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Lettre Agro Japon-Corée du Sud — Septembre 2025

2025-09-30T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée du Sud

N° 85 - Septembre 2025

L'IMAGE DU MOIS : Jardin Sorakuen à Kobe, préfecture de Hyogo

Sommaire

Japon

Démission du Premier Ministre Shigeru Ishiba : retour sur son bilan agricole
Les importations japonaises de riz enregistrent une forte hausse
Seven & i Holdings mise sur l’expansion internationale et la recomposition de ses activités
Le MAFF renforce la vigilance des responsables préfectoraux face au risque d’introduction de la peste porcine africaine
Le Japon conjugue lutte contre les animaux sauvages et promotion du gibier

Corée du Sud

Le gouvernement intensifie ses mesures de stabilisation des prix alimentaires
La Corée du Sud envisage de rejoindre le CPTPP pour diversifier ses débouchés commerciaux, en particulier avec le Japon
La Corée du Sud enregistre son 5^ème foyer de peste porcine africaine en élevage depuis le début de l’année, et son 1^er foyer d’influenza aviaire de cette saison épizootique

Le chiffre à retenir : 7 septembre

Date de démission du Premier Ministre japonais Shigeru Ishiba.

Japon

Démission du Premier Ministre Shigeru Ishiba : retour sur son bilan agricole.

Confronté à de fortes pressions internes au sein du parti libéral démocrate (PLD), le Premier ministre Shigeru Ishiba a annoncé sa démission le 7 septembre, conséquence directe de la perte de la majorité relative à la Chambre des conseillers lors des élections du 20 juillet. Son mandat, au plan de la politique agricole, a été marqué par trois décisions majeures, en particulier en matière de riziculture :

- En mai 2025, le gouvernement Ishiba a mis sur le marché, à prix réduit, une partie des stocks publics de riz afin de contenir la flambée des prix du riz. Malgré un effet stabilisateur, les prix sont demeurés largement supérieurs à ceux de l’année précédente (+63% en g.a. en juillet 2025), ce qui a en partie contribué au revers électoral subi par le PLD lors des élections sénatoriales.

- En juillet 2025, à la suite de l’annonce des tarifs douaniers américains, le gouvernement Ishiba a négocié un accord commercial avec les Etats-Unis prévoyant, entre autres, une hausse des exportations agricoles des Etats-Unis vers le Japon. Le Japon s’est ainsi engagé à importer 8 Mds USD (environ 7,3 Mds EUR) de produits agricoles et agroalimentaires depuis les Etats-Unis, dont du maïs, du soja, des engrais, du bioéthanol et du carburant d’aviation durable. En particulier, les deux pays sont convenus d’un accroissement de +75 % des importations de riz en provenance des Etats-Unis, dans le cadre du quota d’importation de 770 000 tonnes exonérées de droits de douane au titre des engagements du Japon à l’OMC.

- En août 2025, le gouvernement Ishiba a annoncé une inflexion majeure de la politique agricole en relançant la production rizicole en réponse aux tensions sur l’offre intérieure. Cette réorientation met un terme à près d’un demi-siècle de restrictions volontaires sur la production instaurées dans les années 1970 en raison d’une surproduction chronique. Elle fait suite à la reconnaissance explicite d’erreurs de prévision de la demande intérieure, ayant conduit à une pénurie et à une flambée des prix contraignant les autorités à ouvrir les stocks publics. Toutefois, la capacité de la filière à augmenter sa production reste incertaine, la filière rizicole étant handicapée par le vieillissement avancé des agriculteurs et le manque de foncier agricole disponible.

Les importations japonaises de riz enregistrent une forte hausse.

Alors que le prix du riz continue d’augmenter (4275 yens / 5kgs à fin septembre), les importations japonaises enregistrent une forte progression. Les importations privées de riz ont ainsi été multipliée par 200 en juillet (en glissement annuel) pour atteindre 26,4 tonnes – un volume qui reste toutefois marginal au regard de la production domestique. Par ailleurs, l’impact sur le prix du riz demeure in fine limité, les consommateurs continuant de privilégier le riz japonica produit domestiquement. Selon le Nikkei, la majeure partie des volumes importés est destinée à la restauration, en particulier aux petits établissements qui échappent à l’obligation légale d’indiquer l’origine de leurs ingrédients. Concernant les importations de riz prévues dans le cadre du 4^ème appel d’offres « accès minimum au marché » du 19 septembre, le Ministère en charge de l’agriculture a annoncé que près de 90 % des volumes proviendront des États-Unis. Première adjudication depuis la signature de l’accord commercial avec les Etats-Unis qui prévoit d’augmenter de 75 % la part du riz américain dans le cadre du quota d’accès minimum, cette décision tranche avec les pratiques antérieures, les contrats ne spécifiant que rarement l’origine du riz. Sur les 46 000 tonnes prévues dans le contrat, 39 000 tonnes (85 %) concerneront du « riz à grains moyens américain » et les 7 000 tonnes restantes (15 %) ne seront pas soumises à une obligation d'origine. Nikkei, The Japan agricultural news (presse écrite), 17/09/2025

Seven & i Holdings mise sur l’expansion internationale et la recomposition de ses activités.

Le groupe japonais Seven & i Holdings, maison-mère de 7-Eleven, prévoit d’investir environ 11,6 Mds EUR d’ici à 2030 afin de soutenir sa stratégie de développement à l’international. Si le groupe entend avant tout consolider sa présence en Amérique du Nord, il envisage également de pénétrer le marché européen, où il n’est présent qu’au Danemark, en Norvège et en Suisse depuis son retrait du marché britannique en 1998. Selon son PDG, le marché européen présente deux atouts majeurs : l’absence d’un modèle équivalent aux « konbini » et une proximité des attentes des consommateurs européens et japonais, attachés à une offre alimentaire de qualité à des prix accessibles. Pour réussir son implantation en Europe, le groupe Seven & i ambitionne de développer des réseaux de franchise en partenariat avec des acteurs locaux, en ciblant prioritairement les grandes métropoles du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne et de l’Italie. Dans un contexte marqué par un marché domestique arrivant à maturité et fragilisé par l’inflation alimentaire, Seven & i souhaite donc miser sur l’expansion internationale pour renouer avec la croissance.

Parallèlement, le groupe Seven & i Holdings semble avoir initié une recomposition active de son portefeuille d’activités afin d’accompagner cette stratégie de croissance. Alors que le détaillant canadien Couche-Tard avait renoncé le mois dernier à son projet d’acquisition de Seven & i, après plus d’an de négociations infructueuses, le groupe Seven & i Holdings a récemment cédé sa filiale York Holdings – propriétaire des chaînes de supermarché Ito-Yokado, Loft, etc. – au fonds de private equity Bain Capital. Nikkei 1, 2

Le MAFF renforce la vigilance des responsables préfectoraux face au risque d’introduction de la peste porcine africaine.

Mi-août, la préfecture de Fukuoka a confirmé trois cas de peste porcine classique (PPC) chez des sangliers sauvages. Dans ce contexte, le Ministère de l’Agriculture, de la Forêt et de la Pêche (MAFF) a réuni les responsables préfectoraux de la prévention des épizooties afin de renforcer la vigilance des autorités quant au risque d’introduction de la peste porcine africaine (PPA), maladie encore absente du Japon et de Taïwan, mais présente partout ailleurs en Asie. Lors de cette réunion, l'Institut sud-coréen de gestion des maladies animales sauvages est intervenu pour présenter les mesures prises par le pays suite à l’apparition de foyers de PPA, tel que l’usage de drones et de chiens spécialisés pour localiser les sangliers sauvages. Ce partage d’expérience illustre la volonté de renforcer la coopération bilatérale en matière de lutte contre les maladies animales, récemment réaffirmée lors du sommet ministériel agricole Japon-Corée du Sud-Chine organisé début août en Corée du Sud, après 7 ans d’interruption. Préfecture de Fukuoka, The Japan agricultural news (presse écrite), 20/08/2025

Le Japon conjugue lutte contre les animaux sauvages et promotion du gibier.

Fin août, le ministère japonais en charge de l’environnement a annoncé un renforcement significatif de ses dispositifs de lutte contre les animaux sauvages – notamment les cerfs, ours et sangliers – face à une recrudescence du nombre d’attaques (55 victimes entre avril et juillet 2025, soit un niveau comparable à 2023, année record). À compter de l’exercice 2026, un budget d’environ 21,4 M EUR sera alloué à la formation et à l’indemnisation des chasseurs, à la sécurisation des évacuations ainsi qu’à l’appui des mesures locales de protection (clôtures, zones tampons agricoles, capture et suivi des populations animales). Cette annonce s’inscrit dans un contexte de durcissement législatif : la révision de la Loi sur la protection et le contrôle de la faune sauvage, entrée en vigueur le 1er septembre 2025, autorise désormais les maires à déclencher des opérations de « chasse d’urgence par arme à feu » dans les zones agricoles ou urbaines, jusque-là réservées à la police. Parallèlement, les autorités souhaitent encourager la consommation domestique de gibier, actuellement marginale, puisque seulement 10 % des 1,24 millions de cerfs et sangliers capturés en 2023 est utilisée à des fins alimentaires. Dans cette perspective, l'Association japonaise pour la promotion du gibier et le producteur de vin Mercian ont lancé un projet de promotion croisée du gibier et du vin japonais, espérant stimuler la demande domestique en s’appuyant sur la complémentarité des deux produits. The Japan agricultural news (presse écrite), 30/08/2025 & 18/09/2025

Corée du Sud

Le gouvernement intensifie ses mesures de stabilisation des prix alimentaires.

Face à la hausse des prix alimentaires au cours de l’été, le gouvernement a annoncé la mise sur le marché d’un volume record de 172 000 tonnes de denrées de première nécessité — soit 1,6 fois le volume habituellement mobilisé à cette période — et l’élargissement de ses programmes de réduction des prix afin de stabiliser le coût de la vie et stimuler la consommation des ménages. D’une valeur de 55 M EUR, les réductions porteront notamment sur les coffrets cadeaux saisonniers (fruits, bœuf hanwoo, etc.). Le gouvernement a également présenté un plan visant à réduire de 10 % d’ici 2030 les coûts de distribution agricole, dont la forte hausse de ces dernières années (près de 50 % en 2023) pèse lourdement sur producteurs et consommateurs. En parallèle, le Ministère sud-coréen en charge de l’agriculture a également libéré un volume additionnel de 25 000 tonnes de riz issu des stocks publics, en réponse à la flambée des prix du riz due à des retards de livraison. Pour rappel, le gouvernement a déjà mis en vente 30 000 tonnes de riz depuis août 2025. TheKoreaTimes 1,2

La Corée du Sud envisage de rejoindre le CPTPP pour diversifier ses débouchés commerciaux, en particulier avec le Japon.

La Corée du Sud a récemment réaffirmé son intérêt pour une adhésion au Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) afin de diversifier ses débouchés extérieurs et renforcer sa coopération économique avec le Japon, première économie de l’accord. Cette orientation intervient alors que les exportations représentent près de 40 % du PIB sud-coréen et que l’instauration de droits de douane « réciproques » de 15 % par l’administration américaine fragilise l’accès au marché états-unien. En 2024, les Etats-Unis constituaient la 2^ème destination des exportations coréennes (118 Mds EUR), non loin derrière la Chine (122 Mds EUR) et largement devant le Vietnam, 3^ème pays partenaire (54 Mds EUR). Cette démarche s’inscrit également dans un contexte de réchauffement des relations commerciales avec le Japon, matérialisé par plusieurs rencontres bilatérales de haut niveau ces derniers mois. Le Premier ministre Kim Min-seok a toutefois insisté sur la nécessité d’un examen approfondi du dossier, soulignant que la libéralisation pourrait fragiliser une agriculture encore largement subventionnée et que les restrictions sur les produits de la mer japonais demeuraient un point de blocage. Nikkei, TDM

La Corée du Sud enregistre son 5^ème foyer de PPA en élevage depuis le début de l’année, et son 1^er foyer d’IAHP de cette saison épizootique.

Les autorités sanitaires ont déclenché une alerte rouge après la confirmation d’un cinquième cas de peste porcine africaine (PPA) cette année, identifié dans une exploitation du comté de Yeoncheon, au nord de la province de Gyeonggi. L’ensemble des cas étant concentrés dans cette zone frontalière, le gouvernement a mis en place des mesures de préventions afin de circonscrire la propagation du virus : suspension temporaire (48h) de l’activité des installations porcines environnantes, abattage systématique des animaux infectés et intensification des contrôles vétérinaires. Parallèlement, dans la même province, le premier cas d’influenza aviaire de l’année a été confirmé le 12 septembre dans un élevage de 3 100 volailles de chair de Paju, incitant les autorités à relever le niveau d’alerte et à intensifier les inspections et mesures de quarantaine. Ce foyer survient plus précocement que les années précédentes, où le premier foyer était généralement enregistré en octobre ou novembre. TheKoreaTimes 1,2

Copyright

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Clause de non-responsabilité

Le Service économique régional s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.

Rédaction : Le Pôle Agriculture & Alimentation du Service économique régional de Tokyo, avec la contribution du Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole | jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO, Conseillère agricole, référente SPS | claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Maki MIZUTA, Attachée sectorielle au Pôle Agriculture & Alimentation | maki.mizuta@dgtresor.gouv.fr
Max WLODARCZAK, Chargé de mission au Pôle Agriculture & Alimentation | max.wlodarczak@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, SE de Séoul | jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Illustration : Pôle Agriculture & Alimentation, SER de Tokyo, septembre 2025.

Lettre Agro Japon-Corée du Sud — Août 2025

2025-08-28T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée du Sud

N° 84 - Août 2025

L'IMAGE DU MOIS : Rizières dans la périphérie de Shimoda, préfecture de Shizuoka

Sommaire

Japon

Le gouvernement japonais réoriente sa politique agricole en relançant la production rizicole face aux tensions sur l’offre intérieure
Le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche publie son rapport sur les résultats des exportations agro-alimentaires du 1er semestre 2025
Le fonds d’investissement L. Catterton, co-fondé par LVMH, prend le contrôle d’une chaîne japonaise de bœuf de Kobe
La banque d’investissement Daiwa Securities Group s’engage dans la financiarisation du système agricole japonais
Les groupes japonais de l’agroalimentaire s’allient pour décarboner leurs chaînes d’approvisionnement

Corée du Sud

Inquiétudes des producteurs coréens de fruits et légumes suite à l’accord commercial entre Séoul et Washington
Hausse marquée des prix alimentaires au mois de juillet

Japon - Corée du Sud

Réunie en Corée, l’APEC adopte une déclaration pour renforcer la sécurité alimentaire dans la région Asie-Pacifique
Reprise du sommet ministériel agricole Japon–Corée du Sud–Chine après sept ans d’interruption

Le chiffre à retenir : 7 ans

Le temps qu’aura duré la pause du sommet ministériel agricole Japon–Corée du Sud–Chine, réuni à nouveau ce mois-ci.

Japon

Le gouvernement japonais réoriente sa politique agricole en relançant la production rizicole face aux tensions sur l’offre intérieure.

Le 6 août 2025, le Premier ministre Shigeru Ishiba a annoncé une inflexion majeure de la politique rizicole nationale, mettant un terme à près d’un demi-siècle de restrictions sur la production instaurées dans les années 1970 en raison d’une surproduction chronique. Cette réorientation fait suite à la reconnaissance explicite d’erreurs de prévision de la demande intérieure, ayant conduit à une pénurie et à une flambée des prix contraignant les autorités à ouvrir les stocks publics. Le gouvernement a reconnu avoir sous-estimé plusieurs facteurs déterminants, notamment l’impact de l’essor du tourisme sur la consommation, l’évolution de l’anticipation inflationniste des ménages et les dommages liés aux vagues de chaleur (baisse des rendements, accroissement du taux de grains de riz brisés lors de la transformation etc.). Pour stimuler la production, l’exécutif entend favoriser la remise en culture des terres agricoles abandonnées et soutenir les agriculteurs souhaitant augmenter leur production rizicole, dans le cadre d’une riziculture industrielle et intelligente. Le gouvernement souhaite également accroître les exportations de riz. Ce changement de paradigme contraste fortement avec les orientations antérieures, qui privilégiaient la diversification par le biais de subventions à la reconversion des cultures — notamment vers le riz destiné à l’alimentation animale, le blé ou le soja. Entre 2008 et 2009, alors qu’il était ministre en charge de l’agriculture dans le gouvernement de Taro Aso, S. Ishiba avait déjà défendu une augmentation des capacités de productions rizicoles du pays. Nikkei, The Japan Times, Kyodo News

Le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche publie son rapport sur les résultats des exportations agro-alimentaires du 1er semestre 2025.

Selon le ministère japonais de l’Agriculture, des Forêts et des Pêches (MAFF), la valeur des exportations de produits agricoles, forestiers, halieutiques et alimentaires a atteint 809 milliards de yens (environ 4,7 Mds€) au premier semestre 2025, soit une progression de +15,5 % par rapport à la même période en 2024. Les exportations de produits agricoles et de produits de la pêche ont respectivement augmenté de +14,4 % et +20,1 % en glissement annuel (g.a). Les États-Unis, Hong Kong et la Chine demeurent les trois premières destinations des exportations japonaises, comme l’année précédente. En particulier, malgré l’instauration de mesures tarifaires par Washington en avril 2025, les exportations vers les Etats-Unis ont enregistré une hausse de +22 %, portées notamment par la hausse des ventes de coquilles Saint-Jacques, de thé vert et de sériole. Le MAFF attribue cette hausse des exportations à plusieurs facteurs : la multiplication des restaurants japonais à l’étranger, l’intérêt croissant pour la gastronomie nippone, l’essor du tourisme entrant qui renforce la notoriété des produits, ainsi qu’une tendance mondiale en faveur d’une alimentation plus saine. MAFF

Le fonds L. Catterton, co-fondé par LVMH, prend le contrôle d’une chaîne japonaise de bœuf de Kobe.

Le fonds américain de private equity, L. Catterton – co-fondé par Catterton, le conglomérat du luxe LVMH et la holding de la famille Arnault (Groupe Arnault) – a acquis une participation majoritaire dans Kisshokichi Holdings, exploitant l’une des principales chaînes japonaises de restaurants de bœuf de Kobe (environ 50 établissements). L’opération, dont le montant n’a pas été rendu public, est estimée à plusieurs dizaines de millions d’euros. Le fonds souhaite développer la chaîne de restaurants dans des zones à forte fréquentation touristique et envisage, à terme, d’ouvrir également des établissements à l’extérieur du Japon afin de capitaliser sur la notoriété mondiale du bœuf de Kobe. Avec 37 Mds$ (31,7 Mds€) d’actifs sous gestion dans le monde, L. Catterton dispose en particulier d’un fonds de rachat doté de 45 Mds¥ (260,4 M€) destiné à investir dans des sociétés japonaises. Cette acquisition constitue le premier investissement du fonds dans le secteur de la restauration japonaise. Nikkei

La banque d’investissement Daiwa Securities Group s’engage dans la financiarisation du système agricole japonais.

La banque d’investissement japonaise Daiwa Securities Group prépare le lancement d’un fonds dédié à l’agriculture, avec l’objectif de mobiliser l’épargne pour moderniser un secteur frappé par le sous-investissement et le vieillissement de la main-d’œuvre. Pour illustrer cette stratégie, le groupe entend transformer certaines productions, comme le poivron – dont il contrôle environ 20 % des ventes nationales, en tant que 2e producteur du pays – en véritables produits financiers. Les capitaux levés serviraient à financier la modernisation des équipements et à accroître la production, tout en proposant aux investisseurs un produit alternatif à forte valeur ajoutée.

Selon la FAO, les investissements dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche au Japon ont chuté de 40 % en vingt ans, pour s’établir à environ 8,9 Mds€ en 2023, alors qu’ils ont doublé à l’échelle mondiale. Le Japon se distingue ainsi comme le seul pays du G7 à enregistrer une telle baisse, en raison d’un environnement réglementaire particulièrement contraignant — à l’image du contrôle étatique strict exercé sur la production rizicole. Cette stratégie de Daiwa Securities illustre la tendance croissante à la financiarisation de l’agriculture japonaise, perçue comme un levier de modernisation indispensable pour répondre à la demande domestique. Nikkei

Les groupes japonais de l’agroalimentaire s’allient pour décarboner leurs chaînes d’approvisionnement.

Quatre conglomérats japonais – Suntory Holdings, Ajinomoto Co., Kirin Holdings et Meiji Holdings – ont formalisé une alliance visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans leurs chaînes d’approvisionnement. Un travail sera notamment engagé avec leurs fournisseurs, afin d’accélérer la décarbonation de leur production. En particulier, les fournisseurs de matières premières seront incités à adopter des technologies réduisant le recours aux engrais azotés, fortement émetteurs de GES. En outre, Ajinomoto et Kirin mettront en place un système partagé de gestion des émissions des fournisseurs, destiné à alléger la charge administrative et financière liée aux obligations de reporting extra-financier. Actuellement, les entreprises japonaises du secteur alimentaire émettent entre 600 et 800 millions de tonnes d’émissions de CO₂ par an, selon Boston Consulting Group ; atteindre la neutralité carbone pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement devrait nécessiter un investissement de 5 000 à 6 000 milliards de yens (soit entre 29 et 35 Mds€ environ). Cet effort conjoint s’inscrit dans un contexte de durcissement imminent des normes environnementales (ESG). Au Japon, à compter de l’exercice fiscal clos en mars 2027, l’Agence des Services Financiers exigera des grandes entreprises cotées (≥17,4 Mds€ de capitalisation boursière) qu’elles publient les émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement. A titre de comparaison, à compter du 1er janvier 2028 (exercice fiscal 2027), la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) imposera aux grandes entreprises européennes (≥250 salariés, 40 M€ de CA et/ou 20 M€ de bilan) la publication d’un rapport extra-financier mentionnant les émissions de Scope 3 (incluant toute la chaîne d’approvisionnement). Nikkei

Corée du Sud

Inquiétudes des producteurs coréens de fruits et légumes suite à l’accord commercial entre Séoul et Washington.

Dans le cadre de l’accord commercial conclu le 31 juillet 2025, la Corée du Sud et les États-Unis se sont accordés sur l’amélioration des procédures de quarantaine applicables à certains fruits et légumes américains, notamment les pommes et les pommes de terre, suscitant de vives inquiétudes parmi les producteurs sud-coréens. Ces derniers redoutent que ces dispositions ne précipitent l’ouverture du marché domestique aux produits américains. La procédure sud-coréenne d’analyse des risques à l’importation (IRA) pour les produits végétaux agricoles comporte huit étapes visant à identifier les parasites ou maladies susceptibles d’être introduits. Actuellement, des procédures sont en cours pour quinze produits agricoles américains. Si les pommes de terre devraient prochainement pouvoir accéder au marché coréen (étape 6), les pommes, considérées comme le produit le plus sensible par les agriculteurs coréens, restent bloquées à l’étape 2 depuis 32 ans. Afin de rassurer les agriculteurs, le gouvernement a précisé que l’accord ne visait qu’à instituer un guichet spécialement dédié aux États-Unis au sein de l’Agence coréenne de quarantaine animale et végétale, afin de fluidifier les échanges d’informations — le guichet actuel s’occupant de toute la zone Etats-Unis, Canada et Mexique. Pour mémoire, le délai moyen de traitement des 76 produits approuvés par le passé s’établit à 8,1 ans. Korea JoongAng Daily

Hausse marquée des prix alimentaires au mois de juillet.

En juillet 2025, les prix des produits alimentaires et des boissons sans alcool en Corée du Sud ont enregistré leur plus forte progression depuis un an (+3,5 %). Selon la Banque de Corée (BOK), cette dynamique accentue le sentiment d’inflation perçue – en particulier au sein des catégories les plus vulnérables – alors même que l’inflation globale se maintient autour des 2 %. La volatilité des prix serait due aux vagues de chaleur et aux fortes pluies ayant affecté les récoltes, ainsi qu’au vieillissement des travailleurs agricoles. Les produits les plus touchés comprennent les poissons et fruits de mer (+7,2 %), avec des hausses marquées sur le calmar séché (+42,9 %), la courbine jaune (+13,4 %) et le maquereau (+12,6 %). Il en va de même pour le chou nappa (+9,3 %), contraignant le gouvernement à ouvrir les stocks publics de choux afin de stabiliser les prix. Le pain et les produits céréaliers enregistrent également une hausse de +6,6 %, tandis que le riz a vu ses prix grimper de +7,6 %. Enfin, les nouilles instantanées ont poursuivi leur progression (+6,5 %) pour le troisième mois consécutif. Structurellement, les prix alimentaires en Corée du Sud se situent déjà à des niveaux supérieurs à ceux observés dans les autres économies développées : en 2023, les prix des fruits, légumes et viandes y étaient supérieurs de plus de 50 % à la moyenne des pays de l’OCDE, selon la BOK. Korea JoongAng Daily

Japon - Corée du Sud

Réunie en Corée, l’APEC adopte une déclaration pour renforcer la sécurité alimentaire dans la région Asie-Pacifique.

La réunion ministérielle de la Coopération Economique pour l'Asie-Pacifique (Apec) sur la sécurité alimentaire, qui s’est tenue à Incheon (Corée du Sud) les 10 et 11 août 2025, a rassemblé les ministres en charge de l’agriculture de ses 21 membres — dont les États Unis, la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Sous la présidence de la ministre sud-coréenne Song Mi-ryung, les participants ont adopté une déclaration commune appelant à renforcer la sécurité alimentaire dans la région Asie-Pacifique, en vue d’assurer une prospérité partagée. Dans ce cadre, les différents ministres ont réaffirmé l’importance de promouvoir des systèmes alimentaires durables et résilients à travers une gestion efficace des ressources agricoles. De surcroît, ils ont souligné le rôle essentiel du commerce pour assurer la sécurité alimentaire. Enfin, les ministres ont appelé à renforcer l’utilisation des nouvelles technologies du numérique dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture, afin d’accroître la production et de renforcer les chaînes d'approvisionnement. A ce titre, la ministre Song Mi-ryung s’est dit prête à partager l’expérience de son pays en matière d’agriculture intelligente et à développer des modèles commerciaux agricoles basés sur l'IA avec ses partenaires étrangers. Dans le cadre de plusieurs entretiens bilatéraux – notamment avec la Chine, le Japon, le Vietnam et la Malaisie – elle a également affirmé sa volonté d’accroître les exportations de K-Food. La prochaine réunion ministérielle de l’Apec sur la sécurité alimentaire aura lieu en Chine en 2026. APEC 1,2, Yonhap

Reprise du sommet ministériel agricole Japon–Corée du Sud–Chine après sept ans d’interruption.

Le lendemain du sommet de l’APEC s’est tenu, également à Incheon (Corée du Sud), le sommet tripartite des ministres de l’Agriculture du Japon, de la Corée du Sud et de la Chine. Les trois pays y ont réaffirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts pour développer des technologies d’agriculture intelligente, accompagner la transition vers une agriculture durable, renforcer la coopération en matière de lutte contre les maladies animales et favoriser l’installation de jeunes agriculteurs dans les zones rurales en déclin. À l’issue des échanges, les ministres ont adopté une déclaration conjointe appelant à promouvoir une croissance durable du secteur agricole, à renforcer la sécurité alimentaire et à tenir des réunions régulières – la dernière rencontre de ce format remontant à 2018 à Pékin, soit sept ans auparavant. En marge du sommet, le ministre japonais de l’Agriculture, Shinjiro Koizumi, a demandé à la Corée du Sud de lever les restrictions imposées depuis 2011 (Fukushima) sur les importations de produits de la mer en provenance de huit préfectures japonaises. À titre de comparaison, la Chine a partiellement rouvert en mai 2025 son marché aux produits de la pêche japonais (à l’exception de 10 préfectures autour de Fukushima), alors qu’elle imposait un embargo total depuis 2 ans (août 2023). S. Koizumi a également demandé la levée des restrictions coréennes d’importation de bœuf japonais, interdiction en vigueur depuis 2001 en raison de foyers d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au Japon, alors que la Chine et le Japon ont conclu le mois dernier un accord sanitaire (« Animal Health and Quarantine Agreement ») préfigurant la reprise des exportations de bœuf japonais vers la Chine, après 24 ans de suspension. Korea JoongAng Daily, MAFF, The Japan Times, Japan Agricultural News (13/09/2025)

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Rédaction : Le Pôle Agriculture & Alimentation du Service économique régional de Tokyo, avec la contribution du Service économique de Séoul.

Illustration : Pôle Agriculture & Alimentation, SER de Tokyo, Août 2025.

Lettre Agro Japon-Corée du Sud — Juillet 2025

2025-08-01T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée du Sud

N° 83 - Juillet 2025

L'IMAGE DU MOIS : Le Parc mémorial d'Arisugawa-no-miya à Minato City, Tokyo

Sommaire

Japon

Les États-Unis et le Japon concluent un accord commercial prévoyant une hausse des exportations agricoles des Etats-Unis vers le Japon
Le gouvernement poursuit ses mesures visant à endiguer la montée des prix du riz
Un accord sanitaire préfigure la reprise des exportations de bœuf japonais vers la Chine après 24 ans de suspension
Le producteur et importateur japonais Mercian met fin à l’importation de Beaujolais Nouveau au profit des vins japonais
Les opérations de fusion-acquisition des entreprises agroalimentaires japonaises se poursuivent, entre impératifs de sécurité intérieure et de croissance extérieure

Corée du Sud

Les dispositions en matière agricole de l’accord commercial annoncé entre la Corée et les Etats-Unis restent incertaines
Le gouvernement engage une opération coordonnée de baisse des prix aux côtés des industriels pour contenir l’inflation alimentaire
Le système agroforestier des pins d’Uljin inscrit au registre des systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM) de la FAO

Le chiffre à retenir : 15 %

Montant des droits de douane « réciproques » applicables aux exportations du Japon et de la Corée vers les Etats-Unis selon les accords commerciaux bilatéraux conclus respectivement le 23 juillet (JP) et le 30 juillet (KR) 2025.

Japon

Les États-Unis et le Japon concluent un accord commercial prévoyant une hausse des exportations agricoles des Etats-Unis vers le Japon.

Alors que le 7 juillet, dans une lettre adressée au Premier ministre Shigeru Ishiba, le président Donald Trump avait annoncé que les États-Unis appliqueraient des droits de douane de 25 % sur les produits importés du Japon à compter du 1er août 2025, les deux pays ont annoncé le 23 juillet avoir défini les termes d’un accord commercial, prévoyant la réduction des droits de douanes « réciproques » appliqués au Japon à 15%. La date d’entrée en vigueur de cet accord, qui n’est pas encore formellement signé, n’a pas été précisée. Selon le porte-parolat de la Maison-Blanche, le Japon se serait engagé à importer 8 Mds$ (environ 7,3 Mds€) de produits agricoles et agroalimentaires depuis les Etats-Unis, dont du maïs, du soja, des engrais, du bioéthanol et du carburant d’aviation durable (SAF). Par ailleurs, concernant le riz, qui concentre l’attention au Japon dans un contexte d’inflation persistante (doublement du prix du riz en juin en glissement annuel), les deux pays seraient convenus d’un accroissement de 75% des importations de riz en provenance des Etats-Unis. Cette hausse s’inscrirait dans le cadre tarifaire existant, qui prévoit une exemption de droits de douane pour 770 000 tonnes de riz importé par an – soit de l’ordre de 8 à 10% des besoins du pays – en vertu d’un accès minimum aux marchés (AMM) conformément aux engagements du Japon auprès de l’OMC. Au-delà, des droits de douanes de 341 yens par kilogramme (environ 1,98€, soit environ 400% selon les cours actuels) s’appliquent mais ne concernent qu’une quantité négligeable allant de 100 à 200 tonnes de riz par an. En 2024, environ 346 000 tonnes du riz de ce quota provenaient des États-Unis ; une augmentation de 75% porterait ce chiffre à environ 600 000 tonnes, et pénaliserait en particulier la Thaïlande, 2^ème utilisateur de ce quota avec 324 000 tonnes en 2024. Enfin, les produits dont les droits de douane étaient déjà supérieurs ou égaux à 15 % avant l'entrée en vigueur de l’accord ne seront pas soumis à des droits de douane supplémentaires. Le taux applicable à la viande bovine reviendrait donc à son niveau antérieur de 30%. En revanche, certains produits jusque‑là non soumis à des droits réciproques, comme le thé vert, seraient désormais taxés à un taux uniforme de 15 %. Nikkei, Nihon Nogyo Shimbun (presse écrite, 24/07/2025), TDM.

Le gouvernement poursuit ses mesures visant à endiguer la montée des prix du riz.

Lors d’une conférence de presse, le ministre en charge de l’agriculture, M. Shinjiro Koizumi, a déclaré que le gouvernement procéderait à la vente d’une partie des stocks publics de riz au bénéfice d’entreprises du secteur des aliments et des boissons transformés tels que le miso, les biscuits de riz ou les alcools (saké, shōchū). Si le volume de riz et les modalités pratiques n’ont pas encore été définis, il a été précisé que l’attribution des contrats se ferait à la discrétion du gouvernement. Cette annonce s’inscrit dans la continuité de la vente à prix réduit des stocks publics décidée il y a quelques mois par Shinjiro Koizumi pour le riz destiné à la consommation courante. Cette fois-ci, la mesure vise exclusivement le secteur des produits transformés, confronté à une baisse anticipée des récoltes pour l’année 2025. L’objectif est d’empêcher les entreprises concernées de se détourner du riz japonais au profit du riz importé et, en parallèle, de contribuer à la baisse des prix du riz. Selon la dernière enquête sur l’offre et la demande de riz publiée par le ministère en charge de l’Agriculture, le prix moyen d’un sac de 5 kg de riz a diminué de plus de 3 % par rapport à la semaine précédente, pour s’établir à 3 672 yens. Cette diminution semble confirmer l’effet stabilisateur de l’ouverture des stocks publics. Néanmoins, malgré cette correction récente, le prix du riz demeure supérieur de 63% par rapport à l’année précédente, ce qui pourrait entraîner un ajustement à la hausse des projections d’inflation sous-jacente à venir de la Banque du Japon (BOJ). Japan Times, MAFF, Japan Times

Un accord sanitaire préfigure la reprise des exportations de bœuf japonais vers la Chine après 24 ans de suspension.

Le Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF) a confirmé l’entrée en vigueur, le 11 juillet, d’un accord sanitaire (« Animal Health and Quarantine Agreement ») avec la Chine, marquant une avancée décisive pour la reprise des exportations de bœuf japonais, suspendues depuis 2001 en raison de foyers d’encéphalopathie spongiforme bovine au Japon. Bien que les deux pays aient déjà signé l’accord en 2019, les progrès ont été freinés par le retard pris par la Chine pour ratifier le texte. Le MAFF a précisé que des discussions techniques restent en cours avec les autorités chinoises, notamment en matière de sécurité sanitaire et d’analyse de la radioactivité des aliments, si bien que la date effective de reprise des expéditions reste à ce jour indéterminée. Cette avancée s’inscrit dans un contexte marqué par les tensions commerciales avec les Etats-Unis, incitant le Japon à diversifier ses débouchés. Par ailleurs, il fait suite à la réouverture partielle du marché chinois aux importations de produits de la pêche japonais, décidée le mois dernier après deux années d’embargo liées au rejet d’eaux de refroidissement traitées de la centrale nucléaire de Fukushima.Nikkei, Asahi

Le producteur et importateur japonais Mercian met fin à l’importation de Beaujolais Nouveau au profit des vins japonais.

Introduit au Japon dans les années 1980, le Beaujolais Nouveau avait connu un pic de popularité dans les années 2000. Si le Japon reste aujourd’hui le premier importateur mondial de Beaujolais Nouveau – représentant entre 30% et 40% des volumes exportés, devant les Etats-Unis avec 15% des volumes), la demande subit une baisse constante depuis les années 2010, en raison notamment de l’arrivée massive des « vins du nouveau monde », jugés plus abordables. C’est dans ce cadre que la société Mercian, filiale du groupe Kirin spécialisée dans la production et la distribution de vins, a annoncé la cessation de ses importations de Beaujolais Nouveau à compter de l’automne 2025. Cette décision vise à recentrer l’offre commerciale sur les vins produits localement, en réponse à l’évolution des préférences des consommateurs japonais, la société Mercian évoquant l’augmentation du coût financier (avec la dépréciation du yen) et l’impact écologique de ce produit– les importations de Beaujolais Nouveau se faisant par avion. Les vins japonais – i.e. produits à partir de raisins cultivés localement – ne représentent encore que de faibles volumes (5% de la consommation domestique) mais offrent selon la société Mercian un fort potentiel de croissance du fait de leur coût de production compétitif et de l’amélioration de leur image au Japon comme à l’international. Plus globalement, le marché japonais du vin a enregistré une contraction de 5% en volume par rapport à l’année précédente, incitant les producteurs à adapter leur offre pour cibler des consommateurs plus jeunes, au budget plus modeste et moins acquis à la consommation de vin. En dépit de ce contexte, les vins français se maintiennent sur les cinq premiers mois de 2025 à un niveau dynamique, avec des parts de marché en hausse en glissement annuel en valeur (57%, +2 points) comme en volume (21%, +1,4 pts). Nikkei, TDM

Les opérations de fusion-acquisition des entreprises agroalimentaires japonaises se poursuivent, entre impératifs de sécurité intérieure et de croissance extérieure.

Près d’un an après avoir formulé une première proposition, le détaillant canadien Couche-Tard a officiellement renoncé à son projet d’acquisition de la holding japonaise Seven & i Holdings, maison-mère de la chaîne de konbini 7-Eleven. L’opération, dont l’offre initiale était de 46 milliards de dollars, aurait constitué la plus importante acquisition étrangère jamais réalisée sur une entreprise japonaise, et soumise à l’aval du gouvernement japonais. Ce retrait -– que Couche-Tard justifie par un manque de transparence et de coopération de la part du groupe japonais -– met en lumière les résistances profondes que rencontrent les offres publiques d’achat (OPA) étrangères au Japon ainsi que les difficultés entourant les restructurations des grands conglomérats nippons, ébranlés par la faible croissance domestique. Si l’acquisition de Seven & i par un acteur étranger se heurte à de fortes résistances, les groupes japonais, quant à eux, multiplient les acquisitions hors de leurs frontières pour pallier la contraction du marché intérieur, notamment liée à l’érosion du pouvoir d’achat des ménages. A ce titre, la maison de commerce japonaise Mitsubishi Corporation a annoncé, via sa filiale norvégienne Cermaq, l’acquisition des activités piscicoles de l’entreprise norvégienne Grieg Seafood en Norvège et au Canada pour un montant d’environ 1 milliard de dollars. Avec cette acquisition, Mitsubishi entend porter sa production annuelle à 280 000 tonnes d’ici 2027 et se positionner ainsi comme le deuxième producteur mondial de saumon. Parallèlement, les entreprises japonaises cherchent à capitaliser sur l’engouement pour la gastronomie japonaise afin de consolider leur présence dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les groupes japonais de condiments Kikkoman et Kewpie construisent ainsi de grandes usines aux États-Unis afin d’étendre leur présence sur les marchés occidentaux. De même, la maison de commerce japonaise Marubeni a annoncé le mois dernier l’acquisition de Bubbies, une entreprise américaine de glace mochi basée en Arizona, dans le but de pénétrer le marché américain des glaces individuelles estimé à 9 milliards de dollars. Nikkei, FT, Nikkei

Corée du Sud

Les dispositions en matière agricole de l’accord commercial annoncé entre la Corée et les Etats-Unis restent incertaines.

Les administrations sud-coréenne et américaine ont annoncé le 30 juillet être parvenues à un accord commercial, qui permettra un alignement des conditions tarifaires de la Corée sur le marché américain avec celles obtenues par le Japon et l’UE (droits « réciproques » de 15%) en contrepartie d’engagements de la Corée à investir sur le marché américain. Le contenu de l’accord dans le domaine agricole reste toutefois incertain : alors que le président américain a indiqué avoir obtenu l’ouverture du marché coréen dans ce domaine, le gouvernement coréen indique de son côté n’avoir rien concédé en la matière. Le Ministre délégué au commerce extérieur YEO Han-koo avait déclaré le 14 juillet que le gouvernement était disposé à envisager certaines concessions, tout en réaffirmant que la souveraineté alimentaire reste une priorité pour la nouvelle administration coréenne. Parmi les demandes formulées par les États-Unis figurent : l’autorisation d’importer du bœuf issu de bovins âgés de plus de 30 mois (interdiction mise en place en 2008 suite à l’épidémie d’ESB), l’élargissement de l’accès au marché coréen pour les pommes et le riz américains, la levée des restrictions sur les pommes de terre génétiquement modifiées, ainsi qu’un assouplissement des règles phytosanitaires sur des fruits tels que les myrtilles ou les cerises. Les exportations de produits agroalimentaires sud-coréens continuent de croître, en dépit des tensions commerciales : selon le communiqué du MAFRA publié le 14 juillet, les exportations de « K-Food » ont atteint 5,16 Mds USD (soit environ 4,7 Md EUR) au premier semestre 2025, en hausse de 8,4% en glissement annuel, avec une progression particulièrement marquée vers les États-Unis (+28,6 % en g.a. au T2 2025). Cette dynamique conforte la position de Séoul dans la défense de ses intérêts économiques agricoles, tout en soulignant également l’importance d’une diversification de ses secteurs d’exportations. JoongAng Daily, Korea Times, MAFRA

Le gouvernement engage une opération coordonnée de baisse des prix aux côtés des industriels pour contenir l’inflation alimentaire.

Le gouvernement coréen a annoncé s’associer à de grandes entreprises de l’agroalimentaire (Nongshim, Ottogi, SPC, Dongseo, Jonga…) et des distributeurs sud-coréens pour lancer une vaste opération de baisse des prix - allant jusqu’à 50 % - sur une sélection de produits transformés (plats préparés, nouilles instantanées, café, pain etc.). Prévue pour les mois de juillet et août 2025, cette mesure vise à atténuer la pression inflationniste pesant sur les consommateurs, alors que l’indice des prix à la consommation a enregistré en juin une hausse de 4,6 % en g.a des prix des aliments transformés, la plus forte augmentation depuis novembre 2023. Le gouvernement a indiqué qu’il continuerait de suivre l’évolution des prix dans les semaines à venir et qu’il envisageait de nouvelles campagnes de réduction des prix. Parallèlement, il a réaffirmé sa volonté de maintenir un dialogue avec les acteurs du secteur autour des problématiques agroalimentaires structurelles, telles que la sécurisation des approvisionnements en matières premières et le développement des exportations. À cet effet, plusieurs mesures de soutien ont été reconduites ou élargies : prolongation jusqu’à la fin de l’année de l’exonération de TVA sur les importations de 21 ingrédients alimentaires clés (dont le café et le cacao), maintien des contingents tarifaires applicables à ces produits et élargissement des dispositifs publics d’accompagnement à l’achat de matières premières pour les transformateurs. Aux côtés des produits transformés, les produits alimentaires de base sont aussi fortement touchés par l’inflation ; en raison des mauvaises récoltes de 2024 liées aux vagues de chaleur, le prix du riz a atteint 59 088 wons (env. 37€) pour 20kg, soit 10 % de plus que l’année précédente. Cette hausse des prix met en tension une industrie alimentaire déjà fragilisée par l’inflation, qui pourrait se voir contrainte de répercuter les surcoûts sur le consommateur si la tendance se poursuit. JoongAng Daily, The Chosun Daily

Le système agroforestier des pins d’Uljin inscrit au registre des systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM) de la FAO.

Le 8 juillet 2025, le système agroforestier des pins situé dans le comté d’Uljin (province de Gyeongsangbuk-do) a été officiellement inscrit au registre des « Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial » (SIPAM, ou GIAHS en anglais) de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les SIPAM ont été mis en place en 2002 par la FAO, dans le but de protéger et de gérer des systèmes agricoles remarquables riches en diversité biologique et évoluant en coadaptation avec une communauté humaine et ses traditions. Cette reconnaissance vient consacrer un système coréen ancestral associant sylviculture et agriculture de montagne, développé autour des forêts de pins. Les habitants y pratiquent depuis des générations la récolte de champignons sauvages, l’aménagement de canaux d’irrigation, la gestion collective des forêts et l’agriculture de pente. Ce classement porte à sept le nombre de systèmes coréens reconnus par la FAO dans le cadre du programme SIPAM. Le MAFRA entend désormais intégrer ce patrimoine dans ses politiques de revitalisation des zones rurales, via le développement de l’écotourisme et la création de zones thématiques autour des paysages agro-sylvicoles traditionnels. MAFRA

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Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

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Rédaction : Le Pôle Agriculture & Alimentation du Service économique régional de Tokyo, avec la contribution du Service économique de Séoul.

Illustration : Pôle Agriculture & Alimentation, SER de Tokyo, Août 2025.

Lettre Agro Japon-Corée du Sud — Mai-Juin 2025

2025-07-07T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée du Sud

N° 82 - Mai-Juin 2025

L'IMAGE DU MOIS : Le Temple Hondo-ji avec les hortensias en fleurs

Sommaire

Japon

Le ministre de l'agriculture pose les jalons d'une difficile réforme de la filière rizicole
La Chine rouvre en partie son marché aux importations de produits de la pêche japonais
Le Japon s'oppose au projet européen d'inscrire l'anguille japonaise à la CITES
Les importations de produits alimentaires français repartent à la hausse
Les chaînes de restauration japonaises s'internationalisent pour trouver des relais de croissance

Corée du Sud

Le nouveau président LEE Jae-myung reconduit l'actuelle ministre de l'agriculture
Rebond des importations de produits agricoles et agroalimentaires français
Le marché coréen de la viande bovine reste dominé par les Etats-Unis et l'Australie

Le chiffre à retenir : 35 Mi €

Montant des exportations de beurre français vers la Corée du Sud pour les cinq premiers mois de l'année 2025 (+42%)

Japon

Le ministre de l’agriculture pose les jalons d’une réforme de la filière rizicole qui s’annonce périlleuse.

La vente à prix réduits des stocks publics par le nouveau ministre de l’agriculture Shinjiro KOIZUMI commence à produire des effets sur le prix du riz, qui est repassé en juin sous les 4 000 yen / 5kgs. D’ici août, 800 000 tonnes de riz, sur les 900 000 tonnes stockées par les pouvoirs publics, auront été mis sur le marché, en contournant les intermédiaires traditionnels (parmi lesquels JA, la puissance fédération des coopératives) pour s’adresser directement aux distributeurs. Le ministère de l’agriculture japonais doit désormais reconstituer les stocks et a annoncé qu’il lancerait un appel d’offres pour l’achat de riz importé dès juin, anticipant le calendrier habituel (automne, une fois la récolte effectuée). Le MAFF a lancé en parallèle une enquête auprès des producteurs sur leurs prévisions de mise en culture à court et moyen terme (un, cinq et dix ans) afin d’évaluer le potentiel pour une augmentation de la production. Une incitation à augmenter la production et développer les exportations constituerait une rupture majeure avec la politique conduite par le Japon depuis plusieurs décennies, qui visait à réduire les surfaces cultivées afin d’accompagner la diminution constatée sur le temps long de la consommation domestique, et à maintenir des prix élevés au bénéfice des petits producteurs. Si le ministre KOIZUMI a souligné sa volonté de faire évoluer ce système, ses marges de manœuvre sont limitées tant le soutien des milieux agricoles est essentiel pour le parti libéral démocrate, dont la popularité est au plus bas à un mois d’importantes élections. Japan Times 1, 2, 3

La Chine rouvre partiellement son marché aux importations de produits de la pêche japonais.

La Chine avait suspendu l’ensemble des importations de produits de la pêche japonais en août 2023, en réaction au rejet d’eaux de refroidissement traitées de la centrale nucléaire de Fukushima, entraînant la perte de son 1^er marché pour la filière japonaise (plus de 600 M€ par an avant la fermeture). Le Japon négocie depuis lors une réouverture du marché, mettant en avant l’absence d’impact des rejets sur la faune et la flore marine. La reprise annoncée n’inclut pas les 10 préfectures japonaises proches de la centrale de Fukushima, dont les produits étaient déjà interdits à l’export vers la Chine depuis 2011. Il n’est pas non plus certain que le marché chinois reprenne la place qu’il occupait jusqu’en 2023 pour la filière de pêche et d’aquaculture japonaise, qui a été contrainte de réorganiser ses débouchés et ses chaînes de valeur et dont de nombreux acteurs n’envisagent pas un retour à la situation précédant la suspension. Japan Times

Le Japon s’oppose au projet européen d’inscription de l’anguille japonaise à la CITES.

L'Union européenne propose l'inscription, à la Convention de Washington (CITES), de 18 espèces d’anguilles supplémentaires, dont l’anguille japonaise, en complément de l’anguille européenne déjà inscrite. Premier consommateur mondial d’anguilles, dépendant à 70 à 80% d’importations principalement en provenance de Chine, le Japon s’oppose fermement à cette initiative. L’Agence japonaise des pêches a transmis en mai une déclaration à l’Union européenne affirmant que les ressources sont suffisantes et qu’il n’y a pas de risque d’extinction lié au commerce international. L’anguille japonaise fait toutefois l’objet d’inquiétudes de longue date quant à l’état de ses ressources, et son inscription à la Convention de Washington a déjà été envisagée. Les principaux pays pêcheurs (Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud) affirment avoir renforcé la gestion internationale des ressources, notamment en fixant des quotas d’alevins pour l’aquaculture. Cependant, des préoccupations subsistent quant à l’application rigoureuse des mesures, la Chine ayant, selon certains observateurs, prélevé 85 tonnes de civelles en 2025, soit plus du double de la limite annuelle fixée à 36 tonnes. Fin juin, l’Union européenne a transmis sa proposition au secrétariat de la CITES. Celle-ci devrait être examinée lors de la 20e Conférence des Parties (CoP20) prévue fin novembre. Son adoption nécessitera une majorité des deux tiers des votes exprimés. Nikkei, NHK

Les importations de produits alimentaires français repartent à la hausse.

Selon les douanes japonaises, les importations de produits agricoles et agroalimentaires français par le Japon se sont élevées à 716 M€ sur la période janvier-mai, soit une hausse de 10% par rapport à la même période en 2024 - pour un total qui reste cependant inférieur aux cinq premiers mois de 2023 (738 M€). Le poste des vins repart à la hausse avec 338 M€ (+9% en g.a.) grâce à un rebond des vins mousseux (+18% en valeur, +17% en volume), alors que les vins tranquilles s’inscrivent en léger recul en valeur (-3%) même s’ils progressent légèrement en volume (+2%). On observe également une forte hausse sur les produits à base de cacao, à 30 M€ (+60% en g.a.). Les autres principaux postes sont quasiment stables : les préparations à base de céréales (dont produits de boulangerie) reculent de 3% en valeur à 43 M€ et les produits laitiers de 4% (36 M€), tandis que les viandes progressent de 4% à 43 M€. Sur les 12 derniers mois, les importations de produits français s’élèvent à 1,82 Md€, en légère hausse (+1%) ; la France est sur la période le 12^e fournisseur du Japon, avec une part de marché quasiment stable à 2,6% (1^er fournisseur européen hors tabac). TDM/Douanes japonaises

Les chaînes de restauration japonaises s’internationalisent pour trouver des relais de croissance.

Selon le ministère japonais de l’agriculture, de la forêt et des pêches (MAFF), le nombre de restaurants de cuisine japonaise hors de l’archipel a triplé en dix ans, s’élevant à 187 000 en 2023. L’international attire de plus en plus les acteurs japonais de la restauration - 40% des entreprises japonaises interrogées par le journal Nikkei déclaraient ainsi envisager de s’étendre à l’étranger et plusieurs chaînes de restauration portent des plans de développement ambitieux : Zensho Holdings prévoit ainsi d’augmenter de 30% ses implantations hors du Japon, pour atteindre 13 000 restaurants en 2028, soit trois fois le nombre de points de vente prévus au Japon à cette date ; Food and Life, qui opère la chaîne de restaurants de sushis sur tapis roulant (kaitenzushi) Sushiro prévoit de son côté une hausse de 70% de ses implantations à l’étranger d’ici septembre 2026 ; Toridoll Holdings (enseigne Marugame Udon) ambitionne de se développer au Moyen-Orient en augmentant de 36% ses points de vente d’ici 2028. Ce mouvement répond aux difficultés rencontrées par les acteurs japonais pour se développer sur leur marché domestique, affecté par un manque prononcé de main-d’œuvre, une difficulté plus grande à répercuter les hausses de coûts sur les consommateurs et, en parallèle, une diminution et un vieillissement de la population qui limite les marges de croissance. Nikkei

Corée du Sud

Le nouveau président Lee affiche son pragmatisme en reconduisant la ministre de l’agriculture en exercice.

