Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - cafe

Vietnam : la filière café à la croisée des chemins

2024-05-17T00:00:00+02:00

I. Un secteur jeune, en forte croissance depuis 35 ans, tiré par les exportations

Le Vietnam est le premier producteur mondial de robusta (plus de 50% de l’offre mondiale provient du Vietnam[i]) et le deuxième producteur mondial de café (17,1% des volumes) – toutes variétés confondues – derrière le Brésil[ii]. Alors que la culture du café a été initiée en 1857, sous la colonisation française, 5,8% de la surface agricole utilisée du Vietnam est aujourd’hui dédiée à la culture du café. 92,9% de la superficie sont consacrés à la culture du robusta, qui représente 97% des volumes (l’Arabica représente les 3% restant). Sa production est essentiellement concentrée sur les Hauts-plateaux (72% de la superficie, 92% du volume) et la zone montagneuse du Nord (28%, de la superficie, 8% du volume)[iii].

Malgré un important développement de la production depuis 10 ans, les dernières récoltes accusent une légère décroissance. Entre octobre 2022 et septembre 2023, le Vietnam a produit un volume total de 1,6 M de tonnes (27,2 M sacs de 60kg), soit une baisse de 10 à 15% par rapport à la saison précédente. Cette diminution significative est essentiellement due à des conditions naturelles défavorables, à la transition de la culture du café vers les arbres fruitiers (avocat, durian, fruit de la passion), plus rentables, et au vieillissement des caféiers, sujets à des maladies du sol, qui nécessite de renouveler une partie des parcelles[iv]. D’après les prévisions USDA, la production de café de la saison de récolte 2023/24 restera à un niveau faible de 27,5 M de sacs. Les volumes de la production 2022-2023 demeurent toutefois 21% supérieurs à ceux enregistrés il y a dix ans[v]. En outre, le Vietnam se classe au premier rang mondial en matière de rendement, avec 2,8 tonnes produite par hectare[vi].

L’industrie vietnamienne du café est largement tirée par les exportations de café brut, d’une valeur ajoutée modeste. Malgré un quadruplement de la consommation locale du café au cours de la décennie écoulée (2kg/personne en 2022), le marché intérieur n’absorbe qu’environ 10% de la production nationale[vii]. En 2023, le Vietnam a exporté près de 1,6 M de tonnes de café, pour une valeur de plus de 4 Mds USD, soit une baisse de 4,5% en volume malgré un déstockage important, et une hausse de 3% en valeur par rapport à 2022[viii]. Ce record en valeur, même si le volume est limité par la production annuelle qu’il dépasse et a réduit à néant les stocks disponibles, s’explique par plusieurs raisons : la reprise de l’économie après le Covid-19 ; la mauvaise récolte et le blocage de la chaine d’approvisionnement du Brésil et de la Colombie qui ont fait grimper le prix du café mondial ; l’amélioration des modalités de transport maritime. Les produits exportés demeurent bruts, avec une faible valeur ajoutée : le café non-décaféiné et non-torréfié représentent 81,5% de la valeur exportée.

II. La durabilité de la production représente un défi existentiel pour la filière

Afin de développer un secteur de café durable, orienté vers la création de valeur, le Ministère de l’Agriculture et du développement rural avait approuvé une stratégie générale en 2014 (décision toujours en vigueur aujourd’hui[ix]). Les objectifs du plan en matière de productivité ont été atteints (1,6 M tonnes produites annuellement ; rendement de 2,7 tonnes / ha ; entre 3,8 et 4,2 Mds USD d’exportations)[x]. Ce plan vise la stabilisation de la superficie de production du café à 600 000 ha (contre 710 000 aujourd’hui) et à ce que 80 % de la production soit faite de façon durable, sans précisions sur ce qu’englobe cette ambition[xi]. La forte utilisation d’intrants chimiques et le degré d’intensification vont à l’encontre de cette ambition. Quatre indications géographiques (IG) ont néanmoins été développées (Gia Lai, Đăk Hà, Sơn La et Buôn Ma Thuột) et différents modèles de certifications coexistent, qui couvrent 26 % des surfaces, chiffre moitié moins important qu’au Brésil[xii].

