Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - environnement-des-affaires

Séminaire sur l'emploi de travailleurs étrangers en Indonésie

2019-11-11T00:00:00+01:00

Le 31 octobre, Business France et le Service Economique de Jakarta ont organisé un séminaire sur la réglementation concernant les travailleurs expatrié.

Les intervenants, issus du ministère du travail, de l'immigration et de la direction générale des taxes, y ont expliqué les différentes procédures afin de pouvoir employer des étrangers en Indonésie. Ils ont aussi présenté les changements réglementaires récents, notamment la création d'une liste positive des emplois ouverts aux expatriés, qui compte 2196 postes contre 656 autorisés dans les réglementations précédentes. L'évènement a réuni plus de 40 participants qui ont ensuite bénéficié d'un temps d'échange afin d'obtenir des réponses à leurs questions.

Vous pouvez retrouver les présentations données lors de cet évènement en bas de cette page.

Intervenants:

Mr. Jean-Alexandre EGEA, Chef du Service Economique, Ambassade de France à Jakarta
Mr. ALI CHAIDAR Z, Head of section of work permit for the services sector, Directorate of Foreign Workers Utilization Control, Ministry of Manpower
Mr. Charles CHRISTIAN, Head of Temporary Resident Visa Section, Directorate General of Immigration
Mrs. ANGGRAINY, S.Sos., M.Si, Head of Personal Income Tax Regulation Section, Directorate General of Taxes
Mr. Antoine HENDOUX, Responsable de la Promotion des VIE, Business France Singapour
Mr. Rachid BOULAOUINE, Directeur, Business France Indonésie

Photos :

Séance de questions réponses

Informations économiques d'Afrique de l'Ouest anglophone semaine 26 du 24 au 30 juin 2019

2019-06-28T00:00:00+02:00

Faits saillants :

- Nigéria : Le Gouverneur de la CBN définit sa feuille de route pour son nouveau mandat ; le Comité consultatif sur la Zone de libre-échange continentale Africaine (ZLECAf) a émis un avis favorable à la signature du traité par le Nigéria ; classement des plus grosses entreprises installées en Afrique : 3 nigérianes dans le Top 100 ; l’ONU-Environnement annonce un projet de 15 M USD dans le traitement des déchets électroniques ;

- Ghana : Hausse de la croissance au premier trimestre 2019 à 6,7% ; augmentation des prix de l’électricité et de l’eau au mois de juillet 2019 ; achèvement de la première phase de l’agrandissement du port de Tema ;

- Libéria : Discussion avec le FMI sur un possible soutien financier dans le cadre d’une Facilité élargie de crédit.

Réunion entre les entreprises françaises et la ministre des finances

2019-03-04T00:00:00+01:00

Le 27 février, le Service Economique a organisé une rencontre entre la ministre des finances Sri Mulyani Indrawati et 32 entreprises françaises, en présence de l’Ambassadeur.

Réunion entre les entreprises françaises et Sri Mulyani, ministre des finances de l'Indonésie

A l’initiative du service économique, la ministre des finances Sri Mulyani ainsi que six directeurs généraux du ministère ont reçu, le 27 février 2019, en présence de l’Ambassadeur, les représentants de 32 entreprises françaises présentes en Indonésie. Une réunion du même type avait eu lieu le 13 juillet 2018 avec 25 entreprises françaises. L’objet de cette rencontre était poursuivre le dialogue avec les entreprises à propos du climat des affaires, de l’avancement de leurs projets et de leurs difficultés.

La ministre a commencé la réunion par une brève présentation de la situation économique. La ministre s’est appuyée sur les bons indicateurs de l’année 2018 pour démontrer la stabilité macroéconomique du pays malgré les chocs externes (tensions commerciales, volatilité des flux de capitaux dans un contexte de hausse des taux de la FED) : croissance de 5,17%, tirée par la consommation (+5,1%) et les investissements (+6,8%), inflation mesurée (3,5%), faible niveau du déficit public (1,8% du PIB) et déficit courant maintenu sous la barre des 3% malgré la hausse de la facture pétrolière.

