Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - Phytosanitaire

Lettre Agro Japon-Corée septembre-octobre 2023

2023-11-01T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N°72- septembre-octobre 2023

Sommaire

Japon

L’inflation alimentaire hors produits frais ralentit en septembre
Fragilisée par la fermeture du marché chinois, la filière pêche japonaise cherche de nouveaux débouchés
En matière de bien-être animal, le Japon reste à la traîne

Corée

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français en Corée progressent de 9% sur les 10 premiers mois de l’année
La Corée du Sud a formellement accepté l’Accord sur les subventions à la pêche auprès de l’Organisation mondiale du commerce
Les autorités coréennes cherchent à limiter les conséquences de l’épizootie de dermatose nodulaire contagieuse bovine

Japon-Corée

Face aux risques de rupture d’approvisionnement alimentaire, le Japon et la Corée prennent de nouvelles mesures

Le chiffre à retenir : +8,8%

Inflation alimentaire "core" en septembre au Japon (glissement annuel)

Japon

L’inflation alimentaire hors produits frais ralentit en septembre

La transmission aux consommateurs des hausses de coûts de production semble marquer le pas en septembre, avec une inflation alimentaire « core » (hors produits frais) qui ralentit (8,8% en glissement annuel après quatre mois à 9,2%). Les analystes estiment que l’essentiel des hausses ont désormais été répercutées par les distributeurs et le cabinet Teikoku Databank enregistre en septembre une diminution du nombre de références connaissant une hausse de prix par rapport aux mois précédents. Le reflux est net sur les produits de la mer (8,6% en g.a. contre 11,6% en août), les produits laitiers (+20,6% contre 21,4% e, août) et les huiles (+8,3%, contre +9,9% en août). L’inflation alimentaire totale continue en revanche de progresser, à +9% en septembre contre +8,6% en août, tirée par un rebond marqué des prix sur les fruits (+9,1% contre +3,6% en août) et légumes frais (+13,1% contre +4,3% en août). L’inflation core totale au Japon ralentit à +2,8% (contre +3,1% en août), en raison notamment de la poursuite du recul des prix de l’énergie observée depuis début 2023. Source : Japan e-stat

Fragilisée par la fermeture du marché chinois, la filière pêche japonaise cherche de nouveaux débouchés

La suspension des importations chinoises de produits de la mer japonais, annoncée fin août en réponse au rejet d’eaux traitées de la centrale de Fukushima Dai-Ichi dans le Pacifique, représente une perte majeure pour la filière piscicole japonaise, le marché chinois constituant un quart de ses exportations (607 M€, dont 347 M€ pour les seules coquilles Saint-Jacques). Avec des exportations japonaises de produits de la mer s’élevant seulement à 76 M€ en 2022, l’Union européenne figure parmi les relais de croissance potentiels à l’export identifiés par les acteurs japonais et une campagne de promotion a été lancée, avec le soutien des fonds d’urgence débloqués par le gouvernement, pour un total annoncé de 600 M€, incluant aides aux filières, compensation des pertes et recherche de débouchés. Des événements promotionnels ont déjà été organisés en Grande-Bretagne et en France et une séance de dégustation pour les professionnels a eu lieu en Allemagne. Des plats à base de coquilles Saint-Jacques d’Hokkaïdo, préparés par le chef d’un restaurant local étoilé au Michelin, ont été servis aux acheteurs et journalistes lors d’Anuga, l’un des plus grands salons gastronomiques d’Europe, qui se tient à Cologne en Allemagne. Afin de soutenir la consommation domestique, le nouveau ministre de l’agriculture Ichiro Miyashita a par ailleurs invité chaque japonais à « consommer 5 Saint-Jacques de plus » par an, ce qui doit permettre de compenser la perte du débouché chinois pour ce produit. Source : Douanes japonaises, Asahi, Japan Times

En matière de bien-être animal, le Japon reste à la traîne

Pour la première fois, le ministère japonais de l’agriculture a publié en juin dernier des recommandations en matière de bien-être animal en élevage, en lieu et place des recommandations énoncées par les filières professionnelles. Ces recommandations, qui suivent celles figurant au code terrestre de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OMSA), font référence à l’international et les autorités japonaises semblent les destiner en premier lieu aux consommateurs dans les pays tiers. Les consommateurs japonais restent en effet peu sensibles aux questions de bien-être animal : il existe certes des techniques traditionnelles permettant de tuer les animaux sans douleur (notamment, l’ikejime pour le poisson) mais celles-ci sont plus motivées par la recherche d’une bonne qualité gustative des aliments que de considérations morales. Dans une étude réalisée en 2021, 25% des consommateurs japonais interrogés ont déclaré connaître l’expression de « bien-être animal », et 20% d’entre eux ont déclaré tenir compte de l’environnement dans lequel sont élevés les animaux lorsqu’ils choisissent des produits d’origine animale. Source : Japan Times, Kyodo News

Corée

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français en Corée progressent de 9% sur les 10 premiers mois de l’année

Avec 603 M€, la France est le 13^e fournisseur de la Corée et renforce ses parts de marché sur la période janvier-septembre, à 2% (contre 1,7% sur la même période en 2022). Sur le poste des boissons (174 M€ au total), les champagnes progressent de 15% en valeur et en volume, tandis que les vins tranquilles enregistrent un recul net en volume (-23%) et moins marqué en valeur (-5%). Les produits laitiers, 2^e poste avec 108 M€, progressent de 11% en valeur en glissement annuel, tirés par les bons résultats du beurre (+21% en valeur, à 50 M€) et de lait (29 M€, +34%). Les fromages reculent en revanche de 8% en valeur et de 22% en volume, les effets de l’inflation sur les volumes se faisant particulièrement ressentir pour les produits grand public (-23% pour les fromages fondus, -32% pour les fromages frais). Les importations de porc français diminuent de 25% en volume et 26% en valeur, dans un marché lui-même en diminution de 9% sur la période. Les exportations coréennes de produits agricoles et agroalimentaires vers la France diminuant de 28% par rapport aux 10 1ers mois de 2022 (51 M€), le solde bilatéral sectoriel continue de se creuser sur la période pour atteindre 552 M€ en faveur de la France. Source : Douanes coréennes

La Corée du Sud a formellement accepté l’Accord sur les subventions à la pêche auprès de l’Organisation mondiale du commerce

Le 23 octobre 2023, la Corée du Sud a déposé son instrument d’acceptation de l’Accord sur les subventions à la pêche auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), marquant une acceptation formelle par les autorités coréennes de cet accord visant à interdire les subventions à la pêche illégale, qui avait été adopté lors de la 12e Conférence ministérielle (CM12) le 17 juin 2022. Pour que cet accord devienne opérationnel, deux-tiers des membres doivent déposer leur instrument d’acceptation auprès de l’OMC. 46% des membres ont réalisé cette étape à ce jour. Avec une flotte de pêche de près de 66 000 navires pour un tonnage de plus de 500 000 tonnes, la Corée a atteint en 2022 une production de 3,6 millions de tonnes, dont la moitié provenant de l’aquaculture et un million de tonnes pêchées dans les eaux côtières coréennes. Selon l’OCDE, la Corée présentait en 2021 de bons résultats en matière de mesures de contrôle portuaires mais présentait en revanche encore des faiblesses en matière de coopération internationale. Source : Korea Times, OCDE

Les autorités coréennes cherchent à limiter les conséquences de l’épizootie de dermatose nodulaire contagieuse bovine

Après une frayeur en mai dernier liée à l’apparition dans les provinces de Geosan et Jincheon de 22 foyers de fièvre aphteuse rapidement circonscrits, la dermatose nodulaire contagieuse bovine, maladie hautement infectieuse pour les bovins mais sans danger pour l’homme, fait planer une nouvelle menace sur la filière coréenne. Depuis le 20 octobre, date du premier cas confirmé en Corée du Sud, 47 foyers ont été identifiés, entraînant l’abattage de plus de 3 000 bovins et la mise en œuvre d’une vaccination d’urgence de 253 000 bovins. Les craintes concernant l’impact de la maladie sur l’élevage s’accroissent, notamment dans la province de Gangwon qui est connue pour ses bovins de race « hanwoo » et qui a signalé son premier cas. Bien que les prix du bœuf « hanwoo » aient augmenté de 10% depuis l’apparition de la maladie, le MAFRA se veut rassurant, les stocks de viande disponibles ayant augmenté de 40% par rapport à l’année précédente. Source : Korea Times

Japon-Corée

Face aux risques de rupture d’approvisionnement alimentaire, le Japon et la Corée prennent de nouvelles mesures

Une révision de la loi fondamentale sur l’agriculture et l’alimentation devrait être présentée lors de la prochaine session parlementaire débutant en janvier 2024. Cependant un paquet de « mesures d’urgence » a été adopté par le Cabinet dès le 13 octobre dernier. Parmi celles-ci figure un nouveau pouvoir de réquisition, qui doit permettre au gouvernement de mobiliser les ressources du secteur privé en cas de risque de rupture d’approvisionnement alimentaire. Ainsi, en cas d’urgence sur un produit, le gouvernement pourrait à l’avenir demander aux « maisons de commerce » (« sogoshoshas ») - les très grandes entreprises assurant l’essentiel des approvisionnements du Japon -, de préparer un plan d’importation identifiant des sources d’approvisionnement alternatives. Les ressources des sogoshoshas pourraient être requises pour la mise en œuvre du plan, le cas échéant avec un soutien financier du gouvernement. Cette annonce fait écho à une mesure similaire adoptée par le Parlement coréen le 24 octobre dernier. Les deux pays sont confrontés à des défis similaires en matière d’approvisionnement alimentaire, tant par leur positionnement géographique que par leur dépendance commune aux importations d’aliments (le taux d’autosuffisance exprimé en valeur calorique était en 2021 de 47% au Japon et de 45% en Corée, parmi les plus faibles au sein des pays développés). Source : Nikkei, MAFF, MAFRA

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Le Service économique régional s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO, Conseillère réfèrente SPS claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée juillet-août 2023

2023-09-08T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 71 - juillet-août 2023

Sommaire

Japon

Les exportations françaises de produits alimentaires vers le Japon progressent au 1^er semestre 2023, en dépit d’un contexte économique peu porteur.
Le rejet en mer des eaux radioactives traitées de la centrale nucléaire de Fukushima pénalise fortement la filière pêche japonaise.
La certification carbone se développe dans le secteur agricole au Japon.

Corée

Les exportations agricoles et agroalimentaires françaises vers la Corée se redressent au 2^e trimestre 2023.
Avec la « K-Ricebelt », la Corée affiche ses ambitions en matière d’aide au développement en Afrique.
Le ministère coréen de l’agriculture présente un plan de développement de la filière des aliments pour animaux de compagnie (« pet food ») en Corée.

Le chiffre à retenir : 8 millions

Nombre d’animaux de compagnie en Corée en 2022

Japon

Les exportations françaises de produits agricoles et agroalimentaires vers le Japon progressent de +5% au 1^er semestre 2023, en dépit d’un contexte économique peu porteur.

L’inflation alimentaire reste élevée (+8,8% en juillet en glissement annuel) et constitue depuis janvier le principal facteur d’augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC) au Japon, dont la hausse s’établit à 3,3% en juillet (g.a.). Si les prix des produits alimentaires importés en devises se sont légèrement détendus au cours du 1^er semestre, la dépréciation du yen sur la période, actuellement à un niveau entre 150 et 160 yens pour un euro contre 130 en moyenne en 2021, dégrade la compétitivité prix des produits français et européens. Les exportations françaises de boissons progressent de 10% en valeur en glissement annuel sur les 6 premiers mois de l’année, tirés par les champagnes (+28% en valeur, +14% en volume) ; les vins tranquilles restent stables en valeur sur la période et reculent de 9% en volume. Les produits laitiers connaissent également une progression de 18% en valeur, tout comme les produits de la minoterie, qui bénéficient d’un fort effet prix (+ 54% en valeur, alors que les volumes reculent de 6%). A l’inverse, on observe une diminution des exportations de viande (-12% en valeur), en raison de la quasi-interruption des exportations de volailles sur le semestre qui fait suite à l’épizootie d’influenza aviaire en France, et des préparations à base de céréales (-23% en valeur, -39% en volume). Sur le 1^er semestre, la France est le 10^e fournisseur du Japon et le 1^er européen, devant l’Italie et l’Espagne. Sur 12 mois, les exportations françaises atteignent le niveau record de 1,46 Md€ (+12% en glissement annuel). Douanes françaises, Douanes japonaises

Le rejet en mer des eaux radioactives traitées de la centrale nucléaire de Fukushima pénalise fortement la filière pêche japonaise.

La filière piscicole japonaise devrait être affectée fortement par les mesures de restriction mises en place par les pays voisins du Japon, et en premier lieu la Chine, suite au début des rejets des eaux traitées utilisées pour le refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima depuis 2011. Le plan de rejet du gouvernement japonais soulève depuis son origine des inquiétudes parmi les professionnels, qui craignent un effet réputationnel sur les exportations de produits de la mer vers les voisins du Japon. La Chine, la Corée, Hong-Kong, Taïwan, la Thaïlande et le Vietnam représentaient 68% de la valeur exportée par le Japon en produits de la mer en 2022, pour 1,8 Md€. Les préfectures proches de la centrale de Fukushima font toujours l’objet d’interdiction d’exporter vers plusieurs pays (Chine, Corée, Russie, Hong Kong notamment) et restent confrontées à une défiance persistante des consommateurs dans les pays ayant levé leurs restrictions (Taïwan, Thaïlande). Au-delà, c’est toutefois l’ensemble de la filière japonaise qui devrait être concernée : en dépit de la validation reçue le 4 juillet par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), dont l’évaluation conduit à un impact négligeable des rejets sur l’environnement marin, plusieurs pays voisins ont annoncé un renforcement des restrictions - notamment la Chine, 1^er marché export du Japon (517 M€ en 2022) et qui maintenait une interdiction d’importation des produits agricoles et piscicoles des 10 préfectures touchées par la catastrophe de 2011. La réponse des autorités chinoises a été plus virulente que prévu : alors que des exigences de tests supplémentaires avaient été annoncées en juillet, c’est finalement une suspension des exportations depuis tout le Japon qui a été mise en œuvre à l’annonce du début des rejets. Hong Kong (145 M€ exportés par le Japon en 2022), qui avait maintenu depuis 2011 une ligne plus souple que la Chine continentale, a également annoncé suspendre les importations depuis les 10 préfectures concernées. Un risque d’image important est également redouté sur le marché coréen (161 M€ exportés en 2022) : en dépit d’expressions du gouvernement Yoon visant à rassurer l’opinion publique, celle-ci reste marquée par une inquiétude volontiers exploitée par l’opposition politique.

Pour atténuer l’impact prévisible sur la filière, trois fonds d’aide, d’un montant total de 100 Mds de yen (environ 630 M€), ont été annoncés par le gouvernement japonais afin d’indemniser les professionnels de la pêche touchés et de soutenir la recherche de débouchés alternatifs. L’Union européenne, qui est un client encore modeste (78 M€ exportés en 2022), devrait être ciblée par la filière japonaise en complément du marché américain, 2^e débouché export (286 M€ en 2022). Nikkei Asia, Kyodo News, Yonhap

La certification carbone se développe dans le secteur agricole au Japon

Le ministère de l’agriculture japonais (MAFF) a validé une nouvelle méthode d’obtention de crédits carbone en riziculture, dans le cadre du dispositif de certification volontaire « J-Credit ». Ce système, proche du « Label Bas-carbone » français, permet de certifier des réductions d’émissions obtenues grâce à des techniques et méthodes validées dans divers secteurs, qui peuvent ensuite être vendues à des organismes souhaitant mettre en œuvre des plans de compensation volontaires de leurs propres émissions. La nouvelle méthode, qui repose sur l’allongement de la période d’assèchement des rizières en juillet de 2 à 3 jours, permet de réduire jusqu’à 7% des émissions de méthane, dans un secteur qui représente 4% des émissions totales du Japon pour ce gaz ; elle porte à 17 le nombre de méthodes validées dans le secteur agricole. L’équivalent de 8 MT d’émissions de tonnes équivalent Co₂ont été évitées au total depuis le lancement en 2013 de la certification carbone au Japon (système « J-Credit » et ses prédécesseurs, « Domestic CDM » et « J-VER »), mais les projets liés à la production agricole sont encore peu représentés, l’essentiel des réductions provenant de projets d’installations énergétiques et de sylviculture. Le développement de ce type de projets est pourtant un levier essentiel à la réalisation des objectifs japonais de décarbonation du secteur agricole. MAFF

Corée du Sud

Les exportations agricoles et agroalimentaires françaises vers la Corée se redressent au 2^e trimestre 2023.

Après un 1^er trimestre en recul (-15% en valeur en glissement annuel), les exportations agroalimentaires françaises vers la Corée se redressent au 2^e trimestre et progressent de 16% en valeur, conduisant à un résultat quasi-stable sur le 1er semestre (-1% en valeur). Ce rebond se réalise dans un contexte de détente progressive des prix alimentaires en Corée au cours du 2^e trimestre, avec un indice des prix à la consommation redescendu à 2,3% en juin (g.a.) et une composante alimentaire également en recul (3,4% en juin, alors qu’elle atteignait encore 6,4% en mars). Sur le 1^er semestre, les vins continuent de progresser en valeur, avec une hausse des vins pétillants (+34% en valeur, +12% en volume) qui compense la diminution des vins tranquilles (-5% en valeur, -11% en volume). Les produits laitiers diminuent de 4% en valeur, avec un recul important des volumes sur le lait (-37%), les fromages (-34%) et le beurre (-11%). Les viandes enregistrent également une baisse nette (-25% en valeur), tout comme les préparations à base de céréales (-6%). Les importations alimentaires coréennes diminuant de 2% sur le semestre par rapport à la même période en 2022, la France renforce ses parts de marché (2,1% contre 1,8% en 2022) et gagne trois places parmi les fournisseurs de la Corée (12^e rang et 2^e européen, derrière l’Espagne). Sur les 12 derniers mois, les exportations françaises atteignent 635 M€, en hausse de 10% en raison d’un bon 2^e semestre 2022. Douanes françaises, douanes coréennes

Avec la « K-Ricebelt », la Corée affiche ses ambitions en matière d’aide au développement en Afrique.

Une réunion ministérielle de lancement du projet « K-ricebelt » s’est tenue le 10 juillet à Séoul. Ce projet de coopération phare du gouvernement coréen associe 8 pays africains (Ghana, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal, Uganda, Cameroun, Kenya) et propose le transfert d’expertise, de matériel agricole et de semences coréennes. Le projet entend augmenter la production annuelle totale de ces pays de 2 000 tonnes par an dès cette année et de 10 000 tonnes au total par an en 2027, permettant de répondre aux besoins alimentaires d’environ 30 millions de personnes. Il bénéficie d’un budget de 80 M$ d’ici 2027 et pourrait être étendu à d’autres pays volontaires. La Corée prévoit également de renforcer son aide alimentaire en nature et a annoncé qu’elle doublerait sa contribution au Programme alimentaire mondial à 100 000 tonnes par an. Cette ambition accrue en matière de coopération agricole fait par ailleurs écho à la volonté affichée par la Corée de s’imposer comme l’un des leaders mondiaux en fourniture d’agroéquipements et en particulier de solutions « d’agriculture intelligente ». MAFRA, Korea Times

Le ministère coréen de l’agriculture présente un plan de développement de la filière des aliments pour animaux de compagnie (« pet food ») en Corée.

La Corée connait un engouement important pour les animaux de compagnie, dont le nombre atteint 8 millions en 2022 contre 5,6 en 2012. Ce développement rapide s’accompagne d’une croissance forte du marché domestique de l’alimentation, des accessoires et des services aux animaux de compagnie (soins, assurance etc.), qui représente environ 5 Mds € en 2022, dont plus d’un milliard pour l’alimentation, avec une croissance annuelle estimée de près de 10% au cours de la prochaine décennie. Le marché, particulièrement compétitif, est tourné de façon croissante vers les produits premium du fait d’une tendance forte à l’humanisation des animaux, souvent perçus comme des membres du foyer et objets d’une attention importante (produits bio, riches en protéines, sans additifs artificiels etc.). Le gouvernement coréen souhaite donc encourager la production domestique d’accessoires et développer les exportations, notamment dans le secteur des aliments pour lequel la Corée est importatrice nette (la Corée a ainsi importé 330 M€ d’aliments pour chiens et chats en 2022, dont 13 M€ de la France, avec un solde négatif de 188 M€). Le développement rapide des animaux de compagnie s’accompagne de l’apparition dans l’espace public de débats sur le bien-être animal, en faveur duquel la première dame Kim Keon-hee s’est par exemple engagée publiquement en dénonçant le retard de la législation coréenne en la matière et la consommation persistante de viande de chien dans le pays. Lors de la dernière campagne présidentielle, le candidat Yoon, aujourd’hui président, avait exprimé son intention de mettre un terme à cette pratique traditionnelle, qui est en déclin marqué depuis plusieurs décennies mais qui bénéficie encore d’un soutien d’une partie de la population (estimée à 39% dans une étude de 2022 du ministère coréen de l’agriculture). MAFRA, Korea Times

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO, Conseillère agricole référente SPS, claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée mai-juin 2023

2023-06-23T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 70 - mai-juin 2023

Sommaire

Japon

Les exportations agricoles et agroalimentaires françaises vers le Japon rebondissent en avril, après un 1er trimestre en léger recul.
Les exportations agroalimentaires japonaises progressent, tirées par la faiblesse du yen.
Le recul de la production de la pêche et de l'aquaculture japonaise se poursuit en 2022, sous les effets du changement climatique et de la surpêche.
Le Japon expérimente l'affichage de l'impact carbone sur les produits agricoles.

Corée

Les groupes agroalimentaires sud-coréens ont enregistré des résultats record en Russie en 2022, profitant du départ de nombreux industriels occidentaux.
Les mesures de prévention des épizooties ont été renforcées en Corée.
La Corée va faciliter l'importation de huit produits alimentaires en tension en mettant en place des quotas tarifaires préférentiels temporaires.
Les conditions de séjour des travailleurs migrants saisonniers seront assouplies pour faire face aux pénuries de main-d'oeuvre.
Le revenu annuel moyen des ménages agricoles diminue en 2022 par rapport à l'année précédente.

Le chiffre du mois : 3,85 MT

Production de la pêche et de l'aquaculture japonaise en 2022, en recul de 7,5% par rapport à 2021

Japon

Les exportations agricoles et agroalimentaires françaises vers le Japon rebondissent en avril, après un 1^er trimestre en léger recul.

Les exportations françaises progressent de 17% en valeur en avril en glissement annuel, et dépassent de 2% le niveau de 2022 sur les quatre premiers mois de l’année (436 M EUR). Les exportations de champagnes restent très dynamiques (+22%), celles de vins tranquilles reculant de 5%. Les produits laitiers augmentent de 16% en valeur grâce aux bons résultats du beurre (+70% en valeur et +52% en volume), les fromages restant quasiment stables (-5% en volume, +4% en valeur).

Les produits à base de céréales (boulangerie en particulier), qui avaient progressé de 60% entre 2019 et 2022, reculent de 27% en valeur. Les exportations de malt progressent en revanche de 60% sur janvier-avril en glissement annuel, pour atteindre 18 M EUR. Les viandes diminuent également de 16% en valeur, en raison de la quasi-interruption des exportations de volailles liée à l’épizootie d’influenza aviaire, et d’un recul de 40% en valeur sur les langues de bœuf dont les prix avaient fortement augmenté en 2022. Douanes françaises

Les exportations agroalimentaires japonaises progressent, tirées par la faiblesse du yen.

Les exportations agricoles et agroalimentaires japonaises augmentent de 9% sur les 4 premiers mois de l’année, à 389 Mds JPY (environ 2,7 Mds€), mais cette progression repose uniquement sur l’effet de change lié à la faiblesse du yen : en dollar, les exportations japonaises reculent ainsi de 2% sur la période. Les exportations de bœuf, qui avaient diminué de 4% en 2022 en raison notamment des contingents tarifaires américains et des restrictions chinoises à l’importation, repartent néanmoins à la hausse entre janvier et avril, avec +26% en volume en glissement annuel et un gain en parts de marché en particulier aux Etats-Unis (+47% en volume). Les quotas à tarif préférentiel accordés par les Etats-Unis pour le bœuf ont toutefois déjà été épuisés pour l’année 2023 en raison d’une forte hausse des exportations brésiliennes et les exportateurs japonais seront donc soumis au taux de base de 26,4% pour les prochains mois. Les produits de la mer progressent de 6% en valeur, tirés par les marchés chinois, de Hong-Kong et de la Corée, et les boissons de 9%

Avec la France, le Japon ne profite pas d’un effet de change bien que l’euro se soit apprécié face au yen au 1^er trimestre par rapport au T1 2022 : les exportations de produits agri/agro japonaises diminuent de 5% en yen et de 12% en euros en glissement annuel sur les 4 premiers mois et le solde commercial bilatéral se creuse de 39 M€, à +579 M€ en faveur de la France.

Le ministre de l’agriculture Nomura a toutefois réaffirmé les objectifs volontaristes de développement des exportations agroalimentaires japonaises, avec une cible de 2 000 Mds JPY en 2025 et 5 000 Mds JPY en 2030 pour 1,4 Mds JPY en 2022.

Sources : douanes japonaises, Nikkei Asia

Le recul de la production de la pêche et de l’aquaculture japonaise se poursuit en 2022, sous les effets du changement climatique et de la surpêche.

La production de la pêche et de l’aquaculture du Japon s’établit à 3,85 millions de tonnes en 2022, en baisse de 7,5% sur un an et au niveau le plus bas depuis le début du recensement en 1956. Alors que le Japon occupait le premier rang mondial en 1990 avec environ 10 millions de tonnes récoltées (pêche et aquaculture comprise), la production piscicole japonaise et sa flotte de pêche ont décliné de façon continue. Selon le ministère japonais de l’agriculture (MAFF), cette diminution s’explique à la fois par les effets du changement climatique et ceux de la surpêche, en dépit des efforts pour réglementer les totaux de capture. La production halieutique a diminué de 9 % à environ 2,89 millions de tonnes, avec en particulier une forte baisse des prises de maquereau et de bonite ont diminué (-28 %) et de poulpe (-19 %). Les produits de l'aquaculture marine ont diminué de 1,7 %, en partie à cause des marées rouges dans la mer d'Ariake qui ont engendré de mauvaises récoltes d’algues – la production de nori, algue utilisée dans de nombreux aliments japonais (dont les boules de riz onigiri), est ainsi passée sous la barre des 5 milliards de feuilles pour la première fois depuis 1951, alors que la consommation intérieure est de 7,5 milliards de feuilles. Les captures de saumon ont en revanche augmenté de 55 % pour atteindre 87 900 tonnes et celles d'anchois ont augmenté de 13 % pour atteindre 135 100 tonnes.

Cette faiblesse de la production s’accompagne d’une hausse des importations de produits de la mer en valeur en 2022 (+21 % en glissement annuel). Les principaux fournisseurs du Japon sont le Chili, les Etats-Unis et la Russie – cette dernière profitant de la diminution de production aux Etats-Unis ont d'oursins, de saumon et de truite pour atteindre 155 Mds JPY (1 Md EUR), leur niveau le plus élevé depuis 1992.

Source : NHK, Japan Times, Nikkei Asia

Le Japon expérimente l’affichage de l’impact carbone sur les produits agricoles.

Cette expérimentation permet aux producteurs volontaires d’apposer un affichage indiquant la performance de leur exploitation en matière de réduction des émissions de GES (une étoile jusqu’à 5% de réduction, deux étoiles à partir de 10%, 3 étoiles pour 20% et plus). Après un premier essai initié en 2022 pour les tomates, concombres et le riz, ce système sera étendu à 23 fruits et légumes. Il reste encore déployé à une échelle limitée, les produits concernés n’étant disponibles que dans une quarantaine de points de vente à travers le Japon.

Source : MAFF

Corée du Sud

Les groupes agroalimentaires sud-coréens ont enregistré des résultats record en Russie en 2022, profitant du départ de nombreux industriels occidentaux.

Les revenus du fabricant de produits alimentaires Orion, basé à Séoul et connu pour ses Choco pie, ont ainsi augmenté de 83% par rapport à 2021 pour atteindre 182,6 Mds KRW (125 M EUR) et le cours de l’action d’Orion a augmenté de 53% au cours de l’année écoulée. Le bénéfice net de l’unité russe de Paldo, un autre fabricant de produits alimentaires, a augmenté de 170 % par rapport à 2021 et l'unité alimentaire du conglomérat Lotte Group a déclaré que les recettes en Russie ont atteint 80 Mds KRW (55 M EUR) par rapport à l'année précédente (+53%). Bien que l’opinion publique coréenne soit largement favorable au soutien apporté par la Corée à l’Ukraine, le maintien de ces activités industrielles n’a pas soulevé de protestations notables à ce jour en Corée.

Les exportations de produits agroalimentaires ont également augmenté de 43% en 2022 pour atteindre 106 Mds KRW (environ 76 M€, principalement composées de préparations alimentaires), tandis que les importations coréennes de produits alimentaires russes (produits de la pêche essentiellement) diminuaient de 25%.

Source : Nikkei, Douanes coréennes

Les mesures de prévention des épizooties ont été renforcées en Corée.

Le ministère coréen de l’agriculture et des affaires rurales (MAFRA) encourage les mesures de prévention précoce, la vaccination d'urgence à l'échelle nationale, l'inspection et la surveillance, ainsi que la désinfection intensive afin de prévenir la propagation de la fièvre aphteuse. La vaccination d'urgence de 520 000 bovins dans la zone touchée par le foyer et les comtés voisins a commencé le 11 mai et, au 21 mai, 10,6 millions de bovins avaient été vaccinés dans l'ensemble du pays. Le niveau d'alerte à la crise a été relevé à sévère (fermeture des marchés aux bestiaux jusqu'à nouvel ordre et renforcement de la désinfection des véhicules entrant et sortant des fermes d'élevage) pour neuf villes et comtés, dont la ville de Cheongju, le comté de Jeungpyeong et les villes et comtés voisins. En outre, comme il a été constaté que la plupart des exploitations où des foyers de fièvre aphteuse ont été déclarés ne respectaient pas les mesures de biosécurité, une inspection à l’échelle nationale a été déployée dans les exploitations laitières et l'éducation et la promotion des mesures de biosécurité ont été renforcées.

Huit cas de peste porcine africaine ont été enregistrés cette année, principalement dans des zones frontalières telles que Pocheon et Cheorwon. Le gouvernement a préparé et mis en œuvre des mesures visant à renforcer la prévention et le contrôle de l'épidémie de peste porcine africaine dans 10 villes et comtés, y compris dans les zones frontalières.

Aucun autre foyer d'influenza aviaire hautement pathogène n'est apparu depuis les deux cas survenus le 14 avril de cette année dans des élevages de canards de chair des comtés de Yeongam et de Jangheung, et aucun autre foyer n'est apparu chez les oiseaux sauvages depuis le 7 mars. L'inspection récente des élevages de volailles situés dans un rayon de 10 kilomètres autour des élevages touchés par les foyers de Yeongam et de Jangheung n'ayant révélé aucune anomalie, le MAFRA a rabaissé le 22 mai le niveau d'alerte de crise, qui est passé de "prudence" à "préoccupation". En prévision de la saison hivernale de cette année, le ministère prévoit d'améliorer les lacunes identifiées au cours du processus de prévention de l'épidémie 2022/2023 et de continuer à promouvoir l'inspection et l'éducation des exploitations agricoles. En outre, pour promouvoir les exportations de produits avicoles et d'aliments pour animaux de compagnie, le pays prévoit de se déclarer exempt d’influenza aviaire hautement pathogène, conformément aux exigences de l'Organisation mondiale de la santé animale (WOAH).

Le MAFRA a également renforcé les inspections par échantillonnage effectuées sur le bœuf américain de 3 % à 10 % après détection aux Etats-Unis d’un cas d’ESB atypique. Le volume et la part de marché des importations de bœuf américain ont atteint leur niveau le plus élevé depuis que la Corée a ouvert son marché au bœuf américain en 2008 et les États-Unis étaient en 2022 le principal exportateur de bœuf en Corée (54 % des importations totales de bœuf, représentant 470 000 tonnes).

Source : MAFRA

La Corée va faciliter l’importation de huit produits alimentaires en tension en mettant en place des quotas tarifaires préférentiels temporaires.

La hausse des prix à la consommation s'est quelque peu ralentie depuis le début de 2023 : l’indice des prix à la consommation est retombé à 3,3% en glissement annuel en mai, loin du niveau atteint à l’été 2022, et les produits agricoles et piscicoles, qui avaient augmenté jusqu’à +7,1% en juillet 2022, ont fait une contribution négative en mai (-0,3%). L’inflation reste néanmoins très soutenue sur les produits frais (+3,5% en glissement annuel) et en particulier sur les légumes (+7%) et les produits de la pêche (+6,3%).

Les prix de certains produits agricoles, de la pêche et de l'élevage restent sous forte tension en raison des effets conjugués de récoltes en baisse, de difficultés d'approvisionnement et de l'augmentation des prix mondiaux. Pour limiter l’impact sur les consommateurs, le ministère coréen des finances a annoncé l’ouverture de quotas tarifaires temporaires à droits réduits ou nuls sur l’importation de 8 produits alimentaires, dont le porc (45 000 tonnes), le maquereau (10 000 tonnes), le sucre (105 000 tonnes) et le gingembre (3 360 tonnes).

Source : Korea Times, KOSIS

Les conditions de séjour des travailleurs migrants saisonniers seront assouplies pour faire face aux pénuries de main-d'œuvre.

Le programme d’accueil des travailleurs saisonniers, introduit en 2015, permet aux autorités locales coréennes d'inviter des étrangers à travailler légalement dans les villages de pêcheurs et d'agriculteurs. La règle révisée autorisera des séjours de 8 mois maximum au lieu de 5 actuellement et sera appliquée aux travailleurs saisonniers déjà sur place ainsi qu'aux nouveaux arrivants. Le gouvernement envisage également d’accorder un traitement privilégié aux travailleurs migrants souhaitant obtenir un visa de longue durée lorsqu’ils ont effectué au moins 5 séjours en tant que saisonniers. 24 418 personnes ont travaillé dans le secteur agricole au cours du premier semestre de l'année. Au cours du second semestre, 10 196 travailleurs supplémentaires ont été invités, soit une augmentation de 105 % par rapport au nombre total de travailleurs saisonniers arrivés en 2022.

Source : Yonhap, Korea JoongAng, MAFRA

Le revenu annuel moyen des ménages agricoles a diminué en 2022.

Le revenu annuel moyen des ménages agricoles s’élevait à 46 M KRW (environ 32 000 EUR) en 2022, contre 48 M KRW (env. 33 400 EUR) l'année précédente, soit une diminution de 3,4%. L’impact négatif de la baisse des prix de vente et de l'augmentation des coûts d'exploitation a été atténué par une hausse des revenus de transfert et des revenus non agricoles. Les bénéfices ont chuté de 27 % en un an pour atteindre 9,5 M KRW (env. 6 000 EUR). Le revenu annuel des ménages de l'industrie de la pêche, quant à lui, a augmenté de 1 % en un an pour atteindre 53 M KRW (env. 37 000 EUR), grâce à l'augmentation des revenus de la production de poisson et d'algues.

Source : MAFRA

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO, Conseillère réfèrente SPS claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr Flora FADDA-KIM, Chargée de mission flora.fadda-kim@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée avril 2023

2023-05-15T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 69 -avril 2023

Sommaire

Japon

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français au Japon atteignent 457M€ au premier trimestre 2023.
Le gouvernement japonais étend au secteur agricole le régime de séjour de longue durée pour les travailleurs étrangers qualifiés.
La maison de commerce Sumitomo va commercialiser cette année au Japon des aliments à base d'insectes pour les poissons d'élevage.
Le Japon prépare des mesures législatives renforçant les pouvoirs du gouvernement face à une situation d'urgence en matière d'approvisionnement alimentaire.
Les entreprises représentent une part croissante de la production agricole au Japon.

