Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - Telephonie-mobile

Actualités économiques Nigéria - Ghana semaine 7 du 15 au 21 février 2021

2021-02-22T00:00:00+01:00

Faits saillants:

- Nigéria : l’économie nigériane a connu une récession de 1,92% en 2020 ; le gouvernement dévoile sa nouvelle stratégie d’endettement à moyen terme ; création d’une entreprise pour le financement des infrastructures ; Ecobank réalise un emprunt obligataire international record ; le gouvernement approuve un investissement de 23,4 MUSD pour la construction d’un parc technologique à Abuja ;

- Ghana : forte baisse des recettes touristiques en 2020 ; la ministre désignée pour les Télécommunications propose de taxer les services bancaires par téléphone mobile.

Le chiffre de la semaine:

75^ème

C’est le rang qu’occupe le Ghana sur 180 pays dans le classement 2020 de Transparency International portant sur la perception de la corruption. Avec un score de 43/100 il se situe sensiblement au-dessus de la moyenne enregistrée en Afrique sub-saharienne (32/100).

Source: Transparency International, Corruption Perceptions Index 2020

Nigéria

L’économie nigériane a connu une récession de 1,92% en 2020.

D’après le Bureau national des statistiques, le PIB nigérian aura progressé de 0,11% au quatrième trimestre 2020, en g.a, retrouvant ainsi la croissance après deux trimestres consécutifs de recul (-6,1% au deuxième trimestre puis -3,6% au troisième). Ainsi, sur l’ensemble de l’année 2020, l’économie nigériane aura enregistré un repli de 1,92%. Avec une production de 1,56 millions de barils par jour en moyenne sur le dernier trimestre, le secteur pétrolier aura enregistré une chute de 19,76% en g.a et sur l’année, le secteur se sera contracté de 8,9%, après une croissance de 4,6% en 2019. Bien que le secteur non-pétrolier ait connu une croissance de 1,7% au quatrième trimestre 2020, il aura marqué un recul 1,25% sur l’année, après une croissance de 2,1% en 2019. Les secteurs des institutions financières hors assurance et de l’information et des communications ont bénéficié de la conjoncture sanitaire avec une croissance respective de 13,34% et 12,9% en 2020. L’agriculture aura également réussi à maintenir sa croissance en 2020, enregistrant une expansion de 2,17%. Pour rappel, le FMI anticipe une croissance de l’ordre de 1,5% en 2021.

Le gouvernement dévoile sa nouvelle stratégie d’endettement à moyen terme.

Le Debt Management Office (DMO) a validé le 10 février une nouvelle stratégie d’endettement à moyen terme qui couvre la période 2020-2023. Il s’agit du troisième programme d’endettement dit « à moyen terme » après ceux de 2012-2015 et 2016-2019. Cette nouvelle stratégie a été élaborée pour tenir compte de l’impact économique de la pandémie de la Covid-19 qui aura notamment diminué les recettes de l’Etat. Le Nigéria continuerait ainsi à se financer sur les marchés internationaux mais le DMO souhaite qu’une proportion plus élevée des nouveaux emprunts provienne de fonds nigérians. Pour les emprunts internationaux des financements concessionnels en provenance de bailleurs multilatéraux et bilatéraux seront privilégiés et pour les emprunts domestiques, des instruments financiers à long terme seront recherchés. Alors qu’un ratio de dette domestique/dette externe de 60/40 était visé dans la dernière stratégie, le DMO cible un seuil maximum d’emprunt domestique de 70% du total de l’endettement et un seuil minimum de dette externe de 30%. Un objectif de 40% maximum pour le ratio dette sur PIB pour 2023 a également été instauré, supérieur à la cible précédente de 25%, attestant de la fragilité croissante des recettes publiques. D’après le FMI, ce ratio atteignait 35% fin 2020.

Création d’une entreprise pour le financement des infrastructures.

Le président Muhammadu Buhari a annoncé la création d’une entreprise ayant pour mission principale le financement des infrastructures du pays. Cette société, Infraco, disposerait d’un capital initial de 2,6 Mds USD et aurait pour but d’atteindre 39,6 Mds USD afin de financer, en partenariat avec le secteur privé, des projets de construction de routes, de chemins de fer mais aussi d’infrastructures dans le domaine énergétique. Infraco serait financée par la Banque centrale du Nigéria, la Nigerian Sovereign Investment Authority et l’Africa Finance Corporation. Le Nigéria espère ainsi pallier progressivement à son déficit structurel en infrastructures. Pour rappel, le pays se classe 24ème sur 54 pays en Afrique dans le dernier classement Africa Infrastruture Development Index de la Banque africaine de développement.

