Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - batteries

Le déploiement du véhicule bas-carbone mis à l’épreuve

2024-07-24T00:00:00+02:00

Le déploiement du véhicule bas-carbone est un enjeu majeur pour la Corée

Le verdissement du parc automobile coréen est au cœur de la transition écologique de la Corée. En vue d’atteindre son objectif de neutralité carbone à horizon 2050, la Corée souhaite diviser par 10 les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports d’ici 2050. Les possibilités de report vers d’autres modes de transport que l’automobile, quoique prometteuses dans l’agglomération de Séoul, sont globalement limitées, et un tel objectif suppose donc la transition massive de son parc automobile (26 millions de véhicules) vers le bas-carbone.

Le gouvernement déploie depuis une quinzaine d’années une politique de transition vers le véhicule bas-carbone. Les premières politiques visant à réduire l’empreinte carbone des transports remontent à la fin des années 2000, avec une première loi-cadre adoptée en 2009, et le premier dispositif de bonus écologique sur les véhicules hybrides et zéro-émission datant de 2011. Elles ont ensuite été révisées à la hausse, notamment dans le cadre des engagements pris à la COP21, des politiques de soutien à l’économie de l’hydrogène mises en place en 2019, ou encore du volet verdissement du plan de relance post-Covid coréen de 2020, qui consacre 17 Md$ à la mobilité bas carbone avec un objectif de 1,13 million de véhicules électriques et 200 000 véhicules hydrogène d’ici 2025. En 2021, les autorités ont fixé l’objectif de 7,85 millions de véhicule zéro-émission d’ici 2030, soit 33 % du parc automobile d'ici 2030, puis 85 % à horizon 2050.

Une hausse notable des ventes de véhicules bas-carbone

Les ventes de véhicules électriques (VE), affichent une bonne dynamique au cours des 5 dernières années, malgré un ralentissement en 2023. La Corée compte 607 000 VE en circulation en date de juin 2024, un nombre multiplié par 7 en 5 ans, et l’accélération des ventes observée entre 2018 et 2022 laisse entrevoir la possibilité d’atteindre l’objectif de 1,13 million de véhicules d’ici 2025. 2023 a marqué la première année de baisse du parc automobile thermique en Corée (-0,4 % par rapport à 2022). Dans le même temps, les ventes de VE ont stagné en 2023 à 200 000 véhicules, et affichent sur les premiers mois de 2024 une tendance à la baisse, tandis que les ventes de véhicules hybrides sont en forte hausse.

La Corée du Sud est de loin le premier pays de déploiement du véhicule hydrogène, même si le nombre de véhicules est relativement plus faible. La Corée est un des rares pays à avoir parié relativement tôt sur le développement du véhicule hydrogène personnel et représente à elle-seule 48 % du parc mondial. Le parc du pays atteint près de 35 000 véhicules hydrogène, avec 4 631 nouvelles immatriculations en 2023, ce qui représente environ un véhicule hydrogène pour 17 VE.

La volonté de maintenir une dynamique positive

Le gouvernement sud-coréen maintient une politique incitative. En 2023, le ministère coréen de l’Environnement a dédié le quart de son budget au déploiement du véhicule écologique, dont 2 Md$ pour les subventions à l'achat de véhicules écologiques et 364 M$ pour les stations de recharge, un budget en hausse depuis 2019 (source : KDI). En mai 2023, le ministère a décidé le renforcement des primes à la casse des véhicules à environ 725 $, de nouvelles subventions à l’achat pour les véhicules à hydrogène, qui couvrent désormais plus de la moitié du prix d’achat pour une Hyundai NEXO, et un soutien fiscal et en R&D pour les entreprises. En outre, le gouvernement a imposé une obligation de promotion des VE aux concessionnaires et mis en place un malus à l’achat de véhicules émettant plus de 160 g/km de CO_2, pouvant atteindre 7 % du prix. Enfin, le gouvernement ne devrait plus considérer les véhicules hybrides comme écologiques d’ici 2025 ou 2026, les sortant ainsi du périmètre des mesures incitatives.

La Corée souhaite aussi renforcer les infrastructures de recharges. La Corée est le pays de l’OCDE qui possède le plus grand nombre de stations de recharge de VE en proportion du parc, mais une partie de la population coréenne conditionne l’achat d’un VE à une densification encore plus importante. Il en va de même des stations de recharge hydrogène : on comptait 271 stations en 2023, un nombre qui a doublé en deux ans mais qui ne permet pas encore un déploiement du véhicule hydrogène sur tout le territoire. En outre, un seul distributeur par station est autorisé en raison des réglementations strictes en matière de sécurité des gaz. Dans les deux cas, le gouvernement pousse pour un renforcement des infrastructures : 90 000 nouveaux chargeurs pour VE annoncés en août 2024 et un objectif de 1 200 stations de recharge hydrogène d’ici 2040.

Le gouvernement coréen souhaite également répondre aux préoccupations de sécurité de sa population. Selon une étude de Deloitte de janvier 2024, ce facteur est cité par 45 % des Coréens comme un frein à l’achat de véhicules électriques, soit le pourcentage le plus élevé parmi les pays de l’échantillon. Si la probabilité d’incendie est plus élevée en Corée pour un véhicule thermique, les incendies de véhicules électriques, qui occasionnent davantage de dégâts et sont généralement relayés dans les médias, ont un impact psychologique plus fort sur le consommateur. C’est dernièrement le cas de l’explosion d’un véhicule électrique dans un parking souterrain de Séoul en août 2024, qui a blessé 23 personnes et détruit 140 véhicules. En réponse, le gouvernement a émis des lignes de conduite à l’endroit des constructeurs, les invitant à divulguer leurs fournisseurs de batteries et à proposer des inspections gratuites. La ville de Séoul a, de son côté, interdit la présence de VE dans les parkings souterrains s’ils sont chargés à plus de 90 %.

Actualités sectorielles du 19 février au 1er mars 2024

2024-03-04T00:00:00+01:00

En bref

Énergie

Le Chhattisgarh accueille le plus grand site d’Inde couplant production solaire et stockage par batterie, mais reste un État dépendant du charbon à 98%.
L’Inde adopte des mesures pour simplifier et accélérer les procédures pour installer des panneaux solaires en toiture et injecter l’électricité produite sur le réseau électrique.

Transports

Le premier Ministre Narendra Modi a annoncé le lancement de 2000 projets d’infrastructures ferroviaires d’un montant cumulé de 4,6 Mds EUR.
Le Ministère des ports, du transport maritime et des voies navigables a lancé pour 34 MEUR de projets de développement des voies navigables dans les Etats du Nord-Est de l’Inde.

Ville

SciencesPo Paris lance un double master en Inde sur les questions de développement urbain international, en partenariat avec le Tata Institute of Social Science à Bombay.
Neuf États indiens de montagne bénéficient d'un programme spécial d'aide pour juguler le développement urbain non contrôlé.

Environnement

Le mauvais usage du glyphosate au Bangladesh exacerbe le danger pour les écosystèmes et les travailleurs agricoles.
La Cour Suprême suspend temporairement la loi adoptée en août 2023 sur la conservation des forêts suites aux vives revendications d’experts et d’activistes opposés à ce texte.
Un rapport du Think Tank WRI a développé une méthodologie pour caractériser l’impact différentiel du changement climatique sur les minorités et les classes défavorisées en milieu urbain en Inde.

Numérique

Le gouvernement indien a augmenté le nombre d'agences gouvernementales autorisées à détruire les preuves d’instructions d'interception, de surveillance et de décryptage d’information, suscitant de vives critiques de la part de l’opposition.
Vijay Shekhar Sharma, PDG de PayTM, démissionne du conseil d'administration de sa banque de paiement qui fait face depuis plusieurs semaines à des difficultés liées à des manquements à la réglementation.

Visite d’Olivier Becht en République de Corée

2023-12-20T00:00:00+01:00

Les 18 et 19 décembre 2023, M. Olivier Becht, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité et des Français de l'étranger, s’est rendu pour la première fois à Séoul, en République de Corée, pour une visite officielle.

Le ministre délégué est venu accompagné d’une délégation de dirigeants d’entreprises françaises composée d’Air Liquide, de TotalEnergies, de Thales, d’Airbus, de Fives et de Roxalex, menée par M. François Jackow, Directeur général d’Air Liquide et Président du Conseil d’Affaires franco-coréen du MEDEF International. Le service économique de Séoul a, à cette occasion, organisé une table-ronde entre ces entreprises et la vice-ministre coréenne des Sciences et Technologies de l’Information, ainsi qu’avec le vice-ministre coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie. Ces moments d’échanges ont permis aux entreprises françaises d’exposer leurs projets en Corée, en particulier dans le domaine de l’innovation, et aux membres du gouvernement coréen d’esquisser des axes de coopération en lien avec leurs grandes priorités sectorielles, comme la transition bas-carbone et le spatial.

