Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - port

Lettre Économique d'Égypte – Juillet et août 2025

2025-08-31T00:00:00+02:00

Édition 161 - Juillet et août 2025

Zoom (1) : Le conflit israélo-iranien de juin 2025 et ses répercussions contenues sur l’économie égyptienne
Zoom (2) : Nouvel accord gazier de 35 Md USD avec Israël pour sécuriser l’approvisionnement énergétique de l’Égypte
L’Égypte face au défi du logement
Infrastructures portuaires : un secteur stratégique en pleine expansion, moteur de l’investissement privé

Brèves économiques de Tunisie et de Libye – Semaine du 19 au 23 mai 2025

2025-05-23T00:00:00+02:00

Tunisie – Zoom : La faible performance des ports tunisiens pèse de manière significative sur le PIB de la Tunisie selon la Banque mondiale

1/ Une connectivité maritime limitée qui pénalise l’intégration commerciale.

2/ L’insuffisance d’infrastructures et d’équipements conjuguée aux lourdeurs administratives freinent la performance portuaire tunisienne selon la Banque mondiale.

3/ Un potentiel de croissance substantiel lié à une amélioration de la connectivité.

Tunisie

L'ARP adopte la réforme du code du travail, qui interdit la sous-traitance de main d'œuvre
Progression de 25,6% des IDE en Tunisie au 1^er trimestre 2025
La BCT demande aux banques de se préparer à la convergence vers les normes internationales
L'excédent de la balance commerciale alimentaire se réduit de près de 54% en g.a. à fin avril

Libye

La NOC assure la continuité normale des opérations pétrolières et gazières
Redémarrage d’une turbine à gaz dans le champ Amal

Actualités sectorielles du 27 septembre au 14 octobre 2024

2024-10-15T00:00:00+02:00

Énergie

Bangladesh : Signature du contrat d’importation de 40 MW d’hydroélectricité du Népal vers le Bangladesh.
L'Inde pourrait générer jusqu'à 920 000 TWh par an grâce à ses énergies renouvelables marines.
Le Cabinet du Premier ministre approuve l'adhésion de l'Inde à l’International Energy Efficiency Hub par la signature d'une lettre d'intention.
Le Népal et l’Inde signent un accord commercial pour plusieurs projets d’infrastructures pétrolières (pipelines et terminaux de stockage).

Transports

Bangladesh : Le gouvernement intérimaire valide le projet de port en eau profonde de Matarbari financé par la JICA.
Bangladesh : Le Bangladesh valide un projet ferroviaire financé par la Corée du Sud à Chittagong, premier projet d’ampleur validé par la nouvelle administration.
Le gouvernement indien approuve la phase II du projet de métro à Chennai.
Un projet pilote de train à hydrogène devrait être opérationnel en Inde d’ici décembre.
L’Etat du Madhya Pradesh obtient un budget de 1,7 Md USD pour le développement de ses chemins de fer.

Ville

La majorité des nettoyeurs d'égouts urbains en Inde proviennent de communautés marginalisées.

Environnement

Le gouvernement publie les nouvelles règles Ecomark pour promouvoir les produits respectueux de l'environnement dans le cadre de l'initiative LiFE.

Numérique

Le Premier ministre indien inaugure trois supercalculateurs développés de manière indigène et deux supercalculateurs fournis par Atos-Eviden.
L’Inde lance quatre pôles thématiques d’innovation en technologie quantique.

Colombo Dockyard livre le bateau Sophie Germain à l’entreprise française Orange Marine

2023-08-01T00:00:00+02:00

Entamée fin 2020, la construction de ce navire s’est déroulée dans un contexte complexe, et témoigne de la résilience des différents acteurs impliqués. L’implication et la coopération fructueuse entre les équipes de Colombo Dockyard et Orange Marine, l’expertise des travailleurs du chantier maritime et la qualité des équipes techniques ont permis de produire un bateau qui est un bijou de technologie.

Innovant et polyvalent, le Sophie Germain présente des caractéristiques qui lui permettront de réduire significativement ses émissions de dioxyde de carbone et d’azote. Il remplace dans la flotte de 6 navires câbliers d’Orange Marine le Raymond Croze, dont la carrière touche à sa fin, et permet à l’entreprise française de conserver sa place parmi les principaux acteurs mondiaux du secteur de la pose et de la réparation de câbles sous-marins.

Cette coopération a pour les deux pays une dimension stratégique. La France est un pays maritime, qui dispose de la deuxième zone économique exclusive au monde, de la troisième compagnie maritime commerciale, active dans le port de Colombo, et de nombreux chefs de file dans leur secteur, tels qu’Orange Marine. Sri Lanka est situé sur le principal corridor maritime mondial et dispose avec Colombo du port le plus important, et en constante expansion, d’Asie du Sud.

Le développement du port de Colombo et par là même de Sri Lanka dépend de la capacité à fournir à ses utilisateurs des services de pointe : c’est le rôle que joue Colombo Dockyard, via ses opérations de construction comme d’assistance et de réparation de navires en mer ou en cale sèche. La livraison du Sophie Germain fait une fois de plus montre du savoir-faire distinctif de cette entreprise.

Le Sophie Germain a entamé son trajet vers la France, emportant à son bord les équipes d’Orange Marine. Ce voyage illustre le potentiel qui réside dans le secteur maritime pour de nouveaux projets bilatéraux entre la France et Sri Lanka, un secteur dans lequel les deux pays disposent d’atouts indéniables.

Brèves économiques régionales d’Afrique de l’Ouest (hors Nigéria-Ghana) n°448

2022-06-03T00:00:00+02:00

Zoom sur ... : L’approvisionnement en engrais en Afrique de l’Ouest face à la guerre en Ukraine
Actualité régionale : Les pays africains parmi les plus vulnérables au changement climatique
Bénin : Réorganisation des agences d’Etat du numérique
Burkina Faso : Le gouvernement anticipe un déficit budgétaire de 3,3% du PIB en 2025
Cap-Vert : 50 M EUR nécessaires pour le maintien de la stabilité des prix d’ici fin 2022
Côte d'Ivoire : Plus de 300 M EUR de subventions sur les produits pétroliers depuis janvier 2022
Gambie : La Banque centrale relève son taux directeur de 1 p.p. à 11%
Guinée : La dette publique en hausse de 10% en g.a au 1er trimestre 2022
Mali : Ratification d'un accord de prêt de 30 M EUR avec le Koweït
Mauritanie : Inflation à +8,2% en g.a. en avril 2022
Niger : Un nouveau programme d’appui budgétaire de l’UE pour 195 M EUR
Sénégal : Lancement des travaux de la 1ère usine de dessalement d’eau de mer à Dakar
Sierra Leone : 3,9 M USD du Japon en faveur des chaînes de valeur agricoles
Togo : Togo terminal conservera un fonctionnement indépendant de l’infrastructure gérée par MSC

Brèves économiques régionales d’Afrique de l’Ouest (hors Nigéria-Ghana) n°442

2022-04-22T00:00:00+02:00

Zoom : Le rapport "Perspectives de l’économie mondiale" d’avril 2022, publié par le FMI
Actualité régionale : Fitch améliore la perspective de la note de la BIDC
Bénin : 85 M EUR de soutien à la campagne agricole 2022-2023
Burkina Faso : Inflation à +13,5% en g.a. en mars 2022
Cap-Vert : Baisse de 18% des touristes en 2021
Côte d'Ivoire : Croissance de 7% en 2021, selon le FMI
Gambie : Adoption de mesures pour atténuer l'impact de la guerre en Ukraine
Guinée Bissau : Après 5% en 2021, la croissance pourrait ralentir à 3,8% en 2022 selon le FMI
Libéria : Après 5% en 2021, la croissance pourrait ralentir à 3,8% en 2022 selon le FMI
Mali : Légère augmentation du prix d’achat au producteur de coton graine
Mauritanie : Conversion du dépôt saoudien de 300 M USD en prêt concessionnel
Niger : 250 M USD de la Banque Mondiale pour la résilience aux inondations
Sénégal : Tensions sur l’approvisionnement en carburant et en kérosène
Togo : Hausse de 13,5% du trafic du port de Lomé en 2021

Brèves économiques régionales d’Afrique de l’Ouest (hors Nigéria-Ghana) n°439

2022-04-01T00:00:00+02:00

Actualité régionale : La CEDEAO inaugure son Centre régional de sécurité maritime à Abidjan
Bénin : Adoption de nouvelles mesures de soutien pour lutter contre l'inflation
Burkina Faso : La production céréalière en baisse de 10% pour la campagne agricole 2021/22
Cap-Vert : Près de 180 M USD de soutien de la Banque mondiale d’ici 2025
Côte d'Ivoire : Réduction de l'excédent commercial de près de 30% à 1,1 Md EUR en 2021
Gambie : Lancement d’un appel d’offre pour la concession du port de Banjul
Guinée : Le gouvernement et les promoteurs du projet Simandou trouvent un accord
Libéria : La banque centrale maintient son taux directeur à 20%
Mali : La CEDEAO maintient ses sanctions à l'encontre du Mali
Mauritanie : Journées portes ouvertes du secteur de l’élevage
Sénégal : Lancement du programme "Appui à l’Accélération des Entreprises Tech"
Sierra Leone : Importante consolidation budgétaire en octobre 2021 en g.m
Togo : Hausse des prix de vente des produits pétroliers

Brèves économiques régionales d’Afrique de l’Ouest (hors Nigéria-Ghana) n°438

2022-03-25T00:00:00+01:00

Actualité régionale : Moody’s place la note de la BOAD sous surveillance
Bénin : Création d’un guichet unique de promotion des PME
Burkina Faso : Un peu moins de 80% des recettes d’exportation générées par l’or en 2021
Cap-Vert : Le gouvernement compte adopter des mesures pour stabiliser les prix de certains produits
Côte d'Ivoire : L’indice du chiffre d’affaires du commerce en hausse de 8,3% en 2021
Gambie : La pêche contribue à hauteur de 12% du PIB, avec 300 000 emplois
Guinée : Lancement de l’opérationnalisation du port autonome de Conakry 24h/24
Libéria : NAS obtient le contrat de manutention au sol au sein de l’aéroport de Monrovia
Mali : Production record de 760 000 tonnes de coton prévue pour la campagne 2021/22
Mauritanie : Restructuration de la société SOMAGAZ
Niger : Baisse des droits de douanes et redevances pour lutter contre l’inflation
Sénégal : Moody’s maintient la note "Ba3" du pays et rehausse la perspective à "stable"
Sierra Leone : Inflation à +17,6% en g.a. en février 2022
Togo : Inauguration de la 1ère station africaine du nouveau câble sous-marin de Google

Liban: visite de terrain sur le port de Tripoli - 14 décembre 2021

2021-12-14T00:00:00+01:00

Ce déplacement, organisé avec les équipes de CMA-CGM au Liban et leur Directeur Joseph Dakkak a permis de rencontrer les autorités portuaires locales et notamment le DG du port (M Ahmed Tamer) ainsi que le DG de la Zone Economique Spéciale (ZES) de Tripoli (Hassan Dennaoui).