Lee Jae-Myung a créé la surprise en reconduisant la ministre de l’agriculture Song Mi-ryeong, nommée en 2023 par son prédécesseur, qui a été destitué à la suite d’une tentative avortée d’instaurer la loi martiale. Cette reconduction, inédite pour la démocratie coréenne, a soulevé des critiques au sein du parti démocrate auquel appartient le président car Song Mi-ryeong s’était opposée au projet de loi sur les céréales défendu par le parti démocrate lors de la précédente mandature. Le précédent président avait opposé son veto à ce projet, qui prévoyait une obligation d’achat de riz par le gouvernement lorsque les cours baissaient en deçà d’un seuil défini. Il avait été critiqué comme populiste, coûteux et de nature à aggraver les déséquilibres structurels d’une filière rizicole déjà très protégée. En matière agricole, la campagne présidentielle n’avait pas mis en lumière de différences majeures d’approche, favorisant une forme de continuité dans la politique agricole. Le président Lee avait, comme son prédécesseur, mis l’accent sur le rôle de l’agriculture intelligente et des nouvelles technologies pour faire face aux défis du monde agricole, tout en affichant une volonté de renforcer les dispositifs d’indemnisation des agriculteurs face aux dégâts des intempéries. MAEIL

Rebond des importations de produits agricoles et agroalimentaires français par la Corée du Sud entre janvier et mai.

La valeur de produits importés depuis la France sur ces postes atteint 282 M€ sur les cinq premiers mois de l’année, en hausse de 7% en glissement annuel. Les produits laitiers atteignent 72 M€, tirés par les bons résultats du beurre (35 M€, +42%) et devancent désormais les vins, toujours orientés à la baisse en valeur (-5% à 57M€) malgré des volumes repartant à la hausse (+8%). On observe sur la période une stabilité en valeur des produits à base de céréales (+4% à 16 M€) comme des préparations alimentaires (glaces), qui reculent de 2% en valeur. Sur 12 mois glissants, la France est le 14^e fournisseur alimentaire de la Corée (3^e européen derrière l’Espagne et l’Allemagne), avec 672 M€ d’importations et des parts de marché stables à 1,8%. TDM / Douanes coréennes

Le marché de la viande bovine en Corée du Sud reste dominé par les Etats-Unis et l’Australie, avec des opportunités limitées pour l’Union européenne.

Selon l’analyse du Département de l’Agriculture des Etats-Unis (United States Department of Agriculture, USDA), malgré une baisse anticipée de 2% de la consommation intérieure, les flux importés en Corée du Sud de viande bovine devraient rester stables en 2025, autour de 570 000 tonnes équivalents carcasses (tec). Les deux principaux fournisseurs en viande bovine de la Corée du Sud restent les Etats-Unis (47% des importations en volumes en 2024) et l’Australie (46%), tandis que les quatre Etats membres de l’Union européenne (UE) autorisés à exporter de la viande bovine vers la Corée du Sud (Danemark, Pays-Bas, Irlande, France) pèsent moins de 0,2% des exportations. Les exportations australiennes ont connu une progression de 10% au premier trimestre 2025 par rapport à la même période en 2024. Cependant, leur développement est freiné par le quota de sauvegarde de 192 206 tonnes imposé dans le cadre de l’accord de libre-échange entre la Corée du Sud et l’Australie (KAFTA), au-delà duquel des droits de douane de 24% s’appliquent sur la viande bovine australienne. En 2024, l’Australie a exporté 200 545 tonnes de viande bovine vers la Corée du Sud, soit déjà 8000 tonnes au-delà du quota de sauvegarde. S’agissant des Etats-Unis, malgré une baisse historique du cheptel bovin, à son plus bas niveau depuis 1951, les exportations américaines pourraient reprendre l’avantage dès janvier 2026 avec la suppression annoncée des droits de douane de 2,6% sur le bœuf américain dans le cadre de l’accord de libre-échange existant entre les Etats-Unis et la Corée du Sud, alors que les Etats-Unis ne sont déjà pas limités par un quota de sauvegarde. Quant à elle, l’Union européenne dispose d’un quota de sauvegarde de 12 555 tonnes. La Corée du Sud applique 5% de droits de douane sur la viande bovine réfrigérée ou congelée en deçà de ce quota, et 24% au-delà. Ce seuil est encore loin d’avoir été atteint, puisqu’au plus l’Union européenne (essentiellement le Danemark) a exporté environ 1 100 tonnes vers la Corée du Sud en 2022. Dans ce contexte, l’Irlande, qui a obtenu la réouverture de ce marché en 2024 en même temps que la France, poursuit activement ses efforts de promotion. Le ministre irlandais en charge de l’agriculture, Martin Heydon, s’est ainsi rendu en juin à Séoul à la tête d’une délégation professionnelle afin de renforcer la présence de la viande bovine irlandaise sur le marché sud-coréen. Toutefois, les volumes restent modestes : 87 tonnes de bœuf irlandais entre janvier et mai 2025, pour une valeur de 580 000€. ArgusMedia, JoongAng Daily, TDM, Access2Markets

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Rédaction : Le Pôle Agriculture & Alimentation du Service économique régional de Tokyo, avec la contribution du Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole | jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO, Conseillère agricole, référente SPS | claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au Pôle Agriculture & Alimentation | ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr Marie COLLARD, Chargée de mission au Pôle Agriculture & Alimentation | marie.collard@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, SE de Séoul | jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Illustration : Pôle Agriculture & Alimentation, SER de Tokyo, Juillet 2025.

Lettre Agro Japon-Corée du Sud — Mars-Avril 2025

2025-04-17T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N°81 - Mars-Avril 2025

IMAGE DU MOIS : Parc mémorial showa à Tokyo en fleurs

Sommaire

Japon

La maison de commerce Mitsubishi s’allie avec l’américain ADM et renforce sa position dans le négoce de céréales.
Le gouvernement japonais contraint de faire évoluer sa politique rizicole face à la hausse marquée des prix du riz.
La filière aquacole japonaise cherche un nouveau souffle dans le secteur du saumon d’élevage.

Corée

Le gouvernement coréen veut développer le secteur de la médecine vétérinaire.
La Corée réaffirme ses ambitions en matière d’aide au développement agricole.
Les difficultés financières de Homeplus, n°2 de la distribution en Corée, inquiètent les producteurs agricoles coréens.

Japon Corée

Les barrières non-tarifaires agricoles pointées du doigt par l’administration américaine.
La Corée commence à exporter de la viande de cheval vers le Japon.

Le chiffre à retenir : 4200 yens

Prix moyen à la consommation d'un sac de riz de 5kg en avril 2025 (le double d'avril 2024)

Japon

La maison de commerce Mitsubishi s’allie avec l’américain ADM et renforce sa position dans le négoce de céréales.

Le partenariat annoncé avec l’américain Archer Daniels Midland (ADM), 2e exportateur mondial de céréales et bien implanté aux Etats-Unis et au Brésil, renforce le rôle du groupe japonais dans le négoce des céréales exploitées par ADM dans ces deux pays et devrait lui permettre de porter son volume traité annuellement à 30 millions de tonnes à horizon 2030 (+50%). Cet accord contribue à renforcer la sécurité des approvisionnements du Japon, qui dépend essentiellement des marchés internationaux pour les céréales et importe environ 25 millions de tonnes par an - essentiellement de maïs destiné à l’alimentation animale et de blé. Mitsubishi détient actuellement 20% du marché japonais, devant ses rivaux Marubeni, Mitsui et Zennoh. ADM entend bénéficier en retour de l’implantation de Mitsubishi Corp en Asie et élargir ses débouchés, en particulier pour la production de carburant aérien durable (SAF). Nikkei Asia

Le gouvernement japonais contraint de faire évoluer sa politique rizicole face à la hausse marquée des prix du riz.

Le riz a connu une pénurie et une hausse des cours à l’été 2024 sous les effets conjugués d’un rebond de la consommation, de comportements d’achat de précaution face aux craintes d’un grand séisme et d’une récolte insuffisante. Le ministère japonais de l’agriculture, de la forêt et de la pêche (MAFF) a écarté initialement l’idée d’une intervention, justifiant les difficultés d’approvisionnement persistantes par des comportements de thésaurisation tout au long de la chaîne de distribution, et non par une insuffisance de la production. L’arrivée de la récolte d’automne 2024, pourtant correcte, ne s’est de fait pas traduite par une détente des prix, qui ont continué à progresser pour atteindre en mars 2025 le double de celui de mars 2024. Sous la pression de consommateurs particulièrement sensibles au prix du riz, aliment de base au Japon, le MAFF s’est résolu à libérer une partie des stocks nationaux. Cette mesure marque une rupture avec la politique rizicole du MAFF, qui vise traditionnellement à maintenir des prix à un niveau suffisant en évitant la surproduction par une régulation des surfaces cultivées. Le prochain plan de base pour l‘agriculture, en cours de finalisation et qui établira les orientations de politique agricole des cinq années à venir, intégrera par ailleurs un nouvel objectif de hausse des exportations (350 000 tonnes annuelles en 2035, soit sept fois le montant exporté en 2024). Ce recours à l’exportation est prôné régulièrement par des économistes et spécialistes de l’agriculture japonaise comme un moyen de développer la production et renforcer ainsi la sécurité alimentaire du pays, sans pour autant déséquilibrer le marché national. L’existence de débouchés à l’export n’est pas assurée, la variété « Japonica » étant essentiellement produite et consommée au Japon et en Corée. La capacité de la filière à augmenter sa production paraît enfin très incertaine, la filière rizicole étant handicapée par le vieillissement avancé des agriculteurs et le manque de foncier agricole disponible. Nikkei, Japan Times

La filière aquacole japonaise cherche un nouveau souffle dans le secteur du saumon d’élevage.

La pratique de l’aquaculture en eau de mer est attestée au Japon depuis le 17^e siècle (algues et huîtres dans la mer intérieure de Seto) et la filière japonaise est à l’origine de nombreuses innovations qui ont permis un essor de sa production au cours du 20^e siècle. La production japonaise, d’environ 1,4 millions de tonnes par an, connaît néanmoins une stagnation depuis deux décennies et ne parvient pas à répondre à la hausse de la demande mondiale, alors même que le pays cherche à diminuer sa dépendance aux importations dans un contexte international incertain. Parmi les facteurs handicapant la filière figure la difficulté d’approvisionnement en alevins pour les espèces les plus prisées au Japon (thon, sériole, anguilles), pour lesquelles les poissons sont élevés à partir de jeunes capturés en mer. Par ailleurs, l’entrée dans cette activité nécessite de lourds investissements : la filière japonaise est composée essentiellement de petites exploitations tournées vers la qualité (environ 14 000 élevages, dont 600 terrestres), de taille insuffisante pour déployer les techniques les plus modernes requises pour l’élevage terrestre. Les annonces récentes d’investissements au Japon pour des élevages terrestres de saumons par des acteurs internationaux reconnus dans le domaine (Pure Salmon, Proximar, Atland) témoignent toutefois d’un intérêt renouvelé pour ce secteur et laissent espérer un rebond de la production. Ces projets, soutenus par de grandes maisons de commerce japonaises (Marubeni, Mitsubishi), visent à profiter de l’engouement pour le saumon, poisson désormais le plus prisé au sein des restaurants de sushis en Asie. Ils affichent des objectifs de production qui pourraient conduire le Japon, qui importe actuellement 85% de sa consommation, à devenir à terme exportateur net de saumon. Nikkei Asia

Corée

Le gouvernement coréen souhaite développer la filière coréenne de produits de santé animale.

Le ministère coréen en charge de l’agriculture (MAFRA) entend profiter du dynamisme mondial du marché des médicaments pour animaux et vise un triplement de la taille du marché coréen à l’horizon 2035, soit un chiffre d’affaires global de 2,7 Mds USD. Un développement de l’export est recherché, avec un objectif de 15 entreprises exportatrices et triplement des exportations. Le plan prévoit notamment le développement d’infrastructures de R&D, un processus d’autorisation accéléré et la diffusion des standards internationaux pour un meilleur accès à l’export des entreprises coréennes. Le MAFRA vise à terme une intégration de la Corée dans le schéma international d’inspection pharmaceutique afin de permettre un accès aux marchés américain et européen. Le marché coréen est l’un des plus dynamiques d’Asie pour la santé et le bien-être animal, portés au rang de cause nationale par l’ancien président Yoon. La France est le 4^e fournisseur de vaccins vétérinaires de la Corée (6,6 M€ en 2024) et le 6^e fournisseur d’alimentation pour animaux de compagnie (17 M€ en 2024). JoongAng

La Corée réaffirme ses ambitions en matière d’aide au développement agricole.

Dans sa nouvelle stratégie publiée début mars à l’occasion du 20^e anniversaire de la politique d’aide au développement agricole coréenne, le MAFRA fixe ses orientations pour la période 2025-2029 et réaffirme sa volonté d’utiliser ce canal pour faciliter l’accès aux marchés des pays en voie de développement pour ses entreprises agricoles et agroalimentaires. Le rôle central des entreprises coréennes est présenté à la fois comme un levier de développement international de ses filières et comme un moyen d’assurer la pérennité des projets une fois leur phase de financement public achevée. La « K-Ricebelt », initiative phare du gouvernement coréen qui développe une production de riz à haut rendement dans sept pays partenaires d’Afrique de l’ouest et de l’Est, voit son périmètre élargi à l’Afrique Australe et son champ étendu pour inclure différents domaines influant sur la compétitivité des filières, comme l’amélioration des conditions de vie en zone rurale ou la formation. Alors que le projet de « K-Ricebelt » se concentrait initialement sur la mise en place de cultures à haut rendement mais à une échelle assez limitée (seulement 3 500 tonnes produites en 2024 dans le cadre du projet au sein des 7 pays participant), le MAFRA vise désormais l’ensemble de la chaîne de valeur des pays récipiendaires afin de renforcer la solidité de leurs systèmes productifs. MAFRA

Les difficultés financières de Homeplus, n°2 de la distribution en Corée, inquiètent les producteurs agricoles coréens.

Homeplus, le numéro 2 coréen de la distribution en Corée, confronté à des difficultés de liquidité, a entamé début mars une procédure de redressement judiciaire entraînant en retour une suspension des livraisons par Seoul Milk, leader coréen des produits laitiers afin d’éviter les risques d’impayés de la part de Homeplus. Ce dernier a adressé en réponse un plan de paiement échelonné de ses arriérés d’ici au début effectif de la procédure de redressement en juin. Les professionnels de la filière laitière craignent une perte de débouchés importante pour les producteurs, tout comme la filière rizicole : NongHyup Agribusiness Group, branche de la fédération des coopératives agricoles et fournisseur important de riz, a également réduit ses livraisons à Homeplus par crainte d’impayés. Une coalition de 22 coopératives concernées par des impayés de Homeplus a appelé le gouvernement coréen à intervenir. Korea Times

Japon-Corée

Le Japon et la Corée sommés d’augmenter l’accès à leur marché pour les produits agricoles américains.

Japon et Corée représentent déjà les 4^e et 5^e débouchés pour la filière agricole américaine et les 2^e et 3^eexcédents commerciaux bilatéraux (respectivement 10,7 Mds et 6,8 Mds USD en 2024). Lors d’une audition au Sénat américain, le représentant commercial des États-Unis (USTR), Jamieson Greer, a néanmoins mentionné le secteur agricole parmi ceux pour lequel des efforts seraient demandés au Japon en vue d’un accès plus large à son marché domestique. Le riz est régulièrement pris pour exemple par l’administration américaine afin de justifier la mise en place de droits de douane « universels » : les droits élevés imposés par le Japon – plus de 700 % selon la porte-parole de la Maison Blanche, en réalité de l’ordre de 400% selon les cours actuels – ont ainsi été évoqués à plusieurs reprises, provoquant de nombreuses réactions dans la presse japonaise. Comme l’a rappelé le secrétaire général du Cabinet Hayashi, ces droits ne concernent en effet qu’une très faible partie des importations de riz du Japon. Chaque année, le Japon importe de l’ordre de 700 000 tonnes de riz (soit de l’ordre de 8 à 10 % de ses besoins) en franchise de droits de douane en vertu d’un accès minimum aux marchés (AMM), dans le cadre de ses obligations auprès de l’OMC, les États-Unis fournissant entre 300 000 et 400 000 tonnes de ce quota. Au-delà, des droits de 341 JPY par kilogramme (environ 2,10 EUR, soit 400 % selon le prix moyen actuel du riz au Japon) s’appliquent mais ne concernent qu’une quantité négligeable (100 à 200 tonnes de riz par an). Élément de base de l’alimentation des Japonais, le riz est systématiquement exclu du champ des négociations commerciales conduites par le Japon. Pour la Corée, l’administration Trump n’a pas mentionné de domaine précis sur lequel les négociations à venir porteraient. La levée de l’interdiction d’exporter la viande de bœuf issue d’animaux de plus de 30 mois, l’une des principales revendications américaines pour l’accès au marché coréen, devrait néanmoins être prioritaire et a été évoquée dans une déclaration de la filière bovine américaine. Nikkei

La Corée commence à exporter des chevaux de boucherie vers le Japon.

30 chevaux ont été exportés début avril, marquant la première expédition vers le Japon depuis l’entrée en vigueur de conditions sanitaires bilatérales révisées en 2023. Ces animaux seront engraissés sur place et sont destinés à la consommation. L’élevage de chevaux à fins de boucherie, pratiqué sur l’île coréenne de Jeju depuis l’époque néolithique, a connu un renouveau à partir des années 1990 et fait aujourd’hui l’objet d’une labellisation des restaurants servant uniquement de la viande élevée localement et issue de la variété locale, issue du croisement entre percherons et chevaux de trait belges et qui se caractérise par sa viande marbrée. Cette ouverture de marché marque une nouvelle étape dans le développement de la filière. Au Japon, la viande de cheval est consommée essentiellement dans l’île de Kyushu, au sud-ouest de l’archipel. Une partie de la viande est issue d’animaux de réforme importés vivants avant d’être engraissés sur place. JoongAng

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Claudine GIRARDO,Conseillère agricole référente SPS claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr Marie COLLARD, Chargée de mission au pôle agriculture et alimentation marie.collard@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Illustration : pôle agro SER Tokyo

Flash Conjoncture Pays avancés - États-Unis : les coûts du logement entretiennent la pression inflationniste

2025-02-17T00:00:00+01:00

États-Unis : les coûts du logement entretiennent la pression inflationniste

En janvier, l’inflation totale (mesurée par l’IPC) est en hausse aux États-Unis, s’établissant à +3,0 % en glissement annuel, après +2,9 % en décembre. L’inflation sous-jacente, qui exclut l’alimentation et l’énergie, augmente également et s’élève à +3,3 % (après +3,2 %), soutenue par une hausse encore forte des prix du logement. L’inflation du logement a connu un pic plus tardif (en mars 2023) que l’inflation hors logement (juin 2022), et son reflux est nettement plus lent. En effet, tandis que l’inflation hors logement s’est établie à +2,2 % (après +1,9 %) en janvier, celle du logement a atteint +4,4 % (après +4,6 %).

Ainsi, le logement est le principal facteur contribuant à maintenir l’inflation à un niveau élevé. Les deux principales composantes de l’inflation liée au logement sont le loyer des résidences principales et le loyer équivalent des propriétaires (les« loyers imputés »), qui estime le coût qu’un propriétaire paierait pour louer son propre logement. Ces deux composantes reflètent l’évolution des prix du logement, qu’il soit loué ou possédé, et représentent plus du tiers (poids de 34 %) de l’IPC total, selon les estimations du Bureau of Labor Statistics (BLS) de décembre 2024.

Depuis 2021, la contribution du logement à l’inflation totale a progressivement augmenté, atteignant un pic en mars 2023. Bien qu’en recul, elle demeure toutefois significative, contrastant avec l’énergie, dont la contribution a parfois été négative, et l’alimentation, dont l’impact s’est réduit au fil du temps avant de se stabiliser début 2024. En janvier 2025, l’inflation liée au logement a ainsi contribué à hauteur de +1,6 pt à l’inflation totale (sur +3,0 %) alors que l’alimentation et l’énergie ont contribué pour respectivement +0,3 pt et +0,1 pt. À titre de comparaison, pour une inflation moyenne de +1,8 % en 2019, les contributions du logement, de l’alimentation et de l’énergie étaient de respectivement +1,1 pt, +0,2 pt et −0,2 pt.

Suite à la publication de l’inflation de janvier qui a surpris à la hausse, la prévision d’inflation en temp réel ("nowcasts") de la banque de Cleveland de la Reserve Fédérale américaine (Fed) pour février a été revue à la hausse à +2,8 % au 13 février (+0,2 pt, par rapport au nowcast initial du 3 février). L’inflation sous-jacente demeurerait plus élevée, à +3,2 % (+0,2 pt). Ces "nowcasts" sont des estimations de l'inflation qui s’appuient sur un modèle exploitant des données de prix disponibles à différentes fréquences, telles que les prix quotidiens du pétrole, les prix hebdomadaires de l'essence et les IPC mensuels passés.

Compte-tenu des dernières données suggérant un ralentissement du recul l’inflation et de l’accroissement des tensions commerciales qui pourrait alimenter l’inflation, la perspective d’un maintien des taux à des niveaux élevés pendant longtemps reste plausible. Jerome Powell, président de la Fed, a d’ailleurs indiqué le 12 février devant le la commission du Sénat sur la banque, le logement et les affaires urbaines , que la Fed maintiendra une politique restrictive si l’inflation reste élevée. Selon l’outil FedWatch du CME Group, les marchés anticipaient, au 14 février, un statu quo sur les taux d’intérêt lors de la réunion des 18 et 19 marsdu comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).

Lettre Agro Japon-Corée du Sud — Décembre 2024-Janvier 2025

2025-01-14T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée du Sud

N°80 - Décembre 2024-janvier 2025

IMAGE DU MOIS : rizière de la ville d'Aizu Wakamatsu(Japon)

Sommaire

Japon

Le projet de loi sur la formation des prix agricoles (« EGAlim japonais ») se précise.
Les agriculteurs japonais plébiscitent les applications utilisant l’IA pour prédire les maladies végétales et attaques de parasites.
L’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène prend de l’ampleur au Japon.
Le MAFF publie le palmarès des 10 innovations agricoles les plus marquantes en 2024.

Corée

A l’approche des fêtes du Nouvel an lunaire, le gouvernement tente de limiter l’inflation sur les produits agricoles.
Sous l’effet du réchauffement climatique, la culture des pommes en Corée se déplace vers le nord.
La Corée poursuit ses efforts pour favoriser l’installation de jeunes agriculteurs.
Le gouvernement prévoit de réduire les surfaces cultivées en riziculture pour s’adapter à la baisse de la consommation.

Le Chiffre du mois : 56kg/an

Consommation moyenne de riz par habitant en Corée (contre 132 kg/an en 1980 /49kg au Japon en 2022)

Japon

Le projet de loi sur la formation des prix agricoles (« EGAlim japonais ») se précise.

Le Ministère de l’agriculture, de la pêche et des forêts (MAFF) a présenté au comité agriculture du Parti Libéral Démocrate les grandes lignes du futur projet de loi sur la formation raisonnée des prix agricoles, qui doit être soumis à la Diète début 2025. Ce projet intervient dans un contexte de dégradation de l’équilibre économique de nombreuses exploitations agricoles soumises à des hausses de coûts de production, que les dispositifs d’aides publiques et les prix de vente ne parviennent pas à compenser. Les autorités japonaises, qui ont conduit de larges consultations (y compris sur le retour d’expérience des lois « EGAlim » en France), entendent intervenir dans deux axes principaux. La formation des prix lors des négociations entre agriculteurs et industries aval (grossistes, distribution, industries agroalimentaires) fera l’objet de mesures visant à assurer plus de transparence sur la formation des prix via la mise en place d’indices de référence. A la différence du dispositif français EGAlim, le projet ne prévoit pas d’introduire des clauses obligatoires dans les négociations commerciales mais prévoit dans un premier temps un appel aux engagements volontaires des acteurs privés, qui seront invités à élaborer des plans. En cas d’efforts insuffisants constatés par une « commission des pratiques commerciales équitables », le gouvernement pourra adopter des mesures plus directives afin d’encadrer certaines pratiques. Afin d’accompagner les hausses de prix que ces mesures risquent d’entraîner, un second volet sur la valorisation des produits agricoles auprès des consommateurs devra permettre de mieux expliciter les facteurs du prix liés à la qualité des produits et aux pratiques dans le domaine du développement durable. Comme le précise le MAFF, une hausse significative du pouvoir d’achat des ménages reste néanmoins une condition indispensable à une meilleure répercussion des coûts de production agricoles dans les prix de vente de l’alimentation. Or, les hausses salariales record annoncées au printemps 2024 tardent à se manifester sur le salaire réel et la consommation des ménages, qui reste atone dans le secteur de l’alimentation. Shokuhin sangyou shinbun, Nikkei Asia, MAFF

Les agriculteurs japonais plébiscitent les applications utilisant l’IA pour prédire les maladies végétales et attaques de parasites.

Afin de mieux anticiper l’apparition de maladies et d’attaques de ravageurs, la société Mirai Vegetable Garden développe une application recourant à l’AI et se fondant sur un historique d’un million d’épisodes passés et sur les données météo. En cours d’expérimentation en partenariat avec les fédérations de coopératives agricoles de plusieurs préfectures, elle inclut une fonction de partage de données et d’alerte pour les agriculteurs à proximité. Ce type de solution, qui permet un recours plus limité aux produits phytosanitaires et plus efficace, en prévenant l’apparition de dommages sur les légumes, est de plus en plus utilisé par les agriculteurs japonais : une application développée par Nihon Nohyaku et NTT, disponible librement depuis 2019 et qui permet d’identifier 1100 maladies et parasites de 25 cultures, a été téléchargée 190 000 fois. Elles permettent selon leurs concepteurs de répondre aux enjeux de vieillissement de la population agricole et de manque de main-d’œuvre qualifiée, en se substituant à l’expérience des agriculteurs et au conseil agricole pour piloter les traitements phytosanitaires. La détection précoce des maladies est d’autant plus essentielle que le réchauffement climatique renforce les risques d’apparition « hors saison » d’épisodes menaçant les cultures : ainsi, en 2024, une attaque de parasites des arbres fruitiers de grande ampleur a été observée au printemps, alors que de tels épisodes se produisent habituellement en automne, conduisant 25 préfectures japonaises à émettre des alertes. Mainichi

L’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène prend de l’ampleur au Japon.

Après un début de saison d’ampleur limitée en octobre et novembre, le rythme d’apparition des foyers en élevage s’accélère depuis un mois. Le 29 décembre, un élevage de plus d’un million de volailles a ainsi été affecté, et le nombre d’abattages de volailles a dépassé 3 millions, pour 25 foyers dans 14 préfectures. Ce niveau est encore loin de celui atteint lors de l’année 2022, qui avait conduit à l’abattage de 9 millions de volailles à la même période et entrainé une explosion du prix des œufs. Cette année, l’effet sur les prix reste contenu (+25% en glissement annuel) mais certains distributeurs anticipent des hausses accrues si la dynamique de l’épizootie se poursuit. Le MAFF a appelé à une vigilance accrue et s’est inquiété de retards observés dans les déclarations sanitaires de certains élevages. Toutes les exploitations de plus de 200 000 animaux feront l’objet d’une nouvelle inspection pour s’assurer du respect des mesures de biosécurité. Agrinews

Le MAFF publie le palmarès des 10 innovations agricoles les plus marquantes en 2024.

Le classement, établi par un jury composé de 30 entreprises et médias spécialisés, distingue les innovations ayant l’impact économique et social le plus important. Parmi les projets primés cette année, figurent deux technologies ouvrant la voie à un développement de la riziculture bio : une technologie de repiquage du riz avec un haut niveau de précision permet ainsi un désherbage mécanique plus efficace et un robot autonome limite la croissance des adventices par une augmentation de la turbidité de l’eau. Parmi les autres innovations primées figure : une variété de pommier permettant une croissance verticale des arbres facilitant la récolte, tout en maintenant un taux de sucre adapté ; un IA générative entraînée à partir de documentation spécialisée permettant d’apporter des réponses plus pertinentes aux questions techniques ; une variété d’insecte prédateur de plusieurs ravageurs, utilisable comme outil de biocontrôle ; deux variétés de soja à haut rendement (+30% par rapport aux variétés traditionnelles) et aux propriétés adaptées à l’alimentation humaine (tofu) ; un outil de calcul permettant aux éleveurs laitiers d’optimiser l’alimentation de leur cheptel ; un dispositif permettant de protéger les serres des dégâts des corbeaux efficacement et à moindre coût ; un service de prévisions météo adaptées au secteur agricole pour prévenir les évènements extrêmes comme le gel et la grêle (maillage étroit) ; une application de télémédecine vétérinaire. MAFF

Corée

A l’approche des fêtes du Nouvel an lunaire, le gouvernement tente de limiter l’inflation sur les produits agricoles.

La période des fêtes du nouvel an lunaire, prévue cette année du 25 au 30 janvier, est généralement marquée par des hausses des prix des ingrédients couramment utilisés dans les repas de fête (chou nappa, radis blancs, pommes). Elle intervient cette année dans un contexte déjà fortement inflationniste sur les produits frais – ceux-ci ont ainsi enregistré leur plus forte hausse depuis 2010 (+9,8% sur 2024 en glissement annuel), sous les effets de rendements faibles et de conditions météo défavorables pendant l’été. Pour tenter de limiter les pressions inflationnistes, le gouvernement augmentera de 50% la quantité mise sur le marché pour les 16 principaux produits concernés, en recourant selon les cas aux stocks publics et aux contingents douaniers exceptionnels. Des aides à la commercialisation sont également prévues afin de limiter les comportements d’attentisme de producteurs, tentés d’attendre les hausses de prix pour mettre leurs produits en vente. Des mesures de soutien au pouvoir d’achat ont également été annoncées, sous la forme de coupons de réduction alimentaires « onnuri » pouvant être utilisés sur les marchés et les petits commerces alimentaires, ainsi qu’une aide aux exploitations agricoles petites et moyennes. JoongAng Daily, MAFRA

Sous l’effet du réchauffement climatique, la culture des pommes en Corée se déplace vers le nord.

La province de Gangwon, la plus au nord, a ainsi vu sa superficie de vergers multipliée par 10 en vingt ans, pour atteindre désormais 5% de la surface nationale. A l’inverse, les provinces du Gyeongsang du nord et du Nord Chungcheong ont vu leur superficie diminuer sur la période de 3 points chacune. Les effets du réchauffement climatique se manifestent à la fois par une croissance moindre des fruits en raison des températures élevées et d’un différentiel jour/nuit trop faible, une augmentation des attaques de ravageurs et des maladies. L’impact des aléas climatiques sur la production a été l’un des facteurs des fortes hausses de prix observés en 2024 sur plusieurs produits de base du régime coréen, comme le chou nappa et les oignons. En 2023, les pommes avaient atteint un prix moyen de 10 000 wons pièce (environ 7 euros) avant les fêtes de Chuseok, suscitant l’essor de l’expression « golden apples » dans la presse. Selon le ministère de l’environnement coréen, le pays a connu une hausse de température moyenne de 1,6°C entre 1912 et 2020. L’administration pour le développement rural estime quant à elle que la part du territoire coréen exposé à un climat subtropical pourrait atteindre 18% en 2030 et 55% en 2050, contre 6% aujourd’hui. Le faible taux d’autosuffisance alimentaire en Corée, dont la production de céréales ne couvre que 19% des besoins, augmente son exposition à la hausse des prix générée par le réchauffement climatique (« AgFlation »), observée dans de nombreux pays. JoongAng Daily

La Corée poursuit ses efforts pour favoriser l’installation de jeunes agriculteurs.

Le Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales (MAFRA) a annoncé la suppression de plusieurs règles liées au non cumul d’activités, susceptibles de freiner l’installation de jeunes actifs en zone rurale. Les agriculteurs bénéficiant de l’aide à l’installation (d’un maximum d’1,1 millions de won - environ 700 euros - par mois pendant 3 ans), pourront ainsi exercer des activités non agricoles hors saison pendant un maximum de cinq mois, contre trois à l’heure actuelle. Le plafond annuel de ressources issues d’activités non agricoles du foyer bénéficiaire, fixé à 37 millions de wons (environ 20 000 euros) et qui conditionne l’accès aux aides, est également supprimé. Ces mesures s’accompagnent d’efforts d’attractivité, par le biais de soutiens spécifiques aux entreprises certifiées « de convergence rurale », qui contribuent à l’activité en zone rurale. Le programme de construction de logements pour les jeunes actifs s’installant en zone rurale se poursuit par ailleurs, avec l’ajout de 10 unités aux 27 existantes (chaque unité comportant 30 logements). Les industries alimentaires font enfin l’objet de mesures, avec l’ouverture en novembre 2024 d’un incubateur d’entreprises alimentaires, ouvert en novembre 2024, ainsi que d’un fonds de 20 Mds de won (environ 13 M€) finançant des prêts pour les startups du secteur dirigées par des entrepreneurs de moins de 40 ans. MAFRA

Le gouvernement prévoit de réduire les surfaces cultivées en riziculture pour s’adapter à la baisse de la consommation.

Afin de limiter les risques de surproduction, le MAFRA vise une diminution de 80 000 ha de la surface cultivée cette année, soit une baisse de 11%, par le biais d’aides incitatives. Le MAFRA souhaite dans le même temps porter les surfaces rizicoles appliquant des modes de culture favorables à l’environnement à 68 000 ha en 2029, contre 35 000 cette année. Le MAFRA fixe un objectif d’augmentation des exportations à 180 000 tonnes en 2029 (contre 100 000 cette année) et prévoit une hausse des dons aux programmes d’aide humanitaire en Asie et en Afrique, pour 160 000 tonnes en 2025 contre 110 000 tonnes en 2024. Le développement des autres usages du riz, comme les alcools traditionnels, est également recherché, pour faire face à la diminution tendancielle de la consommation de riz par les ménages coréens, qui s’élevait à 56 kg en moyenne par habitant en 2024 contre 61 kg en 2018. Ces mesures interviennent alors que la régulation du marché du riz fait l’objet de polémiques vives en Corée : le parti démocrate, majoritaire au parlement, a tenté à deux reprises de faire adopter un projet de loi instaurant une obligation de rachats par le gouvernement dès que les prix descendent en dessous d’un seuil fixé, afin de soutenir les prix et les revenus des agriculteurs. Le Président Yoon avait apposé son veto à ce projet en 2023, dénonçant leur caractère populiste et préférant des mesures structurelles permettant à la production de mieux s’adapter aux besoins du marché. Une nouvelle tentative en novembre 2024 pour faire adopter ce texte a également été mise en échec par le veto présidentiel. Yonhap, MAFRA

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Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO,Conseillère agricole référente SPS claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Illustration : pôle agro SER Tokyo

Flash Conjoncture Pays avancés - Royaume-Uni : les services sont, depuis fin 2023, le principal moteur de l’inflation

2024-09-23T00:00:00+02:00

En août, l’inflation (au sens de l’IPCH) baisse en zone euro (+2,2 % après +2,6 %) et en Italie (+1,2 % après +1,6 %). L’inflation (au sens de l’IPC) est stable au Royaume-Uni (à +2,2 %) et augmente au Japon (+3,0 % après +2,8 %) en août. En Allemagne, l’enquête ZEW sur les perspectives économiques signale une forte détérioration du sentiment économique en septembre (+3,6 après +19,2). Aux États-Unis, en août, la production industrielle (IPI) (+0,8 % après -0,9 %) et les mises en chantier (+9,6 % après -6,9 %) augmentent tandis que les ventes au détail ralentissent (+0,1 % après +1,1 %). La balance commerciale se détériore en juillet en zone euro (+15,5 Md€ après +17,0 Md€) et en Italie (+3,7 Md€ après +4,4 Md€) et s’améliore en août au Japon (-596 Md¥ après -677 Md¥).

Lettre Agro Japon-Corée juillet-août 2024

2024-09-16T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N°78 juillet-août 2024

IMAGE DU MOIS : Wasabi cultivé dans la préfecture de Shizuoka

Sommaire

Japon

Les achats de précaution liés à la crainte d’un grand séisme dans le sud du Japon provoquent des tensions sur le marché du riz.
Le ministère de l’agriculture formule une demande budgétaire 2025 en forte hausse.
Pas d’amélioration du taux d’autosuffisance alimentaire du Japon en 2023.

Corée

La production agricole en Corée sous la menace des aléas climatiques.
Les ministères de la culture et de l’agriculture coréens s’associent au distributeur Shinsegae pour développer le tourisme rural.

Un an après le début du rejet des eaux de Fukushima, aucune non-conformité détectée dans les produits importés en Corée depuis le Japon.

Le chiffre à retenir : 38%

Taux d’autosuffisance alimentaire (en apport calorique) du Japon en 2023

Japon

Les achats de précaution liés à la crainte d’un grand séisme dans le sud du Japon provoquent des tensions sur le marché du riz.

L’alerte émise par le gouvernement japonais en juillet sur un risque de séisme majeur dans la faille de Nankai a entraîné un pic de demande de riz par les consommateurs soucieux de constituer des réserves d’urgence, alors que les stocks étaient déjà bas en raison d’une mauvaise récolte et d’un surcroît de demande lié à la hausse du tourisme. Plusieurs magasins ont affiché des ruptures au cours de l’été et les prix ont enregistré de fortes hausses. Le ministère de l’agriculture a toutefois écarté tout risque de pénurie, estimant que la situation actuelle relevait d’un retour de la demande à son niveau normal après plusieurs années de baisse liée au COVID, et que l’arrivée de la nouvelle récolte à compter de septembre permettrait de détendre le marché.

La stabilisation du marché du riz reste un défi pour le secteur agricole japonais, alors que la consommation globale de riz reste orientée à la baisse sur le long terme et que la chute des prix liée à une surproduction chronique reste un risque sérieux. Pour y faire face, les autorités japonaises mettent en œuvre des aides à la reconversion vers d’autres cultures, la recherche de débouchés alternatifs à la consommation humaine (transformation industrielle, alimentation animale) et le développement de variétés résistantes aux effets du changement climatique.

Japan Times 1, 2

Le ministère de l’agriculture formule une demande budgétaire 2025 en forte hausse.

Le projet de budget présenté par le Ministère de l’agriculture de la forêt et de la pêche (MAFF) pour l’exercice 2025 (débutant en avril) affiche un montant de 2 630 Mds ¥ (environ 17 Mds €), en hausse de 16% par rapport à l’exercice en cours. Si les soutiens aux producteurs représentent l’essentiel des crédits demandés dans un contexte de hausse des coûts de production (les seuls soutiens à la riziculture représentent environ 2 Mds €), les postes consacrés à la transition environnementale (10 Mds ¥, environ 63 M€) et l’introduction de nouvelles technologies 41 Mds ¥, environ 260 M€) sont tous deux en hausse également. La demande budgétaire pour la pêche atteint 160 Mds ¥ (env. 1 Md€) et la sylviculture 150 Mds ¥ (env. 900 M€). Selon la procédure budgétaire japonaise, les ministères sont tenus de publier avant la fin août leurs demandes budgétaires, à partir desquelles le gouvernement élabore un projet de budget global en décembre. Si les demandes de budget permettent d’afficher les priorités des différents ministères, elles sont souvent très éloignées de la réalité de l’exécution budgétaire : celle-ci est en effet marquée par d’importantes variations en cours d’exercice (nombreux budgets supplémentaires pouvant modifier fortement les équilibres initiaux).

Nikkei, MAFF

Pas d’amélioration du taux d’autosuffisance alimentaire du Japon en 2023.

Le taux d’autosuffisance exprimé en apport calorique, qui exprime la part des apports alimentaires couverte par la production domestique, est resté stable à 38% au Japon en 2023, loin de l’objectif de 45% fixé pour 2030. Exprimé en valeur, le taux d’autosuffisance rebondit à 61% (pour un objectif de 75% en 2030) en raison de la détente des cours mondiaux de la viande et des céréales, que le Japon importe en quantités importantes. Le Japon n’atteint l’autosuffisance que pour le riz et dépend fortement des importations pour ses approvisionnements en viande, en produits de la pêche et surtout en blé (avec des taux d’autosuffisance respectivement de 64%, 49%, et 18%). Les taux affichés par le Japon sont particulièrement faibles au regard des autres pays développés, en raison de la méthodologie appliquée par le MAFF qui exclut la part de la production d’élevage dépendant d’aliments pour animaux importés (ce qui est le cas aux trois-quarts). Le ratio de production alimentaire, qui ne tient pas compte de ces dépendances aux intrants, atteint quant à lui 47% (valeur calorique) et 67% (en valeur).

Japan Times, MAFF

Corée

La production agricole en Corée sous la menace des aléas climatiques.

Une étude de la Banque de Corée met en lumière l’impact du réchauffement climatique sur l’inflation, estimant la part de la hausse des prix liée aux événements climatiques extrêmes à 10%. La Corée est exposée de façon chronique à des aléas (sécheresse, inondations) qui perturbent la production agricole, en particulier en période estivale, et contribuent à une volatilité importante des produits alimentaires frais (légumes, produits de la pêche) déjà alimentée par les pics de consommation saisonniers des périodes de fêtes. Les fortes pluies de mousson survenues en début d’été ont ainsi fait bondir les prix des légumes, causant à elles seules une hausse de 0,3% de l’indice global des prix à la production en juillet.

Le changement climatique pourrait entraîner des conséquences à plus long terme sur l’agriculture coréenne et menacer certaines productions, comme le chou nappa, ingrédient de base du kimchi coréen. Cette variété, habituellement plantée dans les régions montagneuses, est en effet vulnérable aux températures élevées et aux fortes précipitations qui devraient être plus fréquentes au cours des prochaines décennies. La surface cultivée de chou nappa a déjà diminuée de moitié en 20 ans et selon les projections de la Rural Development Administration coréenne, cette culture pourrait avoir pratiquement disparu d’ici 25 ans en Corée.

JoongAng 1, 2, Japan Times

Les ministères de la culture et de l’agriculture coréens s’associent au distributeur Shinsegae pour développer le tourisme rural.

Bien que la Corée connaisse un afflux de visiteurs internationaux et vise un niveau record de 20 millions de touristes en 2024, l’essentiel du tourisme reste concentré dans la métropole de Séoul. Le ministère de la culture a sélectionné 100 destinations, que le ministre visitera en personne au cours des deux années à venir. Ce programme rejoint celui du ministère de l’agriculture, qui met en œuvre un plan « New rural 2024 » visant à améliorer l’attractivité des communautés rurales, tout comme celui du groupe de vente au détail Shinsegae, dont le programme « local is Shinsegae » met en valeur des productions agricoles emblématiques de régions rurales. Les trois organisations mettent désormais en scène leur coopération lors de visites conjointes, comme celle réalisée par les deux ministres dans le comté de Hongseong, réputé pour sa production d’algues séchées (gim) ou de crevettes fermentées (jeogtal).

JoongAng 1, 2

Japon-Corée

Un an après le début du rejet des eaux de Fukushima, aucune non-conformité détectée dans les produits importés en Corée depuis le Japon.

Le plan japonais de rejet dans le Pacifique des eaux tritiées de la centrale de Fukushima, mis en œuvre depuis août 2023, avait suscité de fortes craintes dans l’opinion publique coréenne dont le parti démocrate s’était saisi pour critiquer la politique de rapprochement avec le Japon conduite par le président Yoon. Un an plus tard, le dispositif de tests renforcés mis en œuvre par les autorités coréennes sur les produits de la pêche n’a enregistré aucun résultat supérieur aux normes, en dépit d’un contrôle massif : plus de 26 000 tests ont ainsi été effectués en un an – dix-huit fois plus que l’année précédente – et le gouvernement indique que près de 1 600 milliards de wons (environ 1 milliard d’euros) auraient pu être économisés si l’opposition n’avait pas encouragé la crainte des consommateurs en propageant des rumeurs sans fondement scientifique. Toutefois, ces craintes et les appels au boycott ne semblent pas avoir affecté de façon significative les exportations de produits de la pêche japonais vers la Corée, qui progressent de 18% en glissement annuel au 1^er semestre 2024 pour atteindre 18 000 tonnes.

Yonhap 1, 2, Nikkei

Copyright

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Claudine GIRARDO,Conseillère agricole référente SPS claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr Jina AHN, Attachée économique, SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Illustration : Ryoko ISODA

Lettre Agro Japon-Corée mars-avril 2024

2024-04-22T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N°76-mars/avril 2024

IMAGE DU MOIS : Sakura à Tokyo

Sommaire

Japon

Les alicaments sous surveillance renforcée après une série d’intoxications mortelles.
Le prix de gros de la viande de bœuf atteint un niveau historique au Japon.
Le développement de l’éolien en mer confronté à l’opposition des pêcheurs dans la préfecture d’Akita.

Corée

Le déficit commercial agroalimentaire coréen se réduit au premier trimestre, les exportations de produits français et européens en net recul.
Le gouvernement coréen mise sur son marché de gros dématérialisé pour lutter contre l ’inflation alimentaire et soutenir les revenus des agriculteurs.
Les « boulangeries à 1 000 wons » se multiplient en Corée, dans un contexte de forte inflation.

Japon Corée

L’industrie des animaux de compagnie poursuit son expansion.

Le chiffre à retenir : 4,2Mds EUR

Montant des ventes de compléments alimentaires au Japon en 2023

Japon

Les alicaments sous surveillance renforcée après une série d’intoxications mortelles.

La mise sur le marché par Kobayashi Pharmaceutical de lots de compléments alimentaires à base de levure de riz rouge « Beni-Koji », censés diminuer le mauvais cholestérol, a entraîné cinq décès et plus de 200 hospitalisations en raison d’une contamination de ces lots par de l’acide pubérulique. Cette situation provoque une vague de défiance envers les compléments alimentaires, dont les ventes pourraient chuter de 20 à 30% selon les professionnels du secteur. La catégorie des « aliments présentant des allégations fonctionnelles » (kinosei hyoji shokuhin), dont relèvent ces produits, a été créée en 2015 pour créer une alternative aux aliments à usage diététique spécifique (tokuho), afin d’alléger les coûts de certification et favoriser le développement du secteur. Contrairement aux tokuho, soumis à un contrôle strict qui s’apparente à celui des médicaments, les alicaments n’exigent qu’un simple dépôt d’une preuve d’efficacité auprès de l’Agence des consommateurs. Les compléments alimentaires ont connu un développement rapide au cours des dernières années, avec une croissance de 19% en 2023 et un marché estimé à environ 4,2 Mds EUR ; en 2020, le Japon comptait 7 fois plus de produits de la catégorie des compléments alimentaires que de la catégorie tokuho. Cet encadrement minimal, qui contraste avec les standards plus stricts appliqués aux Etats-Unis et dans l’Union européenne, est aujourd’hui mis en cause et l’Agence des consommateurs, en charge de la sécurité sanitaire des aliments depuis le 1^er avril dernier, a lancé une enquête en urgence auprès des fabricants du secteur pour s’enquérir des problèmes sanitaires rencontrés et des mesures d’autosurveillance éventuellement en place. Un groupe d’étude doit proposer des mesures d’encadrement du secteur d’ici à la fin du mois de mai, qui devraient porter à la fois sur le régime de preuve des allégations, l’étiquetage et les obligations des fabricants en cas d’alerte sanitaire. Japan Times, Nikkei Asia

Le prix de gros de la viande de bœuf atteint un niveau historique au Japon.

Les prix de gros du bœuf au Japon atteignent leur plus haut niveau depuis 1991, sous l’effet conjugué d’un yen faible et d’un déclin cyclique de la production bovine américaine : 60% du bœuf consommé au Japon est importé, dont 40% en provenance des Etats-Unis. La poitrine de bœuf américain est utilisée en particulier par les chaînes de fast-food japonaises servant du gyūdon (bol de riz au bœuf), et par les restaurants de viande grillée. Cette pièce de bœuf accuse une hausse de 38% par rapport à la même période l’année dernière, et approche les 1 200 JPY/kg (soit de l’ordre 7,30€/kg), sans compter la hausse des coûts de la main-d’œuvre. Les enseignes de restauration spécialisées choisissent ainsi de répercuter ces coûts, soit directement sur le gyūdon comme le fait la chaîne de restaurants Yoshinoya Holdings (+20%), soit sur d’autres éléments du menu comme le font ses concurrents Matsuya Foods Holdings et Zensho Holdings. De son côté, la maison de commerce Marubeni envisage d’augmenter les importations de bœuf depuis l’Australie. Nikkei 1, 2

Le développement de l’éolien en mer face à l’opposition des pêcheurs dans la préfecture d’Akita.

Le gouvernement central a identifié la baie de la préfecture d’Akita au nord du Japon comme région stratégique en raison de son exposition au vent, pour le projet d’installation du plus grand pôle éolien offshore japonais dans le cadre de la réalisation de ses engagements de zéro émission nette de carbone d’ici 2050. Mais les pêcheurs de la préfecture craignent que l’installation du réseau électrique de 160 turbines géantes sur 264 km à une distance d’un kilomètre des côtes ne mette en péril l’écosystème des poissons de sable hatahata, qui se reproduisent chaque hiver le long des côtes et qui est important pour l’économie locale. Les grands groupes en charge du projet soutenu par la maison de commerce Marubeni ont déclaré rechercher le consensus de toutes les coopératives de pêche, dont le désaccord d’une seule pourrait bloquer la construction débutée l’année dernière – et proposent des compensations financières qui apporteraient un soutien à une filière en difficulté. La production d’énergie éolienne constitue pour l’instant seulement 0,9% de la production d’énergie totale japonaise, et sa rentabilité économique est questionnée par les investisseurs. Nikkei Asia

Corée

Le déficit commercial agroalimentaire coréen se réduit au premier trimestre, les exportations de produits français et européens en net recul.

Selon les douanes coréennes, les importations de produits agricoles et agroalimentaires diminuent de plus de 7% en valeur en glissement annuel entre janvier et mars, à 9,4 Mds EUR, en raison de la détente des prix des céréales et des produits de la pêche (-16% chacun). La facture des importations de viande reste stable, alors que celle des fruits progresse de 22%. Les importations depuis la France connaissent un fort recul (142 M EUR, -37%), principalement en raison de la diminution des expéditions de vins (-29%), sur un marché confronté à niveau de stocks important, des produits laitiers (-20%), des produits de la mer (moins de 3M€ de filets de poisson importés de France, contre 43 M EUR au T1 2023) et de la viande de porc (-23% en volume, -38% en valeur). Les autres pays européens sont affectés de façon similaire par les évolutions du marché coréen : seule l’Allemagne maintient son niveau de 2023 (178 M EUR, +3%), les importations depuis l’Espagne (190 M EUR, -24%) et l’Italie (119 M EUR, -23%) connaissant également des reculs marqués. Les exportations de produits coréens restent stables sur la période, à 2,5 Mds EUR, permettant une diminution du déficit commercial, à 6,9 Mds EUR contre 7,7 Mds sur le 1^er trimestre 2023. Douanes coréennes

Le gouvernement coréen mise sur son marché de gros dématérialisé pour lutter contre l’inflation alimentaire et soutenir les revenus des agriculteurs.

