Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - AffairesAgricolesVietnam

Caoutchouc naturel et règlement déforestation : la Thaïlande et le Vietnam entendent transformer la contrainte en opportunité

2025-07-09T00:00:00+02:00

Le marché mondial du caoutchouc naturel reste déficitaire en 2025, avec une production en recul en Asie du Sud-Est. Filière stratégique pour la Thaïlande et le Vietnam, l’hévéaculture fait face à des défis structurels majeurs : faiblesse des prix, pénurie de main-d’œuvre, impacts du changement climatique et exigences croissantes de traçabilité imposées par l’Union européenne. Dans ce contexte, les gouvernements et l’industrie de transformation, engagés dans une montée en gamme, misent sur la conformité à ces nouvelles normes pour accroître leur compétitivité.

1. Le secteur mondial du caoutchouc naturel, dominé par l’Asie du Sud-Est (64 % de la production en 2024), est en tension depuis plusieurs années. Tirée par la demande croissante des secteurs automobile (notamment électrique), médical (gants en latex) et de la construction, la consommation mondiale devrait croître en moyenne de 4,7 % par an entre 2025 et 2030.[i] En 2025, pour la cinquième année consécutive, la production devrait rester inférieure à la consommation. Ce déficit s’explique principalement par des prix peu incitatifs (malgré un rebond en 2024[ii]) qui encouragent les producteurs à se tourner vers des cultures plus rentables. En Asie, la production de 2025 devrait reculer en Indonésie (- 9,8 %) et au Vietnam (- 1,3 %), tandis que la Thaïlande amorce une reprise modérée (+ 1,2 %) après un recul l’an dernier[iii]. L’Afrique de l’Ouest, portée par la Côte d’Ivoire, affiche une dynamique de croissance rapide, mais sa contribution reste insuffisante pour compenser le repli asiatique.

2. Une filière stratégique pour la Thaïlande et le Vietnam, respectivement 1er et 4ème exportateurs mondiaux en 2024. Bénéficiant de leur climat tropical, les deux pays ont établi leurs premières plantations commerciales d’hévéa au début du XXᵉ siècle dans leurs régions méridionales. Soutenus par des politiques publiques favorables et des investissements étrangers, ils se sont rapidement hissés parmi les leaders mondiaux du secteur. Le caoutchouc constitue une source importante de devises, particulièrement pour la Thaïlande dont c’est le 4ème poste d’exportations (17,7 milliards d’euros en 2024, en incluant les ouvrages en caoutchouc, dont les pneus)[iv] avec plus de 3,5 millions d’hectares plantés. Au Vietnam, l’entreprise principale du secteur, Vietnam Rubber Group[v] (VRG, qui représente environ 40 % de la production vietnamienne) a contribué au budget de l’Etat à hauteur de 230 millions d’euros en 2024[vi]. L’hévéaculture est en outre essentiellement familiale : les petits exploitants assurent 90 % de la culture de l’hévéa en Thaïlande[vii] et 60 % au Vietnam[viii]. En Thaïlande, un quart des ménages agricoles tirent des revenus de cette culture, qui assure en outre une rémunération tout au long de l’année (hormis une courte période d’interruption de 2 à 3 mois). Le secteur joue ainsi un rôle important dans la réduction de la pauvreté rurale et la redistribution des revenus.

3. Le Vietnam et la Thaïlande cherchent à monter en gamme en développant leur industrie de transformation, encore largement cantonnée à l’exportation de produits semi-finis. La Thaïlande a ainsi exporté 76,4 % de sa production intermédiaire en 2023 pour être transformée en produits finis à l’étranger[ix]. Pour y remédier, les deux pays déploient des politiques industrielles incitatives. Dans son plan stratégique 2018-2037, l’Autorité thaïlandaise du caoutchouc (RAOT) vise à tripler la valeur de ses exportations, tout en réduisant la surface plantée à moins de trois millions d’hectares[x]. Le plan s’appuie sur une demande domestique en forte progression (+ 18,7 % pour les produits semi-finis en caoutchouc en 2023, dont plus de la moitié sont utilisés pour la fabrication de pneus) atteignant aujourd’hui 25 % du total de la production, avec l’objectif d’atteindre 35% en 2037. Au Vietnam, la dépendance aux exportations de caoutchouc brut ou peu transformé reste marquée. Si les exportations de pneus ont progressé de 136 % en cinq ans, davantage que celles de caoutchouc naturel brut (+ 37 %), le pays dispose d’une importante marge de progression. Les deux pays bénéficient d’un important afflux d’investissements chinois[xi], porté par la croissance du marché des véhicules électriques. La Chine absorbe à elle seule 45,7 % de la consommation mondiale de caoutchouc naturel (contre 9,2 % pour le n°2, l’Inde), ce qui se traduit en une forte dépendance commerciale de la filière.

4. Fortement intensive en main d’œuvre, en particulier pour la saignée, l’hévéaculture rencontre des difficultés croissantes pour mobiliser de la main d’œuvre. Cette activité se caractérise par des conditions de travail difficiles[xii] et intermittentes. Le niveau de prix est le premier facteur de disponibilité de la main d’œuvre, celle-ci étant principalement composée de travailleurs venus d’autres régions du pays pour le Vietnam, et d’autres pays pour la Thaïlande. Or la baisse des prix du caoutchouc naturel (environ au même niveau qu’il y a 20 ans[xiii]) et la hausse des coûts de production au cours de la dernière décennie poussent les exploitations familiales à se tourner vers des cultures plus lucratives comme le palmier à huile.

5. L’Asie du Sud-Est figure parmi les régions les plus vulnérables aux effets du changement climatique et la filière hévéa doit revoir ses méthodes de production. L’hévéaculture est peu adaptable à court terme[xiv] et repose sur des conditions climatiques spécifiques, en dehors desquelles l’hévéa n’a jamais été cultivé. La hausse des températures, les sécheresses plus fréquentes et les précipitations irrégulières, comme observé en 2024 et projeté par le GIEC, qui facilitent le développement de certaines maladies, constituent des menaces majeures et laissent présager une diminution durable des rendements en caoutchouc naturel. Si Michelin, dont environ 70 % de l’approvisionnement provient de la région, n’envisage pas de déplacer ses sites de production, le groupe déploie néanmoins des plans d’action réguliers pour les adapter aux évolutions climatiques[xv].

6. La Thaïlande et le Vietnam ont fait de la conformité au règlement européen contre la déforestation (RDUE) une priorité, motivés par l’accès à un marché très rémunérateur. Adopté en 2023 et applicable à partir de 2026[xvi], le RDUE interdit l’exportation vers l’Union européenne (UE) de caoutchouc lié à la déforestation (même légale) postérieure à 2020. Il impose aux entreprises une traçabilité précise jusqu’à la parcelle d’origine. L’UE est aujourd’hui le troisième marché pour le caoutchouc vietnamien et thaïlandais, derrière la Chine et les États-Unis.[xvii]. Bien que la Commission européenne ait attribué en mai 2025[xviii] aux deux pays un niveau de risque faible - ce qui limite les contrôles à 1 % des importations - la mise en œuvre du règlement impose une profonde transformation des chaînes d’approvisionnement. Celles-ci sont en effet très fractionnées et complexes, reposant largement sur de petits exploitants peu structurés[xix], souvent sans titre foncier formel et opérant via des circuits informels. Face à ces défis, la Thaïlande se distingue[xx] : près de 95 % de ses producteurs sont désormais enregistrés par la RAOT[xxi] et le lancement en mai 2024 du Thai Rubber Trade System, qui assure la conformité des lots à la vente, a été un succès[xxii]. Le Vietnam progresse également[xxiii] et le VRG affirme être en mesure de fournir l’UE en caoutchouc conforme au règlement[xxiv]. Toutefois, les importations de caoutchouc cambodgien (près de 2/3 des volumes entrants[xxv]), ainsi que l’exigence de conformité aux législations nationales prévue par le règlement[xxvi] freinent les efforts de préparation du Vietnam.

En comparaison, les concurrents régionaux comme l’Indonésie ou le Cambodge, qui ne disposent pas de groupes nationaux comparables à la RAOT ou au VRG, apparaissent nettement moins préparés à se conformer à la réglementation européenne. En Chine, importatrice nette de caoutchouc naturel, la filière du pneu entend s’appuyer sur les efforts déployés par ses fournisseurs, sans engager d’initiative propre notable.

La France est engagée dans l’adaptation de la chaîne de production du caoutchouc naturel, notamment via le projet FORSEA[xxvii], qui tenait son séminaire annuel en mai dernier, financé par un FEXTE de l’AFD en Thaïlande, au Vietnam et au Cambodge. Mené par le Cirad, ce projet évalue les risques et réponses liés au changement climatique et à la raréfaction de la main-d’œuvre. La réduction de la fréquence des saignées[xxviii], la culture intercalaire[xxix] et la sélection génétique font partie des solutions envisagées pour concilier ces défis. Expert reconnu en hévéaculture, le Cirad coordonne depuis 2008 la plateforme de recherche HRPP[xxx], en partenariat avec les universités thaïlandaises de Kasetsart et du Prince de Songkla.

