Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - libre-echange

Horizon ASEAN 34

2021-01-18T00:00:00+01:00

Sommaire

Visite de Franck Riester à Singapour et Jakarta

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, Franck Riester, s’est rendu à Singapour puis à Jakarta du 12 au 16 décembre 2020.

L’accord économique régional RCEP, un atout pour l’ASEAN

Après 8 ans de négociations, la signature du RCEP illustre la capacité des pays de l’ASEAN à concrétiser un agenda commercial ambitieux, malgré la pandémie de Covid-19 et les tensions commerciales.

Retour sur le Switch Fintech Festival

Le Switch Fintech Festival était organisé du 7 au 11 décembre 2020, avec une forte participation française.

Le Cambodge extrait ses premiers barils de pétrole

Bien que modeste, l’extraction des eaux cambodgiennes des premiers barils de pétrole est un évènement attendu et peut être une étape vers d’autres développements dans les hydrocarbures.

Le rôle de la fintech dans l’avenir de l’économie indonésienne

Enjeu majeur pour l’Indonésie, les entreprises de technologie financière vont jouer un rôle essentiel dans le futur et peuvent permettre à cette dernière de combler les retards dans différents domaines de son économie.

L’aide publique au développement au Vietnam

Depuis son accession au statut de pays à revenu intermédiaire, le Vietnam voit les flux d’APD se réduire. La réussite du Vietnam dépendra en partie de sa capacité à mobiliser de nouveaux financements.

Abandon du projet de ligne à grande vitesse entre Kuala Lumpur et Singapour

Le 1er janvier, les premiers ministres de Malaisie et de Singapour ont conjointement annoncé la suppression du projet de LGV entre Kuala Lumpur et Singapour.

L’industrie de la confection en Birmanie, un moteur de développement économique et social encore fragile

Le secteur birman de la confection a pris une part considérable des exportations du pays et a permis à la Birmanie de diversifier ses exportations.

Annexes statistiques

Brèves de l'ASEAN semaine 50 (2020)

2020-12-11T00:00:00+01:00

Faits saillants

► Fitch abaisse la note de la Malaisie de 1- à BBB+ avec perspective stable

► Le Royaume-Uni et Singapour signent un accord de libre échange

► Le forum économique mondial se tiendra à Singapour du 13 au 16 mai 2021

Région

Le PIB des pays de l’ASEAN devrait se contracter de 4,4% en 2020 avec une reprise attendue à 5,2% en 2021. Dans une dernière mise à jour de son Asian Development Outlook, la Banque asiatique de développement (BAsD) précise qu’en raison de la persistance de l’épidémie, et malgré une amélioration des indicateurs économiques au Vietnam, en Thaïlande et à Brunei, la situation a continué à se détériorer en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines. Les prévisions de croissance de l’ASEAN sont revues à la baisse de -3,8% à -4,4% en 2020 et de +5,5% à +5,2% en 2021. La reprise sera conditionnée par l’efficacité des mesures de relance nationales et l’évolution du commerce et de l’économie mondiale.

La valeur des transactions en private equity en Asie du Sud-Est a chuté de plus de 50% sur les trois premiers trimestres de 2020. Après une année 2019 florissante pour la private equity et le venture capital dans la région, la crise liée à l’épidémie de Covid a durement frappé le secteur. Le cabinet Bain & Company, a néanmoins montré dans un rapport sur le shadow capital, que les investisseurs de shadow capital ont continué de déployer des capitaux directs tout au long du cycle, contribuant à stabiliser le marché.

Indonésie

Le gouvernement indonésien a déclaré que la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC) s’était engagée à investir 4 Mds USD dans le fonds souverain. L’engagement a été exprimé par le gouverneur de la JBIC, Tadashi Maeda, lors d’une réunion avec une délégation indonésienne dirigée par le ministre indonésien de coordination des Affaires maritimes et de l’Investissement, Luhut Pandjaitan. Ce montant serait le double de la contribution annoncée par l’US Development Finance Corporation. La loi omnibus sur la création d’emplois a rendu obligatoire la création d’un fonds souverain, que la loi qualifie d’institution de gestion d’investissement (Lembaga Pengelolaan Investasi ou «LPI»). Il a été annoncé que le nom officiel de l’entité serait « Nusantara Investment Authority » (NIA). La loi omnibus impose le financement du capital initial sur budget de l'État, mais l'Indonésie sollicite des contributions internationales pour la majeure partie du financement. NIA investira dans les infrastructures et dans d'autres secteurs de l'économie indonésienne.
La Banque asiatique de développement (BAsD) a approuvé un prêt de politique publique de 500 M USD pour soutenir les efforts du gouvernement indonésien visant à élargir l'accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises et des groupes marginalisés. Ce programme de promotion de l'inclusion financière innovante aidera le gouvernement à mieux cibler et suivre l'inclusion financière, à améliorer l'infrastructure des paiements et à renforcer le cadre réglementaire pour les services financiers numériques, la confidentialité des données, la protection des consommateurs et l'éducation financière.

Malaisie

Fitch abaisse la note de la Malaisie, pour la première depuis 1998, de A- à BBB+ avec perspective stable. L’agence estime que les conséquences de la crise sanitaire ont amplifié un déficit budgétaire et un endettement public déjà élevés auparavant, en comparaison de pays au développement similaire, et que la reprise risque d’être entravée par l’incertitude politique qui dure depuis mars dernier. Elle anticipe une baisse du PIB de 6,1% en 2020 puis une reprise de 6,7% en 2021 (avec des doutes) et de 4,6% en 2022. Dans la foulée, Fitch a baissé la note de la compagnie pétrolière nationale Petronas dans la même proportion.
Les engagements de l’Etat atteignaient fin septembre 87,3% du PIB, la dette fédérale 60,7% du PIB et la dette fédérale statutaire 56,6% du PIB, selon le ministère des Finances. C’est cette dernière qui est prise en considération pour l’application du plafond légal d’endettement public, actuellement fixé (de manière temporaire) à 60% du PIB, alors que la dette fédérale est retenue par les institutions internationales.
L’indice des directeurs d’achat du secteur industriel (IHS PMI) baisse pour le 5^ème mois consécutif, passant de 48,5 en octobre à 48,4 en novembre, du fait des incertitudes relatives à la demande tant interne qu’externe. Si on constate un ralentissement de cette tendance baissière, les industriels malaisiens se révèlent plus pessimistes que la moyenne de l’ASEAN (l’indice IHS PMI pour l’ASEAN vient de remonter à 50).

Singapour

Le Royaume-Uni et Singapour annoncent la signature d’un accord de libre-échange. La secrétaire d’Etat au Commerce international Elizabeth Truss et le ministre singapourienne du Commerce de l’Industrie (MTI), Chan Chun Sing, ont signé l’accord lors d’une cérémonie organisée à Singapour cette semaine. Il s’agit du deuxième accord de ce type signé par le Royaume-Uni en Asie après celui passé avec le Japon. Des négociations ont également été lancées pour la conclusion d’un accord de protection des investissements (IPA), qui doit être conclu entre 2 et 4 ans après l’entrée en vigueur de l’ALE, et doivent également l’être en 2021 pour la signature d’un Digital Economy agreement (DEA). Le communiqué du MTI relève en outre que le Royaume-Uni a exprimé un intérêt clair pour rejoindre le CPTPP, démarche soutenue par Singapour.
Le Forum économique mondial (WEF) se tiendra cette année à Singapour du 13 au 16 mai. C’est la deuxième fois que l’évènement se déroulera hors de la station de Davos en Suisse. Les organisateurs ont choisi Singapour en raison de la crise sanitaire.
Le Switch Fintech Festival a rassemblé cette semaine de multiples acteurs du secteur des technologies financières. Organisé en format virtuel par l’Autorité Monétaire de Singapour (MAS) et Entreprise Singapour (ESG), l’évènement a notamment accueilli une importante délégation française à travers un pavillon « Choose France – La French Tech » et les interventions de Cédric O, secrétaire d’Etat en charge de la Transition numérique et des Communications électroniques, de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, d’Arnaud Caudoux, directeur général adjoint de BpiFrance, d’Arnaud de Bresson, directeur général de Paris Europlace et de Kat Borlongan, directrice de la Mission French Tech.

La Banque centrale singapourienne accorde 4 nouvelles licences de banque numérique. La Monetary Authority of Singapore (MAS) a accordé le 4 décembre 4 nouvelles licences de banque numérique pour un début d’activité en 2022. Deux licences bancaires numériques complètes ont été attribuées au consortium Grab-Singtel et au groupe Sea, ce qui leur permet de fournir des services bancaires aux particuliers et professionnels, mais sans présence physique. Les deux autres sont des licences numériques de gros, accordées au chinois Ant Group ainsi qu’au consortium chinois regroupant Greenland Financial Holdings, Linklogis Hong Kong, et Beijing Co-operative Equity Investment Fund Management.

Vietnam

Vietjet, la plus grande compagnie aérienne à bas prix du Vietnam, et son concurrent Bamboo Airways ont demandé au gouvernement une aide financière. En raison de la crise liée à la pandémie, les deux entreprises demandent au gouvernement de leur accorder le même soutien qu'à Vietnam Airlines. Vietjet, qui a déjà réduit les salaires de ses employés de 50%, a demandé un prêt de 172 M USD à taux bonifié.

Seuls 45,5% des fonds d'aide publique au développement (271,7 M USD) ont été dépensés par le Vietnam cette année selon le ministère des Finances. Seules quatre des 63 provinces et villes du pays (Hanoi, la province centrale de Binh Dinh et les provinces de Tay Ninh et Ba Ria-Vung Tau) ont atteint un taux de dépenses supérieur à 70%. Les deux raisons principales citées pour ce retard sont l'épidémie de Covid-19, qui a entravé les travaux de construction, et les catastrophes naturelles.
Le déficit du budget de l'État en 2020 devrait atteindre 4,99% du PIB. Les recettes budgétaires du Vietnam de janvier à septembre ont été estimées à 64,5% (42 Mds USD) de l'objectif annuel, soit une baisse de 11,5% en g.a. La pandémie de Covid-19 est la cause principale du repli de la croissance économique du Vietnam cette année. D'autres facteurs tels que la baisse des prix du pétrole, la lenteur des privatisations et le désinvestissement des entreprises publiques ont également affecté les recettes.
Le gouvernement vietnamien a dépensé près de 1 Md USD pour la lutte contre la pandémie et la réponse aux catastrophes. 774,7 M USD ont été alloués pour aider la lutte contre la Covid-19 et soutenir les personnes touchées par la pandémie, selon le ministère des Finances, tandis que 196,5 M USD ont été distribués pour aider à atténuer les effets des catastrophes naturelles, des inondations et de la peste porcine africaine. 32 950 tonnes de riz provenant des réserves nationales ont également été distribuées aux habitants des provinces et des villes touchées par des catastrophes naturelles.

Thaïlande

L'indice des prix à la consommation a baissé de 0,41% en novembre en g.a. après une baisse de 0,5% en octobre et 0,7% en septembre. Cette baisse moins importante que prévue a poussé le ministère du Commerce à revoir à la hausse ses prévisions d'inflation pour l'année 2020 à -0,87%, contre -1,1% auparavant. Les chiffres de novembre s'expliquent par une hausse des prix de la viande et des fruits et légumes. Pour 2021, le ministère du Commerce prévoit une inflation positive entre 0,7% et 1,7%.
La deuxième phase du "programme de co-paiement" du ministère des Finances entrera en vigueur le 1^er janvier. Elle concernera 5 millions de personnes non couvertes par la première phase, à hauteur de 3 500 THB (116 USD) par personne. Les 10 millions de personnes couvertes par la première phase toucheront 500 THB additionnels (16 USD). Selon ce programme, le gouvernement subventionne à hauteur de 50% les petits achats de la vie quotidienne, dans une limite de 150 THB par jour (5 USD).
Chevron Thaïlande annonce un plan d'investissement de 200 M USD pour étendre ses activités dans le pays, avec l'ouverture de 100 nouvelles stations-services. Chevron compte aujourd'hui 400 stations sous la marque Caltex en Thaïlande et prévoit donc de passer à 500 en 2021. Les stations sont exploitées principalement par des investisseurs locaux.

Philippines

Alors que les mesures de confinement s’assouplissent, les chiffres du commerce extérieur laissent présager une faible reprise de l’activité économique au T4 2020. En octobre, les exportations philippines ont enregistré une baisse de 2,2% tandis que les importations chutent de -19,5% en glissement annuel. Cette nette contraction des importations reflète une baisse de la consommation domestique et de la confiance des investisseurs. Sur les 10 premiers mois de l’année, les exportations (52,1 Mds USD) et importations philippines (70,0 Mds USD) ont respectivement diminué de 12,5% et 25,2% en glissement annuel. Sur la période, le déficit commercial s’est ainsi contracté de 47,4% (-17,9 Mds USD contre -34,1 Mds USD).

