Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - AgriculturePakistan

Cartographie des acteurs privés du secteur laitier au Pakistan

2023-12-01T00:00:00+01:00

Fauji Foods, filiale de la fondation Fauji détenue par l’armée, est la première entreprise pakistanise du secteur laitier, avec les marques Nurpur et Dostea. Fauji Foods, troisième acteur national en termes de cheptel laitier, premier producteur de beurre du pays, premier producteur de fromages industriel pour les chaines de « fast food », premier producteur de céréales pour le petit déjeuner au Pakistan. Le groupe connaît en même temps que ses performances marketing une profonde crise industrielle.

L'entreprise a enregistré des pertes de 2015 à 2022. Elle avait enregistré une perte de 2,85 Mds PKR en 2018, puis de 5,87 Mds PKR en 2019. Selon son rapport annuel de 2019, en sa dette totale s’élevait à 13,638 Mds PKR. Selon la presse, le fonds de pension interarmées (Fauji Foundation) avait racheté une partie de ses dettes et avait amené Fauji Fertilizers (engrais et cheptel pour viande par le biais de « Fauji meat » qu’elle contrôle entièrement) à effectuer deux prêts de 2,5 Mds (en 2021 puis 2022) à « Fauji Foods ». Fauji Foods a terminé le deuxième semestre 2022/2023 avec un bénéfice net de 22 M PKR (79300 USD) contre une perte de 754 M PKR (2,7 M USD) au cours du deuxième semestre 2021/2022.

Le groupe Sapphire, acteur majeur de l’industrie textile, a diversifié son portefeuille en développant une activité de production laitière. Il a été le premier acteur pakistanais à réaliser l’importation au Pakistan de 500 vaches Holstein-Friesland incubées en Australie. En 2007, le groupe a créé Sapphire Dairies Ltd et les « Rivayat Farms » ainsi que la marque «Trumilk». Sapphire Dairies (Pvt) Ltd (Lahore) est détenue à hauteur de 6,36% par SFL Ltd, de 21,36% par Sapphire Textile Mills Ltd et de 9,09% par Sapphire Fibres ; laiterie

Deux autres grands groupes pakistanais du textile, Interloop et Nishat Group, ont rapidement emboité le pas de Sapphire dans le domaine laitier, suivis d’acteurs de plus petite taille (le Pakistan compte aujourd’hui 17 fermes de plus de 600 vaches).

Interloop compte aujourd’hui 4000 vaches laitières et Nishat en compte pour sa part 3700. Les deux sociétés ont conclu des joint-ventures avec des sociétés turques (Rella Gida pour Interloop et Sütaş pour Nishat). Interloop RellaGida CO -IRC- utilise à ce stade 6000 tonnes par mois pour produire des produits laitiers (beurre, yoghourts et fromages). Nishat et Interloop refroidissent et pasteurisent elles-mêmes leur lait. L’unité de pasteurisation de Nishat Dairy est gérée dans le cadre d’un partenariat spécifique avec la société turc Sütaş.

Les vaches élevées dans ces structures sont en moyenne à 30 litres de lactation par vache et par jour tout au long de l’année (contre 28 litres de lait en France sur 10 mois). Ces fermes sont intégrées depuis la production d’alimentation jusqu’à la vente du lait. Les sociétés laitières essaient de remplacer le soja par d’autres aliments protidiques comme les graines de coton.

Umer group of companies, une société de Karachi active dans le secteur du textile, du cuir, du BTP et de la génération électrique, a lancé Umer Farms Ltd dans le secteur des produits laitiers au Pendjab, la société dispose d’une ferme de 1500 vaches frisonnes importées d’Australie. Cette ferme est considérée comme la mieux équipée du Pakistan (matériel Delaval, Wopa et Albers), elle dispose de taureaux reproducteurs et s’est diversifiée dans la génétique.

Haleeb Foods Limited est une société issue d’un petit producteur national de ciment (Pioneer cement, 23ème société pakistanaise en production). MFG (Mega & Forbes Group) est actionnaire de Haleeb Foods Limited à hauteur de 56%.

Akhtar Group : un autre groupe du textile, de taille relativement modeste, a lui aussi investi dans les industries agro-alimentaires avec des marques de lait (« Dairyland ») et les élevages de poulet (Dairyland poultry).