[i] Mordor Intelligence, mars 2025 Natural Rubber - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

[ii] La hausse des prix du caoutchouc naturel en 2024 s’explique principalement par des conditions climatiques défavorables (sécheresse, typhon Yagi, phénomène El Niño) et la forte demande de l’industrie automobile, particulièrement asiatique.

[iii] Global rubber shortfall looms in 2025 on stagnant output, association says | ANRPC - 2023

[iv] Trade data Monitor 2024

[v] VRG est une entreprise semi-publique, cotée à la Bourse de Ho Chi Minh-Ville depuis 2017, dont le capital est détenu à hauteur de 96,77 % par l’Etat vietnamien.

[vi] 20250420 - GVR - Annual Report 2024.pdf, p.87

[vii] Institut européen des forêts, 2024 efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2024/Briefing - Thailand’s natural rubber producers are preparing for new market requirements.pdf

[viii] Vietnam Rubber Association, 2025 Vietnam rubber industry still has a lot of potential

[ix] Krungsri Research, Industry Outlook 2025-2027: Rubber Industry

[x] RAOT

[xi] À titre d’exemple, fin 2024, une filiale du fabricant chinois de pneus Guizhou Tyre a lancé le volet final d’un vaste investissement dans la zone industrielle de Long Giang (Sud-Est du Vietnam) et le chinois Welday a inauguré une usine dédiée aux équipements de plomberie dans la zone industrielle de Rayong (Sud-Est de la Thaïlande).

[xii] La saignée de l’hévéa a souvent lieu la nuit, lorsque l’écoulement du latex optimal, et dans des conditions climatiques difficiles (chaleur, humidité, pluie, moustiques). Le métier de saigneur est en outre un travail physique répétitif, peu reconnu et faiblement rémunéré.

[xiii] Janvier 2006 : 175,8 cent US/kg Cours des matières premières importées - Caoutchouc - Contrats à terme à la première échéance - Singapore Exchange (SGX) - Prix en Cents US par kilogramme | Insee

[xiv] Il faut attendre environ 6 ans avant de pouvoir saigner un hévéa, puis l’arbre est exploité pendant 20 à 30 ans.

[xv] Entretien du 02/07/2025 avec M. Lefebvre, Directeur technique pour le caoutchouc naturel chez Michelin

[xvi] Initialement prévue pour décembre 2024, l’entrée en vigueur du RDUE a été fixée au 30 décembre 2025 pour les grandes entreprises et au 30 juin 2026 pour les microentreprises et petites entreprises.

[xvii] La Thaïlande et le Vietnam ont respectivement exporté vers l’UE du caoutchouc naturel ainsi que des ouvrages en caoutchouc à hauteur de 1,9 milliards d’euros et 700 millions d’euros en 2024 (Trade Data Monitor).

[xviii] Déforestation : la Commission publie un classement mondial - Commission européenne

[xix] En Thaïlande, selon l’Institut européen des forêts, la surface moyenne des exploitations de caoutchouc naturel est de 2,3 hectares et seuls 7% des exploitants appartiennent à une coopérative.

[xx] Le caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc représentent en valeur 90 % des exportations thaïlandaises vers l’UE de produits concernés par le RDUE.

[xxi] THAILAND RUBBER

[xxii] Thai Rubber Prices Achieve Record-High in 12 Years Through EUDR

[xxiii] Dès août 2023, le ministère de l’Agriculture a adopté un Plan d’action d’adaptation au RDUE.

[xxiv] Annonce faite par le VRG à l’occasion d’une cérémonie organisée en décembre 2024 à Hô Chi Minh-en l’honneur des trois premières entreprises membres du groupe conformes au RDUE (Chu Se Kampong Thom Rubber Joint Stock Company, Dong Nai Rubber Corporation et Dau Tieng Rubber Company Limited).

[xxv] Rubber Industry in Vietnam: Production, Export Situation, Challenges and Prospect - B-Company ; En 2021, le Cambodge a déclaré des exportations de caoutchouc vers le Vietnam d'une valeur de 289 millions de dollars, tandis que le Vietnam a enregistré des importations évaluées à 1,5 milliard de dollars, un écart qui illustre la part informelle de ces échanges et les préoccupations liées à l'efficacité des systèmes de suivi.

[xxvi] Le RDUE impose également aux entreprises de garantir que les produits importés respectent les lois en vigueur dans leur pays d’origine, notamment en matière de droits fonciers, de conditions de travail, de protection de l’environnement et des populations locales.

[xxvii] FORSEA : vers une filière du caoutchouc durable et résiliente en Asie du Sud-Est - FORSEA | Cirad

[xxviii] La réduction de la fréquence des saignées de l’hévéa consiste à espacer les saignées, par exemple en passant d’une saignée tous les deux jours à une tous les trois jours. Cette technique permet de répondre à la pénurie de main-d’œuvre tout en maintenant, voire en améliorant, la productivité du travail.

[xxix] La culture intercalaire consiste dans ce contexte à cultiver d’autres espèces végétales entre les rangées d’hévéa, afin notamment de diversifier les revenus.

[xxx] HRPP, Rubber farming in Southeast Asia - platforms in partnership for research and training

L'agriculture du Vietnam en 2025 : le nouveau Ministère saura-t-il concilier croissance et défis structurels ?

2025-06-10T00:00:00+02:00

A la veille de la fusion, le 1^er mars 2025, des ministères de l’Agriculture et de l’Environnement en un ministère de l’Agriculture et de l’Environnement (MAE), le Vice-Premier ministre Trần Hồng Hà affirmait que « la protection de l’environnement doit primer sur toutes les activités économiques et sociales ». Pourtant, en dépit des défis environnementaux et sociaux posés par le modèle agricole actuel, ainsi que des contraintes structurelles, les ambitions de croissance pour 2025 restent élevées : +4 % pour le PIB agricole et +12 % pour les exportations du secteur.

1. Un potentiel agricole considérable…

Le pays a réalisé en 35 ans des progrès spectaculaires et assure désormais sa sécurité alimentaire (au 1^er rang des pays à revenu intermédiaire inférieur^[i]) tout en étant le 19^ème exportateur mondial (et 3^ème de l’ASEAN) dans le secteur. Celui-ci représente 12% du PIB et 27% de la population active. Il affiche des niveaux de production élevés tant pour les cultures vivrières (5^ème producteur mondial de riz, 4^ème de produits de la mer) que pour les cultures d’exportation (1^er exportateur mondial de noix de cajou et de poivre, 2^ème de café, 4^ème de caoutchouc naturel et 5^ème de bois et dérivés)[ii].

Le secteur agricole dispose d’une marge de manœuvre importante en matière de productivité. Les réformes engagées à la suite du Doi Moi (1986) ont permis une nette hausse de la productivité, les rendements de riz passant ainsi de 3 à près de 6 tonnes par hectare entre 1990 et 2020. Toutefois, le ralentissement de la croissance agricole depuis les années 2010 (commun à la plupart des pays asiatique) s’explique au Vietnam par une chute de la croissance de la productivité passée de 3,7 % dans les années 2000 à seulement 1,1 % dans les années 2010. La productivité par travailleur reste faible, équivalent à 40 % de celle de la Thaïlande malgré la mise place de politiques publiques visant à accroître la mécanisation^[iii] et la formation^[iv]. Cela s’explique tout d’abord par la faible surface des exploitations (en moyenne de 0,6 hectares contre 2,3 en Thaïlande), malgré les investissements croissants engagés par des entreprises de taille moyenne à grande[v]. Ensuite, la dépendance aux importations d’intrants agricoles (dont l’alimentation animale) accroît les coûts de production et freine les gains de productivité.

Pour répondre à l’essor de la classe moyenne et renforcer sa compétitivité sur les marchés internationaux, l’agriculture vietnamienne s’engage dans une stratégie de montée en gamme. Le gouvernement soutient cette dynamique à travers plusieurs initiatives, telles que le plan de développement de l’agriculture biologique (2020-2030) [vi], le programme « Une Commune, Un Produit » (OCOP)[vii], ou encore la certification VietGAP des bonnes pratiques agricoles. La croissance de la logistique[viii] et de l’industrie agroalimentaire, encore émergente[ix], illustre aussi cette volonté. Cette offre de qualité pâtit toutefois d’une faible confiance du consommateur vietnamien et l’amélioration de la traçabilité apparaît comme un levier crucial pour la crédibiliser. Par ailleurs, avec 60 Mds€ de produits exportés en 2024, la mise en conformité avec les exigences internationales est essentielle. Bien que le Vietnam soit avancé en matière de respect du règlement européen sur la déforestation (2,6 Mds€ de produits vietnamiens concernés exportés vers l’UE en 2024), sa crédibilité est en jeu sur les produits de la pêche (carton jaune émis par l'UE en 2017[x]) et la sécurité sanitaire (résidus de pesticides[xi]).