Sri Mulyani a aussi réaffirmé l’engagement du gouvernement à fournir un cadre favorable aux affaires. Selon la ministre, la priorité de l’administration était de garantir un cadre macroéconomique stable qui était la condition nécessaire à la croissance de l’activité économique et à la poursuite de la réduction de la pauvreté. A cet effet, les priorités du gouvernement étaient les infrastructures (budget de 200 billions IDR) et le capital humain (budget de 700 billions IDR, dont 500 billions pour l’éducation) : deux prérequis pour une croissance durable. Le gouvernement avait conscience du rôle du secteur privé dans le développement du pays, c’est pourquoi il poursuivait ses efforts d’amélioration du climat des affaires.

Réunion entre les entreprises françaises et Sri Mulyani, ministre des finances de l'Indonésie

Les directeurs généraux, tout comme la ministre ont été à l’écoute des commentaires des entreprises sur le climat des affaires. Beaucoup de questions ont porté sur la fiscalité (remboursement de TVA, exonérations d’IS en cas d’investissement), sur la collecte de l’impôt et sur la liste négative des investissements.

En conclusion, la Ministre s’est félicitée des bonnes relations entre la France et l’Indonésie et a émis le souhait de poursuivre le dialogue avec l’ambassade et les entreprises françaises.

Visite de Jean-Baptiste Lemoyne en Indonésie, 28-29 novembre

2018-12-07T00:00:00+01:00

Le secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, était en visite en Indonésie les 28 et 29 novembre. Il a notamment soutenu les grands projets de nos entreprises auprès des autorités, rappelé la position de la France sur l’huile de palme dont l’Indonésie est le premier exportateur mondial, et participé à l’inauguration de la première usine de caoutchouc synthétique du pays ; un investissement de 435 M USD de Michelin.

Le 28 novembre, un petit déjeuner de travail organisé avec une vingtaine d’entreprises françaises a permis au secrétaire d’Etat d’avoir un aperçu des activités dans lesquelles la France est représentée en Indonésie. Les grands projets dans l’aéronautique, le spatial et les télécommunications ont été présentés ainsi que les perspectives dans les secteurs de l’énergie, des transports ou encore de la finance, où le pays a exprimé des besoins et pourrait bénéficier de l’expertise française.

Le journée s’est poursuivie avec des entretiens officiels.

Avec le Ministre coordinateur pour les affaires maritimes, Jean-Baptiste Lemoyne a discuté des projets de coopération entre nos deux pays dans son secteur, et détaillé la position française sur le l’huile de palme et de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation.

Avec le ministre de l’Energie, il a rappelé notre intérêt à soutenir la mise en œuvre des engagements indonésiens dans le cadre des accords de Paris. Il était accompagné des entreprises du club export ENR, le FREGI, (notamment Engie, EDF, Akuo Energy, Vinci Energies et Total) qui ont pu mettre en avant devant le ministre l’état d’avancement de leurs projets d’énergie renouvelable et d’électrification rurale.

Lors d’un déjeuner avec le Président de l’agence de promotion des investissements, le secrétaire d’Etat a pu constater les efforts faits par l’Indonésie pour améliorer son climat des affaires, et porter à nouveau les projets de grands contrats pour lesquels les entreprises françaises sont en lice.

Le Secrétaire d’Etat a eu l’occasion de visiter l’agence de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG) avec laquelle la France porte un projet de renforcement de capacités d’observation et d’analyse pour une prévision météorologique plus fine sur terre et en mer. Au cours d’une conférence de presse, le Secrétaire d’Etat a rappelé le soutien financier que la France souhaite apporter (150 M USD sous formes de prêts du Trésor et de l’AFD) ainsi que l’expertise des entreprises françaises.

L’après-midi s’est achevé par un entretien au Ministère de la planification, le Bappenas, au cours duquel lequel Jean-Baptiste Lemoyne a discuté des projets nationaux financés par la France – ou susceptible de l’être – dans la météorologie, le e-government, l’océanographie et la télévision numérique. Un dîner sur le thème du tourisme et de la destination France concluait la journée.

Le 29 novembre a été consacré à un déplacement dans l’Ouest de Java, à Cilegon, pour l’inauguration de l’usine Synthetic Rubber Indonesia (SRI), la troisième usine de caoutchouc synthétique au monde du groupe Michelin et la première du pays. Cet investissement de 435 M USD a été réalisé en collaboration avec le groupe de pétrochimie local Chandra Asri Petrochimicals, dont la société mère, Barito, est également partenaire de Michelin dans un projet de plantation d’hévéa durable.