Le ministre délégué a poursuivi la discussion avec le vice-ministre coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie, et s’est également entretenu avec le Président de la Commission des affaires agricoles de l’Assemblée nationale coréenne, en vue d’évoquer l’amélioration de l’accès au marché pour les quelque 5 200 entreprises françaises exportant vers la Corée du Sud. Le volume d’échange commercial France-Corée a déjà doublé depuis la mise en œuvre de l’accord de libre-échange UE-Corée en 2011, et les exportations françaises vers la Corée du Sud s’élevaient en 2022 à 6 milliards d’euros, quasiment équivalentes aux exportations françaises vers l’Inde (6,1 milliards d’euros) et vers le Japon (6,6 milliards d’euros).

Le ministre délégué et sa délégation ont, par ailleurs, longuement échangé avec la communauté d’affaires française basée en Corée, en vue de recueillir leur retour d’expérience sur les opportunités et défis pour le développement des entreprises françaises en Corée du Sud. On compte 300 entreprises françaises, dont 225 filiales, générant près de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 26 000 emplois directs en Corée. A cette occasion, Business France, le comité Corée des Conseillers du Commerce extérieur de la France et la Chambre de Commerce et d’Industrie franco-coréenne ont signé une lettre d’intention en vue d’établir la Team France Corée, premier accord de ce type dans le réseau français à l’étranger.

Enfin, M. Becht a rencontré plusieurs dirigeants de grandes entreprises, de PME et de fonds d’investissement coréens, avec qui il a pu évoquer l’attractivité de la France pour les investissements coréens, en particulier dans le domaine des batteries et de la décarbonation, en lien avec les ambitions de réindustrialisation portées par la France à travers notamment France2030 et la loi industrie verte.

Sécurisation des approvisionnements dans le domaine des batteries pour véhicules électriques

2022-07-13T00:00:00+02:00

1. L’approvisionnement dans le domaine des batteries : un enjeu crucial pour un secteur hautement stratégique

Les groupes coréens sont leaders mondiaux dans le domaine de la fabrication et de l’assemblage des batteries. La part de marché cumulée des trois sociétés coréennes de batteries, LG Energy Solution, SK On et Samsung SDI, s’élevait en 2021 à 30 %, en baisse de 4 points par rapport à 2020. Hors-Chine la part des batteries coréennes a toutefois augmenté de 5 points, passant de 52 % en 2020 à 57 % l’année dernière.

Dans le même temps, la Corée doit assurer l’essentiel de ses approvisionnements depuis l’étranger, le sous-sol coréen étant très peu doté en minerais critiques comme le lithium, le cobalt, le cuivre, ou encore le nickel. Le taux de dépendance des industriels coréens s’élève ainsi à environ 50 % pour l’anode, 80 % pour la cathode, 70 % pour le séparateur et 65 % pour l’électrolyte. Cette exposition aux approvisionnements extérieurs rend la Corée vulnérable à la récente envolée des prix de ces minéraux.

2. Un effort combiné des acteurs publics et privés coréens de sécurisation de l’amont de la chaîne de valeur

Le gouvernement et les acteurs privés investissent dans des mines d’extraction. Sur le sol coréen, la nouvelle administration Yoon a annoncé la réouverture des mines de tungstène de Sangdong dans l’Est du pays. L’agence publique KOMIR possède quant à elle des parts dans 15 mines d’extraction de minerais à l’étranger, et a annoncé en mars 2022 la suspension de son programme de cession, qui concernait une mine de nickel à Madagascar et une mine de cuivre au Panama, face au contexte de hausse des prix. Les groupes coréens ont également procédé à l’achat de parts dans des mines à l’étranger, comme le groupe sidérurgique coréen POSCO et son investissement de 2018 dans un gisement de lithium dans le nord-ouest de l’Argentine. SK a de son côté récemment indiqué envisager des investissements directs dans des mines de cobalt et de nickel.

La Corée a également mis en place des contrats de long-terme afin de se prémunir en partie des fluctuations de prix et de diversifier ses approvisionnements. C’est le cas de POSCO qui coopère avec Pilbara Minerals en Australie pour acheter 240 000 tonnes de concentré de lithium par an ou de SK et Samsung pour des approvisionnements en cobalt jusqu’en 2024 en provenance du Congo. C’est également dans cet esprit que l’ancien Président Moon a signé un accord fin 2021 avec l’Australie en vue d’approvisionner la Corée en terres rares, lithium, graphite, cobalt et nickel.

Les groupes coréens sécurisent également leur chaîne d’approvisionnement par des investissements dans l’amont de la chaîne de valeur. Sur le sol coréen, on peut citer la co-entreprise entre LG et le chinois Zhejiang Huayou, avec un investissement de 435 millions de dollars pour la construction d’ici 2025 d’une usine de précurseurs de cathodes (à base de minerais importés) à Gumi, dans le sud du pays. A l’étranger, le principal projet est celui de LG et POSCO en Indonésie, avec un investissement de 9 milliards de dollars annoncé en avril 2022, couvrant localement l’ensemble du cycle de fabrication : extraction minière, raffinage et fabrication des précurseurs, cathodes et cellules de batteries.

3. A plus long terme, la Corée mise sur le recyclage et les technologies de substitution

Le recyclage des batteries est, pour la Corée, non-seulement un vecteur de verdissement mais aussi de sécurisation d’approvisionnement. L’Europe, de par ses standards environnementaux propices au recyclage, est vue comme une destination privilégiée d’investissement des groupes coréens, comme POSCO et LG qui ont fait plusieurs annonces ces derniers mois en Pologne et en Hongrie. SK prévoit de son côté d’ouvrir sa première usine de recyclage de batteries d’ici 2024, la localisation n’étant pas décidée. Korea Zinc a quant à lui annoncé en juillet 2022 le rachat pour 332 millions de dollars de l’américain Igneo, spécialiste du recyclage des déchets électroniques pour en récupérer les métaux nécessaires aux batteries. Le soutien à la R&D dans le recyclage des batteries fait aussi partie des priorités gouvernement coréen à travers le plan K-battery.

L’envolée des prix des matières premières pourrait faire infléchir la spécialisation technologique de la Corée. Les fabricants coréens sont spécialisés dans les batteries NCM (Nickel Cobalt Manganèse), de plus haute performance que les batteries LFP (Lithium Fer Phosphate), apanage des fabricants chinois. Néanmoins, les batteries NCM sont davantage exposées à l’envolée des prix des matières premières, et certains fabricants tels que Tesla, ont choisi de basculer vers un parc 100 % LFP. La part de marché mondiale des batteries LFP pourrait passer de 15 % en 2021 à 40 % en 2025, et LG a déjà fait le choix d’adapter une partie de ses chaînes de production à la fabrication des LFP.

Le développement de technologies de substitution et de nouvelles générations de batteries pourrait répondre à cette problématique. POSCO a notamment démarré fin 2021 la production de la première usine de Corée de graphite de synthèse et LG développe des anodes à base de silicium. L’institut public coréen KERI estime en outre que les avancées de la Corée dans les technologies de substitution du nickel par le soufre sont prometteuses tant par leurs performances que par la réduction des coûts. La Corée est également favorablement positionnée dans le domaine des batteries solides, plus efficaces et plus sûres.

Une carte synthétique des principales mesures prises par les acteurs coréens est disponible ci-dessous.

Cédric O en Corée pour renforcer le partenariat dans les nouvelles technologies et les startups

2021-11-23T00:00:00+01:00

Un volet « coopération technologique » : Cédric O a visité la plus grande usine de semi-conducteurs au monde, le Samsung Pyeongtaek Campus, avant de s’entretenir avec les dirigeants du géant de l’électronique. Cédric O est également intervenu lors d’une conférence sur la coopération franco-coréenne dans le domaine des batteries pour véhicules électriques, en présence de la nouvelle entreprise ACC surnommée « Airbus des batteries ». La semaine a en outre été marquée par une visite de la ville de Daejon et des institutions scientifiques de renommée mondiale qu’elle abrite.

Un volet « startups » : Cédric O a ouvert le salon ComeUp, un des plus grands salons tech d’Asie, en compagnie de 11 startups venues de France pour l’occasion. En marge du salon, Cédric O et son homologue coréen Chil-seung KWON ont participé à un séminaire franco-coréen sur les startups en présence de la French Tech Séoul, à l’occasion duquel la startup française Ynsect a annoncé le lancement d’un partenariat R&D avec le groupe coréen Lotte.

