Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - Relations-bilaterales

Visite du Président de la République Emmanuel Macron en Slovénie les 20 et 21 otobre 2025

2025-10-31T00:00:00+01:00

Cette visite était l’occasion pour les deux pays de renforcer leur partenariat stratégique et de valoriser et lancer des coopérations conjointes, notamment dans le domaine industriel et maritime.

Le 20 octobre en fin d'après-midi, le chef de l'État a visité le port de Koper en présence du Premier ministre slovène, Robert Golob. Un accord de construction d’un terminal roulier a été signé avec l'entreprise française CMA-CGM.

Le 21 octobre, le Président Emmanuel Macron s'est entretenu avec la Présidente de la Slovénie, Nataša Pirc Musar.

Puis le chef de l'État s'est rendu au centre ROG à Ljubjana pour une séquence avec Renault.

Enfin, il a donné une conférence de presse, conjointement avec le Premier ministre slovène, Robert Golob. Les deux dirigeants ont réaffirmé un agenda commun tant sur les grands dossiers européens qu’internationaux.

Ici, sous le lien youtube , la Conférence de presse du Président Macron en Slovénie.

...et le discours en format pdf : elysee-module-25350-fr.pdf

Délégation de 30 entreprises françaises en Irak menée par MEDEF International les 4 et 5 février 2025

2025-02-12T00:00:00+01:00

L’Irak se trouve à un tournant stratégique de son développement économique. Après trois décennies marquées par des sanctions internationales et des conflits, le pays se reconstruit progressivement. Avec une population de 45,5 millions d’habitants qui devrait atteindre 70 millions d’ici 2050, le gouvernement s’est fixé pour priorité stratégique la diversification de l’économie, le renforcement du secteur privé et la construction ou réhabilitation d’infrastructures dans tous les domaines. Ces ambitions s’accompagnent d’un besoin croissant d’investissements, d’expertise et de technologies, ouvrant de très nombreuses opportunités pour les entreprises françaises.

S’inscrivant dans la continuité des forums économiques France-Irak et France-Région autonome du Kurdistan organisés les 29 mai et 23 septembre 2024 à Paris, une délégation d’entreprises françaises conduite par Medef International s’est rendue à Bagdad les 4 et 5 février 2025. Cette première mission collective en Irak depuis 2018 a rassemblé 30 entreprises françaises représentant une diversité de secteurs : énergie, santé, eau, transport, aéronautique, électronique, ingénierie et services financiers. Elle avait pour objectif de :

rencontrer les autorités irakiennes (ministres, vice-ministre, gouverneur de la Banque centrale, conseillers du Premier ministre) afin de mieux comprendre les enjeux et les priorités économiques du pays ;
promouvoir l’expertise des entreprises françaises ;
nouer des relations avec le secteur privé irakien et d’identifier des partenaires fiables pour favoriser des collaborations durables.

Les besoins en infrastructures ont fait l’objet d’une attention particulière : reconstruction des routes, développement des ports, modernisation des infrastructures d’eau et développement de systèmes de transport urbain et interurbain. Les différents acteurs rencontrés ont insisté sur l’importance de l’initiative Route du Développement, projet hautement stratégique visant à créer un corridor logistique ferroviaire et routier traversant le pays.

Le secteur de l’électricité a été identifié comme le moteur essentiel de la transformation économique, avec des investissements massifs nécessaires pour augmenter la capacité de production d’électricité, renforcer les réseaux de transport et de distribution et développer les sources d’énergies renouvelables.

Le secteur de la santé a été mis en avant comme un domaine nécessitant des partenariats solides, notamment pour la construction et modernisation des hôpitaux, le développement d’une industrie pharmaceutique locale et le renforcement des compétences des personnels soignants.

Plusieurs séquences ont favorisé les échanges et les rencontres entre les entreprises françaises et irakiennes : réception rassemblant 80 acteurs du secteur privé irakien, première réunion du Conseil d’affaires France-Irak (CAFI), session B2B (Business-to-Business) co-présidée avec le conseiller du Premier ministre pour les Investissements et Président du Fonds irakien de développement.

Cette mission a permis aux entreprises d’apprécier le vaste champ d’opportunités dans de nombreux domaines et de se familiariser avec l’environnement des affaires de l’Irak. Plusieurs avancées significatives en ressortent :

Une meilleure compréhension des priorités économiques irakiennes et des réformes en cours, offrant un cadre plus favorable à la pratique des affaires et potentiellement aux investissements étrangers.
Un dialogue approfondi avec les autorités irakiennes, confirmant l’intérêt du gouvernement pour l’expertise et les solutions françaises et l’intérêt des entreprises françaises pour le marché irakien.
Des opportunités identifiées pour les entreprises françaises, notamment dans les secteurs de l’énergie, de la santé et des infrastructures.

Relations économiques franco-portugaises au 1er semestre 2024

2024-09-26T00:00:00+02:00

Au premier semestre 2024, le déficit de la balance des biens (-180M€), structurellement en défaveur de la France, tend à se résorber (-79%), conduisant la France à reculer au 3^ème rang des excédents commerciaux du Portugal. En effet, alors que les exportations françaises vers le Portugal (3,7Md€) sont particulièrement performantes (+6,9%), notamment dans le secteur aéronautique, les importations françaises en produits portugais (3,9Md€) diminuent significativement (-10,4%), ce qui pourrait s’expliquer par une baisse de la demande intérieure française. Parallèlement, le solde de la balance des services reste fortement déficitaire (-1,6Md€), bien que la France n’apparaisse plus sur podium des premières destinations des exportations portugaises de services. Les investissements croisés sont constants, notamment dans les secteurs prioritaires de la relation bilatérale, comme l’automobile, l’aéronautique, l’agroalimentaire et l’énergie.

Rencontres avec le Ministre de l'Industrie et du Commerce M. Sikela et le Ministre des finances M. Stanjura

2024-04-11T00:00:00+02:00

Dans la continuité de la signature du Plan d'action du partenariat stratégique pour la période 2024 - 2028, signé le 5 mars 2024, la coopération franco-tchèque a été le fil rouge des échanges menés avec les deux ministres. Ont notamment été abordés : la conjoncture économique et les investissements en Europe, la transition énergétique et son financement, les finances publiques ainsi que l'adoption de l'euro.

Brèves économiques d'Autriche et de Slovénie - décembre 2023 et janvier 2024

2024-02-02T00:00:00+01:00

Autriche

Zoom sur…

Le Parlement autrichien a adopté en décembre, sur proposition du ministre écologiste de la Santé, Johannes Rauch, une réforme de la santé visant à rétablir l’équilibre des dépenses entre le secteur libéral et le milieu hospitalier. Le principe retenu est de donner la priorité au numérique et à la télémédecine, face aux soins ambulatoires et stationnaires. Dans le cadre de la péréquation financière, l’Etat fédéral financera 78,5 % du coût de cette réforme évalué à 14 Mrd EUR sur 5 ans (soit 11 Mrd EUR imputés au budget fédéral), comprenant également un volet consacré à la perte d’autonomie et à l’aide à domicile. Un des objectifs de cette réforme est de relancer le conventionnement des médecins, actuellement en recul, grâce à une enveloppe de 300 M EUR. Par ailleurs, jusqu’en 2028, quelque 600 M EUR seront versés aux Bundesländer pour les soutenir dans la réforme des soins ambulatoires afin de désengorger les services d’urgence.

etc.

Slovénie

Zoom sur…

Suite à la mission du FMI en Slovénie du 18 au 30 janvier 2024 pour mener des discussions sur la consultation de 2024 au titre de l'article IV, a été publiée une déclaration notamment sur la situation macroéconomique de la Slovénie. Selon les services du FMI, la croissance se redresserait et l'inflation continuerait à baisser en 2024. Malgré une politique budgétaire plus stricte, la croissance accélèrerait pour atteindre environ 2 % en 2024, grâce à la demande intérieure, portée par les investissements liés aux inondations et la consommation des ménages soutenue par les hausses des salaires réels. La croissance devrait revenir à son potentiel d'environ 2,5 - 2,75 % à moyen terme, à mesure que la consommation des ménages et la situation économique des partenaires commerciaux de la zone euro se renforcent. Dans l'hypothèse d'une stabilité générale des prix des produits de base et d'un maintien des taux d'intérêt au premier semestre, l'inflation devrait tomber en dessous de 3 % d'ici la fin de l'année et être à 2 % en 2025.

etc.

***

Pour lire l'intégralité de nos brèves, merci de cliquer sur le fichier pdf ci-après!

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Les relations économiques franco-portugaises au premier semestre 2023

2023-10-02T00:00:00+02:00

Au premier semestre 2023, le déficit de la balance des biens s’accroît au détriment de la France (-1,8Md€), qui reste le 1^er excédent de biens du Portugal. Les échanges bilatéraux de biens prospèrent, en partie portés par un effet prix pesant sur les exportations portugaises (5,4Mds€) et certains secteurs clés des exportations françaises (3,6Mds€). Le déficit de la balance des services de la France (-1,6Md€) se creuse également, en dépit de la décélération de la hausse des dépenses des touristes français au Portugal et du renforcement du rôle de Paris comme fournisseur de services de Lisbonne. Si la France reste un investisseur de premier plan pour le Portugal, son stock d’IDE dans le pays diminue de 328M€ au premier semestre. Alors que la France se maintient comme une destination secondaire des investissements portugais, on observe cependant ces derniers mois un regain d’intérêt des investisseurs portugais pour l’Hexagone.

La Pologne : une puissance agricole européenne et mondiale

2023-03-17T00:00:00+01:00

Au sommaire de la publication :

1. L’agriculture polonaise : un modèle encore dual, fort de grandes performances
2. Une politique agricole d’équilibre, entre préservation du modèle et conquête de marchés exports
3. Un concurrent et un partenaire de la France en matière agricole
4. Enjeux et opportunités du secteur agricole polonais

Regards - La lettre économique et financière - décembre 2022

2022-12-21T00:00:00+01:00

Rapport économique France-Italie 2022

2022-12-06T00:00:00+01:00

Le Service économique régional de Rome en partenariat avec le bureau de BUSINESS France en Italie, le comité Italie des Conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF), le bureau d’ATOUT France en Italie et la CCI France-Italie Chambre de commerce présente le rapport économique 2022 France-Italie

18ème AG et élection du nouveau Président du Sri Lanka-France Business Council

2022-07-22T00:00:00+02:00

M. Ikram Ghazali, Président du Sri Lanka – France Business Council (SLFBC), a présenté le rapport annuel du SLFBC pour l'année 2021 - 2022 à Monsieur l’Ambassadeur.

Le président a remercié les deux vice-présidents, M. Ashiq Lafir et M. Shaameel Mohideen, et le Comité pour leur soutien au cours de la dernière année 2021 – 2022.

Sur la base des nominations reçues conformément au règlement dûment adopté, M. Ikram Ghazali a annoncé que M. Ashiq Lafir - PDG, Noyon Lanka (Pvt) Ltd a été élu président du Sri Lanka - France Business Council pour la période 2022 – 2023.

M. Lafir, président nouvellement élu, a remercié les membres pour son élection et a annoncé que, sur la base des candidatures reçues, M. Andre Fernando, Président / Directeur Général de MAC Holdings (Pvt) Ltd et M. Shaameel Mohideen, Directeur / CEO de Spillburg Holdings (Private) Limited sont élus vice-présidents pour la période 2022 - 2023.

L’Ambassadeur de France s'est adressé aux membres et à tous les invités en exprimant sa sincère gratitude à Ikram Ghazali pour son précieux engagement pour le développement des relations économiques entre Sri Lanka et la France en tant que président du SLFBC.

Après l'allocution de l’Ambassadeur de France, M. Shaameel Mohiden, vice-président du Sri Lanka – France Business Council, a prononcé un discours de remerciement et conclu l’évènement.

5ème FORUM FRANCE-ITALIE DES ENTREPRISES

2022-07-06T00:00:00+02:00

Les plans de relance nationaux et le Traité du Quirinal. La recherche comme fondement de la stratégie franco-italienne.

Le 5^ème Forum France-Italie des Entreprises organisé par l’IREFI, Institut pour les Relations Économiques France-Italie, avec le soutien du Service économique régional de Rome, s’est tenu le 1^er juillet 2022 à l’Ambassade de France en Italie.

Les travaux ont été ouverts par l’ambassadeur, Christian Masset, et les présidents d’IREFI, Fabrizio Maria Romano, et de BNL BNP Paribas, Andrea Munari. Les interventions ont porté, dans un premier temps, sur le Traité du Quirinal et la mise en œuvre des plans de relance nationaux au service de l'émergence de champions franco-italiens et, ensuite, sur la recherche comme stratégie économique et industrielle de l’Union européenne.

Avec ce 5^ème Forum, les échanges ont mis en lumière la volonté des deux pays de créer de nouvelles synergies, pour une meilleure intégration européenne et une compétitivité renforcée.

Séminaire Aquaculture France/Egypte – 12 décembre 2021

2022-01-07T00:00:00+01:00

Le séminaire France/Égypte sur l’aquaculture organisé par le pôle agricole du SER et le SE du Caire s’est tenu le 12 décembre 2021, en présence d’une quarantaine de participants. Il a permis aux intervenants égyptiens de présenter le secteur de l’aquaculture du pays avec ses enjeux, ses opportunités et ses limites. Les intervenants français, membre de l’ANSES et de la DDPP de l’Hérault ont pu présenter les modalités de la réglementation européenne et de l’importance du suivi virologique des environnements de pêche et d’élevage de poissons. Trois entreprises françaises, Aquabaan, France Naissain et Phytosynthèse, ont pu profiter de cet événement pour partager leur offre.

