Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - Coree-agriculture

Lettre Agro Japon-Corée novembre-décembre 2023

2023-12-18T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N°73-novembre-décembre 2023

Sommaire

Japon

Les exportations japonaises de produits agricoles et agroalimentaires reculent de 7% en valeur sur les 10 premiers mois de l’année.
Après 11 années de décrue, les importations de Beaujolais nouveau annoncées en hausse au Japon en 2023.
Le vieillissement des infrastructures frigorifiques inquiète la filière agroalimentaire.
Le Japon assouplit sa législation sur la culture du chanvre.
Dans le domaine de la pêche, les relations entre le Japon et la Russie se poursuivent en dépit de la guerre en Ukraine.
Le premier bureau de lutte contre la contrefaçon des produits agricoles japonais ouvre en Thaïlande.

Corée

Les négociations pour la réouverture du marché coréen à la viande bovine française franchissent une étape décisive.
L’inflation alimentaire ralentit en novembre mais reste à un niveau élevé.
La Corée se mobilise pour éviter une nouvelle pénurie d’urée, utilisé dans la fabrication d’engrais.
Une baisse des taxes sur les alcools fabriqués en Corée annoncée pour 2024.

Japon-Corée

Les échanges bilatéraux entre le Japon et la Corée reprennent dans le domaine agricole.

Le chiffre à retenir : 52

Nombre de réunions du comité de coopération technique agricole Corée-Japon depuis 1968

Japon

Les exportations japonaises de produits agricoles et agroalimentaires reculent de 7% en valeur sur les 10 premiers mois de l’année.

A 6,63 Mds$, la valeur exportée recule de 7,5% en glissement annuel en raison de la fermeture depuis fin août du marché chinois aux produits de la pêche japonais, dont elle est habituellement le 1er débouché. Les exportations vers la Chine reculent de 20% en valeur et celles vers Hong Kong, 2e marché pour les produits japonais, sont quasi-stables (‑3%). La Corée, 6e débouché, progresse de 8%, le recul sur les produits de la mer étant largement compensé par l’essor des ventes d’alcool japonais, qui doublent par rapport aux 10 premiers mois de 2022. L’atteinte des objectifs ambitieux d’exportations alimentaires fixés par le ministère japonais de l’agriculture à horizon 2025 (2 000 Mds JPY, soit environ 12 Mds €) et 2030 (5 000 Mds JPY – environ 30 Mds €) parait peu vraisemblable au regard du potentiel de production et de la dynamique des exportations actuelle. Sur les 10 premiers mois de l’année, le déficit commercial agricole et agroalimentaire recule nettement, à -52 Mds $ contre -58 Mds $ sur la même période en 2022. Douanes japonaises

Après 11 années de décrue, les importations de Beaujolais nouveau annoncées en hausse au Japon en 2023.

La décrue des coûts de transport aérien a permis une diminution des prix du Beaujolais nouveau pour les consommateurs, la bouteille de 750 mL commercialisée par SUNTORY diminuant par exemple de 15%, à environ 20€. De son côté, le groupe de spiritueux Mercian a proposé cette année des formats en 500 mL en plastique, qui permettent selon le groupe une diminution de 4% des émissions de CO2 lors du transport. Autrefois 1er marché à l’export pour le Beaujolais avec plus de 10 millions de litres en 2005, le Japon a atteint son niveau plancher en 2022 avec moins de 2 millions de litres, sous les effets conjugués des hausses de prix, d’une concurrence croissante sur le marché des vins d’entrée de gamme au Japon et d’une diminution des efforts de communication des opérateurs français et japonais autour de cette fête. Nippon.com, Douanes françaises

Le vieillissement des infrastructures de stockage frigorifique inquiète la filière agroalimentaire japonaise.

Alors que le secteur du stockage frigorifique est confronté à une demande soutenue par la consommation de produits frais, plus d’un tiers des installations de stockage frigorifiques du pays - près de la moitié à Tokyo - aurait plus de 40 ans. Les professionnels alertent sur un sous-investissement dans le renouvellement de ces infrastructures susceptible de conduire à une pénurie de capacités de stockage d’ici une décennie. Alors que la rentabilité des activités de stockage frigorifique est fortement affectée par la hausse des coûts de l’énergie et le manque de main-d’œuvre, les investissements nécessaires au renouvellement des infrastructures sont renchéris par la hausse des coûts de construction et les difficultés d’accès au foncier. Si les grands groupes, comme Nichirei et Yokorei, ont annoncé des plans de développement de leurs capacités (+25% pour Yokorei d’ici 2030), une partie des petites et moyennes entreprises du secteur pourrait être contrainte de cesser leur activité au cours des prochaines années. Le manque de capacités de stockage frigorifique pourrait affecter la sécurité d’approvisionnement alimentaire du pays, qui repose largement sur l’importation. Nikkei Asia

Le Japon assouplit sa législation sur la culture du chanvre.

La loi du 6 décembre révisée sur le contrôle du chanvre durcit les dispositions relatives à la consommation de cannabis mais ouvre dans le même temps la possibilité de cultiver le chanvre en tant que matière première, notamment pour la fabrication de médicaments. Précédemment interdite, la culture de chanvre sera désormais autorisée sur décision préfectorale pour les cultures respectant une teneur maximale en tétrahydrocannabinol (THC), qui doit être établie dans les deux ans suivant la promulgation de la loi. Au-delà de cette limite, et toujours dans le cadre de cultures à des fins médicinales, une licence délivrée par le ministère en charge de la santé japonais sera nécessaire. Cette décision, qui ouvre la voie au développement d’une filière japonaise, offre des opportunités pour les opérateurs français en matière de transfert de semences et d’expertise, notamment dans la transformation de produits dérivés du chanvre dans de nombreux domaines (alimentation, textile, bien-être, isolation etc.), sur lesquels plusieurs entreprises françaises sont positionnées - la France est l'un des 1ers producteurs mondiaux de chanvre. NHK, Nikkei, MHLW

Dans le domaine de la pêche, les relations entre le Japon et la Russie se poursuivent en dépit de la guerre en Ukraine.

Les exportations vers le Japon de produits de la mer russes n’ont pas été suspendues dans le cadre des sanctions adoptées en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et ont même augmenté en 2022 (+6% en valeur en glissement annuel) avant de reculer sur les 10 premiers mois de 2023 (-33%). La fermeture du marché américain pour les crabes russes a en particulier entraîné un report sur le marché japonais, entraînant un surplus d’offre et une chute générale des prix : sur les 10 premiers mois de l’année, les exportations de crabes russes augmentent de 17% en volume mais diminuent de 38% en valeur par rapport à la même période en 2022. Les relations bilatérales dans le domaine de la pêche se poursuivent également : le Comité des pêches Japon-Russie, chargé de la mise en œuvre de l’accord sur la pêche hauturière conclu en 1984 entre le Japon et l’Union soviétique, s’est ainsi réuni pour la 40e fois et a abouti à un accord sur la pêche dans les zones économiques exclusives respectives des deux pays (200 milles marins) pour l’année à venir. Les volumes maximums sont toutefois en baisse, à 44 000 tonnes pour chaque pays contre 50 000 l’année précédente. MAFF

Le premier bureau de lutte contre la contrefaçon des produits agricoles japonais ouvre en Thaïlande.

Alors que l’attrait croissant pour les aliments japonais haut de gamme en Asie (bœuf wagyu, fruits, thé, fruits de mer, etc.) s’accompagne d’un développement important de contrefaçons, ce nouveau bureau a pour mission d’apporter des conseils aux producteurs, d'informer les consommateurs sur les produits alimentaires japonais et la façon de s’assurer de leur origine et d’assurer le lien avec les autorités locales en charge de la lutte contre la contrefaçon. Il s’inscrit dans le cadre de la politique de soutien aux exportations des produits agricoles et alimentaires du gouvernement japonais, qui a déjà conduit à l’ouverture de huit plateformes d’appui en Asie, aux Etats-Unis et en France. MAFF

Corée

Les négociations pour la réouverture du marché coréen à la viande bovine française franchissent une étape décisive.

