Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - Commerce-Bilateral

Les échanges commerciaux bilatéraux France-Suisse

2025-04-05T00:00:00+02:00

En 2024, la Suisse a figuré au 9ème rang des partenaires commerciaux de la France pour les échanges de biens, avec un excédent de 2,3 Mds EUR à l’avantage de la France, en net repli par rapport à 2023, qui avait cependant correspondu à une année record. Il s’agit du 5^ème plus important excédent bilatéral de la France au plan mondial (le 3^ème en 2023), en dépit d’une réduction des ventes vers la Suisse (-5,2 % en valeur), à 19,8 Mds EUR. Cette baisse fait toutefois suite à une forte expansion ces dernières années, en particulier dans le sillage du rebond post-covid. Après une baisse de -5,3 % en 2023, en lien avec la réduction de la facture énergétique, les achats français depuis la Suisse ont progressé l’an dernier de +3,2 %, tirés notamment par les acquisitions de métaux précieux. Les secteurs à haute valeur ajoutée, tels que la pharmacie, les équipements industriels et l’industrie chimique restent les principales composantes du commerce bilatéral franco-suisse, les deux pays s’échangeant globalement les mêmes types de biens, illustrant la complémentarité des chaînes de valeur.

I. Après une forte progression dans la période récente, la dynamique des ventes françaises vers la Suisse a de nouveau fléchi en 2024, tandis que les importations ont légèrement progressé

Evolution des exportations et des importations françaises vers et depuis la Suisse (Mds EUR)

Source : Douanes françaises, 2024

Hors pandémie, les ventes de produits français vers la Suisse suivent une trajectoire haussière depuis 2010. Cependant, après le rebond spectaculaire post-Covid de 2021 et 2022, les exportations françaises de biens ont légèrement reculé en 2023 avant de se replier de façon plus marquée l’an passé, à 19,8 Mds EUR (-5,2 % par rapport à 2023), un seuil toutefois bien supérieur à celui de 2019 pré-Covid. Cette contraction a principalement résulté de la très forte diminution des ventes de navires et bateaux (-97,1 %, a priori liée à la livraison du MSC Euribia par les Chantiers de l’Atlantique en 2023), ainsi que du recul des ventes d’hydrocarbures naturels (-33,7 %). Ce repli a été partiellement compensé par la hausse des ventes d’or (+42,2 % d’exports de métaux non ferreux) et par la reprise des exportations de produits pétroliers raffinés (+31,2 %). Globalement, la Suisse reste le 9^ème client de la France s’agissant des ventes de biens.

De leur côté, les importations françaises depuis la Suisse ont augmenté de +3,2 %, à 17,5 Mds EUR, après avoir reculé de -5,3 % en 2023. L’accroissement de l’importation d’or (+41,2 % d’imports de métaux non ferreux) explique en large partie cette évolution, compensant la forte contraction de la facture énergétique (-48,4 % d’importations d’électricité en valeur), dont le ralentissement a toutefois diminué par rapport à 2023 (-75,1 %). Le montant total du commerce franco-suisse de biens s’est élevé à 37 Mds EUR en 2024, un seuil proche du record de 40 Mds EUR de 2022.

II. Des échanges complémentaires, axés sur des secteurs à haute valeur ajoutée, qui témoignent de la forte intégration des chaînes de valeur entre les deux économies

Les échanges intra-branches entre la France et la Suisse sont denses et imbriqués, reflétant la complémentarité des chaînes de valeur entre les deux pays. Selon les Douanes françaises, parmi les 10 premiers postes d’exportations françaises vers la Suisse, 5 font aussi partie des premiers postes d’importations françaises depuis la Suisse :

Produits pharmaceutiques : 1,0 Md EUR d’exportations (5,1 %) et 2,7 Mds EUR d’importations (15,4 %) ;
Articles de joaillerie et bijouterie, instruments de musique : 2,9 Mds EUR d’exportations (14,7 %) et 1,0 Md EUR d’importations (5,7 %) ;
Métaux non ferreux : 1,3 Md EUR d’exportations (6,7 %) et 1,7 Md EUR d’importations (9,7 %) ;
Produits chimiques de base, produits azotés : 0,7 Md EUR d’exportations (3,4 %) et 0,8 Md EUR d’importations (4,4 %) ;
Machines et équipements d’usage général : 0,6 Md EUR d’exportations (3,0 %) et 0,6 Md EUR d’importations (3,5 %).

Exportations françaises de biens vers la Suisse en 2024 (% de la valeur)

Source : Douanes françaises, 2024

Importations françaises de biens depuis la Suisse en 2024 (% de la valeur)

Source : Douanes françaises, 2024

III. Ces dernières années, les parts de marchés de la France en Suisse se stabilisent autour de 6 %

Les parts de marché de la France en Suisse (importations de marchandises) sont stables depuis 2013, oscillant entre 6 et 7 % environ. Elles se sont élevées à 5,8 % en 2024, maintenant la France au 4^èmerang des fournisseurs de la Suisse. Il s’agit malgré tout du plus faible résultat de la France depuis 2013, et l’écart tend à se creuser avec l’Italie (3^ème), alors qu’il se réduit avec la Chine (5^ème, avec 5,5 % de parts de marché), comparativement à 2023. L’Allemagne (18,3 %), l’Italie (8,2 %) et les Etats-Unis (8,0 %) ont conforté leur position historique de premiers fournisseurs.

IV. La France continue de dégager un excédent structurel dans le commerce de biens avec la Suisse

En 2024, l’excédent de la France avec la Suisse dans les échanges de biens s’est élevé à 2,3 Mds EUR, en net recul par rapport à 2023 (-41 %) où il avait atteint son plus haut niveau de la décennie. Cette contraction s’explique par les mouvements simultanés de hausse des importations depuis la Suisse, tandis que les exportations françaises vers la Suisse se sont repliées. L’excédent observé en 2024 reste toutefois supérieur aux valeurs pré-Covid de la décennie poussé par (i) la densification des échanges énergétiques ; (ii) les bonnes performances de l’appareil exportateur français d’articles de bijouterie et joaillerie, de produits chimiques, de biens agro-alimentaires, d’appareils de mesures, de produits sidérurgiques ou encore de matériel électrique. Il s’agit du 5^ème plus large excédent commercial bilatéral de la France dans le monde (3^ème en 2023) en ce qui concerne les échanges de biens (et du 2^ème en Europe), après le Royaume-Uni (10,7 Mds EUR), Singapour (4,9 Mds EUR), les Emirats Arabes Unis (4,6 Mds EUR) et l’Australie (2,7 Mds EUR).

V. En matière de services, la Suisse constitue le 3^ème excédent bilatéral mondial de la France et sa 4^ème source de recettes touristiques

La situation apparaît encore plus favorable à la France en intégrant les services. Avec 21,1 Mds EUR d’exports de services vers la Suisse en 2023 (dernière année disponible), pour 14 Mds EUR d’imports, la Suisse constitue notre 3^ème excédent bilatéral mondial des échanges de services à 7,1 Mds EUR (+11 % en 1 an). En outre, la Suisse est notre 4^ème pourvoyeur de recettes touristiques au monde en 2024, après la Belgique, le Royaume-Uni et l’Allemagne : les dépenses de voyages en France par des personnes résidantes en Suisse ont atteint 6,8 Mds EUR (+28 % par rapport à 2019). Grâce au surplus de la balance des services, l’excédent global de la balance bilatéral des échanges de biens et services a atteint plus de 11 Mds EUR en 2023, soit le 3^ème plus élevé avec nos partenaires dans le monde, derrière le Royaume-Uni (19,6 Mds EUR) et les Etats-Unis (15,8 Mds EUR).

En dépit de la relative petitesse de son économie, la Suisse est un partenaire majeur pour la France, tant du point de vue des échanges de biens que de services. Bien que les ventes se soient contractées cette année, la France dégage un excédent structurel toujours significatif vis-à-vis de la Suisse, reflet de la résilience des deux économies et de l’imbrication étroite des chaînes d’approvisionnement. Malgré cette bonne performance générale, le positionnement de la France dans le commerce extérieur helvétique suggère toujours des pistes d’amélioration pour combler l’écart nous séparant de la performance enregistrée par un pays comme l’Italie.

Rapport économique France-Italie 2024

2024-10-29T00:00:00+01:00

Les échanges commerciaux entre la France et Singapour en 2023

2024-07-15T00:00:00+02:00

Après un faible rebond en 2021 (+3,4%) suivi d’une nette accélération en 2022 (+24,6%, 9,1 Mds EUR), nos exportations vers Singapour progressent fortement en 2023 et frôlent désormais le seuil des 10 Mds EUR (9,99 Mds EUR), classant Singapour au rang de 12ème client de la France dans le monde. En parallèle, nos importations se contractent légèrement (-3,9%, 2,4 Mds EUR), ce qui conduit notre excédent commercial bilatéral vis-à-vis du pays à un nouveau record de 7,6 Mds EUR (+1,0 Md EUR par rapport à 2022), qui redevient le 2^ème plus élevé dans le monde derrière le Royaume-Uni (où il double à 10,8 Mds EUR). Près de 60% des exportations de la France dans l’ASEAN sont à destination de Singapour, du fait de sa situation de hub de réexportation vers l’Asie du Sud-Est. Les principaux postes à l’export sont le textile, habillement, cuir et chaussures (2,2 Mds EUR, +12,5%), les produits chimiques, parfums et cosmétiques (1,9 Md EUR, -8,6%), ainsi que le matériel de transport (1,5 Md EUR, +55,3%), qui bénéficie de la reprise des ventes aéronautiques.

I. Après le rebond de l’an dernier, nos exportations vers Singapour continuent d’afficher une croissance soutenue en 2023

Après avoir rebondi de près de 25% l’an dernier et dépassé leur niveau d’avant la pandémie, les exportations françaises vers Singapour se sont à nouveau accrues en 2023 à un rythme soutenu (+10,3%) et approchent désormais les 10 Mds EUR. Singapour reste en 2023 le 12^ème client de la France dans le monde derrière la Turquie et devant des pays comme l’Irlande, l’Inde, le Japon ou le Portugal. Le montant de nos exportations résulte en partie d’un effet d’optique qui tient à la position de hub logistique et de réexportation de Singapour, dont la moitié des exportations sont des réexportations, le plus souvent à destination des autres pays d’Asie du Sud-Est. Singapour représente en 2023 59,5% des exportations françaises vers l’ASEAN, loin devant la Thaïlande (10,4%) mais n’est, à l’inverse, que le 4^ème fournisseur de la France dans la zone. Singapour est le 20^ème partenaire commercial de la France dans le monde, le 5^ème en Asie derrière la Chine, la Japon, l’Inde et la Corée du Sud, loin devant Taiwan, le Vietnam et Hong Kong.

En 2023, nos principaux postes d’exportation vers Singapour sont :

Cuir, bagages et chaussures pour 1,7 Md EUR (+10,6%), qui représentent 78% des ventes des produits de l’industrie textile au sens large (2,2 Mds EUR, +12,5%). Combiné avec les exportations de parfums et cosmétiques et d’articles de joaillerie, le montant des ventes françaises illustre l’importance des produits de luxe dans nos exportations vers Singapour : 3,3 Mds EUR (+6,1%).
Produits de la construction aéronautique, qui représentent l’essentiel de nos ventes de matériel de transport et dont les exportations enregistrent enfin un début de rebond, après avoir été fortement affectées par la pandémie et ses conséquences sur l’activité des compagnies aériennes de la région. Elles progressent de 56,2% en 2023 à 1,4 Md EUR, mais restent encore loin des montants atteints avant la crise sanitaire (2,4 Mds EUR en 2018, de loin le premier poste à l’export).
Parfums et cosmétiques, avec des ventes qui se replient légèrement en 2023 (-1,1%) à 1,4 Md EUR.
Boissons, dont les ventes enregistrent une croissance de 20,2% en 2023, à 1,2 Md EUR et qui sont essentiellement composées de boissons alcoolisées (vins et Cognac).
Composants et cartes électroniques, dont nos ventes atteignent 952 M EUR en 2023 (+14,9%) sur un total de 1,2 Md EUR d’exportations de produits électroniques (+8,0%).
Produits pharmaceutiques (607 M EUR, -17,6%) et chimiques (524 M EUR, - 23,9%) représentent au total plus de 1,1 Md EUR d’exportations en 2023, malgré un net replis dans les deux catégories.

II. Nos importations depuis Singapour se contractent légèrement, contribuant à porter notre excédent bilatéral à un nouveau record

Les importations de la France depuis Singapour se sont élevées à 2,4 Mds EUR en 2023, en repli de 3,9% par rapport à 2022. Singapour est le 43^ème fournisseur de la France dans le monde, représentant 0,3% de nos importations totales, et le 4^ème dans l’ASEAN (11,7% de nos approvisionnements depuis la région) derrière le Vietnam (31,8%), la Thaïlande (17,1%) et la Malaisie (15,5%).

Nos trois principaux postes d’importation enregistrent cette année un recul marqué :

Produits électroniques, avec des importations qui se replient de 7,2% en 2023 (609 M EUR), tirées à la baisse par les composants et cartes électroniques (-18,4% à 134 M EUR) et les ordinateurs et équipements périphériques (-25,5% à 111 M EUR).
Produits pharmaceutiques, dont nos achats chutent de 24,9% (480 M EUR) cette année.
Produits pétroliers raffinés, dont nos importations s’élèvent à 374 M EUR, en recul de 10,4% par rapport à 2022, mais avec une évolution à relativiser après le quadruplement enregistré l’an dernier.
Ces évolutions négatives ne sont qu’en partie compensées par la hausse de nos importations de machines (371 MEUR, +46,6%) et ainsi que par la progression de nos achats de matériel aéronautique (131 M EUR, +61,2%).

La forte hausse de nos exportations vers Singapour conjuguée au léger repli de nos importations depuis la cité-Etat contribue à porter notre excédent commercial bilatéral au niveau record de 7,6 Mds EUR en 2023 (+1,0 Md EUR par rapport au record de l’an dernier), soit le 2^ème excédent commercial bilatéral le plus élevé de la France dans le monde, derrière le Royaume-Uni (10,8 Mds EUR) mais devant Hong-Kong (5,1 Mds EUR), la Suisse (4,0 Mds EUR) et les Emirats Arabes Unis (2,9 Mds EUR).

Annexes disponibles en téléchargement au format PDF

Le commerce bilatéral France-Nigéria 2023

2024-03-21T00:00:00+01:00

Après les fortes hausses de la valeur des échanges bilatéraux en valeur en 2021 (+51,6 %) et 2022 (+51,5 %), l’année 2023 enregistre une relative stabilité (-5,6 %), qui s’explique avant tout par une baisse des importations françaises de -7,4 % à 4,4 Md EUR, liée à la décrue du prix du pétrole, alors que nos exportations augmentent de 8,7 %, pour atteindre 637,5 M EUR. Le déficit français se réduit ainsi, pour autant la France perd des parts de marché en 2023 (-1,3 point).

Le reflux des cours des hydrocarbures provoque une baisse du déficit commercial français vis-à-vis du Nigéria.

La baisse des importations depuis le Nigéria et la hausse de nos exportations ont entraîné un effet de ciseau favorable.

Après leur rebond en 2021 et 2022 la valeur des échanges commerciaux entre le Nigéria et la France se stabilise. Après 5,4 Md EUR en 2022 (+51,5 % par rapport à l’année précédente), le volume des échanges bilatéraux atteint 5,1 Md EUR en 2023 (-5,6 %). Les échanges franco-nigérians dépassent en 2023 de 13,3% leur niveau d’avant-crise sanitaire (4,5 Md EUR en 2019).

Dans le même temps, nos importations depuis le Nigéria baissent de -7,5 % en 2023 (à 4,4 Md EUR), tandis que nos exportations augmentent de 8,7 % (de 587 M EUR à 638 M EUR). Par conséquent, le déficit commercial français baisse, passant de -4,2 Md EUR en 2022 à -3,8 Md EUR en 2023 (soit -9,6 %).

Cette hausse des exportations masque un recul de notre part de marché.

En 2023, les exportations françaises vers le Nigéria ont représenté 1,3 % des importations nigérianes, soit moins que les parts de marché de obtenues en 2022 (2,6 %) et en 2021 (2,3 %). La France descend ainsi au rang de neuvième fournisseur du Nigéria.

La France se situe derrière la Chine (18,4 %), l’Inde (8,0 %) et les Etats-Unis (6,2 %), le Brésil (2,3 %) et le Royaume-Uni (1,9 %). Parmi les pays membres de l’Union européenne, les Pays-Bas font mieux (5,0 %) – mais de manière artificielle en raison du poids du port de Rotterdam comme principale porte de sortie des exportations européennes (pays de provenance) – ainsi que l’Italie (1,8 %) et l’Allemagne (1,8 %).

Parmi les principaux exportateurs au Nigéria, l’Inde, les Etats-Unis et le Brésil gagnent des parts de marché en 2023 : respectivement +0,1 point, +0,6 point et +0,4 point. La Chine (-4,3 points) et le Royaume-Uni (-0,3 point) perdent quant à eux des parts de marché. Au sein de l’Union européenne, l’Italie (+0,4 point) fait mieux en 2023 qu’en 2022, contrairement aux Pays-Bas (-5,3 points) et à l’Allemagne (-0,2 point).

