Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - technologie-bas-carbone

La construction navale en Corée

2023-07-21T00:00:00+02:00

La Corée du Sud, leader mondial sur le segment des navires à haute valeur ajoutée

L’industrie navale coréenne (2 % du PIB national) est incarnée par trois conglomérats (HD Hyundai, Samsung Heavy Industries et Hanwha Ocean), représentant 70 à 80 % du marché national. Les chantiers navals, situés dans le Sud-Est du pays, créent 137 000 emplois directs.

Après avoir longtemps dominé le marché mondial, la Corée du Sud de classe depuis 2020 à la 2^e place, derrière la Chine. En 2022, le pays a reçu 38 % du volume total des commandes de navires, contre 49 % pour la Chine, et a pour objectif de reprendre sa place de leader dès 2023, avec une cible de chiffre d’affaires de 32 Md $ pour les trois entreprises principales, dans un marché mondial de 145 Md $ (2022). La presse évoque le nombre de 169 navires livrés toutes tailles confondues par les chantiers navals coréens en 2022, soit plus de 3 navires livrés par semaine.

La Corée du Sud se maintient à la 1^ère place sur le segment des navires à haute valeur ajoutée, en particulier des méthaniers (navires de transport de gaz naturel ou pétrole naturel liquéfié) et les porte-conteneurs de grande capacité. La Corée représente 70 % des commandes de navires à haute valeur ajoutée et 90 % des commandes de méthaniers, technologiquement plus exigeants.

Un secteur aujourd’hui assaini et porté par un contexte mondial favorable

Le secteur naval coréen a connu une décennie de crise due à la surcapacité de production, la baisse des prix de l'énergie et du fret, ainsi que la montée en puissance de la concurrence chinoise. Certains chantiers navals, comme DSME, ont enregistré des pertes annuelles dépassant 1 Md $. Après avoir évité de peu la faillite grâce à l'intervention de la banque publique KDB, et après une première fusion avortée avec Hyundai, DSME a été racheté par Hanwha en mai 2023, devenant Hanwha Ocean.

A partir de 2020, la construction navale a connu un rebond au niveau mondial, du fait de la crise du Covid. Le ralentissement de l’activité des chantiers navals, dû aux mesures sanitaires prises à travers le monde, a provoqué des tensions sur le marché conduisant à une hausse des prix de 15 % sur l’année 2020. La reprise économique mondiale a ensuite engendré une augmentation du trafic maritime et des commandes de navires. La guerre en Ukraine a également stimulé la demande de méthaniers, comme alternative à l’approvisionnement par gazoduc. Le prix des méthaniers a augmenté de 30 % en deux ans, atteignant plus de 250 M$ en comparaison à 190 M$ en 2020.

Les défis à moyen-long-terme des chantiers navals coréens

La Corée cherche à maintenir son avance dans la course technologique et dans les navires « verts ». Le plan d’aide à l’innovation annoncé en 2023 prévoit une extension des garanties publiques et un soutien à la R&D pour les navires autonomes et intelligents. En outre, dans un contexte de renforcement des normes environnementales, la demande des armateurs pour des navires plus propres est en forte hausse. Le plan “2030 Greenship-K Promotion Strategy” prévoit une réduction de 70 % des émissions de carbone et la conversion de 15 % de la flotte en navires propres d'ici 2030.

Confrontées à une pénurie de main-d’œuvre locale, les entreprises coréennes ont recours à davantage de travailleurs étrangers. Les chantiers coréens cherchent à recruter 14 000 ouvriers supplémentaires, pour faire face à l’augmentation des commandes. Le gouvernement a donc assoupli les restrictions à l’immigration et soutient la formation des travailleurs coréens spécialisés.

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7e édition du Forum franco-coréen des industries innovantes

2022-09-26T00:00:00+02:00

Lancé en 2014 à Séoul par M. Emmanuel Macron, alors ministre de l’Economie, et son homologue coréen, ce forum se veut la principale vitrine du dialogue et de la coopération entre les ministères français et coréens chargés de l’industrie, relation qui débute en 1993 par la mise en place du Comité franco-coréen de coopération industrielle. Il permet de mettre en avant des exemples de coopérations entre entreprises françaises et coréennes dans le domaine des industries d’avenir et d’en susciter de nouvelles à travers des rencontres d’affaires et des mécanismes de financement conjoint de R&D.

