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Afrique du Nord : Un partenaire stratégique pour l’Égypte mais une intégration régionale entravée

2025-08-31T00:00:00+02:00

I. Des échanges bilatéraux déséquilibrés largement en faveur de l’Égypte

Des échanges commerciaux en croissance lente, largement au bénéfice de l’Égypte

Représentant moins de 3 % des échanges commerciaux de l’Égypte en 2022, les pays d’Afrique du Nord apparaissent à première vue comme des partenaires de second plan. Toutefois, si l’Égypte n’y source que 0,3 % de ses importations, ses exportations vers les pays de la zone ne sont pas négligeables. Après une baisse significative suite à la pandémie, les exportations égyptiennes vers l’Afrique du Nord ont atteint un niveau record au cours de l’année 2023, s’élevant à 3,5 Md USD, soit 9 % de leur montant global. Au cours des neuf dernières années, l'Égypte a enregistré un excédent commercial moyen annuel de 1,5 Md USD avec cette zone. Si ses échanges avec le Maroc ont presque doublé en dix ans (+ 90 % entre 2013 et 2023) et ses exportations vers l’Algérie ont connu une forte croissance (+21 % entre 2022 et 2023), la Libye reste le premier débouché de l’Égypte dans cette zone (1,6 Md USD en 2023, + 60 % par rapport à 2022), notamment pour son ciment et ses minéraux. Ce renforcement s’inscrit dans le cadre d’une volonté partagée de renforcer les liens économiques bilatéraux en particulier dans le secteur de l’ingénierie. Alors que l’intégration régionale, dans le cadre d’accords internationaux rarement effectifs, peinent à se réaliser, l’Égypte tente de raviver les relations bilatérales avec les pays d’Afrique du Nord. La Fédération des chambres de commerce égyptiennes a notamment appelé à la mise en place d'une ligne maritime directe entre l'Égypte et l'Algérie pour stimuler les échanges commerciaux et les deux pays ont ravivé en 2022 leur Comité mixte supérieur dans le but d’intensifier leurs échanges, aboutissant à la signature de 12 protocoles d’accords.

La forte mobilisation des grands groupes égyptiens dans les projets d’infrastructure de ces pays

L’influence égyptienne en Afrique du Nord passe par l’implantation locale de ses grands groupes d’infrastructures. Orascom, présent dans les quatre pays, œuvre dans plusieurs secteurs clés (énergies, infrastructures, dessalement etc.). En 2021 s’est tenu le Haut Comité égypto-libyen (le premier depuis 2009) au Caire, aboutissant à la signature de 14 protocoles d’accords et six contrats d’infrastructures, impliquant encore davantage les grands groupes égyptiens dans la reconstruction du territoire libyen. Un consortium composé d’Elsewedy Electric et du qatarien UCC s’est vu octroyer en 2023 la construction d’une centrale électrique de 1 GW à Zliten (1,2 Md EUR) dont les travaux devraient durer jusqu’en juin 2025. Orascom, Hassan Allam, Rowad font également partis du consortium chargé de la construction d’une route périphérique à Tripoli pour un montant d’1 Md EUR. Cette mobilisation des groupes égyptiens s’est encore renforcée suite aux inondations qui ont ravagé la ville de Derna (à 300km de la frontière égypto-libyenne) en septembre 2023. Ils y dirigent désormais les travaux de reconstruction et emploient un millier de travailleurs égyptiens sur place. L’expertise de ces grands groupes est d’autant plus pertinente que la région connaît des défis communs tels que l’urbanisation rapide ou le stress hydrique. Orascom a en ce sens construit en Algérie et en Tunisie deux usines de dessalement, respectivement à Hamma (200 000 m3/jour) et Sfax (100 000 m3/jour) et Arab Contractors des logements sociaux en Algérie. Si la présence égyptienne en Libye et en Algérie est notable et croissante, elle demeure toutefois beaucoup plus timide en Tunisie, et quasi inexistante au Maroc malgré des annonces encore incertaines de participations dans certains secteurs comme le tourisme (le groupe hôtelier Albatros souhaiterait investir 130 M EUR au Maroc en 2024).