Alors que l’Union européen absorbe plus d’un tiers des exportations vietnamiennes (37%), ses exigences en matière de durabilité des produits importés représentent un défi pour la filière vietnamienne. Premier marché à l’export du pays (37% des volumes) devant les Etats-Unis, le Japon et la Russie, l’Union Européenne était destinataire de 615 000 tonnes de café vietnamien en 2023 (1,4 Md USD)[xiii]. Le nouveau règlement « zéro déforestation », qui prévoit la mise en place d’un système de géolocalisation de chaque parcelle pour démontrer l’absence de déforestation depuis fin 2020 liée aux productions concernées (au Vietnam : café, bois d’œuvre, caoutchouc), constitue toutefois un défi. En effet, les petits producteurs - majoritaires dans le secteur - ne sont pas à même d’assurer cette certification[xiv]. En matière de taux résiduel de Glyphosate dans le café - le nouveau règlement 2023/466 de la Commission européenne entré en vigueur en septembre 2023, prévoit des règles plus strictes en matière de résidus de pesticides pour les fruits à coque, y compris le café. Ces nouvelles normes devraient être moins difficile à satisfaire du fort renforcement du contrôle par le gouvernement initié il y a quelques années déjà. Il pourrait même permettre aux exportations vietnamiennes d’acquérir un avantage comparatif par rapport aux exportateurs de robusta brésilien.

Cette nouvelle règlementation peut ainsi aussi être vue comme une opportunité pour la filière, dont la survie à moyen terme doit être accélérée pour assurer sa survie même. La hausse des températures et la modification des précipitations pourraient coûter au Vietnam 50 % de sa zone de production actuelle de Robusta d'ici à 2050[xv]. La filière souffre aussi de l’épuisement des caféiers, et d’une forte contamination des sols, conséquence de pratiques agricoles intensives utilisées dans le passé nécessitant trop d'intrants (engrais, irrigation). Enfin, la superficie de nouveaux caféiers a augmenté de manière significative ces dernières années, mais la plupart d'entre eux se situent dans des zones inadaptées (sur des pentes raides qui ne permettent pas de garder l’eau, et un manque d'eau d'irrigation), de faible productivité, engendrant ainsi d’importants surcoûts de production.

Commentaires :

La production vietnamienne de café reste la production de café reste aujourd’hui trop fragmentée, de rendement et qualité insuffisante et est essentiellement exportée (du robusta) sous forme brute. La valeur ajoutée produite au Vietnam demeure faible et les efforts visant à stimuler la montée en gamme de l’industrie et sa durabilité sont rendus complexes par la fragmentation de la production.

Des efforts sont toutefois faits pour accélérer cette montée en gamme, dont dépend l’avenir de la filière. Les partenaires internationaux du Vietnam y contribuent, dont notamment la France. Depuis 2017, le CIRAD, en coopération avec des instituts de recherche vietnamiens et européens, teste de nouvelles variétés (hybrides F1) de café Arabica dans les zones montagneuses des provinces de Son La et Dien Bien. Ces nouvelles variétés, d’abord sélectionnées en Amérique Centrale, visent à répondre au triple défi de l’adaptation au changement climatique, de l’adaptation à l’agroforesterie, et de la montée en qualité du café.

[i] Vietnam Coffee Market: Consumers, Challenges, and Prospects (vietnam-briefing.com)

[ii] Selon les données en 2020 de l’Organisation Mondial du Café (ICO)

[iii] Rapport de IPSARD sur la filière de café en 2022 – les données CIRAD font état d’une répartition plus marquée : 90 % hauts plateaux, 5% nord.

[iv] La production est aussi souvent corrélée au prix du café : plus il est élevé, plus les producteurs investissent dans leur champ (engrais, pesticides, main –d’œuvre…) et plus la productivité augmente.

[v] Rapport semi-annuel sur le café – USDA ; Một thập kỷ khẳng định vị thế cường quốc cà phê Việt Nam (tienphong.vn)

[vi] Source : Organisation mondiale du Café. Il s’agit du niveau le plus élevé du pays en matière de productivité de café depuis 2005, selon le Département des cultures.