Si la Corée maintient toujours une suspension des exportations de viande bovine depuis les pays de l’Union européenne, instaurée à la suite de l’épizootie d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) survenue au début années 2000, la procédure de demande de levée de l’embargo entamée par la France en 2008, vient de connaître une avancée décisive : alors que le volet sanitaire (analyse des risques) était achevé depuis plus de deux ans, la procédure était depuis lors suspendue à l’avis consultatif du parlement coréen. Cet examen a enfin eu lieu le 20 décembre, ouvrant la voie à la finalisation des négociations.

Celles-ci vont désormais entrer dans une phase plus technique, afin de préparer les conditions et procédures d’application (conditions sanitaires, agrément des établissements exportateurs). Une fois achevées, la France rejoindra le Danemark et les Pays-Bas, seuls Etats membres de l’Union européenne ayant obtenu l’ouverture du marché pour la viande bovine en Corée.

L’inflation alimentaire ralentit en novembre mais reste à un niveau élevé.

Après un rebond en septembre et octobre lié aux mauvaises récoltes et au pic saisonnier de consommation lié aux fêtes d’automne, l’inflation alimentaire ralentit à 6,2% en glissement annuel en novembre après avoir culminé à +6,7% en octobre. Les prix des aliments frais restent en forte hausse (+12,7% en g.a.) mais la détente se poursuit sur le prix des aliments transformés et dans la restauration hors domicile (+4,6% en g.a.). L’inflation globale ralentit à +3,3% en g.a. mais continue de peser sur la demande de biens alimentaires par les consommateurs : si les ventes de produits alimentaires sont stables en valeur en octobre par rapport au même mois en 2022, elles reculent de 6% en volume. Enfin, la forte dynamique des ventes d’aliments en ligne observée depuis la pandémie de COVID ne semble pas fléchir : celles-ci atteignent en septembre le niveau record de 6 000 Mds KRW (environ 4,2 Mds €), soit le double du niveau observé en janvier 2020. KOSIS

La Corée se mobilise pour éviter une nouvelle pénurie d’urée, utilisé dans la fabrication d’engrais.

Les restrictions aux exportations mises en place par la Chine sur l’urée, utilisée à la fois dans les fluides de dépollution des moteurs diesel et la fabrication d’engrais, fait planer le risque d’une nouvelle pénurie de ce produit à faible valeur ajoutée, pour lequel la Corée est dépendante à plus de 90% des importations de Chine. Alors qu’en 2021, la suspension brutale des exportations chinoises avait conduit à des ruptures d’approvisionnement et une perturbation forte du secteur des transports, les autorités coréennes indiquent être mieux préparées : à court terme, les stocks (qui s’élèvent à plus de 5 mois de consommation pour les engrais) et les importations de fournisseurs alternatifs, comme le Vietnam, devraient permettre de faire face sans difficulté au risque de pénurie. Le ministre des finances a annoncé une prolongation en 2024 du quota temporaire à droits de douane réduits pour l’urée et le phosphate d’ammonium, qui devait expirer à la fin de l’année. Des mesures permettant de développer la production domestique de ce produit sont également à l’étude et devraient être mises en œuvre dans le cadre de la loi sur la stabilisation des chaînes d’approvisionnement, adoptée par le Parlement coréen le 8 décembre, qui prévoit également la mise en place d’un système d’alerte précoce pour 200 intrants critiques. Korea Times

Une baisse des taxes sur les alcools fabriqués en Corée annoncée pour 2024.

Le ministère de l’économie et des finances donne droit à une revendication des fabricants d’alcools coréens, qui dénoncent le caractère inéquitable du système actuel : alors que les alcools importés sont taxés sur la base du prix de production déclaré par l’importateur, l’assiette taxable des alcools coréens inclut les coûts de production et de distribution. Le ministère des finances va donc présenter un projet de loi excluant ces coûts de distribution de l’assiette. Une mesure similaire avait déjà été adoptée en juillet pour les automobiles. Le secteur des alcools traditionnels coréens fait par ailleurs l’objet de mesures dérogatoires en matière de vente en ligne régulièrement dénoncées par les autres acteurs du secteur des vins et spiritueux, et notamment les importateurs : alors que les alcools traditionnels peuvent être commandés en ligne et livrés, cette possibilité n’est ouverte pour les autres alcools qu’en accompagnement de repas livrés à domicile, ou avec retrait en magasin. JoongAng Daily

La Corée lance le premier marché de gros alimentaire en ligne.

Ce projet s’inscrit dans les efforts du ministère coréen de l’agriculture pour moderniser le secteur agricole et limiter les coûts de distribution alors que la Corée est confrontée à une inflation alimentaire persistante. Inauguré le 30 novembre, ce marché permet des transactions 24h/24, tous les jours de la semaine, et favorise la livraison directe du producteur à l’acheteur. Un montant de 3700 Mds KRW (2,6 Mds €) de transactions est attendu d’ici 2027, ainsi qu’une réduction des coûts logistiques de 700 Mds KRW (500 M€) ayant vocation à être répercutée aux producteurs. Une phase de tests sur un nombre limité de transactions conduites en octobre a conduit à une réduction de 7,4% des coûts d’expédition et une hausse du prix payé au producteur de 4,1%. L’accès au marché sera dans un premier temps limité aux vendeurs réalisant plus de 5 Mds KRW (2,8 M€) et un dispositif de règlement des litiges sur la qualité des produits est prévu. Après une période d’exemption initiale de trois ans, les utilisateurs devront s’acquitter de frais d’utilisation de la plateforme à hauteur de 0,3% du montant des transactions. MAFRA

La Corée poursuit ses efforts de promotion des exportations agricoles et agroalimentaires.

Cinq restaurants coréens à New York et Paris ont été désignés « exceptionnels » par le ministère coréen de l’agriculture et se verront confier un rôle de diplomatie culinaire et de promotion des ingrédients coréens spécifiques, comme les fruits de mer (ormeaux de Wando, crevettes de Sinan…), légumes et condiments. Huit restaurants avaient déjà été désignés « exceptionnels » en janvier dernier. Pour Paris, cinq établissements sont concernés : Soon Grill le Marais, Jong-no Samgyetang, Yido, Sambuja et Ma-shi-ta. Le ministère de l’agriculture coréen poursuit par ailleurs ses efforts de soutien à l’export : les autorités portuaires de Busan et de Rotterdam ont conclu dans ce cadre un accord pour la construction d’installation de stockage frigorifiques, afin de réduire les coûts logistiques pour les exportateurs de produits frais coréens. MAFRA, Korea Herald

Japon-Corée

Les échanges bilatéraux entre le Japon et la Corée reprennent dans le domaine agricole.

