Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - ressources

Déplacement du DIAMMS en Australie du 27 au 30 octobre

2024-11-07T00:00:00+01:00

Le SER de Canberra a organisé la visite de Benjamin Gallezot, Délégué interministériel aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques (DIAMMS), à Sydney du 27 au 30 octobre en marge du salon international minier IMARC (9000 participants issus de 110 pays dont 50 représentés au niveau gouvernemental). Il était accompagné de Xavier Le Guennec, en charge du suivi des métaux critiques à la DG Trésor. La France était représentée à IMARC pour la première fois avec un pavillon ChooseFrance et la participation d’une délégation Business France de taille inédite avec 33 entreprises minières et para-minières venues de l’Hexagone et de Nouvelle-Calédonie.

A cette occasion, le DIAMMS s’est entretenu avec la ministre fédérale des Ressources australienne Madeleine King, un an après la signature du dialogue stratégique France-Australie sur les métaux critiques, et les ministres des Ressources d’Australie-Occidentale et de Nouvelle-Galles du Sud, les gouvernements du Queensland, du Territoire du Nord et d’Australie-Méridionale. La visite a ainsi permis de décliner le dialogue à l’échelon fédéré australien, compétent en matière de licences d’exploitation et d’exportation des ressources et de soutien budgétaire. Le DIAMMS a également échangé avec le ministre des Ressources de Nouvelle-Zélande Shane Jones, dont la stratégie minéraux critiques en préparation vise à doubler les exports miniers d’ici 2035.

La ministre fédérale des Ressources australienne visitant le pavillon France accompagnée du DIAMMS et de l’équipe de la DG Trésor

Le DIAMMS a rencontré les dirigeants d’une douzaine d’entreprises minières australiennes, identifiées pour leurs projets ou perspectives de partenariats contribuant à la sécurisation des chaines de valeur notamment sur les terres rares, le nickel, le cobalt ou le tungstène, incluant l’extraction, le raffinage et le recyclage en France et en Australie ; et deux des plus grands fonds institutionnels australiens pour promouvoir l’attractivité des projets en France et le fonds métaux critiques Infravia.

Une nouvelle session du Dialogue stratégique bilatéral sur les minéraux critiques s’est par ailleurs tenue en présence du DIAMMS, de la DG Trésor, de Stéphane Bourg, Directeur de l’Observatoire Français des ressources minérales pour les filières industrielles (OFREMI), Patrick d’Hugues, Directeur de programme scientifique au BRGM et des administrations partenaires australiennes (Critical Minerals Office, CSIRO, Austrade). Cette réunion a permis la finalisation de la cartographie des chaînes de valeur bilatérales sur le lithium, le nickel et les terres rares ; le lancement d’une étude conjointe de coopération en matière de R&D ; et l’accord pour accueillir un expert technique international à l’université de Curtin à Perth, contribuant à la mise en œuvre des projets de coopération.

Réunion du Dialogue stratégique France-Australie sur les minéraux critiques le 29 octobre

Lettre développement durable Japon - Avril 2024

2024-05-17T00:00:00+02:00

SOMMAIRE

Énergie

FOCUS : Le gouvernement japonais s’engage vers un nouveau mix électrique pour 2040

Toyota Tsusho crée une nouvelle entreprise ciblant les énergies renouvelables

Collaboration Japon/Europe pour la réutilisation des métaux rares de batteries

Mitsui & Co. participe à un projet de GNL multilatéral aux Emirats arabes unis

Le japon prévoit des tests de production d’hydrogène nucléaire d’ici 2028

EDF Renouvelables, J-Power et Yamna forment un consortium pour la production d’hydrogène renouvelable

Environnement et climat

Baisse record des émissions de gaz à effet de serre du Japon

Les gouvernements japonais et américain collaborent pour la décarbonation

L’enseigne Seven-Eleven s’engage contre le gaspillage alimentaire

Transport

FOCUS : Le gouvernement japonais révise sa stratégie aéronautique

Toyota renforce le contrôle de certification sur sa filiale Daihatsu Motor

Les trains locaux au diesel seront bientôt remplacés par des trains à hydrogène

NYK Group met en service un navire remorqueur alimenté à l’ammoniac

L’une des plus grandes stations-service à hydrogène ouvre à Tokyo

NX Group lance un programme de valorisation du carburant d’aviation durable

Infrastructures & Villes

Le nombre de pavillons construits par les pays participants prévus pour l’Exposition universelle d’Osaka est réduit d’un tiers

Tokyo prévoit l’exploitation d’une centrale électrique virtuelle dès cet été

Le Premier ministre japonais fait vérifier les infrastructures face au risque de catastrophes

ENVIRONNEMENT ET CLIMAT

Focus : Le gouvernement japonais s’engage vers un nouveau mix électrique pour 2040.

