Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - bigdata

Webinaire Paris Europlace sur l'offre fintech française

2021-05-03T00:00:00+02:00

Le 23 mars 2021, une vingtaine d’investisseurs koweïtiens ont été conviés à un webinaire présentant l’offre française en matière de fintech organisé par Paris Europlace en collaboration avec l’Autorité des marchés koweïtienne (Capital Markets Authority – CMA) et avec le soutien de l’Ambassade de France au Koweït. Quatre startups françaises Dreamquark, Verteego, Antelop Solutions et Quantcube ont présenté leurs solutions dans l’intelligence artificielle, le big data, la cybersécurité et le paiement électronique.

L’innovation, cible centrale des économies japonaise et coréenne

2019-10-01T00:00:00+02:00

Construits autour d’un même modèle historiquement tourné vers le développement d’une industrie exportatrice, les deux économies du nord-est asiatique, particulièrement enclines aux dépenses en R&D, sont en recherche constante de nouveaux relais d’innovation afin de répondre aux défis de l’évolution économique, démographique et technologique auxquels elles font face. Si les deux pays sont à la pointe de l’innovation (avec des forces et faiblesses qui leur sont propres), ils visent les mêmes secteurs stratégiques, parmi lesquels l’intelligence artificielle et l’énergie, avec des applications prioritaires dans les transports et la santé.

1. Deux leaders mondiaux et rivaux sur plusieurs technologies industrielles clés.

1.1. Le Japon et la Corée ont en commun une activité de R&D particulièrement dynamique, prise en charge en grande partie par les grands groupes industriels. En termes de dépenses de R&D rapportées au PIB national, le Japon et la Corée étaient, en 2017, respectivement en 5e position (3,2% du PIB) et en 1e position (4,6% du PIB) parmi les membres de l’OCDE. En dépenses totales, le Japon se place en 2e position (155 Mds USD) et la Corée en 4e position (92 Mds USD). Le Japon comme la Corée se distinguent par la part importante de la recherche privée dans les dépenses nationales de R&D (70% au Japon, 76% en Corée) qui sont notamment le fait des grands conglomérats, groupes industriels diversifiés, occupant une position centrale dans les économies nationales. L’innovation est, en effet, au cœur de leur modèle économique, qui repose en grande partie sur des industries exportatrices à forte valeur ajoutée: par leurs biais, les deux pays ont réussi un rattrapage technologique dans la 2nde moitié du XXe siècle, sous l’impulsion d’un Etat très impliqué. L’industrie représentait ainsi encore 29,1% du PIB japonais et 35,8% du PIB coréen en 2017, bien au-dessus de la moyenne des pays de l’OCDE avec 22,3%.

1.2. Le Japon et la Corée bénéficient également d’avantages structurels pour le développement des nouvelles technologies du numérique. La Corée et le Japon se caractérisent par leur excellente connectivité mobile, avec un taux de pénétration 4G de 97,5% et 96,3% respectivement (n°1 et n°2 mondiaux) et une vitesse moyenne de téléchargement de 52,4 Mb/s (n°1) et 33,0 Mb/s (n°10) en 2019. En outre, les consommateurs sont très réceptifs aux produits innovants dans les deux pays. Malgré ces atouts et la part importante de richesse nationale consacrée à la R&D, l’investissement dans les technologies dites de rupture telles que l’IA et le traitement des données (Big Data) est faible et l’environnement entrepreneurial est balbutiant comparé à ceux existant en Europe et aux Etats-Unis. En 2018, les investissements en capital-risque au Japon s’élevaient à 1,3 Md USD (+8%) et 2,8 Mds USD en Corée, contre 3,9 Mds USD en France et 130 Mds USD aux Etats-Unis.

1.3. La Corée a historiquement rattrapé le Japon sur certains champs de l'innovation, après avoir adopté le modèle japonais d’innovation industrielle et en ciblant généralement les mêmes secteurs (automobile, naval, puis électroménager, nucléaire, biotechnologie et TIC). Dans certains secteurs, elle l'a même dépassé : ainsi, dans les semi-conducteurs, si le Japon reste la référence mondiale sur une vaste gamme de produits essentiels, la Corée l’a détrôné du rang de 2e acteur mondial derrière les Etats-Unis, grâce à sa position dominante sur le secteur spécifique des puces mémoires DRAM et NAND. Ce dernier représente environ 30% du marché total des semi-conducteurs et les deux groupes coréens Samsung Electronics et SK Hynix disposaient d’une part de marché conjointe de 73% et 50% sur ces deux produits en 2018. C’est également le cas de l’électronique grand public et en particulier des écrans, dont le Japon était l’acteur dominant jusqu’à la fin du XXe siècle mais n’assurait plus que 16% de la production mondiale en 2016. Les deux industriels coréens Samsung Display et LG Display contrôlaient ainsi respectivement 24% et 20% du marché mondial en 2018.

