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Forum sur l'Industrie du futur en Indonésie

2019-12-11T00:00:00+01:00

Le Service Economique et Business France ont organisé le 10 décembre 2019 à Jakarta un forum sur l’industrie du futur. Le forum a été ouvert par l’Ambassadeur Olivier Chambard et deux représentants de l’administration indonésienne : M. Eko Cahyanto, Directeur de l’agence de pour le développement du capital humain au sein du ministère de l’industrie et M. Edi Prio Pambudi, conseiller du ministre coordinateur des affaires économiques en charge des relations économiques et maritimes.

Onze entreprises françaises ont ensuite présenté leur vision de l’industrie du futur et leur solution. Il s’agit d’Actemium (Vinci Energies), Dassault Systems, Fives, Kerlink, Lectra, Legrand, Novasep, Schneider Electric, Vallourec Smart, et 3D Spareparts

Le forum s’est poursuivi avec une table ronde, animée par le Cetim et Dassault Systems, autour de grands industriels indonésiens : Astra Autoparts (automobile), Chandra Asri Petrochemicals (pétrochimie), Sanbe (pharmacie), PT DI (aérospatiale). Ces entreprises ont partagé leur expérience en matière de transformation et de digitalisation de leurs usines.

En conclusion, le fondateur de l’Ecole 42 à Jakarta, Charles Guinot, a évoqué le défi de la formation et du capital humain dans le passage à l’industrie du futur.

Plus de 150 invités ont participé à l’événement, qui a été suivi de rencontres individuelles entre les entreprises françaises et des prospects indonésiens.

L’Indonésie est confrontée depuis le début des années 2000 au ralentissement de son industrie manufacturière, qui est passée de 28 % du PIB au sortir de la crise asiatique à moins de 20 % en 2018. Le secteur a pâti de la montée en puissance de la Chine, du boom des matières premières et à un ralentissement de sa productivité.

Pour relancer son industrie, le gouvernement indonésien a présenté en 2018 un plan intitulé « Making Indonesia 4.0 ». Il s’articule autour de dix axes de réformes structurelles (formation professionnel, fiscalité,…) destinée à encourager les investissements dans 5 secteurs : agroalimentaire, textile, automobile, électronique et chimie. Ensemble, ils représentent 60 % du PIB manufacturier, 65 % des exportations et 60 % de l’emploi dans l’industrie.

Ouverture par M. l'Ambassadeur, Olivier Chambard

Photo de groupe : M. l’Ambassadeur Olivier Chambard et deux représentants de l’administration indonésienne : M. Eko Cahyanto, Directeur de l’agence de pour le développement du capital humain au sein du ministère de l’industrie et M. Edi Prio Pambudi, conseiller du ministre coordinateur des affaires économiques en charge des relations économiques et maritime accompagnés des représentants des entreprises participantes

Clôture par M. Charles Guinot, le fondateur de l’Ecole 42 à Jakarta

L’initiative « Connected Industries » deux ans après son lancement

2019-09-27T00:00:00+02:00

En mai 2016, le Cabinet Office publiait la « Japan Revitalization Strategy » qui faisait état de la nécessité, pour le Japon, de s’engager dans la quatrième révolution industrielle et de mettre en place une société 5.0. Dans ce cadre, le Japon a lancé, en mars 2017, une nouvelle stratégie industrielle appelée « Connected Industries ». Il s’agit de l’un des principaux piliers des réformes structurelles dites « Abenomics » destinées à permettre au Japon de retrouver une croissance solide dans un contexte d’affaiblissement de la productivité et de vieillissement de la population.

Source : METI : http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/connected_industries/pdf/initiative2017.pdf

1. Au cœur de la volonté de revitalisation du Japon, la stratégie Connected Industries vise la numérisation des capacités industrielles

1.1 Lancée par le METI en 2017 et inspirée des stratégies allemande (industrie 4.0) et française (industrie du Futur).

Les fondements de connected Industries, à son lancement, étaient clairement posés:

répondre à la perte de productivité et à la faible capacité d’innovation des entreprises japonaises qui, selon le METI, trouvent leur origine dans une gestion interne cloisonnée ;
stimuler les transferts de technologies.

