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Lettre Agro Japon-Corée du Sud — Mars 2026

2026-04-02T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée du Sud

N° 91 - Mars 2026

L'image du mois :

10e réunion du Groupe de travail agricole France – Japon le 24 mars à Tokyo

Sommaire

Japon

Coopération – 10^e réunion du Groupe de travail agricole France – Japon à Tokyo
Riz – Les prix amorcent une décrue
Coopération – Renforcement de la coopération franco-japonaise en matière de recherche sur l’agriculture et l’alimentation entre la Métropole de Dijon et le Japon
Budget – Le Japon mobilise la Japan Racing Association pour financer la modernisation agricole
Exportations – Le Japon accélère sa stratégie halal pour l’exportation vers l’Asie du Sud-Est
Réglementation – Le gouvernement envisage de prendre des mesures pour prévenir l’exportation non autorisée de nouvelles variétés végétales
Finances - La Norinchukin Bank se redresse et obtient davantage de marge pour investir dans l’agriculture
Financement – Le plafond pour les prêts bonifiés pour les investissements agricoles va être multiplié par 10
Enseignement agricole - Coopération entre lycées agricoles français et japonais dans l’Ain et la préfecture d’Aomori
Filière thé vert – La filière thé vert japonaise peine à surfer sur la forte demande mondiale en raison d’un important manque de main-d’œuvre et d’une production en recul
Faune sauvage – Le gouvernement japonais établit une feuille de route 2025-2030 de gestion de la population des ours

Corée du Sud

Conjoncture – Réunion ministérielle pour suivre l’impact des tensions au Moyen-Orient sur le secteur agricole
Robotique agricole – Kioti Europe et Naïo Technologies nouent un partenariat industriel
Statistique – 29 % des foyers ont des animaux de compagnie
Bien-être animal – Le ministère sud-coréen en charge de l’agriculture développe un manuel sur e bien-être animal, centré sur les animaux de compagnie, à destination des lycéens
Sécurité alimentaire – Le gouvernement recourt à l’IA pour prévenir les intoxications alimentaires
Inflation – 23 produits sous surveillance pour freiner les prix
Concurrence – Les autorités examinent une entente présumée entre les principales entreprises de meunerie

Publications

Conjoncture – Marché du vin en Corée du Sud
Etude – Empreinte économique française en Corée du Sud

Le chiffre à retenir : 3 980 Yens

Il s’agit du prix des 5 kg de riz au Japon (21,7 EUR), qui passe pour la première fois depuis 6 mois sous la barre des 4 000 Yens et confirme, à la faveur de la récolte 2025, la détente sur les prix après 2 années de très forte hausse.

Japon

Coopération – 10^e réunion du Groupe de travail agricole France – Japon à Tokyo

La 10^e réunion du groupe de travail agricole entre les ministères de l’Agriculture français et japonais s’est tenue à Tokyo le 24 mars dernier en présence, côté français, de M. Serge Lhermitte, directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, et de, côté japonais, M. Yoishi Watanabe, vice-ministre des relations international. Les échanges ont porté sur les évolutions des politiques agricoles (PAC, loi EGAlim côté français ; plan de base agricole côté japonais), ainsi que sur le renouvellement des générations et le développement de productions locales durables. Les deux parties ont salué les avancées en matière d’enseignement agricole et de recherche (INRAE–NARO, CIRAD–JIRCAS) et réaffirmé leur volonté de poursuivre les coopérations. Au plan sanitaire, la France a salué la conclusion de l’accord de zonage relatif à la peste porcine africaine en octobre 2025. Les deux parties continuent de travailler à la réouverture du marché japonais à la filière volaille française, avec une mission d’audit japonaise prévue en 2026 en France. Les échanges ont également porté sur les limites maximales de résidus (LMR) applicables à certains produits phytosanitaires dans les produits agricoles importés en France et dans l’Union européenne. La prochaine réunion est programmée en 2027 en France.

Riz – Les prix amorcent une décrue

Le prix moyen du riz vendu dans environ 1 000 supermarchés japonais s’est établi à 3 980 yens les 5 kg sur la semaine close au 15 mars, en baisse de 33 yens sur une semaine. Il repasse ainsi sous le seuil des 4 000 yens pour la première fois depuis août et enregistre une 5^ème semaine consécutive de recul. Les données disponibles pour la seconde moitié de mars confirment une poursuite de la détente des prix, autour de ce seuil. Cette évolution s’explique notamment par une récolte 2025 supérieure à la demande, contribuant à un assouplissement des conditions de marché. Jiji press

Coopération – Renforcement de la coopération franco-japonaise en matière de recherche sur l’agriculture et l’alimentation entre la Métropole de Dijon et le Japon

Un protocole d’entente a été signé à Dijon entre le National Agriculture and Food Research Organization (NARO), l’INRAE, Dijon Métropole et le pôle de compétitivité Vitagora. Cet accord élargit une coopération engagée en 2025 afin de renforcer les échanges scientifiques et les projets de recherche franco-japonais dans les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Les travaux porteront notamment sur la fermentation, la nutrition-santé et les systèmes alimentaires durables. La participation de l’INRAE à cet accord va permettre de consolider la dimension scientifique de cette coopération entre recherche publique et acteurs économiques. Dijon Actualités

Budget – Le Japon mobilise la Japan Racing Association pour financer la modernisation agricole

Le gouvernement japonais a adopté le 3 mars en Conseil des ministres un projet de loi autorisant des contributions de la Japan Racing Association (JRA), organisme public japonais en charge des paris hippiques, afin de contribuer à financer la transition structurelle de l’agriculture. Pour la période 2026-2029, l’organisme versera 25 Mds JPY (138 M EUR) par an, soit 100 Mds JPY au total, prélevés sur ses réserves. Il s’agit d’un montant record pour cette 3^ème contribution de la JRA au budget agricole, la dernière ayant eu lieu en 1987. Ces fonds contribueront au programme gouvernemental visant à moderniser l’agriculture japonaise, notamment par l’agrandissement des parcelles et la restructuration des infrastructures collectives. Cette initiative s’inscrit dans les mesures adoptées en faveur de la transition structurelle de l’agriculture, prévue pour 2025-2029 par le gouvernement pour accélérer la réforme du secteur agricole sur les 5 prochaines années. Ce programme mobilise environ 1 300 Mds JPY de financements publics (7,2 Mds EUR). Agrinews, Japan Agricultural News

Exportations – Le Japon accélère sa stratégie halal pour l’exportation vers l’Asie du Sud-Est

La fédération nationale japonaise de coopératives agricoles spécialisées dans l’élevage, en particulier l’élevage bovin, Zenkairen, renforce sa stratégie d’exportation de bœuf japonais vers les marchés de consommation halal, en particulier en Asie du Sud-Est. Une nouvelle usine certifiée halal est en cours de mise en service à Kumamoto afin de relancer les exportations interrompues après les inondations de 2020. En partenariat avec la banque coopérative agricole Norinchukin Bank, l’organisation intensifie également ses actions de promotion à l’étranger. Des dégustations organisées à Singapour fin 2025 ont suscité un intérêt marqué de restaurateurs d’Asie du Sud-Est. Cette initiative s’inscrit dans l’objectif du gouvernement japonais de porter les exportations de bœuf à 113,2 Mds JPY (627 M EUR) d’ici 2030 (73,1 Mds JPY soit 406 M EUR en 2025). La nouvelle usine vise un chiffre d’affaires annuel de 2 à 3 Mds JPY (11 à 16 M EUR). Agrinews

Réglementation – Le gouvernement envisage de prendre des mesures pour prévenir l’exportation non autorisée de nouvelles variétés végétales

Le Japon envisage de renforcer la protection de ses nouvelles variétés de plantes contre les exportations non autorisées en révisant la loi sur la protection des variétés végétales et des semences. La réforme permettra de bloquer les exportations avant l’enregistrement officiel des nouvelles variétés, qui peut prendre jusqu’à 6 ans, et d’allonger la durée des droits de sélectionneur à 35 ans pour la plupart des plantes et 40 ans pour les arbres fruitiers. L’objectif est de sécuriser les revenus des développeurs et de prévenir les pertes économiques, estimées à 10 Mds JPY par an pour des variétés comme le Shine Muscat, dont des fuites ont été constatées vers la Chine. Le ministère japonais en charge de l’agriculture soupçonne également que la nouvelle variété d’orange Asuki, mise au point par des chercheurs japonais, aurait été exportée hors du Japon avant même son enregistrement officiel. La législation révisée permettra aux obtenteurs de nouvelles variétés d’agir en justice contre les exportations non autorisées de jeunes plants, et ce dès la publication de leur demande d’enregistrement. Le ministère prévoit de soumettre le projet de loi révisé lors de la session parlementaire en cours. The Japan News, NHK

Finances - La Norinchukin Bank se redresse et obtient davantage de marge pour investir dans l’agriculture

La banque coopérative agricole japonaise Norinchukin Bank poursuit sa réorganisation après avoir enregistré de lourdes pertes liées à ses placements obligataires étrangers. Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2025, elle a dégagé un bénéfice net de 99,2 Mds JPY (55 M EUR), malgré l’impact négatif d’environ 50 Mds JPY (28 M EUR) lié aux pertes de sa filiale de leasing et de financement d’équipements pour les entreprises JA Mitsui Lease, détenue avec Mitsui & Co.. Dans ce contexte, le ministère de l’Agriculture prévoit d’assouplir la réglementation sur les participations de la banque dans les sociétés agricoles : le seuil nécessitant une autorisation ministérielle passerait de 10 % à 50 %. Cette réforme vise à faciliter les investissements dans les entreprises agricoles en croissance et à diversifier les sources de revenus de la banque. La stratégie inclut déjà des prises de participation, notamment dans SBI Shinsei Bank et la start-up aquacole FRD Japan (Fully Recirculating Aquaculture Demonstration Japan) spécialisée dans l’élevage terrestre de saumon. Japan Agricultural News

Financement – Le plafond pour les prêts bonifiés pour les investissements agricoles va être multiplié par 10

Le ministère de l’Agriculture prévoit de multiplier jusqu’à 10 les plafonds actuels des prêts bonifiés pour soutenir l’investissement dans l’agriculture intelligente et la transformation agricole. Les prêts, dont les intérêts peuvent être bonifiés jusqu’à 20 ans, peuvent financer des équipements autonomes (tracteurs, drones pulvérisateurs) ainsi que des installations de distribution et de transformation. Le plafond pour les agriculteurs individuels pourrait passer de 18 M JPY (100 000 EUR) à 200 M JPY (1,1 M EUR), et pour les sociétés agricoles de 200 M JPY (1,1 M EUR) à 700 M JPY (3,8 M EUR). En 2024, le programme a accordé 58,1 Mds JPY (322 M EUR) de nouveaux prêts, soit un peu plus de 10 % des prêts agricoles des institutions financières privées. Jiji Press

Enseignement agricole - Coopération entre lycées agricoles français et japonais dans l’Ain et la préfecture d’Aomori

Le lycée professionnel rural de l’Ain à Nantua, a rejoint le réseau Japon de l’enseignement agricole français suite à son nouveau partenariat avec le lycée agricole de Kashiwagi, Aomori dans la préfecture japonaise d’Aomori. A cette occasion, l’équipe du bureau consulaire du Japon à Lyon s’est déplacée le 2 février à Nantua, accompagnée du conseiller aux affaires agricoles à l’Ambassade du Japon en France, pour animer un atelier mochi à destination des élèves de bac pro technicien conseil vente en alimentation. Les élèves ont découvert la culture culinaire japonaise et ont en retour, fait découvrir aux diplomates les spécialités locales, dont le Cerdon et la tarte de Pérouges. Un projet de mobilité d’élèves entre les deux établissements est en préparation. LPPR01

Filière thé vert – La filière thé vert japonaise peine à tier avantage de la forte demande mondiale en raison des pénuries de main-d’œuvre et d’une production en recul

Les plantations japonaises de thé vert sont confrontées à une importante pénurie de main-d’œuvre, ne leur permettant pas de profiter pleinement de la flambée de la demande mondiale. Les surfaces de thé récoltées dans les principales préfectures productrices du Japon ont chuté de 29% en dix ans - en 2025, le Japon ne compte plus que 25 400 hectares dédiés à la production de feuilles de thé. La production japonaise de thé vert ne suffisant pas à répondre à la demande mondiale, les prix sont élevés : les exportations atteignent des records en valeur (72,1 Mds JPY en 2025, soit 400 M EUR, pour 12 612 T), avec des prix à l’exportation au kg atteignant 5 716 yens (soit 30€/kg), en hausse de 86 % par rapport à il y a 5 ans. Le manque d’offre limite ainsi la stratégie d’augmentation des exportations du gouvernement japonais, qui vise à tripler en valeur les exportations agroalimentaires japonaises d’ici 2030. Certains experts estiment qu’une piste est de miser sur le développement d’une marque forte reconnue, susceptible d’attirer de nouveaux producteurs. Ceux-ci mettent notamment en avant le succès de la stratégie de marque de l’exploitation de Kenichi Shizen Nouen, dont les ventes sont en plein essor, en particulier grâce aux consommateurs européens attachés au bio. La National Agriculture and Food Research Organization (NARO) soutient cette approche en travaillant au développement de nouvelles variétés de thé mieux adaptées à une culture en agriculture biologique. Nikkei Asia

Faune sauvage – Le gouvernement établit une feuille de route 2025-2030 de gestion de la population des ours

Le gouvernement japonais a adopté fin mars 2026 une feuille de route interministérielle visant à lutter contre les dégâts causés par les ours – celle-ci détaille les mesures à mettre en place pour la période 2025-2030 à venir. Ce plan, piloté par le ministère en charge de l’environnement, implique 6 ministères, dont celui de l’agriculture, en charge de la protection des zones rurales, des cultures et de l’appui aux captures d’ours. En particulier, ce plan prévoit des objectifs chiffrés de captures d’ours pour chaque région, accordés pour une période de 10 ans à compter de 2025, sur la base des estimations actuelles de populations d’ours. Ainsi, sur 10 ans, les autorités visent la capture de 12 540 ours dans la région d’Hokkaïdo, de 12 000 ours dans la région du Tōhoku, de 11 000 ours dans la région du Chūbu, de 2 000 ours dans la région du Kantō. Ces chiffres de captures sont provisoires, le ministère en charge de l’environnement prévoyant de mener cette année une enquête nationale reposant sur une méthode standardisée pour estimer les populations d’ours. Cette feuille de route vise également à porter à 2 500 le nombre total d’agents des collectivités locales impliqués dans les opérations de capture d'ours d’ici 2030, soit trois fois plus qu’actuellement. Le projet prévoit également de renforcer les dispositifs dont disposent les collectivités locales, avec un objectif de mise à disposition de 10 000 pièges-cages et 20 000 sprays anti-ours. Les opérations de capture d’ours devraient démarrer dès ce printemps dans 11 préfectures japonaises. Mainichi, NHK 1,2.

Corée du Sud

Conjoncture – Réunion ministérielle pour suivre l’impact des tensions au Moyen-Orient sur le secteur agricole

Le 27 mars, la ministre de l’Agriculture Song Mi‑ryeong a présidé une réunion élargie avec les hauts fonctionnaires du ministère, ainsi que des représentants de la Rural Development Administration et du Korea Forest Service, pour évaluer les effets des tensions au Moyen‑Orient sur le secteur agricole. Le gouvernement s’inquiète de la hausse des coûts de l’énergie et des intrants agricoles liés à la crise. Le prix du kérosène agricole a ainsi augmenté de +13 % depuis début mars. Par ailleurs, environ 40 % de l’urée utilisée comme engrais est importée du Moyen‑Orient, alors que les prix internationaux de l’urée ont bondi de plus de +50 % ces dernières semaines. La réunion a abordé les risques de pénuries d’engrais et de matières telles que le naphta, essentielles aux films de serre et emballages, et débattu de mesures pour stabiliser le marché et préparer des plans d’urgence en cas de rupture d’approvisionnement. A ce stade les stocks de fertilisants sont jugés suffisants jusqu’à mai‑juin, mais des tensions d’approvisionnement pourraient apparaître après cette période. The Korea Post

Robotique agricole – Kioti Europe et Naïo Technologies nouent un partenariat industriel

Le constructeur d’équipements agricoles Kioti Europe, filiale du groupe sud-coréen Daedong, et la société française Naïo Technologies, spécialisée dans la robotique agricole autonome, ont signé un protocole d’accord scellant un partenariat stratégique et industriel. Leur collaboration porte sur le développement d’une nouvelle plateforme robotique destinée aux cultures pérennes. Un premier prototype devrait être présenté d’ici fin 2026, avec des préséries attendues en 2027. L’industrialisation et la commercialisation sont envisagées pour 2028, d’abord sur le marché européen. L’accord doit notamment permettre à Naïo d’accélérer son passage à l’échelle industrielle grâce à l’appui d’un partenaire industriel. Agra Innovation.

Statistique – 29 % des foyers ont des animaux de compagnie

Selon le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, 29,2 % des foyers sud-coréens possédaient un animal de compagnie en 2025, principalement des chiens (80,5 %), suivis des chats (14,4 %) et des poissons (4,1 %). Les propriétaires dépensent en moyenne 121 000 wons par mois (69 EUR) pour leurs animaux de compagnie. Le marché de l’alimentation pour animaux de compagnie a atteint environ 2,2 Mds EUR en 2025. Yonhap news agency

Bien-être animal – Le ministère en charge de l’agriculture développe un manuel sur le bien-être animal, centré sur les animaux de compagnie, à destination des lycéens

Le ministère sud-coréen en charge de l’agriculture (MAFRA) poursuit le développement de supports pédagogiques sur le bien-être animal adaptés à chaque étape du cursus scolaire, afin de sensibiliser les jeunes générations au bien-être animal : après avoir développé des supports pour la maternelle, le primaire et le collège, le MAFRA vient de valider un manuel à destination des lycéens. Celui-ci sera testé dès cette année dans les cours destinés aux élèves de seconde du lycée des sciences naturelles de Gyeongbuk. Ce manuel aborde les perspectives du secteur des activités liées aux animaux -notamment les animaux de compagnie-, ainsi que les différents débouchés professionnels. MAFRA

Sécurité alimentaire – L’IA pour prévenir les intoxications alimentaires

Le Ministère en charge de la Sécurité sanitaire des aliments et des médicaments (MFDS) de Corée du Sud a présenté un plan intégrant l’usage de l’intelligence artificielle pour améliorer la prévention des intoxications alimentaires. Il prévoit notamment un système d’IA capable d’estimer rapidement les agents et aliments responsables lors d’un incident, d’intégrer ces capacités à des services de cartographie prédictive des risques, et de renforcer les contrôles tout au long de la chaîne alimentaire, y compris une surveillance accrue des œufs et du norovirus. Parallèlement, des contrôles de sécurité pour événements publics et des campagnes de sensibilisation du public compléteront ces mesures. The Korea Biz Wire, MFDS

Inflation – 23 produits sous surveillance pour freiner les prix

Le gouvernement a mis sous surveillance 23 produits et services essentiels afin de limiter la hausse des prix. Cette liste comprend des aliments (riz, soja, viande de bœuf, œuf, maquereau), des services (logement, télécommunications) et des produits du quotidien (uniformes scolaires, papier toilette). Une task force spéciale, dirigée par le ministre de l’Économie, a été mise en place pour lutter contre les pratiques commerciales abusives. Des sanctions ont déjà été prises contre des fournisseurs de sucre et de farine accusés d’entente sur les prix. KBS World

Concurrence – Enquête en cours sur une entente présumée entre les principales entreprises de meunerie

La Commission coréenne du commerce équitable (KFTC) a bouclé son enquête sur une entente présumée entre sept fabricants de farine, dont CJ CheilJedang, Samyang et Daehan Flour. Ces entreprises seraient impliquées depuis six ans (2019-2025) dans des hausses de prix coordonnées et le partage des volumes de vente, représentant 88 % du marché des ventes directes. La collusion aurait généré 5 800 Mds de wons (3,4 Mds EUR). La KFTC pourrait infliger une amende pouvant atteindre 20 % du chiffre d’affaires et décidera bientôt du niveau exact de la sanction. KFTC

Publications

Conjoncture – Marché du vin en Corée du Sud

FranceAgriMer a publié en début d’année une étude sur le marché du vin en Corée du Sud. Lien vers l’étude

Etude – Empreinte économique française en Corée du Sud

La dernière édition de l’étude sur l’empreinte économique française en Corée du Sud vient d’être publiée. Réalisée par le Service économique, Business France, la Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Coréenne et les Conseillers du Commerce extérieur de la France, l’étude dresse un état des lieux de la présence des entreprises françaises en Corée du Sud. Lien vers l’étude

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : agriculture.tokyo@dgtresor.gouv.fr).

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Rédaction : Le Pôle Agriculture & Alimentation du Service économique régional de Tokyo, avec la contribution du Service économique de Séoul.

Contacts : Guillaume FURRI, Conseiller agricole | guillaume.furri@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO, Conseillère agricole, référente SPS | claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Maki MIZUTA, Attachée sectorielle au Pôle Agriculture & Alimentation | maki.mizuta@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, SE de Séoul | jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée du Sud — Février 2026

2026-03-02T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée du Sud

N° 90 - Février 2026

L'image du mois :

L’agence japonaise des pêches a fixé le quota de pêche du calmar à 68 400 t, soit 3,6 fois le quota initial de 2025

Sommaire

Japon

Commerce bilatéral – Recul des exportations agricoles et agroalimentaires françaises et maintien d’un solde bilatéral fortement excédentaire
Politique agricole – Sécurité alimentaire et réforme de la politique rizicole : la feuille de route agricole du 2e gouvernement TAKAICHI
Commerce extérieur – Les exportations agroalimentaires japonaises atteignent un niveau record en 2025
Commerce extérieur - Un renforcement du soutien public aux exportations agroalimentaires japonaises
Pêche - L’établissement du quota de capture 2026 à 68 400 tonnes du calmar japonais divise le secteur
Fruits et légumes - Les importations japonaises d’oignons et de choux progressent en 2025, dans un contexte de perception de pénurie de légumes domestiques et de hausse des prix
Statistiques - Nouvelle baisse de la superficie agricole utile en 2025
Gaspillage alimentaire - Too Good To Go s’implante au Japon, portée par une politique publique ambitieuse contre le gaspillage alimentaire

Corée du Sud

Commerce bilatéral - Exportations agricoles et agroalimentaires françaises en légère hausse et maintien de notre position
Commerce - Suppression des droits de douane sur 45 produits agricoles américains
Energie – La Corée lance un plan national pour valoriser le fumier en électricité
SPS / Peste porcine africaine – Depuis le début de l’année 2026, la Corée du Sud enregistre une recrudescence des foyers de PPA en élevage

Japon - Corée du Sud

SPS / Fièvre aphteuse - La Corée du Sud de nouveau confrontée à la fièvre aphteuse, le Japon renforce sa vigilance

Publications

Statistiques - Annuaire statistique du Japon 2026
Marché - Guide des affaires Japon 2026

Le chiffre à retenir : 4,24 M ha

La superficie agricole utile du Japon en 2025 est en baisse de -0,8% en un an (-33 000 hectares).

Japon

Commerce bilatéral – Recul des exportations agricoles et agroalimentaires françaises et maintien d’un solde bilatéral fortement excédentaire.

Les exportations françaises de produits agricoles et agroalimentaires vers le Japon se sont élevées à 1,32 Md€ en 2025, en recul de -2,7 % par rapport à 2024 dans un contexte de yen faible -donc d’un déficit de compétitivité marquée pour nos exportateurs- et de baisse du pouvoir d’achat des ménages japonais (-1,3 % de repli pour les salaires réels). Les importations de produits japonais en France ont également reculé pour s’établir à 120 M€. Dans ce cadre, si le solde bilatéral se dégrade légèrement, il se maintient à un niveau très élevé en notre faveur (1,2 Md€). La France demeure le 12e fournisseur du Japon pour les produits alimentaires, avec une part de marché de 2,6 %.

Les vins et spiritueux continuent de représenter plus de la moitié des exportations agri-agro françaises vers le Japon (54%) avec près de 880 M€ en 2025 (vs 873 M€ en 2024) portés par la bonne performance du Champagne dont les exportations ont atteint 267 M€ (+9%).

Les produits laitiers ont progressé de +2%, les fromages affichant une hausse modérée tant en valeur qu’en volume (+1 %). Les exportations de viande et produits carnés ont enregistré une baisse marquée (-18 % en valeur, à 77 M€), principalement imputable à la contraction des exportations de viande porcine (-19 % en valeur).

Les produits d’épicerie affichent des évolutions contrastées. Le chocolat a progressé en valeur (+5 %) mais reculé fortement en volume (-16 %), sous l’effet de la hausse des cours du cacao. À l’inverse, les produits de boulangerie, biscuiterie et pâtisserie ont subi un net repli en 2025 (-19 % en valeur et -9 % en volume). TDM

Politique agricole – Sécurité alimentaire et réforme de la politique rizicole : la feuille de route agricole du 2^ème gouvernement TAKAICHI.

Le 18 février, la Première ministre Sanae TAKAICHI a formé son 2ème gouvernement à l’issue des élections législatives : tous les ministres ont été reconduits, dont le Ministre Suzuki NORIKAZU à l’agriculture. La Première ministre maintient son engagement électoral de suspendre la taxe à la consommation sur les produits alimentaires pendant une période limitée à deux ans. Dans le domaine agricole, la priorité du gouvernement reste le renforcement de la sécurité alimentaire, ainsi que la définition d’une nouvelle politique rizicole dont les détails devraient être finalisés d’ici juin 2026, pour une entrée en application en 2027. Par ailleurs, le ministre Suzuki NORIKAZU s’est engagé à renforcer les mesures de soutien pour la durabilité des zones rurales, notamment des régions montagneuses et intermédiaires. The Japan Agricultural News

Commerce extérieur – Les exportations agroalimentaires japonaises atteignent un niveau record en 2025.

En 2025, les exportations japonaises de produits agricoles, forestiers, halieutiques et alimentaires ont atteint un nouveau record historique de 1 700 Mds JPY (10 Mds €), en hausse de 12,8 % sur un an, marquant la 13ᵉ année consécutive de progression. Cette dynamique a été portée par l’attrait croissant de la cuisine japonaise à l’étranger et par un yen faible, même si l’objectif gouvernemental de 2 000 Mds JPY n’a pas été atteint. Les États-Unis demeurent le premier débouché (+13,7 %), devant Hong Kong et Taïwan, tandis que les exportations vers la Chine ont continué de progresser, les restrictions prises en fin d’année sur les produits halieutiques n’ayant pas encore produit d’effets significatifs. Les principaux produits exportés sont les préparations alimentaires, les poissons et fruits de mer, les spiritueux (whiskies) et le thé vert (matcha). NHK, Agrinews et TDM

Commerce extérieur – Un renforcement du soutien public aux exportations agroalimentaires japonaises.

Suite à la publication des chiffres du commerce extérieur le ministère japonais en charge de l’agriculture (MAFF) a annoncé un renforcement des aides publiques à l’export afin d’atteindre l’objectif -très ambitieux- de 5 000 Mds JPY (27 Mds €) d’exportations d’ici 2030. Cette stratégie s’inscrit dans une volonté de diversification des destinations d’exportation, afin de réduire la dépendance aux marchés chinois et américain, dans un contexte marqué par des restrictions à l’importation et la persistance de mesures tarifaires. Le dispositif prévoit des subventions pouvant atteindre 10 M JPY (55 K€) par projet pour le développement de produits adaptés aux marchés locaux, à la promotion dans les restaurants à l’étranger et à la prospection commerciale. Une enveloppe complémentaire de 1 Md JPY (5,5 M€) sur le budget 2025-2026, puis de 500 M JPY (2,75 M€) en 2026-2027, est mobilisée, avec une prise en charge pouvant atteindre 50 % des coûts (équipements, certifications, actions commerciales), au bénéfice des entreprises exportatrices engagées sur les produits prioritaires. Le gouvernement a défini, pour 31 produits prioritaires à l’exportation tels que le bœuf ou le thé vert, des objectifs d’exportation à l’horizon 2030 par pays. À titre d’exemple, les objectifs pour le bœuf s’élèvent à 128 M€ pour les États-Unis, 81 M€ pour Taïwan et 17 M€ de yens pour Hong Kong. AgriNews

Pêche – L’établissement du quota de capture 2026 à 68 400 tonnes du calmar japonais divise le secteur.

L’agence japonaise des pêches a réuni le 4 février des représentants du secteur pour fixer le quota de pêche du calmar japonais (surume-ika) pour l’exercice fiscal 2026 (avril 2026-mars 2027). Un accord de principe a été trouvé pour porter le quota à 68 400 t, soit 3,6 fois le quota initial de l’exercice précédent (19 200 t en 2025), qui avait été réhaussé en cours d’année à 27 600 t, et soit un peu moins que le quota de 79 200 t de 2024. Cette option, la plus élevée parmi trois scénarios proposés (31 200 / 39 000 / 68 400 t), a été soutenue par les professionnels puis entérinée lors du conseil japonais de la politique des pêches du 20 février. L’agence des pêches justifie ce niveau par la volonté de proposer un quota maximal tout en tenant compte des inquiétudes des pêcheurs, alors que la gestion du quota 2025 avait été compliquée, avec des captures dépassant le quota autorisé – deux ajustements du quota avaient dû être réalisés en cours d’année. Mais cette hausse 2026 suscite des critiques : plusieurs acteurs estiment le quota excessif, car supérieur aux captures récentes et proche d’un retour à une régulation quasi inexistante, avec un risque de surexploitation. Certains acteurs appellent ainsi à privilégier la reconstitution des stocks, alors que la ressource reste faible. Les captures 2025 (jusqu’à mi-novembre) atteignent 22 000 t (+20% sur un an) mais demeurent 80% en dessous du niveau d’il y a dix ans. A titre de comparaison également, les captures du calmar japonais atteignaient 300 000 t en 2000. Nikkei, Mainichi

Fruits et légumes – Les importations japonaises d’oignons et de choux progressent en 2025, dans un contexte de perception de pénurie de légumes domestiques et de hausse des prix.

Selon les statistiques du commerce extérieur du ministère des finances, le volume des importations de légumes frais en 2025 a enregistré une hausse de 13 % par rapport à 2024. La perception d’une pénurie de légumes domestiques ainsi que la hausse des prix ont entraîné une forte augmentation des importations d’oignons (+13% en volume, passant de 270 000 t à 305 700 t importées) et de choux (x3 en volume). Le Japon se fournit en oignons historiquement principalement auprès de la Chine (277 000 t en 2025, 90% de parts de marché), dont les oignons offrent un bon rapport qualité-prix. Au second semestre 2025, à la suite d’une mauvaise récolte d’oignons à Hokkaidō, la demande s’est accrue en faveur des oignons américains : les importations en provenance des Etats-Unis sont passées d’environ 1000 t en 2024 à 14 000 t en 2025.

Les importations de choux sont passées de 25 000 t en 2024 à 90 000 t en 2025, en raison de la flambée des prix des choux domestiques en début 2025. Sous l’effet d’une forte demande de la part de la restauration et des entreprises de transformation, les importations entre janvier et mars ont enregistré une augmentation exceptionnelle de plus de 40 fois par rapport à l’année précédente. Même après avril, lorsque les prix des choux domestiques se sont stabilisés, de nombreux opérateurs ont maintenu des volumes significatifs à l’import.

Les importations de fruits ont également augmenté de 5 % sur un an en raison de la pénurie de fruits domestiques. Japan Agricultural News, TDM

Statistiques – Nouvelle baisse de la superficie agricole utile en 2025.

Selon le ministère de l’agriculture (MAFF), la superficie des terres cultivées au Japon s’élevait à 4,24 M ha en 2025, en baisse de 0,8 % sur un an (–33 000 ha). Cette contraction, liée aux changements d’usage des sols et à la dégradation des terres, porte le recul cumulé à 30,3 % par rapport au pic de 1961. Les surfaces remises en culture (8 580 ha) n’ont pas compensé les pertes (40 900 ha). Les rizières et terres arables ont respectivement diminué de 0,8 % et 0,7 %. MAFF

Gaspillage alimentaire - Too Good To Go s’implante au Japon, portée par une politique publique ambitieuse contre le gaspillage alimentaire.

La start-up danoise Too Good To Go s’implante pour la première fois en Asie avec l’ouverture d’une filiale à Tokyo, misant sur la culture japonaise du « mottainai » (regret du gaspillage et respect des ressources) et sur des objectifs ambitieux du gouvernement de réduction du gaspillage alimentaire. Elle s’appuie dès son lancement sur des partenariats locaux majeurs, notamment FamilyMart, Krispy Kreme et NewDays. Le Japon vise -50 % du gaspillage alimentaire des ménages et –60 % de celui des entreprises d’ici 2030, conformément à sa stratégie nationale adoptée en mars 2025, alors que le gaspillage alimentaire atteignait encore 4,64 Mt en 2023. MOE, les Echos

Corée du Sud

Commerce bilatéral – Exportations agricoles et agroalimentaires françaises en légère hausse et maintien de notre position.

En 2025, malgré un contexte économique peu favorable aux produits alimentaires importés, en raison d’une demande domestique stagnante affectée par l’inflation, ainsi que d’un won faible, les exportations françaises ont légèrement progressé, de +1,1 % à 610 M€. Les importations de produits coréens en France ont tiré profit de la faiblesse du won et ont ainsi crû fortement (+18 %), pour s’établir à 101 M€. Dans ce contexte, le solde bilatéral s’est dégradé très légèrement mais reste largement en notre faveur, à 509 M€. La France demeure le 14^ème fournisseur de la Corée pour les produits alimentaires, avec une part de marché de 1,8 % et 3^ème fournisseur européen, derrière l’Espagne et l’Allemagne, et devant l’Italie.

Les boissons, 1^er poste d’exportation, ont réculé de -12 % en valeur à 175 M€. Toutes les catégories sont concernées : Champagne (-12 %, à 56 M€), Bordeaux (-15 %, à 28 M€), Bourgogne (-9 %, à 34 M€), spiritueux (-13 %, à 20 M€) et boissons non alcoolisées (-24 %, à 2,7 M€).

Les produits laitiers, ont enregistré la plus forte progression parmi l’ensemble des postes (+17 %, à 171 M€), portée par le beurre (+26 %, à 83 M€) et le lait (+22 %, à 54 M€). Les fromages, en léger recul (-7 %, à 29 M€), ont toutefois freiné quelque peu la dynamique globale. Les exportations de viande et abats ont affiché une croissance soutenue en valeur (+30 %, à 35 M€) et en volume (+27 %), tirées par un intérêt renouvelé pour la viande porcine. TDM

Commerce – Suppression des droits de douane sur 45 produits agricoles américains.

Depuis le début de l'année, les droits de douane ont été supprimés sur 45 produits agricoles et d’élevage importés des Etats-Unis. Cette mesure s’inscrit dans la baisse progressive prévue par l’accord de libre-échange (ALE) entré en vigueur en 2012. Les droits de douane appliqués au bœuf américain, qui s’élevaient à 37,3 % avant l’accord, ont été réduits progressivement pour atteindre désormais 0 %. Cette suppression concerne également le lait cru, le fromage, les œufs frais, les mandarines, les noix, les cacahuètes, l’ail et les oignons. KBS World

Energie – La Corée lance un plan national pour valoriser le fumier en électricité.

La Corée du Sud a lancé un plan national de valorisation du fumier d’élevage en combustible solide, afin de renforcer la production d’électricité renouvelable et réduire les nuisances des effluents d’élevages. Pilotée par le ministère de l’Agriculture, cette politique vise à industrialiser la combustion du fumier transformé en biocombustible, dans des centrales électriques. Le gouvernement vise d’ici 2030, la conversion de 1,18 Mt de fumier par an en combustible solide, brûlé pour produire de la vapeur et de l’électricité, permettant d’alimenter 38 000 foyers. Le programme combine soutien financier aux éleveurs, adaptation des normes techniques de combustion et investissements dans les infrastructures, avec 25 sites de production prévus à l’horizon 2030. MAFRA

SPS / Peste porcine africaine – Depuis le début de l’année 2026, la Corée du Sud enregistre une nette recrudescence des foyers de PPA en élevage.

Depuis la première détection en 2019, le virus de la peste porcine africaine (PPA) circule activement sur le territoire sud-coréen, avec une détection continue du virus dans la faune sauvage depuis lors. Depuis 2019 et en date du 23 février 2026, 4 379 cas de PPA ont été confirmés chez les sangliers en Corée du Sud. Par ailleurs, la Corée du Sud a dénombré jusqu’à présent 75 foyers de peste porcine africaine (PPA) en élevage, avec une accélération ces dernières semaines : la Corée du Sud a enregistré 20 foyers de PPA en élevage depuis le début de l’année 2026, le plus grand nombre atteint en une année depuis le début de la crise en 2019. Les 20 foyers de ce début d’année 2026 devraient entraîner l’abattage de plus de 100 000 animaux.

Année	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
Nombre de foyers de PPA en élevage	14	2	5	7	10	11	6	20

*du 1^er janvier au 26 février 2026 uniquement

PigUA.info, East Asia CVO meeting 2025

Japon - Corée du Sud

SPS / Fièvre aphteuse – La Corée du Sud de nouveau confrontée à la fièvre aphteuse, le Japon renforce sa vigilance.

Le 30 janvier 2026, la Corée du Sud a confirmé un premier foyer de fièvre aphteuse dans un élevage de 246 bovins dans le nord-ouest du pays, à Incheon, près de la frontière nord-coréenne. Il s’agit du premier cas de fièvre aphteuse en Corée du Sud depuis environ 9 mois. Une vaccination d’urgence a été déployée contre la fièvre aphteuse pour les 92 000 bovins répartis dans 1008 élevages des zones d’Incheon et de Gimpo. Le 20 février 2026, un second foyer a été confirmé dans un élevage de 133 bovins à Goyang, une municipalité proche d’Incheon, élevage dans lequel 110 bovins étaient vaccinés.

Le Japon, en réaction, a renforcé sa vigilance, d’autant plus lors du Nouvel An lunaire, période marquée par une hausse des déplacements entre la Corée du Sud et le Japon. La préfecture de Miyazaki, qui avait été touchée par la fièvre aphteuse en 2000 et en 2010, a rappelé que dans les deux cas, des foyers avaient été confirmés en Corée du Sud avant l’apparition de la maladie au Japon. Les autorités sanitaires japonaises ont donc demandé aux éleveurs bovins et porcins de vérifier et de renforcer les mesures de biosécurité au sein de leurs exploitations. WAHIS, Japan Agricultural News

Publications

Statistiques – Annuaire statistique du Japon 2026

Le Bureau de la statistique du Japon vient de publier l’Annuaire statistique du Japon 2026, qui présente de manière complète et systématique les principales données du pays dans 30 domaines, tels que le territoire, la population, l’économie, ainsi que l’agriculture, la forêt et la pêche. Statistics bureau of Japan

Marché – Guide des affaires Japon 2026

Business France vient de publier le Guide des affaires 2026 – Japon, qui présente les opportunités pour l’offre française sur le marché japonais ainsi que les principaux secteurs à fort potentiel. Business France

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : agriculture.tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Rédaction : Le Pôle Agriculture & Alimentation du Service économique régional de Tokyo, avec la contribution du Service économique de Séoul.

Lettre Agro Japon-Corée novembre-décembre 2023

2023-12-18T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N°73-novembre-décembre 2023

Sommaire

Japon

Les exportations japonaises de produits agricoles et agroalimentaires reculent de 7% en valeur sur les 10 premiers mois de l’année.
Après 11 années de décrue, les importations de Beaujolais nouveau annoncées en hausse au Japon en 2023.
Le vieillissement des infrastructures frigorifiques inquiète la filière agroalimentaire.
Le Japon assouplit sa législation sur la culture du chanvre.
Dans le domaine de la pêche, les relations entre le Japon et la Russie se poursuivent en dépit de la guerre en Ukraine.
Le premier bureau de lutte contre la contrefaçon des produits agricoles japonais ouvre en Thaïlande.

Corée

Les négociations pour la réouverture du marché coréen à la viande bovine française franchissent une étape décisive.
L’inflation alimentaire ralentit en novembre mais reste à un niveau élevé.
La Corée se mobilise pour éviter une nouvelle pénurie d’urée, utilisé dans la fabrication d’engrais.
Une baisse des taxes sur les alcools fabriqués en Corée annoncée pour 2024.

Japon-Corée

Les échanges bilatéraux entre le Japon et la Corée reprennent dans le domaine agricole.

Le chiffre à retenir : 52

Nombre de réunions du comité de coopération technique agricole Corée-Japon depuis 1968

Japon

Les exportations japonaises de produits agricoles et agroalimentaires reculent de 7% en valeur sur les 10 premiers mois de l’année.

A 6,63 Mds$, la valeur exportée recule de 7,5% en glissement annuel en raison de la fermeture depuis fin août du marché chinois aux produits de la pêche japonais, dont elle est habituellement le 1er débouché. Les exportations vers la Chine reculent de 20% en valeur et celles vers Hong Kong, 2e marché pour les produits japonais, sont quasi-stables (‑3%). La Corée, 6e débouché, progresse de 8%, le recul sur les produits de la mer étant largement compensé par l’essor des ventes d’alcool japonais, qui doublent par rapport aux 10 premiers mois de 2022. L’atteinte des objectifs ambitieux d’exportations alimentaires fixés par le ministère japonais de l’agriculture à horizon 2025 (2 000 Mds JPY, soit environ 12 Mds €) et 2030 (5 000 Mds JPY – environ 30 Mds €) parait peu vraisemblable au regard du potentiel de production et de la dynamique des exportations actuelle. Sur les 10 premiers mois de l’année, le déficit commercial agricole et agroalimentaire recule nettement, à -52 Mds $ contre -58 Mds $ sur la même période en 2022. Douanes japonaises

Après 11 années de décrue, les importations de Beaujolais nouveau annoncées en hausse au Japon en 2023.

La décrue des coûts de transport aérien a permis une diminution des prix du Beaujolais nouveau pour les consommateurs, la bouteille de 750 mL commercialisée par SUNTORY diminuant par exemple de 15%, à environ 20€. De son côté, le groupe de spiritueux Mercian a proposé cette année des formats en 500 mL en plastique, qui permettent selon le groupe une diminution de 4% des émissions de CO2 lors du transport. Autrefois 1er marché à l’export pour le Beaujolais avec plus de 10 millions de litres en 2005, le Japon a atteint son niveau plancher en 2022 avec moins de 2 millions de litres, sous les effets conjugués des hausses de prix, d’une concurrence croissante sur le marché des vins d’entrée de gamme au Japon et d’une diminution des efforts de communication des opérateurs français et japonais autour de cette fête. Nippon.com, Douanes françaises

Le vieillissement des infrastructures de stockage frigorifique inquiète la filière agroalimentaire japonaise.

Alors que le secteur du stockage frigorifique est confronté à une demande soutenue par la consommation de produits frais, plus d’un tiers des installations de stockage frigorifiques du pays - près de la moitié à Tokyo - aurait plus de 40 ans. Les professionnels alertent sur un sous-investissement dans le renouvellement de ces infrastructures susceptible de conduire à une pénurie de capacités de stockage d’ici une décennie. Alors que la rentabilité des activités de stockage frigorifique est fortement affectée par la hausse des coûts de l’énergie et le manque de main-d’œuvre, les investissements nécessaires au renouvellement des infrastructures sont renchéris par la hausse des coûts de construction et les difficultés d’accès au foncier. Si les grands groupes, comme Nichirei et Yokorei, ont annoncé des plans de développement de leurs capacités (+25% pour Yokorei d’ici 2030), une partie des petites et moyennes entreprises du secteur pourrait être contrainte de cesser leur activité au cours des prochaines années. Le manque de capacités de stockage frigorifique pourrait affecter la sécurité d’approvisionnement alimentaire du pays, qui repose largement sur l’importation. Nikkei Asia

Le Japon assouplit sa législation sur la culture du chanvre.

La loi du 6 décembre révisée sur le contrôle du chanvre durcit les dispositions relatives à la consommation de cannabis mais ouvre dans le même temps la possibilité de cultiver le chanvre en tant que matière première, notamment pour la fabrication de médicaments. Précédemment interdite, la culture de chanvre sera désormais autorisée sur décision préfectorale pour les cultures respectant une teneur maximale en tétrahydrocannabinol (THC), qui doit être établie dans les deux ans suivant la promulgation de la loi. Au-delà de cette limite, et toujours dans le cadre de cultures à des fins médicinales, une licence délivrée par le ministère en charge de la santé japonais sera nécessaire. Cette décision, qui ouvre la voie au développement d’une filière japonaise, offre des opportunités pour les opérateurs français en matière de transfert de semences et d’expertise, notamment dans la transformation de produits dérivés du chanvre dans de nombreux domaines (alimentation, textile, bien-être, isolation etc.), sur lesquels plusieurs entreprises françaises sont positionnées - la France est l'un des 1ers producteurs mondiaux de chanvre. NHK, Nikkei, MHLW

Dans le domaine de la pêche, les relations entre le Japon et la Russie se poursuivent en dépit de la guerre en Ukraine.

Les exportations vers le Japon de produits de la mer russes n’ont pas été suspendues dans le cadre des sanctions adoptées en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et ont même augmenté en 2022 (+6% en valeur en glissement annuel) avant de reculer sur les 10 premiers mois de 2023 (-33%). La fermeture du marché américain pour les crabes russes a en particulier entraîné un report sur le marché japonais, entraînant un surplus d’offre et une chute générale des prix : sur les 10 premiers mois de l’année, les exportations de crabes russes augmentent de 17% en volume mais diminuent de 38% en valeur par rapport à la même période en 2022. Les relations bilatérales dans le domaine de la pêche se poursuivent également : le Comité des pêches Japon-Russie, chargé de la mise en œuvre de l’accord sur la pêche hauturière conclu en 1984 entre le Japon et l’Union soviétique, s’est ainsi réuni pour la 40e fois et a abouti à un accord sur la pêche dans les zones économiques exclusives respectives des deux pays (200 milles marins) pour l’année à venir. Les volumes maximums sont toutefois en baisse, à 44 000 tonnes pour chaque pays contre 50 000 l’année précédente. MAFF

Le premier bureau de lutte contre la contrefaçon des produits agricoles japonais ouvre en Thaïlande.

Alors que l’attrait croissant pour les aliments japonais haut de gamme en Asie (bœuf wagyu, fruits, thé, fruits de mer, etc.) s’accompagne d’un développement important de contrefaçons, ce nouveau bureau a pour mission d’apporter des conseils aux producteurs, d'informer les consommateurs sur les produits alimentaires japonais et la façon de s’assurer de leur origine et d’assurer le lien avec les autorités locales en charge de la lutte contre la contrefaçon. Il s’inscrit dans le cadre de la politique de soutien aux exportations des produits agricoles et alimentaires du gouvernement japonais, qui a déjà conduit à l’ouverture de huit plateformes d’appui en Asie, aux Etats-Unis et en France. MAFF

Corée

Les négociations pour la réouverture du marché coréen à la viande bovine française franchissent une étape décisive.

Si la Corée maintient toujours une suspension des exportations de viande bovine depuis les pays de l’Union européenne, instaurée à la suite de l’épizootie d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) survenue au début années 2000, la procédure de demande de levée de l’embargo entamée par la France en 2008, vient de connaître une avancée décisive : alors que le volet sanitaire (analyse des risques) était achevé depuis plus de deux ans, la procédure était depuis lors suspendue à l’avis consultatif du parlement coréen. Cet examen a enfin eu lieu le 20 décembre, ouvrant la voie à la finalisation des négociations.

Celles-ci vont désormais entrer dans une phase plus technique, afin de préparer les conditions et procédures d’application (conditions sanitaires, agrément des établissements exportateurs). Une fois achevées, la France rejoindra le Danemark et les Pays-Bas, seuls Etats membres de l’Union européenne ayant obtenu l’ouverture du marché pour la viande bovine en Corée.

L’inflation alimentaire ralentit en novembre mais reste à un niveau élevé.

Après un rebond en septembre et octobre lié aux mauvaises récoltes et au pic saisonnier de consommation lié aux fêtes d’automne, l’inflation alimentaire ralentit à 6,2% en glissement annuel en novembre après avoir culminé à +6,7% en octobre. Les prix des aliments frais restent en forte hausse (+12,7% en g.a.) mais la détente se poursuit sur le prix des aliments transformés et dans la restauration hors domicile (+4,6% en g.a.). L’inflation globale ralentit à +3,3% en g.a. mais continue de peser sur la demande de biens alimentaires par les consommateurs : si les ventes de produits alimentaires sont stables en valeur en octobre par rapport au même mois en 2022, elles reculent de 6% en volume. Enfin, la forte dynamique des ventes d’aliments en ligne observée depuis la pandémie de COVID ne semble pas fléchir : celles-ci atteignent en septembre le niveau record de 6 000 Mds KRW (environ 4,2 Mds €), soit le double du niveau observé en janvier 2020. KOSIS

La Corée se mobilise pour éviter une nouvelle pénurie d’urée, utilisé dans la fabrication d’engrais.

Les restrictions aux exportations mises en place par la Chine sur l’urée, utilisée à la fois dans les fluides de dépollution des moteurs diesel et la fabrication d’engrais, fait planer le risque d’une nouvelle pénurie de ce produit à faible valeur ajoutée, pour lequel la Corée est dépendante à plus de 90% des importations de Chine. Alors qu’en 2021, la suspension brutale des exportations chinoises avait conduit à des ruptures d’approvisionnement et une perturbation forte du secteur des transports, les autorités coréennes indiquent être mieux préparées : à court terme, les stocks (qui s’élèvent à plus de 5 mois de consommation pour les engrais) et les importations de fournisseurs alternatifs, comme le Vietnam, devraient permettre de faire face sans difficulté au risque de pénurie. Le ministre des finances a annoncé une prolongation en 2024 du quota temporaire à droits de douane réduits pour l’urée et le phosphate d’ammonium, qui devait expirer à la fin de l’année. Des mesures permettant de développer la production domestique de ce produit sont également à l’étude et devraient être mises en œuvre dans le cadre de la loi sur la stabilisation des chaînes d’approvisionnement, adoptée par le Parlement coréen le 8 décembre, qui prévoit également la mise en place d’un système d’alerte précoce pour 200 intrants critiques. Korea Times

Une baisse des taxes sur les alcools fabriqués en Corée annoncée pour 2024.

Le ministère de l’économie et des finances donne droit à une revendication des fabricants d’alcools coréens, qui dénoncent le caractère inéquitable du système actuel : alors que les alcools importés sont taxés sur la base du prix de production déclaré par l’importateur, l’assiette taxable des alcools coréens inclut les coûts de production et de distribution. Le ministère des finances va donc présenter un projet de loi excluant ces coûts de distribution de l’assiette. Une mesure similaire avait déjà été adoptée en juillet pour les automobiles. Le secteur des alcools traditionnels coréens fait par ailleurs l’objet de mesures dérogatoires en matière de vente en ligne régulièrement dénoncées par les autres acteurs du secteur des vins et spiritueux, et notamment les importateurs : alors que les alcools traditionnels peuvent être commandés en ligne et livrés, cette possibilité n’est ouverte pour les autres alcools qu’en accompagnement de repas livrés à domicile, ou avec retrait en magasin. JoongAng Daily

La Corée lance le premier marché de gros alimentaire en ligne.

Ce projet s’inscrit dans les efforts du ministère coréen de l’agriculture pour moderniser le secteur agricole et limiter les coûts de distribution alors que la Corée est confrontée à une inflation alimentaire persistante. Inauguré le 30 novembre, ce marché permet des transactions 24h/24, tous les jours de la semaine, et favorise la livraison directe du producteur à l’acheteur. Un montant de 3700 Mds KRW (2,6 Mds €) de transactions est attendu d’ici 2027, ainsi qu’une réduction des coûts logistiques de 700 Mds KRW (500 M€) ayant vocation à être répercutée aux producteurs. Une phase de tests sur un nombre limité de transactions conduites en octobre a conduit à une réduction de 7,4% des coûts d’expédition et une hausse du prix payé au producteur de 4,1%. L’accès au marché sera dans un premier temps limité aux vendeurs réalisant plus de 5 Mds KRW (2,8 M€) et un dispositif de règlement des litiges sur la qualité des produits est prévu. Après une période d’exemption initiale de trois ans, les utilisateurs devront s’acquitter de frais d’utilisation de la plateforme à hauteur de 0,3% du montant des transactions. MAFRA

La Corée poursuit ses efforts de promotion des exportations agricoles et agroalimentaires.

Cinq restaurants coréens à New York et Paris ont été désignés « exceptionnels » par le ministère coréen de l’agriculture et se verront confier un rôle de diplomatie culinaire et de promotion des ingrédients coréens spécifiques, comme les fruits de mer (ormeaux de Wando, crevettes de Sinan…), légumes et condiments. Huit restaurants avaient déjà été désignés « exceptionnels » en janvier dernier. Pour Paris, cinq établissements sont concernés : Soon Grill le Marais, Jong-no Samgyetang, Yido, Sambuja et Ma-shi-ta. Le ministère de l’agriculture coréen poursuit par ailleurs ses efforts de soutien à l’export : les autorités portuaires de Busan et de Rotterdam ont conclu dans ce cadre un accord pour la construction d’installation de stockage frigorifiques, afin de réduire les coûts logistiques pour les exportateurs de produits frais coréens. MAFRA, Korea Herald

Japon-Corée

Les échanges bilatéraux entre le Japon et la Corée reprennent dans le domaine agricole.

La politique de rapprochement avec le Japon initiée par le président Yoon se manifeste dans le domaine agricole : le comité de coopération technique agricole Corée-Japon, qui réunit les ministères de l’agriculture des deux pays, s’est réuni pour la première fois depuis 5 ans, en Corée. Il s’agissait de la 52e réunion de cette instance mise en place en 1968 et suspendue en 2019 en raison d’un regain de tensions. Les discussions ont porté sur l’amélioration de l’autosuffisance en blé, la réponse aux maladies animales, la neutralité carbone et les perspectives de recherche communes entre l’agence de développement rural coréenne et l’institut de recherche agronomique japonais NARO. Une visite de la Smart Farm Innovation Valley à Miryang a été organisée en marge du comité. Les secteurs agricoles japonais et coréens présentent des similarités et font face à des défis communs, tels que la dépendance croissante aux importations, les ressources foncières limitées, la population vieillissante, le déséquilibre structurel entre des productions encore tournées vers la riziculture et la demande des consommateurs de plus en plus occidentalisée et privilégiant la viande et les céréales. MAFRA

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO, Conseillère agricole référente SPS claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée septembre-octobre 2023

2023-11-01T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N°72- septembre-octobre 2023

Sommaire

Japon

L’inflation alimentaire hors produits frais ralentit en septembre
Fragilisée par la fermeture du marché chinois, la filière pêche japonaise cherche de nouveaux débouchés
En matière de bien-être animal, le Japon reste à la traîne

Corée

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français en Corée progressent de 9% sur les 10 premiers mois de l’année
La Corée du Sud a formellement accepté l’Accord sur les subventions à la pêche auprès de l’Organisation mondiale du commerce
Les autorités coréennes cherchent à limiter les conséquences de l’épizootie de dermatose nodulaire contagieuse bovine

Japon-Corée

Face aux risques de rupture d’approvisionnement alimentaire, le Japon et la Corée prennent de nouvelles mesures

Le chiffre à retenir : +8,8%

Inflation alimentaire "core" en septembre au Japon (glissement annuel)

Japon

L’inflation alimentaire hors produits frais ralentit en septembre

La transmission aux consommateurs des hausses de coûts de production semble marquer le pas en septembre, avec une inflation alimentaire « core » (hors produits frais) qui ralentit (8,8% en glissement annuel après quatre mois à 9,2%). Les analystes estiment que l’essentiel des hausses ont désormais été répercutées par les distributeurs et le cabinet Teikoku Databank enregistre en septembre une diminution du nombre de références connaissant une hausse de prix par rapport aux mois précédents. Le reflux est net sur les produits de la mer (8,6% en g.a. contre 11,6% en août), les produits laitiers (+20,6% contre 21,4% e, août) et les huiles (+8,3%, contre +9,9% en août). L’inflation alimentaire totale continue en revanche de progresser, à +9% en septembre contre +8,6% en août, tirée par un rebond marqué des prix sur les fruits (+9,1% contre +3,6% en août) et légumes frais (+13,1% contre +4,3% en août). L’inflation core totale au Japon ralentit à +2,8% (contre +3,1% en août), en raison notamment de la poursuite du recul des prix de l’énergie observée depuis début 2023. Source : Japan e-stat

Fragilisée par la fermeture du marché chinois, la filière pêche japonaise cherche de nouveaux débouchés

La suspension des importations chinoises de produits de la mer japonais, annoncée fin août en réponse au rejet d’eaux traitées de la centrale de Fukushima Dai-Ichi dans le Pacifique, représente une perte majeure pour la filière piscicole japonaise, le marché chinois constituant un quart de ses exportations (607 M€, dont 347 M€ pour les seules coquilles Saint-Jacques). Avec des exportations japonaises de produits de la mer s’élevant seulement à 76 M€ en 2022, l’Union européenne figure parmi les relais de croissance potentiels à l’export identifiés par les acteurs japonais et une campagne de promotion a été lancée, avec le soutien des fonds d’urgence débloqués par le gouvernement, pour un total annoncé de 600 M€, incluant aides aux filières, compensation des pertes et recherche de débouchés. Des événements promotionnels ont déjà été organisés en Grande-Bretagne et en France et une séance de dégustation pour les professionnels a eu lieu en Allemagne. Des plats à base de coquilles Saint-Jacques d’Hokkaïdo, préparés par le chef d’un restaurant local étoilé au Michelin, ont été servis aux acheteurs et journalistes lors d’Anuga, l’un des plus grands salons gastronomiques d’Europe, qui se tient à Cologne en Allemagne. Afin de soutenir la consommation domestique, le nouveau ministre de l’agriculture Ichiro Miyashita a par ailleurs invité chaque japonais à « consommer 5 Saint-Jacques de plus » par an, ce qui doit permettre de compenser la perte du débouché chinois pour ce produit. Source : Douanes japonaises, Asahi, Japan Times

En matière de bien-être animal, le Japon reste à la traîne

Pour la première fois, le ministère japonais de l’agriculture a publié en juin dernier des recommandations en matière de bien-être animal en élevage, en lieu et place des recommandations énoncées par les filières professionnelles. Ces recommandations, qui suivent celles figurant au code terrestre de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OMSA), font référence à l’international et les autorités japonaises semblent les destiner en premier lieu aux consommateurs dans les pays tiers. Les consommateurs japonais restent en effet peu sensibles aux questions de bien-être animal : il existe certes des techniques traditionnelles permettant de tuer les animaux sans douleur (notamment, l’ikejime pour le poisson) mais celles-ci sont plus motivées par la recherche d’une bonne qualité gustative des aliments que de considérations morales. Dans une étude réalisée en 2021, 25% des consommateurs japonais interrogés ont déclaré connaître l’expression de « bien-être animal », et 20% d’entre eux ont déclaré tenir compte de l’environnement dans lequel sont élevés les animaux lorsqu’ils choisissent des produits d’origine animale. Source : Japan Times, Kyodo News

Corée

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français en Corée progressent de 9% sur les 10 premiers mois de l’année

Avec 603 M€, la France est le 13^e fournisseur de la Corée et renforce ses parts de marché sur la période janvier-septembre, à 2% (contre 1,7% sur la même période en 2022). Sur le poste des boissons (174 M€ au total), les champagnes progressent de 15% en valeur et en volume, tandis que les vins tranquilles enregistrent un recul net en volume (-23%) et moins marqué en valeur (-5%). Les produits laitiers, 2^e poste avec 108 M€, progressent de 11% en valeur en glissement annuel, tirés par les bons résultats du beurre (+21% en valeur, à 50 M€) et de lait (29 M€, +34%). Les fromages reculent en revanche de 8% en valeur et de 22% en volume, les effets de l’inflation sur les volumes se faisant particulièrement ressentir pour les produits grand public (-23% pour les fromages fondus, -32% pour les fromages frais). Les importations de porc français diminuent de 25% en volume et 26% en valeur, dans un marché lui-même en diminution de 9% sur la période. Les exportations coréennes de produits agricoles et agroalimentaires vers la France diminuant de 28% par rapport aux 10 1ers mois de 2022 (51 M€), le solde bilatéral sectoriel continue de se creuser sur la période pour atteindre 552 M€ en faveur de la France. Source : Douanes coréennes

La Corée du Sud a formellement accepté l’Accord sur les subventions à la pêche auprès de l’Organisation mondiale du commerce

Le 23 octobre 2023, la Corée du Sud a déposé son instrument d’acceptation de l’Accord sur les subventions à la pêche auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), marquant une acceptation formelle par les autorités coréennes de cet accord visant à interdire les subventions à la pêche illégale, qui avait été adopté lors de la 12e Conférence ministérielle (CM12) le 17 juin 2022. Pour que cet accord devienne opérationnel, deux-tiers des membres doivent déposer leur instrument d’acceptation auprès de l’OMC. 46% des membres ont réalisé cette étape à ce jour. Avec une flotte de pêche de près de 66 000 navires pour un tonnage de plus de 500 000 tonnes, la Corée a atteint en 2022 une production de 3,6 millions de tonnes, dont la moitié provenant de l’aquaculture et un million de tonnes pêchées dans les eaux côtières coréennes. Selon l’OCDE, la Corée présentait en 2021 de bons résultats en matière de mesures de contrôle portuaires mais présentait en revanche encore des faiblesses en matière de coopération internationale. Source : Korea Times, OCDE

Les autorités coréennes cherchent à limiter les conséquences de l’épizootie de dermatose nodulaire contagieuse bovine

Après une frayeur en mai dernier liée à l’apparition dans les provinces de Geosan et Jincheon de 22 foyers de fièvre aphteuse rapidement circonscrits, la dermatose nodulaire contagieuse bovine, maladie hautement infectieuse pour les bovins mais sans danger pour l’homme, fait planer une nouvelle menace sur la filière coréenne. Depuis le 20 octobre, date du premier cas confirmé en Corée du Sud, 47 foyers ont été identifiés, entraînant l’abattage de plus de 3 000 bovins et la mise en œuvre d’une vaccination d’urgence de 253 000 bovins. Les craintes concernant l’impact de la maladie sur l’élevage s’accroissent, notamment dans la province de Gangwon qui est connue pour ses bovins de race « hanwoo » et qui a signalé son premier cas. Bien que les prix du bœuf « hanwoo » aient augmenté de 10% depuis l’apparition de la maladie, le MAFRA se veut rassurant, les stocks de viande disponibles ayant augmenté de 40% par rapport à l’année précédente. Source : Korea Times

Japon-Corée

Face aux risques de rupture d’approvisionnement alimentaire, le Japon et la Corée prennent de nouvelles mesures

Une révision de la loi fondamentale sur l’agriculture et l’alimentation devrait être présentée lors de la prochaine session parlementaire débutant en janvier 2024. Cependant un paquet de « mesures d’urgence » a été adopté par le Cabinet dès le 13 octobre dernier. Parmi celles-ci figure un nouveau pouvoir de réquisition, qui doit permettre au gouvernement de mobiliser les ressources du secteur privé en cas de risque de rupture d’approvisionnement alimentaire. Ainsi, en cas d’urgence sur un produit, le gouvernement pourrait à l’avenir demander aux « maisons de commerce » (« sogoshoshas ») - les très grandes entreprises assurant l’essentiel des approvisionnements du Japon -, de préparer un plan d’importation identifiant des sources d’approvisionnement alternatives. Les ressources des sogoshoshas pourraient être requises pour la mise en œuvre du plan, le cas échéant avec un soutien financier du gouvernement. Cette annonce fait écho à une mesure similaire adoptée par le Parlement coréen le 24 octobre dernier. Les deux pays sont confrontés à des défis similaires en matière d’approvisionnement alimentaire, tant par leur positionnement géographique que par leur dépendance commune aux importations d’aliments (le taux d’autosuffisance exprimé en valeur calorique était en 2021 de 47% au Japon et de 45% en Corée, parmi les plus faibles au sein des pays développés). Source : Nikkei, MAFF, MAFRA

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Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée juillet-août 2023

2023-09-08T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 71 - juillet-août 2023

Sommaire

Japon

Les exportations françaises de produits alimentaires vers le Japon progressent au 1^er semestre 2023, en dépit d’un contexte économique peu porteur.
Le rejet en mer des eaux radioactives traitées de la centrale nucléaire de Fukushima pénalise fortement la filière pêche japonaise.
La certification carbone se développe dans le secteur agricole au Japon.

Corée

Les exportations agricoles et agroalimentaires françaises vers la Corée se redressent au 2^e trimestre 2023.
Avec la « K-Ricebelt », la Corée affiche ses ambitions en matière d’aide au développement en Afrique.
Le ministère coréen de l’agriculture présente un plan de développement de la filière des aliments pour animaux de compagnie (« pet food ») en Corée.

Le chiffre à retenir : 8 millions

Nombre d’animaux de compagnie en Corée en 2022

Japon

Les exportations françaises de produits agricoles et agroalimentaires vers le Japon progressent de +5% au 1^er semestre 2023, en dépit d’un contexte économique peu porteur.

L’inflation alimentaire reste élevée (+8,8% en juillet en glissement annuel) et constitue depuis janvier le principal facteur d’augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC) au Japon, dont la hausse s’établit à 3,3% en juillet (g.a.). Si les prix des produits alimentaires importés en devises se sont légèrement détendus au cours du 1^er semestre, la dépréciation du yen sur la période, actuellement à un niveau entre 150 et 160 yens pour un euro contre 130 en moyenne en 2021, dégrade la compétitivité prix des produits français et européens. Les exportations françaises de boissons progressent de 10% en valeur en glissement annuel sur les 6 premiers mois de l’année, tirés par les champagnes (+28% en valeur, +14% en volume) ; les vins tranquilles restent stables en valeur sur la période et reculent de 9% en volume. Les produits laitiers connaissent également une progression de 18% en valeur, tout comme les produits de la minoterie, qui bénéficient d’un fort effet prix (+ 54% en valeur, alors que les volumes reculent de 6%). A l’inverse, on observe une diminution des exportations de viande (-12% en valeur), en raison de la quasi-interruption des exportations de volailles sur le semestre qui fait suite à l’épizootie d’influenza aviaire en France, et des préparations à base de céréales (-23% en valeur, -39% en volume). Sur le 1^er semestre, la France est le 10^e fournisseur du Japon et le 1^er européen, devant l’Italie et l’Espagne. Sur 12 mois, les exportations françaises atteignent le niveau record de 1,46 Md€ (+12% en glissement annuel). Douanes françaises, Douanes japonaises

Le rejet en mer des eaux radioactives traitées de la centrale nucléaire de Fukushima pénalise fortement la filière pêche japonaise.

La filière piscicole japonaise devrait être affectée fortement par les mesures de restriction mises en place par les pays voisins du Japon, et en premier lieu la Chine, suite au début des rejets des eaux traitées utilisées pour le refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima depuis 2011. Le plan de rejet du gouvernement japonais soulève depuis son origine des inquiétudes parmi les professionnels, qui craignent un effet réputationnel sur les exportations de produits de la mer vers les voisins du Japon. La Chine, la Corée, Hong-Kong, Taïwan, la Thaïlande et le Vietnam représentaient 68% de la valeur exportée par le Japon en produits de la mer en 2022, pour 1,8 Md€. Les préfectures proches de la centrale de Fukushima font toujours l’objet d’interdiction d’exporter vers plusieurs pays (Chine, Corée, Russie, Hong Kong notamment) et restent confrontées à une défiance persistante des consommateurs dans les pays ayant levé leurs restrictions (Taïwan, Thaïlande). Au-delà, c’est toutefois l’ensemble de la filière japonaise qui devrait être concernée : en dépit de la validation reçue le 4 juillet par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), dont l’évaluation conduit à un impact négligeable des rejets sur l’environnement marin, plusieurs pays voisins ont annoncé un renforcement des restrictions - notamment la Chine, 1^er marché export du Japon (517 M€ en 2022) et qui maintenait une interdiction d’importation des produits agricoles et piscicoles des 10 préfectures touchées par la catastrophe de 2011. La réponse des autorités chinoises a été plus virulente que prévu : alors que des exigences de tests supplémentaires avaient été annoncées en juillet, c’est finalement une suspension des exportations depuis tout le Japon qui a été mise en œuvre à l’annonce du début des rejets. Hong Kong (145 M€ exportés par le Japon en 2022), qui avait maintenu depuis 2011 une ligne plus souple que la Chine continentale, a également annoncé suspendre les importations depuis les 10 préfectures concernées. Un risque d’image important est également redouté sur le marché coréen (161 M€ exportés en 2022) : en dépit d’expressions du gouvernement Yoon visant à rassurer l’opinion publique, celle-ci reste marquée par une inquiétude volontiers exploitée par l’opposition politique.

Pour atténuer l’impact prévisible sur la filière, trois fonds d’aide, d’un montant total de 100 Mds de yen (environ 630 M€), ont été annoncés par le gouvernement japonais afin d’indemniser les professionnels de la pêche touchés et de soutenir la recherche de débouchés alternatifs. L’Union européenne, qui est un client encore modeste (78 M€ exportés en 2022), devrait être ciblée par la filière japonaise en complément du marché américain, 2^e débouché export (286 M€ en 2022). Nikkei Asia, Kyodo News, Yonhap

La certification carbone se développe dans le secteur agricole au Japon

Le ministère de l’agriculture japonais (MAFF) a validé une nouvelle méthode d’obtention de crédits carbone en riziculture, dans le cadre du dispositif de certification volontaire « J-Credit ». Ce système, proche du « Label Bas-carbone » français, permet de certifier des réductions d’émissions obtenues grâce à des techniques et méthodes validées dans divers secteurs, qui peuvent ensuite être vendues à des organismes souhaitant mettre en œuvre des plans de compensation volontaires de leurs propres émissions. La nouvelle méthode, qui repose sur l’allongement de la période d’assèchement des rizières en juillet de 2 à 3 jours, permet de réduire jusqu’à 7% des émissions de méthane, dans un secteur qui représente 4% des émissions totales du Japon pour ce gaz ; elle porte à 17 le nombre de méthodes validées dans le secteur agricole. L’équivalent de 8 MT d’émissions de tonnes équivalent Co₂ont été évitées au total depuis le lancement en 2013 de la certification carbone au Japon (système « J-Credit » et ses prédécesseurs, « Domestic CDM » et « J-VER »), mais les projets liés à la production agricole sont encore peu représentés, l’essentiel des réductions provenant de projets d’installations énergétiques et de sylviculture. Le développement de ce type de projets est pourtant un levier essentiel à la réalisation des objectifs japonais de décarbonation du secteur agricole. MAFF

Corée du Sud

Les exportations agricoles et agroalimentaires françaises vers la Corée se redressent au 2^e trimestre 2023.

Après un 1^er trimestre en recul (-15% en valeur en glissement annuel), les exportations agroalimentaires françaises vers la Corée se redressent au 2^e trimestre et progressent de 16% en valeur, conduisant à un résultat quasi-stable sur le 1er semestre (-1% en valeur). Ce rebond se réalise dans un contexte de détente progressive des prix alimentaires en Corée au cours du 2^e trimestre, avec un indice des prix à la consommation redescendu à 2,3% en juin (g.a.) et une composante alimentaire également en recul (3,4% en juin, alors qu’elle atteignait encore 6,4% en mars). Sur le 1^er semestre, les vins continuent de progresser en valeur, avec une hausse des vins pétillants (+34% en valeur, +12% en volume) qui compense la diminution des vins tranquilles (-5% en valeur, -11% en volume). Les produits laitiers diminuent de 4% en valeur, avec un recul important des volumes sur le lait (-37%), les fromages (-34%) et le beurre (-11%). Les viandes enregistrent également une baisse nette (-25% en valeur), tout comme les préparations à base de céréales (-6%). Les importations alimentaires coréennes diminuant de 2% sur le semestre par rapport à la même période en 2022, la France renforce ses parts de marché (2,1% contre 1,8% en 2022) et gagne trois places parmi les fournisseurs de la Corée (12^e rang et 2^e européen, derrière l’Espagne). Sur les 12 derniers mois, les exportations françaises atteignent 635 M€, en hausse de 10% en raison d’un bon 2^e semestre 2022. Douanes françaises, douanes coréennes

Avec la « K-Ricebelt », la Corée affiche ses ambitions en matière d’aide au développement en Afrique.

Une réunion ministérielle de lancement du projet « K-ricebelt » s’est tenue le 10 juillet à Séoul. Ce projet de coopération phare du gouvernement coréen associe 8 pays africains (Ghana, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal, Uganda, Cameroun, Kenya) et propose le transfert d’expertise, de matériel agricole et de semences coréennes. Le projet entend augmenter la production annuelle totale de ces pays de 2 000 tonnes par an dès cette année et de 10 000 tonnes au total par an en 2027, permettant de répondre aux besoins alimentaires d’environ 30 millions de personnes. Il bénéficie d’un budget de 80 M$ d’ici 2027 et pourrait être étendu à d’autres pays volontaires. La Corée prévoit également de renforcer son aide alimentaire en nature et a annoncé qu’elle doublerait sa contribution au Programme alimentaire mondial à 100 000 tonnes par an. Cette ambition accrue en matière de coopération agricole fait par ailleurs écho à la volonté affichée par la Corée de s’imposer comme l’un des leaders mondiaux en fourniture d’agroéquipements et en particulier de solutions « d’agriculture intelligente ». MAFRA, Korea Times

Le ministère coréen de l’agriculture présente un plan de développement de la filière des aliments pour animaux de compagnie (« pet food ») en Corée.

La Corée connait un engouement important pour les animaux de compagnie, dont le nombre atteint 8 millions en 2022 contre 5,6 en 2012. Ce développement rapide s’accompagne d’une croissance forte du marché domestique de l’alimentation, des accessoires et des services aux animaux de compagnie (soins, assurance etc.), qui représente environ 5 Mds € en 2022, dont plus d’un milliard pour l’alimentation, avec une croissance annuelle estimée de près de 10% au cours de la prochaine décennie. Le marché, particulièrement compétitif, est tourné de façon croissante vers les produits premium du fait d’une tendance forte à l’humanisation des animaux, souvent perçus comme des membres du foyer et objets d’une attention importante (produits bio, riches en protéines, sans additifs artificiels etc.). Le gouvernement coréen souhaite donc encourager la production domestique d’accessoires et développer les exportations, notamment dans le secteur des aliments pour lequel la Corée est importatrice nette (la Corée a ainsi importé 330 M€ d’aliments pour chiens et chats en 2022, dont 13 M€ de la France, avec un solde négatif de 188 M€). Le développement rapide des animaux de compagnie s’accompagne de l’apparition dans l’espace public de débats sur le bien-être animal, en faveur duquel la première dame Kim Keon-hee s’est par exemple engagée publiquement en dénonçant le retard de la législation coréenne en la matière et la consommation persistante de viande de chien dans le pays. Lors de la dernière campagne présidentielle, le candidat Yoon, aujourd’hui président, avait exprimé son intention de mettre un terme à cette pratique traditionnelle, qui est en déclin marqué depuis plusieurs décennies mais qui bénéficie encore d’un soutien d’une partie de la population (estimée à 39% dans une étude de 2022 du ministère coréen de l’agriculture). MAFRA, Korea Times

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO, Conseillère agricole référente SPS, claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée mai-juin 2023

2023-06-23T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 70 - mai-juin 2023

Sommaire

Japon

Les exportations agricoles et agroalimentaires françaises vers le Japon rebondissent en avril, après un 1er trimestre en léger recul.
Les exportations agroalimentaires japonaises progressent, tirées par la faiblesse du yen.
Le recul de la production de la pêche et de l'aquaculture japonaise se poursuit en 2022, sous les effets du changement climatique et de la surpêche.
Le Japon expérimente l'affichage de l'impact carbone sur les produits agricoles.