Corée

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français en Corée progressent de 30% en valeur en glissement annuel et atteignent 223 M€ au premier trimestre 2023.
POSCO International devrait devenir l'un des 10 premiers producteurs mondiaux de céréales d'ici 2030.

Le chiffre du mois : 457 M€

Importations de produits agricoles et agroalimentaires français au Japon au premier trimestre 2023

Japon

Les importations de produits agricoles et agroalimentiares français au Japon atteignent 457 M€ au premier trimestre.

Sur les trois premiers mois de l’année, les importations de produits français par le Japon progressent de 10% en valeur (glissement annuel). La hausse des prix à la consommation alimentaire, qui continue de progresser en mars avec +7,8% en g.a. (après 7,5% en février), soutient les exportations en valeur mais entraîne un effet volume négatif pour de nombreux produits en raison des arbitrages des consommateurs. Sur les 12 derniers mois, le Japon a importé pour 1,967 Mds € de produits agri/agro français (+16%).

Les vins de raisin résistent bien au premier trimestre et progressent de 12% en valeur en g.a. pour atteindre 236 M€, toujours tirés par les vins mousseux (+16% en valeur, 14% en volume) ; les vins tranquilles connaissent un léger recul en volume (-3%) mais restent tirés par l’effet prix (+9% en valeur).

Les préparations à base de céréales (boulangerie, biscuits) sont en revanche pénalisées par les hausses de prix et reculent de 15% en volume et de 2% en valeur, tout comme les produits laitiers : les fromages, s’ils restent stables en valeur (+5%), voient une forte baisse des volumes (-5%), tout comme le beurre
(-38% en volume pour -4% en valeur). Les produits de la pêche connaissent une forte hausse sur le trimestre, tirée par les importations de thon rouge (+79% en volume, +133% en valeur).

La transmission progressive des hausses de coûts vers les prix à la consommation se poursuit au 1er trimestre et vient contrarier la forte dynamique de progression des importations de produits français observée en 2022 dans le contexte de levée progressive des mesures de distanciation sociale au Japon. La France réalise néanmoins un 1^er trimestre solide, avec des évolutions proches de celles de l’Italie (qui repasse derrière la France parmi les fournisseurs européens, en raison d’une forte chute de ses exportations de produits à base de tabac). Douanes japonaises

Le gouvernement étend au secteur agricole le régime de séjour de longue durée pour les travailleurs étrangers qualifiés.

Dans le cadre du système actuel introduit en 2019, le secteur agricole était éligible au statut de « type 1 », qui permet aux ressortissants étrangers de rester pour une durée maximale de cinq ans. Le statut de type 2, qui permet aux travailleurs hautement qualifiés de rester au Japon indéfiniment et de faire venir les membres de leur famille au Japon, sera étendu à l’agriculture et à la restauration. En février 2023, il y avait environ 146 000 titulaires du type 1 et seulement 10 titulaires du type 2, tous secteurs confondus.

Cette mesure va de pair avec la fin probable du programme de formation professionnelle étrangère, suite à la recommandation d’un groupe d’étude de l’administration. Ce programme, qui portait officiellement sur la formation professionnelle mais consistait de facto à employer de la main-d’œuvre étrangère à bas coût, était l’objet de critiques récurrentes liées aux nombreux abus documentés en matière de conditions d’accueil des travailleurs. Le système de travailleur qualifié rénové a ainsi vocation à lui succéder. Persol Holdings, l'une des plus grandes sociétés de travail temporaire du Japon, y a déjà recours pour le recrutement de travailleurs d'Asie du Sud-Est ayant étudié dans des écoles d'agriculture. Persol espère également recruter des travailleurs dans des pays d'Asie du Sud tels que l'Inde, le Népal et le Sri Lanka et vise à ce que son nouveau service génère un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de yens (8,8 millions d’euros) d'ici 2026. Japan Times, Nikkei Asia 1, Nikkei Asia 2

La maison de commerce Sumitomo va commercialiser cette année au Japon des aliments à base d'insectes pour les poissons d'élevage.

Sumitomo a récemment acquis les droits de distribution exclusifs au Japon de la start-up Nutrition Technologies, basée à Singapour, qui produit une poudre destinée à l’alimentation des poissons et des animaux de compagnie à base de larves de mouches soldat noires. Nutrition Technologies produit environ 3 000 tonnes pour insectes par an, ce qui en fait le deuxième plus gros volume au monde et Sumitomo a pour objectif d'importer et de vendre 30 000 tonnes d'aliments pour insectes d'ici à 2030, soit 7,5 % des 400 000 tonnes de nourriture pour poissons consommées au Japon. Le prix sera d'environ 200 000 yens (environ 1 300 euros) par tonne, proche de celui des farines pour poissons classiques.

Cette annonce fait suite à la conclusion, en mars dernier, d’un partenariat pour l’alimentation animale au Japon entre Marubeni, autre géant du négoce japonais, et l’entreprise française Ynsect, spécialisée dans l’exploitation de fermes d’insectes (Cf. lettre agro n°68). Elle confirme l’intérêt croissant des acteurs japonais pour l’alimentation à base d’insectes : encore confidentielle dans le domaine de l’alimentation animale, elle pourrait constituer une alternative intéressante aux produits traditionnels importés, tout en affichant une empreinte carbone réduite selon ses promoteurs. Nikkei Asia

Le Japon prépare des mesures législatives renforçant les pouvoirs du gouvernement face à une situation d'urgence en matière d'approvisionnement alimentaire.

En 2012, le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF) avait établi des lignes directrices pour expliquer les mesures à prendre en cas de crise alimentaire (mauvaise récolte, rupture des approvisionnements) mais en l’absence de base législative, celles-ci ne sont pas contraignantes. La prochaine révision de la loi fondamentale sur l’agriculture en cours de préparation devrait être l’occasion de clarifier les dispositions applicables en cas d’urgence. Parmi les nouvelles mesures envisagées lorsque le gouvernement déclare une « situation d’urgence » figurent le stockage obligatoire privé, la réquisition des terres agricoles pour cultiver des céréales ou des pommes de terre, le contrôle des prix et les mesures de régulation des stocks de la distribution pour éviter les mouvements de panique des consommateurs. Ces mesures pourraient être soumises au Parlement dès l'année prochaine.

Le taux d’autosuffisance du Japon s’élève seulement à 38 % en termes de calories, soit le niveau le plus bas parmi les pays du Groupe des Sept. En 2022, la moitié des importations alimentaires du Japon, en valeur, provenait de quatre partenaires commerciaux : les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et l'Australie. Le Japon est particulièrement dépendant d'un petit nombre de fournisseurs pour le blé, le soja, les céréales fourragères et d'autres produits de base et cette vulnérabilité est particulièrement mise en exergue depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a entraîné une hausse des prix du blé et des engrais. Les tensions autour du détroit de Taïwan, point de transit pour les navires chargés de denrées alimentaires à destination du Japon, constituent un risque de difficulté d’approvisionnement. Enfin, le changement climatique, qui exacerbe les mauvaises récoltes dans le monde entier, représente également un risque pour la production et l’approvisionnement alimentaire. Agrinews, Nikkei

Les entreprises représentent une part croissante de la production agricole au Japon.

Selon le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF), tandis que le nombre d’agriculteurs individuels a chuté de 20%, le nombre d'entreprises engagées dans la production agricole a augmenté de 30 % au cours des cinq dernières années pour atteindre 32 200. Les sociétés agricoles ont vendu pour environ 3 000 milliards de yens (20 milliards d’euros) de produits agricoles en 2020, soit une augmentation de 50 % par rapport à la décennie précédente, ce qui représente 40 % des ventes nationales totales. Nombre d'entre elles fabriquent des produits à forte valeur ajoutée, tels que des légumes issus de l'agriculture biologique et des tomates à forte teneur en sucre, et 30 % des entreprises réalisent des bénéfices de plus de 50 millions de yens (environ 330 000 €) par an. La plupart des entreprises restent de taille relativement modeste : ainsi, Aeon Agri Create, filiale du géant de la distribution Aeon, qui exploite 20 fermes au Japon pour une superficie totale de 400 hectares, est l'un des plus grands producteurs agricoles du pays.

La réforme agraire conduite après la Seconde Guerre mondiale avait limité à 1 hectare la surface agricole attribuée à chaque agriculteur, créant ainsi une structure atomisée de nombreux petits riziculteurs soutenus par des mesures protectionnistes. Pour faire face au vieillissement de la population agricole (au Japon, 70 % des agriculteurs sont âgés de 65 ans ou plus) et augmenter la productivité, le gouvernement privilégie désormais le développement d’entreprises agricoles de plus grande taille, qui ont notamment pu bénéficier de la dérèglementation de la location des terres agricoles introduite en 2009. Actuellement, les sociétés gèrent environ 30 % des terres arables du pays, la superficie moyenne par société étant de 28 hectares en 2022, soit neuf fois plus que la moyenne nationale. Ce modèle sociétaire semble attirer particulièrement les jeunes qui entrent en agriculture et a attiré près de la moitié des nouveaux actifs agricoles de moins de 50 ans en 2021. Ce développement ne se traduit pas à ce jour par une hausse de la productivité globale, qui reste faible : selon l’OCDE, la productivité de la main-d'œuvre japonaise dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche a même baissé en moyenne de 0,5 % par an entre 2000 et 2020. Le gouvernement japonais mise sur le développement d’entreprises agricoles pour favoriser la diffusion des nouvelles technologies, dont le coût reste souvent trop élevé pour les micro-exploitations. Nikkei Asia

Corée du Sud

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français en Corée progressent de 30% en valeur en glissement annuel et atteignent 223 M€ au premier trimestre 2023.

Cette hausse repose essentiellement sur un effet prix, en particulier pour les importations de vins français qui augmentent de 18% en valeur alors qu’elles diminuent de 11% en volume, en glissement annuel. Les vins tranquilles, qui constituent les ¾ des volumes de vins importés de France, reculent de 23% ; à l’inverse, les vins pétillants poursuivent leur bonne dynamique avec +48% en volume et +37% en valeur. Les produits de la pêche (filets de thon rouge essentiellement) enregistrent une hausse de 152% en valeur et 87% en volume en g.a. et constituent le 2e poste sur le trimestre (42 M€). Les produits laitiers progressent également en valeur (+36%), tirés par la bonne tenue des importations de beurre, dont la France est le 2e fournisseur de la Corée (+65% en valeur et +42% en volume en g.a.) et le lait et la crème non concentrés (+55% en valeur et +29% en volume). Les importations de fromages semblent en revanche particulièrement pénalisées par la hausse des prix, avec une valeur quasiment stable mais une diminution des volumes de 33%. Les préparations à base de céréales poursuivent leur recul (-11% en volume, -13% en valeur sur le trimestre), tout comme la viande (-20% en volume, -15% en valeur). Douanes coréennes

POSCO International deviendra l'un des 10 premiers producteurs mondiaux de céréales d'ici 2030.

La maison de commerce, filiale de l’aciériste POSCO et qui possède déjà un terminal de chargement de céréales en Ukraine, prévoit d’investir massivement dans trois directions d’ici 2030 : sécuriser un système mondial d'approvisionnement en matières premières, établir une chaîne de valeur alimentaire stable et encourager de nouvelles entreprises Agro Tech. L'objectif est d'obtenir 860 000 hectares de terres agricoles, 7,1 M de tonnes de production et 2,34 M de tonnes de produits transformés par le biais de coentreprises avec des sociétés agricoles dans les principales zones productrices tels que l'Australie, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Selon POSCO International, l'établissement d'une capacité de production annuelle de 7,1 M de tonnes est nécessaire pour atteindre la sécurité alimentaire en Corée, et l'entreprise prévoit d'assurer une production annuelle de 5 M de tonnes grâce à des actifs agricoles dans la région de la mer Noire, 1 M de tonnes en Amérique du Nord et en Australie, et 600 000 tonnes dans d'autres régions telles que l'Asie centrale et l'Asie du Sud-Est.

POSCO International a déjà établi un partenariat avec Hancock Prospecting en Australie pour obtenir un site de culture du blé de 250 000 hectares et prévoit d'obtenir 500 000 hectares supplémentaires d'actifs agricoles par le biais d'acquisitions d'entreprises agricoles de qualité supérieure dans la région de la mer Noire. Aux Etats-Unis, premier producteur mondial de céréales, POSCO International prévoit d’établir un système d'approvisionnement local avec des entreprises de premier plan afin de garantir un approvisionnement annuel de 3 M de tonnes. Korea Times

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO, Conseillère réfèrente SPS claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr Flora FADDA-KIM, Chargée de mission flora.fadda-kim@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée mars 2023

2023-04-07T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 68 -mars 2023

Sommaire

Japon

Le secteur de l’alimentation continue de soutenir l’inflation au Japon.
Les faibles rendements pèsent sur le taux d’autosuffisance du Japon pour le soja.
Le Français Ynsect conclut un partenariat avec la maison de commerce Marubeni pour l’alimentation animale au Japon.
Le géant Kubota investit dans deux PME françaises d’agroéquipements.

Corée

Le déficit commercial agricole et agroalimentaire coréen continue de se creuser en février.
POSCO International et Daesang Corporation s’associent dans la filière sucre amidon.
La Corée tente de restructurer sa filière rizicole pour s’adapter à la diminution de la consommation.

Le chiffre du mois : +7,5%

Hausse de l'indice des prix alimentaires à la consommation au Japon en février (g.a.)

Japon

Le secteur de l’alimentation continue de soutenir l’inflation au Japon.

L’inflation alimentaire poursuit sa progression en février pour atteindre +7,5% en g.a., alors que l’inflation globale ralentit (+3,3% en g.a. après +4,3% en janvier). Après la forte progression de janvier (+1,4% en glissement mensuel) liée aux hausses de prix nombreuses annoncées en début d’année pour les produits de grande consommation, la diffusion des hausses de prix à la production et à l’importation sur les consommateurs se poursuit à un rythme plus modéré en février (+0,4%). Les postes enregistrant la plus forte progression en un mois sont les huiles (+1,3%), les fruits (+0,9%) et les produits laitiers et œufs (+2%) – ces dernier étant tirés à la hausse par l’épisode d’influenza aviaire sans précédent qui touche le pays et a déjà conduit à abattre 16 millions de poules pondeuses, soit 9% du cheptel japonais. A l’inverse, les prix des produits de la pêche et des légumes se détendent. De nombreux producteurs ont d’ores et déjà annoncé des nouvelles hausses conséquentes au 1^er avril, comme par exemple la mayonnaise Kewpie dont le prix augmentera de 21%. e-stat, Nikkei Asia

Les faibles rendements pèsent sur le taux d’autosuffisance du Japon pour le soja.

Les rendements du soja au Japon ont diminué de 21% depuis 2000 et le taux d’autosuffisance en soja sur base calorique au Japon est de 7%. A titre de comparaison, les rendements des Etats-Unis et du Brésil ont augmenté sur la même période d’environ 30% en raison de l’amélioration des variétés et des techniques de culture et de 15% en Chine. Ces dernières années, la demande de soja japonais a augmenté parallèlement à la croissance des ventes de tofu, de tourteaux de soja et de natto à base de soja japonais. L’organisation nationale de recherche sur l’agriculture et l’alimentation (NARO) explique cette faible productivité japonaise à la fois par les effets de la saison des pluies, le rendement des cultures d’hiver en rizière limité par l’humidité élevée et l’orientation pour la consommation humaine, qui impose une plus grande prudence dans les méthodes afin de ne pas altérer le goût des produits.

Le renforcement de la production domestique est donc une priorité de la stratégie japonaise de renforcement de son autonomie alimentaire (taux d’autosuffisance calorique de 38% en 2021). Le Ministère de l’Agriculture, de la Forêt et des Pêches japonais (MAFF) a fixé à cette fin un objectif de développement de la production de soja à 34 000 tonnes en 2030 (contre 21 000 tonnes en 2018) et mis en place des aides à la conversion de rizières en grandes culture (20 000 yens, soit environ 140 € par 10 ares par an, pendant cinq ans). Agrinews

Le Français Ynsect conclut un partenariat avec la maison de commerce Marubeni pour l’alimentation animale au Japon.

La maison de commerce Marubeni a signé un accord avec la start-up française Ynsect, qui exploite des fermes d'insectes élevant des larves de vers de farine riches en nutriments, afin de développer des aliments adaptés aux poissons élevés au Japon (daurade, sériole). Cette collaboration intervient dans un contexte de forte hausse des prix des denrées alimentaires fragilisant l’industrie piscicole japonaise : les aliments pour poissons, généralement constitués de farine de soja ou de poissons, représentent 70 à 80 % des coûts dans le secteur de l'aquaculture. L'augmentation du coût des ingrédients et la faiblesse du yen ont fait grimper le prix de la farine de poisson (+ 32 % en 2022 par rapport à 2021) et réduit l’écart de coût avec les farines d’insecte, qui pourraient apporter une source alternative à la filière. Le partenariat porte sur la R&D (limitation de la teneur en huile des produits) ; une implantation d’un site de production au Japon pourrait être envisagée dans un second temps.

Ynsect, qui compte des sites de production en France, aux Etats-Unis et aux Pays-Bas, avait conclu en 2021 un accord avec le groupe alimentaire Lotte en Corée portant sur la recherche en matière d’alimentation humaine. Il pourra s’appuyer au Japon sur les ressources de Marubeni, géant du négoce Japonais présent dans une large gamme de secteurs et qui avait notamment investi en 2020 dans l’entreprise d’aquaculture Danish Salmon (investissement conjoint avec Nippon Suisan, géant des produits de la mer japonais et propriétaire en France de Cité Marine). Nikkei Asia

Le géant Kubota investit dans deux PME françaises d’agroéquipements.

Le constructeur japonais de matériel agricole a annoncé début février deux investissements dans les agroéquipements en France. Via sa filière anglo-norvégienne Kverneland, Kubota a acquis la société B.C. technique agro-organique SAS, qui produit des appareils de désherbage mécanique. Kubota a également annoncé un investissement dans la start-up française d’Agtech Chouette, qui propose des services d’agriculture de précision aux viticulteurs basés sur l’IA (phénotypage / détection les maladies des vignes, estimation de rendements, conseil en utilisation de produits phytosanitaires et fertilisants). Kubota

Corée du Sud

Actualité politique et économique

Le déficit commercial agricole et agroalimentaire coréen continue de se creuser en février.

Sur les deux premiers mois de l’année, le coût des importations agricoles et agroalimentaires progresse de 10% pour atteindre 6,7 Mds€, tandis que les exportations coréennes progressent de 6%, à 1,5 Mds€, avec une hausse marquée vers le Japon et la Chine (+13%), deux premiers débouchés pour les produits coréens, et un recul vers les Etats-Unis (-7%).

Les importations de produits français progressent de 35% en glissement annuel sur janvier-février, à 148 M€. On observe une forte hausse des produits de la pêche sur janvier-février (+159% en valeur, +78% en volume, en glissement annuel). Tirées par les champagnes, les boissons enregistrent de fortes progressions en valeur (+27%) comme en volume (+19%) alors que les produits laitiers augmentent en valeur (+30%) mais reculent en volume (-3%), avec une progression du beurre, une stabilité sur les fromages et une diminution sur le lactosérum et le lait concentré ; les viandes (porc exclusivement) reculent de 14% en valeur sur la période, tout comme les préparations à base de céréales (-12%). Douanes coréennes

POSCO International et Daesang Corporation s’associent dans la filière sucre amidon.

POSCO International, principale société de commerce coréenne intervenant notamment dans le négoce des céréales, a annoncé un accord commercial avec le groupe agroalimentaire Daesang Corporation. Ce partenariat prévoit notamment des plans d'investissement conjoints dans de nouvelles entreprises de sucre d'amidon et un approvisionnement stable en ingrédients. Le sucre d'amidon est une substance naturelle extraite de cultures telles que le maïs, la pomme de terre, le blé et le tapioca. Il est transformé sous forme de sirop d'amidon et de glucose etutilisé dans le domaine alimentaire (boulangerie et confiserie) mais également dans diverses industries telles que les adhésifs, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Le partage d’informations et la collaboration avec des filiales d'outre-mer par l'intermédiaire d'un réseau mondial font également partie de l’accord, qui vise à améliorer la compétitivité et renforcer la position dominante des deux entreprises sur le marché de l'Asie du Sud-Est. The Korea Economic Daily

La Corée tente de restructurer sa filière rizicole pour s’adapter à la diminution de la consommation.

Le Parlement coréen, contrôlé par le parti démocrate (DP), a adopté un projet de loi prévoyant une obligation d’achat public de riz lorsque certains seuils de baisse des cours ou de déséquilibre entre l’offre et la demande sont atteints. Le gouvernement est fortement opposé à ce projet, jugé coûteux et de nature à aggraver les déséquilibres structurels du marché du riz en Corée ; le président Yoon y a opposé son veto le 4 avril. Des mesures structurelles sont privilégiées par le ministère de l’agriculture et des affaires rurales (MAFRA), qui prévoit de réduire la surface de culture de riz d'environ 5% cette année (de 727 000 hectares à 690 000). Le riz est un aliment de base essentiel pour les Coréens, mais sa consommation n'a cessé de diminuer au cours des dernières décennies du fait des changements de régime et d'habitudes alimentaires, tandis que la production en 2021 a augmenté de 7,5%, provoquant une baisse sans précédent des prix. En 2022, le gouvernement a acheté 450 000 tonnes de riz pour 1 000 milliards de wons (environ 700 M€) afin de soutenir les prix.

L’introduction de paiements directs pour les cultures stratégiques et le renforcement du soutien aux autres cultures par le MAFRA devrait permettre de réduire l’offre excédentaire structurelle et de garantir la stabilité des prix du riz. Selon les instituts de recherche spécialisés, si l’objectif est atteint, le prix du riz produit pendant la saison des récoltes devrait augmenter d’environ 5% par rapport à la production de riz à la tendance actuelle. La transformation du riz en poudre et le renforcement d’autres cultures telles que le soja devraient également permettre d’augmenter l’autosuffisance alimentaire du pays. MAFRA, The Korea Times, Yonhap

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO, Conseillère réfèrente SPS claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr Flora FADDA-KIM, Chargée de mission flora.fadda-kim@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée janvier-février 2023

2023-02-17T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 67 - janvier-février 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Les exportations agroalimentaires françaises ont atteint des sommets en 2022

Japon

Les exportations de produits agricoles et agroalimentaires français au Japon atteignent un niveau record en 2022
L’inflation alimentaire progresse encore en décembre au Japon, tendance qui devrait se poursuivre au 1^er trimestre 2023
Le MAFF annonce le palmarès 2022 des « 10 meilleures nouvelles technologies agricoles » japonaises
La préfecture de Yamanashi présente un cépage adapté aux effets du changement climatique
Le gouvernement japonais reporte la réforme du régime de contrôle des investissements fonciers agricoles
Le Japon s’attaque au sujet de l’approvisionnement en engrais

Corée

Le coût des importations alimentaires coréennes augmente de 31% en 2022
La Corée poursuit son soutien aux exportations agroalimentaires
La Corée encourage la culture des céréales pour renforcer son autonomie alimentaire

Le chiffre à retenir : 1,9Md €

Valeur des produits agricoles et agroalimentaires français importés par le Japon en 2022

Japon

Les exportations de produits agricoles et agroalimentaires français au Japon atteignent un niveau record en 2022.

Selon les douanes japonaises, 1,9 Md € de produits agroalimentaires français ont été importés au Japon en 2022, soit 18% de plus qu’en 2021 et 9% au-delà du record de 2019. Les exportations de produits japonais vers la France restant quasi-stables à 86 Mi € (-1%), le solde commercial bilatéral agricole et agroalimentaire atteint le niveau record 1,8 Mds € en faveur de la France. Les boissons représentent 1,16 Mi € (+20%), dont 583 Mi € de vins pétillants (+29% en valeur, +26% en volume) et 439 Mi € de vins tranquilles (+12% en valeur, -3% en volume). La France distance largement ses concurrents en valeur, avec 58% de parts de marché, et se situe à la 2e place en volume. Les préparations à base de céréales atteignent 118 Mi € (+32%), confirmant la bonne dynamique du marché de la boulangerie-pâtisserie, en croissance régulière depuis trois ans. Les produits laitiers sont quasi-stables en valeur, à 101 Mi € (+2%) mais connaissent un net recul en volume (-12%). Les viandes progressent de 18% et atteignent 88 Mi €, grâce à une forte hausse des importations de viande porcine (+19%), tandis que l’alimentation animale diminue de 9% en valeur et 13% en volume, à 94 Mi €. Douanes japonaises

L’inflation alimentaire progresse encore en décembre, tendance qui devrait se poursuivre au 1^er trimestre 2023

L’alimentation est depuis mi-2022 le principal moteur de l’inflation au Japon (+7% d’inflation alimentaire, vs 4% d’inflation « core » en décembre 2022), prenant le relais de l’énergie. La répercussion sur les prix à la consommation des hausses coûts de production et de transport reste partielle et devrait se poursuivre en 2023 : l’enquête Nikkei menée auprès des 46 principales entreprises agro montre ainsi que 59% prévoient d’augmenter les prix ou diminuer les quantités en 2023, pour des hausses de prix de 18% en moyenne. Selon Teikoku Databank, les prix de plus de 7 000 produits alimentaires devraient augmenter au cours des quatre premiers mois de 2023, après une première hausse ayant concerné 6 700 produits en octobre dernier. Après plusieurs décennies de stabilité des prix, l’augmentation du coût de l’alimentation initiée en 2022 pourrait se traduire par un surcoût annuel de 69 000 JPY (environ 490 €) par foyer. e-stat, Nikkei Asia, Japan Times

Le MAFF annonce le palmarès 2022 des « 10 meilleures nouvelles technologies agricoles » japonaises.

Parmi les dix innovations mises à l’honneur par le ministère japonais de l’agriculture (MAFF) cette année, sont à noter : la découverte, par une équipe de l’institut national de recherche agroalimentaire (NARO), d’une bactérie permettant de réduire les émissions de méthane des bovins et d’améliorer l’efficacité de leur alimentation; l’utilisation de l’IA pour analyser les sols et détecter les ravageurs ; des techniques de lutte contre les ravageurs à base de vibrations / ultrasons ; une tondeuse télécommandée efficace sur des pentes à 45 degrés ; une technique de recyclage des plastiques d’origine végétale permettant de produire de l’engrais (Institut de technologie de Tokyo, universités de Tokyo et Kyoto) ; un test PCR pouvant repérer simultanément les cas de peste porcine classique et africaine et les distinguer en moins de 2h (NARO / Takara bio). Ce palmarès, réalisé chaque année depuis 2022 par un « club des technologies agricoles » animé par le MAFF et regroupant entreprises et presse spécialisée, distingue les technologies présentant un intérêt économique et social significatif. MAFF

La préfecture de Yamanashi présente un cépage adapté aux effets du changement climatique

La préfecture de Yamanashi, 1^ère région viticole du Japon, a annoncé la commercialisation à l’automne prochain d’un cépage croisant Merlot et de pinot noir nommé « soie noire » dont le développement a débuté en 1992. Avec une teneur en anthocyanes élevée, cette variété permet de limiter les problèmes de coloration des vins rouges rencontrés de plus en plus fréquemment avec le réchauffement climatique. Elle se caractérise également par une date de maturité précoce, qui permet de vendanger avant le début de la saison des typhons.

L’évolution du climat modifie progressivement la cartographie des zones favorables à la culture de la vigne au Japon et l’île septentrionale d’Hokkaido s’est imposée comme la 3^e région viticole japonaise, après celles de Yamanashi et Nagano (au centre de l’île principale de Honshu, et qui représentent encore à elles deux plus de la moitié de la production viticole du Japon). La multiplication des évènements climatiques extrêmes présente toutefois un risque accru pour les exploitations. Agrinews

Le gouvernement japonais reporte la réforme du régime de contrôle des investissements fonciers agricoles

Le gouvernement japonais renonce provisoirement à assouplir le régime de contrôle des investissements dans les terres agricoles qui figurait à son programme de travail pour la session 2023 du Parlement. Cette réforme visait à favoriser l’investissement dans les exploitations en assouplissant la réglementation, qui interdit l’acquisition de 50% ou plus de parts d’une propriété agricole par un organisme non agricole. Plusieurs élus du parti libéral démocrate, parti de la majorité, avaient demandé le report de ce projet, en évoquant les risques de réaffectation de surfaces agricoles à d’autres usages ou d’appropriation par des investisseurs étrangers. Cette question est désormais renvoyée aux consultations en vue de la révision de la loi fondamentale sur l’agriculture et l’alimentation, annoncée par le Premier ministre Fumio Kishida fin 2022. Un groupe de travail sur la législation foncière, créé en décembre dernier dans le cadre de cette révision, sera chargé d’émettre des recommandations. Agrinews

Le Japon tente de limiter les risques liés à l’approvisionnement en engrais

La commission pour la sécurité alimentaire du Ministère japonais de l’agriculture (MAFF) a publié une stratégie visant à assurer un approvisionnement stable en engrais, en application de la loi sur la sécurité économique adoptée en juin 2022 qui inclut les fertilisants parmi les produits essentiels. Ce plan prévoit notamment la constitution de stocks équivalant à trois mois de consommation domestique. Ceux-ci seront confiés à des opérateurs privés désignés par le ministère de l’agriculture. Le Japon poursuit par ailleurs ses démarches pour s’assurer d’un approvisionnement stable auprès des principaux pays fournisseurs, parmi lesquels le Canada dont le ministre des ressources naturelles M. Wilkinson a été reçu à Tokyo le 17 janvier par M. Nomura, ministre de l’agriculture.

On observe en 2022 une diversification des sources d’approvisionnement d’engrais du Japon, avec un recul net de la Chine (dont les parts de marché en volume sur janvier-novembre 2022 s’établissent à 32%, contre 46% en 2021 – mais encore 88% de parts de marché sur les engrais phosphatés) et un développement des importations en provenance du Canada (21% de parts de marché, dont 66% pour les engrais potassiques), de la Malaisie (11%, dont 50% des engrais azotés) et du Maroc (7%, mais 20% d’engrais composés). Le coût des importations d’engrais par le Japon a plus que doublé en 2022, atteignant 1,7 Md USD pour des volumes en légère hausse (+9%).

Le développement des cultures de blé et de soja, pour lesquels le Japon est particulièrement dépendant des importations, est également érigé en priorité et se voit doter d’une enveloppe en forte hausse dans le budget 2023 (environ 700 M€, contre 100 Mi € en 2022) pour des aides à la conversion et diversification (cultures d’hiver sur rizières), à l’équipement et au stockage. Les objectifs de production fixés à horizon 2030 sont d’1 MT pour le blé (+42% par rapport à 2018) et 340 000 T pour le soja (+62% par rapport à 2018). MAFF, douanes japonaises

Corée du Sud

Le coût des importations alimentaires coréennes augmente de 31% en 2022

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires de la Corée atteignent le niveau record de 59 000 Mds KRW (34,3 Mds €). Si les Etats-Unis et la Chine restent les premiers fournisseurs avec respectivement 22% et 11% de parts de marché en valeur, les plus fortes progressions sont enregistrées par l’Australie (3e, +39%), le Brésil (4e, +47%) et l’Argentine (5e, +64%). Les sources d’approvisionnement en céréales de la Corée se diversifient : l’Australie devient le 1er fournisseur de blé (1,9MT, +61%) et compense la diminution des importations provenant des Etats-Unis (1,1MT, -36%) tandis que pour le maïs, l’Argentine (+20%) et le Brésil (+21%) dépassent les Etats-Unis, dont les volumes diminuent de 54%. Parmi les pays européens, l’Espagne enregistre la plus forte progression (+50%). Ses exportations atteignent 1 Md€, dont 505 M€ de viande de porc (+52%). Elle devient ainsi le 1er fournisseur devant les Etats-Unis. L’Allemagne est le 2e fournisseur européen, avec 746 Mi € (+33%), dont 306 Mi € de préparations alimentaires.

Les importations depuis la France augmentent de 17% en valeur sur un an pour atteindre 734 Mi €, avec des hausses marquées pour les boissons (+27%, à 225 Mi €) et les produits de la pêche (+47%, à 40 Mi €). Les produits laitiers restent le 2e poste en valeur (134 Mi €, +8%) en dépit d’un recul en volume de 13%. Les exportations de viande porcine progressent de 17% pour atteindre 46 Mi €.Douanes coréennes

La Corée poursuit son soutien aux exportations agroalimentaires

Les exportations coréennes de produits agricoles, agroalimentaires et de la pêche atteignent 10,7Md USD en 2022 (+6%), dépassant pour la 2^e année consécutive l’objectif de 10 Md USD ; les exportations vers le Vietnam, 4^e marché à l’export, augmentent de 27% ; celles vers la France, de 5%, à 93 M USD (87 M€). Un objectif de 15 Md USD est désormais fixé en 2027. Pour ce faire, le ministère coréen de l’agriculture (MAFRA) a annoncé plusieurs mesures d’aide aux exportations : création d’un conseil « K-Food + » regroupant les professionnels et pouvoirs publics ; mise en place d’un système de de désignation des restaurants coréens d’excellence à l’étranger (« K-Michelin ») ; mesures visant à réduire les coûts logistiques pour les petits importateurs, via le développement de contrats d’exportations conjointes ; investissement dans les infrastructures logistiques (chaîne du froid) à proximité des points d’expédition en Corée et des principaux centres logistiques à l’étranger (Pays-Bas, Singapour).

Dans le secteur du matériel agricole, pour lequel les exportations coréennes atteignent 1,4 Md USD en 2022 (+15%), des serres de démonstration des technologies d’agriculture intelligente seront développées afin de soutenir la recherche de nouveaux marchés (au Moyen-Orient en particulier). L’aide au développement agricole sera également mise à contribution, avec un projet de « K-rice belt » visant à développer la riziculture dans sept pays d’Afrique subsaharienne et un programme de prêt et réparation de machines agricoles usagées en Afrique. MAFRA, douanes coréennes

La Corée encourage la culture des céréales pour renforcer son autonomie alimentaire

Le ministère coréen de l’agriculture entend ainsi porter le taux d’autosuffisance alimentaire du pays à 55,5% en 2027 (44,4% en 2021). En 2021, la production domestique de céréales n’a couvert que 21% de la consommation domestique coréenne ; les céréales destinées à l’alimentation animale (12 MT), notamment, ont été intégralement importées. La production de riz, pilier traditionnel de la souveraineté alimentaire coréenne et qui bénéficie toujours d’une protection douanière importante, atteint encore un taux d’autosuffisance de 85%. Sa consommation décroit néanmoins sur longue période au profit des produits à base de céréales et la réorientation de surfaces rizicoles vers d’autres cultures est désormais une priorité des autorités coréennes, qui visent une hausse du taux d’autosuffisance de 8% pour le blé et de 43% pour les haricots. Pour renforcer la production domestique, un paiement direct à l’hectare sera mis en place au profit des cultures alternatives dans les rizières (céréales d’hiver, soja, riz pour transformation en farine), pour un montant d’environ 80 Mi €. Les stocks publics de blé et soja seront progressivement augmentés.

