Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - Politique-sectorielle

La réforme du secteur des déchets en Egypte

2019-01-22T00:00:00+01:00

L’impact négatif croissant sur l’environnement et la santé publique de l’absence de gestion organisée des déchets a conduit le ministère de l’Environnement à mener depuis 2012 une restructuration de ce secteur. Une loi-cadre réglementant le secteur est prévue pour le premier semestre de 2019. L’une des principales mesures annoncées est l’intégration du secteur privé dans le nouveau système de gestion des déchets solides. Le segment du traitement des déchets et des technologies « éco-responsables » associées pourrait offrir des opportunités aux entreprises françaises.

Selon les chiffres du ministère de l’Environnement, l’Egypte produit chaque année 80 millions de tonnes de déchets (324 millions de tonnes en France en 2014 selon l’ADEME). Le manque de ressources financières et humaines a encouragé le développement de solutions de court terme, telles que le dépôt sauvage ou l’incinération des déchets, et l’émergence d’un secteur informel important devenu un acteur essentiel du secteur. Les autorités égyptiennes sont conscientes de l’impact négatif de ces pratiques sur l’environnement et la santé publique.

Jusqu’à présent, aucune loi n’encadre spécifiquement le secteur des déchets en Egypte. La loi 38/1967 pour la propreté publique générale et la loi 4/1994 pour la protection de l’Environnement sont actuellement les textes de référence pour la gestion publique de ce secteur. Plusieurs ministères sont concernés par la gestion déchets au sens large (municipaux, industriels, médicaux, électroniques, etc.), mais la coordination des actions dans le secteur a été confiée au ministère de l’Environnement, à travers l’Agence égyptienne pour les affaires environnementales (EEAA). Selon la Constitution de 2014, la gestion des déchets municipaux incombe aux pouvoirs locaux, mais dans l’absence de définition claire des attributions et des budgets de chacun (la Loi sur le développement local pourrait cette question), la filière est pour l’instant largement dominée par le secteur informel, après quelques tentatives infructueuses de délégation de service au secteur privé au cours des années 2000-2010. Cependant, les capacités des collecteurs informels, bien que très performantes sur certains aspects, ne leur permettent pas de traiter correctement une grande partie des déchets non organiques qu’ils collectent (on estime leur taux de recyclage à 70% des déchets collectés).

Pour faire face à cette situation, le ministère de l’Environnement travaille depuis 2012 à un Programme National pour la Gestion des Déchets Solides (NSWMP) pour la restructuration de la filière, qui devrait être entérinée par une loi d’ici la fin de l’année 2018.

A partir de 2009, la crise de plus en plus visible du secteur des déchets, de la collecte au traitement, a conduit les autorités à instaurer un cabinet interministériel chargé de fixer une stratégie pour remédier à cette situation. Il en est essentiellement résulté la reconnaissance de la gestion des déchets comme un secteur économique à fort potentiel de croissance et comme industrie capable de fournir des milliers d’emplois pour des catégories allant des cadres jusqu’aux ouvriers très peu qualifiés, en particulier pour les jeunes et les populations défavorisées.

Les conclusions du comité interministériel ont été formalisées dans le Programme National pour la Gestion des Déchets Solides (NSWMP). Développé par le Ministère de l’Environnement, le programme reçoit le soutien de l’Union Européenne, du gouvernement allemand (via la KfW et GIZ) et de la coopération suisse (SECO). L’aide internationale était initialement répartie en deux composantes : les investissements pour un programme pilote à développer dans quatre gouvernorats d’une part, et l’assistance technique de l’autre financée par la GIZ comprenant l’appui à la mise en œuvre et à la formation du personnel de la nouvelle autorité de régulation du secteur des déchets et l’accompagnement du Ministère de l’Environnement dans l’élaboration et la mise en œuvre de sa stratégie pour l’implication du secteur privé.

Le NSWMP prévoit la préparation de la Loi sur l’assainissement et les déchets, dont l’adoption est prévue pour le premier semestre de 2019. Le projet prévoit notamment :

L’autorité de régulation de la gestion des déchets (WMRA) mise en place en 2015 devrait être renforcée afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle , qui devrait être central tant sur le plan de la régulation institutionnelle et de la transparence du secteur que sur celui de la délégation des services de gestion des déchets solides au secteur privé.
Le projet prévoit aussi la création d’une Holding en cours de préparation. A cet effet, un MoU a été signé entre le ministère de l’environnement, diverses banques publiques (National Bank of Egypt, Banque Misr, National Investment Bank) et la Maady Company for Engineering Industries pour mettre en place une holding pour la collecte des déchets dans le cadre de la loi à venir. Malgré cette appellation, il s’agira en réalité d’une société par actions détenue majoritairement par la Banque centrale et ouverte aux investisseurs privés. La holding n’aura pas de fonction de régulateur et ne bénéficiera d’aucun monopole, mais sera un moyen pour les pouvoirs publics d’injecter des financements dans le secteur.

Le projet de loi prévoit enfin l’augmentation de la taxe pour la collecte des déchets, qui passerait en l’état actuel du projet d’une fourchette de 1 à 10 livres égyptiennes à 2 à 40 livres par mois et par ménage, et de 10 à 30 livres à une fourchette de 30 à 200 livres par mois pour les commerces et l’industrie selon le volume de déchets produits. Cette taxe serait ajoutée à la facture d’électricité mensuelle et perçue en même temps. Une précédente tentative de mise en œuvre d’une telle taxe ajoutée aux factures d’électricité avait échoué par le passé, la population n’acceptant pas de devoir payer les autorités pour un service réalisé de facto plus efficacement par le secteur informel (les chiffonniers ou Zabalines).

Lettre économique d'Egypte - Janvier 2019

2019-01-22T00:00:00+01:00

Au sommaire de ce numéro de la lettre économique d'Egypte :

Evolution de l'inflation entre 2017/18 et 2018/19
Mise en place d'un mécanisme d'indexation des prix du pétrole
La réforme du secteur des déchets en Egypte
Vers une fin de l'obligation de condition de nationalité dans les sociétés égyptiennes ?

La zone économique du Canal de Suez

2018-12-26T00:00:00+01:00

L’Autorité Générale pour la Zone Economique du Canal de Suez, ou SC Zone, a été établie par le décret présidentiel 330/2015 du 09/08/2015, quatre jours après l’inauguration du doublement partiel du canal de Suez (72 km sur 193). Comme ce chantier, elle fait partie des mégaprojets décidés par le président Sissi pour relancer le développement économique de l’Egypte. L’objectif ambitieux affiché par les autorités est de concentrer 30% de l’activité économique de l’Egypte, de générer 100 Mds $ / an de recettes annuelles pour l’Etat, de créer 1 million d’emplois nouveaux, d’accueillir deux millions de nouveaux résidents pour devenir une des sept plus grandes zones économiques mondiales à l’horizon 2035.

Une localisation stratégique et des procédures simplifiées

La SCZ doit compléter l’activité de l’Autorité du Canal de Suez (SCA) afin que le Canal ne soit plus uniquement une zone de transit mais une zone d’activité économique en concurrence avec des acteurs bien établis (Jebel Ali aux Emirats Arabes Unis, Tanger-Med au Maroc) ainsi qu’avec de nouveaux projets (King Abdullah Economic City en Arabie Saoudite). L’attrait principal de la SC Zone est sa localisation, sur un axe maritime qui joint trois continents et voit passer chaque année près de 10% du commerce mondial de marchandises (18.000 navires par an en moyenne). En vertu des accords de libre-échange signés par l’Egypte, elle offre un accès préférentiel à près de 1,8 Md de clients en Europe (accord d’association), en Asie (accord de libre-échange bilatéral avec la Turquie), dans le monde arabe (GAFTA et accords d’Agadir) et en Afrique (accord de fusion du COMESA, EAC et SADC signé en juin 2015).

Afin de faciliter l’arrivée d’investisseurs étrangers, il est prévu que l’essentiel des procédures soient réalisées auprès du guichet unique de la SCZ (attribution de licences et terrains, résolution des conflits). La SCZ dispose également de prérogatives pour négocier en direct les exemptions de taxes et impositions, ainsi que les garanties sur les prix de l’énergie pour les projets majeurs. Afin de simplifier et clarifier la réglementation applicable dans la SCZ, la BERD doit lancer début 2019 le programme d’appui Regulatory Experts - Support for the Development of the Suez Canal Economic Zone in Egypt.

Deux zones industrielles et portuaires au cœur du projet : East Port-Saïd et Aïn Sokhna

East Port Said est un port en eau profonde à l’embouchure méditerranéenne du canal. Le site n’abrite actuellement qu’un terminal-conteneur opéré par Maersk (1500 porte-conteneurs par an) mais les infrastructures portuaires doivent être complétées par un deuxième terminal-conteneur, un terminal roulier (RoRo) et un terminal vraquier pour lesquels des signatures sont attendues en 2019 et 2020. Le port doit accompagner le développement de l’activité du projet de zone industrielle de 75 km².

Cette zone industrielle doit être principalement portée par la zone industrielle russe (RIZ) pour lequel un accord a été signé le 23 mai 2018 par les ministres de l’Industrie et du Commerce russe et égyptien. Il prévoit l’établissement d’une zone industrielle et résidentielle de 525 hectares avec un bail de 50 ans pour un investissement russe initial de 190 M USD pour la première phase (2019-2032) qui s’étendra sur une centaine d’hectares. Les investisseurs russes avec qui des négociations auraient été lancées opèrent dans le secteur de l’automobile, le matériel ferroviaire, le matériel agricole, la pharmaceutique et le numérique.

Au sud du Canal, la zone intégrée d’Ain Sokhna, bien plus vaste avec 210 km² dédiés doit accueillir des industries légères, moyennes et lourdes, des activités de services au transport maritime et à l’industrie navale ainsi que des projets immobiliers touristiques. Le port, exploité par l’émirati DP World, doit notamment être doté d’un deuxième terminal-conteneur, dont la construction par CHEC (China Harbour Engineering Company) a débuté en mai 2018.

Le développement de la zone d’Aïn Sokhna s’appuie sur le projet préexistant de zone industrielle chinoise de TEDA (Tianjin Economic-Technological Development Area), établie en 2012 et inscrite depuis dans la stratégie des Nouvelles Routes de la Soie. En 2017, près de 70 sociétés y étaient installées. On y trouve des acteurs de l’industrie de machinerie (comme le groupe Jaingsu Shepherd), des producteurs d’appareils électriques (West Power Company), une usine de fibres de verre (Jushi), ou encore des entreprises du secteur pétrolier (Sichuan Honghua). Les produits manufacturés dans la zone économique spéciale de TEDA sont majoritairement destinés à l'exportation.

L’autre projet phare de la zone d’Aïn Sokhna est celui du complexe pétrochimique Tahrir Petrochemicals Complex (11 Mds USD), premier projet pétrochimique privé d’Egypte, pour lequel un accord préliminaire a été signé en juin 2018 entre les sociétés Carbon Holdings (Egypte) et Bechtel (Etats-Unis). Ce projet doit représenter à terme un quart des exportations égyptiennes de produits pétrochimiques pour une production annuelle de 4 Mt. D’autres investisseurs locaux seraient également en discussion avec la SCZ pour le développement de la métallurgie (Egyptian Steel) et la production de matériel électrique (El Sewedy).

Des zones de développement économique et résidentiel complémentaires

En complément de ces deux zones, deux zones industrielles spécialisées, West Qantara (agroalimentaire) et East Ismaïlia (TIC et services commerciaux) sont également programmées. Quatre ports doivent également être modernisés afin de se spécialiser : West Port Saïd (activités de transbordement), Adabiya (terminaux vraquiers), Al Tor (terminaux vraquiers) et Al Arish (pêche et industries lourdes). Enfin, le projet plusieurs fois repoussé de création d’un port sec dans la ville de 10th of Ramadan (nord-est du Caire mais intégré à la SCZ) doit permettre de créer un pivot logistique entre le nord du Canal de Suez – nord Sinaï et la zone du grand Caire.