La politique de rapprochement avec le Japon initiée par le président Yoon se manifeste dans le domaine agricole : le comité de coopération technique agricole Corée-Japon, qui réunit les ministères de l’agriculture des deux pays, s’est réuni pour la première fois depuis 5 ans, en Corée. Il s’agissait de la 52e réunion de cette instance mise en place en 1968 et suspendue en 2019 en raison d’un regain de tensions. Les discussions ont porté sur l’amélioration de l’autosuffisance en blé, la réponse aux maladies animales, la neutralité carbone et les perspectives de recherche communes entre l’agence de développement rural coréenne et l’institut de recherche agronomique japonais NARO. Une visite de la Smart Farm Innovation Valley à Miryang a été organisée en marge du comité. Les secteurs agricoles japonais et coréens présentent des similarités et font face à des défis communs, tels que la dépendance croissante aux importations, les ressources foncières limitées, la population vieillissante, le déséquilibre structurel entre des productions encore tournées vers la riziculture et la demande des consommateurs de plus en plus occidentalisée et privilégiant la viande et les céréales. MAFRA

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Le Service économique régional s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO, Conseillère agricole référente SPS claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 7 au 20 novembre 2022

2022-11-21T00:00:00+01:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Période du 7 au 20 novembre 2022

Sommaire

Japon

Macro-économie et finance
- La croissance au T3 (juillet-septembre) s’établit à -0,3% – une surprise face au +0,2% attendu.
- L’inflation s’est établie à +3,7% en octobre – après +3,0% en septembre.
Politiques économiques
- Le Japon précise ses engagements climatiques internationaux à la COP27.
Entreprises
- Mitsui & Co. recherche des sites de stockage de CO₂ en Asie-Pacifique pour lancer un service de CCS à destination des entreprises japonaises.
- Les fabricants japonais d’équipements de puces électroniques augmentent leurs capacités au Japon.

Corée

Macro-économie et finance
- Contraint d’absorber la hausse des coûts de l’énergie, le fournisseur public d’électricité KEPCO fait appel au secteur financier pour rétablir son équilibre.
Politiques économiques
- Le gouvernement redonne un coup d’accélérateur à la stratégie hydrogène de la Corée.
- La filière laitière coréenne continue de perdre des parts de marché face aux importations.
Entreprises
- Le Président Biden donne des signaux d’ouverture à la Corée sur la mise en œuvre de l’Inflation Reduction Act.

Japon

1. Macro-économie et finance

La croissance au T3 (juillet-septembre) s’établit à -0,3% en glissement trimestriel – une surprise face au +0,2% en g.t attendu. Si cette première contraction en 4 trimestres n’est pas synonyme de la fin de la reprise économique, elle marque une décélération. L’examen des composants du PIB montre que la consommation (+0,3%), les investissements des entreprises (+1,5%), les investissements publics (+1,2%) et les exports (1,9%) ont apporté une contribution faible mais positive à la croissance. En particulier, la croissance de la consommation ralentit, passant de +1,2% g.t. au T2 à +0,3% g.t. La seule contribution négative est également la plus forte : les importations de biens et services, à +5,2% g.t., sont stimulées par la hausse des prix d’imports mais surtout par une forte hausse des importations de services à +17,1% g.t. Les importations apportent ainsi une contribution négative à la croissance de -1 (la plus forte hausse concernant les paiements – vraisemblablement temporaires – de services de conseil à l’étranger – notamment dans le domaine IT). Cette décélération par rapport au T2 2022 doit également être analysée relativement à la révision à la hausse de la croissance du T2 de +0,9% g.t. à +1,1% g.t. : hors période COVID, un niveau de croissance trimestriel équivalent n’avait pas été observé depuis le T1 2015 (+1,5% g.t.). Cabinet Office, Nikkei Asia

De son côté l’inflation s’est établie à +3,7% en octobre – après +3,0% en septembre selon les chiffres publiés le 17 novembre. Il s’agit de la plus forte hausse depuis février 1982. Cette accélération était attendue, les mois d’octobre (moitié de l’année fiscale) et avril (début de l’année fiscale) constituant les périodes traditionnelles de fixation collective des prix (producteurs, distributeurs, sous-traitants etc…). Les principales augmentations portent sur l’alcool et les denrées alimentaires (+8,1% contre +1,9% en septembre) alors que les prix de l’énergie, bien que dynamiques, ne connaissent plus d’accélération (+15,2% en octobre contre +16,9% en septembre). Statistics Bureau of Japan

2. Politiques économiques

Le ministre de l’environnement Akihiro NISHIMURA s’est exprimé lors de la réunion ministérielle de la COP27 en Egypte sur les engagements climatiques internationaux du Japon. Le ministre a annoncé la création d’un « paquet d’assistance du Japon pour éviter, minimiser et traiter les pertes et préjudices » liés au changement climatique, incluant une initiative nouvelle pour soutenir la mise en place de systèmes d’alerte précoce dans la région Asie-Pacifique par le biais de partenariats publics-privés. De plus, le Japon envisage de contribuer pour la première fois au financement du mécanisme « Global Risk Financing Facility » de la Banque mondiale visant à soutenir la reprise après une catastrophe dans les pays en développement (le montant envisagé n’a pas été spécifié). Le ministre a également rappelé le soutien du Japon pour la décarbonation en Asie au travers de la réalisation d’une "communauté asiatique à émissions zéro", une initiative visant à « promouvoir la décarbonisation par l'utilisation efficace des économies d'énergie, des énergies renouvelables, de l'hydrogène et des technologies CCUS ». Ministère japonais de l'environnement, Nikkei

3. Entreprises

Mitsui & Co. recherche des sites de stockage souterrain de CO₂ en Asie-Pacifique et souhaite lancer un service de captage et stockage du carbone (CCS) à destination des entreprises japonaises. Mitsui étudie l'acquisition de concessions dans plusieurs champs gaziers de la région Asie-Pacifique en vue de pouvoir y stocker du CO₂ transporté depuis le Japon. La sōgō shōsha (maison de commerce généraliste japonaise) a lancé plusieurs études de faisabilité cette année avec des géants de l’énergie, tels que Pertamina en Indonésie, Petronas en Malaisie ou PTT en Thaïlande et a signé en septembre un accord conjoint avec Shell pour étudier la faisabilité technique et commerciale de CCS dans la région, y compris au Japon. Alors que le ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie (METI) estime qu’il sera nécessaire de capter et de stocker au moins 120 millions de tonnes de CO₂ par an en 2050 pour atteindre son objectif de neutralité carbone, le Japon ne possède que peu de sites adaptés à son stockage. En se tournant vers l’Asie-Pacifique où le CO₂ peut être facilement transporté depuis le Japon, Mitsui compte démarrer vers 2030 un service complet de captage, transport et stockage du CO₂ produit par des usines et centrales électriques japonaises. La maison de commerce ambitionne de pouvoir stocker 15 millions de tonnes de CO₂ par an d'ici 2035 en Asie-Pacifique, soit plus de 10% des besoins minimums en CCS estimés pour le Japon par le gouvernement japonais. Nikkei Asia, Nikkei

Les fabricants d’équipements de puces électroniques japonais augmentent leurs capacités au Japon. Malgré la baisse récente de la demande de puces, de nouvelles usines sont en projet sur le territoire national, ,en anticipation de l'arrivée de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), premier fondeur de puces au monde, et en prévision de l’essor de la 5G et de l’électrification des véhicules qui devraient faire augmenter à long terme la demande de semi-conducteurs. Selon le METI, le marché mondial des semi-conducteurs devrait valoir environ 100 000 milliards de yens (700 milliards d’euros) en 2030. Le marché japonais des équipements de fabrication de semi-conducteurs devrait, pour sa part, doubler pour atteindre plus de 4 000 milliards de yen (28 milliards d’euros). Alors qu'Intel, TSMC et d'autres entreprises construisent de nouvelles usines aux États-Unis, la législation japonaise cherche à encourager les investissements dans les capacités des fournisseurs locaux. La société japonaise Kokusai Electric, qui fabrique des équipements pour le traitement des plaquettes de semi-conducteurs, prévoit 24 milliards de yens (160 millions d’euros) pour construire une usine dans la ville japonaise de Tonami. Sa construction devrait s'achever en 2024, en même temps que Kokusai Electric augmentera la capacité des installations existantes. Le lancement prévu au printemps 2025 devrait doubler la capacité de production de l'entreprise. Nikkei

