Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - agro-alimentaire

Etats-Unis – Brèves Sectorielles du 20 juin 2025

2025-06-20T00:00:00+02:00

Sommaire

Commerce et sanctions

1. A la suite de l’aval du président Trump, le groupe japonais Nippon Steel a finalisé l’acquisition de US Steel

2. La Maison Blanche publie un executive order précisant partiellement la mise en œuvre de l’accord commercial avec le Royaume-Uni

Climat – énergie – environnement

3.Le département de l’intérieur publie un rapport sur les ressources pétrolières et gazières non découvertes sous les terres fédérales

Transport et infrastructure

4. Les Etats-Unis annoncent une coopération multilatérale sur la mobilité aérienne avancée avec le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande

Agriculture et industrie agroalimentaire

5. Les organisations professionnelles agricoles américaines expriment de vives critiques vis-à-vis du rapport MAHA

Numérique et innovation

6. Le sénat de l’Etat de New York adopte le RAISE Act encadrant les risques posés par les modèles d’IA puissants

Santé

7. Le Commissaire de la FDA M. Makary affirme vouloir transformer son agence

L’agriculture vietnamienne prend le chemin de la circularité

2025-04-09T00:00:00+02:00

L’agriculture vietnamienne souhaite développer la circularité de ses pratiques, avec une large marge de progression …

L’agriculture compte aujourd’hui pour 19% des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’échelle nationale, parmi lesquelles la seule production de riz représente plus de la moitié des émissions de GES du secteur, et 75% des émissions nationales de méthane.[i] En cause : une irrigation inefficace, une utilisation intensive des engrais, la consommation énergétique ainsi que certaines utilisations de coproduits de culture et d’élevage (ex : brûlis des pailles de riz). L’activité agricole est également génératrice de dégradation des sols, de pollution des eaux, de diminution de la biodiversité parmi laquelle la diminution des stocks de poissons. L’agriculture est pourtant directement concernée par le dérèglement climatique : subsidence des deltas vietnamiens, intrusion d’eaux salines, épisodes de sécheresse, augmentation de la température de l’eau, etc.

Ces problématiques sont clairement identifiées par le gouvernement qui a publié en juin 2024[ii] un plan sur le développement scientifique, les applications et les transferts de technologies pour promouvoir l’économie circulaire dans l’agriculture d’ici 2030[iii] et fixe plusieurs objectifs pour 2030 : revalorisation de 80% des pailles, de 60% des effluents d’élevage des exploitations familiales, de 100% des effluents d’élevage des grandes fermes, de 100% des coproduits de l’industrie aquacole. Enfin, 80% des fermes et 50% des coopératives devront avoir accès à des processus et des technologies de recyclage et de revalorisation des coproduits d’ici 2030. Il n’existe cependant pas encore d’aides directes aux exploitations agricoles pour l’adoption de nouvelles pratiques circulaires. Seuls des soutiens financiers et de formation sont disponibles indirectement à travers d’autres dispositifs, ou des aides de la part des provinces.

Les coproduits de l’activité agricole, un énorme potentiel permis par une production très diverse… : Sur un total de 178 millions de tonnes de coproduits, les effluents d’élevage en représentent 40%, tandis que les coproduits issus des cultures en représentent 53%, dont 29% uniquement pour le riz. Ces coproduits sont traditionnellement valorisés dans des systèmes agronomiques (souvent à l’échelle de la coopérative) regroupant parcelles de cultures, bassins d’aquaculture et étables d’élevage (modèle VAC[iv] répandu), permettant de réutiliser les effluents de matière organique d’un atelier vers l’autre : fertilisation des champs avec le fumier, utilisation des pailles comme litière animale, utilisation des coproduits de cultures et d’aquaculture pour l’alimentation animale, irrigation des cultures avec l’eau des bassins, etc.[v] D’autres modèles répandus intègrent des réservoirs de matières organiques permettant la production de biogaz réutilisé domestiquement (par exemple pour cuire les aliments de l’élevage).[vi] Des pratiques plus spécifiques ont également été diffusées : utilisation des pailles de culture comme support de culture pour champignon, production de larves de mouches soldats noirs à partir d’effluents de matières organiques pour une utilisation en alimentation animale, production d’huile à partir des fruits non-commercialisables[vii], etc.

… qui pourrait être davantage valorisé : Actuellement, 47% des coproduits de culture sont insuffisamment valorisés (38% sont brûlés pour fertiliser à bas-coût mais provoquant une pollution de l’air importante, 9% sont abandonnés dans les champs). L’aquaculture, qui est la filière dégageant le moins de coproduit (15-20%), est également la plus performante dans la réutilisation de ces derniers, qu’elle pratique depuis de nombreuses années, avec aujourd’hui un taux de 90%. En élevage, la situation est à appréhender selon l’échelle du système : la taille de l’exploitation est positivement corrélée à l’adoption pratiques circulaires.[viii] Seules 48% des exploitations familiales traitent les coproduits d’élevage contre 96% des grandes fermes (75% des coproduits sont collectés au total). De plus, certains coproduits ne sont pas encore valorisés de manière efficiente : brûlis agricoles pour fertiliser, production de biogaz de mauvaise qualité, technique de compostage sous-optimale, qualité sanitaire inquiétante de certains coproduits réutilisés dans les rations alimentaires, etc.[ix]

En cause, l’incapacité des exploitations familiales à disposer de capacité d’investissement, de ressources technologiques et de compétences nécessaires au développement de nouvelles pratiques plus efficientes. En cela, les groupes industriels agricoles vietnamiens disposant de ces dernières ressources, se placent comme des éléments moteurs dans le développement de l’agriculture circulaire en l’absence de soutiens directs des pouvoirs publics aux exploitations familiales, capables de transférer les innovations aux plus petits producteurs avec lesquelles ils coopèrent. C’est par exemple le cas des groupes TH True Milk, T&T159 et Quê Lâm Company avec leurs fournisseurs d’aliments d’élevage.

… ce qui représente une opportunité de coopération pour l’expertise et l’investissement français.

Développer des systèmes de production interconnectés : Le Vietnam entretient une longue tradition de flux croisés entre ses ateliers de production.[x] Ces systèmes de production très ancrés, mais encore perfectibles bénéficient de nombreux programmes de recherche, dans la logique du plan de juin 2024 (cf. encadré). Ce type de démonstration expérimentale stimule l’initiative privée locale (dont française[xi]) en mettant en évidence les besoins techniques et les nouvelles opportunités notamment pour la revalorisation des algues en tant que compléments alimentaires, pour la production de fertilisants organiques, etc. Les pratiques développées incluent le recyclage des déchets, le compostage, le recyclage des nutriments, la production de biogaz, les technologies d’économie d’eau[xii].

Le CIRAD s’est engagé dans un projet de recherche s’intéressant aux systèmes aquacoles combinant poissons (Pangasius, Tilapia, Mullet), crevettes et algues dans le Delta du Mékong vietnamien. Les objectifs consistent en, la réduction de l’alimentation (15%), de l’apport d’eau saine (300%) et de la production de déchet, le recyclage des déchets (excréments) solides et liquides pour l’alimentation animale et la fertilisation organique, la réutilisation de l’eau usagée après purification par les algues ainsi que des produits précédemment recyclés. En résulte un système dont l’efficacité d’utilisation des ressources est accrue, les émissions sont grandement réduites, tout en faisant émerger de nouvelles chaines de valeur (production d’algue pouvant être réutilisée en complément alimentaire), et en adaptant la production aux nouvelles conditions imposées par le changement climatique (augmentation de la température de l’eau).

Des besoins technologiques et de savoir-faire pour la valorisation des coproduits[xiii] : La production de biofertilisants suscite un large engouement tant des volontés politiques qu’au niveau de la demande, et un intérêt croissant de l’industrie française, première productrice européenne, appréciée pour la qualité, la stabilité et la traçabilité de ses produits de fertilisation.[xiv] Des besoins spécifiques sont notamment formulés quant à la collecte et au tri des effluents d’élevage (des coopérations ont été développées par le Japon et la Corée sur ce point), ainsi qu’à l’augmentation du pouvoir fertilisant du produit. Le Vietnam pourrait également bénéficier de l’expertise sanitaire française sur les sujets de revalorisation en alimentation animale, ou encore sur les problématiques de traitement de l’eau.

Alors que la capacité de production par les usines à biomasse stagne à 325 MW/an depuis 2018 (0,42% de la capacité de production énergétique en 2021)[xv], les valorisations énergétiques des coproduits pourraient être amenées à se développer notamment grâce aux stratégies de verdissement du secteur énergétique. Ainsi le potentiel de génération de bioénergie pour 2035 est estimé à 9,661 MW/an, principalement par l’incinération de biomasse (bois de sylviculture, paille de riz), la co-incinération dans des usines à charbon existante et par le développement du biogaz. Ce développement s’accompagnerait de besoins d’amélioration de la qualité des biogaz produits (encore trop souvent impurs aujourd’hui), du traitement des digestats résultants de la production, ou encore de développement de solutions de pellets pour l’utilisation en combustion. Les gouvernement australiens et néerlandais mènent déjà des projets de coopération avec l’entreprise vietnamienne EGgreen spécialisée dans l’installation de système de production de biogaz.[xvi] De son côté, Sanofi confirme porter un projet d’utilisation des balles de riz pour la production d’énergie sur l’un de ses sites industriels d’Ho-Chi-Minh Ville.

Enfin, la demande croissante de la population pour des produits biosourcés ouvre le champ de la valorisation des coproduits à travers l’industrie de la chimie. En particulier, les coproduits de cultures pourraient trouver une application dans la production de bio-acides utilisées dans les solutions cosmétiques, d’alimentation humaines ou animale et d’industrie. De même, les éleveurs vietnamiens se montrent intéressés pour la valorisation des coquilles d’œuf, ou des coproduits d’aquaculture pour des solutions du même ordre.

Commentaires :

La valorisation des déchets alimentaires est également une opportunité pour le développement de l’économie circulaire. Le gouvernement a fixé un objectif de recyclage de 100% des déchets organiques des zones urbaines, et 70% en zone rurale. Cet objectif ambitieux devra faire face à de nombreux défis : améliorer la collecte et le tri des déchets, permettre les valorisations agricoles des déchets organiques remises en question par une urbanisation croissante, assurer la sécurité sanitaire des processus, développer des solutions technologiques de traitement des déchets.[xvii]
Le transport et le stockage de la matière première peut représenter une difficulté du fait des mauvaises infrastructures, favorisant ainsi une activité industrielle locale.
L’implantation d’une activité industrielle française doit se faire à travers la coopération avec des acteurs locaux afin de permettre la bonne intégration au sein de l’environnement administratif, de la chaine de valeur ainsi que dans le marché local.[xviii]
La poursuite des activités de recherche et de développement des solutions de bioconstruction et de biocarburant de 2^ème génération pourrait à terme trouver un intérêt au Vietnam, où des partenaires internationaux mènent d’ores et déjà des expérimentations sur ces potentiels débouchés.[xix]

L’organisation d’un séminaire technique sur la valorisation des coproduits (production de biofertilisants, production d’énergie, application en biochimie) pourrait permettre la présentation de nouvelles solutions technologiques françaises ainsi que la mise en relation entre les acteurs de l’agriculture circulaire vietnamiens et français pour faire vivre cet enjeu commun.

[i] Ministère des ressources naturelles et de l’environnement, (2020)

[ii] Avant cela, les initiatives avaient été nombreuses : publication en 2015 d’un premier décret encourageant l’amélioration de la gestion des déchets agricoles et la réduction des produits phytosanitaires, définition de l’économie circulaire dans la Loi de Protection de l’Environnement de 2020, développement d’un système alimentaire durable reposant sur les principes de l’économie circulaire à travers plusieurs projets, plans et stratégies

[iii] Dialogue politique sur l’économie circulaire en agriculture au Vietnam du 8 juillet 2024, organisé à l’occasion de la publication de la décision n°540 promouvant un plan pour le développement de l’économie circulaire en agriculture.

[iv] Modèle VAC : en vietnamien « Vuon, Ao, Chuong » soit jardin, mare, étable

[v] Trieu Thanh Quang, Circular Economy Models in Agriculture in Vietnam, (2023)

[vi] L’injection du biogaz et la cogénération ne sont pas développées du fait de la faiblesse du réseau de gaz existant et du manque de volonté politique dans ce sens.

[vii] Entretien avec un producteur de pomélos dans la région de Hoa Binh, 06/08/2024

[viii] The Kien Nguyen, et al., Examining the Factors Influencing the Level of Circular Economy Adoption in Agriculture: Insights from Vietnam, Research on World Agriculture Economy, Vol.5, (2024)

[ix] Entretien avec la National Institute of Animal Science du 07/08/2024

[x] Différents modèles d’agriculture circulaire pratiqués au Vietnam : Champs-Etable-Etang, Riz-crevettes, Riz-poissons, Riz-champignons-fertilisants organiques-arbres fruitiers, Volaille-poisson, etc.

[xi] En coopération avec l’INRAE, l’IRD, la Can Tho University, la Research Institute for Aquaculture 2, la Foreign Trade University pour le projet “3R for climate smart circular aquaculture in the lower Mekong delta of Vietnam”

[xii] International workshop of circularity in agriculture: a pathway to sustainability among APEC economies, Hanoi 24-25/10/2024

[xiii] Voir « L’énorme potentiel pour la production agricole vietnamienne représenté par les matières premières fertilisantes organiques locales », SE Hanoï.

[xiv] Entretien avec l’entreprise OvinAlp, du 02/08/2024

[xv] Challenges and opportunities for bioenergy market in Vietnam (Ministry of Industry and Trade, GIZ, Ministère des affaires étrangères d’Allemagne)

[xvi] How do Vietnamese farmers tap bioenergy for circular agriculture, hanoitimes.vn, (2023)

[xvii] Projet Bidons Bleus, Timothée Cantard, CIRAD, 2016

[xviii][xviii] La coopération avec les acteurs locaux doit permettre notamment, l’approvisionnement en matières premières nécessaires à l’activité de transformation, ou encore l’obtention ou la vente de produit nécessitant une licence à travers un intermédiaire.

[xix] Le projet ReBuMat entre partenaires allemands et vietnamien se penche notamment sur la valorisation des pailles en bioconstruction.

Veille agricole Juillet 2024

2024-08-13T00:00:00+02:00

L'impact de l'épidémie de PPA sur la filière porcine vietnamienne

2022-12-06T00:00:00+01:00

La viande de porc est traditionnellement consommée dans les foyers, contrairement au bœuf, qui est une viande de fête, consommée dans les restaurants, et à la volaille, consommée dans la restauration rapide ainsi que dans les cantines scolaires. La viande de porc est la viande la plus consommée et la principale source de calories et de protéines.

La peste porcine africaine (PPA) a fait irruption dans la région, en février 2019, et ses conséquences se font encore sentir sur la structuration du secteur de l'élevage. Elle a entraîné la perte d'environ 6 millions de tête de porcs en 2019, directement ou à cause des abattages préventifs. En 2021, près de 280 000 porcs sont morts à cause de la PPA, plus du triple par rapport à 2020. Comparé au niveau pré-PPA (31 millions de têtes en janvier 2019), le cheptel porcin national accuse des pertes qui s'élèvent à 20 % à cause de la PPA. A la mi-2021, ce déficit avait été partiellement compensé, et le cheptel porcin du pays est maintenant estimé à 28 M de têtes. Cette reprise ne doit pas occulter les bouleversements en ce qui concerne les prix, le commerce et les modes de consommation, ainsi que l’organisation de la production elle-même^1,2,3.

En 2020, la chute de la production porcine a causé une crise inédite des prix de vente de la viande de porc. Après une baisse significative au cours des premiers mois de 2021, concomitante à une forte augmentation de l'offre (les producteurs vendaient les animaux avant qu’ils ne soient touchés par la maladie, alors que les consommateurs réduisaient leurs achats), le prix du porc a plus que triplé entre mai 2019 et mai 2020 sur le marché intérieur, pour atteindre près de 100 000 VND/kg (4,4 USD$). Même si les prix ont baissé depuis⁴, ils devraient rester élevés en raison de la hausse des prix des intrants (alimentation animale, porcs reproducteurs...) et des foyers de PPA qui persistent.

En 2020, la rupture d’approvisionnement a entraîné une hausse des importations de porcs vivants, de viande et autres produits à base de porc. Ces importations ont atteint un niveau record de 252 400 tonnes, dont les principaux fournisseurs sont la Russie, l'Union européenne, le Brésil, les États-Unis et le Canada, soit une hausse de près de 38 % par rapport à la même période en 2019. Le Vietnam a autorisé, pour la première fois, les importations de porcs vivants en provenance de Thaïlande destinés à l'élevage/l'abattage à partir de juin 2020, afin de compenser les pénuries domestiques de viande. La Thaïlande représentait 79 % des 44 000 porcs reproducteurs importés cette année-là. Novembre dernier, suite à une demande des États-Unis, le Vietnam a accepté de revoir ses droits de douane sous le régime de la nation la plus favorisée sur le porc congelé. Une baisse des droits de 15 à 10 % est entrée en vigueur en juillet 2022.

En définitif, toute la structuration de la filière été modifiée. Les exploitations familiales, qui n'ont pas les moyens financiers pour investir dans la biosécurité et la génétique, ont été gravement touchées, et si elles étaient largement majoritaires, on estime qu'elles ne représentent plus que 48 % de la production. La repopulation s'est accélérée notamment dans les exploitations industrielles, avec des investissements dans des élevages porcins à grande échelle, à haute technologie et hiérarchisés. En 2020, le Vietnam a connu une vague d'investissements inédite dans le secteur d'élevage en général et dans la production porcine en particulier, avec des investissements importants de New Hope - une coopération entre De Heus Group (Pays-Bas) et Hung Nhon Group, Japfa Comfeed Vietnam Co, Masan Meatlife, Thadi, Hòa Phát, Greenfeed et Hoàng Anh Gia Lai.

Ces divers changements ont été fortement suivis et accompagnés par le gouvernement. Début 2008, la Stratégie relative à l’élevage à horizon 2020 avait déjà profondément changé la direction de politique de développement agricole vers une industrialisation rapide⁵. La loi sur l'élevage de 2018 a réaffirmé l'ambition du pays de faire du secteur de la production animale une industrie moderne, répondant aux normes internationales en matière de sécurité sanitaire, qualité de la production, bien-être animal et gestion environnementale. En juillet 2020, un « Plan national de prévention et de contrôle de la peste porcine africaine pour la période 2020-2025 » a été approuvé et a fixé des objectifs pour le contrôle de la PPA, la mise en place de protocoles de biosécurité dans les élevages porcins et le développement des capacités de fonctionnement des laboratoires. Le plan a également défini les règles applicables à la repopulation, la récolte d’échantillons, la surveillance, l’abattage et le transport, ainsi que la mise en place de compartiments indemnes de PPA au sein de la chaîne de production. Le Vietnam vise à réduire la part des porcins dans son cheptel et à augmenter celle des volailles et des bovins. D'ici 2025, la production de viande et de volaille devrait atteindre 5,0 à 5,5 millions de tonnes, le porc en représentant de 63 à 65 %.

En septembre 2021, l'USDA a annoncé que l'un de ses candidats-vaccins contre le virus de la peste porcine africaine (PPA) s’était révélé efficace dans la prévention et la protection des porcs européens et asiatiques contre la souche asiatique actuelle du virus.

Suite à l'annonce du début de la phase de production du vaccin en juin 2022, une expérimentation pour évaluer l'innocuité et l'efficacité du vaccin a été lancée dans des conditions réelles avec un partenaire commercial au Vietnam, Navetco National Veterinary Joint Stock Company⁶.