Le peuplement de la zone, s’il s’appuie sur les villes existantes sur la rive occidentale, Port Saïd (600 000 hab), Ismaïlia (750 000 hab), Suez (500 000 hab) et Ain Sokhna (45 000 hab), doit également passer par la construction de deux villes nouvelles sur la rive orientale du Canal, East Port Saïd et New Ismaïlia (1 M d’habitants chacune à l’horizon 2030). La construction de logements et de bâtiments administratifs a déjà débuté à New Ismaïlia.

Le défi du développement des infrastructures de base

L’aménagement du territoire de la SCZ reste un enjeu majeur de son développement, notamment pour la rive orientale. La construction de réseaux routiers, ferroviaires, électriques et d’approvisionnement en eau est nécessaire et programmé pour permettre l’avènement d’un écosystème d’affaires en dehors des grandes zones autonomes (RIZ, TEDA, Tahrir Petrochemicals). La priorité a été accordée dans un premier temps au franchissement du Canal avec l’ouverture de quatre tunnels routiers prévue pour 2019 dans les zones de Port-Saïd et d’Ismaïlia, en complément du pont routier d’Al Qantara, actuellement unique moyen de franchissement en dehors de la navigation.

Des pistes pour la certification française "Haute Qualité Environnementale" en Egypte

2018-12-26T00:00:00+01:00

Le groupe Saint-Gobain a organisé le 18 décembre son Forum annuel, qui réunit les différents acteurs du secteur de la construction en Égypte. A cette occasion, un représentant de Cerway a pu se rendre en Égypte les 17 et 18 décembre derniers dans le cadre d’une mission exploratoire visant à évaluer les possibilités de mettre en œuvre la certification française « Haute Qualité Environnementale » (HQE) en Égypte pour les projets de construction neuves et de rénovation.

Cerway est l’opérateur unique des certifications HQE partout hors de France et intervient aujourd’hui dans plus de 25 pays sur quatre continents. Leurs certifications s’adressent aux bâtiments neufs et en rénovation, résidentiels, de bureaux, commerces ou tout type d’usages, ainsi qu’aux projets d’aménagement durable du territoire.

Les référentiels de certification proposés par Cerway ont été adaptés pour être applicables partout dans le monde. Ils ne sont pas basés sur la réglementation française mais sur des bonnes pratiques globales et sur des performances mesurables, quel que soit le contexte réglementaire, climatique…

Alternative à LEAD, la certification HQE est un gage de qualité reconnu à l’échelle mondiale, notamment par les organisations internationales et les banques de développement (AFD, BEI, Banque africaine de développement...) qui peuvent être amenées à soutenir financièrement des projets certifiés HQE.

A titre d’exemple, le projet résidentiel casablancais « Sindibad Beach Resort » développé par la société marocaine Alto Eko a décroché grâce à sa certification HQE le Prix « Santé et Confort », aux Green Solutions Awards 2018 tenus en marge de la COP 24 à Katowice en Pologne. Certifié en 2016 avec mention « Très bon », Sindibad Beach Resort est le seul projet marocain et africain à s’être distingué sur une longue liste lors de la COP 24.

Cette démarche pourrait être mise en œuvre sur les projets immobiliers égyptiens. Cerway a par ailleurs certifié de nombreux projet de rénovation, que ce soit au Maroc (l’hôtel Royal Mansour présente des caractéristiques communes à de nombreux bâtiments des centres villes du Caire et d’Alexandrie), en Tunisie ou au Congo, à Brazzaville.

Les référentiels Cerway sont génériques mais peuvent être adaptés pour mieux prendre en compte les spécificités de pratiques locales, sans abaisser le niveau d’exigence. C’est par exemple un travail qui a été fait au Brésil et qui a donné la certification AQUA (adaptation de HQE au Brésil) ou bien qui est initié au Liban avec pour partenaire local l’IRI (Institut de Recherche Industrielle).

La mission de Cerway a ainsi permis de rencontrer les acteurs clefs du secteur de la construction et de la rénovation en Égypte. Des pistes sérieuses ont été identifiées, qui devraient se concrétiser à l’occasion d’une seconde visite au premier trimestre de 2019.

Le secteur de l'eau en Egypte

2018-10-18T00:00:00+02:00

Avec une population croissante (94 M d’habitants en 2017 et plus de 150 M d’ici 2050) et une consommation totale qui avoisine actuellement les 80 mds m³ par an, la ressource en eau est l’un des défis de l’économie égyptienne, qui dépend à 70 % du Nil pour son approvisionnement. Selon la FAO, le pays devrait atteindre le seuil du stress hydrique absolu (moins de 500 m³/hab./an) d’ici 2030. Le Président Sissi en a fait l’une des priorités de son second mandat : la stratégie nationale 2017-2030-2037 a été présentée en octobre 2018 à l’occasion de la 1ère « Cairo Water Week ».

Les ressources en eau de l’Egypte dépendent à plus de 70% du Nil, partagé avec 11 pays . L’accord sur le partage des eaux du Nil, signé en 1959 entre l’Egypte et le Soudan (mais non reconnu par les pays amont) attribue à l’Égypte un quota annuel de 55,5 mds m³ (soit 75% du débit annuel ). Ce quota est dépassé dans les usages depuis de nombreuses années en raison de la sous-consommation du Soudan, et ce sont en réalité près de 65 mds m³/an qui alimentent le barrage d’Assouan.

C’est dans ce contexte que l’Éthiopie a entamé en 2011 la construction du gigantesque barrage « de la Renaissance » sur le Nil Bleu (affluent d’où proviennent 70% des volumes d’eau qui arrivent en Egypte) et d’une centrale hydroélectrique d’une capacité de 6,45 GW. Le remplissage doit débuter en 2019 pour une période d’environ sept ans, selon les dernières discussions tripartites entre l’Ethiopie, le Soudan et l’Egypte. La capacité du bassin de rétention de 74 mds m³ devrait retenir jusqu’à 10 mds m³ par an sur le quota égyptien pendant le temps de remplissage. Les trois pays se sont engagés à résoudre leurs différends de façon pacifique en vertu de l’accord de Khartoum du 23 mars 2015 mais les tensions subsistent, principalement sur la question non-réglée du délai de remplissage, que l’Egypte voudrait voir étendu à onze années.

Trois ministères sont responsables de la gestion des ressources en eau : le ministère de l’Eau et de l’Irrigation, le ministère de l’Agriculture, et le ministère de l’Habitat et des Communautés urbaines (pour le volet assainissement). La régulation du secteur est assurée par l’Agence égyptienne de régulation de l’eau (EWRA), placée sous la tutelle du ministère de l’Habitat. Au sein de ce même ministère, la Holding Company for Water and Wastewater (HCWW) regroupe les 25 filiales qui sont en charge de l’exploitation et de la maintenance des infrastructures pour l’eau et l’assainissement à l’échelle des gouvernorats (sauf pour le Caire et Alexandrie où il existe une société filiale pour chaque domaine).

La planification et la réalisation d’infrastructures est effectuée par deux agences exécutives : l’Autorité de construction pour l’eau potable et l’assainissement (CAPW) dans les gouvernorats du Caire et d’Alexandrie, et l’Organisation nationale pour l’eau potable et le drainage sanitaire (NOPWASD) dans les autres gouvernorats.

Le ministère de l’Eau et de l’Irrigation a établi en 2005 des estimations des quantités d’eau qui pourraient être accessibles :

1 milliard de m³ par an pourraient être récupérés de la collecte des eaux de pluies et des crues subites ;
La réutilisation des eaux de drainage pourrait être augmentée de 4,7 à 9 mds m³/an ;
L’extraction des nappes phréatiques profondes (aquifère nubien ) pourrait être augmentée 0,57 à 3,5 mds m³/an ;
L’extraction des eaux souterraines peu profondes dans le delta et la vallée du Nil pourrait augmenter de 4,8 à 7,5 mds m³/an ;
La réutilisation des eaux usées traitées pourrait augmenter de 0,7 à 2 mds m³/an ;
Le dessalement de l’eau de mer n’était à l’époque pas chiffré dans les objectifs mais néanmoins évoqué.

Ces estimations sont datées et les progrès technologiques, les évolutions démographiques et le changement climatique les invalident déjà en partie, mais elles donnent un ordre de grandeur des pistes explorées par le gouvernement pour pallier à la crise hydrique. La stratégie 2017-2030-2037 présentée lors de la Cairo Water Week reprend d’ailleurs en grande partie ces pistes. A ce jour, peu d’avancées ont été constatées concernant la collecte des eaux de pluie et la réutilisation des eaux de drainage ou des eaux usées. Il en est de même pour la limitation des pertes en eau dues aux défaillances des réseaux (estimées au minimum à 35% du volume total sur le réseau du Grand Caire). La rénovation des réseaux de distribution est également un enjeu de santé publique : selon l’ECESR (Egyptian Center for Economic and Social Rights), environ 95% de la population égyptienne accède à de l’eau non suffisamment traitée.

Le dessalement : un objectif de plus d’1 M de m³ d’eau potable produite par jour d’ici 2037

En Egypte, le dessalement a été initialement porté par des acteurs privés et des autorités locales (gouvernorats) , principalement sous la forme d’unités de dessalement par osmose inverse (filtrage) dans les zones touristiques côtières isolées et les bases militaires. Les fournisseurs de solutions d’osmose inverse, de cogénération (utilisation commune de la chaleur des centrales thermiques pour la production d’électricité et le dessalement) et stations dédiées (distillation) sont positionnés sur le marché depuis le début des années 2010, notamment Acciona (Espagne), SWCC (Arabie Saoudite) et les japonais de BHK. Orascom et Arab Contractors sont les principaux acteurs locaux de la construction des usines de dessalement.

Les progrès technologiques, qui ont fortement réduit le coût des unités de dessalement (le prix des équipements principaux aurait été divisé par 10 en vingt ans), et le coût de l’énergie fortement subventionné ont poussé le gouvernement à investir dans le dessalement à grande échelle. L’objectif de production d’eau potable par dessalement présenté par HCWW en 2015 était ainsi de plus d’1 M m³ par jour à l’horizon 2037. En 2018, les capacités de dessalement sont de 235 600 m³/j, soit moins de 0,1% de la consommation quotidienne d’eau (environ 250 M m³/j). Si l’ensemble des projets annoncés sont réalisés, ce chiffre devrait s’élever à 473 000 m³/j, bien qu’aucune date ne soit donnée pour le passage de ce cap.

Mise à niveau des STEP (stations d’épuration) et recyclage des eaux usées

Le constat suivant a été fait en 2011 par les autorités égyptiennes : sur les 7 mds m³ d’eau potable produits par an en Egypte pour la consommation domestique, environ 3,7 mds m³ d’eaux usées collectées en sortie n’étaient pas traitées mais relâchées directement dans le réseau de drainage. Près de 2,4 mds de m³ bénéficiaient d’un traitement secondaire , 0,9 md m³ d’un traitement primaire et 68 M m³ d’un traitement tertiaire . Des 3,3 mds m³ traités, seuls 0,3 md m³ étaient recyclés dans l’agriculture ou l’industrie alors que le reste était relâché dans le réseau national de drainage, soit un usage sous-optimal des ressources qui s’explique en partie par la qualité insuffisante des eaux usées même après traitement. C’est sur cette base que la stratégie de mise à niveau des STEP a été élaborée. Au vu du coût élevé d’une mise à niveau générale (environ 19 mds € sur vingt ans), l’arbitrage final a décidé la mise à niveau des stations de traitement primaire vers un dispositif de traitement secondaire d’ici 2030 pour atteindre les 11 mds m³ traités, soit la quasi-totalité des eaux usées produites. Poursuivre la mise à niveau vers un réseau de traitement tertiaire permettrait de rediriger vers l’agriculture l’eau habituellement relâchée dans le réseau de drainage et de se conformer aux standards européens pour les importations agricoles.