Le gouvernement prévoit également de conforter ses chaînes d’approvisionnement internationales en portant à 5 le nombre de terminaux de chargement à l’étranger possédés par des entreprises coréennes, contre 2 actuellement (opérés par POSCO et Pan Ocean). L’objectif affiché est une augmentation de la part des importations de céréales réalisées par des entreprises coréennes à 18%, contre 3,5% aujourd’hui. MAFRA, Korea Times 1 et 2

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO, Conseillère réfèrente SPS claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr Flora FADDA-KIM, Chargée de mission flora.fadda-kim@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée novembre-décembre 2022

2022-12-22T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 66 -novembre- décembre 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS : La hausse des prix de l'alimentation animale fragilise la filière laitière au Japon

Japon

Le Japon expérimente un classement par étoiles des exploitations agricoles qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre
La hausse des coûts des intrants accélère la baisse du nombre d’élevages laitiers
Le Japon structure sa politique de soutien aux exportations agricoles
L’épizootie d’influenza aviaire risque de déstabiliser une filière volaille japonaise déjà fragilisée

Corée

La Corée multiplie les initiatives en matière d’innovation dans le secteur agricole
Le MAFRA adopte un plan d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs doté d’objectifs ambitieux

Le chiffre du mois : 1,2%

Proportion de jeunes agriculteurs (moins de 40 ans) en Corée

Japon

Le Japon expérimente un classement par étoiles des exploitations agricoles qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre

Selon le ministère de l’agriculture, de la forêt et des pêches japonais (MAFF), la production est responsable de 60 à 80% des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le cycle de vie des produits agricoles et la mise en place du système de classement par étoiles doit permettre aux agriculteurs de valoriser auprès des consommateurs les pratiques vertueuses. Une réduction de 5% des émissions permet une étoile ; de 10%, deux étoiles ; trois étoiles au-delà de 20%. La réduction est évaluée au regard de valeurs de référence calculées au niveau local et sur la base d’un recours aux pratiques conventionnelles. Le système a dans un premier temps été testé pour la production de riz, tomates et concombres, pour lesquels le calcul des émissions était relativement aisé et comparable. Parmi les principales sources d’émissions, figurent notamment la fabrication et le transport des engrais, le recours aux machines agricoles et le chauffage des serres. Le MAFF prévoit de poursuivre l’expérimentation jusqu’à la fin 2022 pour affiner son mode de calcul avant d’envisager de déployer ce système à large échelle.

Le secteur agricole, sylvicole et piscicole, qui représente environ 4% des émissions de GES du Japon, s’est vu fixer des objectifs de diminution de -10% par rapport à 2013 et de zéro émission nette en 2050 par la stratégie pour les systèmes alimentaires durables adoptée par le Japon en 2021. Japan Times, MAFF 1, 2

La hausse des coûts des intrants accélère la diminution du nombre d’élevages laitiers

Selon le journal Japan Agrinews, le nombre d’exploitations laitières aurait diminué de 3,4 % au cours des six derniers mois. Le coût de l’alimentation animale, en hausse de 50% en glissement annuel en septembre (30% après intégration des aides publiques), et qui représente en moyenne 45% des coûts d’exploitation d’un élevage laitier au Japon, est cité par toutes les organisations de producteurs comme la principale raison des cessations d’activité. De façon inédite, ce mouvement semble concerner des exploitations moyennes d’agriculteurs en début ou milieu de carrière et non uniquement des agriculteurs âgés sans successeurs.

Pour répondre à l’augmentation des coûts de production, le MAFF a annoncé en septembre une prime à la réforme des vaches laitières peu productives et les organisations régionales de producteurs, chargées de négocier les prix du lait cru et de distribuer les subventions nationales, ont pour la plupart annoncé des hausses, mais ces mesures sont jugées insuffisantes par les éleveurs. La diminution de la production pourrait par ailleurs être inférieure à la baisse de la demande attendue dans les mois à venir et conduire à un nouvel épisode de surproduction de lait comme celui déjà observé l’hiver dernier : à la baisse de consommation régulièrement observée en fin d’année, pourraient en effet s’ajouter les effets des arbitrages des consommateurs, pour lesquels les produits laitiers, qui ne sont pas considérés comme des aliments essentiels, risquent de ne pas être prioritaires. Une diminution de la consommation a déjà été observée au cours du dernier semestre, que les hausses de prix des produits transformés pourraient accentuer : les principaux groupes laitiers (Meiji, Morinaga Milk et Megmilk Snowbrand) ont déjà répercuté la hausse du prix du lait cru, avec des augmentations moyennes comprises entre 2,8% et 12,5% en novembre sur les produits transformés. Agrinews, Japan Times

Le Japon poursuit la structuration de sa politique de soutien aux exportations agricoles

En octobre, les exportations japonaises de produits agricoles ont progressé en valeur de 19% et atteignent 1 121 Mds de yens (environ 7,8 Mds €) sur les 10 premiers mois de l’année. La faiblesse du yen a soutenu la compétitivité des produits japonais, qui visent un positionnement de haut de gamme sur les marchés d’Asie. Parmi les principaux postes, les produits de la pêche augmentent de 23% en valeur (1,6 Md€), tirés par les marchés chinois (+31% et des Etats-Unis (+44%), tout comme les boissons (+15%, à 1,2 Md€).

La stratégie japonaise de développement des exportations fixe un objectif de 2 000 Mds de yens en 2025. A cette fin, le gouvernement a approuvé les demandes de reconnaissance par les pouvoirs publics des quatre premières organisations de producteurs dans le domaine agricole. En vertu de la loi révisée sur la promotion des exportations de produits agricoles d’octobre 2022, ces organisations se voient confier des missions (établissement de standards unifiés, développement des canaux de vente, représentation des filières à l’étranger) et des ressources financières dédiées (emprunts, prélèvements sur les professionnels) afin de contribuer au développement à l’export. Les filières concernées par cette première vague sont le riz, les fruits et légumes, les fleurs coupées et les alcools japonais (saké et shochu). A terme, de telles organisations ont vocation à être constituées pour tous les produits d’exportation classés comme prioritaires selon la stratégie japonaise – et dont la liste a été étendue lors de la réunion ministérielle pour y inclure les carpes d’ornement (nishikigoï).

En réponse aux nombreux cas de détournement à l’étranger de variétés à haute valeur ajoutée développées au Japon (raisins « Ruby roman » ou « Shine Muscat », fraises) ces dernières années, une organisation de gestion des droits de propriété intellectuelle, portée par l’institut japonais de recherche agricole et alimentaire (NARO), sera finalement créée pour appuyer les agriculteurs dans la protection de leurs variétés végétales et animales. Agrinews 1, 2

L’épizootie d’influenza aviaire risque de déstabiliser une filière volaille japonaise déjà fragilisée

Les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) se multiplient au Japon depuis le 28 octobre dernier, avec 45 foyers détectés dans 16 préfectures et 6 millions de volailles abattues. Cette circulation rapide, qui dépasse déjà en ampleur l’épisode de l’hiver 2021-2022 (20 foyers et 1,8 millions de volailles abattues), fait craindre un impact bien plus marqué sur une filière volailles déjà fortement éprouvée par les hausses de coûts de production (énergie et alimentation animale). Le ministre de l’agriculture Tetsuro NOMURA a appelé les éleveurs à une vigilance renforcée, notant que dans certains des foyers détectés, les mesures de biosécurité élémentaires n’avaient pas été appliquées.

Cette année, le nombre d’animaux abattus représente pour l’instant moins de 3% du cheptel total et le MAFF ne prévoit pas de mesures spécifiques pour équilibrer les marchés ; le prix des œufs à Tokyo était toutefois en forte hausse en novembre (+25% en glissement annuel). Dans le domaine de la viande de volaille, une diminution de la production domestique, qui couvre environ 75% des besoins de la population, alimenterait les tensions sur un marché déjà marqué par l’inflation des produits importés. Selon l’association des importateurs de volailles, les importations devraient ainsi baisser de 15% en décembre en raison de la forte hausse des coûts des produits en provenance du Brésil, baisse que la reprise des importations thaïlandaises ne compensera pas totalement. MAFF, Nikkei, JA, Japan Times

Corée du Sud

La Corée multiplie les initiatives en matière d’innovation dans le secteur agricole

Le gouvernement Yoon a présenté au Parlement un projet de loi visant à encourager le développement de l’agriculture intelligente (« smart farming »), domaine dans lequel la Corée veut se positionner en leader. Le pays peut se prévaloir de succès commerciaux comme l’entreprise PlanTfarm (qui développe des solutions d’agriculture verticale et commercialise les légumes produits via sa filiale Farm8) et de grands groupes industriels s’intéressent à ce secteur, comme le groupe agroalimentaire Nongshim qui vient de remporter un appel d’offres pour exporter des systèmes de culture en containers à Oman. Pourtant, selon le KISTEP (Korea Institute of Science & Technology Evaluation and Planning), la Corée accusait en 2020 un retard sur l’UE, présentée comme leader, et seules 10% des exploitations d’élevage et d’horticulture en serre avaient adopté des outils d’agriculture digitale. Le ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales (MAFRA) ambitionne donc de développer le marché du « smart farming », qui représentait 300 Md KRW en 2021 (environ 220 M€), pour atteindre à terme 1 000 Md KRW (environ 720 M€) et un taux de pénétration de 30% des exploitations agricoles.

Des initiatives ont déjà été adoptées sous la précédente présidence, notamment la création de quatre clusters (« smart farm innovation valleys ») regroupant PME innovantes, structures de formation et de location des matériels innovants aux agriculteurs. Le projet de loi, qui vise à donner un cadre plus structuré aux efforts coréens dans ce domaine, prévoit des plans quinquennaux nationaux déclinés au niveau régional ainsi qu’une étude annuelle sur les tendances du marché. Le développement des technologies doit être favorisé par un dispositif de soutien aux démonstrateurs (le MAFRA veut développer lui-même 8 technologies essentielles pour le secteur) et des standards communs ; leur diffusion reposerait sur des « zones de développement du smart farming » et sur la formation des agriculteurs, avec un nouveau statut de « smart farming manager ». Le projet prévoit également la mise en place d’une plateforme de partage des données collectées par les objets connectés afin de favoriser le développement d’une industrie de services reposant sur l’analyse des données.

Le MAFRA va par ailleurs déployer un nouveau système de gestion des aides agricoles, qui s’appuiera sur l’intelligence artificielle (IA). Le projet, dont le déploiement est prévu entre 2023 et 2025, vise à améliorer la qualité de service aux agriculteurs via un portail unique et à mieux identifier, grâce à l’IA, à la fois les cas de non-recours aux aides et les versements indus. Un nouveau système d’information géographique doit également optimiser la gestion des aides. 70 Md KRW (environ 52 M€) sont prévus pour ce projet, dont le MAFRA espère à terme des économies de 100 M€ par an. MAFRA 1, 2, 3, JoongAng, verticalfarm daily

Le MAFRA adopte un plan d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs doté d’objectifs ambitieux

Confronté au vieillissement de la population agricole coréenne, dont l’âge moyen était de 62 ans en 2021, le MAFRA a présenté un plan favorisant l’installation de jeunes agriculteurs (moins de 40 ans), avec un objectif de 26 000 installations d’ici 2027. Pour atteindre un objectif de long terme ambitieux (10% d’agriculteurs de moins de 40 ans en 2040, contre 1,2% aujourd’hui), un triplement du nombre d’installations actuel est jugé nécessaire. Pour y parvenir, le MAFRA prévoit d’abord de renforcer les aides financières à l’installation, qui atteindront 1,1M KRW par mois (environ 800 euros) pendant 3 ans, et des avantages fiscaux accrus. Un accompagnement suivi sera assuré avec des prêts bonifiés pour les agriculteurs ayant passé cette période initiale. L’accès au foncier sera également facilité par le biais de prêts bonifiés sécurisés par un fonds de garantie public. Le volume de terres mises en réserve par la banque nationale des terres agricoles à destination des jeunes agriculteurs sera également augmenté, grâce à un relèvement de 5% du prix d’achat maximal par hectare. Un système de location, avec option d’achat jusqu’à 30 ans après l’installation, vise à apporter plus de souplesse pour les nouveaux installés dans un contexte de visibilité réduite à moyen et long terme sur le modèle économique des exploitations. La formation des nouveaux agriculteurs sera réformée, avec un renforcement de la formation continue et un accent mis sur la gestion d’entreprise, la maîtrise des nouvelles technologies et la participation des agriculteurs aux activités de recherche et d’innovation.

Enfin, le plan comprend un volet dédié à l’environnement des jeunes agriculteurs, avec le développement de services (gardes d’enfants notamment) dans les communautés rurales. Le plan cite la France, mais aussi le Japon, parmi les pays de référence présentant un taux de jeunes agriculteurs supérieurs à celui observé en Corée. MAFRA

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée octobre-novembre 2022

2022-11-10T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 65 -octobre - novembre 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS : le riz au coeur des débats sur la sécurité alimentaire au Japon et en Corée

Japon

Le coût des importations alimentaires continue de peser sur la balance commerciale japonaise
L’approvisionnement alimentaire revient au cœur des débats politiques au Japon
Le recours à l’intelligence artificielle pour lutter contre le gaspillage alimentaire se développe dans la distribution
La nouvelle réglementation bio pour les vins et spiritueux est entrée en vigueur le 1^er octobre
L’épizootie d’Influenza aviaire reprend au Japon

Corée

Le déficit commercial alimentaire coréen continue de se creuser au 3^e trimestre
La politique d’achat public de riz fait débat en Corée
La peste porcine africaine poursuit sa progression
La Corée se prépare à une épizootie d’influenza aviaire de grande ampleur

Le chiffre du mois : -51Mds€

Déficit commercial agricole et alimentaire du Japon sur les trois premiers trimestres 2022

Japon

a) Actualité politique et économique

Le coût des importations alimentaires continue de peser sur la balance commerciale japonaise

Tiré par l’inflation des produits importés et un taux de change particulièrement défavorable face au dollar et à l’euro, le déficit commercial alimentaire japonais atteint au 3^e trimestre 2,56 trillions de yens (environ 18,4 Mds€), dépassant le niveau record de 2,49 trillions de yens atteint au T2. Sur les trois premiers trimestres 2022, les exportations agricoles et agroalimentaires japonaises progressent de 15%, à 870 MdsY (environ 6,4 Mds€) mais la balance commerciale sur ce poste se creuse de 11 Mds (en g.a.), pour atteindre un niveau record de -51 Md€. Les exportations vers la France sont quasi-stables à 67 M€, avec un déficit commercial bilatéral qui se creuse de 213 M€, pour atteindre 1,3 Md€ sur la période, en raison de la forte progression des importations depuis la France.

Celles-ci poursuivent leur hausse en valeur au 3^e trimestre (+7,7%) et atteignent 1,37 Md€ sur les trois premiers trimestres (+18% en g.a.). Parmi les principaux postes, on observe depuis le début de l’année une forte hausse en valeur des boissons (812 M€, +18%), des préparations à base de céréales (83 M€ / +29%), des produits de la minoterie (33 M€, de malt essentiellement / +82%) et des viandes (64 M€ / +29%). L’alimentation pour animaux, qui représente 69 M€, connait en revanche un recul de 8% (principalement dû aux aliments pour animaux domestiques), tout comme les graisses et huiles animales (7 M€, principalement huile de tournesol /-35%). Dans le domaine des produits laitiers, les importations françaises progressent peu (+5%) et reculent en parts de marché (5,4% contre 6,2% sur la même période en 2021), sans doute pénalisées par la faiblesse du yen et la hausse des prix des importations, qui renforcent la compétitivité des produits domestiques. Dans le détail, les fromages enregistrent un recul de 1% (51 M€), alors que les importations de beurre progressent nettement, pour atteindre 11 M€ (+36%). Source : Douanes japonaises

L’approvisionnement alimentaire revient au cœur des débats politiques au Japon

La sécurité alimentaire est revenue au premier plan de l’agenda politique japonais dans un contexte de forte inflation alimentaire (+4,1% en septembre) et d’inquiétudes sur l’approvisionnement par voie maritime en raison des tensions en mer de Chine. Le 9 septembre, le Premier ministre Fumio Kishida a ainsi annoncé une révision de la loi fondamentale sur l'alimentation, l'agriculture et les zones rurales de 1999 afin de renforcer l'autosuffisance nationale en matière de produits agricoles, d'engrais et d'aliments pour animaux. Le sujet de la sécurité alimentaire n’avait pas été inclus dans la loi sur la sécurité économique adoptée en mai.

La dépendance du Japon aux importations alimentaires est en effet l’une des plus importantes parmi les pays développés (38% d’auto-approvisionnement en calories en 2020), rendant le pays vulnérable à la fois aux hausses de prix des produits importés et aux ruptures d’approvisionnement en matière d’engrais (importés en quasi-totalité), de produits alimentaires de base ou d’alimentation animale (importés aux trois-quarts).

Commentateurs et analystes interrogent une politique de sécurité alimentaire focalisée, de longue date, sur le riz, pour lequel le gouvernement poursuit des objectifs d’autosuffisance et qui fait l’objet de fortes mesures de protection (aides à la production, droits de douane prohibitifs).

Cependant sa consommation – et sa production – baissent continûment depuis plusieurs décennies, rendant le pays vulnérable en cas de crise. Aussi, dans le cadre d’une réforme globale de la politique de sécurité alimentaire, certains défendent une libéralisation du marché du riz, notamment par un abaissement des barrières tarifaires. Pour les uns, ce type de mesures conduirait à une baisse des prix et au report des producteurs vers d’autres cultures plus rémunératrices, comme le blé (importé à 90%, et dont la consommation est en augmentation) ; pour les autres, elles favoriseraient la compétitivité du secteur du riz, qui deviendrait structurellement exportateur et produirait par là-même des excédents mobilisables pour la population en cas de crise.

Une telle réforme impliquerait cependant des bouleversements dans un secteur marqué par l’atomisation (surface moyenne des exploitations de 3 ha), le déclin démographique (âge moyen de 67 ans) et peu tourné vers la productivité (la moitié des agriculteurs travaillent à temps partiel). Le gouvernement japonais, qui déploie par ailleurs des mesures de stockage public de blé et de diversification de ses chaînes d’approvisionnement à l’étranger, a jusqu’ici privilégié d’autres leviers afin d’améliorer la productivité, notamment l’innovation technique. Financial times, Japan Times, MAFF

Le recours à l’intelligence artificielle pour lutter contre le gaspillage alimentaire se développe dans la distribution

Deux groupes de distribution japonais (Lawson et Aeon) expérimentent le recours à l’intelligence artificielle (IA) pour déterminer les réductions à appliquer afin de minimiser les pertes liées au gaspillage alimentaire. L’IA permet de calibrer les promotions de « dernière minute », habituellement décidées par les gestionnaires de magasins selon leur expérience, à partir de critères plus nombreux, tels que l’historique des ventes ou la météo, et maximise ainsi les chances de vente. Le groupe de magasins de proximité Lawson estime qu’en 2021, dans les magasins des préfectures du Tohoku où ce système était expérimenté, celui-ci a permis d’augmenter de 0,6% la marge des magasins et de diminuer de 2,5% les charges liées au gaspillage alimentaire. Il sera déployé dans tous les magasins du groupe dès 2023.

La réduction des pertes alimentaires, qui atteignaient en 2020 un total estimé à 5,22 MT (en diminution de 480 000T par rapport à 2019), est une priorité affichée par le gouvernement japonais et a fait l’objet d’une loi de 2019 sur la promotion du recyclage des ressources et des denrées alimentaires. Pour le secteur de la production, responsable de la moitié environ des pertes (2,75 MT), la loi fixe un objectif de diminution de moitié en 2030 par rapport à 2000 et établit des cibles de pertes par secteur de production vers lesquels les entreprises doivent tendre. La lutte contre le gaspillage se heurte toutefois à des pratiques ancrées à la fois dans la distribution et parmi les consommateurs – c’est notamment le cas de la règle « du tiers », pratique largement répandue parmi les acteurs de la filière qui impose aux producteurs une livraison au distributeur avant que le tiers de la durée de vie d’un produit soit atteint, afin de garantir au consommateur une durée importante avant la date de péremption. Les produits sont ainsi couramment renvoyés aux producteurs en cas de retard de livraison, conduisant à un important gaspillage. Japan Times, MAFF

La nouvelle réglementation bio pour les vins et spiritueux est entrée en vigueur le 1^er octobre

Cette réglementation, désormais gérée par le MAFF, étend au domaine des vins et spiritueux l’utilisation du label « JAS organic ». Les exportateurs vers le Japon disposent d’une période d’adaptation de trois ans pendant laquelle il restera possible d’appliquer la précédente réglementation (qui relevait de la National tax agency) et qui tolérait les mentions « bio » ou « organic » sur l’étiquetage d’origine des produits importés. A compter du 1er octobre 2025, une certification « JAS organic » sera nécessaire pour maintenir de telles mentions (sauf si un accord d’équivalence sur le bio dans le domaine des vins et spiritueux avec l’UE, souhaité par le Japon, est conclu d’ici-là). MAFF

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

L’épizootie d’influenza aviaire reprend au Japon

Le Japon a enregistré ses premiers cas d’influenza aviaire depuis près de six mois, avec un 1^er foyer confirmé le 27 octobre dans la préfecture d’Okayama. Il s’agit du « début de saison » le plus précoce observé au Japon. Cinq autres foyers ont depuis lors été détectés dans les préfectures d’Okayama, Hokkaido, Okayama et Ibaraki. En application des mesures de prévention, 2 millions de volailles ont été abattues, un nombre déjà supérieur à celui de l’ensemble des abattages conduits lors de la dernière saison (1,8 M), au cours de laquelle 30 foyers d’IAHP avaient été détectés entre novembre 2021 et mai 2022. Japan Times, Agrinews

Corée du Sud

a) Actualité politique et économique

Le déficit commercial alimentaire coréen continue de se creuser au 3^e trimestre

Les exportations agricoles et agroalimentaires coréennes progressent de 26% sur les 9 premiers mois de 2022 en g.a., à 10,26 trillions de Won (7,6 Md€), tirées principalement par les produits de la pêche (+57%), les préparations à base de céréales (nouilles, +23%) et les boissons (+26%). Le solde agroalimentaire se creuse toutefois sur la période de 7,5 Md€ pour atteindre -25 Md€ (-15 Md sur les 9 premiers mois de 2021), en raison d’une progression de 38% des importations en valeur.

Les exportations vers la France augmentent de 34% sur la période pour atteindre 71 M€ mais le déficit bilatéral se creuse de près de 90 M€ pour atteindre 484 M€, en raison d’une forte progression des importations en provenance de France sur la même période (556 M€, +24%). La hausse est particulièrement nette sur le poste des boissons (+35%) et la viande (+34%).

Parmi les autres pays, les Etats-Unis voient leurs parts de marché reculer de 27 à 23% en raison d’un léger recul des exportations de céréales ; la Chine cède également des parts de marché (10,8 à 10,4%). Les pays progressant le plus sont tirés par les importations de céréales (Brésil, Argentine, Inde). Bien que ses exportations de céréales diminuent de moitié sur la période, la Russie maintient ses parts de marché à 3,5% grâce à une forte hausse des produits de la pêche (+56% en valeur). Douanes coréennes

La politique d’achat public de riz fait débat en Corée

Face à la baisse des cours, le parti démocratique (PD) souhaite un mécanisme d’intervention automatique sur le marché du riz. Le PD, qui reste majoritaire au Parlement malgré l’élection du président Yoon (PPP), a déposé une proposition de révision de la loi sur la gestion des céréales qui aurait pour objet de rendre obligatoire des rachats publics pour soutenir les cours du riz lorsque ceux-ci diminuent trop fortement. De telles interventions sont aujourd’hui fréquentes (450 000 tonnes prévues cette année, pour environ 700 M€) mais menées à la discrétion du gouvernement, lequel s’oppose à une telle mesure automatique. Selon le ministère coréen de l’agriculture (MAFRA), elle aggraverait les phénomènes de surproduction que connaît déjà la Corée alors que la culture du riz, dont la consommation diminue tendanciellement, reste plus sûre et rémunératrice que les autres céréales en raison d’aides publiques avantageuses et de barrières tarifaires empêchant de fait toute importation au-delà des quotas minimaux consentis dans le cadre de l’OMC. Le président Yoon a laissé entendre qu’il pourrait opposer son veto à cette proposition.Yonhap, Joongang daily

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

La peste porcine africaine poursuit sa progression

Le Premier ministre coréen a demandé un renforcement des mesures de biosécurité après la découverte le 29 septembre de deux nouveaux foyers dans la province de Gyeonggi qui entoure la capitale, Séoul. Il s’agit des 5^e et 6^e cas confirmés cette année, après la détection de quatre foyers dans la province de Gangwong-do (au nord-Est). Afin d’accélérer la détection des cas en faune sauvage, le MAFRA a par ailleurs annoncé le déploiement d’une brigade canine pour repérer les sangliers morts. Inspirée d’exemples en Suisse et en Allemagne, elle doit permettre de repérer les animaux morts plus rapidement et interviendra dans un premier temps dans trois régions montagneuses particulièrement exposées.Yonhap, Korea Times

La Corée se prépare à une épizootie d’influenza aviaire de grande ampleur

Le MAFRA a annoncé un renforcement des mesures de lutte contre l’influenza aviaire à partir d’octobre et jusqu’à février prochain. Au regard de la hausse des foyers observée cette année dans le monde et notamment en Europe, le MAFRA craint en effet un épisode particulièrement sévère cette année, après un impact relativement modéré lors de l’hiver 2021-2022 (46 foyers, le dernier en mars 2022). Plus de six mois après le dernier foyer déclaré, un nouveau cas a été détecté le 19 octobre dans un élevage de canards à Yecheon, au sud-Est de Séoul. Yonhap 1, 2

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Lettre Agro Japon-Corée juillet-septembre 2022

2022-09-26T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 64 - juillet- septembre 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Diminution de la consommation d'alcool au Japon

Japon

Les exportations agroalimentaires françaises progressent de 5% en valeur au 2e trimestre 2022
Le Japon adapte son dispositif d’enregistrement des indications géographiques
Les produits agricoles et alimentaires tirent l’inflation à la hausse au 2e trimestre
Entre promotion, marchés internationaux et boissons non alcoolisées, le marché japonais s’adapte à la diminution de la consommation d’alcool
Les opérateurs japonais lancent à l’étranger leurs gammes de tracteurs et robots agricoles innovants
Les exportations de volailles vers le Japon à nouveau autorisées à partir de 9 départements français
Le Japon enregistre un 83e cas de peste porcine classique

Corée

Les exportations agroalimentaires françaises diminuent de 4% en valeur au 2e trimestre
La stabilisation des prix et la sécurité alimentaire, priorités pour le ministère coréen de l’agriculture
Les cheptels d’élevage en progression au 2e trimestre
Lotte et Shinsegae se lancent dans le whisky coréen
L’Union européenne et la Corée concluent un accord de zonage pour l’influenza aviaire et la peste porcine africaine
La peste porcine africaine a de nouveau été signalée dans un élevage de porcs

Le chiffre du mois : +5%

Progression des exportations agroalimentaires françaises vers le Japon au 2e trimestre 2022 (glissement annuel)

Japon

a) Actualité politique et économique

Les exportations agroalimentaires françaises progressent de 5% en valeur au 2e trimestre 2022

Après un 1er trimestre très dynamique (+29% en valeur), la progression des exportations est moindre entre avril et juin, dans un contexte de forte hausse des coûts de production et de transport des produits agroalimentaires. Sur l’ensemble du 1er semestre, la hausse est de 15,7% pour un montant de 645 M€, dépassant le niveau enregistré au 1er semestre 2019 avant l’épidémie de COVID (615 M€). Parmi les principaux postes, les boissons et les produits à base de viande progressent de 13% chacun et les préparations à base de céréales de 36% ; la hausse des produits laitiers est plus limitée (+3%). Sur 12 mois glissants, la progression est de 14% pour un montant de 1,3 Md€. Source : Douanes françaises

Le Japon adapte son dispositif d’enregistrement des indications géographiques

Le ministère japonais de l’agriculture, de la forêt et des pêches (MAFF) a soumis à consultation publique un projet de réforme du dispositif d’enregistrement des indications géographiques japonaises. Les principales dispositions visent à simplifier les dossiers de demande et à assouplir les critères afin favoriser le dépôt d’IG de produits transformés. Sur les 116 indications géographiques enregistrées en août 2022, seules 16 portent en effet sur des produits transformés, alors que la valeur ajoutée de ce type de produits est généralement supérieure à celle des produits bruts. Il ne sera désormais plus nécessaire de démontrer l’existence de particularités naturelles spécifiques d’une appellation - plus difficiles à prouver s’agissant de produits transformés - mais seulement de savoir-faire et traditions.

Bien que la démarche de développement des indications géographiques soit récente au Japon, elle s’est imposée comme l’un des principaux piliers de la politique de développement des exportations agricoles et agroalimentaires du MAFF, qui cible quelques productions emblématiques à forte valeur ajoutée (notamment thé, riz, alcools, bœuf de Kobe). Dans ce cadre, le Japon coopère avec ses voisins de l’ASEAN (Vietnam et Thaïlande notamment) afin de permettre l’enregistrement de leurs IG au Japon en échange d’une protection de ses propres IG sur leurs territoires. La protection des indications géographiques fait l’objet d’un chapitre de l’accord de partenariat économique conclu en 2019 entre l’Union européenne et le Japon. A ce jour, plus de 250 indications européennes, dont 66 françaises, ont ainsi été incluses et bénéficient d’une reconnaissance et d’une protection au Japon. Source : MAFF, Commission européenne, USDA

Les produits agricoles et alimentaires tirent l’inflation à la hausse au 2e trimestre

L’inflation sur les produits alimentaires poursuit sa progression au Japon, pour atteindre 4,4% en juillet après 3,7% en juin – soit un niveau très supérieur aux autres produits (l’inflation « core », hors produits alimentaires frais, atteint +2,2% en juin). Confrontées à de fortes hausses des coûts de production (+9,6% au 2e trimestre), de nombreuses entreprises déclarent ne plus pouvoir compenser en diminuant leurs marges et prévoient d’augmenter les prix à la consommation. La société de recherche Teikoku Databank estime ainsi que les prix de plus de 15 000 articles, répartis entre 105 producteurs, auront augmenté à la fin du mois d’octobre par rapport à l’année précédente, dont 7200 dès la fin du mois d’août. La société Kewpie (condiments) annonce par exemple une hausse de prix pour 93 articles, tandis que Itoham Yonekyu (produits à base de viande) augmentera les prix de 221 produits d’ici la fin de l’année.

Sur le 2e trimestre 2022, la progression des salaires ne compense pas l’inflation et les salaires réels enregistrent une diminution de 1,2%. Dans une enquête menée en juin par la Banque du Japon, 89% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles avaient le sentiment que les prix avaient « augmenté » et 43% que la situation de leur ménage est « pire » qu’il y a un an.

Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé qu’il n’entendait pas revoir à la hausse le prix du blé importé lors de la révision semestrielle d’octobre, en dépit d’une hausse des cours sur la période de référence qui aurait pu conduire à relever le prix d’achat de 20% en appliquant le mode de calcul habituel. Plus de 80% de la consommation domestique est couverte par les importations, réalisées par l’Etat selon un tarif fixe révisé deux fois par an et qui avait été relevé de 17% en mars dernier. La distribution d’aides de 50 000 JPY (environ 350 €) par foyer modeste est également envisagée. Les producteurs agricoles bénéficient de leur côté de mesures de soutien d’urgence afin de faire face aux prix des carburants (fonds de compensation, aide à la modernisation des équipements de pêche) et aux surcoûts en matière d’alimentation animale et d’engrais (prise en charge de 70% du surcoût, conditionnée à un engagement des bénéficiaires à mettre en œuvre des pratiques plus économes en engrais, avec un objectif de diminution de 20%). Source : Nikkei, Kyodo, MAFF

Entre promotion, marchés internationaux et boissons non alcoolisées, le marché japonais s’adapte à la diminution de la consommation d’alcool

Dans un contexte de vieillissement de la population et de recherche d’une nutrition plus saine par de nombreux Japonais, la consommation d’alcool au Japon connaît un recul continu, qui se traduit dans les volumes d’alcool soumis au paiement des taxes (7,7 milliards de litres en 2020, soit une baisse de 10% en une décennie). Les fermetures et restrictions depuis le début de la pandémie de COVID ont renforcé cette tendance et fortement affecté la consommation dans les bars et izakayas, dont le chiffre d’affaires ne représentait en juillet dernier que 53% de celui de juillet 2019 (sur un périmètre d’établissements également plus restreint, de 78% de celui de juillet 2019). Les jeunes sont les premiers concernés : 7,8% seulement des jeunes dans la 20aine seraient des consommateurs réguliers en 2019, contre 20,3% 20 ans plus tôt.

Pour enrayer la diminution des recettes fiscales afférentes, l’agence nationale des taxes japonaise a lancé cet été un concours pour promouvoir la consommation d’alcool chez les jeunes. Intitulé « Sake viva », il attend de la part des candidats de présenter des solutions faisant appel aux moyens de communication modernes (« metaverse », intelligence artificielle, etc.), à un design de produit innovant ou s’appuyant sur les indications géographiques pour renforcer les ventes et contribuer à la « revitalisation » du secteur. Cette campagne s’inscrit dans une politique de soutien active au secteur des vins et spiritueux, qui figure parmi les cibles prioritaires de la stratégie japonaise de développement de l’agriculture autour de quelques produits emblématiques et à forte valeur ajoutée (saké, bœuf de Kobe, riz, thé…). Son orientation à contre-courant des messages de santé publique incitant à une consommation raisonnée a sans surprise soulevé de protestations et incompréhensions et a été largement relayée à l’étranger. Le ministère de la santé a fait savoir que l’esprit de la campagne, à laquelle il n’avait pas participé, restait en cohérence avec l’objectif de « consommation responsable » qu’il défend.

Afin de trouver des relais de croissance, les professionnels japonais du secteur des boissons se tournent vers les marchés étrangers (Etats-Unis notamment), mais développent également leurs gammes de bières et vins à faible degré d’alcool ou sans alcool. L’essor de ce segment de marché, dont la valeur globale atteindrait près de 10 Md$ en 2021, est ainsi particulièrement marqué au Japon : Sapporo holdings enregistre par exemple une hausse de 20% des ventes sur [KR1] le 1er semestre 2022, et Kirin Holdings constate un doublement des ventes au printemps 2022 comparé à la même période en 2021. Sources : Japan times 1, 2, Japan food service association

Les opérateurs japonais lancent à l’étranger leurs gammes de tracteurs et robots agricoles innovants

La société Kubota a l’intention de commercialiser le premier tracteur à pile à combustible alimenté à l’hydrogène dès 2025. Son prix, qui devrait être supérieur d’environ 40% à celui des principaux modèles à moteur diesel, serait amorti par l’usage de piles à combustibles, moins consommatrices en énergie que leurs contreparties traditionnelles et disposant d’une plus grande longévité. Ayant déjà commercialisé des tracteurs de riziculture autonome, Kubota espère également vendre ses produits à l’étranger, notamment en Europe et aux Etats-Unis : un robot viticole contrôlés par intelligence artificielle et destiné à ces marchés est actuellement co-développé avec Ian Wright, co-fondateur de Tesla. Dans le secteur viticole, la société Yanmar prépare de son côté la mise en vente de son pulvérisateur autonome conçu pour les vignobles en pente au cours de l’année fiscale 2022. Le prix du robot devrait se situer en 70 000 à 150 000 $.

Au Japon, ces équipements agricoles de nouvelle génération visent à apporter un début de réponse à de nombreuses problématiques nationales telles que la baisse de la main d’œuvre agricole (moyenne d’âge des agriculteurs de 67 ans), les enjeux de décarbonation (les équipements agricoles génèrent 30% des émissions du secteur agricole) ou l’autonomie alimentaire (taux d’auto-approvisionnement de 38% seulement en 2021, en dépit des efforts du MAFF pour augmenter les surfaces cultivées et leur productivité). Sources : Nikkei 1, 2 et 3

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Les exportations de volailles vers le Japon à nouveau autorisées à partir de 9 départements français

Les mesures de suspension des importations de produits à base de volailles depuis 9 départements français, adoptées suite à la détection de cas d’Influenza aviaire hautement pathogène lors de l’épisode de l’automne 2021/hiver 2022, ont été levées par le MAFF. Les départements suivants sont concernés : Landes, Nord, Gers, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Mayenne, Finistère, Cantal et Aveyron. En vertu de l’accord de zonage conclu entre la France et le Japon, une levée de la suspension des exportations depuis un département peut être obtenue à partir d’un délai de trois mois à compter de la fin des opérations de désinfection. Cet accord a permis à la France d’exporter en 2021 pour 8,2 M€ de viande de volaille au Japon - dont deux tiers de foie gras - en dépit d’un important épisode d’influenza aviaire en hiver 2020/2021. L’épisode de 2021/2022, également d’une forte ampleur, se traduit par un impact marqué sur les exportations françaises (recul d’un tiers sur le 1er semestre en glissement annuel) du fait des suspensions d’exportation et de la baisse de la production. Source : MAFF

Le Japon enregistre un 83e cas de peste porcine classique dans la préfecture de Tochigi

54 000 porcs ont été abattus, soit le nombre le plus élevé d’abattages réalisé au Japon pour un seul foyer. L’enquête épidémiologique a relevé la présence de porcs vaccinés et non vaccinés parmi les animaux contaminés et noté que les mesures de filets anti-oiseaux étaient insuffisantes. Source : MAFF

Corée du Sud

a) Actualité politique et économique

Les exportations agroalimentaires françaises diminuent de 4% en valeur au 2e trimestre

Le léger recul de 4% en valeur des exportations agroalimentaires françaises (2e trimestre, en glissement annuel) intervient après une progression record de 40% au 1er trimestre. Sur les 6 premiers mois de l’année, les exportations françaises atteignent 316 M€ (+16%) avec une progression de 25% sur le poste des boissons, de 12% pour les produits laitiers, de 20% pour les préparations alimentaires diverses et de 16% pour les viandes. On note en revanche une baisse de 21% des préparations à base de céréales, et en particulier des produits de boulangerie, pâtisserie et biscuiterie (-34%). Sur 12 mois glissants, le total des exportations atteint 577 M€ (+17%). Source : Douanes françaises

La stabilisation des prix et la sécurité alimentaire, priorités pour le ministère coréen de l’agriculture

Parmi les cinq priorités présentées par le ministère de l’agriculture, de la pêche et des affaires rurales (MAFRA) le 10 août, la stabilisation des prix et la sécurité alimentaire figurent en première place. Plusieurs mesures ont été annoncées, afin de limiter les effets de l’inflation dans le domaine alimentaire.

