Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - Bosnie-Herzegovine

La société Artisan de Tešanj en Bosnie-Herzégovine, une entreprise remarquable et une production de haut de gamme exportée dans le monde

2022-07-01T00:00:00+02:00

de gauche à droite: M. Huremović-directeur de ventes, Mme Jadrijevic-Petrovic-attachée économique au SE, M. Mirza Costovic-CEO, Mme Bouyala-Imbert-cheffe du SE, Mme Pavlinovic-attachée économique au SE et Mlle Junier-stagiaire au SE.

Issue de l’atelier de menuiserie traditionnel, Artisan s’est spécialisée dans la production de meubles de haute qualité en bois massif. Reconnu pour la qualité des bois utilisés conjuguée à l’expertise de ses artisans, son savoir-faire a rapidement été reconnu. Dès 2007, Artisan a multiplié les collaborations avec des designers régionaux et mondiaux. Fort de ce succès, Artisan exporte 95%, soit la quasi-totalité de sa production à l’étranger, particulièrement dans le secteur du luxe. Ses meubles sont utilisés en France pour l’ameublement des magasins des marques Hermès ou Louis Vuitton, dans l’hôtellerie de luxe et la restauration étoilée.

La France est en phase de devenir son premier marché à l'export.

Visite à Sarajevo du Directeur général de la CCI Lyon Métropole, Saint-Étienne, Roanne

2022-04-12T00:00:00+02:00

Le Service économique de Zagreb, Emir Radjo, a organisé pour le Directeur général de la CCI Lyon Métropole, Saint-Étienne, Roanne, Nicolas Bonnet, un RV avec la Chambre d’économie de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (FBiH) auquel il a accompagné le Directeur de la CCI.

Cette première rencontre a été l’occasion d’échanger et a permis de tracer les grandes lignes d’une coopération bilatérale. Les échanges se sont concentrés sur l’industrie de l’armement ; le secteur de l’automobile avec une orientation particulière sur l'électromobilité afin de promouvoir la décarbonisation du pays ; et enfin sur le secteur de l’enseignement supérieur, avec pour objectif de faire émerger de nouvelles collaborations

Une ferme permacole près de Mostar remarquable, visitée par l'Ambassadrice de France en Bosnie-Herzégovine et le Service économique

2022-03-16T00:00:00+01:00

En 2016, l’Association citoyenne bosnienne « Nešto Više » (« Quelque chose de plus ») a créé l’entreprise socialement responsable EkoDizajn d.o.o. Mostar, qui possède une ferme à quelques kilomètres au nord de la ville, dans le village de Humilišani.

La ferme fonctionne selon les principes de la permaculture sans l'utilisation d'herbicides, de pesticides, d'engrais et de produits chimiques en général. La volonté d’EkoDizajn étant d'offrir des solutions pratiques aux personnes qui souhaitent fournir une nourriture locale délicieuse, non traitée avec aucune substance nocive, et pour laquelle il est facile de déterminer comment, et où elle est cultivée. Ce projet résonne d’autant plus dans le contexte de ce pays appauvri d’une partie de ses habitants, encore fortement meurtri par la guerre et ses tensions communautaires, et engagé dans un lent processus de reconstruction.

Animée par la directrice Sanja Djermanovic et d’une équipe de permanents locaux, l’entreprise est assistée par trois jeunes volontaires français du corps européen de solidarité, venus pour des durées variables, de quelques semaines à 12 mois via le Service volontaire européen (SVE).

EkoDizajn d.o.o. fournit des services d'aménagement paysager selon des principes écologiques, vend des aliments issus de l'agriculture biologique, organise des événements et mène des campagnes promotionnelles liées à l'agriculture et au développement rural.

La directrice Sanja Djermanovic, diplômée en psychologie et études de la paix et des conflits de Saint Benedict & Saint John's University (États-Unis), se bat pour la prise de conscience écologique, encore balbutiante en Bosnie-Herzégovine, qui apparait comme un enjeu majeur pour assurer un développement durable et protéger la richesse des sites naturels du pays.

L’équipe d’EkoDizajn sensibilise la population aux bienfaits de la permaculture, au respect de la biodiversité et à la politique d’inclusion, le site étant accessible aux personnes à mobilité réduite. L’entreprise profite des outils européens, comme le Service volontaire européen (SVE), une expérience de volontariat à l’étranger, financé par la Commission européenne et qui permet aux jeunes, âgés de 17 à 30 ans et légalement résidents en Europe, d’offrir, en tant que volontaires internationaux, leurs services dans une organisation ou un organisme public en Europe, Afrique, Asie ou Amérique du Sud pour une période de 2 semaines à 12 mois.

Visite par l'Ambassadrice de France en Bosnie-Herzégovine et du Service économique de Zagreb, de la Mairie et de l’Aéroport international de Mostar

2022-03-16T00:00:00+01:00

La conseillère du maire pour l’économie, Mme Komadina, ainsi que le directeur par intérim de l’aéroport de Mostar, M. Ljubic, étaient présents. La nouvelle direction de l’aéroport, ainsi que le nouveau maire de Mostar, souhaitent faire de l’aéroport de Mostar le moteur du développement économique de la ville.

L’aéroport est situé à 7 kilomètres au sud de Mostar et à seulement 25 kilomètres du « sanctuaire marial de Međugorje », site touristique principalement desservi par la Croatie et visité par plus d'un million de touristes chaque année.

Entre avril et septembre, l’aéroport effectue 75 % de son trafic annuel. Plusieurs compagnies aériennes ont exploité des services d'affrètement vers l'aéroport de Mostar au cours des dernières années (Blue Panorama, CityJet, Go2Sky, Albastar, Small Planet Airlines, Eurowings). Les lignes de charters sont établies ponctuellement avec l’Italie, l’Espagne, l’Irlande, la Jordanie.

La situation avec la pandémie de coronavirus et les mesures restrictives ont affecté Mostar plus que d'autres aéroports de Bosnie-Herzégovine, car il s'agit d'un aéroport saisonnier qui dépendait presque exclusivement des touristes gravitant vers l'Herzégovine. Ainsi, en 2021, l’aéroport de Mostar n’a accueilli que 1 940 passagers contre 32 866 en 2020 (diminution de 94,1 % du trafic). La capacité du site est pourtant de 200 000 touristes par an, permettant une perspective de développement croissante. L’accord sur trois ans, signé mi-février 2022, avec l’opérateur polonais, permettra l’arrivée des touristes de Katowice à partir du 21 juin.

Le directeur, M. Ljubić, a souligné que les lignes charters étaient désormais un objectif à court terme. La diversification des opérations de l’aéroport de Mostar, principalement par son utilisation pour le transport de fret (le corridor Vc en construction se trouverait à proximité de l’aéroport ainsi que du chemin de fer) et afin de devenir une base régionale pour lutter contre les incendies, permettrait à l’aéroport d’être ouvert toute l'année et ainsi devenir des alternatives aux aéroports de Sarajevo et de Tuzla. D’après une étude, la localisation de cette base à Mostar permettrait d’intervenir, en cas d’incendies dans trois pays (Bosnie-Herzégovine, Croatie et Monténégro).

Mme Komadina a signalé que le capital de la société est détenu à 88,6 % par la ville de Mostar et à 11,4 % par l’aéroport de Zagreb (Zračna luka Zagreb) ce qui present un lourd fardeau pour le budget de la ville. L’aéroport est essentiellement financé par les subventions et les donations du gouvernement de la Fédération de BiH (FBiH), du Canton d'Herzégovine-Neretva (Canton Hercegovacko-Neretvanski) et de la ville de Mostar.

L'ambassadrice Toudic a souligné l’importance du rôle de l'aéroport de Mostar dans le développement du tourisme local. La région attire un grand nombre de touristes en raison de la présence du sanctuaire marial de Međugorje, mais également grâce à la diversité des paysages et du climat régional. Le potentiel touristique, sous-exploité, offre ainsi une opportunité de développement pour l’aéroport grâce à l’évolution propice des diverses formes du tourisme en Herzégovine (tourisme culturel, rural, montagnard, balnéaire, religieux, et durable). Une ligne directe avec la France permettrait l'arrivée plus massifs des touristes français.

Entretien à Mostar de l'Ambassadrice de France en Bosnie-Herzégovine et du Service économique avec l’Agence de développement pour la région de l’Herzégovine

2022-03-15T00:00:00+01:00

Créée sous l’impulsion de la Commission européenne en 2004, l'Agence de développement pour la région de l’Herzégovine (REDAH) est l'une des cinq agences de développement régional à but non lucratif. Structure non gouvernementale, le travail de REDAH a pour but de promouvoir, coordonner, planifier et mettre en œuvre des activités de développement dans la région. Axée sur la coopération internationale, le développement rural, le tourisme et l’environnement, REDAH est basé sur le partenariat entre le secteur public, privé et non gouvernemental, considéré comme la clé de son succès.

Anciennement chef du Centre pour le développement rural et l'agriculture, M. Ivica Sivrić est directeur de REDAH depuis plus d’un an est demi. Ce dernier a présenté la structure organisationnelle, les travaux actuels de l’association ainsi que les possibilités de coopération et de soutien de la République française dans le développement des activités locales et régionales en Herzégovine. Couvrant 23 municipalités d’Herzégovine (16 en FBiH et 7 en RS), REDAH emploie actuellement 4 personnes, mais le nombre varie selon les besoins entre 4 et 13. Depuis plus de 12 ans, REDAH aide à la création d’une agence cantonale de développement, et a participé à l’enregistrement de 4 autres agences locales de développement. L’Association est également fondatrice du réseau pour le développement rural en Herzégovine, et du réseau balkanique. REDAH s’est également engagé dans la formation professionnelle avec la délivrance de certificat business qui a permis la formation de 80 chômeurs. Enfin, une labellisation a été initiée concernant le tourisme à vélo permettant à 24 communes d’en bénéficier, et depuis 2019, 13 bâtiments ont été certifiés dans le pays, et 47 sont en cours de certification.

Au cours de la réunion, l'Ambassadrice a souligné l’importance de mettre à profit le rayonnement culturel de la France pour promouvoir notre savoir-faire artisanal. Cette coopération devrait s'intensifier par l'intermédiaire de l'Agence française de développement (AFD), déjà présente dans certains pays des Balkans occidentaux. Le mandat de l’AFD dans la région étant d’appuyer la convergence des pays vers les standards de l’Union européenne en intégrant les transitions vers des trajectoires de développement durable dans le respect de l’Accord de Paris sur le Climat.

Le Service économique a discuté du développement économique régional dans le domaine de l’agriculture, du tourisme (agrotourisme et tourisme vert), de la gestion des déchets et de l’eau. Cet dernier secteur s'avère important dans une région qui pâtit du stress hydrique . Les societes françaises possedent un savoir-faire dans ce domaine.

Conférence "Construire un partenariat public privé réussi - Expérience française" à Sarajevo

2021-10-27T00:00:00+02:00

Une conférence sur le thème des partenariats publics privés (PPP) intitulée « Construire un partenariat public-privé – Expérience française » s’est tenue mercredi , le 20 octobre à Sarajevo, à l’hôtel Holiday. L’événement a été organisé par le Service économique de Zagreb en présence de deux experts de FININFRA, le centre d’expertise du gouvernement français pour les projets d’infrastructures.

La conférence s’est ouverte par une brève introduction de SE Mme Christine Toudic, Ambassadrice de France en BIH puis le Ministre des transports et des Communications de BiH, M. Vojin Mitrović, s’est adressé aux participants. Mme Florence Bouyala Imbert, conseillère économique a pris la parole à son tour pour introduire le sujet ainsi que les experts de FININFRA, M. Pierre-Antoine Rohan et M. Louis-Gonzague Melchior.

Après avoir présenté leur structure, FININFRA ainsi que leurs missions, les deux experts ont présenté l’approche française des PPP à travers des exemples de projets de LGV, le nouveau palais de justice de Paris ou encore EuroDisney. Des exemples, à la fois concrets et connus qui ont permis d’illustrer leurs propos. Ils ont particulièrement insisté sur l’objectif de cette conférence qui n’était pas de promouvoir un modèle universel de PPP mais d’inspirer par des exemples de PPP réussis.

L’audience, constituée de représentants des gouvernements, des circonscriptions administratives, de municipalités, de l’administration et d’institutions financières (IFC[1]) a suivi avec beaucoup d’intérêt l’exposé de l’expérience française, que FININFRA a réussie à rendre accessible malgré la technicité du sujet.

M. Nebojša Grbušić, directeur exécutif pour la région des Balkans pour le Groupe Veolia est intervenu à la fin de la présentation afin d’évoquer des projets de PPP menés par Veolia partout le monde. Il a notamment cité en exemple un contrat avec la Compagnie des eaux de Szeged, en Hongrie, et au Japon, la digitalisation de la station d'épuration d'Hiroshima.

Suite à la conférence, certains participants - Le bureau national de coordination de la réforme publique (PARCO) ainsi que l’IFC représentée par sa directrice nationale - ont pris part à des entretiens bilatéraux afin d’échanger avec nos experts sur des problématiques plus précises et la mise en œuvre de futurs projets.

Ces rendez-vous bilatéraux font état d’un manque d’infrastructures sociales et de transport en BIH mais ils témoignent d’une volonté d’agir de manière locale et ciblée, dans un pays où les PPP sont encore rares.

[1] L’IFC (International Finance Corporation) est une filiale de la Banque Mondiale.

Une reprise inattendue des échanges commerciaux en 2021

2021-10-08T00:00:00+02:00

Après une diminution globale du volume du commerce extérieur en 2020, en raison de la crise sanitaire, la BIH a connu une reprise plus forte que prévue en 2021.

Au cours de la période janvier-août 2021, les exportations de la BIH se sont élevées à 4,5 Mds EUR, soit +15 % par rapport à la même période en 2019, et les importations se sont élevées à 6,8 Mds EUR, soit +3% par rapport à 2019 pour un volume total des échanges qui s’élève à 11,3 Mds EUR. Le taux de couverture est de 65,8% et le déficit commercial a atteint 2,3Mds EUR au mois d’août. Ces données, qui sont même supérieures à celles d’avant crise, témoignent d’une forte reprise.

La structure du commerce est basée sur des produits industriels et manufacturés : les métaux, les produits manufacturés divers (pièces métalliques destinées aux moteurs), produits transformés de l’industrie du textile (housses de siège automobile), le bois et les produits du bois ainsi que l'industrie chimique (coke, soude).

Les dernières données permettent d’envisager une évolution positive du commerce extérieur de la BIH et de revoir les prévisions de croissance à la hausse sur l’ensemble de l’année.

Le Microcrédit en BiH, un secteur dynamique et reconnu mondialement

2021-07-30T00:00:00+02:00

Nives Pavlinovic et Thomas Jerejian ont représenté le Service économique de Zagreb lors d’un entretien avec l’ Association des Institutions de Microcrédit ( AMFI) de la Bosnie-Herzégovine ( BiH) le 15 juillet 2021 à Sarajevo.
L’entretien avec la directrice de l’AMFI, Mme Amra ZUKIC, a permis de prendre conscience du dynamisme de ce secteur, reconnu mondialement. Malgré sa petite taille (3 % des actifs du système financier), il se classe 2ème parmi les secteurs financiers non bancaire (après l’assurance) et concerne 18% de la population du pays. Il a un fort potentiel de croissance dans le secteur de l’agriculture et du tourisme, et devrait jouer un rôle important dans la lutte contre la pauvreté et le chômage, notamment des jeunes et des femmes issues du milieu rural. L’Association MFI joue un rôle central dans le dialogue avec les régulateurs et les décideurs politiques. Pour exploiter davantage le potentiel du secteur du microcrédit, la BiH doit harmoniser et améliorer son cadre juridique ainsi que la numérisation du secteur, et renforcer le partenariat avec les institutions législatives.

