Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - textile

Lettre trimestrielle d'Asie du Sud - La filière textile, un pilier économique au défi de la compétitivité et de la durabilité

2025-12-16T00:00:00+01:00

Le secteur textile-habillement occupe une place structurante dans les économies du Bangladesh, de l’Inde, du Pakistan et du Sri Lanka. Il constitue pour ces pays à la fois une source essentielle de devises, un employeur majeur, un moteur d’industrialisation et un vecteur privilégié d’intégration dans les chaînes de valeur mondiales. L’Asie du Sud fournit aujourd’hui près d’un tiers des vêtements importés par l’Union européenne, un chiffre en forte progression depuis vingt ans. Cette dynamique repose toutefois sur un modèle productif vulnérable, dépendant d’avantages comparatifs traditionnels fondés sur le coût de la main-d’œuvre, la disponibilité de travailleurs peu qualifiés et une spécialisation dans des produits standardisés à faible valeur ajoutée.

Lettre Économique d'Égypte – mois d'octobre

2024-10-31T00:00:00+01:00

Édition 153 - Octobre 2024

Actualités
- Relations économiques bilatérales
- Visite du Sheikh Mohammed bin Zayed pour le lancement officiel du projet Ras el Hekma
- L’industrie textile : un fort potentiel à l’export pour l’Egypte, soutenu par Proparco
- Brèves économiques
Notes d'analyse
- Grands projets ferroviaires : inauguration de plusieurs projets emblématiques
- Des villes et régions côtières égyptiennes vulnérables au changement climatique
Indicateurs

Forum de l'OCDE sur la Conduite Responsable des Entreprises dans le secteur de l'habillement

2024-01-31T00:00:00+01:00

Lien d'inscription

Ce Forum sera l'occasion d'aborder :

Les accords entre les entreprises et les syndicats ainsi que leur rôle dans le devoir de diligence ;
Les méthodes pour répondre aux besoins d'adaptation au climat par le devoir de diligence ;
Les différentes stratégies et outils que les marques de ce secteur peuvent utiliser au sujet du salaire minimum ;
L'intérêt des certifications de devoir de diligence ;
Le risque de déforestation lié au cuir ;

En outre, des sessions parallèles auront, quant à elles, à traiter du rôle des fournisseurs pour construire une chaîne d’approvisionnement responsable, de l’adaptation du devoir de diligence dans l’économie circulaire, du lancement de la création du programme de l’OCDE dans le secteur de l’habillement et des chaussures dans la zone MENA (Egypte, Jordanie, Maroc, Tunisie et Turquie), des différents recours pour les travailleurs dans le cadre des mécanismes de réclamation et de l’importance de la gestion des produits chimiques, dangereux pour les travailleurs, dans cette industrie.

Ce forum est à mettre aussi en perspective avec, en termes de conduite responsable des entreprises dans les chaînes d’approvisionnement textile-habillement mondiales, l’effondrement de l’immeuble Rana Plaza le 24 avril 2013. Le PCN français avait à ce moment eu à préciser la portée des Principes directeurs face à un tel drame et avait apporté des éclaircissements sur la portée de la responsabilité des donneurs d’ordres dans leur chaîne d’approvisionnement textile.

Lien d'inscription

Pour en savoir plus :

Brèves économiques de Turquie, d'Azerbaïdjan, de Géorgie et du Turkménistan n°320

2023-03-14T00:00:00+01:00

Les Brèves économiques de Turquie, d'Azerbaïdjan, de Géorgie et du Turkménistan (BETAGT) rassemblent et synthétisent les informations économiques et sectorielles essentielles de la semaine.

Horizon ASEAN 34

2021-01-18T00:00:00+01:00

Sommaire

Visite de Franck Riester à Singapour et Jakarta

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, Franck Riester, s’est rendu à Singapour puis à Jakarta du 12 au 16 décembre 2020.

L’accord économique régional RCEP, un atout pour l’ASEAN

Après 8 ans de négociations, la signature du RCEP illustre la capacité des pays de l’ASEAN à concrétiser un agenda commercial ambitieux, malgré la pandémie de Covid-19 et les tensions commerciales.

Retour sur le Switch Fintech Festival

Le Switch Fintech Festival était organisé du 7 au 11 décembre 2020, avec une forte participation française.

Le Cambodge extrait ses premiers barils de pétrole

Bien que modeste, l’extraction des eaux cambodgiennes des premiers barils de pétrole est un évènement attendu et peut être une étape vers d’autres développements dans les hydrocarbures.

Le rôle de la fintech dans l’avenir de l’économie indonésienne

Enjeu majeur pour l’Indonésie, les entreprises de technologie financière vont jouer un rôle essentiel dans le futur et peuvent permettre à cette dernière de combler les retards dans différents domaines de son économie.

L’aide publique au développement au Vietnam

Depuis son accession au statut de pays à revenu intermédiaire, le Vietnam voit les flux d’APD se réduire. La réussite du Vietnam dépendra en partie de sa capacité à mobiliser de nouveaux financements.