Le Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI) a lancé la révision de sa stratégie énergétique en vue d’une publication d’ici mars 2025 fixant de nouveaux objectifs nationaux de mix électrique pour 2040.

Cette révision, en plus de s’aligner sur les politiques environnementales japonaises en vigueur et l’objectif de neutralité carbone pour 2050, devra également prendre en compte les nouveaux objectifs issus des discussions du G7 climat de Turin des 29 et 30 avril derniers, visant la fin « au cours de la première moitié des années 2030 » de la production d’électricité à partir de centrales à charbon ne disposant pas de procédés d’atténuation des émissions.

Les centrales à charbon restent la source majoritaire d’électricité du Japon (juste derrière le gaz naturel) et les énergies fossiles représentent 67,7% du mix électrique, contre 23,1% pour les énergies renouvelables et 5,5% pour le nucléaire. En plus de l’enjeu de décarbonation, les ressources fossiles utilisées pour la production d’énergie sont issues de l’import, et cette dépendance à la production étrangère fait peser un risque sur la sécurité énergétique du pays à long terme.

L’objectif japonais actuel est d’augmenter la part des énergies renouvelables à environ 36-38% et le nucléaire à environ 20-22% pour l’année 2030. La révision prochaine de la stratégie devrait inscrire des objectifs de mix électrique à l’horizon 2040.

Dans une volonté d’autonomisation, le gouvernement cherche à renforcer les réseaux d’approvisionnement nationaux mais surtout sa sécurité énergétique. Aujourd’hui, au Japon, la production d’énergie solaire et éolienne s’appuie souvent sur des produits ou des composants d’entreprises chinoises et occidentales. Cette nouvelle stratégie devrait donc encourager le développement des énergies renouvelables et stimuler l’investissement privé en présentant des perspectives à long terme. Dans ce domaine, le Japon s’intéresse particulièrement à l’éolien offshore flottant ainsi qu’aux cellules photovoltaïques à pérovskite dont le développement fait l’objet de financements de l’Organisation pour le développement des nouvelles énergies et technologies industrielles (NEDO).

La nouvelle stratégie devrait aussi poursuivre l’augmentation de la part d’énergie nucléaire dans le mix énergétique pour atteindre la neutralité carbone en 2050. En 2022, le gouvernement avait validé un plan de redémarrage des réacteurs nucléaires ainsi que la construction de nouvelles centrales.

Les besoins en électricité devraient continuer de croître dans les prochaines années, en raison notamment de la multiplication des datacenters.

Sources : Nikkei Asia, 16 avril, Nikkei (en japonais), 16 avril, 16 avril ; The Japan Times, 9 avril .

Toyota Tsusho crée une nouvelle entreprise ciblant les énergies renouvelables en Afrique.

Toyota Tsusho corporation a créé fin mars 2024 en France AEOLUS SAS, une joint-venture détenue à parts égales entre deux filiales françaises du groupe : CFAO et Eurus Energy. AEOLUS vise à promouvoir le commerce des énergies renouvelables sur tout le continent africain, et en particulier les projets liés à l’énergie solaire, éolienne et géothermique. Communiqué de presse Toyota Tsusho, 5 avril.
Collaboration Japon/Europe pour la réutilisation des métaux rares de batteries.