Le service économique de l'Ambassade de France à Sarajevo promeut la technologie innovante d'Aerophile, entreprise française de dépollution de l’air extérieur

2021-06-18T00:00:00+02:00

La société Aérophile, qui a participé au webinaire sur la Bosnie-Herzégovine, organisé par MEDEF int, en avril dernier, s'est rendue à Sarajevo le 9 juin à l'invitation de l'ambassadrice de France en Bosnie Herzégovine et du Service économique pour présenter aux autorités locales son produit innovant en matière de dépollution de l’air extérieuret et multifonctionnel. La présentation, hébergée à la résidence de l’Ambassadrice , a reçu un excellent accueil et suscité beaucoup d’intérêt des autorités locales. Le ballon touristique qui peut mesurer la pollution atmosphérique et dépolluer l’air extérieur dans la période des pics de pollution a beaucoup intéressé la ville de Sarajevo, trés marquée par la pollution atmosperique.

Visite de l'Ambassadrice et du Service économique à Banja Luka, le 7 et 8 juin

2021-06-11T00:00:00+02:00

Le Service économique, Florence Bouyala Imbert et Nives Pavlinovic, a organisé et accompagné l'Ambassadrice, Christine Toudic, en déplacement le 7 et 8 juin à Banja Luka. Des entretiens ont eu lieu avec le Ministre des transports et des communications de la République Serbe (RS), la Ministre du commerce et du tourisme de la RS, le directeur de la Directions de l’Aviation Civile de la Bosnie-Herzégovine (BHDCA) et le directeur de vente de Schneider Electric en Bosnie-Herzégovine.

L’entretien avec Nedeljko Čorić, Ministre des transports et des communications de la RS et ses collaborateurs a permis de prendre connaissance des principaux projets d'infrastructure et des réformes mises en œuvre par son ministère, ainsi que des projets à venir dans des domaines divers (routier, ferroviaire et postal). Madame l’ambassadrice a souligné l’importance de la participation française, dans le financement de l’IPA (l’instrument financier de préadhésion) et dans le Cadre d’Investissements en faveur des Balkans Occidentaux (CIBO). La coopération économique devrait se renforcer dès que le mandat de l’Agence Française de Développement sera confirmé par la signature d’un accord bilatéral.

L’entretien avec Mme Suzana Gašić, Ministre du commerce et du tourisme a permis d’identifier les possibilités de coopération bilatérale dans le domaine du tourisme de bien-être et du tourisme médical. La République Serbe est riche en sources thermales et ces dernières peuvent être un objet d’attraction pour les touristes français. En ce qui concerne le développement du tourisme de montagne, la France a déjà financé par l’instrument FASEP une étude pour l’aménagement des montagnes olympiques (Jahorina, Igman et Bjelašnic) dans la perspective du Festival olympique de la jeunesse en 2017. Il reste encore des opportunités de coopération à exploiter en matière de loisir et de tourisme vert. Le projet de jumelage de Banja Luka avec Dijon, annoncé par l’ambassadrice Toudic, devrait créer de nouvelles synergies.

M. Čedomir Šušnjar, directeur de la Direction de l'aviation civile de la Bosnie-Herzégovine (BHDCA) et ses collaborateurs se sont entretenus avec la délégation française au sujet de l'extension de l'accord de coopération technique signé en 2017 entre les autorités de l'aviation civile de Bosnie-Herzégovine (BHDCA) et celles de la France (DGAC). Les sujets d'actualité liés à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie aéronautique de Bosnie-Herzégovine ont été évoqués, tout comme la nécessité de renforcer les liens bilatéraux dans le cadre de l'assistance à la mise en œuvre d’un nouvel accord multilatéral, l’EAEC (Accord sur l'établissement d'un espace aérien européen commun). Le directeur général du BHDCA pense qu’un nouvel accord avec la DGAC sur le renforcement des ressources humaines de la BHDCA, à travers des programmes de formation et l'échange d'experts, pourrait grandement bénéficier à la coopération entre les deux pays.

L’entretien avec M. Milenko Krivokuća, directeur de vente de Schneider Electric (SE), a permis de faire le point sur les activités de SE en Bosnie-Herzégovine. Ceci est d’autant plus intéressant que SE est le premier fournisseur bosnien dans les domaines suivants : les équipements de basse et de moyenne tension dans les projets d’énergie électrique, l'automatisation industrielle, et les logiciels de gestion de l’énergie. Le bureau de représentation de Schneider Electric en Bosnie-Herzégovine est rattaché au centre régional basé à Zagreb et compte 7 employés, 2 basés à Banja Luka, et 5 basés à Sarajevo.

Webinaire MEDEF International sur la Bosnie-Herzégovine

2021-04-22T00:00:00+02:00

Le jeudi 22 avril, le conseil d’entreprises France-Bosnie-Herzégovine de MEDEF International a réuni en webinaire près de 30 participants autour de Mme Christine TOUDIC, Ambassadrice de France en B-H et Mme Florence BOUYALA-IMBERT, Cheffe du Service économique. Cette session présidée par Mme Géraldine LEMBLE, directrice générale adjointe de MEDEF International, a permis de faire le point sur la situation politique, économique et sanitaire du pays.

La crise économique due à la pandémie de Covid19 a durement frappé la Bosnie-Herzégovine, notamment via deux canaux principaux : la baisse des transferts financiers de la diaspora bosnienne (équivalents à 12% du PIB) et la baisse des recettes liées au tourisme (plus de 10% du PIB). En 2020, selon le FMI, la Bosnie-Herzégovine fait donc face à une chute de 5,5% de son PIB, avec une perspective de reprise estimée à +3,5% en 2021. Dans ce contexte inédit, l’aide européenne et le soutien des bailleurs internationaux restent cruciaux pour maintenir l’accélération des réformes et appuyer la relance économique du pays. En effet, même si la Bosnie-Herzégovine n’a pas encore obtenu le statut officiel de candidat à l’Union européenne, elle bénéficie des financements de l’instrument d’aide de pré-adhésion (IPA) mais aussi des financements de la BEI, de la BERD, du FMI etc. pour améliorer la connectivité et son intégration régionale au sein des Balkans et pour moderniser son appareil industriel.

Relations économiques entre la France et la Bosnie-Herzégovine en 2020 (commerce extérieur, IDE)

2021-03-09T00:00:00+01:00

Les échanges entre les deux pays se montent à 210,66 MEUR en 2020, et sont, pour partie, constitués de biens exportés en Bosnie-Herzégovine pour y être perfectionnés, avant d’être réimportés en France pour finition.

Les exportations françaises à destination de la Bosnie-Herzégovine sont limitées et consistent principalement en de la sous-traitance.

Les ventes françaises consistent pour 19,4% en fourniture de textile et cuir pour la confection par la Bosnie Herzégovine en sous-traitance. Le reste de nos exportations est constitué des produits pharmaceutiques (15,7%), du matériel de transport (13,8°%), des produits métallurgiques et métalliques (13,4%), des produits chimiques, parfums et cosmétiques (7,3%), des machines industrielles et agricoles (6,9%), des produits en caoutchouc et en plastique, des produits minéraux divers ( 5,4%) et des produits des industries agroalimentaires (IAA) (5,1%).

Nos exportations ont baissées en 2020, atteignant, selon les douanes françaises, 67,9 MEUR (-22,5% en g.a.). Les postes d’exportation en hausse par ordre de volume sont le matériel de transport (65,9%), les produits métallurgiques et métalliques (46,3%), les produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture (142,5%) et les équipements électriques et ménagers (30,5%). Les principaux postes d’exportations françaises en baisse par ordre de volume sont les textiles, habillements, cuir et chaussures (-35,6%), les produits pharmaceutiques (33,4%), les équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique (-54,2%), les machines industrielles et agricoles, machines diverses (-64,6%), les produits chimiques, parfums et cosmétiques (-21,6%), les produis en caoutchouc et en plastiques (-15,8%) et les produits des industries agroalimentaires (IAA) (-11,3%).

D’après l’Institut des statistiques bosnien, les exportations françaises à destination de la Bosnie-Herzégovine en 2020 ont atteint 170,57 MEUR, soit une baisse de 21,4 % en g.a. Ainsi la France est, avec une part de marché de 2,1%, le 8^èmefournisseur européen du pays en 2020 après l’Allemagne, l’Italie, la Croatie, la Slovénie, l’Autriche, la Pologne, et la Hongrie et le 13^ème fournisseur au total, après la Serbie, la Chine, la Turquie, les Etats Unis, et la Russie.

Les importations françaises en provenance de Bosnie-Herzégovine sont également en baisse (- 8,2%) en 2020, contribuant ainsi à creuser notre déficit commercial

Nos importations, d’un montant de 142,69 M EUR[1], ont baissé en 2020 -8,2% en g.a. 50 % de nos achats à la Bosnie-Herzégovine concernent des textiles, de l’habillement, du cuir et des chaussures (housse de siège automobile, vêtements de dessous, articles chaussants etc…) ; l’emballage en bois, papier et carton (12,7%), des équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique pour 5,9%, les produits métallurgiques et métalliques (5,2%) et les machines industrielles et agricoles, machines diverses (3,7%).

D’après l’Institut des statistiques bosnien la France est le 10^ème client du pays avec une part de marché de 2,4%.

Notre déficit commercial se creuse en 2020, selon les douanes françaises, comptabilisé comme excédent dans les statistiques bosniennes

Depuis 2015, la France affiche un solde commercial négatif avec la Bosnie-Herzégovine (BiH), qui se creuse progressivement et atteint un niveau record en 2020, de 74,7 MEUR, pour un volume d’échanges global de 210,66 MEUR, selon les douanes françaises.

Selon les données de l’Institut des statistiques de la BiH, le volume de nos échanges est supérieur et se chiffre à 303,24 MEUR, et font apparaître un déficit commercial pour la Bosnie-Herzégovine de 30,3 MEUR.

Source : Douanes françaises

Le stock d’IDE français ne représente que 10,8 M EUR, soit 0,15 % du total du stock d’IDE.

Le stock d’IDE en Bosnie-Herzégovine fin 2019 a atteint 7,6 Mds EUR, soit 42,6 % du PIB. La France, qui est au 27^ème rang, est un investisseur peu significatif avec un stock d’IDE de 10,8 MEUR, en baisse depuis 2008, année record avec 73,8 MEUR de stock, du fait du désengagement de la filiale du groupe français Intermarché, Interex.

Le principal investisseur français est le groupe laitier Lactalis. Cet investissement est toutefois réalisé par la filiale croate du groupe, Dukat, et n’est donc pas comptabilisé dans le stock direct d’IDE français.

La présence la plus significative est le groupe d’ingénierie pétrolière et gazière Technip qui détient une participation à hauteur de 33 % dans le capital de Petrolinvest. Parallèlement, on compte une dizaine de filiales françaises présentes (Sanofi-Aventis, Groupe Seb, l’Oréal, Schneider Electric, Suez environnement (Safège), Pernod Ricard, AGS, Eutelsat etc.). Une vingtaine d’autres sociétés sont présentes par le canal d’agents/distributeurs : Renault, Michelin, Peugeot, Citroën, Publicis, Yves Rocher, Bic, Legrand, Sogal, Lafuma, Orchestra, L’Occitane, Okaïdi, Naf-Naf … Ces implantations à vocation purement commerciale ne représentent, toutefois, qu’un volume d’investissement limité.

[1] Source : Douanes françaises

Présence de filiales étrangères en Bosnie-Herzégovine et impact en termes d’emplois

2021-02-05T00:00:00+01:00

L'Agence des statistiques de la Bosnie-Herzégovine a publié en septembre 2020 le premier communiqué sur les filiales étrangères en Bosnie-Herzégovine ( Inward FATS ) pour 2018. Les données concernent les entreprises à participation étrangère majoritaire (50% et +).

Le nombre de filiales étrangères en Bosnie-Herzégovine s'élevait à 870 en 2018, soit 1,3% du nombre total d'entités commerciales (entreprises et entrepreneurs) couvertes par les statistiques structurelles. (SBScoverage). Le plus grand nombre de filiales étrangères se trouve dans la fabrication (30,9%) et le Commerce de gros et de détail; réparation ou véhicules automobiles et motos (30,0%). Ces filiales étrangères emploient 12,9% des effectifs globaux, dont 60,1% dans les secteurs manufacturier et 22,3% dans le commerce de gros et de détail ainsi que la réparation ou véhicules automobiles et motos.

66,3% des filiales étrangères sont originaires de pays membres de l'UE, qui emploient 72,8% des salariés de la totalité des filiales étrangères, et 33,7% de pays hors de l'Union européenne avec 27,2% de salariés.

Le premier employer étranger en Bosnie-Herzégovine est la Slovénie (9235 employés dans 93 filiales), l’Italie (7526 employés dans 51 filiales), la Croatie (7076 employés dans 123 filiales) , l’Autriche (5978 employés dans 92 filiales , l’Allemagne ( 5973 employés dans 72 filiales, la Suisse (5559 employés dans 36 filiales), le Pays bas (5445 employés dans 40 filiales ) et la Serbie (5442 employés dans 86 filiales) . Les employeurs suivants tombent à 2000 et moins d’employés.

Connectivité: Corridor Vc

2021-02-05T00:00:00+01:00

Pour la Bosnie-Herzégovine l’intérêt est d’avoir une connexion rapide avec le port de Ploče au sud (situé en Croatie), qui est le port de fret principal pour la Bosnie-Herzégovine, et l’accès rapide au nord qui permettrait le désenclavement du pays et l’accès aux autres corridors européens (X).

La branche du Corridor V en Bosnie-Herzégovine appelé Vc compte 335 km. La première pierre du corridor a été posée en 2000. À ce jour, seulement 113 kilomètres d'autoroute ont été construits sur le corridor Vc à travers la BiH :

- le tronçon Svilaj – Odzak (10,7 km) au nord du pays + le pont frontalier avec la Croatie sur la Save à Svilaj, la mise en service est en attente de la construction d’un poste douanière prévu en 2021 ;

- le contournement de Zenica (11 km, 225 millions d’euros), finalisé en décembre 2020 mais pas encore mise en service ;

- le tronçon Zenica Sud – Sarajevo- Tarčin (81 km) ;

- le tronçon Medjugorje – Bijača/frontière avec la Croatie au sud.

En tout, 6 tronçons d'environ 40 kilomètres de long sont actuellement en cours de construction en FBiH pour une valeur totale d'environ 400 millions d'euros.