Abandon du projet de ligne à grande vitesse entre Kuala Lumpur et Singapour

Le 1er janvier, les premiers ministres de Malaisie et de Singapour ont conjointement annoncé la suppression du projet de LGV entre Kuala Lumpur et Singapour.

L’industrie de la confection en Birmanie, un moteur de développement économique et social encore fragile

Le secteur birman de la confection a pris une part considérable des exportations du pays et a permis à la Birmanie de diversifier ses exportations.

Annexes statistiques

Exportations - Textile

2020-11-10T00:00:00+01:00

Selon le rapport annuel de l’OMC publié début août (World Trade Statistical Review 2020), le Bangladesh représentait en 2019 6,8% du marché mondial de la confection, évalué à 411 MdsUSD, contre 6,4% en 2018 (421 MdsUSD).

Le Vietnam, son principal concurrent, figure au 3^ème rang mondial avec 6,2% (31 MdsUSD d’exportations) ; la part de marché de l’Inde s’élevait à 3,5%, devant la Turquie (3,2%).

La Chine, premier fournisseur mondial, a poursuivi son repli : sa part de marché se situait à 30,08% contre 39,3% en 2015.

L’enjeu pour les années à venir est désormais d’inviter les industriels chinois à délocaliser leur production au Bangladesh, en misant sur des productions à forte valeur ajoutée.

Exportations

2020-11-10T00:00:00+01:00

En 2019-20, le Bangladesh a majoritairement exporté du prêt-à-porter (83%), du jute (2,6%) et des produits agro-alimentaires (2,6%). Les exportations de cuir chutent de 22%

La filière textile, tous secteurs confondus, représente 29,9 MdsUSD en 2019-20, soit près de 89% des exportations (33,7 MdsUSD), contre 89,4% un an plus tôt. Présentées il y a plusieurs années déjà comme des secteurs à fort potentiel, les filières du cuir, de l’agro-alimentaire et des produits de la pêche peinent à se développer. Le Bangladesh n’est toujours pas en mesure de diversifier son économie et ses exportations, qui ont chuté de 17% en 2019/2020, tirées vers le bas par le prêt-à-porter (-18%).

La rubrique cuirs et produits en cuir a chuté de 22% en un an. Très largement causée par la baisse de la demande internationale (-80% en avril 2020 par rapport à avril 2019), cette baisse reflète également les difficultés que traverse la filière avec une diminution des exportations pour la troisième année consécutive qui cumule à -35% en valeur entre FY17 et FY20.

	Exports (M$)	Exports (%)	Evol. sur un an
Prêt-à-Porter	27.949	83,0%	-18%
Jute	882	2,6%	+8%
Agro-alimentaire	862	2,6%	-5%
Cuir	798	2,4%	-22%
Linge de maison	759	2,3%	-11%
Poissons	456	1,4%	-9%
Chaussures (hors-cuir)	277	0,8%	+2%
Pharmaceutiques	136	0,4%	+4%
Produits en plastique	101	0,3%	-16%
Autres	1.454	4,3%
Total	33.674	100%	-17%

Source : Export Promotion Bureau

https://www.dhakatribune.com/business/economy/2020/07/05/exports-decline-by-17-in-fy20

https://www.thedailystar.net/higher-leather-exports-bangladesh-government-has-come-solution-1942113

Macro-économie – Exportations – Filière textile-habillement

2019-12-15T00:00:00+01:00

Le tassement des exportations observé depuis août 2019 se confirme.

Selon les données de l’Export Promotion Bureau (http://epb.gov.bd/site/view/epb_export_data/-), les exportations de biens se sont élevées à 15,78 Mds$ sur les cinq premiers mois contre 17,07 Mds $ sur la période juillet-novembre 2018, marquant une baisse de 7,6%.

Le secteur du textile-habillement, poids lourd de l’économie (84% des exportations en 2018) a vu ses ventes baisser de 7,7%, à 13,08 Mds$ contre 14,18 Mds $ l’an passé et un objectif de 15,15 Mds $; les articles de tricot (knitwear) reculent de 6,8% à 6,8 Mds$, et les produits tissés chutent de 8,74% à 6,28 Mds$.

Les fédérations professionnelles réclament un taux de change plus favorable, pour retrouver une compétitivité prix alors que le Bangladesh n’a pas su capitaliser sur la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis pour prendre des parts de marché, contrairement à ses concurrents asiatiques (Vietnam notamment). Par ailleurs, plusieurs unités de production ont fermé (on en recense cependant plus de 5000) après l’entrée en vigueur du nouveau salaire minimum en janvier dernier.

Sur le 3^ème trimestre 2019, les ventes du Bangladesh aux Etats-Unis ont enregistré une hausse en valeur de 1,7% seulement en année glissante selon l’EPB, contre 15,6% pour le Cambodge, 14,2% pour le Vietnam, 3,9% pour l’Inde, 6,6% pour le Pakistan ; la situation est similaire sur le marché européen où le Bangladesh voit ses ventes stagner à +1% face à des concurrents plus performants (Turquie, Vietnam et Sri Lanka).

