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Échanges commerciaux France-Québec en 2025 : des importations record, un excédent sous pression

2026-03-27T00:00:00+01:00

En bref

Selon les chiffres de l’Institut de la statistique du Québec (1), les échanges commerciaux entre la France et le Québec poursuivent, en 2025, la trajectoire de croissance amorcée au sortir de la crise pandémique de 2020, pour atteindre un volume total de 6,74 Mds CAD (4,33 Mds EUR). Dans un contexte international incertain, les exportations françaises à 4,58 Mds CAD (2,94 Mds EUR)) enregistrent une légère contraction de 1,0% par rapport à 2024, malgré une dynamique sectorielle globalement positive, à l'exception notable du secteur aéronautique, dont les ventes françaises accusent une chute de 53% après une année exceptionnelle en 2024. L'industrie pharmaceutique se distingue par une croissance de 70%, tandis que les secteurs vitivinicole et cosmétique affichent des progressions respectives de 8% et 3%. À l'inverse, les importations de produits québécois progressent de 11,4% pour atteindre un niveau record de 2,17 Mds CAD (1,39 Md EUR), portées notamment par les exportations de minerais de fer (+5,5%). Le secteur aéronautique qui représente 19% du total des biens échangés entre la France et le Québec reste le seul secteur commun d’importance pour les deux partenaires même si les livraisons d’avions français au Québec chutent. Ces dynamiques se traduisent par un recul de l'excédent commercial français de 10,0%, ramené à 2,41 Mds CAD (1,54 Md EUR). Le Québec confirme son statut de première province partenaire de la France au Canada, représentant 45% des échanges France-Canada, devant l'Ontario (33%) et la Colombie-Britannique (5%). La France se maintient aux rangs de 5^ème partenaire commercial du Québec, 5^ème fournisseur et 2^ème fournisseur européen (derrière l'Allemagne). La France passe au rang de 2^ème client européen du Québec, dépassée par les Pays-Bas, dont les ports semblent bénéficier de la réorientation vers l'Europe des flux d'exportation d'aluminium québécois.

Des échanges en hausse sous l’effet de l’augmentation des importations de produits québécois en France

Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec, le commerce France-Québeca augmenté, en 2025, de 2,7% pour s’établir à 6,74 Mds CAD (4,33 Mds EUR) porté surtout par l’augmentation des importations de produits québécois en France (+11,4% en 2025 par rapport à 2024) qui reprennent de la vigueur après une baisse de 6,2% en 2024 et atteignent un niveau record, en 2025, à 2,17 Mds CAD (1,39 Md EUR). Les exportations françaises (-1,0% à 4,58 Mds CAD (2,94 Mds EUR)) baissent légèrement pour la première fois depuis le choc pandémique. L’augmentation des importations de produits québécois en France, couplée à la diminution de nos exportations, entraine une baisse de l’excèdent commercial qui reste cependant positif (-10,0% à 2,41 Md CAD (1,54 Md EUR)).

Les exportations françaises, en légère baisse, restent sur une dynamique globalement stable

En 2025, quatre grandes catégories de biens représentent 75% des exportations françaises vers le Québec :

Les exportations de Produits des industries chimiques et des industries connexes (dont 59% de produits pharmaceutiques et 29% de produits cosmétiques, maquillage et parfums) connaissent une forte hausse (+38,4%) en 2025 et représentent 26,2% des exportations françaises à 1,2 Md CAD (769 M EUR). Elles profitent surtout de la hausse des ventes de produits pharmaceutiques (+73,4%) notamment des produits immunologiques et des médicaments sous forme de doses. Pour la première fois, ces deux types de produits prennent respectivement la 2^ème et la 3^ème place des produits français exportés au Québec, derrière les vins, modifiant le traditionnel classement vins-avions-cosmétiques. Les produits de beauté (cosmétiques, maquillage et produits solaires) sont au pied du podium malgré une augmentation de 3,7% en 2025.
La catégorie Machines, appareils et équipements mécaniques, électriques ou électroniques représente 20,7% des exportations françaises à 945 M CAD (607 M EUR) en hausse de 10,3% par rapport à 2024. Cette catégorie très diverse comprend notamment des turboréacteurs pour l’aéronautique en très forte croissance (+57,5% par rapport à 2024 à 268 M CAD (172 M EUR).
En 3^ème place, les exportations de Produits alimentaires, boissons, alcools, vinaigres et produits du tabac (889 M CAD (571 M EUR) en 2025), dont 70% proviennent des Boissons, alcools et vinaigres, continuent de croitre (+9,1%)
Finalement la catégorie Matériel de transport (dont près de 82% provenant de la navigation aérienne) connait une très forte baisse en 2025 (-63,2%) pour s’établir à 385 M CAD (247 M EUR). Traditionnellement très volatile, cette catégorie pâtit cette année de la baisse drastique des livraisons de véhicules aériens (-88%), que ne parvient pas à compenser la hausse des exportations de pièces pour l’industrie aéronautique (+30%).

Les importations de produits québécois en France augmentent, poussées par les ventes du secteur aéronautique, des minerais de fer et du cuivre

En 2025, 4 grandes catégories de produits représentent 81% des importations de produits québécois en France :

La catégorie Matériel de transport reste relativement stable (+3,0%) à 682 M CAD (437 M EUR), en raison notamment de livraisons à Air France d’Airbus A220 fabriqués au Québec entrainant une hausse de 14,3% de nos achats de véhicules aériens (560 M CAD (359 M EUR)). En 2025, ce poste représente 26 % de nos importations.
Les Machines, appareils et équipements mécaniques, électriques ou électroniques (surtout des turboréacteurs (55%)) représentent 26,3% des importations à 569 M CAD (365 M EUR), en hausse de 22,0% par rapport à 2024.
Autrefois secteurs clé de nos importations, les Produits minéraux (minerais de fer et leurs concentrés) semblent se stabiliser après une décrue entamée en 2017 : ils représentent, en 2025, 17,3% du total des importations (376 M CAD (241 M EUR)) en hausse de 2,9% par rapport à 2024 (mais en baisse de 35,7% depuis 2017)
Pour la première fois, nos importations de Métaux communs se distinguent de manière significative : elles représentent 5,7% du total (123 M CAD (79 M EUR)) en hausse de 113% grâce à nos premiers achats de fils de cuivre québécois (58 M CAD (37 M EUR)).

Si le Québec demeure le principal partenaire commercial de la France au Canada, la France peine à y augmenter sa part de marché

En 2025, la France demeure le 5^ème partenaire commercial du Québec (derrière les Etats-Unis, la Chine, le Mexique et l’Allemagne) et son 2^èmepartenaire européen. Les échanges internationaux de marchandises du Québec se font majoritairement avec les États-Unis, ces derniers représentant 49,0% de ces échanges. Parmi les principaux partenaires commerciaux du Québec, figurent notamment la Chine (7,4%), le Mexique (3,8%), l’Allemagne (3,5%). Les échanges de biens entre la France et le Québec ne représente que 2,6% des échanges du Québec.

Depuis l’entrée en vigueur de l’AECG-CETA en septembre 2017, les échanges de biens entre la France et le Québec ont augmenté de 51,1% (2017-2025), une augmentation légèrement inférieure à celle constatée entre l’Union Européenne et le Québec (+62,6%), mais supérieure à l’augmentation globale du commerce québécois avec le monde (+44,8%). Sur cette même période, les échanges entre le Québec et les États-Unis et le Québec et le Mexique ont augmenté respectivement de 35,8% et 63,8%.

La France reste le 5^ème fournisseur du Québec avec une part de marché en légère baisse à 3,3% (3,6% en 2024), derrière les Etats-Unis (part de marché de 30,5%), la Chine (10,5%), le Mexique (6,5%), et l’Allemagne (5,2%).

La France devient le 4^ème client du Québec en absorbant 1,8% des exportations québécoises, suite à la baisse des ventes de produits québécois au Mexique (surtout de l’aluminium sous forme brute). La France reste cependant loin derrière les Etats-Unis (69,8% des exportations) et est distancée par la Chine (3,9%) et les Pays-Bas (1,9%). Au niveau des pays européens, la France devient le 2^ème client européen de la province, derrière les Pays-Bas qui profitent d’un « effet ports » avec Rotterdam notamment, et d’une multiplication par 7 des exportations québécoises d’aluminium.

Selon Statistique Canada qui ventile les données nationales canadiennes pour toutes les provinces, le Québec reste en 2025 la principale province partenaire de la France au Canada (45,1% des échanges France-Canada). Les exportations françaises vers le Québec représentent 46,0% des exportations françaises vers le Canada et 43,3% des importations

Si les échanges bilatéraux paraissent modestes en valeur absolue, le Québec conserve une place privilégiée pour un marché de 9,1 M d’habitants (soit 22 % de la population canadienne et 20 % du PIB canadien).

Notes :

(1) Source des données : Institut de la statistique du Québec (Les données d’importations internationales du Québec diffusées par Statistique Canada présentent les importations selon la province de dédouanement. L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) apporte des ajustements à ces données pour mieux représenter la consommation québécoise. Les importations attribuées au Québec sont corrigées en utilisant des données provenant d’autres enquêtes comme les ventes au détail et les ventes de véhicules neufs.), Statistique Canada

(2) Taux de change utilisé : taux annuel 2025 de la Banque du Canada : 1 € = 1,5582 CAD

Brèves économiques de décembre 2025

2025-12-19T00:00:00+01:00

L’économie de Noël : dynamique et effets de seuil en Autriche, Croatie et Slovénie

Malgré leurs limites méthodologiques, les données disponibles mettent en évidence un fort “effet décembre” dans la conjoncture économique en Autriche, en Croatie et en Slovénie, du fait à la fois du tourisme et d’une accélération des dépenses domestiques. Il reste qu’un bond de la fréquentation touristique, lorsqu’elle se concentre sur trois ou quatre semaines, crée des effets de seuil - saturation, conflits d’usage, coûts pour la collectivité - qui viennent relativiser son bénéfice économique immédiat. Les villes les mieux équipées pour gérer ces effets (Vienne) en tirent un avantage net. Celles qui connaissent un essor rapide (Zagreb) en ressentent davantage les déséquilibres.

Flux touristiques, consommation et attractivité : estimation de l’impact des fêtes de fin d’année sur les économies de l’Autriche, de la Croatie et de la Slovénie

En Autriche, Croatie et Slovénie, les fêtes de fin d’année combinent un pic de fréquentation touristique, une accélération de la consommation, une mobilisation du commerce et des services, et une intensification des activités culturelles. Même si les données disponibles restent imparfaites -il n’existe pas réellement, dans ces pays, de comptabilité publique explicitement “spéciale Noël”- les ordres de grandeur permettent d’en évaluer l’impact économique.

En Autriche, où le tourisme représente 6 % du PIB (méthode agrégée), la période hivernale (qui englobe la saison de ski et les fêtes de fin d’année) concentre une part importante de l’activité. Bien qu’aucune statistique n’isole les nuitées strictement liées à Noël ou au Nouvel An, les mois de décembre et janvier comptent parmi les plus chargés de l’année. Dans ce contexte, la consommation additionnelle enregistrée en fin d’année joue un rôle important. Selon le WIFO, le surplus des ventes liées à Noël pour le seul mois de décembre atteint 1,15 Md EUR par rapport à la moyenne des 11 autres mois. Rapportée à un commerce de détail pesant 82 Mds EUR par an, cette demande additionnelle représente environ 1,5 % du chiffre d’affaires annuel.

Vienne constitue l’exemple le plus visible de cet effet saisonnier : ses marchés de Noël attirent 4 à 4,5 millions de visiteurs locaux, générant près de 140 M EUR de chiffre d’affaires pour les stands alimentaires et artisanaux - un chiffre qui ne tient pas compte des touristes internationaux-. L’effet est démultiplié par les événements culturels, au premier rang desquels le Concert du Nouvel An, véritable vecteur de rayonnement international qui stimule hôtellerie, restauration et image de marque.

La Croatie, de son côté, connaît une autre logique. Le tourisme y représente environ 20 % du PIB, mais souffre d’une saisonnalité estivale très marquée. Les fêtes de fin d’année, et en particulier l’événement « Advent u Zagrebu » (plusieurs fois élu « Best Xmas market in Europe », et encore placé cette année dans la liste CNN des meilleurs marchés de Noël au monde), ont donc vocation à créer une “seconde saison”. Les arrivées à Zagreb sur le mois de décembre (129 700 en 2024) représentent 1/3 du total des arrivées en Croatie (et ¼ des nuitées) alors que sur l’année complète, Zagreb ne représente que 6 % des arrivées. La consommation nationale connaît elle aussi un basculement important. Pour décembre, les dépenses de détail ont atteint 3,3 Mds EUR en 2024. En combinant commerce, cafés, restaurants et services, certaines estimations d’avant la pandémie évaluaient la consommation totale de décembre entre 1,6 Md EUR et 2 Mds EUR supplémentaires par rapport aux autres mois. Les produits alimentaires festifs - morue séchée (bakalar), charcuteries, desserts traditionnels, chocolats, et les alcools (vins, rakija, bières festives) contribuent pour une part importante à cette hausse.

Le rôle d’ « Advent u Zagrebu » dans cette dynamique est par ailleurs central. Les touristes dépensent en Croatie en moyenne 133 à 170 EUR par jour selon les séries, ce qui signifie que les centaines de milliers de nuitées supplémentaires enregistrées en décembre représentent un apport économique substantiel pour la capitale. Les marchés de Noël, la restauration de rue et les cafés enregistrent des pics d’activité notables au début et au milieu du mois.

La Slovénie, enfin, connaît la même dynamique, mais sur un mode plus qualitatif. Avec un tourisme représentant environ 7 % du PIB, elle mise sur une approche plus durable et culturelle. Les chiffres sont frappants : en décembre 2023, le commerce de détail a enregistré un chiffre d’affaires de 13,5 % supérieur à la moyenne mensuelle, et les services de restauration et d’hébergement de 9,5 % supérieurs, avec des hausses pouvant atteindre +40 % par rapport aux années de la pandémie. Le marché de Noël de Ljubljana -illuminations inspirées par l’astronomie, concerts gratuits, stands de gastronomie- attire un public qui consomme à la fois en ville (cafés, restaurants) et en commerces alimentaires.

Des externalités négatives difficiles à chiffrer précisément, mais qui paraissent encore maîtrisables

Le dynamisme additionnel qu’apporte la saison d’hiver ne se traduit pas seulement par des bénéfices. Dans les trois pays, et plus particulièrement dans leurs capitales, les fêtes de fin d’année génèrent également des externalités négatives, souvent non quantifiées, mais visibles et de mieux en mieux documentées.

La première est la pression sur le logement. Les marchés de Noël et la hausse des nuitées en décembre renforcent la demande en locations de courte durée. À Vienne, où le parc résidentiel est déjà tendu, les quartiers centraux voient une part croissante de logements quitter le marché traditionnel pour rejoindre celui du tourisme. Zagreb connaît la même dynamique, mais de manière encore plus rapide : l’essor soudain d’« Advent u Zagrebu » a encouragé de nombreux propriétaires à privilégier les locations saisonnières. Ljubljana, consciente des risques, a adopté des mesures restrictives pour limiter les licences Airbnb en centre-ville. Même en l’absence de séries chiffrées isolant l’effet de décembre, les tendances observées permettent d’affirmer que la période festive intensifie une pression structurelle.

La congestion urbaine constitue un autre effet majeur. Les marchés de Noël attirent des foules importantes dans des centres préservés - Innere Stadt à Vienne, Donji Grad à Zagreb, centre historique de Ljubljana -, entraînant une saturation des transports publics, une hausse des coûts de sécurité, un besoin accru de nettoyage et une usure accélérée des infrastructures urbaines. À Zagreb et Ljubljana, dont les centres ont une capacité limitée, cette saturation se traduit par des conflits d’usage : les habitants évitent certaines zones, les commerçants traditionnels se plaignent de la dominance des stands temporaires, et les municipalités doivent mobiliser des ressources exceptionnelles pour gérer la période.

