Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - AEOI-Lettre-economique

Lettre économique d'AEOI - Situation économique et financière

2025-12-23T00:00:00+01:00

L’Afrique de l’Est et de l’Océan Indien affiche une croissance régionale globalement résiliente, soutenue par de meilleures productions agricoles, le dynamisme des services et la poursuite des investissements d’infrastructures, malgré un environnement international contraint. À court terme, les perspectives demeurent favorables mais contrastées : les principales économies d’Afrique de l’Est et de la Corne de l’Afrique devraient maintenir une croissance soutenue, tandis que les pays plus fragiles ou enclavés restent exposés à des trajectoires de redressement incertaines. L’inflation a globalement reflué, permettant un assouplissement monétaire dans plusieurs pays, mais demeure élevée là où persistent des déséquilibres monétaires profonds. Les systèmes financiers restent résilients mais insuffisamment profonds, avec une exposition croissante au risque souverain. Les principaux risques macroéconomiques tiennent à des vulnérabilités budgétaires et externes persistantes, marquées par des niveaux d’endettement élevés, un retrait partiel des bailleurs et des positions extérieures encore fragiles.

Une croissance régionale globalement résiliente, soutenue par des moteurs hétérogènes mais exposée à des fragilités structurelles

L’Afrique de l’Est et de l’Océan Indien (AEOI) continue d’afficher une dynamique de croissance globalement robuste, dans un environnement international pourtant marqué par des conditions financières encore restrictives, une volatilité persistante des prix des matières premières et des tensions géopolitiques accrues. La région bénéficie d’un rebond post‑pandémie de la Covid-19 encore tangible, porté par la reprise des services, la bonne tenue de l’agriculture dans plusieurs pays et, pour certains, par des investissements d’infrastructures de grande ampleur.

À court terme, les perspectives de croissance dans la région AEOI demeurent globalement favorables mais contrastées selon les sous-ensembles géographiques. Les économies d’Afrique de l’Est (Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie) devraient continuer d’enregistrer des rythmes de croissance soutenus, généralement supérieurs à +5,0 %, portés par la bonne tenue de l’agriculture, le dynamisme des services et la poursuite des investissements publics et privés. À l’inverse, les pays plus fragiles ou enclavés, tels que le Burundi et le Soudan du Sud, restent engagés dans des trajectoires de redressement lent et incertain, fortement dépendantes des conditions climatiques, sécuritaires et financières. Dans la Corne de l’Afrique, la conjoncture à court terme demeure contrastée : Djibouti bénéficie du dynamisme lié à son rôle de hub logistique régional, notamment dans le contexte des perturbations persistantes des routes maritimes en mer Rouge, tandis que l’Éthiopie connaît une dynamique de croissance robuste, appuyée sur la reprise de l’agriculture, des services et des échanges. Les économies de l’Océan Indien (Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles) affichent pour leur part des perspectives plus modérées à court terme, leur activité reposant principalement sur les services — en particulier le tourisme, les activités financières et les transferts extérieurs — et restant exposée aux chocs climatiques, à la volatilité de la demande internationale et aux contraintes de financement.

L’inflation a globalement reflué dans la région, après les pics observés entre 2022 et 2023. Ce reflux s’explique par la baisse des prix alimentaires et énergétiques, des effets de base favorables et, dans certains pays, par des politiques monétaires restrictives menées de manière anticipée. Les situations demeurent néanmoins hétérogènes : l’inflation est désormais maîtrisée au Kenya, en Ouganda, au Rwanda et en Tanzanie, tandis qu’elle reste très élevée dans les économies marquées par des déséquilibres monétaires profonds (Burundi, Soudan du Sud). Les régimes de change jouent un rôle clé, qu’il s’agisse d’ancrages fixes (Djibouti, Érythrée) ou de dépréciations graduelles utilisées comme mécanisme d’ajustement externe (Rwanda, Tanzanie).

Les secteurs financiers régionaux apparaissent globalement résilients, bien capitalisés et liquides, mais de taille encore limitée. L’intermédiation financière demeure insuffisante pour soutenir pleinement le secteur privé, tandis que l’exposition croissante au risque souverain constitue une vulnérabilité commune, en particulier dans les pays recourant massivement au financement domestique.

Des équilibres macroéconomiques sous tension : vulnérabilités budgétaires et externes persistantes

Les finances publiques constituent le principal facteur de vulnérabilité dans la région. Les déficits budgétaires demeurent élevés dans plusieurs pays, sous l’effet combiné d’une mobilisation encore insuffisante des recettes, de niveaux soutenus de dépenses d’investissement et, surtout, d’un alourdissement rapide du service de la dette. Dans ce contexte, la dette publique suit une trajectoire ascendante dans la majorité des pays de l’AEOI. Si certains États conservent à court terme des niveaux d’endettement jugés soutenables (notamment la Tanzanie et la Somalie), d’autres sont classés à risque élevé de surendettement, voire en situation de détresse (Kenya, Djibouti, Soudan du Sud, Érythrée). La structure de la dette constitue un enjeu central : dans plusieurs pays, la part de la dette domestique progresse, exposant les finances publiques à des coûts d’intérêt élevés et accentuant l’effet d’éviction au détriment du secteur privé. À l’inverse, la dette externe, généralement concessionnelle, demeure prédominante dans les économies les plus dépendantes de l’aide, bien que son poids tende à se réduire dans certains cas (notamment au Kenya et en Ouganda). Ces pays sont confrontés à une suspension de l’engagement de certains bailleurs multilatéraux ou à des retards de décaissements, dans un contexte d’exigences en matière de consolidation budgétaire, de gouvernance et de réformes structurelles. Cette évolution contribue à renforcer le recours au financement domestique, plus coûteux, et à des financements de marché, accentuant les contraintes pesant sur les finances publiques. Cette évolution contraint les autorités à se tourner vers des financements domestiques ou de marché plus coûteux, ou vers des instruments innovants encore peu éprouvés, réduisant les marges de manœuvre budgétaires et pesant sur les dépenses sociales et de développement.

Des positions extérieures en amélioration conjoncturelle, mais toujours fragiles. Les déficits courants restent élevés dans la plupart des économies, traduisant une forte dépendance aux importations de biens d’équipement, d’énergie et de produits alimentaires. La hausse récente des cours de certaines matières premières d’exportation, en particulier le café et l’or (Éthiopie, Ouganda, Tanzanie), ainsi que la baisse des cours du pétrole brut, ont toutefois contribué à atténuer partiellement les déséquilibres extérieurs à court terme, en soutenant les recettes d’exportation et en allégeant la facture énergétique de plusieurs pays. Les transferts de la diaspora jouent un rôle stabilisateur important (en particulier aux Comores, au Soudan du Sud et en Somalie), sans toutefois compenser pleinement les déséquilibres extérieurs. Les réserves de change se sont globalement reconstituées dans les principales économies de la région, mais restent faibles, voire très faibles, dans les pays les plus fragiles, limitant leur capacité d’absorption des chocs externes. Dans ce contexte, les tensions persistantes sur les marchés des changes constituent un frein majeur à la stabilisation macroéconomique dans plusieurs pays.

Lettre économique d'AEOI - Les cultures d'exportation en AEOI

2025-11-03T00:00:00+01:00

Les cultures d’exportation occupent une place centrale dans les économies d’Afrique de l’Est, où elles constituent à la fois un moteur de croissance, une source majeure de devises et un pilier d’emploi rural. Elles façonnent depuis des décennies la structure productive et commerciale de la région, articulant des millions de petits producteurs autour de filières souvent héritées de la période coloniale mais profondément transformées par la libéralisation, la diversification et la montée en qualité. Du café éthiopien au thé kényan, de la vanille malgache au coton tanzanien, ces produits emblématiques participent à l’identité économique et sociale des pays de la région. En contribuant à la fois à la stabilité macroéconomique et à la cohésion sociale, ils constituent un levier essentiel de compétitivité et d’intégration régionale.

Un moteur essentiel de croissance, d’emplois et de stabilité

Les cultures d’exportation représentent jusqu’à 80 % des recettes totales d’exportation des pays, tout en mobilisant la majorité de la population rurale active. Le Kenya illustre la réussite régionale : le thé, le café et l’horticulture contribuent pour près de 40 % aux exportations nationales et font vivre environ quinze millions de personnes. Au Rwanda et au Burundi, le café et le thé demeurent les principaux produits d’exportation, assurant des revenus à près d’un cinquième de la population rwandaise et à plus de la moitié des ménages burundais. La Tanzanie, de son côté, diversifie sa production entre café, coton, tabac, noix de cajou, sucre et horticulture, tandis que l’Ouganda reste fortement dépendant de ses cultures d’exportation, qui assurent environ 40 % des recettes extérieures hors minerais d’or et emploient près de 70 % de la population active. Le café y demeure dominant, mais les filières du cacao, du thé, de la vanille et des fruits et légumes exportés gagnent progressivement en importance. En Éthiopie, le café, les fleurs coupées, les oléagineux et les légumineuses représentent plus de 80 % des recettes agricoles d’exportation. Dans les îles de l’océan Indien, les Comores, Madagascar et Maurice reposent sur des productions emblématiques telles que la vanille, le girofle, le cacao, la canne à sucre ou les huiles essentielles, qui constituent le socle des économies rurales et des exportations. Enfin, en Somalie et au Soudan, les cultures d’exportation – sésame, arachide, coton, citrons séchés – demeurent encore modestes mais jouent un rôle vital pour les revenus et la résilience des communautés rurales.

Des filières structurées mais confrontées à des contraintes communes

La gouvernance de ces filières repose sur un ensemble d’institutions publiques, de coopératives et d’acteurs privés assurant la régulation, la certification et la commercialisation. Au Kenya, la Kenya Tea Development Agency et le Tea Board of Kenya régulent et soutiennent la filière thé, tandis qu’au Rwanda et au Burundi, le NAEB, l’ODECA et l’OTB encadrent la production et la qualité du café et du thé. En Ouganda, le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche pilote la diversification d’un commerce extérieur longtemps centré sur les « trois C » (café, coton, cuivre) et les « trois T » (thé, tourisme, tabac). En Éthiopie, l’Ethiopian Coffee and Tea Authority assure la gouvernance d’un secteur vital pour les recettes extérieures, tandis qu’aux Comores, l’Office comorien des produits de rente, créé en 2022, vise à mieux structurer les filières vanille, girofle et ylang-ylang. À Madagascar, la coordination entre l’État et les exportateurs se renforce autour des enjeux de traçabilité et de conformité internationale. Ces dispositifs ont permis des gains qualitatifs significatifs, mais les filières demeurent fragilisées par un déficit d’infrastructures agri-logistiques, un accès limité au financement et une valeur ajoutée encore marginale, la majorité des produits étant exportés sous forme brute.

Un impact socio-économique majeur

Les cultures d’exportation constituent la principale source de revenus pour des millions de ménages ruraux. Au Rwanda, café et thé font vivre plus de 2,5 millions de personnes ; en Ouganda, les cultures d’exportation assurent un revenu à plus de cinq millions de ménages et génèrent près de la moitié des devises agricoles ; en Tanzanie, elles représentent la troisième source de devises et emploient des centaines de milliers de petits producteurs. Au Burundi, plus de la moitié des ménages ruraux dépendent de ces filières, tandis qu’à Madagascar, la vanille et le girofle fournissent près de 400 000 emplois directs et aux Comores, les trois produits d’exportation traditionnels – vanille, ylang-ylang et girofle – représentent environ 74 % des exportations nationales. En Somalie et au Soudan, ces productions, bien que modestes, jouent un rôle clé dans la sécurité alimentaire et la cohésion communautaire. Ces filières participent aussi à l’inclusion économique des femmes et des jeunes, renforçant leur rôle dans les dynamiques locales de développement.

Des défis persistants : compétitivité, durabilité et valeur ajoutée

Malgré leur vitalité, ces filières font face à des contraintes structurelles communes : volatilité des cours mondiaux, dépendance à quelques marchés d’exportation, faiblesse des infrastructures agri-logistiques et énergétiques, et faible transformation locale. Les exigences croissantes des marchés européens et asiatiques en matière de qualité, de traçabilité ou de durabilité accroissent la pression sur les petits producteurs, souvent mal équipés pour s’y conformer. Les effets du changement climatique – sécheresses, inondations, dégradation des sols – aggravent les risques de production et menacent la stabilité des revenus. Les contraintes institutionnelles et sociales (rémunérations faibles, accès limité au crédit et aux intrants, gouvernance fragmentée) freinent également la montée en gamme et la compétitivité régionale. La Somalie illustre à cet égard les difficultés d’un pays à fort potentiel agricole, mais encore entravé par des modes d’exploitation traditionnels, un faible accès au financement et des infrastructures insuffisantes.

Des stratégies publiques et privées en mutation

Face à ces défis, les États et le secteur privé ont engagé des réformes profondes pour renforcer la résilience et la compétitivité des filières d’exportation. Les politiques agricoles nationales visent à diversifier les produits et les débouchés, à encourager la transformation locale et à promouvoir des pratiques durables. Des investissements importants dans les infrastructures rurales, les chaînes logistiques et les capacités de transformation sont en cours. L’agriculture climato-intelligente, la traçabilité numérique et les certifications internationales deviennent des leviers de compétitivité, tandis que les partenariats publics-privés contribuent à professionnaliser les coopératives et à améliorer la gouvernance sectorielle. Ces initiatives traduisent une volonté partagée de faire des cultures d’exportation non plus seulement un pourvoyeur de devises, mais un véritable levier de transformation structurelle et d’industrialisation du secteur agricole.

Un enjeu stratégique régional

Les cultures d’exportation demeurent, dans la région, un pilier de la croissance, de la stabilité et de la cohésion sociale. Pour que leur potentiel se traduise en développement durable, les États devront consolider la transformation locale, renforcer la résilience climatique et environnementale, améliorer la coordination institutionnelle et garantir une rémunération équitable des producteurs. L’avenir des filières d’exportation dans la région se jouera dans leur capacité à articuler compétitivité internationale, durabilité écologique et inclusion sociale. En ce sens, elles représentent non seulement un atout économique majeur, mais aussi un vecteur stratégique d’intégration et de stabilité régionales.

Lettre économique d'AEOI - Le secteur de l'eau en AEOI

2025-09-08T00:00:00+02:00

Le secteur de l’eau en Afrique de l’Est et dans l’océan Indien présente de fortes disparités, entre ressources abondantes mais sous-exploitées pour l’accès à l’eau potable et pénuries aiguës. Les Grands Lacs et le Nil offrent des volumes importants au Burundi, en Ouganda, au Soudan du Sud ou en Tanzanie, mais restent peu mobilisés. À l’inverse, le Kenya, le Rwanda, l’Éthiopie ou Djibouti subissent un stress hydrique croissant, amplifié par la croissance démographique, l’urbanisation et le changement climatique. Dans les îles de l’Océan Indien (Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles), une pluviométrie élevée contraste avec des infrastructures insuffisantes, entraînant coupures fréquentes et recours accru au dessalement. Globalement, les performances du secteur demeurent faibles : pertes en eau atteignant jusqu’à 60 %, réseaux vétustes, accès limité à l’assainissement et fortes inégalités entre zones urbaines et rurales. La gouvernance, un axe d’amélioration reconnu comme prioritaire, reste fragmentée, entre modèles décentralisés (Kenya, Tanzanie) et centralisés (Djibouti, Madagascar), avec des cadres juridiques modernisés mais inégalement appliqués et des capacités administratives et techniques limitées. Le financement du secteur repose largement sur les bailleurs internationaux (Banque mondiale, BAD, UE, BEI, UNICEF). La France joue un rôle significatif via l’AFD (Kenya, Tanzanie, Ouganda, Djibouti, Comores), avec une forte présence de ses entreprises dans l’ingénierie et les technologies de traitement (cf ci-dessous, tableau de synthèse des projets financés par l’AFD). À terme, la sécurité hydrique régionale dépendra de la modernisation des réseaux, de la réduction des pertes, d’une gouvernance renforcée et d’investissements massifs – publics comme privés – intégrant résilience climatique et solutions innovantes.

Des ressources inégalement réparties et insuffisamment exploitées

Certains pays disposent de ressources hydriques importantes. Le Burundi, l’Ouganda, le Soudan du Sud et la Tanzanie bénéficient de volumes d’eau renouvelable élevés grâce aux Grands Lacs et au Nil. L’Ouganda affiche 1 400 m³/habitant/an et le Burundi plus de 1 000 m³, mais ces ressources restent peu mobilisées. Le Soudan du Sud, avec près de 4 000 m³/habitant/an, demeure pourtant vulnérable face aux sécheresses et aux inondations, tandis que la Tanzanie, encore au-dessus du seuil de stress hydrique (2 105 m³/habitant/an), voit ses ressources fragilisées par une croissance démographique rapide et la pollution.

À l’inverse, d’autre pays connaissent une pénurie de ressources. Le Kenya (617 m³/habitant/an, et moins de 500 attendus d’ici 2030), le Rwanda (passé de 1 700 à 800 m³/habitant/an en trente ans) et l’Éthiopie, pourtant dotée de 122 milliards de m³ annuels mais marquée par de forts déséquilibres régionaux, connaissent un stress hydrique sévère. Djibouti et l’Érythrée sont en situation de pénurie aiguë, dépendant de nappes surexploitées et dégradées. Le Soudan, bien que traversé par le Nil, reste tributaire de ressources externes et avec des infrastructures fragilisées par le conflit.

Les îles de l’Océan Indien présentent une abondance pluviométrique mais des infrastructures insuffisantes. Aux Comores, les réseaux vétustes rendent l’approvisionnement intermittent ; à Madagascar, les inégalités régionales sont marquées, notamment hors d’Antananarivo. Maurice bénéficie d’un accès quasi universel, mais l’île autonome de Rodrigues connaît un déficit chronique. Aux Seychelles, la dépendance aux eaux de surface et au dessalement accentue l’exposition aux aléas climatiques et à la pression touristique.

Des défis structurels persistants

Le taux de pertes en eau (Non-Revenue Water) constitue un défi central : en moyenne 44 % au Kenya, 50 % en Éthiopie, 62 % à Maurice. Ces pertes techniques et commerciales fragilisent les opérateurs et limitent leurs capacités d’investissement. Même Djibouti, malgré des infrastructures relativement modernes, affiche 44 % de pertes.

Les insuffisances financières et institutionnelles aggravent la situation. Au Burundi, l’eau représente moins de 1 % du budget national ; en Ouganda, seulement 0,6 % ; environ 2 % en Tanzanie et au Kenya ; quant à l’Ethiopie, le secteur pèse 4,5 %, étant l’une des rares exception atteignant la recommandation de 4 % de la Banque Mondiale. À cela s’ajoutent des chevauchements de compétences, un manque de coordination et des capacités techniques limitées, notamment aux Comores, qui représentent un cas extrême avec 81 % de l’eau non facturé.

La qualité et la continuité des services restent problématiques : coupures fréquentes et déficit d’assainissement à Madagascar, approvisionnement intermittent aux Comores, systèmes défaillants en zones rurales dans la quasi-totalité des pays de la région. Le changement climatique accentue la vulnérabilité, avec sécheresses et inondations récurrente, fragilisant les infrastructures et entraînant une baisse des précipitations dans les îles de l’océan Indien, augmentant les épisodes de sécheresse dans la région.

Une gouvernance hétérogène et fragile

L’eau est reconnue comme une priorité stratégique dans l’ensemble des pays de la région, mais les structures institutionnelles restent inégales et manquent parfois d’efficacité. Le Kenya constitue un modèle pionnier : sa Constitution de 2010 fait de l’accès à l’eau un droit fondamental et organise une gouvernance décentralisée, avec des Water Service Providers licenciés et régulés par le WASREB. La Tanzanie a également adopté une approche intégrée avec la NAWAPO 2025 et le Water Supply and Sanitation Act (2019), qui confient la gestion aux autorités de bassin et aux agences spécialisées (RUWASA, WSSAs), renforçant l’alignement avec les ODD. Le Rwanda, avec sa Politique nationale de l’eau et de l’assainissement (2023) et sa plateforme multi-acteurs lancée en 2024, affiche une vision ambitieuse axée sur la résilience climatique. Néanmoins, même si ces structures institutionnelles sont bien définies en théorie, l’exécution de leurs missions font encore face à des défis importants : manque de moyens financiers et opérationnels (particulièrement marqués au Rwanda), complexité administrative (comme en Tanzanie), corruption (particulièrement au Kenya).

Dans d’autres pays, la coordination institutionnelle n’est pas pleinement établie : en Éthiopie, la fragmentation entre niveaux fédéral et local freine la modernisation des infrastructures. Djibouti et Madagascar reposent sur un opérateur centralisé (ONEAD, Jirama), limitant la capacité de gestion décentralisée et la diversification des financements.

Une forte dépendance aux bailleurs

Le financement du secteur repose massivement sur l’appui des principaux acteurs multilatéraux (Banque mondiale, BAD, UE, BEI). La Banque mondiale pilote des programmes nationaux structurants comme One WASH en Éthiopie (300 M USD) ou le PAAEP à Madagascar (220 M USD). La BAD finance de grands projets urbains et ruraux en Ouganda, au Rwanda et au Soudan du Sud.

La France occupe une place de premier plan dans plusieurs pays, via l’AFD et ses entreprises (voir le tableau des projets financés par l’AFD). Les projets phares incluent : le projet Mwache à Mombasa (120 M EUR) et le Northern Collector à Nairobi (100 M EUR) au Kenya ; la station de traitement du lac Victoria à Mwanza (75 M EUR) et les projets de Morogoro et Shinyanga en Tanzanie ; l’appui en Ouganda (près de 400 M EUR, dont réseaux et station de traitement à Kampala et Mbarara) ; ainsi que l’usine de dessalement de Djibouti cofinancée avec l’UE et la BEI. Aux Comores, l’AFD finance Domoni (7,5 M EUR) et PROGEAU (6,5 M EUR), qui visent respectivement à étendre l’accès à l’eau de la population et à renforcer la gouvernance du secteur. À Maurice, un prêt de politique publique de 200 M EUR soutient la réforme et la modernisation du secteur.

Si les entreprises françaises se distinguent dans l’ingénierie, les technologies de traitement, l’opération et l’assistance technique, les marchés de construction lourde restent dominés par les compagnies chinoises. L’offre française peut continuer à être bien placée en montrant sa capacité à proposer des solutions innovantes (PPP, dessalement, digitalisation, gestion intégrée) et à intégrer l’opération et la maintenance des infrastructures dans une offre intégrée performante.

Lettre économique d'AEOI - L'économie bleue en AEOI

2025-06-05T00:00:00+02:00

Les pays d'Afrique de l'Est et de l'Océan Indien (AEOI) étudiés bénéficient d'une géographie favorable au développement de l'économie bleue, avec des atouts majeurs tels que le littoral somalien, le plus long d'Afrique continentale, et des ports stratégiques, comme Mombasa (Kenya), Dar Es Salam (Tanzanie) et Djibouti. Cependant, la protection et la valorisation de ces ressources marines varient considérablement selon les pays. Si Maurice, les Seychelles, le Kenya et la Tanzanie ont mis en place des stratégies (aires marines protégées, infrastructures portuaires et touristiques adaptées), d’autres pays comme les Comores, Madagascar, la Somalie, le Soudan, ou l’Érythrée peinent à concrétiser leur potentiel en raison de défis persistants en matière de gouvernance, de financement, de capacités techniques et de sécurité. La participation aux négociations internationales, telles que l’UNOC-3, reflète ces disparités : la Tanzanie s’est impliquée dans la préparation du Sommet, tandis que d’autres pays, en proie à des crises internes (Somalie, Soudan, Éthiopie, Érythrée), restent peu mobilisés. Bien que l’ensemble des pays — à l’exception de l’Érythrée — aient adopté des stratégies pour promouvoir l’économie bleue, leur mise en œuvre reste freinée par des défis communs : surexploitation des ressources, faible montée en gamme sur les chaines de valeur, pollution, changement climatique. Le soutien des bailleurs, dont la France, varie selon les pays, et les investissements privés dans le secteur sont freinés par un climat des affaires souvent perfectible. Néanmoins, des opportunités existent pour les entreprises françaises, notamment dans les domaines de la protection marine, du carbone bleu et des infrastructures portuaires et logistiques.

Une région favorable à l'économie bleue, mais une protection des ressources et une participation aux négociations internationales (UNOC-3) inégale

Les pays de la région Afrique de l’Est et de l’Océan Indien (AEOI) étudiés disposent d’un potentiel maritime important pour développer l’économie bleue et en faire un levier stratégique de croissance, mais la valorisation de ces ressources et la protection des écosystèmes marins demeurent très inégales. Parmi les quinze pays de la région, dix bénéficient d’un accès direct à la mer et de zones de pêche importantes, à l’image de la Somalie, qui, avec son littoral de 3 300 km — le plus long d’Afrique continentale — et une ZEE de 850 000 km², figure parmi les plus riches en ressources halieutiques. Les États insulaires comme les Seychelles (1,34 million de km² de ZEE), Maurice (1,28 million de km²), Madagascar (1,1 million de km²) et les Comores (160 000 km², soit 86 fois leur superficie terrestre) disposent de vastes zones maritimes offrant des opportunités économiques importantes dans des secteurs tels que la pêche, le tourisme, l'aquaculture, le transport maritime et les énergies marines. Si certains pays, comme le Kenya (0,59 % de sa ZEE protégée par 6 Aires Marines Protégées (AMP)), Madagascar (0,93 % via 22 AMP), Maurice (13 AMP couvrant 85 % de ses récifs coraliens) et les Seychelles (13 AMP prévues), ont renforcé la protection de leurs écosystèmes marins, d'autres pays en proie à des crises internes comme la Somalie et l’Érythrée n’ont pas encore mis en place de tels parcs marins.

L’ensemble des pays étudiés, à l'exception de l'Érythrée, ont adopté une stratégie pour promouvoir l'économie bleue, et certains participent activement aux discussions internationales. En ce qui concerne les engagements liés aux priorités de l'UNOC-3, plusieurs pays ont ratifié ou signé des traités majeurs : le Kenya, Djibouti, Seychelles, Madagascar, Maurice, Soudan et Somalie ont ratifié l'Accord sur les mesures de l'État du port (PSMA) pour lutter contre la pêche illégale. Concernant la protection de la biodiversité marine en haute mer (Traité BBNJ), Maurice et les Seychelles l’ont ratifié en 2024, tandis que Djibouti l'a signé en mai 2025. En matière de pollution plastique, le Kenya, Madagascar, les Seychelles, Maurice et Djibouti ont interdit la production de plastiques à usage unique depuis 2017, et le Kenya, Maurice et les Seychelles ont rejoint la High Ambition Coalition to End Plastic Pollution. Depuis la COP 15, le Kenya, Madagascar et Maurice soutiennent l'objectif 30×30 de protéger 30 % des aires maritimes et terrestres d'ici 2030, avec Maurice visant 10 % d'aires marines protégées en 2025, tandis que les Seychelles prévoient de protéger 30 % de leurs eaux territoriales et d'interdire la pêche dans près de la moitié de cette zone. En raison de crises politiques internes, certains pays de la région, comme le Soudan, sont moins actifs dans les négociations internationales, mais participent à des initiatives régionales telles que l'Organisation pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden (avec Djibouti et la Somalie), tandis que l'Érythrée et l'Éthiopie soutiennent la stratégie régionale sur l'économie bleue au sein de l'IGAD.

Les pays de la région ont structuré la gouvernance de l'économie bleue à travers divers ministères et agences, mais ces structures souffrent souvent d'un manque de coordination, de capacités limitées et de ressources financières pour mettre en œuvre efficacement leur stratégie. Le Kenya a créé un ministère dédié en 2022, tandis que la Tanzanie répartit les responsabilités entre plusieurs ministères. Djibouti coordonne le secteur via le ministère de l'Environnement, l'Éthiopie dispose d'un département spécifique au sein du ministère des Transports, et la Somalie a un ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, soutenu par l'IGAD et l'agence suédoise de développement (SIDA). Aux Comores, l'économie bleue est partagée entre plusieurs ministères, mais manque de ressources financières, tandis que Madagascar a créé un ministère dédié en 2021. Les Seychelles gèrent ce secteur via le ministère des Pêcheries et de l'Économie bleue, et l'Érythrée supervise le domaine par son ministère des Ressources Marines.

Alors que l’économie bleue représente un potentiel de développement majeur pour la région AEOI, celui-ci demeure inégalement exploité selon les pays. C’est d’abord le cas du secteur de la pêche. À Maurice, aux Seychelles et à Madagascar, il est structuré autour de filières industrielles (conserve, transformation, aquaculture) et génère une part significative de l’activité économique (1/5 des emplois aux Seychelles et 7 % du PIB à Madagascar). À l’inverse, dans des pays comme le Kenya et la Tanzanie, la pêche reste majoritairement artisanale, même si elle représente une source d’emploi considérable (1,2 million au Kenya). Dans d’autres pays comme la Somalie, le Soudan ou l’Érythrée, la pêche est sous-valorisée, faute d’investissements et de mécanismes de gestion durable (1 % des réserves halieutiques durables exploitées en Somalie). Second pilier structurant, le secteur portuaire joue un rôle stratégique dans l’intégration logistique et commerciale des pays au reste du Monde. Les ports de Mombasa (Kenya) et de Dar es Salaam (Tanzanie) constituent les principaux hubs maritimes régionaux, tandis que les pays insulaires de l’océan Indien sont fortement dépendants de leur port principal (à Maurice, Port-Louis concentre 99,5 % des échanges internationaux). Le groupe français CMA CGM s’impose également comme un acteur majeur de la région, à la fois dans les hubs et les autres ports secondaires (16 % des parts de marché à Madagascar, plus de 20% au Kenya). Le tourisme, est une ressource clé pour certains pays, mais demeure marginal ou absent dans d’autres. Maurice, les Seychelles, la Tanzanie (Zanzibar), Madagascar et, dans une moindre mesure, le Kenya, ont fait du tourisme balnéaire un atout stratégique de développement (1/3 du PIB aux Seychelles). En revanche, plusieurs pays de la région peinent à faire émerger une économie touristique, comme en Somalie, au Soudan ou aux Comores.

Un environnement marin et lacustre menacé par la pollution, la surexploitation des ressources et le changement climatique

Les pays de la région font face à des défis communs freinant le développement de l’économie bleue, notamment la surexploitation des ressources maritimes, la pollution (plastique et industrielle), ainsi que les impacts du changement climatique. La pêche illégale, comme en Somalie, au Kenya, en Tanzanie, à Madagascar et à Djibouti, reste un obstacle majeur, aggravée par le manque de capacités institutionnelles et techniques pour contrôler les ressources maritimes. La pollution marine, principalement plastique, touche des pays comme le Kenya, la Tanzanie, Maurice, Madagascar, où les infrastructures de gestion des déchets sont très insuffisantes. Certaines activités économiques, comme le transport maritime, l'expansion portuaire, le tourisme et l’agriculture intensive, notamment les exploitations horticoles au Kenya et en Ethiopie, dégradent les milieux naturels côtiers et lacustres, entraînant de la pollution, une déforestation des mangroves, une prolifération de plantes invasives, ainsi qu'une détérioration durable de la qualité de l'eau et des coraux. En Ethiopie, Le lac Haramaya a totalement disparu, tandis qu’à Maurice le naufrage du MV Wakashio en 2020, avec 1 000 tonnes de fioul lourd déversées, a constitué la pire marée noire du pays, affectant durablement mangroves et récifs. Aussi, les efforts de conservation sont limités par un manque de données fiables et des politiques publiques fragmentées, comme en Éthiopie et en Tanzanie. Le changement climatique intensifie les menaces sur les ressources marines, exacerbant les risques d’érosion côtière et de blanchiment des coraux. A Maurice, le recul du trait de côte aurait déjà atteint jusqu’à 20 mètres à certains endroits.

Un soutien des bailleurs dont la France, inégal selon les pays et des défis demeurent pour concrétiser les ambitions d’investissements privés dans le secteur

Les bailleurs internationaux, notamment la France via l'AFD et l'Union européenne, soutiennent l'économie bleue dans certains pays de la région, avec des projets axés sur la gestion durable des ressources maritimes et la modernisation des infrastructures portuaires. Par exemple, au Kenya, en Tanzanie et à Madagascar, l'AFD finance le projet régional NoCaMo pour améliorer la gestion des aires marines protégées, tandis qu'Expertise France participe au programme SWIOP de l'UE pour la gestion côtière durable. En Tanzanie, l'AFD soutient le reboisement des mangroves et la BEI intervient dans la gestion des déchets plastiques. Aux Comores, depuis 2024, l’AFD, la Banque mondiale et d’autres partenaires cofinancent la rénovation des infrastructures portuaires, tout en appuyant la pêche artisanale et la protection des zones côtières. À Madagascar, l’AFD finance des projets de gestion des aires marines protégées et la JICA co-finance l'extension du port de Tamatave pour en faire un hub régional. Maurice bénéficie des projets régionaux de l'UE, comme Safe Seas Africa et Ecofish, pour la sécurité maritime et la lutte contre la pêche illégale. Les Seychelles ont été pionnières en émettant une obligation bleue souveraine en 2018 (15 MUSD), soutenue par la Banque mondiale, pour financer des projets halieutiques durables. L’archipel a aussi élaboré une feuille de route pour les opportunités de carbone bleu, visant à cartographier les herbiers marins et analyser les stocks de carbone via des images satellites. En outre, un Debt-for-Climate-Adaptation Swap avec l'ONG The Nature Conservancy a permis à l'archipel de lever 21,6 MUSD pour accélérer la protection des écosystèmes marins. Depuis 2017, une trentaine de projets ont déjà été financés pour 1,5 MUSD par le Blue Grant Fund, bénéficiant à plusieurs AMP. Cependant, l'engagement des bailleurs reste limité dans d’autres pays de la région. À Djibouti, les bailleurs privilégient l'assainissement, avec des investissements de l'UE et de l'AFD pour réhabiliter et étendre les infrastructures, tandis qu'en Éthiopie, les interventions se concentrent sur quelques études de faisabilité et un projet sur la biodiversité lacustre. Au Soudan, les projets sont modestes, comme le soutien du PNUD à la pêche, et en Érythrée, bien que la BAD et le FIDA envisagent des projets d'aquaculture et de pêche, ceux-ci demeurent embryonnaires.

Le secteur de l'économie bleue dans la région présente des opportunités ciblées pour les entreprises françaises, notamment dans les domaines de la protection de la biodiversité marine et du développement des infrastructures portuaires, mais il reste freiné par des défis réglementaires et une concurrence internationale croissante, surtout dans les secteurs logistique et portuaire. Des entreprises telles que Créocéan, Egis, BRLi, Resolve et APIS Solutions sont déjà impliquées au Kenya et à Madagascar dans des projets financés par des bailleurs pour la gestion des ressources marines et des déchets. Au Kenya, Hummingbirds codéveloppe un projet de carbone bleu en lien avec la préservation des mangroves. Le secteur portuaire présente des opportunités dans la région, mais une concurrence émirienne, chinoise, turque et européenne importante existe. Aux Seychelles, les sociétés françaises 4SH et Infoport ont fourni un système de gestion portuaire (PVMIS) financé par l’UE. Au Kenya, la perspective d’une mise en concession (partielle) du port de Mombasa pourrait intéresser des acteurs internationaux, mais est en suspens du fait de la sensibilité sociale et politique du sujet et d’un litige judiciaire en cours.

Lettre économique d'AEOI - L'endettement public

2025-05-06T00:00:00+02:00

Le niveau de dette publique des pays de l’Afrique de l’Est et de l’Océan indien (AEOI) est relativement contenu (51,5 % du PIB en 2024 – hors Érythrée, Somalie et Soudan[1], contre 61,0 % en Afrique subsaharienne). Celui-ci s’inscrit néanmoins en nette hausse depuis 2011 (34,7 % du PIB), en raison d’investissements importants dans les infrastructures, des crises qui se sont succédées (sanitaires, géopolitiques, climatiques) et d’une hausse du coût de la dette. Le Rwanda, le Kenya et Djibouti se distinguent par un niveau de dette publique plus élevé, dépassant les 65 % du PIB. Dans l’ensemble, les pays d’AEOI partagent certaines vulnérabilités communes (exposition aux chocs extérieurs, faible mobilisation des ressources fiscales), mais ils présentent aussi des disparités importantes en matière de structures d’endettement et d’accès au financement. Par exemple, si la dette domestique est très développée au Kenya, en Éthiopie et en Ouganda, elle est très limitée – voire inexistante – à Djibouti, au Rwanda, au Soudan du Sud ou en Somalie. En outre, la composition des dettes externes est hétérogène : les bailleurs multilatéraux en détiennent l’essentiel à Madagascar, au Rwanda, en Ouganda et en Tanzanie, alors que les bailleurs bilatéraux sont majoritaires en Somalie, Djibouti et aux Comores. La Chine est de loin le 1^er bailleur bilatéral dans la zone, en particulier à Djibouti, en Ouganda, aux Comores, au Kenya et en Éthiopie. Enfin, le degré de soutenabilité est très variable selon les pays : tandis que les Seychelles ou la Tanzanie présentent un risque modéré de surendettement, l’Éthiopie et Djibouti ont une dette jugée insoutenable par le FMI. Dans ce contexte, la majeure partie des pays de la région est engagée dans un processus de consolidation budgétaire, ce qui n’est pas neutre sur l’activité économique.

La dette publique des pays de l’AEOI suit une trajectoire ascendante depuis 2012, bien qu’erratique, étant passée de 34,0 % à 51,5 % du PIB entre 2012 et 2024. Cette dynamique reflète l’accumulation de déficits primaires creusés par une succession de chocs ayant affecté la région (crise sanitaire, guerre en Ukraine, instabilité politique), également très exposée aux aléas climatiques. Dans la région, certains pays ont été affectés par d’importantes variations en termes d’endettement public. Le Soudan (+180,5 pts de PIB), dans un contexte de forte dépréciation monétaire, et le Rwanda (+44,7 pts depuis 2011), en raison de vastes investissements dans les infrastructures publiques, affichent les plus fortes hausses d’endettement. À l’inverse, la dette somalienne a été réduite de -101,8 pts depuis 2019, suite à l’atteinte par le pays du point d’achèvement de l’initiative PPTE (cf. encadré ci-dessous).

Encadré : L’initiative Pays Pauvres Très Endettés (PPTE)

L'initiative PPTE, initiée en 1996 sous l’égide du FMI et de la Banque Mondiale, a été créée pour encadrer l'allègement massif de la dette publique extérieure due par des pays, jugés pauvres et très endettés, à l'ensemble de la communauté financière internationale (institutions financières internationales, créanciers bilatéraux officiels et créanciers privés). Elle a été conçue comme une solution définitive aux crises répétées de surendettement de ces pays. Cette initiative touche aujourd'hui à son terme : seuls 2 pays – tous deux d’AEOI : l’Érythrée et le Soudan –, sur les 39 éligibles, peuvent encore bénéficier du mécanisme.

Cette initiative se décompose en deux étapes :

- Le point de décision, pour lequel une pays doit remplir quatre conditions : (i) être éligible pour emprunter auprès de l'Agence internationale de développement (AID) de la Banque mondiale et auprès du Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) du FMI, (ii) faire face à un niveau de dette insoutenable ne pouvant être traité par les mécanismes traditionnels d'allégement de la dette, (iii) avoir mise en place des réformes et politiques conformes aux programmes soutenus par le FMI et la Banque mondiale et (iv) avoir élaboré un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) par le biais d'un processus participatif.
- Le point d'achèvement, qui permet un allègement de la dette disponible dans le cadre de l’initiative, après que le pays a (i) établi un nouveau bilan de bonnes performances dans le cadre de programmes soutenus par des prêts du FMI et de la Banque mondiale, (ii) mis en œuvre de manière satisfaisante les réformes clés convenues au point de décision et (iii) adopté et mis en œuvre son plan de réduction de la pauvreté pendant au moins un an.

Si le Soudan s’est engagé dans cette procédure avec l’atteinte du point de décision en juin 2021, la Somalie est le dernier pays de la zone à avoir atteint le point d’achèvement en décembre 2023, tandis que l’Érythrée, bien qu’éligible, n’a pas engagé de procédure similaire à ce stade.

Cette dette publique est très majoritairement externe dans la zone (représentant 65,8 % du total de la dette en 2023). Elle est essentiellement concessionnelle pour le Rwanda ou Madagascar, alors que d'autres, comme Djibouti – dont la totalité de la dette est externe – dépendent de financements non concessionnels, caractérisés par un coût de remboursement plus élevé et une maturité plus faible, aggravant leur vulnérabilité et leur exposition au surendettement.

Les créanciers multilatéraux représentent près de la moitié de cette dette externe (51,8 % en 2023), permettant à de nombreux pays de la zone de bénéficier de conditions très favorables. La Banque mondiale reste très engagée dans la région, aux côtés du FMI, qui est exposé via ses programmes FEC, MEC, FCR et FRD (cf. glossaire pour explications) dans neuf pays de la zone (Burundi, Comores, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Ouganda, Rwanda, Seychelles et Tanzanie).
Les créanciers bilatéraux, et en particulier la Chine, détiennent une part significative de la dette externe (33,4 % en 2023). Alors que la part des membres du Club de Paris est en baisse dans la dette bilatérale, la Chine s’est imposée comme le 1^er créancier bilatéral de la région, finançant essentiellement des projets d’infrastructures, en particulier dans les transports. Elle est notamment très présente au Kenya, où elle a financé la construction de la Standard Gauge Railway (SGR) reliant par train la capitale Nairobi à la ville portuaire de Mombasa. Cependant, les engagements auprès des créanciers bilatéraux sont souvent accordés à des conditions moins concessionnelles que ceux des créanciers multilatéraux, avec des taux d’intérêt plus élevés et des maturités plus courtes. Cette différence a entraîné un coût de remboursement plus élevé, contribuant à aggraver le niveau d’endettement de plusieurs pays de la zone.
Les créanciers privés représentent une part plus modeste (14,1 % en 2023). Elle est principalement composée de détenteurs d’obligations souveraines (euro-obligations) et de banques commerciales, souvent caractérisés par des conditions de financement plus strictes.

À l’inverse, la dette domestique est moins développée dans la région (34,2 % du total de la dette). L’Érythrée, dont 80 % de sa dette est libellée en monnaie locale, fait figure d’exception en raison des sanctions internationales et d’un accès restreint aux marchés extérieurs. Dans une moindre mesure, l’Ouganda, le Kenya et l’Éthiopie se distinguent par le développement de leur dette domestique. Ces financements restent souvent plus coûteux en raison de taux d’intérêt plus élevés et d’un marché financier encore peu développé dans la zone. Par exemple, les taux souverains à 10 ans se sont élevés en moyenne en 2024 à 13,5 % au Kenya, atteignant même en mars un point haut à 18,6 %.

L’endettement croissant, couplé à une hausse du service de la dette, a affaibli la soutenabilité des dettes publiques dans la région, poussant notamment le FMI à classer la dette de Djibouti et de l’Éthiopie comme insoutenable. En réponse, plusieurs pays – dont le Rwanda, le Kenya, l’Éthiopie et la Tanzanie – ont engagé des processus de consolidation budgétaire pour accroître la mobilisation des recettes domestiques et mieux maîtriser les dépenses publiques. Ces efforts ont permis une réduction progressive du déficit public qui, après un pic à -6,2 % du PIB en 2020 lors de la crise sanitaire, a atteint -3,6 % du PIB en 2024. Mais l’écart avec le niveau du déficit primaire (à -1,6 % du PIB en 2024) reflète le poids important des dépenses d’intérêts dans le budget des États de la région. C’est en particulier le cas de l’Ouganda, de l’Éthiopie et du Kenya.

A moyen terme, le niveau de dette publique est attendu en baisse dans la zone (47,4 % du PIB en 2029 selon le FMI) mais les risques demeurent substantiels. Cette baisse serait tirée par les différents programmes FMI dans lesquels sont engagés neuf pays de la zone – cf. supra), avec notamment des baisses importantes pour les Seychelles (-10,3 pts attendue entre 2024 et 2029) et le Burundi (-7,2 pts). Toutefois, cette dynamique reste freinée par de profonds défis structurels : l’informalité très élevée – estimée à environ 80 % des emplois dans la région (hors Seychelles et Maurice) – limite fortement la capacité des États à élargir leur assiette fiscale, tandis que les dépenses sociales et sécuritaires demeurent élevées et difficiles à compresser. À cela s’ajoute une corruption persistante, ainsi qu’une grande exposition aux aléas climatiques, induisant des besoins de dépenses publiques supplémentaires - qu’ils soient d’adaptation ou d’atténuation. Dans ce contexte, la dépendance aux financements extérieurs renforce la vulnérabilité des pays de la zone. Les dépréciations monétaires alourdissent fortement le poids des dettes publiques, lorsque celles-ci sont majoritairement externe, accentuant les pressions budgétaires. L’agriculture, pilier économique de l’AEOI, reste un secteur très vulnérable aux variations climatiques et géopolitiques. Le FMI recommande ainsi une diversification économique, en particulier vers des secteurs moins exposés aux chocs extérieurs.

[1] Ces pays sont exclus de la moyenne régionale car leurs niveaux de dette publique représentent des cas extrêmes.

Lettre économique d'AEOI - L'intelligence artificielle en AEOI

2025-01-30T00:00:00+01:00

L’IA représente une opportunité de développement économique et social pour la région, mais son adoption reste très inégale selon les pays. Si Maurice, le Rwanda ou le Kenya sont des pionniers en matière d'IA sur le Continent, les Comores ou l’Ouganda figurent parmi les derniers au classement mondial de la préparation des gouvernements à l’IA. A l’échelle régionale, les pays de l’Afrique de l’Est soutiennent la stratégie de l’Union Africaine sur l’IA avec la Déclaration de Nairobi adoptée en 2024. Conscients du potentiel de l'IA pour leur économie, l’ensemble des pays étudiés se sont dotés de plans stratégiques, dont la réussite dépend des infrastructures numériques et d’une main-d'œuvre qualifiée, des initiatives souvent soutenues par des bailleurs internationaux. A ce jour, des pays de la région comme le Kenya se positionnent concrètement sur la modération et l’entrainement (à bas-coût) des modèles d’IA générative et/ou souhaitent utiliser leur électricité, largement verte, comme outil de compétitivité dans le domaine. Cependant, de nombreux défis demeurent pour le développement plus poussé de l'IA dans la région : manque de cadre juridique unifié, de données exploitables, de compétences, de connectivité, ou d'investissements dans la recherche.

L'IA : Un secteur stratégique en cours d’évolution et de régulation, avec des niveaux de développement très disparates selon les pays de la région

Selon l'index 2024 d'Oxford Insights qui mesure la préparation des gouvernements à l'IA, des pays de la région AEOI sont en tête du classement en Afrique subsaharienne, bien qu'ils figurent dans la seconde moitié du classement mondial (Maurice, 1er en Afrique subsaharienne ; Rwanda, 3ème ; Seychelles, 5ème ; le Kenya, 6ème), tandis que l'Éthiopie (119ème), Madagascar (141ème), l'Ouganda (164ème), et les Comores sont parmi les derniers à l’échelle mondiale. La région AEOI se distingue par le pilier "Données et Infrastructure", tandis que les piliers "Gouvernance" et "Secteur technologique » présentent des scores plus faibles.

Certains pays de la région sont actifs dans les discussions mondiales sur l'IA, tels que le Kenya et le Rwanda, qui participent à la préparation du Sommet pour l'Action sur l'IA à Paris en février 2025. Les pays de l’Afrique de l’Est ont adopté la Déclaration de Nairobi sur l’IA en 2024 en appui à la stratégie IA de l'Union africaine pour renforcer la coopération régionale et la gouvernance éthique de l’IA, avec le soutien de l'UNESCO. Aucun pays de la région n’est membre du PMIA, bien que le Rwanda pourrait le rejoindre dans les prochains mois. Le Rwanda, actif dans la promotion de l’IA pour les pays en développement, a publié l’AI playbook for small States avec Singapour et organisera le premier AI Africa Summit en avril 2025 avec le World Economic Forum. A l’échelle locale, l’ensemble des pays étudiés ont des stratégies nationales dédiées à l'IA, mais aucun ne dispose, pour l’heure, de cadre juridique unifié. Plusieurs pays de la région ont des structures de gouvernance dédiées à l'IA, ainsi que des lois sur la protection des données, bien que l'IA n’y soit pas nécessairement explicitement mentionnée.