S’agissant de la France cependant, nos importations en provenance du Bangladesh ont progressé de 16,8% à 2,53 Mds€ à fin octobre dernier (source douanes françaises) dont 2,45 Mds€ pour la filière Textiles, habillement, cuir et chaussures, en hausse de 17%.

Les professionnels du RMG et notamment Mme Rubana Huq, présidente de la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), estiment que l’industrie doit poursuivre sa modernisation, en délaissant progressivement le bas de gamme, peu rémunérateur, pour aller vers des articles à plus forte valeur ajoutée, et sortir du tout coton pour aller vers des fibres synthétiques, particulièrement pour la clientèle féminine.

La tendance baissière observée sur la filière textile est semble-t-il générale, excepté les produits à base de jute (+15% à 405 M$) : sur la période juillet-novembre 2019 par rapport à 2018, les exportations de la filière cuir reculent de 10% à 391 M$, celles des produits agricoles de 2,7% à 446 M$, les produits de la mer à 413 M$ (-5%), et les produits des industries légères à 142 M$ (-2%).

(15/12/2019)

https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/exports-see-downtrend-in-july-november-1575567067

https://www.thedailystar.net/business/news/exports-fall-10pc-november-1836475

https://www.dhakatribune.com/business/2019/12/05/exports-slump-10-7-in-november

Filière textile-habillement

2019-12-15T00:00:00+01:00

Le gouvernement bangladais vient de décider début décembre de prolonger le mandat de deux ans et de tripler pour la porter à 230 M Tk (2,5M€) l’enveloppe budgétaire dédiée à la Remediation Coordination Cell (RCC), organisme public chargé de l’inspection des usines de textile. Son mandat s’achèvera dorénavant en juin 2021. Constituée en mai 2017, et bénéficiant du soutien de l’OIT, cette cellule dépend du Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) du ministère du Travail ; elle a commencé ses activités en juillet 2018 avec le mandat d’inspecter uniquement le secteur du prêt-à-porter (qui représente déjà plus de 5200 établissements industriels) ; la RCC pourrait servir à construire un organisme d’inspection du travail (Industrial Safety Unit) élargi à d’autres branches industrielles.

Les regards devraient se tourner dans les prochains mois vers l’avenir d’Accord. Attaquée devant la justice par plusieurs fabricants locaux, la plateforme européenne d’acheteurs (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh) a finalement signé en mai 2019 un mémoire d’entente avec la puissante fédération professionnelle BGMEA prévoyant une transition de 281 jours pour laisser le temps aux deux parties de transférer les activités et les équipes d’Accord au sein d’une nouvelle entité : le RMG Sustainability Council (RSC). Sous la direction du BGMEA, les contours de ce projet privé doivent encore être négociés, notamment sur le volet gouvernance. Le RSC couvrira probablement tous les usines qui exportent du prêt-à-porter, qu’elles aient été couvertes par la plateforme nord-américaine Alliance partie en décembre 2018, par Accord ou par le National Scheme mis en place avec le soutien de l’OIT

L’émergence de ce nouvel acteur intervient alors que Nirapon, l’initative locale qui a repris les activités d’Alliance, fait l’objet d’une suspension d’activités durant 6 mois après une décision de la High Court de Dhaka prise fin octobre 2019. Le Conseil Canadien du commerce de détail et l’American Apparel and Footwear Association font pression sur les autorités afin de permettre à nouveau de Nirapon de travailler.

Une étude du cercle de réflexion BIDS publiée début décembre 2019 et contestée par les industriels révélait que les usines de grande taille qui ont mis en place les mesures de sécurité recommandées par ces plateformes réalisent des marges sensiblement supérieures à celles qui n’étaient pas couvertes par un dispositif d’inspection et de mise en conformité.

(13/12/2019)

https://www.observerbd.com/details.php?id=231811

https://www.thedailystar.net/business/news/apparel-items-continue-become-cheaper-1837861

https://today.thefinancialexpress.com.bd/public/first-page/rmg-remediation-helps-large-units-boost-profit-1575826691

RMG remediation helps large units boost profit BIDS survey reveals; industry leaders disagree

TIC

2019-12-10T00:00:00+01:00

TIC – Développement des services financiers digitaux

A l’occasion du séminaire « 'Bangladesh Digital Wages Summit », organisé le 20 novembre 2019, les ministres de l’industrie et des TIC ont affirmé que 90% des employés du secteur textile devraient recevoir leur salaire par transfert digital en 2021 et non plus en numéraire. Actuellement sur les 4 M de salariés du secteur RMG, 1,5 M perçoivent déjà leurs émoluements par voie électronique. Le projet de digitalisation est également conjointement porté par la puissante interprofession BGMEA (Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association), les forums des Nations Unies Better Than Cash Alliance et Business for Social Responsibility. Le secteur textile compte plus de 5000 usines concentrées dans 6 districts et représentait en 2018 86% des exportations du pays.