Les exportations françaises vers le Nigéria, majoritairement constituées de produits agroalimentaires, de produits manufacturiers et pharmaceutiques, progressent en 2023.

Les exportations françaises vers le Nigéria se composent essentiellement de produits de l’industrie manufacturière, dans un contexte très défavorable de chute du naira.

L’industrie manufacturière représente 96,1 % des exportations françaises vers le Nigéria (613 M EUR). Les produits pétroliers raffinés forment le premier poste d’exportation vers le Nigéria (32,4 % des exportations totales ; 206 M EUR), devant les produits des industries agroalimentaires (19,1 % des exportations totales ; 122 M EUR).

Les autres postes d’exportation comprennent notamment les produits issus des industries électronique et informatique (18,7 % ; 119 M EUR), les produits chimiques, parfums et cosmétiques (10,5 % ; 67 M EUR) et les produits pharmaceutiques (7,8 % ; 50 M EUR). Tous ces postes connaissent une nette baisse des exportations (respectivement -13,3 %, -9,1 % et -37,9 %), en raison de l’effet des réformes entreprises par l’administration Tinubu, comme le retrait des subventions de l’essence à la pompe, et surtout du fait de la dévaluation du naira.

La hausse des exportations françaises vers le Nigéria est principalement due à la hausse des flux de produits pétroliers raffinés et de matériels de transport.

La hausse de 8,7 % de la valeur des exportations françaises en 2023 (+51 M EUR) s’explique principalement par la multiplication par près de trois des exportations de produits pétroliers raffinés (206 M EUR), et par la hausse de +46,1 % des exportations de matériels de transport (12 M EUR). La hausse des exportations françaises de produits pétroliers raffinés – essentiellement constituées de gazole – s’explique avant tout par l’insuffisance de la production sur le marché intérieur, après une phase d’absorption l’année précédente dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais également par l’augmentation des marges de raffinage par rapport aux années précédentes. A l’avenir, la mise en service de la raffinerie de Dangote, située à Lagos, qui a débuté fin 2023, pourrait renforcer les capacités de productions nigérianes en matière de produits pétroliers raffinés, et pourrait par conséquent réduire d’autant la demande adressée à la France.

La valeur des importations de la France en provenance du Nigéria décline après le rebond post crise sanitaire, principalement du fait de la baisse du cours du pétrole.

Les importations de la France depuis le Nigéria se composent avant tout d’hydrocarbures naturels et de produits des industries extractives.

Les importations de la France depuis le Nigeria (4,4 Md EUR) sont principalement constituées d’hydrocarbures naturels et d’autres produits des industries extractives (96,3 % ; 4,3 Md EUR).

Les importations manufacturières ne représentent quant à elles que 3,6 % (158 M EUR) des importations totales en provenance du Nigéria. Elles se composent majoritairement des produits issus des industries agroalimentaires (2,7 % ; 118 M EUR).

La baisse de la valeur des importations françaises s’explique par l’évolution du cours du pétrole.

Les importations d’hydrocarbures naturels, d’autres produits des industries extractives, d’électricité et de déchets ont baissé de -7,1 % entre 2022 et 2023 (-326 M EUR). Les importations représentent à elles seules 87,4 % de la valeur des échanges commerciaux entre le Nigéria et la France.

Cela s’explique principalement par la baisse des cours du pétrole. En valeur, les importations françaises de pétrole brut depuis le Nigéria ont cependant été multipliées par plus de trois depuis 2020, passant de 1,2 Md EUR à 4,3 Md EUR. Le Nigéria assure ainsi, en 2023, 5,7 % des importations françaises d’hydrocarbures.

Le Nigéria conserve sa première place parmi les partenaires commerciaux de la France en Afrique sub-saharienne.

Après le rebond de +47,0 % enregistrée en 2022, la valeur des échanges commerciaux entre la France et la zone sub-saharienne décline de -8,7 % en 2023, pour atteindre 24,5 Md EUR.

Au global, les échanges entre le Nigéria et la France représentent 20,7 % des échanges commerciaux français avec l’Afrique sub-saharienne (+0,7 point par rapport à 2022, et même + 6,0 points depuis 2020). Le Nigéria renforce ainsi sa place de premier partenaire commercial de la France dans la zone. Suivent notamment l’Afrique du Sud (13,4 % des échanges commerciaux sub-sahariens de la France), la Côte d’Ivoire (9,6 %) et l’Angola (8,1 %)

A l'échelle de l'ensemble du continent africain, le Nigéria représente 7,8 % des échanges commerciaux de la France. Le pays n’est devancé que par les trois pays du Maghreb : le Maroc (21,9 %), l’Algérie (18,2 %) et la Tunisie (13,3 %).

Annexes

Annexe 1 : Évolution du commerce bilatéral France-Nigéria entre 2014 et 2023 en M EUR
(Douanes françaises)

Annexe 2 : Composition des importations françaises en provenance du Nigéria en 2023
(Douanes françaises)

Annexe 3 : Composition des exportations françaises à destination du Nigéria en 2023
(Douanes françaises)

Annexe 4 : Principaux fournisseurs du Nigéria en 2023
(Bureau national des statistiques nigérian)

Annexe 5 : Evolution de la part de marché de la France au Nigéria entre 2015 et 2023
(Bureau national des statistiques nigérian)

Annexe 6 : Evolution de la part de marché des principaux exportateurs européens au Nigéria (hors Pays-Bas) entre 2018 et 2023
(Bureau national des statistiques nigérian)

Voir aussi :

- Le commerce bilatéral France-Nigéria en 2022

- Le commerce bilatéral France-Nigéria en 2021

Le commerce bilatéral France-Nigéria 2021

2022-04-27T00:00:00+02:00

La reprise économique a entrainé une hausse des échanges entre la France et le Nigéria, permettant un rattrapage partiel de la chute enregistrée en 2020 : après une baisse de 49% entre 2019 et 2020, la valeur des échanges a bondi de +51% sur l’année 2021, pour atteindre 3,53 Md EUR. Portée par une forte augmentation des importations françaises, la vigueur de la reprise dépasse la moyenne des pays d’Afrique subsaharienne, les échanges entre la France et cette région du monde n’ayant augmenté « que » de 14%. Elle a toutefois entrainé une forte détérioration du solde commercial entre la France et le Nigéria, le déficit commercial atteignant -2,3 Md EUR.

La France accroit sa part de marché en 2021 et conserve sa place au classement des pays fournisseurs du Nigéria.

Grâce au rebond de l’économie nigériane, les exportations françaises sont en hausse pour la première fois depuis 10 ans.

En 2021, les exportations françaises vers le Nigéria augmentent fortement en valeur par rapport à l’année précédente (elles passent de 528 à 611 M EUR, soit +16%) et même de +4% par rapport à l’année 2019, pré-Covid. Il s’agit de la première année de hausse des ventes françaises vers le Nigéria depuis neuf ans. Les entreprises françaises ont su profiter de la hausse globale des importations nigérianes (+55%), dans un contexte de reprise économique post-pandémie.

Les produits transformés constituent la quasi-totalité des exportations française vers le Nigéria (594 M EUR, soit 97%). Les ventes de produits agroalimentaires, qui représentent 28% du total (171 M EUR) – soit le premier poste d’exportation – ont augmenté de +58 % en valeur en 2021 par rapport à 2020 (+47% par rapport à 2019). Elles profitent notamment de l’augmentation de la consommation de boissons alcoolisées dans le pays.

Cette bonne performance compense la baisse de 26% de nos exportations de produits pétroliers raffinés et coke (95 M, soit 16% du total). Si, par un effet de base, les trois premiers trimestres de 2021 avaient enregistré une nette hausse par rapport à la même période l’année précédente, les exportations ont connu un coup d’arrêt au dernier trimestre, par effet de stock ou d’anticipation sur la reprise des cours. Au total, la baisse enregistrée sur l’année complète confirme une tendance de long terme (par rapport à 2014, les exportations de pétrole raffiné se sont effondrées de -87%), qui devrait encore s’accentuer à partir de fin 2022 et le démarrage programmé de la raffinerie Dangote, capable de couvrir les besoins du Nigéria en produits pétroliers raffinés.

Les exportations d’équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique (114 M EUR ; soit 19% du total) se maintiennent globalement (-0,7%), malgré la pénurie de semi-conducteurs en 2021 qui a pu affecter leur croissance. Dans le détail, les ventes de produits informatiques, électroniques et optiques (31 M EUR) ont diminué de 16%, tandis que les exportations de machines industrielles et agricoles, d’une valeur 61 M EUR (soit 10% du total des exportations) n’ont progressé que de 0,4%.

Quatrième poste d’exportation, les ventes de produits chimiques, parfums et cosmétiques (12% du total, soit 75 M EUR) connaissent un dynamisme marqué (+31%) grâce à un quatrième trimestre particulièrement favorable. Viennent ensuite les produits pharmaceutiques (58 M EUR, soit 32%), dont les ventes ont reculé de 6% par rapport à 2020, année toutefois très atypique : les ventes de l’an passé demeurent supérieures d’un cinquième à leur niveau de 2019.

Si les exportations de produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture (non transformés) ont augmenté de 8%, ils ne représentent qu’une part minime des ventes françaises au Nigéria (2,7% du total, soit 16 M EUR), qui a cependant doublé en deux ans (elle n’était que de 1,4% en 2019, soit 8 M EUR).

Avec une part de marché croissante, la France se classe 9e fournisseur du Nigéria.

En 2021, les exportations françaises vers le Nigéria ont représenté 2,25% du total des importations nigérianes, un pourcentage en légère hausse par rapport aux deux années précédentes, selon les douanes nigérianes. Notre part de marché reste toutefois loin du pic de 2016 (3,85%). La France conserve sa 9^e place au classement des fournisseurs du Nigéria, entre l’Allemagne (2,45%) et le Brésil (2,22%). Au niveau européen, outre l’Allemagne, les Pays-Bas (10,3%) et la Belgique (7,5%) font mieux.

L’augmentation en valeur des importations s’explique principalement par la variation des cours du pétrole.

La hausse soutenue du prix de baril entraîne une augmentation des importations en valeur, qui ne retrouvent toutefois pas leur niveau d’avant-crise.

Les importations de la France lors de l’année 2021 ont augmenté de 62%, pour atteindre 2,9 Md EUR – ce qui ne leur permet pas encore de retrouver leur niveau de 2019. Cette hausse est notamment due à un dernier trimestre particulièrement dynamique, qui représente à lui seul 36% (1,05 Md EUR) du total de l’année. Sans surprise, la balance commerciale bilatérale – qui varie au gré de la demande de pétrole et du cours des matières premières – est donc très fortement déficitaire (-2,3 Md EUR).

Sur l’ensemble de l’année, le pétrole représente 95% de nos importations, soit 2,8 Md EUR (+63 %). Cette progression en trompe-l’œil s’explique principalement par la hausse des cours du pétrole, particulièrement déprimés en 2020, qui crée un important « effet de base » : les importations de pétrole ainsi inférieures de 28% à ce qu’elles étaient en 2019.

Les importations non pétrolières connaissent une forte croissance, mais restent très largement minoritaires.

Les importations non pétrolières, qui ne représentent que 5% du total, ont augmenté de 43% par rapport à 2020, pour s’établir à 146 M EUR. Elles sont composées principalement des produits des industries agroalimentaires (78% des importations non pétrolières), pour 113 M EUR, une valeur en hausse de près de 60%.

Le Nigéria est un partenaire commercial majeur de la France en Afrique, mais le volume des échanges reste loin de son niveau d’avant pandémie.

Une reprise de nos échanges bilatéraux plus dynamique qu’avec la moyenne de l’Afrique sub-saharienne.

Sur l’ensemble de l’année 2021, les échanges entre les deux pays ont augmenté de 51% pour s’établir à 3,5 Md EUR. La reprise des échanges entre la France et le Nigéria a été plus dynamique que celle des échanges avec l’ensemble l’Afrique sub-saharienne, qui n’a augmenté que de +14% sur la même période (18 Md EUR). L’augmentation des échanges avec le Nigéria entre 2020 et 2021 est la 8^ème plus dynamique du continent, et la 7^ème en Afrique sub-saharienne.

Les échanges entre la France et le Nigéria avaient brutalement diminué en 2020 (-49%), davantage que vis-à-vis des autres partenaires commerciaux de la France en Afrique, en raison de l’effet combiné de l’effondrement des cours du pétrole et de la baisse de la consommation liée aux confinements : la valeur de nos importations d’hydrocarbures avait alors chuté de 56%. La part du Nigéria dans les échanges de la France avec la région avait atteint un plus bas en 2020, à 15%, contre 23% en 2019. Si cette part connaît une nette hausse en 2021 (+5 points), elle ne permet toutefois pas d’atteindre le niveau constaté lors des précédents exercices : le Nigéria ne représente toutefois pas moins de 20% de nos échanges avec l’Afrique sub-saharienne, où il reste notre premier partenaire devant l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire.

A l’échelle du continent, le commerce avec le Nigéria représente 5% des échanges de la France avec l’Afrique, permettant au Nigéria de se classer 4^e en part des échanges en 2021, derrière le Maroc (16%), l’Algérie (12%) et la Tunisie (11%).

Les échanges commerciaux entre la France et Singapour en 2020

2021-08-25T00:00:00+02:00

En 2020, les échanges de biens entre la France et Singapour chutent de 24,7%, à 9,2 Mds EUR. Cette évolution fait suite à la contraction du commerce mondial due à la pandémie de Covid-19. Les exportations (-18,9% à 7,0 Mds EUR) et les importations (-38,9% à 2,1 Mds EUR) sont en forte baisse. Dans ce contexte, l’excédent commercial n’enregistre qu’un repli modéré à 4,9 Mds EUR, après 5,1 Mds EUR en 2019. Il s’agit de notre 2^nd excédent bilatétal sur la période par son montant, ce qui s’explique par l’importance des réexportations depuis la cite-Etat. Les cinq premiers postes d’exportation sont le secteur aéronautique (17,5%) et les parfums et cosmétiques (17,5%), suivis par le cuir, les bagages et les chaussures (15,5%), les boissons (9,7%) et les composants électroniques (8,9%).

Nos échanges commerciaux avec Singapour^[1] se sont élevés à 9,2 Mds EUR en 2020, un montant en forte baisse par rapport à 2019 (-24,7 %). Ce résultat s’explique par le ralentissement du commerce mondial dû à la pandémie de Covid-19 qui a fait chuter les exportations (-18,9%), à 7,0 Mds EUR, ainsi que les importations -38,9 %), à 2,1 Mds EUR (cf. Annexes).

Singapour constitue le deuxième excédent bilatéral français en 2019, à 4,9 Mds EUR (en recul de 5,9%), après le Royaume-Uni (9,8 Mds EUR) mais devant Hong Kong (4,6 Mds EUR).

I. Des exportations vers Singapour en baisse : -18,9%, à 7,0 Mds EUR, en grande partie du fait de la baisse des exportations aéronautiques

Singapour se place au 11^ème rang de nos clients (1,7% des ventes françaises sur l’année), derrière la Pologne mais devant la Turquie, le Japon, la Russie et Hong Kong. Si elles accusent une baisse de 18,9 % en 2020, les exportations françaises vers Singapour restent stables en comparaison avec les autres pays d’ASEAN. Seules les exportations vers le Laos et Brunei (respectivement -1,0% et -2,6 %) résistent mieux. Singapour garde néanmoins un rôle plateforme commerciale, spécialisée dans la réexportation de produits. Ces réexportations tirent le commerce français vers la cité-Etat. La taille relativement modeste du marché domestique singapourien (5,7 millions d’habitants) et le fait que 40 % environ des exportateurs français en ASEAN ont des clients dans au moins deux des dix marchés de la région justifient d’interpréter le solde commercial bilatéral dans ce contexte régional.

Les exportations françaises vers Singapour sont dominées par les secteurs d’exportations traditionnels français : l’aéronautique et les produits de luxe, auxquels s’ajoutent les produits informatiques et électroniques.

Les ventes dans le secteur aéronautique enregistrent une baisse de près de 1 Md EUR (-43,2%), correspondant à 60,5 % de la baisse totale des exportations françaises vers Singapour en 2020. Elles représentent 17,3 % de nos exportations totales, à 1,2 Md EUR. Elles constituent l’essentiel de nos exportations de matériels de transports, dont le total enregistre une baisse de -45,3 % en g.a. pour atteindre 1,3 Md EUR. Dans les autres sous-catégories de transport, nos exportations d’automobiles chutent de 74,0 % (à 14,6 M EUR), tandis que celles d’équipements automobiles diminuent de 2,9 % (à 29,7 M EUR). Les ventes de matériel ferroviaire reculent de 46,2 % (à 3 M EUR) et celles de navires et bateaux de 25,1 % (à 4,3 M EUR).

Les exportations bénéficient de la résilience des ventes de produits de luxe[2] (-8,4 % à 2,5 Mds EUR) et de produits pharmaceutiques (+6,7 % à 543 M EUR). Les ventes de textiles et maroquinerie baissent de 11,2 % (à 1,27 Md EUR, soit 18,1 % de nos exportations) et celles des parfums et cosmétiques de 5,1 % (à 1,2 Md EUR).

Nos exportations de boissons chutent de 30,5 %, et représentent 9,4 % de nos exportations totales, à 663,7 M EUR. Elles constituent l’essentiel de nos ventes de produits agroalimentaires, qui chutent de 27,2 % (à 775 M EUR).