Pour information, pas un seul des 46,6 kilomètres de l'autoroute du Corridor Vc qui devrait traverser la République serbe de Bosnie n'a été construit à ce jour. Mais les appels d’offres ont été lancés. En revanche, la République Serbe a construit ces dernières années, 106 kilomètres d’autoroute Gradiska-Banja Luka-Doboj, financé par la BEI. La construction en cours d’un pont frontalier à Gradiska, investissement commun avec la Croatie, permettra la connexion rapide de cette région situe au nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine à l’autoroute Croate A3, l’ancienne autoroute Zagreb-Belgrade. Le pont devrait être terminé en printemps 2022.

Selon le Plan d'affaires de la société publique des Autoroutes de la FBH, la construction de 10 tronçons totalisant 98 km devraient être lancés d’ici 2022.

Les tronçons plus difficiles restent pour la fin :

Cela concerne les travaux et la maîtrise d’œuvre sur les tronçons au sud de Sarajevo vers la ville de Mostar:

- Ovčari – Tunnel Prenj – Mostar nord (35 km, 600 millions d’euros).

- Mostar nord – Mostar sud (15 km, 240 millions d’euros).

Il s’agit des tronçons les plus complexes à construire sur le corridor Vc (10 ponts, 12 tunnels et deux échangeurs). Le tronçon le plus complexe est le tunnel de Prenj (10,2 km), considéré comme le tunnel le plus long dans la région.

Sarajevo, capitale la plus polluée au monde le 10/01/2020

2020-02-04T00:00:00+01:00

Le classement avec l’air le plus pollué au monde conjugué à des images impressionnantes d’un nuage épais et toxique au-dessus de la capitale Sarajevo et de piétons protégés tant bien que mal par des masques ont fait le tour de l’actualité et des réseaux sociaux ces derniers jours. La complexité institutionnelle du pays et la trop faible prise de conscience politique font que peu d’initiatives locales ont été prises jusque-là, dans un pays qui poursuit son développement à partir de centrales à charbon, notamment financées par la Chine. Il s’agit d’un enjeu de santé de premier ordre puisque 3300 personnes meurent prématurément chaque année de la pollution de l’air, doublé d’un enjeu économique avec un coût de frais de santé additionnel estimé à 8,2 % du PNB selon la Banque Mondiale. Il s’agit aussi d’un enjeu politique dans le cadre de la mise en oeuvre de l’acquis communautaire pour ce pays souhaitant obtenir le statut de “pays candidat à l’adhésion à l’UE”.

Appel d'offres pour la construction de deux tronçons sur le corridor autoroutier Vc d'une valeur estimée à 1 milliard d’euros

2019-12-24T00:00:00+01:00

Ce projet concerne deux tronçons au sud de Sarajevo vers la ville de Mostar (terrain très accidenté et complexe) :

- Ovčari – Tunnel Prenj – Mostar nord (35 km), financement de 600 Mns d’euros assuré par la BERD et la BEI. Le bénéficiaire va demander le cofinancement du CIBO à la hauteur de 120 millions d’euros.

https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=10250605

- Mostar nord – Mostar sud (15 km), financement de 240 millions d’euros assuré d’une part par un consortium des banques commerciales et d’autre part par la BERD. Le bénéficiaire va demander le cofinancement du CIBO à la hauteur de 12 millions d’euros.

https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=10218049

Il s’agit des tronçons les plus complexes à construire sur le corridor autoroutier Vc (10 ponts, 12 tunnels et deux échangeurs). Le tronçon le plus complexe est le tunnel de Prenj (10,2 km), considéré comme le tunnel le plus long de la région

L’écosystème des startups en Bosnie-Herzégovine

2019-12-09T00:00:00+01:00

La Bosnie-Herzégovine a été classée 91^ème sur 140 pays en terme de compétitivité à l’échelle internationale par le Global Competitiveness Report de 2018 et 49^ème sur 50 pays européens sur l’indice de développement des TIC. L'état actuel de développement du secteur IT montre un certain retard par rapport à la moyenne mondiale et même régionale si on compare le classement obtenu par la Bosnie-Herzégovine aux autres pays des Balkans sur plusieurs points tels que le dynamisme entrepreneurial, la capacité à innover et l’adoption des TIC où la Bosnie-Herzégovine a le plus mauvais classement.

Cette situation pourrait évoluer positivement à court-moyen terme. En effet, le secteur IT affiche aujourd'hui un réel dynamisme et présente un potentiel de croissance bien supérieur aux autres secteurs de l’économie comme l'atteste le fait que la majorité des indicateurs supra sont en hausse ces dernières années.

Les parcs technologiques contribuent à développer une communauté d’entrepreneurs dans le secteur des technologies. Le pays compte 4 principaux parcs technologiques : Business Innovation and Technology center (BIT) à Tuzla, Networks à Sarajevo, ICBL à Banja Luka, INTERA Technology Park à Mostar. L’entreprise Ericsson Nikola Tesla (leader européen dans le domaine de la 5G) dispose également d’un centre de recherche sur le site de Mostar.

Quelques évènements et programmes phares sont organisés chaque année et permettent de créer une dynamique favorable: L’évènement phare « Sarajevo Unlimited » créé en 2016 avait réuni l’année dernière (en novembre 2018) 3800 personnes et plus d’une centaine d’intervenants internationaux dans le secteur des technologies (entrepreneurs, décideurs politiques, dirigeants d’incubateurs…). Cette année, l’évènement s'est tenu du 22 au 24 octobre 2019.

Un partenariat pour l’innovation a été mis en place de 2011 à 2016 dans les villes de Sarajevo, Tuzla, Banja Luka et Mostar. 4,7 M EUR avaient ainsi été investi dans 24 programmes de formation et avaient permis de former plus de 2000 jeunes actifs au développement de logiciels. À l’issue du programme, 300 jeunes avaient trouvé un emploi dans le secteur des technologies immédiatement après leur formation.

Des réussites locales sont également encourageantes pour les jeunes entrepreneurs, notamment l’entreprise informatique « Ministry of programming » créée en 2015 et basée à Sarajevo qui a reçu en 2017 le prix de l’entreprise la plus innovante de Bosnie-Herzégovine par le Conseil des investisseurs étrangers. L’entreprise a développé à ce jour une trentaine de produits et fait partie des entreprises les plus fructueuses du pays.

Les start-ups bosniennes disposent pour le moment de peu de sources de financement disponibles et adaptées à ce type d’activité innovante. Des investissements, notamment européens et régionaux, se mettent toutefois en place pour soutenir la recherche et développement. Le Digital Agenda for Western Balkans de la Commission européenne inclut dans ses priorités stratégiques le développement de la recherche et de l’innovation dans la région des Balkans et le Western Balkan Investment Fund apporte un soutien financier et technique aux investissements stratégiques dans certains secteurs clés comme l’énergie, les transports ou les infrastructures digitales et a à ce jour contribué au financement à hauteur de 180 M EUR de projets dans le secteur des transports et de la gestion des eaux.

Toutefois, le manque de fonds de capital-risque ou d’association de business angels, qui sont pourtant les sources de financement les plus adaptées pour les start-ups, freine le développement de l'écosystème. Ces sources présentent trois avantages majeurs : elles apportent non seulement un soutien financier mais également un soutien technique aux jeunes entreprises, sont beaucoup moins exigeantes en termes de garantie à fournir et sont souvent moins coûteuses.

Important investissement dans le domaine environnemental (100 millions d’euros) en Bosnie-Herzégovine

2019-12-06T00:00:00+01:00

La production d’électricité en Bosnie-Herzégovine repose en quasi-totalité sur deux types de centrale, les centrales thermiques (charbon) et les centrales hydrauliques. On compte dans le pays 5 centrales thermiques d'une puissance installée de 2.065 MW ainsi que 15 centrales hydrauliques, d'une puissance installée de 2076,60 MW. Les centrales hydrauliques les plus importantes sont Capljina sur la Neretva, et Visegrad sur la Drina, tandis que les réserves de lignite (charbon) sont concentrées dans quatre localités (Bosnie centrale et bassin industriel de Tuzla en FBH et à Ugljevik, Doboj et Gacko en Republika Srpska).

Une production record de 17 873 gigawatts (GWh) d'électricité a été atteinte en 2018 ( + 18,0% en g.a.). Une année hydrologiquement extrêmement favorable avec d'intenses précipitations et afflux a entraîné la production de 6 300 GWh dans les centrales hydroélectriques ( + 64,5% en g.a.). La production dans les centrales thermiques au charbon s'est élevée à 10 954 GWh, (+ 3,0% en g.a.). Le premier parc éolien connecté au réseau de transport - Mésihovine, a injecté 103,5 GWh dans le réseau au cours de sa première année d'exploitation. La production dans les petites énergies renouvelables (petites centrales hydroélectriques, parcs éoliens raccordés au réseau de distribution, solaire et biocarburants) a également connu une augmentation significative de 31,0% et s'élève à 498,21 GWh. Les centrales électriques industrielles ont produit 17,44 GWh.

Réformes socio-économiques communes pour la période 2019-2022

2019-10-23T00:00:00+02:00

En 2015, la Bosnie-Herzégovine s'est lancée dans un ambitieux programme de réformes (Agenda des Reformes I) pour la période 2015-2018 visant à relancer la croissance économique, à créer des emplois et des opportunités. Certaines décisions importantes ont été prises au cours de ce processus, mais il reste encore un travail important à faire.

L’ Agenda des reformes II «Réformes socio-économiques communes pour la période 2019-2022" qui a été approuvé ce mois-ci par les deux entités de Bosnie-Herzégovine (République Serbe de Bosnie et Fédération de Bosnie Herzégovine) est un élement positif dans ce processus.

Il concerne majoritairement des prérogatives législatives et administratives des deux Entités et les principales réformes de cet l’agenda II seront divisées en quatre domaines:

- la croissance économique soutenue et accélérée et un développement durable ;

- la réforme des entreprises publiques ;

- la réforme du secteur de la santé, de l’éducation et du marché du travail ;

- la transformation numérique ;

La réforme des entreprises publiques (SOE) en Bosnie-Herzégovine est un réel enjeu.

2019-10-22T00:00:00+02:00

L’étude du FMI sur les entreprises d’Etat (SOE’s) de la Bosnie-Herzégovine a montré que les entreprises publiques représentent une grande partie de l'économie de la Bosnie-Herzégovine et ont un impact sur les performances macroéconomiques du pays, y compris sa viabilité budgétaire, le marché du travail et la compétitivité. Elles sont majoritairement en difficulté financière.

Leur efficience est à parfaire. Leur gouvernance théoriquement exercée par les gouvernements de deux entités (FBH et Republika Srpska) et les collectivités locales n'est pas réellement mise en oeuvre en conformité avec les directives de la Banque mondiale et de l'OCDE. Des réformes de gouvernance doivent donc être poursuivies. Le FMI indique qu'une réforme plus fondamentale du secteur des entreprises d'État pourrait contribuer à augmenter le PIB global de 3% par an, soit un doublement du taux de croissance actuel.

Environ 80 000 travailleurs sont employés dans 550 entreprises publiques dans des secteurs variés de l'économie. Ces entreprises possèdent 40% des actifs immobilisés et elles n'assurent que 10% du chiffre d'affaires total, ce qui illustre une sous-utilisation manifeste du capital. Les 20 plus grandes entreprises publiques représentent respectivement 80% et 70% du total des actifs immobilisés et du chiffre d'affaires des entreprises publiques. Si celles détenues par les entités sont grandes et dédiées principalement aux secteurs des infrastructures (transports, énergie, télécommunications..), la plupart sont toutefois de petite ou de taille moyenne et sont actives dans les services publics municipaux.

L'emploi dans les entreprises publiques représente 11% de l'emploi total. Paradoxalement, les salaires dans les entreprises publiques sont 40% plus élevés que dans le secteur privé malgré une productivité et une rentabilité inférieures.

D’après les estimations du FMI, la dette totale des entreprises publiques représente environ 26% du PIB. Cela comprend également des arriérés d'impôts et de cotisations sociales qui représentent 4% du PIB, situation qui réduit mécaniquement les recettes fiscales et qui a un impact négatif sur le fonctionnement du système de sécurité sociale.

L'analyse du FMI montre que plus de 44 000 personnes sont employées dans des entreprises publiques dont la viabilité financière pose question. Cet élément de contexte explique sans doute pour une large part la prudence "réformatrice" du gouvernement.

Le flux d'IDE en Bosnie-Herzégovine a représenté 2,3% du PIB en 2018

2019-08-28T00:00:00+02:00

Selon les données publiées par la Banqqe centrale de Bosnie-Herzégovine, le flux d’IDE en 2018 a atteint 783,4 millions de KM (400,47 M EUR), soit 2,3% du PIB, comme en 2017. Sur le plan géographique, les investissements les plus importants en 2018 proviennent de la Russie (140,2 millions de KM), de la Croatie (106,1 millions KM), des Pays-Bas (94 millions de KM), de l'Autriche (87,1 millions de KM), de l'Allemagne (83,7 millions de KM) et de la Grande Bretagne (81,4 millions de KM).

La plupart des investissements ont été réalisés dans le domaine des services financiers (secteur bancaire) à hauteur de 145,6 millions de KM, de la production de coke et de produits pétroliers raffinés (135,8), dans le secteur du commerce de détail (87,7) et dans production de métaux de base (52).

Le stock d’IDE s’élevait à 14,29 milliards de KM soit 7,3 Mds EUR en hausse de 3,26 % en g.a. Le top 5 des investisseurs en Bosnie-Herzégovine sont les pays suivants : l’Autriche (2,7 milliards de KM), la Croatie (2,3 milliards de KM), la Serbie (2,0 milliards de KM) la Slovénie (1,07 milliards de KM) et les Pays Bas (870,7 millions de KM).

Développement du tourisme en Bosnie-Herzégovine en 2018

2019-07-09T00:00:00+02:00

Selon le WTTC (World Travel & Tourism Council), les revenus générés par l’activité économique « Voyage et Tourisme » se sont élevés à 1,7 Md EUR en 2018, équivalent à 10,2 % du PIB. L’activité économique « Voyage et Tourisme » a généré en 2018 93.500 emplois directs (11,7% de l'emploi total du pays) et devrait augmenter à 21,8 % d’ici 2029 pour atteindre 113 900 emplois dont l'emploi hôtelier, celui des agences de voyages, des compagnies aériennes et des autres services de transport de passager.

La Bosnie-Herzégovine est une destination de voyage avec un potentiel important qui devrait continuer à se développer grâce à intérêt croissant de la clientèle du Moyen-Orient et de l'Asie, une des plus dynamiques du monde.

Selon l’Institut des statistiques de Bosnie-Herzégovine, les arrivées de touristes en 2018 ont augmenté de 12,1% et leurs nuitées de 13,5% par rapport à la même période de 2017. La tendance positive continue : les arrivées de touristes étrangers entre janvier et avril 2019 ont augmenté de 10,5% et leurs nuitées de 12,4% par rapport à la même période de 2018.

La majorité des touristes en Bosnie-Herzégovine sont les touristes étrangers (71,2%). Les touristes en provenance des pays voisins assurent l’essentiel des arrivées de touristes internationaux en Bosnie-Herzégovine. La diaspora bosnienne, qui compte d’environ 1,5 millions de personnes, alimente également le secteur du tourisme dans le pays. On constate une progression significative du nombre de touristes chinois dans le pays en 2018 grâce notamment à la libéralisation du régime de visas avec la Chine, entrée en vigueur en mai 2018. Par ailleurs, le ministre de l’économie de la Bosnie-Herzégovine a signé en décembre 2018 un MOU pour l’amélioration du tourisme avec le ministre du tourisme chinois.

