Brèves de l'ASEAN semaine 37 (2019)

2019-09-13T00:00:00+02:00

Faits saillants

► Singapour et Chongqing ont inauguré un canal direct d’échange de données

► La plus grande ferme solaire d’Asie du Sud-Est, d’une capacité de 420 MWc, a été inaugurée au Vietnam

► Air Liquide investira 30 M EUR pour la construction d'une unité de production d'hydrogène aux Philippines

Région

Le déploiement de la 5G rapportera entre 4,3 et 5,8 Mds USD de chiffre d’affaires annuel supplémentaire aux opérateurs de télécommunications de l’ASEAN d’ici 2025, selon un rapport de Cisco et AT Kearney. La 5G permettrait ainsi une hausse de 9 à 12 % de leur chiffre d’affaires par rapport à son niveau actuel, alors qu’il est aujourd’hui atone. Le cabinet estime que les entreprises singapouriennes sont les mieux placées pour déployer cette nouvelle technologie et pourraient engranger jusqu’à 510 M USD de recettes supplémentaires. Le taux de pénétration de la 5G est, par ailleurs, estimé à 57 % à Singapour en 2025, contre 40 % en Malaisie, et 33 % en Thaïlande.

Indonésie

Près de la moitié des usines de transformation du cacao (9 sur 20) ont cessé leurs opérations depuis l’année dernière, selon le ministère de l’industrie. La production annuelle de fèves de cacao a connu une forte baisse (–40 %) sur les cinq dernières années, passant de 410 000 tonnes en 2013 à 240 000 tonnes en 2018. Ce recul s’expliquerait par l’abandon de la culture du cacao au profit de cultures plus rentables comme l’huile de palme, et la faible productivité du secteur. L’Indonésie est aujourd’hui le 4^ème producteur mondial de cacao derrière la Côte d’Ivoire, le Ghana et l’Equateur.
Le conglomérat Sinarmas a prévu d’investir 7000 Mds IDR (environ 500 M USD) sur dix ans pour la transformation de BSD City en une ville intelligente. BSD City est une ville périphérique de Jakarta entièrement développée par Sinarmas, comprenant des zones résidentielles ainsi que des zones commerciales et d’affaires. L’entreprise prévoit en particulier d’y créer un « Digital Hub » de 26 hectares, en développant de nouvelles infrastructures et de nouveaux bâtiments pour l’accueil de start-ups et de multinationales du secteur numérique.
Le président Joko Widodo a inauguré la première usine de la marque automobile indonésienne Esemka. Situé près de la ville de Surakarta (ou Solo), le site produit deux modèles de pick-ups : Bima 1.2 et Bima 1.3. Les véhicules seront commercialisés au prix de 110 M IDR (environ 7900 USD). L’entreprise vise à terme un approvisionnement en composants 100 % domestique, contre 60 % actuellement. Le marché automobile indonésien est dynamique, avec plus d’un million d’automobiles vendues en 2018.

