Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - Horizon_ASEAN

Horizon ASEAN n°47

2025-09-10T00:00:00+02:00

Les marchés de l'électricité en Asie du sud-est sont caractérisés par une diversité de modèles de régulation, allant de monopoles publics à des systèmes libéralisés. Cette diversité explique les différences d’approches dans la mise en place de réformes pour atteindre les objectifs régionaux et nationaux de transition énergétique. Des efforts de coopération régionale, soutenus directement parfois par l'ASEAN, visent à interconnecter les réseaux électriques pour améliorer la sécurité énergétique et intégrer davantage d'énergies renouvelables.

Horizon ASEAN n°46

2025-03-11T00:00:00+01:00

Ces dernières années, l’influence économique de l’Asie du Nord-Est s’est considérablement renforcée au sein de l’ASEAN, avec la Chine, le Japon et la Corée du Sud établissant successivement des partenariats stratégiques globaux en 2021, 2023 puis 2024. Ces partenariats reflètent une volonté accrue de ces pays de sécuriser leurs chaînes d'approvisionnement et de renforcer leur présence économique dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. La Chine, 1^er partenaire commercial de l’ASEAN depuis 2009, devance le Japon et la Corée, qui occupent respectivement les 4ᵉ et 5ᵉ places derrière l’UE et les États-Unis. Toutefois, le Japon et la Corée conservent un positionnement stratégique dans des secteurs clés, tels que les infrastructures et les hautes technologies, particulièrement en Thaïlande et au Vietnam. Le Japon domine l’industrie automobile thaïlandaise, entre autres, tandis que la Corée, portée notamment par l’entreprise Samsung, joue un rôle clé dans le secteur électronique vietnamien. Ces pays abritent par ailleurs l’une des plus grandes diasporas coréennes et japonaises.

Sur le plan des investissements directs étrangers (IDE), le Japon se positionne comme le 2^e plus grand investisseur après les États-Unis, tandis que la Chine et la Corée, respectivement 4ᵉ et 5ᵉ, gagnent du terrain grâce à des initiatives telles que la Belt and Road Initiative (2013) et la New Southern Policy (2017) - devenue la Korea-ASEAN Solidarity Initiative en 2022. Ces stratégies, bien que différentes dans leur approche - infrastructurelle pour la Chine, numérique et technologique pour la Corée - illustrent la volonté de ces nations d’accroître leur ancrage dans la région. Le Japon, bénéficiant d’une présence historique et du statut de 1^e pourvoyeur d’APD dans la région, s’appuie sur des doctrines diplomatiques telles que celle de Fukuda (1977), axée sur le pacifisme, la confiance et le soutien économique. Plus récemment, le Japon et la Corée ont également lancé des stratégies indopacifiques visant à protéger leurs intérêts dans une région au milieu des grandes puissances.

Bien que le Japon soit confronté à un déclin relatif sur le plan commercial, son influence reste notable, notamment dans le secteur des infrastructures. Cependant, la concurrence avec la Chine est de plus en plus marquée, comme en témoigne le projet de TGV Bandung-Jakarta en Indonésie. Ce contrat, remporté en 2015 par un consortium chinois (CRC) au détriment d’un consortium japonais (avec JICA pour financeur), illustre la domination de la Chine dans le développement des infrastructures en Asie du Sud-Est. Cette dynamique incite le Japon et la Corée à intensifier leur politique de soft power, notamment via le tourisme - les Coréens étant d’ailleurs la 2e source de touristes de l’ASEAN après les Chinois. Le développement d’échanges culturels, éducatifs et technologiques vient également soutenir cette tendance.

Enfin, selon une enquête du think-tank ISEAS menée auprès de personnes influentes dans la région en 2024, si la Chine est perçue comme la 1ère puissance économique dans la région, le Japon est, lui, considéré comme le partenaire le plus fiable, suivi des États-Unis, de l’UE et de la Corée. Cette perception témoigne de la capacité du Japon à inspirer confiance grâce à son image de stabilité et son respect des normes internationales, mais elle pourrait s’éroder face à l’avance technologique rapide de la Chine, notamment dans des secteurs tels que les véhicules électriques. Le Japon et la Corée devront intensifier leurs efforts d’innovation pour maintenir la pertinence de leur offre, un défi d’autant plus pressant que le vieillissement et le ralentissement structurel de leurs économies sur le plan interne pourraient limiter leurs capacités d’influence à l’étranger.

Horizon ASEAN n°45

2024-07-04T00:00:00+02:00

Pesant près de 60% des exportations de semi-conducteurs et près de la moitié de la valeur ajoutée mondiale, l’Asie joue un rôle central dans les chaînes de valeur des semi-conducteurs. Bien que l’Asie du Nord-Est domine le secteur, certains pays d’Asie du Sud-Est, en particulier Singapour, la Malaisie, le Vietnam et les Philippines, figurent également parmi les dix premiers exportateurs mondiaux. Ensemble, ces pays forment le deuxième bloc exportateur de semi-conducteurs (23% des exportations mondiales), derrière la Chine (Hong-Kong compris).