Afin de créer de nouvelles valeurs ajoutées, le gouvernement veut non seulement moderniser et transformer l’industrie japonaise, mais également faciliter et encourager le partage et l’utilisation généralisée des données, grâce à la numérisation des procédés industriels. Le futur de l’industrie japonaise est perçu comme dépendant de sa capacité à « connecter » l’ensemble des éléments qui la composent (les êtres humains, les machines et les nouvelles technologies). En outre, cette stratégie doit permettre de répondre aux grands enjeux sociétaux auxquels le Japon est confronté : baisse du taux de natalité, vieillissement de la population, restrictions énergétiques et environnementales…

1.2 Avec un double rôle pour le gouvernement de soutien financier et de garantie d'un environnement juridique favorable.

Le gouvernement favorise les développements nécessaires à cette stratégie via des incitations fiscales, des mesures pour faciliter la certification des technologies, l'harmonisation des normes au niveau international…. Les engagements financiers sont substantiels. A titre d’exemple, le METI a introduit en 2018 un crédit d’impôt – dans le cadre de la loi de mesures spécifiques destinée à améliorer la productivité de l'industrie (dite SMLEIP, provenant de l'acronyme anglais) – , auquel sont éligibles les entreprises travaillant sur des opérations avancées de partage de données. Pour la mise en place de ces mesures, le METI dispose en 2019 d’environ 160 Mi EUR (en plus des budgets alloués à des programmes spécifiques de développement de l’IoT, de l’IA, etc), et agit conjointement avec le MEXT (éducation/recherche), qui dispose d’un budget de 131 Mi EUR en 2019 pour la promotion des technologies du futur, et le MIC (communications), qui dispose de 284 Mi EUR en 2019 pour l’application approfondie de l’IoT et de l’IA à l’industrie. La NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization), agence de financement du METI, a par ailleurs investi 375 Mi EUR dans des projets nationaux liés au développement des nouvelles technologies industrielles (robotique, IA, biotechnologies etc) en 2019.

2. La méthode consiste à favoriser les développement, production et mise sur le marché de produits et services en lien avec les nouvelles technologies (IA, Big Data, IoT).

2.1 5 secteurs prioritaires : la conduite autonome et les services à la mobilité ; l’industrie manufacturière et la robotique ; la sécurité des infrastructures et usines ; le Smart Life ; les biotechnologies et matériaux. Tous font l'objet de discussions au sein de groupes de travail animés par des instances ou associations privées, comme la Robot Revolution Initiative (RRI) ou l’IoT Acceleration Lab, et devant permettre aux différents acteurs de l’industrie japonaise d’élaborer des stratégies en faveur du développement des nouvelles technologies (tests, campagnes de promotion, conseils au gouvernement…).

Le groupe de travail sur la conduite autonome vise à réduire les accidents de la route, la congestion routière et les émissions automobiles polluantes, comme à accroître le confort et la sécurité des personnes âgées au volant, l’attractivité internationale de l’industrie automobile sur le véhicule autonome. Un déploiement généralisé du véhicule autonome est visé à l’horizon 2050.

Celui sur l’industrie robotique et manufacturière vise à optimiser la productivité industrielle, mettre en place des flux de production continus dans les usines et à diminuer les accidents industriels et la charge environnementale. Environ 200 projets pilotes avaient notamment été adoptés par ses membres en 2018.

Le groupe de travail sur les biotechnologies et les matériaux tend à promouvoir le développement de produits pharmaceutiques et de solutions et matériaux médicaux innovants et des politiques de préservation des ressources énergétiques.

Celui dédié à la sécurité des infrastructures et des usines doit permettre de réduire les risques d’accidents dans les usines tout en améliorant leur productivité, mais aussi de promouvoir l’utilisation efficace des capteurs, drones et autres technologies avancées. En 2019, sur ses recommandation, le METI a par exemple publié le Cyber/Physical Security Framework pour guider les entreprises dans la mise en place d’infrastructures de sécurité (approche en « 3 niveaux » : au sein de la chaîne de valeur, dans les connections entre le monde physique et le réseau et dans la sécurisation des données en ligne).

Enfin, celui sur la Smart Life, destiné à apporter des réponses aux enjeux sociétaux du marché du travail : diminution de la population active, contraction du marché, précarisation du travail des femmes et des personnes âgées.