Alors que l’inflation des produits alimentaires, et en particulier des fruits et légumes, reste élevée en Corée, le rôle des intermédiaires est dénoncé dans la presse : le système de distribution coréen, qui repose sur les enchères de 33 marchés de gros publics, favorise une majoration des prix liée à la multiplication des intermédiaires et contribue à la faible rémunération des agriculteurs, qui semble déconnectée des évolutions brutales des prix aux consommateurs observées sur le marché coréen (ainsi, le triplement du prix des pommes n’a pas eu d’effet notable sur le revenu des producteurs). Face aux critiques, le ministère en charge de l’agriculture promeut le rôle du marché de gros numérique, initié en novembre 2023 en partenariat avec la Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation, qui doit permettre de limiter les intermédiaires et favoriser à la fois une modération des prix et une meilleure rémunération des producteurs. La plateforme affiche de premiers résultats prometteurs, avec un prix payé aux producteurs en hausse de 4,3 % et une diminution des coûts de transaction de 9,9 % depuis sa mise en œuvre. L’objectif fixé par les autorités serait d’atteindre 500 Mds KRW (soit 350 M EUR) de transactions en 2024, avec un développement axé sur certains produits comme le bœuf, le soja, ou les produits transformés. MAFRA 1, 2, Koran Joongang

Les « boulangeries à 1 000 wons » se multiplient en Corée, dans un contexte de forte inflation.

La persistance d’une inflation au-dessus de 3%, qui pèse sur le pouvoir d’achat et les pratiques de consommation des ménages coréens, favorise le développement des boulangeries « à moins de 1 000 wons » (avec des prix autour de 1 000 KRW soit 0,7 EUR), qui déclinent à la boulangerie-pâtisserie le modèle des one-dollar shops anglo-saxons ou des magasins à 100 yens japonais. Ces boulangeries bon marché, installées dans les stations de métro sous la forme de stands ou d’échoppes, proposent une large variété de produits, comprenant des pains cuits, des gâteaux et des pâtisseries fabriqués en usine. La cuisson sur place permet d’optimiser leur goût malgré le probable emploi d’ingrédients bon marché dans les préparations. Selon les professionnels du secteur, le prix compétitif atteint par ces boulangeries pourrait en outre s’expliquer par des coûts d’implantation et d'exploitation inférieurs à ceux des boulangeries-cafés franchisées ou indépendantes. Korea Times

Japon-Corée

L’industrie des animaux de compagnie poursuit son expansion

Alors qu’en Corée, les exportations d'aliments pour animaux de compagnie connaissent une croissance rapide (de 13 M USD en 2016 à 150 M USD en 2023) et que le ministère coréen en charge de l'agriculture (MAFRA) table sur un plan de soutien aux entreprises pour porter les transactions à 500 M USD, le Japon a accueilli début avril la 13^e édition du salon Interpets Asia-Pacific, le plus grand du secteur avec 622 exposants - dont 100 exposants étrangers, principalement de Corée, Chine et Taïwan. Le marché des animaux de compagnie connaît une croissance soutenue au Japon et en Corée, où les dépenses moyennes des ménages pour leurs animaux de compagnie sont en augmentation régulière (+2,1% pour les chats et +7,5% pour les chiens en 2023). Cette tendance ouvre des opportunités pour de nouveaux secteurs, comme la pet tech, l’assurance, les produits haut de gamme, la santé et le bien-être, l’équipement pour bébé, l’hygiène, etc. En dépit de la baisse du marché de l’adoption des chiens et des chats après un boom pendant la pandémie, la hausse de l’espérance de vie des animaux de compagnie (désormais proche de 15 ans), avec des propriétaires de plus en plus attentifs à leur santé et leur bien-être matériel, contribue à soutenir la croissance du marché. JPPMA, MAFRA

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO,Conseillère agricole référente SPS claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr
Charlotte HYGOUNENC, Chargée de mission, SER de Tokyo charlotte.hygounenc@dgtresor.gouv.fr

Illustration : Jérôme Perdreau

Lettre Agro Japon-Corée février 2024

2024-03-18T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N°75-janvier 2024

IMAGE DU MOIS : Coup de froid sur les exportations vers le Japon en 2023

Sommaire

Japon

Les exportations françaises de produits agricoles et agroalimentaires marquent le pas en 2023.
Malgré l’explosion des prix du cacao, les ventes de chocolat pour la Saint-Valentin s’annoncent en hausse par rapport à 2023.
Le tourisme international favorise le développement économique local avec des effets d’inflation localisés dans les stations de sport d’hiver.
Le ministère de la santé japonais publie des recommandations en matière de consommation d’alcool.

Corée

Les exportations agricoles et agroalimentaires françaises en Corée atteignent 610 M€ en 2023, en recul de 4%.
Coupang lance un service d’achat direct de produits à l’étranger pour les produits japonais.
Les exports de « K-smart farm » se développent vers le Moyen-Orient et l’Australie.
Avec l’initiative « K-Rice Belt », la Corée développe son influence en Afrique.

Le chiffre à retenir : -3%

Evolution en glissement annuel de la valeur des produits français agricoles et agroalimentaires exportés au Japon en 2023.

Japon

Les exportations françaises de produits agricoles et agroalimentaires marquent le pas en 2023.

Selon les douanes françaises, les exportations françaises connaissent un léger recul (-3%) à 1,38 Mds€, dans un contexte particulièrement peu porteur (effets conjugués de l’inflation et de la faiblesse du yen par rapport à l’euro). Les douanes japonaises, qui prennent en compte les produits transitant par des pays tiers, enregistrent une tendance proche (-2%), avec 1,89 Mds€. Sur 2023, la France est le 9^e fournisseur du Japon et le 1er européen, devant l’Italie et l’Espagne.

Avec 665 M€ exportés, les vins reculent de 5% en valeur en glissement annuel. Les vins effervescents sont stables en valeur (-1%) mais reculent de 7% en volume, tandis que les vins tranquilles connaissent un recul net (-8% en valeur, -16% en volume). La baisse est particulièrement marquée pour les vins de Bordeaux (-20% en valeur à 107 M€, -21% en volume), tandis que les Bourgognes résistent en valeur (+1%, à 137 M€), malgré des volumes en forte baisse (-12%).

Les produits d’épicerie reculent de 9% en valeur, à 201 M€, principalement du fait du recul des produits de boulangerie, pâtisserie et biscuits (-24% en valeur, à 62 M€). Le chocolat (41 M€), les eaux (28 M€) et confitures (23 M€) sont en revanche quasi-stables. Les produits laitiers (95 M€) connaissent également une progression de 8% en valeur sur la période, principalement tirée par les bons résultats du beurre (21 M€, +30% en valeur et +28% en volume) dont la France est le 2^e fournisseur avec 23% de parts de marché, derrière la Nouvelle-Zélande. Les fromages (68M€) augmentent de 4% en valeur mais reculent de 7% en volume. La France perd du terrain face à l’Italie (5% de pdm, contre 7%), principal concurrent de la France sur le marché japonais pour les fromages de spécialité.

Les produits de la minoterie (66 M€, essentiellement de malt) bénéficient d’un fort effet prix et progressent de +46% en valeur, alors que les volumes reculent de 5%. A l’inverse, on observe une diminution des exportations de viande et produits carnés (80 M€, -12% en valeur et en volume), en raison de la quasi-interruption des exportations de volailles sur le semestre qui fait suite à l’épizootie d’influenza aviaire en France, et d’un recul de 19% en valeur et 12% en volume de la viande de porc.

Les produits non destinés à l’alimentation (non inclus dans les 1,38 Mds€) sont stables à 285 M€, les exportations de produits biosourcés s’élevant à 94 M€ (+1%), les machines agricoles et agroalimentaires à 110 M€ (- 9%) et celles des produits de bois et dérivés à 56 M€ (+10%). Douanes françaises

Malgré l’explosion des prix du cacao, les ventes de chocolat pour la Saint-Valentin s’annoncent en hausse par rapport à 2023.

Les prix ont grimpé chez les principaux chocolatiers japonais Lotte et Meiji, tirés par un doublement des cours mondiaux du cacao par rapport à l’année précédente, conjugué à un bond du prix du sucre et à la faiblesse du yen. En dépit de cette hausse des prix (qui atteint 5 à 10% par rapport à 2023 dans le grand magasin Matsuya Ginza de Tokyo), les professionnels s’attendent à une hausse des ventes lors des fêtes de début d’année, portées par le développement de nouveaux modes de consommation. La Saint-Valentin, fête devenue au Japon davantage synonyme de dégustation de chocolats et mise en scène sur différents salons, est traditionnellement l’occasion pour les femmes d’offrir des chocolats aux hommes et est suivie un mois plus tard du « White Day », lors duquel ceux-ci leur rendent la pareille. Le traditionnel cadeau de Saint-Valentin n’est toutefois plus l’exclusivité du partenaire romantique (seulement 6,4% des prévisions d’achats sur un pool de 2500 japonais), et la coutume se trouve supplantée par d’autres pratiques individuelles visant à se faire plaisir en famille (45% d’achats), avec des amis (14%) ou en solitaire (22%). Les femmes japonaises prévoyaient ainsi d’augmenter cette année de 34% leur budget Saint-Valentin. La France figure parmi les principaux fournisseurs de produits à base de cacao du Japon, avec 51 M€ en 2023 (6^e fournisseur avec 5% de parts de marché). Les exportations de janvier 2024 sont stables en volume en glissement annuel, en hausse de 17% en valeur (5,5 M€). Nikkei 1, 2 , Japan times, Douanes japonaises

Le tourisme international favorise le développement économique local avec des effets d’inflation localisée dans les stations de sport d’hiver.

La tendance du yen faible a encouragé un retour des touristes internationaux, générant un record de recettes de 5 300 Mds JPY (environ 32 Mds EUR), supérieur au niveau prépandémie (4 800 Mds JPY en 2019). Les touristes venus pour les sports d’hiver (notamment américains et australiens) qui dépensent en moyenne 73 000 JPY (soit 450 EUR) de plus que les autres, contribuent au développement économique local des stations de ski japonaises, à l’instar de Niseko située sur l’île septentrionale d’Hokkaido, où les prix et les salaires ont augmenté par effet d’inflation localisée. Le prix du plat de nouilles japonaises ramen y a ainsi été multiplié par trois par rapport à Tokyo, atteignant 3 500 JPY (soit 22 EUR), et le salaire minimum par heure (défini au Japon en fonction des préfectures) a dépassé celui de la capitale pour se hisser parmi les plus élevés à 1 611 JPY (contre 1 560 JPY à Tokyo) – fait marquant dans un contexte de baisse nationale des salaires réels (chute de 2,5% en 2023, la plus importante depuis 1990). Toutefois, un développement économique à deux vitesses s’observe dans ces régions dynamisées par le tourisme, avec une inflation importée qui affecte également les résidents locaux. Pour accompagner plus largement la revitalisation régionale et limiter la concentration du tourisme à certaines zones, le gouvernement a annoncé un plan de 50 millions JPY pour le développement du tourisme par la gastronomie locale, marché porteur auprès des touristes internationaux. Japan Times 1, 2

Le ministère de la santé japonais publie des recommandations en matière de consommation d’alcool.

Face à l’augmentation des décès liés à une maladie alcoolique du foie - dont le nombre a doublé depuis 20 ans au Japon (6 296 en 2022 contre 3 327 en 2002) –, le ministère de la santé (MHLW) a publié le 19 février 2024 un ensemble inédit de recommandations pour sensibiliser les japonais à une consommation d’alcool modérée et limiter les risques sur la santé. Le seuil recommandé est de 40 g de « teneur d’alcool pur » par jour pour les hommes, et de 20 g pour les femmes (soit l’équivalent d’une cannette de bière de 500ml à 5% ou de deux verres de vin). Le gouvernement japonais prend ainsi le contrepied de sa propre campagne de promotion de l’alcool « Saké Viva ! » lancée par la National Tax Agency en 2022 pour encourager la consommation nationale d'alcool en berne, avec une baisse de 25 % depuis 20 ans (de 100 litres/adulte en 1995 à 75 litres en 2020 – contre 80 litres en France en 2018). Les grandes entreprises de bière (Asahi, Sapporo, Kirin) suivent la tendance en affichant volontairement l’indicateur de la « teneur d’alcool pur » sur leurs étiquettes et prévoient de limiter la commercialisation de nouveaux produits à plus de 8% d’alcool pour privilégier la commercialisation d’alcools légers. Le marché japonais des produits non alcoolisés connaît par ailleurs une expansion au Japon (+ 15 % en volume sur un an en 2022 selon Suntory Holdings), porté par un changement chez les consommateurs devenus plus soucieux de leur santé mentale et physique après les années de COVID-19 et de télétravail. Nikkei 1, 2, NHK, MHLW, Les Echos

Corée

Les exportations agricoles et agroalimentaires françaises en Corée en recul de 4% en 2023.

Selon les douanes françaises, les opérateurs français ont exporté pour 610 M € en 2023, en recul de 4% sur un an. La France gagne quatre places parmi les fournisseurs de la Corée, pour occuper le 12^e rang (2^e pays européen derrière l’Espagne). A 196 M€, les vins diminuent de 5%, avec une progression de 18% des effervescents mais diminution de 17% des vins tranquilles. Les spiritueux progressent de 20%, pour atteindre 29 M€. Les produits laitiers se maintiennent à 122 M€ (-3%) grâce à la stabilité du beurre (28 M€, +3%) malgré une diminution des fromages (-6% en valeur, à 23 M€). Les produits d’épicerie augmentent de 8%, à 86 M€, grâce à la hausse des glaces (21M€, du chocolat (9 M€) et de la confiture (7 M€). Les produits de boulangerie connaissent en revanche un recul net (-14% en valeur à 21 M€, -31% en volume). Les viandes et produits carnés, essentiellement composés de porc, connaissent également un net recul (37 M€, -18%). Les exportations de produits non destinés à l’alimentation (non incluses dans les 610 M€ ci-dessus) atteignent 166 M€ (-11%), avec un recul des machines agricoles et agroalimentaires (64 M€, -12%), des bois et dérivés (52 M€, -13%) et des produits biosourcés (45 M€, -8%). Douanes françaises

Coupang lance un service d’achat direct de produits à l’étranger pour les produits japonais.

Cette annonce intervient dans un contexte de demande croissante des consommateurs coréens pour l’achat de produits japonais, à laquelle les plateformes d’achat en ligne coréennes peinent à répondre. Selon l’agence coréenne de statistiques, le marché d’achat direct de produits japonais a augmenté de 11% en 2023, et de 45% pour les produits alimentaires. L’achat direct à l’étranger, en forte progression, permet d’élargir l’offre de produits disponibles et de contourner les intermédiaires intervenant dans l’importation de produits étrangers. Parmi les produits proposés par Coupang figurent ceux des marques Nissin (nouilles instantanées), Meiji (chocolats, glaces, produits laitiers) et Ajinomoto (condiments). Coupang propose déjà un service similaire d’achat direct à l’étranger depuis les Etats-Unis, la Chine et Hong-Kong. Korea Times

La « K-smart farm » s’exporte au Moyen-Orient et en Australie.

Le comité de coopération entre le Qatar et la Corée sur le thème de l’agriculture intelligente s’est réuni pour la première fois le 22 février 2024 à Doha pour discuter de la construction d’un modèle coréen de ferme intelligente au Qatar et pour préparer la venue d’une délégation économique qatarienne en Corée. Ces échanges viennent concrétiser l’acte signé par le MAFRA en juillet 2023 sur les efforts de promotion des technologies et équipements de « K-smart farm » à l’export vers des marchés prometteurs, comme le Moyen-Orient et l’Océanie. Après avoir doublé les exportations et les commandes de projets de construction de fermes intelligentes en un an pour atteindre 296 millions USD en 2023, et implanté un premier bureau commercial en Arabie saoudite à Riyad, la Corée compte ouvrir quatre bureaux commerciaux régionaux supplémentaires en 2024 au Koweït (Koweït), au Kazakhstan (Bakou), en Azerbaïdjan (Almaty) et en Australie (Melbourne). Pour soutenir fortement les entreprises coréennes liées à l’agriculture intelligente à l’étranger, les bureaux seront chargés de délivrer des conseils juridiques adaptés au droit local, de rechercher des projets de collaboration et des acheteurs, de réaliser des études de marché, et d’aider les entreprises en cas de crise. The Korea Times, MAFRA 1, 2

Avec l’initiative « K-Rice Belt », la Corée développe son influence en Afrique.

Le Ministère de l’agriculture et des affaires rurales coréen (MAFRA) a rencontré les entreprises du secteur de l'agriculture et de l’ingénierie à Séoul le 15 février lors d’une réunion d’information autour du projet « K-Rice Belt » (« ceinture de riz » coréenne). Cette initiative vouée à assurer la sécurité alimentaire en Afrique grâce au développement de variétés de riz à haut rendement, à la fourniture de semences, et à la formation technique concerne 10 pays africains signataires - à savoir le Ghana, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Sierra Leone, l’Ouganda, le Cameroun, le Kenya et la Côte d'Ivoire. Ce plan, soutenu par un budget de 80 millions de dollars dans le cadre de l'aide publique au développement coréenne, s’insère dans la stratégie de renforcement des relations de la Corée avec l’Afrique et peut permettre, à terme, de faciliter l’exportation d’équipements agricoles vers les pays partenaires du projet. La prochaine étape sera l’ouverture de l’appel d’offres du MAFRA pour sélectionner les entreprises chargées de mettre en œuvre le projet. MAFRA

Copyright

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Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO, Conseillère agricole référente SPS claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr
Charlotte HYGOUNENC, Chargée de mission, SER de Tokyo charlotte.hygounenc@dgtresor.gouv.fr

Illustration : pen_ash sur Pixabay

Evénement de la Chambre de commerce franco-tchèque sur « l’alimentation du futur »

2024-01-23T00:00:00+01:00

Le 23 janvier 2024, la Chambre de commerce franco-tchèque (CCFT), dans le cadre de la série de ses Sustainable Business Forums, a organisé un événement économique dédié à « l’alimentation du futur ».

Cette conférence, qui a réuni des chercheurs (médecins, scientifiques et universitaires) ainsi que des acteurs français de l’industrie agroalimentaire (Danone, Bridor, Véolia), a permis d’aborder le défis de la soutenabilité de nos modèles agricoles et alimentaires, en lien avec les enjeux climatiques et de santé publique. Les différentes interventions ont également permis de mettre en avant l’importance du tissu agroalimentaire français implanté en Tchéquie, ainsi que les synergies entre la science et l’ensemble des acteurs économiques afin de trouver des solutions d’avenir pour nourrir une population en forte croissance, de façon saine et durable.

Les ministres de l'Agriculture Marc Fesneau et Norbert Totschnig souhaitent renforcer la coopération bilatérale

2024-01-05T00:00:00+01:00

Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire, s’est entretenu avec le ministre autrichien de l’Agriculture, des régions et de la gestion de l'eau, Norbert Totschnig, le 2 janvier à Vienne, à l’invitation de ce dernier. Lors de cet entretien bilatéral, les ministres ont échangé sur la coopération entre nos deux pays dans les domaines agricoles, forestiers et alimentaires, et ont affirmé leur souhait de la renforcer. Ils ont notamment évoqué les déclarations d’intention signées respectivement en 2021 sur les protéines végétales et en 2022 dans le domaine de la forêt et du bois, qui structurent une coopération dynamique entre la France et l’Autriche. Ils ont appelé de leurs vœux une stratégie européenne en matière de protéines végétales visant à renforcer l’autonomie stratégique européenne en protéines et en engrais azotés, en améliorant le bouclage des cycles de nutriments et en permettant d’agir positivement sur le climat.

Dans le domaine de la forêt, la France et l’Autriche coopèrent activement pour améliorer la gestion durable et multifonctionnelle des forêts et leur adaptation au changement climatique. Les deux ministres ont réaffirmé leur volonté que la proposition de règlement de la Commission sur le cadre de surveillance des forêts soit discutée au niveau du Conseil par les ministres européens de l’agriculture.

© KRANZL (BML)

Des pistes de coopération entre instituts de recherche et les différents acteurs institutionnels ont également été explorées lors de l’entretien. MM. Marc Fesneau et Norbert Totschnig ont enfin échangé sur la future politique agricole commune à partir de 2028 et sur le marché des produits biologiques.

L’agriculture est non pas un contributeur au dérèglement climatique mais un acteur incontournable dans la lutte contre le changement climatique qui nous permettra de répondre aux objectifs de décarbonation de l’économie et de stockage des gaz à effet de serre », a rappelé le ministre Marc Fesneau.

© KRANZL (BML)

Lettre Agro Japon-Corée novembre-décembre 2023

2023-12-18T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N°73-novembre-décembre 2023

Sommaire

Japon

Les exportations japonaises de produits agricoles et agroalimentaires reculent de 7% en valeur sur les 10 premiers mois de l’année.
Après 11 années de décrue, les importations de Beaujolais nouveau annoncées en hausse au Japon en 2023.
Le vieillissement des infrastructures frigorifiques inquiète la filière agroalimentaire.
Le Japon assouplit sa législation sur la culture du chanvre.
Dans le domaine de la pêche, les relations entre le Japon et la Russie se poursuivent en dépit de la guerre en Ukraine.
Le premier bureau de lutte contre la contrefaçon des produits agricoles japonais ouvre en Thaïlande.

Corée

Les négociations pour la réouverture du marché coréen à la viande bovine française franchissent une étape décisive.
L’inflation alimentaire ralentit en novembre mais reste à un niveau élevé.
La Corée se mobilise pour éviter une nouvelle pénurie d’urée, utilisé dans la fabrication d’engrais.
Une baisse des taxes sur les alcools fabriqués en Corée annoncée pour 2024.

Japon-Corée

Les échanges bilatéraux entre le Japon et la Corée reprennent dans le domaine agricole.

Le chiffre à retenir : 52

Nombre de réunions du comité de coopération technique agricole Corée-Japon depuis 1968

Japon

Les exportations japonaises de produits agricoles et agroalimentaires reculent de 7% en valeur sur les 10 premiers mois de l’année.

A 6,63 Mds$, la valeur exportée recule de 7,5% en glissement annuel en raison de la fermeture depuis fin août du marché chinois aux produits de la pêche japonais, dont elle est habituellement le 1er débouché. Les exportations vers la Chine reculent de 20% en valeur et celles vers Hong Kong, 2e marché pour les produits japonais, sont quasi-stables (‑3%). La Corée, 6e débouché, progresse de 8%, le recul sur les produits de la mer étant largement compensé par l’essor des ventes d’alcool japonais, qui doublent par rapport aux 10 premiers mois de 2022. L’atteinte des objectifs ambitieux d’exportations alimentaires fixés par le ministère japonais de l’agriculture à horizon 2025 (2 000 Mds JPY, soit environ 12 Mds €) et 2030 (5 000 Mds JPY – environ 30 Mds €) parait peu vraisemblable au regard du potentiel de production et de la dynamique des exportations actuelle. Sur les 10 premiers mois de l’année, le déficit commercial agricole et agroalimentaire recule nettement, à -52 Mds $ contre -58 Mds $ sur la même période en 2022. Douanes japonaises

Après 11 années de décrue, les importations de Beaujolais nouveau annoncées en hausse au Japon en 2023.

La décrue des coûts de transport aérien a permis une diminution des prix du Beaujolais nouveau pour les consommateurs, la bouteille de 750 mL commercialisée par SUNTORY diminuant par exemple de 15%, à environ 20€. De son côté, le groupe de spiritueux Mercian a proposé cette année des formats en 500 mL en plastique, qui permettent selon le groupe une diminution de 4% des émissions de CO2 lors du transport. Autrefois 1er marché à l’export pour le Beaujolais avec plus de 10 millions de litres en 2005, le Japon a atteint son niveau plancher en 2022 avec moins de 2 millions de litres, sous les effets conjugués des hausses de prix, d’une concurrence croissante sur le marché des vins d’entrée de gamme au Japon et d’une diminution des efforts de communication des opérateurs français et japonais autour de cette fête. Nippon.com, Douanes françaises

Le vieillissement des infrastructures de stockage frigorifique inquiète la filière agroalimentaire japonaise.

Alors que le secteur du stockage frigorifique est confronté à une demande soutenue par la consommation de produits frais, plus d’un tiers des installations de stockage frigorifiques du pays - près de la moitié à Tokyo - aurait plus de 40 ans. Les professionnels alertent sur un sous-investissement dans le renouvellement de ces infrastructures susceptible de conduire à une pénurie de capacités de stockage d’ici une décennie. Alors que la rentabilité des activités de stockage frigorifique est fortement affectée par la hausse des coûts de l’énergie et le manque de main-d’œuvre, les investissements nécessaires au renouvellement des infrastructures sont renchéris par la hausse des coûts de construction et les difficultés d’accès au foncier. Si les grands groupes, comme Nichirei et Yokorei, ont annoncé des plans de développement de leurs capacités (+25% pour Yokorei d’ici 2030), une partie des petites et moyennes entreprises du secteur pourrait être contrainte de cesser leur activité au cours des prochaines années. Le manque de capacités de stockage frigorifique pourrait affecter la sécurité d’approvisionnement alimentaire du pays, qui repose largement sur l’importation. Nikkei Asia

Le Japon assouplit sa législation sur la culture du chanvre.

La loi du 6 décembre révisée sur le contrôle du chanvre durcit les dispositions relatives à la consommation de cannabis mais ouvre dans le même temps la possibilité de cultiver le chanvre en tant que matière première, notamment pour la fabrication de médicaments. Précédemment interdite, la culture de chanvre sera désormais autorisée sur décision préfectorale pour les cultures respectant une teneur maximale en tétrahydrocannabinol (THC), qui doit être établie dans les deux ans suivant la promulgation de la loi. Au-delà de cette limite, et toujours dans le cadre de cultures à des fins médicinales, une licence délivrée par le ministère en charge de la santé japonais sera nécessaire. Cette décision, qui ouvre la voie au développement d’une filière japonaise, offre des opportunités pour les opérateurs français en matière de transfert de semences et d’expertise, notamment dans la transformation de produits dérivés du chanvre dans de nombreux domaines (alimentation, textile, bien-être, isolation etc.), sur lesquels plusieurs entreprises françaises sont positionnées - la France est l'un des 1ers producteurs mondiaux de chanvre. NHK, Nikkei, MHLW

Dans le domaine de la pêche, les relations entre le Japon et la Russie se poursuivent en dépit de la guerre en Ukraine.

Les exportations vers le Japon de produits de la mer russes n’ont pas été suspendues dans le cadre des sanctions adoptées en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et ont même augmenté en 2022 (+6% en valeur en glissement annuel) avant de reculer sur les 10 premiers mois de 2023 (-33%). La fermeture du marché américain pour les crabes russes a en particulier entraîné un report sur le marché japonais, entraînant un surplus d’offre et une chute générale des prix : sur les 10 premiers mois de l’année, les exportations de crabes russes augmentent de 17% en volume mais diminuent de 38% en valeur par rapport à la même période en 2022. Les relations bilatérales dans le domaine de la pêche se poursuivent également : le Comité des pêches Japon-Russie, chargé de la mise en œuvre de l’accord sur la pêche hauturière conclu en 1984 entre le Japon et l’Union soviétique, s’est ainsi réuni pour la 40e fois et a abouti à un accord sur la pêche dans les zones économiques exclusives respectives des deux pays (200 milles marins) pour l’année à venir. Les volumes maximums sont toutefois en baisse, à 44 000 tonnes pour chaque pays contre 50 000 l’année précédente. MAFF

Le premier bureau de lutte contre la contrefaçon des produits agricoles japonais ouvre en Thaïlande.

Alors que l’attrait croissant pour les aliments japonais haut de gamme en Asie (bœuf wagyu, fruits, thé, fruits de mer, etc.) s’accompagne d’un développement important de contrefaçons, ce nouveau bureau a pour mission d’apporter des conseils aux producteurs, d'informer les consommateurs sur les produits alimentaires japonais et la façon de s’assurer de leur origine et d’assurer le lien avec les autorités locales en charge de la lutte contre la contrefaçon. Il s’inscrit dans le cadre de la politique de soutien aux exportations des produits agricoles et alimentaires du gouvernement japonais, qui a déjà conduit à l’ouverture de huit plateformes d’appui en Asie, aux Etats-Unis et en France. MAFF

Corée

Les négociations pour la réouverture du marché coréen à la viande bovine française franchissent une étape décisive.

Si la Corée maintient toujours une suspension des exportations de viande bovine depuis les pays de l’Union européenne, instaurée à la suite de l’épizootie d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) survenue au début années 2000, la procédure de demande de levée de l’embargo entamée par la France en 2008, vient de connaître une avancée décisive : alors que le volet sanitaire (analyse des risques) était achevé depuis plus de deux ans, la procédure était depuis lors suspendue à l’avis consultatif du parlement coréen. Cet examen a enfin eu lieu le 20 décembre, ouvrant la voie à la finalisation des négociations.

Celles-ci vont désormais entrer dans une phase plus technique, afin de préparer les conditions et procédures d’application (conditions sanitaires, agrément des établissements exportateurs). Une fois achevées, la France rejoindra le Danemark et les Pays-Bas, seuls Etats membres de l’Union européenne ayant obtenu l’ouverture du marché pour la viande bovine en Corée.

L’inflation alimentaire ralentit en novembre mais reste à un niveau élevé.

Après un rebond en septembre et octobre lié aux mauvaises récoltes et au pic saisonnier de consommation lié aux fêtes d’automne, l’inflation alimentaire ralentit à 6,2% en glissement annuel en novembre après avoir culminé à +6,7% en octobre. Les prix des aliments frais restent en forte hausse (+12,7% en g.a.) mais la détente se poursuit sur le prix des aliments transformés et dans la restauration hors domicile (+4,6% en g.a.). L’inflation globale ralentit à +3,3% en g.a. mais continue de peser sur la demande de biens alimentaires par les consommateurs : si les ventes de produits alimentaires sont stables en valeur en octobre par rapport au même mois en 2022, elles reculent de 6% en volume. Enfin, la forte dynamique des ventes d’aliments en ligne observée depuis la pandémie de COVID ne semble pas fléchir : celles-ci atteignent en septembre le niveau record de 6 000 Mds KRW (environ 4,2 Mds €), soit le double du niveau observé en janvier 2020. KOSIS

La Corée se mobilise pour éviter une nouvelle pénurie d’urée, utilisé dans la fabrication d’engrais.

Les restrictions aux exportations mises en place par la Chine sur l’urée, utilisée à la fois dans les fluides de dépollution des moteurs diesel et la fabrication d’engrais, fait planer le risque d’une nouvelle pénurie de ce produit à faible valeur ajoutée, pour lequel la Corée est dépendante à plus de 90% des importations de Chine. Alors qu’en 2021, la suspension brutale des exportations chinoises avait conduit à des ruptures d’approvisionnement et une perturbation forte du secteur des transports, les autorités coréennes indiquent être mieux préparées : à court terme, les stocks (qui s’élèvent à plus de 5 mois de consommation pour les engrais) et les importations de fournisseurs alternatifs, comme le Vietnam, devraient permettre de faire face sans difficulté au risque de pénurie. Le ministre des finances a annoncé une prolongation en 2024 du quota temporaire à droits de douane réduits pour l’urée et le phosphate d’ammonium, qui devait expirer à la fin de l’année. Des mesures permettant de développer la production domestique de ce produit sont également à l’étude et devraient être mises en œuvre dans le cadre de la loi sur la stabilisation des chaînes d’approvisionnement, adoptée par le Parlement coréen le 8 décembre, qui prévoit également la mise en place d’un système d’alerte précoce pour 200 intrants critiques. Korea Times

Une baisse des taxes sur les alcools fabriqués en Corée annoncée pour 2024.

Le ministère de l’économie et des finances donne droit à une revendication des fabricants d’alcools coréens, qui dénoncent le caractère inéquitable du système actuel : alors que les alcools importés sont taxés sur la base du prix de production déclaré par l’importateur, l’assiette taxable des alcools coréens inclut les coûts de production et de distribution. Le ministère des finances va donc présenter un projet de loi excluant ces coûts de distribution de l’assiette. Une mesure similaire avait déjà été adoptée en juillet pour les automobiles. Le secteur des alcools traditionnels coréens fait par ailleurs l’objet de mesures dérogatoires en matière de vente en ligne régulièrement dénoncées par les autres acteurs du secteur des vins et spiritueux, et notamment les importateurs : alors que les alcools traditionnels peuvent être commandés en ligne et livrés, cette possibilité n’est ouverte pour les autres alcools qu’en accompagnement de repas livrés à domicile, ou avec retrait en magasin. JoongAng Daily

La Corée lance le premier marché de gros alimentaire en ligne.

Ce projet s’inscrit dans les efforts du ministère coréen de l’agriculture pour moderniser le secteur agricole et limiter les coûts de distribution alors que la Corée est confrontée à une inflation alimentaire persistante. Inauguré le 30 novembre, ce marché permet des transactions 24h/24, tous les jours de la semaine, et favorise la livraison directe du producteur à l’acheteur. Un montant de 3700 Mds KRW (2,6 Mds €) de transactions est attendu d’ici 2027, ainsi qu’une réduction des coûts logistiques de 700 Mds KRW (500 M€) ayant vocation à être répercutée aux producteurs. Une phase de tests sur un nombre limité de transactions conduites en octobre a conduit à une réduction de 7,4% des coûts d’expédition et une hausse du prix payé au producteur de 4,1%. L’accès au marché sera dans un premier temps limité aux vendeurs réalisant plus de 5 Mds KRW (2,8 M€) et un dispositif de règlement des litiges sur la qualité des produits est prévu. Après une période d’exemption initiale de trois ans, les utilisateurs devront s’acquitter de frais d’utilisation de la plateforme à hauteur de 0,3% du montant des transactions. MAFRA

La Corée poursuit ses efforts de promotion des exportations agricoles et agroalimentaires.

Cinq restaurants coréens à New York et Paris ont été désignés « exceptionnels » par le ministère coréen de l’agriculture et se verront confier un rôle de diplomatie culinaire et de promotion des ingrédients coréens spécifiques, comme les fruits de mer (ormeaux de Wando, crevettes de Sinan…), légumes et condiments. Huit restaurants avaient déjà été désignés « exceptionnels » en janvier dernier. Pour Paris, cinq établissements sont concernés : Soon Grill le Marais, Jong-no Samgyetang, Yido, Sambuja et Ma-shi-ta. Le ministère de l’agriculture coréen poursuit par ailleurs ses efforts de soutien à l’export : les autorités portuaires de Busan et de Rotterdam ont conclu dans ce cadre un accord pour la construction d’installation de stockage frigorifiques, afin de réduire les coûts logistiques pour les exportateurs de produits frais coréens. MAFRA, Korea Herald

Japon-Corée

Les échanges bilatéraux entre le Japon et la Corée reprennent dans le domaine agricole.

La politique de rapprochement avec le Japon initiée par le président Yoon se manifeste dans le domaine agricole : le comité de coopération technique agricole Corée-Japon, qui réunit les ministères de l’agriculture des deux pays, s’est réuni pour la première fois depuis 5 ans, en Corée. Il s’agissait de la 52e réunion de cette instance mise en place en 1968 et suspendue en 2019 en raison d’un regain de tensions. Les discussions ont porté sur l’amélioration de l’autosuffisance en blé, la réponse aux maladies animales, la neutralité carbone et les perspectives de recherche communes entre l’agence de développement rural coréenne et l’institut de recherche agronomique japonais NARO. Une visite de la Smart Farm Innovation Valley à Miryang a été organisée en marge du comité. Les secteurs agricoles japonais et coréens présentent des similarités et font face à des défis communs, tels que la dépendance croissante aux importations, les ressources foncières limitées, la population vieillissante, le déséquilibre structurel entre des productions encore tournées vers la riziculture et la demande des consommateurs de plus en plus occidentalisée et privilégiant la viande et les céréales. MAFRA

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Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO, Conseillère agricole référente SPS claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée septembre-octobre 2023

2023-11-01T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N°72- septembre-octobre 2023

Sommaire

Japon

L’inflation alimentaire hors produits frais ralentit en septembre
Fragilisée par la fermeture du marché chinois, la filière pêche japonaise cherche de nouveaux débouchés
En matière de bien-être animal, le Japon reste à la traîne

Corée

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français en Corée progressent de 9% sur les 10 premiers mois de l’année
La Corée du Sud a formellement accepté l’Accord sur les subventions à la pêche auprès de l’Organisation mondiale du commerce
Les autorités coréennes cherchent à limiter les conséquences de l’épizootie de dermatose nodulaire contagieuse bovine

Japon-Corée

Face aux risques de rupture d’approvisionnement alimentaire, le Japon et la Corée prennent de nouvelles mesures

Le chiffre à retenir : +8,8%

Inflation alimentaire "core" en septembre au Japon (glissement annuel)

Japon

L’inflation alimentaire hors produits frais ralentit en septembre

La transmission aux consommateurs des hausses de coûts de production semble marquer le pas en septembre, avec une inflation alimentaire « core » (hors produits frais) qui ralentit (8,8% en glissement annuel après quatre mois à 9,2%). Les analystes estiment que l’essentiel des hausses ont désormais été répercutées par les distributeurs et le cabinet Teikoku Databank enregistre en septembre une diminution du nombre de références connaissant une hausse de prix par rapport aux mois précédents. Le reflux est net sur les produits de la mer (8,6% en g.a. contre 11,6% en août), les produits laitiers (+20,6% contre 21,4% e, août) et les huiles (+8,3%, contre +9,9% en août). L’inflation alimentaire totale continue en revanche de progresser, à +9% en septembre contre +8,6% en août, tirée par un rebond marqué des prix sur les fruits (+9,1% contre +3,6% en août) et légumes frais (+13,1% contre +4,3% en août). L’inflation core totale au Japon ralentit à +2,8% (contre +3,1% en août), en raison notamment de la poursuite du recul des prix de l’énergie observée depuis début 2023. Source : Japan e-stat

Fragilisée par la fermeture du marché chinois, la filière pêche japonaise cherche de nouveaux débouchés

La suspension des importations chinoises de produits de la mer japonais, annoncée fin août en réponse au rejet d’eaux traitées de la centrale de Fukushima Dai-Ichi dans le Pacifique, représente une perte majeure pour la filière piscicole japonaise, le marché chinois constituant un quart de ses exportations (607 M€, dont 347 M€ pour les seules coquilles Saint-Jacques). Avec des exportations japonaises de produits de la mer s’élevant seulement à 76 M€ en 2022, l’Union européenne figure parmi les relais de croissance potentiels à l’export identifiés par les acteurs japonais et une campagne de promotion a été lancée, avec le soutien des fonds d’urgence débloqués par le gouvernement, pour un total annoncé de 600 M€, incluant aides aux filières, compensation des pertes et recherche de débouchés. Des événements promotionnels ont déjà été organisés en Grande-Bretagne et en France et une séance de dégustation pour les professionnels a eu lieu en Allemagne. Des plats à base de coquilles Saint-Jacques d’Hokkaïdo, préparés par le chef d’un restaurant local étoilé au Michelin, ont été servis aux acheteurs et journalistes lors d’Anuga, l’un des plus grands salons gastronomiques d’Europe, qui se tient à Cologne en Allemagne. Afin de soutenir la consommation domestique, le nouveau ministre de l’agriculture Ichiro Miyashita a par ailleurs invité chaque japonais à « consommer 5 Saint-Jacques de plus » par an, ce qui doit permettre de compenser la perte du débouché chinois pour ce produit. Source : Douanes japonaises, Asahi, Japan Times

En matière de bien-être animal, le Japon reste à la traîne

Pour la première fois, le ministère japonais de l’agriculture a publié en juin dernier des recommandations en matière de bien-être animal en élevage, en lieu et place des recommandations énoncées par les filières professionnelles. Ces recommandations, qui suivent celles figurant au code terrestre de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OMSA), font référence à l’international et les autorités japonaises semblent les destiner en premier lieu aux consommateurs dans les pays tiers. Les consommateurs japonais restent en effet peu sensibles aux questions de bien-être animal : il existe certes des techniques traditionnelles permettant de tuer les animaux sans douleur (notamment, l’ikejime pour le poisson) mais celles-ci sont plus motivées par la recherche d’une bonne qualité gustative des aliments que de considérations morales. Dans une étude réalisée en 2021, 25% des consommateurs japonais interrogés ont déclaré connaître l’expression de « bien-être animal », et 20% d’entre eux ont déclaré tenir compte de l’environnement dans lequel sont élevés les animaux lorsqu’ils choisissent des produits d’origine animale. Source : Japan Times, Kyodo News

Corée

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français en Corée progressent de 9% sur les 10 premiers mois de l’année

Avec 603 M€, la France est le 13^e fournisseur de la Corée et renforce ses parts de marché sur la période janvier-septembre, à 2% (contre 1,7% sur la même période en 2022). Sur le poste des boissons (174 M€ au total), les champagnes progressent de 15% en valeur et en volume, tandis que les vins tranquilles enregistrent un recul net en volume (-23%) et moins marqué en valeur (-5%). Les produits laitiers, 2^e poste avec 108 M€, progressent de 11% en valeur en glissement annuel, tirés par les bons résultats du beurre (+21% en valeur, à 50 M€) et de lait (29 M€, +34%). Les fromages reculent en revanche de 8% en valeur et de 22% en volume, les effets de l’inflation sur les volumes se faisant particulièrement ressentir pour les produits grand public (-23% pour les fromages fondus, -32% pour les fromages frais). Les importations de porc français diminuent de 25% en volume et 26% en valeur, dans un marché lui-même en diminution de 9% sur la période. Les exportations coréennes de produits agricoles et agroalimentaires vers la France diminuant de 28% par rapport aux 10 1ers mois de 2022 (51 M€), le solde bilatéral sectoriel continue de se creuser sur la période pour atteindre 552 M€ en faveur de la France. Source : Douanes coréennes

La Corée du Sud a formellement accepté l’Accord sur les subventions à la pêche auprès de l’Organisation mondiale du commerce

Le 23 octobre 2023, la Corée du Sud a déposé son instrument d’acceptation de l’Accord sur les subventions à la pêche auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), marquant une acceptation formelle par les autorités coréennes de cet accord visant à interdire les subventions à la pêche illégale, qui avait été adopté lors de la 12e Conférence ministérielle (CM12) le 17 juin 2022. Pour que cet accord devienne opérationnel, deux-tiers des membres doivent déposer leur instrument d’acceptation auprès de l’OMC. 46% des membres ont réalisé cette étape à ce jour. Avec une flotte de pêche de près de 66 000 navires pour un tonnage de plus de 500 000 tonnes, la Corée a atteint en 2022 une production de 3,6 millions de tonnes, dont la moitié provenant de l’aquaculture et un million de tonnes pêchées dans les eaux côtières coréennes. Selon l’OCDE, la Corée présentait en 2021 de bons résultats en matière de mesures de contrôle portuaires mais présentait en revanche encore des faiblesses en matière de coopération internationale. Source : Korea Times, OCDE

Les autorités coréennes cherchent à limiter les conséquences de l’épizootie de dermatose nodulaire contagieuse bovine

Après une frayeur en mai dernier liée à l’apparition dans les provinces de Geosan et Jincheon de 22 foyers de fièvre aphteuse rapidement circonscrits, la dermatose nodulaire contagieuse bovine, maladie hautement infectieuse pour les bovins mais sans danger pour l’homme, fait planer une nouvelle menace sur la filière coréenne. Depuis le 20 octobre, date du premier cas confirmé en Corée du Sud, 47 foyers ont été identifiés, entraînant l’abattage de plus de 3 000 bovins et la mise en œuvre d’une vaccination d’urgence de 253 000 bovins. Les craintes concernant l’impact de la maladie sur l’élevage s’accroissent, notamment dans la province de Gangwon qui est connue pour ses bovins de race « hanwoo » et qui a signalé son premier cas. Bien que les prix du bœuf « hanwoo » aient augmenté de 10% depuis l’apparition de la maladie, le MAFRA se veut rassurant, les stocks de viande disponibles ayant augmenté de 40% par rapport à l’année précédente. Source : Korea Times

Japon-Corée

Face aux risques de rupture d’approvisionnement alimentaire, le Japon et la Corée prennent de nouvelles mesures

Une révision de la loi fondamentale sur l’agriculture et l’alimentation devrait être présentée lors de la prochaine session parlementaire débutant en janvier 2024. Cependant un paquet de « mesures d’urgence » a été adopté par le Cabinet dès le 13 octobre dernier. Parmi celles-ci figure un nouveau pouvoir de réquisition, qui doit permettre au gouvernement de mobiliser les ressources du secteur privé en cas de risque de rupture d’approvisionnement alimentaire. Ainsi, en cas d’urgence sur un produit, le gouvernement pourrait à l’avenir demander aux « maisons de commerce » (« sogoshoshas ») - les très grandes entreprises assurant l’essentiel des approvisionnements du Japon -, de préparer un plan d’importation identifiant des sources d’approvisionnement alternatives. Les ressources des sogoshoshas pourraient être requises pour la mise en œuvre du plan, le cas échéant avec un soutien financier du gouvernement. Cette annonce fait écho à une mesure similaire adoptée par le Parlement coréen le 24 octobre dernier. Les deux pays sont confrontés à des défis similaires en matière d’approvisionnement alimentaire, tant par leur positionnement géographique que par leur dépendance commune aux importations d’aliments (le taux d’autosuffisance exprimé en valeur calorique était en 2021 de 47% au Japon et de 45% en Corée, parmi les plus faibles au sein des pays développés). Source : Nikkei, MAFF, MAFRA

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Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO, Conseillère réfèrente SPS claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Etude comparative internationale sur l'éducation à l'alimentation

2023-09-11T00:00:00+02:00

Les travaux s’intéressaient principalement à quatre aspects :

Le phénomène de « malbouffe »
Les politiques publiques en place pour l’éducation à l’alimentation
La place de l’école dans l’éducation à l’alimentation
L’efficacité globale des dispositifs

Cette nouvelle étude comparative internationale s’appuie sur les travaux menés par les services économiques régionaux de Washington, de Londres, de Madrid, de Tokyo et de Rome, ainsi que les services économiques de Séoul et de Santiago du Chili.

Les principales conclusions :

L’épidémie d’obésité touche surtout les plus défavorisés
Les politiques publiques d’éducation à l’alimentation ont des envergures différentes
La place de l’école dans l’éducation à l’alimentation varie selon les pays
L’efficacité de ces politiques reste encore à prouver

Appel à projets FASEP 2023 : "Agriculture et alimentation durables"

2023-09-10T00:00:00+02:00

🆕 APPEL À PROJETS EXPORT : Solutions innovantes 💡 pour l’alimentation et l’agriculture durables 🌍 | Dans le cadre du plan export annoncé le 31 août 2023 par le ministre délégué Olivier Becht, la #DGTrés or lance un nouvel appel à projets #export pour sélectionner des solutions innovantes, portées par des entreprises françaises 🇫🇷. Les candidatures sont ouvertes jusqu'à fin octobre ➡ APPEL A PROJETS FASEP 2023

Cet appel à projets est doté d'une enveloppe de 5 millions d'euros du Fonds d'études et d'aide au secteur privé (#FASEP), outil destiné à amorcer des projets à forte valeur ajoutée française dans les pays en développement. Toutes les entreprises françaises sont éligibles. Les #startups et #PME proposant des solutions innovantes sont toutefois particulièrement concernées. Les projets peuvent associer plusieurs entreprises. Au-delà du bénéficiaire public local, les projets viseront autant que possible à associer des partenaires locaux, ONG ou PME, par exemple.

Pour candidater ➡ Remplir la fiche projet et l’envoyer à l’adresse aap.agriculture-durable@dgtresor.gouv.fr en mentionnant « fiche projet » dans l’objet de votre mail.

APPEL A PROJETS FASEP 2023 : "AGRICULTURE ET ALIMENTATION DURABLES" | Direction générale du Trésor (economie.gouv.fr)

Lettre Agro Japon-Corée juillet-août 2023

2023-09-08T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 71 - juillet-août 2023

Sommaire

Japon

Les exportations françaises de produits alimentaires vers le Japon progressent au 1^er semestre 2023, en dépit d’un contexte économique peu porteur.
Le rejet en mer des eaux radioactives traitées de la centrale nucléaire de Fukushima pénalise fortement la filière pêche japonaise.
La certification carbone se développe dans le secteur agricole au Japon.

Corée

Les exportations agricoles et agroalimentaires françaises vers la Corée se redressent au 2^e trimestre 2023.
Avec la « K-Ricebelt », la Corée affiche ses ambitions en matière d’aide au développement en Afrique.
Le ministère coréen de l’agriculture présente un plan de développement de la filière des aliments pour animaux de compagnie (« pet food ») en Corée.

Le chiffre à retenir : 8 millions

Nombre d’animaux de compagnie en Corée en 2022

Japon

Les exportations françaises de produits agricoles et agroalimentaires vers le Japon progressent de +5% au 1^er semestre 2023, en dépit d’un contexte économique peu porteur.

L’inflation alimentaire reste élevée (+8,8% en juillet en glissement annuel) et constitue depuis janvier le principal facteur d’augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC) au Japon, dont la hausse s’établit à 3,3% en juillet (g.a.). Si les prix des produits alimentaires importés en devises se sont légèrement détendus au cours du 1^er semestre, la dépréciation du yen sur la période, actuellement à un niveau entre 150 et 160 yens pour un euro contre 130 en moyenne en 2021, dégrade la compétitivité prix des produits français et européens. Les exportations françaises de boissons progressent de 10% en valeur en glissement annuel sur les 6 premiers mois de l’année, tirés par les champagnes (+28% en valeur, +14% en volume) ; les vins tranquilles restent stables en valeur sur la période et reculent de 9% en volume. Les produits laitiers connaissent également une progression de 18% en valeur, tout comme les produits de la minoterie, qui bénéficient d’un fort effet prix (+ 54% en valeur, alors que les volumes reculent de 6%). A l’inverse, on observe une diminution des exportations de viande (-12% en valeur), en raison de la quasi-interruption des exportations de volailles sur le semestre qui fait suite à l’épizootie d’influenza aviaire en France, et des préparations à base de céréales (-23% en valeur, -39% en volume). Sur le 1^er semestre, la France est le 10^e fournisseur du Japon et le 1^er européen, devant l’Italie et l’Espagne. Sur 12 mois, les exportations françaises atteignent le niveau record de 1,46 Md€ (+12% en glissement annuel). Douanes françaises, Douanes japonaises

Le rejet en mer des eaux radioactives traitées de la centrale nucléaire de Fukushima pénalise fortement la filière pêche japonaise.

La filière piscicole japonaise devrait être affectée fortement par les mesures de restriction mises en place par les pays voisins du Japon, et en premier lieu la Chine, suite au début des rejets des eaux traitées utilisées pour le refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima depuis 2011. Le plan de rejet du gouvernement japonais soulève depuis son origine des inquiétudes parmi les professionnels, qui craignent un effet réputationnel sur les exportations de produits de la mer vers les voisins du Japon. La Chine, la Corée, Hong-Kong, Taïwan, la Thaïlande et le Vietnam représentaient 68% de la valeur exportée par le Japon en produits de la mer en 2022, pour 1,8 Md€. Les préfectures proches de la centrale de Fukushima font toujours l’objet d’interdiction d’exporter vers plusieurs pays (Chine, Corée, Russie, Hong Kong notamment) et restent confrontées à une défiance persistante des consommateurs dans les pays ayant levé leurs restrictions (Taïwan, Thaïlande). Au-delà, c’est toutefois l’ensemble de la filière japonaise qui devrait être concernée : en dépit de la validation reçue le 4 juillet par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), dont l’évaluation conduit à un impact négligeable des rejets sur l’environnement marin, plusieurs pays voisins ont annoncé un renforcement des restrictions - notamment la Chine, 1^er marché export du Japon (517 M€ en 2022) et qui maintenait une interdiction d’importation des produits agricoles et piscicoles des 10 préfectures touchées par la catastrophe de 2011. La réponse des autorités chinoises a été plus virulente que prévu : alors que des exigences de tests supplémentaires avaient été annoncées en juillet, c’est finalement une suspension des exportations depuis tout le Japon qui a été mise en œuvre à l’annonce du début des rejets. Hong Kong (145 M€ exportés par le Japon en 2022), qui avait maintenu depuis 2011 une ligne plus souple que la Chine continentale, a également annoncé suspendre les importations depuis les 10 préfectures concernées. Un risque d’image important est également redouté sur le marché coréen (161 M€ exportés en 2022) : en dépit d’expressions du gouvernement Yoon visant à rassurer l’opinion publique, celle-ci reste marquée par une inquiétude volontiers exploitée par l’opposition politique.