Ces échanges se poursuivront en mars 2022 à l’occasion de l’AFRAQ à Alexandrie, en lien avec le bureau Business France du Caire.

Pour retrouver les présentations des différents intervenants : https://www.youtube.com/watch?v=-ISvIWPOs4Q&list=PLa2q6m-WNm4Tr7q5FRuJLlCbdRK2QlQVb

séminaire régional « Valoriser le potentiel de l’agroécologie au Moyen-Orient et atteindre les objectifs de l’initiative 4pour1000 » – 17 novembre 2021

2021-12-03T00:00:00+01:00

Le séminaire régional « Valoriser le potentiel de l’agroécologie au Moyen-Orient et atteindre les objectifs de l’initiative 4pour1000 » organisé par l’IRAL, la FAO et le Pôle Agricole de l’Ambassade de France au Liban avait pour objectif d’exposer le potentiel de l’agroécologie en termes de restauration de la santé et de la fertilité des sols et de renforcement de la résilience des petits agriculteurs. Ce séminaire constitue une étape importante dans la promotion de l’agroécologie auprès des pays de la zone. Une centaine de participants en présentiel ou en visioconférence ont pu suivre cet événement du Maroc jusqu’au Pakistan. Les présentations des différents intervenants ont permis de cadrer, puis de témoigner des initiatives à différentes échelles dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Enfin, ce séminaire a permis de présenter aux acteurs régionaux, et notamment libanais, l’expertise française en matière de recherche sur l’agroécologie ainsi que l’initiative 4pour1000 portée par la France pour laquelle Mr. Luu a obtenu l’adhésion du Gouvernement Libanais et de l’IRAL.

4p1000 Initiative – Regional seminar on Agroecology and the "4 per 1000" initiative | LinkedIn

Plus d’informations sur le site de la FAO au Liban : Sub-Regional seminar on Unlocking the potential of agroecology in the Middle East and achieving 4per1000 objectives | FAO in Lebanon | Food and Agriculture Organization of the United Nations

Regards - La lettre économique et financière - octobre 2021

2021-10-19T00:00:00+02:00

Regards - La lettre économique et financière - septembre 2021

2021-09-22T00:00:00+02:00

Investor’s Day 2021 – Rencontre du ministre de l’économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, avec des investisseurs italiens

2021-09-22T00:00:00+02:00

Bruno Le Maire s’est rendu à Cernobbio (Italie), les 4 et 5 septembre 2021, pour participer à la 47e édition du Forum The European House – Ambrosetti. Le Forum Ambrosetti est l’équivalent italien du Forum mondial de Davos. Il s’agit d’un rendez-vous annuel consacré aux défis du futur et à leurs implications dans l’économie, dans une perspective italienne, européenne et mondiale. Il réunit chaque année une centaine d’intervenants et de personnalités de premier plan, parmi lesquels des personnalités politiques, dirigeants de grands groupes et journalistes. Outre divers entretiens ministériels, accompagné de l’ambassadeur de France en Italie, Christian Masset et du chef du service économique régional, Frédéric Kaplan, le ministre a rencontré autour d’un déjeuner de travail Gabriele Galateri di Genola (Assicurazioni Generali), Enzo Benigni (Elettronica), Giampiero Massolo (Fincantieri), Alessandro Profumo (Leonardo), Elena Patrizia Goitini (Banca Nazionale del Lavoro), Walter Ruffinoni (NTT Data Italia) et Angelino Alfano (Gruppo San Donato). Cet événement a permis de faire la promotion de l’attractivité de la France auprès d’acteurs institutionnels, industriels et financiers, et de valoriser et renforcer les relations économiques France-Italie.

Regards - La lettre économique et financière - juin 2021

2021-06-25T00:00:00+02:00

Brèves économiques du Portugal n°64

2021-05-31T00:00:00+02:00

Faits marquants :

MACROECONOMIE

La Commission prévoit une plus forte croissance en 2022 qu’en 2021 au Portugal ;
Le PIB portugais se contracte au 1^er trimestre 2021 ;
L’indice des prix à la consommation augmente en avril ;
La balance commerciale de biens continue de s’améliorer ;
Les entreprises portugaises prévoient un retour à une activité normale en 2022 ou 2023 ;
L’Etat a supporté près de 85% des pertes du revenu national en 2020.

POLITIQUE BUDGETAIRE

Le ratio dette publique / PIB atteint un record au 1^er trimestre 2021 ;
La charge fiscale atteint un taux historique en 2020 ;
60% des besoins de financement du Portugal ont été assurés début avril ;
Le Portugal parmi les pays de la zone euro les plus ambitieux sur la réduction de la dette ;
Les mesures covid-19 ont coûté 3,2 Mds€ entre janvier et avril 2021 ;
Le déficit budgétaire atteint 2,25 Mds€ en mars.

SECTEUR BANCAIRE

Selon Moody’s, le système bancaire portugais est exposé à un risque de défauts post-moratoires important.

SECTORIEL

L’appel à projets hydrogène sur fonds POSEUR reçoit 14 demandes ;
L’appel d’offres pour la construction d’un nouveau pont sur le Douro lancé ;
L’appel d’offres pour l’attribution des droits d’exploitation du lithium reporté à fin 2021 – début 2022 ;
Un quart des entreprises de la restauration et de l’hébergement en faillite technique à la fin 2021 ;
La procédure d’enchères des fréquences 5G toujours en cours ;
Le méga-investissement de 3,5 Mds€ pour le centre de données Sines 4.0 est annoncé ;
Le plan de relance et résilience prévoit une enveloppe de 90 M€ pour les jeunes entreprises du numérique.

RELATIONS BILATERALES

Ventes de voitures : Peugeot maintient sa 1^eplace, Renault remonte à la 3^e et Citroën à la 5^e ;
Un nouveau magasin Leroy Merlin est inauguré dans la Alta de Lisboa.

26ème sommet franco-espagnol : déclaration conjointe sur les sujets économiques et financiers

2021-03-15T00:00:00+01:00

Tandis que le Président de la République et le Président du gouvernement espagnol se sont rencontrés à Montauban, Bruno Le Maire s’est entretenu par visioconférence avec Nadia Calviño, troisième vice-présidente espagnole et ministre de l’Economie et de la Transformation numérique et Maria Reyes Maroto, ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme.

Dans le cadre du sommet franco-espagnol, la déclaration conjointe sur les sujets économiques et financiers souligne en premier lieu les fortes convergences au plan européen entre la France et l’Espagne, qui appellent notamment à une mise en œuvre rapide du plan de relance, à une réflexion renouvelée sur le policy mix, à l’approfondissement de l’union économique et monétaire et à un agenda ambitieux pour mettre en place de nouvelles ressources propres. L’Espagne et la France soutiennent aussi le renforcement de l’autonomie stratégique de l’UE, la mise en place de projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC), la régulation économique des plateformes et le renforcement des instruments de la politique climatique.

La déclaration conjointe met également l’accent sur nos nombreuses perspectives bilatérales : le renforcement du dialogue entre les communautés d’affaires et les institutions financières publiques, la coopération et les investissements croisés dans les secteurs stratégiques, et la promotion des projets communs, notamment dans le cadre des PIIEC. La déclaration a fait l’objet d’une restitution conjointe de la part de Bruno Le Maire et Nadia Calviño lors de la séance plénière du sommet.

>> Retrouver la déclaration conjointe

Retour sur la 5e édition du séminaire franco-japonais sur la finance verte du 19 février

2021-02-24T00:00:00+01:00

M. Phillipe Setton, Ambassadeur de France au Japon

haut (gauche à droite): K. Triki (SER Tokyo), T. Yahagi (METI -Japon), S. Cieniewski (Ministère des finances - France)

Bas (gauche à droite):F. Haas (Banque de France), Y. Iwanaga (Amundi), T. Arima (Global Compact Network Japan)

K. Triki (Conseiller financier, SER Tokyo) et C. Peridon (cheffe du SER Tokyo)

Le 19 février s’est tenue la 5e édition du webinaire franco-japonais sur la finance verte coorganisé par l’Ambassade de France et Amundi. Cinq ans après les accords de Paris et en amont de la Cop-26, le webinaire est intervenu quelques mois après l’annonce par le Japon de l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Cette actualité a permis à l’évènement en ligne de rencontrer un fort succès avec 250 participants, majoritairement japonais.

Les propos introductifs de l’Ambassadeur de France, M. Philippe Setton, ont rappelé que la transition vers une société bas-carbone ne pouvait être envisageable sans la pleine mobilisation des acteurs économiques et financiers autour de la question du financement de la transition. Il a souligné l’excellence de la collaboration franco-japonaise dans le domaine et appelé à poursuivre les échanges tant bilatéraux que multilatéraux.

Le webinaire s’est poursuivi avec les présentations de MM. T. Yahagi (METI), S. Cieniewski (Direction Générale du Trésor), F. Haas (Banque de France), JJ Barbéris et Y. Iwanaga (Amundi) et M. Arima (Global Compact Network Japan).

Ces présentations ont permis de montrer une réelle convergence d’intérêts entre les acteurs publics à la recherche de financements pour la transition vers une économie bas-carbone et le secteur privé qui voit dans la bonne performance des investissements responsablespendant la crise de COVID-19 une réponse possible à sa recherche de rendement.

En l’absence de règles harmonisées, le webinaire a appelé à accroitre la transparence des données en multipliant les initiatives comme la taxonomie européenne – cadre définissant les activités vertes ou durables - ou le groupe d’experts sur la finance durable mis en place par le superviseur japonais (Financial Stability Authority).

Les présentations ont également souligné le besoin d’accroitre l’alignement entre les stratégies individuelles des entreprises et les stratégies globales de transition vers une économie bas carbone. Des initiatives comme l’observatoire de la finance durable mis en place par la place de Paris sont apparues comme un pas dans la bonne direction. Cet observatoire doit assurer que les politiques mises en œuvre par les institutions financières sont cohérentes avec l’objectif de sortie du financement du charbon décidé en 2019 par la place financière de Paris.

Les remarques conclusives de C. Peridon, Ministre Conseiller pour les affaires économiques et cheffe du SER de Tokyo, ont été l’occasion d’attirer l’attention de l’auditoire sur quelques évènements de l’agenda 2021 liés à la transition bas carbone :

- Evènements Paris-Europlace : International Financial Forum (29 juin) ; Paris Infraweek (coorganisé avec le Ministère des finances) et le Climate Finance Day (Octobre 2021) ;

- Evènement coorganisé par la Chambre de Commerce et le Nikkei : Business Summit (9 novembre 2021) ;

- Evènements organisés par l’ambassade : Hydrogène vert, efficacité énergétique, construction en bois, outils d’évaluation pour les entreprises en vue de la transition bas carbone.

Entretien téléphonique entre M. Le Maire et M. Nazare

2021-01-29T00:00:00+01:00

Cet entretien a été l’occasion d’échanger sur les perspectives économiques européennes et notamment sur la mise en place du mécanisme européen de redressement et résilience, ainsi que sur la candidature de la Roumanie pour l’adhésion à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

M. Le Maire a répondu favorablement à l’invitation de M. Nazare à venir en Roumanie une fois que la situation sanitaire le permettra.

Rencontre entre le Premier Ministre ivoirien et les Conseillers du Commerce Extérieur de la France

2021-01-22T00:00:00+01:00

La dernière réunion mensuelle des Conseillers du conseil extérieur de la France (CCEF) a revêtu un format exceptionnel puisque elle a accueilli le Premier Ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, accompagné de quatre Ministres (Transports, Energie, Commerce et Industrie, Plan) et de plusieurs membres de son cabinet.

Les échanges ont porté sur la politique économique du gouvernement et ont notamment abordé la relance post-covid, les priorités en matière d’infrastructures, la mobilité urbaine, l’énergie, la fiscalité et le développement des territoires. Le Premier Ministre a souligné l’excellence de la relation bilatérale économique et le rôle joué par les entreprises françaises dans le développement du pays et la relance attendue après la crise sanitaire. C’est pourquoi il entend nouer un dialogue franc avec elles pour continuer à faire évoluer l’environnement des affaires en Côte d’Ivoire. L'Ambassadeur de France, Jean-Christophe Belliard, et le président des CCEF, Gilles Cardona, se sont félicités de la qualité des échanges et de la volonté de renforcer le cadre de ce dialogue.

Entretien de S.E. Madame l’Ambassadrice et du Conseiller économique avec le ministre de l’Économie, de l’Entrepreneuriat et du Tourisme

2021-01-11T00:00:00+01:00

Les priorités de la nouvelle feuille de route du partenariat stratégique, signée entre les deux pays en octobre dernier, et leur déclinaisons concrètes étaient à l’ordre du jour de l’entretien. Les participants ont convenu de continuer leur travail afin de renforcer les relations entre la France et la Roumanie et de diversifier la coopération bilatérale et européenne.

Le ministre Nasui a confirmé sa volonté de poursuivre le dialogue avec les entreprises françaises et a indiqué être à l’écoute des difficultés rencontrées en Roumanie par les entreprises.

Le ministre Claudiu Năsui, parfaitement francophone, a déclaré apprécier la présence économique française et a exprimé sa détermination à faciliter l’accès au marché roumain pour les investisseurs français, en accélérant la débureaucratisation et en assurant un cadre législatif prévisible et favorable aux initiatives entrepreneuriales.