En matière de durabilité, les ambitions vietnamiennes sont concentrées sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur, responsable de 19 % des émissions nationales. Des objectifs ambitieux sont ainsi fixés, notamment en matière d’agriculture circulaire^[xii], de développement de l’agroécologie, de couvert forestier et de méthodes d’irrigation[xiii]. La riziculture, à elle seule responsable de plus de la moitié des émissions agricoles, fait l’objet d’initiatives ciblées, en particulier dans le delta du Mékong, affecté par la salinisation des sols. Fin 2023, le Vietnam a ainsi adopté un plan visant à développer un million d’hectares de riz de haute qualité et bas carbone d’ici 2030, notamment en généralisant l’adoption de l’irrigation alternée.

2. … mais un modèle qui atteint ses limites

Alors que la croissance agricole au Vietnam s’est fondée sur un recours massif aux intrants, notamment aux engrais chimiques, dont la consommation annuelle a été multipliée par onze en l’espace de quatre décennies^[xiv], cette trajectoire n’est plus soutenable. En 2022, le pays se classait au 2^ème rang mondial des consommateurs de pesticides rapporté à la surface cultivée. Cette situation résulte principalement de l’absence de règlementation et de contrôle, d’un déficit en matière de formation et d’encadrement technique des agriculteurs et d’une demande limitée par la méfiance envers la certification de l’offre domestique (cf. supra). Les conséquences sont nombreuses : dégradation des sols et des eaux, accroissement des risques pour la santé publique, recul de la productivité agricole et obstacles à l’export. Plus généralement, l’épuisement des ressources naturelles et la vulnérabilité du Vietnam aux effets du changement climatique[xv] rendent indispensable une adaptation des pratiques agricoles.[xvi]

Caractérisée par de faibles revenus et des conditions de travail pénibles, la main d’œuvre agricole peine à se renouveler, freinant la transformation des systèmes de production agricole. Alors que les jeunes sont plus enclins à adopter l’innovation, les inscriptions universitaires dans la filière agricole chutent[xvii] et aucune aide nationale à l’installation n’existe. Cette désaffection est étroitement liée à l’état du monde rural, où le revenu moyen par habitant reste inférieur de près de 50 % à celui des zones urbaines. Le MAE a hérité du portefeuille de réduction de la pauvreté du ministère du Travail. Toutefois, le développement rural reste faiblement financé et dépend encore largement de l’aide internationale.

Des risques endogènes compromettent également à moyen et long terme la durabilité et la compétitivité de l’agriculture vietnamienne. Le secteur de l’élevage constitue une source importante de risques zoonotiques en raison de plusieurs facteurs structurels tels que la prédominance des petites exploitations et des marchés humides[xviii] et la porosité des interfaces avec la faune sauvage. Cette vulnérabilité, accentuée par un usage intensif et peu contrôlé d’antibiotiques[xix] engendre à la fois des coûts de production supplémentaires et des obstacles commerciaux dont est conscient le pays qui a été l’un des premiers de la région à adopter une approche multi-sectorielle Une Seule Santé dès 2003[xx]. Par ailleurs, malgré la révision et la simplification des procédures liées à l’importation et la mise sur le marché des médicaments vétérinaires, pesticides et engrais en 2024^[xxi], le manque de sécurité juridique demeure un frein à l’innovation et l’investissement. Les filières végétales pâtissent particulièrement de la complexité des démarches pour l’enregistrement d’intrants ou l’autorisation de nouvelles substances.

Si la nomination du ministre Đỗ Đức Duy, ancien ministre de l’Environnement, signale une volonté de davantage prendre en considération l’environnement dans la conception des politiques agricoles[xxii], la forte implication actuelle du ministre dans la poursuite de la réforme administrative au niveau provincial limite, pour l’instant, sa capacité à donner de nouvelles orientations au MAE.
L’expertise française est mobilisée sur l’ensemble des enjeux mentionnés, dont, depuis début 2025, le contrôle de la pêche [xxiii], la surveillance des zoonoses [xxiv], et l’agriculture circulaire.
Les transformations en cours offrent de nombreuses opportunités aux entreprises françaises, tant pour les produits agricoles et agroalimentaires que pour les intrants et les équipements de transformation [xxv].

[i] Global Food Security Index (GFSI)

[ii] FAO, USDA, TDM

[iii] La mécanisation fait l’objet d’une planification spécifique aux objectifs ambitieux (Décision n°124/2012/QD-TTg). Le décret n°57/2018/ND-CP permet des subventions aux investissements dans les engins agricoles.

[iv] Le ministère de l’Agriculture a pour objectif la formation professionnelle de 1,5 M d’employés du secteur rural, dont 70% d’ouvriers agricoles à horizon 2030.

[v] En particulier, des entreprises étrangères intégrées (traitant de la génétique jusqu’à la commercialisation) développent des systèmes à grande échelle dans le secteur de l’élevage.

[vi] Décision n°885/2020/QD-TTg

[vii] Le programme OCOP (décision n°490/2018/QD-TTg) vise à soutenir la production de biens et services traditionnels à forte valeur ajoutée, par des PME, coopératives et exploitations familiales, avec un objectif de création de 500 structures. Il est financé à hauteur d’environ 1,7 Md€.

[viii] Après avoir conduit entre 2019 et 2023 sur financement FASEP une étude de faisabilité pour un marché de gros à Hanoï avec Vingroup, la Semmaris aimerait obtenir un accord de licence pour exporter sa marque et son savoir-faire. L’appel d’offre n’a toutefois pas encore été lancé par le Comité populaire de Hanoï.

[ix] Si l’industrie laitière, dominée par des acteurs d’envergure mondiale, Vinamilk et Th Group, est la plus mature, les industries de certaines filières, dont les fruits, sont encore à bâtir.

[x] Le carton jaune émis par l'UE en 2017, en raison de l’insuffisance des mesures contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), est toujours en vigueur. Selon la Banque Mondiale, le Vietnam pourrait perdre environ 480 M$ par an s'il échoue dans sa lutte contre la pêche illégale.

[xi] 117 notifications de non-conformité ont été émises par le système d’alerte européen (RASFF) à l’encontre des produits agricoles vietnamiens en 2024 (+ 65% par rapport à 2023), dont la majorité pour dépassement des seuils de résidus de pesticides, contre 60 pour la Thaïlande.

[xii] Le plan sur le développement scientifique, les applications et les transferts de technologies pour promouvoir l’économie circulaire dans l’agriculture d’ici 2030 a été publié en juin 2024 (décision n° 540/QD-TTg).

[xiii] Les objectifs assignés au secteur agricole par la stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050 (décision n° 1658/QD-TTg) sont le maintien d’un taux de couverture forestière de 42 % d’ici 2030, et l’application de méthodes d’irrigation avancées et économes en eau sur 30 % des terres sèches irriguées d’ici 2030. L’agroécologie est explicitement mentionnée dans la stratégie.

[xiv] La consommation annuelle d’engrais chimiques au Vietnam est passée de 270 000 tonnes en 1982 à 3 M de tonnes en 2022 (FAO). Les niveaux de phosphore observés dans les sols vietnamiens sont 11 fois supérieurs à la moyenne de l’OCDE (OCDE).

[xv] Le Vietnam figure parmi les pays non insulaires les plus vulnérables aux catastrophes naturelles et aux effets du changement climatique. D’après la Banque mondiale, 40 % du delta du Mekong et 11 % du delta du Fleuve rouge pourraient disparaître d’ici 2050.

[xvi] A titre d’exemple, l’appauvrissement des ressources halieutiques et les enjeux liés à la pêche INN ont conduit les autorités vietnamiennes à intensifier le développement de l’aquaculture, dont la production a enregistré une croissance de 31 % entre 2018 et 2023.

[xvii] Les inscriptions dans la filière agricole ont chuté de 30 % entre les périodes 2022-2015 et 2016-2020.

[xviii] Plus de 50% des ventes de viande ont lieu sur des marchés humides selon la FAO (2023).

[xix] Une étude menée par le One Health Poultry Hub a révélé qu’environ 8,6 % des échantillons de volaille au Vietnam dépassaient les limites maximales de résidus d’antibiotiques, soit 86 fois plus qu’en UE. Le plan national de prévention et de lutte contre l’antibiorésistance pour la période 2021-2030 (Décision n°3609/QD-BNN-TY) prévoit de renforcer la formation et la surveillance.

[xx] One Health in Viet Nam

[xxi] Décision n°514/QĐ-BNN-VP

[xxii] Le nouveau MAE devrait pouvoir adopter plus aisément des approches systémiques telles que le nexus alimentation-environnement-santé. Dans ce cadre, les partenariats Une Seule Santé et Transformation des Systèmes Alimentaires (qui bénéficie d’un fort appui des instituts agricoles rassemblés au sein de l’Académie vietnamienne des sciences agricoles – VAAS) pourraient jouer un rôle structurant dans l’élaboration de politiques publiques intégrées.