1.4. Le Japon a toutefois gardé sa position de leader technologique mondial dans certains secteurs, en particulier la robotique : il restait en 2017 le premier producteur et exportateur mondial de robots industriels (55% de la production mondiale), même si la Corée possédait en 2017 le plus grand nombre moyen de robots dans l’industrie manufacturière au monde, avec 710 robots pour 10 000 employés. Le Japon conserve également pour le moment une certaine avance vis-à-vis de la Corée sur la recherche à la pointe, y compris dans plusieurs secteurs d’importance stratégique (par exemple, la recherche sur les cellules souche et la fabrication de certains composants de très haute pureté indispensable à la mise en œuvre des derniers progrès de l’électronique). Néanmoins, avec un PIB par habitant de 31 000 USD en 2018 (équivalent à celui de l’Italie), contre 39 000 USD pour le Japon (équivalent à celui de la France), la Corée pourrait voir ses capacités de recherche et d’innovation rejoindre celles du Japon à moyen terme, y compris sur les technologies les plus avancées.

2. Des orientations de l’innovation clairement identifiées pour les années à venir.

2.1. Les gouvernements japonais et coréens cherchent à développer encore leurs efforts de recherche dans des domaines prioritaires. Dans les deux pays, les orientations actuelles portent l’idée d’une innovation non plus exclusivement consacrée au développement industriel, mais également porteuse d’une dimension sociétale et environnementale. En Corée, le président Moon a lancé, dès son élection en 2017, un grand plan pour la 4ème révolution industrielle visant à promouvoir une croissance fondée sur l’innovation. Au Japon, le gouvernement a lancé en 2016 un grand projet Société 5.0, destiné à améliorer la qualité de vie et à résoudre les enjeux contemporains « grâce à l’innovation centrée sur la donnée ».

2.2. Au Japon, la réalisation de la société 5.0 grâce à l’innovation centrée sur la donnée est ainsi identifiée comme le premier pilier budgétaire pour 2019 par le Ministère de l’économie (METI) : 817 Mi USD y sont alloués, dont 210 Mi consacrés au développement et la formation aux technologies d’Intelligence artificielle et 295 Mi pour le soutien aux start-up et au programme J-Startup, lancé en 2018 (inspiré de notre French Tech). La Corée prévoit de son côté d’investir un total de 3,92 Mds USD dans son budget 2020 dans 6 secteurs stratégique: 1,42 Mds dédiés à l’économie de la donnée, la connectivité et l’Intelligence artificielle, et 2,50 Mds aux semi-conducteurs, à la bio-santé et aux véhicules du futur. Les deux gouvernements ont, par ailleurs, défini le développement des technologies hydrogène et le déploiement des infrastructures dédiées comme une priorité stratégique, au Japon depuis 2014 (l’innovation pour la transition énergétique est dotée de 2 Mds USD dans le budget 2019, dont 558 Mi USD pour l’hydrogène), en Corée depuis 2019 (le budget 2019 consacrant 177 Mi USD à la promotion d’une économie de l’hydrogène).

2.3 L'accès à une masse critique de données de qualité est perçue comme un élément déterminant pour développer l'intelligence artificielle, sur la base de plusieurs avantages comparatifs clés: capacité matérielle à transmettre des données en masse (réseaux 5G et fibre optique de haute performance), technologies de stockage, de traitement et de classification (Big Data), de connectivité des objets (IoT), cadre juridique et réglementaire favorisant la constitution de ces grands ensembles de données. Ces secteurs rejoignent les priorités stratégiques établies par les deux gouvernements, qui semblent partager l’idée que leurs industries traditionnelles seront transformées durablement par l’IA au cours des décennies à venir. La Corée a ainsi été le premier pays a lancé son réseau 5G en avril 2019 et à se doter d’un réseau national de télécommunications à basse fréquence (Lora) dédié à l’internet des objets (IOT) en 2016. Le gouvernement coréen vise à présent un total d’investissements publics et privés de 25 Mds USD d’ici 2023 pour développer un écosystème de services et d’industries basés sur la 5G (téléphonie, réalité virtuelle, smart-city, etc..). Le Ministère de l’intérieur et des communications japonais consacrera pour sa part 281 Mi USD à la recherche et au déploiement de la 5G en 2019, espérant lancer son offre pour les JO de 2020. Sur le plan juridique, la Corée a lancé en début d’année un système de « bac à sable réglementaire » pour favoriser le droit à l’expérimentation et a désigné en juillet 7 zones spéciales non réglementées dont l’objectif est de servir de bancs d'essai au développement de ces nouvelles industries.