La visite a confirmé que l’activité du port de Tripoli, sous l’impulsion de CMA-CGM qui a repris la concession du terminal à conteneurs en mars 2021, est à la fois dynamique et en croissance. D’autres investissements sont d’ailleurs prévus sur le port au cours des prochaines années, à la fois au niveau du terminal conteneurs mais aussi sur les autres zones d’activités, ce qui permettra d’augmenter encore le trafic maritime et les sorties de marchandises au niveau de ce port stratégique pour le Liban et pour le développement économique du nord du pays.

Au-delà des projets, les questions de stratégie maritime nationale, de bonne gouvernance et de réformes institutionnelles ont également été abordées par les experts français.

Enfin, les autorités libanaises souhaitent profiter de ce dynamisme au niveau du port pour relancer le chantier du développement de la zone économique spéciale (ZES) adjacente au port de Tripoli. D’une surface de 500 000 m², l’objectif de ce projet retardé à de multiples reprises depuis son annonce en 2008, est d’offrir de nombreuses incitations fiscales et financières pour attirer les investisseurs étrangers. M Dennaoui a confirmé son souhait que les projets se fassent dans le cadre de PPP. Le master plan pour le développement de cette zone doit démarrer dès 2022.

Le transport maritime et l’activité portuaire en Indonésie

2021-06-15T00:00:00+02:00

Les difficultés du développement du transport maritime

Située à la croisée des océans Indien et Pacifique, l’Indonésie occupe un emplacement maritime stratégique, 40% du trafic maritime mondial traversant ses eaux. Cependant, en raison de plusieurs difficultés détaillées ci-après, le trafic international reste inférieur à son potentiel : en 2019, le trafic de conteneurs atteint 14,8 M TEU (+5% en ga), contre 38 M TEU (+1,6% en ga) à Singapour, 26 M TEU (+5% en ga) en Malaisie et 13,7 M TEU (+5% en ga) au Vietnam d’après les données de la Banque mondiale. Le port de Jakarta (Tanjung Priok) compte pour près de la moitié de ce trafic (6,8 M TEU en 2019), devant celui de Surabaya (Tanjung Perak) avec 20% du trafic (2,9 M TEU en 2019). Malgré la crise du covid-19, qui a surtout affecté le trafic au premier semestre 2020, le trafic conteneur a légèrement augmenté en 2020 (+2,3% en ga, illustration 1).

Illustration 1 : évolution du trafic maritime de conteneurs dans les prots indonésiens

(Source : PT Pelindo I, II, III, IV. Les ports commerciaux indonésiens sont gérés par ces 4 entreprises publiques)

L’essor du transport maritime permettrait de faire du pays une plaque tournante du commerce mondial, de renforcer la compétitivité de l’économie indonésienne et de réduire les inégalités inter-îles mais il est encore freiné par le manque d’infrastructures, en particulier dans l’est du pays, ainsi que par le manque d’efficacité de la chaîne logistique. Il convient de noter que la situation s’améliore tout de même depuis plusieurs années. En effet, dans le classement Logistics Performance Indicators (LPI) de la Banque Mondiale [1], l’Indonésie passe de la 63^e place en 2016 à la 46^e place en 2018, enregistrant des progrès notamment pour la facilité d’organisation des échanges internationaux, la qualité des services logistiques, la traçabilité des cargaisons et le respect des délais. Cependant, des difficultés persistent dans l’efficacité des procédures douanières et la qualité des infrastructures (bien qu’en progrès), l’Indonésie restant moins bien classée que ses principaux concurrents en ASEAN (Singapour 7^e, Thaïlande 32^e, Vietnam 39^e et Malaisie 41^e). Des progrès restent à réaliser pour simplifier les relations entre les nombreux acteurs et améliorer les procédures opérationnelles dans les ports (notamment douanières) pour réduire les coûts et les délais logistiques. Enfin, malgré une amélioration de la connectivité du pays dans les réseaux maritimes internationaux de transport de marchandises (index LSCI) ces dernières années, l’Indonésie reste moins bien classée que ses principaux concurrents en ASEAN (illustration 2).

Illustration 2 : Liner Connectivity Shipping Index (LCSI) de l’Indonésie et de ses principaux concurrents en ASEAN

Cet index traduit la connectivité du pays par rapport à son intégration dans les réseaux de transport maritime internationaux. Il agrège entre autres le nombre de mouvements de porte-conteneurs, la capacité embarquée par les navires, la taille maximum des navires pouvant être accueillis ou encore le nombre de transporteurs dans les différents ports. Il prend comme référence une base de 100 en 2004 pour la Chine.

(Source : United Nations Conference on Trade and Development, Banque Mondiale)

Le manque d'investissement dans les infrastructures portuaires s’explique aussi par les restrictions imposées aux investisseurs et opérateurs étrangers. L’investissement étranger dans le secteur portuaire est ainsi limité, les PPP dans le secteur portuaire sont encore jugés peu attractifs et le cabotage est réservé aux entreprises à capital indonésien majoritaire (y compris pour le transport de conteneurs vides). De plus, la multiplicité des acteurs indonésiens (ministères, opérateurs publics portuaires, autorités portuaires et compagnies nationales) peut compliquer le cadre réglementaire et l’attractivité pour les investisseurs étrangers.

Les perspectives de renforcement du secteur maritime

L’Indonésie a pour objectif de développer ses infrastructures portuaires (ajouts et rénovations) afin qu’elles soient plus intégrées dans les routes internationales et mène plusieurs projets en ce sens. Dans le cadre de son National Port Master Plan, le gouvernement a accompagné le développement d’une centaine de ports ces dernières années, dont notamment la modernisation et l’extension du port congestionné de Jakarta (phase 1 du New Priok Container Terminal (+1,5 M TEU de capacité) en service depuis 2016, deux prochaines phases en préparation), la modernisation du port de Makassar, la création du port en eau profonde de Patimban à Java Ouest (avec un financement de la JICA) et celle du port de Kuala Tanjung à Sumatra Nord. Afin d’améliorer la connectivité du pays, le programme d’autoroute maritime (visant à favoriser le développement de lignes domestiques vers les régions isolées de l’Est du pays) se poursuit, bien qu’il rencontre encore des difficultés en raison de la non-réciprocité des échanges depuis les régions les plus à l’Est notamment. Dans le plan de développement national à moyen terme (RPJMN 2020-2024), le gouvernement prévoit le renforcement de la connectivité nationale et le développement de l’économie maritime, dont le transport maritime, avec la modernisation de 24 ports stratégiques dont le renforcement de 7 hubs portuaires (Medan, Pontianak, Jakarta, Surabaya, Makassar, Bitung et Sorong) (illustration 3).

Illustration 3 : programme du gouvernement pour le renforcement des ports principaux

(Source : plan de développement national à moyen terme (RPJMN) 2020-2024)

Le gouvernement poursuit des réformes pour améliorer la logistique. Il travaille notamment à la mise en place d’un guichet unique national (INSW), accélérée en raison de la crise covid-19. Un projet de fusion des quatre opérateurs publics portuaires (Pelindo) est en cours de discussion, ce qui permettrait de réduire les coûts logistiques, et renforcer et harmoniser la performance des ports, afin de créer un système plus intégré à travers le pays.

La loi omnibus pour la création d’emplois adoptée fin 2020 représente également une opportunité pour l’attractivité des investissements étrangers. Depuis plusieurs années, l’Indonésie a assoupli les conditions pour l’investissement dans les opérations portuaires (réduction des exigences de fonds propres notamment).

Une coopération franco-indonésienne existante mais à renforcer

L’AFD a financé deux tranches d’un prêt de politique publique avec d’autres bailleurs pour l’appui à la réforme logistique et portuaire. Ce programme, mené entre 2015 et 2019, a contribué à améliorer la performance des ports, la qualité des services logistiques et la facilité des échanges. Pour ce programme, l’AFD avait également mobilisé une expertise du Grand Port Maritime du Havre et de l’Institut Portuaire de l’Enseignement et de la Recherche.

Plusieurs entreprises françaises sont présentes dans le secteur. CMA-CGM est leader du marché international de conteneurs et développe ses activités de stockage et de logistique. Louis Dreyfus Armateurs fait partie de la joint-venture Sinarmas LDA Maritime, leader du transport domestique d’huile de palme, de nickel et de charbon, qui prévoit de développer ses activités de logistique et de services portuaires. Dans le secteur portuaire, Gaussin Manugistique a fourni des équipements de manutention électrique et contribué au plan de développement du port de Surabaya.

Les programmes de renforcement d'infrastructures portuaires, le développement de l’industrie navale indonésienne, de même que la sécurité et la communication maritime pour la réduction des accidents de navires peuvent représenter des opportunités de coopération pour les entreprises françaises.

[1] https://lpi.worldbank.org/international/global/2018

Actualités économiques Nigéria - Ghana semaine 20 du 17 au 23 mai 2021

2021-05-21T00:00:00+02:00

Faits saillants:

- Régional : le Sommet sur le financement des économies africaines s’est tenu le 18 mai à Paris ; les envois de fonds de la diaspora ont reculé de 12,5% en Afrique subsaharienne en 2020.

- Nigéria : vers une disparition du taux de change officiel ? ; l’inflation recule pour la première fois depuis août 2019 ; les recettes de l’impôt sur les sociétés en hausse de 32,84% au premier trimestre ; mise en service du nouveau terminal polyvalent d’Onne (Etat de Rivers).

- Ghana : la mission du FMI rend ses conclusions : si l’économie rebondit, des efforts de consolidation fiscale restent nécessaires ; la BIDC a accordé une facilité de crédit de 50 MUSD à la Consolidated Bank Ghana Limited (CBG).

