Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - Secteur-agricole

Le secteur agricole au Nigéria

2021-07-21T00:00:00+02:00

Le secteur agricole de la plus grande économique d’Afrique est sinistré depuis le boom pétrolier des années 1970, ce qui réduit le pays à une dépendance croissante vis-à-vis des denrées alimentaires importées. Malgré les assurances répétées des gouvernements successifs, le pays a constamment sous-financé son secteur agricole, entrainant pauvreté, insuffisance alimentaire et ralentissement de la croissance économique. Le manque d'infrastructure, l'insécurité, ainsi que les impacts négatifs du changement climatique entravent la croissance du secteur, tout en offrant d’innombrables opportunités pour la France dans un domaine qui reste une priorité du Gouvernement Fédéral.

Contribution essentielle à l’économie, l’agriculture est au cœur de multiples cadres stratégiques, mais l’aval des chaines de valeurs est négligé.

En 1960, les exportations alimentaires contribuaient à plus de 70% du PIB et le Nigeria était premier producteur mondial de caoutchouc, d’arachide et d’huile de palme, ainsi que second pour le cacao. En 2020, le secteur agricole contribue à 22% du PIB alors que secteur emploie de manière formelle ou informelle plus de 70% de la population.

Le gouvernement fédéral appuyé par la Banque Centrale accorde une place ambitieuse au secteur agricole dans ses cadres d’orientations stratégiques successifs qui cependant sont tous consacrés au soutien à l’amont des chaines de valeur et souffrent d’un manque de continuité et de coordination avec les autres secteurs (infrastructures, énergie, appui aux petites et moyennes entreprises), ainsi que d’une absence de retour sur les acquis, succès et échecs. Les secteurs de la transformation, de la conservation, de l’emballage et du transport des marchandises peinent à se moderniser.

Une politique protectionniste qui entraine une hausse du prix des denrées alimentaires.

Dès son premier mandat en 2015, le président Buhari s’est engagé à promouvoir l’agriculture et l’autosuffisance alimentaire. En août 2019, il décrète la fermeture des frontières terrestres du pays pour encourager la production locale. En conséquence, le prix des denrées alimentaires de base (riz, viande, poisson), y compris de ceux produits localement, ne cesse d’augmenter. L’indice de prix des denrées alimentaires atteint 18,3 % en novembre 2020, soit le taux le plus élevé depuis janvier 2018, malgré la réouverture des postes-frontières avec le Bénin, le Niger et le Cameroun en décembre 2020.

Le Gouvernement Fédéral interdit à la Banque Centrale de fournir des devises pour les importations de denrées alimentaires de base (riz, volaille surgelée, huiles végétales raffinées, sucre de canne), ce qui oblige la plupart des importateurs à se fournir sur le marché parallèle, beaucoup plus cher.

Les investissements privés dynamisent le secteur de l’agribusiness

Face au sous-financement gouvernemental du secteur agroalimentaire, le secteur privé s’organise et investit de manière dynamique l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris la transformation, la mécanisation et la logistique, négligées par les politiques publiques. Les groupes Dangote et BUA sont très actifs dans les filières riz, sucre, huiles, fertilisants. Les banques (Access Bank, First Bank of Nigeria) privilégient l’économie verte et le soutient aux coopératives et PME. Des groupes régionaux comme SAHEL ou internationaux comme OLAM investissent dans le développement à la fois technique et financier des filières en amont (produits laitiers, manioc, riz, beures végétaux, huiles végétales, élevage) et en aval (transformation, emballage, logistique, marketing).

L’expertise française est présente sur le secteur des marchés agroalimentaires dans le cadre d’un partenariat entre le Ministère Fédéral de l’Agriculture et du Développement Rural, l’AFD et la SEMMARIS. D’autres domaines transversaux sont en cours d’exploration à la demande des gouvernements des Etats fédérés, tels que l’irrigation ou la chaine du froid.

Difficiles réformes agricoles alors que le déficit commercial agricole se creuse

Les politiques agricoles successives peinent à fournir les denrées de base à la population (200 millions d’habitants en 2020, 400 millions en 2050) et à proposer à la classe moyenne urbaine, en pleine croissance, des denrées transformées de qualité.

La part de l’agriculture dans les recettes d’exportation du Nigéria reste marginale (577 MEUR), tandis que le déficit commercial agricole augmente. En 2019, les importations agricoles atteignent plus de 2 Mds EUR, la valeur la plus élevée jamais enregistrée dans le pays.

Le commerce bilatéral avec la France est encore trop faible, à l’exception notable des vins et spiritueux qui représentent 15% en valeur de nos exportations vers le Nigéria.

