Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - Startup

Veille sectorielle BENELUX novembre-décembre 2024

2025-01-09T00:00:00+01:00

Région du Benelux

- Innovation
- Start-ups
- Tech

Belgique

- Anvers – le secteur diamantaire fait face aux défis internationaux.
- Air Liquide reçoit une aide de 110 M€ du fonds européen pour l’innovation.
- ArcelorMittal suspend ses investissements de décarbonation.
- Le ministre-président wallon a accordé une licence d’exportations d’armes pour les Émirats arabes unis.
- Le projet Vallhyege (unité de production d’hydrogène vert à Liège) reçoit un investissement de 25 M€ de la région wallonne pour une mise en service en 2028.

Luxembourg

- La construction d’une ligne à haute tension est confirmée pour une mise en service en 2029.
- Les travailleurs frontaliers de la France vers le Luxembourg ont des temps de trajets domicile-travail plus longs en moyenne.
- Les Verts se sont rendus en mission à Paris pour s’inspirer de la transformation de la capitale en ville cyclable.
- La société de covoiturage Bolt retarde son entrée au Luxembourg.

Pays-Bas

- Le nouveau terminal Eurostar à la gare centrale d’Amsterdam sera bien prêt d’ici fin 2024, permettant une reprise de la ligne directe Amsterdam-Londres à partir du 10/02/25.
- Les objectifs climatiques seront difficilement atteignables aux Pays-Bas.
- Les entreprises de la transition énergétique craignent une baisse de leur activité.
- Les Pays-Bas vont accueillir la plus grande usine au monde annoncée à ce jour de carburants synthétiques pour l’aviation.
- Le groupe Renault va fournir 500 véhicules de son nouveau modèle électrique R5 à la société d’autopartage néerlandaise MyWheels.
- La Cour d’appel de La Haye a donné raison à l’entreprise pétrolière Shell dans l’affaire qui l’opposait à l’ONG MilieuDefensie.
- Le procès intenté par Greenpeace contre l’État néerlandais sur la réduction des émissions d’azote a commencé le 12/11/24, avec un délibéré attendu début 2025.
- La chaîne de magasins Blokker a été déclarée en faillite.

Année économique France Pays-Bas 2025

- Présentation
- Calendrier des principaux événements (premier semestre)

Rapport économique France-Italie 2024

2024-10-29T00:00:00+01:00

Allemagne - Veille Sectorielle N° 07/2023 (juillet-aout)

2023-09-15T00:00:00+02:00

Ce document informatif relate l’actualité politique et économique en Allemagne dans les domaines de la transition écologique et énergétique, des transports, de l'industrie et du numérique.

Allemagne - Veille sectorielle N° 06/2023 (juin)

2023-07-11T00:00:00+02:00

Ce document informatif relate l’actualité politique et économique en Allemagne dans les domaines de la transition écologique et énergétique, des transports, de l'industrie et du numérique.

[Royaume-Uni] Veille numérique bimensuelle (n°9) du 26 mai au 20 juin

2023-06-20T00:00:00+02:00

Sommaire

Fait marquant

En visite à Washington, le Premier ministre Rishi Sunak a annoncé la tenue d’un sommet mondial sur l’IA à Londres cet automne

Economie numérique et régulation

Le R-U et les Etats-Unis ont signé une déclaration les engageant à favoriser la libre circulation des données personnelles et la coopération sur le développement des technologies du futur
Le R-U a présidé les discussions de la réunion inaugurale du Global Forum on Technology de l’OCDE
La Competition and Markets Authority a publié sa réponse au AI White Paper

Télécommunications et réseaux

Vodafone et Three ont annoncé la fusion de leur branche au R-U
Le R-U a signé un protocole d’accord sur la diversification des fournisseurs de réseaux télécoms avec l’Australie

Données et intelligence artificielle

La UK Research and Innovation Agency a annoncé des financements à hauteur de 54 M£ pour le développement de travaux sur l’intelligence artificielle de pointe
L’Information Commissioner a souhaité rassurer les députés européens sur la qualité de la protection des données au Royaume-Uni
Le service de santé britannique aurait partagé avec Facebook des données personnelles des patients sans leur consentement

Cybersécurité

Le premier dialogue bilatéral sur la cybersécurité entre le R-U et Singapour s’est tenu à Londres

Spatial

Le gouvernement a publié une nouvelle version de sa stratégie géospatiale

Nouvelles technologies

La UK Research and Innovation Agency a annoncé 45 M£ de financements pour le développement de la technologie quantique

Ecosystème tech

Le gouvernement a annoncé un paquet de financements de 650 M£ pour soutenir l’écosystème des sciences de la vie
L’entreprise britannique de semi-conducteurs Arm s’éloigne de la recherche fondamentale en prévision de son entrée en bourse à New-York

[Royaume-Uni] Veille numérique bimensuelle (n°6) du 6 au 27 avril

2023-04-27T00:00:00+02:00

Sommaire

Fait marquant

Le gouvernement a introduit au Parlement le Digital Markets, Competition and Consumers Bill

Economie numérique et régulation

Le R-U a déposé sa candidature afin de devenir membre associé au sein du Global Cross Border Data Exchange Forum
La Competition and Markets Authority a rejeté le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft
L’Ofcom recommande à l’autorité de la concurrence britannique d’ouvrir une enquête sur le poids de Microsoft et d’Amazon au sein du marché des services de cloud
Des députés alertent sur le potentiel contournement de la Digital Services Tax face au retard de mise en œuvre d’un cadre de taxation international

Télécommunications et réseaux

Le gouvernement a publié la Wireless Infrastructure Strategy et le Spectrum Statement, destinés à améliorer la connectivité du R-U

Données et intelligence artificielle

Le gouvernement annonce le lancement d’une AI taskforce sur l’intelligence artificielle, qui bénéficiera d’un financement public de 100 M£
La candidature de Palantir pour développer la plate-forme de données du National Health Service suscite une opposition interne
L’Information Commissioner’s Office a publié sa réponse au AI White Paper

Ecosystème tech

TechNation a été racheté par le Founders Forum Group

Le Department for Digital, Science, Innovation and Technology a nommé des membres au sein de son Start-Up Board

Protéines à base d'insectes : le fonds souverain qatarien mène la levée de 250 millions d’euros de la jeune pousse française Innovafeed

2022-09-23T00:00:00+02:00

Innovafeed, un des leaders mondiaux des protéines à base d’insectes, a bouclé une levée de fonds de 250 millions d’euros, annoncée le 22 septembre, et conduite par le fonds souverain qatarien QIA. Future French Champions, véhicule conjoint d’investissement entre la QIA et Bpifrance créé en 2013, a également participé à ce tour de table, aux côtés notamment d’investisseurs historiques de la start-up (Creadev et le fonds souverian singapourien Temasek), ainsi que de nouveaux entrants (les géants américains de l'agroalimentaire Archer-Daniels-Midland Company (ADM) et Cargill). 38 millions d'euros, sont contractés en dette grâce à un crédit syndiqué.

Pour cette jeune agritech, créée il y a six ans et comptant 300 salariés, cette levée – la seconde après un tour de table à 120 millions d’euros en 2020 – devrait servir ses opérations de recherche & développement et renforcer son outil industriel, notamment à travers son usine de Nesle dans la Somme où elle élève ses larves de mouches soldat noires, riches en protéines destinée à nourrir les animaux d'élevage. Le modèle de cette usine, développé selon le principe de « symbiose industrielle » (adossé à d’autres usines géographiquement proches afin de créer des synergies) a été dupliqué aux Etats-Unis dans l’Illinois en 2020. La création d’un autre site, en Europe ou en Asie, pourrait être annoncé dans les prochains mois. En cumulé, l'entreprise a reçu un total de 450 millions d'euros de financements.

Cet investissement de la QIA illustre le caractère prioritaire donné par le Qatar aux enjeux de sécurité alimentaire, et aux nouvelles technologies se développant dans le secteur agricole, dans lequel la France présente des atouts incontestables.

Innovafeed lève 250 millions pour devenir le leader des protéines à base d'insectes | Les Echos

L’enjeu des métavers en Corée du Sud

2022-03-23T00:00:00+01:00

Les pouvoirs publics coréens ont inscrit le métavers à l’agenda de leur politique de relance post-Covid. Sur les 120 milliards d’euros du plan de relance coréen, 36 milliards d’euros sont destinés au numérique dont 2 milliards d’euros fléchés vers le métavers à horizon 2025. Fin janvier 2022, le ministère des sciences et technologies de l’information a dévoilé un « plan stratégique pour les nouvelles industries du métavers » doté d’une enveloppe publique de 400 millions d’euros pour l’année 2022. L’objectif de ce plan est de faire de la Corée l’un des cinq premiers marchés métavers au monde et de créer 220 entreprises de plus de 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans ce secteur d’ici 2026.

Le monde académique coréen s’est intéressé au concept de métavers à la fin des années 2000, peu après l’invention de ce terme aux Etats-Unis, le définissant autour de quatre grands axes : la convergence (convergence entre monde réel et virtuel, convergence entre secteurs d’innovation) ; l’immersion, pouvant notamment passer par un casque de réalité virtuelle ; le jumeau virtuel, qui peut être une personne (avatar) ou la réplique d’un objet ou d’une installation (ex. voiture, usine) et le développement de nouvelles formes de monétisation des contenus, impliquant notamment les utilisateurs eux-mêmes. La Corée maintient néanmoins un flou volontaire autour de la notion de métavers, afin de laisser le secteur privé s’emparer du concept.

La qualité de ses infrastructures, le dynamisme de son écosystème et le comportement de ses consommateurs font de la Corée un terrain fertile pour le développement du métavers. Avec le taux de couverture 5G le plus élevé au monde (93 %), l’infrastructure de télécommunications coréenne est en mesure de supporter le débit nécessaire pour permettre l’interface entre le monde réel et ces mondes virtuels. La Corée dispose en outre d’un écosystème dynamique, composé de leaders mondiaux dans des secteurs associés au métavers, comme l’électronique (Samsung, LG), les plateformes numériques (Kakao, Naver) qui résistent de façon remarquée aux acteurs américains, ou encore les entreprises de jeux vidéo. Enfin, le consommateur coréen, réputé pour être hyperconnecté, technophile et adoptant rapidement les nouveaux usages et tendances, se distingue par une très forte propension à acheter en ligne, y compris dans les secteurs traditionnellement peu ouverts à ce type de canal, comme les produits de luxe. Il en va de même s’agissant de la consommation de produits culturels, avec par exemple l’organisation de concerts de K-pop dans le métavers, les artistes intervenant par le biais d’avatars.

Les groupes coréens abordent le potentiel du métavers sous des angles différents et complémentaires. Il y a tout d’abord les entreprises ayant lancé leur propre plateforme métavers, comme Naver avec Zepeto (200 millions d’utilisateurs dont 95 % à l’étranger), SK Telecom avec Ifland (lancement prochain dans 80 pays) mais aussi les grands studios coréens de jeux vidéo qui développent de nouvelles plateformes permettant au joueur de monétiser son activité. Il y a ensuite les entreprises misant sur le métavers comme un vecteur supplémentaire de vente, en proposant aux utilisateurs des expériences virtuelles immersives les amenant in fine vers l’achat de leurs produits, comme Samsung, Lotte et Hyundai qui ont lancé leur boutique dans le métavers. Il y a enfin les entreprises souhaitant se positionner sur des briques technologiques sous-jacentes au métavers, que ce soit au niveau hardware (Hyundai avec ses projets de robots pilotés à distance via des usines virtuelles, Samsung avec le lancement prochain d’un nouvel appareil d’immersion) ou software, comme Kakao qui souhaite se positionner spécifiquement sur les technologies blockchain et NFT appliquées au métavers.

Les pouvoirs publics coréens semblent s’orienter vers une régulation a minima du métavers, laissant le soin aux acteurs privés de s’autoréguler. La majorité et l’opposition parlementaires ont en effet déposé respectivement deux propositions de loi en faveur du développement du métavers en décembre 2021 et janvier 2022, les deux textes s’accordant sur le fait de laisser principalement la main aux acteurs du marché. Ceci n’empêche pas les pouvoirs publics coréens et les entreprises d’anticiper un certain nombre de problématiques. Sur le plan économique, on peut citer les équilibres de modèles économiques entre vente d’objets réels et virtuels et la remise en cause de certains intermédiaires de ventes. Se pose également l’enjeu de préservation de conditions équitables de concurrence, lié notamment à la question de l’interopérabilité des métavers, ou encore celui de l’encadrement juridique des NFT, ces actifs étant à ce stade prohibés en Corée dans les jeux vidéo. On peut également anticiper que certains débats seront ravivés par le métavers en Corée, comme celui sur le traitement et le stockage des données, ou encore sur le risque de subordination de certains services (médecine, service administratifs, éducation) à des plateformes privées.

Cédric O en Corée pour renforcer le partenariat dans les nouvelles technologies et les startups

2021-11-23T00:00:00+01:00

Un volet « coopération technologique » : Cédric O a visité la plus grande usine de semi-conducteurs au monde, le Samsung Pyeongtaek Campus, avant de s’entretenir avec les dirigeants du géant de l’électronique. Cédric O est également intervenu lors d’une conférence sur la coopération franco-coréenne dans le domaine des batteries pour véhicules électriques, en présence de la nouvelle entreprise ACC surnommée « Airbus des batteries ». La semaine a en outre été marquée par une visite de la ville de Daejon et des institutions scientifiques de renommée mondiale qu’elle abrite.