Un effort de sensibilisation des industriels et des salariés reste encore à faire pour mettre en place les infrastructures nécessaires ; à terme, tous les effectifs de l’industrie devront être digitalisés.

(06/12/2019)

https://today.thefinancialexpress.com.bd/trade-market/90pc-rmg-workers-will-get-wages-digitally-by-2021-despite-challenges-1574271250

TIC – Inauguration du 7^ème plus grand data centre du monde

Un Data Centre d’une capacité de 2 petabytes a été inauguré le 26 novembre 2019 par la Première Ministre dans la Bangabandhu Hi-Tech City à Gazipur (nord de Dhaka). Ce « Tier 4 National Data Center » qui s’étend sur 2,8 hectares a été construit à partir de 2016 par l’entreprise chinoise ZTE pour 15,2 Mds Tk (160 M€) dont 12,0 Mds Tk ont été financé par l’Exim Bank of China. Il a obtenu la certification Tier IV auprès de l’Uptime Institute américain et sera exploité par le Bangladesh Computer Council (http://www.bcc.gov.bd/).

Jusque là, le Bangladesh était dépendant de serveurs situés à l’étranger, ce qui lui était coûteux en devises étrangères, .son data centre de génération Tier III (Bangladesh Army Data Centre) ayant atteint sa capacité maximale.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie Digital 2021 lancée par Sheikh Hasina en 2009 afin de faire du Bangladesh une économie digitale. 28 parcs de haute technologie sont en cours de construction à travers le pays.

Deux entreprises privées possèdent ou construisent des data centres : bKash, leader du paiement mobile, possède un data centre certifié Tier III (bKash Data center ST) tandis que fiber@homes Ltd serait en train d’en construire deux, respectivement à Jessore (Jessore Software Technology Park) et à Gazipur (Kaliakoir Hi-Tech Park).

(06/12/2019)

https://www.bangladeshpost.net/posts/bangladesh-becomes-abode-of-world-s-7th-largest-data-centre-18650

https://www.daily-sun.com/printversion/details/427588/Exploring-Bangladesh-Data-Centre

http://www.theindependentbd.com/post/180018

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2019/11/29/bangladesh-becomes-abode-of-world-s-7th-largest-data-centre

https://today.thefinancialexpress.com.bd/trade-market/bd-top-four-in-digital-economy-growth-1574271277

Filière textile-habillement

2019-11-22T00:00:00+01:00

Six ans après avoir quitté le Bangladesh après la tragédie du Rana Plaza (un immeuble de 8 étages près de Dhaka s’était effondré sur ses occupants le 24 avril 2013, faisant de nombreuses victimes), la marque de vêtements haut de gamme Ralph Lauren (www.ralphlauren.fr/) vient d’officialiser son retour quelques mois après avoir ré-ouvert son bureau à Dhaka. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’industrie locale du textile-habillement : d’une part, Ralph Lauren est un acteur important du prêt-à-porter (il importe pour près de 7 Mds $ chaque année) ; d’autre part, cette décision est une reconnaissance de l’amélioration des conditions de travail des salariés de la filière RMG.

Les exportations de textile-habillement ont atteint 34,13 Mds $ sur l’année fiscale 2018-19, avec une progression de 10 Mds $ en seulement 5 ans. Ces bons résultats ont fait du Bangladesh le deuxième exportateur de textile/prêt-à-porter derrière la Chine. Toutefois, cette année, le Vietnam pourrait dépasser le Bangladesh, en profitant d’investissements significatifs de la Chine qui délocalise sa production dans des pays périphériques pour contourner les obstacles tarifaires mis en place par les Etats-Unis et pour chercher des coûts de production plus faibles. Ainsi, sur la période janvier-septembre 2019, le Vietnam a dépassé le Bangladesh, avec 29,30 Mds $ d’exportations de RMG, quand les exportations bangladaises n’atteignent que 26,10 Mds $.

Les trois premiers mois de l’année fiscale en cours (juillet-septembre 2019) ont été décevants avec une baisse de 1,64% des exportations par rapport à la même période de l’année. Les exportations s’élèvent à 8,05 Mds$, loin derrière l’objectif de 9,10 Mds$, dans un contexte de croissance des filières concurrentes voisines (+10,54% pour le Vietnam, +2,2% pour l’Inde et +4,74% pour le Pakistan).

Pour relancer la filière et conformément au budget voté dernièrement, le gouvernement a validé cette semaine un bonus supplémentaire de 1% d’incitations fiscales pour les exportateurs du prêt-à-porter.

(21/11/2019)

https://today.thefinancialexpress.com.bd/trade-market/ralph-lauren-resumes-sourcing-from-bd-1574005282

http://www.newstoday.com.bd/index.php?option=details&news_id=2548784&date=2019-11-17

https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/apparel-exporters-to-get-addl-10pc-cash-incentive-1574097267

Actualités économiques d'Afrique de l'Ouest Nigéria - Ghana semaine 44 du 28 octobre au 3 novembre 2019

2019-11-04T00:00:00+01:00

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Faits saillants

- Nigéria : Les budgets des Etats fédérés continuent à être largement dépendants des allocations fédérales ; la Banque centrale poursuit son soutien au secteur textile ; la production de matières premières reste en majorité destinée aux marchés étrangers ; Dangote Cement Plc signe un accord avec General Electric pour digitaliser ses usines ;

- Ghana : Visite du FMI: les conditions macroéconomiques restent favorables ; le secteur aurifère du Ghana en fort développement.