Corée

Les groupes agroalimentaires sud-coréens ont enregistré des résultats record en Russie en 2022, profitant du départ de nombreux industriels occidentaux.
Les mesures de prévention des épizooties ont été renforcées en Corée.
La Corée va faciliter l'importation de huit produits alimentaires en tension en mettant en place des quotas tarifaires préférentiels temporaires.
Les conditions de séjour des travailleurs migrants saisonniers seront assouplies pour faire face aux pénuries de main-d'oeuvre.
Le revenu annuel moyen des ménages agricoles diminue en 2022 par rapport à l'année précédente.

Le chiffre du mois : 3,85 MT

Production de la pêche et de l'aquaculture japonaise en 2022, en recul de 7,5% par rapport à 2021

Japon

Les exportations agricoles et agroalimentaires françaises vers le Japon rebondissent en avril, après un 1^er trimestre en léger recul.

Les exportations françaises progressent de 17% en valeur en avril en glissement annuel, et dépassent de 2% le niveau de 2022 sur les quatre premiers mois de l’année (436 M EUR). Les exportations de champagnes restent très dynamiques (+22%), celles de vins tranquilles reculant de 5%. Les produits laitiers augmentent de 16% en valeur grâce aux bons résultats du beurre (+70% en valeur et +52% en volume), les fromages restant quasiment stables (-5% en volume, +4% en valeur).

Les produits à base de céréales (boulangerie en particulier), qui avaient progressé de 60% entre 2019 et 2022, reculent de 27% en valeur. Les exportations de malt progressent en revanche de 60% sur janvier-avril en glissement annuel, pour atteindre 18 M EUR. Les viandes diminuent également de 16% en valeur, en raison de la quasi-interruption des exportations de volailles liée à l’épizootie d’influenza aviaire, et d’un recul de 40% en valeur sur les langues de bœuf dont les prix avaient fortement augmenté en 2022. Douanes françaises

Les exportations agroalimentaires japonaises progressent, tirées par la faiblesse du yen.

Les exportations agricoles et agroalimentaires japonaises augmentent de 9% sur les 4 premiers mois de l’année, à 389 Mds JPY (environ 2,7 Mds€), mais cette progression repose uniquement sur l’effet de change lié à la faiblesse du yen : en dollar, les exportations japonaises reculent ainsi de 2% sur la période. Les exportations de bœuf, qui avaient diminué de 4% en 2022 en raison notamment des contingents tarifaires américains et des restrictions chinoises à l’importation, repartent néanmoins à la hausse entre janvier et avril, avec +26% en volume en glissement annuel et un gain en parts de marché en particulier aux Etats-Unis (+47% en volume). Les quotas à tarif préférentiel accordés par les Etats-Unis pour le bœuf ont toutefois déjà été épuisés pour l’année 2023 en raison d’une forte hausse des exportations brésiliennes et les exportateurs japonais seront donc soumis au taux de base de 26,4% pour les prochains mois. Les produits de la mer progressent de 6% en valeur, tirés par les marchés chinois, de Hong-Kong et de la Corée, et les boissons de 9%

Avec la France, le Japon ne profite pas d’un effet de change bien que l’euro se soit apprécié face au yen au 1^er trimestre par rapport au T1 2022 : les exportations de produits agri/agro japonaises diminuent de 5% en yen et de 12% en euros en glissement annuel sur les 4 premiers mois et le solde commercial bilatéral se creuse de 39 M€, à +579 M€ en faveur de la France.

Le ministre de l’agriculture Nomura a toutefois réaffirmé les objectifs volontaristes de développement des exportations agroalimentaires japonaises, avec une cible de 2 000 Mds JPY en 2025 et 5 000 Mds JPY en 2030 pour 1,4 Mds JPY en 2022.

Sources : douanes japonaises, Nikkei Asia

Le recul de la production de la pêche et de l’aquaculture japonaise se poursuit en 2022, sous les effets du changement climatique et de la surpêche.

La production de la pêche et de l’aquaculture du Japon s’établit à 3,85 millions de tonnes en 2022, en baisse de 7,5% sur un an et au niveau le plus bas depuis le début du recensement en 1956. Alors que le Japon occupait le premier rang mondial en 1990 avec environ 10 millions de tonnes récoltées (pêche et aquaculture comprise), la production piscicole japonaise et sa flotte de pêche ont décliné de façon continue. Selon le ministère japonais de l’agriculture (MAFF), cette diminution s’explique à la fois par les effets du changement climatique et ceux de la surpêche, en dépit des efforts pour réglementer les totaux de capture. La production halieutique a diminué de 9 % à environ 2,89 millions de tonnes, avec en particulier une forte baisse des prises de maquereau et de bonite ont diminué (-28 %) et de poulpe (-19 %). Les produits de l'aquaculture marine ont diminué de 1,7 %, en partie à cause des marées rouges dans la mer d'Ariake qui ont engendré de mauvaises récoltes d’algues – la production de nori, algue utilisée dans de nombreux aliments japonais (dont les boules de riz onigiri), est ainsi passée sous la barre des 5 milliards de feuilles pour la première fois depuis 1951, alors que la consommation intérieure est de 7,5 milliards de feuilles. Les captures de saumon ont en revanche augmenté de 55 % pour atteindre 87 900 tonnes et celles d'anchois ont augmenté de 13 % pour atteindre 135 100 tonnes.

Cette faiblesse de la production s’accompagne d’une hausse des importations de produits de la mer en valeur en 2022 (+21 % en glissement annuel). Les principaux fournisseurs du Japon sont le Chili, les Etats-Unis et la Russie – cette dernière profitant de la diminution de production aux Etats-Unis ont d'oursins, de saumon et de truite pour atteindre 155 Mds JPY (1 Md EUR), leur niveau le plus élevé depuis 1992.

Source : NHK, Japan Times, Nikkei Asia

Le Japon expérimente l’affichage de l’impact carbone sur les produits agricoles.

Cette expérimentation permet aux producteurs volontaires d’apposer un affichage indiquant la performance de leur exploitation en matière de réduction des émissions de GES (une étoile jusqu’à 5% de réduction, deux étoiles à partir de 10%, 3 étoiles pour 20% et plus). Après un premier essai initié en 2022 pour les tomates, concombres et le riz, ce système sera étendu à 23 fruits et légumes. Il reste encore déployé à une échelle limitée, les produits concernés n’étant disponibles que dans une quarantaine de points de vente à travers le Japon.

Source : MAFF

Corée du Sud

Les groupes agroalimentaires sud-coréens ont enregistré des résultats record en Russie en 2022, profitant du départ de nombreux industriels occidentaux.

Les revenus du fabricant de produits alimentaires Orion, basé à Séoul et connu pour ses Choco pie, ont ainsi augmenté de 83% par rapport à 2021 pour atteindre 182,6 Mds KRW (125 M EUR) et le cours de l’action d’Orion a augmenté de 53% au cours de l’année écoulée. Le bénéfice net de l’unité russe de Paldo, un autre fabricant de produits alimentaires, a augmenté de 170 % par rapport à 2021 et l'unité alimentaire du conglomérat Lotte Group a déclaré que les recettes en Russie ont atteint 80 Mds KRW (55 M EUR) par rapport à l'année précédente (+53%). Bien que l’opinion publique coréenne soit largement favorable au soutien apporté par la Corée à l’Ukraine, le maintien de ces activités industrielles n’a pas soulevé de protestations notables à ce jour en Corée.

Les exportations de produits agroalimentaires ont également augmenté de 43% en 2022 pour atteindre 106 Mds KRW (environ 76 M€, principalement composées de préparations alimentaires), tandis que les importations coréennes de produits alimentaires russes (produits de la pêche essentiellement) diminuaient de 25%.

Source : Nikkei, Douanes coréennes

Les mesures de prévention des épizooties ont été renforcées en Corée.

Le ministère coréen de l’agriculture et des affaires rurales (MAFRA) encourage les mesures de prévention précoce, la vaccination d'urgence à l'échelle nationale, l'inspection et la surveillance, ainsi que la désinfection intensive afin de prévenir la propagation de la fièvre aphteuse. La vaccination d'urgence de 520 000 bovins dans la zone touchée par le foyer et les comtés voisins a commencé le 11 mai et, au 21 mai, 10,6 millions de bovins avaient été vaccinés dans l'ensemble du pays. Le niveau d'alerte à la crise a été relevé à sévère (fermeture des marchés aux bestiaux jusqu'à nouvel ordre et renforcement de la désinfection des véhicules entrant et sortant des fermes d'élevage) pour neuf villes et comtés, dont la ville de Cheongju, le comté de Jeungpyeong et les villes et comtés voisins. En outre, comme il a été constaté que la plupart des exploitations où des foyers de fièvre aphteuse ont été déclarés ne respectaient pas les mesures de biosécurité, une inspection à l’échelle nationale a été déployée dans les exploitations laitières et l'éducation et la promotion des mesures de biosécurité ont été renforcées.

Huit cas de peste porcine africaine ont été enregistrés cette année, principalement dans des zones frontalières telles que Pocheon et Cheorwon. Le gouvernement a préparé et mis en œuvre des mesures visant à renforcer la prévention et le contrôle de l'épidémie de peste porcine africaine dans 10 villes et comtés, y compris dans les zones frontalières.

Aucun autre foyer d'influenza aviaire hautement pathogène n'est apparu depuis les deux cas survenus le 14 avril de cette année dans des élevages de canards de chair des comtés de Yeongam et de Jangheung, et aucun autre foyer n'est apparu chez les oiseaux sauvages depuis le 7 mars. L'inspection récente des élevages de volailles situés dans un rayon de 10 kilomètres autour des élevages touchés par les foyers de Yeongam et de Jangheung n'ayant révélé aucune anomalie, le MAFRA a rabaissé le 22 mai le niveau d'alerte de crise, qui est passé de "prudence" à "préoccupation". En prévision de la saison hivernale de cette année, le ministère prévoit d'améliorer les lacunes identifiées au cours du processus de prévention de l'épidémie 2022/2023 et de continuer à promouvoir l'inspection et l'éducation des exploitations agricoles. En outre, pour promouvoir les exportations de produits avicoles et d'aliments pour animaux de compagnie, le pays prévoit de se déclarer exempt d’influenza aviaire hautement pathogène, conformément aux exigences de l'Organisation mondiale de la santé animale (WOAH).

Le MAFRA a également renforcé les inspections par échantillonnage effectuées sur le bœuf américain de 3 % à 10 % après détection aux Etats-Unis d’un cas d’ESB atypique. Le volume et la part de marché des importations de bœuf américain ont atteint leur niveau le plus élevé depuis que la Corée a ouvert son marché au bœuf américain en 2008 et les États-Unis étaient en 2022 le principal exportateur de bœuf en Corée (54 % des importations totales de bœuf, représentant 470 000 tonnes).

Source : MAFRA

La Corée va faciliter l’importation de huit produits alimentaires en tension en mettant en place des quotas tarifaires préférentiels temporaires.

La hausse des prix à la consommation s'est quelque peu ralentie depuis le début de 2023 : l’indice des prix à la consommation est retombé à 3,3% en glissement annuel en mai, loin du niveau atteint à l’été 2022, et les produits agricoles et piscicoles, qui avaient augmenté jusqu’à +7,1% en juillet 2022, ont fait une contribution négative en mai (-0,3%). L’inflation reste néanmoins très soutenue sur les produits frais (+3,5% en glissement annuel) et en particulier sur les légumes (+7%) et les produits de la pêche (+6,3%).

Les prix de certains produits agricoles, de la pêche et de l'élevage restent sous forte tension en raison des effets conjugués de récoltes en baisse, de difficultés d'approvisionnement et de l'augmentation des prix mondiaux. Pour limiter l’impact sur les consommateurs, le ministère coréen des finances a annoncé l’ouverture de quotas tarifaires temporaires à droits réduits ou nuls sur l’importation de 8 produits alimentaires, dont le porc (45 000 tonnes), le maquereau (10 000 tonnes), le sucre (105 000 tonnes) et le gingembre (3 360 tonnes).

Source : Korea Times, KOSIS

Les conditions de séjour des travailleurs migrants saisonniers seront assouplies pour faire face aux pénuries de main-d'œuvre.

Le programme d’accueil des travailleurs saisonniers, introduit en 2015, permet aux autorités locales coréennes d'inviter des étrangers à travailler légalement dans les villages de pêcheurs et d'agriculteurs. La règle révisée autorisera des séjours de 8 mois maximum au lieu de 5 actuellement et sera appliquée aux travailleurs saisonniers déjà sur place ainsi qu'aux nouveaux arrivants. Le gouvernement envisage également d’accorder un traitement privilégié aux travailleurs migrants souhaitant obtenir un visa de longue durée lorsqu’ils ont effectué au moins 5 séjours en tant que saisonniers. 24 418 personnes ont travaillé dans le secteur agricole au cours du premier semestre de l'année. Au cours du second semestre, 10 196 travailleurs supplémentaires ont été invités, soit une augmentation de 105 % par rapport au nombre total de travailleurs saisonniers arrivés en 2022.

Source : Yonhap, Korea JoongAng, MAFRA

Le revenu annuel moyen des ménages agricoles a diminué en 2022.

Le revenu annuel moyen des ménages agricoles s’élevait à 46 M KRW (environ 32 000 EUR) en 2022, contre 48 M KRW (env. 33 400 EUR) l'année précédente, soit une diminution de 3,4%. L’impact négatif de la baisse des prix de vente et de l'augmentation des coûts d'exploitation a été atténué par une hausse des revenus de transfert et des revenus non agricoles. Les bénéfices ont chuté de 27 % en un an pour atteindre 9,5 M KRW (env. 6 000 EUR). Le revenu annuel des ménages de l'industrie de la pêche, quant à lui, a augmenté de 1 % en un an pour atteindre 53 M KRW (env. 37 000 EUR), grâce à l'augmentation des revenus de la production de poisson et d'algues.

Source : MAFRA

Copyright

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Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

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Claudine GIRARDO, Conseillère réfèrente SPS claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr Flora FADDA-KIM, Chargée de mission flora.fadda-kim@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée avril 2023

2023-05-15T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 69 -avril 2023

Sommaire

Japon

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français au Japon atteignent 457M€ au premier trimestre 2023.
Le gouvernement japonais étend au secteur agricole le régime de séjour de longue durée pour les travailleurs étrangers qualifiés.
La maison de commerce Sumitomo va commercialiser cette année au Japon des aliments à base d'insectes pour les poissons d'élevage.
Le Japon prépare des mesures législatives renforçant les pouvoirs du gouvernement face à une situation d'urgence en matière d'approvisionnement alimentaire.
Les entreprises représentent une part croissante de la production agricole au Japon.

Corée

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français en Corée progressent de 30% en valeur en glissement annuel et atteignent 223 M€ au premier trimestre 2023.
POSCO International devrait devenir l'un des 10 premiers producteurs mondiaux de céréales d'ici 2030.

Le chiffre du mois : 457 M€

Importations de produits agricoles et agroalimentaires français au Japon au premier trimestre 2023

Japon

Les importations de produits agricoles et agroalimentiares français au Japon atteignent 457 M€ au premier trimestre.

Sur les trois premiers mois de l’année, les importations de produits français par le Japon progressent de 10% en valeur (glissement annuel). La hausse des prix à la consommation alimentaire, qui continue de progresser en mars avec +7,8% en g.a. (après 7,5% en février), soutient les exportations en valeur mais entraîne un effet volume négatif pour de nombreux produits en raison des arbitrages des consommateurs. Sur les 12 derniers mois, le Japon a importé pour 1,967 Mds € de produits agri/agro français (+16%).

Les vins de raisin résistent bien au premier trimestre et progressent de 12% en valeur en g.a. pour atteindre 236 M€, toujours tirés par les vins mousseux (+16% en valeur, 14% en volume) ; les vins tranquilles connaissent un léger recul en volume (-3%) mais restent tirés par l’effet prix (+9% en valeur).

Les préparations à base de céréales (boulangerie, biscuits) sont en revanche pénalisées par les hausses de prix et reculent de 15% en volume et de 2% en valeur, tout comme les produits laitiers : les fromages, s’ils restent stables en valeur (+5%), voient une forte baisse des volumes (-5%), tout comme le beurre
(-38% en volume pour -4% en valeur). Les produits de la pêche connaissent une forte hausse sur le trimestre, tirée par les importations de thon rouge (+79% en volume, +133% en valeur).

La transmission progressive des hausses de coûts vers les prix à la consommation se poursuit au 1er trimestre et vient contrarier la forte dynamique de progression des importations de produits français observée en 2022 dans le contexte de levée progressive des mesures de distanciation sociale au Japon. La France réalise néanmoins un 1^er trimestre solide, avec des évolutions proches de celles de l’Italie (qui repasse derrière la France parmi les fournisseurs européens, en raison d’une forte chute de ses exportations de produits à base de tabac). Douanes japonaises

Le gouvernement étend au secteur agricole le régime de séjour de longue durée pour les travailleurs étrangers qualifiés.

Dans le cadre du système actuel introduit en 2019, le secteur agricole était éligible au statut de « type 1 », qui permet aux ressortissants étrangers de rester pour une durée maximale de cinq ans. Le statut de type 2, qui permet aux travailleurs hautement qualifiés de rester au Japon indéfiniment et de faire venir les membres de leur famille au Japon, sera étendu à l’agriculture et à la restauration. En février 2023, il y avait environ 146 000 titulaires du type 1 et seulement 10 titulaires du type 2, tous secteurs confondus.

Cette mesure va de pair avec la fin probable du programme de formation professionnelle étrangère, suite à la recommandation d’un groupe d’étude de l’administration. Ce programme, qui portait officiellement sur la formation professionnelle mais consistait de facto à employer de la main-d’œuvre étrangère à bas coût, était l’objet de critiques récurrentes liées aux nombreux abus documentés en matière de conditions d’accueil des travailleurs. Le système de travailleur qualifié rénové a ainsi vocation à lui succéder. Persol Holdings, l'une des plus grandes sociétés de travail temporaire du Japon, y a déjà recours pour le recrutement de travailleurs d'Asie du Sud-Est ayant étudié dans des écoles d'agriculture. Persol espère également recruter des travailleurs dans des pays d'Asie du Sud tels que l'Inde, le Népal et le Sri Lanka et vise à ce que son nouveau service génère un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de yens (8,8 millions d’euros) d'ici 2026. Japan Times, Nikkei Asia 1, Nikkei Asia 2

La maison de commerce Sumitomo va commercialiser cette année au Japon des aliments à base d'insectes pour les poissons d'élevage.

Sumitomo a récemment acquis les droits de distribution exclusifs au Japon de la start-up Nutrition Technologies, basée à Singapour, qui produit une poudre destinée à l’alimentation des poissons et des animaux de compagnie à base de larves de mouches soldat noires. Nutrition Technologies produit environ 3 000 tonnes pour insectes par an, ce qui en fait le deuxième plus gros volume au monde et Sumitomo a pour objectif d'importer et de vendre 30 000 tonnes d'aliments pour insectes d'ici à 2030, soit 7,5 % des 400 000 tonnes de nourriture pour poissons consommées au Japon. Le prix sera d'environ 200 000 yens (environ 1 300 euros) par tonne, proche de celui des farines pour poissons classiques.

Cette annonce fait suite à la conclusion, en mars dernier, d’un partenariat pour l’alimentation animale au Japon entre Marubeni, autre géant du négoce japonais, et l’entreprise française Ynsect, spécialisée dans l’exploitation de fermes d’insectes (Cf. lettre agro n°68). Elle confirme l’intérêt croissant des acteurs japonais pour l’alimentation à base d’insectes : encore confidentielle dans le domaine de l’alimentation animale, elle pourrait constituer une alternative intéressante aux produits traditionnels importés, tout en affichant une empreinte carbone réduite selon ses promoteurs. Nikkei Asia

Le Japon prépare des mesures législatives renforçant les pouvoirs du gouvernement face à une situation d'urgence en matière d'approvisionnement alimentaire.

En 2012, le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF) avait établi des lignes directrices pour expliquer les mesures à prendre en cas de crise alimentaire (mauvaise récolte, rupture des approvisionnements) mais en l’absence de base législative, celles-ci ne sont pas contraignantes. La prochaine révision de la loi fondamentale sur l’agriculture en cours de préparation devrait être l’occasion de clarifier les dispositions applicables en cas d’urgence. Parmi les nouvelles mesures envisagées lorsque le gouvernement déclare une « situation d’urgence » figurent le stockage obligatoire privé, la réquisition des terres agricoles pour cultiver des céréales ou des pommes de terre, le contrôle des prix et les mesures de régulation des stocks de la distribution pour éviter les mouvements de panique des consommateurs. Ces mesures pourraient être soumises au Parlement dès l'année prochaine.

Le taux d’autosuffisance du Japon s’élève seulement à 38 % en termes de calories, soit le niveau le plus bas parmi les pays du Groupe des Sept. En 2022, la moitié des importations alimentaires du Japon, en valeur, provenait de quatre partenaires commerciaux : les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et l'Australie. Le Japon est particulièrement dépendant d'un petit nombre de fournisseurs pour le blé, le soja, les céréales fourragères et d'autres produits de base et cette vulnérabilité est particulièrement mise en exergue depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a entraîné une hausse des prix du blé et des engrais. Les tensions autour du détroit de Taïwan, point de transit pour les navires chargés de denrées alimentaires à destination du Japon, constituent un risque de difficulté d’approvisionnement. Enfin, le changement climatique, qui exacerbe les mauvaises récoltes dans le monde entier, représente également un risque pour la production et l’approvisionnement alimentaire. Agrinews, Nikkei

Les entreprises représentent une part croissante de la production agricole au Japon.

Selon le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF), tandis que le nombre d’agriculteurs individuels a chuté de 20%, le nombre d'entreprises engagées dans la production agricole a augmenté de 30 % au cours des cinq dernières années pour atteindre 32 200. Les sociétés agricoles ont vendu pour environ 3 000 milliards de yens (20 milliards d’euros) de produits agricoles en 2020, soit une augmentation de 50 % par rapport à la décennie précédente, ce qui représente 40 % des ventes nationales totales. Nombre d'entre elles fabriquent des produits à forte valeur ajoutée, tels que des légumes issus de l'agriculture biologique et des tomates à forte teneur en sucre, et 30 % des entreprises réalisent des bénéfices de plus de 50 millions de yens (environ 330 000 €) par an. La plupart des entreprises restent de taille relativement modeste : ainsi, Aeon Agri Create, filiale du géant de la distribution Aeon, qui exploite 20 fermes au Japon pour une superficie totale de 400 hectares, est l'un des plus grands producteurs agricoles du pays.

La réforme agraire conduite après la Seconde Guerre mondiale avait limité à 1 hectare la surface agricole attribuée à chaque agriculteur, créant ainsi une structure atomisée de nombreux petits riziculteurs soutenus par des mesures protectionnistes. Pour faire face au vieillissement de la population agricole (au Japon, 70 % des agriculteurs sont âgés de 65 ans ou plus) et augmenter la productivité, le gouvernement privilégie désormais le développement d’entreprises agricoles de plus grande taille, qui ont notamment pu bénéficier de la dérèglementation de la location des terres agricoles introduite en 2009. Actuellement, les sociétés gèrent environ 30 % des terres arables du pays, la superficie moyenne par société étant de 28 hectares en 2022, soit neuf fois plus que la moyenne nationale. Ce modèle sociétaire semble attirer particulièrement les jeunes qui entrent en agriculture et a attiré près de la moitié des nouveaux actifs agricoles de moins de 50 ans en 2021. Ce développement ne se traduit pas à ce jour par une hausse de la productivité globale, qui reste faible : selon l’OCDE, la productivité de la main-d'œuvre japonaise dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche a même baissé en moyenne de 0,5 % par an entre 2000 et 2020. Le gouvernement japonais mise sur le développement d’entreprises agricoles pour favoriser la diffusion des nouvelles technologies, dont le coût reste souvent trop élevé pour les micro-exploitations. Nikkei Asia

Corée du Sud

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français en Corée progressent de 30% en valeur en glissement annuel et atteignent 223 M€ au premier trimestre 2023.

Cette hausse repose essentiellement sur un effet prix, en particulier pour les importations de vins français qui augmentent de 18% en valeur alors qu’elles diminuent de 11% en volume, en glissement annuel. Les vins tranquilles, qui constituent les ¾ des volumes de vins importés de France, reculent de 23% ; à l’inverse, les vins pétillants poursuivent leur bonne dynamique avec +48% en volume et +37% en valeur. Les produits de la pêche (filets de thon rouge essentiellement) enregistrent une hausse de 152% en valeur et 87% en volume en g.a. et constituent le 2e poste sur le trimestre (42 M€). Les produits laitiers progressent également en valeur (+36%), tirés par la bonne tenue des importations de beurre, dont la France est le 2e fournisseur de la Corée (+65% en valeur et +42% en volume en g.a.) et le lait et la crème non concentrés (+55% en valeur et +29% en volume). Les importations de fromages semblent en revanche particulièrement pénalisées par la hausse des prix, avec une valeur quasiment stable mais une diminution des volumes de 33%. Les préparations à base de céréales poursuivent leur recul (-11% en volume, -13% en valeur sur le trimestre), tout comme la viande (-20% en volume, -15% en valeur). Douanes coréennes

POSCO International deviendra l'un des 10 premiers producteurs mondiaux de céréales d'ici 2030.

La maison de commerce, filiale de l’aciériste POSCO et qui possède déjà un terminal de chargement de céréales en Ukraine, prévoit d’investir massivement dans trois directions d’ici 2030 : sécuriser un système mondial d'approvisionnement en matières premières, établir une chaîne de valeur alimentaire stable et encourager de nouvelles entreprises Agro Tech. L'objectif est d'obtenir 860 000 hectares de terres agricoles, 7,1 M de tonnes de production et 2,34 M de tonnes de produits transformés par le biais de coentreprises avec des sociétés agricoles dans les principales zones productrices tels que l'Australie, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Selon POSCO International, l'établissement d'une capacité de production annuelle de 7,1 M de tonnes est nécessaire pour atteindre la sécurité alimentaire en Corée, et l'entreprise prévoit d'assurer une production annuelle de 5 M de tonnes grâce à des actifs agricoles dans la région de la mer Noire, 1 M de tonnes en Amérique du Nord et en Australie, et 600 000 tonnes dans d'autres régions telles que l'Asie centrale et l'Asie du Sud-Est.

POSCO International a déjà établi un partenariat avec Hancock Prospecting en Australie pour obtenir un site de culture du blé de 250 000 hectares et prévoit d'obtenir 500 000 hectares supplémentaires d'actifs agricoles par le biais d'acquisitions d'entreprises agricoles de qualité supérieure dans la région de la mer Noire. Aux Etats-Unis, premier producteur mondial de céréales, POSCO International prévoit d’établir un système d'approvisionnement local avec des entreprises de premier plan afin de garantir un approvisionnement annuel de 3 M de tonnes. Korea Times

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO, Conseillère réfèrente SPS claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr Flora FADDA-KIM, Chargée de mission flora.fadda-kim@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 13 au 26 mars 2023

2023-04-18T00:00:00+02:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Période du 13 au 26 mars 2023

Sommaire

Japon

Macro-économie et finance
- Le yen, valeur refuge face aux secousses du secteur bancaire, s'apprécie par rapport au dollar.
- Les exportations alimentaires françaises progressent malgré l’inflation et les coûts du transport.
Politiques économiques
- Le Japon envisage d’étendre l'emplacement de ses parcs éoliens en mer.

Corée

Macro-économie et finance
- L’OCDE abaisse à nouveau sa prévision de croissance pour la Corée à 1,6 % pour 2023.
Politiques économiques
- Le président Yoon contraint de revoir son plan de réforme visant à prolonger la durée maximale de travail par semaine.
- Le gouvernement coréen révise ses ambitions quant à la réduction des émissions industrielles.
Entreprises
- La Corée sera le pays invité d'honneur de l'édition Vivatech 2023.

Japon

1. Macro-économie et finance

Le yen, valeur refuge face aux secousses du secteur bancaire, s'apprécie par rapport au dollar, atteignant un taux de 130 JPY par USD le 24 mars. Dans un contexte de forte volatilité des marchés financiers suite à la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) et au rachat du Crédit Suisse, les obligations souveraines japonaises (JGB), dont les taux sont restés remarquablement stables depuis 2 ans, bénéficient d’un regain d’attractivité. Près de 4 000 Mds JPY (27 Mds EUR) de JGB ont été achetés sur les marchés, entraînant une appréciation du yen et une baisse du taux à 10 ans (jusqu’à 0,29% le 24 mars). La pression se réduit sur la BoJ qui au cours des derniers mois a acheté des JGB en masse afin de maintenir le taux à 10 ans sous un plafond de 0,5%. Le 13 mars, une communication du gouvernement a insisté sur la stabilité du secteur bancaire japonais, soulignant que les banques détenaient des réserves importantes et pouvaient se financer dans des conditions favorables. Les trois principales banques japonaises ont néanmoins perdu plus de 18,5 Mds EUR de capitalisation boursière entre le 13 et le 18 mars. The Japan Times, CNBC, Nikkei Asia, Financial Times, Nikkei Asia, Nikkei Asia

Les exportations alimentaires françaises progressent, en janvier et février, malgré l’inflation et les coûts du transport. Les prix à l’importation des produits alimentaires, dont l’inflation avait atteint +62% en g.a. en octobre 2022, connaissent une détente relative dans le contexte de l’appréciation du yen par rapport au dollar et de la baisse des coûts de l’énergie. Ils restent néanmoins élevés (+50% en g.a.). La transmission de ces hausses aux consommateurs se poursuit, avec une composante alimentaire de l’inflation qui a atteint 7,5% en février et devrait continuer de progresser au cours des prochains mois. Cette hausse affecte de façon diverse les produits français, dont la valeur globale importée par le Japon augmente de 13% sur les deux premiers mois de l’année en g.a. : si les vins se maintiennent (stabilité en volume et en valeur des vins tranquilles, hausse des pétillants de 13% en valeur), d’autres postes subissent une forte baisse en volume, dont les produits laitiers (-40%, -20% en valeur) et les produits de la boulangerie et pâtisserie (-20%, -2% en valeur). Les produits de la pêche, en revanche, ont doublé (+98%, +126% en valeur avec 17 M€). E-stat, douanes japonaises

2. Politiques économiques

Le Japon envisage d’étendre l’emplacement des parcs éoliens en mer à la zone économique exclusive (ZEE) du pays. Actuellement, au Japon, les parcs éoliens en mer sont limités aux eaux territoriales situées jusqu’à 12 milles nautiques (environ 22 kilomètres) des côtes. Cette limite serait étendue à la ZEE située jusqu’à 200 miles nautiques (environ 370 km) des côtes. À la fin du mois de janvier, un groupe d'experts du Cabinet Office avait en effet publié un rapport indiquant que l'installation de structures éoliennes dans la ZEE était possible en vertu du droit international. Cette nouvelle mesure vise à accélérer l’essor de l’éolien offshore, dont le potentiel, notamment flottant, est très important au Japon, et qui participerait à l’atteinte des objectifs de programmation énergétique du gouvernement qui vise 36-38% d’énergies renouvelables dans son mix électrique en 2030. Plusieurs défis sont à relever pour l’essor de la filière, notamment organiser la cohabitation des différentes activités en ZEE (éolien offshore, transport maritime, pêche…) et financer les coûts d’acheminement de l’électricité jusqu’aux éoliennes. Nikkei Asia

Corée

1. Macro-économie et finance

L’OCDE abaisse à nouveau sa prévision de croissance pour la Corée à 1,6 % pour 2023. Quatre mois après sa première révision à 1,8 %, l’OCDE abaisse de 0,2 point la croissance économique de la Corée pour 2023. A l’instar du FMI, cette baisse contraste avec une révision à la hausse de la croissance mondiale à 2,9%, démontrant l’inquiétude grandissante quant à la reprise tardive de l’économie coréenne. Après un léger recul de sa croissance au quatrième trimestre 2022 (-0,4 % en glissement trimestriel) en raison de faibles exportations (actuellement en baisse sur cinq mois consécutifs), la situation ne s’améliore pas aussi vite que prévu, si bien que les institutions tablent sur une nouvelle contraction au premier trimestre 2023. Par ailleurs la croissance de 2023 serait à son plus faible niveau en 25 ans, si l’on exclut les crises de 2008 et 2020. Outre la croissance, l’OCDE a également abaissé ses prévisions d’inflation à 3,6 % pour l’ensemble de l’année 2023. Ce ralentissement permettrait ainsi à la Corée d’éviter une contraction accrue de sa demande intérieure, qui avait été une conséquence de la remontée des taux l’an dernier. Dès février 2023 la banque de Corée avait constaté un ralentissement des dépenses (-0,4 % sur le trimestre) qui avait justifié le gel de son taux de base à 3,5 %. The Korea Herald, YonHap, The Korea Times, JongAngDaily

2. Politiques économiques

Le président Yoon contraint de revoir son plan de réforme visant à prolonger la durée maximale de travail par semaine. Alors que la durée légale est de 52 heures par semaine, le gouvernement avait l’objectif d’augmenter ce plafond à 69 heures afin de permettre aux entreprises de gérer les fluctuations d’activité. Début mars, le ministère du Travail dévoilait ainsi un plan de réforme prônant de nouvelles mesures de flexibilité en permettant aux entreprises de gérer les heures de travail supplémentaires non plus uniquement sur une base hebdomadaire mais également mensuelle, semestrielle et annuelle. L’objectif est de permettre aux employeurs de choisir des semaines avec des heures plus longues en période de lourdes charges de travail. Cependant suite à de nombreuses critiques de la part des jeunes générations principalement, la réforme sera à nouveau révisée après que le président Yoon a exprimé des regrets et a pris des distances par rapport à la proposition de son gouvernement. Lors d’une récente conférence de presse ce dernier a même qualifié « d’excessive » une semaine avec plus de 60 heures de travail, un constat qui marque un changement majeur par rapport à la position précédemment affichée lors de sa campagne. PulseNews, YonHap, The Korea Herald, JongAngDaily, The Korea Times

Le gouvernement coréen révise ses ambitions quant à la réduction des émissions industrielles. Le 21 mars, le Comité présidentiel pour la neutralité carbone et la croissance verte a annoncé une mise à jour de la stratégie d’atteinte des cibles de Contributions déterminées au niveau national (CDN) à horizon 2030. L’administration Yoon maintient l’objectif global de l’administration précédente d’une baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre entre 2018 et 2030. En revanche, la cible de réduction des émissions industrielles, initialement de 14,5% entre 2018 et 2030, a été ramenée à 11,4%, le gouvernement invoquant des difficultés à créer les conditions d’une telle baisse sur le plan national, notamment en raison d’incertitudes sur les approvisionnements en matières premières et sur la vitesse de développement technologique. Les organisations patronales se sont félicitées de cette annonce, tout en soulignant que la cible restait très ambitieuse, tandis que les ONG environnementales ont dénoncé un recul de l’ambition climatique de la Corée. Pour compenser cette baisse, le gouvernement souhaite accélérer la décarbonation du mix électrique national par le développement du nucléaire et des énergies renouvelables, et à travers des projets d’aide au développement à l’étranger (ex. plantation d’arbres). Reuters, Joongang Daily, Yonhap

3. Entreprises

La Corée sera le pays invité d’honneur de l’édition Vivatech 2023. Le 21 mars, les organisateurs de Vivatech, le plus grand salon tech et start-up d’Europe ont dévoilé que la Corée serait « country of the year » de la prochaine édition, qui se tiendra du 14 au 17 juin prochain à la porte de Versailles à Paris. Après l’Inde en 2022, la Corée est présentée comme un choix naturel : « Avec un écosystème technologique dynamique, la Corée est un leader mondial dans la transformation numérique et un partenaire stratégique pour d'innombrables entreprises et start-up », a déclaré l'organisateur du salon. Cette participation donnera lieu à la venue de plus de 30 start-up coréennes, à la mise en place d’un grand pavillon au centre du lieu d’exposition, ainsi qu’à l’organisation de plusieurs évènements thématiques. Dans un message vidéo, la ministre coréenne des PME et Start-up, Mme Young LEE, s’est félicitée de cette mise à l’honneur, estimant qu’elle permettra de démontrer à l’ensemble de l’écosystème mondial la compétitivité technologique et le potentiel de croissance des start-up coréennes. Parmi les thématiques mises en avant lors de cette édition, on peut mentionner les deeptech, les sportech, et les enjeux sociétaux. Alliancy, Yonhap

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Lettre Agro Japon-Corée mars 2023

2023-04-07T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 68 -mars 2023

Sommaire

Japon

Le secteur de l’alimentation continue de soutenir l’inflation au Japon.
Les faibles rendements pèsent sur le taux d’autosuffisance du Japon pour le soja.
Le Français Ynsect conclut un partenariat avec la maison de commerce Marubeni pour l’alimentation animale au Japon.
Le géant Kubota investit dans deux PME françaises d’agroéquipements.

Corée

Le déficit commercial agricole et agroalimentaire coréen continue de se creuser en février.
POSCO International et Daesang Corporation s’associent dans la filière sucre amidon.
La Corée tente de restructurer sa filière rizicole pour s’adapter à la diminution de la consommation.

Le chiffre du mois : +7,5%

Hausse de l'indice des prix alimentaires à la consommation au Japon en février (g.a.)

Japon

Le secteur de l’alimentation continue de soutenir l’inflation au Japon.

L’inflation alimentaire poursuit sa progression en février pour atteindre +7,5% en g.a., alors que l’inflation globale ralentit (+3,3% en g.a. après +4,3% en janvier). Après la forte progression de janvier (+1,4% en glissement mensuel) liée aux hausses de prix nombreuses annoncées en début d’année pour les produits de grande consommation, la diffusion des hausses de prix à la production et à l’importation sur les consommateurs se poursuit à un rythme plus modéré en février (+0,4%). Les postes enregistrant la plus forte progression en un mois sont les huiles (+1,3%), les fruits (+0,9%) et les produits laitiers et œufs (+2%) – ces dernier étant tirés à la hausse par l’épisode d’influenza aviaire sans précédent qui touche le pays et a déjà conduit à abattre 16 millions de poules pondeuses, soit 9% du cheptel japonais. A l’inverse, les prix des produits de la pêche et des légumes se détendent. De nombreux producteurs ont d’ores et déjà annoncé des nouvelles hausses conséquentes au 1^er avril, comme par exemple la mayonnaise Kewpie dont le prix augmentera de 21%. e-stat, Nikkei Asia

Les faibles rendements pèsent sur le taux d’autosuffisance du Japon pour le soja.

Les rendements du soja au Japon ont diminué de 21% depuis 2000 et le taux d’autosuffisance en soja sur base calorique au Japon est de 7%. A titre de comparaison, les rendements des Etats-Unis et du Brésil ont augmenté sur la même période d’environ 30% en raison de l’amélioration des variétés et des techniques de culture et de 15% en Chine. Ces dernières années, la demande de soja japonais a augmenté parallèlement à la croissance des ventes de tofu, de tourteaux de soja et de natto à base de soja japonais. L’organisation nationale de recherche sur l’agriculture et l’alimentation (NARO) explique cette faible productivité japonaise à la fois par les effets de la saison des pluies, le rendement des cultures d’hiver en rizière limité par l’humidité élevée et l’orientation pour la consommation humaine, qui impose une plus grande prudence dans les méthodes afin de ne pas altérer le goût des produits.

Le renforcement de la production domestique est donc une priorité de la stratégie japonaise de renforcement de son autonomie alimentaire (taux d’autosuffisance calorique de 38% en 2021). Le Ministère de l’Agriculture, de la Forêt et des Pêches japonais (MAFF) a fixé à cette fin un objectif de développement de la production de soja à 34 000 tonnes en 2030 (contre 21 000 tonnes en 2018) et mis en place des aides à la conversion de rizières en grandes culture (20 000 yens, soit environ 140 € par 10 ares par an, pendant cinq ans). Agrinews

Le Français Ynsect conclut un partenariat avec la maison de commerce Marubeni pour l’alimentation animale au Japon.

La maison de commerce Marubeni a signé un accord avec la start-up française Ynsect, qui exploite des fermes d'insectes élevant des larves de vers de farine riches en nutriments, afin de développer des aliments adaptés aux poissons élevés au Japon (daurade, sériole). Cette collaboration intervient dans un contexte de forte hausse des prix des denrées alimentaires fragilisant l’industrie piscicole japonaise : les aliments pour poissons, généralement constitués de farine de soja ou de poissons, représentent 70 à 80 % des coûts dans le secteur de l'aquaculture. L'augmentation du coût des ingrédients et la faiblesse du yen ont fait grimper le prix de la farine de poisson (+ 32 % en 2022 par rapport à 2021) et réduit l’écart de coût avec les farines d’insecte, qui pourraient apporter une source alternative à la filière. Le partenariat porte sur la R&D (limitation de la teneur en huile des produits) ; une implantation d’un site de production au Japon pourrait être envisagée dans un second temps.

Ynsect, qui compte des sites de production en France, aux Etats-Unis et aux Pays-Bas, avait conclu en 2021 un accord avec le groupe alimentaire Lotte en Corée portant sur la recherche en matière d’alimentation humaine. Il pourra s’appuyer au Japon sur les ressources de Marubeni, géant du négoce Japonais présent dans une large gamme de secteurs et qui avait notamment investi en 2020 dans l’entreprise d’aquaculture Danish Salmon (investissement conjoint avec Nippon Suisan, géant des produits de la mer japonais et propriétaire en France de Cité Marine). Nikkei Asia

Le géant Kubota investit dans deux PME françaises d’agroéquipements.

Le constructeur japonais de matériel agricole a annoncé début février deux investissements dans les agroéquipements en France. Via sa filière anglo-norvégienne Kverneland, Kubota a acquis la société B.C. technique agro-organique SAS, qui produit des appareils de désherbage mécanique. Kubota a également annoncé un investissement dans la start-up française d’Agtech Chouette, qui propose des services d’agriculture de précision aux viticulteurs basés sur l’IA (phénotypage / détection les maladies des vignes, estimation de rendements, conseil en utilisation de produits phytosanitaires et fertilisants). Kubota

Corée du Sud

Actualité politique et économique

Le déficit commercial agricole et agroalimentaire coréen continue de se creuser en février.

Sur les deux premiers mois de l’année, le coût des importations agricoles et agroalimentaires progresse de 10% pour atteindre 6,7 Mds€, tandis que les exportations coréennes progressent de 6%, à 1,5 Mds€, avec une hausse marquée vers le Japon et la Chine (+13%), deux premiers débouchés pour les produits coréens, et un recul vers les Etats-Unis (-7%).

Les importations de produits français progressent de 35% en glissement annuel sur janvier-février, à 148 M€. On observe une forte hausse des produits de la pêche sur janvier-février (+159% en valeur, +78% en volume, en glissement annuel). Tirées par les champagnes, les boissons enregistrent de fortes progressions en valeur (+27%) comme en volume (+19%) alors que les produits laitiers augmentent en valeur (+30%) mais reculent en volume (-3%), avec une progression du beurre, une stabilité sur les fromages et une diminution sur le lactosérum et le lait concentré ; les viandes (porc exclusivement) reculent de 14% en valeur sur la période, tout comme les préparations à base de céréales (-12%). Douanes coréennes

POSCO International et Daesang Corporation s’associent dans la filière sucre amidon.

POSCO International, principale société de commerce coréenne intervenant notamment dans le négoce des céréales, a annoncé un accord commercial avec le groupe agroalimentaire Daesang Corporation. Ce partenariat prévoit notamment des plans d'investissement conjoints dans de nouvelles entreprises de sucre d'amidon et un approvisionnement stable en ingrédients. Le sucre d'amidon est une substance naturelle extraite de cultures telles que le maïs, la pomme de terre, le blé et le tapioca. Il est transformé sous forme de sirop d'amidon et de glucose etutilisé dans le domaine alimentaire (boulangerie et confiserie) mais également dans diverses industries telles que les adhésifs, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Le partage d’informations et la collaboration avec des filiales d'outre-mer par l'intermédiaire d'un réseau mondial font également partie de l’accord, qui vise à améliorer la compétitivité et renforcer la position dominante des deux entreprises sur le marché de l'Asie du Sud-Est. The Korea Economic Daily

La Corée tente de restructurer sa filière rizicole pour s’adapter à la diminution de la consommation.

Le Parlement coréen, contrôlé par le parti démocrate (DP), a adopté un projet de loi prévoyant une obligation d’achat public de riz lorsque certains seuils de baisse des cours ou de déséquilibre entre l’offre et la demande sont atteints. Le gouvernement est fortement opposé à ce projet, jugé coûteux et de nature à aggraver les déséquilibres structurels du marché du riz en Corée ; le président Yoon y a opposé son veto le 4 avril. Des mesures structurelles sont privilégiées par le ministère de l’agriculture et des affaires rurales (MAFRA), qui prévoit de réduire la surface de culture de riz d'environ 5% cette année (de 727 000 hectares à 690 000). Le riz est un aliment de base essentiel pour les Coréens, mais sa consommation n'a cessé de diminuer au cours des dernières décennies du fait des changements de régime et d'habitudes alimentaires, tandis que la production en 2021 a augmenté de 7,5%, provoquant une baisse sans précédent des prix. En 2022, le gouvernement a acheté 450 000 tonnes de riz pour 1 000 milliards de wons (environ 700 M€) afin de soutenir les prix.

L’introduction de paiements directs pour les cultures stratégiques et le renforcement du soutien aux autres cultures par le MAFRA devrait permettre de réduire l’offre excédentaire structurelle et de garantir la stabilité des prix du riz. Selon les instituts de recherche spécialisés, si l’objectif est atteint, le prix du riz produit pendant la saison des récoltes devrait augmenter d’environ 5% par rapport à la production de riz à la tendance actuelle. La transformation du riz en poudre et le renforcement d’autres cultures telles que le soja devraient également permettre d’augmenter l’autosuffisance alimentaire du pays. MAFRA, The Korea Times, Yonhap

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO, Conseillère réfèrente SPS claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr Flora FADDA-KIM, Chargée de mission flora.fadda-kim@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 27 février au 12 mars 2023

2023-03-30T00:00:00+02:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Période du 27 février au 12 mars 2023

Sommaire

Japon

Macro-économie et finance
- Vers un budget record de 114 400 Mds JPY (817,1 Mds EUR) pour l'année fiscale 2023.
Politiques économiques
- Le Japon inaugure la nouvelle Asian Zero Emissions Community (AZEC) en accueillant deux événements internationaux.
Entreprises
- La production de masse de batteries semi-solides en plein essor au Japon.

Corée

Macro-économie et finance
- Pour la première fois en 10 mois, l'inflation en Corée passe sous la barre des 5%.
Politiques économiques
- Les autorités coréennes souhaitent améliorer les conditions de concurrence sur le marché bancaire.
- Le gouvernement coréen cherche à atténuer sa dépendance à la Chine dans les minéraux critiques.
Entreprises
- La Corée s'inquiète des nouvelles règles de subventions américaines en matière de semi-conducteurs.

Japon - Corée

La Corée retire sa plainte à l'OMC à l'encontre du Japon, sur fond de réchauffement diplomatique entre les deux pays.

Japon

1. Macro-économie et finance

Le budget de l’Etat japonais pour l’année fiscale 2023 a été validé par la Chambre basse de la Diète le 28 février. Il atteint le montant record de 114 400 Mds JPY (817,1 Mds EUR), soit 21% du PIB réel 2022. Le budget de la défense connaît une hausse historique de 48,6 Mds EUR, soit une croissance de 26% par rapport à 2022 et la plus forte augmentation annuelle en valeur des dépenses militaires depuis 1952. Cette hausse s’inscrit dans le cadre des annonces du gouvernement qui entend doubler les dépenses militaires et les porter à 2% du PIB d’ici 2027. Un fonds supplémentaire de « reconstitution des ressources pour la défense » d’environ 307 Mds EUR sur cinq ans (de 2023 à 2027) doit ainsi être mis en place. Celui-ci serait financé avant tout par des obligations de construction (des obligations souveraines différant des obligations spéciales de financement du déficit habituellement utilisées), une rupture dans la politique de défense du pays qui n’a pas été financée par de la dette depuis 1945. Le fond sera alimenté dès 2023 de 24 Mds EUR, en utilisant en majorité ces obligations, les fonds non-utilisés prévus pour le COVID, avant de recourir à des mesures fiscales à partir de 2024. Concernant les dépenses de sécurité sociale, celles-ci s’élèvent à 263,5 Mds EUR (+1,5%) et représentent près d’un tiers du budget (32,3%), marquant un recul de 1,4 points dans la part du budget. Les aides COVID reculent de 35,5 à 26,6 Mds EUR. Le budget inclut également des mesures pour financer le « nouveau capitalisme » du Premier ministre Kishida, dont 3,6 Mds EUR pour la transition énergétique, la promotion de la R&D, la création d’une « l’Agence pour l’enfance et la famille » visant à soutenir la natalité, et l’accélération par l’Agence du numérique du plan « Digital Garden City Nation » en augmentant son budget de 714 Mi EUR. Conformément à la Constitution japonaise, le budget devra être promulgué avant le 1^er avril, date de début de l’année fiscale, après le vote d’approbation de la Chambre haute de la Diète fin mars. KyodoNews, Asahi Shimbun Digital, Nikkei, The Asahi Shimbun, The Asahi Shimbun

2. Politiques économiques

Le Japon inaugure la nouvelle « Asian Zero Emissions Community » (AZEC), une initiative lancée à l’automne dernier avec l’Indonésie autour de la décarbonation de l’Asie, en accueillant ses deux premiers événements internationaux. Le 4 mars, une première réunion organisée par le METI (Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie) a rassemblé les ministres de 10 pays en plus du Japon – tous les pays de l’ASEAN à l’exception de la Birmanie, ainsi que l’Australie. Une déclaration commune a été publiée appelant à renforcer les collaborations pour aller vers la neutralité carbone tout en assurant la sécurité énergétique, en développant et en déployant différentes technologies telles que l’hydrogène, l’ammoniac, les CCUS et les énergies renouvelables. Le Japon s’est engagé à fournir une coopération technologique ainsi que des financements, notamment pour l’aménagement d’infrastructures énergétiques. Le Premier ministre a également annoncé la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement en hydrogène produit en Australie vers le Japon - de l’Etat de Victoria vers la ville de Kawasaki. Un protocole d’accord sur ce projet avait été signé la veille, lors du premier forum d’investissement public-privé de AZEC, entre Japan Hydrogen Energy, Iwatani, J-Power et Sumitomo Corp. Au total, 28 protocoles d’accord ont été signés lors de ce forum, par exemple entre Mitsubishi Heavy Industries (MHI) et la compagnie publique d’électricité PLN en Indonésie pour l’utilisation de l’hydrogène et de l’ammoniac dans les centrales thermiques. En lien avec une compagnie pétrolière indonésienne, TEPCO va par ailleurs étudier la production, le transport et la vente d'hydrogène et d'ammoniac produits à partir d’électricité géothermique, tandis que la société Shizen Energy et un consortium philippin vont collaborer dans le domaine de l’éolien terrestre. Communiqué AZEC, Nikkei (1, 2, 3, 4, 5, 6), Nikkei Asia

3. Entreprises

La production de masse de batteries semi-solides est en plein essor au Japon. Kyocera, première entreprise au monde à produire ce type de batterie en masse depuis 2021, dispose d’une capacité de production annuelle de 200 mégawattheures, soit l’équivalent de 20 000 systèmes résidentiels de stockage d’énergie (batteries de secours pouvant alimenter une maison pendant une journée en moyenne). Basée à Kyoto, Kyocera projette d’augmenter sa production avec un nouveau produit de plus grande capacité dès 2025, la capacité actuelle de la batterie (140 wattheures par kilogramme) correspondant à 60% de la capacité moyenne des batteries lithium-ion. De son côté, la start-up japonaise Battery Innovation Hub a développé une batterie semi-solide avec une durée de vie deux fois plus longue qu’une batterie lithium-ion. Grâce à l’utilisation d’un gel à l’intérieur de la batterie permettant de réduire le risque d’incendies et de fuites, l’empreinte carbone et les coûts d’approvisionnement tout au long de la vie du produit sont divisés par deux. La start-up commercialisera des batteries pour smartphones dès octobre prochain et vise à étendre son application aux véhicules électriques et aux drones à l’horizon 2027. Basée à Nagoya, l’entreprise NGK Insulators a choisi un autre matériau pour sa batterie semi-solide ultra-mince : la céramique. EnerCera est pensée pour les appareils connectés intelligents, et peut être rechargée jusqu’à 9 000 fois, soit le triple des batteries lithium-ion classiques - une longévité inédite. La production a récemment débuté dans la préfecture de Yamanashi. Nikkei, Nikkei

Corée

1. Macro-économie et finance

Pour la première fois en 10 mois, l’inflation en Corée passe sous la barre des 5%. Selon les données de la Banque de Corée, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 4,8 % au mois de février, un niveau qui marque un ralentissement significatif après une année 2022 à 5,2 % de moyenne. Lors de son dernier comité, la Banque Centrale a décidé de geler son taux de base sur fond de ralentissement économique, une décision confortée par ces derniers chiffres, bien que des préoccupations subsistent. En effet, l’inflation coréenne est portée par la hausse record de 28 % de la facture des fluides (eau, gaz, électricités …) en février bien que les coûts de ces derniers soient plafonnés par le gouvernement. Alors que le ministre des Finances a annoncé le prolongement du blocage de cette hausse de frais, l’aggravation des résultats négatifs des exploitants laisse présager de nouvelles hausses dès la fin du premier semestre. Par ailleurs, la réouverture du marché chinois pourrait relancer l’inflation à l’échelle mondiale, notamment dans les secteurs de l’alimentation et de l’énergie. YonHap, The Korea Times, Korea Herald, Pulse News

2. Politiques économiques

Les autorités coréennes souhaitent améliorer les conditions de concurrence sur le marché bancaire. Après les critiques émises par le président Yoon sur les profits records perçus par les banques en 2022, le régulateur financier sud-coréen a annoncé à son tour qu’il élargirait la divulgation d’information sur les différences de taux entre les banques pour les prêts et les dépôts et renforcerait l’examen des mécanismes de fixation des taux. Bien que des efforts aient déjà été menés en ce sens mi-2022, le régulateur annonce la diffusion de ces nouveaux indicateurs afin d’améliorer la transparence mais également d’offrir aux clients de meilleurs choix dans la sélection des produits financiers. Cette action s’inscrit dans un éventail de nouvelles mesures visant à contrer la position supposée dominante des grandes banques sur le marché et à élargir la concurrence. En outre le régulateur a déclaré entamer des discussions sur l’autorisation de l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, tels que des assureurs ou encore des sociétés non financières. Dans ce contexte les autorités annoncent qu’elles tiendront des réunions régulières afin de proposer de nouvelles mesures détaillées d’ici la fin du semestre. JongAngDaily, Pulse News, The Korea Times, YonHap

Le gouvernement coréen cherche à atténuer sa dépendance à la Chine dans les minéraux critiques. Le gouvernement coréen a communiqué début mars une liste de 33 minéraux critiques, dont 10 désignés comme « stratégiques » pour leur utilisation dans les semi-conducteurs et les batteries : le lithium, le nickel, le cobalt, le manganèse, le graphite et cinq types de terres rares. Cette liste s’inscrit dans un plan gouvernemental visant à diminuer la dépendance à la Chine pour ces minéraux d’environ 80% aujourd’hui à 50% d’ici 2030, dans un contexte de préoccupation grandissante sur la sécurisation des chaînes d’approvisionnement, incarné notamment par l’Inflation Reduction Act américain. Le gouvernement envisage ainsi d’approfondir sa coopération avec 30 pays particulièrement dotés en ressources naturelles et de mettre à profit son implication dans le Partenariat pour la sécurité des minéraux, mis en place à l’initiative des Etats-Unis en 2022. Le gouvernement compte aussi relancer sa politique d’investissement minier à l’étranger et mettre en place des incitations financières pour les entreprises investissant à l’étranger dans ce domaine. Au plan national, le gouvernement va porter son niveau de stock stratégique à 100 jours d’utilisation (contre 54 actuellement) et mettra en place un système de libération de stock d’urgence. Le plan comporte enfin un objectif de recyclage de minéraux critiques de 20%, contre 2% actuellement. Yonhap, Maeil Business

3. Entreprises

La Corée s’inquiète des nouvelles règles de subventions américaines en matière de semi-conducteurs. Le ministre coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie a déclaré le 6 mars dernier que les règles de subventions du Chips and Science Act, publiées il y a quelques jours par les Etats-Unis, étaient « trop nombreuses et inhabituelles », estimant qu’elles pourraient amener les fabricants coréens Samsung et SK à revoir à la baisse leurs projets d’investissements sur le sol américain. Ces règles interdisent notamment aux groupes d’investir dans des technologies de pointe dans des « pays préoccupants », sous peine de se voir retirer la subvention américaine, ce qui a été vu par la presse comme une référence à la Chine. Les entreprises doivent en outre rembourser jusqu’à 75% de leur subvention si leurs bénéfices dépassent un certain montant déterminé par le gouvernement. Les entreprises devront enfin fournir au gouvernement américain une liste détaillée de documents, ce qui soulève des questions relatives au secret des affaires et à la protection des technologies. Au cours des derniers mois, Samsung et SK avaient respectivement annoncé des investissements de 17 Mds USD et 15 Mds USD dans les semi-conducteurs aux Etats-Unis, espérant bénéficier du plan de subvention de 38 Mds USD décidé par le gouvernement américain l’été dernier. Selon les indications du gouvernement américain, les subventions fédérales accordées à Samsung et SK pourraient être de l’ordre de 2 à 2,5 Mds USD par projet. Korea Economic Daily, Joongang Daily

Japon - Corée

La Corée retire sa plainte à l’OMC à l’encontre du Japon, sur fond de réchauffement diplomatique entre les deux pays. Le 6 mars 2023, le ministère coréen en charge du Commerce a annoncé la suspension d’une plainte à l’OMC à l’endroit du Japon, déposée en 2019 suite aux mesures de restrictions imposées par le Japon à l’encontre de la Corée concernant des exportations de composants chimiques essentiels à la fabrication de semi-conducteurs. Le Japon avait également retiré la Corée de sa « liste blanche » de partenaires commerciaux de confiance, ce qui a eu un impact direct sur les relations économiques. Cette escalade s’inscrivait dans la contexte d’un différend lié à la question du travail forcé lors de la colonisation japonaise de la Corée (entre 1910 et 1945). Une nouvelle réponse a été apportée à ce différend il y a quelques jours par la constitution par la Corée d’un fonds de contribution volontaire. Le gouvernement et les milieux d’affaires coréens ont déclaré vouloir saisir l’opportunité du réchauffement diplomatique en cours pour redynamiser les échanges commerciaux, en baisse tendancielle depuis plusieurs années. Du côté japonais, le Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie (METI) a également annoncé vouloir rétablir le dialogue « comme il l’était avant 2019 ». Néanmoins, le gouvernement reste prudent, et ré-affirme que les restrictions qui avaient été imposées relevaient de la sécurité, et non de l’histoire des deux pays (les composants chimiques pouvant avoir une application militaire). Le Premier ministre Kishida s’est également exprimé, appelant de ses vœux un renforcement des relations entre les deux pays. Korea Times, Korea Herald, Nippon, Nikkei Asia

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Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 13 au 26 février 2023

2023-03-08T00:00:00+01:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Période du 13 au 26 février 2023

Sommaire

Japon

Politiques économiques
- Le Japon renforce son soutien à la production domestique de semi-conducteurs.
- L’épisode d’influenza aviaire hautement pathogène se poursuit et tire les prix des œufs à la hausse.
Entreprises
- Premier vol habité en extérieur d’une voiture volante au Japon.

Corée

Macro-économie et finance
- La Banque de Corée abaisse la prévision de croissance de la Corée à 1,6 % pour 2023.
Politiques économiques
- Le prix de vente moyen des appartements à Séoul enregistre une baisse historique en 2022.
Entreprises
- Le groupe coréen SK construira une usine de recyclage dans le Nord-Est de la France.
- L’Union européenne lance une enquête approfondie sur la fusion entre Korean Air et Asiana.

Japon

1. Politiques économiques

Le Japon renforce son soutien à la production domestique de semi-conducteurs. De nouvelles subventions devraient couvrir une partie des investissements en capital dans le secteur des puces électroniques. Dans la loi sur la sécurité économique promulguée en 2022, les semi-conducteurs avaient été identifiés comme des produits essentiels dont la chaîne de valeur est à soutenir, ouvrant la voie à ce nouveau programme auquel le METI (Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie) consacrera un budget de 368,6 Mds JPY (soit 2,8 Mds EUR). Les subventions couvriront jusqu’à un tiers des investissements en capital dans une entreprise produisant des puces électroniques et seront ouvertes aux structures nationales et étrangères investissant au Japon. Elles pourront également couvrir jusqu’à un tiers des investissements dans les équipements de fabrication de puces et de leurs composants, ainsi que la moitié des investissements dans les matières premières telles que les gaz nobles. Le bénéficiaire doit s’engager sur une production au Japon pendant une période de 10 ans, avec une priorité au marché national en cas de pénurie. Nikkei Asia

L’épisode d’influenza aviaire hautement pathogène se poursuit et tire les prix des œufs à la hausse. Le Japon compte 76 foyers depuis le début de l’épisode actuel en octobre 2022 et a procédé à l’abattage de près de 15 Mi de volailles, soit environ 10% du cheptel de poules pondeuses. Le prix des œufs, qui avait fortement augmenté fin 2022, ne s’est pas détendu depuis lors et reste supérieur de 13% de celui constaté il y a un an. Le ministre de l’agriculture espère que la remise en production dans les zones redevenues indemnes et la diminution progressive des flux de migration en faune sauvage devraient permettre une détente prochaine des cours. Le ministre a également écarté à ce stade la possibilité de réduire le périmètre d’abattage systématique aux seuls bâtiments directement touchés demandée dans le passé par certaines préfectures (la politique d’abattage préventif actuelle, à l’échelle des exploitations en lien épidémiologique, a ainsi conduit, à quatre reprises, à abattre plus d’1 Mi de volailles pour un seul foyer). MAFF, MAFF

2. Entreprises

MASC, un cluster local d’entreprises aéronautiques et automobiles de la ville de Kurashiki (préfecture d’Okayama), a réalisé la première démonstration en extérieur de voiture volante avec passagers au Japon. Le 17 février, le cluster, qui effectuait des tests de vols non habités depuis 2021, a fait voler une voiture volante avec 2 passagers sans pilote pendant 3 minutes et demie à une hauteur d’environ 30 mètres et sur une distance d’environ 350 mètres. Il s’agissait du test de vol habité en plein air approuvé par le ministère japonais du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme (MLIT). Précédemment au Japon, des start-up comme SkyDrive et teTra Aviation avaient réussi des vols sans pilote et des vols habités en intérieur. Le développement de cette technologie, destinée aux zones urbaines congestionnées ainsi qu’aux îles éloignées et aux régions montagneuses qui manquent de moyens de transport, est un sujet suivi de près par le Japon, qui ambitionne un premier vol commercial en 2025 à l’occasion de l’exposition universelle d’Osaka. En effet, les organisateurs prévoient de proposer un service de voitures volantes pour relier le site de l'événement au centre-ville d'Osaka. Le Nikkei a appris qu’ANA Holdings, Japan Airlines, SkyDrive et d'autres compagnies auraient été retenues comme opérateurs pour exploiter ces liaisons, suite à un appel d’offres lancé entre décembre 2022 et janvier 2023. Une annonce officielle est prévue d’ici la fin du mois. Nikkei, Nikkei, Nikkei Asia, Japan Times

Corée

1. Macro-économie et finance

La Banque de Corée abaisse la prévision de croissance de la Corée à 1,6 % pour 2023. A l’issue de la dernière réunion du Comité de politique monétaire, la Banque de Corée a décidé de maintenir son taux de base à 3,5 % sur fond d’une activité économique au ralenti. Alors que la croissance au quatrième trimestre a connu un léger ralentissement (-0,4 % en glissement trimestriel) en raison de faibles exportations, les autorités estiment que cette tendance pourrait se poursuivre au premier semestre 2023. La contraction de la demande intérieure couplée à la chute des exportations auraient motivé la Banque à réduire de 0,1 point à 1,6 % les prévisions de croissance de la Corée pour l’année 2023. En janvier la banque constatait que les dépenses ralentissaient (-0,4 % sur le trimestre) ce qui l’avait incitée à procéder à une légère remontée de son taux de 0,25 %. Ainsi le gel du taux pour ce mois représenterait un coup de souffle pour les consommateurs coréens dont la confiance est à nouveau en baisse sur le mois de février. BoK, YonHap, Pulse News, The Korea Times, JongAngDaily

Ecart des taux directeurs de la Banque de Corée et de la FED

Sources : Banque de Corée, FED

2. Politiques économiques

Le prix de vente moyen des appartements à Séoul enregistre une baisse historique en 2022, dans le contexte de la hausse des taux d’intérêts. Selon les données du Korea Real Estate Board, le prix moyen des transactions d’appartements à Séoul a chuté de plus de 20 % l’année dernière. Ceci représente la plus forte baisse jamais enregistrée depuis 2006 (début de la compilation) bien plus élevée que la baisse de 10 % intervenue en 2008 après la crise économique. La baisse des prix s’accompagne d’une forte chute du volume de transactions. Au mois de décembre 2022, le nombre de logements invendus avait dépassé 62 000. Cette crise soudaine du marché immobilier conduit de nombreux Coréens à abandonner leurs comptes épargne-logement. Ce dispositif permet de devenir éligible à l’achat d’un appartement subventionné par l’Etat après un tirage au sort, sachant que les chances d’être sélectionné augmentent avec le montant du dépôt et sa durée. D’après le ministère en charge de l’aménagement du territoire, le montant de dépôt total pour ce type de compte s’élévait à 77 Mds USD à la fin du deuxième semestre, en baisse de 5 % suite à la fermeture de 860 000 comptes. Parmi les actions évoquées pour remédier à la situation, le gouvernement pourrait lever certaines réglementations relatives à l’achat de logements. Pulse News, TheKoreaTimes, JongAng Daily

3. Entreprises

Le groupe coréen SK construira une usine de recyclage dans le nord-est de la France. SK Geo Centric, Suez et le Canadien Loops ont annoncé le 17 février avoir retenu le site de Saint-Avold, en Moselle, pour la construction d’une usine de recyclage de plastique PET. Cette usine correspond à un investissement de 450 Mi EUR d’investissement, et devrait être capable de produire environ 70 000 tonnes de PET recyclé par an, à sa mise en opération en 2027. Les trois entreprises avaient signé un premier protocole d’entente en juin 2022, sans à l’époque avoir précisé le lieu de construction de cette usine. Selon SK, le site de Saint-Avold a été retenu car il présente les meilleures caractéristiques pour un site de recyclage, en particulier sa bonne connexion aux infrastructures routières et ferroviaires. Le groupe coréen anticipe également une demande importante pour le plastique recyclé en Europe, du fait des réglementations européennes de plus en plus strictes. SK apportera au projet son expérience dans la pétrochimie, tandis que Suez apportera son expertise dans la gestion des ressources et Loop sa technologie innovante de dépolymérisation. Yonhap, Korea Herald

L’Union européenne lance une enquête approfondie sur la fusion entre Korean Air et Asiana. La Commission européenne a annoncé le 17 février 2023 l’ouverture d’une enquête approfondie afin d'apprécier, au regard du règlement de l'UE sur les concentrations, le projet d'acquisition d'Asiana par Korean Air, les deux principales compagnies aériennes coréennes, annoncé en 2020. La Commission craint que l'opération ne réduise la concurrence sur les marchés des services de transport aérien de voyageurs et de marchandises entre l'Espace économique européen et la Corée du Sud. Reuters indique que les craintes porteraient notamment sur les liaisons passagers entre Séoul et Paris, Barcelone, Francfort et Rome. La Commission a indiqué ne pas avoir reçu à ce stade de proposition de mesure correctrice par les compagnies coréennes, et précise que les conclusions de l’enquête seront rendues d’ici au 5 juillet prochain. Korean Air estime de son côté que ce type d’enquête n’a rien d’inhabituel dans le cadre de fusions importantes, le groupe étant mobilisé pour que celle-ci soit conclue dans les plus brefs délais. Commission européenne, Reuters, Pulse News

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Lettre Agro Japon-Corée janvier-février 2023

2023-02-17T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 67 - janvier-février 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Les exportations agroalimentaires françaises ont atteint des sommets en 2022

Japon

Les exportations de produits agricoles et agroalimentaires français au Japon atteignent un niveau record en 2022
L’inflation alimentaire progresse encore en décembre au Japon, tendance qui devrait se poursuivre au 1^er trimestre 2023
Le MAFF annonce le palmarès 2022 des « 10 meilleures nouvelles technologies agricoles » japonaises
La préfecture de Yamanashi présente un cépage adapté aux effets du changement climatique
Le gouvernement japonais reporte la réforme du régime de contrôle des investissements fonciers agricoles
Le Japon s’attaque au sujet de l’approvisionnement en engrais

Corée

Le coût des importations alimentaires coréennes augmente de 31% en 2022
La Corée poursuit son soutien aux exportations agroalimentaires
La Corée encourage la culture des céréales pour renforcer son autonomie alimentaire

Le chiffre à retenir : 1,9Md €

Valeur des produits agricoles et agroalimentaires français importés par le Japon en 2022

Japon

Les exportations de produits agricoles et agroalimentaires français au Japon atteignent un niveau record en 2022.

Selon les douanes japonaises, 1,9 Md € de produits agroalimentaires français ont été importés au Japon en 2022, soit 18% de plus qu’en 2021 et 9% au-delà du record de 2019. Les exportations de produits japonais vers la France restant quasi-stables à 86 Mi € (-1%), le solde commercial bilatéral agricole et agroalimentaire atteint le niveau record 1,8 Mds € en faveur de la France. Les boissons représentent 1,16 Mi € (+20%), dont 583 Mi € de vins pétillants (+29% en valeur, +26% en volume) et 439 Mi € de vins tranquilles (+12% en valeur, -3% en volume). La France distance largement ses concurrents en valeur, avec 58% de parts de marché, et se situe à la 2e place en volume. Les préparations à base de céréales atteignent 118 Mi € (+32%), confirmant la bonne dynamique du marché de la boulangerie-pâtisserie, en croissance régulière depuis trois ans. Les produits laitiers sont quasi-stables en valeur, à 101 Mi € (+2%) mais connaissent un net recul en volume (-12%). Les viandes progressent de 18% et atteignent 88 Mi €, grâce à une forte hausse des importations de viande porcine (+19%), tandis que l’alimentation animale diminue de 9% en valeur et 13% en volume, à 94 Mi €. Douanes japonaises

L’inflation alimentaire progresse encore en décembre, tendance qui devrait se poursuivre au 1^er trimestre 2023

L’alimentation est depuis mi-2022 le principal moteur de l’inflation au Japon (+7% d’inflation alimentaire, vs 4% d’inflation « core » en décembre 2022), prenant le relais de l’énergie. La répercussion sur les prix à la consommation des hausses coûts de production et de transport reste partielle et devrait se poursuivre en 2023 : l’enquête Nikkei menée auprès des 46 principales entreprises agro montre ainsi que 59% prévoient d’augmenter les prix ou diminuer les quantités en 2023, pour des hausses de prix de 18% en moyenne. Selon Teikoku Databank, les prix de plus de 7 000 produits alimentaires devraient augmenter au cours des quatre premiers mois de 2023, après une première hausse ayant concerné 6 700 produits en octobre dernier. Après plusieurs décennies de stabilité des prix, l’augmentation du coût de l’alimentation initiée en 2022 pourrait se traduire par un surcoût annuel de 69 000 JPY (environ 490 €) par foyer. e-stat, Nikkei Asia, Japan Times

Le MAFF annonce le palmarès 2022 des « 10 meilleures nouvelles technologies agricoles » japonaises.

Parmi les dix innovations mises à l’honneur par le ministère japonais de l’agriculture (MAFF) cette année, sont à noter : la découverte, par une équipe de l’institut national de recherche agroalimentaire (NARO), d’une bactérie permettant de réduire les émissions de méthane des bovins et d’améliorer l’efficacité de leur alimentation; l’utilisation de l’IA pour analyser les sols et détecter les ravageurs ; des techniques de lutte contre les ravageurs à base de vibrations / ultrasons ; une tondeuse télécommandée efficace sur des pentes à 45 degrés ; une technique de recyclage des plastiques d’origine végétale permettant de produire de l’engrais (Institut de technologie de Tokyo, universités de Tokyo et Kyoto) ; un test PCR pouvant repérer simultanément les cas de peste porcine classique et africaine et les distinguer en moins de 2h (NARO / Takara bio). Ce palmarès, réalisé chaque année depuis 2022 par un « club des technologies agricoles » animé par le MAFF et regroupant entreprises et presse spécialisée, distingue les technologies présentant un intérêt économique et social significatif. MAFF

La préfecture de Yamanashi présente un cépage adapté aux effets du changement climatique

La préfecture de Yamanashi, 1^ère région viticole du Japon, a annoncé la commercialisation à l’automne prochain d’un cépage croisant Merlot et de pinot noir nommé « soie noire » dont le développement a débuté en 1992. Avec une teneur en anthocyanes élevée, cette variété permet de limiter les problèmes de coloration des vins rouges rencontrés de plus en plus fréquemment avec le réchauffement climatique. Elle se caractérise également par une date de maturité précoce, qui permet de vendanger avant le début de la saison des typhons.

L’évolution du climat modifie progressivement la cartographie des zones favorables à la culture de la vigne au Japon et l’île septentrionale d’Hokkaido s’est imposée comme la 3^e région viticole japonaise, après celles de Yamanashi et Nagano (au centre de l’île principale de Honshu, et qui représentent encore à elles deux plus de la moitié de la production viticole du Japon). La multiplication des évènements climatiques extrêmes présente toutefois un risque accru pour les exploitations. Agrinews

Le gouvernement japonais reporte la réforme du régime de contrôle des investissements fonciers agricoles

Le gouvernement japonais renonce provisoirement à assouplir le régime de contrôle des investissements dans les terres agricoles qui figurait à son programme de travail pour la session 2023 du Parlement. Cette réforme visait à favoriser l’investissement dans les exploitations en assouplissant la réglementation, qui interdit l’acquisition de 50% ou plus de parts d’une propriété agricole par un organisme non agricole. Plusieurs élus du parti libéral démocrate, parti de la majorité, avaient demandé le report de ce projet, en évoquant les risques de réaffectation de surfaces agricoles à d’autres usages ou d’appropriation par des investisseurs étrangers. Cette question est désormais renvoyée aux consultations en vue de la révision de la loi fondamentale sur l’agriculture et l’alimentation, annoncée par le Premier ministre Fumio Kishida fin 2022. Un groupe de travail sur la législation foncière, créé en décembre dernier dans le cadre de cette révision, sera chargé d’émettre des recommandations. Agrinews

Le Japon tente de limiter les risques liés à l’approvisionnement en engrais

La commission pour la sécurité alimentaire du Ministère japonais de l’agriculture (MAFF) a publié une stratégie visant à assurer un approvisionnement stable en engrais, en application de la loi sur la sécurité économique adoptée en juin 2022 qui inclut les fertilisants parmi les produits essentiels. Ce plan prévoit notamment la constitution de stocks équivalant à trois mois de consommation domestique. Ceux-ci seront confiés à des opérateurs privés désignés par le ministère de l’agriculture. Le Japon poursuit par ailleurs ses démarches pour s’assurer d’un approvisionnement stable auprès des principaux pays fournisseurs, parmi lesquels le Canada dont le ministre des ressources naturelles M. Wilkinson a été reçu à Tokyo le 17 janvier par M. Nomura, ministre de l’agriculture.

