Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - Automobile

Visite par l'Ambassadeur de France du site de Forvia Faurecia à Plzen

2026-02-23T00:00:00+01:00

En déplacement à Plzen, l'Ambassadeur de France, Monsieur Stéphane Crouzat, a visité le site du groupe français FORVIA-Faurecia. L'équipe de Forvia a pu présenter les activités du groupe en Tchéquie et plus particulièrement du site de Plzen dédié aux sièges automobiles. La rencontre s'est poursuivie avec la visite des lignes d'assemblage, et ont permis d'apprécier l'expertise et le savoir faire mis en oeuvre par le groupe tout au long du processus.

La filière automobile canadienne face à de profonds bouleversements

2026-01-05T00:00:00+01:00

Le contexte de guerre commerciale perturbe la filière automobile, même si les ventes de véhicules ne sont pas freinées pour le moment. La filière des véhicules zéro émission, qui devait servir de relais de croissance, subit un ralentissement dont les causes sont toutefois multiples. L'objectif de 100% de ventes de VZE d'ici 2035 devrait être revu à la baisse, du fait d’une demande insuffisamment dynamique, d’un manque d’infrastructures de recharge et de l’influence des politiques américaines.

Flash Conjoncture Pays avancés - Zone euro : la faiblesse industrielle depuis mi-2023 dépasse le seul choc énergétique

2025-11-28T00:00:00+01:00

L'industrie manufacturière en zone euro traverse depuis plusieurs années une phase de recomposition, marquée par un affaiblissement durable de la production dans plusieurs grands pays de la zone euro. Par rapport à sa moyenne 2015-2019, l’indice de production industrielle (IPI) manufacturier dans la zone euro s’est contracté, passant de +6,3 pts en janvier 2023 à −0,3 pt en décembre 2024.

Si le choc énergétique consécutif à l’invasion russe de l’Ukraine explique une partie du repli observé depuis 2022, il ne constitue plus aujourd’hui le principal moteur de la baisse. Les secteurs énergo-intensifs — métallurgie, chimie, cokéfaction, raffinage, caoutchouc et plastique – ont été parmi les plus touchés, particulièrement en Allemagne dont le tissu industriel reste fortement orienté vers ces filières. La France et l’Italie ont également subi une baisse de la production dans les secteurs énergo-intensifs, notamment du fait de la contraction de la chimie. Au 3^e trimestre 2025, ces secteurs contribuent encore négativement à l’évolution de l’indice de production industrielle (hors construction et production d’énergie), par rapport à son niveau moyen sur la période 2015-2019 : −3,7 pts en France, −3,6 pts en Allemagne et - 2,8 pts en Italie, cf. Graphiques 1 et 2. L’affaiblissement de la demande mondiale, en particulier dans l’automobile et l’emballage, pénalise aussi la production de caoutchouc et de plastiques. Toutefois, ces industries se stabilisent progressivement depuis 2023, ce qui limite désormais leur rôle dans le recul de l’IPI.

La poursuite de la baisse manufacturière depuis mi-2023 s’explique principalement par les difficultés de deux secteurs clés : l’automobile et la production de machines et équipements (cf. Graphique 3). L’industrie automobile européenne se trouve dans une phase de transition vers le véhicule électrique, tandis qu’elle est confrontée à une intensification de la concurrence internationale et une réduction de certaines aides publiques. Les conséquences sont particulièrement marquées en Italie (−33,7 pts au 3^e trimestre par rapport à la moyenne 2015-2019), mais aussi en France (−22,4 pts) et en Allemagne (−21,8 pts). La production de machines et d’équipements demeure également très dégradée, sous l’effet d’un environnement macroéconomique incertain, de la faiblesse de l’investissement productif et du ralentissement des importations chinoises dans ce secteur. La production industrielle de machines et équipements en Allemagne et en France enregistrent respectivement des reculs de −15,1 pts et −10,7 pts au 3^e trimestre 2025 par rapport à la moyenne 2015-2019.

Parallèlement, certains secteurs dynamiques soutiennent la production industrielle, sans toutefois suffire à compenser les pertes enregistrées ailleurs, notamment en raison de leur faible poids. Les « autres matériels de transport » affichent une performance remarquable en Italie (+41,1 pts au 3^e trimestre par rapport à la moyenne 2015-2019) et, dans une moindre mesure, en Allemagne (+24,6 pts), tandis que la France reste légèrement en retrait (−1,8 pt), notamment du fait des difficultés d’approvisionnement temporaires rencontrées par Airbus. Néanmoins, le poids limité de ce secteur dans la production industrielle limite son impact agrégé. Le secteur de l’informatique et l’électronique contribue également positivement dans la plupart des grandes économies de la zone euro, porté par un cycle d’innovation soutenu. Seule l’Allemagne voit sa production industrielle dans le secteur de l’informatique et de l’électronique en baisse au 3^e trimestre 2025 par rapport à la moyenne enregistrée entre 2015 et 2019 (−2,6 pts). Enfin, l’industrie pharmaceutique s’impose comme un moteur stable de croissance : +37,5 pts en France, +48,0 pts en Espagne, +29,3 pts en Italie et +7,4 pts en Allemagne au 3^e trimestre 2025.

Dans l’ensemble, l’industrie européenne reste marquée par l’héritage du choc énergétique et par la faiblesse de l’investissement, qui continuent de peser sur plusieurs secteurs, tandis que des filières plus dynamiques — technologies de l’information et de la communication, pharmacie, certains matériels de transport — soutiennent l’activité mais ne suffisent pas encore à inverser durablement la tendance.

Brèves économiques de Tunisie et de Libye – Semaine du 22 au 26 septembre 2025

2025-09-26T00:00:00+02:00

Tunisie

Le résultat net consolide des sociétés cotées à la Bourse de Tunis a progressé de 9,3% au premier semestre 2025
Le gouvernement présente les principaux axes de la Loi de finances pour 2026
Les prestataires de services doivent désormais souscrire une garantie bancaire de 20 % du contrat
Le port de Tunis-Radès classé au 251^ème rang sur 405 au classement des ports les plus performants dans le monde
Visite prospective d’une délégation d’équipementiers automobiles chinois en Tunisie
Conclusion d’un accord de partenariat entre Transavia et l’ONTT et ouverture de nouvelles routes

Libye

Lancement des négociations entre la Libye et la Grèce sur la limitation de leurs ZEE
1^ère édition du French-Libyan Energy Forum au siège de Business France à Paris

Russie – Brèves hebdomadaires (semaine du 08/09/2025)

2025-09-15T00:00:00+02:00

Énergie

La Russie interdit à Wintershall Dea de poursuivre ses recours à l’étranger

Gazprom trouve un acquéreur potentiel pour sa part dans Wintershall Noordzee

Transport aérien

Aeroflot rachète la part de Lufthansa dans le fournisseur de restauration aérienne Aeromar

Aeroflot veut porter la part des avions russes à 50 % d’ici 2033–2035

Automobile

Great Wall Motors construira une usine de composants dans la région de Toula

Ouverture d’une procédure de faillite locale contre Volkswagen en Russie

Numérique

Composition d’une « liste blanche » d’accès en cas de restrictions d’internet mobile

Le groupe Astra investit 1 Md RUB dans l’hébergement de données en ligne

Brèves économiques de Tunisie et de Libye – Semaine du 08 au 12 septembre 2025

2025-09-12T00:00:00+02:00

Tunisie

L’AFD accorde 54 M EUR de financements à la Tunisie
Les échanges commerciaux de biens entre la France et la Tunisie sur les 7 premiers mois de 2025 progressent de 6% sur un an
Fitch Ratings relève la notation financière souveraine de la Tunisie à B- avec perspective stable
L’inflation se replie à +5,2% sur un an en août
La BCT relève les plafonds de transferts en devises pour les études à l’étranger
Le groupe chinois Jetty, spécialisé dans la fabrication de composants automobile, inaugure sa première usine en Tunisie
Signature de plusieurs accords bilatéraux à l’occasion de la visite de la première ministre tunisienne en Egypte
La Commission européenne intègre Medlink à sa liste de projets d’interconnexions transfrontalières stratégiques
Tunisair : approbation des états financiers consolidés pour l’exercice 2021
Le groupe Castel renforce sa position au sein de la SFBT

Libye

Les exportations françaises à destination de Libye progressent de plus de 65% à fin juillet 2025
Les sorties nettes de devises atteignent 5,9 Mds USD à fin août 2025 selon la BCL
Vers la mise en place de mesures d'encadrement du commerce international pour réduire les pressions sur les réserves en devises
Reprise de la desserte de la ligne Tripoli-Damas par Afriqiyah Airways

Industrie automobile en Égypte : une ambition prometteuse

2025-08-26T00:00:00+02:00

I. Un marché intérieur de taille réduite et une industrie locale encore peu développée

Panorama du marché automobile égyptien

Le marché automobile égyptien est d’une taille réduite avec un parc automobile estimé à 10 M de véhicules dont 5,2 M de véhicules passagers en 2023, pour 110 M d’habitants, soit un ratio de 94 véhicules pour 1 000 habitants. Après une forte progression au cours de la décennie précédente, le nombre de véhicules immatriculés en Égypte a amorcé un déclin depuis 2019 (CPAM de -3,4% - Annexe 1). Si la voiture demeure un moyen de transports personnel privilégié, l’essentiel de la population égyptienne n’a en effet pas les moyens d’acquérir et entretenir un véhicule. Le marché demeure toutefois non-négligeable à l’échelle du continent africain, constituant le troisième parc automobile derrière le Nigéria et l’Afrique du Sud. A long terme, il devrait bénéficier mécaniquement de la dynamique de la croissance démographique.

Un rebond progressif alors que le secteur a traversé de nombreuses crises

Depuis 2021, le marché des véhicules neufs a traversé une crise sans précédent, en lien notamment avec les pénuries de devises et la forte baisse du pouvoir d’achat des ménages. Ainsi, les ventes globales de véhicules neufs (voitures de passagers, utilitaires, camions, bus) se sont effondrées, atteignant 86 044 unités sur l’année 2023, soit une baisse de moitié en g.a, après une baisse de 37% en g.a en 2022. Il s’agit du niveau de ventes le plus faible depuis 2005. A titre de comparaison, entre 2018 et 2022, en moyenne plus de 200 000 véhicules neufs étaient vendus par an. La tendance est moins marquée mais tout aussi visible sur les importations du secteur, alors que la Banque centrale avait imposé en mars 2022 des restrictions sur le financement des importations de bien non-essentiels, dont les véhicules assemblés, et que les autorités ont imposé des quotas sur les importations de véhicules. La stabilisation de la situation économique au cours de l’année 2024 et la levée de certaines restrictions devraient toutefois permettre un redressement des ventes, avec un premier léger rebond attendu sur l’année. A terme, les ventes se stabiliseraient autour de 180 000 véhicules par an à l’horizon 2026, un niveau toutefois inférieur à ceux observés entre 2018 et 2022. Le marché est historiquement dominé par la présence des marques japonaises (Nissan, Toyota), européennes (Fiat, Renault, Peugeot) et américaines (Chevrolet), malgré une forte montée en puissance des constructeurs chinois (Chery, BYD). La présence des groupes français est non négligeable avec une implantation du groupe Stellantis (JV avec un partenaire local) et la présence de Renault via un importateur local. Par ailleurs, l’équipementier Valéo a massivement investi en Egypte dans un centre de R&D de logiciels à vocation mondiale. A noter que la transition du secteur vers l’électrique est balbutiante, avec moins de 4 000 véhicules électriques aujourd’hui en circulation, soit moins de 0,5% du parc total.

Une industrie nationale reposant essentiellement sur de l’assemblage

Si l’Égypte est également un pays producteur de véhicules, le troisième en Afrique avec environ 50 000 véhicules assemblés en 2023, l’industrie se concentre quasi-exclusivement sur l’assemblage de kits importés, avec un niveau de valeur ajoutée locale de l’ordre des 15 à 20%. Fin 2024, le pays comptait 17 usines d’assemblages, qui ont permis le développement d’un écosystème industriel comprenant une centaine de fournisseurs de rang 1 et 2. Si Nissan, Suzuki et General Motors sont directement implantés via des sites de production, la majorité des constructeurs a noué des partenariats avec des entreprises égyptiennes. A noter l’inauguration, en novembre 2024, d’une usine d’assemblage pour la marque malaisienne Proton suivi, en janvier 2025, par celle de modèle du constructeur chinois Geely. Le secteur représente un segment marginal pour l’industrie égyptienne, employant moins de 100 000 individus (emplois directs), avec des estimations de revenus inférieures à 2 Mds EUR. La production a vocation à alimenter presque entièrement le marché intérieur : les exportations du secteur étaient ainsi inférieures à 100 M USD en 2023. En parallèle, les importations du secteur ont atteint près de 4 Mds sur l’année – l’Europe détenant 43% de part de marché et l’Asie- 42%.

II. Une volonté politique d’accompagner le développement du secteur…

Mise en place d’incitations pour renforcer la filière industrielle

Le gouvernement a fait du développement de la filière automobile égyptienne l’une de ses priorités, dans un objectif plus global d’attirer les investissements des grands constructeurs et les inciter à localiser leur production, conformément au plan de développement Vision 2030. En novembre 2023, les autorités ont ainsi publié une stratégie dédiée au secteur qui ambitionne de faire de l’Égypte un hub régional pour la production de véhicules, avec un objectif de production de 400 000 à 500 000 à l’horizon 2030 dont 25% destiné à l’export. Elle intègre notamment un plan d’industrialisation - National Automotive Industry Development Program (AIDP) - concentré sur le développement d’une industrie des véhicules électriques. Il prévoit notamment un paquet de mesures d’incitation à la production pour les constructeurs automobiles (seuil minimum de production de 10 000 unités par usine) pour la création de nouvelles usines et la réhabilitation des lignes de production vieillissantes. Un volet du plan est consacré au renforcement des compétences de la main-d'œuvre locale, grâce à des partenariats avec des universités et des centres de formation privés, dont une partie du financement sera assurée par les constructeurs. Ces démarches s’inscrivent dans le cadre de l’objectif de porter à 7 millions le nombre d’emplois dans le secteur industriel d'ici 2030, contre 3,5 M actuellement. En parallèle, un ensemble d’incitations à l’achat visant à rendre les véhicules électriques plus compétitifs doit également être instauré (bonus pouvant aller jusqu’à 50 000 EGP, exemptions de la taxe d’immatriculation, etc.). Dès 2022, dans le cadre d’une réforme globale, les autorités égyptiennes avaient diminué significativement les taxes et droits à l’importation pour certains modèles de véhicules et composants. De même, l’industrie automobile était éligible aux nouveaux systèmes de réduction des droits de douane pour les biens produits localement.

Une restructuration de la gouvernance du secteur pour accompagner ces ambitions

Les autorités ont également clarifié la gouvernance institutionnelle du secteur, avec la création d’une unité automobile au sein du ministère de l’Industrie (désormais rattaché à celui des Transports) qui sera en charge d’établir les normes détaillées de l’AIDP et leur mise en place. Un comité de pilotage (Supreme Council for the Automotive Industry) a également été instauré pour fixer une stratégie pour le secteur. Placé sous la présidence du Premier Ministre, il intègre cinq ministères. Enfin, un fonds de soutien à la transition du secteur devrait voir le jour, bien que ses modalités et sources de financement restent incertaines. En parallèle, le secteur automobile a été identifié comme stratégique dans le développement de la zone économique du Canal de Suez (SC Zone) qui ambitionne de devenir le principal pôle économique du pays grâce à un système d’incitation propre et de son positionnement géostratégique.

III. …qui fait l’objet d’une attention croissante des constructeurs mais fait face à nombreuses incertitudes

Plusieurs annonces d’investissements des grands constructeurs internationaux, surtout chinois.

Dans ce contexte, les annonces d’investissements et de localisation des constructeurs automobile se sont multipliées. De nombreux constructeurs établis dans le pays ambitionnent ainsi d’étendre leurs capacités de production, comme Nissan ou encore Stellantis qui a annoncé un plan d’expansion pour une montée en puissance de l’assemblage local de ses modèles de Jeep Cherokee et a lancé une ligne de production pour les Citroën C4X. La majorité des annonces ont toutefois concerné l’implantation de constructeurs chinois via des partenariats avec des acteur locaux – GB Motor pour les marques Haval et Chery ; Al Mansour pour SAIC ; Alkan Auto pour BAIC ; Jianbei, etc.

Des ambitions encore confrontées à de nombreux défis

Les défis auxquels le secteur reste confronté demeurent nombreux et la matérialisation de ces plans d’investissements est incertaine. D’une part, car la concurrence régionale est forte alors que certains pays de la région comme le Maroc ou la Turquie ont développé un écosystème industriel plus mature avec le développement précoce de filières pour l’export. Plus généralement les constructeurs pourraient être confrontés à un manque de main d’œuvre qualifiée, une situation macroéconomique toujours fragile et un climat des affaires qui reste instable. Le développement d’une filière des véhicules électriques (VE), identifiée comme axe prioritaire par le gouvernement, semble enfin prématuré, de l’avis même de certains ministres, alors que le pays ne dispose pas des infrastructures fondamentales nécessaires à l’essor des VE (réseau de bornes de recharge encore embryonnaire), que l’essence demeure fortement subventionnée (17 LE soit 0,30 EUR le litre de « super ») et alors que l’écart de prix avec les véhicules thermiques demeure très élevé comparativement au pouvoir d’achat de l’essentiel de la population.

Brèves économiques de Tunisie et de Libye – Semaine du 21 juillet au 24 juillet 2025

2025-07-24T00:00:00+02:00

Tunisie

La capitalisation boursière de la place de Tunis atteint 18,1% du PIB à fin juin 2025
Baisse de 55% de l’excédent de la balance commerciale alimentaire au S1 2025
81% des Tunisiens Résidents à l‘Etranger (TRE) auraient quitté la Tunisie pour des raisons professionnelles selon une enquête menée par THAMM-OFII
Le Parlement tunisien approuve un prêt koweïtien d'environ 33 M USD pour la modernisation du transport ferroviaire du phosphate
L’ARP ratifie un accord de garantie entre l’État et l’ITFC pour le financement d’importation de gaz naturel
Adoption en commission parlementaire d’une proposition de loi facilitant le recrutement de diplômés chômeurs de longue durée dans la fonction publique
Préparation d’une stratégie nationale pour la reconstruction du système de transport et acquisition de 397 bus en provenance d’Arabie Saoudite
ARTES enregistre une forte croissance de son chiffre d’affaires au S1 2025

Libye

Légère contraction de la liquidité sous l’effet de pressions sur les réserves en devises de la BCL au premier trimestre 2025
Renforcement de la coordination entre le Bureau d’audit (cour des comptes) et la NOC pour soutenir le secteur pétrolier
Signature d’un accord entre le Fonds de développement et de reconstruction de la Libye et une société turque pour la modernisation d’infrastructures aéroportuaires

Brèves économiques de Tunisie et de Libye – Semaine du 9 juin au 13 juin 2025

2025-06-13T00:00:00+02:00

Tunisie – Zoom sur le rapport d'examen de la politique d’investissement par la CNUCED

1/ Un recul de l’investissement qui pénalise la croissance et l’emploi.

2/ La dynamique d’investissement en Tunisie est freinée par un climat des affaires dégradé et une complexité administrative persistante.

3/ La CNUCED souligne l’importance de réformes structurelles destinées à renforcer l’attractivité de la Tunisie.

Tunisie

L’inflation recule à +5,4 % sur un an en mai
Le taux d'exécution des dépenses d'investissement s'élève à 9% à fin mars 2025
Creusement du déficit commercial de plus de 30% en g.a. à 8,4 Mds TND à fin mai 2025
Le gouvernement présente les principales orientations du projet de loi de finances pour l’année 2026
Renault en tête des ventes de voitures neuves en Tunisie à fin mai

Libye

À fin mai 2025, la BCL a enregistré des sorties nettes en devises totalisant près de 5 Mds USD

Brèves économiques de Tunisie et de Libye – Semaine du 05 mai au 09 mai 2025

2025-05-09T00:00:00+02:00

Tunisie

L’inflation recule à +5,6% sur un an en avril
Les envois de fonds en Tunisie de la diaspora tunisienne ont représenté 6,5% du PIB en 2024
La Tunisie recule au 75ème rang mondial en matière de technologies et d’innovation en 2024
L’ARP valide un prêt de 80 M EUR de la BAfD pour moderniser près de 190 km de routes
La cheffe du gouvernement adopte plusieurs mesures en faveur du secteur ferroviaire tunisien
Le marché automobile tunisien en hausse de 13,6% au premier trimestre 2025
Tunisair enregistre une progression de son chiffre d'affaires de 1,3% sur un an au premier trimestre 2025
Orange Tunisie renforce son infrastructure numérique avec un nouveau Data Center à Sousse
L’application Bolt est suspendue en Tunisie

Libye

Weatherford International reprend ses activités en Libye après plus d'une décennie d'interruption

Lettre Économique d'Égypte - mois de février

2025-02-27T00:00:00+01:00

Édition 156 - Février 2025

La production automobile en Slovaquie

2025-02-25T00:00:00+01:00

1-1 L’industrie automobile est plus que jamais le pilier de l’industrie slovaque

Avec quatre usines automobiles à l’ouest du pays, une cinquième en construction, et 367 fournisseurs automobiles, le secteur automobile a généré 49,5 % du chiffres d’affaires de l’industrie, mobilisant 165 000 emplois directs, et 244 000 emplois au total. Le poids de l’industrie automobile dans le commerce extérieur slovaque est conséquent, les exportations représentant ainsi 35 % des exportations totales. La Slovaquie exporte principalement des véhicules (31,1 Md € en 2023, 27,6 Md € janvier-novembre 2024), mais aussi des pièces et accessoires automobiles (6,6 Md € en 2023, 6,3 Md € janvier-novembre 2024) et des moteurs (1,3 Md € en 2023, 1,1 Md € janvier-novembre 2024). Les véhicules automobiles sont exportés vers l’Allemagne (24,1 %), les Etats-Unis (10,7 %), le Royaume-Uni (9,7 %), la Chine (6,8 %), la France (6,8 %), l’Italie. S’agissant des pièces automobiles, les exportations sont envoyées notamment vers l’Allemagne (42,4 %), la Tchéquie (1285 %), la France (5,8 %) et la Pologne (5,5 %). Enfin, les moteurs sont principalement exportés vers la Tchéquie (58,1 %), la Hongrie (11,2 %), l’Allemagne et la Pologne. Par ailleurs, dès 2027, le commerce extérieur slovaque pourra compter sur l’exportation des 250 00 véhicules supplémentaires de l’usine Geely/Volvo. Dans ce contexte, ce secteur a le soutien constant des gouvernements. Sur la période 2018-2024, les autorités ont accordé leurs aides à 92 projets industriels dont 46 dans le secteur automobile, les aides publiques étant orientée massivement sur l’automobile (875,5 M €, soit 84,3 % du total des aides).