Les effets environnementaux sont également significatifs. L’éclairage en période de fêtes augmente la consommation énergétique - certes réduite depuis la généralisation des LED, mais non négligeable-. Les marchés produisent des volumes considérables de déchets : verres, gobelets, emballages alimentaires, matériaux à usage unique. En Croatie, certaines éditions de l’Avent avant 2020 ont été critiquées pour leur forte consommation d’électricité ; depuis 2022, un effort a été fait pour réduire l’empreinte lumineuse. Les déplacements touristiques -vols, voitures, bus- génèrent eux aussi un pic saisonnier d’émissions carbone.

Le patrimoine souffre également des flux touristiques additionnels. Les foules, le passage intensif sur des sols anciens, les vibrations, les installations temporaires lourdes ont un effet cumulatif sur les centres anciens protégés : pavés à remplacer plus souvent, façades à nettoyer, mobilier urbain à restaurer. Là encore, aucun chiffre officiel n’attribue un budget spécifique à la “réparation post-Noël”, mais les municipalités reconnaissent que la période constitue un moment de surcharge pour les services d’entretien urbains.À ces différentes contraintes s’ajoutent des effets commerciaux et sociaux : inflation saisonnière des prix touristiques, standardisation des stands de Noël au détriment de l’artisanat local, montée du ressentiment des habitants face à une ville qui semble temporairement “submergée par les touristes”. Certains quartiers de Vienne et Zagreb évoquent une “disneylandisation” temporaire ; Ljubljana s’efforce d’y résister par une programmation plus artistique et sobre, mais la tension demeure.

Ces externalités ne sont pas marginales. Un succès touristique, lorsqu’il se concentre sur trois ou quatre semaines, crée des effets de seuil - saturation, tensions d’usage, coûts publics - qui viennent relativiser son bénéfice économique immédiat. Ces effets semblent pour l’instant maîtrisables et maîtrisés. Les villes devront toutefois veiller à ne pas se laisser trop rapidement déborder.

AUTRICHE

Le chiffre du mois à retenir

Zoom sur ...

Le 28 novembre 2025, le gouvernement, les Länder et les communes se sont mis d’accord sur le nouveau pacte national de stabilité (Österreichischer Stabilitätspakt, ÖStP 2025) qui remplace le pacte conclu en 2012. Il vise à adapter les règles budgétaires autrichiennes aux réformes du pacte de stabilité et de croissance de l’UE, notamment en intégrant le nouvel indicateur de dépenses nettes. Les collectivités locales s’engagent à respecter la trajectoire de dépenses nette comme calculée par le Conseil UE selon la répartition suivante :

en % du PIB

2026

2027

2028

2029

Déficit public autorisé

-4,20

-3,50

-3,00

-2,80

dont l’Etat fédéral et la sécurité sociale

-3,07

-2,70

-2,31

-2,13

dont les 9 Länder

-1,13

-0,80

-0,69

-0,67

A partir de 2030, la répartition de la marge de déficit autorisé est fixée à 76 % pour l’Etat fédéral et la sécurité sociale et de 24 % pour les Länder. Ces derniers répartissent leur quote-part entre eux selon leur population, et réservent 20 % de leur marge aux communes. Les pénalités financières imposées par l’UE en cas de non-respect des règles seront réparties selon le principe du pollueur-payeur, en fonction de la contribution de chaque niveau de gouvernement au dépassement des objectifs. En réponse aux lacunes passées en matière de remontée des données et de prévisibilité (sous-estimation des déficits des länder en 2025), un comité de coordination sera mis en place, et les länder devront publier des données mensuelles. Le pacte doit être ratifié par le Parlement fédéral et les Länder début 2026, avec effet rétroactif au 1^er janvier 2024. Les premières applications concrètes concernent les budgets 2026–2029.

Par ailleurs, le Fiskalrat (homologue du Haut Conseil des Finances publiques), dans son rapport sur les finances publiques 2024-2029, a une fois de plus souligné que des efforts budgétaires supplémentaires seront nécessaires pour atteindre un déficit public sous le seuil de 3 % d’ici 2029.

etc.

SLOVENIE

Le chiffre du mois à retenir

etc.

CROATIE

Le chiffre du mois à retenir

Zoom sur...

La visite officielle du Premier ministre Andrej Plenković à Paris lundi 8 et mardi 9 décembre à l’invitation du Président de la république. Les différentes séquences de la visite du Premier ministre croate ont permis d'illustrer le fort développement qu'ont connu nos relations, en particulier dans les domaines de la défense et de l'économie, depuis la signature de "l'accord de partenariat stratégique renouvelé" à l'occasion de la visite du Président de la République à Zagreb en novembre 2021.

Organisé conjointement par la Chambre d’économie croate (HGK) et MEDEF International, un forum d’affaires a réuni une trentaine d’entreprises croates, représentées à leur plus haut niveau. Issues notamment des secteurs de l’énergie, des nouvelles technologies, de l’agroalimentaire, de la défense et du tourisme, ces entreprises – parmi lesquelles Končar, Rimac, Infobip, Orqa, Podravka, Đuro Đaković ou DOK-ING – ont pu échanger avec une vingtaine de grands groupes français.

Après un propos introductif du Ministre délégué français chargé du commerce extérieur et de l’attractivité M. Nicolas Forissier, soulignant le développement de nos échanges (une progression de près de 40 % du commerce bilatéral depuis 2021) et l’opportunité d’aller plus loin dans des domaines comme l’armement, la transition énergétique et numérique, les villes durables, ou encore le tourisme (hôtellerie, plaisance), le Premier ministre Plenkovič, puis son ministre de l'économie M. Ante Šušnjar, ont pu présenter les atouts de la Croatie comme partenaire économique.

En parallèle de cette séquence, la visite a également été marquée par la signature de plusieurs accords : l’acquisition par la Croatie de 18 canons CAESAR, financée en partie via l’instrument européen SAFE, et une lettre d’intention en vue de la modernisation des douze avions Rafale croates. Enfin, la visite a été marquée par la signature, par le Ministre des affaires étrangères et européennes Gordan Grlić-Radman et le Ministre délégué chargé des affaires européennes Benjamin Haddad, du Plan d’action 2026-2028 pour la mise en œuvre de l’accord du partenariat stratégique.

etc.

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Relations commerciales bilatérales France-Suède

2025-07-24T00:00:00+02:00

Les échanges commerciaux bilatéraux sont particulièrement denses dans trois grands secteurs : les équipements mécaniques, électriques, électroniques et informatiques, les matériels de transports, et les produits chimiques. Les échanges de services, à peu près équilibrés, ont été très dynamiques en 2022 (+40%) , 2023 (+15%) et 2024 (+10,5%) portant le commerce bilatéral total à 23 Mds € (13,5 Mds€ pour les biens et 9,5 Mds € pour les services).

Commerce bilatéral : un excédent en baisse d’un tiers en 2024, mais toujours l’un des plus solides au monde

2025-07-07T00:00:00+02:00

En 2024, les échanges commerciaux entre la France et Singapour se sont élevés à 10,2 Md EUR, en recul de 19,2 %[i] par rapport à l’année précédente. Cette contraction résulte principalement d’un net repli de nos exportations (-24,3 %, à 7,6 Md EUR), après deux années exceptionnellement dynamiques. Ce retournement est à mettre en relation avec la normalisation post-Covid, la baisse de la demande régionale, notamment en Chine, et des contraintes d’offre sur certains secteurs industriels comme l’aéronautique. Singapour recule au 14^ème rang de nos clients mondiaux, mais demeure de loin notre premier débouché dans l’ASEAN, concentrant plus de la moitié (52,9 %) de nos exportations vers la région. Si les importations depuis Singapour sont restées stables en 2024 (2,7 Md EUR ; +0,1 %), elles n’ont pas compensé le recul de nos ventes, entraînant une baisse d’un tiers de notre excédent commercial, à 4,9 Md EUR (contre 7,6 Md EUR en 2023, un record). Ce solde reste néanmoins le 2^ème plus élevé au monde pour la France, derrière celui enregistré avec le Royaume-Uni.

1. Après deux années de performances exceptionnelles (9,1 Md EUR en 2022, +25,0 % ; 10,0 Md EUR en 2023, +10,3 %), les exportations françaises vers Singapour enregistrent en 2024 un repli marqué de 24,3 %, pour s'établir à 7,6 Md EUR. Ce recul s’explique notamment par la fin de l’effet de rattrapage post-Covid, qui avait dopé la demande en 2022-2023, ainsi que par la contraction de la demande asiatique, en particulier en Chine, pesant sur nos exportations de luxe et de vins & spiritueux. En effet, en tant que hub logistique et de réexportation, environ la moitié des exportations vers Singapour sont en réalité destinées à être réexpédiées vers d’autres marchés asiatiques, notamment l’Asie du Sud-Est et la Chine. Par ailleurs, l’aéronautique a été pénalisée par des retards de production chez Airbus, limitant les livraisons et pesant également sur nos exportations. Singapour recule ainsi au 14^ème rang des clients de la France dans le monde (-2 places), dépassé par le Japon et l’Inde, mais toujours devant le Portugal, représentant au total 1,3 % de nos exportations en 2024[ii]. Singapour capte ainsi 52,9 % des exportations françaises vers l’ASEAN en 2024, loin devant la Thaïlande et le Vietnam (10,7 % et 10,6 % respectivement), mais n’est, à l’inverse, que le 4^ème fournisseur de la France dans la zone (voir infra). Singapour est par ailleurs le 23^ème partenaire commercial de la France dans le monde et le 6^ème en Asie derrière la Chine, la Turquie, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud, mais devant le Vietnam et les Émirats arabes unis.

2. Le profil sectoriel de nos exportations reste concentré, avec une prédominance marquée du luxe, de l'électronique et de l'aéronautique. Les parfums et cosmétiques arrivent en tête, avec des ventes atteignant 1,4 Md EUR en très légère croissance (+3,0 %). Le secteur de l'électronique, deuxième poste d'exportation, totalise 1,3 Md EUR (+1,5 %), les composants et cartes électroniques en constituant la majeure partie (988 M EUR ; +3,9 %). Le textile, l'habillement, le cuir et les chaussures enregistrent un recul marqué à 1,1 Md EUR (-47,5 %). Ce secteur, qui était devenu en 2023 notre premier poste d’exportation à destination de la cité-État, a subi les répercussions d’une frilosité des consommateurs, notamment en Chine, se traduisant par une moindre performance du secteur du luxe de manière générale[iii]. Les ventes de boissons, essentiellement composées de vins et de Cognac, s'établissent quant à elles à 897 M EUR (-24,0 %), pénalisées par l'ajustement des stocks des distributeurs asiatiques après une accumulation en 2022-2023 et par l’imposition par le gouvernement chinois, en octobre dernier, de droits de douane compris entre 34,8 % et 39,0 %, en représailles aux mesures antidumping prises par l’Union européenne sur les véhicules électriques chinois[iv]. Enfin, les produits de la construction aéronautique et spatiale (9,8 %), qui constituent l’essentiel de nos ventes de matériel de transport, mais dont les exportations ont fondu de moitié en 2024, atteignant 742 M EUR (-48,0 %), contre 1,4 Md EUR en 2023. Cette baisse ne traduit pas une faiblesse de la demande, mais plutôt des contraintes d’offre liées aux retards de production chez Airbus, limitant les livraisons[v]. Comme à l’échelle globale, cette sous-performance ne permet toujours pas de revenir aux niveaux pré-Covid (2,4 Md EUR en 2018, de loin le 1^er poste à l’export – 27 % du total).

3. Les importations françaises en provenance de Singapour progressent légèrement (+0,1 %), atteignant 2,7 Md EUR en 2024. Singapour est notre 40^ème fournisseur de la France dans le monde derrière la Malaisie mais devant la Finlande et l’Indonésie, représentant 0,4 % de nos importations totales, et le 4^ème dans l’ASEAN (12,8 % de nos approvisionnements depuis la région) derrière le Vietnam (33,6 %), la Thaïlande (16,9 %) et la Malaisie (13,7 %). Cette relative stabilité masque toutefois de fortes variations selon les postes. Les produits informatiques et électroniques dominent (667 M EUR ; +9,2 %), portés par une demande accrue en ordinateurs et équipements périphériques (180 M EUR ; +61,2 %). Le regain des imports français dans cette catégorie s’inscrit en phase avec la reprise du cycle électronique mondial[vi], ayant notamment permis de stimuler la contribution de ce secteur au PIB de la cité-État (pour rappel : 4,4 % de croissance en 2024 contre 1,8 % en 2023[vii]). Les importations de produits pétroliers raffinés connaissent une hausse significative à 643 M EUR (+77,3 %). Cette hausse survient à contre-courant de la légère baisse des cours à l’échelle globale[viii], témoignant vraisemblablement d’un effet volume et de substitution (Singapour ayant pu se substituer à d’autres pays fournisseurs). En 2024, la cité-État était le 12^èmefournisseur de la France en produits pétroliers (2,4 % des importations), derrière l’Algérie (3,1 %). À l'inverse, nos achats de matériel aéronautique et spatial reculent à 322 M EUR (-22,9 %), tout comme ceux de produits pharmaceutiques (11,3 %), qui accusent le plus fort retrait (-37,7 % ; 299 M EUR) ; et les machines (10,8 %), dont nos achats ont diminué de -23,0 % pour un montant de 286 M EUR.

4. L'excédent commercial français avec Singapour recule fortement en 2024, sans remettre en cause son rang parmi les plus élevés au monde. Malgré une baisse significative de 33,1 %, il s'établit à 4,9 Md EUR en 2024. Singapour demeure ainsi le 2ème excédent commercial de la France dans le monde derrière le Royaume-Uni (10,6 Md EUR ; +0,8 %), mais devant Hong Kong (4,6 Md EUR ; -10,1 %) et les Émirats arabes unis (4,5 Md EUR ; +61,2 %).

[i] Données des douanes françaises, compilation par le SER de Singapour. Les montants indiqués dans cette note sont présentés en « Franco à bord » (FAB) pour les exportations et en « Coût, assurance et fret » (CAF) pour les importations, en accord avec la méthodologie des douanes pour comptabiliser le commerce extérieur de la France. Ces mêmes montants n’incluent pas les échanges de matériel militaire.

[ii] En tant que hub logistique et de réexportation, la cité-Etat ne constitue pas systématiquement la destination finale des marchandises importées depuis la France. Environ la moitié des exportations vers Singapour sont en réalité destinées à être réexpédiées.

[iii] China’s Luxury Sales See Biggest Drop in a Decade Amid Slowdown - Bloomberg.

[iv] China targets brandy in EU trade tit-for-tat after EV tariff move | Reuters. Sur le dernier trimestre 2024, les dépôts de garantie exigés par les douanes chinoises aux importateurs de brandy européen, dont le Cognac, auraient entrainés une baisse de 60 % de nos exportations de Cognac à destination de la Chine, voir : French foreign minister plans visit to China, says tariff-hit cognac lobby | Reuters.

[v] Cf. rapport sur le commerce extérieur de la France en 2024 (DGT). Par ailleurs, les données d’Airbus de décembre 2024 révèlent que la société doit encore livrer 18 avions à la compagnie Scoot et 7 avions à Singapore Airlines. Deux avions seulement ont été livrés l’année dernière.

[vi] En 2024, les ventes mondiales de semi-conducteurs ont augmenté de 19,1 %, et une croissance à deux chiffres est prévue pour 2025. Cette progression est soutenue par la demande croissante dans des secteurs tels que l'intelligence artificielle, les smartphones et les centres de données. Voir : WSTS/SIA (7/2/2025).

[vii] Singapore Department of Statistics | Performance of the Singapore Economy in 4Q 2024

[viii] Selon CEIC, le prix moyen du panier OPEC est passé de 82,9 USD le baril en 2023 à 79,9 USD le baril en 2024, soit une baisse d’environ 4 %, après une forte augmentation en 2022 (+43 %) du fait de la guerre en Ukraine.

