Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - electronique

Brèves de l'OMC n° 05 - Juin 2023 : « L’OMC et le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial »

2023-07-13T00:00:00+02:00

Editorial : « L’OMC et le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial »

Le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial s’est tenu à Paris les 22 et 23 juin 2023. Face au risque de fragmentation de l’économie mondiale, il visait à répondre aux défis communs en matière du financement du développement et du climat par une coopération mondiale renforcée.

140 délégations ont participé, 41 chefs d'Etat et de gouvernement, le Secrétaire général des Nations Unies et 25 chefs d'organisations internationales et agences des Nations Unies, dont 12 de Genève.

Dans la perspective des prochaines échéances internationales comme le sommet du G20, celui des Nations Unies sur les objectifs de développement durable ou encore les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, les participants ont pris une série d’engagements pour maximiser toutes les sources de financement, notamment l’aide publique au développement, les ressources nationales et l’investissement privé. L’objectif de mobiliser 100 Mds USD de droits de tirage spéciaux ou de contributions équivalentes au profit des pays les plus vulnérables a ainsi été atteint. Celui d’atteindre 100 Mds USD de financement pour le climat par an devrait l’être en 2023. Les banques multilatérales de développement ont partagé leur vision stratégique au service de transitions justes et du développement durable, et ont été appelées par plus d’une cinquantaine de pays à relever leur ambition en la matière. Des progrès ont été atteints en marge du sommet sur le traitement de la dette, notamment pour la Zambie.

Toutes les conclusions de la présidence du Sommet sont sur https://nouveaupactefinancier.org/#leprogramme.

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Brèves de l'OMC - Octobre 2022 : Agriculture et OMC - Changer de paradigme

2022-11-21T00:00:00+01:00

Editorial : Agriculture et OMC - changer de paradigme ?

L’agriculture a principalement été introduite dans le système commercial multilatéral par le Cycle de l’Uruguay, en 1994, avec l’Accord sur l’Agriculture. Ce dernier établit des disciplines sur les droits de douane, les subventions à la production et à l’exportation agricoles. Son article 20 prévoit la poursuite du processus de réforme, mais il n’a guère été suivi de résultats à l’exception de l’importante décision de 2015 à Nairobi d’interdire les subventions aux exportations agricoles. Le sujet n’est en effet pas consensuel à l’OMC, entre les tenants d’une ligne libérale opposés à ce qu’ils considèrent comme des entraves aux échanges (en majorité les pays agro-exportateurs du groupe de Cairns), ceux qui souhaitent pouvoir continuer à soutenir ce secteur et, enfin, ceux qui font du traitement pérenne du stockage public à des fins de sécurité alimentaire un préalable à toute discussion. Ces oppositions sont telles que les ministres n’ont pu se mettre d’accord même sur un programme de travail.

Dans le même temps, après avoir baissé, le niveau global du soutien à l’agriculture augmente depuis 2010, face notamment aux crises économiques et sanitaires. L’OCDE estime à 817 Mds USD par an le montant des soutiens agricoles, dont près de la moitié sous forme de subventions considérées comme distorsives (ie. faussant le marché), l’OCDE ayant toutefois une définition différente de celle de l’OMC.

Tous nos pays sont confrontés à des enjeux immenses qui conduiront à des transformations de nos systèmes de production. Comment nourrir près de 10 milliards de personnes à horizon 2050, et ce alors que le nombre de personnes souffrant de la faim est reparti à la hausse depuis 2019 ? Comment produire de façon durable, alors que le réchauffement climatique et la réduction de la biodiversité fragilisent les écosystèmes et réduisent les rendements agricoles ? Enfin, comment assurer un revenu décent aux agriculteurs ?

Les ministres de l’agriculture des pays membres de l’OCDE ont adopté le 4 novembre une Déclaration sur des solutions transformatrices pour des systèmes agricoles et alimentaires durables. Elle énonce une vision commune des pouvoirs publics pour répondre à ces défis.

Vietnam : future place forte de l’électronique mondiale ou éternel atelier du monde?

2022-09-28T00:00:00+02:00

Deuxième exportateur mondial de téléphones portables mais encore largement cantonné à des tâches d’assemblage de produits électroniques dont la majeure partie de la valeur ajoutée est produite ailleurs, le Vietnam accueille depuis deux ans des projets d’investissements étrangers qui pourraient augurer d’une montée en gamme de son tissu industriel. Afin de parvenir à négocier ce saut qualitatif, le pays devra néanmoins se doter d’une réelle politique industrielle en vue de faire émerger des champions nationaux. Alors que certains avantages comparatifs du pays (dont ses faibles coûts de production) pourraient se résorber à moyen terme, cette montée en gamme devra en outre se faire dans des délais contraints et dans un contexte marqué par une forte concurrence internationale sur les segments les plus stratégiques de la chaîne de valeur.

Brèves économiques régionales d’Afrique de l’Ouest (hors Nigéria-Ghana) n°460

2022-09-26T00:00:00+02:00

Actualité régionale : Hausse significative des transactions en monnaie électronique dans l'UEMOA au 2ème semestre 2021
Bénin : La BOAD accorde 30 M EUR pour l'implantation d'un complexe brassicole
Burkina Faso : Distribution de vivres et transfert de cash au Nord pour plus de 12 M EUR
Cap-Vert : Les mesures visant à atténuer la hausse des prix ont déjà coûté 12 M EUR
Côte d'Ivoire : Hausse de 12,4% en g.a. de la production industrielle en juin 2022
Guinée : La CEDEAO décide de l'application de sanctions progressives contre la junte
Guinée-Bissau : Le gouvernement annonce la baisse du prix du riz, du sucre et de la farine de blé
Libéria : Plus de 30% des exportations à destination de la Suisse en juin 2022
Mali : Approbation du projet de budget 2023
Mauritanie : 2ème forum économique Maroc-Mauritanie
Niger : Près de 190 M EUR de la Banque Mondiale en faveur du capital humain
Sénégal : Accord entre la Senelec et MCA Sénégal pour renforcer le secteur électrique
Togo : 10 nouvelles mesures afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages

La France et les Philippines renforcent leur coopération dans le secteur de l’électronique.

2022-01-27T00:00:00+01:00

Un partenariat B2B a été formalisé entre l’équipementier Circuit Imprimé Français et le sous-traitant philippin Ionics EMS afin d’explorer les pistes de transactions commerciales entre les entreprises.

D’autres accords inter-universitaires (U2U) ont été scellé entre l’Université de Lille et la Batangas State University, l’Université de Limoges avec la Mapua University et l’University of Perpetual Help System Dalta, cette dernière ayant également conclu un partenariat avec l’Insa de Lyon. Les projets U2U permettront entre autres de développer la collaboration dans les domaines de l’enseignement ainsi que de la recherche et du développement.

La signature de ces protocoles d’accord commerciaux et universitaires est un prélude au 75ème anniversaire de l’établissement des relations bilatérales entre la France et les Philippine en 2022.

Edition 2021 du Comité franco-coréen de coopération industrielle

2021-12-10T00:00:00+01:00

Le 9 décembre 2021 s’est tenu en visioconférence le 18^e Comité franco-coréen de coopération industrielle, présidé par Thomas Courbe, Directeur général des Entreprises du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance) et son homologue Wan Ki KIM, Directeur général au ministère coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie.

Cette réunion de haut niveau a permis de dresser des axes concrets de renforcement du partenariat technologique et industriel franco-coréen, comme l’ont appelé de leurs voeux les deux Présidents Macron et Moon lors de leur rencontre en novembre dernier.

Des experts de chaque pays ont échangé sur leurs priorités respectives ainsi que sur les axes de coopération dans quatre grands domaines : micro-électronique, mobilités durables, bioplastiques et transition énergétique. Les discussions ont notamment permis de faire ressortir l’enjeu, en France comme en Corée, de concilier innovation, impact social et impact environnemental.

Les deux pays ont ensuite abordé les axes de renforcement du partenariat franco-coréen en matière de R&D, en particulier via le programme de co-financement de Bpifrance et du Korea Institute for Advancement of Technology, avec en vue la prochaine édition du Forum franco-coréen des industries innovantes.

Cette édition a été co-organisée par la Direction générale des Entreprises et le ministère coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie, avec le soutien du service économique de l’Ambassade de France en Corée.