Le chiffre à retenir:

2 599

C’est le nombre de films produits au Nigéria en 2020. Ce même chiffre était de 700 en 2019 et de 565 en 2018.

Régional

Le Sommet sur le financement des économies africaines s’est tenu le 18 mai à Paris.

Le Sommet consacré à la relance économique du continent africain a réuni le Président français, 21 de ses homologues africains ainsi que les principales institutions financières internationales (FMI, Banque Africaine de Développement, Union africaine). Le Sommet avait pour objectif de lancer un « New Deal » africain pour relancer l’économie du continent après la pandémie de la Covid-19 ainsi que d’accélérer le déploiement des vaccins, avec l’ambition de vacciner 40% de la population africaine d’ici la fin 2021. Sur le plan financier, le besoin de financements de l’Afrique d’ici 2025 est estimé à 285 Mds UDS par le FMI pour répondre au choc économique de la pandémie. Pour ce faire, l’outil de droits de tirages spéciaux (DTS) du FMI était au cœur des débats. L’émission globale de 650 Mds USD de DTS a été confirmée. L’Afrique devrait en bénéficier à hauteur 33 Mds USD, part que les participants au Sommet espèrent monter à 100 Mds USD. Pour rappel, le taux de croissance moyen du continent attendrait 3,2% en 2021 selon les prévisions du FMI contre 6% pour le reste du monde. Par ailleurs, en marge du Sommet, le Président Emmanuel Macron a pu s’entretenir en bilatéral avec les Présidents nigérian Buhari et ghanéen Akufo-Addo.

Les envois de fonds de la diaspora ont reculé de 12,5% en Afrique subsaharienne en 2020.

D’après la Banque mondiale, les envois de fonds de la diaspora ont reculé de 12,5% en Afrique subsaharienne en 2020. Si l’on exclut le Nigéria, qui concentre 40% des flux de la région et pour lequel les transferts ont diminué de 28% à 16,8 Mds USD, les envois vers l’Afrique subsaharienne ont augmenté de 2,3%. Alors que la Banque mondiale avait prédit une forte diminution des transferts de fonds en 2020, leur importance s’est accrue : leur montant vers les pays d’Afrique subsaharienne s’élève à 42 Mds USD et demeure plus important que les investissements directs à l’étranger (28 Mds USD selon la CNUCED) et que l’aide publique au développement (31 Mds USD selon l’OCDE) vers l’Afrique subsaharienne en 2020. Ainsi, le Ghana, second récipiendaire de ces envois dans la région après le Nigéria, voit ses transferts augmenter de 5% à 3,6 Mds USD. Malgré l’importance des transferts pour sa croissance économique, l’Afrique subsaharienne reste la région où ils sont le plus onéreux : le tarif moyen pour l’envoi de 200 USD s’établit à 8,5% en 2020, contre une moyenne mondiale de 6,8%.

Nigéria

Vers une disparition du taux de change officiel ?

Suite au retrait de la page d’accueil du site internet de la Banque centrale du taux de change officiel de 379 NGN/USD, les analystes convergent pour indiquer que ce taux ne serait plus en vigueur au Nigéria. Pour rappel, il avait été dévalué à deux reprises en 2020 pour répondre à la pression exercée sur la monnaie locale suite à la chute des cours du pétrole. Le taux de change officiel avait ainsi été fixé à 379 NGN/USD en août 2020. Celui-ci était notamment utilisé par les autorités nigérianes pour les prévisions budgétaires. Pour l’heure cependant, mis à part ce retrait du site internet, aucune annonce officielle n’a été effectuée par la CBN. Celle-ci pourrait communiquer à l’issue du prochain comité de politique monétaire qui devrait se tenir d’ici la fin du mois. La suppression du taux de change officiel, si elle venait à être confirmée, permettrait au Nigéria de faire un pas de plus vers l’unification des différentes fenêtres de change actuellement en place (taux officiel de 379 NGN/USD, taux Investors and Exporters de 411 NGN/USD et taux parallèle de 480 NGN/USD). Cette réforme fait partie des mesures poussées par le FMI et la Banque mondiale. Un prêt de 1,5 Md USD de cette dernière est d’ailleurs attendu depuis fin 2020, son décaissement étant suspendu à la réalisation de certaines réformes structurelles dont l’harmonisation des taux de change.

L’inflation recule pour la première fois depuis août 2019.

D’après les derniers chiffres du Bureau National des Statistiques (NBS), l’inflation s’est établie à 18,12% au mois d’avril 2021. Cela représente 0,05 points de pourcentage de moins qu’en mars lorsqu’elle avait atteint 18,17%, son plus haut niveau depuis 2017. L’inflation recule ainsi pour la première fois au Nigéria depuis août 2019 après avoir enregistré dix-neuf mois consécutif de hausse. Cette baisse s’explique par le recul de l’inflation alimentaire qui est passée de 22,95% en mars à 22,72% en avril. Au contraire, l’inflation sous-jacente continue sa progression et se situe à 12,74% alors qu’elle était de 12,67% en mars. La progression des prix reste toujours plus importante dans les zones urbaines (18,68%) que dans les zones rurales (17,57%).

Les recettes de l’impôt sur les sociétés en hausse de 32,84% au premier trimestre.

Selon les estimations du Bureau National des statistiques (NBS), le montant collecté par l’Etat fédéral nigérian grâce à l’impôt sur les sociétés est en hausse de 32,84% au premier trimestre 2021. Les recettes de l’impôt sur les sociétés ont en effet atteint 1,04 Md USD entre janvier et mars 2021 contre 780 MUSD au premier trimestre 2020. Sur l’ensemble de l’année 2020, l’impôt sur les sociétés a rapporté 3,7 Mds USD, soit une baisse de 13,35% par rapport à 2019 lorsque ce même chiffre s’était établi à 4,29 Mds USD, conséquence du ralentissement de l’activité économique suite à la pandémie de la Covid-19. Comme en 2019, le secteur des télécommunications est celui qui a généré le plus de recettes avec 475 MUSD. Viennent ensuite l’industrie et le secteur bancaire avec 264 MUSD et 254 MUSD respectivement. Pour rappel, dans le cadre du Budget 2021, l’exécutif avait présenté son projet de loi de finances 2020 qui intègre des baisses de taxes significatives visant à stimuler la croissance. Approuvée en décembre 2020, cette loi exempte d’impôts les sociétés avec un chiffre d’affaires inférieur à 65 970 USD et diminue le taux d’imposition à 20% pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 65 970 USD et 263 868 USD.

Mise en service du nouveau terminal polyvalent d’Onne (Etat de Rivers).

Le nouveau terminal polyvalent du port d’Onne (Etat de Rivers) a débuté ses opérations et accueille ses premiers navires à porte-conteneurs. Ce terminal permet de doubler la capacité de traitement des conteneurs dans l’est du Nigéria. Un premier navire MSC Floriana a alors accosté au terminal et déchargé près de 1300 conteneurs, marquant alors l’aboutissement d’un an de préparatifs et d’investissements. La société philippine International Container Terminal Services, Inc. est en charge de la gestion du port et a déjà investi 35 MUSD dans des équipements de pointe, des systèmes informatiques et la formation du personnel. Afin d’optimiser au mieux le terminal et qu’il devienne un catalyseur de croissance économique pour la région Sud-Est du Nigéria, de nouveaux investissements et travaux d’infrastructures sont prévus pour un montant total de 100 MUSD. Pour rappel, si les deux ports de Lagos (Apapa et Tincan Island) concentrent la moitié des activités maritimes du pays, ils sont suivis par le port d’Onne (36%) d’où s’exporte la grande majorité du pétrole brut nigérian.

Ghana

La mission du FMI rend ses conclusions : si l’économie rebondit, des efforts de consolidation fiscale restent nécessaires.

La mission du FMI a mené des consultations dans le cadre de l’article IV et a rendu le 14 mai ses conclusions préliminaires. Le Ghana a géré de manière efficace la crise sanitaire : si 93 000 cas et 780 morts ont été confirmés, le lancement de la vaccination de masse devrait permettre a quasiment un million de doses d’être administrées avant la fin de mois de mai. L’impact sur l’économie a été sévère : le PIB réel a augmenté de 0,4% en 2020 contre 6,5% en 2019 – dû notamment à la baisse d’activités dans les industries extractives et un effondrement des activités de l’hôtelerie-restauration et de vente au détail – et l’inflation a rapidement dépassé les 10%. Cependant, les prévisions pour 2021 sont optimistes: la croissance du PIB est estimée à 4,8% et l’inflation a ralenti à 8,5% en avril 2021. Le budget ghanéen pour 2021 s’inscrit dans une démarche de consolidation fiscale, jugée essentielle alors que la dette publique est passée de 64,4% en 2019 à quasiment 80% du PIB en 2021. Le FMI estime que les politiques publiques ghanéennes pourraient continuer à se concentrer sur une plus forte mobilisation fiscale – estimée à 13% contre une moyenne de 20% dans la région – pour plus de dépenses sociales, de santé et de développement ainsi que sur la viabilité financière du secteur de l’énergie.

La BIDC a accordé une facilité de crédit de 50 MUSD à la Consolidated Bank Ghana Limited (CBG).

La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) a accordé une facilité de crédit de 50 MUSD à la Consolidated Bank Ghana Limited (CBG) pour soutenir le développement des infrastructures routières au Ghana. La BIDC est l’institution financière de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La BIDC a déjà investi 2,8 Mds USD dans des projets de développement dans la Communauté. Cet investissement au Ghana doit contribuer à remédier au déficit d’infrastructures de transport dans la région, considéré comme un des obstacles principaux au commerce interrégional (qui ne s’élève qu’à 10% entre les pays de la CEDEAO). Cet investissement dans les infrastructures routières au Ghana permettra ainsi un rapprochement des économies, avec la liaison avec le Trans West African Highway qui reliera Dakar à Lagos et un désenclavement du Burkina Faso, du Mali et du Niger par un meilleur acheminement des biens produits au Ghana ou importés par le port de Tema. De plus, si le réseau routier ghanéen est le plus dense de la sous-région, le tiers des infrastructures est considéré en mauvaises conditions.