Le Japon et l’Union européenne vont coopérer en vue de favoriser le recyclage des métaux rares de batteries de véhicules électriques (VE). Un accord signé le 22 avril marque la collaboration des plateformes européenne et japonaise : Catena X et Ouranos. Ces dernières regrouperont dès 2025 les informations en provenance des chaînes d’approvisionnement des grands constructeurs automobiles telles que l’historique de production, le taux de recyclage des matériaux, ainsi que leur origine de production. Cette collaboration, qui couvre également d’autres équipements à batterie et les panneaux solaires, permettra de cadrer la mise en place par l’Union européenne de « passeports batterie » exigeant notamment un taux élevé de recyclage des minéraux et qui deviendront obligatoires dans les années à venir. Le partenariat s’inscrit également dans l’objectif de réduire la dépendance des constructeurs automobiles à la production de métaux rares chinoise qui domine largement le secteur, tout en favorisant une production locale prenant en compte des objectifs environnementaux communs. Nikkei (en japonais), 23 avril, 23 avril.
Mitsui & Co. participe à un projet de GNL multilatéral aux Emirats arabes unis.

Mitsui & Co. participera à hauteur de 10% à un projet d’usine de production de gaz naturel liquéfié (GNL) à Ruwais aux Emirats arabes Unis, auprès de la Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) qui investira à 60%. Alors que le Japon cherche à devenir indépendant de la production russe, cette usine devrait produire 10 M de tonnes de GNL par an - représentant 15% de la demande japonaise annuelle. D’autres géants du secteur pétrolier tels que Shell et Total Energies devraient également investir dans le projet qui verra le jour d’ici 2030. La construction sera confiée à des sous-traitant dont la société japonaise JGC Holdings et la société française Technip Energies. Nikkei Asia, 23 avril ; Nikkei (en japonais), 24 avril.
Le Japon prévoit des tests de production d’hydrogène nucléaire d’ici 2028.

L’Agence japonaise de l’énergie atomique (JAEA) et l’OCDE ont mené le 28 mars dernier un test de sûreté d’un réacteur d’essai technique à haute température (HTTR) à Oarai, dans la préfecture d’Ibaraki. La chaleur dégagée par la production d’énergie doit permettre de produire de l’hydrogène. L’autorité de régulation du nucléaire examinera le processus au cours de l’année 2024 en vue de tests de production d’hydrogène dès 2028. Le Japon a pour objectif de multiplier sa production d’hydrogène par six d’ici 2040, soit 12 M tonnes par an. Le gouvernement japonais estime qu’un investissement de 1 000 Mds JPY sera nécessaire au cours des 10 prochaines années pour le développement des HTTR. Nikkei (en japonais), 4 avril.
EDF Renouvelables, J-Power et Yamna forment un consortium pour la production d’hydrogène renouvelable.

Le 29 avril dernier, un consortium d’entreprises regroupant les sociétés japonaise J-Power, britannique Yamna et française EDF Renouvelables a annoncé la signature d’un accord avec l’entreprise d’Etat omanaise Hydrom pour le développement d’un projet de production d’hydrogène renouvelable. Cet accord alloue au consortium un terrain de 341 km² qui devrait accueillir un électrolyseur d’une capacité de 2,5 GW et des installations de production d’énergie solaire et éolienne d’une capacité de 4,5 GW. L’hydrogène produit doit permettre d’alimenter en énergie une usine produisant de l’ammoniac à raison de 1 million de tonnes par an. Nikkei (en japonais), 1 mai ; communiqué de presse J-Power, 29 avril.

ENVIRONNEMENT ET CLIMAT

Baisse record des émissions de gaz à effet de serre du Japon.

Les émissions de gaz à effet de serre du Japon ont connu une baisse record pour l’année fiscale 2022, selon une annonce du ministère de l’environnement. Cette baisse de 2,5% par rapport à l’année précédente confirme une tendance baissière de longue durée avec une réduction totale de près de 23% des émissions depuis 2013. Ces résultats sont liés au ralentissement de la production d’acier ainsi qu’à la baisse de consommation d’énergie des ménages. Malgré ce record, les émissions de gaz à effet de serre restent bien supérieures à l’objectif de réduction de 46% pour 2030 du pays. Dans le calcul du volume des émissions de CO₂ liées à l’activité humaine, le volume de CO₂ absorbé par les forêts est déduit du total. Le Japon souhaiterait par la suite mettre en place un système fiable de déduction supplémentaire du « carbone bleu » qui correspond au CO₂ absorbé par les algues. Nikkei (en japonais), 12 avril ; The Mainichi, 12 avril.
Les gouvernements japonais et américain collaborent sur la décarbonation.