Arif Habib, conglomérat d’entreprises basé à Karachi, deuxième société de gestion d'actifs du Pakistan a profité du mouvement de privatisation pour prendre des participations dans des secteurs variés. Le groupe est ainsi présent dans l’élevage laitier à travers l’entreprise Sweetwater Dairies Pakistan (Pvt.) Limited (Karachi).

Haseeb Waqas, créé à la fin de 1992 par Mian Ilyas Mehraj devenue un groupe industriel majeur au Pakistan, avec une présence dans l'industrie sucrière et de distillation, l'ingénierie, la fabrication de produits chimiques, le négoce de produits de base et l'agriculture. Filiale HW Dairies (Pvt) Ltd (Lahore) ; lait et produits laitiers

Shakarganj Limited, constituée en 1967, est engagé dans la production de sucre, de textile, des biocarburants ainsi que des matériaux de construction. Le groupe produit également de la bioénergie à partir de biogaz. Shakarganj Food Products Limited est l’un des principaux producteurs de produits laitiers et de fruits.

Le groupe Sharif, possédé par Nawaz et Shahbaz Sharif, né de la division d’Ittefaq Group (fondé en 1915 par Mian Muhammad Sharif) est présent dans le secteur laitier : Sharif Dairy Farms (Pvt) Ltd (Lahore) ; lait et produits laitiers. Sharif Milk Products (Pvt) Ltd (Lahore) ; lait et produits laitiers

Siddiqsons groupe a étendu ses activités tout d’abord au secteur du textile et de la fabrication de denim avant de se diversifier dans d'autres activités, telles que la production de fer-blanc, la construction et l’immobilier, la production d’électricité et le secteur laitier

Yunus Brothers / Lucky – partenaire de Peugeot pour l’assemblage de 3008 au Pakistan – produit du lait artificiel pour nourrissons à travers NutriCo Morinaga (Pvt) Ltd (Karachi).

L'industrie laitière au Pakistan

2023-12-01T00:00:00+01:00

1/ Un marché des produits laitiers à fort potentiel

Le Pakistan est un pays de 250 millions d’habitants dont le PIB s’élève à 372 Mds USD en 2023. La classe supérieure représente 14,4 millions d’habitants, la classe moyenne supérieure représente 23,5 millions d’habitants. Ce bloc représente en tout 37,9 millions d’habitants, soit une population supérieure à celle du Maroc, du Pérou et égale à la population du Canada.

Selon une enquête IPSOS, les comportements sociétaux de la classe moyenne pakistanaise ont évolué, les Pakistanais mangent de façon « plus équilibrée » qu’en 2010. Ils sont de moins en moins liés aux circuits courts dans le domaine laitier (de la ferme au consommateur), ils ont tendance à fréquenter les grands magasins et notamment la dizaine d’hypermarchés Carrefour basés dans le pays. Certains comportements de consommation de la classe moyenne supérieure se diffusent dans la classe moyenne inférieure. Ainsi, 55% de la population du pays consomme de l’eau minérale embouteillée.

Néanmoins, une étude de l’association pakistanaise des producteurs de produits laitiers (Pakistan Dairy Association) montre dans l’industrie laitière est dominée par le secteur informel qui représente plus de 90% de la production, tandis que seulement 7,4% de la production de lait est transformée et packagée par les trois principales entreprises du secteur (Fauji Foods, Nestlé et Engro FrieslandCampina). 92,6% de la production de lait n’est donc pas transformée et est distribuée hors des circuits économiques classiques, ne fait l’objet d’aucune traçabilité sur le plan sanitaire et vétérinaire et échappe à toute fiscalité.

2/ Le secteur laitier emballé croit de 12% par an, comme pour les autres grandes marques internationales, en parallèle du développement de la grande distribution.

Unilever, le groupe PepsiCo (dont les chips Lays dominant le marché), Procter & Gamble ont affiché une croissance annuelle entre 10 et 14% au Pakistan ces dernières années.

Au niveau des enseignes internationales, on note que Carrefour est présent dans le cadre de son partenariat avec l’émirien Majid Al Futtaim, que le germano-néerlandais Makro-Metro se développe et que Spar est présent dans le cadre d’une association avec le groupe pakistanais Burque.

Au niveau des entreprises pakistanaises de la distribution, on note que le premier acteur “Canteen Store Department”, détenu par l’Etat pourrait être privatisé dans les mois qui viennent. Par ailleurs, le développement de groupes domestiques prometteurs comme Al Fatah (une chaine de supermarchés qui compte aujourd’hui quinze implantations) doit également être souligné.