Un volet « startups » : Cédric O a ouvert le salon ComeUp, un des plus grands salons tech d’Asie, en compagnie de 11 startups venues de France pour l’occasion. En marge du salon, Cédric O et son homologue coréen Chil-seung KWON ont participé à un séminaire franco-coréen sur les startups en présence de la French Tech Séoul, à l’occasion duquel la startup française Ynsect a annoncé le lancement d’un partenariat R&D avec le groupe coréen Lotte.

Enfin, un volet « régulation du numérique » : Cédric O est intervenu dans le cadre de deux conférences, l’une à l’Assemblée nationale coréenne sur l’équité numérique, l’autre sur les défis de sécurité que pose l’émergence des nouvelles technologies. Il a pu à cette occasion mettre en avant la vision française et européenne sur ce thème, quelques semaines avant le début de la présidence française de l’Union européenne. Il s’est également entretenu avec le Président de l’Assemblée nationale coréenne et avec le député coréen à l’origine de la loi dite « Google », première loi au monde à réguler les commissions perçues par les plateformes de téléchargement d’applications.

En clôture de sa visite Le Secrétaire d’Etat s’est entretenu avec le ministre coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie Sung Wook MOON. Les deux ministres ont évoqué l’ensemble des thématiques de la visite et ont identifié plusieurs pistes concrètes de renforcement du partenariat technologique franco-coréen, comme l’ont appelé de leurs vœux les Présidents Macron et Moon lors de leur rencontre début novembre.

Levées de fonds et licornes : où en est la France ?

2021-10-04T00:00:00+02:00

En France comme en Europe, la valeur des investissements en capital-risque a quasiment triplé depuis 2015. Cet accroissement ne permet toutefois pas aux écosystèmes européens de rattraper les Etats-Unis, où les investissements en capital-risque se sont élevés à 156 Md$ en 2020, soit plus du triple des sommes investies en Europe. L’écosystème français poursuit sa croissance en 2021 : les startups tricolores ont déjà levé 5,1 Md€ sur les six premiers mois de l’année, après s’être distingué par sa résilience en 2020 (+7 % à 5,4 Md€, soit environ 6,5 Md$).

Chiffres clés (mis à jour le 4 octobre 2021)

> 5,1 Md€ levés par les startups françaises au S1 2021

> Après 5,4 Md€ levés sur l’année 2020

> 18 licornes (startups valorisées à plus de 1 Md$)

La croissance depuis 2015 des investissements en capital-risque en France s’observe également en Europe, où le montant de l’investissement en capital-risque a quasiment triplé entre 2015 et 2020 selon le rapport State of European Tech d’Atomico (de 15,3 Md$ à 41 Md$). Le Royaume-Uni attire environ un tiers des capitaux investis en capital-risque, passant de 4,8 Md$ en 2015 à 12,5 Md$ en 2020 (voire 12,7 Md€, soit 15,5 Md$, selon EY).
La France se distingue par l’augmentation constante des investissements en capital-risque depuis 2015 et le maintien en 2020 d’une dynamique positive (+ 7 % à 5,4 Md€, soit 6,5 Md$, selon le baromètre EY du capital-risque), ce qui lui a permis de se hisser à la deuxième place européenne, devant l’Allemagne (5,2 Md€, soit 6,3 Md$, en baisse de 14 % par rapport à 2019)[1]. Ces investissements en capital-risque dans les startups françaises ont progressé de 1,8 Md€ en 2015 à 5,4 Md€ en 2020 (5,0 Md€ en 2019), notamment grâce au déploiement du plan Tech qui a permis de préserver en 2020 cette dynamique de levées de fonds.
La dynamique française s’accélère sur les six premiers mois de l’année 2021, durant lesquels les startups tricolores ont levé 5,1 Md€ en capital-risque, selon les données de EY. Ces résultats sont notamment permis par les importantes levées de fonds terminées en mai par ContentSquare (500 M$ / 408 M€), Back Market (335 M$ / 276 M€), Shift Technology (220 M$ / 183 M€), qui ont par ailleurs permis à ces deux dernières startups d’accéder au statut de « licorne ». Au mois de septembre, les startups françaises ont levé le montant record de 2Md€.

[Lire aussi : Capital-risque et développement des start-ups françaises - Trésor-éco N°276]
Le Royaume-Uni conserve la première place européenne au S1 2021, avec 16,4 Md€ investis, dépassant les montants investis en 2020 (12,1 Md€, d’après EY). Sur cinq ans, ce sont près de 50 Md$ qui ont investis en capital-risque outre-Manche. Le poids des investisseurs étrangers, en particulier nord-américains, contribue certainement au dynamisme de l’écosystème capital-risque et startups britannique. Entre 2016 et 2020, plus de la moitié des capitaux provenaient de l’étranger pour les levées supérieures à 20 M$[2]. A noter que l’écosystème britannique connaît une forte spécialisation dans les start-ups du secteur financier (fintech), lesquelles ont levé 4,3 Md$ en 2020.
A l’inverse, en France, les capitaux (19 Md$ investis entre 2016 et 2020) restent très majoritairement français pour les levées inférieures à 50 M$ et sont principalement d’origine européenne pour les levées de fonds plus importantes : 21 % pour la tranche 50-100 M$, 31 % pour la tranche 100-250 M$ et 80 % pour les levées supérieures à 250 M$. L’Allemagne (23 Md$ / 18,9 Md€ investis sur 5 ans) est également davantage ouverte sur l’Europe et les investisseurs étrangers sont majoritaires sur les levées supérieures à 5 M$.
Le nombre de licornes tricolores a triplé en mois de trois ans, passant de 5 en 2018 à 18 en juillet 2021^[3], soit une multiplication par six depuis 2015. La France a ainsi rattrapé l’Allemagne (5 licornes en 2015, 18 aujourd’hui), tandis que l’écart avec le Royaume-Uni persiste (15 licornes en 2015, 31 en 2021). S’agissant des introductions en bourse des startups, le Royaume-Uni et l’Allemagne apparaissent mieux positionnés que la France, avec plusieurs « sorties » (« exits ») remarquables depuis 2015. A titre d’exemple, la capitalisation de l’Allemand Zalando était de 5,3 Md€ lors de son entrée à la Bourse de Francfort fin 2014 et elle dépasse désormais 22 Md€ ; en 2018, le britannique Farfetch a été valorisé 5,8 Md$ lors de son entrée au New York Stock Exchange. La Mission French Tech et Euronext ont donc annoncé fin 2020 un partenariat visant à accompagner les entreprises technologiques du programme La French Tech Next40 - French Tech 120 dans le financement de leur croissance par la Bourse. En juin 2020, la startup Believe est ainsi entrée sur la Bourse de Paris et est valorisée à 1,6 Md€.
Malgré une dynamique positive depuis cinq ans, le développement du capital-risque en Europe ne peut être comparé avec les Etats-Unis, et reste inférieur aux investissements observés en Chine.Le niveau des investissements en capital-risque en Europe s’établit en effet à 41 Md$ en 2020, selon Atomico, tandis qu’ils ont atteint 145 Md$ outre-Atlantique et 57 Md$ en Chine, selon KPMG . Les start-ups américaines ont ainsi levé 52 % du total des levées dans le monde (20 % pour les start-ups chinoises, et 16 % pour les start-ups européennes). Les Etats-Unis comptent en outre près de 300 licornes, en excluant les startups ayant fait l’objet d’un rachat ou étant entrées en bourse. Ce décrochage européen s’explique par i) l’absence de fonds de pensions de taille critique, lesquels abondent largement les véhicules d’investissement en capital-risque dans les pays « anglo-saxons », ii) la relative aversion au risque des investisseurs institutionnels européens, qui investissent moins que leurs homologues américains dans le capital-risque, iii) la plus faible allocation de l’épargne vers le capital-risque, du fait de la législation prudentielle applicable au secteur des assurances (Solvabilité 2) en Europe.
Il convient de noter que si la France ne compte aucune « décacorne » (startup valorisée à plus de 10 Md$) et que les scale-ups (startups à fort potentiel en phase d’accélération) tricolores lèvent moins de fonds que les startups européennes ou américaines[4], leurs chances de survie semblent néanmoins meilleures. Ainsi, dans le secteur de l’information et des télécommunications, qui concentre la majorité des startups, le taux de survie à trois ans est de 89,4 % en France (2ème en Europe), contre 66,2 % au Royaume-Uni ou 60,8 % aux Etats-Unis[5].

^[1] A noter qu’EY ne comptabilise par ailleurs pas les 633 M$ levés par l’Allemand CureVac, du fait de son entrée en bourse en août 2020. Atomico évalue pour sa part à 5,5 Md$ les fonds investis dans les startups allemandes en 2020, tandis qu’ils ne seraient que de 5,2 Md$ pour la France.

^[2] Entre 2016 et 2020, les investisseurs nord-américains ont fourni en moyenne 36 % des capitaux pour la tranche 50-100 M UDS, 48 % des capitaux pour les levées comprises entre 100 M$ et 250 M$ et 35 % des capitaux pour les levées supérieures à 250 M$, les investisseurs asiatiques étant majoritaires sur cette tranche (42 %). Source : Atomico.

^[3] Pour mémoire, les dix-huit licornes françaises sont : Alan, Back Market, BlaBlaCar, ContentSquare, Deezer, Doctolib, Ivalua, Ledger, ManoMano, Meero, Mirakl, OVH Cloud, Shift Technology, Sorare, Veepee, Vestiaire Collective, Voodoo et IAD. Neuf d’entre elles ont émergé depuis le début de l’année : Vestiaire Collective, Alan, Shift Technology Back Market, Ledger, ManoMano, Sorare et IAD.

^[4] Les 18licornes françaises sont désormais valorisées à 37 Md$, alors que les quatre licornes suédoises représentent 58 Md$ (Klarna étant à elle seule valorisée à 45 Md$), les 18 licornes allemandes 47 Md$ et les britanniques 132 Md$.

^[5] Sources : Eurostat pour l’Europe, Business Employment Dynamics pour les Etats-Unis.

Page publiée initialement le 4 juin 2021. Mise à jour le 19 août 2021, mise à jour le 4 octobre 2021.

French Tech Ecosystem - Welcome Guide Corée

2021-08-31T00:00:00+02:00

La Corée du Sud possède un écosystème dynamique, avec près de 18 000 startups recensées par le ministère coréen des PME et Startups en 2021. Le gouvernement coréen et ses agences soutiennent fortement l'attractivité tech de la Corée pour faire de ce pays une place de référence de la tech asiatique, avec notamment des programmes d'incubation ou des évènements phares comme ComeUp et Next Rise.

Afin d'aider les entrepreneuses et entrepreneurs français à se repérer dans l'environnement coréen de la tech (notamment les partenaires publics et privés, le réseau d'appui local) et se sensibiliser à des enjeux pratiques comme l'immobilier, le réseau des partenaires d'appui aux entreprises françaises en Corée (service économique de l'ambassade de France, Business France, Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne et Communauté French Tech de Séoul) a réalisé ce guide introductif.

Ecosystem Welcome Guide - Sofia

2021-07-27T00:00:00+02:00

Pour vous donner envie de le découvrir : outre un milieu Tech attractif, vous pourrez profiter à Sofia d’une des connexions internet les plus rapides au monde, d’un rapport qualité/coût de la vie attractif, le tout avec vue sur le massif montagneux de Vitosha et ses pistes de ski… Bonne lecture !

L’écosystème innovant au Nigéria

2021-07-22T00:00:00+02:00

Le Nigéria est un moteur de la transition numérique en Afrique. Plus d’un pôle d’innovation ou « Tech Hub » africain sur dix actif en 2019 était au Nigéria, tout comme plus de 20% des startups ayant levé au moins un million de USD en 2020. La baisse drastique des coûts de communication sur le continent a permis l’émergence d’un écosystème numérique foisonnant dont le centre névralgique se situe à Lagos. Des pôles se développent en parallèle dans les villes secondaires, cherchant à apporter des solutions aux problèmes locaux. Les initiatives du secteur privé se multiplient avec l’objectif de diversifier l’économie et l’espoir de créer des opportunités d’emplois pour la jeunesse, d’autant que les startups se sont révélées indispensables durant la pandémie de la Covid-19.

Le Nigéria offre un écosystème numérique performant.

La baisse drastique des coûts de communication en Afrique au début des années 2000 a permis au Nigéria d’effectuer un saut technologique et d’adopter directement la téléphonie mobile sans transition par la téléphonie fixe. En 2011, le pays comptait ainsi 95 millions de lignes mobiles pour 719 406 lignes fixes. Fin 2020, plus de 204 millions de lignes mobiles et 154 millions d’abonnements internet actifs étaient recensés, pour une population estimée à 206 millions d’habitants. 28 millions de nouveaux abonnements internet ont été souscrits en 2020.

L’écosystème nigérian attire les investissements et le développement local des GAFA.