2.2 Des initiatives également transversales : utilisation généralisée des données (ainsi, création par le METI d’une plateforme satellitaire de partage de données dite ‘Tallus’), formation et augmentation du nombre d’experts en IT, cybersécurité, IA et propriété intellectuelle et standardisation. Un mémorandum de coopération entre RRI et l’Alliance du futur a notamment été signé afin de développer notre coopération bilatérale sur les travaux de normalisation.

3. Résultats : un impact économique encore incertain, mais une mobilisation et sensibilisation de nombreux acteurs publics et privés.

3.1 Les tests effectués sur les programmes de partage de données au sein des entreprises et entre elles attestent d'un impact positif sur la productivité industrielle.

En 2018, l’Industrial Value Chain Initiative a publié un protocole permettant la mise en place d’une plateforme de données ouvertes et de partage d’information. Ce protocole a été testé par des grands groupes japonais (comme Fanuc, Mitsubishi Electronics, DMG Mori et Hitachi), et les résultats, présentés lors de la Foire de Hanovre de 2018, ont révélé que de tels systèmes permettaient effectivement d’augmenter l’efficacité du processus industriel et la qualité des services fournis. Le développement de la 5G en 2020 devrait aussi permettre l’accélération des initiatives IoT (Smart Life, véhicule autonome, partage de données…) grâce à la mise en place de réseaux d’une plus grande rapidité et d’une meilleure résolution - premiers résultats de tests menés par l’ITU Association of Japan depuis 2017 -.

3.2 Le gouvernement japonais s’inspire des apports des groupes de travail pour adopter des mesures plus adaptées au besoin des entreprises et mieux cibler son objectif de numérisation industrielle. En mars 2019, le cabinet du Premier ministre a notamment approuvé un amendement à la loi sur les véhicules de transport routiers, permettant de créer de nouvelles normes pour les voitures autonomes (caméras, capteurs). Le gouvernement prévoit également d’adapter au véhicule connecté les procédures de contrôle ainsi que les règles d’assurances.

3.3 Cependant, les résultats globaux de cette stratégie n’ont pas encore été communiqués par le METI. Les Jeux olympiques étant désignés comme une occasion historique de mettre en valeur la stratégie 5.0, on peut s’attendre à une communication gouvernementale sur l’avancée de connected Industries en 2020.

Le développement de l’IoT au Japon, pilier de la stratégie gouvernementale, et opportunités pour les entreprises françaises

2018-05-09T00:00:00+02:00

1. L’IoT au Japon, un secteur en pleine croissance, soutenu par un fort volontarisme gouvernemental.

1.1. Le Japon dispose de compétences « hardware » favorables au développement d’un vaste écosystème IoT mais doit faire appel à des savoir-faire extérieurs pour combler ses faiblesses dans le domaine des services et logiciels

Premier pays producteur de robots et premier exportateur de robots industriels (plus de 287 000 robots en activité au Japon, 52% de l’approvisionnement mondial selon l’IFR, 115 000 robots exportés pour une valeur de 2,7 M USD), le Japon dispose d’une expertise reconnue dans ce secteur et identifie l’IoT comme une condition pour le développement des nouvelles technologies robotiques. Les entreprises japonaises ont, par ailleurs, une avance technologique considérable s’agissant des capteurs, en particulier des capteurs d’image CMOS[1]. Les capteurs d’images de pointe appliqués à l’automobile, nécessaires au développement et à la commercialisation des véhicules autonomes, constituent ainsi le principal avantage comparatif du Japon dans le secteur de l’IoT.[2] D’autre part, l’infrastructure Internet très haut débit du Japon est parmi les plus développée, même si deux des plus grands opérateurs télécoms, KDDI et Softbank, ont néanmoins dû faire appel à des partenaires étrangers pour développer leur réseau IoT[3]

L’offre japonaise apparaît plus réduite dans les services et logiciels informatiques : cinq des six principaux fournisseurs de services cloud et big data au Japon sont américains, le seul groupe japonais étant Fujitsu. L’expertise japonaise est également insuffisante en matière d’intelligence artificielle appliquée à l’IoT et de cybersécurité. Par suite, les entreprises japonaises ont été amenées à adopter de politiques d’open innovation afin d’attirer des savoir-faire extérieurs, conclure des partenariats et racheter des entreprises étrangères spécialisées dans l’IoT.[4]

1.2. Stratégies ministérielles, vastes consortiums public-privé, budgets dédiés : le gouvernement mobilise des moyens importants pour soutenir le développement de l’IoT au Japon.