Corée

1. Macro-économie et finance

Contraint d’absorber la hausse des coûts de l’énergie, le fournisseur public d’électricité KEPCO fait appel au secteur financier pour rétablir son équilibre. La Korea Electric Power Corp. (KEPCO) a déclaré des pertes nettes de 5,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2022, sixième trimestre consécutif de perte pour l’entreprise publique. La hausse de 15 % du chiffre d’affaires sur un an ne permet pas de compenser la flambée des prix mondiaux de l’énergie, que KEPCO se voit contraint d’absorber en grande partie afin de limiter la hausse des prix de l’électricité via un système de bouclier tarifaire. Au total, les pertes nettes de l’entreprise s’élèvent à 16 milliards de dollars sur la période janvier-septembre 2022. Ces dégradations consécutives avaient amené KEPCO à émettre ses obligations les mieux notées (AAA) si bien que la société a déjà atteint 70% de son quota d’émission (montant basé sur un pourcentage du capital et des réserves de l’entreprise). Sur les marchés financiers, l’effet boule de neige des pertes de KEPCO a suscité des inquiétudes quant à sa solidité financière et a conduit à une baisse de l’attractivité de ses obligations. Dans l’attente d’une stabilisation du marché des obligations, le gouvernement a encouragé les principaux groupes financiers coréens (Shinhan, Woori, Hana, KB Kookmin et NH) à lui accorder un prêt de 7,2 milliards de dollars à taux préférentiel. Pulse news, Korea Times, Korea Times, JongAngDaily

2. Politiques économiques

Le gouvernement redonne un coup d’accélérateur à la stratégie hydrogène de la Corée. Le 9 novembre, le Premier ministre coréen a présidé une commission spéciale au cours de laquelle a été annoncée une nouvelle feuille de route hydrogène pour le pays, la première pour l’administration Yoon, arrivée au pouvoir en mai dernier. L’évolution principale de la stratégie coréenne réside dans un accent beaucoup plus marqué en faveur des véhicules commerciaux (bus et camions) à hydrogène, dont le gouvernement souhaite voir le nombre passer de 211 en circulation en Corée à l’heure actuelle à 30 000 à horizon 2030. Des subventions et réglementations spécifiques seront mises en place à cet effet. L’effort déjà engagé d’augmentation du nombre de stations de recharge est de son côté réaffirmé par la nouvelle administration. Le gouvernement prévoit également de porter la part de l’hydrogène décarboné à 2% du mix électrique d’ici à 2030, et à 7% d’ici à 2036, contre 0% aujourd’hui. Ces mesures sont censées permettre une économie de 28 millions de tonnes de gaz à effet de serre, la création de 98 000 emplois et un gain de 35 milliards d’euros pour l’économie coréenne. Korea Times, Yonhap, Business Korea

La filière laitière coréenne continue de perdre des parts de marché face aux importations. Pénalisée par un prix d’achat minimal garanti parmi les plus élevés au monde, la filière laitière coréenne continue de perdre des parts de marché face aux produits importés avec un taux de consommation domestique de 45,7% en 2021. L’introduction d’un prix plus faible pour le lait destiné aux industries de transformation, prévue au 1^er janvier 2023, doit permettre d’améliorer la compétitivité du lait coréen et limiter la surproduction chronique. A court terme, le comité coréen des produits laitiers a toutefois validé une hausse du prix d’achat minimal afin de refléter les hausses de coûts des producteurs, dégradant encore leur compétitivité face au lait importé. Sur les 10 premiers mois de 2022, les importations de lait en Corée progressent de 64% en valeur pour atteindre 211 M€. La France, 1^er pays d’importation pour le lait depuis 2016, profite toutefois peu de cette hausse avec une progression modeste en valeur sur les 10 premiers mois de l’année (35M€, +4%) et un recul important en parts de marché (de 26% à 17%), au profit principalement de l’Italie (1ère avec 51 M€ et 24% de pdm) et la Nouvelle-Zélande (3^e avec 28 M€ et 13% de pdm). Korea Herald, Douanes coréennes

3. Entreprises

Le Président Biden donne des signaux d’ouverture à la Corée sur la mise en œuvre de l’Inflation Reduction Act. Le 13 décembre, en marge du sommet de l’APEC à Phnom Penh, les présidents coréen et américain se sont rencontrés pour discuter notamment de la mise en œuvre de l’Inflation Reduction Act, voté par le Congrès américain l’été dernier. Ce texte, qui conditionne le versement de subventions à l’achat de véhicules électriques à des règles de production locale, emporte des conséquences en particulier sur le constructeur automobile Hyundai, qui produit à ce stade ses véhicules hors du territoire américain. Lors de l’entretien entre les présidents Yoon et Biden, ce dernier a indiqué que la mise en œuvre de l’IRA pourrait prendre en considération la contribution des entreprises coréennes à l’économie américaine dans le secteur automobile, référence implicite au projet d’usine de véhicules électriques de Hyundai dans l’Etat de Géorgie, devant être opérationnelle en 2025. Cet entretien entre les deux chefs d’Etat fait suite à de nombreuses sollicitations du gouvernement coréen à l’endroit de son partenaire américain depuis la promulgation de cette loi en août dernier et d’un commentaire public soumis début novembre auprès du Trésor américain. Korea Times, Business Korea, KBS World

Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le SER de Tokyo et le SE de Séoul. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.

Pour vous abonner et recevoir une notification par email à chaque nouvelle édition : merci d’adresser votre demande d’abonnement à tokyo@dgtresor.gouv.fr en indiquant la ou les adresses email à ajouter à la liste de diffusion. Il vous sera possible de vous désabonner à tout moment, sur simple demande.

Vous pouvez aussi suivre le SER de Tokyo sur Twitter.

Crédits photos :

Lettre Agro Japon-Corée avril 2021

2021-05-12T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 51 - Avril 2021

Sommaire

IMAGE DU MOIS : L’accélérateur de pigmentation de fruits du NARO

Source : Japan Agricultural News

Japon

La Diète a voté un budget initial de 2,3 B JPY (17,52 Md €) pour l’agriculture, la pêche et la sylviculture pour l’exercice 2021, en baisse par rapport à 2020.
Le MAFF veut revoir la politique de gestion forestière pour contribuer à l’objectif de décarbonation de l’économie japonaise.
Le Japon décide de rejeter en mer les eaux de la centrale de Fukushima.
Le NARO met au point un accélérateur de pigmentation de fruits.
La peste porcine classique progresse avec 4 nouveaux foyers.

Corée

La Corée prévoit d’importer 40 millions d’œufs en raison de la grippe aviaire.
La gouvernement entend développer le marché des insectes comestibles.
La Corée enregistre son premier cas de peste porcine africaine depuis 7 mois.

Japon

a) Actualité politique et économique

La Diète a voté un budget initial de 2,3 billions JPY (17,52 Md€) pour l’agriculture, la pêche et la sylviculture pour l’exercice 2021 (1er avril), en baisse de 2,6% par rapport au budget initial 2020.