Le 10 avril, les gouvernements japonais et américain ont entamé une série de consultations ministérielles sur la coordination de leurs politiques de décarbonation. Le dialogue s’est tenu entre le ministre de l’Économie, de Finances et de L’industrie (METI) Mr. Ken Saito et Mr. John Podesta, conseiller principal des États-Unis pour la politique climatique. Cette rencontre a eu pour objectif de favoriser les synergies tant dans le secteur public que privé, particulièrement dans les domaines de la production d’énergie éolienne, de l’hydrogène et de l’ammoniac. Nikkei, 11 avril ; communiqué de presse METI, 11 avril.
L’enseigne Seven-Eleven s’engage contre le gaspillage alimentaire.

La chaîne de supérettes Seven-Eleven Japan entreprend de lutter contre le gaspillage alimentaire en proposant des réductions sur les produits en date courte et les invendus. La plus grande chaîne de « konbinis » avait déjà mené des tests en 2023 sur plusieurs de ses enseignes qui avaient conduit à une réduction de 10% de sa production de déchets. Cette annonce est une première étape dans la lutte contre le gaspillage alimentaire au Japon qui ne faiblit pas et s’élève à plus de 5,2 millions de tonnes par an. Nikkei (en japonais), 20 avril.

TRANSPORT

Focus : Le gouvernement japonais révise sa stratégie aéronautique.

Le Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie a publié sa nouvelle stratégie pour l’industrie aéronautique, qui définit les grandes orientations du secteur pour les années à venir.

Cette nouvelle stratégie tire les enseignements de l’abandon définitif du programme d’avion japonais Mitsubishi SpaceJet, officialisé en 2023, et met en avant la nécessité pour les industriels japonais de capter les opportunités nouvelles de production d’équipements, en particulier pour le développement de nouveaux modèles d'avions. Aujourd’hui la production sous-traitante japonaise est dépendante de commandes de grands constructeurs aéronautiques étrangers dont la demande peut varier.

La nouvelle stratégie vise à adapter la structure de la filière pour qu’à terme les industriels soient moins impactés par la vitalité des grands donneurs d’ordre étrangers, et que des avions complets puissent être construits avec une chaîne industrielle japonaise - sans pour autant renoncer aux coopérations internationales, qu’il s’agit au contraire de diversifier. La stratégie encourage en particulier la participation japonaise aux programmes de développement de nouveaux modèles d’avions, qui permet une implication à différentes étapes stratégiques telles que la conception, l’obtention de certificats et l’assemblage final des avions.

Dans ce nouveau cadre, le Japon envisage la participation à des projets de développement de nouveaux avions de ligne monocouloirs, lesquels devraient faire l’objet d’une forte demande dans les années à venir, avec un objectif de mise en service autour de 2035. Le pays conserve l’ambition de développer, à terme, un avion de nouvelle génération japonais.

Sources : Nikkei Asia, 28 mars ; METI (en japonais), 27 mars.

Toyota renforce le contrôle de certification sur sa filiale Daihatsu Motor.

Daihatsu Motor, la filiale spécialisée dans les voitures compactes de Toyota Motor corp., a annoncé le 8 avril dernier le renforcement du contrôle de développement et de certification par l’entreprise mère suite à de récents scandales. En effet une enquête externe avait révélé en début d’année que les tests de sécurité des véhicules compacts produits par la filiale n’avaient pas été révisés depuis 1989. S’étaient ensuivis l’arrêt de la production et la chute d’un tiers des ventes nationales par Toyota en février. La réorganisation prendra effet début mai 2024. The Japan Times, 8 avril ; The Mainichi, 8 avril.
Les trains locaux au diesel seront bientôt remplacés par des trains à hydrogène.