Le secteur privé nigérian a accompagné le développement de la transition numérique en Afrique. Le pays comptait 90 pôles d’innovation actifs en 2019, sur les 643 africains. La ville de Lagos est la ville africaine hébergeant l’écosystème le plus dense (devant Cape Town) à l’image du quartier de Yaba, la « Silicon Valley » du pays, où se concentrent des institutions d’enseignement supérieur (Yaba College of Technology, Univeristy of Lagos etc.), des incubateurs (CcHub) et des sièges de startups (Andela, Hotels.ng, BudgIT etc.). Bien que Lagos en reste le cœur, l’écosystème nigérian s’étend aux nombreuses villes secondaires du pays. Des pôles émergents comme Abuja (avec notamment Ventures Platform), Kaduna (avec le Kad ICT Hub), Kano ou encore Ibadan se développent et se spécialisent sur des thématiques spécifiques. Ce déploiement régional de l’écosystème explique que 60% des organismes de soutien aux startups recensées en 2018 étaient installés hors de Lagos. Emblème de la performance de l’environnement numérique nigérian, le pôle d’innovation Co-creation Hub (CcHub) a été créé en 2011. Il possède aujourd’hui une résonnance internationale grâce aux succès de certaines de ses startups (Andela, Paystack, Farmcrowdy) et aux nombreux partenariats mis en place par ses fondateurs, Bosun Tijani et Femi Longe. CcHub cherche aujourd’hui à s’étendre au reste du continent avec l’ouverture d’un design lab (centre de recherche et développement) en 2020 à Kigali.

Les start-ups nigérianes bénéficient d’une bonne reconnaissance à l’étranger qui leur permet de lever davantage de fonds auprès des investisseurs internationaux. Depuis 2009, le programme d’incubation américain YCombinator (considéré comme l’un des plus prestigieux au monde) a sélectionné 39 startups africaines dont 21 nigérianes. En 2020, 701,5 millions USD ont été levés par 397 startups africaines dont 21% du montant (150 M USD), par 85 startups nigérianes. Si les startups offrant des services financiers digitaux (fintech) restent les plus plébiscitées par les investisseurs en captant 59,4% des fonds, la pandémie de la Covid-19 a permis l’avènement des sociétés de technologies de la santé qui attirent 20,7% des financements, à l’instar de 54Gene, startup nigériane de recherche en génomique qui a levé 15M USD en 2020. Plusieurs succès antérieurs apportent également une légitimité à l’écosystème.

Fort de sa renommée et de son marché, l’écosystème nigérian attire également les géants numériques internationaux. La visite de Mark Zuckerberg en 2016 y a permis le lancement d’un programme d’accélération avec Facebook (FbStart Accelerator). Depuis, Facebook a annoncé l’ouverture d’un bureau à Lagos, deuxième bureau d’Afrique après celui de Johannesburg. Google est également présent à Lagos, via un espace de formation pour les développeurs nigérians au sein de l’Impact Hub « Google Developers Space for Africa ». Par ailleurs, Microsoft a lancé le programme « Global Skills Initiative » de formation au numérique de 2000 jeunes dans l’Etat d’Ekiti.

Un écosystème riche en succès et qui se distingue dans les initiatives tech françaises sur l’Afrique.

Plusieurs succès apportent une légitimité à l’écosystème numérique nigérian. Certaines startups de la « première génération » sont ainsi devenues des entreprises « traditionnelles » positionnées à la frontière technologique. On peut citer Jumia, plateforme de e-commerce, première startup africaine à être entrée à la Bourse de New York, le groupe Interswitch créé en 2002, qui propose des systèmes de paiements électroniques et est devenu la deuxième licorne africaine en levant 200 MUSD auprès de VISA, le rachat de la fintech Paystack pour 200 MUSD par l’américain Stripe ou encore le « Netflix africain » IROKOtv lancé en 2011 et racheté en 2019 par Canal + (alors actionnaire minoritaire).

Par ailleurs, le Nigéria se distingue particulièrement dans les initiatives françaises tech sur le continent. En effet, l’initiative « Choose Africa » du Groupe AFD a permis d’engager 2 Mds EUR de financements depuis 2018, dont 96 MEUR pour le Nigéria au bénéfice de près de 900 entreprises et 6 000 TPE / micro-entrepreneurs nigérians. Selon Proparco, grâce à ces financements, près de 480 000 emplois directs et indirects auraient été maintenus ou pourraient être créés d’ici 5 ans au Nigéria. En parallèle, 97 MEUR ont été investis dans des fonds régionaux ou panafricains couvrant le Nigeria et investissant dans des start-up et PME, notamment nigérianes. Powerstove, cuisinière durable 100% biomasse a par exemple bénéficié d’une avance remboursable du fonds d’amorçage Digital Africa de l’AFD via leur partenaire local Greentech Capital Africa Foundation.

Le Nigéria s’est également distingué lors de l’édition 2020 du Digital Lab Africa financé par l’AFD dans le cadre du programme Digital Content Hub, avec 15% des candidatures reçues (deuxième pays derrière l’Afrique du Sud) et 3 des 8 lauréats en animation, jeu vidéo et réalité virtuelle. De plus, l’initiative française sur la Tech au Nigéria s’est structurée depuis 2020 autour du « Challenge des 1000 » lancé autour du sommet Afrique-France qui devait se tenir en juin 2020 à Bordeaux. Le Nigéria avait brillé par le nombre de candidatures reçues (près de 400) permettant de retenir 69 lauréats, contingent le plus important du continent. En outre, l’écosystème nigérian a une représentation notable à Vivatech. Une première délégation nigériane y fut envoyée grâce à une collaboration avec la vice-présidence et les acteurs de l’écosystème en mai 2018. Le concours AfricaTech 2020 lancé par Sanofi à l’occasion de Vivatech, a vu nommés 3 nigérians parmi ses 11 finalistes (SOSO Care, Natal Cares et Mobihealth).

Actualités économiques Nigéria - Ghana semaine 25 du 21 au 27 juin 2021

2021-06-25T00:00:00+02:00

Faits saillants :

- Régional : la CEDEAO se fixe pour objectif le lancement de l’ECO à l’horizon 2027.

- Nigéria : la subvention des carburants représenterait un coût de 341 MUSD par mois ; le coût du conflit dans le nord-est s’élèverait à 27,8 Mds USD ; Arla & FrieslandCampina annoncent de nouveaux investissements dans le secteur du lait ; Lagos, classé premier écosystème startup du continent.

- Ghana : Fitch a dégradé la perspective de la note souveraine du Ghana de « stable » à « négative » ; la Banque centrale a lancé un programme d'acquisition d'or pour renforcer ses réserves de change.

Le chiffre à retenir:

3% du PIB

C’est ce qu’ont consacré en moyenne les pays africains aux mesures de lutte contre la Covid-19, soit moins d’un tiers de la moyenne mondiale de 9,2 %.

Régional

La CEDEAO se fixe pour objectif le lancement de l’ECO à l’horizon 2027.

A la suite de la cinquante-neuvième session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) qui s'est tenue le 19 juin 2021 à Accra au Ghana, l’objectif d’un lancement de l’ECO à l’horizon 2027 a été annoncé. Le lancement de la monnaie commune était initialement prévu pour 2020, puis 2025. Ce nouveau report s’explique par la suspension du pacte de convergence pour les exercices 2020 et 2021 afin de permettre aux Etats de faire face à la pandémie. La nouvelle phase de convergence couvrirait la période 2022-2026 et la phase de stabilité débuterait au 1er janvier 2027. Par ailleurs, la Conférence s’est félicitée de la reprise économique annoncée avec une croissance estimée à 3,5% en 2021 après une récession de 0,8% en 2020. Elle a également salué la tenue du Sommet de Paris pour le financement des économies africaines, ainsi que les initiatives du G20 relatives à la restructuration des dettes des pays en développement, face à la nécessité de soutenir la relance.

Nigéria

La subvention des carburants représenterait un coût de 341 MUSD par mois.

D’après les déclarations du directeur de la compagnie pétrolière nationale (NNPC), Mele Kyari, les subventions pour l’essence accordées par le gouvernement représenteraient un coût mensuel estimé entre 140 et 150 Mds NGN (soit environ 341 MUSD). Ainsi, selon lui, en l’absence de subventions et en tenant compte du taux de change actuel qui se situe désormais à 410 NGN/USD, un litre d’essence devrait être commercialisé à la pompe à 256 NGN (soit 0,62 USD). Cependant le prix serait aujourd’hui de 162 NGN (soit 0,39 USD) ce qui représente une subvention de 0,23 USD par litre. Par ailleurs, le ministre des ressources pétrolières, Timipre Sylva, a montré son inquiétude face à la contrebande d’essence. La consommation d’essence aurait dépassé les 100 millions de litres au mois de mai alors que d’après le ministre celle-ci devrait se situer plutôt aux alentours de 60 millions de litres par rapport à la demande nigériane. Cette surconsommation serait donc due à la contrebande d’essence. C’est ainsi que M. Sylva a appelé a renforcé le contrôle aux frontières afin de lutter contre ces trafics. Pour rappel, la production pétrolière se situait à 1,55 million de barils par jour en janvier de cette année.

Le coût du conflit dans le nord-est s’élèverait à 27,8 Mds USD.

D’après les estimations des Nations Unies dans son dernier rapport Assesing the impact of conflict on development in north-east Nigeria, le conflit dans cette région du pays aurait représenté un coût de 27,8 Mds USD depuis ses débuts en 2009. Si le conflit persistait, ce coût attendrait 130 Mds USD d’ici 2030 soit près de dix fois le PIB de la région aujourd’hui. Ces affrontements et violences nuisent gravement à une économie qui était déjà en difficulté du fait d’une faible productivité agricole et d’un taux de chômage élevé, notamment chez les jeunes. En particulier, 75 % des infrastructures d'approvisionnement en eau et d'assainissement auraient été détruites. 13,1 millions de personnes vivent dans des zones touchées par le conflit, dont 8,7 millions auraient besoin d'une assistance immédiate. En 2019, 81 % des personnes dans l’état de Yobe, 64 % dans le Borno et 60 % à Adamawa souffraient de pauvreté multidimensionnelle. On compterait 1,8 millions de personnes déplacées dans ces trois états. Par ailleurs, cette même semaine, le président Buhari a inauguré le comité de pilotage de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté. L’objectif qu’il s’est fixé est de réduire de 100 millions le nombre de personnes vivant dans la pauvreté d’ici 2030.

Arla & FrieslandCampina annoncent de nouveaux investissements dans le secteur du lait.

Les entreprises Arla et FrieslandCampina, ont annoncé vouloir renforcer leur présence dans la filière laitière au Nigéria par de nouvelles installations. La coopérative laitière danoise Arla Foods a annoncé la construction d’une ferme laitière à Kaduna de 200 hectares prévue pour abriter 400 vaches, du matériel de traite moderne, des prairies et des logements pour 25 employés. De plus, ce sont 1 000 producteurs laitiers locaux qui seront formés. La ferme doit être achevée en 2022 et produire 10 tonnes de lait par jours. De son côté l’entreprise néerlandaise FrieslandCampina a ouvert un centre de collecte de lait à Bowen (Etat d’Osun, Sud-Ouest) sur le campus de l’université. Ces deux investissements interviennent alors que le Nigéria souhaite produire la totalité de sa consommation domestique, soit 1,7 million de tonnes de lait par an en 2024 contre 600 000 tonnes produites aujourd’hui. Pour rappel, en février 2020, la Banque centrale du Nigéria avait restreint l’accès aux devises pour les importations de produits laitiers pour toutes les entreprises à l’exception de 6 (dont Arla et FrieslandCampina) reconnues comme porteuses de projets en faveur du développement local. Les importations de produits laitiers représentent aujourd’hui 1,5 Md USD par an au Nigéria.

Lagos, classé premier écosystème startup du continent.

Lagos est devenu le premier écosystème africain startup dans le « Global Startup Ecosystem Index » de StartupBlink, centre international de recherche et de cartographie des écosystèmes startup. Ce classement particulièrement suivi par les parties prenantes des écosystèmes (entrepreneurs, investisseurs…) se fonde sur un algorithme prenant en compte des critères quantitatifs (nombre de startups, d’incubateurs, d’espaces de coworking), qualitatifs (présence de multinationales, fonds d’investissements, licornes, évènements structurants) et d’environnement général des affaires (Ease of Doing Business, réseau internet, accès aux services innovants). En se classant 122ème au classement mondial, Lagos a alors dépassé Nairobi, capitale du Kenya, arrivée 136ème et qui se plaçait auparavant première de ce classement. Lagos figure dans le top 50 mondial des villes pour les technologies de e-commerce. Au niveau national, le Nigéria, classé 63ème mondial, devient troisième en Afrique après l’Afrique du Sud (48ème) et le Kenya (61ème). D’après le rapport, le pays dispose de plus de 500 startups actives mais celles-ci sont confrontées à une difficulté d’accès au financement et aux lacunes des infrastructures internet haut débit. Pour rappel, sur 6 licornes africaines, 3 sont nigérianes (le géant du e-commerce Jumia et les deux fintech Interswitch et Flutterwave).

Ghana

Fitch a dégradé la perspective de la note souveraine du Ghana de « stable » à « négative ».