Plusieurs projets de stations d’épuration emblématiques ont été réalisés dans le cadre de cette stratégie : au Caire, les capacités de la station de Gabal El Asfar ont été étendues à 2,5 M m³/j. Il s’agit désormais de la plus grande station d’épuration du continent africain (3ème à l’échelle mondiale). Une 3ème phase de travaux est envisagée pour porter la capacité totale à 3,5 M m³/j. Enfin, sur financements de l’AFD, d’autres projets sont engagés comme la construction d’une unité de traitement des boues dans la station d’Alexandrie Est (95,8 M€). Cette unité devrait permettre de réduire la quantité de boues produites, d’assurer une autonomie partielle en énergie de la station d’épuration (110 000 à 160 000kWh/jour soit 60 à 70% des besoins en électricité) et d’améliorer le taux de siccité (la part de matières sèches incinérables) des boues produites (80%) afin de permettre leur vente en combustible pour les fours industriels (cimenteries principalement).

Le Forum des investissements de la Cairo Water Week

2018-10-18T00:00:00+02:00

Le Forum des investissements de la Cairo Water Week s’est tenu le 17 octobre 2018. Lors de l’ouverture, le Ministre des Ressources en eau et de l’irrigation, Son Excellence Mohamed Abdel-Ati a énoncé ses trois priorités pour le secteur de l’eau : poursuivre le développement du dessalement, améliorer significativement la qualité de l’eau distribuée et traitée, et renforcer la sécurité hydrique en Egypte et dans la région dans le cadre de la lutte contre l’immigration illégale. L’ambassadeur de l’Union européenne Ivan Surkoš a pour sa part annoncé officiellement le programme « EU4Water in Egypt » (150 M€ sur 4 ans répartis entre assistance technique et financement de projets d’infrastructures sous forme de prêts syndiqués en partenariat avec les bailleurs européens et multilatéraux).

L’Union européenne a présenté son Plan d’investissements extérieurs , réparti sur trois piliers, dont celui du Fonds européen pour le développement durable (EFSD) et son offre de garanties ouverte au secteur privé . L’une des quatre « fenêtres » d’investissement du fonds s’intitule « Villes durables » et fait la part belle au secteur de l’eau. Ces garanties peuvent être mobilisées notamment par les municipalités et par les entreprises dans le cadre de PPP. Des exemples de projets prioritaires sont les investissements dans la réduction des pertes en eaux (non revenue waters) par la rénovation du réseau de distribution et dans les systèmes d’optimisation de la gestion de la ressource.

La session s’est poursuivie avec la présentation par M. James Corcoran , qui a rappelé que la réforme du secteur est particulièrement complexe avec neuf ministères et leurs agences respectives impliqués dans le processus. La Stratégie eau 2017-2030-2037 n’a finalement pas été présentée officiellement (mais ses grandes lignes ont été évoquées). Pour faire face à la situation de stress hydrique absolu que devrait connaître l’Egypte d’ici 2030, cette stratégie prévoit un minimum de 900 milliards EGP d’investissements dans le secteur. M. Corcoran a rappelé qu’il s’agit d’un minimum et qu’en réalité le double serait nécessaire. Le recours au secteur privé sous la forme de PPP est donc incontournable si l’Egypte veut se donner les moyens de faire face à la situation. Le ministre et ses équipes en sont pleinement conscients et réaffirment leur volonté de mettre en place de tels partenariats.

M. Corcoran a ensuite présenté rapidement le cadre légal des PPP en Egypte tel que défini par la loi 67/2010, rappelant que l’investissement doit être au moins équivalent à 100 M EGP et que les contrats peuvent durer entre 5 et 30 ans. M. Atter Hannoura, directeur du département des PPP au sein du ministère des Finances précise que dans les projets de dessalement en PPP, dans les zones densément peuplées des côtes de la mer Rouge et de la mer Méditerranée, l’eau potable produite sera achetée par l’Etat tandis que dans les zones plus isolées, le concessionnaire distribuera directement à l’usager.

Le secteur de l'électricité poursuit le grand bond en avant de génération initié en 2014

2018-09-30T00:00:00+02:00

Pour pallier le déficit des années 2012-15, 16,6 GW ont été installés sur la période 2012-17 (contre 13,2 GW prévus dans le plan quinquennal), soit une croissance de 56% et un doublement des capacités de production sur 10 ans. 18 GW supplémentaires doivent être installés d’ici fin 2020, (+26% par rapport aux capacités actuelles). Afin de réduire son déficit pétrolier (17,5% des importations en 2017), l’Egypte privilégie les centrales à gaz, à charbon, hydroélectriques, solaires, éoliennes et prochainement nucléaire. Son mix électrique reste cependant peu diversifié en 2017 : 78% gaz, 14% pétrole, 7% hydroélectricité et 1% énergies renouvelables.

Les centrales à gaz à cycle combiné : colonne vertébrale du futur mix électrique

Le groupe allemand Siemens a débuté en 2015 la construction de trois centrales thermiques à gaz à cycle combiné d’une capacité totale de 14.4 GW (4,8 GW chacune) pour un montant total de 7.2 mds$ situées à Beni Suef, la Nouvelle Capitale et Burullus. Inauguré en juillet 2018 (pour un fonctionnement à pleine capacité fin 2019), ce projet va permettre à l’Egypte d’accroitre de plus de 40% sa capacité totale de production électrique et d’assurer un surplus de 25% d’électricité par rapport à sa consommation. Par ailleurs, les trois centrales thermiques devraient consommer à terme 20 mds m3 de gaz par an, soit l’équivalent de 40% de la production de gaz naturel égyptien en 2017, aggravant fortement la dépendance au gaz du mix électrique égyptien.

Un autre projet de centrale à gaz à cycle combiné de 2,25 GW à Louxor est également en négociation depuis 2015 avec le Saoudien ACWA Power qui a remporté l’appel d’offres du projet, en partenariat avec l’Egyptien Hassan Allam Holding Co., l’Américain General Electric et le Chinois SEPCO. Le montant global de l’investissement dépasserait les 2,2 mds$ avec 25% de financements égyptiens via Hassan Allam Holding Co.

L’émergence de capacités de génération à charbon

Le projet de centrale d’Oyoun Moussa (région de Suez), en discussion depuis 2015 avec l’Emirati Al Nowais, a été officiellement lancé en juillet 2018 par le ministre de l’Electricité pour une mise en service prévue en 2022. Elle devrait devenir la 1ère centrale thermique à charbon d’Egypte avec une capacité totale de 2,6 GW pour un montant de 4 mds$.

Un autre projet pour une centrale de 6 GW à El Hamrawein, sur la Mer Rouge a également été signé en EPC (Engineering, Procurement and Commissioning) entre le ministère de l’Electricité égyptien et les entreprises chinoises Dongfang Electric Corp. Et Shanghai Electric Group à l’occasion du déplacement du président Sissi en Chine le 3 septembre 2018. Ce projet devrait être développé en trois phases de 2 GW chacune sur une période de six ans à partir de 2019 par les deux entreprises chinoises et l’entreprise égyptienne Hassan Allam Holding Co. Le projet d’un montant total de 4,4 mds$ serait financé à hauteur d’environ 1 md$ par des banques commerciales égyptiennes, le reste étant couvert par des prêts commerciaux chinois.

Un programme ambitieux de génération à partir d’énergies renouvelables

Le gouvernement égyptien dispose d’un parc éolien de 1550 MW (NREA : New and Renewable Energy Authority : 970 MW et EEHC Egyptian Electricity Holding Company : 580 MW) et s’est fixé pour objectif d’atteindre 20% (12% éolien, 5.8% hydroélectrique et 2.2% solaire) d’énergies renouvelables dans le mix électrique d’ici 2022, puis 37% d’ici 2035. Le gouvernement privilégiait le modèle EPC jusqu’en 2017 pour le développement du renouvelable. Les derniers projets de ce type sont la ferme éolienne de 580 MW à Gabal El Zeit, inaugurée en juillet 2018, la centrale photovoltaïque de 26 MW sur le site de Kom Ombo, signée en septembre 2018 (sur financements AFD, réalisé par l’entreprise espagnole TSK) et le projet éolien de 200 MW sur financements AFD, BEI, KFW et UE (267 M€ + 104 M€ de la NREA), pour lequel les travaux doivent débuter en 2019.

La NREA est également chargée d’encadrer l’émergence du secteur privé qui doit à terme porter l’essentiel des projets d’énergies renouvelables. Elle a ainsi lancé en septembre 2016 le programme de tarifs de rachat garantis (Feed-in-Tarrifs) pour les producteurs indépendants afin de favoriser l’installation de 2GW de centrales photovoltaïques et 2GW de centrales éoliennes. Les accords de FiT ont été finalisés en octobre 2017 pour les projets photovoltaïques avec 1,45 GW de projets sécurisés dans la zone de Benban, site de 37 km² au nord d’Assouan. Au total, 32 SPV ont été constituées pour un investissement de 2,5 mds$ soutenu par les IFIs (EBRD, FMO, GCF, ICBC, Proparco, IFC, AIIB, GGF, AfDB, CDC, FinnFund, Arab Bank, OeOB, ICCF) et banques commerciales locales et étrangères. Leur mise en service et connexion au réseau est prévue pour 2019-2020 et fera de Benban le plus important site photovoltaïque au monde.

Malgré la mise en place du programme FIT, aucun projet éolien n’a vu le jour dans ce cadre compte tenu des tarifs proposés. La NREA et EETC (Egyptian Electricity Transmission Company) ont donc favorisé l’émergence de projets privés en BOO (Build, Own, Operate) pour l’éolien avec des tarifs de rachat négociés et entérinés dans le cadre de PPA (Power Purchase Agreement) sur 20 ans avec EETC. Les projets de centrales éoliennes se regroupent sur les sites de Ras Gharib et Gabal El Zeit, sur la rive occidentale du Golfe de Suez. Le premier d’entre eux a été signé en novembre 2017 par le consortium Engie (40% chargé de l’exploitation) Toyota-Tsusho (40%) et Orascom (20%) pour l’installation d’une ferme de 262 MW sur le site de Ras Gharib. Un premier accord pour une extension de 500 MW a également été signé en juillet 2018 par ce même consortium. Un projet similaire a été signé depuis par la société néerlandaise Lekela Powers pour un projet 250 MW à Ras Gharib. Plusieurs autres projets sont également en négociation sur ce modèle : 800 MW Ras Gharib pour un consortium entre le Japonais Marubeni, l’Emirati Masdar et l’Egyptien Elsewedy, 500 MW sur le même site par le Saoudien ACWA Power et 320 MW à Gabal El Zeit par Italgen. Enfin, le contrat de développement de différents sites éoliens pour un total de 2GW par Siemens, attenant au contrat des trois centrales thermiques, a été renégocié d’EPC à BOO avec les nouveaux accords finalisés en septembre 2018. A terme, il est prévu que le site de Ras Gharib accueille 7,2 GW d’installations éoliennes et Gabal El Zeit 2,2 GW.

L’achèvement du programme FiT et la réussite des BOO a poussé les autorités à généraliser ce modèle plus flexible pour les futurs projets de développement des énergies renouvelables, y compris le photovoltaïque et les centrales solaires thermodynamiques. C’est ainsi que l’ensemble des nouveaux appels d’offres sont désormais basés sur l’enchère sur les tarifs rachat pour les projets supérieurs à 20MW. Le premier projet de centrale solaire proposé dans ce cadre est celui de Kom Ombo, au nord d’Assouan, pour le développement de 600 MW sur 7 km². Les offres ont été remises pour la première tranche de 200 MW mais les tarifs de rachat proposés dans les différentes offres remises le 1er août 2018 sont plus élevés que le plafond fixé par le gouvernement égyptien : 2,5 cts par kWh pour les projets photovoltaïques tandis que les offres s’échelonnent entre 2,79 cts et 3,4. Un appel d’offres pour une centrale solaire thermodynamique de 100 MW doit également être lancé en 2019. L’objectif est également de permettre le développement de projets en moyenne Egypte, sur les rives est et ouest du Nil, où les surfaces exploitables sont bien plus vastes mais le potentiel solaire et éolien bien plus faible que sur les premiers sites de développement, nécessitant pour EETC d’accepter des tarifs de rachat plus élevés.

Afin de permettre le développement de projets privés à petite échelle (agriculture, complexes touristiques isolés, immobilier), la NREA a également mis en place un système de net metering, permettant de reverser sur le réseau les surplus d’électricité produite afin d’obtenir des crédits de consommation d’électricité lorsque la production est insuffisante. L’objectif principal est de remplacer progressivement les générateurs des pompes d’irrigation isolées dont le diesel importé représente 300 M$ chaque année pour une capacité totale de 2GW. Actuellement, les installations individuelles représenteraient entre 35 et 40 MW.