9ème Comité économique conjoint France-Philippines : rencontre virtuelle entre Franck Riester et Ramon Lopez

2021-07-05T00:00:00+02:00

Ce Comité mixte fut l'occasion pour les ministres d'échanger un point de situation sur la situation économique et sanitaire ainsi que sur les plans de relance respectifs de la France et des Philippines. Les ministres ont également échangé leurs points de vue sur la réforme de l’OMC et les derniers développements du G7, mais aussi sur les enjeux d'intégration régionale, notamment les accords commerciaux régionaux, et les relations économiques de la France avec l’ASEAN et la zone indopacifique. Les deux pays ont convenu d’améliorer le commerce et les investissements bilatéraux dans les secteurs d’intérêt commun.

Les discussions techniques du 9^ème Comité économique conjoint ont été menées par le vice-ministre du Commerce et de l’Industrie Ceferino Rodolfo et le sous-directeur des relations économiques bilatérales de la DG Trésor Denis Le Fers. De nombreuses Administrations et agences gouvernementales étaient présentes du côté français (Direction générale du Trésor, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, AFD, DGAC, CNES, CNC) et philippin (ministère du Commerce et de l’Industrie, ministère des Affaires étrangères, ministère de l’Agriculture, ministère de l’Énergie, ministère des Transports, PCG, PMMA, MARINA, BCDA, PhilSA, FDCP, TESDA). Les deux parties ont convenu de poursuivre et de renforcer leur coopération économique dans de nombreux domaines tels que l’agriculture, les énergies décarbonées ou encore le secteur maritime.

Veille du pôle industrie-services en Pologne - avril 2021

2021-05-10T00:00:00+02:00

Veille du pôle industrie manufacturière-services-numérique pour le mois d'avril 2021.

Cette veille concerne uniquement la Pologne.

Secteurs couverts:
- automobile et vélo
- chimie, pétrochimie et pharmaceutique
- construction
- électronique et électroménager
- menuiserie, meuble et papèterie
- plasturgie et caoutchouc
- sidérurgie, métallurgie, exploitation minière et construction navale
- textile et prêt-à-porter
- verre et céramique
- commerce de détail
- commerce électronique et services de livraison
- communications et nouvelles technologies
- restauration
- tourisme, hôtellerie, loisirs et évènementiel

Brèves de l'OMC n°4 - Avril 2021 : Troisième voie ?

2021-04-30T00:00:00+02:00

Extrait de l'Edito : Troisième voie ?

Omniprésente, Mme Ngozi Okonjo-Iweala commence à imposer sa marque à l’organisation. Dans son discours, marqué par la vision constante d’une OMC poursuivant des objectifs concrets tels que ceux énoncés dans les objectifs statutaires de l’OMC (l’emploi, le niveau de vie, le développement durable). Dans ses actes, caractérisés par une volonté de rechercher des résultats rapides, le cas échéant en sortant des sentiers battus et remettant en cause les routines procédurales.

L’enjeu de la vaccination universelle contre le COVID-19. Entre deux discussions théoriques (pour ou contre la propriété intellectuelle, pour ou contre les restrictions aux exportations), la Directrice générale annonçait sa « troisième voie » et organisait avec succès une réunion entre organisations internationales et compagnies pharmaceutiques pour chercher à identifier les difficultés concrètes d’accroissement des capacités de production des vaccins. Plusieurs pays en développement disposaient de capacités de production non utilisées (Afrique du sud, Pakistan, Inde et Bengladesh), auxquelles les entreprises détentrices des brevets pouvaient hésiter à recourir du fait d’un risque de réputation liée aux enjeux de contrôle qualité (outre la disponibilité des matières premières et des personnels qualifiés) des produits dans les chaines de production. Or, il n’existait aucun mécanisme international de transparence permettant l’identification des capacités de production utilisables afin d’accroitre l’octroi de licences volontaires.

Les subventions à la pêche. Les négociations (engagées il y a vingt ans…) commencent pour la première fois à frémir, avec un certain rétrécissement du champ des questions en discussion et un timide début de convergence sur certains thèmes. La Directrice générale a favorisé une intensification des travaux auquel elle assigne un objectif de finalisation d’un texte dès juillet prochain, en envisageant de convoquer à cette fin une réunion ministérielle.

Le management du secrétariat. Tout en s’attelant à la composition de son équipe de direction et de son cabinet, la Directrice générale a annoncé trois initiatives : la création d’une unité de pilotage des résultats (Delivery Unit) qui lui est directement rattachée, le lancement d’un audit externe du secrétariat dont les conclusions sont attendues à la mi-année, la mise en chantier d’un plan stratégique de l’organisation...

Veille du pôle industrie-services en Pologne - mars 2021

2021-04-12T00:00:00+02:00

Veille du pôle industrie manufacturière-services-numérique pour le mois de mars 2021.

Cette veille concerne uniquement la Pologne.

Secteurs couverts:
- automobile
- chimie et pétrochimie
- construction
- électronique et électroménager
- menuiserie et papèterie
- plasturgie et caoutchouc
- sidérurgie, métallurgie, exploitation minière et construction navale
- textile et prêt-à-porter
- verre et céramique
- commerce de détail
- commerce électronique et services de livraison
- communications et nouvelles technologies
- restauration
- tourisme, hôtellerie, loisirs et évènementiel

Veille du pôle industrie-services en Pologne - février 2021

2021-03-12T00:00:00+01:00

Veille du pôle industrie manufacturière-services-numérique pour le mois de février 2021.

Cette veille concerne uniquement la Pologne.

Veille du pôle industrie-services en Pologne - Décembre 2020 et janvier 2021

2021-02-09T00:00:00+01:00

Veille du pôle industrie manufacturière-services-numérique pour les mois de décembre 2020 et de janvier 2021.

Cette veille concerne uniquement la Pologne.

Brèves de l'ASEAN semaine 02 (2021)

2021-01-15T00:00:00+01:00

Faits saillants

► Durcissement des contraintes sanitaires en Malaisie à compter du 13 janvier

► Le fonds souverain singapourien GIC reste l’investisseur public mondial le plus actif en 2020

► Prolongation des mesures de soutien aux emprunteurs et aux personnes touchées par la crise en Thaïlande

Région

Les Philippines, le Vietnam et l’Indonésie anticipent l’annulation ou le report de plus de la moitié des projets de nouvelles centrales à charbon, soit une baisse de 41,7 GW des capacités de production, selon un rapport de Global Energy Monitor. Le ministère de l'Énergie philippin a annoncé un projet de moratoire sur les nouveaux permis de centrales à charbon, qui se traduirait par une baisse de capacités allant jusqu’à 9,6 GW. Le prochain plan énergétique du Vietnam (PDP 8), attendu début 2021, pourrait mener à l’annulation ou au report de l’installation de la moitié de la capacité électrique planifiée issue du charbon, soit 17,1 GW. Jusqu'à 15,0 GW de capacités additionnelles issues de centrales électriques seraient annulées ou reportées dans le prochain plan énergétique (RUPTL 2021-2030) indonésien, selon le ministère de l’Energie. Les institutions financières des trois pays, ainsi que les trois principales banques singapouriennes, DBS Bank, OCB Bank et United Overseas Bank, ont annoncé l’arrêt des financements des projets de centrales à charbon.

Les émergents d’Asie du Sud-Est seraient encore loin d’être en capacité de rivaliser leurs concurrents chinois dans le secteur de l’électronique selon un rapport de la banque ANZ. La contribution de la Thaïlande, du Vietnam, des Philippines et de la Malaisie aux revenus de l’industrie de l’électronique en Asie était de 1% en 2020, contre 23% pour la Chine et 74% pour le Japon, la Corée du Sud et Taiwan réunis. Ce déséquilibre s’expliquerait notamment par une concentration des pays du Sud-Est asiatique sur les segments à faible et moyenne valeur ajoutée de la chaine de valeur de l’électronique, à savoir les activités d'assemblage et de tests de composants électroniques (Philippines), les pièces électroniques et les semi-conducteurs (Malaisie), les composants informatiques tels que les disques durs (Thaïlande).

Indonésie

La performance de l’industrie manufacturière continue de s’améliorer au T4 2020 : l’indice de performance industrielle de la banque centrale (PMI-BI) atteint 47,3% (contre 44,9% au T3 et 28,6% au T2). La plupart des sous-secteurs ont enregistré une amélioration au T4, principalement le fer et l’acier, les engrais, les produits chimiques et en caoutchouc. Au T1 2021, les prévisions l’estiment à 51,1%.
L’Indonésie pourrait connaître une croissance de 5% à la fin de l’année 2021, en dépit des restrictions sanitaires, selon le ministre coordinateur des Affaires économiques, Airlangga Hartato. La croissance économique du pays s’est contractée de 5,3% au T2 2020 et de 3,5% au T3 2020. Selon les projections gouvernementales, la croissance au T4 2020 devrait s’améliorer et se traduire par un repli compris entre 2,2% et 0,9%.
Les réserves de change s’élèvent à 135,9 Mds USD en décembre 2020 (+2,3 Mds USD par rapport à novembre), deuxième niveau le plus élevé, après le record de 137 Mds USD enregistré en août. Le montant actuel des réserves serait suffisant pour couvrir 9,8 mois d’importations et le paiement des dettes extérieures du gouvernement, selon Bank Indonesia.
La balance commerciale affiche un excédent de 19,7 Mds USD de janvier à novembre 2020, après un déficit de 3,5 Mds USD sur la même période en 2019. La banque centrale indonésienne a indiqué que cet excédent commercial contribuait favorablement au maintien de la résilience économique extérieure du pays. Cet excédent s’explique principalement par la réduction du déficit commercial en matière d’hydrocarbures.