L'Ecole Nationale des Services Vétérinaires - France Vétérinaire International (ENSV-FVI) et l'Institut Français de l’Industrie Porcine (IFIP) ont lancé en juin 2022 un projet de coopération afin de renforcer les mesures de biosécurité dans la filière porcine dans 4 pays de l'ASEAN, dont le Vietnam, avec un financement total de 1,700,000 € sur 3 ans provenant du Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce (STDF) et du Ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE).

L'objectif du projet est de sécuriser le commerce du porc et des produits dérivés, malgré l’épidémie de PPA, grâce à la formation des services vétérinaires (mesures SPS), des éleveurs et des transformateurs (moyens de compétitivité et de biosécurité), ainsi que des personnels de laboratoire (diagnostics de la PPA et autres maladies animales transfrontalières)⁷.

Figure 1 : situation ASF in ASIA (for the past 10 weeks) - source : FAO

La PPA semble implantée pour longtemps en Asie. En tant que maladie animale transfrontalière⁸, la PPA peut déstabiliser ou empêcher les échanges commerciaux d’animaux et de produits issus de l’élevage sur les marché intérieurs et mondiaux. Bien que les foyers épidémiques signalés soient encore localisés dans certains pays (Cambodge, Birmanie, Philippines, Indonésie, Chine), le virus semble être bien établi au Vietnam. Etant donnée la situation actuelle de la PPA, une reconstitution totale du cheptel porcin vietnamien ne peut avoir lieu qu'après 2025, ce qui appelle à des mesures volontaristes pour promouvoir la biosécurité dans un cadre plus global, en prenant en compte l'approche One Health et la lutte contre l’antibiorésistance⁹.

Références:

¹ https://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/ASF/situation_update.html

² https://www.fas.usda.gov/data/vietnam-african-swine-fever-update

³ https://rr-asia.oie.int/en/projects/asf/situational-updates-of-asf/

⁴ https://vietnamnews.vn/economy/1066423/lower-pig-price-causes-difficulties-for-recovery-of-husbandry-industry.html

⁵ https://agritrop.cirad.fr/593983/

⁶ https://www.ars.usda.gov/news-events/news/research-news/2021/usdas-vaccine-candidate-successful-in-blocking-spread-of-african-swine-fever-virus/

⁷ https://www.vetagro-sup.fr/programme-big-biosecurity-in-pig-industry/

⁸ https://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/diseases.asp

⁹ https://theconversation.com/de-leurope-a-lasie-le-role-cle-des-elevages-de-porcs-dans-lemergence-des-pandemies-155617

Lettre Agro Japon-Corée mai-juin 2022

2022-07-01T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 63 - mai - juin 2022

Sommaire

**IMAGE DU MOIS : Un chef sushi (itamae) à Tokyo**

Photographe : Thomas Marban

Japon

Les exportations agroalimentaires françaises progressent de 30% au premier trimestre 2022.
L'inflation sur les produits alimentaires accélère au Japon.
Le Japon renforce sa politique de soutien aux exportations agroalimentaires.
Le Japon démarche le Maroc et le Canada pour la fourniture d’engrais.
Sushiro met fin à son offre de sushi à 100 ¥.
Face à la hausse des prix de la viande bovine importée, les Japonais se reportent sur la production nationale.
Le Japon souhaite renforcer la protection de ses variétés végétales.
Le nouveau livre blanc du MAFF appelle à diversifier les approvisionnements alimentaires et à augmenter le taux d’autosuffisance du Japon.
Le Japon confirme 2 nouveaux foyers d’IAHP et lève les restrictions à l’importation depuis les départements français des Yvelines et du Haut-Rhin.
Le non-respect de mesures de biosécurité serait à l’origine de la propagation du virus de la peste porcine classique.

Corée

Les exportations agroalimentaires françaises progressent de 41% au premier trimestre 2022.
L’inflation atteint en avril son niveau le plus haut depuis plus de 13 ans.
La Corée maintient l’interdiction d’importer des produits de la pêche japonais venant de 8 préfectures concernées par l’accident nucléaire de Fukushima.
Le MAFRA renforce la surveillance du marché de l’huile de cuisson.
La restauration coréenne reste encore fragile malgré une légère reprise depuis la fin de l’année 2021.
Le 15^ème congrès forestier mondial s’est tenu à Séoul en mai.
La filière volaille se reconstitue malgré l’influenza aviaire.
La peste porcine africaine est de nouveau signalée dans un élevage de suidés.

Le chiffre du mois : +41%

Progression des exportations agroalimentaires françaises vers la Corée au 1^er trimestre 2022 (glissement annuel)

Japon

a) Actualité politique et économique

Les exportations agroalimentaires françaises progressent de 30% en valeur lors du premier trimestre 2022.

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires japonaises augmentant de 27% (valeur) glissement annuel sur le 1^er trimestre, la France conforte donc ses parts de marché. Dans le détail, les exportations françaises de boissons, vins et spiritueux (HS Code 22) augmentent de 31% et celles de viande (HS Code 02) de 39%. La progression est moins marquée pour les produits laitiers (+5%, alors que les importations japonaises augmentent de 12%), confrontés à la concurrence de produits japonais à la compétitivité accrue par les surcoûts frappant les produits importés (transport international, effet de change défavorable) - et sans doute aux arbitrages des consommateurs dans une période d’inflation des produits alimentaires (report possible sur les produits essentiels du régime alimentaire japonais, dont les produits laitiers ne font pas partie).

Sur 12 mois glissants (avril 2021 - mars 2022), les exportations agroalimentaires françaises vers le Japon atteignent 1,28 Md€ (+17% en glissement annuel). Source : ITC Trade Map

L'inflation sur les produits alimentaires accélère au Japon

L’indice des prix à la consommation « core » progresse de 2,1% en mai en glissement annuel avec notamment +2,7% pour les produits alimentaires (hors aliments périssables), plus forte hausse en 7 ans. Cet indice avait déjà progressé de 2,1% en avril et dépasse désormais depuis deux mois l’objectif de 2% fixé par la Banque du Japon (BOJ). Cette hausse reste modérée en comparaison des principales économies de l’OCDE mais devrait se poursuivre dans les prochains mois dans le secteur de l’alimentation, au sein duquel les hausses coûts de production n'ont pas encore été pleinement répercutés dans les prix de vente. La hausse des prix à la consommation reste mal acceptée et le gouverneur de la banque du Japon, Haruhiko KURODA, a dû retirer officiellement un commentaire disant que « les consommateurs étaient devenus tolérants aux hausses de prix », face à la polémique soulevée.

Sources : Kyodo

Le Japon renforce sa politique de soutien aux exportations agroalimentaires.

Le parlement japonais a adopté le 19 mai une révision du « Agricultural Export Facilitation Act », qui crée un nouveau statut d’organisations de producteurs pour un produit spécifique. Ces groupements pourront mettre en œuvre un système de prélèvements volontaires et établir des standards de qualité et d’emballages. Ils pourront bénéficier de dispositifs publics d’assurance-crédit et de garanties de prêts. Les exportateurs approuvés ayant reçu un agrément par le MAFF auront par ailleurs accès à des soutiens financiers supplémentaires (prêts à intérêts réduits et à long terme pour le financement des infrastructures et des filiales nécessaires à l’export, mécanisme de déduction pour amortissement). Cette loi révisée ouvre également la possibilité aux organismes d’inspection privés enregistrés auprès du MAFF de délivrer des certificats export, lorsque le pays de destination l'autorise.

M. Kaneko Genjiro, ministre de l’agriculture, a par ailleurs rencontré ses homologues en Thaïlande et à Singapour dans l’objectif de renforcer la coopération internationale du Japon sur les systèmes alimentaires durables et d’établir une plateforme de promotion des exportations japonaises dans ces pays.

Le gouvernement japonais poursuit enfin ses démarches pour faire lever les dernières restrictions encore appliquées par certains pays tiers sur les produits agricoles issus de préfectures touchées par l’accident nucléaire de Fukushima. Le Japon a ainsi obtenu du Premier ministre britannique Boris Johnson la levée de toute restriction, effective depuis le 29 juin. La même demande est régulièrement adressée à l’Union européenne et à ses Etats membres, alors que les restrictions ont encore été allégées en 2021 et doivent être réexaminées, selon le processus réglementaire de révision, en 2023. Des interdictions restent en vigueur dans quatre pays et régions (Chine, Corée du Sud, Hong-Kong, Macao), 9 (dont l’UE et le Royaume-Uni) appliquant par ailleurs des mesures de contrôle renforcées. Source : USDA, MAFF

Le Japon démarche le Maroc et le Canada pour la fourniture d’engrais.

M. Arata Takebe, ministre délégué auprès du Ministre japonais de l’agriculture, s’est rendu au Maroc les 15 et 16 mai pour identifier de nouveaux fournisseurs d’engrais, le Maroc étant l’un des principaux producteurs mondiaux de phosphate d’ammonium. Mme Leila Benali, la ministre du développement durable, s’est déclarée favorable à la mise en place d’une collaboration pour assurer un approvisionnement en engrais stable au Japon. M. Mohamed Sadiki, le ministre de l’agriculture marocain, a convenu de développer les relations bilatérales dans les domaines de l’agriculture, de la forêt et de la pêche. Le 21 juin, une démarche similaire a été menée par M. Hiroyuki NAKAMURA, également ministre délégué, au Canada auprès de la ministre de l'agriculture Marie-Claude BIBEAU qui s'est engagée à apporter son soutien au Japon pour sécuriser ses approvisionnements en chlorure de potassium.

En 2021, les principaux fournisseurs d’engrais minéraux du Japon étaient la Chine (49% de parts de marché en valeur), le Canada (15%) et la Malaisie (10%). Pour les engrais phosphatés en particulier, la Chine est à l’heure actuelle le fournisseur quasi-exclusif du Japon (86% de parts de marché en 2021). Sources : Le 360, MAFF, ITC Trade Map

Sushiro met fin à son offre de sushi à 100 ¥.

À partir d’octobre, le prix plancher de l’assiette de sushi sera fixée entre 120¥ et 150¥ en fonction de l’emplacement de l’enseigne. M. Koichi Mizutome, président de la société mère de Sushiro, Food & Life Cos (F&LC), justifie cette augmentation par différents facteurs : les difficultés logistiques (hausse du coût des transports et échanges ralentis) et le manque de matière première. Ainsi, le volume de poissons pêchés en 2020 au Japon représente environ un tiers du total atteint en 1984, année de fondation de Sushiro. Le nombre de travailleurs du secteur de la pêche a également chuté à 136 000 en 2020, contre 181 000 en 2013. Ces facteurs conjugués favorisent une hausse régulière des prix des produits de la pêche.

La fréquentation des restaurants de la chaîne Sushiro n’a toujours pas retrouvé son niveau d’avant la crise Covid et l’inflation actuelle ne va sans doute pas améliorer la situation. F&LC a annoncé le 7 mai que son bénéfice net consolidé devrait chuter de 34% à 8,7Mds¥ (66,6M$) pour l’année fiscale de l’entreprise se terminant en septembre. Source : Nikkei

90% des boucheries ont déclaré avoir diminué leurs ventes de viande bovine importée, entre septembre 2021 et mars 2022.

Les répondants, qui mettent notamment en avant la hausse des prix liée au taux de change défavorable et à la hausse de la demande mondiale, anticipent pour 85% d’entre eux une nouvelle diminution pour le semestre à venir (avril – septembre 2022). Cette situation bénéficie aux producteurs nationaux : 50 à 80% des boucheries indiquent à l’ALIC avoir maintenu ou augmenté leurs ventes de viande de bœuf japonaise. La production japonaise étant principalement tournée vers la viande haut de gamme (bœuf Wagyu en particulier), les distributeurs souhaitent selon l’enquête le développement d’une production domestique d’entrée / milieu de gamme, afin de pouvoir se substituer en partie aux importations sur ces segments de marché. Source : Agrinews

Le Japon renforce son dispositif de protection des variétés végétales.

Le gouvernement envisage la mise en place d’un organisme de protection de la propriété intellectuelle des sélectionneurs japonais de variétés végétales, en particulier pour les fruits haut de gamme. Cette annonce fait suite à l’entretien en vigueur, en avril 2021, d’une « loi révisée sur la protection des plants et des semences » renforçant le régime de protection des variétés végétales développées au Japon. Cette loi permet l’interdiction, sur demande des producteurs, de l’exportation de semences développées au Japon ainsi qu’un régime de sanctions pour les contrevenants.

Ces mesures ont été adoptées en réponse aux plaintes de producteurs japonais dont plusieurs variétés de fruits ont été cultivées massivement en Chine et en Corée sans leur autorisation. Dans le cas du « Shine Muscat », raisin de haute qualité développé par un institut de recherche japonais, les officiels du ministère estiment que la Chine doit au minimum quelque 80 millions de dollars par an au Japon en droits de licence. Source : NHK World – Japan News

Le nouveau livre blanc du MAFF appelle à diversifier les approvisionnements alimentaires et à augmenter le taux d’autosuffisance du Japon pour compenser l’inflation liée au conflit Russie-Ukraine.

Depuis le début du conflit Russie-Ukraine, le prix des denrées alimentaires connait une hausse au Japon, accentuée par la forte dépréciation du yen depuis quelques mois. Or le Japon est particulièrement dépendant des importations agroalimentaires : son taux d’autosuffisance alimentaire en valeur calorique était en effet de seulement 37% en 2020, en baisse d’1 point par rapport à 2019. Malgré quelques progrès en matière de diversification des approvisionnements alimentaires, reconnus par le livre blanc, ce rapport souligne toutefois que "la structure des importations du Japon reste fortement dépendante de quelques pays spécifiques". Ainsi, les six premiers pays exportateurs représentent environ 60% des importations japonaises en 2021 (s’élevant à 56Mds$), tandis que les deux premiers pays (Etats-Unis et Australie) représentent 80 à 90% des importations japonaises de céréales et de viande bovine.

Pour enrayer l’inflation, le MAFF vise : i) la sécurisation de ses importations en diversifiant les sources d’approvisionnement ; ii) l’augmentation des stocks alimentaires ; iii) l’augmentation de la production nationale, grâce en particulier au développement des ressources humaines dans le secteur agricole, à la sécurisation du foncier agricole et à l’utilisation des technologies de l’information. L’objectif, fixé avant le conflit Russie-Ukraine, est de porter le taux d’autosuffisance alimentaire à 45% d’ici 2030. Source : Kyodo, Japan Media Highlights

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Le Japon confirme 2 nouveaux foyers d’IAHP et lève les restrictions à l’importation depuis les départements français des Yvelines et du Haut-Rhin.

Deux nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ont été confirmés dans la préfecture d’Iwate (10 émeus abattus) et celle de Hokkaido (760 volailles abattues), portant à 25 le nombre de foyers confirmés depuis l’automne 2021. Cette épizootie d’IAHP reste ainsi bien moins sévère que l’épisode précédent, puisque 2M de volailles ont été abattues depuis l’automne 2021, contre 10M en 2020-2021. La France en revanche traverse une des plus graves crises d’IAHP de son histoire, avec 16M de volailles abattues. Elle a toutefois réussi à obtenir du ministère japonais en charge de l’agriculture la levée des restrictions à l’importation des volailles et de leurs produits issus des départements des Yvelines et du Haut-Rhin, qui avait été touchés par le virus de l’influenza aviaire lors de l’épizootie d’IAHP de 2020-2021. Source : MAFF

Le non-respect de mesures de biosécurité serait à l’origine de la propagation du virus de la peste porcine classique.

Selon les analyses de la National Agriculture and Food Research Organization (NARO), les souches virales de la peste porcine classique détectées, d’une part, dans la préfecture de Yamaguchi en mars et, d’autre part, dans la préfecture de Mie en mai sont très proches. Comme il est très peu probable que les sangliers sauvages se soient déplacés sur une distance aussi grande, environ 500km, l’institut de recherche émet l’hypothèse du non-respect d’une ou plusieurs mesures de biosécurité à l’origine de la contamination : le virus peut ainsi avoir été transporté par les vêtements, les chaussures ou par un véhicule. En parallèle, un 81^ème foyer de peste porcine classique a été confirmé dans la préfecture de Gunma le 10 mai, entraînant l’abattage de 5500 porcs. Le virus continue donc de se propager sur un rythme lent. Sources : Agrinews & MAFF

Corée du Sud

a)Actualité politique et économique

Les exportations agroalimentaires françaises progressent de 41% au premier trimestre 2022.

Tirée par la hausse des prix des produits importés et le dynamisme de la demande coréenne, cette hausse par rapport au 1^er trimestre 2021 est supérieure à celle de l’ensemble des importations agroalimentaires coréennes sur la même période (32%). Parmi les principaux postes, la hausse est particulièrement marquée pour les boissons, vins et spiritueux (+69%) et les produits laitiers (+46%). Les préparations à base de céréales diminuent en revanche de 23%. Sur 12 mois glissants (avril 2021 - mars 2022), les exportations agricoles et agroalimentaires françaises atteignent le niveau record de 585 M€ (+33% en glissement annuel).

L’inflation a atteint en avril son plus haut niveau depuis plus de 13 ans.

Cette hausse est tirée par les effets de la pandémie et le conflit en Ukraine, qui entraînent la flambée des prix de l’énergie et perturbent durablement la chaîne d’approvisionnement au niveau mondial, notamment dans l’agroalimentaire. Le prix moyen d’un repas au restaurant a ainsi augmenté de 6,6% en avril en glissement annuel, et les prix des produits agricoles de 1,9% sur la même période, après une hausse de 0,4% en mars. Les prix des produits de première nécessité (141 articles étroitement liés à la vie quotidienne, dont des produits alimentaires, des vêtements et le logement) ont augmenté de 5,7% en glissement annuel. Pour les produits alimentaires, ceux qui sont le plus affectés par l’inflation depuis un an sont notamment : les œufs (5 300 wons, soit +18% pour 30 œufs sur les marchés locaux), le bœuf américain (4 400 wons pour 100g, soit +77%) et le porc importé (1 414 wons pour 100 g, soit +10,6%). Selon le ministre des finances Nam-ki Hong, il est urgent de stabiliser les prix de ces produits, alors que la pression inflationniste restera probablement élevée dans les mois à venir lorsque la saison des récoltes commencera en juillet en Ukraine et sera inévitablement bien inférieure à la normale. Source : Yonhap et Korea Joongang Daily

La Corée maintient l'interdiction d'importer des produits de la pêche japonais venant de 8 préfectures concernées par l’accident nucléaire de Fukushima.

M. Cho Seung Hwan, le ministre coréen des océans, a déclaré lors d’une conférence de presse le 25 mai que « [la Corée] a adopté une position résolue sur cette question. Nous n'envisageons pas d'autoriser les importations de produits de la pêche japonais de Fukushima comme une tactique pour obtenir le soutien de notre candidature à l'adhésion au TPP ». Le consentement de tous les pays déjà partie à cet accord de partenariat transpacifique (TPP) est en effet requis pour qu’un nouveau pays puisse le rejoindre, ce qui a pu motiver au moins en partie la levée par Taïwan, également candidat au TPP, des restrictions sur les produits agricoles en lien avec l’accident de Fukushima. Source : Japan Media Highlights

Le MAFRA renforce la surveillance du marché de l’huile de cuisson.