La 7^e édition du Forum a débuté par deux messages d’ouverture du ministre français chargé de l’Industrie, M. Roland Lescure, et de son homologue, le vice-ministre coréen en charge de l’Industrie, représenté par le directeur général en charge de la politique de convergence industrielle et technologique, M. Keon-ki ROH. « Ce forum est l'occasion de faire émerger de nouvelles synergies entre nos deux pays », a déclaré M. Lescure dans son message vidéo. « Dans le domaine de l'énergie, de la mobilité verte, du numérique, et des technologies contribuant à une société neutre en carbone, la rencontre de nos efforts concourra à la création d’un monde plus prospère et plus viable, pour vous, pour nous, pour tous », a-t-il également souligné. M. Philippe Lefort, Ambassadeur de France en Corée a de son côté jugé très pertinent le thème principal de cette édition, les « technologies vertes pour la transition bas-carbone », estimant cet enjeu « critique pour le moment présent, face aux dérèglements climatiques dont nous sommes aujourd’hui témoins, et face aux tensions géopolitiques autour des approvisionnements énergétiques. »

Cette édition a vu la participation de plus de 200 personnes, dont près d’une cinquantaine d’entreprises françaises et autant d’entreprises coréennes. Côté français, on relèvera notamment l’intervention des P-DG d’ACC et de Verkor au sujet de la coopération franco-coréenne dans les batteries pour véhicules électriques, du P-DG de Flying Whales, qui développe une solution de dirigeables à charge lourde et souhaite renforcer sa coopération avec la Corée, ainsi que d’Air Liquide, très actif en Corée dans le domaine des mobilités hydrogène. Plusieurs startups françaises ont également présenté leur solution dans le domaine de la « Greentech », notamment celles se servant de l’intelligence artificielle ou du métavers en vue de réduire la consommation énergétique. Côté coréen, on peut citer les interventions du sidérurgiste POSCO sur la décarbonation de l’industrie, et du géant de l’Internet Kakao sur la mobilité aérienne urbaine, ainsi que la présence de plusieurs autres conglomérats intéressés par la France comme LG Energy Solutions, Hanwha et de dizaines de PME.

L’après-midi du Forum a été consacré à des rendez-vous professionnels : une quarantaine de rendez-vous BtoB entre entreprises françaises et coréennes ont ainsi prolongé les échanges de la matinée. En marge du Forum, une délégation de la Direction générale des entreprises menée par Mme Caroline Mischler, Cheffe de la Mission de l’action européenne et internationale, a pu s’entretenir avec ses homologues du ministère coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie. Une délégation de Bpifrance a également mené plusieurs entretiens sur le volet du financement de la coopération R&D entre les entreprises françaises et coréennes.

Actualités économiques Japon & Corée - Semaines des 9 et 16 septembre 2019

2019-09-23T00:00:00+02:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Semaines des 9 et 16 septembre 2019

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Relations commerciales et multilatérales
Entreprises

Corée

Evolutions macroéconomiques
Relations commerciales et multilatérales

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

La Banque du Japon (BoJ) a décidé de laisser inchangés ses taux directeurs, mais a suggéré qu'elle pourrait prendre plusieurs nouvelles mesures d'assouplissement monétaire lors de sa prochaine réunion fin octobre. La semaine dernière, la BCE a relancé son stimulus monétaire en abaissant son taux de dépôt de - 0,4% à -0,5% tandis que la Fed a baissé cette semaine ses taux d'intérêt de 25 points de base dans une fourchette comprise entre 1,75% et 2%. La BoJ a indiqué jeudi qu’elle maintiendrait sa politique monétaire ultra expansionniste et ses orientations actuelles. En particulier, elle a réaffirmé ses lignes directrices sur les taux d’intérêt long terme (objectif de taux à 10 ans autour de 0%), et court terme (objectif de taux à -0,1%). Par ailleurs, la BoJ a confirmé le maintien de son vaste programme d’achats (Quantitative and Qualitative monetary Easing) et son pilotage de la courbe des taux d’intérêt (Yield Curve Control) destinés à parvenir à un taux d’inflation durablement supérieur à 2%. En août 2019, les prix à la consommation hors produits frais ont progressé de 0,3%, un chiffre bien en deçà de cette cible. Le gouverneur de la BoJ, Haruhiko Kuroda, a déclaré lors d’une conférence de presse que les responsables de la BoJ serait «plus enclin à adopter de nouvelles mesures d’assouplissement monétaire » d’ici fin octobre si la croissance japonaise venait à perdre son élan, sans toutefois préciser la nature de ces mesures Par ailleurs, la BoJ a souligné qu’elle semblait disposer à ce jour de marges de manœuvre plus importantes que la BCE. Banque du Japon ; Les Echos ; Nikkei Asian Review.