Malaisie

Face à la dégradation de la situation sanitaire et à la saturation du système hospitalier, le Premier ministre malaisien a annoncé un retour à un confinement strict à compter du 13 janvier dans les principaux centres économiques du pays (Kuala Lumpur, Johor, Malacca, Penang,…) et à une interdiction de déplacement entre Etats fédérés. Cette mesure est prévue jusqu’au 26 janvier mais pourrait rester en vigueur au moins jusqu’au Nouvel An lunaire (12 et 13 février). Afin d’en limiter l’impact économique, les autorités ont autorisé, outre les services essentiels, certains secteurs à maintenir leurs activités : industries manufacturières, construction, plantations, produits de base et certains services et commerces. Les modalités de fonctionnement restent toutefois à préciser.
L’indice de la production industrielle (PMI) enregistre un recul de 2,7% en variation mensuelle. Toutes les composantes de l’indice sont affectées : industries manufacturières -3%, industries extractives -0,7%, production d’électricité -6%.
Le taux de chômage a progressé de 0,1 point en novembre en variation mensuelle pour atteindre 4,8%. Si ces chiffres sont supérieurs au niveau d’avant crise (3,3%), ils restent inférieurs aux anticipations de forte hausse du chômage à l’automne, avec l’arrivée sur le marché du travail des étudiants en fin de scolarité. On peut toutefois redouter que les chiffres officiels ne prennent pas bien en compte l’emploi informel.

Singapour

Le fonds souverain singapourien GIC reste l’investisseur public mondial le plus actif en 2020, avec 65 accords signés et 17,7 Mds USD investis (contre 34 Mds USD en 2019) selon le dernier rapport de Global SWF. En termes d’actifs totaux détenus, GIC est le 10e investisseur public mondial avec 488 Mds USD d’actifs. Temasek Holdings occupe la 24e place (215 Mds USD d’actifs détenus) et se positionne comme le premier investisseur direct dans la Tech, avec plus de 18 investissements (2,3 Mds USD) consacrés aux secteurs du e-commerce, des soins de santé et de la biotechnologie (y compris un placement privé de 250 M USD dans la société allemande BioNTech, qui a développé le premier vaccin COVID-19 avec la société pharmaceutique Pfizer). GIC se positionne à la seconde place avec 2,2 Mds USD investis dans la Tech, dirigés dans les centres de données et les services de cloud computing. Sur la base du total des actifs détenus par l’ensemble des fonds souverains et des fonds de pension publics au niveau national, Singapour se classe 8e sur100 pays.
Singapore Airlines (SIA) a levé 500 M USD lors de sa première émission d’obligations en dollars US, destinée à l’achat de nouveaux appareils et au refinancement d’emprunts existants. Les obligations ont été émises pour une durée de 5,5 ans. Selon SIA, la demande finale était de plus de 2,85 Mds USD. Au total, au cours de l'exercice financier en cours, Singapore Airlines a levé 13,3 Mds SGD (10 Mds USD) de nouvelles liquidités : 8,8 Mds SGD (6,6 Mds USD) levés lors d’une émission de droits, 2 Mds SGD (1,5 Md USD) de financements garantis et 850 M SGD (640,4 M USD) d’obligations convertibles.
Grab Financial Group, la branche financière de la licorne singapourienne Grab a levé 300 M USD auprès d'un groupe d'investisseurs dirigé par la société sud-coréenne Hanwha Asset Management. Grab Financial Group est désormais valorisé à 3 Mds USD et ses revenus ont augmenté de 40% en 2020 en glissement annuel (g.a.). Ces fonds seront utilisés pour développer la gamme de services proposés par Grab dans le domaine de la fintech, notamment les paiements électroniques, les micro-investissements sur smartphone et l'assurance voyage dans six pays de la région: Singapour, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam et Philippines.
Enterprise Singapore et Excelpoint Technology ont inauguré, en présence du ministre du Commerce et de l’Industrie, le centre d’innovation PlanetSpark, dédié au renforcement de la compétitivité du secteur de l’électronique à Singapour. Ce centre est le premier accélérateur destiné aux startups des secteurs de l'intelligence artificielle (IA) et de l’internet des objets (IoT). Les partenaires injecteront respectivement un montant initial de 5 M SGD (3,8 M USD) avec l’objectif d’accompagner plus de 30 startups au cours des trois prochaines années. Le centre construira également des partenariats avec des entreprises de capital-risque (SGInnovate et IncuVest) afin de financer le développement des startups à fort potentiel.

Vietnam

La Banque Centrale du Vietnam (SBV) a fixé un objectif de croissance du crédit de 12% en 2021, selon la directive n°01/CT-RHNN. La SBV se donne également comme objectif de maintenir le taux d'inflation en dessous de 4% cette année pour assurer la stabilité des marchés monétaires et des changes.
Le déficit budgétaire du Vietnam (hors paiement de la dette) en 2021 est estimé à 3,6% du PIB, selon Fitch Solutions (contre une estimation de 4,0% du gouvernement en octobre 2020). Fitch Solutions prévoit une croissance du PIB de 8,6% en 2021, alors que l’objectif du gouvernement est de 6,5% cette année. L’agence anticipe une augmentation de 14,2% des dépenses publiques totales en 2021.
Les travaux d’extension de la grande centrale hydraulique de Hoa Binh ont démarré le dimanche 10 janvier, en présence du Premier ministre. Représentant un investissement de 399 M USD pour Electricité du Vietnam (EVN), l’extension est financée à hauteur de 30% sur fonds propres tandis que les 70% restants proviennent d’un prêt de la Vietcombank et d’un prêt non-souverain de l’Agence française de développement.
La banque publique Vietcombank a annoncé des objectifs de croissance du crédit et de bénéfice avant impôts de 12% et de 1,09 Md USD pour 2021 (990 M USD en 2020 et 2019). La banque vise également le maintien des prêts non performants à moins de 1% et une marge bénéficiaire nette de 3,1%.

Thaïlande

La Banque de Thaïlande annonce la prolongation de ses mesures de soutien aux emprunteurs jusqu’à juin 2021. Elles autorisent des délais de remboursement et des restructurations de prêts pour les particuliers et les entreprises dont les prêts ne sont pas déclarés non-performants. En novembre 2020, le nombre de dossiers présentés pour bénéficier de ces mesures s’élevait à 11 millions de prêts pour un total de 5 600 Mds THB (186 Mds USD).
Le gouvernement approuve de nouvelles mesures de soutien financier aux personnes touchées par la crise économique. Environ 30 millions de personnes devraient toucher 3 500 THB (116 USD) pendant deux mois, pour un budget de 210 Mds THB (7 Mds USD). Des réductions de facture d’électricité et d’eau seront également mises en place, ainsi que sur les frais d’internet.

Philippines

Les envois de fonds de la diaspora philippine ont diminué de 0,9% en g.a. sur les onze premiers mois de 2020, pour s’établir à 30,0 Mds USD. Après une hausse enregistrée en g.a. en octobre (+2,5%), ces transferts ont progressé de 0,1% en novembre, contrastant avec les baisses historiques d'avril et mai (-16,1% et -19,2%). Ces transferts avaient enregistré une progression de 3,9% en 2019 (33,5 Mds USD, soit 9,3% du PIB).