Brèves de l'ASEAN semaine 39 (2019)

2019-09-27T00:00:00+02:00

Faits saillants

► Les banques centrales indonésienne et philippine ont abaissé leur taux directeur de 25 pdb, à respectivement 5,25 % et 4,00 %

► Le Vietnam annule les appels d'offres internationaux pour les projets en PPP de la future autoroute Nord-Sud

► Le Cambodge relèvera au 1^er janvier le salaire minimum des ouvriers du textile de 8 USD, à 190 USD

Région

La Banque asiatique de développement a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l’ASEAN en 2019 (–0,4 pp, à +4,5 %) et 2020 (–0,3 pp, à +4,7 %). Singapour (–1,9 pp en 2019 et −0,5 pp en 2020), la Thaïlande (–0,9 pp en 2019 et −0,5 pp en 2020), les Philippines (–0,4 pp en 2019 et −0,2 pp en 2020), le Laos (–0,3 pp en 2019 comme en 2020) et l’Indonésie (–0,1 pp en 2019 comme en 2020) voient leurs prévisions abaissées pour les deux années, tandis que les prévisions des autres pays restent stables. L’institution justifie cette révision par le recul des exportations et des investissements dans les pays de la zone sur les six premiers mois de 2019, dans un contexte de tensions commerciales et d’affaiblissement du cycle de l’électronique, ainsi que par les dégâts subis par le secteur agricole suite au phénomène El Niño.

Indonésie

La banque centrale a abaissé son principal taux directeur de 25 points de base pour le troisième mois consécutif, à 5,25 %. L‘institution justifie sa décision par la nécessité de soutenir l’activité économique, dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale et de stabilité de l’inflation. Pour rappel, la croissance indonésienne s’est établie à 5,1 % au T2 2019 (comme au T1), restant dans l’intervalle-cible de la banque centrale (5,0-5,4 %), tandis que l’inflation a légèrement progressé en août, à 3,5 % (après +3,3 % en juillet). L’institution prévoit une inflation entre 2,5 et 3,5 % pour l’année 2019. Certaines règles macro-prudentielles seront par ailleurs assouplies à partir de décembre, afin de stimuler le crédit bancaire.
Le parlement a approuvé le budget 2020, qui confirme la priorité donnée au développement du capital humain. Les dépenses publiques, budgétées à 176 Mds USD (avec un taux de change inchangé à 14 400 USD/IDR), sont en hausse de 8,5 % par rapport aux projections de dépenses pour 2019 (162 Mds USD). Les priorités du budget du gouvernement central sont l’amélioration de l’éducation et de la santé, la réduction des inégalités et la protection sociale, le développement des infrastructures, la réforme de l’administration et la prévention des risques. Avec des revenus estimés à 155 Mds USD (+10 % par rapport aux projections pour 2019), le déficit est attendu à 1,8 % du PIB en 2020. Ce budget repose sur des prévisions de croissance à 5,3 % et d’inflation à 3,1 % en 2020.
La construction de la nouvelle ligne de chemin de fer reliant Jakarta et Surabaya débutera en 2022. Cette ligne, de 715 km, permettra de réduire le temps de trajet entre les deux plus grandes villes d’Indonésie de 9h à 5h30. Le projet, estimé à 4,3 Mds USD, sera financé en partie par l’agence japonaise de coopération internationale JICA, qui réalise actuellement l’étude de faisabilité du projet. Les travaux devraient pouvoir démarrer en 2022, et aboutir en 2025.

Malaisie

Le fonds souverain malaisien Khazanah cède l’ensemble de sa participation de 55 % dans PT Lintas Marga Sedaya, le gérant des péages de l’autoroute indonésienne Cikopo–Palimanan, sur l’île de Java. Ces parts ont été acquises par le Canada Pension Plan Investment Board (45 %) et la société indonésienne Astra Infra (10 %). Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Pour mémoire, Khazanah avait reçu une offre de rachat d’environ 500 M USD en début de mois.

Singapour

La population singapourienne, qui a atteint 5,7 millions de personnes en juin, a vu sa croissance diminuer sur les cinq dernières années, en raison d’un resserrement de la politique migratoire (+0,8 % en moyenne annuelle, après +1,9 % sur les cinq années précédentes). Selon le rapport Population In Brief 2019, les citoyens singapouriens représentent 61 % de la population, à 3,5 millions (+0,9 % en moyenne annuelle sur cinq ans, après +0,9 %), contre 39 % pour les résidents étrangers, dont le nombre croit moins rapidement (+0,7 % sur cinq ans, après +3,5 %), principalement en raison d’un ralentissement des embauches d’étrangers. 41 % des étrangers détiennent un Work Permit (peu ou non qualifiés, sans salaire minimum), 12 % un S Pass (salaire minimum de 2300 SGD) et 11 % un Employment Pass (salaire minimum de 3600 SGD), alors que 15 % sont employés de maison (sans salaire minimum).