Lettre économique d'Egypte - Décembre 2020

2021-01-10T00:00:00+01:00

Au sommaire du dernier numéro de décembre 2020 :

Lettre économique d'Egypte - Novembre 2020

2020-12-03T00:00:00+01:00

Au sommaire du dernier numéro de novembre 2020 :

Retour sur la visite du Ministre délégué chargé des Transports, M. Jean-Baptiste Djebbari, les 22 et 23 novembre 2020
TransMEA 2020 : des signatures qui accélèrent la dynamique de réaménagement du territoire
La structure des exportations de biens égyptiens
Brèves et indicateurs économiques

Lettre économique d'Egypte - Octobre 2020

2020-11-02T00:00:00+01:00

Au sommaire du dernier numéro de septembre 2020 :

Retour sur le webinaire économique de rentrée "Egypt : Outlook and Opportunities in the post-Covid era"
Nouvelles prévisions macroéconomiques du FMI et de la Banque Mondiale
L'industrie du ciment au pied du mur
La réforme du secteur public : vers une privatisation raisonnée ?
Brèves et indicateurs économiques

La relation économique bilatérale entre la France et le Qatar

2020-06-02T00:00:00+02:00

Les échanges de biens entre la France et le Qatar ont poursuivi en 2019 leur expansion, s’établissant ainsi à 4,5 Mds EUR (+28% sur un an). Ils dépassent ainsi le record historique établi en 2018, s’établissant ainsi à 4,5 Mds EUR (+28% sur un an). Notre solde bilatéral avec le Qatar est donc largement excédentaire et progresse encore par rapport à 2018 (3,2 Mds EUR en 2019 contre 2,5 Mds EUR en 2018, 6ème excédent mondial). Cette performance s’explique avant tout par le dynamisme de nos exportations (3,8 Mds EUR, +27%) en 2019, bien positionnées sur certains secteurs à forte demande au Qatar (aéronautique, électronique, tubes, ...). Nos importations en provenance de l’Emirat, constituées d'hydrocarbures et dérivés, s’établissent en 2019 à 677 M EUR (+ 38,2%). La France enregistre par ailleurs un fort excédent sur les échanges bilatéraux de services et de matériels militaires.

Visite du Groupe d’amitié parlementaire bilatéral

2019-12-11T00:00:00+01:00

Le groupe d’amitié parlementaire France-Indonésie avait exprimé le souhait d’effectuer une mission mettant l’accent sur la présence économique française dans le pays. Six membres du groupe, dont son président, M. Raphaël Gérard, étaient en Indonésie du 2 au 9 décembre. Le Service Économique de l’Ambassade a donc organisé plusieurs séquences permettant aux députés d’aller à l’encontre des entreprises et entrepreneurs présents en Indonésie et de mieux connaître leurs activités et les opportunités et enjeux spécifiques à l’Indonésie.

L’Indonésie accueille 180 filiales d’entreprises françaises, dont 34 des entreprises du CAC40. Au total ces entreprises emploient environ 50 000 personnes. L’Indonésie est un marché stratégique pour nombre de ces filiales qui y ont réalisé d’importants investissements et certaines occupent des positions de leaders sur leurs marchés respectifs à l’instar de L’Oréal, Danone, Axa ou Michelin. Les évolutions rapides dans des secteurs variés allant de la construction (grands projets et investissements croissants en infrastructures) au numérique (taux élevé de connexion à internet et dynamique écosystème de start-ups) ont aussi un potentiel que nos entreprises et entrepreneurs ont su exploiter. Afin de mesurer la diversité de la présence française, les députés ont eu l’opportunité de visiter les sites industriels de L’Oréal et de Danone, d’échanger avec le fondateur de la start-up Online Pajak et de visiter le chantier du premier pont métallique installé par la PME Matière à Surabaya.

À la rencontre des multiples acteurs de la présence française : grands groupes, PME et entrepreneurs

Le 2 décembre, le groupe d’amitié parlementaire et l’Ambassadeur ont visité l’usines de l’Oréal de Cikarang, la plus grande usine du groupe au monde. Cette visite a été l’occasion pour les équipes de L’Oréal d’exposer aux députés les opportunités offertes par le marché indonésien (261 millions d’habitants) et les mutations qu’il connaît (population jeune et connectée, participation accrue des femmes au marché du travail, réduction de la taille des ménages et hausse du revenu disponible). Les députés ont ensuite rencontré Charles Guinot, fondateur d’OnlinePajak, un exemple de succès d’entrepreneurs français en Indonésie. OnlinePajak est une application dont l’objectif est de faciliter la vie du contribuable indonésien, en lui permettant de préparer toutes ses déclarations d’impôts et de les payer en ligne. Créée en 2014, Onlinepajak collecte désormais 10 % de l’impôt en Indonésie. La start-up se développe à l’international et prépare une levée de fonds de 100 M USD (série C). Cette rencontre a permis aux députés de comprendre les enjeux et le potentiel du numérique en Indonésie.

Les membres du groupe d’amitié parlementaire, accompagnés de l’Ambassadeur se sont rendus à l’usine de Danone à Ciherang le lendemain. Danone produit 15 milliards de litre d’eau par an en Indonésie (40 % de part de marché), dont environ 2 milliards dans cette usine qui dessert l’agglomération de Jakarta. L’entreprise a ouvert 6 nouvelles usines en 2019 (trois sont détenues par des partenaires). La visite a également permis à Danone de présenter ses nombreuses activités de RSE, notamment en matière de recyclage du plastique. L’entreprise prévoit de de recycler l’équivalent 100 % de ses besoins en plastiques d’ici 2025.

Enfin, le 9 décembre, les députés se sont rendus sur le chantier du premier pont de la PME Matière en Indonésie. Situé à Surabaya, ce pont utilisant la technologie Unibridge, est construit en coopération avec l’entreprise publique Wika suite à un accord signé à l’occasion de la visite de François Hollande en Indonésie en 2017. Matière est une PME auvergnate qui emploie 470 salariés en France et réalise 75 % de son chiffre d’affaires à l’export. A l’occasion de cette visite Matière et Wika ont signé deux lettres d’intention. La première concerne la fourniture de poutres Unibridge pour 2 portions surélevées de l’autoroute entre Padang et Pekanbaru (9,5 km). La seconde concerne l’exportation aux Philippines de poutres Unibridge produites en Indonésie sous licence dans une usine de Wika près de Jakarta.

Déplacement de la Secrétaire d'État à Dakar dans le cadre du séminaire intergouvernemental des 17 et 18 novembre 2019

2019-11-20T00:00:00+01:00

Lors de sa visite, la Secrétaire d’État s’est entretenue avec trois ministres, à propos de la situation macroéconomique du pays et des commerciales bilatérales : Amadou Hott, ministre sénégalais de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget et Serigne MBAYE Thiam ministre de l’Eau et de l’Assainissement. Elle a participé à des cérémonies de signatures importantes pour le pays et la relation bilatérale : un accord pour un prêt de politique publique de l’AFD de 50 M€, orienté sur la gouvernance financière, une lettre d’intention sur le projet de TER et une convention de délégation à l’AFD pour un projet de dépollution de la Baie de Hann.

Agnès Pannier-Runacher a clôturé la cérémonie de lancement de la deuxième phase du programme Meet Africa, centré sur les projets d’entreprenariat de la diaspora africaine en Afrique. Après avoir rencontré la communauté française, elle a réalisé une visite de site de l’entreprise Fonroche, une PME française qui apporte une solution écologique et économique d'éclairage urbain. Elle a rencontré l'entreprise agroalimentaire sénégalaise Patisen, soutenue par Proparco dans le cadre du programme « Choose Africa ». Enfin, sur le thème du sport, et dans la perspective des Jeux Olympiques de la jeunesse de 2022, elle a participé à une rencontre avec Souleymane M’BAYE, ancien boxeur professionnel.

Ces séquences lui ont donné l’occasion d’échanger avec la presse locale mais également avec la communauté d’affaire. Lors de ses interventions, elle a notamment mis en avant la densité de la relation économique bilatérale, mais aussi les pratiques de RSE des entreprises françaises ainsi que sa préoccupation particulière pour le développement durable.

A Dakar, où j’accompagne le Premier ministre pour le séminaire intergouvernemental franco-sénégalais, réunion de travail sur nos coopérations communes avec mes homologues respectivement en charge de l’Eau, des Finances et du Budget, et de l’Economie, du Plan et de la Coopération. pic.twitter.com/SUa3FrjQ7m
— Agnès Pannier-Runacher (@AgnesRunacher) 17 novembre 2019

A #Dakar, visite des installations solaires #Fonroche, une #PME française qui apporte une solution écologique et économique d'éclairage urbain. Le maire de Pikine-Ouest nous dit le bénéfice immédiat pour les populations équipées. Un projet de coopération gagnant-gagnant 🇫🇷🇸🇳. pic.twitter.com/H9yuY8u2c2
— Agnès Pannier-Runacher (@AgnesRunacher) 18 novembre 2019

Crédit photo : ambassade de France au sénégal

Kurdistan d'Irak : Foire internationale d'Erbil (13ème édition)

2019-11-03T00:00:00+01:00

Les entreprises exposantes ont considéré que l’évènement a été un réel succès, et en particulier, celles qui ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé de Business France et de l’antenne à Erbil du Service Économique. Ce pavillon a notamment reçu la visite du Premier ministre du Gouvernement Régional du Kurdistan, SE M. Masrour Barzani.

Présent lors de l’inauguration de l’événement, le Consul général de France à Erbil, Olivier Decottignies a, quant à lui, réaffirmé la volonté de la France de densifier ses relations économiques et financières avec la région du Kurdistan d’Irak.

En marge de cet événement, certaines des entreprises du secteur agroalimentaire ont pu prendre part à un entretien avec la ministre de l'Agriculture et des Ressources en eau, Bekder Talabani.

Crédits photos : SE de Bagdad - Antenne à Erbil

Lettre Economique d'Egypte - Juillet 2019

2019-08-04T00:00:00+02:00

Au sommaire du dernier numéro de juillet 2019 :

Nouvelle année fiscale, nouvelle vague d'augmentation des prix administrés
Les relations économiques et commerciales Egypte-Turquie
Cadre juridique national du droit de la propriété intellectuelle en Egypte
Brèves et indicateurs économiques

Le renforcement continu de la présence française à Taïwan

2019-05-27T00:00:00+02:00

Le développement économique rapide de l’île au cours des années 1980 a attiré de nombreuses entreprises françaises puis les grands contrats se sont fait plus rares et la concurrence locale plus forte sur des marchés généralement matures. Depuis trois ans on observe un engouement nouveau des entreprises françaises pour le marché taïwanais. Cette tendance se traduit par le renforcement de la présence de certains grands groupes mais également par l’arrivée de nombreuses startups et PME portées notamment par la dynamique de la French Tech Taiwan. De façon plus récente, les tensions commerciales entre la Chine et les USA autant que l’augmentation des coûts en Chine et l’application plus stricte de ses réglementations environnementales, entrainent un retour progressif des entreprises taïwanaises dont certaines souhaitent saisir cette occasion pour se diversifier et progresser dans la chaîne des valeurs en particulier dans l’industrie des TIC. De nouveaux champs de coopération s’offrent ainsi aux entreprises françaises dans les secteurs de l’IA, de l’IOT, du véhicule autonome, de l’industrie 4.0, du stockage de l’énergie, des énergies renouvelables, des biotechnologies,…

Une nouvelle enseigne de prêt-à-porter française en Palestine : Celio s’implante dans la ville nouvelle de Rawabi.

2019-05-16T00:00:00+02:00

Une nouvelle enseigne de prêt-à-porter française en Palestine : Celio s’implante dans la ville nouvelle de Rawabi.

L’entreprise française de prêt-à-porter fondée en 1978, déjà présente en Israël et en Jordanie, poursuit son expansion dans la région avec l’ouverture d’un magasin franchisé dans la ville nouvelle de Rawabi en Cisjordanie.

Le magasin Celio est installé au sein du « Q Center », en franchise gérée par la société Tanoora (filiale du groupe MASSAR) qui possède près d’une trentaine de boutiques au cœur de Rawabi dont un magasin Lacoste qui a ouvert il y a deux ans.

La société Tanoora fait partie du groupe Massar qui s’est lancé dans la construction de cette ville nouvelle, un projet de plus d’un milliard d’euros promu par son fondateur Bashar Masri et financé en partie par la Qatar Diar Real Estate Investment Company.

La ville de Rawabi est le symbole d’une Palestine moderne et accueille des milliers de visiteurs par semaine, attirés par une qualité de shopping et restauration unique en Cisjordanie et par la diversité de l’offre culturelle (nombreux concerts d’artistes locaux et internationaux).

« Massar Group » est un groupe palestinien fondé par Bashar Masri, milliardaire palestino-américain, originaire de Naplouse, actif au Moyen-Orient et en Afrique du nord. Le groupe est né en 1994 et a son quartier général à Rawabi. Il compte aujourd’hui une trentaine d’entreprises réparties dans de nombreux secteurs (finance, immobilier, agriculture, médias, Tech). Aujourd’hui, le groupe se développe en Cisjordanie dans le but de faire décoller économiquement la région, comme en témoigne la ville nouvelle de Rawabi, le plus grand investissement privé de l’histoire de la Palestine et largement médiatisé à l’international. Le groupe de Bashar Masri s’est diversifié avec le fonds d’investissement Siraj, avec la volonté d’investir aussi la « Tech » avec ses filiales (ASAL Technologies, Bader) et son « Tech Hub » à Rawabi. La ville nouvelle fait figure de centre névralgique du groupe, lieu d’expérimentation et d’innovation. Le groupe Massar est aujourd’hui à travers ses filiales l’un des premiers promoteurs immobiliers et détenteurs de franchises palestiniens.