Les produits informatiques, électroniques et optiques comptent pour 11,9 % de nos exportations. Ces dernières baissent de 3,8 %, à 839 M EUR en 2020. Elles sont composées aux deux tiers de composants et de cartes électroniques.

II. Les importations se contractent fortement : -39,0%, à 2,2 Mds EUR sous l’effet de la chute de nos approvisionnements en produits raffinés et dans l’aéronautique

La cité-Etat est le 39ème fournisseur de la France dans le monde (0,4 % des achats), et le 4ème en ASEAN (13,1 % des achats français dans la zone), derrière le Vietnam (32,6 %), la Thaïlande (16,1 %) et la Malaisie (14,4 %).

Nos importations depuis la cité-Etat reflètent les secteurs d’exportations singapouriennes, notamment l’informatique et l’électronique, la pharmacie, le pétrole raffiné ainsi que le secteur aéronautique.

Les produits aéronautiques chutent au 3ème poste d’importations et comptent pour 13 % des importations totales, soit 281 M EUR (contre 33 % en 2019) : les importations françaises depuis Singapour reculent de 848 M EUR. Les produits informatiques, électroniques et optiques deviennent le premier poste d’importation, pour 26 % du total, et restent stables, accusant une baisse de 1 % par rapport à 2019. Les produits pharmaceutiques représentent 25 % de nos importations, une baisse de 3,4 % par rapport à 2019. Les produits pétroliers raffinés représentent 15,5 % de nos importations, en forte baisse (-59 %) par rapport à 2019.

III. Dans ce contexte de contraction de nos échanges, le repli de notre excédent commercial avec Singapour (-5,1 % à 4,9 Mds EUR) reste limité

Notre excédent commercial avec la cité-Etat est baisse en 2020, à 4,9 Mds EUR, après 5,1 Mds EUR en 2019 (cf. Annexes). Cependant, il se contracte peu du fait du recul global de nos échanges. La chute de nos importations (-39,0 %) étant deux fois plus élevée que celle de nos exportations (-18,9%). Singapour reste toutefois notre 2ème excédent au niveau mondial, ce qui continue de refléter son rôle de plateforme commerciale régionale.

Annexes

Evolution des échanges commerciaux entre la France et Singapour (Mds EUR)

Source : douanes françaises

Décomposition du solde commercial français vis-à-vis de Singapour (M EUR)

[1] Parfums, cosmétiques et produits d'entretien ; Textiles, habillement, cuir et chaussures.

[2] Les chiffres retenus sont ceux des douanes françaises. A noter qu’ils peuvent différer sensiblement de ceux publiés par Singapour.

Les échanges commerciaux entre la France et l’ASEAN en 2020

2021-08-25T00:00:00+02:00

En 2020, la crise liée à la pandémie de Covid-19 a pesé sur les échanges commerciaux entre la France et l’ASEAN[1]. Les échanges ont chuté de 21,3% (contre -16,3% au niveau mondial[2]) à 28 Mds EUR. Nos exportations chutent de 30,1%, à 11,5 Mds EUR, tandis que nos importations baissent de 13,7%, à 16,5 Mds EUR. Notre déficit commercial en ASEAN double sur l’année, s’établissant à 4,9 Mds EUR après 2,5 Md EUR en 2019, soit 6,0% de notre déficit commercial total. Si la France est excédentaire vis-à-vis de Singapour (2^ème excédent au niveau mondial en raison principalement du rôle de plateforme de réexportation de la cité-Etat) et de Brunei, elle est déficitaire vis-à-vis des huit autres pays de la région. La décomposition de nos échanges en 2020 confirme la spécialisation de notre commerce dans la région : les exportations sont traditionnellement portées par le secteur aéronautique et spatial – particulièrement affecté l’an dernier par les effets de la pandémie, les produits de luxe[3] et l’agroalimentaire (vins et alcools), ainsi que les produits pharmaceutiques, informatiques et électroniques, tandis que nos importations sont dominées par les produits informatiques et électroniques et l’industrie du textile et de la chaussure. Deux pays se distinguent comme nos principaux partenaires commerciaux dans la région : Singapour, qui compte pour 61% de nos exportations, et le Vietnam, qui représente 32,7% de nos importations.

Nos échanges commerciaux avec l’ASEAN se sont élevés à 27,9 Mds EUR en 2020, un montant en baisse par rapport à 2019 (-21,3%)[4], et qui représente 3,1% de notre commerce mondial. Ce résultat s’explique par la crise liée à la pandémie de Covid-19 qui a paralysé le commerce international et qui a provoqué une chute de nos exportations vers la région (-30,1%), à 11,5 Mds EUR, et dans une moindre mesure de nos importations (-13,7%), à 16,5 Mds EUR. L’ASEAN est ainsi le 6^ème client de la France, après l’Union européenne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la Suisse, ainsi que son 5^ème fournisseur, après l’Union européenne, la Chine, les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Singapour compte pour 61,0% de nos exportations vers l’ASEAN, en raison de son rôle de plateforme commerciale régionale, alors que le Vietnam représente 32,6% de nos importations depuis la région (cf. Annexes).

I. Chute de 30,1% de nos exportations vers l’ASEAN (11,5 Mds EUR) imputable aux trois-quarts à la contraction des ventes dans le secteur aéronautique

Les exportations françaises vers l’ASEAN, en baisse de 30,1% ont atteint 11,5 Mds EUR sur l’année 2020. Singapour compte pour 61% de nos exportations totales dans la zone, en raison notamment de son rôle de plateforme commerciale pour les réexportations. Ce phénomène persiste en 2020, malgré la baisse des exportations vers la cité-Etat (-18,9%, à 7,0 Mds EUR), qui reste contenue par rapport à la baisse de nos exportations à destination du reste de l’ASEAN sur la même période (-42,5%). Parmi nos autres principaux débouchés dans la région, nos exportations vers le Vietnam (-40,4%, à 965 M EUR), l’Indonésie (-34,6%, à 1,0 Md EUR), la Thaïlande (-34,4%, à 1,1 Md EUR), la Malaisie (-49,2%, à 762 M EUR) et les Philippines (-56,8%, à 496 M EUR) sont toutes en chute libre. Nos ventes vers Brunei (-2,6%, à 8,1 M EUR) et le Laos (-1,0% à 9,6 M EUR) restent stables tandis que celles vers le Cambodge (-43,5% à 114 M EUR) et la Birmanie (-62,2% à 56 M EUR) sont, elles aussi, en forte baisse.

Nos exportations vers l’ASEAN ont été principalement réalisées dans nos secteurs d’exportation traditionnels : le secteur aéronautique et spatial, les produits de luxe (maroquinerie, parfums et cosmétiques) et les boissons, ainsi que par les produits pharmaceutiques, informatiques et électroniques. Le rôle de plateforme commerciale de Singapour pour l’ASEAN est particulièrement visible pour les produits de luxe et les boissons, dont les trois quarts de nos ventes sont à destination de la cité-Etat.

Les ventes aéronautiques et spatiales enregistrent une baisse de -71%, à 1,5 Md EUR, soit une chute de -3,7 Mds EUR par rapport à 2019, qui contribue à 73,6% de la baisse de nos exportations totales vers la zone en 2020 (-5,0 Mds EUR). L’aéronautique continue toutefois de représenter 13,4% de nos exportations totales vers l’ASEAN. Les exportations reculent ainsi vers Singapour, notre plus gros client (−45,2%, à 1,2 Md EUR). Sur le 2^ème marché de la France dans la zone depuis 2019, l’Indonésie, les ventes accusent un recul de 75,3% à 194 M EUR. Chez les autres clients de la France dans la région, Malaisie, Vietnam, Thaïlande et Philippines, où les ventes dépassaient 500 M EUR l’an dernier (un peu moins en Thaïlande), les exportations françaises sont inférieures à 100 M EUR cette année et enregistrent un repli allant de 87,2% pour la Malaisie à 96,9% pour le Vietnam. Les exportations vers la Malaisie atteignent 69 M EUR, les Philippines 39 M EUR, la Thaïlande 22 M EUR et le Vietnam 18 M EUR.

Nos ventes de textile/habillement et maroquinerie résistent mieux et baissent de -10,6% à 1,5 Md EUR, et représentent 12,6% de nos exportations totales. Elles sont largement dominées par Singapour (1,3 Md EUR, en baisse de 11,2%), et composées à 83% d’articles de maroquinerie. Restant minoritaires, les exportations vers la Thaïlande (-14,2%, à 79 M EUR) baissent, tandis que les exportations vers le Vietnam (+3,1%, à 39 M EUR) et la Malaisie (+2,7%, à 33 M EUR) augmentent légèrement.

Les exportations de parfums et cosmétiques baissent légèrement, de -5,4% à 1,3 Md EUR, et comptent pour 11,4% de nos exportations totales. Elles sont également fortement dominées par les exportations vers la cité-Etat (1,2 Md EUR, en baisse de -5,1%). Les ventes vers le Vietnam (+24,2%, à 56 M EUR) augmentent, tandis que les ventes sont en baisse vers la Thaïlande (-27,9%, à 27 M EUR) et la Malaisie (-24,0%, à 16 M EUR).

Les exportations de produits pharmaceutiques bénéficient du contexte de la crise sanitaire et augmentent de 7,0% à 1,3 Md EUR. Elles représentent en 2020 11,0% des ventes françaises vers l’ASEAN (contre 7,2% en 2019). Elles progressent vers l’ensemble des pays de la zone à l’exception du Laos et de la Thaïlande et bénéficient en particulier de la croissance de nos ventes vers Singapour (+6,7%, à 543 M EUR), le Vietnam (+10,3%, à 290 M EUR), les Philippines (+12,3%, à 95 M EUR) et la Malaisie (+13,0%, à 86 M EUR).

Les exportations de produits informatiques et électroniques reculent de -11,8% à 1,2 Md EUR, et comptent pour 10,4% de nos exportations totales. Elles sont composées à 62,1% de composants et de cartes électroniques, dans une région très intégrée aux chaînes de valeur de l’électronique. Les exportations vers Singapour, notre plus gros client dans l’ASEAN, reculent de façon modérée (-3,8%, à 839 M EUR), alors que les ventes vers nos autres grands clients dans la région sont généralement plus affectées : -27,9% en Malaisie (124 M EUR), -2,6% en Thaïlande (81 M EUR), -50,2% en Indonésie (50 M EUR), -16,9% aux Philippines (61 M EUR) et -25,3% au Vietnam (40 M EUR).

Les ventes de boissons, composées en majeure partie de boissons alcoolisées, chutent de -30,5%, à 812 M EUR, et représentent 7,0% de nos exportations totales. Les exportations agroalimentaires dans leur ensemble reculent de -23,5%, à 1,4 Md EUR. Singapour absorbe 81,7% des exportations de boissons vers l’ASEAN (664 M EUR, en baisse de 30,5%), mais seulement 55,3% des exportations agroalimentaires dans leur ensemble. Vers les autres pays de la zone, les ventes de boissons connaissent également une contraction marquée : -32,3% en Thaïlande (33 M EUR), -39,6% en Malaisie (40 M EUR) et -22,1% au Vietnam (42 M EUR).

II. Les importations depuis l’ASEAN se contractent plus modérément que les exportations vers la zone : -13,7%, à 16,5 Mds EUR

Les importations françaises depuis l’ASEAN, en baisse de 13,7%, se sont élevées à 16,5 Mds EUR en 2020. Le Vietnam, dont les ventes à la France baissent de 4,7%, à 5,4 Mds EUR, demeure notre principal fournisseur dans la région (32,7% du total) en raison de sa spécialisation dans les téléphones portables et l’électronique, et dans le textile/habillement. Les importations depuis Singapour baissent fortement (-39,0%, à 2,2 Mds EUR), principalement via la baisse des achats des matériels de transport (-75,0%, à 284 M EUR) et pétroliers (-59,1%, à 335 M EUR). Nos achats depuis la Thaïlande (-12,5%, à 2,7 Mds EUR), l’Indonésie (-8,1% à 1,7 Md EUR), le Cambodge (-11,7%, à 946 M EUR), les Philippines (-29,5% à 761 M EUR) et la Malaisie (-0,4% à 2,4 Mds EUR) baissent sensiblement, tandis que les importations depuis la Birmanie (+3,0%, à 414 M EUR) et le Laos (+18,6% à 32 M EUR) progressent légèrement.

Nos importations de textile/habillement et de chaussures baissent légèrement de -3,2%, à 4,6 Mds EUR, et forment 28,2% de nos importations totales. Les importations en provenance de la zone comptent pour près de 11,4% de nos importations mondiales dans ce secteur.

Nos achats de produits informatiques, électroniques et optiques reculent de 13,3%, à 4,3 Mds EUR, et comptent pour 25,9% de nos importations totales vers la région. Les importations en provenance de la zone comptent pour 9,5% de nos importations mondiales. Les importations depuis le Vietnam diminuent (-15,7%, à 1,6 Mds EUR) ainsi que depuis la Thaïlande (-9,3%, à 622 M EUR), Singapour (-1,0%, à 564 M EUR), la Malaisie (-11,2% à 1,1 Md EUR) et les Philippines (-31,4%, à 296 M EUR).

Notre déficit commercial vis-à-vis de l’ASEAN se creuse, à 4,9 Mds EUR (après 2,6 Mds EUR en 2019), soit 6,0% de notre déficit commercial mondial. Il s’agit du 6^ème solde négatif consécutif, et le 8^ème en 10 ans. Après avoir doublé en 2019 (de -1,3 à -2,6 Mds EUR), le déficit vis-à-vis de la zone dans son ensemble est à nouveau proche de doubler cette année.

L’excédent bilatéral dégagé dans les échanges avec Singapour, le 2^ème plus important au niveau mondial derrière le Royaume-Uni, ne suffit pas à compenser notre déficit commercial vis-à-vis de la plupart des autres pays de l’ASEAN. Au sein de la zone, la France enregistre un excédent commercial avec Singapour (+4,9 Mds EUR) et, dans des proportions plus limitées, le Brunei (+7,7 M EUR). Ces résultats ne permettent pas de compenser le déficit vis-à-vis des huit autres pays de la région, en particulier du Vietnam (-4,4 Mds EUR), de la Thaïlande (-1,6 Md EUR), de la Malaisie (-1,6 Md EUR), du Cambodge (-832 M EUR), de l’Indonésie (-705 M EUR) et des Philippines (-265 M EUR). La hausse de la part de la cité-Etat dans nos exportations vers l’ASEAN (de 53% à 61%) reflète une accentuation du rôle de Singapour comme plateforme commerciale, dans le contexte de la crise sanitaire, pour les réexportations vers les autres pays de l’ASEAN, vis-à-vis desquels la France accuse un fort déficit commercial.

[1] Pays membres de l’ASEAN : Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam, Birmanie, Laos, Cambodge et Brunei.

[2] Hors matériel militaire.

[3] Textile et maroquinerie, parfums et cosmétiques.

[4] Les chiffres retenus sont ceux des douanes françaises.

Commerce bilatéral France-Sri Lanka en 2020

2021-05-13T00:00:00+02:00

Résumé : En 2020, sous l’effet conjugué de la crise et des restrictions à l’importation décidées par les autorités sri lankaises, nos échanges bilatéraux de marchandises avec le Sri Lanka ont accusé une baisse de 18,5% par rapport à 2019, totalisant 365,9 M EUR. Nos exportations ont enregistré un recul de 46,8%, ce qui s’est traduit par une hausse de notre déficit bilatéral qui s’est élevé à 242,9 M EUR. En 2021, l’assouplissement progressif des restrictions à l’importation et le retour de la croissance permettent d’entrevoir un léger rebond de nos échanges bilatéraux.

I) Aperçu global des échanges commerciaux bilatéraux

En 2020, le commerce bilatéral de marchandises entre la France et Sri Lanka a enregistré une forte contraction, totalisant 365,9 M EUR, en baisse de 18,5% par rapport à 2019 qui résulte des perturbations induites par la pandémie. Conséquence de ce recul, en 2020, dans la région Asie du Sud, Sri Lanka n’était plus que le 5^ème client de la France en 2020 (4^ème en 2019), derrière par ordre décroissant, l’Inde, le Pakistan, le Bangladesh et le Bhoutan et notre 4^ème fournisseur.

Notre commerce bilatéral, reflète nos avantages comparatifs respectifs : prédominance de l’habillement et des produits des plantations agricoles du côté sri-lankais ; biens d’équipement liés aux grands contrats et produits pharmaceutiques du côté français, ce qui expliquent les variations erratiques de nos exportations. Depuis 10 ans, la France n’a pas tiré avantage de la croissance économique à Sri Lanka et de la forte augmentation de ses importations (+95,1% entre 2009 et 2019). Ainsi, depuis 2009, les exportations françaises n’ont jamais dépassé les 220 M USD, hormis en 2014 et 2015 du fait de livraisons d’Airbus. En 2020, la France a accusé un déficit commercial bilatéral de 242,9 M EUR, ce qui constitue une détérioration par rapport à l’année précédente (-217,7 M EUR en 2019). Il s’agit du plus important déficit commercial de la France avec Sri Lanka au cours des dix dernières années. Le dernier excédent commercial de la France avec Sri Lanka date de 2015 (578,8 M EUR) et était conjoncturel car lié à une livraison d’aéronefs. Les exportations françaises sont en baisse continue depuis 2017 (-63,2% entre 2017 et 2020).

