Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - Import

Les échanges commerciaux bilatéraux entre la France et l’Arabie saoudite au 1er semestre 2023

2023-10-22T00:00:00+02:00

Les échanges bilatéraux augmentent au premier semestre 2023, sous la vigueur de la valeur des exportations saoudiennes de produits pétroliers vers la France

Selon les données des douanes françaises, les échanges de biens (hors matériel militaire) entre la France et l’Arabie saoudite s’élèvent à 4,8 Mds€ au 1^er semestre 2023, en hausse de 17 % par rapport au 1^er semestre 2022, dans un contexte favorable aux exportations saoudiennes de produits pétroliers raffinés grâce à un effet volume et prix.

Ces échanges se soldent par un creusement du déficit pour la France à -1,2 Md€, ayant plus que quadruplé en glissement annuel (déficit à -280 M€ au premier semestre 2022), principalement du fait de la facture énergétique et d’un calendrier décalé de livraisons dans le secteur aéronautique.

Depuis 2011, nos échanges commerciaux bilatéraux sont structurellement déficitaires pour la France, à l’exception de 2016 et 2017 où la facture énergétique avait fortement baissé dans un contexte de baisse mondiale des prix pétroliers. Au 1^er semestre 2023, l’Arabie saoudite est notre 30^ème client, notre 24^ème fournisseur, et devenant notre 19^ème déficit commercial.

Les exportations françaises vers l’Arabie saoudite diminuent légèrement, du fait principal du calendrier de livraisons du secteur aéronautique

Au premier semestre 2023, les exportations françaises de biens vers l’Arabie saoudite baissent de 5,1 % à 1,8 Md€ (cf. annexes). Cette baisse des exportations est pour l’essentiel imputable au poste « matériels de transport » qui s’élève à 762 M€ (contribution : -5,4 points) et représente 42 % du total des exportations du semestre. 85 % de ce poste est constitué des livraisons de matériels aéronautiques (avions et turboréacteurs). Ces dernières années, Airbus a signé plusieurs contrats avec les compagnies aériennes saoudiennes Saudia et à bas coût Flyadeal et Flynas pour un total de plus de deux cent appareils de la famille A320 avec des livraisons échelonnées jusqu’à 2030. Le calendrier des livraisons et l’origine de l’assemblage final des appareils (Toulouse ou Hambourg) font fluctuer nos exportations. Safran a également signé début 2022 avec Saudia un contrat pluriannuel d’achat de turboréacteurs CFM LEAP-1A.

Cette baisse en trompe l’œil occulte le dynamisme de certains sous-postes de « matériels de transport », tels que « les véhicules de tourisme », qui atteignent 37 M€ contre 19 M€ au 1^er semestre 2022, ainsi que les « camions pour semi-remorques » qui atteignent 28 M€ contre 10 M€ un an plus tôt. Les marques automobiles françaises, beaucoup plus présentes en Arabie saoudite ces dernières années, restent toutefois bien loin derrière leurs concurrentes asiatiques et américaines sur le marché saoudien.

Hors poste « matériels de transport », les exportations françaises restent plutôt dynamiques, du fait principalement du poste « machines industrielles », qui double à 170 M€ (+4,5 pts) par rapport au 1^er semestre 2022, suivi du poste « produits pharmaceutiques », qui atteint 162 M€ (+1,2 pt) et le poste « produits métallurgiques et métalliques », à 54 M€ (+0,7 pt). Enfin, le poste « produits des industries agroalimentaires » atteint 184 M€ et contribue aussi positivement à nos exportations (+0,2 pt).

A noter la quasi-extinction de nos exportations de « produits pétroliers raffinées » à 2,6 M€ (- 96 %, -3,1 pts), l’Arabie saoudite important davantage ces produits depuis l’Inde, la Corée du Sud et le Brésil selon les données en miroir disponibles sur TradeMap[1]. En effet, l’Arabie préfère s’approvisionner auprès des pays où les produits pétroliers raffinés sont moins onéreux pour ses centrales électriques, tout en gardant ses propres ressources pour les exporter au prix fort sur les marchés internationaux.