Inauguration de la boutique Celio le 26 janvier 2019 (vidéo et photo ci-dessous) en présence du Chef du Service économique de Jérusalem

Inauguration du pont maritime autoroutier Sheikh Jaber Al Ahmad Al Sabah le 1er mai 2019

2019-05-14T00:00:00+02:00

Le 1^er mai 2019, l’Emir du Koweït a inauguré le pont autoroutier Sheikh Jaber Al Ahmad Al Sabah, long de 36km, et qui relie le sud développé de la baie de Koweït à sa rive nord, proche de la frontière terrestre avec l’Irak et maritime avec l’Iran. La cérémonie d’inauguration a réuni autour de l’émir le Premier ministre coréen – Hyundai étant le principal contracteur du projet – et le Président du Sénat français, Gérard Larcher, en visite officielle au Koweït. L’entreprise française Systra, partenaire de Hyundai pour la conception et la réalisation de ce pont maritime unique au monde, a réalisé toutes les des études techniques du pont et des ouvrages associés de la liaison principale. Le pont doit constituer une nouvelle route stratégique vers le développement du nord du pays (projet « Nord Koweït »).

Le pont autoroutier Jaber Al Ahmad relie Kuwait City à Subiyah au nord. Long de 36,1 km, ce pont est une nouvelle route stratégique débouchant sur le nord du pays (Nord Koweït), permettant d’y accéder depuis la capitale Kuwait City en moins de 30 minutes, contre plus d’une heure auparavant (depuis la route côtière de 135 km). Le projet particulier du « Nord Koweït » vise au développement spécifique de la zone de proximité avec l’Irak et l’Iran (création d’une ville nouvelle « Silk City », transformation des îles du nord du pays) en l’intégrant dans la stratégie BRI, puisque la Chine est désignée en qualité de partenaire stratégique sur ce projet de développemnet territorial). La « silk city » et son territoire constitueraient une zone spéciale disposant d’une large autonomie normative, sous réserve de l’approbation d’un projet de loi en cours d’examen par l’assemblée nationale koweïtienne.

En ajoutant la portion de 12,4 km qui permet de rallier le quartier de Doha (Doha Link) à l’ouest, l’ouvrage est l’un des ponts maritimes les plus longs au monde avec un total de 48,5 km. La construction de ce pont a nécessité l’érection de deux îles artificielles, deux marinas, ainsi que des échangeurs autoroutiers et d’un visitor center incluant une tour panoramique avec vue sur le port de Shuwaikh. La route comprend 2x3 voies dans chaque sens.

Le contrat global, d’un montant de 3,1 Md$ (dont 2,6 Md$ pour le pont principal, soit 72 M$ par km), a été remporté par un consortium mené par l’entreprise coréenne Hyundai Engineering & Construction et le koweïtien Combined Group Contracting Company (CGCC). Entre 2013 et 2016, SYSTRA a conçu et réalisé l’ensemble des études du pont et des ouvrages associés de la liaison principale, le « Main Link », soit 14 650 plans de design au total. Le groupe français a mobilisé 250 collaborateurs pour ce projet, sur place au Koweït mais aussi en France, en Inde et en Corée.

Relations économiques entre la France et la Bosnie-Herzégovine en 2018 (commerce extérieur, IDE)

2019-02-28T00:00:00+01:00

Nos échanges commerciaux avec la Bosnie-Herzégovine augmentent depuis 2007 et représentent 228,73 M EUR (+4,4% en g. a.) mais nos exportations restent très limitées principalement sous la forme de traitement en perfectionnement passif, et affichent une baisse de 10, 7 % en 2018, où elles ont atteint 84,12 MEUR. Les échanges entre les deux pays sont, pour partie, constitués de biens exportés en Bosnie-Herzégovine pour y être perfectionnés, avant leur réimportation en France.

Nos exportations ont baissé en 2018 atteignant selon les douanes françaises 84,12 M EUR (10,7% en GA). Les seules postes d’exportations en hausse en 2018 ont été les produits chimiques, parfums et cosmétiques (24,2%), les produits de l’industrie agroalimentaire (+12,9%) et le bois, papier et carton (+10,7%) pour le TPP. Les principaux postes d’exportations françaises en baisse en 2018 ont été les machines industrielles et agricoles, les machines diverses (-11,3%), les produits pharmaceutiques ( -18,4%) et les textiles, habillement, cuir et chaussures (-6,8%) probablement pour le TPP.

Nos importations ont augmenté en 2018 s’élevant, selon les douanes françaises à 144,60 M EUR (+16,4% en g.a.). 52,3 % de nos achats à la Bosnie-Herzégovine concernent des textiles, de l’habillement, du cuir et des chaussures (housse de siège automobile, vêtements de dessous, articles chaussants etc… ; l’emballage en bois, papier et carton (10,1%) et des équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique pour 5,6%.

Depuis 2015, la France affiche un solde commercial négatif avec la Bosnie-Herzégovine. Le déficit commercial atteint le niveau record de 60,48 M EUR en 2018 pour un volume d’échanges global de 228,73 M EUR.

Le stock d’IDE français en Bosnie-Herzégovine est faible et représentait 10,7 M EUR en 2017, soit 0,15 % du total du stock des IDE dans le pays selon les données de la Banque Centrale de Bosnie-Herzégovine. Toutefois, notre présence réelle est plus visible car certains investissements de marques françaises sont réalisés par l’intermédiaire de filiales régionales (ex : croates).

Le principal investisseur « français » est le groupe laitier Lactalis. Toutefois cet investissement ayant été réalisé par sa filiale croate Dukat, il n’est pas comptabilisé dans le stock d’IDE français. L’autre groupe significatif est le groupe d’ingénierie pétrolière et gazière Technip qui détient une participation à hauteur de 33 % dans le capital de Petrolinvest.

Il existe également dans le pays une dizaine de filiales françaises (Sanofi-Aventis, Groupe Seb, l’Oréal, Schneider Electric, Suez environnement (Safège), Pernod Ricard, AGS etc.). Une vingtaine d’autres sociétés sont présentes par le canal d’agents/distributeurs : Renault, Michelin, Peugeot, Citroën, Publicis, Yves Rocher, Bic, Legrand, Sogal, Lafuma, Orchestra, L’Occitane, Okaïdi, Naf-Naf … Ces implantations à vocation purement commerciale ne représentent, toutefois, qu’un volume d’investissement limité.

A noter que des investisseurs provenant d’Etats du Moyen-Orient ont permis l’arrivée du groupe ACCOR en Bosnie-Herzégovine qui a signé 4 accords de franchise-management d’hôtels en 2017. Le premier projet est un contrat de franchise (avec un groupe koweitien) pour le complexe touristique de luxe 5* MGallery by Sofitel Tarcin Forest Resort & Spa situé aux alentours de Sarajevo. Il s’agit d’un nouveau « resort », situé en forêt et montagne. Le second est situé à Sarajevo, dans l’une des constructions «modernes» les plus emblématiques de la capitale bosnienne (le Suisseôtel). Le troisième concerne un Novotel, hôtel déjà existant. Le quatrième contrat concerne un hôtel Ibis à Sarajevo.

principalement sous la forme de traitement en perfectionnement passif, et affichent une baisse de 10, 7 % en 2018, où elles ont atteint 84,12 MEUR.

Bilan économique de la visite du Président de la République, M. Emmanuel Macron en Egypte

2019-02-12T00:00:00+01:00

Quatre accords économiques ont été signés en présence des deux présidents le 28 janvier. Ce sont d’abord trois accords avec l’AFD qui ont été signés : deux conventions AFD pour un prêt d’aide budgétaire sectorielle de 60 M EUR pour la protection sociale, et pour un prêt de 50 M EUR en faveur de l’entreprenariat des femmes, et surtout le cadre opérationnel de l’AFD pour la période 2019-2023 devant mobiliser jusqu’à un milliard d’euros signé entre le directeur général de l’AFD Rémy Rioux et la ministre des investissements et de la coopération internationale. En outre une lettre d’intention a été signée par Vinci pour la construction de la phase 4C de la ligne 3 du métro du Caire.

La Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances Mme Agnès Pannier Runacher a participé aux Rencontres Economiques en présence de 9 ministres égyptiens : électricité et énergies renouvelables, approvisionnement et marché intérieur, santé et population, solidarité sociale, communications et technologies de l’information, industrie et commerce, transports, enseignement supérieur et recherche scientifique, et investissements et coopération internationale, ainsi que du président de la Zone économique du canal de Suez, du Directeur Général de la Capitale Administrative pour le Développement Urbain (ACUD), le ministère de la défense étant par ailleurs aussi représenté. Lors de cette manifestation ont été signés 33 accords économiques. Outre trois accords intergouvernementaux et une convention AFD, ces accords ont impliqué des entreprises de tous secteurs (santé, énergie, services financiers, numérique, environnement, agroalimentaire, télécommunication, transport, cosmétique, automobile) et de toutes tailles (groupes, PME, ETI): AXA, Cerway, Crédit Agricole, Ecoslops, EDF, Efinor, Edison, Engie, Famoco, Idemia, Coopérative Isigny Sainte-Mère, L’Oréal, MND, Orange, RATP Dev, Saint-Gobain, Sanofi, Schneider Electric, Groupe SEB, Semmaris, SNCF, Téléperformance, Valéo.

Cette diversité des secteurs représentés et le nombre des accords conclus, avec une forte présence médiatique, avait pour objectif d’une part de démontrer que la diversité de la présence économique française en Egypte, et d’autre part de montrer le dynamisme de nos entreprises ainsi que leur intégration dans le tissu social local. Ces accords voulaient aussi marquer le point de départ de nouvelles potentialités d’affaires pour nos entreprises.

C’est le sens des quatre messages du discours d’ouverture prononcé par la secrétaire d’Etat :

combattre les idées reçues sur le niveau des investissements français en Egypte (un court film présentant 18 des principaux investissements d’entreprises françaises depuis 3 ans pour près de 2 mds EUR a été présenté à l’issue du discours) ;
montrer la diversité de la présence économique française ;
insister sur l’importance de l’innovation et de la recherche-développement dans l’activité des entreprises françaises en Egypte ;
promouvoir les politiques de RSE de nos entreprises et leur insertion dans l’environnement social égyptien.
Les accords signés ont permis d’illustrer chacun de ces points.

Trois accords intergouvernementaux ont été signés par la secrétaire d’Etat à cette occasion :

Dans le domaine du transport ferroviaire : le financement par la France d’un audit de sécurité de deux lignes de chemin de fer réalisé par la SNCF, dont les résultats pourraient déboucher sur des projets de rénovation et d’amélioration de la sécurité des lignes concernées, dont les entreprises du secteur des transports, déjà présentes sur le métro, pourraient bénéficier. Une lettre d’intention parallèle a été signée par le président de la SNCF, M. Pépy.
Dans celui de la logistique : le financement par la France d’un programme de coopération de la société gestionnaire du MIN de Rungis, la Semmaris, pour développer en Égypte les marchés de gros. Une lettre d’intention parallèle a été signée par le président de la SEMMARIS, M. Layani, avec le vice-ministre de l’approvisionnement et du commerce intérieur.
Une déclaration d’intention de coopération dans le domaine des start-up signée avec le Ministère des Communications et des Technologies de l’Information.

Ces trois accords s’inscrivent dans la volonté de diversifier le soutien que la France peut apporter à l’Egypte dans le domaine économique tout en investissant des secteurs nouveaux à fort potentiels pour nos entreprises.

Dans ce même esprit, plusieurs accords impliquant des entreprises avec des partenaires égyptiens publics ou privés ont été signés, constituant autant d’amorçages de courants d’affaires potentiels, dans le cadre notamment du club ville durable, du groupe santé ou des missions sectorielles du MEDEF (numérique et santé en 2018). Ainsi, dans le secteur de la ville connectée on peut citer l’accord signé entre Schneider Electric et le promoteur immobilier Tatweer Misr pour le développement de compounds connectés. Dans celui de l’énergie, la lettre d’intention signée entre EDF et la société de projet de la Nouvelle capitale pour engager une négociation pour gérer et opérer le réseau de distribution électrique de la Nouvelle capitale ou l’accord signé entre le fonds Al Ahly Capital et EDF pour la création et le financement d’une société de services énergétiques en vue de réaliser et financer des projets d’efficacité énergétique. Le secteur de la santé, priorité de l’Egypte, a vu Sanofi conclure plusieurs protocoles d’accords : l’un ouvrant les discussions de coopération sur les vaccins (Sanofi-Pasteur), l’autre portant sur une coopération dans les domaines de l’oncologie et des soins d’urgence. L’économie digitale a vu IDEMIA (identité numérique) et Famoco (sécurisation des paiements) conclure plusieurs accords, suite directe de la mission MEDEF numérique. Dans l’habitat durable, Cerway a pu signer un accord avec l’assureur public Misr Insurance pour soutenir la coopération bilatérale dans le but de renforcer les considérations environnementales dans les projets de rénovation des bâtiments du centre-ville du Caire reconnus patrimoine historique. Enfin, le secteur de la protection de l’environnement a vu la PME Efinor entrer en négociation directe avec l’Autorité du canal de Suez pour la vente de bateaux dépollueurs.

De même, plusieurs investissements ont pu être annoncés à cette occasion : AXA a annoncé un investissement de l’équivalent de 50 M EUR dans le secteur de la santé. ENGIE a pu confirmer la mise en place de la seconde phase de son projet de parc éolien devant générer un investissement de 400 M EUR. La PME ECOSLOPS a pu formaliser avec la zone économique du Canal de Suez la première phase de son projet d’investissement de collecte et recyclage des résidus de carburants de navires pour un montant cible final de 50 M EUR, de même qu’Orange a pu lancer plusieurs opérations d’investissements (transfert d’un centre d’appel à Assiout, production d’électricité pour ses besoins propres) et que le groupe SEB a pu officialiser sa fusion avec son partenaire local devant générer 30 M EUR d’investissements pour augmenter ses capacités de production. Quelques jours auparavant, Lactalis avait conclu un investissement de 50 M EUR pour renforcer ses capacités de production en Egypte, et Bolloré Port était sur le point de conclure un accord pour opérer un terminal Roro à East Port Saïd.