La perspective de note de défaut de l’émetteur à long terme en devises étrangères (IDR) du Ghana est ainsi révisée à la baisse, mais sa notation souveraine est maintenue « B ». Cette révision reflète l’importante détérioration des finances publiques résultant de la pandémie de Covid-19 et les retards dans les efforts de consolidation fiscale du gouvernement, qui réduisent la capacité du Ghana à absorber de nouveaux chocs. Alors que le déficit budgétaire du Ghana était demeuré inférieur à 5% du PIB sur les trois années précédant 2020, il s’est creusé à 11,5% en 2020 et restera élevé en 2021 (prévu à 9,5% du PIB). La note B reflète ainsi le niveau élevé de la dette publique – estimation à hauteur de 81% du PIB pour 2021 – et la faible base de revenus. Le rapport cite également l'absence d'une majorité claire au parlement après les élections de décembre 2020 comme un facteur qui augmente le risque de dérapage budgétaire. Néanmoins, cette situation est contrebalancée par les attentes de Fitch concernant la reprise de la performance économique dans un des seuls pays à avoir enregistré une croissance du PIB en 2020 (0,4%), la perspective de stabilisation de la dette/PIB et la disponibilité des financements extérieurs et intérieurs.

La Banque centrale a lancé un programme d'acquisition d'or pour renforcer ses réserves de change.

Cet achat d’or par la Banque du Ghana (BoG) pour la première fois depuis plus de 60 ans vise à stimuler la confiance dans la monnaie locale tout en renforçant les réserves de change qui ont fortement diminué pendant la crise pandémique. Ces réserves s’élevaient à 4,6 Mds USD fin décembre 2020, soit une baisse de moitié par rapport à décembre 2019. Ernest Addison, le gouverneur de la BoG a annoncé un achat de 8,7 tonnes de lingots provenant des mines locales sur cinq ans afin de doubler ses avoirs pour atteindre 17,4 tonnes à la fin de cette période. La BoG achètera une demi-tonne du métal d’ici la fin de l’année. Même si le Ghana a enregistré en 2020 sa pire performance en matière de production d’or depuis 2004, il conserve sa position de premier producteur d’or en Afrique (sixième au monde avec 114,05 tonnes selon la Chambre des mines).

Retrouvez ces informations et nos alertes au quotidien sur Twitter

@FRTreasury_NG

Clause de non-responsabilité – Le Service économique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.

Pour tout savoir sur les opportunités d’export en Colombie, le Forum Ambition Amérique Latine se tiendra du 31 mai au 3 juin

2021-05-06T00:00:00+02:00

Organisé par Business France à l’occasion de la Semaine de l’Amérique Latine et des Caraïbes en présence de ministres, d’ambassadeurs, d’intervenants de haut niveau et de délégations d’entreprises venant de l’ensemble de l’Amérique Latine, le forum aura lieu au Ministère de l’Économie et des Finances en format digital, à titre exceptionnel.
Ambition Amérique Latine 2021 s’articulera sur quatre journées avec :
- Une séance plénière en présence d’officiels français et d’Amérique Latine & des tables rondes thématiques et sectorielles le 31 mai et le 1er juin 2021
- Des rendez-vous d’affaires ciblés au format B2B 100% digitaux les 2 & 3 juin 2021
Pour en savoir plus sur le programme et s’inscire :
https://events-export.businessfrance.fr/ambition-amerique-latine/

Webinaire Paris Europlace sur l'offre fintech française

2021-05-03T00:00:00+02:00

Le 23 mars 2021, une vingtaine d’investisseurs koweïtiens ont été conviés à un webinaire présentant l’offre française en matière de fintech organisé par Paris Europlace en collaboration avec l’Autorité des marchés koweïtienne (Capital Markets Authority – CMA) et avec le soutien de l’Ambassade de France au Koweït. Quatre startups françaises Dreamquark, Verteego, Antelop Solutions et Quantcube ont présenté leurs solutions dans l’intelligence artificielle, le big data, la cybersécurité et le paiement électronique.

GUIDE DE BIENVENUE STARTUPS @MEXICO - LE MEXIQUE, TERRE D’OPPORTUNITÉS POUR LES STARTUPS TECH

2021-04-09T00:00:00+02:00

Que le Mexique a changé en quelques années!
Il y a 10 ans, l’écosystème startup était encore balbutiant. Il y avait certes déjà quelques startups et entrepreneurs avec beaucoup d’enthousiasme, mais il manquait probablement l’infrastructure, l’expérience et les capitaux pour pouvoir créer et faire croître plus de startups à succès.
Le Mexique est bien connu pour la dualité de son économie. D’un côté, une industrie traditionnelle très forte (automobile, télécommunications, aéronautique, banque), et de l’autre côté, une large partie de l´économie très informelle (95 % des transactions se réaliseraient en cash). Mais ces dernières années, le secteur des services s’est beaucoup développé, et les secteurs de la haute technologie, de l'information et du développement de logiciels connaissent un véritable boom, porté par la qualité de la main-d'œuvre, les clusters et les faibles coûts d'exploitation, qui favorisent la création de centres d'appels.
Le Mexique offre d'énormes opportunités pour l’économie digitale et les startups grâce à 4 facteurs. Tout d’abord, une vraie infrastructure se met en place : 70 % de la population a maintenant accès à internet. La pénétration des smartphones se rapproche de 90 %. Le comportement du consommateur a lui aussi beaucoup évolué : les ventes en ligne ont explosé, le Mexique étant le pays au monde avec la plus forte croissance en 2019. Le Mexique est le deuxième pays de l’OCDE en consommation quotidienne d’internet, spécialement grâce aux réseaux sociaux. Le talent s’est aussi développé : il y a de plus en plus de fondateurs de startups locaux qui sont mieux formés. Beaucoup d’entrepreneurs étrangers sont aussi arrivés. Les entrepreneurs se sont aussi transformés en mentors. Et de nombreux programmes d’accélération et d’incubation ont été montés. L’accès au financement s’est enfin développé : les sociétés locales de capital-risque ont gagné en expérience, les acteurs-clés internationaux du capital ont commencé à investir dans des startups mexicaines, et les grands groupes mexicains lancent leurs propres fonds d’investissement.
Ce n’est probablement pas un hasard si le Mexique compte déjà sa première licorne, Kavak, un site de vente de voitures d’occasion. Et d’autres entreprises sont en bonne voie.
Au final, le Mexique se positionne comme le nouveau hub d’Amérique latine et comme une rampe de lancement pour un milliard de consommateurs, avec la proximité du marché d’Amérique du Nord et des autres pays d’Amérique latine.

CE QUE VOUS APPRENDREZ DANS CE GUIDE
• Constituer une entreprise et les principales démarches administratives
• Travailler et recruter
• L´écosystème startup
• Quelques conseils pour se lancer
• Les principales sources d’investissement
• Vivre au Mexique

Amis entrepreneurs de la French Tech, bienvenue au Mexique !!!

La French Tech Mexico

Brèves économiques régionales d’Afrique de l’Ouest (hors Nigéria-Ghana) n°388

2021-02-26T00:00:00+01:00

Faits saillants de la semaine :

Actualité régionale : Spotify annonce son lancement dans 40 nouveaux pays africains
Bénin : Déflation à -0,5% en glissement annuel en janvier 2021
Burkina Faso : Extension du projet Bomboré et délivrance d’un nouveau permis d’exploitation aurifère
Côte d’Ivoire : Lancement officiel de l’association de startups Ci20
Gambie : Le Président Barrow inaugure une centrale électrique de 20 MW à Brikama
Guinée : La France appuie la Guinée dans sa riposte contre la maladie à virus Ebola
Guinée-Bissau : 10 Mds FCFA de la BOAD pour l’agriculture vivrière et un projet routier
Libéria : L’OPIL entame son premier exercice d’inspection des œuvres audio et audiovisuelles
Mali : Le FMI approuve les 2ème et 3ème revues du programme FEC et décaisse 57,6 M USD
Mauritanie : Inflation des prix des matériaux de construction
Niger : Inauguration du 3ème pont de Niamey et de plusieurs infrastructures routières
Sénégal : Adoption de la nouvelle loi PPP par l’Assemblée nationale
Sierra Leone : Inflation à +11,5% en glissement annuel en janvier 2021
Togo : Le Togo bénéficie de l’extension de l’Initiative de suspension du service de la dette

Actualités économiques Nigéria - Ghana semaine 4 du 25 novembre au 31 janvier 2021

2021-01-29T00:00:00+01:00

Faits saillants :

- Régional : les startups africaines ont levé 701,5 MUSD, record pour l’année 2020 ;

- Nigéria : la Banque centrale déconseille la mise en place d’un deuxième confinement ; les investissements directs à l’étranger chutent de 21% en 2020 ; les opérations financières des entreprises nigérianes s’élèvent à 4,3 Mds USD en 2020 ; l’Etat de Bauchi signe un MOU de 70 MUSD avec PowerDot pour la production d’électricité via l’incinération des déchets ;

- Ghana : construction de deux lignes électriques par l’AFD grâce à un financement de l’UE ; les transactions bancaires par téléphone mobile en forte hausse en 2020.

Le chiffre de la semaine:

83%

C’est la part des revenus de l’Etat fédéral nigérian consacrée au service de la dette en 2020.

Source: Budget Office of the Federation

Régional

Les startups africaines ont levé 701,5 MUSD, record pour l’année 2020.

2020 a été une année record pour les levées de fonds des startups africaines du numérique. En effet, selon le rapport « Funding report 2020 - African Tech Stratups » de la plateforme Disrupt Africa, 397 startups du continent ont levé 701,5 MUSD en 2020. Le nombre de startups financées a ainsi augmenté de 27,7% par rapport à l’année précédente et le montant des investissements a progressé de 42,7%. Le nombre d’investisseurs atteint 370 et connaît une croissance de 68,4% par rapport à 2019. Le Kenya, le Nigéria, l’Afrique du Sud et l’Egypte captent 89,2% des financements. Si le Nigéria est en tête en nombre de startups financées sur le continent (85), le Kenya est le pays ayant reçu le plus de fonds : 191,3 MUSD contre 150,4 MUSD pour le Nigéria. Les startups offrant des services financiers digitaux (fintech) restent les plus plébiscitées par les investisseurs en captant 24,9% des fonds, suivis par le e-commerce (13,9%) et des technologies de la santé (13,9%). Les trois plus importantes levées du continent sont Vezeeta, startup égyptienne de e-santé (40 MUSD), la fintech nigériane Flutterwave (35 MUSD) et la plateforme de gestion B2B sud-africaine Skynamo (30 MUSD).

Nigéria

La Banque centrale déconseille la mise en place d’un deuxième confinement.

Lors du dernier comité de politique monétaire qui s’est tenu le 26 janvier, la Banque centrale a dissuadé le gouvernement contre la mise en place d’un deuxième confinement. Celle-ci a déclaré être consciente de la menace sanitaire que représente la deuxième vague de la Covid-19 que connaît le Nigéria mais elle met en garde contre un confinement qui nuirait à l’efficacité des mesures prises pour stimuler l’économie et mettrait ainsi en danger la reprise économique. L’institution monétaire préconise plutôt de prioriser l’acquisition et la distribution de vaccins. Elle entend par ailleurs intensifier ses efforts pour faciliter l’accès au crédit aux ménages et aux petites et moyennes entreprises. Elle espère ainsi relancer la consommation et la production industrielle afin de retrouver la croissance en 2021. Le total du crédit a d’ailleurs progressé de 3,2% entre fin novembre et fin décembre 2020 pour atteindre 66 Mds USD grâce notamment à la régulation imposant un minimum de 65% pour le ratio de crédits sur dépôts. La banque a néanmoins manifesté son inquiétude face à la hausse des prêts non performants dont le ratio est passé de 5,88% fin novembre à 6,01% fin décembre 2020, au-dessus de la limite fixée à 5%. Les instruments de politique monétaire, dont notamment le principal taux directeur (11,5%), restent inchangés.

Les investissements directs à l’étranger chutent de 21% en 2020.

Selon la CNUCED, les investissements directs à l’étranger (IDE) au Nigéria ont totalisé 2,6 Mds USD en 2020 alors qu’ils avaient atteint 3,3 Mds USD en 2019. Malgré cette chute de 21%, cela reste supérieur au niveau de 2018 lorsqu’ils n’avaient représenté que 2 Mds USD. Toujours d’après la CNUCED, ce recul s’expliquerait par l’impact économique de la pandémie qui a entraîné une chute des cours du pétrole et la fermeture de sites pétroliers du fait des restrictions sanitaires. Au niveau continental, la baisse des IDE est d’une ampleur similaire, ceux-ci étant passés de 46 Mds USD en 2019 à 38 Mds USD en 2020, soit -18%. Le Nigéria se classe deuxième toujours derrière l’Egypte, qui aurait attiré 5,5 Mds USD en 2020, mais devant l’Afrique du Sud (2,5 Mds USD).

Les opérations financières des entreprises nigérianes s’élèvent à 4,3 Mds USD en 2020.