Source : Institut des statistiques de BH

S’agissant des touristes français, les arrivées ont augmenté de 28% par rapport la même période en 2017 et les nuitées ont augmenté de 23%. Les Français restent en Bosnie-Herzégovine 3 nuits en moyenne. Leur part de marché en BH est de 2,9%. Quelques tours opérateurs français proposent des séjours en Bosnie-Herzégovine associant des étapes dans le pays (Sarajevo, Mostar, Blagaj, Trebinje), dans le cadre d’un voyage incluent plusieurs pays des Balkans (Monténégro, Croatie, Slovénie).

La Fédération de Bosnie-Herzégovine attire un grand nombre de touristes des pays du Golfe et de la Turquie en raison de la beauté de la nature (les montagnes, richesse en eaux vives) mais également par les liens religieux et politiques qu’ils ne trouvent pas ailleurs en Europe. La Bosnie-Herzégovine est aussi l’un des premiers pays en Europe à avoir mis en place un système de certification halal conforme aux règles internationales. Il s’agit d’un élément important compte tenu de son potentiel d’accueil de touristes en provenance du Moyen-Orient. Le nombre de touristes provenant des États arabes du Golfe augmente progressivement (les Emirats, l’Arabie saoudite, l’Oman et le Koweït) et leurs parts de marché atteignent 8,1% du marché total, soit l’équivalent de celui de la Turquie. Les compagnies FlyDubai Airarabia, Flynas, Qatar airways ont maintenant des lignes directes vers Dubaï, Sharjah, Riyad, Djeddah et Doha depuis Sarajevo. La ligne Sarajevo-Istanbul est quant à elle quotidiennement desservie par plusieurs compagnies aériennes turques.

Ce développement touristique s’accompagne d’investissements des pays du Golfe et de la Turquie dans les projets immobiliers. Les investisseurs qui proviennent d’Etats du Moyen-Orient ont également attiré des groupes hôteliers étrangers dont le groupe français ACCOR.

Le développement de quatre aéroports internationaux en Bosnie-Herzégovine devrait également contribuer à la croissance de nombre de touristes dans le pays.

Ainsi, l’aéroport de Sarajevo augmente ses capacités afin d’accueillir plus d’un million de passagers par an. L’Aéroport de Banja Luka vient de signer un contrat avec la compagnie aérienne low cost Ryanair qui va lancer deux nouvelles liaisons vers Charleroi et Memmingen.
Wizzair opère sur l’aéroport de Tuzla depuis 2013 et dessert Vienne, Karlsruhe/ Baden-Baden et des pays scandinaves.
Mostar accueille des vols charters et saisonniers, avec essentiellement une clientèle de pélerins catholiques se rendant à Međugorje. Le Pape François ayant officiellement autorisé le 12 mai 2019 les pèlerinages à Medjugorje, cela va certainement augmenter le nombre de touristes dans cette région. Des lignes hebdomadaires avec Zagreb ont été créées ce printemps.

Enfin, le Festival européen olympique de la jeunesse (FEOJ) qui s’est tenu en février 2019 dans les montagnes olympiques près de Sarajevo, Jahorina et de Bjelasnica-Igman (1800- 2100 mètres d’altitude), remet la Bosnie-Herzégovine sur la carte touristique en tant que la destination de sports d'hiver.

Avis de la Commission sur la demande de la Bosnie-Herzégovine d'obtention du statut de "pays candidat" à l'adhésion à l'UE

2019-06-03T00:00:00+02:00

La Bosnie-Herzégovine a présenté sa demande d'adhésion à l'Union européenne le 15 février 2016. Le 20 septembre 2016, le Conseil de l’Union européenne a invité la Commission à rendre son avis sur cette candidature. La Commission européenne a publié fin mai 2019 son avis sur la demande d'accession de la Bosnie-Herzégovine au stat de "pays candidat". Elle a identifié 14 priorités, classée dans 4 catégories (Démocratie/Fonctionnement, État de droit, Droits fondamentaux, Réforme de l’administration publique) que le pays doit encore prendre en compte avant de pouvoir bénéficier du statut de "pays candidat" à l’adhésion dans l'UE.

En ce qui concerne les critères économiques, la Bosnie-Herzégovine a atteint un certain degré de stabilité macroéconomique. Toutefois, pour devenir progressivement une économie de marché viable, le pays doit accorder une attention particulière à l’accélération de ses procédures de prise de décision et à l’amélioration de l’environnement des entreprises ainsi qu’à l’efficacité et à la transparence du secteur public, en particulier des entreprises publiques.

La Commission présentera un rapport sur la Bosnie-Herzégovine dans le cadre du paquet «élargissement» 2020, dans lequel elle examinera la mise en œuvre des priorités essentielles cités dans l’avis au regard des prochaines étapes du pays sur la voie de son adhésion à l’UE.

L’avis est disponible sur le site internet :

http://europa.ba/wp-content/uploads/2019/05/20190529-bosnia-and-herzegovina-opinion.pdf

Nouveau prêt pour la construction du Corridor Vc – Doboj Bypass

2019-05-13T00:00:00+02:00

La Berd a signé avec les autorités bosniennes un nouveau prêt souverain d'un montant de 210 millions d'euros relatif au corridor Vc. Il serait reparti comme suit : 150 millions d’euros pour la société Autoputevi RS et 60 millions d'euros pour la société Autoceste FBH. La durée de ce prêt souverain sera de 15 ans avec un délai de grâce de trois ans. Le remboursement est prévu en 24 versements semestriels égaux. Il est destiné à l’élaboration de la conception détaillée, la construction et la supervision des travaux construction d’un nouveau tronçon d’autoroute de 14 km reliant l’échangeur de Rudanka à celui de Medakovo avec un contournement de la ville de Doboj.

Plan de développement du centre olympique Jahorina pour la période 2019-2021

2019-03-19T00:00:00+01:00

Le centre olympique Jahorina (Jahorina OC a.d. Pale) poursuivra ses investissements sur la période 2019-2021. Le centre a déjà investi 20,5 M EUR au cours de la période 2010-2017. L’investissement prévu pour la période 2019-2021 s’élèvera à 75,15 M KM soit 38,5 M EUR. Une partie du financement de ces investissements (8 M EUR) est envisagée sous forme de prêt. Ce projet représente de bonnes opportunités pour l'expertise française.

Connectivité : Revitalisation du port fluvial de Brcko en bonne voie.

2019-03-11T00:00:00+01:00

Le gouvernement du district de Brcko a accepté le prêt de la BERD à hauteur de 10 M EUR. Le cout total du projet est estimé à 13 M EUR, et un don à hauteur de 3 M EUR a été approuvé à l’occasion du Sommet de Trieste en 2017. Le délai de remboursement est de 15 ans avec un taux d’intérêt de 1% et une période de grâce de 3 ans. Le port de Brčko a le statut de port international et constitue un point de transit essentiel pour le trafic de marchandises en provenance et à destination des industries lourdes de BiH.

Relations économiques entre la France et la Bosnie-Herzégovine en 2018 (commerce extérieur, IDE)

2019-02-28T00:00:00+01:00

Nos échanges commerciaux avec la Bosnie-Herzégovine augmentent depuis 2007 et représentent 228,73 M EUR (+4,4% en g. a.) mais nos exportations restent très limitées principalement sous la forme de traitement en perfectionnement passif, et affichent une baisse de 10, 7 % en 2018, où elles ont atteint 84,12 MEUR. Les échanges entre les deux pays sont, pour partie, constitués de biens exportés en Bosnie-Herzégovine pour y être perfectionnés, avant leur réimportation en France.

Nos exportations ont baissé en 2018 atteignant selon les douanes françaises 84,12 M EUR (10,7% en GA). Les seules postes d’exportations en hausse en 2018 ont été les produits chimiques, parfums et cosmétiques (24,2%), les produits de l’industrie agroalimentaire (+12,9%) et le bois, papier et carton (+10,7%) pour le TPP. Les principaux postes d’exportations françaises en baisse en 2018 ont été les machines industrielles et agricoles, les machines diverses (-11,3%), les produits pharmaceutiques ( -18,4%) et les textiles, habillement, cuir et chaussures (-6,8%) probablement pour le TPP.

Nos importations ont augmenté en 2018 s’élevant, selon les douanes françaises à 144,60 M EUR (+16,4% en g.a.). 52,3 % de nos achats à la Bosnie-Herzégovine concernent des textiles, de l’habillement, du cuir et des chaussures (housse de siège automobile, vêtements de dessous, articles chaussants etc… ; l’emballage en bois, papier et carton (10,1%) et des équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique pour 5,6%.

Depuis 2015, la France affiche un solde commercial négatif avec la Bosnie-Herzégovine. Le déficit commercial atteint le niveau record de 60,48 M EUR en 2018 pour un volume d’échanges global de 228,73 M EUR.

Le stock d’IDE français en Bosnie-Herzégovine est faible et représentait 10,7 M EUR en 2017, soit 0,15 % du total du stock des IDE dans le pays selon les données de la Banque Centrale de Bosnie-Herzégovine. Toutefois, notre présence réelle est plus visible car certains investissements de marques françaises sont réalisés par l’intermédiaire de filiales régionales (ex : croates).

Le principal investisseur « français » est le groupe laitier Lactalis. Toutefois cet investissement ayant été réalisé par sa filiale croate Dukat, il n’est pas comptabilisé dans le stock d’IDE français. L’autre groupe significatif est le groupe d’ingénierie pétrolière et gazière Technip qui détient une participation à hauteur de 33 % dans le capital de Petrolinvest.

Il existe également dans le pays une dizaine de filiales françaises (Sanofi-Aventis, Groupe Seb, l’Oréal, Schneider Electric, Suez environnement (Safège), Pernod Ricard, AGS etc.). Une vingtaine d’autres sociétés sont présentes par le canal d’agents/distributeurs : Renault, Michelin, Peugeot, Citroën, Publicis, Yves Rocher, Bic, Legrand, Sogal, Lafuma, Orchestra, L’Occitane, Okaïdi, Naf-Naf … Ces implantations à vocation purement commerciale ne représentent, toutefois, qu’un volume d’investissement limité.

A noter que des investisseurs provenant d’Etats du Moyen-Orient ont permis l’arrivée du groupe ACCOR en Bosnie-Herzégovine qui a signé 4 accords de franchise-management d’hôtels en 2017. Le premier projet est un contrat de franchise (avec un groupe koweitien) pour le complexe touristique de luxe 5* MGallery by Sofitel Tarcin Forest Resort & Spa situé aux alentours de Sarajevo. Il s’agit d’un nouveau « resort », situé en forêt et montagne. Le second est situé à Sarajevo, dans l’une des constructions «modernes» les plus emblématiques de la capitale bosnienne (le Suisseôtel). Le troisième concerne un Novotel, hôtel déjà existant. Le quatrième contrat concerne un hôtel Ibis à Sarajevo.

principalement sous la forme de traitement en perfectionnement passif, et affichent une baisse de 10, 7 % en 2018, où elles ont atteint 84,12 MEUR.

Le commerce extérieur de la Bosnie-Herzégovine affiche une progression en 2018

2019-02-28T00:00:00+01:00

Le commerce extérieur de la Bosnie-Herzégovine est en progression en 2018, pour un déficit commercial légèrement en hausse (+3,2% en g.a.). Il dépend pour une large part de la procédure de perfectionnement passif.

Le volume du commerce extérieur de la Bosnie-Herzégovine en 2018 s’établit à 15,9 Mds EUR, en progression de 6 % par rapport à 2017 (+14% en g.a par rapport 2016), avec une légère hausse du déficit commercial qui représente 24 % du PIB. La Bosnie-Herzégovine a importé des biens à hauteur de 9,8 Mds EUR, ses exportations s’établissant à 6 Mds EUR. Le déficit commercial s’établit à 3,7 Mds EUR, pour un taux de couverture de 61,8%.

La structure du commerce reste inchangée, les échanges étant principalement fondés sur des produits industriels et manufacturés. Les exportations après perfectionnement passif représentent 30% de l’exportation totale du pays.

En 2018, les principaux pays partenaires commerciaux du pays restent ceux de l’UE (65%), et du CEFTA (13,7%). La fluctuation de la lire Turque a affecté les exportations bosniennes vers ce pays qui sont en baisse de 25 %.

Les principaux pays clients de la Bosnie-Herzégovine en 2018 (exportations)

Les principaux pays fournisseurs de la Bosnie-Herzégovine en 2018 (importations)

	part de marché %	*variation en %*
Allemagne	14,6	9,1
Croatie	12,3	14,0
Italie	11,3	11,9
Serbie	10,5	14,5
Slovénie	8,8	8,6
Autriche	8,5	13,5

Monte Negro	3,3	13,9
Turquie	2,7	-25,0
Hongrie	2,3	1165
Pays -Bas	2,2	3,1
Total 1-10	76,9

L’Instrument européen IPA : Programme annuel d’action en faveur de la Bosnie-Herzégovine pour 2018

2019-02-13T00:00:00+01:00

En tant que pays des Balkans Occidentaux et candidat potentiel à l'adhésion à l'Union européenne, la Bosnie-Herzégovine bénéficie d’une aide financière de l’UE. L’objectif a évolué depuis 1995. De la reconstruction du pays, via les programmes PHARE, OBNOVA et CARDS, de 1995 à 2002, il est désormais axé au soutien du pays dans le processus de convergence et de pré-adhésion à l’Union, via l’ « instrument de pré-adhésion » IPA.

À la suite de l’adoption des stratégies sectorielles à l’échelle du pays et de l’examen à mi-parcours du document de stratégie indicatif relatif à la Bosnie-Herzégovine pour la période 2014-2020, la Commission a approuvé le programme d’action annuel pour 2018 à hauteur de 71 M€ qui couvre les secteurs suivants:

Démocratie et gouvernance (gestion indirecte : 1,5 M€ - gestion directe : 9,3 M€);
Etat de droit et droits fondamentaux (gestion directe : 9 M€);
Environnement, action pour le climat et énergie (gestion indirecte : 6 M€ - gestion directe : 3,5 M€);
Compétitivité, innovation, agriculture et développement rural (gestion indirecte : 20 M€ - gestion directe : 12 M€) ;
Education, emploi et politiques sociales (gestion directe : 10 M€)

Un grand Forum des Affaires sera organisé par la BERD les 8 et 9 mai 2019 à Sarajevo à l'occasion de l'assemblée annuelle de cette banque

2019-01-31T00:00:00+01:00

Le Forum des Affaires, qui sera organisé à Sarajevo les 8 et 9 mai par la Banque de Développement et de la Reconstruction (BERD), à l’occasion de l’assemblée annuelle de cette banque , va réunir plus de 1000 hommes d’affaires, avec pour thème cette année : « Connecter les économies pour une croissance plus forte».