L’offre d’huile de cuisson proposée sur les sites de vente en ligne a diminué d’environ 14% de mars à avril, plus précisément à partir de la semaine du 27 mars, soit après l’annonce par l’Indonésie de la suspension de ses exportations d’huile de palme. L’huile de cuisson devient ainsi une denrée rare : selon Item Scout, une plateforme d’analyse de données du commerce électronique, le mot clé « huile de cuisson » a été recherché 74 070 fois au cours de la cinquième semaine d’avril, soit 5,4 fois plus que lors de la semaine précédente.

Le MAFRA a donc déclaré renforcer la surveillance du marché de l’huile de cuisson et de ses chaînes d’approvisionnement, en organisant des réunions hebdomadaires avec les acteurs du marché afin d’éviter le stockage abusif et donc la pénurie. Les principaux fournisseurs nationaux, dont CJ CheilJedang Corp et Lotte Foods, ont déclaré qu’ils disposaient de stocks encore disponibles pour une durée de deux à quatre mois. Ces entreprises sud-coréennes, orientées vers le marché malaisien, ne prévoient pour l’instant pas d’augmenter à nouveau les prix de l’huile de cuisson, qui avaient connu une récente hausse à 530 wons par centilitre en mars (contre 511 en janvier). Source : The Korea Times et Yonhap

La restauration coréenne encore fragile malgré une légère reprise depuis la fin de l’année 2021.

Le nombre de personnes employées dans les restaurants et les cafés a atteint 1,56M en octobre dernier, soit une augmentation de 1,2% en glissement annuel, mais reste inférieur à celui enregistré avant la pandémie, soit 1,72M en avril 2019. Le secteur de la restauration concentre la plus grande part des emplois en Corée (5,6% des 27,7M salariés). Source : Yonhap

Le 15e congrès forestier mondial s’est déroulé à Séoul du 2 au 6 mai.

12 500 participants étaient inscrits à cette édition prévue initialement en 2021, la première en Asie-Pacifique depuis 44 ans. Le Président sortant Moon Jae-In y a souligné le succès des efforts coréens de reconstitution des forêts engagés après la période de colonisation japonaise (1910-1945) et la guerre de Corée, qui avaient conduit à une déforestation importante. La reforestation est par ailleurs l’un des thèmes de coopération entre les deux Corées retenus en 2018 par les dirigeants des deux pays. Source : The Korea Herald

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

La peste porcine africaine est de nouveau signalée dans un élevage de suidés.

Un foyer de peste porcine africaine a été confirmé le 26 mai dans un élevage de 1500 porcs du canton de Hongcheon. C’est le premier foyer signalé en élevage depuis octobre 2021, soit depuis 6 mois. Le canton de Hongcheon, situé au nord de la Corée et à l’est de Séoul, abrite 15 exploitations de suidés pour un total de 410 000 porcs. Source : Agrinews

La Corée du Sud renforce ses contrôles de voyageurs pour éviter l’introduction de maladies animales sur son territoire.

Cette mesure, à mettre en relation avec la reprise du trafic aérien (désormais à 50% du niveau pré-pandémique) s’applique à 8 aéroports et 6 ports, dont ceux d’Incheon, Gimpo et Jeju. L’absence de déclaration d’animaux ou produits d’origine animale transportés par les voyageurs est passible d’une amende de 10M wons (environ 7 800$). Source : Yonhap

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Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contact : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr

Gaël THEVENOT, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

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Enzo MONIQUE, Chargé de mission, enzo.monique@dgtresor.gouv.fr

Jina AHN, Attachée économique en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul, jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée avril-mai 2022

2022-05-11T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 62 - avril - mai 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS :

Photographe : Mike Swigunski

Japon

Le Japon s’ouvre aux parents de résidents étrangers
Les visas de nouveau délivrés aux travailleurs étrangers
Des fonds d’urgence annoncés pour compenser la hausse des prix des intrants agricoles
Les règles d’étiquetage renforcées suite à des tromperies sur l’origine de palourdes asari
Le Japon et la Russie concluent les négociations annuelles sur les quotas de pêche dans les eaux japonaises
Le Japon alloue 500Mds ¥ pour améliorer la gestion de l’eau en Asie du Sud-Est
Le recrutement de personnes handicapées encouragé par le MAFF
Le secteur de la restauration se redresse mais reste loin de son niveau d’avant pandémie
Le gouvernement soutient les exportations par voie maritime de fruits japonais en Asie
L’influenza aviaire hautement pathogène progresse - ainsi que les restrictions à l’importation
Deux nouveaux foyers de peste porcine classique détectés

Corée

La Corée lève l’obligation du port du masque en extérieur
Le futur ministre de l’Agriculture nommé par le président élu
Les exportations de nouilles instantanées progressent de 20%
Le projet d’adhésion au CPTPP se poursuit
L’autosuffisance céréalière de la Corée atteint son plus bas niveau historique

Le chiffre du mois : +4,1%

Hausse des prix à la consommation en Corée en Mars

Japon

a)Covid-19

Le Japon s’ouvre aux parents de résidents étrangers

Seuls les membres de la famille du premier degré (parents, enfants) et second degré (frères, sœurs, grands-parents, petits-enfants) se verront accorder des visas spéciaux permettant des séjours de courte durée. Alors que le pays est désormais ouvert aux étudiants et aux travailleurs étrangers, la réouverture encadrée des frontières à certaines catégories de touristes (réservation via des tour-opérateurs, schémas de déplacement prédéfinis) pourrait avoir lieu en juin, selon une source gouvernementale. Source : Japan Times, Kyodo news

Les visas de nouveau délivrés aux travailleurs étrangers

Ces visas sont délivrés dans le cadre d’un programme créé en 2019 pour attirer la main d’œuvre dont les entreprises japonaises, notamment agricoles, manquent fortement. Deux types de visas sont proposés, de catégories 1 et 2 : le visa de catégorie 1, destiné aux travailleurs moyennement qualifiés (ouvriers, travailleurs agricoles), n’est pas renouvelable et permet d’occuper des emplois à responsabilités limitées ; le visa de catégorie 2, destiné aux travailleurs hautement qualifiés, permet d’accéder au statut de résident permanent et à des postes à responsabilités, mieux rémunérés. Selon l’Agence des services de l’immigration, moins de 50 000 ressortissants étrangers avaient reçu en décembre 2021 le visa de catégorie 1. Source : Japan News

b) Actualité politique et économique

Des fonds d’urgence sont annoncés pour compenser la hausse des prix des intrants agricoles

Le gouvernement japonais a décidé d’affecter un budget de 75 milliards de yens (environ 553 M€) pour l’agriculture et la forêt, pour pallier la hausse des prix des intrants agricoles. Parmi ces 75 Mds, 43,5 Mds sont destinés au fonds de stabilisation des prix de l’alimentation animale, fortement sollicité depuis le début de l’année. 10 Mds ¥ doivent être attribués à des mesures de diversification des approvisionnements en engrais, gérés en grande partie par la coopérative JA Zen-noh et actuellement très dépendants de la Chine, par la prise en charge d’une partie des frais de transport. 10 Mds ¥ sont dédiés à compenser la hausse des prix du blé importé et à promouvoir l’utilisation du riz et de la farine de riz domestiques. Enfin, 2,5 Mds ¥ doivent soutenir la production nationale de blé (qui couvre moins de 20% de la consommation domestique). Sources : AgriNews 1 et 2

Les règles d’étiquetage ont été renforcées suite à des tromperies sur l’origine de palourdes asari

Selon le ministère en charge de la pêche (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries – MAFF), 2 485 tonnes de palourdes japonaises (« asari ») auraient été commercialisées en grande surface comme provenant de la préfecture de Kumamoto. Or cette quantité dépasse largement la quantité annuelle de palourdes capturées dans la préfecture : si les prises d’asari de Kumamoto s’élevaient à 40% du total national en 1977, avec 65 000 tonnes, elles ont chuté en 2020 à moins de 30 tonnes. Les prises d’asari sont en baisse au niveau national aussi puisqu’elles sont passées de 160 000 tonnes en 1983 à 4 305 tonnes en 2020. Face à la raréfaction de la ressource, une grande partie des professionnels du secteur a développé les importations de palourdes depuis la Chine ou la Corée du Sud, qu’ils continuent pourtant d’étiqueter comme ayant été élevées au Japon.

Pour lutter contre cette tromperie sur l’origine, la préfecture de Kumamoto a suspendu en février ses expéditions d’asari. Cependant, 80% des asari faussement étiquetées comme palourdes de Kumamoto auraient été importées via des bureaux de douanes de Shimonoseki (pointe de Honshu face à l’île de Kyushu), point d’entrée au Japon de produits de la pêche et de l’aquaculture en provenance de Corée du Sud et de Chine, où une falsification de documents a pu être observée. Le MAFF et l’agence de la consommation ont, de leur côté, révisé en mars la norme d’étiquetage des produits alimentaires : selon cette nouvelle norme, les palourdes importées ne peuvent être étiquetées comme étant produites au Japon que si elles y ont été cultivées pendant au moins 18 mois par des opérateurs certifiés, qui sont donc tenus de conserver les documents de traçabilité.

Les expéditions d’asari en provenance de Kumamoto ont repris le 12 avril pour la première fois depuis deux mois, après la mise en place d’un nouveau système de traçabilité à partir de QR codes et de tests ADN. Le MAFF poursuit ses contrôles et prévoit de mener une nouvelle enquête à l’échelle nationale afin de vérifier l’efficacité des mesures mises en place. Source : Japan News

Le Japon et la Russie concluent les négociations annuelles sur les quotas de pêche dans les eaux japonaises

Le 25 avril, le Japon et la Russie ont signé un accord partiel sur les quotas de pêche de saumons et truites de mer dans les zones économiques exclusives (ZEE) respectives des deux pays, autour de l’Ile septentrionale d’Hokkaido. Les deux pays ont convenu d’un quota de 2 050 tonnes dans la ZEE du Japon pour 2022, soit le même niveau que l’année dernière, ainsi que du paiement à la Russie d’une « redevance de coopération » comprise entre 200M ¥ (1,5M $) et 300M ¥, calculée en fonction des prises. La plancher de cette redevance – que Tokyo verse à Moscou puisque le saumon et la truite appartiennent au pays dans lequel ils ont été pondus selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer – a été réduit de 60M ¥ par rapport à l’année dernière en raison d’une baisse des prises ces dernières années. La saison de pêche, qui devait débuter le 10 avril, a été retardée et a démarré début mai. Le quota de pêche dans la ZEE russe, habituellement négocié simultanément, a en revanche été renvoyé à des discussions distinctes dont le calendrier reste incertain, dans un contexte de tensions liées aux sanctions adoptées par le Japon en réponse à la guerre en Ukraine. Source : Mainichi Shinbun, Kyodo news

Le Japon offre 500 Mds ¥ à l’occasion du Sommet de l’eau de Kumamoto

Selon le Premier ministre japonais, ce budget doit contribuer pendant les cinq prochaines années à résoudre les difficultés liées à la ressource en eau dans la région Asie-Pacifique, notamment en développant des infrastructures de haute qualité dans les pays les plus menacés. Les participants au sommet, qui s’est déroulé les 23 et 24 avril, ont discuté de l’optimisation des modalités de gestion de la ressource en eau et des mesures à prendre pour faire face aux inondations et autres catastrophes naturelles, à la fois plus fréquentes et plus graves en raison du changement climatique. Pour clore cet événement, la déclaration de Kumamoto a été adoptée et sera discutée lors de la Conférence des Nations unies sur l’eau prévue en mars 2023. Source : Japan News

Le recrutement de personnes handicapées est encouragé par le MAFF

L’initiative « Nofuku renkei » (coopération agricole et sociale), lancée par le MAFF en 2019, a pour objectif d’inciter les exploitations agricoles à recruter des personnes handicapées afin de pallier le manque de main d’œuvre, tout en créant un environnement social plus inclusif. Le gouvernement souhaite porter à 3 000 le nombre d’exploitations participant à ce programme d’ici 2024, en distribuant des subventions pour aménager les lieux de travail, alors que l’initiative Nofuku renkei reste méconnue de la quasi-totalité des agriculteurs japonais. 10% seulement des agriculteurs ont déjà participé à cette initiative mais plus de la moitié d’entre eux affirment que les personnes handicapées recrutées sont devenues une main d’œuvre précieuse. 4% seulement se sont désengagés de l’initiative après l’avoir testée. Source : AgriNews

Le secteur de la restauration se redresse mais reste loin de son niveau d’avant la pandémie

Après la levée le 22 mars des restrictions sanitaires, les restaurants ont repris leur fonctionnement habituel, confortant ainsi la progression des recettes notée depuis 4 mois, avec +5,9% enregistrés en mars 2022 par rapport à l’année précédente. Les ventes restent toutefois en-deçà des chiffres de mars 2019 de 13,7%. Parmi les différentes enseignes, les « family restaurants » voient une progression de leur chiffre d’affaires de 4% (-25% par rapport à mars 2019) et les izakayas (pubs) et les bars de 4,3% (-68,5% par rapport à mars 2019). La restauration rapide est le seul secteur qui connait une augmentation par rapport à l’avant-Covid : +2,6%, avec un chiffre d’affaires en hausse de 6,6% en mars 2022 en glissement annuel. Le secteur de la restauration doit toutefois encore composer avec le manque de main d’œuvre, la hausse des coûts des matières premières et les perturbations mondiales des chaînes logistiques. Source : Nikkei

Le gouvernement soutient les exportations par voie maritime de fruits japonais en Asie

Prisés en Chine en raison de leur qualité, les fruits japonais sont toutefois encore peu exportés en raison notamment des coûts élevés de transport par avion et principalement réservés aux périodes de fêtes. Le transport maritime, moins cher que le fret aérien, reste actuellement peu utilisé en raison des délais plus longs (4 jours vers Hong Kong en temps normal, jusqu’à une semaine actuellement) et son utilisation permettrait d’améliorer la compétitivité prix des produits japonais.

Dans le cadre de sa stratégie de développement des exportations agricoles, le ministère de l’agriculture japonais souhaite s’appuyer sur le port de Hanshin (Osaka – Kobe), centre logistique équipé avec des entrepôts réfrigérés et plaque tournante nationale pour la distribution de fruits. Le MAFF conduit des expérimentations afin de permettre le recours au transport maritime pour les fruits rapidement périssables (agrumes japonais « mikan », kakis, framboises). L’envoi conjoint de quantités réduites de ces fruits dans des containers de pommes, exportées en grandes quantités, est notamment envisagé : des emballages ont été développés par Mitsui chemicals afin de protéger les fruits périssables des effets du gaz éthylène émis par les pommes durant leur maturation.

Un objectif ambitieux de 5 000 Mds¥ d’exportations agricoles d’ici 2030 (40 Mds€) a été fixé par le MAFF. En 2021, les exportations de produits agricoles japonais ont augmenté de 25% pour atteindre 1,24 trillion¥ (9,7 Mds€), les fruits et légumes représentant 5% des exportations. Source : Japan News

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

L’influenza aviaire hautement pathogène progresse – au même titre que les restrictions à l’importation

Six nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ont été détectés en avril dans des élevages de volaille, portant à 23 le nombre de foyers confirmés depuis l’automne 2021. Un foyer a été enregistré dans la préfecture de Miyagi (32 000 volailles abattues), deux dans les préfectures d’Aomori (280 000 volailles abattues au total), trois à Hokkaido (520 000 poules pondeuses abattues dans le 1^er, record pour cette préfecture, 500 émeus et 100 poules abattus dans le 2^e, 100 émeus dans le 3^e) et un dans la préfecture d’Akita (400 poules abattues).

Par ailleurs, deux cas d’IAHP ont été détectés chez des mammifères sauvages, en l’occurrence un renard et un tanuki, dans l’île septentrionale d’Hokkaido. Les cadavres de ces animaux ont été retrouvés dans une zone proche de celle où des corbeaux contaminés par le virus avaient préalablement été mis en évidence. La préfecture d’Hokkaido penche donc pour une transmission du virus via la consommation de cadavres de corbeaux infectés.

Concernant les restrictions à l’importation de volailles vivantes et de produits de volaille en provenance de France, 30 départements sont désormais concernés, suite à la détection de foyers en élevage ou dans des basses-cours, ou à l’extension de zones de restrictions liées à des foyers de départements voisins. Malgré une situation toujours préoccupante dans les Pays-de-la-Loire et récemment en Dordogne, le MAFF maintient pour la filière avicole française le principe de zonage influenza aviaire, qui consiste à suspendre les exportations uniquement dans les départements touchés par l’épizootie. Sources : MAFF 1 et 2, Mainichi

Deux nouveaux foyers de peste porcine classique ont été détectés

Un 77^e foyer de peste porcine classique a été enregistré dans un élevage porcin de la préfecture de Tochigi qui avait pourtant déjà mis en œuvre la vaccination chez les suidés domestiques et sauvages. 1 200 porcs ont été abattus. Suite à la détection de sangliers contaminés dans les préfectures d’Hiroshima, Yamaguchi et Shimane, il a par ailleurs été décidé de vacciner tous les suidés. Un 78^e foyer de peste porcine classique (PPC) a par la suite été signalé dans la préfecture d’Ibaraki (1000 porcs abattus), soit le premier depuis 40 ans pour cette préfecture. La préfecture ayant, comme celle de Tochigi, déjà fait vacciner tous ses élevages, aucune zone de restriction n’a été mise en place. Source : MAFF

Corée du Sud

a)Covid-19

La Corée lève l’obligation du port du masque en extérieur

L’épidémie poursuit son reflux, avec un nombre de cas quotidien globalement en baisse depuis la troisième semaine de mars et désormais inférieur à 50 000 cas par jour. Les capacités hospitalières du pays restent loin de la saturation et les exemples de pays ayant supprimé l’obligation du port du masque en extérieur, dont la France, sont avancés par le gouvernement pour justifier cette levée, effective depuis le 2 mai. Cette mesure est en revanche jugée prématurée au regard de la situation épidémique par l’équipe de transition du président élu Yoon Suk-yeol, qui a pris ses fonctions le 10 mai. Source : JoongAng Daily 1, 2

b)Actualité politique et économique

Le nouveau ministre de l’Agriculture nommé par le président élu

Nommé ministre de l’agriculture par le président-élu Yoon Suk-yeol, Chung Hwang-keun a fait l’essentiel de sa carrière au sein du ministère de l’agriculture et des affaires rurales (MAFRA). Il a notamment dirigé la Rural Development Administration entre 2016 et 2017 (agence du MAFRA chargée de la modernisation du secteur agricole) et a été « secrétaire présidentiel à l’agriculture » (équivalent de conseiller agriculture) sous la présidence de Park Geun-hye. Il a indiqué qu’il utiliserait son mandat pour « renforcer le secteur » et relever « les défis croissants que sont l’instabilité de la chaîne d’approvisionnement, la pénurie de main d’œuvre et le changement climatique ». La prise de fonctions du nouveau gouvernement s'est déroulée le 10 mai. Source : Yoonhap

Les exportations de nouilles instantanées progressent de 20% en mars, malgré une hausse des coûts de production.

La Corée du Sud a exporté le mois dernier pour plus de 71,6M$ de nouilles instantanées, ou « ramyeon » en coréen, contre 59,6M$ un an plus tôt selon les données du service des douanes coréennes et des sources industrielles. Ces bons résultats sont à mettre en relation avec la popularité mondiale de la culture coréenne (films, séries télévisées et musique coréenne notamment), ainsi qu’avec l’augmentation des repas pris à la maison depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le premier marché à l’étranger est la Chine (19,1M$ d’exportations), suivi des Etats-Unis (9,75M$) et du Japon (5,7M$). Les exportations vers la Russie ont toutefois chuté le mois dernier suite à l’invasion de l’Ukraine, de 58% en glissement annuel, pour atteindre 540k$.