Enfin, un volet « régulation du numérique » : Cédric O est intervenu dans le cadre de deux conférences, l’une à l’Assemblée nationale coréenne sur l’équité numérique, l’autre sur les défis de sécurité que pose l’émergence des nouvelles technologies. Il a pu à cette occasion mettre en avant la vision française et européenne sur ce thème, quelques semaines avant le début de la présidence française de l’Union européenne. Il s’est également entretenu avec le Président de l’Assemblée nationale coréenne et avec le député coréen à l’origine de la loi dite « Google », première loi au monde à réguler les commissions perçues par les plateformes de téléchargement d’applications.

En clôture de sa visite Le Secrétaire d’Etat s’est entretenu avec le ministre coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie Sung Wook MOON. Les deux ministres ont évoqué l’ensemble des thématiques de la visite et ont identifié plusieurs pistes concrètes de renforcement du partenariat technologique franco-coréen, comme l’ont appelé de leurs vœux les Présidents Macron et Moon lors de leur rencontre début novembre.

Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 12 au 25 juillet 2021

2021-07-26T00:00:00+02:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Période du 12 au 25 juillet 2021

Sommaire

Japon

Macro-économie et finance
Politiques économiques
Entreprises

Corée

Macro-économie et finance
Politiques économiques
Entreprises

Japon

Le Président de la République française s’est rendu à Tokyo les 23 et 24 juillet pour l’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. A cette occasion, il s’est entretenu avec le Premier Ministre Yoshihide Suga, avec lequel il a fait un point sur les avancées de la feuille de route bilatérale, agréée en juin 2019 lors de sa précédente visite au Japon. Cette rencontre a donné lieu à une déclaration conjointe qui rappelle l’attachement de la France et du Japon au partenariat d’exception qui les lie et l’engagement des deux pays:

en faveur notamment de l’initiative COVAX (initiative multilatérale visant à garantir un accès équitable de tous les pays au vaccin) et de la fourniture des doses de vaccins aux pays tiers (30 millions de doses pour la France, 60 millions pour le Japon) ;
d’une relance verte, inclusive et durable, en particulier en soutien aux pays les plus vulnérables ;
de la réalisation d’un Indopacifique libre et ouvert, inclusif et fondé sur l’Etat de droit, en réitérant en particulier l’importance de l’ASEAN dans la région;
pour faire une priorité de la lutte contre le changement climatique, vecteur d’innovation et de créations d’emplois;
à tirer pleinement avantage des perspectives offertes par les accords entre l’Union Européenne et le Japon (Accord de Partenariat Economique, entré en vigueur en février 2019 ; Accord pour une connectivité durable et des infrastructures de qualité, signé en septembre 2019 ; Alliance Verte agréée en mai 2021).
pour continuer à travailler ensemble à la levée des restrictions sur les importations par l’UE de produits alimentaires japonais, 10 ans après le Grand tremblement de terre de l’est du Japon.

Le Président de la République a profité de ce déplacement pour s’entretenir avec des dirigeants de grandes entreprises japonaises afin d’évoquer leurs investissements en France et les défis de la relance économique. Ces entretiens ont également permis de revenir sur les nombreux partenariats innovants entre entreprises françaises et japonaises, notamment en pays tiers, dans des secteurs d’avenir comme la transition écologique ou l’économie digitale. Déclaration conjointe

1. Macro-économie et finance

Dans un communiqué du 16 Juillet 2021, la Banque du Japon (BoJ) a détaillé son programme de soutien aux investissements verts, annoncé dès le mois de juin, et l’inscrit dans une stratégie plus globale en faveur de la finance verte. La BoJ confirme l’établissement d’une nouvelle facilité, pour un an renouvelable jusqu’en 2031, qui vise à fournir aux banques japonaises des fonds à taux zéro en échange de leurs engagements verts apportés en collatéral (« prêts et obligations verts, soutenables ou liés au financement de la transition »[1]). Les banques verront le double des montants prêtés déduit de la part de leurs réserves auprès de la BoJ soumises à taux d’intérêt négatif, au profit de celles soumises à taux nul. L’institution justifie cette création par l’effet potentiellement négatif du changement climatique sur la stabilité des prix, la croissance économique et la stabilité financière. Enfin, la BoJ explicite une stratégie plus large pour lutter contre le changement climatique: inclusion des obligations souveraines vertes dans la constitution des avoirs en devises, conduite de « stress-tests » climatiques, en lien avec le superviseur financier ; approfondissement de la coopération internationale (réseau des banques centrales pour le verdissement du système financier NGFS, G7, G20…) et régionale (dans le cadre du Asian Bond Fund, porté par l’EMEAP – groupe réunissant les banques centrales d’Asie-Pacifique) en faveur de la finance verte ; engagement à contribuer au développement du marché des obligations vertes; promotion de la publication des données des institutions financières sur la base des travaux de la task force TCFD (G20/Fonds de stabilité financière) et, plus généralement, souhait d’accompagner ces institutions dans la gestion du risque climatique.BoJ, Nikkei Asia

[1] Dans un souci de flexibilité, la BoJ opte pour une définition large du collatéral éligible. Afin de conserver sa neutralité vis-à-vis du marché, elle indique qu’il reviendra à ses contreparties d’évaluer la contribution des prêts/investissements à la lutte contre le changement climatique: la banque du Japon ne décidera pas de l’éligibilité du collatéral en fonction de son contenu (nature du projet) mais en fonction du niveau de détail des informations fournies.

2. Politiques économiques

39% des Japonais consomment du riz une fois par jour au maximum. C’est ce que révèle une enquête menée fin juin par le Japan Agricultural News auprès de 1 139 Japonais âgés de 10 à 70 ans, confirmant la tendance déjà observée depuis quelques années. Le rôle d’aliment de base joué par le riz dans l’alimentation japonaise pourrait ainsi, à terme, être détrôné par d’autres féculents comme le pain ou les nouilles, dont la consommation augmente. Contre toute attente, cette tendance est plus forte chez les personnes plus âgées (42% des 40 ans et plus consomment du riz une fois par jour ou moins), que chez les personnes plus jeunes, dans la trentaine (30%) ou la vingtaine (36%). 45% des répondants affirment toutefois consommer encore du riz deux fois par jour et 16%, trois fois par jour. L’enquête propose des pistes pour inverser la tendance: les personnes interrogées se disent ainsi prêtes à consommer du riz plus souvent s’il est de meilleure qualité gustative (39% des répondants) et moins onéreux (32%); une plus grande variété des plats à base de riz stimulerait la consommation de 24% d’entre eux, de même qu’une meilleure connaissance de la qualité nutritionnelle et des bienfaits pour la santé, pour 19% d’entre eux. Sur ce dernier point, 40% affirment qu’ils consommeraient plus de riz s’ils avaient la garantie qu’il ne contribuait pas à une prise de poids. Ce paramètre santé ainsi que la diversité des plats apparaissent particulièrement importants pour les générations plus âgées, tandis que la rapidité et la facilité d’utilisation constituent des paramètres d’amélioration pour les plus jeunes, qui optent pour le riz précuit ou à cuisson rapide ainsi que la livraison à domicile. Japan Agricultural News.

Le Ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie (METI) a publié un projet de révision du plan fondamental de l’énergie (Basic Energy Plan), document de programmation énergétique à horizon de l’année fiscale 2030. Le projet prévoit une augmentation conséquente dans le mix électrique des énergies renouvelables (36-38%, vs. 22-24% dans le plan de 2018 actuellement en vigueur), une part inchangée pour le nucléaire (20-22%) et une diminution de la part des énergies fossiles (41% vs 56% auparavant). De plus, le gouvernement japonais prévoit désormais de recourir à l’hydrogène et l’ammoniac dans la production électrique, à hauteur de 1% du mix électrique en 2030 : pour mémoire, la stratégie de croissance verte visant à atteindre la neutralité carbone en 2050, annoncée en décembre dernier, envisage que ces deux combustibles représentent 10% du mix électrique en 2050. Le projet prévoit que le solaire et l’éolien en mer représentent ensemble plus de la moitié des énergies renouvelables du mix électrique en 2030 (soit respectivement 15% et 6% du mix électrique total). Concernant les énergies fossiles, le gaz naturel liquéfié devrait s’élever à 20% du mix électrique en 2030, le charbon à 19% et le pétrole à 2%. Enfin, pour le nucléaire, le METI souhaite mettre l’accent sur le redémarrage des centrales existantes et regagner la confiance des citoyens, perdue à la suite de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima, 10 ans plus tôt. Le projet prévoit également une diminution global de la production électrique de 10% en 2030, par rapport au plan actuellement en vigueur, grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à une réduction de la consommation. Selon la presse, un projet révisé devrait être présenté au Cabinet du Premier Ministre fin août et voté d’ici fin octobre. Kyodo news, MOE, Asahi.