3/ Un marché important et une production qui n’est effectuée qu’à hauteur de 15% dans des grandes fermes, de ce fait, le potentiel de croissance lié à la rationalisation programmée du secteur laitier pakistanais est élevé.

Le potentiel agricole et agro-industriel est important. Le secteur agricole contribue pour 22,7% au PIB de l’économie et emploie 37,4% de la population active. Le Pakistan est la 8^ème agriculture mondiale en termes de richesse produite. La production laitière pakistanaise est au 5^ème rang mondial (65,7 millions de tonne). Mais il convient de noter qu’il n’existe pas d’information fiable concernant l’agriculture pakistanaise depuis le dernier le recensement du secteur de 2016. Les chiffres manquent en partie de fiabilité car ils sont établis à partir d’algorithmes appliquant des taux de croissance annuelles à partir de données de 2016.

La production laitière pakistanaise est segmentée de la façon suivante :

- 50% de la production laitière est effectuée par des petits fermiers ou métayers qui disposent de moins de 10 buffles (le buffle résiste mieux aux conditions climatiques pakistanaises, il produit un type de lait ayant une valeur nutritive plus élevée que le lait de vache, fournissant notamment plus de protéines et qui convient à l’usage traditionnel du thé au lait pakistanais). Ce type de lait, qui n’est pas stérilisé, est utilisé à 40%, est autoconsommé ou vendu en circuits courts traditionnels. La production de lait de bufflonne baisse progressivement avec la diminution de la richesse produite par les petits agriculteurs qui les amène à se replier de plus en plus à être une agriculture vivrière.

- 35% de la production laitière nationale est produite par des agriculteurs qui ont des élevages qui vont de 11 à 100 vaches et bufflonnes. Le lait de bufflonnes sert à l’autoconsommation et le lait est collecté par des intermédiaires puis est mis en bouteille après stérilisation.

- 15 % de la production laitière nationale l’est dans des grandes fermes spécialisées entre 101 vaches et 1500 à 4000 vaches pour les sociétés les plus importantes (Nestlé, Friesland Campesina sous la marque Olpers, Fauji Food sous la marque Nurpur).

A noter que Nestlé et Friesland Campesina disposent également d’un réseau de moyens producteurs.

Selon le directeur général de Tetra Pak Pakistan, le secteur du lait stérilisé et des produits emballés dérivés du lait qui se développera avec le déclin progressif des petits métayers et par la politique d’encouragement auprès des grands investisseurs internationaux a un potentiel de chiffre d’affaires d’environ 30 Mds USD (800 M USD actuellement).

4/ Deux grands acteurs internationaux, Nestlé et Friesland-Campina, ont investi au Pakistan.

Le secteur laitier et des laitages emballés est un secteur encore très morcelé. Les investissements de grands acteurs internationaux, mais aussi de certaines sociétés locales s’effectuent sur fond de transformation du secteur. La petite agriculture laisse progressivement la place à des fermiers plus importants qui préfèrent développer des élevages de vaches laitières (qui produisent de plus grandes quantités de lait) plutôt que des cheptels de bufflones. Le modèle de la ferme pakistanaise constaté sur le terrain est la ferme américaine ou australienne. La transformation vers les produits laitiers emballés s’inscrit dans le développement en cours de la standardisation des produits et du développement de la grande distribution.

Nestlé s’est développé au Pakistan à partir de 1988 dans le cadre d’une joint-venture avec Milk Pak Ltd qui a été totalement absorbée dès 1992. Nestlé est le leader du marché emballé et réfrigéré au Pakistan. Il représenterait entre 8 et 10% du marché laitier total. Il est aussi présent sur ses marques de santé et de lait pour bébés. Le chiffre d’affaires de Nestlé en 2022 s’établissait à 580 M USD (dont 15% pour Nestlé Waters). Il s’agit de la seule marque de laitages à être vendue sur tout le territoire national. Par ailleurs 3% du chiffre d’affaires laitier de Nestlé provient de l’exportation (essentiellement les sauces qui s’inspirent des sauces traditionnelles) à destination des communautés indo-pakistanaises se trouvant en Australie, dans les pays du CCEAG et au Royaume-Uni.