Ce dynamisme pourrait toutefois être contrarié par la hausse du prix des matières premières, en particulier la farine de blé suite au conflit russo-ukrainien, alors que cette farine représente 40 à 50% des coûts de production des nouilles. Par ailleurs, l’Indonésie, plus grand producteur d’huile de palme à l’échelle mondiale (59% en 2021), a annoncé mettre fin à ses exportations d’oléine de palme RBD (huile raffinée à partir de l’huile de palme brute) à partir du 28 avril, et ce pour une durée indéterminée. L’huile de cuisson utilisée pour les nouilles instantanées étant majoritairement constituée d’oléine RBD, cette hausse se traduira sur les coûts de production. L’entreprise Ottogi avait déjà augmenté le prix de ses ramyeon de 11,9% en moyenne en août 2021, soit sa première hausse de prix depuis 4 ans, et de nouvelles hausses des coûts des matières premières devront vraisemblablement être répercutées sur les prix de vente aux consommateurs. Source : Yonhap et Joongang Daily

Le projet d’adhésion au CPTPP se poursuit

La Corée prévoit de déposer sa demande d’adhésion à l’accord global et progressif pour le partenariat transpacifique (CPTPP) avant la fin du mois d’avril, pour une durée totale de procédure qui peut aller jusqu’à 2 ans. Une hausse de 0,33 à 0,35 point de PIB (environ 2,9Mds $) est attendue de l’adhésion à cet accord, qui contribuerait à la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement stable en Asie-Pacifique pour la Corée (les pays membres du CPTPP représentaient 23,2% des exportations et 24,8% des importations coréennes en 2019). Le gouvernement a déclaré « poursuivre le processus [d’adhésion] tout en maintenant des canaux de communication ouverts avec les agriculteurs et les pêcheurs », qui craignent de perdre des parts de marché importantes si l’accord est conclu, face à la concurrence des pays signataires de ce traité (Australie, Brunei, Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam). Source : KoreaTimes

L’autosuffisance céréalière de la Corée atteint son plus bas niveau historique

Selon les données de la FAO, le taux d’approvisionnement en céréales de la Corée a atteint 19,3% en 2020, soit une baisse de 11,6 points depuis 2000, ce qui place la Corée au dernier rang des membres de l’OCDE. Une loi sur la promotion de la filière du blé domestique, adoptée en 2019 pour renforcer les investissements de l’ensemble des opérateurs de la filière, n’a pas permis à ce jour d’enrayer cette baisse. Par ailleurs, le prix du blé importé continue sa progression, aggravée par le conflit russo-ukrainien, avec une hausse de 41% enregistrée par rapport à mars 2021. Sources : KoreaTimes et Yonhap

La restauration coréenne encore fragile malgré une reprise depuis la fin de l’année 2021

Le nombre de personnes employées dans les restaurants et les cafés a atteint 1,56M en octobre dernier, soit une augmentation de 1,2% en glissement annuel, chiffre qui reste toutefois inférieur à celui enregistré au tout début de la pandémie, soit 1,72M en avril 2019. Le secteur de la restauration concentre la plus grande part des emplois en Corée (5,6% des 27,7M salariés). Source : Yonhap

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contact : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr

Gaël THEVENOT, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

Enzo MONIQUE, Chargé de mission, enzo.monique@dgtresor.gouv.fr

Jina AHN, Attachée économique en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul, jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée mars-avril 2022

2022-04-05T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 61 - mars - avril 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Restaurant de yakitori dans le quartier de Shinjuku

Photographe : Linh Nguyen

Japon

Les mesures de restriction sanitaire sur le secteur des bars et de la restauration sont levées au Japon
Les perturbations du fret entre l’Europe et l’Asie liées au conflit en Ukraine devraient affecter négativement les exportations françaises vers le Japon et la Corée
La hausse des coûts de production et des importations continue de peser sur les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation
Le Ministère de l’agriculture annonce une hausse du prix réglementé du blé de 17% et des prévisions de consommation stables pour 2022
Le MAFF prépare une réforme de la gestion du foncier par les « banques des terres agricoles »
Les acteurs de la distribution se mobilisent pour limiter le plastique à usage unique, en amont de l’entrée en vigueur de la loi sur le recyclage le 1er avril
Les groupes japonais investissent dans la production agricole bio et les intrants biologiques
Le virus de la peste porcine classique continue de circuler
De nouveaux foyers d’influenza aviaire apparaissent, les restrictions se poursuivent sur les importations de volailles françaises

Corée

Le nombre de cas quotidiens liés à la COVID 19 repart à la hausse fin mars, alors qu’un Coréen sur 5 aurait déjà été infecté depuis le début de la pandémie
Le MAFRA souhaite augmenter les réserves publiques de blé
L’inflation sur les produits alimentaires progresse en Corée du Sud
Les revenus des riziculteurs augmentent en 2021
Le projet d’adhésion de la Corée à l’accord de partenariat transpacifique suscite l'opposition d'agriculteurs et pêcheurs
Le MAFRA présente un plan pour une industrie de l’élevage durable

Le chiffre du mois : +29%

Valeur des importations de produits alimentaires au Japon en février (glissement annuel)

Japon

a)Covid-19

Les mesures de restriction sanitaire sur le secteur des bars et de la restauration sont levées au Japon

Cet assouplissement fait suite à l’expiration, le 21 mars dernier, des « quasi-états d’urgence » encore en vigueur dans 18 préfectures. À Tokyo, les autorités locales incitent toujours les commerces à ne plus vendre d’alcool à partir de 21h et à limiter leur nombre de clients mais ces recommandations ne sont pas contraignantes. La décision marque également la fin de l’attribution d’aides financières par le gouvernement, ce qui suscite des inquiétudes dans le secteur de la restauration, qui craint une reprise lente (la dernière levée de l’état d’urgence en octobre 2021 ne s’était pas traduite par un redémarrage rapide de l’activité). Les nouveaux cas quotidiens, en diminution régulière depuis plusieurs semaines, esquissent un léger rebond fin mars (53 753 cas le 30 mars).

Source : Nikkei

b) Actualité politique et économique

Les perturbations du fret entre l’Europe et l’Asie liées au conflit en Ukraine devraient affecter négativement les exportations françaises vers le Japon et la Corée

La fermeture de l’espace aérien russe aux compagnies européennes et son évitement par les compagnies asiatiques limitent fortement la capacité de cargo (emport plus faible en raison du carburant supplémentaire pour les vols passagers qui empruntent la route sud, voire capacité nulle pour les vols passant par la route polaire ; surcoût et retards pour les vols cargo dédiés). Vers l’Asie du Nord Est, les professionnels observent une baisse de l’ordre de 20 % de la capacité, un rallongement de 2h et une forte hausse des tarifs, qui pourraient atteindre près de cinq fois le prix d’avant-crise dans les prochaines semaines.

Ces perturbations devraient renchérir à court terme les exportations depuis l’Europe de produits nécessitant un acheminement rapide. Dans le cas de la France, sont concernés en particulier les exportations de produits laitiers (en 2021, 100 M€ vers le Japon, 116 M€ vers la Corée), d’animaux vivants (environ 15 M€ en 2021 vers le Japon) de plants et fleurs (2 M€ en 2021) ou de Beaujolais nouveau (16 M€).

Le coût du transport maritime, également en forte hausse (triplement a minima par rapport à la moyenne des cinq dernières années), devrait être répercuté de façon moins immédiate pour les produits à longue durée de conservation (vins et spiritueux en particulier), qui font l’objet de livraisons plus espacées et pour lesquels des stocks peuvent parfois être constitués dans des plateformes logistiques régionales comme Singapour. Des hausses de prix sont toutefois à attendre d’ici l’été, Sapporo annonçant par exemple des hausses allant de 1,6 à 49,8% sur les vins importés à partir du 1er juillet prochain.

Sources : The Japan Agricultural News, The Japan food journal, Douanes françaises

La hausse des coûts de production et des importations continue de peser sur les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation

Les effets des tensions sur les marchés mondiaux de l’alimentation et de l’énergie sont visibles dans les données du commerce extérieur japonais : la valeur des importations de produits alimentaires de l’archipel a augmenté de 29% (glissement annuel) en février, tirée en fin de mois par les hausses de cours liés à la crise ukrainienne. Tous les articles ont connu une forte augmentation, en particulier les céréales, quasi stables en volume (+1%) mais qui progressent de 54 % en valeur pour atteindre 95,2 milliards de yens. La viande a augmenté de 30% à 126,3 milliards de yens (+8% en volume). Les légumes ont augmenté de 4% en valeur (-7% en volume). Dans le même temps, la valeur des exportations de produits alimentaires a augmenté de 18 % pour atteindre 75,4 milliards yens, soit le 20e mois consécutif d'augmentation.

Le retrait de la clause de la nation la plus favorisée pour la Russie entraînera par ailleurs une hausse limitée des droits de douane sur les exportations russes de saumon (droits relevés de 3,5% à 5%), de crabe (droits relevés de 4 à 6%) et d’oursins (10% au lieu de 7%), qui constituent l’essentiel des exportations agroalimentaires russes au Japon et bénéficient d’une image prestigieuse. La Russie est devenue en 2021 le premier exportateur de produits issus de la pêche vers le Japon (environ 1 Md€).

Ces hausses des coûts des importations de produits alimentaires et d’intrants (alimentation animale, carburant, engrais) affecteront des secteurs déjà fragilisés par les restrictions sanitaires liées à l’épidémie de COVID 19, dans un contexte de Yen faible face au dollar qui renchérit le coût des produits importés. Le Premier Ministre Fumio Kishida a annoncé le 29 mars un plan de soutien d’un montant d’un trillion de yens (7,7 Md€) pour les secteurs les plus affectés, dont l’agriculture, la pisciculture, la sylviculture et l’alimentation font partie. Les modalités en seront précisées d’ici mi-avril par les ministères concernés.

Source : TBS News, ITC Trade Map, Japan Times

Le Ministère de l’agriculture annonce une hausse du prix réglementé du blé de 17% et des prévisions de consommation stables pour 2022

Le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de la Sylviculture (MAFF) prévoit une consommation de blé stable en 2022 (5,6MT). La production nationale est estimée à 1 MT (+16%), soit un taux d’approvisionnement de 18%. 4,5MT devront donc être importées, le Japon s’approvisionnant en totalité auprès des Etats-Unis (53% en 2021), du Canada (32%) et de l’Australie (15%). Le blé est intégralement importé par l’Etat et revendu à un prix fixe, révisé tous les six mois. Les minoteries sont tenues de conserver un stock équivalant à 2,3 mois de consommation de blé importé (880 000T).

Le prix du blé importé par l’Etat augmentera de 17% lors de la prochaine réévaluation semestrielle le 1er avril et atteindra 72K JPY (560€), pour se rapprocher du record atteint en 2008 (76K JPY). Il devrait en résulter une hausse de 1,5% du prix du pain et de 4,4% de la farine pour les consommateurs.

Sources : MAFF, Nikkei

Le MAFF prépare une réforme de la gestion du foncier par les « banques des terres agricoles »

Le ministère cherche une alternative au système actuel d’appel public à candidatures pour l’affectation des terres par les « banques des terres agricoles », structures de gestion intermédiaires créées par une loi de 2014 au niveau des préfectures pour faciliter le regroupement foncier des exploitations. Le système d’appel d’offres, introduit en 2016 afin d’ouvrir la concurrence et d’attirer des candidats au-delà des limites régionales, n’a pas donné satisfaction et sera supprimé, au profit d’un mécanisme d’identification d’acquéreurs potentiels en amont des transactions, dans le cadre de schémas régionaux. En complément des incitations déjà en place pour les propriétaires acceptant de confier la gestion de leurs terres (abattement de taxe foncière pour les biens loués au moins 10 ans), ceux-ci pourront bénéficier gratuitement des travaux d’aménagement d’infrastructures mis en œuvre par les banques des terres agricoles.

La réforme de 2014 a permis de faire progresser nettement le taux de remembrement (58% en 2020, en progression de 8 points par rapport à 2014), qui reste toutefois éloigné de l’objectif de 80% fixé pour 2023.

Sources : The Japan Agricultural News, MAFF

Les acteurs de la distribution se mobilisent pour limiter le plastique à usage unique, en amont de l’entrée en vigueur de la loi sur le recyclage le 1er avril

Cette loi ne comporte pas de mesure contraignante mais incite les commerces à limiter le recours au plastique jetable et notamment aux couverts distribués gratuitement avec les repas à emporter, dont l’utilisation a fortement augmenté depuis le début de la pandémie. Elle s’inscrit dans le prolongement de la loi japonaise de 2020, appliquant un tarif à la vente de sacs en plastique par les magasins de proximité et supermarchés (1 ¥), et témoigne d’un volontarisme nouveau en la matière, dans un pays ou le phénomène de suremballage est traditionnellement très prégnant.

Certaines chaînes (Lawson, Seven-Eleven Japan) passeront à des ustensiles fabriqués dans d’autres matériaux, tandis que d’autres prévoient de ne plus distribuer ces articles gratuitement (Family Mart). De nombreuses entreprises sont réticentes à introduire des mesures rendant l’usage de ces ustensiles payant, craignant de perdre des clients. Cependant, une enquête menée par Biglobe Inc. dévoile que 65,5% des 1 000 personnes interrogées seraient favorables à l’introduction d’un tel système. Bio c’Bon Japon, unité de supermarché aujourd’hui détenue par Aeon, vend déjà des fourchettes et autres ustensiles 100% recyclables pour 5 ¥ pièce. Cette tendance ouvre des opportunités à l’industrie du papier, de plus en plus sollicitée pour développer des alternatives (par exemple, bâtonnets en papier épais à haute densité mis au point par Daio Paper Corp, briques de lait sans paille par Nippon Paper Industries).

Source : Japan Times

Les groupes japonais investissent dans la production agricole bio et les intrants biologiques

Rakuten Farm, filiale du géant de la distribution en ligne produisant et distribuant des légumes bio, a conclu un partenariat avec la préfecture de Yamaguchi pour promouvoir l’agriculture bio et l’utilisation des champs abandonnés. Rakuten Farm cultive déjà des produits bio sur 3 préfectures (Ehime, Hiroshima, Shizuoka) et assure leur transformation dans son usine située dans la préfecture d’Ehime.

Sumitomo chemical va de son côté investir dans le développement de son usine aux Etats-Unis (Iowa), spécialisée dans les intrants biologiques dont Sumitomo est le leader mondial. Le groupe japonais réalise actuellement 10% de son CA avec les produits biologiques mais ambitionne de doubler ce chiffre d’affaires et y consacre 20 à 30% de son budget de R&D. Nippon Nouyaku, autre acteur japonais des produits phytosanitairess encore peu présent sur ce marché, prévoit également de développer ses activités par croissance interne et acquisitions.

L’agriculture biologique est encore très peu développée au Japon, tant en termes de production (seule 0,25% de la surface agricole utile y était consacrée en 2019) que de consommation (1% de la demande mondiale). Dans le cadre de la révision de 2020 de son plan de base pour l’agriculture et l’alimentation, le Japon s’est fixé comme objectifs pour 2030 de tripler la production et le nombre d’exploitations en bio, ainsi qu’un doublement du marché bio, qui atteindrait 325 Mds Yen (2,5 Mds€), contre 185 MdY en 2017 (1,4 Md€).

Sources : Nikkei 1 et 2, FIBL

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Le virus de la peste porcine classique continue de circuler

Un nouveau foyer de peste porcine classique a été détecté le 25 mars dans un élevage de 1200 porcs de la préfecture de Tochigi (nord de Tokyo), portant à 77 le nombre total de foyers en élevage depuis le début de l’épizootie en septembre 2018. Les 1200 porcs ont été abattus et la préfecture, qui avait déjà mis en œuvre la vaccination des suidés domestiques et sauvages, ne mettra pas en place de zones de restriction autour du foyer. Le virus continue donc de circuler, lentement, chez les suidés domestiques puisque le dernier foyer en élevage avait été signalé en décembre. De nouveaux cas ont également été recensés chez des sangliers sauvages des préfectures de Yamaguchi et Shimane (ouest de l’île de Honshu), jusqu’ici épargnées. Le MAFF a donc décidé de vacciner contre la peste porcine classique les suidés domestiques et sauvages dans les deux préfectures touchées, ainsi que dans celle voisine d’Hiroshima, pour tenter une nouvelle fois d’endiguer la propagation du virus aux élevages, via la faune sauvage.

Source : MAFF, NHK

De nouveaux foyers d’influenza aviaire apparaissent, les restrictions se poursuivent sur les importations de volailles françaises

Un nouveau foyer d’influenza aviaire hautement pathogène (souche H5) a été notifié le 25 mars dans un élevage de 32 000 poulets de chair de la préfecture de Miyagi, qui ont donc été abattus. C’est la première fois que cette préfecture est touchée au cours de ce nouvel épisode d’IAHP qui a démarré en novembre 2021, et ce alors que l’éleveur semblait avoir correctement appliqué les mesures de biosécurité (en particulier pose de filets pour empêcher l’entrée des animaux sauvages, sources potentielles de contamination).

La préfecture d’Hokkaido recense par ailleurs une recrudescence de cas d’IAHP chez les corbeaux, avec 53 corbeaux contaminés sur 60 oiseaux sauvages trouvés positifs.

Pour éviter la contamination de son cheptel via les produits importés, le Japon a également suspendu l’importation de volailles et des produits avicoles depuis les pays et zones contaminés. Ainsi, à la date du 31 mars, les importations de volailles et produits avicoles français sont suspendus depuis 23 départements français, soit parce qu’un ou des foyers d’IAHP ont été confirmés (en élevage ou en basse-cour), soit parce que la zone de surveillance d’un foyer dans un département voisin déborde sur le département en question.

Sources : Online News, The Japan Agricultural News 1, MAFF

Corée du Sud

a)Covid-19

Le nombre de cas quotidiens repart à la hausse fin mars, alors qu’un Coréen sur 5 aurait déjà été infecté depuis le début de la pandémie

Plus de 420 000 nouveaux cas ont ainsi été enregistrés le 30 mars. Les autorités évoquent la possibilité d’une poursuite épidémique en raison de la propagation rapide du variant BA2 et de l’assouplissement, depuis le 21 mars, des règles de distanciation sociale. Les capacités d’hospitalisation en soins critiques, utilisées aux deux tiers, restent toutefois loin du seuil de saturation alors que 86,6% du total de la population coréenne présente un schéma vaccinal complet.

Source : Yonhap

b)Actualité politique et économique

Le MAFRA souhaite augmenter les réserves publiques de blé

Afin de faire face à la hausse des cours du blé et aux difficultés d’approvisionnement liées au conflit ukrainien (6% des volumes de blé importés par la Corée en 2021 provenaient d’Ukraine), le Ministère de l’Agriculture, de l’alimentation et des Affaires rurales (MAFRA) a indiqué qu’il entendait porter les réserves de blé publiques à 14 000 T, contre 8 400 T en 2021. Le gouvernement achètera cette année aux agriculteurs coréens le blé dès sa récolte en juin, au lieu de juillet habituellement.