II) Une poursuite de la baisse des exportations, généralisée à l’ensemble des secteurs

Après une année 2019 qui avait vu une baisse des exportations françaises vers Sri Lanka de -7,2%, nos ventes de biens vers l’île ont connu un nouveau recul en 2020, mais beaucoup plus prononcé (-46,8%), s’établissant à 61,5 M EUR (contre 115,6 M EUR en 2019). Tous les types de produits exportés affichent une chute plus ou moins substantielle. Cela s’explique par la crise économique engendrée par la pandémie du COVID-19 ainsi que par les fortes restrictions sur les importations de produits étrangers vers Sri Lanka instaurées par les autorités à partir de la mi-mars 2020.

Les exportations françaises sont dominées par les ventes de produits pharmaceutiques (25,6% du total), qui avec 15,8 M EUR affichent une légère baisse (-4,3% en g.a). La catégorie des « équipements mécaniques, matériel électrique et électronique », deuxième poste à l’exportation, s’effondre de -55,7% sur un an (14,8 M EUR ; 24,1% des exports). Au sein de cette catégorie, 2,9 M EUR concernent les machines pour l’industrie agroalimentaire (en raison d’un prêt du Trésor dans le domaine de l’industrie laitière), 2 M EUR pour les moteurs et turbines (hors transport) et 1 M EUR en machines pour les industries textiles. La catégorie « Produits chimiques, parfums et cosmétiques » a représenté 10,5 M EUR (-20,6%) soit 17% des exportations (3ème poste), dont la majorité est constituée de produits chimiques. Les ventes des « produits des industries agroalimentaires », 4ème poste à l’exportation, ont été de 6,2 M EUR (-33,8% en g.a ; 10,1% du total), incluant le vin (0,9 M EUR). Les produits métallurgiques et métalliques se placent en 5ème position avec 4,1 M EUR (-76,1% en g.a ; 6,6 % du total). Cette forte baisse s’explique par la fin de grands contrats réalisés par Suez et Véolia qui comprenaient la livraison de tuyaux en fonte pour l’adduction d’eau. Concernant les importations de véhicules individuels, elles s’affichent en chute de -72,6%, à 1,15 M EUR, celles-ci étant interdites à Sri Lanka depuis la mi-mars 2020. La catégorie « Aéronefs et engins spatiaux » est devenu négligeable l’an dernier (0,33 M EUR) alors qu’elle représentait 20,6 M EUR en 2018.

La part de marché de la France dans les importations sri lankaises a sensiblement baissé passant de 1,1% en 2019 à 0,7% d’après la Banque centrale sri lankaise (CBSL). La France se classe au 26^ème rang des fournisseurs (21^ème rang en 2019) loin derrière la Chine (22,3% de part de marché) et l’Inde (19,2%). La France ne se classe qu’au 5^ème rang des fournisseurs européens, derrière l’Allemagne (2%), l’Italie (1,7%), le Royaume-Uni (1,3%) et la Suisse (0,8%).

III) Une baisse des importations, concentrées sur les produits traditionnels

Les importations françaises de biens sri lankais, impactées par la crise, ont diminué en 2020, atteignant 304,4 M EUR (-8,7% comparé à 2019). Elles restent largement dominées par la catégorie « Textiles, habillement, cuir et chaussures » qui représente à elle seule plus de la moitié (57,3%) du total des importations françaises depuis ce pays avec 174,3 M EUR et qui a baissé de 6,8% en 2020. Les achats de produits agroalimentaires, agricoles et de la pêche constituent la seconde catégorie de produits importés par la France. Ils ont augmenté de +7,3% (à 60,2 M EUR, dont 26,1 M pour les produits de la pêche et 4,8 M pour le thé & café) l’an dernier. Enfin, les produits en caoutchouc et pneumatiques se sont placés en troisième position avec 27,9 M EUR (-15,7%). La catégorie des « équipements mécaniques, matériel électrique et électronique » chute de -10,3% sur un an (14,5 M EUR). Quant aux achats « d’articles de joaillerie et bijouterie », ils se sont effondrés (5,9 M EUR, -67%). Les exportations sri-lankaises vers la France ont bénéficié de la poursuite de la facilité SPG+, accordée par l’Union Européenne en mai 2017. Celle-ci permet une suppression des droits de douanes de l’UE sur 66% des lignes tarifaires pour les produits sri lankais exportés vers l’UE.

La part de marché de la France dans les exportations sri lankaises est de 1,8% (soit 184 M EUR) d’après la CBSL. La France se classe au 13^ème rang, loin derrière les Etats-Unis (24,9%) et le Royaume-Uni (9%), les deux premiers clients. Elle se classe au 6^ème rang des clients européens, derrière le Royaume-Uni, l’Allemagne (5,7%), l’Italie (4,5%), la Belgique/Luxembourg[1] (3%) et les Pays-Bas (2,9%). Toutefois, les statistiques sri-lankaises des exportations de Sri Lanka vers la France sont fortement inférieures à celles des douanes françaises. Cela s’explique par « l’effet Rotterdam », une grande partie des exportations sri lankaises vers la France transitant par des ports d’autres pays européens.

En 2021, l’assouplissement de l’embargo sur les importations et la reprise économique devraient permettre un rebond de notre commerce bilatéral. Ainsi, sur les deux premiers mois de l’année 2021, nos échanges bilatéraux ont cru de +7,3%.

[1] Les deux pays ont été classés par la CBSL comme un ensemble commun au niveau statistique.

Contraction du commerce bilatéral entre la France et Cuba en 2020

2021-03-10T00:00:00+01:00

Après une première diminution en 2019, les échanges commerciaux entre la France et Cuba ont poursuivi leur baisse en 2020 en passant de 189 M€ à 129 M€ (-31,6%). Celle-ci s’explique principalement par un déclin de 31,3% des exportations françaises vers l’île (113,5 M€) et, dans une moindre mesure, par le fléchissement des importations françaises de 33,8% (15,6 M€). Le solde reste toujours très favorable à la France (+97,9 M€).

Le principal poste d’échange concerne les exportations françaises de blé (54,6 M€, 48% de nos ventes, réalisées par la coopérative Invivo et le groupe Soufflet) devant les équipements de télécommunications (10,3 M€), les disques (CD, 4,4 M€), les moteurs (4,1 M€) et les produits laitiers (3,5 M€). Le premier poste d’importations françaises est celui des langoustes (entières ou queues) avec 3,4 M€ de marchandises importées (+112%) devant des achats traditionnels, tous en forte contraction par rapport à 2019, avec l’or (3,2 M€), le rhum (2,7 M€) et les cigares (2 M€).

Fort impact de la pandémie sur les exportations françaises au Chili en 2020

2021-03-04T00:00:00+01:00

En 2020, les exportations françaises vers le Chili (759 M€) ont chuté de 53% en valeur (-79% pour les aéronefs, -55% pour les véhicules automobiles – 2^ème poste d’exportation) et les achats en provenance de ce pays (923 M€) ont diminué de 7%. Le Chili devient ainsi notre 3^ème déficit commercial dans la région, mais reste néanmoins notre 3^ème client (place gagnée en 2017) et notre 3^ème fournisseur latino-américain, derrière le Brésil et le Mexique.

Selon les douanes chiliennes, la France devient le 1^er client européen du Chili en 2020 (3^ème en 2019) et le 13^ème mondial (1,9% du total) devant les Pays Bas et l’Espagne. Il devient par ailleurs le 4^ème fournisseur européen du Chili (3^ème en 2019) et le 9^ème mondial (1,5% du total), derrière l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie.

Les échanges commerciaux entre la France et la Centrafrique au premier semestre 2020

2020-10-06T00:00:00+02:00

Les exportations françaises à destination de la Centrafrique se sont établies à 17,7 M EUR au premier semestre 2020, en progression de 4,4 % par rapport à la même période en 2019. Les exportations sont portées par les ventes d’équipements mécaniques et de matériel électrique et électronique, ainsi que par les exportations de médicaments. Les importations françaises depuis la Centrafrique affichent une chute de 38,3 %, et passent d’environ 3 M EUR à 1,8 M EUR. En conséquence, l’excédent commercial français progresse de 13,5 % et s’établit à 15,8 M EUR.

Les échanges commerciaux entre la France et le Cameroun au premier semestre 2020

2020-10-06T00:00:00+02:00

Les exportations françaises à destination du Cameroun s’élèvent à 263,1 M EUR au premier semestre 2020, en baisse de 1,9 % par rapport à la même période en 2019. Malgré la hausse des ventes de produits agricoles, de produits agroalimentaires et de médicaments, la baisse des ventes de produits informatiques et électroniques et des équipements électriques a pesé sur la tendance. Les importations françaises augmentent de 15,9 % à 127,8 M EUR et sont portées, en l’absence d’achats d’hydrocarbures, par les achats de produits agricoles, agroalimentaires et de bois. En conséquence, l’excédent commercial français régresse de 14,5 % et s’établit à 135,4 M EUR.

Les échanges commerciaux entre la France et le Tchad au premier semestre 2020

2020-10-06T00:00:00+02:00

Après deux années consécutives de croissance, les exportations françaises vers le Tchad sont en hausse de 6,7 % au premier semestre 2020 tandis que nos importations progressent très fortement, de 12 M EUR à 131,9 M EUR, stimulées essentiellement par l’achat d’hydrocarbures. En conséquence, notre solde commercial se dégrade de 27,7 M EUR au premier semestre 2019 à -89,6 M EUR sur ces six derniers mois. Au vu de la fluctuation importante de nos achats de produits pétroliers et du faible montant de nos échanges commerciaux, la variabilité annuelle élevée de ces chiffres ne traduit pas cependant des tendances de fond.

Les échanges commerciaux entre la France et la Guinée équatoriale au premier semestre 2020

2020-10-06T00:00:00+02:00

Les exportations françaises à destination de la Guinée équatoriale, se contractent au premier semestre 2020 à 14 M EUR (-15,4 %), suivant la diminution enregistrée sur les six premiers mois de 2019 (-26,9 %). En l’absence d’achats d’hydrocarbures et de minerais, les importations françaises depuis à la Guinée équatoriale chutent très fortement : elles sont désormais insignifiantes, se situant à 105 000 EUR au premier semestre 2020 contre 3,4 M EUR à la même période en 2019, alors qu’elles atteignaient 1 944 M EUR en 2012. Ainsi, le solde commercial affiche un excédent de 13,9 M EUR contre 13,3 M EUR au premier semestre 2019.

Commerce bilatéral France-Vietnam au 1er semestre 2020

2020-08-14T00:00:00+02:00

Au S1-2020, la France est le 17ème client du Vietnam et son 20ème fournisseur. Le Vietnam reste un partenaire commercial secondaire pour la France, en étant son 51ème client (0,23% des exportations françaises) et son 20ème fournisseur (1% des importations françaises). Au S1-2020, nos exportations vers le Vietnam s’élèvent à 454M EUR (-48,3%) et nos importations à 2,5Mds EUR (-10,9%) portant le déficit commercial à 2 Mds EUR (+6,6%).

Actualités économiques d'Afrique de l'Ouest anglophone semaine 8 du 17 au 23 février 2020

2020-02-21T00:00:00+01:00

Faits saillants

- Nigéria : La Banque mondiale annonce 6 nouveaux projets pour un financement total de 1,575 Md USD ; le FMI conclut sa mission de consultation au titre de l'article IV ; la NLNG signe un contrat d’approvisionnement de 10 ans avec le Portugais Galp ; Access Bank souhaite coter 15 Mds NGN d’obligations vertes à la Bourse du Luxembourg ;

- Ghana : Baisse du déficit commercial français avec le Ghana ; signature d’un protocole d’accord entre la Ghana Revenue Authority et les Pays-Bas.

Commerce bilatéral France-Vietnam en 2019

2020-02-21T00:00:00+01:00

En 2019, la France est le 16ème client du Vietnam (1,4% des exportations vietnamiennes) et son 19ème fournisseur (0,6% des importations vietnamiennes), soit un recul d’une place côté exportations (15ème client sur l’année 2018) et une progression de deux places sur le plan des importations (21ème fournisseur en 2018). Le Vietnam reste un partenaire commercial secondaire pour la France, en étant son 45ème client (0,33% des exportations françaises) et son 22ème fournisseur (1% des importations françaises). En 2019, nos exportations vers le Vietnam s’élèvent à 1,6 milliard d’euros (+32,2%) et nos importations à 5,6 milliards d’euros (+3,5%) portant le déficit commercial à 4 milliards d’euros.

Actualités économiques d'Afrique de l'Ouest anglophone semaine 7 du 10 au 16 février 2020

2020-02-14T00:00:00+01:00

Faits saillants

- Nigéria : Hausse des échanges commerciaux bilatéraux avec la France en 2019 ; baisse des recettes fiscales en 2019 suite à la mauvaise performance des revenus pétroliers ; la Banque centrale limite à 6 le nombre d’entreprises ayant accès au marché des changes pour l’importation de produits laitiers ; le Nigéria représenterait le plus grand potentiel en énergie solaire de la région, selon Bloomberg ;

- Ghana : Le Vice–Président défend le bilan du gouvernement en vue des élections de fin d’année ; hausse de 18,3% du crédit au secteur privé.

La baisse de nos exportations vers l'Indonésie creuse notre déficit commercial

2019-10-01T00:00:00+02:00

Notre déficit commercial s'accentue sur les 6 premiers mois de 2019

Le déficit de nos échanges de biens avec l'Indonésie atteint 441 millions d’euros, contre 360 millions d’euros à la même période en 2018. Cette hausse de notre déficit s’explique par la baisse de 15% en g.a. de nos exportations vers l’Indonésie tandis que nos importations sont demeurées stables (-0,7%). Nos exportations ont diminué plus fortement que le total des importations indonésiennes, qui enregistrent une baisse de 6,4% au premier semestre. Par conséquent, notre part de marché a diminué, à 0,8% contre 0,93% sur l’ensemble de l’année 2018 et nous ne sommes désormais plus que le 20^ème pays fournisseur de l’Indonésie (17^ème en 2018) derrière l’Allemagne et l’Italie.

Source: Douanes françaises, SE de Jakarta

... en raison de la baisse continue de nos exportations ...

Nos exportations vers l’Indonésie se sont élevées à 480 millions d’euros au premier semestre 2019, après 560 au premier semestre 2018.

Depuis 2016, la baisse de nos exportations s'explique principalement par la baisse de nos exportations aéronautiques. Celles-ci ont connu un pic en 2016 (presque 2 Mds d’€), où elles représentaient plus de 70% du montant total exporté, avant de diminuer jusqu’à ne représenter plus que 16% de nos exportations totales au premier semestre de cette année (77 M €, près de 10 fois moins qu’à la même période en 2017).

Nos exportations hors aéronautiques étaient en revanche en progression jusqu’à l’année dernière (+14% entre 2017 et 2018) ; ce n’est plus le cas au premier semestre 2019 au cours duquel elles ont diminué de 14%. Parmi nos 10 premiers postes d’exportation, la moitié a connu une baisse. Cela s’explique par le fait que certaines de ces exportations sont liées à des grands projets. La progression des exportations d’autres postes comme les préparations pharmaceutiques (+35%, 5ème poste), les machines pour l’extraction et la construction (+10%) et pour les équipements de communication (+44%) ne suffit pas à compenser ces baisses significatives. Enfin, il convient de mentionner le dynamisme de la demande indonésienne en produits de luxe français: nos exportations de parfums et produits pour la toilette ont ainsi augmenté de 30% et celles d’articles d’horlogerie ont été multipliées par 10.

Source: Douanes françaises, SE de Jakarta

... et alors que nos importations demeurent stables.

Le total de nos importations en provenance d’Indonésie s’élève à 918 M EUR au premier semestre, en baisse minime par rapport à la même période en 2018 (925 M EUR). La structure de nos importations n’a pas non plus connu de variation notable, restant dominée par les produits manufacturés (90%). Les chaussures sont notre premier poste d’importation (22%), en légère augmentation (+3%, à 205 M EUR). Les équipements électriques (appareils électroménagers, transformateurs, matériel d’installation, de distribution et de commande électrique, fils et câbles) comptent ensuite pour 20% de nos importations, totalisant 180 M € et la confection pour 10% (93 M EUR). S’agissant de l’huile de palme, le montant des importations françaises en provenance d’Indonésie a cru de 55%, à 39 M€ (après 25M€ au S1 2018), tirée par l’entrée en activité de la raffinerie de La Mède. L’huile de palme est notre 7ème poste d’importation.

Au premier semestre 2019, l’Indonésie était notre 5^ème fournisseur et notre 6^ème client en ASEAN, le Vietnam étant notre premier fournisseur et Singapour notre premier client. Au niveau mondial, l’archipel était notre 45^ème fournisseur et notre 52^ème client (47^ème en 2018,45^ème en 2017). Il convient de rappeler que les exportations françaises qui transitent par Singapour vers l’Indonésie ne sont pas comptabilisées, ce qui constitue un biais.

Actualités économiques Nigéria - Ghana semaine 36 du 2 au 8 septembre 2019

2019-09-06T00:00:00+02:00

Faits saillants

- Nigéria : Ralentissement de la croissance au 2^nd trimestre 2019 malgré le rebond du secteur pétrolier; hausse de 20% du commerce bilatéral avec la France au 1^er semestre 2019 ; baisse des investissements directs étrangers entrants au 2^nd trimestre 2019 (222,9 M USD) ; la branche commerciale de la compagnie pétrolière nationale NNPC quitte Londres pour Dubaï ;

- Ghana : Toyota ouvrira en 2020 une usine d’assemblage au Ghana ; désignation du conseil d’administration de la State Interest and Governance Authority.