On observe en 2022 une diversification des sources d’approvisionnement d’engrais du Japon, avec un recul net de la Chine (dont les parts de marché en volume sur janvier-novembre 2022 s’établissent à 32%, contre 46% en 2021 – mais encore 88% de parts de marché sur les engrais phosphatés) et un développement des importations en provenance du Canada (21% de parts de marché, dont 66% pour les engrais potassiques), de la Malaisie (11%, dont 50% des engrais azotés) et du Maroc (7%, mais 20% d’engrais composés). Le coût des importations d’engrais par le Japon a plus que doublé en 2022, atteignant 1,7 Md USD pour des volumes en légère hausse (+9%).

Le développement des cultures de blé et de soja, pour lesquels le Japon est particulièrement dépendant des importations, est également érigé en priorité et se voit doter d’une enveloppe en forte hausse dans le budget 2023 (environ 700 M€, contre 100 Mi € en 2022) pour des aides à la conversion et diversification (cultures d’hiver sur rizières), à l’équipement et au stockage. Les objectifs de production fixés à horizon 2030 sont d’1 MT pour le blé (+42% par rapport à 2018) et 340 000 T pour le soja (+62% par rapport à 2018). MAFF, douanes japonaises

Corée du Sud

Le coût des importations alimentaires coréennes augmente de 31% en 2022

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires de la Corée atteignent le niveau record de 59 000 Mds KRW (34,3 Mds €). Si les Etats-Unis et la Chine restent les premiers fournisseurs avec respectivement 22% et 11% de parts de marché en valeur, les plus fortes progressions sont enregistrées par l’Australie (3e, +39%), le Brésil (4e, +47%) et l’Argentine (5e, +64%). Les sources d’approvisionnement en céréales de la Corée se diversifient : l’Australie devient le 1er fournisseur de blé (1,9MT, +61%) et compense la diminution des importations provenant des Etats-Unis (1,1MT, -36%) tandis que pour le maïs, l’Argentine (+20%) et le Brésil (+21%) dépassent les Etats-Unis, dont les volumes diminuent de 54%. Parmi les pays européens, l’Espagne enregistre la plus forte progression (+50%). Ses exportations atteignent 1 Md€, dont 505 M€ de viande de porc (+52%). Elle devient ainsi le 1er fournisseur devant les Etats-Unis. L’Allemagne est le 2e fournisseur européen, avec 746 Mi € (+33%), dont 306 Mi € de préparations alimentaires.

Les importations depuis la France augmentent de 17% en valeur sur un an pour atteindre 734 Mi €, avec des hausses marquées pour les boissons (+27%, à 225 Mi €) et les produits de la pêche (+47%, à 40 Mi €). Les produits laitiers restent le 2e poste en valeur (134 Mi €, +8%) en dépit d’un recul en volume de 13%. Les exportations de viande porcine progressent de 17% pour atteindre 46 Mi €.Douanes coréennes

La Corée poursuit son soutien aux exportations agroalimentaires

Les exportations coréennes de produits agricoles, agroalimentaires et de la pêche atteignent 10,7Md USD en 2022 (+6%), dépassant pour la 2^e année consécutive l’objectif de 10 Md USD ; les exportations vers le Vietnam, 4^e marché à l’export, augmentent de 27% ; celles vers la France, de 5%, à 93 M USD (87 M€). Un objectif de 15 Md USD est désormais fixé en 2027. Pour ce faire, le ministère coréen de l’agriculture (MAFRA) a annoncé plusieurs mesures d’aide aux exportations : création d’un conseil « K-Food + » regroupant les professionnels et pouvoirs publics ; mise en place d’un système de de désignation des restaurants coréens d’excellence à l’étranger (« K-Michelin ») ; mesures visant à réduire les coûts logistiques pour les petits importateurs, via le développement de contrats d’exportations conjointes ; investissement dans les infrastructures logistiques (chaîne du froid) à proximité des points d’expédition en Corée et des principaux centres logistiques à l’étranger (Pays-Bas, Singapour).

Dans le secteur du matériel agricole, pour lequel les exportations coréennes atteignent 1,4 Md USD en 2022 (+15%), des serres de démonstration des technologies d’agriculture intelligente seront développées afin de soutenir la recherche de nouveaux marchés (au Moyen-Orient en particulier). L’aide au développement agricole sera également mise à contribution, avec un projet de « K-rice belt » visant à développer la riziculture dans sept pays d’Afrique subsaharienne et un programme de prêt et réparation de machines agricoles usagées en Afrique. MAFRA, douanes coréennes

La Corée encourage la culture des céréales pour renforcer son autonomie alimentaire

Le ministère coréen de l’agriculture entend ainsi porter le taux d’autosuffisance alimentaire du pays à 55,5% en 2027 (44,4% en 2021). En 2021, la production domestique de céréales n’a couvert que 21% de la consommation domestique coréenne ; les céréales destinées à l’alimentation animale (12 MT), notamment, ont été intégralement importées. La production de riz, pilier traditionnel de la souveraineté alimentaire coréenne et qui bénéficie toujours d’une protection douanière importante, atteint encore un taux d’autosuffisance de 85%. Sa consommation décroit néanmoins sur longue période au profit des produits à base de céréales et la réorientation de surfaces rizicoles vers d’autres cultures est désormais une priorité des autorités coréennes, qui visent une hausse du taux d’autosuffisance de 8% pour le blé et de 43% pour les haricots. Pour renforcer la production domestique, un paiement direct à l’hectare sera mis en place au profit des cultures alternatives dans les rizières (céréales d’hiver, soja, riz pour transformation en farine), pour un montant d’environ 80 Mi €. Les stocks publics de blé et soja seront progressivement augmentés.

Le gouvernement prévoit également de conforter ses chaînes d’approvisionnement internationales en portant à 5 le nombre de terminaux de chargement à l’étranger possédés par des entreprises coréennes, contre 2 actuellement (opérés par POSCO et Pan Ocean). L’objectif affiché est une augmentation de la part des importations de céréales réalisées par des entreprises coréennes à 18%, contre 3,5% aujourd’hui. MAFRA, Korea Times 1 et 2

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO, Conseillère réfèrente SPS claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr Flora FADDA-KIM, Chargée de mission flora.fadda-kim@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 16 au 29 janvier 2023

2023-02-06T00:00:00+01:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Période du 16 au 29 janvier 2023

Sommaire

Japon

Macro-économie et finance
- La Banque du Japon a maintenu inchangées ses mesures accommodantes malgré l’anticipation d’un resserrement par les marchés.
Politiques économiques
- La ville de Tokyo lance de nouvelles initiatives pour décarboner son territoire.
- Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français au Japon atteignent un niveau record en 2022.
Entreprises
- Renault-Nissan : vers une nouvelle alliance.

Corée

Macro-économie et finance
- Malgré un repli au quatrième trimestre, la Corée enregistre une croissance économique de 2,6 % en 2022.
Politiques économiques
- Le Président Yoon décroche de nombreux contrats et promesses d’investissements lors de ses déplacements aux Emirats arabes unis et à Davos.
- Le gouvernement coréen souhaite faire passer la part de nucléaire dans le mix électrique de 27% à 35% d’ici 2036.

Japon

1. Macro-économie et finance

La Banque du Japon (BoJ) a maintenu inchangées ses mesures accommodantes à l’issue de sa réunion des 17-18 janvier, malgré l’anticipation d’un resserrement par les marchés. Elle justifie sa décision par ses prévisions d’inflation toujours inférieures à 2% à moyen terme (1,6% en 2023 et 1,8% en 2024), et par la nécessité d’évaluer l’impact de sa décision de décembre dans la durée (élargissement de la bande de fluctuation de la courbe des taux – cf. brève du 5 au 18 décembre 2022). En particulier, la BoJ a annoncé la mise en place d’une « nouvelle arme » devant permettre de limiter la hausse des taux d’intérêts de long terme et améliorer le fonctionnement du marché obligataire. Elle prête désormais des fonds à taux variables aux acteurs financiers (dans le but de stimuler leurs achats de JGB – obligations souveraines japonaises) à un maximum de 10 ans contre 2 ans jusqu’à présent. L’objectif est de substituer la demande de titres de la BoJ par une demande privée pour diminuer les distorsions de marché. Les taux variables lui permettront de réguler la demande privée de JGB pour toutes les échéances (5 ans, 10 ans, 30 ans etc.) via une offre de fonds plus flexible, pour ajuster la forme de la courbe des taux. De plus, la BoJ propose maintenant de racheter des JGB à 5 ans pour faire baisser leur taux et normaliser davantage la pente de la courbe des taux. Les marchés ont répondu favorablement à ce programme : lors de la première adjudication de fonds à 5 ans le 23 janvier, la BoJ a reçu 3,13 Tns JPY (23 Mds €) d’offre d’achat, trois fois le montant offert. The Japan Times, Nikkei Asia, Nikkei Asia, The Japan News

2. Politiques économiques

La ville de Tokyo lance de nouvelles initiatives pour décarboner son territoire. Le gouvernement métropolitain de Tokyo (TMG) a publié un projet de plan de décarbonation du port de Tokyo. La ville envisage d’établir un système d’approvisionnement en carburants de nouvelle génération tels que l’hydrogène et l’ammoniac afin de transformer l’énergie utilisée dans le port et pour les navires et les équipements portuaires en énergie décarbonée. L’objectif est de réduire de moitié les émissions de CO₂ en 2030 par rapport à 2000 et qu’elles deviennent pratiquement nulles en 2050. On compte parmi les mesures proposées le remplacement d’ici 2050 des moteurs diesels utilisés pour alimenter les machines de manutention des cargaisons par des piles à combustible et l’installation de systèmes autonomes de production d'électricité utilisant des combustibles de nouvelle génération pour se préparer aux pénuries d'électricité. Une consultation publique sur ce plan est en cours jusqu’au 27 février. Dans le domaine des transports, le TMG a également lancé fin janvier une démonstration de service de bus utilisant du biocarburant à faible impact environnemental, fabriqué à partir d’algues. Cette démonstration concerne 58 bus et a lieu jusqu’à fin février sur 7 lignes dans le centre-ville de Tokyo. Nikkei, Nikkei

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français au Japon atteignent un niveau record en 2022. Selon les douanes japonaises, 1,9 Md € de produits agroalimentaires français ont été importés au Japon en 2022, soit 18% de plus qu’en 2021 et 9% au-delà du précédent record en 2019. Les exportations de produits japonais vers la France restant quasi-stables à 86 Mi € (-1%), le solde commercial bilatéral agricole et agroalimentaire atteint 1,8 Mds € en faveur de la France. Les boissons représentent 1,16 Mi € (+20%), dont 583 Mi € de vins pétillants (+29% en valeur, +26% en volume) et 439 Mi € de vins tranquilles (+12% en valeur, -3% en volume). La France distance largement ses concurrents en valeur, avec 58% de parts de marché, et se situe à la 2e place en volume. Les préparations à base de céréales atteignent 118 Mi € (+32%), confirmant la bonne dynamique du marché de la boulangerie-pâtisserie, en croissance régulière depuis trois ans. Les produits laitiers sont quasi-stables en valeur, à 101 Mi € (+2%) mais connaissent un net recul en volume (-12%). Les viandes progressent de 18% et atteignent 88 Mi €, grâce à une forte hausse des importations de viande porcine (+19%), tandis que l’alimentation animale diminue de 9% en valeur et 13% en volume, à 94 Mi €. Douanes japonaises

3. Entreprises

Renault-Nissan : vers une nouvelle alliance. L’alliance Renault-Nissan est en pleine mutation. Lundi 30 janvier, une déclaration conjointe a été publiée, annonçant une réduction à 15% de la part du capital de Nissan détenue par Renault (jusqu’à présent de 43%, contre 15% pour Nissan dans Renault), afin de rééquilibrer les relations. Une différence majeure qui devrait par conséquent être bientôt rectifiée dans le cadre d’un nouvel accord de partenariat dont le contenu est actuellement en discussion. Nissan a également annoncé son intention d’investir dans Ampère (à hauteur de 15%), un projet d’entreprise spécialisée dans les véhicules électriques, en développement chez Renault. Les deux parties prévoyaient de conclure les discussions en octobre 2022, cependant des divergences d’analyse, notamment sur le partage de la propriété intellectuelle, ont ralenti le processus. En effet, Renault avait formulé l’idée, au fil des négociations, de partager les brevets concernant le développement de véhicules électriques, conjointement déposés, à des entreprises tierces. Nissan, de son côté, avait exprimé des réticences, notamment en raison des risques de fuites d’informations. 1800 brevets auraient été conjointement déposés au cours des 5 dernières années. La conclusion de cette négociation sera révélée courant février. Nikkei, Nikkei

Corée

1. Macro-économie et finance

Malgré un repli au quatrième trimestre, la Corée enregistre une croissance économique de 2,6 % en 2022, un résultat en ligne avec les dernières prévisions nationales et mondiales. Selon les chiffres publiés par la Banque de Corée, cette croissance est portée par les dépenses des ménages (+ 4,4 %) et les dépenses publiques (+ 4,2 %). La forte hausse des importations (+ 3,5 % en volume) conduit à une contribution négative du commerce extérieur, bien que les exportations soient également en hausse de 2,9%. Les investissements se contractent à – 0,9 %, en raison d’une baisse dans la construction (-3,5 %) et les achats d’équipements (-0,7%), tandis que les investissements en propriété intellectuelle sont en hausse (+4,8 %). Sur le quatrième trimestre de 2022, le PIB coréen s’est contracté de 0,4 % par rapport au trimestre précédent, du fait à la fois d’une détérioration du commerce extérieur (baisse des exportations de 5,8 %) et d’un déclin de la consommation privée (- 0,4% en dépit des mesures de soutien de l’Etat (dépenses publiques en hausse de 3,2 %). Pulse News, BoK, Korea Times, Yonhap

2. Politiques économiques

Le Président Yoon décroche de nombreux contrats et promesses d’investissements lors de ses déplacements aux Emirats arabes unis et à Davos. Au cours d’une visite de quatre jours à Abou Dabi et Dubaï, le Président coréen Yoon Suk-Yeol a annoncé la signature de 24 accords commerciaux pour un total de 6 Mds USD dans les domaines de l’hydrogène, de la défense, de la santé et de l’agriculture intelligente. Le Président émirien a en outre annoncé l’intention de son pays d’investir pour 30 Mds USD en Corée au cours des prochaines années. Le Président Yoon s’est ensuite rendu au Forum économique mondial de Davos, premier déplacement d’un Président coréen à cet évènement depuis 2014. Le fabricant danois de turbines d’éoliennes Vestas a annoncé à cette occasion un investissement de 300 Mi USD en Corée dans une usine censée desservir le marché d’Asie-Pacifique. Les entreprises pharmaceutiques Merck et Novartis ont de leur côté annoncé un total de 500 Mi USD d’investissement sur le sol coréen. Yoon Suk-yeol s’est également entretenu avec les P-DG d’Intel, IBM, Qualcomm, JP Morgan Chause et Mubadala Investment, se présentant comme « le VRP en chef de la Corée ». Korea Herald, Joongang, Korea Times

Le gouvernement coréen souhaite faire passer la part de nucléaire dans le mix électrique de 27% à 35% d’ici 2036. A la mi-janvier 2023, le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie a publié son 10^ème plan de consommation nationale d’électricité, et le premier depuis l’arrivée au pouvoir du Président Yoon Suk-yeol en mai 2022. Ce plan confirme l’orientation pro-nucléaire du Président coréen, mettant un terme à la politique de sortie progressive du nucléaire initiée par son prédécesseur (17% de consommation électrique issue du nucléaire prévue en 2034 par le gouvernement précédent). La part d’électricité issue d’énergies renouvelables devrait également être portée à 31% en 2036 (contre 8% en 2021) soit une ambition réduite par rapport au plan du gouvernement précédent (40% à horizon 2034). La part du charbon dans le mix électrique devrait passer de 34% à 14% entre 2021 et 2036, avec la fermeture de 28 des 58 centrales existantes, et celle du GNL de 27% à 9%. La part de l’hydrogène dans la consommation électrique devrait quant à elle passer de 0% à 7% sur le même horizon de temps. Bloomberg, WNN

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Lettre Agro Japon-Corée novembre-décembre 2022

2022-12-22T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 66 -novembre- décembre 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS : La hausse des prix de l'alimentation animale fragilise la filière laitière au Japon

Japon

Le Japon expérimente un classement par étoiles des exploitations agricoles qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre
La hausse des coûts des intrants accélère la baisse du nombre d’élevages laitiers
Le Japon structure sa politique de soutien aux exportations agricoles
L’épizootie d’influenza aviaire risque de déstabiliser une filière volaille japonaise déjà fragilisée

Corée

La Corée multiplie les initiatives en matière d’innovation dans le secteur agricole
Le MAFRA adopte un plan d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs doté d’objectifs ambitieux

Le chiffre du mois : 1,2%

Proportion de jeunes agriculteurs (moins de 40 ans) en Corée

Japon

Le Japon expérimente un classement par étoiles des exploitations agricoles qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre

Selon le ministère de l’agriculture, de la forêt et des pêches japonais (MAFF), la production est responsable de 60 à 80% des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le cycle de vie des produits agricoles et la mise en place du système de classement par étoiles doit permettre aux agriculteurs de valoriser auprès des consommateurs les pratiques vertueuses. Une réduction de 5% des émissions permet une étoile ; de 10%, deux étoiles ; trois étoiles au-delà de 20%. La réduction est évaluée au regard de valeurs de référence calculées au niveau local et sur la base d’un recours aux pratiques conventionnelles. Le système a dans un premier temps été testé pour la production de riz, tomates et concombres, pour lesquels le calcul des émissions était relativement aisé et comparable. Parmi les principales sources d’émissions, figurent notamment la fabrication et le transport des engrais, le recours aux machines agricoles et le chauffage des serres. Le MAFF prévoit de poursuivre l’expérimentation jusqu’à la fin 2022 pour affiner son mode de calcul avant d’envisager de déployer ce système à large échelle.

Le secteur agricole, sylvicole et piscicole, qui représente environ 4% des émissions de GES du Japon, s’est vu fixer des objectifs de diminution de -10% par rapport à 2013 et de zéro émission nette en 2050 par la stratégie pour les systèmes alimentaires durables adoptée par le Japon en 2021. Japan Times, MAFF 1, 2

La hausse des coûts des intrants accélère la diminution du nombre d’élevages laitiers

Selon le journal Japan Agrinews, le nombre d’exploitations laitières aurait diminué de 3,4 % au cours des six derniers mois. Le coût de l’alimentation animale, en hausse de 50% en glissement annuel en septembre (30% après intégration des aides publiques), et qui représente en moyenne 45% des coûts d’exploitation d’un élevage laitier au Japon, est cité par toutes les organisations de producteurs comme la principale raison des cessations d’activité. De façon inédite, ce mouvement semble concerner des exploitations moyennes d’agriculteurs en début ou milieu de carrière et non uniquement des agriculteurs âgés sans successeurs.

Pour répondre à l’augmentation des coûts de production, le MAFF a annoncé en septembre une prime à la réforme des vaches laitières peu productives et les organisations régionales de producteurs, chargées de négocier les prix du lait cru et de distribuer les subventions nationales, ont pour la plupart annoncé des hausses, mais ces mesures sont jugées insuffisantes par les éleveurs. La diminution de la production pourrait par ailleurs être inférieure à la baisse de la demande attendue dans les mois à venir et conduire à un nouvel épisode de surproduction de lait comme celui déjà observé l’hiver dernier : à la baisse de consommation régulièrement observée en fin d’année, pourraient en effet s’ajouter les effets des arbitrages des consommateurs, pour lesquels les produits laitiers, qui ne sont pas considérés comme des aliments essentiels, risquent de ne pas être prioritaires. Une diminution de la consommation a déjà été observée au cours du dernier semestre, que les hausses de prix des produits transformés pourraient accentuer : les principaux groupes laitiers (Meiji, Morinaga Milk et Megmilk Snowbrand) ont déjà répercuté la hausse du prix du lait cru, avec des augmentations moyennes comprises entre 2,8% et 12,5% en novembre sur les produits transformés. Agrinews, Japan Times

Le Japon poursuit la structuration de sa politique de soutien aux exportations agricoles

En octobre, les exportations japonaises de produits agricoles ont progressé en valeur de 19% et atteignent 1 121 Mds de yens (environ 7,8 Mds €) sur les 10 premiers mois de l’année. La faiblesse du yen a soutenu la compétitivité des produits japonais, qui visent un positionnement de haut de gamme sur les marchés d’Asie. Parmi les principaux postes, les produits de la pêche augmentent de 23% en valeur (1,6 Md€), tirés par les marchés chinois (+31% et des Etats-Unis (+44%), tout comme les boissons (+15%, à 1,2 Md€).

La stratégie japonaise de développement des exportations fixe un objectif de 2 000 Mds de yens en 2025. A cette fin, le gouvernement a approuvé les demandes de reconnaissance par les pouvoirs publics des quatre premières organisations de producteurs dans le domaine agricole. En vertu de la loi révisée sur la promotion des exportations de produits agricoles d’octobre 2022, ces organisations se voient confier des missions (établissement de standards unifiés, développement des canaux de vente, représentation des filières à l’étranger) et des ressources financières dédiées (emprunts, prélèvements sur les professionnels) afin de contribuer au développement à l’export. Les filières concernées par cette première vague sont le riz, les fruits et légumes, les fleurs coupées et les alcools japonais (saké et shochu). A terme, de telles organisations ont vocation à être constituées pour tous les produits d’exportation classés comme prioritaires selon la stratégie japonaise – et dont la liste a été étendue lors de la réunion ministérielle pour y inclure les carpes d’ornement (nishikigoï).

En réponse aux nombreux cas de détournement à l’étranger de variétés à haute valeur ajoutée développées au Japon (raisins « Ruby roman » ou « Shine Muscat », fraises) ces dernières années, une organisation de gestion des droits de propriété intellectuelle, portée par l’institut japonais de recherche agricole et alimentaire (NARO), sera finalement créée pour appuyer les agriculteurs dans la protection de leurs variétés végétales et animales. Agrinews 1, 2

L’épizootie d’influenza aviaire risque de déstabiliser une filière volaille japonaise déjà fragilisée

Les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) se multiplient au Japon depuis le 28 octobre dernier, avec 45 foyers détectés dans 16 préfectures et 6 millions de volailles abattues. Cette circulation rapide, qui dépasse déjà en ampleur l’épisode de l’hiver 2021-2022 (20 foyers et 1,8 millions de volailles abattues), fait craindre un impact bien plus marqué sur une filière volailles déjà fortement éprouvée par les hausses de coûts de production (énergie et alimentation animale). Le ministre de l’agriculture Tetsuro NOMURA a appelé les éleveurs à une vigilance renforcée, notant que dans certains des foyers détectés, les mesures de biosécurité élémentaires n’avaient pas été appliquées.

Cette année, le nombre d’animaux abattus représente pour l’instant moins de 3% du cheptel total et le MAFF ne prévoit pas de mesures spécifiques pour équilibrer les marchés ; le prix des œufs à Tokyo était toutefois en forte hausse en novembre (+25% en glissement annuel). Dans le domaine de la viande de volaille, une diminution de la production domestique, qui couvre environ 75% des besoins de la population, alimenterait les tensions sur un marché déjà marqué par l’inflation des produits importés. Selon l’association des importateurs de volailles, les importations devraient ainsi baisser de 15% en décembre en raison de la forte hausse des coûts des produits en provenance du Brésil, baisse que la reprise des importations thaïlandaises ne compensera pas totalement. MAFF, Nikkei, JA, Japan Times

Corée du Sud

La Corée multiplie les initiatives en matière d’innovation dans le secteur agricole

Le gouvernement Yoon a présenté au Parlement un projet de loi visant à encourager le développement de l’agriculture intelligente (« smart farming »), domaine dans lequel la Corée veut se positionner en leader. Le pays peut se prévaloir de succès commerciaux comme l’entreprise PlanTfarm (qui développe des solutions d’agriculture verticale et commercialise les légumes produits via sa filiale Farm8) et de grands groupes industriels s’intéressent à ce secteur, comme le groupe agroalimentaire Nongshim qui vient de remporter un appel d’offres pour exporter des systèmes de culture en containers à Oman. Pourtant, selon le KISTEP (Korea Institute of Science & Technology Evaluation and Planning), la Corée accusait en 2020 un retard sur l’UE, présentée comme leader, et seules 10% des exploitations d’élevage et d’horticulture en serre avaient adopté des outils d’agriculture digitale. Le ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales (MAFRA) ambitionne donc de développer le marché du « smart farming », qui représentait 300 Md KRW en 2021 (environ 220 M€), pour atteindre à terme 1 000 Md KRW (environ 720 M€) et un taux de pénétration de 30% des exploitations agricoles.

Des initiatives ont déjà été adoptées sous la précédente présidence, notamment la création de quatre clusters (« smart farm innovation valleys ») regroupant PME innovantes, structures de formation et de location des matériels innovants aux agriculteurs. Le projet de loi, qui vise à donner un cadre plus structuré aux efforts coréens dans ce domaine, prévoit des plans quinquennaux nationaux déclinés au niveau régional ainsi qu’une étude annuelle sur les tendances du marché. Le développement des technologies doit être favorisé par un dispositif de soutien aux démonstrateurs (le MAFRA veut développer lui-même 8 technologies essentielles pour le secteur) et des standards communs ; leur diffusion reposerait sur des « zones de développement du smart farming » et sur la formation des agriculteurs, avec un nouveau statut de « smart farming manager ». Le projet prévoit également la mise en place d’une plateforme de partage des données collectées par les objets connectés afin de favoriser le développement d’une industrie de services reposant sur l’analyse des données.

Le MAFRA va par ailleurs déployer un nouveau système de gestion des aides agricoles, qui s’appuiera sur l’intelligence artificielle (IA). Le projet, dont le déploiement est prévu entre 2023 et 2025, vise à améliorer la qualité de service aux agriculteurs via un portail unique et à mieux identifier, grâce à l’IA, à la fois les cas de non-recours aux aides et les versements indus. Un nouveau système d’information géographique doit également optimiser la gestion des aides. 70 Md KRW (environ 52 M€) sont prévus pour ce projet, dont le MAFRA espère à terme des économies de 100 M€ par an. MAFRA 1, 2, 3, JoongAng, verticalfarm daily

Le MAFRA adopte un plan d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs doté d’objectifs ambitieux

Confronté au vieillissement de la population agricole coréenne, dont l’âge moyen était de 62 ans en 2021, le MAFRA a présenté un plan favorisant l’installation de jeunes agriculteurs (moins de 40 ans), avec un objectif de 26 000 installations d’ici 2027. Pour atteindre un objectif de long terme ambitieux (10% d’agriculteurs de moins de 40 ans en 2040, contre 1,2% aujourd’hui), un triplement du nombre d’installations actuel est jugé nécessaire. Pour y parvenir, le MAFRA prévoit d’abord de renforcer les aides financières à l’installation, qui atteindront 1,1M KRW par mois (environ 800 euros) pendant 3 ans, et des avantages fiscaux accrus. Un accompagnement suivi sera assuré avec des prêts bonifiés pour les agriculteurs ayant passé cette période initiale. L’accès au foncier sera également facilité par le biais de prêts bonifiés sécurisés par un fonds de garantie public. Le volume de terres mises en réserve par la banque nationale des terres agricoles à destination des jeunes agriculteurs sera également augmenté, grâce à un relèvement de 5% du prix d’achat maximal par hectare. Un système de location, avec option d’achat jusqu’à 30 ans après l’installation, vise à apporter plus de souplesse pour les nouveaux installés dans un contexte de visibilité réduite à moyen et long terme sur le modèle économique des exploitations. La formation des nouveaux agriculteurs sera réformée, avec un renforcement de la formation continue et un accent mis sur la gestion d’entreprise, la maîtrise des nouvelles technologies et la participation des agriculteurs aux activités de recherche et d’innovation.

Enfin, le plan comprend un volet dédié à l’environnement des jeunes agriculteurs, avec le développement de services (gardes d’enfants notamment) dans les communautés rurales. Le plan cite la France, mais aussi le Japon, parmi les pays de référence présentant un taux de jeunes agriculteurs supérieurs à celui observé en Corée. MAFRA

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Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée octobre-novembre 2022

2022-11-10T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 65 -octobre - novembre 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS : le riz au coeur des débats sur la sécurité alimentaire au Japon et en Corée

Japon

Le coût des importations alimentaires continue de peser sur la balance commerciale japonaise
L’approvisionnement alimentaire revient au cœur des débats politiques au Japon
Le recours à l’intelligence artificielle pour lutter contre le gaspillage alimentaire se développe dans la distribution
La nouvelle réglementation bio pour les vins et spiritueux est entrée en vigueur le 1^er octobre
L’épizootie d’Influenza aviaire reprend au Japon

Corée

Le déficit commercial alimentaire coréen continue de se creuser au 3^e trimestre
La politique d’achat public de riz fait débat en Corée
La peste porcine africaine poursuit sa progression
La Corée se prépare à une épizootie d’influenza aviaire de grande ampleur

Le chiffre du mois : -51Mds€

Déficit commercial agricole et alimentaire du Japon sur les trois premiers trimestres 2022

Japon

a) Actualité politique et économique

Le coût des importations alimentaires continue de peser sur la balance commerciale japonaise

Tiré par l’inflation des produits importés et un taux de change particulièrement défavorable face au dollar et à l’euro, le déficit commercial alimentaire japonais atteint au 3^e trimestre 2,56 trillions de yens (environ 18,4 Mds€), dépassant le niveau record de 2,49 trillions de yens atteint au T2. Sur les trois premiers trimestres 2022, les exportations agricoles et agroalimentaires japonaises progressent de 15%, à 870 MdsY (environ 6,4 Mds€) mais la balance commerciale sur ce poste se creuse de 11 Mds (en g.a.), pour atteindre un niveau record de -51 Md€. Les exportations vers la France sont quasi-stables à 67 M€, avec un déficit commercial bilatéral qui se creuse de 213 M€, pour atteindre 1,3 Md€ sur la période, en raison de la forte progression des importations depuis la France.

Celles-ci poursuivent leur hausse en valeur au 3^e trimestre (+7,7%) et atteignent 1,37 Md€ sur les trois premiers trimestres (+18% en g.a.). Parmi les principaux postes, on observe depuis le début de l’année une forte hausse en valeur des boissons (812 M€, +18%), des préparations à base de céréales (83 M€ / +29%), des produits de la minoterie (33 M€, de malt essentiellement / +82%) et des viandes (64 M€ / +29%). L’alimentation pour animaux, qui représente 69 M€, connait en revanche un recul de 8% (principalement dû aux aliments pour animaux domestiques), tout comme les graisses et huiles animales (7 M€, principalement huile de tournesol /-35%). Dans le domaine des produits laitiers, les importations françaises progressent peu (+5%) et reculent en parts de marché (5,4% contre 6,2% sur la même période en 2021), sans doute pénalisées par la faiblesse du yen et la hausse des prix des importations, qui renforcent la compétitivité des produits domestiques. Dans le détail, les fromages enregistrent un recul de 1% (51 M€), alors que les importations de beurre progressent nettement, pour atteindre 11 M€ (+36%). Source : Douanes japonaises

L’approvisionnement alimentaire revient au cœur des débats politiques au Japon

La sécurité alimentaire est revenue au premier plan de l’agenda politique japonais dans un contexte de forte inflation alimentaire (+4,1% en septembre) et d’inquiétudes sur l’approvisionnement par voie maritime en raison des tensions en mer de Chine. Le 9 septembre, le Premier ministre Fumio Kishida a ainsi annoncé une révision de la loi fondamentale sur l'alimentation, l'agriculture et les zones rurales de 1999 afin de renforcer l'autosuffisance nationale en matière de produits agricoles, d'engrais et d'aliments pour animaux. Le sujet de la sécurité alimentaire n’avait pas été inclus dans la loi sur la sécurité économique adoptée en mai.

La dépendance du Japon aux importations alimentaires est en effet l’une des plus importantes parmi les pays développés (38% d’auto-approvisionnement en calories en 2020), rendant le pays vulnérable à la fois aux hausses de prix des produits importés et aux ruptures d’approvisionnement en matière d’engrais (importés en quasi-totalité), de produits alimentaires de base ou d’alimentation animale (importés aux trois-quarts).

Commentateurs et analystes interrogent une politique de sécurité alimentaire focalisée, de longue date, sur le riz, pour lequel le gouvernement poursuit des objectifs d’autosuffisance et qui fait l’objet de fortes mesures de protection (aides à la production, droits de douane prohibitifs).

Cependant sa consommation – et sa production – baissent continûment depuis plusieurs décennies, rendant le pays vulnérable en cas de crise. Aussi, dans le cadre d’une réforme globale de la politique de sécurité alimentaire, certains défendent une libéralisation du marché du riz, notamment par un abaissement des barrières tarifaires. Pour les uns, ce type de mesures conduirait à une baisse des prix et au report des producteurs vers d’autres cultures plus rémunératrices, comme le blé (importé à 90%, et dont la consommation est en augmentation) ; pour les autres, elles favoriseraient la compétitivité du secteur du riz, qui deviendrait structurellement exportateur et produirait par là-même des excédents mobilisables pour la population en cas de crise.

Une telle réforme impliquerait cependant des bouleversements dans un secteur marqué par l’atomisation (surface moyenne des exploitations de 3 ha), le déclin démographique (âge moyen de 67 ans) et peu tourné vers la productivité (la moitié des agriculteurs travaillent à temps partiel). Le gouvernement japonais, qui déploie par ailleurs des mesures de stockage public de blé et de diversification de ses chaînes d’approvisionnement à l’étranger, a jusqu’ici privilégié d’autres leviers afin d’améliorer la productivité, notamment l’innovation technique. Financial times, Japan Times, MAFF

Le recours à l’intelligence artificielle pour lutter contre le gaspillage alimentaire se développe dans la distribution

Deux groupes de distribution japonais (Lawson et Aeon) expérimentent le recours à l’intelligence artificielle (IA) pour déterminer les réductions à appliquer afin de minimiser les pertes liées au gaspillage alimentaire. L’IA permet de calibrer les promotions de « dernière minute », habituellement décidées par les gestionnaires de magasins selon leur expérience, à partir de critères plus nombreux, tels que l’historique des ventes ou la météo, et maximise ainsi les chances de vente. Le groupe de magasins de proximité Lawson estime qu’en 2021, dans les magasins des préfectures du Tohoku où ce système était expérimenté, celui-ci a permis d’augmenter de 0,6% la marge des magasins et de diminuer de 2,5% les charges liées au gaspillage alimentaire. Il sera déployé dans tous les magasins du groupe dès 2023.

La réduction des pertes alimentaires, qui atteignaient en 2020 un total estimé à 5,22 MT (en diminution de 480 000T par rapport à 2019), est une priorité affichée par le gouvernement japonais et a fait l’objet d’une loi de 2019 sur la promotion du recyclage des ressources et des denrées alimentaires. Pour le secteur de la production, responsable de la moitié environ des pertes (2,75 MT), la loi fixe un objectif de diminution de moitié en 2030 par rapport à 2000 et établit des cibles de pertes par secteur de production vers lesquels les entreprises doivent tendre. La lutte contre le gaspillage se heurte toutefois à des pratiques ancrées à la fois dans la distribution et parmi les consommateurs – c’est notamment le cas de la règle « du tiers », pratique largement répandue parmi les acteurs de la filière qui impose aux producteurs une livraison au distributeur avant que le tiers de la durée de vie d’un produit soit atteint, afin de garantir au consommateur une durée importante avant la date de péremption. Les produits sont ainsi couramment renvoyés aux producteurs en cas de retard de livraison, conduisant à un important gaspillage. Japan Times, MAFF

La nouvelle réglementation bio pour les vins et spiritueux est entrée en vigueur le 1^er octobre

Cette réglementation, désormais gérée par le MAFF, étend au domaine des vins et spiritueux l’utilisation du label « JAS organic ». Les exportateurs vers le Japon disposent d’une période d’adaptation de trois ans pendant laquelle il restera possible d’appliquer la précédente réglementation (qui relevait de la National tax agency) et qui tolérait les mentions « bio » ou « organic » sur l’étiquetage d’origine des produits importés. A compter du 1er octobre 2025, une certification « JAS organic » sera nécessaire pour maintenir de telles mentions (sauf si un accord d’équivalence sur le bio dans le domaine des vins et spiritueux avec l’UE, souhaité par le Japon, est conclu d’ici-là). MAFF

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

L’épizootie d’influenza aviaire reprend au Japon

Le Japon a enregistré ses premiers cas d’influenza aviaire depuis près de six mois, avec un 1^er foyer confirmé le 27 octobre dans la préfecture d’Okayama. Il s’agit du « début de saison » le plus précoce observé au Japon. Cinq autres foyers ont depuis lors été détectés dans les préfectures d’Okayama, Hokkaido, Okayama et Ibaraki. En application des mesures de prévention, 2 millions de volailles ont été abattues, un nombre déjà supérieur à celui de l’ensemble des abattages conduits lors de la dernière saison (1,8 M), au cours de laquelle 30 foyers d’IAHP avaient été détectés entre novembre 2021 et mai 2022. Japan Times, Agrinews

Corée du Sud

a) Actualité politique et économique

Le déficit commercial alimentaire coréen continue de se creuser au 3^e trimestre

Les exportations agricoles et agroalimentaires coréennes progressent de 26% sur les 9 premiers mois de 2022 en g.a., à 10,26 trillions de Won (7,6 Md€), tirées principalement par les produits de la pêche (+57%), les préparations à base de céréales (nouilles, +23%) et les boissons (+26%). Le solde agroalimentaire se creuse toutefois sur la période de 7,5 Md€ pour atteindre -25 Md€ (-15 Md sur les 9 premiers mois de 2021), en raison d’une progression de 38% des importations en valeur.

Les exportations vers la France augmentent de 34% sur la période pour atteindre 71 M€ mais le déficit bilatéral se creuse de près de 90 M€ pour atteindre 484 M€, en raison d’une forte progression des importations en provenance de France sur la même période (556 M€, +24%). La hausse est particulièrement nette sur le poste des boissons (+35%) et la viande (+34%).

Parmi les autres pays, les Etats-Unis voient leurs parts de marché reculer de 27 à 23% en raison d’un léger recul des exportations de céréales ; la Chine cède également des parts de marché (10,8 à 10,4%). Les pays progressant le plus sont tirés par les importations de céréales (Brésil, Argentine, Inde). Bien que ses exportations de céréales diminuent de moitié sur la période, la Russie maintient ses parts de marché à 3,5% grâce à une forte hausse des produits de la pêche (+56% en valeur). Douanes coréennes

La politique d’achat public de riz fait débat en Corée

Face à la baisse des cours, le parti démocratique (PD) souhaite un mécanisme d’intervention automatique sur le marché du riz. Le PD, qui reste majoritaire au Parlement malgré l’élection du président Yoon (PPP), a déposé une proposition de révision de la loi sur la gestion des céréales qui aurait pour objet de rendre obligatoire des rachats publics pour soutenir les cours du riz lorsque ceux-ci diminuent trop fortement. De telles interventions sont aujourd’hui fréquentes (450 000 tonnes prévues cette année, pour environ 700 M€) mais menées à la discrétion du gouvernement, lequel s’oppose à une telle mesure automatique. Selon le ministère coréen de l’agriculture (MAFRA), elle aggraverait les phénomènes de surproduction que connaît déjà la Corée alors que la culture du riz, dont la consommation diminue tendanciellement, reste plus sûre et rémunératrice que les autres céréales en raison d’aides publiques avantageuses et de barrières tarifaires empêchant de fait toute importation au-delà des quotas minimaux consentis dans le cadre de l’OMC. Le président Yoon a laissé entendre qu’il pourrait opposer son veto à cette proposition.Yonhap, Joongang daily

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

La peste porcine africaine poursuit sa progression

Le Premier ministre coréen a demandé un renforcement des mesures de biosécurité après la découverte le 29 septembre de deux nouveaux foyers dans la province de Gyeonggi qui entoure la capitale, Séoul. Il s’agit des 5^e et 6^e cas confirmés cette année, après la détection de quatre foyers dans la province de Gangwong-do (au nord-Est). Afin d’accélérer la détection des cas en faune sauvage, le MAFRA a par ailleurs annoncé le déploiement d’une brigade canine pour repérer les sangliers morts. Inspirée d’exemples en Suisse et en Allemagne, elle doit permettre de repérer les animaux morts plus rapidement et interviendra dans un premier temps dans trois régions montagneuses particulièrement exposées.Yonhap, Korea Times

La Corée se prépare à une épizootie d’influenza aviaire de grande ampleur

Le MAFRA a annoncé un renforcement des mesures de lutte contre l’influenza aviaire à partir d’octobre et jusqu’à février prochain. Au regard de la hausse des foyers observée cette année dans le monde et notamment en Europe, le MAFRA craint en effet un épisode particulièrement sévère cette année, après un impact relativement modéré lors de l’hiver 2021-2022 (46 foyers, le dernier en mars 2022). Plus de six mois après le dernier foyer déclaré, un nouveau cas a été détecté le 19 octobre dans un élevage de canards à Yecheon, au sud-Est de Séoul. Yonhap 1, 2

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Lettre Agro Japon-Corée juillet-septembre 2022

2022-09-26T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 64 - juillet- septembre 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Diminution de la consommation d'alcool au Japon

Japon

Les exportations agroalimentaires françaises progressent de 5% en valeur au 2e trimestre 2022
Le Japon adapte son dispositif d’enregistrement des indications géographiques
Les produits agricoles et alimentaires tirent l’inflation à la hausse au 2e trimestre
Entre promotion, marchés internationaux et boissons non alcoolisées, le marché japonais s’adapte à la diminution de la consommation d’alcool
Les opérateurs japonais lancent à l’étranger leurs gammes de tracteurs et robots agricoles innovants
Les exportations de volailles vers le Japon à nouveau autorisées à partir de 9 départements français
Le Japon enregistre un 83e cas de peste porcine classique

Corée

Les exportations agroalimentaires françaises diminuent de 4% en valeur au 2e trimestre
La stabilisation des prix et la sécurité alimentaire, priorités pour le ministère coréen de l’agriculture
Les cheptels d’élevage en progression au 2e trimestre
Lotte et Shinsegae se lancent dans le whisky coréen
L’Union européenne et la Corée concluent un accord de zonage pour l’influenza aviaire et la peste porcine africaine
La peste porcine africaine a de nouveau été signalée dans un élevage de porcs

Le chiffre du mois : +5%

Progression des exportations agroalimentaires françaises vers le Japon au 2e trimestre 2022 (glissement annuel)

Japon

a) Actualité politique et économique

Les exportations agroalimentaires françaises progressent de 5% en valeur au 2e trimestre 2022

Après un 1er trimestre très dynamique (+29% en valeur), la progression des exportations est moindre entre avril et juin, dans un contexte de forte hausse des coûts de production et de transport des produits agroalimentaires. Sur l’ensemble du 1er semestre, la hausse est de 15,7% pour un montant de 645 M€, dépassant le niveau enregistré au 1er semestre 2019 avant l’épidémie de COVID (615 M€). Parmi les principaux postes, les boissons et les produits à base de viande progressent de 13% chacun et les préparations à base de céréales de 36% ; la hausse des produits laitiers est plus limitée (+3%). Sur 12 mois glissants, la progression est de 14% pour un montant de 1,3 Md€. Source : Douanes françaises

Le Japon adapte son dispositif d’enregistrement des indications géographiques

Le ministère japonais de l’agriculture, de la forêt et des pêches (MAFF) a soumis à consultation publique un projet de réforme du dispositif d’enregistrement des indications géographiques japonaises. Les principales dispositions visent à simplifier les dossiers de demande et à assouplir les critères afin favoriser le dépôt d’IG de produits transformés. Sur les 116 indications géographiques enregistrées en août 2022, seules 16 portent en effet sur des produits transformés, alors que la valeur ajoutée de ce type de produits est généralement supérieure à celle des produits bruts. Il ne sera désormais plus nécessaire de démontrer l’existence de particularités naturelles spécifiques d’une appellation - plus difficiles à prouver s’agissant de produits transformés - mais seulement de savoir-faire et traditions.

Bien que la démarche de développement des indications géographiques soit récente au Japon, elle s’est imposée comme l’un des principaux piliers de la politique de développement des exportations agricoles et agroalimentaires du MAFF, qui cible quelques productions emblématiques à forte valeur ajoutée (notamment thé, riz, alcools, bœuf de Kobe). Dans ce cadre, le Japon coopère avec ses voisins de l’ASEAN (Vietnam et Thaïlande notamment) afin de permettre l’enregistrement de leurs IG au Japon en échange d’une protection de ses propres IG sur leurs territoires. La protection des indications géographiques fait l’objet d’un chapitre de l’accord de partenariat économique conclu en 2019 entre l’Union européenne et le Japon. A ce jour, plus de 250 indications européennes, dont 66 françaises, ont ainsi été incluses et bénéficient d’une reconnaissance et d’une protection au Japon. Source : MAFF, Commission européenne, USDA

Les produits agricoles et alimentaires tirent l’inflation à la hausse au 2e trimestre

L’inflation sur les produits alimentaires poursuit sa progression au Japon, pour atteindre 4,4% en juillet après 3,7% en juin – soit un niveau très supérieur aux autres produits (l’inflation « core », hors produits alimentaires frais, atteint +2,2% en juin). Confrontées à de fortes hausses des coûts de production (+9,6% au 2e trimestre), de nombreuses entreprises déclarent ne plus pouvoir compenser en diminuant leurs marges et prévoient d’augmenter les prix à la consommation. La société de recherche Teikoku Databank estime ainsi que les prix de plus de 15 000 articles, répartis entre 105 producteurs, auront augmenté à la fin du mois d’octobre par rapport à l’année précédente, dont 7200 dès la fin du mois d’août. La société Kewpie (condiments) annonce par exemple une hausse de prix pour 93 articles, tandis que Itoham Yonekyu (produits à base de viande) augmentera les prix de 221 produits d’ici la fin de l’année.

Sur le 2e trimestre 2022, la progression des salaires ne compense pas l’inflation et les salaires réels enregistrent une diminution de 1,2%. Dans une enquête menée en juin par la Banque du Japon, 89% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles avaient le sentiment que les prix avaient « augmenté » et 43% que la situation de leur ménage est « pire » qu’il y a un an.

Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé qu’il n’entendait pas revoir à la hausse le prix du blé importé lors de la révision semestrielle d’octobre, en dépit d’une hausse des cours sur la période de référence qui aurait pu conduire à relever le prix d’achat de 20% en appliquant le mode de calcul habituel. Plus de 80% de la consommation domestique est couverte par les importations, réalisées par l’Etat selon un tarif fixe révisé deux fois par an et qui avait été relevé de 17% en mars dernier. La distribution d’aides de 50 000 JPY (environ 350 €) par foyer modeste est également envisagée. Les producteurs agricoles bénéficient de leur côté de mesures de soutien d’urgence afin de faire face aux prix des carburants (fonds de compensation, aide à la modernisation des équipements de pêche) et aux surcoûts en matière d’alimentation animale et d’engrais (prise en charge de 70% du surcoût, conditionnée à un engagement des bénéficiaires à mettre en œuvre des pratiques plus économes en engrais, avec un objectif de diminution de 20%). Source : Nikkei, Kyodo, MAFF

Entre promotion, marchés internationaux et boissons non alcoolisées, le marché japonais s’adapte à la diminution de la consommation d’alcool

Dans un contexte de vieillissement de la population et de recherche d’une nutrition plus saine par de nombreux Japonais, la consommation d’alcool au Japon connaît un recul continu, qui se traduit dans les volumes d’alcool soumis au paiement des taxes (7,7 milliards de litres en 2020, soit une baisse de 10% en une décennie). Les fermetures et restrictions depuis le début de la pandémie de COVID ont renforcé cette tendance et fortement affecté la consommation dans les bars et izakayas, dont le chiffre d’affaires ne représentait en juillet dernier que 53% de celui de juillet 2019 (sur un périmètre d’établissements également plus restreint, de 78% de celui de juillet 2019). Les jeunes sont les premiers concernés : 7,8% seulement des jeunes dans la 20aine seraient des consommateurs réguliers en 2019, contre 20,3% 20 ans plus tôt.

Pour enrayer la diminution des recettes fiscales afférentes, l’agence nationale des taxes japonaise a lancé cet été un concours pour promouvoir la consommation d’alcool chez les jeunes. Intitulé « Sake viva », il attend de la part des candidats de présenter des solutions faisant appel aux moyens de communication modernes (« metaverse », intelligence artificielle, etc.), à un design de produit innovant ou s’appuyant sur les indications géographiques pour renforcer les ventes et contribuer à la « revitalisation » du secteur. Cette campagne s’inscrit dans une politique de soutien active au secteur des vins et spiritueux, qui figure parmi les cibles prioritaires de la stratégie japonaise de développement de l’agriculture autour de quelques produits emblématiques et à forte valeur ajoutée (saké, bœuf de Kobe, riz, thé…). Son orientation à contre-courant des messages de santé publique incitant à une consommation raisonnée a sans surprise soulevé de protestations et incompréhensions et a été largement relayée à l’étranger. Le ministère de la santé a fait savoir que l’esprit de la campagne, à laquelle il n’avait pas participé, restait en cohérence avec l’objectif de « consommation responsable » qu’il défend.

Afin de trouver des relais de croissance, les professionnels japonais du secteur des boissons se tournent vers les marchés étrangers (Etats-Unis notamment), mais développent également leurs gammes de bières et vins à faible degré d’alcool ou sans alcool. L’essor de ce segment de marché, dont la valeur globale atteindrait près de 10 Md$ en 2021, est ainsi particulièrement marqué au Japon : Sapporo holdings enregistre par exemple une hausse de 20% des ventes sur [KR1] le 1er semestre 2022, et Kirin Holdings constate un doublement des ventes au printemps 2022 comparé à la même période en 2021. Sources : Japan times 1, 2, Japan food service association

Les opérateurs japonais lancent à l’étranger leurs gammes de tracteurs et robots agricoles innovants

La société Kubota a l’intention de commercialiser le premier tracteur à pile à combustible alimenté à l’hydrogène dès 2025. Son prix, qui devrait être supérieur d’environ 40% à celui des principaux modèles à moteur diesel, serait amorti par l’usage de piles à combustibles, moins consommatrices en énergie que leurs contreparties traditionnelles et disposant d’une plus grande longévité. Ayant déjà commercialisé des tracteurs de riziculture autonome, Kubota espère également vendre ses produits à l’étranger, notamment en Europe et aux Etats-Unis : un robot viticole contrôlés par intelligence artificielle et destiné à ces marchés est actuellement co-développé avec Ian Wright, co-fondateur de Tesla. Dans le secteur viticole, la société Yanmar prépare de son côté la mise en vente de son pulvérisateur autonome conçu pour les vignobles en pente au cours de l’année fiscale 2022. Le prix du robot devrait se situer en 70 000 à 150 000 $.

Au Japon, ces équipements agricoles de nouvelle génération visent à apporter un début de réponse à de nombreuses problématiques nationales telles que la baisse de la main d’œuvre agricole (moyenne d’âge des agriculteurs de 67 ans), les enjeux de décarbonation (les équipements agricoles génèrent 30% des émissions du secteur agricole) ou l’autonomie alimentaire (taux d’auto-approvisionnement de 38% seulement en 2021, en dépit des efforts du MAFF pour augmenter les surfaces cultivées et leur productivité). Sources : Nikkei 1, 2 et 3

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Les exportations de volailles vers le Japon à nouveau autorisées à partir de 9 départements français

Les mesures de suspension des importations de produits à base de volailles depuis 9 départements français, adoptées suite à la détection de cas d’Influenza aviaire hautement pathogène lors de l’épisode de l’automne 2021/hiver 2022, ont été levées par le MAFF. Les départements suivants sont concernés : Landes, Nord, Gers, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Mayenne, Finistère, Cantal et Aveyron. En vertu de l’accord de zonage conclu entre la France et le Japon, une levée de la suspension des exportations depuis un département peut être obtenue à partir d’un délai de trois mois à compter de la fin des opérations de désinfection. Cet accord a permis à la France d’exporter en 2021 pour 8,2 M€ de viande de volaille au Japon - dont deux tiers de foie gras - en dépit d’un important épisode d’influenza aviaire en hiver 2020/2021. L’épisode de 2021/2022, également d’une forte ampleur, se traduit par un impact marqué sur les exportations françaises (recul d’un tiers sur le 1er semestre en glissement annuel) du fait des suspensions d’exportation et de la baisse de la production. Source : MAFF

Le Japon enregistre un 83e cas de peste porcine classique dans la préfecture de Tochigi

54 000 porcs ont été abattus, soit le nombre le plus élevé d’abattages réalisé au Japon pour un seul foyer. L’enquête épidémiologique a relevé la présence de porcs vaccinés et non vaccinés parmi les animaux contaminés et noté que les mesures de filets anti-oiseaux étaient insuffisantes. Source : MAFF

Corée du Sud

a) Actualité politique et économique

Les exportations agroalimentaires françaises diminuent de 4% en valeur au 2e trimestre

Le léger recul de 4% en valeur des exportations agroalimentaires françaises (2e trimestre, en glissement annuel) intervient après une progression record de 40% au 1er trimestre. Sur les 6 premiers mois de l’année, les exportations françaises atteignent 316 M€ (+16%) avec une progression de 25% sur le poste des boissons, de 12% pour les produits laitiers, de 20% pour les préparations alimentaires diverses et de 16% pour les viandes. On note en revanche une baisse de 21% des préparations à base de céréales, et en particulier des produits de boulangerie, pâtisserie et biscuiterie (-34%). Sur 12 mois glissants, le total des exportations atteint 577 M€ (+17%). Source : Douanes françaises

La stabilisation des prix et la sécurité alimentaire, priorités pour le ministère coréen de l’agriculture

Parmi les cinq priorités présentées par le ministère de l’agriculture, de la pêche et des affaires rurales (MAFRA) le 10 août, la stabilisation des prix et la sécurité alimentaire figurent en première place. Plusieurs mesures ont été annoncées, afin de limiter les effets de l’inflation dans le domaine alimentaire.

En matière de soutiens aux consommateurs, le MAFRA prévoit ainsi de poursuivre le recours aux importations – plusieurs mesures de levée temporaire de droits de douanes sur certains produits en tension (volailles, oignons, bœuf etc.) ont déjà été adoptées au cours des derniers mois. Les volumes importés de bœuf, porc et poulet ont fortement augmenté entre janvier et mai (+30% environ chacun), soulevant une opposition forte de la part des organisations de producteurs confrontés à une concurrence internationale accrue alors qu’ils voient leurs propres coûts de production augmenter fortement. Des aides directes aux consommateurs pour l’achat de produits agricoles sont également annoncées, tout comme la mise sur le marché de produits issus des stocks publics.

Des mesures de soutien aux producteurs sont également mises en place, avec la prise en charge de 80% du surcoût des engrais, la création d’un fonds spécial pour l’achat d’alimentation animale et des aides à l’abattage pour les bovins et les porcs. Une hausse des surfaces cultivables est également évoquée, par la reconversion en culture de légumes de zones montagneuses de la région de Gangwon-do affectées par les feux de forêt.

A plus long terme, le MAFRA envisage différentes mesures afin améliorer l’autonomie alimentaire et la résistance aux chocs externes (alors que le taux d’autosuffisance alimentaire coréen a constamment diminué depuis 1990 où il atteignait 70% pour s'établir à 45,8% en 2020). Comme c’est le cas au Japon, le développement de farine de riz sera privilégié en substitution du blé, quasi entièrement importé (la production coréenne ne couvrait que 0,7% des besoins et 4,4 MT ont été importés en 2021, en provenance pour près de 70% des Etats-Unis et de l’Australie). Un objectif de substitution de 10% des quantités importées a été fixé pour 2027 et un « groupe consultatif » a été créé pour appuyer le développement de la filière.

Le MAFRA prévoit également une augmentation des réserves publiques de blé et de haricots, en prenant pour exemple les pratiques du Japon, qui dispose de réserves de blé à hauteur de 2 à 3 mois de consommation, et de la Chine (3 à 6 mois évoqués par le MAFRA, contre près d’un an selon les estimations du département d’agriculture américain USDA). Le financement de nouvelles infrastructures de chargement de céréales à l’étranger est également prévu, en complément des deux silo-élévateurs déjà possédés par le Corée aux Etats-Unis. Source : MAFRA, USDA, Joongang Daily

Les cheptels d’animaux d’élevage en progression au 2e trimestre

Tiré par une demande intérieure très dynamique, le cheptel de bovins a atteint un niveau record au 2e trimestre, avec 3,67 millions d’animaux. Le cheptel de volailles poursuit son redressement, après avoir été décimé par les abattages massifs opérés lors de l’épisode d’influenza aviaire de 2020/2021 (30 millions de volailles abattues) et progresse de 11% ; celui de canards augmente de 29% sur la période. Le cheptel porcin reste stable, à 11,16 millions d’animaux. Source : Yonhap

Lotte et Shinsegae se lancent dans le whisky coréen

Les deux groupes agroalimentaires concurrents ont chacun annoncé leur intention de développer une activité de production de whisky dans l’ile de Jeju (au sud de la péninsule coréenne) dont le climat et la qualité de l’eau sont jugés particulièrement adaptés à la production de whisky. Shinsegae a par ailleurs enregistré en mars dernier 14 dépôts de marques de Whisky en lien avec Jeju auprès de l’office coréen de la propriété intellectuelle. Les deux groupes entendent tirer parti de la tendance de consommation à domicile (« honsul ») apparue avec l’épidémie de COVID, dans un pays ou l’alcool était auparavant principalement consommé dans les bars et dominé par la bière et le soju. Cette tendance s’est notamment traduite par une envolée des importations de whisky (+32% en 2021, pour environ 150M€, et +80% sur le 1er trimestre 2022). Le Japon est le 3e exportateur vers la Corée, avec une part toutefois très limitée (1,8%, pour environ 2,8 M€ en 2021) d’un marché dominé par le Royaume-Uni (90% des importations en valeur). Source : Korea Herald, douanes coréennes

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

L’Union européenne et la Corée concluent un accord de zonage pour l’influenza aviaire et la peste porcine africaine

Jusqu’alors, la détection d’un foyer d’influenza hautement pathogène (IAHP) ou de peste porcine africaine (PPA) dans un pays membre de l’Union européenne entraînait la suspension des exportations des produits animaux correspondants (volailles et porcs) pour l’ensemble du territoire de l’Etat touché. Le principe de zonage, reconnu par l’OMC et l’organisation mondiale de la santé animale (OMSA), permet de ne suspendre les exportations que pour la zone touchée, dès lors que des mesures de biosécurité suffisantes sont mises en place pour contenir la propagation des épizooties.

Conclu au terme de plusieurs années de négociations, cet accord s’applique à 11 Etats membres pour l’IAHP et 14 pour la PPA. La France figure dans les deux listes et pourra bénéficier d’une reprise rapide des exportations de volaille, suspendues depuis 2018, à partir des zones actuellement indemnes d’IAHP. En matière de PPA, la France est à l’heure actuelle épargnée contrairement à plusieurs pays voisins (Allemagne, Italie, Belgique) et a exporté pour 40 M€ de produits à base de porc vers la Corée en 2021. Source : EEAS

La peste porcine africaine a été de nouveau signalée dans un élevage de porcs

Un 2e foyer de peste porcine africaine a été détecté le 19 août dans un élevage de porcs dans le canton de Yanggyu (province de Gangwon, au nord-est du pays), après un premier foyer en mai dernier dans le canton proche de Hongcheon. 5 600 animaux ont été abattus et les mesures de biosécurité (surveillance, quarantaine, désinfection etc.) ont été renforcées. Source : Yonhap

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Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contact : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr

Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

Jina AHN, Attachée économique en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul, jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée mai-juin 2022

2022-07-01T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 63 - mai - juin 2022

Sommaire

**IMAGE DU MOIS : Un chef sushi (itamae) à Tokyo**

Photographe : Thomas Marban

Japon

Les exportations agroalimentaires françaises progressent de 30% au premier trimestre 2022.
L'inflation sur les produits alimentaires accélère au Japon.
Le Japon renforce sa politique de soutien aux exportations agroalimentaires.
Le Japon démarche le Maroc et le Canada pour la fourniture d’engrais.
Sushiro met fin à son offre de sushi à 100 ¥.
Face à la hausse des prix de la viande bovine importée, les Japonais se reportent sur la production nationale.
Le Japon souhaite renforcer la protection de ses variétés végétales.
Le nouveau livre blanc du MAFF appelle à diversifier les approvisionnements alimentaires et à augmenter le taux d’autosuffisance du Japon.
Le Japon confirme 2 nouveaux foyers d’IAHP et lève les restrictions à l’importation depuis les départements français des Yvelines et du Haut-Rhin.
Le non-respect de mesures de biosécurité serait à l’origine de la propagation du virus de la peste porcine classique.

Corée

Les exportations agroalimentaires françaises progressent de 41% au premier trimestre 2022.
L’inflation atteint en avril son niveau le plus haut depuis plus de 13 ans.
La Corée maintient l’interdiction d’importer des produits de la pêche japonais venant de 8 préfectures concernées par l’accident nucléaire de Fukushima.
Le MAFRA renforce la surveillance du marché de l’huile de cuisson.
La restauration coréenne reste encore fragile malgré une légère reprise depuis la fin de l’année 2021.
Le 15^ème congrès forestier mondial s’est tenu à Séoul en mai.
La filière volaille se reconstitue malgré l’influenza aviaire.
La peste porcine africaine est de nouveau signalée dans un élevage de suidés.

Le chiffre du mois : +41%

Progression des exportations agroalimentaires françaises vers la Corée au 1^er trimestre 2022 (glissement annuel)

Japon

a) Actualité politique et économique

Les exportations agroalimentaires françaises progressent de 30% en valeur lors du premier trimestre 2022.

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires japonaises augmentant de 27% (valeur) glissement annuel sur le 1^er trimestre, la France conforte donc ses parts de marché. Dans le détail, les exportations françaises de boissons, vins et spiritueux (HS Code 22) augmentent de 31% et celles de viande (HS Code 02) de 39%. La progression est moins marquée pour les produits laitiers (+5%, alors que les importations japonaises augmentent de 12%), confrontés à la concurrence de produits japonais à la compétitivité accrue par les surcoûts frappant les produits importés (transport international, effet de change défavorable) - et sans doute aux arbitrages des consommateurs dans une période d’inflation des produits alimentaires (report possible sur les produits essentiels du régime alimentaire japonais, dont les produits laitiers ne font pas partie).

Sur 12 mois glissants (avril 2021 - mars 2022), les exportations agroalimentaires françaises vers le Japon atteignent 1,28 Md€ (+17% en glissement annuel). Source : ITC Trade Map

L'inflation sur les produits alimentaires accélère au Japon

L’indice des prix à la consommation « core » progresse de 2,1% en mai en glissement annuel avec notamment +2,7% pour les produits alimentaires (hors aliments périssables), plus forte hausse en 7 ans. Cet indice avait déjà progressé de 2,1% en avril et dépasse désormais depuis deux mois l’objectif de 2% fixé par la Banque du Japon (BOJ). Cette hausse reste modérée en comparaison des principales économies de l’OCDE mais devrait se poursuivre dans les prochains mois dans le secteur de l’alimentation, au sein duquel les hausses coûts de production n'ont pas encore été pleinement répercutés dans les prix de vente. La hausse des prix à la consommation reste mal acceptée et le gouverneur de la banque du Japon, Haruhiko KURODA, a dû retirer officiellement un commentaire disant que « les consommateurs étaient devenus tolérants aux hausses de prix », face à la polémique soulevée.

Sources : Kyodo

Le Japon renforce sa politique de soutien aux exportations agroalimentaires.

Le parlement japonais a adopté le 19 mai une révision du « Agricultural Export Facilitation Act », qui crée un nouveau statut d’organisations de producteurs pour un produit spécifique. Ces groupements pourront mettre en œuvre un système de prélèvements volontaires et établir des standards de qualité et d’emballages. Ils pourront bénéficier de dispositifs publics d’assurance-crédit et de garanties de prêts. Les exportateurs approuvés ayant reçu un agrément par le MAFF auront par ailleurs accès à des soutiens financiers supplémentaires (prêts à intérêts réduits et à long terme pour le financement des infrastructures et des filiales nécessaires à l’export, mécanisme de déduction pour amortissement). Cette loi révisée ouvre également la possibilité aux organismes d’inspection privés enregistrés auprès du MAFF de délivrer des certificats export, lorsque le pays de destination l'autorise.

M. Kaneko Genjiro, ministre de l’agriculture, a par ailleurs rencontré ses homologues en Thaïlande et à Singapour dans l’objectif de renforcer la coopération internationale du Japon sur les systèmes alimentaires durables et d’établir une plateforme de promotion des exportations japonaises dans ces pays.

Le gouvernement japonais poursuit enfin ses démarches pour faire lever les dernières restrictions encore appliquées par certains pays tiers sur les produits agricoles issus de préfectures touchées par l’accident nucléaire de Fukushima. Le Japon a ainsi obtenu du Premier ministre britannique Boris Johnson la levée de toute restriction, effective depuis le 29 juin. La même demande est régulièrement adressée à l’Union européenne et à ses Etats membres, alors que les restrictions ont encore été allégées en 2021 et doivent être réexaminées, selon le processus réglementaire de révision, en 2023. Des interdictions restent en vigueur dans quatre pays et régions (Chine, Corée du Sud, Hong-Kong, Macao), 9 (dont l’UE et le Royaume-Uni) appliquant par ailleurs des mesures de contrôle renforcées. Source : USDA, MAFF

Le Japon démarche le Maroc et le Canada pour la fourniture d’engrais.

M. Arata Takebe, ministre délégué auprès du Ministre japonais de l’agriculture, s’est rendu au Maroc les 15 et 16 mai pour identifier de nouveaux fournisseurs d’engrais, le Maroc étant l’un des principaux producteurs mondiaux de phosphate d’ammonium. Mme Leila Benali, la ministre du développement durable, s’est déclarée favorable à la mise en place d’une collaboration pour assurer un approvisionnement en engrais stable au Japon. M. Mohamed Sadiki, le ministre de l’agriculture marocain, a convenu de développer les relations bilatérales dans les domaines de l’agriculture, de la forêt et de la pêche. Le 21 juin, une démarche similaire a été menée par M. Hiroyuki NAKAMURA, également ministre délégué, au Canada auprès de la ministre de l'agriculture Marie-Claude BIBEAU qui s'est engagée à apporter son soutien au Japon pour sécuriser ses approvisionnements en chlorure de potassium.

En 2021, les principaux fournisseurs d’engrais minéraux du Japon étaient la Chine (49% de parts de marché en valeur), le Canada (15%) et la Malaisie (10%). Pour les engrais phosphatés en particulier, la Chine est à l’heure actuelle le fournisseur quasi-exclusif du Japon (86% de parts de marché en 2021). Sources : Le 360, MAFF, ITC Trade Map

Sushiro met fin à son offre de sushi à 100 ¥.

À partir d’octobre, le prix plancher de l’assiette de sushi sera fixée entre 120¥ et 150¥ en fonction de l’emplacement de l’enseigne. M. Koichi Mizutome, président de la société mère de Sushiro, Food & Life Cos (F&LC), justifie cette augmentation par différents facteurs : les difficultés logistiques (hausse du coût des transports et échanges ralentis) et le manque de matière première. Ainsi, le volume de poissons pêchés en 2020 au Japon représente environ un tiers du total atteint en 1984, année de fondation de Sushiro. Le nombre de travailleurs du secteur de la pêche a également chuté à 136 000 en 2020, contre 181 000 en 2013. Ces facteurs conjugués favorisent une hausse régulière des prix des produits de la pêche.

La fréquentation des restaurants de la chaîne Sushiro n’a toujours pas retrouvé son niveau d’avant la crise Covid et l’inflation actuelle ne va sans doute pas améliorer la situation. F&LC a annoncé le 7 mai que son bénéfice net consolidé devrait chuter de 34% à 8,7Mds¥ (66,6M$) pour l’année fiscale de l’entreprise se terminant en septembre. Source : Nikkei

90% des boucheries ont déclaré avoir diminué leurs ventes de viande bovine importée, entre septembre 2021 et mars 2022.

Les répondants, qui mettent notamment en avant la hausse des prix liée au taux de change défavorable et à la hausse de la demande mondiale, anticipent pour 85% d’entre eux une nouvelle diminution pour le semestre à venir (avril – septembre 2022). Cette situation bénéficie aux producteurs nationaux : 50 à 80% des boucheries indiquent à l’ALIC avoir maintenu ou augmenté leurs ventes de viande de bœuf japonaise. La production japonaise étant principalement tournée vers la viande haut de gamme (bœuf Wagyu en particulier), les distributeurs souhaitent selon l’enquête le développement d’une production domestique d’entrée / milieu de gamme, afin de pouvoir se substituer en partie aux importations sur ces segments de marché. Source : Agrinews

Le Japon renforce son dispositif de protection des variétés végétales.

Le gouvernement envisage la mise en place d’un organisme de protection de la propriété intellectuelle des sélectionneurs japonais de variétés végétales, en particulier pour les fruits haut de gamme. Cette annonce fait suite à l’entretien en vigueur, en avril 2021, d’une « loi révisée sur la protection des plants et des semences » renforçant le régime de protection des variétés végétales développées au Japon. Cette loi permet l’interdiction, sur demande des producteurs, de l’exportation de semences développées au Japon ainsi qu’un régime de sanctions pour les contrevenants.

Ces mesures ont été adoptées en réponse aux plaintes de producteurs japonais dont plusieurs variétés de fruits ont été cultivées massivement en Chine et en Corée sans leur autorisation. Dans le cas du « Shine Muscat », raisin de haute qualité développé par un institut de recherche japonais, les officiels du ministère estiment que la Chine doit au minimum quelque 80 millions de dollars par an au Japon en droits de licence. Source : NHK World – Japan News

Le nouveau livre blanc du MAFF appelle à diversifier les approvisionnements alimentaires et à augmenter le taux d’autosuffisance du Japon pour compenser l’inflation liée au conflit Russie-Ukraine.

Depuis le début du conflit Russie-Ukraine, le prix des denrées alimentaires connait une hausse au Japon, accentuée par la forte dépréciation du yen depuis quelques mois. Or le Japon est particulièrement dépendant des importations agroalimentaires : son taux d’autosuffisance alimentaire en valeur calorique était en effet de seulement 37% en 2020, en baisse d’1 point par rapport à 2019. Malgré quelques progrès en matière de diversification des approvisionnements alimentaires, reconnus par le livre blanc, ce rapport souligne toutefois que "la structure des importations du Japon reste fortement dépendante de quelques pays spécifiques". Ainsi, les six premiers pays exportateurs représentent environ 60% des importations japonaises en 2021 (s’élevant à 56Mds$), tandis que les deux premiers pays (Etats-Unis et Australie) représentent 80 à 90% des importations japonaises de céréales et de viande bovine.

Pour enrayer l’inflation, le MAFF vise : i) la sécurisation de ses importations en diversifiant les sources d’approvisionnement ; ii) l’augmentation des stocks alimentaires ; iii) l’augmentation de la production nationale, grâce en particulier au développement des ressources humaines dans le secteur agricole, à la sécurisation du foncier agricole et à l’utilisation des technologies de l’information. L’objectif, fixé avant le conflit Russie-Ukraine, est de porter le taux d’autosuffisance alimentaire à 45% d’ici 2030. Source : Kyodo, Japan Media Highlights

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Le Japon confirme 2 nouveaux foyers d’IAHP et lève les restrictions à l’importation depuis les départements français des Yvelines et du Haut-Rhin.

Deux nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ont été confirmés dans la préfecture d’Iwate (10 émeus abattus) et celle de Hokkaido (760 volailles abattues), portant à 25 le nombre de foyers confirmés depuis l’automne 2021. Cette épizootie d’IAHP reste ainsi bien moins sévère que l’épisode précédent, puisque 2M de volailles ont été abattues depuis l’automne 2021, contre 10M en 2020-2021. La France en revanche traverse une des plus graves crises d’IAHP de son histoire, avec 16M de volailles abattues. Elle a toutefois réussi à obtenir du ministère japonais en charge de l’agriculture la levée des restrictions à l’importation des volailles et de leurs produits issus des départements des Yvelines et du Haut-Rhin, qui avait été touchés par le virus de l’influenza aviaire lors de l’épizootie d’IAHP de 2020-2021. Source : MAFF

Le non-respect de mesures de biosécurité serait à l’origine de la propagation du virus de la peste porcine classique.

Selon les analyses de la National Agriculture and Food Research Organization (NARO), les souches virales de la peste porcine classique détectées, d’une part, dans la préfecture de Yamaguchi en mars et, d’autre part, dans la préfecture de Mie en mai sont très proches. Comme il est très peu probable que les sangliers sauvages se soient déplacés sur une distance aussi grande, environ 500km, l’institut de recherche émet l’hypothèse du non-respect d’une ou plusieurs mesures de biosécurité à l’origine de la contamination : le virus peut ainsi avoir été transporté par les vêtements, les chaussures ou par un véhicule. En parallèle, un 81^ème foyer de peste porcine classique a été confirmé dans la préfecture de Gunma le 10 mai, entraînant l’abattage de 5500 porcs. Le virus continue donc de se propager sur un rythme lent. Sources : Agrinews & MAFF

Corée du Sud

a)Actualité politique et économique

Les exportations agroalimentaires françaises progressent de 41% au premier trimestre 2022.

Tirée par la hausse des prix des produits importés et le dynamisme de la demande coréenne, cette hausse par rapport au 1^er trimestre 2021 est supérieure à celle de l’ensemble des importations agroalimentaires coréennes sur la même période (32%). Parmi les principaux postes, la hausse est particulièrement marquée pour les boissons, vins et spiritueux (+69%) et les produits laitiers (+46%). Les préparations à base de céréales diminuent en revanche de 23%. Sur 12 mois glissants (avril 2021 - mars 2022), les exportations agricoles et agroalimentaires françaises atteignent le niveau record de 585 M€ (+33% en glissement annuel).

L’inflation a atteint en avril son plus haut niveau depuis plus de 13 ans.