Ecobank réalise un emprunt obligataire international record.

La filiale nigériane de la banque panafricaine Ecobank a réalisé un emprunt obligataire de 300 MUSD à la bourse de Londres (LSE) par le biais d’un véhicule de financement néerlandais. Cette opération a pour objectif de financer le commerce international au Nigéria. Selon la banque Renaissance Capital, cet emprunt a été souscrit 3,7 fois alors que l’opération est la première sortie d’une banque africaine sur le marché des capitaux en 2021. Le taux de 7,15% est le plus bas jamais enregistré pour une banque dans le pays. Les investisseurs sont localisés en Afrique à 57%, à 27% au Royaume-Uni et 17% en Europe. Le groupe qui détient 1300 agences dans 36 pays a fait le choix depuis 2018 de ne pas verser de dividendes aux actionnaires malgré des résultats en croissance, préférant consolider sa structure. En 2020, le groupe a terminé l’année sur un résultat comptable positif de 149,5 MUSD.

Le gouvernement approuve un investissement de 23,4 MUSD pour la construction d’un parc technologique à Abuja.

Le gouvernement Fédéral investira 8,9 Mds NGN (23,4 MUSD) pour la construction d’un parc TIC à Abuja. Selon le ministre des Communications et de l’économie digitale, Dr. Isa Ali Pantami, cet investissement a été approuvé par le Conseil exécutif fédéral du 10 février 2021 et sera soutenu par l’agence nationale de l’innovation nouvellement créée : le National Digital Innovation and Entrepreneurship Centre (NDIEC). Construit sur un terrain de 4 200 mètres carrés, il sera le projet phare de la politique nationale en matière de TIC et recherche et développement. Ce parc deviendrait alors le point de convergence des hubs technologiques (pôle d’innovation actif) publics et privés du pays. Le projet a l’ambition de fournir un environnement favorable au développement de technologies innovantes, notamment via un incubateur et une plateforme de mentorat pour les entrepreneurs. Le parc accueillera par ailleurs un Centre national d’exposition des TIC et un Musée des TIC afin de présenter les innovations technologiques aux nigérians. Il s’agit de la première initiative de création d’un hub à visée nationale, pour un pays qui en compte 90 individuels à travers le pays, sur les 643 africains. Si Lagos est le centre névralgique de l’écosystème numérique nigérian, Abuja héberge de nombreux pôles d’innovation de renom tels que Ventures Platform ou Enspire Hub. Des initiatives privées se multiplient dans le secteur, à titre d’exemple la fondation du milliardaire Tony Elumelu qui s’est engagée fin 2014 à financer un programme de 100 MUSD pour accompagner 10 000 entrepreneurs du continent sur 10 ans.

Ghana

Forte baisse des recettes touristiques en 2020.

D’après l’Autorité ghanéenne du tourisme, les recettes issues des activités touristiques ont diminué de deux tiers en 2020, passant de 3,31 Mds USD en 2019 à 1,04 Md USD l’année précédente (-68,6%). La diminution sans précédent des voyageurs internationaux au Ghana est responsable du faible taux de remplissage des hôtels et de la baisse d’activité des restaurants dans le pays. Les arrivées par l’aéroport international de Kotoka se sont réduites à 355 108 personnes en 2020, contre 1,13 millions en 2019, suite à la fermeture des frontières aériennes pendant six mois l'année dernière dans le cadre des mesures visant à contenir la propagation de la Covid-19. Les entrées par les frontières terrestres sont complétement fermées depuis mars 2020, alors qu’elles permettent en temps normal l’entrée de 10% des touristes internationaux. Au cours du deuxième trimestre 2020, le Ghana n’a enregistré que 4 583 visiteurs. En 2019, « l’année du retour » avait permis une forte activité pour le secteur touristique. Cette campagne menée par le Président Nana Akufo-Addo visait à faire du Ghana, sur l’année 2019 en particulier, une destination touristique pour la diaspora africaine en Amérique du nord et en Europe, permettant d’attirer de nombreux visiteurs américains. Avec 3,31 Mds USD, le secteur avait ainsi connu une croissance de 18%.

La ministre désignée pour les Télécommunications propose de taxer les services bancaires par téléphone mobile.