[xxiii] Un financement FASEP a été obtenu en avril 2025 par CLS pour développer des balises adaptées à la pêche artisanale.

[xxiv] Le projet PREACTS, lancé en 2025 et mené par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) doit participer au renforcement de la prévention des zoonoses.

[xxv] Une étude de marché parue en 2025 et menée par Business France en partenariat avec le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire présente les circuits de distribution et les opportunités du marché vietnamien pour l’offre française dans le secteur agricole et agroalimentaire.

L'agriculture biologique au Vietnam : une filière qui tarde à prendre son envol.

2024-06-11T00:00:00+02:00

I. Une production encore limitée, impulsée par les entreprises privées et les acteurs internationaux…

La production biologique est encore émergente au Vietnam : Apparue à la fin des années 90, encore confidentielle jusqu’à la fin des années 2000, la reconnaissance de la filière est entérinée avec le premier congrès sur l’Agriculture Biologique (AB) en 2012. En 2023, en absence de suivi de données fiable, on estime[i] que la surface en bio représente entre 0,6% et 1,4% de la Surface Agriculture Utile (SAU)[ii]. Le Département de la qualité, de la transformation et du développement de marché (NAFIQAD) du Ministère chargé de l’Agriculture annonce dans son dernier rapport 2024 que 260 725 ha seraient en cours de conversion vers l’AB, ce qui représenterait aussi 4 864 tonnes de produits d’élevage et 23 millions de tonnes d’œufs. En 2021, le secteur impliquait 17 174 producteurs et 555 transformateurs parmi lesquels 98% de petits exploitants, 1,5% de coopératives et 0,5% d’entreprises.[iii] La production biologique se concentre dans les montagnes du nord (47%), dans la région du Mékong (31%) et dans la région du delta du fleuve Rouge (20%). Les principales productions sont le riz, crevettes, fruits, légumes, épices, qui connaissent du succès à l’export.

Une production à destination de l’Union européenne et des Etats-Unis : Avec l’augmentation de la demande mondiale pour des produits biologiques, la filière vietnamienne a connu un premier épisode de croissance dans les années 2010 avec l’arrivée de nouveaux investissements.[iv]^; [v] Ces derniers ont permis la certification biologique selon des cahiers des charges internationaux (UE, Chine, JAS, NOP, etc.[vi]) par des organismes de certification étrangers à des coûts jusque-là inaccessibles pour les producteurs vietnamiens. Des formations sont également dispensées par des organismes de développement sous l’impulsion d’entreprises commerciales privées.[vii] En 2023, 60 exportateurs sont ainsi recensés. Les exportations vietnamiennes représentent 335M USD (2022) à travers 180 pays et territoires (90% vers l’UE et les US), en comparaison le marché domestique ne pesait que 130M USD en 2019.[viii]

Des agriculteurs trop peu formés et sans capacité d’investissement : Aujourd’hui, les producteurs portent une vision productiviste de l’agriculture ayant recours aux intrants de synthèse. Le manque de formation et de sensibilisation sur l’AB et les enjeux environnementaux est un frein au développement de la filière, alors même que ces formations jouent un rôle dans la conversion vers le bio. Certains producteurs des zones montagneuses du centre ou du nord Vietnam pratiquent déjà une agriculture biologique en raison des difficultés (financière et logistique) d’accès aux intrants, cependant les coûts de certification et de transport étant trop importants, la labellisation leur est impossible.[ix] De plus, trouver des terres agricoles vierges de contamination de résidus chimiques peut s’avérer difficile et très coûteux. Enfin la période de transition vers l’AB est technique, demande du temps, des investissements et réduit au moins temporairement la production agricole créant une incertitude sur des revenus déjà faibles.[x] ^; [xi]

II. … mais à laquelle le gouvernement souhaite donner une nouvelle dynamique…

Ambition affichée pour le développement de la production bio : Depuis 2018 et la publication du décret 109/2018/ND-CP posant un cadre à la filière biologique[xii], une circulaire d’application[xiii] et un schéma directeur du développement de la filière biologique pour 2020-2030 ont été rendus publics[xiv]. Ce schéma directeur affiche des objectifs de développement dans tous les secteurs : 1,5-2% de la SAU en bio d’ici 2025 (entre 0,6% et 1,4% actuellement), 2,5-3% de la SAU en bio pour 2030, 2% des terres arables en cultures principales bio (2030), 2-3% de la production animale nationale en bio (2030) et 1,5-3% de la surface aquacole en bio (2030). Ces objectifs de production sont complétés d’une volonté d’amélioration de la productivité et de l’utilisation de fertilisants organiques : Voir note sur les biofertilisants du 7 juillet 2023 (Service Economique, Hanoï).

Création d’un cadre normatif complexe et inachevé : Depuis 2017, 13 textes normatifs TCVN[xvii] ont été publiés dont 11 sur des réglementations techniques de production par filière[xviii] et 2 posant des exigences générales sur le bio, les processus de certification et d’audit. Ces textes reprennent les exigences du Codex, et certaines exigences d’autres stratégies normatives internationales[xix]. La création d’un logo et d’un système normatif a été réalisée en vue du développement de l’AB à destination du marché intérieur (et de l’export), en diminuant le coût de certification qui se faisait auparavant selon des normes internationales. La rédaction de normes par filière est complexe et encore lacunaire en l’absence de normes sur l’aquaculture (autres que crevette) et les intrants organiques.

Mettre l’accent sur la recherche, la formation et le développement décentralisé : Le plan de développement prévoit l’application à la recherche des thématiques de l’AB. Des projets pilotes de production AB sont mis en place en coordination avec les provinces par filière (riz, thé, cannelle, volaille, porc, crevette/riz/mangrove) [xx], permettant la démonstration technico-économique du modèle AB et la sensibilisation des acteurs. Le plan prévoit également la formation : en 2023, 1980 étudiants, des agents d’administration, des auditeurs et des acteurs de la chaine de valeurs étaient formés aux thématiques de l’AB par des organismes vietnamiens. Les provinces sont encouragées à mettre en place des politiques de développement de l’AB. En 2022, 17 provinces avaient développé des politiques spécialisées et 22 autres reprenaient l’AB dans des politiques intégrées. Les provinces contribuent notamment au financement d’actions de développement : détermination de zone de production bio, formations, construction de projets pilotes, financement direct de certifications. [xxi] Cependant, les projets de financement ne dépassent que rarement les 100 000 EUR par province, ce qui représente un sous-investissement important au regard des objectifs de développement de la filière, et qui est insuffisant pour pallier le manque de ressource financière des producteurs souhaitant se convertir au bio.

III. … sans parvenir pour l’instant à structurer la filière et à développer le marché intérieur.

Une structuration à grande échelle qui peine à opérer : La responsabilisation des provinces pour le développement local de l’AB semble avoir éclipsé la structuration de la filière à l’échelle nationale. Les actions d’identifications de zones de production AB concentrées ne sont pas reprises au niveau central, la filière reste donc à petite échelle et fragmentée. La chaîne d’approvisionnement souffre de plusieurs lacunes parmi lesquelles l’absence de solutions bio pour l’alimentation animale, engrais, semences, biocontrôles, et de certaines infrastructures et technologies pour la transformation et la distribution des produits. Plus globalement, le suivi du développement de l’AB est rendu difficile par l’absence d’outils de suivi et de bases de données actualisées, et par le manque de coordination de l’action au niveau central.

Un système de certification vietnamien en développement : En 2023, 31 organismes de certification vietnamiens de normes TCVN étaient reconnus par le département des sciences, des technologies et de l’environnement (DOSTE)[xxii] du Ministère chargé de l’agriculture. Le système de certification souffre de défaillances : il ne bénéficie toujours pas d’une autorité coordinatrice pour l’harmonisation et la supervision des organismes de contrôle, les auditeurs ne sont pas correctement formés à l’AB, un manque d’équipement et des problèmes de gestion rendent les processus d’essais et de certifications difficiles[xxiii]. Les coûts de certification sont encore inaccessibles pour beaucoup de producteurs[xxiv]. Par ailleurs, la part des organismes vietnamiens dans la certification pour l’exportation est encore faible : en 2023, un seul organisme vietnamien était accrédité pour les normes JAS.[xxv]

Un marché intérieur encore restreint et un logo vietnamien peu identifié : Le marché intérieur du bio représentait 130M USD en 2019. Ces produits coûtants entre 10-40% plus chers que des denrées classiques sont appréciés des populations urbaines plus aisées (Hanoi, Hô Chi Minh-Ville), dans les supermarchés urbains, magasins spécialisés, en e-commerce, dans les hôtels, restaurants et par les touristes et expatriés. La prise de conscience des consommateurs sur la qualité de leur alimentation et de celle de leurs proches, stimule la demande des produits bio. Ainsi, 79% des sondés d’une enquête Kantar de 2019 déclaraient être prêts à payer plus cher la nourriture pour des produits plus sains[xxviii], même si les comportements révélés par ce type d’enquête ont du mal à se traduire dans la réalité. Le budget alimentaire est notamment déjà très important pour les ménages (40,8% en 2020)[xxix].