Le Forum des Affaires comprendra les sessions pays sur les perspectives d’investissements (Bosnie, Bulgarie, Croatie, Roumanie, Grèce, Chypre) et cinq panels de discussion thématique :

• Les mégatendances façonnent notre avenir (explorer les forces macro-économiques et géostratégiques mondiales qui façonnent la région et notre monde de manière significative)

• Migration dans la région de la BERD: transformer un défi en opportunité (discuter du rôle central que peut jouer le secteur privé dans la mise en place d'une gestion plus efficace de la migration)

• Tourisme (financement du tourisme inclusif et durable)

• PME - Numérisation - Préparer les PME pour l'avenir (innovation en matière de logiciels et d'automatisation par rapport à la fabrication (industrie 4.0); big data et analytique; connectivité; transformation numérique, fonctionnement agile et commerce électronique pour les petites entreprises)

• Investir dans les Balkans occidentaux - Accès aux marchés de l’UE et construction d’une chaîne d’approvisionnement (pourquoi les investisseurs étrangers investissent dans la région, quels sont les avantages de l’adhésion des Balkans occidentaux à l’UE, les avantages et les obstacles à leurs investissements).

Les entreprises françaises intéressées pour assister à ces sessions / panels peuvent s’inscrire directement en ligne sur le site internet de la BERD www.ebrd.com/am ouvert dès le 1er février 2019 (frais d’inscription : 800 GBP). Elles peuvent également passer par le bureau français (conditions financières identiques).

Les entreprises qui souhaitent intervenir dans les sessions / panels devront contacter directement la BERD. A noter qu’il n’y a pas de frais d’inscription pour les intervenants.

Un programme plus détaillé du Forum des Affaires prochainement sera établi prochainement par la direction de la Banque.

Conférence annuelle de la BERD à Sarajevo

2019-01-03T00:00:00+01:00

La conférence annuelle de la BERD aura lieu à Sarajevo du 7 au 9 mai 2019. Elle sera couplée avec un forum d’affaires. Elle donnera au pays une nouvelle visibilité et présentera pour les sociétés françaises une belle opportunité. Pour mémoire, elle avait été organisée à Zagreb en 2010 et avait rassemblé plus de 2000 participants.

Le mix énergétique de la Bosnie-Herzégovine

2018-12-17T00:00:00+01:00

Les principales sources d'énergie de la Bosnie-Herzégovine sont les ressources fossiles et hydrauliques. Le pays dispose de capacités importantes en hydroélectrique, exploitées à 40 %. La production annuelle d’énergies primaires s’établissait à 4773 ktoe (ktep) en 2016. Le pays reste loin de l’autosuffisance puisqu’il importe 3436 KTOE soit 51% de sa consommation totale d’énergie, dont 100% de ses besoins en pétrole et gaz. La génération d’électricité couvre globalement les besoins actuels.

En 2016, la BH a exporté 588 KTOE d’énergie électrique et en a importé 265 KTOE, ce qui lui confère une balance excédentaire. Le pays dépend des importations de pétrole brut et de gaz en provenance de Russie.

Mix énergétique global : Source : Institut des statistiques de BH

La production énergétique du pays est très dépendante de ses ressources en charbon. La Bosnie-Herzégovine dispose de 5 centrales thermiques (toutes au lignite) d’une puissance installée de 2.065 MW. L’extraction et l’utilisation du charbon dans leurs formes actuelles sont toutefois extrêmement polluantes. Le pays importe son pétrole depuis la Russie, via la Croatie et son terminal de stockage à Omisalj. Les produits dérivés du pétrole proviennent quant à eux pour la plupart de la Croatie et de la Hongrie. Le secteur pétrolier de la BH est essentiellement constitué de deux raffineries à présent privatisées, rachetées par Neftegazinkor, entreprise publique russe, membre du groupe ZARUBEZHNEFT : la raffinerie de pétrole Bosanski Brod, la raffinerie d’huile de Modrica. Le potentiel hydraulique est exploité à 40 %. La Bosnie-Herzégovine dispose de 15 centrales hydrauliques d'une puissance installée de 2076,60 MW. Le projet de développement de petites centrales hydroélectriques se heurte aujourd’hui à des considérations d’ordre environnemental. Le développement de parcs éoliens a démarré récemment. Le premier parc (Mesihovina) relié au réseau, situé près de Tomislavgrad en Herzégovine, affichant une puissance installée de 50,6 MW, a été inauguré en mars 2018. La production d’énergie à partir de la biomasse et des sources géothermiques a un potentiel important mais très peu exploité en BH.

La Bosnie-Herzégovine ne dispose pas de ressources de gaz naturel sur son territoire, et est de ce fait complétement dépendante, à l’heure actuelle, du gaz fourni par la Russie. Le gaz naturel contribue peu à l’approvisionnement énergétique primaire (TPES) de la BH (3%). Le projet d'interconnexion de la Bosnie-Herzégovine au gazoduc de la mer Ionienne/Adriatique (IAP), soutenu par la Communauté européenne de l'énergie, permettrait au pays la diversification de ses sources d'approvisionnement et l'intégration de ses réseaux de transport de gaz aux réseaux européens dans le cadre de l'intégration de la Bosnie-Herzégovine à l’Union européenne.

Libéralisation du marché de l’énergie

La réforme du secteur de l'énergie, entamée en Bosnie-Herzégovine depuis plusieurs années, repose essentiellement sur l'introduction de la concurrence dans le secteur de l'électricité, c'est-à-dire l'ouverture du marché de l'électricité. La loi sur l’énergie offre la possibilité à tous les consommateurs de choisir librement leur fournisseur. Le marché de gros de l’électricité en BiH comprend une vingtaine de marchands d’électricité. La BiH n’a pas de bourse d’électricité. Une étude de faisabilité de la formation de la bourse de l’électricité au niveau de la Bosnie-Herzégovine, est en cours de préparation par le secrétariat de la Communauté de l’énergie des pays de l’Europe du Sud-Est. Elle montrera si la Bosnie-Herzégovine vendra de l'électricité sur sa propre bourse ou si les producteurs rejoindront d'autres bourses des pays voisins.

La BH dispose bien d’une Commission nationale de Réglementation de l’électricité (State Electricity Regulatory Commission en anglais, ou SERC), dont les pouvoirs sont toutefois limités. Deux entreprises responsables de l’exploitation du réseau électrique, NOS BiH (Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini ou Independent System Operator in BH), gestionnaire indépendant du réseau électrique, et Elektroprenos, entreprise de transport d’électricité du pays, sont séparées, aussi bien du point de vue légal que fonctionnel.

Toutefois, la BH n’a toujours pas séparé les activités de transport et la distribution dans le domaine du gaz ce qui n’est pas conforme au Troisième Paquet Energie.

Mix énergétique en KTOE (2016)	Production	Importation	Exportation	total
Charbon	3521	938	347	4112
Energies renouvelables	487			487
Pétrole brut et dérivés		2048	220	1828
Gaz		185		185
biomasse	765		250	515
Electricité		265	588	-323
Total	4773	3436	1382	6804

L'interconnexion de la Bosnie-Herzégovine au gazoduc de la mer Ionienne/Adriatique (IAP) est en bonne voie

2018-12-14T00:00:00+01:00

La Bosnie-Herzégovine ne dispose pas de ressources de gaz naturel sur son territoire, et est de ce fait complétement dépendante, à l’heure actuelle, du gaz fourni par la Russie. Le gaz naturel contribue peu à l’approvisionnement énergétique primaire (TPES) de la BH (3%). La Bosnie-Herzégovine à accès au gaz naturel uniquement en provenance de la Russie (Gazprom) via l’Ukraine, la Hongrie et la Serbie. Le pipeline (Zvornik-Sarajevo-Zenica) assure principalement l'approvisionnement de Sarajevo et de plusieurs consommateurs industriels le long du pipeline (Alumina Zvornik, IGM Visoko, Mittal Steel Zenica).

Le développement et l’intégration régionale des infrastructures gazières lui permettraient de se défaire de sa dépendance à un unique fournisseur de gaz, à savoir pour le moment la Russie. Le projet d'interconnexion de la Bosnie-Herzégovine au gazoduc de la mer Ionienne/Adriatique (IAP), soutenu par la Communauté européenne de l'énergie, permettrait au pays la diversification de ses sources d'approvisionnement et l'intégration de ses réseaux de transport de gaz aux réseaux européens dans le cadre de l'intégration de la Bosnie-Herzégovine à l’Union européenne. L’analyse des coûts et bénéfices relative au projet d'interconnexion de la Bosnie-Herzégovine au gazoduc de la mer Ionienne/Adriatique (IAP), financé par ConnecTA (assistance technique de l’UE), confirme la justification de construction d'une branche d’interconnexion partant de Zagvozd (HR)- Posušje - Novi Travnik / Travnik avec une branche pour Mostar. Le projet devrait être mis en œuvre d'ici 2023. Les coûts d'investissement totaux s'élèvent à environ 164 M EUR: 100 M EUR pour le tronçon en Bosnie-Herzégovine et 64 M EUR en Croatie, dont 48 M EUR pour la section Split - Zagvozd.

L’Initiative 16+1 se concrétise en Bosnie-Herzégovine dans le domaine des infrastructures routières

2018-12-14T00:00:00+01:00

Les contrats annoncés lors du Sommet 16+1 à Sofia du juillet 2018 se concrétisent en Republika Srpska par la signature de la première concession routière en Bosnie-Herzégovine au profit d’une entreprise chinoise. Il s’agit du contrat de concession entre le partenaire chinois « SDHS-CSI » et le gouvernement de la Republika Srpska (RS) pour l’autoroute Banja Luka – Prijedor-Novi Grad (86 km). Dans une première phase le tronçon Banja Luka –Prijedor (42 km) sera construit pour un budget de 297 M EUR. Selon ce contrat de concession sur 33 (3+30) ans de type DFBOM (Disign-Finance-Buit-operate and maintenance), la RS paiera une redevance annuelle de 32,5 M EUR au concessionnaire. Il est également prévu que le concessionnaire reversera au gouvernement de la RS 5% des revenus générés par les péages.

Efficacité énergétique en Bosnie-Herzégovine

2018-12-06T00:00:00+01:00

Résumé: La Bosnie-Herzégovine est en retard par rapport à la moyenne européenne dans l’efficacité énergétique, avec de grands taux de pertes et une absence de législation nationale énergétique. Ce sont ainsi principalement les IFIs et les agences de développement qui financent des projets de rénovation énergétique et de refonte des systèmes de chauffage urbains, tandis que les fonds européens de pré-adhésion IPA II sont suspendus en l’attente de l’adoption d’une stratégie nationale. Les principaux acteurs du marché sont les trois compagnies publiques d’électricité, et les groupes internationaux sont peu présents. L’importance des travaux à mener afin de rattraper la moyenne européenne implique de nombreux projets futurs et représente ainsi un intérêt pour les entreprises françaises spécialisées, aussi bien en rénovation énergétique qu’en chauffage urbain.

1. La Bosnie-Herzégovine souffre d’une efficacité énergétique faible et d’un blocage institutionnel qui l’empêche de finaliser l’intégration de l’acquis communautaire

La Bosnie-Herzégovine (BiH) est un des pays d’Europe avec la plus faible consommation énergétique par habitant, équivalant à 60% de la moyenne de l’UE. Dans les faits, cette faible consommation n’est pas le résultat d’une meilleure efficacité énergétique, secteur pour lequel la BiH a encore du retard par rapport à la moyenne européenne. Ainsi, c’est un des rares pays européens dont la consommation énergétique continue de croître. Ceci s’explique en partie par la non-conformité de la plupart des infrastructures et du parc immobilier aux normes énergétiques européennes, ainsi que par l’absence d’effort structurel de réduction de la consommation énergétique.

Les trois principaux points sur lesquels la BiH doit travailler pour améliorer son efficacité énergétique sont les pertes d’énergie lors du transport de l’électricité, qui s’élèvent à 8% contre 6,5% en moyenne dans l’UE, la rénovation urbaine pour lutter contre les déperditions d’énergie, avec 57% de la consommation énergétique en provenance du logement contre une moyenne de 40% dans l’UE, ainsi que les transports avec 70% du parc automobile qui a plus de 15 ans.

Depuis son adhésion à la Communauté de l’Energie en 2006, le pays doit intégrer l’acquis communautaire dans le secteur énergétique pour accéder au marché commun de l’énergie. Néanmoins, l’intégration de cet acquis au niveau national n’atteignait que 30% en 2016 et est bloquée par l’organisation institutionnelle du pays qui attribue aux entités, la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBiH) et la Republika Srpska (RS), la gestion de la politique énergétique alors que leurs prises de position sont souvent divergentes. Une stratégie énergétique portant jusqu’en 2035 est prête, mais son adoption est bloquée. Malgré ce blocage, la situation évolue au niveau des entités. Ainsi, la RS a adopté dès 2013 une loi sur l’efficacité énergétique intégrant une partie de l’acquis communautaire, quand la FBiH ne l’a effectué qu’en février 2017.

2. Le secteur de l’efficience énergétique en Bosnie-Herzégovine connaît des investissements importants de la part des IFIs et des agences de développement, même si les fonds européens dédiés sont pour l’instant bloqués, et des projets sont en cours et en prévision

Le secteur de l’efficacité énergétique en BiH est souvent privilégié par les programmes d’aides internationaux qui y jouent un rôle important. Ainsi, le PNUD et l’Agence de développement suédoise SIDA mènent un programme « Green economic development project », financé par le gouvernement suédois, qui vise à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics dont la consommation est trois fois supérieure à la moyenne européenne. Dans ce cadre, grâce à 111 mesures prises, la consommation des bâtiments publics a baissé de 50% et a permis d’économiser 1,5 M EUR.

Pour les IFIs, très investies dans le secteur, on peut aussi mentionner le programme de la BERD « Green economy financing facility » pour les Balkans occidentaux, qui a accordé près de 22 M EUR de prêts verts résidentiels pour la rénovation énergétique. La BERD a aussi un programme « Green cities framework » pour la rénovation des systèmes de chauffage urbain, comme par exemple à Banja Luka pour 20 M EUR. De même, le CIBO (Cadre d’investissement des Balkans occidentaux) a financé trois projets en BiH pour la rénovation énergétique d’un hôpital, la rénovation de trois réseaux de chauffage urbain et la modernisation de l’éclairage public, pour un montant total de 125 M EUR. Les fonds de pré-adhésion IPA II, quant à eux, sont bloqués dans le secteur énergétique à cause de l’absence d’adoption d’une politique énergétique d’envergure nationale.

3. Le secteur de l’efficacité énergétique en BiH est un marché majoritairement public, où les groupes internationaux et français ne sont encore que partiellement présents malgré des opportunités à venir

Les acteurs locaux de l’efficacité énergétique en BiH sont les Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines de RS et FBiH. La législation traitant de l’efficacité énergétique se décide donc à leurs niveaux et aucun plan d’ampleur nationale n’a pour l’instant été acté, bloquant les fonds européens. Il y a trois compagnies publiques d’électricité : Elektroprivreda HZHB et Elektroprivreda BiH en FBiH et Elektroprivreda Republike Srpske en RS. Ces entreprises sont les principales responsables des projets d’efficacité énergétique où les entreprises étrangères n’interviennent qu’en appui dans l’ingénierie. Dû à la taille modeste du marché bosnien et à la décentralisation de la prise de décision du pays, perçue parfois comme décourageante, peu de grands groupes internationaux se sont implantés en BiH dans ce secteur pour le moment.