Les importations depuis l’Arabie saoudite s’envolent au 1^er semestre de 2023, sous l’effet de la hausse du volume importé des produits pétroliers

Au 1^er semestre 2023, les importations françaises en provenance d’Arabie saoudite atteignent 3 Md€, en hausse de 37 % par rapport au 1^ersemestre 2022 (cf. annexes). Les « produits pétroliers raffinés » représentent 59 % de nos importations (1,8 Md€) contre 47 % au premier semestre 2022, et une augmentation de 71 % (+33,4 pts). Selon les données de TradeMap, la France en a importé près de 2,5M de tonnes au S1 2023 contre 1,3 au S1 2022.

Les « hydrocarbures naturels » représentent 38 % du total de nos achats (1,1 Md€), en augmentation de 10 % par rapport au S1 2022 (+4,5 pts). Selon les données de TradeMap, la France en a importé 1,2 M tonnes auS1 2023, en hausse de 8 % par rapport au S1 2022. L’effet volume est donc prépondérant sur l’effet prix.

Les produits pétroliers (bruts et raffinés) représentent 97 % du total de nos achats à la mi-année 2023, supérieurs aux 94% du S1 2022. En 2022, les produits pétroliers (hydrocarbures naturels et produits pétroliers raffinés) avaient représenté 96 % du total de nos achats sur l’année. Après avoir fortement baissé entre 2014 et 2016, ces importations ont rebondi en 2017 et fortement augmenté en 2018 (+55 %) à 6,5 Md€, contre 4,2 Md€ en 2017. Ces fortes variations en valeur de nos achats de pétrole reflètent en grande partie l’évolution des cours du pétrole au niveau mondial.

Les autres biens importés sont les « produits chimiques » (79 M€, 2,6% du total des achats) et les « produits en caoutchouc et plastiques » (10 M€, 0,3%), quasi stable en comparaison annuelle (respectivement -0,2 pt et +0,2 pt de contribution).

[1] Trade Map - Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par l'Arabie saoudite (Miroir)

Une nouvelle base de données européenne Access2Markets dédiée aux exportateurs et aux importateurs

2020-10-15T00:00:00+02:00

Dans son discours de La Sorbonne en septembre 2017, le Président de la République Emmanuel Macron avait souhaité une "politique commerciale refondée" et davantage de moyens dédiés à l'application effective des accords de libre-échange. L'installation récente d'un "Chief Trade Enforcement Officer" (CTEO), chef de l'application des règles commerciales, au sein de la Commission européenne répond directement à cette demande. Le 13 octobre 2020, en présence du vice-président exécutif de la Commission européenne, en charge du Commerce, Valdis Dombrovskis et du nouveau CTEO, Denis Redonnet, ce nouvel outil a été présenté aux entreprises européennes et notamment françaises (plus de 800 participants étaient connectés).

Facile d'accès et d'utilisation, cette nouvelle base de données donne toutes les clés aux entreprises pour pouvoir importer ou exporter en bénéficiant des meilleures conditions offertes par l'UE et accompagne les entreprises, étape après étape.

Très concrètement, il suffit pour une entreprise exportatrice par exemple d'entrer dans la base le type de bien ou service, le pays d'orgine et le pays de destination et le portail lui apporte toutes les précisions nécessaires concernant :

- les droits de douanes, en comparaison des droits de douane appliqués en direction des pays qui ne bénéficieraient pas le cas échéant d'un accord de libre-échange

- les règles d'origine et les preuves à apporter vis-à-vis du marché concerné

- les taxes en vigueur

- les procédures et formalités diverses à remplir

- les barrières au commerce recensées

Disponible dans toutes les langues de l'UE et notamment en français, le portail est un véritable atout pour les entreprises mais également pour toutes les structures de conseil aux entreprises.