Le développement des technologies IoT est devenu une priorité pour le gouvernement japonais dans sa volonté de réaliser une Société 5.0. Le METI a ainsi mis l’IoT au cœur de sa stratégie Connected Industries, le MEXT en a également fait sa priorité dans sa politique de soutien à la R&D et le MIC a lancé sa propre « IoT Comprehensive Strategy ». Les secteurs prioritaires identifiés sont : les transports, l’agriculture, la santé, les infrastructures et les télécommunications.

Des montants importants sont consacrés à la promotion et au développement de l’IoT au Japon. Les ministères, soit directement, soit via leurs opérateurs, disposent en effet de budgets dédiés pour financer des évènements de promotion, inviter des entreprises étrangères sur des salons, envoyer des experts en région pour former les localités, accorder des subventions à des entreprises ou des chercheurs pour mener à bien des projets de R&D etc... Pour l’année comptable 2018, le budget du MIC s’élève ainsi à 3,6 Mds JPY (contre 1,97 Mds JPY en 2017), budget qui permettra, notamment, de subventionner plusieurs projets de R&D à hauteur de 50 M JPY chacun. Le METI dispose d’environ 2,8 Mds JPY (contre 2,5 Mds JPY en 2017) pour la promotion des technologies IoT. Il accorde en outre, chaque année, à la NEDO, une enveloppe (budget total de 6,36 Mds JPY en 2016) pour financer ses programmes de soutien au développement des technologies IoT et de la robotique. Quant au MEXT, il dispose d’un budget de 8,5 Mds JPY pour le projet AIP (Advanced Integrated Intelligence Platform Project) dédié à l’IA, au Big Data, à la cybersécurité et à l’IoT[5] et une enveloppe est consacrée par la JST, l’une de ses deux agences de financement, au versement d’aides financières à des étudiants et des jeunes chercheurs qui lancent leur start-up dans les secteurs de l’IoT et de la robotique.[6]

A titre d’exemple de financements, la NEDO a accordé une subvention d’un montant inférieur à 20M JPY à Phoenix Solution, une start-up japonaise, et ce afin de lui permettre de développer un projet de puces RFID (radio-identification). La JST a également versé une subvention d’un montant inférieur à 10 M JPY, à l’Université de Toyohashi pour un projet de recherche sur un vêtement devant permettre d’analyser les informations physiques et physiologiques d’un conducteur et de prédire ainsi son comportement.

En outre, deux initiatives ont été lancées avec l’appui du gouvernement afin d’encourager les synergies entre le secteur public et privé pour le développement de l’IoT. La Robot Revolution Initiative (RRI), lancée en février 2015 et soutenue par le METI, réunit des représentants de la recherche et de l’industrie dans plusieurs secteurs qui ont défini une nouvelle stratégie robotique pour le Japon visant à répondre à ses défis économiques et sociétaux. Cette initiative organise sa réflexion autour de groupes de travail, dont l’un porte sur « la révolution de l’industrie manufacturière par l’IoT ». A cela s’ajoute près de 200 « use cases » d’entreprises impliquées dans l’IoT[7] répertoriés par la RRI. Le forum public-privé IoT Acceleration Consortium (ITAC) a été créé en octobre 2015 pour, notamment, élaborer des normes et développer de nouvelles applications IoT. Né sous l’impulsion du METI et du MIC, il regroupe plus de 3500 membres issus du gouvernement, du secteur privé et de la recherche (japonais mais aussi américains et allemands).

2. L’ouverture du Japon à la coopération internationale : un contexte favorable au développement de partenariats entre entreprises françaises et japonaises à la recherche de nouvelles solutions IoT

2.1. Afin d’accélérer la 4^ème Révolution Industrielle, le Japon, à travers l’ITAC et la RRI, multiplie les coopérations internationales. Ainsi, l’ITAC a signé plusieurs MoU avec : le Industrial Internet Consortium et l’OpenFog Consortium (US), le National Association of Software Services Companies (Inde) et avec l’Alliance for IoT Innovation (UE) pour renforcer les échanges d’informations (bonnes pratiques, recommandations d’orientations politiques) et la coopération dans l’élaboration de standards en lien avec l’IoT. La RRI s’est également alliée à l’IIC (Industrial Internet Consortium) en novembre 2017.