Pour atténuer l’impact prévisible sur la filière, trois fonds d’aide, d’un montant total de 100 Mds de yen (environ 630 M€), ont été annoncés par le gouvernement japonais afin d’indemniser les professionnels de la pêche touchés et de soutenir la recherche de débouchés alternatifs. L’Union européenne, qui est un client encore modeste (78 M€ exportés en 2022), devrait être ciblée par la filière japonaise en complément du marché américain, 2^e débouché export (286 M€ en 2022). Nikkei Asia, Kyodo News, Yonhap

La certification carbone se développe dans le secteur agricole au Japon

Le ministère de l’agriculture japonais (MAFF) a validé une nouvelle méthode d’obtention de crédits carbone en riziculture, dans le cadre du dispositif de certification volontaire « J-Credit ». Ce système, proche du « Label Bas-carbone » français, permet de certifier des réductions d’émissions obtenues grâce à des techniques et méthodes validées dans divers secteurs, qui peuvent ensuite être vendues à des organismes souhaitant mettre en œuvre des plans de compensation volontaires de leurs propres émissions. La nouvelle méthode, qui repose sur l’allongement de la période d’assèchement des rizières en juillet de 2 à 3 jours, permet de réduire jusqu’à 7% des émissions de méthane, dans un secteur qui représente 4% des émissions totales du Japon pour ce gaz ; elle porte à 17 le nombre de méthodes validées dans le secteur agricole. L’équivalent de 8 MT d’émissions de tonnes équivalent Co₂ont été évitées au total depuis le lancement en 2013 de la certification carbone au Japon (système « J-Credit » et ses prédécesseurs, « Domestic CDM » et « J-VER »), mais les projets liés à la production agricole sont encore peu représentés, l’essentiel des réductions provenant de projets d’installations énergétiques et de sylviculture. Le développement de ce type de projets est pourtant un levier essentiel à la réalisation des objectifs japonais de décarbonation du secteur agricole. MAFF

Corée du Sud

Les exportations agricoles et agroalimentaires françaises vers la Corée se redressent au 2^e trimestre 2023.

Après un 1^er trimestre en recul (-15% en valeur en glissement annuel), les exportations agroalimentaires françaises vers la Corée se redressent au 2^e trimestre et progressent de 16% en valeur, conduisant à un résultat quasi-stable sur le 1er semestre (-1% en valeur). Ce rebond se réalise dans un contexte de détente progressive des prix alimentaires en Corée au cours du 2^e trimestre, avec un indice des prix à la consommation redescendu à 2,3% en juin (g.a.) et une composante alimentaire également en recul (3,4% en juin, alors qu’elle atteignait encore 6,4% en mars). Sur le 1^er semestre, les vins continuent de progresser en valeur, avec une hausse des vins pétillants (+34% en valeur, +12% en volume) qui compense la diminution des vins tranquilles (-5% en valeur, -11% en volume). Les produits laitiers diminuent de 4% en valeur, avec un recul important des volumes sur le lait (-37%), les fromages (-34%) et le beurre (-11%). Les viandes enregistrent également une baisse nette (-25% en valeur), tout comme les préparations à base de céréales (-6%). Les importations alimentaires coréennes diminuant de 2% sur le semestre par rapport à la même période en 2022, la France renforce ses parts de marché (2,1% contre 1,8% en 2022) et gagne trois places parmi les fournisseurs de la Corée (12^e rang et 2^e européen, derrière l’Espagne). Sur les 12 derniers mois, les exportations françaises atteignent 635 M€, en hausse de 10% en raison d’un bon 2^e semestre 2022. Douanes françaises, douanes coréennes

Avec la « K-Ricebelt », la Corée affiche ses ambitions en matière d’aide au développement en Afrique.

Une réunion ministérielle de lancement du projet « K-ricebelt » s’est tenue le 10 juillet à Séoul. Ce projet de coopération phare du gouvernement coréen associe 8 pays africains (Ghana, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal, Uganda, Cameroun, Kenya) et propose le transfert d’expertise, de matériel agricole et de semences coréennes. Le projet entend augmenter la production annuelle totale de ces pays de 2 000 tonnes par an dès cette année et de 10 000 tonnes au total par an en 2027, permettant de répondre aux besoins alimentaires d’environ 30 millions de personnes. Il bénéficie d’un budget de 80 M$ d’ici 2027 et pourrait être étendu à d’autres pays volontaires. La Corée prévoit également de renforcer son aide alimentaire en nature et a annoncé qu’elle doublerait sa contribution au Programme alimentaire mondial à 100 000 tonnes par an. Cette ambition accrue en matière de coopération agricole fait par ailleurs écho à la volonté affichée par la Corée de s’imposer comme l’un des leaders mondiaux en fourniture d’agroéquipements et en particulier de solutions « d’agriculture intelligente ». MAFRA, Korea Times

Le ministère coréen de l’agriculture présente un plan de développement de la filière des aliments pour animaux de compagnie (« pet food ») en Corée.

La Corée connait un engouement important pour les animaux de compagnie, dont le nombre atteint 8 millions en 2022 contre 5,6 en 2012. Ce développement rapide s’accompagne d’une croissance forte du marché domestique de l’alimentation, des accessoires et des services aux animaux de compagnie (soins, assurance etc.), qui représente environ 5 Mds € en 2022, dont plus d’un milliard pour l’alimentation, avec une croissance annuelle estimée de près de 10% au cours de la prochaine décennie. Le marché, particulièrement compétitif, est tourné de façon croissante vers les produits premium du fait d’une tendance forte à l’humanisation des animaux, souvent perçus comme des membres du foyer et objets d’une attention importante (produits bio, riches en protéines, sans additifs artificiels etc.). Le gouvernement coréen souhaite donc encourager la production domestique d’accessoires et développer les exportations, notamment dans le secteur des aliments pour lequel la Corée est importatrice nette (la Corée a ainsi importé 330 M€ d’aliments pour chiens et chats en 2022, dont 13 M€ de la France, avec un solde négatif de 188 M€). Le développement rapide des animaux de compagnie s’accompagne de l’apparition dans l’espace public de débats sur le bien-être animal, en faveur duquel la première dame Kim Keon-hee s’est par exemple engagée publiquement en dénonçant le retard de la législation coréenne en la matière et la consommation persistante de viande de chien dans le pays. Lors de la dernière campagne présidentielle, le candidat Yoon, aujourd’hui président, avait exprimé son intention de mettre un terme à cette pratique traditionnelle, qui est en déclin marqué depuis plusieurs décennies mais qui bénéficie encore d’un soutien d’une partie de la population (estimée à 39% dans une étude de 2022 du ministère coréen de l’agriculture). MAFRA, Korea Times

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Clause de non-responsabilité

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO, Conseillère agricole référente SPS, claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
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Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Appel à projets FASEP 2023 : "Agriculture et alimentation durables"

2023-08-31T00:00:00+02:00

Dans le cadre du plan export annoncé le 31 août 2023 par le ministre délégué Olivier Becht, la DG Trésor lance un nouvel appel à projets pour sélectionner des solutions innovantes portées par des entreprises françaises dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation durables. Ouvert jusqu’à la fin du mois d'octobre, il est doté d'une enveloppe de 5 millions d'euros du Fonds d'études et d'aide au secteur privé (FASEP), outil de la DG Trésor destiné à amorcer des projets à forte valeur ajoutée française dans les pays en développement.

L'appel à projets

Cet appel à projets vise à valoriser des solutions innovantes en matière d’agriculture et d’alimentation durables, face à l’impératif de réduction des émissions de de gaz à effet de serre et de diminution de la dépendance énergétique.

Destiné à tous types d’entreprises et prioritairement aux PME, le FASEP devra permettre de financer un démonstrateur de technologie innovante dans un pays en développement. Il s’agit d’offrir un effet « vitrine » à une technologie ou un secteur particulier de l’économie française, et donc de préparer des retombées avales plus larges pour l’export français. Dispositif de soutien à l’internationalisation des entreprises françaises, le FASEP permet ainsi à l’entreprise porteuse de l’étude de démontrer l’efficacité de ses méthodes et d’acquérir une référence dans le pays partenaire.

Pour cet appel à projet FASEP, les concepts d’agriculture et d’alimentation durables pourront être abordés sous trois angles : (i) économique, afin de concourir à la performance et à la viabilité des exploitations, (ii) environnemental, dans une perspective de préservation de la diversité des espèces et des ressources naturelles et énergétiques et (iii) social, avec des solutions prenant en compte l’objectif d’équité.

L’appel à projet vise à financer des projets à hauteur de 500 000 euros maximum.

Comment candidater ?

Remplir la « fiche projet » (à télécharger ci-dessous) et l’envoyer à l’adresse aap.agriculture-durable@dgtresor.gouv.fr en mentionnant [fiche projet] dans l’objet de votre mail. Un message prenant acte de votre candidature vous sera envoyé en retour.

>> Télecharger la fiche projet

>> Télécharger le guide méthodologique de l'appel à projets

Périmètre de l'appel à projets

Agriculture : structuration des filières agricoles et agroalimentaires ; prévention et adaptation au changement climatique ; amélioration de la performance économique et environnementale des exploitations, etc.
Alimentation : réduction des déchets et optimisation de l’empreinte environnementale ; éducation à l’alimentation ; soutien à l’ancrage territorial de l’alimentation.

Exemples de projets concernés

Filières : solutions de développement de l’agriculture biologique ; consolidation des filières, etc.
Climat : solutions innovantes pour la détection des évènements climatiques extrêmes, optimisation de la ressource en eau ou de la gestion des déchets, etc.
Alimentation : lutte contre le gaspillage alimentaire ; prévention en matière de santé et de nutrition etc.
Numérique : technologies portées par des startups de l’agritech en matière de conduite des exploitations, de gains de performance, etc.

Entreprises éligibles

Toutes les entreprises françaises sont éligibles. Les startups et PME proposant des solutions innovantes sont toutefois particulièrement concernées. Les projets peuvent associer plusieurs entreprises. Au-delà du bénéficiaire public local, les projets viseront autant que possible à associer des partenaires locaux, ONG ou PME par exemple.

Pays éligibles

Effet levier

Possibilité de réplication du projet
Porjet abordable et adapté au contexte local
Soutenabilité du modèle économique et financier

Appropriation locale

Intérêt du bénéficiaire local : portage institutionnel clair
Capacité à s'approprier le démonstrateur
Participation de partenaires locaux (publics ou privés)

Innovation

Innovation technologique et sociale
Maturité de la technologie
Le FASEP ne peut pas financer de R&D

Durabilité de la solution

Soutenabilité du modèle économique
Financement des coûts de maintenance et d'exploitation
Faible coût d'exploitation

Soutien à l'export

85% de part française
Club de suivi étoffé
Retombées pour les entreprises françaises

Impact environnemental et social

Recherche de neutralité carbone du dispositif
Prise en compte de l'économie informelle
Impact positif pour l'environnement et la biodiversité
Objectif de réduction de la pauvreté

Calendrier :

Septembre 2023 : Lancement de l'appel à projets
Avant la fin du mois d'octobre 2023 : Envoi des fiches projets
Remplissez la fiche projet
Entrez en contact avec le Service économique responsable de la zone pour confirmer l’intérêt local du projet

+ Trouver un service économique à l'étranger : le réseau international du Trésor

Novembre 2023 : Pré-sélection réalisée par un comité composé de la direction générale du Trésor, le Ministère de la Transition Ecologique (MTE), le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), de l’Agence Française de Développement (AFD) et de l’Ademe en s’appuyant sur les fiches envoyées
Fin novembre - début décembre 2023 : Séance de pitchs pour les projets présélectionnés, en présence d’un jury composé de représentants des ministères concernés et de personnalités qualifiées

Présentation brève du projet et échanges avec le jury

Mi-décembre 2023 : Annonce des résultats

Flash Conjoncture Pays avancés - En juin, l’inflation repart à la hausse en Allemagne

2023-07-04T00:00:00+02:00

En juin, l’inflation (estimation flash) continue de reculer en zone euro (+5,5 % après +6,1 %), en Italie (+6,7 % après +8,0 %) et en Espagne (+1,6 % après +3,0 %), mais rebondit en Allemagne (+6,8 % après +6,3 %), tandis que l’environnement économique se dégrade en Allemagne d’après l’enquête IFO (83,6 après 88,3) et en zone euro d’après l’indicateur de sentiment économique de la Commission Européenne (95,3 après 96,4). En mai, le chômage a stagné en zone euro (6,5 %), en Allemagne (2,9 %) et au Japon (2,6 %) et baissé en Italie (7,6 % après 7,8 %). Au Japon, l’indice de production industrielle se retourne en mai (−2,4%, après +1,0 %). En mai, les ventes au détail continuent d’augmenter, quoique plus modérément, en Allemagne (+0,4 % après +0,7 %) et en Espagne (+0,3 % après +0,9 %). Au Royaume-Uni, l’activité s’accroît de +0,1 % au T1 2023 (après +0,1 % au T4 2022), selon la 2^nde estimation de l’ONS. Aux États-Unis, la 3^e estimation du PIB réhausse de +0,2 pt la croissance du T1 2023, à +0,5 % (après +0,6 % au T4 2022) et en juin, la confiance des ménages augmente (109,7 après 102,5). Outre-Atlantique, en mai, la consommation stagne (−0,0 % après +0,2 %) alors que les commandes de biens durables poursuivent leur hausse (+1,7 % après +1,2 %). En avril, les prix immobiliers ont confirmé leur hausse d’après les indices de FHFA (+0,7 % après +0,5 %) et de S&P 20 (+0,9 % après +0,4 %).

Nouvelles du Royaume-Uni, d'Irlande et des Pays-Bas = Agriculture & Pêche = N° 21

2023-06-27T00:00:00+02:00

SOMMAIRE

Zoom : Exportations agroalimentaires et certification sanitaire vers la Grande-Bretagne

ROYAUME-UNI

L’inflation globale ralentit mais l'augmentation des prix alimentaires demeure élevée.
Le Brexit serait responsable d'un tiers de l'inflation des prix alimentaires au Royaume-Uni depuis 2019, selon une étude de la London School of Economics.
Cadre de Windsor : le gouvernement britannique apporte des précisions sur les formalités relatives aux denrées alimentaires envoyées depuis la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord (étiquetage et procédure simplifiée)
Lancement d’une consultation en vue de modifier la réglementation sur le vin héritée de l’UE.
Le secteur de la pêche et de la mer a été ajouté à la liste des métiers en tension.
La Food and Drink Federation publie son rapport trimestriel sur l’état du commerce agroalimentaire britannique.
Le gouvernement écossais lance un plan pour en finir avec l’insécurité alimentaire

IRLANDE

Les objectifs de réduction des émissions de l’Irlande pourraient ne pas être atteints en 2030 selon l’agence de protection de l’environnement.
Adoption prochaine de la loi sur la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire et désignation d’un régulateur agro-alimentaire.
Déposée au parlement fin 2022, cette loi est très attendue, dans un contexte où l’inflation alimentaire reste élevée en Irlande. Le projet de loi, actuellement en cours d’examen au sénat après son passage à l’assemblée (Dáil) établit une nouvelle autorité statutaire, le régulateur agroalimentaire, qui a pour mission d’apporter plus de transparence dans la chaîne grâce notamment à des amendes pouvant atteindre 10 millions d'euros en cas d'infraction aux pratiques commerciales déloyales.
Perspectives financières difficiles pour le secteur agricole en 2023 après une année 2022 très contrastée selon les secteurs.
Le secteur horticole, qui fait face à des coûts de production très importants et alerte sur les conditions climatiques qui pourraient engendrer des pénuries dans les mois à venir, demande des aides financières ainsi qu’une hausse des prix dans les supermarchés.
L’Irlande a adopté sa loi pour un étiquetage sanitaire de l’alcool.
Lancement d’une nouvelle stratégie pour l’agriculture biologique.
Pénurie de vétérinaires : le gouvernement va ouvrir une deuxième école.

PAYS-BAS

Échec des négociations de l’accord agricole
Politique de l’azote – la ministre Van der Waal lance le dispositif visant à l’arrêt des émissions d’environ 3 000 exploitations les plus émettrices d’azote via notamment un site Internet permettant aux agriculteurs de déterminer s’ils sont éligibles.
Le ministre de l’agriculture annonce un renforcement des contrôles par la NVWA sur les abattoirs et conditions de transport
Le ministre Adema répond aux organisations de pêcheurs suite à leur envoi en mars d’une lettre au Roi alertant sur la situation du secteur.
L’OCDE appelle à résoudre la crise de l’azote et à élaborer une politique agricole durable et prévisible

Lettre Agro Japon-Corée mai-juin 2023

2023-06-23T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 70 - mai-juin 2023

Sommaire

Japon

Les exportations agricoles et agroalimentaires françaises vers le Japon rebondissent en avril, après un 1er trimestre en léger recul.
Les exportations agroalimentaires japonaises progressent, tirées par la faiblesse du yen.
Le recul de la production de la pêche et de l'aquaculture japonaise se poursuit en 2022, sous les effets du changement climatique et de la surpêche.
Le Japon expérimente l'affichage de l'impact carbone sur les produits agricoles.

Corée

Les groupes agroalimentaires sud-coréens ont enregistré des résultats record en Russie en 2022, profitant du départ de nombreux industriels occidentaux.
Les mesures de prévention des épizooties ont été renforcées en Corée.
La Corée va faciliter l'importation de huit produits alimentaires en tension en mettant en place des quotas tarifaires préférentiels temporaires.
Les conditions de séjour des travailleurs migrants saisonniers seront assouplies pour faire face aux pénuries de main-d'oeuvre.
Le revenu annuel moyen des ménages agricoles diminue en 2022 par rapport à l'année précédente.

Le chiffre du mois : 3,85 MT

Production de la pêche et de l'aquaculture japonaise en 2022, en recul de 7,5% par rapport à 2021

Japon

Les exportations agricoles et agroalimentaires françaises vers le Japon rebondissent en avril, après un 1^er trimestre en léger recul.

Les exportations françaises progressent de 17% en valeur en avril en glissement annuel, et dépassent de 2% le niveau de 2022 sur les quatre premiers mois de l’année (436 M EUR). Les exportations de champagnes restent très dynamiques (+22%), celles de vins tranquilles reculant de 5%. Les produits laitiers augmentent de 16% en valeur grâce aux bons résultats du beurre (+70% en valeur et +52% en volume), les fromages restant quasiment stables (-5% en volume, +4% en valeur).

Les produits à base de céréales (boulangerie en particulier), qui avaient progressé de 60% entre 2019 et 2022, reculent de 27% en valeur. Les exportations de malt progressent en revanche de 60% sur janvier-avril en glissement annuel, pour atteindre 18 M EUR. Les viandes diminuent également de 16% en valeur, en raison de la quasi-interruption des exportations de volailles liée à l’épizootie d’influenza aviaire, et d’un recul de 40% en valeur sur les langues de bœuf dont les prix avaient fortement augmenté en 2022. Douanes françaises

Les exportations agroalimentaires japonaises progressent, tirées par la faiblesse du yen.

Les exportations agricoles et agroalimentaires japonaises augmentent de 9% sur les 4 premiers mois de l’année, à 389 Mds JPY (environ 2,7 Mds€), mais cette progression repose uniquement sur l’effet de change lié à la faiblesse du yen : en dollar, les exportations japonaises reculent ainsi de 2% sur la période. Les exportations de bœuf, qui avaient diminué de 4% en 2022 en raison notamment des contingents tarifaires américains et des restrictions chinoises à l’importation, repartent néanmoins à la hausse entre janvier et avril, avec +26% en volume en glissement annuel et un gain en parts de marché en particulier aux Etats-Unis (+47% en volume). Les quotas à tarif préférentiel accordés par les Etats-Unis pour le bœuf ont toutefois déjà été épuisés pour l’année 2023 en raison d’une forte hausse des exportations brésiliennes et les exportateurs japonais seront donc soumis au taux de base de 26,4% pour les prochains mois. Les produits de la mer progressent de 6% en valeur, tirés par les marchés chinois, de Hong-Kong et de la Corée, et les boissons de 9%

Avec la France, le Japon ne profite pas d’un effet de change bien que l’euro se soit apprécié face au yen au 1^er trimestre par rapport au T1 2022 : les exportations de produits agri/agro japonaises diminuent de 5% en yen et de 12% en euros en glissement annuel sur les 4 premiers mois et le solde commercial bilatéral se creuse de 39 M€, à +579 M€ en faveur de la France.

Le ministre de l’agriculture Nomura a toutefois réaffirmé les objectifs volontaristes de développement des exportations agroalimentaires japonaises, avec une cible de 2 000 Mds JPY en 2025 et 5 000 Mds JPY en 2030 pour 1,4 Mds JPY en 2022.

Sources : douanes japonaises, Nikkei Asia

Le recul de la production de la pêche et de l’aquaculture japonaise se poursuit en 2022, sous les effets du changement climatique et de la surpêche.

La production de la pêche et de l’aquaculture du Japon s’établit à 3,85 millions de tonnes en 2022, en baisse de 7,5% sur un an et au niveau le plus bas depuis le début du recensement en 1956. Alors que le Japon occupait le premier rang mondial en 1990 avec environ 10 millions de tonnes récoltées (pêche et aquaculture comprise), la production piscicole japonaise et sa flotte de pêche ont décliné de façon continue. Selon le ministère japonais de l’agriculture (MAFF), cette diminution s’explique à la fois par les effets du changement climatique et ceux de la surpêche, en dépit des efforts pour réglementer les totaux de capture. La production halieutique a diminué de 9 % à environ 2,89 millions de tonnes, avec en particulier une forte baisse des prises de maquereau et de bonite ont diminué (-28 %) et de poulpe (-19 %). Les produits de l'aquaculture marine ont diminué de 1,7 %, en partie à cause des marées rouges dans la mer d'Ariake qui ont engendré de mauvaises récoltes d’algues – la production de nori, algue utilisée dans de nombreux aliments japonais (dont les boules de riz onigiri), est ainsi passée sous la barre des 5 milliards de feuilles pour la première fois depuis 1951, alors que la consommation intérieure est de 7,5 milliards de feuilles. Les captures de saumon ont en revanche augmenté de 55 % pour atteindre 87 900 tonnes et celles d'anchois ont augmenté de 13 % pour atteindre 135 100 tonnes.

Cette faiblesse de la production s’accompagne d’une hausse des importations de produits de la mer en valeur en 2022 (+21 % en glissement annuel). Les principaux fournisseurs du Japon sont le Chili, les Etats-Unis et la Russie – cette dernière profitant de la diminution de production aux Etats-Unis ont d'oursins, de saumon et de truite pour atteindre 155 Mds JPY (1 Md EUR), leur niveau le plus élevé depuis 1992.

Source : NHK, Japan Times, Nikkei Asia

Le Japon expérimente l’affichage de l’impact carbone sur les produits agricoles.

Cette expérimentation permet aux producteurs volontaires d’apposer un affichage indiquant la performance de leur exploitation en matière de réduction des émissions de GES (une étoile jusqu’à 5% de réduction, deux étoiles à partir de 10%, 3 étoiles pour 20% et plus). Après un premier essai initié en 2022 pour les tomates, concombres et le riz, ce système sera étendu à 23 fruits et légumes. Il reste encore déployé à une échelle limitée, les produits concernés n’étant disponibles que dans une quarantaine de points de vente à travers le Japon.

Source : MAFF

Corée du Sud

Les groupes agroalimentaires sud-coréens ont enregistré des résultats record en Russie en 2022, profitant du départ de nombreux industriels occidentaux.

Les revenus du fabricant de produits alimentaires Orion, basé à Séoul et connu pour ses Choco pie, ont ainsi augmenté de 83% par rapport à 2021 pour atteindre 182,6 Mds KRW (125 M EUR) et le cours de l’action d’Orion a augmenté de 53% au cours de l’année écoulée. Le bénéfice net de l’unité russe de Paldo, un autre fabricant de produits alimentaires, a augmenté de 170 % par rapport à 2021 et l'unité alimentaire du conglomérat Lotte Group a déclaré que les recettes en Russie ont atteint 80 Mds KRW (55 M EUR) par rapport à l'année précédente (+53%). Bien que l’opinion publique coréenne soit largement favorable au soutien apporté par la Corée à l’Ukraine, le maintien de ces activités industrielles n’a pas soulevé de protestations notables à ce jour en Corée.

Les exportations de produits agroalimentaires ont également augmenté de 43% en 2022 pour atteindre 106 Mds KRW (environ 76 M€, principalement composées de préparations alimentaires), tandis que les importations coréennes de produits alimentaires russes (produits de la pêche essentiellement) diminuaient de 25%.

Source : Nikkei, Douanes coréennes

Les mesures de prévention des épizooties ont été renforcées en Corée.

Le ministère coréen de l’agriculture et des affaires rurales (MAFRA) encourage les mesures de prévention précoce, la vaccination d'urgence à l'échelle nationale, l'inspection et la surveillance, ainsi que la désinfection intensive afin de prévenir la propagation de la fièvre aphteuse. La vaccination d'urgence de 520 000 bovins dans la zone touchée par le foyer et les comtés voisins a commencé le 11 mai et, au 21 mai, 10,6 millions de bovins avaient été vaccinés dans l'ensemble du pays. Le niveau d'alerte à la crise a été relevé à sévère (fermeture des marchés aux bestiaux jusqu'à nouvel ordre et renforcement de la désinfection des véhicules entrant et sortant des fermes d'élevage) pour neuf villes et comtés, dont la ville de Cheongju, le comté de Jeungpyeong et les villes et comtés voisins. En outre, comme il a été constaté que la plupart des exploitations où des foyers de fièvre aphteuse ont été déclarés ne respectaient pas les mesures de biosécurité, une inspection à l’échelle nationale a été déployée dans les exploitations laitières et l'éducation et la promotion des mesures de biosécurité ont été renforcées.

Huit cas de peste porcine africaine ont été enregistrés cette année, principalement dans des zones frontalières telles que Pocheon et Cheorwon. Le gouvernement a préparé et mis en œuvre des mesures visant à renforcer la prévention et le contrôle de l'épidémie de peste porcine africaine dans 10 villes et comtés, y compris dans les zones frontalières.

Aucun autre foyer d'influenza aviaire hautement pathogène n'est apparu depuis les deux cas survenus le 14 avril de cette année dans des élevages de canards de chair des comtés de Yeongam et de Jangheung, et aucun autre foyer n'est apparu chez les oiseaux sauvages depuis le 7 mars. L'inspection récente des élevages de volailles situés dans un rayon de 10 kilomètres autour des élevages touchés par les foyers de Yeongam et de Jangheung n'ayant révélé aucune anomalie, le MAFRA a rabaissé le 22 mai le niveau d'alerte de crise, qui est passé de "prudence" à "préoccupation". En prévision de la saison hivernale de cette année, le ministère prévoit d'améliorer les lacunes identifiées au cours du processus de prévention de l'épidémie 2022/2023 et de continuer à promouvoir l'inspection et l'éducation des exploitations agricoles. En outre, pour promouvoir les exportations de produits avicoles et d'aliments pour animaux de compagnie, le pays prévoit de se déclarer exempt d’influenza aviaire hautement pathogène, conformément aux exigences de l'Organisation mondiale de la santé animale (WOAH).

Le MAFRA a également renforcé les inspections par échantillonnage effectuées sur le bœuf américain de 3 % à 10 % après détection aux Etats-Unis d’un cas d’ESB atypique. Le volume et la part de marché des importations de bœuf américain ont atteint leur niveau le plus élevé depuis que la Corée a ouvert son marché au bœuf américain en 2008 et les États-Unis étaient en 2022 le principal exportateur de bœuf en Corée (54 % des importations totales de bœuf, représentant 470 000 tonnes).

Source : MAFRA

La Corée va faciliter l’importation de huit produits alimentaires en tension en mettant en place des quotas tarifaires préférentiels temporaires.

La hausse des prix à la consommation s'est quelque peu ralentie depuis le début de 2023 : l’indice des prix à la consommation est retombé à 3,3% en glissement annuel en mai, loin du niveau atteint à l’été 2022, et les produits agricoles et piscicoles, qui avaient augmenté jusqu’à +7,1% en juillet 2022, ont fait une contribution négative en mai (-0,3%). L’inflation reste néanmoins très soutenue sur les produits frais (+3,5% en glissement annuel) et en particulier sur les légumes (+7%) et les produits de la pêche (+6,3%).

Les prix de certains produits agricoles, de la pêche et de l'élevage restent sous forte tension en raison des effets conjugués de récoltes en baisse, de difficultés d'approvisionnement et de l'augmentation des prix mondiaux. Pour limiter l’impact sur les consommateurs, le ministère coréen des finances a annoncé l’ouverture de quotas tarifaires temporaires à droits réduits ou nuls sur l’importation de 8 produits alimentaires, dont le porc (45 000 tonnes), le maquereau (10 000 tonnes), le sucre (105 000 tonnes) et le gingembre (3 360 tonnes).

Source : Korea Times, KOSIS

Les conditions de séjour des travailleurs migrants saisonniers seront assouplies pour faire face aux pénuries de main-d'œuvre.

Le programme d’accueil des travailleurs saisonniers, introduit en 2015, permet aux autorités locales coréennes d'inviter des étrangers à travailler légalement dans les villages de pêcheurs et d'agriculteurs. La règle révisée autorisera des séjours de 8 mois maximum au lieu de 5 actuellement et sera appliquée aux travailleurs saisonniers déjà sur place ainsi qu'aux nouveaux arrivants. Le gouvernement envisage également d’accorder un traitement privilégié aux travailleurs migrants souhaitant obtenir un visa de longue durée lorsqu’ils ont effectué au moins 5 séjours en tant que saisonniers. 24 418 personnes ont travaillé dans le secteur agricole au cours du premier semestre de l'année. Au cours du second semestre, 10 196 travailleurs supplémentaires ont été invités, soit une augmentation de 105 % par rapport au nombre total de travailleurs saisonniers arrivés en 2022.

Source : Yonhap, Korea JoongAng, MAFRA

Le revenu annuel moyen des ménages agricoles a diminué en 2022.

Le revenu annuel moyen des ménages agricoles s’élevait à 46 M KRW (environ 32 000 EUR) en 2022, contre 48 M KRW (env. 33 400 EUR) l'année précédente, soit une diminution de 3,4%. L’impact négatif de la baisse des prix de vente et de l'augmentation des coûts d'exploitation a été atténué par une hausse des revenus de transfert et des revenus non agricoles. Les bénéfices ont chuté de 27 % en un an pour atteindre 9,5 M KRW (env. 6 000 EUR). Le revenu annuel des ménages de l'industrie de la pêche, quant à lui, a augmenté de 1 % en un an pour atteindre 53 M KRW (env. 37 000 EUR), grâce à l'augmentation des revenus de la production de poisson et d'algues.

Source : MAFRA

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO, Conseillère réfèrente SPS claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr Flora FADDA-KIM, Chargée de mission flora.fadda-kim@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée avril 2023

2023-05-15T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 69 -avril 2023

Sommaire

Japon

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français au Japon atteignent 457M€ au premier trimestre 2023.
Le gouvernement japonais étend au secteur agricole le régime de séjour de longue durée pour les travailleurs étrangers qualifiés.
La maison de commerce Sumitomo va commercialiser cette année au Japon des aliments à base d'insectes pour les poissons d'élevage.
Le Japon prépare des mesures législatives renforçant les pouvoirs du gouvernement face à une situation d'urgence en matière d'approvisionnement alimentaire.
Les entreprises représentent une part croissante de la production agricole au Japon.

Corée

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français en Corée progressent de 30% en valeur en glissement annuel et atteignent 223 M€ au premier trimestre 2023.
POSCO International devrait devenir l'un des 10 premiers producteurs mondiaux de céréales d'ici 2030.

Le chiffre du mois : 457 M€

Importations de produits agricoles et agroalimentaires français au Japon au premier trimestre 2023

Japon

Les importations de produits agricoles et agroalimentiares français au Japon atteignent 457 M€ au premier trimestre.

Sur les trois premiers mois de l’année, les importations de produits français par le Japon progressent de 10% en valeur (glissement annuel). La hausse des prix à la consommation alimentaire, qui continue de progresser en mars avec +7,8% en g.a. (après 7,5% en février), soutient les exportations en valeur mais entraîne un effet volume négatif pour de nombreux produits en raison des arbitrages des consommateurs. Sur les 12 derniers mois, le Japon a importé pour 1,967 Mds € de produits agri/agro français (+16%).

Les vins de raisin résistent bien au premier trimestre et progressent de 12% en valeur en g.a. pour atteindre 236 M€, toujours tirés par les vins mousseux (+16% en valeur, 14% en volume) ; les vins tranquilles connaissent un léger recul en volume (-3%) mais restent tirés par l’effet prix (+9% en valeur).

Les préparations à base de céréales (boulangerie, biscuits) sont en revanche pénalisées par les hausses de prix et reculent de 15% en volume et de 2% en valeur, tout comme les produits laitiers : les fromages, s’ils restent stables en valeur (+5%), voient une forte baisse des volumes (-5%), tout comme le beurre
(-38% en volume pour -4% en valeur). Les produits de la pêche connaissent une forte hausse sur le trimestre, tirée par les importations de thon rouge (+79% en volume, +133% en valeur).

La transmission progressive des hausses de coûts vers les prix à la consommation se poursuit au 1er trimestre et vient contrarier la forte dynamique de progression des importations de produits français observée en 2022 dans le contexte de levée progressive des mesures de distanciation sociale au Japon. La France réalise néanmoins un 1^er trimestre solide, avec des évolutions proches de celles de l’Italie (qui repasse derrière la France parmi les fournisseurs européens, en raison d’une forte chute de ses exportations de produits à base de tabac). Douanes japonaises

Le gouvernement étend au secteur agricole le régime de séjour de longue durée pour les travailleurs étrangers qualifiés.

Dans le cadre du système actuel introduit en 2019, le secteur agricole était éligible au statut de « type 1 », qui permet aux ressortissants étrangers de rester pour une durée maximale de cinq ans. Le statut de type 2, qui permet aux travailleurs hautement qualifiés de rester au Japon indéfiniment et de faire venir les membres de leur famille au Japon, sera étendu à l’agriculture et à la restauration. En février 2023, il y avait environ 146 000 titulaires du type 1 et seulement 10 titulaires du type 2, tous secteurs confondus.

Cette mesure va de pair avec la fin probable du programme de formation professionnelle étrangère, suite à la recommandation d’un groupe d’étude de l’administration. Ce programme, qui portait officiellement sur la formation professionnelle mais consistait de facto à employer de la main-d’œuvre étrangère à bas coût, était l’objet de critiques récurrentes liées aux nombreux abus documentés en matière de conditions d’accueil des travailleurs. Le système de travailleur qualifié rénové a ainsi vocation à lui succéder. Persol Holdings, l'une des plus grandes sociétés de travail temporaire du Japon, y a déjà recours pour le recrutement de travailleurs d'Asie du Sud-Est ayant étudié dans des écoles d'agriculture. Persol espère également recruter des travailleurs dans des pays d'Asie du Sud tels que l'Inde, le Népal et le Sri Lanka et vise à ce que son nouveau service génère un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de yens (8,8 millions d’euros) d'ici 2026. Japan Times, Nikkei Asia 1, Nikkei Asia 2

La maison de commerce Sumitomo va commercialiser cette année au Japon des aliments à base d'insectes pour les poissons d'élevage.

Sumitomo a récemment acquis les droits de distribution exclusifs au Japon de la start-up Nutrition Technologies, basée à Singapour, qui produit une poudre destinée à l’alimentation des poissons et des animaux de compagnie à base de larves de mouches soldat noires. Nutrition Technologies produit environ 3 000 tonnes pour insectes par an, ce qui en fait le deuxième plus gros volume au monde et Sumitomo a pour objectif d'importer et de vendre 30 000 tonnes d'aliments pour insectes d'ici à 2030, soit 7,5 % des 400 000 tonnes de nourriture pour poissons consommées au Japon. Le prix sera d'environ 200 000 yens (environ 1 300 euros) par tonne, proche de celui des farines pour poissons classiques.

Cette annonce fait suite à la conclusion, en mars dernier, d’un partenariat pour l’alimentation animale au Japon entre Marubeni, autre géant du négoce japonais, et l’entreprise française Ynsect, spécialisée dans l’exploitation de fermes d’insectes (Cf. lettre agro n°68). Elle confirme l’intérêt croissant des acteurs japonais pour l’alimentation à base d’insectes : encore confidentielle dans le domaine de l’alimentation animale, elle pourrait constituer une alternative intéressante aux produits traditionnels importés, tout en affichant une empreinte carbone réduite selon ses promoteurs. Nikkei Asia

Le Japon prépare des mesures législatives renforçant les pouvoirs du gouvernement face à une situation d'urgence en matière d'approvisionnement alimentaire.

En 2012, le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF) avait établi des lignes directrices pour expliquer les mesures à prendre en cas de crise alimentaire (mauvaise récolte, rupture des approvisionnements) mais en l’absence de base législative, celles-ci ne sont pas contraignantes. La prochaine révision de la loi fondamentale sur l’agriculture en cours de préparation devrait être l’occasion de clarifier les dispositions applicables en cas d’urgence. Parmi les nouvelles mesures envisagées lorsque le gouvernement déclare une « situation d’urgence » figurent le stockage obligatoire privé, la réquisition des terres agricoles pour cultiver des céréales ou des pommes de terre, le contrôle des prix et les mesures de régulation des stocks de la distribution pour éviter les mouvements de panique des consommateurs. Ces mesures pourraient être soumises au Parlement dès l'année prochaine.

Le taux d’autosuffisance du Japon s’élève seulement à 38 % en termes de calories, soit le niveau le plus bas parmi les pays du Groupe des Sept. En 2022, la moitié des importations alimentaires du Japon, en valeur, provenait de quatre partenaires commerciaux : les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et l'Australie. Le Japon est particulièrement dépendant d'un petit nombre de fournisseurs pour le blé, le soja, les céréales fourragères et d'autres produits de base et cette vulnérabilité est particulièrement mise en exergue depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a entraîné une hausse des prix du blé et des engrais. Les tensions autour du détroit de Taïwan, point de transit pour les navires chargés de denrées alimentaires à destination du Japon, constituent un risque de difficulté d’approvisionnement. Enfin, le changement climatique, qui exacerbe les mauvaises récoltes dans le monde entier, représente également un risque pour la production et l’approvisionnement alimentaire. Agrinews, Nikkei

Les entreprises représentent une part croissante de la production agricole au Japon.

Selon le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF), tandis que le nombre d’agriculteurs individuels a chuté de 20%, le nombre d'entreprises engagées dans la production agricole a augmenté de 30 % au cours des cinq dernières années pour atteindre 32 200. Les sociétés agricoles ont vendu pour environ 3 000 milliards de yens (20 milliards d’euros) de produits agricoles en 2020, soit une augmentation de 50 % par rapport à la décennie précédente, ce qui représente 40 % des ventes nationales totales. Nombre d'entre elles fabriquent des produits à forte valeur ajoutée, tels que des légumes issus de l'agriculture biologique et des tomates à forte teneur en sucre, et 30 % des entreprises réalisent des bénéfices de plus de 50 millions de yens (environ 330 000 €) par an. La plupart des entreprises restent de taille relativement modeste : ainsi, Aeon Agri Create, filiale du géant de la distribution Aeon, qui exploite 20 fermes au Japon pour une superficie totale de 400 hectares, est l'un des plus grands producteurs agricoles du pays.

La réforme agraire conduite après la Seconde Guerre mondiale avait limité à 1 hectare la surface agricole attribuée à chaque agriculteur, créant ainsi une structure atomisée de nombreux petits riziculteurs soutenus par des mesures protectionnistes. Pour faire face au vieillissement de la population agricole (au Japon, 70 % des agriculteurs sont âgés de 65 ans ou plus) et augmenter la productivité, le gouvernement privilégie désormais le développement d’entreprises agricoles de plus grande taille, qui ont notamment pu bénéficier de la dérèglementation de la location des terres agricoles introduite en 2009. Actuellement, les sociétés gèrent environ 30 % des terres arables du pays, la superficie moyenne par société étant de 28 hectares en 2022, soit neuf fois plus que la moyenne nationale. Ce modèle sociétaire semble attirer particulièrement les jeunes qui entrent en agriculture et a attiré près de la moitié des nouveaux actifs agricoles de moins de 50 ans en 2021. Ce développement ne se traduit pas à ce jour par une hausse de la productivité globale, qui reste faible : selon l’OCDE, la productivité de la main-d'œuvre japonaise dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche a même baissé en moyenne de 0,5 % par an entre 2000 et 2020. Le gouvernement japonais mise sur le développement d’entreprises agricoles pour favoriser la diffusion des nouvelles technologies, dont le coût reste souvent trop élevé pour les micro-exploitations. Nikkei Asia

Corée du Sud

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français en Corée progressent de 30% en valeur en glissement annuel et atteignent 223 M€ au premier trimestre 2023.

Cette hausse repose essentiellement sur un effet prix, en particulier pour les importations de vins français qui augmentent de 18% en valeur alors qu’elles diminuent de 11% en volume, en glissement annuel. Les vins tranquilles, qui constituent les ¾ des volumes de vins importés de France, reculent de 23% ; à l’inverse, les vins pétillants poursuivent leur bonne dynamique avec +48% en volume et +37% en valeur. Les produits de la pêche (filets de thon rouge essentiellement) enregistrent une hausse de 152% en valeur et 87% en volume en g.a. et constituent le 2e poste sur le trimestre (42 M€). Les produits laitiers progressent également en valeur (+36%), tirés par la bonne tenue des importations de beurre, dont la France est le 2e fournisseur de la Corée (+65% en valeur et +42% en volume en g.a.) et le lait et la crème non concentrés (+55% en valeur et +29% en volume). Les importations de fromages semblent en revanche particulièrement pénalisées par la hausse des prix, avec une valeur quasiment stable mais une diminution des volumes de 33%. Les préparations à base de céréales poursuivent leur recul (-11% en volume, -13% en valeur sur le trimestre), tout comme la viande (-20% en volume, -15% en valeur). Douanes coréennes

POSCO International deviendra l'un des 10 premiers producteurs mondiaux de céréales d'ici 2030.

La maison de commerce, filiale de l’aciériste POSCO et qui possède déjà un terminal de chargement de céréales en Ukraine, prévoit d’investir massivement dans trois directions d’ici 2030 : sécuriser un système mondial d'approvisionnement en matières premières, établir une chaîne de valeur alimentaire stable et encourager de nouvelles entreprises Agro Tech. L'objectif est d'obtenir 860 000 hectares de terres agricoles, 7,1 M de tonnes de production et 2,34 M de tonnes de produits transformés par le biais de coentreprises avec des sociétés agricoles dans les principales zones productrices tels que l'Australie, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Selon POSCO International, l'établissement d'une capacité de production annuelle de 7,1 M de tonnes est nécessaire pour atteindre la sécurité alimentaire en Corée, et l'entreprise prévoit d'assurer une production annuelle de 5 M de tonnes grâce à des actifs agricoles dans la région de la mer Noire, 1 M de tonnes en Amérique du Nord et en Australie, et 600 000 tonnes dans d'autres régions telles que l'Asie centrale et l'Asie du Sud-Est.

POSCO International a déjà établi un partenariat avec Hancock Prospecting en Australie pour obtenir un site de culture du blé de 250 000 hectares et prévoit d'obtenir 500 000 hectares supplémentaires d'actifs agricoles par le biais d'acquisitions d'entreprises agricoles de qualité supérieure dans la région de la mer Noire. Aux Etats-Unis, premier producteur mondial de céréales, POSCO International prévoit d’établir un système d'approvisionnement local avec des entreprises de premier plan afin de garantir un approvisionnement annuel de 3 M de tonnes. Korea Times

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO, Conseillère réfèrente SPS claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr Flora FADDA-KIM, Chargée de mission flora.fadda-kim@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Nouvelles du Royaume-Uni, d'Irlande et des Pays-Bas = Agriculture & Pêche = N° 20

2023-05-09T00:00:00+02:00

SOMMAIRE

Zoom :

Le Target Operating Model appliqué aux exportations européennes à partir d’octobre 2023

Le gouvernement britannique a publié son nouveau modèle de contrôles des produits aux frontières. Annoncé initialement pour l’automne 2022, sa publication avait été reportée à plusieurs reprises.

ROYAUME-UNI

Poursuite de l’inflation des prix alimentaires et augmentation des faillites pour les entreprises agroalimentaires
Selon la Food and Drink Federation, les exportations britanniques de produits alimentaires et boissons ont atteint un niveau record en 2022.
Entrée en vigueur du nouveau système de taxation des alcools le 1er août 2023
Le gouvernement britannique s’engage vers une plus grande réglementation des contrats porcins.
Levée des mesures de confinement pour la grippe aviaire
Adoption du projet de loi sur les nouvelles techniques d’édition génomiques
Soutien du gouvernement pour développer une méthodologie harmonisée de mesure des émissions des exploitations agricoles
A la suite de la consultation menée en 2022, le DEFRA annonce la désignation d’ici au 6 juillet 2023 de trois premières aires marines hautement protégée (HPMA).
Le Royaume-Uni conclut les négociations pour rejoindre le partenariat transpacifique (CPTPP).

IRLANDE

L’inflation des prix alimentaires atteint plus de 16% sur un an.
Selon une étude du Teagasc, la hausse du coût des intrants pourrait conduire à diminuer de 7% la production de légumes de plein champ.
Forte augmentation des exportations de veaux par rapport à l’an dernier
L’Irish Farmers’ Association estime que les prix des engrais sont trop élevés en Irlande.
Nouvelles mesures de soutien aux filières bovines allaitante et laitière
Lancement d’un nouveau programme de soutien et de promotion de l’agriculture biologique
3,1 M€ d'euros pour le secteur des pommes de terre
Réouverture pour 2023 du dispositif d’adaptation de la pêche côtière au contexte post Brexit
Les représentants agricoles irlandais saluent la conclusion des discussions entre l’Union européenne et le Royaume-Uni sur le cadre de Windsor.

PAYS-BAS

Signature d’un pacte d’innovation incluant la thématique de la transition alimentaire et d’un accord de coopération de recherche sur la pêche à l’occasion de la visite du Président Macron aux Pays-Bas les 11 et 12 avril
En avril, l’inflation annuelle sur les produits agroalimentaires a atteint 13,3%.
Le parti « Mouvement agriculteurs citoyens » (BoerBurgerBewering – BBB) sort vainqueur des élections provinciales néerlandaises du 15 mars.
Désignation d’un nouveau Président de la concertation sur le nouvel accord agricole
Un laboratoire néerlandais teste avec succès deux nouveaux vaccins contre la grippe aviaire
Le ministre Adema fait le point sur la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire.
L’association des pêcheurs néerlandais a transmis ses observations dans le cadre de la consultation britannique sur les aires marines protégées :
Les syndicats agricoles LTO Nederland et ZLTO confirment leur coopération avec l’Ukraine en signant un protocole d’accord

Lettre Agro Japon-Corée mars 2023

2023-04-07T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 68 -mars 2023

Sommaire

Japon

Le secteur de l’alimentation continue de soutenir l’inflation au Japon.
Les faibles rendements pèsent sur le taux d’autosuffisance du Japon pour le soja.
Le Français Ynsect conclut un partenariat avec la maison de commerce Marubeni pour l’alimentation animale au Japon.
Le géant Kubota investit dans deux PME françaises d’agroéquipements.

Corée

Le déficit commercial agricole et agroalimentaire coréen continue de se creuser en février.
POSCO International et Daesang Corporation s’associent dans la filière sucre amidon.
La Corée tente de restructurer sa filière rizicole pour s’adapter à la diminution de la consommation.

Le chiffre du mois : +7,5%

Hausse de l'indice des prix alimentaires à la consommation au Japon en février (g.a.)

Japon

Le secteur de l’alimentation continue de soutenir l’inflation au Japon.

L’inflation alimentaire poursuit sa progression en février pour atteindre +7,5% en g.a., alors que l’inflation globale ralentit (+3,3% en g.a. après +4,3% en janvier). Après la forte progression de janvier (+1,4% en glissement mensuel) liée aux hausses de prix nombreuses annoncées en début d’année pour les produits de grande consommation, la diffusion des hausses de prix à la production et à l’importation sur les consommateurs se poursuit à un rythme plus modéré en février (+0,4%). Les postes enregistrant la plus forte progression en un mois sont les huiles (+1,3%), les fruits (+0,9%) et les produits laitiers et œufs (+2%) – ces dernier étant tirés à la hausse par l’épisode d’influenza aviaire sans précédent qui touche le pays et a déjà conduit à abattre 16 millions de poules pondeuses, soit 9% du cheptel japonais. A l’inverse, les prix des produits de la pêche et des légumes se détendent. De nombreux producteurs ont d’ores et déjà annoncé des nouvelles hausses conséquentes au 1^er avril, comme par exemple la mayonnaise Kewpie dont le prix augmentera de 21%. e-stat, Nikkei Asia

Les faibles rendements pèsent sur le taux d’autosuffisance du Japon pour le soja.

Les rendements du soja au Japon ont diminué de 21% depuis 2000 et le taux d’autosuffisance en soja sur base calorique au Japon est de 7%. A titre de comparaison, les rendements des Etats-Unis et du Brésil ont augmenté sur la même période d’environ 30% en raison de l’amélioration des variétés et des techniques de culture et de 15% en Chine. Ces dernières années, la demande de soja japonais a augmenté parallèlement à la croissance des ventes de tofu, de tourteaux de soja et de natto à base de soja japonais. L’organisation nationale de recherche sur l’agriculture et l’alimentation (NARO) explique cette faible productivité japonaise à la fois par les effets de la saison des pluies, le rendement des cultures d’hiver en rizière limité par l’humidité élevée et l’orientation pour la consommation humaine, qui impose une plus grande prudence dans les méthodes afin de ne pas altérer le goût des produits.

Le renforcement de la production domestique est donc une priorité de la stratégie japonaise de renforcement de son autonomie alimentaire (taux d’autosuffisance calorique de 38% en 2021). Le Ministère de l’Agriculture, de la Forêt et des Pêches japonais (MAFF) a fixé à cette fin un objectif de développement de la production de soja à 34 000 tonnes en 2030 (contre 21 000 tonnes en 2018) et mis en place des aides à la conversion de rizières en grandes culture (20 000 yens, soit environ 140 € par 10 ares par an, pendant cinq ans). Agrinews

Le Français Ynsect conclut un partenariat avec la maison de commerce Marubeni pour l’alimentation animale au Japon.

La maison de commerce Marubeni a signé un accord avec la start-up française Ynsect, qui exploite des fermes d'insectes élevant des larves de vers de farine riches en nutriments, afin de développer des aliments adaptés aux poissons élevés au Japon (daurade, sériole). Cette collaboration intervient dans un contexte de forte hausse des prix des denrées alimentaires fragilisant l’industrie piscicole japonaise : les aliments pour poissons, généralement constitués de farine de soja ou de poissons, représentent 70 à 80 % des coûts dans le secteur de l'aquaculture. L'augmentation du coût des ingrédients et la faiblesse du yen ont fait grimper le prix de la farine de poisson (+ 32 % en 2022 par rapport à 2021) et réduit l’écart de coût avec les farines d’insecte, qui pourraient apporter une source alternative à la filière. Le partenariat porte sur la R&D (limitation de la teneur en huile des produits) ; une implantation d’un site de production au Japon pourrait être envisagée dans un second temps.

Ynsect, qui compte des sites de production en France, aux Etats-Unis et aux Pays-Bas, avait conclu en 2021 un accord avec le groupe alimentaire Lotte en Corée portant sur la recherche en matière d’alimentation humaine. Il pourra s’appuyer au Japon sur les ressources de Marubeni, géant du négoce Japonais présent dans une large gamme de secteurs et qui avait notamment investi en 2020 dans l’entreprise d’aquaculture Danish Salmon (investissement conjoint avec Nippon Suisan, géant des produits de la mer japonais et propriétaire en France de Cité Marine). Nikkei Asia

Le géant Kubota investit dans deux PME françaises d’agroéquipements.