La mise sur le marché à coût réduit des stocks publics peut être une solution de court terme pour limiter les tensions sur les marchés agricole et agroalimentaire coréens, même si les quantités annoncées restent très limitées au regard de la consommation annuelle (3,5 MT, dont 2,3 MT pour la consommation humaine et 1,2 MT pour l’alimentation animale). À plus long terme, en l’absence de foncier disponible en Corée pour développer une production domestique jusqu’ici très limitée (25 000 T en 2021), la politique coréenne d’investissement à l’étranger dans le domaine agricole pourrait être relancée. La Corée, comme le Japon, dispose d’un des taux d’autosuffisance alimentaire les plus faibles du monde, avec en particulier un taux d’approvisionnement en blé tombé à 21% en 2019. Le taux d’autosuffisance global progresse toutefois pour atteindre 45,8% en 2019, aidé par les politiques agricoles mises en place en ce sens.

Sources : Korea times, Douanes coréennes

L’inflation sur les produits alimentaires progresse en Corée du Sud

En février, le gouverneur de la Banque de Corée a relevé sa prévision de hausse annuelle des prix à la consommation à 3,1 %, soit une hausse de 1,1 point par rapport à l'estimation précédente. Dans le domaine alimentaire, les repas en extérieur pourraient notamment devenir plus chers en raison de la demande croissante stimulée par l’assouplissement des mesures sanitaires. Par rapport au mois précédent, les prix de la restauration ont augmenté de 6,2% en février.

Source : JoongAng Daily

Les revenus des riziculteurs augmentent en 2021

Grâce à une récolte très favorable de riz en 2021, le revenu moyen des riziculteurs a fortement progressé, pour atteindre son plus haut niveau en 20 ans, à 502 000 KRW (environ 370 €) pour 1000 m² (0,1 ha). Cette évolution a bénéficié de conditions météorologiques propices et d’une forte hausse des rendements (+9,7%), qui a plus que compensé la hausse des coûts de production.

Source : Yonhap

Le projet d’adhésion de la Corée à l’accord de partenariat transpacifique suscite l'opposition d'agriculteurs et pêcheurs

Une coalition d’une douzaine d’organisations d’agriculteurs et de pêcheurs coréens a manifesté le 25 mars devant les locaux du ministère de l’agriculture coréen à Sejong. Les manifestants s’opposent au projet d’adhésion de la Corée à l’accord de partenariat transpacifique (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership / CPTPP) annoncé par le gouvernement coréen en 2021. Si des bénéfices globaux pour l’économie coréenne sont attendus (estimés, par le Korea Institute for International Economic Policy compris entre 0,33 et 0,35 points de PIB par an), les agriculteurs et pêcheurs redoutent les effets d’une concurrence accrue sur leurs secteurs en l’absence de mesures d’accompagnement significatives. L’entrée de la Corée en février dernier dans le Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) avait déjà conduit à une ouverture de son secteur agricole aux 14 autres pays d’Asie qui en sont membres, dont la Chine et le Japon. Le CPTPP conduirait à une ouverture encore plus large de son marché agricole (95% des produits concernés, contre 85% pour le RCEP). La Chine et Taïwan ont également annoncé leur intention de rejoindre le CPTPP.

Source : Korea Times

Le MAFRA présente un plan pour une industrie de l’élevage durable

Le ministère de l’agriculture coréen prévoit notamment une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30% d’ici 2030. Deux tiers des réductions attendues proviendraient d’une meilleure gestion des effluents d’élevage (traitement et valorisation en biogaz, biocarburants et biochar) ; le reste serait atteint grâce à l’optimisation de l’alimentation des animaux, de la densité d’élevage et la recherche variétale.

Le plan prévoit également des actions de limitation des nuisances olfactives (aménagement des installations, renforcement des normes et des moyens de mesure) et un volet sur l’amélioration de l’environnement d’élevage. Avec 9 M de tonnes équivalent CO2 en 2018, les émissions de GES de l’élevage représentent une part modeste (moins de 2%) des émissions totales coréennes.

Source : MAFRA

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contact : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr

Gaël THEVENOT, Conseillère référente SPS, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

Enzo MONIQUE, Chargé de mission, enzo.monique@dgtresor.gouv.fr

Jina AHN, Attachée économique en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul, jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée février-mars 2022

2022-03-16T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 60 - février - mars 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Une rizière de la province de Gyeongsang en Corée du Sud

Japon

Covid-19 : Assouplissement des restrictions d’entrée au Japon à partir de début mars
En dépit d’échanges commerciaux limités avec l’Ukraine et la Russie, le secteur agricole et alimentaire japonais sera affecté par les hausses des cours des aliments et de l’énergie
Kirin Holdings se désengage du Myanmar et de la Chine
Une commission parlementaire sur la sécurité alimentaire créée à l’initiative du Parti Libéral-démocrate (PLD)
Un nouveau foyer d’influenza aviaire déclaré en préfecture de Iwate

Corée

Poursuite des assouplissements des mesures sanitaires en dépit de niveaux record de contaminations
La Corée du Sud cherche à sécuriser son approvisionnement en denrées agroalimentaires dans le contexte de la crise ukrainienne
Hausse de 29% des exportations françaises agricoles et agroalimentaires en Corée
Menace de grève des éleveurs laitiers face au projet du gouvernement de baisser les prix du lait aux producteurs
La consommation de riz atteint son niveau le plus faible en 2021
Les exportations de tracteurs coréens en forte hausse en 2021, tirées par les agriculteurs amateurs
La Corée confirme un 44ème foyer d'influenza aviaire et fair face à une recrudescence des cas de peste porcine africaine dans la faune sauvage

Le chiffre du mois : +29%

Augmentation des exportations agroalimentaires en Corée en 2021

Japon

a)Covid-19

Assouplissement des restrictions d’entrée au Japon à partir de début mars

Le pic de la 6^e vague due au variant omicron étant dépassé selon le ministère de la santé, le Premier Ministre F. Kishida a annoncé la réouverture progressive du pays aux voyageurs entrant au Japon pour toute raison autre que le tourisme à partir du 1^er mars. Le plafond quotidien d’entrées au Japon est relevé à 5000 voyageurs, puis 7000 à compter du 14 mars (3 500 auparavant) et la quarantaine réduite à 7 jours (potentiellement 3 en cas de test négatif à l’issue), voire supprimée pour les passagers présentant un schéma vaccinal complet (3 doses). Le quasi-état d’urgence, encore en vigueur dans 31 préfectures, sera prolongé après le 14 mars pour 18 d’entre elles. Cet allègement des mesures aux frontières bénéficiera aux secteurs les plus dépendants de la main d’œuvre étrangère, comme l’agriculture. Sources : Japan Times, Nikkei

b) Actualité politique et économique

En dépit d’échanges commerciaux limités avec l’Ukraine et la Russie, le secteur agricole et alimentaire japonais sera affecté par les hausses des cours des aliments et de l’énergie

Le ministre de l’agriculture Genjiro Kaneko a annoncé que les effets de la crise ukrainienne sur le secteur agricole japonais seraient minimes, le Japon étant peu exposé en raison de ses échanges avec la Russie. Les exportations de denrées agroalimentaires russes représentaient 1,1Mds€ en 2021 (1,9% des parts de marché), essentiellement constituées de produits de la pêche (96%). La Russie est par ailleurs un marché très limité pour les productions agroalimentaires japonaises (47M€ en 2021). Les échanges agroalimentaires avec l’Ukraine (29^e fournisseur du Japon avec 0,6% de parts de marché) sont encore plus réduits.

Au-delà des échanges directs avec la Russie et l’Ukraine, l’agriculture japonaise subira vraisemblablement un impact majeur au regard des effets de la crise actuelle sur les cours des intrants. Les approvisionnements en hydrocarbures ne paraissent pas menacés par d’éventuelles mesures de rétorsion russes mais la hausse des cours mondiaux se répercutera à la fois sur les coûts de l’énergie et des engrais pour les producteurs. S’agissant des importations de céréales, dont le Japon dépend à la fois pour l’alimentation humaine et animale, les perturbations liées au conflit en cours devraient également avoir des effets sur les cours mondiaux et, par conséquent, sur les coûts de production.

Afin de limiter ces effets, le ministère se dit également prêt à utiliser son système de subventions pour contrer la hausse du prix du pétrole brut pour les agriculteurs et les pêcheurs. Le Japon met notamment en œuvre des dispositifs de compensation des hausses des coûts de production pour les différentes filières d’élevage, dont le financement est partagé entre filières professionnelles et Etat et qui permettent la prise en charge de 90% du différentiel entre coûts moyens de production et de vente.

La crise ukrainienne intervient dans un contexte de reprise de l’inflation et devrait contribuer à soutenir ce mouvement: l’indice des prix à la consommation (IPC) pour janvier a augmenté de 0,5%, la plus grosse part de cette poussée étant due à la nourriture (0,3%). Ainsi, certains articles alimentaires connaissent une hausse marquée sur l’année en cours (16,5% pour le thon, 22,5% pour le poulpe, 10% pour le bœuf), tirée par les prix de l’énergie et des consommations intermédiaires, la faiblesse du Yen contre dollar et les difficultés d’approvisionnement. Dans un contexte de stagnation du pouvoir d’achat depuis plusieurs années, de telles hausses étaient jusqu’ici inenvisageables pour les producteurs et distributeurs. Sources : Reuters, MAFF, Nikkei Asia, Japan Times

Kirin Holdings se désengage du Myanmar et de la Chine

Sous pression pour avoir initialement maintenu sa présence au Myanmar via une joint-venture avec une entreprise détenue par la junte militaire, le géant japonais des boissons (14 Md€ de CA en 2021) exprime « ses regrets » à propos du coup d’Etat de février 2021 et annonce entamer les procédures de fermeture de son activité dans le pays et de vente de ses unités commerciales. Cette décision survient malgré une volonté initiale formulée par l’entreprise d’y poursuivre son activité. Le frabricant japonais sera donc contraint de se retirer en vendant ses unités commerciales au Myanmar.

Kirin a également annoncé la vente de sa participation de 40% dans la joint-venture qu’il détient avec China Resources Enterprise Ltd. pour environ 880 M€. Selon Kirin, cette vente s’inscrit dans la révision de son portefeuille d’activités mais son partenariat avec China Resources Enterprise sera maintenu. Sources : Nikkei, Japan Times, Morningstar

Une commission parlementaire sur la sécurité alimentaire créée à l’initiative du Parti Libéral-Démocrate (PLD)

Le parti majoritaire depuis 2012 a annoncé la création de cette commission parlementaire pour répondre aux faiblesses japonaises dans le domaine de la sécurité alimentaire. Présidée par l'ancien ministre de l'agriculture Hiroshi Moriyama, elle examinera les mesures visant à améliorer l'autosuffisance alimentaire et à garantir un approvisionnement stable en denrées, dans un contexte de hausse des prix des matières premières (alimentation animale et engrais en particulier) et de la demande croissante de denrées alimentaires à l'étranger. Le secteur de l’alimentation ne figurant pas dans le projet de loi sur la promotion de la sécurité économique en cours d’élaboration, le président Moriyama souhaite élaborer une proposition spécifique pour ce secteur et l'intégrer dans la « politique de base pour la gestion et la réforme économique et fiscale ». La commission rendra ses recommandations d'ici mai.

Le Japon, qui possède un taux d’approvisionnement alimentaire parmi les plus faibles du monde (37% en apports caloriques en 2020, en baisse d’un point par rapport à 2019), a fixé comme priorité la réduction de sa dépendance aux importations dans sa stratégie fondamentale en matière agricole et alimentaire (objectif de taux d’approvisionnement de 45% en 2030) mais n’a pas enregistré à ce jour d’amélioration notable de ce ratio. Source : Agrinews

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Un nouveau foyer d’influenza aviaire déclaré en préfecture d’Iwate

Avec la découverte de ce nouveau foyer, situé au nord de l’île principale de Honshu, 45 000 poulets ont été abattus, portant le total à plus de 1 million. Il s’agit du 16^ème foyer déclaré en élevage de volaille depuis le début de l’épizootie en novembre 2021 et lié au virus H5N1. L’an dernier, le Japon avait fait face à un nombre de contaminations par l’influenza aviaire hautement pathogène bien plus important, avec l’élimination de près de 10 millions de volailles, entraînant des effets importants sur les prix de vente et sur les importations (+11,18% en volume en 2021) pour subvenir à une demande structurellement en hausse (+24,48% depuis 2010). Pour ce nouvel épisode d’influenza aviaire, la filière volaille japonaise semble avoir évité ce scénario, tout du moins à ce stade. Source : douanes japonaises

Corée du Sud

a)Covid-19

Poursuite des assouplissements des mesures sanitaires en dépit de niveaux records de contaminations.

La vague Omicron ne marque pas encore de recul et connait au contraire une reprise (nombre record de 260 000 contaminations atteint le 4 mars), après la levée de l’obligation de pass vaccinal dans la plupart des lieux publics (dont les cafés, restaurants et cinémas). Le nombre de décès et de patients en soins critiques reste toutefois mesuré, de l’avis du gouvernement, qui poursuit l’assouplissement des mesures engagé en février dans le cadre de la politique de «retour à la normale » énoncée par l’ancien président Moon. Le couvre-feu pour les cafés et restaurants est notamment assoupli d’une heure, afin de soutenir les petits commerçants qui subissent de plein fouet les retombées de la crise sanitaire. Sources : Yonhap, Korea Times

b)Actualité politique et économique

La Corée du Sud cherche à sécuriser son approvisionnement en denrées agroalimentaires dans le contexte de la crise ukrainienne

Le pays a annoncé qu’il prévoyait de suspendre les transactions financières avec sept grandes banques russes et leurs filiales afin de se joindre aux efforts mondiaux visant à imposer des sanctions financières à Moscou en raison de son attaque contre l’Ukraine. Cependant, le gouvernement a indiqué qu’il appliquerait les mêmes normes que les Etats-Unis pour les transactions autorisées à titre exceptionnel, maintenant notamment les échanges dans les domaines de l’assistance médicale Covid-19, de l’approvisionnement en énergie et de l’agriculture. En effet, la Russie est un partenaire agricole important de la Corée, principalement pour les produits de la pêche (24% de parts de marché en valeur en 2021).

Pour les céréales, la part importée depuis l’Ukraine varie selon les années mais avait atteint 13% de parts de marché en 2020. Pour la campagne en cours, le secteur de l’alimentation animale en Corée serait menacé de rupture d’approvisionnement en maïs : les données des ports ukrainiens indiquent que 309 000 t, à destination de la Corée, sont bloquées depuis fin février. Si des possibilités alternatives d’achat existent à échéance de mai ou juin, le marché à court terme est plus tendu et les producteurs d’alimentation animale pourraient connaitre des ruptures d’ici avril. Les importations coréennes de maïs en provenance d’Ukraine avaient atteint 1 900 000 t en 2020 (16% de parts de marché) avant de chuter à 176 000 t en 2021.

Avec la plupart des ports de la Mer noire actuellement inopérables, le cours des intrants est très probablement amené à augmenter, se répercutant sur les coûts de production des filières agricoles et animales coréennes et des produits alimentaires. Yonhap, ITC Trade Map, Agricensus

Hausse de 29% des exportations françaises agricoles et agroalimentaires françaises en Corée

Selon les douanes françaises, les exportations françaises de produits agroalimentaires vers la Corée atteignent 545M€ en 2021. Les vins de raisin constituent le 1er poste, à 159M€ (+66%), suivis des produits laitiers (116M€, +22%), de la viande et des produits à base de viande (44M€, +90%). Les produits de boulangerie / pâtisserie et biscuits atteignent 27M€ (+34%). Les boissons alcoolisées distillées se redressent, à 17M€ (+15%) mais restent loin de leur niveau d’avant COVID (32M€ en 2019). Source : douanes françaises

Menace de grève des éleveurs laitiers face au projet du gouvernement de baisser les prix du lait aux producteurs

Indexés sur les coûts de production, les prix du lait en Corée sont actuellement parmi les plus chers au monde (0,80€/L). Le système d’encadrement des prix, très protecteur pour les producteurs, rend la production domestique peu compétitive face aux produits importés. On observe de fait une chute du taux d’autosuffisance coréen pour le lait, passé de 77% en 2001 à 48% en 2020, ainsi que du nombre d’exploitations (moins 61%) et du cheptel (-625%) sur la période.

Dans l’objectif de re-dynamiser le marché domestique, le gouvernement précédent entendait baisser le prix du lait en divisant la production en deux catégories : celle destinée à la vente en gros et au détail, et celle dont les produits sont destinés à la transformation. Le projet prévoit que cette dernière catégorie voie son prix à la vente réduit à 0,44€/L, tout en bénéficiant d’une aide gouvernementale de 0,15€/L. Selon les agriculteurs opposés à ce plan, la baisse des prix n’est pas certaine de garantir une augmentation de la demande de lait cru par un plus grand nombre de fabricants de produits transformés.

Par ailleurs, la colère des agriculteurs est également dirigée vers une récente réforme du Comité coréen des produits laitiers, un groupe d’intérêt représentant les producteurs et créé pour contrôler l’offre de lait sur le marché. Conformément à cette réforme, la présence de deux-tiers des quinze membres du conseil n’est plus obligatoire pour qu’il se réunisse, éliminant toute possibilité de veto de la part des sept agriculteurs en faisant partie. Source : Korea Times

La consommation de riz atteint son plus bas niveau historique en 2021

Les Sud-Coréens ont consommé en moyenne 56,9kg de riz l’année dernière (-1,4% sur un an). Cette diminution est moins marquée que les années précédentes, alors que la demande de « plats de remplacement à domicile » augmente dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Une grande partie de la population, composée par une part croissante de ménages d’une personne, a ainsi choisi ou été contrainte de cuisiner et de manger à domicile en raison de la fermeture des restaurants et des distanciations sociales mises en place par le gouvernement. La consommation de riz des industries agroalimentaires a progressé de 4,6% sur un an, dont 16% pour les repas préparés. Source : Yonhap

Les exportations de tracteurs coréens en forte hausse en 2021, tirées par les agriculteurs amateurs

À 1,1Md$ (+53% en glissement annuel), dont 800M$ pour le marché nord-américain, les exportations de trateurs coréens dépassent pour la première fois la barre du milliard de dollards sur un an. Les fabricants coréens Daedong et TYM ont notamment profité de l’augmentation du nombre d’ « agriculteurs amateurs » aux Etats-Unis depuis le début de l’épidémie de Covid, qui s’est accompagnée d’une demande forte de tracteurs légers, pour lesquels les constructeurs coréens proposent une offre large.

Le marché de l’entreprise Daedong connaît ainsi une augmentation marquée de 39% en Amérique du Nord et 55% en Europe. Les constructeurs coréens de matériel agricole sont toutefois encore peu compétitifs à l’échelle internationale sur le segment des produits innovants et de haute technologie. Source : JoongAng

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

La Corée confirme un 44^efoyer supplémentaire d’influenza aviaire et fait face à une recrudescence des cas de peste porcine africaine dans la faune sauvage.

Ces nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, liés au virus H5N1, témoignent de la difficulté qu’éprouvent les autorités coréennes à endiguer l’épizootie. La situation reste toutefois moins problématique que celle de l’hiver précédent, au cours de laquelle la Corée a essuyé une perte d’environ 15% du cheptel avicole ainsi qu’une flambée du prix des œufs (+45% en comparaison au premier trimestre 2020) des suites de l’épizootie.