Bilan des échanges commerciaux franco-irakiens en 2024

2025-04-03T00:00:00+02:00

Cette progression est portée par le dynamisme des ventes de trois catégories de produits : produits chimiques, parfums et cosmétiques, produits pharmaceutiques et produits des industries agroalimentaires1 . Ces trois postes représentent 88% de la hausse de nos exportations et 62% de nos ventes à l’Irak en 2024. Composées quasi exclusivement de pétrole brut, nos achats à l’Irak ont progressé de 14% (1,9 Md€). Le déficit commercial vis-à-vis de l’Irak se creuse ainsi à 1,5 Md€ (1,3 Md€ un an plus tôt). Le marché irakien (45 millions d’habitants) recèle un potentiel important pour nos entreprises, tant pour les biens de consommation (classe moyenne émergente) que pour les biens d’équipement (réindustrialisation du pays affichée comme priorité).

Brèves économiques de mars 2025

2025-03-31T00:00:00+02:00

Les échanges commerciaux bilatéraux de la zone

Le service statistique ministériel de la douane a annoncé en février les résultats du commerce extérieur de la France pour l'ensemble de l'année 2024. Le solde commercial s’améliore de 19,1 Mrd EUR sur un an et s’établit à -81,0 Mrd EUR en 2024. Cette embellie reflète dans une large mesure la forte réduction de la facture énergétique (–13,3 Mrd EUR, soit une baisse de près de 20 %). Les échanges bilatéraux de biens de la France avec l'Autriche, la Croatie et la Slovénie connaissent des évolutions contrastées et s’inscrivent dans le contexte de ralentissement économique en Europe marqué par les tensions géopolitiques et une inflation encore présente.

Les échanges bilatéraux France-Autriche se sont inscrits à la baisse l’an dernier : -3,2 % pour les exportations françaises, et -0,4 % pour les importations. La France exporte moins, mais comme l’Autriche importe moins encore, la part de marché française gagne 0,1 point, passant de 2,6 % en 2023 à 2,7 % en 2024. Les exportations françaises ont atteint 5,2 Mrd EUR contre 5,4 Mrd EUR en 2023. Côté importations, elles sont restées quasiment stables avec un léger recul de -0,4 %, pour atteindre 6,2 Mrd EUR. Avec 11,6 % du total des exportations françaises et une valeur de plus de 604 M EUR, les produits pharmaceutiques ont été en 2024 le premier poste d’exportation de la France vers l’Autriche. Côté importations, la valeur des produits pharmaceutiques a doublé en 2024 pour atteindre 854 M EUR, ce qui représente 14 % du total des importations françaises en provenance de l’Autriche.

En contraste, le commerce France-Croatie poursuit sa dynamique positive depuis l’entrée de la Croatie au sein de l’UE en 2013. En 2024, malgré un recul des importations à -2 %, les exportations françaises affichent un essor de +5,7 % et passent ainsi la barre symbolique du milliard d’euro, contribuant à une hausse de 10 % du solde commercial bilatéral (657 M EUR). Si les équipements automobiles restent le premier poste à l’exportation (bien qu’en diminution de 2,2 %), l’évolution des exportations a été portée par les produits cosmétiques ainsi que le secteur nautique. Les importations en provenance de Croatie, à 348 M EUR en 2024, enregistrent un recul par rapport à 2022 et 2023, principalement dans les secteurs métallurgiques et des composants électroniques. Les produits pharmaceutiques restent dynamiques et deviennent le premier poste à l’importation (37,3 M EUR), devant les machines et équipements (37,1 M EUR).

Les échanges France-Slovénie ont connu un net recul en 2024, du fait de la diminution des exportations de 12,9 %, difficilement compensée par la progression de 0,9 % des importations. Les exportations se sont établies à 1 214 M EUR, les importations à 1 870 M EUR. Le déficit commercial de la France s’est ainsi creusé pour atteindre 656 M EUR, son plus haut niveau enregistré sur les dernières années. Avec 30,7 % du total des exportations (ce qui représente 368 M EUR) et 47,2 % du total des importations (878 M EUR), le secteur automobile a continué de dominer le commerce bilatéral. Mais il suit des évolutions contrastées : facteur du ralentissement des exportations (-21,3 % pour les véhicules, -48,9 % pour les équipements), il est celui de la progression des importations dans le domaine des équipements automobiles (+14,8 %).

Autriche

Le chiffre du mois à retenir

Zoom sur...

Après cinq mois de négociations - record en matière de durée de formation d’une coalition autrichienne - l’Autriche a vu entrer en fonction le 3 mars la première coalition gouvernementale tripartite de son histoire au niveau fédéral, associant les partis conservateur (ÖVP), social-démocrate (SPÖ) et libéral (NEOS). Priorité est donnée à la consolidation des finances publiques. Le nouveau gouvernement prévoit un plan de consolidation budgétaire sur 7 ans, tablant sur des mesures d’économies de 6,3 Mrd EUR en 2025 et de 2,4 Mrd EUR en 2026 (soit 8,7 Mrd EUR au total sur les deux années). Ce paquet budgétaire reprend l’essentiel des mesures convenues par l’extrême-droite et les conservateurs, qui avaient été transmises à la Commission européenne en janvier : notamment la suppression de la « Prime climat » (1,96 Mrd EUR) et la réduction de 15 % des dépenses de l'administration fédérale. A la demande du partenaire social-démocrate, le plan inclut également l’abandon des niches fiscales et la contribution des banques (objectif de générer 500 M EUR en 2025 et 2026, puis 200 M EUR à partir de 2027) et des entreprises énergétiques (200 M EUR attendus par an). Le gouvernement mise également sur des mesures de lutte contre l’inflation, à l’instar du gel des loyers de certains logements règlementés.

etc.

SLOVENIE

Le chiffre du mois à retenir

Zoom sur...

Le Premier ministre slovène Robert Golob a annoncé à l’issue du Conseil européen extraordinaire du 6 mars une augmentation des dépenses de défense pour atteindre 2 % du PIB avant 2030 contre environ 1,4 % du PIB en 2024. Par ailleurs, il a indiqué que la Slovénie élaborerait un plan d'augmentation des dépenses avant le sommet de l'OTAN prévu à La Haye fin juin, lequel sera partagé avec le parlement et le public.

etc.

CROATIE

Le chiffre du mois à retenir

Zoom sur....

L’agriculture croate contribue à environ 3 % du PIB national, les agriculteurs représentant encore 7 à 8 % de la population active croate. La Croatie compte plus de 134 000 exploitations agricoles. Si l'exploitation moyenne gère environ 11 hectares de terres, près de 70 % d'entre elles couvrent moins de 5 hectares. L’élevage représente de 30 à 40 % de la production agricole croate, qu’il s’agisse de la production de viande (bovins, porcins, volailles) ou de lait (bovins, ovins et caprins). S’agissant des productions végétales, la Croatie pratique la céréaliculture (blé, mais, orge), la culture des fruits et légumes (pommes, raisin, prunes, tomates, poivron), la viticulture. La Croatie est un importateur net de produits alimentaires, bien qu’elle exporte des produits spécifiques tels que le vin et certaines viandes. Ses principaux partenaires commerciaux sont l’Allemagne et l’Italie.

etc.

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Le commerce de biens entre la France et le Vietnam en 2024 : des échanges en nette hausse

2025-03-25T00:00:00+01:00

Résumé : en 2024, la France a échangé pour 8,5 Md EUR de biens avec le Vietnam (+11,5%). Avec des exportations valorisées à 1,5 Md EUR (en forte hausse+26%), la France est le 21ème fournisseur du Vietnam avec une part de marché stable et estimée à un peu plus de 0,5%. Les importations, estimées à 7 Mds USD en 2024 (+8,4%), ont encore creusé le déficit bilatéral (5,5 Md EUR), qui devient le cinquième déficit bilatéral français (7ème en 2023). Ce déficit tient essentiellement à des facteurs structurels (rôle d’”atelier du monde” joué par le Vietnam, concurrence asiatique, etc.). A l’avenir, cependant, certaines évolutions règlementaires (ajustement carbone aux frontières, devoir de vigilance, etc.) et sociétales (développement des classes moyennes, vieillissement, etc.) pourraient participer à rééquilibrer à la marge nos relations commerciales.

1. Un commerce dynamique entre deux partenaires secondaires

En 2024, selon les douanes françaises, la France a échangé pour 8,5 Md EUR de biens avec le Vietnam (+11,5%), enregistrant un déficit de 5,5 Md EUR (+4,3%). Ce résultat intervient alors que le commerce extérieur de marchandises du Vietnam a augmenté de 15,4% en 2024 pour atteindre 786,3 Mds USD, un nouveau record, cependant que les échanges internationaux de la France ont, eux, enregistré un léger recul (-1,6% pour les exportations ; -4% pour les importations). Les douanes vietnamiennes font de la France le 24^ème partenaire commercial du pays (0,7% du total des échanges de biens), et son quatrième partenaire européen derrière les Pays-Bas (10^ème), l’Allemagne (13^ème) et l’Italie (21^ème). 7^ème déficit bilatéral français en 2023, le déficit de la France avec le Vietnam devient ainsi notre cinquième déficit bilatéral, et le deuxième hors Union Européenne, (loin) derrière la Chine. Il demeure néanmoins limité en valeur (2,6% du déficit commercial français). Concernant le commerce de services, les dernières données disponibles datent de 2021. Elles faisaient apparaître un solde positif (225 M EUR) pour la troisième année consécutive, pour des échanges en forte augmentation (1,1 Md EUR, en croissance de 50%).

Avec des exportations estimées à 1,5 Md EUR en 2024, en hausse de 26%, la France est le 21^ème fournisseur du Vietnam avec une part de marché stable et estimée à un peu plus de 0,5%. S’il s’est agi de la meilleure performance française à l’export vers le Vietnam depuis 2019, la part de marché de la France tend à baisser depuis une dizaine d’années (0,8% en 2014) et est inférieure à celles de l’Allemagne (0,99%) et de l’Irlande (0,96%). Alors qu’en 2023, près des trois quarts des exportations françaises étaient concentrées autour de quatre postes[1], les exportations françaises se sont diversifiées en 2024. Poursuivant leur forte croissance (+37,7%), les produits pharmaceutiques représentent 24% des exportations françaises vers le Vietnam (364,4 M EUR)[2], devant les produits de la construction aéronautique et spatiale, qui ont été multipliés par près de 18 pour atteindre 227 M EUR (15% des exportations françaises) grâce à la livraison de trois A Airbus A320 Neo à Vietjet. Ensemble, les principaux produits agroalimentaires (boissons, produits laitiers et glaces, produits alimentaires divers, produits sylvicoles) ont, eux, représenté 9,9% des exportations françaises vers le pays. Les exportations de parfums et cosmétiques, qui représentaient en 2023, 6,9% du total, poursuivent en revanche leur repli (-9,7% en valeur en 2024, après -20% en 2023) pour ne plus représenter que 5% des exportations françaises vers le Vietnam.

Avec des importations estimées à 7 Mds USD en 2024, en hausse de 8,4%, la France est un marché très secondaire pour le Vietnam (24ème client, 0,8% des exportations vietnamiennes). Comme en 2023, les douanes vietnamiennes font de la France le 6^ème client européen du Vietnam derrière les Pays-Bas (port d’entrée pour des produits destinés à d’autres Etats membres, les Pays-Bas ont absorbé 25% des exportations vietnamiennes vers l’Union Européenne), l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la Belgique, pays vers lesquels les exportations vietnamiennes ont cru de manière encore plus dynamique en 2024. Vu depuis la France, le Vietnam est le 19^ème fournisseur de l’hexagone, qui n’accuse à l’égard de Hanoi aucune dépendance commerciale critique[3]. Les exportations vietnamiennes vers la France restent dominées par les produits finis à forte intensité en main d’œuvre : produits en cuir, bagages et chaussures (26% du total, en hausse de 10%) et articles d’habillement (17,6%, en hausse de 12,6%). Grâce, notamment, au dynamisme des exportations de produits informatiques (+47%), les produits informatiques et de téléphonie, ainsi que les produits électroniques grand public, constituent désormais, ensemble, le deuxième principal poste à l’export (20,5%).

2. Un déficit structurel, qui pourrait néanmoins se rééquilibrer à la marge à moyen terme

L’accroissement du déficit commercial bilatéral et l’érosion des parts de marché français relèvent essentiellement de facteurs structurels. Le Vietnam a vu la part de son industrie dans son PIB (secteur de la construction inclus) passer de 33% à 38% entre 2014 et 2024. Cette industrialisation est notamment le résultat de relocalisations d’usines de multinationales étrangères, suivant parfois des logiques « Chine+1 » (de-risking, droits de douane américains, etc.), et intéressées par les possibilités offertes par le Vietnam pour produire ou assembler à moindre coût à des fins d’exportation vers les marchés occidentaux. Cette logique nourrit le commerce intra-groupe, qui concerne encore assez peu les entreprises françaises qui sont, au surplus, présentes en nombre limité dans le pays (environ 230 implantations contre 500 entreprises allemandes et 2 000 entreprises japonaises). Les secteurs les plus concernés par ces tendances sont, en outre, des industries (textile, électronique, etc.) désormais peu présentes en France et en Europe (qui dépendent donc structurellement des importations dans ces secteurs). Par ailleurs, sur la même période, la France a vu la part de l’industrie manufacturière dans son PIB stagner autour de 12% de son PIB, limitant ses capacités de projection à l’export. S’ajoute à cela le fait que le marché vietnamien, bien que rendu dynamique grâce à l’essor de classes moyennes, est encore très sensible au prix, peu réceptif aux principaux arguments de l’offre française (qualité, durabilité, etc.), et très concurrentiel.

A l’avenir, les évolutions règlementaires et sociétales pourraient néanmoins participer à rééquilibrer à la marge les relations commerciales entre nos deux pays. Si la consolidation du Vietnam dans son rôle d’« atelier du monde » devrait permettre au pays de continuer à dégager d’importants excédents courants, l’entrée en vigueur de certaines règlementations européennes pourrait freiner la pénétration des produits vietnamiens sur le continent. C’est notamment le cas de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises, qui pourrait impacter négativement les exportations de produits textile, la plupart des productions vietnamiennes intègrent des intrants chinois^[4]. Alors que le Vietnam rencontre des difficultés à verdir son bouquet énergétique (les émissions carbone liées à l’export représentent plus d’un tiers des émissions totales du pays[5]), l’entrée en vigueur pleine et entière du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières à compter de fin 2025 pourrait aussi affecter la compétitivité prix de certains produits vietnamiens. Les produits concernés par ce mécanisme (acier, aluminium, fertilisants, etc.) ne figurent néanmoins pas parmi les premiers postes d’exportation du Vietnam vers la France. Inversement, certaines de nos exportations pourraient, à terme, tirer profit de certaines mutations en cours du marché vietnamien (émergence d’une classe moyenne, vieillissement, forte demande en infrastructures), qui restera néanmoins très concurrentiel et sensible au prix. Enfin, nos livraisons dans le domaine aéronautique qui ont fortement baissé par rapport au pic des années 2015-2017 pourraient repartir à la hausse à moyenne terme.

Structurel, le déficit enregistré par la France dans ses échanges de biens avec le Vietnam est, pour une large part, imputable au rôle joué par le Vietnam dans les chaines de valeur mondiales et à l’émergence d’une forte concurrence asiatique. Alors qu’à court terme aucune livraison n’est prévue (les prochains appareils seront assemblés à Hambourg), un rééquilibrage par le haut de nos échanges semble difficile à moyen terme. Entré en vigueur le 1er août 2020, l’accord de libre-échange entre l’Union Européenne et le Vietnam (EVFTA) a permis certaines avancées, sans toutefois induire une augmentation significative de la pénétration des produits français et européens sur le marché vietnamien. Leurs parts de marché se sont même réduites depuis 2019. Dans ce contexte, et même si les efforts visant à favoriser la pénétration des produits français sur le marché vietnamien doivent évidemment être poursuivis, c’est peut-être surtout du possible ralentissement à venir des exportations vietnamiennes vers l’Europe que pourrait provenir un rééquilibrage des échanges.