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Actualités économiques Nigéria - Ghana semaine 18 du 3 au 9 mai 2021

2021-05-07T00:00:00+02:00

Faits saillants :

- Nigéria : la banque centrale remplace le comité directeur de First Bank ; la Fintech a levé 439 M USD en 2020; conséquence du NIN : le nombre d’abonnements téléphoniques en baisse de 5,7% au premier semestre ; la centrale hydroélectrique de Zungeru sera inaugurée avant la fin de l’année.

- Ghana : le gouvernement prévoit de s’endetter à hauteur de 3,72 Mds USD lors du deuxième trimestre 2021 ; la mise en service du nouveau terminal du port de Takoradi prévue pour novembre.

Le chiffre à retenir :

70%

C’est la part de la population nigériane qui aurait eu accès à des services d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement en 2019 d’après l’Unicef, soit deux points de plus qu’en 2018.

Nigéria

La banque centrale remplace le comité directeur de First Bank.

Le gouverneur de la banque centrale du Nigéria (CBN), Godwin Emefiele, a annoncé en fin de semaine dernière la destitution de l’ensemble du comité directeur de First Bank, l’une des cinq grandes banques commerciales du pays. La Banque centrale a motivé cette décision par ce qu’elle considère comme une gouvernance déficiente de l’équipe de direction. La CBN a en effet dénoncé une situation financière « grave » du fait d’un ratio de fonds propres et de prêts non-performants non conformes aux normes prudentielles. Les prêts non-performants de First Bank auraient augmenté de 1,49 Mds USD entre 2016 et 2020. Cette décision a été acceptée par les membres de la direction de First Bank et la CBN a procédé au choix de la nouvelle equipe de direction. Le directeur exécutif de la banque, Mr Adesola Adeduntan, a été reconduit dans ses fonctions. Le groupe First Bank détient 17 millions de comptes clients et plus de 750 agences au Nigéria. Ses bénéfices avant impôts ont atteint 220 M USD en 2019, en hausse de 30,9% par rapport à 2018. Les dépôts des clients du groupe représentaient 10,5 Mds USD en 2019, une progression de 15,3% en comparaison avec 2018. Face à cette décision, Moody’s a annoncé une éventuelle revue à la baisse du rating de la banque.

La Fintech a levé 439 M USD en 2020.

Selon un rapport du cabinet Ernst & Young paru cette semaine, les levées de fonds de l’industrie nigériane de la Fintech ont atteint 439 M USD en 2020. Cette somme représente 20% du total des fonds levés par l’ensemble des startups sur le continent africain. Les principaux secteurs d’activité de ces startups nigérianes fournissant des services financiers grâce à des solutions innovantes sont les paiements et les envois de fonds (pour 43% d’entre elles), l’offre de logiciels financiers (27%) et la banque en ligne (23%). Plus de la moitié (57%) ont un chiffre d’affaires annuel supérieur à 5 M USD et seulement 10% se situent sous la barre des 100 000 USD. Sept sur dix affichent un taux de rentabilité à deux chiffres alors que 14% d’entre elles ne sont toujours pas rentables. Le secteur se caractérise par sa maturité, 56% des startups de la Fintech ayant plus de cinq ans, 33 % entre 2 et 5 ans et 11% moins de deux ans. De plus, 68 % d’entre elles ont plus de 10 000 clients. Quant au financement, 57% de ces startups ont reçu des fonds en provenance des Etats-Unis, 52% du Nigéria, 26% du Royaume-Uni et 13% de l’Albanie. Ce chiffre se situe à 4% pour la France. A noter que seulement 12% des fondateurs des startups nigérianes de la Fintech sont des femmes.

Conséquence du NIN : le nombre d’abonnements téléphoniques en baisse de 5,7% au premier semestre.

Depuis décembre 2020 et l’annonce de la mise en place du NIN (Numéro d’Identification National), le nombre d’abonnements téléphoniques a chuté de 207,5 millions à 195,7 millions. L’étude menée par Nairametrics Research montre qu’Airtel est l’opérateur le plus impacté (-10,1 %, de 57,2 millions d’abonnements fin novembre 2020 à 51,4 millions début mars 2021), suivi par MTN (-5,7%, de 82 à 77,3 millions d’abonnés). 9mobile et Globacom ont subi des baisses de 3,1% et 1,7% respectivement. Annoncée fin 2020, la mise en place du NIN devait être achevée en janvier tandis que la vente de carte SIM par les opérateurs a été suspendue. Plusieurs difficultés ont été rencontrées dans l’enregistrement et l’obtention de ce numéro, si bien que la date buttoir fut plusieurs fois repoussée par Isa Pantami, le Ministre de la Communication et de l’Economie Digitale. Lors de la dernière annonce, c’est la date du 30 juin 2020 qui a été fixée comme limite, après quoi une carte SIM non liée à un NIN sera suspendue. Destiné à créer une base de données biométrique unique de la population, le NIN est universel : pour obtenir un passeport, permis de conduire, compte en banque, carte électorale ou titre de propriété.

La centrale hydroélectrique de Zungeru sera inaugurée avant la fin de l’année.

Le chantier du barrage hydroélectrique de Zungeru dans l’Etat du Niger devrait être achevé avant la fin de l’année selon Sale Mamman, Ministre de l’Energie. Démarré en 2013 et retardé par l’épidémie de la Covid-19, ce sont aujourd’hui 88% du projet qui ont été réalisés. D’un coût total de 1,3 Md USD, le financement est assuré par un prêt de 984 M USD de la China Exim Bank complété par l’Etat nigérian à hauteur de 309 M USD. La construction du projet est assurée par le consortium chinois Sinohydro-China National Engineering Electric Corporation (CNEEC). Il va permettre de produire 700 MW supplémentaires pour le réseau national et ainsi répondre à la demande croissante d’électricité du Nigéria. D’après la Banque mondiale, le taux d’électrification du Nigéria est de 56,3%. Le réseau national ne distribue que 5 GW pour une demande d’environ 50 GW. Ces chiffres résultent à la fois du manque de production électrique par rapport à la demande et du mauvais état du réseau qui entraîne d’importantes pertes. En ville, l’accès à l’électricité est assuré par des générateurs privés, chers et polluants.

Ghana

Le gouvernement prévoit de s’endetter à hauteur de 3,72 Mds USD lors du deuxième trimestre 2021.

Le gouvernement ghanéen a dévoilé cette semaine son calendrier d’émissions de bons d’Etat pour le deuxième trimestre de cette année. Celui-ci a été élaboré sur la base du budget approuvé pour 2021, tout en respectant la stratégie de gestion de la dette à moyen terme pour la période comprise entre 2021 et 2024 Le gouvernement prévoit ainsi d’émettre des obligations à hauteur de 3,72 Mds USD dont 3 Mds USD seraient destinés au refinancement de la dette et 716 M USD correspondraient à de nouvelles émissions de dette pour répondre aux besoins de financement du gouvernement. Les obligations à 91 jours et 182 jours feraient l’objet d’une émission hebdomadaire alors que celles d’une échéance d’un an seraient émises toutes les deux semaines. Quant aux obligations à deux et cinq ans elles seraient émises à travers des intermédiaires financiers par la procédure dite de book-building. Au premier semestre l’exécutif avait prévu un endettement à hauteur de 3,84 Mds USD dont 3,42 Mds USD pour refinancer la dette et 420 M USD en nouvelles émissions. Pour rappel, d’après les prévisions du gouvernement le déficit budgétaire attendrait 9,5% du PIB fin 2021 et la dette 81,4% du PIB selon le FMI.

La mise en service du nouveau terminal du port de Takoradi prévue pour novembre.

D’après les déclarations cette semaine du directeur des travaux du nouveau terminal du port de Takoradi, celui-ci pourrait débuter son activité en novembre de cette année. Lancée en août 2019 pour un coût estimé à 210 M USD, la première phase du projet, qui prévoit la construction d’un mur de quai long de 600 mètres et d’atteindre une profondeur de 16 mètres, serait déjà achevée à 70%. Le coût total de ce projet mené par l’entreprise belge Jan de Nul et la société de conseil néerlandaise Royal Haskoning DVH devrait atteindre les 475 M USD. Situé dans le sud-ouest du pays, le port de Takoradi a été inauguré en 1928 et est à présent le deuxième port du Ghana, derrière celui de Tema. Offrant un accès à l’arrière-pays, le port de Takoradi est la porte d’entrée de nombreuses marchandises pour des territoires enclavés du Sahel notamment au Burkina Faso, au Mali ou encore au Niger. Cette extension du port de Takoradi s’inscrit dans la stratégie gouvernementale visant à faire du Ghana un hub maritime en Afrique de l’Ouest.

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Signature d'un contrat de traitement des grains des silos du port de Beyrouth à l'occasion de la visite du Ministre des Affaires Etrangères et Européennes au Liban

2021-05-07T00:00:00+02:00

Dans le cadre de sa visite à Beyouth, le Ministre des Affaires Etrangères et Européennes, M Jean-Yves Le Drian, s'est rendu sur le port le 6 mai. 9 mois après l'explosion, les défis à relever restent considérables et les chantiers de reconstruction du port en sont encore à un stade très préliminaire. Cette visite de terrain, en présence du Directeur du port, M. Bassem el-Kaissi, s'est déroulée avec 3 temps forts:

Le premier temps s'est déroulé devant des silos du port de Beyrouth. Situés à quelques dizaines de mètres du lieu de l'explosion, l'infrastructure construite en 1969 a été très sévèrement endommagée et les avis des experts plaident en majorité pour leur démolition dans les plus brefs délais. Cependant, la première étape est l'enlèvement des quelques 30 000 tonnes de grains qui se trouvent à l'intérieur et autour des silos. L’entreprise française Recygroup effectuera ces opérations.

Le deuxième temps fort s'est déroulé au niveau du terminal conteneurs. Poumon économique du port (près de 90% des revenus du port), cette partie du port était opérationnelle moins de 3 semaines après l'explosion du 4 août. Aujourd'hui, 10 des 16 grues sont opérationnelles. La problématique majeure de cette zone porte sur la concession qui a expiré en janvier 2020 mais qui est renouvelée sur une base trimestrielle à l'actuel opérateur BCTC. Un appel d'offres, annoncé depuis plusieurs mois par les Autorités portuaires, doit être lancé dans les plus brefs délais. CMA-CGM, déjà très présent sur le port avec une part de marché voisine de 60%, est intéressé.