Cette hausse est tirée par les effets de la pandémie et le conflit en Ukraine, qui entraînent la flambée des prix de l’énergie et perturbent durablement la chaîne d’approvisionnement au niveau mondial, notamment dans l’agroalimentaire. Le prix moyen d’un repas au restaurant a ainsi augmenté de 6,6% en avril en glissement annuel, et les prix des produits agricoles de 1,9% sur la même période, après une hausse de 0,4% en mars. Les prix des produits de première nécessité (141 articles étroitement liés à la vie quotidienne, dont des produits alimentaires, des vêtements et le logement) ont augmenté de 5,7% en glissement annuel. Pour les produits alimentaires, ceux qui sont le plus affectés par l’inflation depuis un an sont notamment : les œufs (5 300 wons, soit +18% pour 30 œufs sur les marchés locaux), le bœuf américain (4 400 wons pour 100g, soit +77%) et le porc importé (1 414 wons pour 100 g, soit +10,6%). Selon le ministre des finances Nam-ki Hong, il est urgent de stabiliser les prix de ces produits, alors que la pression inflationniste restera probablement élevée dans les mois à venir lorsque la saison des récoltes commencera en juillet en Ukraine et sera inévitablement bien inférieure à la normale. Source : Yonhap et Korea Joongang Daily

La Corée maintient l'interdiction d'importer des produits de la pêche japonais venant de 8 préfectures concernées par l’accident nucléaire de Fukushima.

M. Cho Seung Hwan, le ministre coréen des océans, a déclaré lors d’une conférence de presse le 25 mai que « [la Corée] a adopté une position résolue sur cette question. Nous n'envisageons pas d'autoriser les importations de produits de la pêche japonais de Fukushima comme une tactique pour obtenir le soutien de notre candidature à l'adhésion au TPP ». Le consentement de tous les pays déjà partie à cet accord de partenariat transpacifique (TPP) est en effet requis pour qu’un nouveau pays puisse le rejoindre, ce qui a pu motiver au moins en partie la levée par Taïwan, également candidat au TPP, des restrictions sur les produits agricoles en lien avec l’accident de Fukushima. Source : Japan Media Highlights

Le MAFRA renforce la surveillance du marché de l’huile de cuisson.

L’offre d’huile de cuisson proposée sur les sites de vente en ligne a diminué d’environ 14% de mars à avril, plus précisément à partir de la semaine du 27 mars, soit après l’annonce par l’Indonésie de la suspension de ses exportations d’huile de palme. L’huile de cuisson devient ainsi une denrée rare : selon Item Scout, une plateforme d’analyse de données du commerce électronique, le mot clé « huile de cuisson » a été recherché 74 070 fois au cours de la cinquième semaine d’avril, soit 5,4 fois plus que lors de la semaine précédente.

Le MAFRA a donc déclaré renforcer la surveillance du marché de l’huile de cuisson et de ses chaînes d’approvisionnement, en organisant des réunions hebdomadaires avec les acteurs du marché afin d’éviter le stockage abusif et donc la pénurie. Les principaux fournisseurs nationaux, dont CJ CheilJedang Corp et Lotte Foods, ont déclaré qu’ils disposaient de stocks encore disponibles pour une durée de deux à quatre mois. Ces entreprises sud-coréennes, orientées vers le marché malaisien, ne prévoient pour l’instant pas d’augmenter à nouveau les prix de l’huile de cuisson, qui avaient connu une récente hausse à 530 wons par centilitre en mars (contre 511 en janvier). Source : The Korea Times et Yonhap

La restauration coréenne encore fragile malgré une légère reprise depuis la fin de l’année 2021.

Le nombre de personnes employées dans les restaurants et les cafés a atteint 1,56M en octobre dernier, soit une augmentation de 1,2% en glissement annuel, mais reste inférieur à celui enregistré avant la pandémie, soit 1,72M en avril 2019. Le secteur de la restauration concentre la plus grande part des emplois en Corée (5,6% des 27,7M salariés). Source : Yonhap

Le 15e congrès forestier mondial s’est déroulé à Séoul du 2 au 6 mai.

12 500 participants étaient inscrits à cette édition prévue initialement en 2021, la première en Asie-Pacifique depuis 44 ans. Le Président sortant Moon Jae-In y a souligné le succès des efforts coréens de reconstitution des forêts engagés après la période de colonisation japonaise (1910-1945) et la guerre de Corée, qui avaient conduit à une déforestation importante. La reforestation est par ailleurs l’un des thèmes de coopération entre les deux Corées retenus en 2018 par les dirigeants des deux pays. Source : The Korea Herald

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

La peste porcine africaine est de nouveau signalée dans un élevage de suidés.

Un foyer de peste porcine africaine a été confirmé le 26 mai dans un élevage de 1500 porcs du canton de Hongcheon. C’est le premier foyer signalé en élevage depuis octobre 2021, soit depuis 6 mois. Le canton de Hongcheon, situé au nord de la Corée et à l’est de Séoul, abrite 15 exploitations de suidés pour un total de 410 000 porcs. Source : Agrinews

La Corée du Sud renforce ses contrôles de voyageurs pour éviter l’introduction de maladies animales sur son territoire.

Cette mesure, à mettre en relation avec la reprise du trafic aérien (désormais à 50% du niveau pré-pandémique) s’applique à 8 aéroports et 6 ports, dont ceux d’Incheon, Gimpo et Jeju. L’absence de déclaration d’animaux ou produits d’origine animale transportés par les voyageurs est passible d’une amende de 10M wons (environ 7 800$). Source : Yonhap

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contact : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr

Gaël THEVENOT, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

Enzo MONIQUE, Chargé de mission, enzo.monique@dgtresor.gouv.fr

Jina AHN, Attachée économique en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul, jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée avril-mai 2022

2022-05-11T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 62 - avril - mai 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS :

Photographe : Mike Swigunski

Japon

Le Japon s’ouvre aux parents de résidents étrangers
Les visas de nouveau délivrés aux travailleurs étrangers
Des fonds d’urgence annoncés pour compenser la hausse des prix des intrants agricoles
Les règles d’étiquetage renforcées suite à des tromperies sur l’origine de palourdes asari
Le Japon et la Russie concluent les négociations annuelles sur les quotas de pêche dans les eaux japonaises
Le Japon alloue 500Mds ¥ pour améliorer la gestion de l’eau en Asie du Sud-Est
Le recrutement de personnes handicapées encouragé par le MAFF
Le secteur de la restauration se redresse mais reste loin de son niveau d’avant pandémie
Le gouvernement soutient les exportations par voie maritime de fruits japonais en Asie
L’influenza aviaire hautement pathogène progresse - ainsi que les restrictions à l’importation
Deux nouveaux foyers de peste porcine classique détectés

Corée

La Corée lève l’obligation du port du masque en extérieur
Le futur ministre de l’Agriculture nommé par le président élu
Les exportations de nouilles instantanées progressent de 20%
Le projet d’adhésion au CPTPP se poursuit
L’autosuffisance céréalière de la Corée atteint son plus bas niveau historique

Le chiffre du mois : +4,1%

Hausse des prix à la consommation en Corée en Mars

Japon

a)Covid-19

Le Japon s’ouvre aux parents de résidents étrangers

Seuls les membres de la famille du premier degré (parents, enfants) et second degré (frères, sœurs, grands-parents, petits-enfants) se verront accorder des visas spéciaux permettant des séjours de courte durée. Alors que le pays est désormais ouvert aux étudiants et aux travailleurs étrangers, la réouverture encadrée des frontières à certaines catégories de touristes (réservation via des tour-opérateurs, schémas de déplacement prédéfinis) pourrait avoir lieu en juin, selon une source gouvernementale. Source : Japan Times, Kyodo news

Les visas de nouveau délivrés aux travailleurs étrangers

Ces visas sont délivrés dans le cadre d’un programme créé en 2019 pour attirer la main d’œuvre dont les entreprises japonaises, notamment agricoles, manquent fortement. Deux types de visas sont proposés, de catégories 1 et 2 : le visa de catégorie 1, destiné aux travailleurs moyennement qualifiés (ouvriers, travailleurs agricoles), n’est pas renouvelable et permet d’occuper des emplois à responsabilités limitées ; le visa de catégorie 2, destiné aux travailleurs hautement qualifiés, permet d’accéder au statut de résident permanent et à des postes à responsabilités, mieux rémunérés. Selon l’Agence des services de l’immigration, moins de 50 000 ressortissants étrangers avaient reçu en décembre 2021 le visa de catégorie 1. Source : Japan News

b) Actualité politique et économique

Des fonds d’urgence sont annoncés pour compenser la hausse des prix des intrants agricoles

Le gouvernement japonais a décidé d’affecter un budget de 75 milliards de yens (environ 553 M€) pour l’agriculture et la forêt, pour pallier la hausse des prix des intrants agricoles. Parmi ces 75 Mds, 43,5 Mds sont destinés au fonds de stabilisation des prix de l’alimentation animale, fortement sollicité depuis le début de l’année. 10 Mds ¥ doivent être attribués à des mesures de diversification des approvisionnements en engrais, gérés en grande partie par la coopérative JA Zen-noh et actuellement très dépendants de la Chine, par la prise en charge d’une partie des frais de transport. 10 Mds ¥ sont dédiés à compenser la hausse des prix du blé importé et à promouvoir l’utilisation du riz et de la farine de riz domestiques. Enfin, 2,5 Mds ¥ doivent soutenir la production nationale de blé (qui couvre moins de 20% de la consommation domestique). Sources : AgriNews 1 et 2

Les règles d’étiquetage ont été renforcées suite à des tromperies sur l’origine de palourdes asari

Selon le ministère en charge de la pêche (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries – MAFF), 2 485 tonnes de palourdes japonaises (« asari ») auraient été commercialisées en grande surface comme provenant de la préfecture de Kumamoto. Or cette quantité dépasse largement la quantité annuelle de palourdes capturées dans la préfecture : si les prises d’asari de Kumamoto s’élevaient à 40% du total national en 1977, avec 65 000 tonnes, elles ont chuté en 2020 à moins de 30 tonnes. Les prises d’asari sont en baisse au niveau national aussi puisqu’elles sont passées de 160 000 tonnes en 1983 à 4 305 tonnes en 2020. Face à la raréfaction de la ressource, une grande partie des professionnels du secteur a développé les importations de palourdes depuis la Chine ou la Corée du Sud, qu’ils continuent pourtant d’étiqueter comme ayant été élevées au Japon.

Pour lutter contre cette tromperie sur l’origine, la préfecture de Kumamoto a suspendu en février ses expéditions d’asari. Cependant, 80% des asari faussement étiquetées comme palourdes de Kumamoto auraient été importées via des bureaux de douanes de Shimonoseki (pointe de Honshu face à l’île de Kyushu), point d’entrée au Japon de produits de la pêche et de l’aquaculture en provenance de Corée du Sud et de Chine, où une falsification de documents a pu être observée. Le MAFF et l’agence de la consommation ont, de leur côté, révisé en mars la norme d’étiquetage des produits alimentaires : selon cette nouvelle norme, les palourdes importées ne peuvent être étiquetées comme étant produites au Japon que si elles y ont été cultivées pendant au moins 18 mois par des opérateurs certifiés, qui sont donc tenus de conserver les documents de traçabilité.

Les expéditions d’asari en provenance de Kumamoto ont repris le 12 avril pour la première fois depuis deux mois, après la mise en place d’un nouveau système de traçabilité à partir de QR codes et de tests ADN. Le MAFF poursuit ses contrôles et prévoit de mener une nouvelle enquête à l’échelle nationale afin de vérifier l’efficacité des mesures mises en place. Source : Japan News

Le Japon et la Russie concluent les négociations annuelles sur les quotas de pêche dans les eaux japonaises

Le 25 avril, le Japon et la Russie ont signé un accord partiel sur les quotas de pêche de saumons et truites de mer dans les zones économiques exclusives (ZEE) respectives des deux pays, autour de l’Ile septentrionale d’Hokkaido. Les deux pays ont convenu d’un quota de 2 050 tonnes dans la ZEE du Japon pour 2022, soit le même niveau que l’année dernière, ainsi que du paiement à la Russie d’une « redevance de coopération » comprise entre 200M ¥ (1,5M $) et 300M ¥, calculée en fonction des prises. La plancher de cette redevance – que Tokyo verse à Moscou puisque le saumon et la truite appartiennent au pays dans lequel ils ont été pondus selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer – a été réduit de 60M ¥ par rapport à l’année dernière en raison d’une baisse des prises ces dernières années. La saison de pêche, qui devait débuter le 10 avril, a été retardée et a démarré début mai. Le quota de pêche dans la ZEE russe, habituellement négocié simultanément, a en revanche été renvoyé à des discussions distinctes dont le calendrier reste incertain, dans un contexte de tensions liées aux sanctions adoptées par le Japon en réponse à la guerre en Ukraine. Source : Mainichi Shinbun, Kyodo news

Le Japon offre 500 Mds ¥ à l’occasion du Sommet de l’eau de Kumamoto

Selon le Premier ministre japonais, ce budget doit contribuer pendant les cinq prochaines années à résoudre les difficultés liées à la ressource en eau dans la région Asie-Pacifique, notamment en développant des infrastructures de haute qualité dans les pays les plus menacés. Les participants au sommet, qui s’est déroulé les 23 et 24 avril, ont discuté de l’optimisation des modalités de gestion de la ressource en eau et des mesures à prendre pour faire face aux inondations et autres catastrophes naturelles, à la fois plus fréquentes et plus graves en raison du changement climatique. Pour clore cet événement, la déclaration de Kumamoto a été adoptée et sera discutée lors de la Conférence des Nations unies sur l’eau prévue en mars 2023. Source : Japan News

Le recrutement de personnes handicapées est encouragé par le MAFF

L’initiative « Nofuku renkei » (coopération agricole et sociale), lancée par le MAFF en 2019, a pour objectif d’inciter les exploitations agricoles à recruter des personnes handicapées afin de pallier le manque de main d’œuvre, tout en créant un environnement social plus inclusif. Le gouvernement souhaite porter à 3 000 le nombre d’exploitations participant à ce programme d’ici 2024, en distribuant des subventions pour aménager les lieux de travail, alors que l’initiative Nofuku renkei reste méconnue de la quasi-totalité des agriculteurs japonais. 10% seulement des agriculteurs ont déjà participé à cette initiative mais plus de la moitié d’entre eux affirment que les personnes handicapées recrutées sont devenues une main d’œuvre précieuse. 4% seulement se sont désengagés de l’initiative après l’avoir testée. Source : AgriNews

Le secteur de la restauration se redresse mais reste loin de son niveau d’avant la pandémie

Après la levée le 22 mars des restrictions sanitaires, les restaurants ont repris leur fonctionnement habituel, confortant ainsi la progression des recettes notée depuis 4 mois, avec +5,9% enregistrés en mars 2022 par rapport à l’année précédente. Les ventes restent toutefois en-deçà des chiffres de mars 2019 de 13,7%. Parmi les différentes enseignes, les « family restaurants » voient une progression de leur chiffre d’affaires de 4% (-25% par rapport à mars 2019) et les izakayas (pubs) et les bars de 4,3% (-68,5% par rapport à mars 2019). La restauration rapide est le seul secteur qui connait une augmentation par rapport à l’avant-Covid : +2,6%, avec un chiffre d’affaires en hausse de 6,6% en mars 2022 en glissement annuel. Le secteur de la restauration doit toutefois encore composer avec le manque de main d’œuvre, la hausse des coûts des matières premières et les perturbations mondiales des chaînes logistiques. Source : Nikkei

Le gouvernement soutient les exportations par voie maritime de fruits japonais en Asie

Prisés en Chine en raison de leur qualité, les fruits japonais sont toutefois encore peu exportés en raison notamment des coûts élevés de transport par avion et principalement réservés aux périodes de fêtes. Le transport maritime, moins cher que le fret aérien, reste actuellement peu utilisé en raison des délais plus longs (4 jours vers Hong Kong en temps normal, jusqu’à une semaine actuellement) et son utilisation permettrait d’améliorer la compétitivité prix des produits japonais.

Dans le cadre de sa stratégie de développement des exportations agricoles, le ministère de l’agriculture japonais souhaite s’appuyer sur le port de Hanshin (Osaka – Kobe), centre logistique équipé avec des entrepôts réfrigérés et plaque tournante nationale pour la distribution de fruits. Le MAFF conduit des expérimentations afin de permettre le recours au transport maritime pour les fruits rapidement périssables (agrumes japonais « mikan », kakis, framboises). L’envoi conjoint de quantités réduites de ces fruits dans des containers de pommes, exportées en grandes quantités, est notamment envisagé : des emballages ont été développés par Mitsui chemicals afin de protéger les fruits périssables des effets du gaz éthylène émis par les pommes durant leur maturation.

Un objectif ambitieux de 5 000 Mds¥ d’exportations agricoles d’ici 2030 (40 Mds€) a été fixé par le MAFF. En 2021, les exportations de produits agricoles japonais ont augmenté de 25% pour atteindre 1,24 trillion¥ (9,7 Mds€), les fruits et légumes représentant 5% des exportations. Source : Japan News

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

L’influenza aviaire hautement pathogène progresse – au même titre que les restrictions à l’importation

Six nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ont été détectés en avril dans des élevages de volaille, portant à 23 le nombre de foyers confirmés depuis l’automne 2021. Un foyer a été enregistré dans la préfecture de Miyagi (32 000 volailles abattues), deux dans les préfectures d’Aomori (280 000 volailles abattues au total), trois à Hokkaido (520 000 poules pondeuses abattues dans le 1^er, record pour cette préfecture, 500 émeus et 100 poules abattus dans le 2^e, 100 émeus dans le 3^e) et un dans la préfecture d’Akita (400 poules abattues).

Par ailleurs, deux cas d’IAHP ont été détectés chez des mammifères sauvages, en l’occurrence un renard et un tanuki, dans l’île septentrionale d’Hokkaido. Les cadavres de ces animaux ont été retrouvés dans une zone proche de celle où des corbeaux contaminés par le virus avaient préalablement été mis en évidence. La préfecture d’Hokkaido penche donc pour une transmission du virus via la consommation de cadavres de corbeaux infectés.

Concernant les restrictions à l’importation de volailles vivantes et de produits de volaille en provenance de France, 30 départements sont désormais concernés, suite à la détection de foyers en élevage ou dans des basses-cours, ou à l’extension de zones de restrictions liées à des foyers de départements voisins. Malgré une situation toujours préoccupante dans les Pays-de-la-Loire et récemment en Dordogne, le MAFF maintient pour la filière avicole française le principe de zonage influenza aviaire, qui consiste à suspendre les exportations uniquement dans les départements touchés par l’épizootie. Sources : MAFF 1 et 2, Mainichi

Deux nouveaux foyers de peste porcine classique ont été détectés

Un 77^e foyer de peste porcine classique a été enregistré dans un élevage porcin de la préfecture de Tochigi qui avait pourtant déjà mis en œuvre la vaccination chez les suidés domestiques et sauvages. 1 200 porcs ont été abattus. Suite à la détection de sangliers contaminés dans les préfectures d’Hiroshima, Yamaguchi et Shimane, il a par ailleurs été décidé de vacciner tous les suidés. Un 78^e foyer de peste porcine classique (PPC) a par la suite été signalé dans la préfecture d’Ibaraki (1000 porcs abattus), soit le premier depuis 40 ans pour cette préfecture. La préfecture ayant, comme celle de Tochigi, déjà fait vacciner tous ses élevages, aucune zone de restriction n’a été mise en place. Source : MAFF

Corée du Sud

a)Covid-19

La Corée lève l’obligation du port du masque en extérieur

L’épidémie poursuit son reflux, avec un nombre de cas quotidien globalement en baisse depuis la troisième semaine de mars et désormais inférieur à 50 000 cas par jour. Les capacités hospitalières du pays restent loin de la saturation et les exemples de pays ayant supprimé l’obligation du port du masque en extérieur, dont la France, sont avancés par le gouvernement pour justifier cette levée, effective depuis le 2 mai. Cette mesure est en revanche jugée prématurée au regard de la situation épidémique par l’équipe de transition du président élu Yoon Suk-yeol, qui a pris ses fonctions le 10 mai. Source : JoongAng Daily 1, 2

b)Actualité politique et économique

Le nouveau ministre de l’Agriculture nommé par le président élu

Nommé ministre de l’agriculture par le président-élu Yoon Suk-yeol, Chung Hwang-keun a fait l’essentiel de sa carrière au sein du ministère de l’agriculture et des affaires rurales (MAFRA). Il a notamment dirigé la Rural Development Administration entre 2016 et 2017 (agence du MAFRA chargée de la modernisation du secteur agricole) et a été « secrétaire présidentiel à l’agriculture » (équivalent de conseiller agriculture) sous la présidence de Park Geun-hye. Il a indiqué qu’il utiliserait son mandat pour « renforcer le secteur » et relever « les défis croissants que sont l’instabilité de la chaîne d’approvisionnement, la pénurie de main d’œuvre et le changement climatique ». La prise de fonctions du nouveau gouvernement s'est déroulée le 10 mai. Source : Yoonhap

Les exportations de nouilles instantanées progressent de 20% en mars, malgré une hausse des coûts de production.

La Corée du Sud a exporté le mois dernier pour plus de 71,6M$ de nouilles instantanées, ou « ramyeon » en coréen, contre 59,6M$ un an plus tôt selon les données du service des douanes coréennes et des sources industrielles. Ces bons résultats sont à mettre en relation avec la popularité mondiale de la culture coréenne (films, séries télévisées et musique coréenne notamment), ainsi qu’avec l’augmentation des repas pris à la maison depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le premier marché à l’étranger est la Chine (19,1M$ d’exportations), suivi des Etats-Unis (9,75M$) et du Japon (5,7M$). Les exportations vers la Russie ont toutefois chuté le mois dernier suite à l’invasion de l’Ukraine, de 58% en glissement annuel, pour atteindre 540k$.

Ce dynamisme pourrait toutefois être contrarié par la hausse du prix des matières premières, en particulier la farine de blé suite au conflit russo-ukrainien, alors que cette farine représente 40 à 50% des coûts de production des nouilles. Par ailleurs, l’Indonésie, plus grand producteur d’huile de palme à l’échelle mondiale (59% en 2021), a annoncé mettre fin à ses exportations d’oléine de palme RBD (huile raffinée à partir de l’huile de palme brute) à partir du 28 avril, et ce pour une durée indéterminée. L’huile de cuisson utilisée pour les nouilles instantanées étant majoritairement constituée d’oléine RBD, cette hausse se traduira sur les coûts de production. L’entreprise Ottogi avait déjà augmenté le prix de ses ramyeon de 11,9% en moyenne en août 2021, soit sa première hausse de prix depuis 4 ans, et de nouvelles hausses des coûts des matières premières devront vraisemblablement être répercutées sur les prix de vente aux consommateurs. Source : Yonhap et Joongang Daily

Le projet d’adhésion au CPTPP se poursuit

La Corée prévoit de déposer sa demande d’adhésion à l’accord global et progressif pour le partenariat transpacifique (CPTPP) avant la fin du mois d’avril, pour une durée totale de procédure qui peut aller jusqu’à 2 ans. Une hausse de 0,33 à 0,35 point de PIB (environ 2,9Mds $) est attendue de l’adhésion à cet accord, qui contribuerait à la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement stable en Asie-Pacifique pour la Corée (les pays membres du CPTPP représentaient 23,2% des exportations et 24,8% des importations coréennes en 2019). Le gouvernement a déclaré « poursuivre le processus [d’adhésion] tout en maintenant des canaux de communication ouverts avec les agriculteurs et les pêcheurs », qui craignent de perdre des parts de marché importantes si l’accord est conclu, face à la concurrence des pays signataires de ce traité (Australie, Brunei, Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam). Source : KoreaTimes

L’autosuffisance céréalière de la Corée atteint son plus bas niveau historique

Selon les données de la FAO, le taux d’approvisionnement en céréales de la Corée a atteint 19,3% en 2020, soit une baisse de 11,6 points depuis 2000, ce qui place la Corée au dernier rang des membres de l’OCDE. Une loi sur la promotion de la filière du blé domestique, adoptée en 2019 pour renforcer les investissements de l’ensemble des opérateurs de la filière, n’a pas permis à ce jour d’enrayer cette baisse. Par ailleurs, le prix du blé importé continue sa progression, aggravée par le conflit russo-ukrainien, avec une hausse de 41% enregistrée par rapport à mars 2021. Sources : KoreaTimes et Yonhap

La restauration coréenne encore fragile malgré une reprise depuis la fin de l’année 2021

Le nombre de personnes employées dans les restaurants et les cafés a atteint 1,56M en octobre dernier, soit une augmentation de 1,2% en glissement annuel, chiffre qui reste toutefois inférieur à celui enregistré au tout début de la pandémie, soit 1,72M en avril 2019. Le secteur de la restauration concentre la plus grande part des emplois en Corée (5,6% des 27,7M salariés). Source : Yonhap

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contact : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr

Gaël THEVENOT, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

Enzo MONIQUE, Chargé de mission, enzo.monique@dgtresor.gouv.fr

Jina AHN, Attachée économique en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul, jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée février-mars 2022

2022-03-16T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 60 - février - mars 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Une rizière de la province de Gyeongsang en Corée du Sud

Japon

Covid-19 : Assouplissement des restrictions d’entrée au Japon à partir de début mars
En dépit d’échanges commerciaux limités avec l’Ukraine et la Russie, le secteur agricole et alimentaire japonais sera affecté par les hausses des cours des aliments et de l’énergie
Kirin Holdings se désengage du Myanmar et de la Chine
Une commission parlementaire sur la sécurité alimentaire créée à l’initiative du Parti Libéral-démocrate (PLD)
Un nouveau foyer d’influenza aviaire déclaré en préfecture de Iwate

Corée

Poursuite des assouplissements des mesures sanitaires en dépit de niveaux record de contaminations
La Corée du Sud cherche à sécuriser son approvisionnement en denrées agroalimentaires dans le contexte de la crise ukrainienne
Hausse de 29% des exportations françaises agricoles et agroalimentaires en Corée
Menace de grève des éleveurs laitiers face au projet du gouvernement de baisser les prix du lait aux producteurs
La consommation de riz atteint son niveau le plus faible en 2021
Les exportations de tracteurs coréens en forte hausse en 2021, tirées par les agriculteurs amateurs
La Corée confirme un 44ème foyer d'influenza aviaire et fair face à une recrudescence des cas de peste porcine africaine dans la faune sauvage

Le chiffre du mois : +29%

Augmentation des exportations agroalimentaires en Corée en 2021

Japon

a)Covid-19

Assouplissement des restrictions d’entrée au Japon à partir de début mars

Le pic de la 6^e vague due au variant omicron étant dépassé selon le ministère de la santé, le Premier Ministre F. Kishida a annoncé la réouverture progressive du pays aux voyageurs entrant au Japon pour toute raison autre que le tourisme à partir du 1^er mars. Le plafond quotidien d’entrées au Japon est relevé à 5000 voyageurs, puis 7000 à compter du 14 mars (3 500 auparavant) et la quarantaine réduite à 7 jours (potentiellement 3 en cas de test négatif à l’issue), voire supprimée pour les passagers présentant un schéma vaccinal complet (3 doses). Le quasi-état d’urgence, encore en vigueur dans 31 préfectures, sera prolongé après le 14 mars pour 18 d’entre elles. Cet allègement des mesures aux frontières bénéficiera aux secteurs les plus dépendants de la main d’œuvre étrangère, comme l’agriculture. Sources : Japan Times, Nikkei

b) Actualité politique et économique

En dépit d’échanges commerciaux limités avec l’Ukraine et la Russie, le secteur agricole et alimentaire japonais sera affecté par les hausses des cours des aliments et de l’énergie

Le ministre de l’agriculture Genjiro Kaneko a annoncé que les effets de la crise ukrainienne sur le secteur agricole japonais seraient minimes, le Japon étant peu exposé en raison de ses échanges avec la Russie. Les exportations de denrées agroalimentaires russes représentaient 1,1Mds€ en 2021 (1,9% des parts de marché), essentiellement constituées de produits de la pêche (96%). La Russie est par ailleurs un marché très limité pour les productions agroalimentaires japonaises (47M€ en 2021). Les échanges agroalimentaires avec l’Ukraine (29^e fournisseur du Japon avec 0,6% de parts de marché) sont encore plus réduits.

Au-delà des échanges directs avec la Russie et l’Ukraine, l’agriculture japonaise subira vraisemblablement un impact majeur au regard des effets de la crise actuelle sur les cours des intrants. Les approvisionnements en hydrocarbures ne paraissent pas menacés par d’éventuelles mesures de rétorsion russes mais la hausse des cours mondiaux se répercutera à la fois sur les coûts de l’énergie et des engrais pour les producteurs. S’agissant des importations de céréales, dont le Japon dépend à la fois pour l’alimentation humaine et animale, les perturbations liées au conflit en cours devraient également avoir des effets sur les cours mondiaux et, par conséquent, sur les coûts de production.

Afin de limiter ces effets, le ministère se dit également prêt à utiliser son système de subventions pour contrer la hausse du prix du pétrole brut pour les agriculteurs et les pêcheurs. Le Japon met notamment en œuvre des dispositifs de compensation des hausses des coûts de production pour les différentes filières d’élevage, dont le financement est partagé entre filières professionnelles et Etat et qui permettent la prise en charge de 90% du différentiel entre coûts moyens de production et de vente.

La crise ukrainienne intervient dans un contexte de reprise de l’inflation et devrait contribuer à soutenir ce mouvement: l’indice des prix à la consommation (IPC) pour janvier a augmenté de 0,5%, la plus grosse part de cette poussée étant due à la nourriture (0,3%). Ainsi, certains articles alimentaires connaissent une hausse marquée sur l’année en cours (16,5% pour le thon, 22,5% pour le poulpe, 10% pour le bœuf), tirée par les prix de l’énergie et des consommations intermédiaires, la faiblesse du Yen contre dollar et les difficultés d’approvisionnement. Dans un contexte de stagnation du pouvoir d’achat depuis plusieurs années, de telles hausses étaient jusqu’ici inenvisageables pour les producteurs et distributeurs. Sources : Reuters, MAFF, Nikkei Asia, Japan Times

Kirin Holdings se désengage du Myanmar et de la Chine

Sous pression pour avoir initialement maintenu sa présence au Myanmar via une joint-venture avec une entreprise détenue par la junte militaire, le géant japonais des boissons (14 Md€ de CA en 2021) exprime « ses regrets » à propos du coup d’Etat de février 2021 et annonce entamer les procédures de fermeture de son activité dans le pays et de vente de ses unités commerciales. Cette décision survient malgré une volonté initiale formulée par l’entreprise d’y poursuivre son activité. Le frabricant japonais sera donc contraint de se retirer en vendant ses unités commerciales au Myanmar.

Kirin a également annoncé la vente de sa participation de 40% dans la joint-venture qu’il détient avec China Resources Enterprise Ltd. pour environ 880 M€. Selon Kirin, cette vente s’inscrit dans la révision de son portefeuille d’activités mais son partenariat avec China Resources Enterprise sera maintenu. Sources : Nikkei, Japan Times, Morningstar

Une commission parlementaire sur la sécurité alimentaire créée à l’initiative du Parti Libéral-Démocrate (PLD)

Le parti majoritaire depuis 2012 a annoncé la création de cette commission parlementaire pour répondre aux faiblesses japonaises dans le domaine de la sécurité alimentaire. Présidée par l'ancien ministre de l'agriculture Hiroshi Moriyama, elle examinera les mesures visant à améliorer l'autosuffisance alimentaire et à garantir un approvisionnement stable en denrées, dans un contexte de hausse des prix des matières premières (alimentation animale et engrais en particulier) et de la demande croissante de denrées alimentaires à l'étranger. Le secteur de l’alimentation ne figurant pas dans le projet de loi sur la promotion de la sécurité économique en cours d’élaboration, le président Moriyama souhaite élaborer une proposition spécifique pour ce secteur et l'intégrer dans la « politique de base pour la gestion et la réforme économique et fiscale ». La commission rendra ses recommandations d'ici mai.

Le Japon, qui possède un taux d’approvisionnement alimentaire parmi les plus faibles du monde (37% en apports caloriques en 2020, en baisse d’un point par rapport à 2019), a fixé comme priorité la réduction de sa dépendance aux importations dans sa stratégie fondamentale en matière agricole et alimentaire (objectif de taux d’approvisionnement de 45% en 2030) mais n’a pas enregistré à ce jour d’amélioration notable de ce ratio. Source : Agrinews

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Un nouveau foyer d’influenza aviaire déclaré en préfecture d’Iwate

Avec la découverte de ce nouveau foyer, situé au nord de l’île principale de Honshu, 45 000 poulets ont été abattus, portant le total à plus de 1 million. Il s’agit du 16^ème foyer déclaré en élevage de volaille depuis le début de l’épizootie en novembre 2021 et lié au virus H5N1. L’an dernier, le Japon avait fait face à un nombre de contaminations par l’influenza aviaire hautement pathogène bien plus important, avec l’élimination de près de 10 millions de volailles, entraînant des effets importants sur les prix de vente et sur les importations (+11,18% en volume en 2021) pour subvenir à une demande structurellement en hausse (+24,48% depuis 2010). Pour ce nouvel épisode d’influenza aviaire, la filière volaille japonaise semble avoir évité ce scénario, tout du moins à ce stade. Source : douanes japonaises

Corée du Sud

a)Covid-19

Poursuite des assouplissements des mesures sanitaires en dépit de niveaux records de contaminations.

La vague Omicron ne marque pas encore de recul et connait au contraire une reprise (nombre record de 260 000 contaminations atteint le 4 mars), après la levée de l’obligation de pass vaccinal dans la plupart des lieux publics (dont les cafés, restaurants et cinémas). Le nombre de décès et de patients en soins critiques reste toutefois mesuré, de l’avis du gouvernement, qui poursuit l’assouplissement des mesures engagé en février dans le cadre de la politique de «retour à la normale » énoncée par l’ancien président Moon. Le couvre-feu pour les cafés et restaurants est notamment assoupli d’une heure, afin de soutenir les petits commerçants qui subissent de plein fouet les retombées de la crise sanitaire. Sources : Yonhap, Korea Times

b)Actualité politique et économique

La Corée du Sud cherche à sécuriser son approvisionnement en denrées agroalimentaires dans le contexte de la crise ukrainienne

Le pays a annoncé qu’il prévoyait de suspendre les transactions financières avec sept grandes banques russes et leurs filiales afin de se joindre aux efforts mondiaux visant à imposer des sanctions financières à Moscou en raison de son attaque contre l’Ukraine. Cependant, le gouvernement a indiqué qu’il appliquerait les mêmes normes que les Etats-Unis pour les transactions autorisées à titre exceptionnel, maintenant notamment les échanges dans les domaines de l’assistance médicale Covid-19, de l’approvisionnement en énergie et de l’agriculture. En effet, la Russie est un partenaire agricole important de la Corée, principalement pour les produits de la pêche (24% de parts de marché en valeur en 2021).

Pour les céréales, la part importée depuis l’Ukraine varie selon les années mais avait atteint 13% de parts de marché en 2020. Pour la campagne en cours, le secteur de l’alimentation animale en Corée serait menacé de rupture d’approvisionnement en maïs : les données des ports ukrainiens indiquent que 309 000 t, à destination de la Corée, sont bloquées depuis fin février. Si des possibilités alternatives d’achat existent à échéance de mai ou juin, le marché à court terme est plus tendu et les producteurs d’alimentation animale pourraient connaitre des ruptures d’ici avril. Les importations coréennes de maïs en provenance d’Ukraine avaient atteint 1 900 000 t en 2020 (16% de parts de marché) avant de chuter à 176 000 t en 2021.

Avec la plupart des ports de la Mer noire actuellement inopérables, le cours des intrants est très probablement amené à augmenter, se répercutant sur les coûts de production des filières agricoles et animales coréennes et des produits alimentaires. Yonhap, ITC Trade Map, Agricensus

Hausse de 29% des exportations françaises agricoles et agroalimentaires françaises en Corée

Selon les douanes françaises, les exportations françaises de produits agroalimentaires vers la Corée atteignent 545M€ en 2021. Les vins de raisin constituent le 1er poste, à 159M€ (+66%), suivis des produits laitiers (116M€, +22%), de la viande et des produits à base de viande (44M€, +90%). Les produits de boulangerie / pâtisserie et biscuits atteignent 27M€ (+34%). Les boissons alcoolisées distillées se redressent, à 17M€ (+15%) mais restent loin de leur niveau d’avant COVID (32M€ en 2019). Source : douanes françaises

Menace de grève des éleveurs laitiers face au projet du gouvernement de baisser les prix du lait aux producteurs

Indexés sur les coûts de production, les prix du lait en Corée sont actuellement parmi les plus chers au monde (0,80€/L). Le système d’encadrement des prix, très protecteur pour les producteurs, rend la production domestique peu compétitive face aux produits importés. On observe de fait une chute du taux d’autosuffisance coréen pour le lait, passé de 77% en 2001 à 48% en 2020, ainsi que du nombre d’exploitations (moins 61%) et du cheptel (-625%) sur la période.

Dans l’objectif de re-dynamiser le marché domestique, le gouvernement précédent entendait baisser le prix du lait en divisant la production en deux catégories : celle destinée à la vente en gros et au détail, et celle dont les produits sont destinés à la transformation. Le projet prévoit que cette dernière catégorie voie son prix à la vente réduit à 0,44€/L, tout en bénéficiant d’une aide gouvernementale de 0,15€/L. Selon les agriculteurs opposés à ce plan, la baisse des prix n’est pas certaine de garantir une augmentation de la demande de lait cru par un plus grand nombre de fabricants de produits transformés.

Par ailleurs, la colère des agriculteurs est également dirigée vers une récente réforme du Comité coréen des produits laitiers, un groupe d’intérêt représentant les producteurs et créé pour contrôler l’offre de lait sur le marché. Conformément à cette réforme, la présence de deux-tiers des quinze membres du conseil n’est plus obligatoire pour qu’il se réunisse, éliminant toute possibilité de veto de la part des sept agriculteurs en faisant partie. Source : Korea Times

La consommation de riz atteint son plus bas niveau historique en 2021

Les Sud-Coréens ont consommé en moyenne 56,9kg de riz l’année dernière (-1,4% sur un an). Cette diminution est moins marquée que les années précédentes, alors que la demande de « plats de remplacement à domicile » augmente dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Une grande partie de la population, composée par une part croissante de ménages d’une personne, a ainsi choisi ou été contrainte de cuisiner et de manger à domicile en raison de la fermeture des restaurants et des distanciations sociales mises en place par le gouvernement. La consommation de riz des industries agroalimentaires a progressé de 4,6% sur un an, dont 16% pour les repas préparés. Source : Yonhap

Les exportations de tracteurs coréens en forte hausse en 2021, tirées par les agriculteurs amateurs

À 1,1Md$ (+53% en glissement annuel), dont 800M$ pour le marché nord-américain, les exportations de trateurs coréens dépassent pour la première fois la barre du milliard de dollards sur un an. Les fabricants coréens Daedong et TYM ont notamment profité de l’augmentation du nombre d’ « agriculteurs amateurs » aux Etats-Unis depuis le début de l’épidémie de Covid, qui s’est accompagnée d’une demande forte de tracteurs légers, pour lesquels les constructeurs coréens proposent une offre large.

Le marché de l’entreprise Daedong connaît ainsi une augmentation marquée de 39% en Amérique du Nord et 55% en Europe. Les constructeurs coréens de matériel agricole sont toutefois encore peu compétitifs à l’échelle internationale sur le segment des produits innovants et de haute technologie. Source : JoongAng

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

La Corée confirme un 44^efoyer supplémentaire d’influenza aviaire et fait face à une recrudescence des cas de peste porcine africaine dans la faune sauvage.

Ces nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, liés au virus H5N1, témoignent de la difficulté qu’éprouvent les autorités coréennes à endiguer l’épizootie. La situation reste toutefois moins problématique que celle de l’hiver précédent, au cours de laquelle la Corée a essuyé une perte d’environ 15% du cheptel avicole ainsi qu’une flambée du prix des œufs (+45% en comparaison au premier trimestre 2020) des suites de l’épizootie.

Sur le front de la peste porcine africaine, présente en Corée depuis septembre 2019, les autorités sanitaires déclarent une augmentation des cas dans la faune sauvage, qui s’étend vers le sud du pays : 292 sangliers ont été trouvés porteurs du virus depuis le début de l’année, dans le centre et l’est de la Corée. Le gouvernement a donc renforcé la chasse, la recherche active de cadavres de sangliers et l’installation de barrières pour arrêter la progression des sangliers. Au niveau des élevages, le ministère de l’agriculture insiste sur les mesures de biosécurité : opérations de désinfection et incitations financières à la construction de bâtiments de quarantaine à partir d’avril (12,5M$ budgétés pour soutenir cette construction). Sources : USDA, Yonhap (1 et 2)

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Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

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Gaël THEVENOT, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

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Lettre Agro Japon-Corée Janvier - Février 2022

2022-02-14T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 59 - janvier - février 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Echouage de sardines congelées au nord de Hokkaido.

Source : Asahi TV News

Japon

Covid-19 : rétablissement du quasi-état d’urgence dans 34 préfectures face à la vague Omicron
Rebond des exportations agroalimentaires françaises vers le Japon en 2021
Entrée en vigueur du RCEP, premier accord de libre-échange associant le Japon et la Corée
Selon la Japan External Trade Organization (JETRO), les exportations sont essentielles pour accroître les revenus des agriculteurs
La sous-déclaration des captures de thon rouge serait une pratique répandue au Japon
L’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène s’étend

Corée

Covid-19 : prolongement pour deux semaines des mesures de distanciation en Corée
Le candidat du parti au pouvoir aux élections présidentielles Lee Jae-Myung présente son programme dans le domaine agricole
Face à la hausse des prix des produits alimentaires, le gouvernement augmente les approvisionnements liés aux fêtes du nouvel an lunaire
La hausse des repas à domicile en 2021 dope les achats d’aliments en ligne, livraisons et plats préparés
Une dizaine de nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, toujours concentrés dans l’ouest du pays

Le chiffre du mois : + 13,8%

Augmentation des importations agroalimentaires en provenance de France en 2021, selon les douanes japonaises

Japon

a)Covid-19

Rétablissement du quasi-état d’urgence dans 34 préfectures face à la vague Omicron

Alors que la 6^e vague liée au variant Omicron continue sa progression (environ 100 000 nouveaux cas par jour la semaine du 7 février), le gouvernement a placé 34 préfectures sous le régime de « quasi-état d’urgence, qui permet aux gouverneurs d’instaurer des mesures de distanciation sociale renforcées (limitation des rassemblements, jauges dans la restauration). Afin de prévenir les perturbations sociales et économiques liées à l’absentéisme, la durée d’isolement des cas contacts est réduite de 10 à 7 jours, tout comme la quarantaine lors de l’arrivée au Japon. Les professionnels de certains secteurs jugés essentiels (police, santé, garde d’enfants) voient cette durée réduite de 6 à 5 jours. Le 13 février, le Premier ministre F. Kishida a toutefois indiqué que les règles de quarantaine et les restrictions d'accès au territoire pourraient être assouplies à compter de mars prochain.

b) Actualité politique et économique

Rebond des exportations agroalimentaires françaises vers le Japon en 2021

Selon les douanes japonaises, les importations en provenance de France progressent de 13,8% après avoir diminué de 13,6% en 2020 (soit une baisse globale de près de 2% par rapport à la situation d’avant COVID) et atteignent 2 043 MdY (1, 574 Md€) en 2021. Les effets de la crise sanitaire ont encore été perceptibles en 2021, avec une forte augmentation des ventes en commerce de détail mais une baisse drastique de la fréquentation des restaurants et des bars, des grands magasins ainsi que l’annulation des cérémonies. Le maintien, jusqu’en octobre 2021, d’un régime d’état d’urgence dans les principales agglomérations du Japon n’a pas permis un retour à la normale pour le secteur de la restauration hors domicile, important débouché des exportations françaises.

Le secteur des boissons, qui représente 62% des importations japonaises de produits agricoles et agroalimentaires français, progresse de 13,7% et atteint 126 MdY (971 Mds€), proche de son niveau record atteint en 2019. Les ventes de vins pétillants, qui avaient chuté de 25% en 2020, progressent de 26% en valeur, pour 11% en volume, indiquant une forte hausse du prix moyen ; celles des vins tranquilles augmentent de 15% en valeur et diminuent de 1% en volume. La France reste le premier fournisseur du Japon en valeur (59% de parts de marché, +4 points). Les parts de marché françaises progressent également en volume (25%, +2 points), désormais proches de celles du Chili (26%, -4 points), qui reste le 1^er fournisseur en volume, bien qu’en net recul sur un an. Les eaux minérales (-33%) comme les alcools distillés (-16%) sont en revanche en baisse pour la deuxième année consécutive.

L’alimentation pour animaux, deuxième poste du secteur, recule fortement en volume (-15%) mais progresse de 2% en valeur, à 13 MdY (100 M€).

Les ventes de produits laitiers progressent de 8% sur un an et atteignent 12,8 MdY (98,6 M€), en raison d’une forte progression des ventes de fromages (+14%, après -4% en 2020) ; les importations de beurre français diminuent de 14% en valeur sur la période.

Les produits de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et biscuits enregistrent une hausse de 42% en valeur, pour atteindre 11,8 MdY (91) M€.

Les ventes de viandes et de produits à base de viande, qui avaient reculé de 15% en 2020, augmentent de 15% et atteignent 80 M€. La viande de porc, notamment, affiche une hausse de 10% (60 M€) et les exportations de volailles, fortement affectées par les épidémies d’Influenza aviaire en 2020 et 2021, se redressent néanmoins de 8% (8M€). Source : Douanes japonaises

Entrée en vigueur du RCEP, premier accord de libre-échange associant le Japon et la Corée

Déjà en vigueur depuis le 1^er janvier pour la plupart des pays signataires, le Regional comprehensive economic partnership (RCEP), associant 11 pays d’Asie dont la Chine, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, s’applique également en Corée depuis le 1^er février.

La diminution des droits de douane sur les produits agricoles, forestiers et de la pêche entre le Japon et la Corée s’établit à 49%, soit un niveau plus faible que celui consenti par le Japon dans le cadre du Partenariat Trans-Pacifique (TPP) et de l'APE UE-Japon (82% dans les deux cas). La baisse de droits entre le Japon et la Chine dans le cadre du RCEP est quant à elle de 56%.

Ce niveau de réduction limité s’explique par la demande du Japon d’exclure du RCEP les "cinq produits essentiels " (riz, blé, viande de bœuf et porc, produits laitiers et « produits sucrés »), ainsi que la volaille. Dans le cas de la Corée en particulier, les légumes ont été exclus en raison de la concurrence avec les produits nationaux (cf. lettre agro de décembre 2021). Certains fruits, tels que les poires et les pêches, verront leurs droits de douane éliminés mais le ministère de l’agriculture japonais précise que les importations de ces produits, aujourd’hui nulles, ne devraient pas augmenter sensiblement. Source : Agrinews, NHK World

Selon la Japan External Trade Organization (JETRO), les exportations sont essentielles pour accroître les revenus des agriculteurs

Selon Mitsuhito Sendai, vice-président exécutif de JETRO, il est possible pour le Japon d’atteindre l’objectif fixé par le gouvernement d’exporter des produits agroalimentaires pour un total de 5 000 MdY (38 Md€) en 2030, voire doubler cet objectif compte tenu de l’augmentation générale des exportations en 2021 (+28%).

Pour ce faire, M. Sendai propose de lancer un programme permettant aux petits exportateurs de se concentrer davantage sur les marchés étrangers, la participation aux salons, et le développement de projets numériques pour faciliter les transactions à distance. JETRO prévoit d’allouer 4 milliards de yen à la réalisation de ce programme en 2022.

Pour mémoire, le Japon s’est doté d’objectifs ambitieux en matière d’exportations agricoles : 1 MdY en 2020 (finalement atteint en 2021), 2 MdY en 2025 et 5 MdY en 2030. La stratégie de soutien aux exportations repose sur quelques productions ciblées à haute valeur ajoutée (bœuf Wagyu, saké, thé, fruits). Elle implique un soutien financier aux producteurs, un effort d’ouverture de marchés et d’adaptation aux normes internationales, ainsi qu’une réorganisation des services de soutien à l’exportation au sein du ministère de l’agriculture japonais et des services à l’étranger (Cf. lettre agro de décembre 2021). Source : Agrinews

La sous-déclaration des captures de thon rouge serait une pratique répandue au Japon

En vertu des règles internationales imposées par la Western and Central Pacific Fisheries Commission dont le Japon fait partie, la pêche des thons est soumise au respect de quotas établis par l’Agence des pêches du Japon et répartis par préfecture.

10 tonnes de thon rouge d’Oma, pêché au large de la préfecture d’Aomori, ont cependant été expédiées sans être signalées en novembre dernier et ce cas serait, selon un officiel du gouvernement, « la pointe de l’iceberg ». Les professionnels craignent que ce cas nuise au thon en provenance d’Oma, parmi les plus réputés au Japon.

Pour empêcher les produits illégaux d’entrer sur le marché, l’Agence des pêches a introduit en décembre un système qui obligera les opérateurs à tenir des registres de leurs transactions. Toutefois, le nouveau système ne couvrira pas les registres relatifs au thon rouge, mais uniquement ceux relatifs à l’ormeau et aux autres espèces présentant un risque élevé de braconnage, en dépit des critiques croissantes de la part de la communauté internationale et de certains acteurs japonais. Source : Japan Times

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

L’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène s’étend

Neuf nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), répartis dans quatre régions différentes, ont été notifiés en janvier par le Japon (souche virale H5N1). Trois foyers concernent la préfecture d’Ehime (à l’ouest de l’île de Shikoku) et sont reliés épidémiologiquement à un quatrième élevage. Un foyer est localisé dans la préfecture de Kagoshima (au sud de l’île de Kyushu). Deux foyers ont été détectés dans la préfecture de Chiba, un dans la préfecture d’Ibaraki et deux enfin dans la préfecture de Saitama. Ces trois derniers foyers d’Ibaraki et Saitama sont par ailleurs liés à l’un des foyers de la préfecture de Chiba. Le Japon compte désormais 20 foyers d’IAHP dans des élevages et plus d’1 million de volailles ont été abattues. A noter qu’Ibaraki, Kagoshima et Chiba sont, par ordre décroissant, les trois premières préfectures en terme de production d’œufs, et que Kagoshima se classe au second rang pour la production de viande de volaille (derrière Miyazaki). Côté faune sauvage enfin, 24 oiseaux ont été retrouvés un peu partout dans le pays, contaminés par plusieurs types de souches d’IAHP : H5N1, H5N3, H5N8 et H7N7. Source : OIE, MAFF

Corée du Sud

a)Covid-19

Prolongement pour deux semaines des mesures de distanciation en Corée

Le nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 a atteint 50 000 le 9 février et les autorités, qui craignent une accélération suite aux festivités du nouvel an lunaire, ont annoncé prolonger les mesures de distanciation sociales de deux semaines, jusqu’au 20 février. Le gouvernement prévoit néanmoins d’alléger graduellement les restrictions après cette date même si les contaminations poursuivent leur hausse, sous réserve que les capacités hospitalières soient suffisantes et que le nombre de morts reste stable. Les autorités sanitaires ont annoncé que le nombre quotidien de contaminations pourrait atteindre 170 000 d’ici la fin du mois de février.

b)Actualité politique et économique

Le candidat du parti au pouvoir aux élections présidentielles Lee Jae-Myung présente son programme dans le domaine agricole

Lee Jae-Myung a annoncé vouloir « reconnaître l’importance de l’agriculture en Corée et œuvrer activement à son développement en l’incluant dans la stratégie de croissance nationale ». Le développement du secteur agricole doit permettre de renforcer l’autonomie alimentaire du pays, en visant un taux d’autoapprovisionnement de 60%. A l’heure actuelle, la Corée ne produit que 46% de sa consommation de produits alimentaires et le ministère coréen de l’agriculture s’est fixé un objectif de 55% en 2022 (cf. lettre agro de septembre 2021).

Pour ce faire, le candidat promet de mettre en place un revenu minimum allant jusqu’à 1 million de won (730€) destiné aux « résidents des villages d’agriculteurs et des pêcheurs ». Le programme complet de soutien au secteur agricole pourrait représenter 5% du budget gouvernemental et des travaux seraient réalisés pour améliorer la qualité de l’immobilier, de l’éducation et des soin aux personnes âgées dans les zones rurales.

Lee Jae-Myung s’est également engagé à créer des « villages énergétiques » dont l’objectif serait de produire et vendre des énergies renouvelables, et de reverser l’intégralité des recettes aux agriculteurs sous la forme d’une pension. Les élections présidentielles se tiendront le 9 mars 2021. Source : Yonhap

Face à la hausse des prix des produits alimentaires, le gouvernement augmente les approvisionnements liés aux fêtes du nouvel an lunaire.

En 2021, les prix à la consommation en Corée du Sud ont augmenté de 2,5%, rythme inédit depuis 10 ans. Les prix sont tirés par la hausse des coûts de l’énergie mais également des produits de l’agriculture et de la pêche, qui s’établit à 8,7% sur un an. Les plus fortes hausses concernent les œufs (+41%, en raison de l’épizootie d’influenza aviaire), ainsi que les oignons (+38%). Le porc augmente de 11% sur l’année, le bœuf de 8%. La hausse des cours des matières premières, des produits importés (viande notamment) et le dynamisme de la demande intérieure expliquent cette accélération de l’inflation. Les prix de plusieurs produits de la mer sont également en forte hausse en raison de prises en recul en fin d’année et d’une diminution de la production piscicole dont les acteurs n’ont pas anticipé le rebond de la consommation.

Afin de maîtriser la pression inflationniste, le gouvernement a prévu d’augmenter l’approvisionnement en produits alimentaires clés nécessaires à la préparation des vacances du Nouvel An Lunaire se déroulant du 31 janvier au 2 février, en s’engageant à fournir une quantité record de 204 000 tonnes de denrées alimentaires liées à ces festivités (choux napa, bœuf, porc…).

Malgré une inflation des prix à la consommation dépassant 3% pour le troisième mois consécutif en décembre, la Banque de Corée vise à maintenir l’inflation annuelle à 2% à moyen terme. Le ministère des finances s’attend pour sa part à ce que les prix à la consommation augmentent de 2,2% en 2022. Source : Yonhap

La hausse des repas à domicile en 2021 dope les achats d’aliments en ligne, livraisons et plats préparés.

Tirées par les restrictions liées à la pandémie de COVID-19, les ventes en ligne de produits alimentaires ont atteint 58,5 trillions de KRW (43 Md€). Les ventes réalisées via smartphone ont progressé de 40% et représentent 84% du marché, les commandes sur internet augmentant de 13%.

Les livraisons à domicile progressent de 48% sur un an et atteignent 25,7 trillions de KRW (18 Md€), soit un niveau multiplié par neuf en quatre ans.

Le marché des plats préparés achetés en magasins, enfin, est également en forte croissance depuis quatre ans. Les ventes de « plats de remplacement à domicile », selon la terminaison coréenne, ont représenté 2 trillions de KRW (1,46 Md€) en 2020, en hausse de 18,7% par rapport à 2019 et en hausse de 145% depuis 2016, tirées par la pandémie de COVID-19 et le développement du réseau de magasins de proximité (« convenience stores »). Source : Yonhap, Yonhap, Korea Herald

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Une dizaine de nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, toujours concentrés dans l’ouest du pays

Ces nouveaux foyers en élevage, qui portent le total à 26 depuis le début de l’épizootie en novembre 2021, ont été détectés à Hwaseong (40 km au sud de Séoul) Cheonan (92 km au sud de Séoul) et Buan (280 km au sud de Séoul) et sont tous reliés à la souche virale H5N1. Les cas en faune sauvage se concentrent aussi à l’ouest mais certains ont été détectés dans le sud-est du pays. Ils sont tous reliés à la souche virale H5N1, à l’exception d’un oiseau sauvage porteur de la souche H5N8.

Le cheptel de poules pondeuses, qui s’était effondré suite à l’épizootie d’IAHP de 2020-2021, a été reconstitué et a même dépassé au dernier trimestre 2021 les chiffres enregistrés pour le même trimestre de 2020 (72,61 millions de poules pondeuses, soit une hausse de 33 000 têtes), ce qui devrait permettre d’éviter la flambée des prix des œufs enregistrée en 2021. Le cheptel de palmipèdes est lui en baisse (6,75 millions au T4 2021, soit une baisse de 1,17 million). Le cheptel bovin enregistre enfin une augmentation de 160 000 têtes (3,55 millions en tout), tout comme le cheptel porcin (+139 000 têtes, soit 11,2 millions en tout). Source : Yonhap, OIE, MAFF

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Gaël THEVENOT, Conseillère référente SPS, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

Enzo MONIQUE, Chargé de mission, enzo.monique@dgtresor.gouv.fr

Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée novembre 2021

2021-12-08T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 57 - novembre 2021

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Intelligence artificielle au service de la culture des raisins

Source : Kyodo

Japon

Retour des restrictions d’accès au territoire suite à l’apparition du variant omicron
Rebond des exportations agro-alimentaires françaises vers le Japon de +3,6% sur les 3 premiers trimestres 2021, après 12,4% de baisse en 2020
Tensions multiples sur les approvisionnements alimentaires
Hausse du coût des intrants tirée par les cours du pétrole et du transport international
Expansion en Inde du fabricant de machines agricoles Kubota et partenariats dans le domaine de la « smart agriculture »
Face au manque de main d’œuvre agricole, multiplication de projets de véhicules autonomes et de recours à l’intelligence artificielle
Retour de l’influenza aviaire au Japon
Nouveau foyer de peste porcine classique

Corée

Remise en cause de la stratégie de « vie avec le virus », suite à la hausse des contaminations et l’apparition du variant omicron
Hausse record des exportations agricoles et agroalimentaires en 2021
Le secteur agricole et alimentaire également affecté par la pénurie de solution d’urée
Interdiction des produits jetables dans la restauration à partir de janvier 2022
Retour de l’influenza aviaire en Corée du Sud

Japon

a)Covid -19

Retour des restrictions d’accès au territoire suite à l’apparition du variant omicron

Alors qu’un assouplissement des conditions d’entrée sur le territoire et des règles de quarantaine avait été mis en œuvre depuis le 8 novembre, les craintes autour du nouveau variant omicron poussent le 1^er ministre F. Kishida à refermer l’accès au territoire japonais pour une durée d’un mois. En dehors des ressortissants japonais et de voyageurs relevant de circonstances exceptionnelles, l’entrée au Japon est à nouveau interdite au moins jusqu’à fin décembre. Le plafond d’entrées quotidiennes est abaissé à 3500 et une quarantaine de 14 jours est désormais requise, même pour les voyageurs vaccinés. Certains pays se voient en outre imposer une période en début de quarantaine dans un lieu désigné par le gouvernement et surveillé : 3 jours pour la France, l’Australie, la République tchèque et Hong Kong ; 6 pour l’Allemagne, la Suède, Israel, le Royaume uni, l’Italie, les Pays Bas, le Portugal et la Corée. En dépit de ces mesures, le Japon faisait état, le 8 décembre, de 4 cas confirmés d’infection au variant omicron sur son territoire. Le nombre de nouvelles infections reste à un niveau faible (moins de 300 par jour depuis fin octobre).

Enfin, la campagne d’administration de vaccinations de doses de rappel a débuté pour les personnels soignants et sera étendue aux plus de 65 ans à compter du mois de janvier, avec un délai de 8 mois entre la 2e et la 3e dose : le gouvernement étudie toutefois la possibilité de passer à un délai de 6 mois entre les 2^ème et 3^ème dose.

Le 30 novembre, le ministre de l’agriculture a rappelé en conférence de presse que ces restrictions temporaires ne remettaient pas en cause les mesures déjà prises pour sécuriser la main d’œuvre déjà sur place (prolongation des visas, embauche des personnes provenant d’autre secteurs et aides financières d'urgence). Source : Nikkei, NHK, MAFF

b) Actualité politique et économique

Rebond des exportations agro-alimentaires françaises vers le Japon de 3,6% sur les 3 premiers trimestres 2021 (par rapport à la même période en 2020), après 12,4% de baisse en 2020.

La France fait notamment mieux que ses voisins pour les vins et spiritueux, qui se redressent de 6,6%, sans retrouver toutefois leur niveau de 2019, et progresse sur les préparations à base de céréales (+27,6%), les préparations de fruits et légumes (+14,1%) et les poissons et crustacés (+64,8%). Parmi les postes en baisse figurent les produits laitiers (-3,5%), les résidus des industries alimentaires (-5,9%) et la viande (-14,2%, après avoir diminué de 10% en 2020 par rapport à 2019). Ce recul concerne à la fois la viande de porc, dans un contexte de report des exportateurs vers la Chine, et la volaille, affectée par les restrictions d’importation depuis certains départements français, liées à l’épidémie d’influenza aviaire hautement pathogène. Source : FranceAgriMer, douanes japonaises

Tensions multiples sur les approvisionnements alimentaires

Le secteur de la restauration hors domicile (RHD) est affecté par des tensions et ruptures d’approvisionnement sur plusieurs produits alimentaires. Sont notamment en cause les perturbations des chaînes d’approvisionnement maritimes, dans le cas des crevettes importées depuis le Vietnam, ou le manque de main d’œuvre étrangère dans les pays voisins (volaille en Thaïlande – cf. Lettre agro de septembre). Dans le domaine de la viande de bœuf, la demande dynamique sur la zone Asie (Chine et Corée notamment) limite le pouvoir de marché des acheteurs japonais alors que les producteurs de bœuf américain peinent à répondre aux besoins. Si les plus grands groupes de restauration, qui contractualisent sur des volumes et des durées importantes, sont encore relativement épargnées par ces tensions, certaines enseignes spécialisées dans le bœuf ou la volaille sont contraintes de diversifier leur carte, alors que d’autres rationnent les portions.

L’approvisionnement en fraises connait également des tensions à l’approche des fêtes de fin d’année, en raison d’un recul de la production domestique (-10% en 10 ans) et du nombre d’exploitations cultivant les fraises (-30% depuis 2015). Les producteurs prévoient de réduire la quantité par barquette pour faire face à la demande. Source : Nikkei

Hausse du coût des intrants tirée par les cours du pétrole et du transport international

Les producteurs agricoles sont confrontés à une hausse globale du prix des intrants. Le prix des engrais est ainsi en hausse de 17% cet automne par rapport au printemps dernier et l’index des matériels agricoles augmente de 7% sur un an. Ces hausses sont d’autant plus pénalisantes pour les producteurs qu’elles ne sont pas répercutées sur les prix des légumes, à des niveaux particulièrement bas cet automne. Les prix des ingrédients importés pour l’alimentation animale sont également en hausse depuis le printemps 2021 et le fonds gouvernemental de stabilisation des prix des fourrages, quasiment épuisé (près de 39 MdY d’aides attribuées depuis mi-août), devrait être réabondé lors du budget supplémentaire de l’exercice 2021. Source : Agrinews

Expansion en Inde du fabricant de machines agricoles Kubota et partenariats dans le domaine de la « smart agriculture »

L’acquisition par Kubota du fabricant de machines agricoles indien Escort permet à Kubota de consolider sa position en Inde, principal marché en Asie pour les agroéquipements. Kubota annonce par ailleurs vouloir développer sa plateforme « smart agriculture », qui vise à améliorer l’efficience et la performance environnementale des exploitations agricoles (utilisation d’intrants, gestion des ressources en eau, réduction des émissions de gaz à effet de serre et du gaspillage alimentaire). Source : Nikkei

Face au manque de main d’œuvre agricole, multiplication de projets de véhicules autonomes et de recours à l’intelligence artificielle

Face à la pénurie de main d’œuvre agricole, que le vieillissement de la population japonaise devrait accentuer, le recours à l’intelligence artificielle (IA) fait l’objet de plusieurs expérimentations dans le secteur. Dans la préfecture de Chiba (sud de Tokyo), un projet associe ainsi le développement de moyens de transport autonomes des fruits et le recours à l’IA pour détecter, pour chaque fruit, la date optimale de cueillette. Un projet similaire a fait l’objet d’une expérimentation pour la culture du raisin dans la préfecture de Yamanashi (sud de Nagano).

Le fabricant japonais Kubota a de son côté annoncé en octobre dernier un partenariat avec le fabricant américain de cartes graphiques Nvidia, dans le domaine des tracteurs autonomes, qui s’appuira sur les processeurs graphiques de Nvidia et sur un recours à l’intelligence artificielle. Kubota développe déjà depuis 2017 la ligne de tracteurs Agrirobo, qui permet une conduite autonome mais requiert une supervision humaine. Nvidia collabore déjà avec plusieurs constructeurs automobiles dans le domaine des véhicules autonomes mais ce partenariat est une première en matière agricole. Source : Nikkei, Kyodo

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Retour de l’influenza aviaire au Japon

Suite à la mise en évidence de cas d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en Corée du Sud, le ministère japonais en charge de l’Agriculture (MAFF) avait relevé début novembre le niveau de risque à 2 sur une échelle de 3. Toutefois, après une première suspicion – in fine infirmée- dans la préfecture de Nara (au centre de l’île principale de Honshu), le virus H5N8 a été mis en évidence le 11 novembre dans un élevage de poules pondeuses de la préfecture d’Akita (au nord de l’île principale de Honshu), entraînant l’abattage des 143 000 oiseaux de l’élevage. Deux autres foyers ont ensuite été détectés dans la préfecture de Kagoshima (île de Kyushu, au sud du Japon), le premier avec la souche virale H5N1 (39 000 poules pondeuses), le second avec la souche virale H5N8 (11 000 volailles). Un quatrième foyer, lié à la souche virale H5N1, a été confirmé une semaine après dans la préfecture de Hyogo (au centre de l’île principale de Honshu), entraînant l’abattage des 155 000 poules pondeuses de l’élevage. Un oiseau sauvage porteur du virus H5N8 a par la suite été retrouvé mort dans la préfecture de Kagoshima (sud Kyushu). La propagation du virus continue début décembre, avec 4 nouveaux foyers confirmés, dans des localisations très différentes : le premier à Kumamoto (67 000 volailles abattues, souche virale H5N1), le deuxième à Chiba (340 canards), le troisième à Saitama (17 000 volailles) et le quatrième à Hiroshima (30 000 volailles). Source : OIE, Agrinews, MAFF

Nouveau foyer de peste porcine classique

Ce nouveau foyer, le 74^ème depuis le début de l’épizootie en septembre 2018, a été confirmé le 27 novembre dans un élevage de 2400 porcs de la préfecture de Gunma, localisée au centre de l’île principale de Honshu. Tous les porcs de la préfecture ayant déjà été vaccinés, aucune zone de restriction n’a été mise en place autour du foyer. Source : MAFF

Corée du Sud

a)Covid-19

Remise en cause de la stratégie de « vie avec le virus » suite à la hausse des contaminations et l’apparition du variant omicron

La hausse des contaminations, qui ont atteint le niveau inédit de 7000 cas quotidiens le 8 décembre, remet en cause la stratégie du gouvernement de « vie avec le virus ». Cette stratégie devait comporter plusieurs phases successives d’allègement des restrictions, dont la 1^ère a été mise en œuvre le 1^er novembre dernier (rassemblements autorisés jusqu’à 10 personnes, restrictions levées dans les restaurants, cafés et cinémas). La hausse des cas s’accompagne d’un niveau record de cas sévères ou critiques (723 le 1^er décembre), mettant sous pression le système hospitalier. L’hospitalisation à domicile est ainsi désormais privilégiée, faute de capacités d’hospitalisation suffisantes. Face au risque nouveau lié au variant omicron (38 cas confirmés au 8 décembre), un renforcement des règles de quarantaine a par ailleurs été annoncé et les limitations aux rassemblements en intérieur rétablies. Source : Korea herald

b)Actualité politique et économique

Hausse record des exportations agricoles et agroalimentaires en 2021

Portées par le succès actuel des productions culturelles coréennes (culture « Hallyu » ou « K wave »), les exportations de produits de l’agriculture et de la pêche dépassent pour la 1ère fois la barre des 10 Md$ (10,1 Md$ entre janvier et novembre, en hausse de 16,1% par rapport à la même période en 2020). Le principal poste est celui des algues, à 600 M$. Les exportations de framboises, raisins et produits traditionnels (kimchi, ginseng) sont également dynamiques. Source : Yonhap

Le secteur agricole et alimentaire également affecté par la pénurie de solution d’urée

La Corée du sud est confrontée depuis début novembre à une pénurie de solution d’urée en raison de la suspension des exportations chinoises, qui représentaient 97% des approvisionnements en Corée sur les 10 derniers mois. Le processus de production de l’urée, très énergivore, est en effet affecté par les tensions d’approvisionnement de la Chine suite à l’embargo qu’elle a imposé au charbon australien.

Le secteur agroalimentaire est affecté par la perturbation des chaînes logistiques qu’entraîne cette pénurie : la solution azotée est en effet nécessaire au fonctionnement des filtres antipollution diesel des véhicules de transport routier, rendus obligatoires par une réglementation introduite en 2015 afin de limiter leurs émissions d’oxyde d’azote. La production agricole est également affectée directement, la solution étant nécessaire à la fabrication domestique d’engrais azotés et au fonctionnement des dispositifs antipollution des engins agricoles. Source : Yonhap

Interdiction des produits jetables dans la restauration à partir de janvier 2022

L’usage du plastique jetable avait déjà été interdit par une loi de 2018 mais son application avait été suspendue pendant la pandémie de COVID. Plusieurs chaines de restauration conduisent déjà des expérimentations en ce sens. Ainsi, la Ville de Séoul a mis en place un dispositif de location de gobelets réutilisables à destination des cafés volontaires. Les distributeurs, mis à disposition de cafés, permettent également le retour en consigne des gobelets. La chaine Starbucks, qui figure parmi les participants, s’était engagée en octobre à supprimer totalement de ses magasins à Séoul les gobelets jetables. Source : Yonhap, Korea Herald

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Retour de l’influenza aviaire en Corée du Sud

Le 2 novembre, le premier cas depuis 7 mois d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) a été confirmé chez un oiseau sauvage, entraînant le relèvement du risque au niveau rouge, le plus élevé. Ce renforcement des mesures de biosécurité n’a malheureusement pas permis d’éviter la contamination des élevages de volaille puisqu’une première suspicion a été annoncée le 9 novembre dans un élevage de cailles, entraînant l’abattage préventif des 774 405 oiseaux de l’élevage. Depuis, 9 nouveaux foyers ont été notifiés dans des élevages de volailles (canards essentiellement mais aussi volailles de chair), entraînant l’abattage de plus d’1 M d’oiseaux. La souche H5N1 a été mise en évidence dans les premiers foyers (typage encore en cours pour les derniers). C’est un nouveau coup dur pour la filière volaille sud-coréenne après l’épisode d’IAHP de 2020-2021, dû à la souche H5N8, qui avait entraîné l’abattage de plus de 30 M de volailles et la flambée des prix des produits alimentaires de cette filière, en particulier des œufs. Source : Yonhap, Yonhap, OIE.

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo.

Contact : Jérôme Perdreau, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr

Gaël Thévenot, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée octobre 2021

2021-11-08T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 56 - octobre 2021

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Dîner en toute sécurité dans un hôtel de luxe à Tokyo

Source : Journal Mainichi

Japon

Levée de l’état d’urgence et des restrictions pour les bars et les restaurants
Premier discours du nouveau ministre japonais chargé de l’Agriculture
Augmentation des surfaces cultivées de blé panifiable
Condamnation pour corruption du directeur d’Akita Foods Co.
Quotas d’importation de beurre et de lait écrémé en baisse
Simplification de la procédure de certification de l’agriculture biologique
Deux nouveaux foyers de peste porcine classique en octobre
Renforcement des mesures de biosécurité dans les élevages
Lobbying continu afin de lever les restrictions sur les produits agricoles de Fukushima

Corée

Pénurie de main d’œuvre étrangère préoccupante pour la production agricole
Augmentation des exportations de produits agroalimentaires coréens
Nouveau foyer de peste porcine africaine
Baisse du nombre de volailles

Japon

Covid-19

Levée de l’état d’urgence et des restrictions pour les bars et restaurants

Dans un contexte de baisse du nombre de cas quotidiens (200 en moyenne fin octobre) et d’augmentation rapide du taux de vaccination (70,1% des Japonais avaient reçu 2 doses de vaccination le 27 octobre), l’état d’urgence encore en place dans certaines préfectures dont Tokyo a été levé le 30 septembre. Depuis le 25 octobre, les préfectures de Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa et Osaka autorisent à nouveau les restaurants qui respectent les mesures sanitaires à servir de l’alcool après 20h et à rester ouverts après 21h. À Tokyo, les restaurants qui ne sont pas considérés par les autorités comme respectant ces mesures sont incités à ne pas servir d’alcool après 21h et à ne pas accepter plus de 4 clients par table.

En septembre, le secteur de la restauration n’avait pas complètement retrouvé le niveau d’activité enregistré avant la crise de la Covid-19 : le chiffre d’affaires du secteur représentait alors 78,3% de celui du mois de septembre de l’année 2019 et 91,8% de celui du même mois de l’année 2020. Les bars et izakayas sont les plus affectés, avec un chiffre d’affaires du mois de septembre équivalent à 19,6% seulement de celui réalisé au même mois en 2020 et 9,5% de celui enregistré pour le mois de septembre 2019.

Sources : NHK, Yomiuri, Food service association

a) Actualité politique et économique

Premier discours du nouveau ministre japonais chargé de l’Agriculture

Le 8 octobre, M. Genjiro KANEKO, ministre de l’Agriculture, de la Forêt et des Pêches (MAFF) du gouvernement du nouveau Premier ministre japonais, a prononcé un premier discours axé sur le relèvement des quotas de pêche, la relance de l’agriculture japonaise affectée par la pandémie de la Covid-19 et le maintien de la politique de renforcement des exportations agricoles. M. KANEKO poursuit donc l’ouverture sur l’export initiée par le gouvernement de l’ancien Premier ministre M. Shinzo ABE, alors même que le taux d’autosuffisance alimentaire du Japon est en baisse (37% en 2020, soit une perte d’1 point par rapport à 2019). Concernant la pêche, M. KANEKO a annoncé que le sous-comité de la Western and Central Fisheries Commission (WCPFC) avait accepté la demande japonaise d’augmenter de 15% le quota pour les poissons de grande taille, décision qui devra toutefois être entérinée lors de la réunion annuelle de décembre.

Dans les discours suivants, le ministre chargé de l’Agriculture a affirmé son attachement au modèle de l’agriculture familiale et au secteur défavorisé de l’agriculture dans les zones de montagne. Très préoccupé par la baisse continue du prix du riz, il a décidé l’achat par le MAFF de 150 000 tonnes de riz pour maintenir un prix de vente correct pour les agriculteurs.

Source : MAFF

Augmentation des surfaces cultivées de blé panifiable

Les surfaces cultivées de blé panifiable ont été multipliées par 2,5 entre 2010 et 2020, passant de 20 000 ha à 50 000 ha. Cette augmentation suit l’évolution des habitudes culinaires japonaises : la consommation de pain et de nouilles chinoises progresse et concurrence celle du riz et des nouilles japonaises (udon et soba). Elle permet également d’amortir la flambée des prix du blé importé. In fine, la surface totale de blé cultivé reste la même mais la proportion de blé dédié à la fabrication de pain et de nouilles chinoises, autrefois très faible, s’élève en 2020 à 23% de la surface totale de blé cultivé. Les instituts de recherche comme le National Agriculture and Food Research Organization (NARO) ou le RIKEN développent des variétés de blé panifiable résistantes à la germination, caractéristique importante au Japon pour faire face à la saison des pluies, de plus en plus précoce.