Lors de son audition devant le Parlement afin d’être nommée ministre pour les Télécommunications et le numérique, Ursula Owusu-Ekuful a annoncé que les frais de transaction bancaire par téléphone mobile prélevés par les opérateurs pourraient faire l’objet d’une taxe spécifique. La forte réduction qu’ont connue les recettes fiscales permises par les télécommunications justifierait cette mesure, alors même que les transactions par téléphone mobile sont en plein essor au Ghana. En janvier 2021, 345 millions de transactions ont été réalisées par téléphone mobile, pour un montant de 81,3 Mds GHS (environ 11,6 Md EUR). Elles auraient permis aux opérateurs de collecter 124,5 M GHS de frais (17,7 M EUR). Mme Owusu-Ekuful a proposé de taxer ces frais à hauteur de 10%. La société sud-africaine MTN détient 98% de part de marché des transactions en valeur avec 15,1 millions d’usagers inscrits au 31 décembre 2019, permettant à l’entreprise de réaliser un chiffre d’affaires de 1 Md GHS en 2019 (142 MEUR).

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Actualités économiques Nigéria - Ghana semaine 12 du 16 au 22 mars 2020

2020-03-20T00:00:00+01:00

Faits saillants

- Nigéria : révision à la baisse d’au moins 16% du Budget 2020 en réponse à la chute des cours pétroliers ; la Banque centrale annonce une série de mesures pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et à ses effets sur l’économie ; le Nigéria impose 70% de contenu local dans les médias audiovisuels ; JET Motor Company lève 9 M USD pour la production de véhicules électriques ;

- Ghana : la Banque du Ghana abaisse son taux directeur de 1,5 point ; le Ghana souhaite mettre en place un QR code pour faciliter les transactions financières par téléphone mobile.

TIC- Industrie

2019-11-01T00:00:00+01:00

Aucun téléphone mobile Samsung ne sera plus importé au Bangladesh après mars de l'année prochaine, son usine locale étant bientôt capable de répondre entièrement à la demande intérieure. Son usine, implantée à Narsingdi (Nord-est de Dhaka) depuis 2017, assemble actuellement 96% de la demande et commencera à assembler la gamme Galaxy prochainement avec l’aide de son partenaire industriel local Fair Electronics Ltd. Cela représente environ 1,5 millions de téléphones produits sur un an, avec pour objectif 2,5 M d’unités l’année prochaine.

Samsung possède 31% du marché des smartphones en volume et 48% en valeur. Grâce à cette usine, Samsung réduit les frais liés aux droits de douane et crée de la valeur ajoutée au Bangladesh, ajoutant environ 35% à la valeur des produits. Ce pourcentage devrait atteindre 45% grâce à son projet d’implanter une usine de fabrication de circuits imprimés, composant essentiel des smartphones.

Fair Electronics assemble également des appareils électroménagers de la marque Samsung tels que des réfrigérateurs, climatiseurs, fours à micro-ondes et téléviseurs. Elle fait partie du conglomérat bangladais Fair Group (e-commerce, alimentation, électronique - http://www.fairgroupbd.com/about-us/ ).

Actuellement huit entreprises assemblent localement des téléphones mobiles : Symphony (BD), Walton (BD), Al Amin Brothers (BD), Samsung (KOR), Transsion Holdings (CN) sont déjà en production alors qu’en mars 2019, OK Mobile, Grameen Distribution et Anira International, trois entreprises locales, ont obtenu une licence pour assembler des téléphones localement pendant 3 ans par la commission de régulation (Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission).

En juillet 2019, le chinois VIVO a choisi le Bangladesh pour implanter sa cinquième usine dans le monde (2 en Chine, 1 en Inde et 1 en Indonésie) et opérera via Best Tycoon (BD) Enterprise Ltd, entreprise détenue à 100% par Vivo. Vivo ambitionne d’exporter les mobiles assemblés au Bangladesh dans le futur proche.

Le secteur des télécommunications au Nigéria

2019-10-28T00:00:00+01:00

Le Nigéria constitue le premier marché de télécommunications d’Afrique avec plus de 170 millions de souscriptions téléphoniques, en majorité mobiles. Quatre opérateurs se répartissent le marché de la téléphonie mobile, dont deux filiales étrangères, au sein d’un secteur des télécommunications qui représente aujourd’hui 10% du PIB nominal, contre à peine plus de 1% en 2001, soit une contribution directe équivalente à celle du secteur pétrolier. Plusieurs projets d’infrastructures importants ont été lancés ces dernières années par le secteur privé pour améliorer la qualité et le service du réseau mobile, alors que la couverture du milieu rural et l’accès à l’internet mobile restent encore faibles.

TIC

2019-04-10T00:00:00+02:00

Lors d’une conférence organisée par Huawei à Dacca, le ministre des télécommunications a annoncé son souhait de lancer la cinquième génération d’internet dès 2020. En juillet 2018, le Bangladesh avait été le premier pays d’Asie du sud (et le sixième dans le monde) à organiser un test de cette technologie, avec le soutien de Huawei et de l’opérateur téléphonique Robi. Certains experts relèvent que la régulation des télécommunications, très complexe, sera un frein au développement de la 5G. Le prix des bandes de fréquence est également un obstacle pour une technologie très gourmande en spectre.