Le dernier temps fort s'est déroulé à la Direction Générale du port de Beyrouth (GEPB). L'entreprise française Recygroup (spécialisée dans le recyclage et la valorisation des déchets de toute nature) a signé avec le Ministre de l'Economie et du Commerce, M. Raoul Nehmé, et en présence du Ministre des Affaires Etrangères et Européennes, un contrat qui porte sur l'enlèvement et le traitement des grains des silos.

Ce contrat d’un montant de 1,4 M€ est financé par le Trésor français à travers le Fonds d'Etudes et d'Aide au Secteur Privé (FASEP). Dès le mois de juin, l’entreprise déploiera une station de traitement autour des silos pour démarrer le travail d’évacuation et de transformation des grains.

[Royaume-Uni, Irlande et Pays-Bas]Veille Agriculture et Pêche - N° 2021/02

2021-04-07T00:00:00+02:00

SOMMAIRE

Royaume-Uni

Suite du report de certaines échéances en matière de formalités à l’importation
Lancement de consultations pour l’introduction d’une consigne pour les bouteilles et la mise en place d’un système de responsabilisation des producteurs d’emballage
Répartition des quotas de pêche supplémentaires entre nations
La ministre au Commerce international a annoncé la ratification et la mise en œuvre de l’accord de continuité commercial entre le Royaume-Uni et le Canada
Suite au Brexit, le gouvernement doit établir des procédures concernant les compétences en matière de composition nutritionnelle et d’étiquetage des aliments
La National Farmers’ Union (principal syndicat agricole) révèle les résultats de l'enquête annuelle sur la confiance des entreprises agricoles
40 fermes laitières participent à un projet pionnier sur le carbone du sol
Baisse massive du commerce de produits agroalimentaires en janvier

Irlande

Entreprise Ireland alerte sur le risque d’augmentation des coûts du pain après le Brexit, l’Irlande se fournissant en farine au Royaume-Uni
En janvier, les importations en provenance du Royaume-Uni chutent de 65% et les exportations de 14%
Baisse des exportations de viande bovine et ovine vers le Royaume-Uni
Hausse de 18 % des bovins exportés vers l’Irlande du Nord en 2021
Irish Ferries lance une nouvelle ligne Douvres-Calais et un nouveau ferry pour la ligne Rosslare-Pembroke (Irlande/Grande-Bretagne)

Pays-Bas

In Ovo lance une méthode d'ovosexage des œufs au 9e jour
Les achats de produits bio en légère augmentation
Conséquence de la crise sanitaire, le volume de pomme de terre transformé par l’industrie néerlandaise a chuté de 13% sur un an
Risque d’engorgement du port de Rotterdam après le déblocage du canal de Suez

Actualités économiques Nigéria - Ghana semaine 5 du 1er au 7 février 2021

2021-02-05T00:00:00+01:00

Faits saillants:

- Nigéria : le Bureau national des statistiques annonce travailler sur un rebasage du PIB ; 2020, année record pour la bourse nigériane (+50%) ; décision finale d’investissement pour le projet d’usine de méthanol de 3,6 Mds USD à Bayelsa ; signature d’un accord entre Fan Milk, filiale de Danone et l’Etat d’Ogun pour la construction d’une ferme laitière ;

- Ghana : Eiffage réalisera la seconde phase de la construction du Terminal 3 du port de Tema ; la startup ghanéenne AgroCenta a levé 790 000 USD de financements.

Le chiffre de la semaine:

47%

C’est la part des agriculteurs nigérians qui n’auraient accès à aucune forme de stockage, ce qui contribue aux pertes agricoles après récolte.

Source: SBM Intel

Nigéria

Le Bureau national des statistiques annonce travailler sur un rebasage du PIB.

Le porte-parole du Bureau national des statistiques (NBS), Ichedi Sunday, a annoncé que l’institution aurait pour objectif de rebaser le produit intérieur brut en prenant pour année de référence 2018 ou 2019. Cela serait réalisé en collaboration avec les équipes de la Banque mondiale. Le dernier rebasage avait eu lieu en 2014 et avait fait passer l’année de base de 1990 à 2014. Le PIB avait alors été réévalué de 60% ce qui laisse penser que ce nouveau rebasage donnerait également lieu à une révision à la hausse du PIB. Pour rappel, le PIB nigérian a représenté 448 Mds USD en 2019 d’après les estimations du FMI ce qui en fait la première économie du continent. Les services ont contribué pour 42% à la création de valeur ajoutée alors que l’industrie et l’agriculture ont contribué à hauteur de 35% et 28% respectivement.

2020, année record pour la bourse nigériane (+50%).

Basée à Lagos, la bourse nigériane (Nigerian Stock Exchange, NSE) a connu une croissance de 50,03% en 2020 dépassant ainsi les 40 000 points de base et les 20 trillons de nairas (soit 53 Mds USD) de capitalisation. Il s’agit de l’une des meilleures performances boursières au monde en une année marquée par la pandémie de la Covid-19. Cette forte progression contraste avec les résultats de 2018 et2019, années où le NSE a reculé de 17,81% et 14,6% respectivement. L’indice qui regroupe les compagnies industrielles (NSE Industrial Goods Index) est celui qui a enregistré la plus forte hausse (+90,81%) poussé par les groupes cimentiers Bua (+121%) et Dangote (+72,46%) et le spécialiste de la fabrication de câbles Cutix (+72,93%). Quant au NSE 30, qui regroupe les 30 premières valeurs en termes de capitalisation, celui-ci a progressé de 39,25%. La banque First City Monument, le groupe Dangote à nouveau (+72,46%), et le producteur d’huile de palme Okumuoil (+63,37%) forment le trio de tête des meilleures performances. A noter que parmi les plus fortes chutes on retrouve les deux grands groupes Unilever (-36,82%) et Guinness (-36,77%).

Décision finale d’investissement pour le projet d’usine de méthanol de 3,6 Mds USD à Bayelsa.

Le gouvernement nigérian a pris la décision finale d’investissement pour la construction d’un complexe de traitement de gaz et de production d’engrais pour 3,6 Mds USD à Bayelsa (sud du pays). L’usine est prévue pour être opérationnelle en 2024 et produire quotidiennement 10 000 tonnes de méthanol. L’investissement est composé de 30% de capitaux propres de la Nigerian National Petroleum Company (NNPC) et du Nigerian Content Development and Monitoring Board (NCDMB) et de 70% de dettes contractées auprès de la China Exim Bank, de la Banque Africaine de Développement ainsi que d’investisseurs régionaux et locaux. Alimenté en gaz par la filiale nigériane de Shell, il fera du Nigéria un des dix principaux producteurs de méthanol au monde. La gestion du complexe pétrochimique sera assurée par BFPCL (Brass Fertilizer and Petrochemical Company Limited), coentreprise composée de la NNPC, du NCMB et de DSV Engineering. Ce sera la première usine de méthanol du pays et elle permettra de renforcer l’exploitation du gaz nigérian. Le projet s’inscrit en parallèle de l’usine d’engrais de Dangote à Lekki dans l’Etat de Lagos qui doit commencer ses activités dans les prochains mois et produire 3 M de tonnes d’urée par an.

Signature d’un accord entre Fan Milk, filiale de Danone et l’Etat d’Ogun pour la construction d’une ferme laitière.

Fan Milk, filiale de Danone au Nigéria, a signé un accord avec l’Etat d’Ogun (Sud-Ouest du Nigéria) visant à développer et moderniser le secteur laitier dans l’Etat. Dans la circonscription d’Odeda, seront ainsi créés une ferme-modèle laitière ainsi qu’un institut de formation aux bonnes pratiques agricoles, dont les travaux de construction sont déjà en cours. Cette ferme servira de projet-pilote en tant que meilleure ferme laitière de sa catégorie, respectant les normes internationales. Elle hébergera un centre de collecte du lait qui se fournira auprès d'agriculteurs de la région. Ce projet s’inscrit dans la volonté du gouvernement fédéral de substituer aux importations une production locale de produits laitiers et atteindre ainsi l’autosuffisance alimentaire. Dans cet esprit en février 2020, la Banque centrale avait limité les droits d’importation de lait en poudre à quelques entreprises ayant réalisé des investissements jugés suffisants pour contribuer au développement de la filière laitière locale. Le secteur des produits laitiers au Nigéria reste modeste avec une production estimée à environ 600 000 litres par an. La consommation annuelle serait de 1,7 million de tonnes dont 60% proviendraient de l’étranger.

Ghana

Eiffage réalisera la seconde phase de la construction du Terminal 3 du port de Tema.

Meridian Port Services (MPS) et Eiffage Génie Civil ont conclu un avenant au contrat qui les liait pour la construction du port de Tema afin d’y inclure les travaux de la deuxième phase du Terminal 3. La société Meridian Port Service (MPS) est détenue à 35% par Bolloré, à 35% par APM Terminals, filiale du groupe danois Maersk, et à 30% par la Ghana Ports and Harbour Authority (GPHA), l’autorité régulatrice des ports ghanéens. Elle dispose d’une concession portant sur le terminal 2 de Tema, le premier port du pays, pour une durée de 20 ans. De ce fait, MPS réalise 70% du volume de manutention des conteneurs du port de Tema et le GPHA est en charge des 30% restant. Les travaux prévus par cette extension de contrat comprennent pour Eiffage la construction du quai et des zones de stockage afférentes, de la sous-couche au revêtement, sur 4,5 hectares. Ils comprennent le développement du réseau électrique et de drains ainsi que de l’éclairage. Eiffage avait jusqu’ici participé à la première partie de la construction du terminal 3, avec le pavage des 98 premiers des 127 hectares de terres gagnées sur la mer. Afin d’assurer la longévité du site, Eiffage a posé 41,5 millions de pavés pour la première phase. Grâce à ces travaux, la capacité du port passera de 1 200 000 EVP à 2 000 000 EVP avec 1920 mètres de quai en eau profonde pour l’accostage de cargos de très grande dimension, dotés d’un tirant d’eau de 16 mètres. Différentes sociétés françaises sont impliquées dans ce projet. Récemment, la société Bureau Veritas a jugé le système de gestion de MPS conforme à différentes exigences ISO de pour la qualité, l’environnement et la santé et la sécurité au travail, suite à différents audits sur site.

La startup ghanéenne AgroCenta a levé 790 000 USD de financements.