Source : Japan Agricultural News

Condamnation pour corruption du directeur d’Akita Foods Co.

M. Yoshiki AKITA, ancien directeur d’Akita Foods Co., grande entreprise japonaise spécialisée dans la production d’œufs, a été condamné par la Cour de Tokyo à 4 ans de prison dont 20 mois fermes pour avoir corrompu un ancien ministre chargé de l’Agriculture, M. Takamori YOSHIKAWA. Les 5M¥ (40 000 €) versés en espèces à l’ancien Ministre entre novembre 2018 et août 2019 avaient pour but d’empêcher la mise en œuvre par le Ministre de normes internationales strictes sur le bien-être animal, et d’étendre l’application d’un programme d’aides destiné à couvrir les pertes des éleveurs en cas de chute brutale du prix des œufs, mesures qui auraient augmenté les coûts de production des éleveurs. Selon le président du tribunal, cette affaire a sérieusement entamé la confiance de la population japonaise vis-à-vis des dirigeants publics et privés du domaine agricole.

Source : Kyodo news

Quotas d’importation de beurre et de lait écrémé en baisse

Les réserves nationales étant encore suffisantes, les quotas d’importation de beurre et de lait écrémé en poudre pour 2021 ont diminué par rapport à l’an dernier : 9 500 tonnes pour le beurre, contre 20 000 t en 2020 ; 750 t pour le lait écrémé en poudre contre 4000 t en 2020. La quantité totale stockée de 137 000 tonnes d’équivalent en lait liquide reste ainsi inchangée pour 2021. Elle représente 42 410 t de beurre et 90 547 t de lait écrémé en poudre.

Source : MAFF

Simplification de la procédure de certification de l’agriculture biologique

À compter d’octobre 2021, la procédure de certification des agriculteurs convertis à l’agriculture biologique est simplifiée afin d’encourager les agriculteurs à cette conversion. Ainsi, les agriculteurs ne sont plus contraints d’obtenir du MAFF une autorisation d’emploi des engrais ainsi que d’autres produits chimiques avant toute utilisation. Le MAFF a également la possibilité de réaliser ses enquêtes annuelles à distance et non obligatoirement in-situ comme c’était le cas jusqu’à présent. Ces évolutions réglementaires sont à mettre en relation avec le système d’aides publiques mis en place par le MAFF pour soutenir les projets de coopération entre agriculteurs, distributeurs et chercheurs engagés dans l’agriculture biologique (cf. Lettre agro de septembre).

Sources : Japan Agricultural News

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Deux nouveaux foyers de peste porcine classique en octobre

Le 6 octobre, un nouveau foyer de peste porcine classique a été confirmé dans un élevage de 1 400 porcs de la préfecture de Shiga (près de Kyoto). Le 19 octobre, c’est dans la préfecture de Gunma qu’un nouveau foyer a été notifié, dans un élevage de 3 450 porcs, entraînant l’abattage de ces animaux ainsi que des 450 porcs d’un élevage qui lui était épidémiologiquement lié. Ces deux nouveaux foyers concernent des préfectures déjà contaminées du centre de l’île principale du Japon, Honshu, qui constitue le point de départ de l’épizootie en septembre 2018 (préfecture de Gifu pour mémoire). Le virus circule donc toujours dans cette zone où toutes les préfectures ont procédé à la vaccination, non seulement des sangliers sauvages, mais aussi des porcs domestiques.

Sources : MAFF, MAFF

Renforcement des mesures de biosécurité dans les élevages

À compter du 1^er octobre, le MAFF renforce les mesures de biosécurité applicables aux élevages pour prévenir l’apparition de maladies contagieuses. Le Japon est en effet touché par la peste porcine classique depuis septembre 2018 et vient d’essuyer de lourdes pertes dans les élevages de volaille suite à une épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène (plus de 10 millions de volailles abattues). Chaque élevage doit ainsi désigner un responsable sanitaire, qui se verra confier la surveillance d’au maximum 100 000 animaux dans les élevages de volaille et 3 000 dans les élevages de porcs. Plusieurs responsables sanitaires seront donc nécessaires dans les élevages de grande taille. Pour les élevages de bovins, cette mesure s’appliquera à compter du 1^er octobre 2022. Les responsables d’exploitation doivent par ailleurs identifier, avant toute épizootie, un lieu d’enfouissement ou d’incinération approprié pour les animaux : cette règle s’applique dès le 1^er octobre pour les grandes exploitations de volailles (à savoir plus de 500 000 poules pondeuses ou 200 000 poulets de chair), et à partir d’avril 2023 pour les grands élevages de porcs (10 000 porcs et plus). Enfin, les grands élevages devront rédiger un plan d’intervention en cas d’épizootie, précisant les règles de circulation, le matériel et le personnel nécessaires, ainsi que les procédures à mettre en œuvre.

Source : Japan agricultural news

Lobbying continu afin de lever les restrictions sur les produits agricoles de Fukushima

En septembre, les Etats-Unis annonçaient lever toute restriction sur les produits agricoles issus de Fukushima et des préfectures touchées par l’accident nucléaire de 2011, tandis que l’Union européenne affichait de nouveaux allègements des contrôles à l’importation de ces produits sur son territoire (cf. Lettre agro de septembre). C’est au tour du Royaume-Uni d’être la cible des pressions du gouvernement japonais pour lever toute restriction, pressions particulièrement fortes en cette année de dixième anniversaire de l’accident nucléaire. Le Premier ministre britannique a ainsi promis à son homologue japonais d’étudier la possibilité de lever complètement les restrictions encore appliquées. Sorti de l’Union européenne depuis le début de l’année, le Royaume-Uni, qui appliquait jusqu’à l’an dernier les mesures décidées par la Commission européenne, doit désormais négocier bilatéralement avec le Japon.

Source : FDA, Japan agricultural news, Nikkei

Corée du Sud

a) Actualité politique et économique

Pénurie de main d’œuvre étrangère préoccupante pour la production agricole

La fermeture des frontières coréennes suite à la pandémie de la Covid-19 entraîne une pénurie de main d’œuvre étrangère dans le secteur agricole, qui compromet les récoltes. Seulement 1 590 travailleurs étrangers (originaires de pays asiatiques essentiellement) ont été admis sur le territoire sud-coréen entre janvier et août 2021, soit une baisse de -82% par rapport à 2019. Le système sud-coréen propose 3 types de visas, E-8, E-9 et C-4, qui permettent à des étrangers en provenance de 16 pays asiatiques de venir travailler dans des secteurs peu qualifiés comme la pêche et l’agriculture. Ce système est avantageux pour les travailleurs étrangers, qui obtiennent un emploi temporaire mieux rémunéré que dans leur pays d’origine, mais aussi pour les agriculteurs coréens, qui peuvent rémunérer ces travailleurs étrangers à moindre coût. Toutefois, depuis le début de la crise de la Covid-19, très peu de visas sont délivrés, ce qui entraîne un manque de travailleurs étrangers admis sur le territoire et une augmentation de leurs salaires (jusqu’à un doublement selon certains agriculteurs). En conséquence, certaines exploitations agricoles sont contraintes de réduire leur production, parfois drastiquement, et les prix des produits agroalimentaires ne cessent d’augmenter : au 2^ème trimestre 2021, la Corée se classait ainsi au 3^ème rang des pays de l’OCDE ayant connu la plus forte augmentation de ces prix. Pour aider les agriculteurs, certaines provinces sud-coréennes proposent de louer du matériel agricole à prix réduit, ou encore de mobiliser certains de leurs employés pour aider les agriculteurs. Ces derniers attendent toutefois des mesures plus conséquentes, comme des aides publiques pour pouvoir supporter les coûts plus élevés liés à l’embauche de travailleurs étrangers. Le gouvernement quant à lui redoute que les agriculteurs emploient de la main d’œuvre non déclarée.

Source : Yonhap

Augmentation des exportations de produits agroalimentaires coréens

Au cours des neuf premiers mois de l’année 2021, les exportations de produits agricoles sud-coréens ont augmenté de 12,3%, soit dans le détail : +14,1% pour le kimchi (chou fermenté et épicé) ; +22,9% pour les produits à base de ginseng ; +16,5% pour les sauces et +8,6% pour les nouilles instantanées. Ces produits sont majoritairement exportés vers les pays d’Asie du Sud-Est puis le Japon, la Chine et enfin les Etats-Unis. Cette augmentation est à relier avec la popularité croissante de la culture coréenne (K-pop, K-drama, etc.), encore qualifiée de vague « hallyu », qui a des effets sur l’ensemble des produits coréens, dont la gastronomie. Les produits agroalimentaires considérés bénéfiques pour la santé comme le kimchi ou les produits à base de ginseng sont par ailleurs particulièrement appréciés depuis la pandémie de la Covid-19. Sur la même période, les importations de kimchi, en provenance de Chine majoritairement, ont baissé de -9,7% : la balance commerciale pour ce produit devient ainsi positive pour la première fois depuis 12 ans (près de 22 M€ de gains). La baisse des importations fait suite à la diffusion en mars d’une vidéo montrant des pratiques insalubres de saumurage du choux dans une usine chinoise. Le kimchi chinois reste toutefois bien meilleur marché que le kimchi coréen, si bien que 8 restaurants coréens sur 10 servent du kimchi chinois. Le ministère coréen en charge de la sécurité sanitaire des aliments (MFDS) a donc dû rappeler qu’il effectuait des contrôles sur le kimchi importé pour rassurer la population.

Sources : Yonhap, Yonhap, Korea JoongAng Daily

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Nouveau foyer de peste porcine africaine

Le ministère coréen de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (MAFRA) a déclaré le 6 octobre un nouveau foyer de peste porcine africaine dans un élevage de 550 porcs situé dans la province d’Inje, à moins de 200 km à l’Est de Séoul. Aucun autre élevage n’était situé dans un rayon de 10 km autour du foyer. Le précédent foyer datait de plus d’un mois et trois autres avaient été notifiés plus tôt dans l’année. Le total, depuis le début de l’épizootie en septembre 2019, s’élève à 21 foyers dans des élevages porcins (14 foyers en 2019 et 2 en 2020), chiffre relativement peu élevé. Néanmoins, le virus continue de circuler dans la faune sauvage et dans la population domestique.

Source : Yonhap

Baisse du nombre de volailles

Le nombre de poules pondeuses a baissé de -4,2% au 3^ème trimestre 2021 comparativement à la même période l’an dernier et atteint 70,7 millions (contre 73,8 millions l’an dernier). Cette réduction est à mettre en relation avec l’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène des derniers mois, qui a entraîné l’abattage de 30 millions de volailles. Le MAFRA a en effet procédé, pendant un temps, à l’abattage préventif des élevages situés dans un rayon de 3 km autour des foyers pour endiguer la propagation du virus. Le cheptel de volailles est toutefois en cours de reconstitution par rapport aux mois précédents : fin mars, la Corée n’enregistrait que 62,1 millions de poules pondeuses, chiffre le plus bas depuis plus de 3 ans. Cette reconstitution devrait s’accompagner d’une stabilisation du prix des œufs, très attendue après la flambée des derniers mois. Dans le même temps, le cheptel bovin a augmenté de 4,3% et le cheptel porcin de 0,9%.

Source:Yonhap

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agricole et agro-alimentaire du Service économique régional de Tokyo.

Contact : Jérôme Perdreau Conseiller agricole , jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr

Gaël Thévenot, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle pôle agriculture et alimentaire , ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée septembre 2021

2021-10-12T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 55 - septembre 2021

Sommaire

IMAGE DU MOIS : entrainement à l'abattage des porcs par la coopérative agricole JA

Source : Journal Yamagata

Japon

Entre augmentation des exportations et baisse du taux d’autosuffisance alimentaire : un bilan agricole contrasté pour le gouvernement sortant
Des aides d’Etat pour développer l’agriculture biologique
Des quotas à l’étude pour la pêche sportive et de loisir
Hausse des prix agricoles face à une demande mondiale croissante, de mauvaises récoltes, un manque de main d’œuvre et des coûts de transport toujours élevés
Plusieurs ouvertures de marché à des produits d’origine animale issus de pays tiers
Une taxe sur les pailles et cuillères en plastique
Des avancées dans le domaine de la recherche agricole japonaise
Quelques innovations du secteur agroalimentaire japonais
Les Etats-Unis, un pays attractif pour les industries japonaises de l’agroalimentaire
De nouveaux allègements sur les produits agricoles de Fukushima
La peste porcine classique présente au Japon depuis 3 ans

Corée

Autosuffisance alimentaire et environnement au cœur de la nouvelle politique agricole
La riziculture et les stocks publiques de riz en légère augmentation
Les exportations agroalimentaires françaises en progression
Résurgence de la peste porcine africaine
Un système de notation des élevages pour prévenir l’influenza aviaire

Japon

a) Actualité politique et économique

Entre augmentation des exportations et baisse du taux d’autosuffisance alimentaire : un bilan agricole contrasté pour le gouvernement sortant

Le ministre de l’agriculture nommé par le Premier ministre sortant Yoshihide SUGA, M. Kotari NOGAMI, avait fixé les priorités suivantes pour l’agriculture japonaise : renforcement de la stratégie d’exportation de produits cible coûteux et à forte image (type viande de bœuf wagyu, saké), stratégie déjà initiée en 2016 par le gouvernement de S. ABE ; promotion des produits japonais sur le marché national ; développement des technologies. L’objectif était notamment de relancer l’agriculture affectée, comme tous les secteurs économiques, par la pandémie. Pour y parvenir, la part du budget agricole consacrée à l’agriculture intelligente a été augmentée de 23% pour l’année fiscale 2021 par rapport à 2020, et celle du soutien à l’exportation de 8%. Une réorganisation administrative a été mise en place avec la création d’un bureau rapprochant à la fois les services du ministère de l’agriculture (MAFF) en charge de l’exportation et ceux en charge des affaires internationales, mais aussi des agents venant d’autres ministères (économie, transport et tourisme, affaires étrangères et santé), de façon à créer un guichet unique destiné à appuyer les entreprises souhaitant exporter. Un plan pour une agriculture intelligente a enfin été adopté en juin 2021 dans le cadre de la Stratégie japonaise pour un système alimentaire vert, afin d’encourager les projets de digitalisation, intelligence artificielle, partage de données et automatisation dans le domaine agricole.

Un an après, le bilan est contrasté : les exportations de produits agricoles ont effectivement augmenté, de 1,1% en 2020 par rapport à 2019, et dépassent 922 Mds ¥. Il semble toutefois difficile d’atteindre l’objectif fixé pour 2030 à 5 000 Mds ¥ (soit une multiplication par 5 par rapport aux exportations de 2019). D’autant plus que, dans le même temps, la production nationale a baissé, en lien notamment avec une diminution des surfaces agricoles, si bien que le taux d’autosuffisance alimentaire du Japon atteint en 2020 un niveau historiquement bas de 37% en base calorique (-1 point par rapport à 2019). De toute évidence, l’objectif d’un taux d’autosuffisance alimentaire de 45% en 2030 paraît inatteignable. Car si la stratégie de soutien des exportations agricoles peut contribuer à diffuser au niveau international l’image de produits japonais de qualité et raffinés, il est permis de douter de sa capacité à inverser le déclin continu de l’agriculture japonaise qui fait face à des problématiques anciennes : fort conservatisme entretenu par le puissant lobby des coopératives ; dépendance historique aux aides gouvernementales ; diminution et vieillissement de la population agricole qui paraissent inexorables (en 2020, le nombre d’agriculteurs japonais a encore baissé, -3,8% par rapport à 2019, et l’âge moyen continue de diminuer, avec une baisse du nombre d’agriculteurs de moins de 49 ans qui se poursuit pour la 5^ème année consécutive, soit -0,9% par rapport à 2019). Les exportations agricoles, tout comme la consommation nationale, risquent enfin de souffrir de la mauvaise image liée au rejet en mer des eaux de refroidissement traitées de la centrale nucléaire de Fukushima, décidé par le gouvernement sortant. Pour compenser, le gouvernement prévoit la mise en place d’un fonds d’Etat destiné à racheter temporairement les produits de la pêche en cas d’effondrement de leur consommation, système qui ne fait toutefois que renforcer la dépendance de ce secteur aux aides publiques.

Nippon.com, Japan News

Des aides d’Etat pour développer l’agriculture biologique

Pour parvenir à la neutralité carbone du secteur agricole en 2050, objectif inscrit dans sa Stratégie pour un système alimentaire vert, le MAFF cherche notamment à développer l’agriculture biologique pour atteindre 25% de surfaces agricoles converties à l’agriculture biologique d’ici 2050, soit 1M ha. Objectif ambitieux loin s’en faut puisqu’en 2018 seulement 0,5% des terres agricoles étaient engagées dans ce mode de culture (en augmentation de 45,4% depuis 2009, alors que dans le même temps les surfaces converties ont doublé au niveau mondial). Pour y parvenir, le MAFF prévoit un système d’aides attribuées aux régions en pointe dans le domaine, qui soutiennent les projets de coopération entre producteurs, distributeurs et chercheurs autour de l’agriculture biologique.

Jiji Press

Des quotas à l’étude pour la pêche sportive et de loisir

L’Agence japonaise des pêches étudie la mise en place de quotas pour la pêche sportive et de loisir du thon rouge du Pacifique. Face à l’augmentation des prises de thons rouges de moins de 30 kg par ce mode de pêche, l’Agence a en effet déjà été contrainte d’interdire au mois de juin la pêche de thons de moins de 30 kg via cette activité et a imposé aux pêcheurs sportifs et de loisir de rapporter le poids de leurs prises. Une interdiction totale de la pêche au thon leur a ensuite été imposée entre août 2021 et mai 2022. Les pêcheurs sportifs et de loisir contestent cette décision qui entraîne des effets négatifs sur l’économie locale, certaines préfectures (en particulier celles du Nord-Est du Japon comme Aomori) mettant en avant la pêche sportive et de loisir comme atout touristique. Dans ce contexte, l’Agence japonaise des pêches envisage la mise en place d’un quota pérenne, qui constituerait une mesure équitable vis-à-vis de la pêche industrielle, soumise de longue date à un système de quotas.

Jiji Press

Hausse des prix agricoles face à une demande mondiale croissante, de mauvaises récoltes, un manque de main d’oeuvre et des coûts de transport toujours élevés

Le gouvernement japonais a indiqué qu’à compter du 1^er octobre, les prix sur le blé importé et vendu à des entreprises japonaises subiraient une hausse de 19%, la plus forte hausse depuis 2008 (+30%), sachant que toutes les importations de blé sont réalisées via le gouvernement japonais. Cette décision intervient dans un contexte international de hausse des prix, liée à une forte demande chinoise, des coûts de transport toujours élevés et des récoltes médiocres dans la plupart des pays producteurs de blé, touchés par des conditions climatiques défavorables (sécheresse en particulier). L’augmentation du prix du blé importé devrait entraîner une hausse du prix du pain (+2,3 ¥ par pain) et de la farine destinée aux particuliers (+14,1¥ par kg).

L’agriculture japonaise est également affectée par des conditions climatiques peu favorables cette année, avec une saison des pluies qui a entraîné des dégâts chiffrés in fine à 83,7 Mds¥ et concernant 39 des 47 préfectures (soit sensiblement moins qu’à l’été 2020 qui avait connu des pluies torrentielles). Les pays d’Asie du Sud-Est quant à eux font face à une pénurie de main d’œuvre liée à la Covid-19, à la fois dans les exploitations agricoles et la distribution agroalimentaire. Les récoltes de nombreuses matières premières agricoles sont ainsi en baisse et le prix de vente de ces produits augmente sur le marché japonais : +32% pour l’huile de palme par rapport à l’an dernier ; le prix du poivre noir a doublé et celui du poivre blanc a augmenté de 60% par rapport à l’an dernier.

Compte tenu de ce contexte global peu favorable, plusieurs groupes japonais de l’industrie agroalimentaire prévoient d’augmenter dès l’automne le prix de vente de certains de leurs produits. Meiji, qui distribue du lait et du chocolat, va ainsi augmenter le prix de la margarine, entre +4,3% et +12,8% à compter d’octobre. Le groupe Starzen prévoit des retards de livraison de 2 mois pour la viande de volaille (qui s’affiche désormais à 390 ¥ par kg pour une cuisse de poulet congelée) et regarde du côté du Brésil pour trouver d’autres fournisseurs que la Thaïlande, qui fournit habituellement 25% de la viande de volaille importée par le Japon mais ne peut plus satisfaire la demande japonaise.

Jiji Press, Nikkei Asia, MAFF

Plusieurs ouvertures de marché à des produits d’origine animale issus de pays tiers

Le 23 août, le Japon a officiellement autorisé l’importation de poussins d’1 jour en provenance du Brésil. En 2020, les pays en tête des exportations de volaille et poussins d’1 jour vers le Japon étaient le Royaume-Uni, suivi des Pays-Bas et de la France, puis des Etats-Unis, et enfin du Canada et de la Nouvelle-Zélande.

Le 31 août, le Japon a levé toute restriction à l’importation de la viande de bœuf importée du Danemark, permettant ainsi l’importation de viande et produits à base de viande issue de bovins de plus de 30 mois. Sur l’exercice juillet 2020-juin 2021, c’est l’Australie qui s’est placée en tête des exportateurs de viande de bœuf vers le Japon, et ce malgré une baisse des exportations de ce pays liées à la pandémie.

MAFF

Une taxe sur les pailles et cuillères en plastique

Le ministère en chargé de l’économie (METI) a présenté en juin une proposition de règlement visant à réduire l’utilisation de plastique, notamment dans le domaine alimentaire, proposition fondée sur la "loi de promotion du recyclage des ressources plastiques" adoptée ce même mois et qui entrera en vigueur en avril 2022. Ainsi, les entreprises qui utilisent plus de cinq tonnes par an de pailles et cuillères en plastique seront soumises à une taxe ou contraintes de les recycler.

Nikkei

Des avancées dans le domaine de la recherche agricole japonaise

Dans le domaine végétal, le JIRCAS (Japan International Research Center for Agricultural Sciences) a mis au point une nouvelle variété de blé qui permet de réduire de 60% les apports azotés tout en maintenant des rendements élevés. Cette variété, destinée à l’export, sera également cultivée au Japon. Le Centre de recherche en biotechnologie forestière et le NARO (National Agriculture and Food Research Organization, équivalent de l’INRAE français) ont mis au point la première variété de cèdre non allergisant grâce à une technique génomique consistant à couper le gène responsable de la production de pollen.

Dans le domaine agroalimentaire, une équipe de chercheurs de l’université d’Osaka a assemblé, via une impression 3-D, différents types de cellules de bœuf wagyu cultivées in vitro pour obtenir un steak de bœuf de 10 mm de long et 5 mm de diamètre.

Nature communications, Japan Agricultural News, Japan Agricultural News

Quelques innovations du secteur agroalimentaire japonais

L’entreprise NTT Data a ouvert un supermarché sans caisses : les 32 caméras disposées dans le supermarché enregistrent les articles achetés par les consommateurs et débitent le montant correspondant depuis le compte bancaire du client, qui aura préalablement enregistré ses coordonnées bancaires.

Evian commercialise ses premières bouteilles d’eau sans étiquette plastique, pour réduire les déchets.

Mitsubishi Food lance une gamme de vin obtenu à partir de raisin espagnol issu de l’agriculture biologique, en petites bouteilles en aluminium de 290 ml (présentation qui facilite la vente).

NHK, Nisshoku, Japan Food Journal

Les Etats-Unis, un pays attractif pour les industries japonaises de l’agroalimentaire

Plusieurs industries japonaises, déjà présentes aux Etats-Unis, renforcent leurs investissements pour profiter de la croissance du marché américain de l’agroalimentaire, en augmentation de 6,6% sur la période avril à juin 2021, contre 1,3% sur la même période pour le marché japonais.

Toyo Suisan, qui produit les nouilles instantanées Maruchan, compte ainsi investir 3 Mds¥ (23 M€) au cours de l’année fiscale 2022 pour ajouter de nouvelles lignes de production dans son usine du Texas, somme qui s’ajoute aux 5 Mds¥ (38 M€) déjà investis en mai pour des travaux d’agrandissement. Les ramen Maruchan, vendues en particulier dans les magasins Walmart, représentent 70% du marché américain des nouilles instantanées. L’usine de Toyo Suisan au Texas exporte également vers le Mexique et l’entreprise cherche à augmenter ses exportations globales de nouilles instantanées de 9% d’ici mars 2022, pour atteindre 102,6 Mds¥ (783 M€).

Pour répondre à une demande américaine de tofu en augmentation, en lien avec la popularisation de la cuisine asiatique et végétarienne, House Foods Group va ouvrir une nouvelle ligne de production dans son usine de Los Angeles. Ce projet d’extension nécessite plusieurs milliards de yens, qui viendront s’ajouter aux 4 Mds¥ (30,5 M€) déjà investis en 2020.

Enfin Morinaga va augmenter sa production de confiseries en Caroline du Nord et compte augmenter la vente de ces produits sur le marché américain pour atteindre 10 Mds¥ (76 M€) d’ici mars 2024 (7,2 Mds¥ - 55 M€ - en mars 2021).

Nikkei Asia

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

De nouveaux allègements sur les produits agricoles de Fukushima

Suite à l’annonce par l’Union européenne (UE) de l’allègement des restrictions mises en place après l’accident nucléaire de 2011 et portant sur certains produits agricoles issus de Fukushima et des préfectures alentour, le ministère de l’agriculture japonais (MAFF) présente cette décision comme le résultat de sa nouvelle politique, à savoir : création d’un nouveau bureau, qui rassemble les agents en charge de l’export et ceux en charge des affaires internationales, autrefois séparés (voir article sur le bilan du gouvernement sortant) ; démarches menées dans le cadre du sommet des Nations Unies pour des systèmes alimentaires durables (UNFSS, qui s’est tenu le 23 septembre), notamment auprès de la Commission européenne, pour obtenir cet allègement. Ainsi, à compter du 10 octobre, l’UE n’exigera plus d’analyse de radioactivité pour plusieurs produits dont les champignons cultivés (les champignons sauvages restent soumis à analyse), les racines de bambou et les kakis frais (les kakis séchés restent soumis à analyse) en provenance de certaines préfectures. Les Etats-Unis annoncent dans le même temps avoir levé toute restriction sur les produits agricoles japonais, en lien avec l’accident de Fukushima. A noter toutefois que les Etats-Unis avaient interdit l’importation d’une centaine de produits suite à cet accident, alors que l’UE n’avait mis en place que des obligations d’analyse de radioactivité.

MAFF, Jiji Press, Mainichi

La peste porcine classique présente au Japon depuis 3 ans

Réapparue au Japon depuis septembre 2018, donc présente depuis plus de 3 ans, la peste porcine africaine touche désormais 14 des 47 préfectures, avec 71 foyers notifiés dans des élevages de porc et 250 000 animaux abattus. Le MAFF renforce encore une fois les mesures de biosécurité qui doivent s’appliquer en élevage à travers une nouvelle norme sanitaire qui entrera en vigueur le 1^er octobre 2021. Le MAFF, qui a enregistré 20% de cessation d’activité parmi les éleveurs touchés par l’épizootie depuis septembre 2018 faute de moyens financiers et/ou de successeur, espère que ces nouvelles mesures permettront d’éradiquer l’épizootie qui s’installe et décourage certains éleveurs.

MAFF

Corée du Sud

a) Actualité politique et économique

Autosuffisance alimentaire et environnement au cœur de la nouvelle politique agricole

Le ministère coréen en charge de l’agriculture (MAFRA) a présenté en septembre son nouveau plan pour l’agriculture, centré sur l’augmentation du taux d’autosuffisance alimentaire (objectif fixé à 55,4% en 2022 alors que le taux s’élevait à 45,8% en 2019) et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Presque autosuffisante en riz, la Corée reste en effet largement dépendante des Etats-Unis, de la Chine, de l’Australie et du Brésil pour les autres denrées de base. Le MAFRA cherche en particulier à améliorer la production de céréales et vise un taux d’autosuffisance de 5% pour le blé en 2025 (soit une augmentation conséquente, le taux de 2019 étant seulement de 0,7%) et un taux de 33% pour les haricots (26,7% en 2019). Les réserves de céréales seront également augmentées : 450 000 tonnes de riz en 2022 (350 000 tonnes en 2021) et 14 000 tonnes pour le blé (soit 4 fois plus qu’en 2020).

Sur le plan environnemental, le MAFRA, qui doit participer à l’objectif de neutralité carbone fixé par le gouvernement pour 2050, vise une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’origine agricole d’un million de tonnes d’ici 2030. Pour ce faire, le MAFRA encouragera les exploitations agricoles à utiliser des énergies renouvelables et à réduire l’utilisation de fertilisants (233 kg par ha fixé pour 2025, contre 266 kg par ha en 2020).

Yonhap

La riziculture et les stocks publics de riz en légère augmentation

La surface totale des rizicultures coréennes a légèrement augmenté en 2021 (+0,8%), atteignant 732 000 ha (soit un peu plus de la moitié de l’Etat du Connecticut). Le prix du riz subit, lui aussi, une légère hausse : 55 335 wons les 20 kg à la fin du mois d’août contre 54 621 wons au mois de janvier. Les pluies torrentielles de juillet et le typhon Omais d’août, qui ont frappé le sud de la Corée, n’ont donc pas affecté la riziculture.

Le MAFRA prévoit d’acheter 350 000 tonnes de riz en 2021, un chiffre en légère augmentation par rapport à 2020 (332 000 tonnes). Le riz sera initialement acheté au prix de 30 000 wons les 40 kg et l’éventuelle différence de prix sera restituée aux riziculteurs à partir d’un prix moyen estimé à partir des prix du marché enregistrés entre le 5 octobre et le 25 décembre. En 2020, le MAFRA avait acheté le riz 75 140 wons les 40 kg. L’objectif de ces achats est de stabiliser le prix du riz, les stocks étant remis sur le marché lorsque la demande est plus forte. Parmi ces 350 000 tonnes, 10 000 tonnes seront destinées aux pays d’Asie du Sud-Est dans le cadre du programme de soutien APTERR et 5 000 tonnes seront constituées de riz "écologique" qui sera acheté à un prix plus élevé.

Yonhap, Korea Herald

Les exportations agroalimentaires françaises en progression

Au premier semestre 2021, les exportations agroalimentaires françaises ont augmenté de 28% par rapport au premier semestre 2020 et atteignent 271,9 M€. Les vins, qui représentent depuis 2020 le premier poste en valeur, sont en très forte progression (+ 53% à 83,4 M€). Il s’agit désormais de la première boisson alcoolisée importée par la Corée, devant la bière. La France se classe en tête des pays exportateurs (28,3%), devant le Chili (17,7 %), les Etats-Unis (17 %), l’Italie (14,8 %) et l’Espagne (7,8 %). Les exportations de produits laitiers vers la Corée enregistrent également une belle progression (+20% avec 56,6 M€).

Douanes françaises

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Résurgence de la peste porcine africaine

3 nouveaux foyers ont été signalés dans des élevages de porcs au mois d’août, alors qu’aucun foyer n’avait été déclaré depuis le mois de mai. Le MAFRA a mis en garde les éleveurs contre le risque de propagation du virus pendant le passage du typhon Chanthu sur le sud du pays à partir du 15 septembre. Il était en particulier recommandé de vérifier les clôtures afin d’éviter tout contact des élevages de porcs avec les sangliers. Si aucun foyer n’a été enregistré après ce typhon, le MAFRA a toutefois déclaré un nouveau cas début octobre.

MAFRA

Un système de notation des élevages pour prévenir l’influenza aviaire

La Corée a été très durement touchée par l’influenza aviaire hautement pathogène depuis l’automne 2020, entraînant une hausse des prix pour l’ensemble de la filière volaille et en particulier pour les œufs (plus de 50%). La situation se stabilise depuis le mois d’avril, aucun nouveau cas n’ayant été signalé, tant dans les élevages de volaille que dans la faune sauvage, ce qui devrait permettre une stabilisation des prix. Pour éviter une nouvelle crise dans les prochains mois, le MAFRA a mis en place en septembre un système de notation des élevages de poules pondeuses, destiné à encourager une meilleure application des mesures de biosécurité. Les élevages volontaires doivent déposer leur candidature auprès des collectivités locales chargées de les classer selon 3 catégories (A, B ou C) en fonction de différents critères (installations et équipements, application des mesures de biosécurité, historique de contamination par l’influenza aviaire). La note A sera attribuée aux élevages disposant d’installations et équipements suffisants, appliquant correctement les mesures de biosécurité et n’ayant jamais été contaminés par l’IAHP. La note B sera attribuée aux élevages présentant les mêmes caractéristiques mais ayant déjà connu un ou plusieurs épisodes d’influenza aviaire. Enfin la note C correspondra aux élevages non conformes sur l’ensemble des critères. Les élevages notés A ou B pourront être dispensés d’un abattage préventif en cas de foyer d’IAHP déclaré à proximité. Le MAFRA avait en effet procédé à des abattages préventifs massifs en 2020-2021, mesure fortement décriée par la filière volaille.

MAFRA

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Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agricole et agro-alimentaire du Service économique régional de Tokyo.

Contact :
Gaël Thévenot, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle pôle agriculture et alimentaire , ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 27 septembre au 10 octobre 2021

2021-10-10T00:00:00+02:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Période du 27 septembre au 10 octobre 2021

Sommaire

Japon

Macro-économie et finance
Politiques économiques
Entreprises

Corée

Macro-économie et finance
Politiques économiques
Entreprises

Japon

1. Macro-économie et finance

Fumio Kishida a été élu Premier ministre par les deux chambres de la Diète le 4 octobre, après sa nomination à la tête du Parti Libéral Démocrate (PLD) la semaine précédente. Ministre des Affaires Etrangères de 2012 à 2017, le nouveau Premier ministre annoncé la dissolution de la Chambre Basse le 14 octobre et la tenue de nouvelles élections le 31. Dans l’attente des résultats des élections législatives, F. Kishida a mis en place un nouveau gouvernement, composé notamment de Koichi Hagiuda (proche de Shinzo Abe) au ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie (METI), de Shunichi Suzuki (le beau-frère de Taro Aso, à qui il succède) au ministère des Finances, de Toshimitsu Motegi aux Affaires Etrangères et de Takayuki Kobayashi au ministère de la Sécurité Economique nouvellement créé. Suite à sa prise de poste, F. Kishida a exposé les grandes orientations de son programme économique dans un discours de politique générale. Il entend poursuivre les Abenomics (politique budgétaire expansionniste, accord avec la Banque du Japon en faveur d’une politique monétaire ultra-accommodante, réformes structurelles) et le soutien à l’économie tant que la crise sanitaire perdurera, avec un plan de plusieurs trillions de yens évoqué pendant sa campagne. Il met en avant le concept de « nouveau capitalisme » : ce terme désignant un ensemble de politiques et mesures destinées à améliorer la répartition des revenus en faveur des classes populaires et moyennes (soutien aux familles, aux employés à temps partiel). Pour ce faire, il avait, durant sa campagne, émis le souhait d’augmenter la taxation des revenus financiers, actuellement dégressive passé le seuil des 100 millions de yen (800 000 €). Pour finir, le Premier ministre a évoqué l’idée de revoir le processus budgétaire, actuellement décidé sur une base annuelle, pour introduire un ajustement pluriannuel de la trajectoire des finances publiques. Dans l’ensemble, la stratégie de croissance de F. Kishida reprend les grandes lignes dessinées par S. Abe et Y. Suga (transition écologique, innovation, virage digital). Il octroie cependant une importance renforcée à la sécurité économique, dont le nouveau ministère éponyme sera notamment dédié à la protection des technologies sensibles et à l’accès aux ressources (terres rares, ressources énergétiques et matières premières). Nikkei, Japan Times

L’indice Tankan de la Banque du Japon (BoJ) de la confiance des entreprises a progressé pour le 5^ème trimestre consécutif. Cette enquête trimestrielle, qui interroge environ 10 000 entreprises sur des paramètres tels que la confiance en l’avenir, les projets d’investissement et les anticipations d’inflation, constitue l’une des bases sur lesquelles la BoJ élabore sa politique monétaire. La confiance des grandes entreprises manufacturières s’est élevée à son plus haut niveau depuis 2018 et a atteint 18 points (en augmentation de +4 points par rapport au précédent Tankan). Ce résultat, supérieur aux estimations du marché (à 13 points selon la banque Nomura), est le reflet d’un climat économique en voie de reprise, du fait notamment de la nette amélioration de la situation sanitaire depuis le début du mois de septembre. Une tendance similaire, bien que moins marquée, est observable pour les petites et moyennes entreprises, dont la confiance augmente respectivement de +4 et +1 points. Cependant, ces résultats sont modérés par l’apparition de signaux négatifs liés aux perturbations des chaînes de valeur (restrictions sur l’approvisionnement en énergie en Chine, effets de la pandémie en Asie du Sud-Est, etc…) : le secteur des véhicules motorisés perd ainsi 10 points d’indice par rapport au Tankan de juin et chute à -7. L’enquête confirme également la hausse importante des investissements annoncés sur l’année fiscale 2021, soulignant la préparation des entreprises à la reprise. Cette hausse se maintient dans l’ensemble à +9,3% pour les investissements en capital excluant les achats de terrains. En particulier, les investissements en software connaissent une progression impressionnante à +14,3% sur l’ensemble des secteurs, et même +27% dans le secteur manufacturier, alors que les autorités incitent à la digitalisation du pays. Enfin, les investissements de R&D diminueraient légèrement par rapport à la précédente estimation (-0,9%), mais maintiendraient une solide progression sur l’année fiscale 2021 à +5,7%. Nikkei, BoJ

2. Politiques économiques

Le Japon a organisé du 4 au 8 octobre la semaine « Beyond Zero Week » regroupant plusieurs évènements internationaux pour la décarbonation. Plusieurs thématiques ont été mises à l’honneur : les technologies de captage, stockage et utilisation du carbone (CCUS), l’hydrogène lors de la 4^ème réunion ministérielle de l’hydrogène, l’ammoniac avec la 1^ère conférence internationale sur le carburant ammoniac, la transparence financière vis-à-vis des impacts induits par le changement climatique lors du Sommet TCFD ou l’innovation de manière plus générale lors des conférences ICEF et R20. La 10^ème conférence internationale des producteurs et consommateurs sur le gaz naturel liquéfié (GNL) a aussi été organisée par le Japon à cette occasion, avec l’annonce lors d’une séquence « surprise » de la création d’une nouvelle association, l’Asia Natural Gas and Energy Association (ANGEA) par un consortium d’acteurs privés incluant Chevron, ExxonMobil, JERA, MHI, Santos et SK E&S, qui cherchera à conseiller et intervenir auprès des gouvernements et des entreprises dans la région Asie-Pacifique au sujet des politiques énergétiques et de réduction des émissions. La première édition d’une nouvelle Réunion ministérielle sur le partenariat pour la croissance verte en Asie a également été organisée (sans rediffusion publique) avec 20 pays de la région Asie-Pacifique, dont les Etats-Unis et l’Australie, et du Moyen-Orient et 3 organisations internationales. Le Japon y a mis en avant son intention d’apporter un soutien large à la transition énergétique en Asie au travers de l’Asia Energy Transition Initiative (AETI) annoncée en mai. Lors de la réunion ministérielle sur l’hydrogène, le Japon a notamment mis à l’honneur son partenariat sur l’hydrogène propre avec l’Australie ainsi qu’un récent accord de coopération sur l’hydrogène entre les villes de Namie dans le département de Fukushima au Japon et de Lancaster au Royaume-Uni. La 1^ère conférence internationale sur le carburant ammoniac a également donné lieu à la signature en direct, d’un accord de coopération entre le METI, l’entreprise japonaise IHI, et deux entreprises d’Etat malaisiennes, Petronas et la compagnie électrique TNB, pour un projet de démonstration de centrale thermique à co-combustion ammoniac en Malaisie. Par ailleurs, l’association suisse International Emissions Trading Association (IETA) a annoncé lors de la conférence sur le GNL une coopération avec la maison de commerce japonaise Mitsui&Co et le METI pour lancer une initiative qui visera, avec des dialogues d’experts jusqu’au 1^er semestre 2022, à proposer des règles et des standards permettant des échanges internationaux de certificats de réduction de bilan carbone à partir des technologies CCUS.Tokyo "Beyond Zero" Week 2021 (portail), METI, ANGEA, Nikkei

L’agriculture japonaise fait face à une hausse des prix agricoles dans un contexte de demande mondiale croissante, de mauvaises récoltes, un manque de main d’oeuvre et des coûts de transport toujours élevés. Le gouvernement japonais a indiqué qu’à compter du 1^er octobre, les prix sur le blé importé et vendu à des entreprises japonaises subiraient une hausse de 19%, la plus forte hausse depuis 2008 (+30%) - sachant que toutes les importations de blé sont réalisées via le gouvernement japonais. Cette décision intervient dans un contexte international de hausse des prix, liée à une forte demande chinoise, des coûts de transport toujours élevés et des récoltes médiocres dans la plupart des pays producteurs de blé, touchés par des conditions climatiques défavorables (sécheresse en particulier). L’augmentation du prix du blé importé devrait entraîner une hausse du prix du pain (+2,3 ¥ par pain) et de la farine destinée aux particuliers (+14,1¥ par kg). L’agriculture japonaise est également affectée par des conditions climatiques peu favorables cette année, avec une saison des pluies ayant entraîné des dégâts chiffrés in fine à 83,7 Mds¥ (670 M€) et concernant 39 des 47 préfectures (soit sensiblement moins qu’à l’été 2020, qui avait connu des pluies torrentielles). Les pays d’Asie du Sud-Est, quant à eux, font face à une pénurie de main d’œuvre liée à la Covid-19, à la fois dans les exploitations agricoles et la distribution agroalimentaire. Les récoltes de nombreuses matières premières agricoles sont ainsi en baisse et le prix de vente de ces produits augmente sur le marché japonais : +32% pour l’huile de palme par rapport à l’an dernier ; +60% pour le poivre blanc et doublement du prix du poivre noir. Compte tenu de ce contexte global peu favorable, plusieurs groupes japonais de l’industrie agroalimentaire prévoient d’augmenter dès l’automne le prix de vente de certains de leurs produits. Meiji, qui distribue du lait et du chocolat, va ainsi augmenter le prix de la margarine, entre +4,3% et +12,8% à compter d’octobre. Le groupe Starzen prévoit des retards de livraison de 2 mois pour la viande de volaille (qui s’affiche désormais à 390 ¥, soit 3,12€, par kg pour une cuisse de poulet congelée) et regarde du côté du Brésil pour trouver d’autres fournisseurs que la Thaïlande, qui fournit habituellement 25% de la viande de volaille importée par le Japon mais ne peut plus satisfaire la demande japonaise.Jiji Press, Nikkei Asia, MAFF

3. Entreprises

Nissan pourrait vendre ses usines espagnoles au Chinois Great Wall Motor. Nissan va entrer en négociations avec les autorités espagnoles et le constructeur chinois Great Wall Motor pour discuter d’une possible vente de ses trois usines à Barcelone. Great Wall Motor a en effet manifesté son intérêt pour racheter la plus grande des trois usines et réfléchit à un éventuel rachat des deux autres. Les espagnols Silence (fabriquant de motos électriques) et QEV Technologies (technologies de mobilité électrique), deux autres entreprises inclues dans la négociation, sont quant à elles intéressées par les plus petites usines. Les trois sites emploient environ 3 000 personnes directement et 20 000 personnes indirectement. Cette vente s’inscrit dans le plan de restructuration mis en place par Nissan depuis 2020 : le groupe compte réduire sa production d’environ 20% entre 2020 et 2023, et se recentrer sur ses modèles phares et ses marchés clefs. Nissan se concentre d’abord sur les marchés japonais, nord-américain, et chinois : c’est dans cette perspective qu’avait été annoncée en 2020 la fermeture des usines espagnoles. La fermeture, originellement prévue pour décembre 2020 a été retardée face à la résistance des partenaires sociaux. La vente des usines devrait donc faciliter ce retrait annoncé, et permettre d’affirmer un rééquilibrage des forces au sein de l’Alliance, dont Renault est le référent en Europe, selon la stratégie « leader-follower ». Nikkei

Corée

1. Macro-économie et finance

Faible impact des mesures japonaises de contrôle-export à l’encontre de la Corée, deux ans après leur mise en place. Depuis l’été 2019, le Japon a mis en place des contrôles accrus sur les exportations vers la Corée de 3 matériaux utilisés dans la production de semi-conducteurs, au motif de leur classification comme bien à double usage civil et militaire, et d’une supposée insuffisance des contrôles effectués par la Corée concernant leur destination finale. Or, selon une étude de la Fédération des industries coréenne (FKI), les importations de ces trois produits n’ont baissé que de 1% au cours des deux dernières années par rapport aux deux années précédentes, à 730 M$. Le taux de dépendance de la Corée au Japon pour ces produits a légèrement baissé (1 point) pour atteindre 75%. Néanmoins, la détérioration du climat des affaires qui s’en est ensuivie, ainsi que la campagne de boycott des produits japonais par la Corée, ont eu un impact important sur les relations commerciales entre les deux pays, qui s’est additionné à l’ « effet Covid ». Sur la même période, les échanges entre les deux pays se sont contractés de 8 % pour les exportations coréennes à destination du Japon (54 Mds$) et de 10% pour les importations en provenance du Japon (96 Mds$). De même, les flux d’investissements japonais en Corée ont diminué de près de 30 % sur la période, bien que les investissements coréens au Japon aient progressé de 24%, largement portés par l’investissement de SK Hynix dans l’ancienne branche mémoire de Toshiba (KIOXIA). Enfin, les ventes des entreprises japonaises en Corée en 2019 ont baissé de 9% par rapport à l’année précédente, et celles des entreprises coréennes au Japon de 10%. Joong Ang Daily, Korea Herald

2. Politiques économiques

Avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle règlementation, le nombre de plateformes d’échange de cryptomonnaies en Corée a fortement chuté. Depuis le 24 septembre, les plateformes sont tenues de mettre à niveau la sécurité des données des utilisateurs, notamment à travers un système certifié par l’administration coréenne, et doivent avoir établi un partenariat avec une banque qui se porte garante de la légalité des transactions ayant lieu sur la plateforme. Sur une soixantaine de plateformes opérant jusqu’alors dans le pays, 29 ont réussi à satisfaire la première exigence. L’exigence de partenariat s’est avérée plus difficile à satisfaire, du fait notamment que les banque sont peu rémunérées en regard de la responsabilité face à de potentielles transactions illégales : seules 4 plateformes (Upbit, Bithumb, Coinone et Korbit) sont parvenues à s’y conformer. Les 25 autres plateformes qui n’ont pas réussi à trouver de banque partenaire pourront continuer à opérer mais sans proposer d’échange avec le won. Cette réduction du nombre d’acteurs s’opère alors que les 4 plateformes pleinement autorisées dominaient déjà le marché, celles-ci accueillant 96% des 46 Mds € de dépôts des utilisateurs coréens (dont 80 % pour Upbit). Par ailleurs, alors que les élections présidentielles approchent, le parti au pouvoir a décidé de repousser d’un an, à janvier 2023, la mise en place d’une taxe de 20% sur la plus-value de la vente de monnaies virtuelles. Cette proposition aurait pour objectif de séduire les jeunes, les principaux investisseurs dans ce nouveau type d’actif, qui se sont récemment détournés du parti démocrate. Korea Times, Korea Times, Verdict

3. Entreprises

La Corée s’inquiète des demandes d’informations adressées par les Etats-Unis aux fabricants de semi-conducteurs. Le Département américain du commerce a lancé le 24 septembre une procédure de demande d’information auprès des acteurs de la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Cette demande s’inscrit dans un contexte de pénurie mondiale de semi-conducteurs et de besoin identifié de mieux cartographier les chaînes d’approvisionnement dans ce secteur. Les entreprises ont 45 jours pour répondre à une série de questions portant notamment sur la liste de leurs clients, les technologies utilisées, leur rendement de fabrication et leur niveau de stock. Si les industriels coréens, notamment Samsung et SK Hynix, ne se sont pas officiellement prononcés sur cette demande, la presse relaie de fortes inquiétudes tant sur le plan commercial (impact possible sur la négociation des prix), qu’en termes de potentielles fuites technologiques. Au cours d’un entretien avec son homologue américain début octobre, le ministre coréen du commerce YEO Han-Koo a exprimé l’inquiétude de la Corée, considérant que la demande de Washington est trop vaste et pourrait inclure des informations relevant du secret des affaires. De con côté, le ministre de l’industrie MOON Sung-wook a indiqué, lors d’un audit parlementaire, que la demande était « sans précédent » et que la Corée était en train de vérifier sa conformité vis-à-vis des règles de l’OMC. Korea Herald, Korea Economic Daily, Korea Times

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Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 13 au 26 septembre 2021

2021-09-26T00:00:00+02:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Période du 13 au 26 septembre 2021

Sommaire

Japon

Macro-économie et finance
Politiques économiques
Entreprises

Corée

Macro-économie et finance
Politiques économiques

Japon

1. Macro-économie et finance

Le TOPIX et le Nikkei 225 ont atteint le 14 septembre leur plus haut niveau depuis 1990, à respectivement 2 119 et 30 670 points. Ce résultat spectaculaire fait suite à l’annonce du Premier ministre Yoshihide Suga le 3 septembre de renoncer à faire campagne pour sa réélection à la tête du Parti Libéral Démocrate (PLD) le 29 septembre. Y. Suga faisait face fin août à des records d’impopularité (moins de 30% d’avis favorables selon le Mainichi), suscitant des interrogations quant à sa capacité à assurer la victoire de son parti aux élections de la chambre basse en novembre. L’annonce de son désistement, en réduisant le risque politique associé à une défaite du PLD, a rassuré sur la poursuite de la politique macroéconomique accommodante actuelle, soutenue par l’ensemble des candidats à sa succession. Cette décision a également permis d’attirer l’attention des investisseurs non-résidents sur la sous-évaluation des titres japonais depuis février, due au retard de la campagne de vaccination et aux vagues successives de Covid-19. L’accélération de la campagne de vaccination (au 23 septembre 68% de la population japonaise avait reçu au moins une dose de vaccin contre 63% aux Etats Unis), et les profits inattendus enregistrés par les entreprises japonaises sur la période avril-juin (1/4 des entreprises de la Bourse de Tokyo ont réalisé des bénéfices nets record), ont conduit à réduire l’écart de valorisation. Si cette augmentation a été brièvement interrompue la semaine dernière par la perspective de faillite du groupechinois Evergrande, les risques de contagion semblent aujourd’hui maîtrisés. Cette tendance positive devrait donc se poursuivre dans les prochaines semaines, du fait de la hausse traditionnelle des achats nets d’actions observée avant les élections (selon la banque Nomura, les 5 élections depuis 2005 ont été précédées d’une moyenne de 25 Mds € d’achats nets d’actions). The Japan Times, Nikkei Asia

2. Politiques économiques

Le taux d’autosuffisance alimentaire japonais est au plus bas alors que les exportations augmentent. En 2020, le taux d’autosuffisance alimentaire du Japon atteint son niveau le plus bas, avec 37% en base calorique, soit -1 point par rapport à 2019. Cette baisse, liée notamment à une diminution de la superficie des terres agricoles, éloigne encore un peu plus le Japon de l’objectif de 45% d’autosuffisance qu’il s’est fixé pour 2030. Sans surprise, la préfecture d’Hokkaido affiche le plus fort taux d’autosuffisance (216%), tandis que Tokyo tombe à 0% (contre 1% depuis une vingtaine d’années). Le Ministre en charge de l’agriculture, K. Nogami, souhaite malgré tout continuer de renforcer les exportations agricoles, stratégie initiée dès 2016 par le gouvernement de S. Abe et centrée sur des produits cible coûteux et à forte image (notamment viande de bœuf wagyu, saké). Les exportations de produits agricoles ont effectivement augmenté, de 1,1% en 2020 par rapport à 2019, et atteignent 922 Mds ¥. L’objectif fixé pour 2030 à 5 000 Mds ¥, soit une multiplication par 5 par rapport aux exportations de 2019, paraît toutefois difficile à atteindre. Nippon.com, Japan News

Les autorités japonaises cherchent à adapter l’environnement règlementaire au développement des énergies renouvelables. Le ministère japonais de l’économie, du commerce et de l’industrie (METI) souhaite faciliter l’achat de Garanties d’Origine renouvelable de l’électricité pour soutenir le déploiement des énergies renouvelables (ENR). Un nouveau marché d’échange des Garanties d’Origine sera créé en novembre et permettra aux entreprises consommatrices d’électricité d’y acheter directement des Garanties d’Origine, alors que les consommateurs finaux n’ont pas accès au marché d’échange actuel. Afin d’encourager l’achat d’électricité d’origine renouvelable, le METI a également décidé de baisser le prix minimum de mise sur le marché des Garanties d’Origine renouvelable issues du système du tarif d’achat de 1,3 JPY/kWh à 0,3 JPY/kWh. Le ministère de l’environnement (MOE) a par ailleurs annoncé des efforts pour réduire la durée -jusqu’à 2 ans de réduction- des évaluations environnementales des projets éoliens en mer. Le MOE se chargera d’une partie des enquêtes et collectes de données nécessaires et les communiquera aux exploitants. Dans le même temps néanmoins de plus en plus de collectivités locales mettent en place des règlementations pour encadrer plus strictement les installations ENR, du fait de préoccupations liées aux risques d’effondrement de terrain ou de détérioration du paysage. Selon le METI, le nombre de collectivités locales ayant pris une ordonnance pour préciser une règlementation locale sur les installations ENR a été multiplié par 5 en 5 ans, et représente en mars 2021 environ 10% des collectivités locales du pays. Nikkei (1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5)

3. Entreprises

La start-up française Sorare a levé près de 580 M EUR à l’occasion de son troisième tour d’investissement, auprès d’un consortium méné par le groupe japonais SoftBank. Sorare propose à ses utilisateurs d’acheter des vignettes virtuelles de joueurs de football en échange de crypto-monnaie (Ethereum). Ces vignettes peuvent ensuite être utilisées lors de matchs virtuels. Après cette levée de fonds, dix fois plus importante que la dernière en février 2021, Sorare est valorisée à 3,7 Mds EUR, faisant ainsi de la start-up la 18^ème licorne française. Il s’agit de la plus importante levée de fonds de série B européenne. SoftBank intègre le Conseil d’Administration de Sorare, avec la nomination de Marcelo Claure, CEO de SoftBank Group International et COO de SoftBank Group. SoftBank continue ainsi sa politique d’investissement dans l’innovation : cette fois-ci, c’est la technologie blockchain et le commerce de jetons, à la base du modèle de Sorare, qui intéresse SoftBank. Des investissements similaires ont été faits par SoftBank dans Juggernaut en mars ou encore OpenSea en juillet, deux leaders régionaux du commerce de jetons non fongibles. Grâce à cette levée de fonds, Sorare entend s’étendre aux Etats-Unis, permettant la création d’une centaine d’emplois (surtout aux Etats-Unis) dans les douze prochains mois, et diversifier son offre en incluant d’autres sports, tels que le base-ball ou le football américain. La start-up prévoit un chiffre d’affaires de 100 M EUR en 2021 et espère atteindre 1 Md EUR dans trois ans, avec comme objectif de devenir un géant du sport virtuel. Les Echos, Journal du Coin

Corée

1. Macro-économie et finance

Le taux de chômage coréen est au plus bas depuis 1999. Ce taux s’élève à 2,8 % en août, en baisse de 0,5 point par rapport au mois précédent. Le taux d’emploi des 15-64 ans est stable, à 66,7 %, signe qu’une partie de cette baisse s’explique par une sortie de certains chômeurs du marché du travail et non pas seulement par un retour des chômeurs à l’emploi. Cette stabilité de l’emploi est significative dans un contexte de retour en force des mesures de distanciation sociale depuis début juillet, particulièrement dans la région métropolitaine de Séoul, qui limite les activités du secteur de l’hôtellerie/restauration. Ce secteur voit d’ailleurs son nombre d’emplois baisser légèrement, de -0,7 % sur un mois et -1,8 % sur un an. Alors que le nombre de personnes employées dans la distribution est en baisse de -3,3 % sur un an, il est en progression de 7,3 % dans la logistique, les consommateurs ayant fortement augmenté la proportion de leurs achats en ligne. Les emplois dans l’industrie sont également en légère baisse, de -1,7 % sur un an, tandis que ceux dans la santé et les soins à la personne progressent de 10,1 %. La bonne santé du marché du travail en Corée se reflète également dans la baisse du taux des personnes « de facto sans emploi » qui regroupe les personnes sans emploi et celles en situation de sous-emploi, celui-ci atteignant 12,7 % de la population active en juillet, en baisse de près de 2 points par rapport à juillet 2020. Joong Ang Daily, Korea Herald, Korea Times, Korea Herald

2. Politiques économiques

Les plateformes numériques Kakao et Naver ont fait l’objet d’une série de mesures visant à les réguler. Les deux principales entreprises coréennes du numérique ont été visées par une série de mesures administratives pour contenir leur diversification dans de nouveaux secteurs d’activité. L’autorité de supervision financière (FSC) a annoncé début septembre qu’elle assimilait les activités financières de ces plateformes à de l’intermédiation, imposant aux plateformes soit un retrait de cette activité, soit une mise en conformité avec les règles applicables aux institutions financières. Dans un second temps, l’autorité coréenne de la concurrence (FTC) a exprimé son inquiétude devant le développement par ces sociétés de plateformes multiservices, qui représentent à première vue une facilité d’utilisation pour le consommateur mais peuvent mener à des pratiques déloyales et limiter l’entrée de nouveaux acteurs. La FTC a dans ce cadre annoncé des mesures en vue de renforcer l’information du consommateur (mention obligatoire des produits sponsorisés, divulgation de la commission perçue par la plateforme) et la responsabilité financière pour les contrevenants. Cette même autorité a ordonné le 13 septembre la perquisition du domicile du fondateur de Kakao, lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations de déclarations relatives aux participations de sa holding K cube. En réponse à ces critiques, Kakao a de lui-même renoncé à certains services, comme la livraison de produits frais à travers son réseau de taxis, réduit sa commission sur les courses des taxis et créé un fonds d’environ 200 millions d’euros pour soutenir les commerces de proximité. Korea Herald, Joongang Daily, Korea Times, Korea Herald

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Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 17 au 30 mai 2021

2021-05-31T00:00:00+02:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Période du 17 au 30 mai 2021

Sommaire

Japon

Macro-économie et finance
Politiques économiques

Corée

Macro-économie et finance
Entreprises

Japon

1. Macro-économie et finance

La première estimation de croissance du PIB signale une contraction de l’économie de -1,3% sur le 1^er trimestre 2021 (T1), plus importante que celle attendue par les économistes (ex : -1,2% pour Bloomberg). Sous l’effet de l’état d’urgence déclaré le 7 janvier puis prolongé jusqu’en fin mars, la consommation privée a chuté de -1,4% en glissement trimestriel. Le gouvernement a toutefois relevé que la baisse de la consommation n’avait pas été aussi importante que lors du 1^er état d’urgence (-8,3% au T2 2020). La baisse des dépenses a aussi bien concerné les services (-2,6%) que les biens semi-durables (-3%) et les biens durables (-3,1%), seule la consommation de biens non-durables étant en hausse (+1,6%). Une partie de cette dynamique s’explique également par la faiblesse des bonus d’hiver versés par les entreprises, en baisse de -8,5% en g.a., qui réduit le revenu disponible des ménages. Confrontées à des perspectives économiques incertaines, les entreprises ont diminué leurs investissements (formation brute de capital fixe à -1%), une tendance à contre-courant de la France (+2,2%) et des Etats-Unis (+1,8%). Si la production industrielle était relativement dynamique au T1 (+4,3% g.m. en janvier, -1,3% en février et +2,2% en mars), une partie de la production est pour l’instant stockée : la variation des stocks privés est ainsi le principal contributeur à la croissance (+0,3 pp). En outre, la consommation publique, qui avait contribué à la croissance en 2020, est en recul (contribution à la croissance de -0,4 pp). Les exportations (+2,3%, + 0,4 pp de contribution à la croissance) marquent un ralentissement par rapport au T4 2020 (+11,7%, +1,8 pt de contribution) mais constituent le 2^ème poste le plus dynamique - derrière les importations (+4%) : il en résulte une contribution négative du solde des biens et services à la croissance (-0,2 pp). NIKKEI

2. Politiques économiques

Le Japon prévoit d’augmenter ses dépenses publiques pour accélérer la production locale de semi-conducteurs. Dans une première version du plan de croissance (qui doit être finalisé d’ici le mois de juin par l’exécutif), le gouvernement prévoit d’augmenter le fonds actuel de 200 Mds JPY (1,6 Md €) dédié au soutien du secteur des puces électroniques, pour subventionner le développement des technologies de fabrication de ces puces. En effet le Japon reste très bien positionné dans le domaine des équipementiers de micro-électronique (machines et produits chimiques utilisés par les fonderies) et espère attirer les producteurs étrangers (notamment américains) en renforçant la compétitivité de la chaîne d’approvisionnement au Japon. Le gouvernement japonais considère les semi-conducteurs comme un secteur essentiel à l’innovation et à la décarbonation et les catégorisera comme « biens stratégiques » afin de mieux soutenir leur production. Le plan de croissance appelle à fixer un objectif de 40% de part de marché japonaise dans la production mondiale de semi-conducteurs de puissance de nouvelle génération d’ici la fin de la décennie, avec une première phase d’investissement d’ici 2025, et la mise en place d’un plan de localisation de sites de production. En parallèle, le PLD (parti au pouvoir) a lancé un groupe parlementaire pour travailler sur la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs au Japon. Le groupe aura notamment pour conseillers l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe ainsi que l’actuel Ministre des finances Taro Aso. L’objectif des parlementaires sera de renforcer la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs, en coopération avec les Etats-Unis et d’autres pays partenaires. Les premières recommandations devraient être formulées d’ici l’automne, pour une inscription au budget de l’année fiscale 2022. Nikkei, Nikkei, NHK

Le MAFF fixe des objectifs ambitieux pour sa nouvelle stratégie verte basée sur l’innovation. Le plan du ministère japonais en charge de l’agriculture (MAFF) pour un « Système alimentaire vert » (Midori en japonais) s’appuie avant tout sur l’innovation. Il fixe notamment les objectifs suivants :

à horizon 2030 : réduction de moitié du gaspillage alimentaire comparé à l’an 2000 ; augmentation de 30% de productivité du secteur des industries agroalimentaires ; plantation d’ « arbres d’avenir » qui devraient, à terme, représenter 30% de la forêt aux fins d’augmenter la séquestration de carbone ;
à horizon 2050 : zéro émission de CO₂ dans le secteur agricole ; 25% des surfaces cultivées en agriculture biologique ; réduction de l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques de respectivement -50% et -30%.

Le plan repose sur le déploiement de technologies existantes et/ou innovantes d’ici 2040 : panneaux solaires sur les exploitations agricoles, drones pour l’application précise de pesticides, IA, robotique et tracteurs électriques/ à hydrogène. Est également mise en avant la nécessité de la prise de conscience environnementale des producteurs, des consommateurs et des importateurs mais sans mesure concrète à ce stade. Aucun budget n’est encore annoncé et des précisions doivent être publiées dans le courant de l’année 2021. Le Sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies de septembre 2021 pourrait donner une tribune au Japon pour présenter ses objectifs. MAFF, MAFF, Japan Agricultural News

Révision partielle du corpus de lois sur la propriété intellectuelle au Japon (Patent Act, Trade mark Act, Design Act, Copyright Act). La crise sanitaire liée à la Covid-19 a relancé la question de la transformation numérique au Japon, mettant en évidence un besoin de renforcer le système d’enregistrement et de défense des droits de propriété intellectuelle. C’est dans ce contexte que l'Office japonais des brevets (JPO) a proposé une série d’améliorations législatives votée à la Chambre des représentants le 14 mai, et promulguée le 21 mai 2021. Ces lois révisées permettront de dématérialiser certaines procédures d’enregistrement des droits de propriété industrielle auprès du JPO et de lutter plus efficacement contre l’arrivée de contrefaçons sur le territoire japonais. Concernant ce dernier point, l’importation de produits contrefaits pour usage personnel au Japon, non sanctionnée par la législation en vigueur, pourra être considérée comme une contrefaçon de marque, ou d’un dessin et modèle, au moment même où le produit contrefaisant entrera sur le territoire japonais. La version révisée du Trade mark Act permettra aux douanes japonaises de saisir les contrefaçons exportées par courrier postal, par une entité commerciale depuis l’étranger, et ce même si la contrefaçon est achetée par un particulier pour un usage personnel. Le texte de loi sera publié prochainement et entrera en vigueur fin 2022. METI, Unifab Japon

Le Japon a annoncé l’augmentation de la part des énergies non fossiles dans son mix électrique d’ici 2030 mais se retrouve isolé au sein des pays du G7 sur la question de l’arrêt des financements de projets charbon en pays tiers. Selon le Nikkei, le METI souhaite augmenter la part des énergies non fossiles à 60% de son mix électrique en 2030 contre 44% actuellement. En ce sens, la part des énergies renouvelables devrait passer de 19% à 35-39%. Toutefois, la proportion d’énergie nucléaire devrait rester stable, soit aux alentours de 20%. De son côté, l’hydrogène devrait représenter 1% du mix électrique même si le gouvernement souhaite intensifier la production pour atteindre 10% à l’horizon 2050. Le Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie (METI) devrait ainsi publier le projet de révision du Basic Energy Plan durant l’été. Le Japon, qui avait annoncé le mois précédent un rehaussement de son ambition de réduction d’émissions de gaz à effet de serre de -26% à -46% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2013, reste isolé sur la question du financement des centrales à charbon en pays tiers. Lors de la réunion des Ministres de l’environnement du G7 du 20 mai, l’ensemble des autres pays se sont mis d’accord pour arrêter de financer ce type de projet en pays tiers dès fin 2021 mais le Japon n’a pas souhaité se prononcer en ce sens. Outre ce sujet controversé, le Ministre de l’environnement Koizumi S. a déclaré que le Japon intensifiait ses efforts pour réaliser les « trois transitions » valorisant la décarbonation, l’économie circulaire et la société décentralisée tout en mentionnant la création de régions modèles neutres en carbone. Par ailleurs, le Ministre a exprimé la volonté du Japon de contribuer au nouveau cadre mondial pour la préservation de la Biodiversité en rappelant son ralliement récent à la Coalition de la Haute Ambition pour la Nature et les Peuples (HAC), initiative lancée par la France et le Costa Rica. MOE, Kyodo News, NIKKEI

Corée

1. Macro-économie et finance

La Banque de Corée (BoK) a dévoilé son calendrier pour l’expérimentation de sa monnaie numérique de banque centrale (CBDC) et vient de lancer un appel d’offre pour sélectionner l’entreprise privée qui sera son partenaire. En mars 2021, la BoK avait déjà publié un rapport traitant des questions légales et technologiques induites par l’émission de ce nouveau type de monnaie centrale. L’entreprise privée, qui sera chargée de gérer l’espace virtuel servant de cadre à l’expérimentation, devrait être sélectionnée en juillet pour un lancement prévu en août. Plusieurs grandes entreprises coréennes du numérique, notamment Naver, Kakao et LG CNS ont manifesté leur intention de candidater à cette expérimentation dont le budget a été fixé par la BoK à 3,7 M €. La CBDC, destinée au grand public (retail), sera émise par la banque centrale et distribuée par les institutions financières aux utilisateurs finaux. Une première phase de l’expérimentation se déroulera jusqu’en décembre et se concentrera sur les mécanismes basiques tels que l’émission de la monnaie numérique, sa distribution aux utilisateurs sur des portefeuilles virtuels gérés par les institutions financières, son usage pour des achats et enfin son rachat par la banque centrale. Une seconde étape qui s’achèvera en juin 2022, sera dédiée à l’étude de fonctionnalités supplémentaires telles que la possibilité d’effectuer des paiements hors-ligne, l’existence de contrats intelligents et les paiements internationaux. Dans le même temps, une attention accrue sera portée aux problématiques de protection des données personnelles ainsi qu’aux mécanismes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Korea IT Times, Ledger insights, Joong Ang Daily

Face à une situation économique meilleure qu’attendue lors du premier trimestre, la Banque de Corée (BoK) a revu à la hausse son estimation de croissance pour 2021, la passant de 3 à 4%. De meilleures prévisions d’exportations (9,0 %, soit +1,9 point par rapport aux prévisions de février) et d’investissements, particulièrement dans les achats d’équipements industriels (7,5 % soit + 2,2 points) expliquent la majeure partie de cette révision. Selon les estimations de la BoK, la consommation privée devrait progresser de 2,5 % en 2021 (+ 0,5 point). En 2022, la croissance pourrait atteindre 3,0 % (+0,5 point). L’amélioration de la situation économique et les bonnes perspectives de la Corée pour le reste de l’année sont aussi perceptibles par le consommateur coréen : en mai, l’indice de confiance des consommateurs coréens a enregistré une hausse de 3 points pour atteindre 105,2 points (une valeur supérieure à 100 indique que le nombre d’opinions optimistes dépasse celui des pessimistes), son plus haut niveau depuis 2018. Parmi les composantes de cet indice, la perception des ménages de la situation économique du pays (+ 6 points) et celle de l’état du marché du travail (+ 6 points) contribuent le plus à sa hausse. Pulse News, BoK, Joong Ang Daily

2. Entreprises

A l’occasion de la visite du Président Moon Jae-In aux Etats-Unis du 19 au 23 mai, plusieurs grandes entreprises coréennes ont dévoilé des projets d’investissements massifs dans le pays, représentant plus de 30 Mds EUR. Cette visite a permis de mettre en lumière la forte progression des investissements coréens aux Etats-Unis dans les domaines stratégiques que sont les semi-conducteurs, les batteries et véhicules électriques, en réponse, entre autres, à la nouvelle stratégie de relocalisation industrielle du Président américain. Annoncé depuis plusieurs semaines par la presse, Samsung Electronics a confirmé lors de cette visite son projet d’investissement de 15 Mds EUR pour la construction sur le territoire américain d’une nouvelle fonderie pour la production de semi-conducteurs, qui pourrait ouvrir en 2024, très probablement à Austin au Texas. Le groupe automobile Hyundai Motors Group (Hyundai et Kia) s’est engagé à investir 6,1 Mds EUR d’ici 2025 dans la transformation de ses centres de production existants pour pouvoir y assembler des véhicules électriques. LG Energy Solutions (filiale de LG Chem) prévoit de consacrer plus de 8 Mds EUR d’ici 2025 à l’augmentation de ses capacités de production de batteries pour véhicules électriques, comprenant la construction de deux nouvelles usines dans l’Ohio et le Tennessee. SK Innovation, concurrent principal de LG Chem -dont le litige pour appropriation frauduleuse de secret de fabrication a définitivement été réglé-, a annoncé la création de BlueOvalSK, une coentreprise avec le constructeur automobile américain Ford pour la production de batteries électriques avec un investissement de 4,5 Mds EUR. Ce projet s’ajoute à celui déjà en cours de construction d’une usine en Géorgie pour un montant total d’investissement de 2,1 Mds EUR, que le Président Moon a visité avant de retourner en Corée. Enfin, SK Hynix a annoncé l’ouverture d’un centre de recherche sur l’IA et les semi-conducteurs mémoires (NAND) dans la Silicon Valley pour un investissement total d’1 Md USD (800 M EUR). Joong Ang Daily, Hankyoreh, Yonhap

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Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 3 au 16 mai 2021

2021-05-17T00:00:00+02:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Période du 3 au 16 mai 2021

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Relations commerciales et multilatérales
Entreprises

Corée

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

Les primes de relance de 100 000 ¥ (833€) versées aux ménages en 2020 n’ont pas réussi à stimuler les dépenses de consommation. Selon le ministère des affaires intérieures et des communications, ces primes ont augmenté le revenu disponible des ménages de 4% en termes réels sur l'année fiscale 2020 achevée en mars. Sur la même période, les dépenses mensuelles moyennes de consommation ont diminué de -4,7%, soit une baisse proche de celle (-5,1%) engendrée par la hausse de la taxe sur la consommation de 8% à 10% en 2019. La part moyenne du revenu disponible consacrée aux dépenses de consommation a chuté à un taux historiquement bas de 61,3% au cours de l'exercice 2020, contre 66,9% l'année précédente. Le taux d'épargne moyen par rapport au revenu total a augmenté de 3,2 points pour atteindre 35,2%, soit une accumulation d’épargne totale de 36 000 Mds ¥ (120 Mds €) sur 2020, soit 6,7% du PIB (source : Goldman Sachs). Dans un contexte de restriction sanitaire, les dépenses affectées aux services sont le principal poste touché. A titre d’exemple, les dépenses mensuelles moyennes pour les voyages organisés par tour-opérateurs ont chuté de 80%. De même, les dépenses mensuelles dans la restauration ont chuté de 26%, et celles en habillement/textile de 18% - le poste étant négativement affecté par l’augmentation du travail à domicile.L’augmentation d’autres dépenses, comme celles en appareils électroménagers, ne suffit pas à compenser les baisses constatées dans le secteur des services. Nikkei

2. Relations commerciales et multilatérales

La volaille, un marché maintenu ouvert grâce à l’obtention du zonage pour la grippe aviaire. La France a connu ce dernier hiver une nouvelle crise majeure d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), dont les effets sur les exportations françaises au Japon ont pu être limités grâce à la reconnaissance par le Japon du principe de zonage pour cette maladie animale. Ce principe, reconnu depuis fin 2018 pour la filière avicole française après de longues négociations avec les autorités sanitaires japonaises, a permis de maintenir les exportations depuis les départements français épargnés par le virus, et d’éviter l’embargo connu par l’ensemble de la filière lors des épizooties de 2015 et 2016. Depuis la levée, en 2017, de cet embargo, les exportations de volaille française tentent en effet de regagner les parts de marché perdues au profit notamment de la Hongrie, particulièrement compétitive sur le foie gras. En 2019, les exportations de viande et produits à base de viande de volaille ont ainsi connu une belle progression de +15% (15M€). En 2020, la baisse des exportations entraînée par la crise Covid-19 et l’effondrement de la restauration haut de gamme a atteint -34% mais aurait sans doute été bien plus conséquente en cas d’embargo total. Elle est du même ordre sur le premier trimestre 2021 et touche surtout les viandes, -45%, alors que les produits à base de viande de volaille progressent, de +103%, et encore plus la génétique aviaire avec +320% pour les poussins d’1 jour. Douanes françaises

Le ministère de l’agriculture, de la forêt et de la pêche (MAFF) veut revoir la politique de gestion forestière pour contribuer à l’objectif de décarbonation de l’économie japonaise. Le plan 2016-2021 arrivant à échéance, le MAFF a proposé à la consultation publique un nouveau plan quinquennal pour la sylviculture qui doit contribuer à l’objectif national de neutralité carbone en 2050. Le MAFF prévoit d’atteindre un niveau de séquestration de 27,8 MT supplémentaires d’équivalent- CO2 dans les puits forestiers en 2030 par rapport à 2013. Par la plantation d’espèces à croissance rapide et le renforcement de la mécanisation, ce plan vise également à augmenter le taux d’autosuffisance en bois de 38% en 2019 à 48% en 2030, d’ augmenter de 40% la consommation de bois de construction en 2030 (sur la base de la consommation 2019, soit 42 millions m³). JA News, MAFF

3. Entreprises

Les acteurs de la construction s’engagent pour la décarbonation avec des maisons « zéro énergie » et une alimentation énergétique 100% renouvelable des immeubles à usage commercial. Selon l’Institut national d’études environnementales (NIES), les secteurs tertiaire et résidentiel sont à eux deux responsables de 35 % des émissions de CO2 du Japon. Suite aux nouveaux objectifs climatiques du gouvernement, les constructeurs immobiliers se retrouvent sous pression pour décarboner leurs activités. L’entreprise de construction Sekisui House est déjà engagée en ce sens et a annoncé que les maisons « zéro énergie » (ZEH) ont représenté 91% de ses nouvelles constructions de maisons individuelle sur l’année fiscale 2020 ce qui porte le nombre de maisons « zero énergie » à 60 800 depuis les premières constructions en 2013 jusqu’à mars 2021.