Cambodge

Outre le riz décortiqué, le Cambodge a exporté plus de 5 millions de tonnes de produits agricoles vers 46 pays au cours des 11 premiers mois de l’année (+46% en g.a.), malgré la crise selon le ministère de l’Agriculture. Les principaux produits exportés sont le manioc séché (1,3 Mt, +8,3%), les bananes fraîches (300 000 t, +117%), le caoutchoucs (291 000 t, +18,3%), les noix de cajou (215 000 t, +26,6%), le maïs (195 000 t, +63,8%), les mangues fraîches (91 000 t, +83,5%), les piments frais (62 000 t, +38%), le sésame (6 000 t, +39,8%) et le poivre (5 000 t, +39,4%). Les principaux acheteurs de produits agricoles cambodgiens sont ses voisins thaïlandais et vietnamien, suivis de la Chine, l’UE, des autres pays de l’ASEAN, de l’Inde, du Japon et de la Corée, la Russie et l’Australie.
Le Conseil pour le développement du Cambodge (CDC) a délivré un certificat d'enregistrement final à la société Botum Sakor Energy Company Limited, filiale du conglomérat cambodgien Royal Group, pour la construction d’une centrale thermique au charbon de 700 MW dans la province de Koh Kong. Ce projet de 1 Md USD devrait créer 360 emplois. En octobre dernier, le CDC avait également approuvé le projet d’une centrale à charbon de 265 MW présenté par Oddormeanchey Power Industrial Co. dans la province d'Oddâr Meanchey. Le Cambodge compte actuellement 3 centrales thermiques au charbon d’une capacité cumulée de 740 MW, toutes situées dans la province de Preah Sihanouk.
Le ministre des Mines et de l’Energie a signé le 8 décembre des accords pour la mise en œuvre d’un projet hydroélectrique de 150 MW et de deux lignes de transmission de 500 kV. La société publique chinoise China National Heavy Machinery Corp (CHMC) investira ainsi 389 M USD dans la construction d’un barrage hydroélectrique de 150 MW sur la rivière Tatai Loeu (province de Koh Kong) sous la forme d’un BOT d’une durée de 39 ans. L’entreprise locale SchneiTec Co. a de son côté été autorisée à construire une ligne électrique de 500 kV sur 299 km de Phnom Penh à la frontière du Laos (330 M USD) et une autre ligne de 107 km de Battambang à la frontière thaïlandaise (111 M USD).
Le taux de prêts non performants du secteur de la microfinance s’est réduit de 2,56% en septembre à 2,27% en octobre, après avoir atteint un pic de 2,61% en mai. Le taux pour l’ensemble du secteur financier (y compris les banques et autres institutions financières) a également diminué, passant de 2,2% en septembre à 2,18% en octobre. La performance moyenne des prêts continue de s’améliorer comptablement pour le moment en raison des directives émises par la Banque nationale du Cambodge en faveur de la restructuration des prêts pendant la crise sanitaire.

Laos

Les Premiers ministres laotien et vietnamien ont exprimé leur intention de renforcer la coopération en matière de politique, de défense nationale et de promouvoir l'assistance et la confiance mutuelles dans les arènes régionales et internationales, lors de la 43^ème réunion du Comité intergouvernemental de coopération bilatérale tenue à Hanoi le 6 décembre. Dix-huit documents ont été signés durant cette réunion afin d'approfondir la coopération entre les deux pays. Les investissements directs vietnamiens au Laos ont atteint 4,1 Mds USD (3ème investisseur étranger après la Chine et la Thaïlande). Le Vietnam est également un partenaire commercial clé du Laos, avec des échanges de 815 M USD au cours des 10 premiers mois de cette année, les deux Premiers ministres s’étant accordés sur un objectif de croissance de 10 à 15% en 2020 en g.a. malgré la pandémie.
L’usine de contreplaqué de la société Burapha Agroforestry, en construction dans la province de Vientiane, est achevée à 80%. Le coût de cette usine, qui devrait être mise en service en avril prochain, est estimé à 15 M USD. L’entreprise prévoit d’exploiter dans un premier temps 5 000 ha de plantations dans les provinces de Vientiane, Xayaboury et Xaysomboun, puis de passer à 15 000 et 60 000 ha dans les phases ultérieures, et enfin de construire une usine de pâte à papier dans la 4ème phase du projet.

Birmanie

Forte baisse des investissements sur les 2 premiers mois de l’année fiscale. Selon les chiffres publiés par le ministère de l’Investissement et des Relations économiques extérieures, les IDE approuvés ont chuté de 80% à 200 MUSD pour les mois d’octobre et novembre comparés à la même période l’année dernière. Pour mémoire, le FMI anticipe une baisse des flux d’IDE de 2,9% en 2021. De même, l’investissement domestique a fortement baissé à 51 M USD contre à 415 MUSD.
Le gouvernement japonais s’engage sur le développement de la zone économique spéciale de Dawei. Suite au retrait de fait de l’investisseur thaïlandais Ital-Thai, les autorités japonaises ont proposé au gouvernement birman de participer au financement du développement de la zone économique spéciale de Dawei, située au sud du pays près de la frontière thaïlandaise. A terme, l’investissement pourrait s’élever à 8 Mds USD et comprendre un port en eau profonde, une autoroute de 140 km reliant le site au poste frontière de Htikhee (dont les travaux devraient débuter dès 2021) et une centrale électrique de 230 kV.
La Banque asiatique de développement (BAsD) financera un projet d’électrification rurale pour un montant de 171 M USD. Lors de son conseil d’administration du 5 décembre, la BAsD a approuvé l’octroi à la Birmanie d’un prêt de 171 M USD pour construire 44 sous-stations et 1 006 kilomètres de lignes de distribution à travers l'État de Kayin et les régions d'Ayeyarwady, Bago et Magway. Ce projet permettra de raccorder au réseau plus de 400 000 foyers dans 2 815 villages. Depuis 2012, l’institution a engagé près de 500 M USD en prêts et en assistance technique pour soutenir le secteur énergétique en Birmanie.

Actualités économiques Nigéria - Ghana semaine 46 du 9 au 15 novembre 2020

2020-11-13T00:00:00+01:00

Faits saillants:

- Nigéria : le gouvernement ratifie l’accord de libre-échange continental africain ; l’accès au crédit s’améliore mais la récession pourrait fragiliser le secteur bancaire ; le Nigéria enregistre 26 millions de nouvelles souscriptions téléphoniques en un an ; la banque digitale nigériane Kuda a réalisé une levée de fonds 10 MUSD ;

- Ghana : signature de deux prêts avec la Chine pour le développement de la téléphonie et du système de gestion du trafic ; le gouvernement souhaite développer les exportations d’huile de palme.

Le chiffre de la semaine:

83 609

C’est le nombre de développeurs informatiques au Nigéria, soit le premier effectif d’Afrique où on en compterait environ 700 000.

Source: Étude de Google et de la International Finance Corporation

Nigéria

Le gouvernement ratifie l’accord de libre-échange continental africain.

Ce mercredi 11 novembre, le Conseil exécutif fédéral du Nigéria a ratifié son adhésion à la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). La signature de cet accord par le Nigéria était intervenue le 7 juillet 2019, lors du 12^ème Sommet extraordinaire de l’Union Africaine. Initié en 2010, ce projet a pour objectif de réduire les tarifs douaniers de 90% pour les États signataires d’ici quinze ans. Les pays signataires ont jusqu’au 5 décembre pour le ratifier avant le lancement effectif de la ZLECAf le premier janvier 2021. Il s’agira de la plus grande zone de libre-échange au monde, par le nombre de pays participants, représentant un PIB de plus de 2 500 Mds USD et rassemblant plus de 1,2 milliard de personnes. Le Nigéria comptant à lui seul 17,1% du PIB du continent. Pour rappel, il est aujourd’hui plus coûteux de commercer au sein du continent africain qu’avec l’extérieur. Le commerce continental ne représentait ainsi que 9,2% du commerce du Nigéria avec l’ensemble de ses partenaires en 2018 et seules 3,5% des importations du Nigéria proviennent de pays africains. Alors que le Nigéria maintient toujours ces frontières terrestres fermées depuis août 2020, des autorisations exceptionnelles viennent d’être accordées aux groupes Dangote et BUA pour exporter du ciment vers le Niger et le Togo, ce qui laisse présager un infléchissement de la politique nigériane à cet égard, sans qu’aucune annonce officielle n’ait cependant été faite dans ce sens par les autorités.

L’accès au crédit s’améliore mais la récession pourrait fragiliser le secteur bancaire.

D’après l’enquête sur les conditions de crédit menée par la Banque centrale auprès des ménages et des entreprises, l’accès au crédit se serait amélioré en ce troisième trimestre 2020. Le crédit disponible devrait à nouveau progresser lors du dernier trimestre de l’année. En ce qui concerne les ménages il est à noter une baisse de la demande de crédits immobiliers de 10,3% alors que la demande de prêts non garantis est en hausse (+19,1%). Quant aux entreprises, la demande de crédit est repartie à la hausse (+34,9 pour les PME) et cela devrait être également le cas au quatrième trimestre. Par ailleurs, le taux de défaut a diminué ce trimestre mais les préteurs s’attendent à un repart à la hausse des défauts dans le trimestre à venir. Pour rappel, d’après la Banque centrale le taux de prêts non performants atteignait 6,1% fin août. De plus, d’après Bloomberg, les tests de résistance bancaire conduits par la Banque centrale, indiqueraient que les institutions de crédit pourraient être en difficulté en cas de récession aggravée en cette fin d’année 2020. En cas de contraction de l’activité économique de 3,5% au troisième trimestre, le ratio de fonds propres passerait de 15% à 11,2%. Dans le cas où la chute atteindrait 4% lors du dernier trimestre, les réserves passeraient alors sous la barre des 10% (9,3%). Pour rappel, la législation nigériane demande aux banques qui opèrent à l’international d’avoir un ratio de fonds propres de 15% et de 10% pour celles qui ne sont présentes que sur le marché domestique.

Le Nigéria enregistre 26 millions de nouvelles souscriptions téléphoniques en un an.

Selon la Nigerian Communication Commission, le Nigéria comptait 205 millions d’abonnés téléphoniques actifs en septembre 2020, contre 179 millions en septembre 2019. Avec 82,6 millions d’abonnés et 40,3% de part de marché (en hausse +3,8 points en un an), la branche locale du sud-africain MTN accentue sa domination du secteur, suivi par la filiale nigériane de l’indien Airtel avec 55,3 millions d’abonnés et 27% de part de marché (-0,3 point sur les 12 derniers mois) en concurrence avec Glo (54,2 millions d’abonnés et 26,5% de part de marché, soit une baisse d’un point sur l’année). Enfin 9mobile compte 12,7 millions d’abonnés soit 6,2% du marché (-2,3 points par rapport à l’an passé). Le nombre d’abonnés internet a également connu une hausse sensible (+23%) : de 122,8 millions en septembre 2019 à 151,1 millions en septembre 2020. Par ailleurs la télédensité, le nombre de lignes actives pour 100 habitants, a dépassé 100 en mai dernier : le Nigéria compte désormais plus d’abonnements actifs que d’habitants. Le marché des télécommunications nigérian pèse aujourd’hui plus de 6 Mds USD, soit 14,3% du PIB national, ce qui en fait le premier marché d’Afrique.

La banque digitale nigériane Kuda a réalisé une levée de fonds 10 MUSD.

Kuda est une banque digitale, licenciée auprès de la CBN (Banque centrale du Nigéria) qui propose des services bancaires complets accessibles (gestion de compte courant, épargne, virement, carte de débit…) à tous les détenteurs de téléphone mobile, elle vise les particuliers et bientôt les PME. Fort de sa licence de banque digitale auprès de la CBN, Kuda n’est pas seulement une application fintech (de services financiers digitaux) ou un portefeuille mobile qui se greffe à des banques existantes mais bien une banque à part entière. Kuda est d’ailleurs la première banque nigériane totalement digitale, à l’instar de ses homologues européens Revolut ou N26. Lancée en septembre 2019 par Babs Ogundeyi et Musty Mustapha, elle compte déjà 300 000 clients et traite en moyenne plus de 500 MUSD de transactions chaque mois. Les fonds levés serviront à améliorer leurs services et réaliser des recrutements afin de mieux répondre à la demande de leurs clients au Nigéria. Cette levée de fonds représente le premier montant d’Afrique levé en seed-stage (premier tour de table avec des investisseurs permettant de définir et de valider le concept vis-à-vis du marché). Cette opération a été dirigée par le fonds capital-risque allemand, Target Global, en collaboration avec le fonds anglais Entrée Capital et le japonais SBI Investment.

Ghana

Signature de deux prêts avec la Chine pour le développement de la téléphonie et du système de gestion du trafic.