La startup ghanéenne AgroCenta a levé 790 000 USD en financement de série A afin de développer sa plateforme de services aux agriculteurs. Depuis sa création en 2016, l’entreprise exploite une application mobile qui permet aux petits exploitants ghanéens d’accéder à des informations concernant les marchés de matières premières agricoles, à des solutions de stockage et de livraison ainsi qu’à des services financiers. L’application compte maintenant plus de 46 000 utilisateurs. Parmi les organisations qui ont investi dans cette start-up, on compte la Shell Foundation, le ministère des Affaires étrangères britannique, le fonds d’investissement américain AV Ventures et la fondation de la banque néerlandaise Rabobank. La plateforme Disrupt Africa indique dans son rapport « Funding report 2020 – Africa Tech Startups » que les startups ghanéennes du numérique ont levé 19,2 MUSD en 2020.

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Livraison des premiers véhicules électriques assemblés au Qatar par la société française Gaussin

2020-12-22T00:00:00+01:00

La société française Gaussin a livré le 13 décembre les premiers tracteurs portuaires électriques assemblés au Qatar à Qterminals, l’opérateur du port Hamad. Ce lot de véhicules APM 75 destinés au transport de containers a été assemblé au Qatar dans la zone franche de Ras Bufontas. L’événement s’est tenu devant l’usine de GAME, la joint-venture Gaussin / Al Attiya Motors en présence de l’Ambassadeur de France M. Franck Gellet, du conseiller économique de l’Ambassade M. Pascal Fornage, du Ministre d'État et président de l’Autorité des zones franches du Qatar (QFZA) M. Ahmad bin Mohammed Al-Sayed, du PDG de Mwani Qatar M. Abdulla Mohamed Al-khanji, du Président d’Al Attiya M. Abdul Aziz Al Attiya et du Directeur général de Qterminals M. Neville Bissett.

Le Qatar est devenu en 2020 un pays stratégique pour le producteur français de véhicules de transport et de manutention. Gaussin a accordé en juillet dernier une licence à Al-Attiya Motors portant sur ses véhicules électriques dédiés aux ports maritimes, aux aéroports, à la logistique et aux Smart cities. En septembre, Gaussin a conclu avec l’Autorité des zones franches du Qatar (QFZA) un accord débouchant sur la création de la première usine d’assemblage de véhicules électriques dans le pays.

Le Service économique de l’Ambassade, Business France et MEDEF International ont accompagné l’implantation de Gaussin au Qatar depuis 2018, l’année de son premier déplacement dans le pays.

Classements internationaux - Infrastructures portuaires

2020-11-10T00:00:00+01:00

Le palmarès 2019 de la Lloyd’s (https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/one-hundred-container-ports-2020) place le port de Chittagong au 58^ème rang mondial pour le trafic de conteneurs. Chittagong se classait 64ème en 2018. Shanghaï conserve son 1er rang mondial et les ports asiatiques occupent les 9 premières places (dont 7 chinois).

En Asie du sud, Colombo est 24^ème, devant les ports indiens de Jawaharlal Nehru (33^ème), Mundra (37^ème), et Karachi (85^ème).

Selon la Lloyd's List, le 1er port bangladais a manutentionné en 2019 3,09 M de conteneurs EVP (équivalent vingt pieds), contre 2,90 M EVP en 2018, marquant une hausse du trafic de 6,3%. 98% du trafic de conteneurs est réalisé via le port de Chittagong, où il représente 27% de son activité en volume, le solde (2%) passant par le port de Mongla. Les importants projets d’infrastructures en cours (avec quatre nouveaux terminaux, dont trois en construction) vont sensiblement acccroître les capacités de manutention. Le plan stratégique de développement du port prévoit que le volume de marchandises transitant par le port devrait atteindre 124 millions de tonnes en 2043, pour 5 millions de conteneurs, voire plus.

Actualités économiques Nigéria - Ghana semaine 42 du 12 au 18 octobre 2020

2020-10-16T00:00:00+02:00

Faits saillants :

- Régional : les prévisions du FMI pour l’Afrique Sub-Saharienne s’améliorent pour 2020 ;

- Nigéria : le crédit bancaire en hausse au deuxième trimestre 2020 ; en forte hausse ces dernières semaines, la bourse retrouve son niveau pré-Covid ; le Nigéria vote la construction d’un port en eau profonde à Bonny Island pour 461,9 MUSD ; la Société Financière Internationale accorde une facilité de 40 MUSD à Union Bank ;

- Ghana : Dongfang va livrer 413 véhicules ferroviaires au Ghana grâce à un financement de 243 MUSD ; l’État a renégocié le contrat de fourniture d’électricité qui le lie à Cenpower, lui permettant une économie de 150 MUSD par an.

Cérémonie de lancement des travaux du deuxième terminal à containers du port d’Abidjan

2020-10-05T00:00:00+02:00

La cérémonie officielle de lancement des travaux des superstructures du deuxième terminal à containers du port d’Abidjan (Tc2) a eu lieu le 5 octobre 2020, en présence notamment du Président Alassane Ouattara et des représentants des entreprises françaises Bolloré Africa Logistics et Bouygues. Celles-ci font partie du consortium « Côte d’Ivoire Terminal », également composé d’APMT, en charge de la réalisation des travaux. La construction s’achèvera en mars 2022 et équipera le terminal de 6 portiques de quai, 13 portiques de parc et 2 élévateurs pour un montant estimé à plus de 262 Mds FCFA (400 M EUR), financé à 100% par le consortium « Côte d’Ivoire Terminal ». Elle vise à multiplier la capacité de traitement du port de 1 million à 2,5 millions de containers par an, ainsi qu’à permettre à des navires de plus grande taille (16 m de tirant d’eau, contre 11,5 m avant le projet) d’accoster au port d’Abidjan. Le Tc2 accueillera ainsi les plus grands porte-containers des côtes ouest-africaines. Le groupe français Bolloré, qui a obtenu la concession du port pour une durée de 21 ans, a pour ambition de faire de la capitale ivoirienne un « hub de transbordement ainsi qu’une porte d’entrée de la sous-région ». Ces nouveaux aménagements entraineront la création de 700 emplois directs pendant la phase de travaux, et de 450 emplois dans la phase d’exploitation. La structure sera également conforme aux normes environnementales, car dotées d’équipements alimentés à partir de l’énergie électrique.

Ce lancement fait suite à l’achèvement en milieu d’année de la construction du quai de 18 m de profondeur et de la plateforme de 37 ha qui abritera le terminal à containers, pour un montant total de 334 Mds FCFA (510 M EUR) – financées à 85% par un prêt chinois.

Pour rappel en 2019, 25 millions de tonnes de marchandises ont transité par le port d’Abidjan, dont les activités ont représenté 76% des recettes douanières de l’Etat.

Actualités économiques Nigéria - Ghana semaine 39 du 21 au 27 septembre 2020

2020-09-25T00:00:00+02:00

Faits saillants

- Nigéria : la Banque centrale abaisse son principal taux directeur de 12,5% à 11,5% ; le commerce extérieur s’est replié de 27,3% au deuxième trimestre 2020 ; l’AFD lance une facilité d’assistance technique de 81 MUSD pour des projets d’énergies renouvelables ; Facebook annonce l’ouverture prochaine de bureaux à Lagos ;

- Ghana : inauguration d’un nouveau terminal au port de Takoradi.

Le secteur portuaire en Arabie saoudite

2020-08-30T00:00:00+02:00

L’Arabie saoudite est bordée par la mer rouge et le golfe persique, ce qui en fait une plateforme stratégique entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Le transport maritime est le principal moyen d’acheminement de marchandises du Royaume, avec plus de 262,2 millions de tonnes de marchandises en 2019 à travers 9 ports. Il existe au total 12 ports en Arabie saoudite, dont 9 sont gérées par des sociétés privées dans le cadre de concessions de 30 ans, supervisées par la Saudi Port Authority et 3 avec un statut privé. Les exportations pétrolières représentent à elles seules 200 Mds USD de marchandises exportées, soit 76% de l’exportation totale du Royaume, 262 Mds USD. Depuis l’annonce du « Programme de développement industriel et logistique » début 2019, la modernisation du secteur portuaire a été identifiée comme centrale par les autorités saoudiennes, qui comptent faire de l’Arabie saoudite un centre logistique de niveau mondial.

Brèves de l'ASEAN semaine 30 (2020)

2020-07-24T00:00:00+02:00

Faits saillants

► La banque centrale indonésienne prévoit une contraction du PIB de 4 à 4,8 % au deuxième trimestre 2020

► L’entreprise sud-coréenne Naver relocalise son data center de Hong Kong vers Singapour

► Le gouvernement laotien et une entreprise locale développeront un port sec au sud du Laos

Indonésie

La banque centrale prévoit une contraction du PIB de 4 à 4,8 % au deuxième trimestre 2020 (après 3,0 % au T1). Elle estime que le pic épidémiologique n’a pas encore été atteint, et s’attend désormais à une reprise progressive en U (contre une reprise en V auparavant). La banque a par ailleurs souligné les tensions exercées sur le taux de change par les sorties de capitaux.
Les investissements sont en baisse de 4,3 % en glissement annuel et de 8,9% en glissement trimestriel au deuxième trimestre 2020, à 191,9 Bn IDR (13,1 Mds USD). Les investissements domestiques baissent de 1,4 % et les investissements directs étrangers de 6,9 %, à respectivement 94,3 Bn IDR (6,4 Mds USD) et 97,6 Bn IDR (6,7 Mds USD). La première source d’IDE reste Singapour, devant Hong-Kong et la Chine. L’île de Java reçoit plus de la moitié des investissements, notamment l’agglomération de Jakarta et la province de Java Ouest. Les principaux secteurs bénéficiaires de ces investissements sont l’électricité, le gaz et l’eau. Sur le premier semestre, les investissements sont en hausse de 1,8 % en glissement annuel, à 402,6 Bn IDR (27,6 Mds USD), et représentent 49,3 % de l’objectif de l’année.