Dans le cadre de la décarbonation du secteur ferroviaire, le Japon encourage le remplacement des trains circulant au diesel, qui constituent 5% des lignes locales, par des trains à pile combustible à hydrogène. La East Japan Railway, qui développe un nouveau train à hydrogène surnommé « Hybari », a pour objectif une commercialisation en 2030 et réalise actuellement des tests dans la préfecture de Kanagawa. En parallèle, le Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT) prévoit de définir un nouveau cadre législatif pour clarifier la réglementation applicable aux trains à hydrogène, notamment la compétence des différents organismes gouvernementaux, de manière à accélérer les procédures de développement. Nikkei Asia, 10 avril; Nikkei (en japonais), 10 avril.
NYK Group met en service un navire remorqueur alimenté à l’ammoniac.

Nippon Yusen Kaisha (NYK Group) a annoncé l’entrée en service d’un navire remorqueur alimenté à l’ammoniac en juin 2024 à l’occasion de la convention Sea Japan 2024 qui s’est tenue début avril. JERA, Resonac et NYK Group avaient signé en décembre dernier un accord pour l’approvisionnement en ammoniac des navires et les trois sociétés superviseront conjointement l’opération : l’ammoniac fabriqué par Resonac dans son usine à Kawasaki sera fourni par JERA. Des projets de navires commerciaux alimentés à l’ammoniac sont également en développement. Nikkei, 12 avril ; communiqué de presse NYK line, 10 avril.
L’une des plus grandes stations-service à hydrogène ouvre à Tokyo.

Une station-service pour les véhicules à pile combustible a ouvert fin mars dans Tokyo sur l’ancien site olympique du village des athlètes. Le distributeur Eneos Corp., en charge de l’exploitation de la station, prévoit de fournir de l’hydrogène par un gazoduc souterrain pour faire fonctionner les véhicules mais également pour des immeubles d’habitation du site. La capacité du site représente l’équivalent du fonctionnement quotidien d’une quarantaine de bus à pile à combustible. The Mainichi, 27 mars.
NX Group lance un programme de valorisation du carburant d’aviation durable.

Nippon express holding (NX Group), une grande entreprise japonaise de logistique, lance au Japon son programme « NX-GREEN SAF », un service de transport aérien fourni par le groupe et utilisant du carburant d’aviation durable (SAF). Ce service fournit à l’expéditeur un certificat de réduction des émissions de CO₂ vérifié par un organisme tiers, pouvant être mis en valeur par les entreprises dans une logique de réduction des émissions de gaz à effet de serre de leur scope 3 (émissions indirectes non liées à la fabrication du produit). Nikkei, 10 avril ; communiqué de presse Kyodo, 10 avril.

INFRASTRUCTURES ET VILLES

Le nombre de pavillons construits par les pays participants prévus pour l’Exposition universelle d’Osaka est réduit d’un tiers.

Le nombre de pavillons de type A – construits par les pays participants - prévus pour l’Exposition universelle 2025 chute à une quarantaine contre 60 prévus initialement. Seulement 36 pays sont, à ce jour, parvenus à trouver des entreprises de construction pour la réalisation de leur pavillon et 7 pays, dont le Brésil, ont renoncé et ont préféré des pavillons standards construits par l’organisateur. En effet, la technicité architecturale des pavillons pose des difficultés pour trouver des entreprises de construction, et la hausse des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre peut également s’avérer dissuasive. L’échéance de mai 2025, soit l’ouverture du site, risque de conduire à d’autres annulations dans les semaines à venir. The Mainichi, 16 avril.
Tokyo prévoit l’exploitation d’une centrale électrique virtuelle dès cet été.

Le gouvernement métropolitain de Tokyo ouvre la voie aux installations de centrales électriques virtuelles (VPP) en collaboration avec TEPCO Holdings. Cette centrale, qui entrera en fonction d’ici l’été 2024, regroupe plusieurs unités de production d’énergie solaire réparties sur des bâtiments publics et des batteries de stockage qui permettent de centraliser l’énergie et de réguler l’offre et la demande par un système intelligent. Cette initiative de Tokyo a pour but d’encourager le secteur privé à suivre la démarche de la métropole visant l’atteinte d’un Tokyo zéro émission de CO₂ nette d’ici 2050. Nikkei, 24 avril.
Le Premier ministre japonais fait vérifier les infrastructures d’approvisionnement en eau face au risque de catastrophes.