II. Un espace économique peu valorisé, au profit de géographies plus stratégiques

Des économies peu intégrées et en concurrence

Si l'accord d'Agadir, signé en 2004, a facilité et encouragé les échanges au sein de la région, des difficultés persistent. En mars 2021, les autorités égyptiennes ont interdit l’entrée sur leur territoire d’un lot de 250 à 300 véhicules Renault produits sur le site de Tanger, au motif d’une "non-conformité aux règles de cumul d'origine de l'accord d'Agadir", ce qui a été source de tensions bilatérales (le secteur automobile étant le premier poste à l’exportation du Maroc vers l’Egypte). De surcroît, des différends politiques entre ces pays entravent la coopération intrarégionale et freinent la viabilité des accords transfrontaliers, afin de limiter tout risque de dépendance. La non ratification par l’Égypte de l’Union du Maghreb arabe renforce ce phénomène. Des rivalités sont également à souligner dans le secteur énergétique. L'Algérie et l'Égypte, toutes deux tributaires du gaz pour leur mix énergétique et leurs entrées de devises (50 % du gaz algérien est exporté), se retrouvent en concurrence pour l’exportation de GNL. Alors que l'Algérie bénéficie d'une position privilégiée avec ses terminaux de GNL et ses connexions avec l'Europe via des gazoducs, l'Égypte, avec sa reprise récente d’importations de GNL, pâtit des problèmes de maintenance de son méga champ Zohr en particulier. Lors de la COP28, le Maroc s'est distingué comme le seul pays d'Afrique du Nord à s'engager vers un objectif de zéro émission nette d'ici 2050. En parallèle, l'Égypte a révisé à la hausse ses ambitions en matière d’énergies renouvelables début 2024, fixant désormais son cap à 60 % de renouvelable dans son mix électrique d'ici 2030 (42 % initialement). Avec des similarités notables dans le portuaire ou les renouvelables par exemple, les économies égyptiennes et marocaines sont souvent comparées et concurrentes pour attirer les investissements étrangers dans ces secteurs. Cette forte compétition entre les deux nations se manifeste aujourd’hui dans l’hydrogène vert, mais est toutefois ralentie par le risque de pénalité du first mover, qui incite à la prudence les deux pays dans la réalisation de leurs projets respectifs.

L’Égypte reste un partenaire secondaire de l’Afrique du Nord

A l’instar de l’Égypte qui explore plusieurs projets d’interconnexion avec l’Europe via l’Italie ou la Grèce, la Tunisie développe déjà un projet d’interconnexion électrique avec l’Italie ELMED, facilité par sa proximité avec le continent européen et soutenu par plusieurs bailleurs internationaux. Le Maroc se positionne également sur un projet d’interconnexion électrique avec le Royaume-Uni, encore au stade de discussion, cherchant à capitaliser sur sa proximité géographique, concurrençant indirectement le projet égyptien. L'Europe reste donc la principale destination des exportations nord-africaines et le premier partenaire commercial des pays de la zone. Toutefois, les échanges avec le reste de l'Afrique augmentent, la région capitalisant sur son expertise dans des secteurs clés (énergie, industrie, etc.) et son positionnement stratégique en Méditerranée, ouvert sur deux continents. Situé à la frange de la CEDEAO qu’il souhaiterait toutefois rejoindre, le Maroc mène une stratégie d’investissement en Afrique principalement axée sur la façade Atlantique, alors que l’Algérie se voit en couloir stratégique entre la Méditerranée et l’Afrique centrale et subsaharienne. Lors de la troisième conférence commerciale intra-africaine qui s’est tenue au Caire en novembre 2023, l’Egypte a mis en avant la croissance de ses échanges avec l’ensemble du continent, qui s’élèvent à 6,6 Md USD en 2023 (+16 % par rapport à 2022) largement portés par l’Afrique du Nord (3,5 Md USD), mais également l’Afrique de l’Est (875 M USD d’exportations vers le Soudan en 2023). L’Egypte devance aujourd’hui les échanges du Maroc avec le continent africain qui totalisaient 3,78 Md USD en 2023 mais au sein de laquelle la région Afrique du Nord représente seulement 306 M USD en 2023.

Le groupe Casino poursuit son expansion en Libye avec l’inauguration de son deuxième hypermarché Géant Casino à Benghazi

2025-02-26T00:00:00+01:00

Pour rappel, le groupe Casino, en collaboration avec son partenaire franchisé, avait ouvert son premier hypermarché à Benghazi en janvier 2023, suivi d'un Géant Express, magasin de proximité, à l'aéroport de Benghazi début 2024. Le groupe prévoit de développer une dizaine d'autres magasins dans les années à venir, avec déjà un troisième hypermarché en cours de construction prévu pour début 2026.