1-2 Les modèles produits en Slovaquie sont essentiellement thermiques.

En 2024, la production automobile s’est élevée à 993 000 véhicules, en baisse de 90 000 véhicules (-8%) par rapport à l’année 2023. La production par habitant s’est ainsi élevée à 182 véhicules / 1 000 habitants, positionnant la Slovaquie à une première place mondiale pour ce ratio. L’examen des performances de chacune des usines de montage atteste du succès commercial des modèles produits en Slovaquie. En effet, en 2024, la production de KIA (Sportage et Ceed) a atteint un nouveau record de 351 270 véhicules (+0,3 % en g.a.) dépassant légèrement sa capacité de production (350 000 / an). Les exportations de l’usine slovaque s’orientent principalement vers la Grande Bretagne (18 %), l’Allemagne (11 %), l’Espagne (9 %), la Pologne, l’Italie, la France et la Tchéquie. La production de VW, orientée sur des modèles exclusivement thermiques (VW Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, VW Passat, Skoda Superb) s’est élevée à 341 000, en hausse de 4 %. L’usine exporte principalement vers l’Europe (40 %), l’Amérique du Nord (25 %) et la Chine (20 %). De son côté, la production de l’usine Jaguar Land Rover s’est élevée à près de 125 000 unités dans le haut de gamme des véhicules 4X4 avec deux modèles thermiques Defender et Discovery. Par contre, l’année 2024 a été plus tendue pour le groupe Stellantis, dont l’usine de Trnava a connu une baisse de production du fait de l'adaptation des lignes de production pour le lancement des nouveaux modèles C3, C3 Aircross et Opel Frontera, chaque modèle ayant une version électrique.

Regards - La lettre économique et financière - octobre2024

2024-10-31T00:00:00+01:00

Russie - Brèves sectorielles (semaine du 26/08/2024)

2024-08-30T00:00:00+02:00

Énergie

Résultats de Gazprom au premier semestre 2024

Résultats de Rosneft au premier semestre 2024

Suspension de la publication des données sur la production de produits pétroliers

Tatneft remplace les fournitures de pétrole de Lukoil à la Slovaquie et à la Hongrie

Industrie

Résultats de Rusal au premier semestre 2024

Résultats de Nornickel au premier semestre 2024

Numérique

Hausse du prix des équipements étrangers pour la production électronique

Une taxe spéciale envisagée pour l'utilisation de logiciels étrangers

Blocage des paiements aux Émirats pour les produits électroniques en provenance de Chine

Transport aérien

Interrogations sur la sécurité des vols de la compagnie Pobeda

Croissance du bénéfice net du groupe Aeroflot

Transport automobile

Réenregistrement des marques Hyundai en Russie

Tourisme

Azimut Hotels devient propriétaire de l'hôtel Ibis de Kazan

Visite d’ACTIA Engineering Services Tunisie

2024-08-02T00:00:00+02:00

Le SER a accompagné Anne Guéguen, Ambassadrice de France en Tunisie, lors d’une visite d'ACTIA Engineering Services à l'Ariana, dans le Grand Tunis, le 24 juillet 2024. Cette séquence, à laquelle s’étaient joints également les équipes de l’AFD et d’Expertise France en Tunisie, ainsi que Mme Nejia Gharbi, directrice générale de la Caisse des Dépôts et Consignations tunisienne, a permis de découvrir les infrastructures du groupe, notamment son centre de recherche et développement (R&D) et ses laboratoires de production. Elle a également été l’occasion d’une présentation du programme ActinCube et d’un échange avec les fondateurs des 9 start-ups innovantes actuellement incubées dans ce programme. Fondé en 2021 par ACTIA Tunisie avec l’appui technique d’Expertise France, ActinCube est un incubateur dédié à l’accompagnement des start-ups et projets technologiques dans les domaines du prototypage, de l’industrialisation et de la commercialisation de leurs produits. Ce programme est soutenu par le projet FAST Tunisie, financé par l’AFD et mis en œuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations tunisienne.

ACTIA est un groupe français spécialisé dans la fabrication de composants électroniques pour la gestion des systèmes dans les secteurs de l’automobile, des télécommunications et de l’énergie. Présent en Tunisie depuis 2005, le groupe ACTIA est fortement implanté en Tunisie avec une croissance continue de ses activités et près de 2000 employés, soit près de la moitié des effectifs du groupe dans le monde.

Lettre développement durable Japon - Juin 2024

2024-07-19T00:00:00+02:00

SOMMAIRE

Énergie

FOCUS : Les industriels japonais s’allient pour la recherche et le développement industriel de l’éolien en mer flottant

L’Europe et le Japon s’accordent pour coopérer dans le domaine de l’hydrogène

L’autorité de réglementation nucléaire autorise la prolongation de l’exploitation de la centrale nucléaire d’Oi

Environnement et climat

Canon a développé un film de protection pour les nouvelles technologies de panneaux solaires

Le Japon va obliger les fabricants à utiliser des plastiques recyclés

Transport

FOCUS : De grands constructeurs automobiles pointés du doigt pour des tests de sécurité non réglementaires

Honda et Mitsubishi s’allient pour recycler les batteries de véhicules électriques

Un carburant d’aviation durable fabriqué par co-traitement est utilisé pour la première fois par une compagnie aérienne japonaise

HondaJet lance la commercialisation de vols intérieurs touristiques

Infrastructures & Villes

L’artificialisation et le développement urbain aggravent les risques d’innondation au Japon

Le prix moyen des terrains au Japon augmente de 2,3% en un an

Et aussi...

FOCUS: 230 million de tonnes de nickel et de cobalt découvertes au large du Japon

Le Japon, la Corée du Sud et les Etats Unis s’accordent pour renforcer les chaînes d’approvisionnement de minerais critiques

ENERGIE

Focus : Les industriels japonais s’allient pour la recherche et le développement industrielsde l’éolien en mer flottant.

L’Association de Recherche sur la Technologie Eolienne Offshore Flottante (FLOWRA) a tenu une conférence internationale le 20 juin en présence de 300 acteurs japonais et internationaux. Cette alliance de 18 entreprises japonaises du domaine de l’énergie, qui inclut entre autres Marubeni Offshore Wind Developement et TEPCO Renewable Power a été lancée en mars 2024 en vue de coopérer entre entreprises japonaises mais également avec des industriels étrangers du secteur pour la recherche et le développement industriel d’éoliennes flottantes. Cette association voit le jour dans un contexte où le marché de l’énergie éolienne offshore est dominé par la Chine qui industrialise sa production et possède quatre des cinq plus grandes entreprises du secteur.

FLOWRA promeut une ouverture internationale des chaines de valeur de l’éolien en mer, et a pour ambition de coopérer avec des acteurs européens et américains pour la production d’éoliennes, tels que le constructeur Danois Vestaas ou GE Vernova aux Etats-Unis.

Cette réunion des grands acteurs du domaine a été suivie d’une annonce, le lendemain, par le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie Ken Saito de la création d’un Conseil d’Education pour l’Eolien Offshore (ECOWIND) qui devrait regrouper des entreprises de construction et de production d’électricité ainsi que d’autres opérateurs. L’objectif de ce conseil est de collaborer étroitement avec des institutions de recherche et d’éducation supérieure pour proposer des formations qui correspondront aux besoins de l’industrie éolienne de demain.

Sources : Nikkei (en japonais), 24 Juin ; Jiji Press (en japonais), 20 Juin ; Communiqué de presse METI, 21 Juin.

L’Europe et le Japon s’accordent pour coopérer dans le domaine de l’hydrogène.

Lundi 3 juin le Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie (METI) et la commissaire européenne pour l’énergie Kadri Simson ont pris part au Japan-EU hydrogen business forum auquel ont notamment participé des représentants de Jera, Tokyo Gas et d’autres industriels japonais. A cette occasion les deux puissances ont conclu à une entente pour stabiliser et construire des chaines de valeur et pour soutenir les investissements dans le domaine de l’hydrogène renouvelable et bas carbone. The Japan Times, 4 Juin ; Communiqué de presse METI, 3 Juin.
L’autorité de réglementation nucléaire autorise la prolongation de l’exploitation de la centrale nucléaire d’Oi.

L’autorité de régulation nucléaire (NRA) a autorisé la prolongation pour 10 ans de l’exploitation des réacteurs 3 et 4 de la centrale nucléaire de Kansai Electric Power à Oi. C’est la première prolongation qui a lieu dans le nouveau cadre fixé par le paquet législatif sur la transformation verte (GX) en 2023. Kyushu Electric Power a également demandé l’approbation de la NRA dans ce cadre pour prolonger l’exploitation de la centrale nucléaire de Sendai. The Japan Times, 26 Juin ; The Asahi Shimbun, 26 Juin.

ENVIRONNEMENT ET CLIMAT

Canon a développé un film de protection pour les nouvelles technologies de panneaux solaires.

Canon a développé un film de protection qui pourrait permettre de doubler l’espérance de vie des panneaux solaires de nouvelle génération japonais. Ces panneaux composés de cellules solaires à pérovskites sont flexibles, et cette nouvelle couche très fine permet d’en assurer un entretien moindre sans atténuer leur performance. La production commerciale devrait débuter en 2025 dans une usine de Canon dans la préfecture de Fukui et fournir des fabricants japonais comme Toshiba, Panasonic ou Sekisui Chemical. Nikkei, 18 Juin.
L’autorité de réglementation nucléaire autorise la prolongation de l’exploitation de la centrale nucléaire d’Oi.

L’autorité de régulation nucléaire (NRA) a autorisé la prolongation pour 10 ans de l’exploitation des réacteurs 3 et 4 de la centrale nucléaire de Kansai Electric Power à Oi. C’est la première prolongation qui a lieu dans le nouveau cadre fixé par le paquet législatif sur la transformation verte (GX) en 2023. Kyushu Electric Power a également demandé l’approbation de la NRA dans ce cadre pour prolonger l’exploitation de la centrale nucléaire de Sendai. The Japan Times, 26 Juin ; The Asahi Shimbun, 26 Juin.

TRANSPORT

Focus : De grands constructeurs automobiles pointés du doigt pour des tests de sécurité non réglementaires.

Suites à des irrégularités dans des contrôles de sécurité automobile opérés par certaines filiales du groupe Toyota Industries dont Daihatsu Motor ou Hino Motors Ltd., le gouvernement a lancé en février une enquête généralisée sur 85 entreprises japonaises du secteur automobile. Il leur a été demandé d’émettre un rapport détaillé quant aux irrégularités éventuelles dans les tests de sécurité des véhicules au cours des dix dernières années.

Au japon, la certification des modèles de véhicules avant leur commercialisation est obligatoire pour les constructeurs automobiles et d’obtient auprès du Ministère du territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT).

Toyota Motor Corp. admet le 3 juin avoir obtenu des certificats irrégulièrement pour 7 de ses véhicules, en menant des séries de tests de sécurité non réglementaires. La livraison de 3 modèles de véhicules encore sur le marché sur les 7 identifiés à été interrompue sur ordre du MLIT alors que 1,7 millions de véhicules livrés de 2015 à avril 2024 semblent concernés.

De fortes irrégularités similaires ont été reportés chez les autres constructeurs japonais Honda Motor Co. (plus de 4 millions de véhicules concernés de 2009 à 2017), Mazda Motor Corp., Suzuki Motor Corp. et Yamaha Motor Corp. En tout, 38 modèles de véhicules sont concernés par des irrégularités et fraudes dans la certification. Des cas de falsification des tests, de soumission de données incorrectes lors des tests ou de réécriture des logiciels de contrôle du moteur ont été signalés.

Suite à ces révélations de grande ampleur, le MLIT a inspecté les sièges sociaux des cinq constructeurs en quelques jours et prévoit de faire tester des dizaines de véhicules encore sur le marché pour vérifier leur conformité.

Le ministre de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie Ken Saito a déclaré que son ministère enquêterait sur l’impact plus large du scandale, notamment sur les fournisseurs de pièces détachées et fabricants directement impactés. Selon Toyota, près de 1000 fournisseurs seraient touchés par la suspension de la production et livraison de certains véhicules.

Alors que ces fraudes aux tests de sécurité secouent l’industrie automobile japonaise, les véhicules ne concernent qu’environ 1% de la production de plus de 10 millions de véhicules par Toyota dans le monde. A la fin du mois de juin, le ministère a accordé la reprise de la construction et des livraisons de certains modèles de véhicules après que leurs tests de sécurité réglementaires valident leur certification.

Cette affaire de certifications irrégulières qui affecte cinq grands constructeurs japonais du secteur automobile risque de ternir la réputation mondiale de l’industrie japonaise dans le domaine alors que la concurrence chinoise se renforce en particulier dans le secteur des véhicules électriques et de la décarbonation de l’industrie.

Sources : The Mainichi, 3 juin , 10 Juin; The Japan Times, 10 juin ; Nikkei Asia, 4 Juin ,6 Juin, 8 Juin, 29 Juin, 29 Juin.

Honda et Mitsubishi s’allient pour recycler les batteries de véhicules électriques.

Honda Motor Co. et Mitsubishi Motors ont formé une coentreprise du nom d’Altna, détenue à parts égales, qui a pour vocation de recycler les batteries de véhicules électriques (EV) pour leur donner une seconde vie. La coentreprise doit produire des batteries de véhicules qu’elle réemploiera en batteries de stockage pour des réseaux électriques. En fin de vie, les batteries d’un EV conservent 60 à 70% de leur charge d’origine. Cette seconde vie permettra de diminuer les coûts de location de la batterie à l’origine, et ce système pourra notamment bénéficier aux entreprises qui utilisent des véhicules électriques à des fins de transport ou de déplacements professionnels. Nikkei Asia, 15 Juin ; communiqué de presse Honda, 13 Juin.
Un carburant d’aviation durable fabriqué par co-traitement est utilisé pour la première fois par une compagnie aérienne japonaise.

Marubeni a commencé en juin à approvisionner en carburant d’aviation durable (SAF) produit par co-traitement la compagnie All Nippon Airways (ANA). C’est la première fois qu’un tel type de carburant est commercialisé pour l’aviation japonaise. Le carburant produit par l’entreprise coréenne HD Hyundai Oilbank est produit en mélangeant du pétrole brut et un combustible issu de la biomasse comme des huiles végétales. Cette méthode est peu coûteuse car elle ne nécessite pas d’installation de nouvelles infrastructures de production. A ce jour, la part de combustible végétal est limité à 5% d’un mélange de SAF dans les normes internationales, mais une hausse de ce seuil pourrait être envisagée, relate Nikkei Asia. Nikkei Asia, 14 Juin; communiqué de presse Marubeni, 17 Juin.
Honda Motor lance la commercialisation de vols intérieurs touristiques.

Honda Motor lance cet été la commercialisation de vols intérieurs au japon à destination des touristes étrangers. Ce nouveau service HondaJet cherche à attirer une clientèle affluente en incluant des transports au sol et en partenariat avec des agences de voyage alors que le pays fait face à un tourisme massif même en dehors de la capitale. Nikkei Asia, 19 Juin.

INFRASTRUCTURES ET VILLES

L’artificialisation et le développement urbain aggravent les risques d’inondation au Japon.

Les dommages causés par des inondations ont été multipliés par 3,5 au cours des 30 dernières années en raison du développement urbain. L’imperméabilisation des sols et également le développement urbain dans les zones inondables s’accompagne d’une augmentation du nombre de foyers à risques qui a augmenté de près de 760 000 entre 1995 et 2020. Nikkei Asia, 16 Juin.
Le prix moyen des terrains au Japon augmente de 2,3% en un an.

Pour la troisième année consécutive l’Agence nationale des impôts a relevé une augmentation du prix moyen des terrains, avec une demande croissante de logements à proximité des grandes villes en particulier. Le prix des terrains a fortement augmenté dans 29 des préfectures de l’archipel mais certaines régions plus isolées font face à une forte baisse de la valeur foncière. Nikkei Asia, 1 Juillet ; The Asahi Shimbun, 1 Juillet.

ET AUSSI...

Focus : 230 millions de tonnes de nickel et de cobalt découvertes au large du Japon.

La présence de plus de 230 millions de tonnes de métaux rares sous forme de nodules polymétalliques, riches en manganèse, en cobalt et en nickel, a été évaluée dans les fonds marins au large de l’île de Minamitorishima, dans la zone économique exclusive (ZEE) du Japon à 2000 km au sud-est de Tokyo.

Des fonds marins riches en nodules polymétalliques avaient été découverts en 2016, et une exploration sur une zone de plus de 10 000 kilomètres carrés a été menée en avril et juin 2024 par une équipe formée par la Nippon Foundation et l’Université de Kyoto pour rechercher et évaluer les ressources disponibles. Plus d’une centaine de points ont été sondés par l’équipe de recherche grâce à des équipements miniers et des véhicules sous-marins. Cette dernière a conclu à la découverte du gisement sur une zone de plus de 100km carrés.

Les nodules, de la taille d’un poing, couvrent le plancher océanique et sont particulièrement concentrés en métaux rares. Ils contiennent en particulier du nickel et du cobalt essentiels à la production de batteries. Cette découverte représente plus d’une décennie de la consommation nationale de cobalt, soit environ 610 000 tonnes et l’équivalent de 75 ans de consommation de nickel, soit près de 740 000 tonnes.

La Nippon Foundation cherche aujourd’hui à constituer un consortium du secteur privé pour organiser l’exploitation du gisement. Les chercheurs prévoient de collecter environ 2500 tonnes de nodules par jour en vue d’obtenir 3 millions de tonnes par ans dès 2025. La commercialisation de cette ressource auprès des industries japonaises devrait débuter en 2026.

Aujourd’hui, le japon dépend d’importations de métaux rares en provenance de l’Océanie et d’Afrique. La présence de telles ressources dans la ZEE japonaise pourrait permettre d’augmenter et stabiliser l’approvisionnement national en métaux de batteries.

Sources : Nikkei Asia, 22 Juin ; The Japan Times, 22 Juin ; The Asahi Shimbun, 23 Juin.

Le Japon, la Corée du Sud et les Etats Unis s’accordent pour renforcer les chaînes d’approvisionnement de minerais critiques.

Le Ministre japonais des Finances, du Commerce et de l’Industrie Ken Saito, Le Ministre de l’Economie, de l’Innovation et de l’énergie de Corée du Sud Ahn Duk Geun et la secrétaire au commerce des Etats-Unis Gina Raimondo se sont rencontrés à Washington le 26 juin pour un premier dialogue trilatéral. Les trois puissances ont partagé leur intention de coopérer pour le développement de technologies critiques. Elles entendent également renforcer la stabilité et la résilience de leurs économies en identifiant de potentielles vulnérabilités dans les chaînes de production de biens stratégiques, en particulier dans le domaine de l’énergie et des minerais critiques. Ce dialogue est la première occurrence de rencontres annuelles qui devraient avoir lieu entre les trois pays dans les années à venir. Kyodo News, 27 Juin .

Rédaction : Pôle développement durable du SER de Tokyo (R. Cardinet, M. Rolandone, M. Yôda, C. Blin)

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Crédits photos

Russie - Brèves sectorielles (semaine du 20/05/2024)

2024-05-24T00:00:00+02:00

Aviation civile

Le projet d'avion long-courrier entre la Russie et la Chine remis à l'ordre du jour

Aeroflot et Rostec signent un contrat pour la mise à disposition d'avions Tu-214

Révision à la baisse des plans de livraison de nouveaux avions russes

Automobile

Mise en scène de la nouvelle voiture « russe » Volga

Lancement de la vente directe de voitures Citroën et Peugeot sans autorisation

Difficultés liées aux pièces détachées

Numérique

MTS prévoit de lancer 300 stations de base 4G et 5G

Extension des applications du système satellitaire ERA-GLONASS

Les serveurs et les systèmes de stockage pourraient être exclus de la liste des importations parallèles

Industrie

Production en série de pompes cryogéniques à vide en Russie

Énergie

Gazprom ne versera pas de dividendes pour l’année 2023

Santé

Croissance des ventes du marché pharmaceutique russe

Brèves économiques d'Autriche et de Slovénie - avril-mai 2024

2024-05-24T00:00:00+02:00

Autriche

Le chiffre du mois à retenir

Zoom sur...

Un nouveau paquet de 309 M EUR pour soutenir le secteur agricole

Le gouvernement a annoncé un nouveau plan de soutien au secteur agricole qui se composera de : (i) la mise en place d’un gazole non routier agricole, détaxé de 0,205 EUR/l (prolongation jusqu’à fin 2025 de la mesure temporaire de 0,07 EUR/l, initialement échue au 30 juin 2023, majorée de la restitution de la taxe carbone adoptée dans le cadre de la réforme éco-sociale pour un montant de 0,135 EUR/l en 2024 (enveloppe totale de 209 M EUR) ; (ii) une prime à la surface pour toute forme d’agriculture (la sylviculture n’est pas dans le périmètre) dès lors qu’une surface éligible aux aides est mise en valeur (enveloppe de 50 M EUR) ; (iii) une aide à la transformation pour une agriculture plus respectueuse du bien-être animal, dans le cadre notamment de l’interdiction des caillebotis intégraux (enveloppe de 50 M EUR). Soulignant le renforcement de la compétitivité du secteur agricole autrichien, les organisations représentatives et paritaires se sont félicitées de ce nouveau paquet qui est à replacer dans un contexte pré-électoral (9 juin : élections européennes, automne : élections législatives).

etc.

Slovénie

Le chiffre du mois à retenir

Zoom sur...

Le conseil d’administration du FMI a conclu les consultations au titre de l’article IV avec la Slovénie le 3 mai 2024. Dans le rapport, publié peu après, les services du FMI prévoient que la croissance économique de la Slovénie s’accélérerait à 2 % en 2024 (après 1,6 % en 2023), dans le sillage d’un rebond de la demande intérieure. Celle-ci serait portée par l’augmentation des investissements liés aux inondations et par la consommation des ménages à mesure que les salaires réels se redressent et que l’inflation se modère. L’inflation demeurerait sur une trajectoire descendante, pour tomber à 2,7 % en 2024 et à 2 % en 2025. Le déficit public augmenterait en 2024 pour atteindre 3 % du PIB (après 2,5 % en 2023), en raison des dépenses de reconstruction. A moyen terme, les services du FMI évoquent le besoin de poursuivre la consolidation budgétaire, soutenue par des réformes notamment dans les domaines de la fiscalité, des retraites, des salaires publics et des systèmes de santé, permettant également de réduire le risque à long terme d’une dégradation du taux d’endettement, actuellement considéré comme modéré.

etc.

***

Pour lire l'intégralité de nos brèves, merci de cliquer sur le fichier pdf ci-après!

Adoptez l'éco-attitude! N'imprimez que si nécessaire et pensez à recycler votre papier!