3. Entreprises

Suzuki et Daihatsu s’associent à l’alliance de Toyota avec Hino et Isuzu autour des véhicules connectés et électriques. La Joint-Venture lancée en avril 2021, nommée Commercial Japan Partnership Technologies et pilotée par Toyota, a pour objectif de renforcer la coopération technologique et le partage de données entre les groupes, pour accélérer l’innovation et le développement des véhicules « CASE » (Connectés, Autonomes, Partagés et Électriques), dans un contexte mondial de compétition accrue sur les véhicules électriques et autonomes. Suzuki Motor et Daihatsu Motor ont annoncé leur intention de racheter chacun 10% des parts à Toyota, qui conservera ainsi 60% du capital total, contre 10% pour chacun des quatre autres constructeurs. La participation de Suzuki et Daihatsu annonce une nouvelle orientation de la structure : initialement concentrée sur les technologies pour camions, celle-ci inclura désormais les « Kei car », véhicules dont les deux entreprises sont des constructeurs majeurs. Ces keijidousha (véhicules légers) constituent une spécificité du marché japonais: ils sont en général bon marchés, font l’objet de régulations spécifique sur leur taille, leur puissance et leurs modes de conduite, et donnent accès à des avantages fiscaux et d’assurance, ce qui les rend très populaires dans l’archipel : le Japon en compte aujourd’hui 31 millions, soit 40% du parc automobile du pays. Néanmoins, malgré le fort potentiel de ce marché, la difficulté pour les constructeurs de concilier électrification et bas prix et de conserver une voiture compacte, malgré la taille et le poids des batteries, avait pu, jusqu’à présent, limiter l’électrification de ce segment de marché. Les nouveaux objectifs gouvernementaux de société décarbonée et la montée de la concurrence forcent cependant les constructeurs à s’associer pour accélérer leurs politiques de R&D en ce sens. Nikkei, Toyota

Corée

1. Macro-économie et finance

Le commerce extérieur coréen a atteint un nouveau record au premier semestre 2021, avec des flux d’import/export atteignant près de 500 Mds EUR. Les exportations sont en hausse de 26%, à 255 Mds EUR (en glissement annuel) tandis que les importations croissent de 24%, à 240 Mds EUR (en g.a), soit un solde commercial de 15 Mds EUR. Tous les secteurs bénéficient de cette progression des échanges: les ventes de produits électroniques et informatiques (semi-conducteurs, téléphones, disques SSD, batteries électriques…), qui représentent 30% des exportations du pays, croissent de 24% pour atteindre 77 Mds EUR. Le secteur des transports est celui qui progresse le plus rapidement (+41%), notamment grâce aux exportations de voitures (+50%) - après avoir connu une forte contraction au premier semestre 2020. Enfin, deux secteurs profitent de la hausse des prix des matières premières et des produits intermédiaires, en réponse à l’importante reprise de la demande mondiale : la métallurgie (+33%) et la chimie et pétrochimie (39%). La Chine conserve son statut de principal débouché pour les exportations coréennes (en hausse de 24%, à 64 Mds EUR - soit 25% des exportations), devant les Etats-Unis, à destination desquels les ventes ont aussi fortement progressé (+35%, à 40 Mds EUR - soit 15% des exportations). La Chine demeure le principal fournisseur de la Corée (en hausse de +25%, à 55 Mds EUR -soit 22% des importations), largement devant les Etats-Unis (+20%, à 30 Mds EUR - soit 12% des importations). Les achats de produits électroniques et informatiques (téléphones, semi-conducteurs…) augmentent de 20%, à 44 Mds EUR, tandis que ceux des équipements industriels et d’appareils électriques et électroménagers croissent de 29%, à 30 Mds EUR, portés par d’importantes acquisitions de machines pour la production de semi-conducteurs (+67%, à 12 Mds EUR). La reprise économique mondiale pousse également à la hausse les importations de produits chimiques et pétrochimiques (+25%) ainsi que la métallurgie (+32%). Les achats d’hydrocarbures sont en hausse de 19%, en raison de l’augmentation des prix, alors que les volumes d’importation restent stables. Joong Ang Daily, Korea Herald, Business Korea

2. Politiques économiques

Le Président coréen a annoncé une hausse de 120 à 160 Mds EUR des investissements prévus dans le cadre du Korean New Deal, à l’occasion du premier anniversaire de ce plan, le 14 juillet. Les dépenses des administrations centrales devraient passer de 84 à 120 Mds EUR tandis que le reste sera supporté par le secteur privé et les collectivités locales. En 2022, la part que le gouvernement compte consacrer à ce Korean New Deal « 2.0 » s’élèverait à 22 Mds EUR, soit une progression de 29% par rapport aux dépenses prévues dans la première version. Le plan « 2.0 » a pour objectif la création de 2,5 Mi d’emplois d’ici 2025, contre 1,9 Mi précédemment.

Cette nouvelle mouture met en avant un nouveau pilier, appelé « Human New Deal », couvert dans la première version par les mesures appelées « renforcement du filet de sécurité sociale ». Ce pilier bénéficie de la plus forte hausse budgétaire, avec un doublement de l’enveloppe initiale (pour un montant final de 37 Mds EUR). Parmi les nouvelles dépenses de ce pilier, 6 Mds EUR serviront à accroitre l’employabilité des jeunes, à faciliter leur accessibilité à un logement et à les aider à constituer de l’épargne. Près de 4,5 Mds EUR seront dédiés à des aides aux familles monoparentales, aux personnes âgées et aux personnes souffrant d’un handicap. Enfin, l’accès aux nouvelles technologies sera renforcé pour les élèves scolarisés dans les écoles situées en zones rurales. Le nombre d’universités proposant des cours de programmation informatique passera de 41 à 64, avec l’objectif de former 90 000 nouveaux développeurs, grâce à un budget supplémentaire de 3,9 Mds EUR.

Les dépenses des adminstrations centrales dédiées au « Green New Deal », autre pilier du plan, passent de 32 à 45 Mds EUR, dont 3,7 Mds EUR seront consacrés au développement d’un système de mesure des émissions de dioxyde de carbone ainsi qu’à un programme de réduction de ces émissions, à l’attention de l’industrie. Selon le gouvernement, ces mesures doivent permettre à la Corée d’atteindre les objectifs pour 2030 fixés dans sa dernière NDC (contribution déterminée au niveau national), dont la mise à jour devrait être annoncée lors de la COP 26 en novembre prochain. MOEF, Joong Ang Daily, Korea Times

3. Entreprises

Le Gouvernement coréen a dévoilé le 8 juillet 2021 sa « K-Battery Development Strategy», avec l’ambition de faire de la Corée le premier producteur de batteries au monde d’ici 2030. C’est depuis l’usine de production de batteries de LG Energy Solution à Ochang, dans la province du Chungcheong du Nord, que le Président Moon a annoncé les grandes lignes de la stratégie nationale concernant les batteries rechargeables, considérées comme un des axes prioritaires de développement de l’économie sur les prochaines années. Ce plan comprend :

- un volet fiscal, avec l’octroi de crédits d’impôt de 30 à 50% -fonction de la taille de l’entreprise- pour les dépenses de R&D et de 6 à 20% pour les investissements productifs;

- un volet recherche, avec le lancement de projets gouvernementaux de R&D de grande envergure ;

- et un volet financier, avec la mise en place d’un fonds de 1,5 Tn KRW (0,93 Md EUR), géré par la KEXIM (Export-Import Bank of Korea), permettant l’octroi de financements à des conditions préférentielles aux entreprises de K-batteries. Un autre fonds de 80Md KRW (59 Mi EUR), alimenté par des ressources publiques et privées, sera créé afin de soutenir les efforts de R&D des PME et des startups produisant les matériaux, composants et équipements essentiels aux batteries rechargeables de nouvelle génération. Ces dernières incluent les batteries solides (solid-state battery), les batteries au lithium-soufre (lithium-sulfur battery), et les batteries au lithium métal (lithium-metal battery). Le plan prévoit en outre la création d’un « parc de batteries » réunissant un écosystème complet favorisant le développement, l’expérimentation et la fabrication de batteries de future génération, utilisant de nouveaux matériaux et composants.

Parallèlement, le secteur privé a annoncé investir 40,6Tn KRW (30 Mds EUR) d’ici 2030, dont la majorité proviendra des 3 leaders coréens. LG Energy s’est ainsi engagé à investir dans le pays 15,1 Tn KRW (11 Mds EUR) ces 10 prochaines années, afin d’améliorer ses processus de fabrication dans sa deuxième usine d'Ochang et d’en faire une «usine intelligente» phare d'ici 2023. LG envisage également de construire un institut de formation d’experts (« LG Institute of Battery Tech »). Ces investissements devraient permettre à l’entreprise de créer 8 000 nouveaux emplois dans le pays.