Enfin l’ancrage dans le tissu social et le soutien à l’innovation a fait l’objet de deux séries d’accords. Les uns s’inscrivant dans la politique de RSE des entreprises avec le ministère de la solidarité sociale : Crédit Agricole et Orange (inclusion financière), Schneider Electric (production d’électricité pour des villages reculés), L’Oréal (formation et promotion du travail des femmes), tandis que d’autres avec le ministère des communications et des technologies de l’information et celui de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique visaient au renforcement des capacités et des compétences et à la promotion de la recherche (Valéo, Téléperformance).

Le Président de la République s’est engagé à l’égard de son homologue à soutenir l’Egypte dans deux de ses priorités : les liaisons transrégionales et le secteur automobile. Ces deux points avaient déjà été évoqués lors de la visite la semaine précédente du ministre de l’économie et des finances.

24ème édition du Conseil économique, financier, industriel et commercial franco-russe (CEFIC) - 17 décembre 2018

2018-12-27T00:00:00+01:00

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, a reçu à Paris le lundi 17 décembre, Maxime Orechkine, ministre du Développement économique de la Fédération de Russie, à l’occasion de la 24ème session du Conseil économique, financier, industriel et commercial (CEFIC).

Celle-ci a fait suite à la visite du président de la République Emmanuel Macron au Forum de Saint Pétersbourg en mai 2018, où la France était l’invitée d’honneur. Elle a permis de faire le bilan des avancées obtenues depuis les deux CEFIC qui s’étaient tenus en 2017.

Le CEFIC 2018 a eu pour principal objectif d’approfondir les relations économiques existantes entre la France et la Russie en se fondant sur leurs partenariats stratégiques, mais aussi de lancer de nouvelles coopérations. Un dialogue de haut niveau entre ministres et communautés d’affaires des deux pays s’est tenu. Les ministres et les dirigeants des entreprises françaises et russes présents ont échangé sur les projets de coopération possible et en particulier sur les réponses économiques à apporter au changement climatique.

Pendant la réunion du CEFIC, les grands secteurs de la relation économique bilatérale franco-russe ont été abordés et plusieurs accords de coopération ont été signés, entre les deux gouvernements, mais aussi entre des entreprises. Les ministres ont ainsi signé plusieurs déclarations d’intention contenant 30 projets concrets pour renforcer notre relation économique dans trois domaines : les réponses économiques au changement climatique, les nouvelles mobilités et l’innovation et la productivité du travail.

Lors de la conférence de presse, Bruno Le Maire a déclaré : « Ce conseil conclut une année profitable pour nos pays : les échanges commerciaux entre la France et la Russie ont augmenté de 26% (…). Fin 2017, la France était le 3e investisseur étranger en Russie en stock, et le 2e investisseur en flux. Aujourd’hui, nous voulons aller encore plus loin et accélérer la relation économique franco-russe ».

Compte rendu du forum économique franco-égyptien de la Santé

2018-11-28T00:00:00+01:00

Alors que la santé a été présentée par le Président al Sissi comme l’une des deux priorités de son second mandat, avec la réforme de l’éducation, l’offre française dans ce secteur s’est organisée et a pu être présentée aux différentes parties-prenantes égyptiennes lors de deux journées organisées par le service économique de l’ambassade : le 18 novembre à l’occasion de la venue d’une délégation du MEDEF sur ce thème, et le 19 lors d’un forum économique franco-égyptien sur la santé.

Co-organisé avec le groupe de presse Al Ahram, qui depuis trois ans collabore avec le service économique pour organiser des conférences économiques franco-égyptiennes et leur assurer une bonne couverture médiatique (2016 : Investissements français en Égypte, 2017 : forum de la ville durable), le Forum de la santé s’est tenu le 19 novembre. Il a rassemblé plus de 200 décideurs du secteur de la santé, pré-identifiés par les entreprises françaises du Groupe santé.

Il a été ouvert par les ministres des investissements et de la coopération internationale, Mme Sahar Nasr, et la ministre de la santé, Mme Hala Zayed, ainsi que par l’ambassadeur, le chef de la délégation MEDEF, M. Gharbi, et le Fédérateur santé M. Lajonchère. Trois tables rondes ont permis des échanges sur la réforme de l’assurance maladie, le secteur pharmaceutique et des cosmétiques, et le renforcement des compétences.

Le Forum a aussi été l’occasion de dresser un panorama transversal de ce que la France fait et peut faire en Égypte dans le secteur de la santé. Ainsi, l’AFD a pu présenter son action dans ce secteur (santé primaire : 30 M EUR en 2017, aide budgétaire à la réforme de l’assurance maladie : 60 M EUR), comme le Service de coopération et d’action culturelle qui a un programme de rapprochement d’hôpitaux français, formation des infirmières et bourses d’étude. Les entreprises françaises ne sont pas en reste et ont également des programmes de coopération avec le ministère de la santé (Servier, Sanofi, Air Liquide, AXA, …).

Ce Forum a donné une grande visibilité à l’offre française et a pu mettre en rapport les entreprises françaises présentes avec les décideurs égyptiens. Il a par ailleurs bénéficié d’une importante couverture presse. Un numéro spécial bilingue français-égyptien d’Al Ahram hebdo a été consacré au forum et à la présentation de l’offre française.

En parallèle, une délégation du MEDEF s’est rendue en Egypte les 18 et 19 novembre. Composée de douze membres et accompagnée du fédérateur Santé, M. Lajonchère, elle a pu rencontrer tous les ministres impliqués dans la réforme en cours, mais aussi et surtout, tous les acteurs de la santé publique et universitaire comme privé, civile comme militaire.

Outre l’identification d’opportunités, on peut retenir de ces entretiens :

La priorité donnée par l’Egypte à la modernisation du secteur de la santé et un message clair et maintes fois répété du souhait de nouer un véritable partenariat avec la France pour mener à bien ce programme ambitieux.
D’importants besoins en formation, en particuliers des infirmiers et des infirmières et de management d’hôpitaux.
Le ministère de l’éducation supérieure et de la recherche, en charge des 110 CHU du pays, a proposé la mise en place d’un comité de suivi pour ce qui concerne les besoins des CHU.

Les investissements français en Indonésie

2018-10-22T00:00:00+02:00

La présence de nos entreprises en Indonésie est ancienne mais ne s’est pas entièrement remise des suites de la crise asiatique de 1997. Il y a aujourd’hui environ 150 entreprises françaises en Indonésie alors qu’on estimait ce nombre à 400 avant la crise de 1997. Les années suivant immédiatement cette dernière ont en effet été marquées par de nombreux retraits, fermetures et restructurations et, malgré de nouvelles implantations depuis, la présence française est encore loin de renouer avec son niveau d’avant 1997. D’après la dernière enquête OFATS de l’Insee, en 2015 ces filiales employaient 50 000 personnes dans le pays.

Fin 2016, la France se plaçait parmi les 10 principaux investisseurs d’Indonésie. D’après les données du FMI, les stocks d’IDE français sont les 8^èmes plus important dans le pays en 2016. Avec 2,1 Mds€ en 2017, il s’agit pour la France du second stock le plus important en ASEAN après Singapour (10 Mds€). Ce stock diminue depuis 2014 (-25%, d’après la Banque de France, de 2,7 à 2,1 Mds€) en raison de flux nets négatifs consécutifs en 2015 et 2016. En 2017, en revanche l’Indonésie a enregistré un flux net positif de 206 M€, alors que les flux nets vers l'ensemble de l’ASEAN ont été négatifs pour la deuxième année consécutive.

Source : Banque de France, Service Economique de Jakarta

La majorité des investissements français dans l’archipel sont dans l’industrie extractive et, dans une moindre mesure, dans l’industrie manufacturière. La structure de nos investissements est fortement concentrée sur l’extraction (76,5% de nos IDE en 2017) où les investissements ont été stimulés par le boom des matières premières : passant de 1 Md€ en 2010 à 1,6 Md en 2017. L’industrie manufacturière est la deuxième composante principale de notre stock total d’investissements avec 555 M€ (27,1%). Ce sont les secteurs chimique (202 M€, 10% des IDE totaux en 2017), pharmaceutique (31 M€, 1,5%), de fabrication de machines et équipements (28 M€, 1,4%), de cokéfaction et raffinage (17 M€, 0,9%) et le secteur automobile (16 M€, 0,8%) qui composent la majeure partie de nos investissements dans l’industrie en raison de l’implantation de grands groupes comme Air Liquide, Sanofi ou Valeo.

Les flux d’IDE traduisent une réorientation progressive de nos investissements. Ces dernières années, les nouveaux investissements (capital social) sont dirigés vers le commerce, notamment de gros, et les services (assurance, banque, activités immobilières, transport, information et communication).

Compte tenu du potentiel immense du marché indonésien (262 M d’habitants et un PIB/habitant qui a presque triplé en 20 ans), le pays constitue un enjeu stratégique pour nos grands groupes dans l’industrie comme dans les services. Pour Danone, présent depuis 1998 dans le secteur de l’eau avec la marque Aqua (eau en bouteille la plus vendue au monde) l’Indonésie est un marché clé. Le pays accueille aussi depuis 2012 l’une des plus grande usine L’Oréal du monde (500 M d’unités par an). La géographie du pays constitue aussi un terrain favorable pour les autres acteurs du secteur des transports et infrastructures (Airbus, Colas Rail) et télécommunications (Sofrecom, Thalès). Dans les services, les entreprises françaises sont surtout présentes dans le secteur financier (Axa, BNP-P, CA-CIB et SG), le tourisme (AccorHotels) mais s’affirment aussi dans le numérique (Gameloft, Idemia). Enfin, le secteur des énergies renouvelables suscite l’intérêt des entreprises françaises (Total-Eren, Akuo, EDF et Engie).

Notre présence se manifeste aussi par le succès d’entreprises créées par des français en Indonésie et qui, s’ils ne contribuent pas au RNB, participent en revanche au renforcement de notre visibilité. La chaîne hôtelière Tauzia est un de ces succès d’entrepreneur français. Lancée en 2001, elle devrait compter 117 hôtels et propriétés en 2023, symbolisant notre expertise et savoir-faire dans l’industrie du tourisme. Dans le secteur numérique les Français tirent parti des opportunités du marché indonésien. A ce titre, Online Pajak, une application qui permet de faciliter le paiement des taxes pour les entreprises en Indonésie, affiche une forte croissance depuis sa création en 2014. De façon similaire, la start-up Alodokter exploite le potentiel de l’e-santé dans un pays ou les disparités d’accès au soin et à l’information sont fortes.

Le commerce France-Egypte au premier semestre 2018

2018-09-30T00:00:00+02:00

Le volume des échanges commerciaux bilatéraux a été ramené de 1238 M€ à 1065M€, soit une diminution de 14% en glissement annuel (S1 2018 par rapport au S1 2017), soit le plus bas niveau atteint ces cinq dernières années. Nos exportations ont été ramenées de 916 à 680 M€ (-25,7% en g.s.) alors que nos importations sont passées de 322 à 385 M€ (+19,6%). Dans ce contexte, notre excédent commercial bilatéral a été divisé par deux et s’est établi à 295 M€ (contre 594 M€ l’année dernière).

Les résultats du premier semestre confirment la difficulté de dégager une tendance générale sur l’évolution de nos échanges bilatéraux. C’est particulièrement le cas concernant l’analyse de l’évolution du montant de nos exportations qui fluctue de façon significative de semestre en semestre depuis cinq ans (+56% au S1 2015, -31% au S1 2016, +11% au S1 2017). Pour autant, le premier semestre 2018 est de loin la moins bonne performance des cinq dernières années. A l’inverse, après une baisse importante de 46% au S1 2015, le montant de nos importations ne cesse d’augmenter d’un semestre sur l’autre, à un rythme de plus en plus rapide, (+4% au S1 2016, +17% au S1 2017) et a atteint leur plus haut niveau depuis 4 ans.

Le classement de l’Egypte au rang des partenaires commerciaux de la France a peu changé. Au S1 2018, l’Egypte est le 47ème client de la France (-5 places) et s’impose comme son 60ème fournisseur (+1 place). En revanche, l’Egypte devient notre 19ème excédent commercial dans le monde alors qu’elle se classait à la 10ème position au cours des deux dernières années. Au sein de la région ANMO, l’Egypte est le 4ème excédent (-1 place), le 9ème client (-2 places) et devient le 10ème fournisseur (+1 place) de la France.

Hormis le secteur des produits des industries agroalimentaires et le secteur des hydrocarbures naturels et des déchets dont le poids dans le total des exportations reste relatif, tous les autres postes à l’exportation ont baissé dans des proportions variables mais significatives.

Les ventes d’autres produits industriels, premier poste d’exportation aux S1 2017 et 2018, ont baissé de 19,9% à 296,6 M€, plombées par les mauvais résultats pour la deuxième année consécutive des ventes de produits pharmaceutiques (-25,2% à 97 M€), chimiques et cosmétiques (-5,1% à 101,9 M€). En hausse au S1 2017, les ventes de produits métallurgiques et métalliques se sont effondrées l’année suivante (-45,5% à 45,1 M€).