2.4. Les principaux domaines d’application sont la numérisation industrielle, la santé, les transports et la Fintech.

- La numérisation et l’automatisation des moyens de production sont des enjeux majeurs, dans deux pays où la population active est destinée à diminuer durablement. 820 Mi USD ont ainsi été affectés au plan quinquennal Japan’s New Robot Strategy pour la période 2015-2020 et 176 Mi sur 2019 à la stratégie Connected Industries, qui vise à promouvoir la mise en commun des données industrielles et la connectivité des outils de production. Le gouvernement coréen a, de son côté, affirmé sa volonté de faire de la Corée le 4ème acteur mondial de la robotique d’ici à 2023 et d’étendre l’utilisation des robots en dehors des seules industries électroniques et automobiles. Un objectif de 30 000 smart factories d’ici à 2022 a également été fixé par le président Moon.

- Les applications des nouvelles technologies au secteur de la santé, encouragées par les deux gouvernements, incluent l’automatisation et la mise en œuvre à distance de certains diagnostics et procédures médicales, le développement de robots « émotionnels », destinés à tenir compagnie aux personnes âgées et isolées, domaine dans lequel le Japon possède encore une avance importante sur la Corée, ou encore l’amélioration de la recherche pharmaceutique (gourmande en données) grâce au Big Data et à l’IA. Le gouvernement coréen a notamment annoncé en mai 2019 la mise en place de 5 plateformes big data qui serviront d’infrastructure pour la recherche de nouvelles technologies médicales et de nouveaux médicaments.

- Dans le secteur automobile, l’accent est mis sur le développement des véhicules bas-carbone et autonomes. Le Japon souhaite porter à plus de la moitié des ventes en 2030 les véhicules de nouvelle-génération (i.e véhicules hybrides, déjà 31% des véhicules vendus en 2017, véhicules électriques, à hydrogène, véhicules « diesel propre »). La Corée est plus particulièrement impliquée sur le véhicule électrique, avec un objectif de 430 000 véhicules en circulation et 10 000 bornes de recharge en 2022, bien que disposant aussi d’un plan hydrogène visant à produire 6,2 Mi de véhicules et créer 1200 stations de recharges d’ici 2040. Au Japon, les technologies de conduite autonome font par ailleurs l’objet d’un programme d’innovation stratégique inter-ministériel (26 Mi USD pour 2018) destiné à faciliter la coopération entre les acteurs publics, privés et académiques. Le gouvernement japonais prévoit une mise en circulation en 2020 des véhicules de catégorie 4 (entièrement autonomes). En Corée, le lancement de la 5G a donné un coup d’accélérateur au soutien gouvernemental à la recherche sur la conduite autonome, avec une augmentation de 40% du budget consacré aux « véhicules du futur » (conduite autonome, technologies hydrogènes et électriques) en 2020.

- S’agissant de la Fintech, le Japon et la Corée montrent un vif intérêt pour les technologies blockchain. Un fonds d’investissement de 85 Mi USD consacré spécifiquement aux start-up de blockchain a notamment été annoncé par la mairie de Séoul fin 2018 et le Japon cherche à se positionner comme un modèle pour l’élaboration de standards internationaux, avec une importante réforme législative adoptée en mars 2019 encadrant plus strictement les transactions en crypto-monnaies. Les solutions de paiement dématérialisé sont également soutenues par les deux pays : leur emploi est déjà bien installé en Corée du Sud et connait une progression rapide au Japon.

L’initiative « Connected Industries » deux ans après son lancement

2019-09-27T00:00:00+02:00

En mai 2016, le Cabinet Office publiait la « Japan Revitalization Strategy » qui faisait état de la nécessité, pour le Japon, de s’engager dans la quatrième révolution industrielle et de mettre en place une société 5.0. Dans ce cadre, le Japon a lancé, en mars 2017, une nouvelle stratégie industrielle appelée « Connected Industries ». Il s’agit de l’un des principaux piliers des réformes structurelles dites « Abenomics » destinées à permettre au Japon de retrouver une croissance solide dans un contexte d’affaiblissement de la productivité et de vieillissement de la population.