Malgré la définition d’un logo bio vietnamien par le décret 109 et la promotion de l’AB par le MARD à travers des chaines de télévision, dans la presse papier et numérique, et à la radio, ce logo est aujourd’hui toujours mal connu des consommateurs. Les produits bio ne sont pas mis en valeur dans les enseignes, l’étiquetage ne permet pas toujours la bonne identification des produits. Les consommateurs sont toujours mal informés sur les intérêts et obligations auxquelles doit répondre le bio. De plus, l’existence sur le marché de labels autoproclamés bio qui échappent encore aux contrôles, réduit la confiance des consommateurs envers les produits certifiés.

Commentaires :

En 2019, une mission sur le développement de l’AB au Vietnam, était menée par un expert de l’INAO et un expert de ECOCERT, grâce à un financement TAIEX de l’UE. A l’issue de cette mission, 15 recommandations avaient été formulées par les experts (sur tous les champs : développement de la production, contrôle, marché intérieur et marché à l’exportation). Pour beaucoup de ces recommandations, les mesures mises en place ne sont pas encore réellement effectives ou efficaces. Pour certaines, rien ne semble avoir été fait (voir analyse complète en annexe).
La commercialisation à l’exportation principalement vers l’UE et les US de la production biologique vietnamienne (rapport de 2 entre la valeur générée à l’exportation et sur le marché intérieur), interroge sur l’empreinte environnementale finale de produits biologiques produits localement. D’autre part, l’impulsion d’entreprises privées qui, par le passé et aujourd’hui encore, dynamise la filière, peut suggérer l’orientation de cette dernière selon une vision productiviste, bien que biologique. La valorisation de la production par un label de qualité représente pourtant un levier important pour augmenter le revenu des agriculteurs[xxx].
Plusieurs indicateurs laissent penser que le pouvoir d’achat d’une partie de la population vietnamienne pourrait bientôt s’aligner sur les prix plus élevés du marché du bio. Ainsi 24% des ménages urbains de Hanoï et Ho Chi Minh-Ville ont un revenu mensuel compris entre 20 et 30 millions VND (entre 723 EUR et 1 085 EUR), 33% un revenu supérieur à 30 millions VND (étude Indochina Research, 2023). 18% des ménages déclarent pouvoir se permettre des dépenses non prévues dans le mois. Ce chiffre monte à 30% pour les ménages avec un revenu mensuel supérieur à 26 millions VND (étude Kantar -2021). Enfin, le PIB par habitant [xxxi] est revenu à un niveau de croissance de 7,2% en 2022 (similaire aux tendances pré-COVID).

NOTES DE FIN

[i] Estimation d’après un rapport sur la mise en œuvre du décret n°109/2018/ND-CP, MARD (2022) reprenant les estimations IFOAM (2021), et d’après un rapport sur la mise en œuvre du Projet de développement de l’AB, issu d’une enquête auprès des provinces, MARD, (2024)

[ii] SAU de 12,4 millions ha en 2021, (FAO)

[iii] Séminaire des 3 ans du décret 109/2018/ND-CP sur l’agriculture biologique, AgroTrade, (2022)

[iv] US-based investment fund invests in Organica Vietnam, vietnamplus.vn, (2019)

[v] Major investments in organic farms across Vietnam, hortidaily, (2016)

[vi] Certification USDA NOP : National Organic Program (Etats-Unis), Certification JAS : Japan Agricultural Standards (Japon)

[vii] Simmons & Scott, Organic agriculture and “safe” vegetables in Vietnam: Implications for agro-food system sustainability, (2008)

[viii] Business Associations of High-Quality Vietnam Products, (2019)

[ix] Mayasuri P., The development of organic farming in Vietnam, (2018)

[x] Project : Work Plan on Organic Agriculture Sector (WPOS) in Vietnam for the period of 2020-2030, (2019)

[xi] Pour rappel, les exploitations agricoles représentent en moyenne 0,6 ha et le revenu des zones rurales est deux fois inférieur au revenu moyen en zone urbaine[xi]. Les politiques de financement des régions se montrent insuffisantes pour pallier ce manque de ressource financière, et les entreprises peuvent se montrer frileuses à investir dans la filière due à la vulnérabilité de la production agricole.

[xii] Décret 109/2018/ND-CP : Régule la production, la certification, la labellisation, la traçabilité, les échanges, le contrôle et défini un logo

[xiii] Circulaire 16/201TT-BNNPTNT : Conditions d’application du décret 109/2018/ND-CP

[xiv] Décision No. 885/QD-TTg

[xv] Quý 1/2023: Giá phân bón vẫn khó “hạ nhiệt” - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới, (vneconomy.vn)

[xvi] Vietnamnews, (2023), Entretien avec Phung Hà – Secrétaire Général et Vice-Président de Vietnam Fertiliser Association

[xvii] Normes nationales vietnamiennes produites par l’Institut des normes et de la qualité

[xviii] Culture, élevage, Riz, Thé, Lait, Crevette, Miel, algues, champignons, germes, cultures en serre et conteneurs

[xix] Entretien avec M. Nguyen Van Thuan, NAFIQAD, (16/05/2024)

[xx] Rapport sur la construction de modèles, de la formation et de la mise en œuvre de l’intensification de la production AB, MARD, (2023)

[xxi] Les financements se partagent entre participation des entreprises (50-60%) et contribution du budget de l’Etat (40-50%) qui couvre les coûts de formation et en partie la mise en œuvre des projets pilotes (30%).

[xxii] Entretien avec M. Hoa, DOSTE, (29/06/2024)

[xxiii] Rapport Bilan préliminaire des 3 ans de mise en œuvre du décret n°109/2018/ND-CP, (2022)

[xxiv] Les coûts de certification comprennent les frais de conseils, de certification, de maintien des certificats, l’analyse des échantillons, etc.

[xxv] NAFIQAD coopère avec les autorités japonaises pour le développement et le commerce du bio, ce qui pourrait permettre la reconnaissance de l’équivalence entre normes TCVN et JAS.

[xxvi] Thanh Xuan (Ha Noi), Luong Son and Tan Lac (Hoa Binh) et Trac Van (Ha Nam)

[xxvii] Ali-sea.org

[xxviii] Vietnam Insight Ebook 2021, (Kantar World Panel)

[xxix] 40,8% du budget des ménages urbains et 33,7% du budget des ménages ruraux en 2020, Kantar, (2021)

[xxx] Rapport sur la construction de modèles, de la formation et de la mise en œuvre de l’intensification de la production AB, MARD, (2023)

[xxxi] PIB par habitant de 4 164 USD, Banque Mondiale, (2022)

Vietnam : la filière café à la croisée des chemins

2024-05-17T00:00:00+02:00

I. Un secteur jeune, en forte croissance depuis 35 ans, tiré par les exportations

Le Vietnam est le premier producteur mondial de robusta (plus de 50% de l’offre mondiale provient du Vietnam[i]) et le deuxième producteur mondial de café (17,1% des volumes) – toutes variétés confondues – derrière le Brésil[ii]. Alors que la culture du café a été initiée en 1857, sous la colonisation française, 5,8% de la surface agricole utilisée du Vietnam est aujourd’hui dédiée à la culture du café. 92,9% de la superficie sont consacrés à la culture du robusta, qui représente 97% des volumes (l’Arabica représente les 3% restant). Sa production est essentiellement concentrée sur les Hauts-plateaux (72% de la superficie, 92% du volume) et la zone montagneuse du Nord (28%, de la superficie, 8% du volume)[iii].

Malgré un important développement de la production depuis 10 ans, les dernières récoltes accusent une légère décroissance. Entre octobre 2022 et septembre 2023, le Vietnam a produit un volume total de 1,6 M de tonnes (27,2 M sacs de 60kg), soit une baisse de 10 à 15% par rapport à la saison précédente. Cette diminution significative est essentiellement due à des conditions naturelles défavorables, à la transition de la culture du café vers les arbres fruitiers (avocat, durian, fruit de la passion), plus rentables, et au vieillissement des caféiers, sujets à des maladies du sol, qui nécessite de renouveler une partie des parcelles[iv]. D’après les prévisions USDA, la production de café de la saison de récolte 2023/24 restera à un niveau faible de 27,5 M de sacs. Les volumes de la production 2022-2023 demeurent toutefois 21% supérieurs à ceux enregistrés il y a dix ans[v]. En outre, le Vietnam se classe au premier rang mondial en matière de rendement, avec 2,8 tonnes produite par hectare[vi].