Le Ghana va bénéficier de deux financements octroyés par la Chine, le premier sera dédié au développement du système de gestion du trafic urbain à Accra (100 MUSD) et le second au déploiement du réseau téléphonique dans les régions rurales (155 MUSD). Le financement de 100 MUSD destiné à la gestion du trafic dans le grand Accra sera octroyé par la China Development Bank. En qualité d’aide publique au développement, le projet financé bénéficiera d’exonérations fiscales approuvées par le Parlement ghanéen. Il consiste en la seconde phase d’installation d’un système intégré de caméras de surveillance, dont une partie est destinée à la surveillance des infractions routières, dans la ville d’Accra. La première phase du développement de la gestion du trafic, grâce à l’appui de caméras installées dans la ville, a été réalisée par l’AFD de 2011 à 2020. Huawei devrait fournir une partie du matériel nécessaire. Par ailleurs, Huawei mènera le développement du réseau téléphonique dans les zones rurales du pays. Ce contrat sera financé par un prêt de 155 MUSD de la China Exim Bank au Ghana Investment Fund for Electronic Communications (GIFEC), la structure publique ghanéenne chargée du développement des télécommunications dans le pays. Pour permettre à 3,4 millions de ghanéen d’être connectés au réseau téléphonique national, le projet devrait permettre la construction de 200 sites télécoms. Depuis 2016, le GIFEC a permis à 2000 communautés rurales, soit près de 1,2 millions de ghanéens, d’avoir une connexion au réseau téléphonique dans le cadre du Rural Telephony Project. A terme, ce projet devrait permettre de faire passer la couverture du réseau téléphonique de 83 à 95%. La Chine est le premier fournisseur du Ghana : avec 18% de part de marché, ses exportations vers le Ghana s’élevaient ainsi à 1,9 Mds USD en 2019.

Le gouvernement souhaite développer les exportations d’huile de palme.

Le ministère du Commerce et de l’Industrie et son agence chargée du soutien aux exportations, la Ghana Export Promotion Authority (GEPA), estiment que le Ghana pourrait exporter annuellement 134 MUSD d’huile de palme au cours des 10 prochaines années. En 2018, la production domestique d’huile de palme était inférieure à la consommation locale. Alors que le pays exportait 100 000 tonnes d’huile de palme, il en importait ainsi 320 000 tonnes. Dans son ensemble, la CEDEAO connaîtrait une situation analogue, avec une demande non couverte de 850 000 tonnes. La Stratégie nationale de développement des exportations mise en place par les autorités ghanéennes prévoit de s’appuyer sur les besoins de la sous-région comme débouchés au développement de la filière au Ghana. La GEPA en est le principal acteur, l’établissement a pour mission de soutenir les exportations non-traditionnelles du Ghana, c’est-à-dire de l’intégralité des produits exportables à l’exception des principaux postes d’exportations que représentent l’or, les hydrocarbures et le cacao non-transformé. Afin de pousser à la hausse les exportations d’huile de palme, la GEPA souhaite mettre en avant les exportations d’huile de palme transformée. Celles-ci se sont élevées à 71,3 MUSD en 2018, dont 96% étaient à destination de pays de la CEDEAO, le Sénégal représentant le premier marché à l’export pour l’huile de palme transformée ghanéenne. L’implication d’investisseurs étrangers participe aussi au développement des capacités productives de la filière : en 2019, le sud-coréen Posco et le groupe SocFin, détenu en partie par le groupe Bolloré, avaient chacun investi dans le secteur. Posco s’est impliqué dans le développement d’une raffinerie de palmier à huile quand la SocFin a investi 20 MUSD dans une usine de traitement des palmiers à huile.

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Horizon ASEAN 33

2020-10-20T00:00:00+02:00

Sommaire

Conjoncture : la résilience des économies de l’ASEAN devrait être moins forte qu’attendue en 2020 mais les perspectives de rebond restent solides en 2021

Les défis de la transition énergétique en ASEAN

L’ASEAN est particulièrement exposée aux effets du changement climatique, mais la région dispose de plusieurs leviers d’actions pour accélérer la transition énergétique.

La loi « omnibus » sur la création d’emploi en Indonésie : une volonté de disruption économique

La loi omnibus a pour ambition de rompre avec la tradition protectionniste de l’économie indonésienne.

Singapour, en bonne voie pour bénéficier de la nouvelle loi de sécurité imposée à Hong Kong

La loi de sécurité adoptée à Hong Kong en juin 2020 n’a pas été sans effet sur Singapour, qui comme Hong Kong représente un hub pour les activités financières et de commerce dans la région.

Vietnam - Coronavirus : l’impact sur le secteur de l’électronique

Au 1er semestre les exportations du secteur électronique semblent résister à la crise du COVID-19 mais le Vietnam devrait subir la baisse des ventes à l’échelle mondiale, avant une reprise fin 2020.

EVFTA : l’accord de libre-échange vu pour les Vietnamiens

L’accord de libre-échange Union européenne-Vietnam (EVFTA) fait du Vietnam le deuxième pays d'Asie du Sud-Est à avoir conclu un traité commercial avec l’Union européenne, après Singapour.

Le Laos se rapproche d’un défaut de paiement

La crise sanitaire engendrée par l’épidémie de Covid-19 touche durement une économie souffrant depuis longtemps d’importantes vulnérabilités structurelles.

L’économie maritime à Singapour, une nécessaire transformation face aux défis globaux

Le secteur maritime singapourien reste très vulnérable à de fortes incertitudes géopolitiques, une compétition accrue et aux enjeux climatiques.

Towards zero waste, Singapour et la gestion des déchets

Singapour fait face au défi de la production et de la gestion durable de ses déchets et s’est fixé un objectif ambitieux : devenir une nation zéro déchet en 2030.

Annexes statistiques

Actualités économiques Japon & Corée - Semaines des 18 et 25 novembre 2019

2019-12-05T00:00:00+01:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Semaines des 18 et 25 novembre 2019

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Relations commerciales et multilatérales
Entreprises

Corée

Evolutions macroéconomiques
Relations commerciales et multilatérales
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

Le FMI a rendu le 25 novembre les conclusions préliminaires de sa mission de consultation annuelle de l’économie japonaise au titre de l’article IV. Comme en 2018, le premier constat est celui d’une croissance de l’économie nippone supérieure à sa croissance potentielle et d’un environnement récalcitrant à une hausse durable des prix. La prévision de croissance pour 2019 a été revue à la baisse pour la troisième fois consécutive de 0,9% à 0,8%. Dans le cadre de sa mission, le FMI a émis plusieurs recommandations : il a ainsi validé le maintien d’une politique monétaire accommodante mais appelé à plus de coordination entre la politique monétaire et les politiques de régulation du secteur financier. Il a donné son « feu vert » à un stimulus budgétaire à court terme pour contrer les effets de la hausse de la taxe sur la consommation mais a alerté sur le caractère irréaliste des prévisions de croissance sur lesquelles se fonde le gouvernement pour son plan de consolidation budgétaire. Il a enfin encouragé la poursuite des réformes structurelles afin de relever la croissance potentielle du pays. IMF ; Japan Times

Les ventes de détail ont fortement chuté au mois d’octobre (-7,1% en rythme annuel et -14,4% en rythme mensuel, données corrigées des variations saisonnières), sous l’effet notamment de la hausse de la taxe sur la consommation le 1^er octobre dernier (8 à 10%) et du typhon Hagibis. Il s’agit de la plus forte baisse enregistrée depuis 4 ans. Les ventes de détail avaient chuté de -4,3% le mois suivant la précédente hausse de la TVA en avril 2014 (5 à 8%). Les grands magasins et les chaînes de points de vente d’électroménager ont enregistré respectivement des baisses de -17,3 % et -14,2 %. Les ventes dans les commerces de proximité ont augmenté de 3,3%. METI statistics ; Mainichi ; Japantimes

Une nouvelle loi pour appuyer le développement de l’exportation des produits agricoles japonais. Le Japon a introduit une nouvelle loi créant, à compter du 1^er avril 2020, un organisme unique au sein du ministère chargé de l’agriculture (MAFF), pour appuyer les exportations agricoles japonaises. Il assurera des tâches précédemment sous la responsabilité de plusieurs ministères (santé, douanes, intérieur, etc). Cet organisme se dotera d’une feuille de route comprenant des mesures concrètes destinées à augmenter les exportations (mise aux normes américaines et européennes des abattoirs de bovins par exemple). Il aura aussi pour mission de lever les restrictions à l’exportation demeurant sur certains produits japonais suite à l’accident nucléaire de Fukushima et gèrera les inspections sanitaires des produits sur la base du système HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), avec possibilité de sous-traiter à des structures privées. Les autorités préfectorales pourront désormais délivrer des certificats sanitaires et des preuves de l’origine. Kyodo ; Journal de l’agriculture

2. Relations commerciales et multilatérales

Les achats de maïs américain promis à Biarritz tardent à se concrétiser. Plus de deux mois après l’annonce par le Premier Ministre japonais et le Président américain d’achats de maïs américain par les opérateurs japonais, ceux-ci ne sont toujours pas réalisés, en dépit des incitations financière mises en place par le ministère de l’agriculture du Japon pour les « importations d’urgence » anticipées pour compenser d’importantes pertes de fourrage dues à des « attaques d’insectes » .Les importateurs ont récemment souligné qu’il n’y a pas de problème d’approvisionnement sur le marché national et donc pas de nécessité d’importer. Mainichi Japan.

3. Entreprises

Le Conseil des Sports japonais a annoncé que les travaux de construction du nouveau Stade National ont pris fin le 19 novembre. D’une capacité de 60 000 personnes, il s’agira du lieu d’accueil principal des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 – accueillant notamment les cérémonies d’ouverture et de clôture, les épreuves d’athlétisme et de football. Les travaux, d’un montant final de 157 milliards de yens (1,3 Md€), avaient débuté en décembre 2016, soit 14 mois après la date initialement prévue en raison de critiques autour du design originel. Les travaux ont été réalisés par une joint-venture associant le bureau de l’architecte Kengo Kuma, le géant de la construction Taisei, et le bureau de design Azusa Sekkei. Le stade comprend notamment une façade végétale afin d’être en harmonie avec le paysage naturel du Meiji Jingu Gaien avoisinant. L’avant-toit est par ailleurs fait de bois provenant des 47 préfectures japonaises. Le stade sera officiellement inauguré le 1^er janvier 2020, pour la finale de la Coupe du Japon de football. Un plan de privatisation devrait être publié après l’automne 2020 et, suite à travaux d’adaptation, les opérations commerciales devraient débuter dans la seconde moitié de 2022. The Mainichi, Japan Today, Reuters.

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

La Banque de Corée (BoK) a publié le 29 novembre ses prévisions de croissance 2019, 2020 et 2021. Lors de sa dernière réunion de l’année, le Conseil de Politique Monétaire a décidé de garder son taux directeur inchangé, à 1,25 %. Si le communiqué évoque une croissance de 2 % pour 2019, le gouverneur de la BoK Lee Ju-yeol a évoqué une fourchette comprise entre 1,9 et 2,1 %. Surtout, avec une prévision de croissance à 2,3 % pour 2020 et 2,4 % pour 2021, la BoK estime que la politique budgétaire expansionniste devrait parvenir à pousser légèrement à la hausse la consommation privée. L’investissement reprendrait en 2020, notamment dans le domaine des semi-conducteurs et des écrans. L’inflation, préoccupante de septembre à novembre avec une évolution en glissement annuel nulle ou négative, devrait s’établir à 0,4 % sur 2019. Elle a été de 0,4 % en moyenne sur les dix premiers mois de 2019, et s’est légèrement reprise à 0,2 % en novembre. Pour la BoK, l’inflation reprendrait en 2020 (1%), grâce à la disparition des effets de base sur les prix du pétrole et de l’agriculture, et en dépit des effets déflationnistes des politiques sociales (contrôle des prix du transport ou des communications, gratuité étendue de l’éducation). Korea Times ; Bank of Korea

2. Relations commerciales et multilatérales

La ville de Busan accueillait, le 25 et 26 novembre derniers, le Sommet Corée-ASEAN commémorant l’établissement, il y a 30 ans, du dialogue sectoriel entre les 10 pays de l’institution et le pays du matin calme. Dans la foulée de cette rencontre s’est tenu, le 27 novembre, le premier sommet Corée-Mékong, réunissant la Corée, la Birmanie, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam. Ces deux sommets ont été l’occasion, pour la Corée, d’engager les réflexions sur sa nouvelle stratégie pour le Sud-Est asiatique (« Southern Policy 2.0 »). Se félicitant de la hausse des investissements coréens en ASEAN (6,6 Mds USD de flux en 2018) et du commerce bilatéral (160 Mds USD au total en 2018), la déclaration conjointe finale se fixe comme objectifs d’améliorer l’accord de libre-échange liant les deux parties, et de porter le commerce Corée-ASEAN à 200 Mds USD en 2020. L'Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA), principal organisme d’aide au développement de Corée, doublera, d’ici 2022, l’aide à destination de l’ASEAN, de 75 à 150 M USD par an. La Corée a profité du sommet pour avancer sur le champ d’ALE bilatéraux avec les pays de l’ASEAN : engagement à trouver un accord avec les Philippines d’ici 2020, début de négociations avec le Cambodge, et enfin signature début 2020, après sept ans de négociations, de l’ALE Indonésie-Corée, qui, une fois ratifié, devrait permettre l’ouverture, selon le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie (MOTIE), de 93 % des marchés indonésiens, contre 80 % aujourd’hui. Hyundai Motor a également profité de la présence en Corée du Président Joko Widodo pour officialiser l’ouverture, d’ici 2021, d’une usine en Indonésie, la première du groupe en ASEAN, pour un investissement de plus d’1,5 Md USD. Yonhap ; ASEAN

3. Entreprises

Le gouvernement coréen annonce l’arrêt de plusieurs centrales à charbon durant la période hivernale pour limiter la pollution aux particules fines. Dans son plan d’approvisionnement énergétique de décembre à février, le ministère coréen de l’énergie (MOTIE) prévoit de suspendre l’activité de 8 à 15 des 60 centrales à charbon du pays. Les installations restantes seront quant à elles limitées à 80% de leur puissance maximale. La demande hivernale en électricité, particulièrement élevée, devrait néanmoins être comblée grâce à la récente construction de 3 centrales au GNL mais devrait engendrer un surcoût de l’ordre de 600 M USD pour la compagnie publique Korea Electric Power Corporation (KEPCO). Avec ces mesures, le gouvernement espère une réduction d’environ 2300 tonnes des émissions de particules fines sur la période, soit une baisse de 44% par rapport à 2018. Korea JoongAng Daily ; Yonhap

Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le SER de Tokyo et le SE de Séoul. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.