Brèves économiques régionales d’Afrique de l’Ouest (hors Nigéria-Ghana) n°405

2021-06-25T00:00:00+02:00

Zoom: World Investment Report 2021 de la CNUCED

Actualité régionale : 350 M USD de la BM au profit de la zone sahélienne des trois frontières
Bénin : 200 M USD de la Banque mondiale en faveur de l’accès à l’électricité
Burkina Faso : Un financement global de 158 M USD en faveur de l’électrification rurale
Cap-Vert : Reprise de 51% du capital de Cape Verde Airlines par l’Etat
Côte d’Ivoire : Lancement officiel de l’Initiative Cacao Côte d’Ivoire - Ghana
Gambie : Far Ltd se lance dans l’exploration du puits offshore Bambo-1
Guinée : L’OMS déclare officiellement la fin de l’épidémie d’Ebola
Guinée-Bissau : Lancement du système de paiement des impôts en ligne
Libéria : Accords de financement d’un montant total de 157 M USD signés avec la BM
Mali : 9ème édition de la bourse des semences à Sikasso
Mauritanie : La BM approuve une subvention de 40 M USD pour l’employabilité des jeunes
Niger : Réouverture des frontières terrestres
Sénégal : 94,5 M EUR pour la construction de deux axes routiers dans le nord du pays
Sierra Leone : Lancement de la chaîne de valeur régionale du riz
Togo : 20 M USD additionnels dédiés au Projet filets sociaux et services de base

Lettre économique d'Egypte - Octobre 2019

2019-10-31T00:00:00+01:00

Au sommaire du derneir numéro d'octobre 2019 :

Les échanges commerciaux France-Egypte au premier semestre 2019
Le retour du blé français en Egypte en 2019
Point sur les procédures d’inspection et de certification des marchandises pré-expédition vers l’Egypte
Les aspects les plus importants de la nouvelle loi bancaire
Brèves et indicateurs économiques

Trésor-Éco n° 230 - Comment expliquer la réduction de l'excédent commercial agricole et agro-alimentaire ?

2018-10-16T00:00:00+02:00

Le secteur agricole et agro-alimentaire est l'une des principales forces du commerce extérieur français. Il constitue notre troisième excédent sectoriel, à 5,5 Md€ en 2017, derrière le secteur aéronautique et spatial et la chimie. Cet excédent est très concentré sur quelques produits, en particulier les boissons et les céréales.

Depuis le début des années 2010, ce solde s'est progressivement réduit. L'excédent en hausse des produits de terroir (notamment en raison de la hausse du prix des vins et spiritueux) a certes permis de compenser le déficit croissant des autres biens transformés, mais le solde des produits agricoles bruts, principalement tributaire de l'évolution de la balance céréalière, s'est nettement creusé depuis 2013.

En ligne avec les évolutions générales de son commerce international, la France connaît un recul marqué de ses parts de marché à l'export dans le secteur agricole et agro-alimentaire depuis 15 ans, en particulier à destination de l'Union européenne, alors que ses principaux concurrents européens ont mieux résisté, en particulier l'Allemagne. Ce recul résulte surtout d'un déficit de compétitivité, qui expliquerait plus de 70 % de la réduction du solde, et dans une moindre mesure d'un positionnement moins favorable sur les marchés porteurs.

Ce manque de compétitivité est patent dans le secteur des produits transformés. Le coût du travail dans l'industrie agro-alimentaire est plus élevé et a augmenté plus vite que chez ses principaux concurrents européens depuis les années 2000. Les mesures récentes d'allègement du coût du travail devraient néanmoins améliorer la compétitivité-coût de l'économie et contribuer ainsi à dynamiser les exportations.

Sans qu'on puisse pour l'instant préciser leur ampleur respective, d'autres facteurs ont pu contribuer à une moindre compétitivité, à la fois pour les industries agro-alimentaires et pour le secteur agricole : la taille des exploitations agricoles, le niveau élevé de la fiscalité sur la production, les réglementations environnementales, un manque d'intégration des filières (entre l'amont et l'aval), ou encore l'inadéquation de certaines productions françaises à la demande internationale.

Trésor-Economics No. 230 - Investigating France's shrinking agricultural and agri-food trade surplus

2018-10-16T00:00:00+02:00

The agricultural and agri-food sector is one of France's strongest export performers. Its trade surplus – €5.5bn in 2017 – is the third largest, on the heels of the aerospace and chemicals sectors. A large proportion of this surplus is attributable to a small number of products, beverages and cereals in particular.

Since the beginning of the 2010s, this surplus has gradually declined. The increased surplus of regional products (notably thanks to higher prices for wines and spirits) has admittedly offset the widening deficit in other processed products, but the trade balance for raw agricultural products (mainly determined by the trend in cereal exports) has deteriorated substantially since 2013.

In line with the general trends in its foreign trade performance, France has seen a sharp decline in its export market shares in the agricultural and agri-food sector over the past 15 years, especially vis-à-vis the European Union, whereas its main European competitors (Germany in particular) have shown greater resilience. It is estimated that a competitiveness shortfall accounts for more than 70% of this decline, with France's relatively weak positioning on buoyant markets contributing to a lesser extent.
This competitiveness shortfall is flagrant in the processed products segment. Since the 2000s, labour costs in the agri-food industry have been higher and have risen more sharply in France than in its main European competitors. Recent measures to reduce labour costs are nonetheless expected to improve the cost competitiveness of the French economy and to feed into the export trend.

Other factors – while not quantified precisely for the time being – may have dampened the agricultural and agri-food sector's competitiveness: the size of farms, high taxes on production, environmental regulations, a lack of value chain integration (upstream and downstream), or a mismatch between French production and international demand.