Nestlé est présent sur une large gamme de produits : lait, yaourt nature et sucré, beurre, beurre salé, crèmes desserts (ses marques Cerelac et Lactogrow sont par ailleurs aussi présentes sur tout le territoire), sauces à base de lait et de beurre pour certains plats traditionnels. Le fromage n’est apprécié que sous la forme de tranches de fromages de type Kraft, la consommation de fromage pour les pizzas est en croissance et Nestlé ne s’est pas positionné à ce stade sur ces niches de marché.

Friesland-Campina a racheté en 2016 51% des parts de la filiale laitière d’Engro, Engro Foods, pour créer la JV FrieslandCampina Engro Pakistan Limited. Engro est la première société pakistanaise en matière de fabrication d’engrais (et un importateur de gaz naturel liquéfié). Le groupe néerlandais ne représenterait pas plus de 2% du marché. La JV possède deux sites de production (Sukkur et Sahiwal et une ferme laitière à Nara, ainsi que 1300 centres de collecte de lait). Elle distribue son lait UHT sous la marque Olpers un produit positionné sur le segment des produits laitiers parfumés très orienté sur la consommation festive pour les enfants. La JV FrieslandCampina-Engro a bénéficié d’un financement de 145 M USD de SFI en 2017, pour accompagner l’acquisition par FrieslandCampina de 51% d’Engro Foods (100 M USD de prêt et 45 M USD d’equity) et d’un second prêt de la SFI en 2023 (prêt remboursable en 5 ans de la SFI d’un montant de 75 MEUR).

A noter que ces deux grands acteurs travaillent avec des vaches « Holstein Friesian » d’origine australienne.

5/ Projet du saoudien Al Marai.

Le SFIC (Special Investment Facilitation Council), organe civilo-militaire visant à attirer des investissements au Pakistan) associé au ministère fédéral des ressources naturelles et du développement rural ont présenté début octobre 2023 au groupe agro-industriel saoudien AlMarai le potentiel agricole des 50 000 acres (20 234 hectares) du Cholistan, situé au sud-est de la province du Pendjab. Le projet consisterait en une méga-exploitation de 30 000 vaches, dont les produits seraient destinés aux marchés du CCEAG. Le projet est au stade des études de faisabilité.

L’économie agricole pakistanaise entre conservatismes et modernisation

2023-12-01T00:00:00+01:00

1/ Le Pakistan est une puissance agricole importante à fort potentiel.

Le secteur agricole est l’épine dorsale de l’économie pakistanaise. Selon le « Pakistan Economic Survey 2021-22 » publié par le ministère des finances en juin 2022, elle aurait contribué pour 22,7 % au PIB de l’économie au cours de l’année budgétaire 2021/2022. Elle emploie 37,4 % de la population active.

Le Pakistan est la 8^ème agriculture mondiale en termes de richesse produite[1].

La production laitière pakistanaise est au 5^ème rang mondial (65,7 millions de tonne), la production de coton est la 5ème (après l'Inde, la Chine, les États-Unis et le Brésil), la production de canne à sucre est à la 5ème place (derrière le Brésil, l'Inde, la Chine & la Thaïlande), la production de blé est à la 7ème place mondiale avec 25 millions de tonnes métrique, la production d’œufs est au 9ème rang mondial (avec 48,83 millions de poules pondeuses et 21,28 milliards d’œufs produits), la production de riz est à la 10^ème place mondiale, le 11^ème rang en matière de production de volailles au monde (1,02 milliard de poulets), et le 15^ème producteur de viande (bœuf, chèvres, moutons).

Le Pendjab est de loin la province plus importante en matière de production agricole. Le riz Basmati représente 65% de la production totale de riz de la province et 100% du riz basmati produit au Pakistan l’a été dans le Pendjab. Lors du dernier recensement agricole de 2016, la province comptait 5,2 millions de fermes, 42% des fermiers possèdent seulement un hectare de terres. 70% du lait produit au Pakistan a été trait au Pendjab.

2/ Le développement agricole pakistanais est à ce stade quasiment autocentré à l’exception majeure du secteur rizicole.