Des projets de développement de la génération nucléaire et hydroélectrique à partir de 2024

Pour renforcer sa sécurité énergétique, l’Egypte ambitionne de générer 10% de son électricité grâce au nucléaire d’ici 2030. Le contrat de la centrale nucléaire de Dabaa signé en décembre 2017 entre le ministère de l’Electricité et Rosatom, d’un montant total de 25 mds$, prévoit l’installation de quatre réacteurs nucléaires de 1,2 GW (4,8 GW au total). Le premier réacteur devrait entrer en service en 2026 et le dernier en 2029, sous réserve de conclusion des accords financiers qui prévoiraient un financement russe à hauteur de 85% du montant du projet.

Le barrage d’Assouan dispose d’une capacité installée de 2.1 GW par an (4,6 % de l’électricité produite en 2017). Dans la logique de diversification du mix électrique, l’Egypte a lancé en 2015 le premier projet de centrale de pompage-turbinage (bassin d’accumulation relié à une centrale hydroélectrique) d’Ataqa, dans le golfe de Suez. Ce projet, d’une capacité de 2,4 GW, dont la mise en service est prévue pour 2024, avoisinerait les 2,7 mds$, principalement sur financements de la China Exim Bank. Le consortium entre AF Consult Switerzland et le français Artelia a été retenu en février 2018 pour l’assistance à maitrise d’ouvrage tandis que le groupe chinois Sinohydro serait en charge de la réalisation du projet. Un contrat avec clause de condition suspensive a été signé à l’occasion du déplacement du Président Sissi en Chine le 3 septembre dernier, sous réserve de conclusion des accords financiers, en particulier d’un accord sur l’apport égyptien.

Avec l’augmentation des capacités de génération, une stratégie de hub régional en question

L’Egypte ambitionne de devenir à moyen terme un acteur central du marché régional de l’électricité, à l’image de sa stratégie sur le marché du gaz. Au-delà de l’impératif développement des infrastructures d’interconnexion, les différents projets semblent actuellement se heurter aux stratégies de développement de leurs propres capacités de génération des principaux pays de débouchés envisagés (Arabie Saoudite, Jordanie). Aussi, les pics de consommation ayant lieu à la même période (estivale) dans la région, la question de l’évacuation des surplus doit se porter vers les pays connaissant leurs pics de consommation à la période hivernale. Le projet le plus crédible semble donc être l’interconnexion envisagée avec l’Europe, via Chypre et la Grèce, pour lequel un premier MoU a été signé en février 2017 entre EEHC et CCEAI (Cyprus Company Euro Africa Interconnector). Le projet consiste en un câble terrestre et sous-marin d’une longueur de 1,700 km (capacité : 2,000MW ; transmission : 17,5TWh) et le montant total du projet est estimé à 4 mds$ (connexion Grèce et Chypre incluse) et les premières études ont été remises en juin 2018.

La libéralisation du secteur se poursuit pour maintenir la dynamique de transformation du secteur

Avant même le lancement du programme d’ajustement du FMI, l’Egypte, a initié la privatisation du secteur afin de le rendre plus compétitif et attirer les investissements dans le processus de modernisation. En 2015, le gouvernement a ainsi approuvé la loi 87/2015 pour restructurer le marché sur une période de huit ans devant aboutir à terme à séparer les activités de transport (EETC) des activités de génération et de distribution (EEHC). EETC devrait progressivement devenir un opérateur indépendant via la création de deux marchés : l’un où les grands consommateurs pourront directement se fournir en électricité chez les compagnies génératrices, le second, régulé, où les consommateurs s’adresseront directement aux entreprises de distribution.

Dans le cadre du programme FMI engagé en novembre 2016, le gouvernement mène une politique de réduction des subventions publiques afin de réallouer une partie de ces fonds vers les investissements pour la génération, le réseau et la distribution. Les prix de l’électricité ont ainsi poursuivi leur hausse (26,6% en moyenne) en juin 2018, la troisième depuis le début du programme du FMI. Pour le secteur résidentiel, elle est comprise entre 7% et 69% en fonction des tranches de consommation, tandis que pour le secteur non résidentiel, elle s’échelonne de 7 à 22%. L’objectif de suppression définitive des subventions a été fixé à juin 2022, en raison de son fort impact social et économique. Le montant des subventions au secteur était de 32 mds LE en 2017/18 (2,6% des dépenses budgétaires), la baisse intervenue devrait permettre de le diviser par deux à 16 mds LE en 2018/19 (1,1% des dépenses budgétaires).

Le secteur de l'électricité à nouveau capable de soutenir le développement économique

2018-08-28T00:00:00+02:00

L’Egypte disposait en juin 2018 de 46 GW de capacités installées, contre 39 GW en juin 2016, soit une croissance de 18% sur deux ans en raison des grands projets menés dans le secteur. L’Egypte dispose d’un excellent taux de connexion avec plus de 99% des ménages et 34,5 M de clients en 2018 (ménages, entreprises et administrations). Le renforcement des capacités de génération permet désormais d’éviter les coupures, même lors des périodes de pic entre les mois de juin et août (le pic de consommation se situe aux environs de 29,5 GW tandis que les capacités installées peuvent supporter jusqu’à 30,8 GW simultanément). La situation s’est donc nettement améliorée depuis les années 2013-15, époque à laquelle les coupures étaient fréquentes et généralisées du fait de la faiblesse des capacités installées (32GW en juin 2014) et des dysfonctionnements du réseau, source de pertes importantes.

Le ministère de l’Electricité a autorité sur les trois principaux acteurs du secteur :

EEHC (Egyptian Electricity Holging Company) est la holding publique en charge des activités de génération thermiques (gaz, fuel, charbon) et hydroélectriques (hors producteurs indépendants et par l’intermédiaire de cinq sociétés avec prérogatives géographiques et d'une société pour l’hydroélectricité), de transport (via une société en situation de monopole, EETC : Egyptian Electricity Transmission Company) et de distribution (via 9 sociétés avec prérogatives géographiques). EEHC est également exclusivement en charge du rachat d’électricité aux producteurs d’énergie indépendants (IPP), dont les trois premiers ont été instaurés en BOT au début des années 2000.
NREA (New and Renewable Energy Authority) est chargée des projets de production à partir d’énergies renouvelables pour atteindre l’objectif des 20% du mix électrique d’ici 2022.
NPPA (Nuclear Power Plants Authority) chargée du projet de centrale nucléaire de Dabaa relancé en 2015 avec Rosatom (4,8 GW d’ici 2029).

La consommation par habitant a été multipliée par cinq en quarante ans, passant de 0,375 à 1,95 MWh entre 1980 et 2018. La répartition de la consommation des 189 TWh produits sur l’année fiscale 2016/17 par EEHC est la suivante : 150,3 TWh (86% de la production annuelle) sont vendus aux 9 entreprises de distribution, 24,27 (12,8%) sont vendus aux grands consommateurs et 14 (7,4%) sont perdus entre les centres de génération et le réseau de transports.

Pour les grands consommateurs, les grandes industries sont le client principal d’EETC avec 21,82 TW du total. Viennent ensuite l’agriculture, les services municipaux, les bâtiments administratifs et les exportations. Pour les distributeurs, les ménages représentent le client principal avec 64.1 TWh (42,6%), devant les industries avec 19.6 TWh (13%) et les services municipaux avec 14.3 TWh (9,5%). Pour le reste, 22,6 TWh (15,1%) sont perdus sur le réseau et 9,5 TWh (6,3%) sont distribués gratuitement (centres de jeunesse) ou volés.

Afin d’optimiser la distribution, le ministère de l’Electricité a lancé en juillet 2016 un programme de fourniture de compteurs intelligents aux usagers (transmission des données aux centres de distribution afin d’adapter l’approvisionnement en temps réel). Ce programme, d’un budget de 60 Mds LE (3,4 Mds USD), doit permettre d’équiper 20 M de clients en dix ans (soit la moitié des compteurs du réseau à ce terme).

Les pertes sur l’ensemble du réseau (transmission et distribution) s’élèveraient à 20,1% du total de l’électricité générée en 2016/17 contre 15.7% en 2012/13. Cette augmentation malgré les travaux entrepris pourrait s’expliquer par un meilleur suivi de l’activité du réseau. Le cumul des pertes et les problèmes d’approvisionnement des nouvelles villes et zones industrielles nécessitent de moderniser le réseau pour étendre et optimiser la distribution. Ainsi le gouvernement s’est engagé en mai 2018 à investir 25 Mds LE (1,4 Mds $) d’ici 2020 dans un programme de modernisation globale du réseau de transport d’électricité.

Lettre économique d'Egypte n°87 - Août 2018

2018-08-26T00:00:00+02:00

Au sommaire de ce numéro de la lettre économique :

Le FMI achève sa trosième revue du programme de réformes
Le secteur de l'électricité à nouveau capable de soutenir le développement économique
La création d'un fonds souverain égyptien ("Fonds Misr")

Le secteur pétrolier en Egypte

2018-07-17T00:00:00+02:00

L’Egypte dispose de réserves prouvées de 3,3 Mds de barils de pétrole en 2017 : les 6ème d’Afrique (derrière la Libye, le Nigéria, l’Algérie, l’Angola et le Soudan du Sud), soit 0,2% des réserves mondiales et moins de 14 années de réserve au rythme de consommation actuel. Depuis le pic de production de 1996 avec 922.000 barils/jour, la production diminue progressivement (-5,4 % entre 2007 et 2017) tandis que la consommation ne cesse de croitre en cycle long (+27,1 % entre 2007 et 2017), accompagnant la croissance démographique et les habitudes de consommation (+59% de voitures immatriculées entre 2007 et 2017).

L’Egypte est le premier consommateur d’Afrique avec 816.000 barils/jour en 2017. Si la consommation a légèrement baissé en 2017, la tendance lourde devrait être à la croissance de la consommation dans les prochaines années (1M de b/j en 2023 se lon les projections de l’International Energy Association pour un niveau de production à 440.000 b/j). L’Egypte, devenue importateur net de pétrole en valeur depuis 2010, devrait donc connaitre un accroissement de son déficit commercial pétrolier – en moyenne 3,3 Mds USD par an entre 2012 et 2017 - dans les prochaines années.

Depuis 1977, l’Egypte est également un acteur important dans les services de transport de pétrole brut avec l’oléoduc du SUMED entre Ain Sokhna (mer rouge) et Alexandrie (320 km). Avec une capacité de 2,5 M b/j, cet oléoduc (détenu par l’Egypte : 50% ; l’Arabie Saoudite : 15% ; les EAU : 15% ; le Koweit 5% ; le Qatar : 5%) assure un flux de pétrole continu depuis les pays du Golfe vers l’Europe disposant notamment de l’un des plus grands terminaux pétroliers de Méditerranée, Sidi Krir (capacité de chargement de 5 tankers simultanément). Il est principalement utilisé par les pétroliers VLCC et ULCC (Very and Ultra Large Crude Carrier) dont l’allègement est nécessaire pour la traversée du Canal de Suez.

L’Egypte dispose de trois bassins de production principaux. La région du Golfe de Suez, dont la production représente 40% du volume total en 2017 (offshore et on-shore) a connu une chute de sa production de 20% entre 2010 et 2017 (313.000 barils/jour à 253.000). Cette situation a été aggravée par la fragmentation géographique et le faible volume des puits qui sont en conséquence exploités par des producteurs de taille intermédiaires dont les investissements sont bien plus dépendants des conjonctures du marché. La situation s’est cependant améliorée ces derniers mois avec la remontée des cours qui a relancé les activités d’exploration et les velléités d’investissements dans l’extension des capacités de production.

Le désert occidental, qui représente 55% de la production en 2017, est depuis 2011 la première région pétrolière du pays avec des gisements on shore regroupés qui ont permis des investissements massifs des super majors (Apache, BP, Eni et Shell) ces dernières années. En conséquence, la production régionale a augmenté de 21% entre 2010 et 2017, passant de 290.000 barils/jour en 2010 à 350.000 en 2017.