Selon les données compilées par Nairametrics, 106 opérations financières ont été enregistrées par les entreprises nigérianes en 2020 pour un montant d’environ 4,3 Mds USD. Ce chiffre comprend à la fois les levées de fonds, les émissions d’actions et d’obligations, les rachats ainsi que les désinvestissements. Il regroupe toutes les transactions financières des startups jusqu’aux grands groupes au Nigéria au cours de l’année. Si les startups dominent dans les opérations en capital-investissement (equity), les grands groupes enregistrent davantage d’émissions publiques d’actions et obligations. Parmi les transactions majeures, Nigeria International Breweries a émis 165 Mds NGN d’obligations (433 MUSD) en 2020, Dangote Cement 150 Mds NGN (394 MUSD) suivi par BUA Cement avec des émissions d’environ 100 Mds NGN (263 MUSD). En outre, MTN a levé 100 Mds NGN (263 MUSD) dans le cadre du programme Commercial Paper (« CP ») de la Banque centrale, plus grande émission de l’année. Dans le domaine du digital, l’acquisition de la startup de services financiers Paystack par l’américain Stripe pour 200 MUSD a été l’opération la plus importante de l’écosystème startup nigérian. Enfin, la plus grande levée de fonds en equity de startups concerne la fintech Flutterwave avec 35 MUSD.

L’Etat de Bauchi signe un MOU de 70 MUSD avec PowerDot pour la production d’électricité via l’incinération des déchets.

L’Etat de Bauchi a signé un protocole d’accord de 70 MUSD avec l’entreprise britannique PowerDot pour la création d’une centrale électrique fonctionnant par incinération de déchets et capable de produire 10 MW d’électricité continue sur le réseau national. Le gouverneur de Bauchi, Bala Mohammed, a signé l’accord avec l’objectif de dynamiser le secteur industriel, créer de l’emploi et apporter des solutions face à l’accumulation de déchets et les fréquentes coupures d’électricité. La centrale est prévue pour être opérationnelle en mars 2022. L’entreprise PowerDot dont le siège est à Londres, est spécialisée dans la transformation des déchets en électricité. Les centrales incinératrices sont destinées aux pays en développement cumulant deux problèmes : le recyclage des déchets et la production d’électricité. Selon la Banque mondiale, le Nigéria a un taux d’électrification de 56,3% et peine à satisfaire sa demande électrique. Le réseau distribue au maximum 5 GW pour une demande d’environ 50 GW satisfaite en majorité par les groupes électrogènes dans les villes.

Ghana

Construction de deux lignes électriques par l’AFD grâce à un financement de l’UE.

L’Agence française de développement va mettre en place un projet de développement du réseau électrique ghanéen, grâce à un don de l’Union européenne de 9,7 MEUR au profit de GRIDCo, l’entreprise publique chargée de l’exploitation du réseau électrique ghanéen. L’appui de l’AFD permettra la mise à niveau de deux sites de distribution d’électricité à Kumasi, la seconde ville du pays. Actuellement, la quasi-totalité de l’électricité est produite dans le sud du pays. Avec la situation actuelle du réseau électrique, la transmission de l’électricité pour sa distribution dans le nord du pays et son exportation vers le Burkina Faso passe obligatoirement par Kumasi. Ce projet, en permettant de réduire le dépérissement d’électricité sur les lignes de transmission de 161 kV situées entre Ahodowo et Anwomaso sur 18 kilomètres, participera à développer la capacité d’exportation d’électricité du pays. En 2019, ce dernier exportait 10% de sa production d’électricité. Le projet permettra de résorber une partie du coût budgétaire que représente l’excédent de capacité de production du pays que l’Etat s’est engagé à payer aux producteurs privés au travers de contrats dits « take or pay ». Avec une capacité de production (4 800 MW) supérieure aux pics de demande (2 900 MW), la surcapacité de production électrique coûterait ainsi près de 500 MUSD par an.

Les transactions bancaires par téléphone mobile en forte hausse en 2020.

Sur l’ensemble de l’année 2020, 77 millions de transactions bancaires par téléphone mobile ont été permises par les plateformes numériques de la Banque du Ghana et par les opérateurs privés. Ce chiffre est en augmentation de 103% par rapport à l’année 2019, où l’on comptait 38 millions de transactions. La valeur totale des échanges monétaires s’élève à 254 Mds GHS (36 Mds EUR), en hausse de 16% depuis 2019. La plateforme Ghana Interbank Payment and Settlement Systems (GhIPSS), introduite en mai 2018 par la Banque du Ghana, permet l'interopérabilité entre les instruments de paiement lors des transferts d'argent par téléphone mobile, en assurant par exemple les transferts de fonds entre le compte d’un fournisseur de services bancaires par mobile et un compte d’un autre fournisseur. Doté d’une agence propre, filiale de la Banque du Ghana, le GhIPSS est le successeur du GhLink, l'un des premiers systèmes de transfert d'argent mobile interopérable en Afrique. L’interopérabilité entre les banques et les sociétés de télécommunications est assurée par le système Mobile Money Interoperability (MMI) auquel participent les trois opérateurs de télécommunications par téléphone mobile du Ghana : AirtelTigo, Vodafone et MTN. Ce système était le principal contributeur aux échanges bancaire par mobile enregistrés en 2020, en traitant 43,9 millions de transactions, contre 9 millions de transactions traitées en 2019, soit une augmentation de 366%. Parmi les trois opérateurs du marché, MTN affiche une large avance dans ce domaine avec 98% de part de marché des transactions bancaires mobiles en valeur et 15,1 millions d’usagers inscrits au 31 décembre 2019. Ce service assure à la société sud-africaine 1 Md GHS de chiffre d’affaires en 2019 (140 M EUR), en augmentation de 28% sur un an, soit 19,3% de son chiffre d’affaire.

Retrouvez ces informations et nos alertes au quotidien sur Twitter !

@FRTreasury_NG

Retour sur le Fintech Festival et la semaine de l'innovation et de la technologie

2020-12-11T00:00:00+01:00

Organisé conjointement par l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) et Entreprise Singapour (ESG), l’événement combiné de la Singapore Week of Innovation and TeCHnology (SWITCH) et du Festival Fintech (SFF) s'est déroulé du 7 au 11 décembre 2020 en version quasi-digitalisée. En raison de la situation COVID-19, les organisateurs ont misé sur un nouveau concept : une plateforme digitale globale « ville en ligne 24h/24 » complétée dans chaque grand pays Tech par une étape locale, diffusée en direct sur la plateforme. La France fait partie des premiers pays ayant manifesté un intérêt pour ce partenariat.

Une programmation centrée sur la résilience de l’écosystème Tech français & sur l’importance que revêt l’Asie pour faire des pépites françaises des leaders mondiaux

La France, dont l’excellence est reconnue dans l’ASEAN avec la French Tech, a organisé une étape en présentiel à Paris. L’événement « Choose France for Fintech, in partnership with Singapore Fintech Festival » s’est déroulé sur une matinée, le 8 décembre, au Palais Brongniart, transformé en studio d’enregistrement pour l’occasion. Ce rassemblement des pointures de la Tech française était diffusé en direct sur la plateforme globale singapourienne du SWITCH Fintech festival.

Le premier panel intitulé "Meet the French Tech Sponsors" a rassemblé Cédric O, Secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France, Arnaud Caudoux, vice-président de Bpifrance et Arnaud de Bresson, Directeur général de Paris Europlace. Ils ont notamment abordé la réglementation en matière de cybersécurité, de protection des données et d'antitrust i), l'évolution des paiements numériques, y compris les initiatives européennes en la matière ii), l'intérêt de la French Tech pour l'Asie et parculièrement pour Singapour iii), la résilience du secteur de la Tech en France iv) et enfin l'attractivité de la France dans le contexte du Brexit v).

Le second panel "Spotlight on 5 of the most promissing French Fintechs" a débuté par un fireside chat entre Kat Borlongan, Directrice de la French Tech, et Matthieu Heslouin, Chief Digital Officer de Bpifrance, l'occasion d'expliquer ce qu'est le mouvement de la French Tech, le programme phare du French Tech Next40/120 et de mettre l'accent sur le succès de "French Tech Visa", qui a inspiré le très récent "Tech.pass" singapourien. Ce dialogue a ensuite ouvert la marche à un panel composé des cinq Fintechs du programme d'excellence "French Tech Next40/120", dans une délégation spéciale financée et modérée par Bpifrance composée de Geoffreoy Guigou, Directeur général de Younited credit, Amandine Doat, responsable des affaires réglementaires chez Ledger, Annie Hurley, Directrice Marketing chez saagie, Miroslav Petrov, Responsable de l'innovation chez Fortia financial solutions et Hugo Renaudin, Directeur général de LGO.

Une cinquantaine d’invités étaient présents, mélangeant des officiels singapouriens, des journalistes et des startups françaises s’intéressant de près à l’Asie

Des officiels singapouriens se sont déplacés au Palais Brongniart, pour assister à l’étape parisienne du festival singapourien. Parmi eux, l’Ambassadeur de Singapour en France, son excellence Zainal Arif Mantaha, et des représentants de l’Economic Development Board (EDB) de Singapour. Côté France, des représentants de la Mission French Tech, de Bpifrance, de la Direction Générale du Trésor & de Business France sont venus pour l’occasion.

Cédric O a par la suite remercié le Switch Fintech Festival et la French Tech pour l'organisation de ce panel et de cet évènement, rappelant que la France est une terre d'innovation, et que les startups françaises ont réussi à s'adapter et à lever plus de capital en 2020 malgré la crise sanitaire et le ralentissement de l'économie.

TIC - Start-ups

2020-11-10T00:00:00+01:00

La start-up bangladaise ShopUp (https://shopup.com.bd/) vient d’annoncer avoir levé 22,5M$ auprès de plusieurs investisseurs étrangers, un record pour une levée de fonds de série A dans le pays. Cette entreprise cherche à digitaliser les nombreux magasins et épiceries de proximité, les assistant sur l’approvisionnement, la logistique ou la création de magasins en ligne. Le pays compterait environ 4,5 millions de magasins de proximité, comptant pour 95% des achats d’après la start-up. Cette levée de fonds a été réalisée par Sequoia Capital India et Flourish Ventures (du milliardaire Pierre Omidyar, fondateur d’eBay).

ShopUp avait fusionné avec la start-up indienne Voonik au début de l’année, cette dernière peinant à pénétrer le marché indien. ShopuUp utilise dorénavant son bureau à Bengalore pour trouver des talents en Inde. Cette décision souligne le manque de compétences au Bangladesh dans le secteur des nouvelles technologies. En mars 2019, le Bangladesh a pris l’engagement de former 250.000 jeunes sur ces sujets d’ici 2023, dans le cadre de son programme « a2i – Innovative for all ».

Les start-ups bangladaises connaissant une forte croissance se tournent souvent vers l’étranger, notamment l’Asie, pour financer le changement d’échelle de leur projet. Toutefois, on assiste récemment à l’émergence d’un marché du venture capital local, avec des initiatives publiques (l’entreprise publique Startup Bangladesh Company Ltd a débloqué 500 M Tk début janvier 2020) ou privées (Bangladesh Angels, IDLC Venture Capital Fund, BD Venture Limited, …).

https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/bd-startup-raises-225m-from-foreign-investors-1603217069

https://techcrunch.com/2020/10/19/shopup-raises-22-5-million-to-digitize-millions-of-mom-and-pop-shops-in-bangladesh/

https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/investing-in-startups-now-made-easier-1603043605

Veille numérique bimensuelle (N°1)

2020-10-01T00:00:00+02:00

SOMMAIRE

Fait marquant

La nouvelle application de traçage a été téléchargée par plus de 12 millions de britanniques depuis son lancement

Economie numérique et régulation

La Financial Conduct Authority (FCA) demande à Google d’améliorer sa gestion des publicités
La Magistrates’ Court de Westminster accorde à Uber le droit à une nouvelle licence londonienne
Le nouveau plan pour la formation continue du gouvernement prévoit 8 M£ pour des centres de formation numérique

Télécommunications et réseaux

Le gouvernement lance un groupe de travail pour diversifier la chaîne d’approvisionnement des télécoms au Royaume-Uni
Nokia devient le principal fournisseur de BT, en remplacement de Huawei

Transformation digitale de l’Etat

Selon un cabinet de conseil en transformation digitale britannique, le Royaume-Uni serait un des Etats les mieux préparés à la transformation par l’IA

Ecosystème tech

The Hut Group a réalisé la plus grande introduction en bourse à la London Stock Exchange depuis 2013

Actualités économiques Nigéria - Ghana semaine 19 du 4 au 10 mai 2020

2020-05-08T00:00:00+02:00

Faits saillants

- Nigéria : le taux de pauvreté atteindrait 40,1% au niveau national, marqué par de fortes disparités ; le gouvernement exempte de droits de douane les importations d'équipements médicaux et de médicaments ; la CBN rallonge le délai des institutions de microfinance pour se conformer aux exigences de capital minimum ; Helium Health, startup de solutions technologiques pour le personnel de santé lève 10 M USD auprès d’investisseurs étrangers ;

- Ghana : mise en place d’un programme de prêt aux entreprises pour faire face aux COVID-19 ; la Banque du Ghana enregistre la première licence bancaire de Fintech.

Les Echos du SE n°24

2020-05-07T00:00:00+02:00

Actualités économiques et financières au Danemark au 7 mai 2020

Actualités économiques Nigéria - Ghana semaine 18 du 27 avril au 3 mai 2020

2020-05-01T00:00:00+02:00

Faits saillants

- Nigéria : l’exécutif annonce un déconfinement partiel à partir du 4 mai ; le FMI approuve une aide d’urgence de 3,4 Mds USD ; la crise du Covid 19 aggrave les problèmes du secteur électrique ; les startups nigérianes ont levé 55,4 M USD au premier trimestre 2020 ;

- Ghana : allégement du confinement et soutien au secteur aérien ; amélioration de la situation des banques au mois de février.