Les gouvernements des pays AEOI soutiennent le développement du capital humain et des infrastructures numériques (fibre optique, smart cities, data centers) pour favoriser l'adoption de l'IA avec des initiatives comme le Centre africain de compétence pour l'IA au Kenya, soutenu par UNDP et Microsoft, un Centre d'excellence en IA et robotique en Éthiopie, ou encore un projet en cours à Madagascar pour un Institut d’IA Appliqué (IIIAA) en partenariat avec des universités françaises et le groupe français ArkeUp. Le gouvernement mauricien a investi dans le Deep Artificial Intelligence Centre au Data Technology Park, pour soutenir les start-ups et institutions publiques. Le Kenya et le Rwanda ont des projets de smart cities, ambitieux (Konza Technology City et Kigali Innovation City), qui en voie de concrétisation. La majorité des pays de la région bénéficie d’une bonne couverture 4G, qui a permis la mise en place de systèmes de paiements mobiles, comme Mpesa au Kenya et Momo au Rwanda, favorisant l'inclusion bancaire. Les Seychelles, avec un taux d’accès à Internet de 86,7 % en 2022, se distinguent par deux data centers, développés par Airtel, Ericsson et Cable, Wireless. Grâce à sa position stratégique au carrefour des câbles sous-marins, Djibouti a pour objectif de devenir un hub de l'IA en Afrique de l'Est, avec le premier Data Center de la corne de l'Afrique (DDC) et un nouveau centre inauguré en 2024, tous deux construits par Wingu. Madagascar, avec un prêt de 55 M USD de l’Exim Bank de Chine, a mis en place un data center en 2019, mais qui n’est pas encore opérationnel.

Un écosystème de l’IA soutenu par les gouvernements, le secteur privé et les bailleurs

Les start-ups en IA se développent au Kenya, au Rwanda et à Maurice, avec des acteurs français qui se positionnent sur différents cas d’usage de l’IA à impact social tandis qu'il demeure limité en Éthiopie, Tanzanie et Djibouti. Au Kenya, Ilara Health utilise l’IA pour optimiser des échographes portables et Amini applique l’IA aux données climatiques, notamment pour l’assurance agricole, tandis que la start-up le Wagon à Maurice, propose des formations en IA. Aux Seychelles, le gouvernement soutient l'IA dans le secteur touristique, et a signé un partenariat avec la société suisse Travizory Border Security SA, qui a instauré le premier corridor biométrique pour les contrôles de santé et de sécurité en 2021. Le Rwanda, à travers l’initiative gouvernementale Hanga Pitchfest, appuyée par le PNUD, soutient des start-ups comme AfyaWave Ltd qui utilise l'IA pour améliorer la santé maternelle, et Irembo, une entreprise à capitaux publics, pionnier de la digitalisation des services publics. Enfin, à Djibouti et en Éthiopie, le développement du secteur se limite à quelques initiatives telles que Djibouti Code Campus sur le modèle de l’Ecole 42 et des start-ups éthiopiennes soutenues par l’Accélérateur Afrique de Google.

Les bailleurs internationaux, dont la France via l'AFD, soutiennent le développement de l'IA en AEOI, principalement indirectement par la mise en place de conditions favorables (en matière de réglementation, de compétences humaines et de connectivité). L'AFD finance la faculté d’ingénierie et des sciences de l'Université de Nairobi, deux projets au Kenya et en Ethiopie pour améliorer l'accès à Internet, ainsi que l'I&P Accélération Technologies à Madagascar pour soutenir les start-ups locales du secteur. En Ouganda, des incubateurs bénéficient du soutien de la France et de la coopération allemande. Au Rwanda, la coopération allemande et européenne, renforce l’écosystème IA, tandis que la France contribue indirectement au développement de l'IA à travers un projet de numérisation des services publics et un soutien à la Rwanda Space Agency sur les géo-données. La Banque mondiale finance plusieurs projets en lien avec l'IA, notamment au Kenya (Digital Economy Acceleration Project, en Tanzanie (Digital Tanzania Project), à Djibouti (Djibouti Digital Project), en Éthiopie (Digital Foundations Project), et à Madagascar (PRODIGY), en lien avec l’identité numérique. La Fondation Bill & Melinda Gates a financé des initiatives en Tanzanie dans l'agriculture et la recherche, ainsi que des projets kenyans dans la santé et l'éducation. Aux Seychelles, le PNUE soutient FishGuard, un projet de surveillance de la pêche et des aires marines avec des drones équipés d’IA, et l'UE finance un système d'information de gestion du port Victoria, intégrant l'IA pour optimiser la logistique et protéger l'environnement.

Un positionnement compétitif de la région dans la modération de l’IA et sur les data centers « verts », mais des obstacles freinent le développement plus poussé de l’IA

Les préoccupations environnementales, pourraient inciter les GAFAM, à localiser leurs data centers, énergivores, dans des pays comme le Kenya, où l'électricité est renouvelable à 90%. Le pays se distingue également comme hub compétitif pour l'outsourcing de l'IA grâce à une main-d'œuvre anglophone à faible coût, attirant des entreprises comme Sama pour entrainer ChatGPT, bien que ce secteur soit critiqué pour ses conditions de travail. À moyen terme, les autorités kenyanes et plusieurs investisseurs privés entendent se positionner sur des data centers, avec un projet annoncé par l’américain Ecocloud Data Center à la COP28. Le Rwanda poursuit également le déploiement d’énergies renouvelables, afin d’attirer des infrastructures d’IA de pointe tout en fournissant une énergie verte.

L'adoption de l'IA dans la région, comme sur d’autres géographies émergentes, reste freinée par des obstacles tels que le manque de réglementation unique, de données, de compétences, de connectivité et d'investissements, et le coût élevé de l'électricité, tout en présentant de possibles risques pour l'emploi bien que cela puisse aussi créer potentiellement des débouchés pour des profils hautement qualifiés, à condition que la main d’œuvre soit dispose du niveau adéquat. A titre d’exemple au Kenya, 1 diplômé sur 4 a suivi des études en Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM) et en 2023 seule 10% de la population ougandaise utilisait Internet, soit beaucoup moins qu’en Tanzanie (32%), au Rwanda (30%) et au Kenya (29%). A Madagascar, l’IA est aussi perçue comme présentant potentiellement un risque de remplacement de l’externalisation par des entreprises de la relation client, secteur qui emploie actuellement de l’ordre de 25 000 personnes.

Lettre économique d'AEOI - Le secteur de l'irrigation en AEOI

2024-12-11T00:00:00+01:00

Les économies des pays de l’AEOI sont, aux exceptions notables de Djibouti, Maurice et des Seychelles, très dépendantes de l’agriculture pour fournir des emplois, obtenir des devises et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de leurs populations. Dans un contexte de changement climatique et d’accroissement démographique, la productivité agricole est ainsi un enjeu majeur, pour les cultures vivrières et d’exportation : la disponibilité de la ressource en eau en quantité et qualité, aux bons moments et aux bons endroits, accessible financièrement, est ainsi un axe affiché de nombre des politiques agricoles des pays de la région. Pour autant les résultats sont, globalement, très en-deçà des enjeux et défis considérables à relever. Les niveaux d’irrigation restent très disparates dans la région, partant des plus faibles à l’échelle mondiale et allant jusqu’à des valeurs élevées du fait de contextes particuliers (Soudan et Madagascar). De même, à l’intérieur d’un pays, selon les territoires et le type d’agriculture, les niveaux et types d’irrigation sont très différents.

Des réalités très contrastées dans la région AEOI

Le monde agricole est régi par une réalité physique : il n’y a pas d’agriculture sans eau et donc sans pluies. Quand on évoque l’agriculture en AEOI, on parle en effet essentiellement d’agriculture pluviale : la plupart des cultures utilisent uniquement de l’eau de pluie. En AEOI, le climat est, de fait, très diversifié, les précipitations annuelles moyennes réparties sur une ou deux périodes allant de 100 millimètres à plus de 3000 millimètres par an selon les territoires. Les ressources en eau renouvelables peuvent ainsi aller de rares (Soudan) à très abondantes (Ouganda), avec des variations importantes selon les années et la géographie. Du fait du changement climatique, la pluviométrie ne suit déjà plus de régimes réguliers, avec par exemple des occurrences de sécheresse en période pluvieuse et de pluies diluviennes en saison sèche. L’augmentation moyenne des températures entraîne par ailleurs une augmentation des besoins en eau des plantes, pour compenser une évapotranspiration plus importante.

Dans ce contexte, l'irrigation, qui est un apport artificiel d’eau douce sur des terres à des fins agricoles (et qui peut également être utilisée pour répandre divers agents fertilisants), est un facteur essentiel de la maîtrise de la production agricole. Elle est, soit indispensable pour l’agriculture en zones arides (exemple du Soudan), soit est un moyen d’augmenter la productivité agricole de la terre (valeur ajoutée annuelle ramenée à la surface totale de l’unité de production) et le nombre de récoltes par an. Elle permet, en théorie, de garantir une production agricole élevée face aux aléas climatiques, si - et seulement si - elle est menée dans des conditions optimales (pratiques agricoles, intrants, fonctionnement des marchés, …).

Le potentiel d’irrigation (terres irrigables et ressources en eau renouvelables disponibles) d’AEOI serait d’un peu moins de 5 millions d’hectares, soit environ 11% du potentiel africain.[1] Seuls cinq pays d’Afrique possèdent une superficie en irrigation supérieure à 1 million d’hectares, dont le Soudan (2 millions d’hectares, avec le plus grand périmètre irrigué d’Afrique, celui de Gezira, environ 900 000 hectares) et Madagascar (avec 1,1 million d’hectares).

Les potentiels d’irrigation sont plus ou moins réalisés en termes d’équipements (infrastructures de retenues pour un stockage inter saisonnier, aménagement des périmètres irrigués) selon les pays : cf. graphique page 2 ), allant de 0,5% en Ouganda et 1,4% au Soudan du Sud à 72% au Soudan et 79% à Madagascar. Ces données sont cependant « théoriques » et liées uniquement aux investissements réalisés. Dans la réalité, nombre des surfaces équipées ne sont pas irriguées. Cela est difficile à chiffrer car les statistiques des pays sont rarement à jour ou complètes, voire n’existent pas : les taux d’utilisation seraient néanmoins inférieurs à 10% en Erythrée, 50% pour le Soudan, l’Ethiopie, la Somalie, Djibouti et le Burundi.

L’eau d’irrigation en AEOI provient majoritairement des eaux de surface et, dans une moindre mesure, des eaux souterraines. L’utilisation d’eaux non conventionnelles comme les eaux usées traitées reste aujourd’hui très marginale et peu de réflexions et dynamiques sont en cours (à l’exception de Djibouti). L’irrigation de surface est la technique d’irrigation agricole de très loin la plus utilisées en AEOI. L’irrigation par aspersion et la micro irrigation ne sont encore que peu développées et essentiellement pour des cultures d’exportation et à forte valeur ajoutée. A noter de manière marginale également quelques cultures hydroponiques (Djibouti). Les petits exploitants pratiquent souvent l’irrigation manuelle ou par gravité, tandis que les grandes exploitations et les périmètres publics utilisent des systèmes plus avancés lorsque les infrastructures (et leur état de fonctionnement) le permettent.

Les cultures irriguées sont pour près de 50% les céréales (blé, maïs, riz – à noter que Madagascar cultive à elle seule la moitié des superficies en riz du continent, …), les cultures industrielles (coton, canne à sucre, thé, café, …), les fleurs (exemple du Kenya), le fourrage (essentiellement au Soudan) et le maraîchage.

Dans ce contexte d’une agriculture plus demandeuse d’eau, qui devra répondre aux besoins notamment alimentaires de populations croissantes et d’une eau moins accessible, l'irrigation est et sera de plus en plus une composante cruciale pour sécuriser la production agricole. La majorité des pays en AEOI en ont conscience et affiche un discours en faveur des investissements dans l’irrigation.

Des défis majeurs à relever : connaissances, gouvernance, investissements et environnement

Dans tous les pays de l’AEOI, les défis pour développer une irrigation durable sont nombreux et majeurs.

Le premier d’entre eux concerne les connaissances sur l’irrigation et leur diffusion : elles sont très variables selon les pays et globalement insuffisantes. Les statistiques nationales ne sont ni complètes ni récentes en général, et, de ce fait, ne permettent pas l’élaboration de politiques et plans d’investissement appropriés et le suivi de leur mise en œuvre. Les connaissances sur les pratiques agricoles pour les cultures irriguées sont insuffisamment complètes et vulgarisées – à de notables exceptions liées pour la plupart à des entreprises privées qui contractualisent avec des agriculteurs et exportent en Europe des légumes « premium » (exemple du Kenya et de Madagascar).

La gouvernance du secteur irrigation et notamment l’organisation de la gestion de l’eau aux niveaux national, des ouvrages hydroagricoles et des périmètres, sont globalement largement perfectibles :. Cela a des impacts, par exemple, sur la définition des politiques sectorielles et la durabilité des systèmes d’irrigation. L’organisation de la gestion de l’eau (cadres institutionnels et réglementaires) et la compétence irrigation sont différentes selon les pays : si l’irrigation n’est pas toujours du ressort du ministère en charge de l’agriculture, la ressource en eau ayant plusieurs usages, de nombreuses institutions sont de fait toujours impliquées et la nécessaire coordination entre elles n’est pas toujours fonctionnelle. La mise en œuvre des politiques et l’application des règlements restent inachevés en raison de moyens humains et financiers limités, de la fragmentation des responsabilités et, parfois, d’absence de réelle volonté politique. La détérioration des infrastructures d’irrigation est, de plus, due à un entretien défaillant ou à l’absence d’entretien, à l’insécurité, ou encore aux contextes politiques et économiques.

Cette situation n’encourage guère les nécessaires investissements, dans le contexte particulier de changement climatique et de croissance démographique et, mis à part le Soudan avant le début des hostilités avec des investissements significatifs soutenu par les fonds arabes du Golfe et l’Arabie Saoudite), les pays de la région investissent globalement peu, et insuffisamment, dans l’irrigation. Mis à part au Soudan, les principaux partenaires techniques et financiers du secteur de l’irrigation en AEOI sont la Banque mondiale et la Banque africaine de développement et dans une moindre mesure la Banque islamique de développement. Les secteurs privés locaux, banques et entreprises du secteur agricole, sont aujourd’hui trop peu impliqués dans le développement de l’irrigation. Les niveaux d’investissement apparaissent trop faibles au regard des enjeux et notamment de l’urgence d’adapter l’agriculture de l’AEOI au changement climatique. Le manque de priorisation par les pays et les résultats très en-deçà des attentes sur les dernières décennies en sont les principales raisons.

Enfin, parmi les défis figure également la bonne prise en compte par les pays des possibles conséquences négatives de l’irrigation sur l’environnement : les apports d'eau et de solutés excessifs peuvent engendrer une dégradation des sols (salinisation, …), une pollution diffuse et une surexploitation des ressources en eau. L’agriculture en AEOI est et restera, et de loin, la principale consommatrice d’eau : des politiques adaptées devront être définies et mise en œuvre par les pays et des investissements importants (gouvernance, formation, vulgarisation, infrastructures, équipements) seront nécessaires pour améliorer la gestion de l’eau et la durabilité des systèmes d’irrigation. Il existe notamment des solutions pour adapter l’agriculture pluviale, avant de recourir à l’irrigation, qui peuvent être optimisés, en promouvant et développant notamment l’agroécologie et la diversification des rotations en incluant des espèces plus tolérantes à la sécheresse.

[1] L’irrigation en Afrique en chiffres, FAO, 2005

Lettre économique d'AEOI - La structure des économies en AEOI

2024-11-12T00:00:00+01:00

Les économies de l'Afrique de l'Est et de l'Océan Indien (AEOI) présentent des niveaux de richesse et des structures variés, mais elles partagent des défis communs en matière de diversification et de développement. Tandis que les pays plus riches, comme Maurice et les Seychelles, s'appuient sur des secteurs de services robustes, les nations plus pauvres, telles que le Burundi et la Somalie, dépendent de secteurs primaires à faible productivité. L'agriculture, bien que peu productive, reste cruciale dans la région, employant une part importante de la population et contribuant fortement aux exportations dans des pays comme le Kenya, l'Éthiopie et Madagascar. Le secteur des services, qui représente 48 % du PIB de l'AEOI, se distingue par son dynamisme, notamment dans le tourisme et le numérique. Le développement industriel reste limité, plusieurs pays se concentrant sur les industries extractives, ce qui les rend vulnérables à la volatilité des prix des matières premières. En outre, l'informalité généralisée et les inégalités de revenus élevées témoignent des défis de développement persistants, tout comme la dépendance aux transferts de fonds dans certaines économies. Bien que la diversification soit une priorité dans l’ensemble de l'AEOI, les progrès sont inégaux, en raison de conflits armés et de l'instabilité politique qui affectent plusieurs pays, mais aussi le déficit d'infrastructures et les marges de manœuvres budgétaires réduites.

Malgré des niveaux de richesse et des structures économiques très hétérogènes, les économies de l’AEOI partagent défis de diversification et de développement

Les économies de l’Afrique de l’Est et de l’Océan Indien (AEOI) présentent une hétérogénéité marquée, tant en termes de niveaux de richesse que de structure économique. Si certains pays comme Maurice et les Seychelles, avec un PIB par habitant élevé, s'appuient sur un secteur des services développé, par exemple dans le tourisme et les services financiers, d'autres, comme le Burundi et la Somalie, parmi les plus pauvres de la région, restent fortement dépendants de secteurs primaires peu productifs. Dans la région, le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat (PPA) est en moyenne nettement supérieur à celui de l’Afrique subsaharienne (7745 USD/habitant, contre 4836 USD/habitant en Afrique subsaharienne). Cette moyenne, influencée à la hausse par les niveaux de PIB élevés de Maurice et des Seychelles, masque néanmoins des disparités importantes qui témoignent des différentes trajectoires de développement.

Malgré sa faible productivité et son caractère majoritairement informel, l’agriculture demeure un pilier économique de l’AEOI. Bien que ce secteur ne représente que 28 %[1] de la valeur ajoutée régionale, il emploie une grande partie de la population active, notamment au Burundi, à Madagascar, en Éthiopie et en Tanzanie, où plus des deux tiers des habitants en dépende pour leur subsistance. La prévalence d’une agriculture de petite échelle, faiblement mécanisée et peu industrialisée, accroît la vulnérabilité de ces économies aux aléas climatiques. Les sécheresses de 2020 à 2022 ont ainsi sévèrement impacté l’Éthiopie, la Somalie et le Kenya, exacerbant l’insécurité alimentaire et la précarité des populations rurales. L'agriculture joue également un rôle crucial dans les exportations et l'apport de devises pour la région. Dans certains pays, les produits agricoles constituent les principales sources de recettes d'exportation : le thé au Kenya, le café en Éthiopie, ainsi que des produits de rente comme la vanille et le girofle à Madagascar et aux Comores.

Le secteur des services (48 % du PIB de l’AEOI, contre 50 % en Afrique subsaharienne), occupe une place croissante et dynamique dans l’économie régionale. Le secteur du numérique (TIC) illustre particulièrement ce dynamisme : au Kenya, des initiatives comme M-Pesa ont fait de services de mobile payment un levier d’inclusion financière, tandis que Maurice et le Rwanda s’appuient sur ce secteur pour diversifier davantage leurs économies. Le tourisme, pilier des économies des Seychelles, de Maurice, du Kenya, du Rwanda et de la Tanzanie, soutient fortement les exportations de services et l’emploi, mais rend ces pays vulnérables aux chocs externes, comme la crise de la covid-19. Djibouti, de son côté, tire parti de sa position géostratégique pour se positionner comme un hub logistique régional, fortement orienté sur ses échanges avec l’Éthiopie. Bien que Djibouti ait fortement investi dans des infrastructures portuaires et les zones franches et continue à le faire, la diversification de son économie, au-delà des services portuaires, reste un défi.

Le secteur industriel demeure globalement peu développé dans la majorité des pays de l’AEOI, représentant seulement 24 % de la valeur ajoutée régionale, contre 31 % en Afrique subsaharienne). Dans plusieurs pays de la région, comme l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie et l'Érythrée, l'industrie est largement dominée par le secteur extractif, avec une forte concentration sur les ressources pétrolières et minières. La Tanzanie et l'Érythrée exploitent par exemple principalement l'or et le cuivre, tandis que le Soudan est gros producteur d’or (sans doute l’un des premiers en Afrique), le Soudan du Sud peut compter sur ses réserves pétrolières, que développe également l’Ouganda, avec une entrée en production courant 2026. Cette spécialisation expose cependant ces économies de la région à la volatilité des prix des matières premières, mais aussi à l’environnement géopolitique (Soudan, Soudan du Sud…). La faiblesse de la gouvernance, la corruption, ainsi que des infrastructures déficientes freinent également le développement d’industries manufacturières à plus forte valeur ajoutée dans la région, ce qui accentue la dépendance aux importations de produits manufacturés.

Le taux élevé d'informalité dans la région AEOI, avec de l’ordre de 80% des emplois hors du secteur formel (mêmes proportions ailleurs en Afrique subsaharienne), reflète les défis persistants en matière de développement économique et de création d'emplois structurés. Cette informalité généralisée (à l’exception des Seychelles et de Maurice) s'accompagne pour certaines économies d'une dépendance aux transferts de fonds de la diaspora, qui représentent des parts significatives du PIB en Somalie (15 %), et dans une moindre mesure au Burundi (4,5 %) en l’Éthiopie (3,6 %), ainsi qu’au Kenya (3,8 %), où ils soutiennent directement la consommation privée. Parallèlement, les inégalités de revenus sont élevées, comme l’indique l'indice de Gini, avec une moyenne régionale de 0,40 (0,41 de moyenne en Afrique subsaharienne) et des pics dans des pays comme les Comores (0,45), le Rwanda (0,44) et l’Ouganda (0,43).

Une volonté politique et des efforts de diversification hétérogènes, avec des résultats disparates

Pour renforcer leur stabilité économique, les pays de l’AEOI ont tout intérêt à diversifier leurs activités, ce qui permettrait de réduire leur dépendance à un nombre restreint de domaines clés et de mieux se prémunir contre les chocs externes et les risques climatiques. Dans cette optique, les stratégies de diversification diffèrent selon les pays, en fonction de leurs ressources spécifiques et de leurs priorités nationales. Dans les économies insulaires, comme Maurice et les Seychelles, la diversification s’est surtout orientée vers le tourisme, les services financiers et le numérique. Maurice, qui a longtemps dépendu de l’agriculture, a pu développer une économie plus diversifiée, avec des secteurs comme le textile et les services financiers devenus des moteurs de croissance importants. Madagascar, pour sa part, mise sur ses ressources naturelles pour diversifier ses exportations, notamment dans les industries extractives et la production de produits de rente comme la vanille, tout en cherchant à renforcer la transformation locale.

Certains pays de l’AEOI, comme le Rwanda, se démarquent par des politiques volontaristes de transformation économique qui incluent la promotion de l’industrialisation et l’attraction des investissements étrangers. Le Rwanda a ainsi mis en place des réformes visant à améliorer l’environnement des affaires et à combattre la corruption, ce qui lui a permis d'attirer des capitaux étrangers et de diversifier ses exportations. Cette stratégie contraste avec celle de l’Éthiopie, qui, bien qu’ambitieuse, fait face à des obstacles structurels tels que des pénuries de devises et des coûts logistiques élevés, limitant l’impact des efforts. Addis Abeba, malgré des défis structurels, s'efforce de développer son économie au-delà de l’agriculture, en encourageant notamment la mise en place de parcs industriels thématiques destinés aux secteurs textile et manufacturier. En Tanzanie, la stratégie de diversification se concentre sur l’industrialisation, en particulier dans les industries agroalimentaires et manufacturières, afin de réduire la dépendance aux matières premières brutes et augmenter la valeur ajoutée des exportations. L’Ouganda, de son côté, a attiré des investissements directs étrangers significatifs dans le secteur pétrolier (TotalEnergies), porteurs, potentiellement, d’effets d’entrainement importants. Les autorités burundaises s'efforcent, quant à elles, de diversifier l’économie en investissant dans le secteur minier et en améliorant l'infrastructure pour stimuler le commerce et l'industrialisation. Ces efforts se heurtent toutefois à une réalité compliquée : l’accès à l’électricité, encore insuffisant pour développer une filière extractive, des marges de manœuvres budgétaires contraintes, et l’enclavement du pays.

La forte dépendance aux secteurs traditionnels dans l’AEOI témoigne également des défis structurels communs qui freinent la diversification. Les conflits armés (Soudan, Éthiopie), l’instabilité politique (notamment en Somalie et au Soudan du Sud), l’isolement politique et économique (Érythrée), les faiblesses institutionnelles (comme à Madagascar) et le déficit d’infrastructures (en particulier aux Comores et au Burundi) sont autant d’obstacles qui limitent la diversification des sources de croissance de la région. De plus, la prépondérance du secteur informel dans l’ensemble de la région rend difficile la transition vers une économie plus structurée et plus résiliente.

Si la diversification économique est perçue comme un objectif commun en AEOI, les progrès restent inégaux d’un pays à l’autre. Pour l’ensemble de la région, le renforcement des institutions, l’amélioration du climat des affaires et l’investissement dans les infrastructures doivent rester des priorités pour garantir une diversification économique efficace et durable. Toutefois, les faibles marges de manœuvre budgétaires limitent souvent la capacité des pays à financer ces réformes structurelles et à développer des secteurs stratégiques.

[1] Il s’agit d’un calcul effectué par le SER de Nairobi, à partir des données de la CNUCED et du FMI

Lettre économique d'AEOI - Le secteur minier en AEOI

2024-10-07T00:00:00+02:00

L'AEOI possède d'importantes ressources minières encore souvent mal explorées, avec des pays comme Madagascar, Rwanda, Kenya et Soudan se classant parmi les principaux producteurs mondiaux. En 2021, les exportations minières de la région ont atteint près de 9 milliards USD, majoritairement en or. Pour attirer les investissements, les pays de l'AEOI révisent leur réglementation et cherchent à formaliser le secteur artisanal, malgré des défis structurels persistants. Des progrès notables sont attendus pour améliorer les conditions de travail et protéger l'environnement.

Des ressources minières riches et variées, mais un potentiel encore sous-exploité pour le développement économique de l'AEOI

L'AEOI possède une riche diversité de ressources minières^[1], bien que la connaissance précise des quantités soit souvent limitée par un manque d'études récentes. En 2022, se distinguaient par exemple des pays comme Madagascar (3^e producteur mondial de graphite), le Rwanda (3^e de tantale, 4^e de tungstène, 5^e de niobium), le Soudan (10^e producteur mondial d’or et le principal dans la région) ou encore la Tanzanie (17^e d’or et 12^e de diamant), tandis que le Kenya se classe parmi les leaders en zircon (7^e) et en titane (8^e). Hors Madagascar, les îles de l'Océan Indien, en revanche ne disposent pas de ressources significatives ni d'activités d'extraction (et ne sont donc pas traités par des chapitres dédiés dans cette publication).

De ces ressources, les pays de la région tirent des revenus et devises significatifs, avec des exportations minières qui atteignaient près de 9 Mds USD en 2021, principalement portées par les ventes d'or. Au Burundi par exemple, les exportations minières représentaient 10 % des exportations totales du pays. En 2021, le sel et ses dérivés étaient le deuxième poste d’exportation de Djibouti (15,7 % de ses ventes totales), tandis qu'en Érythrée, les minerais représentent 60 % de ses recettes d’exportations, seul secteur du pays attirant réellement l’investissement étranger, surtout chinois. Au Soudan, l’or représente aussi la première source de devises, soit plus de 2 Mds USD et 48% des exportations totales, à quoi il faudrait ajouter une part non négligeable d'exportations non comptabilisées officiellement. À Madagascar, le secteur minier représentait 47 % des exportations en 2023, tandis qu'au Rwanda, l'or comptait pour 74 % des 1,1 Md USD d'exportations de minerais, elles-mêmes représentant près des trois quarts des exportations totales du pays.

La plupart des autorités des pays de la région considèrent le secteur minier comme un pilier du développement économique, bien que certains objectifs apparaissent très ambitieux, voire irréalistes : le Kenya vise une contribution minière au PIB de plus de 10 % d'ici 2030 (actuellement 0,8 %) ; l'Ouganda cherche à atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire en comptant sur le développement du secteur minier, dont la contribution actuelle au PIB reste inférieure à 2 % ; le Rwanda, pour sa part, ambitionne 1,5 Md USD d'exportations de minerais en 2024 (15 % du PIB). En Tanzanie, la contribution minière au PIB était de 9,1 % en 2022, avec un objectif, atteignable en l’espèce, de 10 % d'ici 2025. L'Éthiopie vise quant à elle une contribution de 14 % au PIB d'ici 2030 (actuellement sous les 2 %), tandis que Madagascar affichait 5 % en 2022.

Le développement de l'activité minière reste freiné par différents facteurs structurels, tels que l'absence de données fiables, le manque de soutien financier et de « derisking » pour l'exploration, le besoin de renforcer les capacités institutionnelles et la formation de main-d'œuvre, la prévalence du secteur informel et du commerce illicite, ainsi que des infrastructures énergétiques et de transport insuffisantes.

Malgré la prévalence du secteur informel et artisanal, les multinationales étrangères dominent les activités d’extraction et de transformation à grande échelle

Le secteur minier dans l'AEOI est majoritairement informel et artisanal. Il représente ainsi 80 % de la production en Ouganda et au Soudan ; 60 % et 66 % respectivement au Kenya et au Rwanda. Bien que l'exploitation artisanale prédomine également en Tanzanie et en Éthiopie, des efforts de formalisation sont en cours dans ces pays. C’est également le plus en plus de le cas au Rwanda et au Kenya.

La plupart des multinationales sont impliquées dans les projets d'extraction à grande échelle en AEOI. Des entreprises australiennes comme Rio Tinto et Base Resources (via Base Titanium) sont actives à Madagascar, au Rwanda et au Kenya. Les groupes canadiens NextSource et Twiga Mineral (Barrick Gold) opèrent à Madagascar et en Tanzanie. Des sociétés sud-africaines (AngloGold Ashanti) et britanniques (Shanta Gold, Petra Diamond) sont présentes en Tanzanie, et Rainbow Rare Earths opère au Burundi. La Chine est très présente dans le secteur en Érythrée avec Zijin et Sichuan Chinese Co., et investit dans le traitement des minerais et le raffinage au Kenya (H-Nuo Company) et en Ouganda (Wagagai Ltd). L'augmentation des prix des matières premières, exacerbée par la guerre en Ukraine, ainsi que la demande croissante liée à la transition énergétique, ont, ces dernières années, ravivé l'intérêt des multinationales pour l'exploration minière dans la région.

En revanche, aucune entreprise minière européenne ne joue un rôle majeur dans la région. Pour autant, des sociétés françaises sont indirectement positionnées, par exemple en sous traitance de grands projets, tels que le projet nickel d'Ambatovy à Madagascar. Des opportunités existent pour les entreprises françaises dans des secteurs périphériques, tels que la fourniture d'énergies renouvelables, le transport et la logistique, les télécommunications, la restauration et la sécurité. De plus, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) collabore avec certains pays de la région, fournissant des études et une assistance technique.

Des cadres règlementaires récemment renouvelés afin d’encourager l’investissements privés

De nombreux pays de la région ont révisé leurs cadres réglementaires ces dernières années pour attirer les investissements miniers, les ressources minérales étant la propriété des États en AEOI, ou, dans de rares cas, des autorités décentralisées. Des révisions des codes miniers ont ainsi été entrepris au Kenya et Djibouti (2016), au Burundi (2013) ; le Rwanda a adopté une nouvelle loi minière en juin 2024, pour renforcer le contrôle étatique sur les minerais stratégiques, tout en offrant des incitations fiscales ; en Tanzanie, les modifications législatives de 2017, 2018 et 2022 ont augmenté les redevances, imposé une participation gouvernementale obligatoire dans les projets miniers et prévu des campagnes de relevés d’ici 2030 sur au moins 50 % du pays ; en Somalie, un nouveau code minier est en cours d’élaboration avec l’appui de la Banque mondiale, mais sa publication reste incertaine ; enfin, à Madagascar, la refonte du code minier, adoptée en juin 2023, a relevé les taxes minières de 2 à 5 % du chiffre d'affaires des entreprises, mais reste en attente de décrets d'application.

Des incitations fiscales attractives ont été introduites par certains gouvernements, notamment au Rwanda, avec des mesures d’exonération d’impôts pour les entreprises minières. L’Érythrée a adopté des mesures telles que l'amortissement accéléré de tout le capital et de la préproduction, l'absence d'impôt sur les dividendes et des facilités d'approvisionnement en fuel. En Éthiopie, la nouvelle réglementation accorde des exonérations de droits de douane pour l'importation d'équipements aux titulaires de permis d'exploration.

Certains États imposent une participation obligatoire dans les entreprises minières, variant de 5 % à 40 % selon le pays : 16 % en Tanzanie ; 40 % en Érythrée (via la National mining company ENAMCO) ; 15 % en Ouganda (via la Uganda National Mining Company) ; 10 % au Burundi et 5 % en Éthiopie. Il existe par ailleurs un système de redevances sur la valeur brute des minerais pour les titulaires de licences d'exploitation minière, redistribuées selon les pays entre le gouvernement central, les autorités locales et les communautés proches des sites d'extraction, en complément des impôts sur le revenu des sociétés. Certaines législations minières imposent des exigences de contenu local aux compagnies, favorisant l'utilisation de main-d'œuvre et de sous-traitants locaux, bien que ces exigences ne soient pas toujours liées à de seuils définis (Kenya, Burundi, Ouganda, Djibouti).

Des impacts sociaux environnementaux significatifs, avec des réglementations sociales et environnementales d’existence ou application inégales

Dans ce secteur (comme dans d’autres), la transparence est essentielle pour une gouvernance efficace et plusieurs pays : Par exemple, Madagascar, les Seychelles, la Tanzanie, l'Ouganda et l'Éthiopie (suspendue cependant pour non-respect de l’échéance de rapportage), se sont engagés à renforcer cette transparence en rejoignant l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE). Cette organisation internationale, de droit norvégien, exige de rendre accessibles et compréhensibles les données sur i) paiements des entreprises et revenus de l'État des industries extractives, ii) le cadre réglementaire, iii) activités d'exploration, iv) affectation des revenus du secteur extractif ; et v) impacts sociaux, économiques et environnementaux du secteur. Alors que le Rwanda a été suspecté d'importer illégalement des minerais de la République Démocratique du Congo, Kigali s’est engagé à améliorer la traçabilité de sa production minière et sa durabilité, en signant en 2023 un protocole d’accord avec l’Union européenne, tout en participant au mécanisme de certification des matières premières de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL).[2]

Malgré la mise en place de cadres réglementaires contraignants dont l’application n’est cependant pas toujours au rendez-vous, le secteur minier, en particulier artisanal, continue de causer d'importantes dégradations. C’est par exemple sur plan environnemental : appauvrissement des sols, contamination de l'eau la perte de biodiversité, aggravation de la déforestation. Par ailleurs, les conditions de travail dans les mines artisanales sont souvent dangereuses, exposant les travailleurs, parfois y compris des enfants, à des risques d'effondrements et à des produits chimiques. Bien que l'utilisation du mercure pour l’extraction d’or soit prohibée par la convention de Minamata[3], elle continue d'avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé publique, notamment au Soudan et en Ouganda, tandis que le Soudan importe également du cyanure pour le traitement des déchets miniers. Ces dégradation et dangers ont pu contraindre les autorités à procéder à des fermetures de mines ou arrêt de campagnes d’exploration (Kenya, Rwanda).

A noter, enfin, que plusieurs gouvernements de la région ont adopté des mesures pour réduire les impacts socio-environnementaux du secteur minier : le Rwanda impose ainsi un référent environnemental et un plan pour limiter les impacts pour chaque mine ; l'Éthiopie est en cours d’élaboration d’une politique minière pour une utilisation durable des ressources ; A Madagascar, le projet porté par Quebec Iron and Titatium Madagascar Minerals (QMM) prévoit un investissement de 100 MUSD sur 25 ans pour des initiatives sociales et économiques.

[1] Dans le détail, il est recensé des métaux précieux comme l'or (Tanzanie, Soudan, Ouganda, Rwanda) et le diamant (Tanzanie), ainsi que des minerais industriels tels que le gypse (Ouganda, Éthiopie), le graphite (Madagascar) et le zircon (Kenya). On y trouve aussi des métaux ferreux comme le titane (Kenya), le tantale et le niobium (Rwanda, Burundi), et des métaux non-ferreux tels que l'étain (Rwanda) et le cuivre et zinc (Érythrée).

[2] Le mécanisme de suivi et de certification des minéraux de la CIRGL vise à mettre en place des chaînes de minéraux durables et libres de conflit au sein des États membres de celle-ci.

[3] Convention de Minamata administré par le PNUE interdit les nouvelles mines de mercure et son utilisation. 128 Etats signataires dont le Soudan.

Lettre économique d'AEOI - Le commerce bilatéral France -AEOI

2024-09-11T00:00:00+02:00

La région Afrique de l’Est et Océan Indien (AEOI) reste un partenaire commercial modeste de la France. Madagascar et Maurice se distinguent comme les principaux débouché de la région pour les produits français, grâce à des liens historiques et la présence significative d'entreprises françaises qui y sont installées. Le Kenya et les Seychelles occupent également une place importante dans les exportations français vers la région, ainsi que l’Éthiopie, caractérisée par son vaste marché intérieur, qui représente notre 3^ème client de l’AEOI. Si la composition des ventes françaises vers ces pays est variable, et peut-être marquée par les grands contrats (aéronautiques notamment), les achats français provenant de la région AEOI sont largement dominés par les produits agricoles et agroalimentaires. L'écart de valeur ajoutée entre exportations et importations permet à la France de maintenir un excédent commercial structurel avec l'AEOI, bien que celui-ci tende à se réduire.

Les exportations françaises vers l’AEOI ont légèrement augmenté en 2023

Selon les données des Douanes françaises, les exportations vers l’AEOI ont atteint 1,8 Md EUR en 2023 (+2,2 % par rapport à 2022), marquant ainsi une progression pour la deuxième année consécutive. Elles sont cependant restées en deçà des niveaux prépandémiques (2,2 Mds EUR en 2019). La région AEOI reste, par ailleurs, un client modeste pour la France, absorbant 0,3 % des exportations françaises et 16,6 % des exportations françaises vers l’Afrique subsharienne en 2023. Les principaux partenaires commerciaux de la France dans cette région sont Maurice (25,2 % des exportations vers l’AEOI), Madagascar (23,0 %) et l’Ethiopie (19,3 %).

Entre 2022 et 2023, les exportations françaises vers certains pays de l’AEOI ont, néanmoins, fortement augmenté. C’est notamment le cas des flux vers la Somalie (+123,8 %), le Burundi (+41,2 %), Djibouti (+17,3 %), le Rwanda (+15,8 %) et les Comores (+11,3 %). L’Éthiopie (+8,5 %) et Maurice (+5,3 %) ont également progressé, de façon plus modérée. Un tassement des ventes françaises a été observé pour les Seychelles (- 6,1 %), le Kenya (-3,2 %), Madagascar (-1,9 %), et, plus fortement, vers la Tanzanie (-9,7 %), le Soudan du Sud (-14,9 %), l’Ouganda (-28,1 %) et le Soudan (-29,5 %).

Nos principaux postes d’exportations vers l’AEOI reflètent la structure de nos exportations globales :

Les équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique représentent 21,3 % de nos ventes en 2023 vers la région (contre une moyenne de 19,2 % depuis 2015), principalement à destination de Maurice (29,7 %), de Madagascar (25,7 %) et de l’Ethiopie (9,0 %) ;
Les produits des industries agroalimentaires (IAA) comptent pour 18,8 % de nos exportations (14,1 % en moyenne depuis 2015), avec Maurice (27,4 %) et Madagascar (16,5 %) comme principaux marchés.
Les matériels de transport, qui constituent 17,1 % de nos exportations vers l’AEOI en 2023 (contre 26,0 % en moyenne depuis 2015), sont principalement exportés vers l’Éthiopie (75,8 % en 2023) et Maurice (5,8 %).

Les importations françaises de la région sont en baisse, pour la première fois depuis 3 ans

En 2023, les importations françaises en provenance de l’AEOI se sont établies à 1,4 Md EUR, soit une baisse de 3,4 % par rapport à 2022, une diminution toutefois moins prononcée que celle enregistrée par les achats français depuis l'Afrique subsharienne (-15,3 %) et à l'échelle mondiale (-7,1 %). L’AEOI demeure un fournisseur marginal pour la France : en 2023, la région a fourni 10,6 % des importations françaises en provenance de l’Afrique subsaharienne (contre 13,5% en moyenne entre 2015 et 2022). À l'échelle mondiale, la région AEOI ne représente que 0,2 % des importations françaises, une part qui est reste stable depuis 2018. En 2023, nos principaux fournisseurs en AEOI étaient Madagascar (41,8 % de nos importations depuis l’AEOI), Maurice (19,4 %), les Seychelles (10,5 %) et le Kenya (10,1 %).

Compte tenu des caractéristiques productives des pays de l’AEOI, la structure des achats français de la région est relativement éloignée de la structure globale de nos importations (qui repose plutôt sur des produits à plus forte valeur ajoutée). Les principaux produits importés par la France depuis l’AEOI sont :

Des produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture, qui représentent 30,4 % de nos importations de la région en 2023 (32,6 % en moyenne depuis 2015), principalement en provenance de Madagascar (35,1 %), du Kenya (19,1 %) et du Soudan (16,3 %) ;
Les produits des industries agroalimentaires (IAA) avec 31,4 % (28,5 % en moyenne depuis 2015), essentiellement en provenance de Madagascar (38,1 %), des Seychelles (32,2 %), et, dans une moindre mesure, de Maurice (13,7 %) ;
Le textile, l’habillement, cuir et chaussures, avec 20,5 % de nos importations (22,2 % en moyenne depuis 2015), avec une provenance quasi exclusive de Madagascar (71,3 %) et de Maurice (18,1 %).

En résulte une hausse de notre excédent avec l’AEOI, pour la première fois depuis 2019

Historiquement, la France présente un déficit commercial avec seulement deux pays de la région : Madagascar, avec un déficit annuel moyen de -173,0 MEUR sur la décennie 2013-2023, et les Seychelles, avec un déficit annuel moyen de -59,2 MEUR sur la même période. Depuis 2022, la France enregistre également un déficit avec le Soudan, qui s’est creusé de 37,6 % pour atteindre -34,1 MEUR en 2023.

En 2023, l'excédent commercial français avec la région AEOI a atteint 378,1 MEUR, soit une amélioration de 89,1 MEUR par rapport à 2022 (+30,8 %), mais une dégradation de 123,1 MEUR (-24,6 %) par rapport à 2021. Cette amélioration est particulièrement notable avec la Somalie, où l'excédent est passé de 0,3 MEUR à 18,9 MEUR. Par ailleurs, le déficit commercial avec Madagascar s'est nettement réduit, passant de -267,8 MEUR en 2022 à - 182,4 MEUR en 2023 (-31,8 %).

L’Accord de Partenariat Economique UE-Kenya devrait stimuler le commerce extérieur français

Non éligible au régime Tous sauf les armes (TSA), et alors que son accès préférentiel au marché européen au titre du Système de préférences généralisées (SPG) faisait l’objet d’une suspension partielle depuis le 1^er janvier 2023, le Kenya et l’UE ont conclu en juin 2023 la négociation d’un APE bilatéral nouvelle génération

Cet accord, entré en vigueur le 1^er juillet 2024, est conçu de manière asymétrique pour tenir compte du différentiel de développement entre les deux parties prenantes. Alors que les exportations kényanes vers l’UE (à l'exception des armes) seront intégralement exemptées de droits de douane dès ratification de l’accord, les produits européens à destination du Kenya subiront un traitement différencié et progressif. Dans le détail, l’accord prévoit la libéralisation du marché kényan pour les produits européens, en valeur, à hauteur de 64,4 % à T0 (ratification de l’accord), 79,7 % à T0+15 et à 82,6 % à T0+25. A terme, seul 17,4 % du marché kenyan sera toujours sujet à droits de douane pour les produits européens. Un traitement asymétrique que le Kenya a décidé de mettre à profit pour protéger ses industries existantes/naissantes (agriculture, pêche, tabac, textile, produits animaux). Outre les considérations relatives au commerce, l’APE inclut également diverses dispositions annexes relatives aux conditions de travail, à l'égalité des sexes, à l'environnement et à la lutte contre le changement climatique.

Concernant la France, la signature de cet accord commercial bénéficiera en premier lieu aux exportations de produits des industries chimiques (24,4 % des exportations françaises à destination du Kenya en 2023 ; baisse moyenne des droits de douane kényans de 10,6 % à T0+6, de 71,2 % à T0+14 et de 78,0 % à T0+25) et d’appareils mécaniques et électriques (17,3 % des exportations ; baisse moyenne des droits de douane kényans de 10,0 % à T0+6, de 70,8 % à T0+14 et de 95,2 % à T0+25). A l’inverse, certaines catégories de produits resteront assujetties à des droits de douane relativement élevés. C’est notamment le cas des aliments préparés, boissons, spiritueux et tabac (13,3 % des exportations ; baisse moyenne des droits de douane kényans de 15,8 % à T0+6, de 16,7 % à T0+14 et de 16,8 % à T0+25).

Lettre économique d'AEOI - Les transports urbains en AEOI et focus sur les mobilités électriques

2024-08-22T00:00:00+02:00

La région se caractérise par une mobilité avant tout piétonne et peu structurée, aucune ville de la région ne dispose actuellement d’un réseau de transport en commun organisé. Par rapport à notre dernière lettre mensuelle dédiée aux transports urbains en août 2021[1], seuls certains pays, traités ci-dessous, ont connu des avancées concrètes en la matière. La mobilité motorisée collective repose sur de nombreux acteurs souvent informels, ce qui contribuent largement à une situation de congestion routière importante. Au regard de la croissance démographique urbaine passée et à venir, la mise en place de réseaux de transports de masse est fondamentale. Les projets se concentrent dans les capitales, les villes secondaires ne réunissant pas, à court terme, les caractéristiques nécessitant la mise en place de tels réseaux : forte densité de population, congestion routière, zones urbaines étendues. Les réseaux qui seront développés à l’avenir comprendront des réseaux routiers, tels que les Bus Rapid Transit ou ferroviaires (trains urbains, tramways, ou métro léger). D’autres projets en discussion, comme le transport par câble, sont envisagés, selon les spécificités des villes et les choix des autorités. Dans un contexte de gouvernance complexe et souvent déficiente, l’enjeu principal du déploiement de réseaux de transports en commun structuré et multimodal reste principalement financier.

Une mobilité essentiellement piétonne et sans réseaux établis dans la région AEOI

La mobilité des personnes en AEOI est essentiellement non-motorisée, la majorité (plus de 50 % en moyenne) des déplacements urbains s’effectuent à pied. Alors que le revenu moyen reste bas et les villes secondaires de faible ampleur, la marche demeure un mode de transport peu coûteux et essentiel pour la majorité de la population. Aucune ville de la région ne présente un réseau structuré de transports publics, et les quelques infrastructures existantes (ligne de Bus Rapid Transit à Dar es Salaam, Light Rail Tram à Addis Abeba) ne forment pas un réseau mais davantage des lignes isolées, placées sur des axes stratégiques. Les transports en commun sont essentiellement assurés par des acteurs privés informels sans organisation centralisée, représentant environ 30 % des déplacements urbains et une part significative du secteur économique pour les acteurs privés (1,5 MUSD/j à Kampala). Ils utilisent des bus et minibus (Matatus au Kenya et en Ouganda, Dala Dala en Tanzanie, Taxi-bé à Madagascar), dont les itinéraires, arrêts et horaires sont fixés à la discrétion des chauffeurs. En pratique, la seule régulation théoriquement imposée à ces opérateurs par les gouvernements concerne les immatriculations ou la sécurité routière (imposition d’un marquage distinctif, etc…). Si de nombreuses lignes existent et offrent un service relativement bon-marché pour une part importante de la population, leur cohérence reste limitée et ne permet pas la formation d’un réseau interconnecté et multimodal, aux correspondances faciles et claires.

Le reste de la mobilité urbaine motorisée est assuré soit par des modes plus légers comme les mototaxis ou les tricycles à moteur, soit par des voitures personnelles, celles-ci ne représentant qu’environ 15 % des déplacements seulement dans les villes de la zone. Les mototaxis sont particulièrement utilisées en Ouganda et au Rwanda, ainsi qu’au Kenya, alors qu’au Soudan, en Somalie, sur la bande littorale, les tricycles à moteurs (Bajaj en Somalie ou en Tanzanie, Tuk Tuk au Kenya, rickshaw au Soudan) semblent plus répandus. Les transports urbains personnels (taxis ou mototaxis) sont aussi très utilisés avec des applications mobiles de commande comme Uber au Kenya, Shilu ANA au Soudan du Sud ou Dhaweeye en Somalie.