Brèves économiques de Tunisie et de Libye – Semaine du 22 au 26 janvier 2024

2024-01-26T00:00:00+01:00

Tunisie

Nomination de trois nouveaux ministres à des postes clé et de trois nouveaux secrétaires d’État à l’Economie, l’Industrie et à l’Emploi
La Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) a lancé un dispositif d’aide spécifique aux PME en difficulté de 200 M TND
L’Italie met en place une nouvelle ligne de crédit de 55 M EUR pour les PME tunisiennes
Publication du « Budget citoyen 2024 » : une synthèse de la Loi de Finances à destination des citoyens tunisiens.
RFR : Inauguration d'un tunnel de 177 mètres reliant Saïda Manoubia au Bardo
Le parlement tunisien approuve un prêt de la BEI de 40 MEUR pour la modernisation des établissements scolaires
Le TABC et l’ATCT s’associent pour promouvoir l’expertise tunisienne sur le continent africain
Le chiffre d’affaires de TUNISAIR en hausse de 16% en 2023 à 1,6 Md TND

Libye

Création d’un consortium financier pour soutenir l’investissement privé
La NOC lève le blocage du champ pétrolier Sharara et annonce la reprise de ses activités après trois semaines d’arrêt
Les coûts de la reconstruction de la région sinistrée de Derna ont été estimés à 1,8 Mds USD et les pertes économiques dues à la catastrophe à 1,7 Mds USD
Le GSN signe avec des entreprises égyptiennes des accords pour la construction de 11 nouveaux ponts à Derna, Benghazi et Ajdabiya
La Libyan Investment Authority (LIA) a conclu un accord avec BP
Le Fonds de reconstruction de Derna signe un accord avec la société émirienne Global Contracting pour des projets de rénovation d’infrastructures
La GECOL lance une étude visant à activer les points de connexion électrique avec des pays de l'Union européenne
La NOC aurait chargé Oil Invest du projet de liaison entre les champs pétrolifères du bassin de Syrte et les ports de Ras Lanuf et d'Al-Sidr

Brèves économiques de Tunisie et de Libye – Semaine du 15 au 19 janvier 2024

2024-01-19T00:00:00+01:00

Tunisie

Les remises des Tunisiens à l’étranger ont atteint 7,5 Mds TND.
La Banque mondiale prévoit une croissance de 3% en Tunisie pour l’année 2024
Le déficit commercial s’est réduit de près de 32% en 2023 pour atteindre 17 Mds TND, soit près de 12% du PIB
Le déficit de la balance énergétique recule de 8,52% en 2023
Selon l’ONAGRI, le déficit de la balance alimentaire s’est réduit de 89,4% en 2023
La presse se fait l’écho des rencontres du Premier Ministre avec de hauts responsables au forum économique de Davos
L’encours des bons du Trésor tunisien et de l’emprunt national s’élève à 35,8 Mds de TND au 31 décembre 2023
Publication des résultats 2022 des trois caisses sociales
L’OACA enregistre un record du trafic aérien des passagers via les aéroports tunisiens en 2023

Libye

Tenue du sommet « Libye pour l'énergie et l'économie » à Tripoli les 13 et 14 janvier 2024
Le GUN lance une consultation nationale au sujet de la levée des subventions des carburants
Le GUN charge un comité technique de l’examen de l’accord pétrolier controversé sur le champ pétrolier Al-Hamada
Le GSN charge une entreprise turque d’évaluer l’état des barrages en Libye

Brèves économiques de Tunisie et de Libye – Semaine du 25 au 29 décembre 2023

2023-12-29T00:00:00+01:00

Tunisie

Les investissements déclarés dans l’industrie sur 11 mois ont reculé de 1,1%
Une commission mixte et un forum d’affaires tuniso-saoudiens se sont tenus les 26 et 27 décembre
Visite du ministre des affaires étrangères russe sur fonds de renforcement des relations économiques bilatérales

Libye

Réouverture de la bourse de Libye après 9 ans de fermeture
Le procureur général annonce la suspension de la mise en œuvre de l’accord pour le développement du champ de Hamada Al-Hamra

Retour sur la visite officielle du Premier ministre libyen, Abdelhamid Dbeibah, à Paris

2021-09-06T00:00:00+02:00

Accompagné d’une importante délégation gouvernementale composée notamment des ministres de l’Economie, du Transport, du Pétrole et de la Santé, il a pu échanger avec les responsables de quatorze entreprises françaises. La réunion a été ouverte par son président Geoffroy Roux de Bézieux puis présidée par M. Patrick Kadri, Président du Conseil d'affaires franco-libyen du MEDEF International et Président de Vinci Construction Grands projets.