Le poste le plus important (6,8 Md€) concerne les soutiens à la production agricole. Il est en baisse de 2,5%, du fait de subventions moindres à la production de céréales. Le deuxième poste (4,11 Md€), également en légère baisse, concerne le développement des zones rurales et la main d’œuvre agricole.
Les seuls secteurs bénéficiant de crédits en hausse sont le développement de l’agriculture intelligente (117 M €, +23%) et le soutien aux exportations agricoles et agroalimentaires (65 M€, +8%). L’accent est mis sur les produits à forte valeur ajoutée et l’adaptation de la distribution suite à la crise sanitaire (vente en ligne). MAFF

Le MAFF veut revoir la politique de gestion forestière pour contribuer à l’objectif de décarbonation de l’économie japonaise.
Le plan 2016-2021 arrivant à échéance, le MAFF a proposé à la consultation publique un nouveau plan quinquennal pour la sylviculture qui doit contribuer à l’objectif national de neutralité carbone en 2050. Le MAFF prévoit d’atteindre un niveau de séquestration de 27,8 MT supplémentaires d’équivalent- CO2 dans les puits forestiers en 2030 par rapport à 2013. Par la plantation d’espèces à croissance rapide et un renforcement de la mécanisation, ce plan vise également à augmenter le taux d’autosuffisance en bois de 38% en 2019 à 48% en 2030, d’ augmenter de 40% la consommation de bois de construction en 2030 (sur la base de la consommation 2019, soit 42 millions m³). JA News, MAFF

Le Japon décide de rejeter les eaux partiellement traitées de la centrale de Fukushima en 2023 malgré la contestation des pêcheurs.
Le 13 avril, le gouvernement japonais a décidé au vu de la saturation prochaine des capacités de stockage, et après consultation de l’Agence international de l’énergie atomique (IAEA), de rejeter en mer les eaux de refroidissement partiellement traitées de la centrale nucléaire de Fukushima, et ceci malgré la forte opposition des pêcheurs. Environ 1,2 million de tonnes d’eau traitée contenant encore du tritium radioactif sont stockées dans des citernes aux alentours de la centrale. L’opération débutera en avril 2023. Cette décision porte un coup supplémentaire au secteur de la pêche du Nord-Est du Japon qui reste sinistré depuis la catastrophe de 2011. En 2018, le volume des prises sur les côtes de Fukushima n’était revenu qu’à 15% de son niveau de 2010 (de 25 900 à 4 010 tonnes). Face à l’inquiétude des pêcheurs, TEPCO (Tokyo Electric Power Company), avec le soutien du ministère de l’agriculture, entend mener un essai d’aquaculture en utilisant l’eau destinée à être jetée en mer et afin de mieux évaluer le risque. The Japan Times, MAFF

Le NARO met au point un accélérateur de pigmentation de fruits pour augmenter leur valeur commerciale.
L’organisation nationale de recherche agronomique et alimentaire (NARO) a mis au point un accélérateur de pigmentation de fruits en utilisant des LED. La commercialisation de cette technologie qui vise à augmenter la valeur commerciale des fruits est prévue pour l’année 2021. Ce travail vise à compenser la difficulté croissante de coloration des fruits qui serait causée par le réchauffement climatique. Cette innovation reflète surtout les efforts du Japon pour développer la production agricole à haute valeur ajoutée, notamment les fruits japonais, et ainsi dynamiser les ventes au Japon, et plus encore les exportations. Japan Agricultural News

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

La peste porcine classique progresse avec 4 nouveaux foyers.
Au mois d’avril, 4 nouveaux foyers de peste porcine classique (PPC) ont été confirmés au Japon dans des élevages pourtant vaccinés (47 000 porcs seront abattus), ce qui porte le total à 67 foyers dans l’archipel depuis septembre 2018. Le MAFF remet en question l’efficacité de la vaccination, ainsi que la correcte application des mesures de biosécurité. Ces mesures ont été renforcées pour la commercialisation de viande de sangliers : autrefois simplement déconseillée – sans pour autant que cette recommandation soit assortie de vérifications -, cette commercialisation est désormais possible mais doit obligatoirement être précédée d’une analyse de laboratoire qui doit prouver l’absence de contamination de la carcasse destinée à la consommation. Concernant l’indemnisation financière des éleveurs touchés par l’épizootie, la préfecture de Tochigi (qui compte 2 des 4 derniers foyers déclarés) a ouvert un bureau de consultation et accorde des prêts. MAFF

Corée du Sud

a) Actualité politique et économique

La Corée prévoit d’importer 40 millions d’œufs en avril en raison de la grippe aviaire.
Le pays comptabilise 108 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des élevages depuis l’automne 2020, l’épizootie semblant marquer le pas au mois d’avril, au cours duquel aucun nouveau foyer n’a été recensé. Néanmoins, depuis le début de l’épizootie, 29,8 M de volailles ont été abattus, ce qui a provoqué une forte hausse des prix des produits de volaille. Le prix des œufs a ainsi gagné, selon le MAFRA, 38% par rapport au prix moyen. La Corée prévoit d’importer 40 M d’œufs en avril, une quantité en hausse par rapport à la prévision initiale, fixée à 25 M. Yonhap

La gouvernement sud-coréen entend développer le marché des insectes comestibles.
La Corée estime à 105 M€ en 2025 le marché des insectes comestibles , soit +55% par rapport à 2019. Sources de protéines respectueuses plus respectueuses de l’environnement que les élevages de mammifères, les insectes comestibles contribueraient, selon le MAFRA, à augmenter la sécurité et l’autosuffisance alimentaires du pays. 9 types d’insectes sont approuvés au total pour la consommation humaine (soit 6 de plus qu’en 2016) et sont produits dans 2 535 exploitations (908 en 2015). Yonhap

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

La Corée enregistre son premier cas de peste porcine africaine depuis 7 mois.
Le 5 mai, un nouveau foyer de peste porcine africaine a été confirmé dans un élevage sud-coréen du Nord-Est du pays, le premier depuis 7 mois (401 porcs seront abattus). Le bilan s’élève à 17 foyers au total depuis septembre 2019, dont 2 ont été déclarés en 2020 et 14 en 2019. 780 sangliers contaminés ont été trouvés et 3000 porcs en élevage ont été abattus. Yonhap

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité
Le Service économique régional s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.

Rédigé par : Le pôle agricole et agro-alimentaire du Service économique régional de Tokyo.

Contact : Marie-Hélène Le Hénaff, Conseillère agricole, marie-helene.lehenaff@dgtresor.gouv.fr
Gaël Thévenot, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée mars 2021

2021-04-01T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 51 - Mars 2021

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Serres abandonnées à Fukushima

Source : The Japan Times

Japon

Covid 19
Fukushima, 10 ans après la catastrophe
Le secteur agricole contribuera à l’objectif de neutralité carbone pour 2050.
La baisse de la production agricole nationale s’est poursuivie en 2019.
Le MAFF allègerait les normes de construction dans l’élevage pour dynamiser les exportations.
Le Japon encourage la conversion de la riziculture vers la production de fourrage.
Le Japon a déclenché la clause de sauvegarde sur le boeuf américain.
L’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène semble marquer le pas.
La peste porcine classique continue sa lente progression.

Corée

La Corée accélère les recherches sur l’agriculture intelligente dans le secteur de l’élevage.
La propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène ralentit en Corée du Sud.

Japon

a) Covid 19

L’état d’urgence (8 janvier-21 mars) a fortement affecté le secteur de la restauration.

L’état d’urgence à peine levé dans les 4 préfectures avoisinant Tokyo, la propagation a repris une tendance haussière dès le 24 mars, aussi le gouvernement n’a accordé qu’une heure supplémentaire aux restaurants et aux bars (fermeture à 21h au lieu de 20h).

Le secteur de la restauration a vu son chiffre d’affaires baisser de 21% en janvier 2021 par rapport au même mois de l’année dernière. Le segment des bars (izakaya) est le plus affecté, avec 75% de pertes, et est gagné par un sentiment de lassitude : la chaîne d’izakaya Gonpachi a poursuivi le gouvernement de Tokyo en justice pour avoir imposé ces restrictions en demandant un dédommagement symbolique de 104 JPY (0,80€). Seul le secteur du fast food a résisté avec seulement 1,4% de pertes.

Pour venir en aide aux commerçants qui respectent les horaires imposés, le gouvernement verse une subvention s’élevant à 310€/jour depuis le 21 mars (465€/jour auparavant). En sus, le ministère de l’économie verse des sommes forfaitaires dont le montant maximum est de 4 650 € pour les sociétés et de 2 350 € pour les particuliers. Les agriculteurs sont également éligibles à cette aide, à condition que leur revenu pour un mois, donné entre janvier et mars 2021, ait diminué d'au moins 50 % par rapport à 2019 ou 2020.