SITUATION ECONOMIQUE DE LA BOSNIE-HERZEGOVINE

2018-10-25T00:00:00+02:00

La Bosnie-Herzégovine est une économie de transition fragile, relativement petite, ouverte et dépendante de l’extérieur, notamment de l’Union européenne où se trouvent la majorité des investisseurs et des partenaires commerciaux du pays (Allemagne, Autriche, Italie, Croatie etc..). La croissance du PIB depuis 2015 atteint 3,1% en rythme annuel et elle repose essentiellement sur la consommation privée (+3,8 % en g.a.), soutenue par le flux de remises des migrants (>10% du PIB) eux-mêmes résidant en majorité dans l’UE, aux exportations dynamiques (+4,9 en g.a.) et aux investissements bruts IDE, certes très faibles mais en croissance (+ 2,9% en g.a.). A noter que le renforcement fiscal influe positivement sur les données macro-économiques en permettant de régulariser une part croissance de l’économie informelle.

Le taux de chômage réel a diminué mais il demeure élevé, avoisinant les 20 %, ce qui limite le développement de la consommation intérieure. Il continue de se réduire et d’après l’Institut des statistiques de BH il a baissé de 7 % en aout 2018 en g.a. A noter que le taux d’emploi ne progresse pas en corrélation en raison d’une émigration massive (70 000 personnes auraient quitté le pays en 2017), phénomène qui concerne toute la région et qui représente un risque considérable pour la société bosnienne à moyen-long terme. Le salaire net moyen en 2017 était de 851 BAM soit 436 € (+1,5 % en g.a.). Les transferts de la diaspora, les revenus sociaux et le travail informel comblent, pour partie, la différence entre revenus et dépenses. Les données préliminaires de la Banque centrale sur la balance des paiements confirment une tendance à la hausse des remises des migrants et les entrées nettes d'IDE pour 2018, tandis que le déficit du compte courant diminuerait pour atteindre environ 2,5% du PIB estimé pour 2018. La dette extérieure devrait diminuer en raison de bonnes rentrées fiscales.

Les estimations de croissance pour 2018 et 2019 sont de 3,2 % et 3,5 respectivement selon le FMI (WEO octobre 2018). Elles devraient être confortées par l’annonce des autorités locales d’un nouveau cycle de travaux dans les infrastructures routières et énergétiques qui devrait démarrer en printemps 2019 dans les deux entités et par l’ouverture de marché européen pour certains produits agroalimentaires (volaille) bosniens. Les tendances déflationnistes, qui ont débuté en 2013 (-0,1%), se sont poursuivies en 2014 (- 0,9 %) en 2015 (- 1 %) et en 2016 (-1,1%). L’inflation se rétablit en 2017 (1,2 %) et enregistre une croissance positive en 2018. Les prévisions de taux d’inflation sont à 1,4 % et 1,6 en 2018 et 2019 respectivement selon le FMI (source FMI-WEO octobre 2018).

Le pays reste un pays à « risque élevé », présentant, notamment, des probabilités significatives d’incidents de paiement, même si la situation s’améliore un peu. Selon les agences de notation, la BiH est toujours notée B3, avec des perspectives stables par Moody’s, et B par Standard & Poor’s.

Le commerce extérieur de la Bosnie-Herzégovine est structurellement déficitaire, lié à l’étroitesse de la base productive. Depuis 2015 il a été marqué par une augmentation des exportations bosniennes et une baisse des importations, d’où une légère baisse du déficit commercial. Cette tendance positive continue en 2018. La croissance des exportations est observée dans toutes les industries traditionnelles: électricité, acier, aluminium, meubles, et les produits agricoles primaires. Le volume du commerce extérieur de la Bosnie-Herzégovine en 2017 s’est établi à 14,9 Mds EUR, en progression de 14 % par rapport à 2016 ; le déficit commercial représente 22,4 % du PIB. La Bosnie-Herzégovine a importé des biens à hauteur de 9,3 Mds EUR, ses exportations ont atteint à 5,6 Mds EUR. Le déficit commercial a enregistré 3,6 Mds EUR, et le taux de couverture affiche 61%. Les exportations agro-alimentaires et industrielles ont augmenté en 2017 de 17,4%, à un rythme supérieur aux importations en hausse de 12,2%. La BiH exporte des produits manufacturés à hauteur de 90%. Les exportations après perfectionnement passif représentent 30% de l’exportation totale du pays. Les principaux pays partenaires commerciaux du pays restent ceux de l’UE, pour les deux tiers, et le CEFTA, pour 13,5%. Le pays diversifie ses marchés pour des produits ne répondant pas aux normes phytosanitaires de l’Union européenne : Turquie, Russie, pays du Golfe etc…

Les réserves de la banque centrale ont atteint en août 2018 le niveau record de 11,4 Mds EUR soit 5,85 Mds EUR, soit une hausse de 12,2% GA et contribuent au maintien de la caisse d’émission «currency board», dont la parité est fixée à 1,96 KM pour 1 EUR.. Les revenus des impôts indirects, collectés sur le compte unique de la Banque centrale, sont utilisés en priorité pour le service de la dette du pays.

Le secteur du traitement des déchets solides en Bosnie-Herzégovine

2018-07-10T00:00:00+02:00

La Bosnie-Herzégovine présente un retard dans sa gestion des déchets, avec des taux de mise en décharge deux fois plus élevés que le moyenne européenne et un recyclage des déchets municipaux quasi inexistant (0,5%) quand il s’élève à 44% en moyenne dans l’UE. Ce constat s’explique par les conséquences de la guerre, un sous-investissement dans les infrastructures de gestion des déchets et une complexité institutionnelle qui allonge la prise de décision.

Ce secteur bénéficie de nombreuses aides de la part des IFIs, des agences de développement et des fonds européens IPA I (2007-2013) et IPA II (2014-2017), qui ont permis des progrès dans la lutte contre les décharges sauvages en particulier.

1. La Bosnie-Herzégovine est en retard dans la gestion de ses déchets solides

La quantité de déchets ménagers produite en Bosnie-Herzégovine (BiH) en 2016 était de 1,24 M T, créant une moyenne de 354 kg/an par habitant de déchets municipaux. Ce chiffre de production de déchets est très inférieur à la moyenne européenne qui s’élève à 5 000 kg/an par habitant. Sur ces déchets produits, 77% sont déposés en décharge contre 30% en moyenne dans l’Union Européenne (UE), 2,6% sont triés et 0,5% sont recyclés contre 44% en moyenne dans l’UE. De plus, seulement 74% des déchets municipaux produits en 2016 ont été collectés par une agence publique quand ce taux dépasse les 90% en moyenne dans l’UE. Le traitement des déchets en BiH accuse donc un retard par rapport aux objectifs européens qui visent, en particulier la directive-cadre sur les déchets, un taux de collecte séparée des déchets de 50% d’ici à 2020, ainsi qu’un taux de recyclage de 50% en 2030. Des investissements relativement élevés sont donc nécessaires pour répondre aux exigences d’adaptation des directives européenne. Le montant nécessaire à cette adaptation est estimé à 1,8 Md EUR.

2. Un secteur où les investissements et les aides d’aide des IFIs et des fonds européens jouent un rôle déterminant

Les acteurs locaux qui participent à la gestion des déchets sont les ministères de tutelle du secteur des entités : le Ministère de l’environnement et du tourisme en FBiH, le Ministère de l’aménagement du territoire, des travaux publics et de l’écologie en RS et le Ministère de l’aménagement du territoire et du droit foncier dans le DB. Les entreprises qui s’occupent de ce secteur sont des régies et des entreprises locales, impliquant la nécessité pour les entreprises étrangères d’opérer par rachat d’entreprises ou JV dans ce secteur en BiH. Parmi les entreprises du secteur, on peut citer Ekopak, leader local du recyclage d’emballages.

Le secteur du traitement des déchets en BiH a bénéficié de programmes de soutien de la part des IFIs, des agences de développement nationales et des fonds de l’instrument de pré-adhésion (IPA), et devrait continuer à en bénéficier dans le futur. Ainsi, la Banque Mondiale a participé au financement de deux plans de gestion des déchets à hauteur de 22 M EUR, en 2001 et en 2008, pour réhabiliter d’anciennes décharges sauvages et créer de nouvelles décharges. Elle a ainsi pour objectif de faire passer le taux de déchets mis dans des décharges légales de 50% à 65%. Les principales régions concernées par ces deux plans sont celles de Sarajevo, Zenica, Bihac, Tuzla et Banja Luka pour une population d’environ 1,7 million. Les agences de développement européennes sont aussi très présentes dans le pays, comme celle suédoise (SIDA) qui a financé des projets d’amélioration de la gestion des déchets à hauteur d’1 M EUR depuis 2012. De même, lors du programme IPA I (2007-2013), ce secteur a bénéficié d’aides dans le cadre de projets infrastructurels environnementaux plus larges en 2010 et 2011 (230 M EUR, dont 11 M EUR d’aides directes européennes) qui ont entre autres permis de rénover la décharge de Ramići dans la région de Banja Luka. Dans le cadre des fonds IPA II (2014-2017), ce secteur peut bénéficier d’une partie de l’enveloppe de 51 M EUR allouées à la Protection de l’environnement, mais pour l’instant aucun projet n’a été annoncé. Pour les fonds IPA II en 2018, la Commission prévoit une enveloppe de 9,5 M EUR consacrée à l’environnement pour financer, entre autres, des projets dans la gestion des déchets.

Secteur de l'eau en Bosnie-Herzégovine

2018-07-10T00:00:00+02:00

Le secteur de l’eau en Bosnie-Herzégovine, qui souffre d’un manque d’investissement ancien, est en retard par rapport à la norme européenne avec 65% de la population connectée à un réseau de distribution d’eau public et seulement 3% à un système de traitement des eaux usées. C’est un secteur privilégié pour les investissements des IFIs, des institutions européennes et des agences de développement. Dans le cadre des fonds IPA et de plans « Watsan » menés entre autres par la BEI et le CIBO, certaines villes comme Banja Luka ont rénové leurs infrastructures et vont continuer à le faire.

1. La Bosnie-Herzégovine (BiH) bénéficie d’une grande richesse en eau, mais le pays connaît des difficultés dans sa gestion de la ressource, expliquant le retard accumulé dans ce domaine

La BiH dispose de ressources renouvelables en eau considérables, estimées à 10 000 m³/an par habitant, qui font du pays un des mieux dotés en Europe centrale où la moyenne est de 2 400 m³. Malgré cette richesse en eau, le manque d’infrastructures fait que seulement 65% de la population bosnienne est connectée à un réseau de distribution d’eau public, contre 90% en moyenne dans l’UE, et la vétusté des infrastructures en place cause des pertes de distribution qui atteignent 50%.

L’acquis communautaire en matière de traitement des eaux est exigeant : la directive de 1991 sur les eaux résiduaires urbaines stipule que toute agglomération de plus de 2 000 habitants doit disposer d’un réseau de collecte et de traitement de type secondaire pour toute sa population. En BiH, seulement 3% des eaux usées sont traitées par une station d’épuration contre une moyenne de 85% dans l’UE.

Le retard accumulé par la BiH dans le secteur de l’eau a tendance à être renforcé par la lenteur de la prise de décision issue de la complexité institutionnelle qui caractérise le pays, divisé en trois entités : la Fédération de Bosnie et Herzégovine (FBiH), la République Serbe (RS) et le district de Brčko (DB), qui ont chacune le contrôle de la politique environnementale de leur territoire en matière de gestion de l’approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées. De ce fait, il n’existe pas de loi nationale sur la gestion de l’eau en BiH.

Pour l’intégrer l’acquis communautaire le pays s’est doté fin 2017 d’un plan d’action pour rapprocher la législation environnementale bosnienne de celle européenne. Il précise l’investissement nécessaire dans chaque sous-secteur, dont celui de l’eau. Les entités se sont aussi dotées de stratégies propres, à l’image de la Stratégie de gestion de l’eau 2012-2022 en FBiH et de la Stratégie intégrée de gestion de l’eau 2014-2024 en RS.

Le principal problème du secteur de l’eau est le manque d’harmonisation entre les différents niveaux de législation nationale, aussi bien entre les trois entités qu’entre les cantons de FBiH. Les variations de normes entre les différentes strates politiques empêchent une application harmonisée de l’acquis communautaire lié à l’environnement, ainsi qu’une utilisation optimale des fonds européens en BiH sur des projets d’envergure nationale. Un autre problème à souligner est l’absence de décrets d’application des lois liées à l’eau dans les entités, entraînant souvent leur absence de portée pratique.

2. Le secteur de l’eau en Bosnie-Herzégovine est un des secteurs prioritaires pour les investissements des IFIs et les aides européennes

Le secteur de la gestion de l’eau est éligible aux aides communautaires de l’instrument de pré-adhésion (IPA), ainsi que la cible privilégiée des investissements infrastructurels de la part du Cadre d’investissement pour les Balkans occidentaux (CIBO) et des IFIs comme la BEI, la BERD et la Banque Mondiale.

La BEI participe ainsi à de grands programmes « Watsan » dans ce secteur comme avec la FBiH en 2008 pour des projets de 120 M EUR, dont 60 M EUR de prêts, et avec la RS en 2010 pour des projets de 100 M EUR, dont 50 M EUR de prêts. La BERD est aussi très active dans le domaine de l’eau et accorde des prêts souverains à de nombreuses sociétés municipales gestionnaires de l’eau. De plus, à la suite des inondations de la Bosna en 2014, des fonds supplémentaires ont été débloqués par les IFIs dans la prévention. Ainsi, la Banque Mondiale a participé à l’élaboration d’un plan d’action contre les inondations et la gestion des rivières pour 2014-2017 et vise avec ses projets un taux de retraitement secondaire des eaux usées de 30% au lieu de 3% actuellement.

Les fonds européens participent aussi à l’amélioration de la gestion de l’eau en BiH. Les fonds IPA I (2007-2013) ont ainsi consacré une enveloppe de 60 M EUR d’aides pour la réhabilitation des réseaux de distribution et de traitement de l’eau à la suite des inondations qu’a connu la BiH en 2014. De même, les fonds IPA II (2014-2017) disposent d’une enveloppe de 51 M EUR allouée à la Protection de l’environnement. Pour les fonds IPA II en 2018, la Commission prévoit une enveloppe de 20 M EUR consacrée à l’environnement pour financer, entre autres, des projets dans la gestion de l’eau. Cette proposition doit encore être confirmée par le gouvernement de BiH d’ici à octobre 2018.

Les principaux projets ayant bénéficié de fonds et de financements européens ou des IFIs concernent la rénovation du réseau de distribution d’eau et la construction de réseaux de traitement des eaux usées en ville, aussi bien en RS qu’en FBiH. Le grand projet actuel en BiH, signé en avril 2018, est la rénovation du système de distribution d’eau de Sarajevo pour un montant total de 38 M EUR, dont 25 M EUR prêtés par la BERD dans le cadre de son programme « Green cities framework ».