La demande croissante de mobilité et l'amélioration des transports urbains appellent une stratégie de diversification dans la région

Dans un contexte de forte croissance démographique urbaine dans la zone, chiffrée à 4 %[2] par an en moyenne, la demande en déplacements urbains quotidiens va continuer d’augmenter, au moins au même rythme que la population. Par ailleurs, le développement des pays de la zone va se traduire par une hausse du niveau de vie, et du taux de possession de véhicules personnels, avec de nombreuses externalités négatives (congestion, pollution sonore et visuelle, émission de gaz à effet de serre et de polluant atmosphériques), alors que les villes de la région sont déjà très congestionnées. La construction de réseaux lourds, dits de mass transit, en mesure de combler la demande en mobilité apparait comme une solution alternative pour la plupart des villes de la région.

Le besoin en réseaux lourds et la capacité à les mettre en place reste toutefois très hétérogènes, tant au niveau régional qu’à l’intérieur des pays. Depuis la lettre mensuelle d’août 2021, aucune avancée notable n’est à noter aux Comores, aux Seychelles, au Soudan du Sud, au Soudan, en Erythrée, en Somalie, au Burundi et à Djibouti. Pour la quasi-totalité de ces pays, les situations politiques et économiques limitent les possibilités de construction de tels réseaux à court-terme, qui nécessitent un investissement humain et financier important et prolongé qu’un environnement politique et économique relativement stable.

Finalement, au sein même des pays qui ont besoin de réseaux de transports lourds et dont la situation politique et économique le permet, les différences de poids démographique entre les villes principales et secondaires, limitent les opportunités de développement de réseau d’ampleur aux capitales. Les villes secondaires n’ont généralement pas encore atteint une taille critique de population et manquent souvent de moyens techniques et financiers pour mettre en place de tels réseaux. Pour les villes secondaires les enjeux sont d’abord l’amélioration de la qualité des infrastructures de base (routes, ouvrages d’art) et la transformation du secteur informel pour rendre les transports urbains plus performants, mieux organisés, et plus structurants pour le développement urbain[3].

Une prise en compte institutionnelle progressive, mais limitée par une gouvernance fragmentée et un manque de ressources humaines et financières

Depuis les années 2010, le secteur des transports urbains fait l’objet d’une prise en compte institutionnelle progressive par la réalisation de nombreux plans stratégiques et de Master Plan transport, souvent réalisés à l’aide des bailleurs de fonds ou de partenaires étrangers[4]. Leur concrétisation est limitée, en raison des difficultés de gouvernance et de financement de l’ensemble des projets prévus.

La compétence de mobilité et du transport est souvent diluée à plusieurs échelles, entre acteurs gouvernementaux, locaux ou autorités indépendantes. Les aménagements de transport de masse, très visibles et souvent symboles de modernité, font l’objet d’une considération politique importante, incitant divers acteurs à s’en préoccuper, mais cette multiplication des intérêts et des visions est une difficulté supplémentaire pour les entreprises réalisant des projets de transport urbain dans la zone. A Nairobi par exemple, la gouvernance des transports urbains est assurée par la Namata (autorité régulatrice des transports), sous la tutelle des gouvernements nationaux (Ministère des transports) et locaux (comté de Nairobi). Celle-ci, a peu de compétences légales et de moyens humains pour planifier et concrétiser des aménagements de mass transit, et dépend fortement d’autres acteurs (Kenya Railway Corporation, autorités nationales des routes) possédant des visions et des compétences différentes.

Des modèles de transports urbains similaires à travers la région

Sous l’influence de travaux de recherches des institutions internationales (Banque mondiale, Banque africaine de développement,), des agences de développement bilatérales (AFD, Jica, GIZ) ou par de think-tanks (ITDP, Codatu), certains modèles de réseaux de transports ont été identifiés comme les plus aptes à répondre aux besoins de ces capitales à court ou moyen terme, selon des critères de coût, d’accessibilité, d’intermodalité et de capacité. Si le Bus Rapid Transit, dit BRT, semble être le moyen de transport de masse le plus répandu parmi les projets dans la région[5], des réseaux de trains légers, opérationnels (LRT d’Addis Abeba, Metro Express de l’île Maurice) ou en projet (réhabilitation du commuter de Nairobi ou de Kampala) font l’objet d’une attention particulière pour désengorger les principaux axes de circulation via un report modal. Enfin, des projets de réseaux de transport par câbles (TPC) existent à Kigali et à Addis-Abeba. Tananarive a inauguré le premier tronçon de son réseau de transport par câble en juin 2024. Moins coûteux qu’un réseau de train léger, le câble relie des territoires enclavés, (du fait de la topographie de la ville) à l’intérieur de zones urbaines. Bien que le coût d’un tel projet soit moindre que pour les autres types de réseaux, la capacité d’un réseau de transport par câble est plus faible (3000 pers/ heure).

Le développement des moyens de transports non motorisés semble être le parent pauvre des politiques de transport urbain engagées, bien que la moitié des déplacements en zone urbaine se font à pied. Si certaines villes intègrent une composante de mobilité non-motorisée dans leurs programmes d’aménagement urbain (Addis-Abeba City Developpement Corridor à Addis-Abeba, financement des NMT à Kampala), elles ne sécurisent pas les voies piétonnes. Ces dernières font face à une surmortalité en comparaison des autres usagers de la route. Par exemple, au premier trimestre 2024, les piétons représentent 37 % des morts sur la route au Kenya[6]. D’autre part, le vélo demeure un moyen de transport très peu utilisé en raison du faible niveau d’équipement, le manque d’infrastructures dédiées (pistes cyclables) et de sécurité. L'insécurité des transports piétonniers et cyclistes n'est pas inhérente à l'AEOI : 93 % des routes du continent ne sont pas adaptées aux cyclistes en termes de sécurité, tandis que cela atteint 95 % pour les piétons.

Le financement des projets de transport urbain public reste une difficulté majeure, tandis que les PPP ne semblent pas une solution viable

Le développement d’infrastructures de transports de masse en zone urbaine reste couteux et largement à la charge des gouvernements nationaux, ce qui limite particulièrement leur concrétisation dans une région où les finances publiques sont sous tension et le risque lié à la dette important. Les projets se chiffrent régulièrement en centaine de millions d’euros et pèsent alors lourdement sur les finances publiques des États.

Bien que considérés jusqu’ici comme une méthode de cofinancement prometteuse, les résultats des partenariats publics-privés (PPP) mis en œuvre sont mitigés. Concernant le LRT d’Addis-Abeba, la rentabilité du projet se heurte à la nécessité de maintenir des prix bas pour l’usager (et donc un bon niveau de fréquentation et une acceptabilité sociale). Ces enjeux courants[7], font qu’un projet de transport public en PPP ne semble réaliste qu’avec une part significative de subventions publiques directes (via des paiements de disponibilité à l’entreprise privée qui ne supporte alors pas le risque trafic) ou indirectes via, par exemple, un financement concessionnel d’une partie des infrastructures par des bailleurs internationaux et une exploitation par le secteur privé. Or l’incertitude sur la soutenabilité financière des gouvernements de la région et les niveaux de dette élevés rendent d’autant plus nécessaire la diversification des financements de ces projets. Dans ce contexte de faible soutien étatique, les PPP sont complexes à mettre en œuvre et retardent les projets, en particulier sur un secteur à la gouvernance fragmentée.

Des opportunités existent pour l’offre française dans l'élaboration d’une offre de transports urbains

L’émergence d’acteurs en charge de planifier et de déployer des réseaux de transport lourd est source d’opportunités pour les acteurs français, tant pour les études ou l’assistance à maîtrise d’ouvrage que sur pour les travaux et l’exploitation des réseaux. Souvent sur financement de bailleurs internationaux, l'opportunité la plus accessible pour les acteurs français spécialisés réside dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage, les institutions de la zone semblant chercher activement à construire des systèmes complexes nécessitant une assistance.

La concurrence sur les projets BRT est rude pour les phases de travaux, en particulier vis-à-vis des entreprises chinoises, déjà actives sur les BRT de Dar es Salaam et de Nairobi, et compétitives sur les prix. Le faible niveau de technicité rend la construction et l'exploitation des réseaux BRT attrayantes pour les entreprises étrangères. La fourniture de matériel roulant circulant sur les réseaux de BRT est également un marché très concurrentiel où les entreprises chinoises se positionnent. Si aujourd’hui, les bus fonctionnent principalement au carburant, la transition vers la mobilité électrique nécesitera à court et moyen terme la fourniture de bus électriques, secteur où les entreprises chinoises sont de loin les plus compétitives. Des opportunités existent pour l’expertise française en matière de gestion du trafic et d’optimisation des systèmes de bus pour réduire les coûts que ce soit en phase d’étude et de construction (pour réduire la linéaire de voies dédiées) ou d’exploitation (systèmes de gestion intelligente en temps réel).

Le développement des solutions ferrées est une source d’opportunités pour les entreprises françaises, tant sur les études, la construction de voies, la fourniture de matériel roulant, la réfection et la modernisation de la signalétique. Ces modes de transport, plus difficiles à mettre en place mais plus capacitaires, sont perçus par les institutions comme essentiel pour la mise en œuvre des réseaux de transport de masse à long-terme. C’est d’ailleurs le sens des projets ferroviaires comme le Commuter Rail à Nairobi financé par le Trésor Français, du Métro léger à Maurice ou du Light Rail à Addis Abeba.

L’offre française est également bien positionnée sur le secteur du transport par câble, récemment mis en œuvre à Madagascar et envisagé dans plusieurs villes, comme Kigali et Addis-Abeba. Son faible coût et sa capacité à franchir aisément des obstacles naturels le rend attractif malgré certains doutes sur le rapport coût/ bénéfice de ce type de projet.

Au-delà du mode de transport, l’intégration des différentes solutions de transport au sein d’un système unique numérisé est une source majeure d’opportunités. L’acquisition de données fiables puis l’intégration des systèmes de billettique ou d’information voyageurs, jusqu’ici quasiment inexistants dans la région, sont essentiels pour rendre les transports urbains efficaces via une mise en réseau multimodale. L’offre française disponible dans ce domaine, tant sur les études que la mise en œuvre, pourrait se positionner, y compris au sein de groupements d’entreprises.

[1] A retrouver ici

[2] Moyenne pondérée par la population du taux d’urbanisation, Banque Mondiale 2019

[3] La planification des lignes de transports en commun est un outil qui oriente le développement spatial des villes et qui permet aux acteurs publics de mieux maîtriser l’étalement urbain des aires urbaines

[4] L’agence de développement japonaise JICA était notamment impliqué dans la réalisée de puiseurs master plans

[5] Voir les chapitres suivants. Ils existent des projets de BRT à Nairobi, Addis-Abeba, Dar es Salam, Kigali et Tananarive.

[6] Pedestrians lead in road fatalities since January – NTSA, The Star, March 2024

[7] En région parisienne, les subventions publiques représentent ainsi près de 75 % des coûts d’exploitation du réseau de transport en commun

Lettre économique d'AEOI - Les secteurs bancaires en AEOI

2024-07-04T00:00:00+02:00

Les secteurs bancaires de la région AEOI sont à différents stades de développement en termes de taille, d’inclusion financière et de profondeur. Ces dernières années, ils ont bénéficié d’un contexte économique favorable qui leur a permis de s’étendre et de se consolider. Avec le soutien des bailleurs de fonds, les pays s’alignent progressivement sur les standards bancaires internationaux en mettant en place des normes conformes aux différents niveaux des Accords de Bâle (I à III) et à la réglementation LBC/FT du GAFI et de l’UE. Même si le crédit au secteur privé a repris suite à la pandémie, l’accès au financement bancaire reste un défi dans la zone. Face à l’inflation et la forte dépréciation des monnaies, les Banques centrales ont resserré leurs taux, se répercutant sur l’ensemble de la courbe des taux et ralentissant le crédit. Les banques de la région restent suffisamment liquides et bien capitalisées, mais la qualité des actifs s’est globalement dégradée, avec une hausse des prêts non-performants. Par ailleurs, trois pays sont encore sur liste grise du GAFI.

Des systèmes bancaires hétérogènes, encore faiblement inclusifs

Les secteurs financiers de la région sont à différents niveau de développement mais sont tous dominé par les banques. A fin décembre 2021, l’actif bancaire total en Afrique de l’Est et Océan Indien (AEOI) s’élève à 196,1 Mds USD[1], soit 54 % du PIB de la région. Le Kenya (57,1 Mds USD), Maurice (49,6 Mds USD) et l’Éthiopie (44,3 Mds USD), concentrent 77 % des actifs bancaires de la région tandis que 6 pays ont un actif total inférieur à 5 Mds USD (Rwanda, Madagascar, Djibouti, Seychelles, Somalie et Comores). Le Kenya se démarque par le nombre d’établissements bancaires en activité (38, contre 20 en moyenne en AEOI) et par la prééminence des banques kenyanes, tant au niveau local que dans la région, qui concentrent à elles seules environ 28,6 % des actifs de l’AEOI. Dans les autres pays de l’AEOI, les banques étrangères et filiales de groupes étrangers occupent une place importante (Standard Chartered, Absa Bank, etc.). Les acteurs bancaires français ne sont présents qu’à Madagascar (filiale locale de la Société Générale et de la banque de microcrédit Baobab), et à Djibouti (la Banque pour le Commerce et l’Industrie Mer Rouge étant détenue à 51 % par la BRED).

L’inclusion financière a progressé grâce à la téléphonie mobile, mais reste encore un défi. Seulement 28,9 % de la population en moyenne en AEOI a un compte au sein d’une institution financière et 25,8 % a un compte de mobile money[2]. De grandes disparités demeurent dans la région : alors que Maurice, le Kenya et l’Ethiopie se situent au-dessus de la moyenne an Afrique subsaharienne (39,7 %) en termes d’accès aux services financiers, avec des taux respectifs de 90 %, 50,6 % et 46,1 %, ce sont le Kenya (68,7 %), l’Ouganda (53,8 %) et la Tanzanie (44,6 %) qui affichent les taux de mobile money les plus élevés dans la région. L’adoption des nouvelles technologies par les banques doit être aussi un moyen de rationaliser les coûts, d’améliorer la rentabilité des banques et les processus de contrôle, notamment en termes de réglementation LBC/FT.

Vers une standardisation internationale et un renforcement de la lutte contre le LBC/FT

Progressivement, les réglementations bancaires de la zone se sont alignées sur les standards internationaux. Aujourd’hui, cinq Banques centrales d’AEOI (Burundi, Maurice, Ouganda, Rwanda et Somalie[3]) sont conformes aux Accords de Bâle III. Elles imposent aux établissements bancaires un Capital Adequacy Ratio minimum entre 10,5 % et 14,5 % et un Liquidity Coverage Ratio supérieur à 100 %. Dans la majorité des autres pays, la réglementation est à cheval entre les Accords de Bâle II et Bâle III : la liquidité est contrôlée mais les normes sont moins strictes que sous Bâle III. La loi bancaire, adoptée à Madagascar en 2020, devrait permettre d’opérer une bascule vers les directives de Bâle III. Par ailleurs, depuis 2019, avec le soutien du FMI, l’Ethiopie s'efforce de passer à Bâle II dans le même temps qu’elle prévoit de libéraliser son secteur bancaire et financier. Seul le Soudan est encore aligné sur les accords de Bâle I. Enfin, la Bank of Eritrea n’a pas les moyens d’assurer les fonctions d’une Banque centrale. Elle encourage les investissements étrangers et les importations de biens d’équipement.

En outre, les Banques centrales ont toutes instauré un processus de contrôle LBC/FT, plus ou moins efficace et indépendant, en réponse aux exigences du GAFI. Le retrait de la Tanzanie (2014), du Soudan (2015), de l’Ethiopie (2019), de Maurice (2021) et de l’Ouganda (2024) de la liste des juridictions sous surveillance renforcée (« liste grise ») du GAFI témoigne des progrès qui ont été fait dans ce domaine. Néanmoins, les efforts sont largement insuffisants et le Kenya est entré sur la liste grise début 2024, la Tanzanie et le Soudan du Sud y sont maintenus et certains pays sont à risque élevé sans apparaitre sur la liste grise (Djibouti, Somalie). Madagascar risque également d’y être inscrit en 2027. Djibouti n’est pas sur liste grise mais les risques en matière de LBC-FT restent élevés et le pays fait l’objet d’une évaluation dans le cadre du Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord (GAFIMOAN) jusqu’en novembre 2024.

Conjoncture bancaire : hausse des taux et dégradation de la qualité du crédit

Malgré une croissance du crédit dans l’ensemble de la région, les conditions d’accès restent contraignantes pour diverses raisons : asymétrie d’information entre la banque prêteuse et l’emprunteur (Ouganda), faible taux de pénétration bancaire, taux d’emprunts et frais bancaires élevés, réglementation lourde de la Banque centrale et non concurrence du secteur bancaire (Ethiopie). Le crédit au secteur privé a progressé suite à la pandémie, atteignant 15 % en 2022 en moyenne[4]. Néanmoins, la croissance du crédit a marqué le pas en 2023, ralentissant à 11,3 % en moyenne. Face à la forte inflation et à la dépréciation des monnaies locales, la majorité des Banques centrales ont resseré, plus ou moins fortement, leur politique monétaire : depuis janvier 2022, hausse de 600 points de base du taux directeur de la CBK et +375 pb de la BoU par exemple. Par conséquent, les taux de dépôt et de prêt ont également augmenté : au Kenya, le taux de prêt a augmenté de 227 points de base entre fin 2021 et fin 2023, et en Ouganda, il a augmenté de 141 points de base entre juin 2021 et juin 2023.

À fin 2023, les secteurs sont tous suffisamment liquides et bien capitalisés, à l’exception des secteurs soudanais et sud-soudanais qui souffrent d’une sous-capitalisation chronique. Cependant, la qualité du portefeuille des banques de la région AEOI s’est dégradée depuis la pandémie, le ratio des prêts non-performants par rapport aux prêts totaux s’élevant à 7,5 % en moyenne dans la région. Ils ont augmenté dans 6 pays entre 2019 et 2023 : Seychelles (+5,5 pp), Ethiopie (+2,7 pp), Kenya (+2,6 pp), Maurice (+0,4 pp), Madagascar (+0,2 pp) et Rwanda (+0,1 pp). Aux Seychelles, les PNP ont atteint un niveau record de 8,2 % à fin décembre 2023, et au Kenya, ils sont repassés à 12,3 % à cause de l'environnement des affaires et des retards de paiement. En revanche, le ratio a largement reculé aux Comores (-11,7 pp), mais reste à un niveau élevé (14 % en 2023), en raison d’une mauvaise exécution judiciaire des contrats et des créances contre les débiteurs défaillants.

[1] Source : Financial Soundness Indicators, FMI. Hors Burundi, Erythrée, Soudan, Soudan du Sud.

[2] Source : Banque mondiale, Global Financial indicators. Pas de donnée pour l’Erythrée et les Seychelles. Dates allant de 2011 à 2022 selon les pays.

[3] Notons toutefois que l’application des normes de la Central Bank of Somalia se heurte au manque de moyens des sociétés de transferts de fonds qui concentrent la plus grande partie de l’activité bancaire.

[4] Source : FMI, hors Burundi, Erythrée, Ethiopie, Soudan, Soudan du Sud.

Lettre économique d'AEOI - Les technologies de protection de l'environnement en AEOI

2024-06-07T00:00:00+02:00

Si l'ensemble des pays ont inscrit la protection de l'environnement dans leur constitution et disposent de plans stratégiques ambitieux en la matière, leur mise en œuvre et l'adoption de technologies visant à garantir une gestion efficace et durable des ressources naturelles sont très inégales dans la région et entravées par un manque de données de qualité et accessibles, de financement et de capacités humaines. Dans le même temps, la coordination est souvent complexe entre les ministères et les agences sectorielles dont les mandats sont parfois redondants. Le secteur est fortement soutenu par des donateurs internationaux tels que la France, la GIZ, l'USAID, la Banque mondiale, le PNUE et le PNUD. Avec le renforcement des normes environnementales internationales, comme la directive européenne contre la déforestation importée, des opportunités existent pour les entreprises françaises, sur financement de bailleurs de fonds, dans la collecte et la coordination des systèmes de données concernant le changement climatique, les ressources naturelles et les catastrophes, et l'intégration de ces informations dans les processus de prise de décision. Les crédits carbones, notamment volontaires, sont également un sujet émergent pour la mobilisation de financement avec une expertise française pertinente.

Un cadre institutionnel et juridique en faveur de la protection de l’environnement dont la mise en œuvre via l’adoption de nouvelles technologies est très inégale dans la région

Si la majorité des pays de la région disposent de cadres institutionnels et juridiques pour la protection de l'environnement, avec des agences sectorielles susceptibles d'utiliser les technologies pour assurer une meilleure gestion des ressources naturelles, leur mise en œuvre est très inégale dans la région et est freinée par un manque de capacités financières, techniques et humaines. Alors que les Seychelles sont le pays le mieux noté en Afrique subsaharienne en termes de performance environnementale, se classant 32e sur 180 pays dans le monde, le Burundi et l'Ouganda font partie des pays les moins préparés à faire face au changement climatique, se classant 163e et 165e sur 181 pays selon l'indicateur de résilience ND-GAIN 2020. Le Rwanda, le Kenya et l'Éthiopie disposent d'agences spatiales qui collectent des données pour surveiller les ressources naturelles et analyser le changement climatique, tandis que la Somalie, le Burundi, le Soudan et le Sud-Soudan, malgré une attention portée à la protection environnementale dans la Constitution et la législation, se caractérisent par une instabilité économique ou politique qui entrave la réalisation des objectifs fixés et l'adoption des technologies.

La fragmentation du cadre institutionnel et le manque de capacités financières et techniques entravent l’adoption de nouvelles technologies

La multiplicité de ministères et d'agences sectorielles impliqués dans la gestion des ressources naturelles constitue un obstacle à l'efficacité des institutions. La coordination entre les systèmes d’information des différentes agences concernant le changement climatique, les ressources naturelles (forêt, eau, air) et les catastrophes naturelles reste largement perfectible, de même que l'intégration effective de ces informations dans les processus décisionnels.

Le manque de données accessibles et de qualité et le déploiement de technologies appropriées limitent la protection de l'environnement dans de nombreux domaines tels que la gestion des ressources en eau. Au Kenya, en 2017, les stations de surveillance des eaux de surface et souterraines transmettaient seulement 28 % des données disponibles sur la qualité de l'eau. Dans la plupart des villes de la région de l'AEOI, la qualité de l'air ne peut être contrôlée en raison de l'absence de systèmes de collecte de données fiables et à long terme qui permettraient d'évaluer les variations temporelles et spatiales. En 2021, Addis-Abeba disposait d'un réseau de 20 capteurs, dont la plupart étaient de qualité médiocre et rencontraient des difficultés opérationnelles, notamment des problèmes de connectivité, alors que le PNUE estime que les particules fines (PM2,5) sont trois fois supérieures aux niveaux recommandés par l'OMS. Malgré des progrès récents, le manque de capacités humaines et d’équipements de surveillance ne permettent pas de lutter contre le braconnage et l’exploitation abusive des ressources (forêts, minerais) dans les pays de la région. Selon la FAO, l'Éthiopie aura ainsi perdu près de 18,5 % de son couvert forestier entre 1990 et 2020. La mise en place de systèmes d'information météorologique et d'alerte précoce permettrait une meilleure prévention des catastrophes naturelles.

Un soutien des bailleurs internationaux pour le développement des technologies de protection de l’environnement

Le soutien des bailleurs multilatéraux et bilatéraux au secteur reste essentiel et cible (i) le déploiement de technologies de collecte de données et de système d’information et d’alerte, (ii) le renforcement des capacités et des équipements pour lutter contre la déforestation et le braconnage, (iv) la lutte contre les pollutions de l’air et de l’eau.

Le Trésor français a financé plusieurs prêts et études de faisabilité au Kenya, en Tanzanie, au Rwanda et en Ouganda pour améliorer la gestion de l'eau et des déchets et lutter contre les incendies de forêt et le braconnage. Au Kenya, deux prêts ont été accordés pour (i) aider le Kenya Wildlife Service à lutter contre le braconnage en déployant un système de communication sécurisé fabriqué par la société française Ellipse, et (ii) fournir du matériel de lutte contre les incendies au Kenya Forest Service (y compris camions, caméras et drones), projet mené par la société Tyllium. En Ouganda, BRL Ingénierie a réalisé une étude de suivi quantitatif des ressources en eau de surface par altimétrie spatiale. Tandis qu’au Rwanda, un financement FASEP a permis l'installation de capteurs de pollution atmosphérique par Tactis et les sociétés Spalian, Atmotrack et Streamwide.

L'AFD soutient le développement des technologies environnementales, notamment auprès de l'Agence spatiale rwandaise (RSA) pour la création d'un « hub géospatial » destiné à collecter des données satellitaires, notamment pour un usage environnemental. Aux Comores et à Madagascar, l'AFD renforce les capacités des acteurs publics par la mise en place d'infrastructures géographiques qui faciliteront la collecte de données, afin d'améliorer la gestion des ressources en eau, des forêts et des risques naturels. L'Autorité météorologique des Seychelles bénéficie du programme Hydromet sur financement français, pour fournir des prévisions météorologiques fiables à travers des systèmes d'alerte précoce (SAR), et mettre ces informations à la disposition des utilisateurs.

L'Union européenne, la GIZ, la Banque mondiale, l'USAID, le PNUE et le PNUD sont d'autres bailleurs de fonds importants dans ce secteur. Aux Comores, un programme européen géré par la région Réunion finance plusieurs projets de protection de la faune et de la flore par la pose de capteurs Argos sur les espèces maritimes, recueillant des données de position, de salinité et de température, transmises à Météo France et à l'aviation civile. La GIZ finance un projet de coopération régionale transfrontalière dans le bassin du Nil, qui exploite le système régional de surveillance hydrologique et échange des données pour la gestion des ressources en eau. La Banque mondiale soutient plusieurs projets dans la région dans les domaines de l'agriculture intelligente, de la gestion durable des terres et de l'eau et de la pêche durable. USAID finance des projets de collecte de données sur les ressources naturelles et des équipements de surveillance de la faune et de la flore à Madagascar et en Tanzanie. Tandis que le PNUE a développé des plateformes en ligne pour cartographier les ressources naturelles de la région, ainsi que des systèmes d'alerte climatique précoce et de restauration des écosystèmes au Sud-Soudan.

Des opportunités pour les entreprises françaises sur financements bailleurs

Les besoins en investissements et en infrastructures des pays de la région créent des opportunités pour les entreprises françaises dans les secteurs de la collecte et le traitement de données (surveillance des ressources naturelles, anticipations des risques climatiques, crédits carbones) et des services météorologiques. L’expertise française est reconnue dans ces domaines, avec une plus-value liée à la numérisation des processus, à l’utilisation de technologies innovantes (capteurs connectés) et à l’intégration des systèmes (plateformes et systèmes d’information intégrés par exemples).

La concurrence est importante sur le segment des geodatas, par exemple la Chine a déjà noué d’importants partenariats avec l’Ethiopie pour le lancement de leur premier satellite d’observation (2019) et pour un projet de développement de stations au sol capable de recevoir et de traiter des données géo-satellites. L’ouverture des solutions technologiques et la préservation de la souveraineté des pays en matière de données et d’analyse (y compris via le renforcement des capacités locales) restent des enjeux majeurs pour la différentiation de l’offre française.

Lettre économique d'AEOI - Les engrais minéraux en AEOI

2024-05-06T00:00:00+02:00

Les économies des pays de l’AEOI sont, aux exceptions notables de Djibouti, Maurice et des Seychelles, très dépendantes de l’agriculture pour fournir des emplois, obtenir des devises et pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La productivité agricole est ainsi un enjeu majeur, pour les cultures vivrières et d’exportation : la disponibilité en quantité et qualité des engrais minéraux, aux bons moments et aux bons endroits, accessibles financièrement, est ainsi une priorité affichée de toutes les politiques agricoles, avec globalement des mauvais résultats. Les niveaux de fertilisation sont très disparates dans la région, partant des plus faibles à l’échelle mondiale et allant jusqu’à des valeurs très élevées du fait de contextes particuliers (Maurice et les Seychelles). De même, à l’intérieur d’un pays, selon le type d’agriculture, les niveaux de fertilisation sont très différents. Si la région AEOI importe la quasi-totalité des engrais minéraux qu’elle consomme, dépendant ainsi des chaînes logistiques mondiales et du marché international très concentré dans quelques pays (Russie, Chine, pays du Golfe), des perspectives de production locale d’engrais simples (azotés et phosphatés) existent.

Une convergence sur l’importance de développer la consommation d’engrais… mais avec des politiques publiques inefficaces aux mauvais résultats

Près de 20 ans après le Sommet sur la révolution verte en Afrique, tenu à Abuja en 2006, qui a notamment fixé comme objectif d’atteindre 50 kg d’éléments nutritifs à l’hectare, force est de constater que les résultats en sont très éloignés dans la région AEOI. Il y a pourtant convergence de vue de ces 15 pays sur l’importance d’augmenter significativement la productivité agricole, bien inférieure à la croissance démographique, en passant notamment par l’augmentation de la consommation d’engrais : d’une manière générale, un faible recours aux engrais minéraux se traduit par de faibles rendements, même si de nombreux autres facteurs explicatifs existent, d’ordre technique, climatique, politique et financier.

Les politiques publiques agricoles intègrent toutes la priorité d’augmenter la consommation d’engrais pour les cultures vivrières et d’exportation. Cela se traduit dans la majorité des pays essentiellement par la mise en place de programmes de subvention aux engrais, légitimes, mais souvent à visée politique. Ils ont comme objectif affiché principal de faciliter l’accès, physique et financier, aux engrais pour augmenter les revenus des agriculteurs et contribuer à la sécurité alimentaire (augmenter la production et maîtriser les prix à la consommation). Certains partenaires au développement investissent également dans ce secteur, à la demande des Etats, notamment via le « mécanisme africain de financement du développement des engrais » géré par la Banque africaine de développement. De rares politiques publiques, comme au Kenya et en Ouganda, mettent l’accent sur l’importance du secteur privé dans la production, le stockage et la distribution d’engrais

Les résultats obtenus par ces politiques et programmes publics de subvention sont décevants, comme l’illustrent les statistiques, aux exceptions de Maurice et des Seychelles, et dans une moindre mesure du Kenya et de l’Ethiopie.

A l’échelle régionale, par hectare de terre arable, le niveau de consommation des engrais, en moyenne nationale, est extrêmement variable et globalement faible : de proche de 0 kg (Soudan du Sud), 2 kg en Ouganda et aux Comores, 3 kg à Madagascar et en Erythrée à 42 kg en Ethiopie et 61 kg au Kenya et jusqu’à 187 kg à Maurice et 542 kg aux Seychelles (source Banque Mondiale, 2021). Seuls trois pays de l’AEOI ont atteint et dépassé l’objectif fixé dans la Déclaration d’Abuja (50 kg/ha/an), le Kenya, Maurice et les Seychelles. Les dynamiques en place dans les autres pays ne permettent pas d’envisager d’atteindre cet objectif dans les prochaines années.

A l’échelle de la surface agricole utile de la région, le niveau de fertilisation est de 19 kg par hectare et par an. A noter que le Soudan, l’Ethiopie et la Tanzanie comptent à eux trois pour 70 % de la surface agricole utile de la région AEOI et contribuent fortement à cette moyenne régionale. Deux des cinq plus grands consommateurs d’engrais en Afrique, en volume total, sont l’Ethiopie (4^ème avec 1,2 millions de tonnes en 2022) et le Kenya (5^ème avec 750 000 tonnes en 2022).

Une volonté des pays de développer des capacités de production nationales d’engrais simples et d’engrais de mélange

Les augmentations importantes de prix des engrais liées aux ruptures des chaînes d’approvisionnement mondiales dues à l’épidémie de Covid et à la guerre d’agression russe contre l’Ukraine, les risques d’impossibilité d’approvisionnement qui en découlent ont contribué à convaincre les Etats de l’AEOI de développer leur production et d’investir dans des usines de production d’engrais simples, de formulation et de mélange.

Dans la région AEOI, seul Madagascar produit aujourd’hui, via le site minier d’Ambatovy, un engrais azoté, le sulfate d’ammonium, qui est essentiellement exporté. L’Ethiopie et l’Erythrée, qui possèdent d’importantes réserves de potasse, envisagent de développer certains sites miniers qui permettraient à la fois d’alimenter leur marché national et d’exporter (potentiel de 50 % des exportations érythréennes). L’Ethiopie, qui possède d’importantes réserves de gaz, pourrait également se lancer dans la production d’engrais minéral azoté.

L’apport en engrais, dans la région, reste aujourd’hui dominé par des engrais simples, de base, comme l’urée et le di-ammonique phosphate, connus pour dégrader sur le long terme la qualité des sols. Les engrais équilibrés de mélange, qui peuvent être produits en fonction des besoins des sols (après analyse des sols) et des cultures, ne sont pas encore très répandus. Les cultures à forte valeur ajoutée et notamment les cultures d’exportation (les filières où existe par ailleurs une contractualisation avec l’aval), sont les premières consommatrices de ce type d’engrais. Le Kenya se distingue de ses voisins par l’usage plus répandu et en progression de ce type d’engrais.

Nombre de pays investissent ainsi (investissements publics et privés) dans des usines de mélange. Le Rwanda a inauguré fin 2023 une usine de capacité annuelle de production de 100 000 tonnes.

A l’échelle régionale, certaines entreprises sont très présentes, tels que Yara (groupe norvégien, leader mondial des engrais azoté, via sa filiale Yara East Africa), Export Trading Group et l’OCP (via sa filiale OCP Africa).

Enfin, il est à noter une tendance, qui émerge, vers le développement de l’utilisation d’engrais organo-minéraux (composés de fumier de vaches et d’engrais minéraux).

Une intégration régionale qui reste à construire

Si des échanges d’engrais existent entre pays de la région AEOI, ils restent modestes : en 2022 par exemple, le Kenya a réexporté 11 % de ses importations, essentiellement vers le Rwanda et l’Ouganda. Madagascar, producteur de sulfate d’ammonium, exporte vers la Tanzanie (17 000 tonnes en 2023). Les programmes nationaux de subvention, non concertés, impliquent ponctuellement des « échanges informels » qui, en particulier, déstructurent les secteurs et pénalisent les agriculteurs.

Il n’existe pas de stratégie régionale sur les engrais, qui pourrait viser à garantir la disponibilité et l'accessibilité physique et financière des engrais et contribuer à la sécurité alimentaire.

Le commerce régional des engrais pourrait être facilité en augmentant la production d'engrais et en développant les itinéraires logistiques régionaux, en améliorant le fonctionnement du marché des engrais dans la région, en facilitant les échanges intrarégionaux et la concurrence au sein de la région.

Lettre économique d'AEOI - Les zones économiques spéciales en AEOI

2024-04-09T00:00:00+02:00

Inspirés par le succès des modèles asiatiques, les pays de la région ont progressivement intégré le concept de zones économiques spéciales, orientées tout d’abord vers l’export, dans leur stratégie de développement industriel. Principalement spécialisée dans les industries textiles et agro-alimentaires, ces dernières peinent néanmoins à produire les effets escomptés en termes d’attractivité et d’industrialisation. En témoigne le recul du secteur manufacturier au niveau régional dont la part dans le PIB est passée de 12,0 % en 2000 à 7,2 % en 2022. Une tendance à la baisse imputable notamment à un deficit d’infrastructure et de capital humain.

Les ZES, porte-étendards des stratégies de développement industriel des pays de la région…

Les gouvernements de l’AEOI ont tenté d’imiter le modèle asiatique qui avait permis un développement rapide et massif de l’industrie, grâce à des avantages accordés aux investisseurs étrangers dans les secteurs prioritaires. La plupart des pays de la région ont mis en place les cadres juridiques instituant des zones économiques spéciales. Précurseur en la matière, Maurice, avec l’instauration de la première législation relative aux ZES du continent africain en 1970. Ont ensuite suivi Madagascar (1989), le Kenya (1990), les Seychelles (1995), la Tanzanie (2002), le Rwanda (2006), l’Ethiopie (2010), l’Ouganda (2014), le Burundi (2017), les Comores (2021) et la Somalie (plus précisément le Somaliland - 2021). A ce jour, seuls quatre pays de la région ne possèdent pas de ZES opérationnelles : le Burundi, les Comores, l’Erythrée et le Soudan du sud. Si les pays de la région se sont, dans un premier temps, concentrés sur le développement de zones franches destinées à l’export, nombre d’entre eux ont depuis fait évoluer leur législation pour intégrer le développement de zones polyvalentes pour renforcer leur attractivité.

La nature des avantages théoriquement accordés aux investisseurs implantés dans les ZES de la région est relativement similaire d’un pays à l’autre. Sur le plan fiscal, les investisseurs bénéficient généralement d’une réduction/exonération d’impôt sur les sociétés, de droits de douane, de TVA sur les biens et services importés et locaux, et de tarifs préférentiels sur le prix des services publics (électricité, eau). Sur le plan administratif, les investisseurs bénéficient généralement d’un guichet unique de licence, d’un assouplissement des contraintes sur l’embauche de personnes étrangères, du libre rapatriement du capital et des bénéfices, et d’un accès facilité au foncier. Parmi les avantages peu conventionnels, l’Ethiopie offre un assouplissement des normes de travail et un abaissement du salaire minimum au sein de ses ZES.

L’objectif de ces ZES est tout d’abord de réduire leur dépendance aux importations de biens manufacturés par le développement d’une production locale, alors que les pays sont structurellement déficitaires en termes de balance commerciale. Il s’agit de diversifier leurs économies, qui reposent principalement sur les secteurs de l’agriculture et des services (principalement tourisme et transport), et renforcer ainsi leur résilience aux chocs. A cela s’ajoute une volonté de créer des emplois, dans un contexte de transition démographique où les économies de la région se doivent d’absorber des cohortes grandissantes de jeunes entrants sur le marché du travail, et indirectement de développer le capital humain par la montée en compétences des employés travaillant pour des entreprises étrangères. Pour rappel, la population en AEOI a été multipliée par 7,5 entre 1950 et 2022 passant de 50 à 410 millions d’habitants, et devrait atteindre 1,15 Md à horizon 2100 selon les estimations des Nations Unies.

Si le panel de secteurs visés par les ZES est large, la majorité des ZES opérationnelles en AEOI se concentrent sur les industries textiles et agro-alimentaires. Une spécialisation sectorielle en ligne avec les avantages comparatifs de la région, à savoir un secteur agricole prédominant et une main d’œuvre abondante à bas coût.

…qui ne permet pas une réelle montée de l’industrie

Au niveau régional, la part de l’industrie manufacturière dans le PIB a globalement reculé passant de 12,0 % en 2000 à 7,2 % en 2022. Les pays de la région où la part de l’industrie manufacturière dans le PIB est la plus élevée sont l’Ouganda (17,2 % du PIB en 2022), Maurice (13,2 %), le Kenya (9,4 %) et la Tanzanie (9,2 %). Bien qu’il ait augmenté, l’emploi dans le secteur industriel reste également faible : en 2022, au niveau régional, il représentait 10,1 % de l’emploi total (9,3 % en 2000), contre 56,5 % dans l’agriculture (64,1 % en 2000). Concernant les principaux secteurs d’exportations de la région, ces derniers demeurent à faible valeur ajoutée : Produits végétaux (18,5 % des exportations en 2021), métaux précieux (16,1 %) et transports (14,4 %). Un pays se démarque néanmoins de ses voisin, Maurice, dont le secteur manufacturier est passé de 5,8 % du PIB en 1970 à 29,8 % en 1980, avant de rédescendre à 12,1 % du PIB en 2019 avec l’essors du secteur des services financiers.

Au-delà du cadre juridique, l’effectivité des ZES est souvent incomplète, en décalage par rapport aux annonces et aux stratégies des gouvernements. Plusieurs entreprises implantées dans diverses ZES de la région déplorent des manquements dans l’application des avantages fiscaux prévus par la législation. C’est notamment le cas en Ouganda (retards d’exonération de TVA), au Kenya (manque de coopération de l’autorité fiscale kényane) et en Tanzanie (procédures administratives longues et complexes). A Madagascar, la loi relative aux ZES n’a toujours pas fait l’objet d‘un décret d’application, avec un cadre général qui subit les changements politiques, et des avantages in fine accordés individuellement aux entreprises franches.

Outre, le faible nombre de ZES en activité, le succès limité de ces dernières s’explique par de nombreux facteurs limitants : (i) Un déficit d’infrastructure dans la région, où l’attractivité des ZES est réduite par un approvisionnement en électricité, en eau et en internet peu fiable. (ii) Un déficit de capital humain, à la fois en termes de qualification de la main d’œuvre et de disponibilité de cette dernière. A titre d’illustration, en Ethiopie, les faibles salaires et l’absence de logements à proximités détournent la main d’œuvre locale des ZES. (iii) Des localisations géographiques peu stratégiques. De nombreuses ZES de la région souffrent d'éloignement et d'un manque de connectivité avec les voies de transport stratégiques, pourtant primordiales à l’acheminement des biens intermédiaires importés et à l’exportations des produits finis. C’est notamment le cas en Ethiopie, où l’emplacement d'une partie des ZES a été défini de sorte à satisfaire les équilibres politiques interrégionaux. (iv) Des ZES à usine unique, qui n'offrent pas les avantages "d'agglomération" des zones à entreprises multiples (économie d’échelle, transferts de technologie et d'apprentissage). C’est notamment le cas en Tanzanie où la législation permet aux investisseurs de posséder une zone franche d’exportation. En conséquence, aucune ZFE multi entreprises n’a été recensée. (v) Une concurrence régionale accrue. Les pays de la région partagent des structures économiques semblables et visent, de facto, à attirer les mêmes secteurs d’activité au sein de leur ZES. A incitations fiscales équivalentes, des pays comme l’Ouganda peinent ainsi à se démarquer d’économies plus attractives comme le Kenya (meilleures infrastructures, capital humain plus développé, façade maritime). (vi) Des règles communautaires contraignantes. En vertu du protocole de l'union douanière de la CAE, seules 20 % des marchandises produites dans les zones franches d’exportation peuvent être vendues localement au sein du marché commun de l'Afrique de l'Est (elles sont alors soumises au tarif extérieur commun, comme les autres marchandises produites en dehors de la zone douanière nationale). Si l’intégration régionale contribue au développement économique des pays de la région, il réduit néanmoins l’attractivité des zones franche d’exportation pour les entreprises souhaitant se développer dans la région. (vii) Des conflits. C’est notamment le cas au Soudan et en Ethiopie où le conflit au Tigré a entrainé la fermeture de quatre ZES représentant 6 % des emplois et 9 % des exportations des ZES que compte le pays. (viii) Un accès aux marchés internationaux limité et fortement dépendant des accords commerciaux. L’African Growth and Opportunity Act (AGOA) avec les Etats-Unis a été moteur pour le développement de certaines industries : la part des exportations éthiopiennes de textile à destination des Etats-Unis est passée de 10 % en 2014 à 70 % en 2019. Sa suspension a entrainé la suppression de 10 000 emplois sur l’ensemble du territoire.

Ces barrières s’inscrivent dans le contexte plus large d’un environnement des affaires dégradé dans la région, auquel les ZES ne répondent que partiellement. Selon l’Entreprise Survey de la Banque mondiale, réalisée auprès des entreprises détenues à plus de 10 % par des étrangers, l’accès à l’électricité constitue le principal obstacle en termes d’environnement des affaires en AEOI selon 15,2 % des entreprises. Viennent ensuite l’accès aux financements (pour 13,1 % des entreprises), le taux de taxation (10,7 %), les pratiques du secteur informel (8,3 %), les réglementations douanières et commerciales (8,2 %) l’administration fiscale (8,0 %), une main d’œuvre insuffisamment formée (6,9 %), l’instabilité politique (6,4 %), la corruption (5,1 %) et l’accès au terres (5,1 %). En somme, si les ZES répondent à une demande des investisseurs étrangers, notamment en matière de fiscalité, ces dernières ne peuvent se substituer à une stratégie de développement industrielle complète, incluant notamment le développement des infrastructures et du capital humain.

Lettre économique d'AEOI - Le secteur des infrastructures de santé en AEOI

2024-03-11T00:00:00+01:00

Si le droit à la santé est reconnu dans la Constitution d’une majorité des pays de la zone et/ou fait partie des priorités des stratégies de développement nationales, l’accès aux soins de santé via des infrastructures de qualité est entravé par un manque d’’investissements publics, la fragmentation de leur système de gouvernance, les disparités géographiques, le manque d'approvisionnement fiable et de capacité technique, et les conflits dans la région. Le secteur des infrastructures de santé reste très dépendant des bailleurs internationaux à l’exception de Maurice et les Seychelles. La présence des entreprises françaises est limitée dans le secteur et se concentre dans le secteur pharmaceutique et, dans une moindre mesure, la fourniture d’équipements médicaux. Des opportunités sur le long terme existent pour soutenir la numérisation des soins de santé et la fourniture d'équipements médicaux et d'infrastructures de santé modernes, dans un contexte où la majorité des pays de la région AEOI souhaitent atteindre la couverture de santé universelle (CSU) d'ici 2030. Par ailleurs, certains gouvernements misent sur les partenariats public-privé afin de développer leurs infrastructures de santé, mais leur mise en œuvre reste très incertaine vu la fragilité financière du secteur.

Des plans nationaux ambitieux pour améliorer l'accès à des infrastructures de soins de santé de qualité limités par des investissements publics insuffisants

Bien que les pays de la zone AEOI reconnaissent le droit à l’accès à la santé dans leur constitution (ex. le Kenya, Madagascar, les Seychelles, le Soudan du Sud) et/ou en font une priorité dans leurs stratégies nationales de politique publique (par exemple le Plan stratégique de santé de l'Ouganda (2020-2025) et de la Tanzanie (2021-2026), leurs ambitions en matière de développement d'infrastructures de santé de qualité sont entravées par le manque d'investissements publics, malgré des améliorations ces dernières années. La part des dépenses publiques gouvernementales dans les dépenses totales de santé illustre une grande disparité d’investissements dans le secteur de la santé entre les pays de la zone AEOI, bien que la dominante reste un faible investissement dans ce secteur. En 2020, aucun pays de la zone AEOI, à l’exception du Rwanda, ne respectait les objectifs internationaux issus du protocole d’Abuja, signé par les pays de l’Union Africaine en 2001, qui fixe à 15 % l’objectif de dépenses de santé dans le budget annuel national. Seuls les Seychelles et Maurice dépassaient les 10 % (10,2 %), tandis que les dépenses de santé des gouvernements kenyan et tanzanien représentaient respectivement 8,2 % et 9,4 % de leur budget national. Le reste à charge important dans la majorité des pays de la zone AEOI dans les dépenses totales de santé reflète les coûts supportés par les patients en l’absence d’un système publique assurantiel efficient. La moyenne du reste à charge en Afrique Subsaharienne est de 30,3 %. Enfin, les financements extérieurs du secteur représentent une part importante des dépenses de santé dans les pays de la zone AEOI, notamment en Tanzanie, en Ethiopie et en Ouganda, respectivement de 33,2 %, 34,4% et 41,1 %, tandis qu’ils sont quasi-nuls pour d’autres pays de la zone (Maurice et Seychelles). L’évolution du montant de dépenses de santé par habitants est quant à lui révélateur des tendances de plus long terme dans la région AEOI. Les situations varient entre les pays ayant des faibles dépenses de santé par habitant : le montant de dépenses de santé par habitant en Ethiopie a été multiplié par près de 6 entre 2000 et 2020 et atteint désormais 28,7 USD par habitant par an tandis qu’il n’a progressé que de 41% à Madagascar sur la même période.