Samsung SDI, de son côté, prévoit d’investir 9 Tn KRW (6,5 Mds EUR) d’ici 2030, dans ses installations et dans la R&D.

Enfin, SK Innovation devrait investir 18 Tn KRW d’ici 2025, en Corée et à l’étranger, afin de multiplier par 5 ses capacités de production (actuellement de 40 GWh) d’ici 2025 et d’atteindre 500GWh en 2030. Il est attendu des autorités coréennes que ces investissements portent, en 2030, le chiffre d’affaires de l’industrie des batteries rechargeables à 166 Tn KRW (121 Mds EUR), contre 22,7 Tn KRW en 2020 (16,8 Mds EUR). Le montant des exportations de batteries devrait passer à 16,8 Mds EUR en 2030 contre 6,3 Mds EUR en 2020. Yonhap, Hankyoreh, Joong Ang Daily, Joong Ang Daily, Korea Herald

Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le SER de Tokyo et le SE de Séoul. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.

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Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 28 juin au 11 juillet 2021

2021-07-12T00:00:00+02:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Période du 28 juin au 11 juillet 2021

Sommaire

Japon

Macro-économie et finance
Politiques économiques
Entreprises

Corée

Macro-économie et finance
Politiques économiques
Entreprises

Japon

1. Macro-économie et finance

En mai, la hausse des coûts de production des entreprises ne s’est pas transmise aux prix à la consommation. Le « corporate goods price index », indicateur des évolutions des coûts de production des entreprises publié par l’institut japonais de statistique, a augmenté de +4,9% en mai en g.a., atteignant 103,9 points, son niveau le plus haut depuis 2008. Cette hausse, largement due à des facteurs non domestiques – augmentation des prix d’importation, ne s’est pas répercutée sur l’indice des prix à la consommation : l’indice n’a augmenté que de 0,1% sur la même période. Cette situation est en réalité caractéristique de l’économie japonaise et de son « Syndrome des Galápagos » - fonctionnement d’une économie de manière partiellement décorellée des autres économies : les entreprises, même internationales, privilégient les besoins des consommateurs japonais sur leur marché, parfois à rebours des tendances internationales. En particulier, du fait des tendances déflationnistes de la consommation japonaise, les entreprises participant aux chaînes de valeur internationales compensent les hausses de coûts importés depuis l’étranger par des baisses de salaires au Japon, plutôt que par des hausses de prix : depuis leur pic en 1997, les salaires réels japonais ont diminué de -9,7%, alors qu’ils ont augmenté de respectivement 57,9% et 22,2% en Corée du Sud et aux Etats Unis. Cette baisse de salaires s’est notamment effectuée par la multiplication des contrats « non-réguliers » précaires dont le nombre a doublé entre 1994 et 2019, passant de 9,7 millions (20,3% du total) à 21,65 millions (38,3%). Cette contraction salariale a pour effet de réduire le pouvoir d’achat des consommateurs et d’exacerber l’écart entre les prix domestiques et internationaux. Ce décalage est particulièrement visible pour les biens dont le prix est uniforme dans le monde : à titre d’exemple, selon Nikkei Asia , un iPhone 12 coûte 45% du salaire mensuel moyen au Japon, contre 25% aux Etats Unis. Si la plupart des entreprises présentes à l’international ont ajusté à la baisse leurs tarifs pour s’adapter au marché japonais, cet équilibre est aujourd’hui remis en question par certaines entreprises : Netflix a par exemple décidé en février 2021 d’augmenter le prix de son abonnement au Japon de 13%, l’alignant ainsi avec ses tarifs mondiaux. Nikkei, Nikkei, Labour Force Survey (e-stat.go.jp)

Les importations de viande ont baissé en 2020, à l’exception du bœuf américain bon marché. En 2020, la chute, liée à la crise Covid-19, de la demande dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, principal débouché, avec l’industrie agroalimentaire, pour la viande importée, a entraîné une baisse globale des importations de viande : -7,3% pour la viande de porc (880 000 T importées sur l’ensemble de l’année), -5% pour la viande de bœuf (591 000 T) et - 5% pour la viande de volaille (542 450 T). A l’inverse, la demande de viande dans le secteur de la distribution a augmenté, mais insuffisamment pour compenser la baisse de fréquentation des restaurants et soutenir donc les importations. Mécaniquement, le taux d’autosuffisance en viande a augmenté en 2020 de 1,7 point par rapport à 2019, pour atteindre 59% pour l’ensemble des viandes, soit par filière, 51% pour le porc (+2,3 pts), 36% pour le bœuf (+1,6 pt) et 75% pour la volaille (+0,8 pt). La viande de bœuf américaine fait exception puisque ses exportations vers le Japon sont en augmentation en 2020 : +6% en volume par rapport à 2019, lui permettant ainsi de prendre des parts de marché sur la viande australienne, mais enregistre toutefois une baisse en valeur de -3%. Les Etats-Unis ont donc majoritairement exporté des morceaux d’entrée et moyenne gamme, et en plus grande quantité. Japan Agricultural News, Japan Agricultural News, douanes japonaises

2. Politiques économiques

Le groupe de travail du ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie japonaise (METI) en charge de l’étude sur l’utilisation du fonds de décarbonation de 16 Mds EUR a annoncé un budget de 449 M EUR pour des projets liés à la mobilité et au transport hydrogène. Ainsi, 169 M EUR seront alloués à des projets de développement de l’avion hydrogène (développement de moteurs alimentés à l’hydrogène, technologies et matériaux permettant de réduire le poids de l’avion telle que la fibre carbone) et 280 M EUR pour des projets de navires nouvelle génération (navires propulsés à l’hydrogène et à l’ammoniac, mesures de réduction des fuites de méthane). Un appel à projets devrait être lancé en juillet par la NEDO, organisme de recherche et de développement rattaché au METI. Yahoo

3. Entreprises

Envision AESC va construire deux nouvelles usines de batteries pour véhicules électriques en Europe : en France avec Renault et au Royaume-Uni avec Nissan. Les deux projets ont été annoncés à quelques jours d’intervalle. En France, le Président de la République française a annoncé le 28 juin lors du sommet « Choose France » que le groupe chinois Envision (via sa filiale japonaise Envision AESC) allait construire une nouvelle usine de batteries à Douai pour équiper les véhicules électriques de Renault. Le projet représente 2 Mds EUR d’investissements avec un objectif de capacité de 9 GWh dans une première phase entre 2022 et 2024 puis une deuxième phase à horizon 2030 pour porter cette capacité à 24 GWh, avec un total de 2 500 emplois à créer. Au Royaume-Uni, Nissan a dévoilé le 1^er juillet le projet Nissan EV36Zero, un hub dédié aux véhicules électriques articulé autour de 3 pôles : les véhicules électriques, les énergies renouvelables et la production de batteries, avec l’objectif de créer le premier écosystème de fabrication d’EVs au monde. Implanté autour de l'usine de Sunderland, au Royaume-Uni, le projet a été lancé avec un investissement initial de 1 Md £ (1,17 Md EUR) de Nissan et de ses partenaires : le conseil municipal de Sunderland et Envision AESC. Envision AESC a va ainsi construire sa deuxième gigafactory de batteries au Royaume-Uni, d’une capacité de 9 GWh, et qui permettra à Nissan de produire 100 000 EVs supplémentaires par an. Une deuxième phase pourra également être envisagée pour porter la capacité de l'usine à 35 GWh, pour un investissement supplémentaire de 1,8 Md £ (2,1 Mds EUR). Le projet actuel représente un potentiel de 6 200 emplois chez Nissan et ses fournisseurs britanniques, dont plus de 900 nouveaux emplois Nissan et 750 nouveaux emplois dans la deuxième gigafactory d’Envision AESC. Pour mémoire, Envision AESC est une société japonaise de batteries fondée par Nissan et NEC, détenue depuis 2018 à 80% par Envision Group, conglomérat chinois de l’énergie, et à 20% par Nissan. Usine Nouvelle, Nikkei, Nissan