En matière de soutiens aux consommateurs, le MAFRA prévoit ainsi de poursuivre le recours aux importations – plusieurs mesures de levée temporaire de droits de douanes sur certains produits en tension (volailles, oignons, bœuf etc.) ont déjà été adoptées au cours des derniers mois. Les volumes importés de bœuf, porc et poulet ont fortement augmenté entre janvier et mai (+30% environ chacun), soulevant une opposition forte de la part des organisations de producteurs confrontés à une concurrence internationale accrue alors qu’ils voient leurs propres coûts de production augmenter fortement. Des aides directes aux consommateurs pour l’achat de produits agricoles sont également annoncées, tout comme la mise sur le marché de produits issus des stocks publics.

Des mesures de soutien aux producteurs sont également mises en place, avec la prise en charge de 80% du surcoût des engrais, la création d’un fonds spécial pour l’achat d’alimentation animale et des aides à l’abattage pour les bovins et les porcs. Une hausse des surfaces cultivables est également évoquée, par la reconversion en culture de légumes de zones montagneuses de la région de Gangwon-do affectées par les feux de forêt.

A plus long terme, le MAFRA envisage différentes mesures afin améliorer l’autonomie alimentaire et la résistance aux chocs externes (alors que le taux d’autosuffisance alimentaire coréen a constamment diminué depuis 1990 où il atteignait 70% pour s'établir à 45,8% en 2020). Comme c’est le cas au Japon, le développement de farine de riz sera privilégié en substitution du blé, quasi entièrement importé (la production coréenne ne couvrait que 0,7% des besoins et 4,4 MT ont été importés en 2021, en provenance pour près de 70% des Etats-Unis et de l’Australie). Un objectif de substitution de 10% des quantités importées a été fixé pour 2027 et un « groupe consultatif » a été créé pour appuyer le développement de la filière.

Le MAFRA prévoit également une augmentation des réserves publiques de blé et de haricots, en prenant pour exemple les pratiques du Japon, qui dispose de réserves de blé à hauteur de 2 à 3 mois de consommation, et de la Chine (3 à 6 mois évoqués par le MAFRA, contre près d’un an selon les estimations du département d’agriculture américain USDA). Le financement de nouvelles infrastructures de chargement de céréales à l’étranger est également prévu, en complément des deux silo-élévateurs déjà possédés par le Corée aux Etats-Unis. Source : MAFRA, USDA, Joongang Daily

Les cheptels d’animaux d’élevage en progression au 2e trimestre

Tiré par une demande intérieure très dynamique, le cheptel de bovins a atteint un niveau record au 2e trimestre, avec 3,67 millions d’animaux. Le cheptel de volailles poursuit son redressement, après avoir été décimé par les abattages massifs opérés lors de l’épisode d’influenza aviaire de 2020/2021 (30 millions de volailles abattues) et progresse de 11% ; celui de canards augmente de 29% sur la période. Le cheptel porcin reste stable, à 11,16 millions d’animaux. Source : Yonhap

Lotte et Shinsegae se lancent dans le whisky coréen

Les deux groupes agroalimentaires concurrents ont chacun annoncé leur intention de développer une activité de production de whisky dans l’ile de Jeju (au sud de la péninsule coréenne) dont le climat et la qualité de l’eau sont jugés particulièrement adaptés à la production de whisky. Shinsegae a par ailleurs enregistré en mars dernier 14 dépôts de marques de Whisky en lien avec Jeju auprès de l’office coréen de la propriété intellectuelle. Les deux groupes entendent tirer parti de la tendance de consommation à domicile (« honsul ») apparue avec l’épidémie de COVID, dans un pays ou l’alcool était auparavant principalement consommé dans les bars et dominé par la bière et le soju. Cette tendance s’est notamment traduite par une envolée des importations de whisky (+32% en 2021, pour environ 150M€, et +80% sur le 1er trimestre 2022). Le Japon est le 3e exportateur vers la Corée, avec une part toutefois très limitée (1,8%, pour environ 2,8 M€ en 2021) d’un marché dominé par le Royaume-Uni (90% des importations en valeur). Source : Korea Herald, douanes coréennes

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

L’Union européenne et la Corée concluent un accord de zonage pour l’influenza aviaire et la peste porcine africaine

Jusqu’alors, la détection d’un foyer d’influenza hautement pathogène (IAHP) ou de peste porcine africaine (PPA) dans un pays membre de l’Union européenne entraînait la suspension des exportations des produits animaux correspondants (volailles et porcs) pour l’ensemble du territoire de l’Etat touché. Le principe de zonage, reconnu par l’OMC et l’organisation mondiale de la santé animale (OMSA), permet de ne suspendre les exportations que pour la zone touchée, dès lors que des mesures de biosécurité suffisantes sont mises en place pour contenir la propagation des épizooties.

Conclu au terme de plusieurs années de négociations, cet accord s’applique à 11 Etats membres pour l’IAHP et 14 pour la PPA. La France figure dans les deux listes et pourra bénéficier d’une reprise rapide des exportations de volaille, suspendues depuis 2018, à partir des zones actuellement indemnes d’IAHP. En matière de PPA, la France est à l’heure actuelle épargnée contrairement à plusieurs pays voisins (Allemagne, Italie, Belgique) et a exporté pour 40 M€ de produits à base de porc vers la Corée en 2021. Source : EEAS

La peste porcine africaine a été de nouveau signalée dans un élevage de porcs

Un 2e foyer de peste porcine africaine a été détecté le 19 août dans un élevage de porcs dans le canton de Yanggyu (province de Gangwon, au nord-est du pays), après un premier foyer en mai dernier dans le canton proche de Hongcheon. 5 600 animaux ont été abattus et les mesures de biosécurité (surveillance, quarantaine, désinfection etc.) ont été renforcées. Source : Yonhap

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité
Le Service économique régional s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contact : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr

Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

Jina AHN, Attachée économique en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul, jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée mai-juin 2022

2022-07-01T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 63 - mai - juin 2022

Sommaire

**IMAGE DU MOIS : Un chef sushi (itamae) à Tokyo**

Photographe : Thomas Marban

Japon

Les exportations agroalimentaires françaises progressent de 30% au premier trimestre 2022.
L'inflation sur les produits alimentaires accélère au Japon.
Le Japon renforce sa politique de soutien aux exportations agroalimentaires.
Le Japon démarche le Maroc et le Canada pour la fourniture d’engrais.
Sushiro met fin à son offre de sushi à 100 ¥.
Face à la hausse des prix de la viande bovine importée, les Japonais se reportent sur la production nationale.
Le Japon souhaite renforcer la protection de ses variétés végétales.
Le nouveau livre blanc du MAFF appelle à diversifier les approvisionnements alimentaires et à augmenter le taux d’autosuffisance du Japon.
Le Japon confirme 2 nouveaux foyers d’IAHP et lève les restrictions à l’importation depuis les départements français des Yvelines et du Haut-Rhin.
Le non-respect de mesures de biosécurité serait à l’origine de la propagation du virus de la peste porcine classique.

Corée

Les exportations agroalimentaires françaises progressent de 41% au premier trimestre 2022.
L’inflation atteint en avril son niveau le plus haut depuis plus de 13 ans.
La Corée maintient l’interdiction d’importer des produits de la pêche japonais venant de 8 préfectures concernées par l’accident nucléaire de Fukushima.
Le MAFRA renforce la surveillance du marché de l’huile de cuisson.
La restauration coréenne reste encore fragile malgré une légère reprise depuis la fin de l’année 2021.
Le 15^ème congrès forestier mondial s’est tenu à Séoul en mai.
La filière volaille se reconstitue malgré l’influenza aviaire.
La peste porcine africaine est de nouveau signalée dans un élevage de suidés.

Le chiffre du mois : +41%

Progression des exportations agroalimentaires françaises vers la Corée au 1^er trimestre 2022 (glissement annuel)

Japon

a) Actualité politique et économique

Les exportations agroalimentaires françaises progressent de 30% en valeur lors du premier trimestre 2022.

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires japonaises augmentant de 27% (valeur) glissement annuel sur le 1^er trimestre, la France conforte donc ses parts de marché. Dans le détail, les exportations françaises de boissons, vins et spiritueux (HS Code 22) augmentent de 31% et celles de viande (HS Code 02) de 39%. La progression est moins marquée pour les produits laitiers (+5%, alors que les importations japonaises augmentent de 12%), confrontés à la concurrence de produits japonais à la compétitivité accrue par les surcoûts frappant les produits importés (transport international, effet de change défavorable) - et sans doute aux arbitrages des consommateurs dans une période d’inflation des produits alimentaires (report possible sur les produits essentiels du régime alimentaire japonais, dont les produits laitiers ne font pas partie).

Sur 12 mois glissants (avril 2021 - mars 2022), les exportations agroalimentaires françaises vers le Japon atteignent 1,28 Md€ (+17% en glissement annuel). Source : ITC Trade Map

L'inflation sur les produits alimentaires accélère au Japon

L’indice des prix à la consommation « core » progresse de 2,1% en mai en glissement annuel avec notamment +2,7% pour les produits alimentaires (hors aliments périssables), plus forte hausse en 7 ans. Cet indice avait déjà progressé de 2,1% en avril et dépasse désormais depuis deux mois l’objectif de 2% fixé par la Banque du Japon (BOJ). Cette hausse reste modérée en comparaison des principales économies de l’OCDE mais devrait se poursuivre dans les prochains mois dans le secteur de l’alimentation, au sein duquel les hausses coûts de production n'ont pas encore été pleinement répercutés dans les prix de vente. La hausse des prix à la consommation reste mal acceptée et le gouverneur de la banque du Japon, Haruhiko KURODA, a dû retirer officiellement un commentaire disant que « les consommateurs étaient devenus tolérants aux hausses de prix », face à la polémique soulevée.

Sources : Kyodo

Le Japon renforce sa politique de soutien aux exportations agroalimentaires.

Le parlement japonais a adopté le 19 mai une révision du « Agricultural Export Facilitation Act », qui crée un nouveau statut d’organisations de producteurs pour un produit spécifique. Ces groupements pourront mettre en œuvre un système de prélèvements volontaires et établir des standards de qualité et d’emballages. Ils pourront bénéficier de dispositifs publics d’assurance-crédit et de garanties de prêts. Les exportateurs approuvés ayant reçu un agrément par le MAFF auront par ailleurs accès à des soutiens financiers supplémentaires (prêts à intérêts réduits et à long terme pour le financement des infrastructures et des filiales nécessaires à l’export, mécanisme de déduction pour amortissement). Cette loi révisée ouvre également la possibilité aux organismes d’inspection privés enregistrés auprès du MAFF de délivrer des certificats export, lorsque le pays de destination l'autorise.

M. Kaneko Genjiro, ministre de l’agriculture, a par ailleurs rencontré ses homologues en Thaïlande et à Singapour dans l’objectif de renforcer la coopération internationale du Japon sur les systèmes alimentaires durables et d’établir une plateforme de promotion des exportations japonaises dans ces pays.

Le gouvernement japonais poursuit enfin ses démarches pour faire lever les dernières restrictions encore appliquées par certains pays tiers sur les produits agricoles issus de préfectures touchées par l’accident nucléaire de Fukushima. Le Japon a ainsi obtenu du Premier ministre britannique Boris Johnson la levée de toute restriction, effective depuis le 29 juin. La même demande est régulièrement adressée à l’Union européenne et à ses Etats membres, alors que les restrictions ont encore été allégées en 2021 et doivent être réexaminées, selon le processus réglementaire de révision, en 2023. Des interdictions restent en vigueur dans quatre pays et régions (Chine, Corée du Sud, Hong-Kong, Macao), 9 (dont l’UE et le Royaume-Uni) appliquant par ailleurs des mesures de contrôle renforcées. Source : USDA, MAFF

Le Japon démarche le Maroc et le Canada pour la fourniture d’engrais.

M. Arata Takebe, ministre délégué auprès du Ministre japonais de l’agriculture, s’est rendu au Maroc les 15 et 16 mai pour identifier de nouveaux fournisseurs d’engrais, le Maroc étant l’un des principaux producteurs mondiaux de phosphate d’ammonium. Mme Leila Benali, la ministre du développement durable, s’est déclarée favorable à la mise en place d’une collaboration pour assurer un approvisionnement en engrais stable au Japon. M. Mohamed Sadiki, le ministre de l’agriculture marocain, a convenu de développer les relations bilatérales dans les domaines de l’agriculture, de la forêt et de la pêche. Le 21 juin, une démarche similaire a été menée par M. Hiroyuki NAKAMURA, également ministre délégué, au Canada auprès de la ministre de l'agriculture Marie-Claude BIBEAU qui s'est engagée à apporter son soutien au Japon pour sécuriser ses approvisionnements en chlorure de potassium.

En 2021, les principaux fournisseurs d’engrais minéraux du Japon étaient la Chine (49% de parts de marché en valeur), le Canada (15%) et la Malaisie (10%). Pour les engrais phosphatés en particulier, la Chine est à l’heure actuelle le fournisseur quasi-exclusif du Japon (86% de parts de marché en 2021). Sources : Le 360, MAFF, ITC Trade Map

Sushiro met fin à son offre de sushi à 100 ¥.

À partir d’octobre, le prix plancher de l’assiette de sushi sera fixée entre 120¥ et 150¥ en fonction de l’emplacement de l’enseigne. M. Koichi Mizutome, président de la société mère de Sushiro, Food & Life Cos (F&LC), justifie cette augmentation par différents facteurs : les difficultés logistiques (hausse du coût des transports et échanges ralentis) et le manque de matière première. Ainsi, le volume de poissons pêchés en 2020 au Japon représente environ un tiers du total atteint en 1984, année de fondation de Sushiro. Le nombre de travailleurs du secteur de la pêche a également chuté à 136 000 en 2020, contre 181 000 en 2013. Ces facteurs conjugués favorisent une hausse régulière des prix des produits de la pêche.

La fréquentation des restaurants de la chaîne Sushiro n’a toujours pas retrouvé son niveau d’avant la crise Covid et l’inflation actuelle ne va sans doute pas améliorer la situation. F&LC a annoncé le 7 mai que son bénéfice net consolidé devrait chuter de 34% à 8,7Mds¥ (66,6M$) pour l’année fiscale de l’entreprise se terminant en septembre. Source : Nikkei

90% des boucheries ont déclaré avoir diminué leurs ventes de viande bovine importée, entre septembre 2021 et mars 2022.

Les répondants, qui mettent notamment en avant la hausse des prix liée au taux de change défavorable et à la hausse de la demande mondiale, anticipent pour 85% d’entre eux une nouvelle diminution pour le semestre à venir (avril – septembre 2022). Cette situation bénéficie aux producteurs nationaux : 50 à 80% des boucheries indiquent à l’ALIC avoir maintenu ou augmenté leurs ventes de viande de bœuf japonaise. La production japonaise étant principalement tournée vers la viande haut de gamme (bœuf Wagyu en particulier), les distributeurs souhaitent selon l’enquête le développement d’une production domestique d’entrée / milieu de gamme, afin de pouvoir se substituer en partie aux importations sur ces segments de marché. Source : Agrinews

Le Japon renforce son dispositif de protection des variétés végétales.

Le gouvernement envisage la mise en place d’un organisme de protection de la propriété intellectuelle des sélectionneurs japonais de variétés végétales, en particulier pour les fruits haut de gamme. Cette annonce fait suite à l’entretien en vigueur, en avril 2021, d’une « loi révisée sur la protection des plants et des semences » renforçant le régime de protection des variétés végétales développées au Japon. Cette loi permet l’interdiction, sur demande des producteurs, de l’exportation de semences développées au Japon ainsi qu’un régime de sanctions pour les contrevenants.

Ces mesures ont été adoptées en réponse aux plaintes de producteurs japonais dont plusieurs variétés de fruits ont été cultivées massivement en Chine et en Corée sans leur autorisation. Dans le cas du « Shine Muscat », raisin de haute qualité développé par un institut de recherche japonais, les officiels du ministère estiment que la Chine doit au minimum quelque 80 millions de dollars par an au Japon en droits de licence. Source : NHK World – Japan News

Le nouveau livre blanc du MAFF appelle à diversifier les approvisionnements alimentaires et à augmenter le taux d’autosuffisance du Japon pour compenser l’inflation liée au conflit Russie-Ukraine.

Depuis le début du conflit Russie-Ukraine, le prix des denrées alimentaires connait une hausse au Japon, accentuée par la forte dépréciation du yen depuis quelques mois. Or le Japon est particulièrement dépendant des importations agroalimentaires : son taux d’autosuffisance alimentaire en valeur calorique était en effet de seulement 37% en 2020, en baisse d’1 point par rapport à 2019. Malgré quelques progrès en matière de diversification des approvisionnements alimentaires, reconnus par le livre blanc, ce rapport souligne toutefois que "la structure des importations du Japon reste fortement dépendante de quelques pays spécifiques". Ainsi, les six premiers pays exportateurs représentent environ 60% des importations japonaises en 2021 (s’élevant à 56Mds$), tandis que les deux premiers pays (Etats-Unis et Australie) représentent 80 à 90% des importations japonaises de céréales et de viande bovine.

Pour enrayer l’inflation, le MAFF vise : i) la sécurisation de ses importations en diversifiant les sources d’approvisionnement ; ii) l’augmentation des stocks alimentaires ; iii) l’augmentation de la production nationale, grâce en particulier au développement des ressources humaines dans le secteur agricole, à la sécurisation du foncier agricole et à l’utilisation des technologies de l’information. L’objectif, fixé avant le conflit Russie-Ukraine, est de porter le taux d’autosuffisance alimentaire à 45% d’ici 2030. Source : Kyodo, Japan Media Highlights

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Le Japon confirme 2 nouveaux foyers d’IAHP et lève les restrictions à l’importation depuis les départements français des Yvelines et du Haut-Rhin.

Deux nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ont été confirmés dans la préfecture d’Iwate (10 émeus abattus) et celle de Hokkaido (760 volailles abattues), portant à 25 le nombre de foyers confirmés depuis l’automne 2021. Cette épizootie d’IAHP reste ainsi bien moins sévère que l’épisode précédent, puisque 2M de volailles ont été abattues depuis l’automne 2021, contre 10M en 2020-2021. La France en revanche traverse une des plus graves crises d’IAHP de son histoire, avec 16M de volailles abattues. Elle a toutefois réussi à obtenir du ministère japonais en charge de l’agriculture la levée des restrictions à l’importation des volailles et de leurs produits issus des départements des Yvelines et du Haut-Rhin, qui avait été touchés par le virus de l’influenza aviaire lors de l’épizootie d’IAHP de 2020-2021. Source : MAFF

Le non-respect de mesures de biosécurité serait à l’origine de la propagation du virus de la peste porcine classique.

Selon les analyses de la National Agriculture and Food Research Organization (NARO), les souches virales de la peste porcine classique détectées, d’une part, dans la préfecture de Yamaguchi en mars et, d’autre part, dans la préfecture de Mie en mai sont très proches. Comme il est très peu probable que les sangliers sauvages se soient déplacés sur une distance aussi grande, environ 500km, l’institut de recherche émet l’hypothèse du non-respect d’une ou plusieurs mesures de biosécurité à l’origine de la contamination : le virus peut ainsi avoir été transporté par les vêtements, les chaussures ou par un véhicule. En parallèle, un 81^ème foyer de peste porcine classique a été confirmé dans la préfecture de Gunma le 10 mai, entraînant l’abattage de 5500 porcs. Le virus continue donc de se propager sur un rythme lent. Sources : Agrinews & MAFF

Corée du Sud

a)Actualité politique et économique

Les exportations agroalimentaires françaises progressent de 41% au premier trimestre 2022.

Tirée par la hausse des prix des produits importés et le dynamisme de la demande coréenne, cette hausse par rapport au 1^er trimestre 2021 est supérieure à celle de l’ensemble des importations agroalimentaires coréennes sur la même période (32%). Parmi les principaux postes, la hausse est particulièrement marquée pour les boissons, vins et spiritueux (+69%) et les produits laitiers (+46%). Les préparations à base de céréales diminuent en revanche de 23%. Sur 12 mois glissants (avril 2021 - mars 2022), les exportations agricoles et agroalimentaires françaises atteignent le niveau record de 585 M€ (+33% en glissement annuel).

L’inflation a atteint en avril son plus haut niveau depuis plus de 13 ans.

Cette hausse est tirée par les effets de la pandémie et le conflit en Ukraine, qui entraînent la flambée des prix de l’énergie et perturbent durablement la chaîne d’approvisionnement au niveau mondial, notamment dans l’agroalimentaire. Le prix moyen d’un repas au restaurant a ainsi augmenté de 6,6% en avril en glissement annuel, et les prix des produits agricoles de 1,9% sur la même période, après une hausse de 0,4% en mars. Les prix des produits de première nécessité (141 articles étroitement liés à la vie quotidienne, dont des produits alimentaires, des vêtements et le logement) ont augmenté de 5,7% en glissement annuel. Pour les produits alimentaires, ceux qui sont le plus affectés par l’inflation depuis un an sont notamment : les œufs (5 300 wons, soit +18% pour 30 œufs sur les marchés locaux), le bœuf américain (4 400 wons pour 100g, soit +77%) et le porc importé (1 414 wons pour 100 g, soit +10,6%). Selon le ministre des finances Nam-ki Hong, il est urgent de stabiliser les prix de ces produits, alors que la pression inflationniste restera probablement élevée dans les mois à venir lorsque la saison des récoltes commencera en juillet en Ukraine et sera inévitablement bien inférieure à la normale. Source : Yonhap et Korea Joongang Daily

La Corée maintient l'interdiction d'importer des produits de la pêche japonais venant de 8 préfectures concernées par l’accident nucléaire de Fukushima.

M. Cho Seung Hwan, le ministre coréen des océans, a déclaré lors d’une conférence de presse le 25 mai que « [la Corée] a adopté une position résolue sur cette question. Nous n'envisageons pas d'autoriser les importations de produits de la pêche japonais de Fukushima comme une tactique pour obtenir le soutien de notre candidature à l'adhésion au TPP ». Le consentement de tous les pays déjà partie à cet accord de partenariat transpacifique (TPP) est en effet requis pour qu’un nouveau pays puisse le rejoindre, ce qui a pu motiver au moins en partie la levée par Taïwan, également candidat au TPP, des restrictions sur les produits agricoles en lien avec l’accident de Fukushima. Source : Japan Media Highlights

Le MAFRA renforce la surveillance du marché de l’huile de cuisson.

L’offre d’huile de cuisson proposée sur les sites de vente en ligne a diminué d’environ 14% de mars à avril, plus précisément à partir de la semaine du 27 mars, soit après l’annonce par l’Indonésie de la suspension de ses exportations d’huile de palme. L’huile de cuisson devient ainsi une denrée rare : selon Item Scout, une plateforme d’analyse de données du commerce électronique, le mot clé « huile de cuisson » a été recherché 74 070 fois au cours de la cinquième semaine d’avril, soit 5,4 fois plus que lors de la semaine précédente.

Le MAFRA a donc déclaré renforcer la surveillance du marché de l’huile de cuisson et de ses chaînes d’approvisionnement, en organisant des réunions hebdomadaires avec les acteurs du marché afin d’éviter le stockage abusif et donc la pénurie. Les principaux fournisseurs nationaux, dont CJ CheilJedang Corp et Lotte Foods, ont déclaré qu’ils disposaient de stocks encore disponibles pour une durée de deux à quatre mois. Ces entreprises sud-coréennes, orientées vers le marché malaisien, ne prévoient pour l’instant pas d’augmenter à nouveau les prix de l’huile de cuisson, qui avaient connu une récente hausse à 530 wons par centilitre en mars (contre 511 en janvier). Source : The Korea Times et Yonhap

La restauration coréenne encore fragile malgré une légère reprise depuis la fin de l’année 2021.

Le nombre de personnes employées dans les restaurants et les cafés a atteint 1,56M en octobre dernier, soit une augmentation de 1,2% en glissement annuel, mais reste inférieur à celui enregistré avant la pandémie, soit 1,72M en avril 2019. Le secteur de la restauration concentre la plus grande part des emplois en Corée (5,6% des 27,7M salariés). Source : Yonhap

Le 15e congrès forestier mondial s’est déroulé à Séoul du 2 au 6 mai.

12 500 participants étaient inscrits à cette édition prévue initialement en 2021, la première en Asie-Pacifique depuis 44 ans. Le Président sortant Moon Jae-In y a souligné le succès des efforts coréens de reconstitution des forêts engagés après la période de colonisation japonaise (1910-1945) et la guerre de Corée, qui avaient conduit à une déforestation importante. La reforestation est par ailleurs l’un des thèmes de coopération entre les deux Corées retenus en 2018 par les dirigeants des deux pays. Source : The Korea Herald

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

La peste porcine africaine est de nouveau signalée dans un élevage de suidés.

Un foyer de peste porcine africaine a été confirmé le 26 mai dans un élevage de 1500 porcs du canton de Hongcheon. C’est le premier foyer signalé en élevage depuis octobre 2021, soit depuis 6 mois. Le canton de Hongcheon, situé au nord de la Corée et à l’est de Séoul, abrite 15 exploitations de suidés pour un total de 410 000 porcs. Source : Agrinews

La Corée du Sud renforce ses contrôles de voyageurs pour éviter l’introduction de maladies animales sur son territoire.

Cette mesure, à mettre en relation avec la reprise du trafic aérien (désormais à 50% du niveau pré-pandémique) s’applique à 8 aéroports et 6 ports, dont ceux d’Incheon, Gimpo et Jeju. L’absence de déclaration d’animaux ou produits d’origine animale transportés par les voyageurs est passible d’une amende de 10M wons (environ 7 800$). Source : Yonhap

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contact : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr

Gaël THEVENOT, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

Enzo MONIQUE, Chargé de mission, enzo.monique@dgtresor.gouv.fr

Jina AHN, Attachée économique en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul, jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée avril-mai 2022

2022-05-11T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 62 - avril - mai 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS :

Photographe : Mike Swigunski

Japon

Le Japon s’ouvre aux parents de résidents étrangers
Les visas de nouveau délivrés aux travailleurs étrangers
Des fonds d’urgence annoncés pour compenser la hausse des prix des intrants agricoles
Les règles d’étiquetage renforcées suite à des tromperies sur l’origine de palourdes asari
Le Japon et la Russie concluent les négociations annuelles sur les quotas de pêche dans les eaux japonaises
Le Japon alloue 500Mds ¥ pour améliorer la gestion de l’eau en Asie du Sud-Est
Le recrutement de personnes handicapées encouragé par le MAFF
Le secteur de la restauration se redresse mais reste loin de son niveau d’avant pandémie
Le gouvernement soutient les exportations par voie maritime de fruits japonais en Asie
L’influenza aviaire hautement pathogène progresse - ainsi que les restrictions à l’importation
Deux nouveaux foyers de peste porcine classique détectés

Corée

La Corée lève l’obligation du port du masque en extérieur
Le futur ministre de l’Agriculture nommé par le président élu
Les exportations de nouilles instantanées progressent de 20%
Le projet d’adhésion au CPTPP se poursuit
L’autosuffisance céréalière de la Corée atteint son plus bas niveau historique

Le chiffre du mois : +4,1%

Hausse des prix à la consommation en Corée en Mars

Japon

a)Covid-19

Le Japon s’ouvre aux parents de résidents étrangers

Seuls les membres de la famille du premier degré (parents, enfants) et second degré (frères, sœurs, grands-parents, petits-enfants) se verront accorder des visas spéciaux permettant des séjours de courte durée. Alors que le pays est désormais ouvert aux étudiants et aux travailleurs étrangers, la réouverture encadrée des frontières à certaines catégories de touristes (réservation via des tour-opérateurs, schémas de déplacement prédéfinis) pourrait avoir lieu en juin, selon une source gouvernementale. Source : Japan Times, Kyodo news

Les visas de nouveau délivrés aux travailleurs étrangers

Ces visas sont délivrés dans le cadre d’un programme créé en 2019 pour attirer la main d’œuvre dont les entreprises japonaises, notamment agricoles, manquent fortement. Deux types de visas sont proposés, de catégories 1 et 2 : le visa de catégorie 1, destiné aux travailleurs moyennement qualifiés (ouvriers, travailleurs agricoles), n’est pas renouvelable et permet d’occuper des emplois à responsabilités limitées ; le visa de catégorie 2, destiné aux travailleurs hautement qualifiés, permet d’accéder au statut de résident permanent et à des postes à responsabilités, mieux rémunérés. Selon l’Agence des services de l’immigration, moins de 50 000 ressortissants étrangers avaient reçu en décembre 2021 le visa de catégorie 1. Source : Japan News

b) Actualité politique et économique

Des fonds d’urgence sont annoncés pour compenser la hausse des prix des intrants agricoles

Le gouvernement japonais a décidé d’affecter un budget de 75 milliards de yens (environ 553 M€) pour l’agriculture et la forêt, pour pallier la hausse des prix des intrants agricoles. Parmi ces 75 Mds, 43,5 Mds sont destinés au fonds de stabilisation des prix de l’alimentation animale, fortement sollicité depuis le début de l’année. 10 Mds ¥ doivent être attribués à des mesures de diversification des approvisionnements en engrais, gérés en grande partie par la coopérative JA Zen-noh et actuellement très dépendants de la Chine, par la prise en charge d’une partie des frais de transport. 10 Mds ¥ sont dédiés à compenser la hausse des prix du blé importé et à promouvoir l’utilisation du riz et de la farine de riz domestiques. Enfin, 2,5 Mds ¥ doivent soutenir la production nationale de blé (qui couvre moins de 20% de la consommation domestique). Sources : AgriNews 1 et 2

Les règles d’étiquetage ont été renforcées suite à des tromperies sur l’origine de palourdes asari

Selon le ministère en charge de la pêche (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries – MAFF), 2 485 tonnes de palourdes japonaises (« asari ») auraient été commercialisées en grande surface comme provenant de la préfecture de Kumamoto. Or cette quantité dépasse largement la quantité annuelle de palourdes capturées dans la préfecture : si les prises d’asari de Kumamoto s’élevaient à 40% du total national en 1977, avec 65 000 tonnes, elles ont chuté en 2020 à moins de 30 tonnes. Les prises d’asari sont en baisse au niveau national aussi puisqu’elles sont passées de 160 000 tonnes en 1983 à 4 305 tonnes en 2020. Face à la raréfaction de la ressource, une grande partie des professionnels du secteur a développé les importations de palourdes depuis la Chine ou la Corée du Sud, qu’ils continuent pourtant d’étiqueter comme ayant été élevées au Japon.

Pour lutter contre cette tromperie sur l’origine, la préfecture de Kumamoto a suspendu en février ses expéditions d’asari. Cependant, 80% des asari faussement étiquetées comme palourdes de Kumamoto auraient été importées via des bureaux de douanes de Shimonoseki (pointe de Honshu face à l’île de Kyushu), point d’entrée au Japon de produits de la pêche et de l’aquaculture en provenance de Corée du Sud et de Chine, où une falsification de documents a pu être observée. Le MAFF et l’agence de la consommation ont, de leur côté, révisé en mars la norme d’étiquetage des produits alimentaires : selon cette nouvelle norme, les palourdes importées ne peuvent être étiquetées comme étant produites au Japon que si elles y ont été cultivées pendant au moins 18 mois par des opérateurs certifiés, qui sont donc tenus de conserver les documents de traçabilité.

Les expéditions d’asari en provenance de Kumamoto ont repris le 12 avril pour la première fois depuis deux mois, après la mise en place d’un nouveau système de traçabilité à partir de QR codes et de tests ADN. Le MAFF poursuit ses contrôles et prévoit de mener une nouvelle enquête à l’échelle nationale afin de vérifier l’efficacité des mesures mises en place. Source : Japan News

Le Japon et la Russie concluent les négociations annuelles sur les quotas de pêche dans les eaux japonaises

Le 25 avril, le Japon et la Russie ont signé un accord partiel sur les quotas de pêche de saumons et truites de mer dans les zones économiques exclusives (ZEE) respectives des deux pays, autour de l’Ile septentrionale d’Hokkaido. Les deux pays ont convenu d’un quota de 2 050 tonnes dans la ZEE du Japon pour 2022, soit le même niveau que l’année dernière, ainsi que du paiement à la Russie d’une « redevance de coopération » comprise entre 200M ¥ (1,5M $) et 300M ¥, calculée en fonction des prises. La plancher de cette redevance – que Tokyo verse à Moscou puisque le saumon et la truite appartiennent au pays dans lequel ils ont été pondus selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer – a été réduit de 60M ¥ par rapport à l’année dernière en raison d’une baisse des prises ces dernières années. La saison de pêche, qui devait débuter le 10 avril, a été retardée et a démarré début mai. Le quota de pêche dans la ZEE russe, habituellement négocié simultanément, a en revanche été renvoyé à des discussions distinctes dont le calendrier reste incertain, dans un contexte de tensions liées aux sanctions adoptées par le Japon en réponse à la guerre en Ukraine. Source : Mainichi Shinbun, Kyodo news

Le Japon offre 500 Mds ¥ à l’occasion du Sommet de l’eau de Kumamoto

Selon le Premier ministre japonais, ce budget doit contribuer pendant les cinq prochaines années à résoudre les difficultés liées à la ressource en eau dans la région Asie-Pacifique, notamment en développant des infrastructures de haute qualité dans les pays les plus menacés. Les participants au sommet, qui s’est déroulé les 23 et 24 avril, ont discuté de l’optimisation des modalités de gestion de la ressource en eau et des mesures à prendre pour faire face aux inondations et autres catastrophes naturelles, à la fois plus fréquentes et plus graves en raison du changement climatique. Pour clore cet événement, la déclaration de Kumamoto a été adoptée et sera discutée lors de la Conférence des Nations unies sur l’eau prévue en mars 2023. Source : Japan News

Le recrutement de personnes handicapées est encouragé par le MAFF

L’initiative « Nofuku renkei » (coopération agricole et sociale), lancée par le MAFF en 2019, a pour objectif d’inciter les exploitations agricoles à recruter des personnes handicapées afin de pallier le manque de main d’œuvre, tout en créant un environnement social plus inclusif. Le gouvernement souhaite porter à 3 000 le nombre d’exploitations participant à ce programme d’ici 2024, en distribuant des subventions pour aménager les lieux de travail, alors que l’initiative Nofuku renkei reste méconnue de la quasi-totalité des agriculteurs japonais. 10% seulement des agriculteurs ont déjà participé à cette initiative mais plus de la moitié d’entre eux affirment que les personnes handicapées recrutées sont devenues une main d’œuvre précieuse. 4% seulement se sont désengagés de l’initiative après l’avoir testée. Source : AgriNews

Le secteur de la restauration se redresse mais reste loin de son niveau d’avant la pandémie

Après la levée le 22 mars des restrictions sanitaires, les restaurants ont repris leur fonctionnement habituel, confortant ainsi la progression des recettes notée depuis 4 mois, avec +5,9% enregistrés en mars 2022 par rapport à l’année précédente. Les ventes restent toutefois en-deçà des chiffres de mars 2019 de 13,7%. Parmi les différentes enseignes, les « family restaurants » voient une progression de leur chiffre d’affaires de 4% (-25% par rapport à mars 2019) et les izakayas (pubs) et les bars de 4,3% (-68,5% par rapport à mars 2019). La restauration rapide est le seul secteur qui connait une augmentation par rapport à l’avant-Covid : +2,6%, avec un chiffre d’affaires en hausse de 6,6% en mars 2022 en glissement annuel. Le secteur de la restauration doit toutefois encore composer avec le manque de main d’œuvre, la hausse des coûts des matières premières et les perturbations mondiales des chaînes logistiques. Source : Nikkei

Le gouvernement soutient les exportations par voie maritime de fruits japonais en Asie

Prisés en Chine en raison de leur qualité, les fruits japonais sont toutefois encore peu exportés en raison notamment des coûts élevés de transport par avion et principalement réservés aux périodes de fêtes. Le transport maritime, moins cher que le fret aérien, reste actuellement peu utilisé en raison des délais plus longs (4 jours vers Hong Kong en temps normal, jusqu’à une semaine actuellement) et son utilisation permettrait d’améliorer la compétitivité prix des produits japonais.