Lancée en février 2018, la 4G a connu une expansion très rapide, l’une des plus rapides d’Asie d’après Grameenphone, le premier opérateur téléphonique du pays : en seulement 14 mois de mise en service, le nombre d’abonnés à la 4G de Grameenphone a d’ores et déjà atteint 10 millions d’usagers.

Néanmoins, du fait d’une qualité de service défaillante, les Bangladais consomment encore très peu de données mobiles, en moyenne 1,2 gigabytes par mois et par abonné, soit près de 10 fois moins que leurs voisins indiens. Selon la Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission, la vitesse de la 4G dans le pays varie entre 3 et 7 Mbps (contre en moyenne près de 25 Mbps en France).

En février 2019, le Bangladesh compte 158,4 millions d’abonnés. Les trois principaux acteurs de la téléphonie sont Grameenphone, Robi et Banglalink. Grameen Phone Ltd est une joint-venture entre Telenor (Norvège, 55,8% du capital), Grameen Telecom (Bangladesh, 34,2%) et l’Etat bangladais (10%). Il est de loin le premier opérateur mobile du pays avec 73,5 millions d’abonnements selon le BRTC. Robi Axiata Limited est le deuxième opérateur, avec 47,0 millions d’abonnés. Le groupe est détenu par Axiata Group Berhad (Malaisie, 68,7% du capital), Bharti Airtel (Inde, 25%) et NTT DoCoMo (Japon, 6,3%). Banglalink (l’ancien Sheba Telecom puis Orascom Telecom Bangladesh, revendu en 2013), filiale du néerlandais Global Telecom Holding S.A.E. via sa filiale maltaise Telecome Ventures Ltd, possède 34,0 M d’abonnés. GTH est majoritairement détenu par VEON (anciennement VimpelCom), où TELENOR détient 33% du capital. Enfin, Teletalk, détenu par l’Etat bangladais est un acteur mineur avec 3,9 millions de clients.

Avec 46% des abonnés et 53% des revenus, Grameenphone a été accusé en février dernier par les autorités locales d’être en abus de position dominante. Levées depuis, les sanctions consistaient notamment en une restriction de la publicité. Depuis début avril, un autre conflit oppose l’entreprise à l’Etat, concernant des impayés culminant à 125,8 Mds Tk (1,3 Mds €). Un contentieux identique, toujours en cours, concerne Robi, pour la somme de 8,67 Mds Tk (91 M €).

Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BRTC)[i].

[i] http://www.btrc.gov.bd/content/mobile-phone-subscribers-bangladesh-february-2019

TIC – Téléphonie

2019-03-29T00:00:00+01:00

OK Mobile, Grameen Distribution et Anira International, trois entreprises locales, viennent d’obtenir une licence pour assembler localement des téléphones pendant 3 ans par la commission de régulation (Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission), pour la somme de 60.000€ par licence. Le régulateur BTRC a reçu 4 autres demandes.

OK Mobile (okmobilebd.com/) va produire sous sa propre marque 250.000 unités par mois dans l’usine de son partenaire public Telephone Shilpa Sangstha (TSS) à Tongi (nord de Dacca). Grameen Distribution (www.grameendistribution.com/phones.html), distributeur de la marque chinoise Lava, prévoit une production mensuelle de 70.000 téléphones intelligents.

Les taxes sur les importations de téléphone s’élèvent à 32%, alors que le taux tombe à 18% si le téléphone est assemblé au Bangladesh et à 13% seulement pour ceux fabriqués sur place. Profitant de cet avantage fiscal, cinq entreprises assemblent d’ores et déjà localement : SYMPHONY (assembleur bangladais, www.symphony-mobile.com/, filiale du groupe Edison), WALTON (assembleur bangladais, www.waltonbd.com), SAMSUNG, TRANSSION Holdings (fabriquant chinois, http://www.transsion.com/) et AL AMIN Brothers (assembleur bangladais). Leur production globale atteindrait 1 million d’unités par mois, principalement pour le marché local.

En 2017, le Bangladesh a importé 33,4 millions de téléphones pour un montant d’environ 100 Mds Tk (1 Mds €). La montée en force de l’assemblage permettra également de lutter contre les importations illégales. D’après la Bangladesh Mobile Phone Importers Association (BMPIA), près de 40% des smartphones Samsung sont importés illégalement et ce pourcentage atteint 80% pour la marque Apple.

Certaines marques, telles que Symphony, envisagent de commencer à exporter les produits assemblés au Bangladesh.