Second poste d’exportation aux S1 2017 et 2018, les ventes d’équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique se sont également contractées de 15% pour atteindre 260,1 M€. On notera tout de même une augmentation de nos ventes de matériels électriques notamment de distribution et de commande électrique (+60,9% à 30,5 M€), autres matériels électriques (+159,7% à 8,2 M€) ou encore des piles et accumulateurs électriques (+168,6% à 6,6 M€). Ces dernières ne compensent cependant pas la baisse de 54,4% à 13,6 M€ de nos ventes d’ordinateurs et équipements périphériques (alors qu’elles avaient connu une augmentation de 762% au S1 2017). Autres postes dynamiques à l’export au S1 2017, les ventes d’instruments et appareils de mesure ainsi que celles de turbines et moteurs ont respectivement chuté en 2018 de 6,1% à 77 M€ et de 80,1% à 3,1 M€.

Si les ventes de produits agroalimentaires, troisième poste à l’exportation au S1 2018 (+1 place), sont restées stables (+1,7% à 62 M€), d’importantes fluctuations sont à noter. A commencer par les ventes de sucre qui ont été multipliées par 5 pour atteindre 26,2 M€ qui compensent les baisses des exportations de produits laitiers (-33,2% à 16,1 M€) et de volailles quasiment nulles alors qu’elles représentaient 7,8 M€ au S1 2017.

Les ventes de matériels de transport ont également connu des résultats négatifs (-22,1% à 41,9 M€), notamment les aéronefs (-66,2% à 9,9 M€). A noter cependant l’augmentation non-négligeable de 55,4% des ventes de véhicules automobiles (23M€ au S1 2018) permettant d’atténuer les pertes et faisant passer le poste au 4ème rang des exportations françaises en Egypte.

Les exportations de produits agricoles poursuivent quant à elles leur chute libre (-76,8% à 10,5 M€) entamée depuis 2016. Le plongeon des ventes de céréales constaté au S1 2017 (-70% à 34,2 M€) s’est accéléré au S1 2018 (-97%) pour atteindre le montant aussi symbolique que marginal de 1 M€.

Le secteur des hydrocarbures naturels, de l’électricité et des déchets est le seul à avoir connu une augmentation des exportations (+156% à 3,6 M€). En revanche, les ventes de produits raffinés ont été quant à elles divisées par 4 pour atteindre 3,3 M€ au S1 2018.

Enfin, l’embellie entrevue au S1 2017 pour le secteur de l’édition et de la communication (3ème poste d’exportations) ne s’est pas confirmée l’année suivante (-96,2% à 2,5 M€). L’exportation de production de films cinématographiques évaluée à 51,4 M€ au S1 2017 est retombée à une valeur quasi-nulle au S1 2018.

Le volume des importations a augmenté de 19,6% au S1 2018 à 384,8 M€. Il s’agit de la 4ème année consécutive de hausse des importations après la baisse de 46% constatée au S1 2015.

La hausse de nos importations en provenance d’Egypte est essentiellement portée par les achats de produits du raffinage du pétrole. Alors que celles-ci étaient à l’arrêt au S1 2017, elles ont redécollé pour atteindre 89 M€ et représentent à elles seules 23% du total des importations françaises à partir de l’Egypte.

Secteur traditionnellement important de nos importations, en provenance d’Egypte, les achats d’autres produits industriels restent le premier poste d’importation (56% du total) mais ont néanmoins connu une baisse de 6,8% pour atteindre 214 M€. La chute des achats d’engrais et composés azotés (-41% à 50,6 M€) aura été plus importante que la hausse des achats de produits chimiques organiques de base (+28,7% à 58 M€).

Bien que perdant une place au classement des importations (3ème au S1 2018), les achats d’équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique restent globalement stables (-2,3% à 28,2 M€).

On notera l’augmentation des importations de matériel de transport (+19,6% à 22,6 M€), de produits agricoles, sylvicoles et des produits des industries agroalimentaires qui enregistrent une augmentation de 9,3% pour atteindre 10,2 M€.

Enfin, on notera l’arrêt complet des achats de GNL au S1 2018 alors qu’ils représentaient encore 13 M€ au S1 2017.

Déplacement du président Sissi en Chine

2018-09-30T00:00:00+02:00

Le président égyptien Al Sissi s’est rendu en Chine du 3 au 4 septembre 2018 afin de participer au Forum sur la coopération Chine-Afrique. En marge de ce forum, plusieurs accords ont été signés pour un montant total avoisinant 20 mds$ :

un accord de 7,1 mds$ pour développer une raffinerie dans la zone économique du canal de Suez ;
un accord de 4,4 mds$ sur la construction d’une centrale thermique à charbon d’une capacité de 6 GW à El Hamrawein, sur la Mer Rouge ;
un accord de 2,7 mds$ pour développer la centrale hydroélectrique à accumulation par pompage d'Attaqa ;
un accord de 3,5 mds$ pour développer la deuxième phase du nouveau district administratif de la capitale administrative et une promesse d’investissements de 3 mds$ dans le développement de la première phase du district ;
un prêt de 673,2 M$ pour développer une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant le 10 Ramadan à la nouvelle capitale ;
un accord de 45 M$ pour développer le satellite Nile Sat 2 ;
trois contrats d’un montant total de 1 md$ pour mettre en place dans la zone économique du Canal de Suez une zone industrielle textile, une usine de plaque de plâtre et une chaine de production de produits textiles non tissés.

Les projets chinois identifiés répondent aux priorités de développement affichées par les autorités égyptiennes, en particulier les mégaprojets (Nouvelle Capitale, renforcement des capacités de génération électrique, transport urbain et inter urbain).

Il s’agit de la 5ème visite du président égyptien depuis 2014 alors que son homologue chinois s’est rendu en Egypte en 2016, une première depuis 2009.

Les échanges bilatéraux Chine-Egypte ont connu un développement dynamique (+5%/an) entre 2010 et 2015. Avec un volume total d’échanges avoisinant les 4,5 mds$ (-15,4% en g.a.), la Chine qui était le 2ème partenaire commercial de l’Egypte depuis 2014/2015 (+3 places depuis 2009/10), a perdu une place en 2016/17. La Chine demeure néanmoins le 1er fournisseur de l’Egypte.

Avec un stock d’IDE évalué autour de 550 M$ et 150,6 M$ d’IDE entrants en 2016/17 (+26,2% en g.a.), la Chine reste pour l’instant un investisseur modeste en Egypte (9ème position derrière le Qatar, 1% du total des flux). On observe néanmoins une dynamique positive depuis 2013/14 avec des flux multipliés par 24.

L’Egypte a rejoint l’initiative de la Route de la Soie le 27 juin 2015. Elle y est représentée par l’Egyptian Businessman Association (EBA). Au mois d’août 2015 la banque égyptienne CIB est devenue la première institution financière du continent africain sélectionnée par la Banque de Chine pour contribuer à l’élaboration des montages financiers attenants aux projets d’infrastructures de la Route de la Soie. Avec 8% du trafic maritime mondial, le Canal de Suez constitue un axe stratégique pour les exportations chinoises vers l’Europe et constitue le fondement de l’intérêt chinois pour l’Egypte dans le cadre de la BRI.

En août 2015 l’Egypte est devenue un membre fondateur de l’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), où elle détient 0,68% du capital et 0,82% des droits de vote.

Relation bilatérale : grand succès du forum d’affaires France Balkans 2018

2018-06-04T00:00:00+02:00

Brève région Danube-Balkans - 25 au 31 mai 2018

Relation bilatérale : grand succès du forum d’affaires France Balkans 2018

Organisé par Business France en coopération avec la Chambre de Commerce et d’Industrie France Serbie, les Services économiques de la région et le Comité des conseillers du commerce extérieur, la troisième édition de ce forum d’affaires couvrait les marchés de la Serbie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Albanie, Croatie, Chypre, Grèce, Kosovo, Macédoine, Moldavie, Monténégro et de la Roumanie. Ce forum avait pour objectif de faciliter les prospections commerciales avec des rencontres directes entre entreprises et a réuni plus de 440 participants. Des séances plénières ont portées sur comment réussir, financer et développer ses affaires dans les Balkans. Des tables rondes thématiques ont été dédiées aux secteurs les plus porteurs tels que les infrastructures, l’énergie et les technologies de l’information. Ce forum a été ouvert par la Première ministre serbe Ana Brnabic et Alain Richard, représentant spécial du ministre des Affaires étrangères pour les Balkans occidentaux.

Visite du Ministre des Affaires Etrangères, M. Jean-Yves Le Drian au Caire

2018-05-20T00:00:00+02:00

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères M. Jean-Yves Le Drian s’est rendu le 29 avril en visite officielle au Caire où il a rencontré son homologue égyptien, le Secrétaire Général de la Ligue Arabe et le Président Sissi.

Dans le cadre du segment économique de son programme, M. Le Drian a rencontré les représentants de la communauté française d’affaires : Conseil Franco Egyptien des Affaires, Chambre de Commerce Française en Egypte, CCEF) et de 15 entreprises françaises du Club de la Ville Durable (Vinci, Bouygues, ETF, Colas Rail, Systra, Alstom, Thalès, Ratp Dev, MND, Poma, Engie, Suez, Geocyle, Schneider Electric, Orange).

Cette réunion a permis d’exposer l’activité du Club de la Ville Durable, qui regroupe 37 entreprises positionnées sur les enjeux liés au développement urbain en Egypte.

Les entreprises ont pu présenter les opportunités et projets existants dans les domaines du métro du Caire, des nouvelles solutions de mobilité urbaine et interurbaine, de l’eau et des déchets, de l’énergie et de la ville intelligente.

En conclusion, M. Le Drian a salué l’implication des entreprises françaises sur cette thématique prioritaire. Il leur a demandé de travailler dans l’optique de la future visite au Caire du Président Macron.

Le ministre a visité le chantier de la station Héliopolis du métro du Caire, qui connectera les phases 4A (vers le centre-ville), 4B (vers les quartiers populaires au Nord de l’aéroport du Caire) et 4C (vers l’aéroport du Caire) de la ligne 3. La visite était assurée par Vinci et le chairman de la National Authority for Tunnels, le Général Tarek Galal.

Les échanges bilatéraux France-Sénégal en 2017

2018-05-17T00:00:00+02:00

Dans un contexte de dynamique importante des importations du Sénégal (notamment liée aux investissements publics et plus largement à la croissance), les performances françaises restent stables, y compris notre part de marché. L’impact des livraisons en provenance de France liées aux grands projets remportés récemment (TER, aéronautique, énergie…[1]) devrait être mesurable à compter de 2018.

1. Dans un contexte de forte dynamique des importations, la France reste le 1^er fournisseur.

Sur l’année 2017, les importations de biens du Sénégal ont enregistré une hausse inédite de 558,9 Mds, soit +16,6% par rapport à 2016. Elle concerne tous les principaux postes : les produits pétroliers (+5,1%), les produits alimentaires (+13,8%), les machines, appareils et moteurs (+22,8%), les véhicules, matériels de transport et pièces détachées automobiles (+10%) et les produits pharmaceutiques (+20,1%).

Les statistiques sénégalaises indiquent des exportations françaises vers le Sénégal conformes à cette dynamique, en hausse de 15% (à 879 MEUR), grâce notamment aux préparations pharmaceutiques qui progressent de 66,54% (à 134 MEUR) et au tabac brut (+22,99% à 33 MEUR). De façon similaire, les importations françaises en provenance du Sénégal auraient progressé de 4% en 2017 pour atteindre 67 MEUR. Toujours selon les données sénégalaises, en 2017, la France reste ainsi le premier fournisseur du Sénégal avec 15% de part de marché, devant le Nigéria (11,6%), la Chine (9,6%), les Pays Bas (7%) et l’Inde (6,5%).

2. Des exportations françaises stables, alors qu’elles diminuent globalement en Afrique subsaharienne.

Alors que les exportations françaises globales augmentent de 4,54% en 2017 (462 MEUR), les exportations françaises à destination du Sénégal connaissent, selon la douane française, une stagnation, à 759 MEUR en 2017 contre 760 MEUR en 2016 (-0,14%). Cette performance est meilleure que celle de la France sur l’ensemble de l’Afrique subsaharienne (-4,3%).

Au plan sectoriel, les exportations françaises à destination du Sénégal se compose principalement de préparations pharmaceutiques (17,68%), de tabac brut (4,38%), de céréales (3,52%), de produits laitiers et fromage (3,52%), de véhicules automobiles (2,90%) et de machine pour l’extraction ou la construction (2,65%).

Les secteurs pharmaceutiques et du tabac brut connaissent les plus fortes progressions. Les exportations de préparations pharmaceutiques progressent de 66,54% (134 MEUR en 2017 contre 80 MEUR en 2016). Cette performance peut être en partie mise au crédit des efforts engagés par le gouvernement dans la lutte contre le marché noir, qui représente encore environs 30,5 MEUR de l’industrie pharmaceutique sénégalaise, et probablement aussi le dynamisme des grossistes-répartiteurs. Les exportations de tabac brut, progressent quant à elles de 22,99% (33 MEUR en 2017 contre 27 MEUR en 2016).

Ces performances compensent la chute des exportations de céréales (à l’exclusion du riz), légumineuses et oléagineuses » (26 MEUR en 2017 soit -50,82%). Cette baisse pourrait s’expliquer par les aléas du négoce céréalier, mais aussi probablement la politique d’autoconsommation et de commercialisation du Sénégal, dans le cadre du PSE[2]. En effet, l’Etat a mis l’accent sur le développement de corridors céréaliers, à travers plusieurs projets d’appuie.