A noter : suite à une réorganisation des circonscriptions des Services économiques régionaux, le SER d’Abuja se concentrera désormais sur le suivi du Nigéria et du Ghana. Le Libéria et la Sierra Leone seront suivis par le SER d’Abidjan et les informations relatives à ces deux pays dès lors intégrées à la publication hebdomadaire de ce dernier.

Commerce bilatéral France-Vietnam au 1er semestre 2019

2019-08-20T00:00:00+02:00

Au 1er semestre 2019, la France est le 16ème client (1,57% des exportations vietnamiennes) et le 21ème fournisseur (0,60% des importations vietnamiennes) du Vietnam, maintenant un rang stable (16ème client et 22ème fournisseur au 1er semestre 2018)1. Le Vietnam reste un partenaire commercial secondaire pour la France, en étant son 42ème client (0,35% des exportations françaises) et son 23ème fournisseur (0,95% des importations françaises)2. Au 1er semestre 2019, nos exportations vers le Vietnam progressent fortement (+19,1% à 879 millions d’euros). Nos importations augmentent, elles, de 7,5% pour s’élever à 2,75 milliards d’euros, portant le déficit commercial à 1,87 milliards d’euros.

Les échanges de biens et services en 2018

2019-07-18T00:00:00+02:00

L’excédent de la balance des biens et services (43,5 Md€) recule pour la deuxième année consécutive.

L’excédent commercial (en brut, source ISTAT) s’établit à son montant le plus faible depuis 2014 à 36,5 Md€. L’année a été marquée par un bond des importations énergétiques et un ralentissement des autres échanges de biens, plus marqué pour les exportations que pour les importations. Le déficit de la balance énergétique s’est fortement creusé et l’excédent commercial hors énergie (83 Md€) s’est réduit. L’Italie reste le 8^eexportateur mondial et le 3^e exportateur européen de biens et au 10^e rang mondial pour les importations.

Le déficit de la balance des services (-3,6 Md€) s’est amélioré sous l’effet de la hausse des recettes touristiques.

L’Allemagne conforte sa position de 1^er fournisseur de biens et de services de l’Italie devant la France (2^efournisseur), et de 1^er client.

L’excédent de la balance des biens et services (43,5 Md) s’est fortement réduit en 2018 (-14%)

L’excédent de la balance des biens et services (43,5 Md€), tel que comptabilisé dans la balance des paiements, s’est fortement réduit en 2018 (-14%), reculant pour la deuxième année consécutive (-19,7% en cumulé), sous l’effet de l’érosion de l’excédent de la balance des biens (43,5 Md€ ; -14,2% par rapport à 2017) que n’a compensé que pour partie l’amélioration du déficit de la balance des services (‑3,6 Md€ ; écart de 711 M€). Les recettes (558,4 Md€ ; 31,8% du PIB) ont progressé de 3,7%, mais plus faiblement que les dépenses (514,9 Md€ ; 29,3% du PIB) qui ont augmenté de 5,5% (source Eurostat). Ce qui s’est traduit dans les comptes nationaux 2018 par une contributive négative à la croissance du PIB réel italien (-0,1 pt après +0,3 pt en 2017) selon l’ISTAT. Le taux de couverture des échanges extérieurs de biens et services[1] se réduit à 108,5% (-1,9 pt par rapport à 2017).

Après une année 2017 dynamique, le rythme de croissance des échanges de biens a ralenti contribuant à une forte réduction de l’excédent commercial brut (-21,2%)

Après une année 2017 dynamique, le rythme de croissance des échanges de biens a ralenti, contribuant, avec le bond de la facture énergétique, à une forte réduction de l’excédent commercial brut (-21,2%) qui s’établit à son niveau le plus bas depuis 2014 (36,5 Md€ ; 2,1% du PIB)^[2]. En recul pour la deuxième année consécutive, l’excédent commercial italien a perdu 9,8 Md€ en 2018 (12,1 Md€ par rapport à 2016) avec une hausse des importations (+5,6%, à 424 Md€ soit 24,1% du PIB italien) deux fois plus importante que celle des exportations (+2,8% ; 460,5 Md€ ; 26,2% du PIB). La détérioration du solde commercial s’explique pour une grande part par le creusement du déficit de la balance énergétique (‑46,5 Md€ après -38 Md€ en 2017) découlant principalement d’un bond de 19,3% des importations en valeur d’hydrocarbures. Hors énergie, l’excédent commercial (83 Md€ ; 4,7% du PIB) s’est également réduit (-1,6% sur un an), alors qu’il était reparti à la hausse après la chute enregistrée en 2015 (‑11,2%), et l’écart avec son niveau le plus haut atteint en 2014 s’est amplifié (-6,5% en cumulé). Après une année 2017 dynamique, le rythme de croissance des échanges (801,5 Md€) a ralenti (+3,0% après +6,9%). Ce ralentissement a été plus marqué pour les exportations (442,3 Md€ ; 25,2% du PIB) que pour les importations (359,3 Md€ ; 20,4% du PIB) dont les croissances respectives ont été limitées à 2,6% (+11,2 Md€) et 3,6% (+12,5 Md€), après +6,9% et +7,0% en 2017. Le taux de couverture des échanges extérieurs de biens^[3] (108,6% en 2018) se réduit depuis 2014, marquant un recul total de près 11 pt par rapport à 2013 (10,9 pt dont -2,9 pt en 2018 sur un an). Le taux de couverture des échanges de biens hors énergie (123,1%) a perdu 7,7 pt au cours de la même période (-1,2 pt en 2018), après le pic atteint en 2013 (130,8%).

Selon les statistiques de l’OMC, l’Italie conserverait son rang de 8^e exportateur mondial et 3^e exportateur européen de biens (2,8% des exportations mondiales), après l’Allemagne (2^e; 8,5%) et la France (7^e; 3,0%), bien que sa part dans les exportations mondiales se soit légèrement réduite (‑0,1 pt). Sa part dans les importations mondiales apparaît relativement stable à 2,5% (+0,01 pt par rapport à 2017), mais reste encore inférieure de 1 pt par rapport à son niveau de 2007, maintenant l’Italie au 10^e rang mondial, loin derrière l’Allemagne (3^eavec une part de 6,5%) et la France (6^e; 3,4%).

A l’exception de la fabrication de machines et équipements, les autres principaux secteurs d’exportation italiens ont contribué à la dégradation du solde commercial

A l’exception de la fabrication de machines et équipements (1^er secteur exportateur) dont l’excédent commercial s’est amélioré légèrement, les autres principaux secteurs d’exportation italiens (automobile, sidérurgie, chimie) ont contribué à la dégradation du solde commercial. Les exportations de véhicules automobiles (2^e marchandises exportées ; 4,8% des exportations), en particulier, ont chuté de 5,5% par rapport à 2017. Le secteur de la fabrication de machines et équipements reste le 1^er secteur d’exportation (17,7% des exportations) devant les industries automobile (8,1%), chimique (6,7%) et sidérurgique (6,3%). Les principales marchandises exportées sont des préparations pharmaceutiques (5,0% des exportations), des véhicules automobiles (4,8%), des produits du raffinage du pétrole (3,2%) et des équipements automobiles (3,0%). Les principaux contributeurs aux importations sont les industries extractives (11,0% des importations), le secteur automobile (10,1%), l’industrie chimique (9,3%) et la sidérurgie (8,5%). Les principales marchandises importées sont des véhicules automobiles (7,8% des importations), du pétrole brut (6,5%), des préparations pharmaceutiques (5,2%) et des produits de la sidérurgie (3,8%).

Le déficit de la balance des services (-3,6 Md€) s’est amélioré, principalement sous l’effet de l’accroissement de l’excédent de la balance touristique

Le déficit de la balance des services (-3,6 Md€) s’est amélioré, principalement sous l’effet de l’accroissement de l’excédent de la balance touristique^[4]. En progression quasi constante depuis 2010, à l’exception d’une baisse de 0,3% en 2013, le montant des recettes (103,2 Md€ ; 5,9% du PIB) découlant des exportations de services a augmenté de 5,0% sur un an (+48,3% depuis 2010) contre 4,1% pour les dépenses liées aux importations (106,8 Md€ ; 6,1% du PIB). Le déficit de la balance des services s’est ainsi amélioré de 711 M€ en 2018. Le tourisme (poste « voyages ») compte pour 40,3% dans les recettes de la balance des services (soit 41,6 Md€ ; 2,4% du PIB), devant les « autres services aux entreprises » (21,6%) et les transports (12,8%), et pour 23,4% dans les dépenses (25,6 Md€ ; 1,5%), après les « autres services aux entreprises » (24,4%) et les transports (21,3%). La balance touristique italienne présente un solde excédentaire depuis 2010, qui atteint 16 Md€ en 2018 (+9,5% par rapport à 2017) avec une progression des recettes de 6,1% et des dépenses de 4,1%, sur un an.

L’Allemagne conserve sa position de 1^erfournisseur de biens et de services de l’Italie devant la France

L’Allemagne conserve sa position de 1^erfournisseur de biens et de services de l’Italie (16,6% des importations de biens et 9,6% des importations de services) devant la France (8,6% et 8,5%).

S’agissant des biens, l’Allemagne renforce sa position de 1^er fournisseur en 2018 en gagnant 0,2 pt de part de marché par rapport à 2017, devant la France qui perd de nouvelles parts de marché (‑0,1 pt). L’Allemagne creuse ainsi son écart avec la France, résistant mieux à la concurrence de la Chine (3^e fournisseur ; 7,3% des importations) qui gagne 0,2 pt de parts de marché sur un an. En cumulé depuis 1991, l’Allemagne a perdu moins de parts de marché que la France (-4,3 pt contre -5,6 pt) face à la Chine (+5,9 pt). Les Etats-Unis confortent leur position de 3^e client de l’Italie (9,2% des exportations de biens) après l’Allemagne (12,6%) et la France (10,5%). Les échanges commerciaux bilatéraux de l’Italie avec chacun de ces partenaires ont atteint des montants record en 2018, mais se sont traduit, par une détérioration de leurs soldes, à l’exception de celui avec les Etats-Unis dont l’excédent a continué de croître. Les Etats-Unis représentent le 1^er excédent commercial bilatéral de l’Italie (26,5 Md€, soit 68% de l’excédent commercial total) devant ceux avec le Royaume Uni (12,3 Md€) et la France (11,9 Md€ selon les statistiques italiennes qui divergent des statistiques françaises^[5]). L’Allemagne représente le 1^er déficit commercial bilatéral italien (-12,2 Md€), devant la Chine (-11,7 Md€).

Pour l’énergie, les principaux fournisseurs en hydrocarbures de l’Italie sont, pour le pétrole brut, l’Azerbaïdjan (20% des importations en valeur), l’Iraq (13,9%) et l’Arabie Saoudite (11,2%), et pour le gaz, la Russie (42,2%), l’Algérie (26,2%) et le Qatar (8,7%). La France est le 1^e fournisseur d’énergie électrique (47,3% des importations), devant l’Allemagne (37,5%) et la République Tchèque (12,6%).

S’agissant des services, l’Allemagne, devenue 1^er fournisseur de l’Italie en 2014 devant la France, a perdu 0,3 pt de part de marché en 2018 dans les importations italiennes, quand la France a regagné 0,3 pt de parts de marché après une perte de 1,1 pt sur la période 2014-2017 (contre +0,7 pt pour l’Allemagne). L’Allemagne reste également le 1^er client de l’Italie (11,8% des exportations) devant les Etats-Unis (9,5%), le Royaume-Uni (8,9%) et la France (8,7%) qui recule d’un rang. L’Allemagne constitue en particulier la 1^ère clientèle touristique étrangère en Italie en termes de recettes (17,0% des recettes touristiques), devant les Etats-Unis (12,1%) et la France (10,4%). Les Etats-Unis sont la 1^ère destination des touristes italiens (10,9% des dépenses touristiques), devant la France (9,6%) et l’Espagne (9,5%).

[1] Rapport entre la valeur des exportations de biens et services et celle des importations de biens et services

[2] Source ISTAT (base de données Coeweb) – données brutes FAB/CAF hors avitaillements (ou provisions de bord). A la différence de la France, l’Italie inclut les avitaillements dans les statistiques sur le commerce extérieur. Pour faciliter la comparaison avec la France, l’analyse du commerce extérieur italien présentée dans ce document est réalisée sur la base des échanges hors avitaillements, ces derniers représentant 0,5% des exportations italiennes (2,4 Md€) et 0,002% des importations (7,5 M€) en 2018.

[3] Rapport entre la valeur des exportations de biens et celle des importations de biens (hors avitaillement)

[4] Données Eurostat

[5] Selon les Douanes françaises, en 2018, les échanges de la France avec l’Italie (36,2 Md€ d’exportations françaises et 42,7 Md€ d’importations) se sont soldés par une légère amélioration du déficit commercial français, à -6,5 Md€ (après -6,7 Md€ en 2017). Pour les statistiques italiennes, à l’inverse, l’excédent commercial avec la France s’est amélioré (à 11,9 Md€) avec 48,4 Md€ d’exportations (+4,5%) et 36,5 Md€ d’importations (+4,2%). Ces écarts peuvent tenir à des différences de calendrier entre exportations et importations correspondantes, des disparités dans la valorisation des marchandises ou dans la détermination du pays d’origine des marchandises ou de leur pays de destination (en cas de transformation, de produits expédiés par navire dont la destination finale n’est pas encore connue au moment où le navire prend le large, par exemple)

France in ASEAN - Annual Economic Report 2019

2019-06-14T00:00:00+02:00

The Department for Treasury and Economic Affairs of the French Embassy in Singapore releases its first annual economic report, presenting the economic relationship between France and ASEAN.

► ASEAN is France’s second commercial partner in Asia, with a total of EUR 33.5 bn in 2018

► Nearly 2,000 French firms contribute to EUR 16.2 bn of investments and up to 240,000 jobs

► More than 7,500 French SMEs are currently prospecting ASEAN

Find out more, country by country, in this report

Horizon ASEAN 27 (avril 2019)

2019-04-29T00:00:00+02:00

Sommaire

Visite en Thaïlande d’une délégation du Medef International

Clôture de l’Année de l’Innovation France- Singapour

Les échanges commerciaux France-ASEAN en 2018

En 2018, les échanges commerciaux entre la France et les pays de l’ASEAN ont progressé de 6,6 % par rapport à 2017, à 33,5 Mds EUR.

Progression des investissements internationaux en France en 2018

En 2018, 9 décisions d’investissement provenant des pays de l’ASEAN ont été recensées en France, principalement pour établir des centres de décision et mener des activités de R&D.

Progression de l’endettement privé en ASEAN

L’endettement privé total (hors secteur financier) atteint un niveau relativement élevé en Malaisie (145 % du PIB), au Vietnam (141 % du PIB) et en Thaïlande (130 % du PIB), reflétant la progression du crédit dans ces pays.

Nickel et acier : un développement rapide de la filière en Indonésie

L’Indonésie a attiré au cours des dernières années des investissements massifs dans le secteur de l’acier inoxydable, venant principalement de Chine.

Singapour: un budget 2019 à dominante sociale, dans un contexte pré-électoral

Le budget 2019 prévoit une hausse de 8,6 % des dépenses, avec un déficit prévu à 0,7 % du PIB, essentiellement attribuable à la création de deux fonds visant à améliorer la protection sociale des Singapouriens.

Le Vietnam face au défi de la transition énergétique

La croissance économique soutenue du Vietnam (+7,1% en 2018) s’accompagne d’une forte demande en électricité (+8% par an), ce qui oblige le pays à adapter sa politique énergétique.

Signature de l’accord économique global entre l’Indonésie et l’Australie

En vertu de l’accord signé le 4 mars 2019, l’Indonésie a obtenu un démantèlement tarifaire total, un programme de coopération économique mettant l’accent sur la formation et une augmentation des visas vacances-travail.

Annexes statistiques

Diminution de notre commerce bilatéral avec l’Indonésie

2019-04-01T00:00:00+02:00

En 2018, les échanges commerciaux entre la France et l’Indonésie se sont élevés à 3,1 Mds d’euros (1,3 Mds d’exportations et 1,9 Mds d’importations), en recul de 12% par rapport à l’année précédente au cours de laquelle ils avaient déjà baissé de 19,5%. Principalement industriels, ces échanges sont tributaires de nos exportations aéronautiques (30% en 2018 après 54% en 2017). Hors aéronautique, nos exportations sont dynamiques (+14%) et ont cru plus rapidement que nos importations (+2%). Notre place sur le marché indonésien reste modeste, nous ne sommes que le 17^ème fournisseur du pays (16^ème en 2017) avec une part de marché de 0,9%.

En 2018, au sein de la région ASEAN, l’Indonésie était notre 4^ème client et notre 5^ème fournisseur, ce qui ne reflète ni son rang de première économie de la région ni le stock d’IDE français en ASEAN (le second derrière Singapour). En 2015 et 2016, l’Indonésie était le pays d’ASEAN avec qui nous enregistrions le deuxième plus gros excédent commercial. En 2018, nous enregistrons avec l’Indonésie notre 4^ème déficit bilatéral en ASEAN. Au niveau mondial, en 2018, l’Indonésie était notre 49^ème client (33^ème en 2016, 45^ème en 2017), et notre 45^ème fournisseur (rang égal en 2017), derrière les économies plus ouvertes que sont le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie et Singapour.