Visite du nouveau siège social du groupe Bugatti-Rimac avec son CEO, Mate Rimac

2024-05-21T00:00:00+02:00

Depuis la conception de ses premiers prototypes électriques dans son garage en 2009, Mate Rimac a réussi en 12 ans à faire de son entreprise Rimac Automobili un acteur incontournable de la construction de voitures de luxe high-tech, détenant le record mondial de vitesse avec ses modèles électriques, Concept One, C Two et actuellement la Nevera. Chaque véhicule est fabriqué quasiment sur mesure et Rimac maîtrise en interne l’entièreté de la chaîne de production, de la conception technologique et la finission intérieure, à l’exception des composants pour la fabrication des batteries, achetée en Chine. Chaque véhicule Rimac se chiffre à plus d'un million d’euros et il faut environ 9 mois entre la commande et la livraison d’une Nevera et environ 6 ans pour développer un nouveau modèle, avec une cadence de production de 30 Nevera/an et de 80 Bugatti Chiron/an.

En pleine croissance interne, après le lancement de sa première ligne de production et avant l’inauguration de son « campus » de 200 000 m² qui accueillera près de 2500 employés ainsi que le lancement de son projet de flotte autonome « Project 3 Mobility », la marque française Bugatti, rachetée par Rimac pour 55% des parts au groupe Volkswagen et à 45% par Porsche en novembre 2021, s’affirme comme une pièce maîtresse dans la stratégie de développement de Rimac. Le nouveau nom du groupe, Bugatti-Rimac, montre bien tout le parti que Rimac cherche à tirer de la notoriété de Bugatti.

Le groupe a aussi su diversifier ses sources de revenues en se lançant dans la sous-traitance de batterie et la commercialisation d’accessoires, accompagné d’une stratégie de communication incluant notamment des visites payantes de leurs infrastructures.

Russie - Brèves sectorielles (semaine du 06/05/2024)

2024-05-13T00:00:00+02:00

Énergie

Hausse des livraisons de gaz russe à l'UE via le gazoduc Turkish Stream

Rachat d'une participation dans l'opérateur de bitume de Gazprom Neft

Hausse des recettes pétrolières et gazières du budget russe en janvier-avril

Automobile

Les ventes mensuelles de véhicules Lada au plus haut depuis 12 ans

L'usine Toyota de Saint-Pétersbourg cédée au constructeur russe Aurus

Industrie

Création d’une contreprise entre Rosatom et Aquarius pour la production de microcontrôleurs

Rachat de la filiale russe de peinture et de vernis de BASF

Transport

Lancement de la troisième phase de la modernisation de la ligne BAM et du Transsibérien

Santé

Les États-Unis imposent des sanctions à deux distributeurs russes de produits médicaux accusés d’activité duales

Aviation civile

S7 sait désormais réparer les moteurs CFM56

Russie - Brèves sectorielles (semaine du 08/04/2024)

2024-04-12T00:00:00+02:00

Numérique

Rétablissement partiel du nombre de spécialistes des TIC en Russie

Gazprom achète des licences d’exploitation au développeur russe Red Soft

Poursuite des importations de stations de base de télécommunications en Russie

Énergie

Croissance des exportations de pétrole brut russe sur fond d’attaques de drones

Lukoil renforce sa présence au Kazakhstan

Novatek et Gazprom affinent le montage financier du gazoduc vers Mourmansk

Automobile

Le producteur chinois Chery quadruple son chiffre d’affaires en Russie

Remise en service de l'usine de pneus (ex-Bridgestone) d’ici la fin de l’année

Aviation civile

Aeroflot lance un nouveau service de livraison rapide par voie aérienne

Santé

Le groupe pharmaceutique Baxter suspend ses activités en Russie

Environnement

Estimation des dommages causés par la dégradation du pergélisol

Russie - Brèves sectorielles (semaine du 01/04/2024)

2024-04-05T00:00:00+02:00

Énergie. 2

Novatek réduit la production de gaz à Arctic LNG-2. 2

Fournitures russes de gaz à l'UE en mars. 2

Financement d'équipements GNL en Russie d’ici 2030. 2

GNL russe dans les importations de l'UE. 3

Automobile. 3

Production de Lada en Azerbaïdjan. 3

Croissance des ventes de voitures au premier trimestre 2024. 3

Prévisions du volume du marché automobile russe en 2024. 4

Aviation civile. 4

Reprise du programme d'essai de l'IL-114-300. 4

Numérique. 4

Hausse du marché russe des systèmes d'exploitation en 2023. 4

Industrie. 5

Investissements dans la production de diodes et de transistors. 5

Russie - Brèves sectorielles (semaine du 25/03/2024)

2024-03-29T00:00:00+01:00

Énergie

Nouvelle action en justice de Ruskhimalliance contre Linde pour 105 Md RUB

Gazprom reprend la participation de Shell dans l’opérateur de Sakhalin-2

Numérique

Intérêt de grands groupes russes pour les systèmes d'exploitation nationaux

Autodesk interdit aux entreprises russes d'utiliser ses logiciels de modélisation

Mikron lance deux nouvelles lignes de production microélectronique

Automobile

Reprise de l’assemblage de Citroën C5 Aircross à Kalouga

Santé

L'Inde devient le premier fournisseur de médicaments de la Russie

Industrie

Wienerberger vend ses usines en Russie

Tourisme

Résultats du secteur du tourisme russe en 2023

Lettre développement durable Japon - Janvier/février 2024

2024-03-18T00:00:00+01:00

SOMMAIRE

Énergie

FOCUS : Une série de mesures législatives pour accélérer la décarbonation au Japon

Tokyo fer de lance de l’hydrogène renouvelable au Japon

Mitsubishi se lance dans la production d’hydrogène renouvelable en Europe

La sélection des sites de stockage des déchets radioactifs se précise

Le redémarrage de la centrale nucléaire de Shika est retardé

Environnement et climat

FOCUS : Sony lance un programme d’adoption des robots-chiens Aibo d’occasion

Lancement des « GX bonds », obligations de transition climatique

Divulgation des émissions de GES pour les entreprises cotées

Des mesures environnementales pour les subventions du MAFF

La Métropole de Tokyo récupère du phosphore dans les eaux usées

Transport

FOCUS : Plan d’action pour faire face à la pénurie des chauffeurs de camion

Le MLIT à l’avant-garde du déploiement des voitures autonomes

Les lignes de Keikyu fonctionnent à 100% d’électricité renouvelable

Le Japon dépassé par la Chine sur l’exportation des véhicules

L’aéroport de Noto réouvre un mois après sa fermeture.

Le MLIT cherche à prévenir la pénurie de pilotes attendue dès 2030

Infrastructures & Villes

Retards sur les pavillons de l'Exposition universelle 2025

La difficile gestion des déchets liés aux tremblements de terre

Le MLIT innove pour anticiper les risques liés aux inondations

Le gouvernement répond aux freins à la rénovation des copropriétés

Le MLIT tente d’accélérer la rénovation des infrastructures.

Et aussi…

Un drone sous-marin pour la recherche de terres rares

ENERGIE

Focus : Une série de mesures législatives pour accélérer la décarbonation.

Plusieurs projets de lois vont être proposés au parlement japonais en 2024 et au-delà pour accélérer la décarbonation au Japon. Ils ciblent le développement des énergies renouvelables, de l’hydrogène bas-carbone et du captage et stockage du carbone (CCS). Le gouvernement prévoit aussi de renforcer le système d'échange de quotas d'émissions par la loi en 2025.

Un ensemble de mesures vise le solaire, pour faciliter la gestion de la fin de vie des panneaux, en prévision d’un pic de démantèlement prévu à partir de 2030. Ainsi, les entreprises seront contraintes de divulguer la teneur en substances nocives des panneaux et les projets de recyclage de nouvelle génération seront désormais approuvés de manière centralisée. De nouvelles subventions soutiendront aussi la mise en place d’installations de recyclage, couvrant jusqu’à 50% des coûts.

Concernant l’éolien, il est prévu d’augmenter jusqu’à 10 fois la surface propice aux infrastructures de fermes éoliennes en autorisant le développement de projets dans la Zone Economique Exclusive (ZEE). Inversement, pour les fermes terrestres, de nouvelles contraintes viseront à limiter les interférences avec les infrastructures de radar et de communication des forces d'autodéfense.

Sur l’hydrogène, de nouvelles subventions couvriront la différence de prix avec le gaz naturel si le bilan carbone de l’hydrogène ne dépasse pas 3,4kg d’émissions CO2 par kg d’hydrogène. 3 000 Mds JPY de soutiens financiers seront ainsi apportés dans les 15 prochains années pour développer l’approvisionnement en hydrogène bas-carbone, domestique ou importé.

Le gouvernement cherche également à développer les activités de captage et stockage du carbone (CCS) d’ici 2030. L’environnement des affaires sera aménagé pour encadrer le lancement de projets, avec des autorisations relatives aux activités d’exploration et de stockage de CO2, et une réglementation de la sécurité de stockage et transport de CO2. La feuille de route du gouvernement publiée en 2023 cherche à sécuriser une capacité de stockage de 6Mt à 12Mt CO2 par an d’ici 2030 puis entre 120Mt et 240Mt CO2 par an à horizon 2050.

Afin de développer le nouveau marché carbone japonais (« GX-ETS »), les aides pour la décarbonation seront à l’avenir conditionnées à la participation au système d’échange de quotas d’émissions (« GX ETS »), qui a été mis en place sur une base volontaire en 2023. Les 20 000 Mds JPY (125 Mds d’euros) de soutiens publics sur 10 ans, financés par l’émission d’obligations de transition (« GX bonds »), ne pourront ainsi plus bénéficier aux entreprises qui ne s’engagent pas dans le marché carbone.

L’ensemble de ces mesures fait pour l’instant l’objet de 6 véhicules législatifs différents en 2024.

Sources :Nikkei (en japonais) 19 décembre,12 janvier, 16 janvier, 30 janvier,4 février,6 février,7 février,12 février ; The Asahi Shimbun, 31 janvier ; Nikkei Asia, 30 janvier ; Diète (en japonais) 13 février (1, 2) .

Tokyo, fer de lance de l’hydrogène renouvelable.

Le Gouvernement de la Métropole de Tokyo (TMG) a dévoilé en décembre 2023, lors de la COP28, une bourse de l’hydrogène renouvelable, dont les premières transactions sont annoncées pour 2028, à titre expérimental. Pour soutenir cette initiative, le TMG a signé par la suite avec la Fondation Allemande « H2 Global » un accord de partenariat. Le 10 janvier la Métropole de Tokyo a aussi annoncé de nouvelles installations pour la production et l’approvisionnement d’hydrogène à partir d’énergie renouvelable, dont la première unité serait opérationnelle dès fin 2024. En parallèle, le TMG a renforcé la coopération avec l’Etat Australien du New South Wales sur la chaine d’approvisionnement en hydrogène avec l’annonce d’un protocole d’entente le 6 février. Nikkei (en japonais), 7 février ; Nikkei (en japonais), 3 février ; Nikkei (en japonais), 7 février ; Nikkei (en japonais), 11 janvier ; Nikkei (en japonais), 7 février.

Mitsubishi Corp. se lance dans la production d’hydrogène renouvelable en Europe.

La maison de commerce Mitsubishi Corp. investit 100 Mds JPY (625 M EUR) dans la construction à partir de 2026 d’une usine de grande échelle d’hydrogène renouvelable aux Pays-Bas, qui sera gérée par une co-entreprise entre Mitsubishi Corp. et sa filiale néerlandaise Eneco. Mitsubishi mise sur la production de masse pour réduire les coûts : l’usine, dont la mise en service est prévue pour 2029, pourra produire 80 000 tonnes par an, un des plus grands volumes au monde. Nikkei (en japonais), 10 janvier.

La sélection des sites de stockage des déchets radioactifs se précise.

Le ministère de l'industrie a désigné deux zones de la préfecture d’Hokkaido – les villages de Suttsu et Kamoenai - comme candidates à la deuxième étape du processus de sélection des sites de stockage définitif des déchets hautement radioactifs provenant des centrales nucléaires. Les 2 municipalités sont dans le processus depuis 2020, mais l’accord du gouverneur de la préfecture reste nécessaire avant la conduite de la seconde phase d’étude. The Japan Times, 14 février.

Le redémarrage de la centrale nucléaire de Shika est retardé.

La centrale nucléaire de Shika a été touchée par le séisme du 1^er janvier qui a provoqué la panne de transformateurs et de lignes électriques. Les réacteurs numéros 1 et 2 de la centrale étaient à l’arrêt depuis 2011 suite à la catastrophe de Fukushima, et un examen du réacteur numéro 2 par l’Autorité de Régulation Nucléaire était en cours pour un redémarrage. Suite au récent séisme des réparations et des réexamens supplémentaires devraient retarder de plusieurs années et allonger les procédures pour valider le redémarrage de la centrale. Actuellement seuls 12 réacteurs, sur 25 ayant engagé des dossiers de redémarrage auprès de l’autorité de régulation depuis la catastrophe de Fukushima, sont redémarrés au Japon. L’objectif du gouvernement reste de revenir à 20-22% de nucléaire dans le mix énergétique japonais d’ici 2030. NHK, 29 janvier ; The Japan Times, 3 février ; Mainichi, 2 décembre 2022.

ENVIRONNEMENT ET CLIMAT

Focus : Sony lance un programme d’adoption des robots-chiens Aibo d’occasion.

Le groupe Sony va lancer en 2024 un programme pour trouver des "familles d'accueil" aux Aibo, les célèbres robots-chiens commercialisés par l'entreprise depuis 1999. Pionnière des technologies robotiques, la première génération s’était vendue à plus de 150 000 unités, jusqu'à un arrêt de la production en 2006.

Le nouveau programme de « familles d’accueil » concerne la seconde génération d’Aibo, commercialisée à partir de 2018 et qui a cumulé plus de 20 000 ventes. Sony compte lancer à cette fin un appel aux dons d’Aibo que les propriétaires ne souhaitent plus garder, dont il effectuera la maintenance avant de les proposer aux établissements médicaux et maisons de retraite, facturant seulement la maintenance et l’assurance.

Sony indique avoir mené une étude avec un établissement pédiatrique constatant que le robot, qui est doté d'une intelligence artificielle et se développe grâce à la conversation et à l'interaction, encouragerait les enfants à exprimer leurs émotions et à atténuer le sentiment de solitude. Le programme de Sony semble s’inspirer d’une initiative d’anciens ingénieurs de l’entreprise qui avaient créé en 2014 une société pour continuer à s’occuper de la maintenance de robots de la première génération d’Aibo (3 000 unités depuis la création de cette société).

Sources : Nikkei (en japonais), 12 janvier.

Lancement des « GX bonds », obligations de transition climatique.

Entre le 15 et le 28 février 2024, le Japon a mis aux enchères 1 600 Mds JPY (env. 10 Mds EUR) d’obligations pour la transformation verte, la première tranche des 20 000 Mds JPY (env. 125 Mds EUR) annoncés sur les 10 prochaines années. La première vague soutiendra principalement la R&D dans les secteurs tels que les batteries, la production d’acier avec de l'hydrogène ou les semi-conducteurs de nouvelle génération. Nikkei Asia, 14 février ; Climate bonds, 13 février.

Divulgation des émissions de GES pour les entreprises cotées.

L'Agence des services financiers (FSA), chargée de superviser le système financier japonais, envisage de rendre obligatoire la divulgation des émissions de gaz à effet de serre par les entreprises cotées à la Bourse de Tokyo, sur les scopes 1 (émissions directes), 2 (émissions indirectes liées à la consommation d’énergie) et 3 (autres émissions indirectes liées à tout le cycle de vie). L’objectif est d’accélérer les engagements de décarbonation et s’aligner sur les standards internationaux. Un comité d’étude sera créé en mars, pour soumettre un projet de loi en 2025. Nikkei (en japonais), 19 février.

Des mesures environnementales pour les subventions du MAFF.

D’ici 2027, le ministère de l'agriculture, des forêts et de la pêche (MAFF) devrait conditionner toutes ses subventions à des engagement de « mesures environnementales », par exemple en matière de décarbonation, usage raisonné des pesticides, ou encore prise en compte de la biodiversité. Certaines subventions seront concernées dès 2024. Nikkei (en japonais), 30 décembre.

La Métropole de Tokyo récupère du phosphore dans les eaux usées.

Le 29 janvier, le Gouvernement de la Métropole de Tokyo (TMG) a mis en service une installation de récupération du phosphore au centre d’assainissement des eaux usées. Ce projet de démonstration devrait produire environ 70 tonnes de phosphore par an, une matière première pour engrais majoritairement importée au Japon. Le TMG étudie la possibilité d’étendre l’initiative à l’ensemble du territoire national. Nikkei (en japonais), 30 janvier.

TRANSPORT

Focus : Plan d’action pour faire face à la pénurie des chauffeurs de camion.

La loi de 2019 relative à la réforme des pratiques de travail, qui vise à améliorer les conditions de travail de certaines professions sujettes à de longs horaires de travail, s’appliquera aux chauffeurs de camions de transport de marchandises à partir d’avril 2024. La loi prévoit un plafond annuel de 960 heures supplémentaires, ce qui pourrait entraîner un manque de main-d’œuvre dans le secteur logistique.

Afin d’accompagner la mise en œuvre de la réforme, le ministère japonais du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme (MLIT) prévoit de nouvelles mesures, qui passeront par la loi. Les entreprises devront notamment produire un plan de moyen et long terme démontrant leurs efforts pour réduire le volume horaire des chauffeurs.

Le MLIT pourra formuler des recommandations, voire des directives, aux sociétés de transports logistiques si les efforts sont jugés insuffisants. Une amende pouvant aller jusqu’à 1 million JPY (environ 6 250 EUR) pourra être imposée en cas de manquement persistant.

Dans l’objectif de faire progresser les conditions de travail des chauffeurs, des dispositions seront également prises pour éviter la sous-traitance multiple, qui est fréquente dans le secteur logistique et entraine des rémunérations faibles pour les chauffeurs (selon une enquête du ministère, 74% des transporteurs routiers japonais font appel à des sous-traitants). Les entreprises ayant recours aux sous-traitants devront tenir un registre de gestion des transactions indiquant les détails des opérations confiées.

Les frais de services auxiliaires tels que l’emballage et le tri devront de plus être systématiquement indiqués dans le contrat. Par ailleurs, le MLIT envisage d’augmenter de 8% en moyenne le « taux de fret standard », qui indique le prix du transport en fonction de la distance et du type de camion, afin de faciliter la négociation entre les entreprises et les transporteurs, dont 99% sont des PME.

Sources : Nikkei (en japonais), 13 février ; Nikkei (en japonais) 8 février.

Le MLIT à l’avant-garde du déploiement des voitures autonomes.

Le ministère du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme (MLIT) se prépare au déploiement de voitures autonomes de niveau 4 (conduite totalement autonome lorsque les conditions sont adaptées), en améliorant les fonctions du système routier. Il présentera d’ici 2025 des standards techniques pour des capteurs installés aux intersections détectant le mouvement des véhicules et des piétons. Le MLIT envisage de présenter ces normes au sein de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Nikkei (en japonais), 25 janvier.

Les lignes de Keikyu fonctionnent à 100% d’électricité renouvelable.

Le fonctionnement des lignes de train de la compagnie privée Keikyu sera assuré, en net, à 100% par des énergies renouvelables à compter du 1^er avril 2024. Après Tokyu et Seibu, ce sera la 3^ème entreprise ferroviaire au Japon à décarboner son approvisionnement électrique par l’achat de certificats d’énergie non fossile émis par TEPCO Energy Partner. Nikkei (en japonais), 9 février.

Le Japon dépassé par la Chine sur l’exportation des véhicules.

Pour la première fois depuis 7 ans, le Japon a perdu en 2023 son titre de plus grand exportateur automobile au profit de la Chine. Selon les chiffres publiés par l’Association des constructeurs automobiles japonais le 31 janvier 2024, le Japon a exporté 4,42 millions de véhicules contre 4,91 millions pour la Chine. Le principal facteur, en plus de l’investissement par la Chine du marché russe délaissé par les Occidentaux et le Japon, est l'augmentation de 80 % des exportations chinoises de véhicules à énergies nouvelles, comprenant les véhicules électriques. Par exemple, l’entreprise BYD a produit 3,5 millions d’unités en 2023, dépassant les 2,35 millions de l’entreprise américaine Tesla. Nikkei Asia, 1 février.

L’aéroport de Noto réouvre un mois après sa fermeture.

L’aéroport de Noto (Wajima, Préfecture d’Ishikawa) a repris progressivement ses vols commerciaux le 27 janvier avec un vol aller-retour 3 fois par semaine opéré par All Nippon Airways. Les dommages causés par le séisme du 1^er janvier dans la péninsule avaient causé sa fermeture pendant presque 1 mois. Le premier vol depuis l’aéroport d’Haneda (Tokyo) a transporté 62 habitants et volontaires pour la reconstruction. The Yomiuri Shimbun, 27 janvier.

Le MLIT cherche à prévenir la pénurie de pilotes attendue dès 2030.

Le ministère du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme (MLIT) a pour objectif d’attirer 60 millions de touristes au Japon d’ici 30 ans, ce qui nécessite entre 400 et 700 nouveaux pilotes d’avion par an (contre 265 en 2021). De plus, 40% des actuels 7000 pilotes au Japon ayant plus de 50 ans, une vague de départs est attendue dans environ 10 ans. Pour faire face à ces besoins, le MLIT a entamé de réduire le temps de formation pour la promotion des commandants de bord, de relever la limite d’âge maximal des pilotes et prévoit d’accroitre les quotas des écoles d’aviation. Nikkei (en japonais), 19 février.

INFRASTRUCTURES ET VILLES

Retards sur les pavillons de l'Exposition universelle 2025.

Le 16 février, l’Association Japonaise pour l’Exposition universelle 2025 a repoussé le délai pour l'achèvement des pavillons construits par les participants étrangers de juillet à octobre 2024. La cinquantaine de pays ayant choisi de construire leur propre pavillon fait face à des retards en raison du coût élevé des matériaux et de la main-d'œuvre. 36 pays seulement ont trouvé un entrepreneur et seuls cinq pavillons sont en cours de construction. L'organisateur prévoit d'achever la vérification des bâtiments d'ici janvier 2025, avant l’ouverture en avril. Mainichi, 16 février.

La difficile gestion des déchets liés au tremblement de terre.

Le séisme qui a secoué la péninsule de Noto le 1^er janvier, soulève l’enjeu de la gestion des déchets liés aux désastres. Il est estimé qu’il y a plus de 800 000 tonnes de déchets suite au séisme dans la Préfecture d’Ishikawa, dont 80% concentrés au nord de la préfecture. Un mois après le séisme, la gestion de ces déchets fait face à des retards, bloquant encore les routes et entravant la reconstruction. Les autorités rencontrent des difficultés d’identification de sites de stockage temporaire des déchets adéquats et de sécurisation des routes, avec des moyens humains et financiers limités et mobilisés sur divers enjeux de l’après-séisme. The Asahi Shimbun, 8 février ; The Yomiuri Shimbun, 5 février.

Le MLIT innove pour anticiper les risques liés aux inondations.

Le Ministère du territoire, des infrastructures, du transport et du tourisme (MLIT) développe un système de modélisation numérique pour prédire les dommages causés par la crue des grands fleuves nationaux. Une technologie permettant de visualiser l’étendue de la submersion en trois dimensions sera mise en service en 2025 afin de soutenir la prévention des risques d’inondation par les collectivités locales et les entreprises. Nikkei (en japonais), 30 décembre.

Le gouvernement répond aux freins à la rénovation des copropriétés.

Un comité du ministère de la justice a élaboré un projet de révision de la loi sur les copropriétés, afin d’assouplir les conditions nécessaires à leur reconstruction ou leur rénovation. Le projet de loi modifiera les règles de vote en copropriété pour permettre de ne pas compter les copropriétaires absents. Actuellement les copropriétaires absents sont comptabilisés en tant que votes négatifs dans les assemblées de copropriétaires, mais le vieillissement de la population augmente l’absentéisme et les travaux ne peuvent souvent pas être décidés. Le projet prévoit aussi d’alléger les règles de majorité s’agissant de rénovations pour la résistance au séisme, les murs extérieurs, la prévention des incendies ou encore les infrastructures d’eau et d’évacuation. Il prévoit également la possibilité de demander l’expulsion de locataires n’ayant pas quitté leur logement 6 mois après une injonction de départ pour travaux. Nikkei (en japonais), 17 janvier.

Le MLIT tente d’accélérer la rénovation des infrastructures.

La rénovation des infrastructures vieillissantes par les collectivités, en particulier dans les zones rurales, accumule des retards. Le ministère du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme (MLIT) va encourager la coopération entre les collectivités locales pour accélérer la rénovation des infrastructures et prévenir les désastres. 11 projets modèles ont été sélectionnés et vont faire l’objet de contrôles et de réparations, en collaboration entre plusieurs collectivités locales afin d’optimiser les ressources humaines et financières. Nikkei (en japonais), 1 janvier ; Nikkei (en japonais), 11 janvier.

ET AUSSI...

Un drone sous-marin pour la recherche de terres rares.

Afin de renforcer la recherche sismique et l’exploration pour les terres rares, le gouvernement japonais développe un drone sous-marin national pouvant atteindre 7000m de profondeur, qui serait opérationnel en 2025. Ce sont actuellement des drones américains qui sont utilisés, le seul appareil national disponible ne pouvant descendre qu’à 4000m. En pouvant aller plus profond, ce nouveau drone permettrait de couvrir 98% de la Zone Economique Exclusive (ZEE) japonaise. Nikkei (en japonais), 31 décembre.

Rédaction : Pôle développement durable du SER de Tokyo (R. Cardinet, M. Rolandone, M. Yôda)

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Etude comparative internationale sur l’accompagnement de la filière automobile dans sa transition

2024-03-05T00:00:00+01:00

Les principales conclusions de cette étude de parangonnage :

La filière automobile, encore largement dominée par la production de modèles à combustion classique, est structurante dans l’ensemble des économies des pays étudiés.
Les engagements pris en faveur de l’électrification de la filière varient selon les géographies.
L’impact de la mutation de la filière en faveur de la transition énergétique est considérable en termes d’emplois.
Des mesures concrètes de soutien à l’offre et à la demande de véhicules électriques sont annoncées dans tous les pays.

Téléchargez l'étude ici

L'année 2023 a été une bonne année pour le secteur automobile slovaque

2024-01-24T00:00:00+01:00

Le secteur industriel fait preuve de résilience.

La Slovaquie est plus que jamais un pays industriel en dépit de nombreux soubresauts (pandémie avec plusieurs longs arrêts de production, pénurie de composants électroniques, raréfaction de la main d’œuvre, guerre en Ukraine et défaillance des sous-traitants ukrainiens) qui ont impacté le modèle économique slovaque. Après le trou d’air des années 2020 à 2022, la part de l’industrie qui était de 24,7% du PIB en 2019, s’est à nouveau stabilisée à 24,5% en 2023.

L’industrie automobile – colonne vertébrale de l’économie.

Les dernières données communiquées par l’Association slovaque de l’industrie automobile sont éloquentes : les 4 constructeurs et les 367 fournisseurs implantés en Slovaquie emploient directement 170 000 personnes et indirectement 255 000 salariés. L’industrie automobile participe à hauteur de 46,5 % du CA de l’industrie et de 41,4 % de l’ensemble des exportations. La Slovaquie est ainsi le premier producteur mondial par habitant (198 véhicules / 1 000 habitants) et deuxième pour la productivité par employé (12,6 véhicules / employés) derrière l’Espagne (13,4 véhicules / employés).

2023 : un bon cru automobile

Pour mémoire, le pic de production avait été atteint en 2019 avec 1,11 M de véhicules produits pour ensuite diminuer à moins de 1 M d’unités. En 2023, selon les données préliminaires de l’Association slovaque de l’industrie automobile (ZAP), la production a atteint 1,08 M de véhicules, soit une progression de 100 000 voitures sur une année (+ 10%). Ainsi, selon les données de l’Association européenne des producteurs automobiles pour les neuf premiers mois de l’année 2023, la production en Slovaquie a atteint 809 202 véhicules (+9,9 % en g.a.) soit 8,9 % de toute la production européenne, positionnant la Slovaquie au 4^ème rang des pays de l’UE après l’Allemagne (3 M), l’Espagne (1,4 M) et la Tchéquie (1 M). La production 2023 a été portée avant tout par le constructeur coréen Kia (350 000 véhicules, + 39 000 en g.a.) et l’allemand VW (330 000 véhicules, + 60 000 en g.a.). De son côté, la production du groupe Stellantis, a été en retrait à 265 000 véhicules du fait de la refonte des lignes de production pour accueillir le lancement imminent de trois nouveaux modèles dont la C3 électrique. Enfin, la production de l’usine de Jaguar Land-Rover a dépassé ses précédentes performances avec 135 000 unités.

Une production totalement orientée vers l’exportation.

En 2022, selon les données de ZAP, les exportations de voitures seules (hors pièces détachées) ont atteint 25 Md € en 2022, soit 24,4 % de toutes les exportations. Ces véhicules ont été principalement exportés vers l’Allemagne (26,2 %), la France (11,8 %), les Etats-Unis (8,6 %), la Chine (8,3 %) et le Royaume-Uni (8,1 %). Sur les dix premiers mois de 2023, les exportations de voitures ont atteint 26,2 Md € soit 28,6 % des exportations avec comme principaux clients l’Allemagne (21,3 %), les Etats-Unis (11,7 %), le Royaume-Uni (9 %), la France (8,7 %) et la Chine (7,5 %).

Horizon ASEAN n°43

2023-11-06T00:00:00+01:00

Cette publication développe les enjeux du développement des véhicules électriques en ASEAN. Les pays d’Asie du Sud-Est, en particulier la Thaïlande, l’Indonésie et le Vietnam, souhaitent profiter du développement des véhicules électriques, marché en pleine expansion et encore largement dominé par la Chine, l’Europe et les Etats-Unis. Les gouvernements de la région ont ainsi publié différents documents stratégiques et défini des incitations pour encourager les acteurs nationaux et étrangers à développer cette filière industrielle. Ce mouvement reste néanmoins encore limité et semble répondre à un enjeu de modernisation du tissu industriel et de dynamisation à terme des exportations.

De plus, le développement de la chaîne de valeur de production de véhicules électriques en Asie du Sud-Est montre une forte disparité, dépendant du potentiel de départ de leur industrie automobile traditionnelle et du niveau des investissements étrangers.

Toutefois, l'adoption des véhicules reste très limitée dans les pays d’Asie du Sud-Est. La transition vers les véhicules électriques n'aura donc pas d'effet immédiat sur la décarbonation des transports des pays de la région.

>> Consultez l'édition numéro 43 d'Horizon Asean

Actualités sectorielles du 19 au 30 juin

2023-07-10T00:00:00+02:00

En Bref

Énergie

Six projets de lignes de transmission ouverts au secteur privé devraient faciliter l’intégration de la production d’énergie renouvelable sur le réseau électrique.
Les entreprises publiques fédérales sont autorisées à importer des modules solaires chinois prêts à l’emploi.
L’entreprise publique National Hydroelectric Power Corporation (NHPC) signe un MoU avec la compagnie publique de distribution d’électricité de l’Odisha pour des projets d’énergie renouvelable et de stockage.
Le ministère indien de l’électricité envisage de réduire la TVA sur les batteries connectées au réseau pour soutenir leur installation.
Un accord tripartite entre l’Inde, le Népal et le Bangladesh portant sur les conditions financières du transport de l'électricité népalaise vers le Bangladesh utilisant les lignes indiennes pourrait être signé en juillet, à la suite de la visite du Premier Ministre népalais Pushpa Kamal Dahal en Inde.

Transport

Northern Railway devrait mettre en service le premier train à hydrogène indien dans le district de Jind, dans l'Haryana en 2024.
Nitin Gadkari, ministre des transports routiers et des autoroutes, a annoncé l'introduction de véhicules fonctionnant à l'éthanol en complément des véhicules électriques.
Le gouvernement indien a alloué 17 MEUR pour la construction de la ligne ferroviaire Agartala-Akhaura, reliant Tripura au Bangladesh. Cette ligne permettra de renforcer le commerce et les relations bilatérales entre les deux pays.

Ville

Le comité de haut niveau pour la planification urbaine, créé l'année dernière, partagera ses onze recommandations avec tous les États indiens en juillet.

Environnement

La fonte des glaciers himalayens menace près de 2 milliards de personnes.
Le ministère indien de l'environnement, des forêts et du changement climatique a présenté un projet de règlement pour le programme de crédits verts, dans le but d'encourager les efforts volontaires en faveur de l'environnement.

Numérique

La société biométrique française Idemia fournit la technologie de reconnaissance faciale pour le programme DigiYatra des aéroports indiens.
L'Inde joue un rôle clé dans l'élaboration du cadre de l'Union Internationale des Télécommunications 6G qui a été récemment finalisé par l'agence des Nations unies pour les télécommunications.
Le gouvernement indien a accordé une habilitation de sécurité à l'entreprise chinoise ZTE pour la fourniture d'équipements à l'entreprise de télécommunications Vi (Vodaphone).

Aéronautique

Commande historique de 500 Airbus par Indigo. A quoi faut-il s’attendre pour la prochaine décennie ?

Automobile

Stellantis India ouvre un centre numérique à Hyderabad, pour développer des produits, des services informatiques et des technologies logicielles.
Valeo India inaugure un centre technologique à Bengalore qui s’intègre dans son centre technologique mondial à Chennai.

Cérémonie de remise de l’insigne de Chevalier de l’Ordre national du mérite à Mate Rimac

2023-06-29T00:00:00+02:00

Le service économique a participé à la cérémonie de remise par l’Ambassadeur de France en Croatie, M. Gaël Veyssiere, de l’insigne de Chevalier de l’Ordre national du Mérite à M. Mate Rimac, le mercredi 28 juin 2023. Cette distinction vient récompenser les liens d’investissement et d’innovation que M. Rimac a noués, au fil des années, avec la France, en particulier avec l’acquisition par le groupe Rimac Automobili du constructeur français Bugatti, l’un des plus importants investissements croates réalisés en France. « Nous espérons que le brillant exemple de M. Rimac agira comme un catalyseur pour renforcer les liens économiques entre les entreprises françaises et croates », a souligné l’Ambassadeur Veyssière à cette occasion.

Flash Conjoncture Pays avancés - En Allemagne, les nouvelles commandes à l’industrie dégringolent en mars

2023-05-09T00:00:00+02:00

En zone euro, l’inflation réaugmente en avril (+7,0 % après +6,9 %) et le taux de chômage baisse en mars (6,5 % après 6,6 %), tout comme en Italie (+8,8 % d’inflation en avril après +8,1 % et 7,8 % de chômage en mars après 7,9 %). L’indice des directeurs d’achat pour le secteur manufacturier est en baisse en avril en zone euro (45,8 après 47,3), en Allemagne (44,5 après 44,7), en Italie (46,8 après 51,1), en Espagne (49,0 après 51,3) et au Royaume-Uni (47,8 après 47,9) alors que l’indice ISM augmente aux États-Unis (47,1 après 46,3). En revanche, les indices du secteur des services sont en hausse aux États-Unis (51,9 après 51,2), en zone euro (56,2 après 55,0), en Allemagne (56,0 après 53,7), en Italie (57,6 après 55,7) et au Royaume-Uni (55,9 après 52,9), alors qu’il décline en Espagne (57,9 après 59,4), tout en restant au-dessus du seuil d’expansion de 50. En mars, les ventes au détail sont en baisse en zone euro (−1,2 % après −0,2 %) et en Allemagne (−2,4 % après −0,3 %), où les commandes à l’industrie se retournent (−10,7 % après +4,5 %) mais l’excédent commercial augmente (+16,7 Md€ après +16,1 Md€). En Espagne la production industrielle augmente en mars (+1,5 % après +0,7 %). Aux États-Unis le chômage recule en avril (3,4 % après 3,5 %) alors que le déficit commercial se résorbe légèrement en mars (−64,2 Md$ après −70,6 Md$). Du côté du secteur immobilier, les dépenses de construction continuent leur chute sur le segment résidentiel en mars (−0,2 % après −1,4 %) et augmente sur le segment non résidentiel (+0,7 % après +0,7 %).

Perspectives pour la décarbonation du transport en Pologne

2023-05-04T00:00:00+02:00

Avec une population très motorisée et vivant en partie dans des espaces isolés, un parc automobile ancien ainsi qu’une électricité encore très carbonée, la décarbonation des transports est un défi complexe et central pour la Pologne. Alors que le pays est leader européen de l’industrie de l’e-mobilité et que le secteur des transports routiers est clé dans l’économie du pays, le sujet majeur de la décarbonation de ce secteur reste sur l’accessibilité aux Polonais tant physique qu’économique, aux transports décarbonés.

Slovaquie : bonne résistance du secteur automobile

2023-01-31T00:00:00+01:00

I – L’industrie automobile demeure le pilier de l’industrie slovaque

A) La pénurie de semi-conducteurs se poursuit.

L’industrie automobile est plus que jamais la colonne vertébrale de l’économie slovaque grâce à la présence de quatre constructeurs étrangers (Volkswagen, Stellantis, Kia et Jaguar Land Rover) et plusieurs centaines de fournisseurs (dont une quarantaine de nationalité française). En 2022, selon les résultats préliminaires de l’Association nationale de l’industrie automobile, ces constructeurs ont produit près d’un million de voitures (contre 1,03 M en 2021). Sur une année, la production aurait ainsi diminué de 30 000 véhicules du fait de la pénurie en semi-conducteurs, et non du fait de la faiblesse de la demande extérieure. 2023 est toujours considérée comme une période de transition où la pénurie de puces sera encore forte. En 2022, seule l’usine sud-coréenne Kia a été en mesure d’augmenter sa production à 311 000 unités (+1%) du fait de la production de semi-conducteurs au sein même du groupe, la production de Stellantis a été en très légère en baisse avec 312 500 unités produites (modèles Peugeot 208, 208 électrique et Citroën C3).

B) La filière automobile est toujours créatrice d’emplois.

La filière industrielle fait donc preuve d’une grande robustesse permettant à la Slovaquie de s’enorgueillir encore une fois de se positionner comme le plus gros producteur mondial de voitures par habitant (184 voitures pour 1000 habitants). La part de la production automobile dans les ventes de l’ensemble de la production industrielle slovaque a atteint 50,3% l’année dernière, cette industrie représentant plus de 42% des exportations totales du pays. Le nombre d’employés continue d’augmenter avec plus de 10 000 créations d’emplois, portant à 176 000 les emplois directs et 85 000 les postes dans le secteur des services sur un nombre total d’emplois de 2,5 M.

C) Les constructeurs étrangers continuent de miser sur la Slovaquie

L’optimisme et la confiance en l’avenir ont été confortés par l’arrivée, confirmée, d’un cinquième constructeur VOLVO (groupe chinois Geely) qui dopera la production nationale de 250 000 véhicules dès 2026. Une première – Volvo a choisi de s’implanter à l’est du pays alors que les quatre constructeurs actuels sont situés à l’ouest. Avec le retour de la fluidité des approvisionnements, le gouvernement considère que l’objectif d’une production annuelle de 1,5 million véhicules est désormais atteignable.

II – L’électromobilité devrait prochainement avoir un plan d’action.

L’association des constructeurs déplore le manque de soutien public à l’électromobilité, relevant que la Slovaquie est l’un des membres de l’UE dans lesquels les véhicules électriques suscitent un faible intérêt. En 2022, alors que les ventes de voitures neuves ont augmenté de 4% (79 000 véhicules particuliers), les ventes de modèles 100% électrique n’ont augmenté que de 1% (1390 VE). Outre l’absence d’aide à l’achat d’un véhicule électrique, le défi pour l’automobiliste slovaque est la faible densité du réseau des bornes de recharge. Ce n’est que récemment que le Ministère de l'Economie a envoyé pour consultations le plan d'action pour l'électromobilité 2022-26, qui prévoit la mise en place de 3 000 chargeurs pour les voitures électriques d'ici 2026 (1020 bornes installées en 2021).

Brèves économiques des Pays-Bas - Septembre 2022

2022-10-06T00:00:00+02:00

ÉDITO

En Bref

Au premier semestre 2022, la consommation de gaz aux Pays-Bas a diminué de 25%, d’après l’institut de statistiques néerlandais CBS, réduisant le volume consommé à 17,6 milliards de mètres cubes entre janvier et juin 2022. Cette variation est principalement due à la baisse de la consommation dans le secteur de l’industrie (-30% par rapport au S1 2021).

Zoom sur les subventions pour l’innovation

En 2021, un montant record de subventions WBSO pour l’innovation a été attribué, soit 1,4 Md€. Lancée en 1994, la loi Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (loi d’incitation aux travaux de R&D, WBSO) permet à des entreprises de toutes tailles de bénéficier d'un abattement fiscal sur les coûts salariaux et de dépenses liées à un projet de R&D. Ce régime de subvention a en 2021 permis d’encourager les dépenses de R&D (7,8 Md€) qui ont sur l’année progressé de 3% : 4,6 Md€ de coûts salariaux et 3,2 Mds € de coûts non salariaux. En 2021, plus de 139 000 projets portés par environ 20 000 entreprises implantées aux Pays-Bas (97% de PME) ont bénéficié de cette subvention, qui a permit de financer l’équivalent en terme de coûts salariaux de plus de 91 000 emplois à haute valeur ajoutée.

AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO

Actualités macroéconomiques et financières

Mesures anti-inflation
Vulnérabilité des ménages
Revalorisation salariale
Secteur financier
Logement

Actualités sectorielles

Aviation
Trafic automobile
Aménagement du territoire
Hydrogène
Énergie
Azote

Sécurisation des approvisionnements dans le domaine des batteries pour véhicules électriques

2022-07-13T00:00:00+02:00

1. L’approvisionnement dans le domaine des batteries : un enjeu crucial pour un secteur hautement stratégique

Les groupes coréens sont leaders mondiaux dans le domaine de la fabrication et de l’assemblage des batteries. La part de marché cumulée des trois sociétés coréennes de batteries, LG Energy Solution, SK On et Samsung SDI, s’élevait en 2021 à 30 %, en baisse de 4 points par rapport à 2020. Hors-Chine la part des batteries coréennes a toutefois augmenté de 5 points, passant de 52 % en 2020 à 57 % l’année dernière.

Dans le même temps, la Corée doit assurer l’essentiel de ses approvisionnements depuis l’étranger, le sous-sol coréen étant très peu doté en minerais critiques comme le lithium, le cobalt, le cuivre, ou encore le nickel. Le taux de dépendance des industriels coréens s’élève ainsi à environ 50 % pour l’anode, 80 % pour la cathode, 70 % pour le séparateur et 65 % pour l’électrolyte. Cette exposition aux approvisionnements extérieurs rend la Corée vulnérable à la récente envolée des prix de ces minéraux.

2. Un effort combiné des acteurs publics et privés coréens de sécurisation de l’amont de la chaîne de valeur

Le gouvernement et les acteurs privés investissent dans des mines d’extraction. Sur le sol coréen, la nouvelle administration Yoon a annoncé la réouverture des mines de tungstène de Sangdong dans l’Est du pays. L’agence publique KOMIR possède quant à elle des parts dans 15 mines d’extraction de minerais à l’étranger, et a annoncé en mars 2022 la suspension de son programme de cession, qui concernait une mine de nickel à Madagascar et une mine de cuivre au Panama, face au contexte de hausse des prix. Les groupes coréens ont également procédé à l’achat de parts dans des mines à l’étranger, comme le groupe sidérurgique coréen POSCO et son investissement de 2018 dans un gisement de lithium dans le nord-ouest de l’Argentine. SK a de son côté récemment indiqué envisager des investissements directs dans des mines de cobalt et de nickel.

La Corée a également mis en place des contrats de long-terme afin de se prémunir en partie des fluctuations de prix et de diversifier ses approvisionnements. C’est le cas de POSCO qui coopère avec Pilbara Minerals en Australie pour acheter 240 000 tonnes de concentré de lithium par an ou de SK et Samsung pour des approvisionnements en cobalt jusqu’en 2024 en provenance du Congo. C’est également dans cet esprit que l’ancien Président Moon a signé un accord fin 2021 avec l’Australie en vue d’approvisionner la Corée en terres rares, lithium, graphite, cobalt et nickel.

Les groupes coréens sécurisent également leur chaîne d’approvisionnement par des investissements dans l’amont de la chaîne de valeur. Sur le sol coréen, on peut citer la co-entreprise entre LG et le chinois Zhejiang Huayou, avec un investissement de 435 millions de dollars pour la construction d’ici 2025 d’une usine de précurseurs de cathodes (à base de minerais importés) à Gumi, dans le sud du pays. A l’étranger, le principal projet est celui de LG et POSCO en Indonésie, avec un investissement de 9 milliards de dollars annoncé en avril 2022, couvrant localement l’ensemble du cycle de fabrication : extraction minière, raffinage et fabrication des précurseurs, cathodes et cellules de batteries.

3. A plus long terme, la Corée mise sur le recyclage et les technologies de substitution

Le recyclage des batteries est, pour la Corée, non-seulement un vecteur de verdissement mais aussi de sécurisation d’approvisionnement. L’Europe, de par ses standards environnementaux propices au recyclage, est vue comme une destination privilégiée d’investissement des groupes coréens, comme POSCO et LG qui ont fait plusieurs annonces ces derniers mois en Pologne et en Hongrie. SK prévoit de son côté d’ouvrir sa première usine de recyclage de batteries d’ici 2024, la localisation n’étant pas décidée. Korea Zinc a quant à lui annoncé en juillet 2022 le rachat pour 332 millions de dollars de l’américain Igneo, spécialiste du recyclage des déchets électroniques pour en récupérer les métaux nécessaires aux batteries. Le soutien à la R&D dans le recyclage des batteries fait aussi partie des priorités gouvernement coréen à travers le plan K-battery.

L’envolée des prix des matières premières pourrait faire infléchir la spécialisation technologique de la Corée. Les fabricants coréens sont spécialisés dans les batteries NCM (Nickel Cobalt Manganèse), de plus haute performance que les batteries LFP (Lithium Fer Phosphate), apanage des fabricants chinois. Néanmoins, les batteries NCM sont davantage exposées à l’envolée des prix des matières premières, et certains fabricants tels que Tesla, ont choisi de basculer vers un parc 100 % LFP. La part de marché mondiale des batteries LFP pourrait passer de 15 % en 2021 à 40 % en 2025, et LG a déjà fait le choix d’adapter une partie de ses chaînes de production à la fabrication des LFP.

Le développement de technologies de substitution et de nouvelles générations de batteries pourrait répondre à cette problématique. POSCO a notamment démarré fin 2021 la production de la première usine de Corée de graphite de synthèse et LG développe des anodes à base de silicium. L’institut public coréen KERI estime en outre que les avancées de la Corée dans les technologies de substitution du nickel par le soufre sont prometteuses tant par leurs performances que par la réduction des coûts. La Corée est également favorablement positionnée dans le domaine des batteries solides, plus efficaces et plus sûres.

Une carte synthétique des principales mesures prises par les acteurs coréens est disponible ci-dessous.

Brèves de l'ASEAN semaine 06 (2022)

2022-02-11T00:00:00+01:00

Région

Poursuite de l’intégration économique régionale de l’Asie-Pacifique

En 2021, l’intégration commerciale entre les économies de l'Asie-Pacifique a atteint son plus haut niveau en trois décennies. Ce développement a permis de renforcer la résilience économique de la région malgré la pandémie de COVID-19, bien que les restrictions de mobilité et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement aient entravé le commerce mondial, selon le rapport Asian Economic Integration Report 2022 de la Banque asiatique de développement (BAsD). Le commerce de l'Asie et du Pacifique a enregistré une progression de 29,6% au cours des trois premiers trimestres de 2021, dont une hausse de 31,2% pour le commerce intra-régional – à comparer à une contraction de 3,1% en 2020. L'intégration entre les économies de l'Asie-Pacifique s’est notamment approfondie dans les domaines des nouvelles technologies, de la connectivité numérique, de la coopération environnementale, de l'investissement et de la participation aux chaînes de valeur. La BAsD estime également que le lancement de l’accord RCEP devrait aider la région à se relever durablement de la crise.

Hausse des ventes de voitures neuves dans l’ASEAN pour la 1^ère fois en 3 ans

Les ventes totales de voitures neuves en Indonésie, en Thaïlande, en Malaisie, au Vietnam, aux Philippines et à Singapour ont totalisé 2,79 M de véhicules l'an dernier, en hausse de 14% par rapport à 2020 – mais inférieures de 20% aux ventes totales de 2019, grâce à une forte augmentation des ventes en Indonésie (+67% par rapport à 2020) et à l'assouplissement des restrictions de mouvement liées au COVID-19 au second semestre de l'année. L'Indonésie, qui avait introduit des allégements fiscaux pour stimuler la demande en mars dernier, dépasse la Thaïlande pour devenir le plus grand marché de véhicules neufs (887 202 véhicules vendus) des six plus grandes économies de la région.

Indonésie

Croissance de 3,7% de l’économie indonésienne en 2021

Statistics Indonesia (BPS) a annoncé le 7 février, une croissance de 3,7% en 2021, après une contraction de 2,1% en 2020. Après la réduction de ses prévisions de croissance en 2022, de 5,9% à 5,6% en glissement annuel, le FMI a également revu sa projection de croissance économique de l’Indonésie en 2023, de 6,4% à 6,0% g.a.. Cette augmentation est due à un rebond de l’investissement de 4,2%, une reprise de la consommation des ménages de 2% et une augmentation des exportations de 24%. D’après les données officielles, l’économie a progressé de 5% au quatrième trimestre de 2021 (en g.a.), conformément aux prévisions, avec des exportations et une activité manufacturière relativement dynamiques par rapport à la mi-2020, lorsque les restrictions à la mobilité étaient plus fortes et que la demande extérieure et les prix des produits de base étaient plus faibles.

Baisse des réserves de change de 3,6 Mds USD en janvier à 141,3 Mds USD

La banque centrale (Bank Indonesia - BI) a annoncé le 8 février une baisse des réserves de 3,6 Mds USD fin janvier, dont le niveau est équivalent à 7,6 mois d’importations, contre 6,2 mois fin décembre 2021. Elle attribue cette baisse au remboursement de la dette publique extérieure et à la réduction des placements en devises des banques commerciales auprès de BI. Le niveau des réserves fin janvier reste suffisant pour soutenir la stabilité macroéconomique et financière du pays, selon la banque centrale.

Taux directeur inchangé par Bank Indonesia

Les craintes d’une roupie indonésienne faible augmentent, alors que la Réserve fédérale américaine envisage d’augmenter ses taux d’intérêt le mois prochain dans le contexte de hausse de l’inflation aux Etats-Unis. Mais l’inflation indonésienne est restée faible, ne progressant que de 2,2% en janvier 2022 après avoir passé la majeure partie des deux années précédentes en dessous de la fourchette cible de BI (de 2% à 4%). Dans ces conditions, BI a décidé de maintenir le taux de référence à 3,5% et poursuivra son ambition de normalisation de la politique monétaire en 2022 – d’après son rapport sur la politique monétaire fin janvier, notamment via une augmentation progressive du taux de réserves obligatoires à partir de mars.

Malaisie

Le chômage poursuit sa lente décrue

Du fait de la diminution du nombre de chômeurs (687 600 personnes, -1% en 1 mois), le taux de chômage s’est réduit à 4,2% en décembre contre 4,3% en novembre et 4,8% il y a un an ; par contre, le taux de chômage des jeunes (15-30 ans) affiche une augmentation, passant de 8,2 à 8,5% en un mois.

L’indice de production industrielle (IPI) a maintenu sa progression fin 2021

En décembre l’IPI affichait une augmentation de 5,8% en glissement annuel grâce aux industries manufacturières (+8,4%) et à la production d’électricité (+3,7%) ; les industries extractives affichent par contre un recul de 2,5% du fait d’une plus faible production de pétrole et de gaz. Les industries du secteur électrique et électronique se montrent toujours les plus dynamiques (+18,2%). Sur l’ensemble du quatrième trimestre, l’IPI progresse de 6,9% en g.a. (industries manufacturières +9,2%, production d’électricité +4,3%, industries extractives -0,8%).

Développement des investissements américains en Malaisie

La Chambre de commerce américaine en Malaisie a annoncé 166 Mds MYR (40 Mds USD) d’investissements américains en Malaisie, malgré les défis posés par la crise sanitaire. Elle a ajouté que ces investissements se poursuivraient. Ceci renvoie à la logique de “friendshoring” exposé par la secrétaire au Commerce américaine Raimondo en Malaisie (novembre 2021) et, par exemple, à l’annonce par Intel d’un investissement de 7 Mds USD à Penang (fabrication, assemblage et test).

Singapour

Singapour affiche le pourcentage le plus élevé de femmes PDG dans le monde

La dernière édition du rapport Women in the Boardroom : A Global Perspective du cabinet Deloitte classe Singapour en tête des pays présentant le pourcentage le plus élevé de femmes PDG (13,9% contre 9,9% en 2018), devant la Suède (12,4%) et la Thaïlande (11,6%). Concernant la représentation au niveau des conseils d'administration, elle est de 17,6% en 2021, contre 13,7% en 2018, derrière plusieurs pays européens dont la France, 1^ère au classement (43,2%). Le rapport souligne enfin que 6,7% des présidents de conseils d'administration dans le monde sont des femmes et 5,3% en Asie du Sud-Est.

3,9 Mds USD d’investissements dans la Fintech en 2021

En 2021, les investissements en Fintech à Singapour ont atteint 3,9 Mds USD, soit leur plus haut niveau en cinq ans, en hausse de 59% par rapport à 2020, selon le rapport Pulse of Fintech de KPMG. Le nombre de transactions a augmenté de 37%, passant de 139 transactions en 2020 à 191 transactions en 2021. Les investissements ont été particulièrement significatifs dans les domaines de la blockchain, des cryptomonnaies et de la cybersécurité. Ces secteurs ont concentré 1,5 Md USD d’investissements en 2021, à comparer à seulement 109,8 M USD en 2020. À titre de comparaison, les investissements dans ces secteurs dans l’ensemble de l’Asie-Pacifique ont atteint 3,1 Mds USD (vs 386,3 M USD en 2020).

Vietnam

Le Programme d’appui aux entreprises du secteur privé promulgué

Le Gouvernement vietnamien vient de promulguer le Programme d’appui aux entreprises du secteur privé pour le développement d’activités durables durant la période 2022 – 2025. D’ici l’an 2025, ce programme vise à sensibiliser les entreprises du secteur privé sur le rôle, la signification et l'importance d’activités durables, à atteindre un niveau d'économie d'énergie de 5,0 à 7,0% de la consommation énergétique nationale totale et à augmenter la productivité d'environ 7%/an en moyenne.

US News & World Report : le Vietnam parmi les 25 pays les plus puissants au monde en 2021

Le Vietnam figure parmi les 25 pays les plus puissants au monde en 2021, selon le nouveau classement global du US News & World Report. Par rapport aux pays de la région, le Vietnam se classe à la 10^ème position en Asie et 2^ème place en Asie du Sud-Est après Singapour. En 2020, le pays était au 31^ème rang dans la liste globale.

Brand Finance Global 500 : le groupe Viettel classé 227^ème

Le groupe de l'industrie militaire et des télécommunications Viettel a fait un bond de 99 places pour atteindre le 227^ème rang dans le classement Brand Finance Global 500 publié récemment par Brand Finance. La valeur actuelle du groupe s’élève à 8,8 Mds USD, soit une hausse de 45% par rapport à l'année dernière. Viettel reste la seule marque vietnamienne figurant dans ce classement.

Thaïlande

Principaux enjeux économiques à 10 ans

Le ministre des Finances a énoncé dans un discours récent (« Future of Growth : Thailand Vision 2030 ») les principaux enjeux auxquels la Thaïlande doit répondre pour accroître sa compétitivité dans les dix prochaines années : la lutte contre le changement climatique (pour y répondre, la Thaïlande s’est notamment fixé des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions carbone) ; le développement des technologies digitales (pour l’heure insuffisant mais les investissements augmentent depuis deux ans dans ce domaine, en particulier dans le secteur financier) ; celui de l’industrie de la santé et du bien-être (la Thaïlande étant caractérisée par le vieillissement croissant de sa population) ; la promotion et l’accompagnement des PME, en particulier des PME innovantes ; le développement d’un nouveau modèle touristique (passer de la quantité à la qualité) ; la création d’un système adapté de protection sociale, en particulier pour les classes populaires ; enfin, s’assurer de la soutenabilité des comptes publics via notamment une augmentation des recettes budgétaires.

Plan de dépenses pour soutenir l’économie bio, circulaire et verte

Le cabinet des ministres a approuvé mardi 8 février la mise en place d’un vaste plan visant à développer l’économie bio, circulaire et verte (BCG) entre 2022 et 2027. Au total, 41 Mds THB (1,2 Md USD) seront alloués à ce plan d’investissement et répartis selon 4 objectifs principaux : la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité pour 70 M USD, le soutien de l’innovation et des nouvelles technologies (56 M USD), l’amélioration de la compétitivité dans les secteurs clés de la stratégie BCG (alimentation, santé et bien-être, énergie et bioproduits, tourisme , économie créative) pour 1 Md USD, et la formation des ressources humaines (98 M USD). Le gouvernement espère ainsi augmenter le chiffre d’affaires généré par les industries BCG d’au moins 30 Mds USD dans les cinq prochaines années.

Co-entreprise entre PTT et Foxconn pour la production de voitures électriques

L’entreprise publique PTT et Foxconn (Taiwan) ont annoncé la création d’une joint-venture, Horizon Plus, visant à produire des véhicules électriques (VE) en Thaïlande dès 2024. PTT en est l’actionnaire majoritaire, avec 60% des parts, le reste étant détenu par Foxconn. Les deux sociétés prévoient d’investir au total entre 1 et 2 Mds USD dans la co-entreprise, en vue notamment de construire une usine située à l’Est de la Thaïlande d’une capacité initiale de production de 50 000 véhicules par an (objectif de 150 000 par an d’ici 2030). Pour rappel, alors que la Thaïlande prévoit que 30% des véhicules fabriqués dans le pays soient électriques d’ici 2030, les capacités de production sont détenues à 90% par des constructeurs japonais qui ambitionnent d’accroître leurs capacités de production de VE en dehors de Thaïlande, prioritairement aux Etats-Unis, en Europe et en Chine. Grâce à cette co-entreprise et à de potentielles autres alliances, la Thaïlande espère ainsi développer une production nationale.

Philippines

Baisse de 9% des salaires mensuels moyens en 2020

Selon l'Autorité philippine des statistiques (PSA), les salaires mensuels moyens des travailleurs rémunérés au temps dans 190 emplois surveillés avaient diminué de 9% pour atteindre 16 486 PHP (321 USD) en 2020 contre 18 108 PHP (353 USD) en 2018. Le salaire de base mensuel médian a augmenté de 0,6% pour atteindre 13 646 PHP (265 USD) en 2020 contre 13 559 PHP (263) en 2018. L’enquête classe également les métiers les plus rémunérateurs en 2020, à la tête desquels se trouvent les mathématiciens (1 231 USD), professionnels des réseaux informatiques (1 162 USD) et géologues (981 USD).

Ralentissement de l’inflation à 3% au mois de janvier

L'inflation atteint 3% en janvier 2022, contre 3,2% en décembre 2021. Elle s'est établie dans la fourchette cible du gouvernement comprise entre 2 et 4% pour l’année. Cette baisse est en partie attribuable à une augmentation plus lente des prix pour les boissons alcoolisées et le tabac, mais aussi du logement, de l'eau, de l’électricité et du gaz. Depuis janvier 2022, l’indice est désormais calculé par l’Autorité philippines des statistiques (PSA) sur l’année de base de 2018 et non plus 2012. Ce changement s’effectue tous les six ans aux Philippines. Ainsi, l’inflation annuelle pour 2021 en utilisant 2018 comme année de référence s'est établie à 3,9%, ce qui est inférieur à la moyenne de 4,5% en utilisant l'indice basé sur 2012.

Croissance du secteur de l’assurance en 2021

D’après le ministère des Finances (DOF), la contribution de l’industrie philippine de l’assurance au PIB de l’archipel s’est élevée à 2% au T3 2021 alors qu’elle était de seulement 1,6% à la même période en 2017. Cette dernière a connu une croissance robuste sous l'administration Duterte, avec des primes d’assurance totales en hausse de 64%, passant de 3,2 Mds USD au T3 2016 à 5,4 Mds USD au cours de la même période en 2021. Les revenus nets de cette industrie sont passés de 540 M USD au T3 2016 à 719 M USD au T3 2021. Le montant dépensé par chaque Philippin pour s’assurer a atteint 2 528 PHP (49 USD) au T3 2021 contre 1 768 PHP (34 USD) à la même période en 2017.

Cambodge

Indice de reprise COVID-19 : le Cambodge classé 2^ème sur 100

Le Cambodge atteint la 2^ème place, après Taïwan, dans la dernière édition de « l’indice de reprise COVID-19 » de Nikkei, contre la 22^ème place en décembre dernier. Il est à noter que le Royaume est l’un des pays les plus vaccinés au monde, la 4^ème dose étant en cours de déploiement. Malgré cela, le Premier ministre HUN Sen a appelé cette semaine à une application rigoureuse des mesures sanitaires et à la limitation des rassemblements face à la propagation très rapide du variant Omicron. Afin de soutenir la reprise et stimuler la croissance, le gouvernement a par ailleurs décidé de prolonger les allègements fiscaux pour le secteur du tourisme. Les hôtels, restaurants et agences de voyages de la capitale et de quelques autres localités enregistrés auprès du Département général des impôts seront exemptés de taxes pour une durée supplémentaire de 6 mois jusqu’au 30 juin. Le gouvernement accordera également des exonérations fiscales aux secteurs de l’immobilier et du transport aérien au cours de la même période.

Lancement du projet d’amélioration du commerce électronique de petits paquets pour les PME

Le projet d'amélioration du commerce électronique de petits paquets pour les PME (SeT4SME) a été officiellement lancé le 8 février par Swisscontact, représentant de l'Alliance mondiale pour la facilitation des échanges, en partenariat avec 2 institutions cambodgiennes - le Département général des douanes et accises (GDCE) et la Poste cambodgienne, afin de stimuler le commerce électronique transfrontalier pour les PME cambodgiennes. Ce projet vise à numériser les processus de dédouanement des petits paquets envoyés par la poste en vue de faciliter les expéditions des PME et de leur ouvrir des marchés à l’exportation.

Soutien de la BAsD au secteur du tourisme et à la production de riz

La BAsD a approuvé deux subventions pour soutenir les secteurs du tourisme et de l’agriculture du Cambodge. Une subvention de 3,7 M USD, dont 3 M USD en provenance d’un Fonds japonais pour l’Asie et le Pacifique, devrait bénéficier à 4 000 personnes dans le cadre du projet de relance du tourisme communautaire, qui couvre les zones proches du temple de Preah Vihear (province de Preah Vihear) et du temple de Phnom Da (province de Takeo). L’autre subvention à hauteur de 3,9 M USD devrait aider 22 000 producteurs de riz à augmenter leur résilience climatique dans le cadre du programme de développement du riz résilient au changement climatique dans les provinces de Battambang, Kampong Thom et Prey Veng. 3,8 M USD de cette deuxième subvention proviennent du Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire.

Laos

Léger allègement des restrictions sanitaires

Les hommes d’affaires et investisseurs étrangers pourront désormais, après deux jours à l’hôtel, se déplacer librement à condition de porter un bracelet de géolocalisation. Les citoyens laotiens, experts étrangers, travailleurs et étudiants devront rester en quarantaine à domicile pendant sept jours après les deux jours à l’hôtel. Pour mémoire, les touristes étrangers ne peuvent voyager qu’en recourant à des tours organisés. Par ailleurs, du personnel de santé chinois et du matériel médical sont arrivés le 7 février à Vientiane. Des formations au diagnostic du virus seront données au personnel laotien du National Centre for Laboratory and Epidemiology (NCLE), qui, avec d’autres structures laotiennes, réalise les tests au Laos. La Chine s’inquiète en effet que des personnes testées négatives au Laos se soient révélées positives à leur arrivée sur le sol chinois.

Premier bilan du chemin de fer Chine-Laos

La nouvelle ligne aurait transporté plus d’un million de passagers et 500 000 tonnes de fret depuis son ouverture le 3 décembre dernier. La compagnie ferroviaire note une diversification des marchandises transportées (produits alimentaires, engrais, équipements de télécommunications panneaux solaires, automobiles et textile notamment). Par ailleurs, les gares d’intérêt local s’ouvrent progressivement au trafic passager, telle la gare de Nateuy dans la province de Luang Namtha.

Nouvel incendie à la décharge municipale de Vientiane

Le feu qui a fait rage durant 5 jours à la décharge de Vientiane, consumant 48 hectares et émettant des fumées toxiques jusqu’en centre-ville, a enfin été maitrisé. Il aurait été causé par les émanations du méthane provenant du site. Des installations de surveillance de la qualité de l’air ont été déployées dans trois endroits. Un incendie similaire s’était déclaré sur le site en mars 2018.

Birmanie

Les Etats-Unis publient leurs orientations pour les transactions commerciales avec la Birmanie

Le département du Trésor américain, le ministère du Commerce, du Travail, de la Sécurité Intérieure ainsi que le Bureau du représentant américain au commerce ont publié un document conjoint faisant le point sur les risques encourus dans le cadre d’une relation d’affaires avec les entités birmanes. Le texte pointe en particulier le risque émanant des entreprises d’État et met en évidence les secteurs sensibles (pierres précieuses, métaux, construction, immobilier et armement). Il renvoie aux entreprises la responsabilité de réaliser les enquêtes de réputation nécessaires avant toute transaction.

Les difficultés s’accumulent sur le secteur de la production d’électricité

Selon l’agence Fitch Solutions Country Risk & Industry Research, le départ de TotalEnergies et Chevron de Birmanie aurait un impact négatif à court terme sur la disponibilité de gaz pour la production d’électricité. On devrait ainsi observer en 2022 une diminution de 9% avant une stabilisation à 1% en 2023. Le champ de Yadana, opéré conjointement par TotalEnergie, Chevron, PTTET et MOGE, fournit près de 50% de la consommation totale de Yangon. Le reste est exporté en Thailande

L’équipementier automobile français Bontaz inaugure son nouveau site de production en Tunisie

2021-11-10T00:00:00+01:00

Les nouvelles installations du groupe Bontaz ont été inaugurées le 9 novembre 2021, en présence notamment de l’ambassadeur de France en Tunisie, M. André Parant, du président du groupe Bontaz M. Christophe Bontaz, du gouverneur de Ben Arous par intérim, M. Mohamed Ben Hlifa, de la secrétaire générale de la Tunisian Automotive Association (TAA), Mme Lamia Gharbi, du directeur de la Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie (CTFCI), M. Habib Gaida, et du président du Groupement de Maintenance et de la Gestion Mghira, M. Mohamed Chaouch.

Depuis son implantation à Ben Arous en 2007, Bontaz est devenue une vitrine de prestige de l’industrie automobile en Tunisie. En près de quinze ans, la filiale tunisienne du groupe a significativement développé ses activités et représente aujourd’hui un maillon indispensable de la chaîne de production globale. La forte reprise de la demande automobile après cette crise met en évidence l’importance, pour le secteur, d’avoir des équipementiers capables, en toute circonstance, de livrer à temps des pièces de qualité et de fournir des produits toujours plus innovants. L’extension du site de Bontaz Tunisie répond sans nul doute à cette exigence et constituera un atout pour le groupe. L’investissement réalisé par le groupe et dont le montant s’élève à 20 M EUR couvre l’acquisition d’un terrain, l’extension d’un bâtiment et l’achat de nouveaux équipements modernes. Il devrait permettre à la filiale de recruter près de 200 nouveaux employés.

Le Service Economique Régional de Tunis réitère ses félicitations aux équipes Bontaz pour leurs efforts et leurs compétences qui ont permis le développement des activités du groupe et le renforcement de la coopération entre la France et la Tunisie. Avec des flux s’élevant à près de 70 M EUR au premier semestre de l’année 2021, la France est le premier investisseur étranger en Tunisie.

Flash Conjoncture Pays avancés - Repli de l’IPI aux Etats-Unis en septembre

2021-10-26T00:00:00+02:00

L’inflation augmente en zone euro en septembre (+3,4 % après +3,0 % en août) selon l’estimation détaillée de l’IPCH. Elle diminue au contraire légèrement au Royaume-Uni (+3,1 % après +3,2 % en août). Au Japon, elle redevient positive en septembre (+0,2 % après –0,4 % en août). Par ailleurs, la balance commerciale japonaise se détériore en septembre (–625 Md¥ après –337 Md¥ en août).

Aux États-Unis, les mises en chantier reculent en septembre (–1,6 % après +1,2 % en août), tandis que les demandes de chômage hebdomadaire ont reculé durant la semaine du 10 au 16 octobre (+293k après +329k la semaine précédente).

Lumière Turquoise n°94

2021-07-07T00:00:00+02:00

Le PIB turc dépasse dorénavant son niveau pré-crise sanitaire (p. 2) et l’accélération du rythme de la campagne de vaccination (ouverte à tous les plus de 18 ans) a permis une levée progressive des mesures de restriction tout en laissant augurer d’une reprise des revenus touristiques (p. 11). Pour autant, la situation financière du pays demeure fragile. Face aux pressions inflationnistes qui restent très fortes, la Banque centrale a maintenu son taux directeur à 19% sans pour autant permettre d’infléchir le mouvement de dépréciation de la devise locale, également tirée à la baisse par la hausse sensible des rendements des obligations du Trésor américain.

La relance du dialogue bilatéral ouvre la voie à une intensification des échanges économiques qui se traduira notamment par l’organisation d’une Commission économique et commerciale franco-turque (JETCO) au début de l’automne. Elle sera l’occasion de dresser un bilan des actions de coopération en cours (institutionnelles ou entre les secteurs privés), de traiter des enjeux/difficultés auxquels font face les entreprises françaises en matière d’accès au marché et de définir de nouveaux axes de collaboration qui permettront de dynamiser la relation bilatérale, intégrant tout particulièrement les domaines de l’innovation, de la transition énergétique et écologique ou des partenariats technologiques.

En Géorgie, suite à l’accord politique du 19 avril mettant un terme à six mois d’instabilité, l’opposition a finalement fait son entrée au Parlement, laissant espérer une reprise des principaux chantiers de réforme (en premier lieu dans le domaine judiciaire et le droit des affaires). Dans le même temps, la réouverture du pays et la levée des mesures restrictives entraînent un rebond économique que le FMI estime à 3,5% sur 2021 (qui pourrait être revu largement à la hausse prochainement). La principale incertitude demeure le risque d’une reprise de l’épidémie alors que seule 2,3% de la population est entièrement vaccinée (6,4% partiellement). Pour autant le gouvernement semble déterminé à poursuivre la politique de réouverture pour éviter de freiner la reprise, alors même que les marges budgétaires demeurent limitées.

En Azerbaïdjan, l’économie commence à tirer parti de la normalisation de la situation sanitaire et de la reprise de l’activité mondiale. Sur les cinq premiers mois de l’année, la croissance s’est élevée à +0,8% en g.a grâce à la levée des dernières mesures de restriction internes et au dynamisme des activités liées aux hydrocarbures (+4,5%). La situation macroéconomique devrait continuer à s’améliorer dans les prochains mois (prévision de croissance du FMI pour 2021 : 2,3%), offrant un contexte favorable à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de développement économique du gouvernement à l’horizon 2030 (p. 8).

Au Turkménistan, la recherche de financements externes se poursuit à un rythme soutenu. Peu de temps après avoir remboursé 8,1 Mds USD de prêts contractés auprès de la banque chinoise de développement pour financer la construction de son gazoduc vers la Chine et le développement de son principal champ gazier, l’État turkmène a conclu un accord avec une compagnie publique chinoise pour le développement de nouveaux puits dans ce même champ en échange de la livraison de 51 Mds m3 de gaz. Une visite du fils du Président et numéro deux de l’État turkmène aux Émirats arabes unis a également permis de financer la construction d’un aéroport (75 M USD) et d’une centrale de génération hybride solaire et éolienne par le Fonds d’Abu Dhabi pour le Développement. Enfin, le gouvernement turkmène a adopté une loi sur les PPP afin d’ « attirer des fonds extrabudgétaires » pour financer les grands projets actuellement pris en charge par l’État. Les discussions se poursuivent également avec SOCAR et Lukoïl pour l’exploitation commune du champ pétro-gazier de Dostlug en mer Caspienne.

Les brèves économiques du Danemark #9

2021-06-02T00:00:00+02:00

Les principaux titres sont :

Alstom remporte l’appel d’offres pour fournir 150 trains régionaux électriques à DSB ;
Expansion de Normal, notamment en France ;
Arla veut doubler ses ventes en dehors de l’Europe ;
Trois entreprises danoises distinguées par l’index Bloomberg sur l’égalité femmes-hommes ;
La Première ministre confirme le partenariat vert du Danemark avec l’Inde ;
Vestas est le premier fabricant d’éoliennes au monde ;
Le tourisme au Danemark, en baisse en 2020, atteint son niveau de 2013 ;
Augmentation des investissements des grandes entreprises du C25 en 2020 ;
Les ventes de voitures ont chuté au 1^er trimestre 2021, atteignant leur plus bas niveau depuis 2014 ;

L’organisation de standardisation danoise va coordonner un groupe de travail européen sur l’intelligence artificielle.

Veille du pôle industrie-services en Pologne - avril 2021

2021-05-10T00:00:00+02:00

Veille du pôle industrie manufacturière-services-numérique pour le mois d'avril 2021.

Cette veille concerne uniquement la Pologne.

Secteurs couverts:
- automobile et vélo
- chimie, pétrochimie et pharmaceutique
- construction
- électronique et électroménager
- menuiserie, meuble et papèterie
- plasturgie et caoutchouc
- sidérurgie, métallurgie, exploitation minière et construction navale
- textile et prêt-à-porter
- verre et céramique
- commerce de détail
- commerce électronique et services de livraison
- communications et nouvelles technologies
- restauration
- tourisme, hôtellerie, loisirs et évènementiel

Veille du pôle industrie-services en Pologne - mars 2021

2021-04-12T00:00:00+02:00

Veille du pôle industrie manufacturière-services-numérique pour le mois de mars 2021.

Cette veille concerne uniquement la Pologne.

Secteurs couverts:
- automobile
- chimie et pétrochimie
- construction
- électronique et électroménager
- menuiserie et papèterie
- plasturgie et caoutchouc
- sidérurgie, métallurgie, exploitation minière et construction navale
- textile et prêt-à-porter
- verre et céramique
- commerce de détail
- commerce électronique et services de livraison
- communications et nouvelles technologies
- restauration
- tourisme, hôtellerie, loisirs et évènementiel

Flash Conjoncture Pays avancés - La production industrielle allemande ralentit dans le sillage du secteur automobile

2021-04-09T00:00:00+02:00

En Allemagne, la production industrielle recule à nouveau en février (−1,6 % après −2,0 % en janvier), alors qu’elle stagne en Espagne (−0,0 % après −0,8 %). Néanmoins, outre-Rhin, les commandes à l’industrie continuent leur progression (+1,2 % après +0,8 %) et la balance commerciale demeure en large excédent (+19,1Md€ après +21,2Md€). En zone euro, les enquêtes PMI confirment le redressement du secteur des services en mars (49,6 après 45,7 en février). L’Allemagne repasse au-dessus du seuil d’expansion (51,5 après 45,7), pendant que l’Espagne s’en rapproche (48,1 après 43,1) et l’Italie reste proche de ce seuil (48,6 après 48,8). Chez nos voisins transalpins, les ventes au détail enregistrent un fort rebond en février (+6,6 % après −2,7 %) et le taux de chômage se réduit très légèrement (10,2 % après 10,3 %). Ce même taux de chômage se stabilise à l’échelle de la zone euro (8,3 %).

Au Royaume-Uni, les enquêtes PMI réaffirment l’expansion du secteur des services en mars (56,3 après 49,5). C’est le cas également aux États-Unis, où l’ISM des services affiche une progression marquée (63,7 après 55,3). Toujours outre-Atlantique, la balance commerciale, déjà fortement déficitaire, continue de se détériorer en février (−71,1Md$ après −67,8Md$), et les demandes de chômage hebdomadaires s’accentuent pendant la semaine du 29 mars au 3 avril (+744 milliers après +728 milliers la semaine précédente).

Veille du pôle industrie-services en Pologne - février 2021

2021-03-12T00:00:00+01:00

Veille du pôle industrie manufacturière-services-numérique pour le mois de février 2021.

Cette veille concerne uniquement la Pologne.

Lumière Turquoise n°92

2021-03-01T00:00:00+01:00

En ce début d’année, l’économie turque présente un profil bien différent de celui qu’elle affichait il y a quelques mois. L’activité économique accélère (p. 2), le processus de normalisation de la croissance du crédit est engagé, les investisseurs reprennent peu à peu confiance dans l’économie et un plan permettant un allégement progressif des restrictions liées au COVID pourrait être prochainement annoncé. Les stigmates de la crise et de la pandémie sont néanmoins toujours bien présents. La persistance de déséquilibres macroéconomiques et les besoins en financement externes du pays continuent de générer des fluctuations importantes du taux de change à la moindre rumeur. La forte dégradation du marché du travail (p. 7) demande la poursuite d’un soutien budgétaire bien ciblé (p. 5) pour garantir des ressources à une population très affectée par la hausse du chômage.

Les bons résultats des exportations françaises (+6% par rapport à 2019) sur le marché turc en 2020 (p. 22), dans un contexte pourtant très concurrentiel (p. 13), méritent d’être relevés. Cependant, malgré une réduction de moitié du déficit commercial de la France avec la Turquie, celui-ci demeure très élevé (1,5 Md €) et largement lié à des éléments structurels. Une nécessaire diversification des domaines d’échange et un élargissement de la base d’exportateurs sur cet important marché est nécessaire.

En Azerbaïdjan, l’une des toutes premières priorités est la reconstruction des districts recouvrés à la suite de la guerre de l’automne dernier (p. 21), chantier qui s’annonce gigantesque compte tenu des besoins en infrastructures et de la nécessité de déminer au préalable ces territoires. Les autres grands dossiers sont la sortie de crise sanitaire à la faveur de la levée de la plupart des restrictions et du lancement de la campagne de vaccination il y a un mois, le développement de nouvelles voies de communication, en particulier vers la république autonome du Nakhitchevan et la valorisation du potentiel du pays en énergies renouvelables (hydroélectricité, solaire, éolien).

Au Turkménistan, le défi de la diversification de l’économie se pose avec une acuité plus forte que jamais du fait de la réduction en 2020 des achats de gaz par la Chine, pays qui absorbe 90% des exportations turkmènes de gaz. Les autorités ont récemment annoncé un accord avec l’Azerbaïdjan sur le partage d’un gisement gazier en mer Caspienne qui ouvre potentiellement des perspectives de débouchés au gaz turkmène via les gazoducs azerbaidjanais. En parallèle, l’agriculture bénéficie d’un soutien renouvelé pour accélérer son développement alors que des pénuries alimentaires ont été constatées ces derniers mois.

En Géorgie, le rebond économique annoncé pour 2021 reste pour l’instant très incertain avec une chute du PIB de 11,5% sur un an en janvier alors que le pays s’apprête à rouvrir totalement son économie au mois de mars. La démission surprise du Premier ministre Guiorgui Gakharia en février, remplacé par l’ancien ministre de la Défense Irakli Garibachvili, réputé moins consensuel, a contribué à renforcer les tensions politiques avec l’opposition, le nouveau chef du gouvernement approuvant la décision de justice de procéder à l’arrestation du leader de l’opposition. Pour l’instant, cette crise politique qui dure depuis cinq mois n’a pas de conséquences sur l’économie, mais son prolongement dans la durée pourrait peser sur la mise en place des réformes et, in fine, sur l’attractivité du pays.

Veille du pôle industrie-services en Pologne - Décembre 2020 et janvier 2021

2021-02-09T00:00:00+01:00

Veille du pôle industrie manufacturière-services-numérique pour les mois de décembre 2020 et de janvier 2021.

Cette veille concerne uniquement la Pologne.

Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 11 au 24 janvier 2021

2021-01-25T00:00:00+01:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Période du 11 au 24 janvier 2021

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Relations commerciales et multilatérales
Entreprises

Corée

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

Les commandes de machines ont augmenté de 1,5% en glissement mensuel en novembre 2020, plus qu’anticipé dans l’enquête de référence Bloomberg (6,5%). Elles se sont élevées à 854,8 Mds Yen (7,1 Mds €) selon le Cabinet Office, bien au-delà du consensus (enquête Bloomberg) qui prévoyait une baisse après la forte croissance des commandes en octobre (+17,1%). Pour mémoire, les commandes de machine sont un indicateur avancé de la demande du secteur privé (hors navires et électricité, exclus en raison de leur volatilité). Par rapport au niveau pré-pandémique moyen, les commandes n’ont ainsi diminué que de 2,1% en novembre (à comparer à une baisse de 19,1% par rapport à la moyenne pré-pandémique au mois de a juin). Par ailleurs, le Cabinet Office souligne l’absence de large commande susceptible de créer un écart statistique. La demande a été tirée par les entreprises non manufacturières, dont les commandes ont augmenté de +5,6% (510,87 Mds Yen, 4,3 Mds €) malgré un ralentissement par rapport au mois précédent (+13,8%). Cette dynamique est soutenue par des secteurs tels que les télécommunications et la construction, qui profitent d’une demande en hausse pour les dépenses d'investissement dans les réseaux 5G et dans les équipements de télétravail. Au contraire, les commandes des entreprises manufacturières ont diminué de 2,4% (première baisse en trois mois) pour atteindre 345,2 Mds Yen (2,9 Mds €).
Cette évolution est principalement tirée par la demande extérieure : les commandes en provenance de l'étranger ont augmenté de 5,9% en glissement mensuel à 978,5 Mds Yen (8,2 Mds €) et de 24,2% par rapport à la moyenne de juillet-septembre. Le niveau de la demande extérieure a ainsi dépassé celui d’avant crise, notamment grâce aux commandes de semi-conducteurs et de machines-outils. Les économistes de SMBC Nikko associent les ventes croissantes de semi-conducteurs à la hausse de la demande mondiale en téléphones mobiles ainsi qu’à l'augmentation des investissements des entreprises de télécommunications et de haute technologie. S’agissant des machines-outils, elles bénéficient de la reprise de l’industrie automobile mondiale (qui selon le Nikkei serait également à l’origine d’une part importante de l’augmentation de la demande en semi-conducteurs –cf. brèves ci-après). Nomura relie cette reprise à l’amélioration temporaire de la situation sanitaire en septembre et octobre, qui a permis un redressement de l'activité économique. Compte tenu du nouvel état d’urgence déclaré en janvier, et de la résurgence de la pandémie en Europe et aux Etats-Unis, Nomura envisage une croissance réelle faible des investissements au premier semestre 2021. Cependant, les incertitudes pesant sur l’évolution de la situation sanitaire font peser des risques, y compris à la hausse, sur cette prévision. Nikkei, SMBC Nikko, Nomura

2. Relations commerciales et multilatérales

Le Japon mise sur l’exportation de produits agricoles coûteux, à forte image, pour dynamiser les secteurs agricole, de la forêt et de la pêche. Reposant sur 27 produits phares (saké, fruits, viande bovine, etc.), le plan de soutien du gouvernement japonais aux exportations de produits agricoles et de la pêche à forte identité vise à porter le niveau des exportations à 2 000 Mds JPY (environ 16,6 Mds€) en 2025, et 5 000 Mds JPY en 2030 (soit 5,4 fois plus qu’actuellement). Par exemple, le plan prévoit d’augmenter de 440% les exportations de viande de bœuf de type wagyu d’ici 2025 en ciblant les marchés de Hong-Kong, Taiwan, les Etats-Unis et l’Union européenne et surtout une ouverture du marché chinois. Aucun financement significatif n’est annoncé pour le moment. The Japan Times

3. Entreprises

L’industrie automobile subit une sévère pénurie de semi-conducteurs, face au marché des smartphones et PC qui accaparent les puces électroniques. La pénurie touche l’industrie automobile de manière globale, avec des retards d’approvisionnements en composants qui forcent les constructeurs à réduire leur production (dans des proportions qui restent faibles comparées à leur production mondiale annuelle). Honda Motor a annoncé une baisse de sa production japonaise de 4 000 véhicules ce mois-ci et Nissan prévoit de produire au Japon 5 000 Nissan Note de moins que prévu en janvier. Les deux constructeurs avertissent que ces réductions pourraient se poursuivre en février, voire en mars 2021. Toyota a également diminué sa production au Texas et fermé pendant 2 jours (11 et 12 janvier) une ligne de production en Chine. Subaru a aussi manifesté son inquiétude face au manque de composants. Hors du Japon, Volkswagen a annoncé le mois dernier une réduction de sa production en Chine, en Amérique du Nord et en Europe.
L’industrie automobile utilise de plus en plus de semi-conducteurs à mesure que les voitures deviennent plus sophistiquées, plus autonomes, mais aussi plus électriques (une étude de KPMG Japan montre qu’un véhicule électrique utilise deux fois plus de semi-conducteurs qu’un véhicule thermique). Or, l’un des effets de la COVID-19 est d’avoir assombri les prévisions de commandes de l’industrie automobile tout en stimulant fortement celles des constructeurs d’électronique grand public (smartphones, PC, consoles, etc.). La reprise des ventes automobiles, plus rapide que prévue et notamment portée par le marché chinois, a surpris les fournisseurs de composants, qui peinent aujourd’hui à répondre à toutes les demandes. Cette situation pourrait durer jusqu’à 6 mois, le temps que la chaîne de production s’adapte à la demande. Nikkei, Nikkei, Nikkei, Nikkei

La vague de froid qui a touché certaines préfectures japonaises a provoqué, selon une série d'articles du Nikkei, une augmentation de la demande en chauffage et une hausse des prix de l’électricité. La tension sur l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié est selon le Nikkei l'un des facteurs qui explique le rapprochement entre la demande en électricité et le niveau de production. Même si les opérateurs électriques achètent du combustible gaz sur les marchés au comptant, le délai de transport vers le Japon est d'environ 2 mois. Selon le Nikkei, le prix de l’électricité sur le marché spot journalier aurait atteint le 12 janvier un pic historique depuis l’ouverture du marché en 2005 à 154,57 JPY/KWh. Il est craint que les prix de fourniture au client final de certains fournisseurs s'approvisionnant principalement sur les marchés fassent plus que doubler en janvier. Le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI), qui avait prévu d'introduire à partir d'avril 2022 un plafonnement des frais de rééquilibrage des acteurs du marché de gros de l'électricité à 200 JPY/kWh a annoncé une mesure d'urgence pour appliquer par anticipation un tel plafonnement à partir du 17 janvier et jusqu'au 30 juin 2021. Les opérateurs électriques ont déployé plusieurs stratégies pour réduire la tension sur le réseau électrique et éviter des pannes de courant : recherche de coopérations avec l’Association du pétrole, et l’Association des fournisseurs de gaz ; certains opérateurs ont fait le choix de recourir charbon comme J-Power qui a redémarré une ancienne centrale à charbon. Enfin, l’ensemble des opérateurs incitent les consommateurs à réduire leur consommation électrique et à ne pas allumer le chauffage. METI, Nikkei, Nikkei, Nikkei

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

Les exportations coréennes se sont contractées de -5,4 % en 2020 et les importations de -7,2 %, pour atteindre respectivement 513 Mds USD et 468 Mds USD. Après avoir plongé durant le 2^ème trimestre 2020 (- 20 % en g.a), les exportations ont fini par retrouver leur niveau d’avant crise, voire à le dépasser pour les mois de novembre et décembre. Ainsi, en décembre, les exportations ont augmenté de 12,6 %, essentiellement portées par les ventes (+30 %) du produit phare de la Corée : les semi-conducteurs, qui représentent quasiment un quart des exportations totales du pays. Sur l’ensemble de l’année, leurs ventes ont augmenté de 5,6 % et celles des produits électroniques de 0,7 %. Les ventes de produits agricoles ont quant à elles augmenté de 7,7 %, notamment en raison d’une forte demande pour les produits transformés coréens (kimchi, nouilles instantanées…). A l’inverse les ventes d’automobiles ont baissé de -13 % et celles d’écrans de -12 %. La baisse de la demande et du prix du pétrole a causé une très forte chute des exportations de produits pétroliers (- 36,5 %), expliquant la baisse des importations d’hydrocarbures, premier poste d’achat coréen, de -32 % à 87 Mds USD. Ces produits mis à part, les importations coréennes sont en réalité en hausse de 1,3 % sur l’année, soutenue notamment par des achats de machines de production pour les usines de semi-conducteurs (en augmentation de 43,5 %). Sources : Joong Ang Daily ; Korea Times ; Yonhap.

2. Entreprises

Condamnation et incarcération de l’héritier et Président de facto du groupe Samsung, M. Lee Jae-yong pour des faits de corruption et détournement de fonds. Lee Jae-yong a été reconnu coupable de faits de corruption et de détournements de fonds par la Haute Cour de Séoul et immédiatement incarcéré le 18 janvier. Cette condamnation est le dernier épisode d’un feuilleton judiciaire au long cours débuté en 2016, qui a notamment entraîné la destitution de l’ex-Présidente Park Geun-hye. Les révélations portant sur l’influence exercée par Choi Soon-sil sur la Présidente Park Geun-hye, dont elle était la confidente, ont en effet mis en lumière la collusion entre le pouvoir politique de l’époque et les chaebols, au premier rang desquels le groupe Samsung, premier conglomérat du pays. Il était notamment reproché à Lee Jae-yong d’avoir influencé l’ancienne Présidente via des donations à sa confidente. Condamné une première fois en 2017 à une peine de prison de 5 ans, Lee Jae-yong avait finalement été libéré un an plus tard à l’issue de son procès en appel devant la Haute Cour de Séoul, laquelle l’avait condamné à une peine de deux ans et demi de prison assorti du sursis. En août 2019, la Cour Suprême coréenne ordonnait la tenue d’un nouveau procès par la Haute Cour de Séoul, infirmant la décision de celle-ci sur certains chefs d’accusation. A la demande du comité de conformité interne imposé par la justice, Lee Jae-yong a présenté des excuses publiques à la nation coréenne en mai 2020. Si celles-ci ont été l’occasion pour le dirigeant d’annoncer des changements importants dans la gouvernance de Samsung, elles n’ont finalement pas suffi à lui faire éviter cette nouvelle condamnation, et surtout, une incarcération immédiate. Il est craint que cette nouvelle détention ne paralyse ou ne reporte des projets ou des opportunités pour le groupe dans un contexte économique post crise sanitaire. Sources : The Korea Herald, Joong Ang Daily, Yonhap,

La future « Apple Car » pourrait être construite par Hyundai Motor Group. Les spéculations vont bon train depuis que le constructeur automobile coréen Hyundai Motor Group a évoqué dans un premier communiqué le 8 janvier, être en discussion avec Apple concernant le projet de ce dernier de créer une voiture électrique autonome, connu sous le nom de « projet Titan ». Si aucun des deux acteurs concernés n’a depuis confirmé ce possible partenariat, le groupe coréen ayant même modifié son communiqué pour retirer le nom d’Apple pour indiquer à la place être en discussion avec plusieurs partenaires potentiels, la presse rapporte qu’un accord pourrait être signé au mois de mars 2021 selon lequel la future voiture d’Apple, baptisée par la presse « l’Apple car », pourrait être produite dans une usine de Kia Motors dans l’Etat américain de Géorgie. Apple, qui travaille sur le projet d’un véhicule autonome depuis 2014, pourrait bénéficier de l’expertise et de la plateforme pour voitures électriques développées par Hyundai Motor Group afin de réduire les délais de développement de son véhicule et s’assurer d’une capacité de production de masse. De son côté, le constructeur coréen gagnerait en notoriété, notamment sur la scène internationale, renforcerait son expertise et sa crédibilité en matière de software. D’un point de vue financier, Hyundai Motor group pourrait par ailleurs amortir plus rapidement les coûts de développement de sa plateforme pour véhicules électriques et bénéficier d’économies d’échelle. Il est néanmoins craint que, ce faisant, Hyundai n’aide Apple à devenir un concurrent ou à faire de lui qu’un simple sous-traitant, ce qui pourrait nuire à la fois à son image et à ses capacités d’innovation à long terme. Sources : Reuters ; Joong Ang Daily ; Business Korea ; Hankyoreh

Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le SER de Tokyo et le SE de Séoul. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.