Source : METI : http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/connected_industries/pdf/initiative2017.pdf

1. Au cœur de la volonté de revitalisation du Japon, la stratégie Connected Industries vise la numérisation des capacités industrielles

1.1 Lancée par le METI en 2017 et inspirée des stratégies allemande (industrie 4.0) et française (industrie du Futur).

Les fondements de connected Industries, à son lancement, étaient clairement posés:

répondre à la perte de productivité et à la faible capacité d’innovation des entreprises japonaises qui, selon le METI, trouvent leur origine dans une gestion interne cloisonnée ;
stimuler les transferts de technologies.

Afin de créer de nouvelles valeurs ajoutées, le gouvernement veut non seulement moderniser et transformer l’industrie japonaise, mais également faciliter et encourager le partage et l’utilisation généralisée des données, grâce à la numérisation des procédés industriels. Le futur de l’industrie japonaise est perçu comme dépendant de sa capacité à « connecter » l’ensemble des éléments qui la composent (les êtres humains, les machines et les nouvelles technologies). En outre, cette stratégie doit permettre de répondre aux grands enjeux sociétaux auxquels le Japon est confronté : baisse du taux de natalité, vieillissement de la population, restrictions énergétiques et environnementales…

1.2 Avec un double rôle pour le gouvernement de soutien financier et de garantie d'un environnement juridique favorable.

Le gouvernement favorise les développements nécessaires à cette stratégie via des incitations fiscales, des mesures pour faciliter la certification des technologies, l'harmonisation des normes au niveau international…. Les engagements financiers sont substantiels. A titre d’exemple, le METI a introduit en 2018 un crédit d’impôt – dans le cadre de la loi de mesures spécifiques destinée à améliorer la productivité de l'industrie (dite SMLEIP, provenant de l'acronyme anglais) – , auquel sont éligibles les entreprises travaillant sur des opérations avancées de partage de données. Pour la mise en place de ces mesures, le METI dispose en 2019 d’environ 160 Mi EUR (en plus des budgets alloués à des programmes spécifiques de développement de l’IoT, de l’IA, etc), et agit conjointement avec le MEXT (éducation/recherche), qui dispose d’un budget de 131 Mi EUR en 2019 pour la promotion des technologies du futur, et le MIC (communications), qui dispose de 284 Mi EUR en 2019 pour l’application approfondie de l’IoT et de l’IA à l’industrie. La NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization), agence de financement du METI, a par ailleurs investi 375 Mi EUR dans des projets nationaux liés au développement des nouvelles technologies industrielles (robotique, IA, biotechnologies etc) en 2019.

2. La méthode consiste à favoriser les développement, production et mise sur le marché de produits et services en lien avec les nouvelles technologies (IA, Big Data, IoT).

2.1 5 secteurs prioritaires : la conduite autonome et les services à la mobilité ; l’industrie manufacturière et la robotique ; la sécurité des infrastructures et usines ; le Smart Life ; les biotechnologies et matériaux. Tous font l'objet de discussions au sein de groupes de travail animés par des instances ou associations privées, comme la Robot Revolution Initiative (RRI) ou l’IoT Acceleration Lab, et devant permettre aux différents acteurs de l’industrie japonaise d’élaborer des stratégies en faveur du développement des nouvelles technologies (tests, campagnes de promotion, conseils au gouvernement…).

Le groupe de travail sur la conduite autonome vise à réduire les accidents de la route, la congestion routière et les émissions automobiles polluantes, comme à accroître le confort et la sécurité des personnes âgées au volant, l’attractivité internationale de l’industrie automobile sur le véhicule autonome. Un déploiement généralisé du véhicule autonome est visé à l’horizon 2050.

Celui sur l’industrie robotique et manufacturière vise à optimiser la productivité industrielle, mettre en place des flux de production continus dans les usines et à diminuer les accidents industriels et la charge environnementale. Environ 200 projets pilotes avaient notamment été adoptés par ses membres en 2018.

Le groupe de travail sur les biotechnologies et les matériaux tend à promouvoir le développement de produits pharmaceutiques et de solutions et matériaux médicaux innovants et des politiques de préservation des ressources énergétiques.