[1] En l’occurrence : produits pharmaceutiques ; chimie, parfums et cosmétiques ; produits agroalimentaires ; équipements mécaniques.

[2] Sanofi, Servier, Pierre Fabre, Biocodex, Biomérieux, Aguettant, sont implantés au Vietnam.

[3] Le seul poste d’importation pour lequel le Vietnam est un fournisseur majeur de la France sont les ouvrages de sparterie ou de vannerie. En 2023, 14,9% des importations françaises de ces produits artisanaux provenaient du Vietnam. Source : base de données FLEX (DGT).

[4] En 2022, l’industrie textile vietnamienne a été accusée de contourner le Uyghur Forced Labor Prevention Act américain.

[5] Source : “Global Carbon Project, Our World in Data” via Banque Mondiale. Il s’agit de la proportion la plus élevée de tous les pays de la région.

Les échanges commerciaux entre la France et la Slovaquie en 2024

2025-03-18T00:00:00+01:00

Les échanges bilatéraux ont retrouvé le niveau de l’année 2017

En 2024, les échanges bilatéraux se sont élevés à 7,065 Md €, en chute de 19,5 % en glissement annuel soit une chute historique dépassant même la baisse observée pendant la période Covid (-6 % en 2020). La Slovaquie est désormais le 34ème partenaire commercial de la France derrière le Danemark (7,8 Md €), l’Arabie Saoudite (7,6 Md €) et Taïwan (7,4 Md €), devançant le Mexique (6,8 Md €), la Norvège (6,7 Md €) et la Russie (6,2 Md €). Les échanges bilatéraux sont donc provisoirement revenus au niveau de l’année 2017 (7,1 Md €).

Nos exportations vers la Slovaquie se sont élevées à 2,74 Md €, en baisse de 14,5 % en g.a. La Slovaquie est ainsi notre 37ème client, derrière la Tunisie, Taïwan et le Luxembourg, devançant la Norvège, la Finlande et la Russie.

Quant aux importations, elles ont atteint 4,325 Md € en fort recul de 22,4 %. La Slovaquie est notre 30ème fournisseur, juste derrière la Tunisie, le Nigéria et la Norvège et devant la Russie, Taïwan et l’Arabie Saoudite.

Cette contraction bien plus significative de nos importations depuis la Slovaquie a conduit à un redressement relatif notre déficit commercial de 783 M €, désormais déficitaire de 1,584 Md €.

Nos exportations sont orientées prioritairement sur le secteur manufacturier

En 2024, nos exportations vers la Slovaquie se sont élevées à 2,74 Md € après 3,2 Md € en 2023. La catégorie des autres produits industriels est le premier poste exporté avec un montant de 1,257 Md € soit 45,9 % de toutes nos exportations. Les exportations de ce poste se sont contractées de 5,5 %. Ces ventes à destination de la Slovaquie sont respectivement des produits métallurgiques et métalliques (448 M €, -9,6 %), des produits chimiques, des parfums et cosmétiques (247 M €, -3,6 %) et des produits en caoutchouc et en plastique (201 M €, -1,5 %). Suivent ensuite les exportations d’équipements mécaniques et de matériels électriques. Les exportations ont atteint 727 M € et ont diminué de 15,2 % ; avec principalement des machines industrielles (308 M €, -8,4 %) et des équipements électriques et ménagers (300 M €, -19,6 %). Enfin, le troisième poste, le plus soumis à tension en 2024, est celui des matériels de transport qui a perdu son second rang du fait d’une baisse des ventes de 31,8 % à 600 M € après 880 M € en 2023.

Les importations demeurent dominées par l’industrie automobile

Les importations depuis la Slovaquie ont atteint 4,324 Md € en 2024 après 5,572 Md € en 2023. Comme les années précédentes, nos importations sont dominées par les matériels de transport. En effet, les importations de véhicules se sont élevées à 2,313 Md € soit 53,5 % de l’ensemble de nos importations, contre 61,5 % en 2023. Les importations de véhicules ont baissé de 32,5 % en g.a. Les importations d’équipements mécaniques et de matériels électriques ont atteint 1,039 Md €, en diminution de 3 %. Il s’agissait surtout d’achat de machines industrielles (371 M €, -13,5 %) et d’équipements électriques et ménagers (367 M €, -4,8 %). Enfin les importations d’autres produits industriels ont atteint 831 M € en recul de 10,7 %. Parmi les autres produits industriels, se distinguent les achats principalement de produits en caoutchouc 282 M € (-9 %) et de produits métallurgiques et métalliques (245 M €, -11,7 %).

Les échanges de matériels de transport demeurent de loin la principale cause de notre déficit commercial avec un déficit à hauteur de 1,7 Md € contre 2,5 Md € en 2024. Les échanges d’équipements mécaniques et de matériel électrique ont pour leur part généré un déficit de 313 M €. A l’inverse, les échanges du poste dédié aux autres produits industriels ont été excédentaires d’un montant de 426 M € du fait des bonnes performances des produits métallurgiques et métalliques (+203 M €) et des produits chimiques, parfums et cosmétiques (+130 M €).

Le lancement de nouveaux modèles par l’usine de Stellantis a modifié le flux des échanges

Le caractère industriel de la Slovaquie avec une dominance de l’industrie automobile façonne d’une manière décisive nos échanges bilatéraux et cela d’autant plus que la Slovaquie accueille un site de production de Stellantis. En effet, la restructuration de production de l’usine de Trnava qui a commencé fin 2023 avec la délocalisation des versions thermiques et électriques du modèle 208, a été suivie du lancement progressif en 2024 de nouveaux modèles (Citroën C3, Citroën C3 Aircross, Opel Frontera). Cette baisse temporaire de la production a, de fait, également freiné les importations, notamment en provenance de France, des pièces détachées automobiles requises pour le montage de ces véhicules.

Lancement de la Chambre économique France Ouzbékistan (CEFO)

2024-04-24T00:00:00+02:00

Le 24 avril 2024, la Chambre économique France Ouzbékistan (CEFO) a réuni plus d’une centaine de représentants d’entreprises françaises et de partenaires ouzbèkes pour son lancement officiel.

A cette occasion, Mme Joanna Golas, présidente de la Chambre économique, et M. Laziz Kudratov, ministre des Investissements, de l'Industrie et du Commerce extérieur de la République d’Ouzbékistan, ont signé un protocole d’accord qui vient enrichir une coopération économique déjà dynamique entre les deux pays. L’Ambassadrice de France en Ouzbékistan, Mme Aurélia Bouchez, présidente d’honneur de la Chambre économique France Ouzbékistan, a également pu saluer cette avancée structurante dans la relation économique bilatérale.

Le lancement de la CEFO fait suite à la visite du président de la République en Ouzbékistan en novembre 2023, qui avait annoncé sa création officielle, de concert avec le président Mirziyoïev. En parallèle d’une coopération institutionnelle riche, la Chambre économique France Ouzbékistan réunit les communautés d’affaires française et ouzbèke, entre acteurs du monde de l’entreprise, afin d’accroitre les relations commerciales bilatérales et d’encourager les investissements.

Commerce bilatéral 2022 France-Australie pour les produits agricoles, agroalimentaires, de la forêt et de la pêche

2023-11-22T00:00:00+01:00

Résumé : le commerce bilatéral de produits de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt et de la pêche (PAAFP, incluant machines et intrants) croît depuis le début des années 2000 entre la France et l’Australie, et a atteint 1,93 Md€ en 2022. En 2022, ce commerce a permis à la France de réaliser un excédent de 323 M€, reposant principalement sur les exportations françaises de boissons (383,6 M€ dont 98,0% de vins et spiritueux), de machines agricoles et agroalimentaires (180,7 M€), et de produits d’épicerie (129,3 M€). Cette balance est en baisse par rapport à 2021, en raison d’une forte augmentation des importations de graines de colza depuis l’Australie, pour production de biocarburants.

I. Le commerce bilatéral des PAAFP augmente entre 2021 et 2022, l’excédent français avec l’Australie se réduit

Le commerce bilatéral des PAAFP entre la France et l’Australie a représenté 1,93 Md€ en 2022, soit 29,2% du commerce total bilatéral entre les deux pays. Il s’est accru de 475 M€ par rapport à 2021 (+46,7%). Les exportations françaises sont passées de 862,0 M€ à 968,8 M€ (+12,4%), ce qui représente 22,5% des exportations françaises totales vers l’Australie. Les importations françaises depuis l’Australie sont quant à elles passées de 238,6 M€ à 646,0 M€ (+170,8%), ce qui représente 27,9% des importations françaises totales depuis l’Australie. La croissance des importations étant plus forte que celle des exportations, la balance commerciale de la France avec l’Australie se détériore pour les PAAFP, en baisse de 221 M€ (-40,6%), passant de 544 M€ à 323 M€ (Annexe).

Ces échanges font de la France pour les PAAFP le 10^ème fournisseur de l’Australie en 2022 (9^ème en 2021) et son 20^ème client en 2022 (30^ème en 2021). Symétriquement, l’Australie a été en 2022 le 23^ème client de la France pour les PAAFP (23^ème en 2021), et son 27^ème fournisseur (49^ème en 2021).

II. Les exportations françaises de PAAFP vers l’Australie se sont concentrées en 2022 sur les vins, les produits d’épicerie et les machines agricoles et agroalimentaires

Les produits agricoles et agroalimentaires ont représenté 76,5% des exportations de PAAFP de la France vers l’Australie en 2022, soit 692,9 M€. Ce poste est en augmentation de 96,2 M€ par rapport à 2021 (+16%). Il s’est concentré principalement sur les boissons, pour un montant de 383,6 M€ (+13,5%), reposant surtout sur 295,7 M€ (+10,8%) de vins de raisin frais (dont 193,1 M€ de vins mousseux et 101,8 M€ de vins de raisin hors vins mousseux), et sur 80,1 M€ de liqueurs et spiritueux (+25,3%). L’autre principal poste d’exportations françaises dans ce secteur a été les produits d’épicerie (129,3 M€, +18,6%), concentrés sur les préparations à base de céréales (63,5 M€, +19,5%), à base de fruits et légumes (24,3 M€, +35,1%) et autres préparations alimentaires diverses (28,2 M€, +15,4%), mais aussi de produits de la boulangerie (50,6 M€, +19,4%) et de café (19,1 M€, +32,6%). Au-delà, on peut noter les exportations françaises sur les laits et produits laitiers (58,2 M€, +33,8%), principalement des fromages, caillebotte, beurre et lactosérum ; ainsi que sur les fruits et légumes (14,1 M€, +30,7%), les viandes et produits carnés (4,2 M€, +18,6%), et les céréales (4,1 M€, +55,6%).

La France a exporté pour 180,7 M€ de machines agricoles et agroalimentaires en 2022 vers l’Australie (+5,4%). Ces exportations ont principalement concerné des tracteurs (102,2 M€, +24,6%), des machines de récolte/battage/triage des produits agricoles (28,0 M€, -20,2%), et des machines pour l’industrie agroalimentaire (12,1 M€, +13,3%).

Au-delà de ces postes, la France a également exporté vers l’Australie en 2022 pour 69,4 M€ d’aliments pour animaux (+9,2%) ; 62,4 M€ de bois et produits dérivés du bois (-1,2%), dont 30,8 M€ d’articles de tonnellerie (-4,0%) et 20,8 M€ de papiers et cartons (+1,1%) ; pour 32,6 M€ d’engrais et produits phytosanitaires (+5,9%) ; et 9,0 M€ de semences (+6,0%).

III. Les importations françaises de PAAFP depuis l’Australie se sont concentrées en 2022 sur les produits agricoles bruts, très majoritairement les graines de colza

L’Australie a exporté vers la France en 2022 pour 638,0 M€ de PAAFP, en augmentation de 406,5 M€ soit de 175,6%. Ce sont les graines de colza qui occupent de très loin le poste principal avec 569,0 M€ (+237,5%). Ce poste est en augmentation extrêmement forte depuis 2020, les exportations d’oléagineux australiens vers la France s’étant arrêtées en 2020 en répercussion immédiate de la pandémie. Portées par des conditions de production favorables, elles ont véritablement décollé en 2022, s’établissant très au-dessus de leur niveau d’avant la pandémie (autour de 100 M€ en moyenne), à un montant plus élevé en raison d’une augmentation des quantités exportées (769 kt en 2022 contre 349 kt en 2021 soit +120%), mais aussi d’une augmentation des prix de vente (760 €/t en 2022 contre 450 €/t en 2021 soit +70%). Du fait de ce volume, les graines de colza constituent le deuxième poste d’importations de la France depuis l’Australie, tous produits confondus, le premier poste étant occupé en 2022 par les combustibles minéraux à 1,0 Md€ (Annexe).

Les autres exportations australiennes de produits agricoles concernent les boissons (18,1 M€, +25,9%), les fruits (12,0 M€, +3,9%), les viandes (9,4 M€, -15,8%), les produits animaux non classés (5,6 M€, +78,9%), les sucs et extraits végétaux (4,3 M€, +17,8%) et les légumes et tubercules (3,3 M€, -5,7%).

Au-delà des produits agricoles et agroalimentaires, l’Australie a également exporté vers la France en 2022 pour 2,8 M€ de bois et produits dérivés (+18,0%), 2,7 M€ de machines pour l’agriculture et l’agroalimentaire (+15,3%), et 2,4 M€ d’engrais et produits phytosanitaires (+4,3%).

Annexes

Source : Trade Data Monitor, données d’importation, extraction au 03 mai 2023

Source : Trade Data Monitor, données d’importation, extraction au 05 mai 2023

[1] Source de toutes les données : Trade Data Monitor (extraction au 02 mai 2023), données d’importation.

Les échanges commerciaux entre la France et Singapour en 2022

2023-03-23T00:00:00+01:00

Après un faible rebond en 2021 (+3,4%), nos exportations vers Singapour progressent fortement en 2022 jusqu’à atteindre un niveau record (+24,6%, 9,1 Mds EUR). Dans le même temps, nos importations augmentent mais à un rythme plus modéré (+16,1%, 2,4 Mds EUR). Dans ce contexte, notre excédent commercial bilatéral vis-à-vis de Singapour (+1,5 Md EUR à 6,6 Mds EUR) devient le 1^er dans le monde, devant le Royaume-Uni. Près de 60% des exportations de la France dans l’ASEAN sont à destination de Singapour, du fait de sa situation de hub de réexportation vers la région. Les principaux postes à l’export sont les produits chimiques, parfums et cosmétiques (23,2%, +20,1%), le textile, habillement, cuir et chaussures (21,5%, +55,0%) ainsi que les équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique (18,2%, +29,0%).

I. En 2022, nos exportations vers Singapour (+24,6%, 9,0 Mds EUR) dépassent leurs niveaux d’avant crise et atteignent un nouveau palier historique

Comme en 2021, Singapour se place au 12^ème rang des clients de la France en 2022 (soit 1,6% des ventes françaises sur l’année), derrière la Turquie mais devant le Japon, l’Irlande et le Portugal. Avec une hausse de 24,6% en 2022, les exportations françaises vers Singapour sont en forte hausse par rapport aux deux années précédentes (faible rebond de 3,4% en 2021, chute de 18,8% en 2020 sur fond de ralentissement de l’activité liée à la crise sanitaire) mais en ligne avec notre performance moyenne vis-à-vis de l’ASEAN (+18,7%). Par pays, nos performances à l’export dans la région sont contrastées : +4,3% vers la Thaïlande, -6,3% vers le Vietnam et +65,5% vers la Malaisie, qui sont respectivement nos 2^ème, 3^ème et 4^ème marchés. Les flux d’échanges avec Singapour ne sont cependant pas totalement représentatifs du fait de son rôle de plateforme de réexportation (53,6% des exportations totales de la cité-État en 2022), ce qui implique qu’une partie de nos exportations vers Singapour sont à destination des autres pays d’Asie du Sud-Est, sans qu’il soit possible de mesurer l’ampleur exacte de ce phénomène.