Vous pouvez aussi suivre le SER de Tokyo sur Twitter.

Horizon ASEAN N° 29 (octobre 2019)

2019-10-21T00:00:00+02:00

Sommaire

Visite de la Secrétaire d’Etat Agnès Pannier-Runacher à Singapour et en Malaisie

Impact de la crise commerciale sino-américaine sur l’ASEAN

L’impact de l’escalade des tensions commerciales sino-américaines sur les pays d’ASEAN apparait globalement négatif, excepté pour le Vietnam, et s’opère essentiellement via le canal commercial.

L’ASEAN face à la multiplication des initiatives de libre-échange

Depuis les années 2000, l’ASEAN a conclu plusieurs accords de libre-échange ASEAN+1, et vise désormais à conclure un accord global, le RCEP, dont les négociations, entamées en 2013, n’ont toujours pas abouti.

Lazada, premier succès de taille d’Alibaba dans sa stratégie d’internationalisation

L’entreprise singapourienne de e-commerce Lazada, dont Alibaba a acquis une part majoritaire en 2016, a été complètement intégrée dans l’écosystème de la firme chinoise, et poursuit sa conquête d’un marché très convoité.

L’ASEAN, un acteur majeur de l’industrie de l’électronique

L’ASEAN, 3ème exportateur d’électronique après la Chine et l’Union européenne, est très intégrée aux chaînes de valeur concentrées autour de la Chine, et pourrait émerger comme nouveau centre de production mondial.

Les flux d’IDE vers l’ASEAN progressent en 2018, à rebours des flux mondiaux

L’Asie du Sud-Est suscite un intérêt croissant de la part des investisseurs étrangers, comme en témoigne le niveau record des entrées nettes d’IDE dans la région en 2018, à 148,6 Mds USD (+3 % par rapport à 2017).

Impact d’une éventuelle suspension du programme « Tout sauf les armes » au Cambodge

La Commission européenne a enclenché une procédure susceptible de conduire à la suspension du programme « Tout sauf les armes » dont bénéficie le Cambodge, qui pourrait toucher plusieurs secteurs, notamment le textile.

L’Indonésie précise son plan de déplacement de la capitale

Le Président Joko Widodo a annoncé le futur déménagement de la capitale de Jakarta vers Kalimantan Est, et la création d’une ville durable pour un coût estimé de 33 Mds USD.

La Thaïlande cherche à intensifier ses échanges commerciaux régionaux

Le gouvernement encourage les échanges avec les pays voisins et tente d’accroître l’attractivité de la Thaïlande via le développement des infrastructures de transport et des zones économiques spéciales (ZES).

Annexes statistiques

Brèves de l'ASEAN semaine 42 (2019)

2019-10-21T00:00:00+02:00

Faits saillants

► La croissance de l’économie singapourienne s’est stabilisée au T3 2019, à 0,1 % en glissement annuel

► La loi Halal est entrée en vigueur en Indonésie le 17 octobre

► Le gouvernement thaïlandais va lancer des auditions publiques sur les opportunités liées à un accord de libre-échange UE-Thaïlande

Région

La Banque asiatique de développement et l’agence singapourienne Infrastructure Asia ont conclu un accord de coopération afin d’encourager les gouvernements de la région à adopter des modes de financement vert pour développer leurs infrastructures. Dans ce contexte, les deux institutions ont annoncé la mise en place de l’Innovative Finance Lab for Sustainable Infrastructure, un espace virtuel qui participera notamment au renforcement des capacités du Mécanisme de financement catalytique vert de l’ASEAN (ACGF), mis en place en avril 2019.

Indonésie

La loi Halal, obligeant la certification halal des produits commercialisés en Indonésie, est entrée en vigueur le 17 octobre 2019 pour les produits alimentaires et sera progressivement étendue à tous les produits en contact avec le corps humain. Le décret d’application de cette loi précise que les produits non-halal peuvent être commercialisés à condition que leur caractère non-halal figure explicitement sur l’emballage. Il prévoit aussi une période de grâce de 5 ans pour que les produits alimentaires soient certifiés et une période plus longue pour les produits non-alimentaires (le décret officialisant ces dates n’a pas encore été publié).
L’entreprise publique de distribution d’électricité PLN va investir dans l’installation de 22 stations de chargement pour véhicules électriques dans les grandes villes du pays en 2019. L’entreprise souhaite en installer 160 supplémentaires en 2020, grâce à un partenariat avec les entreprises publiques pétro-gazières et autoroutières Pertamina et Jasa Marga. PLN a, par ailleurs, signé un Memorandum of Understanding avec des entreprises comme Go-Jek, Grab, Transjakarta et des constructeurs automobiles afin de coopérer sur le déploiement de ces stations. Pour rappel, le décret présidentiel 55/2019 signé au mois d’août vise à favoriser les importations de véhicules électriques et les investissements dans la filière.
La balance commerciale est déficitaire de 112 M USD au troisième trimestre (après 1,7 Md au T2), ce qui porte le déficit commercial à 1,95 Md USD sur les neufs premiers mois de 2019. Ce dernier est en forte diminution par rapport au déficit observé à la même période en 2018 (−3,8 Mds USD), les importations ayant diminué plus fortement que les exportations de janvier à septembre 2019 (de respectivement −9 % et −8 % en g.a.). Le commerce extérieur est tiré à la baisse par les échanges d’hydrocarbures, dont les exportations reculent de 28 % en volume et de 25 % en valeur (contre −19 % et −28 % pour les importations). Les autres exportations progressent en volume (+10 %) mais reculent en valeur (−6 %), pénalisées par la baisse des cours des matières premières (huile de palme, caoutchouc, minerais).
La branche indonésienne de McKinsey&Company a été désignée par le gouvernement indonésien pour effectuer le « master plan concept » de la future capitale indonésienne sur le thème « une ville dans la forêt ». L’entreprise a remporté l’appel d’offres face à 102 autres entreprises candidates et obtenu le contrat de 1,8 M USD. Elle dispose de trois mois pour effectuer l’étude qui servira d’appui aux entreprises candidatant à la réalisation du plan d’urbanisme détaillé de la ville, pour lequel l’appel d’offres sera publié dans les prochains mois.

Malaisie

Le budget fédéral pour l’année 2020 table sur une croissance de 4,7 % en 2019 (rythme tenu depuis le début de l’année) et de 4,8 % en 2020. Il prévoit des recettes de 245 Mds MYR (59 Mds USD) et des dépenses de 297 Mds MYR (71 Mds USD), en baisse respectivement de 7,1 % et 6,0 % par rapport au budget 2019. La baisse des dépenses est la conséquence de la disparition des crédits d’impôts au titre de la GST (ancienne TVA malaisienne remplacée par la SST ou Sales and Services Tax en septembre 2018) qui s’étaient montés à 37 Mds MYR (8,8 Mds USD) en 2019. Le déficit budgétaire, de 3,7 % en 2018, devrait baisser à 3,4 % en 2019 et 3,2 % en 2020 (contre un objectif initial de 3 % en raison d’une conjoncture internationale difficile). Le budget 2020 est dans la continuité de celui de 2019, hormis une augmentation des dépenses d’investissement de 4,2 % (contre une baisse de 5 % en 2019).
La compagnie aérienne nationale Malaysia Airlines a enregistré des pertes de 792 M MYR (189 M USD) en 2018, après des pertes de 812 M MYR (194 M USD) en 2017. La compagnie aérienne, détenue à 100 % par le fonds souverain malaisien Khazanah, a réalisé un chiffre d’affaires de 8,7 Mds MYR (2,1 Mds USD) en 2018. La cession d’une partie du capital de Malaysia Airlines est une option fréquemment évoquée par le gouvernement, car la compagnie enregistre des pertes depuis 2014, et ce malgré l’injection de 6 Mds MYR (1,4 Mds USD) sur les 5 dernières années.

Singapour

La croissance du PIB est restée stable au troisième trimestre 2019, à 0,1 % en glissement annuel (comme au T2 2019, après +1,1 % au T1), selon les premières estimations du ministère du commerce et de l’industrie. La croissance reste tirée vers le bas par le secteur manufacturier, dont l’activité décline pour le troisième trimestre consécutif (−3,5 %, après −3,3 % au T2) en raison d’une baisse de la production des secteurs de l’électronique et de l’ingénierie de précision. En revanche, la croissance dans la construction (+2,7 % au T3 après +2,8 % au T2) et les services (+0,9 %, après 1,1 % au T2) se maintient. En variation trimestrielle, le PIB croît de 0,6 % sur la période, après avoir accusé un retrait de 2,7 % au T2.
La banque centrale (MAS) a annoncé un assouplissement de sa politique monétaire, pour la première fois depuis avril 2016. L’institution justifie sa décision par le ralentissement de l’économie (dont la croissance est attendue entre 0 et 1 % cette année) dans le contexte d’escalade des tensions commerciales sino-américaines. Pour rappel, le pilotage de la politique monétaire à Singapour est singulier puisque la MAS utilise le taux de change et non le taux d’intérêt. Ainsi, elle réduira le rythme d’appréciation du taux de change effectif nominal, dans des proportions encore inconnues. En 2018, la MAS avait resserré à deux reprises sa politique monétaire, arguant de l’accroissement des pressions inflationnistes.
Les autorités ont annoncé qu’elles permettraient jusqu’à quatre opérateurs de déployer des systèmes 5G dès l’année prochaine. Alors que les autorités envisageaient initialement la délivrance de deux licences, le ministre pour les télécommunications S. Iswaran a annoncé que seront délivrées deux autres licences, pour des réseaux complémentaires, afin de répondre aux besoins des industries. L’ensemble des quatre opérateurs singapouriens (Singtel, StarHub, M1 et TPG Telecom) pourrait ainsi être impliqué dans le déploiement de la 5G dans la cité-Etat.
Les Etats-Unis et Singapour ont signé un accord-cadre pour renforcer leur coopération dans le domaine du financement des infrastructures, en marge de la rencontre des ministres des finances des pays membres du G20. Les deux pays s’engagent à poursuivre leur coopération dans les pays-tiers afin d’encourager l’investissement privé à destination du secteur des infrastructures dans la région indo-pacifique. En particulier, ils s’attèleront aux questions liées aux barrières à l’investissement, au développement des marchés obligataires en devises locales ainsi qu’à la transparence et à l’ouverture des procédures d’appel d’offres.

Vietnam

En septembre, le montant décaissé au titre de l’aide publique au développement (APD) a atteint 89 M USD, portant à 1,4 Md USD le total de ce type de décaissements sur les neuf premiers mois de l’année. Ce montant correspond à 26 % de l’objectif fixé par le Premier ministre vietnamien (contre 11 % à la même période en 2018, le taux le plus bas de décaissement enregistré). Le ministère des finances a attribué ce faible taux de décaissement au retard dans la mise en place d’un plan d’investissement public à moyen terme ainsi qu’à des procédures administratives complexes.
Suite à l’annulation de l’appel d’offres international pour le projet d’autoroutes nord-sud, le ministère des transports a invité les entreprises vietnamiennes à soumettre leurs propositions préliminaires. Les entreprises ont 30 jours pour monter une offre de pré-qualification, suivis de 30 jours d’étude des offres et de 40 jours pour la sélection – soit un retard de 100 jours suite à l’annulation de l’appel d’offres international. Dans un scénario favorable, le processus préliminaire serait achevé en février 2020 et les contractants sélectionnés d’ici au mois d’août 2020. Le projet d’autoroutes nord-sud est composé de 11 tronçons, pour un investissement total estimé à 4,4 Mds USD, dont la moitié sera financé par le gouvernement.