Malaisie

L’indice des prix à la consommation (IPC) a accusé une baisse de 1,9 % en glissement annuel en juin, essentiellement du fait du secteur du transport (–14,3 %). Les prix de l’alimentation (qui compose 29,58 % de l’indice) progressent par contre de 1,6 %. L’inflation sous-jacente se porte à 1,2 % en glissement annuel. En glissement mensuel, l’IPC a augmenté de 1,0 % en juin (contre 0,3 % en mai) et l’indice hors prix des carburants, de 0,2 % (après 0,1 % en mai). Au deuxième trimestre, l’IPC a reculé de 2,6 % en glissement annuel et de 3,0 % en glissement trimestriel.
Singapour et la Malaisie signeront le 30 juillet un accord pour mettre en œuvre le projet ferroviaire Rapid Transit System Link entre Singapour et Johor Bahru, ville frontalière malaisienne. La construction devrait débuter en début d’année 2021, pour une ouverture de la ligne à la fin de 2026. Une joint-venture entre les deux pays sera mise en place pour en assurer la gestion. Selon le gouvernement malaisien, le projet devrait représenter un investissement total de 3,7 Mds MYR (870 M USD).

Singapour

Les exportations domestiques non pétrolières de Singapour augmentent de 16,1 % en glissement annuel au mois de juin (après –4,6 % en mai). Ce résultat s’explique principalement par un effet de base, les exportations ayant chuté de 17,0 % au mois de juin 2019. Les exportations de produits électroniques augmentent en particulier de 22,2 % (après +12,4 % en mai), contre +14,5 % (après –9,0 %) pour les autres exportations. En glissement mensuel, les exportations domestiques non-pétrolières progressent de 0,5 %.
Les revenus touristiques ont chuté de 39 % en g.a. au premier trimestre 2020, à 4 Mds USD, en raison d’une baisse de 43 % du nombre de touristes, à 2,7 millions. En particulier, le nombre de touristes chinois a chuté de 65 % sur la période. Le nombre d’arrivées s’est réduit au cours du trimestre, de 1,7 million de touristes en janvier, à 733 000 en février et 240 000 en mars. Pour mémoire, Singapour a fermé ses frontières aux voyageurs (hors séjours de long terme) le 23 mars. Les arrivées se sont ensuite élevées à 750 en avril et 880 en mai. Face à cette baisse, le gouvernement a annoncé une campagne de promotion du tourisme domestique de 45 M SGD (33 M USD) pour encourager les Singapouriens à prendre des vacances dans la cité-Etat.
L’entreprise sud-coréenne Naver relocalise son data center de Hong Kong vers Singapour suite à la nouvelle loi sur la sécurité nationale. Naver, concurrent notamment de Google, domine le marché sud-coréen des services internet et possède également la majorité des parts du Japonais Line, concurrent de Whatsapp. L’entreprise a cité comme l’une des raisons de son départ la nouvelle loi sur la sécurité nationale imposée à Hong Kong, au sujet de laquelle les principaux groupes du numérique ont exprimé des craintes, notamment en termes de protection des données personnelles et de censure.

Vietnam

Les entreprises européennes redeviennent optimistes quant à l’environnement des affaires au Vietnam, selon les résultats de la dernière enquête de l’EuroCham sur l’Indice du climat des affaires (ICA). L’ICA du Vietnam a enregistré son plus bas niveau à 27 % au premier trimestre mais a progressé pour atteindre 34 % en avril. Selon l’enquête, plus de 25 % des entreprises européennes ont bénéficié du report d’impôt mis en place par le gouvernement et environ 20 % d’entre elles ont bénéficié d’une réduction de loyer et d’une suspension des cotisations sociales.
Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande deviennent partenaires stratégiques et annoncent la signature de quatre accords de coopération. Les deux pays signeront un accord sur la facilitation du dédouanement des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, un plan d’engagement stratégique sur l’éducation pour la période 2020-2023, un protocole d’accord sur la coopération financière et un accord sur la coopération en matière d’enseignement et de formation professionnelle.
Cinq protocoles d’accord dans le secteur des énergies renouvelables, d’un montant total de 20 Mds USD, ont été signés entre des provinces vietnamiennes, des banques locales et des investisseurs. Les provinces de Ninh Thuan, Binh Thuan et Thua Thien-Hue ont signé ces accords à l’occasion du Vietnam Energy Summit 2020 qui a eu lieu à Hanoï. Ces accords ont été conclus dans le contexte d’une demande croissante d’investissements dans le secteur énergétique, qui s’établirait entre 7 et 10 Mds USD par an d’ici 2025 selon le gouvernement.

Thaïlande

Le pétrolier thaïlandais PTT Exploration and Production (PTTEP) et ses partenaires, dont Total E&P, ont trouvé un accord de 14,9 Mds USD avec leurs créditeurs pour le financement d’un projet de gaz naturel liquéfié au Mozambique, d’un coût total d’environ 20 Mds USD. Le projet sera notamment financé par l’Export-Import Bank of the United States (environ 5 Mds USD) et la Japan Bank for International Cooperation (3 Mds USD). PTTEP détient une participation de 8,5 % dans le projet, et Total E&P 26,5 %. La production devrait commencer en 2024.
Le Comité national sur la politique du riz a décidé de maintenir à l’identique les prix garantis du riz pour l’année de récolte 2020-2021 par rapport à l’année précédente (entre 10 000 et 15 000 THB soit 315-473 USD par tonne selon les variétés de riz). Le programme de garanties, effectif de septembre à mai, représente 85 Mds THB (2,7 Mds USD), et offre des compensations aux producteurs si les prix tombent sous un certain seuil. La Thaïlande est le troisième exportateur mondial de riz sur les six premiers mois de l’année 2020, avec 3,2 millions de tonnes, derrière l’Inde (4,7 millions) et le Vietnam (4,2 millions).

Philippines

Les transferts de fonds des travailleurs philippins à l'étranger ont chuté de 16 % en glissement annuel en avril, à 2,2 Mds USD, soit la plus forte baisse enregistrée en 19 ans. En cumulé sur les quatre premiers mois de l’année, les envois de fonds de la diaspora philippine ont atteint 10,5 Mds USD, soit une baisse de 3 % en glissement annuel. Sur la même période, les transferts bancaires en provenance du Moyen-Orient ont chuté de 14 % (–23 % en Arabie saoudite, –25 % au Koweït et –18 % aux Emirats arabes unis). En revanche, les envois bancaires des Etats-Unis (39,6 % du total) ont progressé de 7 % sur la période. La banque centrale anticipe une baisse de 5 % des transferts de fonds en 2020.
Selon la banque centrale, seuls 29 % des adultes philippins détiennent un compte bancaire en 2019 (contre 23 % en 2017). Si 69 % des adultes philippins possèdent un téléphone portable et 53 % utilisent internet, seuls 12 % des propriétaires de téléphones portables et 9 % des utilisateurs d'internet utilisent ces moyens pour des transactions financières. A noter que les résultats de l’enquête ne prennent pas en compte la forte progression des services financiers numériques observée depuis mi-mars, attribuable aux régimes de quarantaine imposés. Selon la banque centrale, plus de 4 M de comptes en ligne auraient été ouverts aux Philippines entre mi-mars et fin avril.

Cambodge

Les douanes cambodgiennes ont perçu près de 1,3 Md USD de recettes fiscales pendant le premier semestre de l’année, un montant en baisse de 16 % en glissement annuel. Cette baisse s’explique principalement par la chute de recettes sur les importations de véhicules et de matériels de construction, qui ont respectivement reculé de 31 % et 28 %.
La Banque mondiale a approuvé un financement de 100 M USD pour le projet d’amélioration de la connectivité routière au Cambodge. Ce projet facilitera l’accès des communautés rurales aux services essentiels, tels que les centres de santé, les hôpitaux de référence, les écoles et les marchés, grâce à l’amélioration des routes rurales. Il vise également à réduire les coûts de transport, faciliter les chaînes d’approvisionnement des produits agricoles et promouvoir le développement du tourisme.

Laos

Le gouvernement et une entreprise locale ont créé la joint-venture Vangtao Dry Port pour développer un port sec au sud du pays, qui s’intégrera dans le corridor Est-Ouest allant de la Birmanie au Vietnam, en passant par la Thaïlande et le Laos. Lao Logistics State Enterprise, représentant le gouvernement, détiendra 30 % des actions, tandis que Duangdy Bridge and Road Construction en détiendra 70 %. Le capital initial de cette joint-venture est estimé à 155 Mds LAK (environ 15,5 M USD). Le port sec devrait être officiellement lancé au cours de l'année prochaine.
Le vice-Premier ministre Dr. Sonxay Siphandone a déclaré que les propositions d'investissement dans la construction et l'exploitation de nouvelles stations-service seront examinées par le gouvernement. En 2017, le gouvernement avait suspendu ces activités afin de mieux contrôler les opérateurs existants et d’améliorer le respect des règlements et des normes fixées.
Le gouvernement japonais a accordé une subvention de 3 M USD pour soutenir le développement des ressources humaines au Laos. Ils permettront de mettre en œuvre un projet de bourses pour des jeunes fonctionnaires laotiens, leur permettant d’étudier dans des universités japonaises.

Birmanie

La Birmanie a reçu 4,4 Mds USD d’IDE sur les 10 premiers mois de l’année fiscale 2019-2020 (octobre à septembre), soit une hausse de 26 % en glissement annuel, d’après le Directorate of Investment and Company Administration (DICA). La Myanmar Investment Commission (MIC) a autorisé depuis octobre 2019 les investissements de 208 entreprises étrangères, notamment dans le secteur du textile et la production d’électricité. Hong-Kong, Singapour et le Japon sont les premiers investisseurs en Birmanie sur l’année fiscale en cours, au terme de laquelle la MIC souhaiterait atteindre l’objectif total de 5,8 Mds USD.

Investissements Directs Etrangers

2019-11-11T00:00:00+01:00

Le groupe SUMMIT a signé le 30 mai 2019 un mémoire d’entente avec le japonais JERA ASIA (Japan's Energy for New Era https://www.jera.co.jp/english/ ) pour la construction d’un terminal portuaire à Matarbari, près de Cox’s Bazar (sud-est du pays), d’une capacité annuelle de 20 M tonnes de vrac (notamment charbon et autres combustibles). L’enveloppe du projet est évaluée à 500 M$. Le projet devrait être inauguré dans un délai de deux ans après la signature des contrats avec le gouvernement bangladais. Ce projet s’intègre dans le programme d’investissement de l’initiative MIDI (Moheshkhali-Matarbari Integrated Infrastructure Development Initiative) portée par les deux gouvernements.