Nos échanges commerciaux avec le pays ont poursuivi la baisse amorcée en 2017, passant de 3,6 Mds d’euros à 3,1 Mds d’euros. Ils ont ainsi diminué de 12% entre 2017 et 2018, après une baisse de 19,5% entre 2016 et 2017. Le solde de nos échanges est déficitaire de 588 millions d’euros (1,3 Md € d’exportations contre 1,9 Md € d’importations). Il s’agit du deuxième déficit consécutif après quatre années d’excédents et il est 6,6 fois supérieur au déficit de 2017 (90 M €).

Source: Douanes françaises, Service Economique de Jakarta

En 2017, le total de nos échanges de services avec l’Indonésie s’est élevé à 1,7 milliard d’euros (les chiffres 2018 ne sont pas encore publiés). Nos exportations de services ont chuté, à 1 Md d’euros après 1,4 Md d’euros l’année précédente, soit -30%, tandis que nos importations de services ont cru de 50% (720 après 480 M €). Elles restent toutefois supérieures à nos échanges de biens hors aéronautique. Il convient de noter qu’en 2017 l’excédent de nos échanges de services (+280 M €) contrebalançait le déficit enregistré pour les biens la même année (90 M €). Cela pourrait ne plus être le cas en 2018.

L’apparition d’un excédent commercial à partir de 2013, puis d’un déficit en 2017, résulte des variations de nos exportations aéronautiques. En effet, entre 2011 et 2018, nos exportations de matériel de transport ont fluctué entre 355 millions d’euros (en 2011) et presque 2 Mds d’euros (en 2016). Les avions représentaient à eux seuls plus de 70% de nos exportations à leur maximum en 2016 (1,9 Md €), puis 54% en 2017 et seulement 30% en 2018 (-61%, 364 M €).

Source: Douanes françaises, Service Economique de Jakarta

Si nos exportations totales ont diminué de 26,9% entre 2017 et 2018, hors aéronautique, elles ont en revanche progressé de 14,1%, dans un contexte où les importations totales de l’Indonésie ont crû de 20% hors pétrole. Nos ventes sont tirées par les équipements mécaniques, le matériel électrique, électronique et informatique qui, ensemble, constituent notre premier secteur d’exportation (33%). Cette hausse illustre la bonne dynamique de l’investissement en Indonésie. Le matériel de distribution et commande électrique (6,3% de nos ventes), en hausse de 24% (80 M €) constitue le premier poste d’exportation au sein de ce secteur. Nos exportations de câbles de fibres optiques (multipliées par 15, à 27 millions d’euros) et nos exportations d’équipements de communication (multipliées par 5, à 41 M €) ont connu les progressions les plus importantes. Elles sont stimulées par les projets de développent du réseau de télécommunications indonésien. On observe aussi une hausse de 33% de nos exportations de machines (machines agricoles, pour les industries textiles et agroalimentaires, pour le travail du caoutchouc et du plastique et pour la manutention).

Les produits laitiers et fromages qui étaient traditionnellement notre second poste d’exportation vers l’Indonésie, sont désormais troisième (5,6%), avec un montant exporté de 71 millions d’euros, en baisse de 19%. A partir de 2019 ils pourraient pâtir de la concurrence des produits laitiers australiens sur lesquels les droits de douane sont supprimés dans le cadre du CEPA signé début mars.

Parmi nos autres principaux postes d’exportation, les préparations pharmaceutiques (3,4% de nos exportations) enregistrent une belle progression (+9%, à 43,5 M €), de même que les parfums et cosmétiques (+16%, à 8,5 M€) et les huiles essentielles (+21%, à 27 M€). Enfin, il convient de noter que nos exportations de vins et boissons alcoolisées distillées ont cru respectivement de 45% et 62%.

Source : Douanes françaises, Service Economique de Jakarta

Nos importations ont augmenté de 1,8%, soit moins vite que l’année précédente (+7,7%), et atteignent 1,85 milliards d’euros. Nous importons principalement des produits manufacturés et notamment des industries du textile et des chaussures (34% de nos importations totales). Les chaussures comptent à elles seules pour 21% des importations françaises en provenance d’Indonésie, en hausse de 15% (389 M€ après 338 M€). Les vêtements représentent quant à eux 11% de nos importations (20,5 M€). Les équipements électriques (notamment les moteurs, générateurs et transformateurs électriques, les appareils électroménagers, le matériel de distribution et de commande électrique) comptent pour 21% de nos importations (392 M €).

Nos importations de produits agricoles en provenance d’Indonésie sont en baisse de 27% par rapport à 2017. Dans un contexte de chute des cours des matières premières, nos importations sont tirées à la baisse par le caoutchouc (-25% en valeur, -1,3% en volume), notre 6^ème poste d’importation, mais aussi les épices (-50%), le café, le thé et le cacao (-63%). En revanche, nos importations d’huile de palme sont en hausse (+60% en valeur, +87% en volume) et constituent notre 7^ème poste d’importation (62,8 M€, 3,4% du total).

La France était le 17^ème fournisseur de l’Indonésie en 2018 avec une part de marché de 0,93%, et son 24^ème client recevant 0,6% des exportations indonésiennes. Cette part de marché française reportée par l’Indonésie n’inclut pas l’aéronautique[1], mais sa baisse par rapport à 2017 (1,03%) s’explique par une croissance de nos exportations hors aéronautique moindre que celle des importations indonésiennes totales (+20%). Les principaux fournisseurs de l’Indonésie sont asiatiques, il s’agit de le Chine avec 24% de part de marché, de Singapour (13%) et du Japon (10%). L’Union Européenne se place 4^ème avec 7,7% de part de marché principalement du fait des exportations allemandes (2,2% de part de marché), italiennes (1%), françaises et néerlandaises (0,7%). Les Etats-Unis sont le 6^ème fournisseur de l’Indonésie, avec 5,6% de part de marché, derrière la Thaïlande (5,8%).

[1] Le poste aéronautique n’est pas comptabilisé dans les statistiques des importations indonésiennes : En 2018, le pays reporte des importations aéronautiques totales de 280M USD, soit moins que les exportations françaises, de 371M USD à elles seules.

Le commerce bilatéral France-Nigéria en 2018

2019-03-14T00:00:00+01:00

En 2018, les échanges entre la France et le Nigéria ont atteint 4,37 Mds EUR, soit une progression de 23% après +7,7% en 2017. Le Nigéria renforce son rang de premier partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne avec 22,6% des flux, contre 19% en 2017. L’année 2018 a été marquée par une augmentation du déficit commercial français à 3,12 Mds EUR, contre 1,41 Md EUR en 2017, du fait combiné (i) de la hausse de 51% de nos importations (3,7 Mds EUR) du fait du rebond du cours du pétrole depuis 2017 et de la reprise du secteur pétrolier ; (ii) de la baisse de 42% de nos exportations (625,3 MEUR), expliquée en partie par la chute de nos ventes de produits pharmaceutiques.

IRAN - Brèves économiques bimensuelles - Février 2019 (2/2)

2019-03-11T00:00:00+01:00

Brèves macro-économiques :

Calculée en glissement annuel, l’inflation s’établissait à 42,3% à la fin du mois de février.

Alors que les autorités étaient parvenues à stabiliser la parité IRR/EUR sur le marché "noir" autour de 130.000 depuis la fin du mois de novembre 2018, de nouvelles tensions sont apparues sur le marché des changes à l'approche du nouvel an iranien. La parité IRR/EUR sur le marché libre a atteint 156.000 le 20 février 2019, un niveau atteint pour la dernière fois le 11 novembre 2018.

D'après les douanes françaises, sous l’effet des sanctions extraterritoriales américaines les exportations de la France vers l'Iran ont été ramenées de 1,5 Md EUR à 868 M EUR entre 2017 et 2018 (-42% en g.a). Nos importations de produits iraniens sont passées de 2,32 Mds EUR à 1,55 Md EUR (-33% en g.a.) dans le même temps.

D'après Eurostat, les exportations vers l'Iran de l'Allemagne et de l'Italie ont respectivement reculé de 8% et 3% entre 2017 et 2018, tandis que celles de l'Espagne ont progressé de 33% dans le même temps.

D'après le Vice-ministre iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce, près de 30% de l'industrie iranienne aurait vu leur activité réduite de moitié depuis la réintroduction des sanctions américaines.

Le parlement iranien a autorisé la reprise par l'Etat de la dette de la banque Maskan à la Banque centrale d'Iran qui atteint 507.000 Mds IRR. La dette nette de l'Etat iranien pourrait passe de 7 793 706 Mds IRR (soit 39% du PIB) à 8 300 706 Mds IRR (soit 41%) du PIB à la fin de l'année 2018/2019.

Brèves sectorielles :

La Corée du Sud aurait importé 62.500 b/j de condensats au mois de janvier 2019.

Les exportations de produits pétroliers (brut et condensats) iraniens ont été ramenées de 2,637 mb/j en 2017 à 2,057 mb/j en 2018.

La Chine était le premier client des produits pétroliers (brut et condensats) iraniens en 2018 (582 mb/j) devant l'Inde (521 mb/j), la Corée (154 mb/j), la Turquie (145 mb/j), le Japon (127 mb/j) et l'Italie (121 mb/j).

Les importations de pétrole brut iranien de la France ont été ramenées de 138.000 b/j en 2017 à 64.000 b/j en 2018. Elles devraient être nulles en 2019.

D’après un rapport du ministère de l’Agriculture, l’Iran a produit près de 7.100 tonnes d’huile d’olive sur les 11 premiers mois de l’année, soit une augmentation de près de 30% en glissement annuel.

Selon l’Iran Airports Company, près de 360.754 décollages et atterrissages ont été enregistrés en Iran sur les 10 premiers mois de l’année 2018/2019, soit une baisse de 14% en glissement annuel. Près de 43,33 millions de passagers et 433.052 tonnes de biens et marchandises ont emprunté les aéroports iraniens, enregistrant des baisses respectives de 17% et 15% en glissement annuel.

Les principales mines de cuivre d’Iran ont produits 997.535 tonnes de concentré de cuivre sur les 10 premiers mois de l’année 2018/2019, soit une hausse de 4% en glissement annuel.

La production de produits pétrochimiques a atteint 44,8 MT sur les 10 premiers mois de l’année 2018/2019, leurs exportations ont généré près de 9,7 Mds USD.

Selon l’organisation du cinéma et de l’audiovisuel, près de 26,53 millions de personnes se sont rendues au cinéma sur les 11 mois de l’année 2018/2019, soit une hausse de 22% en glissement annuel. Dans le même temps, les revenues enregistrés ont atteint 16,73 M USD, en hausse de près de 36%.

D’après le Centre de Statistique d’Iran, en mars 2018 près de 72,8% des ménages disposaient d’un accès à internet.

Selon Turquoise Partners, au début de l’année 2017, près de 48 M de personnes utilisaient un smartphone, soit une hausse de près de 2300% en 3 ans.

L'Iran Energy Exchange (IRENEX) a organisé une cinquième session de vente de pétrole au secteur privé le 18 février. Un seul lot de 35 000 barils (sur les 29 lots mis en vente) a été vendu à un acheteur unique au prix unitaire de 52,25 USD contre une cible initiale de 56,81 USD. Le client, dont ni l'identité ni la nationalité n'ont été révélés, avait proposé un prix unitaire de 43 USD.

La première vente de condensats de gaz au secteur privé organisé par l'IRENEX le 13 février n'a trouvé aucun acheteur. Une deuxième session sera organisée le 25 février. Chaque baril sera proposé à un prix unitaire de 62,76 USD, contre 61,19 USD lors de la première vente.

Commerce bilatéral France-Vietnam en 2018

2019-02-20T00:00:00+01:00

En 2018, la France est le 15^ème client (1,54% des exportations vietnamiennes) et le 21^ème fournisseur (0,57% des importations vietnamiennes) du Vietnam, en léger recul (14^ème client sur l’ensemble de l’année 2017 et 20^ème fournisseur). Le Vietnam reste un partenaire commercial secondaire pour la France, en étant son 49^ème client (0,25% des exportations françaises) et son 22^ème fournisseur (0,97% des importations françaises). En 2018, nos exportations vers le Vietnam s’élèvent à 1,2 milliard d’euros (-23,7%) et nos importations à 5,4 milliards d’euros (+ 5,1 %) portant le déficit commercial à 4,2 milliards d’euros

Bilan des échanges commerciaux franco-turcs en 2018

2019-02-19T00:00:00+01:00

En 2018, le commerce bilatéral entre la France et la Turquie s’est établi à 14 Mds EUR, se contractant de 1,3% en glissement annuel. Les exportations françaises reculent de 10,6% (à 6 Mds EUR), tandis que les importations progressent de 7% (à 8 Mds EUR). Il en résulte une forte dégradation de notre déficit commercial bilatéral, qui s’accentue de 797 M EUR en 2017 à 2 Mds EUR en 2018 (+155%). Les échanges continuent d’être portés principalement par les matériels de transport. L’important recul de nos exportations et le creusement du déficit bilatéral en découlant sont directement imputables aux turbulences macroéconomiques en Turquie dans les derniers mois de 2018 : les mois de septembre, octobre, novembre et décembre ont ainsi vu nos exportations se contracter respectivement de 26,4%, 28,9%, 34,5% et 46,2% en glissement annuel.

Commerce bilatéral France-Vietnam au 1er semestre 2018

2019-01-08T00:00:00+01:00

1. Le commerce bilatéral franco-vietnamien est en hausse constante mais demeure très déséquilibré en faveur du Vietnam.

Si les échanges commerciaux entre la France et le Vietnam connaissent une croissance régulière, le déficit bilatéral continue de s’aggraver.

Sur les six premiers mois de l’année, les échanges bilatéraux s’élèvent à 3 287,6 M EUR, en hausse de 7% par rapport au 1^er semestre 2017. Sur l’ensemble de l’année passée, le commerce bilatéral entre la France et le Vietnam connaît également une forte croissance, de 13%, et atteint 6 765,5 M EUR (douanes françaises). En dix ans, la valeur des échanges entre la France et le Vietnam a quadruplé (de 1 714 M EUR en 2007 à 6 766 M EUR en 2017).

Malgré ce dynamisme, notre déficit commercial ne s’atténue pas : depuis plus de dix ans, nous achetons au Vietnam trois fois plus que nous ne lui vendons. Au 1^er semestre 2018, notre balance commerciale est déficitaire de 1,8 milliard d’euros malgré une augmentation des exportations (+12,1%) plus importante que la hausse des importations (5%).

Nos parts de marché sont limitées et en recul.

Au 1^er semestre 2018, la France détient 0,56% de parts de marché au Vietnam (douanes vietnamiennes) , en 22^ème position, et derrière l’Allemagne (parts de marché à 1,55%), l’Italie (0,80%) et l’Irlande (0,75%) parmi les pays européens. Nos parts de marché ont reculé par rapport à l’année 2017 où la France était le 20^ème fournisseur du Vietnam avec 0,62% de parts de marché derrière l’Allemagne (1,54%), l’Italie (0,80%) et l’Irlande (0,67%). La baisse de nos parts de marché est visible sur ces cinq dernières années avec un recul de 0,80pp environ.

2. Nos exportations comme nos importations sont en hausse mais restent très concentrées.

Au 1^er semestre 2018, nos exportations sont en hausse de 12,1% et dépendent à 60% des secteurs aéronautique et pharmaceutique.

Sur les six premier mois de l’année, les exportations françaises vers le Vietnam s’élèvent à 738,7 M EUR, soit une hausse de 12,1% par rapport au 1^er semestre 2017. La structure de l’export est inchangée avec la prédominance des secteurs aéronautique et pharmaceutique qui représentent 60% de nos exportations.

Les produits électroniques et textiles représentent plus de 75% de nos importations.

Les importations vietnamiennes vers la France ont augmenté de 5% au 1^er semestre 2018, à 2 548,9 M EUR. Elles se concentrent essentiellement sur deux secteurs : l’électronique (téléphones pour l’essentiel) et le textile-habillement. Les industries électroniques représentent 35,6% (909 M EUR) des exportations vietnamiennes sur les six premiers mois de l’année tandis que les produits textile-habillement comptent 40,6% (1 036,2 M EUR).

Les exportations françaises vers le Tchad se stabilisent au premier semestre 2018, la baisse des importations se poursuit

2018-11-23T00:00:00+01:00

Les exportations de la France vers le Tchad ont progressé de 3 % par rapport au premier semestre 2017. Les importations en provenance du Tchad se sont quant à elles repliées de 37 % pour atteindre 2,5 M EUR, notamment à cause de la diminution des achats de produits sylvicoles (gomme arabique) par la France. L’excédent commercial s'élève à 35,6 M EUR.