Vietnam

Le ministère des transports a annoncé sa décision d’annuler les appels d'offres internationaux lancés pour les projets en PPP pour huit tronçons de la future autoroute Nord-Sud. Les autorités ont précisé qu'elles entendaient désormais réserver le processus d’attribution aux seules entreprises vietnamiennes, ces dernières étant jugées capables de mettre en œuvre les projets. Pour rappel, les tronçons concernés s’étendent sur 654 km, pour un investissement total de 5,1 Mds USD, dont 2,4 Mds USD de financements publics.
Les achats en ligne de biens et de services ont progressé de 30 % en 2018, à 8,1 Mds USD, selon le livre blanc sur l’e-commerce publié par le ministère de l’industrie et du commerce. En 2018, 39,9 millions de consommateurs vietnamiens ont effectué des achats en ligne, soit une hausse de 6,3 % par rapport à 2017. Ces consommateurs ont dépensé en moyenne 202 USD, soit une augmentation de 8,6 % sur la période.

Thaïlande

Le gouvernement a approuvé le plan annuel de gestion de la dette publique, qui plafonne la dette du gouvernement et des entreprises publiques à 42,8 % du PIB sur l’année 2020. Ce ratio reste largement inférieur au plafond de 60 % fixé par la loi. Pour mémoire, la dette publique s'élevait à 6 900 Mds THB (225 Mds USD) à la fin du mois de juillet 2019, soit 41,5 % du PIB. La dette émise en 2020 sera principalement destinée à la gestion de trésorerie et à l’investissement dans les infrastructures, notamment de transport publics.
La banque centrale thaïlandaise a une nouvelle fois abaissé ses prévisions de croissance, à 2,8 % pour 2019 (–0,5 pp par rapport à la prévision de juin 2019) et 3,3% pour 2020, (–0,4 pp). La banque centrale justifie ces révisions par le recul des exportations causé notamment par les tensions commerciales sino-américaines. L’institution a par ailleurs maintenu son taux d’intérêt directeur à 1,5 %, jugé accommodant.

Philippines

La banque centrale des Philippines a abaissé, pour la troisième fois cette année, son principal taux directeur de 25 points de base, à 4,00 %. La banque centrale explique cette décision par la nette baisse de l’inflation (à +1,7 % en août en g.a., à son plus bas niveau depuis trois ans, après +2,4 % en juillet) et le besoin de soutenir l’activité économique, alors que la croissance a connu un fléchissement au deuxième trimestre 2019 (+5,5 % après +5,6 % T1 2019), en deçà de la cible du gouvernement (6-7 %). La banque centrale prévoit désormais une inflation entre 2 et 3 % sur l’ensemble de l’année 2019.

Cambodge

Le salaire minimum des ouvriers du secteur textile sera relevé à 190 USD à partir du 1^er janvier 2020, contre 182 actuellement. Selon le ministère du travail, certaines indemnités (dont 10 USD de prime d’assiduité ou 7 USD pour le transport) resteront inchangées. Pour mémoire, le salaire minimum dans le secteur textile avait été relevé de 170 à 182 USD en octobre 2018.

Laos

L’agence japonaise de coopération internationale JICA financera les travaux de modernisation et d’extension de l’approvisionnement en eau de Luang Prabang, par le biais d’un don de 18,4 M USD. Ce projet, qui sera mis en œuvre jusqu’à 2022 par plusieurs entreprises japonaises, comprendra la réhabilitation de la station de traitement de l’eau, ainsi que la rénovation et l’extension du réseau de distribution. Pour mémoire, JICA finance déjà l’étude de conception du projet, à hauteur de 900 000 USD.
La construction de l’autoroute Vientiane-Vang Vieng, qui a débuté en avril dernier, a atteint un taux d’achèvement d’environ 40 %. Cette autoroute à péage longue de 113,5 km, financée à 95 % par la Chine, devrait être entièrement achevée d’ici 2022. La route nationale numéro 13 restera ouverte et gratuite, tandis que le prix d’un aller simple via la nouvelle route devrait être de 62.000 Kip (environ 7 USD). Cette section est le premier segment d’une route qui reliera Vientiane à Boten, à la frontière chinoise.

Birmanie

La Banque asiatique de développement (BAD) a revu à la hausse ses prévisions d’inflation pour 2019, à 8,0 % (contre une prévision à 6,8 % en avril). Cette révision reflète la hausse significative des prix des produits alimentaires au premier semestre 2019, sous l’effet d’une plus faible production domestique et de pénuries dans certaines régions, dues à des difficultés logistiques pour les approvisionnements.