Celui dédié à la sécurité des infrastructures et des usines doit permettre de réduire les risques d’accidents dans les usines tout en améliorant leur productivité, mais aussi de promouvoir l’utilisation efficace des capteurs, drones et autres technologies avancées. En 2019, sur ses recommandation, le METI a par exemple publié le Cyber/Physical Security Framework pour guider les entreprises dans la mise en place d’infrastructures de sécurité (approche en « 3 niveaux » : au sein de la chaîne de valeur, dans les connections entre le monde physique et le réseau et dans la sécurisation des données en ligne).

Enfin, celui sur la Smart Life, destiné à apporter des réponses aux enjeux sociétaux du marché du travail : diminution de la population active, contraction du marché, précarisation du travail des femmes et des personnes âgées.

2.2 Des initiatives également transversales : utilisation généralisée des données (ainsi, création par le METI d’une plateforme satellitaire de partage de données dite ‘Tallus’), formation et augmentation du nombre d’experts en IT, cybersécurité, IA et propriété intellectuelle et standardisation. Un mémorandum de coopération entre RRI et l’Alliance du futur a notamment été signé afin de développer notre coopération bilatérale sur les travaux de normalisation.

3. Résultats : un impact économique encore incertain, mais une mobilisation et sensibilisation de nombreux acteurs publics et privés.

3.1 Les tests effectués sur les programmes de partage de données au sein des entreprises et entre elles attestent d'un impact positif sur la productivité industrielle.

En 2018, l’Industrial Value Chain Initiative a publié un protocole permettant la mise en place d’une plateforme de données ouvertes et de partage d’information. Ce protocole a été testé par des grands groupes japonais (comme Fanuc, Mitsubishi Electronics, DMG Mori et Hitachi), et les résultats, présentés lors de la Foire de Hanovre de 2018, ont révélé que de tels systèmes permettaient effectivement d’augmenter l’efficacité du processus industriel et la qualité des services fournis. Le développement de la 5G en 2020 devrait aussi permettre l’accélération des initiatives IoT (Smart Life, véhicule autonome, partage de données…) grâce à la mise en place de réseaux d’une plus grande rapidité et d’une meilleure résolution - premiers résultats de tests menés par l’ITU Association of Japan depuis 2017 -.

3.2 Le gouvernement japonais s’inspire des apports des groupes de travail pour adopter des mesures plus adaptées au besoin des entreprises et mieux cibler son objectif de numérisation industrielle. En mars 2019, le cabinet du Premier ministre a notamment approuvé un amendement à la loi sur les véhicules de transport routiers, permettant de créer de nouvelles normes pour les voitures autonomes (caméras, capteurs). Le gouvernement prévoit également d’adapter au véhicule connecté les procédures de contrôle ainsi que les règles d’assurances.

3.3 Cependant, les résultats globaux de cette stratégie n’ont pas encore été communiqués par le METI. Les Jeux olympiques étant désignés comme une occasion historique de mettre en valeur la stratégie 5.0, on peut s’attendre à une communication gouvernementale sur l’avancée de connected Industries en 2020.

Séminaire Fourgeaud - "Loyers et périmètres des zones urbaines : l’apport des Big Data"

2019-06-05T00:00:00+02:00

Le séminaire Fourgeaud du 5 juin 2019 a eu pour thème Loyers et périmètres des zones urbaines : l’apport des Big Data.

Tout d’abord, Jean-Benoît Eyméoud (Banque de France, Sciences Po et LIEPP) a présenté les résultats d’une étude réalisée avec Guillaume Chapelle (Sciences Po et LIEPP) intitulée "Le Big Data peut-il améliorer notre connaissance du marché de la location ? Estimer le coût de la densité avec des données de loyers".

Ensuite, Laurent Gobillon (PSE et CNRS) a exposé les principaux enseignements d’une étude réalisée avec Marie-Pierre de Bellefon (Insee et PSE), Pierre-Philippe Combes (Université de Lyon, CNRS et Sciences Po) et Gilles Duranton (Université de Pennsylvanie) intitulée "Définir les zones urbaines à partir de la densité de construction".

La discussion a été introduite par Stanislas de la Rivière (Direction générale du Trésor) et Éva Simon et Camille Dufour (Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages).

1^er exposé : présentation orale de Jean-Benoît Eyméoud
Le Big Data peut-il améliorer notre connaissance du marché de la location ? Estimer le coût de la densité avec des données de loyers : papier de Guillaume Chapelle et Jean-Benoît Eyméoud.

2^ndexposé : présentation orale de Laurent Gobillon
Définir les zones urbaines à partir de la densité de construction : papier de Marie-Pierre de Bellefon, Pierre-Philippe Combes, Gilles Duranton et Laurent Gobillon.