Le constructeur japonais de matériel agricole a annoncé début février deux investissements dans les agroéquipements en France. Via sa filière anglo-norvégienne Kverneland, Kubota a acquis la société B.C. technique agro-organique SAS, qui produit des appareils de désherbage mécanique. Kubota a également annoncé un investissement dans la start-up française d’Agtech Chouette, qui propose des services d’agriculture de précision aux viticulteurs basés sur l’IA (phénotypage / détection les maladies des vignes, estimation de rendements, conseil en utilisation de produits phytosanitaires et fertilisants). Kubota

Corée du Sud

Actualité politique et économique

Le déficit commercial agricole et agroalimentaire coréen continue de se creuser en février.

Sur les deux premiers mois de l’année, le coût des importations agricoles et agroalimentaires progresse de 10% pour atteindre 6,7 Mds€, tandis que les exportations coréennes progressent de 6%, à 1,5 Mds€, avec une hausse marquée vers le Japon et la Chine (+13%), deux premiers débouchés pour les produits coréens, et un recul vers les Etats-Unis (-7%).

Les importations de produits français progressent de 35% en glissement annuel sur janvier-février, à 148 M€. On observe une forte hausse des produits de la pêche sur janvier-février (+159% en valeur, +78% en volume, en glissement annuel). Tirées par les champagnes, les boissons enregistrent de fortes progressions en valeur (+27%) comme en volume (+19%) alors que les produits laitiers augmentent en valeur (+30%) mais reculent en volume (-3%), avec une progression du beurre, une stabilité sur les fromages et une diminution sur le lactosérum et le lait concentré ; les viandes (porc exclusivement) reculent de 14% en valeur sur la période, tout comme les préparations à base de céréales (-12%). Douanes coréennes

POSCO International et Daesang Corporation s’associent dans la filière sucre amidon.

POSCO International, principale société de commerce coréenne intervenant notamment dans le négoce des céréales, a annoncé un accord commercial avec le groupe agroalimentaire Daesang Corporation. Ce partenariat prévoit notamment des plans d'investissement conjoints dans de nouvelles entreprises de sucre d'amidon et un approvisionnement stable en ingrédients. Le sucre d'amidon est une substance naturelle extraite de cultures telles que le maïs, la pomme de terre, le blé et le tapioca. Il est transformé sous forme de sirop d'amidon et de glucose etutilisé dans le domaine alimentaire (boulangerie et confiserie) mais également dans diverses industries telles que les adhésifs, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Le partage d’informations et la collaboration avec des filiales d'outre-mer par l'intermédiaire d'un réseau mondial font également partie de l’accord, qui vise à améliorer la compétitivité et renforcer la position dominante des deux entreprises sur le marché de l'Asie du Sud-Est. The Korea Economic Daily

La Corée tente de restructurer sa filière rizicole pour s’adapter à la diminution de la consommation.

Le Parlement coréen, contrôlé par le parti démocrate (DP), a adopté un projet de loi prévoyant une obligation d’achat public de riz lorsque certains seuils de baisse des cours ou de déséquilibre entre l’offre et la demande sont atteints. Le gouvernement est fortement opposé à ce projet, jugé coûteux et de nature à aggraver les déséquilibres structurels du marché du riz en Corée ; le président Yoon y a opposé son veto le 4 avril. Des mesures structurelles sont privilégiées par le ministère de l’agriculture et des affaires rurales (MAFRA), qui prévoit de réduire la surface de culture de riz d'environ 5% cette année (de 727 000 hectares à 690 000). Le riz est un aliment de base essentiel pour les Coréens, mais sa consommation n'a cessé de diminuer au cours des dernières décennies du fait des changements de régime et d'habitudes alimentaires, tandis que la production en 2021 a augmenté de 7,5%, provoquant une baisse sans précédent des prix. En 2022, le gouvernement a acheté 450 000 tonnes de riz pour 1 000 milliards de wons (environ 700 M€) afin de soutenir les prix.

L’introduction de paiements directs pour les cultures stratégiques et le renforcement du soutien aux autres cultures par le MAFRA devrait permettre de réduire l’offre excédentaire structurelle et de garantir la stabilité des prix du riz. Selon les instituts de recherche spécialisés, si l’objectif est atteint, le prix du riz produit pendant la saison des récoltes devrait augmenter d’environ 5% par rapport à la production de riz à la tendance actuelle. La transformation du riz en poudre et le renforcement d’autres cultures telles que le soja devraient également permettre d’augmenter l’autosuffisance alimentaire du pays. MAFRA, The Korea Times, Yonhap

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Nouvelles du Royaume-Uni, d'Irlande et des Pays-Bas = Agriculture & Pêche = N° 19

2023-03-01T00:00:00+01:00

SOMMAIRE

ROYAUME-UNI

Hausse record de l’inflation des prix alimentaires
L’Angleterre s’apprête à interdire les plastiques à usage unique
Le gouvernement confirme le report au 1er aout 2023 de l’entrée en vigueur de son projet de réforme fiscale sur les droits d’accises du vin
Le DEFRA publie un plan quinquennal pour améliorer l’environnement.
Le Royaume-Uni adopte une nouvelle stratégie de biosécurité végétale
Dérogation d’urgence pour l’utilisation des néonicotinoïdes
L’Angleterre se prépare au risque d’une nouvelle sécheresse à l’été 2023
Le gouvernement apporte des précisions sur l’Environmental Land Management Scheme (ELM)
Nouveau financement pour l'automatisation et la robotique dans l'agriculture en Angleterre
45 000 visas seront disponibles pour les travailleurs saisonniers agricoles (15 000 de plus qu'en 2022)
La productivité des exploitations laitières britanniques diminue sur les 10 dernières années
Consultation relative à l’interdiction partielle du chalutage de fonds sur 13 aires marines protégées
Fortnum and Mason va s’implanter en Europe pour faciliter la reprise de ses ventes sur le continent européen

IRLANDE

Inflation des prix alimentaires : plus de 1 100€ par an pour les ménages irlandais
Le gouvernement a publié le plan d'action pour le climat 2023
Lancement de la stratégie d'action climatique du Teagasc pour 2022-2030
Le Teagasc publie ses perspectives économiques pour l’agriculture en 2023.
Succès du nouveau programme d’agriculture biologique, avec plus de 1000 dépôts de demande
Lancement d’un appel à proposition pour réduire le gaspillage alimentaire
Pas encore de solution à court terme pour l’utilisation d’inhibiteurs de méthane pour les élevages à l’herbe
3 millions d’euros pour développer la digestion anaérobie intégrée et du bioraffinage vert
Reprise des exportations de viande bovine vers la Chine
La consolidation se poursuit dans l'industrie de la viande avec l'acquisition de Kildare Chilling par Dawn Meats
Premières autorisations de zone maritime d'Irlande pour des projets d'énergie éolienne en mer
Le ministre McConalogue annonce une enveloppe de 37,3 millions d'euros dans des projets d'investissement dans les six centres portuaires de pêche d'Irlande

PAYS-BAS

Près de 11% d’inflation alimentaire en 2022
Approbation du plan stratégique néerlandais par la Commission européenne
Début des discussions pour parvenir à un accord sur l’avenir du secteur agricole.
Plan pour atteindre 15% d’agriculture biologique d’ici 2030
Un cas d’ESB atypique détecté aux Pays-Bas
Réserve d’ajustement Brexit : approbation des dispositifs néerlandais de soutien à la trésorerie et d’arrêt temporaire pour la pêche
Des représentants des pêcheurs néerlandais à Londres pour rencontrer la Marine Management Organisation et discuter des consultations relatives aux aires marines protégées
Subventions pour réduire les émissions des navires de pêche à crevette
Tirée par l’inflation des cours mondiaux, la valeur des exportations agricoles néerlandaises a augmenté de 17% en 2022

Lettre Agro Japon-Corée janvier-février 2023

2023-02-17T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 67 - janvier-février 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Les exportations agroalimentaires françaises ont atteint des sommets en 2022

Japon

Les exportations de produits agricoles et agroalimentaires français au Japon atteignent un niveau record en 2022
L’inflation alimentaire progresse encore en décembre au Japon, tendance qui devrait se poursuivre au 1^er trimestre 2023
Le MAFF annonce le palmarès 2022 des « 10 meilleures nouvelles technologies agricoles » japonaises
La préfecture de Yamanashi présente un cépage adapté aux effets du changement climatique
Le gouvernement japonais reporte la réforme du régime de contrôle des investissements fonciers agricoles
Le Japon s’attaque au sujet de l’approvisionnement en engrais

Corée

Le coût des importations alimentaires coréennes augmente de 31% en 2022
La Corée poursuit son soutien aux exportations agroalimentaires
La Corée encourage la culture des céréales pour renforcer son autonomie alimentaire

Le chiffre à retenir : 1,9Md €

Valeur des produits agricoles et agroalimentaires français importés par le Japon en 2022

Japon

Les exportations de produits agricoles et agroalimentaires français au Japon atteignent un niveau record en 2022.

Selon les douanes japonaises, 1,9 Md € de produits agroalimentaires français ont été importés au Japon en 2022, soit 18% de plus qu’en 2021 et 9% au-delà du record de 2019. Les exportations de produits japonais vers la France restant quasi-stables à 86 Mi € (-1%), le solde commercial bilatéral agricole et agroalimentaire atteint le niveau record 1,8 Mds € en faveur de la France. Les boissons représentent 1,16 Mi € (+20%), dont 583 Mi € de vins pétillants (+29% en valeur, +26% en volume) et 439 Mi € de vins tranquilles (+12% en valeur, -3% en volume). La France distance largement ses concurrents en valeur, avec 58% de parts de marché, et se situe à la 2e place en volume. Les préparations à base de céréales atteignent 118 Mi € (+32%), confirmant la bonne dynamique du marché de la boulangerie-pâtisserie, en croissance régulière depuis trois ans. Les produits laitiers sont quasi-stables en valeur, à 101 Mi € (+2%) mais connaissent un net recul en volume (-12%). Les viandes progressent de 18% et atteignent 88 Mi €, grâce à une forte hausse des importations de viande porcine (+19%), tandis que l’alimentation animale diminue de 9% en valeur et 13% en volume, à 94 Mi €. Douanes japonaises

L’inflation alimentaire progresse encore en décembre, tendance qui devrait se poursuivre au 1^er trimestre 2023

L’alimentation est depuis mi-2022 le principal moteur de l’inflation au Japon (+7% d’inflation alimentaire, vs 4% d’inflation « core » en décembre 2022), prenant le relais de l’énergie. La répercussion sur les prix à la consommation des hausses coûts de production et de transport reste partielle et devrait se poursuivre en 2023 : l’enquête Nikkei menée auprès des 46 principales entreprises agro montre ainsi que 59% prévoient d’augmenter les prix ou diminuer les quantités en 2023, pour des hausses de prix de 18% en moyenne. Selon Teikoku Databank, les prix de plus de 7 000 produits alimentaires devraient augmenter au cours des quatre premiers mois de 2023, après une première hausse ayant concerné 6 700 produits en octobre dernier. Après plusieurs décennies de stabilité des prix, l’augmentation du coût de l’alimentation initiée en 2022 pourrait se traduire par un surcoût annuel de 69 000 JPY (environ 490 €) par foyer. e-stat, Nikkei Asia, Japan Times

Le MAFF annonce le palmarès 2022 des « 10 meilleures nouvelles technologies agricoles » japonaises.

Parmi les dix innovations mises à l’honneur par le ministère japonais de l’agriculture (MAFF) cette année, sont à noter : la découverte, par une équipe de l’institut national de recherche agroalimentaire (NARO), d’une bactérie permettant de réduire les émissions de méthane des bovins et d’améliorer l’efficacité de leur alimentation; l’utilisation de l’IA pour analyser les sols et détecter les ravageurs ; des techniques de lutte contre les ravageurs à base de vibrations / ultrasons ; une tondeuse télécommandée efficace sur des pentes à 45 degrés ; une technique de recyclage des plastiques d’origine végétale permettant de produire de l’engrais (Institut de technologie de Tokyo, universités de Tokyo et Kyoto) ; un test PCR pouvant repérer simultanément les cas de peste porcine classique et africaine et les distinguer en moins de 2h (NARO / Takara bio). Ce palmarès, réalisé chaque année depuis 2022 par un « club des technologies agricoles » animé par le MAFF et regroupant entreprises et presse spécialisée, distingue les technologies présentant un intérêt économique et social significatif. MAFF

La préfecture de Yamanashi présente un cépage adapté aux effets du changement climatique

La préfecture de Yamanashi, 1^ère région viticole du Japon, a annoncé la commercialisation à l’automne prochain d’un cépage croisant Merlot et de pinot noir nommé « soie noire » dont le développement a débuté en 1992. Avec une teneur en anthocyanes élevée, cette variété permet de limiter les problèmes de coloration des vins rouges rencontrés de plus en plus fréquemment avec le réchauffement climatique. Elle se caractérise également par une date de maturité précoce, qui permet de vendanger avant le début de la saison des typhons.

L’évolution du climat modifie progressivement la cartographie des zones favorables à la culture de la vigne au Japon et l’île septentrionale d’Hokkaido s’est imposée comme la 3^e région viticole japonaise, après celles de Yamanashi et Nagano (au centre de l’île principale de Honshu, et qui représentent encore à elles deux plus de la moitié de la production viticole du Japon). La multiplication des évènements climatiques extrêmes présente toutefois un risque accru pour les exploitations. Agrinews

Le gouvernement japonais reporte la réforme du régime de contrôle des investissements fonciers agricoles

Le gouvernement japonais renonce provisoirement à assouplir le régime de contrôle des investissements dans les terres agricoles qui figurait à son programme de travail pour la session 2023 du Parlement. Cette réforme visait à favoriser l’investissement dans les exploitations en assouplissant la réglementation, qui interdit l’acquisition de 50% ou plus de parts d’une propriété agricole par un organisme non agricole. Plusieurs élus du parti libéral démocrate, parti de la majorité, avaient demandé le report de ce projet, en évoquant les risques de réaffectation de surfaces agricoles à d’autres usages ou d’appropriation par des investisseurs étrangers. Cette question est désormais renvoyée aux consultations en vue de la révision de la loi fondamentale sur l’agriculture et l’alimentation, annoncée par le Premier ministre Fumio Kishida fin 2022. Un groupe de travail sur la législation foncière, créé en décembre dernier dans le cadre de cette révision, sera chargé d’émettre des recommandations. Agrinews

Le Japon tente de limiter les risques liés à l’approvisionnement en engrais

La commission pour la sécurité alimentaire du Ministère japonais de l’agriculture (MAFF) a publié une stratégie visant à assurer un approvisionnement stable en engrais, en application de la loi sur la sécurité économique adoptée en juin 2022 qui inclut les fertilisants parmi les produits essentiels. Ce plan prévoit notamment la constitution de stocks équivalant à trois mois de consommation domestique. Ceux-ci seront confiés à des opérateurs privés désignés par le ministère de l’agriculture. Le Japon poursuit par ailleurs ses démarches pour s’assurer d’un approvisionnement stable auprès des principaux pays fournisseurs, parmi lesquels le Canada dont le ministre des ressources naturelles M. Wilkinson a été reçu à Tokyo le 17 janvier par M. Nomura, ministre de l’agriculture.

On observe en 2022 une diversification des sources d’approvisionnement d’engrais du Japon, avec un recul net de la Chine (dont les parts de marché en volume sur janvier-novembre 2022 s’établissent à 32%, contre 46% en 2021 – mais encore 88% de parts de marché sur les engrais phosphatés) et un développement des importations en provenance du Canada (21% de parts de marché, dont 66% pour les engrais potassiques), de la Malaisie (11%, dont 50% des engrais azotés) et du Maroc (7%, mais 20% d’engrais composés). Le coût des importations d’engrais par le Japon a plus que doublé en 2022, atteignant 1,7 Md USD pour des volumes en légère hausse (+9%).

Le développement des cultures de blé et de soja, pour lesquels le Japon est particulièrement dépendant des importations, est également érigé en priorité et se voit doter d’une enveloppe en forte hausse dans le budget 2023 (environ 700 M€, contre 100 Mi € en 2022) pour des aides à la conversion et diversification (cultures d’hiver sur rizières), à l’équipement et au stockage. Les objectifs de production fixés à horizon 2030 sont d’1 MT pour le blé (+42% par rapport à 2018) et 340 000 T pour le soja (+62% par rapport à 2018). MAFF, douanes japonaises

Corée du Sud

Le coût des importations alimentaires coréennes augmente de 31% en 2022

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires de la Corée atteignent le niveau record de 59 000 Mds KRW (34,3 Mds €). Si les Etats-Unis et la Chine restent les premiers fournisseurs avec respectivement 22% et 11% de parts de marché en valeur, les plus fortes progressions sont enregistrées par l’Australie (3e, +39%), le Brésil (4e, +47%) et l’Argentine (5e, +64%). Les sources d’approvisionnement en céréales de la Corée se diversifient : l’Australie devient le 1er fournisseur de blé (1,9MT, +61%) et compense la diminution des importations provenant des Etats-Unis (1,1MT, -36%) tandis que pour le maïs, l’Argentine (+20%) et le Brésil (+21%) dépassent les Etats-Unis, dont les volumes diminuent de 54%. Parmi les pays européens, l’Espagne enregistre la plus forte progression (+50%). Ses exportations atteignent 1 Md€, dont 505 M€ de viande de porc (+52%). Elle devient ainsi le 1er fournisseur devant les Etats-Unis. L’Allemagne est le 2e fournisseur européen, avec 746 Mi € (+33%), dont 306 Mi € de préparations alimentaires.

Les importations depuis la France augmentent de 17% en valeur sur un an pour atteindre 734 Mi €, avec des hausses marquées pour les boissons (+27%, à 225 Mi €) et les produits de la pêche (+47%, à 40 Mi €). Les produits laitiers restent le 2e poste en valeur (134 Mi €, +8%) en dépit d’un recul en volume de 13%. Les exportations de viande porcine progressent de 17% pour atteindre 46 Mi €.Douanes coréennes

La Corée poursuit son soutien aux exportations agroalimentaires

Les exportations coréennes de produits agricoles, agroalimentaires et de la pêche atteignent 10,7Md USD en 2022 (+6%), dépassant pour la 2^e année consécutive l’objectif de 10 Md USD ; les exportations vers le Vietnam, 4^e marché à l’export, augmentent de 27% ; celles vers la France, de 5%, à 93 M USD (87 M€). Un objectif de 15 Md USD est désormais fixé en 2027. Pour ce faire, le ministère coréen de l’agriculture (MAFRA) a annoncé plusieurs mesures d’aide aux exportations : création d’un conseil « K-Food + » regroupant les professionnels et pouvoirs publics ; mise en place d’un système de de désignation des restaurants coréens d’excellence à l’étranger (« K-Michelin ») ; mesures visant à réduire les coûts logistiques pour les petits importateurs, via le développement de contrats d’exportations conjointes ; investissement dans les infrastructures logistiques (chaîne du froid) à proximité des points d’expédition en Corée et des principaux centres logistiques à l’étranger (Pays-Bas, Singapour).

Dans le secteur du matériel agricole, pour lequel les exportations coréennes atteignent 1,4 Md USD en 2022 (+15%), des serres de démonstration des technologies d’agriculture intelligente seront développées afin de soutenir la recherche de nouveaux marchés (au Moyen-Orient en particulier). L’aide au développement agricole sera également mise à contribution, avec un projet de « K-rice belt » visant à développer la riziculture dans sept pays d’Afrique subsaharienne et un programme de prêt et réparation de machines agricoles usagées en Afrique. MAFRA, douanes coréennes

La Corée encourage la culture des céréales pour renforcer son autonomie alimentaire

Le ministère coréen de l’agriculture entend ainsi porter le taux d’autosuffisance alimentaire du pays à 55,5% en 2027 (44,4% en 2021). En 2021, la production domestique de céréales n’a couvert que 21% de la consommation domestique coréenne ; les céréales destinées à l’alimentation animale (12 MT), notamment, ont été intégralement importées. La production de riz, pilier traditionnel de la souveraineté alimentaire coréenne et qui bénéficie toujours d’une protection douanière importante, atteint encore un taux d’autosuffisance de 85%. Sa consommation décroit néanmoins sur longue période au profit des produits à base de céréales et la réorientation de surfaces rizicoles vers d’autres cultures est désormais une priorité des autorités coréennes, qui visent une hausse du taux d’autosuffisance de 8% pour le blé et de 43% pour les haricots. Pour renforcer la production domestique, un paiement direct à l’hectare sera mis en place au profit des cultures alternatives dans les rizières (céréales d’hiver, soja, riz pour transformation en farine), pour un montant d’environ 80 Mi €. Les stocks publics de blé et soja seront progressivement augmentés.

Le gouvernement prévoit également de conforter ses chaînes d’approvisionnement internationales en portant à 5 le nombre de terminaux de chargement à l’étranger possédés par des entreprises coréennes, contre 2 actuellement (opérés par POSCO et Pan Ocean). L’objectif affiché est une augmentation de la part des importations de céréales réalisées par des entreprises coréennes à 18%, contre 3,5% aujourd’hui. MAFRA, Korea Times 1 et 2

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Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Claudine GIRARDO, Conseillère réfèrente SPS claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr Flora FADDA-KIM, Chargée de mission flora.fadda-kim@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Brèves économiques régionales d’Afrique de l’Ouest (hors Nigéria-Ghana) n°477

2023-02-03T00:00:00+01:00

Zoom sur... : L'Indice de perception de la corruption 2022, publié par Transparency international
Actualité régionale : Sommet Dakar 2 : 30 Mds USD annoncé pour stimuler la production alimentaire en Afrique
Bénin : La SEMMARIS, partenaire technique pour l’opérationnalisation de l’Agence nationale de Gestion des Marchés
Burkina Faso : Vers la mise en place d'un nouveau schéma d'approvisionnement en hydrocarbures
Cap-Vert : Le déficit de la balance commerciale se creuse de 27,5% en 2022
Côte d'Ivoire : Plus de 1 Md EUR de subventions énergétiques depuis le 1er trimestre 2022
Guinée : Signature d’accords avec la France pour la construction d’hôpitaux régionaux et le déploiement de la TNT
Guinée-Bissau : Approbation par le FMI d'un programme FEC de 38,4 M USD
Mauritanie : Les recettes douanières atteignent 765 M EUR en 2022
Niger : Signature d’accords de financement avec la BOAD de 138 M EUR
Sénégal : TER de Dakar entre le Sénégal et la SETER, filiale de la SNCF
Sierra Leone : Don de 3,2 M USD de l’USAID pour lutter contre l’insécurité alimentaire
Togo : 38 M EUR pour l’approvisionnement en eau potable en 2023

Lettre Agro Japon-Corée novembre-décembre 2022

2022-12-22T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 66 -novembre- décembre 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS : La hausse des prix de l'alimentation animale fragilise la filière laitière au Japon

Japon

Le Japon expérimente un classement par étoiles des exploitations agricoles qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre
La hausse des coûts des intrants accélère la baisse du nombre d’élevages laitiers
Le Japon structure sa politique de soutien aux exportations agricoles
L’épizootie d’influenza aviaire risque de déstabiliser une filière volaille japonaise déjà fragilisée

Corée

La Corée multiplie les initiatives en matière d’innovation dans le secteur agricole
Le MAFRA adopte un plan d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs doté d’objectifs ambitieux

Le chiffre du mois : 1,2%

Proportion de jeunes agriculteurs (moins de 40 ans) en Corée

Japon

Le Japon expérimente un classement par étoiles des exploitations agricoles qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre

Selon le ministère de l’agriculture, de la forêt et des pêches japonais (MAFF), la production est responsable de 60 à 80% des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le cycle de vie des produits agricoles et la mise en place du système de classement par étoiles doit permettre aux agriculteurs de valoriser auprès des consommateurs les pratiques vertueuses. Une réduction de 5% des émissions permet une étoile ; de 10%, deux étoiles ; trois étoiles au-delà de 20%. La réduction est évaluée au regard de valeurs de référence calculées au niveau local et sur la base d’un recours aux pratiques conventionnelles. Le système a dans un premier temps été testé pour la production de riz, tomates et concombres, pour lesquels le calcul des émissions était relativement aisé et comparable. Parmi les principales sources d’émissions, figurent notamment la fabrication et le transport des engrais, le recours aux machines agricoles et le chauffage des serres. Le MAFF prévoit de poursuivre l’expérimentation jusqu’à la fin 2022 pour affiner son mode de calcul avant d’envisager de déployer ce système à large échelle.

Le secteur agricole, sylvicole et piscicole, qui représente environ 4% des émissions de GES du Japon, s’est vu fixer des objectifs de diminution de -10% par rapport à 2013 et de zéro émission nette en 2050 par la stratégie pour les systèmes alimentaires durables adoptée par le Japon en 2021. Japan Times, MAFF 1, 2

La hausse des coûts des intrants accélère la diminution du nombre d’élevages laitiers

Selon le journal Japan Agrinews, le nombre d’exploitations laitières aurait diminué de 3,4 % au cours des six derniers mois. Le coût de l’alimentation animale, en hausse de 50% en glissement annuel en septembre (30% après intégration des aides publiques), et qui représente en moyenne 45% des coûts d’exploitation d’un élevage laitier au Japon, est cité par toutes les organisations de producteurs comme la principale raison des cessations d’activité. De façon inédite, ce mouvement semble concerner des exploitations moyennes d’agriculteurs en début ou milieu de carrière et non uniquement des agriculteurs âgés sans successeurs.

Pour répondre à l’augmentation des coûts de production, le MAFF a annoncé en septembre une prime à la réforme des vaches laitières peu productives et les organisations régionales de producteurs, chargées de négocier les prix du lait cru et de distribuer les subventions nationales, ont pour la plupart annoncé des hausses, mais ces mesures sont jugées insuffisantes par les éleveurs. La diminution de la production pourrait par ailleurs être inférieure à la baisse de la demande attendue dans les mois à venir et conduire à un nouvel épisode de surproduction de lait comme celui déjà observé l’hiver dernier : à la baisse de consommation régulièrement observée en fin d’année, pourraient en effet s’ajouter les effets des arbitrages des consommateurs, pour lesquels les produits laitiers, qui ne sont pas considérés comme des aliments essentiels, risquent de ne pas être prioritaires. Une diminution de la consommation a déjà été observée au cours du dernier semestre, que les hausses de prix des produits transformés pourraient accentuer : les principaux groupes laitiers (Meiji, Morinaga Milk et Megmilk Snowbrand) ont déjà répercuté la hausse du prix du lait cru, avec des augmentations moyennes comprises entre 2,8% et 12,5% en novembre sur les produits transformés. Agrinews, Japan Times

Le Japon poursuit la structuration de sa politique de soutien aux exportations agricoles

En octobre, les exportations japonaises de produits agricoles ont progressé en valeur de 19% et atteignent 1 121 Mds de yens (environ 7,8 Mds €) sur les 10 premiers mois de l’année. La faiblesse du yen a soutenu la compétitivité des produits japonais, qui visent un positionnement de haut de gamme sur les marchés d’Asie. Parmi les principaux postes, les produits de la pêche augmentent de 23% en valeur (1,6 Md€), tirés par les marchés chinois (+31% et des Etats-Unis (+44%), tout comme les boissons (+15%, à 1,2 Md€).

La stratégie japonaise de développement des exportations fixe un objectif de 2 000 Mds de yens en 2025. A cette fin, le gouvernement a approuvé les demandes de reconnaissance par les pouvoirs publics des quatre premières organisations de producteurs dans le domaine agricole. En vertu de la loi révisée sur la promotion des exportations de produits agricoles d’octobre 2022, ces organisations se voient confier des missions (établissement de standards unifiés, développement des canaux de vente, représentation des filières à l’étranger) et des ressources financières dédiées (emprunts, prélèvements sur les professionnels) afin de contribuer au développement à l’export. Les filières concernées par cette première vague sont le riz, les fruits et légumes, les fleurs coupées et les alcools japonais (saké et shochu). A terme, de telles organisations ont vocation à être constituées pour tous les produits d’exportation classés comme prioritaires selon la stratégie japonaise – et dont la liste a été étendue lors de la réunion ministérielle pour y inclure les carpes d’ornement (nishikigoï).

En réponse aux nombreux cas de détournement à l’étranger de variétés à haute valeur ajoutée développées au Japon (raisins « Ruby roman » ou « Shine Muscat », fraises) ces dernières années, une organisation de gestion des droits de propriété intellectuelle, portée par l’institut japonais de recherche agricole et alimentaire (NARO), sera finalement créée pour appuyer les agriculteurs dans la protection de leurs variétés végétales et animales. Agrinews 1, 2

L’épizootie d’influenza aviaire risque de déstabiliser une filière volaille japonaise déjà fragilisée

Les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) se multiplient au Japon depuis le 28 octobre dernier, avec 45 foyers détectés dans 16 préfectures et 6 millions de volailles abattues. Cette circulation rapide, qui dépasse déjà en ampleur l’épisode de l’hiver 2021-2022 (20 foyers et 1,8 millions de volailles abattues), fait craindre un impact bien plus marqué sur une filière volailles déjà fortement éprouvée par les hausses de coûts de production (énergie et alimentation animale). Le ministre de l’agriculture Tetsuro NOMURA a appelé les éleveurs à une vigilance renforcée, notant que dans certains des foyers détectés, les mesures de biosécurité élémentaires n’avaient pas été appliquées.

Cette année, le nombre d’animaux abattus représente pour l’instant moins de 3% du cheptel total et le MAFF ne prévoit pas de mesures spécifiques pour équilibrer les marchés ; le prix des œufs à Tokyo était toutefois en forte hausse en novembre (+25% en glissement annuel). Dans le domaine de la viande de volaille, une diminution de la production domestique, qui couvre environ 75% des besoins de la population, alimenterait les tensions sur un marché déjà marqué par l’inflation des produits importés. Selon l’association des importateurs de volailles, les importations devraient ainsi baisser de 15% en décembre en raison de la forte hausse des coûts des produits en provenance du Brésil, baisse que la reprise des importations thaïlandaises ne compensera pas totalement. MAFF, Nikkei, JA, Japan Times

Corée du Sud

La Corée multiplie les initiatives en matière d’innovation dans le secteur agricole

Le gouvernement Yoon a présenté au Parlement un projet de loi visant à encourager le développement de l’agriculture intelligente (« smart farming »), domaine dans lequel la Corée veut se positionner en leader. Le pays peut se prévaloir de succès commerciaux comme l’entreprise PlanTfarm (qui développe des solutions d’agriculture verticale et commercialise les légumes produits via sa filiale Farm8) et de grands groupes industriels s’intéressent à ce secteur, comme le groupe agroalimentaire Nongshim qui vient de remporter un appel d’offres pour exporter des systèmes de culture en containers à Oman. Pourtant, selon le KISTEP (Korea Institute of Science & Technology Evaluation and Planning), la Corée accusait en 2020 un retard sur l’UE, présentée comme leader, et seules 10% des exploitations d’élevage et d’horticulture en serre avaient adopté des outils d’agriculture digitale. Le ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales (MAFRA) ambitionne donc de développer le marché du « smart farming », qui représentait 300 Md KRW en 2021 (environ 220 M€), pour atteindre à terme 1 000 Md KRW (environ 720 M€) et un taux de pénétration de 30% des exploitations agricoles.

Des initiatives ont déjà été adoptées sous la précédente présidence, notamment la création de quatre clusters (« smart farm innovation valleys ») regroupant PME innovantes, structures de formation et de location des matériels innovants aux agriculteurs. Le projet de loi, qui vise à donner un cadre plus structuré aux efforts coréens dans ce domaine, prévoit des plans quinquennaux nationaux déclinés au niveau régional ainsi qu’une étude annuelle sur les tendances du marché. Le développement des technologies doit être favorisé par un dispositif de soutien aux démonstrateurs (le MAFRA veut développer lui-même 8 technologies essentielles pour le secteur) et des standards communs ; leur diffusion reposerait sur des « zones de développement du smart farming » et sur la formation des agriculteurs, avec un nouveau statut de « smart farming manager ». Le projet prévoit également la mise en place d’une plateforme de partage des données collectées par les objets connectés afin de favoriser le développement d’une industrie de services reposant sur l’analyse des données.

Le MAFRA va par ailleurs déployer un nouveau système de gestion des aides agricoles, qui s’appuiera sur l’intelligence artificielle (IA). Le projet, dont le déploiement est prévu entre 2023 et 2025, vise à améliorer la qualité de service aux agriculteurs via un portail unique et à mieux identifier, grâce à l’IA, à la fois les cas de non-recours aux aides et les versements indus. Un nouveau système d’information géographique doit également optimiser la gestion des aides. 70 Md KRW (environ 52 M€) sont prévus pour ce projet, dont le MAFRA espère à terme des économies de 100 M€ par an. MAFRA 1, 2, 3, JoongAng, verticalfarm daily

Le MAFRA adopte un plan d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs doté d’objectifs ambitieux

Confronté au vieillissement de la population agricole coréenne, dont l’âge moyen était de 62 ans en 2021, le MAFRA a présenté un plan favorisant l’installation de jeunes agriculteurs (moins de 40 ans), avec un objectif de 26 000 installations d’ici 2027. Pour atteindre un objectif de long terme ambitieux (10% d’agriculteurs de moins de 40 ans en 2040, contre 1,2% aujourd’hui), un triplement du nombre d’installations actuel est jugé nécessaire. Pour y parvenir, le MAFRA prévoit d’abord de renforcer les aides financières à l’installation, qui atteindront 1,1M KRW par mois (environ 800 euros) pendant 3 ans, et des avantages fiscaux accrus. Un accompagnement suivi sera assuré avec des prêts bonifiés pour les agriculteurs ayant passé cette période initiale. L’accès au foncier sera également facilité par le biais de prêts bonifiés sécurisés par un fonds de garantie public. Le volume de terres mises en réserve par la banque nationale des terres agricoles à destination des jeunes agriculteurs sera également augmenté, grâce à un relèvement de 5% du prix d’achat maximal par hectare. Un système de location, avec option d’achat jusqu’à 30 ans après l’installation, vise à apporter plus de souplesse pour les nouveaux installés dans un contexte de visibilité réduite à moyen et long terme sur le modèle économique des exploitations. La formation des nouveaux agriculteurs sera réformée, avec un renforcement de la formation continue et un accent mis sur la gestion d’entreprise, la maîtrise des nouvelles technologies et la participation des agriculteurs aux activités de recherche et d’innovation.

Enfin, le plan comprend un volet dédié à l’environnement des jeunes agriculteurs, avec le développement de services (gardes d’enfants notamment) dans les communautés rurales. Le plan cite la France, mais aussi le Japon, parmi les pays de référence présentant un taux de jeunes agriculteurs supérieurs à celui observé en Corée. MAFRA

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Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contacts : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr
Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

Lettre Agro Japon-Corée octobre-novembre 2022

2022-11-10T00:00:00+01:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 65 -octobre - novembre 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS : le riz au coeur des débats sur la sécurité alimentaire au Japon et en Corée

Japon

Le coût des importations alimentaires continue de peser sur la balance commerciale japonaise
L’approvisionnement alimentaire revient au cœur des débats politiques au Japon
Le recours à l’intelligence artificielle pour lutter contre le gaspillage alimentaire se développe dans la distribution
La nouvelle réglementation bio pour les vins et spiritueux est entrée en vigueur le 1^er octobre
L’épizootie d’Influenza aviaire reprend au Japon

Corée

Le déficit commercial alimentaire coréen continue de se creuser au 3^e trimestre
La politique d’achat public de riz fait débat en Corée
La peste porcine africaine poursuit sa progression
La Corée se prépare à une épizootie d’influenza aviaire de grande ampleur

Le chiffre du mois : -51Mds€

Déficit commercial agricole et alimentaire du Japon sur les trois premiers trimestres 2022

Japon

a) Actualité politique et économique

Le coût des importations alimentaires continue de peser sur la balance commerciale japonaise

Tiré par l’inflation des produits importés et un taux de change particulièrement défavorable face au dollar et à l’euro, le déficit commercial alimentaire japonais atteint au 3^e trimestre 2,56 trillions de yens (environ 18,4 Mds€), dépassant le niveau record de 2,49 trillions de yens atteint au T2. Sur les trois premiers trimestres 2022, les exportations agricoles et agroalimentaires japonaises progressent de 15%, à 870 MdsY (environ 6,4 Mds€) mais la balance commerciale sur ce poste se creuse de 11 Mds (en g.a.), pour atteindre un niveau record de -51 Md€. Les exportations vers la France sont quasi-stables à 67 M€, avec un déficit commercial bilatéral qui se creuse de 213 M€, pour atteindre 1,3 Md€ sur la période, en raison de la forte progression des importations depuis la France.

Celles-ci poursuivent leur hausse en valeur au 3^e trimestre (+7,7%) et atteignent 1,37 Md€ sur les trois premiers trimestres (+18% en g.a.). Parmi les principaux postes, on observe depuis le début de l’année une forte hausse en valeur des boissons (812 M€, +18%), des préparations à base de céréales (83 M€ / +29%), des produits de la minoterie (33 M€, de malt essentiellement / +82%) et des viandes (64 M€ / +29%). L’alimentation pour animaux, qui représente 69 M€, connait en revanche un recul de 8% (principalement dû aux aliments pour animaux domestiques), tout comme les graisses et huiles animales (7 M€, principalement huile de tournesol /-35%). Dans le domaine des produits laitiers, les importations françaises progressent peu (+5%) et reculent en parts de marché (5,4% contre 6,2% sur la même période en 2021), sans doute pénalisées par la faiblesse du yen et la hausse des prix des importations, qui renforcent la compétitivité des produits domestiques. Dans le détail, les fromages enregistrent un recul de 1% (51 M€), alors que les importations de beurre progressent nettement, pour atteindre 11 M€ (+36%). Source : Douanes japonaises

L’approvisionnement alimentaire revient au cœur des débats politiques au Japon

La sécurité alimentaire est revenue au premier plan de l’agenda politique japonais dans un contexte de forte inflation alimentaire (+4,1% en septembre) et d’inquiétudes sur l’approvisionnement par voie maritime en raison des tensions en mer de Chine. Le 9 septembre, le Premier ministre Fumio Kishida a ainsi annoncé une révision de la loi fondamentale sur l'alimentation, l'agriculture et les zones rurales de 1999 afin de renforcer l'autosuffisance nationale en matière de produits agricoles, d'engrais et d'aliments pour animaux. Le sujet de la sécurité alimentaire n’avait pas été inclus dans la loi sur la sécurité économique adoptée en mai.

La dépendance du Japon aux importations alimentaires est en effet l’une des plus importantes parmi les pays développés (38% d’auto-approvisionnement en calories en 2020), rendant le pays vulnérable à la fois aux hausses de prix des produits importés et aux ruptures d’approvisionnement en matière d’engrais (importés en quasi-totalité), de produits alimentaires de base ou d’alimentation animale (importés aux trois-quarts).

Commentateurs et analystes interrogent une politique de sécurité alimentaire focalisée, de longue date, sur le riz, pour lequel le gouvernement poursuit des objectifs d’autosuffisance et qui fait l’objet de fortes mesures de protection (aides à la production, droits de douane prohibitifs).

Cependant sa consommation – et sa production – baissent continûment depuis plusieurs décennies, rendant le pays vulnérable en cas de crise. Aussi, dans le cadre d’une réforme globale de la politique de sécurité alimentaire, certains défendent une libéralisation du marché du riz, notamment par un abaissement des barrières tarifaires. Pour les uns, ce type de mesures conduirait à une baisse des prix et au report des producteurs vers d’autres cultures plus rémunératrices, comme le blé (importé à 90%, et dont la consommation est en augmentation) ; pour les autres, elles favoriseraient la compétitivité du secteur du riz, qui deviendrait structurellement exportateur et produirait par là-même des excédents mobilisables pour la population en cas de crise.

Une telle réforme impliquerait cependant des bouleversements dans un secteur marqué par l’atomisation (surface moyenne des exploitations de 3 ha), le déclin démographique (âge moyen de 67 ans) et peu tourné vers la productivité (la moitié des agriculteurs travaillent à temps partiel). Le gouvernement japonais, qui déploie par ailleurs des mesures de stockage public de blé et de diversification de ses chaînes d’approvisionnement à l’étranger, a jusqu’ici privilégié d’autres leviers afin d’améliorer la productivité, notamment l’innovation technique. Financial times, Japan Times, MAFF

Le recours à l’intelligence artificielle pour lutter contre le gaspillage alimentaire se développe dans la distribution

Deux groupes de distribution japonais (Lawson et Aeon) expérimentent le recours à l’intelligence artificielle (IA) pour déterminer les réductions à appliquer afin de minimiser les pertes liées au gaspillage alimentaire. L’IA permet de calibrer les promotions de « dernière minute », habituellement décidées par les gestionnaires de magasins selon leur expérience, à partir de critères plus nombreux, tels que l’historique des ventes ou la météo, et maximise ainsi les chances de vente. Le groupe de magasins de proximité Lawson estime qu’en 2021, dans les magasins des préfectures du Tohoku où ce système était expérimenté, celui-ci a permis d’augmenter de 0,6% la marge des magasins et de diminuer de 2,5% les charges liées au gaspillage alimentaire. Il sera déployé dans tous les magasins du groupe dès 2023.

La réduction des pertes alimentaires, qui atteignaient en 2020 un total estimé à 5,22 MT (en diminution de 480 000T par rapport à 2019), est une priorité affichée par le gouvernement japonais et a fait l’objet d’une loi de 2019 sur la promotion du recyclage des ressources et des denrées alimentaires. Pour le secteur de la production, responsable de la moitié environ des pertes (2,75 MT), la loi fixe un objectif de diminution de moitié en 2030 par rapport à 2000 et établit des cibles de pertes par secteur de production vers lesquels les entreprises doivent tendre. La lutte contre le gaspillage se heurte toutefois à des pratiques ancrées à la fois dans la distribution et parmi les consommateurs – c’est notamment le cas de la règle « du tiers », pratique largement répandue parmi les acteurs de la filière qui impose aux producteurs une livraison au distributeur avant que le tiers de la durée de vie d’un produit soit atteint, afin de garantir au consommateur une durée importante avant la date de péremption. Les produits sont ainsi couramment renvoyés aux producteurs en cas de retard de livraison, conduisant à un important gaspillage. Japan Times, MAFF

La nouvelle réglementation bio pour les vins et spiritueux est entrée en vigueur le 1^er octobre

Cette réglementation, désormais gérée par le MAFF, étend au domaine des vins et spiritueux l’utilisation du label « JAS organic ». Les exportateurs vers le Japon disposent d’une période d’adaptation de trois ans pendant laquelle il restera possible d’appliquer la précédente réglementation (qui relevait de la National tax agency) et qui tolérait les mentions « bio » ou « organic » sur l’étiquetage d’origine des produits importés. A compter du 1er octobre 2025, une certification « JAS organic » sera nécessaire pour maintenir de telles mentions (sauf si un accord d’équivalence sur le bio dans le domaine des vins et spiritueux avec l’UE, souhaité par le Japon, est conclu d’ici-là). MAFF

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

L’épizootie d’influenza aviaire reprend au Japon

Le Japon a enregistré ses premiers cas d’influenza aviaire depuis près de six mois, avec un 1^er foyer confirmé le 27 octobre dans la préfecture d’Okayama. Il s’agit du « début de saison » le plus précoce observé au Japon. Cinq autres foyers ont depuis lors été détectés dans les préfectures d’Okayama, Hokkaido, Okayama et Ibaraki. En application des mesures de prévention, 2 millions de volailles ont été abattues, un nombre déjà supérieur à celui de l’ensemble des abattages conduits lors de la dernière saison (1,8 M), au cours de laquelle 30 foyers d’IAHP avaient été détectés entre novembre 2021 et mai 2022. Japan Times, Agrinews

Corée du Sud

a) Actualité politique et économique

Le déficit commercial alimentaire coréen continue de se creuser au 3^e trimestre

Les exportations agricoles et agroalimentaires coréennes progressent de 26% sur les 9 premiers mois de 2022 en g.a., à 10,26 trillions de Won (7,6 Md€), tirées principalement par les produits de la pêche (+57%), les préparations à base de céréales (nouilles, +23%) et les boissons (+26%). Le solde agroalimentaire se creuse toutefois sur la période de 7,5 Md€ pour atteindre -25 Md€ (-15 Md sur les 9 premiers mois de 2021), en raison d’une progression de 38% des importations en valeur.

Les exportations vers la France augmentent de 34% sur la période pour atteindre 71 M€ mais le déficit bilatéral se creuse de près de 90 M€ pour atteindre 484 M€, en raison d’une forte progression des importations en provenance de France sur la même période (556 M€, +24%). La hausse est particulièrement nette sur le poste des boissons (+35%) et la viande (+34%).

Parmi les autres pays, les Etats-Unis voient leurs parts de marché reculer de 27 à 23% en raison d’un léger recul des exportations de céréales ; la Chine cède également des parts de marché (10,8 à 10,4%). Les pays progressant le plus sont tirés par les importations de céréales (Brésil, Argentine, Inde). Bien que ses exportations de céréales diminuent de moitié sur la période, la Russie maintient ses parts de marché à 3,5% grâce à une forte hausse des produits de la pêche (+56% en valeur). Douanes coréennes

La politique d’achat public de riz fait débat en Corée

Face à la baisse des cours, le parti démocratique (PD) souhaite un mécanisme d’intervention automatique sur le marché du riz. Le PD, qui reste majoritaire au Parlement malgré l’élection du président Yoon (PPP), a déposé une proposition de révision de la loi sur la gestion des céréales qui aurait pour objet de rendre obligatoire des rachats publics pour soutenir les cours du riz lorsque ceux-ci diminuent trop fortement. De telles interventions sont aujourd’hui fréquentes (450 000 tonnes prévues cette année, pour environ 700 M€) mais menées à la discrétion du gouvernement, lequel s’oppose à une telle mesure automatique. Selon le ministère coréen de l’agriculture (MAFRA), elle aggraverait les phénomènes de surproduction que connaît déjà la Corée alors que la culture du riz, dont la consommation diminue tendanciellement, reste plus sûre et rémunératrice que les autres céréales en raison d’aides publiques avantageuses et de barrières tarifaires empêchant de fait toute importation au-delà des quotas minimaux consentis dans le cadre de l’OMC. Le président Yoon a laissé entendre qu’il pourrait opposer son veto à cette proposition.Yonhap, Joongang daily

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

La peste porcine africaine poursuit sa progression

Le Premier ministre coréen a demandé un renforcement des mesures de biosécurité après la découverte le 29 septembre de deux nouveaux foyers dans la province de Gyeonggi qui entoure la capitale, Séoul. Il s’agit des 5^e et 6^e cas confirmés cette année, après la détection de quatre foyers dans la province de Gangwong-do (au nord-Est). Afin d’accélérer la détection des cas en faune sauvage, le MAFRA a par ailleurs annoncé le déploiement d’une brigade canine pour repérer les sangliers morts. Inspirée d’exemples en Suisse et en Allemagne, elle doit permettre de repérer les animaux morts plus rapidement et interviendra dans un premier temps dans trois régions montagneuses particulièrement exposées.Yonhap, Korea Times

La Corée se prépare à une épizootie d’influenza aviaire de grande ampleur

Le MAFRA a annoncé un renforcement des mesures de lutte contre l’influenza aviaire à partir d’octobre et jusqu’à février prochain. Au regard de la hausse des foyers observée cette année dans le monde et notamment en Europe, le MAFRA craint en effet un épisode particulièrement sévère cette année, après un impact relativement modéré lors de l’hiver 2021-2022 (46 foyers, le dernier en mars 2022). Plus de six mois après le dernier foyer déclaré, un nouveau cas a été détecté le 19 octobre dans un élevage de canards à Yecheon, au sud-Est de Séoul. Yonhap 1, 2

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : tokyo@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Lettre Agro Japon-Corée juillet-septembre 2022

2022-09-26T00:00:00+02:00

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 64 - juillet- septembre 2022

Sommaire

IMAGE DU MOIS : Diminution de la consommation d'alcool au Japon

Japon

Les exportations agroalimentaires françaises progressent de 5% en valeur au 2e trimestre 2022
Le Japon adapte son dispositif d’enregistrement des indications géographiques
Les produits agricoles et alimentaires tirent l’inflation à la hausse au 2e trimestre
Entre promotion, marchés internationaux et boissons non alcoolisées, le marché japonais s’adapte à la diminution de la consommation d’alcool
Les opérateurs japonais lancent à l’étranger leurs gammes de tracteurs et robots agricoles innovants
Les exportations de volailles vers le Japon à nouveau autorisées à partir de 9 départements français
Le Japon enregistre un 83e cas de peste porcine classique

Corée

Les exportations agroalimentaires françaises diminuent de 4% en valeur au 2e trimestre
La stabilisation des prix et la sécurité alimentaire, priorités pour le ministère coréen de l’agriculture
Les cheptels d’élevage en progression au 2e trimestre
Lotte et Shinsegae se lancent dans le whisky coréen
L’Union européenne et la Corée concluent un accord de zonage pour l’influenza aviaire et la peste porcine africaine
La peste porcine africaine a de nouveau été signalée dans un élevage de porcs

Le chiffre du mois : +5%

Progression des exportations agroalimentaires françaises vers le Japon au 2e trimestre 2022 (glissement annuel)

Japon

a) Actualité politique et économique

Les exportations agroalimentaires françaises progressent de 5% en valeur au 2e trimestre 2022

Après un 1er trimestre très dynamique (+29% en valeur), la progression des exportations est moindre entre avril et juin, dans un contexte de forte hausse des coûts de production et de transport des produits agroalimentaires. Sur l’ensemble du 1er semestre, la hausse est de 15,7% pour un montant de 645 M€, dépassant le niveau enregistré au 1er semestre 2019 avant l’épidémie de COVID (615 M€). Parmi les principaux postes, les boissons et les produits à base de viande progressent de 13% chacun et les préparations à base de céréales de 36% ; la hausse des produits laitiers est plus limitée (+3%). Sur 12 mois glissants, la progression est de 14% pour un montant de 1,3 Md€. Source : Douanes françaises

Le Japon adapte son dispositif d’enregistrement des indications géographiques

Le ministère japonais de l’agriculture, de la forêt et des pêches (MAFF) a soumis à consultation publique un projet de réforme du dispositif d’enregistrement des indications géographiques japonaises. Les principales dispositions visent à simplifier les dossiers de demande et à assouplir les critères afin favoriser le dépôt d’IG de produits transformés. Sur les 116 indications géographiques enregistrées en août 2022, seules 16 portent en effet sur des produits transformés, alors que la valeur ajoutée de ce type de produits est généralement supérieure à celle des produits bruts. Il ne sera désormais plus nécessaire de démontrer l’existence de particularités naturelles spécifiques d’une appellation - plus difficiles à prouver s’agissant de produits transformés - mais seulement de savoir-faire et traditions.

Bien que la démarche de développement des indications géographiques soit récente au Japon, elle s’est imposée comme l’un des principaux piliers de la politique de développement des exportations agricoles et agroalimentaires du MAFF, qui cible quelques productions emblématiques à forte valeur ajoutée (notamment thé, riz, alcools, bœuf de Kobe). Dans ce cadre, le Japon coopère avec ses voisins de l’ASEAN (Vietnam et Thaïlande notamment) afin de permettre l’enregistrement de leurs IG au Japon en échange d’une protection de ses propres IG sur leurs territoires. La protection des indications géographiques fait l’objet d’un chapitre de l’accord de partenariat économique conclu en 2019 entre l’Union européenne et le Japon. A ce jour, plus de 250 indications européennes, dont 66 françaises, ont ainsi été incluses et bénéficient d’une reconnaissance et d’une protection au Japon. Source : MAFF, Commission européenne, USDA

Les produits agricoles et alimentaires tirent l’inflation à la hausse au 2e trimestre

L’inflation sur les produits alimentaires poursuit sa progression au Japon, pour atteindre 4,4% en juillet après 3,7% en juin – soit un niveau très supérieur aux autres produits (l’inflation « core », hors produits alimentaires frais, atteint +2,2% en juin). Confrontées à de fortes hausses des coûts de production (+9,6% au 2e trimestre), de nombreuses entreprises déclarent ne plus pouvoir compenser en diminuant leurs marges et prévoient d’augmenter les prix à la consommation. La société de recherche Teikoku Databank estime ainsi que les prix de plus de 15 000 articles, répartis entre 105 producteurs, auront augmenté à la fin du mois d’octobre par rapport à l’année précédente, dont 7200 dès la fin du mois d’août. La société Kewpie (condiments) annonce par exemple une hausse de prix pour 93 articles, tandis que Itoham Yonekyu (produits à base de viande) augmentera les prix de 221 produits d’ici la fin de l’année.