De son côté Mitsui Fudosan, grand groupe immobilier japonais, veut d’ici 2030 alimenter entièrement en énergie renouvelable ses locaux à usage commercial dans la région de Tokyo. Cela concerne environ 120 bâtiments et permettra d’économiser 123 000 tonnes de CO2, soit l’équivalent en émissions de 69 000 ménages. Mitsui Fudosan espère ainsi attirer des entreprises soucieuses de l’environnement. Kankyo Business, Kankyo Business

Nissan Motor a annoncé ses résultats pour l’année fiscale 2020 (mars 2020 – avril 2021) et ses prévisions pour l’année fiscale 2021. Après une perte nette de 671 Mds de Yens (5,4 Mds €) en 2019, Nissan enregistre sur l’année fiscale 2020 une nouvelle perte nette de 449 Mds de Yens (3,6 Mds €), que le groupe explique à la fois par la pandémie de Covid-19 et par la crise actuelle qui touche l’industrie des semi-conducteurs. Ce résultat inclut 61,3 Mds de Yens (490 M €) investis par le groupe pour se restructurer. Cet exercice fiscal aura également permis à Nissan de renforcer sa base financière, de réduire ses frais de vente et ses coûts fixes, le tout soutenu par une gamme de produits renouvelée. Cette reprise devrait se poursuivre sur l’année fiscale 2021, sans pour autant permettre au groupe de revenir à un bénéfice net, puisque Nissan prévoit pour l’année à venir une perte nette de 60 Mds de Yens (480 M €), ce qui constituerait la 3^ème année consécutive de perte. Le groupe prévoit une hausse de 8,6% de ses ventes pour atteindre 4,4 millions d’unités sur l’année fiscale 2021. Nissan conserve par ailleurs ses ambitions de pionnier du véhicule électrique et sa volonté d’intensifier l’électrification de ses modèles, avec l’objectif annoncé en janvier de ne vendre plus que des véhicules électrifiés (EV et hybrides) d’ici 2030 et d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Nissan, Nikkei

Corée

1. Evolutions macroéconomiques

L’inflation coréenne atteint son plus haut niveau depuis 4 ans, à 2,3 % en glissement annuel (et 0,2 % en glissement mensuel g.m). Si une large partie de cette hausse peut s’expliquer par un important effet de base compte tenu de la mauvaise situation économique d’avril 2020 qui avait tiré les prix à la baisse de 0,6 % en g.m, l’inflation demeure néanmoins plus importante qu’anticipée et devrait se maintenir à un niveau élevé dans les prochains mois. La progression des prix des produits alimentaires (+ 8,1 % en g.a) en lien avec de mauvaises conditions climatiques, ainsi que celle des prix des transports (+ 6,4 % en g.a) en lien avec la remontée des cours internationaux du pétrole, sont les principaux facteurs explicatifs de cette hausse de l’inflation. Malgré les mesures prises par le pays pour contrôler les prix, telles que la révision à la hausse des quotas d’importations de certains produits alimentaires (œufs), il est attendu que ceux-ci poursuivent leur croissance à moyen terme. Le Korea Development Institute (KDI) a récemment revu à la hausse son estimation d’inflation pour 2021, la faisant passer de 0,7 % à 1,7 %. Cependant, au vu de son rythme de croissance des derniers mois ; il apparaît même très probable que celle-ci dépasse les 2 % sur l’ensemble de l’année. Korea Times ; Joong Ang Daily ; Joong Ang Daily

La Financial Supervisory Commission a annoncé la création d’un nouveau fonds dédié à la restructuration d’entreprises d’ici la fin de l’année. Ce fonds sera doté de 750 M EUR, dont 340 M EUR proviendront de la Korea Development Bank (KDB) et de l’Export-Import Bank of Korea (KEXIM) et 410 M EUR d’investisseurs privés. Ces sommes seront gérées par la Korea Growth Investment Corporation (K-Growth), une société d’investissement soutenue par le gouvernement spécialisée dans les fonds de fonds de private equity. Il s’agit de la troisième levée de fonds organisée par la FSC pour financer les restructurations d’entreprises, la première ayant eu lieu en août 2018 (1,3 Md EUR) et la deuxième en mai 2020 (750 M EUR). Toutes trois s’inscrivent dans un plan plus large de la FSC lancé en 2017 qui vise à permettre le financement des restructurations pour un montant total de 6 Mds EUR d’ici 2022. L’objectif poursuivi est, par effet d’entraînement, d’inciter les acteurs privés et particulièrement les fonds de private equity à participer à l’effort de restructuration. K-Growth investit principalement dans des fonds blind pool (où l’argent est confié à un gérant qui décide de manière discrétionnaire des investissements) tandis que le reste sert à financer de manière directe des projets de restructuration. 1,32 Md EUR a déjà été investi dans 38 entreprises. Korea Herald ; FSC ; Capital Connect

2. Entreprises

Le Gouvernement coréen a dévoilé le 13 mai la « K-Semiconductor Strategy », un plan de soutien à l’industrie des semi-conducteurs avec l’ambition de faire de la Corée le premier producteur au monde d’ici 2030. Ce plan comprend des mesures fiscales incitatives jamais égalées, telles que des crédits d’impôt allant de 40 à 50 % selon la taille de l’entreprise pour les dépenses de R&D et de 6 à 10 % pour les investissements productifs. Ainsi, Samsung et SK Hynix qui bénéficient actuellement d'un crédit d'impôt de 2% pour leurs dépenses en R&D, verront cet avantage fiscal multiplié par vingt grâce à ces nouvelles mesures qui s’appliqueront aux investissements réalisés à compter du second semestre de cette année, jusqu'en 2024. S’ajoutent des incitations à l’adresse des établissements de crédit afin qu’ils octroient des prêts à taux préférentiel pour les constructeurs de fonderies, ainsi qu’une enveloppe de 1,5 Tn KRW (1,32 Mds USD) pour financer le développement de puces de dernière génération.

Le plan prévoit en outre la création d’une « K-Chip Belt » regroupant les zones où sont déjà implantées Samsung et SK Hynix, qui bénéficieront de mesures de simplification législative et des assouplissements réglementaires afin de faciliter la création de nouvelles usines ou fonderies et ainsi créer un écosystème complet de la fabrication de semi-conducteurs. Le Gouvernement prévoit en outre d’y construire les infrastructures électriques et d’irrigation nécessaires. Ce plan comporte enfin un volet formation avec l’objectif d’aboutir à 14 400 étudiants diplômés dans le domaine des semi-conducteurs et de former 13 400 salariés aux processus de conception et de fabrication de puces.

La « K-Semiconductor Strategy » est la réponse des pouvoirs publics à l’engagement des industriels coréens d’investir 510 Tn KRW (458,1 Mds USD) ces 10 prochaines années dans le secteur des semi-conducteurs, dont 41,8 Tn KRW (soit près de 37 Mds USD) dès 2021. Samsung s’est ainsi engagé à investir 171 Tn KRW (soit 151 Mds USD) pour des projets comprenant une troisième usine de fabrication de puces à Pyeongtaek, dans la province de Gyeonggi tandis que SK Hynix, avait déjà annoncé un projet de construction de 4 nouvelles usines de semi-conducteurs dans la ville de Yongin à partir de 2022, représentant un investissement total de 100 Mds USD sur 10 ans.

Il est attendu des autorités coréennes que ces investissements portent à terme à 270 000 le nombre de salariés du secteur (contre 182 000 en 2019) et à 200 Mds USD le montant annuel des exportations de semi-conducteurs, contre 99,2 Mds USD en 2020. Korea Herald ; Yonhap ; Joong Ang Daily

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Lettre Agro Japon-Corée avril 2021

2021-05-12T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 51 - Avril 2021

Sommaire

IMAGE DU MOIS : L’accélérateur de pigmentation de fruits du NARO

Source : Japan Agricultural News

Japon

La Diète a voté un budget initial de 2,3 B JPY (17,52 Md €) pour l’agriculture, la pêche et la sylviculture pour l’exercice 2021, en baisse par rapport à 2020.
Le MAFF veut revoir la politique de gestion forestière pour contribuer à l’objectif de décarbonation de l’économie japonaise.
Le Japon décide de rejeter en mer les eaux de la centrale de Fukushima.
Le NARO met au point un accélérateur de pigmentation de fruits.
La peste porcine classique progresse avec 4 nouveaux foyers.

Corée

La Corée prévoit d’importer 40 millions d’œufs en raison de la grippe aviaire.
La gouvernement entend développer le marché des insectes comestibles.
La Corée enregistre son premier cas de peste porcine africaine depuis 7 mois.

Japon

a) Actualité politique et économique

La Diète a voté un budget initial de 2,3 billions JPY (17,52 Md€) pour l’agriculture, la pêche et la sylviculture pour l’exercice 2021 (1er avril), en baisse de 2,6% par rapport au budget initial 2020.

Le poste le plus important (6,8 Md€) concerne les soutiens à la production agricole. Il est en baisse de 2,5%, du fait de subventions moindres à la production de céréales. Le deuxième poste (4,11 Md€), également en légère baisse, concerne le développement des zones rurales et la main d’œuvre agricole.
Les seuls secteurs bénéficiant de crédits en hausse sont le développement de l’agriculture intelligente (117 M €, +23%) et le soutien aux exportations agricoles et agroalimentaires (65 M€, +8%). L’accent est mis sur les produits à forte valeur ajoutée et l’adaptation de la distribution suite à la crise sanitaire (vente en ligne). MAFF

Le MAFF veut revoir la politique de gestion forestière pour contribuer à l’objectif de décarbonation de l’économie japonaise.
Le plan 2016-2021 arrivant à échéance, le MAFF a proposé à la consultation publique un nouveau plan quinquennal pour la sylviculture qui doit contribuer à l’objectif national de neutralité carbone en 2050. Le MAFF prévoit d’atteindre un niveau de séquestration de 27,8 MT supplémentaires d’équivalent- CO2 dans les puits forestiers en 2030 par rapport à 2013. Par la plantation d’espèces à croissance rapide et un renforcement de la mécanisation, ce plan vise également à augmenter le taux d’autosuffisance en bois de 38% en 2019 à 48% en 2030, d’ augmenter de 40% la consommation de bois de construction en 2030 (sur la base de la consommation 2019, soit 42 millions m³). JA News, MAFF

Le Japon décide de rejeter les eaux partiellement traitées de la centrale de Fukushima en 2023 malgré la contestation des pêcheurs.
Le 13 avril, le gouvernement japonais a décidé au vu de la saturation prochaine des capacités de stockage, et après consultation de l’Agence international de l’énergie atomique (IAEA), de rejeter en mer les eaux de refroidissement partiellement traitées de la centrale nucléaire de Fukushima, et ceci malgré la forte opposition des pêcheurs. Environ 1,2 million de tonnes d’eau traitée contenant encore du tritium radioactif sont stockées dans des citernes aux alentours de la centrale. L’opération débutera en avril 2023. Cette décision porte un coup supplémentaire au secteur de la pêche du Nord-Est du Japon qui reste sinistré depuis la catastrophe de 2011. En 2018, le volume des prises sur les côtes de Fukushima n’était revenu qu’à 15% de son niveau de 2010 (de 25 900 à 4 010 tonnes). Face à l’inquiétude des pêcheurs, TEPCO (Tokyo Electric Power Company), avec le soutien du ministère de l’agriculture, entend mener un essai d’aquaculture en utilisant l’eau destinée à être jetée en mer et afin de mieux évaluer le risque. The Japan Times, MAFF

Le NARO met au point un accélérateur de pigmentation de fruits pour augmenter leur valeur commerciale.
L’organisation nationale de recherche agronomique et alimentaire (NARO) a mis au point un accélérateur de pigmentation de fruits en utilisant des LED. La commercialisation de cette technologie qui vise à augmenter la valeur commerciale des fruits est prévue pour l’année 2021. Ce travail vise à compenser la difficulté croissante de coloration des fruits qui serait causée par le réchauffement climatique. Cette innovation reflète surtout les efforts du Japon pour développer la production agricole à haute valeur ajoutée, notamment les fruits japonais, et ainsi dynamiser les ventes au Japon, et plus encore les exportations. Japan Agricultural News

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

La peste porcine classique progresse avec 4 nouveaux foyers.
Au mois d’avril, 4 nouveaux foyers de peste porcine classique (PPC) ont été confirmés au Japon dans des élevages pourtant vaccinés (47 000 porcs seront abattus), ce qui porte le total à 67 foyers dans l’archipel depuis septembre 2018. Le MAFF remet en question l’efficacité de la vaccination, ainsi que la correcte application des mesures de biosécurité. Ces mesures ont été renforcées pour la commercialisation de viande de sangliers : autrefois simplement déconseillée – sans pour autant que cette recommandation soit assortie de vérifications -, cette commercialisation est désormais possible mais doit obligatoirement être précédée d’une analyse de laboratoire qui doit prouver l’absence de contamination de la carcasse destinée à la consommation. Concernant l’indemnisation financière des éleveurs touchés par l’épizootie, la préfecture de Tochigi (qui compte 2 des 4 derniers foyers déclarés) a ouvert un bureau de consultation et accorde des prêts. MAFF

Corée du Sud

a) Actualité politique et économique

La Corée prévoit d’importer 40 millions d’œufs en avril en raison de la grippe aviaire.
Le pays comptabilise 108 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des élevages depuis l’automne 2020, l’épizootie semblant marquer le pas au mois d’avril, au cours duquel aucun nouveau foyer n’a été recensé. Néanmoins, depuis le début de l’épizootie, 29,8 M de volailles ont été abattus, ce qui a provoqué une forte hausse des prix des produits de volaille. Le prix des œufs a ainsi gagné, selon le MAFRA, 38% par rapport au prix moyen. La Corée prévoit d’importer 40 M d’œufs en avril, une quantité en hausse par rapport à la prévision initiale, fixée à 25 M. Yonhap

La gouvernement sud-coréen entend développer le marché des insectes comestibles.
La Corée estime à 105 M€ en 2025 le marché des insectes comestibles , soit +55% par rapport à 2019. Sources de protéines respectueuses plus respectueuses de l’environnement que les élevages de mammifères, les insectes comestibles contribueraient, selon le MAFRA, à augmenter la sécurité et l’autosuffisance alimentaires du pays. 9 types d’insectes sont approuvés au total pour la consommation humaine (soit 6 de plus qu’en 2016) et sont produits dans 2 535 exploitations (908 en 2015). Yonhap

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

La Corée enregistre son premier cas de peste porcine africaine depuis 7 mois.
Le 5 mai, un nouveau foyer de peste porcine africaine a été confirmé dans un élevage sud-coréen du Nord-Est du pays, le premier depuis 7 mois (401 porcs seront abattus). Le bilan s’élève à 17 foyers au total depuis septembre 2019, dont 2 ont été déclarés en 2020 et 14 en 2019. 780 sangliers contaminés ont été trouvés et 3000 porcs en élevage ont été abattus. Yonhap

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agricole et agro-alimentaire du Service économique régional de Tokyo.

Contact : Marie-Hélène Le Hénaff, Conseillère agricole, marie-helene.lehenaff@dgtresor.gouv.fr
Gaël Thévenot, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 19 avril au 2 mai 2021

2021-05-03T00:00:00+02:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Période du 19 avril au 2 mai 2021

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Relations commerciales et multilatérales
Entreprises

Corée

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

La Banque du Japon a revu à la baisse ses prévisions d'inflation, admettant que l’objectif d’inflation de 2% ne sera pas atteint sous le mandat du gouverneur Haruhiko Kuroda. Selon la prévision médiane des neuf membres du conseil d'administration de la banque centrale, l'inflation “core” (excluant les produits alimentaires frais) devrait s'établir à 0,1 % pour l’année fiscale 2021 et 0,8% pour l’année fiscale 2022, dernière année du mandat du gouverneur Kuroda. Sous son impulsion, la BoJ avait amorcé une décennie d’assouplissement monétaire agressif, allant de pair avec d’importants achats de dette publique et d'actions, et des prêts à taux zéro aux banques commerciales. La révision à la marge du cadre opérationnel de politique monétaire, menée le 19 mars par la BoJ, avait ainsi pour objectif de rendre plus pérenne cette politique monétaire accommodante. A l’aune de ces prévisions d’inflation, Nomura estime que cette action accommodante devrait se poursuivre durablement, y compris sous le mandat du prochain gouverneur. Selon Hideo Kumano, économiste à l'Institut de recherche sur la vie de Dai-ichi, si l’économie et l’inflation japonaise pourraient connaître un fort rebond une fois la campagne de vaccination achevée, l’inflation devrait rester sous le seuil de 1% à long-terme du fait du vieillissement et du déclin de la population japonaise. Nikkei, Nomura

Le 13 avril, le gouvernement japonais a décidé, au vu de la saturation prochaine des capacités de stockage, et après consultation de l’Agence internationale de l’énergie atomique (IAEA), de rejeter en mer les eaux de refroidissement partiellement traitées de la centrale nucléaire de Fukushima, en dépit de la forte opposition des pêcheurs. Environ 1,2 million de tonne d’eaux traitées contenant encore du tritium radioactif sont stockées dans des réservoirs sur le site de la centrale. L’opération devrait débuter en avril 2023. Cette décision porte un coup supplémentaire au secteur de la pêche du Nord-Est du Japon qui reste sinistré depuis la catastrophe de 2011. En 2018, le volume des prises sur les côtes de Fukushima atteignait seulement 15% de son niveau de 2010 (4 010 tonnes en 2018, contre 25 900 tonnes en 2010). TEPCO (Tokyo Electric Power Company), avec le soutien du ministère de l’agriculture, annonce mener un essai d’aquaculture en utilisant l’eau destinée à être jetée en mer afin de mieux évaluer le risque. The Japan Times

Le NARO (organisation nationale japonaise de recherche agronomique et alimentaire) a mis au point un accélérateur de pigmentation de fruits en utilisant des LED. La commercialisation de cette technologie qui vise à augmenter la valeur commerciale de certaines productions doit commencer dès 2021. Ce travail de recherche vise à compenser la difficulté croissante pour obtenir la coloration des fruits qui serait causée par le changement climatique. Le dispositif, placé dans un environnement à 1°C, est une boîte dotée d’une base de LED qui émet directement de la lumière bleue à environ 15°C sur les fruits placés à l’intérieur. Cette innovation reflète surtout les efforts du Japon pour développer la production agricole à haute valeur ajoutée, notamment les fruits, et ainsi dynamiser les ventes au Japon, et à l’exportation. Japan Agricultural News

2. Relations commerciales et multilatérales

Le Japon a renforcé son partenariat avec les Etats-Unis sur les sujets climatiques lors de sa visite à Washington et annoncé un objectif de -46% d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2013 lors du Sommet climat du 22 avril organisé par J. Biden. Le 16 Avril, le Premier ministre du Japon Y. Suga, premier dirigeant étranger à être invité à la Maison Blanche depuis le début du mandat de J. Biden, s’est rendu à Washington pour rencontrer son homologue américain et renforcer la coopération des deux pays pour les prochaines années. Parmi les sujets abordés, l’ambition climatique a été mise à l’honneur avec notamment l’annonce de la création d’un partenariat pour lutter contre le réchauffement climatique. Cet accord de coopération inclut de nombreux points dont la mise en œuvre de l’Accord de Paris, un rehaussement de la Contribution déterminée à l’échelle nationale (NDC) pour 2030, le soutien des efforts de décarbonation des pays de la zone Indo-Pacifique ou encore la coopération dans le domaine du stockage, de l’efficacité énergétique, de l’hydrogène, du stockage et recyclage du carbone et du nucléaire. Quelques jours plus tard, le Premier ministre japonais a annoncé lors du Sommet Climat organisé par les Etats-Unis, un nouvel objectif de 46% de réduction d’émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 2013 (vs -26% auparavant) ainsi que des efforts continus pour parvenir à 50%. DG Trésor & MOFA

3. Entreprises

Honda Motor annonce un objectif de vente de 100% de véhicules électriques ou hydrogène d’ici 2040. Toshihiro Miba, le nouveau PDG de Honda Motor qui a pris ses fonctions le 1^er avril 2021, a annoncé son ambition de porter la proportion d’EVs et de FCVs (véhicules électriques et à pile à combustible) produits par le groupe à 40% d’ici 2030, puis à 80% d’ici 2035, et enfin à 100% d’ici 2040. Pour atteindre ces objectifs, Honda investira 5 Tn ¥ (38,5 Mds €) en R&D sur les 6 prochaines années et envisage de restructurer ses lignes de production. Le groupe va également renforcer son alliance avec General Motors, notamment en mettant en commun des plateformes de production. En 2016, Honda avait déjà annoncé prévoir d’électrifier 2 tiers de ses véhicules d’ici 2030, mais cet objectif incluait les véhicules hybrides et les EVs et FCVs ne comptaient que pour 15% du total. En octobre dernier, Takahiro Hachigo, le précédent PDG de Honda, a dit viser la neutralité carbone pour le groupe en 2050. Les récentes annonces viennent donc accélérer les ambitions du groupe Honda, dans un contexte de pression montante du gouvernement et des consommateurs. Nikkei

Corée

1. Evolutions macroéconomiques

En croissance de 1,8 % (en g.a) durant le premier trimestre 2021, le PIB coréen a dépassé son niveau d’avant la crise, selon des données préliminaires de la Banque de Corée (BoK). La croissance, de 1,6 % en g.t, est plus importante que lors du quatrième trimestre 2020 (1,2 %). Pour la première fois depuis le début de la crise, toutes les composantes de la croissance sont en hausse durant la période. L’accélération de la croissance s’explique, notamment, par un retour en force des dépenses de consommation finale, de 1,3 % en g.t (et 1,4 % en g.a) après une baisse lors du T4 2020 (-1,2 % en g.t). La hausse concerne à la fois les dépenses publiques, + 1,7 % en g.t (+ 2,6 % en g.a) et privées, + 1,1 % en g.t (+ 1,0 % en g.a). L’investissement, composante dont la croissance est la plus importante, augmente de 2,3 % en g.t (3,7 % en g.a), soutenu par d’importants achats d’équipements (+ 6,6 % en g.t et 12,4 % en g.a), particulièrement à destination des usines de production de semi-conducteurs. Les dépenses de construction se sont accrues de 0,8 % en g.t, mais diminuent de -2,4 % en g.a. Les exportations continuent à progresser (+ 1,9 % en g.t et 4,5 % en g.a), quoique à un rythme plus faible que lors du trimestre précédent (5,4 % en g.t). Les importations croissent de 2,4 % en g.t (3,1 % en g.a). Les Douanes coréennes donnent, quant à elles, des chiffres bien plus élevés : + 12,5 % pour les exportations et + 12 % pour les importations, en g.a. La hausse des ventes de semi-conducteurs (+ 14,1 % en g.a) et d’automobiles (+ 23,7 %) explique une large partie de cette dynamique. Au total, la valeur ajoutée produite par l’industrie a augmenté de 2,8 % en g.t (3,9 % en g.a) et celle des services de 0,8 % (1,5 % en g.a). Korea Herald ; Yonhap ; Joong Ang Daily

Alors que le boom des cryptomonnaies se poursuit en Corée, des commentaires du Président de la FSC ont relancé le débat concernant le niveau de protection adéquat à offrir pour les investissements dans ce type d’actif. Après avoir longtemps considéré l’immobilier comme le meilleur moyen de faire fructifier son argent, dans un contexte de très forte des prix et de restrictions sur les emprunts immobiliers, de nombreux Coréens se sont tournés en 2020 vers la bourse. Toutefois, avec la stagnation de la valeur du KOSPI, indice de référence de la bourse coréenne, depuis le début de l’année 2021, les plus jeunes d’entre eux achètent désormais des cryptomonnaies. Les échanges journaliers sur les 14 principales plateformes d’échanges coréennes ont atteint le chiffre record de 15,8 Mds EUR (21,1 Tn KRW) à la mi-avril, soit plus du double des ventes des petits investisseurs sur le Kospi. Face à cette explosion des cryptomonnaies, le Président de la Financial Services Commission, Eun Seong-su, a réitéré ses commentaires (voir les brèves des semaines du 8 et 15 mars 2021) sur l’absence de valeur intrinsèque des cryptomonnaies et juge qu’il n’est pas souhaitable que ces actifs reçoivent le même niveau de protection que d’autres types d’investissements plus traditionnels. Par ailleurs, le gouvernement maintient son projet de taxer à 20 % la plus-value sur les ventes de monnaies virtuelles à partir de 2022, pour les gains supérieurs à 1 900 euros (2,5 M KRW). Korea Times; Yonhap; Trading View; Joong Ang Daily; Coin Desk

2. Entreprises

Le Président Moon Jae-in a annoncé la fin du financement public des centrales à charbon à l’étranger lors du Sommet des dirigeants sur le climat du 22 avril, organisé à l’initiative du Président américain Joe Biden. L’annonce de la Corée, troisième plus important financeur de centrales à charbon à l’international, avec ses voisins chinois et japonais (cf brève Japon ci-dessus), répond à d’importantes pressions, de la part d’ONG coréennes ainsi que de la communauté internationale. L’électricien coréen KEPCO, s’est engagé dès octobre 2020 à ne plus financer de nouveau projet, tout en maintenant sa participation dans deux projets en cours au Vietnam et en Indonésie. De nombreuses filiales des conglomérats Samsung et Hanwha ont fait de même par la suite. Par ailleurs, le Président a indiqué que la Contribution déterminée au niveau national (NDC) de la Corée, document communiqué aux Nations unies qui regroupe toutes les actions en faveur du climat mises en œuvre par un pays, verrait son objectif de réduction des émissions de CO2 rehaussé avant la fin de l’année, alors qu’il se trouve pour le moment fixé à 24,4 % d'ici à 2030 (par rapport au niveau de 2017). Korea Herald ; Hankyoreh; Joong Ang Daily

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Lettre Agro Japon-Corée mars 2021

2021-04-01T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 51 - Mars 2021

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Serres abandonnées à Fukushima

Source : The Japan Times

Japon

Covid 19
Fukushima, 10 ans après la catastrophe
Le secteur agricole contribuera à l’objectif de neutralité carbone pour 2050.
La baisse de la production agricole nationale s’est poursuivie en 2019.
Le MAFF allègerait les normes de construction dans l’élevage pour dynamiser les exportations.
Le Japon encourage la conversion de la riziculture vers la production de fourrage.
Le Japon a déclenché la clause de sauvegarde sur le boeuf américain.
L’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène semble marquer le pas.
La peste porcine classique continue sa lente progression.

Corée

La Corée accélère les recherches sur l’agriculture intelligente dans le secteur de l’élevage.
La propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène ralentit en Corée du Sud.

Japon

a) Covid 19

L’état d’urgence (8 janvier-21 mars) a fortement affecté le secteur de la restauration.

L’état d’urgence à peine levé dans les 4 préfectures avoisinant Tokyo, la propagation a repris une tendance haussière dès le 24 mars, aussi le gouvernement n’a accordé qu’une heure supplémentaire aux restaurants et aux bars (fermeture à 21h au lieu de 20h).

Le secteur de la restauration a vu son chiffre d’affaires baisser de 21% en janvier 2021 par rapport au même mois de l’année dernière. Le segment des bars (izakaya) est le plus affecté, avec 75% de pertes, et est gagné par un sentiment de lassitude : la chaîne d’izakaya Gonpachi a poursuivi le gouvernement de Tokyo en justice pour avoir imposé ces restrictions en demandant un dédommagement symbolique de 104 JPY (0,80€). Seul le secteur du fast food a résisté avec seulement 1,4% de pertes.

Pour venir en aide aux commerçants qui respectent les horaires imposés, le gouvernement verse une subvention s’élevant à 310€/jour depuis le 21 mars (465€/jour auparavant). En sus, le ministère de l’économie verse des sommes forfaitaires dont le montant maximum est de 4 650 € pour les sociétés et de 2 350 € pour les particuliers. Les agriculteurs sont également éligibles à cette aide, à condition que leur revenu pour un mois, donné entre janvier et mars 2021, ait diminué d'au moins 50 % par rapport à 2019 ou 2020.

(Jiji Press, Kyodo News, Nikkei, Japan Agricultural News, Japan Food Service Association)

Les dépenses alimentaires à l’extérieur diminuent au profit de la livraison à domicile.

En janvier 2021, les dépenses de consommation des ménages de deux personnes ou plus ont baissé de 6,1%, l’alimentaire de 2,2% et les repas à l’extérieur de 43% par rapport au même mois de l’année dernière. Le chiffre d’affaires des centres commerciaux a baissé de 29,7%. A contrario, la livraison à domicile (dont les plats à emporter) a augmenté de 21,6 %, totalisant 157,1 Mds JPY (1,22 Mds €) sur la période.

Les ventes totales de produits alimentaires pour une consommation à domicile se sont élevées à 845,4 Mds JPY (6,57 Mds €), soit une hausse de 6,8 % sur la même période.

(Nikkei, Japan Agricultural News, MIC, Japan Department Stores Association, Union des coopératives de consommateurs du Japon)

b) Fukushima, 10 ans après la catastrophe

10 ans après l’accident de Fukushima, le Japon est fermement résolu à faire lever toute restriction sur les produits agricoles exportés.

En cette année de 10ème anniversaire, année olympique au cours de laquelle la Japon entend concentrer l’attention internationale, le ministre des affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, a promis de faire lever les dernières restrictions à l'importation de ses produits agricoles, imposées par les pays étrangers, suite à l'accident de la centrale nucléaire Dai-Ichi. Il se montre particulièrement pressant vis-à-vis de l’UE qui, au lendemain du 11 mars 2011, avait mis en place un système de contrôles renforcés sur les denrées alimentaires et produits destinés à l’alimentation animale issus de Fukushima et de 11 autres préfectures alentour, comprenant une analyse de radioactivité systématique par le Japon et des vérifications par sondage lors de l’entrée dans l’UE. Ces restrictions ont été progressivement allégées et ne concernent désormais plus que certains produits connus pour fixer la radioactivité (champignons, végétaux sauvages comme les pousses de bambou, kakis et produits de la pêche) en provenance de Fukushima et de 8 autres préfectures (soit en tout 23 couples produit/préfecture, contre 52 lors des dernières dispositions adoptées en 2017). Malgré ces allègements, le Japon conteste le maintien de certaines mesures et surtout le fait que l’UE applique aux produits japonais importés les seuils de radioactivité japonais, plus stricts que les seuils fixés au niveau UE par le règlement Euratom 2016/52. Ces mesures européennes sont en cours d’examen et un nouveau règlement devrait être adopté en juin pour une application dans 2 ans seulement.

(Kyodo News)

L’entreprise Watami lance un parc à thème agricole : Watami Organic Land.

L’entreprise japonaise de restauration spécialisée dans les produits biologiques certifiés aux normes du JAS (Japanese Agricultural Standards), Watami, investit 6 Mds JPY (46M€) en collaboration avec l’Université agricole de Tokyo, dans un parc à thème « Watami Organic Land » situé à Rikuzentakata, préfecture d’Iwate (nord-est du Japon). Avec 23 hectares destinés à la production agricole biologique, des restaurants, des magasins et des ateliers interactifs, le parc qui ouvrira le 29 avril, vise à promouvoir l’agriculture biologique et à revitaliser cette ville qui a souffert de la catastrophe du 11 mars 2011.

(Jiji Press)

c) Actualité politique et économique

Le secteur agricole contribuera à l’objectif de neutralité carbone pour 2050.

Le Ministère de l’agriculture, de la forêt et de la pêche (MAFF) veut mobiliser le secteur agricole en faveur de la poursuite de l’objectif de neutralité carbone pour 2050 fixé par le Premier Ministre. Deux axes sont annoncés : favoriser l’installation de panneaux solaires sur des terres non exploitées et augmenter très significativement la production en agriculture biologique, qui ne représente encore que 0,25% des terres cultivées au Japon.

Une « Stratégie pour un Système Alimentaire Vert » prévoit de plus une réduction de l'utilisation des pesticides chimiques de 50 % et des engrais chimiques de 30 % dans l’agriculture à l’échelle nationale.

A noter : le 23 mars, la Japanese Society of Organic Agriculture Science, une association de 200 membres créée par des professeurs d’université, a suggéré que le gouvernement formule une définition plus souple de l’agriculture biologique, sans obligation de certification JAS, afin que les agriculteurs bénéficient de la subvention s’élevant à 925€/ha : ils espèrent ainsi encourager une conversion à grande échelle.

(Japan Agricultural News, MAFF)

La baisse de la production agricole nationale s’est poursuivie en 2019.

Le MAFF a annoncé que la production agricole totale en 2019 était de 8 893,8 Mds JPY (68,2 Mds €), soit une baisse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. C'est la deuxième année consécutive de baisse, et la première fois en quatre ans depuis 2003 que la production est inférieure à 9 000 Mds JPY. Le MAFF considère que, comme l'année précédente, cette tendance a été causée par la baisse du prix des légumes associée à une récolte abondante. Dans ce contexte, le revenu des agriculteurs a diminué de 4,8 % pour atteindre 3 321 Mds JPY (25,5 Mds €), également une deuxième année consécutive de baisse.

(Japan Agricultural News)

Le MAFF allègerait les normes de construction dans l’élevage pour dynamiser les exportations.

Le MAFF envisage d’alléger les normes techniques de construction des bâtiments d’élevage, ce qui permettra d’alléger les coûts de production en élevage et d’augmenter la production et la compétitivité du secteur de l’élevage à l’export.

(MAFF, Japan Agricultural News)

Le Japon convertit le riz vers le fourrage en raison de la baisse de la consommation humaine de riz.

La diminution de la consommation de riz par les Japonais a conduit à une baisse moyenne de 5% du prix en 2020 et le MAFF estime que la tendance va s’accentuer jusqu’à 10% en 2021. En conséquence, le MAFF met en place dès 2021 une nouvelle subvention de 390€/ha pour inciter à la production de riz destiné à l’alimentation animale, secteur très déficitaire au Japon. Les principales préfectures productrices de riz se préparent à abonder cette aide.

(Nikkei, Japan Agricultural News)

Le Japon a déclenché la clause de sauvegarde sur le boeuf américain.

Le 17 mars, à quelques jours de la fin de l’année fiscale1, le Japon a actionné la clause de sauvegarde sur le boeuf américain. Les droits de douane sont passés de 25,8% à 38,5% pendant 30 jours, soit jusqu’au 16 avril. Les exportations américaines ont en effet dépassé le seuil de 242 000 t avant la fin du mois de mars, en atteignant 242 229 t au 10 mars, soit 3% de hausse en glissement annuel en dépit d’une baisse globale des importations japonaises de viande de boeuf en 2020.

Ces derniers mois ont vu les Etats-Unis reprendre des parts du marché japonais au détriment de l’Australie, autre grand fournisseur, suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, de l’accord commercial entre le Japon et les Etats-Unis : les droits de douanes ont notamment été abaissés au même niveau que ceux du Traité TransPacifique à 11 et de l’APE UE-Japon. Le Japon se montre ainsi vigilant à respecter strictement les termes de l’accord et engrange vraisemblablement des arguments pour de futures négociations commerciales.

(Nikkei, Japan Agricultural News, United States Department of Agriculture)

d) Actualité sanitaire et phytosanitaire

L’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène semble marquer le pas.

Le Japon a confirmé uniquement 2 nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en mars, soit un bilan s’élevant fin mars à 52 foyers et 9,88 M de volailles abattues (+122 000 en mars). Néanmoins, l’augmentation des prix à la production des oeufs se poursuit : le prix en mars est 17% plus élevé qu’au mois de mars de l’année 2020.

(Nikkei)

La peste porcine classique continue sa lente progression.

Au mois de mars, un sanglier infecté par la peste porcine classique a été retrouvé dans la préfecture de Hyogo puis un foyer a été confirmé dans un élevage de la préfecture de Nara. Ces 2 préfectures sont proches l’une de l’autre et situées dans la zone centrale de l’île principale du Japon (Honshu). Les élevages de porcs de ces 2 préfectures étant déjà vaccinés, le MAFF a décidé de faire vacciner les élevages des 2 préfectures voisines de Hyogo (30 préfectures sur 47 auront ainsi vacciné leurs élevages porcins) et réfléchit à la mise en place d’autres mesures. Pour la préfecture de Nara, il est demandé aux habitants de limiter leurs déplacements.

(Nikkei, MAFF)

Corée du Sud

a) Actualité politique et économique

La Corée accélère les recherches sur l’agriculture intelligente dans le secteur de l’élevage.

La Corée du Sud prévoit d’établir trois centres de recherche sur l’agriculture intelligente avec pour axe principal le secteur de l’élevage. En effet, ce dernier est fortement touché par l’influenza aviaire hautement pathogène et par la peste porcine africaine, qui ont contribué à une inflation de 16,2% sur les denrées alimentaires en février 2021 par rapport au même mois de l’année dernière.

(Yonhap)

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

La propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène ralentit en Corée du Sud.

6 nouveaux foyers ont été confirmés au mois de mars, soit un total de 108 foyers, ce qui correspond à une progression plus lente que lors des mois précédents. 29,8 M de volailles ont été abattues depuis fin novembre, dont 1,2 M de plus au mois de mars. Dans la faune sauvage, le nombre total de cas s’élève à 229 (+28 en mars). La hausse des prix des produits issus de l’élevage de volaille, fulgurante lors des précédents mois, tend à se stabiliser à +49,7% pour les oeufs, +14,5% pour la viande de poulet (chiffre légèrement en baisse par rapport au mois précédent) et +19,4% pour la viande de canard (comparativement au mois de mars 2020).

(Yonhap)

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agricole et agro-alimentaire du Service économique régional de Tokyo.

Contact : Marie-Hélène Le Hénaff, Conseillère agricole, marie-helene.lehenaff@dgtresor.gouv.fr
Gaël Thévenot, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 8 au 21 mars 2021

2021-03-22T00:00:00+01:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Période du 8 au 21 mars 2021

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Relations commerciales et multilatérales
Entreprises

Corée

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

La Banque du Japon (BoJ) a procédé le 19 mars à une révision à la marge de son cadre opérationnel de politique monétaire, avec pour objectif de l’adapter aux enjeux de la crise du COVID. La politique monétaire accommodante menée par la BOJ depuis 2013 avait été assouplie en mars 2020 pour faire face à la crise de Covid-19. Alors que la cible d’inflation de 2% demeure hors de portée et la croissance durablement atone, la Banque du Japon est confrontée aux effets indésirables croissants de sa politique: baisse de la profitabilité des banques et recherche de rendements via une prise de risque parfois excessive et risque de survalorisation des valeurs boursières. Le nouveau cadre de politique monétaire reste largement inchangé : les annonces de la BOJ visent à avant tout à rendre l’environnement de taux bas plus soutenable en limitant les effets négatifs sur le système financier. Pour tempérer l’impact de son action sur la valorisation de la bourse, la banque centrale a abandonné sa promesse d'acheter en moyenne 6 000 Mds Yen (48 Mds €) d'actions par an via des fonds indiciels (ETF), tout en maintenant le plafond d’achat de 12 000 Mds Yen (96 Mds €) par an (pour mémoire, la BoJ détient 7% des actions du Tokyo Stock Exchange, soit 5% des actifs de son bilan). Dans le cadre de cette nouvelle politique, la BoJ interviendrait prioritairement en cas de baisse du marché (pour éviter des achats poussant le marché à la hausse). La BoJ annonce également continuer à intervenir sur le marché des obligations de manière à fixer les rendements des obligations à 10 ans à 0%, mais elle augmente la marge de fluctuation qu’elle tolère autour de cette cible de 0,05 point de base pour la porter à 0,25%. Cette marge de manœuvre supplémentaire doit permettre à la Banque une plus grande adaptation de son action à l’évolution de la situation économique. Elle ouvre également la possibilité de procéder aux opérations d’achat de ces obligations à un taux fixé sur plusieurs jour afin de contenir les mouvements haussiers. Enfin pour renforcer les revenus d’intermédiation des Banques – affaiblis par l’environnement de taux bas - , la BoJ introduit un schéma visant à assurer qu’une partie des dépôts des banques commerciales auprès de la banque centrale soient rémunérés positivement - jusqu’à 0,2% (y compris si le taux directeur passe en territoire négatif). Nikkei Asia

2. Relations commerciales et multilatérales

Le 12 mars a eu lieu le Sommet du Quad, dialogue quadrilatéral pour la sécurité réunissant le Japon, les Etats-Unis, l’Inde et l’Australie avec au programme la réduction de leur dépendance vis-à-vis de la Chine concernant les terres rares, la protection de la liberté de navigation, le respect du droit de la mer et un appel des quatre représentants en faveur d’une région indopacifique libre, ouverte et inclusive. Créée à l’initiative du Japon en 2007 pour favoriser le dialogue et la coopération entre les démocraties de la région Indo-Pacifique, ce dialogue est également une vitrine des stratégies géopolitiques qui se dessinent dans la région. Le Japon qui est en conflit territorial avec la Chine concernant les îles Senkaku au sud d’Okinawa (cette île concentre plus de la moitié des bases américaines sur sol japonais) mais dispose de liens commerciaux importants n’a pas désigné la Chine comme une menace mais l’ensemble de la presse japonaise semble s’entendre sur la motivation de ce sommet virtuel : contrebalancer l’essor de la Chine dans la région. Parmi les autres annonces : le lancement de groupes de travail sur le vaccin, les technologies critiques et émergentes et le changement climatique. Les quatres représentants devraient tenir un sommet de haut-niveau en présentiel d’ici la fin de l’année. Quelques jours plus tard, le Secrétaire d’Etat Anthony Blinken et le ministère des affaires étrangères japonais Toshimitsu Motegi qui se sont rencontrés à Tokyo ont réaffirmé l’importance vitale de l’alliance USA-Japon comme la pierre angulaire de la paix, la sécurité et la prospérité de la région et du monde. Les deux pays se sont notamment accordés sur un rapprochement économique sur les questions climatiques, d’énergie propre, de cybersécurité, de chaines de valeur et du Covid-19. Sur le changement climatique, les deux hauts représentants se sont accordés sur une meilleure coopération afin d’attendre la décarbonation et les ambitions climatiques de 2030 et 2050. Sur les énergies propres, les deux pays se sont engagés à réfléchir à la meilleure manière de déployer les technologies décarbonées auprès des partenaires régionaux en privilégiant la coopération entre agences japonaises et américaines et en incluant le secteur privé. Miragenews, Asia Nikkei, Nikkei (version papier), MOFA

10 ans après l’accident de Fukushima, le Japon est fermement résolu à faire lever toute restriction sur les produits agricoles japonais exportés. Le ministre des affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, promet de faire pression pour que les dernières restrictions à l'importation imposées par certains pays ou zone - incluant l’UE - sur les produits agricoles suite à l’accident de Fukushima, soient levées. Le Japon qui accueille également les Jeux Olympiques cette année souhaite mettre à profit cette exposition internationale pour faire pression sur l’UE qui, au lendemain du 11 mars 2011, avait mis en place un système de contrôles renforcés sur les denrées alimentaires et produits destinés à l’alimentation animale issus de Fukushima et de 11 autres préfectures alentours. Ces mesures incluent une analyse de radioactivité systématique par le Japon et des vérifications par sondage lors de l’entrée dans l’UE. Ces restrictions ont été progressivement allégées et ne concernent désormais plus que certains produits connus pour fixer la radioactivité (champignons, végétaux sauvages comme les pousses de bambou, kaki et produits de la pêche) en provenance de Fukushima et de 8 autres préfectures (soit en tout 23 couples produit/préfecture, contre 52 lors des dernières dispositions adoptées en 2017). Malgré ces allègements, le Japon conteste le maintien de certaines mesures et surtout le fait que l’UE applique aux produits japonais importés les seuils de radioactivité japonais, plus stricts que les seuils fixés au niveau UE par le règlement Euratom 2016/52. Ces mesures européennes sont en cours d’examen et un nouveau règlement devrait être adopté en juin pour une application à partir de 2023. La Commission serait plutôt favorable à un maintien de certaines restrictions, eu égard aux résultats d’analyse fournis par le Japon pour les années 2019 et 2020 et au devenir encore incertain des eaux de refroidissement tritiées dont le stockage arrive à saturation. Mainichi, MAFF

Le 17 mars 2021, les exportations américaines de viande de bœuf ont dépassé de 229 tonnes le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde fixé à 242 000 tonnes par l’accord commercial entre le Japon et les Etats-Unis entré en vigueur le 1er janvier 2020. Les droits de douane ont en conséquence été relevés de 25,8% à 38,5% pour 30 jours, soit jusqu’au 16 avril. Ces derniers mois ont vu les Etats-Unis reprendre des parts de marché sur le marché japonais au détriment de l’Australie, autre grand fournisseur de l’archipel. En glissement annuel, la hausse des exportations américaines a atteint 3% en dépit d’une baisse globale des importations japonaises de viande de bœuf en 2020. United States Department of Agriculture

3. Entreprises

Rakuten a annoncé son intention de lever 242 Mds de Yens (1,9 Mds €) en émettant de nouvelles actions, vendues à la Japan Post, à Walmart, ainsi qu’à une société chinoise liée à Tencent. Concrètement, la Japan Post va investir 150 Mds de Yens (1,18 Md €) pour acquérir 8% de Rakuten, Image Frame Investment (la filiale de Tencent) va engager 65 Mds de Yens (0,5 Md €) pour 3,65%, et Walmart va acheter 16 Mds de Yens (126 M €) d’actions, soit 0,92% du groupe. L’investissement massif de la Japan Post marque un rapprochement de plus entre les deux sociétés, qui avaient déjà signé un partenariat en Décembre dernier pour renforcer leurs logistiques respectives. En accentuant ce partenariat, Rakuten améliore son ancrage territorial, grâce aux 24 000 bureaux de la Japan Post dans lesquels Rakuten envisage de placer ses propres comptoirs. Plus de détails sur le partenariat devraient être dévoilés dans un communiqué en Avril prochain. Rakuten prévoit d’utiliser ces nouveaux fonds pour renforcer son activité de téléphonie mobile ainsi que ses outils logistiques. L’objectif affiché étant de lutter contre la concurrence d’Amazon notamment. Dans les jours qui ont suivi cette annonce, le cours de l’action Rakuten a augmenté de plus de 20%. Nikkei, Business Nikkei, The Wall Street Journal

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

Face au récent boum des cryptomonnaies en Corée, les autorités financières ont proposé un ensemble de mesures pour en contrôler les échanges. Le nombre d’utilisateurs des deux plus importantes plateformes d’échanges: Bithumb et Upbit, a été multiplié par 2 durant les 3 derniers mois, dépassant les 2 millions d’utilisateurs. Leur indice boursier a été multiplié par 5, respectivement depuis janvier 2018 et novembre 2020. Le gouverneur de la Banque de Corée, commentant le bond récent dans la valorisation du Bitcoin, a indiqué qu’il ne considérait pas que les cryptomonnaies aient une valeur intrinsèque. Au même moment, les autorités coréennes ont mis en place un ensemble de règlementations et taxes encadrant celles-ci : le ministère de l’économie a annoncé qu’à partir de 2022 les gains sur les ventes de cryptomonnaies seront taxés à 20 % au-delà de 1 850 EUR (2,5 M KRW). La Financial Services Commission (FSC) a mis en place une nouvelle règlementation (entrant en vigueur le 25 mars) de lutte contre le blanchiment d’argent, exigeant des plateformes d’échange de se déclarer à la FSC, d’identifier leurs clients et de rapporter toute transaction suspecte. Enfin, le National Tax Service (NTS) a annoncé avoir recouvré pour 27 M EUR de taxes non-payées auprès de contribuables ayant investi dans des cryptomonnaies afin d’éluder les impôts sur le revenu, sur la plus-value ou encore sur l’héritage. The Diplomat ; Korea Times ; Yonhap ; Korea Herald ; The Investor.

2. Entreprises

La licorne coréenne spécialisée dans le e-commerce Coupang réalise une introduction en bourse remarquée au New York Stock Exchange (NYSE). Attendue depuis plusieurs mois, cette operation a suscité un veritable intérêt de la part des investisseurs américains : lancée le 12 mars au prix de 35 USD, l’action Coupang s’échangeait à plus de 49 USD à la fin de cette première journée. Cette introduction en bourse a permis à la licorne de lever 4,6 Mds USD, soit la deuxième plus importante levée pour une entreprise asiatique au NYSE après l’introduction du groupe chinois Alibaba en 2014. La valorisation totale de l’entreprise après cette introduction s’élève à 88 Mds USD. Les fonds levés doivent permettre à Coupang de continuer son développement en Corée, notamment via la creation de 50 000 emplois supplémentaires et des investissements dans de nouvelles infrastructures et dans les technologies soutenant les services proposés par l’entreprise. Première entreprise coréenne de e-commerce en 2020 selon Euromonitor avec 19,2 % de part de marché (contre 13,6 % pour Naver et 12,8 % pour eBay Korea), Coupang se classe 10ème au niveau mondial. Korea Times, Yonhap, Korea JoongAng Daily

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Lettre Agro Japon-Corée février 2021

2021-03-09T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 50 - Février 2021

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Tracteur autonome Kubota

Japon

Covid 19
Malgré la crise sanitaire, l’archipel nippon continue de représenter 20% de l’excédent agro-alimentaire français.
Le Japon renforce son engagement dans l’initiative 4 pour 1000, des sols pour le climat.
La mise en œuvre du plan japonais de promotion des exportations agricoles se précise.
Kubota va investir 3,12 Mds € dans la recherche sur l'agriculture intelligente.
Le Japon cherche à renforcer la sécurité alimentaire nationale.
L’Union européenne intègre la Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC).
La filière volaille japonaise durement touchée par l’influenza aviaire hautement pathogène.

Corée

La Corée s’affirme comme un marché à ne pas négliger pour les exportateurs français.
La Corée entend mieux assurer son approvisionnement en céréales sur le marché.
Le marché alimentaire en ligne connaît une forte expansion.
Les déplorables conditions de logement des salariés immigrés employés dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche font débat.
La Corée du Sud augmente les importations d’œufs et viande de volaille pour compenser les pertes causées par l’influenza aviaire.
La Corée du Sud renforce ses mesures de lutte contre la peste porcine africaine.

Japon

a) Covid 19

Le MAFF et l’Agence de la consommation attirent l’attention des consommateurs sur la possible tromperie que constituent les produits alimentaires qui se targuent de vertus contre le Covid (jus de kaki, bonbons, etc).

Des entraîneurs et des gardiens d'écurie de la JRA (Japan Racing Association) ont reçu des subventions indues pour cause de crise sanitaire. Le MAFF a demandé des explications à la JRA afin de garantir la confiance du public dans les courses de chevaux.

b) Actualité politique et économique

Malgré la crise sanitaire qui a affecté les ventes de produits haut de gamme dont le Japon est friand, l’archipel nippon continue de représenter 20% de l’excédent agro-alimentaire français.
Après une année 2019 qui a vu les exportations agroalimentaires françaises vers le Japon croître de 7,5% en valeur (12% pour les vins) suite à l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat économique UE-Japon, l’année 2020 se termine sur une baisse globale de 10%. Les ventes de produits de luxe ont été particulièrement affectées par la crise sanitaire. La forte augmentation des ventes en commerce de détail n’a pas suffi à compenser la baisse drastique de la fréquentation des restaurants et des bars, des grands magasins ainsi que l’annulation des cérémonies. La situation est particulièrement sensible dans le secteur des vins (508M€), en baisse de 15% en valeur au global. Les ventes de champagne ont chuté de 21%, celles des vins de Bordeaux de 10,5% en valeur mais augmenté de 4% en volume. Le report de consommation sur les produits disponibles en commerce de détail a incontestablement privilégié les vins d’entrée de gamme. La France reste le premier fournisseur du Japon en valeur tandis que le Chili est premier incontesté en volume.
Les ventes de fromage, deuxième poste du secteur, ont été stables (88 M€) tandis que celles d’aliments pour animaux de compagnie (troisième poste avec 68 M€) et de produits de boulangerie-viennoiserie (14 M€) ont augmenté respectivement de 6 et 11%. Les ventes de viandes et produits d’abattage qui concernent principalement de la viande de porc affichent une légère baisse (62 M€, -5%), probable conséquence de l’importance de la demande de la Chine dont la production est toujours affectée par l’épidémie de peste porcine africaine. Enfin, les ventes de boissons rafraîchissantes et eaux minérales en bouteille s’effondrent à 49 M€ (-32%).
(douanes françaises)

Le Japon renforce son engagement dans l’initiative 4 pour 1000, des sols pour le climat.
Le Conseil national pour la promotion de l’initiative 4/1000 a été créé le 12 février 2021, visant à promouvoir les engagements de décarbonation dans le domaine de l’agriculture. Un événement en ligne a réuni 13 préfectures (Yamanashi, leader de cette création, Tokyo, Kanagawa, Ibaraki, Tochigi, Saitama, Niigata, Shizuoka, Aichi, Mie, Yamaguchi, Saga et Oita) et des organisation du domaine agroalimentaire dont le NARO (National Agriculture & Food Research Organisation).
(Nikkei)

La mise en œuvre du plan de promotion des exportations agricoles se précise.
Le MAFF[1] a désigné, dans 45 préfectures (sur 47 au total), les 353 zones qui bénéficieront de soutien pour la production des 23 denrées alimentaires choisies pour dynamiser les exportations japonaises (dont le bœuf wagyu, le riz, les pommes et les pétoncles).
(JA)

Kubota va investir 3,12 Mds € dans la recherche sur l'agriculture intelligente dans les 5 années à venir.
Le constructeur de tracteurs et d’engins de chantier qui fait partie du TOPIX 100 (Tokyo Stock Price Index), va augmenter ses efforts de recherche et développement de 60% sur la période 2021-2026 et investir 400 Mds yens (3,12 Mds €). Déjà avancée dans la conception d’un tracteur autonome, l’entreprise entend concentrer ses efforts sur la conduite automatique de tracteurs en utilisant l’intelligence artificielle.
(JA, Nikkei)

Le "Conseil consultatif sur la sécurité alimentaire" cherche à renforcer la sécurité alimentaire nationale.
Le groupe d'experts, créé en réponse aux changements de l'offre et de la demande alimentaire nationale et internationale et à l'impact du Covid19, devra formuler des propositions avant juin 2021. Seront au cœur des discussions le renforcement de la production nationale et la prise en compte d’éventuelles maladies animales transmissibles à l’homme qui viendraient perturber l’approvisionnement alimentaire.
(JA)

L’Union européenne intègre la Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC).
La Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC) a tenu sa réunion annuelle en ligne du 23 au 25 février et débattu de la gestion des ressources. Concernant les maquereaux communs, la quantité pêchée l’année dernière a chuté à 29 566 t, soit le plus bas niveau depuis de nombreuses années. Devant la pression de la pêche chinoise et russe sur cette espèce ainsi que sur les maquereaux brochet (sanma en japonais), le MAFF estime nécessaire de resserrer encore la gestion des ressources.
(JA)

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

La filière volaille japonaise durement touchée par l’influenza aviaire hautement pathogène.
L’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène, qui touche les élevages de volaille japonais depuis novembre dernier, continue de s’étendre avec 50 foyers confirmés fin février. La production avicole japonaise est durement affectée : la préfecture de Miyazaki, en tête de la production japonaise de viande de volaille, totalise ainsi 11 foyers, tandis que la préfecture de Chiba, au 3^ème rang pour la production d’œufs, compte 9 foyers et de nombreux élevages épidémiologiquement reliés, conduisant à l’abattage de plus d’un tiers du cheptel de cette préfecture ; Ibaraki, 1^ère zone de production d’œufs, et Kagoshima, au second rang pour la production d’œufs et de viande de volaille, sont également touchées. En tout, 9,75 millions de volailles ont été abattues, entraînant une hausse du prix de vente des volailles et leurs produits par les éleveurs, qui n’est pour l’instant pas vraiment ressentie au stade de la consommation. L’origine de la contamination est, comme dans la plupart des pays asiatiques et européens touchées depuis l’automne 2020 par la même souche de virus H5N8, le contact de volailles avec des oiseaux sauvages porteurs du virus au cours de leur migration. Les autorités japonaises pointent également comme facteur de propagation le défaut d’application des mesures de biosécurité, en particulier la présence de cavités dans les murs et plafonds des bâtiments d’élevage, susceptibles de laisser entrer les animaux sauvages potentiellement contaminés. Des aides financières sont débloquées par plusieurs préfectures pour venir en aide aux éleveurs et les forces japonaises d’autodéfense ainsi que des agents du MAFF ou des vétérinaires sont mobilisées pour l’abattage des animaux.
(MAFF, Nikkei)

Commentaire du SER : Le nombre de foyers déclarés en élevage par le Japon reste faible par rapport à la Corée (plus de 100) et surtout la France (476). Les abattages de volailles sont toutefois bien plus conséquents qu’en France (plus du triple par rapport à la France qui n’a abattu que 3M de volailles), la taille moyenne des élevages japonais (64 078 têtes) étant supérieure à celle des élevages français. La tendance est d’ailleurs à l’intensification de l’élevage et non à la défense des petites structures familiales, ce qui favorise la propagation des maladies animales et zoonoses.

Corée

a) Actualité politique et économique

La Corée s’affirme comme un marché à ne pas négliger pour les exportateurs français.
La Corée a relativement bien maîtrisé la propagation du virus Covid-19 et n’a connu que 1 500 décès environ depuis le début de la pandémie. Probable reflet de cette situation, les exportations françaises ont connu une croissance de 4% sur 2020 en dépit d’une baisse légère observée au printemps, au plus fort de la crise sanitaire. Les exportations de vins (95,6M€) et de produits laitiers (95M€) français poursuivent leur progression avec respectivement + 19% (pour mémoire, +12% en 2019 par rapport à 2018) et 10%. Les ventes de viandes et produits d’abattage, essentiellement de la viande de porc (23M€), repartent à la hausse avec +11%. En revanche, le poste boissons alcoolisées distillées décroît de 66% (14M€). La progression des produits de la boulangerie-viennoiserie est également très forte (9M€, +38%) dans les grandes villes de ce pays de 52 millions d’habitants où fleurissent les boulangeries et sandwicheries.
(douanes françaises)

La Corée entend mieux assurer son approvisionnement en céréales sur le marché.
La Corée entend mieux assurer son approvisionnement en céréales sur le marché international en favorisant le développement de sociétés de négoce et de stockage coréennes. La quantité totale de céréales importée à travers les firmes agricoles sud-coréennes a atteint 110 000 t en 2020, contre seulement 44 000 t l'année précédente (sur 17M t de céréales importées à l’échelle nationale en 2019), soit une augmentation de 150%, selon le MAFRA.
(Yonhap)

Le marché alimentaire en ligne connaît une forte expansion.
La valeur totale des transactions d’alimentation en ligne a atteint 32,4 Mds € en 2020, soit une augmentation de 62,4% par rapport à 2019, liée à la pandémie du Covid-19.
(Yonhap)

Les déplorables conditions de logement des salariés immigrés employés dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche font débat.
La mort de froid d'une travailleuse cambodgienne logée, comme une grande partie de ces salariés immigrés, sous un abri en plastique alimente un débat sur les déplorables conditions de logement des salariés immigrés employés dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. Le gouvernement qui veut instaurer des normes de logement se heurte à la résistance des professionnels coréens.
La Corée du Sud s’apprête néanmoins à assouplir les conditions de séjour et d’emploi de travailleurs agricoles saisonniers étrangers pour compenser le manque de main d’œuvre dans le secteur agricole, manque accru depuis la crise sanitaire. Ce programme permettra à environ 79 000 étrangers sans visa ou ceux ayant dépassé la durée de séjour autorisée de travailler dans les exploitations coréennes pendant encore 13 mois.
(Yonhap)

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

La Corée du Sud augmente les importations d’œufs et viande de volaille pour compenser les pertes causées par l’influenza aviaire.
Touchée par l’influenza aviaire hautement pathogène depuis fin novembre, la Corée du Sud totalise fin février 102 foyers dans des élevages et 201 chez les oiseaux sauvages. 28,6 M de volailles ont été abattues (3,6 millions de plus que fin décembre), la Corée imposant l’abattage préventif des volailles situées dans un rayon de 3 km autour d’un foyer. Ces abattages préventifs massifs ont entraîné une hausse des prix à la consommation : +49,4% pour les œufs, +16,6% pour la viande de poulet et +19,4% pour la viande de canard. La Corée augmente donc ses importations de viande de volaille et œufs et a même ouvert un contingent libre de droits de douane de 50 000 tonnes d’œufs coquille et ovoproduits d’ici fin juin. Elle a toutefois dans le même temps fermé ses frontières aux volailles issues des Etats-membres de l’UE également touchés par l’influenza aviaire.
Sévèrement critiquée, la politique d’abattage préventif a été allégée mi-février : seuls les élevages de volailles compris dans un rayon de 1 km seront concernés, et des tests seront pratiqués sur tous les élevages de volailles situés dans un rayon de 3 km autour d’un foyer.
(Yonhap)

La Corée du Sud renforce ses mesures de lutte contre la peste porcine africaine.

Le nombre de cas de peste porcine africaine chez les sangliers continue d’augmenter et s’élève fin février à 1 138, l’épizootie ayant démarré en septembre 2019. Tous ces sangliers ont été retrouvés près de la zone démilitarisée (DMZ), frontière avec la Corée du Nord. La Corée du Sud a donc encore renforcé ses mesures de lutte : réduction de la population de sanglier de 1,4 à 1 par km² et installation de nouvelles clôtures pour empêcher les sangliers de se déplacer vers le sud.
(Yonhap)

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agricole et agro-alimentaire du Service économique régional de Tokyo.

Contact : Marie-Hélène Le Hénaff, Conseillère agricole, marie-helene.lehenaff@dgtresor.gouv.fr
Gaël Thévenot, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 11 au 24 janvier 2021

2021-01-25T00:00:00+01:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Période du 11 au 24 janvier 2021

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Relations commerciales et multilatérales
Entreprises

Corée

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

Les commandes de machines ont augmenté de 1,5% en glissement mensuel en novembre 2020, plus qu’anticipé dans l’enquête de référence Bloomberg (6,5%). Elles se sont élevées à 854,8 Mds Yen (7,1 Mds €) selon le Cabinet Office, bien au-delà du consensus (enquête Bloomberg) qui prévoyait une baisse après la forte croissance des commandes en octobre (+17,1%). Pour mémoire, les commandes de machine sont un indicateur avancé de la demande du secteur privé (hors navires et électricité, exclus en raison de leur volatilité). Par rapport au niveau pré-pandémique moyen, les commandes n’ont ainsi diminué que de 2,1% en novembre (à comparer à une baisse de 19,1% par rapport à la moyenne pré-pandémique au mois de a juin). Par ailleurs, le Cabinet Office souligne l’absence de large commande susceptible de créer un écart statistique. La demande a été tirée par les entreprises non manufacturières, dont les commandes ont augmenté de +5,6% (510,87 Mds Yen, 4,3 Mds €) malgré un ralentissement par rapport au mois précédent (+13,8%). Cette dynamique est soutenue par des secteurs tels que les télécommunications et la construction, qui profitent d’une demande en hausse pour les dépenses d'investissement dans les réseaux 5G et dans les équipements de télétravail. Au contraire, les commandes des entreprises manufacturières ont diminué de 2,4% (première baisse en trois mois) pour atteindre 345,2 Mds Yen (2,9 Mds €).
Cette évolution est principalement tirée par la demande extérieure : les commandes en provenance de l'étranger ont augmenté de 5,9% en glissement mensuel à 978,5 Mds Yen (8,2 Mds €) et de 24,2% par rapport à la moyenne de juillet-septembre. Le niveau de la demande extérieure a ainsi dépassé celui d’avant crise, notamment grâce aux commandes de semi-conducteurs et de machines-outils. Les économistes de SMBC Nikko associent les ventes croissantes de semi-conducteurs à la hausse de la demande mondiale en téléphones mobiles ainsi qu’à l'augmentation des investissements des entreprises de télécommunications et de haute technologie. S’agissant des machines-outils, elles bénéficient de la reprise de l’industrie automobile mondiale (qui selon le Nikkei serait également à l’origine d’une part importante de l’augmentation de la demande en semi-conducteurs –cf. brèves ci-après). Nomura relie cette reprise à l’amélioration temporaire de la situation sanitaire en septembre et octobre, qui a permis un redressement de l'activité économique. Compte tenu du nouvel état d’urgence déclaré en janvier, et de la résurgence de la pandémie en Europe et aux Etats-Unis, Nomura envisage une croissance réelle faible des investissements au premier semestre 2021. Cependant, les incertitudes pesant sur l’évolution de la situation sanitaire font peser des risques, y compris à la hausse, sur cette prévision. Nikkei, SMBC Nikko, Nomura

2. Relations commerciales et multilatérales

Le Japon mise sur l’exportation de produits agricoles coûteux, à forte image, pour dynamiser les secteurs agricole, de la forêt et de la pêche. Reposant sur 27 produits phares (saké, fruits, viande bovine, etc.), le plan de soutien du gouvernement japonais aux exportations de produits agricoles et de la pêche à forte identité vise à porter le niveau des exportations à 2 000 Mds JPY (environ 16,6 Mds€) en 2025, et 5 000 Mds JPY en 2030 (soit 5,4 fois plus qu’actuellement). Par exemple, le plan prévoit d’augmenter de 440% les exportations de viande de bœuf de type wagyu d’ici 2025 en ciblant les marchés de Hong-Kong, Taiwan, les Etats-Unis et l’Union européenne et surtout une ouverture du marché chinois. Aucun financement significatif n’est annoncé pour le moment. The Japan Times

3. Entreprises

L’industrie automobile subit une sévère pénurie de semi-conducteurs, face au marché des smartphones et PC qui accaparent les puces électroniques. La pénurie touche l’industrie automobile de manière globale, avec des retards d’approvisionnements en composants qui forcent les constructeurs à réduire leur production (dans des proportions qui restent faibles comparées à leur production mondiale annuelle). Honda Motor a annoncé une baisse de sa production japonaise de 4 000 véhicules ce mois-ci et Nissan prévoit de produire au Japon 5 000 Nissan Note de moins que prévu en janvier. Les deux constructeurs avertissent que ces réductions pourraient se poursuivre en février, voire en mars 2021. Toyota a également diminué sa production au Texas et fermé pendant 2 jours (11 et 12 janvier) une ligne de production en Chine. Subaru a aussi manifesté son inquiétude face au manque de composants. Hors du Japon, Volkswagen a annoncé le mois dernier une réduction de sa production en Chine, en Amérique du Nord et en Europe.
L’industrie automobile utilise de plus en plus de semi-conducteurs à mesure que les voitures deviennent plus sophistiquées, plus autonomes, mais aussi plus électriques (une étude de KPMG Japan montre qu’un véhicule électrique utilise deux fois plus de semi-conducteurs qu’un véhicule thermique). Or, l’un des effets de la COVID-19 est d’avoir assombri les prévisions de commandes de l’industrie automobile tout en stimulant fortement celles des constructeurs d’électronique grand public (smartphones, PC, consoles, etc.). La reprise des ventes automobiles, plus rapide que prévue et notamment portée par le marché chinois, a surpris les fournisseurs de composants, qui peinent aujourd’hui à répondre à toutes les demandes. Cette situation pourrait durer jusqu’à 6 mois, le temps que la chaîne de production s’adapte à la demande. Nikkei, Nikkei, Nikkei, Nikkei

La vague de froid qui a touché certaines préfectures japonaises a provoqué, selon une série d'articles du Nikkei, une augmentation de la demande en chauffage et une hausse des prix de l’électricité. La tension sur l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié est selon le Nikkei l'un des facteurs qui explique le rapprochement entre la demande en électricité et le niveau de production. Même si les opérateurs électriques achètent du combustible gaz sur les marchés au comptant, le délai de transport vers le Japon est d'environ 2 mois. Selon le Nikkei, le prix de l’électricité sur le marché spot journalier aurait atteint le 12 janvier un pic historique depuis l’ouverture du marché en 2005 à 154,57 JPY/KWh. Il est craint que les prix de fourniture au client final de certains fournisseurs s'approvisionnant principalement sur les marchés fassent plus que doubler en janvier. Le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI), qui avait prévu d'introduire à partir d'avril 2022 un plafonnement des frais de rééquilibrage des acteurs du marché de gros de l'électricité à 200 JPY/kWh a annoncé une mesure d'urgence pour appliquer par anticipation un tel plafonnement à partir du 17 janvier et jusqu'au 30 juin 2021. Les opérateurs électriques ont déployé plusieurs stratégies pour réduire la tension sur le réseau électrique et éviter des pannes de courant : recherche de coopérations avec l’Association du pétrole, et l’Association des fournisseurs de gaz ; certains opérateurs ont fait le choix de recourir charbon comme J-Power qui a redémarré une ancienne centrale à charbon. Enfin, l’ensemble des opérateurs incitent les consommateurs à réduire leur consommation électrique et à ne pas allumer le chauffage. METI, Nikkei, Nikkei, Nikkei

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

Les exportations coréennes se sont contractées de -5,4 % en 2020 et les importations de -7,2 %, pour atteindre respectivement 513 Mds USD et 468 Mds USD. Après avoir plongé durant le 2^ème trimestre 2020 (- 20 % en g.a), les exportations ont fini par retrouver leur niveau d’avant crise, voire à le dépasser pour les mois de novembre et décembre. Ainsi, en décembre, les exportations ont augmenté de 12,6 %, essentiellement portées par les ventes (+30 %) du produit phare de la Corée : les semi-conducteurs, qui représentent quasiment un quart des exportations totales du pays. Sur l’ensemble de l’année, leurs ventes ont augmenté de 5,6 % et celles des produits électroniques de 0,7 %. Les ventes de produits agricoles ont quant à elles augmenté de 7,7 %, notamment en raison d’une forte demande pour les produits transformés coréens (kimchi, nouilles instantanées…). A l’inverse les ventes d’automobiles ont baissé de -13 % et celles d’écrans de -12 %. La baisse de la demande et du prix du pétrole a causé une très forte chute des exportations de produits pétroliers (- 36,5 %), expliquant la baisse des importations d’hydrocarbures, premier poste d’achat coréen, de -32 % à 87 Mds USD. Ces produits mis à part, les importations coréennes sont en réalité en hausse de 1,3 % sur l’année, soutenue notamment par des achats de machines de production pour les usines de semi-conducteurs (en augmentation de 43,5 %). Sources : Joong Ang Daily ; Korea Times ; Yonhap.

2. Entreprises

Condamnation et incarcération de l’héritier et Président de facto du groupe Samsung, M. Lee Jae-yong pour des faits de corruption et détournement de fonds. Lee Jae-yong a été reconnu coupable de faits de corruption et de détournements de fonds par la Haute Cour de Séoul et immédiatement incarcéré le 18 janvier. Cette condamnation est le dernier épisode d’un feuilleton judiciaire au long cours débuté en 2016, qui a notamment entraîné la destitution de l’ex-Présidente Park Geun-hye. Les révélations portant sur l’influence exercée par Choi Soon-sil sur la Présidente Park Geun-hye, dont elle était la confidente, ont en effet mis en lumière la collusion entre le pouvoir politique de l’époque et les chaebols, au premier rang desquels le groupe Samsung, premier conglomérat du pays. Il était notamment reproché à Lee Jae-yong d’avoir influencé l’ancienne Présidente via des donations à sa confidente. Condamné une première fois en 2017 à une peine de prison de 5 ans, Lee Jae-yong avait finalement été libéré un an plus tard à l’issue de son procès en appel devant la Haute Cour de Séoul, laquelle l’avait condamné à une peine de deux ans et demi de prison assorti du sursis. En août 2019, la Cour Suprême coréenne ordonnait la tenue d’un nouveau procès par la Haute Cour de Séoul, infirmant la décision de celle-ci sur certains chefs d’accusation. A la demande du comité de conformité interne imposé par la justice, Lee Jae-yong a présenté des excuses publiques à la nation coréenne en mai 2020. Si celles-ci ont été l’occasion pour le dirigeant d’annoncer des changements importants dans la gouvernance de Samsung, elles n’ont finalement pas suffi à lui faire éviter cette nouvelle condamnation, et surtout, une incarcération immédiate. Il est craint que cette nouvelle détention ne paralyse ou ne reporte des projets ou des opportunités pour le groupe dans un contexte économique post crise sanitaire. Sources : The Korea Herald, Joong Ang Daily, Yonhap,

La future « Apple Car » pourrait être construite par Hyundai Motor Group. Les spéculations vont bon train depuis que le constructeur automobile coréen Hyundai Motor Group a évoqué dans un premier communiqué le 8 janvier, être en discussion avec Apple concernant le projet de ce dernier de créer une voiture électrique autonome, connu sous le nom de « projet Titan ». Si aucun des deux acteurs concernés n’a depuis confirmé ce possible partenariat, le groupe coréen ayant même modifié son communiqué pour retirer le nom d’Apple pour indiquer à la place être en discussion avec plusieurs partenaires potentiels, la presse rapporte qu’un accord pourrait être signé au mois de mars 2021 selon lequel la future voiture d’Apple, baptisée par la presse « l’Apple car », pourrait être produite dans une usine de Kia Motors dans l’Etat américain de Géorgie. Apple, qui travaille sur le projet d’un véhicule autonome depuis 2014, pourrait bénéficier de l’expertise et de la plateforme pour voitures électriques développées par Hyundai Motor Group afin de réduire les délais de développement de son véhicule et s’assurer d’une capacité de production de masse. De son côté, le constructeur coréen gagnerait en notoriété, notamment sur la scène internationale, renforcerait son expertise et sa crédibilité en matière de software. D’un point de vue financier, Hyundai Motor group pourrait par ailleurs amortir plus rapidement les coûts de développement de sa plateforme pour véhicules électriques et bénéficier d’économies d’échelle. Il est néanmoins craint que, ce faisant, Hyundai n’aide Apple à devenir un concurrent ou à faire de lui qu’un simple sous-traitant, ce qui pourrait nuire à la fois à son image et à ses capacités d’innovation à long terme. Sources : Reuters ; Joong Ang Daily ; Business Korea ; Hankyoreh

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Brèves bimensuelles Japon – Corée Semaines des 28 décembre 2020 et 4 janvier 2021

2021-01-11T00:00:00+01:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Semaines des 28 décembre 2020 et 4 janvier 2021

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Relations commerciales et multilatérales
Entreprises

Corée

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

La production industrielle a stagné en novembre (+0%, en deçà des prévisions à +1,1%) après cinq mois consécutifs de hausse. Cette tendance s’inscrit dans un contexte d’augmentation des cas de COVID-19 à la fois à l’étranger (Europe, Etats-Unis) et au Japon, exerçant une pression baissière sur la demande extérieure et intérieure. Par catégorie, la production a augmenté de 2,8% pour les biens d'équipement (hors matériel de transport) et de 0,7% pour les biens manufacturiers, mais a diminué de -1,8% pour les biens de construction et de -1,9% pour les biens de consommation.