Dans le cadre de sa stratégie de développement des exportations agricoles, le ministère de l’agriculture japonais souhaite s’appuyer sur le port de Hanshin (Osaka – Kobe), centre logistique équipé avec des entrepôts réfrigérés et plaque tournante nationale pour la distribution de fruits. Le MAFF conduit des expérimentations afin de permettre le recours au transport maritime pour les fruits rapidement périssables (agrumes japonais « mikan », kakis, framboises). L’envoi conjoint de quantités réduites de ces fruits dans des containers de pommes, exportées en grandes quantités, est notamment envisagé : des emballages ont été développés par Mitsui chemicals afin de protéger les fruits périssables des effets du gaz éthylène émis par les pommes durant leur maturation.

Un objectif ambitieux de 5 000 Mds¥ d’exportations agricoles d’ici 2030 (40 Mds€) a été fixé par le MAFF. En 2021, les exportations de produits agricoles japonais ont augmenté de 25% pour atteindre 1,24 trillion¥ (9,7 Mds€), les fruits et légumes représentant 5% des exportations. Source : Japan News

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

L’influenza aviaire hautement pathogène progresse – au même titre que les restrictions à l’importation

Six nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ont été détectés en avril dans des élevages de volaille, portant à 23 le nombre de foyers confirmés depuis l’automne 2021. Un foyer a été enregistré dans la préfecture de Miyagi (32 000 volailles abattues), deux dans les préfectures d’Aomori (280 000 volailles abattues au total), trois à Hokkaido (520 000 poules pondeuses abattues dans le 1^er, record pour cette préfecture, 500 émeus et 100 poules abattus dans le 2^e, 100 émeus dans le 3^e) et un dans la préfecture d’Akita (400 poules abattues).

Par ailleurs, deux cas d’IAHP ont été détectés chez des mammifères sauvages, en l’occurrence un renard et un tanuki, dans l’île septentrionale d’Hokkaido. Les cadavres de ces animaux ont été retrouvés dans une zone proche de celle où des corbeaux contaminés par le virus avaient préalablement été mis en évidence. La préfecture d’Hokkaido penche donc pour une transmission du virus via la consommation de cadavres de corbeaux infectés.

Concernant les restrictions à l’importation de volailles vivantes et de produits de volaille en provenance de France, 30 départements sont désormais concernés, suite à la détection de foyers en élevage ou dans des basses-cours, ou à l’extension de zones de restrictions liées à des foyers de départements voisins. Malgré une situation toujours préoccupante dans les Pays-de-la-Loire et récemment en Dordogne, le MAFF maintient pour la filière avicole française le principe de zonage influenza aviaire, qui consiste à suspendre les exportations uniquement dans les départements touchés par l’épizootie. Sources : MAFF 1 et 2, Mainichi

Deux nouveaux foyers de peste porcine classique ont été détectés

Un 77^e foyer de peste porcine classique a été enregistré dans un élevage porcin de la préfecture de Tochigi qui avait pourtant déjà mis en œuvre la vaccination chez les suidés domestiques et sauvages. 1 200 porcs ont été abattus. Suite à la détection de sangliers contaminés dans les préfectures d’Hiroshima, Yamaguchi et Shimane, il a par ailleurs été décidé de vacciner tous les suidés. Un 78^e foyer de peste porcine classique (PPC) a par la suite été signalé dans la préfecture d’Ibaraki (1000 porcs abattus), soit le premier depuis 40 ans pour cette préfecture. La préfecture ayant, comme celle de Tochigi, déjà fait vacciner tous ses élevages, aucune zone de restriction n’a été mise en place. Source : MAFF

Corée du Sud

a)Covid-19

La Corée lève l’obligation du port du masque en extérieur

L’épidémie poursuit son reflux, avec un nombre de cas quotidien globalement en baisse depuis la troisième semaine de mars et désormais inférieur à 50 000 cas par jour. Les capacités hospitalières du pays restent loin de la saturation et les exemples de pays ayant supprimé l’obligation du port du masque en extérieur, dont la France, sont avancés par le gouvernement pour justifier cette levée, effective depuis le 2 mai. Cette mesure est en revanche jugée prématurée au regard de la situation épidémique par l’équipe de transition du président élu Yoon Suk-yeol, qui a pris ses fonctions le 10 mai. Source : JoongAng Daily 1, 2

b)Actualité politique et économique

Le nouveau ministre de l’Agriculture nommé par le président élu

Nommé ministre de l’agriculture par le président-élu Yoon Suk-yeol, Chung Hwang-keun a fait l’essentiel de sa carrière au sein du ministère de l’agriculture et des affaires rurales (MAFRA). Il a notamment dirigé la Rural Development Administration entre 2016 et 2017 (agence du MAFRA chargée de la modernisation du secteur agricole) et a été « secrétaire présidentiel à l’agriculture » (équivalent de conseiller agriculture) sous la présidence de Park Geun-hye. Il a indiqué qu’il utiliserait son mandat pour « renforcer le secteur » et relever « les défis croissants que sont l’instabilité de la chaîne d’approvisionnement, la pénurie de main d’œuvre et le changement climatique ». La prise de fonctions du nouveau gouvernement s'est déroulée le 10 mai. Source : Yoonhap

Les exportations de nouilles instantanées progressent de 20% en mars, malgré une hausse des coûts de production.

La Corée du Sud a exporté le mois dernier pour plus de 71,6M$ de nouilles instantanées, ou « ramyeon » en coréen, contre 59,6M$ un an plus tôt selon les données du service des douanes coréennes et des sources industrielles. Ces bons résultats sont à mettre en relation avec la popularité mondiale de la culture coréenne (films, séries télévisées et musique coréenne notamment), ainsi qu’avec l’augmentation des repas pris à la maison depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le premier marché à l’étranger est la Chine (19,1M$ d’exportations), suivi des Etats-Unis (9,75M$) et du Japon (5,7M$). Les exportations vers la Russie ont toutefois chuté le mois dernier suite à l’invasion de l’Ukraine, de 58% en glissement annuel, pour atteindre 540k$.

Ce dynamisme pourrait toutefois être contrarié par la hausse du prix des matières premières, en particulier la farine de blé suite au conflit russo-ukrainien, alors que cette farine représente 40 à 50% des coûts de production des nouilles. Par ailleurs, l’Indonésie, plus grand producteur d’huile de palme à l’échelle mondiale (59% en 2021), a annoncé mettre fin à ses exportations d’oléine de palme RBD (huile raffinée à partir de l’huile de palme brute) à partir du 28 avril, et ce pour une durée indéterminée. L’huile de cuisson utilisée pour les nouilles instantanées étant majoritairement constituée d’oléine RBD, cette hausse se traduira sur les coûts de production. L’entreprise Ottogi avait déjà augmenté le prix de ses ramyeon de 11,9% en moyenne en août 2021, soit sa première hausse de prix depuis 4 ans, et de nouvelles hausses des coûts des matières premières devront vraisemblablement être répercutées sur les prix de vente aux consommateurs. Source : Yonhap et Joongang Daily

Le projet d’adhésion au CPTPP se poursuit

La Corée prévoit de déposer sa demande d’adhésion à l’accord global et progressif pour le partenariat transpacifique (CPTPP) avant la fin du mois d’avril, pour une durée totale de procédure qui peut aller jusqu’à 2 ans. Une hausse de 0,33 à 0,35 point de PIB (environ 2,9Mds $) est attendue de l’adhésion à cet accord, qui contribuerait à la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement stable en Asie-Pacifique pour la Corée (les pays membres du CPTPP représentaient 23,2% des exportations et 24,8% des importations coréennes en 2019). Le gouvernement a déclaré « poursuivre le processus [d’adhésion] tout en maintenant des canaux de communication ouverts avec les agriculteurs et les pêcheurs », qui craignent de perdre des parts de marché importantes si l’accord est conclu, face à la concurrence des pays signataires de ce traité (Australie, Brunei, Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam). Source : KoreaTimes

L’autosuffisance céréalière de la Corée atteint son plus bas niveau historique

Selon les données de la FAO, le taux d’approvisionnement en céréales de la Corée a atteint 19,3% en 2020, soit une baisse de 11,6 points depuis 2000, ce qui place la Corée au dernier rang des membres de l’OCDE. Une loi sur la promotion de la filière du blé domestique, adoptée en 2019 pour renforcer les investissements de l’ensemble des opérateurs de la filière, n’a pas permis à ce jour d’enrayer cette baisse. Par ailleurs, le prix du blé importé continue sa progression, aggravée par le conflit russo-ukrainien, avec une hausse de 41% enregistrée par rapport à mars 2021. Sources : KoreaTimes et Yonhap

La restauration coréenne encore fragile malgré une reprise depuis la fin de l’année 2021

Le nombre de personnes employées dans les restaurants et les cafés a atteint 1,56M en octobre dernier, soit une augmentation de 1,2% en glissement annuel, chiffre qui reste toutefois inférieur à celui enregistré au tout début de la pandémie, soit 1,72M en avril 2019. Le secteur de la restauration concentre la plus grande part des emplois en Corée (5,6% des 27,7M salariés). Source : Yonhap

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contact : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr

Gaël THEVENOT, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

Enzo MONIQUE, Chargé de mission, enzo.monique@dgtresor.gouv.fr

Jina AHN, Attachée économique en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul, jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée mars-avril 2022

2022-04-05T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 61 - mars - avril 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Restaurant de yakitori dans le quartier de Shinjuku

Photographe : Linh Nguyen

Japon

Les mesures de restriction sanitaire sur le secteur des bars et de la restauration sont levées au Japon
Les perturbations du fret entre l’Europe et l’Asie liées au conflit en Ukraine devraient affecter négativement les exportations françaises vers le Japon et la Corée
La hausse des coûts de production et des importations continue de peser sur les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation
Le Ministère de l’agriculture annonce une hausse du prix réglementé du blé de 17% et des prévisions de consommation stables pour 2022
Le MAFF prépare une réforme de la gestion du foncier par les « banques des terres agricoles »
Les acteurs de la distribution se mobilisent pour limiter le plastique à usage unique, en amont de l’entrée en vigueur de la loi sur le recyclage le 1er avril
Les groupes japonais investissent dans la production agricole bio et les intrants biologiques
Le virus de la peste porcine classique continue de circuler
De nouveaux foyers d’influenza aviaire apparaissent, les restrictions se poursuivent sur les importations de volailles françaises

Corée

Le nombre de cas quotidiens liés à la COVID 19 repart à la hausse fin mars, alors qu’un Coréen sur 5 aurait déjà été infecté depuis le début de la pandémie
Le MAFRA souhaite augmenter les réserves publiques de blé
L’inflation sur les produits alimentaires progresse en Corée du Sud
Les revenus des riziculteurs augmentent en 2021
Le projet d’adhésion de la Corée à l’accord de partenariat transpacifique suscite l'opposition d'agriculteurs et pêcheurs
Le MAFRA présente un plan pour une industrie de l’élevage durable

Le chiffre du mois : +29%

Valeur des importations de produits alimentaires au Japon en février (glissement annuel)

Japon

a)Covid-19

Les mesures de restriction sanitaire sur le secteur des bars et de la restauration sont levées au Japon

Cet assouplissement fait suite à l’expiration, le 21 mars dernier, des « quasi-états d’urgence » encore en vigueur dans 18 préfectures. À Tokyo, les autorités locales incitent toujours les commerces à ne plus vendre d’alcool à partir de 21h et à limiter leur nombre de clients mais ces recommandations ne sont pas contraignantes. La décision marque également la fin de l’attribution d’aides financières par le gouvernement, ce qui suscite des inquiétudes dans le secteur de la restauration, qui craint une reprise lente (la dernière levée de l’état d’urgence en octobre 2021 ne s’était pas traduite par un redémarrage rapide de l’activité). Les nouveaux cas quotidiens, en diminution régulière depuis plusieurs semaines, esquissent un léger rebond fin mars (53 753 cas le 30 mars).

Source : Nikkei

b) Actualité politique et économique

Les perturbations du fret entre l’Europe et l’Asie liées au conflit en Ukraine devraient affecter négativement les exportations françaises vers le Japon et la Corée

La fermeture de l’espace aérien russe aux compagnies européennes et son évitement par les compagnies asiatiques limitent fortement la capacité de cargo (emport plus faible en raison du carburant supplémentaire pour les vols passagers qui empruntent la route sud, voire capacité nulle pour les vols passant par la route polaire ; surcoût et retards pour les vols cargo dédiés). Vers l’Asie du Nord Est, les professionnels observent une baisse de l’ordre de 20 % de la capacité, un rallongement de 2h et une forte hausse des tarifs, qui pourraient atteindre près de cinq fois le prix d’avant-crise dans les prochaines semaines.

Ces perturbations devraient renchérir à court terme les exportations depuis l’Europe de produits nécessitant un acheminement rapide. Dans le cas de la France, sont concernés en particulier les exportations de produits laitiers (en 2021, 100 M€ vers le Japon, 116 M€ vers la Corée), d’animaux vivants (environ 15 M€ en 2021 vers le Japon) de plants et fleurs (2 M€ en 2021) ou de Beaujolais nouveau (16 M€).

Le coût du transport maritime, également en forte hausse (triplement a minima par rapport à la moyenne des cinq dernières années), devrait être répercuté de façon moins immédiate pour les produits à longue durée de conservation (vins et spiritueux en particulier), qui font l’objet de livraisons plus espacées et pour lesquels des stocks peuvent parfois être constitués dans des plateformes logistiques régionales comme Singapour. Des hausses de prix sont toutefois à attendre d’ici l’été, Sapporo annonçant par exemple des hausses allant de 1,6 à 49,8% sur les vins importés à partir du 1er juillet prochain.

Sources : The Japan Agricultural News, The Japan food journal, Douanes françaises

La hausse des coûts de production et des importations continue de peser sur les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation

Les effets des tensions sur les marchés mondiaux de l’alimentation et de l’énergie sont visibles dans les données du commerce extérieur japonais : la valeur des importations de produits alimentaires de l’archipel a augmenté de 29% (glissement annuel) en février, tirée en fin de mois par les hausses de cours liés à la crise ukrainienne. Tous les articles ont connu une forte augmentation, en particulier les céréales, quasi stables en volume (+1%) mais qui progressent de 54 % en valeur pour atteindre 95,2 milliards de yens. La viande a augmenté de 30% à 126,3 milliards de yens (+8% en volume). Les légumes ont augmenté de 4% en valeur (-7% en volume). Dans le même temps, la valeur des exportations de produits alimentaires a augmenté de 18 % pour atteindre 75,4 milliards yens, soit le 20e mois consécutif d'augmentation.

Le retrait de la clause de la nation la plus favorisée pour la Russie entraînera par ailleurs une hausse limitée des droits de douane sur les exportations russes de saumon (droits relevés de 3,5% à 5%), de crabe (droits relevés de 4 à 6%) et d’oursins (10% au lieu de 7%), qui constituent l’essentiel des exportations agroalimentaires russes au Japon et bénéficient d’une image prestigieuse. La Russie est devenue en 2021 le premier exportateur de produits issus de la pêche vers le Japon (environ 1 Md€).

Ces hausses des coûts des importations de produits alimentaires et d’intrants (alimentation animale, carburant, engrais) affecteront des secteurs déjà fragilisés par les restrictions sanitaires liées à l’épidémie de COVID 19, dans un contexte de Yen faible face au dollar qui renchérit le coût des produits importés. Le Premier Ministre Fumio Kishida a annoncé le 29 mars un plan de soutien d’un montant d’un trillion de yens (7,7 Md€) pour les secteurs les plus affectés, dont l’agriculture, la pisciculture, la sylviculture et l’alimentation font partie. Les modalités en seront précisées d’ici mi-avril par les ministères concernés.

Source : TBS News, ITC Trade Map, Japan Times

Le Ministère de l’agriculture annonce une hausse du prix réglementé du blé de 17% et des prévisions de consommation stables pour 2022

Le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de la Sylviculture (MAFF) prévoit une consommation de blé stable en 2022 (5,6MT). La production nationale est estimée à 1 MT (+16%), soit un taux d’approvisionnement de 18%. 4,5MT devront donc être importées, le Japon s’approvisionnant en totalité auprès des Etats-Unis (53% en 2021), du Canada (32%) et de l’Australie (15%). Le blé est intégralement importé par l’Etat et revendu à un prix fixe, révisé tous les six mois. Les minoteries sont tenues de conserver un stock équivalant à 2,3 mois de consommation de blé importé (880 000T).

Le prix du blé importé par l’Etat augmentera de 17% lors de la prochaine réévaluation semestrielle le 1er avril et atteindra 72K JPY (560€), pour se rapprocher du record atteint en 2008 (76K JPY). Il devrait en résulter une hausse de 1,5% du prix du pain et de 4,4% de la farine pour les consommateurs.

Sources : MAFF, Nikkei

Le MAFF prépare une réforme de la gestion du foncier par les « banques des terres agricoles »

Le ministère cherche une alternative au système actuel d’appel public à candidatures pour l’affectation des terres par les « banques des terres agricoles », structures de gestion intermédiaires créées par une loi de 2014 au niveau des préfectures pour faciliter le regroupement foncier des exploitations. Le système d’appel d’offres, introduit en 2016 afin d’ouvrir la concurrence et d’attirer des candidats au-delà des limites régionales, n’a pas donné satisfaction et sera supprimé, au profit d’un mécanisme d’identification d’acquéreurs potentiels en amont des transactions, dans le cadre de schémas régionaux. En complément des incitations déjà en place pour les propriétaires acceptant de confier la gestion de leurs terres (abattement de taxe foncière pour les biens loués au moins 10 ans), ceux-ci pourront bénéficier gratuitement des travaux d’aménagement d’infrastructures mis en œuvre par les banques des terres agricoles.

La réforme de 2014 a permis de faire progresser nettement le taux de remembrement (58% en 2020, en progression de 8 points par rapport à 2014), qui reste toutefois éloigné de l’objectif de 80% fixé pour 2023.

Sources : The Japan Agricultural News, MAFF

Les acteurs de la distribution se mobilisent pour limiter le plastique à usage unique, en amont de l’entrée en vigueur de la loi sur le recyclage le 1er avril

Cette loi ne comporte pas de mesure contraignante mais incite les commerces à limiter le recours au plastique jetable et notamment aux couverts distribués gratuitement avec les repas à emporter, dont l’utilisation a fortement augmenté depuis le début de la pandémie. Elle s’inscrit dans le prolongement de la loi japonaise de 2020, appliquant un tarif à la vente de sacs en plastique par les magasins de proximité et supermarchés (1 ¥), et témoigne d’un volontarisme nouveau en la matière, dans un pays ou le phénomène de suremballage est traditionnellement très prégnant.

Certaines chaînes (Lawson, Seven-Eleven Japan) passeront à des ustensiles fabriqués dans d’autres matériaux, tandis que d’autres prévoient de ne plus distribuer ces articles gratuitement (Family Mart). De nombreuses entreprises sont réticentes à introduire des mesures rendant l’usage de ces ustensiles payant, craignant de perdre des clients. Cependant, une enquête menée par Biglobe Inc. dévoile que 65,5% des 1 000 personnes interrogées seraient favorables à l’introduction d’un tel système. Bio c’Bon Japon, unité de supermarché aujourd’hui détenue par Aeon, vend déjà des fourchettes et autres ustensiles 100% recyclables pour 5 ¥ pièce. Cette tendance ouvre des opportunités à l’industrie du papier, de plus en plus sollicitée pour développer des alternatives (par exemple, bâtonnets en papier épais à haute densité mis au point par Daio Paper Corp, briques de lait sans paille par Nippon Paper Industries).

Source : Japan Times

Les groupes japonais investissent dans la production agricole bio et les intrants biologiques

Rakuten Farm, filiale du géant de la distribution en ligne produisant et distribuant des légumes bio, a conclu un partenariat avec la préfecture de Yamaguchi pour promouvoir l’agriculture bio et l’utilisation des champs abandonnés. Rakuten Farm cultive déjà des produits bio sur 3 préfectures (Ehime, Hiroshima, Shizuoka) et assure leur transformation dans son usine située dans la préfecture d’Ehime.

Sumitomo chemical va de son côté investir dans le développement de son usine aux Etats-Unis (Iowa), spécialisée dans les intrants biologiques dont Sumitomo est le leader mondial. Le groupe japonais réalise actuellement 10% de son CA avec les produits biologiques mais ambitionne de doubler ce chiffre d’affaires et y consacre 20 à 30% de son budget de R&D. Nippon Nouyaku, autre acteur japonais des produits phytosanitairess encore peu présent sur ce marché, prévoit également de développer ses activités par croissance interne et acquisitions.

L’agriculture biologique est encore très peu développée au Japon, tant en termes de production (seule 0,25% de la surface agricole utile y était consacrée en 2019) que de consommation (1% de la demande mondiale). Dans le cadre de la révision de 2020 de son plan de base pour l’agriculture et l’alimentation, le Japon s’est fixé comme objectifs pour 2030 de tripler la production et le nombre d’exploitations en bio, ainsi qu’un doublement du marché bio, qui atteindrait 325 Mds Yen (2,5 Mds€), contre 185 MdY en 2017 (1,4 Md€).

Sources : Nikkei 1 et 2, FIBL

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Le virus de la peste porcine classique continue de circuler

Un nouveau foyer de peste porcine classique a été détecté le 25 mars dans un élevage de 1200 porcs de la préfecture de Tochigi (nord de Tokyo), portant à 77 le nombre total de foyers en élevage depuis le début de l’épizootie en septembre 2018. Les 1200 porcs ont été abattus et la préfecture, qui avait déjà mis en œuvre la vaccination des suidés domestiques et sauvages, ne mettra pas en place de zones de restriction autour du foyer. Le virus continue donc de circuler, lentement, chez les suidés domestiques puisque le dernier foyer en élevage avait été signalé en décembre. De nouveaux cas ont également été recensés chez des sangliers sauvages des préfectures de Yamaguchi et Shimane (ouest de l’île de Honshu), jusqu’ici épargnées. Le MAFF a donc décidé de vacciner contre la peste porcine classique les suidés domestiques et sauvages dans les deux préfectures touchées, ainsi que dans celle voisine d’Hiroshima, pour tenter une nouvelle fois d’endiguer la propagation du virus aux élevages, via la faune sauvage.

Source : MAFF, NHK

De nouveaux foyers d’influenza aviaire apparaissent, les restrictions se poursuivent sur les importations de volailles françaises

Un nouveau foyer d’influenza aviaire hautement pathogène (souche H5) a été notifié le 25 mars dans un élevage de 32 000 poulets de chair de la préfecture de Miyagi, qui ont donc été abattus. C’est la première fois que cette préfecture est touchée au cours de ce nouvel épisode d’IAHP qui a démarré en novembre 2021, et ce alors que l’éleveur semblait avoir correctement appliqué les mesures de biosécurité (en particulier pose de filets pour empêcher l’entrée des animaux sauvages, sources potentielles de contamination).

La préfecture d’Hokkaido recense par ailleurs une recrudescence de cas d’IAHP chez les corbeaux, avec 53 corbeaux contaminés sur 60 oiseaux sauvages trouvés positifs.

Pour éviter la contamination de son cheptel via les produits importés, le Japon a également suspendu l’importation de volailles et des produits avicoles depuis les pays et zones contaminés. Ainsi, à la date du 31 mars, les importations de volailles et produits avicoles français sont suspendus depuis 23 départements français, soit parce qu’un ou des foyers d’IAHP ont été confirmés (en élevage ou en basse-cour), soit parce que la zone de surveillance d’un foyer dans un département voisin déborde sur le département en question.

Sources : Online News, The Japan Agricultural News 1, MAFF

Corée du Sud

a)Covid-19

Le nombre de cas quotidiens repart à la hausse fin mars, alors qu’un Coréen sur 5 aurait déjà été infecté depuis le début de la pandémie

Plus de 420 000 nouveaux cas ont ainsi été enregistrés le 30 mars. Les autorités évoquent la possibilité d’une poursuite épidémique en raison de la propagation rapide du variant BA2 et de l’assouplissement, depuis le 21 mars, des règles de distanciation sociale. Les capacités d’hospitalisation en soins critiques, utilisées aux deux tiers, restent toutefois loin du seuil de saturation alors que 86,6% du total de la population coréenne présente un schéma vaccinal complet.

Source : Yonhap

b)Actualité politique et économique

Le MAFRA souhaite augmenter les réserves publiques de blé

Afin de faire face à la hausse des cours du blé et aux difficultés d’approvisionnement liées au conflit ukrainien (6% des volumes de blé importés par la Corée en 2021 provenaient d’Ukraine), le Ministère de l’Agriculture, de l’alimentation et des Affaires rurales (MAFRA) a indiqué qu’il entendait porter les réserves de blé publiques à 14 000 T, contre 8 400 T en 2021. Le gouvernement achètera cette année aux agriculteurs coréens le blé dès sa récolte en juin, au lieu de juillet habituellement.

La mise sur le marché à coût réduit des stocks publics peut être une solution de court terme pour limiter les tensions sur les marchés agricole et agroalimentaire coréens, même si les quantités annoncées restent très limitées au regard de la consommation annuelle (3,5 MT, dont 2,3 MT pour la consommation humaine et 1,2 MT pour l’alimentation animale). À plus long terme, en l’absence de foncier disponible en Corée pour développer une production domestique jusqu’ici très limitée (25 000 T en 2021), la politique coréenne d’investissement à l’étranger dans le domaine agricole pourrait être relancée. La Corée, comme le Japon, dispose d’un des taux d’autosuffisance alimentaire les plus faibles du monde, avec en particulier un taux d’approvisionnement en blé tombé à 21% en 2019. Le taux d’autosuffisance global progresse toutefois pour atteindre 45,8% en 2019, aidé par les politiques agricoles mises en place en ce sens.

Sources : Korea times, Douanes coréennes

L’inflation sur les produits alimentaires progresse en Corée du Sud

En février, le gouverneur de la Banque de Corée a relevé sa prévision de hausse annuelle des prix à la consommation à 3,1 %, soit une hausse de 1,1 point par rapport à l'estimation précédente. Dans le domaine alimentaire, les repas en extérieur pourraient notamment devenir plus chers en raison de la demande croissante stimulée par l’assouplissement des mesures sanitaires. Par rapport au mois précédent, les prix de la restauration ont augmenté de 6,2% en février.

Source : JoongAng Daily

Les revenus des riziculteurs augmentent en 2021

Grâce à une récolte très favorable de riz en 2021, le revenu moyen des riziculteurs a fortement progressé, pour atteindre son plus haut niveau en 20 ans, à 502 000 KRW (environ 370 €) pour 1000 m² (0,1 ha). Cette évolution a bénéficié de conditions météorologiques propices et d’une forte hausse des rendements (+9,7%), qui a plus que compensé la hausse des coûts de production.

Source : Yonhap

Le projet d’adhésion de la Corée à l’accord de partenariat transpacifique suscite l'opposition d'agriculteurs et pêcheurs

Une coalition d’une douzaine d’organisations d’agriculteurs et de pêcheurs coréens a manifesté le 25 mars devant les locaux du ministère de l’agriculture coréen à Sejong. Les manifestants s’opposent au projet d’adhésion de la Corée à l’accord de partenariat transpacifique (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership / CPTPP) annoncé par le gouvernement coréen en 2021. Si des bénéfices globaux pour l’économie coréenne sont attendus (estimés, par le Korea Institute for International Economic Policy compris entre 0,33 et 0,35 points de PIB par an), les agriculteurs et pêcheurs redoutent les effets d’une concurrence accrue sur leurs secteurs en l’absence de mesures d’accompagnement significatives. L’entrée de la Corée en février dernier dans le Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) avait déjà conduit à une ouverture de son secteur agricole aux 14 autres pays d’Asie qui en sont membres, dont la Chine et le Japon. Le CPTPP conduirait à une ouverture encore plus large de son marché agricole (95% des produits concernés, contre 85% pour le RCEP). La Chine et Taïwan ont également annoncé leur intention de rejoindre le CPTPP.

Source : Korea Times

Le MAFRA présente un plan pour une industrie de l’élevage durable

Le ministère de l’agriculture coréen prévoit notamment une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30% d’ici 2030. Deux tiers des réductions attendues proviendraient d’une meilleure gestion des effluents d’élevage (traitement et valorisation en biogaz, biocarburants et biochar) ; le reste serait atteint grâce à l’optimisation de l’alimentation des animaux, de la densité d’élevage et la recherche variétale.

Le plan prévoit également des actions de limitation des nuisances olfactives (aménagement des installations, renforcement des normes et des moyens de mesure) et un volet sur l’amélioration de l’environnement d’élevage. Avec 9 M de tonnes équivalent CO2 en 2018, les émissions de GES de l’élevage représentent une part modeste (moins de 2%) des émissions totales coréennes.

Source : MAFRA

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contact : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr

Gaël THEVENOT, Conseillère référente SPS, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

Enzo MONIQUE, Chargé de mission, enzo.monique@dgtresor.gouv.fr

Jina AHN, Attachée économique en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul, jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée février-mars 2022

2022-03-16T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 60 - février - mars 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Une rizière de la province de Gyeongsang en Corée du Sud

Japon

Covid-19 : Assouplissement des restrictions d’entrée au Japon à partir de début mars
En dépit d’échanges commerciaux limités avec l’Ukraine et la Russie, le secteur agricole et alimentaire japonais sera affecté par les hausses des cours des aliments et de l’énergie
Kirin Holdings se désengage du Myanmar et de la Chine
Une commission parlementaire sur la sécurité alimentaire créée à l’initiative du Parti Libéral-démocrate (PLD)
Un nouveau foyer d’influenza aviaire déclaré en préfecture de Iwate

Corée

Poursuite des assouplissements des mesures sanitaires en dépit de niveaux record de contaminations
La Corée du Sud cherche à sécuriser son approvisionnement en denrées agroalimentaires dans le contexte de la crise ukrainienne
Hausse de 29% des exportations françaises agricoles et agroalimentaires en Corée
Menace de grève des éleveurs laitiers face au projet du gouvernement de baisser les prix du lait aux producteurs
La consommation de riz atteint son niveau le plus faible en 2021
Les exportations de tracteurs coréens en forte hausse en 2021, tirées par les agriculteurs amateurs
La Corée confirme un 44ème foyer d'influenza aviaire et fair face à une recrudescence des cas de peste porcine africaine dans la faune sauvage

Le chiffre du mois : +29%

Augmentation des exportations agroalimentaires en Corée en 2021

Japon

a)Covid-19

Assouplissement des restrictions d’entrée au Japon à partir de début mars

Le pic de la 6^e vague due au variant omicron étant dépassé selon le ministère de la santé, le Premier Ministre F. Kishida a annoncé la réouverture progressive du pays aux voyageurs entrant au Japon pour toute raison autre que le tourisme à partir du 1^er mars. Le plafond quotidien d’entrées au Japon est relevé à 5000 voyageurs, puis 7000 à compter du 14 mars (3 500 auparavant) et la quarantaine réduite à 7 jours (potentiellement 3 en cas de test négatif à l’issue), voire supprimée pour les passagers présentant un schéma vaccinal complet (3 doses). Le quasi-état d’urgence, encore en vigueur dans 31 préfectures, sera prolongé après le 14 mars pour 18 d’entre elles. Cet allègement des mesures aux frontières bénéficiera aux secteurs les plus dépendants de la main d’œuvre étrangère, comme l’agriculture. Sources : Japan Times, Nikkei

b) Actualité politique et économique

En dépit d’échanges commerciaux limités avec l’Ukraine et la Russie, le secteur agricole et alimentaire japonais sera affecté par les hausses des cours des aliments et de l’énergie

Le ministre de l’agriculture Genjiro Kaneko a annoncé que les effets de la crise ukrainienne sur le secteur agricole japonais seraient minimes, le Japon étant peu exposé en raison de ses échanges avec la Russie. Les exportations de denrées agroalimentaires russes représentaient 1,1Mds€ en 2021 (1,9% des parts de marché), essentiellement constituées de produits de la pêche (96%). La Russie est par ailleurs un marché très limité pour les productions agroalimentaires japonaises (47M€ en 2021). Les échanges agroalimentaires avec l’Ukraine (29^e fournisseur du Japon avec 0,6% de parts de marché) sont encore plus réduits.

Au-delà des échanges directs avec la Russie et l’Ukraine, l’agriculture japonaise subira vraisemblablement un impact majeur au regard des effets de la crise actuelle sur les cours des intrants. Les approvisionnements en hydrocarbures ne paraissent pas menacés par d’éventuelles mesures de rétorsion russes mais la hausse des cours mondiaux se répercutera à la fois sur les coûts de l’énergie et des engrais pour les producteurs. S’agissant des importations de céréales, dont le Japon dépend à la fois pour l’alimentation humaine et animale, les perturbations liées au conflit en cours devraient également avoir des effets sur les cours mondiaux et, par conséquent, sur les coûts de production.

Afin de limiter ces effets, le ministère se dit également prêt à utiliser son système de subventions pour contrer la hausse du prix du pétrole brut pour les agriculteurs et les pêcheurs. Le Japon met notamment en œuvre des dispositifs de compensation des hausses des coûts de production pour les différentes filières d’élevage, dont le financement est partagé entre filières professionnelles et Etat et qui permettent la prise en charge de 90% du différentiel entre coûts moyens de production et de vente.

La crise ukrainienne intervient dans un contexte de reprise de l’inflation et devrait contribuer à soutenir ce mouvement: l’indice des prix à la consommation (IPC) pour janvier a augmenté de 0,5%, la plus grosse part de cette poussée étant due à la nourriture (0,3%). Ainsi, certains articles alimentaires connaissent une hausse marquée sur l’année en cours (16,5% pour le thon, 22,5% pour le poulpe, 10% pour le bœuf), tirée par les prix de l’énergie et des consommations intermédiaires, la faiblesse du Yen contre dollar et les difficultés d’approvisionnement. Dans un contexte de stagnation du pouvoir d’achat depuis plusieurs années, de telles hausses étaient jusqu’ici inenvisageables pour les producteurs et distributeurs. Sources : Reuters, MAFF, Nikkei Asia, Japan Times

Kirin Holdings se désengage du Myanmar et de la Chine

Sous pression pour avoir initialement maintenu sa présence au Myanmar via une joint-venture avec une entreprise détenue par la junte militaire, le géant japonais des boissons (14 Md€ de CA en 2021) exprime « ses regrets » à propos du coup d’Etat de février 2021 et annonce entamer les procédures de fermeture de son activité dans le pays et de vente de ses unités commerciales. Cette décision survient malgré une volonté initiale formulée par l’entreprise d’y poursuivre son activité. Le frabricant japonais sera donc contraint de se retirer en vendant ses unités commerciales au Myanmar.