Sur le front de la peste porcine africaine, présente en Corée depuis septembre 2019, les autorités sanitaires déclarent une augmentation des cas dans la faune sauvage, qui s’étend vers le sud du pays : 292 sangliers ont été trouvés porteurs du virus depuis le début de l’année, dans le centre et l’est de la Corée. Le gouvernement a donc renforcé la chasse, la recherche active de cadavres de sangliers et l’installation de barrières pour arrêter la progression des sangliers. Au niveau des élevages, le ministère de l’agriculture insiste sur les mesures de biosécurité : opérations de désinfection et incitations financières à la construction de bâtiments de quarantaine à partir d’avril (12,5M$ budgétés pour soutenir cette construction). Sources : USDA, Yonhap (1 et 2)

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contact : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr

Gaël THEVENOT, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

Enzo MONIQUE, Chargé de mission, enzo.monique@dgtresor.gouv.fr

Jina AHN, Attachée économique en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul, jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée février-mars 2022

2022-03-16T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 60 - février - mars 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Une rizière de la province de Gyeongsang en Corée du Sud

Japon

Covid-19 : Assouplissement des restrictions d’entrée au Japon à partir de début mars
En dépit d’échanges commerciaux limités avec l’Ukraine et la Russie, le secteur agricole et alimentaire japonais sera affecté par les hausses des cours des aliments et de l’énergie
Kirin Holdings se désengage du Myanmar et de la Chine
Une commission parlementaire sur la sécurité alimentaire créée à l’initiative du Parti Libéral-démocrate (PLD)
Un nouveau foyer d’influenza aviaire déclaré en préfecture de Iwate

Corée

Poursuite des assouplissements des mesures sanitaires en dépit de niveaux record de contaminations
La Corée du Sud cherche à sécuriser son approvisionnement en denrées agroalimentaires dans le contexte de la crise ukrainienne
Hausse de 29% des exportations françaises agricoles et agroalimentaires en Corée
Menace de grève des éleveurs laitiers face au projet du gouvernement de baisser les prix du lait aux producteurs
La consommation de riz atteint son niveau le plus faible en 2021
Les exportations de tracteurs coréens en forte hausse en 2021, tirées par les agriculteurs amateurs
La Corée confirme un 44e foyer d'influenza aviaire et fait face à une recrudescence des cas de peste porcine africaine dans la faune sauvage

Le chiffre du mois : +29%

Augmentation des exportations agroalimentaires françaises en Corée en 2021

Japon

a)Covid-19

Assouplissement des restrictions d’entrée au Japon à partir de début mars

Le pic de la 6e vague due au variant omicron étant dépassé selon le ministère de la santé, le Premier Ministre F. Kishida a annoncé la réouverture progressive du pays aux voyageurs entrant au Japon pour toute raison autre que le tourisme à partir du 1er mars. Le plafond quotidien d’entrées au Japon est relevé à 7000 à compter du 14 mars et la quarantaine réduite à 7 jours (potentiellement 3 en cas de test négatif à l’issue), voire supprimée pour les passagers présentant un schéma vaccinal complet (3 doses). Le quasi-état d’urgence, encore en vigueur dans 31 préfectures, sera prolongé après le 14 mars pour 18 d’entre elles. Cet allègement des mesures aux frontières bénéficiera aux secteurs les plus dépendants de la main d’œuvre étrangère, comme l’agriculture. Sources : Japan Times, Nikkei

b) Actualité politique et économique

En dépit d’échanges commerciaux limités avec l’Ukraine et la Russie, le secteur agricole et alimentaire japonais sera affecté par les hausses des cours des aliments et de l’énergie

Le ministre de l’agriculture Genjiro Kaneko a annoncé que les effets de la crise ukrainienne sur le secteur agricole japonais seraient minimes, le Japon étant peu exposé en raison de ses échanges avec la Russie. Les exportations de denrées agroalimentaires russes représentaient 1,1Mds€ en 2021 (1,9% des parts de marché), essentiellement constituées de produits de la pêche (96%). La Russie est par ailleurs un marché très limité pour les productions agroalimentaires japonaises (47M€ en 2021). Les échanges agroalimentaires avec l’Ukraine (29e fournisseur du Japon avec 0,6% de parts de marché) sont encore plus réduits.

La crise ukrainienne intervient dans un contexte de reprise de l’inflation et devrait contribuer à soutenir ce mouvement : l’indice des prix à la consommation (IPC) pour janvier a augmenté de 0,5%, la plus grosse part de cette poussée étant due à la nourriture (0,3%). Ainsi, certains articles alimentaires connaissent une hausse marquée sur l’année en cours (16,5% pour le thon, 22,5% pour le poulpe, 10% pour le bœuf), tirée par les prix de l’énergie et des consommations intermédiaires, la faiblesse du Yen contre le dollar et les difficultés d’approvisionnement. Dans un contexte de stagnation du pouvoir d’achat depuis plusieurs années, de telles hausses étaient jusqu’ici inenvisageables pour les producteurs et distributeurs. Sources : Reuters, MAFF, Nikkei Asia, Japan Times

Kirin Holdings se désengage du Myanmar et de la Chine

Une commission parlementaire sur la sécurité alimentaire créée à l’initiative du Parti Libéral-Démocrate (PLD)

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Un nouveau foyer d’influenza aviaire déclaré en préfecture d’Iwate

Avec la découverte de ce nouveau foyer, situé au nord de l’île principale de Honshu, 45 000 poulets ont été abattus, portant le total à plus de 1 million. Il s’agit du 16e foyer déclaré en élevage de volaille depuis le début de l’épizootie en novembre 2021 et lié au virus H5N1. L’an dernier, le Japon avait fait face à un nombre de contaminations par l’influenza aviaire hautement pathogène bien plus important, avec l’élimination de près de 10 millions de volailles, entraînant des effets importants sur les prix de vente et sur les importations (+11,2% en volume en 2021) pour subvenir à une demande structurellement en hausse (+24,5% depuis 2010). Pour ce nouvel épisode d’influenza aviaire, la filière volaille japonaise semble avoir évité un tel scénario, tout du moins à ce stade. Source : douanes japonaises

Corée du Sud

a)Covid-19

Poursuite des assouplissements des mesures sanitaires en dépit de niveaux records de contaminations

La vague Omicron ne marque pas encore de recul et connait au contraire une reprise (nombre record de 400 000 contaminations le 16 mars), après la levée de l’obligation de pass vaccinal dans la plupart des lieux publics (dont les cafés, restaurants et cinémas). Le nombre de décès et de patients en soins critiques reste toutefois mesuré, de l’avis du gouvernement sortant, qui poursuit l’assouplissement des mesures engagé en février dans le cadre de la politique de «retour à la normale » énoncée par le président sortant Moon. Le couvre-feu pour les cafés et restaurants est notamment assoupli d’une heure, afin de soutenir les petits commerçants qui subissent de plein fouet les retombées de la crise sanitaire. Sources : Yonhap, Korea Times

b)Actualité politique et économique

La Corée du Sud cherche à sécuriser son approvisionnement en denrées agroalimentaires dans le contexte de la crise ukrainienne

Le pays a annoncé qu’il prévoyait de suspendre les transactions financières avec sept grandes banques russes et leurs filiales afin de se joindre aux efforts mondiaux visant à imposer des sanctions financières à Moscou en raison de son attaque contre l’Ukraine. Cependant, le gouvernement a indiqué qu’il appliquerait les mêmes normes que les Etats-Unis pour les transactions autorisées à titre exceptionnel, maintenant notamment les échanges dans les domaines de l’assistance médicale Covid-19, de l’approvisionnement en énergie et de l’agriculture. En effet, la Russie est un fournisseur important de la Corée pour les produits de la pêche (24% de parts de marché en valeur en 2021).

Hausse de 29% des exportations françaises agricoles et agroalimentaires françaises en Corée

Menace de grève des éleveurs laitiers face au projet du gouvernement de baisser les prix du lait aux producteurs

La colère des agriculteurs est également dirigée vers une récente réforme du Comité coréen des produits laitiers, un groupe d’intérêt représentant les producteurs et créé pour contrôler l’offre de lait sur le marché. Conformément à cette réforme, la présence de deux-tiers des quinze membres du conseil n’est plus obligatoire pour qu’il se réunisse, éliminant toute possibilité de veto de la part des sept agriculteurs en faisant partie. Source : Korea Times

La consommation de riz atteint son plus bas niveau historique en 2021

Les Sud-Coréens ont consommé en moyenne 56,9 kg de riz l’année dernière (-1,4% sur un an). Cette diminution est moins marquée que les années précédentes, alors que la demande de « plats de remplacement à domicile » augmente dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Une grande partie de la population, composée par une part croissante de ménages d’une personne, a ainsi choisi ou été contrainte de cuisiner et de manger à domicile en raison de la fermeture des restaurants et des mesures de distanciation sociale mises en place par le gouvernement. La consommation de riz des industries agroalimentaires a progressé de 4,6% sur un an, dont 16% pour les repas préparés. Source : Yonhap

Les exportations de tracteurs coréens en forte hausse en 2021, tirées par les agriculteurs amateurs

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

La Corée confirme un 44e foyer supplémentaire d’influenza aviaire et fait face à une recrudescence des cas de peste porcine africaine dans la faune sauvage.

Sur le front de la peste porcine africaine, présente en Corée depuis septembre 2019, les autorités sanitaires déclarent une augmentation des cas dans la faune sauvage, qui s’étend vers le sud du pays : 292 sangliers ont été trouvés porteurs du virus depuis le début de l’année, dans le centre et l’est de la Corée. Le gouvernement a renforcé la chasse, la recherche active de cadavres de sangliers et l’installation de barrières pour arrêter la progression des sangliers. Au niveau des élevages, le ministère de l’agriculture insiste sur les mesures de biosécurité : opérations de désinfection et incitations financières à la construction de bâtiments de quarantaine à partir d’avril (12,5M$ budgétés pour soutenir cette construction). Sources : USDA, Yonhap (1 et 2)

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contact : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr

Gaël THEVENOT, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

Enzo MONIQUE, Chargé de mission, enzo.monique@dgtresor.gouv.fr

Jina AHN, Attachée économique en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul, jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée Janvier - Février 2022

2022-02-14T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 59 - janvier - février 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Echouage de sardines congelées au nord de Hokkaido.

Source : Asahi TV News

Japon

Covid-19 : rétablissement du quasi-état d’urgence dans 34 préfectures face à la vague Omicron
Rebond des exportations agroalimentaires françaises vers le Japon en 2021
Entrée en vigueur du RCEP, premier accord de libre-échange associant le Japon et la Corée
Selon la Japan External Trade Organization (JETRO), les exportations sont essentielles pour accroître les revenus des agriculteurs
La sous-déclaration des captures de thon rouge serait une pratique répandue au Japon
L’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène s’étend

Corée

Covid-19 : prolongement pour deux semaines des mesures de distanciation en Corée
Le candidat du parti au pouvoir aux élections présidentielles Lee Jae-Myung présente son programme dans le domaine agricole
Face à la hausse des prix des produits alimentaires, le gouvernement augmente les approvisionnements liés aux fêtes du nouvel an lunaire
La hausse des repas à domicile en 2021 dope les achats d’aliments en ligne, livraisons et plats préparés
Une dizaine de nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, toujours concentrés dans l’ouest du pays

Le chiffre du mois : + 13,8%

Augmentation des importations agroalimentaires en provenance de France en 2021, selon les douanes japonaises

Japon

a)Covid-19

Rétablissement du quasi-état d’urgence dans 34 préfectures face à la vague Omicron

Alors que la 6^e vague liée au variant Omicron continue sa progression (environ 100 000 nouveaux cas par jour la semaine du 7 février), le gouvernement a placé 34 préfectures sous le régime de « quasi-état d’urgence, qui permet aux gouverneurs d’instaurer des mesures de distanciation sociale renforcées (limitation des rassemblements, jauges dans la restauration). Afin de prévenir les perturbations sociales et économiques liées à l’absentéisme, la durée d’isolement des cas contacts est réduite de 10 à 7 jours, tout comme la quarantaine lors de l’arrivée au Japon. Les professionnels de certains secteurs jugés essentiels (police, santé, garde d’enfants) voient cette durée réduite de 6 à 5 jours. Le 13 février, le Premier ministre F. Kishida a toutefois indiqué que les règles de quarantaine et les restrictions d'accès au territoire pourraient être assouplies à compter de mars prochain.

b) Actualité politique et économique

Rebond des exportations agroalimentaires françaises vers le Japon en 2021

Selon les douanes japonaises, les importations en provenance de France progressent de 13,8% après avoir diminué de 13,6% en 2020 (soit une baisse globale de près de 2% par rapport à la situation d’avant COVID) et atteignent 2 043 MdY (1, 574 Md€) en 2021. Les effets de la crise sanitaire ont encore été perceptibles en 2021, avec une forte augmentation des ventes en commerce de détail mais une baisse drastique de la fréquentation des restaurants et des bars, des grands magasins ainsi que l’annulation des cérémonies. Le maintien, jusqu’en octobre 2021, d’un régime d’état d’urgence dans les principales agglomérations du Japon n’a pas permis un retour à la normale pour le secteur de la restauration hors domicile, important débouché des exportations françaises.

Le secteur des boissons, qui représente 62% des importations japonaises de produits agricoles et agroalimentaires français, progresse de 13,7% et atteint 126 MdY (971 Mds€), proche de son niveau record atteint en 2019. Les ventes de vins pétillants, qui avaient chuté de 25% en 2020, progressent de 26% en valeur, pour 11% en volume, indiquant une forte hausse du prix moyen ; celles des vins tranquilles augmentent de 15% en valeur et diminuent de 1% en volume. La France reste le premier fournisseur du Japon en valeur (59% de parts de marché, +4 points). Les parts de marché françaises progressent également en volume (25%, +2 points), désormais proches de celles du Chili (26%, -4 points), qui reste le 1^er fournisseur en volume, bien qu’en net recul sur un an. Les eaux minérales (-33%) comme les alcools distillés (-16%) sont en revanche en baisse pour la deuxième année consécutive.

L’alimentation pour animaux, deuxième poste du secteur, recule fortement en volume (-15%) mais progresse de 2% en valeur, à 13 MdY (100 M€).

Les ventes de produits laitiers progressent de 8% sur un an et atteignent 12,8 MdY (98,6 M€), en raison d’une forte progression des ventes de fromages (+14%, après -4% en 2020) ; les importations de beurre français diminuent de 14% en valeur sur la période.

Les produits de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et biscuits enregistrent une hausse de 42% en valeur, pour atteindre 11,8 MdY (91) M€.

Les ventes de viandes et de produits à base de viande, qui avaient reculé de 15% en 2020, augmentent de 15% et atteignent 80 M€. La viande de porc, notamment, affiche une hausse de 10% (60 M€) et les exportations de volailles, fortement affectées par les épidémies d’Influenza aviaire en 2020 et 2021, se redressent néanmoins de 8% (8M€). Source : Douanes japonaises

Entrée en vigueur du RCEP, premier accord de libre-échange associant le Japon et la Corée

Déjà en vigueur depuis le 1^er janvier pour la plupart des pays signataires, le Regional comprehensive economic partnership (RCEP), associant 11 pays d’Asie dont la Chine, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, s’applique également en Corée depuis le 1^er février.

La diminution des droits de douane sur les produits agricoles, forestiers et de la pêche entre le Japon et la Corée s’établit à 49%, soit un niveau plus faible que celui consenti par le Japon dans le cadre du Partenariat Trans-Pacifique (TPP) et de l'APE UE-Japon (82% dans les deux cas). La baisse de droits entre le Japon et la Chine dans le cadre du RCEP est quant à elle de 56%.

Ce niveau de réduction limité s’explique par la demande du Japon d’exclure du RCEP les "cinq produits essentiels " (riz, blé, viande de bœuf et porc, produits laitiers et « produits sucrés »), ainsi que la volaille. Dans le cas de la Corée en particulier, les légumes ont été exclus en raison de la concurrence avec les produits nationaux (cf. lettre agro de décembre 2021). Certains fruits, tels que les poires et les pêches, verront leurs droits de douane éliminés mais le ministère de l’agriculture japonais précise que les importations de ces produits, aujourd’hui nulles, ne devraient pas augmenter sensiblement. Source : Agrinews, NHK World

Selon la Japan External Trade Organization (JETRO), les exportations sont essentielles pour accroître les revenus des agriculteurs

Selon Mitsuhito Sendai, vice-président exécutif de JETRO, il est possible pour le Japon d’atteindre l’objectif fixé par le gouvernement d’exporter des produits agroalimentaires pour un total de 5 000 MdY (38 Md€) en 2030, voire doubler cet objectif compte tenu de l’augmentation générale des exportations en 2021 (+28%).

Pour ce faire, M. Sendai propose de lancer un programme permettant aux petits exportateurs de se concentrer davantage sur les marchés étrangers, la participation aux salons, et le développement de projets numériques pour faciliter les transactions à distance. JETRO prévoit d’allouer 4 milliards de yen à la réalisation de ce programme en 2022.

Pour mémoire, le Japon s’est doté d’objectifs ambitieux en matière d’exportations agricoles : 1 MdY en 2020 (finalement atteint en 2021), 2 MdY en 2025 et 5 MdY en 2030. La stratégie de soutien aux exportations repose sur quelques productions ciblées à haute valeur ajoutée (bœuf Wagyu, saké, thé, fruits). Elle implique un soutien financier aux producteurs, un effort d’ouverture de marchés et d’adaptation aux normes internationales, ainsi qu’une réorganisation des services de soutien à l’exportation au sein du ministère de l’agriculture japonais et des services à l’étranger (Cf. lettre agro de décembre 2021). Source : Agrinews

La sous-déclaration des captures de thon rouge serait une pratique répandue au Japon

En vertu des règles internationales imposées par la Western and Central Pacific Fisheries Commission dont le Japon fait partie, la pêche des thons est soumise au respect de quotas établis par l’Agence des pêches du Japon et répartis par préfecture.

10 tonnes de thon rouge d’Oma, pêché au large de la préfecture d’Aomori, ont cependant été expédiées sans être signalées en novembre dernier et ce cas serait, selon un officiel du gouvernement, « la pointe de l’iceberg ». Les professionnels craignent que ce cas nuise au thon en provenance d’Oma, parmi les plus réputés au Japon.

Pour empêcher les produits illégaux d’entrer sur le marché, l’Agence des pêches a introduit en décembre un système qui obligera les opérateurs à tenir des registres de leurs transactions. Toutefois, le nouveau système ne couvrira pas les registres relatifs au thon rouge, mais uniquement ceux relatifs à l’ormeau et aux autres espèces présentant un risque élevé de braconnage, en dépit des critiques croissantes de la part de la communauté internationale et de certains acteurs japonais. Source : Japan Times

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

L’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène s’étend

Neuf nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), répartis dans quatre régions différentes, ont été notifiés en janvier par le Japon (souche virale H5N1). Trois foyers concernent la préfecture d’Ehime (à l’ouest de l’île de Shikoku) et sont reliés épidémiologiquement à un quatrième élevage. Un foyer est localisé dans la préfecture de Kagoshima (au sud de l’île de Kyushu). Deux foyers ont été détectés dans la préfecture de Chiba, un dans la préfecture d’Ibaraki et deux enfin dans la préfecture de Saitama. Ces trois derniers foyers d’Ibaraki et Saitama sont par ailleurs liés à l’un des foyers de la préfecture de Chiba. Le Japon compte désormais 20 foyers d’IAHP dans des élevages et plus d’1 million de volailles ont été abattues. A noter qu’Ibaraki, Kagoshima et Chiba sont, par ordre décroissant, les trois premières préfectures en terme de production d’œufs, et que Kagoshima se classe au second rang pour la production de viande de volaille (derrière Miyazaki). Côté faune sauvage enfin, 24 oiseaux ont été retrouvés un peu partout dans le pays, contaminés par plusieurs types de souches d’IAHP : H5N1, H5N3, H5N8 et H7N7. Source : OIE, MAFF

Corée du Sud

a)Covid-19

Prolongement pour deux semaines des mesures de distanciation en Corée

Le nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 a atteint 50 000 le 9 février et les autorités, qui craignent une accélération suite aux festivités du nouvel an lunaire, ont annoncé prolonger les mesures de distanciation sociales de deux semaines, jusqu’au 20 février. Le gouvernement prévoit néanmoins d’alléger graduellement les restrictions après cette date même si les contaminations poursuivent leur hausse, sous réserve que les capacités hospitalières soient suffisantes et que le nombre de morts reste stable. Les autorités sanitaires ont annoncé que le nombre quotidien de contaminations pourrait atteindre 170 000 d’ici la fin du mois de février.

b)Actualité politique et économique

Le candidat du parti au pouvoir aux élections présidentielles Lee Jae-Myung présente son programme dans le domaine agricole

Lee Jae-Myung a annoncé vouloir « reconnaître l’importance de l’agriculture en Corée et œuvrer activement à son développement en l’incluant dans la stratégie de croissance nationale ». Le développement du secteur agricole doit permettre de renforcer l’autonomie alimentaire du pays, en visant un taux d’autoapprovisionnement de 60%. A l’heure actuelle, la Corée ne produit que 46% de sa consommation de produits alimentaires et le ministère coréen de l’agriculture s’est fixé un objectif de 55% en 2022 (cf. lettre agro de septembre 2021).