Rédigé par : Pôle macroéconomique SER de Singapour
Contributions : SE de Bangkok, SE d’Hanoï, SE de Jakarta, SE de Kuala Lumpur, SE de Manille, SE de Rangoun, SE de Phnom Penh et Antenne de Vientiane

Filière textile-habillement

2019-06-06T00:00:00+02:00

La plateforme européenne ACCORD (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh - 200 membres https://bangladeshaccord.org/ ) a demandé une prolongation de 3 ans de son mandat, jusqu’à fin 2021, pour permettre une meilleure transition dans le processus d’inspection à la structure (RCC ou Remediation Coordination Cell) mise en place par le ministère du Travail (Department of Inspection for Factories and Establishements, DIFE).

ACCORD a déjà commencé à transférer à la RCC le 22 décembre 2018 une centaine d’usines qui ont obtenu leur certification sur les 188 déjà certifiées. ACCORD a inspecté en 5 ans plus de 1600 usines ; 90% ont réalisé les premiers travaux requis. 171 usines ont été déclassés pour non-conformité.

Le gouvernement bangladais avait annoncé en décembre 2015 et confirmé en mai 2018 ne pas souhaiter prolonger les interventions des deux plateformes au-delà de la date initialement prévue (en juillet 2018 pour Alliance et le 31 mai 2018 pour Accord).

Dans l’attente d’un arrêt de la cour suprême annoncé pour le 21 janvier 2019, la nouvelle plateforme (Accord 2018) rassemblait déjà fin novembre 192 marques et distributeurs internationaux. Le gouvernement a posé 8 conditions pour prolonger de nouveau de 6 mois le dispositif existant signé le 15 mai 2013, qui a expiré en mai 2018 et a déjà été prolongé jusqu’au 30 novembre 2018.

Filière textile-habillement

2019-05-23T00:00:00+02:00

Selon la Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), le continent africain est devenu en 2018 le 1er fournisseur de coton du Bangladesh, 1er importateur mondial, dépassant l’Inde. L’Afrique représente 37,1% des achats en volume, et devance pour la 1^ère fois l’Inde (26,1%), suivie par la C.E.I. (11,4%), les Etats-Unis (11,1%), l’Australie (4,7%) et le reste du monde (9,6%).

La BTMA et la Bangladesh Cotton Association citent la médiocre qualité du coton indien et les irrégularités dans les livraisons de certains négociants comme raisons principales pour la baisse des achats à leur voisin (-60% en deux ans).

Le Bangladesh a importé en 2018 8,28 M balles de coton de 282 Kg (équivalent à 2,33 M Tonnes) pour une valeur de 3 Mds$ ; il n’a produit que 165.000 balles, soit moins de 3% d’une demande domestique évaluée à 10 M balles ou 2,82 MT de coton. Le Cotton Development Board veut relancer la production locale, pour atteindre 250.000 balles en 2021, soit 5 à 7% de la consommation intérieure.

Un rapport récent de l’United States Department of Agriculture évalue le marché mondial à 126 M balles et considère que l’essor de l’activité des filatures au Bangladesh, pour répondre à la demande de tissus, en fera l’un des principaux débouchés pour le coton sur le moyen terme, aux côtés du Vietnam.

Le Bangladesh dispose d’un parc de 450 filatures, 1200 ateliers de tissage, 244 ateliers de finition et de teinture, 32 usines de toile de jeans (denim) et 22 usines de linge de maison, enfin d’un parc de 6502 usines de confection. La demande annuelle de tissu est estimée à 2,1 M T, couverte à 70% par l’industrie locale et 30% par les importations en provenance d’Asie (Inde, Chine, Vietnam et Pakistan).

La filière du coton (coton, fils de coton et tissus) représentait l’an passé (FY 2017/2018) le 1er poste d’importation avec 6,67 Mds $ sur 49,22 Mds $, soit 13,6% des importations du pays.

Filière textile-habillement

2019-04-07T00:00:00+02:00

Le Bangladesh a perdu 25 places en dix ans dans le dernier classement de l’index de complexité économique établi depuis 2008 par une équipe de chercheurs du MIT ; il figurait en 2017 au 123ème rang sur 129 pays alors qu’il était 98ème en 2008 (https://atlas.media.mit.edu/en/rankings/country/eci/); ce glissement témoigne d’une dégradation de la diversification de l’économie en terme d’exportations.

L’Inde (45ème), le Vietnam (83ème), le Pakistan (98ème), l’Ethiopie ou la Zambie sont mieux classés que le Bangladesh, pourtant considéré comme la 54ème économie exportatrice mondiale avec 39,4 Mds$ en 2017; l’extrême concentration sur le secteur textile (plus de 82% des exportations) est jugée très préjudiciable.

Pour corriger le déséquilibre actuel, une dizaine de secteurs hors RMG devraient être accompagnés par des mesures publiques et pouvoir générer 10 MdsUS$ de recettes dans les dix prochaines années. Le Bangladesh ne dispose aujourd’hui que d’une centaine de catégories de produits susceptibles de générer des recettes à l’exportation. Les pouvoirs publics se sont jusqu’à présent montrés incapables d’accompagner les secteurs de la chaussure et du cuir, de la construction navale, des industries légères, des fibres naturelles (jute), de l’agroalimentaire frais ou transformé, etc., alors qu’il ambitionne de franchir en 2021 le cap des 50 Mds$ d’exportations.