Kirin a également annoncé la vente de sa participation de 40% dans la joint-venture qu’il détient avec China Resources Enterprise Ltd. pour environ 880 M€. Selon Kirin, cette vente s’inscrit dans la révision de son portefeuille d’activités mais son partenariat avec China Resources Enterprise sera maintenu. Sources : Nikkei, Japan Times, Morningstar

Une commission parlementaire sur la sécurité alimentaire créée à l’initiative du Parti Libéral-Démocrate (PLD)

Le parti majoritaire depuis 2012 a annoncé la création de cette commission parlementaire pour répondre aux faiblesses japonaises dans le domaine de la sécurité alimentaire. Présidée par l'ancien ministre de l'agriculture Hiroshi Moriyama, elle examinera les mesures visant à améliorer l'autosuffisance alimentaire et à garantir un approvisionnement stable en denrées, dans un contexte de hausse des prix des matières premières (alimentation animale et engrais en particulier) et de la demande croissante de denrées alimentaires à l'étranger. Le secteur de l’alimentation ne figurant pas dans le projet de loi sur la promotion de la sécurité économique en cours d’élaboration, le président Moriyama souhaite élaborer une proposition spécifique pour ce secteur et l'intégrer dans la « politique de base pour la gestion et la réforme économique et fiscale ». La commission rendra ses recommandations d'ici mai.

Le Japon, qui possède un taux d’approvisionnement alimentaire parmi les plus faibles du monde (37% en apports caloriques en 2020, en baisse d’un point par rapport à 2019), a fixé comme priorité la réduction de sa dépendance aux importations dans sa stratégie fondamentale en matière agricole et alimentaire (objectif de taux d’approvisionnement de 45% en 2030) mais n’a pas enregistré à ce jour d’amélioration notable de ce ratio. Source : Agrinews

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Un nouveau foyer d’influenza aviaire déclaré en préfecture d’Iwate

Avec la découverte de ce nouveau foyer, situé au nord de l’île principale de Honshu, 45 000 poulets ont été abattus, portant le total à plus de 1 million. Il s’agit du 16^ème foyer déclaré en élevage de volaille depuis le début de l’épizootie en novembre 2021 et lié au virus H5N1. L’an dernier, le Japon avait fait face à un nombre de contaminations par l’influenza aviaire hautement pathogène bien plus important, avec l’élimination de près de 10 millions de volailles, entraînant des effets importants sur les prix de vente et sur les importations (+11,18% en volume en 2021) pour subvenir à une demande structurellement en hausse (+24,48% depuis 2010). Pour ce nouvel épisode d’influenza aviaire, la filière volaille japonaise semble avoir évité ce scénario, tout du moins à ce stade. Source : douanes japonaises

Corée du Sud

a)Covid-19

Poursuite des assouplissements des mesures sanitaires en dépit de niveaux records de contaminations.

La vague Omicron ne marque pas encore de recul et connait au contraire une reprise (nombre record de 260 000 contaminations atteint le 4 mars), après la levée de l’obligation de pass vaccinal dans la plupart des lieux publics (dont les cafés, restaurants et cinémas). Le nombre de décès et de patients en soins critiques reste toutefois mesuré, de l’avis du gouvernement, qui poursuit l’assouplissement des mesures engagé en février dans le cadre de la politique de «retour à la normale » énoncée par l’ancien président Moon. Le couvre-feu pour les cafés et restaurants est notamment assoupli d’une heure, afin de soutenir les petits commerçants qui subissent de plein fouet les retombées de la crise sanitaire. Sources : Yonhap, Korea Times

b)Actualité politique et économique

La Corée du Sud cherche à sécuriser son approvisionnement en denrées agroalimentaires dans le contexte de la crise ukrainienne

Le pays a annoncé qu’il prévoyait de suspendre les transactions financières avec sept grandes banques russes et leurs filiales afin de se joindre aux efforts mondiaux visant à imposer des sanctions financières à Moscou en raison de son attaque contre l’Ukraine. Cependant, le gouvernement a indiqué qu’il appliquerait les mêmes normes que les Etats-Unis pour les transactions autorisées à titre exceptionnel, maintenant notamment les échanges dans les domaines de l’assistance médicale Covid-19, de l’approvisionnement en énergie et de l’agriculture. En effet, la Russie est un partenaire agricole important de la Corée, principalement pour les produits de la pêche (24% de parts de marché en valeur en 2021).

Pour les céréales, la part importée depuis l’Ukraine varie selon les années mais avait atteint 13% de parts de marché en 2020. Pour la campagne en cours, le secteur de l’alimentation animale en Corée serait menacé de rupture d’approvisionnement en maïs : les données des ports ukrainiens indiquent que 309 000 t, à destination de la Corée, sont bloquées depuis fin février. Si des possibilités alternatives d’achat existent à échéance de mai ou juin, le marché à court terme est plus tendu et les producteurs d’alimentation animale pourraient connaitre des ruptures d’ici avril. Les importations coréennes de maïs en provenance d’Ukraine avaient atteint 1 900 000 t en 2020 (16% de parts de marché) avant de chuter à 176 000 t en 2021.

Avec la plupart des ports de la Mer noire actuellement inopérables, le cours des intrants est très probablement amené à augmenter, se répercutant sur les coûts de production des filières agricoles et animales coréennes et des produits alimentaires. Yonhap, ITC Trade Map, Agricensus

Hausse de 29% des exportations françaises agricoles et agroalimentaires françaises en Corée

Selon les douanes françaises, les exportations françaises de produits agroalimentaires vers la Corée atteignent 545M€ en 2021. Les vins de raisin constituent le 1er poste, à 159M€ (+66%), suivis des produits laitiers (116M€, +22%), de la viande et des produits à base de viande (44M€, +90%). Les produits de boulangerie / pâtisserie et biscuits atteignent 27M€ (+34%). Les boissons alcoolisées distillées se redressent, à 17M€ (+15%) mais restent loin de leur niveau d’avant COVID (32M€ en 2019). Source : douanes françaises

Menace de grève des éleveurs laitiers face au projet du gouvernement de baisser les prix du lait aux producteurs

Indexés sur les coûts de production, les prix du lait en Corée sont actuellement parmi les plus chers au monde (0,80€/L). Le système d’encadrement des prix, très protecteur pour les producteurs, rend la production domestique peu compétitive face aux produits importés. On observe de fait une chute du taux d’autosuffisance coréen pour le lait, passé de 77% en 2001 à 48% en 2020, ainsi que du nombre d’exploitations (moins 61%) et du cheptel (-625%) sur la période.

Dans l’objectif de re-dynamiser le marché domestique, le gouvernement précédent entendait baisser le prix du lait en divisant la production en deux catégories : celle destinée à la vente en gros et au détail, et celle dont les produits sont destinés à la transformation. Le projet prévoit que cette dernière catégorie voie son prix à la vente réduit à 0,44€/L, tout en bénéficiant d’une aide gouvernementale de 0,15€/L. Selon les agriculteurs opposés à ce plan, la baisse des prix n’est pas certaine de garantir une augmentation de la demande de lait cru par un plus grand nombre de fabricants de produits transformés.

Par ailleurs, la colère des agriculteurs est également dirigée vers une récente réforme du Comité coréen des produits laitiers, un groupe d’intérêt représentant les producteurs et créé pour contrôler l’offre de lait sur le marché. Conformément à cette réforme, la présence de deux-tiers des quinze membres du conseil n’est plus obligatoire pour qu’il se réunisse, éliminant toute possibilité de veto de la part des sept agriculteurs en faisant partie. Source : Korea Times

La consommation de riz atteint son plus bas niveau historique en 2021

Les Sud-Coréens ont consommé en moyenne 56,9kg de riz l’année dernière (-1,4% sur un an). Cette diminution est moins marquée que les années précédentes, alors que la demande de « plats de remplacement à domicile » augmente dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Une grande partie de la population, composée par une part croissante de ménages d’une personne, a ainsi choisi ou été contrainte de cuisiner et de manger à domicile en raison de la fermeture des restaurants et des distanciations sociales mises en place par le gouvernement. La consommation de riz des industries agroalimentaires a progressé de 4,6% sur un an, dont 16% pour les repas préparés. Source : Yonhap

Les exportations de tracteurs coréens en forte hausse en 2021, tirées par les agriculteurs amateurs

À 1,1Md$ (+53% en glissement annuel), dont 800M$ pour le marché nord-américain, les exportations de trateurs coréens dépassent pour la première fois la barre du milliard de dollards sur un an. Les fabricants coréens Daedong et TYM ont notamment profité de l’augmentation du nombre d’ « agriculteurs amateurs » aux Etats-Unis depuis le début de l’épidémie de Covid, qui s’est accompagnée d’une demande forte de tracteurs légers, pour lesquels les constructeurs coréens proposent une offre large.

Le marché de l’entreprise Daedong connaît ainsi une augmentation marquée de 39% en Amérique du Nord et 55% en Europe. Les constructeurs coréens de matériel agricole sont toutefois encore peu compétitifs à l’échelle internationale sur le segment des produits innovants et de haute technologie. Source : JoongAng

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

La Corée confirme un 44^efoyer supplémentaire d’influenza aviaire et fait face à une recrudescence des cas de peste porcine africaine dans la faune sauvage.

Ces nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, liés au virus H5N1, témoignent de la difficulté qu’éprouvent les autorités coréennes à endiguer l’épizootie. La situation reste toutefois moins problématique que celle de l’hiver précédent, au cours de laquelle la Corée a essuyé une perte d’environ 15% du cheptel avicole ainsi qu’une flambée du prix des œufs (+45% en comparaison au premier trimestre 2020) des suites de l’épizootie.

Sur le front de la peste porcine africaine, présente en Corée depuis septembre 2019, les autorités sanitaires déclarent une augmentation des cas dans la faune sauvage, qui s’étend vers le sud du pays : 292 sangliers ont été trouvés porteurs du virus depuis le début de l’année, dans le centre et l’est de la Corée. Le gouvernement a donc renforcé la chasse, la recherche active de cadavres de sangliers et l’installation de barrières pour arrêter la progression des sangliers. Au niveau des élevages, le ministère de l’agriculture insiste sur les mesures de biosécurité : opérations de désinfection et incitations financières à la construction de bâtiments de quarantaine à partir d’avril (12,5M$ budgétés pour soutenir cette construction). Sources : USDA, Yonhap (1 et 2)

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contact : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr

Gaël THEVENOT, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

Enzo MONIQUE, Chargé de mission, enzo.monique@dgtresor.gouv.fr

Jina AHN, Attachée économique en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul, jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée février-mars 2022

2022-03-16T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 60 - février - mars 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Une rizière de la province de Gyeongsang en Corée du Sud

Japon

Covid-19 : Assouplissement des restrictions d’entrée au Japon à partir de début mars
En dépit d’échanges commerciaux limités avec l’Ukraine et la Russie, le secteur agricole et alimentaire japonais sera affecté par les hausses des cours des aliments et de l’énergie
Kirin Holdings se désengage du Myanmar et de la Chine
Une commission parlementaire sur la sécurité alimentaire créée à l’initiative du Parti Libéral-démocrate (PLD)
Un nouveau foyer d’influenza aviaire déclaré en préfecture de Iwate

Corée

Poursuite des assouplissements des mesures sanitaires en dépit de niveaux record de contaminations
La Corée du Sud cherche à sécuriser son approvisionnement en denrées agroalimentaires dans le contexte de la crise ukrainienne
Hausse de 29% des exportations françaises agricoles et agroalimentaires en Corée
Menace de grève des éleveurs laitiers face au projet du gouvernement de baisser les prix du lait aux producteurs
La consommation de riz atteint son niveau le plus faible en 2021
Les exportations de tracteurs coréens en forte hausse en 2021, tirées par les agriculteurs amateurs
La Corée confirme un 44e foyer d'influenza aviaire et fait face à une recrudescence des cas de peste porcine africaine dans la faune sauvage

Le chiffre du mois : +29%

Augmentation des exportations agroalimentaires françaises en Corée en 2021

Japon

a)Covid-19

Assouplissement des restrictions d’entrée au Japon à partir de début mars

Le pic de la 6e vague due au variant omicron étant dépassé selon le ministère de la santé, le Premier Ministre F. Kishida a annoncé la réouverture progressive du pays aux voyageurs entrant au Japon pour toute raison autre que le tourisme à partir du 1er mars. Le plafond quotidien d’entrées au Japon est relevé à 7000 à compter du 14 mars et la quarantaine réduite à 7 jours (potentiellement 3 en cas de test négatif à l’issue), voire supprimée pour les passagers présentant un schéma vaccinal complet (3 doses). Le quasi-état d’urgence, encore en vigueur dans 31 préfectures, sera prolongé après le 14 mars pour 18 d’entre elles. Cet allègement des mesures aux frontières bénéficiera aux secteurs les plus dépendants de la main d’œuvre étrangère, comme l’agriculture. Sources : Japan Times, Nikkei

b) Actualité politique et économique

En dépit d’échanges commerciaux limités avec l’Ukraine et la Russie, le secteur agricole et alimentaire japonais sera affecté par les hausses des cours des aliments et de l’énergie

Le ministre de l’agriculture Genjiro Kaneko a annoncé que les effets de la crise ukrainienne sur le secteur agricole japonais seraient minimes, le Japon étant peu exposé en raison de ses échanges avec la Russie. Les exportations de denrées agroalimentaires russes représentaient 1,1Mds€ en 2021 (1,9% des parts de marché), essentiellement constituées de produits de la pêche (96%). La Russie est par ailleurs un marché très limité pour les productions agroalimentaires japonaises (47M€ en 2021). Les échanges agroalimentaires avec l’Ukraine (29e fournisseur du Japon avec 0,6% de parts de marché) sont encore plus réduits.

La crise ukrainienne intervient dans un contexte de reprise de l’inflation et devrait contribuer à soutenir ce mouvement : l’indice des prix à la consommation (IPC) pour janvier a augmenté de 0,5%, la plus grosse part de cette poussée étant due à la nourriture (0,3%). Ainsi, certains articles alimentaires connaissent une hausse marquée sur l’année en cours (16,5% pour le thon, 22,5% pour le poulpe, 10% pour le bœuf), tirée par les prix de l’énergie et des consommations intermédiaires, la faiblesse du Yen contre le dollar et les difficultés d’approvisionnement. Dans un contexte de stagnation du pouvoir d’achat depuis plusieurs années, de telles hausses étaient jusqu’ici inenvisageables pour les producteurs et distributeurs. Sources : Reuters, MAFF, Nikkei Asia, Japan Times

Kirin Holdings se désengage du Myanmar et de la Chine

Une commission parlementaire sur la sécurité alimentaire créée à l’initiative du Parti Libéral-Démocrate (PLD)

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Un nouveau foyer d’influenza aviaire déclaré en préfecture d’Iwate

Avec la découverte de ce nouveau foyer, situé au nord de l’île principale de Honshu, 45 000 poulets ont été abattus, portant le total à plus de 1 million. Il s’agit du 16e foyer déclaré en élevage de volaille depuis le début de l’épizootie en novembre 2021 et lié au virus H5N1. L’an dernier, le Japon avait fait face à un nombre de contaminations par l’influenza aviaire hautement pathogène bien plus important, avec l’élimination de près de 10 millions de volailles, entraînant des effets importants sur les prix de vente et sur les importations (+11,2% en volume en 2021) pour subvenir à une demande structurellement en hausse (+24,5% depuis 2010). Pour ce nouvel épisode d’influenza aviaire, la filière volaille japonaise semble avoir évité un tel scénario, tout du moins à ce stade. Source : douanes japonaises

Corée du Sud

a)Covid-19

Poursuite des assouplissements des mesures sanitaires en dépit de niveaux records de contaminations

La vague Omicron ne marque pas encore de recul et connait au contraire une reprise (nombre record de 400 000 contaminations le 16 mars), après la levée de l’obligation de pass vaccinal dans la plupart des lieux publics (dont les cafés, restaurants et cinémas). Le nombre de décès et de patients en soins critiques reste toutefois mesuré, de l’avis du gouvernement sortant, qui poursuit l’assouplissement des mesures engagé en février dans le cadre de la politique de «retour à la normale » énoncée par le président sortant Moon. Le couvre-feu pour les cafés et restaurants est notamment assoupli d’une heure, afin de soutenir les petits commerçants qui subissent de plein fouet les retombées de la crise sanitaire. Sources : Yonhap, Korea Times

b)Actualité politique et économique

La Corée du Sud cherche à sécuriser son approvisionnement en denrées agroalimentaires dans le contexte de la crise ukrainienne

Le pays a annoncé qu’il prévoyait de suspendre les transactions financières avec sept grandes banques russes et leurs filiales afin de se joindre aux efforts mondiaux visant à imposer des sanctions financières à Moscou en raison de son attaque contre l’Ukraine. Cependant, le gouvernement a indiqué qu’il appliquerait les mêmes normes que les Etats-Unis pour les transactions autorisées à titre exceptionnel, maintenant notamment les échanges dans les domaines de l’assistance médicale Covid-19, de l’approvisionnement en énergie et de l’agriculture. En effet, la Russie est un fournisseur important de la Corée pour les produits de la pêche (24% de parts de marché en valeur en 2021).

Hausse de 29% des exportations françaises agricoles et agroalimentaires françaises en Corée

Menace de grève des éleveurs laitiers face au projet du gouvernement de baisser les prix du lait aux producteurs

La colère des agriculteurs est également dirigée vers une récente réforme du Comité coréen des produits laitiers, un groupe d’intérêt représentant les producteurs et créé pour contrôler l’offre de lait sur le marché. Conformément à cette réforme, la présence de deux-tiers des quinze membres du conseil n’est plus obligatoire pour qu’il se réunisse, éliminant toute possibilité de veto de la part des sept agriculteurs en faisant partie. Source : Korea Times

La consommation de riz atteint son plus bas niveau historique en 2021

Les Sud-Coréens ont consommé en moyenne 56,9 kg de riz l’année dernière (-1,4% sur un an). Cette diminution est moins marquée que les années précédentes, alors que la demande de « plats de remplacement à domicile » augmente dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Une grande partie de la population, composée par une part croissante de ménages d’une personne, a ainsi choisi ou été contrainte de cuisiner et de manger à domicile en raison de la fermeture des restaurants et des mesures de distanciation sociale mises en place par le gouvernement. La consommation de riz des industries agroalimentaires a progressé de 4,6% sur un an, dont 16% pour les repas préparés. Source : Yonhap

Les exportations de tracteurs coréens en forte hausse en 2021, tirées par les agriculteurs amateurs

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

La Corée confirme un 44e foyer supplémentaire d’influenza aviaire et fait face à une recrudescence des cas de peste porcine africaine dans la faune sauvage.

Sur le front de la peste porcine africaine, présente en Corée depuis septembre 2019, les autorités sanitaires déclarent une augmentation des cas dans la faune sauvage, qui s’étend vers le sud du pays : 292 sangliers ont été trouvés porteurs du virus depuis le début de l’année, dans le centre et l’est de la Corée. Le gouvernement a renforcé la chasse, la recherche active de cadavres de sangliers et l’installation de barrières pour arrêter la progression des sangliers. Au niveau des élevages, le ministère de l’agriculture insiste sur les mesures de biosécurité : opérations de désinfection et incitations financières à la construction de bâtiments de quarantaine à partir d’avril (12,5M$ budgétés pour soutenir cette construction). Sources : USDA, Yonhap (1 et 2)

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contact : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr

Gaël THEVENOT, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

Enzo MONIQUE, Chargé de mission, enzo.monique@dgtresor.gouv.fr

Jina AHN, Attachée économique en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul, jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée Janvier - Février 2022

2022-02-14T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 59 - janvier - février 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Echouage de sardines congelées au nord de Hokkaido.

Source : Asahi TV News

Japon

Covid-19 : rétablissement du quasi-état d’urgence dans 34 préfectures face à la vague Omicron
Rebond des exportations agroalimentaires françaises vers le Japon en 2021
Entrée en vigueur du RCEP, premier accord de libre-échange associant le Japon et la Corée
Selon la Japan External Trade Organization (JETRO), les exportations sont essentielles pour accroître les revenus des agriculteurs
La sous-déclaration des captures de thon rouge serait une pratique répandue au Japon
L’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène s’étend

Corée

Covid-19 : prolongement pour deux semaines des mesures de distanciation en Corée
Le candidat du parti au pouvoir aux élections présidentielles Lee Jae-Myung présente son programme dans le domaine agricole
Face à la hausse des prix des produits alimentaires, le gouvernement augmente les approvisionnements liés aux fêtes du nouvel an lunaire
La hausse des repas à domicile en 2021 dope les achats d’aliments en ligne, livraisons et plats préparés
Une dizaine de nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, toujours concentrés dans l’ouest du pays

Le chiffre du mois : + 13,8%

Augmentation des importations agroalimentaires en provenance de France en 2021, selon les douanes japonaises

Japon

a)Covid-19

Rétablissement du quasi-état d’urgence dans 34 préfectures face à la vague Omicron

Alors que la 6^e vague liée au variant Omicron continue sa progression (environ 100 000 nouveaux cas par jour la semaine du 7 février), le gouvernement a placé 34 préfectures sous le régime de « quasi-état d’urgence, qui permet aux gouverneurs d’instaurer des mesures de distanciation sociale renforcées (limitation des rassemblements, jauges dans la restauration). Afin de prévenir les perturbations sociales et économiques liées à l’absentéisme, la durée d’isolement des cas contacts est réduite de 10 à 7 jours, tout comme la quarantaine lors de l’arrivée au Japon. Les professionnels de certains secteurs jugés essentiels (police, santé, garde d’enfants) voient cette durée réduite de 6 à 5 jours. Le 13 février, le Premier ministre F. Kishida a toutefois indiqué que les règles de quarantaine et les restrictions d'accès au territoire pourraient être assouplies à compter de mars prochain.

b) Actualité politique et économique

Rebond des exportations agroalimentaires françaises vers le Japon en 2021

Selon les douanes japonaises, les importations en provenance de France progressent de 13,8% après avoir diminué de 13,6% en 2020 (soit une baisse globale de près de 2% par rapport à la situation d’avant COVID) et atteignent 2 043 MdY (1, 574 Md€) en 2021. Les effets de la crise sanitaire ont encore été perceptibles en 2021, avec une forte augmentation des ventes en commerce de détail mais une baisse drastique de la fréquentation des restaurants et des bars, des grands magasins ainsi que l’annulation des cérémonies. Le maintien, jusqu’en octobre 2021, d’un régime d’état d’urgence dans les principales agglomérations du Japon n’a pas permis un retour à la normale pour le secteur de la restauration hors domicile, important débouché des exportations françaises.

Le secteur des boissons, qui représente 62% des importations japonaises de produits agricoles et agroalimentaires français, progresse de 13,7% et atteint 126 MdY (971 Mds€), proche de son niveau record atteint en 2019. Les ventes de vins pétillants, qui avaient chuté de 25% en 2020, progressent de 26% en valeur, pour 11% en volume, indiquant une forte hausse du prix moyen ; celles des vins tranquilles augmentent de 15% en valeur et diminuent de 1% en volume. La France reste le premier fournisseur du Japon en valeur (59% de parts de marché, +4 points). Les parts de marché françaises progressent également en volume (25%, +2 points), désormais proches de celles du Chili (26%, -4 points), qui reste le 1^er fournisseur en volume, bien qu’en net recul sur un an. Les eaux minérales (-33%) comme les alcools distillés (-16%) sont en revanche en baisse pour la deuxième année consécutive.

L’alimentation pour animaux, deuxième poste du secteur, recule fortement en volume (-15%) mais progresse de 2% en valeur, à 13 MdY (100 M€).

Les ventes de produits laitiers progressent de 8% sur un an et atteignent 12,8 MdY (98,6 M€), en raison d’une forte progression des ventes de fromages (+14%, après -4% en 2020) ; les importations de beurre français diminuent de 14% en valeur sur la période.

Les produits de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et biscuits enregistrent une hausse de 42% en valeur, pour atteindre 11,8 MdY (91) M€.

Les ventes de viandes et de produits à base de viande, qui avaient reculé de 15% en 2020, augmentent de 15% et atteignent 80 M€. La viande de porc, notamment, affiche une hausse de 10% (60 M€) et les exportations de volailles, fortement affectées par les épidémies d’Influenza aviaire en 2020 et 2021, se redressent néanmoins de 8% (8M€). Source : Douanes japonaises

Entrée en vigueur du RCEP, premier accord de libre-échange associant le Japon et la Corée

Déjà en vigueur depuis le 1^er janvier pour la plupart des pays signataires, le Regional comprehensive economic partnership (RCEP), associant 11 pays d’Asie dont la Chine, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, s’applique également en Corée depuis le 1^er février.

La diminution des droits de douane sur les produits agricoles, forestiers et de la pêche entre le Japon et la Corée s’établit à 49%, soit un niveau plus faible que celui consenti par le Japon dans le cadre du Partenariat Trans-Pacifique (TPP) et de l'APE UE-Japon (82% dans les deux cas). La baisse de droits entre le Japon et la Chine dans le cadre du RCEP est quant à elle de 56%.

Ce niveau de réduction limité s’explique par la demande du Japon d’exclure du RCEP les "cinq produits essentiels " (riz, blé, viande de bœuf et porc, produits laitiers et « produits sucrés »), ainsi que la volaille. Dans le cas de la Corée en particulier, les légumes ont été exclus en raison de la concurrence avec les produits nationaux (cf. lettre agro de décembre 2021). Certains fruits, tels que les poires et les pêches, verront leurs droits de douane éliminés mais le ministère de l’agriculture japonais précise que les importations de ces produits, aujourd’hui nulles, ne devraient pas augmenter sensiblement. Source : Agrinews, NHK World

Selon la Japan External Trade Organization (JETRO), les exportations sont essentielles pour accroître les revenus des agriculteurs

Selon Mitsuhito Sendai, vice-président exécutif de JETRO, il est possible pour le Japon d’atteindre l’objectif fixé par le gouvernement d’exporter des produits agroalimentaires pour un total de 5 000 MdY (38 Md€) en 2030, voire doubler cet objectif compte tenu de l’augmentation générale des exportations en 2021 (+28%).

Pour ce faire, M. Sendai propose de lancer un programme permettant aux petits exportateurs de se concentrer davantage sur les marchés étrangers, la participation aux salons, et le développement de projets numériques pour faciliter les transactions à distance. JETRO prévoit d’allouer 4 milliards de yen à la réalisation de ce programme en 2022.

Pour mémoire, le Japon s’est doté d’objectifs ambitieux en matière d’exportations agricoles : 1 MdY en 2020 (finalement atteint en 2021), 2 MdY en 2025 et 5 MdY en 2030. La stratégie de soutien aux exportations repose sur quelques productions ciblées à haute valeur ajoutée (bœuf Wagyu, saké, thé, fruits). Elle implique un soutien financier aux producteurs, un effort d’ouverture de marchés et d’adaptation aux normes internationales, ainsi qu’une réorganisation des services de soutien à l’exportation au sein du ministère de l’agriculture japonais et des services à l’étranger (Cf. lettre agro de décembre 2021). Source : Agrinews

La sous-déclaration des captures de thon rouge serait une pratique répandue au Japon

En vertu des règles internationales imposées par la Western and Central Pacific Fisheries Commission dont le Japon fait partie, la pêche des thons est soumise au respect de quotas établis par l’Agence des pêches du Japon et répartis par préfecture.

10 tonnes de thon rouge d’Oma, pêché au large de la préfecture d’Aomori, ont cependant été expédiées sans être signalées en novembre dernier et ce cas serait, selon un officiel du gouvernement, « la pointe de l’iceberg ». Les professionnels craignent que ce cas nuise au thon en provenance d’Oma, parmi les plus réputés au Japon.

Pour empêcher les produits illégaux d’entrer sur le marché, l’Agence des pêches a introduit en décembre un système qui obligera les opérateurs à tenir des registres de leurs transactions. Toutefois, le nouveau système ne couvrira pas les registres relatifs au thon rouge, mais uniquement ceux relatifs à l’ormeau et aux autres espèces présentant un risque élevé de braconnage, en dépit des critiques croissantes de la part de la communauté internationale et de certains acteurs japonais. Source : Japan Times

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

L’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène s’étend

Neuf nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), répartis dans quatre régions différentes, ont été notifiés en janvier par le Japon (souche virale H5N1). Trois foyers concernent la préfecture d’Ehime (à l’ouest de l’île de Shikoku) et sont reliés épidémiologiquement à un quatrième élevage. Un foyer est localisé dans la préfecture de Kagoshima (au sud de l’île de Kyushu). Deux foyers ont été détectés dans la préfecture de Chiba, un dans la préfecture d’Ibaraki et deux enfin dans la préfecture de Saitama. Ces trois derniers foyers d’Ibaraki et Saitama sont par ailleurs liés à l’un des foyers de la préfecture de Chiba. Le Japon compte désormais 20 foyers d’IAHP dans des élevages et plus d’1 million de volailles ont été abattues. A noter qu’Ibaraki, Kagoshima et Chiba sont, par ordre décroissant, les trois premières préfectures en terme de production d’œufs, et que Kagoshima se classe au second rang pour la production de viande de volaille (derrière Miyazaki). Côté faune sauvage enfin, 24 oiseaux ont été retrouvés un peu partout dans le pays, contaminés par plusieurs types de souches d’IAHP : H5N1, H5N3, H5N8 et H7N7. Source : OIE, MAFF

Corée du Sud

a)Covid-19

Prolongement pour deux semaines des mesures de distanciation en Corée

Le nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 a atteint 50 000 le 9 février et les autorités, qui craignent une accélération suite aux festivités du nouvel an lunaire, ont annoncé prolonger les mesures de distanciation sociales de deux semaines, jusqu’au 20 février. Le gouvernement prévoit néanmoins d’alléger graduellement les restrictions après cette date même si les contaminations poursuivent leur hausse, sous réserve que les capacités hospitalières soient suffisantes et que le nombre de morts reste stable. Les autorités sanitaires ont annoncé que le nombre quotidien de contaminations pourrait atteindre 170 000 d’ici la fin du mois de février.

b)Actualité politique et économique

Le candidat du parti au pouvoir aux élections présidentielles Lee Jae-Myung présente son programme dans le domaine agricole

Lee Jae-Myung a annoncé vouloir « reconnaître l’importance de l’agriculture en Corée et œuvrer activement à son développement en l’incluant dans la stratégie de croissance nationale ». Le développement du secteur agricole doit permettre de renforcer l’autonomie alimentaire du pays, en visant un taux d’autoapprovisionnement de 60%. A l’heure actuelle, la Corée ne produit que 46% de sa consommation de produits alimentaires et le ministère coréen de l’agriculture s’est fixé un objectif de 55% en 2022 (cf. lettre agro de septembre 2021).

Pour ce faire, le candidat promet de mettre en place un revenu minimum allant jusqu’à 1 million de won (730€) destiné aux « résidents des villages d’agriculteurs et des pêcheurs ». Le programme complet de soutien au secteur agricole pourrait représenter 5% du budget gouvernemental et des travaux seraient réalisés pour améliorer la qualité de l’immobilier, de l’éducation et des soin aux personnes âgées dans les zones rurales.

Lee Jae-Myung s’est également engagé à créer des « villages énergétiques » dont l’objectif serait de produire et vendre des énergies renouvelables, et de reverser l’intégralité des recettes aux agriculteurs sous la forme d’une pension. Les élections présidentielles se tiendront le 9 mars 2021. Source : Yonhap

Face à la hausse des prix des produits alimentaires, le gouvernement augmente les approvisionnements liés aux fêtes du nouvel an lunaire.

En 2021, les prix à la consommation en Corée du Sud ont augmenté de 2,5%, rythme inédit depuis 10 ans. Les prix sont tirés par la hausse des coûts de l’énergie mais également des produits de l’agriculture et de la pêche, qui s’établit à 8,7% sur un an. Les plus fortes hausses concernent les œufs (+41%, en raison de l’épizootie d’influenza aviaire), ainsi que les oignons (+38%). Le porc augmente de 11% sur l’année, le bœuf de 8%. La hausse des cours des matières premières, des produits importés (viande notamment) et le dynamisme de la demande intérieure expliquent cette accélération de l’inflation. Les prix de plusieurs produits de la mer sont également en forte hausse en raison de prises en recul en fin d’année et d’une diminution de la production piscicole dont les acteurs n’ont pas anticipé le rebond de la consommation.

Afin de maîtriser la pression inflationniste, le gouvernement a prévu d’augmenter l’approvisionnement en produits alimentaires clés nécessaires à la préparation des vacances du Nouvel An Lunaire se déroulant du 31 janvier au 2 février, en s’engageant à fournir une quantité record de 204 000 tonnes de denrées alimentaires liées à ces festivités (choux napa, bœuf, porc…).

Malgré une inflation des prix à la consommation dépassant 3% pour le troisième mois consécutif en décembre, la Banque de Corée vise à maintenir l’inflation annuelle à 2% à moyen terme. Le ministère des finances s’attend pour sa part à ce que les prix à la consommation augmentent de 2,2% en 2022. Source : Yonhap

La hausse des repas à domicile en 2021 dope les achats d’aliments en ligne, livraisons et plats préparés.

Tirées par les restrictions liées à la pandémie de COVID-19, les ventes en ligne de produits alimentaires ont atteint 58,5 trillions de KRW (43 Md€). Les ventes réalisées via smartphone ont progressé de 40% et représentent 84% du marché, les commandes sur internet augmentant de 13%.

Les livraisons à domicile progressent de 48% sur un an et atteignent 25,7 trillions de KRW (18 Md€), soit un niveau multiplié par neuf en quatre ans.

Le marché des plats préparés achetés en magasins, enfin, est également en forte croissance depuis quatre ans. Les ventes de « plats de remplacement à domicile », selon la terminaison coréenne, ont représenté 2 trillions de KRW (1,46 Md€) en 2020, en hausse de 18,7% par rapport à 2019 et en hausse de 145% depuis 2016, tirées par la pandémie de COVID-19 et le développement du réseau de magasins de proximité (« convenience stores »). Source : Yonhap, Yonhap, Korea Herald

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Une dizaine de nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, toujours concentrés dans l’ouest du pays

Ces nouveaux foyers en élevage, qui portent le total à 26 depuis le début de l’épizootie en novembre 2021, ont été détectés à Hwaseong (40 km au sud de Séoul) Cheonan (92 km au sud de Séoul) et Buan (280 km au sud de Séoul) et sont tous reliés à la souche virale H5N1. Les cas en faune sauvage se concentrent aussi à l’ouest mais certains ont été détectés dans le sud-est du pays. Ils sont tous reliés à la souche virale H5N1, à l’exception d’un oiseau sauvage porteur de la souche H5N8.