Actualités économiques Nigéria - Ghana semaine 16 du 13 au 19 avril 2020

2020-04-17T00:00:00+02:00

Faits saillants

- Nigéria : le FMI prévoit une récession de -3,4% en 2020 ; l'UE annonce une contribution de 50 M EUR en réponse à l’épidémie ; la filiale ciment du groupe Dangote lève 100 Mds NGN sur le marché des capitaux ; la startup nigériane de biotech 54Gene lève 15 M USD ;

- Ghana : le Ghana va bénéficier d’un appui financier du FMI à hauteur de 1 Md USD ; le Ghana a reçu 3,3 Mds USD de transferts de fonds de la diaspora en 2019.

Actualités économiques Nigéria - Ghana semaine 15 du 6 au 12 avril 2020

2020-04-10T00:00:00+02:00

Faits saillants

- Régional : l'Afrique subsaharienne devrait connaître sa première récession depuis 25 ans, selon la Banque mondiale ;

- Nigéria : une réponse budgétaire se met en place avec l’aide des bailleurs multilatéraux ; la dette publique a augmenté de 12,4% en 2019 dans un contexte de revenus pétroliers réduits ; la Bourse de Lagos connait sa pire crise depuis 2012 ; le fondateur d’Ubisoft Yves Guillemot investit dans la startup franco-nigériane Kwik Delivery ;

- Ghana : la Banque mondiale va prêter 100 M USD au Ghana pour son plan sanitaire contre le COVID-19 ; les banques ghanéennes annoncent réduire de 200 pdb le taux d’intérêt de référence pour les prêts ; réduction d’1 Md USD des revenus du cacao pour la saison 2019/2020.

Plan d'urgence pour soutenir les startups françaises : le gouvernement débloque 4 Md EUR.

2020-03-26T00:00:00+01:00

Italie - French Tech Investor's Talks – 17 décembre 2019 - Milan

2019-12-19T00:00:00+01:00

Les startups et autres investisseurs de la Communauté French Tech de Milan ont été invités par l’agence italienne pour l’attraction des investissements en Italie (ITA) à une rencontre / débat sur les aides dont ils peuvent bénéficier pour leur développement dans la Péninsule. Une dizaine de membres de la communauté y a participé.

En présence du consul général de Milan, M. Cyrille Rogeau, et du membre du comité exécutif de la Chambre de commerce et d’industrie France-Italie, M. Francisco Silveiro Marques, la rencontre a été ouverte le directeur de l’Agence ITA de Milan, M. Fabio Casciotti, le directeur pour l’attraction des investissements étrangers de l’agence ITA, M. Stefano Nigro et le chef de bureau pour les investissement étrangers du ministère italien des affaires étrangères, M. Massimiliano Iacchini

Les aides et programmes proposés par l’Italie ont ensuite été exposés et chaque startup et entreprise présente a énoncé son métier et ses projets de développement en Italie. Des échanges ont suivi les cas spécifiques de chaque participant.

Dans un second temps, les entreprises seront suivies par l’Agence ITA pour un soutien personnalisé.

L’écosystème des startups en Bosnie-Herzégovine

2019-12-09T00:00:00+01:00

La Bosnie-Herzégovine a été classée 91^ème sur 140 pays en terme de compétitivité à l’échelle internationale par le Global Competitiveness Report de 2018 et 49^ème sur 50 pays européens sur l’indice de développement des TIC. L'état actuel de développement du secteur IT montre un certain retard par rapport à la moyenne mondiale et même régionale si on compare le classement obtenu par la Bosnie-Herzégovine aux autres pays des Balkans sur plusieurs points tels que le dynamisme entrepreneurial, la capacité à innover et l’adoption des TIC où la Bosnie-Herzégovine a le plus mauvais classement.

Cette situation pourrait évoluer positivement à court-moyen terme. En effet, le secteur IT affiche aujourd'hui un réel dynamisme et présente un potentiel de croissance bien supérieur aux autres secteurs de l’économie comme l'atteste le fait que la majorité des indicateurs supra sont en hausse ces dernières années.

Les parcs technologiques contribuent à développer une communauté d’entrepreneurs dans le secteur des technologies. Le pays compte 4 principaux parcs technologiques : Business Innovation and Technology center (BIT) à Tuzla, Networks à Sarajevo, ICBL à Banja Luka, INTERA Technology Park à Mostar. L’entreprise Ericsson Nikola Tesla (leader européen dans le domaine de la 5G) dispose également d’un centre de recherche sur le site de Mostar.

Quelques évènements et programmes phares sont organisés chaque année et permettent de créer une dynamique favorable: L’évènement phare « Sarajevo Unlimited » créé en 2016 avait réuni l’année dernière (en novembre 2018) 3800 personnes et plus d’une centaine d’intervenants internationaux dans le secteur des technologies (entrepreneurs, décideurs politiques, dirigeants d’incubateurs…). Cette année, l’évènement s'est tenu du 22 au 24 octobre 2019.

Un partenariat pour l’innovation a été mis en place de 2011 à 2016 dans les villes de Sarajevo, Tuzla, Banja Luka et Mostar. 4,7 M EUR avaient ainsi été investi dans 24 programmes de formation et avaient permis de former plus de 2000 jeunes actifs au développement de logiciels. À l’issue du programme, 300 jeunes avaient trouvé un emploi dans le secteur des technologies immédiatement après leur formation.

Des réussites locales sont également encourageantes pour les jeunes entrepreneurs, notamment l’entreprise informatique « Ministry of programming » créée en 2015 et basée à Sarajevo qui a reçu en 2017 le prix de l’entreprise la plus innovante de Bosnie-Herzégovine par le Conseil des investisseurs étrangers. L’entreprise a développé à ce jour une trentaine de produits et fait partie des entreprises les plus fructueuses du pays.

Les start-ups bosniennes disposent pour le moment de peu de sources de financement disponibles et adaptées à ce type d’activité innovante. Des investissements, notamment européens et régionaux, se mettent toutefois en place pour soutenir la recherche et développement. Le Digital Agenda for Western Balkans de la Commission européenne inclut dans ses priorités stratégiques le développement de la recherche et de l’innovation dans la région des Balkans et le Western Balkan Investment Fund apporte un soutien financier et technique aux investissements stratégiques dans certains secteurs clés comme l’énergie, les transports ou les infrastructures digitales et a à ce jour contribué au financement à hauteur de 180 M EUR de projets dans le secteur des transports et de la gestion des eaux.

Toutefois, le manque de fonds de capital-risque ou d’association de business angels, qui sont pourtant les sources de financement les plus adaptées pour les start-ups, freine le développement de l'écosystème. Ces sources présentent trois avantages majeurs : elles apportent non seulement un soutien financier mais également un soutien technique aux jeunes entreprises, sont beaucoup moins exigeantes en termes de garantie à fournir et sont souvent moins coûteuses.

Lettre économique d'Egypte - Novembre 2019

2019-12-01T00:00:00+01:00

Au sommaire du dernier numéro de novembre 2019:

Le premier concours de start-ups franco-égyptien en Egypte
Déplacement au Caire de Stéphanie Rivoal, SG du Sommet Afrique-France 2020
Nouveaux partenariats franco-égyptiens pour la ville durable de demain
Le Canal de Suez a 150 ans
Brèves et indicateurs économiques

Workstyle Innovation Day

2019-10-15T00:00:00+02:00

Le service économique régional de Tokyo et la start-up française Sparkup, en partenariat avec la French Tech Tokyo, ont organisé les 15 mai et 27 septembre 2019 deux séminaires « Workstyle Innovation Day ». De nouvelles éditions sont prévues en 2020.

Le Workstyle Innovation Day est l’occasion de présenter la valeur ajoutée que des entreprises tech, y compris françaises, peuvent apporter au gouvernement japonais pour concevoir les réformes nécessaires pour répondre aux enjeux auxquels le Japon est confronté. Avec une productivité horaire moyenne de 42,05 $ en 2018, le Japon est en dessous de la moyenne de l’OCDE (48,15 $) et de la France (61,46 $, équivalent à la Suède). Le vieillissement déjà avancé du Japon provoque par ailleurs un déficit de main d’œuvre qui rend d’autant plus pressant l’adoption de nouvelles formes de travail. Les acteurs publics et privés du Japon sont aujourd’hui très réceptifs aux solutions que peuvent proposer les entreprises étrangères et les modèles sociaux de pays étrangers.

Les deux premières éditions du Workstyle Innovation ont réuni un public composé de représentants de start-up, PME, grands groupes et ministères japonais autour de spécialistes de l’innovation dans l’organisation du travail, dirigeants de startups Work Tech et consultants- : Vincent Bruneau, PDG de Sparkup ; Miyuki Tsuboi, PDG de HR Advisory Service ; Fabien Brogard, PDG de HirePlanner ; Taisuke Inoue, Representative director, SparkUp Japon ; Daishiro Okada, Representative director, HLD Lab ; Seiji Sasaki, Country manager, Slack

Elles ont permis d’aborder des thèmes d’actualité dans les deux pays : les réformes du travail en France et au Japon en 2018 (Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel en France, Loi pour la réforme de la façon de travailler au Japon), les changements rendus possibles par les nouvelles technologies dans l’organisation interne des entreprises, la collaboration entre employés, la communication au sein de l’entreprise ou encore l’équilibre entre la vie privée et le travail.

1. Les ressources humaines du point de vue des entreprises : conserver ses talents en offrant des conditions de travail épanouissantes.

Dans un contexte de déclin démographique, la concurrence entre entreprises pour recruter et garder les meilleurs talents est une réalité. Avec l’abandon progressif du modèle traditionnel d’emploi à vie, la prise en compte du bien-être au travail devient un facteur dans les choix de carrière, y compris au Japon. Les étudiants issus des meilleures universités japonaises ont ainsi de plus en plus tendance à privilégier les entreprises qui permettent un meilleur équilibre de vie. Cependant, l’appréciation du bien-être diffère selon les individus. Les entreprises sont donc amenées à aller à contre-courant des valeurs traditionnelles japonaises favorisant l’uniformité sur le lieu de travail en créant des environnements de travail adaptables à des profils différents.

2. Les enjeux de l’organisation du travail du point de vue de l’Etat : la réforme du travail au Japon.

Un équilibre est possible entre les intérêts des entreprises et le bien-être des individus. Cette prise de conscience atteint progressivement toutes les strates de la société japonaise. La « Work Style reform » adoptée au Japon en 2018 en est l’illustration. La conciliation entre vie privée et vie professionnelle est, en effet, l’un des facteurs indispensables au redressement démographique souhaité par le gouvernement japonais, qui a fixé un objectif de redressement du taux de fécondité à 1,8 d’ici 2026 (1,42 en 2018). Ces réformes encouragent notamment la diminution des heures travaillées (en particulier les heures supplémentaires non payées caractéristiques de la culture de travail japonaise contemporaine) et l’utilisation des congés payés, congés maladie et congés maternité/paternité, prévus par le droit du travail japonais mais rarement utilisés dans la pratique car socialement mal perçus.

3. Importance de la communication interne au sein de l’entreprise.

La communication interne au sein de l’entreprise peut manquer parfois de fluidité et d’efficacité. Au-delà des processus, qui peuvent être fluidifiés par la numérisation, un enjeu important au Japon est l’établissement d’un environnement de confiance. Les chiffres recueillis par Sparkup via sa plateforme collaborative lors de la conférence du 27 septembre montrent par exemple que 86% des participants déclaraient n’avoir au moins une fois pas osé s’exprimer en réunion alors qu’ils pensaient avoir une contribution pertinente, contre 44% lors d’une conférence en Espagne. Les échanges de type bottom-up (avec feedback des subordonnés) contribuent à une prise de décision adaptée mais ils peuvent être découragés par une structure hiérarchique trop rigide. Les outils technologiques innovants, comme ceux développés par les startups de Work tech[1], peuvent apporter une solution intéressante pour le Japon en se substituant aux réunions traditionnelles, à l’image de Sparkup qui offre des options de feedback dynamiques et anonymes. Les messageries de communication instantanées collectives comme celle de Slack tendent par ailleurs à favoriser l’engagement et la réactivité (communication dite active) et jouent un rôle complémentaire à celui de canaux de communication passive plus traditionnels comme les e-mails, qui offrent de leur côté une meilleure traçabilité.

4. Formation et adaptation des employés et des entreprises aux besoins contemporains.

Dans un monde dans lequel la technologie évolue en permanence, la créativité, la réactivité et l’esprit d’analyse sont des caractéristiques essentielles chez les travailleurs. Les entreprises qui veulent s’adapter aux nouvelles formes de knowledge work[2] doivent cultiver la curiosité et l’implication chez leurs employés. De façon générale, les capacités d’innovation des entreprises doivent prendre la forme d’une co-innovation. Celle-ci résulte d’une gouvernance d’entreprise donnant la priorité à l’innovation mais aussi d’un environnement de travail qui encourage les individus à contribuer. Il s’agit également d’un enjeu pour les gouvernements qui doivent moderniser à la fois la formation initiale dispensée par les systèmes éducatifs et la formation continue au sein des entreprises.

[1] Pour référence, 6 des 40 start-up françaises du Next40, rendu public en septembre 2019, proposent des solutions qui s’apparentent aux Work tech : outils de collaboration participatifs, de gestion des ressources humaines, de recrutement ou de paiement des salaires, etc.