[vii] Les chaines de cafétéria se développent rapidement, tant en quantité qu’en taille (en 2023, le Vietnam dénombre 500 000 cafétérias). Rapport semi-annuel sur le café – USDA. Un nombre considérable d'acteurs régionaux et mondiaux est présent sur le marché vietnamien : Nestlé, avec son produit Nestcafé qui est la marque la plus reconnue en matière de café instantané ; Bien Hoa Vinacafé Joint Stock Company – plus grand producteur et exportateur de café ; Len's Coffee LLC – entreprise familiale exportateur vers les Etats-Unis, Starbucks Coffee Company ; Phuc Long Trading Production Company Limited – pionnier dans l’industrie de café et thé, avec 132 magasins au Vietnam ; Anni Coffee ; Highlands Coffee ; Coffee Beans and Tea Leaves ; Trung Nguyen…Vietnam Coffee Market - Share, Report - Industry Size (mordorintelligence.com)

[viii] Rapport semi-annuel sur le café – USDA et selon la douane vietnamienne

[ix] Projet de développement durable du café jusqu'en 2020, promulgué par la Décision n° 3417/QĐ-BNN-TT le 1 août 2014

[x] Deux autres plans restent en vigueur : Projet de développement du café de spécialité du Vietnam, période 2021 – 2030, publié via la la Décision n° 1392/QĐ-BNN-TT du 2 avril 2021, visant une superficie de café de spécialité de 11.500 ha en 2025 et de 19.000 ha en 2030 dans 8 provinces (Điện Biên, Sơn La, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) , soit 2% et 3% de la superficie totale de production de café ; une production de 5000 tonnes en 2025 et 11.000 tonnes en 2030.

Projet de replantation de café dans les Hauts-plateaux période 2014-2020, notamment dans 4 provinces de Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng (Décision n° 4521/QĐ-BNN-TT le 21 octobre 2014)

[xi] La forte utilisation d’intrants chimiques et le degré d’intensification vont à l’encontre de cette ambition.

[xii]4C (Common Code for the Coffee Community); VietGAP (Bonnes pratiques agricoles du Vietnam); UTZ ( certification au niveau mondial par UTZ Certified – une ONG mondiale); et RFA (Alliance des forêts tropicales – une organisation à but non lucratif américaine. Ngành cà phê Việt Nam, hành trình ba thập kỷ | PrimeCoffee (primecoffea.com)

[xiii] 7^ème marché mondial de café, selon le Syndicat français du café[xiii], et malgré un volume de café provenant du Vietnam assez limité (57 491 tonnes durant 10 premiers mois de l’année 2022), le marché français représente une opportunité : croissance de 78,7% du volume de café vietnamien importé en g.a ; une évolution de 1,27% en 2021 à 2,16% 2022 des exportations de café du Vietnam. Source : ITC.

[xiv] Un programme piloté par l’assistance technique allemande (GiZ) sur financement européen prévoit un appui.

[xv] Source : Centre international d'agriculture tropicale (CIAT).

« Caminos del Café », un projet de développement local financé par le Fonds de contrevaleur franco cubain

2022-01-12T00:00:00+01:00

Mis en place dans le cadre de l’accord franco-cubain relatif au traitement de la dette cubaine signé en 2016 et doté de 217 millions d’euros, le Fonds de contre-valeur bilatéral (FCV) vise à financer des projets de développement public d’intérêt commun entre la France et Cuba par l’octroi de dons. 9 projets du Fonds sont actuellement en cours d’exécution, dans les secteurs de l’agriculture, de la santé, des transports et de l’eau et assainissement, secteurs prioritaires pour la coopération franco-cubaine définis dans la feuille de route économique entre les deux pays.

Le financement par le FCV des projets de développement public à Cuba se fait en trois phases :

les projets sont identifiés, le Service économique de l’ambassade de France à Cuba et le Ministère cubain du Commerce Extérieur et de l’Investissement Etranger (MINCEX) présélectionnent des projets jugés intéressant ;
Ils sont ensuite instruits, avec une analyse technique et financière approfondie des projets afin d’aboutir à un projet mature et à l’octroi d’un don du FCV pour financer un périmètre d’activités clairement définies ;
enfin, ils sont suivis dans leur exécution, les décaissements en faveur du bénéficiaire sont réalisés par tranche suivant l’avancée du projet.