Cambodge

Les recettes fiscales ont augmenté de 3,7% en g.a, pour un montant de 2,9 Mds USD en 2020, selon la Direction générale des Impôt, malgré les exonérations et exemptions fiscales mises en place pour aider les entreprises touchées par la pandémie. Cette hausse, bien qu’inférieure à celle des années précédentes, s’explique par l’amélioration du système de collecte et des procédures de paiement des impôts.
Le système généralisé de préférences (GSP), accordé par les Etats-Unis à 119 pays dont le Cambodge, a expiré le 31 décembre 2020 faute d’avoir été renouvelé par le Congrès américain, a indiqué l’association patronale de l’industrie du textile (GMAC). En attentant son éventuel renouvellement, des taxes douanières sont prélevées sur les produits en provenance des pays concernés.
L’énergie solaire représente un atout majeur pour l’économie du Royaume, selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui coopère avec le ministère des Mines et de l’Energie sur des projets de mini-grids visant à garantir que le pays tire pleinement parti du potentiel solaire. D’après un rapport du National Renewable Energy Laboratory (NREL), le Cambodge figure au 3ème rang parmi les pays de la région ayant un fort potentiel photovoltaïque, avec une capacité potentielle théorique estimée à 3,2 GW. Le pays devrait disposer de 445 MW de capacité photovoltaïque installée d'ici 2022.
L'accord de non-double imposition entre le Cambodge et la Malaisie est entré en vigueur le 1er janvier, après avoir été signé en septembre 2019 par les autorités cambodgiennes et malaisiennes. Cet accord devrait permettre de stimuler le commerce bilatéral et les investissements entre les deux pays.

Laos

Le Laos envisage de transformer les minerais extraits de son sol afin de réduire la quantité de minerai exporté non transformé. Le ministère de l’Energie et des Mines souhaite augmenter la production du secteur à 13 812 Mds LAK (environ 1,5 Md USD) cette année, ce qui représenterait une augmentation de 27% par rapport à 2020. A ce jour, le Laos a attribué des licences à 212 entreprises, qui ont mené 316 projets d’exploration minière, des études de faisabilité et des opérations de traitement et d’extraction. Plus de 570 gisements ont été identifiés (notamment de cuivre, zinc, potassium, argent, fer, charbon, calcaire, bauxite, sel et plomb), répartis sur 68% de la superficie du pays. Les opérations minières ont été autorisées sur près de 7,3 Mha, soit 30% des terres du Laos. Les principaux minéraux explorés sont l'or, le cuivre, le potassium, l'argent, le lignite et la chaux.

La poste laotienne s’associe avec ZTO Express, un opérateur chinois de livraison express, pour améliorer les compétences de son personnel et développer ses capacités dans d’autres domaines (innovation informatique notamment). Un accord de coopération a été signé le 8 janvier par le directeur général de Lao Post State Enterprise, Phouvinh Fongsamouth, et le directeur de ZTO Express Laos, Liang Mingfang.

Birmanie

Myanma Railways et China Railway Eryuan Engineering Group Co Ltd (CREEG) ont signé un MoU destiné à mener à bien l’étude de faisabilité de la ligne ferroviaire entre Mandalay et Kyaukphyu, à l’occasion de la visite du ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, en Birmanie du 10 au 12 janvier. La ligne ferroviaire Mandalay-Kyaukphya est l’un des projets clefs du China Myanmar Economic Corridor (CMEC), qui depuis 2011 vise à développer l’axe ouest-est du pays par la construction notamment d’un port en eaux profondes à Kyaukphyu, une zone économique spéciale (ZES) et deux oléoducs de pétrole et de gaz (achevés en 2016). Un plan quinquennal de coopération économique et commerciale a également été conclu entre les deux parties.
La société thaïlandaise Italian-Thai Development Public Company annule les contrats signés avec la Birmanie en 2015 pour développer la première phase de la zone spéciale économique de Dawei, capitale de la région Tanintharyi située dans le sud du pays. Depuis 2015, le projet n’avait pas démarré, obligeant les autorités birmanes à chercher un nouvel investisseur. Après avoir annoncé son intérêt en novembre 2020 pour le développement de cette zone économique, le gouvernement japonais s’apprête à financer une étude de faisabilité pour la construction d’un port en eaux profondes.

Veille du pôle industrie-services en Pologne - Novembre 2020

2020-12-11T00:00:00+01:00

Veille du pôle industrie manufacturière-services-numérique pour le mois de novembre 2020.

Cette veille concerne uniquement la Pologne.

Horizon ASEAN 33

2020-10-20T00:00:00+02:00

Sommaire

Conjoncture : la résilience des économies de l’ASEAN devrait être moins forte qu’attendue en 2020 mais les perspectives de rebond restent solides en 2021

Les défis de la transition énergétique en ASEAN

L’ASEAN est particulièrement exposée aux effets du changement climatique, mais la région dispose de plusieurs leviers d’actions pour accélérer la transition énergétique.

La loi « omnibus » sur la création d’emploi en Indonésie : une volonté de disruption économique

La loi omnibus a pour ambition de rompre avec la tradition protectionniste de l’économie indonésienne.

Singapour, en bonne voie pour bénéficier de la nouvelle loi de sécurité imposée à Hong Kong

La loi de sécurité adoptée à Hong Kong en juin 2020 n’a pas été sans effet sur Singapour, qui comme Hong Kong représente un hub pour les activités financières et de commerce dans la région.

Vietnam - Coronavirus : l’impact sur le secteur de l’électronique

Au 1er semestre les exportations du secteur électronique semblent résister à la crise du COVID-19 mais le Vietnam devrait subir la baisse des ventes à l’échelle mondiale, avant une reprise fin 2020.

EVFTA : l’accord de libre-échange vu pour les Vietnamiens

L’accord de libre-échange Union européenne-Vietnam (EVFTA) fait du Vietnam le deuxième pays d'Asie du Sud-Est à avoir conclu un traité commercial avec l’Union européenne, après Singapour.

Le Laos se rapproche d’un défaut de paiement

La crise sanitaire engendrée par l’épidémie de Covid-19 touche durement une économie souffrant depuis longtemps d’importantes vulnérabilités structurelles.

L’économie maritime à Singapour, une nécessaire transformation face aux défis globaux

Le secteur maritime singapourien reste très vulnérable à de fortes incertitudes géopolitiques, une compétition accrue et aux enjeux climatiques.

Towards zero waste, Singapour et la gestion des déchets

Singapour fait face au défi de la production et de la gestion durable de ses déchets et s’est fixé un objectif ambitieux : devenir une nation zéro déchet en 2030.

Annexes statistiques

Vietnam - Coronavirus : impact sur le secteur de l’électronique

2020-08-28T00:00:00+02:00

Les exportations du secteur électronique semblent résister sur les 6 1ers mois à la crise du COVID-19 : les exportations de smartphones reculent légèrement de 8,4%, tandis que celles des ordinateurs sont en hausse de 24%.
Le Vietnam subira aussi la baisse des ventes du secteur à l’échelle mondiale: -13% des exportations de téléphones mobiles pour 2020, avant une possible reprise de la consommation d’ici la fin de l’année, ou début 2021. Samsung Vietnam a ainsi déjà réduit son objectif d'exportation pour 2020 de 12,7% par rapport à 2019 en raison du COVID-19.
L'un des principaux risques de la crise du COVID-19 est le ralentissement des investissements directs étrangers dans le secteur de la fabrication de produits électroniques grand public. Plusieurs plans d'expansion ont été suspendus ou arrêtés dans le contexte de la pandémie.

L’ASEAN, un acteur majeur de l’électronique

2020-01-10T00:00:00+01:00

Note : la publication complète est disponible au téléchargement en bas de page.

Résumé

Les pays de l’ASEAN sont fortement intégrés aux chaînes de valeur de l’électronique, concentrées autour de la Chine. La zone est ainsi le 3^ème exportateur de produits électroniques après la Chine et l’Union européenne, avec 14 % des exportations mondiales (et 10 % des importations). Cette industrie est un pilier de l’économie de Singapour (excédent commercial pour l’électronique à 7 % du PIB), du Vietnam (8 %) et de la Malaisie (7 %), mais également de la Thaïlande et des Philippines.

Alors que Singapour se démarque sur la technologie de pointe, et la Malaisie sur un segment de moyenne gamme, la plupart des pays accueillent les étapes de production les plus simples. Toutefois, la part de la valeur ajoutée domestique dans les exportations d’électronique de l’ASEAN progresse, de 52 % en 2005 à 58 % en 2016 selon l’OCDE, reflétant la montée en gamme de la production, notamment sous l’impulsion de politiques publiques.

Si l’ASEAN est exposée au ralentissement du cycle de l’électronique et aux tensions commerciales sino-américaines (30 % des exportations d’électronique se faisant vers la Chine), la zone pourrait bénéficier, à plus long terme, de la réorganisation des chaînes de valeur, et émerger comme nouveau centre de production de l’électronique mondiale.

