les entreprises sont effectivement reconnues coupables d’entente sur les prix, elles pourraient chacune se voir imposer une amende comprise entre 400 M USD et 4,4 Mds USD. Selon un représentant de l’un des deux fabricants coréens, la hausse des prix des mémoires DRAM n’est pas le résultat d’une entente, mais serait simplement causée par une « demande explosive » pour ces produits en Chine. Sources : Yonhap ; Pulse ; Joongang Daily

3. Entreprises

Les véhicules électriques représentent pour la première fois plus de 20 % des ventes de véhicules propres lors des 4 premiers mois de l’année. Selon la Korea Automobile Manufacturers Association, durant cette période, plus de 5 500 véhicules électriques ont été vendus en Corée, comptant ainsi pour 22,7% des ventes de véhicules propres. A contrario, la part des véhicules hybrides combinant un moteur diesel ou essence avec un moteur électrique est passée de 81,7% en décembre 2017 à 76,2% en avril 2018. Cette tendance serait due au renforcement du portefeuille de véhicules entièrement électriques des constructeurs automobiles, à l’amélioration de l’autonomie de ces véhicules, ainsi qu’aux mesures du gouvernement pour développer les infrastructures de recharge sur le territoire coréen. Les autorités espèrent ainsi que le marché coréen entrera rapidement dans une phase de maturité. Source : Yonhap

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Actualités Japon - Énergie, Environnement, Transport, Construction - Mars 2018 (I)

2018-03-14T00:00:00+01:00

Sommaire

Energie
- Des compagnies automobiles et énergétiques japonaises s’associent pour le développement des stations hydrogène et des véhicules à pile à combustible
- Le Japon développe des technologies pour accélérer la diffusion de la géothermie
- Baisse du tarif d'achat pour l’éolien terrestre
- Baisse des coûts de production d’électricité renouvelable dans le monde et au Japon
Transports
- Toyota annonce la fin des ventes de ses véhicules diesel en Europe dès cette année
- Dévoilement du Shinkansen “Suprême” qui sera lancé en 2020
- Aéroport de Paris et Vinci Airports intéressés par la privatisation des aéroports d’Hokkaido
Infrastructures
- Un projet de loi pour la promotion des exportations de technologies japonaises liées aux infrastructures remis à la Diète

Energie

Des compagnies automobiles et énergétiques japonaises s’associent pour le développement des stations hydrogène et des véhicules à pile à combustible

Un consortium composé des trois principaux industriels automobiles (Toyota Motor Corp., Nissan Motor Co., et Honda Motor Co.), des six principaux énergéticiens nippons (JXTG Nippon Oil & Energy Corp., Idemitsu Kosan Co., Iwatani Corp., Tokyo Gas Co., Toho Gas Co., et Air Liquide Japan), de la maison de commerce Toyota Tsusho Corp. et de la Banque de Développement du Japon a créé Japan H2 Mobility LLC, une entreprise en charge de la promotion de la construction de stations hydrogène et de la stimulation de la demande adressée aux véhicules à pile à combustible.

L’entreprise nouvellement créée vise la construction de 80 stations à hydrogène entre 2018 et 2021 dans les zones métropolitaines principales, avant de s’étendre dans le reste du pays. Ces stations seraient financées par des aides gouvernementales ainsi que des fonds d’institutions financières et d’entreprises énergétiques.

Le Japon a pour objectif l’introduction de 40 000 véhicules à pile à combustible d’ici 2020, mais l’atteinte de celui-ci semble compromis – seuls 2 300 véhicules étaient en circulation en 2017. Le nombre de stations hydrogène reste insuffisant – 101 construites, en construction ou planifiées sur l’ensemble du pays – et est pointé du doigt dans le faible taux de pénétration des véhicules à pile à combustible. Le gouvernement vise 160 stations hydrogène en 2020 et 900 en 2030.