Summit Group est l'un des plus grands conglomérats du Bangladesh, actif dans la communication, le commerce, l’énergie et le transport maritime; il est le premier producteur indépendant d’énergie (IPP) au Bangladesh (https://summitpowerinternational.com/ ). SUMMIT a inauguré en avril 2019 la seconde station flottante de regazification de GNL du Bangladesh, en partenariat avec Mitsubishi (Summit LNG Terminal Co Ltd).

Le secteur portuaire au Nigéria

2019-10-28T00:00:00+01:00

La voie maritime véhicule la quasi-totalité du trafic commercial au Nigéria, partagé entre 2/3 à l’import et 1/3 à l’export. Avec les ports d’Apapa et de Tin Can Island Lagos capte la moitié du commerce portuaire, mais fait face à un réel problème de congestion qui entraine un déversement vers les pays voisins, comme le Bénin et le Togo. En réponse à ce blocage, plusieurs projets de ports en eau profonde et de zones franches portuaires sont actuellement en cours, la plupart concentrés dans le sud-est du pays. Les entreprises françaises, CMA CGM et Bolloré Africa Logistics, tiennent une place stratégique dans le secteur avec l’acquisition en 2014 par la première de 25% du terminal à conteneurs du port de Lekki et l’obtention par la seconde en 2006 de la concession du terminal à conteneurs du port de Tincan pour vingt ans.

Actualités économiques d'Afrique de l'Ouest Nigéria - Ghana semaine 43 du 21 au 27 octobre 2019

2019-10-25T00:00:00+02:00

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Faits saillants

- Régional : Classement Doing Business 2020 : forte progression du Nigéria, légère régression du Ghana ;

- Nigéria : Rencontre entre les Présidents Buhari et Poutine lors du Sommet Russie-Afrique de Sotchi ; la dette publique atteint 83,9 Mds USD au 1^er semestre 2019, en hausse de 14,6% sur un an ; la Banque mondiale alloue 3 Mds USD pour l’amélioration du réseau électrique nigérian ; financement de 629 M USD de la China Development Bank pour le Port de Lekki ;

- Ghana : Le gouvernement annule la concession d’Electricity Company of Ghana ; les pertes fiscales dans le secteur pétrolier aval s’élèvent à 1,2 Md GHS entre 2016 et 2018.

Informations économiques d'Afrique de l'Ouest anglophone semaine 31 du 29 juillet au 4 août 2019

2019-08-02T00:00:00+02:00

- Nigéria : les annonces d’investissements atteignent 15,15 Mds USD au premier semestre 2019 ; 10 MUSD d’investissements en équipements réalisés dans le port d’Onne ; la KFW rachète 39,25% des parts de la Royal Exchange General Insurance Company pour 3,6 Mds NGN ;

- Ghana : le déficit budgétaire s’élèvera à 4,5% du PIB pour l’année 2019 ; électricité : suspension du contrat de concession entre PDS et le gouvernement du Ghana ;

- Sierra Leone : la Banque mondiale accorde une subvention de 50 M USD pour la mobilité urbaine.

Informations économiques d'Afrique de l'Ouest anglophone semaine 26 du 24 au 30 juin 2019

2019-06-28T00:00:00+02:00

Faits saillants :

- Nigéria : Le Gouverneur de la CBN définit sa feuille de route pour son nouveau mandat ; le Comité consultatif sur la Zone de libre-échange continentale Africaine (ZLECAf) a émis un avis favorable à la signature du traité par le Nigéria ; classement des plus grosses entreprises installées en Afrique : 3 nigérianes dans le Top 100 ; l’ONU-Environnement annonce un projet de 15 M USD dans le traitement des déchets électroniques ;

- Ghana : Hausse de la croissance au premier trimestre 2019 à 6,7% ; augmentation des prix de l’électricité et de l’eau au mois de juillet 2019 ; achèvement de la première phase de l’agrandissement du port de Tema ;

- Libéria : Discussion avec le FMI sur un possible soutien financier dans le cadre d’une Facilité élargie de crédit.

Mission de l'Ambassadeur à Medan (13 et 14 mars 2019)

2019-03-21T00:00:00+01:00

Le Service économique et Business France ont accompagné l’Ambassadeur de France en Indonésie à Medan du 13 au 14 mars 2019. Au-delà du soutien aux investissements français à Medan, cette visite a permis de rappeler l’intérêt de nos entreprises pour les projets d’infrastructures de la zone : l’aéroport de Medan-Kualanamu, les ports de Belawan et de Kuala Tanjung, et le LRT de la ville de Medan, projets suivis depuis plusieurs années par le Service économique et Business France.

Visite du projet d’extension de la centrale de production d’eau potable de Suez

Rencontré en début de mission, le gestionnaire public de l’aéroport, Angkasa Pura 2 (AP2), souhaite faire de l’aéroport de Medan le second hub aérien international du pays. L’entreprise vise un trafic de 61 M de passagers en 2050 (contre 10,4 M en 2018). AP2 est à la recherche d’un partenaire stratégique avec lequel il établirait une joint-venture pour la gestion de l’aéroport pouvant aller jusqu’à 49% de part étrangère. AP 2 lancera un appel à manifestation d’intérêt en avril 2019, en vue d’une sélection avant la fin de l’année. Le Service Economique a rappelé l’expérience française dans la gestion des aéroports en France et à l’international.

Le gestionnaire portuaire, Pelindo 1, a présenté à la délégation ses projets de croissance du trafic, de modernisation des activités logistiques (automatisation) et de construction d’infrastructures sur les deux ports de Medan, Belawan et Kuala Tanjung. Alors que les projets à Belawan ont vocation à accroître les liaisons internationales et à réduire le temps d’escale, le développement du port de Kuala Tanjung doit permettre d’accueillir de gros porte-containers jusqu’à 18 000 EVP et se fera dans le cadre de l’aménagement d’une zone industrielle intégrée. Pelindo 1 est également à la recherche d’investisseurs étrangers pour soutenir ce développement industriel, préalablement à toute cogestion des activités portuaires. Le Service économique a rappelé que la France disposait d’entreprises leader dans le secteur maritime (transport, infrastructures portuaires, logistique) et s’est dit intéressée par ces projets de développement industriel.

Les entretiens avec le vice-gouverneur de Sumatra Nord et le maire de Medan ont permis de discuter du projet de LRT de la ville et du service municipal des eaux.

Ce déplacement a également permis d’apporter le soutien de l’Ambassade à l’implantation économique française à Medan. La délégation s’est ainsi rendue à l’usine locale de Saint-Gobain, leader en Indonésie des mortiers (utilisés dans les principaux chantiers de construction). Elle a ensuite visité la centrale de production d’eau potable de Suez ; l’une des 150 unités de production d’eau dont dispose le groupe en Indonésie. En extension, ce site verra sa capacité passer de 500 L/s à 900 L/s d’ici au second semestre 2019. L’Ambassadeur a inauguré lors de son passage le nouveau laboratoire d’analyse de la qualité de l’eau produite (photo).

Pour mémoire, Medan est la capitale de la province de Sumatra-Nord, la troisième ville du pays en nombre d’habitants et le principal centre économique de l’île de Sumatra. La province de Sumatra-Nord compte à elle seule pour près du quart du PIB de l’île (22,9%, soit 5% du PIB total de l’Indonésie). Sumatra Nord a enregistré une croissance de 5, 2% en 2018, comparable à celle de l’ensemble du pays (5,2%). Medan, et ses environs (kebupaten de Deli Serdang) concentrent 45% du PIB de la province qui est relativement diversifié (20% agriculture, 20% industrie, 14% construction et 18% commerce et réparation de véhicules). A l’image du reste du pays, l’économie de la province repose sur la consommation domestique (54% du PIB) qui croit cependant presque deux fois moins vite (+5,9% en g.a. en 2018) que les investissements (+10,5%, 32% du PIB). La province a reçu 4% des investissements étrangers (6ème province la plus attractive) réalisés en 2018 et 2,5% des investissements domestiques, principalement dans les zones industrielles autour de Medan qui fait figure de hub commercial grâce à sa position sur le détroit de Malacca.

Informations économiques d'Afrique de l'Ouest anglophone semaine 6 du 4 au 10 février 2019

2019-02-11T00:00:00+01:00

Faits saillants :

- Régional : La Banque Africaine de Développement financera avec l’Union Européenne l’étude de faisabilité du projet d’autoroute reliant Abidjan à Lagos;
- Nigéria : les investissements recensés en 2018 par la Commission de promotion des investissements (NIPC) atteindraient plus de 90 Mds USD ; les actifs des fonds de pension nigérians atteignaient 28,3 Mds USD fin 2018 ; Coca-Cola acquiert le producteur de boisson nigérian CHI ; le Nigeria pourrait interdire les importations de concentré de tomate d’ici fin 2019 ;
- Ghana : La Banque centrale abaisse son taux directeur à 16% ; la dette du COCOBOD en augmentation de 53% en 2018 ;
- Libéria : Signature d’un accord de pêche avec le Sénégal ;
- Sierra Leone : Signature d’un accord de 30 M USD avec la Chine pour la construction d’un port de pêche.

Informations économiques d'Afrique de l'Ouest anglophone, semaine 51 du 17 au 23 décembre 2018

2018-12-21T00:00:00+01:00

Faits saillants :

- Nigéria : Présentation du Budget 2019 à l’Assemblée nationale par le Président Muhammadu Buhari ; 23% de la population active est au chômage au 3^ème trimestre 2018, en hausse depuis fin 2016 ; accord de principe pour l’achat de Diamond Bank par Access Bank pour 200 MUSD ; signature d’un accord de 1 Md USD entre l’Afreximbank et la Banque nigériane d'export-import (Nexim) ; partenariat stratégique entre CFAO et Total en Afrique ;

- Ghana : Visite de la Directrice Générale du FMI au Ghana ; premières fusions de banques ghanéennes dans la perspective de l’entrée en vigueur des nouvelles exigences de capital minimum requis ; orpaillage et secteur minier: les autorités ghanéennes soufflent le chaud et le froid ; projet d’extension du port de Takoradi ;

- Libéria : 29 MUSD de crédit octroyé à l’Etat libérien par la Banque mondiale pour la réhabilitation et la gestion du corridor routier Ganta-Zwedru ; l’Islande accorde 3,1 M USD de subvention au Libéria dans le secteur de la pêche.

Nouvelles d'Espagne et du Portugal. Transport, Industrie et Tourisme. Num.13-Novembre2018

2018-11-30T00:00:00+01:00