L’industrie vietnamienne du café est largement tirée par les exportations de café brut, d’une valeur ajoutée modeste. Malgré un quadruplement de la consommation locale du café au cours de la décennie écoulée (2kg/personne en 2022), le marché intérieur n’absorbe qu’environ 10% de la production nationale[vii]. En 2023, le Vietnam a exporté près de 1,6 M de tonnes de café, pour une valeur de plus de 4 Mds USD, soit une baisse de 4,5% en volume malgré un déstockage important, et une hausse de 3% en valeur par rapport à 2022[viii]. Ce record en valeur, même si le volume est limité par la production annuelle qu’il dépasse et a réduit à néant les stocks disponibles, s’explique par plusieurs raisons : la reprise de l’économie après le Covid-19 ; la mauvaise récolte et le blocage de la chaine d’approvisionnement du Brésil et de la Colombie qui ont fait grimper le prix du café mondial ; l’amélioration des modalités de transport maritime. Les produits exportés demeurent bruts, avec une faible valeur ajoutée : le café non-décaféiné et non-torréfié représentent 81,5% de la valeur exportée.

II. La durabilité de la production représente un défi existentiel pour la filière

Afin de développer un secteur de café durable, orienté vers la création de valeur, le Ministère de l’Agriculture et du développement rural avait approuvé une stratégie générale en 2014 (décision toujours en vigueur aujourd’hui[ix]). Les objectifs du plan en matière de productivité ont été atteints (1,6 M tonnes produites annuellement ; rendement de 2,7 tonnes / ha ; entre 3,8 et 4,2 Mds USD d’exportations)[x]. Ce plan vise la stabilisation de la superficie de production du café à 600 000 ha (contre 710 000 aujourd’hui) et à ce que 80 % de la production soit faite de façon durable, sans précisions sur ce qu’englobe cette ambition[xi]. La forte utilisation d’intrants chimiques et le degré d’intensification vont à l’encontre de cette ambition. Quatre indications géographiques (IG) ont néanmoins été développées (Gia Lai, Đăk Hà, Sơn La et Buôn Ma Thuột) et différents modèles de certifications coexistent, qui couvrent 26 % des surfaces, chiffre moitié moins important qu’au Brésil[xii].

Alors que l’Union européen absorbe plus d’un tiers des exportations vietnamiennes (37%), ses exigences en matière de durabilité des produits importés représentent un défi pour la filière vietnamienne. Premier marché à l’export du pays (37% des volumes) devant les Etats-Unis, le Japon et la Russie, l’Union Européenne était destinataire de 615 000 tonnes de café vietnamien en 2023 (1,4 Md USD)[xiii]. Le nouveau règlement « zéro déforestation », qui prévoit la mise en place d’un système de géolocalisation de chaque parcelle pour démontrer l’absence de déforestation depuis fin 2020 liée aux productions concernées (au Vietnam : café, bois d’œuvre, caoutchouc), constitue toutefois un défi. En effet, les petits producteurs - majoritaires dans le secteur - ne sont pas à même d’assurer cette certification[xiv]. En matière de taux résiduel de Glyphosate dans le café - le nouveau règlement 2023/466 de la Commission européenne entré en vigueur en septembre 2023, prévoit des règles plus strictes en matière de résidus de pesticides pour les fruits à coque, y compris le café. Ces nouvelles normes devraient être moins difficile à satisfaire du fort renforcement du contrôle par le gouvernement initié il y a quelques années déjà. Il pourrait même permettre aux exportations vietnamiennes d’acquérir un avantage comparatif par rapport aux exportateurs de robusta brésilien.

Cette nouvelle règlementation peut ainsi aussi être vue comme une opportunité pour la filière, dont la survie à moyen terme doit être accélérée pour assurer sa survie même. La hausse des températures et la modification des précipitations pourraient coûter au Vietnam 50 % de sa zone de production actuelle de Robusta d'ici à 2050[xv]. La filière souffre aussi de l’épuisement des caféiers, et d’une forte contamination des sols, conséquence de pratiques agricoles intensives utilisées dans le passé nécessitant trop d'intrants (engrais, irrigation). Enfin, la superficie de nouveaux caféiers a augmenté de manière significative ces dernières années, mais la plupart d'entre eux se situent dans des zones inadaptées (sur des pentes raides qui ne permettent pas de garder l’eau, et un manque d'eau d'irrigation), de faible productivité, engendrant ainsi d’importants surcoûts de production.

Commentaires :

La production vietnamienne de café reste la production de café reste aujourd’hui trop fragmentée, de rendement et qualité insuffisante et est essentiellement exportée (du robusta) sous forme brute. La valeur ajoutée produite au Vietnam demeure faible et les efforts visant à stimuler la montée en gamme de l’industrie et sa durabilité sont rendus complexes par la fragmentation de la production.

Des efforts sont toutefois faits pour accélérer cette montée en gamme, dont dépend l’avenir de la filière. Les partenaires internationaux du Vietnam y contribuent, dont notamment la France. Depuis 2017, le CIRAD, en coopération avec des instituts de recherche vietnamiens et européens, teste de nouvelles variétés (hybrides F1) de café Arabica dans les zones montagneuses des provinces de Son La et Dien Bien. Ces nouvelles variétés, d’abord sélectionnées en Amérique Centrale, visent à répondre au triple défi de l’adaptation au changement climatique, de l’adaptation à l’agroforesterie, et de la montée en qualité du café.

[i] Vietnam Coffee Market: Consumers, Challenges, and Prospects (vietnam-briefing.com)

[ii] Selon les données en 2020 de l’Organisation Mondial du Café (ICO)

[iii] Rapport de IPSARD sur la filière de café en 2022 – les données CIRAD font état d’une répartition plus marquée : 90 % hauts plateaux, 5% nord.

[iv] La production est aussi souvent corrélée au prix du café : plus il est élevé, plus les producteurs investissent dans leur champ (engrais, pesticides, main –d’œuvre…) et plus la productivité augmente.

[v] Rapport semi-annuel sur le café – USDA ; Một thập kỷ khẳng định vị thế cường quốc cà phê Việt Nam (tienphong.vn)

[vi] Source : Organisation mondiale du Café. Il s’agit du niveau le plus élevé du pays en matière de productivité de café depuis 2005, selon le Département des cultures.

[vii] Les chaines de cafétéria se développent rapidement, tant en quantité qu’en taille (en 2023, le Vietnam dénombre 500 000 cafétérias). Rapport semi-annuel sur le café – USDA. Un nombre considérable d'acteurs régionaux et mondiaux est présent sur le marché vietnamien : Nestlé, avec son produit Nestcafé qui est la marque la plus reconnue en matière de café instantané ; Bien Hoa Vinacafé Joint Stock Company – plus grand producteur et exportateur de café ; Len's Coffee LLC – entreprise familiale exportateur vers les Etats-Unis, Starbucks Coffee Company ; Phuc Long Trading Production Company Limited – pionnier dans l’industrie de café et thé, avec 132 magasins au Vietnam ; Anni Coffee ; Highlands Coffee ; Coffee Beans and Tea Leaves ; Trung Nguyen…Vietnam Coffee Market - Share, Report - Industry Size (mordorintelligence.com)

[viii] Rapport semi-annuel sur le café – USDA et selon la douane vietnamienne

[ix] Projet de développement durable du café jusqu'en 2020, promulgué par la Décision n° 3417/QĐ-BNN-TT le 1 août 2014

[x] Deux autres plans restent en vigueur : Projet de développement du café de spécialité du Vietnam, période 2021 – 2030, publié via la la Décision n° 1392/QĐ-BNN-TT du 2 avril 2021, visant une superficie de café de spécialité de 11.500 ha en 2025 et de 19.000 ha en 2030 dans 8 provinces (Điện Biên, Sơn La, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) , soit 2% et 3% de la superficie totale de production de café ; une production de 5000 tonnes en 2025 et 11.000 tonnes en 2030.

Projet de replantation de café dans les Hauts-plateaux période 2014-2020, notamment dans 4 provinces de Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng (Décision n° 4521/QĐ-BNN-TT le 21 octobre 2014)

[xi] La forte utilisation d’intrants chimiques et le degré d’intensification vont à l’encontre de cette ambition.

[xii]4C (Common Code for the Coffee Community); VietGAP (Bonnes pratiques agricoles du Vietnam); UTZ ( certification au niveau mondial par UTZ Certified – une ONG mondiale); et RFA (Alliance des forêts tropicales – une organisation à but non lucratif américaine. Ngành cà phê Việt Nam, hành trình ba thập kỷ | PrimeCoffee (primecoffea.com)

[xiii] 7^ème marché mondial de café, selon le Syndicat français du café[xiii], et malgré un volume de café provenant du Vietnam assez limité (57 491 tonnes durant 10 premiers mois de l’année 2022), le marché français représente une opportunité : croissance de 78,7% du volume de café vietnamien importé en g.a ; une évolution de 1,27% en 2021 à 2,16% 2022 des exportations de café du Vietnam. Source : ITC.

[xiv] Un programme piloté par l’assistance technique allemande (GiZ) sur financement européen prévoit un appui.

[xv] Source : Centre international d'agriculture tropicale (CIAT).