Thaïlande

Plus d’un tiers du capital des sociétés privées thaïlandaises est détenu par seulement 500 personnes, d’après l’institut de recherche de la Banque de Thaïlande, qui pointe ainsi les fortes inégalités du pays. Selon l'Institut Puey Ungphakorn pour la recherche économique, chacune de ces 500 personnes gagne en moyenne 3,1 Mds bahts par an (102 M USD), tandis que le revenu annuel moyen des ménages est de 10 000 USD.
Des auditions publiques portant sur les opportunités qu’offrirait un accord commercial entre la Thaïlande et l’Union européenne seront organisées en octobre et novembre par le département pour les négociations internationales. Ce dernier vise la remise d’une étude au gouvernement en novembre. L’Union européenne est le 4^ème partenaire commercial du royaume et son 4^ème investisseur.
L’opérateur thaïlandais True Corporation prévoit un lancement de la 5G d’ici 2 à 3 mois, en collaboration avec China Mobile, qui a déjà déployé la 5G dans une quarantaine de villes chinoises et compte parmi les plus importants fournisseurs de services mobiles, avec environ 900 millions d’abonnés.

Philippines

Schneider Electric a inauguré à Manille (Pasig City) un centre de données EcoStruxure Pod (anciennement appelé HyperPod), en collaboration avec VST-ECS Philippines. Cette architecture modulaire réduit les temps de déploiement informatique de 21 % et les coûts de 15 à 20 % par rapport aux solutions traditionnelles. EcoStruxure Pod Data Center pré-intègre la distribution électrique, le refroidissement, l'alimentation, la gestion logicielle et le confinement thermique.
Le déficit commercial agricole s’est réduit de 17 % en glissement annuel au deuxième trimestre, à 1,6 Md USD. Cette réduction du déficit est imputable à la forte progression des exportations de produits agricoles et agroalimentaires (+10,5 % à 1,7 Md USD), tout comme au recul des importations de ces produits (−4,7 % à 3,3 Mds USD). L’Union européenne perçoit 16,7 % des exportations et est à l’origine de 12,5 % des importations agricoles philippines. Parmi les pays européens, la France est le septième client et le cinquième fournisseur des Philippines.

Cambodge

Le communiqué de fin de mission article IV du FMI confirme les perspectives économiques positives pour le Cambodge malgré certains risques, en particulier externes, qui pourraient peser sur la croissance. La croissance de l’économie cambodgienne devrait se maintenir autour de 7 % en 2019 et le taux d’inflation à 2,5 %, tandis que l’essentiel des autres indicateurs devraient rester au vert (compte courant, dette publique). Les services soulignent cependant les risques externes qui pèsent sur la croissance, en particulier les tensions commerciales et la possible suspension du régime « Tout sauf les armes ». Sur le plan interne, le Fonds identifie en particulier le risque lié à la forte croissance du crédit dans le secteur de l’immobilier et de la construction, qui appelle au renforcement de la régulation.
La valeur des projets d’investissement approuvés par les autorités depuis 2016 s’élève à 22,6 Mds USD (831 projets) en août 2019, selon un rapport du Conseil pour le développement du Cambodge. Ces investissements ont essentiellement bénéficié au secteur du tourisme (47 %), des infrastructures (23 %), et de l’industrie (23 %). Géographiquement, les zones côtières sont les principales bénéficiaires, avec 12 % du total, au premier rang desquelles la province de Sihanoukville (près de 80 % des investissements dans les zones côtières). Ces investissements sont en majorité imputables aux investisseurs locaux (45 %), suivis des investisseurs chinois (35 %) et loin devant les japonais (8 %) et les vietnamiens (3 %).

Laos

Le gouvernement laotien a confié à la société publique lao Petrotrade la réalisation de l’étude de faisabilité du projet de chemin de fer destiné à relier le district de Thakhaek (province de Khammuan) à la frontière vietnamienne. La voie ferrée permettrait de relier Thakhaek à la frontière vietnamienne, pour ensuite atteindre le port de Vung Ang. Après l’obtention des autorisations auprès des autorités laotiennes et vietnamiennes, la construction du chemin de fer pourrait débuter fin 2021 pour se terminer en 2024.
Le gouvernement vendra 19 % de ses actions dans la Banque pour le commerce extérieur du Laos (BCEL). La part de l’Etat au capital de la banque s’élève actuellement à 70 %, le gouvernement ayant déjà cédé 30 % de ses actions en 2011.

Rédigé par : Pôle macroéconomique SER de Singapour
Contributions : SE de Bangkok, SE d’Hanoï, SE de Jakarta, SE de Kuala Lumpur, SE de Manille, SE de Rangoun, SE de Phnom Penh et Antenne de Vientiane

Informations économiques d'Afrique de l'Ouest anglophone semaine 28 du 8 au 14 juillet 2019

2019-07-12T00:00:00+02:00

Faits saillants :

- Nigéria : La dette publique atteint 81,27 Mds USD au premier trimestre 2019 ; la Banque centrale (CBN) limite la rémunération appliquée à sa Facilité de dépôt pour encourager les banques à prêter davantage ; Renault fait son retour au Nigeria ; Advans-Lafayette ouvre sa première succursale dans l’Etat de Lagos ;

- Ghana : Forum économique France-Ghana à Paris en présence du Président ghanéen Nana Akufo-Addo et signature d’une déclaration d’intention en vue de la négociation d’un accord de promotion et de protection des investissements ; le futur secrétariat de la ZLECAf sera situé à Accra ; baisse de l’inflation en juin 2019 à 9,1% ;

- Sierra Leone : la croissance devrait atteindre 5,2% en 2021 d’après la Banque mondiale.

APE UE-Japon – Retour sur la Conférence du 20 juin

2019-06-21T00:00:00+02:00

L’ atelier était structuré autour de 4 interventions, accompagnées de courtes vidéos DG Trésor/DGDDI de promotion des ALE à l’export.

Sont intervenus :

la Direction générale du Trésor (Multicom1) sur le contenu et les opportunités de l'APE UE-Japon,
le PAE des Douanes de Paris sur règles d’origine (déclarations d’origine, comment devenir Exportateur enregistré/REX),
Business France Marseille sur les normes textiles, cosmétiques et liées aux dispositifs médicaux
et la CCI IDF sur le contexte des négociations commerciales.

La complémentarité des interventions et l'alternance de présentations juridiques et opérationnelles ont nourri les échanges (nombreuses questions a cours de l’atelier et en marge de celui-ci) pour sensibiliser les participants aux opportunités d’exportation des entreprises de la région parisienne.

Prochain évènement: Webinaire DG Trésor-DGDDI-Business France, le 26 juin.

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Brèves de l'ASEAN semaine 10 (2019)

2019-03-08T00:00:00+01:00

Faits saillants

► Engie remporte un contrat pour la conception d’un réseau de froid urbain à Singapour

► L’Indonésie et l’Australie ont signé début mars un accord de libre-échange

► Les dépenses du gouvernement philippin dans les infrastructures progressent de 41 % en 2018

Région

La 7^ème réunion ministérielle du Partenariat économique régional global RCEP s’est tenue début mars à Siem Reap, au Cambodge. Les représentants des dix pays membres de l’ASEAN et de leurs six partenaires (Australie, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud et Nouvelle-Zélande) ont réitéré leur volonté de conclure les négociations sur la mise en place de cette zone de libre-échange d’ici la fin de l’année.
La compagnie aérienne à bas coût Air Asia a annoncé le lancement de son fond d’investissement, RedBeat Capital, visant à soutenir l’entrée ou l’expansion de startups en Asie du Sud-Est. Basé à San Francisco, le fond investira dans des startups actives dans les secteurs du voyage et des arts de vivre, des fintech, de l’intelligence artificielle et de la cyber-sécurité. RedBeat Capital devrait être doté de 60 M USD et bénéficiera d’un partenariat avec l’américain 500 Startups.

Indonésie

Les ministres du commerce indonésien et australien ont signé début mars un accord de libre-échange entre leurs deux pays (Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement). L’accord, dont la négociation a commencé en 2010, vise à accroître les échanges de biens et services et à faciliter les investissements. Il est notamment prévu que l’Australie supprime les droits de douane pour 100 % de ses lignes tarifaires et que l’Indonésie démantèle totalement ou en partie les droits sur 99 % d’entre elles. L’accord doit encore être ratifié par les parlements nationaux avant d’entrer en vigueur. En 2018, l’Indonésie a exporté pour 2,7 Mds USD de biens vers l’Australie, et importé pour 5,6 Mds USD, d’après les données de la banque centrale indonésienne.
Les entreprises publiques indonésiennes s’organisent pour concurrencer les services OVO (groupe Lippo) et Go-Pay (Go-Jek) dans le secteur des portefeuilles électroniques. Les banques BRI, BNI, Mandiri et l’opérateur téléphonique Telkom ont décidé de fusionner leurs services de portefeuilles électroniques respectifs au sein d’un nouveau porte-monnaie, LinkAja. Ces outils permettent de régler des transactions courantes par smartphone. LinkAja offre à ses utilisateurs la possibilité de payer via QR code ou NFC (sans contact). Selon un rapport de Redseer, le marché (volume de transactions) indonésien des e-wallet représente aujourd’hui 1,5 Md USD pourrait atteindre 25 Mds USD en 2023.
La ministre des entreprises publiques a annoncé le lancement d’un projet gazéification de charbon à Sumatra. Ce projet de transformation du charbon, mené par trois entreprises publiques (PT Tambang Batubara Bukit Asam, PT Pupuk Indonesia et Pertamina) et PT Chandra Asri Petrochemical, devrait permettre de produire 400 000 tonnes de DME (un substitut du GPL), 500 000 tonnes d’engrais et 450 000 tonnes de polypropylène par an à partir de 2022. L’objectif est ainsi d’accroître la valeur ajoutée des industries en aval du secteur minier et de réduire les importations de gaz.
L’inflation du mois de février s’est établie à 2,6 % en g.a., soit son niveau le plus bas depuis 2009. Elle demeure dans la cible de la banque centrale, entre 2,5 et 4,5 %. En glissement mensuel, l’indice des prix à la consommation a enregistré une baisse de 0,1 %, principalement imputable à la volatilité des prix de l’alimentaire (-1,3% en g.m) et de l’énergie (-0,3% en g.m.).

Malaisie

Le fonds souverain malaisien Khazanah a essuyé en 2018 ses premières pertes avant impôt depuis 2005 (1,3 Md EUR). Ce mauvais résultat s’explique par le déficit de Malaysia Airlines (dont il détient l’intégralité du capital), mais aussi par les moindres performances de plusieurs éléments de son portefeuille et en particulier par celles de Telecom Malaysia, à qui le gouvernement a imposé de réduire ses tarifs d’accès à internet tout en accroissant les débits offerts. Un nettoyage de ses livres (provisions de 1,5 Md EUR) et une réorientation de sa stratégie devraient permettre un retour aux bénéfices dès 2019.

Singapour

Engie a remporté un contrat auprès de Jurong Town Corporation (JTC) et du Singapore Institute of Technology (SIT) pour la conception d’un système intégré du réseau de froid urbain. Le système (30 000 tonnes de réfrigération, 105 MW) sera mis au service de JTC, SIT et des installations destinées aux riverains dans le quartier numérique de Punggol. En mars 2018, le groupe français avait annoncé l’investissement de 60 M USD sur cinq ans pour le développement d’un centre d’expertise en matière d’efficacité énergétique et réseaux de froid urbains à Singapour.
Les licornes singapouriennes continuent de lever des fonds afin de financer l’expansion de leurs activités. Grab a ainsi annoncé avoir levé 1,5 Md USD auprès de Softbank, dans de cadre de son dernier tour de table, amorcé en fin d’année 2018 et qui avait jusqu’alors permis de réunir 3 Mds USD. La société de transport à la demande a pour objectifs d’accroitre sa présence en Indonésie, de développer ses services connexes, notamment avec le lancement de nouveaux services tels que la vidéo à la demande, l’assurance ou encore la réservation d’hôtel. Par ailleurs, Sea, qui contrôle l’entreprise de jeu Garena et possède une participation dans l’entreprise de e-commerce Shopee, s’apprête à émettre de nouvelles actions et pourrait ainsi lever entre 1,35 et 1,5 Md USD.