L'accès à l'information est déterminant dans la réussite des entreprises en particulier l'accès à une information complexe génératrice de coûts. La base de données Access2Markets leur facilite les démarches et peut les aider à faire le bon choix.

Ce nouveau portail remplace les outils précédents "Trade Helpdesk" pour les importations et "Market Access Database" pour les exportations.

Pour toute précision, contacter le bureau MULTICOM 2 de la DG-Trésor: accesaumarche@dgtresor.gouv.fr

>> Regardez la vidéo pour avoir un aperçu rapide de ce que Access2Markets propose.

Les échanges commerciaux entre la France et l’Amérique centrale (CA-4 + Belize), en 2018.

2019-05-16T00:00:00+02:00

Entre 2014 et 2018, les échanges entre la France et les pays d’Amérique centrale (CA-4 + Belize) ont plafonné chaque année en moyenne autour de 395 M€ (+9% en moyenne chaque année).Ils se sont élevés à 517 M€ en 2018.

L’année 2018 a été marquée par plus de 180 M€ de ventes aéronautiques françaises vers le Salvador, faisant de ce pays notre 1^er client et nouveau 1^er partenaire commercial de la région, devant le Honduras et le Guatemala.

Le Honduras demeure notre principal pays fournisseur avec 50% du total de nos achats. Déficitaire depuis 2014, notre balance commerciale avec le Belize est pour la première fois excédentaire depuis 5 ans. La crise socio-politique qui secoue le Nicaragua depuis avril 2018 ne semble pas avoir encore perturbé nos échanges avec ce pays, lesquels restent modestes.

Panorama du secteur agricole en Amérique centrale – CA-4

2019-02-08T00:00:00+01:00

Le secteur agricole occupe une part prépondérante dans les économies centraméricaines. Il représente 18% du produit intérieur brut (PIB) régional, le Honduras et le Guatemala étant les principaux contributeurs (à 78%). Très orientées vers le marché extérieur, les exportations de ce secteur se trouvent à la merci des évolutions erratiques des prix mondiaux des matières premières et restent très dépendantes des partenaires commerciaux à l’international. Les principaux produits exportés sont le café, le sucre, la banane, les produits de la mer, l’huile de palme et la viande. Ces derniers ont généré en 2017 plus de 7,4 Mds USD de recettes d’exportation. Les États-Unis sont les premiers clients de la zone, même si les ventes inter-régionales de produits agricoles ne sont pas à négliger (36%).

Les importations de produits agricoles atteignent près de 3 Mds USD. On retrouve parmi celles-ci principalement des céréales, des engrais, des huiles animales/végétales, de la viande et des fruits en provenance (pour plus de 60%) des États-Unis. En outre, 50% des importations d’engrais ont pour origine la Chine et la Russie. La France exporte principalement des pommes vers la région pour un montant de 1,2 MUSD : 7% des pommes importées en Amérique centrale sont françaises.

Les échanges avec l’Amérique centrale sont notamment favorisés par l’intégration régionale, laquelle est impulsée par le Système d'intégration centraméricain (SIECA) et la récente Union douanière entre le Guatemala, le Honduras et le Salvador. Grâce à l’Accord d’Association Union Européenne-Amérique centrale (CA-4), en vigueur depuis 2015, les échanges entre l’Europe et l’Amérique centrale ont tendance à se diversifier.

Cependant, l’Amérique centrale doit encore faire face à de nombreux défis, tels que les changements climatiques ou l’évolution des normes et certifications internationales.

Des opportunités pour les entreprises françaises existent, notamment en termes de recherche et d’innovation dans le domaine agricole : utilisation de nouvelles technologies pour optimiser les productions (drones, capteurs connectés, robots, applications et logiciels d’analyse de données), mise en place de systèmes de production plus durables. Des entreprises françaises exportatrices pourraient également se positionner sur certains produits, tels que les céréales (blé, maïs, orge), les semences (de pommes de terre et de légumes notamment) ou encore sur quelques fruits (kiwis, fraises, framboises).