2.2. Avec la France, la RRI a signé, le 28 mars 2018, à l’occasion du salon Global Industrie, un MoU avec l’Alliance Industrie du Futur. Une coopération DGE/METI sur l’Industrie du Futur et l’IoT a également été lancée en janvier 2017. Un an après, cette coopération a d’ores et déjà permis d’aboutir à plusieurs résultats concrets : appui du METI pour l’accueil de start-up françaises lors du CEATEC 2017, grand salon de l’IoT japonais ; lancement d’un appel à projets de R&D conjoints entre entreprises françaises et japonaises ayant permis le cofinancement par Bpifrance et la NEDO d’un projet entre l’entreprise japonaise Oxyde et l’entreprise française Keopsys[8] ; échanges sur les politiques d’appui aux start-up ; MoU signé entre RRI et l’Alliance pour l’Industrie du Futur ou encore séminaires conjoints organisés lors des salons Hanovre et Global Industrie. Le deuxième appel à projets, lancé en février 2018, se veut plus ambitieux et prévoit le cofinancement de 2 à 3 projets.

[1] Complementary Metal-Oxide Semiconductor : Sony détient 42% des parts du marché mondial et Canon 5%.

[2] Dans le domaine des semi-conducteurs, Softbank a marqué l’actualité en procédant au rachat de la PME britannique ARM, leader mondial dans le domaine des puces et processeurs pour smartphones, pour 32 Mds US$ (29 Mds €).

[3] KDDI, allié à Kyocera Communication Systems (KCCS), a utilisé la technologie de l’entreprise française Sigfox pour développer un réseau LPWA (Low Power, Wide Area) à bas coût. Softbank utilise également la technologie LPWA de l’entreprise américaine Semtech.

[4] Softbank et Microsoft, Hitachi et Flutura (start-up américaine), NEC et GE Digital, rachat d’ARM par Softbank, acquisition de Tronics par TDK, etc

[5] Le projet AIP comprend l’AIP center (lancé le 1er avril 2016 et hébergé par le RIKEN, principal centre de recherche pluridisciplinaire du MEXT, ce centre vise à construire une approche intégrée des technologies d’intelligence artificielle, Big data, IoT et cybersécurité), la création d’une plateforme de données communes, dirigée par le NIMS, le RIKEN et le NIED, et la mise en place d’un laboratoire virtuel réunissant les projets de recherche financés par la JST sur l’intelligence artificielle, dit « Network Labo »

[6] En 2017, 9 équipes dans le secteur de l’IoT et 4 dans celui de la robotique étaient sélectionnées dans le cadre du programme Brighten up Ventures.

[7] 124 pour des grandes entreprises, 64 pour des PME et 14 pour des microentreprises

[8] Projet dans le domaine de la photonique : développement d’un système de fibre laser ultraviolet pour système d’inspection de semiconducteurs

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Annexe 1 : Les chiffres clés du secteur de l’IoT au Japon

Source : JETRO, 2016 https://www.jetro.go.jp/ext_images/usa/JETROSanFrancisco_IoTWebinarSlides.pdf

Annexe 2 : La structure de l’IoT Acceleration Consortium

http://www.iotac.jp/

L’ITAC s’articule autour de quatre groupes de travail

Un groupe de travail sur le développement technologique (piloté par le MIC), en charge de la R&D, des essais et de la normalisation ;
Un groupe de travail pour la définition de nouveaux business models (piloté par le METI), qui fait la promotion de solutions IoT développées par des entreprises et start-up grâce à des concours et à des sessions de business-matching ;
Un groupe de travail sur la sécurité des objets connectés[1] (des guidelines sur la sécurité IoT ont été adoptées le 5 juillet 2016) ;
Un groupe de travail sur la promotion de la circulation des données entre secteurs.

Ce consortium comprend différents programmes, regroupés sous la bannière « IoT Acceleration Lab », destinés à soutenir le développement de projets IoT portés par les start-up : l’IoT Lab Selection (soutien à des projets individuels développés par des entreprises dans le domaine de l’IoT), l’IoT Lab Demonstration (possibilité pour des entreprises, regroupées en consortium, de réaliser ensemble des test-beds dans les domaines innovants de l’IoT nécessitant une déréglementation ou l’adoption de nouveaux standards ; les résultats de ces expérimentations peuvent ensuite permettre d’élaborer des propositions d’évolutions réglementaires), le Local IoT Acceleration Lab (soutenir la création d’ITAC locaux sur le territoire japonais pour la réalisation de projets IoT à échelle régionale)[2], l’IoT Lab Connection et l’IoT Lab Global Connection.