3. Les importations françaises augmentent, signe d’un certain regain de l’agriculture sénégalaise.

Selon la douane française, les importations de la France en provenance du Sénégal sont en nette hausse en 2017 (+16% à 87 MEUR) et se sont concentrées sur les produits alimentaires. En 2017, les principales catégories de produits importés du Sénégal étaient les préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche (28,47%), les légumes et melons, racines et tubercules (13,16%), enfin les produits de la pêche et de l’aquaculture (11,32%). L’importation de « légumes, melons / racines et tubercules » présente une nette une augmentation par rapport à 2016 à +51,60%. Absorbant près de 3% des exportations sénégalaises (source douane sénégalaise), la France est son 3^ème débouché européen après la Suisse (11%) et l’Espagne (4%). Le Sénégal est le 3^ème fournisseur de la France en Afrique subsaharienne (1,67%), mais très loin derrière le Nigéria (46,96%) et la Côte d’Ivoire (15,91%).

[1] Les financements du Trésor et BpiFrance impliquant une part française conséquente.

[2] 150 à 200 microprojets de soutien à l’agriculture familiale ont été mis en place ainsi que 100 à 150 projets d’agrégation ciblés sur les filières haute valeur ajoutée et élevage.

Signature d'un prêt de 22 millions d'euros de la France à l'Indonésie

2018-04-30T00:00:00+02:00

Le 25 avril, à l’occasion de la visite en France d’une délégation du ministère des Finances indonésien, le gouvernement français a accordé un prêt de 22 millions d’euros à l’Indonésie pour financer le renforcement des infrastructures de l’agence météorologique indonésienne (BMKG).

Il s’agit de la seconde phase (BMKG 2) d’un projet de modernisation de l’Agence initié en 2012. La première phase (BMKG 1) avait également fait l’objet d’un financement français et avait été mise en œuvre par Météo France International.

Le projet concerne plus précisément les infrastructures d’observation marine et les technologies de prévisions météorologiques marines qui sont extrêmement importants pour un pays tel que l’Indonésie dont deux tiers du territoire sont maritimes. Les secteurs du transport maritime, de la pêche, de l’aquaculture, de l’industrie pétrolière et gazière et du tourisme bénéficieront directement de l’amélioration des capacités du BMKG. Le programme permettra aussi à l’agence de devenir un acteur de classe mondiale en météorologie marine.

De par la signature de ce prêt, la France confirme son soutien à l’Indonésie et au BMKG pour le développement du secteur météorologique, secteur où les deux pays coopèrent depuis les années 1970.

Le même jour, Business France organisait un séminaire sur la prévention et la gestion des risques naturels en Indonésie, en collaboration avec le BMKG et ouvert par l’Ambassadeur de France, Jean-Charles Berthonnet et la directrice de l’agence météorologique indonésienne, Pr. Dwikorita Karnawati.

Présence des entreprises françaises en Finlande

2018-04-03T00:00:00+02:00

Visite du prince héritier d'Arabie Saoudite en Egypte

2018-03-28T00:00:00+02:00

Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman (MBS) s’est rendu trois jours en Egypte du 4 au 6 mars 2018 pour ce qui constitue sa première visite officielle à l’étranger depuis sa désignation en tant qu’héritier du trône en juin 2017.

A cette occasion, il a rencontré le patriarche de l’Eglise copte orthodoxe ainsi que le Grand Imam d’Al-Azhar. Il s’est également rendu avec le Président Sissi dans la zone économique du Canal de Suez et y a notamment visité le chantier d’un tunnel routier en construction sous le canal. A Ismaïlia, ils ont inauguré un hôtel et assisté à une conférence sur l'évolution des grands projets nationaux en cours dans la zone.

Les deux pays ont annoncé leur intention de mettre en place un fonds commun d’investissement de près de 10 Mds$ dans le cadre du mégaprojet saoudien de zone de développement spéciale NEOM. Alors que l’Arabie Saoudite injecterait des fonds (dont le montant n’a pas encore été communiqué à ce jour), la part égyptienne consisterait dans la mise à disposition de terrains dans le sud du Sinaï (près de 1000 km²).

Ce projet de fonds d’investissement financerait également d'autres projets en Égypte sélectionnés à partir de la carte des investissements du ministère de l’Investissement et de la Coopération internationale, en particulier des projets liés au tourisme à New El Alamein, Hurghada et dans le sud du Sinaï (rénovation de Charm el Cheikh).

Le Caire et Riyad ont également signé deux protocoles d’accord sur la coopération entre le GAFI et son homologue saoudien et sur la préservation des récifs coralliens de la mer Rouge.

Les relations économiques entre l’Egypte et l’Arabie Saoudite sont importantes. En 2016/17, l’Arabie Saoudite est le 5ème partenaire commercial de l’Egypte (3,8 mds$ d’échanges commerciaux), son 4ème fournisseur (2,8 Mds$ d’importations) et son 5ème client (959 M$ d’exportations). En 2016/17, l’Arabie Saoudite se classe au 5ème rang des investisseurs en Egypte avec un total de 344 M$ d’IDE (+9,6% en g.a.).

L’Arabie Saoudite est le principal créditeur étatique de l’Egypte avec 7 Mds$ (37% de l’endettement total). La quasi-totalité de ces créances correspond à des dépôts auprès de la BCE. L’Egypte est actuellement en cours de négociations avec le royaume afin de prolonger la maturité de ces dépôts, alors qu’elle doit lui rembourser près de 3 Mds$ en 2018.

En 2016, les deux pays ont signé un accord tripartite entre Saudi Aramco, l’Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) et le Saudi Development Fund pour la fourniture à l’Egypte de 700 000 tonnes de produits pétroliers par mois pendant 5 ans (400 000 tonnes de diesel, 200 000 tonnes d’essence, 100 000 tonnes de fioul). Cette aide pétrolière, d’une valeur totale d’environ 23 Mds$, sera réglée directement par le Saudi Development Fund à Saudi Aramco puis remboursée par l’Egypte. L’accord a été rompu unilatéralement par l’Arabie Saoudite en octobre 2016, avant de reprendre en mars de l’année suivante.

Enfin, plus d’1,5 M d’Egyptiens travailleraient en Arabie Saoudite, contribuant une part important des 13,3 Mds$ transférés par les migrants vers l’Egypte en 2016/17.

Les relations économiques bilatérales en 2017

2018-03-27T00:00:00+02:00

1/ Les relations économiques bilatérales s’améliorent nettement en 2017 avec un excédent pour la France de 102 MEUR.

En 2017, la France a exporté 432,9 MEUR de biens, contre 373,8 MEUR en 2016, soit une hausse de 15,8%. Les principaux biens exportés sont les produits chimiques, parfums et cosmétiques pour 57,5 MEUR, les machines industrielles et agricoles pour 57,2 MEUR, les articles textiles pour 56,3 MEUR, et les produits agro-alimentaires pour 47,8 MEUR. La France a importé 330,6 MEUR de produits en 2017, principalement des hydrocarbures, contre 373,8 MEUR en 2016, soit une baisse de 13,8%. D’après le FMI, la France serait le 11^ème fournisseur mondial du Koweït et son 19^ème client. Le solde de la balance commerciale s’est donc nettement amélioré, passant d’un déficit de 9,6 MEUR en 2016 à un excédent pour la France de 102,3 MEUR en 2017.

Pour l’industrie, le projet Shamal Az Zour North 1 s’impose parmi les meilleurs exemples de coopération industrielle ; il s’agit du premier méga projet mené au Koweït en partenariat public-privé. Les sociétés Engie et Sidem ont été récompensées comme « meilleur projet industriel de l’année 2017 pour tout le Golfe » par Meed Quality Awards pour leur contribution à cette station de production d’eau potable et d’énergie. Dans l’aval du secteur des hydrocarbures, Spie Oil & Gas a remporté des contrats de Clean Fuels Project pour la modernisation des raffineries Mina Al-Ahmadi et Mina Abdullah.

Dans l’agro-alimentaire, un succès mérite d’être signalé à propos de la levée de l’embargo sur les volailles françaises en juillet 2017 ; le Koweït s’engage à respecter la réglementation européenne en matière de zonage, en cas d’épidémie de grippe aviaire.

2/ Une présence française toujours modeste sur ce marché prometteur.

La distance par rapport au marché koweïtien explique en partie la faiblesse des parts de marché des entreprises françaises (environ 1,5 %) et le faible nombre de grands contrats remportés, les Koweïtiens attachant beaucoup d’importance à l’implantation locale de leurs partenaires. Une vingtaine de filiales d’entreprises françaises sont installées au Koweït, dont SPIE Oil & Gas, Schneider Electric, Air Liquide, Alstom Grid, Veolia Water, Technip et Thalès. Dans les hydrocarbures, Total est présent depuis 1997 et bénéficie d’accords d’assistance technique, l’accès à l’amont pétrolier étant nettement restreint pour les compagnies pétrolières internationales au regard de la constitution koweïtienne. Dans le secteur de la défense et sécurité, Défense Conseil International est l’un des employeurs français majeurs (détachement d’expatriés pour l’entretien des équipements militaires et formation de cadres koweïtiens en France).

Le stock d’investissements directs (ID) français au Koweït (138 MUSD en 2016) augmente mais reste encore marginal, surtout par rapport aux autres pays du Golfe. Les ID koweïtiens en France sont estimés à 20 MUSD en 2016 et restent stables.

Les échanges commerciaux entre la France et le Portugal en 2017

2018-03-14T00:00:00+01:00

Alors que l’année 2016 avait été marquée par une diminution (- 13 %) du déficit de la balance des biens de la France avec le Portugal (1 Md€), l’année 2017 se caractérise au contraire par une dégradation (- 10 %) de celui-ci (1,1 Md€). Les exportations françaises vers le Portugal ont atteint 4,8 Md€ (+ 4,3 %) tandis que les importations en provenance du Portugal se sont élevées à 5,9 Md€ (+ 5,6 %). La France maintient sa position de 2^ème client et de 3^ème fournisseur de biens du Portugal, tandis que ce dernier demeure un partenaire commercial secondaire pour la France (18^ème client et 15^ème fournisseur).

Le déficit de la balance commerciale des services de la France avec le Portugal (– 3,2 Md€) s’est lui aussi creusé, de 10,3 %. Les exportations françaises de services vers le Portugal ont augmenté de 7,6 % (1,3 Md€) tandis que les importations ont crû de 11,7 % (4,5 Md€). La France demeure le 1^er client et le 3^ème fournisseur de services du Portugal.

L’investissement direct étranger en Irlande en 2016

2018-02-01T00:00:00+01:00

Résumé : En 2016, l’Irlande a enregistré des flux sortants d’IDE à hauteur de 26,5 Mds€ et des flux entrants à hauteur de 13 Mds€, faisant du pays le 9^ème investisseur et la 19^ème destination d’IDE au monde. Le stock d’ID irlandais à l’étranger est similaire à celui d’IDE en Irlande, à environ 800 Mds€ (290% du PIB du pays). La France était le 6^ème récipiendaire d’ID irlandais dans le monde et le 9^ème investisseur en Irlande de par son stock, alors que les flux d’ID entre les deux pays étaient négatifs dans les deux sens. L’attractivité de l’Irlande, qui repose principalement sur sa fiscalité avantageuse, pourrait être menacée par la réforme fiscale aux Etats-Unis et les propositions de réformes européennes. Le Brexit pourrait néanmoins représenter une opportunité pour la République.

1 - Malgré les distorsions comptables de 2015, l’Irlande conserve son attractivité en 2016

L’Irlande était le 9^ème investisseur mondial en 2016[1] avec 26,5 Mds€ d’IDE totaux[2] (dont +44 Mds€ d’ID de fonds propres), juste derrière la France - en perte de 7 places par rapport à l’année précédente, traduisant l’activité particulièrement importante des entreprises multinationales en 2015[3]. Le pays était ainsi le 3^ème investisseur européen. Les flux d’investissement en fonds propres irlandais avaient pour principales destinations les États-Unis (+18,1 Mds€), le Royaume-Uni (+10,3 Mds€), et les centres offshores mondiaux (+5 Mds€).

Le stock total d’investissements irlandais à l’étranger2 était le 12^ème plus important au monde en 20161, inchangé depuis l’année dernière. Le CSO évalue le stock total d’IDE irlandais à près de 800 Mds€ (3,2% du stock d’IDE mondial) – la grande majorité étant constituées d’ID en fonds propres et de bénéfices réinvestis (725 Mds€). Les deux tiers des investissements en fonds propres irlandais sont localisés dans l’UE, dont le premier récipiendaire est le Luxembourg (qui représente 2/3 du stock d’investissements irlandais en Europe et près de la moitié du stock mondial). Il peut s’agir d’actifs financiers détenus au Luxembourg par des sociétés britanniques ou américaines ayant établi leur siège fiscal en Irlande. Les seconds récipiendaires d’investissements en fonds propres irlandais sont d’ailleurs les Etats-Unis (116 Mds€, soit 16%), suivis du Royaume-Uni (79 Mds€, soit 11%) - la France se situant à la 6^ème place, contre 9^ème en 2015. Par ailleurs, près de 80 Mds€ d’ID totaux irlandais étaient localisés dans des centres offshores, soit 10% du stock total d’ID irlandais dans le monde.

Après un pic à +195 Mds€ en 2015, les flux d’IDE totaux à destination de l’Irlande ont fortement diminué en 2016, s’établissant à 13 Mds€[4]. Le pays était ainsi la 19^ème destination d’IDE dans le monde en 2016 (contre 2^ème en 2015). Cette baisse s’explique là encore très largement par les relocalisations d’actifs de propriété intellectuelle par les FMN et les opérations de financement intra-groupe intervenues en 2015. Si les flux de fonds propres ont diminué, passant de +140 Mds€ en 2015 à +95 Mds€ en 2016, ils restent néanmoins solides. La baisse la plus marquée concerne les « autres opérations intra-groupe », de +13 Mds€ en 2015 à -116 Mds€ en 2016[5]. Les centres offshores mondiaux étaient les premiers investisseurs en Irlande toutes catégories d’ID confondues (+86 Mds€) et notamment en fonds propres (+53 Mds€), devant les Etats-Unis (20,7 Mds€ d’ID en fonds propres) et les Pays-Bas (+13 Mds€).