Discussion de Stanislas de La Rivière (Direction générale du Trésor) et d’Éva Simon et Camille Dufour (Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages).

Sur la photo : debout - Jean-Benoît Eyméoud et Laurent Gobillon ;
assis - Camille Dufour et Stanislas de La Rivière.

Voici un bref résumé des études présentées :

« Le Big Data peut-il améliorer notre connaissance du marché de la location ? Estimer le coût de la densité avec des données de loyers », par Guillaume Chapelle et Jean-Benoît Eyméoud

Dans cet article, nous soutenons que le coût d’agglomération devrait être mesuré en utilisant les loyers car les prix de l’immobilier, habituellement utilisés dans la littérature, intègrent les anticipations des agents économiques et dépendent de paramètres variant avec la taille des villes. L’accès aux données de loyers étant limité, nous avons régulièrement récolté les données de grands sites d’immobiliers français. En comparant ces données aux données de l’enquête logement représentatives à l’échelle départementale et régionale, nous montrons que les données issues d’internet ne sont pas biaisées dans la mesure où elles ne différent statistiquement pas des données administratives. Nous utilisons ensuite ces données pour construire un indice de loyer comparable pour chaque aire urbaine française. Nous montrons que les ratios loyers / prix sont plus faibles dans les grandes agglomérations ce qui se traduit par une mesure d’élasticité du coût du logement par rapport à la taille de la ville plus faible que celle mesurée avec les prix de l’immobilier par Combes, Duranton et Gobillon (2018).

« Définir les zones urbaines à partir de la densité de construction », par Marie-Pierre de Bellefon, Pierre-Philippe Combes, Gilles Duranton et Laurent Gobillon

Nous développons une nouvelle méthode dite de la cible (dartboard methodology) pour délimiter les zones urbaines à partir d'informations détaillées sur la localisation des bâtiments, que nous mettons en œuvre à partir d'une carte des bâtiments en France. Pour chaque pixel, notre approche compare la densité réelle des constructions après lissage à la densité contrefactuelle lissée des constructions calculée d’après une distribution aléatoire des bâtiments. Nous définissons comme urbaine toute zone avec une surdensité de construction statistiquement significative. Nous définissons les noyaux de ces zones urbaines de manière similaire. Enfin, nous développons de nouveaux tests unilatéraux et bilatéraux pour fournir une base statistique permettant de comparer des cartes avec des délimitations différentes, que nous utilisons pour documenter la robustesse de notre approche et les différences importantes qui existent entre nos résultats et la délimitation officielle.

Crédit photo : © Gézelin Grée, Secrétariat général des ministères économiques et financiers, droits réservés.

Le secteur du Big Data au Japon en plein essor

2018-07-03T00:00:00+02:00

Le Big Data offre des opportunités dont l’économie japonaise pourrait largement profiter, en particulier pour répondre aux défis économiques et sociétaux du pays. Le gouvernement japonais a ainsi placé le Big Data au cœur de sa stratégie de revitalisation qui vise à mettre en place une Société 5.0.. Conscients de ce potentiel, les grands groupes TIC japonais développent tous une offre Big Data conséquente couvrant différents secteurs d’activité. Pour autant, le développement insuffisant de l’offre Cloud, le manque d’experts et la faible utilisation des données par les entreprises limitent leur pleine exploitation et freinent ainsi les capacités d’innovation.

Les annexes sont téléchargeables ci-dessous.

1. Le marché des Big Data est en plein essor au Japon

1.1. Le Big Data représente un enjeu économique important pour le Japon. Le développement des nouvelles technologies, dont les Big Data, est identifié par le gouvernement japonais comme un levier essentiel pour répondre aux défis économiques, sociétaux et écologiques du Japon. Dans un rapport de 2016, le cabinet de conseil IDC Japan estime la taille du marché des Big Data (technologie et services) à 94,7 Mds JPY (743 M EUR) en 2015 et prévoit une croissance de 25% par an pour atteindre 288 Mds JPY (2,3 Mds EUR) en 2020. A titre de comparaison, le marché français représentait 445 M EUR en 2016 (IDC) et le marché américain 9,3 Mds EUR (MicroMarketMonitor).