Suite au séisme de la péninsule de Noto en janvier dernier, le Premier ministre Kishida a demandé aux ministères compétents la vérification de l’état de résistance des infrastructures telles que les systèmes d’approvisionnement d’eau et les égouts et le renforcement des mesures de lutte contre les catastrophes. Cette demande concerne particulièrement l’approvisionnement d’eau industriel dont les installations sont vieillissantes au Japon. 70% des installations d’eau industrielles auront dépassé leur durée de vie légale dans les vingt prochaines années selon le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie. Nikkei, 3 avril, 3 avril.

Rédaction : Pôle développement durable du SER de Tokyo (R. Cardinet, M. Rolandone, M. Yôda, C. Blin)

Abonnez-vous : sustainabledevelopment.tokyo@dgtresor.gouv.fr

Copyright et clause de non-responsabilité

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr). Les informations présentées dans cette revue d'actualité sont identifiées par le pôle développement durable du SER de Tokyo. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.

Crédits photos

Taux de change utilisé dans cette édition : 1 JPY = 0,005974 EUR

Brèves économiques régionales d’Afrique de l’Ouest (hors Nigéria-Ghana) n°429

2022-01-24T00:00:00+01:00

Zoom sur le rapport Perspectives économiques mondiales de la Banque mondiale
Régional : La BID approuve 592 M EUR pour le financement de 14 projets en Afrique de l'Ouest
Bénin : Création d'un guichet pour les dénonciations de faits de corruption
Burkina Faso : 660 M EUR d'exonérations fiscales entre 2016-2020 selon le CERA-FP
Cap-Vert : Lancement des travaux de construction du terminal de croisière de Mindelo
Côte d'Ivoire : Inauguration de « Orange Village »
Gambie : Cérémonie d’investiture du Président Adama Barrow
Libéria : Instauration de la TVA d'ici 2025
Mali : 58% des dépenses de riposte à la COVID-19 exécutées à fin octobre 2021
Mauritanie : Accord de pêche avec l’UE : règlement de la 1ère tranche
Niger : 4 permis de recherche d’uranium accordés à TEJIA RESSOURCES SA
Sénégal : Partenariat entre l’IPD et le CEPI pour la fabrication de vaccins
Sierra Leone : Inflation à 15,7% en g.a. en novembre 2021
Togo : Le premier port sec du pays est désormais opérationnel

Le secteur minier en Australie

2018-11-08T00:00:00+01:00

L’environnement global reste extrêmement favorable au développement du secteur minier en Australie. Si le cycle des matières premières reste haussier dans un contexte de grande volatilité, une correction des marchés ne permet néanmoins plus de parler de « boom minier ». Le niveau de contribution du secteur à la croissance économique de l’Australie demeure considérable, et des évolutions stratégiques semblent se préparer, auxquelles la France pourrait être associée.

1. L'Australie est au niveau international une figure dominante du secteur minier. Grâce à sa géologie exceptionnelle, le pays détiendrait les plus importantes réserves de nickel, de zinc, de plomb, d'uranium et de sable, le quatrième rang mondial de réserves de charbon, le troisième de cuivre, d'or et de diamant. Ses filons de minerai de fer représentent 30% des ressources mondiales. L’Australie est ainsi le premier producteur de bauxite, d’alumine, de titane, tantale et zircone, le deuxième producteur d’or, de minerai de fer, plomb, manganèse et lithium, le troisième producteur d’uranium, de zinc, nickel et d’ilménite, le quatrième de charbon (black coal) et d’argent, et le cinquième d’aluminium, de lignite (brown coal), diamants et cuivre. Premier exportateur d'or, de minerai de fer, de charbon, bauxite, alumine, le pays se classe au troisième rang mondial pour la production de minerais (en valeur), derrière les Etats-Unis et l'Afrique du Sud.

2. L’économie minière a été le plus important contributeur à la croissance économique australienne ces 50 dernières années. L’abondance de ressources a offert au pays un « miracle économique » : un record de 27 années de croissance ininterrompue. Le secteur des ressources minérales représente aujourd’hui 8% du PIB australien, 72% de ses exportations de biens et 57% de la totalité de ses exportations[1] (2017/2018). Le pays compte environ 400 sites, pour un tiers situés dans l’Australie occidentale, un quart dans le Queensland et un cinquième dans la Nouvelle-Galles du Sud, ces trois Etats constituant le cœur de l’économie minière.