Ensuite, le secrétaire d’Etat s’est exprimé en public au think tank FPCI (Foreign Policy Community of Indonesia). Il a notamment porté la position de la France dans la perspective de sa présidence du G7 et rappelé les vues communes de nos deux pays sur les grands enjeux multilatéraux dans le contexte de l'entrée de l’Indonésie au Conseil de sécurité de l'ONU en 2019.

Philippines - perspectives économiques et développement des relations bilatérales

2018-09-11T00:00:00+02:00

Les Philippines, une des économies les plus dynamiques en Asie, sont pour la France un partenaire économique d’importance croissante même si nos positions commerciales y sont modestes et fortement dépendantes de livraisons aéronautiques. La priorité récente des autorités philippines au développement des investissements publics et privés dans des infrastructures de qualité constitue un fort potentiel d’opportunités pour nos entreprises qu’il convient de confirmer.

Environnement et climat des affaires en RD Congo

2018-06-20T00:00:00+02:00

Un environnement des affaires difficile

En 2015, la RDC était saluée dans le rapport annuel « Doing Business » comme faisant partie des 10 pays au monde ayant engagé le plus de réformes de nature à faciliter la vie des entreprises. Une série de réformes visant, de manière globale, à améliorer le climat des investissements ont été adoptées: l’adhésion à l’OHADA, la mise en place d’une charte des PME et d’un service chargé de la création d’entreprise (ANAPI), la réduction du taux global d’imposition et du coût d’exécution des contrats. Malgré l’adoption de lois contribuant à fixer un cadre des affaires (Code minier, Code des hydrocarbures, Code forestier), l’adjudication des concessions reste opaque. Dans l’ensemble, ces réformes n’ont pas été suivies d’effets, ainsi qu’en témoigne la stagnation de la RDC dans les classements plus récents.

Deux places ont été gagnées dans le classement « Doing Business » de 2017 (182 °/190) en raison d’une réforme sur la création d’entreprises. Mais dans le même temps, le climat des affaires s’est dégradé rendant cette avancée peu crédible et peu significative pour les milieux d’affaires. En cause : la mauvaise gouvernance, la faiblesse des institutions telles que la police et le système judiciaire et un manque d’indépendance des médias.

Les autorités de RDC n’ont, ces trois dernières années, rien entrepris de réellement tangible pour améliorer l’attractivité du pays et l’environnement des affaires. La corruption s’est intensifiée, la RDC perdant, en 2017 5 places au classement Transparency international (161^ème).par rapport à celui de 2016.

Un climat des affaires qui s’est dégradé.

L’ANAPI (agence de promotion des investissements au Congo) s’efforce de coordonner l’action des ministères en matière de simplification des formalités et procédures administrative, mais son influence réelle dans la sphère administrative reste encore limitée. La morosité actuelle des affaires résulte d’une croissance plus faible et d’une perte de pouvoir d’achat des congolais. Elle est aggravée par la mauvaise gouvernance, la corruption et par les incertitudes sur les échéances politiques. L’intrusion du politique dans « les affaires » fait régulièrement la une de la presse internationale^[1].

Le climat des affaires s’est dégradé. En 2016, le gouvernement congolais a ainsi décidé unilatéralement d’interrompre le remboursement de 700 M$ de crédit de TVA aux entreprises minières. L’une des principales banques de la RDC, la BIAC, a subi une importante crise de solvabilité en 2016. Plusieurs entreprises privées du secteur des brasseries -un bon étalon de mesure du dynamisme de la demande des consommateurs- ont été fermées faute d’une demande suffisante et en raison de la vétusté des installations. Les industries sucrières et cimentières ont souffert de la concurrence des entreprises établies dans les pays voisins (Angola). Le secteur des télécommunications a perdu 25% de ses revenus en 2016 et a également souffert de l’augmentation par l’Etat des taxes sur les abonnements internet. Une loi récente^[2] qui réserve les activités de sous-traitance aux entreprises à capitaux congolais et promues par des congolais est généralement est généralement considérée par les observateurs du monde des affaires comme un verrou protectionniste.