Sur le 2e trimestre 2022, la progression des salaires ne compense pas l’inflation et les salaires réels enregistrent une diminution de 1,2%. Dans une enquête menée en juin par la Banque du Japon, 89% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles avaient le sentiment que les prix avaient « augmenté » et 43% que la situation de leur ménage est « pire » qu’il y a un an.

Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé qu’il n’entendait pas revoir à la hausse le prix du blé importé lors de la révision semestrielle d’octobre, en dépit d’une hausse des cours sur la période de référence qui aurait pu conduire à relever le prix d’achat de 20% en appliquant le mode de calcul habituel. Plus de 80% de la consommation domestique est couverte par les importations, réalisées par l’Etat selon un tarif fixe révisé deux fois par an et qui avait été relevé de 17% en mars dernier. La distribution d’aides de 50 000 JPY (environ 350 €) par foyer modeste est également envisagée. Les producteurs agricoles bénéficient de leur côté de mesures de soutien d’urgence afin de faire face aux prix des carburants (fonds de compensation, aide à la modernisation des équipements de pêche) et aux surcoûts en matière d’alimentation animale et d’engrais (prise en charge de 70% du surcoût, conditionnée à un engagement des bénéficiaires à mettre en œuvre des pratiques plus économes en engrais, avec un objectif de diminution de 20%). Source : Nikkei, Kyodo, MAFF

Entre promotion, marchés internationaux et boissons non alcoolisées, le marché japonais s’adapte à la diminution de la consommation d’alcool

Dans un contexte de vieillissement de la population et de recherche d’une nutrition plus saine par de nombreux Japonais, la consommation d’alcool au Japon connaît un recul continu, qui se traduit dans les volumes d’alcool soumis au paiement des taxes (7,7 milliards de litres en 2020, soit une baisse de 10% en une décennie). Les fermetures et restrictions depuis le début de la pandémie de COVID ont renforcé cette tendance et fortement affecté la consommation dans les bars et izakayas, dont le chiffre d’affaires ne représentait en juillet dernier que 53% de celui de juillet 2019 (sur un périmètre d’établissements également plus restreint, de 78% de celui de juillet 2019). Les jeunes sont les premiers concernés : 7,8% seulement des jeunes dans la 20aine seraient des consommateurs réguliers en 2019, contre 20,3% 20 ans plus tôt.

Pour enrayer la diminution des recettes fiscales afférentes, l’agence nationale des taxes japonaise a lancé cet été un concours pour promouvoir la consommation d’alcool chez les jeunes. Intitulé « Sake viva », il attend de la part des candidats de présenter des solutions faisant appel aux moyens de communication modernes (« metaverse », intelligence artificielle, etc.), à un design de produit innovant ou s’appuyant sur les indications géographiques pour renforcer les ventes et contribuer à la « revitalisation » du secteur. Cette campagne s’inscrit dans une politique de soutien active au secteur des vins et spiritueux, qui figure parmi les cibles prioritaires de la stratégie japonaise de développement de l’agriculture autour de quelques produits emblématiques et à forte valeur ajoutée (saké, bœuf de Kobe, riz, thé…). Son orientation à contre-courant des messages de santé publique incitant à une consommation raisonnée a sans surprise soulevé de protestations et incompréhensions et a été largement relayée à l’étranger. Le ministère de la santé a fait savoir que l’esprit de la campagne, à laquelle il n’avait pas participé, restait en cohérence avec l’objectif de « consommation responsable » qu’il défend.

Afin de trouver des relais de croissance, les professionnels japonais du secteur des boissons se tournent vers les marchés étrangers (Etats-Unis notamment), mais développent également leurs gammes de bières et vins à faible degré d’alcool ou sans alcool. L’essor de ce segment de marché, dont la valeur globale atteindrait près de 10 Md$ en 2021, est ainsi particulièrement marqué au Japon : Sapporo holdings enregistre par exemple une hausse de 20% des ventes sur [KR1] le 1er semestre 2022, et Kirin Holdings constate un doublement des ventes au printemps 2022 comparé à la même période en 2021. Sources : Japan times 1, 2, Japan food service association

Les opérateurs japonais lancent à l’étranger leurs gammes de tracteurs et robots agricoles innovants

La société Kubota a l’intention de commercialiser le premier tracteur à pile à combustible alimenté à l’hydrogène dès 2025. Son prix, qui devrait être supérieur d’environ 40% à celui des principaux modèles à moteur diesel, serait amorti par l’usage de piles à combustibles, moins consommatrices en énergie que leurs contreparties traditionnelles et disposant d’une plus grande longévité. Ayant déjà commercialisé des tracteurs de riziculture autonome, Kubota espère également vendre ses produits à l’étranger, notamment en Europe et aux Etats-Unis : un robot viticole contrôlés par intelligence artificielle et destiné à ces marchés est actuellement co-développé avec Ian Wright, co-fondateur de Tesla. Dans le secteur viticole, la société Yanmar prépare de son côté la mise en vente de son pulvérisateur autonome conçu pour les vignobles en pente au cours de l’année fiscale 2022. Le prix du robot devrait se situer en 70 000 à 150 000 $.

Au Japon, ces équipements agricoles de nouvelle génération visent à apporter un début de réponse à de nombreuses problématiques nationales telles que la baisse de la main d’œuvre agricole (moyenne d’âge des agriculteurs de 67 ans), les enjeux de décarbonation (les équipements agricoles génèrent 30% des émissions du secteur agricole) ou l’autonomie alimentaire (taux d’auto-approvisionnement de 38% seulement en 2021, en dépit des efforts du MAFF pour augmenter les surfaces cultivées et leur productivité). Sources : Nikkei 1, 2 et 3

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Les exportations de volailles vers le Japon à nouveau autorisées à partir de 9 départements français

Les mesures de suspension des importations de produits à base de volailles depuis 9 départements français, adoptées suite à la détection de cas d’Influenza aviaire hautement pathogène lors de l’épisode de l’automne 2021/hiver 2022, ont été levées par le MAFF. Les départements suivants sont concernés : Landes, Nord, Gers, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Mayenne, Finistère, Cantal et Aveyron. En vertu de l’accord de zonage conclu entre la France et le Japon, une levée de la suspension des exportations depuis un département peut être obtenue à partir d’un délai de trois mois à compter de la fin des opérations de désinfection. Cet accord a permis à la France d’exporter en 2021 pour 8,2 M€ de viande de volaille au Japon - dont deux tiers de foie gras - en dépit d’un important épisode d’influenza aviaire en hiver 2020/2021. L’épisode de 2021/2022, également d’une forte ampleur, se traduit par un impact marqué sur les exportations françaises (recul d’un tiers sur le 1er semestre en glissement annuel) du fait des suspensions d’exportation et de la baisse de la production. Source : MAFF

Le Japon enregistre un 83e cas de peste porcine classique dans la préfecture de Tochigi

54 000 porcs ont été abattus, soit le nombre le plus élevé d’abattages réalisé au Japon pour un seul foyer. L’enquête épidémiologique a relevé la présence de porcs vaccinés et non vaccinés parmi les animaux contaminés et noté que les mesures de filets anti-oiseaux étaient insuffisantes. Source : MAFF

Corée du Sud

a) Actualité politique et économique

Les exportations agroalimentaires françaises diminuent de 4% en valeur au 2e trimestre

Le léger recul de 4% en valeur des exportations agroalimentaires françaises (2e trimestre, en glissement annuel) intervient après une progression record de 40% au 1er trimestre. Sur les 6 premiers mois de l’année, les exportations françaises atteignent 316 M€ (+16%) avec une progression de 25% sur le poste des boissons, de 12% pour les produits laitiers, de 20% pour les préparations alimentaires diverses et de 16% pour les viandes. On note en revanche une baisse de 21% des préparations à base de céréales, et en particulier des produits de boulangerie, pâtisserie et biscuiterie (-34%). Sur 12 mois glissants, le total des exportations atteint 577 M€ (+17%). Source : Douanes françaises

La stabilisation des prix et la sécurité alimentaire, priorités pour le ministère coréen de l’agriculture

Parmi les cinq priorités présentées par le ministère de l’agriculture, de la pêche et des affaires rurales (MAFRA) le 10 août, la stabilisation des prix et la sécurité alimentaire figurent en première place. Plusieurs mesures ont été annoncées, afin de limiter les effets de l’inflation dans le domaine alimentaire.

En matière de soutiens aux consommateurs, le MAFRA prévoit ainsi de poursuivre le recours aux importations – plusieurs mesures de levée temporaire de droits de douanes sur certains produits en tension (volailles, oignons, bœuf etc.) ont déjà été adoptées au cours des derniers mois. Les volumes importés de bœuf, porc et poulet ont fortement augmenté entre janvier et mai (+30% environ chacun), soulevant une opposition forte de la part des organisations de producteurs confrontés à une concurrence internationale accrue alors qu’ils voient leurs propres coûts de production augmenter fortement. Des aides directes aux consommateurs pour l’achat de produits agricoles sont également annoncées, tout comme la mise sur le marché de produits issus des stocks publics.

Des mesures de soutien aux producteurs sont également mises en place, avec la prise en charge de 80% du surcoût des engrais, la création d’un fonds spécial pour l’achat d’alimentation animale et des aides à l’abattage pour les bovins et les porcs. Une hausse des surfaces cultivables est également évoquée, par la reconversion en culture de légumes de zones montagneuses de la région de Gangwon-do affectées par les feux de forêt.

A plus long terme, le MAFRA envisage différentes mesures afin améliorer l’autonomie alimentaire et la résistance aux chocs externes (alors que le taux d’autosuffisance alimentaire coréen a constamment diminué depuis 1990 où il atteignait 70% pour s'établir à 45,8% en 2020). Comme c’est le cas au Japon, le développement de farine de riz sera privilégié en substitution du blé, quasi entièrement importé (la production coréenne ne couvrait que 0,7% des besoins et 4,4 MT ont été importés en 2021, en provenance pour près de 70% des Etats-Unis et de l’Australie). Un objectif de substitution de 10% des quantités importées a été fixé pour 2027 et un « groupe consultatif » a été créé pour appuyer le développement de la filière.

Le MAFRA prévoit également une augmentation des réserves publiques de blé et de haricots, en prenant pour exemple les pratiques du Japon, qui dispose de réserves de blé à hauteur de 2 à 3 mois de consommation, et de la Chine (3 à 6 mois évoqués par le MAFRA, contre près d’un an selon les estimations du département d’agriculture américain USDA). Le financement de nouvelles infrastructures de chargement de céréales à l’étranger est également prévu, en complément des deux silo-élévateurs déjà possédés par le Corée aux Etats-Unis. Source : MAFRA, USDA, Joongang Daily

Les cheptels d’animaux d’élevage en progression au 2e trimestre

Tiré par une demande intérieure très dynamique, le cheptel de bovins a atteint un niveau record au 2e trimestre, avec 3,67 millions d’animaux. Le cheptel de volailles poursuit son redressement, après avoir été décimé par les abattages massifs opérés lors de l’épisode d’influenza aviaire de 2020/2021 (30 millions de volailles abattues) et progresse de 11% ; celui de canards augmente de 29% sur la période. Le cheptel porcin reste stable, à 11,16 millions d’animaux. Source : Yonhap

Lotte et Shinsegae se lancent dans le whisky coréen

Les deux groupes agroalimentaires concurrents ont chacun annoncé leur intention de développer une activité de production de whisky dans l’ile de Jeju (au sud de la péninsule coréenne) dont le climat et la qualité de l’eau sont jugés particulièrement adaptés à la production de whisky. Shinsegae a par ailleurs enregistré en mars dernier 14 dépôts de marques de Whisky en lien avec Jeju auprès de l’office coréen de la propriété intellectuelle. Les deux groupes entendent tirer parti de la tendance de consommation à domicile (« honsul ») apparue avec l’épidémie de COVID, dans un pays ou l’alcool était auparavant principalement consommé dans les bars et dominé par la bière et le soju. Cette tendance s’est notamment traduite par une envolée des importations de whisky (+32% en 2021, pour environ 150M€, et +80% sur le 1er trimestre 2022). Le Japon est le 3e exportateur vers la Corée, avec une part toutefois très limitée (1,8%, pour environ 2,8 M€ en 2021) d’un marché dominé par le Royaume-Uni (90% des importations en valeur). Source : Korea Herald, douanes coréennes

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

L’Union européenne et la Corée concluent un accord de zonage pour l’influenza aviaire et la peste porcine africaine

Jusqu’alors, la détection d’un foyer d’influenza hautement pathogène (IAHP) ou de peste porcine africaine (PPA) dans un pays membre de l’Union européenne entraînait la suspension des exportations des produits animaux correspondants (volailles et porcs) pour l’ensemble du territoire de l’Etat touché. Le principe de zonage, reconnu par l’OMC et l’organisation mondiale de la santé animale (OMSA), permet de ne suspendre les exportations que pour la zone touchée, dès lors que des mesures de biosécurité suffisantes sont mises en place pour contenir la propagation des épizooties.

Conclu au terme de plusieurs années de négociations, cet accord s’applique à 11 Etats membres pour l’IAHP et 14 pour la PPA. La France figure dans les deux listes et pourra bénéficier d’une reprise rapide des exportations de volaille, suspendues depuis 2018, à partir des zones actuellement indemnes d’IAHP. En matière de PPA, la France est à l’heure actuelle épargnée contrairement à plusieurs pays voisins (Allemagne, Italie, Belgique) et a exporté pour 40 M€ de produits à base de porc vers la Corée en 2021. Source : EEAS

La peste porcine africaine a été de nouveau signalée dans un élevage de porcs

Un 2e foyer de peste porcine africaine a été détecté le 19 août dans un élevage de porcs dans le canton de Yanggyu (province de Gangwon, au nord-est du pays), après un premier foyer en mai dernier dans le canton proche de Hongcheon. 5 600 animaux ont été abattus et les mesures de biosécurité (surveillance, quarantaine, désinfection etc.) ont été renforcées. Source : Yonhap

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Rédigé par : Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.

Contact : Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr

Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr

Jina AHN, Attachée économique en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul, jina.ahn@dgtresor.gouv.fr

B de Brics N°164 : Brèves agricoles du Brésil - Avril-Mai 2022

2022-05-23T00:00:00+02:00

Sommaire :

Focus du mois : Financement du Plano Safra

Agenda

Production et nouvelles technologies agricoles

Etat actuel de la production agricole brésilienne et prévisions
L’Embrapa investit dans la recherche avec les réseaux FertBrasil et PronaSolos
L’Embrapa et la FAO publient une analyse sur l’étendue de la surface agricole brésilienne
Développement du blé en zone tropicale
L’association brésilienne d’étude de l’abeille a publié un Atlas de l’apiculture au Brésil
La première canne à sucre OGM capable de résister aux parasites et herbicides vient d’être développée
Programme national d’amélioration de la race bovine Jersey
BP Bunge Bioenergia développe des fertilisants à base de résidus de production de canne à sucre
Utilisation du biochar enrichi comme engrais
L’Embrapa développe des catalyseurs pour la production de carbone et d’hydrogène à base de biogaz

Commerce agro-alimentaire

L’invasion de l’Ukraine continue de soutenir le commerce extérieur brésilien
Trois usines de conditionnement de viande mises sous embargo par la Chine.
Sept marchés s’ouvrent aux farines d’origine animale et aux matériels génétiques brésiliens
Le MAPA met en place un groupe technique pour la préparation du plan de développement de l’aquaculture

Politiques alimentaires et sécurité sanitaire

Nominations au MAPA après le départ de Teresa Cristina
Un manuel de méthodes de diagnostic des maladies animales en consultation publique
Un projet de loi a été proposé pour la règlementation de la production des bios intrants
Le MAPA suspend la vaccination contre la fièvre aphteuse dans six Etats et le District Fédéral
Les agences de protection des consommateurs se prononcent contre Burger King et McDonalds
Les entreprises agroalimentaires autorisées à engager un inspecteur privé pour les analyses sanitaires
Le Mapa publie une liste d’organismes nuisibles à haut risque phytosanitaire
La commission de l’environnement du Sénat interdit la production et la vente de foie gras
Cartes de sensibilité des territoires à la mouche tropicale des fruits

Environnement et changement climatique

Un ambitieux projet environnemental voit le jour
Une étude de l’Embrapa atteste de l’efficacité de l’intégration culture et élevage
Le Brésil établit un plan national pour accélérer la mise en œuvre des règles environnementales dans les propriétés rurales
L’IBAMA lance son nouveau système de contrôle et surveillance de l'exploitation du bois natif du Brésil

Entreprises et évènements

Intensive connection LATAM
La Banque du Brésil s’associe avec l’AgTech Garage
L’intégration de Biosev à Raizen s’est conclue fin avril
L’entreprise marocaine de phosphate OCP veut accroitre ses investissements au Brésil

Congrès Aquaculture Africa à Alexandrie (Egypte) du 25 au 28 mars 2022

2022-04-04T00:00:00+02:00

L’Egypte est le premier producteur de poisson d’élevage en Afrique et le troisième mondial pour le Tilapia. Plusieurs virus affectent d’ores et déjà la production aquacole (poissons et crustacés), soulevant des inquiétudes pour sa durabilité alors qu’il est en croissance forte, notamment en pisciculture marine. La FAO envisage d’intégrer ce risque dans un futur plan ‘aquaculture et pêche’ en collaboration avec les experts Egyptiens et des laboratoires étrangers.

L’Ambassade de France avait un stand pour présenter les différents instituts de recherche français travaillant sur l’aquaculture, IFREMER, ANSES et Cirad notamment.

Le laboratoire de l’Anses Ploufragan-Plouzané-Niort a présenté une communication par poster (une version anglaise et une version en Egyptien) sur les risques de maladies virales associées à la production piscicole. Cette communication fait suite à une série d’interventions orales qui s’étaient déroulées en visio-conférence, en Décembre 2021, dans le cadre d’un séminaire France-Egypte sur la thématique de la production aquacole dans ce pays fort consommateur de poisson.

Pour retrouver les présentations des différents intervenants :

https://www.youtube.com/watch?v=-ISvIWPOs4Q&list=PLa2q6m-WNm4Tr7q5FRuJLlCbdRK2QlQVb

Des entreprises françaises étaient présentes sur le salon. Ainsi, Virbac et Faivre avaient un stand, tandis que des représentants d’Halieutica, de BioUV, de Photosynthèse, de Cyclefarms étaient présents. L’ONG APDRA, Pisciculture paysanne avait elle aussi un stand.

Le pôle agricole du SER, en lien avec le SE du Caire, a mené une série d’actions (séminaire, tenue d’un stand) dans le domaine aquacole pour :

- faire connaitre les instituts de recherche français

- initier des coopérations avec la direction de la ressource halieutique du Ministère de l’agriculture égyptien et entre instituts de recherche égyptiens et français,

- s’est associé avec le bureau de Business France au Caire pour susciter et accompagner l’intérêt des entreprises françaises pour le marché aquacole égyptien, et les faire connaitre par les importateurs égyptiens.

B de Brics N°163 : Brèves agricoles du Brésil - Février -Mars 2022

2022-04-01T00:00:00+02:00

Agenda

Production et nouvelles technologies agricoles

L’Embrapa et le MAPA multiplient les accords de coopération internationaux privés et publics

Découverte d’une molécule présente dans les plantes, responsable de la production d’oxygène en situation d’hypoxie

L’innovation au service des économies de fertilisants

Le MAPA lance une plateforme sur l'agro 4.0 au Brésil

Accord de coopération entre le gouvernement et la BID pour le financement de projets de développement durable dans les chaînes agricoles

Commerce agro-alimentaire

Suspension des exportations vers la Chine de poulets en provenance de deux abattoirs brésiliens

Ouverture du marché canadien pour les viandes bovines et porcines brésiliennes

Annulation des taxes sur certains produits alimentaires de base pour contenir l’inflation

Nouvelles opportunités potentielles liées au conflit ukrainien

Augmentation des exportations vers les pays arabes et la Chine

Le Brésil s'oppose au « partenariat » avec le Royaume-Uni

Politiques alimentaires et sécurité sanitaire

Suspension des exportations porcines depuis l’Italie

Réforme du système d’inspection brésilien : expérience pilote dans le Sud du pays

Le MAPA ouvre une consultation publique sur la réglementation relative aux abattoirs et procédures d’inspection sanitaires pour les bovins

Le MAPA annonce les périodes de vide sanitaire dans les cultures de soja pour 2022

Consultation publique sur les additifs autorisés dans certains produits laitiers

Toilettage par l’Anvisa de certains textes généraux sur les aliments

Adoption par le congrès brésilien d’un projet de loi très controversé sur les pesticides

Le MAPA approuve l’enregistrement de 26 nouveaux pesticides

Le miel du nord du Minas Gerais reçoit une indication géographique

Extension du sceau Selo Arte

Environnement et changement climatique

Appel public de la BNDES pour l’acquisition de crédits carbone

L’UE prospecte de nouveaux partenariats pour la transition énergétique

Le gouvernement va lancer un programme de transformation du méthane en biocarburant

Un soja brésilien “Carbone neutre” d’ici 2030 ?

Des entreprises engagées pour ouvrir le marché du carbone aux agriculteurs brésiliens

Entreprises et évènements

Une brésilienne à la tête de l’organisation internationale du café

Nouveau round d’innovation agricole via « l’intensive connection LATAM »

Changement de la présidence de l’Institut de recherche économique appliquée (IPEA)

Flash Conjoncture Pays avancés - L’inflation poursuit sa hausse en février

2022-03-07T00:00:00+01:00

En zone euro, l’inflation atteint à nouveau un niveau record en février (+5,8 % après +5,1 %), en hausse en Allemagne (+5,5 % après +5,1 %), en Italie (+6,2 % après +5,1 %) et en Espagne (+7,5 après +6,1 %). En février, l’indice des directeurs d’achats manufacturier (enquête PMI définitive) recule légèrement en zone euro (58,2 après 58,7), et plus fortement en Allemagne (58,4 après 59,8) tandis qu’il stagne en Italie (58,3 après 58,3). L’indice manufacturier progresse toutefois en Espagne (56,9 après 56,2) et au Royaume-Uni (58,0 après 57,3). L’indice PMI des services progresse fortement en zone euro (55,5 après 51,1), en Allemagne (55,8 après 52,2) et en Italie (52,8 après 48,5) ainsi qu’en Espagne (56,6 après 46,6) et au Royaume-Uni (60,5 après 54,1). Le taux de chômage en janvier en zone euro est en nette baisse (6,8 % après 7,0 %), reflétant notamment la baisse en Allemagne (3,1 % après 3,2 %) et en Italie (8,8 % après 9,0 %). Les ventes au détail en zone euro stagnent en janvier (+0,2 % après −2,7 %). L’excédent commercial allemand s’améliore en janvier (+9,4 Md€ après +8,1 Md€) et la progression du PIB italien au 4^e trimestre 2021 est confirmée à +0,6 % (après +2,5 %).

Au Japon, l’indice de production industrielle (IPI) recule à nouveau en janvier (−1,0 % après −0,8 %) tandis que le taux de chômage augmente (2,8 % après 2,7 %). Aux États-Unis, le chômage s’améliore en février (3,8 % après 4,0 %). D’après l’indice ISM, l’expansion du secteur tertiaire ralentit nettement en février (56,5 après 59,9) alors que le secteur manufacturier connait une accélération (58,6 après 57,6). Les dépenses de construction progressent en janvier à la fois dans la construction résidentielle (+1,3 % après +2,1 %) et non-résidentielle (+1,3 % après −0,5 %).

B de Brics N°159 : Brèves agricoles du Brésil -Septembre 2021

2021-09-24T00:00:00+02:00

Focus du Numéro

Une application rassemble les données pertinentes sur 131 technologies agricoles pour l'Amazonie

Productions et commerce

Election de Tereza Cristina à la présidence du Conseil interaméricain de l'agriculture

L'agroforesterie au secours du coton “Bio"

L'agro-industrie est le secteur qui devrait majoritairement bénéficier de la 5G au Brésil

Promotion des produits agricoles dans des régions touristiques

Vers un blé tropicalisé

Alimentation et sécurité sanitaire

Une épidémie alimentaire grave dans les Etats d’Amazonas et de la Bahia

Des produits issus de l'agriculture familiale mieux identifiables

La science veut préserver la culture alimentaire amazonienne

Cas atypiques de vache folle au Brésil

Flexibilisation du système brésilien d'inspection des produits animaux (SISBI-POA)

Le Brésil, vigilant face à la peste porcine africaine

Environnement

95% de la biodiversité amazonienne a été impactée négativement par les incendies

Une alimentation bovine limitant les émissions de méthane

Le programme de soja à faible émission de carbone valorisera le soja produit avec des technologies durables

Entreprises et club agro

Raizen lève 1 Md d’euros à la bourse

TechStart Agro Digital : incubateur de startups

Le gouvernement brésilien réduit à zéro les taxes sur les importations de maïs

Brèves économiques régionales d’Afrique de l’Ouest (hors Nigéria-Ghana) n°412

2021-09-03T00:00:00+02:00

Actualité régionale : La BADEA accorde 137 M EUR de financement à l’Afrique de l’ouest
Bénin : Bilan des performances agricoles de l’année 2020
Burkina Faso : La Chine et EBOMAF en lice pour le tronçon Ouagadougou-Bobo-Dioulasso
Cap-Vert : Le déficit de la balance commerciale se creuse au 2ème trimestre 2021 en g.a.
Côte d’Ivoire : Découverte majeure d’un gisement d’hydrocarbures
Gambie : FAR Oil prévoit de lancer le forage d’un puits pétrolier au 4e trimestre 2021
Guinée : Adoption de la LFR 2021
Guinée-Bissau : Don de 100 000 doses de vaccins Sinopharm par la Chine
Libéria : Lancement d'un programme de soutien en faveur des fonctionnaires
Mali : La BDM double son capital social
Mauritanie : Signature d’un nouvel accord de pêche entre l’UE et la Mauritanie
Sénégal : Taxe de 12% pour les importateurs non à jour de leurs obligations fiscales
Sierra Leone : Inflation à +10,5% en g.a. en juillet 2021
Togo : Adhésion au Cadre inclusif sur le BEPS pour lutter contre l'évasion fiscale

Nouvelles du Royaume-Uni, d'Irlande et des Pays-Bas = Agriculture & Pêche = N°9

2021-08-18T00:00:00+02:00

SOMMAIRE

Royaume-Uni

Mise à jour du guide de la frontière britannique – Border operating model
Le gouvernement britannique souhaite supprimer le certificat vin VI-1 à l’importation
Restriction à la commercialisation des semences de pommes de terre de l’Union européenne
Cessation de l’accréditation des eaux minérales naturelles reconnues par l’UE
Rapport sur l’alimentation : obésité et inégalités alimentaires
Le Gouvernement annonce un ensemble de mesures visant à lutter contre la pénurie de chauffeurs de poids lourds
Les taux de paiement pour la nouvelle incitation à l'agriculture durable (Sustainable Farming Incentive) ont été confirmés par le ministre George Eustice
Mesures de soutien pour la qualité des sols
L'adoption des insectes comme aliments pour animaux pourrait remplacer plus d'un demi-million de tonnes de soja dans l'empreinte du Royaume-Uni
Pénurie de main d’œuvre en agriculture et agro-alimentaire
Les Britanniques soutiennent leurs agriculteurs

Irlande

Climat – Dans le cadre des débats sur la loi climat 2021, le ministre souhaite rassurer les agriculteurs
Forêt - Déclaration des ministres Charlie McConalogue et Pippa Hackett
En raison des pénuries de tourbe, le président de Growing Media Ireland affirme que l’industrie horticole irlandaise est dans une « phase critique ».

Pays-Bas

Brexit / Réactions du secteur de la pomme de terre face à l’impossibilité d’exporter des semences de pommes de terre au Royaume-Uni
FloraHolland va passer à une vente aux enchères entièrement numérique.
Selon un rapport remis au ministre de la santé, la densité du bétail aux Pays-Bas peut être un facteur de risque de zoonoses.
La ministre Schouten précise les contours du volet agricole du fonds de relance néerlandais.

Revue de Presse agricole en Inde du 7 au 13 août 2021

2021-08-18T00:00:00+02:00

Importation de 1,5 million de tonnes de tourteaux de soja génétiquement modifiés autorisée

Le gouvernement a autorisé les éleveurs de volailles à importer 1,5 million de tonnes de tourteaux déshuilés à base de soja génétiquement modifié. Les éleveurs de volailles avaient demandé au gouvernement l'autorisation d'importer des tourteaux de soja génétiquement modifié des États-Unis, du Brésil et de l'Argentine après que les prix intérieurs du soja, un ingrédient clé de l'alimentation des volailles, aient dépassé 100 000 INR (1143 euros) par tonne. Cela a rendu l'alimentation des volailles, et donc la production de volailles, plus coûteuse. C'est la première fois que l'Inde autorise l'importation de tourteaux de soja génétiquement modifié, étant donné que l'importation d'organismes génétiquement modifiés et d'organismes vivants modifiés est limitée dans le pays. Les tourteaux de soja déshuilés ne contenant pas d'organismes vivants modifiés, le ministère de l'environnement a autorisé leur importation. L'autorité indienne chargée de la sécurité et des normes alimentaires (FSSAI) a également autorisé ces importations en déclarant que tout ce qui n'est pas alimentaire (non consommé par l'homme) ne relève pas de sa compétence.

Les militants anti-OGM se sont vivement opposés à la décision du Centre d'autoriser l'importation de farine de soja génétiquement modifiée dans le pays, affirmant que les règles de la loi de 1989 sur la protection de l'environnement ne concernent pas seulement les OGM (organismes), mais aussi les produits et les substances qui en sont issus. Même la FSSAI devrait réglementer les aliments pour animaux, puisque tout ce qui entre dans la chaîne alimentaire est dangereux.

Les pluies de mousson s'accélèrent mais sont inégalement réparties

Après avoir ralenti de fin juin à mi-juillet, la mousson du sud-ouest s'est accélérée et a réduit le déficit de la moyenne à long terme (LPA) des précipitations de 7% au 12 juillet à seulement 4% au 8 août. Bien que le département météorologique indien prévoie que la mousson restera normale pour le reste de la saison, les inquiétudes concernant les semis de kharif (cultures semées pendant la mousson) persistent, principalement en raison de la répartition inégale des précipitations. Les précipitations ont été supérieures de 11 % et 12 % dans le nord-ouest de l'Inde et la région de la péninsule du Sud, respectivement. En revanche, les régions du Centre et de l'Est et du Nord-Est ont enregistré des pluies inférieures de 4 % et 20 %, respectivement. L'État occidental du Gujarat et l'État oriental d'Odisha accusent un déficit cumulé de 43 % et 28 %, respectivement. En revanche, le Telangana, l'Andhra Pradesh et l'Haryana ont reçu des précipitations excessives. Les semis cumulés jusqu'au 8 août étaient inférieurs de 2 % par rapport à la même période de l'année dernière. La mousson erratique de cette année a déplacé les semis des oléagineux (arachide et soja), très attendus, vers le maïs et le riz pour le kharif. Le déficit pluviométrique au Gujarat, qui représente 40 % et 20 % de la superficie totale consacrée à l'arachide et au coton, a entraîné un transfert des semis d'arachide et de coton vers le ricin, une culture rustique qui peut survivre à un stress hydrique prolongé. Le gouvernement de l'État a annoncé la libération de l'eau des barrages et des réservoirs, ce qui profitera à environ 5 millions d'hectares de terres agricoles et évitera aux agriculteurs d'endommager leurs cultures en raison du manque d'eau.

Publication des quatrièmes estimations préliminaires de la production de céréales alimentaires

Le gouvernement a publié les quatrièmes estimations préliminaires pour la campagne agricole 2020-21 (juillet-juin), et a estimé une augmentation de 3,74% de sa production de céréales alimentaires pour atteindre un nouveau record de 308,65 millions de tonnes. Au cours de la campagne agricole 2019-20, la production de céréales alimentaires du pays (comprenant le blé, le riz, les légumineuses et les céréales secondaires) s'est établie à un niveau record de 297,5 millions de tonnes. L'augmentation de la production en 2020-21 serait due à une meilleure production de riz, de blé, de légumineuses et d'oléagineux dans un contexte de bonnes pluies de mousson l'année dernière. L'estimation a été revue à la hausse de 3,22 millions de tonnes par rapport à la troisième estimation de 305,43 millions de tonnes pour la même année. Le gouvernement publie quatre estimations avant l'estimation finale, à différents stades de la croissance et de la récolte des cultures.

La FSSAI notifie le Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Third Amendment Regulations, 2021

La Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) a notifié la Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Third Amendment Regulations, 2021, prescrivant des paramètres pour les résidus de pesticides dans l'eau minérale, la source de l'eau utilisée pour l'eau potable conditionnée et les normes pour les boissons non alcoolisées. Il définit également les normes relatives au thé instantané sous forme solide, à la sauce de soja, aux cerneaux de noix, à la farine de pois chiches, à l'amidon de maïs, à la poudre de pois jaunes, au mélange décaféiné de café torréfié et moulu et de chicorée, au mélange décaféiné de café instantané et de chicorée, aux édulcorants caloriques et non caloriques et à certains autres produits. Les normes peuvent être consultées sur ce lien.

B de BRICS n° 154

2021-02-28T00:00:00+01:00

S’il est établi par la littérature scientifique que l’activité agricole au Brésil est l’une des causes de la déforestation, il est toutefois plus complexe d’expliquer sa dynamique car elle présente de multiples facettes. Tout d’abord la déforestation peut-être légale, tel que cela est prévu par le code forestier brésilien. Les propriétaires ruraux sont tenus de conserver une part de leur propriété rurale en végétation native[1] et peuvent déforester ou convertir la végétation native dans le respect de ce seuil. La puissante Bandaca ruralista rappelle d’ailleurs que ce cadre légal doit être conservé et que l’agronégoce n’a pas besoin de déforester pour assurer son développement, en condamnant la déforestation illégale. Elle renvoie la responsabilité à d’autres acteurs ainsi qu’aux techniques de production plus traditionnelles pratiquées par de petits producteurs, tels que le brûlis.

Ensuite, l’immensité des territoires représente un défi pour assurer des contrôles efficaces et les récents éléments évoqués par le vice-président Mourao indiquent qu’un ciblage de zones à risque sera désormais effectué. Certaines zones sont connues pour le phénomène d’accaparement de terres publiques non attribuées (« grilhagem »). Il est entretenu par une dynamique foncière qui conduit à mettre sur le marché des terres régularisées.

L’analyse de l’évolution d’occupation des sols sur la période 2015-2019 à l’aide de la base Mapbiomas fait ressortir que tous les biomes sont touchés. La pression de déforestation ou de conversion de végétation native est actuellement la plus forte dans la région du Matopiba (Cerrado) et dans le Sud (Pampa). Certains biomes sont déjà fortement déforestés comme la Mata Atlantica à l’est du pays ou plus de 60% de la surface est occupée par l’activité agricole. L’Amazonie, de loin le plus grand biome du pays est celui qui enregistre la plus grande surface déforestée.

Plusieurs projets de développement de filières de production agricole durable ont été déployés ou sont en cours de déploiement afin d’accompagner les territoires et les filières vers des modèles plus résilients et respectueux de l’environnement. Les équipes de l’ambassade de France au Brésil sont engagées et appuient certains de ces projets qui sont régulièrement relayés sur les réseaux sociaux.

Productions et commerce

Sérgio Souza élu nouveau président de la Bancada ruralista jusqu’à fin 2022

Le groupe parlementaire - qui regroupe 241 députés et 39 sénateurs et dont est issue l’actuelle ministre chargée de l’agriculture - a élu fin 2020 son nouveau président. Sérgio Souza a fixé comme priorités la régularisation foncière, le dispositif de licences environnementales ainsi que de la réglementation d’utilisation des produits phytosanitaires (lien).

Un nouveau cycle décennal pour le plan ABC – Agriculture bas carbone

Le décret 10.606 du 22 janvier 2021met en place un système intégré d’informations pour la consolidation d’une économie agricole de basses émissions de carbone et un comité technique de suivi. Il proroge jusqu’en 2030 le plan ABC lancé en 2010 et visant à atténuer les effets du changement climatique ainsi que réduire les émissions du secteur agricole (lien).

Plan national des fertilisants : mise en place d’un groupe de travail interministériel

L’objectif est de développer des initiatives de production domestique d’engrais et fertilisants. Le groupe de travail doit remettre ses propositions dans les 120 jours qui suivront sa première réunion (lien).

Des cartes illustrant le déplacement géographique des cultures et zones d’élevage au Brésil

Le Professeur Hervé Théry présente dans son carnet de notes en ligne Braises une analyse cartographique comparant les localisations de quelques cultures et cheptels en 1990 et 2018/19. Il ressort que le café et les oranges ont quitté Sao Paulo et y ont été remplacés par la canne à sucre et l'hévéa. Le soja et le maïs ont migré vers le nord, le riz vers le sud et le cacao de Bahia vers le Para. Les bovins avancent en Amazonie. Les porcs et les volailles commencent à se développer au Mato Grosso, notamment grâce aux ressources en maïs et soja, qu'il est plus rentable d'exporter sous forme de viande que de grains.

Impact du nouveau gouvernement Biden sur l'agrobusiness brésilien

Selon des analystes, l’annonce de Joe Biden en faveur de mesures visant à renforcer l'agenda climatique et environnemental pourrait signifier une augmentation de la pression sur l’agrobusiness brésilien. Ce dernier devra renforcer les mesures de lutte contre la déforestation. Par ailleurs, les deux pays sont en concurrence pour le plus grand client agricole du monde, la Chine. Jusqu’alors la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine avait profité aux exportations du Brésil. Les experts s’attendent à une relation plus apaisée entre les deux premières puissances, créant davantage de concurrence pour les produits brésiliens (lien).

Un réseau féminin d’agroécologie au Brésil à l’épreuve de la pandémie et qui a triplé ses ventes

Depuis le début de la pandémie de Covid-19 au Brésil, le Réseau Agroécologique de Femmes Agricultrices (RAMA), qui réunit environ 70 femmes de la zone forestière du Vale do Ribeira, au sud-est du pays, a triplé ses ventes. Une conférence organisée par Isabelle Hillenkamp, socio-économiste et chargée de recherche à l’IRD a présenté les conditions d’organisation dans ce type de réseau qui permet la résilience observée dans le contexte de la pandémie. Elle analyse également comment évoluent les rapports de genre et quelles sont les marges de manœuvre, mais aussi les risques, notamment de surcharge de travail (lien).

OGM : un jugement à venir en matière d’analyse des risques environnementaux.

Le Tirbunal suprême fédéral (STF) devrait inscrire à l'ordre du jour d’une prochaine session le procès de l'action directe en inconstitutionnalité (ADI) qui remet en cause certaines parties de la loi de 2005 sur la biosécurité. L'action est devant le STF depuis 15 ans. Le principal point remis en question par le Bureau du Procureur Général (PGR) fait référence à la compétence attribuée à la Commission technique nationale de biosécurité (CTNBio) de délibérer, en dernier ressort, sur les cas dans lesquels l'activité de production de produits transgéniques entraîne potentiellement ou effectivement une dégradation de l'environnement. Le PGR considère que cela enfreint le système national de protection de l'environnement (Sisnama) car la CTNBio n’en fait pas partie. Ainsi, la loi retirerait à l’agence de l’environnement (IBAMA) la compétence d'analyser les implications telles que la dissémination dans l’environnement de cultures OGM (lien).

Sécurité sanitaire

Nouveaux critères microbiologiques pour les produits alimentaires

Les critères microbiologiques s’appliquant à tous les aliments (RDC n°12 du 02/01/2001) ont été remplacés par l’IN 60 du 23 décembre 2019 qui est entrée en application le 26 décembre 2020. Cette nouvelle instruction, modifiée en décembre 2020 (RDC 459, du 21 décembre 2020) rassemble désormais toutes les normes microbiologiques sur les denrées alimentaires.

Aménagements des règles d’enregistrement des produits importés

Dans un courrier circulaire N°12/21 en date du 1^er février 2021, le MAPA précise que les produits animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine mais qui sont donc considérés comme des produits techniques (plumes, cornes, onglons, poumons, trachées, poils, peaux, becs, sang fœtal, os, cartilages, etc.) sont dispensés à la fois de venir de pays autorisés et d’établissements autorisés et d’enregistrement d’étiquette par le MAPA, seule l’obligation de certificat sanitaire demeure. Certains produits comestibles, tout en devant venir de pays et d’établissements autorisés, sont exemptés d’obligation d’enregistrement d’étiquettes, à savoir : farines lactées, pollen apicole, propolis, apitoxine, et propolis. Pour ces produits, les enregistrements existants doivent être annulés et les étiquetages mis à jour avec la mention « Produto isento de registro » avant le 31 août 2021.

Lancement d’une consultation publique sur le fonctionnement des élevages de volailles

Le MAPA a mis en consultation publique ouverte jusqu’au 14 mars un projet d’instruction normative fixant les modalités de fonctionnement obligatoire des élevages de volailles et des centres d’emballage et de traitement d’œufs. Le texte qui aborde peu ou pas la question du logement des animaux et de la protection animale se concentre sur le bon fonctionnement des zones de manipulation des œufs après ramassage.

Suivi des conditions de santé animale des petits élevages ovins caprins du Nord-Est

Le MAPA en partenariat avec l’EMBRAPA a entamé un projet, financé par le FIDA, dans le cadre du programme « AgroNordeste » sur la santé des petits ruminants. Ces troupeaux, en forte croissance dans la région, constituent une source importante de revenus des petits agriculteurs en zone semi-aride. Le projet consiste en une collecte de sang sur plus de 1000 ovins et 1000 caprins pour une étude épidémiologique de la présence de huit pathologies et la création d’une banque de données génétique.

Environnement

90% des brésiliens jugent la situation environnementale préoccupante en Amazonie et 94% la préservation de la forêt comme essentielle pour l’identité nationale

Ce résultat issu d’un sondage réalisé par l’institut KANTAR-IBOPE dans toutes les régions auprès de 2,6 millions de brésiliens entre les 11 et 19 août 2020. Les personnes ont été interrogées sur les incendies en Amazonie et la préservation de l'environnement. Pour 90% des personnes, la situation en Amazonie, avec la récente augmentation de la déforestation, est préoccupante. Plus de la moitié (55%) considèrent le scénario actuel comme très inquiétant et 60% indiquent que la forêt amazonienne est l'écosystème le plus menacé du pays. De plus 94% des sondés considèrent la préservation de la forêt comme essentielle pour l'identité nationale. Les leaders indigènes sont considérés de manière positive, avec 73% d'approbation, le taux le plus élevé parmi les groupes et entités qui défendent le mieux la forêt. Viennent ensuite les militaires, avec 69%. Plus des deux tiers des personnes interrogées sont contre la réduction des réserves indigènes dans la région. Le gouvernement et les exploitants forestiers sont jugés les principaux responsables du taux élevé de déforestation. Les agriculteurs et les mineurs sont également identifiés comme responsables de la destruction de la forêt. La perte de diversité est considérée comme la conséquence la plus grave de la déforestation, ainsi que le changement climatique et de régime des pluies au Brésil (lien).

Des projets de chemins de fer transportant notamment des produits agricoles bénéficieront d’un « label vert » de la CBI

Trois nouveaux chemins de fer en projet ou déjà en construction - Ferrogrão, Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) et Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico) – devraient permettre aux futurs concessionnaires de vendre des crédits carbone sur le marché grâce à leur labellisation par la Climate Bonds Initiative (CBI). Si le principe d’octroi de ce label a été donné par le CBI, il reste toutefois aux autorités brésiliennes la charge de mener à terme l’ensemble de la procédure d'obtention du label, puis à la CBI de confirmer officiellement l’octroi de ce dernier (lien).

Lancement du programme « Adopte un parc »

Ce programme cherche à lever des fonds privés pour cofinancer, à hauteur de 50 Réaux ou 10€ par hectare, l’entretien d’aires protégées fédérales, à commencer par celles d’Amazonie. L’« adoption » dure un an renouvelable cinq fois. L’entreprise Carrefour a été la première à annoncer son soutien, à hauteur de 4 millions de Réaux/610 K€ (pour « adopter » une réserve extractiviste en Amazonie, dans l’Etat du Rondônia). A ce jour, 5 entreprises auraient fait part de leur intérêt pour soutenir ce programme. Le président de la République et le ministre chargé de l’environnement ont encouragé d’autres entreprises à y prendre part.

Annonce du plan Amazonie 2021-22 par le vice-président Mourao

L’opération « Verde Brasil 2 », qui a mobilisé des militaires en Amazonie à des fins de protection de la forêt prendra fin le 30 avril 2021. Le nouveau plan Amazonie va s’y substituer. Il priorisera les contrôles dans 11 municipalités où la probabilité de fraudes est la plus importante. (lien).

Entreprises et Club Agro

L’industriel de la viande Marfrig a signé un accord financier pour finaliser une chaîne d’approvisionnement zéro déforestation en Amazonie et dans le Cerrado

L’accord porte sur un “prêt vert” de 30 M USD sur 10 ans octroyé par le fonds néerlandais &GreenFund. Un plan d’action prévoit l’inclusion des fournisseurs directs, le développement de traçabilité du bétail et la gestion des risques de déforestation. Il est prévu détendre la démarche aux fournisseurs indirects (lien).

Zéro-déforestation : l’industriel français du poulet LDC demande des engagements

La demande adressée aux fournisseurs de LDC consiste à apporter des éléments détaillés de traçabilité du soja importé et d’exclure le soja qui proviendrait de parcelles nouvellement déforestéees ou converties après le 1^er janvier 2020, en particulier dans le Cerrado (lien).

AB INBEV prévoit d’investir 370 M de Réaux dans la production de bière pur malt

Il s’agit de la construction d’une unité de production dans la ville de Ponta Grossa (Paraná) (lien).

Samaria Rações investit 25 M de Réaux en 2021 dans son unité base à Maracanaú (CE).

Divers achats sont prévus : silos, nouvelles lignes de production, agrandissements de hangars.

JBS prévoit 25 M de Réaux pour la construction de trois noyaux de production d’œufs

L’investissement est prévu dans la commune de Protásio Alves dans l’Etat du Rio Grande do Sul (lien).

Lar Cooperativa Agroindustrial investir 350 M de Réaux

Il s’agit d’installation de réception et de séchage du maïs, dans le complexe industriel de Medianeira (Etat du Parana) (lien)

Les bénéfices de Carrefour au Brésil doublent en 2020

Il faut remonter aux années 1990 pour retrouver des taux de croissance de ce type chez les distributeurs au Brésil. Selon un bilan publié par Carrefour Brésil, sa recette a augmenté de 20% en 2020, pour atteindre 74,7 Mds BRL et le revenu net a plus que doublé, passant de 1,3 Md BRL à 2,8 Mds BRL. En volume, la croissance est moins importante en raison de l'inflation des prix des aliments (18% en 2020) (lien).

Auteur : Service Économique Régional de Brasília

Directeur de la publication : Sébastien Andrieux (sebastien.andrieux@dgtresor.gouv.fr)

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[1] En Amazonie légale (Etats d’Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins et partie de l’Etat du Maranhão) dans les zones de forêt 80%, dans les zones de Cerrado 35% et 20% ailleurs. En dehors de l’Amazonie légale 20%.

B de BRICS - Actualités agricoles au Brésil n°153

2021-02-05T00:00:00+01:00

L’année 2020 a été marquée au Brésil par une intense agitation institutionnelle autour de la question de la possible interdiction d’un herbicide très utilisé au Brésil : le paraquat. Cet herbicide bon marché et efficace sur un vaste spectre de « mauvaises herbes » est aujourd’hui très utilisé dans les principales productions du pays (soja, canne à sucre, maïs, coton, riz,..). Le paraquat est généralement présenté par le monde agricole comme « un outil majeur de la compétitivité brésilienne sur le marché international des commodités ». En effet, cet herbicide garantirait la productivité d’une seconde récolte d’une autre culture sur une même surface (safrinha), paramètre majeur de la compétitivité brésilienne sur de nombreuses cultures de grains. Par ailleurs, cette molécule faciliterait le recours au système de semis direct ainsi que les opérations de récolte grâce à ses effets « desséchants » ultra-rapides.

Cet herbicide a été interdit dans l’UE en 2007 mais reste autorisé dans de nombreuses grandes puissances agricoles. En 2008, l’ANVISA, a entrepris de réévaluer cette molécule. Neuf ans plus tard, en 2017, au regard des études mettant en avant son potentiel mutagène et des liens épidémiologiques jugés sérieux avec la maladie de Parkinson chez les applicateurs, l’ANVISA a conclu son analyse en publiant la RDC nº 177, du 21 septembre 2017. Ce texte instituait une interdiction de la molécule mais différée en septembre 2020 et assortie d’une possibilité de réviser la décision au regard de potentielles nouvelles études scientifiques. Ce texte prévoyait également des mesures immédiates pour limiter les risques comme l’interdiction de l’usage de l’herbicide comme « desséchant », l’obligation de l’utiliser via des tracteurs à cabines fermées et de faire signer à l’utilisateur un « formulaire de responsabilité » informant sur les risques.

Ce texte a été l’objet de très nombreuses discussions entre l’ANVISA et l’industrie des produits phytosanitaires, les professionnels agricoles et leurs représentants au congrès au cours de ces trois ans. Suite à ces échanges, l’Anvisa a autorisé à nouveau l’usage comme « déssechant » pendant la période transitoire. Parallèlement les industriels se sont mobilisés pour mener les études scientifiques demandées via notamment la « task force paraquat » et une étude financée par la filière soja brésilienne (Aprosoja). Ces études ayant rencontré de nombreuses difficultés d’agenda, notamment d’approbation par les comités de déontologie et suite au COVID, les professionnels ont essayé tout au long de l’année 2020 d’obtenir en vain un report de la décision d’interdiction au 1^er juillet 2021.

Plusieurs tentatives parlementaires visant à annuler purement et simplement l’interdiction ont été par la suite menées en arguant des conséquences économiques désastreuses pour le pays à un moment où son économie est durement frappée par la crise sanitaire. Pour autant, ces demandes n’ont pas abouti et l’ANVISA a finalement confirmé l’interdiction, tout en laissant des délais jusqu’en juillet 2021 pour écouler les stocks présents chez les agriculteurs. La question des conséquences de cette interdiction sur la compétitivité future des principales productions brésiliennes divise les professionnels. Toutefois, il semble faire consensus que des solutions de remplacement plus couteuses nécessitant l’emploi en mélange de plusieurs herbicides existent.

Productions et commerce

La transformation « numérique et biologique » du secteur agricole avance rapidement

Lors d’une réunion du Forum économique mondial, la ministre chargée de l’agriculture a indiqué que la transformation « numérique et biologique » de l’agriculture était en train d’avancer rapidement au Brésil et qu’elle était le seul moyen de concilier l’augmentation de la production agricole pour assurer la sécurité alimentaire et la préservation de l’environnement. Elle a précisé que les investissements publics et privés dans les entreprises technologiques axées sur l'agriculture sont passés de 4 M USD en 2013 à plus de 200 M USD en 2019. La ministre a également cité certains défis qui doivent encore être relevés au Brésil, comme la nécessité de développer la connectivité dans les zones rurales (lien).

L’agronégoce et la Chine permettent d’atténuer la contraction du commerce extérieur brésilien

Le repli de 6,9% du commerce extérieur brésilien en 2020 a été amorti par le dynamisme des ventes de produits agricoles à destination de l’Asie, en particulier de la Chine, premier client du Brésil qui établit un nouveau record à 68 Mds USD. Ce rebond de la demande chinoise a permis de contrebalancer les moindres performances enregistrées avec les autres partenaires commerciaux. L’ensemble des importations peinent pour leur part à se redresser et enregistrent une baisse marquée de 10,4% du fait d’une demande domestique atone.