Corée

1. Macro-économie et finance

Le gouvernement coréen a dévoilé un second budget supplémentaire d’un montant de 24 Mds EUR (33 Tns KRW) que l’Assemblée nationale coréenne prévoit de voter d’ici le 23 juillet. Ce budget supplémentaire, le deuxième en 2021 et le sixième depuis le début de la crise, sera financé grâce à des recettes fiscales plus importantes que prévues (voir brèves du 31 mai au 13 juin). Il comprend 6,6 Mds EUR pour une aide, avoisinant 200 EUR par personne, versée aux 80 % des personnes touchant les revenus les moins élevés, avec 75 EUR supplémentaires par personne pour 3 millions de personnes à très faibles revenus. Le gouvernement prévoit également de fournir une aide d’un montant maximal de 6 600 EUR à plus d’1 million de commerces touchés par les mesures de distanciation sociale, pour un montant total de 2,9 Mds EUR. 3,2 Mds EUR serviront à l’achat de vaccins ainsi qu’au financement du système de santé pour la gestion de la crise de covid-19. Enfin, 9,3 Mds EUR seront attribués aux gouvernements locaux. Ce budget étant financé par des recettes supplémentaires, l’augmentation des dépenses gouvernementales ne se traduira pas par une hausse de la dette - 1,5 Md EUR de ces nouvelles recettes étant même dédiés au remboursement d’une partie de la dette-. Par ailleurs, le gouvernement ayant revu à la hausse ses prévisions de croissance pour 2021, de 3,2 % à 4,2 %, le ratio de la dette par rapport au PIB ne devrait atteindre que 47,2 % à la fin de l’année, contre 48,2 % dans la projection réalisée dans le cadre du précédent budget supplémentaire. MOEF, Joong Ang Daily, Korea Herald

2. Politiques économiques

Depuis le 1^er juillet, la loi sur la semaine de 52 heures s’applique aux entreprises de 5 à 50 employés. Cette loi votée en janvier 2018 pour remplacer la précédente limitant le temps de travail maximal à 68 heures par semaine, s’applique depuis juillet 2018 pour les entreprises de plus de 300 salariés, et depuis janvier 2020 pour celles ayant entre 50 et 299 employés. La catégorie 5 à 50 salariés comprend environ 800 000 entreprises avec un total de près de 8 millions d’employés (soit 30 % de la population active). Malgré les demandes des organisations patronales, le gouvernement a refusé de leur accorder un délai pour se mettre en conformité. Les employeurs ne respectant pas cette règlementation peuvent être punis d’une amende de 14 500 EUR (20 M KRW) et d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 ans. Néanmoins, les règles entourant la semaine de 52 heures ont également été assouplies par une loi d’avril 2021. Désormais, le temps de travail hebdomadaire est comptabilisé en faisant la moyenne des 6 derniers mois alors que cette moyenne se faisait auparavant sur les 3 derniers mois seulement, ce qui offre une plus grande flexibilité aux entreprises dans la gestion des heures de travail. Par ailleurs, jusqu’en fin 2023, les entreprises de moins de 30 employés peuvent mettre en place une semaine de 60 heures si elles obtiennent un accord écrit de leurs employés. Le gouvernement prévoit également de subventionner les entreprises devant embaucher plus de personnel en raison de la réduction du temps de travail. KBS World, Korea Times

3. Entreprises

SK Innovation prévoit d’investir 22 Mds EUR d’ici 2025 pour « verdir » sa production. SK Innovation, une filiale du chaebol SK, spécialisée dans le raffinage de pétrole, la pétrochimie et les batteries électriques, a dévoilé sa stratégie « From Carbon to Green » avec pour objectif de faire progresser la part de ses actifs verts de 30 à 70 % d’ici 2025. Sur ces 22 Mds EUR, plus de 13 Mds EUR seront consacrés à l’extension de ses capacités de production de batteries pour véhicule électrique. Celles-ci, actuellement de l’ordre de 40 GWh par an, devraient être multipliées par 5 pour atteindre 200 GWh en 2025, ce qui correspond à une hausse de 60 % de ses ambitions par rapport aux objectifs affichés en octobre 2020. L’entreprise a également révélé avoir un carnet de commande de plus de 1 TWh de batteries (pouvant alimenter 14 millions de voitures) dont la valeur atteindrait 96 Mds EUR. L’entreprise s’attend à devenir le troisième producteur mondial en fin 2022, derrière CATL et LG Energy Solution. Pour pouvoir lever les fonds nécessaires à une telle montée en puissance, l’entreprise se prépare à une possible scission de son activité de production de batteries avant de l’introduire en bourse aux Etats-Unis. L’entreprise prévoit aussi de développer ses capacités de recyclage de batteries ainsi que de système de stockage énergétique (ESS). Par ailleurs, plusieurs filiales de SK Innovation ont également annoncé de nouveaux projets. SK ie technology a l’intention d’accroître de 50 % ses capacités de production de séparateurs de batterie lithium-ion (un composant des batteries électriques). SK Global Chemical, une filiale spécialisée dans la pétrochimie souhaite développer de nouvelles capacités de recyclage des plastiques usagers en pétrole. Yonhap, Joong Ang Daily, Korea IT Times

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Attractivité: la France à l’honneur lors d’un séminaire dédié à la mobilité à Nagoya

2021-05-17T00:00:00+02:00

L’ambassade de France au Japon a participé le 14 mai 2021, aux côtés des ambassades des Etats-Unis et de Singapour, à un événement organisé par les autorités locales de la région d’Aichi sur la mobilité et l’innovation. Cette rencontre a permis de mettre en valeur les atouts de l’industrie et de l’innovation à la française, en particulier l’écosystème français de l’innovation et les modèles comme ceux de la French Tech ou de Station F.

1. Un événement annuel sur l’innovation dans le fief industriel du Japon et l’une des régions les plus tournées vers l’innovation

Aichi-Nagoya Network & International Exchange (ANNIE) est une initiative portée par la ville de Nagoya, la préfecture d’Aichi, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nagoya, le Chukeiren (patronat régional) et l’autorité portuaire de Nagoya, qui organise chaque année un événement de grande ampleur associant des ambassades au Japon. Le thème choisi pour l’édition 2021 était : « Next generation Mobility Involving Startup and Innovation”.

La région d’Aichi, fief de Toyota et historiquement tournée vers l’industrie automobile et aéronautique, est très active dans la R&D sur la mobilité de prochaine génération : elle est régulièrement citée comme l’une des plus dynamiques au Japon dans ce domaine et de nombreux projets de collaboration entre industrie, gouvernement et monde académique y sont développés.

Les 3 pays invités cette année, France, Etats-Unis et Singapour, sont impliqués dans le projet de création d’une Station AI à Aichi. La Région AURA, l’Institut Mines Telecom, les Mines d’Ales, Paris and Co, l’INSEAD ainsi que Station F sont associés à ce projet.

2. Une tribune de qualité pour mettre en avant l’attractivité de la France dans ses volets industriels et écosystème d’innovation

Devant un public d’une cinquantaine de personnes de la communauté d’affaires d’Aichi, l’Ambassadeur de France au Japon a présenté (en ligne) l’attractivité et les atouts de la France dans le domaine de la mobilité en valorisant le plan de relance français et les projets de l’industrie française, notamment dans les secteurs de l’hydrogène et des batteries ; ainsi que sur les mesures de soutien dédiées aux start-up, les plans Deep Tech et Intelligence Artificielle. Notre Ambassadeur a également mis en avant quelques exemples précis de start-up françaises de la mobilité : Lhyfe, liée à l’hydrogène vert et retenue récemment au titre du French Tech Green 20 ou encore BlaBlacar, Ubitransport, Virtuo… Plusieurs sont déjà présentes au Japon : EasyMile, Navya …

Le SER a complété l’intervention en présentant la singularité de la French Tech et de Station F au niveau mondial. L’objectif était à la fois de valoriser les spécificités de l’innovation française par rapport à celles des Etats-Unis et de Singapour, et de présenter au public japonais un modèle d’écosystème collaboratif et inspirant (en écho au programme J-Startup en partie inspiré de la French Tech) et en affichant la volonté française de coopérer avec le Japon sur le terrain de l’innovation.

3. Les véhicules du futur, au centre des présentations des autres intervenants

Sans surprise, l’ensemble des intervenants ont évoqué les thèmes récurrents de la mobilité de demain, articulés autour du véhicule dit « CASE » (Connecté, Autonome, Partagé –Shared, Electrique).

Singapour, qui s’est exprimé après la France a insisté sur l’importance du sujet de la mobilité eu égard aux spécificités territoriales du pays : une ville extrêmement dense avec une taille réduite. Ces contraintes rendent l’urbanisme et la planification de la mobilité cruciaux, avec des technologies clés notamment pour optimiser les transports en commun, et un fort dynamisme du côté des véhicules autonomes et des UAM (Urban Air Mobility : drones, voitures volantes). Singapour a ainsi été présentée comme un laboratoire grandeur nature pour tout type d’expérimentation dans ce domaine.

Les Etats-Unis se sont ensuite présentés comme le champion de l’innovation, citant notamment les GAFAM ou des entreprises comme Tesla. Reconnaissant volontiers leur retard dans le domaine des véhicules électriques, ils ont promis un rattrapage très vif dans les années à venir, grâce à la nouvelle administration de Joe Biden, qui soutient le développement des véhicules à zéro émission.