(Jiji Press, Kyodo News, Nikkei, Japan Agricultural News, Japan Food Service Association)

Les dépenses alimentaires à l’extérieur diminuent au profit de la livraison à domicile.

En janvier 2021, les dépenses de consommation des ménages de deux personnes ou plus ont baissé de 6,1%, l’alimentaire de 2,2% et les repas à l’extérieur de 43% par rapport au même mois de l’année dernière. Le chiffre d’affaires des centres commerciaux a baissé de 29,7%. A contrario, la livraison à domicile (dont les plats à emporter) a augmenté de 21,6 %, totalisant 157,1 Mds JPY (1,22 Mds €) sur la période.

Les ventes totales de produits alimentaires pour une consommation à domicile se sont élevées à 845,4 Mds JPY (6,57 Mds €), soit une hausse de 6,8 % sur la même période.

(Nikkei, Japan Agricultural News, MIC, Japan Department Stores Association, Union des coopératives de consommateurs du Japon)

b) Fukushima, 10 ans après la catastrophe

10 ans après l’accident de Fukushima, le Japon est fermement résolu à faire lever toute restriction sur les produits agricoles exportés.

En cette année de 10ème anniversaire, année olympique au cours de laquelle la Japon entend concentrer l’attention internationale, le ministre des affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, a promis de faire lever les dernières restrictions à l'importation de ses produits agricoles, imposées par les pays étrangers, suite à l'accident de la centrale nucléaire Dai-Ichi. Il se montre particulièrement pressant vis-à-vis de l’UE qui, au lendemain du 11 mars 2011, avait mis en place un système de contrôles renforcés sur les denrées alimentaires et produits destinés à l’alimentation animale issus de Fukushima et de 11 autres préfectures alentour, comprenant une analyse de radioactivité systématique par le Japon et des vérifications par sondage lors de l’entrée dans l’UE. Ces restrictions ont été progressivement allégées et ne concernent désormais plus que certains produits connus pour fixer la radioactivité (champignons, végétaux sauvages comme les pousses de bambou, kakis et produits de la pêche) en provenance de Fukushima et de 8 autres préfectures (soit en tout 23 couples produit/préfecture, contre 52 lors des dernières dispositions adoptées en 2017). Malgré ces allègements, le Japon conteste le maintien de certaines mesures et surtout le fait que l’UE applique aux produits japonais importés les seuils de radioactivité japonais, plus stricts que les seuils fixés au niveau UE par le règlement Euratom 2016/52. Ces mesures européennes sont en cours d’examen et un nouveau règlement devrait être adopté en juin pour une application dans 2 ans seulement.

(Kyodo News)

L’entreprise Watami lance un parc à thème agricole : Watami Organic Land.

L’entreprise japonaise de restauration spécialisée dans les produits biologiques certifiés aux normes du JAS (Japanese Agricultural Standards), Watami, investit 6 Mds JPY (46M€) en collaboration avec l’Université agricole de Tokyo, dans un parc à thème « Watami Organic Land » situé à Rikuzentakata, préfecture d’Iwate (nord-est du Japon). Avec 23 hectares destinés à la production agricole biologique, des restaurants, des magasins et des ateliers interactifs, le parc qui ouvrira le 29 avril, vise à promouvoir l’agriculture biologique et à revitaliser cette ville qui a souffert de la catastrophe du 11 mars 2011.

(Jiji Press)

c) Actualité politique et économique

Le secteur agricole contribuera à l’objectif de neutralité carbone pour 2050.

Le Ministère de l’agriculture, de la forêt et de la pêche (MAFF) veut mobiliser le secteur agricole en faveur de la poursuite de l’objectif de neutralité carbone pour 2050 fixé par le Premier Ministre. Deux axes sont annoncés : favoriser l’installation de panneaux solaires sur des terres non exploitées et augmenter très significativement la production en agriculture biologique, qui ne représente encore que 0,25% des terres cultivées au Japon.

Une « Stratégie pour un Système Alimentaire Vert » prévoit de plus une réduction de l'utilisation des pesticides chimiques de 50 % et des engrais chimiques de 30 % dans l’agriculture à l’échelle nationale.

A noter : le 23 mars, la Japanese Society of Organic Agriculture Science, une association de 200 membres créée par des professeurs d’université, a suggéré que le gouvernement formule une définition plus souple de l’agriculture biologique, sans obligation de certification JAS, afin que les agriculteurs bénéficient de la subvention s’élevant à 925€/ha : ils espèrent ainsi encourager une conversion à grande échelle.

(Japan Agricultural News, MAFF)

La baisse de la production agricole nationale s’est poursuivie en 2019.

Le MAFF a annoncé que la production agricole totale en 2019 était de 8 893,8 Mds JPY (68,2 Mds €), soit une baisse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. C'est la deuxième année consécutive de baisse, et la première fois en quatre ans depuis 2003 que la production est inférieure à 9 000 Mds JPY. Le MAFF considère que, comme l'année précédente, cette tendance a été causée par la baisse du prix des légumes associée à une récolte abondante. Dans ce contexte, le revenu des agriculteurs a diminué de 4,8 % pour atteindre 3 321 Mds JPY (25,5 Mds €), également une deuxième année consécutive de baisse.

(Japan Agricultural News)

Le MAFF allègerait les normes de construction dans l’élevage pour dynamiser les exportations.

Le MAFF envisage d’alléger les normes techniques de construction des bâtiments d’élevage, ce qui permettra d’alléger les coûts de production en élevage et d’augmenter la production et la compétitivité du secteur de l’élevage à l’export.

(MAFF, Japan Agricultural News)

Le Japon convertit le riz vers le fourrage en raison de la baisse de la consommation humaine de riz.

La diminution de la consommation de riz par les Japonais a conduit à une baisse moyenne de 5% du prix en 2020 et le MAFF estime que la tendance va s’accentuer jusqu’à 10% en 2021. En conséquence, le MAFF met en place dès 2021 une nouvelle subvention de 390€/ha pour inciter à la production de riz destiné à l’alimentation animale, secteur très déficitaire au Japon. Les principales préfectures productrices de riz se préparent à abonder cette aide.

(Nikkei, Japan Agricultural News)

Le Japon a déclenché la clause de sauvegarde sur le boeuf américain.

Le 17 mars, à quelques jours de la fin de l’année fiscale1, le Japon a actionné la clause de sauvegarde sur le boeuf américain. Les droits de douane sont passés de 25,8% à 38,5% pendant 30 jours, soit jusqu’au 16 avril. Les exportations américaines ont en effet dépassé le seuil de 242 000 t avant la fin du mois de mars, en atteignant 242 229 t au 10 mars, soit 3% de hausse en glissement annuel en dépit d’une baisse globale des importations japonaises de viande de boeuf en 2020.

Ces derniers mois ont vu les Etats-Unis reprendre des parts du marché japonais au détriment de l’Australie, autre grand fournisseur, suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, de l’accord commercial entre le Japon et les Etats-Unis : les droits de douanes ont notamment été abaissés au même niveau que ceux du Traité TransPacifique à 11 et de l’APE UE-Japon. Le Japon se montre ainsi vigilant à respecter strictement les termes de l’accord et engrange vraisemblablement des arguments pour de futures négociations commerciales.

(Nikkei, Japan Agricultural News, United States Department of Agriculture)

d) Actualité sanitaire et phytosanitaire

L’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène semble marquer le pas.

Le Japon a confirmé uniquement 2 nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en mars, soit un bilan s’élevant fin mars à 52 foyers et 9,88 M de volailles abattues (+122 000 en mars). Néanmoins, l’augmentation des prix à la production des oeufs se poursuit : le prix en mars est 17% plus élevé qu’au mois de mars de l’année 2020.