[1] La sécurité des objets connectés est un aspect important de la politique de développement de l’IoT au Japon avec la multiplication de structures et de directives sur ce sujet (General Framework for Secure IoT Systems du NISC en août 2016 qui promeut les principes de Security by Design et de Privacy by Design, initiative CPS/IoT de la JEITA pour encourager le développement de Cyber Physical Systems)

Lancement d’un appel à projets franco-japonais sur l’Industrie du Futur et l’Internet des Objets

2018-02-08T00:00:00+01:00

La France et le Japon sont mondialement reconnus pour leur haut niveau d’innovation et de savoir-faire industriel et numérique dans le domaine de l’Industrie du Futur et l’Internet des Objets (IoT), avec de fortes complémentarités de part et d’autre. Partant de ce constat, la Direction Générale des Entreprises (DGE) du Ministère de l’Économie et des Finances en France et le Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI) au Japon ont décidé d’établir un cadre de coopération pour soutenir des partenariats technologiques entre les entreprises françaises et japonaises.

Dans le cadre de l’accord existant entre Bpifrance et l’Organisation pour le développement des énergies nouvelles et des technologies industrielles (NEDO), les deux agences ont lancé un appel à projet qui prévoit la mise en place d’aides financières au bénéfice des entreprises françaises et japonaises dont les projets auront été sélectionnés.

Les entreprises françaises sont invitées à remettre un simple résumé de leur projet de coopération technologique, à Bpifrance, Direction du Soutien Réseau / Partenariats Internationaux Innovation. Une première phase de sélection des projets sera effectuée sur cette base et portera sur la capacité de Bpifrance et de la NEDO à financer le projet en fonction de leurs règles d’intervention. Les projets présélectionnés feront l’objet d’une instruction détaillée par Bpifrance et par la NEDO sur la base de dossiers complets.

Chaque partenaire doit effectuer une démarche de dépôt de dossier dans son pays : votre partenaire japonais devra donc également se manifester auprès de NEDO en réponse à l’appel ; il est à noter que les procédures de dépôt, documents constitutifs du dossier, etc. sont différents entre Bpifrance et NEDO, et que la soumission auprès d’une des organisations seulement ne vaut pas soumission globale du projet conjoint.

Les inscriptions pour cet appel à projets seront clôturées au 30 Mars 2018.

Si vous êtes intéressé(e) par ce programme, veuillez envoyer un court descriptif de votre projet aux adresses e-mail suivantes:

BPIFRANCE: M. Mael MBAYE, mael.mbaye@bpifrance.fr
NEDO Europe (contact en français) : M. Christophe DEBOUIT, debouit@nedoeurope.org
NEDO Japon (contact en japonais) : international@ml.nedo.go.jp

La Direction Générale des Entreprises et le Service Economique Régional de l’Ambassade de France au Japon se tiennent également à votre disposition pour répondre à vos questions au besoin :

M. Florent BERTRAND, Chargé mission Japon, DGE florent.bertrand@finances.gouv.fr
Mme Pauline GIROT DE LANGLADE, Conseillère Industrie et Services, Service Economique Régional de Tokyo pauline.girotdelanglade@dgtresor.gouv.fr

A noter : la NEDO organise trois réunions d’explication au Japon, auxquelles les entreprises japonaises partenaires sont invitées à participer. L’inscription à ces réunions se fait par email à l’adresse international@ml.nedo.go.jp en précisant le lieu de la réunion, le nom de l’entreprise, la division et le titre, nom et les coordonnées e-mail. Si l’entreprise souhaite un rendez-vous individuel après cette réunion, elle peut également en faire la demande. Les réunions se dérouleront comme suit :

NEDO à Kawasaki : jeudi 15 février 2018 de 15h00 – 16h00 (date limite pour l’inscription : 14 février midi)
Bureau régional du METI à Osaka : lundi 19 février de 13h30 – 14h30 (date limite pour l’inscription : 16 février midi)
Bureau régional du METI à Nagoya : mercredi 21 février de 13h00 – 14h00 (date limite pour l’inscription : 20 février midi)