Le Service économique de l’Ambassade de France à Cuba réalise périodiquement des missions de terrain pour suivre l’avancée des projets. En novembre 2021, conjointement avec le MINCEX il s’est rendu à Santiago de Cuba afin de suivre l’avancée d’un projet emblématique du Fonds : le projet Caminos del Café, également cofinancé par la Fondation privée Malongo. Celui-ci est porté localement par le Bureau du Conservateur de la ville de Santiago, il vise à développer les communautés locales de la municipalité de « Yerba de Guinea », dans le parc National de la Gran Piedra, à travers la réhabilitation d’une route de 24 km reliant cette localité et l’ancienne ferme caféière française « Fraternidad ». Grâce à ce projet, ce site touristique sera à 1h de route de Santiago de Cuba (contre 3 actuellement) ce qui favorisera, à la fois, le développement touristique de la région et le transport de la production locale agricole. On estime qu’environ 10 000 habitants empruntent régulièrement cette route.

Hacienda Fraternidad,ancienne ferme caféière française rénovée en 2020

La rencontre des parties prenantes et la visite de la route ont permis de valider les études techniques et de réaliser un premier décaissement au projet, pour plus d’un million d’euros, afin de permettre un début des travaux en 2022.

Tronçon de la route actuelle en mauvais état

Santiago de Cuba a un fort lien avec la France. En effet la culture du café a été importée par une diaspora franco-haïtienne fuyant la Révolution haïtienne à la fin du 19 siècle. Plus d’une centaine de fermes caféières ont été construites dans la région de la Gran Piedra, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000. Ce projet s’inscrit dans une démarche globale de valorisation de ce patrimoine et fait suite à la rénovation de la ferme caféière Fraternidad grâce à un financement de l’Union européenne et de la Fondation privée de l’acteur français Malongo, et à la construction d’un musée sur la culture du café dans la ville de Santiago, la « Casa Dranguet ».

Brèves économiques régionales d’Afrique de l’Ouest (hors Nigéria-Ghana) n°401

2021-05-28T00:00:00+02:00

Actualité régionale : 95 Mds FCFA de prêts de la BOAD pour le financement de quatre projets de développement
Bénin : 140 M EUR de la BEI pour la riposte à la crise COVID-19 et pour le projet d’assainissement pluvial des villes
Burkina Faso : 1,2 M personnes déplacées internes au 30 avril 2021
Côte d’Ivoire : 20% des exportations de fèves de café-cacao désormais destinées aux entreprises ivoiriennes
Gambie : Conclusion de la 2ème revue de l’accord FEC avec le FMI et décaissement de 14,4 M USD
Guinée : Le secteur minier a maintenu sa bonne dynamique au 1er trimestre 2021
Guinée-Bissau : Signature d’un accord de conversion de dette avec l’Espagne
Liberia : Prévision de croissance à 3,6% pour 2021 et maintien du taux directeur de la Banque centrale
Mauritanie : Un don de 3,6 M EUR de la BAfD pour appuyer la gouvernance économique et la gestion des investissements
Niger : GoviEx Uranium démarre son programme de forage à Madouela
Sénégal : 80 Mds FCFA de la Banque mondiale pour soutenir les MPME
Sierra Leone : Lancement d’un projet de geodata pour les ressources minérales
Togo : 11 M USD pour le renforcement de la connectivité

Brèves économiques régionales d’Afrique de l’Ouest n°334

2020-01-10T00:00:00+01:00

Faits saillants de la semaine :

Zoom sur la visite du Président Emmanuel Macron en Côte d’Ivoire du 20 au 22 décembre 2019 ;

Le Ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, et Romuald Wadagni, actuel président du Conseil des ministres de l’UEMOA, lors de la signature de l'accord mettant fin au Franc CFA en Afrique de l’Ouest, samedi 21 décembre, à Abidjan.

Bénin : SOGEA SATOM maintenu pour la phase supplémentaire de densification et de renforcement du réseau de distribution d’eau potable dans plusieurs villes du pays ;
Burkina Faso : salon international du coton et du textile organisé les 30 et 31 janvier à Koudougou ; bonnes performances du secteur minier en 2018 ;
Côte d’Ivoire : 510 M EUR de l’Eximbank chinoise pour le barrage de Gribo-Popoli et le réseau d’eau potable en Côte d’Ivoire ; Wizall Money sélectionné par le gouvernement pour le paiement des allocations sociales ; campagne café 2019-2020 : le prix bord-champ maintenu à 700 FCFA ;
Guinée : le collège syndical d’Electricité de Guinée (EDG) annonce une grève générale et illimitée ;
Mali : 1ère revue du programme de facilité élargie de crédit du FMI adoptée, 27,6 M USD décaissés ;
Mauritanie : prêt de 75 M EUR de la Chine pour le projet de construction d’un port de pêche à Nouakchott ;
Niger : 5ème revue du programme de facilité élargie de crédit du FMI adoptée, 19,5 M USD décaissés ; l’Union européenne débloque 34 M EUR pour appuyer la formation, la sécurité alimentaire et le développement ;
Sénégal : 20 M USD du Fonds émirati Khalifa pour soutenir les startups sénégalaises ; plus de 12 tonnes d’or produites en 2018 à Kedougou ;
Sierra Leone : recul de l’inflation en novembre 2019 à 13,1% en g.a. ;
Togo : le Togo contracte un emprunt en devises et annonce le remboursement anticipé de 43,4 Mds FCFA de son emprunt obligataire local 2018-2019.