Les dépenses de consommation ont connu une baisse de -2,0% en glissement mensuel, plus importante que les prévisions à -0,8 %. Ce chiffre intègre une diminution de -1,6% pour la vente au détail de produits alimentaires et de boissons, de -1,3% pour le textile et de -0,4% pour les automobiles. Après cinq mois consécutifs de hausse des ventes d’automobiles, ainsi qu’une augmentation de 16,4% des ventes de textile en octobre, la demande « latente » (pent-up demand) pour ces produits de consommation semble s’être résorbée. Représentant 30% des ventes de détail, les produits alimentaires et boissons sont considérés comme moins sensibles à la demande « latente ». Leur diminution pour le deuxième mois consécutif reflète la faiblesse réelle des dépenses de consommation. Les économistes de Nomura associent cette tendance à l’accélération du nombre de cas et à l'incertitude accrue qui en résulte pour les perspectives économiques. L'enquête Economy Watchers de novembre laisse penser à une baisse plus marquée des dépenses en services par rapport aux dépenses en biens : l'indice des conditions économiques dans le secteur des services a ainsi chuté de -11,6 points – une baisse plus importante que l’indice des ventes de détail (-9,4 points). Ces dynamiques vont de pair avec une inflation de nouveau négative : en novembre, l’indice « inflation core » (prix désaisonnalisés) a baissé de -0,9% en glissement annuel, soit le rythme le plus rapide depuis la dernière décennie. Japantimes, Nomura

Le gouvernement japonais a publié le 25 décembre une stratégie de croissance verte pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, déclinée en feuilles de route pour 14 secteurs clés. Ce plan d’action national identifie différents outils (budgétaires, fiscaux, financiers et réglementaires/normatifs) pour la mise en œuvre de politiques pour la croissance verte et inclut des feuilles de route pour 14 secteurs clés, avec des orientations et un macro-calendrier de développement par secteur. Les enjeux de politique énergétique et d’approvisionnement en énergie occupent une place centrale de la stratégie : la décarbonation de la production électrique y est analysée comme un « prérequis majeur », avec la mise en avant de l'éolien en mer, de l'ammoniac, de l'hydrogène, du nucléaire ainsi que du captage et du recyclage du carbone. La stratégie affiche un objectif ambitieux de 50 à 60% d’énergies renouvelables dans le mix électrique à horizon 2050. La part respective du nucléaire et des énergies thermiques fossiles n’est pas précisée mais le document affiche un objectif global pour ces deux sources de 30 à 40% du mix électrique. La stratégie japonaise de croissance verte s’appuiera également sur un certain nombre de dispositifs : des réflexions pour des évolutions normatives ou règlementaires, comme par exemple l'obligation pour les fournisseurs d’électricité de fournir une certaine proportion d’électricité de sources décarbonées ; des incitations fiscales pour les entreprises qui investissent dans la R&D ou des technologies de production bas-carbone ; des instruments pour la finance verte et innovante. Kankyo business, jiji, asahi

2. Relations commerciales et multilatérales

Les conséquences pour les constructeurs automobiles japonais de la signature de l’accord entre le Royaume Uni et l’Union européenne sont encore difficiles à évaluer. La signature tardive de l’accord a tout d’abord conduit certaines entreprises à prendre des décisions avant la fin même des négociations. Nissan a ainsi renoncé à produire sa nouvelle Nissan Ariya dans son usine de Sunderland au Royaume-Uni et l’exportera vers l’Europe depuis le Japon. Honda compte également fermer son unique usine britannique de Swindon l’année prochaine. Les constructeurs automobiles japonais continuent d’étudier au cas par cas si leurs véhicules pourront ou non bénéficier des tarifs préférentiels du Royaume Uni vers l’UE. Le sujet des règles d’origines et de la proportion de pièces produites localement est donc au cœur des préoccupations, avec un avantage pour les véhicules électrifiés (hybrides ou électriques), qui bénéficient de règles plus souples que les véhicules thermiques (essence ou diesel) pendant une période transitoire de 6 ans jusqu’en 2027. Malgré cela, Nissan n’est pas certain que sa Nissan Leaf fabriquée à Sunderland puisse être considérée comme made in UK. Toyota bénéficie a priori d’une situation plus favorable grâce à ses deux sites de production situés au Royaume Uni : Burnaston qui produit la Toyota Corolla et d’autres véhicules non électriques et une usine de moteurs située au pays de Galles. Les conséquences de l’accord sur les constructeurs automobiles japonais restent donc encore à définir. Les coûts associés à une refonte de leurs chaines de valeurs, ajouté aux nouveaux processus administratifs de passage des frontières pourraient les pousser à investir ailleurs. L’enjeu est majeur pour le RU : les entreprises japonaises représentent environ la moitié de la production automobile britannique, et 40% de cette production est exportée vers l’UE. Nikkei, Japantimes

3. Entreprises

Sanatech Seed, start-up tokyoïte, a été autorisée par les ministères chargés de la santé et de l’agriculture à vendre des tomates à génome localement modifié (technique de genome editing) contenant 5 fois plus d’acides gamma-aminobutyriques (favorables à la réduction de la tension artérielle) que les variétés classiques. Ce produit a été développé avec l’appui de l’université de Tsukuba en utilisant la technologie CRISPR-Cas9 et la recherche financée en partie par des fonds publics via le Japan’s Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program (SIP). Nikkei

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

Avec un total de 51,8 millions d’habitants en 2020, en retrait de 20 000 habitants par rapport à 2019, la population coréenne décline pour la première fois depuis 1950. Il y a 10 ans, le taux d’accroissement de la population coréenne atteignait 1,4 % avant de graduellement décroître pour devenir négatif en 2020. Alors que le pays avait déjà en 2019, le taux de fécondité le plus bas au monde (0,92 enfant par femme en âge de procréer), le nombre de naissances enregistrées en 2020 a reculé de -10,6 %, avec 276 000 nouveau-nés. A l’inverse, le nombre de décès a augmenté pour s’établir à 308 000 en 2020. Cette réduction de la population ne se fait toutefois pas de manière uniforme : la métropole de Séoul (région du Gyeonggi et ville d’Incheon incluses) voit quant à elle sa population augmenter de 100 000 habitants alors qu’elle abrite déjà la moitié de la population du pays, accentuant davantage les déséquilibres géographiques. Cette baisse de la population s’accompagne en outre d’un vieillissement de celle-ci : le nombre de personnes âgées de 60 à 69 ans a cru de 4,7 % en 10 ans et celui des personnes âgées de 70 à 79 ans de 3,5 %. Une étude de Statistics Korea prévoit qu’en 2067 la Corée sera le pays avec la population la plus âgée du monde. Sources : Joong And Daily ; Korea Herald ; Korea Herald.

Le 6 janvier, le KOSPI, indice de référence de la bourse de Séoul, a pour la première fois de son histoire dépassé les 3 000 points. Après un début d’année particulièrement difficile, marqué par une chute de l’indice à moins de 1 500 points en mars, le KOSPI finit l’année 2020 en enregistrant les gains les plus importants de tous les indices boursiers majeurs des pays du G20. Cette performance est le résultat de la bonne gestion de la pandémie par la Corée qui a su ainsi limiter l’impact économique de la crise mais aussi de la structure des exportations du pays portées par la vente des semi-conducteurs et des produits électroniques. Elle est aussi et surtout le fait du dynamisme des petits porteurs : entre mars et décembre, alors que les investisseurs institutionnels et étrangers ont été vendeurs nets pour 22 Mds EUR, les investisseurs particuliers ont acheté pour 28,5 Mds EUR nets. Des liquidités abondantes dans un contexte de restrictions de plus en plus fortes sur les emprunts immobiliers ont poussé les coréens à se détourner de la pierre et à s’intéresser à la bourse. Sources : Korea Herald ; Joong Ang Daily ; Yonhap ; Joong Ang Daily.

2. Entreprises

Incapable de faire face à ses échéances de fin d’année, Ssangyong Motor a été placé le 22 décembre sous administration judiciaire et devrait changer de propriétaire d’ici fin février. Le constructeur automobile coréen, déjà déficitaire depuis des années, a été particulièrement touché par la crise économique avec une baisse de ses ventes de -19 %, contre -12 % pour l’ensemble des fabricants d’automobiles coréens. Son actionnaire majoritaire (70 %), l’indien Mahindra, qui a racheté Ssangyong déjà en prise à des difficultés en 2011 et prévoyait un plan d’investissement de 390 M EUR pour moderniser le constructeur, a finalement renoncé à soutenir sa filiale en raison de la crise. Les dettes auxquelles Ssangyong n’a pu faire face en décembre s’élèvent à 240 M EUR, majoritairement détenues par des créanciers coréens, au premier rang desquels la Korea Development Bank. Celle-ci ayant refusé de rééchelonner la dette ou de faire un prêt supplémentaire dans la situation actuelle, l’entreprise a été placée sous administration judiciaire et dispose de deux mois de sursis pour trouver une solution. Mahindra a récemment annoncé être en discussion avec un investisseur pour le rachat de la majorité de sa participation (Mahindra conserverait 30% du capital). L’identité de l’acheteur potentiel n’a pas été officiellement dévoilée mais le nom de l’entreprise américaine HAAH, spécialisée dans l’importation de voitures, circule. A défaut de cession, et en l’absence de nouveau financement, Ssangyong Motor risque d’être placé en redressement judiciaire début mars. Sources : Korea Times ; Dong-A Ilbo ; Business Korea.

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Brèves bimensuelles Japon – Corée Semaines des 14 et 21 décembre 2020

2020-12-28T00:00:00+01:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Semaines des 14 et 21 décembre 2020

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Japon

1. Evolutions macroéconomiques

Quelques semaines après avoir annoncé un 3^ème plan de relance pour 2020, d’un montant total de 73,6 Tns de Yens (610 Mds €), dont 255 Mds € de mesures budgétaires, le gouvernement a présenté le 21 décembre le budget initial pour 2021. D’un montant total de 106,61 Tns de Yens (890 Mds € - 20% du PIB), les dépenses engagées sont en augmentation pour la 9^ème année consécutive. Certains postes de dépense atteignent des niveaux record : les dépenses de sécurité sociale s’élèveraient à 300 Mds € et les dépenses de défense à 44 Mds €. Déjà annoncé le 8 décembre lors du 3^ème plan de relance, le fonds de réserve - dont l’utilisation est à la discrétion du gouvernement et ne nécessite pas d’approbation parlementaire – s’élève à 45 Mds € et sera principalement destiné aux dépenses supplémentaires liées à l’évolution de la situation sanitaire. La charge de la dette représenterait plus de 20% du total des dépenses, à 200 Mds € (4,3% du PIB). Ce nouveau budget serait financé pour 40% par de la dette (le montant de dette nouvelle émise est en augmentation pour la première fois depuis 11 ans) et pour 60% par les recettes publiques (ces dernières sont en baisse de près de 10% par rapport à l’an dernier, conséquence de la crise économique). Ce projet de budget sera discuté durant la session ordinaire de la Diète qui s’ouvre en janvier. Asahi ; nikkei asia ; bloomberg

Le gouvernement entame des réflexions pour introduire un mécanisme de tarification du carbone. Le Ministre de l’environnement (MOE) S. Koizumi a indiqué lors d’une conférence de presse le 11 décembre, à la veille des 5 ans de l’Accord de Paris, que l’introduction d’une tarification du carbone sera son plus grand objectif pour l’année 2021. Le Premier ministre Y. Suga a confirmé le 21 décembre le lancement de réflexions pour envisager un mécanisme de tarification du carbone et demandé au METI et au MOE de collaborer pour mener ces réflexions. Le Président du Keidanren, M. Nakanishi, a réagi en indiquant qu’ « il ne faut pas commencer par refuser ». La presse japonaise relève que M. Nakanishi est historiquement opposé à l’introduction de taxations sur le carbone mais que sa position a évolué récemment avec l’annonce par le gouvernement japonais de l’objectif de neutralité carbone pour 2050. Il a néanmoins souligné la nécessité d’un plan global de « conception très robuste » avant des décisions sur des mesures spécifiques. Le Vice-Ministre administratif du MOE T. Nakai a précisé auprès de l’agence de presse Reuters qu’aussi bien une taxe carbone ou un mécanisme d’échange de crédits d’émission pourraient être étudiés et que l’objectif est de définir les orientations d’ici la fin 2021, indiquant que cela ne signifiait pas que le mécanisme entrerait en vigueur en 2021. Nikkei (11/12) ; Nikkei (21/12) ; Nikkei (22/12) ; Nikkei (22/12) ; Jiji (21/12) ; Reuters (21/12)

2. Entreprises

La pression monte entre les opérateurs télécoms japonais qui doivent revoir leurs prix à la baisse. Depuis le mois d’octobre, le gouvernement Suga fait monter la pression sur les opérateurs télécoms pour baisser les prix des forfaits mobiles, jugés trop chers par rapport aux autres pays. SoftBank avait initialement annoncé fin octobre un forfait 20Go à 36€ via sa marque Y!Mobile puis NTT Docomo, le premier opérateur du pays a contrattaqué début décembre avec un forfait 20Go à 24€ à compter de mars 2021. SoftBank a réagi le 22 décembre avec une nouvelle offre plan pour s’aligner sur les prix de Docomo, également à partir de mars prochain. Les procédures pour changer de forfait se feront entièrement en ligne chez les deux opérateurs, afin de réduire les coûts, point qui avait également été soulevé par le gouvernement. Cette guerre des prix devrait forcer KDDI, le troisième opérateur majeur du pays, à faire de nouvelles annonces en janvier, même si son Président Makoto Takahashi juge l’ingérence du gouvernement excessive. De même pour Rakuten, le quatrième opérateur arrivé cette année sur le marché, qui avait jusque-là un positionnement low-cost : la baisse des prix de ses rivaux augmente la pression sur ses propres prix, poussant peut-être l’entreprise à revoir sa stratégie. TheJapanTimes

Corée

1. Evolutions macroéconomiques

L’Assemblée nationale coréenne vote une importante série d’amendements relatifs aux droits du travail et des sociétés. Le premier objectif du législateur coréen est d’ouvrir la voie à une ratification par la Corée des conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail (OIT). En ce sens, la loi coréenne autorisera notamment désormais les personnes licenciées et les chômeurs à adhérer à un syndicat, obligera les entreprises à rémunérer elles-mêmes les représentants syndicaux et augmentera la durée de validité des conventions collectives à trois ans (contre deux auparavant). Ces amendements ont également pour objectif de réduire le pouvoir des familles fondatrices dans les chaebols. Ainsi, les sociétés cotées coréennes seront désormais tenues de nommer au moins un auditeur externe à leur conseil d’administration et les actionnaires principaux verront le poids de leur vote pour la nomination de celui-ci limité à 3% chacun, indépendamment de leur participation dans l’entreprise. Korea JoongAng Daily, Korea Herald, Yonhap

2. Entreprises

Doosan Heavy Industries & Construction signe un accord avec la province du Jeolla du Nord pour la construction d’un parc éolien en mer de 2,4 GWh. Dans le cadre de ce projet, Doosan Heavy assurera la construction des éoliennes puis leur installation au large des côtes situées entre les comtés de Gochang et de Buan, à environ 250 kilomètres au sud-ouest de Séoul. Cette zone jouait jusqu’à présent le rôle de zone de test pour la Korea Offshore Wind Power. Ce projet, d’une valeur totale de 14 000 Mds KRW (10,3 Mds EUR), devrait être finalisé d’ici 2028. Yonhap, Korea Herald

Hyundai Motor annonce avoir trouvé un accord pour le rachat de l’entreprise américaine de robotique Boston Dynamics à SoftBank. Selon l’accord, le groupe Hyundai va acquérir une participation de 80% dans Boston Dynamics (respectivement 30% pour Hyundai Motor, 20% pour Hyundai Mobis, 10% pour Hyundai Glovis et 20% pour le Chairman de Hyundai Motor, CHUNG Eui-sun) pour un montant total estimé entre 590 M et 665 M EUR. Softbank conservera les 20% restants de Boston Dynamics. Cette prise de contrôle devrait être effective au cours du premier semestre 2021 après avoir reçu l’approbation des autorités des deux pays. Alors que Hyundai Motor estime que le marché de la robotique devrait croître en moyenne de 32% par an pour atteindre 145 Mds EUR en 2025, cette acquisition repose sur un double objectif : 1) à court terme, elle doit favoriser l’entrée du groupe Hyundai dans le secteur des robots logistiques ; 2) à long terme, elle doit permettre au conglomérat de développer des robots humanoïdes pour soutenir ou remplacer les travailleurs, comme les infirmières dans les hôpitaux. Korea JoongAng Daily, Yonhap, Business Korea.

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Brèves bimensuelles Japon – Corée Semaines des 30 novembre et 7 décembre 2020

2020-12-14T00:00:00+01:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Semaines des 30 novembre et 7 décembre 2020

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Relations commerciales et multilatérales
Sanitaire

Corée

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

Le Premier ministre Y. Suga a annoncé le 8 décembre un 3^ème plan de relance pour l’année fiscale 2020 (se terminant au 31 mars 2021) d’un montant de 73,6 Trillions de Yens (610 Mds €), qui inclut à la fois un correctif pour 2020 et la loi de finance initiale pour 2021. Ce plan mobilise en apparence des montants de taille plus modeste que les 117 Tns Yens (environ 1 000 Mds € à date) affichés pour les 2 premiers plans de relance du printemps mais un montant quasi équivalent de dépenses strictement budgétaires (255 Mds €, dont 167 Mds € sur 2020) effectivement engagées par les administrations centrales (hors montants alloués notamment aux garanties et aux Fiscal Investment ad Loan Programs)[1]. Le plan est construit autour de 3 volets, dont le deuxième, intitulé « transformation de la structure de l’économie dans une ère post-covid » représente plus de 40% du total des mesures budgétaires (111 Mds €), contre 14% pour le 1^er volet dédié à la lutte contre l’épidémie -renforcement du système hospitalier et préparation à la vaccination de masse- et 14% pour le 3^ème volet, centré sur la lutte contre les catastrophes naturelles -aides post-typhons, reconstruction et plans de prévention-. Il faut ajouter à ce triptyque 10 Tns de Yens (84 Mds € - 5 Tns de Yens en 2020 et 5 Tns en 2021 - 32% du total des mesures budgétaires) affectés à un fonds de réserve (dont l’utilisation est à la discrétion du gouvernement et ne nécessite pas d’approbation parlementaire). Le 2^ème volet mélange des mesures assez classiques d’urgence (aide aux entreprises et à l’emploi) et des dépenses plus innovantes d’avenir : il inclut notamment les premières mesures du gouvernement Suga destinées à favoriser la digitalisation de l’économie (annoncée comme priorité dès l’arrivée du nouveau Premier ministre) et la transition écologique (en lien avec l’objectif de neutralité carbone à horizon 2050 affiché plus récemment). Le détail et chiffrage des mesures doit être égrené courant décembre avant une adoption du budget fin décembre par le gouvernement et une discussion lors de la session ordinaire de la Diète en janvier. Nikkei asia ; Kantei ;

[1] Les montants alloués aux garanties et FILPs (bonds émis par le gouvernement japonais destinés à financer des prêts au secteur privé) représentent environ 50% des montants annoncés pour ce paquet ainsi que pour le 1^er correctif et près de 70% des montants affichés pour le second plan de relance.

Le Japon envisage dans son 3^ème plan de relance la création d’un fonds de 2 000 Mds JPY (environ 16 Mds EUR) sur 10 ans pour soutenir le développement des technologies innovantes permettant d’atteindre la neutralité carbone. Le plan mentionne notamment l’électrification et le développement de l’électricité propre (ex. : technologie de stockage d’électricité de nouvelle génération), les technologies contribuant à la réalisation de la société hydrogène, la valorisation et le stockage du carbone (CCUS), etc. La presse japonaise évoque par ailleurs, dans le domaine du logement, un projet de dispositif incitatif pouvant allouer, en valeur équivalente, jusqu’à 1 million JPY/ménage (environ 7 900 euros) en « Eco Points » pour tout ménage achetant un « éco-logement » en zone rurale. Keizai Shimon (Cabinet Office), Kyodo News, Reuters, Nikkei

Le 3 décembre, la presse relayait l’annonce imminente par le gouvernement de l’arrêt des ventes de voitures à essence et diesel dès 2035 au Japon. Cela devrait concerner les voitures vendues au Japon mais des incertitudes subsistent sur le sort des voitures exportées.

Une semaine après cette annonce, le METI a tenu un groupe de travail sur les changements structurels du secteur de la mobilité (3^rd Study Group on Structural Changes in Mobility) le 10 décembre pour discuter de la politique automobile d’ici 2030 et pour les années qui suivent. Si quelques propositions ont été formulées par les acteurs du secteur privé, les annonces officielles et détaillées sont attendues pour la fin de l’année et la soumission d’un rapport de fin d’année du METI devrait inclure ce nouvel objectif. Le Nikkei Asia indique également que le METI pourrait envisager un système d'échange de crédits d'émission pour les constructeurs automobiles ainsi que des quotas de ventes de véhicules électriques.

Dans la même lancée, le gouvernement métropolitain de Tokyo (TMG) a révélé le 8 décembre l’arrêt de la vente de nouveaux véhicules à essence/diesel dans la capitale dès 2030 et le soutien aux voitures hybrides et électriques. La gouverneure de Tokyo souhaite encourager une transition complète vers des voitures électriques rechargeables, à pile à combustible et hybrides essence-électricité.

Des annonces similaires ont été reportées en Chine et en Europe. Sources : Bloomberg, Asia Nikkei, Nikkei

Le gouvernement japonais confirme dans son 3^ème plan de relance qu’il mettra en place une Agence de la Digitalisation d’ici septembre 2021. L’objectif sera d’une part de fusionner les systèmes d’information des instances publiques pour réduire les coûts (-30% d’ici 2025) et notamment d’unifier ceux des administrations locales en utilisant des services cloud. L’agence aura d’autre part la responsabilité de promouvoir la transformation digitale dans le pays au sein des secteurs privé et public, et de prendre en charge la gestion des numéros d’identification (notamment My Number, l’équivalent japonais du numéro de sécurité sociale français). Un groupe de travail a été mis en place pour travailler à la création de cette agence dont les détails du projet seront finalisés d’ici la fin de l’année 2020. La future agence devrait être présidée par un ministre et dirigée par une personnalité venant du secteur privé. Le gouvernement prévoit d’employer environ 500 personnes au sein de l’Agence, dont une centaine d’ingénieurs IT venus du secteur privé.

Le gouvernement japonais envisage également de décider d'une date qui deviendra le "jour du numérique", pour promouvoir et communiquer sur la digitalisation de la société. Jiji Press, Japan Today, Jiji Press

2. Relations commerciales et multilatérales

Lors du Sommet Climat du 12 décembre, le Premier ministre Suga a réitéré l’engagement japonais de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre à zéro d’ici 2050 (tous les gaz à effet de serre) afin de réaliser une société neutre en carbone et a également annoncé la soumission d’une Contribution Nationale Déterminée (NDC) revue avant la COP26 de novembre 2021.
Organisé dans le cadre du 5^ème anniversaire de l’Accord de Paris, plus de 70 représentants étatiques ont annoncé de nouveaux engagements sur le climat lors de ce Sommet dont 24 ,pays, Japon compris, ayant annoncé un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à zéro en 2050. Outre ces engagements, le Premier ministre a également souligné la volonté pour le Japon d’avoir un « rôle leader pour réaliser la société décarbonée » et a fait mention des opportunités économiques associées à la lutte contre le changement climatique. Selon ses propos, la promotion d’un cercle vertueux économie-environnement sera un pilier de la stratégie de croissance japonaise et des innovations révolutionnaires comme les cellules photovoltaïques de dernière génération, le recyclage du carbone et l’utilisation de l’hydrogène permettront d’aboutir à la société verte. Enfin, Y Suga a également fait mention de la participation du Japon à l’Alliance pour l’Ambition Climatique créée lors de la COP25 en 2019 et des contributions du Japon au financement du climat à hauteur de 9,65 Mds EUR (11,8 Mds USD) pour l’année 2020. IISD, MOFA

3. Sanitaire

Multiplication des foyers de grippe aviaire au Japon et en Corée. Après avoir été signalé fin octobre sur des oiseaux sauvages retrouvés morts au Japon et en Corée, le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène contamine les élevages de volailles de ces deux pays. Mi-décembre, on compte ainsi 28 foyers de grippe aviaire au Japon, répartis dans 11 préfectures, ainsi que 16 foyers en Corée du Sud, répartis dans 7 provinces. La situation semble s’emballer puisque le nombre de nouveaux foyers augmente d’une semaine sur l’autre. La même souche, H5N8, étant identifiée à la fois sur les oiseaux sauvages et dans les élevages, les ministères de l’agriculture japonais (MAFF) et coréen (MAFRA) mettent en cause la migration des oiseaux sauvages, d’autant que plusieurs élevages sont situés près de zones humides qui attirent la faune sauvage. Source : MAFF, MAFF, Yonhap

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

L’Assemblée nationale coréenne a voté le budget 2021, pour la première fois depuis 6 ans avant la date limite du 2 décembre fixée par la loi. Ce budget, d’un montant record de 424 Mds EUR, est en augmentation de 8,9 % par rapport au budget de 2020 (les 4 budgets supplémentaires votés afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire mis à part), mais poursuit son rythme de croissance de ces dernières années (+9,1 % en 2019 et +9,5 % en 2018). 150 Mds EUR sont consacrés à la santé, au bien-être et au travail (+ 10,7 %) et à la création d’emplois, poste qui se voit doté de 23 Mds EUR (+ 20 %). Le budget consacré aux secteurs de l’industrie, de l’énergie et des PME est celui dont l’augmentation est la plus importante, +20,5 % à 21,1 Mds EUR. Le secteur de l’éducation est le seul à diminuer, de -2%, à 54 Mds EUR. Par rapport au projet initial présenté en août, le budget voté inclut 700 M EUR pour l’achat de vaccins ainsi que 2,3 Mds EUR pour la distribution d’une nouvelle aide financière aux petits commerçants mis en difficulté par les mesures de distanciation sociale. Cette aide, d’un montant maximum de 1 500 EUR, sera distribuée avant le nouvel an lunaire (12 février). Avec ce budget 2021, la dette publique coréenne devrait atteindre 727 Mds EUR, soit 47,3 % du PIB (contre 39,8 % dans le budget initial de 2020). Sources : Joong Ang Daily ; MOEF ; Hankyoreh

Alors que le dollar américain continue de s’affaiblir par rapport au won, les industries exportatrices coréennes s’inquiètent de la détérioration de leur compétitivité à l’export. Depuis le 3 décembre, le taux de change est descendu en dessous de la barre des 1 100 Won par USD, limite en dessous de laquelle le won est considéré comme surévalué. Or, dans la mesure où le gouvernement américain s’apprête à voter un plan de relance avoisinant les 900 Mds USD et où la Fed ne prévoit pas de hausse des taux d’intérêts, il n’est pas attendu une évolution de ce taux de change. Une étude récente du KITA (Korea International Trade Association) a rappelé que les principales menaces pour les entreprises exportatrices sont la volatilité du taux de change ainsi que l’appréciation du won. Selon une étude de la Fédération Coréenne des PME, plus de 60 % de ses membres ont vu une baisse de leur profitabilité en raison de l’appréciation du won. Sources : Bloomberg ; Joong Ang Daily ; Pulse news.

2. Entreprises

POSCO revoit à la hausse les réserves de lithium contenues dans le lac argentin « del Hombre Muerto ». Acheté en 2018 pour 280 M USD à l’entreprise australienne Galaxy Resources, ce lac salé situé dans le nord du pays disposerait finalement de 13,5M de tonnes de lithium, soit six fois plus que les estimations initiales, soit une quantité suffisante pour la construction de 370 M de véhicules électriques. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour POSCO qui a clairement identifié le secteur des batteries comme nouveau moteur de croissance et se revendique comme la seule entreprise au monde maîtrisant la chaîne de valeur de l’extraction des minerais jusqu’à la fabrication d’éléments des batteries (anodes, cathodes ...). Korea Herald, Korea JoongAng Daily, Business Korea

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Brèves bimensuelles Japon – Corée Semaines des 16 et 23 novembre 2020

2020-11-30T00:00:00+01:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Semaines des 16 et 23 Novembre 2020

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Japon/Corée

Corée

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

Les derniers indicateurs confirment la reprise économique japonaise avec une croissance trimestrielle du PIB de 5% au 3^ème trimestre. Après une chute de -8,2% en variation trimestrielle au 2^ème trimestre (chiffre révisé à la baisse), le PIB a rebondi de 5% au 3^ème trimestre, porté par la reprise de la consommation privée (2,6 points de pourcentage de contribution) et du commerce extérieur (2,9 points). Ces bonnes performances s’expliquent par la fin de l’Etat d’urgence à l’échelle nationale ainsi que la réouverture progressive de l’économie depuis fin mai. Conséquence de la crise de COVID-19 sur le climat des affaires, les investissements privés ont apporté une contribution négative au PIB, de l’ordre de -0,8 point, tandis la consommation publique a progressé, de 0,5 point, du fait du renforcement des mesures publiques de soutien à l’économie. Les perspectives pour le 4^ème trimestre s’annoncent toutefois plus modérées en raison de la résurgence de l’épidémie depuis l’automne. Pour mémoire, le FMI prévoit dans son rapport sur l’économie mondiale publié en octobre une récession de l’ordre de -5,3% en 2020 suivie d’un rebond de 2,6% en 2021. Japan Times ; Cabinet Office

Offensive des viandes bovines américaines sur le marché japonais, troisième marché mondial. Les importations japonaises de viande bovine (314 000 tonnes) ont baissé de -4,8% d’avril à septembre 2020 par rapport à la même période en 2019. Malgré cela, conséquence de l’accord Japon-Etats-Unis signé fin 2019 et de la baisse des tarifs de nombreux produits agricoles au niveau du TPP11[1] , la part de marché de la viande bovine américaine au Japon a augmenté de 3,8 points en 2020 pour atteindre 42,7%, revenant à sa position de l’année 2000. Si la tendance se poursuit, l’Australie où la sécheresse des derniers mois augmente les coûts de production de la viande, perdra sa place de leader du marché (43,4% en 2020). Le Canada, en baisse, reste le troisième fournisseur.

[1] Les droits de douane de la viande bovine américaine sont passés de 38,5% à 25,8%.

2. Entreprises

Nissan a dévoilé le 24 novembre la troisième génération de son modèle Nissan NOTE, dédié au marché japonais. Ce modèle élaboré sur une plateforme conçue par Renault sera pour la première fois proposé uniquement en version électrique, avec la technologie « e-POWER » constituée d’un moteur électrique propulsant le véhicule rechargé en permanence par un moteur thermique, permettant ainsi d’éviter la contrainte de la recharge. Cette annonce s’inscrit dans la stratégie d’électrification de Nissan dévoilée dans son plan de transformation 2020-2023, en compétition principale avec Toyota et Honda sur le marché japonais. La nouvelle Nissan NOTE sera également équipée du logiciel d’assistance à la conduite « ProPILOT ». JapanToday, Motorsactu, JapanToday

Japon / Corée

Quinze pays dont le Japon, la Chine, la Corée du Sud et les pays de l’ASEAN, ont signé le partenariat économique régional global (RCEP) lors d’un sommet à Hanoï. Pourtant présente lors d’une grande partie des négociations, l’Inde n’a pas souhaité se joindre à la liste des pays signataires le 15 novembre, en raison de son important déficit commercial avec la Chine. Sans l’Inde, l’ensemble de la zone économique représente 30% du PIB mondial, ce qui en fait le plus importante zone économique de libre-échange à ce jour. En termes de couverture, l’accord contient 20 chapitres et met en place des règles dans de nombreux domaines tels que le commerce électronique, la protection des investissements ou la propriété intellectuelle mais n’inclut pas de clause sur l’environnement ou sur le droit du travail à la différence d’autres accords de libre-échange signés récemment. Avec la signature de cet accord ainsi que celle avec le Royaume-Uni le 23 octobre dernier, le Japon franchit ainsi une nouvelle étape dans sa stratégie de conclusion d’accords de libre-échange de grande échelle tous azimuts. Du point de vue japonais, le RCEP représente 43% de ses exportations et 49% de ses importations tandis que du point de vue coréen, il représente 45 % des exportations et 44 % des importations. L’accord supprime les droits de douane sur 91,9 % à 94,5 % des produits échangés entre la Corée et l’ASEAN (alors que ce nombre oscillait entre 79,1 % et 89,4 % dans le cadre de l’ALE Corée-ASEAN) et 83% des produits échangés entre la Corée et le Japon. La Corée devrait voir son PIB augmenter de 0,4 % (estimation du, Korea Institute for International Economic Policy, KIEP) à 1% (selon le Peterson Institute for International Economics, PIIE) dans les 10 années suivant la mise en place de l’accord tandis que Bloomberg annonce un gain de PIB de l’ordre de 1,3% pour le Japon. De manière plus symbolique, c’est la 1^ère fois que le Japon établit un cadre pour ses échanges commerciaux avec ses voisins coréen et chinois. L'accord entrera en vigueur dès que tous ses membres l’auront ratifié, soit en 2021 ou en 2022. Reuters ; Le Monde; Hankyoreh; Korea Herald; KBS World

Les ministres de l’énergie des 18 pays membres du Sommet de l’Asie orientale (les dix pays de l’ASEAN ainsi que le Japon, la Chine, la Corée du Sud, les Etats-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Inde et la Russie) ont indiqué dans une déclaration commune le 20 novembre leur intention de promouvoir les technologies de captage, stockage et valorisation du carbone (CCUS). Le Ministre japonais de l’économie, du commerce et de l’industrie M. Kajiyama a proposé une coopération dans ce domaine en indiquant : « Certains pays n’ont pas d’autre choix que les combustibles fossiles. Le stockage et le recyclage du carbone devraient être les clés de la décarbonation ». Les ministres participant au Sommet ont également réitéré leur volonté de promouvoir le gaz naturel liquéfié et témoigné leur reconnaissance au Japon pour plaider en faveur du développement des technologies hydrogène et de « décarbonation » de la mobilité. ASEAN, METI, Nikkei, Nikkei, NHK

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

Le fonds souverain coréen, la Korea Investment Corporation (KIC), a rejoint le One Planet Sovereign Wealth Fund (OPSWF) le 22 novembre lors de son troisième sommet qui se tenait en format virtuel et était présidé par le Président de la République, M. Emmanuel Macron. Avec ses nouveaux membres (notamment des fonds souverains d’Abu Dhabi, d’Inde, d’Italie…), l’OPSWF est composé de fonds qui gèrent près de 30 000 Mds USD, soit près de 30 % des actifs mondiaux, dont 160 Mds USD pour le KIC. L’entrée du KIC dans ce programme qui a débuté en 2017 est un signe que le fonds s’engage à valoriser plus fortement les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses décisions d’investissement. La KIC a également annoncé durant le sommet soutenir la TFCD (Task force on climate disclosure), une structure mise en place en 2015 pour promouvoir la transparence financière liée aux risques climatiques, devenant ainsi la première institution financière coréenne à le faire. Korea Economic Daily ; Korea Herald ; Korea Times.

3. Entreprises

Korean Air annonce avoir trouvé un accord avec la Korea Development Bank pour la reprise d’Asiana Airlines. Selon cet accord, la prise de contrôle s’effectuera via un montage financier complexe structuré en deux temps : 1) Korean Air procédera à une augmentation de capital pour un montant total de 2500 Mds KRW à laquelle son actionnaire de référence (29,27 %) Hanjin KAL va souscrire pour un montant total de 730 Mds KRW. Pour ce faire, Hanjin KAL procédera elle-même à une augmentation de capital à laquelle la KDB souscrira en totalité (500 Mds KRW, outre 300 Mds KRW d’obligations convertibles) afin d’acquérir une participation d’environ 11%. 2) Korean Air souscrira ensuite pour 1 500 Mds KRW (1,1 Md EUR) d’actions nouvelles et 300 Mds KRW (222 M EUR) d’obligations perpétuelles émises par Asiana Airlines, faisant de Korean Air l’actionnaire majoritaire avec environ 64 % du capital. Si cette prise de contrôle devait se concrétiser (il appartient encore à la Korea Fair Trade Commission (KFTC) de valider ou non cette acquisition), elle permettrait à Korean Air d’intégrer le top 10 des plus importantes compagnies aériennes au monde avec une flotte de 245 appareils (164 pour Korean Air et 81 pour Asiana selon les données d’octobre 2020) et des revenus qui pourraient atteindre 15 000 Mds KRW (11 Mds EUR). Korea Herald, Korea JoongAng Daily,

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Brèves bimensuelles Japon – Corée Semaines des 2 et 9 novembre 2020

2020-11-26T00:00:00+01:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Semaines des 2 et 9 novembre 2020

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Corée

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

La Banque du Japon a annoncé une nouvelle mesure incitative en vue d’accélérer la consolidation des banques régionales. Le 10 novembre, la Banque du Japon a annoncé une nouvelle mesure macro-prudentielle inédite dans l’espoir d’amorcer plus rapidement la consolidation des banques régionales qui souffrent de taux bas et de la démographie déclinante. Cette mesure, qui fait écho au souhait du Premier ministre Suga de réduire le nombre excessif de banques régionales, a pris de court la plupart des analystes qui ne s’attendaient pas à de mesure spécifique de la banque centrale avant la prochaine réunion de politique monétaire prévue le 17 décembre prochain. Concrètement, la nouvelle mesure consiste à rémunérer à hauteur de 0,1% les dépôts auprès de la banque centrale des banques régionales qui montrent des résultats chiffrés en termes de réduction des coûts ou de fusions avec d’autres entités bancaires. Dans la foulée de cette annonce, la presse relève que le gouvernement japonais aurait également fait part de son intention de subventionner les fusions de banques régionales, à hauteur de 3 Mds JPY par fusion. Le détail des mesures devrait être dévoilé lors de la publication du 3^ème budget supplémentaire de l’année fiscale en cours, attendu courant décembre. L’annonce de ces mesures coïncide avec l’entrée en vigueur le 27 novembre prochain d’une loi exemptant les banques régionales des règles antitrust. Banque du Japon ; Nikkei Asia (1) ; Nikkei Asia (2)

Le Japon et la Corée ferment progressivement leurs portes à la filière volaille européenne suite à l’extension de l’influenza aviaire hautement pathogène. Les cas d’influenza aviaire hautement pathogène (ou grippe aviaire) se multiplient ces derniers jours dans plusieurs Etats-membres de l’Union européenne, entraînant la suspension des importations de volailles, viandes de volaille et/ou de leurs produits par plusieurs pays tiers. Le Japon a ainsi suspendu : le 30 octobre les importations de viandes de volaille depuis les Pays-Bas et volailles depuis les zones contaminées de ce pays ; le 4 novembre les importations de toute la filière volaille du Royaume-Uni et le 6 novembre, l’Allemagne a été ajoutée à cette liste. La Corée de son côté a suspendu les importations de toute volaille, viande et produits dérivés en provenance de ces 3 Etats-membres. Le Japon comme la Corée sont eux-mêmes de nouveau touchés par la grippe aviaire, depuis fin octobre pour la Corée et début novembre pour le Japon. Japan Agricultural News ; MAFF ; The Korea Herald

2. Entreprises

Le Président de Mitsubishi Heavy Industries (MHI) a annoncé officiellement le 30 octobre la suspension du projet Mitsubishi SpaceJet. L’entreprise s’abstiendra des investissements importants qui seraient nécessaires pour respecter le calendrier du projet d’avion et les vols d’essai seront suspendus. Cependant, l’entreprise annonce qu’elle continue à travailler à l’obtention d’une certification pour le vol commercial mais avec des moyens réduits. Le budget triennal du programme sur les années fiscales 2021 à 2023 sera réduit à 20 Mds JPY (environ 167 M€), une réduction très nette par rapport au budget triennal de 370 Mds JPY (environ 3 Mds€) pour les 3 dernières années. Le Mitsubishi SpaceJet avait déjà fait l’objet de commandes pour environ 300 appareils, dont 163 en commandes fermes. ANA, client dès le lancement du projet, avait commandé 25 appareils (dont 10 en option) en 2008, JAL en avait commandé 32 en 2014. Le délai de livraison d’un premier appareil étant jusqu’ici fixé après « après l’année fiscale 2021 » suite déjà à de multiples reports, le Président de MHI a indiqué lors de la conférence du 30 octobre ne plus fixer de délai de livraison. Nikkei Asia ; Nikkei Asia ; Nikkei Asia ; Nikkei Asia ; Nikkei Asia ; Nikkei ; NHK ; Yomiuri ; Aviation Wire

Honda Motor Co. annonce avoir obtenu l’approbation du ministère des transports (MLIT) pour commercialiser une voiture autonome de niveau 3. Pour rappel, une échelle sur 5 a été mise en place pour classifier l’autonomie des véhicules. A partir du niveau 3, le fabricant automobile commence à partager la responsabilité du conducteur en cas d’accident. Au niveau 4, la voiture est totalement autonome mais seulement sur certaines zones comme l’autoroute par exemple. Le niveau 5 ne requiert aucune interaction avec le conducteur. Selon le ministère japonais, l’approbation officielle d’une technologie de niveau 3 d’autonomie est une première mondiale et fait suite à une loi d’avril 2020 qui, afin de promouvoir le développement de ces technologies, autorise les voitures autonomes de niveau 3 à rouler sur routes publiques au Japon. Dans la pratique, le conducteur pourra lire ou regarder la télévision derrière le volant sous certaines conditions, comme un trafic ralenti sur l’autoroute. En cas d’urgence cependant, le conducteur doit être prêt à reprendre le contrôle total du véhicule. Honda prévoit de mettre sa berline autonome de niveau 3 sur le marché japonais d’ici mars 2021, ce qui fait du fabricant un pionnier en la matière, devant ses rivaux Toyota, Nissan, ou Audi notamment. Mainichi, Nikkei

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

En octobre, le marché de l’emploi reste morose en Corée, avec un taux de chômage atteignant 3,7 %, contre 4 % en juillet mais seulement 3,0 % il y a un an. Le taux d’emploi des 15-64 ans, à 65,9 %, affiche une baisse de -1,4 % en g.a.. La crise a accentué la destruction nette d’emplois, en particulier dans les services et une partie des employés concernés découragés ne se positionnent plus sur le marché du travail. Ainsi, le secteur le plus touché est celui de l’hôtellerie et de la restauration (avec -7,0 % de personnes employées, soit- 415 000 personnes). Epargné jusqu’ici, le secteur manufacturier est également en baisse (- 2,2 %). Les employés à temps partiel (- 5,3 %) et les chefs d’entreprise (ayant au moins un employé, - 11,1 %) sont les deux catégories d’emplois les plus touchées. Si le nombre d’employés réguliers (représentant 53,6 % des emplois) reste stable, le taux de personnes « de facto sans emploi » (qui regroupe les personnes sans emploi et celles qui sont en situation de sous-emploi) a augmenté de 2,7 % en g.a pour atteindre 13,5% en septembre avec une surreprésentation des 15-29 ans (25,4 % soit + 4,3 % en g.a.). Joong Ang Daily ; Korea Herald

À la suite de l’annonce par la presse de la victoire de Joe Biden aux élections présidentielles américaines, le Won coréen s’est apprécié par rapport au dollar américain et a atteint son niveau le plus haut depuis janvier 2019. Il s’échangeait le 11 novembre à 1 111,8 KRW pour 1 USD. Les Présidents des 5 banques commerciales majeures coréennes estiment que le Won va continuer à prendre de la valeur et pourrait s’établir à 1 100 KRW par dollar dans les mois à venir. L’élection présidentielle américaine a aussi eu un fort impact sur le Kospi (principal indice boursier coréen), celui-ci atteignant son plus haut niveau depuis deux ans. Cet indice est tiré par les constructeurs de batteries (Samsung SDI, LG Chem) et les entreprises engagées dans la transition écologique, en raison des espoirs que le programme économique de Joe Biden, plus écologique que celui de son opposant, favorise les exportations de ces entreprises. Korea Herald ; Hankyoreh ; Yonhap

2. Entreprises

Premier vol d’un « taxi volant » au-dessus de Séoul. La Mairie de Séoul et le ministère du territoire, des infrastructures et du transport (MOLIT) ont réalisé le 11 novembre, un premier test grandeur nature de ce nouveau mode de transport. Au cours de ce vol de démonstration, le drone taxi EH216, fabriqué par la société chinoise Ehang, a réalisé un trajet de 3,6 kilomètres au-dessus de la rivière Han qui a duré sept minutes à une altitude de 50 mètres. Conçu pour transporter un pilote et un passager, l’appareil a embarqué des sacs de de riz pour simuler leur poids. Parallèlement à ce vol d'essai, une exposition de modèles de drones-taxis s’est également tenue avec la participation de sept entreprises nationales et étrangères dont Hyundai Motor et Hanwha Systems, ainsi que des universités. Korea Times, Korea Herald, Yonhap

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Brèves bimensuelles Japon – Corée Semaines des 5 et 12 octobre 2020

2020-10-20T00:00:00+02:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Semaines des 5 et 12 octobre 2020

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Entreprises
Secteur agricole et agro-alimentaire
Développement durable

Corée

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

Augmentation record de l’épargne des ménages japonais entre le printemps et l’été 2020 selon les dernières données de la Banque du Japon. Ainsi, la monnaie en circulation et les dépôts bancaires sont en hausse en septembre de 7,4% (en glissement annuel) pour atteindre 11 900 Mds EUR (1 466 trillions JPY, soit 265% du PIB). Il s’agit de la plus forte augmentation enregistrée depuis 2004 (début de cette statistique au Japon). Par ailleurs, d’autres données du ministère des affaires intérieures et des communications (MIC) montrent que les ménages japonais auraient épargné en moyenne 44% de leurs revenus perçus entre avril et août 2020. À titre de comparaison, en 2019, ils avaient épargné 33% de leurs revenus perçus sur la même période. Cette propension forte à épargner peut s’expliquer, d’une part, par une hausse de l’épargne de précaution durant l’état d’urgence (et plus généralement face aux incertitudes liées à la situation sanitaire), et, d’autre part, par la mise en épargne de tout ou partie de la prime de 100 000 JPY versée à tous les résidents dans le cadre du plan de relance. Japan Times ; Bank of Japan

2. Entreprises

Le constructeur japonais de tracteurs et d’engins de travaux Kubota a annoncé un partenariat avec le concepteur américain de puces graphiques Nvidia pour développer des tracteurs agricoles entièrement autonomes. Pionnier en matière de développement d’engins autonomes et de smart agriculture, Kubota a jusqu’à présent développé des machines sans conducteurs mais qui nécessitent toujours une supervision humaine à distance. L’objectif est ici de passer à une version entièrement autonome, capable de faire des choix d’opérations agricoles de haute précision à partir de données sur la météo ou sur l’état des cultures par exemple. Les tracteurs seront équipés des technologies graphiques et d’intelligence artificielle de Nvidia, couplées à des caméras high-tech pour collecter et analyser les données en temps réel. Les données seront également recueillies et utilisées par Kubota grâce à un logiciel de deep learning développé par Nvidia pour développer des modèles intelligents et ainsi optimiser les performances des machines. Innouvators ; Nikkei Asia

3. Secteur agricole et agro-alimentaire

Le Japon, qui importe 38% de ses apports caloriques, gaspillait en 2017 (derniers chiffres officiels) 6 millions de tonnes de nourriture encore comestible, soit presque deux fois plus que l’aide alimentaire distribuée par le Programme alimentaire mondial (PAM) cette année-là. Une politique publique initiée en 2000 et pilotée depuis la loi de 2019 par le Conseil interministériel de la promotion de la réduction des déchets et du gaspillage alimentaire tente de diminuer ce phénomène. Après la chaîne alimentaire, l’accent est désormais mis sur le rôle des ménages et des collectivités locales. Une des initiatives a conduit à faire du mois d’octobre un temps de sensibilisation grand public. Le ministère de l’environnement, le ministère de l’agriculture et l’Agence de la consommation orchestrent des actions qui vont de la publication du nom des entreprises vertueuses dans le domaine à des séminaires, campagnes d’affichage, concours de photos, promotion du « doggy bag », etc. MAFF, Agence de la consommation

3. Développement durable

La 3^ème édition de la réunion ministérielle hydrogène organisée le 14 octobre 2020 par le Japon a donné lieu à des annonces fortes d’engagements de la part des participants et du Ministre du METI, M. Kajiyama. Celui-ci a d’abord rappelé les annonces des années précédentes, notamment la déclaration des actions de la métropole de Tokyo pour parvenir à une société hydrogène en 2018, le lancement de l’Agenda d’Action Mondiale (Global Action Agenda) en 2019, document considéré par le Japon comme le document de référence pour guider les actions concrètes dans chaque pays. Cette année, le METI a annoncé la publication d’un rapport d’avancement compilant les initiatives nationales passées et en cours, et a notamment fait mention parmi les 12 autres pays/entités ayant comme le Japon annoncé leur stratégie et feuille de route pour le déploiement de l’hydrogène de l’Allemagne, l’Australie, les Etats-Unis, la France, les Pays-Bas et l’Union Européenne. Depuis trois ans, des pays comme l’Australie, le Brunei et les Pays-Bas se sont rapprochés du Japon pour le déploiement de projets communs : le premier projet mondial de transport maritime d’hydrogène liquéfié entre l’Australie et le Japon en décembre 2019 ; le projet de chaîne de valeur internationale entre le Brunei et le Japon en 2020 ; développement de la production et de la chaîne d’approvisionnement hydrogène dans le port de Rotterdam en collaboration avec des entreprises japonaises. Le Ministre japonais a également rappelé l’essor des véhicules à pile à combustible (FCV) avec une multiplication par deux des ventes de véhicules dans le monde entre 2018 et 2019 et plus de 25 000 unités actuellement en service. Reconnaissant l’hydrogène comme un vecteur énergétique essentiel pour la décarbonation, le METI a rappelé l’importance des partenariats public-privé et a invité les pays à participer à la prochaine édition qui sera conjointement organisée avec l’Agence Internationale de l’Energie (IEA).

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

Les exportations coréennes se sont redressées en septembre, augmentant de 7,7% en glissement annuel, pour la première fois depuis 6 mois (soit le début de la crise sanitaire) pour atteindre 40,9 Mds EUR. La principale raison de cette reprise est une augmentation des prix des semi-conducteurs. Le prix des DRAM (un type de semi-conducteur dont la Corée est le producteur principal) est en augmentation de 14,3% en g.m.. Les ventes de voitures augmentent aussi fortement (+23,2% en g.a) en raison d’une demande plus élevée venant des Etats-Unis et de l’Europe. A l’inverse, les exportations de produits pétroliers (-44% en g.a) et de produits pétrochimiques (-5,5%) sont à la baisse. Les exportations augmentent le plus fortement vers les Etats-Unis (+23,2%), l’Union Européenne (+15,4%) et la Chine (+8,2%). Elles sont en diminution vers le Japon, le Moyen-Orient et l’Amérique centrale et du sud. Les importations ayant augmenté de 1,1% à 33,3 Mds EUR, l’excédent commercial coréen s’établit à 7,6 Mds EUR, un record depuis septembre 2018. Source: Business Korea; The Korea Herald.

2. Entreprises

Samsung Electronics et LG Electronics enregistrent de très bons résultats au T3 2020. Avec un résultat d’exploitation de respectivement 12 300 Mds KRW (9 Mds EUR) et 959 Mds KRW (700 M EUR) au 3^ème trimestre, les deux géants coréens de l’électronique ont dépassé les estimations du marché (respectivement 10 000 Mds KRW et 712 Mds KRW). Si le détail de ces performances n’est pas encore disponible, les analystes s’accordent sur le fait que Samsung a probablement profité des récentes restrictions américaines sur Huawei pour augmenter ses ventes de semi-conducteurs et des bonnes ventes du Galaxy Note 20. LG aurait pour sa part bénéficié de la robustesse de la demande pour les appareils électroménagers, en particulier aux Etats-Unis du fait des mesures de relance de l’économie. Korea Herald, Korea JoongAng Daily, Pulse News

L’héritier de la famille dirigeante de Hyundai Motor a été officiellement nommé à la tête du groupe. Suite à une réunion exceptionnelle du conseil d’administration, CHUNG Eui-sun, jusqu’alors Vice-chairman de Hyundai Motor mais leader de facto depuis plusieurs mois, a finalement été désigné à la présidence du groupe. Il succède à son père, CHUNG Mong-koo, en poste depuis 2000 qui occupera désormais les fonctions honorifiques de chairman honoraire. Entré dans le groupe en 1999 où il a successivement occupé les fonctions d’Executive vice-president de Hyundai Motor en 2002, Vice-president de Kia Motor en 2003, President de Kia Motor en 2005 et Vice-chairman de Hyundai Motor depuis 2009, CHUNG Eui-sun était pressenti depuis longtemps pour succéder à son père. Korea Herald, Korea JoongAng Daily

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Source: Business Korea; The Korea Herald.

Brèves bimensuelles Japon – Corée Semaines des 21 et 28 septembre 2020

2020-10-06T00:00:00+02:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Semaines des 21 et 28 septembre 2020

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Corée

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

Les indices PMI demeurent sous le seuil de contraction de 50 et montrent une confiance des entreprises toujours en berne en septembre. Par rapport à août, le PMI manufacturier est relativement stable à 47,7 (+0,5 point) tandis que l’indice des services s’est légèrement redressé, à 46,9 (+1,9 point). Ces niveaux restent toutefois bien supérieurs à ceux observés au plus fort de la crise (38,4 pour le PMI manufacturier en mai et 21,5 pour le PMI services en avril). Reuters ; IHS Markit

Le baromètre de confiance des entreprises japonaises s’est légèrement amélioré en septembre, après avoir touché un niveau jamais atteint depuis la crise de 2009 en juin dernier. Pour rappel, l’enquête Tankan est une enquête menée trimestriellement par la Banque du Japon auprès de 10 000 entreprises japonaises de toutes tailles. Les soldes d’opinion sont calculés en retranchant les opinions défavorables des opinions favorables. Fait notable en septembre, bien qu’il soit demeuré en territoire négatif, l’indice de confiance des grandes entreprises manufacturières s’est amélioré pour la 1^ère fois en 7 trimestres, passant de -34 en juin à -27 (+7 points). L’indice de confiance des grandes entreprises non manufacturières s’est par ailleurs établi à -12, en hausse de 5 points par rapport à juin. Les secteurs les plus pessimistes sont les secteurs de l’automobile (solde d’opinion à -61) et de la restauration / hôtellerie (-87). Les segments affichant l’amélioration la plus importante sont les énergies fossiles (+19) et le commerce de détail (+16). Banque du Japon ; Reuters

Le nouveau Ministre de l’agriculture, de la forêt et des pêches présente un budget en hausse de 20%. Le nouveau Ministre de l’agriculture, de la forêt et des pêches, M. Kotaro NOGAMI, ancien adjoint de M. SUGA au Secrétariat d’Etat, a confirmé la continuité de la politique agricole japonaise : priorité à l’exportation, la promotion des produits japonais sur le marché national et le développement des technologies. La relance de l’agriculture post COVID-19 est au centre du projet de budget 2021 du ministère présenté le 23 septembre. S’élevant à 22,5 Mds€, en augmentation de 20% par rapport à 2020, ce projet de budget met l’accent sur l’objectif d’augmentation des exportations de produits agricoles, la revitalisation des campagnes via le renforcement des productions affectées par la crise sanitaire, et le développement de l’agriculture dite « intelligente ». Une réorganisation des services du ministère doit permettre d’améliorer les performances à l’exportation, notamment en matière de viande bovine : un Bureau en charge de l’exportation des produits agricoles et agroalimentaires a notamment été créé et se trouve sous la tutelle de plusieurs ministères, dont les ministères en charge de l’économie, du territoire, des affaires étrangères et de la santé. Sources : MAFF, JA

2. Entreprises

Le groupe de télécommunications NTT, propriétaire à 66,2% de la société de téléphonie mobile DoCoMo, a annoncé le 28 septembre une offre de rachat sur les 33,8% de parts détenues par d’autres actionnaires en proposant un prix par action supérieur de 40% au cours du jour. D’une valeur estimée à environ 4,25 trillions JPN (35 Mds€), il s’agit de la plus grosse opération de rachat menée au Japon. En reprenant le contrôle à 100%, la société NTT sera totalement libre de restructurer sa filiale, dans un contexte de baisse de la profitabilité, suite aux dépenses engagées lors de l’acquisition de fréquences 5G. Si DoCoMo domine la concurrence avec une part de marché de 37%, contre 28% pour la société KDDI et 22% pour Softbank, les marges qu’elle dégage sont les plus faibles parmi les 3 opérateurs. NTT souhaite par ailleurs anticiper une possible pression à venir sur les prix, en lien avec les premières annonces du nouveau Premier ministre Y. Suga appelant une baisse du prix des forfaits mobiles de -40% et se disant déterminé à prendre les mesures nécessaires pour y arriver. Un contrôle total sur sa filiale, en libérant NTT à la fois du besoin de négocier la stratégie à venir avec les autres actionnaires et de la pression sur le cours de l’action, permettrait à NTT d’adopter rapidement une stratégie offensive en termes de prix. Nikkei Asia

Première exportation d’ammoniac bleu d’Arabie Saoudite vers le Japon pour une production énergétique « bas-carbone ». Le 26 septembre, le groupe pétrolier étatique saoudien Saudi Aramco, en partenariat avec l’Institut de l’économie de l’énergie du Japon (IIEJ) et Sabic, fabricant saoudien de produits chimiques, a envoyé d’Arabie Saoudite un premier cargo de 40 tonnes d’ammoniac bleu vers le Japon où celui-ci sera utilisé pour la production électrique « zéro émission de carbone ». L’ammoniac est issu du gaz naturel mais est considéré par le Japon comme une forme de production énergétique plus propre que d’autres sources grâce au potentiel de capture et de stockage du carbone. Soutenu par le METI, le projet d’approvisionnement du Japon par l’Arabie Saoudite est actuellement en cours de consolidation et devrait couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur, incluant la conversion des hydrocarbures en hydrogène et de l’hydrogène vers l’ammoniac. L’IEEJ mise sur cette matière première pour parvenir aux objectifs japonais de réduction de 26% des émissions de GES (gaz à effet de serre) d’ici 2030. Le PDG de l’IEEJ, Toyoda Masakazu, estime que 10% de l’électricité du Japon pourrait être produite en utilisant 30 millions de tonnes d’ammoniac bleu.

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

Avec le vote du 4^ème budget supplémentaire, la dette publique coréenne dépasse les 800 Tn KRW (587 Mds EUR). Sur l’ensemble de l’année 2020 elle devrait même atteindre 615 Mds EUR, soit 43,5% du PIB (contre 544 Mds EUR et 37,1% du PIB en 2019). Cette forte augmentation s’explique en partie par les plans de soutien mis en œuvre pour lutter contre la crise économique et sanitaire. Cependant, elle est aussi le reflet de la politique budgétaire largement expansionniste du gouvernement. En effet, depuis l’arrivée de Moon Jae-in au pouvoir en 2017, les dépenses du pays ont augmenté de manière constante (+ 8,0% en 2018,+9,5% en 2019, +9,1% en 2020, hors budgets supplémentaires). Le budget 2021 devrait poursuivre cette trajectoire, avec une augmentation des dépenses de 8,5% par rapport à 2020 (1,6% si on compte les budgets supplémentaires de 2020). La dette publique devrait donc continuer d’augmenter : le gouvernement prévoit que celle-ci atteigne 58,3% du PIB en 2024. Korea Herald, Korea Herald, MOEF, Reuters

Le nombre de naissances en Corée est en baisse de -8,5% (en g.a) en juillet 2020. Au cours de cette période, on a recensé 23 000 naissances contre 25 200 en juillet 2019. Depuis le début de l’année 2020, les naissances sont en baisse de 9,8%, de même que les mariages qui sont en baisse de 9,8 % en raison des nombreux reports imposés par l’épidémie de Covid-19 et du vieillissement de la population. Le corollaire de cette baisse de la fertilité et de la nuptialité est une augmentation du nombre de personnes vivant seules. Durant les 10 dernières années, la proportion des ménages composés d’une seule personne a augmenté de 5 à 10 points de pourcentages (selon les villes et provinces) en Corée. Le Jeolla du Sud est la province ayant la plus forte proportion de ce type de ménages, à 44,3%, en raison d’un important vieillissement de sa population locale, aboutissant à un nombre croissant de personnes âgées vivant seules. Séoul se place quant à elle à la 4^ème place, avec un taux de personnes vivant seules de 41,6%. A l’inverse, dans la capitale, ce sont en majorité les jeunes qui vivent seuls. Yonhap, Joong Ang Daily, Korea Herald.

2. Entreprises

Les représentants syndicaux du groupe Hyundai Motor acceptent un gel des salaires. Reconnu comme l’un des syndicats les plus durs de Corée, le syndicat de Hyundai Motor a accepté le 21 septembre la proposition de la direction prévoyant le gel du salaire de base, le versement d’une prime unique s'élevant à 150 % du salaire mensuel et d’une allocation spéciale Covid-19 de 1,2 M KRW (875 EUR), 10 actions de l'entreprise et 200 000 KRW (145 EUR) en chèques-cadeaux. Soumis au vote des membres du syndicat le 25 septembre, la décision a été acceptée par 53% des votants, entraînant une hausse du cours de l’action Hyundai Motor de 5,3% les jours suivants. Yonhap, Business Korea, Pulse News

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Brèves bimensuelles Japon – Corée Semaines des 24 et 31 août 2020

2020-09-08T00:00:00+02:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Semaines des 24 et 31 août 2020

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Relations commerciales et multilatérales
Entreprises
Pôle agricole et agro-alimentaire

Corée

Evolutions macroéconomiques
Relations commerciales et multilatérales
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

L’annonce de la démission du Premier ministre Abe n’a eu qu’un impact limité sur la bourse de Tokyo. Vendredi 28 août, l’indice de référence des actions japonaises, le TOPIX, a chuté de -1,7% dans l’après-midi, en lien avec les rumeurs grandissantes d’une démission de Shinzo Abe en amont de sa conférence de presse. L’indice a clôturé la journée à -0,68% avant d’effacer une grande partie de ses pertes lundi 31 août en terminant en hausse de +0,83%. Les incertitudes autour d’une possible inflexion de la politique des Abenomics, ont pu susciter quelques craintes, notamment liées aux capacités de son successeur à reprendre le flambeau. Kantei ; Financial Times

Des indicateurs de consommation et de production contrastés en juillet. Les ventes de détail ont décliné de -3,3% en juillet en glissement mensuel alors qu’elles étaient attendues en hausse de 8% par le consensus. La longue saison des pluies et la 2^nde vague épidémique ont limité les déplacements, provoquant une baisse de la fréquentation des commerces. Les ventes ont particulièrement reculé dans le secteur du textile/habillement/accessoires (-21%). À l’inverse, la production industrielle a augmenté pour le 2^ème mois consécutif, à hauteur de 8% en g.m.. Elle reste cependant inférieure au niveau d’avant-crise. La progression a été portée essentiellement par le secteur automobile, qui a vu sa production en hausse de 38,5% en juillet, après avoir augmenté une première fois de 28,9% en juin. Reuters

Depuis le début de l’année, le nombre de faillites liées à la crise sanitaire franchit la barre des 400. Sur les 441 faillites liées à la COVID-19 référencées au 31 août par l’institut Tokyo Shoko Research, 54 sont encore en cours de procédure judiciaire. Les secteurs les plus touchés sont la restauration et le textile. Au total, sur le 1^er semestre 2020, on dénombre environ 4 000 faillites toutes raisons confondues, un chiffre en augmentation pour la première fois depuis 11 ans (+0,2% en g.a.). . Tokyo Shoko Research ; Asian Nikkei Review

2. Relations commerciales et multilatérales

L’accord de partenariat économique régional global (RCEP) en passe d’être signé sans l’Inde en novembre. Le 27 août dernier, les Ministres de l’économie des pays membres de l’ASEAN, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande (15 pays) se sont réunis pour la 8^ème fois en téléconférence afin de finaliser les négociations de cet ambitieux projet d’accord de libre-échange (ALE). Parallèlement à leur engagement de renforcer leur coopération dans la lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19, les Ministres présents ont reconnu l’importance du RCEP pour renforcer l’architecture économique régionale, notamment en garantissant la stabilité des chaînes d’approvisionnement. Satisfaits des progrès réalisés lors des dernières réunions de négociations, les Ministres ont émis le souhait de signer un accord à l’occasion du 4^ème sommet RCEP prévu en novembre prochain. Le communiqué conjoint ouvre également la porte à l’Inde - absente des négociations depuis fin 2019 - en raison de sa potentielle contribution à la prospérité économique de la région. Pour mémoire, au-delà de motifs géopolitiques, l’absence de l’Inde peut s’expliquer par des craintes de retombées négatives d’un tel ALE sur sa compétitivité (30% de son déficit commercial étant dû à son commerce avec la Chine). Le RCEP, s’il était signé par les 16 pays, couvrirait près de la moitié de la population mondiale et 30% du commerce international. MOFA ; Asian Nikkei Review

3. Entreprises

Le fabricant japonais de produits sanitaires Unicharm prévoit d’exporter des masques individuels de protection vers plusieurs pays asiatiques en 2021. Les premiers pays concernés seront l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande, avec un volume des exportations d’environ 20 millions d’unités par mois qui sera modulé selon l’évolution de la demande intérieure japonaise, selon le CEO de Unicharm, Takahisa Takahara. Les usines Unicharm fonctionnent désormais 24h sur 24 et ont triplé leur capacité de production à 120 millions d’unités par mois depuis le début de la crise de COVID-19. Nikkei Asian Review

Le groupe spécialiste du recrutement Pasona annonce préparer le transfert de son centre décisionnel et de 1200 employés de Tokyo vers l’île d’Awaji d’ici 2024. Ce transfert, inhabituel dans un pays où la moitié des entreprises ont leur siège social à Tokyo, débutera dès septembre 2020 et sera étalé jusqu’en mai 2024, le CEO Yasuyuki Nambu étant déjà installé à Awaji (région d’Osaka) depuis avril. Parmi les 4600 personnes travaillant actuellement dans le bureau central Pasona de Tokyo, 70% des 1800 employés chargés de gestion informatique et administrative doivent être transférés, dans le cadre d’une stratégie de digitalisation des activités et de développement du travail à distance à laquelle la crise de COVID-19 a donné une nouvelle impulsion. Nikkei Asian Review

Le 21 août, la startup japonaise SkyDrive spécialisée dans les véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), a annoncé avoir réussi le premier vol d'une voiture volante transportant des hommes et du matériel sur son site d'essai à Fukushima. D'après la startup, il s’agit du premier vol habité au Japon. La compagnie vise une commercialisation en 2023, la vente de 100 véhicules d'ici 2028 et l'adoption grand public du véhicule en 2030. Quelques jours plus tard, le 24 août, le gouvernement japonais a annoncé la création à la fin du mois d'un groupe de travail public-privé regroupant ministères, entreprises et universités pour établir la norme de la voiture volante. Le Japon souhaite prendre l'initiative dans ce domaine et compte établir la réglementation encadrant la filière au Japon d'ici 2023, année présumée de commercialisation des premières voitures volantes. World Economic Forum, Clean Technica

4. Pôle agricole et agro-alimentaire

Un bilan agricole en demi-teinte pour le gouvernement Abe. Si les exportations agricoles ont doublé pendant le gouvernement du Premier ministre Shinzo Abe (7,3 Mds € en 2019 contre 3,6 Mds € en 2012), les objectifs fixés à 2 000 Mds JPY (16 Mds €) pour 2025 et 5 000 Mds JPY (40 Mds €) pour 2030 paraissent difficilement atteignables. D’autres résultats sont certes positifs mais insuffisants : le nombre d’entreprises agricoles a presque doublé sur la période mais reste inférieur de moitié à l’objectif fixé pour 2023 (50 000) ; le taux d’utilisation de terres agricoles progresse également de presque 10 points pour s’élever à 57,10%, toutefois encore éloigné de l’objectif de 80% pour 2023 ; la production de riz pour le fourrage connaît une belle progression de 129,3% pour atteindre 3,83 MT (7 MT visés en 2030). Surtout, le taux d’autosuffisance alimentaire en base calorique, de 38% en 2019, a baissé d’1 point pendant la période et reste bien loin de l’objectif de 45% fixé pour 2030. Plusieurs autres objectifs sont en baisse : le prix moyen du sac de riz, fixé à 9 600 JPY pour 2023, reste quasi stable à 11 294 JPY; la production annuelle de viande de bœuf « wagyu » a baissé de 9%, à 1,52 MT, loin de l’objectif de 3 MT d’ici 2035. MAFF ; JA

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

La Banque de Corée a revu ses estimations de croissance pour 2020 à la baisse, de -0,2% à -1,3%, avec des révisions particulièrement importantes sur la consommation privée (-3,9%) et sur les exportations (-4,5%). Elle juge qu’en cas de prolongation de la seconde vague de COVID-19 jusqu’à l’hiver 2020, la chute du PIB pourrait même atteindre -2,2%. Les indicateurs conjoncturels montrent une évolution contrastée : d’une part, les exportations au mois d’août ont diminué de -9,9% en g.a mais de seulement -3,8% par nombre de jours ouvrés, ce qui est la plus faible diminution depuis le début de l’épidémie ; d’autre part, l’indice de production s’est amélioré de 0,1 point à 106,9 en juillet 2020 par rapport à juin (tout en étant en baisse de -1,7 point en g.a). Cependant, la récente augmentation du nombre cas de COVID-19 depuis le 14 août menace la reprise de l’économie coréenne. Les petits commerçants, notamment, sont particulièrement touchés par les mesures de distanciation sociale mises en place. Dans ce contexte, la Banque de Corée a choisi de maintenir son taux d’intérêt de base à 0,5%. The Korea Economic Daily ; Yonhap (1) ; Statistics Korea ; Yonhap (2)

Le gouvernement coréen a dévoilé sa proposition de budget pour 2021, en augmentation de 8,5% par rapport à celui de 2020. Cet accroissement du budget est dans la lignée des années précédentes (9,1% en 2020 et 9,5% en 2019). Ce budget expansionniste atteindra donc 555,8 trillions (Tn = mille milliards) de wons (KRW), pour des recettes estimées à 483 Tn KRW (en augmentation de 0,3% par rapport à 2020), ce qui devrait faire passer le ratio de la dette publique par rapport au PIB à 46,7% (contre 43,5% en 2020). Parmi les nouveaux postes budgétaires : 21 Tn KRW seront dédiés au financement de projets dans le cadre du Korean New Deal et 8,7 Tn KRW seront utilisés pour créer ou sauvegarder 2 millions d’emplois. Le budget de la défense devrait augmenter de 5,5% à 53 Tn KRW. Le budget du ministère de l’éducation devrait être le seul à diminuer, de 2%, à 71 Tn KRW (alors même que le gouvernement prévoit d’étendre la prise en charge des frais de scolarité à tous les lycéens). The Korea Herald ; Joong Ang Daily ; Hankyoreh ; The Korea Times

2. Entreprises

LG U+ présidera la première alliance d’entreprises visant à développer des contenus de réalité virtuelle (VR) et augmentée (AR) s’appuyant sur les réseaux 5G. Composée du fabricant américain de puces Qualcomm, des studios Felix & Paul (Canada) et Atlas V (France) et des opérateurs de réseau mobile Bell (Canada), China Telecom (Chine), KDDI (Japon) et donc LG U+, cette alliance doit permettre de renforcer la coopération entre les différents acteurs de cette industrie afin de proposer de nouveaux contenus exploitant au mieux les possibilités offertes par la 5G et à même de renforcer l’attrait des consommateurs pour cette dernière. D'autres entreprises de télécommunications seraient d’ores et déjà en pourparlers pour rejoindre cette initiative ; l'adhésion devrait toutefois être limitée à un seul opérateur par pays. Korea JoongAng Daily, Pulse News, Korea Times

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Brèves bimensuelles Japon – Corée Semaines des 10 et 17 août 2020

2020-08-24T00:00:00+02:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Semaines des 10 et 17 août 2020

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Relations commerciales et multilatérales
Entreprises
Pôle agriculture et agro-alimentaire

Corée

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

Le Japon enregistre une contraction de -7,8% de son PIB sur le 2^ème trimestre, contraction qui avait été relativement bien anticipée par les analystes sondés par Reuters (-7,6%). En récession pour le 3^ème trimestre consécutif, le Japon fait ainsi face à sa plus mauvaise performance économique d’un trimestre sur l’autre depuis l’après-guerre. À l’échelle internationale, la baisse du PIB japonais est moins importante qu’en France (-13,8%) et aux Etats-Unis (-9,5%) mais le pays reste loin derrière ses voisins asiatiques tels que la Corée du Sud (-3,3%) ou la Chine (+3,2%). Les composantes du PIB ayant le plus tiré à la baisse la croissance entre avril et juin ont été la consommation des ménages (-4,6 points de pourcentage de contribution) et le commerce extérieur (-3 points). L’état d’urgence comme la situation sanitaire expliquent leur nette dégradation. Dans une moindre mesure, les investissements privés (-0,2 points) ont également pesé sur la croissance du PIB. La consommation publique a en revanche apporté une contribution nulle. Depuis décembre 2019, le gouvernement japonais a adopté en une série de mesures budgétaires et financières pour soutenir l’économie dont le montant représente plus de 40% du PIB. (Sources : Cabinet Office ; Asian Nikkei Review)

2. Relations commerciales et multilatérales

L’excédent courant diminue de -31% au 1^er semestre 2020, en glissement annuel, pour atteindre 7 307 Mds Yen, soit 68 Mds USD. Il s’agit du plus faible excédent courant semestriel enregistré par le Japon depuis 2014. Pour mémoire, l’archipel présente structurellement un excédent courant très important, le 2^ème mondial, après l’Allemagne, en 2019, grâce à d’importants revenus issus de ses investissements à l’étranger. (Sources : MoF ; Mainichi)

3. Entreprises

Mitsubishi Chemical va construire une nouvelle usine à Taïwan dédiée la production de solutions pour l’industrie des semi-conducteurs. Cette usine sera située dans la ville de Hsinchu – centre névralgique de l’industrie électronique taïwanaise – et produira à partir de 2021 des solutions de nettoyage et de purification des galettes de silicone servant de support aux semi-conducteurs. L’investissement pourrait s’élever à plus de 8 M€ -montant toutefois non confirmé- avec comme objectif l’augmentation de 50% des capacités de production de l’entreprise pour cette catégorie de produits. Cette décision s’inscrit dans le contexte d’une croissance particulièrement forte de la demande en semi-conducteurs alors que de nombreux pays déploient ou s’apprêtent à déployer leurs réseaux 5G. Selon le World Semiconductors Trade Statistics, une association d’acteurs du secteur, le marché mondial des semi-conducteurs pourrait croitre de 9,7% entre 2019 et 2021. D’autres industriels japonais, comme Mitsui Chemicals et Hitachi Chemical, ont également ouvert cette année de nouvelles usines à Taïwan pour fournir l’industrie des semi-conducteurs. (Source : Nikkei Asian Review)

Le ministère de l'environnement (MOE) souhaite réallouer un budget spécial "énergie" de 359 M€ (sur un total de 1,35 Md€) pour la transition décarbonée, l'économie circulaire et la décentralisation. Le budget spécial initial sur les mesures énergétiques, qui devait être utilisé pour valoriser l'efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables, avait été présenté lors de la 4ème réunion du Comité « Sélection et Concentration » début août. Le ministère de l'environnement (MOE) a décidé de le réviser à la fin de l'année budgétaire 2020.

