Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - Industrie-agro-alimentaireFlux de publication de la direction générale du Trésor - Industrie-agro-alimentaireFluxArticlesTag-Industrie-agro-alimentaireCopyright 20262018-10-16T00:00:00+02:00/favicon.pngDirection générale du Trésorhttps://localhost/sitepublic/contact@dgtresor.gouv.fr56d635ac-7c74-4f75-a374-c5a76e450113Trésor-Éco n° 230 - Comment expliquer la réduction de l'excédent commercial agricole et agro-alimentaire ?Le secteur agricole et agro-alimentaire est l'une des principales forces du commerce extérieur français.2018-10-16T00:00:00+02:00<p>Le secteur agricole et agro-alimentaire est l'une des principales forces du commerce extérieur français. Il constitue notre troisième excédent sectoriel, à 5,5 Md€ en 2017, derrière le secteur aéronautique et spatial et la chimie. Cet excédent est très concentré sur quelques produits, en particulier les boissons et les céréales.</p>
<p>Depuis le début des années 2010, ce solde s'est progressivement réduit. L'excédent en hausse des produits de terroir (notamment en raison de la hausse du prix des vins et spiritueux) a certes permis de compenser le déficit croissant des autres biens transformés, mais le solde des produits agricoles bruts, principalement tributaire de l'évolution de la balance céréalière, s'est nettement creusé depuis 2013.</p>
<p>En ligne avec les évolutions générales de son commerce international, la France connaît un recul marqué de ses parts de marché à l'export dans le secteur agricole et agro-alimentaire depuis 15 ans, en particulier à destination de l'Union européenne, alors que ses principaux concurrents européens ont mieux résisté, en particulier l'Allemagne. Ce recul résulte surtout d'un déficit de compétitivité, qui expliquerait plus de 70 % de la réduction du solde, et dans une moindre mesure d'un positionnement moins favorable sur les marchés porteurs.</p>
<p>Ce manque de compétitivité est patent dans le secteur des produits transformés. Le coût du travail dans l'industrie agro-alimentaire est plus élevé et a augmenté plus vite que chez ses principaux concurrents européens depuis les années 2000. Les mesures récentes d'allègement du coût du travail devraient néanmoins améliorer la compétitivité-coût de l'économie et contribuer ainsi à dynamiser les exportations.</p>
<p>Sans qu'on puisse pour l'instant préciser leur ampleur respective, d'autres facteurs ont pu contribuer à une moindre compétitivité, à la fois pour les industries agro-alimentaires et pour le secteur agricole : la taille des exploitations agricoles, le niveau élevé de la fiscalité sur la production, les réglementations environnementales, un manque d'intégration des filières (entre l'amont et l'aval), ou encore l'inadéquation de certaines productions françaises à la demande internationale.</p>
<p style="text-align: center;"> <img class="marge" title="Trésor-Éco n° 230" src="/Articles/56d635ac-7c74-4f75-a374-c5a76e450113/images/b45c0000-93c7-4781-a046-5a6701d9171b" alt="Trésor-Éco n° 230" /></p>578a2307-6c19-46e4-8e64-6eefd045c0c7Trésor-Economics No. 230 - Investigating France's shrinking agricultural and agri-food trade surplusThe agricultural and agri-food sector is one of France's strongest export performers. Its trade surplus – €5.5bn in 2017 – is the third largest, on the heels of the aerospace and chemicals sectors. A large proportion of this surplus is attributable to a small number of products, beverages and cereals in particular.Since the beginning of the 2010s, this surplus has gradually declined. The increased surplus of regional products (notably thanks to higher prices for wines and spirits) has admittedly offset the widening deficit in other processed products, but the trade balance for raw agricultural products (mainly determined by the trend in cereal exports) has deteriorated substantially since 2013.In line with the general trends in its foreign trade performance, France has seen a sharp decline in its export market shares in the agricultural and agri-food sector over the past 15 years, especially vis-à-vis the European Union, whereas its main European competitors (Germany in particula2018-10-16T00:00:00+02:00<p>The agricultural and agri-food sector is one of France's strongest export performers. Its trade surplus – €5.5bn in 2017 – is the third largest, on the heels of the aerospace and chemicals sectors. A large proportion of this surplus is attributable to a small number of products, beverages and cereals in particular.</p>
<p>Since the beginning of the 2010s, this surplus has gradually declined. The increased surplus of regional products (notably thanks to higher prices for wines and spirits) has admittedly offset the widening deficit in other processed products, but the trade balance for raw agricultural products (mainly determined by the trend in cereal exports) has deteriorated substantially since 2013.</p>
<p>In line with the general trends in its foreign trade performance, France has seen a sharp decline in its export market shares in the agricultural and agri-food sector over the past 15 years, especially vis-à-vis the European Union, whereas its main European competitors (Germany in particular) have shown greater resilience. It is estimated that a competitiveness shortfall accounts for more than 70% of this decline, with France's relatively weak positioning on buoyant markets contributing to a lesser extent.<br />This competitiveness shortfall is flagrant in the processed products segment. Since the 2000s, labour costs in the agri-food industry have been higher and have risen more sharply in France than in its main European competitors. Recent measures to reduce labour costs are nonetheless expected to improve the cost competitiveness of the French economy and to feed into the export trend.</p>
<p>Other factors – while not quantified precisely for the time being – may have dampened the agricultural and agri-food sector's competitiveness: the size of farms, high taxes on production, environmental regulations, a lack of value chain integration (upstream and downstream), or a mismatch between French production and international demand.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="marge" title="Trésor-Economics No. 230" src="/Articles/578a2307-6c19-46e4-8e64-6eefd045c0c7/images/b0fbeb16-feee-4be9-a174-031097b147b0" alt="Trésor-Economics No. 230" /></p>