Rejoignez également notre compte Twitter ! @FR_Eco_RCI

Brèves de l'ASEAN semaine 41 (2018)

2018-10-19T00:00:00+02:00

Faits saillants

► Les accords de libre-échange de l’Union Européenne avec d’une part le Vietnam et de l’autre Singapour connaissent des avancées significatives

► Le fonds d’investissement souverain singapourien GIC acquiert la tour Ariane du quartier de la Défense pour un montant de 464,9 M EUR

► La coopérative birmane Green Gold de petits producteurs de café a réalisé sa première livraison vers l’Europe grâce à son partenariat avec le français Malongo

Région

Lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui se sont tenues la semaine dernière à Bali, la Banque mondiale a lancé son « indice de capital humain ». L’indice permet d’estimer le niveau de capital humain qu’un enfant peut espérer atteindre compte tenu des niveaux d’éducation et de santé reçus par la population. Selon cet indice, Singapour est classé premier sur 157 pays considérés. Le pays est suivi dans la région par le Vietnam (48^ème), l’institution internationale soulignant ses succès en matière d’éducation, et la Malaisie (55^ème).

Le Forum économique mondial a mis à jour son Global Competitiveness Index, qui mesure la compétitivité des pays (sur une échelle de 0 à 100) en prenant en compte le rôle de plusieurs facteurs comme les institutions, les infrastructures ou encore l’éducation. Singapour se classe 2^ème sur 140 pays considérés, derrière les Etats-Unis, alors que la Malaisie arrive à la 25^ème place et la Thaïlande à la 38^ème place*.

* La Birmanie et le Timor Oriental ne font pas partie des pays considérés pour le classement.

Indonésie

La balance commerciale indonésienne est légèrement excédentaire en septembre à 230 M USD (après −2 Mds USD en juillet et −1 Md USD en août). Le gouvernement attribue ce retour à l’excédent aux mesures mises en place pour réduire les importations (utilisation obligatoire de biocarburants – produits localement – dans les transports et les centrales électriques, hausse des droits de douanes, etc.). Dans le détail, la croissance des importations diminue, à 14,2% en g.a. (après 24,5% en août), mais celle des exportations également (à 1,7% après 4,5% en août). En cumulé sur les trois premiers trimestres de l’année, la balance commerciale est déficitaire de 3,8 Mds USD.
L’Agence Française de Développement (AFD) et le gouvernement indonésien ont signé un prêt de 150 M EUR pour la poursuite des réformes fiscales du pays. Cette seconde facilité de crédit pour la réforme de l’administration a été conclue lors des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque Mondiale à Bali. L’AFD a également octroyé un don au Ministère de la Planification, pour aider à l’élaboration de la stratégie bas-carbone du pays.
La Banque mondiale et la Banque asiatique de développement s’engagent à octroyer un prêt de 1 Md USD chacune pour la reconstruction suite aux séismes et au tsunami en Indonésie. Les fonds serviront à l’aide d’urgence et à la reconstruction des infrastructures (hôpitaux, écoles, routes, etc.) dans les régions touchées par les séismes à Lombok et par les séismes et le tsunami en Sulawesi central.

