Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - Agroindustrie

Le secteur agricole au Nigéria

2021-07-21T00:00:00+02:00

Le secteur agricole de la plus grande économique d’Afrique est sinistré depuis le boom pétrolier des années 1970, ce qui réduit le pays à une dépendance croissante vis-à-vis des denrées alimentaires importées. Malgré les assurances répétées des gouvernements successifs, le pays a constamment sous-financé son secteur agricole, entrainant pauvreté, insuffisance alimentaire et ralentissement de la croissance économique. Le manque d'infrastructure, l'insécurité, ainsi que les impacts négatifs du changement climatique entravent la croissance du secteur, tout en offrant d’innombrables opportunités pour la France dans un domaine qui reste une priorité du Gouvernement Fédéral.

Contribution essentielle à l’économie, l’agriculture est au cœur de multiples cadres stratégiques, mais l’aval des chaines de valeurs est négligé.

En 1960, les exportations alimentaires contribuaient à plus de 70% du PIB et le Nigeria était premier producteur mondial de caoutchouc, d’arachide et d’huile de palme, ainsi que second pour le cacao. En 2020, le secteur agricole contribue à 22% du PIB alors que secteur emploie de manière formelle ou informelle plus de 70% de la population.

Le gouvernement fédéral appuyé par la Banque Centrale accorde une place ambitieuse au secteur agricole dans ses cadres d’orientations stratégiques successifs qui cependant sont tous consacrés au soutien à l’amont des chaines de valeur et souffrent d’un manque de continuité et de coordination avec les autres secteurs (infrastructures, énergie, appui aux petites et moyennes entreprises), ainsi que d’une absence de retour sur les acquis, succès et échecs. Les secteurs de la transformation, de la conservation, de l’emballage et du transport des marchandises peinent à se moderniser.

Une politique protectionniste qui entraine une hausse du prix des denrées alimentaires.

Dès son premier mandat en 2015, le président Buhari s’est engagé à promouvoir l’agriculture et l’autosuffisance alimentaire. En août 2019, il décrète la fermeture des frontières terrestres du pays pour encourager la production locale. En conséquence, le prix des denrées alimentaires de base (riz, viande, poisson), y compris de ceux produits localement, ne cesse d’augmenter. L’indice de prix des denrées alimentaires atteint 18,3 % en novembre 2020, soit le taux le plus élevé depuis janvier 2018, malgré la réouverture des postes-frontières avec le Bénin, le Niger et le Cameroun en décembre 2020.

Le Gouvernement Fédéral interdit à la Banque Centrale de fournir des devises pour les importations de denrées alimentaires de base (riz, volaille surgelée, huiles végétales raffinées, sucre de canne), ce qui oblige la plupart des importateurs à se fournir sur le marché parallèle, beaucoup plus cher.

Les investissements privés dynamisent le secteur de l’agribusiness

Face au sous-financement gouvernemental du secteur agroalimentaire, le secteur privé s’organise et investit de manière dynamique l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris la transformation, la mécanisation et la logistique, négligées par les politiques publiques. Les groupes Dangote et BUA sont très actifs dans les filières riz, sucre, huiles, fertilisants. Les banques (Access Bank, First Bank of Nigeria) privilégient l’économie verte et le soutient aux coopératives et PME. Des groupes régionaux comme SAHEL ou internationaux comme OLAM investissent dans le développement à la fois technique et financier des filières en amont (produits laitiers, manioc, riz, beures végétaux, huiles végétales, élevage) et en aval (transformation, emballage, logistique, marketing).

L’expertise française est présente sur le secteur des marchés agroalimentaires dans le cadre d’un partenariat entre le Ministère Fédéral de l’Agriculture et du Développement Rural, l’AFD et la SEMMARIS. D’autres domaines transversaux sont en cours d’exploration à la demande des gouvernements des Etats fédérés, tels que l’irrigation ou la chaine du froid.

Difficiles réformes agricoles alors que le déficit commercial agricole se creuse

Les politiques agricoles successives peinent à fournir les denrées de base à la population (200 millions d’habitants en 2020, 400 millions en 2050) et à proposer à la classe moyenne urbaine, en pleine croissance, des denrées transformées de qualité.

La part de l’agriculture dans les recettes d’exportation du Nigéria reste marginale (577 MEUR), tandis que le déficit commercial agricole augmente. En 2019, les importations agricoles atteignent plus de 2 Mds EUR, la valeur la plus élevée jamais enregistrée dans le pays.

Le commerce bilatéral avec la France est encore trop faible, à l’exception notable des vins et spiritueux qui représentent 15% en valeur de nos exportations vers le Nigéria.