Singapour

Singapour et la ville chinoise Chongqing ont inauguré un canal direct d’échange de données. Lancé dans le cadre de l’initiative de coopération sino-singapourienne pour la connectivité Chongqing Connectivity Initiative, ce canal a été mis en place par les deux entreprises de télécommunications singapouriennes, Starhub et Singtel, en partenariat avec trois opérateurs chinois. Il doit permettre d’échanger des données plus rapidement (260 Gbps) et avec une plus grande fiabilité que les réseaux existants. Il s’agit de la première infrastructure de ce type reliant une ville chinoise à une ville étrangère. Douze entreprises chinoises, dont le géant chinois Tencent et l’entreprise de data centers GDS, ont déjà signé un contrat d’utilisation de ce canal.
L’opérateur portuaire singapourien PSA va lancer un appel d’offre pour acquérir 200 camions au LNG. Ces camions, qui serviront à transporter des conteneurs, remplaceront des camions au diesel. Ils représenteront 15 % de la flotte de PSA. L’appel d’offre devrait être publié d’ici la fin du mois, pour une première livraison d’ici 2021. L’opérateur va également construire un site de stockage du LNG, qui proviendra du terminal portuaire dédié au LNG de Jurong Island, situé à proximité.
L’agence singapourienne Land Transport Authority a attribué deux contrats, d’un montant cumulé de 540 M USD, pour la construction de cinq stations de métro. La construction de ces stations commencera en 2020 et devrait être terminée en 2026. Elles feront partie de la 7^ème ligne du métro singapourien (Jurong Region Line), qui devrait ouvrir en plusieurs phases à partir de 2026, et qui comprendra à terme 24 stations. Trois stations (Choa Chu Kang, qui sera reliée à la station du même nom sur la ligne existante North-South Line, Choa Chu Kang West et Tengah) seront construite par l’entreprise chinoise Shanghai Tunnel Engineering, pour 465 M SGD, soit 340 M USD. Les deux autres stations (Hong Kah et Corporation) seront construites conjointement par les entreprises singapouriennes Eng Lee Engineering et Wai Fong Construction, pour 274 M SGD, soit 200 M USD.

Vietnam

La plus grande ferme solaire d’Asie du Sud-Est, d’une capacité de 420 MWc, a été inaugurée dans la province de Tay Ninh. Le projet, porté par le vietnamien Xuan Cau et le thaïlandais B.Grimm, représente un investissement de 390 M USD. La construction de la ferme avait commencé en juin 2018. Elle s’étend sur 504 hectares de terrains semi-submergés près du lac Dau Tieng. Au total, le gouvernement vietnamien a autorisé la construction de fermes solaires d’une capacité cumulée de 2000 MWc dans cette zone très ensoleillée, dont 688 MWc sont déjà opérationnels.
La ville de Hanoi a inauguré la première phase de l’usine de production d’eau potable de la rivière Duong, d’une capacité de production de 300 000 m³ d’eau par jour (soit la consommation journalière de 3 millions de personnes, représentant un tiers de la population de Hanoi et des villes alentours). La première phase de ce projet, développée par le vietnamien Aquaone, représente un investissement de 214 M USD. Les phases suivantes verront la capacité de la station doubler en 2023, tripler en 2030, puis atteindre 1,2 millions de m³ d’eau potable par jour après 2030. La construction de cette station fait partie de la stratégie de la ville de Hanoi de remplacer graduellement l’approvisionnement en eau de la ville par des eaux de surface, les eaux souterraines étant de plus en plus polluées.

Malaisie

Le nombre d’emplois dans le secteur privé progresse de 1,7 % en g.a au deuxième semestre, à 8,6 M, dont 97,5 % sont pourvus. Le secteur des services est le principal pourvoyeur d’emploi (à 51,6 %), suivi du secteur industriel (26,3 %), de la construction (15,2 %), de l’agriculture (5,9 %) et de l’industrie minière et extractive (1,0 %). Les employés hautement qualifiés représentent 24,4 % du total, contre 62,3 % pour les employés moyennement qualifiés et 13,3 % pour les employés peu qualifiés.
Les réserves de changes ont progressé de 2,1 % sur les huit premiers mois de l’année, à 103,5 Md USD selon la Banque centrale. Ce niveau de réserves correspond à 7,6 mois d’importations et 1,1 fois la dette externe à court terme.