Cette rencontre a notamment été l’occasion de confirmer l’intérêt mutuel pour le renforcement des relations économiques bilatérales et d’évoquer le savoir-faire des entreprises françaises dans des domaines d’expertise ciblés par les Autorités libyennes tels que les secteurs de la santé, aérien, pétrolier et de la sécurité.

Le Premier ministre Dbeibah a également pu s’entretenir avec le Président de la République, Emmanuel Macron, ce qui a donné lieu à la déclaration conjointe disponible à cette adresse : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/06/01/declaration-conjointe-du-president-emmanuel-macron-et-du-premier-ministre-du-gouvernement-dunite-nationale-de-letat-de-libye-abdelhamid-dbeibah

Rencontre entre entreprises françaises et libyennes sur le thème des opportunités économiques en Libye

2019-11-15T00:00:00+01:00

La DG Trésor a apporté son soutien à Business France à l'occasion d'un atelier d'information sur les opportunités économiques en Libye organisé le 15 novembre à Paris en présence du Vice-Président du Conseil Présidentiel en Libye Ahmed Miitig.

Dans le cadre des relations bilatérales entre la France et la Libye, la DG Trésor et le ministère des Affaires Etrangères ont apporté leur soutien à Business France par l'organisation d'un évènement à destination des entreprises françaises et libyennes. Des représentants tels que Ahmed Miitig, Vice-Président du Conseil Présidentiel en Libye, Christophe Lecourtier, directeur général de Business France, Béatrice le Fraper du Hellen, ambassadrice de France en Libye et Jérôme Barthe, président de la Chambre de Commerce franco-libyenne étaient présents pour rappeler les liens politiques et économiques entre les deux pays et promouvoir l'offre française en Libye.

La DG Trésor, représentée par Fanny Labarthe, a profité de cette occasion pour dresser un panorama de la situation économique Libyenne, caractérisée par une relative embellie en 2018 dont la France n'a profité en termes de parts de marché (1,5% en 2018 contre 9% avant la révolution) ou d'IDE, dont le stock français est aussi en baisse.

Elle a aussi partagé les pistes et atouts de la coopération franco-libyenne, qui doit se concentrer sur les secteurs phares de nos exportations, à savoir les secteurs agroalimentaires et pharmaceutiques. L'assistance technique à destination de la Libye doit quant à elle être dirigée vers un renforcement du cadre des affaires encore trop précaire, comme par exemple à travers les différentes actions entreprises par Expertise France en partenariat avec l'Union Européenne.

Crédits photos : DG Trésor.

Argentine : croissance négative en 2018

2019-03-22T00:00:00+01:00

Avec une croissance de −6,2 % en glissement annuel au 4^ème trimestre 2018, l’activité économique recule de 2,5 % sur l’année (contre +2,7 % en 2017). L’Argentine a été marquée par une crise de change à l’été 2018 (le peso a perdu 51 % de sa valeur face au dollar sur l’année 2018), qui s’est transmise à l’économie réelle et celle-ci est entrée en récession au 3^ème trimestre. Sur l’année, l’ensemble des postes de la demande à l’exception des exportations se sont contractés : la consommation privée (−2,4 % contre +4 % en 2017), la consommation publique (−3,3 % contre +2,7 %), l’investissement (−5,8 % contre +12,2 %) et les importations (−5,1 % contre +15,4 %) se sont tous fortement repliés. Les exportations sont restées stables (+0,0 % après +1,7 % en 2017), profitant de l’amélioration de la compétitivité-prix à l’export induite par la dépréciation du peso ainsi que des meilleures récoltes agricoles enregistrées en fin d’année, pour compenser leur important recul aux 2^ème et 3^ème trimestres 2018. Du côté de la production, le secteur primaire a enregistré une forte contraction (−10 % contre +1,1 % en 2017), tout comme le secteur secondaire (−3,6 % contre +3,3 %) et dans une moindre mesure le secteur tertiaire (−0,7 % contre +2,3 %).

À lire aussi cette semaine :

► Turquie : prolongation des réductions de taxes sur les biens de consommation

► Libye : la production de pétrole augmente à 1,2 M barils par jour

► Pakistan : Dépôt d’1 Md USD par les Emirats arabes unis à la Banque centrale en soutien aux réserves de change

► Kazakhstan : Le Président du Kazakhstan, Nursultan Nazarbaïév, a annoncé sa démission

► Point marchés financiers émergents