Après une forte contraction entre le premier semestre 2016 et le premier semestre 2017 (-33,3 %), les exportations françaises vers le Tchad se stabilisent au premier semestre 2018 (+3 %), passant de 37,3 à 38,2 M EUR (*). Cette amélioration est loin d’être uniforme : les ventes de produits des industries agroalimentaires (+26 % à 9,0 M EUR), d’équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique (+12 % à 13,2 M EUR), de produits industriels (+6 %) augmentent, de même que, plus à la marge, les ventes de produits agricoles, de la pêche et de l’aquaculture (+1 963 % mais à seulement 0,8 M EUR). En revanche, les exportations de matériels de transport, qui s’élevaient à 4,9 M EUR au premier semestre 2017, baissent drastiquement (-80 % à 1,0 M EUR), de même que les produits informatiques, électroniques et optiques (-33 % à 1,6 M EUR) et les produits pharmaceutiques (-23 % à 3,0 M EUR).

Les importations françaises en provenance du Tchad quant à elles, continuent leur effondrement, puisqu’elles sont en recul de 37 % sur un an au premier semestre 2018 pour atteindre un peu plus de 2,5 M EUR. Cette baisse est principalement due aux faibles importations de produits agricoles sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture, constitués principalement de gomme arabique, qui accusent une baisse de 39 % (2,4 M EUR contre 3,9 M EUR il y a un an). Les autres importations en provenance du Tchad sont marginales (moins de 150 000 EUR au total).

Dans ce contexte, l’excédent commercial de la France au premier semestre 2018 augmente par rapport au premier semestre 2017 (+7,5 %) et s’établit à 35,7 M EUR. Ce solde s’explique par la légère amélioration des ventes de la France, principalement dans les domaines agricole et agroalimentaire, et la baisse continue des achats au Tchad, notamment dans le domaine sylvicole.

(*) Tableau détaillé disponible en pièce-jointe

Commerce bilatéral France-Algérie au 1er semestre 2018

2018-11-04T00:00:00+01:00

Selon les Douanes françaises, les exportations françaises vers l’Algérie au 1^er semestre 2018 ont diminué de 8,6% par rapport au 1^er semestre 2018, pour s’établir à 2,3 Mds EUR, contre 2,6 Mds EUR à la même période de l’année précédente. Composées à plus de 95% de produits pétroliers et gaziers ou de leurs dérivés, la valeur des importations françaises en provenance d’Algérie ont évolué proportionnellement aux cours des hydrocarbures. Elles ont ainsi enregistré une augmentation de 16,1% au cours du 1^er semestre 2018 par rapport au 1^er semestre 2017 et ont atteint 2 Mds EUR. Le prix moyen du Sahara Blend est passé de 51,5 USD/bbl au cours du 1^er semestre 2017 à 70,1 USD/bbl au 1^er semestre 2018. Au total, l’excédent commercial bilatéral de la France s’est contracté de 58,4% sur cette même période, à 353 MEUR.

Evolution du commerce entre la France et l’Algérie (MEUR)

Notre commerce bilatéral avec l'Indonésie au premier semestre 2018

2018-09-28T00:00:00+02:00

Alors que le commerce extérieur indonésien a progressé de 16% au premier semestre 2018, nos échanges bilatéraux ont diminué de 27%. Nos exportations ont diminué de moitié en glissement annuel (-50 ,7%), en raison notamment de la baisse de nos exportations aéronautiques (-87%), de produits laitiers et de vins et spiritueux. Hors aéronautique nos exportations ont progressé de 15%. Nos importations affichent une légère hausse (+1,8%). Au total, au 1er semestre 2018, notre déficit commercial s’est élevé à 358 M EUR alors que nos échanges affichaient un excédent de 235 M EUR au S1 2017.

Le commerce extérieur indonésien a progressé de 16, 2% au premier semestre 2018 mais nos échanges bilatéraux ont diminué de 27,4%. Le commerce entre nos deux pays a poursuivi sa baisse amorcée l’an dernier (-19,5% en glissement annuel), passant de 2,04 Mds EUR sur les 6 premiers mois de 2017 à 1,48 Md EUR à la même période cette année. Cette réduction est attribuable à la contraction de nos exportations (-50,7% en g.a.), elle-même causée par à la forte diminution de nos exportations aéronautiques. L'aéronautique est notre premier poste d'exportation avec 97 M EUR au S1 2018, après 733 M au S1 2017, soit -87% en g.a. En outre, la légère hausse de nos importations (+1,8%) creuse le déficit commercial à 358 M EUR (S2 2017 : -320 M EUR, après +235 M EUR au S1 2017).

Nos exportations totales sont passées de 1,14 Md EUR au premier semestre 2017 à 560 M EUR au premier semestre de cette année. En revanche, hors aéronautique, nos exportations ont progressé de 15%.

Elles sont tirées par les "équipements mécaniques, le matériel électrique, électronique et informatique" dont le montant a quasiment doublé (+87,8%, de 125 M EUR au S1 2017 à 235 M EUR au S1 2018) qui constitue notre second d'exportations . Celui-ci est composé principalement de matériel de distribution et commande électrique (9,2% de nos exportations, 51,6 M EUR), d’instruments de mesure et navigation (6%), de moteurs (5,6%), de machines pour l’extraction (4%) et d’équipements de communication (3%).

Les produits laitiers et fromages sont notre troisième poste d’exportations vers l’Indonésie (6,2%, 34,8 M EUR), en baisse de 25% par rapport à la même période en 2017. D’un point de vue plus général, l’ensemble des exportations de produits des industries agroalimentaires a diminué de 11,6% par rapport au premier semestre 2017. Le secteur a probablement été pénalisé par le blocus sur les vins et spiritueux français, en représailles de tensions sur l’huile de palme, comme le laissent paraître les résultats d’exportation : -33% pour le vin, -35% pour les boissons alcoolisées distillées et -100% pour le cidre et autres vins de fruits.

Parmi les autres principaux postes à l’export vers l’Indonésie, les véhicules automobiles et les produits pharmaceutiques ont aussi vu leurs exportations diminuer, respectivement de 75% (de 29 M EUR à 7 M EUR entre les S1 2017 et 2018) et de 70% pour les produits pharmaceutiques de base (de 12 M EUR à 3,5 M EUR).

Sur les six premiers mois de 2018, nos importations en provenance d’Indonésie s’élèvent à 918,7 M EUR et demeurent essentiellement composées de biens manufacturés (83%).

Notre premier poste d’importation est les chaussures qui comptent pour 21 % du montant des importations totales avec 197 M EUR, en hausse de 19,6% par rapport au S1 2017 (165 M EUR).

La part du second poste d’importations, les moteurs, génératrices et transformateurs électriques, est bien inférieure, s’établissant à 8% (73,7 M EUR). Les appareils électriques (i.e. électroménager, matériel de distribution et de commande électrique, matériel d’installation électrique), les vêtements (10%), le caoutchouc (4%), et les meubles (3,6%) constituent les autres principaux produits importés d’Indonésie en France.

Nos importations d’huiles et graisses (composées en majorité de l’huile de palme), ont diminué de 10% entre le premier semestre 2018 et le premier semestre 2017, s’établissant à 25 M EUR (28 M EUR au S1 2017). S’agissant de l’huile de palme, le démarrage de raffinerie de La Mède, sur la base d’un quota de 300 000 tonnes, qui seront importées dans une large mesure d’Indonésie, va conduire à une forte augmentation de nos importations dès 2018.

Sur ce début d’année 2018, l’Indonésie était notre 5^ème fournisseur et notre 5^ème client en ASEAN, le Vietnam étant notre premier fournisseur et Singapour notre premier client. En 2017, le pays était notre 4^ème client dans la région mais est désormais devancé par le Vietnam où nos exportations ont progressées au premier semestre. Au niveau mondial, l’archipel était notre 47^ème fournisseur et notre 47^ème client, perdant 2 rangs par rapport à 2017 où il était 45^ème. Il convient de rappeler que les exportations françaises qui transitent par Singapour vers l’Indonésie ne sont pas comptabilisées, ce qui constitue un biais.

Le commerce bilatéral entre la France et le Portugal au 1er semestre 2018

2018-09-13T00:00:00+02:00

La France maintient sa position de 2^ème client (13,1 % des exportations portugaises) et de 3^ème fournisseur (7,8 % des importations portugaises) du Portugal, tandis que ce dernier reste un partenaire commercial secondaire pour la France, en étant son 14^ème client (1,1% des exportations françaises, + 1 place par rapport à 2017) et fournisseur (1,3% des importations françaises, - 1 place par rapport à 2017). Les exportations françaises vers le Portugal se sont élevées à 2,7 Md€ (+ 7,7 %) et les importations en provenance du Portugal, à 3,5 Md€ (+ 15,8 %) ; il en résulte pour la France un déficit commercial de - 836 M€, contre – 549,3 M€ au 1^er semestre 2017.

Les échanges commerciaux entre la France et les pays de l’ASEAN en 2018

2018-05-21T00:00:00+02:00

Note : la publication complète est disponible au téléchargement en bas de page.

Résumé

En 2018, les échanges commerciaux entre la France et les pays de l’ASEAN ont progressé de 6,6 % par rapport à 2017, à 33,5 Mds EUR. Nos exportations progressent de 6,3 %, à 16,3 Mds EUR, tandis que nos importations augmentent de 6,8 %, à 17,3 Mds EUR.

Notre déficit commercial en ASEAN se creuse légèrement, s’établissant à 1 Md EUR en 2018 (après 890 M EUR en 2017), soit 1,7 % de notre déficit commercial total. Si la France est excédentaire vis-à-vis de Singapour (2^ème excédent au niveau mondial en raison principalement du rôle de plateforme de réexportation de la cité-Etat), de Brunei et des Philippines, elle est déficitaire vis-à-vis des sept autres pays de la région.

La décomposition de nos échanges en 2018 confirme la spécialisation de notre commerce dans la région : les exportations sont portées par le secteur aéronautique et spatial, les produits de luxe (maroquinerie, parfums et cosmétiques) et l’agroalimentaire (vins et alcools), auxquels il faut ajouter les produits informatiques et électroniques, tandis que nos importations sont dominées par les produits informatiques et électroniques et l’industrie du textile et des chaussures.

Deux pays se distinguent comme nos principaux partenaires commerciaux dans la région : Singapour, qui compte pour 51 % de nos exportations, et le Vietnam, qui représente 31 % de nos importations.

Les échanges commerciaux entre la France et la Bosnie-Herzégovine en 2017

2018-05-11T00:00:00+02:00

Les échanges commerciaux entre la France et la Bosnie-Herzégovine sont en croissance régulière depuis 2008, atteignant un plus-haut historique en 2017 avec une valeur totale de 219 M EUR (+5%). Parallèlement, le déficit commercial bilatéral de la France se creuse depuis 2015. La France occupe une place modeste dans le commerce des biens de la Bosnie-Herzégovine, représentant à peine 2% du total de ses échanges, contre 15% pour l’Allemagne. La procédure de perfectionnement passif occupe une place importante au sein de nos échanges. Le textile représente plus de la moitié de nos importations de la Bosnie-Herzégovine.

Les échanges commerciaux entre la France et la Bulgarie en 2017

2018-05-09T00:00:00+02:00

Le déficit commercial qu’enregistre la France depuis 2009 vis-à-vis de la Bulgarie s’est nettement réduit en 2017, pour retrouver un niveau comparable à 2015 et aux années précédentes. Les échanges dans leur globalité ont augmenté. Les flux intra groupes sont une composante majeure de nos échanges. La France est un partenaire important de la Bulgarie, puisqu’elle est son 7^èmeclient et son 9^ème fournisseur, tandis que la Bulgarie est notre 58^ème client et notre 54^ème fournisseur. Près de 6 800 entreprises françaises exportent vers la Bulgarie.

Bilan des échanges commerciaux entre la France et l’Italie en 2017

2018-05-09T00:00:00+02:00

Dans le prolongement des dernières années, au cours desquelles la crise économique plus marquée en Italie qu’en France s’est traduite par une baisse de la demande italienne et un accroissement du déficit commercial, celui-ci a continué à se creuser en 2017 (à ‑7,3 Md€ hors énergie) en dépit d’une accélération, hors produits énergétiques, de nos exportations (+7,4%). Les véhicules automobiles restent au premier rang des produits échangés entre les deux pays, mais le secteur aéronautique et spatial est le premier contributeur à la croissance des échanges en 2017.

La France conserve sa position de 2^ème partenaire commercial de l’Italie (2^ème fournisseur et 2^ème client) en dépit d’un léger recul de sa part de marché en Italie (à 8,8%), loin derrière l’Allemagne (16,3% de parts de marché). L’Italie s’affirme de son côté comme le 3^ème partenaire commercial de la France en devenant son 3^ème client et en confirmant son rang de 3^ème fournisseur avec une part de marché stable de 7,6%.

Les échanges commerciaux entre la France et l’Allemagne en 2017

2018-04-17T00:00:00+02:00

En 2017, l’Allemagne demeure, de loin, le premier partenaire commercial de la France alors que la France n’est plus que le quatrième partenaire de l’Allemagne. Le recul des exportations françaises vers l’Allemagne (-4,0%) accentue le déficit commercial français de -14,2 Md€ à -17,2 Md€. La chute des exportations aéronautiques explique largement cette dégradation.

Les échanges bilatéraux entre la France et l’Espagne en 2017

2018-04-17T00:00:00+02:00

Notre solde commercial avec l’Espagne est excédentaire en 2017 (770 M €) ; il se contracte néanmoins légèrement par rapport à l’année précédente (-7,1 %). Les exportations françaises en Espagne, bien que dynamiques en 2017 (+6,9 % a/a), ne compensent pas les importations en provenance d’Espagne, très soutenues sur la période (+7,3 % a/a). Ce repli du solde repose en partie sur le creusement de notre déficit en matériels de transport, plus particulièrement sur nos échanges en aéronefs et engins spatiaux. La part de marché à l’import de la France en Espagne diminuerait à 11 % (données provisoires des douanes espagnoles), alors que celle de l’Espagne en France se stabiliserait (6,4 %) par rapport à 2016 (douanes françaises).

Les échanges commerciaux entre la France et la Macédoine en 2017

2018-03-30T00:00:00+02:00

Les échanges entre la France et la Macédoine sont en croissance continue depuis 2012, mais restent modestes. L’Hexagone compte pour moins de 2% des importations de l’ARYM, contre 12% pour l’Allemagne. La France dégage un excédent commercial depuis 2008, qui tend à se réduire depuis 2015 et exporte principalement du matériel de transport et des biens d’équipement. Nos importations sont principalement constituées de textiles et habits et de matériel informatique. Près de 600 entreprises exportent vers le marché macédonien, dont plus de 200 ETI et 70 grandes entreprises.

Source : Douanes françaises

Les échanges commerciaux entre la France et le Kosovo en 2017

2018-03-30T00:00:00+02:00

La France enregistre un excédent commercial vis-à-vis du Kosovo depuis 2008. L’hexagone est le 18^ème fournisseur, avec environ 1,2% de part de marché, et le 18^ème client du Kosovo. Nos exportations vers le Kosovo ont tendance à stagner depuis 2009, tandis que nos importations en provenance du Kosovo progressent depuis 2014. En 2017, l’excédent commercial français diminue légèrement ; nos exportations connaissent une baisse de 14% alors que nos importations en provenance du Kosovo augmentent de 7%. Environ 170 entreprises françaises exportent au Kosovo.

Echanges commerciaux de la France avec le Kosovo en M EUR

Source : Douanes françaises

Les échanges commerciaux entre la France et l'Albanie en 2017

2018-03-30T00:00:00+02:00

La France voit ses échanges avec l’Albanie progresser et s’établir à 146 M EUR en 2017. En revanche, elle enregistre un déficit commercial vis-à-vis de ce pays depuis 2012. L’hexagone est le 9^ème fournisseur et le 13^ème client de l’Albanie, tandis que ce pays se classe à la 137^ème position dans le rang de nos clients et à la 101^ème place de nos fournisseurs. Les exportations françaises vers l’Albanie progressent depuis 2012, sans atteindre le pic de 2011. Les importations françaises en provenance d’Albanie augmentent depuis 2006, et à un rythme plus soutenu depuis 2015. Près de 440 entreprises françaises exportent en Albanie, dont une soixantaine de grandes entreprises. Les produits textiles constituent l’essentiel de nos achats à l’Albanie.

Echanges commerciaux de la France avec l'Albanie en M EUR

Source : Douanes françaises

Les échanges France-Indonésie en 2017

2018-03-29T00:00:00+02:00

L’Indonésie est notre 4^ème client en ASEAN. Au niveau mondial, après avoir été notre 33^ème client en 2016, le pays est devenu notre 45^èmeclient en 2017, derrière Singapour, la Malaisie et la Thaïlande mais devant le Vietnam. Toutefois, il convient de noter qu’une partie des exportations vers Singapour, qui joue le rôle de plateforme de distribution dans la zone, sont destinées à l’Indonésie. L’Indonésie est le 45^ème fournisseur de la France en 2017 derrière le Vietnam, la Thaïlande, Singapour et la Malaisie.

En 2017, nos échanges commerciaux avec l’Indonésie sont en baisse de 19,5%, s’élevant à 3,6 Mds d’euros après 4,4 Mds en 2016. Alors que la France bénéficiait d’un excédent en Indonésie depuis 2013, elle enregistre en 2017 un déficit commercial de 84,9 millions d’euros. Toutefois, sur la période 2011-2017, les exportations ont en moyenne augmenté de 12,6% par an, les importations de 2,9% et le total des échanges de 6,5%.