Ce budget comportera trois blocs relatifs à (1) la réattribution du budget et la réduction du volume de travail, (2) la concentration des ressources du ministère sur des thématiques en lien avec les trois axes de transition (autonomie, décentralisation, aménagement du réseau, prévention des risques, diplomatie environnementale, ESG) et (3) la réforme organisationnelle (télétravail, « workation », création d’une Task Force pour assurer les synergies avec les bureaux régionaux sur les thématiques nouvelles). Les détails seront discutés dans le cadre de la préparation du budget AF2021. (Sources : Kankyo business, Sankei.)

4. Pôle agriculture et agro-alimentaire

Le Japon toujours aux prises avec les pestes porcines. Apparue en septembre 2018 dans un élevage de porcs de la préfecture de Gifu, la peste porcine classique s’est étendue à 12 préfectures en 2019 et en touche désormais 17, dont Tokyo, la dernière en date. Depuis le début de l’épizootie, 2 542 sangliers sauvages se sont révélés positifs sur 17 067 testés, tandis que 58 élevages, répartis dans 10 préfectures, ont en tout été contaminés. La maladie semble toutefois marquer le pas chez les suidés domestiques puisqu’aucun nouveau foyer n’a été relevé dans une exploitation depuis le 12 mars. Le nombre de sangliers testés positifs tend également à diminuer, dans la préfecture de Gifu tout du moins : avec 1 203 sangliers contaminés sur 3 913 testés, le taux de positivité était de 70 à 80% en 2019 ; ce taux s’est annulé la première semaine de juillet 2020, 68 sangliers ayant été testés, soit un nombre de tests hebdomadaires comparable à 2019. Il faut dire que de nombreuses mesures ont été prises pour lutter contre la maladie. Dernièrement, sur l’île de Kyushu, plusieurs syndicats agricoles ont décidé d’investir dans des équipements de prévention des maladies animales (pulvérisateurs, réservoirs et vannes de désinfectants) dans 300 exploitations agricoles, pour un coût global de 1,4 M€. Toutefois, dans certaines préfectures comme Ibaraki, où l’élevage porcin est pourtant très développé, trop peu de vétérinaires sont disponibles pour l’administration de vaccins, ce qui inquiète les agriculteurs. L’Association nationale des gouverneurs du Japon a soumis au gouvernement le 17 juillet une stratégie de lutte contre la peste porcine classique ainsi qu’un plan de prévention de la peste porcine africaine, que les gouverneurs qualifient de danger « imminent ». Concernant cette dernière, le renforcement des sanctions en cas de non-déclaration en douane de produits animaux est entré en vigueur en juillet 2020 : l’amende est ainsi passée de 1 à 3 M de yens (24 000 €) pour les particuliers et 50 M de yens (400 000 €) pour les entreprises. (Sources : JA (1), JA (2), MAFF (1), MAFF (2), National Governors’ Association)

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

L’OCDE a revu à la hausse ses prévisions de croissance en 2020 pour la Corée du Sud et estime que le PIB baissera de -0,8% seulement (contre une prévision de -1,2% en juin). Cette baisse serait la plus faible parmi les pays de l’OCDE et la Corée du Sud deviendrait ainsi la 9^ème puissance économique en 2020 (elle était 12^ème en 2019) -avec un PIB supérieur à celui du Canada, de la Russie et du Brésil. Les exportations devraient diminuer de -5,7% (et non de-2,6% comme prévu en juin) alors que l’investissement devrait croître de +2,9% (contre une diminution de -0,7%). Toutefois, dans l’hypothèse d’une deuxième vague de Covid-19, le PIB devrait diminuer de -2%. Le Korea Development Institute (KDI) a lui aussi révisé ses prévisions de croissance pour atteindre -0,9% en 2020 (alors qu’il prévoyait précédemment -0,3%), estimant également que la chute des exportations sera plus forte que prévue (-9,5% contre -5,7% prévu en avril). (Sources : OCDE ; The Korea Herald ; Korean Investors ; Hankyoreh)

La mousson qui s’est terminée en Corée du Sud dimanche 16 août (après 54 jours, battant ainsi le précédent record de 49 jours en 2013) a coûté la vie à 37 personnes et entrainé le déplacement de plus de 7 000 individus. Les pluies ont aussi endommagé de nombreuses fermes ce qui a eu pour conséquence une augmentation du prix des denrées alimentaires de 6,4% en juillet. Le gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour limiter cette augmentation. Il a également doublé les aides d’Etat aux sinistrés (pour atteindre 20 M de won pour la famille d’un décédé et 2 M pour l’inondation d’une maison). Le ministre des finances, Hong Nam-ki, a toutefois refusé de faire passer un quatrième budget supplémentaire pour financer la reconstruction des infrastructures et autres coûts occasionnés par les pluies, considérant que les réserves du fonds d’urgence (1,9 Md€) étaient suffisantes. (Sources : KBS World; The Korea Herald; Yonhap)

2. Entreprises

Renault Samsung Motors annonce la commercialisation de la ZOE en Corée, le modèle tout-électrique phare de la marque française. Assemblés dans l’usine de Flins près de Paris, les véhicules seront par la suite importés en Corée et devraient être remis aux acheteurs coréens à partir du mois de septembre. Eligible aux aides de l’état coréen à l’acquisition d’un véhicule électrique, la ZOE devrait être disponible pour un prix de vente compris entre 19 700 € et 23 300 € (contre 28 500 € et 32 000 € sans subvention) selon Renault Samsung et aura pour objectif de relancer l’activité du groupe dans le pays après la baisse de -25% de ses ventes au premier semestre à la suite de l’épidémie de Covid-19.(Sources : Yonhap, Korea JoongAng Daily)

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Brèves bimensuelles Japon – Corée Semaines des 27 juillet et 3 août 2020

2020-08-10T00:00:00+02:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Semaines des 27 juillet et 3 août 2020

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Corée

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

Le taux de chômage recule légèrement, pour s’établir à 2,8% en juin, contre 2,9% en mai. Le pays recense 1,95 M de chômeurs (-30 000 demandeurs d’emplois sur le mois) ; essentiellement des hommes. La fin de l’état d’urgence au Japon, actée le 25 mai, a permis un retour à l’activité dans presque tous les secteurs de l’économie, réduisant considérablement le nombre de travailleurs en congés forcés pour cause de fermeture d’entreprises (2,4 M personnes contre 4,2 M en mai). Le chômage est en recul chez les jeunes (-11 000 demandeurs d’emplois) mais en hausse pour la tranche 45-54 ans (+ 4000 demandeurs d’emploi). Le ratio offres/demandeurs s'est établi à 1,11 en juin, contre 1,2 le mois précédent ; soit son plus bas niveau depuis plus de 5 ans. (Source : Statistics Bureau of Japan)

La 3^eme estimation du PIB nippon a confirmé un recul trimestriel du PIB de -0,6% au 1^er trimestre 2020. Par composante, la progression des investissements privés non résidentiels a été légèrement revue à la baisse (+1,7% contre +1,9% en 1^ère estimation), la contribution à la croissance restant la même. L’impact du Covid-19 a été progressif au Japon à compter de février : baisse du tourisme récepteur (-58%), effondrement des importations en provenance de Chine (-47%) en février ; baisse des exportations japonaises (-11,7%) et premier à-coup sur de la consommation (-4,7%) en mars. Le pire reste à venir avec des prévisions de croissance trimestrielle de –6,5% pour le 2^ème trimestre 2020 d’après le centre de recherche économique japonais. Pour mémoire, l’état d’urgence au Japon a été déclaré au plan national du 7 avril au 25 mai. (Source : Cabinet Office, Japan Times).

Le MAFF cherche à relancer le secteur agroalimentaire fortement touché par les pluies de juillet et la crise du Covid-19. Le Ministre de l’Agriculture, de la Forêt et des Pêches (MAFF), Taku Eto, a annoncé lors d’une conférence de presse le 31 juillet que l’Etat débloquera dans un premier temps 12,2 Mds yens (97,8 Mds €) de subventions pour relancer le secteur agricole, très sévèrement touché pendant la saison des pluies. Plus intenses et plus longues que d’ordinaire, les pluies torrentielles se sont déplacées du centre-sud au nord-est tout le long du mois de Juillet et ont provoqué la mort de 82 personnes et, selon un bilan provisoire, des pertes agricoles équivalentes à 146,91 Mds yens, soit 1,2 Mds € (bétail, cultures et équipements). Le manque quotidien d’ensoleillement dans certaines régions a également affecté la production de légumes entraînant une hausse des prix de 43% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La saison des pluies étant désormais achevée, le Ministre espère une baisse des prix avant la fin du mois d’août. C’est un nouveau coup dur pour le secteur agroalimentaire, déjà très fortement touché par la crise Covid-19 : sur les 408 entreprises déclarées en faillite en lien direct avec la pandémie, 57 sont des restaurants. La résurgence de l’épidémie est une nouvelle menace. Ainsi, la campagne nationale « Go To Eat », qui cherche à relancer la fréquentation des restaurants en offrant des bons d’achats et un système de points cumulables lors des réservations, a été repoussée en septembre. La préfecture de Tokyo a récemment invité les restaurants à fermer à 22h durant tout le mois d’août et verse en contrepartie une prime de 200 000 yens (1 600 €). Osaka, demande aussi aux restaurants de fermer à 20h, du 6 au 20 août, en contrepartie d’une prime de 20 000 yens par jour (donc jusqu’à 300 000 yens – 2 400 € si les restaurateurs l’appliquent sur les quinze jours). Ces deux préfectures avaient pourtant mis en place depuis le mois de juin un système d’autocollants certifiant la correcte application par les restaurateurs des mesures de prévention (ventilation, distanciation, port du masque…), censé rassurer les consommateurs et les faire revenir dans les restaurants. (Sources : NHK, MAFF 1, MAFF 2, JA, TDB, Yomiuri, Nikkei 1, Nikkei 2, Tokyo Metropolitan Government)

2. Entreprises

La compagnie Obayashi Corporation, une des cinq plus grandes entreprises de construction du Japon, est actuellement en train de construire un barrage géant en béton à l’aide de robots dans la préfecture de Mie (sud-est de l’île principale du Japon). La structure devrait être finalisée en mars 2023. La compagnie souhaite tester plusieurs technologies robotiques et d’automatisation à chaque étape de la construction. Le béton sera par exemple versé, appliqué et séché par des robots développés par Obayashi tandis que la supervision incombera à des travailleurs. Selon Obayashi, les gains de productivité sont pour l’instant limités (10%), mais devraient augmenter, une fois que la supervision par des travailleurs humains sera allégée. Le chef de l’unité technologique du barrage estime que la compagnie pourrait « abaisser le temps de construction de 30% ». L’industrie de la construction au Japon fait face au vieillissement de ses travailleurs, dont 35% ont déjà 55 ans ou plus selon les chiffres de la Fédération japonaise de construction (JFCC). Ces bouleversements démographiques ainsi que le durcissement des règles entourant les heures supplémentaires prévu en 2024 incitent les compagnies de construction à se tourner vers l’automatisation et la robotique en vue d’une future pénurie de main d’œuvre. (Sources: Global construction review, Robotics and automation news).

La publication des résultats du 2e trimestre 2020 par de nombreuses entreprises japonaises montre que le secteur automobile est très fortement affecté par la crise du Covid-19. Nissan a publié un chiffre d’affaires en baisse de 51% à 9,4 Md € pour un déficit net de 2,3 Md € sur le seul deuxième trimestre. Nissan prévoit un déficit net de 5,4 Md € pour l’année fiscale 2020-2021. Mitsubishi Motors a annoncé un CA en baisse de 57% à 1,8 Md € et un déficit net de 1,4 Md € ; le constructeur a annoncé fin juillet la fermeture définitive d’une de ses trois usines au Japon, gelé le lancement de nouveaux modèles en Europe, et annoncé le 7 août 2020 la démission de son CEO Osamu Masuko pour raison de santé. Toyota et Honda, les plus grands acteurs nationaux, ont déclaré respectivement un CA pour le T2 en baisse, en glissement annuel, de 40% (36,7 Md €) et de 47% (17,0 Md €), et un bénéfice net en baisse de 74% (1,3 Md €) et négatif (-910 M €). Sony, au contraire, s’est montré très résilient au T2 : les activités de jeux vidéo notamment ont bénéficié de la crise et des confinements, compensant les manques à gagner sur d’autres segments d’activité, notamment les capteurs d'images pour téléphones portables. Sony bénéficie surtout d’une grande confiance des marchés à la veille du lancement de sa console Playstation 5 et des services associés. La valeur de ses actions, en hausse continue, a déjà dépassé son niveau pré-COVID19. (Source : Nikkei Asian Review (1) (2) (3) (4) (5) (6), Nissan, Honda

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

Les chiffres de conjoncture du mois juillet tendent à démontrer que la reprise économique est bel et bien en cours en Corée. Les exportations coréennes en juillet sont certes toujours en diminution, mais de seulement -7% en rythme annuel, ce qui témoigne d’une nette amélioration par rapport aux mois précédant qui avaient vu une contraction des exportations (à nombre de jours ouvrés équivalent) de 18,3% en avril, 18,4% en mai et 18,5% en juin. Ce relatif progrès est lié à l’augmentation des ventes de semi-conducteurs de 5,3% (après avec une diminution de 0,5% en juin) et à la reprise des exportations à destination des Etats-Unis (+7,7%) et de la Chine (2,5%). Par ailleurs, l’indice composite de production manufacturière, à 57 points (+6), et l’indice de confiance des consommateurs, à 84,2 points (+2,7) poursuivent leur reprise et atteignent leur niveau le plus haut depuis février, même s’ils se situent toujours loin de leurs valeurs pré-crise. Enfin, l’inflation est également repartie à la hausse, de 0,3% en rythme annuel, une première depuis trois mois. L’inflation sous-jacente (excluant les prix de la nourriture et de l’énergie) augmente elle de 0,4%. (Sources : Yonhap, KBS World, Statistics Korea)

2. Entreprises

LG Chem s’empare de la 1ère place du classement mondial des fabricants de batterie pour véhicule électrique (VE). Au cours des six premiers mois de l’année, l’entreprise se serait octroyée 24,6% de part de marché (contre 10,4% au S1 2019, 3^ème mondial) selon une étude de SNE Research, bénéficiant de la robustesse des ventes de la Tesla Model 3, de la Renault Zoe EV (en hausse de 50% en g.a en Europe notamment) et de l’Audi e-tron EV, toutes trois alimentées par des batteries de la filiale du conglomérat LG. Le chinois CATL se voit ainsi relégué à la seconde place, devant le japonais Panasonic, avec 23,5% de part de marché (contre 25,1% l’année dernière), pâtissant de la baisse de 37,4% des ventes de véhicules électriques en Chine sur la période. Les deux autres fabricants coréens de batteries pour véhicules électriques, Samsung SDI et SK Innovation, se classent respectivement en 4^ème (6% de part de marché contre 5^ème avec 3,6% en 2019) et 6^ème (3,9% contre 10^ème avec 1,7% en 2019) position, démontrant la résilience des acteurs coréens alors même que la demande mondiale en batterie pour véhicule électrique aurait chuté de 23% au cours du S1 2020 en rythme annuel. (Sources : Yonhap, Korea JoongAng Daily)

Avec la fermeture de son usine de Suzhou, Samsung Electronics scelle l’arrêt de son activité PC en Chine. Après avoir relocalisé au Vietnam sa production chinoise de smartphones au cours des deux dernières années, le groupe coréen semble poursuivre le désengagement de ses activités industrielles de la Chine vers le sud-est asiatique. Si Samsung n’a pas précisé où seront désormais produits ses ordinateurs, tout porte à croire que ce sera une nouvelle fois au Vietnam où le groupe a massivement investi depuis plusieurs années, le pays offrant un coût plus faible de la main d’œuvre. Ouverte en 2002, l’usine de Suzhou devrait être transformée en un centre de R&D. (Sources : Yonhap, Nikkei Asian Review)

Le gouvernement coréen autorisera les holdings des grands groupes coréens à créer leur propre fonds de capital-risque. En vertu de la loi coréenne prohibant la possession de sociétés financières par des sociétés non-financières, les grands industriels coréens devaient jusqu’ici établir leur société de capital risque en dehors du giron de la holding. Ils avaient recours, pour cela, à des filiales étrangères ou investissaient indirectement via des fonds, complexifiant les procédures. Afin de stimuler l’investissement dans le cadre du plan de relance de l’économie coréenne, le Ministre de l’Economie s’est engagé le 30 juillet à lever cette interdiction, la Korea Fair Trade Commission (KFTC) étant chargée de réviser la législation en ce sens. Afin d’éviter que les familles dirigeantes des chaebols n’utilisent cette mesure pour accroitre leur contrôle sur leurs entreprises, leurs membres ne seront pas autorisées à investir dans ces nouvelles sociétés de capital-risque et la composition du portefeuille de ces dernières sera suivie de près par la KFTC. Les investisseurs extérieurs à la holding ne pourront enfin contribuer qu’à 40% du montant maximal du fonds, le reste devant être apporté par la holding. (Sources : Korea JoongAng Daily, The Investor, Yonhap)

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Lettre agro Japon Corée du Sud mai 2020

2020-06-04T00:00:00+02:00

Veille agricole et alimentaire Japon

Brèves bimensuelles Japon – Corée Semaines des 4 et 11 mai 2020

2020-06-03T00:00:00+02:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Semaines des 4 et 11 mai 2020

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Relations commerciales et multilatérales
Entreprises

Corée

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

Le Japon est entré en récession au 1^er trimestre 2020, selon les premières estimations du gouvernement japonais. Le PIB s’est contracté de 0,9% en rythme trimestriel, soit le 2^nd trimestre consécutif de baisse (-1,9% au 4^ème trimestre 2019, en raison notamment de la hausse de la taxe à la consommation de 8% à 10% et de l’impact du ralentissement de l’économie chinoise). Le principal contributeur à la baisse a été la consommation des ménages (-0,4pp de contribution) suivi du commerce extérieur (-0,2pp) et des investissements privés (-0,2pp). La variation des stocks et la consommation publique ont apporté une contribution nulle. Cette performance négative n’inclut pas encore l’impact de l’état d’urgence, déclaré le 7 avril. (Source : Cabinet Office)

La nouvelle réglementation sur le contrôle des investissements étrangers votée en novembre est entrée en vigueur le 7 mai, après quelques amendements consécutifs à la période de consultation publique. La loi abaisse de 10% à 1% le seuil de prise de participation étrangère activant un contrôle dans certains secteurs dits sensibles mais introduit quelques flexibilités pour les intermédiaires financiers étrangers. Le ministère des finances a publié une liste de 518 entreprises pour lesquelles une vigilance accrue sera exercée. Afin de garantir l'approvisionnement stable en médicaments et équipements nécessaires à l’usage domestique dans le contexte de la crise du COVID-19, le gouvernement compte déclarer dès la mi-juillet l’industrie médicale de pointe, les laboratoires pharmaceutiques et les usines de productions d’équipement médical comme un secteur très sensible. (Source : Ministry of Finance)

Selon l'enquête mensuelle du ministère de la santé, les employés des établissements de 5 employés ou plus ont travaillé en moyenne 10,1 heures supplémentaires en mars, un chiffre en diminution de -7,4% par rapport à l’année dernière. C’est la plus forte baisse observée depuis janvier 2013, date des premières statistiques. Les secteurs de l'éducation et de l'hôtellerie figurent parmi les secteurs affichant la plus forte baisse d’heures supplémentaires, avec des baisses respectives de -28,1% et -21,1% en rythme annuel. Les hôtels ont été particulièrement touchés, en raison du coup d’arrêt donné par la crise du COVID-19 aux flux touristiques étrangers et domestiques. Malgré l’augmentation des cas de coronavirus arrivant dans les hôpitaux, le secteur médical et social japonais a enregistré une baisse des heures supplémentaires de -11,3% sur la même période. En effet, le nombre de patients externes et hospitalisés a diminué dans environ 80% des hôpitaux japonais, de nombreux malades s’étant abstenus de se rendre dans les hôpitaux et les cliniques par peur du COVID-19. Le nombre total de lits disponibles a par ailleurs diminué à mesure que les patients atteints du COVID-19 ont été admis, obligeant les hôpitaux à limiter les consultations externes et les services d'urgence. Enfin, la rémunération des heures supplémentaires était en baisse de -4,1% (19 286 yens, soit environ 180 euros), également la baisse la plus forte jamais enregistrée. Le salaire total a été moins affecté par la pandémie, augmentant de 0,1% à 281 812 yens. (Source : MHLW ; Asia Nikkei ; NHK)

2. Relations commerciales et multilatérales

Les Etats-Unis affichent leur volonté de poursuivre les négociations sur les produits agricoles avec le Japon. Dans son rapport annuel sur les obstacles au commerce extérieur, le Représentant américain au commerce (USTR) a souligné que si l’accord nippo-américain conclu en 2019 couvre 90% des produits agricoles américains à présent exonérés de taxes ou bénéficiant de tarifs préférentiels, il ne couvre pas tous les produits agricoles, en particulier le riz. Le Bureau du représentant américain au commerce a exprimé sa volonté d'engager des négociations supplémentaires, l’objectif de l’administration Trump étant de réduire le déficit commercial avec le Japon. (Source : Journal de l’agriculture)

3. Entreprises

La société japonaise de transport ferroviaire East Japan Railway Company (JR East) a annoncé viser la neutralité carbone pour 2050. Selon le calendrier établi, JR East compte avoir réduit de moitié ses émissions de carbone en 2030 par rapport à 2013 (1,08 million de tonnes contre 2,15 millions de tonnes) afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. En plus de travailler à l’amélioration des performances énergétiques de ses voies ferrées, JR East entend promouvoir l’utilisation de véhicules à hydrogène dès 2021 et poursuivre l’installation de systèmes de production d’énergie solaire et éolienne le long de ses lignes de chemin de fer dans la région du Tōhoku (nord-est du Japon), l’objectif étant d’atteindre 50 à 60 % d’énergie renouvelable dans le mix électrique de l’entreprise en 2050. (Source : NHK)

Les trois principaux opérateurs télécom du Japon - NTT Docomo, KDDI et SoftBank Corp – annoncent des débuts médiocres pour leurs services 5G, lancés fin mars avant le nouvel exercice fiscal et les congés annuels de la Golden Week. L’état d'urgence a contrarié leurs efforts pour attirer de nouveaux clients 5G, entraînant l’annulation d’événements de lancement et la fermeture ou la réduction des heures d'ouverture des magasins. Le bénéfice net combiné des trois opérateurs pour l'exercice 2019-2020 a diminué de -0,4% par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 14,66 Mds €. Quant à Rakuten, le lancement de son réseau mobile 5G, prévu pour juin, a été reporté de trois mois, en raison de perturbations dans le développement de son réseau liées à l'épidémie de COVID-19. La société affichait déjà en avril un retard de six mois pour le lancement de son service mobile. A cet effet, Rakuten a développé le premier réseau hébergé dans le cloud et fonctionnant avec un minimum de matériel, pour un déploiement rapide et à moindre coût. La société a enregistré une perte nette de 304 M € pour le 1^er trimestre 2020, en raison notamment d’importants investissements dans ses activités mobiles.

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

Ralentissement de la hausse des prix en Corée : l’indice des prix à la consommation (IPC) coréen, qui avait progressé de 1,2 % sur un an en moyenne au 1^er trimestre 2020, n’a progressé que de 0,1 % sur un an en avril, - 0,6 % en glissement mensuel. L’inflation sous-jacente, hors prix volatils de l’alimentation et de l’énergie, n’a été, selon la BoK, que de 0,1 % en avril, soit son niveau le plus faible depuis 1998, au plus fort de la crise asiatique. L’indice des prix à la production, indicateur avancé de l’inflation des prochains mois, recule de -0,7 % sur un mois en avril, et de -1,5 % sur un an. Les prix à l’importation, très affectés par la baisse des prix du pétrole, reculent de leur côté de -5,1 % sur un mois en avril, soit -14,1 % sur un an. Si la Banque du Corée n’a pas émis de nouvelles hypothèses d’inflation depuis le 27 février (1 % sur 2020), les prévisions récentes du FMI (0,3 %) ou de Fitch (0,1%) supposent, au regard de l’acquis d’inflation des 4 premiers mois, une inflation nominale négative en moyenne sur les 8 prochains mois (Source : Pulse News ; BoK (1) ; BoK (2))

Le gouvernement coréen met le cap sur la création d’emploi. Les chiffres d’avril ont montré une baisse de 400 000 personnes du nombre de salariés en Corée sur un an. Si le taux de chômage reste stable, à 4,2 % contre 4,4 % en avril 2019, le taux d’emploi chute fortement, à 59,4 %, contre 60 % en février et 60,8 % en avril 2019. Comme le mois dernier, l’emploi temporaire paie le plus lourd tribut, en recul de 600 000 emplois sur un an. Prenant acte de ces difficultés, le gouvernement a évoqué l’objectif de créer plus de 1,5 M d’emplois liés au secteur public. 950 000 de ces embauches seraient constituées de recrutements déjà prévus pour l’année 2020. La création de 550 000 emplois supplémentaires passerait par un plan de 3 500 Mds KRW (environ 2,7 Mds EUR), qui sera financé dans le cadre du 3^e budget supplémentaire début juin. Ce plan prévoit notamment la création de 300 000 emplois non qualifiés dans les collectivités, centrés notamment sur les sujets d’hygiène. 150 000 emplois seraient créés dans les nouvelles technologies, dans la lignée du New Deal industriel annoncé ces dernières semaines. 100 000 emplois supplémentaires sont également comptabilisés via la création de stages dans le secteur public (50 000) et la mise en place de subventions supplémentaires pour l’emploi dans les PME (50 000 aussi). (Source : MOEF (1) ; MOEF (2) ; Yonhap)

2. Entreprises

La rencontre entre les vice-présidents exécutifs et héritiers des groupes Samsung et Hyundai Motor laisse entrevoir un potentiel partenariat entre les deux plus importants chaebols de Corée dans le secteur des batteries pour véhicules électriques. Suite à la visite d’une des usines de production de Samsung SDI, Lee Jae-yong et Chung Eui-sun se sont entretenus à huis clos, très probablement au sujet des batteries « tout solide » actuellement développées par Samsung et qui pourraient permettre d’augmenter l’autonomie des véhicules électriques à 800 kilomètres en une seule charge. Alors que Hyundai Motor s’approvisionnait jusqu’alors auprès de LG Chem et SK Innovation, cette alliance pourrait, si elle devait se concrétiser, rebattre fortement les cartes du secteur des batteries, tant au niveau national qu’international, et remettre en particulier en cause la position dominante de LG Chem (leader mondial avec 27,1% de parts de marché au T1 2020, contre 6% pour Samsung SDI, qui occupe la 4^ème place mondiale). (Source : Korea JoongAng Daily, Korea Times, Korea IT Times)

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Brèves bimensuelles Japon – Corée Semaines des 20 et 27 avril 2020

2020-05-12T00:00:00+02:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Semaines des 20 et 27 avril 2020

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Entreprises
Pôle agriculture et agro-alimentaire

Corée

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

Dans son rapport trimestriel publié le 27 avril 2020, la Banque du Japon (BOJ) annonce pour la première fois une prévision de récession sur l’exercice fiscal 2020. Les marchés de capitaux ont été instables (volatilité exacerbée) et le financement des entreprises a été fortement affecté (nette hausse des rendements des obligations privées). Compte tenu de l’impact sur les secteurs clés de l’économie (consommation, tourisme, export), l’institution a drastiquement revu à la baisse ses prévisions de croissance, passant d’une croissance de +0,9% sur l’exercice fiscal (avril 2020-mars 2021) à une récession, avec un recul du PIB compris entre -3% à -5%. Face aux risques d’instabilité financière, la BOJ a décidé du maintien de taux d’intérêt à court terme négatifs (-0,1%) et d’une cible à 0% du rendement des obligations d’Etat à 10 ans. Elle a également renforcé son programme d’achat d’actifs en supprimant le plafond annuel d’achats d’obligations publiques (80 trillions JPY, soit 680 Mds EUR), en augmentant la cible d’achats d’obligations privées et en mettant en place des mesures pour faciliter le financement des entreprises. (source : BOJ)

Le taux de chômage du Japon est en légère hausse, dans un contexte de mise à l’arrêt partiel de l’économie. Il atteint 2,5% en mars, contre 2,4% en février, en ligne avec le consensus des analystes. Le ratio du nombre d’offres d’emploi sur le nombre de demandeurs d’emplois a diminué de 1,45 à 1,39, une détérioration un peu plus marquée qu’anticipée. Ces derniers chiffres ne traduisent encore que partiellement les conséquences économiques de l’état d’urgence annoncé le 7 avril dernier. Plusieurs économistes alertent déjà sur une probable hausse du taux de chômage d’ici la fin de l’année, en dépit de l’importance traditionnelle de la sécurité de l’emploi et des pénuries de main d’œuvre dans certains secteurs, liées à la pression démographique. Le think-tank NLI (Nippon Life) calcule ainsi pour fin 2020 un taux de chômage potentiel de 3,9% tandis que Goldman Sachs l’estime à 4,2%. Les jeunes entre 15 et 34 ans et les employés irréguliers (38% de la population employée) seraient particulièrement touchés, notamment dans les secteurs les plus concernés par la mise à l’arrêt temporaire de leurs activités dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 (restauration, hôtellerie, commerce de détail, divertissement). (source : MHLW)

Les ventes de détail sont en recul de -4,5% en mars au Japon par rapport à mars 2019, après une légère hausse en février (+1,7%). Après une vague d’achats de précaution en amont de l’entrée en vigueur de l’état d’urgence, les ventes de produits dits « essentiels » enregistrent une hausse, comme l’alimentaire (+18,2%), les produits de première nécessité (+11,4%), et les produits sanitaires (+15%). A l’inverse, avec la fermeture des boutiques et des grands magasins, les ventes de produits non essentiels enregistrent une baisse notable : le secteur de l’habillement est le plus touché (-35,2%), tout comme les ventes d’accessoires de communication (-36,2%), les caméras (-44,3%) ou les articles de bureau (-15,2%) ces derniers ayant profité du développement du télétravail pour enregistrer des hausses en février. La tendance générale baissière devrait être encore plus marquée en avril et mai avec l’entrée en vigueur de l’état d’urgence 7 avril et son extension annoncée à ce stade jusqu’au 31 Mai. (source : METI)

2. Entreprises

Le fabricant de jeux vidéo japonais Nintendo a dévoilé le 7 mai des profits en très forte hausse sur l’année fiscale 2019, dopés par l'envolée des achats de ses consoles Switch et de jeux vidéo à succès tels que « Animal Crossing: New Horizons ». Le géant du jeu vidéo a vu ses profits opérationnels progresser de 41 %, pour atteindre 3 Mds EUR, sur l'ensemble de l'exercice 2019-2020 tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 9 %, pour atteindre 11,4 Mds EUR. Au mois d’avril, l’entreprise a dû faire face à des difficultés d’approvisionnement en composants qui l’ont obligé, dans un contexte de forte augmentation de la demande, à interrompre ses livraisons pendant une semaine au Japon. Nintendo a su tirer ponctuellement son épingle du jeu dans cette crise, grâce à ses jeux qui offrent un espace de divertissement, de communication et d'interaction à des consommateurs confinés à domicile. Les prévisions pour l’année fiscale 2020-2021 sont néanmoins pessimistes avec une baisse des profits de 15% et une chute du chiffre d’affaires de 8%. (source : Nikkei Asian Review (28 avril), Nikkei Asian Review (7 mai))

Face à l’épidémie de coronavirus, l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) du Japon se révèle plus vulnérable. La forte dépendance du Japon aux importations de GNL, qui représente 40 % de ses besoins de production d’électricité et dont le stock conservé au Japon est limité à deux semaines, pourrait mettre le pays en difficulté en cas de perturbations du transport maritime, dans un contexte de pandémie globale. Aucun risque immédiat n’est signalé à ce jour mais les acteurs de la filière prennent des mesures préventives. Ainsi, JERA, opérateur de centrales à gaz issu d'une joint-venture entre TEPCO et Chubu Electric Power, s’organise afin de limiter les risques de contagion au sein de ses effectifs, en limitant tout contact entre les employés des centrales et des navires ainsi qu'en aménageant des solutions d'hébergement temporaire pour les équipes qui ne pourraient effectuer des déplacements en transports publics. (source : Nikkei Asian Review, 23 avril)

3. Pôle agriculture et agro-alimentaire

La fermeture des frontières pose la question de la main d’œuvre en agriculture. Ces dix dernières années, le pourcentage d’employés étrangers en agriculture a été multiplié par quatre et représente 2% de la population active agricole. Ces travailleurs relèvent du « Technical Intern Training Program » qui offre un visa limité à 5 années. Même si ce chiffre reste relativement bas, la crise du COVID-19 met en évidence la dépendance croissante du secteur envers cette main d’œuvre en provenance des pays voisins. L’Agence de l’immigration a annoncé le 17 avril que les « stagiaires étrangers » pourraient désormais changer d’activité et rester au Japon, même en cas de perte de leur travail du fait du COVID-19, ce qui pourrait apporter de l’aide aux agriculteurs japonais. (source : JA, USDA)

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

Selon les chiffres récents des douanes coréennes, les exportations du pays ont reculé de -24,3 % sur un an en avril (-17,4 % en jours travaillés), à 34,1 Mds EUR, soit le repli le plus marqué depuis 2009. Les importations se sont repliées de -15,9 % (-10,7 % en jours travaillés), à 35 Mds EUR, en dépit du recul du prix du pétrole, conduisant la Corée à enregistrer, pour la première fois depuis 2012, un déficit commercial (800 M EUR). Le repli des exportations touche 17 des 20 principaux postes, seuls l’industrie du plastique, les ordinateurs (en recul structurel ces dernières années) et la bio-santé (+ 30 % grâce notamment aux exportations de tests COVID-19) progressant sur un an. Les exportations de véhicules reculent de -36 %, celles de l’industrie pétrochimique de -33 %. Les exportations de produits électroniques finis (électroménager, écrans, mobiles) reculent toutes d’un peu plus de -30 %, tandis que les exportations de semi-conducteurs, qui s’étaient maintenues au 1^er trimestre, reculent de -15,4 %. Les exportations vers les trois principaux partenaires historiques de la Corée que sont la Chine (-17,9 %), les Etats-Unis (-13,5 %) et l’UE (-12,8 %) se sont légèrement moins contractées que celles vers les autres partenaires commerciaux, à l’instar des exportations vers l’ASEAN (-33 %), fortement touchées par la baisse des exportations de composants électroniques et de machines, en particulier vers le Vietnam (-35 %) (source : Pulse News ; MOTIE)

Le Parlement a voté le 30 avril le 2^ème budget supplémentaire, pour un montant de 9,2 Mds EUR. L’essentiel de ce budget, qui sera complété par une participation de 1,6 Md EUR des collectivités locales, permettra de financer le versement de l’aide économique d’urgence - de 300 EUR pour les ménages individuels à 750 EUR pour les ménages de 4 personnes et plus - promise par le gouvernement, dont le bénéfice a été étendu, sous la pression des députés de la majorité, à l’ensemble des ménages, contre 70 % des ménages auparavant. Les 2,9 M de ménages les plus pauvres ont reçu directement cette aide sur leurs comptes en banque dès le 4 mai. Le reste des ménages devra quant à lui demander cette aide - qui sera versée sous forme de bons d’achat/chèques cadeaux- d’ici le 13 mai. Les ménages n’ayant pas fait leurs demandes verront leurs non-recours considérés comme des donations qui seront soumises au régime fiscal de ces dernières. Un 3^ème budget supplémentaire, servant notamment à financer un « new deal coréen» pour l’emploi, devrait être soumis à l’Assemblée en juin : selon la presse, son montant pourrait dépasser 30 Tn KRW (23 Mds EUR), soit un effort de 1,5 % du PIB. Ce budget permettrait de provisionner la baisse de rentrées fiscales et de recapitaliser les banques publiques, en particulier la Korea Development Bank et la Korea Exim Bank, qui ont multiplié les engagements ces dernières semaines. (source : MOEF ; Korea JoongAng Daily)

2. Entreprises

Les principales entreprises coréennes publient de meilleurs résultats que prévus au T1 2020. Dans un climat incertain suite à l’épidémie de COVID-19, 61% des entreprises coréennes ont finalement annoncé des résultats d’exploitation supérieurs aux estimations formulées par les analystes des différentes institutions financières, 40% des entreprises battant même celles-ci de plus de 10 %. Le secteur électronique a été particulièrement performant, principalement SK Hynix (+58% par rapport aux estimations, avec un revenu d'exploitation d'environ 600 M EUR) ainsi que Samsung Electronics (4,8 Mds EUR, +14% par rapport aux estimations), tous deux favorisés notamment par l’augmentation des ventes de serveurs informatiques. LG Electronics (825 M EUR, +25% par rapport aux estimations) a pu s’appuyer pour sa part sur des ventes en hausse de ses appareils électroménagers. A noter également la bonne performance de Naver (166 M EUR, +14% par rapport aux estimations), bénéficiant du surplus d’activités en ligne. Ces résultats constituent une bonne nouvelle pour le pays, alors que les entreprises des autres secteurs, notamment industriels (automobile, aérien, raffineries, acier) ont annoncé des résultats en baisse ce trimestre, SK Innovation enregistrant en particulier une perte record de 1,2 Md EUR suite à la chute des cours du pétrole. (source : Yonhap, Pulse News, Korea JoongAng Daily Nikkei Asian Review)

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Brèves bimensuelles Japon – Corée Semaines des 6 et 13 avril 2020

2020-04-29T00:00:00+02:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Semaines des 6 et 13 avril 2020

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Entreprises
Secteur agricole et agro-alimentaire

Corée

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

Le FMI a réactualisé son rapport sur l’économie mondiale et a très fortement révisé à la baisse sa prévision de croissance pour le Japon, comme pour le reste du monde, avec une récession de -5,2% en 2020 (contre +0,7% projeté en janvier 2020), avant un rebond de +3% en 2021 (vs +0,5%). L’hypothèse retenue est celle d’un pic de la pandémie au second trimestre 2020 puis d’un relâchement progressif des efforts d’endiguement au deuxième semestre, permettant une reprise de l’activité économique. Selon le Fonds monétaire international, l’économie mondiale devrait connaître en 2020 sa pire récession depuis la Grande Dépression de 1929. Les pertes économiques du "Grand Confinement" sont évaluées à 9 000 Mds USD, soit autant que les économies allemandes et japonaises réunies. IMF

Les statistiques des douanes japonaises du mois de mars 2020 ont confirmé la dégradation du commerce extérieur nippon. Les exportations ont accusé un 16^ème mois consécutif de baisse à -11,7% en rythme annuel tandis que les importations ont baissé de -5% sur la même période. La performance à l'export a été particulièrement dégradée avec les régions les plus touchées par la pandémie, notamment avec les États-Unis (-16,5%) et l’Union Européenne (-11,1%). Par catégorie de produits, les principaux contributeurs à la baisse ont été les machines et les matériels de transport dont les ventes ont décliné respectivement de -17,9% et -18,2%. À l'import, ce sont les combustibles minéraux (-11,6%) qui expliquent l’essentiel de la baisse en valeur, en lien avec la baisse des cours du pétrole (34$ le baril au mois de mars contre 55$ en février). MoF ; Asian Nikkei Review

Le Japon enregistre une baisse record du nombre de visiteurs en mars 2020. En raison de la propagation mondiale du virus et des fermetures des frontières consécutives, les flux touristiques entrants au Japon se sont drastiquement réduits : -58% en février et -93% en mars selon l’Agence nationale du tourisme japonais (JNTO) pour atteindre 193 700 visiteurs en mars, un plus bas depuis 30 ans. Dans le détail, le nombre de visiteurs en provenance de Chine, représentant habituellement le pourcentage le plus important (30% des touristes en 2019), a plongé de -98,5% (10 400), suivis de Taïwan avec une baisse de -98,1% (7 700) et de la Corée du Sud avec une contraction de -97,1% (16 700). Les Américains, qui ne faisaient pas encore l’objet d’un « entry ban », ont été 23 000 seulement à visiter le Japon, ce qui représente une baisse de -87% par rapport à l'année précédente. Les touristes en provenance du Vietnam représentent le deuxième contingent d’arrivée, avec 20 800 touristes, en baisse de -56,6%. JNTO ; Nippon

2. Entreprises

Face à la pandémie de coronavirus, les secteurs du bâtiment et de l’immobilier japonais sont contraints de modifier leurs activités. Shimizu Corporation, l’un des leaders japonais du secteur du bâtiment, a annoncé la suspension de tous ses chantiers dans les préfectures concernées par l'état d'urgence, soit environ 500. Cette mesure, qui vise à endiguer la propagation du virus, sera en vigueur jusqu’au 6 mai, date à laquelle l’état d’urgence pourrait être levé. Parmi les 20 000 personnes présentes sur les chantiers de Shimizu Corporation dans ces régions, environ 90% (18 000) sont employées par des entreprises partenaires et des sous-traitants. Cette annonce intervient après la révélation par Shimizu de la contamination de trois de ses employés sur un même site, dont un décès. Tandis que Tokyu Construction, Taisei et Nishimatsu Construction- qui a d’ores et déjà suspendu plusieurs projets de génie civil et de construction, envisagent également de telles mesures à l’échelle des régions concernées par l’état d'urgence, la majorité des grandes entreprises essaie de poursuivre ses chantiers, à l'image d'Obayashi Corporation et de Kajima qui devraient maintenir leurs activités tout en s’efforçant de prévenir la propagation du virus. Le ministère chargé des infrastructures (MLIT) enregistrait au 10 avril une centaine de demandes de suspensions temporaires de chantiers de la part des entreprises, soit environ 2% des 6 000 travaux publics gérés par l'État. Les grandes entreprises de l’immobilier – dont Mitsui Fudosan, Mitsubishi Estate, Sumitomo Realty & Development – ont également annoncé le report d’inaugurations de grands projets (centres commerciaux, complexes immobiliers, etc.) prévues initialement au printemps ainsi que de possibles baisses de loyers et extensions de délais de paiement afin d’éviter le départ précipité de locataires commerciaux. Nikkei (en japonais), 13 avril ; The Asahi Shimbun, Nikkei Asian Review, 14 avril ; Nikkei (en japonais), 15 avril ; JIJI (en japonais), 17 avril.

Le passage en télétravail, auquel sont appelées les entreprises dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, se heurte au Japon à une culture d’entreprise inadaptée et à une exposition accrue aux cyberattaques. Dans le monde du travail japonais, l’usage du papier, du fax ou du hanko, un sceau personnel pour la signature de documents officiels, est encore très répandu, tandis que la réglementation empêche le plus souvent d’emporter chez soi le matériel ou les informations nécessaires au télétravail. Ainsi, en mars, seulement 13% des travailleurs japonais déclaraient être en mesure de télétravailler, d’après un sondage du ministère des territoires, infrastructure, transport et tourisme (MLIT). L’épidémie de COVID-19 a contraint les entreprises à s’adapter dans la précipitation, certaines ne disposant toutefois pas des ressources ni des connaissances nécessaires pour recourir aux outils numériques. Outre le recours à des ordinateurs privés et la méconnaissance des risques, la population, inquiète face à l’épidémie, effectue plus de recherches en ligne, ce qui permet aux cybercriminels de pénétrer plus aisément les réseaux d'entreprise. Nikkei Asian Review (7 avril) ; Nikkei Asian Review (16 avril)

3 . Secteur agricole et agro-alimentaire

COVID-19 : un appui spécifique au secteur agricole et agro-alimentaire (4,5 Mds€) pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement alimentaire et protéger les productions en difficulté. Aujourd’hui, alors que la consommation alimentaire est seule à se maintenir, voire à croître, le Japon doit faire face à plusieurs difficultés majeures : la réorganisation des chaînes d'approvisionnement perturbées par le retour massif vers la consommation à domicile et les commerces de proximité, la perte des marchés pour les produits à forte valeur ajoutée du fait de la baisse drastique des exportations et de la fréquentation des restaurants et enfin, le manque de main d’œuvre en agriculture en période de récolte. Un premier train de mesures a été mis en place dès le 10 mars pour indemniser certains agriculteurs et quelques industries agro-alimentaires fournisseurs des cantines scolaires et aider à la recherche de nouveaux débouchés. Le plan d’urgence économique annoncé de 7 avril, d’une toute autre envergure, a pour objectif, dans le secteur agricole et agro-alimentaire, de soutenir la production nationale (produits laitiers, fruits, légumes, etc) qui doit continuer d’approvisionner au mieux les commerces alimentaires, de promouvoir les filières à haute valeur ajoutée (viande de type wagyu, produits de la mer, fruits, etc) et d’apporter des solutions au manque de main d’œuvre. Le secteur bénéficiera en outre d’aides du METI aux PME et à l’exportation et le marché des boissons alcoolisées japonaises, domestique et à l’export, fera l’objet d’un soutien accru du ministère des finances, via la National Tax Agency.

Le Japon obtient l’autorisation d’exporter des viandes de volaille vers Macao. En négociation depuis un an avec les autorités sanitaires de Macao pour pouvoir exporter des viandes de volaille vers ce territoire chinois, le Japon a obtenu le feu vert de Macao le 1^er avril dernier. Le modèle de certificat sanitaire fixé entre les deux pays doit notamment garantir que les volailles sont issues de zones japonaises dans lesquelles aucun foyer d’influenza aviaire n’a été constaté depuis 21 jours au moins. Par ailleurs, les viandes doivent avoir été manipulées dans des établissements dûment agréés par le ministère de la santé japonais (MHLW). En 2019, le Japon a, selon le ministère chargé de l’agriculture (MAFF), exporté 9 375 tonnes de viande de volaille vers Hong Kong, le Vietnam et le Cambodge, pour une valeur de 1 941 M¥ (17,6 M€). Macao lui offre un nouveau débouché asiatique proche.

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

D’après les premières estimations de la Banque de Corée, la croissance coréenne se serait repliée de -1,4 % au T1 2020 en glissement trimestriel, soit +1,3% en glissement annuel. Ce repli de -1,4 % constitue un plus bas depuis 2008 et « annule » le bénéfice d’un bon T4 2019 (+1,3 % en glissement trimestriel). Pour autant, la Corée se distingue par sa résilience en comparaison d’autres économies asiatiques ayant déjà publié leurs chiffres du T1, comme la Chine (-9,8 % g.t ; -6,8 % g.a) ou Singapour (-10,6 % g.t ; -2,2 % g.a). La consommation privée (- 6,4 % g.t ; -4,7 % g.a) explique l’essentiel de ce repli. L’effet des mesures de distanciation sociale et l’effondrement du tourisme entrant, en particulier chinois dès janvier (le tourisme chinois représente 40 % du tourisme total en Corée) a été limité par la prégnance du e-commerce (qui représente ¼ de la vente de détail, un record mondial) et l’efficacité des mesures sanitaires qui ont permis d’éviter tout confinement. L’investissement s’est plutôt maintenu malgré l’incertitude (+0,9 % g.t, +4,4 % g.a), et les exportations de biens (-0,8 % en g.t ; +6,3 % en g.a) n’ont pas encore subi, en volume en tout cas, la contraction de la demande mondiale, grâce notamment à la bonne tenue des exportations de semi-conducteurs. Si les écarts-types des différentes prévisions de croissance 2020 appellent à la prudence, oscillant de +1,3 % pour la BAsD à - 6,7 % pour Nomura, le FMI, qui voit la croissance coréenne reculer de -1,2 % sur l’année, considère la Corée comme le pays de l’OCDE qui subirait l’ajustement baissier lié à la crise le plus faible (-3,4 points par rapport aux prévisions de janvier). Yonhap ; Bank of Korea

Le Président coréen a annoncé le 22 avril un « New Deal » en faveur de l’emploi. 10,1 trillions KRW (8,2 Mds USD) seront directement alloués à l’emploi : 800 M USD financeront des subventions pour la sauvegarde de l’emploi, 1,5 Md USD devraient permettre le versement d’une aide d’urgence de 400 USD/mois, pendant 3 mois, bénéficiant à 930 000 personnes ayant perdu leurs emplois/revenus, mais non éligibles au chômage (freelances notamment). 3 Mds USD iront au soutien à la création de 530 000 emplois, dont 400 000 dans le secteur public et 3 autres Mds USD devraient permettre de financer la hausse des allocations chômage et des programmes de formation à destination des chômeurs. Ce plan, qui représente une hausse de 40 % du budget pour l’emploi par rapport au budget 2020, fera l’objet d’un nouveau budget supplémentaire, le 3^èmedepuis le début de l’année, de 9,3 trillions KRW (7 ,5 Mds USD). En complément, le Président Moon Jae-in a annoncé que le plan de stabilisation de l’économie de 100 trillions KRW (81 Mds USD) annoncé fin mars serait allongé de 75 trillions KRW (60 Mds USD) supplémentaires. Un fonds potentiellement doté de 32 Mds USD sera créé par la Korea Development Bank et permettra de renflouer sept industries qualifiées d’essentielles : les secteurs aérien, construction navale, industrie maritime, automobile, énergie, machines industrielles et télécommunications seront aidés sous condition stricte de maintien de l’emploi, de réduction des salaires des cadres, de réduction des dividendes et de limitation des rachats d’action. Les 28 autres Mds USD permettront principalement d’augmenter la capacité de prêt aux entreprises de 8 Mds USD et de doter le fonds de stabilisation du marché obligataire de 16 Mds USD supplémentaires. Korea joongang Daily ; MOEF

2. Entreprises

Baedal Minjok, le leader coréen de la livraison de repas à domicile, fait face à la fronde des restaurateurs suite à la révision par l’entreprise de son taux de commission. Alors qu’elle proposait jusqu’alors un forfait mensuel de 88 000 KRW (environ 70 USD) pour accéder à ses services, Baedal Minjok a décidé d’appliquer à partir du 1^er avril un taux de commission fixe de 5,8% du montant de chaque commande, provoquant rapidement la colère des professionnels de la restauration. Justifiant ce changement par le fait qu’il empêcherait les grands restaurants de monopoliser les espaces les plus visibles dans l’application mobile avec leurs annonces, Baedal Minjok n’a pas convaincu. La Fédération des microentreprises de Corée (KFME) a notamment accusé l’entreprise d’abuser de sa position dominante, arguant que ce changement serait défavorable à une grande majorité des petits commerçants. Cette affaire a finalement pris une tournure politique, le gouverneur de la province environnante de Séoul (Gyeonggi) proposant notamment de développer une application publique pour la livraison de repas, idée par la suite reprise par le parti au pouvoir (Minjoo) au cours de la campagne des législatives du 15 avril. Sous cette pression grandissante, Baemin Minjok a finalement fait marche arrière le 10 avril et a promis de rétablir au plus vite l’ancien système sur son application. Korea Times, Korea Herald, Korea IT Times

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Brèves bimensuelles Japon – Corée Semaines des 23 et 30 mars 2020

2020-04-13T00:00:00+02:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Semaines des 23 et 30 mars 2020

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Corée

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques
Un rapport du Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie (METI) publié le 31 mars illustre l’impact croissant de l’épidémie de Covid-19 sur les chiffres du commerce de détail et du commerce de gros au Japon., Les ventes de détail ont augmenté au total de 1,7% en février 2020 par rapport à février 2019. Les ventes en supermarchés ont augmenté de 6% en rythme annuel alors que les ventes dans les grands magasins (departement stores) ont enregistré une baisse record de -11,8%. Ces chiffres s’expliquent par les achats de masse de produits de première nécessité dans la perspective d’un éventuel confinement de certaines préfectures de l’archipel. La baisse des flux touristiques a également eu un impact négatif sur les ventes dans les grands magasins de Fukuoka (-19,8%), Osaka (-19%) et de la préfecture d’Hokkaido en état d’urgence depuis la fin du mois de février (-22%). Les commerces qui affichent des performances positives sont les pharmacies (+19%, dont +46,5% sur les masques et gels désinfectants) et les grands magasins d'électroménager, fournisseurs d’équipements destinés à améliorer le confort à la maison en période de télétravail. Le commerce de gros, à l’inverse, perd -6,2% par rapport au même mois de l’année précédente, notamment dans le secteur de ventes d’équipements et de machines, en baisse significative de -16%. METI

Le baromètre de confiance des grandes entreprises japonaises s’effondre en mars 2020 et tombe au plus bas depuis 2013. Pour rappel, les indices de l’enquête Tankan (publiée trimestriellement par la Banque du Japon) sont calculés en soustrayant le nombre de réponses négatives au nombre de réponses positives, permettant d’évaluer le niveau d’optimisme ou de pessimisme des chefs d’entreprises sur la conjoncture économique. L’indice de confiance du secteur manufacturier a ainsi chuté de 0 en décembre 2019 à -8 en mars 2020 tandis que l’indice non manufacturier s’est replié de +20 à +8. Les chefs d’entreprise sont particulièrement pessimistes dans les secteurs de la construction navale/machinerie lourde (solde d’opinion à -29 points), métallurgie (solde à -19 points), automobile (solde à -17 points), textile (solde à -17 points) et équipements de production (solde à -11 points). Le secteur non manufacturier semble autant affecté, voire davantage pour ce qui est de l’hôtellerie/restauration (solde d’opinion à -59). Banque du Japon ; Asian Nikkei Review ; Zone Bourse

Les marchés financiers japonais ont subi de fortes tensions et de la volatilité à l’approche de la clôture fiscale le 31/03/2020. L’indice Nikkei a clôturé à 18 919 points le 31 mars, en repli de -12% depuis le 1^er avril 2019 et de -20% sur le dernier trimestre. Face à l’extension de la crise du Covid-19, les investisseurs japonais ont été nombreux à vendre leurs actifs risqués et réduire leur exposition au marché actions, en particulier sur les secteurs financier, automobile, sidérurgique, aérien, minier et pétrolier. Le rendement de l’obligation souveraine à 10 ans (Japanese Government Bond) a clôturé l’exercice fiscal à 0,02% (versus -0,08% le 1^er avril 2019 et -0,01% le 1^er janvier 2020), signe d’une rare absence de performance sur le marché des obligations alors même que les marchés boursiers dévissaient. C’est un fait nouveau car il illustre la vente par les investisseurs de produits considérés jusqu’ici comme sûrs. Les investisseurs semblent avoir délaissé le marché obligataire pour privilégier le marché monétaire, sur fond d’anticipation de la hausse de l’endettement public et de dégradation de la liquidité. Les tensions apparues sur la liquidité en dollar se sont toutefois apaisées après les mesures conjointes prises par les banques centrales. Business standard ; Asia Nikkei ; Asia Nikkei

Les consommateurs japonais reviennent à la consommation à domicile ; les chaînes alimentaires doivent se réorganiser : l’augmentation de 4,5% de la fréquentation des restaurants en février 2020 aura été éphémère car, depuis mi-mars, les recommandations de la Gouverneure de Tokyo et de ses homologues des préfectures voisines incitent à limiter très fortement les sorties. Après la fermeture des cantines scolaires le 2 mars, les incitations croissantes au télétravail tout au long du mois écoulé puis la déclaration de l’état d’urgence le 8 avril dans 7 préfectures dont Tokyo, la tendance à la consommation à domicile ne fait que se renforcer avec des conséquences sensibles sur de nombreuses productions agricoles :

- baisse des prix des produits haut de gamme comme la viande wagyu et certains fruits comme le melon (jusqu’à -70% de baisse) qui ne trouvent plus preneurs du fait de la baisse de la demande des restaurants au Japon et en Asie (-6% et -11% d’exportations agroalimentaires aux mois de janvier et février 2020 par rapport à 2019) ;

- tensions sur le riz du fait de la forte hausse des achats de détails. JA estime qu’en mars, les ventes ont augmenté de 10 à 20% par rapport à la même période l'année précédente.

Japan Food Service Association ; Journal de l’agriculture

SoftBank Group abandonne l'offre publique de rachat, pour 3 Mds USD, de titres détenus par les grands actionnaires de WeWork qui avait été convenue l'année dernière avec ses actionnaires. Cette décision risque de déclencher une action en justice et d'intensifier les tensions avec le co-fondateur Adam Neumann, le fonds Benchmark, ainsi que d’autres investisseurs institutionnels de la start-up américaine d’espaces de travail partagés, qui auraient dû bénéficier de la moitié de ces 3 Mds USD. SoftBank Group avait annoncé son offre publique d'achat en octobre dernier, dans le cadre d'un plan de sauvetage de 9,5 Mds USD de WeWork. Le retrait de SoftBank intervient alors que le groupe tente difficilement de regagner la confiance de ses investisseurs dans un contexte de tourmente des marchés liée notamment à l’épidémie de COVID-19. Ainsi, le groupe a annoncé le 2 avril la fusion entre son opérateur de téléphonie mobile américain Sprint et son concurrent T-Mobile, qui doit lui permettre de dégager des bénéfices. L'action de SoftBank a cependant baissé de -1,2% à la suite de cette annonce. Le groupe avait déjà tenté en mars de rassurer ses investisseurs en annonçant une importante opération de cession d’actifs (41 Mds USD) pour financer un rachat d’actions et réduire son endettement, ce qui lui avait valu une dégradation de deux crans de sa note par l’agence Moody’s. Nikkei Asian Review

2. Entreprises

Publication de la deuxième NDC japonaise : la température augmente mais l'ambition climatique ne suit pas. Le 30 mars, le Japon a publié sa deuxième contribution déterminée au niveau national (NDC – Nationally Determined Contribution). Publié par le Japon une première fois en 2016, ce document décrit les efforts déployés par chaque pays pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) nationales et s’adapter aux effets du changement climatique. Cette publication s’accompagne de l’annonce d’une révision à venir du plan national de lutte contre le changement climatique, adopté en 2016 et d’un rappel du lien étroit entre NDC et mix énergétique, lequel sera également revu en 2021. Le Japon s’engage ainsi à revenir vers l’ONU avant la prochaine échéance de cinq ans pour fournir des informations complémentaires sur sa contribution pour le climat. Cette publication est qualifiée de décevante et nettement insuffisante par de nombreux acteurs et observateurs japonais et internationaux. La nouvelle NDC est en réalité identique aux engagements pris en 2016, avec une cible 2030 de -26 % de gaz à effet de serre par rapport à 2013. Selon le consortium Climate Action Tracker, un tel niveau d’ambition à l’échelle internationale mènerait à une hausse inévitable des températures d’au moins +3°C par rapport aux niveaux préindustriels d’ici 2100. Le lendemain de cette publication, la Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, a critiqué une NDC japonaise ne montrant aucune ambition réelle d’accroître les efforts actuels. Le World Resource Institute a qualifié la situation d’« occasion manquée » pour l'archipel, soulignant que les alternatives à faible émissions sont désormais plus accessibles que jamais et souvent moins onéreuses que les solutions traditionnelles. Troisième économie mondiale et cinquième émetteur de gaz à effet de serre, le Japon est l’un des seuls pays du G7 à encore construire de nouvelles centrales électriques au charbon. The Guardian, 30 mars ; The Mainichi, 31 mars; Japan Today, 1er avril.

En savoir plus : Le mix énergétique du Japon : situation actuelle et perspectives (SER de Tokyo)

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

Le gouvernement coréen a annoncé, lors du 3^eme conseil économique d’urgence du 30 mars, la mise en place d’une allocation économique d’urgence. L’aide sera versée sous forme de bons d’achat et bénéficiera aux 70 % de ménages coréens les moins favorisés, soit environ 14 millions de ménages et 35 millions de personnes. L’aide sera comprise entre 400 000 KRW (330 USD) pour les ménages individuels à 1 M KRW (820 USD) pour les ménages composés de 4 membres et plus, sans progressivité selon les revenus. Le coût de la mesure est estimé à 7,4 Mds USD, dont 80 % supportés par le gouvernement central et 20 % par les collectivités locales. Les dépenses liées à ce dispositif, ainsi que la baisse des recettes liées à la réduction des cotisations salariales pour la période de mars à mai 2020, estimée à 400 M USD, seront provisionnées dans le cadre d’un budget supplémentaire qui sera présenté lors de la deuxième quinzaine d’avril, dans la foulée des élections législatives. Des députés du parti présidentiel ont appelé le 6 avril à une extension de l’allocation à l’ensemble des ménages coréens, sans critère de revenus. Yonhap ; Yonhap (2) ; Korea Joongang Daily

Les exportations coréennes se maintiennent en valeur en mars, reculant de seulement -0,2% sur un an (- 6,4% en jours travaillés). Le repli tient essentiellement à un recul très marqué des prix à l’export, quand les exportations en volume ont augmenté sur un an, paradoxalement, de plus de 13%. La tendance haussière des 20 premiers jours (+ 10% jusqu’au 20 mars) a été compensée lors des 10 derniers jours : sur l’ensemble du mois, les exportations coréennes sont ainsi encore peu affectées par le confinement aux Etats-Unis (+17% en glissement annuel) et au sein de l’Union Européenne (+10%), ses deuxièmes et troisièmes partenaires commerciaux. D’un point de vue sectoriel, la Corée a bénéficié à court-terme de la forte hausse des exportations de produits de communication mobile (+13,3%), quand ses exportations pétrochimiques (-9%) ont été pénalisées par la baisse des prix mondiaux du pétrole. Les importations restent elles aussi stables, à -0,3% en rythme annuel. Les chiffres de la production en février, publiés fin mars, montraient un repli mensuel de -3,8% de la production industrielle en Corée (- 28% pour la production automobile, perturbée par des ruptures d’approvisionnement depuis la Chine). Ce repli mensuel de -3,8% est le plus marqué depuis 2008 ; néanmoins la baisse reste contenue en comparaison des pays confrontés au confinement. Yonhap ; Pulse News

2. Entreprises

CHO Won-tae, héritier du groupe Hanjin (holding de Korean Air), a été renouvelé dans ses fonctions de Chairman du conglomérat, malgré une importante coalition visant à son éviction. Son arrivée à la tête du groupe familial en avril 2019 suite au décès de son père, CHO Yang-ho, avait déjà à l’époque été le fruit d’intenses tractations, notamment à cause des importantes controverses suscitées par les différents membres de la famille CHO ces dernières années. En octobre 2019, rompant avec l’unité familiale qui avait prévalu jusqu’alors, l’une des deux sœurs de CHO Won-tae, CHO Hyun-ah, avait annoncé s’allier avec 2 autres actionnaires importants du groupe Hanjin, le fonds activiste Korea Corporate Governance Improvement (KCGI) et l’entreprise Bando Engineering, pour remplacer son frère. Alors que cette alliance réunissait 42,13% des parts le 24 mars, bien plus que les 33,45% possédés par CHO Won-tae et ses partisans, seuls 31,98% ont finalement été pris en compte lors du vote final, du fait de l’acquisition trop tardive d’une part des actions et malgré un recours infructueux devant le tribunal de Séoul à ce sujet. Le 27 mars, Cho Won-tae a donc été réélu confortablement avec 56,67% des suffrages. Yonhap, Business Korea, Korea Times

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Lettre Agro (Mars)

2020-04-02T00:00:00+02:00

Japon

L’appétit du marché japonais pour les produits alimentaires français croît : 2019 a été une année de progression importante des exportations, dopées par l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat économique UE-Japon.  
Covid-19 : bonne tenue des ventes de détail, montée des ventes par internet mais le secteur de la restauration souffre de la baisse de fréquentation, en particulier en haut de gamme.  
Covid-19 : le ministère chargé de l’agriculture prend des mesures à l’égard du secteur agricole et les industries agro-alimentaires demandent aux autorités des aides pour faire face à la pénurie de main d’œuvre.  
Le risque de contamination du cheptel porcin japonais par le virus de la peste porcine africaine reste élevé.  
La santé économique des filières "porc" et "gibier" est mise à mal par l’épizootie de peste porcine classique.

Corée

De nouvelles contaminations de sangliers par la peste porcine africaine

Bonne lecture !

Brèves bimensuelles Japon – Corée Semaines des 24 février et 2 mars

2020-03-16T00:00:00+01:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Semaines des 24 février et 2 mars 2020

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Relations commerciales et multilatérales
Entreprises

Corée

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

Le Premier ministre japonais a annoncé le 29 février le déblocage d’un second plan d’urgence. Ce plan comprend des mesures fiscales pour 0,4 trillion de yens et des mesures financières pour 1,6 trillion de yens. Le plan sera financé en partie grâce au fonds de réserves budgétaires de l’exercice fiscal 2019/20 (estimées à environ 270 milliards de yens - 2,2 Mds€), le solde étant prélevé sur le budget 2020/2021. Cette annonce s’ajoute à un premier plan d’urgence adopté le 14 février dernier, d’une valeur de 15,3 milliards de yens (125 M€). L’objectif du gouvernement est à la fois de renforcer les capacités du pays à répondre à l’urgence sanitaire (tests plus performants, recherche de vaccins, augmentation de la capacité d’accueil des hôpitaux, couverture des coûts par l'assurance maladie publique) et doit également permettre de limiter l’impact économique du Covid-19. Le plan d’aide soutiendra les PME japonaises affectées par le ralentissement de l’activité touristique, par des difficultés d’approvisionnement et l’absence de certains salariés contraints de s’occuper de leurs enfants suite à la fermeture des établissements scolaires. Sur ce dernier point, le gouvernement avait déjà annoncé une aide aux entreprises destinée aux salariés absents entre le 27 février et le 31 mars. Ces absences, qui n’entrent pas dans le quota de congés payés, donnent droit à une subvention plafonnée à 8 330 yens (70€) par personne et par jour. Cette subvention sera financée via l'assurance chômage pour les travailleurs à temps complet et via le compte général du gouvernement pour les travailleurs à temps partiel (salariés non-inscrits à l'assurance-chômage). Kyodo News ; Mainichi

Les indices boursiers sont affectés par l'évolution de l’épidémie ; les investisseurs craignent une récession au Japon. Le Premier ministre Abe a déclaré que les autorités suivent de près l’évolution des marchés financiers et prendront les mesures appropriées, si nécessaire. Le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda a ainsi annoncé le 2 mars que la banque centrale japonaise allait fournir "suffisamment de liquidités » et « s'assurer de la stabilité des marchés financiers par des opérations de marché appropriées et des achats d'actifs ». En détail, la Banque centrale japonaise a annoncé la fourniture de liquidités : 500 milliards de yens (4 Mds d’euros) via le rachat d’obligations souveraines japonaises sur deux semaines et 100 milliards de yens (844 millions d’euros) via le rachat de fonds indiciels cotés- ETF. Lors d’uneconférence téléphonique le 3 mars, les ministres des finances et gouverneurs de banques centrale du G7 ont affirmé leur mobilisation conjointe pour faire face aux conséquences économiques de la crise du coronavirus. Dans la foulée, la Réserve fédérale américaine a baissé ses taux directeurs d’un demi-point de pourcentage. Si ces annonces ont contribué à stabiliser dans un premier temps le Nikkei, l’apaisement n’a été que de courte durée. Japan Times ; Mainichi ; Reuters

2. Relations commerciales et multilatérales

Sous les feux des critiques, Shinjiro Koizumi, ministre de l’Environnement, a annoncé une révision de la politique japonaise d'exportation du charbon vers les pays en développement. Approuvée par le Cabinet Office, cette révision de la politique d’exportation d’infrastructures, devrait imposer des restrictions plus importantes dans les mois à venir sur les exportations japonaises de centrales à charbon vers les pays en développement. Le gouvernement doit désormais élaborer ces propositions d'ici le mois de juin, afin qu’elles soient intégrées dans le prochain plan d'exportation d'infrastructures du pays. Koizumi a toutefois déclaré qu’il n’y aurait pas de revue du projet d’exportation de la centrale thermique au Vietnam connue sous le nom de Vung Ang 2, dans lequel la Banque japonaise pour la Coopération internationale (JBIC) et une grande société commerciale japonaise ont pris part. En effet, la JBIC prévoit de continuer à financer de tels projets à l’étranger, contrecarrant ainsi les efforts croissants de désinvestissement des bailleurs privés. « Si le Japon ne fournit pas cette aide financière, un autre pays le fera », a souligné le gouverneur de la JBIC, Tadashi Maeda, qui ne semble pas être influencé par la tendance des investisseurs privés au désinvestissement du charbon. « Notre devoir est de promouvoir des technologies plus avancées qui ont moins d’impact sur l’environnement », a-t-il déclaré. Les défenseurs de l’environnement ont fait valoir que cette annonce n’était pas suffisante. Selon Takayoshi Yokoyama (350.org Japan), ces nouvelles restrictions ne permettront pas de résoudre la dépendance du pays au charbon : « Nous ne pouvons pas nous permettre de nous concentrer uniquement sur ce qui se passe à l’étranger et négliger la construction de nouvelles centrales au charbon au Japon ».

Sources: The Japan Times, The Asahi Shimbun, Japan Today, 25 février ; Nikkei Asian Review, 28 février.

Les importations de viande bovine en provenance des Etats-Unis en hausse en janvier 2020. En janvier 2020, les importations de viande bovine originaire des Etats-Unis ont atteint 21 428 tonnes, soit 22% de plus qu’en janvier 2019. Cette augmentation est due non seulement à l’accord commercial Japon-Etats-Unis conclu fin 2019 qui accorde à la viande de bœuf américaine les mêmes tarifs que le TPP mais aussi à l’accroissement des ventes de viande de bœuf australien sur le marché chinois, délaissant le marché japonais.

Renforcement des sanctions sur l’importation illégale des produits carnés. Le ministère japonais chargé de l’agriculture (MAFF) a proposé à la Diète de renforcer les sanctions à l’encontre des personnes transportant illégalement des produits à base de viande : les peines d’amende encourues pourront s’élever à 3 millions de yens pour les particuliers et 50 millions de yens pour les entreprises, contre 1 million de yens depuis le printemps 2019. Le MAFF cherche à dissuader les voyageurs de rapporter dans leurs bagages sur le territoire japonais des produits contaminés par le virus de la peste porcine africaine, qui touche désormais la quasi-totalité des pays d’Asie et plusieurs pays d’Europe et d’Afrique. Par ailleurs, les agents de la quarantaine seront autorisés à contrôler les voyageurs sans leur consentement. A noter également que la loi a été modifiée pour permettre l’abattage préventif de porcs non contaminés dans un rayon de 500 mètres à 3 km autour d’un foyer déclaré, avec une entrée en vigueur le 5 février 2020.

3. Entreprises

Le CEO de Rakuten, Hiroshi Mikitani, a annoncé le 3 mars le lancement d’une nouvelle offre mobile avec Internet et appels illimités, au prix de 24 €. Selon le Journal Nikkei Asian Review, plus de 3 millions de clients pourraient souscrire à cette nouvelle offre, dès son lancement prévu le 8 avril 2020. Rakuten conforterait ainsi sa position de concurrent aux trois principaux opérateurs japonais NTT Docomo, KDDI Corp. et SoftBank. Cette annonce a été bien accueillie par le gouvernement puisqu’elle permet de relancer la concurrence sur un marché jusqu’ici relativement fermé. Les offres similaires, proposées actuellement par les autres opérateurs, sont en effet bien plus chères (autour de 60 €). Néanmoins, le réseau de Rakuten se limite principalement aux grandes métropoles japonaises (Tokyo, Osaka et Nagoya). En dehors de ces zones, la consommation Internet sera donc plafonnée et la vitesse de transmission des données réduite. En outre, même au centre-ville de Tokyo, certains clients de Rakuten ne sont pas parvenus à se connecter au réseau de l’opérateur lors des premiers tests menés en octobre 2019. Nikkei

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

Le gouvernement coréen a présenté un budget révisé de 9,8 Mds USD (11,7 trillions KRW) pour lutter contre le COVID-19 et stimuler l’économie. L’Assemblée Nationale devrait voter ce budget d’ici le 17 mars. 7,1 Mds USD seront dédiés au soutien financier des PME et à l’amélioration des infrastructures de santé du pays. En particulier, 1,9 Md USD seront destinés à la construction de 120 chambres d'isolement à pression négative, à l’achat de 146 ambulances dédiées aux patients contagieux, à la construction de 2 hôpitaux spécialisés dans le traitement des maladies contagieuses ainsi qu'un centre de recherche sur les virus. 2,7 Mds USD seront également provisionnés pour couvrir la baisse des recettes fiscales liée à la baisse de l’activité et aux mesures de réduction d’impôt mises en place par le gouvernement pour aider les entreprises. Le Ministre de l’ économie a d’ores et déjà indiqué que 75% de ce budget sera utilisé très rapidement (2 mois maximum après son adoption). L’ensemble des dépenses engagées pour lutter contre le coronavirus (budget exceptionnel, réduction des taxes, etc..) représenterait un total de 26,5 Mds USD (31,6 trillions KRW) selon le gouvernement. Korea JoongAng Daily, Business Korea

Face à l’épidémie de COVID-19, l’économie coréenne devrait connaître un ralentissement marqué. La Banque de Corée a notamment revu ses prévisions de croissance à la baisse pour 2020 à 2,1% (contre 2,3% auparavant). De nombreuses autres institutions ont également abai
ssé leurs estimations de la croissance coréenne, souvent de façon moins optimiste comme l’OCDE (de 2,3% à 2%), JP Morgan (de 2,3% à 1,9%) et Standard & Poor’s de ( de 1,6% à 1,1%). Selon un rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), les exportations coréennes pourraient subir une baisse de 3,8 Mds USD, soit la 4^ème baisse la plus importante après l’UE, les Etats-Unis et le Japon. Malgré ces chiffres et la baisse du taux directeur de la Réserve fédérale américaine, la Banque de Corée a pour l’instant décidé de maintenir son taux à 1,25%. Yonhap, Pulse News, Pulse News

2. Entreprises

L’Assemblée Nationale révise la loi sur les transports suite au conflit entre l’entreprise Tada et les syndicats de taxis. Lancé en octobre 2018, Tada a su se positionner comme le principal acteur du secteur VTC, bien qu’officiellement illégal en Corée, en profitant d’une exception juridique autorisant la location de van de 11 à 15 places avec chauffeur, initialement pensée pour le tourisme. Poursuivis en justice par les syndicats de taxi, les dirigeants de Tada avaient été reconnus non coupables par le tribunal de Séoul le 19 février dernier, confirmant la légalité de fait du service proposé. N’étant pas parvenu à trouver de compromis entre les différents acteurs depuis plus d’un an, le gouvernement a donc présenté le 5 mars un projet de révision de la loi sur les transports, adopté le jour suivant. La législation interdit désormais la location de fourgonnettes de 11 à 15 places avec chauffeur à des fins autres que touristiques et impose que celles-ci soient louées uniquement depuis ou vers les aéroports ou les ports du pays pour une durée d’au moins six heures. Cette loi prendra effet 18 mois après sa promulgation prochaine par le Président Moon Jae-in, laissant un temps relativement court à l’entreprise pour trouver un nouveau modèle économique afin de ne pas laisser ses quelques 12 000 chauffeurs sans emploi. Pulse News, Yonhap, Korea Times

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