La région delta du Nil – Méditerranée (offshore et on shore) représente 5% de la production égyptienne en 2017. Celle-ci se fait essentiellement sous forme de condensat en marge de la production des nouveaux champs gaziers de Méditerranée (Atoll et Zohr principalement) mais les premières estimations des réserves font état d’un potentiel limité. Ainsi, le champ d’Atoll, exploité par BP, serait l’un des plus importants avec 31 millions de barils de réserves.

Pour l’ensemble des activités d’exploration et production au nord du 28ème parallèle (soit l’essentiel des sites de production), les entreprises étrangères doivent nécessairement former une co-entreprise avec l’entreprise publique EGPC : Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), compagnie pétrolière nationale égyptienne fondée en 1956. EGPC dispose d’une trentaine de filiales et est également en charge de l’attribution des permis d’exploration et de la commercialisation des produits pétroliers. Pour l’ensemble des activités au sud de ce parallèle (soit essentiellement des activités d’exploration), les entreprises étrangères doivent former une co-entreprise avec le pendant d’EGPC pour le sud du pays, GANOPE. Les deux autres acteurs principaux du secteur sont les entreprises publiques ENPPI (Engineering for the Petroleum & Process Industries) société d’Ingénierie et d’équipement, et Petrojet, société de génie civil des sites de production et de transformation.

L’Egypte dispose des capacités de raffinage les plus importantes d’Afrique avec 732,000 b/j de capacités installées, mais seulement 527,000 b/j en capacités opérationnelles (production 2017 : 508.000 b/j) en raison du sous-investissement de modernisation des dernières années. Alors même que la consommation de pétrole a augmenté en moyenne de 3,6% ces dix dernières années en Egypte, la production des raffineries a enregistré un recul moyen de 2% sur la même période. Cet écart croissant entraine donc un recours de plus en plus massif aux fournisseurs extérieurs et les importations de pétrole et produits pétroliers en volume auraient augmenté de 201% entre 2007 et 2017 tandis que les exportations ont légèrement diminué. Le manque de capacités opérationnelles des raffineries impose ainsi un recours croissant aux produits raffinés – et dans une moindre mesure au pétrole brut léger - alors même que l’Egypte doit exporter une partie de son pétrole lourd qu’elle ne peut raffiner (incapacité à traiter les très hautes teneurs en souffre notamment).

Afin d’endiguer ce phénomène, le ministère du pétrole a lancé début 2017 un vaste plan de modernisation et d’extension – estimé par son ministère à 8 Mds USD - des raffineries égyptiennes. Ce plan doit permettre d’ici 2022 de réduire la part du pétrole consommé en Egypte non traité par les raffineries de 35% en 2016 à 5%. Le projet le plus emblématique est à ce titre celui de la raffinerie de Mostodor, de l’Egyptian Refining Company (ERC) à 4,3 Mds$ qui doit entrer en service début 2019.

L’industrie pétrochimique égyptienne - 3% du PIB en 2017 et 12% de la production industrielle - a été affectée ces dernières années par la chute de la production de gaz naturel (chute d’un tiers de la production entre 2011 et 2016). Sans ce complément essentiel aux produits pétroliers dans cette industrie, la production effective de produits pétrochimique serait descendue à 51% des capacités installées sur la même période. La reprise de l’amont gazier depuis 2017 devrait permettre de soutenir la reprise du secteur dans les prochaines années, prolongeant ainsi la croissance de 30% (de 31,2 M/t à 35,5) enregistrée entre les années fiscales 2015/16 et 2016/17.

Cette reprise est nécessaire à l’accompagnement de la croissance industrielle (indice de croissance de la production industrielle positif sans discontinuité depuis janvier 2017), mais également voulue par le gouvernement égyptien afin d’intégrer une source de revenus plus stable au secteur pétrolier égyptien (les cours des produits de la pétrochimie sont bien plus dépendants des évolutions de la croissance industrielle que du cours du pétrole). Le gouvernement souhaite ainsi poursuivre son programme de modernisation et d’extension dont les deux réalisations depuis 2016 sont le site de production d’éthylène (480.000 t) de l’entreprise publique égyptienne Ethydco et l’extension du site de Damiette de la société MOPCO (1,3 M.t de fertilisants supplémentaires). Cinq nouvelles extensions de sites sont projetées à court terme par le ministère du pétrole.

Le secteur privé de la pétrochimie est aussi un acteur essentiel de la modernisation en cours : en juin 2018, le projet Tahrir Petrochemicals Complex d’Aïn Sokhna, (TPC) a été signé entre les sociétés Carbon Holdings (Egypte) et Bechtel (Etats-Unis). D’un montant de 10,9 Mds USD sur financements chinois, égyptiens, américains, britanniques et allemands, ce projet qui doit être achevé en 2020 devrait représenter à terme un quart des exportations égyptiennes de produits pétrochimiques pour une production totale de 4 M.t (propylène, éthylène, benzène, butadiène). L’Egypte exporte déjà vers une cinquantaine de pays (Turquie, France, Arabie Saoudite, Italie et Espagne en sont les principaux destinataires) et ce projet doit lui permettre de confirmer son statut d’exportateur (en 2017, les exportations de produits pétrochimiques comptaient pour 17,1% du total contre 12,1% en 2016).

Dans le cadre du programme d’ajustement économique et financier engagé en 2016 avec le FMI, les subventions sur les carburants devraient être supprimées dès juin 2019 – engagement réitéré à l’occasion de la revue FMI de juin 2018 – en raison de leur poids important sur le budget égyptien depuis la dévaluation de la livre de novembre 2016 (de 2 mds USD sur l’année fiscale 2016/17 à 6,2 mds pour 2017/18). Le 16 juin dernier, la troisième vague de hausse du prix des carburants - entre 17% et 51% selon les carburants - est donc venue rééquilibrer un déficit aggravé de 4 Mds de LE (environ 200 M EUR) à chaque augmentation de 1 USD du cours mondial du baril de Brent par rapport aux 67 USD prévus par le gouvernement pour l’exercice budgétaire actuel.

Au-delà de son impact sur le budget égyptien, l’objectif poursuivi est de rendre l’industrie pétrolière compétitive grâce à une libéralisation progressive permettant l’apport de capitaux et d’expertise extérieure au secteur. Le gouvernement a ainsi annoncé début 2016, et réitéré début 2018, sa volonté de lister des compagnies pétrolières publiques à la bourse égyptienne (EGX 30). Pour la première phase d’introduction en bourse, cinq raffineries et complexes pétrochimiques auraient été sélectionnées par le Ministère de l’Investissement (MIDOR, Ethydco, Amoc, MOPCO et Enppi). Les entrées seraient cependant limitées à 30% du capital des entreprises cotées.

L’Egypte tente depuis plusieurs années de diversifier son mix énergétique primaire afin de réduire sa dépendance au pétrole. La limitation des quotas de fuel pour les entreprises a déjà entrainé la conversion de nombreuses industries lourdes au gaz combustible, permettant ainsi de faire passer pour la première fois en 2016 le gaz naturel comme premier composant du mix énergétique primaire (42,4 M de Tonnes Equivalent Pétrole contre 42 millions TEP pour le pétrole). En 2017, la tendance s’est encore accentuée avec 48,1 TEP pour le gaz naturel contre 39,7 TEP pour le pétrole. La mise en service des centrales à gaz à cycle combiné Siemens (14,4 GW) fin 2018 et la mise à l’arrêt consécutive de centrales thermiques au fuel devrait encore accroitre cet écart dans les prochaines années.

Par ailleurs, les autorités cherchent à développer les véhicules au gaz naturel ou électriques et la suppression progressive des subventions sur les carburants contribue à ce mouvement, certes d’importance (+250% de conversion de véhicules particuliers de l’essence au gaz à la suite des augmentations de juin 2017) mais encore limité (environ 35 véhicules/jour à l’été 2017) en raison du manque de stations-services GPL. Le développement des véhicules électriques pourrait également accompagner ce mouvement à l’initiative de l’entreprise Revolta, qui a lancé en février 2018 un programme d’installation de 300 bornes de recharge électriques (EV Link) dans les stations-services égyptiennes d’ici 2020 ainsi que l’achat de 1000 véhicules électriques.

Lettre économique d'Egypte n°86 - Juillet 2018

2018-07-16T00:00:00+02:00

Au sommaire de ce numéro de la lettre économique :

La déclaration de politique générale de Mostafa Madbouli
Le budget pour l'année 2018/19
La balance des paiements au terme du T3 2017/18
Le secteur pétrolier en Egypte

Trésor-Éco n° 224 - Péages urbains : quels enseignements des expériences étrangères ?

2018-07-06T00:00:00+02:00

L'usage de l'automobile induit des coûts pour la société, notamment liés aux émissions de gaz à effets de serre, aux embouteillages et à la pollution de l'air. L'efficacité économique requiert que le coût de la circulation pour l'automobiliste reflète ces coûts externes, en plus des coûts privés (achat, entretien et carburant du véhicule). Ce n'est pas le cas en France : en moyenne, les automobilistes ne paient pas le coût social de leurs déplacements, en particulier en zones urbaines où la congestion est plus marquée et où la pollution locale affecte plus de monde. Cela conduit à une surutilisation de l'automobile, et à une perte de bien-être pour la collectivité.

Pour résorber cette sous-tarification de l'usage de l'automobile en zones urbaines denses, plusieurs villes étrangères, comme Singapour, Stockholm, Göteborg, Londres, Rome ou Milan ont mis en place des péages urbains. Des études réalisées à Londres et Stockholm confirment qu'ils ont permis de faire baisser les embouteillages et la pollution.

Les expériences étrangères montrent que, pour être efficaces, les péages doivent remplir certaines conditions : l'utilisation de technologies embarquées ; l'installation des péages dans des zones suffisamment peuplées ; l'absence de limitation dans le temps de façon à garantir le retour sur investissement ; la mise en place d'une grille de tarifs prévisible pour les usagers et qui ne fasse pas l'objet d'exonérations ; enfin, l'accompagnement des péages par un renforcement de l'offre de transports si nécessaire.

Plusieurs mesures peuvent aussi faciliter l'acceptabilité des péages urbains par la population, parmi lesquelles des campagnes de communication sur leurs effets positifs en termes de baisse de la congestion et de la pollution ; la prise en charge publique des équipements embarqués (à condition que le coût budgétaire reste limité) ; ou bien encore des mesures de compensation pour les ménages modestes.

L'article 65 de la loi Grenelle 2 autorise la mise en place de péages urbains par les collectivités locales, mais seulement pour une durée de 3 ans, ce qui paraît trop court pour pouvoir amortir les investissements et qui explique en partie l'absence de péages urbains en France à ce jour.

Trésor-Economics No. 224 - Lessons from foreign urban charging schemes

2018-07-04T00:00:00+02:00

Car use generates costs for society in terms of greenhouse gas emissions, traffic jams and air pollution. In order to ensure economic efficiency, the cost of driving for car users should reflect these external costs alongside private costs (car purchase, repairs and fuel). This is currently not the case in France where, most of the time, car users do not pay for the social cost of their rides. This is especially true in urban areas where congestion is the heaviest and where more people are affected by local pollution. This leads to an overuse of cars and a reduced wellbeing for the community.

With the aim to offsetting the under-pricing of car use in densely-populated urban areas, various cities around the world such as Singapore, Stockholm, Gothenburg, London, Rome and Milan have introduced congestion charges. Several studies conducted in London and Stockholm show that the implementation of such urban charging schemes can reduce both traffic jams and pollution levels.

These foreign experiments have revealed that urban charging schemes must fulfil a number of conditions in order to be effective. These include using in-vehicle technologies, limiting their implementation to highly populated areas, charging schemes not being time-bound so as to ensure financial and socioeconomic return on investment, a transparent price grid for car users without any exemptions and, lastly, improving the public transport system.

Several measures can foster the acceptance of urban charging schemes by the population, such as information campaigns displaying the reduction in congestion and pollution enabled by those schemes, government subsidies for in-vehicle equipment (insofar as the public cost is reasonable), and social measures for low-income households.