Singapour

Le Premier ministre Lee Hsien Loong s’est rendu à Bruxelles pour participer au Dialogue Asie-Europe, au cours duquel il signera l’accord de libre-échange entre Singapour et l’Union européenne. Cet accord, scindé en un accord commercial et un accord de protection de l’investissement, est le premier ALE conclu par l’Union européenne avec un pays de l’ASEAN. Si l’accord commercial pourra faire l’objet d’une application provisoire avant sa ratification au Parlement européen, l’accord de protection de l’investissement devra d’abord être approuvé par les Parlements des Etats membres.
Le fonds d’investissement souverain singapourien GIC acquiert une tour du quartier de la Défense pour un montant de 464,9 M EUR. Cédée par le géant immobilier européen Unibail-Rodamco-Westfield, la tour Ariane est un immeuble de bureaux de 36 étages et 64 500 m² qui devra bénéficier des aménagements liées au Grand Paris. Elle sera gérée par l’entreprise Baumont Real Estate Capital.
La croissance du PIB singapourien s’est établie à 2,6% en glissement annuel au troisième trimestre, en baisse par rapport aux deux premiers trimestres (4,6% au T1 et 4,1% au T2 en g.a.). Elle est portée principalement par le secteur manufacturier, dont la production croît de 4,5% sur la période (contre 10,6% au T2). En revanche l’activité recule dans le secteur de la construction (−3,1% après −4,2% au T2) face à une faible demande publique et maintient une croissance stable dans les services (+2,9%) grâce aux bonnes performances des secteurs financier, de services aux entreprises et des activités commerciales. En glissement trimestriel, la croissance augmente à 4,7% (après +1,2% au T2). En parallèle, l’Autorité monétaire de Singapour a annoncé le durcissement de sa politique monétaire, et mis à jour ses estimations de croissance entre 3 et 3,5% pour 2018 (elle l’estimait auparavant au milieu de l’intervalle 1,5-3,5%).

Malaisie

Le projet de ligne de train léger LRT 3 va reprendre sur de nouvelles bases financières. Cette ligne de 37 km reliant Bandar Utama (Petaling Jaya) à Johan Setia (Klang) a finalement reçu le feu vert des autorités malaisiennes et de l’entreprise de transport Prasarana après une substantielle réduction des coûts (de 7,6 M USD à 4 M USD), un allongement du délai de réalisation (ligne prévue pour 2024 au lieu de 2020) et une révision des caractéristiques du projet (avec 6 stations supprimées). Le projet sera réalisé par une joint-venture entre Malaysian Resources Corp et George Kent.
Le gouvernement malaisien a gelé l’importation de déchets plastiques et la délivrance de licences pour la création d’usines de recyclage de ces déchets. Cette mesure vise à mettre un terme à l’activité des usines illégales dans le pays. Les usines de recyclage légales pourront continuer à opérer normalement, grâce notamment à la mise aux enchères des déchets confisqués aux usines illégales. Une trentaine d’établissements ont récemment été fermés. Un comité interministériel doit déterminer d’ici fin 2018 les types de déchets plastiques qui seront définitivement interdits à l’importation. Le volume de déchets plastiques traités en Malaisie s’est considérablement accru depuis le début de l’année suite à l’interdiction d’importation de déchets plastiques par la Chine.

Vietnam

La Commission européenne a adopté le 17 octobre les accords de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et le Vietnam, ouvrant ainsi la voie à leur signature et conclusion. L'accord commercial lèvera la quasi-totalité des barrières tarifaires sur les biens échangés entre les deux parties. Il comporte en outre un engagement juridiquement contraignant à l'égard du développement durable, y compris en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, le droit du travail, la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, et fait référence à l'accord de Paris.
Le Vietnam ouvrira officiellement un marché de production d’électricité à partir du 1^erjanvier 2019, dans le cadre du plan de libéralisation stipulé dans la loi de l’Electricité de 2004, et détaillé en 2013. Depuis juillet 2012, une phase pilote a été mise en place, dans le cadre de laquelle opèrent des usines d’une capacité de 23 GW (sur une capacité totale de 43 GW au Vietnam fin 2016). Le marché a été considéré suffisamment mature et compétitif pour clore la phase pilote. Cependant, les producteurs d’électricité se plaignent d’un mauvais encadrement des prix et du monopole d’EVN pour l’achat d’électricité. Le plan de libéralisation prévoit à terme l’ouverture du marché des fournisseurs d’électricité.