Source : Douanes françaises

Nos exportations vers le pays s’élèvent à 1,7 milliard d’euros en 2017, contre 2,7 milliards en 2016, soit une diminution de 36%. Les exportations de produits agricoles, sylvicoles et de la pêche, de matériel de transport – incluant donc le matériel de transport aérien – et d’autres produits industriels enregistrent les plus forts reculs, respectivement de 53%, 49% et 18%. En revanche, si l’on exclut les exportations d’aéronefs et engins spatiaux, nos exportations sont en légère progression, passant de 787 à 794 millions d’euros entre 2016 et 2017, soit une hausse de 1%.

S’agissant de la composition sectorielle, le secteur du matériel de transport représente 58% de nos exportations vers l’Indonésie malgré la forte baisse enregistrée (-48,9%). Il s’agit principalement des aéronefs commandés par les compagnies indonésiennes et qui à eux seuls s’élèvent à 942 millions d’euros, soit 54% de nos exportations. Les exportations aéronautiques, avaient permis à la France de devenir excédentaire en Indonésie à partir de 2013 en couvrant le déficit des autres secteurs, et d’atteindre l’excédent record de 1,04 Md d’euros en 2016. La performance de 2017 reflète la dépendance de nos exportations vis-à-vis du secteur aéronautique. Le calendrier des livraisons laisse envisager une reprise de nos ventes en 2019.

Le second secteur dominant est celui des équipements mécaniques et matériel électrique et électroniques avec 290 millions d’euros d’exportations soit 16% de nos exportations. Ce secteur inclut les machines industrielles représentant 7% de nos exportations, comprenant en particulier les machines pour l’extraction, la construction ou encore l’industrie textile.

Il est suivi par les produits agroalimentaires avec 164 millions d’euros d’exportations, soit 9,5% du total exporté vers le pays, en progression de 11% en glissement annuel. Les produits laitiers et fromages comptent à eux seuls pour la moitié du secteur avec 88 millions d’euros d’exportations en hausse de 25%. Enfin, les produits chimiques, parfums et cosmétiques ainsi que les produits pharmaceutiques comptent respectivement pour 6 et 3% de nos exportations et sont en sont en hausse de 5%.

Les importations en provenance d’Indonésie en France sont quant à elles en hausse de 7,7% en 2017, par rapport à 2016, atteignant 1,8 milliard d’euros. Nous importons majoritairement des biens manufacturés (environ 80% des importations), en particulier les produits textiles, d’habillement et les chaussures qui correspondent à près de 32% de nos importations (582 millions d’euros en 2017) en hausse de 2,7% par rapport à l’année précédente. Les chaussures sont l’article en provenance d’Indonésie le plus importé en France pour 335 millions d’euros en 2017, en hausse de 1% seulement. Enfin les petits appareils électroménagers représentent 22,5% de nos importations en hausse de 14%. Les importations de produits agricoles et de l’industrie agroalimentaire qui représentent 8% et 7% de nos importations et sont en hausse de 31% et 2%. La France importe des produits à base de poissons (frais et conserves), des huiles, graisses et fruits oléagineux, des plantes à épices et condiments, des produits à base de fruits (jus et conserves), du cacao, du café et du thé. Les huiles et graisses végétales comprennent l’huile de palme brute ainsi que l’huile de palme raffinée et comptent pour 2% du total de nos importations en provenance d’Indonésie.

Au cours des dernières années les importations indonésiennes ont cru à un rythme soutenu de 4,5% par an en moyenne, tiré par la croissance économique du pays. Les trois principaux fournisseurs de l’Indonésie sont asiatiques, il s’agit de la Chine, de Singapour et du Japon, représentant respectivement 21,8%, 11,5% et 9,7% de part de marché contre 7,9% pour l’Union Européenne. Depuis 2010, la Chine a gagné 6 points de parts de marché. La part de marché française est, quant à elle, de 1,03%, similaire à celle de l’Italie (0,98%) mais derrière celle de l’Allemagne (2,2% de parts de marché). Au total nous ne sommes que le 16^ème fournisseur de l’Indonésie. S’agissant des exportations indonésiennes nous nous ne sommes que le 25^ème client, l’UE absorbant 10% et se situant au 4^ème rang. La Chine, le Japon et les Etats-Unis sont les trois premiers destinataires d’exportations indonésiennes. Au total l’ASEAN absorbe 23% des exportations indonésiennes.

Commerce bilatéral franco-algérien en 2017

2018-03-20T00:00:00+01:00

Pour la deuxième année consécutive, les exportations françaises vers l'Algérie ont enregistré une baisse (de 1,8% en 2017 pour s'établir à 5 Mds EUR contre 5,1 Mds EUR en 2016), selon les douanes françaises. Composées à près de 95% de produits pétroliers et gaziers ou de leurs dérivés, la valeur des importations françaises en provenance d'Algérie ont évolué proportionnellement aux cours des hydrocarbures. Elles ont ainsi enregistré une augmentation de 13,1% au cours de l'année par rapport à 2016 et ont atteint 3,4 Mds EUR (contre 3 Mds EUR en 2016). Le prix moyen du Sahara Blend est en effet passé de 44,3 USD/bbl sur l'ensemble de l'année 2016 à 54,1 USD/bbl en moyenne en 2017. Au total, l'excédent commercial bilatéral de la France s'est contracté de 23,4% à 1,6 Md EUR malgré une augmentation des échanges de 3,7% en valeur

Les échanges commerciaux de la France avec la Roumanie en 2017

2018-03-20T00:00:00+01:00

Les échanges commerciaux bilatéraux ont augmenté de 4,4% en 2017 par rapport à 2016, à 7,8 Mds EUR. La France renoue avec un solde commercial excédentaire vis-à-vis de la Roumanie (84 M EUR). La dynamique de la demande domestique en Roumanie, soutenue par la politique pro-cyclique du gouvernement, a favorisé les exportations françaises (+8,1% à 3,9 Mds EUR), tandis que les importations en provenance de Roumanie sont restées quasi-stables. Le secteur industriel (produits chimiques, métallurgiques, pharmaceutiques) en est le principal bénéficiaire. La Roumanie est le 25^ème client de la France et son 28^ème fournisseur. La France est le 5^ème partenaire commercial à l’exportation de la Roumanie et son 3^ème fournisseur. Les matériels de transport et les biens d’équipements constituent l’essentiel des achats et des ventes entre la France et la Roumanie.

Les échanges commerciaux entre la France et Djibouti en 2017

2018-03-19T00:00:00+01:00

En 2017, les exportations françaises en valeur atteignent 81,6 MEUR à Djibouti (118^ème partenaire de la France à l’export sur un total de 240 pays) pour des importations s’élevant à 2,7 MEUR (181^ème rang), soit un solde français excédentaire de 78,9 MEUR (56^ème excédent français). Les ventes de la France vers Djibouti ne constituent que 0,3% des exportations françaises vers l’Afrique.

La part de marché des exportations françaises à Djibouti reste néanmoins élevée. Elle atteint 16,4% en 2016, plaçant la France au premier rang des pays exportateurs vers Djibouti, devant la Chine (10,4%). La part de marché française s’est cependant nettement effritée depuis 15 ans (part de 59,6% en 2000) au profit notamment de la Chine (1,3% en 2000).

L’excédent commercial avec Djibouti est en légère baisse en 2017 (78,9 MEUR, -6,4%) avec la baisse des exportations et la forte augmentation des importations djiboutiennes vers la France (2,7 M EUR, +63,5 %). Les exportations françaises (81,6 MEUR, -5%) sont focalisées sur les produits industriels (37,5%), les équipements mécaniques, électriques, électroniques et informatiques (34,6%) et les produits des industries agroalimentaires (23,4%). Les importations (2,7 MEUR + 63,5%) sont essentiellement composées de produits informatiques, électroniques et optiques (52,5%) et de produits manufacturés divers (43,1%).

Les échanges commerciaux entre la France et l’Ethiopie en 2017

2018-03-19T00:00:00+01:00

Les exportations françaises vers l’Ethiopie ont encore atteint un nouveau record en 2017, avec 832,1 MEUR d’exportations. Elles dépassent ainsi largement les précédents records enregistrés en 2015 et 2016, à 227,2 MEUR et 430,8 MEUR respectivement. Cette performance s’explique par les ventes d’Airbus A350 à Ethiopian Airlines qui ont fortement développé nos exportations aéronautiques (611 MEUR en 2017). Toutefois, hors aéronautique, nos autres exportations ont également plus que doublé depuis 2014 (101 MEUR en 2014, 221 MEUR en 2017 avec des progressions importantes telles que dans les produits pharmaceutiques (+35 %, 125 MEUR en 2017 contre 94,6 MEUR en 2016) qui sont notre 2^ème poste d’exportations.

Les importations françaises en provenance d’Ethiopie sont en baisse de 10% en 2017 et atteignent 40,5 MEUR. Elles sont principalement composées de produits agricoles, pour 85,2%, et de produits de l’industrie textile, pour 7,1%.

L’Ethiopie préserve sa place de partenaire majeur de la France en Afrique sub-saharienne en 2017 : elle y est le 4^ème marché d’exportation (3^ème marché non francophone) alors qu’elle occupait la 24^ème place en 2014. Notre excédent commercial enregistre un nouveau record avec 791 MEUR contre 386 MEUR en 2016, faisant de l’Ethiopie le premier excédent commercial de la France en Afrique sub-saharienne.

Le commerce bilatéral France Thaïlande en 2017

2018-03-13T00:00:00+01:00

Les échanges commerciaux (importations et exportations) dépassent la barre des 5 Mds € entre la France et la Thaïlande, c’est une forte progression entre 2016 et 2017, grâce à l’aéronautique.

En lien avec une augmentation significative de 14,7% importations thaïlandaises en valeur en 2017, la part de marché française progresse de 0,1 point pour s’établir à 1,56 %. La France conserve la deuxième part de marché des pays de l’Union Européenne (UE).

Les échanges commerciaux bilatéraux franco-birmans en 2017

2018-03-09T00:00:00+01:00

Malgré la libéralisation entamée en 2011, les échanges commerciaux bilatéraux entre la France et la Birmanie restent faibles : la Birmanie se classe en 2017 comme le 84^e fournisseur de la France et comme son 109^e client. En 2017, la France enregistre avec la Birmanie un déficit commercial en forte expansion (+386% à -96 M EUR). Les exportations françaises à destination de la Birmanie, impactées par les difficultés du marché aéronautique birman, ne progressent que modestement (+5% à 129 M EUR) alors que nos importations s’envolent (+52 % à 224 M EUR), tirées par l’essor de la confection en Birmanie.

Evolution de nos échanges commerciaux bilatéraux(MEUR) :

Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - Commerce-Bilateral

Les échanges commerciaux bilatéraux France-Suisse

Rapport économique France-Italie 2024

Les échanges commerciaux entre la France et Singapour en 2023

I. Après le rebond de l’an dernier, nos exportations vers Singapour continuent d’afficher une croissance soutenue en 2023

II. Nos importations depuis Singapour se contractent légèrement, contribuant à porter notre excédent bilatéral à un nouveau record

Le commerce bilatéral France-Nigéria 2023

Le reflux des cours des hydrocarbures provoque une baisse du déficit commercial français vis-à-vis du Nigéria.

La baisse des importations depuis le Nigéria et la hausse de nos exportations ont entraîné un effet de ciseau favorable.

Cette hausse des exportations masque un recul de notre part de marché.

Les exportations françaises vers le Nigéria, majoritairement constituées de produits agroalimentaires, de produits manufacturiers et pharmaceutiques, progressent en 2023.

Les exportations françaises vers le Nigéria se composent essentiellement de produits de l’industrie manufacturière, dans un contexte très défavorable de chute du naira.

La hausse des exportations françaises vers le Nigéria est principalement due à la hausse des flux de produits pétroliers raffinés et de matériels de transport.

La valeur des importations de la France en provenance du Nigéria décline après le rebond post crise sanitaire, principalement du fait de la baisse du cours du pétrole.

Les importations de la France depuis le Nigéria se composent avant tout d’hydrocarbures naturels et de produits des industries extractives.

La baisse de la valeur des importations françaises s’explique par l’évolution du cours du pétrole.

Le Nigéria conserve sa première place parmi les partenaires commerciaux de la France en Afrique sub-saharienne.

Annexes

Le commerce bilatéral France-Nigéria 2021

La France accroit sa part de marché en 2021 et conserve sa place au classement des pays fournisseurs du Nigéria.

L’augmentation en valeur des importations s’explique principalement par la variation des cours du pétrole.

Le Nigéria est un partenaire commercial majeur de la France en Afrique, mais le volume des échanges reste loin de son niveau d’avant pandémie.

Les échanges commerciaux entre la France et Singapour en 2020

I. Des exportations vers Singapour en baisse : -18,9%, à 7,0 Mds EUR, en grande partie du fait de la baisse des exportations aéronautiques

II. Les importations se contractent fortement : -39,0%, à 2,2 Mds EUR sous l’effet de la chute de nos approvisionnements en produits raffinés et dans l’aéronautique

III. Dans ce contexte de contraction de nos échanges, le repli de notre excédent commercial avec Singapour (-5,1 % à 4,9 Mds EUR) reste limité

Annexes

Les échanges commerciaux entre la France et l’ASEAN en 2020

I. Chute de 30,1% de nos exportations vers l’ASEAN (11,5 Mds EUR) imputable aux trois-quarts à la contraction des ventes dans le secteur aéronautique

II. Les importations depuis l’ASEAN se contractent plus modérément que les exportations vers la zone : -13,7%, à 16,5 Mds EUR

Commerce bilatéral France-Sri Lanka en 2020

Contraction du commerce bilatéral entre la France et Cuba en 2020

Fort impact de la pandémie sur les exportations françaises au Chili en 2020

Les échanges commerciaux entre la France et la Centrafrique au premier semestre 2020

Les échanges commerciaux entre la France et le Cameroun au premier semestre 2020

Les échanges commerciaux entre la France et le Tchad au premier semestre 2020

Les échanges commerciaux entre la France et la Guinée équatoriale au premier semestre 2020

Commerce bilatéral France-Vietnam au 1er semestre 2020

Actualités économiques d'Afrique de l'Ouest anglophone semaine 8 du 17 au 23 février 2020

Commerce bilatéral France-Vietnam en 2019

Actualités économiques d'Afrique de l'Ouest anglophone semaine 7 du 10 au 16 février 2020

La baisse de nos exportations vers l'Indonésie creuse notre déficit commercial

Actualités économiques Nigéria - Ghana semaine 36 du 2 au 8 septembre 2019

Commerce bilatéral France-Vietnam au 1er semestre 2019

Les échanges de biens et services en 2018

L’excédent de la balance des biens et services (43,5 Md€) recule pour la deuxième année consécutive.

Le déficit de la balance des services (-3,6 Md€) s’est amélioré sous l’effet de la hausse des recettes touristiques.

L’Allemagne conforte sa position de 1er fournisseur de biens et de services de l’Italie devant la France (2e fournisseur), et de 1er client.

L’excédent de la balance des biens et services (43,5 Md) s’est fortement réduit en 2018 (-14%)

Après une année 2017 dynamique, le rythme de croissance des échanges de biens a ralenti contribuant à une forte réduction de l’excédent commercial brut (-21,2%)

A l’exception de la fabrication de machines et équipements, les autres principaux secteurs d’exportation italiens ont contribué à la dégradation du solde commercial

Le déficit de la balance des services (-3,6 Md€) s’est amélioré, principalement sous l’effet de l’accroissement de l’excédent de la balance touristique

L’Allemagne conserve sa position de 1er fournisseur de biens et de services de l’Italie devant la France

France in ASEAN - Annual Economic Report 2019

Horizon ASEAN 27 (avril 2019)

Sommaire

Diminution de notre commerce bilatéral avec l’Indonésie

Le commerce bilatéral France-Nigéria en 2018

IRAN - Brèves économiques bimensuelles - Février 2019 (2/2)

Commerce bilatéral France-Vietnam en 2018

Bilan des échanges commerciaux franco-turcs en 2018

Commerce bilatéral France-Vietnam au 1er semestre 2018

Les exportations françaises vers le Tchad se stabilisent au premier semestre 2018, la baisse des importations se poursuit

Commerce bilatéral France-Algérie au 1er semestre 2018

Notre commerce bilatéral avec l'Indonésie au premier semestre 2018

Le commerce bilatéral entre la France et le Portugal au 1er semestre 2018

Les échanges commerciaux entre la France et les pays de l’ASEAN en 2018

Les échanges commerciaux entre la France et la Bosnie-Herzégovine en 2017

Les échanges commerciaux entre la France et la Bulgarie en 2017

Bilan des échanges commerciaux entre la France et l’Italie en 2017

Les échanges commerciaux entre la France et l’Allemagne en 2017

Les échanges bilatéraux entre la France et l’Espagne en 2017

Les échanges commerciaux entre la France et la Macédoine en 2017

Les échanges commerciaux entre la France et le Kosovo en 2017

Les échanges commerciaux entre la France et l'Albanie en 2017

Les échanges France-Indonésie en 2017

Commerce bilatéral franco-algérien en 2017

Les échanges commerciaux de la France avec la Roumanie en 2017

Les échanges commerciaux entre la France et Djibouti en 2017

Les échanges commerciaux entre la France et l’Ethiopie en 2017

L’Allemagne conforte sa position de 1^er fournisseur de biens et de services de l’Italie devant la France (2^efournisseur), et de 1^er client.

L’Allemagne conserve sa position de 1^erfournisseur de biens et de services de l’Italie devant la France