Le bon fonctionnement des infrastructures de santé est affecté par une gouvernance fragmentée, des disparités géographiques, un manque d'approvisionnement fiable et de capacité technique, et des conflits dans la région

La gouvernance fragmentée des infrastructures de santé entre les autorités centrales et locales, ainsi que les multiples acteurs internationaux - ONG et donateurs internationaux - dans la plupart des pays de l'AEOI entravent le bon fonctionnement des infrastructures de santé en raison d'un manque de coordination. L’inégale répartition géographique des infrastructures de santé, principalement concentrées dans les zones urbaines alors que la majorité de la population (80% à Madagascar, 75% au Kenya, 63% en Tanzanie) vit dans les zones rurales, limite l'accès des habitants de l'AEOI aux soins de santé. La disponibilité et la vétusté des infrastructures de base dans la plupart des pays de l'AEOI restent problématiques, notamment en termes d'approvisionnement en eau potable, d'électricité fiable, d'ambulances fonctionnelles et de services de pharmacie et de laboratoire. La pénurie de ressources humaines est également un défi dans la région, en raison de la fuite des cerveaux (Soudan notamment) et du manque de formation. Par exemple, en 2021, Djibouti-ville comptait 0,51 médecin généraliste pour 10 000 habitants, Madagascar 1,95 pour 10 000 habitants, l'Érythrée 0,5 pour 10 000 habitants, tandis que les Seychelles ont actuellement la plus forte densité de personnel de santé parmi les îles de l'océan Indien, avec une moyenne de 24,3 médecins pour 10 000 habitants en 2023 selon l'OMS.

Un secteur soutenu par les bailleurs internationaux

Les donateurs internationaux soutiennent le secteur en fournissant un appui technique et en finançant les infrastructures de santé dans les pays de la région de l'AEOI. A titre d'exemple, les donateurs contribuent à hauteur de 40 %, 84,5 % et 75 % des budgets de santé en Tanzanie (2022-23), à Madagascar (2024) et en Ouganda, et à hauteur de 90 % des coûts des services de santé en Somalie. La Banque mondiale et l'OMS ont joué un rôle majeur dans la réponse à la crise du Covid-19 en renforçant les systèmes de santé dans de nombreux pays de la région. Parmi les autres donateurs présents dans la région, citons le Fonds mondial, le Fonds saoudien pour le développement (SFD) et la Banque africaine de développement (BAD) qui financent la construction d'unités médicales spécialisées et des équipements technologiques en Ouganda ainsi que des programmes de promotion des services de base en Éthiopie. L'USAID est très présente dans la région, en finançant des programmes de construction d'infrastructures de santé en Éthiopie, en réhabilitant des établissements de santé et en fournissant des équipements modernes à Madagascar, et en développant les soins de santé primaires au Rwanda. Le Royaume-Uni (FCDO) finance des programmes visant à fournir un accès aux soins primaires et à renforcer les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène en Éthiopie. La Fondation Bill & Melinda Gates participe à la numérisation du secteur des soins de santé en Éthiopie et au Kenya. En cofinancement avec le Japon, le PNUD finance un projet de santé en ligne à Maurice. La Chine est un partenaire de nombreux pays de la région de l'AEOI, notamment le Kenya, l'Éthiopie et l'Érythrée, pour la construction d'hôpitaux et la fourniture d'équipements médicaux et de médicaments. Le gouvernement allemand, via la GIZ, a financé la construction et la rénovation d'unités de santé et de services de maternité, ainsi que le développement de la sécurité sociale au Rwanda. L'Union européenne participe à un programme de promotion des services de base en Ethiopie et a financé la réhabilitation d'infrastructures sanitaires à Madagascar.

La France soutient les systèmes de santé dans la région AEOI principalement via l’Agence française de développement (AFD) en finançant des réhabilitations et des extensions d’infrastructures de santé comme en Tanzanie, à Madagascar, à Djibouti, au Rwanda et au Kenya. Proparco est actif dans la région via l’octroi de prêts notamment en Ethiopie pour financer une usine de production médicale ou au Kenya en investissant dans un hôpital privé pour améliorer l’offre de soins. Le secteur privé assure une part importante de l’offre de soins dans certains pays comme au Kenya, aux Comores, aux Seychelles, au Rwanda et en Ouganda. Outre le groupe AFD, le trésor français a financé des prêts concessionnels au Rwanda et au Kenya mis en œuvre par la société française FSE pour l’achat d’équipements médicaux.

Une présence limitée des entreprises françaises concentrées dans le secteur pharmaceutique et concurrencées par des acteurs étrangers

Les produits pharmaceutiques français constituent l'une des principales exportations de la France vers les pays de la zone AEOI, bien qu’elles soient en baisse constante ces dernières années, en raison de la concurrence de produits moins onéreux en provenance d’Asie (Inde notamment). A Madagascar, elles atteignent 31,2 MEUR en 2023, soit 7,5% des exportations françaises vers la grande île tandis qu'en Ethiopie, en raison des restrictions à l'importation et de la pénurie de devises, elles passeront de 110,2 MEUR en 2015 à 1,6 MEUR en 2023., les produits pharmaceutiques sont le premier poste d'exportation de la France vers l'Ouganda, avec 10,8 MEUR en 2023, soit 25 % des exportations françaises vers ce pays. Les laboratoires pharmaceutiques français tels que Servier, Sanofi, Pierre Fabre et la Fondation Mérieux sont présents de longue date dans certains de ces territoires comme à Madagascar, au Kenya, en Ethiopie, au Rwanda et au Soudan. Des opportunités sur le long terme existent pour soutenir la numérisation des soins de santé et la fourniture d'équipements médicaux et d'infrastructures de santé modernes, dans un contexte où de nombreux pays de la région de l'AEOI visent à atteindre la couverture sanitaire universelle d'ici 2030. Les gouvernements éthiopien et kényan comptent s'appuyer sur des partenariats public-privé pour financer le développement d’infrastructures de de santé modernes. Toutefois, des questions subsistent quant à la manière dont ces partenariats peuvent être mis en œuvre et leur viabilité.

La France réputée pour son expertise et ses équipements dans le secteur médical, est concurrencée par des acteurs étrangers moins onéreux. Les États-Unis, sont un contributeur important au secteur de la santé dans la région AEOI notamment au Kenya où General Electric Healthcare a été sélectionnée en 2015 pour la modernisation d’infrastructures de radiologie tandis que la fondation Johnson & Johnson y déploie différents projets, qui portent sur la mise en œuvre de la CSU. Le groupe germano-autrichien VAMED s’est vu confié la gestion d’un hôpital public en cours de construction à Djibouti ainsi que la modernisation de maternités au Kenya. L’Inde est présente sur le marché, via notamment des entreprises pharmaceutiques. La Chine fournit des équipements médicaux et des médicaments comme au Kenya et a financé la construction d’hôpitaux en Erythrée et en Ethiopie.

Lettre économique d'AEOI - Le secteur de l'éducation en AEOI

2024-01-29T00:00:00+01:00

La gratuité de l’école primaire a permis d’améliorer le taux de scolarisation dans les pays d’Afrique de l’Est et de l’Océan Indien. Toutefois, le passage du primaire au secondaire reste faible, en raison d’un manque d’infrastructures, de barrières sociales et du coût d’opportunité que représente la scolarisation, avec de fortes disparités de genre et géographiques. Une éducation de qualité est déterminante pour permettre aux pays d’accroître leur potentiel de croissance et bénéficier des opportunités qu’offrent certains secteurs clés (services, tourisme, etc.) nécessitant une main d’œuvre qualifiée. De plus, face à un taux de croissance démographique élevé, les efforts de financement du secteur éducatif sont insuffisants et nécessitent pour l’instant le soutien des bailleurs.

Malgré une amélioration globale, un accès à l’éducation qui reste faible à partir du secondaire

Alors que la population de la région est très jeune, son éducation sera déterminante pour la capacité des pays à sortir de la pauvreté. Selon la Banque mondiale, plus de la moitié de la population en AEOI est en âge d’aller à l’école : la population de moins de 20 ans représente 51,4 % de la population féminine et 52,9 % de la population masculine de la région[1]. En moyenne en AEOI, le taux brut de scolarisation des élèves au primaire a fortement augmenté, passant de 44,0 % en 1971[2] à 94,1 % en 2015[3] pour les filles, et de 57,5 % en 1971 à 97,6 % en 2015 pour les garçons (Graphique 3). Cependant, les taux bruts de scolarisation moyens dans la zone en 2015 restaient en dessous de l’Afrique subsaharienne (95,8 % et 100,2 % respectivement). Madagascar et le Rwanda enregistraient en 2015 les taux bruts les plus importants, s’expliquant par un nombre important de redoublants. Cependant, selon le dernier recensement en 2022, 22,3 % de la population rwandaise n’avait jamais été à l’école. A l’inverse, la Somalie enregistrait les taux les plus faibles.

Au secondaire, le taux brut de scolarisation a également fortement progressé (Graphique 4), passant de 9,8 %[4] en 1971à 44,3 % en 2015[5]. Maurice et les Seychelles, les deux pays à revenus élevés de la région, enregistrent les taux les plus élevés (respectivement 98,7 % et 96,1 % en 2019 pour les deux sexes[6]). La Somalie et le Soudan du Sud enregistraient en 2015 les taux les plus faibles de la région (en dessous des 15 %). Pour Madagascar, le Rwanda, le Burundi, l’Ouganda, l’Ethiopie et le Soudan du Sud, l’écart important entre le primaire et le secondaire indiquent une faible transition des élèves entre ces niveaux, liée notamment au coût d’opportunité très élevé d’envoyer les enfants à l’école et aux barrières sociales, en particulier pour les filles.

Des fortes disparités de genre et géographiques et un manque d’infrastructures

Toutefois, les pays de l’AEOI font face à des défis persistants, notamment de fortes disparités dans l’accès à l’éducation. En 2015, l’écart de taux brut de scolarisation entre les filles et les garçons était de 3,4 points de pourcentage (pp) au primaire et de 1,5 pp au secondaire. Au primaire, ces disparités en faveur des garçons étaient les plus marquées au Soudan du Sud (24,9 pp) et en Somalie (13,4 pp), alors que les filles étaient plus scolarisées que les garçons dans six pays de la région (Djibouti, Tanzanie, Burundi, Seychelles, Ouganda, Rwanda et Maurice). Bien qu’elles soient moins marquées, ces disparités se poursuivent au secondaire, en particulier en Erythrée, au Soudan du Sud et au Kenya.

Outre les disparités de genre, l’accès équitable et inclusif à l’éducation reste limité par le fort niveau de pauvreté, en particulier pour les populations rurales, nomades ou déplacées. Les enfants sont généralement confrontés à des privations importantes (eau, alimentaire) en raison de l'insuffisance des infrastructures, et notamment celles de santé, et d’installations d'eau et d'assainissement inadéquates. De plus, les distances à parcourir pour se rendre à l'école peuvent être longues et dangereuses, les salles de classe sont souvent surchargées, et il est difficile de trouver des enseignants qualifiés, notamment des enseignantes, et des manuels scolaires. Au niveau primaire, les ratios d’encadrement peuvent varier fortement, de 14 élèves pour 1 enseignant aux Seychelles, à 126 pour 1 dans le nord du Kenya. Le Burundi et le Rwanda ont donc instauré le système de double vacation afin de remédier au manque d’enseignants et de salles, réduisant toutefois la durée de l’apprentissage hebdomadaire.

Un taux d’alphabétisation et un capital humain encore faibles

Le taux d’alphabétisation des adultes (+15 ans) en moyenne en AEOI était de 70,9 % en 2018[7], au-dessus de la moyenne en Afrique subsaharienne de 65,0 % (Graphique 1). Ce taux varie fortement selon les pays, allant de 34,5 % au Soudan du Sud à 95,9 % aux Seychelles. Le Kenya et la Tanzanie enregistrent des taux plutôt élevés. Le Rwanda présente un taux plus élevé que son voisin burundais pour les adultes, mais légèrement inférieur chez les jeunes. L’Ethiopie enregistre le second taux d’alphabétisation le plus faible de la région (51,8 %), l’UNESCO ayant estimé que 90 % des enfants de 10 ans ne savent pas lire et comprendre un texte approprié pour leur âge. Les Comores et le Soudan sont les autres pays de l’AEOI qui enregistrent un taux inférieur à la moyenne sous-continentale. De même, les taux les plus élevés sont globalement observés dans les zones urbaines, et les plus faibles chez les populations rurales et nomades. Par ailleurs, les plus grandes disparités entre les hommes et les femmes sont observées en Erythrée, au Burundi et en Ethiopie (autour de 15 pp), les plus faibles étant enregistrées à Madagascar, Maurice et aux Seychelles. L’alphabétisation des jeunes (15-24 ans) est globalement plus élevée (83,2 %).

De plus, un enfant né AEOI en 2020 pouvait espérer obtenir, à 18 ans, un capital humain atteignant 43 %[8] de celui d’un enfant qui aurait bénéficié d’une éducation complète et d’une bonne santé (Tableau 1). Ce niveau de capital humain est supérieur de 3 pp à celui des pays d’Afrique Subsaharienne mais inférieur de 5 pp à celui des pays à revenus intermédiaires, ce qui crée un frein à la croissance potentielle du pays. Le Soudan du Sud (0,31), le Soudan et le Rwanda (0,38) sont les pays de la région qui enregistrent les plus mauvais scores.

Malgré une éducation supérieure en augmentation, des formations qui ne s’alignent pas toujours aux exigences du marché du travail

Bien que légèrement supérieur à la moyenne en Afrique sous-continentale (9,4 %), le taux brut de scolarisation dans l’enseignement supérieur reste très faible (10,0 % en moyenne en AEOI en 2017[9]), alors même que les pays souhaitent faire reposer leur développement sur des secteurs demandeurs en main-d’œuvre qualifiée (tourisme, finance, etc). En 2017[10], les étudiants en AEOI préféraient s’orienter vers des études de commerce, gestion et droit (28,5 % des diplômés de l’AEOI), filière de prédilection dans beaucoup de pays (Burundi, Kenya, Madagascar, Maurice, Rwanda, Seychelles, Tanzanie). Les étudiants ont aussi choisi les études d’éducation (20,6 % des diplômés de l’AEOI), notamment aux Comores, en Ethiopie et en Ouganda, et dans une moindre mesure les études de santé (11,5 % des diplômés de l’AEOI), surtout au Burundi et en Tanzanie.

Toutefois, les compétences acquises à l’école ne correspondent souvent pas aux exigences du marché de l’emploi. Au Kenya, environ 20 % des entreprises avaient des postes vacants difficiles à pourvoir en novembre 2023, principalement en raison d’un manque de candidats qualifiés et d’attentes salariales élevées des candidats. Même dans les pays les plus avancés, l’allocation des compétences reste imparfaite et les autorités tentent de réorienter vers des compétences plus techniques (FinTech à Maurice, ou secteurs agricole, manufacturier et numérique en Ethiopie).

De nouvelles politiques publiques, soutenues par l’aide des ONG et des bailleurs

Tous les pays de l’AEOI ont rendu l’éducation primaire gratuite (Somalie, Soudan), et la majorité l’ont étendue au collège (Kenya, Ouganda, Tanzanie, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Comores, Seychelles) et même au supérieur (Maurice), permettant une hausse de la scolarisation. Toutefois, son application n’est pas toujours garantie (Madagascar, Soudan du Sud). De plus, les coûts annexes comme la cantine ou les uniformes (Kenya, Rwanda) peuvent représenter un budget excessif pour les ménages, et les barrières sociales peuvent freiner notamment la scolarisation des filles (Ethiopie).

Les dépenses moyennes en éducation en AEOI s’établissaient à 11,8 % des dépenses totales[11], en-deçà des recommandations internationales[12] (Graphique 2). Sur les 15 pays de la région, seuls trois répondaient aux recommandations : la Tanzanie (20,6 %), le Burundi (19,9 % des dépenses) et le Kenya (19,1 %). Le Soudan du Sud, la Somalie et l’Erythrée étaient les pays consacrant la plus faible part des dépenses à leur secteur éducatif.

Les pays de la région bénéficient d’une aide substantielle des bailleurs dans le secteur éducatif (Graphique 5), notamment de la Banque mondiale (2,2 Mds USD entre 2021 et 2023), de l’Union Européenne (245 MUSD) et de la Banque Africaine de Développement (49,5 MUSD). La Tanzanie est le pays qui a bénéficié le plus du soutien des bailleurs (975 MUSD), suivie du Rwanda (411,9 MUSD) et du Kenya (326,4 MUSD). La France, à travers l’AFD, soutient également l’éducation dans les pays de l’AEOI, avec un engagement de 114,7 MEUR depuis 2021. Au Kenya, la France a soutenu six projets différents dans le domaine de la l’alimentation scolaire pour un montant de 4,2 MEUR.

[1] Calcul du SER : moyenne pondérée par la population femme et homme en AEOI.

[2] Source : Banque mondiale. Hors Erythrée, Soudan et Soudan du Sud.

[3] Source : Banque mondiale. Pour les Comores et la Somalie, données datant de 2011 et 2007 respectivement.

[4] Source : Banque mondiale. Hors Erythrée, Soudan et Soudan du Sud.

[5] Source : Banque mondiale. Données datant de 2014 pour les Comores, 2009 pour le Kenya, 2007 pour l’Ouganda et la Somalie.

[6] Source : UNESCO, Unesco Institute for Statistics (UIS)

[7] Source : Banque mondiale. Les données pour le Burundi et l’Ethiopie datent de 2017, et pour la Tanzanie, de 2015. Les données pour Djibouti et la Somalie ne sont pas disponibles. Adulte désigne les plus de 15 ans et jeunes les personnes entre 15 et 24 ans.

[8] Source : Banque mondiale. Les données manquent pour Djibouti, Erythrée et Somalie.

[9] Source : Banque mondiale, dernières données disponibles. Données hors Soudan du Sud.

[10] Source : Banque mondiale, dernières données disponibles. Données hors Somalie et Soudan du Sud.

[11] Source : Banque mondiale, 2019 ou dernières données disponibles des budgets nationaux.

[12] La Déclaration de Incheon de 2015 recommande un niveau de dépenses compris entre 15 et 20 % des dépenses totales, et entre 4 et 6 % du PIB.

Lettre économique d'AEOI - Le secteur des « Bâtiments Travaux Publics » en AEOI

2023-12-08T00:00:00+01:00

Le secteur de la construction et des travaux public représente dans beaucoup de pays de la zone une part significative du PIB et plus encore du nombre d’emplois même si ceux-ci restent souvent largement informels et peu qualifiés. Les principaux vecteurs de croissance du secteur sont la croissance démographie et urbaine avec les logement et bâtiments commerciaux (financement largement privés) et les grands projets d’infrastructures (financements publics notamment des bailleurs). De entreprises françaises sont présentes sur l’ensemble de chaine de valeur : génie civil mais aussi fourniture de matériaux, ingénierie et architecte. Les entreprises locales sont souvent de petite taille et peu armées pour des grands projets mais la concurrence étrangère est très présente notamment chinoise mais aussi indienne ou turque. Même si peu mature à ce jour, le verdissement du secteur via des réglementations et innovations se développe et peut-être source d’opportunité pour des marchés plus favorables à l’offre française.

Un poids significatif dans l’économie avec une importance dépendance aux importations pour certains intrants.

Secteur structurant et moteur du développement d’infrastructures, le secteur du BTP et de la construction est un pilier de l’économie pour de nombreux pays dans la région. Il représentait en Éthiopie 20,6% du PIB en 2021/2022, 13,1% en 2021 en Tanzanie et 7,6% du PIB au Rwanda. Il est un pourvoyeur d’emplois important dans la région, comme au Rwanda où il est le premier secteur en termes de nombre d’emplois (12,6 %), même si ces derniers restent peu qualifiés et souvent informels. Le manque de formation nuit ainsi souvent à la productivité des entreprises dans le secteur.

Au-delà de l’activité des entreprises de construction et travaux publics, l’approvisionnement en intrants est également un enjeu économique majeur mais une situation assez différenciée entre les deux principaux matériaux de base : le ciment (relative autonomie de la zone) et le fer/acier (dépendance forte aux importation). Les principaux producteurs de ciment dans la région AEOI sont : le Kenya avec une production de 9,8 Mt en 2022 (+5,5% par rapport à 2021), l’Ethiopie avec une production qui s’est élevée à 7,7 Mt sur FY20/21 (production inférieure à la demande en raison de contraintes de productions), et la Tanzanie avec 7,5 Mt de ciment produit en 2022, (+9,7% depuis 2021).

L’ensemble des pays de la région sont tributaires des importations en acier et en fer (voir graphique du mois), pour une valeur de totale 3,98 Mds$ en 2022, avec la Chine comme principal fournisseur[1]. Le Kenya a ainsi importé un volume de 1,7 Mt en 2021 pour une valeur de 1,3 Md EUR en provenance de la Chine, du Japon et de l’Inde. Si quelques entreprises locales de transformation d’acier existent, la production brute est faible malgré des réserves de minerais de fer significatives (Ethiopie par exemple). Le secteur est ainsi fortement affecté par les cours mondiaux des matières premières, ce qui se répercute, par une forte augmentation des coûts de construction. Faute de devises, les importations en Ethiopie sont ainsi fortement contraintes depuis 2019 (-44%),

Un secteur tiré par la demande de logement et bâtiments commerciaux ainsi que par les grands projets d’infrastructures

Conséquence d’un taux de croissance urbaine rapide (+4,2% par an au Kenya, +4,5% en Tanzanie, +5% en Ouganda) et de l’essor démographique dans la zone AEOI, les besoins dans le secteur de la construction sont importants dans les secteurs résidentiels et tertiaire. La grande majorité des logements et des nouvelles constructions tertiaires sont financés par le secteur privé et résistent donc partiellement aux contraintes des finances publiques.

Afin de faire face au déficit de logements abordables (déficit de deux millions d'unités au Kenya et de 5,5 millions au Rwanda), des programmes nationaux ont également été mis en œuvre par plusieurs gouvernements de la région, mais les contraintes de financement restent fortes et les résultats globalement faibles à ce jour. A Djibouti, le gouvernement a ainsi lancé le programme « Zéro bidonville » pour contenir l'expansion des logements précaires et informels. Au Kenya, le programme du gouvernement Ruto en la matière semble freiné par le coût des terrains et les obstacles à l’accès au financement des ménages et des organismes publics. Dans le domaine du bâtiment tertiaire, au-delà des projets d’immeubles de bureaux, communs à de nombreuses capitales de la région, on peut citer le tourisme avec l’implantation de grands groupes étrangers qui dope la construction hôtelière (Tanzanie, Seychelles, Maurice, Madagascar notamment).

Des besoins importants en infrastructures dans la région soutiennent le développement du secteur de la construction, mais leurs concrétisations se heurtent souvent aux manques de capacités des autorités publiques et aux contraintes de financements. Au-delà de quelques projets financés sur fonds propres des gouvernements (comme le barrage du GERD en Ethiopie) ou sur financements commerciaux (SGR Tanzanien), les bailleurs contribuent historiquement au financement d’infrastructures du BTP en soutenant notamment les secteurs des transports. A titre d’exemple, l’AFD a approuvé un projet de réhabilitation et construction de routes dans les régions arides au nord du Kenya.

Malgré une forte concurrence, notamment chinoise, des opportunités pour les acteurs françaises, d’ampleur variables selon les géographies et segments de marché.

Du fait de leurs tailles souvent réduites, les entreprises locales, pourtant nombreuses, sont largement concurrencées par les entreprises étrangères pour les projets de grande ampleur. Au Kenya, en Tanzanie et en Ethiopie, le marché de la construction est dominé par les entreprises chinoises qui concurrencent les fabricants locaux et les entreprises françaises encore peu positionnées malgré de réelles opportunités. L’Éthiopie est devenue le plus grand bénéficiaire des activités de construction chinoises en Afrique[2]. Parmi les nombreuses entreprises chinoises actives, il est possible de citer deux des principales entreprises (majoritaires détenues par l’Etat chinoise) : China Communication Construction Company (CCCC, SGR Kenyan et de nombreux projets routiers au Kenya) ou China Civil Engineering Construction Corporation (rail éthio-djiboutien). Certaines entreprises européennes restent actives comme l’Italien Webuild, qui réalise les activités de génie civil du GERD, ou le Portugais Mota-Engil qui réalise la première phase de l’aéroport de Bugesera au Rwanda. Au Rwanda et en Somalie, les grands projets ont principalement profité à des entreprises turques comme EBS (Base militaire turque, hôpital ou bureaux Mogadishio). Des entreprises indiennes, comme Larsen and Toubro sont également bien placées sur plusieurs marchés (eau, énergie, transports) de la région comme en Ouganda, au Kenya, en Ethiopie ou à Maurice.

Les Entreprises françaises sont présentes dans la région sur la chaîne de valeur du BTP, principalement en matière de fourniture de matériaux et d’ingénierie/architecte mais aussi sur le génie civil (Groupes Vinci, Eiffage ou Colas). Des opportunités existent aussi pour les entreprises françaises sur le segment du bâtiment durable. C’est par exemple le cas au Kenya et en Tanzanie, où Saint- Gobain a ouvert des bureaux et déploie différentes solutions de matériaux d'isolation économes en énergie aux systèmes de construction durables et innovants et possède également une usine locale. Schneider Electric se positionnent aussi dans ces deux pays pour la fourniture de matériel électrique. Le développement de plusieurs complexes résidentiels de luxe dans ces deux géographies représente des opportunités pour l’offre française, sur les segments de l’éclairage haut de gamme par exemple. Le segment du logement abordable reste peu porteur pour l’offre française en raison de la concurrence à bas coût, locale ou étrangère (chinoise notamment).

Concernant le verdissement du secteur, via des matériaux plus durables ou l’efficacité énergétique notamment, il reste à un niveau globalement faible même si la règlementation (comme au Kenya, s’inspirant de celle européenne) évolue et des initiatives privées se développe. L’adaptation au changement climatique des infrastructures (routes, barrages, etc.) est également un enjeu de plus en plus pris en compte notamment sur les projets financés par des bailleurs multilatéraux ou bilatéraux.

[1] Principalement de la Chine, du Japon, de Turquie, d’inde, d’Afrique du Sud, de la Corée du Nord, d’Italie, des Emirats Arabes Unis.

[2] Employment construction and manufacturing sectors.pdf (soas.ac.uk)

Lettre économique d'AEOI - Soutien des bailleurs en AEOI

2023-11-10T00:00:00+01:00

En 2021, la zone AEOI a attiré 25,3 Mds USD d’APD, soit 45,9 % de l’aide publique au développement (APD) à destination des pays d’Afrique sub-saharienne et 18,7 % de l’APD mondiale. Caractérisée par une forte concessionnalité, en raison du faible niveau de développement des pays de la région, cette aide se concentre principalement sur l’Ethiopie (1^er bénéficiaire en Afrique sub-saharienne), le Soudan (2^ème), le Kenya (5^ème) et la Tanzanie (6^ème) en raison de leur forte population. L’APD par tête est en revanche dominée par les petits pays et le Soudan jusqu’à 2021. Bien que le montant de l’APD perçue par la région ait connu une baisse par rapport à son niveau de 2020 (point haut à 27,2 Mds USD du fait de la pandémie), ce dernier reste en forte augmentation par rapport à son niveau pré-crise de 2019 (+22,2 %). Les montants 2022 de nouveaux projets octroyés montrent une augmentation de l’intervention des bailleurs par rapport à 2021.

L’Ethiopie, le Soudan et le Kenya, principaux bénéficiaires de l’APD en AEOI en 2021

Selon les données de l’OCDE, la zone AEOI a bénéficié en 2021 de 25,3 Mds USD d’APD, soit 45,9 % de l’APD à destination des pays d’Afrique sub-saharienne et 18,7 % de l’APD mondiale. Un niveau élevé qui s’explique notamment par l’important soutien des bailleurs à l’Ethiopie (1^er bénéficiaire d’APD en Afrique sub-saharienne ; 4,1 Mds USD d’APD perçue en 2021 dont 3,8 Mds de dons), au Soudan (3^ème; 3,8 Mds USD dont 3,6 Mds de dons) et au Kenya (5^ème ; 3,2 Mds USD dont 1,8 Mds de dons). Concernant l’Ethiopie, l’attention particulière des bailleurs s’explique par la concomitance de divers facteurs, notamment son poids démographique (pays le plus peuplé de la zone AEOI avec 127 millions d’habitants en 2023), son fort niveau de pauvreté et son rôle majeur dans la stabilité de la Corne de l’Afrique. Concernant le Soudan, l’implication des bailleurs a été fortement renforcée en 2020-2021 après la révolution démocratique. Cependant l’éclatement du conflit armé en avril 2023 à mis un coup d’arrêt aux interventions prévues. Seuls l’aide humanitaire et quelques projets localisés dans des zones épargnées par le conflit perdurent. Concernant le Kenya, si le pays est considéré comme PRI-TI depuis 2014, ce dernier continue de bénéficier d’importants prêts concessionnels. En cause, le caractère « Too big to fail » du pays qui, malgré une situation financière très fragile, joue un rôle indispensable dans le développement économique et la stabilité politique de la région.

Outre les pays précédemment cités, la Tanzanie (6^ème; 10^ème), l’Ouganda (7^ème; 7^ème), la Somalie (8^ème ; 5^ème), le Soudan du Sud (10^ème ; 8^ème), le Rwanda (16^ème ; 15^ème) et Madagascar (21^ème ; 24^ème) sont aussi des bénéficiaires majeurs d’APD avec une aide cumulée de 12,1 Mds USD en 2021 dont 10,4 Mds USD de dons. A noter que la Somalie, l’Ouganda et le Soudan du Sud devancent le Kenya en matière d’APD délivrée sous forme de dons. Vient ensuite le Burundi (28^ème ; 28^ème) avec une APD totale nette de 608,2 MUSD dont 530,6 MUSD de dons. Depuis l’élection d’Evariste Ndayusimiye en 2020 et l’apaisement consécutif des relations avec les bailleurs multilatéraux, qui s’étaient détériorées à la suite de la crise politique de 2015, l’engagement de ces derniers a retrouvé son niveau pré-crise au Burundi. Malgré leur niveau de développement élevé, Maurice (33^ème ; 46^ème) et les Comores (41^ème ; 38^ème) continuent de bénéficier d’un soutien de la part des bailleurs, recevant respectivement 293,2 et 153,7 MUSD en 2021 dont 84,2 et 135,3 MUSD de dons. Dernier pays de la zone AEOI en matière d’APD avec 43,9 MUSD reçus en 2021 intégralement sous forme de dons, l’Erythrée (48^ème ; 48^ème) se démarque de ses voisins par une politique de refus de l’aide initiée en 2005, et s’inscrit sans surprise parmi les pays d’Afrique sub-saharienne recevant le moins d’aide des bailleurs. Mention spéciale pour les Seychelles qui n’ont reçu aucune APD en 2021 en raison de leur statut PRE.

Tiré à la hausse par l’Ethiopie, le Soudan et le Kenya, le niveau d’APD par habitant de la zone AEOI est élevé. En 2021, les 14 pays de la zone (hors Seychelles) ont ainsi perçu une moyenne d’APD de 98 USD/habitant. Un montant nettement supérieur à la moyenne mondiale de 26 USD/habitant et à la moyenne en Afrique sub-saharienne de 53 USD/habitant. En regardant l’APD par habitant, le classement des bénéficiaires change radicalement, puisque l’Ethiopie se retrouve en queue de peloton, après Madagascar (voir graphique). Le niveau d’APD décaissée par pays est également dépendant de l’avancée effective des projets, qui est entre les mains du pays bénéficiaire et le taux de décaissement peut être faible (exemple de Madagascar).

Si l’impact de l’APD sur l’évolution des indicateurs de développement demeure incertain, il convient d’observer que ces derniers se sont globalement améliorés sur les vingt dernières années. Entre 2000 et 2021, la moyenne pondérée[1] du PIB/habitant en AEOI est ainsi passée de 282 USD à 1 035 USD. Sur la même période, la moyenne pondérée de l’IDH en AEOI est passée de 0,38 à 0,52, soit une augmentation de 38,5 %. Une tendance à la hausse suivie également par l'espérance de vie dont la moyenne pondérée en AEOI a connu une croissance d’environ 11 ans, passant de 52 ans en 2000 à 63 ans en 2021.

La majorité des pays de la zone étant classifiés comme PMA, ces derniers bénéficient d’une APD principalement en don (environ 79 % de l’aide totale délivrée à la zone AEOI) ou en prêts très concessionnels. La Banque mondiale, qui compte en 2021 pour 17,7 % de l’APD totale perçue par la région, intervient majoritairement via des prêts AID (98,2 % des prêts consentis par la BM en AEOI en 2022). De même, de nombreux pays bénéficient de programmes FMI puisant intégralement ou majoritairement dans les ressources du fonds PRGT, caractérisé par des prêts à taux zéro.

Si l’ensemble des pays de la région (hors Seychelles) bénéficient de conditions de financement concessionnelles, des différences subsistent néanmoins sur le degré de concessionnalité qui leur est accordé. On soulignera notamment le cas (i) du Kenya qui, par son niveau de développement, bénéficie de conditions de financement auprès de la BM, de la BAD et du FMI moins concessionnelles que les autres pays de la région, et (ii) des Comores, qui bénéficient de conditions de financement auprès de la BM plus concessionnelles que les autres en raison du caractère small economy de l’archipel.

La Banque mondiale, les Etats-Unis et le FMI comme principaux bailleurs de la région AEOI

En 2022, selon les données du SER de Nairobi, le montant des projets approuvés par les bailleurs multilatéraux en AEOI a observé une hausse d’environ 26 % en comparaison de 2021 pour atteindre un total de 19,0 Mds USD. En termes de montants engagés, le groupe Banque mondiale arrive en tête avec 76,6 % des montants engagés par les bailleurs multilatéraux. Dans le détail, l’IDA compte pour 66,2 % des montants engagés, contre 7,3 % pour la SFI, 1,8 % pour la MIGA et 1,2 % pour la BIRD. Viennent ensuite la BAD avec 6,9 % des montants engagés, le FMI avec 6,6 %, l’Union européenne avec 3,3 % et la BEI 1,8 %. Si la contribution de l’UE est relativement faible en comparaison de celle des autres bailleurs, il convient de noter que celle-ci est intégralement composée de dons. En 2022, l’aide des bailleurs multilatéraux se répartie essentiellement sur les secteurs de l’agroalimentaire (11,9 %), des transports (11,9 %), du social (10,9 %), de l’aide budgétaire (10,1 %) et du secteur privé (8,8 %).

Concernant le FMI, les pays sous assistance du fonds à novembre 2023 sont :

Au titre des programmes Extended Credit Facility (ECF) et Extended Fund Facility (EFF), le Kenya (3,0 Mds USD d’engagement[2], 2,1 Mds USD de prêts décaissés à ce jour) et la Somalie (395,5 MUSD d’engagement, 385,8 MUSD de prêts décaissés à ce jour) ;
Au titre de l’EFF, les Seychelles (57,0 MUSD d’engagement, 8,2 MUSD de prêts décaissés) ;
Au titre de l’ECF, les Comores (43,0 MUSD d’engagement, 4,8 MUSD de prêts décaissés), l’Ouganda (1,0 Md USD d’engagement, 0,7 Md USD de prêts décaissés), la Tanzanie (1,1 Md USD d’engagement, 304,3 MUSD de prêts décaissés), et Madagascar (312,4 MUSD d’engagement, 234,1 MUSD de prêts décaissés) ;
Au titre de la Resilience and Sustainability Facility (RSF), le Rwanda (319,2 MUSD d’engagement, 98,5 MUSD de prêts décaissés), les Seychelles (46,0 MUSD d’engagement, 4,2 MUSD de prêts décaissés), et le Kenya (544 MUSD d’engagement) ;
Le Soudan du Sud, s’il n’est pas prêt pour un programme avec financement, bénéficie d’un SMP, auquel a été adossé un déboursement au titre de la RCF (114,8 MUSD) ;
Le Burundi bénéficie d’une ECF depuis juillet 2023, d’un montant total de 266,9 MUSD.

Parmi les bailleurs bilatéraux, selon les données de l’OCDE, les Etats-Unis (21,8 % ; 5,5 Mds USD) arrivent en tête en 2021 et concentrent principalement leur aide sur l’Ethiopie (1,3 Mds USD), le Soudan du Sud (799 MUSD), le Soudan (734 MUSD) et le Kenya (701 MUSD). Viennent ensuite l’Allemagne (4,4 %), le Royaume-Uni (3,9 %) et le Japon (3,4 %). Bien que l’aide de la Chine ne soit pas considérée comme concessionnelle, le pays reste un bailleur bilatéral important pour la région. C’est notamment le cas en Ethiopie (14,1 Mds USD de prêts supposés entre 2000 et 2022 selon le Boston University Global Development Policy Center), au Kenya (9,7 Mds USD), en Ouganda (3,7 Mds USD), en Tanzanie (2,4 Mds USD) et à Djibouti (1,5 Mds USD). En ce qui concerne les secteurs d’intervention, l’APD bilatérale est principalement fléchée vers les infrastructures et services sociaux (39,1 %), l’aide humanitaire (26,5 %) et la gouvernance financière (10,6 %).

En 2021, l’APD bilatérale française pour la zone AEOI a atteint 546,6 MEUR, soit 14,1 % de l’APD totale de la France vers le continent africain, qui reste essentiellement tournée vers l’Afrique de l’Ouest (35,5 %). La zone AEOI n’héberge aucun des 10 premiers bénéficiaires de l’APD française dans le monde[3] mais la France se positionne comme le premier bailleur aux Comores et le 3^ème bailleur bilatéral à Djibouti. Les principaux bénéficiaires de l’APD française sont le Kenya (166,6 MEUR en moyenne sur la période), Maurice (143,6 MEUR), la Somalie (137,7 MEUR) et Madagascar (100,0 MEUR). La santé est le premier secteur d’intervention de la France (127,2 MEUR en 2021 soit 23,3 % de l’APD bilaterale française), suivi par le secteur de « l’eau et l’assainissement » (100,5 MEUR ; 16,8 %) et de l’éducation (72,9 MEUR ; 12,4 %). Par ailleurs, 65,2 % de l’aide est distribuée par le groupe AFD (356,1 MEUR - 60,3 % de l’AFD et 4,8 % par Proparco).

[1] Pondérée par la population de chaque pays

[2] Le montant des engagements est donné à titre indicatif, ces derniers peuvent évoluer au gré de l’évolution du taux de change DTS/USD

[3] Brésil, Maroc, Colombie, Mexique, Côte d’Ivoire, Philippines, République dominicaine, Afrique du Sud, Tunisie, Egypte

Lettre économique d'AEOI - Le secteur de l'électricité

2023-10-03T00:00:00+02:00

Malgré les progrès réalisés en matière d’accès à l’électricité, près de 95 millions de personnes en Afrique de l’Est en sont toujours dépourvu. Les capacités électriques (19,3 GW soit 13,3 % des capacités françaises) sont en augmentation régulière, mais plusieurs contraintes fragilisent les systèmes électriques (capacité limité et vétusté des réseaux, connexions illégales) et les capacités financières des opérateurs. Des projets d’interconnexion se développent, permettant notamment aux pays exportateurs (Ethiopie, Ouganda) de vendre leur surplus hydroélectrique à prix abordable à leurs voisins. L’intervention des bailleurs demeure indispensable pour le financement de telles infrastructures de réseau, comme dans la génération. L’AFD n’est pas en reste et est active dans la plupart des pays de la zone sur l’ensemble de la chaine de la valeur, y compris en assistance technique. Malgré les difficultés, ce secteur, qui a déjà attiré de nombreuses entreprises françaises, est porteur d’opportunité, tant pour les producteurs d’électricité indépendants, les fournisseurs d’équipements, les bureaux d’études ou les fournisseurs de solutions d’énergies renouvelables hors-réseau.

Malgré les progrès réalisés dans le secteur de l’accès à l’électricité, le secteur de l’électricité en AEOI reste confronté à de nombreuses difficultés

Les taux d’accès à l’électricité, bien qu’en augmentation constante ces dernières années, sont très inégaux dans la région. Si les îles de l’océan disposent de l’accès universel ou en sont proches (Seychelles, Maurice, Comores), des efforts très importants restent à poursuivre pour d’autres pays (Tanzanie, 42,7 % ; Ouganda, 45,2 % ; Madagascar, 35,1 %), tandis que le Burundi et le Soudan du Sud se démarquent par un taux d’accès particulièrement faible (10,7% et 7,7 % respectivement). Améliorer l’accès à l’électricité, à un prix abordable, notamment en zone rurale, pour les 95 millions de personnes qui n’en disposent pas en Afrique de l’Est (51,7 % de la population totale), est un enjeu de développement social et économique majeur alors que la croissance démographique reste forte (2,9 % an par en Tanzanie, 3,3 % en Ouganda).

Avec une capacité installée totale, de 19,27 GW dans l’ensemble de la région (soit 13,3 % des capacités installées en France), le système électrique de la zone AEOI reste relativement peu développé. Si tous les pays d’AEOI ont établi des objectifs de diversification et de décarbonation de leur mix énergétique, les efforts à fournir pour les atteindre diffèrent. La production d’hydroélectricité est importante dans la région, mais le mix électrique de nombreux pays reste dominé par les sources thermiques fossiles (charbon, gaz naturel, produits pétroliers) : îles de l’océan indien, Erythrée, Djibouti, Somalie, Tanzanie, Soudan, Soudan du Sud et Rwanda avec des enjeux de transition énergétique importants. La part de l’électricité dans les mix énergétiques nationaux reste relativement faible, oscillant entre 2 et 9 %, sauf pour Maurice où elle s’élève à près de 30 %, preuve de l’importance des enjeux d’accès à l’électricité, d’électrification des usages domestiques et productifs et, de manière plus large, d’industrialisation.

Les systèmes électriques en AEOI restent confrontés à plusieurs difficultés, liées aux capacités des réseaux de transport ou leur vétusté, la fiabilité et qualité des réseaux de distribution souvent vieillissants, du vandalisme ou des connections illégales, causes de nombreuses pertes techniques et commerciales. Ces pertes, souvent élevées (23 % en Ethiopie, 19 % au Rwanda), peuvent renforcer les difficultés financières des entreprises publiques ou non en charge de la gestion des réseaux. En Tanzanie, Tanesco estime perdre ainsi environ 7 MUSD par mois en raison de la non-efficience, d'une perte de puissance et de problèmes techniques et non techniques.

Des systèmes électriques en recherche d’équilibres financiers qui s’ouvrent de plus en plus au secteur privé

L’organisation du secteur de l’électricité prend généralement deux modèles principaux : i) le monopole public intégré, qui assure tout ou partie de la chaine de valeur (production, transmission, distribution) (Burundi, Tanzanie, Maurice) ; ii) le découplage qui consiste en la séparation de la gestion des différents segments en plusieurs entités, privées ou publiques (Kenya, Ouganda).

Les difficultés liées au système électrique, mentionnées ci-dessous, pèsent sur la situation des entreprises du secteur de l’électricité (KPLC au Kenya par exemple) et se répercutent sur les consommateurs, confrontés dans de nombreux pays à des prix de l’électricité élevés (Figure 2). Ils sont particulièrement élevés en Somalie (entre 80 et 100 ct USD/kWh), pays qui dépend essentiellement de petits générateurs diesel pour sa production d’électricité alors qu’en Ethiopie la production d’hydroélectricité à bas coût (94 % de la production en 2021) et des subventions implicites maintiennent les tarifs à des niveau très faibles.

L’ouverture au secteur privé de certains segments se fait progressivement, notamment pour la génération qui est largement le segment le plus avancé dans ce domaine. Les Etats ont mis en place les régulations et incitations nécessaires pour attirer les investissements privés : cadres pour le déploiement de PPP et de contrats d’achat d’électricité, incitations à l’investissement dans les énergies renouvelables (feed-in-tarifs par exemple), mais qui ont tendance à se réduire, en particulier pour le solaire ou l’éolien. Au Burundi, seul le secteur de la génération est ouvert, avec plusieurs producteurs d’électricité indépendants (PEI) présents. Des projets de lignes de transmission en PPP sont évoqués dans certains pays (Kenya, Ouganda) sans réalisations concrètes à l’heure actuelle, faute de cadre règlementaire et financier permettant la mise en œuvre de projets en PPP rentables.

Le rôle des interconnexions entre les pays pour pallier aux chutes de production d’électricité et accéder à une électricité moins chère

Les interconnexions peuvent permettre de renforcer la résilience des réseaux et in fine d’améliorer la compétitivité du secteur de l’électricité (et ainsi obtenir des prix plus faibles pour les consommateurs). Elles sont aussi un moyen pour pays affichant des ambitions importantes de production hydroélectrique (Éthiopie, Ouganda) de se placer comme exportateurs régionaux. Cette volonté partagée de développer les interconnexions a été initialement formalisée par la constitution de l’organisme Eastern Africa Power Pool (EAPP) dès 2005. Le développement des interconnexions sert également les ambitions d’exportations de certains pays, tels que l’Ethiopie, le Rwanda ou la Tanzanie.

Si les réalisations effectives sont en retard par rapport aux plans initiaux, plusieurs projets ont été lancés et certains réalisés. Le plus notable est la ligne Éthiopie – Kenya achevée en 2022, elle permet de transporter 500 kV (sous-stations de 2000 MW) sur plus de 600 km grâce à un transport par courant continu HVDC. L’Éthiopie a signé un PPA avec le Kenya pour l’achat d’électricité sur 25 ans à faible prix (0,065 USD/kWh) fin 2022, suite à cette mise en service. D’autres interconnexions entre l’Ethiopie et ses voisins sont envisagées ou en cours de développement, notamment avec Djibouti (financement BAD) ou le Soudan du Sud. En juin dernier, l’Ouganda et le Soudan du Sud ont trouvé un accord-cadre similaire pour la construction d’une ligne de transmission de 308 km entre Olwiyo et Juba (financement reste à securiser).

Le soutien des bailleurs reste indispensable pour pallier au manque d’investissements dans le secteur

Le développement des infrastructures électriques (production, transport ou distribution d’électricité), requiert des investissements importants. Le soutien des bailleurs multilatéraux (Banque mondiale, BAD, UE) et bilatéraux (AFD, KfW) reste à cet égard indispensable pour soutenir les secteurs électriques nationaux. A noter toutefois l’exception notable de l’Ethiopie, qui a financé intégralement sur des ressources propres le barrage du GERD.

Les bailleurs sont particulièrement impliqués dans les grands projets de génération régionaux, à l’instar du projet Ruzizi III, projet structurant pour la génération d’électricité au Burundi et de manière plus large pour l’intégration régionale entre les 3 pays parties prenantes, Burundi, Rwanda et RDC. Ce barrage hydroélectrique de 202 MW (650 MEUR estimés au départ) est en développement depuis 2015. Si le closing financier était imaginé pour fin 2022, avec un pool de plusieurs bailleurs dont BAD, BEI, AFD, KfW et une mise en service prévue en 2027, mais les tensions régionales l’ont désormais fortement ralenti.

D’autres projets publics peuvent être financés via des partenariats bilatéraux sur financements liés. Au Burundi par exemple, le projet hydroélectrique de Kaburantwa (20 MW) a été financé par un prêt souverain de l’Exim Bank of India (80 MUSD), dont la construction est en cours par une entreprise indienne. La Chine est aussi active dans la région. En Ouganda, l’Exim Bank of China a financé le projet de méga centrale électrique de Karuma (600 MW) à hauteur de 85 % du montant du projet (1,7 Md USD).

L’AFD est un bailleur important dans le secteur de l’énergie, couvrant l’intégralité de la chaine de valeur de l’électricité. C’est le premier bailleur bilatéral pour le secteur au Kenya par exemple, avec plus de 1 Md EUR de financement depuis 10 ans. Ce montant s’élève à 500 MUSD en Tanzanie. L’AFD soutient également le secteur via de l’assistance technique aux entreprises publiques. En Ethiopie, un projet avec RTE a été approuvé en septembre 2023 et vise à fournir une assistance technique à EEP pour optimiser et améliorer le fonctionnement du réseau existant tandis qu’EDF Hydro soit également accompagné Kengen au Kenya sur l’optimisation de la production hydro-électrique, dans les deux cas sur financement FEXTE.

L’AEOI est une région d’intérêt pour les entreprises du secteur de l’électricité, mais de nombreux blocages persistent

La région AEOI a attiré plusieurs producteurs d’électricité indépendants français. Les îles de l’océan indien sont à ce titre porteuses d’opportunités : Qair (Maurice, Seychelles), Innovent (Comores), Akuo (Maurice), Green Yellow (Maurice) y ont développé plusieurs projets d’énergie renouvelable, essentiellement solaires dont la première centrale solaire flottante aux Seychelles par Qair. Mais de nombreux blocages contraignent la concrétisation des projets. Les réseaux électriques sont souvent insuffisants pour intégrer les énergies renouvelables intermittentes. Le cadre règlementaire mouvant peut constituer un obstacle important. Du fait de la fragilité financière des entreprises publiques du secteur (signant les CAE), une garantie souveraine de l’Etat local est souvent indispensable, ce qui peut constituer un frein supplémentaire malgré les instruments de garanties partielles mis à disposition par les bailleurs (AFD, Banque Mondiale, BAD, etc). En 2019, un moratoire sur les contrats d’achat électricité a été mis en place au Kenya, il a finalement été levé en mars 2023, après une renégociation des contrats préalablement signés. Par ailleurs, les exigences de tarifs d’achat bas – 5 ct USD/kWh en Ouganda ou 5-6 ct USD/kWh au Kenya pour le solaire sans stockage – compliquent le développement de projets pour les PEI, dans un contexte politique ou financier loin d’être sans risques ce qui a un impact sur les coûts de financements.