Thaïlande

Le gouvernement a annoncé une série de mesures visant à attirer l’investissement des entreprises cherchant à délocaliser leurs activités à forte valeur ajoutée depuis la Chine, dans un contexte de tensions commerciales sino-américaines. Ce plan contient notamment des incitations fiscales (réduction de 50 % sur cinq ans de l’impôt sur les sociétés, augmentation des déductions d’impôts pour les firmes employant du personnel qualifié ou investissant dans les nouvelles technologies, notamment d’automatisation) ainsi qu’une procédure d’implantation accélérée (pour les visas de travail ou permis de construire).
Les principaux groupes de la grande distribution ont signé un accord contre l’usage de sacs plastiques à usage unique dans les magasins dès janvier 2020. Ils avaient été invités à trouver un accord par le ministère de l’environnement thaïlandais. A l’heure actuelle la Thaïlande utilise environ 45 milliards de sac plastique à usage unique par an. Selon les autorités, cet accord dans le secteur de la distribution entraînera une baisse de 30 % de leur utilisation. Pour mémoire, la Thaïlande est le 6^ème contributeur à la pollution des océans par le plastique.
La Thaïlande et le Cambodge ont annoncé leur volonté de reprendre les discussions sur l’exploitation des champs gaziers situés dans une zone contestée entre les deux pays dans le golfe de Thaïlande. Cette annonce a été faite par le ministre de l’énergie thaïlandais suite à un entretien avec son homologue cambodgien. L’exploitation pourrait se faire sur le modèle de la « zone de développement conjoint » entre la Thaïlande et la Malaisie, qui attribue 50 % de la production à chaque pays.

Philippines

Air Liquide a annoncé un investissement de 30 M EUR pour la construction d'une unité de production d'hydrogène à Batangas, à la suite de la signature d’un contrat entre Air Liquide Philippines et Pilipinas Shell pour un approvisionnement régulier d’hydrogène à la raffinerie Tabangao du pétrolier philippin. L’unité de production d’hydrogène, détenue et opérée par Air Liquide, sera couplée à une unité de captage et de liquéfaction de CO₂. Pour mémoire, Air Liquide emploie aujourd’hui près de 300 personnes aux Philippines.

Cambodge

Le thaïlandais Prime Road Alternative Company a remporté l’appel d’offre de la Banque asiatique de développement pour une ferme solaire de 60 MW, avec le tarif de rachat d’électricité le plus bas jamais atteint en Asie du Sud-Est. La ferme solaire sera située dans la province cambodgienne de Kampong Chhang. Elle constitue la première phase du projet de parc solaire de 100 MW pour lequel la Banque asiatique de développement avait approuvé le prêt de 7,6 M USD concédé à Electricité du Cambodge (EDC) en mai dernier. Le prix de rachat de l’électricité proposé par la société thaïlandaise, à 0,3877 USD/kWh, représente un record bas historique en deçà de tous les projets menés au Cambodge et dans la région.

Laos

L’Union européenne contribuera à hauteur de 50 M EUR Laos à la stratégie nationale pour la nutrition, et à hauteur de 5 M EUR au programme d’intégration régionale Arise Plus Laos. La première contribution financière, directement transférée au budget de l’Etat, viendra renforcer les capacités du gouvernement laotien dans sa lutte contre la malnutrition. Le programme Arise Plus Laos, d’une durée de quatre ans, vise quant à lui à soutenir l’intégration du Laos à la zone de libre-échange de l’ASEAN, et à promouvoir la compétitivité des PME laotiennes. Les deux contributions ont été annoncées lors de la venue au Laos du commissaire européen pour la coopération et le développement international, Neven Mimica. Il s’agissait de la première visite d’un commissaire européen au Laos depuis l’établissement de relations diplomatiques entre l’UE et le Laos en 1975.
La Corée du Sud a proposé 500 M USD au Laos pour le financement de projets de développement sur la période 2020-2023. Cet accord a fait l’objet d’un accord de partenariat entre les deux gouvernements lors de la visite du président sud-coréen au Laos. Cette somme sera allouée via le fonds d’aide au développement coréen Economic Development Cooperation Fund. Trois autres accords de coopération ont par ailleurs été signés dans les domaines de l’agriculture, des TIC et du commerce.

Rédigé par : Pôle macroéconomique SER de Singapour
Contributions : SE de Bangkok, SE d’Hanoï, SE de Jakarta, SE de Kuala Lumpur, SE de Manille, SE de Rangoun, SE de Phnom Penh et Antenne de Vientiane

Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - chongqing

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