[2] Travail qui consiste à développer et utiliser du savoir en back office plutôt que de produire des marchandises ou des services.

SEMINAR ON FINANCIAL INNOVATION, HONG KONG, NOVEMBER 8th, 2019

2019-10-08T00:00:00+02:00

Join us for the first exclusive France-Hong Kong Fintech event to
meet with startups, funds, financial institutions and regulators.
Learn more about the challenges and opportunities for Fintechs
and investors.

Please see the list of speakers and register on: https://financialinnovation1108.eventbrite.hk

Contact Charlotte.lau@dgtresor.gouv.fr for any information

Learn more about Fintech in France : https://drive.google.com/open?id=1_JqxfZ1BmAhZBzHg8rWj1CiUrNKNG4BK

Informations économiques d'Afrique de l'Ouest anglophone semaine 34 du 19 au 25 août 2019

2019-08-23T00:00:00+02:00

Faits saillants :

- Régional : CPIA 2019 : baisse de la qualité des politiques et des institutions nationales dans la région ;

- Nigéria : Annonce des 44 ministres du nouveau gouvernement nigérian ; baisse de l’inflation à 11,08% en juillet ; les envois de fonds de la diaspora ont représenté l’équivalent de 11 fois les IDE reçus en 2018 ; la startup nigériane de transport Kobo360 réalise une levée de fonds de 30 M USD ;

- Ghana : La Banque du Ghana révoque les licences bancaires de 23 institutions de crédit-épargne ; l’inflation atteint 9,4% en juillet 2019 ; signature d’un partenariat interlignes entre les compagnies Africa World Airlines, ASKY et Ethiopian Airlines ;

- Sierra Leone : Le gouvernement suspend le permis d'exportation de SL Mining Ltd.

Le Japon a-t-il perdu son avance technologique ?

2019-04-15T00:00:00+02:00

Longtemps considéré comme l'une des premières puissances technologiques mondiales, le Japon conserve des atouts indéniables mais a accumulé des faiblesses au cours de la dernière décennie. Le gouvernement a pris la mesure des retards en lançant une stratégie plus ambitieuse, axée sur l'émergence d'une société 5.0 (IA, développement de start-up, IoT, big data, open innovation, etc...), dont il compte illustrer les avancées lors des Jeux Olympiques de 2020.

1. Le Japon reste l’une des plus grandes puissances technologiques du monde

Le Japon était, dans les années 1980/1990, un pays en pointe dans le domaine des nouvelles technologies et peut, aujourd’hui encore, se prévaloir d’une expertise reconnue dans plusieurs secteurs. Il reste notamment une référence mondiale dans la robotique et le premier pays producteur (avec plus de 287 000 robots en activité) et exportateur de robots industriels (52% de l'approvisionnement mondial, selon l'IFR, pour une valeur de 2,7 Mds USD). Il dispose également d’une avance technologique sur les composants « hardware » de l’IoT (internet des objets) et plus particulièrement sur les capteurs. De plus, l’infrastructure Internet très haut débit du pays est l’une des plus développée: leader historique sur la 3G et désormais sur la 4G (couverture de près de 97%), le Japon prévoit d’ores et déjà de lancer son offre 5G d’ici 2020, à l'occasion des Jeux Olympiques.

Le contexte économique et culturel au Japon se prête à ces avancées locales dans les nouvelles technologies, qui suscitent peu de méfiance au sein de la population, voire une forme de bienveillance ou de curiosité. C'est notamment le cas pour l'Intelligence Artificielle, dont le développement alimente peu de craintes sur un marché du travail en situation de quasi plein emploi.

Les industriels japonais ont, en outre, des fonds propres importants et une capacité d’innovation parmi les plus élevées au monde. Le Japon est l’un des pays qui investit le plus dans la R&D (3,42% du PIB), la plus grande partie des investissements étant réalisée par le secteur privé (70%). Il est également le premier en termes de stock de brevets en vigueur, avec 27% du total, devant les Etats-Unis (22%) et la Chine (13%) et deuxième en termes de nombre de brevets octroyés en 2016, derrière la Chine.

2. Pour autant, les faiblesses se sont accumulées au cours des dernières années

Si le pays a regagné en compétitivité (5e rang mondial en 2018 -9^ème en 2016-, selon le Forum économique Mondial), il reste handicapé par une faible productivité (20ème/35 au classement des pays de l’OCDE avec un taux de PIB par heure travaillée de 46,9 USD contre 65,7 USD pour la France).

La gouvernance des entreprises japonaises demeure par ailleurs l'objet de nombreuses critiques : on a assisté au cours des dernières années à une multiplication des scandales, qui ont fortement terni l’image de l’industrie japonaise. Le mode de gouvernance conduit en outre souvent les entreprises à accumuler force trésorerie, ce qui alourdit leur performance financière et handicape leur capacité à investir. Sommairement, les entreprises non financières japonaises disposent d'environ 10.000 Mds USD d’actifs financiers –dont la moitié sous forme de trésorerie- alors qu’elles affichent des investissements productifs pour moins de 800 Mds USD (à comparer aux 4900 Mds USD du PIB).

Le Japon se caractérise également par une culture d’entreprise encore très ancrée dans la tradition et peu ouverte sur l’extérieur. Ainsi, les échanges entre l'industrie et le secteur académique restent souvent parcellaires: l'investissement des entreprises dans les universités est ainsi relativement faible puisque 80% des coopérations existantes engagent des montants de moins de 30 000 USD, contre 1 M USD en moyenne aux Etats-Unis.

Le déclin démographique auquel le Japon fait face entraîne une véritable pénurie d’experts: le METI estime aujourd'hui un manque à gagner de quelque 15.000 ingénieurs, chiffre qui pourrait atteindre 48 000 en 2020. Enfin, l’écosystème des start-up japonaises est resté longtemps embryonnaire: on en dénombre quelque 10.000 mais pour une population deux fois supérieure à la France.

Dans ce contexte, l’industrie japonaise a subi, peut-être plus fortement que d’autres, la crise asiatique de 2008 et la concurrence étrangère sur les secteurs électronique, informatique et TIC. En l'espace de 10 ans, la part de la production japonaise d’équipements audiovisuels dans le monde est passée de 33% à 28%, celle des équipements de communication de 7% à 5% et celle des ordinateurs ou terminaux informatiques de 14% à 13%. Le retard accumulé par l'industrie japonaise se traduit également aujourd'hui par une offre insuffisante notamment sur les logiciels appliqués à l’IoT, la cybersécurité, l’intelligence artificielle ou encore le traitement des données.

3. Le gouvernement a engagé une stratégie pour restaurer l’image d'un "Japon à la pointe"

Conscient du retard accumulé, le gouvernement fait montre d'une volonté politique forte pour rendre au Japon sa position de leader mondial dans les nouvelles technologies. Les Jeux Olympiques de 2020 sont ainsi préparés comme une vitrine technologique, où pourront être présentées au monde entier un certain nombre d’innovations, au premier rang desquelles le véhicule autonome, les applications liées à l'hydrogène, la télévision 8K (ultra haute définition) ou encore la 5G.

Le gouvernement a adopté une stratégie de revitalisation qui vise à engager le Japon dans la quatrième révolution industrielle et à la mise en place d'une « société 5.0 ». Au cœur de cette stratégie, se trouvent le développement de l’Intelligence artificielle, de l’IoT, des Big Data, le déploiement de la 5G ainsi que le renforcement des politiques d’open innovation. Dans ce cadre, le METI a notamment lancé, en 2017, l’initiative Connected Industries : grâce à la digitalisation des procédés industriels, l'objectif est de moderniser l’industrie et de faciliter le partage et l’utilisation généralisés des données. La même année une feuille de route interministérielle sur l’Intelligence Artificielle (« Artificial Intelligence Technology Strategy ») a également été publiée. Cette stratégie ambitieuse repose sur l'intégration des technologies IA et des autres technologies industrielles, la coopération entre les différentes industries et la libre circulation des données, avec comme axes d'application prioritaires la mobilité, la productivité et la santé.

Le METI s’est également fixé pour objectif de développer l’écosystème des start-up au Japon et de créer, d’ici 2023, 20 licornes japonaises. Il a lancé, à cette fin, en juin 2018, son propre programme de soutien aux start-up, J-start-up, inspiré de la French Tech, et qui fixe trois priorités : encourager la création de start-up japonaises, promouvoir ces dernières à l’international et accompagner les start-up étrangères souhaitant s’installer au Japon.

Cette stratégie gouvernementale a conduit les industriels japonais à s’engager dans le développement d’une nouvelle offre centrée sur les technologies d’avenir. Pour réaliser cet objectif, les entreprises japonaises doivent faire appel à des savoirs faire et des technologies extérieurs, y compris en provenance de l'étranger, et multiplient en ce sens les investissements et les fusions/acquisitions (en croissance de +10% de 2017 à 2018, selon Recof corp.). On constate ainsi une augmentation des fonds d'investissement à destination des start-up, nationales et étrangères: on citera celui, doté de près de 100 Mds USD, de la société holding SoftBank, présidée par Masayoshi Son.

Ainsi, loin d’avoir complètement perdu son avance technologique, le Japon se trouve surtout à moment charnière où l’industrie japonaise, poussée par le gouvernement, a décidé de revoir entièrement sa stratégie pour retrouver une place de leader mondial. De réelles opportunités s’ouvrent donc pour les partenaires économiques du Japon, que ce soit en termes d’investissements ou de partenariats technologiques, et ce en raison de l’ouverture des entreprises japonaises à l’international, de leur besoin accru en nouvelles technologies pour trouver de nouveaux relais de croissance et de leur capacité financière préservée.

Informations économiques d'Afrique de l'Ouest anglophone semaine 15 du 8 au 14 avril 2019

2019-04-12T00:00:00+02:00

Faits saillants de la semaine :

- Régional : World Economic Outlook du FMI d’avril 2019 : ralentissement de la croissance régionale ;

- Nigéria : La ministre des Finances envisage une revue graduelle du système de subventions aux carburants ; hausse de 8,5% du stock de dette publique entre juin et décembre 2018 ; le gouvernement approuve l’allocation de 100 Mds NGN pour le projet de route Est-Ouest ; l’Union européenne finance de nouveaux projets dans l’énergie renouvelable et off-grid ;

- Ghana : Le gouvernement annonce une réduction des taxes d’importation ; les travaux routiers de Sinohydro débutent à Tamale ; la start-up ghanéenne de la santé M-Pharma obtient un don de 1,5 M USD pour accroitre ses activités ;

- Libéria : 2,7 M USD de dons de l’Etat japonais en soutien au secteur de la santé ;

- Sierra Leone : Plus de 1 Md USD reste à trouver pour financer le Plan national de développement 2019-2023.

DIGITAL AFRICA - Une initiative au service de l’innovation en Afrique

2019-03-18T00:00:00+01:00

Courant 2018, une dizaine d’acteurs issus du monde de l’institutionnel, du privé et de l’associatif-dont l’Agence française de développement (AFD), ont lancé l’initiative Digital Africa. C’est la concrétisation d’un engagement pris en 2017 à Ouagadougou par le Président Emmanuel Macron. Un programme de 65 millions d’euros pour soutenir la dynamique entrepreneuriale africaine et accompagner le développement de projets d’innovation numérique à impact sur le continent.

L’initiative Digital Africa, à distinguer du concours éponyme (désormais AFD Digital Challenge), est une association, une plateforme numérique et un label.

L’association Digital Africa regroupe 10 membres engagés dans l’accompagnement et le soutien étroits de l’écosystème numérique africain. Il s’agit de CFI, Jokkolabs, Afrilabs, GEN Africa, Bond’Innov, la Fabrique des Mobilités, la Ferme Digitale, Fing, Digital Observer for Africa et le groupe Agence française de développement (AFD). L’AFD va déployer les fonds mis à disposition sous forme de facilité pour le financement d’amorçage, l’accompagnement et l’assistance technique ainsi que l’appui aux incubateurs et accélérateurs.

La plateforme numérique Digital Africa est à la fois un réseau social, un centre de ressources et un réseau de business angels. Elle vient interconnecter entrepreneurs africains et écosystèmes d’innovation (locaux et internationaux). Objectif : fédérer les communautés de savoirs et les initiatives, et mettre à leur disposition ressources et opportunités d’affaires partagées par les partenaires de la démarche Digital Africa.

Outre les entrepreneurs et porteurs de projets, la plateforme s’adresse aux investisseurs (fonds, banque, réseau de business angels) ; accompagnateurs/facilitateurs (hub, accélérateur, incubateur, centre de recherche, université, etc.) et au grand public.

Déjà 135 plateformes d’innovation et incubateurs sur 35 pays, des réseaux d’entrepreneurs de 42 pays, 8 initiatives leaders dans le domaine Tech4good et de nombreux acteurs ont rejoints la plateforme.

Troisième composante de l’initiative, le label Digital Africa a la charge d’identifier et faire émerger les acteurs, les projets et les évènements innovants en mettant en avant le partage. Il ne s’agit pas d’un sponsoring de nature financière, mais le label renforce leur visibilité, les connecte avec l’écosystème et les dispositifs d’accompagnement et de financement adaptés.