Conséquences de la guerre commerciale sino-américaine sur l'économie taïwanaise

2019-11-30T00:00:00+01:00

Taïwan bénéficie de la guerre commerciale sino-américaine car elle conduit à une augmentation de l’investissement et des IDE à Taïwan qui explique en grande partie la résilience de son économie (2,91% au Q3). Elle induit une évolution progressive de la structure du commerce extérieur taïwanais. Le leadership de Taïwan dans l’industrie des semi-conducteurs en fait un enjeu technologique et géostratégique de la relation Chine USA.

Horizon ASEAN N° 29 (octobre 2019)

2019-10-21T00:00:00+02:00

Sommaire

Visite de la Secrétaire d’Etat Agnès Pannier-Runacher à Singapour et en Malaisie

Impact de la crise commerciale sino-américaine sur l’ASEAN

L’impact de l’escalade des tensions commerciales sino-américaines sur les pays d’ASEAN apparait globalement négatif, excepté pour le Vietnam, et s’opère essentiellement via le canal commercial.

L’ASEAN face à la multiplication des initiatives de libre-échange

Depuis les années 2000, l’ASEAN a conclu plusieurs accords de libre-échange ASEAN+1, et vise désormais à conclure un accord global, le RCEP, dont les négociations, entamées en 2013, n’ont toujours pas abouti.

Lazada, premier succès de taille d’Alibaba dans sa stratégie d’internationalisation

L’entreprise singapourienne de e-commerce Lazada, dont Alibaba a acquis une part majoritaire en 2016, a été complètement intégrée dans l’écosystème de la firme chinoise, et poursuit sa conquête d’un marché très convoité.

L’ASEAN, un acteur majeur de l’industrie de l’électronique

L’ASEAN, 3ème exportateur d’électronique après la Chine et l’Union européenne, est très intégrée aux chaînes de valeur concentrées autour de la Chine, et pourrait émerger comme nouveau centre de production mondial.

Les flux d’IDE vers l’ASEAN progressent en 2018, à rebours des flux mondiaux

L’Asie du Sud-Est suscite un intérêt croissant de la part des investisseurs étrangers, comme en témoigne le niveau record des entrées nettes d’IDE dans la région en 2018, à 148,6 Mds USD (+3 % par rapport à 2017).

Impact d’une éventuelle suspension du programme « Tout sauf les armes » au Cambodge

La Commission européenne a enclenché une procédure susceptible de conduire à la suspension du programme « Tout sauf les armes » dont bénéficie le Cambodge, qui pourrait toucher plusieurs secteurs, notamment le textile.

L’Indonésie précise son plan de déplacement de la capitale

Le Président Joko Widodo a annoncé le futur déménagement de la capitale de Jakarta vers Kalimantan Est, et la création d’une ville durable pour un coût estimé de 33 Mds USD.

La Thaïlande cherche à intensifier ses échanges commerciaux régionaux

Le gouvernement encourage les échanges avec les pays voisins et tente d’accroître l’attractivité de la Thaïlande via le développement des infrastructures de transport et des zones économiques spéciales (ZES).

Annexes statistiques

L’innovation, cible centrale des économies japonaise et coréenne

2019-10-01T00:00:00+02:00

Construits autour d’un même modèle historiquement tourné vers le développement d’une industrie exportatrice, les deux économies du nord-est asiatique, particulièrement enclines aux dépenses en R&D, sont en recherche constante de nouveaux relais d’innovation afin de répondre aux défis de l’évolution économique, démographique et technologique auxquels elles font face. Si les deux pays sont à la pointe de l’innovation (avec des forces et faiblesses qui leur sont propres), ils visent les mêmes secteurs stratégiques, parmi lesquels l’intelligence artificielle et l’énergie, avec des applications prioritaires dans les transports et la santé.

1. Deux leaders mondiaux et rivaux sur plusieurs technologies industrielles clés.

1.1. Le Japon et la Corée ont en commun une activité de R&D particulièrement dynamique, prise en charge en grande partie par les grands groupes industriels. En termes de dépenses de R&D rapportées au PIB national, le Japon et la Corée étaient, en 2017, respectivement en 5e position (3,2% du PIB) et en 1e position (4,6% du PIB) parmi les membres de l’OCDE. En dépenses totales, le Japon se place en 2e position (155 Mds USD) et la Corée en 4e position (92 Mds USD). Le Japon comme la Corée se distinguent par la part importante de la recherche privée dans les dépenses nationales de R&D (70% au Japon, 76% en Corée) qui sont notamment le fait des grands conglomérats, groupes industriels diversifiés, occupant une position centrale dans les économies nationales. L’innovation est, en effet, au cœur de leur modèle économique, qui repose en grande partie sur des industries exportatrices à forte valeur ajoutée: par leurs biais, les deux pays ont réussi un rattrapage technologique dans la 2nde moitié du XXe siècle, sous l’impulsion d’un Etat très impliqué. L’industrie représentait ainsi encore 29,1% du PIB japonais et 35,8% du PIB coréen en 2017, bien au-dessus de la moyenne des pays de l’OCDE avec 22,3%.

1.2. Le Japon et la Corée bénéficient également d’avantages structurels pour le développement des nouvelles technologies du numérique. La Corée et le Japon se caractérisent par leur excellente connectivité mobile, avec un taux de pénétration 4G de 97,5% et 96,3% respectivement (n°1 et n°2 mondiaux) et une vitesse moyenne de téléchargement de 52,4 Mb/s (n°1) et 33,0 Mb/s (n°10) en 2019. En outre, les consommateurs sont très réceptifs aux produits innovants dans les deux pays. Malgré ces atouts et la part importante de richesse nationale consacrée à la R&D, l’investissement dans les technologies dites de rupture telles que l’IA et le traitement des données (Big Data) est faible et l’environnement entrepreneurial est balbutiant comparé à ceux existant en Europe et aux Etats-Unis. En 2018, les investissements en capital-risque au Japon s’élevaient à 1,3 Md USD (+8%) et 2,8 Mds USD en Corée, contre 3,9 Mds USD en France et 130 Mds USD aux Etats-Unis.

1.3. La Corée a historiquement rattrapé le Japon sur certains champs de l'innovation, après avoir adopté le modèle japonais d’innovation industrielle et en ciblant généralement les mêmes secteurs (automobile, naval, puis électroménager, nucléaire, biotechnologie et TIC). Dans certains secteurs, elle l'a même dépassé : ainsi, dans les semi-conducteurs, si le Japon reste la référence mondiale sur une vaste gamme de produits essentiels, la Corée l’a détrôné du rang de 2e acteur mondial derrière les Etats-Unis, grâce à sa position dominante sur le secteur spécifique des puces mémoires DRAM et NAND. Ce dernier représente environ 30% du marché total des semi-conducteurs et les deux groupes coréens Samsung Electronics et SK Hynix disposaient d’une part de marché conjointe de 73% et 50% sur ces deux produits en 2018. C’est également le cas de l’électronique grand public et en particulier des écrans, dont le Japon était l’acteur dominant jusqu’à la fin du XXe siècle mais n’assurait plus que 16% de la production mondiale en 2016. Les deux industriels coréens Samsung Display et LG Display contrôlaient ainsi respectivement 24% et 20% du marché mondial en 2018.

1.4. Le Japon a toutefois gardé sa position de leader technologique mondial dans certains secteurs, en particulier la robotique : il restait en 2017 le premier producteur et exportateur mondial de robots industriels (55% de la production mondiale), même si la Corée possédait en 2017 le plus grand nombre moyen de robots dans l’industrie manufacturière au monde, avec 710 robots pour 10 000 employés. Le Japon conserve également pour le moment une certaine avance vis-à-vis de la Corée sur la recherche à la pointe, y compris dans plusieurs secteurs d’importance stratégique (par exemple, la recherche sur les cellules souche et la fabrication de certains composants de très haute pureté indispensable à la mise en œuvre des derniers progrès de l’électronique). Néanmoins, avec un PIB par habitant de 31 000 USD en 2018 (équivalent à celui de l’Italie), contre 39 000 USD pour le Japon (équivalent à celui de la France), la Corée pourrait voir ses capacités de recherche et d’innovation rejoindre celles du Japon à moyen terme, y compris sur les technologies les plus avancées.

2. Des orientations de l’innovation clairement identifiées pour les années à venir.

2.1. Les gouvernements japonais et coréens cherchent à développer encore leurs efforts de recherche dans des domaines prioritaires. Dans les deux pays, les orientations actuelles portent l’idée d’une innovation non plus exclusivement consacrée au développement industriel, mais également porteuse d’une dimension sociétale et environnementale. En Corée, le président Moon a lancé, dès son élection en 2017, un grand plan pour la 4ème révolution industrielle visant à promouvoir une croissance fondée sur l’innovation. Au Japon, le gouvernement a lancé en 2016 un grand projet Société 5.0, destiné à améliorer la qualité de vie et à résoudre les enjeux contemporains « grâce à l’innovation centrée sur la donnée ».