Prévision d’un troisième record consécutif pour la récolte des grains en 2021

L’institut de géographie et de statistiques prévoit une hausse de la récolte en soja (+6,8%) mais une baisse pour le maïs (- 1,5%). Ainsi environ 57% de la surface cultivée en grains serait occupée par du soja. Du côté du coton, la production devrait légèrement baisser de – 14 % en raison de la baisse de la demande causée par la pandémie. La production de riz, localisée à 70% dans le Rio Grande do Sul devrait diminuer de 0,8% (lien).

A partir du 11 février, les dispositions de l’IN 91 du 18 septembre 2020 sont pleinement applicables aux importations de vins et dérivés.

A la suite de plusieurs problèmes apparus dans la mise en place des modules de gestion des licences d’importation dans le système SIGVIG, des tolérances avaient été successivement accordées par le MAPA depuis la fin d’année dernière. Il ressort des derniers échanges avec le MAPA que le système est désormais entièrement opérationnel et que les exigences de l’IN 91/2020 seront pleinement exigées à compter du 11 février 2020.

Publication d’une étude sur les caractéristiques des fromages artisanaux de la région du Serro

L’EMBRAPA a publié une étude scientifique sur les caractéristiques des fromages artisanaux produits dans la région de Serro, qui comprend 11 municipalités situées à environ 300 km au nord-est de Belo Horizonte. L'étude a évalué les aspects et qualités des fromages artisanaux de la région de Serro tout au long de leur processus de maturation. Les résultats jugés surprenants par les chercheurs semblent indiquer que chaque propriété rurale de la région possède un microclimat différent qui influence la maturation et la typicité du fromage.

La consommation de viande bovine en 2020 au Brésil au plus bas niveau depuis 1996.

Les experts considèrent que cette baisse s’explique avant tout par la hausse du prix de la viande (+18% en 2020) (lien). Parallèlement à cette baisse, le MAPA a annoncé le 18 janvier qu’il préparerait un plan national de protéines alternatives pour s’adresser au marché « plant-based » (substitution de protéines végétales aux protéines animales) qui a augmenté de 22% dans le pays au cours des trois dernières années (lien). Les lignes directrices de ce plan devraient être présentées lors de la Food Tech Expo, le 19 mars (événement en ligne).

Sécurité sanitaire

Un premier texte brésilien coercitif sur les conditions de protection animale en élevage

Le MAPA a publié l’IN 113 du 16 décembre 2020 relative aux conditions de bien être des porcs. Ce texte détaillé, fruit d’un long travail collaboratif entre le MAPA, les scientifiques et les professionnels de la filière porcine est le premier texte brésilien définissant des conditions minimum de logement des animaux. Celles-ci, comme la plupart des conditions de bien-être animal étaient jusque-là, dans la plupart des filières, édictées sous la forme de guides de bonne pratique, d’usage volontaire. Ce nouveau texte fixe par exemple des surfaces minimum d’hébergement pour les porcs charcutiers de 0,9 m² par animal (abattus en dessous de 110kg) contre 1m²pour le droit européen. Le texte interdit la coupe des dents et limite, sans les interdire mais en en encadrant les conditions : les coupes de queue et la castration « chirurgicale ».

Procédures générales d’inspection par le MAPA des produits d’origine animale importés

Le MAPA a publié le 14 janvier, l’IN 118 du 11 janvier 2021 qui fixe les nouvelles procédures d’inspection des produits importés par le MAPA. La nouveauté est l’extension pour les produits animaux de la procédure d’ores et déjà mis en place pour certains codes douaniers végétaux qui prévoit plusieurs niveaux de contrôle : le canal vert, le canal orange, le canal rouge et le canal gris. La détermination initiale du canal correspondant à chaque couple produit/entreprise est réalisée lors de la demande de licence d’importation via le logiciel « LECOM ». Lorsqu’un couple produit/pays/entreprise est en canal vert, l’inspection documentaire est automatisée et il n’y a pas de réinspection physique. Le circuit est donc très accéléré. Pour le canal orange, l’inspection documentaire « manuelle » par le VIGIAGRO persiste mais il n’y a pas de réinspection. Le canal rouge correspond quant à lui aux couples produits/pays/entreprise pour lequel le système actuel du double contrôle reste de mise. Enfin le canal gris correspond aux importations nécessitant le prélèvement d’échantillons.

Bulletin sanitaire pour l’abattage des volailles

Le Brésil a mis en place via l’IN 100 du 02 octobre 2020, un document d’information dénommé « bulletin sanitaire » qui doit désormais à l’instar de la réglementation européenne accompagner chaque lot de volailles à l’abattoir. Celui-ci qui doit être signé par le vétérinaire sanitaire suivant l’élevage et comprend des informations sur la mortalité du lot et les traitements et vaccinations opérés sur les animaux.

Modification du texte sur l’étiquetage des produits animaux emballés pour la vente aux consommateurs

Cette modification via l’IN 67 du 14 décembre 2020, ne fait a priori que des ajustements mineurs par rapport à la réglementation existante. Les dispositions à même d’entrainer un changement d’étiquette concerneraient en première analyse essentiellement les produits non destinés à la consommation humaine. Les importateurs et entreprises exportateurs sont donc invités à vérifier les conséquences pour les produits les concernant. Le délai fixé pour réaliser les éventuels changements d’étiquettes et les enregistrer auprès du DIPOA est le 4 juin 2021. Le SER publiera une analyse plus détaillée de ce texte et de ses conséquences.

Modifications de l’étiquetage des viandes fraîches de porcs et de volailles

La RDC 459, du 21 décembre 2020 définit les instructions de préparation, d’utilisation et de conservation qui doivent obligatoirement être mentionnées sur l’étiquetage pour les viandes crues de porcs et de volailles. Elle s’applique, pour ces deux espèces à toutes les viandes, les abats, les viandes hachées ou émincées, les saucisses, le bacon et les peaux, qu’ils soient conservés réfrigérés, congelés ou assaisonnés, dès lors qu’ils sont prêts à la vente aux consommateurs. L’étiquette des produits de ce type fabriqués après le 4 janvier 2023 devront porter en gras la mention : « Ces aliments, s'ils sont mal manipulés et/ou consommés crus, peuvent nuire à la santé. Pour votre sécurité, suivez les instructions ci-dessous : », suivi d’indication en fonction du type de produits pour éviter les contaminations croisées par des bactéries pathogènes lors de la préparation par le consommateur. Ce texte durcit également les paramètres en matière de salmonelles pour les viandes fraîches de porc en modifiant le texte sur les critères microbiologiques des aliments (IN 60/2019).

Environnement

Promulgation de la loi 14.119/21 relative aux paiements pour services environnementaux

Les paiements pour services environnementaux pourront prendre différentes formes allant du paiement direct à la mise en place d’appuis sociaux aux communautés rurales et urbaines. Les recettes issues de la redevance pour l’utilisation des ressources hydriques pourront être utilisées pour le financement du dispositif sous réserve de l’avis du comité de bassin (lien).

Trois entreprises brésiliennes d’achat et de vente de soja se sont engagées à ne plus vendre de soja issu de parcelles déboisées après août 2020.

Il s’agit de CJ Selecta, Caramuru et Imcopa qui approvisionnent essentiellement la filière de production du saumon en Norvège. Pour respecter cet engagement les entreprises indiquent qu’elles utiliseront des données issues d’observations satellitaires et de données officielles gouvernementales (lien).

Entreprises et Club Agro

La coopérative de production porcine Cooperalfa développe sa production de porcs et de fabrique d’aliments

L’investissement s’élève à 269 M de Réaux et sera localisé dans le Mato Grosso do Sul (lien).

L’entreprise de produits laitiers Tangara Foods investit 145 M de Réaux.

Cet investissement vise à mettre en place deux unités de production dont la première sera mise ne service en févier 2021 (lien).

Le producteur d’œufs Mantiqueira investit 100 M de Réaux pour développer la production d’œufs alternatifs

Les investissements localisés dans les Etats de Sao Paulo et du Minas Gerais consistent en la construction de bâtiments de poules pondeuses libres. L’entreprise souhaite porter sa production à 1 million de poules libres en 2021 et 2,5 en 2025 (lien).

Emission de 750 M USD de titres verts par AMMAGI dans le secteur des grains et fibres agricoles

Ces titres lancés le 21 janvier ont pour objectif de financer des projets répondant aux enjeux du développement durables fixés par l’ONU, notamment ceux liés à l’énergie renouvelable, la gestion durable de l’utilisation de la terre et des ressources naturelles, la préservation des ressources naturelles et la biodiversité, l’adaptation au changement climatique et la sécurité alimentaire (lien).

Bayer lance au Brésil un programme d’achat de carbone capté par les exploitations agricoles

Le projet lancé en collaboration avec l’EMBRAPA auprès de 450 agriculteurs a pour objectif de donner des résultats dans un horizon de trois ans. La première étape qui vient d’être lancée consiste à mesurer les émissions de carbone émises par ha pour trois cultures prioritaires, les plus émettrices : le riz, le maïs et le soja. Des pratiques agronomiques seront mises en place pour stocker du carbone et in fine permettre aux producteurs de vendre ces crédits à des acquéreurs (lien).

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Actualités agricoles au Brésil - B de BRICS n°152

2020-11-16T00:00:00+01:00

Face à l’augmentation de l’obésité, des maladies cardiovasculaires et du diabète dans le monde, la question de la lisibilité des informations nutritionnelles et d’étiquetage nutritionnels simplifiés sous forme de différents logos est un sujet très discuté et souvent complexe. Le Brésil vient, après 6 ans d’âpres discussions de publier deux textes importants.

La RDC 429-2020 et l’IN 75 du 8 octobre 2020 instituent tout d’abord pour les aliments emballés hors de leur lieu de vente au consommateur un nouveau standard de tableau de composition nutritionnelle, ajoutant de nouvelles informations comme la quantité de sucres ajoutés et encadrant très précisément les modalités d’expression de la composition nutritionnelle des aliments. Devront être déclarés : la valeur énergétique, les carbohydrates, les sucres totaux et ajoutés, les protéines, le gras total et graisses saturées, les fibres et le sodium. L’expression de la quantité est prévue pour 100g/100ml, par portion et en pourcentage de la quantité journalière recommandée.

Par ailleurs, l’IN 75 institue l’obligation d’une déclaration nutritionnelle frontale pour les produits dépassant certaines teneurs en sucres ajoutés, graisses saturées et sodium (Annexe XV de l’IN 75) sous la forme d’une loupe indiquant « alto em/riche en » et la liste des : un, deux ou trois produits en quantité importante en blanc sur fond noir.

Pour les aliments solides ou semi-solides les teneurs donnant lieu à cette obligation sont pour 100g d’aliments : 15g de sucres ajoutés, 6g de graisses saturées et 600 mg de sodium (moitié moins pour 100 ml dans les liquides, respectivement 7,5, 3 et 300).

Cependant certains produits ne sont pas concernés par ces nouvelles dispositions. En effet le tableau de composition nutritionnel reste facultatif pour une large liste d’aliments (Annexe I de l’IN 75), comme les aliments dans des emballages de faible dimension, les boissons alcoolisées et vinaigres, les épices café et thés, les fruits légumes, tubercules, céréales noix, viandes et poissons champignons auxquels n’ont pas été rajoutés de nutriments affectant significativement leur valeur énergétique.

Par ailleurs la déclaration nutritionnelle frontale est, non seulement, non obligatoire, mais interdite pour toute une gamme d’aliments (annexe XVI de l’IN 75) : fruits, légumes, tubercules, noix, champignons, farines, viandes et poissons, œufs, laits, laits fermentés dès lors que n’ont pas été additionnés des quantités significatives de nutriments (gras saturés, sodium, sucres), fromages (sans ingrédients optionnels rajoutant un des trois nutriments), laits en poudre, huile d’olive, sel, boissons alcoolisées. Ces textes prendront effet le 9 octobre 2022 et s’appliqueront dans l’ensemble après la date de péremption des produits fabriqués jusqu’à cette date. L’ANVISA indique toutefois que d’ici-là les dispositions sur la table de composition nutritionnelle pourraient être altérées du fait des discussions en cours pour harmoniser ces dispositions pour l’ensemble des pays de la zone Mercosur.

Productions et commerce

Mise à zéro des droits de douane à l’importation du soja et maïs

Dans un contexte de poursuite de l’inflation des prix alimentaires, les taxes à l’importation des graines de soja, farine de soja, huile de soja (codes NC 1201.90.00, 1507.10.00 et 2304.00.10) et maïs (code NC 1005.90.10) ont été portées à zéro jusqu’au 15 janvier 2021 pour les produits du complexe soja et jusqu’au 31 mars 2021 pour le maïs.

Le PIB agricole devrait augmenter de près de 20 % en 2020

Cette estimation de la Confédération nationale de l’agriculture (CNA) fait état d’un fort dynamisme des filières soja, des céréales et du café. La dévaluation du Réal par rapport au dollar contribue à la hausse de la valeur des productions agricoles.

Le président Bolsonaro questionne la hausse des prix du soja et invite les entreprises à maintenir des produits au sein du marché domestique

Dans un contexte de dépréciation du Réal par rapport au Dollar, la hausse des prix agricoles sur le marché intérieur se poursuit (cf. focus du mois du B de BRICS n°151). Ainsi le prix de l’huile de soja au consommateur a augmenté de plus de 22% durant le mois d’octobre. La hausse cumulée de ce produit depuis le mois de janvier a déjà connu une inflation de 50%. Cela a conduit le président Bolsonaro à réunir les principales entreprises du secteur pour afficher sa préoccupation sur le sujet tout en indiquant qu’il n’interviendrait pas sur les prix. Il a invité les entreprises à conserver suffisamment de produits sur le marché domestique.

Un projet de loi prévoit l’interdiction d’utilisation à des fins économiques des terres ayant été déforestées ou brûlées sans autorisation officielle environnementale

Il s’agit du projet n°4804/20 qui est en cours de discussion à la Chambre des Députés.

La Bancada ruralista défend au Congrès un paquet de mesures présentées comme favorables à l’environnement

Le groupe parlementaire de l’agronégoce a présenté un projet de loi visant à combattre la déforestation illégale. Ce projet dénommé « proposition de zéro déforestation » (PL 4689/19) vise à renforcer le suivi et le contrôle des autorisations de déforestation et à augmenter les sanctions. La Bancada ruralista soutient par ailleurs l’adoption d’autres projets de loi en cours de discussion qu’elle juge importants en matière environnementale, en particulier la régularisation foncière, la mise en place d’un grand programme de concessions forestières, le développement de paiements pour services environnementaux et le projet de loi générale sur les licences environnementales.

Sécurité sanitaire

Interdiction du paraquat : informations sur les délais d’usage autorisés

Le paraquat est un herbicide particulièrement dangereux en cas d’absorption massive par voie orale. Dans de nombreux pays sud-Américain, le nombre de suicides d’agriculteurs au paraquat a été noté à la hausse. Une fois ingéré le produit n’a pas d’antidote et conduit à la mort en une à quelques semaines. Le Brésil a interdit les nouveaux enregistrements et fabrication de ce produit (RDC 21/09/2017) sans pour autant encadrer clairement la question de l’usage des stocks existants. La RDC 428 du 7/10/2020 publie les délais maximum d’usage des stocks par région et production et instaure l’obligation de récupération des stocks présents chez les agriculteurs par les fabricants titulaires des registres de produits après ces dates.

Un cas de peste porcine classique au brésil

Le Brésil a notifié le deux octobre à l’OIE un cas de peste porcine classique chez des particuliers (élevage de deux porcs) dans le Nord du pays, l'Etat du Piauí, une région qui n'a jamais été considérée comme indemne de PPC. Il y avait déjà eu des cas cliniques détectés dans la zone non indemne en 2018 et 2019 dans les Etats du Ceará, du Piauí e de l'Alagoas. Ce cas ne devrait donc pas avoir de répercussions importantes pour le commerce de viandes porcines du Brésil puisque la Chine, lors de l’ouverture du marché en 2015 avait accepté la régionalisation du pays.

Environnement

Discussion au Congrès d’un nouveau système de licence environnementale

Ce nouveau système est plébiscité par la Confédération nationale de l’agriculture qui y voit davantage de transparence en diminuant la judiciarisation du processus actuel. Pour mémoire, il est possible d’attendre actuellement jusqu’à huit ans avant l’octroi de licence environnementale. Dans ce contexte, deux projets de loi sont en cours d’examen au Congrès (PL 3.729/2004, en attente de vote en plénière de la Chambre des députés) et (PLS 168/2018, en attente de vote de la commission constitution et justice du Sénat). L’une des principales modifications envisagées par rapport au système actuel est que les entreprises vont pouvoir déposer leur demande par voie électronique sans obligation de l’envoi postal. L’ensemble du dossier serait ensuite géré de manière plus facile et transparente via un portail d’accès en ligne.

Extension de la mobilisation de l’armée en Amazonie (Operação Verde Brasil 2) jusqu’en avril 2021

Annoncée par le vice-président Hamilton Mourão, la prorogation de cette opération qui devait se conclure en novembre 2020 vise à réduire la déforestation en déployant des militaires sur le terrain. Cette mesure apparait à la suite de l’engagement pris devant les ambassadeurs des pays signataires du Partenariat des déclarations d’Amsterdam (dont la France) de réduire de 50% la déforestation d’ici à 2023. Le vice-président a expliqué qu’un reliquat de 25 M€ (sur 65 M€ théoriquement alloués à l’opération) permettrait de financer cette prolongation de l’opération.

Publication de la stratégie fédérale de développement 2020-2031 avec un volet déforestation

Il y est évoqué « la réduction de la déforestation illégale » d’ici à 2031. La stratégie évoque même le reboisement et fixe un objectif de surplus de ressources naturelles par rapport aux ressources consommées par habitant (actuellement de 5,9 hectares/habitant qu’il est au minimum prévu de prévu de maintenir à ce niveau en 2031). La lutte contre les effets du changement climatique et la promotion d’une économie à bas carbone figurent également dans la stratégie.

L’ambassadeur du Brésil aux Etats-Unis accueille favorablement l’aide du candidat Biden pour protéger l’Amazonie

Dans une interview à BB Brasil, l’ambassadeur du Brésil aux Etats-Unis a indiqué que l’aide de 20 Mds USD évoquée par Joe Biden pour protéger l’Amazonie serait bienvenue.

Entreprises et Club Agro

JBS lance le programme « ensemble pour l’Amazonie »

L’entreprise présente ce programme comme un ensemble d’initiatives visant à augmenter la conservation et le développement du biome amazonien. Plusieurs actions sont mises en place, notamment une plateforme dénommée « Vert JBS » utilisant la technologie blockchain pour assurer une traçabilité environnementale de l’ensemble de la chaîne des fournisseurs d’ici 2025. Un « fonds JBS pour l’Amazonie » a été lancé pour appuyer le développement socio-économique et actions de développement durable, de conservation et de restauration de forêts en Amazonie, avec un apport de 40 M€ pour ses cinq premières années de fonctionnement. Ce fonds pourra recevoir des contributions externes à l’entreprise avec l’objectif de porter son action à 150 M€ d’ici 2030.

Mission digitale à destination des entreprises sur les Biointrants

Cette mission organisée par BusinessFrance en mobilisant la Team France Export et des partenaires s’est déroulée en ligne du 3 au 5 novembre et a porté sur le Brésil et l’Argentine. L’objectif était de faire découvrir aux entreprises les réalités et les besoins techniques de ces deux marchés, comprendre les évolutions récentes et les nouvelles opportunités qui en découlent, présenter des solutions à quatre grands intervenants du secteur et initier des courants d’affaires, projets ou partenariats techniques.

BRF fixe son objectif financier pour l’innovation

Le leader de la production de poulet a déclaré que d’ici 2023, ses dépenses d’innovation représenteront 10% de son chiffre d’affaires.

Prochaine réunion du Club Agro du 16 novembre : loi sur la protection des données personnelles – Quelles conséquences pour les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation ?

La réunion sera organisée en ligne avec la participation de deux experts du sujet, Mme Viviane Maldonado et M. Luis Fernando Prado. Inscriptions directement à cette adresse : julien.barre@dgtresor.gouv.fr ou via ce lien.

Actualités agricoles au Brésil - B de BRICS n°151

2020-10-21T00:00:00+02:00

Selon les données de l’institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE), l’inflation brésilienne sur douze mois arrêtée à la fin août 2020 s’établit à +2,44%. Toutefois, le secteur des aliments et boissons s’est retrouvé pointé du doigt ces derniers mois en raison des hausses sensibles de prix de plusieurs aliments phares tels que la viande bovine, le riz, ou certains fruits et légumes. L’indice d’inflation cumulée des prix des aliments et boissons sur les douze derniers mois s’établit à +8,55%. Cette inflation est toutefois à mettre en relation avec le versement de l’aide d’urgence aux personnes dans le besoin qui se sont parfois retrouvées avec une hausse de leur pouvoir d’achat. L’inflation n’en est pas moins restée réelle et largement relayée par la presse pointant les effets de la pandémie, favorisant les exportations agricoles brésiliennes poussées par une parité Réal/USD favorable conduisant à un relatif assèchement du marché intérieur pour certains produits, faisant ainsi craindre de possibles pénuries.

L’inflation du riz – près de 20% depuis janvier 2020 selon l’IBGE - est devenue un symbole de ce phénomène d’autant plus que les exportations brésiliennes ont bondi de 73% cette année malgré une baisse des récoltes de 13%. Elles ont notamment été tirées par la hausse des cours mondiaux (cf. graphique). De plus, le riz est un aliment important qui fait partie du régime alimentaire traditionnel. Il est très consommé par les classes populaires. La consommation moyenne par habitant s’élève à environ 45 kg (environ 7kg en France à titre de comparaison).

Evolution du cours mondial du riz sur le marché spot au cours des 5 dernières années.

Le gouvernement qui s’est prononcé dès le début de la pandémie comme garant de la sécurité alimentaire du pays a anticipé le risque politique d’une poursuite de l’inflation ou de ruptures d’approvisionnement en adoptant des mesures. L’absence d’intervention pour un produit dont le programme de stockage public a été sensiblement réduit représentait un risque politique certain. Ainsi, une résolution a été adoptée afin d’autoriser à compter du 10 septembre l’importation de 400 000t de riz à droit nul. Il s’agit du riz non étuvé (qui était jusqu’alors taxé à 10%), poli ou bruni (qui était taxé à 12%). Les pays du Mercosur, principaux exportateurs, bénéficiaient déjà de droits nuls. Le MAPA vient d’annoncer avoir négocié 225 000 t en provenance des Etats-Unis, d'Inde et de Guyana. Ils devraient être importés durant la seconde quinzaine du mois d'octobre.

Selon le président de la CONAB (équivalent de FranceAgriMer), la mesure devrait produire ses effets avec une baisse des prix sur le marché brésilien. Il rappelle toutefois que traditionnellement les cours du riz sont plus élevés durant le second semestre. La baisse est donc plutôt à attendre pour l’année prochaine où la production nationale est estimée en hausse de 7,1%. En tout état de cause, pour que la mesure produise l’effet escompté, il serait nécessaire que les cours mondiaux diminuent et surtout que la parité monétaire devienne plus favorable aux importations brésiliennes. Ce n’est pas le cas actuellement et cela d’autant plus que la menace d’une deuxième vague de Covid-19 augmente.

Agriculture et commerce

Le réseau des attachés agricoles du MAPA s’élargit de 3 agents dont un en France

La ministre chargé de l’agriculture a annoncé que trois agents supplémentaires renforceront dès cette année le réseau des attachés agricoles brésiliens dans le monde qui s’élèvera donc à 28 agents. Les trois nouveaux seront basés en Allemagne, en France et en Australie. L’objectif annoncé pour les agents basés dans l’Union européenne est de se focaliser sur la promotion de l’image de l’agronégoce brésilien et la ratification de l’accord UE-Mercosur. Plus spécifiquement pour la France l’objectif sera de travailler sur le volet de la durabilité de l’agriculture brésilienne et la lutte contre la déforestation, ainsi que participer aux travaux de l’OIE et de l’OCDE dont les sièges sont basés à Pairs. En Australie, il s’agira d’un poste à profil défensif pour analyser la concurrence australienne sur les marchés internationaux.

Une première récolte expérimentale de blé surprenante dans le Nord-Est

Une première expérimentation de culture de blé issue d’un partenariat entre l’EMBRAPA et une entreprise privée dans l’Etat du Céara a donné des résultats surprenants selon les porteurs du projet. Un rendement de 16 qtx par hectare a été obtenu pour un cycle de production de seulement 75 jours. Les cultivars ayant donné les meilleurs résultats sont le BRS264 et BRS404. Cela ouvre des perspectives sur la diminution de la dépendance (actuellement quasiment totale) de cette zone du brésil à l’approvisionnement en blé extérieur. Pour mémoire, le blé actuellement cultivé au Brésil dans les autres régions traditionnellement plus adaptées à cette culture oscille entre 140 et 180 jours.

La croissance de la consommation de vin se fait aussi sur le nouveau segment des vins en cubitainers

Dans un marché où la consommation per capita de vin au Brésil a cru de 11% entre janvier et juillet 2020, la startup de commercialisation en ligne de vins en « cubi » dénommée Fabenne, a connu une hausse de ses ventes de près de 400% aux mois de juillet et août. La prévision de chiffres d’affaires s’établit à environ 620 000€ cette année.

Sur le premier semestre 2020 le Brésil reste le troisième pays au monde en nombre d’acheteurs en ligne de vins

Le pourcentage de consommateurs réguliers de vins en ligne a cru de 2 points au premier semestre 2020 en comparaison avec celui de 2017 pour s’établir à 28% (cf. carte ci-dessous).

Alimentation et sécurité sanitaire

Blocages de produits laitiers au port de Santos

Suite à de nombreux blocages de produits laitiers européens au port de Santos, dont une partie de produits français, pour des motifs de forme des certificats sanitaires (numéros manuscrits, champs incomplets ou imprécis, pagination des annexes,…) le ministère de l’agriculture français a envoyé une note aux certificateurs pour demander la plus grande attention en matière de signature à l’export sur ce couple pays-produit.

Projet de nouvelles dispositions d’étiquetage pour les produits à base de viande porc et de volailles

L’Anvisa a publié une consultation publique N° 898 sur l’étiquetage des produits à base de viandes crues de porc et de volailles proposant de nouveaux critères microbiologiques et de nouvelles modalités d’indication des modalités de conservation.

Nouvelles dispositions d’étiquetage des aliments et boissons en cas de changement de composition

L’ANVISA a publié le 1^er septembre 2020 l’IN 67 qui oblige à apposer pour une meilleure information des consommateurs l’information de tout changement de formule, composition ou recette sur les produits alimentaires fabriqués durant les 90 premiers jours qui font suite à ce changement.

Nouvelles dispositions d’étiquetage des pesticides en cas de changement de composition

L’ANVISA a publié le 1^er septembre 2020 l’IN 73 qui oblige à apposer pour une meilleure information des utilisateurs l’information de tout changement de formule, composition ou recette sur les produits phytopharmaceutiques fabriqués durant 3 premières années qui font suite à ce changement.

Affichage du service de renseignement au consommateur et des logos liés au recyclage

Suite à une question d’une entreprise, le MAPA a confirmé que l’apposition des informations sur le SAC (Serviço de atendimento ao consumidor) est de nature volontaire. En effet, le décret n° 6523 du 31 juillet 2008 qui régit la loi n° 8078 du 11 septembre 1990, établit des règles générales sur le service à la clientèle - SAC. Actuellement, la plupart des industries proposent à leurs clients le SAC en fournissant, sur l'étiquette, le téléphone et le courrier électronique pour faciliter le contact en cas de questions, critiques ou suggestions. Cependant, il n'existe pas de réglementation spécifique pour les fabricants de produits alimentaires et de boissons. Il n'y a donc pas de support juridique rendant le SAC obligatoire sur les étiquettes des produits alimentaires.

Environnement

Le plan d’agriculture bas carbone peine à donner des résultats à la hauteur

Les autorités brésiliennes sont actuellement en train d’évaluer leur stratégie décennale d’agriculture à faible intensité de carbone lancée il y a 10 ans pour adapter sa nouvelle stratégie. Le programme d’ABC, d’agriculture bas carbone intégré dans le Plano safra y a toute sa place (cf. B de BRICS n°148). Toutefois, le budget associé reste faible au regard des enjeux et le développement d’itinéraires de production durables se heurte bien souvent à une faille dans le déploiement de l’assistance technique au plus près des producteurs. Ainsi, les premiers résultats du programme ABC sont en deçà des objectifs avec un peu plus de 4 millions d’hectares de prairies restaurées au lieu des 15 prévus. La mise en place de forêts aurait également pris du retard avec moins de 1 M ha alors que la cible était à 3M ha.

Mise en place d’un fonds pour l’appui dans le développement de productions durables

Sélectionné par le « Global Innovation Lab for Climate Finance », ce fonds mobilisera un peu plus de 60 M€ jusqu’à juillet 2021 pour appuyer des projets de producteurs adoptant le système ILPF (agroforesterie et élevage) dans le cadre du réseau mixte public-privé « réseau ILPF ». 54 M€ serviront à octroyer des prêts aux producteurs et 4M€ aux opérations de recherche, certification et appui technique.

Entreprises

Club Agro

Cargill met en place une certification de soja RTRS au port d’Itaqui dans le Nord-Est

Le projet qui s’insère au sein du port d’Itaqui où Cargill exporte actuellement 900 000 t de soja chaque année vise à développer une part de flux certifiés selon le standard RTRS, de 8 à 12% selon les informations données par l’entreprise. Cette dernière, qui possède un objectif de supprimer la déforestation de ses chaînes d’approvisionnement d’ici 2030 indique avoir finalisé la cartographie des points de collecte de 100% de ses fournisseurs de soja au Brésil. Elle estime que 95,86% de son soja originaire du Brésil est cultivé sur des surfaces non déforestées ou converties. Le reste concerne des conversions légales au regard de la réglementation brésilienne. Pour mémoire, le standard RTRS concerne des normes environnementales comme l’absence de déforestation ainsi que des normes sociales et de conditions de travail. Il n’intègre toutefois pas l’absence d’OGM dans son niveau de certification de base.

Le groupe São Luiz prévoit d’investir environ 30 M€ dans l’éthanol

Il s’agit de développer les capacités de production d’éthanol dans ses sites de Santa Cruz et de Santa Maria dans l’Etat de Bahia.

AgroSul Food prévoit d’agrandir un site d’abattage et de découpe de poulet

Il s’agit de l’unité de São Sebastião do Cai dans l’Etat du Rio Grande do Sul. L’investissement s’élève à 9 M€.

Nestlé développe sa présence dans le segment des laits concentrés

Un plan d’investissement d’environ 9 M€ a été annoncé pour appuyer l’augmentation de la production et la communication.

Les Echos du Service économique de Copenhague

2020-10-06T00:00:00+02:00

Actualités économiques et financières au Danemark
Semaine du 6 octobre 2020

Actualités agricoles au Brésil - B de BRICS n°150

2020-09-14T00:00:00+02:00

Les dernières données du suivi de la déforestation en Amazonie arrêtées fin juillet par l’Institut de recherches spatiales (INPE) font état d’une croissance de 34% au cours des douze derniers mois (août-juillet) par rapport à la même période de l’année précédente qui enregistrait déjà une croissance de 50%. Ce sont 9 200 km² de forêt amazonienne qui ont été supprimés sur les douze derniers mois. Selon des données issues du projet MapBiomas, la déforestation est quasiment systématiquement illégale. Elle est soit faite sans autorisation préalable, ou dans une zone interdite.

Face à ce problème, le vice-président de la République, également pilote de la force environnementale en Amazonie, a adopté ces dernières semaines un discours reconnaissant la nécessité d’agir. Une interdiction de réaliser des feux en forêt a été décrétée (cf. B de BRICS n°149) ainsi qu’une prolongation jusqu’au mois de novembre du déploiement militaire en Amazonie pour lutter contre la déforestation. Néanmoins, plusieurs experts estiment que l’envoi de militaires ne donnera pas les résultats escomptés car les efforts devraient porter sur un renforcement des équipes spécialisées dans les feux de forêts et les délits environnementaux. A ce stade, le vice-président communique sur tout chiffre qu’il peut présenter comme positif.

Le fait est que la croissance de la déforestation place le Brésil dans une situation délicate. Tout d’abord vis-à-vis de sa politique nationale sur le changement climatique. Un décret de 2018 fixe un objectif de réduction de 80% des taux annuels de déforestation par rapport à la période 1996-2005 (19 500 km2/an). Cela équivaut à un taux de déforestation qui ne devrait pas dépasser 3 900 km2 en 2020. Ensuite, le Brésil se place en position de fragilité vis-à-vis de ses engagements internationaux dans le cadre de l’Accord de Paris. Ils prévoient en effet une suppression de la déforestation illégale d’ici 2030. En outre, pour le secteur agricole, la déforestation induit des effets indirects qui sont déjà visibles dans certaines zones du sous-continent : réchauffement et modification du régime des pluies. Cela génère un coût potentiellement important pour le secteur agricole brésilien. A moyen terme, il s’agit d’une menace pour un pays qui souhaite se placer comme un fournisseur mondial de confiance. Par ailleurs, des menaces de boycott pourraient être mises à exécution, ainsi que le développement de politiques plus strictes de lutte contre la déforestation importée de la part des principaux clients du Brésil.

La ministre chargée de l’agriculture rappelle que la déforestation n’est pas causée par l’agronégoce exportateur et que la grande majorité des producteurs ruraux sont en conformité avec le code forestier. Cela va dans le sens des conclusions d’une étude publiée récemment dans la revue Science qui affirme que 2% des producteurs sont responsables de 60% de la déforestation illégale en Amazonie et dans le Cerrado. Cette production illégale représenterait 20% des exportations de soja et 17% des exportations de viande bovine vers l’Union européenne. Face à ces chiffres, il n’a pas été noté, à ce jour, de plan d’actions consensuel pour que le Brésil se remette sur le chemin du respect de ses engagements internationaux et nationaux en la matière. Il ne serait pas surprenant qu’une posture davantage tournée vers les résultats et plus pragmatique se mette en place si les menaces venaient à devenir réalité.

Agriculture et commerce

L’EMBRAPA et Agri-Food Canada (AAFC) signent un MOU

Signé le 22 juillet, le document formalise une coopération technique entre les deux institutions. Les principales thématiques sont l’amélioration génétique du blé et le changement climatique ainsi que l’édition génétique et l’agriculture de précision.

La banque du développement du Minas Gérais prépare l’émission de 90 M€ de titres verts avec l’appui de la banque interaméricaine de développement

L’émission devrait intervenir dans les mois qui viennent et sera la première pour cette banque d’un grand Etat agricole brésilien. Le secteur de l’agriculture durable est listé dans les objectifs de financement. Les titres émis devraient avoir une durée de vie de 5 ans et seraient cotés à la bourse de Londres ou du Luxembourg.

Consultation publique sur la stratégie nationale de propriété intellectuelle

Elle est lancée jusqu’au 13 septembre 2020. Les autorités indiquent que l’objectif est d’améliorer le système national de propriété intellectuelle et de développer son utilisation par la société brésilienne. Pour accéder à la consultation, les étrangers peuvent indiquer leur numéro de passeport dans le champ « CPF ».

Publication de la liste des entreprises pouvant continuer à utiliser des noms d’IG protégés

Conformément aux dispositions prévues dans le cadre de l’accord UE-Mercosur, les autorités brésiliennes ont publié le 25 août (Portaria N°2) la liste des entreprises du pays qui, au nom de l’antériorité de l’utilisation du nom d’une IG protégée, pourront continuer à l’utiliser suite à la mise en œuvre de l’accord.

Viande bovine « zéro carbone » : lancement de VIVA la première ligne de production officielle par MARFRIG

Sur la base des travaux conduits par l’EMBRAPA bétail, concluant à la capacité de 200 arbres/hectares en système agropastoral d’absorber le méthane produit par 11 bovins, l’entreprise MARFRIG a mis officiellement en production fin août sa ligne « VIVA » certifiée « carbone neutre ». Dans un premier temps la gamme des différentes pièces sera distribuée sur le marché brésilien au sein de l’enseigne Pão de Açúcar.

Alimentation et sécurité sanitaire

Publication de l’agenda réglementaire du secrétariat sanitaire (SDA) du MAPA

Le MAPA a publié la Portaria 277 du 7 août 2020 fixant les priorités réglementaires de la SDA pour la période 2020-2021. A noter : quelques thèmes majeurs comme la révision du système de contrôle aux frontières, l’analyse de risques d’importation de produits agro-alimentaires, la loi sur les vins et le décret général sur les boissons, etc…

Actualisation du décret de base sur l’inspection des denrées animales (RISPOA)

Le MAPA a mis à jour le 18 août 2020 (décret 10.648) le décret nommé RISPOA (décret 9013 du 29 mars 2017) servant de base à l’ensemble du système d’inspection des produits animaux afin d’y apporter certaines modernisations. Celles-ci concernent notamment les modalités d’attribution de l’agrément aux établissements producteurs et les systèmes d’inspection.

Publication du règlement d’identité et de qualité (RTIQ) du lactosérum

Le MAPA a publié le 17 août, suite à la publication en consultation précédemment signalée, l’IN 80 qui établit le règlement d’identité et de qualité (RTIQ) s’appliquant aux lactosérums.

Actualisation de la liste des organismes de quarantaine végétaux absents du Brésil

Suite à une nouvelle analyse de risques de l’organisation de protection des végétaux du cône sud, le Brésil a récemment actualisé (IN 80 du 24/08/2020) la liste des nuisibles des végétaux absents du territoire. Douze nuisibles (tous des insectes) ont été ajoutés et sont donc désormais réglementés, pouvant à l’avenir entrainer certaines exigences pour les pays exportateurs qui n’en seraient pas exempts.

Un nouveau stimulant des végétaux à base de nanoparticules de carbone

L’Embrapa et l’UNB ont révélé les résultats d’une recherche montrant l’efficacité en matière de stimulation des plantes potagères d’un fertilisant à base de nanoparticules de carbone dénommé Krill A 32. Les résultats sont présentés comme prometteurs au Brésil où les nanoparticules ne font pas l’objet d’une polémique forte comme en Europe.

Intensification de l’enregistrement des produits de biocontrôle en 2020

Dans la lignée du volontarisme du ministère de l’agriculture brésilien à favoriser le secteur du biocontrôle, dont témoigne la parution récente du plan national bioinsumos, le MAPA continue en 2020 sur cette lancée. Ainsi, de 2015 à 2019, 41 biointrants ont été enregistrés en moyenne par an soit 5 fois plus que la moyenne des 15 années précédentes. En août 2020, suite à la publication d’une nouvelle liste de produits le 20 août (Ato 48), 56 produits de biocontrôle ont déjà été enregistrés montrant une accélération importante des enregistrements cette année.

Six nouveaux états considérés libres de fièvre aphteuse sans vaccination

Dans le cadre du programme national brésilien de lutte contre la fièvre aphteuse, le MAPA a reconnu le 14 août, 6 nouveaux états comme libres de fièvre aphteuse sans vaccination (IN 52 du 11 août 2020). Il s’agit des Etats de l’Acre, du Paraná, du Rio Grande do Sul et du Rondônia. Certaines zones de l’Amazonas et du Mato grosso ont également acquis ce statut.

Environnement

Campagne de sensibilisation « Dites oui à la vie et non aux feux »

Lancée par le vice-président de la République, elle vise à ce que la population amazonienne prenne conscience des risques inhérents à la pratique du brûlis en la sensibilisant afin de remplacer cette technique par d’autres jugées plus sûres.

Première émission de titres verts pour le secteur agricole

Elle visera au développement de la production de produits biologiques et l’investissement en irrigation et dans une fabrique de biofertilisants par l’entreprise Rizoma. Il s’agit du leader de la production de graines et de légumineuses biologiques au Brésil. L’emprunt d’une valeur d’environ 4 M€ et est encadré par la Climate Bond Initiative. Cette dernière estime le marché des titres vers à une valeur d’environ 100 Mds€ d’ici 10 ans.

Entreprises

Club Agro

Forte croissance des exportations de mousseux pour Salton

Les exportations de vin brésilien se développent et parmi les produits les plus compétitifs, le mousseux est au premier plan. L’entreprise vitivinicole Salton a développé ses ventes à l’exportation de 30% sur le premier semestre 2020 par rapport à 2019, grâce à la signature d’un contrat avec un réseau de distributeurs aux Etats-Unis.

L’entreprise de travaux agricoles GDR Agroindustrial investit 33 M€

Dans le cadre du développement des grandes cultures au Brésil, GDR Agroindustrial a mobilisé un financement de la Banque nationale de développement (BNDES) visant à acquérir de nouvelles machines agricoles et équipements embarqués et accroître sa zone de cultures de 75 000 ha actuellement à 150 000 ha dans les Etats du Mato Grosso, Bahia, Tocantins et Pará. L’objectif est de terminer l’année 2021 avec un chiffre d’affaires d’environ 150 M€.

DB Genética Suína investit dans deux nouveaux bâtiments de reproducteurs porcins

Le montant de l’investissement et le nombre de place n’ont pas été précisés par l’entreprise partenaire du danois DanBred. Les femelles reproductrices qui y seront installées seront importées du Danemark en provenance de l’entreprise DanBred.

Partenariat entre Business France et le programme TechStart Food Innovation

Ce programme issu d’une initiative conjointe d’acteurs brésiliens débutera sa phase en ligne en octobre 2020 et son programme physique en 2021. Le partenariat récemment noué s'inscrit dans le cadre de la mission d'accélération française FoodNEST. Il vise la présentation de solutions et expertises d'entreprises françaises au secteur brésilien de l’innovation pour l'industrie alimentaire, ainsi que la découverte d'initiatives brésiliennes intéressées par un développement dans l'écosystème alimentaire français.

Festival des vins du Portugal

Des entreprises regroupées sous la bannière de ViniPortugal vont investir dans un plan de promotion du vin portugais dans des supermarchés du Brésil. Il mobilisera 500 000€ et consistera en la réalisation d’un festival des vins du Portugal en partenariat avec l’association brésilienne des supermarchés. Des dégustations viseront à faire découvrir de nouveaux cépages et régions et des formations seront données à des spécialistes en vin des supermarchés. Elle devrait se dérouler du 23 octobre au 1er novembre 2020 dans environ 3 000 supermarchés sur les 96 000 que compte le pays.

Actualités agricoles au Brésil n°149

2020-09-02T00:00:00+02:00

Dans le contexte de la récente publication en mai de la stratégie « farm to fork » de la Commission européenne (incluant des objectifs « ambitieux » en termes de développement durable), la Confédération nationale agricole brésilienne (CNA) a organisé une série de conférences sur le thème des Limites maximales de résidus (LMR), dont une exclusivement dédiée à la question des LMR européennes. Pour un grand pays exportateur de produits végétaux, comme le Brésil, cette question est en effet centrale car les producteurs et exportateurs doivent jongler au moment de la production et de la vente avec les LMR des différents pays ou blocs acheteurs des produits.

Les autorités et professionnels brésiliens tiennent un discours en général particulièrement critique vis-à-vis du système de LMR européen. Le système européen de définition des LMR est pourtant un des plus développé dans le monde et il inclut : l’étude systématique des valeurs de LMR définies par le CODEX, la définition d’une LMR de base (0,01 ppm) pour des couples substances/production qui n’ont pas de LMR définies en Europe (produits tropicaux,..) et la possibilité de faire une demande de tolérance à l’importation (TI) pour définir des LMR spécifiques. Depuis 2009, l’Union européenne (UE) via ce canal a approuvé 83% des presque 500 demandes de tolérance à l’importation formulées en majorité par les Etats-Unis, le Canada et plus accessoirement le Brésil (top 3 des pays demandeurs).

Le discours critique des brésiliens à l’égard des LMR européennes, comme indiqué lors de la conférence dédiée à ce thème, tient donc plus au système général d’approbation des produits phytosanitaires dans l’UE qu’au règlement spécifique sur les LMR. En effet, l’UE, évalue les risques des substances à visée phytosanitaires mais certaines substances jugées soit mutagènes (cat 1A et 1B), soit perturbatrices endocriniennes ou à caractère de polluant organique persistant sont exclues de l’analyse. En effet, l’UE juge que, face à ces dangers particuliers, il n’y a pas de mesures de réduction des risques véritablement satisfaisantes et qu’une évaluation de risques ne pourrait vraisemblablement pas conclure à la sécurité humaine ou environnementale de ces substances.

De fait, dans un discours particulièrement caricatural les opposants à cette vision, dont le Brésil, affirment que l’UE pratique une évaluation des dangers et pas des risques, comme s’il s’agissait d’un modèle archaïque, non scientifique et incohérent avec les directives internationales. La crainte de ces pays est qu’au gré de la mise en place des textes d’application de la stratégie « farm to fork » la Commission revienne sur les tolérances à l’importation pour les substances interdites d’utilisation dans l’UE. Ces pays font donc front commun pour critiquer l’UE au sein des instances internationales sur ce sujet et exercer ainsi une pression maximum pour conserver cette possibilité.

Information COVID-19 :

La veille d’actualités COVID-19 sur la zone Brésil – Argentine - Chili, avec un focus sur les secteurs de l’agriculture, l’alimentation, la forêt et la pêche est désormais accessible via ce lien.

Agriculture et commerce

La ministre T. Cristina annonce la création d’une cellule d’action pour aider à la régulation foncière en Amazonie légale

L’objectif principal annoncé est de répondre à un besoin des petits producteurs ruraux qui exploitent une zone depuis au moins 2008. La cellule d’action pourra utiliser des images satellites pour faciliter le processus de régularisation des petites structures. Les propriétés situées en territoires indigènes, quilombolas ou unités de conservation ne pourront pas être régularisées. La ministre estime qu’en Amazonie légale, 166 900 parcelles sont susceptibles de régularisation, dont 88% pour des petits producteurs.

Des mesures complémentaires pour appuyer les agriculteurs familiaux face aux conséquences de la pandémie

Le conseil monétaire national a prorogé jusqu’au 15 août prochain les délais de paiement des échéances du crédit rural pour les agriculteurs familiaux, afin de prendre en compte les conséquences de la pandémie. Il a également relevé le plafond de crédit pour les investissements d’industrialisation réalisés dans le cadre du PRONAF.

Augmentation temporaire du quota d’importation de blé à droit nul

Le gouvernement brésilien a augmenté temporairement de 450 000 t, jusqu’en novembre 2020, la quantité de blé pouvant être importé à droit nul en provenance de pays extérieurs au Mercosur. Cette mesure a été critiquée par les opérateurs argentins, principaux fournisseurs de cette céréale. Ce quota additionnel temporaire ne sera activé qu’après l’utilisation à 85% des 750 000 t du quota actuel. Outre une mesure de prévention dans le cas où la commercialisation des graines provenant d’argentine ne serait pas au rendez-vous, il faut probablement également voir dans cette mesure une volonté brésilienne de se prémunir d’une éventuelle hausse du prix du blé argentin.

Le président de l’EMBRAPA évoque l’autosuffisance en blé du Brésil

Dans une interview donnée à la presse brésilienne, Celso Moretti, président de l’EMBRAPA, indique que l’institution de recherche a développé des variétés de blé adaptées à la sécheresse et pouvant se développer dans le Cerrado. Le taux de protéine serait près de deux fois supérieur à la moyenne brésilienne. Il estime que le développement de la production de blé dans le Cerrado pourrait conduire à doubler la production de blé au Brésil et rendre le pays autosuffisant.

L’EMBRAPA et l’APEX finalisent un accord général de coopération

Mis en place le 21 juillet, cet accord entre l’institution de recherche et l’agence de promotion des exportations et investissements vise à développer des initiatives conjointes pour attirer des investissements étrangers au Brésil dans le domaine de la recherche et du développement en agriculture.

Ouverture du marché égyptien aux produits à base de viande de volaille

L’annonce a été faite le 23 juillet par le MAPA qui célébrait son 82ème marché ouvert depuis le 1er janvier 2019.

Un record d’exportations au premier semestre et de belles perspectives

Selon les données diffusées par le centre de recherches avancées en économie appliquée, la croissance des exportations brésiliennes de l’agronégoce s’établit à +16,5% par rapport à la même période de l’année précédente. Elles ont été portées par le coton, les viandes, le complexe soja, le sucre, l’éthanol et la cellulose. La part de la Chine a encore augmenté pour s’établir à 40%, loin devant l’UE, second partenaire à 14,5%. Les perspectives pour le second semestre sont positives, dans un contexte de poursuite d’une parité Réal/USD faible et de guerre commerciale sino-américaine.

Croissance des importations de vins en volume au Brésil au premier semestre 2020, mais baisse en valeur

La croissance s’établit à 7,2% en volume par rapport à la même période de 2019. La baisse de 3% en valeur illustre une recherche de vins moins chers et une forte baisse des importations de champagne et plus généralement de vins pétillants. Le prix moyen de la caisse de 9 litres de vins importés s’établit à US$ 25,7 (FOB), contre US$ 28,4 au S1 2019 selon les données d’Ideal Consulting. Le Chili reste de loin le premier pays fournisseur (42,4% des importations) et connait une forte croissance en volume (10,1%) mais une baisse en valeur (5,2%). Le Portugal se consolide comme second fournisseur avec une croissance en volume de 17,2% et de 18,6% en valeur, devant l’Argentine.

Alimentation et sécurité sanitaire

Alimentation animale : centralisation des enregistrements d’établissements et de produits

Un nouveau texte concernant les conditions d’enregistrement des établissements et des produits du secteur de l’alimentation animale est paru le 22 avril 2020 (IN 17 du 15 avril 2020). Celui-ci sans changer les textes fondateurs du secteur réorganise les modalités d’organisation des enregistrements. Désormais les demandes que cela soit d’enregistrement des établissements ou des produits ainsi que les notifications (cadastro pour les produits exemptés d’enregistrement) ne seront plus faites au niveau des superintendances fédérales mais seront centralisées au niveau du MAPA via un dépôt complètement informatisé dans le logiciel SIPEAGRO. Les établissements d’ores et déjà enregistrés ont un délai de 6 mois pour faire une nouvelle demande via ce nouveau canal.

Délai d’approbation tacite des produits phytosanitaires

Dans le cadre de la déclinaison pour le ministère de l’agriculture de la loi brésilienne de « libération économique » un arrêté ministériel a été adopté (Portaria 43/2020) fixant des délais très courts d’approbation tacite pour les produits phytosanitaires. Un projet de décret-loi (65/20) est en cours d’étude par le parlement pour revenir sur ces dispositions. En effet, certains parlementaires sont très critiques vis-à-vis de l’application de cette loi dans des secteurs pouvant impliquer la santé humaine. Pour autant, les juristes considèrent que le texte adopté par le MAPA est sans conséquence car celui-ci ne se prononce que sur l’efficacité agronomique et ne peut enregistrer un produit sans les avis de l’IBAMA et l’ANVISA. Or l’IBAMA a refusé d’appliquer un tel délai aux produits phytosanitaires.

Nouvelles dispositions facilitant l’enregistrement des produits biofertilisants

Le MAPA a publié le 15 juillet 2020, l’IN 61 du 8 juillet 2020 fixant les critères auxquels doivent répondre les produits biofertilisants pour faire l’objet d’un enregistrement au Brésil. Ce texte ne concerne pas les « inoculants » (produits fertilisants à base de bactéries) qui feront l’objet d’une instruction spécifique. Ce texte en clarifiant les conditions d’enregistrement de ces produits s’inscrit dans les objectifs du plan « bioinsumos » qui vise à favoriser le développement des intrants biologiques au Brésil.

Environnement

Ratification du protocole de Nagoya

Le Brésil est entré dans le groupe des pays ayant ratifié le protocole de Nagoya. Ce texte prévoit de gérer les règles d’utilisation des ressources génétiques et les bénéfices qui découlent de leur utilisation. La ratification de ce protocole est l’une des conditions pour la participation à la COP15 sur la biodiversité prévue en 2021 en Chine.