La France est également bien positionnée sur le segment de la fourniture d’équipements spécialisés. En 2012, GE Hydro France a signé avec MetEC, responsable de la fourniture des équipements électromécaniques pour le GERD en Ethiopie, un contrat pour la fourniture des huit premières turbines du barrage. Parallèlement, GE Grid Solutions France exécute un contrat pour la fourniture de 16 disjoncteurs de générateur pour le GERD.

Enfin, les entreprises françaises disposent d’une expertise en matière d’ingénierie, leur permettant de remporter des contrats sur les grands projets de génération notamment. Ainsi Tractebel a remporté en 2011, en consortium avec l’italien Electroconsult le contrat d’ingénierie pour le GERD. Sur les questions de réduction des pertes de réseau, des compétences françaises existent également : des bureaux d’étude ou de conseil et, dans une moindre mesure compte tenu de la concurrence à bas-coût, dans la fourniture d’équipements de type smart meters.

Lettre économique d'AEOI - Le commerce bilatéral France-AEOI

2023-09-06T00:00:00+02:00

La région Afrique de l’Est et Océan Indien (AEOI) reste un partenaire mineur des échanges commerciaux de la France. Madagascar et Maurice sont les principaux partenaires, du fait de liens forts et de la présence de nombreuses entreprises françaises. Le Kenya et les Seychelles sont également parmi les principaux exportateurs de la zone. Quant à l’Ethiopie, caractérisée par l’importante taille de son marché intérieur, elle est notre 3^ème client dans la région. Si la composition de nos exportations varie selon le pays partenaire (et est marqué par les grands contrats aéronautiques), la structure des produits importés est relativement similaire, principalement des produits agricoles et des industries agroalimentaires. En raison d’un différentiel de valeur ajoutée entre les exportations et les importations, la France est structurellement excédentaire avec l’AEOI, même si cet écart se réduit.

Les exportations vers l’AEOI ont faiblement augmenté et sont restées inférieures au niveau prépandémie

Selon les données des Douanes françaises, les exportations françaises vers l’Afrique de l’Est et l’Océan Indien se sont élevées à 1,8 Md EUR en 2022, en hausse après deux années de baisses consécutives. Cette augmentation s’est inscrite dans une tendance plus globale, où nos exportations ont augmenté de 8,9 % en Afrique subsaharienne et 19,4 % dans le monde en 2022. Toutefois, malgré ce rebond de 5,7 %, les exportations à destination de l’AEOI sont restées inférieures au niveau pré-pandémie (2,2 Mds EUR), et ont vu leur part dans les exportations françaises totales tomber à 0,3 %, contre 0,4 % en 2019. La région AEOI reste donc un client marginal pour la France : en 2022, la zone était destinataire de 16,3 % des exportations françaises en direction de l’Afrique subsaharienne, en deçà de la moyenne 2016-2021 qui s’élevait à 19,4 %. Les principaux clients en AEOI sont Maurice (24,4% des exportations vers l’AEOI), Madagascar (23,9 %) et l’Ethiopie (18,2 %).

Nos exportations ont augmenté dans la plupart des pays de l’AEOI en 2022 : Maurice (+29,8 %), Madagascar (+19,9 %), Djibouti (21,3 %), Tanzanie (+43,1 %), Rwanda (+25,4 % ), et Somalie (+36,4 %). Elles ont plus que doublé en Erythrée (+125,3%) et au Soudan du Sud (+112,8 %), mais ont augmenté plutôt faiblement au Kenya (+9,1 %), au Soudan (+4,5 %), aux Seychelles (+9,8 %), et au Burundi (+9,3 %). Cependant, cette tendance n’a pas été partagée par l’ensemble des pays : l’Ouganda (-45,0 %), l’Ethiopie (-21,0 %) et les Comores (-29,7 %) ont vu leurs importations en provenance de France diminuer drastiquement.

Nos principaux postes d’exportations vers l’AEOI sont en accord avec la structure de nos exportations globales :

Les matériels de transport, qui représentent 16,6 % de nos exportations vers l’AEOI (23,1 % en moyenne depuis 2013), en particulier à destination de l’Ethiopie (76,9 % en 2022) et de Maurice (5,4 %) ;
Les équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique, 22,6 % de nos exportations (20,1 % en moyenne depuis 2013), principalement vers Maurice (28,7 %), Madagascar (21,4 %) et l’Ethiopie (9,8 %) ;
Les produits des industries agroalimentaires (IAA), 16,4 % de nos exportations (13,8 % en moyenne depuis 2013), notamment en direction de Maurice (29,4 %) et de Madagascar (19,1 %) ;
Les produits chimiques, parfums et cosmétiques, 10,4 % de nos exportations (9,3 % en moyenne depuis 2013), en particulier à destination de Maurice (26,4 %), du Kenya (19,9 %) et de Madagascar (16,2 %).

Parallèlement, nos importations ont fortement augmenté pour la seconde année consécutive

En 2022, les importations françaises en provenance de l’AEOI se sont établies à 1,5 Md EUR, soit une hausse de +26,2 % par rapport à 2021, pour la seconde année de hausses consécutives. Néanmoins, cette augmentation des importations depuis l’AEOI est inférieure à celle observée depuis l’Afrique subsaharienne (+94,0 %) et le monde (+29,4 %). L’AEOI reste également un fournisseur marginal pour la France : en 2022, la région a fourni 9,3 % des importations françaises en provenance de l’Afrique Subsaharienne, bien inférieur à la moyenne 2016-2021 de 14,7 %. Au niveau mondial, l’AEOI ne représente que 0,2 % des importations françaises. Nos principaux fournisseurs en AEOI sont Madagascar (46,7 % de nos importations depuis l’AEOI), Maurice (17,7 %), le Kenya (9,6 %) et les Seychelles (9,2 %).

L’augmentation des importations en 2022 (+308,3 MEUR) s’explique par la croissance de nos importations en provenance de Madagascar (+32,9 %), de Maurice (+25,7 %), du Soudan (+83,7 %) et de l’Ethiopie (+26,9 %) et ce malgré la diminution de celles en provenance des Comores (-40,6 %).

Compte tenu des caractéristiques productives des pays de l’AEOI, la structure de nos importations depuis la zone est relativement éloignée de la structure globale de nos importations, cette dernière reposant plutôt sur des produits à plus forte valeur ajoutée. Nos principaux produits importés depuis l’AEOI sont :

Les produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture, qui représentent 36,1 % de nos importations (31,0 % en moyenne depuis 2013), principalement en provenance de Madagascar (42,0 %), du Kenya (18,5 %) et du Soudan (14,4 %) ;
Les produits des industries agroalimentaires (IAA) avec 27,3 % de nos importations (29,3 % en moyenne depuis 2013), essentiellement en provenance de Madagascar (43,2 %) et des Seychelles (31,2 %), et dans une moindre mesure de Maurice (12,1 %) ;
Le textile, l’habillement, cuir et chaussures, avec 20,7 % de nos importations (23,2 % en moyenne depuis 2013), pour quasi-exclusivité en provenance de Madagascar (72,0 %) et de Maurice (20,9 %).

Croissance des échanges agricoles, agroalimentaires, forestiers et d’agrofournitures

L’année 2022 a enregistré un volume d’échanges dans le secteur agricole, agroalimentaire, forestier et d’agrofournitures en hausse de 22,0 % par rapport à 2021 pour s’établir à 1 373,3 MEUR. Avec une valeur des exportations en hausse de 13,2 % et des importations en hausse de 26,1 %, le déficit de la balance commerciale française pour ce secteur a cru de 37,5 % par rapport à 2021, atteignant 558,6 MEUR. La croissance des exportations françaises dans ce secteur (407,3 MEUR) a été portée par les produits agricoles et agroalimentaires (+22,7 %). A l’inverse, les exportations d’engrais et de produits phytosanitaires ont reculé de 8,8 %. L’augmentation des importations françaises du secteur (965,7 MEUR) est liée à la croissance des importations de produits d’épicerie (+46,1 %) et de produits issus de la pêche et de l’aquaculture (+17,5 %). Au total, les produits agricoles, agroalimentaires forestiers et d’agrofournitures ont représenté 23,0 % de la valeur des exportations françaises vers la zone AEOI, et 65,1 % de la valeur des importations françaises en provenance de cette zone.

En résulte une baisse de notre excédent avec l’AEOI qui atteint presque son point le plus bas depuis 2014

Historiquement, la France connait un déficit commercial avec seulement deux pays de la zone : Madagascar où il s’est établi à -149,0 MEUR en moyenne sur la dernière décennie (2012-2021), et les Seychelles, à -50,8 MEUR sur la même période. En 2022, la France a exceptionnellement enregistré un déficit avec le Soudan de -24,8 MEUR.

En 2022, l’excédent commercial français vis-à-vis de l’AEOI s’est établi à 287,9 MEUR, en baisse de 212,7 MEUR par rapport à 2021 et de 694,6 MEUR par rapport à 2019. Cette dégradation de la balance commerciale est particulièrement marquée en Ethiopie, où l’excédent est près de trois fois moins important qu’en période pré-pandémie (239,3 MEUR, contre 661,2 MEUR en 2019), ainsi qu’à Madagascar, où le déficit commercial français s’est creusé de -101,0 MEUR pour s’établir à -268,2 MEUR.

L’UE, 3^ème fournisseur et 1^er client de l’AEOI

La France, 1^er partenaire européen de l’AEOI, représente une part substantielle des échanges européens avec la région (19,7 % de la valeur échangée en 2022), et a fortiori avec les pays de l’Océan Indien. En 2022, l’Union européenne (UE)[1] a exporté 9,7 Mds USD de marchandises vers l’AEOI[2] et importé 7,4 Mds USD, constituant le 3^ème fournisseur de l’AEOI, derrière la Chine et l’Inde, et son 1^er client, devant l’Inde, les Etats-Unis et la Chine. L’Union européenne a enregistré une nouvelle baisse de son excédent commercial en 2022, qui s’est établi à 2,3 Mds USD contre 3,1 Mds USD en 2021, s’expliquant par une hausse de ses exportations (+6,1 %) bien inférieure à celle de ses importations (+21,8 %).

L’Union européenne a principalement importé en 2022 du café, thé, mate et épices – 1^er produit d’importation de la France et de l’Allemagne – ainsi que des plantes vivantes et produits de la floriculture – 1^er produit d’importation des Pays-Bas.

L’Accord de Partenariat Economique UE-Kenya devrait permettre de stimuler le commerce extérieur français

Le Kenya a signé en juin 2023[3] un APE bilatéral[4] avec l’UE afin de conserver son accès préférentiel au marché européen. Pour l’Union européenne, la signature de cet accord commercial bénéficiera en premier lieu aux exportations de produits des industries chimiques (25,0 % des exportations de l’UE à destination du Kenya en 2022 ; baisse moyenne des droits de douane kényans de 80,9 % à terme), d’appareils mécaniques et électriques (19,6 % des exportations ; baisse moyenne des droits de douane kényans de 94,5 % à terme) et de produits minéraux (13,4 % des exportations ; baisse moyenne des droits de douane kényans de 98,1 % à terme). En raison des spécialisations françaises à l’exportation, notre excédent commercial avec le Kenya devrait s’en trouver renforcé.

[1] Données Trade Data Monitor hors Royaume-Uni ; conversion en euros par le SER.

[2] Données non disponibles pour l’Erythrée. Les données pour le Soudan s’arrêtent en 2018.

[3] Les négociations autour de l’APE UE-Kenya ont néanmoins débuté dès 2021, à la suite de la signature de l’APE RU-Kenya.

[4] Bien que bilatéral, l’APE-Kenya est ouvert à la signature pour les autres Etats membres de la CAE. Néanmoins, selon le Vice-Président de la commission européenne Valdis Dombrovskis, seul le Rwanda aurait manifesté à ce jour un intérêt.

Lettre économique d'AEOI - Les villes intelligentes en AEOI

2023-08-03T00:00:00+02:00

La ville intelligente en AEOI pourrait permettre de répondre aux enjeux locaux de forte croissance urbaine, de congestion des villes et de l’importance de l’informel. L’utilisation des technologies d’information et de communication au sein de la ville et le concept de smart city en général sont souvent affichés comme une ambition prioritaire par les gouvernements des pays de la zone. Les bailleurs de fonds sont un soutien extrêmement important pour le secteur autant en financement qu’en accompagnement technique. Des starts up proposent également plusieurs solutions répondant aux besoins des usagers, rendant possible le succès d’une stratégie de type bottom up.

Les villes intelligentes, quelle(s) définition(s) et quels exemples concrets ?

La Commission économique pour l’Europe et l’Union internationale des télécommunications ont élaboré conjointement une définition des villes intelligentes. « Une ville intelligente est une ville innovante qui utilise les TIC et d'autres moyens pour améliorer la qualité de vie, l'efficacité des opérations et des services urbains et la compétitivité, tout en veillant à répondre aux besoins des générations actuelles et futures en ce qui concerne les aspects économiques, sociaux, environnementaux et culturels. » Singapour est ainsi considéré comme la ville la plus intelligente au monde par le classement IMD Smart Cities Index. L’emploi du numérique concerne plusieurs domaines : déploiement de véhicules autonomes, lampadaires connectés dotés de l’Internet des choses (IoT) pour mesurer des paramètres environnementaux (température, humidité) et planifier le transport et l’urbanisme de la ville en fonction de ces aspects, etc. La ville intelligente peut ainsi permettre d’améliorer de nombreux secteurs (mobilité, santé, gestion des déchets, gouvernance, énergie) en utilisant des TIC.

Dans la région Afrique de l’Est, Océan Indien, des projets de smart cities émergent peu à peu. On peut notamment différencier deux types de projets. Les projets partant de zéro tels que Konza Technopolis ou Kigali Innovation City, qui sont des villes nouvelles ou des quartiers nouveaux intégrés et réfléchis pour être des villes intelligentes ; et les smart cities moins complètes, caractérisées par l’introduction progressive de quelques technologies digitales apportant des réponses aux questions urbanistiques de villes déjà existantes, comme c’est le cas pour l’application Kampala Connect ou encore l’Intelligent Transport System déjà mis en place à Nairobi.

Les villes intelligentes peuvent introduire des solutions et technologies permettant de répondre, au moins partiellement, aux enjeux du développement urbain

Avec un PIB par habitant relativement faible et 25 % de la population mondiale attendue en 2050, l’urbanisation en Afrique fait face à de nombreux obstacles. Tout d’abord, la croissance démographique en Afrique de l’Est, et plus particulièrement la croissance urbaine, fait pression sur le besoin d’infrastructures efficaces et adaptées. En effet, la population urbaine a nettement augmenté ces dernières années. Entre 2010 et 2020, elle a connu une augmentation de près de 48 % au Kenya et 64 % en Ethiopie. Dar Es Salaam, capitale de la Tanzanie, devrait même devenir une mégapole d’ici 2050. Le manque de planification a pour conséquence un étalement urbain qui est très marquant pour le territoire, et entraîne un besoin accru de déplacement (générant de la congestion) pour se rendre des lieux de vie aux centres économiques, des impacts environnementaux majeurs et un renforcement des inégalités socio-économiques via une fragmentation du territoire. À titre illustratif, le coût estimé de la congestion à Nairobi s’élève à 1 Md USD par an, en lien avec les pertes de temps et de productivité. Pour répondre à ces enjeux, le développement de réseau de transport en commun ou la mise en place de carrefours intelligents permettant de fluidifier le trafic (cf. ITS Nairobi) peuvent constituer des moyens efficaces. Le changement climatique entraîne, par ailleurs, sécheresses, inondations et migrations qui font également pression sur l’urbanisation. Des projets comme Green City Kigali qui prévoit le développement de logements abordables construits à partir de matières premières locales pourraient ainsi répondre aux enjeux écologiques actuels des villes de la région. On peut néanmoins se demandes si les solutions innovantes des villes intelligentes sont réellement plus écologiques que les méthodes traditionnelles plus sobre pour ce qui concerne la construction par exemple.

Les emplois et logements informels sont également des marqueurs des villes d’Afrique de l’Est. L’économie informelle représente 55 % du PIB en Afrique subsaharienne avec 9 personnes sur 10 ayant un emploi informel. En Ethiopie, plus de 56 % de la population urbaine vit dans des bidonvilles. Des solutions liées à la ville intelligente pourraient permettre de mieux intégrer ces logements et ces emplois dans l’économie formelle. Certaines startups tentent de formaliser le travail des mototaxis et d’augmenter la sécurité des utilisateurs. C’est le cas notamment de SafeBoda, mis en place en Ouganda. La cartographie de Kibera opéré avec l’aide des habitants par MapKibera, permet, en un sens, de formaliser l’existence de ce quartier au sein de la capitale kenyane.

Par ailleurs, la population est jeune avec environ 50 % de la population âgée de moins de 20 ans ce qui peut permettre une meilleure adoption des nouvelles technologies moyennant un accès aux TIC et une formation à l’alphabétisation numérique. De plus, la connexion grâce aux téléphones portables connait une rapide expansion (122,8 % de taux de pénétration mobile au Kenya par exemple) et l’entreprenariat se basant sur le numérique est en plein essor sur le continent, signe d’un processus de leapfrogging en lien avec les TIC. Malgré tout, les différences entre les pays de la région restent très marquées : le taux de pénétration mobile n’est par exemple que de 51,8 % en Somalie et de 61,7 % au Burundi. Certains pays sont plutôt avancés en matière de technologies d’information et de communication mais n’affichent pas de stratégies officielles utilisant ces solutions innovantes pour améliorer les villes, c’est par exemple le cas de la Tanzanie. D’après la Banque Mondiale et les Nations Unies, l’intelligence d’une ville peut se mesurer par l’importance des abonnés à la téléphonie mobile, des utilisateurs internet, des abonnés à l’internet haut débit fixe et des utilisateurs de lignes téléphoniques fixes.

Des projets de villes intelligentes au cœur de certaines stratégies gouvernementales, progressivement soutenus par les bailleurs

Afin de répondre aux enjeux de l’urbanisation et aux besoins des urbains de plus en plus nombreux, les gouvernements des pays de la région se lancent de plus en plus dans des projets de développement de smart cities. Les projets portés par le gouvernement sont souvent des projets de grandes envergures et qui mobilisent des moyens importants. La plupart des stratégies de développement des pays de la région ne citent pas la ville intelligente comme un objectif mais les projets de smart-city sont néanmoins souvent considérés comme vitrine du pays et de ses ambitions. Ces projets sont vus comme pouvant permettre aux pays d’Afrique de l’Est et d’Océan Indien d’attirer les investisseurs et les partenaires industriels et technologiques dans la région. Les projets de grandes envergures semblent néanmoins souvent manquer de réalisme vis-à-vis des délais de réalisation, des capacités réelles d’opération des systèmes intelligents et de la situation actuelle des villes et des finances publiques.

Pour permettre aux villes émergentes de s’engager sur la voie de la transition numérique, les bailleurs de fonds s’engagent en apportant une aide financière ou technique, une première étape étant régulièrement l’amélioration de l’alphabétisation numérique.La Japan International Cooperation (JICA) et l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) sont par exemple particulièrement actives sur les projets impliquant les TIC. La JICA et le ministère des TIC rwandais ont par exemple signés un accord de coopération technique pour le projet Digital and Innovation Promotion Project. L’agence française de développement (AFD) a également accompagné 2 villes de la zone à travers le réseau ASToN (African Smart Towns Network) (voir infra).

L’importance du secteur privé

Malgré de grandes ambitions, les gouvernements manquent de moyens humains, techniques ou financiers pour mettre en place des villes intelligentes. Les projets les plus aboutis sont ainsi souvent portés par le secteur privé. C’est par exemple le cas pour Moka Smart City à Maurice, ce projet ayant été porté par un grand groupe sucrier et a permis de développer de nombreuses infrastructures. Des géants internationaux s’intéressent également aux villes intelligentes de la région. Huawei fiance par exemple le data center de Konza Technopolis. Les GAFAM sont aussi présent dans le secteur, Microsoft est ainsi un partenaire de Konza Technopolis.

Afin de répondre aux besoins des usagers des villes, certaines startups apportent des solutions utilisant les TIC dans le domaine du transport, de l’éducation ou du paiement, … Les solutions permettent un accès simplifié à certains services parfois difficiles d’accès physiquement. Contrairement aux projets d’envergures lancés par les gouvernements, ceux des startups nécessitent souvent moins de moyens et sont opérationnels plus rapidement. Bien souvent, ces projets cherchent également plus d’inclusion des populations en partant de leurs besoins et des dynamiques de marché. Le besoin de transport dans la ville de Nairobi est par exemple assuré par les matatus et la cartographie des différentes lignes permet un accès plus facile. Cette solution a été rapidement mise en place nettement plus rapidement que les systèmes de transport intelligent centralisés, encore largement en projet.

Une stratégie Bottom up est ainsi possible et permettrait d’améliorer l’inclusion de l’ensemble de la population dans les projets et la rapidité de réponses via une transformation graduelle des villes vers des solutions plus intelligentes. Cette stratégie pourrait en tout cas permettre de venir compléter les projets de planifications centralisés des villes pour les rendre plus inclusives.

Plusieurs opportunités peuvent se dessiner pour les entreprises françaises. Dans la région, l’entreprise Tactis cabinet de conseil spécialisé dans l’aménagement numérique du territoire, implanté notamment au Rwanda, développe des solutions visant à faciliter le développement de smart city. L’entreprise a bénéficié d’un FASEP (fond d’étude et d’aide au secteur privé) visant à développer une application citoyenne. Bluspark développe des solutions de smart meters pour la gestion de l’eau, des déchets qui pourraient permettre aux collectivités locales de mieux gérer ces services et les situations de crises qui peuvent y être liés. La plateforme Bluspark permet en effet aux employés des collectivités locales de communiquer à partir de leur smartphone toutes les informations nécessaires à la résolution d’un incident en cours sur le réseau. Elle permet également d’optimiser les inspections et opérations de maintenance en suivant l’état du réseau. Dans le domaine des infrastructures, pour étendre la connexion et donc permettre le développement de villes plus intelligentes, l’entreprise française Sagemcom développe une activité d’installation d’antennes-relais incluant une composante d’électrification rurale. Par ailleurs, la télémédecine pourrait être développée dans la région et permettre l’accès amélioré aux soins à tous avec des solutions médicales mobiles proposées par différentes entreprises, dont certaines françaises.

Lettre économique d'AEOI - L’industrie agroalimentaire en AEOI

2023-07-18T00:00:00+02:00

Alors que l’agriculture représente l’un des piliers de l’économie des pays de la région, comptant pour 26 % du PIB, le développement du secteur agroalimentaire fait l’objet d’une grande disparité. Des pays comme le Kenya et la Tanzanie disposent d’ores et déjà d’industries dynamiques et d’entreprises qui s’exportent, tandis que d’autres souffrent avant tout de difficultés pour atteindre une production agricole suffisante qui permettrait un développement de ce secteur industriel. Les filières de transformation des céréales (blé, maïs, sorgho, …) et du lait (vache, chèvre, …) sont majoritairement privilégiées afin d’assurer la sécurité alimentaire des populations. Dans le même temps, les produits destinés le plus souvent à l’export (thé, café, sucre, fruits et légumes) sont encore peu transformés mais représentent une réelle opportunité de valeur ajoutée.

Une grande disparité de développement du secteur agroalimentaire selon les pays

L’agriculture tient une place centrale dans l’économie des pays de l’AEOI. Avec un PIB de 107 239 MUSD en 2021, l’agriculture représentait 26 % du PIB des pays de l’AEOI. Pour la Somalie, ce secteur représenterait même plus de la moitié du PIB national.

L’industrie agroalimentaire représente la première industrie manufacturière pour une grande partie des pays de la zone. Le secteur est mené par le Kenya (3 061 MUSD) et la Tanzanie (2 897 MUSD), représentant respectivement 4 et 5 % du PIB des pays. Le secteur est en progression depuis une dizaine d’années, dominé en volume par la transformation de céréales (85 887 Mt), et de canne à sucre (32 361 Mt).

Une production de farine en constante augmentation. Celle-ci a ainsi été multiplié par 1,8 en 10 ans, s’établissant à 71 Mt, principalement de la farine de maïs (30 %) et de blé (25 %). La région produit près de 71 % de la farine de blé en Afrique Subsaharienne, le Kenya étant le principal transformateur en AEOI, avec près de 0,7 Mt de farine de blé produite en 2020. Concernant la transformation de maïs, celle-ci représente 35 % de la transformation en Afrique subsaharienne, le Kenya et la Tanzanie étant les deux principaux transformateurs avec une production de près de 3,7 Mt. Au total, 72 % du maïs grain produit ou importé était transformé en AEOI en 2020, principalement sous forme de farine.

Poids lourd de la production de lait, la région Afrique de l’Est et Océan Indien représente plus de la moitié de la transformation de lait en Afrique subsaharienne. En 2020, près de 2,7 Mt de lait ont ainsi été transformés, représentant 55 % de la transformation de lait en Afrique subsaharienne, 30 % en Afrique. La grande majorité de la production de produits laitiers concerne le lait écrémé (84 %), et plus faiblement le beurre (2 %), la crème fraîche (1 %), les yaourts (1 %) et le fromage (1 %). Selon la FAO, la Tanzanie serait le plus grand transformateur de lait en AEOI, avec près de 1,3 Mt de lait transformé en 2020, soit près de 49 % de la transformation totale en AEOI, et cela malgré le fait que la production de lait soit 1,4 fois plus importante au Kenya, avec près de 4 Mt produites en 2020 contre 2,8 Mt pour la Tanzanie, beaucoup de lait étant consommé à l’état brut au Kenya. Les pays de la Corne de l’Afrique transforment encore peu (6 % de la production), alors même que la production de lait en Ethiopie, qui s’élevait à 4,3 Mt en 2020, est la plus importante de toute la région AEOI.

Une transformation de viande qui reste encore faible : 100 tonnes de viande de poulet (Tanzanie), 14 000 tonnes de viande de porc (Kenya) et 22 300 tonnes de viande bovine (AEOI) transformées en 2020. L’AEOI représenterait ainsi seulement 1 % de la transformation de viande de poulet en Afrique subsaharienne, 18 % de la viande de porc et 22 % de la viande bovine. La grande majorité de la transformation se fait au sein des pays de la CAE, excepté pour la viande bovine où l’Ethiopie serait le deuxième transformateur avec 7 200 tonnes de viande transformée en 2020, soit 32 % de la production de la région, juste derrière la Tanzanie (35 %).

La transformation de fruits & légumes se développe, mais reste sous-développée par rapport au potentiel de transformation des pays. Celle-ci a ainsi augmenté de 134 % en 10 ans, passant de 0,6 à 0,8 Mt. Les légumes surgelés représentent 14 % des légumes transformés, mais sont majoritairement voués à l’export. 74 % de la production de légumes surgelés est réalisée par les pays de la CAE, la Tanzanie produisant à elle seule 60 % de la production en AEOI. D’après les données FAO, l’ensemble de la production de jus et de concentré de tomate serait réalisé par le Kenya, mais de petites entreprises artisanales se développent également dans d’autres pays comme au Burundi et au Rwanda.

Les habitudes de consommation divergent selon les pays, mais la consommation de produits bruts reste majoritaire. La consommation de produits transformés à partir de farine de blé comme le pain, les pâtes ou les biscuits reste encore marginale, excepté pour le Kenya où 45 % de la farine de blé serait consommée avec au moins une étape de transformation supplémentaire. Concernant la farine de maïs, qui reste à la base de l’alimentation pour de nombreux pays de la zone, celle-ci n’est pas ou peu (Tanzanie) transformée. La Tanzanie, premier transformateur de lait en AEOI, est également le pays pour lequel la consommation de produits laitiers est la plus importante à l’état transformée, avec près de 1,3 Mt tonnes de lait consommées sous forme transformée en 2020, soit 46 % de la consommation de lait totale du pays.

Malgré un développement du secteur agroalimentaire, les pays de la zone restent dépendants des importations, que ce soit en produits agroalimentaires transformés ou en matière première brute. De nombreux pays de la zone sont en effet contraints d’avoir recourt aux importations de produits bruts afin de compléter la production nationale. Si les pays sont globalement peu dépendants des importations en farine de blé, considérée comme un aliment de sécurité alimentaire, la production nationale en blé ne répond globalement pas aux capacités de transformation des usines. Les pays de l’Océan Indien sont les plus dépendants pour ces importations, Maurice important ainsi 140 000 tonnes de blé en 2020, transformé à 79 % sur place en farine de blé. Alors même que la consommation de farine de blé est majoritairement sous forme brute, près des trois-quarts des pays de la zone sont dépendants à 100 % des importations en pâtes pour satisfaire la demande nationale, et de la même façon pour d’autres produits transformés comme les jus de fruits et le lait en poudre. Il convient cependant de relativiser ces chiffres, les quantités importées restent parfois faibles, mais traduisent un déficit de transformation locale alors que la production de certains produits de base (fruits et tomate notamment) se fait localement. Le Burundi a ainsi importé 800 tonnes de jus de fruits en 2020, le Soudan 2 400 tonnes et la Tanzanie 2 300 tonnes. La production de jus de fruits représente toutefois un fort potentiel de développement au sein des différents pays de la zone, la transformation des fruits permettrait en effet de réduire les pertes post-récoltes et d’apporter une plus-value à la production.

Principaux acteurs

Les grandes entreprises agroalimentaires conquièrent de nouveaux marchés et s’implantent dans plusieurs pays de la région. L’entreprise East African Breweries est la première entreprise agroalimentaire d’Afrique de l’Est et Océan Indien avec un chiffre d’affaires de près de 682 MUSD en 2020. Elle se place ainsi à 168^e place dans le palmarès 2022 des 500 premières entreprises africaines. L’entreprise appartient au groupe Diageo, multinationale britannique principalement spécialisée dans les spiritueux et la bière. EAB possède cinq sites de production à travers la région, et est présent dans plus de 10 pays africains, ses principaux marchés restant le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. De nombreux groupes agroalimentaires kenyans investissent également à l’étranger : les groupes Unga et Pembe Mills en Ouganda et en Tanzanie ; Bidco Oil au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, où se trouvent déjà des usines, mais qui commercialise également en Ethiopie, au Rwanda et au Mozambique ; African Poultry Development qui comprend Kenchic Kenya, Interchic et Tanbred en Tanzanie ; Brookside au Kenya, Tanzanie et en Ouganda.

Structuration des filières et infrastructures rurales comme principaux enjeux

La structuration des filières, tout d’abord, pour sécuriser l’approvisionnement des unités de transformation, développer et renforcer le secteur agroalimentaire. Cela passe notamment par le regroupement de producteurs en groupements de producteurs ou en coopératives pour agréger la production agricole. Cela passe également par une meilleure articulation entre les producteurs et les transformateurs afin de sécuriser tant les besoins de l’aval que de l’amont (prix, quantité, qualité, à travers notamment la contractualisation et un plus grand investissement de l’aval dans l’amont) mais aussi entre les transformateurs et les distributeurs afin d’éviter toute rupture de la chaîne du froid, optimiser la chaîne logistique et mieux satisfaire les attentes des consommateurs, y compris en période de plus forte demande. Lié à cet enjeu, la question du financement des TPE et PME, et de leur mise en relation, est souvent problématique et représente un enjeu complémentaire au développement de ce secteur.

Le développement des infrastructures, ensuite, comme préalable au développement du secteur agroalimentaire. Plusieurs pays manquent encore d’infrastructures en zone rurale (accès à l’électricité et à l’eau, capacités de stockage, chaînes du froid, voiries), mais il est important de noter que des pays comme le Kenya, la Tanzanie, ou l’Ile Maurice bénéficient d’ores et déjà d’infrastructures fonctionnelles et développées, bénéfique au développement du secteur agro-alimentaire. Le développement de ces infrastructures reste un préalable important à la transformation du paysage agroalimentaire en AEOI, permettant l’obtention d’une chaîne de production et de distribution fiable et efficace.

Politiques régionales et soutien au secteur agroalimentaire

Près de 70 % des industries de la CAE sont agroalimentaires et dépendent de l’agriculture pour leurs apports en matière première. Le secteur de l’agroalimentaire est ainsi le premier employeur du secteur manufacturier en Afrique de l’Est, et est également un très gros employeur indirect. De nombreuses chaînes de valeur agroalimentaires représentent un fort potentiel de création d’emploi comme la filière de transformation des fruits et légumes, sans compter l’effet bénéfique pour l’économie du pays et la sécurité alimentaire.

Un objectif de production de 270 millions de tonnes de nourriture au sein de la CAE avec la création de zones industrielles. L’industrie agroalimentaire est l’un des six piliers promus dans le programme de développement East African Community Industrialisation Policy prévu sur 20 ans (2012-2032). « Les abondantes ressources agricoles de la région constituent une base stratégique pour la croissance socio-économique et la sécurité alimentaire grâce à la promotion des industries agro-alimentaires. Toutefois, l'industrie produit principalement des denrées alimentaires de base et des cultures de rente qui sont commercialisées avec peu ou pas de transformation. » Aujourd’hui, près de 60 % des marchandises échangées au sein de la CAE sont des produits agricoles. Le développement de zones agroindustrielles est également encouragé par la Banque Africaine de Développement (BAD), sous le nom de SAPZ (Special Agro-Industrial Processing Zones).

L’ensemble des pays de la zone AEOI se munissent de plans nationaux de développement du secteur agroalimentaire, afin de renforcer leur sécurité alimentaire. Le Kenya souhaite ainsi, à travers le programme BETA, renforcer la chaîne de transformation de la viande afin d’augmenter de 130 % la production de viande de bœuf d’ici 2027. Toutefois, faute de moyens étatiques, certains pays, comme les Comores, comptent principalement sur les investissements de bailleurs comme le FIDA. Les gouvernements comptent également fortement sur les investisseurs privés pour développer le secteur, notamment de grands groupes étrangers.

Les produits agricoles et transformés sont au cœur de nombreuses relations commerciales entre pays. Pour la France, par exemple, ces échanges agri/agro représentent environ 80 % des importations françaises depuis les pays d’AEOI. L’Océan Indien et le Kenya arrivent en tête. Les pays de l’Océan Indien fournissent principalement la France en produits préparés issus de la pêche, comme les conserves de poissons, tandis que Madagascar est le 1er fournisseur de vanille de la France. Madagascar et le Kenya sont les 1^er et 2^ème fournisseurs de la France en haricots, frais mais également transformés. La France est par ailleurs la première destination pour les haricots, essentiellement transformés, produits au Kenya.

Les produits voués à l’export, source importante de devises étrangères. Afin de mieux valoriser les exportations de thé, café et viande notamment, les gouvernements souhaitent mettre l’accent sur le développement des chaînes de valeur de ces filières. Cependant, il semble important de prendre en considération la demande des pays importateurs qui ne recherchent pas forcément de produits transformés, comme c’est le cas du Pakistan qui importe le thé brut afin de le transformer localement. De la même façon, l’Ouganda, premier exportateur de café en Afrique, exporte la majorité de sa production sous forme brute. Le développement de la transformation des productions vouées à l’export reste un objectif important pour l’ensemble des pays de la zone.

Lettre économique d'AEOI - Le secteur de l'assainissement

2023-06-09T00:00:00+02:00

L’accès à l’assainissement s’améliore en AEOI depuis les années 2000, mais reste faible. En 2020, seul 24,7 % de la population de la région avait accès à des services basiques d’assainissement. Si les gouvernements défendent des objectifs d’accès universel ambitieux, les budgets alloués au secteur sont faibles. Malgré le soutien des bailleurs, le secteur reste sous financé et en recherche d’un modèle institutionnel et économique efficace. Les opportunités pour le secteur privé français existent, concentrées essentiellement sur les activités de consultance ou la réalisation d’ouvrages à haute technicité.

Un accès aux services basiques d’assainissement en augmentation, mais qui reste faible

L’accès à des services basiques d’assainissement dans la région AEOI a connu une amélioration - bien qu’étant toujours relativement faible – au cours des 20 dernières années. Le taux d’accès est passé de 15,3 % de la population d’AEOI en 2000 à 24,7 % en 2020. Sur la même période, le recours à la défécation à l’air libre a été considérablement réduit sous l’impulsions de politiques nationales ambitieuses, passant de 40,4 % de la population en 2000 à 16,6 % en 2020, soit toujours près de 66 millions de personnes. Deux pays se démarquent par un accès universel à des services basiques d’assainissement : les Seychelles et Maurice. Tandis que les taux d’accès les plus faibles sont à noter en Ethiopie (8,9 %), en Erythrée (11,9 %), à Madagascar (12,3 %) et au Soudan du Sud (15,5 %). Si les disparités entre pays sont importantes, elles sont particulièrement notables entre les zones rurales et urbaines dans l’ensemble des pays de la région. A titre d’illustration, en Tanzanie le taux d’accès à des services basiques s’élève en zone urbaine et rurale à respectivement à 47,3 % et 23,3 %.

Le manque d’accès à des services d’assainissement est à l’origine d’importantes conséquences en matière de santé publique. Dans certains pays de la région, le taux de mortalité attribué au manque d'accès sécurisé à l'eau, l'assainissement et au manque d'hygiène reste élevé (Figure 2), notamment en Somalie (86,6 pour 100 000 hab), au Burundi (65,4) ou au Soudan du Sud (63,3). En outre, sont à relever des conséquences sur l’environnement, par le rejet des eaux non-traitées qui peuvent contaminer les sources d’eau ouvertes ou réserves d’eau souterraines. Ces dégradations environnementales et sanitaires peuvent également générer des impacts économiques non-négligeables. La dégradation des sources d’eau douce en Ouganda menace le secteur de la pêche du pays, qui représente la 3^ème source de devises et emploie directement ou indirectement 5,3 millions de personnes. Le coût de l’inaction en matière d’assainissement peut ainsi s’avérer particulièrement élevé : il avait par exemple été estimé à 177 MUSD en Ouganda.

Une priorité politique non matérialisée dans les budgets et investissements

A l’exception des îles de l’Océan Indien ayant déjà atteint l’accès universel à des services basiques d’assainissement (Seychelles, Maurice), de nombreux pays défendent cet objectif à moyen terme : 2024 pour le Rwanda, 2030 pour le Kenya ou l’Ethiopie ou encore 2035 pour Djibouti. Des efforts particuliers ont été concentrés sur l’éradication du recours à la défécation à l’air libre, avec des objectifs ambitieux au Burundi, au Kenya ou en Somalie. Des initiatives poussées au niveau national, via une approche communautaire forte ont été mises en œuvre dans plusieurs pays (Erythrée, Burundi) pour favoriser l’accès aux services d’assainissement.

En dépit des ambitions affichées par une majorité de gouvernements de la région, le secteur de l’assainissement demeure sous-financé. Les budgets nationaux dédiés sont faibles, et insuffisants pour couvrir les investissements nécessaires à l’atteinte des objectifs voire pour simplement répondre à la croissance démographique à taux d’accès constant. Dans l’ensemble de la région, les réalisations en matière d’assainissement ont été inférieures aux objectifs, car les arbitrages financiers (rendus en cas de difficulté budgétaire) se font le plus souvent en faveur de l’accès à l’eau potable au détriment de la composante assainissement des projets. La gouvernance du secteur est par ailleurs compliquée par son degré de fragmentation, au niveau national entre les ministères en charge de l’eau et de la santé, ou avec les autorités locales.

Pour faire face au défi du financement des infrastructures dans le secteur, plusieurs gouvernements souhaitent développer les Partenariats Public – Privé (PPP), à l’instar du Kenya, de la Tanzanie ou du Burundi. Aucun projet n’a cependant vu le jour faute de cadre règlementaire adapté et d’un modèle de financement et de garanties suffisamment attractif pour les investisseurs, le secteur étant structurellement non-rentable. A minima, le secteur privé peut apporter une expertise sur le segment de l’opération des stations de traitements en incluant une période d’opération dans les contrats de construction, permettant ainsi d’optimiser l’ensemble du projet. Ainsi,en avril 2023, l’Autorité de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement de Dar es Salam (DAWASA) a attribué à Metito, société de gestion de l'eau basée à Dubaï, le contrat de conception, de construction et d'exploitation (DBO) d'une nouvelle usine de traitement des eaux usées d’une capacité de 6 000 m³/j à Dar es Salaam.

Une implication des bailleurs essentielle pour le financement du secteur

Dans ce contexte de financement public insuffisant, les bailleurs sont des acteurs essentiels au développement du secteur et au renforcement de l’accès aux services d’assainissement. La composante assainissement étant de plus en plus régulièrement intégré aux projets dans le secteur de l’eau, dans une approche intégrée de protection des ressources en eau et de développement urbain durable. Plusieurs bailleurs actifs dans le financement des infrastructures d’assainissement : USAID, BEI, KfW. L’UNICEF – active entre autres en Somalie, Sud-Soudan et Burundi – joue un rôle prépondérant dans la construction d’infrastructures de base et l’appui aux initiatives communautaires, en zones rurales notamment. Une approche coordonnée entre assainissement et drainage des eaux pluviales (storm water) est également favorisée par plusieurs bailleurs dans les villes les plus sujettes à des pluies importantes et soudaines (Kigali, Antanarivo notamment), cette approche permet de mieux dimensionner les systèmes d’assainissement, de limiter les rejets d’eaux pollués dans l’environnement et d’apporter plus de résilience aux habitations et infrastructures de transport.

En outre, la France est un bailleur important et soutient le développement du secteur. S’agissant de l’Agence française de développement (AFD), cette dernière est engagée dans la lutte contre la pollution du lac Victoria : elle a alloué plus de 950 MEUR dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement entre 2011 et 2021 en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Elle est également active dans la Corne de l’Afrique (Djibouti, Ethiopie) et dans l’Océan Indien (Madagascar, Seychelles). Le Trésor français contribue également au financement de projets liés au secteur. Au Rwanda par exemple, un projet est financé par la facilité FASEP pour une étude de faisabilité et de design du système d’assainissement du district de Kicukiro. A Madagascar, un projet de démonstrateur reposant sur un système végétalisé innovant d’assainissement des eaux usées, porté par Artelia et l’entreprise Ecobird a également été financé par un FASEP.

Les opportunités pour les entreprises françaises restent essentiellement restreintes à certains segments et sont particulièrement dépendantes des projets des bailleurs, malgré l’expertise française disponible. Le secteur des études et de la consultance semble le plus porteur, avec une présence de plusieurs bureaux d’études disposant d’une expertise (BRLi, Urbaconsulting, Hydroconseil, Setec, Egis, Biotope, Seureca). Les entreprises françaises peuvent également se positionner sur des ouvrages qui requièrent un degré de technicité (stations de traitement avec fortes composantes technologiques, notamment si inclusion de composantes d’opération), tandis que les marchés de construction, de pose de canalisations ou de fourniture de composantes à faible valeur ajoutée seront habituellement moins favorables car les entreprises chinoises sont très présentes et compétitives sur ce segment, en particulier en Afrique de l’Est. A noter toutefois que les entreprises de génie civil Colas et Sogea-Satom sont actives à Madagascar.

Lettre économique d'AEOI - La démographie en AEOI

2023-05-11T00:00:00+02:00

La population en AEOI a été multipliée par 7,5 entre 1950 et 2022 passant de 50 à 410 millions d’habitants, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 2,8 %. Le PIB par habitant a globalement cru dans la zone (hormis à Madagascar) permettant à des pays comme Maurice et les Seychelles de passer dans la catégorie des PRITS, et au Kenya, à Djibouti, et à la Tanzanie de devenir PRITI. La population d’AEOI devrait atteindre 1,15 Md à horizon 2100 selon les estimations des Nations Unies. Une croissance démographique significative dont le potentiel en matière de croissance économique n’a d’égal que les risques (pauvrété et insécurité alimentaire, conflits,…) qu’elle fait courir aux pays de la région. Pour capter le dividende de leur transition démographique, ces derniers doivent rélever un double défi : développer leur capital humain tout en favorisant l’émerge d’emplois qualifiés.

Dynamiques démographiques et PIB par habitant

La transition démographique de la région AEOI s’est amorcée dans la première partie du siècle dernier. Entre 1950 et 2022, le taux de mortalité a ainsi chuté de manière significative de 25,4 ‰ à 6,7 ‰. A horizon 2035, ce dernier devrait tendre vers 5,8 ‰ avant de remonter légèrement à 9,1 ‰ en 2100 en raison du vieillissement de la population. En parallèle, le taux de natalité a atteint son pic en 1970 à 49,4 ‰ avant de diminuer de manière constante et significative pour atteindre 32,2 ‰ en 2022[1]. A horizon 2100, ce dernier devrait tendre vers 13,0 ‰ et se rapprocher ainsi du taux de mortalité (9,0 ‰). Conséquence de ces deux dynamiques concomitantes, la population en AEOI a été multipliée par 7,5 entre 1950 et 2022 passant de 50 à 410 millions d’habitants, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 2,8 %. Selon les estimations des Nations Unies, la région AEOI devrait achever sa transition démographique au début du siècle prochain avec une population avoisinant 1,15 Md. Certains pays seront ainsi les plus peuplés du continent, avec l’Ethiopie en tête qui serait le 7^ème pays le plus peuplé au monde et le troisième d’Afrique derrière le Nigéria et la République Démocratique du Congo, et la Tanzanie, juste derrière l’Ethiopie en tant que quatrième pays le plus peuplé du continent.

Derrière les chiffres agrégés se cachent néanmoins des situations très hétérogènes et pour lesquels les recensements sont parfois anciens voire inexistants (Erythrée). Tandis que certains pays de la région sont sur le point d’achever leur transition démographique (Maurice, Seychelles, Djibouti), d’autres en sont encore à un stade relativement précoce (Somalie, Burundi). La grande majorité de ces derniers se situent néanmoins au 3^ème stade[2] de leur transition (Kenya, Rwanda, Tanzanie, Erythrée, Madagascar, Ethiopie, Ouganda, Soudan du Sud, Comores). En effet, les taux de fécondité restent extrêment hétérogènes d’un pays à l’autre. Par exemple, le nombre d’enfants par femme était de 1,4 à Maurice en 2022, contre 6,2 en Somalie, pour une moyenne de 4,6 en Afrique Subsaharienne (Tableau 1). De plus, la transition démographique de certains pays présente des spécificités. C’est notamment le cas du Rwanda, dont la croissance démographique a été interrompue par le génocide, de Djibouti, significativement affecté par les flux migratoires imputables aux situations d’instabilité récurrentes dans les pays voisins (Somalie, Ethiopie, Erythrée), ou encore de Maurice, qui a recours à l’immigration pour compenser la contraction de sa population active. Autre cas particulier, l’Erythrée, qui observe depuis 1962 une baisse de son taux de natalité non accompagnée d’une amélioration notable des conditions de vie de la population locale, condition d’ordinaire préalable à la baisse des natalités.

A l’échelle régionale, malgré une démographie en pleine expansion, le PIB par habitant moyen a cru de manière significative entre 1980 et 2022, passant de 606,3 USD/pers à 3 799,3 USD/pers[3]. Cette croissance a été portée par le développement économique des pays de la région, dont le PIB réel a augmenté de 5,3 % par an en moyenne. Les plus fortes croissances du PIB par habitant^[4] ont été enregistrées à Maurice (+3,7 % de croissance par an en moyenne), en Ethiopie (+3,2 %), et aux Seychelles (+2,7 %). Toutefois, les disparités se sont fortement creusées au sein de la région, avec des reculs du PIB par habitant de 35,4 % à Madagascar et de 19,3 % au Burundi entre 1980 et 2022 (Graphique 2).

A cela s’ajoute la volonté de certaines gouvernements de contenir la croissance de leur population. À cette fin, de nombreux pays ont mis en place des politiques publiques visant à promouvoir l’éducation (notamment celle des filles), l’accès aux soins et le planning familial. Des initiatives néanmoins freinées dans certains pays par des situations politiques instables. C’est notamment le cas en Ethiopie où le récent conflit dans le Tigré semble avoir ralenti les ambitions gouvernementales en termes d’éducation et de santé dans les régions touchées.