1.2. Il est ainsi est devenu une priorité pour les grands groupes. Selon un sondage effectué par le RIETI[1] en 2017, 80% des grands groupes japonais du secteur manufacturier utilisent les Big Data afin d’optimiser leur production et améliorer leurs ventes. De leur côté, les grands groupes électroniques et les opérateurs télécoms se restructurent pour intégrer la montée en puissance de l’IoT et développer des produits et services BtoB liés au Big Data. Hitachi, NEC, Fujitsu, KDDI et NTT Data proposent ainsi tous une offre complète de traitement et d’analyse des données qui comprend une partie hardware et une partie logicielle, souvent couplée à une offre de consulting et de suivi clients, et des services cloud de stockage de données. Les secteurs les plus ciblés par les offres Big Data sont la santé, les services financiers, les services publics, la vente au détail, les télécommunications et l’énergie.

1.3. Des start-ups japonaises se démarquent également dans ce secteur, à l’image de Prefered Infrastructure, qui a signé, en 2014, un partenariat avec NTT communications, de SmartDrive, start-up spécialisée dans l’analyse de Big Data appliquée à l’automobile qui a levé 1 Mds JPY en 2017, ou encore de Insight Tech qui collecte les plaintes des consommateurs et les convertit en Big Data, analysés ensuite grâce à l’intelligence artificielle.

1.4. Le Japon développe, par ailleurs, son offre de Data Centers[2]. C’est marché en plein essor (représentant 1 095 Mds JPY en 2016, il devrait croître à un rythme de 7% par an pour atteindre 1 437 Mds JPY en 2020) avec une offre qui s’étend sur l’ensemble de la région Asie-Pacific[3]. Le site Cloudscene classe ainsi le Japon à la 8ème place en termes de densité de data center et Tokyo à la 17ème place (sur 50) des meilleures villes pour les colocations[4]. Le Japon est également le 3^e plus gros détenteur, après les Etats-Unis et la Chine, de data center hyperscale[5]. Pour autant, il faut souligner les 5 plus importants data centers en collocation au Japon sont gérés par l’américain Equinix.

2. Le secteur fait face à plusieurs défis : sous-exploitation par les PME japonaises, manque d’experts en IT, dépendance à l’offre Cloud américaine

2.1. Le potentiel des données est sous-utilisé, en particulier par les PME, freinant ainsi la compétitivité et l’innovation de l’industrie japonaise. Si les entreprises japonaises disposent de très larges bases de données, moins de 20% d’entre elles intègrent, par exemple, des solutions PLM[6] et ERP[7]. Le RIETI constate également que si les grands groupes ont de plus en plus recours à des solutions Big Data, les PME, elles, ont pris du retard. A titre d’exemple, 50% des sondés (essentiellement des PME) ont précisé avoir entendu parler de l’IoT mais n’avoir pris aucune mesure pour l’intégrer dans leur processus interne.

2.2 Le principal obstacle à l’utilisation des Big Data au sein de l’industrie manufacturière est le manque d’experts. Environ 60% des entreprises sondées par le RIETI précisaient que le manque de main d’œuvre spécialisée dans l’analytique et l’utilisation commerciale des données était le principal frein à leur utilisation. En particulier, le METI estime qu’il pourrait manquer près de 48 000 spécialistes dans les technologies digitales (Big Data, IoT, IA) d’ici 2020.

2.3. Enfin, les entreprises japonaises restent fortement dépendantes de l’offre cloud américaine. Le marché du cloud (privé et public[8]) représentait plus de 1 000 Mds JPY en 2015, en progression de 33,7% par rapport à l’année précédente, et devrait dépasser les 3 000 Mds JPY en 2020. Cependant, si les entreprisesjaponaises tiennent toujours le marché du cloud privé, le marché du cloud public est lui dominé par les entreprises américaines (les trois géants américains, Amazon, Microsoft et Google, possèdent à eux seuls 65,1% du marché). Sur le marché mondial, NTT est la seule entreprise japonaise présente dans le top 20, avec 0,8% de part de marché (2015, source MIC).

3. Donnant la priorité au développement d’une économie fondée sur les données et la connectivité, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour renforcer le secteur du Big Data.

3.1. En 2018, environ 600 M € seront consacrés au financement de projets visant à développer de nouvelles technologies liées à l’IoT, l’IA et le Big Data[9]. La NEDO, agence de financement du METI, a également incorporé dans ses objectifs, le soutien aux projets de Big Data. Elle subventionne ainsi plusieurs projets d’envergure parmi lesquels le développement d’un système de stockage de mémoire à grande vitesse (High Speed storage class memory), utilisant des centres de données à faible consommation, auquel participe, entre autres, Fujitsu, l’Université de Chuô et le Tokyo Institute of Technology. Le CSTI finance par ailleurs un projet de R&D sur le Big Data (3-5 Mds JPY) dans le cadre du programme ImPACT sur les innovations de rupture.