Moratoire sur les feux

Dans un contexte de croissance des feux de forêt en Amazonie durant le premier semestre 2020, un décret a mis en place un moratoire sur les feux réalisés dans le cadre de pratiques agricoles ou forestières dans les régions de l’Amazonie légale et du Pantanal, jusqu’à la mi-novembre 2020. Les feux restent permis dans les autres biomes sous réserve d’autorisation préalable, ainsi que dans certains cas particuliers (populations traditionnelles et autochtones, recherche…)

Un manque de politiques de soutien à la régénération des forêts

Dans un contexte de croissance de la déforestation dans le pays qui se poursuit, des chercheurs de l'Initiative pour la politique climatique (CPI) ont mis en évidence un manque de surveillance et de politiques publiques dédiées aux terres déboisées au Brésil. Or ces terres, dont la surface est estimée à 17 millions d’hectares, représentent un enjeu pour le stockage du carbone, la régulation du climat et la biodiversité qui devrait être accompagné par des politiques environnementales spécifiques selon ces chercheurs.

Entreprises

Club Agro

Le groupe Carrefour Brésil enregistre un résultat historique au second trimestre

Les informations publiées par le groupe Carrefour Brésil pour le second trimestre 2020 font état d’une croissance du résultat net de 74,6% avec un développement exceptionnel du e-commerce dans un contexte de pandémie.

JBS développe un service de fret dématérialisé pour les éleveurs

L’entreprise JBS Transportadora, filiale du géant JBS a annoncé le lancement de l’application Uboi à la suite d’un investissement de 170 000€. Son objectif est de contractualiser en ligne le transport des animaux destinés aux phases d’élevage et d’engraissement. L’application est présentée comme offrant une traçabilité en temps réel du fret et utilisant des chauffeurs certifiés en matière de protection animale.

Piracanjuba investit près de 14 M€ dans une unité de production de fromage

L’objectif annoncé est de construire la plus grande unité de production de fromage du Brésil. Elle sera située dans le Sud du pays, à São Jorge D'Oeste dans l’Etat du Paraná.

Investissements dans la filière du poulet dans le Tocantins

L’entreprise Frango Americano, appartenant au groupe Santa Izabel Alimentos a annoncé investir plus de 19 M€ pour développer sa production de poulet ainsi que d’aliments pour poulets au sein de son unité basée à Paraíso do Tocantins, dans l’Etat du Tocantins.

Actualités agricoles au Brésil - B de BRICS n° 148

2020-08-13T00:00:00+02:00

Ce mois de juillet débute traditionnellement avec la mise en œuvre du volet annuel du Plano safra, le plan d’appui au secteur agricole. Cette année les principales nouveautés sont :

une croissance de près de 6% des ressources disponibles, à 236,3 milliards de Réaux (environ 43 Mds €) ;
une baisse des taux d’emprunt jusqu’à 2,75% annuel pour les agriculteurs familiaux ;
un développement de l’accès au crédit rural pour le secteur de la pêche commerciale ;
une forte croissance, de près de 40%, du budget dédié aux investissements dans les nouvelles technologies et l’irrigation ;
la possibilité d’aider l’acquisition de quotas de réserve environnementale.

Sur le budget total, 76% sont fléchés sur des dépenses d’appui au financement du cycle de production et de commercialisation, principalement via des taux d’intérêts bonifiés pour des grandes structures. Le reste appuie des investissements dans les exploitations agricoles. Il faut noter une forte croissance de l’appui aux structures de taille moyenne et petite (+25%) ce qui va dans le sens de l’évolution des priorités évoquée pendant la phase de préparation du plan.

Ainsi, l’appui aux nouvelles technologies, par exemple le développement des biointrants (cf. B de BRICS n° 146), ou à l’agriculture familiale se confirment bien dans les dotations budgétaires (+500 M de Réaux soit environ 90 M€ pour les investissements dans l’innovation et + 320 M de Réaux, soit environ 58 M€ pour les investissements dans les infrastructures agricoles, en particulier l’irrigation). De plus, la région du Nord-Est, caractérisée par une forte proportion de petites structures familiales, bénéficie d’un appui par la banque Nordeste en croissance de 6%, s’établissant à 1,5 Md €. C’est également le cas en Amazonie légale où la banque d’Amazonie a annoncé apporter plus de 900 M€ fléchés sur l'agriculture familiale, les micros et petits producteurs.

Agriculture et commerce

Lancement du plan national d’investissements pour une agriculture durable

Lancé le 23 juin par le MAPA et la Climate Bond Initiative (CBI), il consiste à développer le marché des « titres verts » au Brésil en appuyant le développement et la visibilité de filières agricoles plus durables. Selon la ministre chargée de l’agriculture, l’émission de titres verts pourrait atteindre à terme plusieurs milliards d’€.

Lancement du groupe parlementaire Brésil-Pays Arabes

Ce groupe a été mis en place dans le cadre d’un évènement en ligne organisé par la chambre de commerce arabo-brésilienne, en partenariat avec l’organisme de certification Fambras Halal.

Le Brésil s’installe comme épicentre de la fourniture de soja mondial

Désormais responsable de 51% de l’approvisionnement du marché mondial en soja, le Brésil s’installe comme lieu de formation du prix mondial du soja. Cela est favorisé par la baisse des parts de marché des autres grands producteurs. Les Etats-Unis sont passés de 46% en 2010 à 35% en 2020 et l’Argentine de 10% à 4%. Dans le même temps, le Brésil est passé de 32% à 51% et il reste une capacité de croissance de la production.

Croissance de près de 150% des exportations de viande bovine du Brésil vers la Chine au premier semestre

Le volume exporté au premier semestre 2020 vers la Chine s’établit à 265 126 t selon l'Association brésilienne des abattoirs et ateliers de découpe (Abrafrigo). Ainsi, la Chine a absorbé 57% des exportations de viande bovine brésilienne durant ce premier semestre.

Première exportation de hamburgers végétaux brésiliens vers l’UE

L’entreprise Marfrig a expédié le 30 juin dernier le premier lot de hamburgers végétaux du Brésils vers l’UE. Le port d’entrée sera Amsterdam. Les produits seront commercialisés sous la marque « Revolution » qui a été lancée en décembre 2019.

Suivi du nuage de sauterelles venant d’Argentine

Le nuage de sauterelles (Schistocerca cancellata) notifié par les autorités argentines au Brésil fait l’objet d’un suivi régulier en particulier dans l’Etat du Rio Grande do Sul, frontière avec l’Uruguay. Les autorités brésiliennes ont indiqué effectuer un suivi rapproché pour mettre en place les mesures de lutte qui s’avèreraient nécessaires.

L’EMBRAPA travaille sur l’augmentation de la disponibilité en phosphore pour les plantes

L’EMBRAPA a annoncé développer des partenariats, notamment avec l’entreprise Bioma pour diffuser sa technologie d’inoculation des plantes qui permettrait de gagner 10 pp de disponibilité du phosphore des sols.

Nouvelle IG pour les vins : « região da Campanha Gaúcha »

L’IG a été reconnue comme Indication de provenance (IP), qui consiste essentiellement à garantir l’origine des produits et modalités de production. L’IP est localisée dans le Sud du Brésil (cf. carte) dans le biome de la Pampa. Parmi les régions du Sud, c’est la zone la plus chaude et la plus sèche. Les territoires sont représentés par de grandes étendues avec peu de relief. Cela facilite la mécanisation. Les variétés pouvant être utilisées sont toutes des vignes vitis vinifera. Il existe aujourd’hui 17 domaines viticoles sur ce territoire.

UE/Mercosur : lancement d’une consultation publique sur la liste prévisionnelle des structures pouvant poursuivre l’utilisation de nom d’IG

L’arrêté du MAPA lançant une consultation publique sur la liste des entités qui pourront poursuivre l’utilisation d’une IG dans le cadre de l’application de l’accord UE/Mercosur a publié le 9 juillet au Journal officiel de l’Union. La consultation publique est ouverte pendant 30 jours à compter du 9 juillet.

Alimentation et sécurité sanitaire

Facilitation de l’emploi de vétérinaires inspecteurs en abattoir

Face à l’augmentation mondiale de la demande en protéine animale et à l’augmentation des besoins d’abattage correspondant, les autorités brésiliennes se heurtaient jusqu’alors à des problèmes de disponibilité de vétérinaires inspecteurs (AFA de formation vétérinaire : 850 permanents + 230 en CDD). En effet, la solution historique de mise à disposition de personnel payé en direct par les entreprises privées d’abattage pour réaliser ces inspections avait été jugée par plusieurs pays, dont l’Europe, insatisfaisante. Un premier décret (décret 9.621 du 20 décembre 2018), fin 2018, avait fait un premier pas en créant la possibilité d’habilitation par le MAPA d’organismes intermédiaires dédommagés par les abattoirs et jouant le rôle d’employeurs de ces personnels. Le décret 10.419 paru le 8 juillet 2020 vient compléter le dispositif en introduisant, outre ce système via un organisme intermédiaire, la possibilité d’utiliser des vétérinaires en contrat à durée déterminée et mis à disposition par les Etats.

Mise en consultation des conditions d’obtention du « selo Arte » pour les produits à base de viande

La Portaria 79 du 2 juillet fixant les conditions d’hygiène pour obtenir le selo Arte pour un certain nombre de produits de charcuterie vient d’être mise en consultation. Pour mémoire le « selo Arte » permet à des produits dits artisanaux et inspectés par les services locaux (et non fédéraux) d’être néanmoins commercialisés sur l’ensemble du territoire brésilien.

Assouplissement des contrôles sanitaires au port sur plus de 70 produits végétaux

Le MAPA a publié sur le portail du SISCOMEX, le 19 juin, suite à une analyse de risque, une liste de près de 70 codes douaniers de produits végétaux (légumes secs, diverses farines, amidons, tabacs, pailles de bois,..) qui ne nécessiteront plus désormais l’intervention du MAPA pour leur importation au Brésil, facilitant ainsi les procédures et diminuant les coûts liés à l’immobilisation des marchandises dans les points d’entrée.

Environnement

Des fonds d’investissements inquiets de l’évolution de la politique environnementale du Brésil

Un groupe de 29 fonds d'investissements internationaux, responsables de la gestion de plus de 3 700 milliards de dollars, exige des rencontres avec des diplomates brésiliens du monde entier pour demander au gouvernement du président Jair Bolsonaro de mettre fin à la déforestation de la forêt amazonienne, évoquant le « démantèlement des politiques environnementales et des droits de l'homme » dans le pays.

La lutte contre la déforestation aidée par la lutte contre la corruption

Les 9 Etats d’Amazonie ont annoncé disposer de ressources supplémentaires provenant d’une indemnisation de Petrobras dans le cadre de l’affaire Lava jato. Les fonds, estimés par la presse à au moins 30 M€ seraient utilisés pour augmenter le nombre de contrôleurs environnementaux, véhicules et technologies de surveillance dans le cadre de la protection de l’Amazonie.

Une nouvelle étude pointe les effets négatifs de la déforestation sur la culture du maïs

L’impact négatif de la déforestation sur les performances de certaines cultures brésiliennes fait l’objet d’une nouvelle étude focalisée sur le maïs. Publiée dans la revue Nature Sustainability, l’étude conclut à une baisse de la production de maïs de 5 à 10% dans la majeure partie de l’Etat du Mato Grosso, premier Etat agricole du Brésil. La culture de soja se monterait moins sensible que celle du maïs, mais elle est généralement semée à une période où la pluviométrie est plus favorable. Outre la pluviométrie, le nombre de nuits avec des températures élevées serait également impacté, affectant davantage le maïs.

Diverses informations font état d’une baisse des amendes pour déforestation au Brésil et de l’absence de position claire sur les sanctions.

La presse brésilienne rapporte dans divers articles que le nombre d’amendes de l’agence environnementale brésilienne (IBAMA) sanctionnant la déforestation a diminué de 60% cette année par rapport à la même période en 2019. L'an dernier, la réduction des amendes avait déjà été de 40% par rapport à 2018. Toutefois, un ingénieur forestier spécialisé dans l'analyse des images satellites rappelle que la déforestation reste dynamique. Il indique que pour inverser la tendance le gouvernement doit envoyer un message clair : « les délits environnementaux seront punis et les terres occupées de manière illégale ne pourront pas être vendues ». Il est également à noter le limogeage le 13 juillet d’une chercheuse responsable de la surveillance des dommages causés aux forêts au sein de l'Institut national de recherche spatiale (Inpe).

Entreprises

Club Agro

Carrefour souhaite devenir la première plateforme de vente au détail d’aliments en lige du Brésil

Sur le T1 2020, les ventes d’aliments en volume via le site de e-commerce et la markeplace de Carrefour au Brésil ont cru de 235 %. Le PDG de Carrefour Brésil analyse cette croissance comme un changement du standard des achats en ligne. Pour mémoire, à ce jour les ventes alimentaires en ligne au Brésil sont dominées par le groupe GPA, contrôlé par le groupe Casino.

JBS investit 17 M€ pour remettre en fonction un site de production

Il s’agit de l’unité basée dans la ville de Presidente Epitácio dans l’Etat de São Paulo (SP) dont l’objectif est une remise en production d’ici 2023.

La brasserie Blumenau investit pour développer une unité expérimentale

L’unité sera implantée au sein de l’actuel site de production de la brasserie. Elle visera au développement de nouvelles bières. Un investissement de 500 000€ accompagnera ce projet ainsi que l’acquisition d’une ligne d’embouteillage de canettes.

Deuxième édition du symposium de l’agriculture digitale : 6 avril 2021

L’objectif de l’évènement est de créer des ponts entre les connaissances de la recherche scientifique et celles des marchés. Plus d’informations à l’adresse suivante : simposio.agriculturadigital@gmail.com

B de BRICS n°147

2020-07-14T00:00:00+02:00

La question de la souveraineté alimentaire au Brésil n’est pas posée dans les mêmes termes que la réflexion actuelle au sein de l’Union européenne ou de la France. A ce jour, il n’y a pas eu de difficulté majeure d’approvisionnement alimentaire signalée par le MAPA.

Il est vrai que le pays est autosuffisant à plus de 100% pour une grande diversité de produits. Pour autant il doit structurellement recourir à certaines importations pour certains produits agricoles comme le blé. Il n’a pas été noté d’alerte relative aux approvisionnements en intrants pour l’agriculture ou l’industrie agroalimentaire, mais le pays reste vigilant sur ces approvisionnements dont il est le premier importateur mondial pour plusieurs d’entre eux.

Ce panorama ne doit pas pour autant faire oublier les difficultés d’accès aux aliments pour une partie de la population brésilienne (dont 4,5% est en situation de sous-nutrition en 2018 selon la FAO). Le pays pourrait revenir sur la carte de la faim dans le monde cette année (cf. B de BRICS n°145). Le déblocage d’une enveloppe de 90 M€ pour développer la distribution d’aliments aux populations en difficulté vise à répondre à cet enjeu, mais il s’agit probablement d’une réponse partielle dans un contexte où le gouvernement vient d’annoncer l’extension d’une des principales politiques sociales, la Bolsa familia.

Le MAPA et l’ensemble du secteur se placent clairement sur le registre d’un Brésil souverain au plan alimentaire, capable de répondre à la demande mondiale en aliments tant sur le plan de la quantité que de la qualité, sans oublier les garanties de développement durable. La pandémie est vue comme une opportunité pour renforcer la place du pays sur la scène alimentaire mondiale. Pour y parvenir, outre l’ouverture et le développement des marchés, le Brésil rappelle la nécessaire suppression des restrictions injustifiées aux échanges et des aides publiques agricoles distorsives. Il souhaite développer les certifications de produits, diversifier son offre et finaliser des accords commerciaux.

Agriculture et commerce

Des associations vitivinicoles demandent la mise en place de barrières à l’importation de vin au Brésil

Dans un document adressé au ministère de l’économie le 27 mai 2020, trois associations vitivinicoles (Uvibra, représentant les producteurs de raisin ; Agave et Fecovinho, représentant les producteurs de vins communs ainsi que les coopératives du Sud du Brésil) demandent la mise en place des mesures suivantes pendant au moins 5 ans :

Un droit d’importation de 27% pour les vins et mousseux (principalement ceux provenant du Chili bénéficiant d’un droit nul) ;
La mise en place d’un mécanisme de contrôle des importations via une approbation préalable des licences d’importation.

Les associations demandent un strict alignement sur les règles appliquées aux vins produits sur le territoire national. La demande aurait fait réagir les deux associations défendant les importateurs brésiliens (Abrabe et ABBA). La demande est en cours d’examen par le ministère de l’économie. La dernière demande de ce type remonterait à 2012. Elle n’avait pas débouché sur la mise en place de mesures de restriction.

Publication du plan stratégique du MAPA 2020 2027

Le MAPA a mis en ligne une nouvelle version de son plan stratégique pour 2020-2027. Celui-ci est constitué sur la base d’une « vision du futur souhaité par le MAPA » (être reconnu pour l’innovation, l’agilité et la qualité de sa mise en place des politiques publiques et des services pour le développement durable des filières) et de valeurs déclinées en objectifs stratégiques et indicateurs de succès. Il aboutit à 16 programmes stratégiques dont (autocontrôles, image de l’agriculture brésilienne, défense sanitaire aux frontières, irrigation,….). Le programme complet est accessible via ce lien.

Le gouverneur de l’Etat du Ceará met en place une exonération de taxes pour l’introduction d’intrants agricoles

Le décret 33.620 du 10 juin 2020 du gouverneur de l’Etat du Ceará met en place une exemption de la taxe ICMS (taxe sur les échanges inter-Etats) pour les introductions d’intrants agricoles à des fins de production de fertilisants, aliments pour animaux, fongicides et insecticides. La mesure est applicable jusqu’au 31 décembre 2021. L’objectif est de favoriser le développement du secteur agricole de l’Etat qui est en croissance.

UE/Mercosur : cinq ONG ont demandé la suspension du processus de ratification de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur

La demande a été déposée le 15 juin par 5 ONGs (fédération internationale des droits humains, ClientEarth, Fern, Institut Veblen et Fondation Nicolas Hulot) auprès de la Défenseuse publique de l’UE, Emily O'Reilly. Le communiqué de presse de ces ONG indique que la Commission européenne n’a pas respecté son obligation légale de garantir l’absence de dégradation sociale, économique et environnementale ou de violation des droits humains avec cet accord. Les ONG demandent qu’avant de poursuivre le processus de ratification, la Commission finalise l’étude d’impact incluant la consultation de la société civile sur les conclusions et recommandations.

Chute des abattages de bovins sur le T1 et records pour les poulets et porcs

Les abattages de bovins au Brésil ont baissé de 8,5% par rapport au T1 2019 dans un contexte de chute de la demande intérieure. Les abattages de poulets et porcs, établissent un nouveau record, en croissance de 5% par rapport au T1 2019 pour les poulets et à 5,2% pour les porcs, poussés par la demande chinoise.

Prévision d’importations records de blé au Brésil en 2020

La CONAB (équivalent de FAM en France) prévoit une plus faible offre en blé issu du marché intérieur en 2020 ainsi qu’une hausse de la demande intérieure, qui s’établirait à 12,513 millions de t n 2020. Cela va nécessiter des importations à hauteur de 7,3 millions de tonnes. Il s’agirait du plus haut niveau d’importation de blé depuis 2006.

Une pétition en Allemagne appelle au boycott de produits brésiliens

La pétition lancée le 9 juin vise à mettre la pression sur les principaux réseaux de supermarchés allemands (Lidl, Edeka et Aldi Nord) du fait de la déforestation en Amazonie. Les produits agricoles sont les principaux visés. Organisée à l’initiative de l’ONG Campact dont le siège est basé à Berlin, la pétition aurait recueilli plus de 300 000 signatures selon la presse brésilienne. Elle s’inscrit dans la ligne de la menace de boycott formulée en mai dernier par le BRC au Royaume-Uni. L’objectif de l’ONG est l’abandon des régularisations foncières détruisent des écosystèmes. Pour mémoire, un projet de régularisation foncière est en cours de discussion au Congrès (cf. B de BRICS n’° 146).

Chute sensible de la production de vin au Brésil en 2019

La baisse de production s’établit à -34% avec 2 millions d’hL contre 3,1 millions d’hL en 2018. Le Brésil est le 18^ème pays producteur de vins dans le monde. Il perd 3 places par rapport à 2018 selon les données de l’OIV. Le marché maintien son rang de 17eme marché de consommation dans le monde (3,3 millions d’hL).

Importations de vin au Brésil : la France première de la croissance en valeur

L’année 2019 est un bon cru pour les importations de vins français au Brésil : première de la croissance en valeur (+17,2%) et seconde de la croissance en volume derrière l’Argentine (+8,2%) [cf. graphiques ci-dessous de l’observatoire espagnol du marché du vin relayés par l’opérateur E Vino].

Alimentation et sécurité sanitaire

Un projet de loi pour créer un programme d’appui à la commercialisation de fruits et légumes durant la pandémie

Le projet, en discussion à la chambre des députés, vise à appuyer le développement de la commercialisation des fruits et légumes non transformés par des agricultures familiaux ainsi que les structures agricoles de petite et moyenne taille par les moyens suivants :

La mise en place d’achats institutionnels de ces produits à ces producteurs est proposée, avec mise à disposition gratuite des aliments acquis aux populations en situation d’insécurité alimentaire. Cela permettrait de répondre aux pertes actuelles de production en l’absence de débouchés.
La mise en place de crédits ruraux spécifiques pour ces producteurs.

Ouverture du marché thaïlandais aux produits laitiers brésiliens ainsi qu’à la viande bovine et aux abats

Ces nouvelles ouvertures de marché portent à 60 le nombre de nouveaux marchés ouverts aux produits agricoles brésiliens depuis janvier 2019.

Croissance de la consommation de vin au Brésil sur les quatre premiers mois de l’année et développement des ventes en ligne

Des enquêtes de comportement du consommateur durant les quatre premiers mois de l’année 2020 font état d’une accentuation de la croissance de la consommation de vin au Brésil. Les supermarchés restent le circuit de distribution majoritaire avec près de 40% des parts de marché devant les ventes en ligne à environ 35%. L’expert Marcello Copello note une forte croissance des ventes via l’application WhatsApp qui représenterait environ 20% des parts de marché. WhatsApp se confirme comme un canal d’achat spécifique et pas seulement pour les vins. Il faut d’ailleurs noter que l’application est en train de tester un système de paiement direct en première mondiale au Brésil preuve du dynamisme de ce pays avec ce mode d’achat. Les perspectives pour les mois qui viennent sont une poursuite de la tendance de la croissance de consommation de vin au Brésil.

Les ventes de produits “Bio” au Brésil en croissance pendant la pandémie

Le secteur des produits « Bio » a connu une augmentation sensible de ses ventes durant la pandémie, en particulier via le canal des ventes en ligne directement du producteur au consommateur. L’Association de promotion de la production biologique et durable établit la part de marché des aliments “Bio” au Brésil à 1%, représentant 22 000 producteurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 1 milliard d’€ en croissance de près de 20% par an.

Environnement

Un nouveau plan de lutte contre la déforestation illégale doit être annoncé

Le gouvernement a indiqué qu’il rendra ce plan public dans les prochains jours. Son contenu ne serait pas limité à l'Amazonie mais porterait sur tous les biomes brésiliens. Cinq axes y seraient développés : tolérance zéro face à la déforestation illégale, régularisation des terres, gestion des terres, paiement pour services environnementaux et bio-économie. L'idée serait d'inverser la logique de la déforestation illégale, en favorisant les activités légales et formelles. Le plan souligne l'importance d'améliorer les outils actuels de contrôle et d'alerte de la déforestation.

Prolongation de l'utilisation de la force nationale en Amazonie légale

Cette mesure annoncée dans le B de BRICS n° 146 pour lutter contre les feux de forêt et la déforestation est prolongée jusqu’au 10 juillet prochain.

Réduction des dépenses contre la déforestation et le changement climatique

Par rapport à 2019, sur les cinq premiers mois de 2020 les dépenses publiques destinées aux activités d'inspection et contrôle des forêts menées par l'Institut brésilien de l'environnement (Ibama) ont chuté de 68% selon l'Institut d'études socio-économiques (Inesc). La baisse est également sensible (-40%) pour les actions du plan climatique visant à respecter l'engagement du Brésil dans le cadre de l'Accord de Paris.

Entreprises

Club Agro

Tereos Açucar e Energia Brasil emprunte 90 M€ avec des objectifs “verts”

Il s’agit d’une ligne de crédit à 5 ans auprès d’un pool de sept banques. Elle permettrait à l’entreprise d’économiser entre 90 à 135 M€ par an. Une partie sert à refinancer des dettes et l’autre est destinée à augmenter la note de développement durable de l’entreprise via des investissements dans les domaines suivants :

réduction des émissions de gaz à effet de serre et remplacement d’une partie des flux en camion par l’usage du réseau ferré ;
réduction de la consommation d’eau par unité de canne à sucre broyée ;
augmentation des approvisionnements avec la certification « bonsucro ».

L’industriel de la viande Marfrig enregistre le meilleur T1 de son histoire

En comparaison avec le T1 2019, le chiffre d’affaires de l’entreprise a cru de plus de 26 % et l’EBITDA ajusté de 109%. Ces résultats sont expliqués par l’entreprise en raison d’une forte réduction des coûts et une croissance des exportations de 65%.

Utilisation de la Blockchain pour des exportations brésiliennes

L’utilisation de la Blockchain va débuter en juillet pour les exportations de soja et maïs depuis le port de Santos. Le projet est développé conjointement par ADM, Bunge, Cargill, Glencore, LDC et COFCO qui souhaitent des processus plus efficients. Le Brésil a été retenu par ce pool d’entreprises car il est un grand exportateur agricole et il connaît un processus d’exportation relativement compliqué. La plateforme blockchain sera déployée par l’entreprise Covantis et devrait supporter plus de 2000 transactions par seconde.

B de BRICS n° 146

2020-06-09T00:00:00+02:00

Le B de BRICS

Actualités agricoles au Brésil

nº146 du 5 juin 2020

Focus : lancement du programme national biointrants (bioinsumos) au Brésil

Au sein du secteur de l’Agtech, fortement promu par les autorités brésiliennes, un domaine en fort développement est particulièrement mis en avant : les biointrants. La ministre de l’agriculture et ses secrétaires à l’innovation et à la sécurité sanitaire ont lancé officiellement le 28 mai 2020, le programme national « bioinsumos ». La ministre l’a qualifié de troisième vague de mutation agroenvironnementale au Brésil après le semis direct et l’agriculture intégrée. Elle a mis l’accent sur l’aspect hautement symbolique incarné par ce programme. Il prend en compte le travail de conservation et d’innovation fait patiemment par la petite agriculture en le développant encore plus largement à l’ensemble des acteurs du monde agricole. Cela lui donne ainsi une dimension économique et environnementale majeure. La ministre a insisté sur le fait que ce programme émergeait aujourd’hui grâce à la nouvelle organisation du MAPA, regroupant toutes les agricultures et permettant un dialogue constructif et à double sens. Au-delà de cet aspect porteur pour justifier l’intégration de la petite agriculture au sein du MAPA, plusieurs aspects ont été mis en lumière pour justifier un intérêt du programme pour ce secteur :

premièrement son dynamisme (20 millions d’hectares déjà traités, incontournable sur certaines cultures comme la canne à sucre, nombre d’enregistrement record de nouveaux produits) lié à la biodiversité brésilienne, à la conservation et à l’amélioration des savoir-faire traditionnels ;
ensuite, son importance pour diminuer l’usage des pesticides traditionnels et trouver des solutions contre l’apparition de résistances à ces produits ;
et enfin la réduction de la dépendance brésilienne aux intrants (très majoritairement importés) en stimulant la fabrication sur place de solutions alternatives.

Le programme (décret 10.375 du 26/05/2020) est le fruit du travail du groupe créé à cet effet en 2019 (Portaria 66 du 11/04/2019) et s’articule autour de trois axes principaux :

Une forte incitation, notamment financière avec l’inclusion de lignes dédiées dans le futur plano SAFRA (notamment INOVABIO) qui va être révélé d’ici peu. Ces enveloppes financeront des crédits pour l’achat de ces produits et surtout la fabrication d’unité de production. L’incitation se décline également en termes d’image avec la création d’une « marque légale » spécifique.
Une meilleure connaissance : en publiant un catalogue des entreprises du secteur et un livre mettant à jour les connaissances sur ces produits ; en mettant à disposition une application mobile gratuite pour recenser les solutions disponibles ; en promouvant la formation et les partenariats nationaux et internationaux.
Un cadre réglementaire facilitateur en matière d’enregistrement de ces produits, réglementant leur fabrication à la ferme (consultation sur un projet de texte régulant la fabrication à la ferme en cours) et promouvant des dispositifs d’incitation aux implantations de « biofabriques ».

La France qui dans le domaine de l’AgTech et plus spécifiquement des biointrants dispose d’un savoir-faire et de connexions multiples établies par la Team France export et des entreprises peut trouver dans la dynamique nouvelle de ce plan une opportunité d’affaires et de nouveaux partenariats.

Agriculture et commerce

Croissance de 17,5% des exportations de l’agronégoce sur les quatre premiers mois de 2020

Le MAPA explique ce résultat par l’ouverture de nouveaux marchés, en particulier en Asie. Les produits avec la plus forte croissance d’exportation sont le soja (+29,9%) le coton brut (+69,5%), le bois brut (+28,9%), le miel (+17,2%). Dans un contexte de ralentissement de l’ensemble des exportations brésiliennes, la part des exportations de l’agronégoce dans les exportations totales passe à 22,9% (18,7% sur les quatre premiers mois de 2019).

Lancement de l’initiative “Agro.Br”

Soutenue par la Confédération nationale de l’agriculture et l’agence de promotion des exportations et investissements, Agro.Br vise à promouvoir le secteur agricole brésilien dans le monde ainsi qu’à appuyer les producteurs pour l’accès aux marchés d’exportation.

Les questions de régularisation foncière en débat à la chambre des députés

La chambre des députés n’a pas approuvé la mesure provisoire 910 du gouvernement qui visait à faciliter la régularisation foncière. La mesure n’a pas été mise au vote par le président de la chambre des députés qui la jugeait comme polarisant trop les environnementalistes et la bancada ruralista. Depuis, une proposition de loi a été déposée (2633/20). Elle prévoit une régularisation pour les propriétés d’une taille maximale de 6 modules fiscaux (36 à 660 hectares selon la zone) et dont la date d’occupation remonte au moins à juillet 2008. Cela permettrait de traiter la régularisation de 92% des propriétés localisées sur des terres publiques. Un des points les plus polémiques est la dispense de visite préalable par l’Institut national de la colonisation et de la réforme agraire (INCRA).

Selon un spécialiste universitaire, la proposition de loi permettrait la régularisation de 150 M ha correspondant à 827 000 propriétés, dont 272 000 situées en Amazonie légale, 31 333 dans le Nord-Est, 5 537 dans le Centre-Ouest, 127 921 dans le Sud et 20 443 dans le Sud-Est. Il estime que la demande de l’agronégoce consistant à augmenter la taille limite de régularisation à 15 modules fiscaux, entrainerait une augmentation du risque d’appropriation des terres et de déforestation. Dans le cadre de ce débat, des chaînes de supermarchés britanniques ont alerté sur la possibilité de boycotter des produits brésiliens si le législateur adoptait des mesures encourageant la déforestation et conversion des terres en Amazonie.

90 M€ pour l’achat d’aliments la distribution à des personnes dans le besoin

Le dispositif, porté par les ministères chargés de l’agriculture et de la citoyenneté consiste à abonder le programme national d’acquisition des aliments (PAA). 39 M€ seront gérés par la CONAB (équivalent de FAM en France) qui achètera des aliments aux agriculteurs familiaux et coopératives, et réalisera une donation aux structures d’appui aux personnes en vulnérabilité sociale. 27 M€ seront mis à la disposition des Etats et municipalités pour l’achat d’aliments aux agriculteurs familiaux. 24 M€ seront mobilisés pour l’achat de lait aux agriculteurs familiaux des régions semi-arides. 85 000 agriculteurs familiaux bénéficieraient de ces mesures ainsi que 12 500 structures d’appui aux personnes.

Le ministère public fédéral lance une action à l’encontre de mesures qu’il juge favorables à l’accaparement des terres et à la déforestation

L’action lancée à l’encontre de la fondation nationale de l’Indien (FUNAI) et de l’Institut national de colonisation et de réforme agraire (INCRA) conteste la norme 09/2020. Elle créerait un régime d’origine des propriétés privées en opposition avec le principe de démarcation des terres, violerait la sécurité juridique et serait contraire aux droits des peuples indigènes.

Alimentation et sécurité sanitaire

Fièvre aphteuse : bilan d’étape du programme national d’éradication et de prévention (PNFEA)

Après deux ans et demi d’’exécution de ce programme sur dix ans, les autorités ont organisé il y a peu une réunion de bilan. Il apparaît qu’au-delà de l’Etat de Santa Catarina (4 millions de têtes) déjà reconnu officiellement indemne de fièvre aphteuse sans vaccination, Les Etats du Rio Grande do Sul, de l’Acre, du Rondônia et une partie de l’Amazonas et du Mato grosso (représentant 40 millions de têtes) pourraient obtenir la reconnaissance de ce statut en mai 2021.

Nouveau laboratoire agréé pour faire les sérologies rage au Brésil

Le retour des carnivores domestiques dans l’UE est soumis à certaines conditions dont la vaccination rage à jour des animaux et la réalisation de sérologie rage datant de plus de trois mois. Le Brésil n’avait plus, depuis la fin 2019, de laboratoire agréé. Cela conduisait à l’envoi d’échantillons dans d’autres pays. L’agrément du nouveau laboratoire brésilien pour faire les sérologies rage est désormais paru (décision UE 2020/528 du 14 avril 2020). Il s’agit du Núcleo de Pesquisas em Raiva Laboratório de Virologia Clínica e Molecular do Instituto de Ciências Biomédicas/Universidade de São Paulo. Rappel si vous avez un projet de revenir em France depuis le Brésil avec un animal, faîtes sans attendre cette sérologie valable toute la vie de l’animal si vous maintenez la vaccination rage à jour.

Biocontrôle : ouverture de deux consultations importantes

Le MAPA a mis en consultation (Portaria 102 et 103) du 26 mai 2020 deux textes sur les futures dispositions applicables aux produits de biocontrôle dérivés de plantes (phytochimiques) et microbiologiques.

Prolongation de la consultation publique sur les règles relatives aux vins et dérivés du vin

Le délai de cette consultation publique a été prorogé de 60 jours, jusqu’au 19 juin en raison du contexte de pandémie. Les commentaires sont à adresser via ce lien.

Consultation sur les textes régissant la sécurité sanitaire

Le MAPA a lancé une consultation sur une liste Excel par thématique des textes régissant le secteur de la santé animale et de la sécurité sanitaire. Le fichier Excel qui peut être utile pour des recherches réglementaires est téléchargeable sur le site du MAPA.

Nouveaux enregistrements de produits phytopharmaceutiques

Ces enregistrements, au nombre de 38 ont été officialisés par le Journal officiel du 27 avril (Ato 29) et du 12 mai 2020 (Ato 38). Ils couvrent très majoritairement des molécules déjà autorisées (produits techniques équivalents) et des produits de biocontrôles (3).

Décision judiciaire sur le foie-gras à Sao Paulo

Après un long processus judiciaire, le suprême tribunal fédéral a tranché en considérant compatible avec la constitution brésilienne, la loi 16.222 de la municipalité de Sao Paulo (avis plénier RE1030732RG/SP du 05/03/2020). La production et la commercialisation de foie gras frais ou en conserve sur le périmètre de la ville de Sao Paulo sont interdits.

Environnement

Le gouvernement annonce qu’il recréera un comité d’orientation du Fonds Amazonie, présidé par le vice-président de la République

Après le départ de la Norvège et de l’Allemagne, principaux financeurs du Fonds Amazonie destiné à lutter contre la déforestation dans la plus grande forêt tropicale au monde, le vice-président Mourão a réuni les ambassadeurs d’Allemagne et de Norvège, en présence du président de la Banque nationale du développement social (BNDES) pour recréer l’instance. A ce jour, il n’y a pas confirmation d’une participation allemande ou norvégienne dans cette instance recréée.

L’institut de protection de l’environnement estime que les feux de forêt en Amazonie devraient être plus intenses que l’année dernière

Cette estimation est basée sur l’observation du nombre de foyers observés à la fin du mois d’avril 2020 (points rouges sur la carte ci-contre) et sur le maintien sur place des coupes, déchets inflammables et matériels de déforestation laissés l’année dernière.

L’armée va être envoyée en Amazonie pour lutter contre la déforestation

Le décret formalisant cette mobilisation a été signé le 6 mai par le président de la République. Il sera applicable du 11 mai au 10 juin 2020. Il s’agit de la même force armée que celle envoyée l’année dernière à la suite des feux en Amazonie.

Blocage des amendes pour déforestation illégale en Amazonie

Human Rights Watch indique que les amendes pour déforestation illégale en Amazonie sont pratiquement suspendues depuis le mois d’octobre 2019 par le biais d’un décret. Ce texte a instauré le passage en revue des amendes environnementales devant un comité de conciliation pouvant accorder des réductions ou suppressions. Depuis cette date, des milliers de procès-verbaux pour déforestation illégale et autres infractions environnementales auraient été adressés par des agents de l’Institut de l’environnement et des ressources naturelles (IBAMA). Ils représenteraient une somme de près de 100 M€. Néanmoins, seuls 5 d’entre eux auraient donné lieu à une obligation de payer l’amende.

Entreprises

Club Agro

Marfrig et ADM annoncent la création d’une joint-venture pour développer des produits d’origine végétale

Baptisée PlantPlusFood, la joint-venture développera des produits d’origine végétale sur l’ensemble du continent américain. Les produits seront distribués en supermarchés et en food service. Elle sera détenue à 70% par Marfrig qui assurera la production et la distribution des produits.

Investissement de 5M€ chez Proteinorte dans le secteur avicole

L’objectif est de développer et moderniser la chaîne d’abattage et de fabrication d’aliments pour animaux de l’usine de Linhares dans l’Etat d’Espirito Santo.

Victória Indústria e Comércio de Álcool investit 6 M€

L’objectif est d’installer une ligne de production d’alcool à 70% dans l’Etat du Mato Grosso do Sul ainsi que de produire de la glycérine et autres produits chimiques issus de l’extraction des graisses végétales.

La Codevasp prévoit d’investir 6 M€ dans un projet d’irrigation.

La compagnie de développement des vallées du São Francisco et du Parnaíba (CODEVASP) développera ce projet dans la ville de Pétrolina.

Maracajá Bioenergia va construire une usine d’éthanol de maïs

L’investissement de 50 M€ sera réalisé à Matupá dans l’Etat du Mato Grosso. L’objectif est la production de 216 millions de litres d’éthanol par an en utilisant 500 000 t de maïs. Le projet est actuellement en phase de demande de licence environnementale, avec un objectif de mise en production en 2022.

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Auteurs : Julien BARRE et Franck FOURES

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B de BRICS n°145

2020-04-17T00:00:00+02:00

Avec 28 320 cas et 1 736 décès au 15 avril dus au Covid-19, le Brésil est encore peu touché par la pandémie. Le pic épidémique est attendu vers fin avril/début mai. Ce contexte incite à la prudence dans l’estimation des impacts sur les filières agricoles. Ce numéro se risque toutefois à apporter un premier éclairage, mais tout peut évoluer rapidement dans ce contexte inédit.

La pandémie a eu à ce stade un impact globalement négatif sur le secteur agricole brésilien, par une baisse de la demande. Les filières les plus touchées sont la pêche, l’aquaculture, les fleurs, le caoutchouc et l’éthanol. Cependant, l’agriculture est moins touchée que l’économie brésilienne dans son ensemble, pour laquelle la Banque mondiale prévoit une contraction de la croissance de 5% en 2020. L’agriculture, activité essentielle, qui ne s’arrête donc pas, continue d’approvisionner la population brésilienne mais aussi d’ouvrir et développer plusieurs marchés d’exportation.

A l’exportation, le débouché chinois devient de plus en plus important avec 34 % des exportations agricoles sur le T1 (24% en 2015 et 32% en 2019). Il n’est donc pas étonnant que les commentaires du ministre de l’éducation brésilien sur les chinois aient fait réagir l’ambassadeur de Chine au Brésil. Il a indiqué qu’ils créaient des « influences négatives » dans les relations bilatérales. Cela amène à de la prudence sur d’éventuelles représailles chinoises dans les mois qui viennent.

A l’exception de cet épisode, plusieurs signaux montrent que la croissance des exportations agricoles, au moins celles des viandes, coton, jus de fruits et soja devraient se poursuivre en 2020. Pour le soja, le coût du fret est désormais plus compétitif que celui du soja américain, une première ! Reste à voir les conséquences de l’accord USA-Chine sur les achats de soja américain. La situation sera plus compliquée pour les céréales, en particulier le maïs ainsi que les fruits. Leurs exportations se contractent sur le T1 et conduisent à une très légère baisse des exportations de l’agronégoce.

Du côté des importations, la tendance à la réduction déjà amorcée se poursuit, dans un contexte de dépréciation du Réal et surtout de grande volatilité. Les perspectives sont une poursuite de la baisse au moins à court terme. Dans ce contexte, les instruments de financement à l’exportation sont accessibles aux opérateurs français et un plan français de soutien aux entreprises exportatrices a été mis en place.

Pour soutenir le secteur agricole, un appui économique du Conseil monétaire national permet de proroger des échéances de prêts et aide le stockage. Le détail actualisé des mesures est disponible ici. Pour assurer le bon approvisionnement en aliments, le MAPA pilote un comité de crise et assure une coordination avec ses pays voisins. Néanmoins, la fragilité de certaines populations brésiliennes en matière d’accès à l’alimentation est souligné par certains experts comme l’ancien directeur de la FAO et brésilien, José Graziano. Le Brésil pourrait revenir sur la carte de la faim dans le monde en 2020.

Dans ce contexte d’instabilité, le Brésil cherche à se positionner comme un partenaire de confiance, tant du point de vue de la sécurité alimentaire que de la sécurité sanitaire des aliments. Globalement, le secteur et les pouvoirs publics voient cette pandémie comme une opportunité pour renforcer les positions brésiliennes de deux manières. D’abord en ouvrant et développant des marchés y compris via la prise de parts de marchés aux concurrents. Mais également en matière de diplomatie agricole, notamment pour redorer le blason du Brésil auprès de partenaires comme l’Union européenne.

Politique agricole et commerciale

Promulgation d’une loi modernisant et facilitant l’accès au crédit rural

Promulguée le 7 avril, la loi 13.986/2020 a été soutenue par le secteur de l’agronégoce. Elle concerne diverses politiques agricoles, notamment la facilitation de l’octroi de crédits ruraux. Les garanties de paiement des prêts pourront désormais être basées sur des titres de production agricole (CDR). Ces titres pourront être émis en devise étrangère et acquis par des non-résidents, facilitant ainsi les investissements externes. L’objectif du gouvernement est de doubler en 5 ans l’émission de CDR pour atteindre 14 Mds€ environ à l’issue de la période. Cette loi instaure également une aide pour les emprunts liés à la construction de capacités de stockage par les entreprises céréalières.

Appui financier du gouvernement face aux conséquences de la pandémie

Le Conseil monétaire national a publié le 9 avril la résolution 4.801 qui proroge les échéances de prêts du crédit rural jusqu’au 15 août. Les échéances ouvertes entre le 1er janvier 2020 et le 14 août sont concernées. Les taux initialement négociés restent inchangés. De plus, cette résolution prévoit une aide pour les crédits consentis par des coopératives et agro-industries stockant des produits achetés aux agriculteurs dans le respect des prix minimums garantis. Enfin, elle prévoit des lignes de crédit transitoires pour les petites et moyennes structures agricoles (Pronaf et Pronamp).

Aides de l’Etat de Santa Catarina dans le cadre du Covid-19

Les producteurs familiaux, petites entreprises rurales et pêcheurs développant des projets de transformation à la ferme, commercialisation et tourisme pourront être aidés sur une durée maximale de 5 ans. Par ailleurs, l’Etat a décalé au 1^er août le paiement des échéances des mois de mars, avril, mai et juin des prêts aidés déjà octroyés.

Les exportations de l’agronégoce en très légère baisse en valeur au T1

Les exportations ont été tirées par la demande chinoise qui représente 34% du total des exportations, devant l’UE. Les exportations de soja ont été particulièrement dynamiques vers l’UE, la Chine et la Thaïlande. Les exportations de viandes ont été tirées par la forte demande chinoise tout comme celles de coton qui ont plus que doublé. En revanche, la tendance a été fortement négative (-51%) pour le maïs qui fait face à une hausse de la demande sur le marché domestique. Les exportations de fruits ont également été en diminution (-7%), principalement en raison de la baisse de la demande de l’UE.

Prévision d’un nouveau record d’exportations de viandes bovines en 2020

Une étude de Rabobank révise récemment prévoit une croissance des exportations de viande bovine de 10,6% en volume en 2020, établissant ainsi un nouveau record.

La récolte des grains en croissance

Selon les données arrêtées au mois d’avril par la CONAB sur la campagne 2019/20, 251,8 Mt de grains ont été récoltés. La croissance est à noter en particulier pour le sésame, le seigle, les cacahuètes, le maïs, le coton, le soja et le blé.

L’APEX lance un outil en ligne pour le suivi des marchés d’exportation

L’agence de promotion à l’exportation (APEX) a lancé une série d’outils disponibles en ligne pour le suivi des impacts et opportunités pour le Brésil du Covid-19 dans les échanges internationaux. 101 pays prioritaires font l’objet d’un suivi détaillé par code NCM. Pour le commerce avec la Chine les données sont détaillées par province.

Autorisation des exportations de génétique avicole au Maroc et aux Emirats Arabes Unis.

Cela fait suite à la volonté brésilienne de renforcer ses exportations dans ce domaine et se placer comme offrant des produits répondant à la segmentation du marché.

Signature d’un accord entre l’EMBRAPA et le FINEP

Cet accord de coopération technique et financier entre l’organisme de recherche et le fonds de développement des études et projets doit contribuer à l’adoption par des entreprises privées de technologies issues de travaux de l’EMBRAPA. Environ 18 M€ seront à disposition durant deux ans sous forme de prêts remboursables. Cet accord s’inscrit dans la stratégie de l’EMBRAPA d’augmenter de 6% à 20% la part des projets développés sous forme de partenariat public-privé.

Politique de l’alimentation

Le Brésil accepte la présentation de copies de certificats vétérinaires et phytosanitaires pendant la période de Covid-19

Le MAPA a accepté, suite aux demandes françaises et européennes, de déroger temporairement à l’obligation de présenter les certificats sanitaires originaux au moment de l’inspection des marchandises importées. Les copies des certificats concernés devront dans ce cas être envoyées, avec mention du point d’entrée, à l’adresse SPS.BSB-SER@dgtresor.gouv.fr pour un transfert aux autorités brésiliennes.

Parution d’une nouvelle base réglementaire pour l’importation de végétaux

L’IN 25 du 9 avril 2020 fixe les nouvelles procédures préalables à l’importation de végétaux au Brésil. Le principe de l’Analyse de risques phytosanitaires (ARP), qui a posé de nombreux problèmes compte tenu des délais de réalisation de ces ARP, est maintenu mais assoupli. Il y a désormais, en plus de l’exemption pour certains produits de faible risque (qui ne sont plus spécifiquement définis à ce jour du fait de l’abrogation du texte précédent), possibilité pour le MAPA d’exclure certains produits de cette obligation si des mesures de réduction du risque reconnues internationalement sont mises en œuvre. Le Brésil fait donc ainsi un pas vers le système en vigueur dans l’UE. Enfin ce nouveau texte introduit la possibilité de remplacer cette ARP par un rapport (dont le MAPA va fixer la forme) rédigé par une entreprise ou une institution requérante.

Extension de la mise en place du « portail unique du commerce extérieur » aux importations de produits végétaux

Le nouveau système de contrôle via le portail unique jusque-là mis en place pour les exportations vient d’être élargi aux importations de produits végétaux. Les formalités administratives seront désormais faites via cet outil qui classera l’importation dans un des trois niveaux différents d’inspection : canal vert, jaune ou rouge, en prenant notamment en compte le code douanier. Ceci devrait permettre pour les canaux vert et jaune une accélération des procédures de libération des marchandises. Ce nouveau protocole est une étape avant la mise en place de la déclaration unique à l’importation.

Nouvelles dispositions sur les conditions hygiéniques et sanitaires de fabrication des produits végétaux

Le MAPA a publié le 26 mars l’IN 23, qui établit en droit brésilien, les dispositions de la résolution MERCOSUR/GMC/80/96 sur les conditions d’hygiène pour les établissements produisant ou commercialisant des produits végétaux et leurs sous-produits.

Vaccination contre la peste porcine classique

L’IN 10/2020 du MAPA autorise la vaccination à compter du 4 mai 2020 contre la peste porcine classique dans onze Etats de la zone infectée.

Prolongation des contrats de 269 vétérinaires inspecteurs

Le Sénat a approuvé la prolongation de contrats pour une durée de deux ans de 269 vétérinaires inspecteurs qui avait été recrutés par voie de concours en 2017 et dont les contrats arrivaient à échéance. Ils sont essentiellement affectés dans différents abattoirs et entreprises. Le MAPA a déjà budgété le paiement de leur salaire pour l’année à venir.

Le MAPA a mis en place un nouvel outil informatique pour accélérer le versement des primes d’abattage sanitaires

Les demandes d’indemnisation suite à des abattages d’animaux pour des motifs sanitaires ont été informatisées via le portail gouvernemental et une application spécifique. Le MAPA indique que cette informatisation a permis de réduire les délais qui étaient de six mois auparavant à environ un mois.

Effet Covid-19 : croissance des achats de vins en ligne de 20% au Brésil

Une croissance de 20% du chiffre d’affaires de ventes en ligne de vin a été notée dans le contexte du Covid-19. Ce canal de distribution a été utilisé pour la première fois par 32% des acheteurs. Des analystes considèrent que les consommateurs ont eu une réaction de stockage de vins alors que cela ne s’est pas observé pour les spiritueux ou la bière. Le phénomène aurait également touché les achats en supermarchés. Néanmoins il est possible qu’à la suite de cette hausse, les achats de vins se tassent à moyen terme.

Politique environnementale

Covid-19 et déforestation en Amazonie brésilienne

Le nombre d’alertes de déforestation en Amazonie brésilienne pour le premier trimestre 2020 établit un nouveau record, avec une croissance de 51 % (cf. évolution ci-contre). Les zones les plus touchées sont la forêt nationale de Jamanxim dans le Para, l’aire de préservation environnementale de Tapajos dans le Para et la réserve extractiviste Chico Mendes dans l’Acre. Des experts y voient un effet de l’épidémie de Covid-19 avec une anticipation d’une baisse de contrôles de l’IBAMA. Ils prévoient une poursuite de la hausse de la déforestation dans les mois qui viennent. Le vice-président de la République, pilote du conseil de l’Amazonie légale a réuni ses membres pour poursuivre les actions de protection de la forêt amazonienne. Le détail des actions n’a pas été précisé. En complément, il est à noter le limogeage, le 14 avril, du directeur de la protection environnementale de l’IBAMA par le ministre de l’environnement, à la suite d’une opération de démantèlement d’un campement se livrant à diverses activités illégales en zone protégée. Il n’y a pas à ce stade d’explications publiques.

Entreprises

Club Agro

BRF lance une plateforme d’innovation ouverte

Premier exportateur de poulet au monde, BRF a lancé cette plateforme pour identifier des startups, scale-ups et recherches académiques permettant de répondre aux défis de la chaîne alimentaire. L’objectif de BRF est que d’ici 2023, 10% de son revenu opérationnel brut soit issu de l’innovation et cette plateforme doit y contribuer.

Carrefour lance un recrutement dématérialisé pour 5000 emplois

Les postes sont ouverts pour une variété de métiers tels de des boulangers, agents de caisse, vendeurs en électroménager, etc…

Salon Wine South America – 23 au 25 septembre 2020

Ce salon international se tiendra à Bento Gonçalves, cœur de la viticulture brésilienne. Il a l’ambition d’être le premier salon vinicole d’Amérique latine et intègrera cette année en plus des vins, les huiles d’olive, spiritueux et tourisme œnologique.

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Auteurs : Julien BARRE et Franck FOURES

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