Cette note non-exhaustive a pour but de dresser un état des lieux général du secteur agricole dans la région.

Commerce extérieur de la France - Résultats 2018

2019-02-07T00:00:00+01:00

Synthèse

Le solde commercial se creuse en 2018 : le solde des biens et services enregistre un déficit de 25,6 Md€ (21,7 en 2017), le solde des biens au sens des Douanes affichant un déficit de 59,9 Md€ après 57,8 Md€ en 2017. Les services et le négoce international affichent quant à eux des excédents respectifs de 28,0 Md€ (26,4 Md€ en 2017) et de 9,8 Md€ (11,4 Md€ en 2017).
Cette dégradation reflète principalement la hausse de la facture énergétique (+6,7 Md€ à 46 Md€) en lien avec la remontée du prix du pétrole.
Hors énergie, le déficit commercial de la France connaît une baisse sensible, de 32,6 Md€ en 2017 à 28,6 Md€ en 2018, grâce notamment à la bonne performance des exportations dans les secteurs des véhicules automobiles (+7,9 % à 35,5 Md€), des produits chimiques, parfums et cosmétiques (+3,1 % à 58,3 Md€) ou de l’agroalimentaire (+2,0 % à 62,4 Md€). Les exportations dans l’aéronautique restent dynamiques (+2,7 % à 57,2 Md€) grâce à une nouvelle année record pour Airbus (800 livraisons). Les filières du luxe continuent également de soutenir notre commerce extérieur avec une progression des exportations de 6,3 % à 51,3 Md€.
L’excédent de la balance des services continue de son côté sa progression en 2018 (28 Md€) grâce à un secteur touristique toujours très excédentaire (recettes record à 57 Md€, soit une hausse de 3,3 Md€ en un an, et un excédent de 16,5 Md€) et une amélioration du solde des services aux entreprises (excédent de 13 Md€).
La part de marché de la France dans le commerce mondial s’est globalement stabilisée depuis 2012, à 3,1 % sur les biens et à 3,5 % sur les biens et services.
Le nombre d’entreprises exportatrices est en augmentation en 2018 à plus de 125 000, son niveau le plus élevé depuis 2003.
Grâce à la bonne dynamique des exportations, la contribution du commerce extérieur à la croissance est positive en 2018 pour la deuxième année consécutive (0,6 point après 0,1 point en 2017).

Pour aller plus loin

Le dossier de presse

La synthèse

L’élaboration de ce dossier a été coordonnée par le bureau Echanges extérieurs et Risque-pays et de l’Internationalisation de l’économie française de la Direction générale du Trésor, avec les contributions des sous-directions Diagnostic et prévisions, Financement international des entreprises et Politiques commerciales et investissements de la DG Trésor, de la Banque de France et de la Direction générale des douanes et droits indirects (Département des statistiques et des études économiques). Les données utilisées sur la France sont issues, sauf indication contraire, de la Direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI) sur les échanges de biens et de la Banque de France sur les échanges de services, le négoce international et la balance courante.

Crédit illustration Fotolia

Point info VOC (Vérification de la conformité aux normes des marchandises importées en Côte d'Ivoire)

2019-02-07T00:00:00+01:00

Après avoir été suspendu le 12 octobre 2018 au bout de 3 mois d’activité, le programme de Vérification de la conformité (VOC) reprendra bel et bien le 15 février 2019 pour une nouvelle phase pilote de 3 mois jusqu’au 15 mai 2019.