Pour ce faire, le candidat promet de mettre en place un revenu minimum allant jusqu’à 1 million de won (730€) destiné aux « résidents des villages d’agriculteurs et des pêcheurs ». Le programme complet de soutien au secteur agricole pourrait représenter 5% du budget gouvernemental et des travaux seraient réalisés pour améliorer la qualité de l’immobilier, de l’éducation et des soin aux personnes âgées dans les zones rurales.

Lee Jae-Myung s’est également engagé à créer des « villages énergétiques » dont l’objectif serait de produire et vendre des énergies renouvelables, et de reverser l’intégralité des recettes aux agriculteurs sous la forme d’une pension. Les élections présidentielles se tiendront le 9 mars 2021. Source : Yonhap

Face à la hausse des prix des produits alimentaires, le gouvernement augmente les approvisionnements liés aux fêtes du nouvel an lunaire.

En 2021, les prix à la consommation en Corée du Sud ont augmenté de 2,5%, rythme inédit depuis 10 ans. Les prix sont tirés par la hausse des coûts de l’énergie mais également des produits de l’agriculture et de la pêche, qui s’établit à 8,7% sur un an. Les plus fortes hausses concernent les œufs (+41%, en raison de l’épizootie d’influenza aviaire), ainsi que les oignons (+38%). Le porc augmente de 11% sur l’année, le bœuf de 8%. La hausse des cours des matières premières, des produits importés (viande notamment) et le dynamisme de la demande intérieure expliquent cette accélération de l’inflation. Les prix de plusieurs produits de la mer sont également en forte hausse en raison de prises en recul en fin d’année et d’une diminution de la production piscicole dont les acteurs n’ont pas anticipé le rebond de la consommation.

Afin de maîtriser la pression inflationniste, le gouvernement a prévu d’augmenter l’approvisionnement en produits alimentaires clés nécessaires à la préparation des vacances du Nouvel An Lunaire se déroulant du 31 janvier au 2 février, en s’engageant à fournir une quantité record de 204 000 tonnes de denrées alimentaires liées à ces festivités (choux napa, bœuf, porc…).

Malgré une inflation des prix à la consommation dépassant 3% pour le troisième mois consécutif en décembre, la Banque de Corée vise à maintenir l’inflation annuelle à 2% à moyen terme. Le ministère des finances s’attend pour sa part à ce que les prix à la consommation augmentent de 2,2% en 2022. Source : Yonhap

La hausse des repas à domicile en 2021 dope les achats d’aliments en ligne, livraisons et plats préparés.

Tirées par les restrictions liées à la pandémie de COVID-19, les ventes en ligne de produits alimentaires ont atteint 58,5 trillions de KRW (43 Md€). Les ventes réalisées via smartphone ont progressé de 40% et représentent 84% du marché, les commandes sur internet augmentant de 13%.

Les livraisons à domicile progressent de 48% sur un an et atteignent 25,7 trillions de KRW (18 Md€), soit un niveau multiplié par neuf en quatre ans.

Le marché des plats préparés achetés en magasins, enfin, est également en forte croissance depuis quatre ans. Les ventes de « plats de remplacement à domicile », selon la terminaison coréenne, ont représenté 2 trillions de KRW (1,46 Md€) en 2020, en hausse de 18,7% par rapport à 2019 et en hausse de 145% depuis 2016, tirées par la pandémie de COVID-19 et le développement du réseau de magasins de proximité (« convenience stores »). Source : Yonhap, Yonhap, Korea Herald

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Une dizaine de nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, toujours concentrés dans l’ouest du pays

Ces nouveaux foyers en élevage, qui portent le total à 26 depuis le début de l’épizootie en novembre 2021, ont été détectés à Hwaseong (40 km au sud de Séoul) Cheonan (92 km au sud de Séoul) et Buan (280 km au sud de Séoul) et sont tous reliés à la souche virale H5N1. Les cas en faune sauvage se concentrent aussi à l’ouest mais certains ont été détectés dans le sud-est du pays. Ils sont tous reliés à la souche virale H5N1, à l’exception d’un oiseau sauvage porteur de la souche H5N8.

Le cheptel de poules pondeuses, qui s’était effondré suite à l’épizootie d’IAHP de 2020-2021, a été reconstitué et a même dépassé au dernier trimestre 2021 les chiffres enregistrés pour le même trimestre de 2020 (72,61 millions de poules pondeuses, soit une hausse de 33 000 têtes), ce qui devrait permettre d’éviter la flambée des prix des œufs enregistrée en 2021. Le cheptel de palmipèdes est lui en baisse (6,75 millions au T4 2021, soit une baisse de 1,17 million). Le cheptel bovin enregistre enfin une augmentation de 160 000 têtes (3,55 millions en tout), tout comme le cheptel porcin (+139 000 têtes, soit 11,2 millions en tout). Source : Yonhap, OIE, MAFF

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Contact : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr

Gaël THEVENOT, Conseillère référente SPS, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

Enzo MONIQUE, Chargé de mission, enzo.monique@dgtresor.gouv.fr

Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée novembre 2021

2021-12-08T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 57 - novembre 2021

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Intelligence artificielle au service de la culture des raisins

Source : Kyodo

Japon

Retour des restrictions d’accès au territoire suite à l’apparition du variant omicron
Rebond des exportations agro-alimentaires françaises vers le Japon de +3,6% sur les 3 premiers trimestres 2021, après 12,4% de baisse en 2020
Tensions multiples sur les approvisionnements alimentaires
Hausse du coût des intrants tirée par les cours du pétrole et du transport international
Expansion en Inde du fabricant de machines agricoles Kubota et partenariats dans le domaine de la « smart agriculture »
Face au manque de main d’œuvre agricole, multiplication de projets de véhicules autonomes et de recours à l’intelligence artificielle
Retour de l’influenza aviaire au Japon
Nouveau foyer de peste porcine classique

Corée

Remise en cause de la stratégie de « vie avec le virus », suite à la hausse des contaminations et l’apparition du variant omicron
Hausse record des exportations agricoles et agroalimentaires en 2021
Le secteur agricole et alimentaire également affecté par la pénurie de solution d’urée
Interdiction des produits jetables dans la restauration à partir de janvier 2022
Retour de l’influenza aviaire en Corée du Sud

Japon

a)Covid -19

Retour des restrictions d’accès au territoire suite à l’apparition du variant omicron

Alors qu’un assouplissement des conditions d’entrée sur le territoire et des règles de quarantaine avait été mis en œuvre depuis le 8 novembre, les craintes autour du nouveau variant omicron poussent le 1^er ministre F. Kishida à refermer l’accès au territoire japonais pour une durée d’un mois. En dehors des ressortissants japonais et de voyageurs relevant de circonstances exceptionnelles, l’entrée au Japon est à nouveau interdite au moins jusqu’à fin décembre. Le plafond d’entrées quotidiennes est abaissé à 3500 et une quarantaine de 14 jours est désormais requise, même pour les voyageurs vaccinés. Certains pays se voient en outre imposer une période en début de quarantaine dans un lieu désigné par le gouvernement et surveillé : 3 jours pour la France, l’Australie, la République tchèque et Hong Kong ; 6 pour l’Allemagne, la Suède, Israel, le Royaume uni, l’Italie, les Pays Bas, le Portugal et la Corée. En dépit de ces mesures, le Japon faisait état, le 8 décembre, de 4 cas confirmés d’infection au variant omicron sur son territoire. Le nombre de nouvelles infections reste à un niveau faible (moins de 300 par jour depuis fin octobre).

Enfin, la campagne d’administration de vaccinations de doses de rappel a débuté pour les personnels soignants et sera étendue aux plus de 65 ans à compter du mois de janvier, avec un délai de 8 mois entre la 2e et la 3e dose : le gouvernement étudie toutefois la possibilité de passer à un délai de 6 mois entre les 2^ème et 3^ème dose.

Le 30 novembre, le ministre de l’agriculture a rappelé en conférence de presse que ces restrictions temporaires ne remettaient pas en cause les mesures déjà prises pour sécuriser la main d’œuvre déjà sur place (prolongation des visas, embauche des personnes provenant d’autre secteurs et aides financières d'urgence). Source : Nikkei, NHK, MAFF

b) Actualité politique et économique

Rebond des exportations agro-alimentaires françaises vers le Japon de 3,6% sur les 3 premiers trimestres 2021 (par rapport à la même période en 2020), après 12,4% de baisse en 2020.

La France fait notamment mieux que ses voisins pour les vins et spiritueux, qui se redressent de 6,6%, sans retrouver toutefois leur niveau de 2019, et progresse sur les préparations à base de céréales (+27,6%), les préparations de fruits et légumes (+14,1%) et les poissons et crustacés (+64,8%). Parmi les postes en baisse figurent les produits laitiers (-3,5%), les résidus des industries alimentaires (-5,9%) et la viande (-14,2%, après avoir diminué de 10% en 2020 par rapport à 2019). Ce recul concerne à la fois la viande de porc, dans un contexte de report des exportateurs vers la Chine, et la volaille, affectée par les restrictions d’importation depuis certains départements français, liées à l’épidémie d’influenza aviaire hautement pathogène. Source : FranceAgriMer, douanes japonaises

Tensions multiples sur les approvisionnements alimentaires

Le secteur de la restauration hors domicile (RHD) est affecté par des tensions et ruptures d’approvisionnement sur plusieurs produits alimentaires. Sont notamment en cause les perturbations des chaînes d’approvisionnement maritimes, dans le cas des crevettes importées depuis le Vietnam, ou le manque de main d’œuvre étrangère dans les pays voisins (volaille en Thaïlande – cf. Lettre agro de septembre). Dans le domaine de la viande de bœuf, la demande dynamique sur la zone Asie (Chine et Corée notamment) limite le pouvoir de marché des acheteurs japonais alors que les producteurs de bœuf américain peinent à répondre aux besoins. Si les plus grands groupes de restauration, qui contractualisent sur des volumes et des durées importantes, sont encore relativement épargnées par ces tensions, certaines enseignes spécialisées dans le bœuf ou la volaille sont contraintes de diversifier leur carte, alors que d’autres rationnent les portions.

L’approvisionnement en fraises connait également des tensions à l’approche des fêtes de fin d’année, en raison d’un recul de la production domestique (-10% en 10 ans) et du nombre d’exploitations cultivant les fraises (-30% depuis 2015). Les producteurs prévoient de réduire la quantité par barquette pour faire face à la demande. Source : Nikkei

Hausse du coût des intrants tirée par les cours du pétrole et du transport international

Les producteurs agricoles sont confrontés à une hausse globale du prix des intrants. Le prix des engrais est ainsi en hausse de 17% cet automne par rapport au printemps dernier et l’index des matériels agricoles augmente de 7% sur un an. Ces hausses sont d’autant plus pénalisantes pour les producteurs qu’elles ne sont pas répercutées sur les prix des légumes, à des niveaux particulièrement bas cet automne. Les prix des ingrédients importés pour l’alimentation animale sont également en hausse depuis le printemps 2021 et le fonds gouvernemental de stabilisation des prix des fourrages, quasiment épuisé (près de 39 MdY d’aides attribuées depuis mi-août), devrait être réabondé lors du budget supplémentaire de l’exercice 2021. Source : Agrinews

Expansion en Inde du fabricant de machines agricoles Kubota et partenariats dans le domaine de la « smart agriculture »

L’acquisition par Kubota du fabricant de machines agricoles indien Escort permet à Kubota de consolider sa position en Inde, principal marché en Asie pour les agroéquipements. Kubota annonce par ailleurs vouloir développer sa plateforme « smart agriculture », qui vise à améliorer l’efficience et la performance environnementale des exploitations agricoles (utilisation d’intrants, gestion des ressources en eau, réduction des émissions de gaz à effet de serre et du gaspillage alimentaire). Source : Nikkei

Face au manque de main d’œuvre agricole, multiplication de projets de véhicules autonomes et de recours à l’intelligence artificielle

Face à la pénurie de main d’œuvre agricole, que le vieillissement de la population japonaise devrait accentuer, le recours à l’intelligence artificielle (IA) fait l’objet de plusieurs expérimentations dans le secteur. Dans la préfecture de Chiba (sud de Tokyo), un projet associe ainsi le développement de moyens de transport autonomes des fruits et le recours à l’IA pour détecter, pour chaque fruit, la date optimale de cueillette. Un projet similaire a fait l’objet d’une expérimentation pour la culture du raisin dans la préfecture de Yamanashi (sud de Nagano).

Le fabricant japonais Kubota a de son côté annoncé en octobre dernier un partenariat avec le fabricant américain de cartes graphiques Nvidia, dans le domaine des tracteurs autonomes, qui s’appuira sur les processeurs graphiques de Nvidia et sur un recours à l’intelligence artificielle. Kubota développe déjà depuis 2017 la ligne de tracteurs Agrirobo, qui permet une conduite autonome mais requiert une supervision humaine. Nvidia collabore déjà avec plusieurs constructeurs automobiles dans le domaine des véhicules autonomes mais ce partenariat est une première en matière agricole. Source : Nikkei, Kyodo

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Retour de l’influenza aviaire au Japon

Suite à la mise en évidence de cas d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en Corée du Sud, le ministère japonais en charge de l’Agriculture (MAFF) avait relevé début novembre le niveau de risque à 2 sur une échelle de 3. Toutefois, après une première suspicion – in fine infirmée- dans la préfecture de Nara (au centre de l’île principale de Honshu), le virus H5N8 a été mis en évidence le 11 novembre dans un élevage de poules pondeuses de la préfecture d’Akita (au nord de l’île principale de Honshu), entraînant l’abattage des 143 000 oiseaux de l’élevage. Deux autres foyers ont ensuite été détectés dans la préfecture de Kagoshima (île de Kyushu, au sud du Japon), le premier avec la souche virale H5N1 (39 000 poules pondeuses), le second avec la souche virale H5N8 (11 000 volailles). Un quatrième foyer, lié à la souche virale H5N1, a été confirmé une semaine après dans la préfecture de Hyogo (au centre de l’île principale de Honshu), entraînant l’abattage des 155 000 poules pondeuses de l’élevage. Un oiseau sauvage porteur du virus H5N8 a par la suite été retrouvé mort dans la préfecture de Kagoshima (sud Kyushu). La propagation du virus continue début décembre, avec 4 nouveaux foyers confirmés, dans des localisations très différentes : le premier à Kumamoto (67 000 volailles abattues, souche virale H5N1), le deuxième à Chiba (340 canards), le troisième à Saitama (17 000 volailles) et le quatrième à Hiroshima (30 000 volailles). Source : OIE, Agrinews, MAFF

Nouveau foyer de peste porcine classique

Ce nouveau foyer, le 74^ème depuis le début de l’épizootie en septembre 2018, a été confirmé le 27 novembre dans un élevage de 2400 porcs de la préfecture de Gunma, localisée au centre de l’île principale de Honshu. Tous les porcs de la préfecture ayant déjà été vaccinés, aucune zone de restriction n’a été mise en place autour du foyer. Source : MAFF

Corée du Sud

a)Covid-19

Remise en cause de la stratégie de « vie avec le virus » suite à la hausse des contaminations et l’apparition du variant omicron

La hausse des contaminations, qui ont atteint le niveau inédit de 7000 cas quotidiens le 8 décembre, remet en cause la stratégie du gouvernement de « vie avec le virus ». Cette stratégie devait comporter plusieurs phases successives d’allègement des restrictions, dont la 1^ère a été mise en œuvre le 1^er novembre dernier (rassemblements autorisés jusqu’à 10 personnes, restrictions levées dans les restaurants, cafés et cinémas). La hausse des cas s’accompagne d’un niveau record de cas sévères ou critiques (723 le 1^er décembre), mettant sous pression le système hospitalier. L’hospitalisation à domicile est ainsi désormais privilégiée, faute de capacités d’hospitalisation suffisantes. Face au risque nouveau lié au variant omicron (38 cas confirmés au 8 décembre), un renforcement des règles de quarantaine a par ailleurs été annoncé et les limitations aux rassemblements en intérieur rétablies. Source : Korea herald

b)Actualité politique et économique

Hausse record des exportations agricoles et agroalimentaires en 2021

Portées par le succès actuel des productions culturelles coréennes (culture « Hallyu » ou « K wave »), les exportations de produits de l’agriculture et de la pêche dépassent pour la 1ère fois la barre des 10 Md$ (10,1 Md$ entre janvier et novembre, en hausse de 16,1% par rapport à la même période en 2020). Le principal poste est celui des algues, à 600 M$. Les exportations de framboises, raisins et produits traditionnels (kimchi, ginseng) sont également dynamiques. Source : Yonhap

Le secteur agricole et alimentaire également affecté par la pénurie de solution d’urée

La Corée du sud est confrontée depuis début novembre à une pénurie de solution d’urée en raison de la suspension des exportations chinoises, qui représentaient 97% des approvisionnements en Corée sur les 10 derniers mois. Le processus de production de l’urée, très énergivore, est en effet affecté par les tensions d’approvisionnement de la Chine suite à l’embargo qu’elle a imposé au charbon australien.

Le secteur agroalimentaire est affecté par la perturbation des chaînes logistiques qu’entraîne cette pénurie : la solution azotée est en effet nécessaire au fonctionnement des filtres antipollution diesel des véhicules de transport routier, rendus obligatoires par une réglementation introduite en 2015 afin de limiter leurs émissions d’oxyde d’azote. La production agricole est également affectée directement, la solution étant nécessaire à la fabrication domestique d’engrais azotés et au fonctionnement des dispositifs antipollution des engins agricoles. Source : Yonhap

Interdiction des produits jetables dans la restauration à partir de janvier 2022

L’usage du plastique jetable avait déjà été interdit par une loi de 2018 mais son application avait été suspendue pendant la pandémie de COVID. Plusieurs chaines de restauration conduisent déjà des expérimentations en ce sens. Ainsi, la Ville de Séoul a mis en place un dispositif de location de gobelets réutilisables à destination des cafés volontaires. Les distributeurs, mis à disposition de cafés, permettent également le retour en consigne des gobelets. La chaine Starbucks, qui figure parmi les participants, s’était engagée en octobre à supprimer totalement de ses magasins à Séoul les gobelets jetables. Source : Yonhap, Korea Herald

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Retour de l’influenza aviaire en Corée du Sud

Le 2 novembre, le premier cas depuis 7 mois d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) a été confirmé chez un oiseau sauvage, entraînant le relèvement du risque au niveau rouge, le plus élevé. Ce renforcement des mesures de biosécurité n’a malheureusement pas permis d’éviter la contamination des élevages de volaille puisqu’une première suspicion a été annoncée le 9 novembre dans un élevage de cailles, entraînant l’abattage préventif des 774 405 oiseaux de l’élevage. Depuis, 9 nouveaux foyers ont été notifiés dans des élevages de volailles (canards essentiellement mais aussi volailles de chair), entraînant l’abattage de plus d’1 M d’oiseaux. La souche H5N1 a été mise en évidence dans les premiers foyers (typage encore en cours pour les derniers). C’est un nouveau coup dur pour la filière volaille sud-coréenne après l’épisode d’IAHP de 2020-2021, dû à la souche H5N8, qui avait entraîné l’abattage de plus de 30 M de volailles et la flambée des prix des produits alimentaires de cette filière, en particulier des œufs. Source : Yonhap, Yonhap, OIE.