Le stock d’IDE en Irlande était de près de 800 Mds€ en 20164, en baisse par rapport à l’année précédente (815 Mds€). La grande majorité était constituée d’IDE en fonds propres et en bénéfices réinvestis (706 Mds€), en hausse par rapport à 2015 (590 Mds€), tandis que le stock d’autres opérations intra-groupe était en baisse (93 Mds€ en 2016 contre 225 Mds€ l’année précédente). Les centres offshores étaient les premiers investisseurs en fonds propres en Irlande (180 Mds€), suivis du Luxembourg (130 Mds€), puis des Etats-Unis (95 Mds€). La France était le 8^ème investisseur en Irlande (contre 7^ème en 2015) avec un encours de fonds propres de 18,5 Mds €.

2 - Investissements bilatéraux entre la France et l’Irlande : flux négatifs et baisse des stocks

Selon les données de la Banque de France, l’année 2016 a été marqué par des flux négatifs dans les deux sens : le désinvestissement irlandais en France a atteint -1,1 Md€ (contre -0,5 Md€ en 2015) et le désinvestissement français en Irlande -2,4Mds€ (contre +3,7 Mds€ en 2015). Si le flux négatif d’investissements irlandais vers la France est principalement dû aux autres opérations de financement intra-groupes (-1,1 Md), les fonds propres français investis en Irlande étaient eux aussi négatifs (-168 m€), notamment dans le secteur de l’information et de la communication (-264 m€). Le flux négatif d’investissements français vers Irlande s’explique aussi principalement par les opérations de financement intra-groupes (-3 Mds€), notamment dans le secteur de la publicité (-4,3 Mds€). De même, le flux de capitaux propres était également négatif (-231 m€), principalement dans le secteur des activités financières et d’assurance (-259 m€).

Le stock net d’ID irlandais en France était en baisse de près de 20% en 2016, s’établissant à 4,1 Mds€. Les investissements de fonds propres irlandais se concentraient principalement dans les secteurs des activités immobilières (2,5 Mds€) et des activités financières et d’assurance (1,2 Md€). Le groupe cimentier CRH, présent en France depuis 1996, était le premier employeur irlandais dans l’hexagone avec plus de 4500 salariés, suivi par l’entreprise papetière Smurfit Kappa – présente en France depuis 1994 – employant près de 4500 salariés sur 50 sites industriels répartis sur toutes les régions françaises. La société de conseil Accenture comptait quant à elle 3 000 salariés et l’entreprise de distribution de vêtements Primark, basée à Dublin, a créé plus de 2 500 emplois en France. Parmi les autres investisseurs irlandais en France, peuvent être cités le groupe spécialiste en appareils électroniques et de chauffage Glen Dimplex (1 500 employés), le spécialiste de l’emballage rigide Ardagh Packaging (1200 employés), le leader mondial de l’isolation Kingspan (800 salariés), le groupe alimentaire Kerry Group (500 salariés), ainsi que la holding DCC et le groupe informatique Experian.

Le stock net d’ID français en Irlande était également en baisse de près de 10%, s’établissant à 20,8 Mds€ (2,4 Mds€ de capitaux propres – l’essentiel du stock correspond donc à des opérations financières intragroupes). Les investissements français en fonds propres se concentraient dans les activités financière et d’assurance (10,8 Mds€), l’industrie agro-alimentaire (6 Mds€) et les TIC (4,2 Mds€). Plusieurs établissements français sont implantés dans le centre de services financiers internationaux de Dublin (International Financial Services Centre - IFSC) : BNP Paribas, Société Générale, Caceis (filiale du Crédit Agricole), ainsi qu’Airbus Financial Services. Les grands acteurs français de l’assurance sont également présents à Dublin : AXA, CACI (Crédit Agricole), Coface, Euler Hermes et SCOR. Le secteur agroalimentaire est représenté par Danone et Pernod Ricard (qui a fait l’acquisition en 1988 d’Irish Distillers, premier producteur de whiskies irlandais et propriétaire de la marque Jameson). Dans les industries manufacturières, la pharmacie est le principal secteur d’activité avec Servier, dont le site de production de médicaments destinés au marché irlandais et européen est installé en Irlande depuis 1989. Parmi les autres industries manufacturières, Valéo et Saint-Gobain possèdent des investissements en Irlande. Dans le secteur de l’énergie, Schneider Electric et Veolia sont devenus d’importants acteurs du marché local, de même qu’Alstom qui a vendu deux centrales électriques (Dublin en 2002 et Cork en 2010). La présence française est également significative dans le secteur des services (Mazars, Publicis Media, Hopscotch, Sodexo), des transports (Geodis, Touax, Le Petit Forestier) et de l’aménagement urbain (J.C Decaux International).

En 2016, Business France a soutenu 11 projets d’investissements[6] irlandais en France, créant ou maintenant 372 emplois. Parmi ces projets, peuvent être cités : (1) la construction à Sorgues d’une nouvelle unité de fabrication de systèmes de traitement des eaux usées par la société Tricel, qui prévoit également d’y investir 2,5 m€ ; (2) l’ouverture d’un bureau et d’un centre de R&D à Jouy-en-Josas par le fabricant d’antennes externes Taoglas Antenna Solutions ; (3) la reprise de Continentale Nutrition par C&D Food, filiale de l’irlandais ABP, permettant de maintenir 270 des 358 emplois à Boulogne-sur-Mer et qui s’est engagé à y investir 60 m€.

3 - L’attractivité de l’Irlande pour les ID, reposant principalement sur une fiscalité avantageuse, pourrait être menacée par le contexte international

La place privilégiée de l’Irlande pour l’attraction des IDE repose avant tout sur son environnement fiscal avantageux (taux d’IS à 12,5% et facilité d’établir des montages fiscaux à des fins d’optimisation). La République est ainsi le « hub » européen de nombreuses entreprises multinationales (notamment américaines), principalement dans les secteurs de l’informatique (ex. Apple, Google, Facebook) et pharmaceutique. Il en résulte une dépendance croissante de l’Irlande, aux investissements étrangers, qui représentaient en 2016 environ 290% de son PIB, la moitié de la valeur ajoutée du pays et près d’un cinquième de l’emploi dans le secteur privé (emplois directs et indirects).

Les changements de l’environnement fiscal international sont ainsi susceptibles d’impacter significativement l’attractivité de l’Irlande, en remettant en cause sa place dans les opérations d’optimisations fiscales des entreprises. D’une part, l’adoption par le Congrès américain du « Tax Cuts and Jobs Act » prévoit notamment une réduction importante de l’IS, une « amnistie fiscale » pour le rapatriement sur le territoire américain des fonds offshores détenus par les multinationales, des mesures dissuadant certaines opérations avec des entités établies hors des Etats-Unis ainsi qu’un régime d’imposition préférentiel sur les revenus de propriété intellectuelle de source étrangère (l’un des principaux vecteurs d’optimisation fiscale à partir de l’Irlande). D’autre part, les propositions de la Commission européenne sur l’ACCIS et sur une taxe européenne sur le numérique modifieraient la façon dont les multinationales sont imposées, en se concentrant sur l’endroit où les profits sont réalisés plutôt que l’endroit où ils sont enregistrés.

L’Irlande est en revanche en bonne position pour attirer les entreprises installées au Royaume-Uni souhaitant conserver un accès au marché unique après le Brexit. Pays anglophone, possédant une juridiction de Common Law, une main d’œuvre qualifiée et un marché du travail flexible, l’Irlande possède, au-delà de sa fiscalité avantageuse, des atouts indéniables. L’IDA (Agence du développement industriel, créée en 1970), bras armé de l’attractivité de l’Irlande, a redoublé d’efforts depuis l’annonce du résultat du referendum britannique. Le secteur financier est particulièrement concerné : Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley, Barclays, JP Morgan et Mirae ont annoncé leur intention d’augmenter leurs investissements en Irlande, voire d’y transférer leur siège européen.

* * *

L’attractivité de l’Irlande est un pilier essentiel de l’économie nationale. Les multinationales ont été le principal soutien du pays pendant la crise et sont le principal moteur de la reprise depuis 2014. Membre de l’UE, l’Irlande offre un accès à un marché de près de 500 millions de consommateurs et une législation fiscale permettant à ces sociétés de minimiser leurs impôts. Mais le pays est confronté à deux chocs simultanés et majeurs : la sortie de l’UE de son premier partenaire économique et un changement de l’environnement fiscal international. Pour préserver son attractivité dans ce contexte difficile, l’Irlande devra impérativement remédier à son déficit d’infrastructures (transports, logement, éducation, système de soins).

[1] Selon les données de l’UNCTAD

[2] IDE totaux correspond à la somme des (1) fonds propres investis, (2) Bénéfices réinvestis et (3) autres opérations intra-groupe – voir encadré 1.2 en Annexe 1

[3] Voir encadrée 1.1 en Annexe 1

[4] Selon les données du CSO

[5] Annexe 2

[6] Business France, Rapport sur l’internationalisation de l’économie française – Bilan 2016 des IDE en France

________________________________________________________

ANNEXE

1.1 – Encadré : Distorsions comptables des IDE de et vers l’Irlande en 2015

Impact des restructurations des firmes multinationales sur les IDE de et vers l’Irlande

Les opérations de domiciliation fiscale (« redomiciled PLCs » et inversions fiscales) gonflent artificiellement le côté « actifs » de la position d’investissement irlandaise. Les « redomiciled PLCs », notamment, sont des entreprises qui déplacent leur siège fiscal en Irlande, afin d’y transférer leurs profits et de bénéficier d’un taux d’impôts sur les sociétés (IS) plus faible, sans y mener une véritable activité économique. Dans le cas des inversions fiscales, une société irlandaise fusionne avec une entreprise de taille bien plus importante, et le siège de la nouvelle entité est établi en Irlande. Dans les deux cas, les actifs situés dans les pays où ces entités mènent principalement leurs opérations deviennent des actifs irlandais localisés à l’étranger, ce qui a pour effet d’augmenter le stock des ID de l’Irlande à l’étranger (sans toutefois apparaître en tant que flux). Les « redomiciled PLCs » et les inversions ont un impact notable sur les comptes nationaux irlandais depuis le début des années 2010, mouvement qui s’est considérablement accéléré en 2015.

En outre, les relocalisations de portefeuilles d’actifs de propriété intellectuelle par les firmes multinationales (FMNs) ont un impact important sur le côté « passifs » : en 2015, environ 277 Mds€ d’actifs ont fait l’objet d’une reclassification et ont été relocalisés au sein de filiales situées en Irlande. Ces mouvements gonflent le stock d’IDE entrants irlandais, notamment en provenance des Etats-Unis, sans donner lieu à une hausse des transactions. Le stock d’IDE américain en Irlande a ainsi augmenté de près de 350 Mds€ en 2015 bien que le flux annuel entrant n’ait atteint que 100 Mds€. Les bénéfices réalisés à partir de ces actifs relocalisés en Irlande peuvent être rapatriés dans le pays de résidence de la maison-mère de la FMN. Les bénéfices non distribués (retained earnings) restent en revanche en Irlande et sont comptabilisés comme des flux d’IDE entrants. La maison-mère étrangère peut aussi choisir de financer la filiale irlandaise par le biais d’un prêt intergroupe, qui sera également comptabilisé comme un IDE entrant en Irlande.

Ces relocalisations de propriété intellectuelle (PI) en Irlande constituent une partie de la réponse des FMN au country-by-country report mis en place dans le cadre de l’initiative BEPS de l’OCDE, et plus généralement à la pression exercée par les autorités publiques afin que les FMN soient imposées là où elles génèrent leur valeur ajoutée (VA). Ce transfert massif d’actifs de PI en Irlande en 2015 ainsi que l’enregistrement dans la comptabilité nationale irlandaise des revenus de royalties associés expliquent que la croissance du PIB ait atteint 26 % en 2015.

1.2 – Encadré : Définitions des trois grandes catégories d’IDE

Les investissements en capital social ou « capitaux propres » : ce poste recouvre les prises de participation de plus de 10% dans des sociétés. Il comprend également les souscriptions aux augmentations de capital et les dotations de succursales. Il inclut également les investissements immobiliers ;

Les bénéfices réinvestis : il s’agit de la partie non distribuée et mise en réserve des résultats opérationnels courants des filiales et des autres participations à l’étranger. Elle est prise en compte à hauteur de la quote-part du capital social détenu par l’investisseur ;

Les « autres opérations » ou « prêts entre affiliés » : il s’agit (i) des prêts entre les investisseurs directs et les entreprises dans lesquelles ils ont investi et (ii) des prêts entre entreprises appartenant à un même groupe situées dans des pays différents, même lorsqu’elles n’ont pas de lien en capital social. Toutes les opérations de prêts n’y sont toutefois pas retracées : malgré les recommandations du FMI, les prêts obligataires et les crédits commerciaux restent à ce jour retracés au sein des investissements de portefeuille et des crédits commerciaux donc dans d’autres rubriques de la balance des paiements.

A noter que les revenus des IDE sont enregistrés dans un autre poste de la balance des paiements, au sein de la balance courante.

Source : Direction Générale du Trésor

2 – Investissements directs à l’étranger – flux

3 – Investissements directs à l’étranger – stock

4 – Comparaison des stocks d’IDE en Irlande selon la règle de l’investisseur immédiat et de l’investisseur ultime