Secteur de la volaille/oeufs :

En 2021/2022, le Pakistan a exporté pour 3,23 M USD de viande de volaille. En forte baisse par rapport à 2016/2017 (80 MUSD). Selon la fédération pakistanaise de la volaille (PPA), cette situation est liée (i) au fait que les couts de production ont beaucoup augmenté en raison des restrictions à l’importations du soja, une politique visant à la substitution des importations mise en vigueur en 2020 (officiellement, il s’agit de lutter contre le soja produit à partir d’OGM) et (ii) augmentations des impôts sur les sociétés de la filière. Dans cette situation, les exportateurs de poulets auraient, selon la PPA, des couts de productions finaux supérieurs de 20 à 25 % à ceux du Brésil qui se sont emparés de leurs part de marché sur les Emirats arabes unis et au Koweït.

Cependant, l’usine d’abattage et de congélation « Sabroso » visitée pendant la mission correspondait aux meilleures pratiques sanitaires du continent nord-américain (passage des volailles dans des bains de chlore) avec des normes sanitaires très strictes.

Dans le secteur des œufs, le Pakistan est un exportateur marginal vers les EAU et le Koweït (seules destinations des œufs pakistanais pour un montant de 16 M USD en 2021/2022).

Les secteurs des ovins et des bovins est estimé à 80 millions de têtes dans le pays. Leur développement à l’international est entravé (i) par des zoonoses récurrentes (fièvre aphteuse et dermatose nodulaire contagieuse), (ii) par des logiques de prix très avantageuses (« premium ») pendant les fêtes religieuses, (iii) par le fait qu’il s’agit du secteur le plus « éclaté » de l’agriculture pakistanaise, le cheptel étant majoritairement détenu par des petits ouvriers agricoles (cf. partie 3/)

Secteur du riz :

Entre 8 et 10% des transactions internationales de riz proviennent chaque année du Pakistan. En 2019/2020, le riz avait représenté 2 Mds USD du total des exportations pakistanaises (pour 3,4 millions de tonnes métriques en 2019/2020 -3,8 millions de tonnes métriques sont attendues en 2022/2023) soit 8% du total des exportations pakistanaises. La Rice Exporters Association of Pakistan (REAP) projette d’augmenter ses exportations de riz à 5 Mds USD par an (par une politique agressive en Afrique et en Asie centrale notamment.

Les autres exportations sont balbutiantes :

Le Pakistan a exporté marginalement en 2021/2022 des mangues (86 MUSD), des pommes de terre (86,4 M USD), des oignons (76 M USD) et des oranges (20 M USD).[2] Quand on voit l’implication d’un grand groupe comme Mannoo dans la culture des mangues et des oranges, on ne peut être que surpris par ces faibles résultats pour un pays qui est le 5^ème producteur du monde en matière de mangue[3].

3/ La faible ouverture à l’international de l’agriculture s’explique en grande partie par la structure de l’agriculture pakistanaise divisée en deux « blocs » socio-économiques.

- Les grands propriétaires terriens ont la plupart du temps un comportement « latifundiaire », ils sont représentés par un « manager » dans une propriété. Ils sont très présents dans le nord du Sindh, le Baloutchistan et le sud du Pendjab.

Cette partie de l’agriculture cultive essentiellement le blé et le coton et marginalement des mangues et des dates. Comme ils ont de bonnes relations avec le pouvoir politique, les grands propriétaires terriens disposent d’un accès privilégié aux engrais et aux subventions économiques (notamment au prix de soutien à l’achat de blé et de coton, qui diffère selon les provinces).

Si on ajoute les propriétaires terriens traditionnels aux fermes détenues par les industriels (paragraphe 5), 2% des propriétaires terriens détiennent 45% des terres arables du pays.[4]

- La culture du blé représente 7,8 % de la valeur ajoutée de l’agriculture pakistanaise et 1,8 % du PIB (Pakistan Economic Survey 2021-2022). La production de blé est passée de 23,6 millions de tonnes métriques en 2018/2019 à 25,6 millions de tonnes métriques en 2019/20 à 27,4 millions de tonnes métriques en 2020/2021 et 26,4 millions de tonnes métriques en 2021/2022. La difficulté du Pakistan à atteindre l’autosuffisance en matière de blé et du coton, deux cultures poussant dans les propriétés latifundiaires est en partie liée au sous-investissement en matière d’irrigation et d’arrosage et d’utilisation de semences de mauvaise qualité [5], cette situation étant -selon certains analystes- liée au fait que les propriétaires terriens perçoivent l’agriculture plus comme une rente garantie par des prix de l’Etat que comme une économie qui améliore ses rendements en fonction des investissements qui y sont effectués.