Vietnam

Des représentants de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) et de la Direction générale de l'aviation civile française (DGAC) ont inauguré, fin février un, nouveau programme de coopération technique en signant une annexe « sécurité aérienne » à l'accord de coopération technique CAAV-DGAC, signé en mai 2018. Dans un contexte de développement rapide du transport aérien au Vietnam, la nouvelle annexe permettra l'échange d'expériences entre la France et le Vietnam dans les domaines de la surveillance des compagnies aériennes, de la formation et du soutien au programme de sécurité de l'État, défini conformément aux exigences de l'Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).
Le producteur d’énergie renouvelable français Quadran International et son partenaire local Truong Thanh Vietnam Group ont signé un accord de crédit avec la Banque d’investissement et de développement du Vietnam (BIDV) pour le financement (à hauteur de 37 M USD) de la centrale solaire photovoltaïque de 50 MWp de Cat Hiep. Au Vietnam, Quadran International développe un autre projet de 35 MW dans la province de Khanh Hoa et a l’ambition de construire chaque année dans le pays 100 à 200 MW de capacités supplémentaires.
Vingroup entreprend un nouveau programme de R&D, décliné dans plusieurs pays, et porté sur l’intelligence artificielle, la robotique et l’internet des objets. Dans ce cadre, le conglomérat vietnamien a lancé en Corée du Sud (investissement de 11 M USD) son premier centre de recherche à l’étranger et prévoit d’étendre le VinTech Research Network en Chine, en Israël, au Japon, en Russie et aux Etats-Unis d’ici la fin de l’année. Cette initiative s’inscrit dans le mouvement de repositionnement du groupe, de l’immobilier vers les nouvelles technologies.

Thaïlande

L’électricien EGAT, qui assure un tiers de la production d’électricité de la Thaïlande, a alloué 19 Mds USD à la modernisation de ses infrastructures sur les 10 prochaines années. La moitié de cette somme sera affectée à la construction d’une nouvelle centrale à gaz et à la rénovation de 11 centrales hors-service, tandis que l’autre moitié servira à la modernisation des lignes de transmission. Les modalités de financement de ces projets ne sont pas encore connues.
L’entreprise française Enertime, soutenue par Bpifrance au titre de son programme pour les entreprises innovantes, vient de remporter un contrat de 4 M EUR avec Bangkok Glass. Le contrat porte sur la conception d’un système de récupération de chaleur et la fourniture de composants-clés pour une verrerie de l’entreprise thaïlandaise. Enertime et son partenaire local Ensys assureront également l’exploitation et la maintenance du système pour le compte de Bangkok Glass. Enertine entend développer son activité régionale depuis Bangkok dans les années qui viennent.
La loi encadrant les droits anti-dumping et les mesures compensatoires a été amendée afin d’ajouter des pénalités touchant les pratiques de contournement. L’amendement devrait entrer en vigueur d’ici la fin de l’année. Le vice-Président de la Fédération des industries thaïes a s’est félicité de cette évolution législative, alors que les acteurs des industries électroniques et sidérurgiques s’inquiètent d’un possible déversement de produits chinois sur le marché thaïlandais dans le contexte de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis.

Philippines

Les dépenses du gouvernement dans les infrastructures ont progressé de 41 % en g.a. en 2018, à plus de 15 Mds USD. L’investissement dans les infrastructures représente près de 24% des dépenses publiques et 5,1 % du PIB de l’archipel. Dans le cadre du programme d’investissement « Build, Build, Build », les autorités philippines prévoient de porter progressivement les dépenses publiques dans les infrastructures à 7 % du PIB d’ici 2022.
En février 2019, l‘inflation a diminué pour le quatrième mois consécutif à 3,8 % en g.a. (après 4,4 % en janvier), soit le niveau le plus bas enregistré en un an. Le taux d’inflation s’inscrit ainsi dans l’intervalle-cible de la banque centrale (2 à 4 %). Pour rappel l’inflation avait atteint 6,7 % en septembre et octobre 2018, soit un niveau record depuis 2009. Par ailleurs, l’actuel ministre du Budget, Benjamin Diokno, a été nommé gouverneur de la banque centrale, à la suite du décès de Nestor Espenilla.

Birmanie

Le Comité National des Energies renouvelables, composé de plusieurs ministères et acteurs du secteur privé, s’est réuni pour la 1^ère fois début mars. Le ministre de l’énergie et de l’électricité a indiqué à cette occasion que le gouvernement préparait une loi sur les énergies renouvelables (EnR), qui devrait permettre d’électrifier les zones rurales éloignées du réseau national. Le gouvernement prévoit de porter le taux d’électrification du pays à 50 % d’ici fin 2019, contre 37 % actuellement. Il entend également atteindre 8 % de production d’électricité grâce aux EnR d’ici 2021 et 12 % d’ici 2025.
Le gouvernement devrait signer d’ici fin mars trois accords de concession aéroportuaire sur 20 ans. Les concessionnaires – consortium composé du groupe KBZ et du japonais Toyota Tsuho pour l’aéroport de Heho, consortium mené par Golden Myanmar Airlines à Kawthaung, et consortium entre Hinthar Group Holding et Bangkok Aviation Services Enterprise à Mawlamyine –ont été sélectionnés en décembre 2018. Les contrats prévoient également le réaménagement de ces trois aéroports (aménagement de zones de douanes, immigration et quarantaine, pour un coût total estimé à 96 M USD) et les négociations sont en cours pour définir les modalités de financement et un calendrier pour la construction des installations. La mise en conformité des aéroports aux normes internationales et l’agrandissement des pistes de décollage et de taxi est prévue dans un second temps.

Cambodge

Un nouvel accord de financement de 11,5 M EUR a été conclu entre l’AFD et le Cambodge, destiné à soutenir les efforts du Ministère des ressources en eau et de la météorologie dans la réhabilitation des périmètres irrigués et des preks (défluents sur le Bassac) de la province de Kandal. Ce programme, financé sur fonds européens délégués à l’AFD, avait déjà bénéficié d’un prêt de l’AFD de 55 M EUR. La signature de l’accord de financement est intervenue lors de la consultation annuelle entre le ministère de l’économie et des finances cambodgien et l’AFD.

Laos

Le gouvernement français a accordé une subvention de 1,5 M EUR au gouvernement laotien pour financer un programme visant la structuration de la chaîne de valeur du thé au Laos. D'une durée de trois ans, le projet vise à améliorer la qualité de vie et les revenus des petits producteurs de thé, promouvoir la mise en place d’une alliance entre les partie-prenantes à la production du thé et structurer la chaîne de production.

Contexte incertain du Brexit – Impact sur l’Accord d’Association entre l’Union européenne et l’Amérique centrale (CA-4)

2019-02-22T00:00:00+01:00

L’Accord d’Association entre l’Union européenne et l’Amérique centrale (AdA EU-AC) a été signé le 29 juin 2012 à Tegucigalpa. Cet accord, le premier signé par l’Union européenne de région à région (« bloc à bloc ») comprend trois composantes : un volet commercial, un volet politique et un volet de coopération. Le volet commercial est le seul à ce stade à être entré en vigueur, au second semestre 2013. L’AdA UE-AC institue des règles permanentes et des engagements réciproques pour favoriser le développement des échanges commerciaux et de meilleures conditions d’accès aux marchés et d’investissements.

La relative importance de la relation commerciale entre l’Amérique centrale et le Royaume-Uni explique les interrogations récentes du Guatemala et du Salvador sur l’avenir de leurs relations commerciales avec ce partenaire européen après le 29 mars 2019, dans le contexte du Brexit. Des délégations guatémaltèques et salvadoriennes se sont ainsi rendues à Londres à la mi-janvier afin d’analyser la continuité de ces relations commerciales

Brèves de l'ASEAN semaine 7 (2019)

2019-02-14T00:00:00+01:00

Faits saillants

► Le Parlement européen a approuvé l’accord de libre-échange entre l'UE et Singapour

► L’UE a enclenché le processus qui pourrait conduire à la suspension temporaire de l’accès préférentiel du Cambodge à son marché

► La croissance malaisienne a diminué à 4,7% en 2018

Région

Le déficit commercial de la France vis-à-vis de l’ASEAN a légèrement augmenté à 1 Md EUR en 2018 (après -889 M EUR en 2017). Les exportations françaises vers l’ASEAN sont en hausse à 16,3 Mds EUR (+6 %), portées par les secteurs de l’aéronautique, du luxe, de l’agroalimentaire et de l’informatique. Les importations françaises depuis l’ASEAN progressent également à 17,3 Mds EUR (+7 %), et sont composées majoritairement de produits informatiques et textiles. Parmi les pays de l’ASEAN, la France dégage un excédent commercial avec Singapour (son deuxième après le Royaume-Uni à 5,9 Mds EUR, après 4,6 Mds EUR en 2017), le Brunei (362 M EUR, après 3 M EUR), et les Philippines (37 M EUR, après -282 M EUR). En revanche, elle affiche un déficit commercial vis-à-vis des autres pays de la région et en particulier du Vietnam (-4,2 Mds EUR, après -3,6 Mds EUR), de la Thaïlande (-941 M EUR, après -401 M EUR) et du Cambodge (-883 M EUR, après -821 M EUR).

Indonésie

L’obligation de certification halal qui entrera en vigueur cette année devrait générer 1,6 Md USD de recettes par an pour l’Etat indonésien, selon le Ministère des Affaires religieuses. La nouvelle agence en charge du halal, BPJPH, qui a réalisé cette estimation, souhaite recruter 5 000 auditeurs halal et émettre 100 000 certificats d’ici 2020. L’agence a par ailleurs indiqué qu’une période de grâce de 5 ans pour les produits agroalimentaires, et de 7 ans pour les autres produits, était prévue dans le décret d’application en cours de préparation.
L’Indonésie inaugure un centre de formation dédié à l’industrie du cacao sur l’île de Java. Le ministère de l’Industrie, le gouvernement régional de Batang, l’entreprise PT Pajilaran et l’Université Gajah Mada ont développé ce centre de formation, intégré à un complexe de transformation et de plantation du cacao, afin d’améliorer la productivité du secteur. Selon l’association indonésienne de l’industrie du cacao (AIKI), bien que l’Indonésie soit le troisième producteur de cacao au monde, la production locale ne répond pas à la demande croissante.

Malaisie

La croissance malaisienne a diminué à 4,7 % sur l’ensemble de l’année 2018, après 5,9 % en 2017. Ce chiffre apparait légèrement inférieur à la prévision du gouvernement (4,8 %) mais conforme à celle du FMI. La croissance 2018 a été principalement tirée par la consommation des ménages (+8,1 % après +7,0 % en 2017) et le commerce (+13,4 % pour les exportations nettes, après -1,9 % en 2017). Au 4^ème trimestre 2018, la croissance malaisienne a progressé en glissement annuel à 4,7 %, après 4,4 % au T3 2018. Pour 2019, le gouvernement anticipe une légère hausse de la croissance à 4,9 %.
L’indice de la production industrielle (IPI, qui rend compte du niveau d’activité des secteurs manufacturier, minier et de l’électricité) a progressé de 3,4 % en décembre 2018 en glissement annuel. Cette progression, supérieure aux prévisions, s’explique par la bonne tenue des indices des secteurs manufacturier (+4,4 %, sous l’influence des secteurs de l’électronique et des transports principalement), électrique (+2,7 %) et des industries extractives (+1 %, principalement sous l’influence du pétrole brut). Sur l’ensemble de l’année 2018, la progression de l’IPI est de 3,1 %.

Singapour

Le Parlement européen a approuvé l'accord de libre-échange et l’accord de protection des investissements entre l'Union Européenne et Singapour. L’accord de libre-échange représente le premier conclu par l’Union européenne avec un pays de l’ASEAN. Si l’accord commercial pourra entrer en vigueur dès la conclusion de formalités finales, l’accord de protection des investissements devra d’abord être ratifié par les Parlements des Etats membres.
La police singapourienne a perquisitionné les bureaux de la fintech allemande Wirecard, après les accusations de fraude du Financial Times. Entreprise spécialisée dans le paiement sur Internet et sur mobile, Wirecard est soupçonnée de fausses écritures comptables, après trois articles publiés par le quotidien britannique s’appuyant sur des documents internes à l’entreprise. Le responsable Asie-Pacifique est notamment soupçonné d’avoir dissimulé des transferts de fonds entre les filiales du groupe, en falsifiant ou antidatant des contrats, afin d’améliorer le bilan comptable de sa branche hongkongaise. Selon le Financial Times, plusieurs dirigeants de l’entreprise à Munich avaient connaissance de ces malversations mais aucune enquête n’a encore été ouverte en Allemagne.
L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a annoncé la création d’un Comité consultatif de gouvernance des entreprises, chargé de promouvoir les bonnes pratiques de gouvernance. Composé de 18 membres issus du milieu des affaires et présidé par Bobby Chin, directeur de l’opérateur téléphonique Singtel, le Comité devra évaluer la qualité et les risques liés à la gouvernance des entreprises à Singapour et fournir des pistes d’amélioration pour renforcer la confiance des investisseurs. Il travaillera avec les régulateurs (Singapore Exchange Regulation, MAS, Accounting and Corporate Regulatory Authority) pour rehausser les standards de gouvernance.

Vietnam

Moody’s attribue pour la première fois une note (Ba3, assortie de perspectives stables) à la banque d’Etat Agribank pour ses dépôts et émissions à long terme, en monnaie locale et en devise. Moody’s souligne les efforts entrepris depuis 5 ans par Agribank pour améliorer la qualité de ses actifs.
Le conglomérat singapourien Jardine Cycle & Carriage (JC&C) va injecter 168 M USD dans le constructeur automobile vietnamien Thaco, et verra sa part dans l’entreprise passer de 25,2 % à 26,6 %. Outre son actionnariat dans Thaco, JC&C détient au Vietnam 11,6 % de Vinamilk et 23 % de Refrigeration Electrical Engineering Corporation (REE Corp). JC&C est elle-même une filiale du Jardine Matheson Group, basé à Hong Kong.