Budget 2020 : le Ministère de l’Industrie (METI) mise sur les technologies bas-carbone, tandis que le Ministère de l’Environnement (MOE) prône une tarification du carbone. D’après le Nikkei, le Ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI) a formulé sa demande de budget pour l'année fiscale 2020. Le montant total de la demande du METI augmente de 15% et s’élève à 1 429 milliards de yen (12 milliards d'euros). La demande a été présentée le 28 août au comité du parti au pouvoir (PLD). Dans ce projet, les priorités sont données au soutien pour la décarbonation, avec par exemple l'hydrogène (développement technologique des véhicules à pile à combustible, réduction du coût des stations hydrogène). Le budget lié à l’hydrogène s’élève à environ 80 milliards de yen (700 millions d'euros). Le budget lié au recyclage du carbone (valorisation du CO2 émis par les centrales thermiques) va également augmenter. Afin d'accompagner le déploiement des énergies renouvelables, un nouveau budget destiné à soutenir les activités liées aux microgrids sera créé. Autre volet important du projet de budget du METI, le montant lié à l’économie numérique sera également renforcé afin de soutenir l'émergence de modèles d'affaires basés sur les innovations technologiques telles que l'intelligence artificielle. Le développement de la voiture autonome et de la mobilité comme service seront également encouragés. Du côté du Ministère de l'environnement (MOE), une proposition a été formulée auprès du comité environnemental du PLD en vue de modifier le système fiscal, afin d'y introduire la notion de tarification du carbone - tout en mentionnant la nécessité d'en examiner l'impact sur la compétitivité internationale. Le MOE profite de la tendance mondiale actuelle au désinvestissement dans les projets carbonés pour faire avancer la discussion interministérielle sur ce sujet. Il reste cependant de nombreux obstacles à surmonter, notamment l'articulation avec les taxes énergétiques existantes sur le pétrole et le charbon, la taxe pour la lutte contre le changement climatique (2012), ou encore la taxe pour l'environnement et la forêt qui entrera en vigueur en 2024.

2. Relations commerciales et multilatérales

Sur fonds de tensions commerciales entre le Japon et la Corée, le nombre de touristes sud-coréens vers le Japon a diminué de moitié au mois d’août (-48%) par rapport à août dernier, d’après les données fournies par la Japan Tourism Agency. Certaines compagnies aériennes ont suspendu leurs vols entre les deux pays (Korean Air a suspendu 7 routes depuis septembre). Plusieurs préfectures (Okinawa, Nagasaki, Aomori, Oita) ont ainsi fait part de leurs inquiétudes quant à l’impact de la baisse des touristes coréens sur leur économie et leur industrie du tourisme. Certaines prévoient d’ores et déjà des mesures d’urgence: prêts bancaires aux PME en difficulté dans la préfecture de Nagasaki, rencontres avec des agences de tourismes coréennes dans la préfecture d’Okinawa, tentatives de réduction de la dépendance aux touristes coréens par la préfecture Aomori. Pour mémoire, en 2018, la Corée du Sud était le 2^ème pays en termes de visiteurs étrangers au Japon (24% du total des touristes vers le Japon, soit près de 7,5 millions de touristes sud-coréens) et de dépenses, après la Chine. En août 2019, le nombre de touristes vers le Japon, toutes nationalités confondues, a diminué de 2,2% en glissement annuel à 2 520 100 touristes sur le mois. Pour mémoire, le tourisme nippon n’avait pas diminué depuis septembre 2018, date à laquelle le Japon avait pâti de catastrophes naturelles. Mainichi ; Nikkei Asian Review