Article 65 of the French Grenelle 2 Act allows the implementation of urban tolls by French local authorities. However, they are limited to three years, a maximum duration that seems way too short for recouping the cost of the investments, which explains in a large part why cities in France have not yet implemented urban charges.

Le secteur ferroviaire égyptien

2018-06-24T00:00:00+02:00

Etendu sur plus de 5500 kilomètres, le réseau ferroviaire égyptien est le troisième plus vaste du Moyen-Orient (derrière l’Iran et la Turquie). Emprunté par près de 500 millions de passagers chaque année, ce réseau très sollicité qui selon le ministre des Transports « n’a pas été développé depuis 60 ans » est régulièrement l’objet de critiques sur la vétusté et les carences de maintenance des infrastructures qui provoqueraient environ un millier d’accidents ferroviaires chaque année. Afin de moderniser et étendre le réseau, le gouvernement a choisi de se tourner vers le secteur privé, qui doit apporter l’expertise et les financements nécessaires. C’est le sens de la réforme du secteur ferroviaire, adoptée le 2 avril 2018, qui met fin au monopole de l’Egyptian National Railways Authority (ENR) pour l’opération de lignes ferroviaires.

En application de la demande présidentielle de mars 2018 d’un plan d’investissement massif de modernisation, le ministre des Transports a lancé un programme 2018-2022 à 55 Mds EGP (2,6 Mds EUR) de maintenance des infrastructures, installation de système de signalisation et communications ainsi que rénovation et acquisition de matériel roulant. La modernisation du réseau est cependant engagée depuis 2015 avec le lancement avec différents projets d’équipements en systèmes de signalisation automatisés des principaux tronçons : – Alexandrie - Le Caire ; East port Saïd – Banha ; Le Caire – Nag Hammadi (actuellement, seuls 15% des systèmes de signalisation sont automatisés). De même, pour compenser le déficit de locomotives (816 pour l’ensemble du réseau, dont les ¾ ont plus de trente ans), l’ENR a signé avec General Motors en juin 2017 un contrat de fourniture de 100 locomotives diesel – fret et passagers – et de maintenance de 81 locomotives pour un montant de 575 M USD. Les autorités sont également en négociation pour un nouveau contrat de fourniture de 1300 nouveaux wagons (frets et passagers) à partir de 2018.

Si la construction de lignes régionales dans le delta est bien programmée par les autorités, ces dernières semblent axer le développement futur du ferroviaire sur les lignes mixtes fret et grande vitesse. Le projet le plus emblématique est la LGV mer Rouge – mer Méditerranée (250 km/h – 534 km), dont l’appel à déclaration d’intérêt a été lancé fin décembre 2017. Il prévoit de relier Ain Sokhna (sur la Mer Rouge 60 km au sud de Suez) à New El Alamein (population cible : 1,7 M d’habitants d’ici 2030) sur la côte méditerranéenne via la Nouvelle capitale Administrative (population cible 7 M d’habitants d’ici 2035), la ville du 6 octobre (Ouest du Caire) et Alexandrie. Le Ministère des Transports étudie également la possibilité de développer quatre autres tronçons de ligne à grande vitesse : Le Caire-Louxor (700 km), Louxor-Hurghada (300 km), Louxor-Assouan (200 km) et enfin Aïn-Soukhna - Hurghada (350 km). L’objectif est de relier les centres urbains, d’activités et touristiques en offrant une alternative au trafic aérien. La recherche d’investisseurs est le principal enjeu de ces projets que les autorités conçoivent comme reposant essentiellement sur le secteur privé (investissement, construction, exploitation et maintenance) mais dont le coût total avoisinerait les 20 à 25 Mds EUR.

Afin de fluidifier le trafic de marchandises et désengorger rapidement les ports égyptiens, les autorités souhaitent que la plupart de ces lignes à grande vitesse servent également au transport de fret. Le fret ferroviaire assurait en 2017 moins de 1% du transport de fret en Egypte (contre 6% dans les années 1980) avec un peu plus de 5 millions de tonnes convoyées chaque année. L’objectif fixé en 2014 dans la stratégie Transports du gouvernement est ainsi de passer à 25 M de tonnes de fret transportées par voie ferroviaire d’ici 2022 grâce à une interconnexion des principaux centres logistiques: zones industrielles, ports maritimes et ports secs. Le projet soutenu par la BERD, en partenariat avec des investisseurs privés, de port sec du 6 octobre, à 30 km à l’ouest du Caire, est au cœur de cette stratégie et doit atteindre une capacité de traitement de 65.000 EVP (équivalent vingt pieds) par an (65.000 à 130.000 conteneurs dès 2022-23, connectant ainsi le Port d’Alexandrie au grand Caire, et dans un second temps aux zones industrielles du Canal de Suez et de Haute-Egypte.

La volonté des autorités d’impliquer massivement le secteur privé dans les futurs projets ferroviaires s’explique en grande partie par la situation financière des chemins de fer égyptiens qui ne permet ni la maintenance nécessaire, ni les investissements projetés. En effet, la dette de l’ENR s’élève début 2018 à 40 Mds EGP, soit près de 2 Mds EUR. Les dépenses de la société s’élevaient à 8,5 Mds EGP (410 M EUR) pour l’année fiscale 2016-2017 tandis que les revenus des ventes de billets étaient dans le même temps de 2,2 mds EGP (90 M EUR) et du transport de fret de 300 M EGP (15 M EUR). Le prix des billets, maintenu à un niveau extrêmement faible (Entre 20 cts EUR et 1 EUR pour 100 km en moyenne selon les catégories de trains) et les nombreuses exemptions de catégories de population (seuls 250 M de clients paieraient effectivement leur billet sur les 500 millions d’usagers annuels) sont les principales sources du déficit structurel de l’ENR. Face à cette situation, le ministre des Transports favorise le développement des revenus publicitaires issus de l’utilisation d’espaces des infrastructures ferroviaires (un premier contrat de 62 M EUR a été signé en décembre 2017) et s’est exprimé à plusieurs reprises en faveur d’une augmentation du prix du billet de 15 à 150% selon les catégories de trains.

Lettre économique d'Egypte n°85 - Juin 2018

2018-06-23T00:00:00+02:00

Au sommaire de ce numéro de la lettre économique :

Les nouveaux ministres de la sphère économique du gouvernement Madbouli
Nouvelles hausses des prix des produits subventionnés
La dette externe de l'Egypte 2016/17
Le secteur ferroviaire en Egypte
Relance du programme de privatisations

Le secteur du gaz en Egypte : production et consommation

2018-05-20T00:00:00+02:00

La production gazière s’est fortement contractée depuis la révolution de 2011 et le pays est passé d’exportateur à importateur net. La mise en exploitation récente de nouveaux sites (les champs de Nooros, Zohr et Atoll et le site de West Nile Delta) devrait cependant permettre au pays d’atteindre à nouveau l’autosuffisance gazière en 2019. Cette embellie du secteur gazier restera cependant provisoire si l’Egypte ne fait pas de nouvelles découvertes et n’accentue pas la diversification de son mix énergétique.

L’Egypte dispose d’importantes réserves en gaz naturel, les 18èmes mondiales et les 3èmes en Afrique, derrière le Nigéria et l’Algérie. Les réserves prouvées s’élevaient fin 2016 à 1840 Mds m3 (en dehors du champ de Zohr), soit plus d’une trentaine d’années de production au rythme actuel. La production de gaz était en 2011 de 61,4 Mds m3 (14ème producteur mondial et 2ème producteur africain) mais la situation politique intérieure et les nombreux arriérés de paiements aux compagnies étrangères ont retardé les investissements nécessaires au maintien et à la croissance de l’infrastructure de production. Celle-ci a donc chuté d’un tiers entre 2011 et 2016, année où elle a atteint son point le plus bas avec 41,8 Mds m3. Cette chute est également le résultat de la diminution des capacités de production des anciens champs gaziers : entre 15 et 25% selon les champs entre 2011 et 2016.

en Mds de m3	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
production	54,7	55,7	59	62,7	61,3	61,4	60,9	56,1	48,8	44,3	41,8
consommation	36,5	38,4	40,8	42,5	45,1	49,6	52,6	51,4	48	47,8	51,3
balance des échanges	16,6	16,6	17,6	18,3	13	8,6	6,2	6,3	6,5	-3,1	-8,2

Chiffres de la production et de la consommation de gaz depuis 2006 (Global Energy Statistical Yearbook 2017)

L’exploitation du champ de Nooros (Eni 75%, BP 25%), au nord d’Alexandrie, a débuté en 2015 et dispose de réserves estimées à 80 Mds m3. La production de ce champ a atteint son plateau dès 2017 avec 11 Mds m3. Si Nooros a permis en partie de faire face à la diminution de la production des anciens champs, sa production devrait cependant rapidement décliner après 2019 et passer sous la barre des 3 Mds m3 par an dès 2021.

L’exploitation du site de West Nile Delta par BP et DEA (82,75% et 17,25%) a débuté en avril 2017 sur les champs de Taurus et Libra. Le lancement de la phase 2 avec l’exploitation de trois autres champs, Giza, Fayoum et Raven est prévu en 2019. Les réserves de ces cinq champs sont estimées à 141 Mds m3, la production actuelle est de 7,2 Mds m3 par an et doit atteindre son plateau en 2020 avec 15,1 Mds m3. La production devrait ensuite progressivement diminuer après 2025.

Le champ de Zohr - Eni (50%), Rosneft (30%), BP (10%) et Mubadala (10%) - découvert en 2015 par ENI, est le plus grand champ gazier de méditerranée avec des réserves estimées entre 100 et 850 Mds m3. Son exploitation a débuté en décembre 2017 à un niveau de 3,6 Mds m3 en équivalent annuel et devrait atteindre progressivement son plateau de 29 Mds m3 par an à partir de fin 2019 puis rester stable jusqu’en 2040 .

La phase 1 de l’exploitation du gisement d’Atoll, découvert par BP en 2015 (qui détient également 100% de la concession), et dont les réserves sont estimées à 85 Mds m3, a débuté en février 2018 avec un niveau de production annuelle qui devrait atteindre 3,6 Mds m3 dès 2018. BP prévoit un doublement de la production d’Atoll avec le lancement de la phase 2 en 2020.

Au total, en tenant compte de la poursuite du déclin des champs anciens, la production de gaz annuelle en Egypte devrait atteindre 62 Mds m3 en 2018 et 72 à 75 Mds m3 de 2020 à 2025. Avec l’épuisement progressif de la plupart des champs en dehors de Zohr, les surplus de production par rapport à la consommation intérieure ne devraient pas se poursuivre après 2025 en l’absence de nouvelles découvertes majeures. De nombreux projets d’exploration sont ainsi en cours ou doivent être lancés prochainement : EGAS doit publier en juin 2018 des appels d’offres pour l’exploration de six concessions offshores et trois concessions onshore et le Ministère du pétrole a signé un accord avec Schlumberger en février 2018 pour mener des observations sismiques préliminaires dans le Golfe de Suez.

La consommation de gaz en Egypte était en 2016 de 51,3 Mds m3 (2017 se situerait entre 55 et 57 Mds m3), répartis entre la production d’électricité (67%), l’Industrie (30%) et les ménages (3%). La part de la consommation industrielle devrait diminuer dans le cadre de la stratégie Integrated and Sustainable Energy 2035 (objectif de réduction de la croissance de la consommation d’énergie de 18% dans l’Industrie entre 2016 et 2035) adoptée dans le cadre des recommandations du FMI sur l’efficacité énergétique. La part destinée à la production d’électricité devrait en revanche fortement croitre avec l’augmentation prévue de la production d’électricité à 60 GW en 2022 contre 35 GW en 2016, notamment grâce à la mise en route progressive à partir de mi-2018 des trois centrales à gaz à cycle combiné Siemens. De même, la consommation des ménages devrait augmenter de 15% dès 2018 avec le raccordement prévu d’1,35 M de ménages supplémentaires au réseau (8,3 M de ménages actuellement). A moyen terme, la consommation globale de gaz naturel en Egypte devrait continuer à croître sur un rythme de 5 à 7% par an.