2.2. Au Japon, la réalisation de la société 5.0 grâce à l’innovation centrée sur la donnée est ainsi identifiée comme le premier pilier budgétaire pour 2019 par le Ministère de l’économie (METI) : 817 Mi USD y sont alloués, dont 210 Mi consacrés au développement et la formation aux technologies d’Intelligence artificielle et 295 Mi pour le soutien aux start-up et au programme J-Startup, lancé en 2018 (inspiré de notre French Tech). La Corée prévoit de son côté d’investir un total de 3,92 Mds USD dans son budget 2020 dans 6 secteurs stratégique: 1,42 Mds dédiés à l’économie de la donnée, la connectivité et l’Intelligence artificielle, et 2,50 Mds aux semi-conducteurs, à la bio-santé et aux véhicules du futur. Les deux gouvernements ont, par ailleurs, défini le développement des technologies hydrogène et le déploiement des infrastructures dédiées comme une priorité stratégique, au Japon depuis 2014 (l’innovation pour la transition énergétique est dotée de 2 Mds USD dans le budget 2019, dont 558 Mi USD pour l’hydrogène), en Corée depuis 2019 (le budget 2019 consacrant 177 Mi USD à la promotion d’une économie de l’hydrogène).

2.3 L'accès à une masse critique de données de qualité est perçue comme un élément déterminant pour développer l'intelligence artificielle, sur la base de plusieurs avantages comparatifs clés: capacité matérielle à transmettre des données en masse (réseaux 5G et fibre optique de haute performance), technologies de stockage, de traitement et de classification (Big Data), de connectivité des objets (IoT), cadre juridique et réglementaire favorisant la constitution de ces grands ensembles de données. Ces secteurs rejoignent les priorités stratégiques établies par les deux gouvernements, qui semblent partager l’idée que leurs industries traditionnelles seront transformées durablement par l’IA au cours des décennies à venir. La Corée a ainsi été le premier pays a lancé son réseau 5G en avril 2019 et à se doter d’un réseau national de télécommunications à basse fréquence (Lora) dédié à l’internet des objets (IOT) en 2016. Le gouvernement coréen vise à présent un total d’investissements publics et privés de 25 Mds USD d’ici 2023 pour développer un écosystème de services et d’industries basés sur la 5G (téléphonie, réalité virtuelle, smart-city, etc..). Le Ministère de l’intérieur et des communications japonais consacrera pour sa part 281 Mi USD à la recherche et au déploiement de la 5G en 2019, espérant lancer son offre pour les JO de 2020. Sur le plan juridique, la Corée a lancé en début d’année un système de « bac à sable réglementaire » pour favoriser le droit à l’expérimentation et a désigné en juillet 7 zones spéciales non réglementées dont l’objectif est de servir de bancs d'essai au développement de ces nouvelles industries.

2.4. Les principaux domaines d’application sont la numérisation industrielle, la santé, les transports et la Fintech.

- La numérisation et l’automatisation des moyens de production sont des enjeux majeurs, dans deux pays où la population active est destinée à diminuer durablement. 820 Mi USD ont ainsi été affectés au plan quinquennal Japan’s New Robot Strategy pour la période 2015-2020 et 176 Mi sur 2019 à la stratégie Connected Industries, qui vise à promouvoir la mise en commun des données industrielles et la connectivité des outils de production. Le gouvernement coréen a, de son côté, affirmé sa volonté de faire de la Corée le 4ème acteur mondial de la robotique d’ici à 2023 et d’étendre l’utilisation des robots en dehors des seules industries électroniques et automobiles. Un objectif de 30 000 smart factories d’ici à 2022 a également été fixé par le président Moon.

- Les applications des nouvelles technologies au secteur de la santé, encouragées par les deux gouvernements, incluent l’automatisation et la mise en œuvre à distance de certains diagnostics et procédures médicales, le développement de robots « émotionnels », destinés à tenir compagnie aux personnes âgées et isolées, domaine dans lequel le Japon possède encore une avance importante sur la Corée, ou encore l’amélioration de la recherche pharmaceutique (gourmande en données) grâce au Big Data et à l’IA. Le gouvernement coréen a notamment annoncé en mai 2019 la mise en place de 5 plateformes big data qui serviront d’infrastructure pour la recherche de nouvelles technologies médicales et de nouveaux médicaments.

- Dans le secteur automobile, l’accent est mis sur le développement des véhicules bas-carbone et autonomes. Le Japon souhaite porter à plus de la moitié des ventes en 2030 les véhicules de nouvelle-génération (i.e véhicules hybrides, déjà 31% des véhicules vendus en 2017, véhicules électriques, à hydrogène, véhicules « diesel propre »). La Corée est plus particulièrement impliquée sur le véhicule électrique, avec un objectif de 430 000 véhicules en circulation et 10 000 bornes de recharge en 2022, bien que disposant aussi d’un plan hydrogène visant à produire 6,2 Mi de véhicules et créer 1200 stations de recharges d’ici 2040. Au Japon, les technologies de conduite autonome font par ailleurs l’objet d’un programme d’innovation stratégique inter-ministériel (26 Mi USD pour 2018) destiné à faciliter la coopération entre les acteurs publics, privés et académiques. Le gouvernement japonais prévoit une mise en circulation en 2020 des véhicules de catégorie 4 (entièrement autonomes). En Corée, le lancement de la 5G a donné un coup d’accélérateur au soutien gouvernemental à la recherche sur la conduite autonome, avec une augmentation de 40% du budget consacré aux « véhicules du futur » (conduite autonome, technologies hydrogènes et électriques) en 2020.

- S’agissant de la Fintech, le Japon et la Corée montrent un vif intérêt pour les technologies blockchain. Un fonds d’investissement de 85 Mi USD consacré spécifiquement aux start-up de blockchain a notamment été annoncé par la mairie de Séoul fin 2018 et le Japon cherche à se positionner comme un modèle pour l’élaboration de standards internationaux, avec une importante réforme législative adoptée en mars 2019 encadrant plus strictement les transactions en crypto-monnaies. Les solutions de paiement dématérialisé sont également soutenues par les deux pays : leur emploi est déjà bien installé en Corée du Sud et connait une progression rapide au Japon.

Le développement de la 5G au Japon

2019-08-05T00:00:00+02:00

Le Japon - qui avait été leader sur la 3G et l’un des acteurs majeurs de la 4G – est entré en phase de tests en 2017 et a octroyé les licences d’utilisation des fréquences 5G en avril en vue du lancement de son offre en 2020. La 5G répond non seulement aux besoins spécifiques du secteur des télécoms, mais est aussi, plus largement, un élément-clé de l’environnement technologique nécessaire au développement de l’IoT et de la Société 5.0. Le gouvernement et les entreprises japonaises travaillent ainsi, au sein du Fifth Generation Communication Forum (5GMF), à la promotion de la R&D sur la 5G et à l’élaboration de standards communs.

Les annexes sont téléchargeables ci-dessous.

1. Le développement de la 5G est devenu une priorité gouvernementale, tant dans la perspective des Jeux olympiques en 2020, qu’en vue de répondre aux enjeux sociétaux auxquels le Japon fait face

1.1. Le gouvernement Japonais considère le développement de la 5G comme une priorité technologique dans la perspective des JO de Tokyo en 2020. Le Japon souhaite, en effet, faire des JO une vitrine technologique en présentant un certain nombre d’innovations telle que la 5G. Le MIC (ministère des Affaires intérieures et des Communications), est, à cet égard, un acteur majeur dans le développement, le déploiement et la réglementation de la 5G au Japon. En accord avec l’industrie et le 5GMF, il a adopté un calendrier d’actions s’étalant de 2015 et 2020 (Annexe 1) et ayant pour objectifs le soutien de projets de R&D (des tests en milieu réel sont menés depuis 2017) ainsi que l’élaboration de standards et normes internationaux. En avril 2019, le MIC a également attribué aux opérateurs de télécoms (NTT Docomo, Softbank, Rakuten…) les licences leur permettant l’usage des fréquences radiophoniques 5G (Annexe 2). Il a également annoncé l’attribution, dès l’automne 2019, de bandes de réseau 5G à d’autres industriels (hors secteur des télécommunications). Le MIC alloue aussi des budgets spécifiques au développement de la 5G. Sur les 340 millions EUR consacrés à la politique de soutien aux TIC pour la mise en place d’une société 5.0, 43 millions EUR sont alloués au développement des infrastructures 5G et de fibre optique, 150 millions EUR à la promotion des technologies 5G, et 64 millions EUR à la R&D pour le déploiement de la 5G d’ici 2020. Le MIC a également lancé, en 2017, le financement de six tests menés par des entreprises japonaises sur des applications variées de la 5G - sécurité, loisirs, télémédecine, transports, construction, logistique, espaces de travail intelligents (Annexe 3) - et dont les conclusions sont attendues pour 2020. En outre, le NICT (National Institute of Information and Communication Technologies), centre de recherche public dépendant du MIC, dédie une large partie de ses recherches à la 5G.

