Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - economie-numerique

Horizon ASEAN n°41

2023-02-02T00:00:00+01:00

La décennie numérique de l’ASEAN

Région

Potentiel de l’économie numérique en Asie du Sud-Est

Fiscalité et régulation du secteur numérique dans l’ASEAN

La Propriété Intellectuelle à l’épreuve de l’économie numérique

Focus

Perspectives pour le Web3, le métavers et les jeux-vidéo en Asie du Sud-Est

Brèves économiques des Pays-Bas - avril 2022

2022-04-29T00:00:00+02:00

En bref

La guerre en Ukraine et l’inflation élevée pèsent lourdement sur la confiance des consommateurs néerlandais. L’office des statistiques (CBS) rapporte qu’à -48, l’indicateur de confiance des consommateurs en avril était au point le plus bas depuis le début de sa mesure en 1986 et bien en dessous de la moyenne des vingt dernières années (-8). L'indicateur est le solde des réponses positives et négatives aux questions sur la situation économique et peut prendre une valeur de -100 (tout le monde répond négativement) à +100 (tout le monde répond positivement).

Zoom sur le deuxième tour de financement du Fonds de croissance

Le 2^ème tour de financement du Groeifonds, recentré autour de l’innovation, de la R&D et du capital humain, a permis d’attribuer près de 5 Md€ à 28 projets. 1,3 Md€ leur sera versé directement, 3,7 Md€ sont attribués sous condition de respect des étapes d’avancement des projets concernés. Les projets s’inscrivent dans des secteurs stratégiques pour les Pays-Bas : transition numérique du secteur éducatif, technologies-clés pour l’industrie, agriculture et gestion de l’eau, sciences de la vie ou encore mobilité durable. Parmi les projets retenus, peuvent être cités :

- 560 M€ dédiés à un programme de transition numérique de l’enseignement supérieur et professionnel.

- 42 M€ (+ 870 M€ réservés) pour le projet européen de télescope Einstein.

- 471 M€ pour l’industrie naissante des puces photoniques.

- 383 M€ dédiés à un programme pour la transition durable de l’aviation.

Actualités macroéconomiques et financières

Inflation
Faillite de l’Amsterdam Trade Bank
Deuxième tour de financement du Fonds de Croissance
Regio Deals
Échanges commerciaux entre la France et les Pays-Bas

Actualités sectorielles

Climat & Énergie
Économie numérique
Innovation
Logement
Transport routier et infrastructures
Transport ferroviaire
Économie circulaire

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Événements à venir

Trésor-Economics No. 250 - Digital platforms and competition

2019-11-26T00:00:00+01:00

The digital platforms that make it possible for different users to interact have taken an increasingly important role in many sectors. Indeed, network effects and the possibilities opened up by digital technologies have enabled the most effective platforms to grow rapidly on a large scale, acquire dominant positions, and benefit from comparative advantages to diversify.

Despite the benefits generated by the digital economy and platform development, the trend towards market concentration and weakening competition raises growing economic concerns. The ability for competition law to fully grasp the digital economy and to effectively combat potential abusive practices undertaken by platforms is an increasingly debated topic around the world.

Several studies have highlighted the intensifying challenges to competition raised by platform models and to instances of strong positions. By controlling access to the market and through their role in structuring information, platforms can deploy unfair or anti-competitive practices that restrict competition in the market. Dominant platforms can also deploy barriers to competition for the market, by blocking the entrance of competitors through "lock-in" strategies or more predatory practices.

To address these issues, it seems necessary, on the one hand, to revise the competition policy in order to adopt the tools and rules needed to become more responsive and effective when dealing with the specificities of platform models, and, on the other, to enhance the resources available to competition authorities for analysing these markets.

As a complement, public authorities can protect and encourage competition and innovation on platform markets by using various tools that enhance prevention and ex-ante regulation of practices. On the one hand, general ("symmetric") and sectoral rules and obligations can address particularly recurring competition problems, lay out binding principles, and reduce certain barriers to entry. On the other hand, when markets or stakeholders pose competition problems that are structural and persistent, "asymmetric" regulations should allow to establish targeted and proportionate rules and obligations to restore more competitive conditions. Such a framework could be considered at the European Union level.

Trésor-Éco n° 250 - Plateformes numériques et concurrence

2019-11-26T00:00:00+01:00

Les plateformes numériques facilitant les interactions entre différents utilisateurs ont acquis une place croissante dans de multiples secteurs. Grâce aux effets de réseaux et aux possibilités offertes par le numérique, les plateformes les plus efficaces ont en effet pu croître rapidement à une très large échelle, acquérir des positions dominantes et bénéficier d'avantages comparatifs pour se diversifier.

Malgré les bénéfices liés à l'économie numérique et au développement des plateformes, la tendance à la concentration des marchés et à la dégradation de la concurrence soulève des inquiétudes économiques grandissantes. La capacité du droit de la concurrence à appréhender l'économie numérique et à lutter efficacement contre d'éventuelles pratiques abusives des plateformes est de plus en plus discutée dans le monde.

Plusieurs travaux ont mis en évidence les risques concurrentiels accrus liés au modèle des plateformes et aux situations de forte domination. Par leur contrôle de l'accès au marché et leur rôle dans la structuration des informations, les plateformes peuvent déployer des pratiques déloyales ou anti-concurrentielles, ayant pour effet de restreindre la concurrence dans le marché. De plus, les plateformes dominantes peuvent déployer des obstacles à la concurrence pour le marché, en empêchant l'émergence de concurrents par des stratégies de « verrouillage » ou des pratiques plus prédatrices.

Face à ces enjeux, une adaptation de la politique de la concurrence parait nécessaire, à la fois pour continuer à développer des analyses spécifiques au modèle des plateformes et pour se doter d'outils et de règles permettant de gagner en réactivité et en efficacité.

De manière complémentaire, les pouvoirs publics peuvent protéger et favoriser la concurrence et l'innovation sur les marchés des plateformes en mobilisant différents outils renforçant la prévention et l'encadrement ex ante des pratiques. D'une part, des règles et obligations générales (« symétriques ») et sectorielles peuvent pallier des problèmes concurrentiels particulièrement récurrents, fixer des principes à respecter et abaisser certaines barrières à l'entrée. D'autre part, pour des marchés ou acteurs soulevant des problèmes concurrentiels structurels et durables, une régulation « asymétrique » doit permettre de mettre en place des règles et obligations ciblées et proportionnées pour rétablir les conditions d'une plus grande concurrence. Un tel cadre pourrait être envisagé au niveau de l'Union européenne.

Séminaire Fourgeaud - "Plateformes numériques"

2019-09-25T00:00:00+02:00

Le séminaire Fourgeaud du 25 septembre 2019 a eu pour thème Plateformes numériques.

Tout d’abord, Stéphane Sorbe (OCDE) a présenté les résultats d’une étude réalisée avec Alberto Bailin Rivares, Peter Gal et Valentine Millot (OCDE) intitulée "Liker ou non ? L'impact des plateformes en ligne sur la productivité des fournisseurs de services existants".

Ensuite, Grazia Cecere (Institut Mines Telecom, Business School, LITEM) a exposé les principaux enseignements d’une étude réalisée avec Vincent Lefrere (Institut Mines Telecom, Business School, LITEM) et Fabrice Le Guel (Université Paris-Sud) intitulée "L’économie des applications mobiles gratuites : les données personnelles comme stratégie de monétisation".

La discussion a été introduite par Marion Panfili (direction générale du Trésor).

1^er exposé : présentation orale de Stéphane Sorbe
Liker ou non ? L'impact des plateformes en ligne sur la productivité des fournisseurs de services existants : papier d’Alberto Bailin Rivares, Peter Gal, Valentine Millot et Stéphane Sorbe.

2^ndexposé : présentation orale de Grazia Cecere
L’économie des applications mobiles gratuites : les données personnelles comme stratégie de monétisation : papier de Grazia Cecere, Fabrice Le Guel et Vincent Lefrere.

Discussion de Marion Panfili.

Sur la photo : Vincent Lefrere, Grazia Cecere, Marion Panfili, Stéphane Sorbe, Valentine Millot et Peter Gal.

Voici un bref résumé des études présentées :

« Liker ou non ? L'impact des plateformes en ligne sur la productivité des fournisseurs de services existants », par Alberto Bailin Rivares, Peter Gal, Valentine Millot et Stéphane Sorbe

Cet article utilise une nouvelle approche empirique pour évaluer si le développement des plateformes en ligne affecte la productivité des entreprises de services. Nous construisons une mesure approchée de l’utilisation des plateformes dans quatre secteurs (hôtels, restaurants, taxis et commerce de détail) et dix pays de l'OCDE, à l'aide des données de recherche Internet de Google Trends, que nous lions à des données d’entreprises sur la productivité dans ces secteurs. Nous constatons que le développement des plateformes soutient la productivité moyenne des entreprises de service existantes et stimule également la réallocation de la main-d'oeuvre vers les entreprises les plus productives dans ces secteurs. Cela peut notamment refléter le fait que les systèmes de revue et d’évaluation par les utilisateurs disponibles sur les plateformes réduisent les asymétries d’information entre consommateurs et fournisseurs de services, renforçant ainsi la concurrence entre les fournisseurs. Les effets dépendent du type de plateforme considéré. Les plates-formes dites agrégatrices, qui relient les fournisseurs de services existants aux consommateurs, tendent à accroître la productivité, des premiers, tandis que les plates-formes plus disruptives qui permettent à de nouveaux types de fournisseurs de concurrencer les fournisseurs traditionnels (par exemple, partage de logement, voitures de tourisme avec chauffeur) n’ont en moyenne pas d’effet significatif sur elle. De manière cohérente, nous constatons que différents types de plateformes affectent différemment les profits, les marges, l’emploi et les salaires des entreprises de services. Enfin, les gains de productivité réalisés par les plateformes sont moins importants lorsqu’une plate-forme domine son marché de manière persistante, ce qui suggère que la contestabilité des marchés de plateformes doit être encouragée.

« L’économie des applications mobiles gratuites : les données personnelles comme stratégie de monétisation », par Grazia Cecere, Fabrice Le Guel et Vincent Lefrere

La majeure partie des applications de smartphone sont gratuites. Pour obtenir des revenus, les développeurs doivent monétiser leurs applications. Cependant, on sait peu de chose sur leurs stratégies. Nous étudions empiriquement les stratégies de monétisation liées aux applications gratuites en étudiant la manière dont la collecte des données personnelles est combinée à des sources de revenus plus traditionnelles comme la publicité et les achats via l’application. En particulier, les données personnelles sont essentielles pour les stratégies des entreprises internet mais la façon dont ces données sont utilisées par le marché des applications smartphone reste relativement inexplorée. Nous mobilisons une base de données unique pour mesurer la façon dont les applications sont monétisées, fondée sur l’information liée aux applications gratuites disponibles sur la plateforme Google Play Store, combinée aux données sur les comportements des applications liées à la vie privée fournies par Privacy Grade. Nous fournissons aussi des éléments sur les tiers derrière les applications mobiles. Nous montrons que l’économie des applications mobiles et que l’économie des tiers sont des marchés qui évoluent conjointement et devraient être appréhendées ensemble. Nous montrons aussi que l’augmentation du nombre de téléchargement est associée à une plus grande collecte des données.

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Ce séminaire généraliste de la direction générale du Trésor est un lieu d'échanges de tous ceux qui participent au progrès de l'économie quantitative : membres de l'administration économique, universitaires, économistes de banques ou d'entreprises, représentants d’institutions économiques et financières internationales, etc. À tonalité scientifique, ce séminaire cherche à favoriser la réflexion sur les grandes questions économiques, notamment de politique économique, ainsi qu'à faire progresser les méthodes permettant d’analyser ces questions. Les thèmes abordés couvrent l'ensemble des domaines d'intervention de la direction générale du Trésor et font l'objet d'exposés présentés tant par ses membres que par des spécialistes extérieurs.

Crédit photo : © Patrick Bagein, Secrétariat général des ministères économiques et financiers, droits réservés.

L'économie numérique en Indonésie

2019-01-28T00:00:00+01:00

Avec 150 millions d’utilisateurs d’internet et 130 millions d’actifs sur les réseaux sociaux, le secteur du numérique indonésien représente un marché très vaste. Les Indonésiens se connectent majoritairement sur leurs mobiles (83%), dont la pénétration (67%) est en constante augmentation. Le taux de pénétration global d’internet s’est hissé, lui, à 50%. En 2018, la valeur marchande de l’économie numérique indonésienne était estimée à 27 Mds USD, soit environ 2,9% du PIB national, et 38% de l’économie numérique régionale (72 Mds USD). La croissance du secteur sur la période 2015-2018 était de 49%, selon le dernier rapport Google-Temasek, il pourrait atteindre 100 Mds USD en 2025, porté par les fintech, le e-commerce et les e-services (voyages en particulier).

Le développement du numérique s'appuie sur une large population d'utilisateurs d'internet et comble les lacunes des acteurs traditionnels dans des domaines comme les transports, le commerce, la santé ou l'éducation

L’Indonésie compte aujourd’hui 4 des 9 licornes de l’ASEAN. La plus importante d’entre elles, Go-Jek, une application multi-services, a étendu ses activités au Vietnam et en Thailande. Derrière elle, Traveloka, leader de la réservation de voyages en ASEAN, représenterait désormais d’une valorisation de l’ordre de 2 Mds USD. Enfin, les deux plates-formes de vente en ligne indonésienne, Tokopedia et Bukalapak, ont levé respectivement 2 Mds USD et 1 Md USD depuis 2017.

En ce qui concerne le secteur financier, les fintechs se développent dans un contexte où l’accès aux services financiers est limité. L’Autorité indonésienne des marchés financiers (OJK) dénombrait 180 créations en 2017. Les transactions opérées par ces fintechs atteignent 18 Mds d’USD, avec un taux de croissance 2017-2021 attendu de 18%. Les banques saisissent d’ailleurs les opportunités de collaboration avec les fintechs pour étendre leur base de clients, les collaborations entre la banque BCA et l’application KlikACC (plateforme de financement), ou entre la banque BNI et GoJek pour l’octroi de microcrédits en est l’illustration. Les services financiers digitaux (SFD), fournis par les fintechs, pourraient représenter un pilier de la croissance indonésienne dans les années à venir. En effet, l’inclusion financière est faible en Indonésie, en 2017, seul 48% de la population Indonésienne était intégrée dans un réseau bancaire formel, essentiellement pour des raisons financières, géographiques et de confiance. Selon la Banque Mondiale, une augmentation de l’inclusion financière de 20% permettrait de créer 1,7 millions d’emplois.

L’Indonésie, avec sa classe de consommateurs grandissante, constitue un terrain de choix pour le e-commerce. Celui-ci a généré 12 milliards de dollars de volume d'affaires sur l’année 2018, et pourrait générer 53 Mds USD en 2025. En 2016, pour soutenir le secteur, le gouvernement a autorisé les investisseurs étrangers à détenir 100 % du capital d’un site de e-commerce à partir de 10 Mds IDR d’investissement (7 M USD). Par la suite, la réglementation 74/2017 a défini 26 mesures pour le soutien au secteur dans 8 domaines (financement, fiscalité, protection des consommateurs, ressources humaines, infrastructures, logistique, sécurité et création d’une agence coordinatrice).

Comme pour les services financiers, les contraintes géographiques du pays constituent un terrain propice au développement du numérique pour la santé et l’enseignement. Déjà, 14% des utilisateurs de téléphone ont recours à la télémédecine en Indonésie, majoritairement en zone urbaine et 51% des Indonésiens connectés cherchent des informations médicales sur internet. Le marché de l’e-santé était à l’origine de 84 M USD en 2018, avec une croissance annuelle attendue de 8,9% pour un marché avoisinant les 99 millions USD en 2020. Alodokter, une start-up créée par un français, qui propose des informations sur la santé certifiées par des médecins, enregistre un total de 14 millions de connexions chaque mois sur son site. Par ailleurs, l’e-learning s’impose progressivement comme une solution viable au manque de qualification des travailleurs indonésiens. La taille du marché de l’e-learning a doublé, passant de 9 M USD à 19 M USD entre 2007 et 2014. D’ici 2020, les dépenses privées en éducation seraient amenées à augmenter de 47%, promettant un avenir solide au secteur.