Bref rappel de son fonctionnement :

4 entreprises prestataires ont été mandatées par l’Etat de Côte d’Ivoire pour effectuer la VOC à savoir : Bureau Veritas, COTECNA, INTERTEK et Société générale de surveillance (SGS).
Pour les produits soumis au programme, le seuil de qualification (valeur FOB) est de 1 M FCFA. Le contrôle de la conformité s’applique au produit et non à la valeur totale de l’envoi qui l’inclut.
En fonction de la nature du produit et des résultats de l’analyse de risque, le prestataire appliquera une des 3 routes de vérification :

Route A : Fournisseurs/exportateurs irréguliers ou pour les envois de produits « sensibles » nécessitant un contrôle régulier de la qualité ;
Route B : Fournisseurs/exportateurs réguliers ayant préalablement enregistré leurs produits. Une attestation d’enregistrement est valable pour une année. Au moins un contrôle de conformité doit être effectué pour demander l’enregistrement. Des contrôles sporadiques pourront être effectués par la suite, leur fréquence étant fonction du risque associé au produit.
Route C : Pour les produits ayant une licence, il est prévu un mécanisme de surveillance par audit des processus de fabrication et l’essai d’échantillons prélevés en usine. Le certificat de conformité sur la base de vérification documentaire est valable pour une année.

Les honoraires des prestataires sont fixés selon un pourcentage de la valeur FOB déclarée, allant selon la route de 0,30% à 0,45% avec un honoraire minimum selon la route également de 167 450 FCFA à 197 000 FCFA, pour un maximum de 2 281 400 FCFA à 2 684 000 FCFA.

Quelles sont les modifications pour cette nouvelle phase pilote ?

Plus de souplesse sur les exigences documentaires : i) Passage de 5 à 3 documents exigés (demande remplie de certificat de conformité, facture proforma ou définitive, rapport de test), ii) Acceptation des tests de laboratoires certifiés ou des tests de laboratoires internes du fabricant. iii) Le cas échéant, des fiches techniques des produits.
Réduction du coût du contrôle de conformité : i) un montant forfaitaire est fixé pour l’enregistrement des produits en route B passant initialement de 375 € + 20€/ligne supplémentaire à 275€ tous services compris, ii) les procédures et les coûts de vérification pour les groupages personnalisés ont été alignés sur ceux des centrales d’achat.
Révision de la liste des produits soumis au VOC : Passage de 3811 à 2861 lignes de produits soumis (950 lignes supprimées).
Alignement des règles aux normes applicables : normes ivoiriennes, normes régionales (CEDEAO, UEMOA…), normes internationales (ISO, CODEX…), spécifications du fabricant (phase pilote uniquement).
Mise en place de délais et d’indicateurs de performance : i) délai de 48h ouvrables maximum pour confirmer à l’exportateur que le dossier est complet et ii) délai 5 jours ouvrables à partir de la confirmation de réception d’un dossier complet, pour effectuer le contrôle de conformité.
Les envois express sont exemptés du VOC durant la phase pilote (pas de définition précise à l’heure actuelle)
Plus de transparence et suivi du processus de vérification : mise à disposition d’un accès aux bases de données des prestataires pour contrôler notamment le temps de traitement du dossier.
Le contrôle aux frontières terrestres sera assuré par les douanes et CODINOM. Transmission en ligne des certificats de conformité au Guichet unique.
Possibilité de faire le contrôle à destination: dérogation valable que pour un nombre limité d'envois après demande motivée auprès du Directeur général du commerce extérieur. Traitement minimal de deux semaines à compter de la date de prélèvement des échantillons.
Exceptionnellement il est accepté de ne pas considérer les règles d'étiquetage comme un facteur bloquant lors de la phase pilote. Les travaux de révision du décret d'étiquetage sont en cours.
Les règles d'origine CEDEAO ont été adoptées comme critères de traitement des demandes d'exemption pour les intrants.
Les autorisations des autres ministères techniques ne sont plus exigibles pour le processus de vérification de la conformité.
Possibilité pour les importateurs de règler les factures VOC lorsque celles-ci sont refacturées par l'exportateur sur délivrance d'une autorisation du FINEX.
Les requêtes peuvent être transmises physiquement ou électroniquement via info.commerce.gouv.ci et devront être traitées sous un maximum de 72h.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site du ministère du Commerce ivoirien.