Depuis la pandémie, la tendance au « de-risking » vis-à-vis de la Chine, amorcée par le CHIPS Act américain, bénéficie également à l’ASEAN. Sa relative neutralité sur le plan géopolitique et sa compétitivité ont favorisé l’annonce de plus de 40 Mds USD d’investissements de la part d’acteurs de premier plan. Les gouvernements de la Malaisie et du Vietnam ont ou doivent dévoiler en 2024 de nouvelles stratégies nationales pour renforcer leur attractivité. La Thaïlande entend rattraper son retard et a également engagé des travaux pour définir sa stratégie. Hors Singapour, qui accueille plusieurs sites de fabrication et centres de R&D à forte valeur ajoutée, le reste de la région doit encore parvenir à faire évoluer son industrie, qui repose essentiellement sur des activités d’assemblage, test et packaging (ATP) à faible valeur ajoutée. La montée en gamme devra s’accompagner de la résolution de défis structurels liés au capital humain, aux infrastructures et à l’approvisionnement en électricité ainsi qu’à la protection de la propriété intellectuelle.

Horizon ASEAN n°44

2024-05-06T00:00:00+02:00

Cette publication traite des infrastructures numériques et du secteur de la cybersécurité dans l'ASEAN.

L’économie numérique progresse rapidement en Asie du Sud-Est, avec un volume d’affaires qui pourrait atteindre 1 000 Mds USD d’ici 2030 (15% du PIB) faisant de cette région le marché internet à la croissance la plus rapide au monde (125 000 utilisateurs rejoignent Internet chaque jour dans la zone).

En fournissant l'infrastructure nécessaire pour stocker, traiter et distribuer les données qui alimentent les applications et services numériques modernes, les centres de données jouent un rôle central dans la transformation numérique ; infrastructure sur laquelle le cloud public s’appuie.

Enfin, la sécurisation des données est essentielle pour prévenir les cyberattaques et garantir la protection des personnes et des organisations.

Trois chapitres composent cette publication :

La cybersécurité en Asie du Sud-Est
Le cloud à Singapour
Les centres de données à Singapour

>> Consultez l'édition numéro 44 d'Horizon ASEAN

Horizon ASEAN n°43

2023-11-06T00:00:00+01:00

Cette publication développe les enjeux du développement des véhicules électriques en ASEAN. Les pays d’Asie du Sud-Est, en particulier la Thaïlande, l’Indonésie et le Vietnam, souhaitent profiter du développement des véhicules électriques, marché en pleine expansion et encore largement dominé par la Chine, l’Europe et les Etats-Unis. Les gouvernements de la région ont ainsi publié différents documents stratégiques et défini des incitations pour encourager les acteurs nationaux et étrangers à développer cette filière industrielle. Ce mouvement reste néanmoins encore limité et semble répondre à un enjeu de modernisation du tissu industriel et de dynamisation à terme des exportations.

De plus, le développement de la chaîne de valeur de production de véhicules électriques en Asie du Sud-Est montre une forte disparité, dépendant du potentiel de départ de leur industrie automobile traditionnelle et du niveau des investissements étrangers.

Toutefois, l'adoption des véhicules reste très limitée dans les pays d’Asie du Sud-Est. La transition vers les véhicules électriques n'aura donc pas d'effet immédiat sur la décarbonation des transports des pays de la région.

>> Consultez l'édition numéro 43 d'Horizon Asean

Horizon ASEAN n°42

2023-07-05T00:00:00+02:00

Cette publication développe les enjeux de la décarbonation pour les pays de l’ASEAN, perspectives qui restent ambitieuses au regard de l’importance actuelle et future des énergies fossiles dans le mix énergétique des pays d’Asie du Sud Est. De plus, les besoins en investissement des économies de la région pour se décarboner sont colossaux.

Le projet d’instauration de marchés carbone dans la région est aussi étudié ainsi que la mise en place d’une fiscalité carbone.

Enfin, l'Horizon Asean développe plus spécifiquement les sujets de la décarbonation des secteurs de l’énergie, des transports ainsi que du secteur agricole.

>> Consultez l'édition numéro 42 d'Horizon Asean

Horizon ASEAN n°40

2022-10-31T00:00:00+01:00

Région

Enjeux liés à l’accroissement des recettes fiscales dans l’ASEAN
Annexes

Focus pays

Composition des recettes fiscales et taux d’imposition

Horizon ASEAN n°39

2022-06-22T00:00:00+02:00

Région

Perspectives énergétiques en ASEAN

Focus pays

Les engagements climatiques en ASEAN post COP26
Economie verte en ASEAN en 2022
Transition énergétique et diversification du mix électrique à Singapour
Le charbon, un poids lourd de l'économie indonésienne
Le secteur de l'énergie aux Philippines: enjeux et perspectives