Le cheptel de poules pondeuses, qui s’était effondré suite à l’épizootie d’IAHP de 2020-2021, a été reconstitué et a même dépassé au dernier trimestre 2021 les chiffres enregistrés pour le même trimestre de 2020 (72,61 millions de poules pondeuses, soit une hausse de 33 000 têtes), ce qui devrait permettre d’éviter la flambée des prix des œufs enregistrée en 2021. Le cheptel de palmipèdes est lui en baisse (6,75 millions au T4 2021, soit une baisse de 1,17 million). Le cheptel bovin enregistre enfin une augmentation de 160 000 têtes (3,55 millions en tout), tout comme le cheptel porcin (+139 000 têtes, soit 11,2 millions en tout). Source : Yonhap, OIE, MAFF

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contact : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr

Gaël THEVENOT, Conseillère référente SPS, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

Enzo MONIQUE, Chargé de mission, enzo.monique@dgtresor.gouv.fr

Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée novembre 2021

2021-12-08T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 57 - novembre 2021

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Intelligence artificielle au service de la culture des raisins

Source : Kyodo

Japon

Retour des restrictions d’accès au territoire suite à l’apparition du variant omicron
Rebond des exportations agro-alimentaires françaises vers le Japon de +3,6% sur les 3 premiers trimestres 2021, après 12,4% de baisse en 2020
Tensions multiples sur les approvisionnements alimentaires
Hausse du coût des intrants tirée par les cours du pétrole et du transport international
Expansion en Inde du fabricant de machines agricoles Kubota et partenariats dans le domaine de la « smart agriculture »
Face au manque de main d’œuvre agricole, multiplication de projets de véhicules autonomes et de recours à l’intelligence artificielle
Retour de l’influenza aviaire au Japon
Nouveau foyer de peste porcine classique

Corée

Remise en cause de la stratégie de « vie avec le virus », suite à la hausse des contaminations et l’apparition du variant omicron
Hausse record des exportations agricoles et agroalimentaires en 2021
Le secteur agricole et alimentaire également affecté par la pénurie de solution d’urée
Interdiction des produits jetables dans la restauration à partir de janvier 2022
Retour de l’influenza aviaire en Corée du Sud

Japon

a)Covid -19

Retour des restrictions d’accès au territoire suite à l’apparition du variant omicron

Alors qu’un assouplissement des conditions d’entrée sur le territoire et des règles de quarantaine avait été mis en œuvre depuis le 8 novembre, les craintes autour du nouveau variant omicron poussent le 1^er ministre F. Kishida à refermer l’accès au territoire japonais pour une durée d’un mois. En dehors des ressortissants japonais et de voyageurs relevant de circonstances exceptionnelles, l’entrée au Japon est à nouveau interdite au moins jusqu’à fin décembre. Le plafond d’entrées quotidiennes est abaissé à 3500 et une quarantaine de 14 jours est désormais requise, même pour les voyageurs vaccinés. Certains pays se voient en outre imposer une période en début de quarantaine dans un lieu désigné par le gouvernement et surveillé : 3 jours pour la France, l’Australie, la République tchèque et Hong Kong ; 6 pour l’Allemagne, la Suède, Israel, le Royaume uni, l’Italie, les Pays Bas, le Portugal et la Corée. En dépit de ces mesures, le Japon faisait état, le 8 décembre, de 4 cas confirmés d’infection au variant omicron sur son territoire. Le nombre de nouvelles infections reste à un niveau faible (moins de 300 par jour depuis fin octobre).

Enfin, la campagne d’administration de vaccinations de doses de rappel a débuté pour les personnels soignants et sera étendue aux plus de 65 ans à compter du mois de janvier, avec un délai de 8 mois entre la 2e et la 3e dose : le gouvernement étudie toutefois la possibilité de passer à un délai de 6 mois entre les 2^ème et 3^ème dose.

Le 30 novembre, le ministre de l’agriculture a rappelé en conférence de presse que ces restrictions temporaires ne remettaient pas en cause les mesures déjà prises pour sécuriser la main d’œuvre déjà sur place (prolongation des visas, embauche des personnes provenant d’autre secteurs et aides financières d'urgence). Source : Nikkei, NHK, MAFF

b) Actualité politique et économique

Rebond des exportations agro-alimentaires françaises vers le Japon de 3,6% sur les 3 premiers trimestres 2021 (par rapport à la même période en 2020), après 12,4% de baisse en 2020.

La France fait notamment mieux que ses voisins pour les vins et spiritueux, qui se redressent de 6,6%, sans retrouver toutefois leur niveau de 2019, et progresse sur les préparations à base de céréales (+27,6%), les préparations de fruits et légumes (+14,1%) et les poissons et crustacés (+64,8%). Parmi les postes en baisse figurent les produits laitiers (-3,5%), les résidus des industries alimentaires (-5,9%) et la viande (-14,2%, après avoir diminué de 10% en 2020 par rapport à 2019). Ce recul concerne à la fois la viande de porc, dans un contexte de report des exportateurs vers la Chine, et la volaille, affectée par les restrictions d’importation depuis certains départements français, liées à l’épidémie d’influenza aviaire hautement pathogène. Source : FranceAgriMer, douanes japonaises

Tensions multiples sur les approvisionnements alimentaires

Le secteur de la restauration hors domicile (RHD) est affecté par des tensions et ruptures d’approvisionnement sur plusieurs produits alimentaires. Sont notamment en cause les perturbations des chaînes d’approvisionnement maritimes, dans le cas des crevettes importées depuis le Vietnam, ou le manque de main d’œuvre étrangère dans les pays voisins (volaille en Thaïlande – cf. Lettre agro de septembre). Dans le domaine de la viande de bœuf, la demande dynamique sur la zone Asie (Chine et Corée notamment) limite le pouvoir de marché des acheteurs japonais alors que les producteurs de bœuf américain peinent à répondre aux besoins. Si les plus grands groupes de restauration, qui contractualisent sur des volumes et des durées importantes, sont encore relativement épargnées par ces tensions, certaines enseignes spécialisées dans le bœuf ou la volaille sont contraintes de diversifier leur carte, alors que d’autres rationnent les portions.

L’approvisionnement en fraises connait également des tensions à l’approche des fêtes de fin d’année, en raison d’un recul de la production domestique (-10% en 10 ans) et du nombre d’exploitations cultivant les fraises (-30% depuis 2015). Les producteurs prévoient de réduire la quantité par barquette pour faire face à la demande. Source : Nikkei

Hausse du coût des intrants tirée par les cours du pétrole et du transport international

Les producteurs agricoles sont confrontés à une hausse globale du prix des intrants. Le prix des engrais est ainsi en hausse de 17% cet automne par rapport au printemps dernier et l’index des matériels agricoles augmente de 7% sur un an. Ces hausses sont d’autant plus pénalisantes pour les producteurs qu’elles ne sont pas répercutées sur les prix des légumes, à des niveaux particulièrement bas cet automne. Les prix des ingrédients importés pour l’alimentation animale sont également en hausse depuis le printemps 2021 et le fonds gouvernemental de stabilisation des prix des fourrages, quasiment épuisé (près de 39 MdY d’aides attribuées depuis mi-août), devrait être réabondé lors du budget supplémentaire de l’exercice 2021. Source : Agrinews

Expansion en Inde du fabricant de machines agricoles Kubota et partenariats dans le domaine de la « smart agriculture »

L’acquisition par Kubota du fabricant de machines agricoles indien Escort permet à Kubota de consolider sa position en Inde, principal marché en Asie pour les agroéquipements. Kubota annonce par ailleurs vouloir développer sa plateforme « smart agriculture », qui vise à améliorer l’efficience et la performance environnementale des exploitations agricoles (utilisation d’intrants, gestion des ressources en eau, réduction des émissions de gaz à effet de serre et du gaspillage alimentaire). Source : Nikkei

Face au manque de main d’œuvre agricole, multiplication de projets de véhicules autonomes et de recours à l’intelligence artificielle

Face à la pénurie de main d’œuvre agricole, que le vieillissement de la population japonaise devrait accentuer, le recours à l’intelligence artificielle (IA) fait l’objet de plusieurs expérimentations dans le secteur. Dans la préfecture de Chiba (sud de Tokyo), un projet associe ainsi le développement de moyens de transport autonomes des fruits et le recours à l’IA pour détecter, pour chaque fruit, la date optimale de cueillette. Un projet similaire a fait l’objet d’une expérimentation pour la culture du raisin dans la préfecture de Yamanashi (sud de Nagano).

Le fabricant japonais Kubota a de son côté annoncé en octobre dernier un partenariat avec le fabricant américain de cartes graphiques Nvidia, dans le domaine des tracteurs autonomes, qui s’appuira sur les processeurs graphiques de Nvidia et sur un recours à l’intelligence artificielle. Kubota développe déjà depuis 2017 la ligne de tracteurs Agrirobo, qui permet une conduite autonome mais requiert une supervision humaine. Nvidia collabore déjà avec plusieurs constructeurs automobiles dans le domaine des véhicules autonomes mais ce partenariat est une première en matière agricole. Source : Nikkei, Kyodo

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Retour de l’influenza aviaire au Japon

Suite à la mise en évidence de cas d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en Corée du Sud, le ministère japonais en charge de l’Agriculture (MAFF) avait relevé début novembre le niveau de risque à 2 sur une échelle de 3. Toutefois, après une première suspicion – in fine infirmée- dans la préfecture de Nara (au centre de l’île principale de Honshu), le virus H5N8 a été mis en évidence le 11 novembre dans un élevage de poules pondeuses de la préfecture d’Akita (au nord de l’île principale de Honshu), entraînant l’abattage des 143 000 oiseaux de l’élevage. Deux autres foyers ont ensuite été détectés dans la préfecture de Kagoshima (île de Kyushu, au sud du Japon), le premier avec la souche virale H5N1 (39 000 poules pondeuses), le second avec la souche virale H5N8 (11 000 volailles). Un quatrième foyer, lié à la souche virale H5N1, a été confirmé une semaine après dans la préfecture de Hyogo (au centre de l’île principale de Honshu), entraînant l’abattage des 155 000 poules pondeuses de l’élevage. Un oiseau sauvage porteur du virus H5N8 a par la suite été retrouvé mort dans la préfecture de Kagoshima (sud Kyushu). La propagation du virus continue début décembre, avec 4 nouveaux foyers confirmés, dans des localisations très différentes : le premier à Kumamoto (67 000 volailles abattues, souche virale H5N1), le deuxième à Chiba (340 canards), le troisième à Saitama (17 000 volailles) et le quatrième à Hiroshima (30 000 volailles). Source : OIE, Agrinews, MAFF

Nouveau foyer de peste porcine classique

Ce nouveau foyer, le 74^ème depuis le début de l’épizootie en septembre 2018, a été confirmé le 27 novembre dans un élevage de 2400 porcs de la préfecture de Gunma, localisée au centre de l’île principale de Honshu. Tous les porcs de la préfecture ayant déjà été vaccinés, aucune zone de restriction n’a été mise en place autour du foyer. Source : MAFF

Corée du Sud

a)Covid-19

Remise en cause de la stratégie de « vie avec le virus » suite à la hausse des contaminations et l’apparition du variant omicron

La hausse des contaminations, qui ont atteint le niveau inédit de 7000 cas quotidiens le 8 décembre, remet en cause la stratégie du gouvernement de « vie avec le virus ». Cette stratégie devait comporter plusieurs phases successives d’allègement des restrictions, dont la 1^ère a été mise en œuvre le 1^er novembre dernier (rassemblements autorisés jusqu’à 10 personnes, restrictions levées dans les restaurants, cafés et cinémas). La hausse des cas s’accompagne d’un niveau record de cas sévères ou critiques (723 le 1^er décembre), mettant sous pression le système hospitalier. L’hospitalisation à domicile est ainsi désormais privilégiée, faute de capacités d’hospitalisation suffisantes. Face au risque nouveau lié au variant omicron (38 cas confirmés au 8 décembre), un renforcement des règles de quarantaine a par ailleurs été annoncé et les limitations aux rassemblements en intérieur rétablies. Source : Korea herald

b)Actualité politique et économique

Hausse record des exportations agricoles et agroalimentaires en 2021

Portées par le succès actuel des productions culturelles coréennes (culture « Hallyu » ou « K wave »), les exportations de produits de l’agriculture et de la pêche dépassent pour la 1ère fois la barre des 10 Md$ (10,1 Md$ entre janvier et novembre, en hausse de 16,1% par rapport à la même période en 2020). Le principal poste est celui des algues, à 600 M$. Les exportations de framboises, raisins et produits traditionnels (kimchi, ginseng) sont également dynamiques. Source : Yonhap

Le secteur agricole et alimentaire également affecté par la pénurie de solution d’urée

La Corée du sud est confrontée depuis début novembre à une pénurie de solution d’urée en raison de la suspension des exportations chinoises, qui représentaient 97% des approvisionnements en Corée sur les 10 derniers mois. Le processus de production de l’urée, très énergivore, est en effet affecté par les tensions d’approvisionnement de la Chine suite à l’embargo qu’elle a imposé au charbon australien.

Le secteur agroalimentaire est affecté par la perturbation des chaînes logistiques qu’entraîne cette pénurie : la solution azotée est en effet nécessaire au fonctionnement des filtres antipollution diesel des véhicules de transport routier, rendus obligatoires par une réglementation introduite en 2015 afin de limiter leurs émissions d’oxyde d’azote. La production agricole est également affectée directement, la solution étant nécessaire à la fabrication domestique d’engrais azotés et au fonctionnement des dispositifs antipollution des engins agricoles. Source : Yonhap

Interdiction des produits jetables dans la restauration à partir de janvier 2022

L’usage du plastique jetable avait déjà été interdit par une loi de 2018 mais son application avait été suspendue pendant la pandémie de COVID. Plusieurs chaines de restauration conduisent déjà des expérimentations en ce sens. Ainsi, la Ville de Séoul a mis en place un dispositif de location de gobelets réutilisables à destination des cafés volontaires. Les distributeurs, mis à disposition de cafés, permettent également le retour en consigne des gobelets. La chaine Starbucks, qui figure parmi les participants, s’était engagée en octobre à supprimer totalement de ses magasins à Séoul les gobelets jetables. Source : Yonhap, Korea Herald

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Retour de l’influenza aviaire en Corée du Sud

Le 2 novembre, le premier cas depuis 7 mois d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) a été confirmé chez un oiseau sauvage, entraînant le relèvement du risque au niveau rouge, le plus élevé. Ce renforcement des mesures de biosécurité n’a malheureusement pas permis d’éviter la contamination des élevages de volaille puisqu’une première suspicion a été annoncée le 9 novembre dans un élevage de cailles, entraînant l’abattage préventif des 774 405 oiseaux de l’élevage. Depuis, 9 nouveaux foyers ont été notifiés dans des élevages de volailles (canards essentiellement mais aussi volailles de chair), entraînant l’abattage de plus d’1 M d’oiseaux. La souche H5N1 a été mise en évidence dans les premiers foyers (typage encore en cours pour les derniers). C’est un nouveau coup dur pour la filière volaille sud-coréenne après l’épisode d’IAHP de 2020-2021, dû à la souche H5N8, qui avait entraîné l’abattage de plus de 30 M de volailles et la flambée des prix des produits alimentaires de cette filière, en particulier des œufs. Source : Yonhap, Yonhap, OIE.

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo.

Contact : Jérôme Perdreau, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr

Gaël Thévenot, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée septembre 2021

2021-10-12T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 55 - septembre 2021

Sommaire

IMAGE DU MOIS : entrainement à l'abattage des porcs par la coopérative agricole JA

Source : Journal Yamagata

Japon

Entre augmentation des exportations et baisse du taux d’autosuffisance alimentaire : un bilan agricole contrasté pour le gouvernement sortant
Des aides d’Etat pour développer l’agriculture biologique
Des quotas à l’étude pour la pêche sportive et de loisir
Hausse des prix agricoles face à une demande mondiale croissante, de mauvaises récoltes, un manque de main d’œuvre et des coûts de transport toujours élevés
Plusieurs ouvertures de marché à des produits d’origine animale issus de pays tiers
Une taxe sur les pailles et cuillères en plastique
Des avancées dans le domaine de la recherche agricole japonaise
Quelques innovations du secteur agroalimentaire japonais
Les Etats-Unis, un pays attractif pour les industries japonaises de l’agroalimentaire
De nouveaux allègements sur les produits agricoles de Fukushima
La peste porcine classique présente au Japon depuis 3 ans

Corée

Autosuffisance alimentaire et environnement au cœur de la nouvelle politique agricole
La riziculture et les stocks publiques de riz en légère augmentation
Les exportations agroalimentaires françaises en progression
Résurgence de la peste porcine africaine
Un système de notation des élevages pour prévenir l’influenza aviaire

Japon

a) Actualité politique et économique

Entre augmentation des exportations et baisse du taux d’autosuffisance alimentaire : un bilan agricole contrasté pour le gouvernement sortant

Le ministre de l’agriculture nommé par le Premier ministre sortant Yoshihide SUGA, M. Kotari NOGAMI, avait fixé les priorités suivantes pour l’agriculture japonaise : renforcement de la stratégie d’exportation de produits cible coûteux et à forte image (type viande de bœuf wagyu, saké), stratégie déjà initiée en 2016 par le gouvernement de S. ABE ; promotion des produits japonais sur le marché national ; développement des technologies. L’objectif était notamment de relancer l’agriculture affectée, comme tous les secteurs économiques, par la pandémie. Pour y parvenir, la part du budget agricole consacrée à l’agriculture intelligente a été augmentée de 23% pour l’année fiscale 2021 par rapport à 2020, et celle du soutien à l’exportation de 8%. Une réorganisation administrative a été mise en place avec la création d’un bureau rapprochant à la fois les services du ministère de l’agriculture (MAFF) en charge de l’exportation et ceux en charge des affaires internationales, mais aussi des agents venant d’autres ministères (économie, transport et tourisme, affaires étrangères et santé), de façon à créer un guichet unique destiné à appuyer les entreprises souhaitant exporter. Un plan pour une agriculture intelligente a enfin été adopté en juin 2021 dans le cadre de la Stratégie japonaise pour un système alimentaire vert, afin d’encourager les projets de digitalisation, intelligence artificielle, partage de données et automatisation dans le domaine agricole.

Un an après, le bilan est contrasté : les exportations de produits agricoles ont effectivement augmenté, de 1,1% en 2020 par rapport à 2019, et dépassent 922 Mds ¥. Il semble toutefois difficile d’atteindre l’objectif fixé pour 2030 à 5 000 Mds ¥ (soit une multiplication par 5 par rapport aux exportations de 2019). D’autant plus que, dans le même temps, la production nationale a baissé, en lien notamment avec une diminution des surfaces agricoles, si bien que le taux d’autosuffisance alimentaire du Japon atteint en 2020 un niveau historiquement bas de 37% en base calorique (-1 point par rapport à 2019). De toute évidence, l’objectif d’un taux d’autosuffisance alimentaire de 45% en 2030 paraît inatteignable. Car si la stratégie de soutien des exportations agricoles peut contribuer à diffuser au niveau international l’image de produits japonais de qualité et raffinés, il est permis de douter de sa capacité à inverser le déclin continu de l’agriculture japonaise qui fait face à des problématiques anciennes : fort conservatisme entretenu par le puissant lobby des coopératives ; dépendance historique aux aides gouvernementales ; diminution et vieillissement de la population agricole qui paraissent inexorables (en 2020, le nombre d’agriculteurs japonais a encore baissé, -3,8% par rapport à 2019, et l’âge moyen continue de diminuer, avec une baisse du nombre d’agriculteurs de moins de 49 ans qui se poursuit pour la 5^ème année consécutive, soit -0,9% par rapport à 2019). Les exportations agricoles, tout comme la consommation nationale, risquent enfin de souffrir de la mauvaise image liée au rejet en mer des eaux de refroidissement traitées de la centrale nucléaire de Fukushima, décidé par le gouvernement sortant. Pour compenser, le gouvernement prévoit la mise en place d’un fonds d’Etat destiné à racheter temporairement les produits de la pêche en cas d’effondrement de leur consommation, système qui ne fait toutefois que renforcer la dépendance de ce secteur aux aides publiques.

Nippon.com, Japan News

Des aides d’Etat pour développer l’agriculture biologique

Pour parvenir à la neutralité carbone du secteur agricole en 2050, objectif inscrit dans sa Stratégie pour un système alimentaire vert, le MAFF cherche notamment à développer l’agriculture biologique pour atteindre 25% de surfaces agricoles converties à l’agriculture biologique d’ici 2050, soit 1M ha. Objectif ambitieux loin s’en faut puisqu’en 2018 seulement 0,5% des terres agricoles étaient engagées dans ce mode de culture (en augmentation de 45,4% depuis 2009, alors que dans le même temps les surfaces converties ont doublé au niveau mondial). Pour y parvenir, le MAFF prévoit un système d’aides attribuées aux régions en pointe dans le domaine, qui soutiennent les projets de coopération entre producteurs, distributeurs et chercheurs autour de l’agriculture biologique.

Jiji Press

Des quotas à l’étude pour la pêche sportive et de loisir

L’Agence japonaise des pêches étudie la mise en place de quotas pour la pêche sportive et de loisir du thon rouge du Pacifique. Face à l’augmentation des prises de thons rouges de moins de 30 kg par ce mode de pêche, l’Agence a en effet déjà été contrainte d’interdire au mois de juin la pêche de thons de moins de 30 kg via cette activité et a imposé aux pêcheurs sportifs et de loisir de rapporter le poids de leurs prises. Une interdiction totale de la pêche au thon leur a ensuite été imposée entre août 2021 et mai 2022. Les pêcheurs sportifs et de loisir contestent cette décision qui entraîne des effets négatifs sur l’économie locale, certaines préfectures (en particulier celles du Nord-Est du Japon comme Aomori) mettant en avant la pêche sportive et de loisir comme atout touristique. Dans ce contexte, l’Agence japonaise des pêches envisage la mise en place d’un quota pérenne, qui constituerait une mesure équitable vis-à-vis de la pêche industrielle, soumise de longue date à un système de quotas.

Jiji Press

Hausse des prix agricoles face à une demande mondiale croissante, de mauvaises récoltes, un manque de main d’oeuvre et des coûts de transport toujours élevés

Le gouvernement japonais a indiqué qu’à compter du 1^er octobre, les prix sur le blé importé et vendu à des entreprises japonaises subiraient une hausse de 19%, la plus forte hausse depuis 2008 (+30%), sachant que toutes les importations de blé sont réalisées via le gouvernement japonais. Cette décision intervient dans un contexte international de hausse des prix, liée à une forte demande chinoise, des coûts de transport toujours élevés et des récoltes médiocres dans la plupart des pays producteurs de blé, touchés par des conditions climatiques défavorables (sécheresse en particulier). L’augmentation du prix du blé importé devrait entraîner une hausse du prix du pain (+2,3 ¥ par pain) et de la farine destinée aux particuliers (+14,1¥ par kg).

L’agriculture japonaise est également affectée par des conditions climatiques peu favorables cette année, avec une saison des pluies qui a entraîné des dégâts chiffrés in fine à 83,7 Mds¥ et concernant 39 des 47 préfectures (soit sensiblement moins qu’à l’été 2020 qui avait connu des pluies torrentielles). Les pays d’Asie du Sud-Est quant à eux font face à une pénurie de main d’œuvre liée à la Covid-19, à la fois dans les exploitations agricoles et la distribution agroalimentaire. Les récoltes de nombreuses matières premières agricoles sont ainsi en baisse et le prix de vente de ces produits augmente sur le marché japonais : +32% pour l’huile de palme par rapport à l’an dernier ; le prix du poivre noir a doublé et celui du poivre blanc a augmenté de 60% par rapport à l’an dernier.

Compte tenu de ce contexte global peu favorable, plusieurs groupes japonais de l’industrie agroalimentaire prévoient d’augmenter dès l’automne le prix de vente de certains de leurs produits. Meiji, qui distribue du lait et du chocolat, va ainsi augmenter le prix de la margarine, entre +4,3% et +12,8% à compter d’octobre. Le groupe Starzen prévoit des retards de livraison de 2 mois pour la viande de volaille (qui s’affiche désormais à 390 ¥ par kg pour une cuisse de poulet congelée) et regarde du côté du Brésil pour trouver d’autres fournisseurs que la Thaïlande, qui fournit habituellement 25% de la viande de volaille importée par le Japon mais ne peut plus satisfaire la demande japonaise.

Jiji Press, Nikkei Asia, MAFF

Plusieurs ouvertures de marché à des produits d’origine animale issus de pays tiers

Le 23 août, le Japon a officiellement autorisé l’importation de poussins d’1 jour en provenance du Brésil. En 2020, les pays en tête des exportations de volaille et poussins d’1 jour vers le Japon étaient le Royaume-Uni, suivi des Pays-Bas et de la France, puis des Etats-Unis, et enfin du Canada et de la Nouvelle-Zélande.

Le 31 août, le Japon a levé toute restriction à l’importation de la viande de bœuf importée du Danemark, permettant ainsi l’importation de viande et produits à base de viande issue de bovins de plus de 30 mois. Sur l’exercice juillet 2020-juin 2021, c’est l’Australie qui s’est placée en tête des exportateurs de viande de bœuf vers le Japon, et ce malgré une baisse des exportations de ce pays liées à la pandémie.

MAFF

Une taxe sur les pailles et cuillères en plastique

Le ministère en chargé de l’économie (METI) a présenté en juin une proposition de règlement visant à réduire l’utilisation de plastique, notamment dans le domaine alimentaire, proposition fondée sur la "loi de promotion du recyclage des ressources plastiques" adoptée ce même mois et qui entrera en vigueur en avril 2022. Ainsi, les entreprises qui utilisent plus de cinq tonnes par an de pailles et cuillères en plastique seront soumises à une taxe ou contraintes de les recycler.

Nikkei

Des avancées dans le domaine de la recherche agricole japonaise

Dans le domaine végétal, le JIRCAS (Japan International Research Center for Agricultural Sciences) a mis au point une nouvelle variété de blé qui permet de réduire de 60% les apports azotés tout en maintenant des rendements élevés. Cette variété, destinée à l’export, sera également cultivée au Japon. Le Centre de recherche en biotechnologie forestière et le NARO (National Agriculture and Food Research Organization, équivalent de l’INRAE français) ont mis au point la première variété de cèdre non allergisant grâce à une technique génomique consistant à couper le gène responsable de la production de pollen.

Dans le domaine agroalimentaire, une équipe de chercheurs de l’université d’Osaka a assemblé, via une impression 3-D, différents types de cellules de bœuf wagyu cultivées in vitro pour obtenir un steak de bœuf de 10 mm de long et 5 mm de diamètre.

Nature communications, Japan Agricultural News, Japan Agricultural News

Quelques innovations du secteur agroalimentaire japonais

L’entreprise NTT Data a ouvert un supermarché sans caisses : les 32 caméras disposées dans le supermarché enregistrent les articles achetés par les consommateurs et débitent le montant correspondant depuis le compte bancaire du client, qui aura préalablement enregistré ses coordonnées bancaires.

Evian commercialise ses premières bouteilles d’eau sans étiquette plastique, pour réduire les déchets.

Mitsubishi Food lance une gamme de vin obtenu à partir de raisin espagnol issu de l’agriculture biologique, en petites bouteilles en aluminium de 290 ml (présentation qui facilite la vente).

NHK, Nisshoku, Japan Food Journal

Les Etats-Unis, un pays attractif pour les industries japonaises de l’agroalimentaire

Plusieurs industries japonaises, déjà présentes aux Etats-Unis, renforcent leurs investissements pour profiter de la croissance du marché américain de l’agroalimentaire, en augmentation de 6,6% sur la période avril à juin 2021, contre 1,3% sur la même période pour le marché japonais.

Toyo Suisan, qui produit les nouilles instantanées Maruchan, compte ainsi investir 3 Mds¥ (23 M€) au cours de l’année fiscale 2022 pour ajouter de nouvelles lignes de production dans son usine du Texas, somme qui s’ajoute aux 5 Mds¥ (38 M€) déjà investis en mai pour des travaux d’agrandissement. Les ramen Maruchan, vendues en particulier dans les magasins Walmart, représentent 70% du marché américain des nouilles instantanées. L’usine de Toyo Suisan au Texas exporte également vers le Mexique et l’entreprise cherche à augmenter ses exportations globales de nouilles instantanées de 9% d’ici mars 2022, pour atteindre 102,6 Mds¥ (783 M€).

Pour répondre à une demande américaine de tofu en augmentation, en lien avec la popularisation de la cuisine asiatique et végétarienne, House Foods Group va ouvrir une nouvelle ligne de production dans son usine de Los Angeles. Ce projet d’extension nécessite plusieurs milliards de yens, qui viendront s’ajouter aux 4 Mds¥ (30,5 M€) déjà investis en 2020.

Enfin Morinaga va augmenter sa production de confiseries en Caroline du Nord et compte augmenter la vente de ces produits sur le marché américain pour atteindre 10 Mds¥ (76 M€) d’ici mars 2024 (7,2 Mds¥ - 55 M€ - en mars 2021).

Nikkei Asia

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

De nouveaux allègements sur les produits agricoles de Fukushima

Suite à l’annonce par l’Union européenne (UE) de l’allègement des restrictions mises en place après l’accident nucléaire de 2011 et portant sur certains produits agricoles issus de Fukushima et des préfectures alentour, le ministère de l’agriculture japonais (MAFF) présente cette décision comme le résultat de sa nouvelle politique, à savoir : création d’un nouveau bureau, qui rassemble les agents en charge de l’export et ceux en charge des affaires internationales, autrefois séparés (voir article sur le bilan du gouvernement sortant) ; démarches menées dans le cadre du sommet des Nations Unies pour des systèmes alimentaires durables (UNFSS, qui s’est tenu le 23 septembre), notamment auprès de la Commission européenne, pour obtenir cet allègement. Ainsi, à compter du 10 octobre, l’UE n’exigera plus d’analyse de radioactivité pour plusieurs produits dont les champignons cultivés (les champignons sauvages restent soumis à analyse), les racines de bambou et les kakis frais (les kakis séchés restent soumis à analyse) en provenance de certaines préfectures. Les Etats-Unis annoncent dans le même temps avoir levé toute restriction sur les produits agricoles japonais, en lien avec l’accident de Fukushima. A noter toutefois que les Etats-Unis avaient interdit l’importation d’une centaine de produits suite à cet accident, alors que l’UE n’avait mis en place que des obligations d’analyse de radioactivité.

MAFF, Jiji Press, Mainichi

La peste porcine classique présente au Japon depuis 3 ans

Réapparue au Japon depuis septembre 2018, donc présente depuis plus de 3 ans, la peste porcine africaine touche désormais 14 des 47 préfectures, avec 71 foyers notifiés dans des élevages de porc et 250 000 animaux abattus. Le MAFF renforce encore une fois les mesures de biosécurité qui doivent s’appliquer en élevage à travers une nouvelle norme sanitaire qui entrera en vigueur le 1^er octobre 2021. Le MAFF, qui a enregistré 20% de cessation d’activité parmi les éleveurs touchés par l’épizootie depuis septembre 2018 faute de moyens financiers et/ou de successeur, espère que ces nouvelles mesures permettront d’éradiquer l’épizootie qui s’installe et décourage certains éleveurs.

MAFF

Corée du Sud

a) Actualité politique et économique

Autosuffisance alimentaire et environnement au cœur de la nouvelle politique agricole

Le ministère coréen en charge de l’agriculture (MAFRA) a présenté en septembre son nouveau plan pour l’agriculture, centré sur l’augmentation du taux d’autosuffisance alimentaire (objectif fixé à 55,4% en 2022 alors que le taux s’élevait à 45,8% en 2019) et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Presque autosuffisante en riz, la Corée reste en effet largement dépendante des Etats-Unis, de la Chine, de l’Australie et du Brésil pour les autres denrées de base. Le MAFRA cherche en particulier à améliorer la production de céréales et vise un taux d’autosuffisance de 5% pour le blé en 2025 (soit une augmentation conséquente, le taux de 2019 étant seulement de 0,7%) et un taux de 33% pour les haricots (26,7% en 2019). Les réserves de céréales seront également augmentées : 450 000 tonnes de riz en 2022 (350 000 tonnes en 2021) et 14 000 tonnes pour le blé (soit 4 fois plus qu’en 2020).

Sur le plan environnemental, le MAFRA, qui doit participer à l’objectif de neutralité carbone fixé par le gouvernement pour 2050, vise une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’origine agricole d’un million de tonnes d’ici 2030. Pour ce faire, le MAFRA encouragera les exploitations agricoles à utiliser des énergies renouvelables et à réduire l’utilisation de fertilisants (233 kg par ha fixé pour 2025, contre 266 kg par ha en 2020).

Yonhap

La riziculture et les stocks publics de riz en légère augmentation

La surface totale des rizicultures coréennes a légèrement augmenté en 2021 (+0,8%), atteignant 732 000 ha (soit un peu plus de la moitié de l’Etat du Connecticut). Le prix du riz subit, lui aussi, une légère hausse : 55 335 wons les 20 kg à la fin du mois d’août contre 54 621 wons au mois de janvier. Les pluies torrentielles de juillet et le typhon Omais d’août, qui ont frappé le sud de la Corée, n’ont donc pas affecté la riziculture.

Le MAFRA prévoit d’acheter 350 000 tonnes de riz en 2021, un chiffre en légère augmentation par rapport à 2020 (332 000 tonnes). Le riz sera initialement acheté au prix de 30 000 wons les 40 kg et l’éventuelle différence de prix sera restituée aux riziculteurs à partir d’un prix moyen estimé à partir des prix du marché enregistrés entre le 5 octobre et le 25 décembre. En 2020, le MAFRA avait acheté le riz 75 140 wons les 40 kg. L’objectif de ces achats est de stabiliser le prix du riz, les stocks étant remis sur le marché lorsque la demande est plus forte. Parmi ces 350 000 tonnes, 10 000 tonnes seront destinées aux pays d’Asie du Sud-Est dans le cadre du programme de soutien APTERR et 5 000 tonnes seront constituées de riz "écologique" qui sera acheté à un prix plus élevé.

Yonhap, Korea Herald

Les exportations agroalimentaires françaises en progression

Au premier semestre 2021, les exportations agroalimentaires françaises ont augmenté de 28% par rapport au premier semestre 2020 et atteignent 271,9 M€. Les vins, qui représentent depuis 2020 le premier poste en valeur, sont en très forte progression (+ 53% à 83,4 M€). Il s’agit désormais de la première boisson alcoolisée importée par la Corée, devant la bière. La France se classe en tête des pays exportateurs (28,3%), devant le Chili (17,7 %), les Etats-Unis (17 %), l’Italie (14,8 %) et l’Espagne (7,8 %). Les exportations de produits laitiers vers la Corée enregistrent également une belle progression (+20% avec 56,6 M€).

Douanes françaises

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Résurgence de la peste porcine africaine

3 nouveaux foyers ont été signalés dans des élevages de porcs au mois d’août, alors qu’aucun foyer n’avait été déclaré depuis le mois de mai. Le MAFRA a mis en garde les éleveurs contre le risque de propagation du virus pendant le passage du typhon Chanthu sur le sud du pays à partir du 15 septembre. Il était en particulier recommandé de vérifier les clôtures afin d’éviter tout contact des élevages de porcs avec les sangliers. Si aucun foyer n’a été enregistré après ce typhon, le MAFRA a toutefois déclaré un nouveau cas début octobre.

MAFRA

Un système de notation des élevages pour prévenir l’influenza aviaire

La Corée a été très durement touchée par l’influenza aviaire hautement pathogène depuis l’automne 2020, entraînant une hausse des prix pour l’ensemble de la filière volaille et en particulier pour les œufs (plus de 50%). La situation se stabilise depuis le mois d’avril, aucun nouveau cas n’ayant été signalé, tant dans les élevages de volaille que dans la faune sauvage, ce qui devrait permettre une stabilisation des prix. Pour éviter une nouvelle crise dans les prochains mois, le MAFRA a mis en place en septembre un système de notation des élevages de poules pondeuses, destiné à encourager une meilleure application des mesures de biosécurité. Les élevages volontaires doivent déposer leur candidature auprès des collectivités locales chargées de les classer selon 3 catégories (A, B ou C) en fonction de différents critères (installations et équipements, application des mesures de biosécurité, historique de contamination par l’influenza aviaire). La note A sera attribuée aux élevages disposant d’installations et équipements suffisants, appliquant correctement les mesures de biosécurité et n’ayant jamais été contaminés par l’IAHP. La note B sera attribuée aux élevages présentant les mêmes caractéristiques mais ayant déjà connu un ou plusieurs épisodes d’influenza aviaire. Enfin la note C correspondra aux élevages non conformes sur l’ensemble des critères. Les élevages notés A ou B pourront être dispensés d’un abattage préventif en cas de foyer d’IAHP déclaré à proximité. Le MAFRA avait en effet procédé à des abattages préventifs massifs en 2020-2021, mesure fortement décriée par la filière volaille.

MAFRA

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agricole et agro-alimentaire du Service économique régional de Tokyo.

Contact :
Gaël Thévenot, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle pôle agriculture et alimentaire , ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée juillet 2021

2021-08-03T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 54 - Juillet 2021

Sommaire

IMAGE DU MOIS : le centre de restauration du Comité olympique coréen

Source : Yonhap

Japon

39% des Japonais consomment du riz moins de 2 fois par jour.