Une transition démographique qui s’est accompagnée par un accroissement de l’éducation mais continue de faire peser des risques

La transition démographique est une source d’opportunité pour les économies de la région : le PIB de la zone, qui était de 264,8 Mds USD (0,4 % du PIB mondial) en 2011 atteindra 2 028 Mds USD en 2028 (0,6 % du PIB mondial), augmentant ainsi la part des économies d’AEOI dans le PIB mondial de 0,2 point de PIB. Cependant, les pays ne pourront tirer profit du dividende démographique qu’avec un investissement suffisant dans l’éducation et une capacité accrue des économies à fournir des emplois stables et rémunérateurs aux nouveaux entrants sur le marché du travail.

En effet, les taux de scolarisation se sont largement améliorés avec d’importants efforts consentis par de nombreux pays pour développer leur capital humain (gratuité de l’éducation, construction d’écoles, etc.). Cela s’est traduit par un taux de scolarisation net de 84,6 % en Ethiopie en 2015 (x2,5 depuis 1998) et de 94 % en 2020 à Maurice. Ces améliorations restent toutefois à nuancer, le taux d’alphabétisation n’atteignant que 52 % en Ethiopie et 34 % au Soudan du Sud en 2017, et 40 % en Somalie, contre 92 % à Maurice en 2022.

Par ailleurs, le secteur informel reste le premier pourvoyeur d’emplois en AEOI et capte la majorité des nouveaux arrivants sur le marché du travail. Le secteur formel représente ainsi 95 % de l’emploi à Madagascar et 80 % en Tanzanie. Au Kenya, l’emploi informel a cru à un rythme moyen de 11 % par an depuis 1985, contre 2,5 % pour l’emploi formel. Alors que de nombreux pays n’en sont qu’à mi-chemin de leur transition démographique, nombre d’entre eux peinent à absorber dans le secteur formel la cohorte de nouveaux entrants sur le marché du travail. C’est notamment le cas de l’Ethiopie où le taux de participation décroît (de 81,2 % en 2013 à 68,3 % en 2021) et le taux de chômage augmente (de 5 % en 2005 à 8 % en 2021). Des dynamiques qui contrastent avec la croissance significative du PIB sur la période récente et qui témoignent du caractère peu inclusif de la croissance en AEOI. En outre, la prévalence de l’emploi informel ne permet pas de mettre en place un système de cotisations retraite alors que le ratio de dépendance serait favorable (hormis Maurice et Seychelles).

Parmi les risques accrus par la croissance démographique figure l’insécurité alimentaire : les pays devront être en mesure de nourrir leur population dans un contexte où le changement climatique pèse sur la production agricole, avec l’intensification de la fréquence et de la sévérité des sécheresses et des événements climatiques extrêmes. Par ailleurs, l’accroissement des populations urbaines devrait se poursuivre, et constitue une source de préoccupation dans la zone, notamment en termes d’urbanisation. A titre d’illustration, la population de Dar Es Salaam en Tanzanie devrait doubler pour atteindre plus de 10 millions d'ici 2050 selon les Nations Unies. De même, selon la Banque mondiale, la majorité de la population malgache (à 61 % rurale en 2021) pourrait vivre dans des zones urbaines d’ici 2036 en raison de l’exode rural massif. Au Burundi et au Rwanda - pays les plus densément peuplés du monde avec des ratio respectifs de 476 et 503 habitants/km² en 2020 – la croissance de la population urbaine diminue les surfaces cultivables et exerce une pression à la hausse sur le rendement et le prix des terres. Cette croissance significative des populations urbaines en AEOI pose deux risques majeurs : (i) Un risque sanitaire avec des conditions propices au développement et à la prolifération de maladies et (ii) un risque d’instabilité politique, si les populations jeunes sont en manque d’opportunités économiques.

[1] A titre de comparaison, dans l’Union Européenne, les taux de natalité et de mortalité ont avoisinné respectivement 9,7 ‰ et 10,3 ‰ sur la décénnie passée.

[2] Le stade 3 se caractérise par un taux de mortalité faible, proche de son niveau minimal, et un taux de natalité en forte décroissance. Voir glossaire.

[3] Moyenne pondérée AEOI hors Djibouti, Erythrée, Somalie, et Soudan du Sud, du PIB par habitant en prix courants (USD).

[4] PIB par habitant à prix constants en USD 2017 Parité Pouvoir d’Achat.

Lettre économique d'AEOI - Le secteur aéroportuaire en AEOI

2023-04-06T00:00:00+02:00

Région la plus dynamique du continent sub-saharien en matière de trafic aérien, l’AEOI représentait, en 2019, 38 % du trafic passager et 80 % du volume de fret du continent. Les flux aériens restent à l’heure actuelle concentrés autour des deux principaux hubs aéroportuaires régionaux : l’aéroport Bole d’Addis-Abeba et Jomo Kenyatta à Nairobi. Le développement du secteur aéroportuaire, de par sa forte intégration avec le secteur du tourisme, est considéré comme stratégique pour de nombreux pays de la région qui souhaitent se positionner comme de nouveaux hubs passagers ou logistiques (Rwanda, Djibouti). Si de nouveaux projets, parfois de très grande ampleur, sont envisagés, certains font face à des difficultés de financement, dans un contexte de retrait progressif des bailleurs du secteur. La France reste un partenaire important, par l’apport de financements et la présence de ses entreprises, actives sur des segments diversifiés (ingénierie, fournitures d’équipements, services aéroportuaires).

L’AEOI s’affirme comme une des régions les plus dynamiques du continent en matière de trafic aérien

L’AEOI est progressivement devenue une des régions les plus dynamiques du continent en matière de trafic aérien au cours des 20 dernières années. Elle représentait, en 2019, 38 % du trafic passager du continent sub-saharien (contre 30 % en 2010) avec près de 25,5 millions de voyageurs. Cette domination régionale est d’autant plus forte en matière de fret puisque la région a vu transiter 80 % du volume de fret du continent sub-saharien en 2019 (contre 44 % en 2010).

Malgré une baisse importante de la fréquentation des aéroports au cours de l’année 2020 liée à la pandémie de Covid-19, on peut noter une reprise partielle du trafic passager, qui n’est toutefois pas revenu au niveau de 2019 : 1,3 M de passagers à Maurice en 2022 (contre 1,7 M en 2019) ; 0,7 M à Madagascar (contre 1,1 en 2019). Certains pays sont toutefois confrontés à une diminution constante de la fréquentation de leurs aéroports, à l’instar du Soudan du fait du contexte politique et économique du pays.

Si plusieurs pays se rêvent en hubs aéroportuaires, l’Ethiopie et le Kenya concentrent actuellement l’essentiel du trafic passager et de fret de la région, notamment pour ce qui est du transit. L’Ethiopie, et l’aéroport de Bole (ADD) à proximité d’Addis Abeba, a vu transiter 12,6 M de passagers en 2019, soit 49,6 % du trafic passager de l’AEOI et 19,1 % de celui du continent sub-saharien. S’agissant du trafic de fret, ADD aurait traité sur l’année fiscale 2021-2022, près de 768 000 t de fret, faisant de l’aéroport le principal hub de fret aérien de l’AEOI, mais également du continent. Deuxième hub aéroportuaire de la région, Nairobi, essentiellement via l’aéroport International Jomo Kenyatta (JKIA), a accueilli près de 6,4 M de passagers en 2019 et près de 363 000 t de fret au cours de l’année 2021. D’autres pays souhaitent renforcer leur positionnement en tant que hub aéroportuaire dans la région. Le Rwanda a l’a ainsi annoncé, dès 2007 en initiant de nouvelles infrastructures aéroportuaires, et avec, plus récemment, un partenariat avec le Qatar. A l’échelle de la région de l’Océan Indien, Maurice, via son principal aéroport, Sir Seewoosagur Ramgoolam, se positionne également comme hub poussé par la compagnie Air Mauritius. Tandis que Djibouti affiche des ambitions de hub logistique régional, avec un projet de nouvel aéroport international. Le niveau du trafic actuel, tant sur le segment passager que fret, de ces pays reste toutefois très en dessous des flux expérimentés par l’Ethiopie et le Kenya.

Un secteur stratégique pour les pays de la région AEOI, perçu comme un vecteur de développement économique

Le développement du secteur aéroportuaire est priorisé par de nombreux pays de la région pour lesquels il est considéré particulièrement stratégique pour le développement de l’économie. Dans le contexte insulaire de l’Océan Indien, l’intégration entre enjeux aéroportuaires et filière touristique est particulièrement forte, les infrastructures aéroportuaires constituant les principaux points d’entrées de ces pays (Maurice, Madagascar, Seychelles). A l’inverse, les Comores, faiblement connectées au continent africain conséquence du nombre limité de lignes aériennes directes, restent en marge des échanges de flux de passagers et de marchandises.

Les stratégies des gouvernements sont généralement concentrées autour du développement des aéroports internationaux. Ainsi, le Burundi a fait de la réhabilitation et l’extension de l’aéroport international Melchior Ndadaye une priorité. Une dynamique similaire est visible au Kenya, avec l’extension et la rénovation de l’aéroport international Jomo Kenyatta ; ou encore en Ouganda (aéroport international d’Entebbe) et en Tanzanie, avec la rénovation et l’extension du Terminal 2 de l’aéroport Julius Nyerere. Pour s’adapter à la demande croissante (période pré-Covid-19), de nombreux pays envisagent (ou ont d’ores et déjà initié) la construction de nouvelles infrastructures. L’Ethiopie envisage la construction d’un mégahub aéroportuaire à une cinquantaine de kilomètres au sud d’Addis-Abeba, un projet porté par Ethiopian Airlines. En Ouganda, c’est le développement du projet d’exploitation des réserves pétrolières du lac Albert qui a justifié le lancement d’un projet d’aéroport international de Kabaale/Hoima démarré en 2018 et financé par l’agence de crédit export britannique. Les stratégies de développement visant les aéroports de taille moyenne sont plus erratiques voire inexistantes, et posent dans certains cas, le risque de construire des « éléphants blancs ». L’exemple de l’aéroport d’Isiolo réhabilité au Kenya est emblématique. Pourtant inauguré récemment en 2017, il reste largement en dessous de sa capacité maximale de 125 000 passagers par an, avec actuellement aucun vol de compagnies commerciales régulières.

Les faibles marges de manœuvre financières des autorités nationales ainsi que les difficultés d’accès au financement peuvent contraindre le développement de projets aéroportuaires. C’est le cas notamment au Burundi, qui fait face à des difficultés pour financer ses projets de réhabilitation/construction d’aéroports internationaux ou secondaires, ou bien du Soudan. L’ampleur des investissements nécessaires pousse certains pays à étudier des solutions de financement telles que la mise en concession partielle ou de nouvelles formes de PPP, en Ethiopie par exemple, pour le financement du mégahub aéroportuaire de Bishoftu, estimé à 5 Mds USD.

Le soutien des bailleurs et agences de développement au développement des infrastructures aéroportuaires se réduit progressivement. Les priorités des bailleurs (a minima occidentaux) ont évolué, le secteur aéroportuaire étant de moins en moins considéré comme un secteur prioritaire avec une réorientation des financements vers des secteurs participant à l’atténuation ou à l’adaptation au changement climatique. AFD par exemple, qui a contribué à la réhabilitation de certains aéroports, au Kenya, en Ethiopie, en Somalie notamment, ne finance plus prioritairement les infrastructures aéroportuaires.

Une coopération active avec la France et les entreprises françaises, parallèlement à l’arrivée de nouveaux acteurs

La coopération entre la France et les pays d’AEOI dans le secteur aéroportuaire est importante. Plusieurs FASEP ont été financés par le Trésor français. Au Rwanda, un projet gestion du trafic de drones dans la zone de l’actuel aéroport de Kigali avec l’entreprise Innov’ATM, la Rwanda Airport Company et la Rwanda Civil Aviation Authority a été financé. Tandis qu’en Tanzanie, est menée une étude de faisabilité par Bouygues et ADPI en vue de la rénovation et de l’extension du terminal 2 de l’aéroport international Julius Nyerere. A Djibouti, ADPi et Egis réalisent une étude pour la modernisation des capacités aéroportuaires du pays également financée par un FASEP.

Les entreprises françaises sont présentes sur une vaste diversité de segments du secteur aéroportuaire dans la région AEOI. Une présence historique de ces entreprises est à noter dans certains pays, à l’instar de la Tanzanie par exemple, où le terminal 2 de l’aéroport international Julius Nyerere a été construit par le groupe Bouygues dans les années 1980 et équipé de divers équipements français. La présence française est relativement diversifiée. Dans le domaine de l’ingénierie et de la construction, les activités d’Egis, Bouygues ou ADPi sont à relever. La fourniture d’équipements de gestion du trafic aérien (radars, simulateurs, systèmes de contrôle) et de matériels spécialisés est un marché intéressant pour les entreprises françaises (Thalès, Smith Detection). Les entreprises sont également actives dans les services aéroportuaires : restauration (Newrest, Nas-Servair), boutiques duty-free (Lagardère). Des fonds d’investissement comme Meridiam peuvent aussi être présents sur des formats de type PPP (comme à Madagascar). Les nouveaux projets aéroportuaires envisagés, au Rwanda, en Tanzanie, Ouganda ou Ethiopie constituent autant d’opportunités pour les entreprises françaises déjà présentes ou de nouveaux entrants.

Le dynamisme du secteur aéroportuaire dans la région est un facteur d’attraction pour d’autres acteurs, notamment issus de pays émergents, tant pour le financement que la construction ou l’exploitation des aéroports. L’Exim Bank of China a d’ores et déjà financé plusieurs projets dans la région, à l’instar de l’extension et de la réhabilitation de l’aéroport d’Entebbe en Ouganda (prêt de 200 MUSD) ou l’aéroport Bole en Ethiopie (345 MUSD financé via deux prêts). Le Qatar a récemment manifesté un intérêt pour le secteur aéroportuaire au Rwanda, en annonçant la prise de participation de la compagnie aérienne Qatar Airways à 60 % dans le capital de la société de projet NBIA (New Bugesera International Airport.) Outre cette participation, Qatar Airways avait également annoncé sa prise de participation à 49 % dans le capital de la compagnie nationale RwandAir. Sur le segment de l’exploitation et de la construction : la gestion de l’aéroport de Mogadiscio a été confiée en 2013 au groupe turc Favori, le terminal 3 de ZIA à Zanzibar à la filiale d’Emirates DNATA (Emirats arabes unis) tandis que la China Civil Engineering Construction Corp (CCECC) a signé des accords avec l’Etat du Puntland pour la construction de l’aéroport de Bosaso. La China Communications Construction Company a par ailleurs réalisé les travaux de rénovation et d’extension de l’aéroport Bole en Ethiopie.

Lettre économique d'AEOI - Balance des paiements et remittances en AEOI

2023-03-09T00:00:00+01:00

La majeure partie des pays d’AEOI enregistrent des déficits courants structurels en raison notamment d’un fort différentiel de valeur ajoutée entre leurs exportations et leurs importations. Pour assurer l’équilibre de leur balance des paiements, ces derniers sont grandement dépendants des transferts internationaux et plus particulièrement des envois de fonds de la diaspora qui ont observé une croissance significative sur la dernière décennie (+95 %). Conscient du rôle crucial joué par ces derniers dans le développement de leur économie (lutte contre la pauvreté, financement du secteur privé, source de réserve, stabilisation du cycle économique, développement du capital humain, etc.), de nombreux pays ont mis en œuvre des stratégies politiques visant à accroitre les remittances.

Des déficits courants causés par un différentiel de valeur ajoutée dans les produits échangés et une dépendance aux matières premières importées

A l’exception de Djibouti, de l’Erythrée et du Soudan du Sud, les pays d’AEOI enregistrent des déficits courants structurels. Sur la période 2010 - 2019, le déficit courant de la région AEOI a avoisiné -4,9 % du PIB. Sur cette période, les Seychelles et le Burundi ont enregistré les déficits courants les plus élevés de la zone, respectivement -16,0 % et -13,9 % de leur PIB en moyenne, tandis que l’Erythrée et Djibouti dégageaient des excédents respectifs de 12,3 % et 7,4 %.

Les déficits courants de la région s’expliquent principalement par des déséquilibres de leur balance commerciale. Les pays de l’AEOI tendent à exporter des matières premières brutes (denrées agricoles, pétrole), les rendant, d’une part, dépendants de la volatilité des prix internationaux, et d’autre part, importateurs nets de produits à plus forte valeur ajoutée (cf Lettres mensuelles de juin 2021 et septembre 2022). Des vulnérabilités exacerbées par la récente dégradation de la conjoncture économique mondiale, imputable à la crise sanitaire et à la guerre en Ukraine. En 2020, les déficits courants des pays de la zone se sont creusés à -6,0 % du PIB en moyenne, sans amélioration prévue en 2023 selon le FMI (-6,1 %). Concernant la balance des services agrégée des pays de l’AEOI, cette dernière est structurellement excédentaire (1,9 Mds USD en moyenne sur la décennie 2010) tirée à la hausse par le tourisme. En raison de la fermeture des frontières pendant la crise sanitaire et la perturbation des chaînes de valeur, le solde commercial des services est néanmoins passé en territoire déficitaire en 2020 (-2,4 Mds USD, contre +3,7 Mds USD en 2019). Une dégradation significative qui se résorbe progressivement à mesure que le tourisme international reprend des couleurs (-1,6 Mds USD en 2021). Au déficit de la balance commerciale s’ajoute le déficit de la balance des revenus primaires^[1], s’établissant à -3,9 Mds USD en moyenne chaque année entre 2010 et 2019.

Pour atténuer l’impact de leur solde commercial et de revenus primaires structurellement déficitaires, les pays de la région peuvent compter sur leur balance des revenus secondaires, et plus particulièrement les dons institutionnels et les envois de fonds de leur diaspora. Entre 2010 et 2019, les gouvernements et ménages de l’AEOI recevaient respectivement 4,42 Mds USD de dons et 4,37 Msd USD de remittances en moyenne chaque année.

Les envois de fonds de la diaspora, pilier des économies est-africaines

Les envois de fonds de la diaspora - ou remittances - reçus par les pays de la région AEOI ont augmenté de manière significative au cours de la dernière décennie, passant de 4,4 Mds USD en 2010 à 8,6 Mds USD en 2020. Sur le plan géographique, au niveau régional, la majeure partie de ces remittances sont envoyées depuis les Etats-Unis (33 %), le Royaume-Uni (8,8 %) et la France (5,7 %)^[2].

Les envois de fonds de la diaspora sont d’une importance capitale pour les pays de la région. En premier lieu, ils ont un impact significatif sur l’incidence de la pauvreté et la sécurité alimentaire. A titre d’illustration, en Somalie, la proportion de ménages bénéficiaires de remittances et vivant sous le seuil de pauvreté est de 58 %, contre 71 % pour les ménages non-bénéficiaires. Ensuite, de par leur caractère anticyclique, ils offrent un filet de protection sociale aux bénéficiaires et contribuent à stabiliser le cycle économique^[3]. Les envois de fonds de la diaspora ont, par exemple, augmenté dans la plupart des pays de la région pendant la crise de Covid-19, notamment au Rwanda (+7,7 % entre 2019 et 2020), au Kenya (+9,5 %), en Somalie (+10,1 %) et à Madagascar (+21,5 %). Les envois de fonds sont d’autant plus importants qu’ils se révèlent être une source de devises plus stable et durable que d'autres apports de capitaux, tels que les IDEs, la dette publique ou l'aide publique au développement. Les remittances sont aussi un moyen de financement de l’économie. Nombre de pays de la région étant caractérisés par des systèmes bancaires peu développés et des marchés des capitaux balbutiants voire inexistants, les transferts de fonds de la diaspora s’inscrivent comme un vecteur important de financement du secteur privé. Outre le capital physique, ces remittances contribuent au développement du capital humain. Si elles sont en premier lieu utilisées pour assurer la subsistance des ménages bénéficiaires, une part notable est généralement allouée aux dépenses d’éducation. Ces envois de fonds de la diaspora sont aussi susceptibles d’améliorer l’inclusion financière des pays bénéficiaires. Ces flux de revenus contribuent en effet à augmenter la demande de services financiers dans les institutions financières pour stocker de manière sécurisée ces derniers. Aussi, les remittances contribuent à augmenter la solvabilité des ménages et la probabilité pour ces derniers d'obtenir des prêts auprès d'institutions financières. Enfin, ils sont une source de réserves importante. En 2021, les remittances nettes reçues en AEOI se sont élevées à 11,2 Mds USD. Un montant comparable aux dotations des bailleurs multilatéraux (15 Mds USD) et bien supérieur aux flux nets d’IDEs (6,4 Mds USD).

La révolution numérique et l’essor des services de mobile money ont joué un rôle clé dans le développement des envois de fonds en AEOI, et ce pour trois raisons : (i) les services de mobile banking offrent des frais de transfert inférieurs à ceux des acteurs traditionnels et font baisser les coûts de ces derniers en faisant marcher la concurrence ; (ii) ils ne nécessitent pas de compte bancaire ; (iii) les bénéficiaires n’ont pas besoin de se déplacer à un guichet pour récupérer la somme envoyée. Si ce point peut paraître anecdotique, une étude du Guardian de 2015^[4] réalisée au Burundi dévoilait qu’il n’était pas rare que les populations soient contraintes de dépenser plus de 20 USD en frais de transport pour retirer 100 USD. Les services de mobile money représentent donc un gain financier significatif pour les ménages des zones rurales isolées. Sans surprise, les pays qui bénéficiaient d’une forte couverture de la téléphonie mobile à l’émergence des services de mobile money ont bénéficié d’une augmentation significative des envois de fonds de la diaspora.

Une part importante des remittances sont transférées de manière informelle^[5]. Concernant les pays de l’AEOI, plusieurs facteurs expliquent cette prédominance. Premièrement, l’existence de taux de change parallèles dans plusieurs pays de la zone, notamment au Soudan, en Erythrée, en Ethiopie et au Burundi. Sachant que les transferts formels en devises étrangères sont généralement convertis en devise locale au taux de change officiel, la tentation pour la diaspora d’envoyer des fonds de manière informelle et de les faire ensuite convertir au taux de change parallèle est grande, en raison du gain de pouvoir d’achat local ainsi conféré au destinataire. Deuxièmement, le coût important des transferts formels. En 2021, d’après les estimations de la Banque mondiale, le coût moyen des transferts en AEOI est de 8,6 %, nettement supérieur à la moyenne mondiale (6,7 %), à l’objectif fixé par les pays du G8 (5 %) et l'objectif recommandé par les Objectifs de développement durable (3 %). Ce coût élevé a un impact significatif sur le volume de remittances envoyés. Dans un rapport de 2016, la Banque mondiale estimait qu’une réduction des frais de 2 à 5 % pourrait augmenter les flux de transferts de 50 à 70 %. Des disparités importantes existent entre les pays de la région. Tandis que l’Ouganda (10,2 %) et le Rwanda (9,9 %) affichent les coûts de transfert des plus élevés, les Comores (4,6 %) et l’Ethiopie (6,7 %) affichent les coûts les plus faibles. Troisièmement, le statut d'immigration des membres de la diaspora. Les migrants en situation irrégulière dans leur pays d’accueil ne sont pas en mesure d'envoyer de l'argent par les canaux formels pour la simple raison qu’ils ne disposent pas d'identification officielle, indispensable à l’accès aux services financiers formels. A titre d’exemple, la plupart des membres de la diaspora éthiopienne résidant au Moyen-Orient ou en Afrique sont contraints de procéder à des transferts informels en raison de leur statut d’immigration. Cette prédominance des envois informels présente un coût important pour les pays concernés puisqu’elle prive les autorités d’une rentrée de devises considérable et d’éventuelles recettes fiscales.

Le soutien de la diaspora aux économies de la région AEOI ne se limite pas aux remittances. Si ces dernières sont en effet privilégiées dans les pays à la gouvernance fragile, pour la simple raison que ces fonds sont envoyés directement aux ménages sans possibilité d’être gaspillés par les gouvernements, des pays comme le Rwanda et la Tanzanie sont parvenus à capter et flécher les fonds de la diaspora pour le développement économique local par le biais de fonds d’investissement et d’instruments financiers (Diaspora bonds). Autre modèle de contribution plus contestable, l’Erythrée, qui prélève une « Diaspora tax » auprès de ses ressortissants à l’étranger. Une contribution forcée, collectée avec des méthodes relevant de l’intimidation et du chantage, qui participe néanmoins de manière significative à la survie du modèle économique local.

Conscient de l’importance des contributions de la diaspora, de nombreux pays ont mis en œuvre des stratégies politiques visant à accroitre ces dernières. C’est notamment le cas du Kenya qui, outre la création d’un ministère de la Diaspora, mise sur des investissements importants dans le capital humain afin d’augmenter le nombre de Kenyans qualifiés travaillant à l’étranger et ainsi les envois de fonds de ces derniers à leur pays d’origine. Cette stratégie induit néanmoins une fuite des cerveaux vers l’étranger qui pourrait s’avérer préjudiciable pour le développement économique du pays à long terme.

[1] La balance des revenus recense les transactions effectuées entre résidents et non-résidents concernant la rémunération des facteurs de production (travail, capital...).

[2] Estimation du SER de Nairobi sur la base des dernières informations disponibles : Kenya (2021), Ethiopie (2020), Ouganda (2020), Djibouti (2018), Burundi (2017), Rwanda (2016), Madagascar (2012), Somalie (2011).

[3] Si les bénéfices sont nombreux, l’impact des remittances sur la croissance des pays bénéficiaires est sujet à débat parmi la communauté scientifique. Ces derniers peuvent en effet générer une hausse de la demande sur les biens échangeables, supérieure à la capacité de production locale, qui entrainerait une hausse des importations et des pressions inflationnistes domestiques. L’appréciation du taux de change réel – découlant de (i) l’appréciation du change nominal, consécutive à la hausse des envois de devises de la diaspora et leur conversion en monnaie locale, et (ii) les pressions inflationnistes découlant de la surchauffe de la capacité de production locale – réduirait alors la compétitivité des industries nationales sur les marchés étrangers par des exportations plus coûteuses dégradant de facto la balance courante et la croissance économique (OCDE, 2006). En somme, l’impact des remittances sur la croissance dépend de la structure des économies bénéficiaires et de la manière dont elles sont utilisées par les ménages. D’après une étude publiée en 2020, entre 2000 et 2014, les remittances en AEOI sembleraient néanmoins avoir eu un effet positif sur la croissance économique des pays de la région.

[4] Sending cash home: mobile money is a gamechanger | Alix Murphy | The Guardian

[5] En 2003, au niveau mondial, la Banque mondiale estimait que les transferts informels représentaient entre 35 % et 250 % des flux enregistrés.

Lettre économique d'AEOI - Pêche et aquaculture en AEOI

2023-02-15T00:00:00+01:00

La zone AEOI bénéficie de nombreuses façades maritimes et lacustres qui offrent une diversité d’espèces de poissons, mollusques, crustacés et plantes aquatiques. Néanmoins, le potentiel de la pêche et de l’aquaculture (continentales et marines) reste encore sous-exploité avec des productions halieutiques ne représentant que 22% de la production en Afrique subsaharienne. La consommation de poissons reste également plutôt faible, notamment dans la Corne de l’Afrique, et la moitié des pays de la zone seulement sont autosuffisants en produits halieutiques, avec une dépendance aux importations qui reste toutefois stable depuis une vingtaine d’années. Malgré ce potentiel de développement, les secteurs de la pêche et de l’aquaculture en AEOI doivent faire face à de nombreux enjeux : : manque d’infrastructures et de financements, épuisement des ressources à proximité des littoraux, pêche INN, ou encore pollution des eaux marines et continentales, avec un lac Tanganyika nommé en 2017 « Lac le plus menacé de l’année ».

Une région dotée d’un grand linéaire de façades maritimes et lacustres

10 des 15 pays de la région d’AEOI ont une façade maritime tandis que quatre autres bénéficient de masses d’eau importantes sur leur territoire. Les pays de l’Océan Indien bénéficient de zones de pêche importantes, notamment les Seychelles qui possèdent la plus grande ZEE de l’AEOI estimée à 1,34 millions de km², suivie de la ZEE mauricienne qui s’étend sur 1,28 millions de km². Les pays de la Corne de l’Afrique et notamment l’Erythrée et la Somalie ont également des ZEE et un linéaire côtier important, la Somalie possède par exemple le deuxième linéaire le plus long d’AEOI après Madagascar et le plus long d’Afrique continentale. Les pays enclavés ne sont pas lésés puisqu’ils se situent dans la région des Grands Lacs et bénéficient d’étendues d’eau douce importantes, notamment la Tanzanie et l’Ouganda grâce au lac Victoria. Ces deux pays ont effectivement les deux plus grandes surfaces d’eaux continentales d’AEOI (61 500 km² pour la Tanzanie – plus grand que la Région Grand Est, et 41 030 km² pour l’Ouganda), respectivement les 2^ème et 3^ème plus grandes surfaces d’eaux continentales d’Afrique, derrière la RDC.

On note toutefois quelques contentieux au niveau des ZEE, notamment dans la Corne de l’Afrique entre le Soudan et l’Egypte, entre Djibouti et l’Erythrée ou entre le Kenya et la Somalie. D’autres zones sont revendiquées dans l’Océan Indien par certains pays(Madagascar pour les Iles Eparses, Maurice pour l’Ile Tromelin, et l’archipel des Comores).

La pêche domine encore largement l’aquaculture

Une production halieutique en hausse de + 81 % en 20 ans. La production halieutique en AEOI augmente de manière relativement constante depuis les années 1950. La pêche continentale est toutefois le secteur qui connaît la croissance la plus rapide : la production a explosé de 1700% entre 1950 et 2020. L’aquaculture se fait quant à elle une place depuis les années 1990. La mariculture connaît toutefois un développement plus précoce tandis que l’aquaculture continentale commence sa croissance en 2006.

Une production issue de la pêche assez diversifiée, tandis que l’aquaculture est dominée par deux espèces. Les captures sont principalement issues de la pêche continentale : 1 198 407 T en moyenne annuelle entre 2018 et 2020, là où la pêche marine apporte 466 000 T par an. L’écart entre aquaculture marine et continentale est moins marqué : les productions annuelles sont respectivement de 162 000 T et 115 000 T. Les espèces capturées sont plutôt variées, bien que le Silver cyprinid et la Perche du Nil représentent respectivement 18% et 13% des captures. L’aquaculture est dominée par trois espèces : le Tilapia du Nil (43% de la production), l’algue rouge Spiny eucheuma (36%) et le Poisson-chat nord-africain (15%).

22% de la production halieutique d’Afrique subsaharienne. La production est dominée de loin par l’Ouganda et la Tanzanie, qui représentent respectivement 7,40% et 6,75% de la production halieutique en Afrique de l’Est. La Tanzanie est le champion d’Afrique Subsaharienne pour la production d’algues puisqu’elle représente 83% des plantes aquatiques produites (notamment grâce aux îles de Zanzibar). L’Afrique de l’Est constitue cependant une part relativement faible dans les productions aquatiques d’Afrique Subsaharienne.

Une consommation faible et en baisse et une dépendance hétérogène aux importations

Une consommation faible et en baisse de poissons et autres produits halieutiques. La consommation moyenne de produits halieutiques en AEOI était de 10,7 kg/pers/an en 2022, en baisse de 21% par rapport à 2010. Notons que ce chiffre est réhaussé par les Seychelles et Maurice, seuls pays de la zone à avoir une consommation supérieure à la moyenne mondiale. L’apport protéique issu des produits aquatiques représente une faible part dans l’apport protéique total : aux alentours de 8% pour Maurice, Ouganda et Comores, moins de 3% pour les autres pays de la zone, là où la moyenne mondiale est à 7%. Cette part connaît parfois des valeurs extrêmes, comme en Ethiopie où la contribution des poissons, mollusques, crustacés à l’apport protéique n’est que de 0,24%. Les produits consommés sont en majorité des poissons marins, les crustacés ou mollusques représentent une faible part des apports, tandis qu’aucune consommation de plantes aquatiques n’est enregistrée. En Ouganda néanmoins, la part de protéines issues de la pêche et de l’aquaculture représente plus de 36% des protéines d’origine animale consommées.

Une dépendance aux importations qui reste stable depuis la fin des années 2000. Avec une production en hausse de +4,5% par an en moyenne, le niveau d’importation reste stable et stagne autour de 300 000 T, avec un pic à 370 000 T en 2016. Seule la moitié des pays de la zone AEOI sont auto-suffisants en poissons, mollusques, crustacés : c’est le cas de l’Ethiopie, Madagascar, Seychelles, Soudan, Sud-Soudan, Ouganda et Tanzanie. Mis à part Djibouti, Maurice et le Rwanda qui ont des Self Sufficient Ratio (SSR) assez bas (respectivement 54%, 52%, 43%), le reste de l’AEOI a un niveau d’autosuffisance plutôt satisfaisant qui oscille autour de 80%. Certains pays ont toutefois un taux de dépendance aux importations (IDR) très élevés (Tableau 1) car ils importent des produits bruts pour les transformer ou les conditionner : c’est notamment le cas de Maurice et des Seychelle.

Des exportations relativement faibles et qui stagnent depuis 2016. Les pays de la zone AEOI exportent relativement peu, mis à part Maurice, les Seychelles et le Rwanda qui exportent respectivement 614%, 150% et 34% de leur production. Ces chiffres élevés sont toutefois en majorité des réexportations et non de l’export de denrées issues du pays. Les pays de la Corne de l’Afrique ont quant à eux des exportations quasi-nulles : 16 T pour Djibouti et 560 T pour l’Ethiopie, représentant respectivement 0,8% et 1% de leur production.

Des défis communs

Une pêche encore artisanale, un secteur de la transformation réduit et un déficit d’infrastructures, d’où des pertes post-récoltes fréquentes. Les pêcheurs sont principalement des pêcheurs artisanaux, disposant d’outils et techniques rudimentaires. Hormis en Océan Indien, les productions sont globalement peu destinées à l’export. Par ailleurs, en raison de l'insuffisance des infrastructures de conservation, les poissons sont souvent vendus directement après la récolte, sans valeur ajoutée et donc à des prix relativement faibles. La transformation de poissons est insuffisante et ce secteur fonctionne souvent en dessous de la capacité installée ou a une capacité de transformation assez faible : 100 T/jour pour la plus grosse usine au Kenya par exemple. La transformation et la réfrigération étant limitées, des pertes post-récoltes sont par conséquent souvent enregistrées. Deux exceptions dans le secteur de la transformation du poisson se dégagent notamment au sein de l’AEOI : c’est le cas de Maurice et des Seychelles spécialisés dans l’export de conserves de thon.

Les défis de la surpêche et de la pêche INN qui menacent les stocks de poissons. Les infrastructures de pêche étant peu développées, certaines zones sont surpêchées, les navires ne pouvant pas s’aventurer plus loin dans les eaux. Dans les eaux continentales, la pression sur les ressources aquatiques est également forte, les gouvernements sont parfois obligés de suspendre les pêches pendant plusieurs mois, notamment sur les lacs Kivu et Tanganyika. Cette surpêche est en partie due à la pêche INN qui a lieu aussi bien dans les eaux continentales qu’en mer, et que les gouvernements peinent à endiguer.

Une pollution qui menace les eaux intérieures : le lac Tanganyika élu lac le plus menacé en 2017. A la surpêche viennent effectivement s’ajouter des problématiques de pollution de l’eau, notamment dans les lacs Tanganyika et Victoria qui subissent bien souvent les effluents non traités des villes et villages alentours. La forte concentration en nutriments dans les eaux entraîne une réduction de la teneur en oxygène et une prolifération d’algues et de plantes invasives comme la jacinthe d’eau. La surpêche et la pollution ont valu au lac Tanganyika la triste dénomination « lac le plus menacé de l’année 2017 ».

Les intrants : un frein au développement de l’aquaculture qui pourrait toutefois être une solution pour la sécurité alimentaire. De nombreux pays de la zone ont identifié l’aquaculture comme secteur pouvant répondre en partie aux problématiques d’insécurité alimentaire. Son développement, hormis en Ouganda qui est le deuxième producteur en Afrique Subsaharienne, reste assez limité, notamment par les enjeux d’approvisionnement en intrants. Le secteur de l’alimentation animale est effectivement encore peu développé et l’approvisionnement en alevins reste délicat.

Les accords de pêche : un lien fort avec l’Union Européenne

Une relation forte entre l’UE et l’Océan Indien. L’Espagne et la France disposent des plus grandes flottes de pêches européennes dans l’Océan Indien. L’Union européenne possède trois accords de pêche en Océan Indien actuellement en vigueur : à Maurice, Madagascar et aux Seychelles. La pêche la plus pratiquée dans l'Océan Indien occidental est la pêche à la senne, dominée par les senneurs européens qui représentent environ deux tiers du total des captures. Trois espèces de thons sont ciblées en majorité : le Listao (Katsuwonus pelamis), l'Albacore (Thunnus albacares) et le Thon obèse (Thunnus obesus). La flotte de senneurs à senne coulissante de l'UE est constituée de grands navires, mesurant entre 60 et 90 mètres. En 2015, on comptait 30 navires actifs, dont 17 espagnols, 12 français et 1 italien. La flotte palangrière de l'UE dans la région est beaucoup moins importante dans sa catégorie que la flotte de senneurs à senne coulissante (représentant environ 10 % du total des captures palangrières dans la zone en 2007-2011), dans un secteur dominé par les flottes asiatiques. En 2015, la flotte palangrière française se composait de 20 navires, relativement petits.

L’Union européenne et la France : une forte présence dans l’Océan Indien. La France, qui a la deuxième plus grande ZEE au monde derrière les Etats-Unis, est le seul Etat membre de l’UE à être présent en AEOI. Sa ZEE s’étend sur 693 306 km² dans la région grâce à la Réunion, Mayotte et aux Iles Europa, Bassas da India et Juan de Nova (Iles Eparses).

La Commission des Thons de l’Océan Indien (CTOI) : organe d’encadrement des pêches en OI. La CTOI est une ORGP (organisation régionale de gestion des pêches) et est en charge de la gestion durable de la pêche des thons et espèces apparentées en Océan Indien. Les espèces non couvertes par la CTOI sont gérées par une autre ORGP, l’Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (APSOI). Cet accord a pour principal objectif d’assurer la conservation et l’utilisation durable des espèces non thonières dans la zone. Les parties de cet accord sont les îles Cook, la Chine, la République de Corée, l’Australie, les Comores (partie non contractante), la France et ses territoires, le Japon, Maurice, les Seychelles, la Thaïlande et l’UE.

Une volonté d’encourager le développement de l’aquaculture mais des politiques publiques encore timides

L’aquaculture est identifiée comme une solution au renforcement de la sécurité alimentaire. Malgré une organisation du secteur à améliorer, l’aquaculture (continentale et marine) s’est développée ces dernières années et est aujourd’hui considérée comme une filière porteuse pour lutter contre l’insécurité alimentaire. Les programmes se développent dans la Communauté d’Afrique de l’Est, notamment au Kenya et au Burundi, mais ne sont pas encore priorisés dans la Corne de l’Afrique.

Une règlementation incomplète dans la Corne de l’Afrique et une difficulté à endiguer les pêches INN. Bien que le secteur de l’aquaculture-pêche se développe, la portée des programmes de développement reste très hétérogène au sein de la zone AEOI. La Corne de l’Afrique reste notamment plutôt en retard quant aux politiques de pêche : l’Erythrée, par exemple, ne possède pas de programme de planification, et peine à endiguer les problématiques de pêche INN, touchant notamment la Somalie. Cette menace est toutefois mieux maîtrisée sur les grands lacs, comme au Burundi et au Rwanda, où les gouvernements mènent des politiques drastiques envers les pêcheurs illégaux et confisquent régulièrement du matériel.

Lettre économique d'AEOI - Les solutions d'électricité hors-réseau en AEOI

2023-01-09T00:00:00+01:00

Afin d’améliorer l’accès à l’électricité l’Agence Internationale de l’Energie estime que les solutions d’énergies renouvelables décentralisées – mini-réseaux, solutions autonomes résidentielles ou commerciales - constituent des moyens privilégiés d’augmentation des taux d’électrification en zones rurales et isolées. Malgré la présence d’un grand nombre d’acteurs concurrents actifs dans ces secteurs - encore largement financés par les bailleurs - les entreprises françaises sont déjà implantées et reconnues dans la région.

L’accès à l’électricité pour tous constitue un enjeu socio-économique majeur en AEOI

Les taux d’accès à l’électricité, bien qu’en augmentation constante ces dernières années, sont très inégaux dans la région. Si certains pays sont relativement proches d’atteindre l’accès universel (Kenya 75,0 % ; Rwanda, 75,3 %), des efforts très importants restent à poursuivre pour d’autres (Tanzanie, 39,9% ; Ouganda, 42,1% ; Madagascar, 33,7%), tandis que le Burundi se démarque par un taux d’accès particulièrement faible (11,7%). Améliorer l’accès à l’électricité, à un prix abordable, notamment en zone rurale, pour les 95 millions de personnes qui n’en disposent pas en Afrique de l’Est (51,7 % de la population totale) et les 18,3 millions de malgaches, est un enjeu de développement social et économique majeur alors que la croissance démographique reste forte (2,9 % an par en Tanzanie, 3,3 % en Ouganda).

Développer l’accès à l’électricité constitue également une opportunité de renforcer la production d’énergie renouvelable dans le mix énergétique. Si certains pays bénéficient d’un mix électrique sur le réseau national quasi intégralement renouvelable (Ethiopie : 98 % ; Kenya : 90 % ; Ouganda : 87 %), d’autres restent essentiellement dépendants des centrales thermiques au gaz ou au fioul (Tanzanie : 66 % ; Rwanda : 66 % ; Madagascar : 51%)[1]. En outre, de nombreuses zones rurales dépendent aujourd’hui de générateurs diesel qui alimentent des mini-réseaux. Les ménages ont également toujours recours massivement au bois, charbon (sourcés de façon largement insoutenable, cause majeure de déforestation) ou pétrole lampant/kérosène pour l’éclairage ou la cuisson, notamment en zone rurale. La part de la population utilisant principalement des moyens de cuisson propres s’élève à seulement 19,5 % au Kenya (4,7 % en zone rurale) ; 4,5 % en Tanzanie (1,0 %) ; et 2,4 % au Rwanda (0,3 %)[2].

Les solutions hors-réseau, qui incluent les mini-réseaux ou les solutions solaires autonomes (kits, lampes solaires) constituent des alternatives d’électrification moins onéreuses à l’extension du réseau électrique national (qui requiert des investissements importants) et plus adaptées aux zones rurales ou isolées. Il s’agit également d’un secteur créateur d’emplois. Au Kenya, les solutions d’énergies renouvelables décentralisées auraient permis de créer 10 000 emplois formels directs (et 15 000 emplois informels) et selon les projections, le secteur pourrait employer jusqu’à 17 000 personnes dans le secteur formel et 30 000 dans l’informel à horizon 2023[3]. L’essentiel des équipements reste néanmoins importé, en majorité de Chine, et l’augmentation du contenu local des produits fournis (notamment pour les phases d’assemblage, réutilisation, etc) reste un objectif des autorités locales mais également un levier possible de réductions des coûts pour les entreprises. Au-delà du seul accès à l’électricité, le développement des usages productifs ou l’accès aux services essentiels rendus possibles par les solutions d’énergies renouvelables (désalinisation, traitement de l’eau, irrigation, éclairage public et privé, cuisson propre, moyens de communication, traitement et conservation des récoltes, …) constitue un vecteur de développement économique et social pour les populations avec des conséquences positives en termes de santé publique, d’éducation, d’inclusion économique et financière, de sécurité alimentaire ou d’égalité femmes-hommes.

… qui constitue une priorité d’action et d’investissement pour les gouvernements et les bailleurs

Les gouvernements de l’AEOI ont érigé en priorité l’atteinte de l’électrification universelle à court ou moyen-terme. Le Kenya avait pour objectif l’atteinte de cet objectif en 2022 selon le plan d’action de la Stratégie Nationale d’Electrification de 2018, objectif non atteint avec un chiffre proche de 75% en réalité aujourd’hui. Le Rwanda s’est fixé l’année 2024 pour permettre un accès à 100 % des ménages (70 % via le réseau national, 30 % en solutions hors-réseau), tandis que la Tanzanie et l’Ouganda visent l’horizon 2030. Tous ces objectifs sont ambitieux au regard de la réalité des progrès récents.

Selon l’Africa Energy Outlook publié en juin 2022 par l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), l’atteinte de l’objectif de développement durable n°7 en Afrique, nécessiterait des investissements de 25 Mds USD par an, soit l’équivalent de 1 % des investissements mondiaux annuels dans le secteur de l’énergie ou d’un terminal GNL. Cela permettrait à 90 millions de personnes supplémentaires par an de gagner accès à l’électricité, et à 130 millions d’utiliser des moyens de cuisson propre[4]. S’il est estimé que 42 % obtiendront l’accès via des extensions et prolongements du réseau national, les mini-réseaux (31 %) et les solutions autonomes (27 %) constituent les solutions privilégiées d’augmentation des taux d’électrification en zones rurales et isolées, soutenus par la diminution massive du coût des modules photovoltaïques qui a été divisé par 10 entre 2010 et 2020[5], malgré un rebond constaté en 2021 en lien avec les tensions sur les chaines logistiques et l’augmenation du prix des matières premières (+50 %)[6].

Des freins existent toutefois au déploiement de ces solutions. Les mini-réseaux, bien que nécessitant des investissements moins importants que les extensions de réseau, ont généralement besoin d’être subventionnés pour garantir l’accès à des tarifs d’électricité abordables pour les populations. Si les lampes et kits solaires constituent a priori des solutions abordables, elles restent relativement difficiles d’accès pour les ménages les plus modestes, tandis que la faible durabilité de ces solutions, et l’absence de services de maintenance pérennes et abordables, conduisent dans certains cas à l’arrêt précoce de leur utilisation par les ménages. Sur le plan de la taxation, bien que des efforts aient été déployés au sein de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) pour tenter d’harmonier la taxation des produits solaires, les mises en œuvre nationales continuent dans certains cas à diverger, et à augmenter le coût d’importation, répercuté sur le prix de vente final. L’inexistence de cadre règlementaire clair et adapté est également un obstacle au déploiement des solutions hors-réseau. Le Kenya, via son autorité de régulation de l’énergie, mène actuellement une réforme du cadre règlementaire encadrant le déploiement des mini-réseaux (harmonisation des exigences pour l’approbation des projets, détermination des tarifs, processus d’octroi des licences). S’agissant de la gestion des déchets électroniques ou le recyclage des panneaux solaires ou lampes solaires après utilisation, aucun pays de la région ne dispose de loi ou de règlementation spécifique.

L’électrification rurale dépend encore essentiellement du soutien des bailleurs bilatéraux et multilatéraux, via des subventions ou des prêts. A l’instar de l’Agence Française de Développement (AFD), qui au Kenya notamment, est engagée sur deux projets avec l’entreprise publique en charge de la distribution et commercialisation KPLC (Kenya Power Lighting Company) : i) le retrofitting de 23 mini-réseaux diesel dans le Nord du Kenya (prêt de 33 MEUR) ; et ii) le Green mini grid facility, destiné à fournir des subventions et assistance technique au secteur privé pour le développement de mini-réseaux, pour lequel l’AFD est le partenaire financier et de mise en œuvre (subvention déléguée de l’UE de 13,3 MEUR). De nombreux fonds et facilités de financement, en soutien au secteur privé notamment, existent pour promouvoir le déploiement de mini-réseaux ou solutions décentralisées, à l’instar du Fonds pour l’énergie durable en Afrique (SEFA), ElectriFI (UE), NEoT Offgrid Africa (Meridiam, EDF) ou Spark+ Africa Fund.

Le secteur privé français est particulièrement investi dans ce secteur, via des prises de participation et le déploiement de solutions autonomes et d’infrastructures

Le marché des solutions décentralisées d’énergie renouvelable est caractérisé par un nombre d’acteurs relativement important et, sur l’ensemble des segments précédemment cités, une expertise française est d’ores et déjà présente dans la région. On peut toutefois noter que la grande majorité des équipements (notamment les kits solaires, panneaux solaires et batteries) sont fabriqués en Asie, y compris ceux fournis par des entreprises françaises. Les intégrateurs chinois (Huawei par exemple) sont également des concurrents sérieux. Les installations de mini-grids de plus grande puissance présentent habituellement un contenu français ou européen plus important, que ce soit sur les équipements électriques (inverseurs, turbines hydro si possibilité de génération mini-hydro) ou les logiciels d’optimisation de la gestion d’énergie.