En 2022, nos principaux postes d’exportation vers Singapour sont les produits chimiques, parfums et cosmétiques (23,2%), le textile et l’habillement (21,5%) ainsi que les équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique (18,2%). Ces trois postes sont suivis des produits des industries agroalimentaires (12,4%) et des matériels de transport (10,8%), composés à plus de 90% d’aéronefs et engins spatiaux (10,8%). Selon une autre nomenclature dite « agrégée », le cuir, bagages et chaussures (17,2% du total) ainsi que les parfums, cosmétiques et produits d’entretien (15,6%) sont les deux premiers produits exportés vers à Singapour, témoignant de l’importance du secteur du luxe.

Premier poste à l’export, nos ventes de produits chimiques, parfums et cosmétiques progressent de 20,1% en 2022, atteignant le niveau record de 2,1 Mds EUR (23,2% du total). Le montant exporté a plus que doublé depuis 2016. Les parfums, cosmétiques, et produits d’entretien composent pour environ deux tiers cette catégorie.
Deuxième poste à l’export, le textile et l’habillement affiche une progression significative de 55,0%, portant le montant exporté au niveau record de 1,9 Md EUR (17,4% du total). Ce secteur est composé à 80% de chaussures, articles de voyage, maroquinerie, sellerie et bourrellerie.
Ces deux postes sont suivis des équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique - dont les ventes s’accroissent de 29,0% (1,6 Md EUR, 18,2% du total) - ainsi que des produits des industries agroalimentaires (1,1 Md EUR, 12,4% du total) – dont les ventes progressent de 7,9% et sont principalement composées de boissons alcoolisées distillées et vins.
Les ventes de matériels de transport, bien qu’en hausse (+11,2%), ne représentent encore « que » 43% des niveaux de 2019 (0,9 Md EUR, 10,8% du total). D’après les douanes, l’évolution des ventes d’Airbus en Asie (-6,3% en valeur) reste en 2022 à contre-courant de celle à l’échelle globale (+15,4%), probablement en lien avec la sortie décalée de la pandémie, mais aussi à la fin des livraisons des avions gros-porteurs issues des campagnes commerciales précédentes.

II. Malgré la hausse de nos achats pétroliers, nos importations (+16,1%, 2,4 Mds EUR) restent inférieures à nos exportations, générant un excédent commercial record

En recul de 4 places par rapport à 2021, la cité-Etat est en 2022 le 46^ème fournisseur de la France dans le monde (0,3% des achats), et le 5^ème dans l’ASEAN (10,7% des importations depuis la région), derrière le Vietnam (30,2%), la Malaisie (18,0%), la Thaïlande (16,4%) et l’Indonésie (10,8%).

En hausse de 16,6%, les équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique sont de loin le premier poste à l’import (0,9 Md EUR, 39,6% du total). Ordinateurs, composants électroniques et assimilés sont comptés dans cette catégorie.
Deuxième poste à l’import, les produits pharmaceutiques sont en hausse de 5,4% (0,6 Md EUR, 26,2% du total), après une hausse plus nette de 12,1% en 2021 du fait de la situation sanitaire.
Reflétant le conflit en Ukraine, la facture énergétique (produits pétroliers raffinés) quadruple en 2022 (0,4 Md EUR, 16,7% du total vs 5,0% l’année passée), une évolution à relier à un effet prix important (prix moyen du Brent en hausse de 43%). Cela étant, nos importations n’égalent pas leur précédent pic en 2019 (0,8 Md EUR). Près des deux tiers de nos importations de pétrole dans la région proviennent de Malaisie (0,7 Md EUR, +49,3%) contre un tiers pour la cité-État. Par ailleurs, depuis 2021, la Malaisie est notre 1^er fournisseur dans l’ASEAN, au détriment de Singapour. Ces derniers sont respectivement les 14^ème et 19^ème fournisseurs de pétrole raffiné de la France.
Comme à l’export, les achats de matériels de transport sont loin d’atteindre leurs niveaux d’avant crise (0,09 Md EUR, soit 3,6% du total vs 32,0% en 2019) et diminuent même de 47,1%, ramenant les importations dans ce secteur à un niveau historiquement bas.

Au total, Singapour est notre 5^ème partenaire commercial en Asie, derrière la Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud mais devant Taïwan et le Vietnam. La cité-État fait également partie des quelques pays avec lesquels nous entretenons une balance commerciale positive. Celle-ci est même, en 2022, notre 1^er excédent commercial dans le monde (+6,6 Mds EUR), devant le Royaume-Uni (+5,5 Mds EUR) et Hong-Kong (+4,8 Mds EUR) – également un hub commercial pour desservir l’Asie du Nord-Est.

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Les échanges commerciaux entre la France et l’ASEAN en 2022

2023-03-08T00:00:00+01:00

En 2022, les échanges commerciaux entre la France et les pays de l’ASEAN (cf. graphique 5) se relèvent significativement (+23,5%, 37,9 Mds EUR), et représentent 2,8% de notre commerce mondial, un niveau cependant toujours en retrait par rapport aux chiffres pré-crise (3,3% de nos échanges de 2019)[1]. Les exportations françaises affichent une nette progression (+18,7%), se rapprochant du montant enregistré en 2019. La baisse des ventes aéronautiques (11,0% du total exporté en 2022, contre 14,0% en 2021), secteur qui pâtit encore des effets de la pandémie (32% en 2019), a été compensée par la progression de nos exports dans d’autres domaines, tandis que nos importations poursuivent leur tendance haussière (+26,9%, 22,9 Mds EUR). Si la France est excédentaire vis-à-vis de Singapour (1^er excédent au niveau mondial) et de Brunei, elle reste déficitaire vis-à-vis des 8 autres pays de la région. Les principaux postes à l’export sont les produits de luxe[2] (26,5%), le secteur aéronautique et spatial (11,0%), les produits informatiques, électroniques et optiques (10,9%), ainsi que les produits pharmaceutiques (10,5%) et l’agroalimentaire (14,2% dont 8,2% de boissons). Deux pays se distinguent comme nos principaux partenaires commerciaux dans la région : Singapour, qui compte pour 60,1% de nos exportations, et le Vietnam, qui représente 30,2% de nos importations.

I. La reprise de nos exportations vers l’ASEAN (+18,7%,15,1 Mds EUR) s’accélère, se rapprochant de leur niveau pré-crise sanitaire (16,5 Mds EUR en 2019)

En 2022, l’ASEAN reste le 6^ème client de la France (2,6% des exportations totales françaises), après l’Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la Suisse. En hausse de 18,7%, les exportations françaises vers l’ASEAN poursuivent leur reprise bien que les performances enregistrées soient encore en deçà des résultats de 2019 (-8,6%). Singapour (cf. graphique 1) compte pour plus de la moitié de nos exportations totales dans la région (60,1% du total, +24,6%), en raison principalement de son rôle de plateforme de réexportation (d’après les douanes singapouriennes, 55% des exportations totales depuis la cité-État sont des réexportations), bien qu’il ne soit pas possible de mesurer l’ampleur exacte de ce phénomène. Dans les autres pays de la région, les performances des ventes varient sensiblement : les exportations vers les Philippines (+22,1%, 939,6 M EUR), la Birmanie (+30%, 52,7 M EUR) et le Laos (+31,9%, 19,5 M EUR) affichent une hausse significative, les ventes augmentent de plus de moitié (+65,5%, 1,3 Md EUR) vers la Malaisie. A l’inverse, les exportations à destination du Cambodge (-41%, 130,2 M EUR) régressent de près de moitié, les ventes vers le Vietnam (-6,3%, 1,2 Md EUR) diminuent après une progression en 2021, et l’Indonésie (-2%, 890,9 M EUR) poursuit son recul.

En 2022, nos principaux postes d’exportation vers l’ASEAN sont les produits de luxe (26,5% de nos ventes) incluant les produits textiles, habillement, cuir et chaussures (15,5%) qui deviennent notre 1^er poste de ventes dans la région, devant le secteur aéronautique (11% de nos exportations contre 32% en 2019), suivis par les produits informatiques, électroniques, optiques et pharmaceutiques (cf. graphique 3). Hors aéronautique, la progression de l’ensemble de nos exportations vers l’ASEAN est sensiblement plus marquée, à +22,9%, le recul des ventes aéronautiques en 2022 ayant limité nos performances globales à l’export. Depuis la crise sanitaire, nos exportations hors aéronautique ont progressé de manière significative : +18,8% par rapport aux résultats de 2019, alors que les exportations totales demeurent inférieures de 8,6% aux niveaux pré-crise.

Devenu premier poste à l’export en 2022, devant le secteur aéronautique qui peine à se redresser, les ventes françaises de textiles, habillement, cuir et chaussures ont augmenté de plus de moitié : +55,5% à 2,3 Mds EUR et représentent 15,5% de nos exportations totales. Elles sont largement dominées par Singapour (2,0 Mds EUR, en hausse de 55,0%) et composées à 80% de produits en cuir, bagages et chaussures. La cité-Etat absorbe plus des trois quarts des ventes de produits de luxes à destination de l’ASEAN, confirmant son rôle de plateforme commerciale. Restant minoritaires, les exportations vers la Thaïlande (+60,7%, 179,7 M EUR), le Vietnam (+51,9%, 76,8 M EUR), la Malaisie (+46,1%, 60,9 M EUR), les Philippines (+122,5%, 33,5 M EUR), et l’Indonésie (+66%, 30,5 M EUR) augmentent néanmoins.
Après avoir commencé à se redresser modérément en 2021, les ventes aéronautiques et spatiales reculent de nouveau à 1,7 Md EUR (-7,3%), soit un niveau inférieur de deux tiers à celui de 2019, s’établissant à la deuxième place de nos principaux postes à l’export. Alors que la dynamique de rattrapage de nos ventes dans le secteur est particulièrement marquée dans le monde (cf. graphique 7) - en Amérique (+53,5%) et au Proche et Moyen Orient (+30,7%) notamment, le secteur aéronautique dans l’ASEAN reste en retard de cycle et représente en 2022 seulement 11,0% de nos exportations totales vers la zone (cf. graphique 7). Les exportations progressent modérément vers Singapour, notre principal client (+10,1%, 897,7 M EUR), atteignant à peine plus de 40% du montant pré-crise. Les ventes vers la Malaisie (+506,8%, 295,8 M EUR, soit un peu plus de la moitié du niveau de 2019) et le Laos (+555,4%, 0,5 M EUR) affichent les progressions les plus importantes. Les Philippines, 2^ème marché de la France dans la zone, enregistrent également une nouvelle hausse de 30,9% atteignant 304 M EUR, à l’instar de la Birmanie (+97,1%, 0,7 M EUR). Dans le reste de la région, la tendance est à la baisse, notamment en Thaïlande (-50,6%, 95,6 M EUR) et au Vietnam (-90,9%, 19,4 M EUR), qui présentent des niveaux proches de ceux enregistrés en 2020 où les ventes avaient chuté de plus de 96% dans les deux pays. L’Indonésie enregistre également une baisse conséquente (-79,3% à 37,5 M EUR).
Troisième poste à l’export, les exportations de parfums et cosmétiques progressent de 10,9% à 1,6 Md EUR, et comptent pour 10,9% de nos exportations. Elles sont en grande partie dominées par les exportations vers la cité-Etat (1,4 Md EUR, en hausse de 10,8% par rapport à 2021). Les ventes vers le Vietnam (+18,5%, 103,1 M EUR), la Thaïlande (+67,5%, 61,1 M EUR) et la Malaisie (+46,6%, 35,7 M EUR) augmentent mais tout en restant à des niveaux faibles.
Les exportations de produits informatiques, électroniques et optiques augmentent sensiblement de 29,3% à 1,6 Md EUR, et comptent pour 10,9% de nos exportations totales. Elles sont composées à 63% de composants et de cartes électroniques, dans une région très intégrée aux chaînes de valeur de l’électronique. Les exportations vers Singapour, notre client le plus important de l’ASEAN, progressent de 30,9%, à 1,2 Md EUR. Dans la région, la France enregistre dans tous les pays, à l’exception de la Birmanie (-21,5%, 1,1 M EUR), une croissance de ses exportations : Malaisie (+31,8%, 183,0 M EUR), Thaïlande (+32,1%, 94,2 M EUR), Philippines (22,4%, 79,1 M EUR), Indonésie (+20,1%, 55,8 M EUR), ou encore Vietnam (+0,7%, à 50,1 M EUR).
Les exportations de produits pharmaceutiques affichent une nouvelle hausse en 2022 de 16,8% à 1,6 Md EUR, bénéficiant notamment du contexte de crise sanitaire. En 2022, elles représentent 10,5% des ventes françaises vers l’ASEAN (contre 7,2% en 2019). Par pays, les ventes s’accroissent vers Singapour (+9,7%, à 736,5 M EUR), le Vietnam (+26,8%, 295,3 M EUR), la Thaïlande (+21,7%, 151,0 M EUR), les Philippines (+31,4%, 132,7 M EUR), la Malaisie (+22,9%, 101,8 M EUR) et l’Indonésie (+3,6%, 84,4 M EUR), à l’exception de Brunei.
Enfin, les produits agroalimentaires enregistrent une hausse des ventes de 15,5% (2,1 Mds EUR, 14,2% du total exporté), tirées essentiellement par les ventes de boissons (+15,2%, à 1,2 Md EUR) qui représentent 8,2% de nos exportations totales. 80,3% des exportations de boissons – boissons alcoolisées distillées et vins majoritairement - vers l’ASEAN sont absorbées par Singapour (988,9 M EUR, en hausse de 7,2%), mais seulement 52,4% des exportations agroalimentaires dans leur ensemble le sont. Le rythme de croissance des ventes de boissons s’accélère considérablement en Thaïlande (+98,8%, 69,1 M EUR), en Malaisie (+56,0%, à 66,2 M EUR), au Vietnam (+66,6%, 52,3 M EUR), aux Philippines (+64,3%, à 20,8 M EUR), ou encore au Cambodge (+41,8%, 18,4 M EUR).

II. Les importations depuis l’ASEAN augmentent à un rythme plus rapide que les exportations vers la zone : +26,9%, à 22,9 Mds EUR, un plus haut historique

Les importations françaises depuis l’ASEAN, en hausse de 26,9%, se sont élevées à 22,9 Mds EUR en 2022, ce qui maintient la région à la 5^ème place de nos fournisseurs (3% de nos importations totales), après l’Union européenne, la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni. Le Vietnam reste notre principal fournisseur dans la région (30,2% du total), avec une forte hausse des ventes de 25,4% à 6,9 Mds EUR, en raison de sa spécialisation dans les téléphones portables et l’électronique, et dans le textile/habillement (cf. graphique 2). Les importations depuis chaque pays de la région ont enregistré une croissance : les ventes depuis Singapour progressent de 16,1%, portées en partie par la hausse considérable de nos importations de produits pétroliers (409,0 M EUR, soit le quadruple du montant de 2021) en lien avec la guerre en Ukraine et un effet prix important. La Malaisie (+37,2% d’importations, 4,1 Mds EUR) remplace la Thaïlande (+18,5%, 3,7 Mds EUR) en tant que 2^ème fournisseur de la France dans la région, portée par la hausse de nos importations de pétrole - près des deux tiers de nos importations de pétrole dans la région proviennent de Malaisie (0,7 Md EUR, +49,3%) qui a bénéficié indirectement des sanctions sur le pétrole russe et d’un effet prix important. Nos achats depuis l’Indonésie (+27,9%, 2,5 Mds EUR), le Cambodge (+33,3%, 1,3 Md EUR), les Philippines (+35,2%, 1,3 Md EUR), la Birmanie (+59,7%, 545,4 M EUR) ou encore le Laos (+1,1%, 42,7 M EUR) affichent tous une progression.

Nos achats de textiles, habillement, cuir et chaussures, premier poste à l’import, augmentent sensiblement de 32,2% à 6,1 Mds EUR et constituent 26,7% de nos importations totales (cf. graphique 4). Les importations en provenance de l’ASEAN comptent pour plus d’un dixième de nos importations mondiales dans ce secteur, et augmentent depuis tous les pays de la région : +32,2%, à 3,2 Mds EUR depuis le Vietnam, +30,6% à 1,2 Md EUR pour le Cambodge, +28,8% à 819,1 M EUR en Indonésie, et +64,3% à 489,1 M EUR en Birmanie.
Deuxième poste d’importation, nos achats de produits informatiques, électroniques et optiques se redressent de 20% à 5,2 Mds EUR et comptent pour 22,9% de nos importations totales depuis la région. Les importations de ce secteur en provenance de la zone, composées de près de deux tiers de composants électroniques et équipements de communication (dont téléphones), comptent pour 9,1% de nos importations mondiales dans le domaine. Elles sont en hausse pour la quasi-totalité des pays de la région : +37,6% pour la Malaisie (1,6 Md EUR), +29% pour la Thaïlande (831,7 M EUR), +8,1% pour Singapour (649,9 M EUR) et +49,8% pour les Philippines (555,9 M EUR), à l’exception du Vietnam (-0,8%, 1,5 Md EUR) et du Laos (-37,1%, 3,1 M EUR).

III. Le déficit commercial vis-à-vis de l’ASEAN continue de se creuser, à 7,8 Mds EUR

En 2022, notre déficit commercial vis-à-vis de l’ASEAN se creuse davantage (+47%) à 7,8 Mds EUR (cf. graphique 9), en lien avec des ventes d’aéronautique qui, bien loin de se redresser, régressent. Il s’agit de la 8^ème année consécutive de déficit commercial, qui représente 4,1% de notre déficit mondial. Ce creusement est à interpréter dans un contexte où le solde commercial de la France dans le monde se détériore considérablement de 76,2%, en particulier avec l’Asie, région exportatrice d’énergie qui a bénéficié à la fois de la redirection de nos imports suite aux sanctions sur les énergies russes, et d’un effet prix important.

L’excédent bilatéral dégagé dans les échanges avec Singapour (6,6 Mds EUR), devenu notre 1^er excédent commercial au niveau mondial, ne suffit pas à compenser notre déficit commercial vis-à-vis de la plupart des autres pays de l’ASEAN (cf. graphique 8). Dans le reste de la région, notre balance commerciale est déficitaire vis-à-vis du Vietnam (-5,7 Mds EUR), de la Malaisie (-2,8 Mds EUR), de la Thaïlande (-2,3 Mds EUR), de l’Indonésie (-1,6 Md EUR), du Cambodge (-1,2 Md EUR), de la Birmanie (-492,7 M EUR), des Philippines (-345,3 M EUR) et du Laos (-23,3 M EUR), à l’exception de Brunei (7,0 M EUR). L’accroissement de l’excédent enregistré avec Singapour (+1,5 Md EUR par rapport à 2021) confirme son rôle de plateforme commerciale pour les réexportations vers les autres pays de l’ASEAN, vis-à-vis desquels la France accuse un fort déficit commercial.

[1] Les chiffres retenus sont ceux des douanes françaises (hors matériel militaire). À noter qu’ils peuvent différer de ceux publiés par l’ASEAN.

[2] Textile et maroquinerie, parfums et cosmétiques.

Annexes disponibles en téléchargement au format PDF

La société Artisan de Tešanj en Bosnie-Herzégovine, une entreprise remarquable et une production de haut de gamme exportée dans le monde

2022-07-01T00:00:00+02:00

de gauche à droite: M. Huremović-directeur de ventes, Mme Jadrijevic-Petrovic-attachée économique au SE, M. Mirza Costovic-CEO, Mme Bouyala-Imbert-cheffe du SE, Mme Pavlinovic-attachée économique au SE et Mlle Junier-stagiaire au SE.

Issue de l’atelier de menuiserie traditionnel, Artisan s’est spécialisée dans la production de meubles de haute qualité en bois massif. Reconnu pour la qualité des bois utilisés conjuguée à l’expertise de ses artisans, son savoir-faire a rapidement été reconnu. Dès 2007, Artisan a multiplié les collaborations avec des designers régionaux et mondiaux. Fort de ce succès, Artisan exporte 95%, soit la quasi-totalité de sa production à l’étranger, particulièrement dans le secteur du luxe. Ses meubles sont utilisés en France pour l’ameublement des magasins des marques Hermès ou Louis Vuitton, dans l’hôtellerie de luxe et la restauration étoilée.

La France est en phase de devenir son premier marché à l'export.

Les échanges commerciaux entre la France et l’ASEAN en 2021

2022-05-05T00:00:00+02:00

En 2021, les échanges commerciaux entre la France et l’ASEAN se relèvent modérément (+8,8%, 30,4 Mds EUR), et représentent 4,3% de notre commerce mondial, mais ils ne rattrapent pas leur niveau pré-crise (85,6% de nos échanges de 2019)[1]. En hausse en 2021 (+7,9%), les exportations françaises demeurent nettement inférieures (-24,5%) au montant enregistré en 2019 et continuent de pâtir de la chute des ventes aéronautiques (14,2% du total exporté en 2021, contre 32% en 2019), dont la poursuite l’an dernier a été compensée par la progression de nos exports dans d’autres domaines, tandis que nos importations poursuivent leur tendance haussière (+9,4%, 18 Mds EUR). Parmi les 10 pays de l’ASEAN, la France n’est excédentaire en 2021 que vis-à-vis de Singapour (2^ème excédent au niveau mondial en raison principalement du rôle de plateforme de réexportation de la cité-État) et de Brunei. Les principaux postes à l’export sont traditionnellement le secteur aéronautique et spatial (14,2%), les produits de luxe[2] (23,5%), les produits pharmaceutiques (10,9%) ainsi que les produits informatiques et électroniques (9,6%), et l’agroalimentaire (14,9% dont 8,6% de boissons). Deux pays se distinguent comme nos principaux partenaires commerciaux dans la région : Singapour, qui compte pour 57,5% de nos exportations, et le Vietnam, qui représente 30,6% de nos importations.

I. La reprise de nos exportations vers l’ASEAN (+7,9%,12,4 Mds EUR) n’est pas suffisante pour recouvrer le niveau d’avant crise (16,5 Mds EUR en 2019)

L’ASEAN reste l’an dernier le 6^ème client de la France (2,6% des exportations totales françaises), après l’Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la Suisse. Avec une hausse modérée de 7,9%, les exportations françaises vers l’ASEAN restent inférieures à nos résultats d’avant-pandémie (-24,5%). Comme les années précédentes, Singapour compte pour plus de la moitié de nos exportations totales dans la zone (57,5% du total, +1,9%), en raison notamment de son rôle de plateforme commerciale (d’après les douanes singapouriennes, 55% des exportations totales depuis la cité-État sont des réexportations), bien qu’il ne soit pas possible de mesurer l’ampleur exacte de ce phénomène. Dans le reste de l’ASEAN, les ventes françaises présentent des disparités marquées : les ventes vers la Thaïlande (+29,6% à 1,4 Md EUR), le Vietnam (+29,0% à 1,2 Md EUR) et le Laos (+25,9% à 12,1 M EUR) enregistrent une hausse significative, les exportations sont presque multipliées par deux (+89,4% à 217 M EUR) vers le Cambodge et augmentent quasiment de moitié (+49% à 741 M EUR) vers les Philippines. Dans le même temps, les exportations à destination de l’Indonésie (-12,6% à 893 M EUR), la Birmanie (-30,5% à 39,2 M EUR), et Brunei (-12,0% à 7,1 M EUR) poursuivent leur chute (cf. Annexes).

En 2021, nos principaux postes d’exportation vers l’ASEAN sont le secteur aéronautique, qui enregistre une reprise modérée (14,2% de nos exportations contre 32% en 2019), les produits de luxe (23,5% de nos ventes) et les produits pharmaceutiques, informatiques et électroniques:

Secteur le plus important à l’export malgré un niveau inférieur de deux tiers à celui de 2019, les ventes aéronautiques et spatiales enregistrent une hausse de 13,8% à 1,8 Md EUR et continuent ainsi de représenter une large partie de nos exportations totales vers l’ASEAN (14,2%). Les exportations reculent vers Singapour, notre plus gros client (−33,5%, à 800 M EUR) en raison du manque de visibilité du secteur à moyen-terme. Les Philippines, devenues le 2^ème marché de la France dans la zone, enregistrent une hausse considérable de 489,9% atteignant 239 M EUR. Chez les autres clients de la France dans la région, cette tendance à la hausse se confirme, notamment au Vietnam et en Thaïlande, où les ventes retrouvent plus des deux tiers de leurs niveaux de 2019 après avoir chuté de plus de 90% en 2020, sauf pour la Malaisie (-33,3% à 46,7 M EUR) et l’Indonésie (-7,1% à 179,9 M EUR). À noter que l’Asie-Pacifique représente la part la plus importante des livraisons (30%) du constructeur Airbus, qui a fourni près d’une quarantaine d’avions commerciaux dans la région en 2021.
Deuxième poste à l’export, les ventes françaises de textiles, habillement, cuir et chaussures sont en légère hausse : +1,4% à 1,5 Md EUR et représentent 11,9% de nos exportations totales. Elles sont largement dominées par Singapour (1,2 Md EUR, en baisse de 2,4%) et composées à 80% de produits en cuir, bagages et chaussures. Plus des trois quarts des ventes de produits de luxes sont dirigées vers Singapour, confirmant son rôle de plateforme commerciale pour l’ASEAN. Bien que restant minoritaires, les exportations vers la Thaïlande (+38,7%, à 109,4 M EUR), le Vietnam (+28,9%, à 49,8 M EUR) et la Malaisie (+14,7%, à 37,8 M EUR) augmentent sensiblement ;
Les exportations de parfums et cosmétiques (3^ème poste à l’export) connaissent une hausse de 10,0% à 1,4 Md EUR, et comptent pour 11,6% de nos exportations. Elles sont également fortement dominées par les exportations vers la cité-Etat (1,3 Md EUR, en hausse de 6,6% par rapport à 2020). Les ventes vers le Vietnam (+53,7%, à 87 M EUR), la Thaïlande (+32,8%, à 36,3 M EUR) et la Malaisie (+46,3%, à 24 M EUR) sont en hausse mais restent à des niveaux faibles ;
Les exportations de produits pharmaceutiques continuent de bénéficier du contexte de la crise sanitaire et augmentent de 6,9% à 1,4 Md EUR. Elles représentent en 2021 10,9% des ventes françaises vers l’ASEAN (contre 7,2% en 2019). Elles bénéficient en particulier de la forte croissance de nos ventes vers Singapour (+23,5%, à 671,0 M EUR), les Philippines (+5,8%, à 100,6 M EUR) et l’Indonésie (+15,9%, à 81,5 M EUR), même si elles reculent au Cambodge, en Malaisie, au Vietnam et au Laos ;
Les exportations de produits informatiques, électroniques et optiques reculent légèrement de 1,2% à 1,2 Md EUR, et comptent pour 9,6% de nos exportations totales. Elles sont composées à 64,0% de composants et de cartes électroniques, dans une région très intégrée aux chaînes de valeur de l’électronique. Les exportations vers Singapour, notre client le plus important de l’ASEAN, progressent de 2,8%, à 863 M EUR, à l’instar de la Malaisie (+1,5%, à 126,4 M EUR) et du Vietnam (+15,7%, à 46,6 M EUR). Les ventes vers nos autres grands clients dans la région sont plus affectées : -28,0% en Thaïlande (59 M EUR), -22,2% aux Philippines (48,1 M EUR) et -11,1% en Indonésie (44,1 M EUR) ;
Les produits agroalimentaires affichent une hausse des ventes de 27,4% (1,9 Md EUR, 14,9% du total exporté), tirées essentiellement par les ventes de boissons (+31,5%, à 1,1 Md EUR) qui représentent 8,6% de nos exportations totales. Singapour absorbe 86,3% des exportations de boissons vers l’ASEAN (921,2 M EUR, en hausse de 38,8%), mais seulement 56,0% des exportations agroalimentaires dans leur ensemble. La reprise des ventes de boissons se confirme en Malaisie (+7,2%, à 42,4 M EUR), en Thaïlande (+4,2%, à 34,7 M EUR), et aux Philippines (+48,4%, à 12,6 M EUR), à l’exception du Vietnam (-24,6% à 31,3 M EUR).

II. Les importations depuis l’ASEAN se redressent plus rapidement que les exportations vers la zone : +9,4%, à 17,9 Mds EUR

Les importations françaises depuis l’ASEAN, en augmentation de 9,4%, se sont élevées à 18 Mds EUR en 2021, ce qui fait de la zone notre 5^ème fournisseur (3% de nos importations totales), après la Chine, l’Union européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni. Le Vietnam, dont les ventes à la France augmentent de 2,6% à 5,5 Mds EUR, demeure notre principal fournisseur dans la région (30,6% du total) en raison de sa spécialisation dans les téléphones portables et l’électronique, et dans le textile/habillement. Les importations depuis Singapour se contractent de 2,8%, entrainées à la baisse par la chute des importations de produits pétroliers (-68,4%, à 106,7 M EUR). Nos achats depuis la Thaïlande (+18,4%, à 3,2 Mds EUR), la Malaisie (+25,7%, à 3 Mds EUR), l’Indonésie (+12,0% à 1,9 Md EUR), le Cambodge (+3,3%, à 971,8 M EUR), les Philippines (+24,6%, à 947,2 M EUR) et le Laos (+30,0%, à 42,1 M EUR) augmentent sensiblement, tandis que les importations depuis la Birmanie (-17,5%, à 340,3 M EUR) chutent en raison du contexte politique.

Premier poste à l’import, nos achats de textiles, habillement, cuir et chaussures restent stables à 4,6 Mds EUR et constituent 25,6% de nos importations totales. Les importations en provenance de l’ASEAN comptent pour près d’un dixième de nos importations mondiales dans ce secteur.

Nos achats de produits informatiques, électroniques et optiques (2^ème poste d’importation) se redressent de 1,8% à 4,3 Mds EUR après une contraction de 13,3% en 2020 et comptent pour 24,2% de nos importations totales depuis la région. Les importations de ce secteur en provenance de la zone comptent pour 8,5% de nos importations mondiales. Elles sont en hausse pour la quasi-totalité des pays de la région : +5,5% pour la Malaisie (1,2 Md EUR),+3,1% pour la Thaïlande (643 M EUR), +6,4% pour Singapour (600,9 M EUR) et +24,8% pour les Philippines (369,8 M EUR), à l’exception du Vietnam dont les importations poursuivent leur baisse (-8,2%, à 1,5 Md EUR).

III. Le déficit commercial vis-à-vis de l’ASEAN se creuse davantage, à 5,5 Mds EUR, faute d’une reprise suffisante à l’export et d’une hausse des importations

Notre déficit commercial vis-à-vis de l’ASEAN se creuse de nouveau (-626 M EUR) à 5,5 Mds EUR bien que plus modérément qu’en 2020 où il avait crû de près du double (de -2,6 à -4,9 Mds EUR). Il s’agit de la 7^ème année consécutive de déficit commercial, qui représente 5,0% de notre déficit commercial mondial.

L’excédent bilatéral dégagé dans les échanges avec Singapour, le 2^ème plus important au niveau mondial derrière le Royaume-Uni, ne suffit pas à compenser notre déficit commercial vis-à-vis de la plupart des autres pays de l’ASEAN. Au sein de la zone, la France enregistre un excédent commercial avec Singapour (+5,1 Mds EUR) et, dans des proportions plus limitées, avec le Brunei (+6,3 M EUR). Ces résultats ne permettent pas de compenser le déficit vis-à-vis des huit autres pays de la région, en particulier du Vietnam (-4,3 Mds EUR), de la Malaisie (-2,2 Mds EUR), de la Thaïlande (-1,8 Md EUR), de l’Indonésie (-1 Md EUR) du Cambodge (-754,8 M EUR), et des Philippines (-205,7 M EUR). Nos ventes au Vietnam, en Thaïlande et aux Philippines compensent cette année la baisse modérée de la part de la cité-État dans nos exportations vers l’ASEAN (de 61% à 57,5%), qui conserve tout de même son rôle de plateforme commerciale pour les réexportations vers les autres pays de l’ASEAN, vis-à-vis desquels la France accuse un fort déficit commercial.

[1] Les chiffres retenus sont ceux des douanes françaises (hors matériel militaire). À noter qu’ils peuvent différer de ceux publiés par l’ASEAN.

[2] Textile et maroquinerie, parfums et cosmétiques.

Les échanges commerciaux entre la France et Singapour en 2021

2022-04-13T00:00:00+02:00

En 2021, les échanges de biens entre la France et Singapour^[1] se redressent légèrement (9,3 Mds EUR, +0,8%) mais demeurent en net retrait par rapport à 2019 (- 24,1%) avant la crise sanitaire. Singapour reste le 2^ème excédent bilatéral de la France dans le monde, derrière le Royaume-Uni et devant Hong-Kong, en raison de l’importance des réexportations depuis la cité-Etat. En légère hausse en 2021 (+1,9%), les exportations françaises vers Singapour restent 17% inférieures au montant atteint en 2019 et continuent de pâtir de la chute des ventes aéronautiques (11% du total exporté en 2021, contre 25% en 2019), dont la poursuite l’an dernier a été compensée par la progression de nos exports dans d’autres domaines. Les principaux postes à l’export sont les parfums et cosmétiques (17,8%), le textile/habillement, (17,4%) ainsi que les produits agroalimentaires (14,5%, dont 12,9% pour les boissons).

I. La reprise de nos ventes vers Singapour (+1,9%, 7,2 Mds EUR) est insuffisante pour renouer avec les niveaux atteints avant la crise sanitaire (8,7 Mds EUR en 2019)

Singapour se place au 12^ème rang des clients de la France en 2021 (perte d’une place par rapport à 2020, 1,5% des ventes françaises sur l’année), derrière la Turquie mais devant le Japon, la Russie et l’Inde. Avec une hausse modérée de 1,9% en 2021, les exportations françaises vers Singapour sont relativement stables en comparaison de notre performance avec les autres pays de l’ASEAN. Les ventes vers la Thaïlande et le Vietnam connaissent, par exemple, des fluctuations bien plus importantes : respectivement +29,6% et +29,0% en 2021 après -34,3% et -40,3% en 2020. Les flux d’échanges avec Singapour sont biaisés du fait de son rôle de plateforme régionale de réexportation (plus de la moitié des exportations de la cité-État en 2021), ce qui implique qu’une partie des exportations françaises vers Singapour sont en partie à destination des autres pays d’Asie du Sud-Est, sans qu’il soit possible de mesurer l’ampleur exacte de ce phénomène.

En 2021, nos principaux postes d’exportation vers Singapour sont les produits de luxe2 (37,0% de nos ventes), les produits agroalimentaires et les produits informatiques et électroniques, alors que les ventes du secteur aéronautique poursuivent leur baisse (cf. graphique 3) :

Secteur le plus important à l’export, les ventes de parfums et cosmétiques augmentent de 6,6% par rapport à 2020 (1,3 Md EUR, 18% du total) ;
Les exportations de textiles, habillement, cuir et chaussures (2^ème poste à l’export) connaissent un repli de 2,4% (1,2 Md EUR, 17% du total) et sont constituées à 80% de produits en cuir, bagages et chaussures ;
Troisième poste à l’export, les produits agroalimentaires affichent une hausse des ventes de 33,8% (1 Md EUR, 15% du total exporté), tirée essentiellement par les ventes de boissons alcoolisées (910 M EUR), qui ont progressé de 39% en 2021, après avoir chuté de 30,5% en 2020 ;
Les ventes de produits informatiques, électroniques et optiques progressent de 2,8%, à 863 M EUR (soit 12% du total exporté) - composées aux deux tiers de composants et cartes électroniques ;
De loin le premier poste d’exportation avant la crise sanitaire, les exportations dans l’aéronautique connaissent une nouvelle baisse en 2021 (-33,5%) en raison du manque de visibilité du secteur à moyen-terme. Le secteur ne représente que 11% du total des ventes françaises (800 M EUR), contre 17% en 2020 mais constitue encore l’essentiel de nos exportations de matériels de transport (-31,4% en 2021, à 861,4 M EUR) vers Singapour.

Les ventes de produits pharmaceutiques enregistrent une forte croissance de 23,5% à 671 M EUR (9% des exports), après avoir déjà progressé de 6,7% en 2020. Les produits chimiques enregistrent également une forte progression des ventes : +13,5% à 358 M EUR après une hausse de 17,5% en 2020.

II. Les importations se contractent de 2,8%, entraînées à la baisse par la chute des importations de produits pétroliers (-68,4%)

La cité-Etat est le 42^ème fournisseur de la France dans le monde (0,4% des achats), et le 4^ème en ASEAN (11,7% des achats français dans la zone), derrière le Vietnam (30,6%), la Thaïlande (17,5%) et la Malaisie (16,7%) ; en 2019, Singapour était le 2^ème fournisseur de la France dans la région. La structure de nos importations reflète la spécialisation sectorielle des exportations singapouriennes, notamment l’informatique et l’électronique, la pharmacie et le pétrole raffiné (cf. graphique 4).

En 2021, les produits pharmaceutiques deviennent le premier poste d’importations de la France depuis Singapour, pour 28,8% du total, et progressent de 12,1% par rapport à 2020. Deuxième poste à l’import (premier en 2020), les produits informatiques, électroniques et optiques représentent 28,5% de nos importations, avec une hausse de 6,4 % par rapport à 2020.

Les importations de produits pétroliers raffinés chutent de 68,4% et ne représentent plus que 5,1% de nos importations sur la période. En 2021, la majorité des importations de produits pétroliers depuis l’ASEAN proviennent de la Malaisie (484 M EUR, +245%) et non de Singapour, comme c’était le cas en 2020, ce qui pourrait traduire une évolution de notre stratégie d’approvisionnement depuis la région : les importations de produits raffinés depuis Singapour s’élevaient à 820 M EUR en 2019 (23% de nos importations totales depuis Singapour), 337 M EUR en 2020 et seulement 107 M EUR en 2021. Conséquence, les produits aéronautiques deviennent le 3^ème poste d’importation et comptent pour 7,7% des importations totales, soit 162 M EUR (contre 13,0% en 2020 et 31,9% en 2019).

Annexes

Evolution des échanges commerciaux entre la France et Singapour (Mds EUR)

Source : douanes françaises

Décomposition du solde commercial français vis-à-vis de Singapour (M EUR)

[1] Les chiffres retenus sont ceux des douanes françaises. À noter qu’ils peuvent différer sensiblement de ceux publiés par Singapour.

[2 ] Parfums et cosmétiques ; Textiles, habillement, cuir et chaussures ; Articles de joaillerie et bijouterie.

Echanges commerciaux France Arabie saoudite en 2021

2022-02-28T00:00:00+01:00

En 2021, les échanges de biens entre la France et l’Arabie saoudite se sont élevés à 6 Mds€, en hausse de 25% par rapport à 2020. Nos exportations ont enregistré une hausse de 18% à 2,7 Md€, principalement grâce à l’augmentation des livraisons aéronautiques. Les postes produits agricoles, produits pharmaceutiques et produits métallurgiques ont affiché une nette baisse. Nos importations en provenance d’Arabie saoudite ont augmenté de 32% (3,3 Md€), majoritairement sous l’effet des achats de produits pétroliers raffinés, (+48% à 1,9 Md€). Le solde des échanges s’est nettement dégradé avec un déficit de 556 M€.

Les échanges commerciaux bilatéraux entre la France et l’Arabie saoudite au 1er semestre 2021

2021-09-29T00:00:00+02:00

Au premier semestre 2021, les échanges de biens entre la France et l’Arabie saoudite s’élèvent à 2,8 Mds€, en hausse de 14% par rapport au premier semestre 2020. Nos exportations de biens vers l’Arabie saoudite enregistrent une hausse de 25% à 1,4 Md€, principalement du fait du poste « Matériels de transport » (secteur aéronautique) qui contribue fortement à l’augmentation de nos exportations, tandis que les postes « produits agricoles » et « produits pharmaceutiques » sont en baisse. Nos importations en provenance d’Arabie saoudite augmentent de 5% (1,4 Md€), majoritairement dû aux produits pétroliers raffinés (+18 points de contribution à 920 M€). Le solde des échanges s’équilibre in fine avec un léger excédent pour la France de 70 M€ au premier semestre 2021.

Présentation de la province de Québec

2021-05-28T00:00:00+02:00

Avec 23 % de la population du Canada et 20 % du PIB canadien en terme de revenus en 2020, le Québec se situe au 2^ème rang des provinces canadiennes derrière l’Ontario. Avant le début de la pandémie, son économie et ses finances publiques évoluaient très positivement et les investissements en infrastructures étaient en forte en hausse.

En 2019, la France est le 2^ème investisseur étranger au Québec derrière les Etats-Unis. Avec plus de 350 filiales, la présence française est visible dans presque tous les domaines. Le Québec conserve en 2020 son rang de principale province partenaire de la France au Canada avec 47,5 % des échanges de biens.

Les échanges commerciaux entre la France et la République centrafricaine en 2020

2021-04-14T00:00:00+02:00

Nos échanges commerciaux avec la République centrafricaine sont faibles. Ils représentent en 2020, 2,4 % de nos échanges avec la CEMAC. Depuis 2018, ces échanges commerciaux s’inscrivent cependant dans une tendance haussière. La hausse des exportations (+21,1 % à 41,3 M€) est principalement tirée par la forte augmentation des ventes d’équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique (+60,5% à 18,2 M EUR) qui représentent le poste le plus important de nos exportations (44%). En revanche, nos importations enregistrent une baisse de 12 %, sous l’effet de la diminution de 15,6 % des importations de produits agricoles et sylvicoles (3,6 M EUR), alors que ceux-ci représentant 80 % de nos volumes d’importations. Notre excédent commercial est de 36,7 M EUR (+7,8 M EUR).

Les échanges commerciaux entre la France et le Tchad en 2020

2021-04-14T00:00:00+02:00

Les exportations françaises vers le Tchad sont globalement en diminution depuis 2012 mais l’évolution s’est inversée depuis deux ans. Ainsi, après une première reprise en 2019 (+11,5 %), les exportations françaises vers le Tchad affichent une nouvelle hausse en 2020, et atteignent 88 M EUR (+ 2,6 %). Dans le même temps, nos importations ont été multipliées par 4, à 278 M EUR, contre 64 M EUR en 2019, stimulées par l’achat croissant d’hydrocarbures. Notre solde commercial s’en retrouve considérablement dégradé, devenant négatif pour la première fois à -198 M EUR (contre +13 M EUR en 2019). Hors achats d’hydrocarbures, nos importations sont plus marginales (8 M EUR) et seraient en baisse de 5 %. Etant donné la fluctuation importante de nos achats de produits pétroliers et le faible montant de nos échanges commerciaux, cette variabilité annuelle ne traduit nécessairement de réelle nouvelle tendance de fond.

Les échanges commerciaux entre la France et la CEMAC en 2020

2021-04-14T00:00:00+02:00

Les exportations françaises à destination de la CEMAC s’inscrivent à nouveau en baisse pour atteindre 1,3 Mds EUR en 2020. Portées par des achats d’hydrocarbures, notamment depuis le Tchad, les importations françaises suivent en revanche une trajectoire haussière de 41,7% à 670 M EUR, après deux années de déclin. Les parts de marchés de la France dans la région qui baissaient régulièrement depuis le début des années 2000 semblent se stabiliser depuis 2 ans. Dans ses échanges avec la CEMAC, la France dégage un excédent commercial de 654 M EUR, cependant en diminution de -30%, en lien avec la hausse des achats de matières premières depuis la région, amplifiée par la baisse importante des ventes d’équipements mécaniques.

Les échanges commerciaux entre la France et le Cameroun en 2020

2021-04-14T00:00:00+02:00

Les exportations françaises à destination du Cameroun se sont établies à 518 M EUR durant l’année 2020, en légère baisse de 0,2 % par rapport à 2019. La forte diminution des ventes d’équipements mécaniques, en particulier les machines industrielles et agricoles, machines diverses (-19,7% à 111 M EUR) a porté la tendance à la baisse. Bien que ce secteur ait profité d’une évolution exponentielle jusqu’en 2014, celui-ci connaît depuis 2015 un déclin considérable (-35,3%). Cette diminution est toutefois en partie compensée par une hausse des exportations de produits des industries agroalimentaires (+12,3% à 97 M EUR). Les importations françaises depuis le Cameroun affichent quant à elles une hausse de 3,6% (soit +8 M EUR). En conséquence, l’excédent commercial français se contracte légèrement par rapport à 2019, pour s’établir à 284,5 M EUR.

Les échanges de biens France - Québec en 2020

2021-04-09T00:00:00+02:00

Comme attendu, la crise sanitaire débutée en mars 2020 aura eu un impact majeur sur le niveau des échanges de biens entre la France et le Québec. Cette crise et ses conséquences économiques mettent fin à 3 années consécutives de forte croissance des ventes françaises. Selon les chiffres de l’Institut de la Statistique du Québec (1), les exportations de produits français vers le Québec s’établissent à 3,28 Mds CAD (2,1 Mds € (2)) en 2020, en baisse de 14,3 % par rapport à 2019. En revanche, résistant mieux à la crise, les ventes de produits québécois en France ne connaissent qu’une baisse plus légère (-1,9 %). Le secteur aéronautique reste très important pour les 2 partenaires (24 % des échanges totaux). Du côté des produits français, les industries vinicoles, pharmaceutiques et cosmétiques constituent les autres principaux secteurs d’exportation alors que du côté québécois, ce sont surtout les exportations de minerais de fer qui mènent les échanges. Le Québec demeure en 2020 la principale province partenaire de la France au Canada (47,5 % des échanges France-Canada) devant l’Ontario (31,2 %). Parmi les pays de l’Union Européenne, la France est maintenant le 2^nd fournisseur du Québec (derrière l’Allemagne) et le 3^ème client (derrière l’Allemagne et les Pays-Bas).

Des échanges en baisse notamment marqués par la forte diminution des exportations françaises :

Sans grande surprise, l’année 2020 met fin à 3 années consécutives de forte croissance des échanges de biens entre la France et le Québec. Selon les données de l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ), ils ont diminué de 10,8 % à 4,77 Mds CAD (3,12 Mds € ) (à peu près leur valeur de 2018 : 4,81 Mds CAD) sous l’effet principalement de la baisse des exportations de produits français au Québec qui chutent de 14,3 % passant de 3,83 Mds CAD (2,50 Mds €) à 3,28 Mds CAD (2,15 Mds €). Il s’agit d’une baisse à peu près comparable à la baisse des exportations françaises au niveau mondial (‑15,9 % selon les douanes françaises) mais plus limité que la baisse globale des exportations françaises au Canada (- 25,7 % selon l’ISQ).

Les exportations québécoises vers la France baissent légèrement (-1,9 %) à 1,49 Md CAD (971 M €). Il s’agit d’une bonne performance dans le contexte de 2020 : cette baisse est moins forte que celles des exportations mondiales québécoises (-8,5 %).

Le solde des échanges reste positif en faveur de la France (1,80 Md CAD (1,18 Md €)) mais l’excédent se réduit significativement (-22,4 %).

Zoom sur 15 ans d’échanges France – Québec

Les difficultés du secteur aéronautique ne permettent pas aux exportations françaises de redécoller à la fin des mesures de confinement

Selon l’ISQ, quatre grandes catégories de biens représentent, en 2020, plus de 75 % des exportations françaises au Québec :

MATÉRIEL DE TRANSPORT (dont plus de 90 % provenant de la navigation aérienne ou spatiale) : 22,1% des ventes françaises au Québec à 724 M CAD (473 M €) en baisse de 27,2 % par rapport à 2019.
PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET DES INDUSTRIES CONNEXES (dont environ 50 % de produits pharmaceutiques et 30 % de produits de beauté, maquillages et parfums) : 19,7% des ventes à 647 M CAD (423 M €) en baisse de 4,8 % par rapport à 2019.
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, ALCOOLS, VINAIGRES ET PRODUITS DU TABAC (dont près de 80 % provenant des boissons alcoolisées – NB : les fromages sont dans une autre catégorie : ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL): 19,4 % à 636 M CAD (416 M €) en hausse de 6,0 % par rapport à 2019.
MACHINES, APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES, ÉLECTRIQUES OU ÉLECTRONIQUES (dont notamment des turboréacteurs pour l’industrie aéro) : 15,1 % des ventes françaises à 495 M CAD en baisse de 28,6 % par rapport à 2019.

Traditionnellement, c’est la vigueur du secteur aéronautique qui oriente l’évolution des échanges du côté des 2 partenaires : le secteur représente près de 25 % des échanges France-Québec et est sujet à d’importantes variations annuelles. En 2020, la majeure partie de la baisse de 548 M CAD (-358 M €) des exportations francaises s’explique par les mauvais résultats du secteur aéronautique et des secteurs industriels qui y sont reliés (mécaniques, électriques). On peut rappeler que l’industrie aéronautique du Québec n’a pas été considérée comme « essentielle » par le gouvernement du Québec et a dû interrompre toutes ses activités durant un confinement strict de 8 semaines entre mars et mai 2020.

Les baisses des secteurs aéronautiques et industriels ne peuvent être compensées par les gains des 5 secteurs français qui performent le mieux :

Boissons, liquides alcooliques, vinaigres (+6,0 %)
Produits pharmaceutiques (+4,8 %)
Produits chimiques organiques (+31,8 %)
Matières plastiques et ouvrages en ces matières (+14,3 %)
Produits de la laiterie, œufs, miel (+7,7 % )

Les exportations québécoises vers la France résistent bien à la crise

Au niveau des importations françaises de produits québécois en France, 3 grandes catégories représentent près de 75 % des importations :

MATÉRIEL DE TRANSPORT (dont près de 95 % proviennent de la navigation aérienne ou spatiale) : 28,5 % des importations de produits québécois à 418 M CAD (273 M €) en hausse de 147,7 % par rapport à 2019
PRODUITS MINÉRAUX (presqu’exclusivement minerais de fer et leurs concentrés) : 28,4 % des importations à 417 M CAD (273 M €) en baisse de 1,8 % par rapport à 2019.
MACHINES, APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES, ÉLECTRIQUES OU ÉLECTRONIQUES (Surtout turboréacteurs (33 %) et accumulateurs électriques (15 %)) : 17,8 % des importations à 261 M CAD (170 M €) en baisse de 41,4 % par rapport à 2019.

Comme pour les exportations françaises, ce sont les variations des 2 mêmes catégories du secteur aéronautique qui expliquent l’essentiel de l’évolution des échanges. Même si les exportations de la catégorie « Minerais, scories et cendres » sont en légère hausse (+ 5,8 % ; +23 M CAD (+15 M €)), les variations majeures en valeur absolue se concentrent en effet dans le secteur aéronautique :

dans la catégorie Navigation aérienne ou spatiale : + 182,7 % ; + 251 M CAD (164 M €) (la sous-catégorie « véhicule aérien » qui était nulle en 2019 passe à 277 M CAD (181 M €) avec la livraison de 4 appareils.
dans la catégorie Réacteurs nucléaires; chaudières, machines, appareils et engins mécaniques (Turboréacteurs et leur pièces) : - 52 % ; - 183 M CAD (‑119 M €) .

Le Québec demeure le principal partenaire commercial de la France au Canada

Comme en 2019, la France est le 6^ème client du Québec avec une part de marché stable à 1,7 % derrière les Etats-Unis (part de marché de 70,0 %), la Chine (5,6 %), le Japon (1,9 %), les Pays-Bas (1,9%) et l’Allemagne (1,8 %)). Au niveau des pays européens, la France perd un rang pour devenir le 3^ème client européen de la province. Les Pays-Bas passent devant la France grâce à une très forte augmentation des importations d’aluminium québécois.

La France demeure le 5^ème fournisseur du Québec avec une part de marché stable à 3,7 % derrière les Etats-Unis (part de marché de 33,6 %), la Chine (14,2 %), l’Allemagne (5,6 %) et le Mexique (4,5 %).

A titre informatif et d’un point de vue français si on intègre les données de l’ISQ aux données des douanes françaises (avec une valeur totale des échanges France-Québec de 3,12 Mds €), le Québec serait le 46^ème partenaire commercial de la France en 2020.

Selon Statistique Canada qui ventile les données nationales canadiennes pour toutes les provinces, le Québec reste et renforce son rang de principale province partenaire de la France au Canada en 2020 (47,5 % des échanges France-Canada contre 43,3 % en 2019).

Les exportations françaises vers le Québec représentent 51,6 % des exportations françaises vers le Canada et 40,0 % des importations.

Notes :

(2) Taux de change utilisé : taux annuel 2020 de la Banque du Canada : 1 € = 1,5298 CAD

Les échanges commerciaux France - Portugal en 2020

2021-03-22T00:00:00+01:00

Alors qu’en 2019 la balance commerciale de biens avec le Portugal devenait légèrement positive (+151M€) pour la France pour la 1^ère fois en 10 ans, elle redevient nettement négative (-1 467M€) en 2020, un chiffre très proche de 2018 (-1 424M€). Nos échanges de biens avec le Portugal viennent donc de connaître deux années atypiques : (i) une année 2019 marquée par d’importantes livraisons d’aéronefs depuis la France et (ii) une année 2020 marquée par une chute des échanges autour du confinement du printemps avec quelques exceptions (médicaments, tabac).

S'agissant des échanges de services, 2019 s’inscrivait dans la tendance observée les années précédentes d’un renforcement du déficit commercial français (-3 471M€). L’année 2020 inverse cette tendance, le déficit (-2 156M€)¹ constituant une diminution de 38% en glissement annuel, moins marquée toutefois que celle des échanges Royaume-Uni - Portugal.

Finalement, la France est devenue en 2020 le 1^er excédent commercial du Portugal à la fois dans les échanges de services et les échanges de biens. C’était déjà dans une période de crise, celle de la dette de la zone euro, que la France avait occupé cette 1^ère place ; ce qui peut être interprété comme le résultat d’une plus grande résilience dans les liens économiques et humains entre les deux pays.

Commerce bilatéral entre le France et le Mexique en 2020 : baisse des échanges commerciaux mais maintien d’un léger excédent commercial pour la France

2021-03-17T00:00:00+01:00

Les exportations françaises au Mexique ont fortement chuté, moins 28,8% par rapport à 2019, alors que les importations françaises de produits mexicains sont en léger recul, moins 2,2%. La France conserve cependant son excédent commercial avec le Mexique, mais celui-ci est le plus faible de ces 10 dernières années et s’élève à 290 millions d’euros.
Au-delà des livraisons exceptionnelles dans le secteur aéronautique en 2019, les effets de la crise sanitaire pèsent sur les exportations françaises au Mexique sur la quasi-totalité des postes d’exportation. Le Mexique est le 33ème client de la France et le 40ème fournisseur, le 2ème partenaire commercial de la France en Amérique latine après le Brésil. L’excédent commercial qu’enregistre la France avec le Mexique est le 27ème en 2020 (11ème en 2019).

Des échanges commerciaux entre la France et le Mexique en baisse de près de 20 %, résultat conjugué de la crise mondiale du Covid-19 sur le commerce international et des résultats exceptionnels enregistrés pour les exportations françaises en 2019.

Après une hausse de 6,5 % des échanges commerciaux entre la France et le Mexique en 2019, l’année 2020 est marquée par une baisse de près de 20 % des échanges bilatéraux. Cette baisse concerne tant les exportations que les importations. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont passés de 6 milliards d’euros en 2019 à 4,9[1] milliards d’euros en 2020. En valeur nominale, les exportations françaises au Mexique ont baissé de plus d’un milliard d’euros. Les importations françaises en provenance du Mexique ont, elles, diminué de 51 millions d’euros.

Les effets conjugués de la situation sanitaire mondiale sur l’activité des entreprises et la consommation et les ventes exceptionnelles dans le secteur aéronautique réalisées en 2019 par la France au Mexique expliquent ce recul des échanges. Le commerce entre les deux pays se situe au niveau d’avant 2015. Malgré cette dégradation la France continue d’enregistrer avec le Mexique un excédent commercial qui s’est fragilisé et atteint 290 millions d’euros, contre 1,3 milliard d’euros en 2019. L’excédent commercial qu’enregistre la France avec le Mexique est le 27^ème en 2020 (11^ème en 2019).

En 2020 les exportations françaises vers le Mexique représentent à 0,6 % du total des exportations françaises, les importations : 0,5%. Le Mexique est ainsi le 33^ème client de la France (le 29^ème en 2019) et le 40^ème fournisseur (le 43^ème en 2019). Le Mexique est le 2ème partenaire de la France en Amérique Latine après le Brésil et devant le Chili.

En 2020, les exportations françaises au Mexique ont chuté de 28 % dans le contexte de pandémie

Au-delà du résultat de l’année 2019 marquée par des ventes exceptionnelles dans le secteur aéronautique, les exportations françaises au Mexique ont fortement chuté en 2020 dans le contexte de pandémie par rapport aux résultats enregistrés depuis 5 ans : moins 28% en 2020. Entre 2015 et 2019, les ventes des entreprises françaises dépassaient les 3,2 Mds €, en 2020 elles chutent à 2,6 Mds € retrouvant ainsi le niveau de 2013 / 2014.

Les cinq premiers postes des exportations françaises au Mexique représentent plus de 75% du total des ventes françaises. Ces cinq postes sont tous en baisse en 2020 : en effet les livraisons de matériel de transport chutent de 43 % par rapport à 2019, les produits métallurgiques de 33% et les machines agricoles et industrielles de 21 %. Les baisses des ventes de produits chimiques, parfums et cosmétiques et de produits pharmaceutiques sont cependant moins fortes avec respectivement -11,4% et - 5,6 %.

Ces résultats, qui reflètent les impacts de la crise sanitaire sur le commerce international, auraient pu être encore plus dégradés pour les exportateurs français si le Mexique n’avait pas modifié mi-2020 sa politique sur les activités essentielles à maintenir dans le contexte de crise sanitaire. En effet, le gouvernement mexicain avait considéré au début de la crise que seul un nombre limité de secteurs étaient essentiels. Les entreprises du secteur automobile et aéronautique non concernées initialement par ces mesures – pour lesquels la présence française est forte au Mexique - ont dû arrêter leur production pendant deux mois, et n’ont pu reprendre que début juin 2020, grâce à la modification du décret initial sous la pression des Etats-Unis notamment, débouché principal de la production mexicaine, pour accélérer la reprise de la production.

Les importations françaises de produits mexicains baissent de 2,2% en 2020

Les importations françaises de produits mexicains ont enregistré une légère baisse de 2,2%. Cette baisse est principalement observé pour les achats de produits informatiques électroniques et optiques (-14%), les équipements électriques et ménagers (-22%), les machines industrielles et agricoles (-15%) et les produits agricoles (-14%). Les importations de matériel de transport et de produits manufacturés divers enregistrent une hausse de plus de 14%.

Annexes : Evolution des échanges commerciaux de biens entre la France et le Mexique

Source : Douanes françaises (février 2021)

Chiffres clés en 2020.


Commerce bilatéral France Mexique	4,9 Mds EUR (-18 %)
Solde commercial pour la France	0,290 Md EUR (-78 %)
Exportations France vers le Mexique	2,612 Mds EUR (-28,8%)
Importations France depuis le Mexique	2,321 Mds EUR (-2,2 %)

Détail des échanges entre la France et le Mexique

Produits	Importations françaises en 2020	Part	Evolution
Matériels de transport	655 301 124	28,2%	13,9
Produits manufacturés divers	460 355 625	19,8%	14,8
Produits informatiques, électroniques et optiques	447 611 960	19,3%	-14,2
Équipements électriques et ménagers	151 565 536	6,5%	-21,9
Machines industrielles et agricoles, machines diverses	138 867 782	6,0%	-15,3
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture	89 762 828	3,9%	-14,2
Produits pharmaceutiques	84 533 003	3,6%	64,6
Produits chimiques, parfums et cosmétiques	75 503 197	3,3%	-7,9
Produits des industries agroalimentaires (IAA)	59 918 479	2,6%	-23,2
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets	56 598 483	2,4%	-0,9
Produits métallurgiques et métalliques	43 801 609	1,9%	-25,3
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers	38 546 640	1,7%	-14,0
Textiles, habillement, cuir et chaussures	11 643 241	0,5%	-20,2
Produits de l’édition et de la communication	4 883 245	0,2%	-15,2
Bois, papier et carton	1 467 282	0,1%	9,0
Objets d’art, d’antiquité et de collection	1 238 790	0,1%	12,4
Produits pétroliers raffinés et coke	15 626	0,0%	-99,9
Total	2 321 616 436	100,0%	-2,2

Produits	Exportations françaises en 2020	Part	Evolution
Matériels de transport	824 289 486	31,6%	-43,8
Produits chimiques, parfums et cosmétiques	318 801 511	12,2%	-11,4
Produits pharmaceutiques	272 530 164	10,4%	-5,9
Machines industrielles et agricoles, machines diverses	247 129 061	9,5%	-21,2
Produits métallurgiques et métalliques	178 338 700	6,8%	-33,3
Équipements électriques et ménagers	154 816 787	5,9%	-26,6
Produits informatiques, électroniques et optiques	133 010 309	5,1%	-24,8
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers	130 202 231	5,0%	-32,6
Produits des industries agroalimentaires (IAA)	90 250 689	3,5%	-32,0
Produits manufacturés divers	86 557 845	3,3%	0,2
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture	82 951 575	3,2%	96,3
Textiles, habillement, cuir et chaussures	65 100 068	2,5%	-33,4
Bois, papier et carton	12 706 832	0,5%	3,2
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets	5 260 103	0,2%	88,9
Produits pétroliers raffinés et coke	4 083 134	0,2%	-26,5
Objets d’art, d’antiquité et de collection	3 186 967	0,1%	-8,6
Produits de l’édition et de la communication	3 131 026	0,1%	-46,1
Total	2 612 346 490	100,0%	-28,8

Place du Mexique parmi les clients de la France au sein de l’Amérique latine

	2016	2017	2018	2019	2020
Brésil	19^ème	24^ème	21^ème	24^ème	30^ème
Mexique	25^ème	29^ème	30^ème	29^ème	33^ème
Chili	60^ème	53^ème	52^ème	46^ème	56^ème
Argentine	50^ème	55^ème	58^ème	61^ème	59^ème
Colombie	63^ème	69^ème	62^ème	59^ème	67^ème

Place du Mexique parmi les fournisseurs de la France au sein de l’Amérique latine

	2016	2017	2018	2019	2020
Brésil	33^ème	34^ème	32^ème	34^ème	38^ème
Mexique	35^ème	39^ème	42^ème	42^ème	40^ème
Chili	50^ème	53^ème	53^ème	55^ème	52^ème
Argentine	66^ème	71^ème	73^ème	71^ème	68^ème
Colombie	71^ème	66^ème	66^ème	73^ème	72^ème

[1] Sources : Douanes Françaises, février 2021

en % du PIB	2026	2027	2028	2029
Déficit public autorisé	-4,20	-3,50	-3,00	-2,80
dont l’Etat fédéral et la sécurité sociale	-3,07	-2,70	-2,31	-2,13
dont les 9 Länder	-1,13	-0,80	-0,69	-0,67