Le Japon demande pour la quatrième fois l’augmentation des quotas de prise de thon rouge dans le Pacifique, malgré l’opposition des Etats-Unis, qui favorisent la reconstitution de la ressource.
La préfecture de Fukushima relance la production laitière et veut développer la viticulture.
Aeon poursuit le développement de l’enseigne Bio c’ Bon à Tokyo, Yokohama ainsi qu’en ligne.
La coopérative JA Zen-Noh s’associe avec Japan Food Express au Royaume-Uni pour stimuler les exportations agroalimentaires japonaises vers l’Europe.
Le MAFF lève l’embargo sur la volaille pour 3 départements français mais l’impose pour 3 autres.
Un nouveau foyer de peste porcine classique est découvert dans le nord du Japon.

Corée

Les exportations agricoles coréennes augmentent de 15,4% au premier semestre 2021.
Les athlètes coréens ne consommeront pas de denrées alimentaires issues de Fukushima.
Le cheptel coréen de poules pondeuses est fortement touché par la grippe aviaire.

Japon

a) Actualité politique et économique

39% des Japonais consomment du riz moins de 2 fois par jour.

Une enquête, menée fin juin par le Japan Agricultural News auprès de
1 139 Japonais âgés de 10 à 70 ans, confirme un phénomène observé depuis quelques années : le riz, aliment de base de l’alimentation japonaise, pourrait à terme être détrôné par d’autres féculents comme le pain ou les nouilles, dont la consommation augmente. Contre toute attente, cette tendance est plus forte chez les personnes plus âgées (42% des 40 ans et plus consomment du riz une fois par jour ou moins), que chez les personnes plus jeunes, dans la trentaine (30%) ou la vingtaine (36%). 45% des répondants affirment toutefois consommer encore du riz deux fois par jour et 16%, trois fois par jour.

Les personnes interrogées se disent cependant prêtes à consommer du riz plus souvent s’il est de meilleure qualité gustative (39% des répondants) et moins onéreux (32%) ; une plus grande variété des plats à base de riz stimulerait la consommation de 24% d’entre eux, de même qu’une meilleure connaissance de la qualité nutritionnelle et des bienfaits pour la santé pour 19% d’entre eux. Sur ce dernier point, 40% affirment qu’ils consommeraient plus de riz s’ils avaient la garantie qu’il ne contribue pas à la prise de poids. Ce paramètre santé ainsi que la diversité des plats apparaissent particulièrement importants pour les générations plus âgées, tandis que la rapidité et la facilité d’utilisation constituent des paramètres d’amélioration pour les plus jeunes qui optent pour le riz précuit ou à cuisson rapide ainsi que la livraison à domicile. Japan Agricultural News

Le Japon demande, pour la quatrième fois, l’augmentation des quotas de prise de thon rouge dans le Pacifique, malgré l’opposition des Etats-Unis, qui favorisent la reconstitution de la ressource.

Lors de la réunion du groupe de travail conjoint du sous-comité nordique de la Commission des thons du Pacifique occidental (WCPFC) et de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) Sur la gestion du thon rouge, un consensus a été atteint sur la prolongation de "l'augmentation de 15% du quota pour les gros poissons" et le "report du quota non utilisé jusqu'à 17 %" pour les trois prochaines années. En revanche, il n'y a pas eu de consensus sur l'augmentation du quota pour les petits poissons. Un autre consensus a été atteint sur le fait que le "transfert du quota de petits poissons vers le quota de gros poissons" devrait se maintenir et que jusqu'à 10 % du quota de petits poissons pourrait être transféré vers le quota de grands poissons au cours des trois prochaines années à un taux de 1,46 fois.

Le Japon continuera faire pression sur les pays et régions concernés pour qu'une décision officielle soit prise lors de la réunion annuelle de la WCPFC fin novembre. (Jiji Press)

La préfecture de Fukushima relance la production laitière et veut développer la viticulture.

La ville de Namie à Fukushima lance l’aménagement du plus grand élevage de vache laitière de la région du Tohoku, d’une capacité de 1 300 vaches laitières, qui produiront 10 000 T de lait par an. La production laitière était l’une des plus importantes de la ville avant l’accident nucléaire de 2011. L’ouverture de l’élevage sur 24 ha est prévue pour 2025 et symbolisera le retour de la production laitière dans la région. Ce projet, d’un budget de 10 Mds JPY, sera entièrement financé par le gouvernement dans le cadre des programmes d’accélération de la revitalisation de Fukushima.

Egalement à Fukushima, le village de Kawauchi a inauguré le 26 juin la cave de vinification « Kawauchi Winery ». Avec une production prévue à 10 000 bouteilles par an, la cave sera au cœur de la revitalisation du village, notamment par la labellisation des bouteilles au nom du village. Nikkei, Fukushima Minpo, Nikkei

Aeon poursuit le développement de l’enseigne Bio c’ Bon à Tokyo, Yokohama ainsi qu’en ligne.

Suite à la reprise de Bio c’ Bon France par Carrefour en 2020, le groupe japonais AEON, 1^er distributeur alimentaire japonais, qui avait pris une participation dans Bio, c’est bon France avant le redressement judiciaire de la société, a pris le contrôle de l’enseigne au Japon, où elle est installée depuis 2016. Il en poursuit le développement avec l’ouverture d’une boutique en ligne qui vendra environ 2 300 produits dans un premier temps et de trois nouveaux à Tokyo, dont un à Ginza Six (luxueux centre commercial), et à Yokohama. Le chiffre d’affaires est en croissance (+ 7% en mai 2021 par rapport à mai 2020). Les Japonais portent un intérêt croissant aux produits issus de l’agriculture biologique, surtout depuis la crise de la Covid-19. Nikkei

La coopérative JA Zen-Noh s’associe avec Japan Food Express au Royaume-Uni pour stimuler les exportations agroalimentaires japonaises vers l’Europe.

La coopérative japonaise JA Zen-Noh entend tirer parti du développement des restaurants japonais en Europe pour exporter davantage de produits agricoles de l’archipel. Pour cela, la coopérative, qui commercialise l’essentiel des produits agricoles japonais, renforce son partenariat avec Japan Food Express, installée au Royaume-Uni et en Allemagne. La société prévoit de faire passer son chiffre d’affaires d'environ 6,3 milliards de yens (environ 48 M€) pour l'exercice 2020 à 10 milliards de yens (76 M€) au cours des cinq prochaines années. La société a également pour objectif d'inscrire ses actions à la Bourse de Londres. Selon le ministère japonais de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, le nombre de restaurants japonais à l'étranger en 2019 était de 156 000, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2017. L'Europe compte 12 200 de ces restaurants. Nikkei

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Le MAFF lève l’embargo sur la volaille pour 3 départements français mais l’impose pour 3 autres.

Le MAFF a levé le 9 juillet la suspension d’importation des volailles et leurs produits pour 3 départements français : la Corse-du-Sud, la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne. Cette levée fait suite à une première décision de levée prise le 16 juin pour les volailles et leurs produits issus de la Vendée et des Deux-Sèvres. Tous ces départements avaient été placés sous embargo par les autorités sanitaires japonaises après la déclaration par la France de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) dans des élevages de ces départements fin 2020 et début 2021.

Depuis le 12 juillet en revanche, les importations des volailles et leurs produits sont suspendues en provenance de 3 nouveaux départements, à savoir le Loiret, l’Yonne et la Nièvre : un nouveau foyer d’IAHP a en effet été notifié dans une basse-cour du Loiret et la zone de surveillance mise en place s’étend sur les 2 départements limitrophes, l’Yonne et la Nièvre, compte tenu de la localisation du foyer. MAFF

Un nouveau foyer de peste porcine classique est découvert dans le nord du Japon.

Un nouveau foyer de peste porcine classique a été confirmé dans un élevage de 4 400 porcs de la préfecture de Kanagawa, alors qu’aucun foyer n’avait été notifié depuis le mois de mai. C’est le 69^ème foyer depuis le démarrage de l’épizootie en septembre 2018. Sans que le MAFF mette clairement en cause le défaut d’application des mesures de biosécurité dans cet élevage, il relève dans le rapport d’enquête épidémiologique les manquements suivants : défaut de lavage et désinfection des mains des employés de l’élevage et des fournisseurs d’aliments ; absence de changement des vêtements et gants entre chaque bâtiment de l’élevage ; absence de désinfection du sol des zones de transit entre 2 bâtiments ; absence de désinfection des auges ; récupération de l’eau de pluie pour l’abreuvement des animaux ; filets de protection contre les nuisibles endommagés ; présence de souris dans les bâtiments d’élevage.

Par ailleurs, des sangliers infectés par le virus ont été signalés dans les préfectures de Miyagi, Wakayama et Ibaraki début juillet. Afin d’empêcher la propagation du virus, le MAFF a demandé à tous les éleveurs de renforcer les mesures de biosécurité. Il recommande également de vacciner les porcelets plus tôt (actuellement à partir de 50-60 jours), dans la mesure où, parmi les 10 derniers foyers déclarés entre septembre 2020 et mai 2021, 9 d’entre eux concernaient des porcelets en période de sevrage, donc de moins de 50 jours. La préfecture d’Aomori, située à l’extrémité nord de l’île principale Honshu du Japon, a décidé de vacciner ses 300 000 porcs d’élevage. MAFF, MAFF, The Daily Tohoku

Corée du Sud

a) Actualité politique et économique

Les exportations agricoles coréennes augmentent de 15,4% au premier semestre 2021.

Les exportations de produits agricoles coréens ont totalisé 4,15 MdUSD sur le 1^er semestre 2021, soit +15,4% comparé au 1^er semestre de l’année dernière. +11,4% pour les produits frais (717 MUSD) et +16,2% pour les produits transformés (3,4 MdUSD). Cependant, les exportateurs ont été confrontés à des services de transport maritime insuffisants. Le gouvernement a conclu un accord avec HMM Co., la plus grande entreprise coréenne de transport maritime, pour développer les capacités de ces exportations, particulièrement vers l’Amérique du Nord. Sous cet accord, HMM offrira à compter du 17 juillet un espace de fret de 265 EVP chaque mois (équivalent vingt pieds) pour les produits agricoles. Korea Herald, Yonhap

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Les athlètes coréens ne consommeront pas de denrées issues de Fukushima.

Le Comité olympique et sportif coréen (KSOC) a installé un centre de restauration dans la préfecture de Chiba, près du village des athlètes. La Corée souhaite ainsi maîtriser complètement l’alimentation de ses athlètes et leur éviter de consommer des produits issus des zones contaminées suite à l’accident nucléaire de la centrale Dai-ichi de Fukushima. En cette année de 10^ème anniversaire de l’accident, le Japon utilise en effet l’évènement des Jeux Olympiques pour montrer au monde entier que les denrées issues de Fukushima et des préfectures alentours ne présentent plus aucun risque sanitaire : il met notamment à l’honneur ces denrées dans son service de restauration olympique. Dans le centre de restauration coréen, les menus, exclusivement coréens, sont préparés 3 fois par jour par des chefs coréens à partir de produits coréens et japonais (mais à l’exclusion des préfectures de Fukushima et des 8 préfectures alentours concernées par l’accident), mais aussi de Nouvelle-Zélande et d’Australie pour la viande. La mise en place de ce centre de restauration coréen, à l’écart du système de restauration mis en place par le comité olympique japonais a été accueilli très froidement par le Japon. Pour autant, le KSOC ne fait que perpétuer une organisation qu’il avait déjà mise en place depuis les JO de 2008 à Pékin. Yonhap

Le cheptel coréen de poules pondeuses est fortement touché par la grippe aviaire.

abattues de façon préventive dans un rayon d’1 km seulement autour d’un foyer, contre 3 km auparavant. Pour rappel, 30 millions de volailles ont été abattues depuis l’automne 2020. A l’inverse, les autres cheptels sont plutôt en augmentation : le nombre de bovins à viande a augmenté de 3,7% au T2 2021 en glissement annuel pour atteindre 3,51 millions de tête, celui des vaches laitières a augmenté de 1,2% (401 000) et le cheptel porcin de 0,6% (11,2 millions). Yonhap

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agricole et agro-alimentaire du Service économique régional de Tokyo.

Contact : Marie-Hélène Le Hénaff, Conseillère agricole, marie-helene.lehenaff@dgtresor.gouv.fr
Gaël Thévenot, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle pôle agriculture et alimentaire , ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée juin 2021

2021-07-09T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 53 - Juin 2021

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Drones agricoles volant au-dessus d’une rizière

Source : Japan Times

Japon

Covid-19
Le MAFF lance son plan pour une agriculture intelligente.
Le NARO cherche à réduire les émissions de GES de l’élevage.
2 216 variétés végétales font l’objet d’une restriction d’exportation de matériel génétique.
Les quotas d’importation de produits laitiers pour l’exercice 2021 restent bas.
Les importations japonaises de viande ont baissé, à l’exception du bœuf américain bon marché.
La JA-Zen-Noh augmente les prix des engrais et de l’alimentation animale.
Le Japon lève l’embargo sur la volaille pour deux départements français.
L’HACCP devient obligatoire dans l’industrie agro-alimentaire.
Le Japon renforce les conditions de la quarantaine végétale.

Corée

La Corée prolonge la période de suspension des droits de douane sur les œufs et ovoproduits.
Le MAFRA met sur le marché 80 000 tonnes de riz pour éviter la pénurie.
La Corée adopte des dates limites de consommation pour réduire le gaspillage alimentaire.
Le marché coréen des produits alimentaires à base d’insecte a augmenté de +2,2%.
Davantage de Sud-coréens sont partis dans les régions rurales pour pratiquer l’agriculture.
La Corée renforce la surveillance du feu bactérien.

Japon

a) Covid-19

Levée de l’état d’urgence : les restaurants et bars peuvent de nouveau servir de l’alcool.

Le 20 juin, l’état d’urgence a été levé pour 9 préfectures, dont 7 ont été placées en quasi état d’urgence jusqu’au 11 juillet, parmi lesquelles Tokyo et Osaka, rejoignant ainsi 3 autres préfectures. Okinawa reste la seule préfecture encore en état d’urgence. Dans ce nouveau contexte, les établissements de restauration, dont la fermeture reste imposée à 20h, sont de nouveau autorisés à servir de l’alcool, pour les petits groupes (2-3 personnes maximum) et pour une durée maximale de 90 minutes comprises entre 11h et 19h. En juin, la propagation du virus a encore ralenti et la vaccination a connu une accélération spectaculaire. Toutefois, si la situation venait à s’aggraver, le gouvernement se dit prêt à décréter un nouvel état d’urgence et pourrait interdire à nouveau de servir de l’alcool dans les bars et restaurants, d’autant que les JO, qui constituent une période à risque, doivent démarrer le 23 juillet. NHK World, Kyodo News.

La consommation de riz à domicile a augmenté plus fortement chez les jeunes.
Selon une enquête du ministère de l’intérieur et des communications (MIC), la consommation globale de riz a diminué en 2020 en raison de la crise sanitaire : la diminution de consommation liée à la baisse de fréquentation des restaurants n’a pas pu être compensée par la hausse de la consommation de riz à domicile, tirée par les jeunes Japonais. Ainsi, entre 2019 et 2020, les achats de riz au détail ont augmenté de 58% pour les moins de 29 ans et 8% pour les plus de 30 ans. L’état d’urgence aurait poussé les plus jeunes, habituellement adeptes de la restauration hors foyer, à acheter davantage de riz, en particulier précuit, pour le consommer à domicile. Japan Agricultural News

b) Actualité politique et économique

Le MAFF lance son plan pour une agriculture intelligente.
Le MAFF a publié en juin son plan pour encourager les projets de R&D en matière d’agriculture intelligente, qui s’inscrit dans le cadre de sa stratégie pour un système alimentaire vert. Ce plan a pour objectif la mise en place d’un système de production alimentaire qui repose sur la digitalisation, l’intelligence artificielle, le partage des données et l’automatisation (robots). Le plan comprend notamment la mise en place d’une plateforme de partage d’informations, « WAGRI », qui doit rassembler toutes les bases de données mises en place par les différents fabricants de machines et équipements agricoles. Le MAFF entend aussi encourager les services qui aident les agriculteurs à accéder plus facilement à ces technologies, tels que la location et le partage.
Parallèlement, les initiatives pour le développement de l’agriculture intelligente abondent. Le JA Group Kyoto Smart Agriculture Promotion Council a été certifié le 1^er juin « organisme de formation à l’utilisation des drones » par le MLIT1, ce qui va contribuer à développer l’utilisation des drones dans le domaine agricole. L’université de Hokkaido a dévoilé en juin son projet d’ouverture en 2022 d’un centre de recherche et d’éducation pour l’agriculture intelligente, une première pour une université japonaise. Ce projet mobilisera 1,2 Md JPY (9 M €), apportés par le MEXT². Sur le plan international enfin, le groupe japonais Yamaha Motor a annoncé le 8 juin un partenariat avec la start-up agrotech australienne The Yield et le producteur de vin australienTreasury Wine Estates, pour un projet de R&D en matière d’agriculture intelligente qui comprend un volet sur l’automatisation dans le domaine viticole. MAFF, WAGRI, Japan Agricultural News, Japan Agricultural News, Nikkei

Le NARO cherche à réduire les émissions de GES de l’élevage.
Le NARO (National Agriculture and Food Research Organisation) travaille à la mise au point d’un aliment pour bétail qui permet de réduire de manière significative les émissions de protoxyde d’azote (N₂O). Cet aliment, qui contient une meilleure teneur en acides aminés essentiels au bétail, permettra de réduire la quantité de fumier, et donc les émissions de protoxyde d’azote, sans pour autant réduire la productivité. En 2018 (dernière année disponible), le protoxyde d’azote représentait 47% des émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur agricole, qui représentait quant à lui 4% des émissions du Japon. Ce projet contribuera ainsi à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 fixé par le gouvernement.
Par ailleurs, le NARO travaille au développement de caractères génétiques diminuant la production de méthane par les bovins. Nikkei

2 216 variétés végétales font l’objet d’une restriction d’exportation de matériel génétique.
Le MAFF a dévoilé en juin une deuxième liste de variétés végétales pour lesquelles l’exportation de semences et semis est restreinte, conformément à la loi votée en 2020 pour protéger les variétés à forte valeur ajoutée développées au Japon, en particulier les fruits (cf. lettre agro décembre 2020). La première liste, publiée en avril, comptait 1 975 variétés. 2 216 variétés au total sont désormais protégées suite à l’ajout de 238 variétés, principalement développées par des entreprises semencières privées de la métropole de Tokyo et de la préfecture d’Aichi (riz, fraises et kiwis notamment). Japan Agricultural News

Les quotas d’importation de produits laitiers pour l’exercice 2021 restent bas.
Le MAFF confirme que les quotas d’importation de produits laitiers, hors quota négociés dans le cadre des accords de libre-échange, restent bas pour l’exercice 2021 : 6 400 T de beurre et 750 T de poudre de lait écrémé. Il s’agit du niveau le plus faible depuis l’exercice 2013. Initialement, le ministère prévoyait une hausse de ces quotas mais la baisse de la demande dans le contexte de crise sanitaire a provoqué une accumulation des stocks. MAFF

Les importations de viande ont baissé, à l’exception du bœuf américain bon marché.
En 2020, dans le contexte de la crise de la Covid-19, la chute de la demande dans le secteur de l’hôtellerie-restauration - principal débouché avec l’industrie agroalimentaire pour la viande importée - a entraîné une baisse globale des importations de viande : -7,3% pour la viande de porc (880 000 T importées sur l’ensemble de l’année), -5% pour la viande de bœuf (591 000 T) et - 5% pour la viande de volaille (542 450 T). A l’inverse, la demande de viande dans le secteur de la distribution a augmenté mais insuffisamment pour compenser la baisse de fréquentation des restaurants et soutenir les importations. Mécaniquement, le taux d’autosuffisance en viande a augmenté en 2020 de 1,7 point par rapport à 2019, pour atteindre 59% pour l’ensemble des viandes, soit par filière 51% pour le porc (+2,3 pts), 36% pour le bœuf (+1,6 pt) et 75% pour la volaille (+0,8 pt).
La viande de bœuf américaine fait exception puisque ses exportations vers le Japon sont en augmentation en 2020 : +6% en volume par rapport à 2019. Si les Etats-Unis prennent ainsi des parts de marché sur la viande australienne, ils enregistrent toutefois une baisse en valeur de -3%, ayant exporté majoritairement des morceaux d’entrée et moyenne gamme, et en plus grande quantité. Japan Agricultural News, Japan Agricultural News, douanes japonaises

La JA Zen-Noh augmente les prix des engrais et de l’alimentation animale.
La coopérative JA Zen-Noh (Japan Agriculture Zen-Noh) a augmenté les prix des engrais azotés, phosphatés et potassiques pour la période juin-octobre 2021. Les prix de l’urée ont augmenté de +24% à l’import et de +12% à la production locale, comparés à la période de novembre 2020-mai 2021, en raison de la hausse de la demande mondiale, tirée par l’Inde. La coopérative agricole japonaise a également annoncé qu’elle augmentera pour la 4^ème fois consécutive les prix de l’alimentation animale (+33€/tonne) pour la période juillet-septembre 2021, par rapport à avril-juin 2021, en raison des tensions sur le marché international des matières premières, de la hausse des tarifs du fret maritime et de la dépréciation du yen par rapport au dollar américain. Nikkei, Japan Agricultural News

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Le Japon lève l’embargo sur la filière volaille pour deux départements français.
Le Japon a levé le 16 juin la suspension des importations de volailles et leurs produits depuis les départements de Vendée et Deux-Sèvres. Il s’agit des premiers départements qui bénéficient de cette levée sur les 16 départements placés sous embargo par le Japon depuis le début de l’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène en France en novembre 2020. MAFF

L’HACCP devient obligatoire dans l’industrie agro-alimentaire.
Depuis le 1^er juin 2021, la mise en œuvre des principes de l’HACCP, Hazard analysis and critical control point, est devenue obligatoire pour toutes les entreprises du secteur agro-alimentaire. En cas de non-respect de ces principes, les autorités japonaises prévoient dans un premier temps de formuler des recommandations, orales et/ou écrites, qui pourront être suivies de sanctions administratives et/ou pénales (amendes) en l’absence d’amélioration suite à ces recommandations. Japan Agricultural News

Le Japon renforce les conditions de la quarantaine végétale.
Le MAFF prévoit de renforcer les mesures de quarantaine appliquées aux végétaux importés, pour éviter tout risque d’introduction d’organismes nuisibles et donc de maladies des végétaux, risque qui augmente dans le contexte du changement climatique. Ce renforcement inclut un contrôle plus strict des voyageurs qui viennent de pays considérés comme à risque. Le ministère a pour projet d’éditer un manuel d’instructions détaillant ces nouvelles mesures et d’accélérer dans le même temps le développement de technologies permettant d’identifier les organismes nuisibles sur les végétaux importés. Japan Agricultural News

Corée du Sud

a) Actualité politique et économique

La Corée prolonge la période de suspension des droits de douane sur les œufs et ovoproduits.
Le gouvernement coréen a annoncé le 22 juin prolonger de 6 mois la suspension temporaire des droits de douane sur les importations d’œufs et ovoproduits, portant jusqu’au 31 décembre 2021 la période de suspension (auparavant 8 à 30% de droits de douane). Cette nouvelle période de suspension s’applique dans la limite d’un contingent tarifaire de 36 000 tonnes d’œufs et ovoproduits (contre 50 000 tonnes pour la période précédente ; cf. lettre agro février 2021). Le ministère des finances a également revu ses prévisions d’importation d’œufs à la hausse pour le mois de juin : 70 M d’œufs au lieu des 50 M initialement prévus. Toutes ces mesures sont destinées à stabiliser les prix qui ont flambé suite à l’épisode d’influenza aviaire hautement pathogène de cet hiver qui a entraîné un abattage massif des volailles, épisode qui s’est ajouté à l’augmentation de la demande des ménages sous l’effet de la crise de la Covid-19. Yonhap, Korea Herald

Le MAFRA met sur le marché 80 000 tonnes de riz pour éviter la pénurie.
Pour éviter tout risque de pénurie face à une production de riz en diminution de -3% sur l’année 2020 par rapport à 2019, diminution provoquée par une saison des pluies exceptionnellement longue (54 jours) et de puissants typhons, le MAFRA a décidé de mettre sur le marché en juin 80 000 tonnes de riz supplémentaires. Au total, 290 000 tonnes de riz auront été puisées dans les stocks publics depuis janvier 2021 et ce montant va encore augmenter, jusqu’à 370 000 tonnes pour 2021. Yonhap

La Corée adopte des dates limites de consommation pour réduire le gaspillage alimentaire.
Suite au sommet P4G³ de Séoul, le MFDS4 projette de remplacer les dates limites de vente par des dates limites de consommation, à échéance plus longue, dans le but de réduire le gaspillage alimentaire. Les Coréens ont en effet tendance à jeter les denrées qui ont atteint la date limite de vente, alors que selon plusieurs études, elles restent comestibles bien au-delà de cette date. Cette mesure permettra également de réduire les émissions de GES, inévitablement produites lors de l’incinération des déchets alimentaires. Korea Herald

Le marché coréen des produits à base d’insecte a augmenté de +2,2% en 2020.
Les ventes globales de produits coréens à base d’insecte se sont élevées à 37,1 M USD en 2020, soit une augmentation de 2,2% comparé à 2019. La moitié de ces ventes comprend des denrées alimentaires, donc destinées à la consommation humaine. L’espèce la plus prisée est le hanneton floral à taches blanches (1 242 élevages en 2020), suivi par le scarabée rhinocéros japonais (407 élevages). Le nombre d’employés dans l’industrie des insectes a également augmenté de 16,2% (4 193 personnes) en 2020 par rapport à 2019. Korea Herald

Davantage de Sud-coréens sont partis dans les régions rurales pour pratiquer l’agriculture en 2020.
En Corée, le nombre de ménages urbains qui ont emménagé dans des régions rurales pour se lancer dans l'agriculture a augmenté de 9,3% en 2020 (soit 12 489 ménages) par rapport à 2019. Par groupe d'âge, les quinquagénaires représentent la plus grande part de ces départs (35%), suivis des sexagénaires (32,5%). Les personnes âgées de 30 ans et moins représentent seulement 11%. Cette ruralisation est liée à la pandémie mondiale qui a motivé une partie des Sud-coréens à rechercher de nouvelles opportunités d'emploi en dehors des villes. Korea Herald

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

La Corée renforce la surveillance du feu bactérien.
Le MAFRA a annoncé en juin renforcer la surveillance du feu bactérien, une maladie fatale des pommiers et poiriers qui se propage de façon inquiétante. Cette décision fait suite à la déclaration d’un premier cas dans la province de Gyeonsang du Nord, qui totalise 60% de la production de pommes du pays. La Corée a enregistré 231 cas de feu bactérien sur une surface totale estimée à 108 ha depuis le début de l’année 2021. Parmi ces cas, 137 concernent la province de Chungcheong du Nord et 49 celle de Gyeonggi qui entoure Séoul. Korea Herald

[1] Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (Japon)
[2] Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology (Japon)
[3] Partnering for Green Growth & the Global Goals 2030
[4] Ministry of Food and Drug Safety (Corée)

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agricole et agro-alimentaire du Service économique régional de Tokyo.

Contact : Marie-Hélène Le Hénaff, Conseillère agricole, marie-helene.lehenaff@dgtresor.gouv.fr
Gaël Thévenot, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr
Sacha Heathfield, Chargé de mission, sacha.heathfield@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée mai 2021

2021-06-01T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 52 - Mai 2021

Sommaire

IMAGE DU MOIS : La « ferme intelligente » du Coréen N.Thing

Source : Yonhap News Agency

Japon

Covid-19
Le MAFF fixe des objectifs ambitieux pour sa nouvelle stratégie verte.
Le Japon envisage l’étiquetage obligatoire de la quantité d’alcool.
Les exportations américaines de bœuf et porc ont dominé le marché japonais en 2020.
Le MAFF liste les mesures sanitaires à prendre pour la prochaine épizootie de grippe aviaire.
Le rythme de propagation de la peste porcine classique ralentit.
Premier cas de virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate à Miyazaki.

Corée

La Corée prévoit de planter 3 milliards d’arbres dans les 30 prochaines années.
La Corée entend diffuser à l’international son savoir-faire en matière d’agriculture intelligente.
La Corée a abaissé le niveau d’alerte grippe aviaire au seuil le plus bas.

Japon

a) Covid-19

Augmentation du taux de dépense alimentaire des ménages
Selon le département de recherche de la banque d’investissement japonaise Nomura, le taux de dépense alimentaire (dépense pour l’alimentation rapportée au total des dépenses) des ménages à deux personnes ou plus a augmenté de 2 points, à 28% en 2020. Cette tendance résulte de la hausse des achats de plats cuisinés ou de produits alimentaires en ligne, plus coûteux. Nomura

Le CA global de la restauration baisse de 15% en 2020 mais la situation est contrastée selon le type d’établissement.
Un rapport du MAFF a révélé que le chiffre d’affaires global du secteur de la restauration a diminué de 15% sur l’exercice 2020 (1^er avril 2020 - 1^er avril 2021) comparé à l’exercice 2019. Les bars japonais (izakaya) ont le plus souffert (-50%), tandis que la restauration rapide a relativement résisté à la crise (-3,7%). La Food Service Association indique des signes de reprise : en avril 2021, le CA est 37% plus élevé qu’en avril 2020; il reste néanmoins 20% plus faible qu’en avril 2019. Nikkei, Nikkei

La consommation totale de produits surgelés japonais est en baisse en 2020.
Selon la Japan Frozen Food Association, le volume de consommation de produits surgelés a baissé de 2,3% en 2020 par rapport à l’année précédente, et représente 1,55 MT. La baisse de la consommation est forte dans la restauration (2,83 Md€ , -13%) et la consommation à domicile ne parvient pas totalement à la compenser (2,48 Md€, + 11,4%). Les produits phare ont été la viande (+13,7%), le riz sauté (+19,5%), les gyozas (raviolis chinois) (+9,6%) et les plats de spaghettis (+8,8%), au détriment des produits végétaux (-6%). Japan Agricultural News

b) Actualité politique et économique

Le MAFF fixe des objectifs ambitieux pour sa nouvelle stratégie verte fondée sur l’innovation.

Le plan pour un « Système alimentaire vert » (Midori en japonais) fixe, notamment, les objectifs suivants:

à l’horizon 2050 : zéro émission de CO₂ dans le secteur agricole, 25% des surfaces cultivées en agriculture biologique, réduction de l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques de respectivement -50% et -30%. ;
à l’horizon 2030 : réduction de moitié du gaspillage alimentaire comparé à l’an 2000, augmentation de 30% de productivité du secteur des industries agroalimentaires, et la plantation d’ « arbres d’avenir » qui devraient, à terme, représenter 30% de la surface de forêt.

Le plan repose sur le déploiement de technologies existantes et/ou innovantes d’ici 2040 : panneaux solaires sur les exploitations agricoles, drones pour l’application précise de pesticides, intelligence artificielle, robotique et tracteurs électriques/ à hydrogène. Est également mise en avant la nécessité de la prise de conscience environnementale des producteurs, des consommateurs et des importateurs mais sans mesure concrète à ce stade.
Les précisions doivent être publiées courant 2021 donc aucun budget n’est encore annoncé. Le Sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies de septembre 2021 pourrait donner une tribune au Japon pour présenter ses objectifs. MAFF, MAFF, Japan Agricultural News

Le Japon envisage l’étiquetage obligatoire de la quantité d’alcool.
Le gouvernement japonais s’apprête à réviser la réglementation sur l’étiquetage de l’alcool en exigeant d’ajouter la quantité d’alcool (en gramme) en plus des degrés, ceci pour suivre des recommandations de l’OMS visant à une meilleure information des consommateurs. Certaines entreprises japonaises comme KIRIN et ASAHI (producteurs de bière) ont annoncé leur intention de commencer dès maintenant à se conformer à la future disposition. Mainichi

Les exportations américaines de bœuf et de porc ont dominé le marché japonais en 2020.
En 2020, les États-Unis ont exporté 1,94 Md USD de produits bovins (viandes et abats/langues et cuirs/peaux) et 1,6 Md USD de produits porcins au Japon, ce qui fait du Japon le premier et deuxième marché étranger respectivement pour le bœuf et le porc américains. Les États-Unis ont représenté près de la moitié des importations japonaises de bœuf et un tiers de celles de porc. USDA, USDA

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Le MAFF renforce les mesures de biosécurité pour prévenir une nouvelle épizootie de grippe aviaire.
Le sous-comité sanitaire de la filière volaille et le service du MAFF en charge de la surveillance épidémiologique ont adopté les mesures de biosécurité suivantes, destinées à prévenir toute nouvelle épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP, encore appelée grippe aviaire) : changement systématique des gants et des bottes à l’entrée de tout élevage, incluant un processus de désinfection ; enrichissement des guides sanitaires (infographies et traduction en différentes langues, pour assurer une bonne compréhension des consignes par la main d’œuvre d’origine étrangère) ; dégagement des alentours des élevages pour éviter d’attirer les animaux sauvages ; installation d’une grille protectrice pour empêcher tout animal d’entrer dans l’élevage ; formation du personnel sur l’IAHP, incluant notamment la reconnaissance des différents symptômes de cette maladie. Japan Agricultural News

Le rythme de propagation de la peste porcine classique ralentit.
Un seul nouveau foyer de peste porcine classique a été signalé en mai dans un élevage de la préfecture de Yamanashi, préfecture qui avait déjà notifié un foyer et procédé à la vaccination de ses élevages de porcs. 25 porcelets ayant été retrouvés morts le 10 mai, l’alerte a été déclenchée et 2500 porcs ont été abattus en tout. Le dernier foyer avait été signalé le 17 avril et le nombre total de foyers touchés s’élève désormais à 68. MAFF

Premier cas de virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate à Miyazaki.
Un premier cas d’infection au virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate (encore appelé virus de la chlorose de la tomate ou ToCV) a été confirmé le 10 mai dans la préfecture de Miyazaki (île de Kyushu). Ce virus a été détecté pour la première fois au Japon en 2008 dans la préfecture de Tochigi (île principale de Honshu) et, depuis, s’est propagé dans 21 préfectures, principalement sur l’île de Kyushu et dans le Kanto (Honshu). Japan Agriculture

Corée du Sud

a) Actualité politique et économique

La Corée prévoit de planter 3 milliards d’arbres dans les 30 prochaines années.
Le gouvernement coréen fixe l’objectif de planter 3 milliards d’arbres sur les 30 prochaines années dans le cadre de l’initiative "1 Billion d'Arbres" du Forum économique mondial. Cette restauration forestière dont le coût est estimé à 5,3 Md USD contribuera à l’objectif coréen de neutralité carbone en 2050 en séquestrant environ 34 M tonnes de CO₂ à terme. Korea Herald

La Corée entend diffuser à l’international son savoir-faire en matière d’agriculture intelligente.
L’entreprise sud-coréenne N.Thing, spécialisée dans les technologies agricoles, a conclu un accord de 3 MUSD avec Sarya Holdings aux Émirats arabes unis. Le contrat permettra à l'entreprise de construire dans le pays d’ici décembre 2021 des conteneurs verticaux, capable de réduire l'utilisation d'eau jusqu'à 98% par rapport à une exploitation conventionnelle et de cultiver de façon optimale quelles que soient les conditions climatiques extérieures.
Parallèlement, le ministère sud-coréen de l'agriculture (MAFRA) a lancé la construction d'une ferme intelligente d’un hectare au Kazakhstan qui devrait être terminée en octobre 2021. Ces projets doivent servir de vitrine à la technologie sud-coréenne. Yonhap, Yonhap

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

La Corée a abaissé le niveau d’alerte grippe aviaire au seuil le plus bas.
Aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été confirmé par le ministère coréen en charge de l’agriculture (MAFRA) depuis le 6 avril. La Corée a abaissé le niveau d’alerte au seuil le plus bas le 11 mai (passant de l’alerte « rouge » à l’alerte « bleu »), ce qui permet d’envisager une fin d’épizootie. Le bilan s’élève à 109 foyers en élevage et environ 30 millions de volailles abattues depuis novembre 2020. Yonhap, Yonhap

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agricole et agro-alimentaire du Service économique régional de Tokyo.

Contact : Marie-Hélène Le Hénaff, Conseillère agricole, marie-helene.lehenaff@dgtresor.gouv.fr
Gaël Thévenot, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr