Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - Approvisionnements

Sécurisation des approvisionnements dans le domaine des batteries pour véhicules électriques

2022-07-13T00:00:00+02:00

1. L’approvisionnement dans le domaine des batteries : un enjeu crucial pour un secteur hautement stratégique

Les groupes coréens sont leaders mondiaux dans le domaine de la fabrication et de l’assemblage des batteries. La part de marché cumulée des trois sociétés coréennes de batteries, LG Energy Solution, SK On et Samsung SDI, s’élevait en 2021 à 30 %, en baisse de 4 points par rapport à 2020. Hors-Chine la part des batteries coréennes a toutefois augmenté de 5 points, passant de 52 % en 2020 à 57 % l’année dernière.

Dans le même temps, la Corée doit assurer l’essentiel de ses approvisionnements depuis l’étranger, le sous-sol coréen étant très peu doté en minerais critiques comme le lithium, le cobalt, le cuivre, ou encore le nickel. Le taux de dépendance des industriels coréens s’élève ainsi à environ 50 % pour l’anode, 80 % pour la cathode, 70 % pour le séparateur et 65 % pour l’électrolyte. Cette exposition aux approvisionnements extérieurs rend la Corée vulnérable à la récente envolée des prix de ces minéraux.

2. Un effort combiné des acteurs publics et privés coréens de sécurisation de l’amont de la chaîne de valeur

Le gouvernement et les acteurs privés investissent dans des mines d’extraction. Sur le sol coréen, la nouvelle administration Yoon a annoncé la réouverture des mines de tungstène de Sangdong dans l’Est du pays. L’agence publique KOMIR possède quant à elle des parts dans 15 mines d’extraction de minerais à l’étranger, et a annoncé en mars 2022 la suspension de son programme de cession, qui concernait une mine de nickel à Madagascar et une mine de cuivre au Panama, face au contexte de hausse des prix. Les groupes coréens ont également procédé à l’achat de parts dans des mines à l’étranger, comme le groupe sidérurgique coréen POSCO et son investissement de 2018 dans un gisement de lithium dans le nord-ouest de l’Argentine. SK a de son côté récemment indiqué envisager des investissements directs dans des mines de cobalt et de nickel.

La Corée a également mis en place des contrats de long-terme afin de se prémunir en partie des fluctuations de prix et de diversifier ses approvisionnements. C’est le cas de POSCO qui coopère avec Pilbara Minerals en Australie pour acheter 240 000 tonnes de concentré de lithium par an ou de SK et Samsung pour des approvisionnements en cobalt jusqu’en 2024 en provenance du Congo. C’est également dans cet esprit que l’ancien Président Moon a signé un accord fin 2021 avec l’Australie en vue d’approvisionner la Corée en terres rares, lithium, graphite, cobalt et nickel.

Les groupes coréens sécurisent également leur chaîne d’approvisionnement par des investissements dans l’amont de la chaîne de valeur. Sur le sol coréen, on peut citer la co-entreprise entre LG et le chinois Zhejiang Huayou, avec un investissement de 435 millions de dollars pour la construction d’ici 2025 d’une usine de précurseurs de cathodes (à base de minerais importés) à Gumi, dans le sud du pays. A l’étranger, le principal projet est celui de LG et POSCO en Indonésie, avec un investissement de 9 milliards de dollars annoncé en avril 2022, couvrant localement l’ensemble du cycle de fabrication : extraction minière, raffinage et fabrication des précurseurs, cathodes et cellules de batteries.

3. A plus long terme, la Corée mise sur le recyclage et les technologies de substitution

Le recyclage des batteries est, pour la Corée, non-seulement un vecteur de verdissement mais aussi de sécurisation d’approvisionnement. L’Europe, de par ses standards environnementaux propices au recyclage, est vue comme une destination privilégiée d’investissement des groupes coréens, comme POSCO et LG qui ont fait plusieurs annonces ces derniers mois en Pologne et en Hongrie. SK prévoit de son côté d’ouvrir sa première usine de recyclage de batteries d’ici 2024, la localisation n’étant pas décidée. Korea Zinc a quant à lui annoncé en juillet 2022 le rachat pour 332 millions de dollars de l’américain Igneo, spécialiste du recyclage des déchets électroniques pour en récupérer les métaux nécessaires aux batteries. Le soutien à la R&D dans le recyclage des batteries fait aussi partie des priorités gouvernement coréen à travers le plan K-battery.

L’envolée des prix des matières premières pourrait faire infléchir la spécialisation technologique de la Corée. Les fabricants coréens sont spécialisés dans les batteries NCM (Nickel Cobalt Manganèse), de plus haute performance que les batteries LFP (Lithium Fer Phosphate), apanage des fabricants chinois. Néanmoins, les batteries NCM sont davantage exposées à l’envolée des prix des matières premières, et certains fabricants tels que Tesla, ont choisi de basculer vers un parc 100 % LFP. La part de marché mondiale des batteries LFP pourrait passer de 15 % en 2021 à 40 % en 2025, et LG a déjà fait le choix d’adapter une partie de ses chaînes de production à la fabrication des LFP.

Le développement de technologies de substitution et de nouvelles générations de batteries pourrait répondre à cette problématique. POSCO a notamment démarré fin 2021 la production de la première usine de Corée de graphite de synthèse et LG développe des anodes à base de silicium. L’institut public coréen KERI estime en outre que les avancées de la Corée dans les technologies de substitution du nickel par le soufre sont prometteuses tant par leurs performances que par la réduction des coûts. La Corée est également favorablement positionnée dans le domaine des batteries solides, plus efficaces et plus sûres.

Une carte synthétique des principales mesures prises par les acteurs coréens est disponible ci-dessous.

Analyse de la vulnérabilité des approvisionnements français

2021-12-15T00:00:00+01:00

La série des Documents de Travail présente des travaux menés au sein de la DG Trésor, diffusés dans le but d’éclairer et stimuler le débat public. Ces travaux n’engagent que leurs auteurs.

Ce document de travail présente une méthodologie d’évaluation de la vulnérabilité des approvisionnements français au niveau le plus détaillé de la nomenclature, ensuite appliquée aux produits métalliques qui constituent des intrants critiques pour nombre d’entreprises industrielles. L’identification des catégories de produits métalliques vulnérables se base sur la conjonction de trois critères : (i) une part importante d’importations françaises hors UE, (ii) une production européenne inférieure à la demande intérieure et (iii) une concentration des importations sur un nombre limité de pays fournisseurs hors UE. Cette étude est l’une des premières à exploiter les caractéristiques des entreprises importatrices de produits vulnérables afin (i) de mesurer l’exposition des différents secteurs à ces produits et (ii) de caractériser la résilience du tissu productif à une pénurie de ces produits vulnérables à l’aune de critères tel que le comportement de stockage de ces entreprises.

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Vulnerability of French and European imports

2020-12-17T00:00:00+01:00

The COVID-19 crisis has revived the debate on the vulnerability of global value chains, particularly the dependence on imports for domestic production.

Over the past 20 years, France has gradually integrated itself into global value chains: its manufacturing production directly uses nearly 40% foreign inputs, more than half of which come from European countries. This phenomenon is common to all European countries and France is less dependent than Germany on foreign inputs.

In order to identify which goods are "vulnerable", we analysed the extra-European imports of about 5,000 product categories, taking into account (1) the concentration of imports of each product based on the number of non-EU supplier countries, and (2) the centrality of the product, i.e. whether alternative sources exist in other countries.

According to this methodology, the vulnerability of French imports from outside the EU appears to be low: we counted 121 products for which imports appear to be concentrated (see chart on this page), including chemicals and pharmaceuticals, metals and some capital goods (e.g. LED lamps, machine tools, accumulators, etc.). Among these concentrated products, we identified 12 vulnerable products, i.e. with low diversification potential. France has a lower number of vulnerable products than its main European neighbours. For a quarter of these products, the main non-European supplier is China.

The identification of these vulnerabilities should not obscure the advantages of sourcing from abroad, both in terms of economic efficiency and security of supply, including in times of crisis.

Vulnérabilité des approvisionnements français et européens

2020-12-17T00:00:00+01:00

La crise de la Covid-19 a relancé le débat sur la vulnérabilité des chaînes de valeur mondiales et en particulier sur les dépendances de la production nationale vis-à-vis des approvisionnements depuis l'étranger.

En 20 ans, la France s'est progressivement insérée dans les chaînes de valeur mondiales : sa production industrielle inclut directement près de 40 % d'intrants étrangers, dont plus de la moitié provient de pays européens. Ce phénomène est commun à l'ensemble des pays européens et la France est moins dépendante que l'Allemagne aux intrants étrangers.

Pour identifier les biens « vulnérables », les importations extra-européennes d'environ 5 000 catégories de produits ont été analysées en prenant en compte (1) la concentration des importations de chaque produit depuis un nombre réduit ou non de pays fournisseurs hors UE et (2) la centralité du produit, c'est-à-dire l'existence ou non d'alternatives pour se fournir en provenance d'autres pays.

Selon cette méthodologie, la vulnérabilité des importations françaises hors-UE apparaît comme faible : on dénombre 121 produits dont les importations seraient concentrées (voir graphique de couverture), notamment des produits chimiques et pharmaceutiques, des produits métallurgiques et certains biens d'équipement (ex. : lampes LED, machines-outils, accumulateurs…). Parmi ces produits concentrés, on identifie 12 produits vulnérables, c'est-à-dire à faible potentiel de diversification. Finalement, le nombre de produits vulnérables pour la France est inférieur à celui de ses principaux voisins européens. Pour le quart de ces produits, le principal fournisseur extra-européen est la Chine.

L'identification de ces vulnérabilités ne doit pas faire perdre de vue les avantages que présente la possibilité de s'approvisionner depuis l'étranger, tant sur le plan de l'efficacité économique que de la sécurité d'approvisionnement, y compris en temps de crise.

+ Télécharger l'étude complète Trésor-Éco n° 274>>

+ Autres publications à consulter sur le sujet :

F. Berthaud (2017), « Le commerce de la France en valeur ajoutée », Trésor-Éco n°207.
Gerschel E., Martinez A. et I. Méjean (2020), « Propagation des chocs dans les chaînes de valeur internationales : le cas du coronavirus », Les notes de l’IPP, n°53.
Berthou A., Carluccio J. et G. Gaulier (2020), « Les chaînes de valeur internationales à l’épreuve de la Covid-19 », Bloc-notes éco n°177, Banque de France.
Reshef A. et G. Santoni (2020), « Chaînes de valeur mondiales et dépendances de la production française », La Lettre du CEPII n°409, CEPII.

Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - Approvisionnements

Sécurisation des approvisionnements dans le domaine des batteries pour véhicules électriques

Analyse de la vulnérabilité des approvisionnements français

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Vulnerability of French and European imports

Vulnérabilité des approvisionnements français et européens

+ Télécharger l'étude complète Trésor-Éco n° 274>>

+ Autres publications à consulter sur le sujet :

F. Berthaud (2017), « Le commerce de la France en valeur ajoutée », Trésor-Éco n°207.

Gerschel E., Martinez A. et I. Méjean (2020), « Propagation des chocs dans les chaînes de valeur internationales : le cas du coronavirus », Les notes de l’IPP, n°53.

Berthou A., Carluccio J. et G. Gaulier (2020), « Les chaînes de valeur internationales à l’épreuve de la Covid-19 », Bloc-notes éco n°177, Banque de France.

Reshef A. et G. Santoni (2020), « Chaînes de valeur mondiales et dépendances de la production française », La Lettre du CEPII n°409, CEPII.

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