La rationalisation du mix énergétique et de la gestion des réseaux peut également permettre d’accroitre l’autosuffisance énergétique

Aussi, la place du gaz dans le mix énergétique primaire égyptien, 53% en 2017 (pétrole 41%, énergies renouvelables 4%, charbon 2%) devrait augmenter à court terme au détriment du pétrole, dont l’Egypte cherche à diminuer les importations. L’importance accordée aux projets dans le secteur des énergies renouvelables, notamment pour l’éolien et le solaire dont le potentiel approximatif de production est estimé respectivement à 30 GW et 50 GW peut cependant permettre à moyen et long terme de réduire cette dépendance au gaz et espérer prolonger l’autosuffisance. De même, les initiatives en cours visant à optimiser le réseau de transport, répartition et distribution d’électricité peuvent permettre diminuer les pertes d’électricité injectée dans le réseau (30 à 40% en 2016) et limiter la consommation de gaz en Egypte à moyen terme.

Le secteur du gaz en Egypte : la stratégie des échanges

2018-05-20T00:00:00+02:00

L’Egypte, exportatrice de gaz naturel entre 2003 et 2014 – année record en 2009 avec une balance gazière excédentaire de 18,3 mds m3 - est redevenue importatrice en 2015, à un niveau record en 2016 avec une balance gazière déficitaire de 8,2 Mds m3, soit un cinquième de la production annuelle. Les chiffres pour l’année 2017 doivent encore être consolidés mais devraient être en légère baisse avec des importations en valeur qui sont passées de 2,29 Mds USD à 2, 23 Mds USD (hors coût de regazéification – environ 700 M USD/an) dans un contexte de légère augmentation du cours du GNL entre 2016 et 2017.

Avec le lancement des nouveaux projets d’exploitation, les dernières importations sont prévues officiellement en juillet 2018. Un contrat de fourniture avec Gazprom est cependant en vigueur jusqu’en 2020, essentiellement destiné à couvrir les éventuels besoins lors des pics de consommation de juillet-août. Au total, l’objectif du ministre du Pétrole est de diminuer de 32% les importations de GNL entre les années fiscales 2016/17 et 2017/18 en passant de 118 cargos à 80.

en M USD	2002	2004	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Exportations	0	77	2915	3590	2172	1965	1774	1855	1273	130	42	159	178
Importations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1988	2299	2233

L’Egypte s’est fixé pour objectif de devenir un hub gazier régional grâce aux surplus de production et accords régionaux de fourniture et livraisons. Cette stratégie devrait permettre de remettre en fonctionnement les deux installations de liquéfaction de gaz de Damiette (opéré par SEGAS – Spanish Egyptian Gas Company) et d’Edkou (opéré par Shell). Ces deux installations, entrées respectivement en fonctionnement en 2004 et 2005, disposent de capacités de liquéfaction de 17,6 Mds m3 (10 pour Edkou et 7,6 pour Damiette) par an mais sont pratiquement à l’arrêt (totalement pour Damiette) depuis le recentrage vers la demande intérieure de 2013/14.

Un premier accord a donc été signé le 19 février 2018 pour la fourniture de 64 Mds m3 sur 10 ans en provenance des champs israéliens de Leviathan et de Tamar à partir de fin 2019. Les fournisseurs sont les sociétés Delek Drilling (israélienne) et Noble Energy Mediterranean (américaine) et le client égyptien est Dolphinus Holding. Au cours du baril actuel, le montant de l’accord est estimé à 14-15 Mds USD pour l’importation depuis Israël et à 22-23 Mds USD pour les exportations de GNL vers l’Europe qui devraient en découler. La question de l’acheminement du gaz vers l’Egypte n’a toutefois pas encore été résolue mais l’option privilégiée par Noble Energy et Delek Drilling est la remise en fonctionnement et l’inversement du flux du tronçon El Arish – Ashkelon de l’Arab Gas Pipeline, qui servait auparavant à alimenter Israël depuis l’Egypte. Cet accord devrait également permettre de mettre fin aux différentes procédures d’arbitrage en cours entre les fournisseurs égyptiens et leurs clients israéliens. De même, il permet la remise en activité du terminal de liquéfaction de Damiette et donc la fin des arbitrages en cours entre les différents actionnaires de SEGAS.

Cet accord ne couvre cependant qu’un peu plus d’un tiers des capacités annuelles de liquéfaction de l’Egypte qui doit trouver d’autres fournisseurs. Shell serait ainsi en négociation avec Chypre pour un contrat de 25 Mds USD sur 10 ans pour la fourniture de plus de 100 Mds m3 de gaz naturel en provenance du champ d’Aphrodite (détenu à 35% par Shell). Le champ d’Aphrodite, situé à 40 km du champ de Zohr, est à mi-distance entre les côtes égyptiennes et chypriotes et l’importance des réserves gazières chypriotes ne semble pas justifier un coûteux investissement dans une installation de liquéfaction chypriote. Cependant, malgré les annonces de conclusion d’un accord dans les prochaines semaines par les ministres de l’Energie égyptiens et chypriote en février 2018, aucune décision n’a été prise à ce jour. Le terminal de liquéfaction d’Edkou, pratiquement à l’arrêt depuis 2013, serait le grand bénéficiaire de cet accord, conformément aux demandes répétées de Shell de relance progressive de l’activité pour un fonctionnement à pleine capacité dès 2020.

Du point de vue des débouchés de la production de GNL, les autorités égyptiennes espèrent beaucoup du Memorandum of Understanding Egypte – Union Européenne sur un partenariat stratégique énergétique 2018 – 2022, signé à l’occasion du déplacement au Caire du Commissaire européen à l’Energie, Miguel Arias Cañete, le 24 avril 2018. Cet accord se limite cependant actuellement à fixer le cadre d’une coopération technique pour la mise en place d’un hub gazier régional. Les exportations via gazoduc devraient pour leur part être principalement tournées vers le Proche-Orient avec en premier lieu la Jordanie vers laquelle la reprise des exportations a été annoncée pour début 2019 par le Ministre du pétrole égyptien. Le mode de livraison n’a pas encore été évoqué mais il pourrait également se faire via la remise en fonctionnement de l’Arab Gas Pipeline (tronçon El Arish – Taba – Aqaba).

Document de Travail n° 2018/1 - Péages urbains : quels enseignements tirer des expériences étrangères ?

2018-04-11T00:00:00+02:00

La série des Documents de Travail présente des travaux menés au sein de la DG Trésor, diffusés dans le but d’éclairer et stimuler le débat public. Ces travaux n’engagent que leurs auteurs.

Les péages urbains constituent un outil efficace pour résoudre les problèmes de congestion et de pollution atmosphérique locale liés aux déplacements routiers en zones urbaines. Singapour, Stockholm, Göteborg, Londres (Congestion Charge), Rome ou Milan depuis 2012 ont ainsi mis en place des péages de décongestion, et Londres (Low Emission Zone et future Ultra Low Emission Zone) ou Milan jusqu’en 2012 ont installé des péages environnementaux.

Il apparait que certaines conditions permettent de maximiser l’efficacité des péages urbains : l’utilisation de technologies embarquées ; l’installation de péages uniquement dans des zones suffisamment peuplées ; la non-limitation temporelle des péages afin d’assurer le retour sur investissement des péages et d’inciter les usagers de la route à modifier leurs comportements ; la mise en place d’une modulation tarifaire en fonction du moment et du lieu traversé, qui puisse être suffisamment anticipée par les usagers pour être intégrée dans leurs comportements et qui ne fasse pas l’objet d’exonérations ; enfin, afin de garantir l’existence de solutions alternatives à la route, l’accompagnement des péages par un renforcement de l’offre de transports en cas de besoin avéré.

Par ailleurs, plusieurs mesures peuvent faciliter l’acceptabilité sociale des péages urbains, notamment : la conduite d’une campagne de communication relayant les impacts positifs des péages sur le bien-être des citadins en termes de baisse de congestion et de pollution ; sous réserve d’analyses socio-économiques positives, l’accompagnement des péages par un renforcement de l’offre de transports ; et la prise en charge des éventuels équipements embarqués pour les véhicules, si le coût pour les finances publiques est limité.

L’article 65 de la loi Grenelle 2 permet la mise en place de péages urbains par les collectivités locales, mais seulement pour une durée de 3 ans, ce qui apparaît trop court pour pouvoir amortir les investissements. Lors du discours de clôture des Assises de la mobilité le 13 décembre 2017, la ministre des Transports a annoncé que la future loi d’orientation des mobilités devrait permettre de simplifier les normes pour faciliter le recours aux péages urbains.

Le projet Great Alexandria Port 2035

2018-03-01T00:00:00+01:00

Le port d’Alexandrie – et son extension, le port de Dekheila - est le principal port égyptien avec 60% du commerce extérieur égyptien qui y transite chaque année (plus de 56 M t de fret en 2017). Les projets industriels locaux et nationaux et les connexions futures de fret ferroviaire avec le reste de l’Egypte (port sec du 6 Octobre et zone du Canal de Suez) vont entrainer une augmentation de l’activité du port, déjà proche de ses capacités maximales. Dans cette perspective, l’Autorité du Port d’Alexandrie (APA - http://apa.gov.eg/) a lancé en 2015 la stratégie Great Alexandria Port 2035 destinée à étendre la zone portuaire et moderniser les infrastructures existantes. Cette stratégie dispose d’une dimension Green Port visant à ce que le projet soit mené selon des standards environnementaux internationaux.

Le projet du Great Alexandria Port 2035 a pour objectif de moderniser et étendre les infrastructures portuaires afin d’accompagner la croissance du volume d’activités (prévision de croissance du trafic de fret de 5% par an en moyenne d’ici 2035). Il prévoit la construction de nouveaux terminaux : container, vrac solide, vrac liquide, minéralier, la création d’une zone économique spéciale, de nouveaux centres logistiques industriels, agroalimentaires et généralistes ainsi qu’une zone touristique avec un port de plaisance.

Le projet prioritaire est la construction d’un nouveau terminal conteneur, l’actuel étant utilisé à 85% de ses capacités avec 125 000 conteneurs qui y transitent chaque mois, ce qui implique des blocages à l’entrée du port et ne permet pas de développer l’activité à court terme. Le deuxième axe est l’extension du port sur une surface de 18 hectares pour la mise en place d’une zone économique spéciale à vocation industrielle. Le projet prévoit également la rénovation et la modernisation de plusieurs quais passagers et marchandises afin d’en accroitre la profondeur et d’en augmenter les capacités.

Les projections du FMI faisant état d’une augmentation de 2,5% par an du trafic de vrac solide pour les années à venir dans le port d’Alexandrie, l’APA prévoit également la construction d’un nouveau terminal de vrac solide sur une surface de 300 hectares et devant permettre au port d’atteindre une capacité annuelle de traitement supérieure à 30 M t, contre plus de 20 actuellement.

Enfin, l’APA prévoit à moyen terme l’établissement d’un centre logistique intermodal pour le transbordement des marchandises vers le fret ferroviaire. Ce centre s’inscrirait dans le projet de création du port sec du 6 Octobre, au sud-ouest du Caire, pour lequel la BERD a déjà lancé un appel à déclaration d’intérêt et s’est déclarée disposée à contribuer au financement. Ce projet doit centraliser la circulation des marchandises entre Alexandrie, Le Caire, la Nouvelle Capitale et la Zone Economique du Canal de Suez. La construction du port sec du 6 Octobre doit être achevée en 2021 mais aucune date n’a été avancée pour l’entrée en fonctionnement de la connexion de fret ferroviaire.

L’APA a par ailleurs débuté plusieurs projets de rénovation et d’extension des voies de circulation afin de faciliter le transit des 10 000 camions qui circulent sur le port chaque jour. Elle a entrepris la mise en place d’un centre logistique pour le commerce du bois, la construction de deux terminaux (vrac liquide et minéraux) et la création d’un centre logistique généraliste.

La composante Green Port du projet Great Alexandria port 2035 est une stratégie transversale d’intégration des impératifs environnementaux – réduction drastique de la circulation sur le port, traitement sur place de l’essentiel des déchets produits, traitement des eaux usées, amélioration de la gestion des matières dangereuses - dans le développement des activités portuaires afin de bénéficier à terme d’une labellisation Green Port reconnue à l’international.