Thaïlande

L’entreprise ferroviaire publique thaïlandaise, State Railways of Thailand, s’est engagée dans l’électrification de 500 km de voies ferrées dans la région de Bangkok. Elle procédera en deux phases, de 250 km chacune, et respectera les normes européennes ETCS niveau 1 pour son système de signalisation. Le coût total de cette opération est estimé à 480 M USD.
La nouvelle loi encadrant les partenariats public-privé (PPP Promotion Act) restreindra ces derniers aux infrastructures et services de base (routes et autoroutes, rail, aéroports, ports, gestion de l’eau, télécommunications, énergie, irrigation, hôpitaux, écoles, habitat social, programmes scientifiques). Cette loi prévoit une plus grande implication des agences publiques dans les projets, et précise les procédures d’investissement en PPP, notamment afin d’en faciliter les démarches et d’en améliorer la transparence.

Philippines

Le déficit commercial des Philippines s’est creusé à 41,4 Mds USD en 2018, soit son plus haut niveau jamais enregistré (après 27,4 Mds USD en 2017). Les exportations ont diminué à 67,5 Mds USD (après 68,7 Mds USD en 2017), tandis que les importations ont progressé à 108,9 Mds USD (après 96,1 Mds USD en 2017). Par ailleurs, la Chine a renforcé sa position de principal partenaire commercial des Philippines en 2018, à la fois pour les exportations (27,1% des exportations philippines en 2018, après 24,8 % en 2017), et les importations (22,4 % des importations philippines en 2018, après 21 % en 2017).

Birmanie

Dans le cadre du nouveau projet de développement urbain de Rangoun, les entreprises sont invitées à manifester leur intérêt auprès de la société New Yangon Development Co (NYDC) pendant le mois de février. Cette société, créée par le gouvernement régional de Rangoun en mars 2018, prévoit un plan de développement pour la ville de Rangoun, dont la superficie atteindra deux fois celle de Singapour. Un investissement de 1,5 Md USD est prévu pour la première phase, qui inclut, entre autres, des infrastructures de transport public, d’approvisionnement et distribution d’électricité et de gaz et de traitement des déchets.

Cambodge

L’Union européenne a enclenché la procédure qui pourrait conduire à la suspension temporaire de l’accès préférentiel du Cambodge à son marché, dans le cadre du régime commercial « Tout sauf les armes ». Dans son communiqué, la Commission rappelle que cette procédure est motivée par la détérioration de la démocratie et du respect des droits de l’Homme dans le Royaume. Les six prochains mois seront l’occasion pour la Commission d’assurer un suivi intensif avec les autorités cambodgiennes. Pour rappel, le Cambodge exporte majoritairement vers l’Union européenne des produits textiles et des chaussures, des produits alimentaires et végétaux (riz) et des bicyclettes, ces postes représentant 97 % des exportations cambodgiennes vers l’UE en 2018.

Laos

Le gouvernement australien a signé un accord de subvention pour un montant de 3,2 M USD pour assister le Laos en matière de réformes économiques, notamment en termes de facilitation des affaires et du commerce, de développement du secteur privé et de renforcement de la compétitivité. Cette subvention sera octroyée dans le cadre d’un fond multi-donateurs administré par la Banque mondiale.

Timor Oriental

Le Président de la République a approuvé le nouveau budget 2019 proposé par le Parlement, après avoir posé son veto contre la précédente proposition, qu’il trouvait trop déficitaire et peu orientée vers les dépenses sociales et de services publics. Les dépenses ont été révisées à la baisse, passant de 2,1 Mds USD à 1,5 Md USD, mais surpassent encore les recettes estimées (727 M USD). Le déficit budgétaire doit être financé par le fonds souverain (le niveau de prélèvements étant supérieur de 126% au niveau considéré comme soutenable pour le fonds, contre 250% dans le budget précédent). Le Président a cependant réitéré son désaccord quant à l’allocation des dépenses, dont 32% seront réservées à l’acquisition de compagnies pétrolières étrangères, alors que seulement 10% seront réparties entre l’éducation, la santé, l’agriculture et le tourisme.

Brèves de l'ASEAN semaine 47 (2018)

2018-11-30T00:00:00+01:00

Faits saillants

► L’Indonésie et les 4 pays de l’Association européenne de libre-échange (Suisse, Liechtenstein, Norvège et Islande) ont finalisé leur accord de libre-échange

► Thalès ouvre une « Digital Factory » à Singapour

En Image

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères à Jakarta

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne était en visite officielle à Jakarta les 28 et 29 novembre. Il a participé à l’inauguration de l’usine de PT Synthetic Rubber Indonesia, une joint-venture entre Michelin et Chandra Asri Petrochemicals, aux côtés du ministre de l’industrie Airlangga Hartarto et du président de l’agence de coordination des investissements Thomas Lembong. L’usine représente un investissement de 435 M USD et est la première usine de caoutchouc synthétique d’Indonésie, la première en Asie pour Michelin et sa troisième dans le monde (les autres étant en France en aux Etats-Unis). Le reste de la visite a porté sur la coopération et les échanges dans les domaines notamment du maritime, de la météorologie, des énergies renouvelables, du tourisme et de la gastronomie.

Région

Parmi les dirigeants basés dans les pays de l’APEC, ceux basés aux Etats-Unis et en Thaïlande se montrent les plus confiants s’agissant des résultats de leur entreprise sur 2019 (respectivement 57% et 56% de répondants indiquant être « très confiants » dans la croissance des résultats sur l’année à venir, contre une moyenne à 35%). A Singapour, 41% des dirigeants d’entreprise se montrent « très confiants » de la progression du chiffre d’affaires de leur entreprise, révèle l’enquête d’opinion menée par PwC auprès de dirigeants d’entreprise basés dans l’un des pays membres de l’APEC (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique, regroupant 21 Etats frontaliers de l’océan Pacifique).

Indonésie

L’Indonésie et l’Association européenne de libre-échange (EFTA, regroupant la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande) ont finalisé leur accord de libre-échange qui devrait être signé en décembre d’après le ministre du commerce indonésien. L’accord devrait notamment faciliter l’accès à des marchés d’exportation pour l’Indonésie et autoriser l’accès aux secteurs des mines et de l’énergie pour les 4 pays de l’association
La banque centrale a publié ses nouvelles prévisions de croissance pour 2019, qui s’établissent entre 5 et 5,4%. Bank Indonesia prévoit une inflation stable dans la cible de 2,5-4,5% comme en 2018, une croissance du crédit et des dépôts d’environ 10% et une réduction du déficit courant à 2,5% du PIB grâce aux efforts menés pour limiter les importations, stimuler les exportations et promouvoir le tourisme. La banque centrale a identifié 7 domaines d’action pour 2019, elle a notamment réaffirmé son intention d’intervenir pour garantir la stabilité du taux de change, et de donner une image de confiance aux acteurs internationaux.
En raison de la chute soudaine du cours de l’huile de palme brute (CPO) qui est passé de 530 USD/t la semaine dernière à 420 USD/t cette semaine, le gouvernement va suspendre le prélèvement à l’export appliqué par l’Indonesian Oil Palm Estate Fund (BPDP-KS) d’un montant de 50 USD/t. Le prélèvement sert à subventionner les fournisseurs de carburants pour les surcoûts liés à l’incorporation de biocarburants (diesel B20) et à financer les programmes de replantation. Il sera remis en place en fonction de l’évolution des cours mondiaux de CPO et sera progressif, s’établissant à 25 USD/tonne exportée si le cours mondial dépasse 500 USD/tonne et à 50 USD/tonne exportée pour un cours à 549 USD/tonne.
L’Etat indonésien va renflouer l’Agence de Santé et de Sécurité Sociale (BPJS) dont le déficit est de 10 980 Mds IDR, équivalent à 764 M USD. En septembre, le ministère des finances avait déboursé 4 900 Mds IDR (soit 34 M USD) pour aider l’Agence à faire face à son déficit. BPJS est en charge de l’assurance nationale de santé, qui couvre 195 millions de personnes et dont la prime est payée par l’Etat pour les plus défavorisés.

Singapour

Thalès ouvre une « Digital Factory » à Singapour, après avoir ouvert un site à Paris en 2017 et un deuxième à Montréal en 2018. Le groupe va investir 20 millions d’euros sur 5 ans dans l’antenne singapourienne. Au sein des « Digital Factories », des équipes réduites travaillent au développement de « minimum viable products », testés avec les clients du groupe avant d’être commercialisés.
La société de service de transport à la demande indonésienne Go-Jek a lancé une version d’essai de son application à Singapour. Dans un premier temps, l’application sera disponible uniquement dans certains quartiers, avant d’être disponible dans toute la cité-Etat en 2019.
Le salaire médian des travailleurs singapouriens et résidents permanents a progressé de 3,5% au cours des cinq dernières années, à 4 437 SGD par mois (soit 3 236 USD), selon le ministère du travail. De 2008 à 2013, le salaire médian n’avait progressé que de 1,9%.

Malaisie

L’indice des prix à la consommation a progressé de 0,6% en g.a. au mois d’octobre 2018, selon les données du département des statistiques malaisien. Les principales hausses concernent les prix des logements, de l’eau, de l’électricité, du gaz et autres sources d’énergie (+2,1%) ; l’alimentation et les boissons non alcoolisées (+1,2%) ; la restauration et l’hôtellerie (+1,2%) ; l’éducation (+1,1%) ; et les transports (+0,8%).
La dette des ménages malaisienne a baissé légèrement de 83,8% à fin 2017 à 83,2% à fin septembre 2018. D’après le ministre des finances, l’endettement des ménages est lié à l’achat de biens résidentiels (52,8% de la dette des ménages) et non-résidentiels (6,8%).

Vietnam

L’entreprise vietnamienne Topica Edtech Group, spécialisée dans la technologie éducative, a levé 50 M USD auprès du fonds de private equity singapourien Northstar Group (qui rejoint à cette occasion le conseil d’administration de Topica). Il s’agit de la plus grosse opération réalisée dans le secteur de l’éducation en ligne à l’échelle de l’ASEAN.
La Banque asiatique de développement a approuvé une aide financière de plus de 100 M USD destinée à l’amélioration des systèmes d’irrigation dans cinq provinces vietnamiennes, Binh Thuân, Dac Lac, Dac Nông, Khanh Hoa et Ninh Thuân, les plus touchées par la sécheresse. Composée d’un prêt concessionnel de 100 M USD et d’un don de 300 000 USD provenant du fonds de la Banque dédié au changement climatique, elle permettra en particulier d’améliorer la productivité agricole, notamment dans les zones de culture de café, de poivre, de raisins, de fruits du dragon et de mangues.
Selon un rapport publié par le Korea Economic Research Institute, les industriels coréens ont progressivement réorienté leurs investissements vers le Vietnam, au détriment de la Chine. Selon ce rapport, 4% des IDE du secteur industriel coréen étaient à destination du Vietnam en 1990 contre près de 18% aujourd’hui. A l’inverse, la Chine a vu son poids se réduire, recevant plus de 44% des IDE coréens dans les années 2000 contre moins de 28% aujourd’hui.

Thaïlande

Le prix du caoutchouc thaïlandais a chuté de 20% depuis juin en raison d’une baisse importante de la demande chinoise. Le prix du kilogramme a atteint 1,21 USD, soit cinq fois moins qu’en 2011. La baisse de la demande chinoise, qui représente la moitié des exportations thaïlandaises de caoutchouc, serait une conséquence des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Pour mémoire, la Thaïlande est le premier producteur mondial de caoutchouc, avec 4,6 millions de tonnes de caoutchouc produit par an, soit un tiers de la production mondiale.
Le groupe Airports of Thailand (AOT) enregistre une hausse de son résultat net de 22% sur l’exercice comptable annuel clôturé fin septembre, à 25 Mds THB (763 M USD). Le nombre de vols sur les six aéroports gérés par le groupe est en augmentation de 6,2%. Le groupe doit néanmoins faire face à la surcharge de ses capacités aéroportuaires, avec notamment l’aéroport Suvarnabhumi de Bangkok qui reçoit 60 millions de passagers par an malgré une capacité théorique de 45 millions.

Cambodge

Le taux de croissance du Cambodge devrait atteindre 7,1% en 2018, après 7,0% en 2017, selon le rapport sur la situation économique du pays publié par la Banque mondiale. Cette croissance est principalement tirée par la consommation intérieure et les exportations, qui sont largement soutenues par une forte demande des Etats-Unis et de l’Union européenne. Toutefois, les risques liés au secteur financier continuent de croître, avec une exposition à la construction et à l’immobilier.