Ces derniers mois, à mesure que la situation économique s’aggravait sous l’effet de la crise des matières premières, les autorités ont durci les contrôles fiscaux notamment. Tout le secteur formel est ainsi sous la pression du fisc congolais qui leur réclame des arriérés, le plus souvent infondés. Le harcèlement fiscal s’est intensifié auprès des entreprises du secteur formel, rendant le climat des affaires très difficile. Plusieurs cas de pressions et d’intimidation à l’encontre de dirigeants étrangers d’entreprises ont été rapportés. La distribution d’hydrocarbures a connu une crise en 2017 en raison du blocage des prix, sans compensation de l’Etat. La réforme du code minier adoptée en mars 2018 a cristallisé le mécontentement des grandes entreprises du secteur miniers, en particulier en ce qui concerne l’abandon de la clause dite de stabilité permettant de figer pour une durée de 10 ans la taxation de leurs investissements.

[1] Voir l’enquête de Bloomberg qui révèle l’étendue des réseaux politiques dans tous les projets importants du pays.

[2] Loi du 8/02/2017 relative à la sous-traitance

Koweït : présentation pays

2017-11-26T00:00:00+01:00

1/ Le contexte reste déterminant : tensions politiques régionales et nécessaire diversification de l’économie du Koweït fondée sur les exportations d’hydrocarbures.

Depuis le 5 juin 2016, l’Arabie saoudite, le Bahreïn, les Emirats arabes unis et l’Egypte ont cessé toutes leurs relations diplomatiques avec le Qatar et lui imposent un blocus aérien, terrestre et maritime. Le Koweït maintient sa neutralité envers le Qatar et poursuit ses relations économiques et financières en dépit des prises de position des pays précédemment mentionnés. Dans ce cadre, sauf en cas de prolongation excessive des tensions, l’impact de la crise sur l’économie koweïtienne devrait rester limité.

Alors que le baril de pétrole est remonté à plus de 60 $, la période d’abondance dont jouissaient les pays du Golfe et le Koweït en particulier, grâce aux importants revenus du pétrole, touche à sa fin. Pour autant, le Koweït bénéficie toujours, en profondeur, de dynamiques de consommation favorables. Les Emirats arabes unis arrivent en tête des pays du Moyen-Orient avec 72 100 particuliers fortunés, suivi de l’Arabie saoudite (59 000) puis du Qatar et du Koweït.

2/ La situation politique intérieure est marquée par des crises successives opposant le pouvoir exécutif au pouvoir législatif.

L'Emir peut promulguer des lois, renvoyer des projets de loi devant le Parlement afin qu'ils soient reconsidérés et nommer les officiers des armées. L'Emir nomme le Premier ministre, qui est aussi le chef du gouvernement, pour une durée indéterminée.

Le pouvoir législatif au Koweït est monocaméral : le Parlement (Assemblée Nationale) compte 50 membres élus au suffrage universel pour quatre ans. Les dernières élections législatives ont permis à l’opposition de remporter 24 sièges sur 50.

Début novembre 2017, le gouvernement a présenté sa démission mais le Parlement est resté inchangé. Le nouveau gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre reconduit Cheikh Jaber, devrait être recomposé en décembre 2017 avec un remaniement de deux à trois ministres.

3/ La situation financière du Koweït reste l’une des plus solides de la région grâce à des fondamentaux de qualité.

Le Koweït est un pays riche et une économie rentière dont 90% des recettes budgétaires proviennent des exportations d’hydrocarbures. Avec 101,5 milliards de barils de pétrole de réserve (soit 6,8% du total mondial), l'ensemble de l'économie du pays est fondée sur l'exploitation du pétrole. Le Koweït a d'ailleurs prévu d'investir plus de 87 MdUSD dans le secteur d'ici 2030 (notamment pour la création d'une nouvelle raffinerie intégrée à Az Zour, dans le sud du pays). D’importantes réserves de gaz naturel non associé ont également été découvertes dans le nord du pays. Leur exploitation, qui doit commencer à brève échéance, est destinée à couvrir les besoins de consommation locaux (production d’électricité, désalinisation d’eau de mer).