3. Les acteurs du secteur de l’eau en Bosnie-Herzégovine restent surtout des acteurs locaux et des pourvoyeurs d’aide internationaux

D’après la Constitution issue des accords de Dayton, la gestion de l’eau en BiH est de la responsabilité des entités. Les autorités compétentes sont : pour la FBiH, le ministère de l’agriculture, de la gestion de l’eau et des forêts ; pour la RS, le ministère de l’agriculture, des forêts et des eaux et ; pour le DB, le département de l’agriculture, de la forêt et de gestion de l’eau. Au niveau de la FBiH, ce sont les dix cantons qui sont responsables de la gestion de l’eau, quand en RS ce sont les municipalités directement. Les agences qui s’occupent de la gestion des eaux sont Vode Srpske en RS, et les agences des eaux du bassin de la Save et celle du bassin de l’Adriatique en FBiH. La gestion de l’eau est ensuite déléguée à des régies locales, propres à chaque municipalité en RS et à chaque canton en FBiH, qui gèrent les réseaux et l’entretien des infrastructures.

La BiH étant considérée comme un pays en développement par de nombreuses IFIs et agences de développement, ces dernières sont très présentes dans le secteur de l’eau. Parmi les agences de développement les plus actives, on trouve la banque de développement allemande KfW, la banque de développement du Conseil de l’Europe, l’Agence suédoise pour le développement et la coopération internationale SIDA et le programme néerlandais ORIO.

Pour plus d'informations, contactez le Service économique.

Relations économiques bilatérales entre la France et la Bosnie-Herzégovine en 2017

2018-07-06T00:00:00+02:00

En 2017, nos échanges commerciaux avec la Bosnie-Herzégovine atteignaient un niveau record depuis 2007 et représentaient en valeur 218,44 M EUR (+5% en g. a.) mais la France est déficitaire dans l’échange avec la Bosnie-Herzégovine depuis 2013 (à l’exception d’un léger excédent en notre faveur en 2014 de 690 K EUR). Le Grand Est, l’Ile de France et l’Auvergne-Rhône-Alpes sont des trois régions françaises qui échangent le plus de marchandises avec la Bosnie-Herzégovine. En 2017, avec 2,1% des importations bosniennes, la France était le 8ème fournisseur européen du pays, après l’Allemagne, l’Italie, la Croatie, la Slovénie, l’Autriche, la Pologne, et la Hongrie et le 13ème fournisseur du pays dans le monde, après la Serbie, la Chine, la Russie, la Turquie et les Etats Unis.

Les échanges entre les deux pays sont, pour partie, constitués de biens exportés en Bosnie-Herzégovine pour y être perfectionnés, avant leur réimportation en France. Pour rappel, le traitement en perfectionnement passif (TPP) représente un tiers des exportations de la Bosnie-Herzégovine et concerne huit des dix groupes de produits importés par le pays. Les principaux pays clients de la Bosnie-Herzégovine sont l’Italie (chaussures en cuir et textile principalement), la Suisse (produits chimiques et aluminium), la Slovénie (cuir, machines) et l’Allemagne (pièces automobile, textile, matières plastiques). La France est un client significatif en sous-traitance.

Le TPP France –Bosnie-Herzégovine concerne les secteurs industriels tels que:

- Textile et cuir dont : cuir et articles chaussants pour la production de chaussures et coton, fibre synthétique et laine pour la production de vêtements ; qui engendre à lui seul un volume d’échanges de presque 88,25 MEUR et un déficit commercial proche de 43,4 MEUR en données brutes.

- Pièces/éléments métalliques dont pièces pour les machines/chaudières, les moteurs et machines génératrices, électriques et fonte brute pour les produits de fonte;

- Autres secteurs très divers (papier carton pour l’emballage, polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires pour l’emballage alimentaire etc.).

Les importations françaises en provenance de Bosnie-Herzégovine sont reparties à la hausse, de 7,6 %, en 2017, pour atteindre 124,18 M EUR, et croissent à un rythme plus élevé que nos exportations.

Nos importations ont augmenté en 2017 s’élevant, selon les douanes françaises à 124,18 M EUR (+7,6% en GA). 53 % de nos achats à la Bosnie-Herzégovine sont issus des produits transformés de l’industrie textile (housse de siège automobile, vêtements de dessous, articles chaussants constituant traditionnellement le premier poste d’importation) ; des éléments de menuiserie, de charpente et des équipements mécaniques pour 20,5%, l’emballage en bois, papier et carton (10,23%).

Les exportations françaises à destination de la Bosnie-Herzégovine ont légèrement augmenté (+ 2%) en 2017, où elles ont atteint 94,25 MEUR.

Les ventes françaises comprennent par ailleurs des voitures, des machines, des produits pharmaceutiques et cosmétiques, qui compensent pour une part le déficit dans le textile. Les opportunités d’augmentation de nos échanges existent dans les domaines agricoles, agroalimentaires, électroniques et informatiques etc…

Nos exportations ont augmenté légèrement en 2017 atteignant selon les douanes françaises 94,25 M EUR (+2% en GA). Les principaux postes d’exportations françaises sont les textiles, habillement, cuir et chaussures (23,8%) en hausse de +4,7 % en g.a., les produits pharmaceutiques (18,2%) en hausse de 12 % en g.a., les véhicules automobiles (9,5%) en hausse de 45,4 % en g.a , produits métallurgiques et métalliques (8,7%), en baisse de 1,1% en g.a et les machines industrielles et agricoles ( 8,5%) en baisse de 36,5% en g.a..

Source : Douanes françaises

Potentiel de développement de nos relations économiques

Pour l’avenir, les fonds IPA II/CIBO permettant à la Bosnie-Herzégovine de financer des projets structurants qui pourraient intéresser des sociétés françaises. A titre d’exemple, de 83,8 M EUR dans le programme IPA 2018, 62 M EUR sont prévus pour la Compétitivité et innovation donc le développement économique. Cette dernière est composée de 30 MEUR de soutien à l'agriculture et au développement rural, à la sécurité alimentaire, aux normes vétérinaires et phytosanitaires, de 2 M EUR pour améliorer la compétitivité du commerce extérieur du pays, de 20 M EUR pour soutenir des réformes ciblées et la poursuite du développement des infrastructures dans le secteur de l'environnement et 10 M EUR pour le déminage.

Le potentiel de développement de nos relations commerciales existe également dans d’autres secteurs et devrait bénéficier du nouveau partenariat lié entre Business France et la Chambre de commerce franco-serbe. Dans l’agroalimentaire notamment, la France est très peu représentée, à l’exception de Lactalis qui produit localement et dont la part de marché est significative (15%). A moyen terme, les perspectives de croissance de volume de nos échanges reposent également sur le développement de courant d’affaires des sociétés françaises implantées dans la région (Croatie et Serbie notamment). Le dispositif du soutien à l’export dans le pays a été renforcé en 2016, avec la signature d’une convention entre la Chambre de commerce franco-serbe et Business France, pour développer les relations commerciales bilatérales.

La position française en matière d’investissements directs est modeste et d’autant affaiblie par le désengagement de l’un des plus grands investisseurs français en BH (Interex, filiale du groupe français Intermarché) en 2013. Selon la Banque Centrale de Bosnie-Herzégovine (CBBH), le stock d’IDE français en Bosnie-Herzégovine était de 10,9 M EUR en 2016, soit 0,2 % du total des IDE dans le pays. Il reste stable par rapport l’année 2015.Toujours d’après la Banque centrale, la France se situe en 2016 au 23 rang des investisseurs étrangers en Bosnie-Herzégovine et au 14e rang des investisseurs européens en Bosnie-Herzégovine, loin derrière l’Autriche, la Croatie, la Slovénie, les Pays Bas, l’Allemagne, l’Italie, la Grande Bretagne, le Luxembourg, le Chypre, mais pas loin de l’Espagne, la Pologne et la Hongrie… Les principaux investisseurs français sont le groupe laitier Lactalis via sa filiale croate Dukat et le groupe d’ingénierie pétrolière et gazière Technip qui détient une participation à hauteur de 33 % dans le capital de Petrolinvest.

Le commerce extérieur de la Bosnie-Herzégovine en 2017

2018-05-11T00:00:00+02:00

Le commerce extérieur de la Bosnie-Herzégovine se caractérise par une balance commerciale structurellement déficitaire, représentant 24% du PIB en 2017. Compte tenu d’un appareil de production relativement étroit, les besoins de la demande interne, principal moteur du pays et alimentée par les remises de la diaspora, ne sont que partiellement couverts par la production domestique, ce qui engendre des importations élevées. Ce déficit commercial, en partie compensé par les flux d’IDE et les remises, est à l’origine d’un déficit courant représentant 5% du PIB. Les réserves en devises couvrent 4,8 mois d’importations.

Les échanges commerciaux entre la France et la Bosnie-Herzégovine en 2017

2018-05-11T00:00:00+02:00

Les échanges commerciaux entre la France et la Bosnie-Herzégovine sont en croissance régulière depuis 2008, atteignant un plus-haut historique en 2017 avec une valeur totale de 219 M EUR (+5%). Parallèlement, le déficit commercial bilatéral de la France se creuse depuis 2015. La France occupe une place modeste dans le commerce des biens de la Bosnie-Herzégovine, représentant à peine 2% du total de ses échanges, contre 15% pour l’Allemagne. La procédure de perfectionnement passif occupe une place importante au sein de nos échanges. Le textile représente plus de la moitié de nos importations de la Bosnie-Herzégovine.

IDE et présence française en Bosnie-Herzégovine en 2016

2018-05-11T00:00:00+02:00

Le stock d’IDE en Bosnie-Herzégovine a atteint 6,6 Mds EUR en 2016, soit 43% du PIB. La France est un investisseur peu significatif en Bosnie-Herzégovine (22^ème rang), avec un stock d’IDE de 11 M EUR selon la Banque centrale de Bosnie-Herzégovine, 19,1 M EUR selon la Banque de France. Ce stock est en baisse depuis 2011, où la France se situait au 16^ème rang, en raison, principalement, du désengagement d'Interex, filiale du groupe français Intermarché. Désormais, les plus grandes sociétés françaises présentes dans le pays sont Lactalis et Technip. La Bosnie-Herzégovine est un marché de proximité avec une monnaie stable (régime de caisse d’émission avec une parité fixe avec l’Euro) et des perspectives d’adhésion à l’UE, ce qui devrait attirer davantage d’investissements français.

Commerce extérieur de la Bosnie-Herzégovine en 2017

2018-05-07T00:00:00+02:00

La Bosnie Herzégovine (BiH) compte 3,5 millions d’habitants[1], pour un PIB de 16,02 Mds EUR[2]. Avec un PIB par habitant à 4 578 EUR et un salaire net moyen de 435 EUR, le pouvoir d’achat reste faible et l’économie informelle très développée. Le commerce extérieur de la Bosnie-Herzégovine s’élève à 14,9 Mds EUR en 2017(+14% en g.a.). Il est caractérisé par une balance commerciale structurellement déficitaire, en raison notamment des importations rendues indispensables suite aux destructions considérables de l’appareil productif pendant la guerre 1991- 1995. Toutefois, la tendance est maintenant positive et la situation s’améliore progressivement.

1. Le commerce extérieur de la Bosnie-Herzégovine est en progression en 2017, pour un déficit commercial légèrement en hausse (+5,2% en g.a.). Il dépend pour une large part de la procédure de perfectionnement passif.

Le volume du commerce extérieur de la Bosnie-Herzégovine en 2017 s’établit à 14,9 Mds EUR, en progression de 14 % par rapport à 2016, avec une légère hausse du déficit commercial qui représente 24 % du PIB. La Bosnie-Herzégovine a importé des biens à hauteur de 9,3 Mds EUR, ses exportations s’établissant à 5,6 Mds EUR. Le déficit commercial s’établit à 3,6 Mds EUR, pour un taux de couverture de 61%. Les exportations ont augmenté de 17,4%, à un rythme supérieur aux importations en hausse de 12,2%.

La structure du commerce reste inchangée, les échanges étant principalement fondés sur des produits industriels et manufacturés. S’agissant des exportations, la BiH exporte des produits manufacturés à hauteur de 90% : métaux et produits métalliques (19%), meubles (10%), housses de sièges automobiles (7%), chaussures (5%), bois et des produits du bois (4%), pièces métalliques, destinées aux moteurs par exemple (3%) etc. Elle exporte également des produits énergétiques, qui assurent 7% de ses exportations : électricité (3%), produits dérivés du pétrole (2%), charbon (2%). Ses importations consistent en produits dérivés du pétrole (7%), de produits finis industriels et manufacturés (89%) tels que des voitures et autres véhicules à moteur (7%) et des médicaments (3,5%), des produits agroalimentaires et agricoles (16%) etc…. A noter que 11% des importations sont finalement transformées et réexportées dans le cadre de la procédure de perfectionnement passif. Les exportations après perfectionnement passif représentent 30% de l’exportation totale du pays.

2. En 2016, les principaux pays partenaires commerciaux du pays restent ceux de l’UE, pour les deux tiers, et le CEFTA, pour 13,5%. La Turquie devient le premier débouché des produits agroalimentaires bosniens.

L’Union européenne est le principal partenaire commercial de la Bosnie-Herzégovine. Selon les statistiques bosniennes, l’UE est à l’origine, en 2017, de 65 % des échanges commerciaux. Les échanges étaient en hausse en 2017, dans les deux sens : les exportations ont augmenté de 16,8% et les importations de 10,7%. Les trois premiers clients de la BiH sont l’Allemagne, la Croatie et l’Italie, qui absorbent respectivement 14%, 12 % et 11% des ventes bosniennes ; L’Allemagne et l’Italie sont également les premiers fournisseurs de la BiH, chacun ayant environ 12% de parts de marché. La Serbie devient en 2017 le troisième partenaire avec une hausse significative d’exportations bosniennes de 32,9%.

Le CEFTA reste la deuxième zone de commerce de la Bosnie Herzégovine. Le pays est au cœur de la zone de libre-échange CEFTA (Central European Free Trade Agreement) qui comprend l’Albanie, le Kosovo, la Macédoine, la Moldavie, le Monténégro et la Serbie. Signé en 2006, cet accord favorise les échanges du sud-est européen, entre pays non membres de l’UE. Le volume des échanges avec la zone CEFTA était de 14% du total des échanges de la BiH en 2017, en progression (+28,5% g.a; pour les ventes bosniennes et +12,1% g.a. pour les importations en provenance de CEFTA). Au sein de CEFTA, la Serbie est le principal partenaire de la BiH : elle est son quatrième client et son troisième fournisseur, juste derrière les principaux partenaires européens de la BiH.

Les principaux pays clients de la Bosnie-Herzégovine en 2017 (exportations)

Les principaux pays fournisseurs de la Bosnie-Herzégovine en 2017(importations)

[1] Chiffres du recensement de la population (2013)

[2] Données de la Banque centrale de B-H

	part de marché %	*variation en %*
Allemagne	14,4	7,9
Croatie	11,6	30,2
Italie	10,9	6,9
Serbie	9,8	32,9
Slovénie	8,8	20,6
Autriche	8,1	23,1
Turquie	3,9	7,5
Monte Negro	3,1	46,4
Hongrie	2,3	31,5
Pays -Bas	2,3	24,4
Total 1-10	75,2

Secteur IT en Bosnie-Herzégovine

2018-03-19T00:00:00+01:00

Connectivité

Selon l’institut des statistiques de la Bosnie-Herzégovine, en 2016, 61,5% (+4,6% par rapport à 2016) des ménages bosniens ont un accès internet à domicile (96,3 des entreprises), dont 95,8% en haut débit fixe.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de 96,40 % (abonnements de téléphonie mobile pour 100 habitants). Le fixe est moins développé avec seulement 22,5 lignes de téléphone fixe pour 100 habitants.[1]

Le haut débit est développé (ADSL, KDS, WiMAX, fibre optique, accès par satellite) et la population bénéficie d’une bonne couverture mobile par la 3G, l’introduction de la 4G est prévue en 2018.