3. Le secteur reste très dynamique, générant un revenu de 225 Mds AUD (sur 2017/2018), un record de profits opérationnels en 2017, et un nouveau record d’exportations attendu en 2018/2019. Les mines représentent un empire, que se partagent quelques grands acteurs suivis de nombreux, plus modestes, les junior miners, avec au total plus de 7000 entreprises, dont 700 dans le seul secteur de l’extraction. BHP et Rio Tinto sont les premiers groupes miniers, avec des capitalisations boursières respectives de 149 et 100 Mds AUD sur l’Australian Stock Exchange (ASX). Loin derrière figurent l’américaine Alcoa (24,1 Mds AUD), puis Fortescue Metals Group et Newcrest Mining (7,9 et 7,8 Mds AUD). Le secteur des ressources minérales représente à lui seul près de 20% de la capitalisation boursière sur l’ASX et près d’un tiers de la totalité des sociétés listées. Le secteur représente 2% des emplois, avec environ 246 000 emplois majoritairement en Australie occidentale. Quelques sites miniers dépassent 2000 emplois directs. Sur les 5 dernières années, l’emploi a toutefois diminué de 8,8%. Le salaire médian s’élève à 2175 AUD par semaine (soit 5500 € mensuels, avant impôt).

4. Les politiques publiques favorisent le développement du secteur en limitant les freins réglementaires. Le rôle de l’Etat fédéral est limité au cadre fiscal (Minerals Resource Rent Tax Act 2012), à l’investissement et à l’environnement (Environmental Protection and Biodiversity Conservation Act 1999, Leading Practice Sustainable Development Program in Mining initiative 2006). Le régime fiscal est composé de redevances à l’État ou au Territoire, et de l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés. Les Etats, propriétaires des ressources minérales découvertes sur leur territoire, gèrent les droits sur les gisements, fixent et perçoivent les redevances, dont le régime et les taux varient par conséquent considérablement. En termes de gouvernance de projets, tous les Etats ont progressivement adopté des dispositifs visant à limiter l’impact environnemental et social des exploitations à partir des années 1970, et, exception faite du Territoire de la capitale, Canberra, disposent d’une autorité environnementale chargée d’évaluer l’impact du projet préalablement à l’octroi de l’autorisation (permis ou licence) d’exploitation par le ministre compétent (Environmental Impact Assesment, EIS). Ces études sont généralement publiques. Le processus d’approbation et les règles d’autorisation sont assez comparables dans l’ensemble des Etats.

5. Dans un contexte de ralentissement des investissements, l’Australie conduit une politique d’attractivité des investisseurs étrangers, c’est même la première priorité de la stratégie gouvernementale dans le secteur (Mineral attraction plan, dans la National Mineral Exploration strategy 2017-2022). Le secteur minier représente déjà le premier secteur d’investissement étranger, avec 37% de la totalité des montants investis sur le territoire en 2017 (315 Mds AUD). D’après l’index d’attractivité établi par le Fraser Institute[2], l’Australie occidentale, le Queensland et l’Australie méridionale sont les Etats les plus attractifs. Le droit commun est applicable, sur la base d’une instruction ad hoc par le Bureau d’examen des investissements étrangers (Foreign Investment Review Board, FIRB) et d’une approbation par le Trésor. Le secteur minier échappe au cadre favorable en matière de contrôle des investissements dont bénéficient les Etats ayant conclu un accord de libre-échange avec l’Australie (Chili, Chine, Corée, Etats-Unis, Japon, Nouvelle-Zélande), se traduisant par la limitation du contrôle par le FIRB aux investissements supérieurs à 1,13 Md AUD. La Chine reste le premier investisseur étranger dans le secteur minier, lequel représente 35% de ses investissements en Australie (devant l’immobilier, 33%), en forte hausse à 4,6 Mds AUD en 2017 suite au rachat de la mine de charbon de Yancoal (Victoria) à Rio Tinto pour 3,4 Mds AUD[3].