1.2. L’objectif est de construire un réseau puissant, rapide, flexible et avec une bonne couverture géographique afin d’accompagner le développement de nouveaux services IoT (internet des objets) / M2M (MachinetoMachine ou communication entre machines) et de répondre ainsi aux grands enjeux de société (Annexe 5) : ville sûre et services publics (télésurveillance, télémédecine, services de transports améliorés, technologie d’évitement des accidents) ; qualité de vie et environnement (vidéo 4K/8K, réalité augmentée, plus grande efficacité énergétique) ; écosystème industriel (efficacité des infrastructures industrielles, installation massive de capteurs).

2. L’industrie japonaise, notamment dans les secteurs des télécoms, de l’électronique, de l’automobile et de la robotique, s’organise et se mobilise pour permettre le déploiement de la 5G d’ici 2020

2.1. L’industrie japonaise s’est organisée autour du 5GMF (Fifth Generation Communication Forum), créé en septembre 2014, afin de promouvoir la R&D sur la 5G, d’identifier les enjeux technologiques et favoriser l’adoption de nouvelles réglementations. Dans la perspective de 2020, les entreprises japonaises ont, par ailleurs, conclu un certain nombre de partenariats pour mener à bien des projets sur la 5G. A ce titre, les opérateurs NEC et Rakuten, d’une part, et KDDI et Softbank, d’autre part, ont annoncé mi-2019 leur intention de développer conjointement les infrastructures nécessaires à l’établissement de leur réseau 5G, afin d’en accélérer la mise en place et d’en réduire les coûts opérationnels. S’ajoute à cela, la création de fonds de capital risque par les grands groupes cherchant à investir dans des technologies applicables à la 5G, à l’instar de l’Open Innovation Fund 3 de KDDI, d’une dotation initiale de 20 Mds et centré sur le développement de la 5G et des technologies associées.

2.2. Mettre en place un réseau 5G rapide et étendu est, en particulier, devenu une nécessité pour l’industrie des télécoms qui doit répondre à une augmentation importante du trafic de données (il devrait tripler entre 2016 et 2021) et de la densité de population dans certaines zones (voir le rapport McKinsey, Japan at a crossroads –The 4G to 5G (r)evolution, janvier 2018). Cet enjeu est d’autant plus prégnant que la 5G nécessite un nombre élevé de bornes de relai, du fait de la faible longueur et intensité des ondes qu’elle utilise. Ainsi, KDDI prévoit l’installation de 42 000 bornes de relai, 11 000 pour Softbank, et 16 000 pour Rakuten. Softbank devrait également développer des bornes aériennes en collaboration avec Alphabet Inc.

2.3. La 5G permettra, d’autre part, aux constructeurs japonais de se positionner sur le véhicule connecté qui en constitue le premier cas d’usage (Annexe 6). Le gouvernement japonais leur a, à cet égard, fixé comme objectif que, d’ici 2030, 30% des ventes de véhicules neufs au Japon soient des ventes de véhicules autonomes. Le déploiement de la 5G s’impose également comme l’une des conditions du développement de l’IoT, notamment dans ses applications industrielles. Par suite, les opérateurs de télécoms et grands groupes électroniques se sont engagés dans une véritable compétition pour mettre en place l’infrastructure nécessaire à la communication M2M. Ayant perdu en compétitivité sur l’électronique grand public, les grands groupes électroniques, tels que Hitachi, Fujitsu, Sony, Toshiba et NEC, se tournent en effet vers le développement de solutions software BtoB, avec un focus IoT et M2M.

2.4. La 5G constituera, enfin, un élément clé de l’essor de l’industrie robotique japonaise. Face au vieillissement de la population et à la réduction de la main d’œuvre, le Japon prévoit une augmentation des robots contrôlés à distance - NS Solutions et NTT Docomo ont, par exemple, présenté au Mobile World Congress 2018, un robot humanoïde, connecté via la 5G, capable d’intervenir dans les zones dangereuses et d’imiter les mouvements humains. Or, ces derniers exigeront une connectivité ultra-fiable, avec un temps de latence très faible et une forte capacité de transmission de données.

3. Le Japon entend se positionner sur le marché mondial et prend des initiatives en matière de standardisation

3.1. La question des normes et standards internationaux est essentielle pour l’industrie japonaise, notamment dans les secteurs de l’électronique et des télécommunications, afin d’éviter l’écueil du syndrome des Galápagos dont elle a longtemps été victime. Dans une perspective d’exportation de leur technologie, les industriels japonais entendent, en effet, promouvoir une offre homogénéisée sur le marché mondial. Ils sont, ainsi, particulièrement mobilisés au sein du groupe de travail « IMT-2020 » de l’Union internationale des Télécoms (UIT), dont l’un des vice-présidents est un japonais de l’entreprise NTT. Ces normes incluent notamment la réglementation du volume de données stockables en ligne, de l’attribution des fréquences radiophoniques, du trafic d’information…

3.2. Afin d’harmoniser les normes et règles techniques, le MIC et le 5GMF intensifient également, depuis 2015, les échanges avec les principaux partenaires du Japon, notamment avec les États-Unis, l’Union européenne, la Corée du Sud, la Chine, le Brésil, la Turquie. A cet égard, le Japon et la France coopèrent dans le cadre des appels à projets européens Horizon 2020. Le CEA, notamment, participe activement à 4 projets nippo-européens sur les TIC et la 5G. Enfin, on constate une tendance à la hausse des partenariats entre entreprises françaises et japonaises sur les applications de la 5G, en particulier dans le secteur du véhicule autonome. Valéo et NTT Docomo ont ainsi annoncé, en avril 2018, la conclusion d’un partenariat destiné à développer et commercialiser des solutions de connectivité pour le véhicule, utilisant la 5G. Navya et SBDrive (Softbank) développent également un bus autonome pour le marché japonais et devraient bénéficier des avancées de Softbank en matière de 5G.

Commerce extérieur des Philippines sur les huit premiers mois de 2018: repli des exportations et forte croissance des importations

2018-10-26T00:00:00+02:00

Sur les huit premiers mois de 2018, les exportations philippines ont diminué de -2,0%, à 44,9 Mds USD contre 45,8 Mds USD en 2017. Les importations ont atteint 70,9 Mds USD, en augmentation de +15%. Le déficit commercial a fortement augmenté de 15,8 à 26 Mds USD. Les ventes de produits et composants électroniques ont représenté 56% du total des exportations à 25 Mds USD, en augmentation de 5,7% par rapport aux huit mois de 2017. Les ventes de produits agricoles, 6,5% des exportations philippines (2,9 Mds USD), ont enregistré une forte baisse de -18%. Les importations de produits électroniques ont représenté 26% du total des achats, en progression de +19%. Deuxième poste d’achats, représentant 12% du total, les importations de produits combustibles ont augmenté de 24%. La Chine a renforcé sa position de premier partenaire commercial des Philippines, 1^er client (27,5% des ventes) et 1^er fournisseur (22,2% des achats philippins). La Corée est devenue le 2^ème fournisseur du pays (10% des importations philippines) devant le Japon (9,9%) avec des ventes en augmentation de +38%. Les ventes de l’Union européenne vers les Philippines ont atteint 5,3Mds USD (7,5% du total des importations) en augmentation de +19% et les exportations philippines vers l’Union européenne se sont élevées à 6 Mds USD (13,4% du total des exportations du pays) en diminution de -4,7%.

1. Progression du déficit commercial en 2018 sous l’effet de la forte croissance des importations et du repli des exportations

Sur les huit premiers mois de 2018, les exportations philippines ont diminué de -2,0% en glissement annuel (g.a.), atteignant 44,9 Mds USD contre 45,8 Mds USD au cours de la même période en 2017. Sur les huit mois de 2017, les exportations philippines avaient augmenté de +23,4% en g.a.

De leur côté, les importations philippines ont atteint 70,9 Mds USD, en augmentation de +15% par rapport aux huit mois de 2017 (61,6 Mds USD).

Ces évolutions traduisent, d’une part une stabilisation de la demande mondiale adressée aux Philippines dans un contexte de ralentissement de la croissance du commerce mondial et, d’autre part le dynamisme de l’économie philippine qui a enregistré une croissance de +6,3% au premier semestre 2018.