- Les 7,4 millions de petits paysans et ouvriers agricoles qui ne sont pas propriétaires de leurs terres pourraient représenter avec leurs familles 56 millions de Pakistanais[6]. Les très petits agriculteurs travaillent en partie sur les terres des grands propriétaires terriens, ils possèdent entre 2 et 5 hectares (12,5 acres) de terres.

Ils pratiquent une agriculture vivrière peu monétarisée (économie de troc, informelle sur le lait, autoconsommée). Ils possèdent quelques buffles et des vaches. 50% du lait produit dans ces cellules agricoles familiales est autoconsommé, l’autre moitié étant achetée par des intermédiaires. Ces vaches ont une production quotidienne Il est généralement estimé que 82% (d’autres sources vont jusqu’à 90%) du lait de vache produit au Pakistan sont issus de ces très petites exploitations[7]. Le modèle économique de cette population est structuré autour de l’élevage notamment du fait que l’animal constitue l’épargne « sur pied » de la cellule agricole familiale.

On notera que les institutions en charge du développement agricole n’ont pas encouragé sérieusement les petits paysans à se moderniser ou à former des coopératives. La proportion de la main-d’œuvre agricole n’a diminué que de 7 points de pourcentage en trois décennies, contre 30 à 35 points de pourcentage au cours de la même période dans des pays à forte croissance et orientés vers l’exportation comme la Chine et le Viet Nam.[8]

4/ On constate cependant, un début de transformation sectorielle liée à l’émergence de nouveaux types d’acteurs agricoles.

4/1- Les propriétaires de fermes de taille moyenne et moyenne supérieure.

- Les agriculteurs de taille moyenne sont situés dans le centre du Pendjab et dans le centre et le nord du Khyber Pakhtunkhwa. Leurs exploitations sont généralement diversifiées : riz, mais, pommes de terre, fruits, tabac, troupeaux n’excédant pas 50 têtes de vaches laitières ou de buffles.

Au Baloutchistan, ce type d’agriculteurs se lance dans la culture des olives. Le Pakistan étant passé en 10 ans de zéro à 1,500 tonnes d’huile d’olive/an et à 830 tonnes d’olives comestibles.

Ces agriculteurs sont déjà des acteurs du changement agricole qui s’orientent vers de nouvelles cultures non-subventionnées mais mieux rémunérées comme le maïs ou les pommes de terre (entre Okara et Gujranwala dans le Pendjab) dont la production a augmenté annuellement de 20% au cours des 10 dernières années. Plusieurs de ces agriculteurs fournissent notamment la filiale du groupe Pepsi Cola qui fabrique les chips Lays.

Cette approche est encouragée par la Banque mondiale qui veut entrainer un changement de la structure agricole du Pakistan en concentrant soin aide sur les petits et moyens agriculteurs (et notamment les éleveurs) alors que jusqu’à présent son action était orientée vers les propriétaires terriens bénéficiant déjà de subventions de l’Etat.

- Les propriétaires d’élevages allant jusqu’à 200 têtes deviennent des acteurs majeurs du secteur du lait de vache. Il existe actuellement 4600 fermes de 200 têtes dans le pays dont 90% sont situées au Pendjab.

4/2- Les grands industriels pakistanais investissent dans l’agriculture (filière lait, élevages de poulets, filière fruits)

Le Président Pervez Musharraf avait appelé en 2005 les grands industriels du textile et du ciment à initier une « révolution blanche » en se diversifiant dans le secteur laitier. Aujourd’hui, 17 sociétés basées dans de très grandes fermes du Pendjab disposent de plus de 600 vaches laitières.

Selon le directeur général de Tetra Pak Pakistan, le secteur du lait a un potentiel de chiffre d’affaires d’environ 30 Mds.[9] Ci-dessous, une présentation rapide des 7 plus grands groupes impliqués dans l’industrie laitière.

La première importation de 500 vaches Holstein-Frisonnes au Pakistan a été prises en charge par le groupe Sapphire, holding active dans divers groupes (immobilier, centrales électriques conventionnelles, parcs éoliens), dont le textile, s’est lancé en 2007 dans les laiteries en créant Sapphire Dairies Ltd et les « Rivayat Farms » ainsi que la marque « Trumilk ».