6. Si le bénéfice économique du secteur est incontesté, les critiques se polarisent sur la performance environnementale des projets et l’équilibre des coûts et bénéfices de l’exploitation des ressources. Sur le volet environnemental, les entreprises sont confrontées à des difficultés croissantes pour le développement d’exploitations de charbon – illustrée à l’heure actuelle par le possible abandon par le géant indien Adani du grand projet de Carmichael dans le Queensland – et l’exigence d’études d’impact plus approfondies, notamment sur la qualité de l’eau. La production d’uranium fait aussi débat en raison de son impact environnemental et de ses utilisations à des fins nucléaires dans l’énergie et l’armement, et sa transformation est prohibée. Le ralentissement de la contribution du secteur à l’amélioration des conditions de vie de la population en regard des revenus générés fait aussi l’objet de critiques. Cette industrie est parfois considérée comme faiblement employée et taxée. Les Etats et/ou le secteur privé ont par conséquent créé des structures d’échanges avec les populations locales afin d’améliorer le dialogue et la transparence, tels que les comités consultatifs communautaires en Nouvelle-Galles du Sud ou le programme Pilbara Cities en Australie occidentale, utilisant les redevances au bénéficie des communautés isolées (1 Md AUD).

Commentaire

Si le secteur reste dynamique, le boom minier est révolu et le pays se prépare à un ralentissement à moyen terme, consécutif à une baisse de la demande. Les autorités souhaitent désormais s’engager dans une politique industrielle de valorisation et de développement de filières autour des minerais, afin de créer de la valeur, en particulier sur le marché des véhicules électriques avec le lithium (des experts estiment que le pays devrait répondre à lui seul à 48% de la demande mondiale à partir de 2021). Enfin, il convient de rappeler que l’Australie est l’un des rares pays ayant investi dans le secteur minier en France, avec la présence de deux entreprises australiennes.

[1] Department of Industry, Innovation and Science, Resources and Energy Quarterly, Septembre 2018.

[2] https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/survey-of-mining-companies-2017.pdf

[3] KPMG et University of Sydney, Demystifying Chinese Investment in Australia, juin 2018.

Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - ressources

Déplacement du DIAMMS en Australie du 27 au 30 octobre

Lettre développement durable Japon - Avril 2024

SOMMAIRE

Énergie

Environnement et climat

Transport

Infrastructures & Villes

ENVIRONNEMENT ET CLIMAT

Focus : Le gouvernement japonais s’engage vers un nouveau mix électrique pour 2040.

Toyota Tsusho crée une nouvelle entreprise ciblant les énergies renouvelables en Afrique.

Collaboration Japon/Europe pour la réutilisation des métaux rares de batteries.

Mitsui & Co. participe à un projet de GNL multilatéral aux Emirats arabes unis.

Le Japon prévoit des tests de production d’hydrogène nucléaire d’ici 2028.

EDF Renouvelables, J-Power et Yamna forment un consortium pour la production d’hydrogène renouvelable.

ENVIRONNEMENT ET CLIMAT

Baisse record des émissions de gaz à effet de serre du Japon.

Les gouvernements japonais et américain collaborent sur la décarbonation.

L’enseigne Seven-Eleven s’engage contre le gaspillage alimentaire.

TRANSPORT

Focus : Le gouvernement japonais révise sa stratégie aéronautique.

Toyota renforce le contrôle de certification sur sa filiale Daihatsu Motor.

Les trains locaux au diesel seront bientôt remplacés par des trains à hydrogène.

NYK Group met en service un navire remorqueur alimenté à l’ammoniac.

L’une des plus grandes stations-service à hydrogène ouvre à Tokyo.

NX Group lance un programme de valorisation du carburant d’aviation durable.

INFRASTRUCTURES ET VILLES

Le nombre de pavillons construits par les pays participants prévus pour l’Exposition universelle d’Osaka est réduit d’un tiers.

Tokyo prévoit l’exploitation d’une centrale électrique virtuelle dès cet été.

Le Premier ministre japonais fait vérifier les infrastructures d’approvisionnement en eau face au risque de catastrophes.

Brèves économiques régionales d’Afrique de l’Ouest (hors Nigéria-Ghana) n°429

Le secteur minier en Australie