3. Entreprises

Toyota et son fournisseur Aisin annoncent d’importants investissements au Texas, à hauteur de 400 millions US$ chacun. Toyota a annoncé, le 18 septembre, un nouvel investissement de 391 millions US$, d’ici 2021, dans l’usine de San Antonio, qui produit les modèles Tundra et Tacoma de camionnettes pickup. L’équipementier japonais Aisin, fournisseur de Toyota, a annoncé dans la foulée la création d’une usine de transmissions dans la banlieue de San Antonio, pour un montant de 400 millions US$, qui devrait générer 900 nouveaux emplois d’ici 2023. Pour mémoire, Toyota avait annoncé en 2017 un plan d’investissement de 10 milliards US$ aux Etats-Unis sur 5 ans, puis annoncé en mars 2019 que cet objectif était rehaussé à 13 milliards US$. Nikkei Asian Review

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

Premiers cas de peste porcine africaine en Corée du Sud. Deux premiers cas de peste porcine africaine (PPA) ont été détectés en Corée le 17 septembre. Le gouvernement coréen a pris des mesures plus radicales que celles prévues par les textes, procédant à l’abattage des cheptels dans un rayon de 3 kilomètres, contre 500 m dans les textes. Au moins 20 000 têtes ont été abattues depuis le début de la crise. Le foyer de détection se situant près de la frontière avec la Corée du Nord, le gouvernement a réduit, le 19 septembre, l’ampleur des cérémonies d’anniversaire du sommet intercoréen. Il a également sollicité, sans réponse, la Corée du Nord, pour lutter conjointement contre la propagation du virus. Un troisième cas a été détecté le 23 septembre, à Gimpo, à 30 kilomètres de Séoul. Le gouvernement coréen a mis en place 6 zones de quarantaine, avec contrôles renforcés, couvrant ainsi 700 000 porcs. La Corée disposait d’un cheptel de 11,3 millions de bêtes en 2018, pour une consommation domestique annuelle de 27 kilos de porc par habitant selon le ministère coréen de l’agriculture. South China Morning Post ; Yonhap

Le gouvernement coréen annonce de nouvelles mesures pour faire face au vieillissement de sa population. Face au vieillissement rapide de sa population, notamment dû à un faible taux de natalité (0,98 enfant par femme en 2018), le gouvernement coréen a dévoilé de nouvelles mesures visant à créer un marché du travail durable pour les personnes âgées et favoriser l’installation de travailleurs qualifiés étrangers dans le pays. Ainsi, 16,1 M USD seront destinés à subventionner l’emploi de travailleurs âgés de 60 ans ou plus. Des mesures incitatives pour les employeurs qui réembauchent volontairement des personnes ayant un âge supérieur à l'âge de la retraite devraient rapidement entrer en vigueur. En parallèle, un nouveau visa pour les travailleurs étrangers hautement qualifiés sera introduit, et diverses mesures incitatives seront offertes aux résidents étrangers pour s’installer dans les régions les moins peuplées. Yonhap, The Korea Times, Nikkei Asian Review

2. Relations commerciales et multilatérales

La Corée est accusée par les Etats-Unis de ne pas lutter assez sévèrement contre la pêche illégale. L’Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) a désigné la Corée comme un pays ne luttant pas suffisamment contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. L’agence explique notamment que deux navires coréens, le « Southern Ocean » et le « Hongjin 701 », ont été surpris en décembre 2017 pêchant dans des zones proches de l’Antarctique, fermées à la pêche, sans que les autorités coréennes ne saisissent les prises illégales ou n’imposent de sanctions pécuniaires. Cette décision peut entrainer, en l’absence de mise en conformité dans les deux prochaines années, des sanctions sur la filière halieutique coréenne, allant jusqu’à l’interdiction d’exportation de produits de la pêche aux Etats-Unis. Le bureau américain au commerce extérieur a, suite à cette décision, sollicité des consultations avec la Corée, préalable à une éventuelle procédure pour violation des règles de l’ALE Corée - Etats-Unis (KORUS). La Corée a reconnu des lacunes dans sa législation expliquant l’absence de saisies ou de sanctions financières dans les deux affaires citées. Selon les autorités coréennes, des amendements aux textes relatifs à la pêche en haute-mer, actuellement au Parlement, devraient permettre à la Corée de régulariser sa situation. Korea times ; Us Treasury ; NOAA

Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le SER de Tokyo et le SE de Séoul. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.

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