(Nikkei)

La peste porcine classique continue sa lente progression.

Au mois de mars, un sanglier infecté par la peste porcine classique a été retrouvé dans la préfecture de Hyogo puis un foyer a été confirmé dans un élevage de la préfecture de Nara. Ces 2 préfectures sont proches l’une de l’autre et situées dans la zone centrale de l’île principale du Japon (Honshu). Les élevages de porcs de ces 2 préfectures étant déjà vaccinés, le MAFF a décidé de faire vacciner les élevages des 2 préfectures voisines de Hyogo (30 préfectures sur 47 auront ainsi vacciné leurs élevages porcins) et réfléchit à la mise en place d’autres mesures. Pour la préfecture de Nara, il est demandé aux habitants de limiter leurs déplacements.

(Nikkei, MAFF)

Corée du Sud

a) Actualité politique et économique

La Corée accélère les recherches sur l’agriculture intelligente dans le secteur de l’élevage.

La Corée du Sud prévoit d’établir trois centres de recherche sur l’agriculture intelligente avec pour axe principal le secteur de l’élevage. En effet, ce dernier est fortement touché par l’influenza aviaire hautement pathogène et par la peste porcine africaine, qui ont contribué à une inflation de 16,2% sur les denrées alimentaires en février 2021 par rapport au même mois de l’année dernière.

(Yonhap)

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

La propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène ralentit en Corée du Sud.

6 nouveaux foyers ont été confirmés au mois de mars, soit un total de 108 foyers, ce qui correspond à une progression plus lente que lors des mois précédents. 29,8 M de volailles ont été abattues depuis fin novembre, dont 1,2 M de plus au mois de mars. Dans la faune sauvage, le nombre total de cas s’élève à 229 (+28 en mars). La hausse des prix des produits issus de l’élevage de volaille, fulgurante lors des précédents mois, tend à se stabiliser à +49,7% pour les oeufs, +14,5% pour la viande de poulet (chiffre légèrement en baisse par rapport au mois précédent) et +19,4% pour la viande de canard (comparativement au mois de mars 2020).

(Yonhap)

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agricole et agro-alimentaire du Service économique régional de Tokyo.

Contact : Marie-Hélène Le Hénaff, Conseillère agricole, marie-helene.lehenaff@dgtresor.gouv.fr
Gaël Thévenot, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée février 2021

2021-03-09T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 50 - Février 2021

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Tracteur autonome Kubota

Japon

Covid 19
Malgré la crise sanitaire, l’archipel nippon continue de représenter 20% de l’excédent agro-alimentaire français.
Le Japon renforce son engagement dans l’initiative 4 pour 1000, des sols pour le climat.
La mise en œuvre du plan japonais de promotion des exportations agricoles se précise.
Kubota va investir 3,12 Mds € dans la recherche sur l'agriculture intelligente.
Le Japon cherche à renforcer la sécurité alimentaire nationale.
L’Union européenne intègre la Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC).
La filière volaille japonaise durement touchée par l’influenza aviaire hautement pathogène.

Corée

La Corée s’affirme comme un marché à ne pas négliger pour les exportateurs français.
La Corée entend mieux assurer son approvisionnement en céréales sur le marché.
Le marché alimentaire en ligne connaît une forte expansion.
Les déplorables conditions de logement des salariés immigrés employés dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche font débat.
La Corée du Sud augmente les importations d’œufs et viande de volaille pour compenser les pertes causées par l’influenza aviaire.
La Corée du Sud renforce ses mesures de lutte contre la peste porcine africaine.

Japon

a) Covid 19

Le MAFF et l’Agence de la consommation attirent l’attention des consommateurs sur la possible tromperie que constituent les produits alimentaires qui se targuent de vertus contre le Covid (jus de kaki, bonbons, etc).

Des entraîneurs et des gardiens d'écurie de la JRA (Japan Racing Association) ont reçu des subventions indues pour cause de crise sanitaire. Le MAFF a demandé des explications à la JRA afin de garantir la confiance du public dans les courses de chevaux.

b) Actualité politique et économique

Malgré la crise sanitaire qui a affecté les ventes de produits haut de gamme dont le Japon est friand, l’archipel nippon continue de représenter 20% de l’excédent agro-alimentaire français.
Après une année 2019 qui a vu les exportations agroalimentaires françaises vers le Japon croître de 7,5% en valeur (12% pour les vins) suite à l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat économique UE-Japon, l’année 2020 se termine sur une baisse globale de 10%. Les ventes de produits de luxe ont été particulièrement affectées par la crise sanitaire. La forte augmentation des ventes en commerce de détail n’a pas suffi à compenser la baisse drastique de la fréquentation des restaurants et des bars, des grands magasins ainsi que l’annulation des cérémonies. La situation est particulièrement sensible dans le secteur des vins (508M€), en baisse de 15% en valeur au global. Les ventes de champagne ont chuté de 21%, celles des vins de Bordeaux de 10,5% en valeur mais augmenté de 4% en volume. Le report de consommation sur les produits disponibles en commerce de détail a incontestablement privilégié les vins d’entrée de gamme. La France reste le premier fournisseur du Japon en valeur tandis que le Chili est premier incontesté en volume.
Les ventes de fromage, deuxième poste du secteur, ont été stables (88 M€) tandis que celles d’aliments pour animaux de compagnie (troisième poste avec 68 M€) et de produits de boulangerie-viennoiserie (14 M€) ont augmenté respectivement de 6 et 11%. Les ventes de viandes et produits d’abattage qui concernent principalement de la viande de porc affichent une légère baisse (62 M€, -5%), probable conséquence de l’importance de la demande de la Chine dont la production est toujours affectée par l’épidémie de peste porcine africaine. Enfin, les ventes de boissons rafraîchissantes et eaux minérales en bouteille s’effondrent à 49 M€ (-32%).
(douanes françaises)

Le Japon renforce son engagement dans l’initiative 4 pour 1000, des sols pour le climat.
Le Conseil national pour la promotion de l’initiative 4/1000 a été créé le 12 février 2021, visant à promouvoir les engagements de décarbonation dans le domaine de l’agriculture. Un événement en ligne a réuni 13 préfectures (Yamanashi, leader de cette création, Tokyo, Kanagawa, Ibaraki, Tochigi, Saitama, Niigata, Shizuoka, Aichi, Mie, Yamaguchi, Saga et Oita) et des organisation du domaine agroalimentaire dont le NARO (National Agriculture & Food Research Organisation).
(Nikkei)

La mise en œuvre du plan de promotion des exportations agricoles se précise.
Le MAFF[1] a désigné, dans 45 préfectures (sur 47 au total), les 353 zones qui bénéficieront de soutien pour la production des 23 denrées alimentaires choisies pour dynamiser les exportations japonaises (dont le bœuf wagyu, le riz, les pommes et les pétoncles).
(JA)

Kubota va investir 3,12 Mds € dans la recherche sur l'agriculture intelligente dans les 5 années à venir.
Le constructeur de tracteurs et d’engins de chantier qui fait partie du TOPIX 100 (Tokyo Stock Price Index), va augmenter ses efforts de recherche et développement de 60% sur la période 2021-2026 et investir 400 Mds yens (3,12 Mds €). Déjà avancée dans la conception d’un tracteur autonome, l’entreprise entend concentrer ses efforts sur la conduite automatique de tracteurs en utilisant l’intelligence artificielle.
(JA, Nikkei)

Le "Conseil consultatif sur la sécurité alimentaire" cherche à renforcer la sécurité alimentaire nationale.
Le groupe d'experts, créé en réponse aux changements de l'offre et de la demande alimentaire nationale et internationale et à l'impact du Covid19, devra formuler des propositions avant juin 2021. Seront au cœur des discussions le renforcement de la production nationale et la prise en compte d’éventuelles maladies animales transmissibles à l’homme qui viendraient perturber l’approvisionnement alimentaire.
(JA)