Au regard des vitesses d'accès, la situation est la suivante :

65,6 % des utilisateurs utilisent des paquets entre 2 Mb/s et 10 Mb/s
29,5 % des utilisateurs utilisent des paquets avec des vitesses au-dessus de 10 Mb/s
4,9 % des utilisateurs utilisent des paquets avec des vitesses en dessous de 2Mb/s

Positionnement du pays dans les classements internationaux

En 2016, la Bosnie-Herzégovine se classe en 97^ème position (sur 139 économies) du classement NRI (Network Readiness Index) du World Economic Forum. Au classement ICT Development Index 2017 publié par l’Union Internationale des Télécommunications de l’ONU, la Bosnie-Herzégovine occupe la 83^ème place (sur 176 pays ; 81^ème place en 2016), derrière la Serbie (55), le Monténégro (61), la Macédoine (69) et devant l’Albanie (89). Cet indice est composé de 11 indicateurs répartis en 3 catégories mesurant le niveau d’accès aux TIC, l’intensité de leur utilisation et le niveau de compétence et de connaissance de la population.

Appui institutionnel du secteur

Le ministère en charge des TIC est le Ministère de transport et des communications[2]. Une Agence de régulation des communications[3] (RAK) électroniques et des services postaux est chargée de réguler le secteur. Le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a approuvé en mai 2017 la Politique de développement de la société de l'information pour la période 2017-2021. Ce document est aligné sur les sept piliers stratégiques du développement des TIC de la stratégie numérique européenne. Les autorités travaillent maintenant sur l’élaboration de la stratégie de développement de ce secteur et sur le plan d’action de sa mise en œuvre. Chaque entité de Bosnie-Herzégovine (FB-H et RS) a élaboré sa propre stratégie de développement mais sa mise en œuvre varie d’une entité à l’autre. Il existe un manque d’appropriation de l'énorme potentiel de l'industrie du logiciel, et en conséquence le pays enregistre un retard considérable en termes de soutien institutionnel au secteur des TI. Les activités actuelles des institutions de Bosnie-Herzégovine (politiques, stratégies et plan d'action pour le développement de la société de l'information) ne sont pas suffisamment mises en œuvre et valorisées.

E-government

Le développement de l’e-government est partie intégrante des stratégies élaborées par les deux entités ( RS et FB-H). A l’heure actuelle, la Republika Srpska est beaucoup plus avancée et a mis en service le portail eSrpska (www.esrpska.com ), un lieu centralisé pour les services d'administration publique électronique qui offre un certain nombre de services électroniques aux citoyens (G2C) Government-to-Citizen et aux entreprises (G2B) Government-to-Business . Le portail eSrpska est un projet à long terme du gouvernement de la Republika Srpska et de l'Agence pour la société de l'information de la République Srpska AIDRS. Il est conçu comme un lieu où les utilisateurs des services de l'administration publique pourront trouver des informations exactes et fiables en utilisant Internet comme moyen de communication.

D’une manière générale, les services en ligne les plus développés pour l'instant sont les services fournis par les fournisseurs de TIC, ainsi que par le secteur bancaire qui offre des services bancaires électroniques depuis plusieurs années maintenant.

Emergence du secteur des TIC dans l’économie

La Bosnie-Herzégovine se situe tout en bas de la liste des pays pour ce qui est des investissements dans la recherche et le développement (0,04% du PIB contre une moyenne mondiale a 2,7% du PIB). Cependant, les entreprises du secteur des logiciels contribuent de manière significative à ce segment en allouant annuellement jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires pour la recherche et le développement de nouveaux produits et services. A cela s’ajoute le fait que ces entreprises investissent largement dans la formation et l'éducation de leurs employés.

Le secteur des TIC est l'un des secteurs de croissance le plus rapide en Bosnie-Herzégovine. L'externalisation des entreprises informatiques occidentales a été le mode opératoire pendant des décennies, mais aujourd'hui, le secteur a le potentiel de devenir une industrie de premier plan. Au cours des dernières années, de jeunes développeurs de logiciels ont commencé à créer leurs propres start-ups, améliorant le processus de numérisation en Bosnie-Herzégovine, et travaillent désormais côte à côte avec de grandes multinationales en sous-traitance. Le nombre d'entreprises et de start-ups de TIC en Bosnie-Herzégovine augmente rapidement et, selon les estimations de BIT Alliance[4], environ 1 400 entreprises travaillent actuellement dans le domaine des TIC et de la programmation informatique.

BIT Alliance est l’association de premier plan des entreprises de l'industrie du logiciel en Bosnie-Herzégovine. Toutes les sociétés membres sont axées sur l'exportation, enregistrant pour 20 M EUR d'exportations en 2015 et employant 1800 personnes, principalement des salariés hautement qualifiés. D’après les estimations de BIT Alliance, la Bosnie-Herzégovine compte entre 2500 et 3500 programmeurs. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a reconnu ce potentiel et a aidé financièrement en 2014 BIT Alliance pour lancer un «programme d'initiation aux TIC» d’une durée de six mois.

Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine, n'a pas de parc technologique, au contraire de Banja Luka et Mostar.

En 2007, Microsoft a ouvert un bureau de représentation en Bosnie-Herzégovine. D’autres acteurs internationaux ou régionaux sont présents sur le marché tels que Deutsche Telekom, Telekom Serbia, Com Trade et Telemach.

[1] https://rak.ba/bos/index.php?uid=1339152712

[2] http://www.mkt.gov.ba

[3] https://rak.ba/eng/

[4] http://bit-alliance.ba/about/

La Bosnie-Herzégovine a franchi une étape importante dans le processus de rapprochement avec l’Union européenne : les autorités bosniennes ont rendu les réponses au questionnaire de la CE

2018-03-01T00:00:00+01:00

La Bosnie-Herzégovine a franchi une étape importante dans le processus de rapprochement avec l’Union européenne . Les autorités bosniennes ont rendu les réponses au questionnaire de la CE, étape nécessaire à l’examen de sa candidature d’adhésion, à Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, qui s’est rendu à Sarajevo le 28 février 2018.

Cette réussite démontre la preuve du fonctionnement du mécanisme de coordination « interministériel » pour les affaires européennes mis en place en 2016 en Bosnie-Herzégovine. Les autorités bosniennes ont toutefois mis 16 mois pour répondre au questionnaire ce qui illustre à la fois l’exhaustivité du document mais aussi la complexité politique et institutionnelle du pays. La prochaine étape consiste maintenant pour la Commission de l’UE à analyser la réponse, demander d’éventuels compléments, afin de rédiger un avis sur la demande d'adhésion de la Bosnie-Herzégovine.

Pour mémoire, le pays a formellement déposé sa candidature à l’UE le 15 février 2016, marquant le début d’un processus particulièrement exigeant. Le 18 juillet 2016, l’UE et la Bosnie-Herzégovine ont paraphé les modifications de l’ASA ( Accord de stabilisation et d'association), qui est entré en vigueur le 1er février 2017. Une avancée suffisante dans la mise en œuvre de l’Agenda des réformes a été reconnue et «officialisée » par la signature d’un nouvel accord de financement avec le FMI, approuvé le 9 septembre 2016. Ces éléments positifs ont ouvert la voie à la décision favorable du Conseil de l'Europe le 20 septembre 2016. Dans la foulée, le 9 décembre 2016, la Bosnie-Herzégovine a reçu le questionnaire de la Commission, étape nécessaire à l’examen de sa candidature, contenant plus de 3.200 questions regroupées en trois domaines principaux (critères politiques, critères économiques et capacité à intégrer l'acquis communautaire) répertoriés en 33 chapitres de négociation.

Les autorités bosniennes ont rendu les réponses au questionnaire de la CE

2018-02-28T00:00:00+01:00

La Bosnie-Herzégovine a franchi l’étape importante dans le processus de rapprochement vers l’Union européenne : les autorités bosniennes ont rendu les réponses au questionnaire de la CE, étape nécessaire à l’examen de sa candidature d’adhésion, à Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, qui s’est rendu à Sarajevo le 28 février 2018.

Le pays a formellement déposé sa candidature à l’UE le 15 février 2016, marquant le début d’un processus particulièrement exigeant.

Le 18 juillet 2016, l’UE et la Bosnie-Herzégovine ont paraphé les modifications de l’ASA, qui est entré en vigueur le 1er février 2017. Le mécanisme national de coordination des affaires européennes a été approuvé par les autorités du pays. Une avancée suffisante dans la mise en œuvre de l’Agenda des réformes a été reconnue et « officialisée » par la signature d’un nouvel accord de financement avec le FMI, approuvé le 9 septembre 2016. Les trois conditions ci-dessus ayant été remplies, cela a ouvert la voie à la décision favorable du Conseil le 20 septembre 2016.

Le 9 décembre 2016, la Bosnie-Herzégovine a reçu le questionnaire de la Commission, étape nécessaire à l’examen de sa candidature, contenant plus de 3.200 questions regroupées en trois domaines principaux (critères politiques, critères économiques et capacité à intégrer l'acquis communautaire) répertoriés en 33 chapitres de négociation.

Les autorités ont mis 16 mois pour répondre au questionnaire. Cela illustre la complicité du pays mais également fait preuve du fonctionnement du mécanisme de coordination pour les affaires européennes adopté en 2016.

Ce mécanisme implique la coordination entre 14 différents gouvernements du pays. Pour qu’il soit opérationnel, de nouveaux corps communs ont été créés pour préparer les décisions prises par un «Collegium», qui siège en format de conférences ministérielles. Une « Commission à l’intégration européenne », composée de 8 sous-commissions a préparé les travaux assistée par des «groupes de travail». Plus de 1000 personnes ont été mobilisés afin de répondre au questionnaire. Tout l’enjeu du mécanisme national de coordination consistait, pour l’Union européenne, à pouvoir travailler sur le processus d’adhésion avec le niveau national, l’Etat bosnien, en étant assurée de l’indispensable adhésion des entités.

Les mesures nécessaires pour relever le défi et répondre de la meilleure façon possible ont été proposées par la Direction pour l'intégration européenne. Cette agence qui est rattachée au Conseil des Ministres bosnien agit comme un organisme professionnel et technique - qui communique d’une part avec la CE et la Délégation de l’UE dans le cadre du processus d'intégration européenne et d’autre part avec les coordinateurs EU des entités, des cantons et de DB.

La prochaine étape consiste pour la Commission de l’UE à analyser la réponse, demander d’éventuels compléments, afin de rédiger un avis sur la demande d'adhésion de la Bosnie-Herzégovine.

Le GAFI (FATF) salue les progrès enregistrés par la Bosnie-Herzégovine et la retire de sa liste grise en date du 23 février 2018

2018-02-26T00:00:00+01:00

Lors de la plénière du GAFI (Le Groupe d’action financière ) qui s’est tenue le 23 février 2018, les progrès très importants de la Bosnie-Herzégovine ont été salués et le pays a été sorti de la liste grise. Le GAFI se félicite des avancées significatives accomplies par la Bosnie-Herzégovine dans l'amélioration de son régime de LAB-FT (lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. L'organisation note que la Bosnie-Herzégovine a établi un cadre juridique et réglementaire pour respecter les engagements pris dans son plan d'action concernant les déficiences identifiées par le GAFI en juin 2015, et en a prouvé l’efficacité. La Bosnie-Herzégovine n'est donc plus soumise au processus de surveillance du GAFI .

C’est une étape très importante pour le pays qui montre une maturité en inscrivant son retour à la normalité dans le concert des nations européennes dans la lutte BC/FT.

L’aéroport de Sarajevo relance un projet de modernisation avec ses propres sources de financement

2017-12-08T00:00:00+01:00

L’Aéroport International de Sarajevo est une société à responsabilité limitée, détenue à 100% par le gouvernement de la FBH. Il est la porte principale d'entrée aérienne de la Bosnie-Herzégovine et gère la plus grande partie du trafic international du pays. Au cours des dernières années, le trafic de passagers à l'aéroport a considérablement augmenté et il continue de croître. Avec 900 000 passagers enregistrés de janvier à novembre 2017 (+ 12 % en g.a.), l’aéroport de Sarajevo se rapproche à sa capacité maximale d’accueil (1 million de passagers par an). L’objectif de la direction est de doubler ses capacités d’accueil (2 millions de passagers par an).

Un premier projet de la modernisation de l’aéroport de Sarajevo a déjà été élaboré en 2009 grâce aux fonds fiduciaires d’assistance technique des Pays-Bas (1 M EUR) auprès de la BERD, mais il n’a pas été mis en œuvre. Aujourd’hui, l’aéroport de Sarajevo relance ce projet ambitieux avec ces propres sources de financement :

L’extension et la modernisation du terminal des passagers (16,3 M EUR)
la construction du bâtiment administratif (3 M EUR)
La réhabilitation de la piste de l’aéroport (12,8 M EUR)

Pour plus d’informations veuillez contacter le Service économique de Zagreb.

L’extension et la modernisation du terminal des passagers (16,3 M EUR)
la construction du bâtiment administratif (3 M EUR)
La réhabilitation de la piste de l’aéroport (12,8 M EUR)

Pour plus d’informations veuillez contacter le Service économique de Zagreb.

Brève région Danube Balkans du 8 décembre 2017

2017-12-08T00:00:00+01:00

Marché du travail : l’emploi retrouve son niveau d’avant crise dans pratiquement tous les pays des Balkans occidentaux, mais les taux de chômage demeurent élevés, selon la Banque mondiale

Dans son dernier rapport concernant les six pays des Balkans occidentaux, la Banque mondiale note que tous les pays, mis à part la Bosnie-Herzégovine, ont retrouvé des taux d’emploi équivalents à ceux d’avant crise. Sur un an en juin 2017, 230 000 nouveaux emplois ont été créés dans la région, soit une croissance de 3,8%. Le Kosovo a connu la plus forte création d’emplois sur la période (+8,5% en ga). La création d’emploi dans le secteur privé est tirée par le secteur des services. Les taux de chômage ont diminué quasiment dans tous les pays en 2017. Le taux de chômage moyen est de 19% dans la région en 2017, contre 7,7% pour la moyenne dans l’UE. La Serbie a atteint son taux le plus faible depuis 20 ans (11,8%). Le chômage des jeunes diminue également mais demeure très élevé, de 26,4% en Albanie à 50,9% au Kosovo en juin 2017.

Source : World Bank, Western Balkans Regular Economic Report, Fall 2017

Situation économique et financière de la Bosnie-Herzégovine

2017-12-04T00:00:00+01:00

Une croissance de 3,1% en 2015 et 2016 qui devrait fléchir en 2017 compte tenu du blocage politique ; un budget sous contrôle mais la dette publique ne prend pas en compte d’importants arriérés dus par les entités et des entreprises publiques ; un système bancaire en cours de restructuration ; un blocage quasi certain des réformes structurelles jusqu’aux prochaines élections d’octobre 2018.