Les interventions des 3 pays ont été complétées par les présentations de 4 entreprises du secteur de la mobilité de la région de Nagoya, à commencer par Toyota, ainsi que 3 start-up : SkyDrive, qui développe des "voitures volantes" (prévues à l’horizon 2023) et des "drones cargo" (transport d’objets lourds), commercialisées depuis mai 2020 ; TierIV Inc, qui a conçu Autoware, le premier logiciel open-source au monde pour la conduite autonome ; ProDrone, qui travaille sur la recherche, le développement et la fabrication de systèmes de drones à usage commercial.

Annonce de l’arrêt des exportations de minerai de nickel

2019-11-04T00:00:00+01:00

Deuxième exportateur mondial de nickel, l’Indonésie a annoncé que les exportations de minerai de nickel brut seraient interdites à partir du 1er janvier 2020. Le gouvernement justifie sa décision par la volonté d’encourager les investissements dans la transformation du minerai. La mesure reflète également le souhait de l’Indonésie de se positionner comme un acteur majeur dans la production de sels de nickel pour batteries électriques.

Interdiction d’exportation de minerai de nickel : un effet immédiat sur les prix mondiaux

Le 28 août, le ministère de l’énergie et des ressources naturelles a publié une réglementation stipulant que les exportations de minerai de nickel brut seraient interdites à partir du 1er janvier 2020. Au vu de la forte hausse des exportations de minerai vers la Chine induite par cette annonce, le nouveau gouvernement étudierait désormais la possibilité d’une application immédiate.

L’Indonésie figure parmi les premiers exportateurs mondiaux de minerai de nickel, à l’origine de 37% du volume des exportations mondiales en 2018 (20 millions de tonnes). Au premier semestre 2019, les exportations indonésiennes de minerai de nickel se sont élevées à 382 millions USD, en hausse de 34% par rapport à la même période en 2018 (286 millions USD), après avoir été multipliées par 4 entre 2017 et 2018 (de 155 millions USD à 630 millions USD). Le nickel entre dans la composition de l’acier inoxydable et des batteries pour véhicules électriques (sous forme de sulfate de nickel, il peut constituer jusqu’à 85% de la cathode d’une batterie). La demande mondiale pour les années à venir devrait augmenter, compte tenu des importants besoins dans les pays en développement et de l’essor de la production de véhicules électriques. Outre l’Indonésie, les principaux exportateurs de nickel sont les Philippines (25 M T, 460 M USD), la Nouvelle Calédonie (6 M T) et le Zimbabwe (200 000 T).

Source : ITC Trade statistics, UN Comtrade

L’annonce a eu un effet immédiat sur les cours mondiaux du nickel qui ont bondi jusqu’à leur plus haut niveau depuis 2014. À la clôture du LME le 2 septembre, après l’annonce du ministère, le prix enregistrait une hausse de 24 % par rapport au 1er aout (à 18118 USD contre 14578 USD le 1er août) et s’établissait à 16835 USD/tonnes fin octobre (soit +47% en g.a.).

Source : Markets BusinessInsider

Volonté de soutenir les producteurs de ferronickel, d’acier inoxydable et de promouvoir la filière des batteries électriques

L’interdiction d’exportation de minerais bruts est inscrite dans la loi indonésienne depuis 2009 (Loi minière). Elle a pour but d’encourager la transformation sur le territoire et d’accroitre la valeur ajoutée créée localement. Elle était entrée en vigueur une première fois en 2014 et s’était accompagnée d’une forte hausse des investissements dans l’industrie métallurgique : ils sont passés de 2,6 Mds USD par an en moyenne entre 2007 et 2009, à 9 Mds USD par an en moyenne après 2009. Ils proviennent en partie de l’entreprise chinoise Tsingshan qui a investi 4 Mds USD dans un complexe sidérurgique à Morowali (Sulawesi). Ces investissements ont contribué à la hausse de la production indonésienne de ferronickel et d’acier inoxydable (cf. article sur la production de nickel et d’acier). Ainsi, l’Indonésie est devenue le premier producteur mondial de ferronickel (la capacité de production atteindra 500.000 tonnes en 2020) et un acteur important sur le marché mondial de l’acier inoxydable (production de plus de 5 millions de tonnes et forte croissance des exportations, quasiment inexistantes jusqu’en 2016, qui ont atteint 1,9 million de tonnes en 2018).

Les exportations de minerai de nickel avaient été temporairement ré-autorisée en 2017 (pour une période maximale de 5 ans, jusqu’à janvier 2022) dans la limite des quotas fixés par le Ministère et à condition que leur teneur en nickel soit inférieure à 1,7%. La nouvelle mesure avance donc de 2 ans la date l’interdiction des exportations. Elle a plusieurs explications :

Les difficultés des autorités indonésiennes à contrôler la teneur en nickel de leurs exportations.
Les ressources minières indonésiennes sont majoritairement exportées puis transformées en produits que l’Indonésie importe ensuite à un prix plus élevé. Pour le fer et l’acier, le déficit commercial de l’Indonésie s’élevait à 4,5 Mds USD en 2018 (1er poste d’importation hors hydrocarbures).
Les investissements dans le secteur de la métallurgie ont ralenti en 2018 (-11%) après la suspension de l’interdiction de l’exportation, alors qu’ils avaient crû de 20% par an en moyenne entre 2012 et 2017. La mesure devrait stimuler à nouveau les investissements.
Le pays veut développer une filière locale de production de véhicules électriques, en commençant notamment par la production de batteries électriques, dont le nickel est un composant clé (cf. article sur la filière des véhicules électriques).
Les nouvelles usines chinoises d’acier inoxydable et de précurseurs pour batteries électriques implantées dans le pays ont besoin de nickel à un coût compétitif.

Source : BKPM

Des effets inégaux sur les producteurs

Ce nouveau changement devrait s’avérer profitable pour les entreprises ayant déjà investi dans la transformation du nickel. C’est le cas notamment de l’entreprise publique minière Antam, du Brésilien Vale et de Tsingshan. La mesure place également les sociétés chinoises (Lygend Obi, GEM, Huayou et leur partenaire Tsingshan) en bonne position pour rentabiliser et poursuivre leurs investissements dans la production de précurseurs (sels) pour batteries électriques. En revanche, les petits producteurs de minerai (représentés par la Nickel miners association -APNI) ont exprimé leur mécontentement. En effet, ils exportent leur minerai brut et rencontrent des difficultés pour financer le développement de fonderies.

Participation de l'Ambassade au 1er Indonesia Electric Motor Show IEMS (4 septembre 2019)

2019-09-10T00:00:00+02:00

1. Le BPPT, agence publique indonésienne d'évaluation des technologies, a organisé les 4-5 septembre 2019 son 1er salon "Indonesia Electric Motor Show 2019". Il a réuni lors de la session d'ouverture de nombreuses personnalités politiques qui ont appuyé les fortes ambitions de l'Indonésie pour le développement des véhicules électriques, suite à la publication du décret présidentiel 55/2019, à savoir une production de 400 000 unités par an à l'horizon 2025 (20% de la production automobile). Ainsi, M. Luhut Panjaitan, Ministre Coordinateur pour les affaires maritimes, M. Nasir, Ministre de la Recherche, de la Technologie et de l'éducation supérieure, M. Moeldoko, Chef du Cabinet du Président et M. Hammam Riza, Chairman du BPPT, ont insisté sur les opportunités que représente le véhicule électrique pour l'industrie nationale des batteries et de l'automobile, la lutte contre la pollution de l'air et la montée en compétence des travailleurs indonésiens.

2. Plusieurs sessions thématiques ont permis d'approfondir les perspectives de développement des véhicules électriques en Indonésie. Les acteurs régaliens (ministère de l'industrie, ministère de l'énergie et ministère coordinateur des affaires maritimes) ont mis en avant la feuille de route indonésienne et les objectifs du gouvernement, tandis que plusieurs opérateurs (PLN et Pertamina notamment) ont présenté les plans de développement des infrastructures pour accompagner les véhicules électriques. Une cinquantaine d'exposants étaient réunis pour présenter leurs solutions en véhicules électriques, équipements et technologies.

3. Le Service économique et Business France ont pu présenter la feuille de route française de développement des véhicules électriques. L'accent a notamment été mis sur la croissance du parc national (230 000 véhicules actuellement), soutenu par le développement du réseau de recharge et les incitations financières mises en place par le gouvernement à destination notamment des particuliers et de la R&D. Le riche tissu industriel français de grandes entreprises et de PME a également été mis en valeur afin de promouvoir l'intérêt des entreprises françaises pour l'accompagnement du programme de développement indonésien.