Birmanie

Afin de promouvoir les relations commerciales entre la France et l'État Shan, l'Ambassadeur de France a conduit une délégation composée de 16 sociétés françaises, de représentants de la Chambre de commerce franco-birmane et de l'Agence française de développement. Cette visite a été l'occasion pour la délégation d'échanger de manière approfondie avec le Gouverneur de l'État Shan et son gouvernement, le bureau local de DICA, le président du groupe KBZ, ainsi qu'avec la chambre de commerce du Sud Shan. Pour rappel, EDF est en train de développer le projet hydroélectrique de Shweli 3 dans le nord de l'État Shan, en partenariat avec le japonais Marubeni et le birman Ayeyar Hinthar (Notice to Proceed reçue de la part du ministère de l'électricité et de l'énergie en septembre dernier).

Philippines

Les réserves de change de la banque centrale s’établissent à 75 Mds USD en octobre, un montant stable par rapport à septembre mais en baisse de 8% par rapport à la fin 2017. Elles sont composées à 85% de devises et permettent de couvrir près de 7 mois d’importations de biens et services. Pour rappel, la banque centrale est régulièrement intervenue sur le marché des changes les derniers mois afin de contrer le mouvement de dépréciation du peso philippin (−5 % depuis le début de l’année, après un plus bas à −9% début octobre).
En cumulé sur les neuf premiers mois de l’année, les transferts financiers des Philippins résidant à l’étranger ont augmenté de 2,4% en glissement annuel à 24 Mds USD. Cette progression est inférieure à l’objectif de croissance annuel des transferts des autorités, à 4% pour 2018, et s’inscrit en repli par rapport à la même période de 2017 (+4,8%). Pour rappel, sur l’ensemble de l’année 2017, les transferts ont atteint 30 Mds USD soit près de 10% du PIB philippin.

Laos

Le gouvernement va réduire la masse salariale des fonctionnaires pour rééquilibrer sa situation budgétaire. A l’occasion de la session de l’Assemblée nationale, le Premier ministre laotien a annoncé que seuls 1 500 nouveaux fonctionnaires seraient recrutés en 2019, après 3 000 en 2018. Les salaires des fonctionnaires représenteraient 50% des dépenses de l’Etat.

Brèves Océanie-Pacifique du 1er au 14 septembre 2018

2018-09-17T00:00:00+02:00

AUSTRALIE

- La signature de l’accord de libre-échange entre l’Australie et l’Indonésie est prévue pour fin 2018.

- La consommation d’alcool est au plus bas en Australie.

- Un accord de coopération entre les agences spatiales française et australienne.

- La banque centrale australienne maintient le taux directeur à 1,5%.

- Qantas prévoit l’ouverture d’un vol direct Sydney-Londres ou New York en 20h en 2022.

- Le PIB de l'Australie est en hausse de 3,4% au T2 2018.

- En 2017, les émissions de CO2 de l’Australie étaient de 11% sous son niveau d’émissions de 2005.

NOUVELLE-ZELANDE

- Harcèlement au travail en hausse en Nouvelle-Zélande.

- Investissement record dans les transports en Nouvelle-Zélande.

PACIFIQUE

- Communiqué final du Pacific Island Forum (PIF).

Les relations bilatérales entre la France et la Tunisie (janvier 2018)

2018-01-22T00:00:00+01:00

La France entretient avec la Tunisie des relations économiques privilégiées, en étant à la fois son premier partenaire commercial (accueillant en 2016 environ 30% des exportations tunisiennes et fournissant 16% des importations du pays) et son premier fournisseur d’IDE. Alors que la balance commerciale tunisienne est déficitaire, la France enregistre un déficit commercial bilatéral avec le pays. Par ailleurs, la France reste un investisseur de premier plan dans le pays (second en stock, premier en flux depuis la révolution), en étant une référence dans les secteurs industriels et dans les services, employant plus de 135 000 personnes. L’avenir des relations économiques bilatérales dépend désormais de la capacité de la Tunisie à renforcer l’attractivité de son territoire pour les investisseurs dans les secteurs industriels matures, comme dans les secteurs d’avenir – avec en filigrane le défi de l’évolution du régime totalement exportateur et l’opportunité à saisir des négociations de l’ALECA.

Accord commercial UE-Canada : lancement de la promotion auprès des entreprises

2017-11-03T00:00:00+01:00

L’accord économique et commercial global (AECG ou en anglais Comprehensive economic and trade agreement / CETA) est entré en application provisoire le 21 septembre dernier. Cette application porte sur l’ensemble des dispositions commerciales, à l’exclusion des dispositions relatives à la protection des investissements et le mécanisme de règlement des différends investisseurs/Etats.

Le marché canadien présentant de nouvelles opportunités à l’export pour les entreprises françaises et en particulier les PME et les ETI, des actions d’information et de promotion de l’accord sont organisées.

La DG Trésor contribue à ces actions auprès des entreprises en régions, en coopération et coordination avec les partenaires à l’export sur le terrain : Business France, Chambres de commerce et d’industrie (CCI), Conseillers pour le commerce extérieur de la France (CCEF) ainsi qu’avec les services de la Direction des Douanes (Cellules-conseil aux entreprises des Pôles d’action économique/PAE en régions).

L’accord a été signé le 30 octobre 2016 par le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, le président du Conseil européen, Donald Tusk, et le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Il a été approuvé par le Parlement européen le 15 février 2017 et a été ratifié par le Canada en mai 2017.

Cet accord permettra de favoriser le commerce entre l’UE et le Canada, en créant de nombreuses opportunités d’exportations au bénéfice des entreprises françaises, en particulier pour les PME et les ETI.

Très concrètement, cet accord permettra notamment :

de faciliter nos exportations de produits agricoles/agroalimentaires (notamment les vins et spiritueux) et industriels grâce à la suppression progressive des droits de douanes :

La suppression immédiate des droits de douane bénéficiera à plusieurs produits agroalimentaires tels que les chocolats et préparations à base de cacao, le sucre et les sucreries, les préparations à base de céréales tels que les pâtes et biscuits, les confitures et autres préparations à base de fruits ainsi qu’au secteur viticole.Dans le secteur de la confiserie, où l’offre française excelle, les droits de douane vont passer de 6,5% en moyenne à 0%. Dans le domaine des vins et spiritueux, les droits de douane, d’un niveau de 10% en moyenne, seront entièrement supprimés dès la mise en œuvre de l’accord.S’agissant des produits industriels, à titre d’exemple, les exportations françaises de parfum et de cosmétiques vers le Canada (145M€) sont actuellement soumises à un droit de douane de 6,5% qui sera levé dès application provisoire. La suppression des droits de douane doit également permettre aux entreprises européennes d’accéder à de nouveaux marchés notamment dans le secteur du textile et de l’habillement pour lesquels les droits de douane actuels sont élevés (16% en moyenne pour les vêtements).

d’obtenir la reconnaissance et la protection de nos indications géographiques :

L’accord consacre la protection au Canada de 173 indications géographiques (IG) européennes, dont 42 IG agroalimentaires françaises (dont 28 fromages).

de permettre aux professionnels européens de travailler plus facilement au Canada notamment grâce à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles ;
d’améliorer l’accès des entreprises françaises aux marchés publics canadiens :

Désormais, les marchés publics canadiens sont ouverts largement au niveau fédéral et pour la première fois, les provinces, territoires et municipalités ont ouvert leurs marchés publics à un partenaire étranger, au-delà des engagements canadiens actuels au titre de l’Accord sur les marchés publics (AMP) de l’OMC.

d’améliorer l’accès des entreprises françaises au marché des services canadiens ;
d’obtenir une meilleure protection de la propriété intellectuelle, notamment pour les brevets pharmaceutiques.

Les services de la DG Trésor contribuent aux actions de promotion et d’information sur l’accord auprès des entreprises en régions, en coopération et coordination avec les partenaires de l’export sur le terrain (Business France, Chambres de commerce et d’industrie, Conseillers pour le commerce extérieur de la France) ainsi qu’avec les services de la Direction des Douanes (Cellules-conseil aux entreprises des Pôles d’action économique/PAE en régions).

Ces évènements permettent de présenter le contenu de l’AECG/CETA aux entreprises, en particulier les PME et les ETI, afin qu’elles puissent se préparer et s’organiser pour bénéficier des opportunités d’exportations permises par l’accord.

La DG Trésor a ainsi participé à deux évènements en région ces dernières semaines :

À Lyon, le 26 septembre 2017, un atelier organisé par la CCI Auvergne-Rhône-Alpes a regroupé une trentaine de participants dont une vingtaine d’entreprises (PME-Startup) représentant des secteurs variés (TIC, Santé…), qui s’inscrivait dans le cadre de la préparation d’une mission au Canada prévue du 16 au 18 octobre 2017. La présentation du CETA s’est faite à deux voix, la DG Trésor et la représentante de l’Ambassade du Canada en France ont présenté les avantages et opportunités du CETA pour les entreprises. Business France a présenté les opportunités offertes par le marché canadien et les entreprises présentes ont pu bénéficier de conseils opérationnels pour leurs démarches d’implantation au Canada.
À Metz, le 3 octobre 2017, un séminaire organisé à l’initiative du PAE de la Douane en Lorraine a regroupé une vingtaine de participants dont une quinzaine de PME-ETI locales représentant des secteurs variés (biotechnologie-santé, pièces automobiles, plastiques, chaussures, protections sanitaires, produits agro-alimentaires, services logistiques…). Business France a présenté les opportunités offertes par le marché canadien, le conseiller international de la DG Trésor au sein du pôle 3E de la Direccte Grand-Est a présenté les grandes lignes du CETA et ses avantages pour les entreprises, et le PAE de Lorraine a présenté la procédure pour obtenir le « statut d’exportateur enregistré » (base douanière européenne REX) afin de pouvoir bénéficier des préférences tarifaires.

À la demande du Président de la République, une commission d’experts indépendants a été chargée d’évaluer l’impact attendu de cet accord sur l’environnement, le climat et la santé.

Le rapport a été remis au Premier ministre le 8 septembre 2017. Il relève que l’accord aurait pu prévoir une ambition plus grande en matière d’environnement et de santé mais souligne que des avancées réelles interviennent dans cet accord (sur la garantie du droit des États à réguler, sur un mécanisme transparent pour encadrer les différends entre investisseurs et États) et que ce sont les modalités de mise en œuvre de l’accord qui seront déterminantes.

Le Gouvernement entend tenir compte des recommandations préconisées par ce rapport et a présenté le mercredi 25 octobre 2017 un plan d’actions afin d’assurer une application du CETA conforme à l’objectif d’assurer des niveaux élevés de protection de l’environnement et de la santé, et cohérente avec les objectifs de l’Accord de Paris. La DG Trésor a activement contribué à la préparation de ce plan d’action en proposant des pistes d’actions et en organisant la discussion avec les parties prenantes de la société civile et du secteur privé, en liaison avec les ministères en charge de l’agriculture et de l’environnement.

La volonté du Gouvernement est d’assurer une application exemplaire de l’AECG/CETA, en lien étroit avec la Commission européenne et le Canada, avec ce plan d’actions qui s’articule autour de trois axes :

Une mise en œuvre irréprochable du CETA, pour garantir que les normes sanitaires et environnementales nationales et européennes seront appliquées et préservées, et assurer que les effets du CETA soient suivis rigoureusement et en toute transparence ;
Des actions complémentaires au CETA, pour renforcer la coopération bilatérale et multilatérale sur les enjeux environnementaux et climatiques ;
Des propositions sur la politique commerciale européenne, pour améliorer la prise en compte des enjeux de développement durable dans les accords commerciaux de l’Union européenne, avec notamment l’inclusion de l’accord de Paris dans les clauses essentielles de ces accords.

Le commerce bilatéral France-Canada, à l’aune de l’application du CETA

Crédit illustration, Union européenne 2017

L’Accord économique et commercial global (AECG ou en anglais Comprehensive economic and trade agreement / CETA) est entré en application provisoire le 21 septembre dernier. Cette application porte sur l’ensemble des dispositions commerciales, à l’exclusion des dispositions relatives à la protection des investissements et le mécanisme de règlement des différends investisseurs/Etats.

Le marché canadien présentant de nouvelles opportunités à l’export pour les entreprises françaises et en particulier les PME et les ETI, des actions d’information et de promotion de l’accord sont organisées.

La DG Trésor (Multicom, SER d’Ottawa, Conseillers internationaux au sein des DIRECCTE) contribue à ces actions auprès des entreprises en régions, en coopération et coordination avec les partenaires à l’export sur le terrain : Business France, Chambres de commerce et d’industrie (CCI), Conseillers pour le commerce extérieur de la France (CCEF) ainsi qu’avec les services de la Direction des Douanes (Cellules-conseil aux entreprises des Pôles d’action économique/PAE en régions).

Vous pouvez télécharger le programme de la réunion qui a été organisée à Lyon le 26 septembre dernier et en savoir plus sur cet accord dans la dernière Lettre du Trésor ainsi que via le site internet.