La réforme de l'Assurance maladie égyptienne

2018-01-28T00:00:00+01:00

La constitution égyptienne de 2014 prévoit l’établissement progressif d’un système d’assurance maladie publique couvrant l’intégralité de la population pour la plupart des dépenses de santé et dont le financement serait assuré par une contribution des citoyens en fonction de leurs revenus. L’article prévoit également que 3% du PIB soit consacré au budget de la Santé. Sur la base des données les plus récentes de la Banque mondiale, les dépenses de santé publique se sont élevées à 2,2% du PIB en 2014.

Créé en 1964 avec pour objectif l’établissement progressif d’une Assurance Maladie Universelle, le HIO (Healthcare Insurance Organization) s’est vu confier par lois successives la couverture des fonctionnaires, employés du privé, veuves et retraités (1975), des travailleurs indépendants (1976), des travailleurs égyptiens expatriés (1978), des travailleurs temporaires (1980), des élèves et étudiants (1993), des nouveau-nés et enfants de moins de cinq ans (1997-2012) et des agriculteurs et travailleurs agricoles (2014). Au total, près de 60 % de la population (40% des actifs) est théoriquement couverte par le HIO et a accès gratuitement aux hôpitaux publics et privés conventionnés pour un certain nombre de soins essentiels. Le financement de cette assurance est garanti par une cotisation forfaitaire moyenne équivalente à 6 $ par an et par usager et par une taxe sur le tabac.

Cette couverture minimale aux exceptions nombreuses a poussé de nombreux assurés ou groupes d’assurés à lui préférer ou lui adjoindre d’autres couvertures, notamment les employés du privé qui bénéficient généralement d’une meilleure assurance via le syndicat professionnel auquel est affiliée leur entreprise.

A ces différents régimes s’ajoutent les assurances privées (30% de la population est inscrite dans des régimes privés d'assurance-maladie) permettant d’accéder aux meilleurs hôpitaux du pays ainsi qu’à des soins à l’étranger. A l’inverse, un quart de la population (chômeurs, emplois informels) n’a accès ni au HIO, ni à aucun système d’assurance maladie de substitution.

Face aux défaillances du HIO – la Banque mondiale estime que 72% du total des dépenses de santé en Égypte provenaient des dépenses directes en 2015, contre 45% en moyenne dans la zone Afrique du Nord-Moyen-Orient – le gouvernement a décidé d’engager une réforme d’ampleur visant à atteindre les objectifs constitutionnels de 2014. Après une période de consultation auprès des professionnels du secteur, des organisations internationales et IFIs (OMS, Banque Mondiale, UNICEF), grands groupes et universités, le Parlement a adopté la loi sur l’Assurance Maladie Universelle le 18 décembre 2017 .

Inspirée du modèle universel du NHS (National Health Service) britannique, la nouvelle loi prévoit l’attribution à l’ensemble des citoyens d’une carte de santé utilisable dans tous les centres de soins accrédités par le GHASA (General Healthcare Accreditation and Supervision Authority) et donnant accès à un catalogue de soins gratuits ainsi qu’à un ensemble de soins partiellement pris en charge.

Le HIO prévoit pour l’année fiscale 2031/32, date de la mise en place complète de la loi, un budget total de 588 Mds LE. Ce budget sera financé pour moitié par des cotisations, principalement versées par les entreprises et les employés, ce qui représentera une cotisation moyenne de 4531 LE par citoyen et par an dès 2032. A noter que pour les égyptiens travaillant à l’étranger, la cotisation au système d’assurance universelle reste optionnelle.

De nouvelles taxations à hauteur de 51 Mds LE (3 Mds$) par an sont également à prévoir. A ce jour, figure dans la loi des taxes sur le tabac, des droits de licence du secteur de la santé ou encore une taxe lors de l’émission ou le renouvellement du permis de conduire. L’Etat égyptien s’est engagé à couvrir les frais pour les nécessiteux (soit environ 30% de la population), pour un total de 125 Mds LE (7,4 Mds$). D’autres revenus sont encore à déterminer et représentent une part non négligeable de 109 Mds LE (19% du budget total).

Actuellement, en vertu de la loi n°79/1975 toujours en vigueur, la contribution des citoyens à l'assurance maladie représente 4% de leur salaire mensuel - dont 3% couvert par l’employeur et 1% par le salarié. Selon le nouveau projet de loi, la contribution des citoyens représentera 5% de leurs salaires mensuels, 4% étant pris en charge par l’employeur et 1% par les employés. Pour les salaires les plus élevés (propriétaire d’entreprise, travailleur expatrié) la part individuelle est de 5%. Les veufs et les bénéficiaires de prestations de retraite en cours devront eux s’acquitter de 2% de la pension mensuelle.

La nouvelle loi consacre par ailleurs le principe de cotisation par foyer en plaçant le chef de famille au centre du système d’assurance. Ce principe permet d’inclure dans le système d’assurance des profils jusqu’ici largement exclus (femmes au foyer, emplois informels, chômeurs, etc.) Le chef de famille doit ainsi verser en complément de sa cotisation 3% de son salaire pour assurer une couverture d'assurance maladie pour un conjoint qui ne travaille pas et 1% par enfant résidant au foyer (hormis dans le cas des veuves bénéficiaires de la retraite du mari décédé). De même, la cotisation étant associée à l’emploi, une situation d’emploi multiple implique une cotisation multiple pour l’assuré.

La nouvelle loi prévoit la création de trois entités distinctes : le HIO - qui serait rebaptisé Universal Health Insurance Organization (USHIO) - sera mandaté pour acheter des services de santé en utilisant l'argent des cotisations. Les points de service de santé relevant de la compétence du HIO seront confiés à un nouvel organisme, l'Organisation générale des soins de santé (GHO). Il fournirait des services de santé aux groupes assurés selon les normes de qualité établies par une entité tierce, le GHASA.

La loi promulguée par le Président Al Sissi confirme le calendrier de mise en place de la loi en six phases distinctes. La première - de 2018 à 2020 – devrait débuter en juillet prochain et concernera cinq gouvernorats : Port Saïd, Ismaïlia, Suez, Nord et Sud Sinaï. Le budget de l’assurance maladie universelle augmentera progressivement pour atteindre en 2032, lors de la première année couvrant l’ensemble de la population, 600 Mds LE. A noter, que la dernière phase concernera Le Grand Caire, premier foyer de la population égyptienne.

Le secteur de la santé en Egypte

2018-01-28T00:00:00+01:00

L’Egypte dispose d’une population très jeune, 60% des Egyptiens ont moins de 30 ans et la moyenne d’âge de la population est inférieure à 25 ans. L’espérance de vie à la naissance était en 2015 de 71,3 ans contre 67 ans en moyenne en 1990. Avec un indice de fécondité de 3,3 enfants par femmes en 2016 contre 3 en 2005, la croissance démographique annuelle reste proche des 2% ce qui devrait amener l’Egypte à dépasser les 150 M d’habitants avant 2050. Au-delà de son impact économique, cette forte croissance amène des problématiques de santé majeures puisqu’1/5 des enfants serait touché par la malnutrition.

Afin de faire face à ce phénomène, l’Egypte a lancé en 2015 le programme Takaful et Karama (solidarité et dignité), qui permet notamment de soutenir financièrement l’éducation et l’accès aux soins des enfants des familles nombreuses les plus pauvres. Ce programme a fait l’objet d’un prêt de 400 M EUR de la Banque Mondiale en 2015 (Strengthening Social Safety Net Project). Le Ministère de la Santé et des Populations a par ailleurs lancé en juillet 2017 le programme Itnein Kifaya (deux enfants c’est suffisant) afin de sensibiliser 1,3 millions de mères de moins de 35 ans à l’utilisation de moyens contraceptifs. Le programme dispose d’un budget prévisionnel de 6 M$ sur deux ans et devrait être poursuivi dans les années à venir, avec pour objectif d’atteindre 2,4 enfants par femme à moyen terme.

Les maladies non-transmissibles sont responsables de 82% des décès en Egypte et de 67% des morts prématurées. Les maladies cardiovasculaires constituent ainsi la première cause de mortalité en Egypte, responsables de près de 40% des décès en 2014 (maladies coronariennes 23%, AVC 15%), avec une très légère baisse depuis la fin des années 2000. L’obésité est en revanche en progression constante et l’Egypte serait devenue le pays avec le taux d’obésité adulte le plus élevé au monde en 2017 avec 35,3% de prévalence et près de 70% de personnes en surpoids. Ce facteur, ainsi que la prévalence élevée de l’hépatite C, explique notamment que les maladies du foie représentent la deuxième cause de mortalité en Egypte (9% des décès en 2014). Le diabète touchait 16,5 M d’Egyptiens en 2015 et une faible proportion des malades (environ 1/10) bénéficierait de traitements quotidiens. L’hypertension, troisième cause de mortalité du pays, touche 40% de la population en 2012.

En augmentation ces dernières années, le taux de prévalence du cancer en Egypte reste relativement faible avec 167 cancers pour 100.000 habitants (France 300). Le cancer du foie est le plus répandu avec 24% des cas (34% pour les hommes, 13,5% pour les femmes), devant le cancer du sein (32% pour les femmes). La prévalence du cancer devrait être multipliée par trois d’ici 2050 selon les estimations des instituts de cancérologie égyptiens.

Le taux de prévalence de l’hépatite C en Egypte est le plus élevé au monde – entre 7 et 10% sur l’ensemble du pays (1% en moyenne en Europe occidentale) selon les sources, et jusqu’à plus de 20% dans certaines régions de Haute-Egypte. Le développement de la maladie infectieuse est le résultat de campagnes de vaccination effectuées principalement en Haute-Egypte et dans le Delta du Nil avec du matériel réutilisable dans les années 50 et 60. Depuis 2008, année du pic de contamination avec 14,5% de la population égyptienne infectée, ce taux est en diminution grâce à la mise en place de programmes de traitement à bas prix, voire gratuits, à partir de 2006. Les nouvelles contaminations toucheraient cependant encore 150 000 personnes par an. Le Ministère de la Santé égyptien s’est fixé l’objectif d’éradiquer l’hépatite C d’ici 2022 et développe de nouveaux centres de soins dédiés à la maladie afin de développer la gratuité d’accès au traitement dans les régions les plus touchées.

L’Egypte dispose de moins de deux lits d’hôpitaux et 0,8 médecins pour 1000 habitants (France : 7,7 et 3,2). Les principaux centres de soins sont répartis entre les hôpitaux publics, les hôpitaux et cliniques privées et les CHU. D’autres cliniques de jour, établissements militaires et de police et centres de soins des mosquées complètent ce panel.

La qualité des services fournis dans les hôpitaux publics se serait dégradée ces dernières années - seuls 20% de ces établissements respecteraient désormais des standards sanitaires élevés - entrainant le développement du secteur hospitalier privé et l’intérêt des investisseurs du Golfe. Le projet le plus emblématique est l’entrée au capital de quatre grands hôpitaux du Caire (Cleopatra Hospital, Cairo Medical Center, Nile Badrawi Hospital, et Al Shorouk Hospital) par le fonds Emirati Abraaj Capital depuis 2014 via sa filiale égyptienne Cleopatra Hospital group (dont Proparco détient 10% des parts). Il est désormais le premier groupe hospitalier privé du pays avec 500 000 patients traités chaque année. Plus récemment, en novembre 2017, le groupe saoudien Elaj Group a par ailleurs pris le contrôle des hôpitaux Alexandria International Hospital et Ibn Sina Specialized Hospital en novembre 2017 et prévoirait d’autres acquisitions.

Afin de contribuer à l’amélioration de la situation dans les hôpitaux publics, la Banque Mondiale a accordé en 2015 un prêt de 75 M USD dans le cadre de son programme Supporting Primary Healthcare Facilities in Egypt's Poorest 1,000 Villages. Depuis 2017, l’AFD est également impliquée dans le secteur de la santé et un premier MoU a été signé à l’occasion du déplacement du président Sissi à Paris le 25 octobre dernier pour un prêt de 30 M EUR et un don de 1 M EUR afin d’appuyer la rénovation de centres de santé primaire.