Le déficit commercial a ainsi fortement augmenté, de 15,8 à 26 Mds USD entre 2017 et 2018 pour les huit premiers mois, soit une hausse de +65%. Le taux de couverture des échanges commerciaux[1] s’est dégradé, passant de 74% à 63%.

1. Les ventes de la filière électronique progressent et les exportations de produits agricoles chutent fortement

Les ventes de produits et composants électroniques ont représenté 56% du total des exportations (25 Mds USD), en augmentation de 5,7% par rapport aux huit premiers mois de 2017 (23,6 Mds USD). Les composants électroniques et semi-conducteurs constituent l’essentiel de ce poste (73%) et ont représenté 41% du total des exportations du pays (18,3 Mds USD), en augmentation de 4,2%.

Les ventes d’équipements industriels et matériels de transport, 2^ème poste d’exportations avec 7,6% du total des exportations (3,4 Mds USD), sont restées stables (-0,8%).

Les exportations de minerais (nickel, cuivre et or pour l’essentiel) ont augmenté de +4,6% atteignant 2,96 Mds USD et ont représenté 6,6% du total des exportations.

Le poste des produits agricoles et agroalimentaires a représenté 6,5% des exportations philippines (2,9 Mds USD), en forte baisse de -18,3% par rapport à la même période en 2017 (3,6 Mds USD). La plus forte chute a été enregistrée par les ventes de produits dérivés du coco (-30%) qui sont passées de 1,4 Md USD à 987 M USD. Les exportations de fruits (1,25 Md USD) ont mieux résisté avec une baisse de 6,4%. Les deux principaux fruits d’exportation sont les bananes (830 M USD, +2,4% par rapport à 2017) et l’ananas et ses dérivés (210 M USD, en baisse de -27%).

Les ventes de biens manufacturés divers (hors filière de l’électronique et équipements et matériels de transport) ont représenté 20% du total des exportations et ont enregistré une baisse globale de -18%.

2. Le rythme de croissance élevé des importations illustre le dynamisme de l’activité économique

Sur les huit mois de 2018, les importations de produits électroniques ont représenté 26% du total des achats, atteignant 18,3 Mds USD en progression de +19% par rapport à 2017. Les composants électroniques et semi-conducteurs constituent l’essentiel de ce poste (70%) et ont représenté 18% du total des importations du pays.

Les achats de combustibles fossiles et lubrifiants, 2^ème poste d’importations avec 12% du total des importations (8,3 Mds USD) sur les huit premiers mois de 2018, ont enregistré une hausse de 24%. Les achats de pétrole brut ont augmenté de +62% à 3,3 Mds USD et ont représenté 4,6% des importations. Les importations de charbon ont augmenté de +11%, atteignant 1 Md USD.

Le poste matériel de transport (10,6% des importations à 7,5 Mds USD) a enregistré une hausse de 16% sous l’effet des livraisons aéronautiques à Philippine Airlines et Cebu Pacific et de la progression des importations de véhicules neufs individuels et commerciaux.

Les autres principaux postes d’achats sont par ordre décroissant : les équipements industriels (6,7% des importations à 4,7 Mds USD, en augmentation de +17%), le fer et l’acier (5,4% des achats à 3,8 Mds USD, en augmentation de 43%), les produits alimentaires (2,1 Mds USD, en hausse de +1,6% représentant 3% du total des achats) et les céréales (1,6 Md USD, comptant pour 2,3% des importations, en progression de +21%).

3. La Chine renforce sa position de premier partenaire commercial des Philippines

Sur les huit premiers mois de 2018, les dix premiers pays clients des Philippines ont représenté 83% de ses exportations. Premier pays client, la Chine (y.c. Hong Kong) a représenté 27,5% des exportations philippines contre 23,5% en 2017. Comptant pour 15,3% des exportations philippines, les Etats-Unis (6,2 Mds USD) devancent désormais le Japon dont la part a diminué de 16,6% sur les huit mois de 2017 à 14,1% en 2018.

Quatre pays d’Asie de l’Est (Chine, Japon, Corée et Taïwan) représentent près de la moitié des exportations des Philippines (49%). La Chine et le Japon comptant à eux seuls pour 42%. L’ASEAN a représenté 15,9% des ventes du pays.

Les exportations philippines vers l’Union européenne (13,4% du total) ont diminué de -4,7%, passant de 6,3 Mds USD sur les huit mois de 2017 à 6 Mds USD en 2018. Premier client, l’Allemagne a représenté 32% des exportations philippines vers l’UE, suivi des Pays-Bas (28%) et de la France (13%).

Les dix premiers pays fournisseurs des Philippines ont représenté 78 % de ses achats sur les huit mois de 2018. La part de la Chine, premier fournisseur a augmenté, passant de 20,8% à 22,2%. Représentant 10% des achats, la Corée est devenue le second fournisseur des Philippines devant le Japon (9,9%). En valeur, les exportations coréennes (7,2 Mds USD) ont augmenté de +38% sur la période en g.a. tandis que les ventes du Japon (7 Mds USD) baissaient de -4%. Les Etats-Unis restent le 4^ème fournisseur des Philippines avec une part en baisse de 8% à 7,3% entre 2017 et 2018. L’ASEAN a représenté 25% des importations des Philippines.

Les achats en provenance de l’Union européenne ont atteint 5,3 Mds USD (7,5% du total des importations philippines), en augmentation de +19% par rapport à 2017. Premier fournisseur, l’Allemagne a représenté 28% des importations philippines en provenance de l’UE, suivi de la France (16%).

[1] rapport entre la valeur des exportations et celle des importations

Étude comparative internationale sur les stratégies nationales en matière d'intelligence artificielle

2018-03-28T00:00:00+02:00

Cette étude comparative internationale a été réalisée à la demande de la Direction générale des entreprises pour le compte du Secrétariat d’État chargé du Numérique.

Ce benchmark international s’inscrit dans le cadre d’une première démarche qui avait été engagée au cours du premier trimestre 2017 et avait conduit à la publication d’un rapport intitulé « #FranceIA ». Une mission a ensuite été confiée par le Premier ministre au député Cédric Villani, afin de proposer des mesures de politique publique permettant de favoriser le développement d’acteurs français de l’intelligence artificielle, de déterminer les applications de ces technologies dans le secteur public et d’identifier les implications éthiques du développement de systèmes automatiques.

La finalité de cette étude comparative était d’une part d’alimenter les travaux de Cédric Villani, et d’autre part de préparer la stratégie du Gouvernement pour l’intelligence artificielle. Le Premier ministre a en effet demandé au Secrétaire d’État chargé du Numérique de définir une stratégie nationale sur le sujet. Cet exercice a permis de mettre en lumière des opportunités de coopération ou d’action conjointe entre la France et les huit pays interrogés.

Plus précisément, l’Allemagne a été sélectionnée, notamment pour sa stratégie sur l’industrie du futur et le Royaume-Uni, du fait de ses capacités historiques de recherche (DeepMind). L’Estonie est un pays en avance sur l’utilisation du numérique particulièrement au sein des pouvoirs publics. L’Italie a des capacités de recherche avancées, en matière de santé notamment.

Des stratégies nationales en matière d’intelligence artificielle ont été lancées récemment aux États-Unis et au Canada qui comptent des centres de recherche de référence. En Israël, existent des capacités de recherche importantes, notamment dans les secteurs de la santé et de la défense. Quant à la Russie, le pays a développé une stratégie de défense en intelligence artificielle.

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Étude comparative internationale - Traitement des plateformes numériques

2017-10-12T00:00:00+02:00

Cette étude comparative internationale a été réalisée en septembre 2017 à la demande du Conseil national du numérique pour les pays suivants : Allemagne, Chine, Danemark, Espagne, États-Unis, Italie, Royaume-Uni et Russie.

L’étude permet d’aborder dans ces 8 pays les principaux enjeux que représente le traitement des plateformes numériques en termes de leur place dans l’économie du pays, d’enjeux économiques et fiscaux liés à ces pratiques et d’implications éventuelles sur le marché du travail et la protection sociale.

Cette étude a pour objectif d’alimenter les réflexions du gouvernement sur la proposition du Président de la République de créer une agence européenne pour la confiance dans l’économie numérique, chargée de réguler les grandes plateformes numériques et d’analyser leurs pratiques à partir des remontées des utilisateurs. Elle s’inscrit dans la continuité des travaux législatifs menés lors de la loi pour une République numérique (7 octobre 2016), qui a abouti à l’inscription d’un principe de loyauté des plateformes dans le droit français.

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