Dans le secteur des transports, il convient de souligner le succès de Go-Jek ainsi que celui de son concurrent singapourien Grab. Go-jek a levé 1,5 Mds USD en février 2018 auprès d’une douzaine d’investisseurs, dont BlackRock et Google, portant la capitalisation de l’entreprise à environ 5 Mds USD. Si son modèle d’affaires s’est bâti sur le transport, notamment par moto, s’appuyant sur le déficit en transports publics, il s’est ensuite étendu au e-commerce, à la restauration, et même aux services d’aide-ménagère.

Les autorités indonésiennes se sont appropriées cet enjeu en soutenant tant la transition numérique de l’administration que l’utilisation du numérique par les entreprises.

L’administration électronique, qui vise à rendre les services publics plus accessibles à leurs usagers et à améliorer leur fonctionnement interne, est au centre des préoccupations du gouvernement. Après avoir présenté une roadmap en début de mandat, celui-ci a formalisé sa stratégie dans un décret paru fin 2018 qui répartit les tâches entre les administrations : les infrastructures reviennent au Ministère des Télécommunications, tandis que la transformation numérique est pilotée par le Ministère de la Réforme Bureaucratique. Les applications de services publics se sont également développées à l'instar du guichet unique de demande de licence en ligne pour simplifier l’obtention de licences d’exploitation (Online Single Submission system). Enfin, l’application Online Pajak qui vise à simplifier le paiement des impôts pour les contribuables bénéficie du soutien des autorités. Cette start-up, créée par un français, a par ailleurs levé 25 millions USD en octobre 2018.

Les autorités encouragent la croissance de l’économie numérique par un soutien financier et règlementaire. « La stratégie nationale pour les 1000 start-ups » du gouvernement vise à soutenir la création de 1000 start-ups d’ici à 2020, pour une valorisation totale de 10 Mds USD par la création d’incubateurs et la fourniture d’accompagnement commercial. Le développement rapide du secteur nécessite des infrastructures numériques couvrant l’ensemble de l’archipel. L’accès à l’internet haut-débit est encore inégal : la vitesse des connexions se situe entre 3 et 4mbps à Java alors qu’elles n’atteignent au maximum que 300kbps en Papouasie, sans oublier la facturation élevée. Le projet Palapa Ring du gouvernement vise à réduire la fracture numérique entre les différentes îles en étendant la fibre optique à l’ensemble du territoire et en fournissant des communications par satellite/VSAT pour les régions isolées. La réglementation du secteur financier numérique (protection des consommateurs et soutien au développement des fintech), est assurée conjointement par Bank Indonesia et l’autorité des marchés financiers (OJK) qui se sont dotées de bureaux dédiés. Enfin, le ministère des finances a récemment publié une reglementation soumettant les entreprises du e-commerce à une TVA de 10% (Reglementation 210/2018).

En dépit de ces évolutions prometteuses, le cadre juridique nécessite encore d’être précisé. Les obligations de contenu local (local content) ne sont pas adaptées aux produits digitaux, qui ne peuvent par définition pas être manufacturés sur place. L’Indonésie s’efforce d’imposer aux acteurs du numérique des obligations de protection des données personnelles, et de construire un programme complet de protection des personnes. Mais, par exemple, l’obligation de stocker les données dans des data centers et data recovery centers sur le territoire indonésien (Reglementation 20/2016) est difficilement applicable pour les sociétés opérant avec des systèmes de clouds.

Horizon ASEAN 24 (juillet 2018)

2018-07-23T00:00:00+02:00

Sommaire

Visites des Premiers ministres singapourien et thaïlandais en France

L’économie numérique en Asie du Sud-Est, un secteur au fort potentiel de croissance

Le marché du numérique connaît une forte croissance en Asie du Sud-Est et pourrait représenter 200 Mds USD, soit 6% du PIB de la zone, en 2025, selon les prévisions de Google et Temasek, contre actuellement 2%.

Evolution des parts de marché européennes en ASEAN en 2017

Sur la dernière décennie les parts de marché en ASEAN des pays européens sont restées relativement stables malgré l’augmentation de la présence chinoise. La France représentait 1,5% des importations totales de l’ASEAN en 2017.