Vous pouvez aussi suivre le SER de Tokyo sur Twitter.

Actualités Japon - Énergie, Environnement, Transport, Construction - Janvier 2021 (i)

2021-01-20T00:00:00+01:00

Environnement

Focus : Le Japon s'engage sur la protection de 30% des espaces terrestres et marins lors du One Planet Summit
Et aussi : Création d'un groupe d'étude sur la finance de transition / Publication de la stratégie de croissance verte du gouvernement d'ici 2050

Energie

Focus : Des prix de l'électricité qui s'envolent et des demandes énergétiques à la hausse
Et aussi : 4ème édition du Power Procurement Guidebook par REI / NEDO publie sa stratégie 2020 pour le solaire / Mitsui O.S.K signe un accord avec Bombora (RU) pour l'énergie marémotrice / 92 membres de JCI demande 40-50% d'EnR dans le mix électrique japonais / Tokyo gas prévoit d'établir une organisation pour la production d'hydrogène et la capture du CO2 / Etude commerciale pour la création d'une chaine de valeur de l'ammoniac bleu entre la Russie et le Japon

Transport

- Pas de focus dans cette édition -
Et aussi : Révision du système de subventions des EV, PHVs et FCVs dans la préfecture d'Aichi / Réduction du nombre de véhicules produits par Subaru dans la préfecture de Gunma / Démonstration du transport "à la demande" pour la ville de Machida

Infrastructures & Villes

Focus : Taisei Construction établit un groupe d'étude pour promouvoir l'usage d'un ciment plus respectueux de l'environnement
Et aussi : Co-développement d'un robot japonais de tri des déchets de construction / Mitsubishi Estate et Tokyu Land prévoient d'alimenter 30 édifices en énergie renouvelable

Environnement & Climat

Le Japon s'engage sur la protection de 30% des espaces terrestres et marins lors du One Planet Summit

Le 11 janvier 2021, la France en coopération avec les Nations Unies et la Banque Mondiale organisait un One Planet Summit, le 4ème depuis la première édition en 2017. Lors de cette édition tournée vers la biodiversité, plus de 50 pays se sont engagés à protéger au moins 30% des espaces marins et terrestres afin de sauvegarder la biodiversité dans le cadre de la Coalition de la Haute Ambition pour la nature et les peuples (HAC).

Organisé sous format hybride, le Japon a participé à cette édition par le biais d'un message vidéo du ministre de l'environnement Shinjiro Koizumi qui s'est prononcé lors d'une session haut-niveau sur HAC. Le Japon s'est notamment engagé à rejoindre la HAC aux côtés d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Equateur.

D'autres annonces comme le projet de Grande muraille verte en Afrique (Great Green Wall in Africa) ou le lancement de la nouvelle charte de finance durable, Terra Charta, par le Prince Charles ont également eu lieu. Pour en savoir plus: Engagements lors du One Planet Summit 2021

Sources : NHK , MEAE France, Kankyo Business, 12 & 15 janvier

Et aussi...

Le 25 décembre le Financial Services Agency (FSA), le METI en charge de la politique énergétique et le ministère de l'environnement (MOEJ) ont annoncé la création d'un groupe d'étude sur la finance de transition en faveur de l'environnement. Ce groupe devrait formuler les lignes directrices appliquées au Japon durant le printemps 2021 et se basera sur les principes internationaux. Le même jour, FSA a announcé la création d'un groupe d'experts sur la finance durable. | Kankyo business (en japonais), Kankyo business (en japonais), 4 & 5 janvier
Le gouvernement japonais a publié le 25 décembre une stratégie de croissance verte pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, déclinée en feuilles de route pour 14 secteurs clés. Ce plan d’action national identifie différents outils (budgétaires, fiscaux, financiers et réglementaires/normatifs) pour la mise en œuvre de politiques pour la croissance verte et inclut des feuilles de route pour 14 secteurs clés, avec des orientations et un macro-calendrier de développement par secteur. Les enjeux de politique énergétique et d’approvisionnement en énergie occupent une place centrale de la stratégie : la décarbonation de la production électrique y est analysée comme un « prérequis majeur », avec la mise en avant de l'éolien en mer, de l'ammoniac, de l'hydrogène, du nucléaire ainsi que du captage et du recyclage du carbone. | Kankyo business, jiji, asahi, 25 décembre

Energie

Des prix de l'électricité qui s'envolent et des demandes énergétiques à la hausse

La vague de froid qui a touché certaines préfectures japonaises a provoqué, selon une série d'articles du Nikkei, une augmentation de la demande en chauffage et la forte tension de l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) a induit la hausse des prix de l’électricité. Selon Nikkei, le prix de l’électricité sur le marché spot journalier aurait atteint le 12 janvier un pic historique (depuis l’ouverture du marché en 2005) à 154,57 JPY/KWh. Il est craint que les prix de fourniture au client final de certains fournisseurs s'approvisionnant principalement sur les marchés fassent plus que doubler en janvier. La consommation totale d’électricité aurait augmentée de 13,9% durant la période du 1^er au 6 janvier par rapport à l’année dernière atteignant 15 118 GW selon l'organisation de coordination des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité régionaux OCCTO.

Source: SER Tokyo, données bourse JEPX (référence de prix day-ahead 24h)

Le Ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI), qui avait prévu d'introduire à partir d'avril 2022 un plafonnement des frais de rééquilibrage des acteurs du marché de gros de l'électricité à 200JPY/kWh a annoncé une mesure d'urgence pour appliquer par anticipation un tel plafonnement à partir du 17 janvier et jusqu'au 30 juin 2021.

La tension sur l'approvisionnement en gaz naturel liquifié est selon Nikkei l'un des facteurs qui explique le resserrement entre la production et la demande en électricité. Même si les opérateurs électriques achètent du combustible gaz sur les marchés au comptant, le délai de transport vers le Japon est d'environ 2 mois. Dans l’ensemble, les opérateurs électriques ont déployés plusieurs stratégies pour réduire la tension sur le réseau électrique et éviter des pannes de courant : les associations d’opérateurs électriques et de fournisseurs de combustibles ont engagé des discussions pour pallier à toute panne de système. La Fédération des opérateurs d’électricité (FEPCO) a sollicité l’appui de l’Association de pétrole en vue d’une coopération sur cette période et envisagerait coopérer avec l’Association de fournisseurs de gaz ; d’autres ont fait le choix de recourir au charbon comme J-Power qui a redémarré une vieille centrale à charbon et ; l’ensemble des opérateurs incitent les consommateurs à réduire leur consommation électrique et ne pas allumer le chauffage.

Nikkei estime qu’avec le lancement de l’état d’urgence le 7 janvier 2021 incitant les particuliers à rester chez eux et au télétravail, la demande en électricité pourrait encore augmenter.

Sources : METI, Nikkei, Nikkei, Nikkei 13, 15 & 16 janvier

Et aussi...

Publication (en japonais) de la 4ème édition du Power Procurement Guidebook de l' Institut japonais sur l'énergie renouvelable (Renewable Energy Institute, REI) qui résume les informations pour l'achat d'électricité renouvelable pour les compagnies et les municipales locales. | REI, kankyo business, 13 & 15 janvier
Le 28 décembre, l'agence de recherche gouvernementale sur les nouvelles énergies et les technologies industrielles, la NEDO, a publié sa stratégie pour le développement de nouvelles technologies dans le solaire ("NEDO PV Challenges 2020", seulement en japonais pour le moment) afin d'introduire le solaire massivement d'ici 2050. | NEDO, Kankyo business (en japonais), 28 décembre & 6 janvier
Mitsui O.S.K a signé un accord avec la compagnie de développement d'énergie marine Bombora Wave Power (RU) afin d'identifier le potentiel pour des projets d'énergie marémotrice comme solutions autonomes ou couplés avec des fermes éoliennes offshore au Japon. | Nikkei (en japonais), JWPA, 15 décembre
Le 18 janvier, 92 membres de la Japan Climate Initiative (JCI) ont adressé un message à l'attention du gouvernement japonais pour demander une augmentation de la part des EnR à 40-50% dans le mix électrique de 2030. Parmi les signataires : ANA Holdings, Nissan, Mitsui O.S.K. Lines, Sekisui House, Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Softbank, Sony, Daito Trust Construction Co, entre autres. | Nikkei (en japonais), Kankyo business (en japonais), 15 décembre
Tokyo Gas a annoncé le 4 janvier 2021 l'établissement en avril d'une structure spécialisée pour la gestion du CO2 et la production d'hydrogène afin de réduire les coûts de production et développer des projets de démonstration de captage et stockage du carbone (CCUS). | Kankyo business (en japonais), 7 janvier
Le 24 décembre, l'organisation japonaise des acteurs gaziers et des ressources minières (JOGMEC), Itochu corporation et Toyo Engineering ont annoncé le lancement d'une étude commerciale avec la compagnie pétrolière russe IOC afin d'établir une chaine de valeur commerciale d'ammoniac bleu entre l'Est de la Sibérie et le Japon. | Kankyo business (en japonais), Argus Media, 28 décembre

Transport

Et aussi...

Révision du système de subventions des véhicules électriques, des PHVs et des FCVs dans la préfecture d'Aichi afin d'encourager la réduction des émissions de gaz à effet de serre chez les petites et moyennes entreprises. | Kankyo Business (en japonais), 5 janvier
Le constructeur automobile japonais Subaru a annoncé réduire de plusieurs milliers le nombre de véhicules produits au Japon (préfecture de Gunma, nord-ouest de Tokyo) et aux Etats-Unis à cause d'une pénurie mondiale de semi-conducteurs. Nissan Motor et Honda Motor ont également annoncé des actions similaires. | Reuters, 14 janvier
Les compagnies publiques de transport envisagent réduire de 8 à 32 minutes les heures d'opération des lignes (11 lignes au total) afin de réduire la mobilité en soirée. Cela devrait prendre effet le 20 janvier jusqu'à la fin de l'état d'urgence. | Asia Nikkei, Japan times, 13 janvier
Odakyu Electric Railway et East Japan Railway vont commencer une phase de démonstration de transport "à la demande" grâce à l'approche Mobility as a Service (MaaS) pour la ville de Machida (ouest de la Métropole de Tokyo). | PR Times, 18 janvier

Infrastructures & Villes

Taisei Construction établit un groupe d'étude pour promouvoir l'usage d'un ciment plus respectueux de l'environnement

Taisei Construction Co, a annoncé le 12 janvier l'établissement l'un groupe d'étude "T-e Concrete Study Groupe" avec huit autres entreprises du génie civil et fabricants de matériaux de construction. Le groupe vise la promotion et l'usage d'un ciment plus respectueux de l'environnement T-e Concrete(R) pour toute structure de génie civil et façades des bâtiments.

Le ciment, élément de base du béton, est responsable d'environ 7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour exemple, une tonne de ciment serait responsable de 525-650 kgCO2e (variable selon le type de ciment et la chaîne de valeur).

Développé par Taisei Construction en 2014, T-e Concrete est un ciment qui mélange un sous-produit de la sidérurgie (le laitier de haut fourneau) et des cendres volantes au lieu d'employer la méthode de fabrication ordinaire. L'emploi de ce ciment de "récupération" permet de réduire jusqu'à 80% les émissions de CO2 générées durant le processus de fabrication du ciment en comparaison du ciment classique.

Taisei Construction fait partie des entreprises listées "A" (le meilleur score) dans le classement Carbon Disclosure Project de 2020. Ce score est basée sur la stratégie climat du groupe, notamment l'objectif de réduction des émissions de CO2 d'ici 2030 approuvée comme SBT (science-based target).

Ce constructeur japonais n'est pas le seul à développer des ciments alternatifs, le 12 janvier Haseko Corporation a également annoncé l'usage de son ciment "vert", H-BA Concrete, pour lequel le brevet est en attente de validation, pour les nouveaux bâtiments sous sa supervision. Le ciment a notamment été utilisé pour un nouveau condominium de la ville de Yokohama (non loin de Tokyo). Ce ciment permettrait de réduire les émissions de 8 à 18,5% par rapport à un ciment classique et aurait les mêmes qualités que ce dernier.

Sources : Taisei, Kankyo business, 14 janvier

Et aussi...

Le 7 janvier, Tokyu Corporation et Ishizaka Sangyo ont annoncé avoir co-développer un robot pour le tri automatique des déchets issus de la construction. Après une phase de test dans les usines d'Ishizaka Sangyo, les deux entreprises espèrent un usage pratique d'ici la fin du printemps 2021 | Kankyo business (en japonais), 13 janvier
Mitsubishi Estate et Tokyu Land prévoient d'alimenter 30 édifices en énergie renouvelable dans le quartier d'affaire du centre de Marunouchi (Tokyo). Asia Nikkei, 18 janvier

Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le Pôle Développement Durable du Service Economique Régional de l'Ambassade de France à Tokyo (Direction Générale du Trésor / Ministère de la Transition Ecologique). Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.

Edition préparée par Agnès Lachaise et Machi Yôda.
Relue par Rémy Cardinet

Brèves bimensuelles Japon – Corée Semaines des 28 décembre 2020 et 4 janvier 2021

2021-01-11T00:00:00+01:00

BREVES BIMENSUELLES

JAPON COREE

Semaines des 28 décembre 2020 et 4 janvier 2021

Sommaire

Japon

Evolutions macroéconomiques
Relations commerciales et multilatérales
Entreprises

Corée

Evolutions macroéconomiques
Entreprises

Japon

1. Evolutions macroéconomiques

La production industrielle a stagné en novembre (+0%, en deçà des prévisions à +1,1%) après cinq mois consécutifs de hausse. Cette tendance s’inscrit dans un contexte d’augmentation des cas de COVID-19 à la fois à l’étranger (Europe, Etats-Unis) et au Japon, exerçant une pression baissière sur la demande extérieure et intérieure. Par catégorie, la production a augmenté de 2,8% pour les biens d'équipement (hors matériel de transport) et de 0,7% pour les biens manufacturiers, mais a diminué de -1,8% pour les biens de construction et de -1,9% pour les biens de consommation.

Les dépenses de consommation ont connu une baisse de -2,0% en glissement mensuel, plus importante que les prévisions à -0,8 %. Ce chiffre intègre une diminution de -1,6% pour la vente au détail de produits alimentaires et de boissons, de -1,3% pour le textile et de -0,4% pour les automobiles. Après cinq mois consécutifs de hausse des ventes d’automobiles, ainsi qu’une augmentation de 16,4% des ventes de textile en octobre, la demande « latente » (pent-up demand) pour ces produits de consommation semble s’être résorbée. Représentant 30% des ventes de détail, les produits alimentaires et boissons sont considérés comme moins sensibles à la demande « latente ». Leur diminution pour le deuxième mois consécutif reflète la faiblesse réelle des dépenses de consommation. Les économistes de Nomura associent cette tendance à l’accélération du nombre de cas et à l'incertitude accrue qui en résulte pour les perspectives économiques. L'enquête Economy Watchers de novembre laisse penser à une baisse plus marquée des dépenses en services par rapport aux dépenses en biens : l'indice des conditions économiques dans le secteur des services a ainsi chuté de -11,6 points – une baisse plus importante que l’indice des ventes de détail (-9,4 points). Ces dynamiques vont de pair avec une inflation de nouveau négative : en novembre, l’indice « inflation core » (prix désaisonnalisés) a baissé de -0,9% en glissement annuel, soit le rythme le plus rapide depuis la dernière décennie. Japantimes, Nomura

Le gouvernement japonais a publié le 25 décembre une stratégie de croissance verte pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, déclinée en feuilles de route pour 14 secteurs clés. Ce plan d’action national identifie différents outils (budgétaires, fiscaux, financiers et réglementaires/normatifs) pour la mise en œuvre de politiques pour la croissance verte et inclut des feuilles de route pour 14 secteurs clés, avec des orientations et un macro-calendrier de développement par secteur. Les enjeux de politique énergétique et d’approvisionnement en énergie occupent une place centrale de la stratégie : la décarbonation de la production électrique y est analysée comme un « prérequis majeur », avec la mise en avant de l'éolien en mer, de l'ammoniac, de l'hydrogène, du nucléaire ainsi que du captage et du recyclage du carbone. La stratégie affiche un objectif ambitieux de 50 à 60% d’énergies renouvelables dans le mix électrique à horizon 2050. La part respective du nucléaire et des énergies thermiques fossiles n’est pas précisée mais le document affiche un objectif global pour ces deux sources de 30 à 40% du mix électrique. La stratégie japonaise de croissance verte s’appuiera également sur un certain nombre de dispositifs : des réflexions pour des évolutions normatives ou règlementaires, comme par exemple l'obligation pour les fournisseurs d’électricité de fournir une certaine proportion d’électricité de sources décarbonées ; des incitations fiscales pour les entreprises qui investissent dans la R&D ou des technologies de production bas-carbone ; des instruments pour la finance verte et innovante. Kankyo business, jiji, asahi

2. Relations commerciales et multilatérales

Les conséquences pour les constructeurs automobiles japonais de la signature de l’accord entre le Royaume Uni et l’Union européenne sont encore difficiles à évaluer. La signature tardive de l’accord a tout d’abord conduit certaines entreprises à prendre des décisions avant la fin même des négociations. Nissan a ainsi renoncé à produire sa nouvelle Nissan Ariya dans son usine de Sunderland au Royaume-Uni et l’exportera vers l’Europe depuis le Japon. Honda compte également fermer son unique usine britannique de Swindon l’année prochaine. Les constructeurs automobiles japonais continuent d’étudier au cas par cas si leurs véhicules pourront ou non bénéficier des tarifs préférentiels du Royaume Uni vers l’UE. Le sujet des règles d’origines et de la proportion de pièces produites localement est donc au cœur des préoccupations, avec un avantage pour les véhicules électrifiés (hybrides ou électriques), qui bénéficient de règles plus souples que les véhicules thermiques (essence ou diesel) pendant une période transitoire de 6 ans jusqu’en 2027. Malgré cela, Nissan n’est pas certain que sa Nissan Leaf fabriquée à Sunderland puisse être considérée comme made in UK. Toyota bénéficie a priori d’une situation plus favorable grâce à ses deux sites de production situés au Royaume Uni : Burnaston qui produit la Toyota Corolla et d’autres véhicules non électriques et une usine de moteurs située au pays de Galles. Les conséquences de l’accord sur les constructeurs automobiles japonais restent donc encore à définir. Les coûts associés à une refonte de leurs chaines de valeurs, ajouté aux nouveaux processus administratifs de passage des frontières pourraient les pousser à investir ailleurs. L’enjeu est majeur pour le RU : les entreprises japonaises représentent environ la moitié de la production automobile britannique, et 40% de cette production est exportée vers l’UE. Nikkei, Japantimes

3. Entreprises

Sanatech Seed, start-up tokyoïte, a été autorisée par les ministères chargés de la santé et de l’agriculture à vendre des tomates à génome localement modifié (technique de genome editing) contenant 5 fois plus d’acides gamma-aminobutyriques (favorables à la réduction de la tension artérielle) que les variétés classiques. Ce produit a été développé avec l’appui de l’université de Tsukuba en utilisant la technologie CRISPR-Cas9 et la recherche financée en partie par des fonds publics via le Japan’s Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program (SIP). Nikkei

Corée

1. Evolutions macroéconomiques et financières

Avec un total de 51,8 millions d’habitants en 2020, en retrait de 20 000 habitants par rapport à 2019, la population coréenne décline pour la première fois depuis 1950. Il y a 10 ans, le taux d’accroissement de la population coréenne atteignait 1,4 % avant de graduellement décroître pour devenir négatif en 2020. Alors que le pays avait déjà en 2019, le taux de fécondité le plus bas au monde (0,92 enfant par femme en âge de procréer), le nombre de naissances enregistrées en 2020 a reculé de -10,6 %, avec 276 000 nouveau-nés. A l’inverse, le nombre de décès a augmenté pour s’établir à 308 000 en 2020. Cette réduction de la population ne se fait toutefois pas de manière uniforme : la métropole de Séoul (région du Gyeonggi et ville d’Incheon incluses) voit quant à elle sa population augmenter de 100 000 habitants alors qu’elle abrite déjà la moitié de la population du pays, accentuant davantage les déséquilibres géographiques. Cette baisse de la population s’accompagne en outre d’un vieillissement de celle-ci : le nombre de personnes âgées de 60 à 69 ans a cru de 4,7 % en 10 ans et celui des personnes âgées de 70 à 79 ans de 3,5 %. Une étude de Statistics Korea prévoit qu’en 2067 la Corée sera le pays avec la population la plus âgée du monde. Sources : Joong And Daily ; Korea Herald ; Korea Herald.

Le 6 janvier, le KOSPI, indice de référence de la bourse de Séoul, a pour la première fois de son histoire dépassé les 3 000 points. Après un début d’année particulièrement difficile, marqué par une chute de l’indice à moins de 1 500 points en mars, le KOSPI finit l’année 2020 en enregistrant les gains les plus importants de tous les indices boursiers majeurs des pays du G20. Cette performance est le résultat de la bonne gestion de la pandémie par la Corée qui a su ainsi limiter l’impact économique de la crise mais aussi de la structure des exportations du pays portées par la vente des semi-conducteurs et des produits électroniques. Elle est aussi et surtout le fait du dynamisme des petits porteurs : entre mars et décembre, alors que les investisseurs institutionnels et étrangers ont été vendeurs nets pour 22 Mds EUR, les investisseurs particuliers ont acheté pour 28,5 Mds EUR nets. Des liquidités abondantes dans un contexte de restrictions de plus en plus fortes sur les emprunts immobiliers ont poussé les coréens à se détourner de la pierre et à s’intéresser à la bourse. Sources : Korea Herald ; Joong Ang Daily ; Yonhap ; Joong Ang Daily.