Le sommet Emerging Valley (Marseille, 20-21 novembre 2018) et le African Tour du Agri Startup Summit (Paris, Orléans, Nantes et Roche sur Yon ; 19-23 novembre 2018) ont été les deux premiers événements labélisés Digital Africa.

Pour rejoindre l’initiative ou obtenir plus d’informations: https://digital-africa.co/

Informations économiques d'Afrique de l'Ouest anglophone semaine 5 du 28 janvier au 3 février 2019

2019-02-01T00:00:00+01:00

Faits saillants :

- Régional : Classement Transparency International 2018 stable en Afrique de l’Ouest anglophone ;

- Nigéria : L’étude de faisabilité du projet de gazoduc Nigeria-Maroc serait terminée ; OCP Africa entend intensifier son action au Nigéria ; levée de 100 MUSD par la startup nigériane Andela spécialisée dans l’externalisation de services informatiques ; signature de l’ordre exécutif 007 : lancement de 19 projets de routes portés par 6 entreprises ; annonce du lancement des travaux de la ville nouvelle d’Alaro par le gouverneur Ambode ;

- Ghana : Le stock de la dette publique a augmenté de près de 25% en un an ; une délégation de Renault a rencontré le Président ghanéen ;

- Libéria : Lors son discours sur l’état de la Nation le Président George Weah note des progrès dans la mobilisation des ressources internes ;

- Sierra Leone : Lancement d’un code de gouvernance des entreprises ; le taux de pénétration internet s’élève à 13%.

Actualités économiques Japon & Corée - Semaines des 3 et 10 décembre 2018

2018-12-17T00:00:00+01:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Semaines des 3 et 10 décembre 2018

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Relations commerciales et multilatérales
Entreprises

Corée

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

Recul du PIB au Japon au troisième trimestre. La croissance réelle annuelle du PIB pour le troisième trimestre 2018 a été revue significativement à la baisse à -2,5% contre -1,2% estimé initialement. Cette révision est due à la contribution plus négative que prévue des dépenses en capital qui ont baissé de 2.8% contre 0,2% estimé précédemment. La faiblesse de l’économie est plus généralement imputable à la survenance de catastrophes naturelles au cours de la période : vague de chaleur, pluies torrentielles et inondations causés par les typhons Jebi et Trami en septembre dernier paralysant temporairement l’aéroport d’Osaka ; ainsi qu’un séisme de magnitude 6.7 frappant l’île d’Hokkaido au Nord du Japon. Ces évènements climatiques ont eu des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement limitant la production dans les usines, les exportations et le tourisme en provenance de l’étranger. D’après le Cabinet Office, c’est le plus fort recul du PIB observé depuis le premier trimestre 2014 où avait eu lieu une hausse de la taxe de consommation se traduisant en une contraction de -7,3%.

Source : Nikkei Asian Review, JapanTimes

Le paiement dématérialisé représente moins de 20% des transactions au Japon (à comparer à un taux de 60% en Chine et 89% en Corée du Sud). Le Gouvernement japonais cherche à promouvoir les paiements dématérialisés pour porter ce taux de 20% à 40% en 2027. Selon le METI, la dématérialisation des paiements permettra d’accroître la productivité des commerces de détail et de faire face à la pénurie de main d’œuvre qui va s’aggraver sous l’effet conjugué du vieillissement de la population et du déclin démographique. La diminution des paiements en espèces devrait également améliorer l’efficacité de la collecte fiscale.

Source : JapanTimes

2. Relations commerciales et multilatérales

L’Union Européenne a approuvé l’accord de partenariat économique avec le Japon le 12 décembre 2018. L’accord avait lui-même été ratifié par les deux chambres de la Diète japonaise. Cet accord va couvrir 30% du PIB mondial et environ 40% du commerce international. Il entrera en vigueur au 1^er février 2019. Selon cet accord, le Japon et l’Union Européenne vont réduire leurs droits de douane de respectivement 94% et 99%. Les exportations de voitures et de pièces détachées automobiles d’une part, les exportations agricoles et agroalimentaires européennes d’autre part, devraient pleinement profiter de cet accord.

Source : Nikkei Asian Review

3. Entreprises

Le gouvernement japonais a annoncé lundi 10 décembre que les équipements de télécommunication des entreprises chinoises seront exclus de ses appels d’offre. Après l’arrestation de la directrice financière du constructeur chinois Huawei (soupçonné par les Etats-Unis d’avoir fourni des technologies à l’Iran et d’utiliser ses appareils pour drainer des données sensibles) le gouvernement américain a demandé à ses alliés d’interdire les composants et les équipements des chinois Huawei et ZTE. A la suite de cela, le gouvernement japonais a annoncé que ses ministères excluraient de ses futurs appels d’offre les équipements de télécommunication des entreprises chinoises, sans expressément citer Huawei et ZTE. Les grands groupes japonais Softbank, NTT Docomo Inc, et KDDI ont également déclaré qu’ils allaient remplacer les équipements de ZTE et Huawei par ceux d’Ericsson et Nokia.

Source : Japan Times, Nikkei Asian Review

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

La Banque de Corée augmente son taux directeur de 0,25 point à 1,75 %. La BoK a décidé lors de la dernière réunion du conseil de Politique Monétaire de 2018 d’augmenter son taux directeur de 0,25 point à 1,75 %. La dernière hausse datait de novembre 2017. Cette hausse semble à contretemps compte tenu de la dégradation des perspectives de croissance pour 2019 (2,7% au lieu de 2,9% initialement selon la Banque de Corée) et de la forte incertitude liée aux tensions commerciales internationales, qui pèsent notamment sur le niveau de l’investissement. Dans les faits, la BOK a souhaité par cette décision répondre à deux risques pesant sur l’économie coréenne : (i) l’excès de liquidité lié à des taux durablement bas , accusé de mettre sous tension les prix de l’immobilier à Séoul et de renforcer les risques de surendettement des ménages et des petites entreprises ; et (ii) les risques de sorties de capitaux, liés à l’élargissement de l’écart de rendement entre les Etats-Unis et la Corée, et qui semblent s’être matérialisés avec un important désinvestissement des acteurs étrangers (4,3 Mds USD de vente nette d’actions au mois d’octobre ; baisse de 15 % de l’indice boursier KOSPI en octobre).

Source : Pulse, Bank of Korea

Le Parlement a voté le budget 2019, en hausse de 9,5% sur 1 an. Après des négociations musclées, le parti au pouvoir et l’opposition ont trouvé un accord sur la proposition du budget 2019 pour un montant de 419 Mds USD. Le projet de budget qui a été voté par le Parlement a été raboté de 4,7 Mds USD par rapport au montant initialement proposé (-1%), mais demeure en forte augmentation en comparaison au budget 2018 (+9,5 %, notamment +11% pour les dépenses liées à l’emploi, +10% pour l’éducation et +8,2% pour la défense). Si certaines mesures en faveur de la création d’emploi (notamment l’embauche de 3 000 fonctionnaires) ainsi que des projets de coopération intercoréens ont été écartés, une enveloppe supplémentaire sera accordée pour tenter de relancer la natalité et construire des infrastructures sociales supplémentaires. L’impact de cette politique expansionniste sur la soutenabilité des dépenses publiques sera faible (surplus budgétaire attendu de 2% contre 1,6% en 2018) en raison d’une augmentation prévue des recettes fiscales (+6,5 %), grâce à l’augmentation des taxes sur les biens immobiliers ainsi que les recettes d’impôts liées à l’augmentation du salaire minimum et à la création d’emplois.

Source : Korea Times, Yonhap

2. Entreprises

Viva Republica devient la quatrième licorne coréenne, la première dans le domaine des fintechs. Après une nouvelle levée de fonds de 80 M USD auprès des fonds américains Kleiner Perkins et Ribbit Capital (premier investissement en Corée pour ces fonds ayant accompagné Amazon, Google ou encore Twitter), la startup coréenne spécialisée dans les paiements en ligne, Viva Republica est aujourd’hui valorisée à 1,2 Md USD. La startup opérant l’application Toss , créée en 2015, et permettant aux 10 millions d’utilisateurs actuels d’effectuer aisément des transferts d’argent entre particuliers, avait déjà levé 40 M USD il y a 6 mois, portant les investissements totaux au sein de l’entreprise à près de 200 M USD. Il s’agit de la 4^e licorne coréenne (startups valorisées à plus d’1 Md USD), soit un nombre équivalent à la France. Si le Japon n’en compte qu’une seule, la Chine (150) et les Etats-Unis (135) concentrent près des trois quart des licornes mondiales.

Source : The Investor

Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le SER de Tokyo et le SE de Séoul. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.

Vous pouvez aussi suivre le SER de Tokyo sur Twitter.

La Tech au Guatemala, un écosystème en pleine expansion

2018-11-23T00:00:00+01:00

Le Guatemala dispose d’un écosystème de startups dynamique porté par la plateforme d’innovation Campus TEC, laquelle est située dans la Zone 4 de la capitale au sein du « 4 Grados Norte », un quartier anciennement malfamé devenu en quelques années l’un des plus branché de la ville. À l’image de la fameuse Station F à Paris, ce campus ultra moderne, équipé de technologies de pointe, rassemble une multitude d’acteurs pour favoriser les partages d’expériences, les rencontres et les synergies : des entrepreneurs, des programmeurs, des investisseurs, des étudiants, des dizaines de grands groupes nationaux et internationaux du secteur technologique, deux universités, des banques, des commerces, des restaurants, des associations, des conseillers (juridiques, financiers, comptables…), un accélérateur d’entreprises et bien sûr des startups.

Composé également d’espaces de coworking, de salles de repos, d’un atelier de prototypage de type Fablab/Makerspace, et proposant quotidiennement des formations, conférences et évènements sur l’innovation ou l’entreprenariat, le Campus TEC offre un environnement idéal pour concrétiser et accélérer tous projets de création d’entreprise.

Considéré comme le plus grand campus de startups en Amérique centrale, le Campus TEC ambitionne de devenir le principal hub technologique d’Amérique latine d’ici 2020, se désignant ainsi comme la Silicon Valley de la région. Créé en 2010 par Juan Mimi, fondateur de l’entreprise californienne à succès ZipRealty, le Campus TEC accueille aujourd’hui près de 150 jeunes pousses. Deux tours de 12 étages sont actuellement en construction, ce qui permettra de doubler dans les 18 prochains mois le nombre de startups au sein du campus et ainsi enrichir la vaste communauté qui le compose. Les dirigeants du Campus TEC cherchent aujourd’hui à étendre son influence en nouant des partenariats avec des acteurs à l’international (incubateurs, plateformes d’innovation, associations, opérateurs publics, grandes entreprises…) et en accueillant des startups étrangères.

Des entreprises à succès sont passées par ces locaux : Xoom (ex-BlueKite, spécialisée dans le transfert de fonds et vendue par le Guatémaltèque Kyle Pasarelli à Paypal pour près d’un milliard de dollars, dont elle est aujourd’hui une filiale), Tech4Mobile (appartenant à Vladimir González), Milkn’Cookies (appartenant à Juan Carlos Ruiz; plus de 50 employés), Molvu, Widefense, l’agence Royale Studios ou encore Multiverse. Depuis 2017, la startup TraeGuate, cofondée par le français Louis Prouvost, laquelle développe une application de covoiturage pour l’Amérique centrale, est passée par les locaux de Campus TEC. L'entreprise française Orange a notamment déjà eu recours au service d’une société guatémaltèque, présente dans le campus pour son portail internet mobile.

On peut également mentionner d’autres réussites du secteur de la Tech guatémaltèques, hors Campus TEC, telle que l’application internationale Duolingo, laquelle a été conçue par l’informaticien guatémaltèque Luis von Ahn. Ce dernier a également développé le système mondialement utilisé reCAPTCHA, racheté par Google en 2009 et qui permet de différencier de manière automatisée un utilisateur humain d'un ordinateur. Récemment, la startup Kingo Energy (prix de l’innovation 2014 du MIT), qui a développé un service prépayé d’énergie solaire innovant pour satisfaire les besoins en électricité des populations en zones rurales, a récemment reçu le soutien public de Léonard Di Caprio et près de 1,7 MUSD de financements de la part de Proparco (filiale pour le secteur privé de l’Agence Française de Développement - AFD). Juan Fermin Rodriguez, son fondateur, a par ailleurs été convié à l’édition 2017 du « Hacking de l’hôtel de ville » à Paris, aux côtés de plus de 1000 jeunes pousses du monde entier. On citera aussi le fameux « serial entrepreneur » guatémaltèque de 36 ans, Matías de Tezanos, fondateur, entre autres, de la holding PeopleFund qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 350 MUSD.

Le Guatemala s’affiche ainsi comme l’un des hubs technologiques les plus prometteurs d’Amérique Latine dont il conviendra de suivre attentivement son évolution. La croissance remarquable de son écosystème de startups local laisse présager une multiplication des collaborations futures au niveau international et français (French Tech).

Déclaration commune franco-finlandaise sur l'intelligence artificielle

2018-08-31T00:00:00+02:00

Le président de la République Emmanuel Macron et le Premier ministre finlandais Juha Sipilä ont signé le 30/08/2018 à Helsinki, une déclaration commune sur la coopération en matière d'intelligence artificielle. Cette déclaration prévoit notamment la création d'ici à octobre 2018 d'un groupe de travail "AI-deployment action group".