Source : The Japan Times, The Japan News et Nikkei, 5, 7 et 8 mars
En savoir plus sur la politique du Japon en matière d'hydrogène (SER de Tokyo, septembre 2017)

Le Japon développe des technologies pour accélérer la diffusion de la géothermie

JGI et Mitsubishi Material sont en charge du développement de technologies en lien avec la génération d’énergie géothermique pour le compte de JOGMEC (agence du Ministère japonais de l'énergie). La technologie développée par JGI facilite l’identification de sites, tandis que celle de Mitsubishi Material permet de réduire la durée du forage. Ces technologies permettront de baisser les coûts de construction de centrales géothermiques.

JGI envisage par ailleurs de lancer une expérimentation en 2018 pour prolonger la durée d’opération d’une centrale existante en ajoutant de l’eau au site, le volume de vapeur ayant commencé à perdre en vigueur. JGI a également développé un équipement permettant de soustraire les impuretés bloquant les puits.

Alors que le Japon est numéro 3 mondial en termes de volume de ressources géothermales, l’exploitation de cette ressource ne se fait actuellement pas au niveau auquel on pourrait s’attendre. Le développement de nouvelles technologies est encore nécessaire pour permettre à ce secteur de se développer.

Source : Nikkei, 28 février
En savoir sur la politique japonaise en matière de géothermie (SER de Tokyo, janvier 2018)

Baisse du tarif d'achat pour l’éolien terrestre

Le METI a proposé une baisse du tarif d'achat de l’éolien pour l’année fiscale 2020. Le tarif pour l’éolien terrestre d’une capacité supérieure à 20 kW baisserait à 18 JPY/kWh, contre 21 JPY/kWh actuellement. Le tarif serait ainsi équivalent à celui du solaire photovoltaïque. Pour l’éolien en mer, un système d’appel d’offre serait introduit afin d’encourager la concurrence et faire baisser les coûts. Le nouveau tarif sera fixé officiellement avant la fin du mois.

Source : Nikkei, 2 mars

Baisse des coûts de production d’électricité renouvelable dans le monde et au Japon

Un rapport de l’IRENA sur les coûts de production d’électricité renouvelable indique que, en 7 ans dans le monde, les coûts de l’énergie solaire ont baissé de 73% et ceux de l’éolien terrestre de 23%.

Les coûts moyens de génération dans le solaire et l’éolien terrestre étaient respectivement de 36 cts USD (resp. 8 cts USD), soit environ 38 JPY (resp. 8,5 JPY)/kWh en 2010 et ont baissé à 10 cts USD (resp. 6 cts USD) soit environ 10,6 JPY (resp. 6,3 JPY) en 2017. Ils vont continuer à baisser et devenir moins cher que la génération d’électricité à partir de carburants fossiles – actuellement aux alentours de 5 à 17 cts USD, soit entre 5,3 et 18 JPY – dès 2020.

Le METI estime que les coûts au Japon en 2014 étaient de 24 JPY pour le solaire et de 22 JPY pour l’éolien terrestre – dépendant du taux et de la durée d’utilisation. La fédération professionnelle vise à baisser ces coûts à 7 JPY pour le solaire et à 8 – 9 JPY pour l’éolien terrestre d’ici 2030.

Source : Kotsu Shimbun, 26 février

Transports

Toyota annonce la fin des ventes de ses véhicules diesel en Europe dès cette année

Toyota a annoncé qu’elle arrêterait de vendre des véhicules de tourisme diesel en Europe pour se concentrer sur les véhicules hybrides. L’option diesel ne sera plus disponible pour les nouveaux modèles dès cette année. Cela fait suite à une baisse continue des ventes de véhicules diesel du constructeur nippon en Europe : celles-ci ne représentent que 5 % de ses ventes totales de la région en 2017, contre 41 % pour les hybrides. Le constructeur devrait par ailleurs lancer des véhicules tout électriques à partir de 2020.

Source : Nikkei Asian Review, 6 mars

Dévoilement du Shinkansen “Suprême” qui sera lancé en 2020

La Central Japan Railway Co. (JR Tokai) a présenté un prototype du Shinkansen “Suprême” (N700S) à son usine d’Hamamatsu le 10 mars. Ce nouveau train circulera sur la ligne Tokaido Shinkansen entre Tokyo et Shin-Osaka à partir de 2020, après la fin des essais.