Le renouvellement des générations agricoles au Vietnam

2024-05-13T00:00:00+02:00

Plusieurs dizaines d’années d’exode rural ont conduit au vieillissement des populations employées dans le secteur agricole vietnamien. Leur indispensable renouvellement reste freiné par la faible attractivité du secteur. Les politiques mises en place ne sont pas parvenues à freiner ce phénomène. En effet, l’estimation OCDE du soutien public aux agriculteurs en 2018-2020 est de -9,2% (taxation globale), alors qu’il était positif en 2000-2002. Il n’existe aujourd’hui que des politiques de soutien en réponse à des catastrophe naturelles et/ou des épidémies animales, sur des champs tels que les subventions aux semences génétiques et animales ou encore un accès au crédit. De même le Vietnam sous-investit dans la recherche agricole (0,2% du PIB). Dans un contexte où les revenus agricoles sont très faibles, la surface moyenne par exploitation est de 0,6 hectare et en l’absence de volonté politique forte de développer et promouvoir les signes de qualité, les conditions pour le développement d’une agriculture « high-tech » ne semblent pas réunies pour la grande majorité des exploitations encore qualifiées de « familiales », constat qui va à l’encontre de la très forte ambition affichée par le MARD.

Pas (encore) de frein aux exportations de riz depuis le Vietnam

2023-10-02T00:00:00+02:00

Les tensions sur le marché du riz, à la fois suite à l’embargo indien et de façon plus structurelle face aux enjeux du changement climatique, sont colossales. Les exportations vietnamiennes pourraient atteindre le chiffre inégalé de 8 millions de tonnes en 2023. Le Vietnam joue ainsi un rôle tampon conséquent pour absorber une partie des demandes suite à la réduction des exportations indiennes à court terme. Si le pays est plus que jamais essentiel dans l’équilibre mondial des échanges de céréales et de riz, l’impact fondamental du changement climatique dans le delta du Mékong doit néanmoins conduire à s’interroger sur l’évolution à terme de la production mondiale.

Destination Vietnam pour les produits agricoles et agroalimentaires : un marché difficile d'accès ou une opportunité à saisir ?

2023-10-02T00:00:00+02:00

Le Vietnam est un partenaire de plus en plus important pour le secteur agricole français, qui y a exporté pour 213 M EUR de produits agricoles et agroalimenaires en 2022 (+37%). Cette croissance ne permet toutefois pas de redresser une part de marché désormais très faible malgré l'entrée en application de l'EVFTA mi-2020.

L’énorme potentiel pour la production agricole vietnamienne représenté par les matières fertilisantes organiques locales

2023-07-13T00:00:00+02:00

L’ambition annoncée, qui vise tant à développer l’usage de tels fertilisants (avec pour objectif, une part de marché de 30% à horizon 2030) qu’à une meilleure utilisation des sous-produits agricoles (dans un objectif d’économie circulaire), fait face à d’importants défis – notamment logistiques et liés à leur transformation.

L'impact de l'épidémie de PPA sur la filière porcine vietnamienne

2022-12-06T00:00:00+01:00

La viande de porc est traditionnellement consommée dans les foyers, contrairement au bœuf, qui est une viande de fête, consommée dans les restaurants, et à la volaille, consommée dans la restauration rapide ainsi que dans les cantines scolaires. La viande de porc est la viande la plus consommée et la principale source de calories et de protéines.

La peste porcine africaine (PPA) a fait irruption dans la région, en février 2019, et ses conséquences se font encore sentir sur la structuration du secteur de l'élevage. Elle a entraîné la perte d'environ 6 millions de tête de porcs en 2019, directement ou à cause des abattages préventifs. En 2021, près de 280 000 porcs sont morts à cause de la PPA, plus du triple par rapport à 2020. Comparé au niveau pré-PPA (31 millions de têtes en janvier 2019), le cheptel porcin national accuse des pertes qui s'élèvent à 20 % à cause de la PPA. A la mi-2021, ce déficit avait été partiellement compensé, et le cheptel porcin du pays est maintenant estimé à 28 M de têtes. Cette reprise ne doit pas occulter les bouleversements en ce qui concerne les prix, le commerce et les modes de consommation, ainsi que l’organisation de la production elle-même^1,2,3.

En 2020, la chute de la production porcine a causé une crise inédite des prix de vente de la viande de porc. Après une baisse significative au cours des premiers mois de 2021, concomitante à une forte augmentation de l'offre (les producteurs vendaient les animaux avant qu’ils ne soient touchés par la maladie, alors que les consommateurs réduisaient leurs achats), le prix du porc a plus que triplé entre mai 2019 et mai 2020 sur le marché intérieur, pour atteindre près de 100 000 VND/kg (4,4 USD$). Même si les prix ont baissé depuis⁴, ils devraient rester élevés en raison de la hausse des prix des intrants (alimentation animale, porcs reproducteurs...) et des foyers de PPA qui persistent.

En 2020, la rupture d’approvisionnement a entraîné une hausse des importations de porcs vivants, de viande et autres produits à base de porc. Ces importations ont atteint un niveau record de 252 400 tonnes, dont les principaux fournisseurs sont la Russie, l'Union européenne, le Brésil, les États-Unis et le Canada, soit une hausse de près de 38 % par rapport à la même période en 2019. Le Vietnam a autorisé, pour la première fois, les importations de porcs vivants en provenance de Thaïlande destinés à l'élevage/l'abattage à partir de juin 2020, afin de compenser les pénuries domestiques de viande. La Thaïlande représentait 79 % des 44 000 porcs reproducteurs importés cette année-là. Novembre dernier, suite à une demande des États-Unis, le Vietnam a accepté de revoir ses droits de douane sous le régime de la nation la plus favorisée sur le porc congelé. Une baisse des droits de 15 à 10 % est entrée en vigueur en juillet 2022.

En définitif, toute la structuration de la filière été modifiée. Les exploitations familiales, qui n'ont pas les moyens financiers pour investir dans la biosécurité et la génétique, ont été gravement touchées, et si elles étaient largement majoritaires, on estime qu'elles ne représentent plus que 48 % de la production. La repopulation s'est accélérée notamment dans les exploitations industrielles, avec des investissements dans des élevages porcins à grande échelle, à haute technologie et hiérarchisés. En 2020, le Vietnam a connu une vague d'investissements inédite dans le secteur d'élevage en général et dans la production porcine en particulier, avec des investissements importants de New Hope - une coopération entre De Heus Group (Pays-Bas) et Hung Nhon Group, Japfa Comfeed Vietnam Co, Masan Meatlife, Thadi, Hòa Phát, Greenfeed et Hoàng Anh Gia Lai.

Ces divers changements ont été fortement suivis et accompagnés par le gouvernement. Début 2008, la Stratégie relative à l’élevage à horizon 2020 avait déjà profondément changé la direction de politique de développement agricole vers une industrialisation rapide⁵. La loi sur l'élevage de 2018 a réaffirmé l'ambition du pays de faire du secteur de la production animale une industrie moderne, répondant aux normes internationales en matière de sécurité sanitaire, qualité de la production, bien-être animal et gestion environnementale. En juillet 2020, un « Plan national de prévention et de contrôle de la peste porcine africaine pour la période 2020-2025 » a été approuvé et a fixé des objectifs pour le contrôle de la PPA, la mise en place de protocoles de biosécurité dans les élevages porcins et le développement des capacités de fonctionnement des laboratoires. Le plan a également défini les règles applicables à la repopulation, la récolte d’échantillons, la surveillance, l’abattage et le transport, ainsi que la mise en place de compartiments indemnes de PPA au sein de la chaîne de production. Le Vietnam vise à réduire la part des porcins dans son cheptel et à augmenter celle des volailles et des bovins. D'ici 2025, la production de viande et de volaille devrait atteindre 5,0 à 5,5 millions de tonnes, le porc en représentant de 63 à 65 %.

En septembre 2021, l'USDA a annoncé que l'un de ses candidats-vaccins contre le virus de la peste porcine africaine (PPA) s’était révélé efficace dans la prévention et la protection des porcs européens et asiatiques contre la souche asiatique actuelle du virus.

Suite à l'annonce du début de la phase de production du vaccin en juin 2022, une expérimentation pour évaluer l'innocuité et l'efficacité du vaccin a été lancée dans des conditions réelles avec un partenaire commercial au Vietnam, Navetco National Veterinary Joint Stock Company⁶.

L'Ecole Nationale des Services Vétérinaires - France Vétérinaire International (ENSV-FVI) et l'Institut Français de l’Industrie Porcine (IFIP) ont lancé en juin 2022 un projet de coopération afin de renforcer les mesures de biosécurité dans la filière porcine dans 4 pays de l'ASEAN, dont le Vietnam, avec un financement total de 1,700,000 € sur 3 ans provenant du Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce (STDF) et du Ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE).