Les investissements directs français en ASEAN en 2017

Malgré une année 2017 en demi-teinte, l’ASEAN demeure une région attractive pour les investisseurs français ; les investissements français ayant progressé dans presque tous les pays de la région.

Evolution des politiques monétaires en ASEAN-6

Depuis début 2018, tant les conditions domestiques que les contraintes extérieures ont poussé les banques centrales d’ASEAN-6 à agir, parfois significativement. Ce mouvement pourrait se renforcer d’ici fin 2018.

L’endettement public en ASEAN : encore en-dessous du radar mais vigilance de mise

Grâce à des politiques budgétaires prudentes, l’endettement public demeure globalement maîtrisé pour les pays de l’ASEAN, avec néanmoins certains profils de risques élevés, dont le Vietnam et le Laos.

Vers une sortie du statut de PMA pour la Birmanie, le Cambodge et le Laos

En mars 2018, Birmanie et Laos ont été déclarés éligibles pour la première fois à une sortie de la catégorie des pays les moins avancés. Leur reclassement pourrait intervenir dès 2024 ; le Cambodge ne serait concerné qu’à partir de 2027.

Le développement des véhicules autonomes à Singapour

Les autorités singapouriennes soutiennent le développement des véhicules autonomes, qui entretient l’image d’une ville innovante et doit permettre à Singapour de jouer un véritable rôle prescripteur dans ce domaine.

Forte présence française lors de la Green Finance Week de Singapour

Cherchant à se positionner comme un hub régional en matière de finance verte, Singapour a organisé une semaine dédiée à cette thématique début juin, durant laquelle la France a pu mettre en avant son expertise en la matière.

Séminaire sur les indications géographiques et le droit des marques en Birmanie

Un séminaire sur les indications géographiques et les marques, destiné aux parlementaires birmans, a été co-organisé par la France et la Birmanie alors que le Parlement birman examine une réforme du régime de la propriété intellectuelle.

Annexes statistiques : prévisions 2018 (FMI, CNUCED)

«Transformation numérique de quatre économies européennes »

2018-04-18T00:00:00+02:00

La DG Trésor a organisé une session d'échange sur le thème « L'économie numérique : quelles stratégies quatre pays européens mettent-ils en œuvre pour la transformation numérique de leurs économies ? », le 4 avril dernier. Quatre services économiques européens (Royaume-Uni, Suède, Finlande et Estonie) ont présenté certains aspects de la transformation numérique des économies de leurs pays de résidence. Plusieurs pays européens mettent en avant le numérique comme axe stratégique pour leur développement économique, en misant sur deux facteurs : le rôle moteur joué par le secteur privé, ainsi que le soutien de l'État et notamment des politiques d'éducation et de formation, qui contribuent à offrir un environnement favorable à l'innovation.

Déroulé de la séance

Jean-Christophe Donnellier, chef du service économique régional de Londres, a présenté le cas du Royaume-Uni, qui se positionne comme un pionnier de la transformation numérique malgré des déséquilibres territoriaux et souhaite attirer et développer l'écosystème des nouvelles technologies autour de l'intelligence artificielle et de la mobilité du futur.
Pierre-Alexandre Miquel, chef du service économique régional de Stockholm a rappelé que la Suède occupe régulièrement les premières places de tous les classements internationaux en matière d'innovation et de numérique et affiche, après la Silicon Valley, le nombre de startups par habitant le plus élevé au monde, son modèle reposant sur une stratégie industrielle associant, de façon consensuelle, le secteur public et privé.
Nadine Mouy, ancienne chef du service économique d'Helsinki, a abordé le cas de la Finlande, où le développement du numérique a été favorisé par une « familiarité » précoce avec la téléphonie mobile et les ressources issues de l'ère Nokia. Le pays a mobilisé l'ensemble des leviers permettant la diffusion des technologies numériques auprès de la population, de l'administration et des entreprises.
Pascal Millard, délégué à Tallinn du chef de service économique régional de Varsovie, a rappelé que l'Estonie, qui a fait du numérique l'une des priorités de sa présidence du Conseil de l'Union européenne au 2ème semestre 2017, est connue avant tout pour son modèle d'e-Administration, reposant sur des infrastructures et des services publics numériques modernes.

Crédit photo Gézelin Grée, Bercy photos