Le modèle de la ferme pakistanaise constaté sur le terrain est la ferme américaine ou australienne. Les deux premiers producteurs de textile (« Interloop » et « Nishat Textile » ont rapidement emboité le pas de Sapphire dans le domaine laitier., suivi d’acteurs de plus petite taille (le Pakistan compte aujourd’hui 17 fermes de plus de 600 vaches).

Interloop compte aujourd’hui 4000 vaches laitières et Nishat en compte pour sa part 3700. Les deux sociétés ont conclu des joint-ventures avec des sociétés turques (Rella Gida pour Interloop et Sütaş pour Nishat). Interloop RellaGida CO -IRC- utilise à ce stade 6000 tonnes par mois pour produire des produits laitiers (beurre, yoghourts et fromages). Nishat est moins avancé qu’Interloop et passe actuellement par Fauji Food pour refroidir et pasteuriser son lait. D’ici deux mois, Nishat Dairy devrait disposer de sa propre structure de pasteurisation avec son partenaire turc Sütaş.

Les vaches élevées dans ces structures sont en moyenne à 30 litres de lactation par vache et par jour tout au long de l’année (contre 28 litres de lait en France sur 10 mois). Ces fermes sont intégrées depuis la production d’alimentation jusqu’à la vente du lait. Nos interlocuteurs évoquent l’arrêt de l’importation de soja (pour des raisons liées au manque de devises). De facto, les sociétés laitières essaient de remplacer le soja par d’autres aliments protidiques comme les graines de coton.

Ummer group of companies une société de Karachi active dans le secteur du textile, du cuir, du BTP et de la génération électrique a également lancé Umer Farms Ltd dans le secteur des produits laitiers au Pendjab, la société dispose d’une ferme de 1500 vaches laitières Holstein Friesian qui devraient doubler prochainement. Cette ferme qui est considérée comme la mieux équipée du Pakistan (matériel Delaval, Wopa et Albers) dispose de taureaux reproducteurs et s’est diversifiée dans la génétique.

Haleeb, Dairy est une société issue d’un petit producteur national de ciment (Pioneer cement, 23^ème société pakistanaise en production).

Monnoo Group of Companies : ce groupe est un grand groupe textile (17filatures) qui a investi dans la production de fruits (mangues et oranges).

4/3- Intérêt des grands investisseurs internationaux :

Arrivée de Nestlé en1988 dans le cadre d’une joint-venture avec Milk Pak Ltd qui a été totalement absorbée dès 1992.

Arrivée de la société néerlandaise Friesland-Campina

Friesland-Campina a acheté 51% des parts de la filiale laitière d’Engro, la première société pakistanaise en matière de fabrication d’engrais (et un importateur de gaz naturel liquéfié), elle contrôle aujourd’hui à 51% Friesland-Campina Engro (qui détient 49% du groupe néerlando-pakistanais).

Le potentiel lié à la rationalisation de l’agriculture pakistanaise étant très important (au minimum 85% de la production laitière du pays est effectuée par des très petits agriculteurs), le secteur semble ouvert à de nouveaux acteurs internationaux. Le fonds d’investissement du Qatar « Qatar Fund » recherche selon le « Pakistan Agriculture Coalition » des opportunités d’investissements dans le secteur laitier notamment.

[1] Il n’existe pas d’information fiable concernant l’agriculture pakistanaise depuis le dernier le recensement de 2016. Selon les experts, tous les chiffres sont établis à partir d’algorithmes appliquant des taux de croissance annuelles à partir de données de 2016. On notera que le ministère de l’agriculture ne publie plus de statistiques concernant la production de blé depuis les deux campagnes de 2020/2021, dernière année où le Pakistan a officiellement exporté du blé.

[2] http://amis.pk/Import%20and%20Export%20of%20Agricultural%20Commodities/ImportAndExport.html

[3] Chiffre exprimé par le ministère de l’agriculture pakistanais

[4] https://tribune.com.pk/story/2374250/smallholder-agriculture-emergence-of-production-clusters

[5] Entretien banque mondiale et https://iips.com.pk/wheat-crisis-in-pakistan-policy-brief/

[6] https://tribune.com.pk/story/2374250/smallholder-agriculture-emergence-of-production-cluster

[7] https://pide.org.pk/blog/milk-production-in-pakistan/

[8] https://tribune.com.pk/story/2374250/smallholder-agriculture-emergence-of-production-clusters

[9] https://aurora.dawn.com/news/1144640