4. Le Service économique et Business France poursuivront leur implication sur ce sujet avec l'organisation d'un séminaire sur les véhicules électriques le 8 octobre à Jakarta. Ce séminaire sera l'occasion pour les entreprises françaises de présenter leur expertise et leurs solutions aux décideurs et industriels indonésiens, afin de promouvoir des partenariats entre la France et l'Indonésie dans ce secteur en forte croissance.

l’Indonésie, géant en devenir dans les batteries électriques ?

2019-06-18T00:00:00+02:00

L’Indonésie dispose de ressources en nickel importantes qui lui permettent de fournir 17% du marché mondial soit environ 350 000 tonnes de « contenu nickel » en 2018 et qui font l’objet d’investissements de plusieurs milliards USD, pour l’essentiel de la part de groupes chinois. Plusieurs projets ont pour objectif de créer une filière locale puissante dans la transformation du minerai en composants nécessaires à la production de batteries électriques :

Extension du parc industriel de Morowali (2000 ha, Sulawesi centre) pour développer les activités de transformation du minerai, dont l’île est riche en réserves. Le site, développé par le géant chinois de l’acier Tsingshan, produit déjà 3 M de tonnes d’acier inoxydable par an avec son complexe pyrométallurgique. Les groupements Tsingshan, CATL et GEM (producteurs chinois de batteries) d’une part et Huayou (raffineur chinois de cobalt) et Tsingshan d’autre part, ont prévu d’investir 4 Mds USD dans des usines d’hydrométallurgie qui devraient leur permettre de produire, dès 2021, de l’hydroxyde de nickel, un composé essentiel pour la fabrication des batteries lithium-ion, à hauteur de respectivement 50 000 tonnes et 60 000 tonnes par an. Ces projets permettront de produire également du sulfate de cobalt et du sulfate de manganèse, autres composants importants des batteries électriques.
Construction d’une usine d’hydrométallurgie par les groupes Ningbo Lygend (mineur chinois) et Harita (groupe minier indonésien) pour la production d’ici 2021 de 30 000 tonnes d’hydroxyde de nickel sur les îles Obi (Moluques Nord), également riches en nickel.

Le développement de la production indonésienne d’hydroxyde de nickel devrait permettre l’émergence d’une chaîne de production des composés destinés à la production de batteries électriques. Dans la mesure où la proportion de nickel dans une batterie électrique peut atteindre jusqu’à 80% de sa composition, la proximité des ressources est un atout majeur au développement d’une production locale de batteries. Ce secteur est aujourd’hui dominé par les Chinois (BYD, CATL...), les Japonais (Panasonic) et les Sud-Coréens (Samsung SDI, LG Chem) et offre de nombreuses opportunités de développement étant donné la diversité des sous-secteurs : cathodes, anodes, électrolytes, séparateurs et autres composants nécessaires à la construction d’une batterie. Pour les autorités indonésiennes, l’enjeu actuel est donc de créer une filière de transformation locale des matières premières pour ne pas être dépendant de l’importation de batteries construites à l’étranger.

Le succès du développement d’une production locale de batteries électriques rendrait possible et opportun la création d’une filière nationale de véhicules électriques. Le gouvernement indonésien mise sur le développement de cette filière pour réduire sa dépendance à l’importation d’énergies fossiles et favoriser l’utilisation d’une énergie électrique plus propre pour atteindre ses engagements climatiques. Le ministère de l’industrie a ainsi énoncé deux objectifs pour 2025 : 20% de production de voitures électriques, soit 400 000 unités par an, et un parc de 2 millions de deux-roues motorisés électriques.

Le gouvernement prépare une réglementation pour favoriser une filière nationale du véhicule électrique et attirer les investisseurs. Un règlement présidentiel à l’étude depuis plusieurs années est maintenant en phase d’examen final. Certaines mesures qui devraient y figurer ont déjà été communiquées et devraient permettre de favoriser le développement des véhicules électriques :

Mise en place d’avantages fiscaux pour inciter les entreprises à investir dans ce secteur.
Développement des infrastructures de recharge, a priori davantage sous la forme d’incitations à l’installation de bornes sur le domaine privé.
Révision de la luxury tax sur les véhicules (PPnBM, actuellement de 10% à 200% de la valeur d’achat en fonction de la cylindrée) qui variera désormais selon la quantité de CO2 produite par le véhicule. Les véhicules électriques et à pile à combustible seraient ainsi exonérés de taxe, tandis que les véhicules hybrides ou à haut rendement énergétique pourraient être taxés à des taux plus faibles que les véhicules classiques.
Introduction d’une nouvelle mesure fiscale visant la suppression des droits de douanes pour les importations de véhicules électriques.
Introduction de tarifs préférentiels à l’achat d’électricité ou de la gratuité de l’électricité supplémentaire consommée pour les ménages équipés d’un véhicule électrique.

La crédibilité de la filière des véhicules électriques, grâce aux projets miniers, suscite l’intérêt des constructeurs automobiles et des investisseurs. Le gouvernement indonésien a ainsi annoncé la construction d’un parc industriel automobile dans la province de Java-Est (plusieurs localisations étant possibles) et recherche des investisseurs qui pourront développer la production de voitures électriques sur le territoire. Hyundai Motor, mais également Mitsubishi, BMW, Volkswagen et Nissan semblent particulièrement s’intéresser au marché indonésien du véhicule électrique.

Nickel et acier : essor de la production indonésienne

2019-01-14T00:00:00+01:00

Au cours des neuf premiers mois de l’année 2018, les exportations indonésiennes de fer et d’acier se sont élevées à 4,15 Mds USD soit une augmentation de 94% par rapport à la même période en 2017. Cette hausse est imputable à l’augmentation des exportations d’acier inoxydable qui étaient quasiment inexistantes jusqu’en 2016. Cela résulte de la mise en service de nouvelles capacités de production en Indonésie. La Chine était destinataire de 74% des exportations indonésiennes d’acier inoxydable en 2017 (contre 23% seulement en 2016).

Source : UN comtrade, SE de Jakarta

Le développement de la production indonésienne d’acier inoxydable est le fait d’investissements massifs de l’entreprise chinoise Tsingshan. Cette dernière a développé un complexe intégré de producion d’acier inoxydable à Morowali sur l’île de Sulawesi. D’un montant de 4 Mds USD, l’investissement consiste en un complexe qui s’étend sur 2 000 hectares, comprenant 4 fonderies de ferronickel, 1 fonderie de ferrochrome 1 fonderie de ferro-silice, quatre centrales électriques au charbon d’une capacité totale de 1130 MW, 3 unités de production d’acier inoxydable d’une capacité de 1 million de tonne (MT) chacune, d’un laminoir à chaud d’une capacité de production annuelle de 2,5 MT de rouleaux et enfin d’un laminoir à froid d’une capacité de production annuelle de 500 tonnes de bobines. La présence en Sulawesi de mines de nickel et de mines de charbon permet à l’entreprise chinoise d’obtenir des coûts de production extrêmement compétitifs.

De nouveaux investissements chinois dans la filière ferronickel sont en cours. Le groupe China’s Delong Holdings Limited a investi sur le site de Morowali un montant de 950 MUSD pour produire 3,5 MT d’acier au carbone par an. Par ailleurs, le groupe Tsingshan a acquis, auprès du groupe français Eramet, 51% de la société Weda Bay Nickel, qui détient un gisement nickel/cobalt d’une superficie de 44 000 ha sur l’île d’Halmahera dans les Moluques du Nord. Les ressources en nickel du gisement sont d’environ 9,3 millions de tonnes, le plaçant parmi les plus importants gisements au monde. Eramet conserve 39% de la société Weda Bay Nickel, les 10% restants étant détenus par une société minière de l’Etat indonésien.

L’élément déclencheur de ces investissements a été la décision prise en 2009 par les autorités indonésiennes d’interdire les exportations de minerai brut, afin d’en valoriser la production sur le territoire national. Cette décision est entrée en vigueur en 2014 puis a été assouplie en 2017.

Source : UN Comtrade, SE de Jakarta

Enfin, dans le but d’approvisionner l’industrie des véhicules électriques en plein essor, des investissements massifs en Indonésie ont été annoncés récemment notamment sur le site de Morowali. Le nickel peut représenter 85% de la composition cathodique d’une batterie de véhicule électrique. Le produit dérivé du minerai qui est utilisé dans la production de batteries électrique est le sulfate de nickel. De nouveaux complexes miniers nickel/cobalt pour la production de batteries au lithium pourraient bientôt voir le jour. En septembre, un consortium mené par de grandes entreprises chinoises du secteur des batteries (GEM et CATL), a annoncé un investissement de 700 M USD dans une usine de production de nickel/cobalt destiné aux batteries au lithium en partenariat avec Tsingshan. Dernièrement, le ministre coordinateur des affaires économiques a aussi annoncé la construction d’une usine de batteries électriques, également sur le site de Morowali, sans préciser quels en étaient les investisseurs.