Les autorités koweïtiennes souhaitent amorcer la diversification de l’économie nationale face à la chute des cours du baril de pétrole et à la forte hausse démographique de ces dernières années. Les citoyens koweïtiens, estimés à 1,3 millions de personnes, bénéficient d'un revenu par tête élevé (26 000$ en 2016) et d’un Etat-providence particulièrement généreux : accès à un emploi public garanti par la Constitution, maintien des tarifs publics et des produits de première nécessité à des niveaux très bas, fortes aides à l'accession à la propriété, couverture santé.

Dans l’hypothèse où les cours mondiaux du pétrole brut se maintenaient aux environs de 50/55 USD le baril, le déficit prévisionnel pour l’année fiscale 2017/2018 s’établirait à 18 % du PIB pour atteindre 22,25 MdEUR (après transfert au Fonds de réserve des générations futures) en raison de l’augmentation des dépenses publiques de 5,3 %. Pour autant, le financement du déficit public devrait être aisément réalisé par la sollicitation d’emprunts sur les marchés de capitaux internationaux et locaux (succès en mars dernier) et par le recours au Fonds de Réserve Générale.

Le taux de croissance économique en volume s’annonce négatif après avoir atteint 2,2%^[1] en 2016 grâce à l’augmentation des recettes pétrolières suivant deux années de déclin. La croissance réelle estimée pourrait, malgré l’accélération de la croissance « hors hydrocarbures » prévue à partir de 2017, se situer à -2,5% en 2017 car la production pétrolière serait ramenée à 2,87 Mb/j et celle de gaz à 0,26 Mb/j, en dépit de la hausse des cours mondiaux du pétrole brut (environ 60 USD/baril fin octobre 2017). Le taux annuel d’inflation pour 2017 devrait être de 1,5%, contre 3,5% enregistré en 2016, grâce aux tendances déflationnistes marquées dans l’immobilier et l’alimentation.

4/ Les échanges commerciaux demeurent dynamiques et la marge de progression avec la France reste importante.

Le pétrole et les produits miniers représentent l'essentiel des exportations, le reste des exportations étant constitué de réexportations, notamment de machines et d'équipements de transport. Les principaux clients du Koweït sont les pays asiatiques (la Corée du Sud, l’Inde, le Japon, la Chine) ainsi que les Etats-Unis.

Les principaux fournisseurs du Koweït sont la Chine, les Etats-Unis, les Emirats arabes unis et le Japon. Les produits importés sont essentiellement des véhicules automobiles, des produits agricoles et agroalimentaires ainsi que des produits de l'industrie mécanique, électrique et électronique.

Sur le plan bilatéral, la présence française au Koweït demeure en-dessous des opportunités de marché avec une part de marché d’environ 1,5% en 2016. Sur les neuf premiers mois de l’année 2017, la France a exporté 301,8 MEUR de biens, contre 261 MEUR sur la même période en 2016, soit une hausse de 15,6%. Les principaux biens exportés sont les articles textiles, les produits chimiques, parfums et cosmétiques, les machines industrielles et agricoles et les produits agro-alimentaires. Sur les neuf premiers mois de l’année 2017, la France a importé 191,3 MEUR de produits, principalement des hydrocarbures, contre 300,3 MEUR sur la même période en 2016, soit une baisse de 36,3%. Le solde de la balance commerciale s’est donc nettement amélioré, passant d’un déficit de 39,2 MEUR sur les neuf premiers mois de 2016 à un excédent de 110,4 MEUR sur les neuf premiers mois de 2017.

Enfin, pour ce qui concerne l’environnement des affaires, la Banque Mondiale classe le Koweït au 96^ème rang sur 190, contre 102 en 2017, dans son rapport « Doing Business 2018 ». Cette amélioration est due aux réformes récemment mises en œuvre pour la création d’entreprise : mise en place d’un guichet unique à la Kuwait Direct Investment Promotion Authority, réduction du nombre (de 12 à 9), de la durée (de 61 jours à 38) et du coût des procédures (de 2,8% des revenus par habitant à 1,7%) d’enregistrement, amélioration de la transparence dans le processus d’attribution de terrains à vocation commerciale, facilitation des démarches administratives via Internet. En revanche, l’indice de mesure de la corruption, établi par Transparency International, s’est dégradé en 2016 avec le 75^ème rang sur 176, contre le 55^ème sur 168 en 2015.

[1] Le Bureau Central des Statistiques au Koweït estime la croissance réelle à 3,5%.