Ce train affiche un design repensé et des équipements rénovés. Le N700S n’aura que deux types de voitures – contrairement à la génération actuelle de N700A et ses six types différents – permettant une plus grande flexibilité. JR Tokai espère que cela boostera les ventes de ce train à d’autres opérateurs ferroviaires, y compris étrangers.

Source : The Asahi Shimbun, 12 mars

Aéroport de Paris et Vinci Airports intéressés par la privatisation des aéroports d’Hokkaido

Le gouvernement japonais a annoncé la privatisation de l’aéroport de Sapporo, avec un ensemble de six autres dans le nord d’Hokkaido. New Chitose est le cinquième aéroport du Japon et la porte d’entrée internationale de la région. Les 7 aéroports d’Hokkaido – dont 2 actuellement détenus par les gouvernements locaux – devraient changer de mains entre 2020 et 2021. Les concessions s’étendraient sur 30 ans.

ADP planifie de répondre à l’appel d’offre pour la gestion de cet aéroport et est en discussion avec des maisons de commerce japonaises, des développeurs fonciers et des compagnies locales d’Hokkaido pour la constitution d’un consortium dans cet objectif. L’opérateur actuel de New Chitose, Hokkaido Airport Terminal Co., a également formé un consortium avec la Banque de Développement du Japon, Mitsubishi Estate et l’opérateur ferroviaire Tokyu pour faire une offre. Vinci gère actuellement et pour 44 ans les 2 aéroports internationaux d’Osaka en consortium avec le Japonais Orix ; ces partenaires prépareraient également une offre pour les aéroports d’Hokkaido.

ADP gère actuellement 26 aéroports dans 15 pays, dont 3 à Paris et aucun en Asie. Elle était cependant auparavant un actionnaire stratégique de l’Aéroport Beijing Capital International et possédait d’importantes participations dans l’opérateur des 3 principaux aéroports cambodgiens. L’entreprise est aujourd’hui majoritairement détenue par l’État français mais un plan de privatisation serait en cours de préparation.

Source: Nikkei Asian Review, 12 mars
En savoir plus sur la politique de développement des partenariats public-privé au Japon (SER de Tokyo, juin 2017)

Infrastructures

Un projet de loi pour la promotion des exportations de technologies japonaises liées aux infrastructures remis à la Diète

Un projet de loi pour la promotion des exportations de technologies japonaises liées aux infrastructures a été remis à la Diète le 2 mars, après validation en Conseil des ministres. Ce projet de loi est préparé par le MLIT et vise à renforcer le développement japonais à l’étranger dans ce domaine, ce dernier étant jugé comme prioritaire pour une croissance durable de l’économie.

Les grands principes du développement à l’étranger seront fixés par le MLIT, et les activités telles que la recherche seront ajoutées dans les objectifs des organisations administratives indépendantes et des compagnies aéroportuaires financées par l’Etat.

Les organisations qui feront l’objet de cette loi seront :

JRTT (Japan Railway Construction, Transport & Technology Agency),
Japan Water Agency,
UR (Urban Renaissance Agency),
JHF (Japan Housing Finance Agency),
JSWA (Japan Sewage Works Agency),
Narita Airport,
Compagnies autoroutières : NEXCO East, Shutoko (Metropolitan Expressway), NEXCO Central, NEXCO West, Hanshin Expressway, autoroutes de liaison entre Honshu et Shikoku,
Compagnies de gestion des ports stratégiques internationaux : Yokohama-Kawasaki et Hanshin,
Centrair (Central Japan International Airport).

Le gouvernement japonais envisage d’augmenter les exportations japonaises liées aux infrastructures à près de 30 000 Mds JPY en 2020 (contre environ 20 000 Mds JPY en 2015).

Source : Kotsu Shimbun, 6 mars
En savoir plus sur la stratégie japonaise de développement des infrastructures (SER de Tokyo, mai 2017)

Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le Pôle Développement Durable du Service Economique Régional de l'Ambassade de France à Tokyo. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.