L'objectif du projet est de sécuriser le commerce du porc et des produits dérivés, malgré l’épidémie de PPA, grâce à la formation des services vétérinaires (mesures SPS), des éleveurs et des transformateurs (moyens de compétitivité et de biosécurité), ainsi que des personnels de laboratoire (diagnostics de la PPA et autres maladies animales transfrontalières)⁷.

Figure 1 : situation ASF in ASIA (for the past 10 weeks) - source : FAO

La PPA semble implantée pour longtemps en Asie. En tant que maladie animale transfrontalière⁸, la PPA peut déstabiliser ou empêcher les échanges commerciaux d’animaux et de produits issus de l’élevage sur les marché intérieurs et mondiaux. Bien que les foyers épidémiques signalés soient encore localisés dans certains pays (Cambodge, Birmanie, Philippines, Indonésie, Chine), le virus semble être bien établi au Vietnam. Etant donnée la situation actuelle de la PPA, une reconstitution totale du cheptel porcin vietnamien ne peut avoir lieu qu'après 2025, ce qui appelle à des mesures volontaristes pour promouvoir la biosécurité dans un cadre plus global, en prenant en compte l'approche One Health et la lutte contre l’antibiorésistance⁹.

Références:

¹ https://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/ASF/situation_update.html

² https://www.fas.usda.gov/data/vietnam-african-swine-fever-update

³ https://rr-asia.oie.int/en/projects/asf/situational-updates-of-asf/

⁴ https://vietnamnews.vn/economy/1066423/lower-pig-price-causes-difficulties-for-recovery-of-husbandry-industry.html

⁵ https://agritrop.cirad.fr/593983/

⁶ https://www.ars.usda.gov/news-events/news/research-news/2021/usdas-vaccine-candidate-successful-in-blocking-spread-of-african-swine-fever-virus/

⁷ https://www.vetagro-sup.fr/programme-big-biosecurity-in-pig-industry/

⁸ https://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/diseases.asp

⁹ https://theconversation.com/de-leurope-a-lasie-le-role-cle-des-elevages-de-porcs-dans-lemergence-des-pandemies-155617

Politiques agricoles - Fiche pays: Vietnam

2022-12-06T00:00:00+01:00

Contexte agricole et relations internationales

PRINCIPALES DONNÉES	UNITES	VIETNAM	FRANCE
Superficie	km²- 2018²	331 230	543 965[1]
Population	Millions d’habitants - Evolution 2020/2021²	98,2 +0,85 %	67,5 +0,2 %
Indice de développement humain (IDH)	2019[2]	0,704 117^e rang mondial	0,901 26^e rang mondial
Produit intérieur brut (PIB)	Md USD courants - 2021[3]	363	2 937
Taux de croissance du PIB	% - 2020/2021[3]	+2,6 %	+7 %
PIB / habitant	USD courants - 2021[3]	3 694	43 519
Part de l'agriculture dans le PIB	% - 2021²	Donnée non disponible	1,6 %
Surface agricole utilisée (SAU)[4]	Mha - 2020[5]	12,4	28,6
Surface arable	Mha - 2020[5]	12,4[LMA1]	17,9
Surface forestière	Mha - 2020[5]	14,6	17,2
Balance commerciale tous secteurs	France : Md€ - 2021[6] Vietnam : Md€ - 2021[7]	+61,7	-113,3
Balance commerciale agricole et agroalimentaire[8]	France : Md€ - 2021[6] Vietnam : Md€ - 2021[7]	Export : 20,7 Import : 23,8 Solde : -3,1	Export : 69,7 Import : 61,8 Solde : +7,9
Exportations agricoles et agroalimentaires[8] vers l’autre pays	M€ - 2021[6] Variation 2020/2021	France depuis Vietnam : 349 +9,3 %	France vers Vietnam : 156 -5,4 %
Part du flux bilatéral dans les importations agricoles et agroalimentaires[8]	2021[6] [7]	0,57 % des importations françaises 26^efournisseur de la France	0,65 % des importations vietnamiennes 21^e fournisseur du Vietnam
Part du flux bilatéral dans les exportations agricoles et agroalimentaires[8]	2021[6] [7]	0,22 % des exportations françaises 48^e client de la France	1,69 % des exportations vietnamiennes 17^e client du Vietnam

[1] 543 965 km2 pour la métropole ; la surface Outre-mer est de 89 242 km2 pour les seuls DROM (Source IGN 2016) et monte à environ 113 000 km2 au total.

[2] Rapport PNUD 2020 Banque mondiale

[3] Banque mondiale

[4] La superficie agricole utilisée (SAU) comprend les terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures sous abri, jardins familiaux...), les surfaces toujours en herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers...).

[5] FAO

[6] Douanes françaises, Trade Data Monitor

[7] Douanes mondiales, Trade Data Monitor

[8] Incluant les produits issus de la pêche et de l’aquaculture, mais pas le bois et dérivés, le machinisme agricole et agroalimentaire, les engrais et produits phytosanitaires

L’aquaculture et la pêche, secteur clé de l’économie agricole du Vietnam

2021-07-02T00:00:00+02:00

Chiffres clés

La filière de la pêche et l’aquaculture est un secteur économique important pour le Vietnam : elle représente 4-5% du PIB et contribue pour 9-10% à la valeur des exportations.

Quelques chiffres clés :

Littoral: 3.260 km
Biodiversité : 11 000 espèces recensées
Zone économique exclusive (ZEE): 1 million km2[1]
Production totale (2020) : 8,4 millions de tonnes (+1,8% en g.a)
Valeur d’exportations 2020: 8,4 milliards USD
Emplois: plus de 4 millions de personnes
Nombre de ports de pêche : 54 ports

L'apport moyen de poisson par habitant au Vietnam (équivalent poids vif) est passé de 12,8 kg en 1990 à 36,3 kg en 2017, bien qu’il varie considérablement entre 60 kg/ habitant dans la province de Long An au sud d’Ho Chi Minh-ville à 30 kg/habitant dans le delta du Mékong, et seulement 12 kg/habitant dans le Nord continental du pays. Les produits aquacoles représentent 30% des protéines animales consommées par la population [2].

[1] Chiffres VASEP. Selon l’université de Colombie-Britannique (Canada), cette ZEE comprend 417 663km2 de zone incontestée, mais le Vietnam revendique une surface de ZEE totale de 1 365 100 km2. Cette revendication fait l’objet d’un différend territorial avec la Chine en mer de Chine méridionale.

[2] En Europe, si l'apport est du même ordre de grandeur, la part dans la ration protidique est en revanche inférieure à 20%.

Pendant le Covid-19, la Peste Porcine Africaine (African Swine Fever) continue à impacter le Vietnam – Opportunités pour l'offre française

2020-05-27T00:00:00+02:00

Sans même évoquer la mise en oeuvre prochaine, toujours prévue en juillet, de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam, la conjonction des crises PPA et Covid-19 ouvre des opportunités à l'offre française dans tous les segments de la filière porcine : aussi bien en terme de produits (viandes mais aussi produits transformés) que dans l'amont depuis l'élevage, jusqu'à l'abattage et la transformation.

Aperçu des données relatives à l’élevage terrestre et aquacole et à l’alimentation animale au Vietnam

2019-10-18T00:00:00+02:00

Les productions animales terrestres (porcs, bovins et poulets) et aquacoles (crevettes et poissons d’eau douce) vietnamiennes sont dans l’ensemble en forte croissance tant en nombres de têtes qu’en volumes de production traduisant une intensification des pratiques agricoles. Alors que la production porcine fait face à de multiples crises économiques et sanitaires, l’élevage de poulet croît de manière exponentielle pendant que les importations de viandes bovines ou de bovins vivants sont nécessaires afin de répondre à la demande. Les exportations vers les pays occidentaux et la Chine stimulent également la croissance de la pisciculture d’eau douce et de la pénéiculture (culture de la crevette).

L’augmentation des productions animales favorise l’importation de matières premières (soja et maïs) provenant du Brésil et des USA pour la fabrication d’aliments industriels pour animaux. À l’origine produit localement à base de riz, des industries agroalimentaires fournissent maintenant ce type d’aliment à une grande partie des élevages vietnamiens.

Les politiques agricoles à travers le monde 2018 : Vietnam

2018-10-23T00:00:00+02:00

Cette fiche fait partie de la collection de "fiches pays" coordonnées par le ministère en charge de l’agriculture, et présente les points saillants du secteur agricole du pays : politique agricole au sens large, commerce, négociations commerciales, relations bilatérales avec la France.

L'agriculture au Vietnam

2017-11-17T00:00:00+01:00

Pays toujours agricole et rural, le Vietnam se transforme en un producteur d’envergure régionale et mondiale, répondant aux demandes toujours croissantes des marchés asiatiques, européen et américain. L’offre agri-agro française, dont la part de marché, certes en progression, demeure faible, bénéficie d’une réputation solide au Vietnam et d’un contexte favorable (mutation du secteur primaire vietnamien, évolution des comportements alimentaires de la classe moyenne, accord de libre-échange UE-Vietnam) pour continuer à se développer sur ce marché d’avenir.