3.2. Afin de promouvoir et encadrer l’utilisation du Big Data, plusieurs lois majeures sont entrées en vigueur ces trois dernières années, notamment le Basic Act on the Advancement of Utilizing Public and Private Sector Data, voté en décembre 2016, l’Amended Personal Information Protection Act, en mai 2017, et le Medical Care Big Data Act, en mai 2018. Cette dernière autorise la collecte, sous réserve qu’ils soient anonymes, des historiques médicaux des patients aux fins d’utilisation par des chercheurs et des entreprises pharmaceutiques. Le METI a par ailleurs publiées des « guidelines », révisées en 2018, afin d’aider les entreprises à rédiger des contrats adaptés au partage de données et protégeant leurs droits de propriété intellectuelle (cf. Annexe 8).

3.3. Le gouvernement s’est, d’autre part, fixé pour objectif d’ouvrir l’accès aux données de l’ensemble des organismes publiques d’ici 2020 (contre 18,5% en décembre 2017). Dans ce cadre, l’Université de Tokyo a créé un centre de recherche spécialisé dans l’étude de l’open data, le Tokyo Open Data Center (UTODC) et qui doit rendre disponibles les données publiques. A souligner que selon le MIC, plus de 40% des autorités locales ont déclaré faire des efforts pour étendre l’accès aux données ou être prêtes à en faire (cf Annexe 9).

3.4. Enfin, le gouvernement a mis l’accent sur la formation, la sensibilisation et l’information. En premier lieu, former pour remédier au déficit d’experts en Big Data : le gouvernement entend encourager la formation en IT des entreprises et des étudiants ainsi que le recrutement de chercheurs étrangers. Ainsi, en 2017, le MEXT prévu une nouvelle ligne budgétaire de 600 M JPY (4,7 M EUR) destinée à la promotion de cursus de Data Science au Japon. Par ailleurs, des programmes d’échanges de savoir-faire dans le domaine du Big Data ont été ouverts depuis 2015, notamment avec la Silicon Valley. Ensuite, sensibiliser et informer le public sur l’essor et les bénéfices du Big Data : selon un sondage du MIC de 2017, si 80% des interrogés seraient prêts à communiquer leurs données personnelles, 86,1% restent inquiets de la diffusion de ces données, chiffre plus élevé qu’aux Etats-Unis, en Chine, au Royaume-Uni ou en Allemagne.

[1] Sondage effectué auprès de 4209 entreprises japonaises du secteur manufacturier, https://www.rieti.go.jp/jp/publications/pdp/17p027.pdf

[2] Fujitsu, IBM Japan, NTT Data ou NEC sont parmi les principaux fournisseurs japonais de services de stockage de données. NEC a annoncé par exemple la construction de deux Data Centers à Kobe et Nagoya pour un montant de 20 Mds JPY (186 M USD) pour répondre à la demande des sociétés cloud américaines.

[3] En 2016, NTT Communications représentait 9,7% du marché régional

[4] On compte, aujourd’hui, 146 Data Centers en collocation sur le territoire, dont 105 à Tokyo et 22 à Osaka https://datacenternews.asia/story/5-reasons-why-japan-global-data-center-powerhouse/.

[5] Data centers d’au moins 5 000 serveurs et 10 000m²

[6] Le PLM, Product Lifecycle Management, est une stratégie d'entreprise qui vise à gérer et partager l'ensemble des informations relatives à un produit industriel, tout au long de son cycle de vie (définition, fabrication, maintenance et recyclage). Source : CoDeKF

[7] Un ERP (Enterprise Resource Planning) ou également appelé PGI (Progiciel de Gestion Intégré) est un système d’information qui permet de gérer et suivre, au quotidien, l’ensemble des informations et des services opérationnels d’une entreprise. Source : Cegid

[8] Le Cloud privé est une infrastructure dédiée, c’est-à-dire que des serveurs privatifs gèrent l’ensemble des données et pour tous les utilisateurs d’une entreprise. Celui-ci est administré soit en interne, soit par un prestataire spécialisé. Dans le Cloud public les données sont hébergées sur une multitude de serveurs eux-mêmes accessibles par un nombre déterminé d’utilisateurs.

[9] Budgets de 13,4 Mds JPY (soit 102 M €) pour le MEXT, de 61,4 Mds JPY (soit 470 M €) pour le METI, et de 3,6 Mds JPY (soit 27 M €) pour le MIC.