Thaïlande

Le budget du fonds national pour les économies d’énergie a été augmenté pour atteindre 267 M EUR en 2019 (contre 160 M EUR en 2018), notamment dans le but d’accroître les investissements dans l’efficacité énergétique. Il est à noter que l’AFD a accordé en 2017 une ligne de crédit de 20 M EUR à la banque thaïlandaise Kasikorn pour financer des projets d’efficacité énergétique.
La banque thaïlandaise Kasikorn a émis une obligation durable (sustainability bond) à cinq ans, pour un montant de 100 M USD, notamment en partenariat avec BNP Paribas. Elle vise à financer des projets à la fois sociaux et environnementaux.
Le gouvernement thaï a annoncé vouloir accélérer les négociations commerciales bilatérales engagées avec le Sri Lanka, la Turquie et le Pakistan. Cela permettrait de compléter les partenariats commerciaux avec des pays qui sont des débouchés importants pour la Thaïlande. Parallèlement, les analyses en vue d’un accès de la Thaïlande au CTPP (nouvelle mouture du TPP sans les Etats-Unis) se poursuivent et devraient être conclues d’ici la fin de l’année.

Philippines

Le gouvernement philippin a révisé sa prévision de croissance pour l’année 2018, dans l’intervalle 6,5-6,9% contre 7-8% précédemment. Il a également rehaussé sa prévision d’inflation, qu’il estime entre 4,8 et 5,2% pour 2018, au-delà de l’intervalle cible de la Banque Centrale (2-4%).
Les garde-côtes philippins ont mis en service deux patrouilleurs rapides livrés par le chantier naval français OCEA. Ces derniers seront notamment affectés à des opérations de lutte contre les activités de contrebande menées conjointement avec la douane philippine. Ces deux premiers navires font partie d’une série de cinq navires commandés dans le cadre d’un contrat de 97 M EUR signé par OCEA avec le Ministère des Transports philippin, qui assure la tutelle des garde-côtes. Deux patrouilleurs rapides supplémentaires seront livrés en novembre 2018, et un bâtiment de 82 mètres en cours de construction dans les ateliers d’OCEA en Vendée sera livré en août 2019.

Cambodge

La banque BRED Cambodia a inauguré cette semaine son agence à Siem Reap, 18 mois après le démarrage de son activité au Cambodge. Il s’agit de la deuxième agence de la banque au Cambodge, après Phnom Penh (où siège la filiale cambodgienne). Seul groupe bancaire européen opérant dans le pays, BRED Cambodia enregistre un développement rapide et prévoit de compter parmi les 10 premières banques du pays d’ici 4 ou 5 ans. La banque française prévoit l’ouverture de nouvelles branches à Phnom Penh et en province avant la fin de l’année. Depuis le début de ses opérations, la banque a octroyé près de 100 M USD de prêts et enregistre un montant équivalent de dépôts. Au total, 80% des prêts consentis aux entreprises ont bénéficié à des entreprises locales.

Birmanie

La coopérative birmane Green Gold de petits producteurs de café a réalisé sa première livraison vers l’Europe grâce à son partenariat avec le français Malongo, qui s’est engagé à acheter au cours des 5 années prochaines la production de la coopérative au prix du commerce équitable. Ce contrat s’inscrit sous l’égide d’un programme de substitution de la culture du pavot par celle du café mis en place dans l’Etat Shan par l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC). La Birmanie est le second producteur d’opium au monde, derrière l’Afghanistan et l’Etat Shan produit annuellement près de 600 tonnes d’opium (autour de 90% de la production birmane).

Laos

La Banque asiatique de développement octroie 125,5 M USD de subventions au Laos pour trois projets dans les secteurs du tourisme et du développement urbain. Une subvention de 47 M USD dans le cadre du second projet Greater Mekong Sub-region (GMS) Tourism Infrastructure for Inclusive Growth servira à réhabiliter les routes à proximité des destinations touristiques, améliorer les services urbains et promouvoir une gestion durable du tourisme dans les provinces de Luang Prabang, Vientiane et Champassak. Le quatrième projet GMS Corridor Towns Development recevra une subvention de 48 M USD pour améliorer les services environnementaux des deux villes moyennes de Paksan et de Thakek. Enfin, une subvention supplémentaire de 30,5 M USD a été octroyée pour le projet Water Supply and Sanitation en cours afin d’étendre l’accès à l’eau dans six villes supplémentaires.

Rédigé par : Pôle macroéconomique SER de Singapour
Contributions : SE de Bangkok, SE d’Hanoï, SE de Jakarta, SE de Kuala Lumpur, SE de Manille, SE de Rangoun, SE de Phnom Penh et Antenne de Vientiane