2. Entreprises

Incapable de faire face à ses échéances de fin d’année, Ssangyong Motor a été placé le 22 décembre sous administration judiciaire et devrait changer de propriétaire d’ici fin février. Le constructeur automobile coréen, déjà déficitaire depuis des années, a été particulièrement touché par la crise économique avec une baisse de ses ventes de -19 %, contre -12 % pour l’ensemble des fabricants d’automobiles coréens. Son actionnaire majoritaire (70 %), l’indien Mahindra, qui a racheté Ssangyong déjà en prise à des difficultés en 2011 et prévoyait un plan d’investissement de 390 M EUR pour moderniser le constructeur, a finalement renoncé à soutenir sa filiale en raison de la crise. Les dettes auxquelles Ssangyong n’a pu faire face en décembre s’élèvent à 240 M EUR, majoritairement détenues par des créanciers coréens, au premier rang desquels la Korea Development Bank. Celle-ci ayant refusé de rééchelonner la dette ou de faire un prêt supplémentaire dans la situation actuelle, l’entreprise a été placée sous administration judiciaire et dispose de deux mois de sursis pour trouver une solution. Mahindra a récemment annoncé être en discussion avec un investisseur pour le rachat de la majorité de sa participation (Mahindra conserverait 30% du capital). L’identité de l’acheteur potentiel n’a pas été officiellement dévoilée mais le nom de l’entreprise américaine HAAH, spécialisée dans l’importation de voitures, circule. A défaut de cession, et en l’absence de nouveau financement, Ssangyong Motor risque d’être placé en redressement judiciaire début mars. Sources : Korea Times ; Dong-A Ilbo ; Business Korea.

Vous pouvez aussi suivre le SER de Tokyo sur Twitter.

Actualités Japon - Énergie, Environnement, Transport, Construction - Décembre 2020 (i)

2020-12-18T00:00:00+01:00

Environnement

Focus : Nouveau plan de relance économique en faveur de l'environnement et de l'innovation numérique
Et aussi : Introduction de l'objectif de neutralité carbone dans la loi / Annonce par le Premier Ministre d'une NDC revue avant la COP26 / Nippon Steel annonce son objectif de neutralité carbone / Maeda Corporation et Suez signe un accord de partenariat pour des projets de concession dans l'eau au Japon / Déduction fiscale pour la production de biens permettant la décarbonation

Energie

Focus : Les instituts de recherche (NIEES, IEEJ, REI et CRIEPI) s'expriment sur le déploiement des énergies renouvelables au Japon
Et aussi : Les bâtiments administratifs alimentés à 30% par les énergies renouvelables en 2021 / 40% d'énergies renouvelables dans le mix électrique national en 2030 ? / Collaboration public-privé pour baisser les coûts de l'éolien offshore et publication de la "vision de l'industrie de l'éolien offshore" / KHI envisage lancer un projet de commercialisation de la chaîne de valeur d'hydrogène liquéfié d'ici 2025

Transport

Focus : Annonce prévue sur l'arrêt des ventes de nouveaux véhicules à essence et diesel d'ici 2035.
Et aussi : Premiers essais de navires alimentés aux biocarburants de nouvelle génération / Toyota lance sa nouvelle MIRAI

Infrastructures & Villes

Focus : Création d'un cadre de financement pour soutenir l'exportation de modèle de smart cities dans les pays de l'ASEAN
Et aussi : Possible création d'un système de permis pour les drones et modification de la loi de transport aérien / Discussion sur une nouvelle norme pour l'isolation des logements / La nouvelle stratégie d'export d'infrastructures finalisée

Environnement & Climat

Nouveau plan de relance économique en faveur de l'environnement et de l'innovation numérique

Le Japon a dévoilé mardi 8 décembre son nouveau plan économique de 73 600 Mds JPY (environ 584 Mds EUR) et met l’accent sur l’environnement et l’innovation numérique.

Plus de la moitié du plan de relance (environ 317 Mds EUR) porte sur des dépenses budgétaires directes et des projets en lien avec la réduction des émissions de CO2 ou le déploiement des technologies numériques. Le plan porte également par ailleurs sur des mesures visant à prévenir la propagation de maladies et à assurer la sûreté et la sécurité en cas de catastrophes. Selon le Premier Ministre Suga, les mesures permettront de gonfler de 3,6 points la croissance économique japonaise.

Pour la décarbonation, le Japon prévoit entre autres la création d’un fonds de 2 000 Mds JPY (environ 16 Mds EUR) sur 10 ans pour soutenir le développement des technologies innovantes permettant d’atteindre la neutralité carbone. Le plan mentionne notamment l’électrification et le développement de l’électricité propre (ex. : technologie de stockage d’électricité de nouvelle génération), les technologies contribuant à la réalisation de la société hydrogène, la valorisation et stockage du carbone (CCUS), etc.
La presse japonaise évoque par ailleurs, dans le domaine du logement, un projet de dispositif incitatif pouvant allouer, en valeur équivalente, jusqu’à 1 million JPY/ménage (environ 7900 euros) en « Eco Points » pour tout ménage achetant un « éco-logement » en zone rurale.

Pour la transformation digitale, le gouvernement japonais prévoit de mettre en place une Agence de Digitalisation d’ici septembre 2021. L’objectif sera d’une part de fusionner les systèmes d’information des instances publiques pour réduire les coûts (30% d’ici 2025) et notamment d’unifier ceux des administrations locales en utilisant des services cloud.

Sources : Keizai Shimon (Cabinet Office), Kyodo News, Reuters, Nikkei, 8 & 9 décembre

Et aussi...

D’après Yomiuri du 13 décembre 2020, le gouvernement souhaite introduire l'objectif de neutralité carbone en 2050 et les objectifs de l'Accord de Paris dans la loi pour la promotion de la lutte contre le changement climat. Une proposition sera faite le 21 décembre au comité des experts et la proposition finale sera étudiée à la session parlementaire de 2021. | Yomiuri (en japonais), 13 décembre
Le Premier Ministre Suga a participé au Sommet pour l'Ambition Climatique du 12 décembre et a annoncé la soumission d'une NDC revue avant la COP26 à Glasgow en novembre 2021. Celle-ci devrait incorporer l'objectif de neutralité carbone de 2050 et des modifications dans le mix énergétique de 2030.
Nippon Steel, l'une des plus grandes entreprises japonaises dans le secteur sidérurgique (acier), a annoncé son objectif de neutralité carbone d'ici 2050 et considère l'hydrogène comme une alternative à la production de coke. Asia Nikkei, 10 décembre
Maeda Corporation, entreprise BTP, a annoncé la signature d'un accord de partenariat avec Suez pour des projets de concession dans l'eau (potable, usée) au Japon. D'une durée de 5 ans, des projets sont envisagés dans la Préfecture de Miyagi et Maeda étudie la possibilité d'un partenariat capitalistique ou la création d'une joint-venture. | Maeda (en japonais), 7 décembre
Le gouvernement japonais considère actuellement une déduction fiscale de 10% pour les entreprises qui produisent des biens qui permettent la décarbonation du pays. Asia Nikkei, 7 décembre

Les instituts de recherche japonais s'expriment sur le déploiement des énergies renouvelables

D’après un article du Nikkei du 15 décembre 2020, un sous-comité du comité consultatif des ressources naturelles et de l’énergie (conseil du METI) a discuté des freins et des mesures permettant le déploiement des énergies renouvelables. Ce sous-comité s'est appuyé sur un ensemble de rapports des instituts publics et privés : le Renewable Energy Institute (REI), le National Institute for Environmental Studies (NIES), l'Institute of Energy Economics (IIEJ) et le Central Research Institute of Electric Power Industry (CRIEPI).

Renewable Energy Institute (REI) - privé - a proposé l'objectif le plus ambitieux parmi les 4 instituts : un taux d'approvisionnement basé à 100% sur les énergies renouvelables en 2050. Selon l'Institut, la baisse démographique et les progrès dans le secteur de l'efficacité énergétique devraient permettre de faire baisser la demande en électricité de 20 à 30%. L'Institut insiste aussi sur la nécessité d’aménager le réseau interrégional et mentionne la possibilité d'utiliser des terres agricoles abandonnées et/ou terrains non utilisés pour déployer des mégacentrales solaires de plus de 100 GW.
National Institute for Environmental Studies (NIES) - public - a insisté sur la nécessité d'électrifier les secteurs industriel et automobile afin de maximiser l'utilisation des énergies renouvelables. D'après NIES, de nombreuses zones sont appropriées pour le solaire et l'éolien mais les risques de fluctuation de production de l'électricité dues aux conditions métérologiques et la dispersion des infrastructures risquent de poser problème. NIES recommande l'introduction d'un mécanisme avancé d'ajustement de l'offre et la demande.
The Institute of Energy Economics (IEEJ) a listé les problèmes empêchant l'introduction massive des énergies renouvelables notamment les risques de coupures d'électricité et d'acceptabilité sociale et environnementale des projets en lien avec les énergies renouvelables. Selon IEEJ, il est nécessaire d'analyser des données métérologiques sur une période étendue (plus de 10 ans) afin de calibrer le volume approprié pour répondre à la demande en électricité de consommateurs de différentes natures (particuliers, tertiaire, industriels).
Central Research Institute of Electric Power Industry (CRIEPI) - privé - a reconnu que le déploiement des énergies renouvelables est « très important » mais que l'attente de l'objectif zéro émission n'est pas synonyme d'un approvisionnement basé à 100% sur les énergies renouvelables. D'après CRIEPI, en plus du nucléaire, on peut également recourir aux technologies hydrogène et de stockage et recyclage du carbone (CCUS) afin de réduire les coûts et parvenir à l'atteinte de cet objectif. Si l'ensemble des pistes sont envisagées, le CRIEPI estime que la part des énergies renouvelables dans le mix électrique en 2050 devrait atteindre 38-50%.

Sources : Nikkei, 15 décembre

Et aussi...

L’administration japonaise a annoncé que 30% de l'approvisionnement énergétique des bâtiments gouvernementaux devrait provenir des énergies renouvelables dès avril 2021. | Asia Nikkei, 10 décembre
Le Ministre de l’environnement japonais, S. Koizumi propose d'augmenter la part du mix électrique national à plus de 40% pour les énergies renouvelables. | Asia Nikkei, 16 décembre
Le gouvernement va collaborer avec le secteur privé pour baisser les coûts de l’éolien offshore fixe à 8-9 JPY/kWh d'ici 2030-2035. Par ailleurs, les industriels devront viser un taux d'approvisionnement domestique des pièces nécessaires de 60% en 2040. Le gouvernement a également approuvé le document relatant la vision de l'industrie de l'éolien offshore (Offshore Wind Industry Vision) | Nikkei (en japonais), JWPA, 15 décembre
KHI envisage, en coopération avec une entreprise australienne et Iwatani, un projet de commercialisation de la chaîne de valeur d’hydrogène liquéfié issu des énergies renouvelables d'ici 2025. Un Memorandum of Understanding a été signé le 30 novembre. | Nikkei (en japonais), Kankyo business (en japonais), 15 décembre

Transport

Annonce prévue sur l'arrêt des ventes de nouveaux véhicules à essence et diesel d'ici 2035.

Le 3 décembre 2020, la presse relayait l’annonce imminente par le gouvernement de l’arrêt des ventes de voitures à essence et diesel dès 2035 au Japon. Cela devrait concerner les voitures vendues au Japon mais des floues subsistent sur le sort des voitures exportées.

Une semaine après cette annonce, le METI a tenu un groupe de travail sur les changements structurels du secteur de la mobilité (3rd Study Group on Structural Changes in Mobility) le 10 décembre pour discuter de la politique automobile d’ici 2030 et pour les années qui suivent. Si quelques propositions ont été formulées par les acteurs du secteur privé, les annonces officielles et détaillées devraient sortir en fin d'année et la soumission d’un rapport de fin d’année du METI devrait inclure ce nouvel objectif. Le Nikkei Asia indique également que le METI pourrait envisager un système d'échange de crédits d'émission pour les constructeurs automobiles ainsi que des quotas de ventes de véhicules électriques.

Dans la même lancée, le gouvernement métropolitain de Tokyo (TMG) a révélé le 8 décembre l’arrêt de la vente de nouveaux véhicules à essence dans la capitale dès 2030 et le soutien aux véhicules hybrides et électriques. La gouverneure de Tokyo souhaite encourager une transition complète vers des voitures électriques rechargeables, à pile à combustible et hybrides essence-électricité.

Selon les propos du gouvernement japonais, la promotion de véhicules à faible émission est indispensable pour parvenir à l’objectif annoncée par le Premier Ministre Suga de réduction des émissions nettes de gaz à effet d’ici 2050. Cette annonce devrait impulser une nouvelle dynamique sur le marché des véhicules individuels. En effet, les ventes domestiques de voitures à faible ou zéro émission, hybrides incluses, représentaient seulement 29% des voitures vendues au Japon (5,2 millions au total) selon l’association japonaise des constructeurs automobiles (JAMA) et la tendance était à la baisse au cours des dernières années.

Des annonces similaires ont été reportées en Chine et en Europe.

Sources : Bloomberg, Asia Nikkei, Nikkei, 3, 8 et 11 décembre

Et aussi...

Euglena et Mitsui OSK Lines (MOL) ont annoncé avoir effectué les premiers essais pour des trajets maritimes utilisant des biocarburants nouvelle génération faits à partir d'huile de cuisson et de microalgues. | Kankyo Business (en japonais), 16 décembre
Le 9 décembre, Toyota Motor Corp. a lancé une version remodelée de la MIRAI, un véhicule alimenté à l'hydrogène grâce à une pile à combustible. | Kankyo business (en japonais), Global Toyota, 9 &11 décembre

Infrastructures & Villes

Création d'un cadre de financement pour soutenir l'exportation de modèle de smart cities dans les pays de l'ASEAN

D’après Nikkei, le gouvernement japonais va créer un cadre de financement de 250 Mds JPY (environ 2 Mds EUR) afin de soutenir l’exportation de modèles et technologies développés par des acteurs japonais pour le déploiement de villes intelligentes (smart cities en anglais) dans les pays de l'ASEAN. Le gouvernement souhaite soutenir les entreprises japonaises face à la concurrence chinoise et coréenne dans la région.

La JOIN, le fond public d'investissement dans les infrastructures, va mettre à disposition 50 Mds JPY (environ 400 millions EUR) pour participer au capital d’une joint-venture créée par des entreprises japonaises et locales.
JBIC va créer un cadre de financement de 200 Mds JPY (environ 1 600 millions EUR). Les projets urbains contribuant à la réduction des émissions de CO2, du déploiement des énergies renouvelables, à la prévention de la pollution de l’air et de l’eau, etc. peuvent bénéfier de ce financement.

Sources : Nikkei, 13 décembre

Et aussi...

Le gouvernement japonais envisage la création d'un système de permis et de certification des drones pour les vols au-dessus des zones habitées. A cela s'ajoute l'éventuelle soumission d'une modification de loi du transport aérien à la session parlementaire de 2021 pour faciliter l'utilisation de drones dans le secteur de la logistique et ce, afin de pallier la pénurie de main d'oeuvre. Si validée, la modification devrait entrer en vigueur en 2022. | Jiji (en japonais), 10 décembre
D'après le journal Nikkei, le ministère en charge des infrastructures (MLIT) souhaite introduire des mesures concrètes permettant de promouvoir la décarbonation des logements. Une nouvelle norme de consommation énergétique des bâtiments pourrait être envisagée avec l'ajout d'une 5ème catégorie pour l'évaluation de l'isolation des bâtiments (4 catégories actuellement). Un système de point sera également lancé à partir du printemps 2021. Nikkei (en japonais), 13 décembre
Le gouvernement japonais a finalisé sa nouvelle stratégie d’export d’infrastructure pour 2025 et vise des commandes dont le montant total s’élève à 34 000 Mds JPY (environ 280 Mds EUR), 40% de plus par rapport à l’objectif actuel. La priorité est donnée aux technologies de décarbonation et aux projets dans les énergies renouvelables (éolien offshore, hydrogène notamment). Les conditions liées à l'aide public pour l'export de centrales à charbon sont devenues plus strictes. | kantei (en japonais), Nikkei (en japonais), Nikkei (en japonais), 11 & 12 décembre

Edition préparée par Agnès Lachaise et Machi Yôda.
Relue par Rémy Cardinet

11ème exportateur mondial de biens, le Mexique devient en 2019 le 1er partenaire commercial des Etats-Unis

2020-12-16T00:00:00+01:00

En 2019, le Mexique devient le 11^ème exportateur mondial de biens et enregistre un excédent commercial record mettant ainsi fin à plus de 20 ans de déficits commerciaux (à l’exception d’un léger excédent de 18 millions USD en 2012). L’excédent commercial mexicain atteint près de 6 Mds USD. Il est principalement dû à la hausse des exportations (+2,3 % soit +10 Mds d’USD par rapport à 2018) et à la baisse des importations (-1.9 % soit -9 Mds USD). Deux ans après l’arrivée au pouvoir du Président Lopez Obrador et dans un contexte de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, le Mexique a continué en 2019 à se positionner comme un pays d’exportation cherchant à diversifier tant ses marchés que ses produits à l’export. Les exportations mexicaines représentent 2,52% des exportations mondiales en 2019. Le développement des échanges internationaux et l'intégration dans les chaînes de valeurs mondiales ont contribué à l’essor du commerce extérieur du Mexique reposant notamment sur les produits industriels, en particulier d’automobiles. Captant plus de 80 % des exportations mexicaines, les Etats-Unis constituent le principal marché d’exportation du Mexique qui est ainsi fortement dépendant de la demande américaine – le Mexique est le 2^ème fournisseur et le 2^ème client des Etats-Unis. La Chine, les autres pays d’Asie et l’Union Européenne sont les autres principaux partenaires commerciaux du Mexique.

Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - Automobile

Visite par l'Ambassadeur de France du site de Forvia Faurecia à Plzen

La filière automobile canadienne face à de profonds bouleversements

Flash Conjoncture Pays avancés - Zone euro : la faiblesse industrielle depuis mi-2023 dépasse le seul choc énergétique

Brèves économiques de Tunisie et de Libye – Semaine du 22 au 26 septembre 2025

Russie – Brèves hebdomadaires (semaine du 08/09/2025)

Brèves économiques de Tunisie et de Libye – Semaine du 08 au 12 septembre 2025

Industrie automobile en Égypte : une ambition prometteuse

Brèves économiques de Tunisie et de Libye – Semaine du 21 juillet au 24 juillet 2025

Brèves économiques de Tunisie et de Libye – Semaine du 9 juin au 13 juin 2025

Brèves économiques de Tunisie et de Libye – Semaine du 05 mai au 09 mai 2025

Lettre Économique d'Égypte - mois de février

Édition 156 - Février 2025

La production automobile en Slovaquie

Regards - La lettre économique et financière - octobre2024

Russie - Brèves sectorielles (semaine du 26/08/2024)

Visite d’ACTIA Engineering Services Tunisie

Lettre développement durable Japon - Juin 2024

SOMMAIRE

Énergie

Environnement et climat

Transport

Infrastructures & Villes

ENERGIE

Focus : Les industriels japonais s’allient pour la recherche et le développement industrielsde l’éolien en mer flottant.

L’Europe et le Japon s’accordent pour coopérer dans le domaine de l’hydrogène.

L’autorité de réglementation nucléaire autorise la prolongation de l’exploitation de la centrale nucléaire d’Oi.

ENVIRONNEMENT ET CLIMAT

Canon a développé un film de protection pour les nouvelles technologies de panneaux solaires.

L’autorité de réglementation nucléaire autorise la prolongation de l’exploitation de la centrale nucléaire d’Oi.

TRANSPORT

Focus : De grands constructeurs automobiles pointés du doigt pour des tests de sécurité non réglementaires.

Honda et Mitsubishi s’allient pour recycler les batteries de véhicules électriques.

Un carburant d’aviation durable fabriqué par co-traitement est utilisé pour la première fois par une compagnie aérienne japonaise.

Honda Motor lance la commercialisation de vols intérieurs touristiques.

INFRASTRUCTURES ET VILLES

L’artificialisation et le développement urbain aggravent les risques d’inondation au Japon.

Le prix moyen des terrains au Japon augmente de 2,3% en un an.

ET AUSSI...

Focus : 230 millions de tonnes de nickel et de cobalt découvertes au large du Japon.

Le Japon, la Corée du Sud et les Etats Unis s’accordent pour renforcer les chaînes d’approvisionnement de minerais critiques.

Russie - Brèves sectorielles (semaine du 20/05/2024)

Brèves économiques d'Autriche et de Slovénie - avril-mai 2024

Autriche

Zoom sur...

Slovénie

Zoom sur...

Visite du nouveau siège social du groupe Bugatti-Rimac avec son CEO, Mate Rimac

Russie - Brèves sectorielles (semaine du 06/05/2024)

Russie - Brèves sectorielles (semaine du 08/04/2024)

Russie - Brèves sectorielles (semaine du 01/04/2024)

Russie - Brèves sectorielles (semaine du 25/03/2024)

Lettre développement durable Japon - Janvier/février 2024

SOMMAIRE

Énergie

Environnement et climat

Transport

Infrastructures & Villes

Et aussi…

ENERGIE

Focus : Une série de mesures législatives pour accélérer la décarbonation.

Tokyo, fer de lance de l’hydrogène renouvelable.

Mitsubishi Corp. se lance dans la production d’hydrogène renouvelable en Europe.

La sélection des sites de stockage des déchets radioactifs se précise.

Le redémarrage de la centrale nucléaire de Shika est retardé.

ENVIRONNEMENT ET CLIMAT

Focus : Sony lance un programme d’adoption des robots-chiens Aibo d’occasion.

Lancement des « GX bonds », obligations de transition climatique.

Divulgation des émissions de GES pour les entreprises cotées.

Des mesures environnementales pour les subventions du MAFF.

La Métropole de Tokyo récupère du phosphore dans les eaux usées.

TRANSPORT

Focus : Plan d’action pour faire face à la pénurie des chauffeurs de camion.

Le MLIT à l’avant-garde du déploiement des voitures autonomes.

Les lignes de Keikyu fonctionnent à 100% d’électricité renouvelable.

Le Japon dépassé par la Chine sur l’exportation des véhicules.

L’aéroport de Noto réouvre un mois après sa fermeture.

Le MLIT cherche à prévenir la pénurie de pilotes attendue dès 2030.

INFRASTRUCTURES ET VILLES

Retards sur les pavillons de l'Exposition universelle 2025.