Les majors françaises Engie et EDF ont accéléré ces dernières années leurs investissements dans le secteur de l’accès à énergie, via des rachats ou prises de participation dans des sociétés locales. EDF est présente au Kenya, dans la filière des pompes d’irrigation solaires grâce à son entrée au capital de Sunculture en 2018. En 2021, EDF a annoncé avoir acquis une participation de 50 % dans Econet Energy Kenya, une filiale désormais nommée DPA et 23 % de Bboxx Kenya, renforçant la position du groupe sur le secteur de l’accès à l’énergie et le déploiement de solutions solaires hors-réseau. Engie a quant à elle fait l’acquisition de Fenix International, puis en 2019 de l’entreprise de systèmes solaires domestiques Mobisol active au Kenya et est maintenant présente dans la région comme Engie Energy Access. Avec TotalEnergies, elles sont engagées sur le déploiement de solutions solaires hors-réseau pour le secteur résidentiel sur l’ensemble de la région Afrique de l’Est : solar-home system (SHS) - des kits solaires installés sur les toits des habitations, fonctionnant via le système de PayGo - des lampes solaires, etc. Sur le segment commercial et industriel, CMR Group a récemment installé 1 MWc d’énergie solaire pour un groupe hôtelier à Zanzibar. La présence et pénétration des entreprises diffère d’un pays à l’autre, selon les implantations historiques et l’intensité concurrentielle.

Des consultants français comme Tractebel (groupe Engie) ou des EPC comme Sagemcom sont également présents sur les segments des mini-grids ou de la solarisation des tours de télécommunications. Sagemcom exploite par exemple 16 % de la production hors-réseau à Madagascar. Des fabricants français peuvent également être fournisseurs de composants d’installations décentralisées comme Schneider Electric (inverseurs, panneaux électriques, ou solutions solaires conteneurisées), HPP hydro (turbines pour mini-hydro), CAPSIM (design de mini-grids) ou Elum Energy et Reuniwattt (logiciels d’optimisation énergétique).

[1] Banque Mondiale, 2020

[2] WHO, 2020.

[3] PowerForAll, 2019. Powering Jobs Census 2019: The energy access workforce.

[4] Hypothèses du Sustainable Africa Scenario de l’Africa Energy Outlook, 2022.

[5] Agence Internationale de l’Energie, 2020.

[6] Rystad Energy research and analysis, 2022.

Lettre économique d'AEOI - Les politiques monétaire et de change

2022-12-07T00:00:00+01:00

Vulnérables face aux chocs extérieurs et aux aléas climatiques, les pays de l’AEOI affichaient un taux d’inflation de 12,4 % en moyenne entre 2010 et 2019. Néanmoins, il existe de fortes disparités au sein de la région, avec des taux d’inflation en moyenne annuelle allant de 2,0 % à 96,0 %. Hors Soudan (32,1 %) et Soudan du Sud (96,0 %), qui ont connu des taux d’inflation très élevés sur la décennie passée, la moyenne en AEOI s’est établit à 5,4 % entre 2010 et 2019. La hausse de l’inflation en 2022 dans tous les pays de la région, suite à la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, a mis à l’épreuve la capacité des pays de la région à réagir aux chocs externes. En effet, la hausse des prix internationaux des biens alimentaires, de l’énergie et des engrais s’est traduite par une inflation importée sur laquelle la politique monétaire a peu de prise. Selon le niveau de développement du pays, du marché intérieur et du secteur financier, et selon le régime de change, les autorités monétaires n’ont pas les mêmes mandats et ne disposent pas des mêmes instruments. Dans les pays où la Banque centrale a un objectif de stabilité des prix et de croissance économique, comme dans les pays de la CAE, les autorités peuvent agir sur les taux d’intérêt directeurs, via le canal du taux d’intérêt et du crédit ou du change. Néanmoins, la transmission de la politique monétaire au secteur réel reste contrainte par la petite taille du marché intérieur, la forte informalité de l’emploi et la fragilité du secteur financier. Dans les pays où le change est fixé (Comores, Djibouti, Erythrée, Burundi) ou administré (de façon plus ou moins interventionniste), les Banques centrales doivent injecter des devises dans l’économie pour contrer les fluctuations de leur change. Cependant, dans un contexte de dégradation de la balance commerciale, l’augmentation des prix des biens de premières nécessité importés a mené à des tensions sur les réserves de devises. Ces pays font parfois face à l’émergence d’un marché parallèle des changes.

Une inflation plutôt volatile et sensible aux aléas climatiques

L’inflation de la zone AEOI était en moyenne de 12,4 % sur la période 2010-2019, variant sensiblement entre les pays (96,0 % au Soudan du Sud en moyenne sur la même période, contre 2,0 % aux Comores ou à Djibouti, quand le Kenya enregistrait 7,1 %). L’inflation a aussi largement varié selon les années : en 2010, l’inflation annuelle moyenne était de 5,5 % en moyenne pour les quinze pays de l’AOEI, alors qu’elle atteignant les 11,1 % l’année d’après et les 14,4 % en 2012. En effet, les pays de la zone sont particulièrement sensibles aux chocs externes : les économies de la zone étant majoritairement agricoles, elles se caractérisent par une vulnérabilité accrue aux aléas climatiques affectant les récoltes et aux conflits. En 2020 et 2021, la hausse des prix des matières premières[1] avait commencé suite aux conséquences de la crise sanitaire et aux perturbations sur les chaînes logistiques. En 2021, l’inflation en moyenne annuelle (m.a.) atteignait 7,9 % en moyenne sur les 14 pays de la zone (hors Soudan), contre 6,5 % en 2020. Les pays les plus touchés étant l’Ethiopie (26,8 % en m.a.) et le Soudan du Sud (30,2 % en m.a.). Les Comores et le Rwanda avaient au contraire connu une inflation très faible, avec des taux d’inflation respectifs de -0,2 % et 0,8 % en m.a. en 2021[2], s’expliquant respectivement par un recul de la demande comorienne et par une amélioration des récoltes au Rwanda. Selon le FMI, l’inflation en moyenne annuelle augmenterait en AEOI à 11,0 % (hors Soudan) en 2022, avec une inflation alimentaire pouvant monter jusqu’à 35,1 % en Ethiopie et 32,7 % au Rwanda, pesant sur une situation d’insécurité alimentaire déjà critique dans la région.

Une part importante du panier de consommation consacrée à l’alimentation et l’énergie, rendant les ménages sensibles aux chocs externes et aux aléas climatiques

L’alimentation et l’énergie représentent à elles seules plus de la moitié du panier de consommation des ménages des pays de la région. L’alimentation représente en moyenne 42,2 % du panier de consommation des pays de la région AEOI, pour lesquelles les informations sont disponibles, et l’énergie, 9,1 %. Le poids de l’alimentation dans l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) varie assez fortement selon les pays, allant de 15,8 % aux Seychelles à 71,4 % au Soudan du Sud ; et représentant plus de la moitié au Burundi, aux Comores, en Ethiopie, à Madagascar et au Soudan. Les effets de la guerre en Ukraine ont pesé ainsi fortement sur la sécurité alimentaire en AEOI, déjà mise à mal par une sécheresse persistante. Cela a entraîné une forte hausse du prix des céréales – jusqu’à 234 % dans la région de Bay (Somalie) – aggravant l’insécurité alimentaire, elle-même renforcée par l’escalade des conflits dans la région. En novembre 2022, on dénombrait 48 millions de personnes en catégorie IPC 3[3] ou plus dans la région, dont 20,4 millions en Ethiopie.

En outre, bien que représentant une part plus faible du panier de consommation, l’énergie varie tout aussi fortement selon les pays : elle pèse le plus dans le panier de consommation des ménages aux Comores (10,7 %) et le moins au Soudan (2,6 %) – exportateur de la production provenant du Soudan du Sud. Si certains pays bénéficient d’un mix énergétique qui s’appuie fortement sur les énergies renouvelables pour leur électricité (Tanzanie, Ethiopie, Kenya[4]), la consommation de produits pétroliers reste importante. En 2022, elle représentait 23 % de la consommation finale d’énergie du Kenya, principalement pour le transport (3,2 M de tonnes) et l’industrie (0,7 M de tonnes). La consommation de produits pétroliers en Ethiopie et en Tanzanie était d’environ 10 %. Les pays de la zone dépendent quasi intégralement des importations d’hydrocarbures, soit parce que les gisements sont insuffisants pour faire face aux besoins, soit parce que les pays ne disposent pas assez de capacités de raffinage (Soudan du Sud, seul exportateur de pétrole)[5]. Par conséquent, ils subissent la volatilité des prix du baril, d’autant plus forte avec la crise énergétique depuis 2021 et accentuée par la guerre en Ukraine.

Aussi, l’inflation des sous-composantes alimentation et énergie[6] a très fortement augmenté depuis 2021, et d’autant plus avec la guerre en Ukraine. L’inflation alimentaire est particulièrement élevée en Ethiopie (30,7 % en g.a. en octobre), au Rwanda (39,7 % en g.a. en octobre), au Burundi (26,3 % en g.a. en septembre), en Ouganda (22,2 % en g.a. en octobre), et au Kenya (15,8 % en g.a. en octobre). Quant à l’inflation énergétique, elle a augmenté dans l’ensemble des pays, et a été très forte aux Comores (+31 % en g.a.) et en Ethiopie (20,2 %). De plus, cette inflation alimentaire et énergétique a commencé à se transmettre à l’inflation domestique et à l’inflation sous-jacente par des effets de second tour. Depuis l’éclatement de la guerre en Ukraine, le taux d’inflation sous-jacente a fortement augmenté, atteignant 14,4 % en g.a. au Rwanda en octobre, ou 8,9 % en Ouganda, contre respectivement 2,6 % et 2,1 % en g.a. en octobre 2021.

Alors que les Banques centrales doivent arbitrer entre croissance et stabilité des prix mais aussi effet sur l’endettement public, l’efficacité de la politique monétaire reste limitée

Les pays de l’AEOI sont hétérogènes du point de vue des institutions monétaires et du mandat qu’elles défendent. Six sur les quinze pays de la région ont une Banque centrale[7] qui cible un objectif d’inflation, souvent autour de 5,0 %. Depuis l’instauration de cette cible, on observe un retour de l’inflation dans la fourchette ciblée, et une certaine stabilité des prix, outre évènement exceptionnel, comme des aléas climatiques extrêmes affectant les récoltes, des conflits internes ou des chocs extérieurs. Le Soudan, l’Ethiopie et le Soudan du Sud se distinguent par des taux d’inflation très élevés sur la décennie.

En général, les Banques centrales agissent sur les taux d’intérêts directeurs, principal instrument de politique monétaire, afin d’ancrer les anticipations des agents, via les canaux du taux d’intérêt et du crédit. La transmission de la politique monétaire est cependant entravée par la faiblesse du marché intérieur et l’omniprésence de l’informalité, ainsi que par la fragilité du secteur financier.

Face au contexte mondial de forte inflation, les Banques centrales de la région – hors Seychelles - ont aussi dû réagir, afin de faire revenir l’inflation à leur cible, d’éviter les effets de second tour, et dans une moindre mesure la dépréciation du taux de change qui accentue l’inflation importée. Les Banques centrales kenyane, ougandaise, rwandaise et mauricienne[8] ont ainsi porté leur taux respectivement à 8,25 %, 10,0 %, 6,5 % et 4,0 %. Ce durcissement monétaire relève d’un arbitrage en faveur du maintien de la stabilité des prix, et pourrait porter préjudice à la croissance, à l’accès au crédit, et au rebond économique que connaissent les pays de la région post-crise Covid-19. Malgré ce resserrement monétaire, les effets de la hausse des prix des matières premières devraient persister, et l’inflation devrait continuer d’augmenter. Selon le FMI, l’inflation à fin 2022 atteindrait 12,6 % en moyenne (hors Soudan – 129,5 %) en AEOI, contre 7,5 % en 2021 et 5,8 % sur la période 2010-2019[9]. En moyenne annuelle en AEOI (hors Soudan), l’inflation atteindrait 11,0 % en 2022 et retomberait à 8,8 % en 2023, un taux encore élevé et bien supérieur aux cibles d’inflation des autorités monétaires de la région.

Les gouvernements, dont les marges de manœuvres ont été réduites par la crise sanitaire, vont se retrouver sous pression, contraints par une nécessité de répondre à la précarité provoquée par l’inflation, alors même que l’inflation importée contribue à augmenter les dépenses publiques et que le resserrement monétaire renchérit d’autant plus coût de l’emprunt public.

Les autorités interviennent sur le change, manœuvrant entre taux de change parallèle et pressions sur les réserves

Les spécificités des régimes de change varient au sein de l’AOEI : le franc comorien est arrimé à l’euro, le franc djiboutien et le nafka érythréen sont fixés par rapport au USD, la Somalie a une économie dollarisée de facto, le Soudan du Sud a adopté un régime flottant en 2015 mais fait toujours face à un taux de change parallèle important, le Soudan a également libéralisé officiellement le taux de change, mais contrôle la parité du SDG vis-à-vis du USD, et le birr éthiopien, fortement administré, tend à être surévalué avec un écart par rapport au taux parallèle qui se creuse. Par conséquent, les réponses apportées par les autorités monétaires sont différentes, et de nombreux pays ont engagé une réforme de leur régime de change, avec l’aide du FMI et d’autres bailleurs, pour tendre vers une libéralisation de leur change. Cependant, le risque de dépréciation suite à cette libéralisation, et donc d’inflation importée, rend cette décision risquée dans un contexte déjà inflationniste. Pour les pays possédant un régime de change flottant, le niveau d’interventions varie, et les autorités gardent un rôle de régulateur quand le change est administré, comme au Kenya, au Rwanda, en Tanzanie, et au Soudan du Sud. En injectant ou retirant des devises dans leur économie elles peuvent lisser la volatilité du change.

Les pays sont sensibles aux mouvements de capitaux et à la volatilité des prix internationaux de commodités, qui exercent des pressions sur leur change. Suite au resserrement monétaire de la Fed, les afflux de capitaux vers les Etats-Unis ont entraîné une dépréciation relative, bien que contenue, des monnaies de la région (exception faite de la roupie Seychelloise, qui s’est appréciée face au USD), ainsi qu’une hausse des premia entre les taux de change parallèle et officiel, pour les pays connaissant un dédoublement de leur marché des changes.

La hausse des prix internationaux des matières premières, notamment du pétrole, dont dépendent la plupart des économies de la région, mais aussi des engrais et autres produits alimentaires de base, a contribué à dégrader leur situation extérieure des pays et ainsi à épuiser leurs réserves de change, limitant ainsi la marge de manœuvre des banques centrales.

[1] En 2020, le prix du Brent était de 42,3 USD/baril en moyenne, et près de deux fois plus cher en 2021, atteignant 70,4 USD/baril. Le prix du gaz naturel était de 2,0 USD/mmbtu en moyenne en 2020, alors qu’il a atteint 3,9 USD/mmbtu en moyenne en 2021.

[2] Sources : FMI, WEO Octobre 2022. La Banque centrale des Comores estimait l’inflation en moyenne annuelle en 2021 à 0,1 %.

[3] La classification IPC (Integrated Food Security Phase Classification) définit la sévérité et l’ampleur de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition dans les pays. A partir de la catégorie 3, la situation alimentaire est considérée comme en crise (cf LM mars 2022).

[4] Au Kenya, 80 % de l’énergie est produite avec des sources d’énergies renouvelables, dont 43 % provenant de la géothermie et 32 % de l’hydroélectricité en 2019.

[5] Lors de la partition du Soudan, le Soudan du Sud a hérité de la majorité des réserves pétrolières confirmées, estimées à 3,5 milliards de barils (contre 1,5 milliard de barils pour le Soudan). A l’inverse, le Soudan importe le pétrole sud-soudanais et dispose de deux raffineries, mais dont les capacités ne permettent pas de couvrir les besoins nationaux (cf LM Février 2022)

[6] Ou à défaut, la sous-composante ‘Logement, eau, électricité, gaz et autres carburants’.

[7] Ce sont les pays les plus développés de la région : Kenya, Rwanda, Tanzanie, Ouganda, Seychelles, Maurice.

[8] La Banque centrale tanzanienne n’a pas remonté ses taux directeurs, mais a commencé à réduire la quantité de liquidités injectées dans l’économie.

[9] Hors Soudan du Sud pour la période 2015-2017.

Lettre économique d'AEOI - Le secteur minier en AEOI

2022-11-09T00:00:00+01:00

L’AEOI est source d’une diversité de ressources minières, dont les gisements sont encore mal connus faute d’études géologiques. Certains pays se distinguent à l’échelle mondiale en se plaçant en producteurs majeurs de minerais : Madagascar (3^ème producteur de graphite) ; Rwanda (3^ème pour le tantale ; 5^ème pour le tungstène et niobium) ; Kenya (7^ème pour le zircon ; 8^ème pour le titane) ; Soudan (10^ème producteur d’or). La valeur des exportations minières sur l’ensemble de la région s’est élevée à près de 9 Mds USD en 2021, portée principalement par les exportations d’or (Tanzanie : 2,7 Mds USD ; Soudan : 2,0 Mds USD). Afin d’attirer les investisseurs, les pays de l’AEOI révisent leur cadre règlementaire et tentent de règlementer et formaliser le secteur artisanal, qui domine toujours la production minière. Le développement du secteur reste toutefois contraint par un ensemble de facteurs structurels tandis que des progrès notables sont attendus dans l’amélioration des conditions de travail et la préservation de l’environnement.

Grâce à ses ressources variées, la région AEOI développe progressivement son secteur minier

Située dans une région géologiquement riche, l’AEOI possède des ressources minières diversifiées en métaux précieux comme l’or (Tanzanie, Soudan, Ouganda, Rwanda) ou en diamant (Tanzanie) ; en minerais industriels tels que la gypse (Ouganda, Ethiopie), le graphite (Madagascar), le zircon (Kenya) ; en métaux ferreux comme le titane (Kenya), le tantale et niobium (Rwanda, Burundi) ou le nickel (Madagascar, Burundi) ; ou en métaux non-ferreux à l’instar de l’étain (Rwanda), cuivre (Erythrée) ou zinc (Erythrée). Seules les îles de l’océan indien (Comore, Seychelles, Maurice) ne possèdent pas de ressource significative, ni d’activités d’extraction. En dépit de cette variété, la quantité de ressources estimées reste mal connue, faute d’études géologiques récentes et d’évaluation qualitative et quantitative précises.

Certains pays comptent parmi les premiers producteurs de minerais. Madagascar est actuellement le 3ème producteur mondial de graphite, et pourrait se placer comme un fournisseur clé de ce minerai. Le Rwanda est l'un des plus grands producteurs mondiaux de tantale (3^ème producteur mondial ; 14,3 % de la production en 2020), de tungstène (5^ème ; 1,23 %) et de niobium (5^ème ; 0,17 %). Le Soudan est le principal producteur d’or de la région (3^ème du continent, 10^ème mondial) avec une production qui dépasse les 100 tonnes/an. La Tanzanie s’impose également sur la production de métaux et pierres précieuses en étant le 17^ème/97 producteur mondial d’or (1,74 % de la production totale) et le 12^ème/22 producteur de diamant (0,2 %). Tandis que le Kenya se distingue comme 7^ème/18 producteur de zircon et 8^ème/23 producteur de titane.

Ces ressources constituent une source de revenus et de devises importante pour les pays de la région. La valeur des exportations minières sur l’ensemble de la région s’est élevée à près de 9 Mds USD en 2021, portée principalement par les exportations d’or. La Tanzanie a exporté une valeur de 3,0 Mds USD de pierres précieuses et métaux dont 2,7 Mds d’or, le Soudan 2,0 Mds USD d’or et l’Ouganda 1,8 Md USD. A Madagascar, le secteur minier devrait constituer un tiers des recettes totales issues des exportations en 2022, devant la vanille (17 %).

Le secteur minier est érigé comme un des piliers du développement économique national par beaucoup de gouvernemments de la région. Les objectifs en matière de contribution au PIB sont élevés, et souvent peu réalistes. Le Kenya s’est ainsi fixé, dans le plan Vision 2030, de porter la contribution du secteur minier à 10 % du PIB en 2030, une contribution qui s’élevait à seulement 1,1 % en 2021. L’Ouganda compte également sur ce secteur, qui contribuait seulement à hauteur de 1,8% du PIB en 21, pour accéder au statut de pays à revenu intermédiaire.

Le développement de l’activité minière reste contraint par certains facteurs structurels, comme l’absence de données fiables et récentes sur les ressources ; le manque de soutien financier aux activités d’exploration ; le besoin de renforcement des capacités institutionnelles et de formation de main d’œuvre qualifiée ; la prévalence du secteur informel et du commerce illicite des minerais ainsi que les infrastructures inadéquates (transport terreestres, ports, accès suffisant à l’énergie électrique).

Des cadres règlementaires récemment renouvelés afin de favoriser les investissements privés et étrangers

Les ressources minières et minérales découvertes et exploitées sont la propriété des Etats (ou dans de rares cas, des autorités locales) pour l’ensemble des pays de la zone. Les gouvernements sont en charge, via des ministères dédiés de la gestion de ces ressources et de la délivrance des titres miniers. Afin de créer un environnement règlementaire et fiscal attractif pour les investisseurs, de nombreux pays ont procédé à la création ou à la réforme récente de leurs codes miniers. Le Kenya et Djibouti ont ainsi révisé leurs codes miniers en 2016, le Burundi s’est quant à lui doté de cet outil en 2013. Des incitations fiscales ont également été adoptées. Au Rwanda par exemple, le Rwanda Development Board a mis en place des mécanismes d’incitations fiscales telles qu’une exonération d’impôt sur les sociétés pour les entreprises minières qui installeraient leur siège dans le pays ainsi qu’une exonération de 7 ans pour les investissements de plus de 50 MUSD, des réductions sur les droits de douanes et TVA. En Ouganda, la taxe imposée sur chaque kilo d’or exporté, qui avait été portée à 200 USD en juin 2021 et nettement réduit l’activité du secteur aurifère, a été abaissée à 100 USD en octobre 2022.

Si des mesures fiscales et règlementaires ont été mises en place pour renforcer l’attractivité du secteur, le cadre règlementaire découle également d’un arbitrage nécessaire pour garantir des revenus aux gouvernements et bénéficier plus largement au développement économique national. Certains Etats imposent ainsi une participation obligatoire de l’Etat dans les entreprises minières. En Tanzanie, cette participation s’élève à au moins 16 % des sociétés de projet ; 15 % en Ouganda (via la Uganda National Mining Company) pour les grandes et moyennes entreprises minières ; 10 % au Burundi. En Erythrée, la société publique National mining company (ENAMCO) possède au moins 40 % des parts dans toutes les opérations.

Un système de redevances payables par les titulaires de licences/permis d’exploitation minière est appliqué sur la valeur brute des minerais. Selon les pays, ces redevances peuvent bénéficier au gouvernement central, aux autorités locales et aux communautés vivant à proximité du site d’extraction. A ces revenus pour les gouvernements, s’ajoute les impôts sur le revenu des sociétés et individus ayant des activités minières.

Des exigences de contenu local peuvent être imposées pour les compagnies minières dans certains pays pour favoriser la main d’œuvre et les sous-traitants locaux. Partie intégrante de nombreux codes miniers, afin de donner la préférence aux matériaux, produits, services et main d’œuvre locales, ces exigences ne sont toutefois pas toujours liées à des seuils spécifiques (Kenya, Burundi, Ouganda).

Malgré l’importance du secteur informel et artisanal, les multinationales étrangères dominent les activités d’extraction et de transformation à large échelle

Le secteur minier en AEOI demeure essentiellement peu industrialisé et dominé par les activités informelles ou de petite échelle. Au Rwanda, en Ouganda ou au Soudan, les entreprises artisanales représentent par exemple 80 % de la production minière du pays. L’exploitation artisanale reste également le premier mode d’opération en Tanzanie, en Ethiopie bien que des mesures soient progressivement mises en œuvre pour formaliser le secteur.

L’implication des multinationales étrangères est forte sur les projets d’extraction à grande échelle. Les groupes australiens sont particulièrement impliqués dans la région : Rio-Tinto à Madagascar ; Base Resources (via Base Titanium) au Kenya, ainsi que les canadiens : NextSource à Madagascar, Twiga Mineral (Barrick Gold) en Tanzanie. Des entreprises sud-africaines exploitent également des mines en Tanzanie (AngloGold Ashanti ainsi que des britanniques (Shanta Gold, Petra Diamond en Tanzanie ; Rainbow Rare Earths au Burundi). Les entreprises chinoises sont très présentes dans le secteur en Erythrée (Zijin – mine de cuivre et zinc de Bisha ; Sichan Chinese co – mine d’Asmara) et sur le segment du traitement des minerais et raffineries au Kenya (H-Nuo Company ) ou en Ouganda (Wagagai Ltd). L’augmentation récente des cours mondiaux de matières premières, liée à la guerre en Ukraine, et à plus long terme l’augmentation de la demande ce certains minerais liée à transition énergétique[3], ont renouvelé l’interêt des ces multinationales pour l’exploration minière dans la région.

Aucune entreprise française – ni européenne – n’est réellement active parmi les grandes entreprises minières présentes dans la région. Toutefois, les activités minières du pays peuvent faire intervenir de nombreuses entreprises françaises de manière indirecte. Près de 208 sous-traitants français sont impliqués sur le projet d’extraction de nickel d’Ambatovy à Madagascar. Des opportunités peuvent exister pour les entreprises françaises dans la fourniture de services ou de biens en marge des activités d’extraction : fourniture énergie ou services énergétiques notamment la fourniture de solutions automones via des énergies renouvelables, solaire ou mini-hydoélectricité (Total, Air Liquide, Engie Energy Access, Schneider Electric, etc) ; transport et logistique (Colas, Bolloré), télécommunications (Orange, Sagemcom) ; restauration (Nas-Servair, Newrest) ; ou la sécurité. Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) – établissement public français de référence sur le secteur de l’exploration – est, en outre, un des partenaires historiques de certains pays de la région (notamment francophones Madagascar ou Djibouti) avec des prestations d’études sur les ressources minières ou d’assistance technique aux services miniers publics.

Les règlementations sociales et environnementales sont inégalement adoptées et appliquées

Si pour la construction des mines, les déplacements de populations sont fréquents, en phase d’exploitation, les conditions de travail dans les mines artisanales sont souvent peu optimales, voires dangereuses. En 2019, le gouvernement Kenyan a fermé une quarantaine de mines d’or artisanales du comté de Migori pour des raisons de protection des travailleurs, exposés à des conditions de travail dangereuses (effondrement de mines, traitement de l’or avec des produits chimiques, exposition au mercure), et de travail illégal d’enfants. En 2012, le Rwanda a arrêté intégralement la production de minerais aux abords de la rivière Sebeya pourtant l’une des zones les plus riches du pays car l’activité minière affectait durablement l’écosystème du lieu.

Malgré l’existence de régulations et politiques environnementales dans la plupart des pays, et des autorités environnementales qui assurent leur application, les dégradations restent importantes. Si le secteur minier artisanal et de petite échelle a une plus faible capacité de nuisance par site, les capacités de réductions des dommages et de contrôle de ces dommages sontégalement réduites. Ces activités peuvent ainsi contribuer à l’appauvrissement des sols, la contamination de l’eau (drainage minier acide), la perte de biodiversité, ou générer des explosions et incendies. La construction des mines accentue par ailleurs le phénomène de déforestation. Au Kenya, le secteur a fortement contribué à la perte d'arbres indigènes, de prairies, de forêts et de terres agricoles. Localement, les activités minières contribuent également à la pollution de l’air.

La transparence constitue également un enjeu de taille pour favoriser une gouvernance saine du secteur, s’assurer d’une répartition équitable des revenus entre les gouvernements et les entreprises minières et générer des retombées sociales et économiques positives pour le pays. Le Rwanda reste par exemple régulièrement accusé d’importer illégalement des minerais (or et coltan) des régions est de la RDC. Plusieurs pays de la région (Ethiopie, Madagascar, Seychelles, Tanzanie et Ouganda) se sont ainsi engagés à renforcer la transparence et la redevabilité de leur secteur extractif en adhérant à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), et en s’engageant à mettre en œuvre la Norme ITIE.

Lettre économique d'AEOI - Commerce bilatéral France-AEOI

2022-10-05T00:00:00+02:00

En 2021, la zone Afrique de l’Est et Océan Indien (AEOI) comptait pour 0,3 % des exportations mondiales de la France et pour 16,8 % de ses exportations vers l’Afrique Subsaharienne. De son côté, la part de l’AEOI dans nos importations est plus faible (0,2 %) et représente 14,3 % de nos importations en provenance de l’Afrique Subsaharienne. Nos principaux partenaires à l’export y sont l’Ethiopie (407,5 MEUR) du fait de la taille de son marché, et deux pays de l’Océan Indien, Madagascar (353,9 MEUR) et Maurice (334,5 MEUR), témoignant du lien fort entre nos pays. Ce lien historique est d’autant plus marqué à l’importation, avec trois de nos principaux fournisseurs de l’AEOI dans l’Océan Indien : Madagascar (521,0 MEUR), Maurice (209,5 MEUR), le Kenya (134,5 MEUR) et les Seychelles (129,0 MEUR). En raison d’exportations à forte valeur ajoutée et à des importations à faible valeur ajoutée, la France est, historiquement, en excédent commercial avec l’AEOI (609,6 MEUR en moyenne depuis 2010). En 2021, cet excédent commercial diminue et atteint un point bas depuis 2014 en s’établissant à 502,1 MEUR, sous le double effet de la baisse de nos exportations (-3,6 %) à 1,7 Mds EUR et de la hausse de nos importations (+7,1 %) à 1,2 Mds EUR.

Une baisse de nos exportations vers l’Afrique de l’Est et l’Océan Indien pour la 2^ème année consécutive

Selon les données des Douanes françaises, la zone de l’Afrique de l’Est et de l’Océan Indien (AEOI) reste un client marginal pour la France : en 2021, la zone était destinataire de 16,8 % des exportations françaises en direction de l’Afrique Subsaharienne (ASS), bien en deçà de la moyenne 2016-2020 qui s’élevait à 19,9 %. Au niveau mondial, la zone ne représente que 0,3 % de nos exportations. Les principaux clients en AEOI sont l’Ethiopie (24,3 % des exportations vers l’AEOI ; 407,5 MEUR), Madagascar (21,1 % ; 353,9 MEUR) et Maurice (19,9 % ; 334,5 MEUR).

En 2021, les exportations françaises vers l’AEOI se sont élevées à 1,68 Mds EUR, en baisse pour la seconde année consécutive après 1,74 Mds EUR en 2020 et 2,2 Mds EUR en 2019. Cette diminution de -3,6 % de nos exportations vers la zone s’inscrit dans une contre-tendance : ces dernières ont augmenté de +8,8 % en Afrique Subsaharienne et +16,6 % dans le monde en 2021. Cette tendance se retrouve dans la majeure partie des pays de l’AEOI, seuls Madagascar (+12,5 % à 353,9 MEUR), Maurice (stable à 334,5 MEUR), le Kenya (+6,6 % à 160,0 MEUR), les Comores (+24,4 % à 47,0 MEUR) et le Burundi (+17,6 % à 8,7 MEUR) voient leurs importations en provenance de France augmenter. Les exportations et leur composition sont volatiles en raison de leur montant limité, qui est fortement influencé par les quelques gros contrats, comme la vente d’avion (Ouganda, Rwanda, Ethiopie, Maurice…).

Nos principaux postes d’exportations vers l’AEOI sont en ligne avec la structure de nos exportations globales :

Le matériel de transport, qui représente 25,6 % de nos exportations vers l’AEOI (23,9 % en moyenne depuis 2013), en particulier à destination de l’Ethiopie (70,0 %) et de l’Ouganda (19,5 %) ;
Les équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique, 18,8 % (19,9 % en moyenne depuis 2013), en particulier vers Maurice (25,3 %), Madagascar (23,1 %) et le Kenya (12,2 %) ;
Les produits des industries agroalimentaires (IAA), 13,6 % et 13,6 % en moyenne depuis 2013, notamment en direction de Maurice (27,8 %) et de Madagascar (20,5 %) ;
Les produits chimiques, parfums et cosmétiques, 10,7 % contre une moyenne de 9,2 % depuis 2013, en particulier à destination de Maurice (25,8 %), de l’Ethiopie (20,5 %) et du Kenya (19,9 %).

Tandis que nos importations augmentent à nouveau, après 3 années de baisse

L’AEOI en tant que tel reste un fournisseur marginal pour la France : en 2021, la zone a fourni 14,3 % des importations françaises en provenance de l’Afrique Subsaharienne, légèrement inférieure à la moyenne 2016-2020 de 14,8 %. Au niveau mondial, la zone ne représente que 0,2 % des importations françaises. Nos principaux fournisseurs en AEOI sont Madagascar (44,3 % de nos importations depuis l’AEOI), Maurice (17,8 %), le Kenya (11,4 %) et les Seychelles (11,0 %).

En 2021, les importations françaises en provenance de l’AEOI se sont établies à 1,2 Md EUR, en hausse de +7,1 % après trois années de baisse. Cette augmentation des importations depuis la zone AEOI reste inférieure à celles observées depuis l’ASS (+22,2 %) et le monde (+19,2 %). Cette hausse de +78,1 MEUR s’explique par la hausse de nos importations en provenance de Madagascar (+30,2 MEUR ; + 6,2 %), de l’Ethiopie (+21,9 MEUR ; +50,8 %), et des Seychelles (+19,1 MEUR ; +17,4 %) et malgré la diminution de celles en provenance du Soudan (-6,5 MEUR ; -13,3 %).

Compte tenu des caractéristiques productives des pays de l’AEOI, la structure de nos importations depuis la zone est relativement éloignée de la structure globale de nos importations. Nos principaux items importés depuis l’AEOI sont :

Les produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture, qui représentent 34,5 % de nos importations (30,4 % en moyenne depuis 2013), en particulier en provenance de Madagascar (40,8 %) et du Kenya (21,0 %) ;
Les produits des industries agroalimentaires (IAA) avec 29,2 % de nos importations (29,8 %), essentiellement en provenance de Madagascar (41,4 %) et des Seychelles (32,2 %) ;
Le textile, l’habillement, cuir et chaussures, avec 19,8 % (23,5 %), pour exclusivité en provenance de Madagascar (71,3 %) et de Maurice (24,3 %).

En résulte une baisse de notre excédent vis-à-vis de la zone, qui atteint un point bas depuis 2014

Historiquement, la France connait un déficit commercial avec seulement deux pays de la zone : Madagascar où il s’établit à -130,3 MEUR en moyenne depuis 2010 et les Seychelles, à -45,1 MEUR sur la même période.

L’excédent commercial français vis-à-vis de l’AEOI s’établit à 502,1 MEUR, en baisse de -140,1 MEUR par rapport à 2020 et de -480,3 MEUR depuis 2019. Cette dégradation de la balance commerciale est particulièrement marquée en Ethiopie, où l’excédent diminue de -72,9 MEUR en 1 an à 342,5 MEUR et aux Seychelles, où le déficit commercial français se creuse de -43,2 MEUR pour s’établir à -83,7 MEUR.

L’UE, 2^ème fournisseur et 1^er client de la zone

Sur la décennie 2010-2020[1], l’Union Européenne (UE) a exporté en moyenne annuelle 8,3 Mds USD de marchandises vers l’AEOI et importé pour un montant de 4,9 Mds USD, constituant le 2^ème fournisseur de l’AEOI (12,8 % des importations de la zone, derrière la Chine à 18,6 % et devant l’Inde à 12,1 %) et son 1^er client (18,5 % des exportations de la zone, devant la Chine à 10,3 % et les Emirats Arabes Unis à 7,9 %). L’Allemagne (2,2 % des échanges de l’AEOI), la France (2,0 %), l’Italie (1,5 %), la Suisse (1,4 %) et la Belgique (0,9 %) sont les principaux Etats-membres de l’UE partenaires de l’AEOI sur la période.

Sur la période, la France est le premier fournisseur européen de 3 pays de l’AEOI (Comores, où la France est le 2^ème fournisseur mondial ; Madagascar, 3^ème et Maurice, 3^ème), et le premier client européen de 5 pays de l’AEOI (Comores, où la France est le 1^er client mondial ; Madagascar, 1^er ; Maurice, 1^er ; Seychelles, 2^ème et Somalie, 9^ème).

[1] Par soucis de comparabilité des données, la décennie 2010-2020 a été retenue, les données pour l’année 2021 n’étant pas disponibles pour certains pays. Pour le Rwanda, la moyenne est celle de la période 2009-2019. Pour le Soudan, la moyenne est celle de la période 2012-2018. Les données utilisées (TradeMap), ne comprennent pas le Royaume-Uni.

Lettre mensuelle d'AEOI - Céréales et protéines végétales en AEOI

2022-09-01T00:00:00+02:00

Alors que les céréales (maïs, sorgho, riz, blé, etc.) représentent la base de la production et de l’alimentation dans de nombreux pays de la région, la culture de haricots secs et autres protéagineux constitue une source importante de protéines végétales. La production de céréales et d’oléo-protéagineux en AEOI a connu une forte progression ces 20 dernières années (+67 % de surface cultivée, +161% de production). Si la production d’’oléagineux ne représente que 27% de la production d’Afrique subsaharienne, elle s’établit à 40 % pour les céréales et les protéagineux. La région AEOI s’affiche comme leader de la production de blé et d’orge en Afrique subsaharienne, mais également de haricots et de sorgho, et dans une moindre mesure de maïs et de riz. Pour autant, la dépendance aux importations s’accentue progressivement pour plusieurs céréales (blé, riz, voire maïs), mais surtout pour les huiles et oléagineux. La crise sanitaire, amplifiée par la guerre en Ukraine, met aujourd’hui en lumière l’importance de ces productions stratégiques pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de ces populations et invite les gouvernements et les acteurs privés à s’inscrire dans une approche plus intégrée des systèmes alimentaires, favorable au développement conjoint de ces productions agricoles.

Une production de céréales et de légumineuses, diversifiée et en forte croissance

Des surfaces en croissance de + 67 % en 20 ans. Les surfaces consacrées à la production de céréales et d’oléo-protéagineux représentent un total de 57,3 Mha en AEOI (+ 67 % en 20 ans, soit + 2,6 % par an). La part de ces surfaces représente la grande majorité des surfaces cultivées et récoltées en AEOI (81,4% en moyenne sur la région), sauf dans certains pays comme Djibouti, Maurice et les Seychelles ou comme ceux plus proches du Bassin du Congo (Ouganda, Rwanda, Burundi), où la production et la consommation de tubercules (manioc, patates douces, pommes de terre) et de bananes sont traditionnellement plus développées. Les systèmes de cultures de la Corne de l’Afrique et de Madagascar sont davantage tournés vers les céréales, dans des proportions qui rejoignent celles observées en France ou dans l’UE : 60 à 80 % des terres cultivées et récoltées y sont ainsi consacrées. Au contraire, les systèmes de culture de la Communauté d’Afrique de l’Est (hors RDC), bien que fortement dominés par la culture de maïs, se situent dans des proportions en céréales, égales ou inférieures à la moyenne africaine (20 à 50 % des terres cultivées y sont consacrées), tout en observant des proportions (10 à 40 %) bien plus importantes consacrées à la culture de protéagineux (légumes secs). Toutes ces productions sont avant tout destinées à la consommation humaine, les cultures spécifiquement fourragères, à destination de l’alimentation animale, ayant du mal à s’imposer.

Une production en hausse de + 161 % en 20 ans. La production de céréales et d’oléo-protéagineux suit cette tendance haussière en s’établissant à 80,6 MT/an (+ 161 % en 20 ans, soit + 4,9 % par an), avec une progression plus prononcée ces 10 dernières années pour les céréales et les oléagineux. La région s’affiche ainsi comme leader de la production de blé et d’orge en Afrique subsaharienne, mais également de haricots et de sorgho, et dans une moindre mesure de maïs et de riz.

40% de la production céréalière d’Afrique subsaharienne. Les surfaces et la production céréalières représentent un total de 35,4 Mha de terres cultivées et de 62,5 MT récoltées en AEOI (soit 31 % des surfaces récoltées en céréales et 40 % de la production céréalière en Afrique subsaharienne). Si la production de maïs est dominante en Afrique de l’Est et en Ethiopie – l’Ethiopie, la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda se plaçant parmi les 10 premiers producteurs de maïs en Afrique subsaharienne –, la production de sorgho et de millet se concentre dans les zones plus arides de l’Ethiopie et du Soudan, ces 2 pays se classant respectivement 2^ème et 3^ème producteur de sorgho et 4^ème et 8^ème producteur de millet en Afrique subsaharienne. Le riz, principale céréale cultivée à Madagascar, connait un essor particulièrement marqué en Tanzanie, où le pays est devenu, en 20 ans, totalement auto-suffisant et exportateur de la céréale, se classant 2^ème producteur de riz en Afrique subsaharienne, derrière le Nigéria, mais devant Madagascar. L’orge, le blé et le teff sont par ailleurs des céréales particulièrement représentatives de la région qui concentre entre les ¾ et la totalité de la production de ces céréales en Afrique subsaharienne. L’Ethiopie s’affiche ainsi comme le premier producteur de blé en Afrique subsaharienne, devant l’Afrique du Sud, le Soudan et le Kenya.

40 % de la production de protéagineux d’Afrique subsaharienne. Les surfaces et la production de protéagineux représentent un total de 7,4 Mha de terres cultivées et de 8,1 MT récoltées en AEOI (soit 27 % des surfaces récoltées en protéagineux et 40 % de la production en Afrique subsaharienne). Si les pays d’Afrique de l’Est et l’Ethiopie s’affichent comme les 6 premiers leaders africains de la production de haricots secs, la région compte une grande diversité de production de protéagineux (fèves, pois chiches, niébé, pois secs, pois d’Angole, lentilles, etc.) que l’on retrouve notamment dans les systèmes de culture en Ethiopie, en Tanzanie, au Kenya et au Soudan.

27 % de la production d’oléagineux d’Afrique subsaharienne. Les surfaces et la production de protéagineux représentent un total de 14,5 Mha (dont 5 Mha en arachides et soja) et de 10,0 MT récoltées en AEOI (dont 4,5 MT en arachides et soja), ce qui représente 38 % des terres cultivées et récoltées en oléagineux et 27 % de la production en Afrique subsaharienne. Si l’arachide représente la principale culture oléagineuse en AEOI – le Soudan étant le 2^ème producteur d’Afrique subsaharienne, derrière le Nigéria, et la Tanzanie le 6^ème – la région connaît une augmentation ces dernières années de la production de sésame (2,5 MT, soit une production multipliée par 4,3 en 20 ans) et de tournesol (1,5 MT, soit une production multipliée par 6,3 en 20 ans). Si le Soudan s’affiche en leader de la production de sésame (1,2 MT), devant la Tanzanie, l’Ethiopie et le Sud-Soudan, la production de tournesol est principalement dominée par la Tanzanie (1,0 MT), suivie par l’Ouganda et le Soudan. La production de soja (313 000 T au total en AEOI) reste encore faible, mais se développe dans la région comme en Ethiopie, en Ouganda, en Tanzanie et au Rwanda (notamment sur des surfaces historiquement allouées à la production de canne à sucre). Le colza et la moutarde peinent encore à se développer, même si ces cultures représentent une diversification intéressante en zone de culture du maïs et en rotation avec les céréales à paille, blé et orge.

Au total, la production de légumineuses en AEOI s’établit à 12,6 MT/an, soit 31 % de la production d’Afrique subsaharienne. Avec une production diversifiée de légumineuses (protéagineux, soja, arachides) et largement dominée par les haricots secs et les arachides, la région s’affiche comme un des leaders de ces productions en Afrique subsaharienne, même si la production de soja reste encore en recul dans la région.

Une consommation en hausse, riche en protéines végétales, mais dépendante des importations

Les céréales comme base de l’alimentation. Dans la plupart des pays d’Afrique de l’Est et de l’Océan Indien, les céréales représentent plus de 50 % des apports en calories (68 % en Ethiopie, 63 % à Madagascar, 51 % au Kenya et au Soudan) alors que ce taux est de 31 % en France et de 44 % dans le Monde. Les céréales représentent également une source majeure de protéines, différente en fonction des pays mais qui peut atteindre 64 % à Madagascar (riz), 63 % en Ethiopie (teff, maïs, sorgho, blé), 51 % au Soudan (sorgho, millet, blé), 48 % au Kenya (maïs, blé, sorgho). Les céréales sont avant tout consommées sous forme de grain ou de farine et destinées à l’alimentation humaine, mais une partie est également destinée au secteur des boissons (orge, maïs, sorgho) ou de l’alimentation animale. Le niveau d’autosuffisance en céréales reste supérieur à 80 % pour les principaux pays de la région (Tanzanie, Ethiopie, Ouganda, Madagascar, Soudan du Sud, Burundi, Erythrée), mais inférieur à 20% pour plusieurs d’entre eux (Seychelles, Djibouti, Maurice, Somalie, Comores) qui s’affichent ainsi comme fortement non autosuffisants.

Une consommation en légumineuses bien au-delà des moyennes mondiales. La consommation de légumineuses (protéagineux, arachides et dans une moindre mesure soja) permet de compléter l’apport en protéines. A l’exception de Madagascar, des Seychelles et de Djibouti, cette consommation est supérieure à la consommation moyenne mondiale, avec une consommation record au Rwanda (110 g/j/pers), seul pays où la consommation de légumineuses excède le seuil de 95 g/j/pers recommandé par le rapport Global Burden Disease, coordonné par l’Institute for Health Metrics and Evaluation, pour réduire les risques de maladies et de décès. Le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et l’Ethiopie sont par ailleurs les seuls pays qui présentent une consommation de protéagineux, au-delà des recommandations de Lancet établie à 18 kg/pers/an. Seul le Soudan atteint le seuil de recommandation de 9 kg/pers/an en arachides, mais aucun pays n’atteint le seuil de recommandation de 9 kg/pers/an de produits à base de soja.

Une dépendance aux importations de céréales qui s’accroît, contrairement aux protéagineux. Malgré une production de céréales en hausse de +4,8% par an, en moyenne sur 20 ans, la croissance de la population (+2,8 % par an en moyenne sur 20 ans) et l’augmentation de la consommation par personne (passant de 125 kg/pers/an en 2000 pour s’établir autour de 180 à 190 kg/pers/an en 2020), la dépendance aux importations continue de s’accroître. Le déficit se creuse particulièrement pour le blé (même si la proportion en blé importé dans la consommation diminue : 3,4 MT, soit 62 % de la consommation en 2000 contre 6,9 MT, soit 52 % de la consommation en 2020) et pour le riz (0,8 MT, soit 17% de la consommation en 2000 contre 3,2 MT, soit 27% de la consommation en 2020). Pour ce qui concerne les protéagineux, la consommation suit la production – avec de légers excédents en fonction des années – mais une légère diminution est constatée ces dernières années. La part de la consommation importée peut néanmoins varier sensiblement, selon les productions et les pays.

Des importations en provenance de Russie, d’Inde, du Pakistan, d’UE, d’Ukraine pour pallier le déficit en céréales. Si pour certaines productions (comme le maïs), les importations s’effectuent en priorité sur le marché régional, les importations de céréales, hors AEOI, s’établissent autour de 3,1 Mds USD en moyenne sur 2019 à 2021, soit 5 % de la valeur des importations hors AEOI de ces pays. La Russie, l’Ukraine et l’UE sont les principaux partenaires pour les échanges de blé, alors que l’Inde et le Pakistan le sont pour le riz. Les importations de protéagineux sont bien moins importantes et représentent un total d’environ 155 MUSD, soit 5 % de la valeur des importations de céréales. La Turquie, les USA, et dans une moindre mesure le Canada et l’Ukraine, représentent les principaux partenaires commerciaux pour les protéagineux (pois secs, etc.).

Le blé : une dépendance aux importations différentes en fonction des sous-régions. Avec 7,3 MT importées sous forme de grains, le blé représente la principale céréale importée par les pays d’AEOI. A cette quantité s’ajoute 0,8 MT de farine de blé importée, à destination de pays dont les capacités de transformation de céréales restent insuffisantes (Somalie, Soudan du Sud, Erythrée, Djibouti, Madagascar). Si la Russie est le principal exportateur de blé sous forme de grains vers les pays de la Communauté d’Afrique de l’Est (hors RDC), elle se positionne en 2^ème position, derrière l’UE, pour la Corne de l’Afrique et l’Océan Indien. Pour les farines, la Turquie et l’Egypte, transformant notamment des grains en provenance de Russie et d’Ukraine, se positionnent en premiers fournisseurs.