Le Global Economic Complexity Index mesure les capacités productives d’un pays à travers la diffusion de ses acquis, notamment dans les produits exportés. C’est un outil jugé très fiable pour anticiper la croissance économique à venir et expliquer les inégalités de revenus dans un pays donné. Pour mémoire, les trois premiers pays sont en 2017 le Japon, la Suisse et l’Allemagne. Singapour est 4ème, la Corée du sud 6ème et la France 14ème. La Belgique figure au dernier rang.

Filière textile-habillement

2019-02-10T00:00:00+01:00

Ananta Apparels Limited, une filiale d’Ananta Group (https://www.ananta-bd.com/, conglomérat fondé en 1991, plus de 20.000 salariés et un chiffre d’affaires de 200 M$), souhaite investir 8 M$ en Éthiopie afin d’y installer une usine de vêtements. L’entreprise opère depuis 1992 et fournit notamment aux marques H&M, Zara, Gap, Levi’s et Marks & Spencer. Elle cherche à s’implanter en Afrique afin de bénéficier de l’exemption de droits de douane par les Etats-Unis (dans le cadre du African Growth and Opportunity Act - AGOA, renouvelé en 2015 pour dix ans), des coûts de main d’œuvre très avantageux et de se préparer à la sortie du statut de PMA du Bangladesh, attendue en 2024 . Cette décision doit encore obtenir l’accord de la Banque Centrale, qui permet au cas par cas à des entreprises locales d’investir à l’étranger (Foreign Exchange Regulation Act, 1947).

En 2016, Dulal Brothers Ltd. alias DBL Group (http://www.dbl-group.com/) , un conglomérat fondé en 1991 qui recouvre aujourd’hui 23 filiales diversifiées, 35.000 salariés et réalise un chiffre d’affaires global de 455 M, avait pour les mêmes raisons réalisé un investissement dans le textile de 100 M$ en Éthiopie, DBL Industries PLC. Rappelons que depuis 2013 et suite à la catastrophe du Rana Plaza, les Etats-Unis n’accordent plus le régime privilégié du SPG+ pour les exportations de textile du Bangladesh, qui supportent des droits et taxes de 15% (27/02/2019).

Seules 7 autorisations d’investissements à l’étranger ont été délivrées depuis 2016 par Bangladesh Bank (dont 3 dans la santé-pharmacie).

Filière textile-habillement

2019-01-31T00:00:00+01:00

Textile-habillement – la plate-forme américaine ALLIANCE a officiellement quitté le Bangladesh

Mise en place (avec son homologue européenne ACCORD) après la catastrophe du Rana Plaza en avril 2013, l’ « Alliance for Bangladesh Workers Safety » a cessé ses activités directes à l’issue d’un contrat de 5 ans signé avec les autorités bangladaises, qui expirait le 31 décembre 2018.

Rassemblant 29 donneurs d’ordre nord-américains (marques et distributeurs), l’Alliance a mené à bien sa mission d’inspection et d’audit des quelques 714 usines liées aux principaux fournisseurs affiliés (dont 654 sont aujourd’hui toujours en activité), pour garantir la sécurité du personnel sur les questions de sécurité électrique/incendie et sur la pérennité de la structure physique des bâtiments.

Durant ces 5 années, ALLIANCE a par ailleurs formé 1,6 M de salariés et 28.000 agents de sécurité aux règles de sécurité incendie. Plus d’1,5 M de salariés de 1017 usines ont eu accès à la ligne verte (Amader Khota) mise en place en mai 2014 pour les aider dans leur sécurité, dont 87% des cas ont pu trouver une solution ; ce dispositif qui aura reçu 233.000 appels, ouvert 24h sur 24, sera désormais suivi par des partenaires locaux. Des comités d’hygiène et de sécurité ont été formés et mis en place dans 181 usines, représentant 239.000 salariés.

Son ultime rapport annuel (http://www.bangladeshworkersafety.org/) fait état d’un taux d’accomplissement des travaux de sécurité prescrits de 93%, 428 usines ont mené à bien les programmes correctifs établis, 178 usines ont fait l’objet d’une suspension.

Le travail de formation et de veille sur la sécurité sera poursuivi en 2019 par des organisations locales choisies par les 29 donneurs d’ordre, qui représentent la majorité des importations de RMG aux Etats-Unis et au Canada.

Textile- La plateforme européenne ACCORD espère se maintenir jusqu’en 2021

De son côté, la plateforme européenne ACCORD (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh - 200 membres https://bangladeshaccord.org/ ) a demandé une prolongation de 3 ans de son mandat, jusqu’à fin 2021, pour permettre une meilleure transition dans le processus d’inspection à la structure (RCC ou Remediation Coordination Cell) mise en place par le ministère du Travail (Department of Inspection for Factories and Establishements, DIFE).