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo.

Contact : Jérôme Perdreau, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr

Gaël Thévenot, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

PCN français - Saisine "COPAGEF, SOMDIAA et SOSUCAM au Cameroun"

2021-03-17T00:00:00+01:00

Communiqué d'évaluation initiale du 12 mars 2021 ici

Synthèse du communiqué

Le PCN français a été saisi le 23 novembre 2020 par le Centre d'Actions pour la Vie et la Terre (CAVT) et par 14 organisations villageoises camerounaises, les Comités Riverains de Veille (CRV) de la zone sucrière du département de la Haute-Sanaga de la région Centre du Cameroun d'une circonstance spécifique qui soulève des questions relatives à la conduite responsable des entreprises du Groupe français COPAGEF et de sa filiale la Société d'Organisation, de Management et de Développement des Industries Alimentaires et Agricoles, SOMDIAA, en lien avec les activités de la Société sucrière du Cameroun, la SOSUCAM, filiale de SOMDIAA.

Procédure suivie (partie 1) : Le PCN a accusé réception de la saisine le 25 novembre 2020. Le 11 février 2021, il a décidé d'accepter la saisine et a proposé ses bons offices aux parties. Les parties ont accepté l'offre de bons offices du PCN français le 19 et le 22 février 2021. Le PCN a finalisé l'évaluation initiale le 3 mars 2021. Il a adopté le présent communiqué d'évaluation initiale le 12 mars 2021 après avoir consulté les parties.
Présentation de la saisine (partie 2): La saisine est portée par un collectif d'organisations de la société civile camerounaise composé du Centre d'Actions pour la Vie et la Terre (le CAVT) et de 14 organisations villageoises riveraines de la SOSUCAM constituées en Comités Riverains de Veille (les CRV). La saisine questionne plusieurs dimensions des Principes directeurs de l'OCDE en lien avec des allégations d'impacts sociaux, sociétaux et environnementaux qui seraient causés par les activités agro-industrielles de la SOCUCAM, filiale de SOMDIAA. La saisine questionne l'adéquation de la politique de gestion sociale et environnementale de l'entreprise par rapport aux impacts allégués par les plaignants ainsi que son cadre de concertation et de dialogue avec les parties prenantes des villages riverains. Les plaignants sollicitent les bons offices du PCN pour engager un dialogue avec COPAGEF et SOMDIAA afin de trouver des solutions aux difficultés que rencontreraient certaines populations riveraines de la SOSUCAM. Le PCN constate que SOMDIAA s'est montrée proactive et attachée au dialogue avec le PCN dès la réception du dossier et qu'elle a fait valoir plusieurs éléments de réponse à la saisine (cf. partie 2.5). Elle a indiqué au PCN que la SOSUCAM dispose d'un cadre de dialogue avec ses parties prenantes ainsi que d'une politique RSE et qu'elle déploie des outils RSE. "Confiante dans sa démarche vis-à-vis de ses parties prenantes, la SOMDIAA, malgré ses réserves sur la légitimité de la saisine en cours et compte tenu de son engagement à "maintenir le dialogue avec ses parties prenantes externes" a accepté les bons offices du PCN. L'acceptation des bons offices du PCN par les parties créé une opportunité pour contribuer de manière positive à la résoution des questions posées par la saisine.

Coordination des PCN (partie 3): Le Cameroun n'est pas adhérent aux Principes directeurs. Le PCN français traitera seul la circonstance spécifique. Il informera le PCN britannique du dossier.
Synthèse et conclusion de l'évaluation initiale (parties 4 et 5): La saisine remplit les critères de recevabilité fixés par le règlement intérieur du PCN français. Elle pose des questions significatives sur l'effectivité des Principes directeurs qui méritent un examen approfondi par le PCN. Ces questions portent sur la contribution au développement local, le respect du droit local, le devoir de diligence des entreprises, l'engagement des entreprises avec les parties prenantes, la publication d'information, les droits de l'homme, l'environnement et les questions sociales. Le Groupe SOMDIAA a apporté de nombreux éléments de réponse au cours de l'évaluation initiale qui pourraient nourrir le dialogue avec les plaignants qui semblent selon la compréhension du PCN ne pas disposer du même niveau d'information. Les parties ayant accepté l'offre de dialogue du PCN, il entame maintenant la phase de bons offices et d'examen de la saisine qui débutera par des entretiens séparés des parties. Le PCN pourra proposer aux parties d'entrer en médiation. Il publiera un communiqué final ou un rapport sur son site internet à l'issue de la procédure.
Le 13 mars 2020, le Groupe de travail de l'OCDE sur la conduite responsable des entreprises a exprimé sa profonde préoccupation face à des incidents allégués de pressions abusives exercées sur ceux qui saisissent les PCN (Déclaration)

Le PCN rappelle que l'acceptation de la saisine ne détermine pas si COPAGEF, le Groupe SOMDIAA et sa filiale ont agi ou non en conformité avec les Principes directeurs de l'OCDE.

The English translation will be soon available

Brèves bimensuelles Japon – Corée Semaines des 6 et 13 avril 2020

2020-04-29T00:00:00+02:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Semaines des 6 et 13 avril 2020

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Entreprises
Secteur agricole et agro-alimentaire

Corée

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

Le FMI a réactualisé son rapport sur l’économie mondiale et a très fortement révisé à la baisse sa prévision de croissance pour le Japon, comme pour le reste du monde, avec une récession de -5,2% en 2020 (contre +0,7% projeté en janvier 2020), avant un rebond de +3% en 2021 (vs +0,5%). L’hypothèse retenue est celle d’un pic de la pandémie au second trimestre 2020 puis d’un relâchement progressif des efforts d’endiguement au deuxième semestre, permettant une reprise de l’activité économique. Selon le Fonds monétaire international, l’économie mondiale devrait connaître en 2020 sa pire récession depuis la Grande Dépression de 1929. Les pertes économiques du "Grand Confinement" sont évaluées à 9 000 Mds USD, soit autant que les économies allemandes et japonaises réunies. IMF

Les statistiques des douanes japonaises du mois de mars 2020 ont confirmé la dégradation du commerce extérieur nippon. Les exportations ont accusé un 16^ème mois consécutif de baisse à -11,7% en rythme annuel tandis que les importations ont baissé de -5% sur la même période. La performance à l'export a été particulièrement dégradée avec les régions les plus touchées par la pandémie, notamment avec les États-Unis (-16,5%) et l’Union Européenne (-11,1%). Par catégorie de produits, les principaux contributeurs à la baisse ont été les machines et les matériels de transport dont les ventes ont décliné respectivement de -17,9% et -18,2%. À l'import, ce sont les combustibles minéraux (-11,6%) qui expliquent l’essentiel de la baisse en valeur, en lien avec la baisse des cours du pétrole (34$ le baril au mois de mars contre 55$ en février). MoF ; Asian Nikkei Review

Le Japon enregistre une baisse record du nombre de visiteurs en mars 2020. En raison de la propagation mondiale du virus et des fermetures des frontières consécutives, les flux touristiques entrants au Japon se sont drastiquement réduits : -58% en février et -93% en mars selon l’Agence nationale du tourisme japonais (JNTO) pour atteindre 193 700 visiteurs en mars, un plus bas depuis 30 ans. Dans le détail, le nombre de visiteurs en provenance de Chine, représentant habituellement le pourcentage le plus important (30% des touristes en 2019), a plongé de -98,5% (10 400), suivis de Taïwan avec une baisse de -98,1% (7 700) et de la Corée du Sud avec une contraction de -97,1% (16 700). Les Américains, qui ne faisaient pas encore l’objet d’un « entry ban », ont été 23 000 seulement à visiter le Japon, ce qui représente une baisse de -87% par rapport à l'année précédente. Les touristes en provenance du Vietnam représentent le deuxième contingent d’arrivée, avec 20 800 touristes, en baisse de -56,6%. JNTO ; Nippon

2. Entreprises

Face à la pandémie de coronavirus, les secteurs du bâtiment et de l’immobilier japonais sont contraints de modifier leurs activités. Shimizu Corporation, l’un des leaders japonais du secteur du bâtiment, a annoncé la suspension de tous ses chantiers dans les préfectures concernées par l'état d'urgence, soit environ 500. Cette mesure, qui vise à endiguer la propagation du virus, sera en vigueur jusqu’au 6 mai, date à laquelle l’état d’urgence pourrait être levé. Parmi les 20 000 personnes présentes sur les chantiers de Shimizu Corporation dans ces régions, environ 90% (18 000) sont employées par des entreprises partenaires et des sous-traitants. Cette annonce intervient après la révélation par Shimizu de la contamination de trois de ses employés sur un même site, dont un décès. Tandis que Tokyu Construction, Taisei et Nishimatsu Construction- qui a d’ores et déjà suspendu plusieurs projets de génie civil et de construction, envisagent également de telles mesures à l’échelle des régions concernées par l’état d'urgence, la majorité des grandes entreprises essaie de poursuivre ses chantiers, à l'image d'Obayashi Corporation et de Kajima qui devraient maintenir leurs activités tout en s’efforçant de prévenir la propagation du virus. Le ministère chargé des infrastructures (MLIT) enregistrait au 10 avril une centaine de demandes de suspensions temporaires de chantiers de la part des entreprises, soit environ 2% des 6 000 travaux publics gérés par l'État. Les grandes entreprises de l’immobilier – dont Mitsui Fudosan, Mitsubishi Estate, Sumitomo Realty & Development – ont également annoncé le report d’inaugurations de grands projets (centres commerciaux, complexes immobiliers, etc.) prévues initialement au printemps ainsi que de possibles baisses de loyers et extensions de délais de paiement afin d’éviter le départ précipité de locataires commerciaux. Nikkei (en japonais), 13 avril ; The Asahi Shimbun, Nikkei Asian Review, 14 avril ; Nikkei (en japonais), 15 avril ; JIJI (en japonais), 17 avril.

Le passage en télétravail, auquel sont appelées les entreprises dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, se heurte au Japon à une culture d’entreprise inadaptée et à une exposition accrue aux cyberattaques. Dans le monde du travail japonais, l’usage du papier, du fax ou du hanko, un sceau personnel pour la signature de documents officiels, est encore très répandu, tandis que la réglementation empêche le plus souvent d’emporter chez soi le matériel ou les informations nécessaires au télétravail. Ainsi, en mars, seulement 13% des travailleurs japonais déclaraient être en mesure de télétravailler, d’après un sondage du ministère des territoires, infrastructure, transport et tourisme (MLIT). L’épidémie de COVID-19 a contraint les entreprises à s’adapter dans la précipitation, certaines ne disposant toutefois pas des ressources ni des connaissances nécessaires pour recourir aux outils numériques. Outre le recours à des ordinateurs privés et la méconnaissance des risques, la population, inquiète face à l’épidémie, effectue plus de recherches en ligne, ce qui permet aux cybercriminels de pénétrer plus aisément les réseaux d'entreprise. Nikkei Asian Review (7 avril) ; Nikkei Asian Review (16 avril)

3 . Secteur agricole et agro-alimentaire

COVID-19 : un appui spécifique au secteur agricole et agro-alimentaire (4,5 Mds€) pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement alimentaire et protéger les productions en difficulté. Aujourd’hui, alors que la consommation alimentaire est seule à se maintenir, voire à croître, le Japon doit faire face à plusieurs difficultés majeures : la réorganisation des chaînes d'approvisionnement perturbées par le retour massif vers la consommation à domicile et les commerces de proximité, la perte des marchés pour les produits à forte valeur ajoutée du fait de la baisse drastique des exportations et de la fréquentation des restaurants et enfin, le manque de main d’œuvre en agriculture en période de récolte. Un premier train de mesures a été mis en place dès le 10 mars pour indemniser certains agriculteurs et quelques industries agro-alimentaires fournisseurs des cantines scolaires et aider à la recherche de nouveaux débouchés. Le plan d’urgence économique annoncé de 7 avril, d’une toute autre envergure, a pour objectif, dans le secteur agricole et agro-alimentaire, de soutenir la production nationale (produits laitiers, fruits, légumes, etc) qui doit continuer d’approvisionner au mieux les commerces alimentaires, de promouvoir les filières à haute valeur ajoutée (viande de type wagyu, produits de la mer, fruits, etc) et d’apporter des solutions au manque de main d’œuvre. Le secteur bénéficiera en outre d’aides du METI aux PME et à l’exportation et le marché des boissons alcoolisées japonaises, domestique et à l’export, fera l’objet d’un soutien accru du ministère des finances, via la National Tax Agency.

Le Japon obtient l’autorisation d’exporter des viandes de volaille vers Macao. En négociation depuis un an avec les autorités sanitaires de Macao pour pouvoir exporter des viandes de volaille vers ce territoire chinois, le Japon a obtenu le feu vert de Macao le 1^er avril dernier. Le modèle de certificat sanitaire fixé entre les deux pays doit notamment garantir que les volailles sont issues de zones japonaises dans lesquelles aucun foyer d’influenza aviaire n’a été constaté depuis 21 jours au moins. Par ailleurs, les viandes doivent avoir été manipulées dans des établissements dûment agréés par le ministère de la santé japonais (MHLW). En 2019, le Japon a, selon le ministère chargé de l’agriculture (MAFF), exporté 9 375 tonnes de viande de volaille vers Hong Kong, le Vietnam et le Cambodge, pour une valeur de 1 941 M¥ (17,6 M€). Macao lui offre un nouveau débouché asiatique proche.

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

D’après les premières estimations de la Banque de Corée, la croissance coréenne se serait repliée de -1,4 % au T1 2020 en glissement trimestriel, soit +1,3% en glissement annuel. Ce repli de -1,4 % constitue un plus bas depuis 2008 et « annule » le bénéfice d’un bon T4 2019 (+1,3 % en glissement trimestriel). Pour autant, la Corée se distingue par sa résilience en comparaison d’autres économies asiatiques ayant déjà publié leurs chiffres du T1, comme la Chine (-9,8 % g.t ; -6,8 % g.a) ou Singapour (-10,6 % g.t ; -2,2 % g.a). La consommation privée (- 6,4 % g.t ; -4,7 % g.a) explique l’essentiel de ce repli. L’effet des mesures de distanciation sociale et l’effondrement du tourisme entrant, en particulier chinois dès janvier (le tourisme chinois représente 40 % du tourisme total en Corée) a été limité par la prégnance du e-commerce (qui représente ¼ de la vente de détail, un record mondial) et l’efficacité des mesures sanitaires qui ont permis d’éviter tout confinement. L’investissement s’est plutôt maintenu malgré l’incertitude (+0,9 % g.t, +4,4 % g.a), et les exportations de biens (-0,8 % en g.t ; +6,3 % en g.a) n’ont pas encore subi, en volume en tout cas, la contraction de la demande mondiale, grâce notamment à la bonne tenue des exportations de semi-conducteurs. Si les écarts-types des différentes prévisions de croissance 2020 appellent à la prudence, oscillant de +1,3 % pour la BAsD à - 6,7 % pour Nomura, le FMI, qui voit la croissance coréenne reculer de -1,2 % sur l’année, considère la Corée comme le pays de l’OCDE qui subirait l’ajustement baissier lié à la crise le plus faible (-3,4 points par rapport aux prévisions de janvier). Yonhap ; Bank of Korea

Le Président coréen a annoncé le 22 avril un « New Deal » en faveur de l’emploi. 10,1 trillions KRW (8,2 Mds USD) seront directement alloués à l’emploi : 800 M USD financeront des subventions pour la sauvegarde de l’emploi, 1,5 Md USD devraient permettre le versement d’une aide d’urgence de 400 USD/mois, pendant 3 mois, bénéficiant à 930 000 personnes ayant perdu leurs emplois/revenus, mais non éligibles au chômage (freelances notamment). 3 Mds USD iront au soutien à la création de 530 000 emplois, dont 400 000 dans le secteur public et 3 autres Mds USD devraient permettre de financer la hausse des allocations chômage et des programmes de formation à destination des chômeurs. Ce plan, qui représente une hausse de 40 % du budget pour l’emploi par rapport au budget 2020, fera l’objet d’un nouveau budget supplémentaire, le 3^èmedepuis le début de l’année, de 9,3 trillions KRW (7 ,5 Mds USD). En complément, le Président Moon Jae-in a annoncé que le plan de stabilisation de l’économie de 100 trillions KRW (81 Mds USD) annoncé fin mars serait allongé de 75 trillions KRW (60 Mds USD) supplémentaires. Un fonds potentiellement doté de 32 Mds USD sera créé par la Korea Development Bank et permettra de renflouer sept industries qualifiées d’essentielles : les secteurs aérien, construction navale, industrie maritime, automobile, énergie, machines industrielles et télécommunications seront aidés sous condition stricte de maintien de l’emploi, de réduction des salaires des cadres, de réduction des dividendes et de limitation des rachats d’action. Les 28 autres Mds USD permettront principalement d’augmenter la capacité de prêt aux entreprises de 8 Mds USD et de doter le fonds de stabilisation du marché obligataire de 16 Mds USD supplémentaires. Korea joongang Daily ; MOEF

2. Entreprises

Baedal Minjok, le leader coréen de la livraison de repas à domicile, fait face à la fronde des restaurateurs suite à la révision par l’entreprise de son taux de commission. Alors qu’elle proposait jusqu’alors un forfait mensuel de 88 000 KRW (environ 70 USD) pour accéder à ses services, Baedal Minjok a décidé d’appliquer à partir du 1^er avril un taux de commission fixe de 5,8% du montant de chaque commande, provoquant rapidement la colère des professionnels de la restauration. Justifiant ce changement par le fait qu’il empêcherait les grands restaurants de monopoliser les espaces les plus visibles dans l’application mobile avec leurs annonces, Baedal Minjok n’a pas convaincu. La Fédération des microentreprises de Corée (KFME) a notamment accusé l’entreprise d’abuser de sa position dominante, arguant que ce changement serait défavorable à une grande majorité des petits commerçants. Cette affaire a finalement pris une tournure politique, le gouverneur de la province environnante de Séoul (Gyeonggi) proposant notamment de développer une application publique pour la livraison de repas, idée par la suite reprise par le parti au pouvoir (Minjoo) au cours de la campagne des législatives du 15 avril. Sous cette pression grandissante, Baemin Minjok a finalement fait marche arrière le 10 avril et a promis de rétablir au plus vite l’ancien système sur son application. Korea Times, Korea Herald, Korea IT Times

Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le SER de Tokyo et le SE de Séoul. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.

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