Actualités économiques d'Afrique de l'Ouest Nigéria - Ghana semaine 45 du 4 au 10 novembre 2019

2019-11-08T00:00:00+01:00

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Faits saillants

- Nigéria : Le Président Buhari ratifie l’amendement portant sur le Deep Offshore and Inland Basin Production Sharing Contracts Act ; la fermeture des frontières terrestres prolongée jusqu’à fin janvier 2020 au moins ; Globacom devient le second opérateur télécom nigérian devant Airtel ; harmonisation en cours des procédures d'acquisition et de transfert fonciers ;

- Ghana : Le parlement approuve le prêt de 600 M USD de la BAfD en soutien au secteur du cacao ; amélioration de la situation du secteur bancaire et hausse des crédits.

Le secteur agroalimentaire et agroindustriel au Nigéria

2019-10-28T00:00:00+01:00

L’agriculture est la base de l’économie nigériane, représentant une source majeure d'emploi (le secteur contribue à 37% du total des emplois) pour une contribution dans le PIB d’environ 25%. Le gouvernement fédéral nigérian vise à accroître cette part d'ici à 2020 et faire du pays un exportateur net de produits de première importance. Les principaux freins auxquels fait face le secteur sont aujourd’hui l’accès limité au crédit et aux intrants, les importations alimentaires illégales le déficit d’infrastructure et la sécurité des exploitations. Les opportunités pour les entreprises françaises sont nombreuses, comme le montre la présence étrangère, forte et diversifiée.

Agriculture et agro-industries Nouvelle raffinerie de sucre par le groupe MEGHNA

2018-11-30T00:00:00+01:00

Meghna Sugar Refinery Ltd, filiale de Meghna Group of Industries, annonce (28/11/2018) avoir signé un accord de financement de 82 M$ avec des partenaires étrangers pour une raffinerie de sucre qui sera basée dans la Zone Economique de Meghna (district de Narayanganj, à 15 km de Dhaka).

L’usine produira quotidiennement 4000 T de sucre liquide et de sucre inverti pour couvrir le marché local et l’exportation.

Le chef de file et facilitateur est la banque locale Eastern Bank Ltd (EBL) ; les partenaires sont majoritairement des banques de développement européennes (l’allemand DEG, le néerlandais FMO, l’autrichien OeEB), accompagnées par l’Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), instrument financier pour le secteur privé de la Banque Islamique de Développement ISDB (www.isdb.org/fr ).

MGI (meghnagroup.biz/) est l'un des plus grands conglomérats industriels du Bangladesh. Fondé en 1976 par Mostafa Kamal, et originellement centré sur les agro-industries, le groupe réalise un chiffre d’affaires global de 2,5 Mds $ et compte 25.000 employés répartis dans 45 filiales. (30/11/2018)

Informations économiques d'Afrique de l'Ouest anglophone semaine 45 du 5 novembre au 11 novembre 2018

2018-11-09T00:00:00+01:00

Faits saillants :

- Nigéria : Près de 50% des dépenses de l’Etat fédéral sont allées au service de la dette au 1er semestre 2018 ; une
commission tripartite a remis au Président Muhammadu Buhari une recommandation de hausse du salaire minimum
à 30 000 NGN (72,3 EUR) ; 1,4 Md USD d’actifs détenus par Petrobras rachetés par un consortium mené par
l’entreprise Vitol ;

- Ghana : Le partenariat entre Exxon Mobil et GOIL avalisé par le ministère de l’Energie ; le fond Moringa investit 5
MUSD dans l’entreprise agroforestière B-Bovid ; forte progression des transactions mobiles ;

- Libéria : De nouvelles estimations évaluent le coût total de l’épidémie d’Ebola à 53 Mds USD ;

- Sierra Leone : Adoption du projet de loi de Finances 2019 par l’Assemblée nationale avec un budget de 7 030 Mds
de Leones (825 MUSD).

Informations économiques d'Afrique de l'Ouest anglophone semaine 42 du 15 au 21 octobre 2018

2018-10-19T00:00:00+02:00

Faits saillants :

- Régional : Global Competitiveness Index (GCI) 2018 du World Economic Forum: baisse générale dans le classement, malgré des scores plus élevés (à l’exception du Nigéria) ;
- Nigéria : Le Sénat donne son accord pour une nouvelle émission de 2,78 Mds USD d’Eurobonds ; les opérateurs télécoms lancent un Comité pour l’Inclusion Financière ; l’industrie des médias et du divertissement pourrait générer 9,9 Mds USD en 2022 ; investissement de 10 MUSD de la Banque africaine de développement dans Chapel Hill Denham ;
- Ghana : Appel à manifestation d’intérêt pour l’attribution de six licences d’exploration pétrolière ;
- Libéria : Le Président George Weah prolonge la suspension des droits de douane sur le riz ;
- Sierra Leone : 50 MUSD de financements de la Banque mondiale pour des projets dans les secteurs de l’énergie et de l’agro-industrie.