L’Union européenne intègre la Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC).
La Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC) a tenu sa réunion annuelle en ligne du 23 au 25 février et débattu de la gestion des ressources. Concernant les maquereaux communs, la quantité pêchée l’année dernière a chuté à 29 566 t, soit le plus bas niveau depuis de nombreuses années. Devant la pression de la pêche chinoise et russe sur cette espèce ainsi que sur les maquereaux brochet (sanma en japonais), le MAFF estime nécessaire de resserrer encore la gestion des ressources.
(JA)

c) Actualité sanitaire et phytosanitaire

La filière volaille japonaise durement touchée par l’influenza aviaire hautement pathogène.
L’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène, qui touche les élevages de volaille japonais depuis novembre dernier, continue de s’étendre avec 50 foyers confirmés fin février. La production avicole japonaise est durement affectée : la préfecture de Miyazaki, en tête de la production japonaise de viande de volaille, totalise ainsi 11 foyers, tandis que la préfecture de Chiba, au 3^ème rang pour la production d’œufs, compte 9 foyers et de nombreux élevages épidémiologiquement reliés, conduisant à l’abattage de plus d’un tiers du cheptel de cette préfecture ; Ibaraki, 1^ère zone de production d’œufs, et Kagoshima, au second rang pour la production d’œufs et de viande de volaille, sont également touchées. En tout, 9,75 millions de volailles ont été abattues, entraînant une hausse du prix de vente des volailles et leurs produits par les éleveurs, qui n’est pour l’instant pas vraiment ressentie au stade de la consommation. L’origine de la contamination est, comme dans la plupart des pays asiatiques et européens touchées depuis l’automne 2020 par la même souche de virus H5N8, le contact de volailles avec des oiseaux sauvages porteurs du virus au cours de leur migration. Les autorités japonaises pointent également comme facteur de propagation le défaut d’application des mesures de biosécurité, en particulier la présence de cavités dans les murs et plafonds des bâtiments d’élevage, susceptibles de laisser entrer les animaux sauvages potentiellement contaminés. Des aides financières sont débloquées par plusieurs préfectures pour venir en aide aux éleveurs et les forces japonaises d’autodéfense ainsi que des agents du MAFF ou des vétérinaires sont mobilisées pour l’abattage des animaux.
(MAFF, Nikkei)

Commentaire du SER : Le nombre de foyers déclarés en élevage par le Japon reste faible par rapport à la Corée (plus de 100) et surtout la France (476). Les abattages de volailles sont toutefois bien plus conséquents qu’en France (plus du triple par rapport à la France qui n’a abattu que 3M de volailles), la taille moyenne des élevages japonais (64 078 têtes) étant supérieure à celle des élevages français. La tendance est d’ailleurs à l’intensification de l’élevage et non à la défense des petites structures familiales, ce qui favorise la propagation des maladies animales et zoonoses.

Corée

a) Actualité politique et économique

La Corée s’affirme comme un marché à ne pas négliger pour les exportateurs français.
La Corée a relativement bien maîtrisé la propagation du virus Covid-19 et n’a connu que 1 500 décès environ depuis le début de la pandémie. Probable reflet de cette situation, les exportations françaises ont connu une croissance de 4% sur 2020 en dépit d’une baisse légère observée au printemps, au plus fort de la crise sanitaire. Les exportations de vins (95,6M€) et de produits laitiers (95M€) français poursuivent leur progression avec respectivement + 19% (pour mémoire, +12% en 2019 par rapport à 2018) et 10%. Les ventes de viandes et produits d’abattage, essentiellement de la viande de porc (23M€), repartent à la hausse avec +11%. En revanche, le poste boissons alcoolisées distillées décroît de 66% (14M€). La progression des produits de la boulangerie-viennoiserie est également très forte (9M€, +38%) dans les grandes villes de ce pays de 52 millions d’habitants où fleurissent les boulangeries et sandwicheries.
(douanes françaises)

La Corée entend mieux assurer son approvisionnement en céréales sur le marché.
La Corée entend mieux assurer son approvisionnement en céréales sur le marché international en favorisant le développement de sociétés de négoce et de stockage coréennes. La quantité totale de céréales importée à travers les firmes agricoles sud-coréennes a atteint 110 000 t en 2020, contre seulement 44 000 t l'année précédente (sur 17M t de céréales importées à l’échelle nationale en 2019), soit une augmentation de 150%, selon le MAFRA.
(Yonhap)

Le marché alimentaire en ligne connaît une forte expansion.
La valeur totale des transactions d’alimentation en ligne a atteint 32,4 Mds € en 2020, soit une augmentation de 62,4% par rapport à 2019, liée à la pandémie du Covid-19.
(Yonhap)

Les déplorables conditions de logement des salariés immigrés employés dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche font débat.
La mort de froid d'une travailleuse cambodgienne logée, comme une grande partie de ces salariés immigrés, sous un abri en plastique alimente un débat sur les déplorables conditions de logement des salariés immigrés employés dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. Le gouvernement qui veut instaurer des normes de logement se heurte à la résistance des professionnels coréens.
La Corée du Sud s’apprête néanmoins à assouplir les conditions de séjour et d’emploi de travailleurs agricoles saisonniers étrangers pour compenser le manque de main d’œuvre dans le secteur agricole, manque accru depuis la crise sanitaire. Ce programme permettra à environ 79 000 étrangers sans visa ou ceux ayant dépassé la durée de séjour autorisée de travailler dans les exploitations coréennes pendant encore 13 mois.
(Yonhap)

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

La Corée du Sud augmente les importations d’œufs et viande de volaille pour compenser les pertes causées par l’influenza aviaire.
Touchée par l’influenza aviaire hautement pathogène depuis fin novembre, la Corée du Sud totalise fin février 102 foyers dans des élevages et 201 chez les oiseaux sauvages. 28,6 M de volailles ont été abattues (3,6 millions de plus que fin décembre), la Corée imposant l’abattage préventif des volailles situées dans un rayon de 3 km autour d’un foyer. Ces abattages préventifs massifs ont entraîné une hausse des prix à la consommation : +49,4% pour les œufs, +16,6% pour la viande de poulet et +19,4% pour la viande de canard. La Corée augmente donc ses importations de viande de volaille et œufs et a même ouvert un contingent libre de droits de douane de 50 000 tonnes d’œufs coquille et ovoproduits d’ici fin juin. Elle a toutefois dans le même temps fermé ses frontières aux volailles issues des Etats-membres de l’UE également touchés par l’influenza aviaire.
Sévèrement critiquée, la politique d’abattage préventif a été allégée mi-février : seuls les élevages de volailles compris dans un rayon de 1 km seront concernés, et des tests seront pratiqués sur tous les élevages de volailles situés dans un rayon de 3 km autour d’un foyer.
(Yonhap)

La Corée du Sud renforce ses mesures de lutte contre la peste porcine africaine.

Le nombre de cas de peste porcine africaine chez les sangliers continue d’augmenter et s’élève fin février à 1 138, l’épizootie ayant démarré en septembre 2019. Tous ces sangliers ont été retrouvés près de la zone démilitarisée (DMZ), frontière avec la Corée du Nord. La Corée du Sud a donc encore renforcé ses mesures de lutte : réduction de la population de sanglier de 1,4 à 1 par km² et installation de nouvelles clôtures pour empêcher les sangliers de se déplacer vers le sud.
(Yonhap)

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Rédigé par : Le pôle agricole et agro-alimentaire du Service économique régional de Tokyo.

Contact : Marie-Hélène Le Hénaff, Conseillère agricole, marie-helene.lehenaff@dgtresor.gouv.fr
Gaël Thévenot, Conseillère agricole adjointe, gael.thevenot@dgtresor.gouv.fr