Les huiles végétales : une très forte dépendance aux importations que la production d’oléagineux n’arrive pas à contenir. Le cas des huiles végétales est très particulier. Si les productions d’oléagineux (arachides, soja, tournesol, ou autres) ont connu une forte progression ces dernières années (+ 6,6 % par an, en moyenne sur 20 ans), leur transformation locale ne permet pas d’approvisionner de manière suffisante une demande toujours croissante. Alors que la production d’huile a doublé en 20 ans en AEOI, passant de 0,5 MT à 1,0 MT d’huiles végétales, les importations ont quant à elles été multipliées par 7 sur la période, passant de 0,5 MT à 3,5 MT (dont 3,0 MT d’huile de palme, raffinée ou non, et 0,5 MT d’huile de tournesol). Les coûts de production, les prix de vente et les rendements à l’hectare (bien supérieurs pour l’huile de palme) expliquent pour beaucoup cette tendance.

L’alimentation animale : une situation contrastée en fonction des pays. En AEOI, la production agricole est avant tout destinée à l’alimentation humaine. Dans ce contexte, peu de productions sont directement destinées à l’alimentation animale. Le secteur s’approvisionne ainsi essentiellement sur le marché des céréales alimentaires (maïs, sorgho, etc.), des sous-produits de la transformation des céréales (sons de blé et de riz, etc.) ou de la transformation des oléagineux (tourteaux de tournesol et de soja, etc.). La dépendance aux importations reste nuancée en fonction des pays et du développement notamment des filières volailles et porcines. Le Kenya, l’Ile Maurice, la Tanzanie, Madagascar, le Rwanda et l’Ouganda s’affichent comme des importateurs de tourteaux à destination de l’alimentation animale. Chaque année, le Kenya importe en moyenne 152 000 T de tourteaux (tournesol, soja, coton) pour ses besoins d’élevage et l’Ile Maurice 55 000 T de tourteaux de soja. La Tanzanie, le Soudan et l’Ouganda s’affichent quant à eux comme des pays exportateurs (dans la région ou sur de plus longues distances) de tourteaux de tournesol, d’arachides, de coton et de soja.

Le double défi de la croissance démographique et de la souveraineté alimentaire

Avec une croissance démographique de + 2,5%/an, le risque d’une dépendance accrue aux importations est particulièrement important. Alors que la région compte aujourd’hui près de 400 millions d’habitants, elle devrait atteindre 500 Mhbts à horizon 2030 et 750 Mhbts à horizon 2050, soit 10 millions de nouveaux consommateurs à satisfaire chaque année (l’équivalent de la population de la région Ile-de-France). Malgré l’augmentation générale de la production, le niveau de dépendance tend à s’accroître pour ce qui concerne les céréales (blé, riz, maïs) et les huiles alimentaires. Des déficits en protéines d’origines végétale et animale (soja, arachides, tourteaux, volailles, etc.) sont par ailleurs observés. Les défis à relever pour les systèmes alimentaires sont donc particulièrement importants afin d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, et de garantir une plus grande souveraineté alimentaire, nationale et régionale.

Un risque amplifié par des facteurs externes : le changement climatique et l’augmentation des cours de l’énergie et des matières premières. Si les efforts réalisés ces 20 dernières années ont permis d’observer une croissance importante des surfaces (+2,6 %/an) et de la production (+4,9 %/an) en céréales et oléo-protéagineux, il est probable que ces niveaux de performance ne puissent être atteints sur la prochaine décennie au regard des contraintes et aléas climatiques (sécheresses, inondations, évolution des conditions pédoclimatiques, etc.) et de l’augmentation du prix de l’énergie et des matières premières qui impactent la disponibilité en intrants (engrais, produits phyto, semences, etc.) et pèsent sur les échanges commerciaux.

Un risque également amplifié par des facteurs internes, et notamment la productivité et la structuration du secteur agricole. Plusieurs freins sont régulièrement mis en avant et limitent la production et la productivité agricole, comme la faiblesse des rendements, la qualité et la disponibilité en intrants, la petite taille des exploitations, l’accès au foncier, le faible niveau de structuration des filières, le manque d’infrastructures (stockage, irrigation, voies d’accès, etc.), la vulnérabilité face aux aléas climatiques, etc. Ces 20 dernières années, l’augmentation de la production a fait l’objet de stratégies, de réalités et de leviers différents en fonction des pays, mais la production de céréales a vraisemblablement bénéficié d’une attention plus particulière, comme en témoigne l’analyse des facteurs d’évolution des productions de céréales et de légumineuses : une augmentation des surfaces et des rendements (même si limitée) pour les céréales, et une augmentation davantage portée sur l’augmentation des surfaces pour les légumineuses.

Vers une approche plus intégrée des systèmes alimentaires, favorable au développement conjoint des céréales et des légumineuses ?

Des stratégies agricoles bousculées dans le contexte actuel. Alors que de nombreux pays se sont dotés de stratégies à 10 ou 20 ans pour leur secteur agricole, et que de nombreux bailleurs se sont engagés à financer des projets dans les domaines du développement agricole, du développement rural, de la sécurité alimentaire et de la nutrition, le contexte actuel invite à requestionner les enjeux et les moyens pour y parvenir. L’approche « système alimentaire » est dorénavant davantage mise en avant et renvoie vers une approche plus intégrée des stratégies agricoles et nutritionnelles pour renforcer la sécurité et la souveraineté alimentaires des pays. Dans ce contexte, l’intérêt porté aux oléagineux (arachide, soja, tournesol, etc.), et dans une moindre mesure aux protéagineux, est grandissant, même si l’approche combinatoire des céréales et des légumineuses, reconnue comme pertinente, reste encore timide. Au niveau de la production de céréales et des oléo-protéagineux, l’amélioration des niveaux de productivité est considérée comme un axe de travail prioritaire, mais rendu complexe par les systèmes agricoles en place. Dans certaines situations, l’augmentation des surfaces semble plus simple à mettre en œuvre, mais nécessite d’importants investissements (irrigation, routes, etc.) et peut se heurter aux conflits d’usage.

Vers une approche plus systémique ? Avec la crise COVID-19 et la guerre en Ukraine, l’augmentation du prix de l’énergie et des matières premières a poussé de nombreux gouvernements à renforcer leur politique de subvention aux intrants pour sécuriser à court terme leur niveau de production et d’autonomie alimentaire. La BAD a ainsi mobilisé une grande partie de l’enveloppe d’1 Mds USD annoncée en 2022 pour accompagner ces politiques publiques africaines. A moyen terme néanmoins, de nouvelles approches, à la fois sectorielles et systémiques, pourraient être encouragées et se déployer. La recherche d’une approche plus systémique et intégrée par les systèmes alimentaires, en considérant les multiples bénéfices de la culture et de la consommation des légumineuses, pourrait notamment se dessiner dans certains pays.

De nouvelles pistes d’actions ? Le contexte actuel est particulièrement favorable à la révision d’un certain nombre d’approches traditionnelles, mais cette transformation est rendue complexe par le nombre de dimensions à prendre en compte (agriculture, nutrition, emploi, environnement, climat, commerce, etc.). Plusieurs pistes d’actions, particulièrement vertueuses, peuvent néanmoins être identifiées et se combiner pour soutenir la transformation des systèmes agricoles et alimentaires. La promotion d’innovations dans les pratiques culturales représente un levier important pour améliorer la productivité agricole des céréales et oléo-protéagineux : si l’accès aux semences et aux intrants de qualité reste pertinent, la maîtrise du travail du sol et des conditions de semis, par le déploiement de petites mécanisations et d’outils d’aide à la décision, peut contribuer à renforcer les niveaux de rendement par une meilleure maitrise de la densité et des conditions de semis – notamment pour les productions les plus sensibles (blé, orge, soja, etc.) – et par une meilleure conduite des itinéraires techniques (apports fractionnés en engrais, quantité et période d’application, etc.). La promotion d’innovations dans les rotations culturales, en introduisant de nouvelles productions dans les assolements (sorgho, niébé, soja, tournesol, colza, etc.), peut par ailleurs contribuer à réduire la dépendance aux importations, renforcer la sécurité nutritionnelle, tout en proposant le déploiement de pratiques plus agro-écologiques et la mise en place de systèmes de cultures plus résilients. La promotion d’innovations organisationnelles, tant au niveau de l’organisation des producteurs que des filières, représente un autre levier pertinent : le terme « filière » est en effet plus fort de sens que le terme « chaine de valeur », car il implique une approche plus collective et concertée entre les différents acteurs ; cette approche est particulièrement importante dans le cadre du développement de productions, aux débouchés multiples, et valorisées après transformation comme les oléagineux (huiles, tourteaux, etc.). Le renforcement de la place du secteur privé, le soutien aux investissements dans les filières (irrigation, stockage, transformation, commercialisation, etc.), la sécurisation des imports et la diversification des sources d’approvisionnement, ou la création et la diffusion de connaissances (recherche appliquée, formation, vulgarisation et conseil) représentent autant d’autres leviers de transformation de ces filières. Enfin, les approches « démonstrateur », comme celles proposées par les projets FASEP, ou la mise en relation d’acteurs privés locaux et internationaux, peuvent favoriser les innovations et les changements de paradigmes et sont susceptibles d’accélérer la transformation des systèmes agricoles et alimentaires.

Lettre économique d'AEOI - La gestion des déchets en AEOI

2022-07-28T00:00:00+02:00

La gestion des déchets dans la zone constitue un défi majeur et nécessite une attention particulière pour viser une économie plus circulaire et plus respectueuse de l’environnement. La quantité de déchets produits a considérablement augmenté entre 2016 et 2019 dans les pays d’Afrique de l’Est (+28 % pour le Kenya ; +48 % en Tanzanie ; +94 % en Ethiopie ; +45 % en Ouganda). Composés principalement de déchets organiques, ils sont encore peu collectés – à l’exception de certaines capitales – et ne sont que marginalement valorisés ou recyclés. Bien que les pays commencent à prendre en compte l’enjeu de la gestion des déchets avec la mise en place de politiques directrices et de stratégies, les moyens financiers et humains des autorités publiques sont insuffisants pour assurer un service public efficient. Dans un contexte de déficit de systèmes de collecte et d’infrastructures de stockage, valorisation ou recyclage, le secteur privé ainsi que les bailleurs, et dans certains cas, les initiatives communautaires, jouent un rôle essentiel.

Une croissance exponentielle des déchets due à une urbanisation rapide

L’Afrique de l’Est est une région marquée par une augmentation de la production de déchets notamment due à la croissance démographique, l’urbanisation rapide, à une classe moyenne émergente et aux changements des habitudes de consommation. La population kenyane a augmenté sa production de déchets de près de 28% entre 2016 et 2019, de 45 % en Ouganda et près de 94% en Ethiopie.

La production de déchets par habitant en Afrique de l’Est est parmi les plus faibles du monde, 0,53 kg/hab par jour contre 1,38 kg/hab par jour en France. Les déchets organiques représentent 57 % des déchets générés dans la zone, plus que la moyenne mondiale (46 %) où la proportion en déchets papier et plastique est plus importante. Le service de collecte varie sensiblement en fonction des pays, comme à Kigali où 88% des déchets seraient collectés contre 70 % à Addis Abeba et 56 % à Kampala. La différence est encore plus nette entre zones rurales et urbaines. Les services de collecte et de transports des déchets existent principalement dans les centres urbains (55% de couverture de collecte), les zones périurbaines et rurales étant beaucoup moins desservies (9% de collecte).

Ces déchets collectés sont ensuite généralement déversés et brûlés délibérément dans des espaces à ciel ouvert, le long des routes en zone rurale ou dans les cours d’eau. Si certaines villes, en particulier les capitales, ont mis en place des sites désignés de stockage des déchets et dotés d’un contrôle d’accès, à l’image de la décharge de Dandora à Nairobi ou celle de Kiteezi à Kampala, elles ont, pour la plupart atteint leur capacité maximum depuis quelques années déjà. En moyenne, seulement 20 % des déchets sont déposés dans une décharge contrôlée, mais souvent à ciel ouvert, où les déchets sont peu traités et où les systèmes de protections des nappes phréatiques demeurent inexistants. Le taux de recyclage est estimé à 4 % seulement, et est généralement pris en charge par des entreprises privées (Takataka Solutions, Mr Green Africa au Kenya, Agruni au Rwanda, Tembo Steel en Ouganda), soutenu par un large secteur informel actif qui comprend des acheteurs itinérants et les collecteurs de déchets.

L’importation de déchets constitue également un flux non négligeable dont la région doit assurer la gestion. Près d’1,5 Mt de déchets en fin de vie auraient été exportés de l’Europe vers le continent africain en 2019. En outre, les changements de mode de vie font fortement croître la quantité de déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) qui a augmenté sur le continent de + 1 Mt en l’espace de 5 ans entre 2014 et 2019, le Kenya, l’Ethiopie et la Tanzanie ayant produit respectivement 51 300 tonnes, 55 200 tonnes et 50 200 tonnes de D3E en 2019.

Des autorités publiques qui font face à un manque de moyens humains et financiers et de politiques claires

Une bonne gouvernance est cruciale pour créer un environnement favorable à la gestion durable des déchets. La compétence de gestion des déchets relève, en Afrique de l’Est, des autorités publiques, soit au niveau national, comme en Ethiopie, ou des autorités locales, comme c’est le cas au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. L’ensemble de ces pays ont promulgué des lois qui encadrent la gestion du secteur et fixent des objectifs. Le Kenya a pour objectif de développer son système de gestion des déchets et d’élever son niveau de recyclage de déchets à 95% à horizon 2050 tandis que l’Ethiopie vise un taux de 50 % de recyclage des déchets d’ici à 2023. Les pays possèdent tous une autorité de régulation du secteur environnemental, qui inclut la gestion des déchets. La NEMA (National Environment Management Authority) au Kenya et en Ouganda s’assure de contrôler l’application des directives gouvernementales dans le pays. Certains pays ont montré plus d’ambition dans la réduction des déchets plastiques notamment le Rwanda qui a banni l’utilisation des sacs plastiques dès 2004, la Tanzanie en 2015 et le Kenya qui a interdit la fabrication, l’importation et la vente de sacs à usage unique en 2017.

Les pays ont également signé plusieurs conventions internationales relatives au traitement des déchets dont celle concernant les D3E, la Convention de Bâle en 1992 qui interdit les mouvements transfrontaliers des déchets qualifiés de dangereux. A l’échelle de la communauté d’Afrique de l’Est, les états membres (Kenya, Ouganda, Tanzanie et Rwanda) ont adopté une stratégie commune en 2017 de 1,7 MUSD afin de mettre en place des infrastructures pour réglementer la gestion des D3E.

Face à cette situation, la nécessité de contrôler le secteur des déchets se fait pressante pour préserver la santé des habitants et l’environnement. L’enjeu réside essentiellement dans les financements disponibles pour ce secteur. La part des budgets accordés aux collectivités locales (dans les pays où les compétences sont décentralisées) est insuffisante et ne permet pas de mettre en place un système de gestion des déchets accessible et efficient ou de porter durablement les projets. A titre d’illustration, en moyenne, entre 2010 et 2020, Nairobi a affecté seulement 2 % de son budget à la collecte et au transport des déchets.

Malgré tout, des projets sont en cours mais se heurtent aux problématiques financières des gouvernements. Comme l’illustre le projet de Waste to Energy au sein de la décharge de Dandora à Nairobi, la viabilité commerciale du projet est fragile et sujette à questionnement concernant les coûts d’investissement et d’opérations de la centrale. De la même façon, le manque de financement de la part du gouvernement ougandais a remis en question le projet d’aménagement de la décharge de Dundu (estimée à 5,2 MUSD) initié depuis 2021.

Le soutien des bailleurs et le secteur privé ont un rôle essentiel pour compléter l’action des autorités publiques

En raison du déficit de financement direct de la part des autorités publiques et de manque de services de collecte éparses et du manque d’infrastructures, notamment dédiées au recyclage ou à la valorisation énergétique, le secteur privé a pris le relais. Au Rwanda, le secteur de la collecte a été privatisé dès le début des années 2000, tandis qu’en Tanzanie, les conseils municipaux, en charge de la gestion des déchets, ont contractualisé des entreprises privées pour assurer la collecte dans les grandes villes (Dar es Salam, Mwanza, Dodoma).

Les acteurs privés qui assurent le service de collecte se rémunèrent généralement via des frais de collecte payés par les ménages ou entreprises, avant de les déposer dans les décharges. Ce service de collecte privé reste restreint aux ménages et entreprises les plus aisés, du fait des tarifs de collecte appliqués, et aux zones urbaines. Les zones rurales, ou les plus défavorisées et souvent situées dans des zones difficiles d’accès ne bénéficient pas d’un service privé de collecte des déchets. Malgré le recours important aux travailleur informels, le modèle économique de ces entreprises reste fragile. Les activités de recyclage demeurent en effet peu pratiquées par ces entreprises, qui pourraient pourtant obtenir des revenus supplémentaires par la vente des co-produits issus du recyclage ou de la valorisation énergétique, mais dont les infrastructures nécessaires requièrent des investissements parfois importants.

Le soutien des bailleurs apparaît alors essentiel pour le bon fonctionnement du secteur de la gestion des déchets dans une majorité des pays de la zone, en termes de financement (principalement sur subventions) et d’appui technique. L’Agence Française de Développement (AFD) a contribué à l’initiative de sensibilisation à la pollution plastique, Flipflopi sur le lac Victoria, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) s’est mobilisé contre la pollution plastique au Kenya. La Danida (Danish International Development Agency) a accompagné le gouvernement kenyan dans l’élaboration d’une stratégie de recyclage des emballages plastique à hauteur de 7,4 MUSD. Dans le comté de Kajiado, l’agence de coopération Italienne a à hauteur de 20,5 MEUR le projet Kajiado Integrated Solid Waste Management programme (2022-2025) qui vise à construire une installation de tri, une usine de traitement des plastiques, une décharge sanitaire avec collecte de biogaz, ainsi qu’une centrale solaire avec une production de 5 000 000 kWh/an. Les bailleurs assurent donc un financement supplémentaire pour améliorer la manière dont les déchets sont traités et valorisés post collecte.

Les organisations communautaires et le secteur informel constituent des acteurs indispensables pour assurer le service de gestion des déchets. Le secteur informel se développe et demeure pourvoyeur d’une main d’œuvre particulièrement peu chère, les entreprises faisant appel à leur service et permettent la création d’emploi. De même les initiatives communautaires concentrent leurs activités dans les zones à plus faibles revenus et permettent de rendre les quartiers plus propres comme par l’action de Kwa-Muhia Environmental Group au Kenya. L’exemple rwandais, particulièrement développé, fait figure d’exception dans la région. Chaque mois, la population rwandaise se mobilise collectivement une fois par mois lors de l’umuganda, afin de réaliser des opérations de nettoyage public.

Lettre économique d'AEOI - Les systèmes de santé en AEOI

2022-06-09T00:00:00+02:00

Si la plupart des pays de l’Afrique de l’Est et de l’Océan indien (AEOI) ont connu une amélioration notable des principaux indicateurs de santé ces dernières années, ils restent inférieurs à la moyenne mondiale. Plusieurs facteurs expliquent ce constat : un faible engagement financier - bien que croissant - du secteur public (qui couvre 34,0 % des dépenses totales de santé dans l’AEOI) qui rend nécessaire les financements extérieurs (25,6 %) ainsi qu’un système assurantiel de santé peu développé. En conséquence, une part importante des dépenses de santé pèse sur les ménages (34,5 %), ce qui se traduit par un faible recours aux soins.

Une amélioration globale des indicateurs de santé en AEOI, marquée par des disparités importantes entre les pays de la zone

En 2020, l’espérance de vie à la naissance moyenne des habitants des pays de l’Afrique de l’Est et de l’Océan indien était de 66 ans, contre 55 ans en 2000, une moyenne plus élevée que les pays d’Afrique Sub-Saharienne (ASS) où celle-ci était de 62 ans en 2020 (50 ans en 2000). Outre les disparités de genre (68 ans pour les femmes vs 64 ans pour les hommes), des disparités géographiques existent entre les pays de la zone puisque l’espérance de vie varie de 58 ans pour la Somalie et le Soudan du Sud à 77 ans pour les Seychelles. La mortalité maternelle et infantile reste quant à elle importante en raison d’un accès aux soins insuffisant.

La mortalité liée aux maladies transmissibles (en moyenne 46 % en 2019 en AEOI ; VIH-sida, tuberculose, maladies diarrhéiques, paludisme…) est plus importante dans les économies les moins avancées de la zone, comme au Soudan du Sud et en Somalie où elles comptaient pour près de 65 % des décès en 2019 (contre respectivement 5 et 14 % pour Maurice et les Seychelles, économies les plus avancées de l’AEOI). Les économies ayant des niveaux de développement plus poussés se caractérisent par des comportements (sédentarité, habitudes alimentaires…) et une structure d’âge qui favorisent les maladies cardiovasculaires, les cancers ou le diabète. Ils présentent donc une transition épidémiologique avec une morbidité et une mortalité liée aux maladies non transmissibles (MNT) plus élevées. Ainsi, en 2019, à Maurice et aux Seychelles, les MNT étaient la cause majeure des décès (respectivement 79 et 90 %). L’épidémie de Covid-19 a également touché la zone. Si l’impact réel n’est pas connu, il est vraisemblablement resté modéré du fait de la jeunesse des populations. Toutefois, elle a mis en exergue la nécessité d’accroître les investissements dédiés aux systèmes de soins des pays de la zone dans de nombreux secteurs.

Une répartition des dépenses de santé entre les pouvoirs publics, les fonds privés et l'aide extérieure

Le manque d’investissement dans le secteur de la santé par les gouvernements de l’AEOI se reflète dans les dépenses totales de santé qui restent faibles. Celles-ci varient de 1,8 % du PIB pour Djibouti en 2019 à 8,0 % pour le Burundi, avec une moyenne pour les pays de l’AEOI de 4,8 %, alors qu’elle est de 4,9 % pour les pays d’ASS. Elles restent bien inférieures aux dépenses de santé dans les pays à revenus élevés, qui atteignent en moyenne 12,5 % du PIB. Les dépenses annuelles courantes de santé varient de 20 USD par habitant (Madagascar) à 840 USD (Seychelles) en 2019, avec une moyenne de 145 USD pour les pays de l’AEOI contre 79 USD pour les pays d’ASS. Le financement de ces dépenses provient de trois sources : les dépenses publiques, les dépenses privées (y compris par les ménages directement) et l’aide extérieure.

Les dépenses privées dans la part des dépenses totales de santé sont en moyenne de 40,4 % pour les pays de l’AEOI hors Somalie (47,4 % en ASS), atteignant jusqu’à 70,8 % des dépenses de santé au Soudan (33 USD par habitant) ou encore 66,4 % (48 USD) au Comores. Sont comprises dans les dépenses privées les dépenses personnelles de santé, c’est-à-dire à la charge du patient, qui représentent en moyenne 34,5 % des dépenses totales de santé dans l’AEOI, allant de 11,7 % au Rwanda (6 USD) à 67,4 % au Soudan (32 USD). Ces taux élevés de participation aux dépenses de santé entravent l’accès aux soins des citoyens.
Entre 2010 et 2019, la part des dépenses publiques dans les dépenses totales de santé en AEOI a augmenté de 3,1 points de PIB, pour atteindre 34,0 % (40,0 % en ASS et 61,7 % pour les pays à revenus élevés). Cette tendance à la hausse relative des dépenses publiques est particulièrement marquée au Kenya (+17,0 pdpib à 46,0 %), au Burundi (+15,8 pdpib à 33,4 %) et au Rwanda (+14,7 pdpib à 39,9 %). Par habitant, les dépenses publiques s’inscrivent également à la hausse, en moyenne de 48,5 USD par habitant en 2010 à 78,3 USD en 2019. Cette hausse est particulièrement marquée aux Seychelles (+281 USD) et à Maurice (+161 USD). En 2019, de fortes disparités subsistent entre les pays : 15,1 % en Ouganda (soit 5 USD par habitant), 16,1 % aux Comores (12 USD), 16,3 % au Soudan du Sud (4 USD) contre 47,0 % à Maurice (323 USD), 53,7 % à Djibouti (33 USD) et 72,7 % aux Seychelles (611 USD). Par ailleurs, aucun des pays de la zone n’a atteint l’objectif de la déclaration d’Abuja signée par les pays de l’Union africaine en 2001 qui consistait à allouer au moins 15 % de leur budget annuel à l’amélioration du secteur de la santé. En effet, les dépenses dans le secteur de la santé représentaient 6,4 % des dépenses publiques totales des pays de l’AEOI, allant de 2,1 % des dépenses publiques totales au Soudan du Sud et 2,4 % en Erythrée, à 10,2 % aux Seychelles et à Maurice.
Enfin, les financements extérieurs peuvent représenter une part majoritaire des dépenses de santé dans certains pays comme le Soudan du Sud ou l’Ouganda, respectivement de 55,0 % (12 USD) et 42,0 % (14 USD), tandis qu’ils sont quasi-nuls pour d’autres pays de la zone (Maurice et Seychelles). Ils représentent 25,6 % des dépenses de santé en AEOI en 2019 et 13,0 % en ASS.

Des systèmes de santé largement dépendants de l'aide extérieure

Le rôle des bailleurs apparaît primordial pour le bon fonctionnement du secteur de la santé d’une majorité des pays de la zone, en termes de financement et d’appui technique. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est intervenu à hauteur de 415 MUSD au bénéfice du Kenya, 579 MUSD pour l’Ouganda ou encore 587 MUSD pour la Tanzanie pour la période 2020/2022. La Banque mondiale a également joué un rôle majeur en réponse à la crise du Covid-19, en apportant des aides de réponse d’urgence à la pandémie pour renforcer les systèmes de santé. Les pays de l’AEOI ont également bénéficié de la facilité COVAX, un dispositif visant à accélérer la mise au point et la fabrication de vaccins contre le Covid-19 et d'en assurer un accès juste et équitable à l’échelle mondiale. La France est un bailleur majeur d’acteurs multilatéraux en santé : premier contributeur européen et le deuxième donateur historique au Fonds mondial, premier donateur à UNITAID et cinquième donateur à GAVI, l’Alliance du vaccin. Également au travers de ses actions bilatérales, la France soutient les systèmes de santé des pays de l’AEOI, principalement via l’Agence française de développement (AFD). Le Trésor intervient également dans le domaine de la santé via des prêts (prêt de 33 MEUR au Kenya et de 10 MEUR au Rwanda, destinés à l’équipement d'hôpitaux et pour la lutte contre le Covid-19). La France a également participé à la lutte contre la pandémie de Covid via des dons de vaccins.

Des fragilités structurelles qui restreignent l'accès aux soins

Outre la faible part des dépenses publiques de santé, d’autres facteurs viennent limiter l’accès aux soins des habitants de l’AEOI. Apparaissent en effet des fragilités dans les infrastructures sanitaires des pays de la zone, notamment hospitalières souvent vétustes, ainsi que leur inégale répartition sur les territoires puisque qu’elles sont principalement situées dans les zones urbaines. La pénurie de ressources humaines qualifiées et de personnel de santé se fait remarquer dans la plupart des pays de l’AEOI et s’explique par une offre de formation très faible et la fuite des cerveaux pour certains (Soudan). Les systèmes de santé restent fragmentés, en termes de gouvernance (entre le gouvernement central et les territoires) et avec certains schémas d’assurance maladie qui ne couvrent que les fonctionnaires ou militaires (Tanzanie, Soudan).

En outre, les systèmes assurantiels, s’ils existent, ne couvrent souvent qu’une faible part de la population. Des exceptions existent cependant, avec les Seychelles par exemple où existe une couverture sanitaire universelle qui garantit un accès gratuit aux services de santé, ainsi qu’à Maurice où l’offre de soin publique est gratuite et financée par l’Etat. Le Rwanda a développé une couverture universelle et fortement amélioré le taux de couverture (85 %). Le secteur assurantiel privé est quant à lui peu développé dans l’ensemble.

Pour pallier ces lacunes, les gouvernements mettent en place plusieurs stratégies et politiques dédiées au secteur de la santé

Pour améliorer l’intervention publique dans le secteur de la santé, suivant les recommandations de l’OMS, plusieurs pays ont mis en place des politiques ou stratégies dédiées, et œuvrent plus particulièrement à la mise en place d’une couverture santé universelle (CSU) ; en Erythrée, un paquet de soins de santé essentiels a été mis en place via le Health Sector Strategic Development Plan II (2017-2021), tandis que la mise en place de la CSU fait partie du Big four agenda du gouvernement kenyan ; et qu’un projet de couverture de santé universelle est en cours à Madagascar et en Ouganda. Plusieurs pays tentent par railleurs de se positionner pour la fabrication de vaccins ou de médicaments (Rwanda, Tanzanie, Kenya…) et encouragent les investissements privés, notamment en PPP, pour améliorer les infrastructures.

Lettre économique d'AEOI - Structure des échanges commerciaux en AEOI

2021-07-16T00:00:00+02:00

Chers amis,

Bien qu’avec un retard justifié par la nécessité de compiler de nombreuses données, c’est bien la Lettre mensuelle de juin que vous allez lire. Si l’actualité de notre région reste dominée, une fois de plus, par la crise sanitaire et ses effets avec un risque fort de propagation du variant Delta dans plusieurs de nos pays, qui ont dû renforcer leurs restrictions sanitaires (Ouganda, Rwanda, comtés de l’ouest du Kenya), des rendez-vous politiques de haut-niveau sont à signaler : ainsi le président du Kenya s’est une nouvelle fois rendu en France à l’invitation du président Macron avec qui il a pu s’entretenir et le Vice-président de la république Unie de Tanzanie s’est lui-aussi rendu en visite en France. On le voit, un agenda bilatéral qui confirme tout l’intérêt que la France porte pour cette région, après la visite historique du président Macron au Rwanda le 27 mai.

Notre dossier du mois est consacré à la structure des échanges des pays de la zone Afrique de l’Est-Océan Indien couverte par le SER de Nairobi et les SE d’Addis-Abeba, Dar es Salam, Kampala, Khartoum et Tananarive. Trop souvent on se contente de s’intéresser à nos échanges bilatéraux avec ces pays, échanges qui se situent à un niveau trop modeste, boosté de temps à autre par la vente d’aéronefs (ce qui nous permet à cet égard de figurer en 2019 parmi les 5 premiers fournisseurs de la zone !).

Il apparait qu’en matière d’échanges commerciaux, la zone AEOI est plus dynamique que le reste de l’Afrique, passant sur la décennie 2010-2019 de 9,0 % des échanges africains à 11,3 % en 2019, dynamisme se caractérisant par une croissance des échanges avec le reste du monde de +36,7 % contre +8,6 % pour l’Afrique. Le trio de tête est composé du Kenya, de l’Ethiopie et de la Tanzanie, qui cumulent à eux trois près de 44% des échanges de la zone. Les exportations sont dominées par les matières premières telles que le pétrole, les matières premières agricoles (thé et café) et les minerais avec un véritable boom récemment en ce qui concerne l’or et les pierres précieuses (Tanzanie, Rwanda, Ouganda, Ethiopie). Soudan et Soudan du Sud se distinguent avec l’exportation d’hydrocarbures. Nos pays, sans surprise, sont structurellement importateurs de biens manufacturés et de biens d’équipement, de véhicules, ainsi que d’hydrocarbures.

La décennie écoulée a vu la montée en puissance de la Chine parmi les pays fournisseurs, passant de 13,5% de part de marché à 23,6%. Les Emirats Arabes Unis, principale place de réexportation, passe devant l’Inde. A eux trois, ces pays représentent plus de 45% de parts de marché dans la zone. En matière d’exportation de services, les pays touristiques restent le Kenya, l’Ethiopie et la Tanzanie, suivis par Maurice (qui a reculé de deux places sur la décennie), tandis que l’Ethiopie, grâce à Ethiopian Airlines, tire son épingle du jeu s’agissant des transports. La crise Covid risque toutefois de redistribuer les cartes, au moins sur les volumes.

Bien entendu ces chiffres posent plus de questions qu’ils n’y répondent, avec des difficultés d’interprétation liées au ré-export, à l’informel, à la séparation Soudan/Sud-Soudan…

Très bonne lecture

Lettre économique d'AEOI - Des corridors de transport aux corridors de développement

2021-06-03T00:00:00+02:00

Editorial

Chers lecteurs,

Ce nouveau numéro de notre lettre régionale mensuelle couvre une thématique importante pour nos pays : la logistique et les corridors de transports. Sujet important car plusieurs pays de notre région sont enclavés, car plusieurs autres, de par leurs ports sont des portes d’entrées d’où partent autant de corridors vitaux pour les pays enclavés, qui en dépendent tant pour leurs importations que leurs exportations. Enfin pour les pays insulaires, cette problématique est toute aussi importante. Ce n’est donc pas une surprise de voir que quelques-uns des principaux investisseurs dans les pays de notre région sont des transporteurs-logisticiens (CMA CGM, Bolloré, AGS pour ne citer que quelques français). Merci et bravo à Mathieu Ecoiffier et Claire Fisnot pour le travail de compilation, d’analyse et de mise en forme, et à nos collègues des services économiques d’Addis Abeba, de Dar es Salam, de Kampala, de Khartoum et de Tananarive pour leurs fiches pays.

Dans notre région l’actualité a été dominée par deux dossiers. Le Soudan, qui a été l’objet le 17 mai d’une conférence internationale à Paris devant encourager les investisseurs à s’intéresser à nouveau à ce pays dont la situation se normalise depuis la levée des sanctions, tandis que l’on s’achemine vers l’apurement de ses arriérés vis-à-vis des institutions multilatérales grâce à la solidarité internationale, ultime étape vers l’annulation de sa dette et son retour dans la communauté financière internationale. Sur un plan bilatéral, la visite du Président de la République le 27 mai au Rwanda pour sceller la réconciliation entre nos deux pays. Le Président Macron a solennellement reconnu les responsabilités de la France dans les phases ayant permis la préparation du génocide, tandis que le président Kagamé l’a remercié pour ce geste et ces déclarations qu’il a lui-même qualifié de « courageux ». Une nouvelle page s’ouvre, avec de belles perspectives de coopérations avec un pays dynamique et ambitieux. Nous aurons marqué ce retour de la France au Rwanda par la signature de plusieurs accords, dont une feuille de route par laquelle la France se déclare prête à mobiliser jusqu’à 500 MEUR entre 2019 et 2023, tant en financements AFD que Trésor.

Ce mois de mai, décidemment riche en actualité africaine et dans l’implication de la France en soutien à l’Afrique, aura aussi été marqué par le sommet pour le financement des économies africaines qui s’est tenu à Paris à l’initiative de la France. Y ont participé 22 chefs d’État africains, les membres du G7 et les grands pays bailleurs dont la Chine, les principaux bailleurs multilatéraux, plusieurs chefs d’États européens, l’UA, l’ONU, et des représentants du secteur privé africain. Le sommet voulait mobiliser des financements supplémentaires pour l’Afrique qui fait face en raison des conséquences économiques de la pandémie Covid à des besoins de financements inédits par leur ampleur sans pour autant participer au surendettement du continent. Il voulait aussi apporter une réponse au besoin de financement du secteur privé africain. Vous trouverez ICI le lien vers la déclaration finale adoptée par les participants.

Jérôme BACONIN

Chef du Service économique régional

jerome.baconin@dgtresor.gouv.fr

Lettre économique d'AEOI - Secteurs bancaires dans l'AEOI

2021-05-10T00:00:00+02:00

Editorial

Chers amis,

Ce nouveau numéro de notre Lettre mensuelle régionale est consacré au secteur bancaire dans les pays de la région Afrique de l’Est Océan Indien. Je tiens à remercier nos collègues des services économiques d’Addis Abeba, Dar es Salam, Kampala, Khartoum et Tananarive pour leur travail, ainsi que notre stagiaire Ilham Osrhir qui de Nairobi a coordonné la préparation de ce numéro.

En première analyse, il en ressort que la présence française dans le secteur bancaire est peu développée dans notre région : Madagascar, et Djibouti. Ailleurs, soit rien, soit par ci par là un bureau de représentation (par exemple Société Générale au Kenya), soit un désengagement (Maurice, Comores). Le Kenya apparait clairement comme le pays où le secteur bancaire est le plus mature, mais aussi où il a une vraie portée régionale : dans beaucoup de pays de la région, on retrouve des filiales de banques kényanes, et même au-delà de la région (Equity bank s’installe désormais en République Démocratique du Congo). Pour parler du Kenya, le secteur bancaire y est concurrentiel avec un peu plus d’une quarantaine de banques, dont les 10 premières cumulent certes 80% des actifs, mais les cinq premières atteignent à peine 60% du marché en termes d’actifs. Enfin, à l’échelle régionale, l’impression première est que le secteur bancaire a relativement bien résisté à la crise sanitaire et ses conséquences sur l’économie, mais souvent le niveau des prêts non performants (PNP) et des provisions est encore sous-estimé, les banques ayant été protégées par les mesures prises par les banques centrales pendant la crise (cf extension des mesures de restructuration). Il est à craindre que le niveau des PNP n’augmente brutalement quand ces mesures cesseront leurs effets.

Parmi les autres informations importantes que vous trouverez dans cette lettre mensuelle, le graphique du mois, qui ce mois-ci présente les dernières prévisions du FMI d’avril, le traditionnel World Economic Outlook. En résumé, si notre région voit ses prévisions de croissance s’améliorer, avec des prévisions meilleures que la moyenne de l’Afrique subsaharienne pour 2020 (-1,9% pour l’Afrique subsaharienne en 2020, +,03 % pour l’AEOI, des divergences fortes entre pays subsistent tant en termes d’évolution des perspectives de croissance pour 2020, comme pour 2021. Pour autant, ces perspectives pour 2021 ont été publiées avant les nouvelles mesures sanitaires prises par plusieurs pays récemment.

Sur le front du Covid, la troisième vague (ou deuxième, selon les pays) frappe les pays de la région, à des degrés divers, obligeant plusieurs d’entre eux à prendre de nouveaux trains de mesures pour limiter la propagation du virus, alors que les systèmes de santé sont dans la plupart des pays sous tension extrême : Kenya, Madagascar, Maurice ont ainsi renforcé leurs dispositifs (couvre-feux renforcés, fermeture des écoles ou des bars et restaurants, fermeture totale ou ciblée des frontières aériennes …). Ces mesures auront un impact sur l’économie sans nul doute. Espérons surtout qu’elles auront un impact sur la diffusion du virus.

Enfin, et pour conclure, je souhaite la bienvenue à Héloïse Tournoux qui a rejoint l’équipe du Service économique régionale en qualité d’adjointe au chef du service, cheffe du pôle macroéconomique-développement.

Je vous souhaite à tous une très bonne lecture de cette lettre économique régionale.

Jérôme BACONIN

Chef du Service économique régional

jerome.baconin@dgtresor.gouv.fr

Lettre économique d'AEOI - Accès à l'eau

2021-04-07T00:00:00+02:00

Editorial

Chers lecteurs,

Ce numéro de mars est consacré à l’eau dans la région Afrique de l’Est Océan Indien, dans toutes ses composantes : accès à l’eau potable, comme assainissement. Un grand merci à Mathieu Ecoiffier et Claire Fisnot qui ont coordonné la préparation de ce numéro et à nos collègues des services économiques d’Addis-Abeba, de Dar-es-Salam, de Kampala, de Khartoum et de Tananarive. On observe des situations disparates avec un accès à l’eau qui oscille entre 15 % de la population aux Comores et à près de 100 % à Maurice, qui, avec les Seychelles, fait figure d’exception. Ainsi, deux pays présentent les plus faibles taux d’accès à l’eau : les Comores estimé à 15 % et la Somalie à 31 %. Sept pays ont un taux d’accès à l’eau entre 50 % et 65 % : Madagascar, Tanzanie, Soudan, Sud Soudan, Éthiopie, Érythrée et Kenya. Trois sont situés entre 70 % et 79 % au Burundi, Rwanda et Ouganda, et trois sont proches de l’accès universel : Djibouti, Seychelles et Maurice. Des progrès importants restent à accomplir pour que l’on ne voie plus sur les chemins ces files de femmes et d’enfants portant de lourds jerricans d’eau ou ces camions citernes déversant dans des réservoirs de l’eau de qualité douteuse pour la consommation des populations. Cette région vit cependant un double paradoxe : c’est en effet en Afrique de l’Est que se situent les plus importantes réserves d’eau douce de l’humanité, autour des grands-lacs et du bassin du Nil, pourtant cette région est en situation de stress hydrique, avec des saisons des pluies qui subissent le contrecoup du changement climatique alliée à une pression démographique croissante.

Au problème de l’accès à l’eau se mêle celui de l’assainissement. Traitement des eaux usées, réutilisation des eaux traitées dans l’agriculture (alors qu’aujourd’hui l’agriculture est la plus grande consommatrice d’eau potable de la région), traitement des eaux pluviales, prévention des inondations… Le nombre des problèmes liés à l’eau est infini. Mais les solutions aussi : unités de dessalement, solutions décentralisées d’accès et de traitement des eaux, unités mobiles de purification, réduction des eaux non comptabilisées, et bien sûr unités de traitement des eaux usées… Un seul problème : le modèle économique à privilégier pour mettre en place ces solutions. Heureusement, ce sujet intéresse encore les bailleurs qui se mobilisent. On le voit par ailleurs, quelques exemples de PPP semblent avoir fait leurs preuves (au Rwanda notamment). Mais le chemin à parcourir reste long pour satisfaire à ce besoin de base.

Sinon, pour revenir à une actualité sanitaire qui fait désormais figure de routine, notre région subit une véritable 3ème vague du Covid, plus massive que les précédentes, avec un taux de morbidité plus élevée, même s’il reste difficile à mesurer, et une véritable tension sur des structures sanitaires souvent peu adaptées. Le Kenya a dû se résoudre à renforcer son dispositif de prévention par la mise en place de nouvelles restrictions. Difficile de mesurer quel sera l’impact économique de ces mesures, alors que le FMI vient d’adopter un programme de 2,34 Mds USD sur 38 mois, visant à ramener la dette publique en phase de décroissance d’ici à 2024.

Jérôme Baconin - Chef du Service Economique Régional de Nairobi

Lettre économique d'AEOI - Présence chinoise en AEOI

2021-03-10T00:00:00+01:00

Editorial - Numéro 6 Février 2021

Chers lecteurs,

Les mois se suivent et se ressemblent : le Covid 19 continue de faire parler de lui, avec un constat général de hausse des contaminations dans la région, et la Tanzanie qui sort de son déni et reconnait finalement être touchée comme les autres. On a vu plusieurs pays rentrer à nouveau en confinement (Rwanda) ou prendre des mesures temporaires de fermeture totale ou partielle de leurs frontières ou imposer des quarantaines aux voyageurs (Rwanda, Burundi). Chacun mise sur les vaccins, mais avec aussi une préoccupation, partagée par la France et le Président de la République : que l’Afrique ait sa part équitable des vaccins, et à des prix abordables. Plus encore : le président Macron appelle à ce que les vaccins Covid puissent devenir Bien Public Mondial. Opinion partagée par de nombreux chefs d’Etat africains, au premier rang desquels le président du Kenya, son Excellence M. Uhuru Kenyatta, comme nous l’a rappelé le ministre de la santé récemment.

Sur le plan macro-financier, l’actualité du mois passé a aussi été riche. Le Kenya a conclu un accord avec le FMI sur un programme de 2,4 Mds USD sur une durée exceptionnellement longue de 38 mois, avec revue trimestrielle (là aussi le rythme des revues du programme n’est pas commun). Le programme reste encore à être approuvé par le Conseil d’administration du FMI, probablement dans les semaines qui viennent. Ce financement du FMI s’ajoutera au bénéfice que le Kenya tirera de l’initiative pour le moratoire du service de sa dette sur le premier semestre 2021 (DSSI), et devrait être complété par des financements de bailleurs multilatéraux. Un autre pays a fait parler de lui : l’Ethiopie, qui a demandé officiellement à bénéficier de l’initiative du G20/Club de Paris sur la restructuration de sa dette, dite « common framework », rejoignant deux autres pays africains qui ont fait cette démarche : la Zambie et le Tchad. Enfin, citons aussi le Soudan, qui vient de décider la fusion de ses différents taux de changes administrés et un flottement administré de sa devise, dernière étape avant son véritable retour dans la communauté financière internationale ; le chemin est encore long pour ce pays, mais la normalisation est vraiment en cours.

Quant à notre Lettre mensuelle de ce mois-ci, elle est consacrée à un bilan de la présence chinoise dans notre région. Ce bilan n’est que quantitatif. Il vous donnera à l’instant T un panorama, sans doute pas totalement exhaustif, mais le plus complet possible de la présence de la Chine dans nos pays : financement, présence économique, bilan commercial, politique d’influence…

Jérôme Baconin - Chef du Service Economique Régional de Nairobi

Lettre économique d'AEOI - L'AEOI en quête de l'accès universel à une électricité décarbonée

2021-02-03T00:00:00+01:00

Editorial

L’année 2021 a commencé comme s’est terminée 2020, dominée par la crise sanitaire Covid-19 et ses conséquences. Entre vaccins, secondes vagues et variants, on oscille entre espoir d’une maitrise possible de cette pandémie, et impression d’une histoire sans fin. Le tout est de ne pas se laisser aller à la désespérance. Il en est de même avec le changement climatique et la place des énergies renouvelables dans notre mix énergétique : entre espoir de maitriser le rythme de ce changement et désespoir à voir chaque année les effets néfastes du changement climatique, quelle peut être notre part pour que nous puissions être aussi acteurs du respect de notre planète ? Les énergies renouvelables sont une part de la réponse. Une part seulement, au même titre que nos comportements.

Nous avons donc décidé de consacrer notre dossier du mois au secteur de l’électricité : la place des énergies renouvelables dans le mix énergétique des États de la région que nous couvrons, mais aussi l’accès des populations à l’électricité, et les projets mis en oeuvre à la fois pour améliorer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mais aussi assurer un meilleur accès à l’électricité pour les populations, notamment en milieu rural. Merci et bravo au travail d’analyse et de synthèse de ceux qui ont contribué à ce numéro.

Le bilan pour notre région est loin d’être négatif pour ce qui est des énergies renouvelables qui occupent, dans la plupart des pays, une part notable, voire dominante dans le mix énergétique des pays, avec le Kenya et l’Éthiopie qui font figure de pionniers. Solaire, éolien, géothermie, hydroélectricité occupent des places prépondérantes dans les mix énergétiques de nombre des pays de la région. Beaucoup de pays sont en surcapacité de production… mais le plus souvent en raison d’un faible accès à l’électricité de leurs populations, notamment en milieu rural. Ces mêmes pays affichent tous les volontés exportatrices, arguant que c’est un moyen de faire baisser le prix de leur électricité domestique, souvent présenté comme un obstacle pour des populations pauvres à accéder à l’électricité.

Parmi les enjeux à venir, citons celui du transport et de la distribution pour atteindre les populations rurales, les solutions de mini-réseaux off-grid, qui constituent autant d’opportunités pour nos entreprises. Pour certains pays, la génération reste un sujet : Soudan, Madagascar, Sud-Soudan, Maurice et les Seychelles qui ont la volonté d’augmenter la part du renouvelable dans leur mix énergétique.

Bonne lecture !

Jérôme BACONIN

Chef du Service économique régional

jerome.baconin@dgtresor.gouv.fr

Lettre économique d'AEOI - Dispositif de soutien aux entreprises dans l'AEOI

2020-12-24T00:00:00+01:00

Editorial - Numéro 4 Décembre 2020

Bonjour à tous et de très bonnes fêtes de fin d’année ! Décembre, c’est le moment des bilans. Pour le SER de Nairobi, l’année fut riche malgré cette situation inédite que la pandémie nous a fait vivre. D’abord, le SER a vécu un profond renouvellement. C’est, on peut le dire, une nouvelle équipe qui va aborder la nouvelle année 2021 : le chef du SER, votre serviteur, est arrivé en septembre, nos deux VIA macro, Sary Zoghely et Louis Bertrand, sont arrivés ce trimestre, le chef du pôle développement durable Mathieu Ecoiffier vient d’arriver, et l’adjoint et chef du pôle macroéconomique Samuel Ménard va nous quitter au 1er janvier, appelé à de nouvelles fonctions à la Direction générale du Trésor à Paris. Ceux qui l’ont connu ont pu apprécier son professionnalisme, ses compétences, son dévouement à la cause publique, sa camaraderie. Moi je quitte un ami que j’aurais plaisir à revoir. Merci Samuel. Dans ce contexte de changement, le SER a aussi vécu la visite à Paris du président de la République du Kenya, M. Uhuru Kenyatta. C’est toujours une grande expérience que de préparer une visite de ce niveau. Celle-ci fut particulièrement remarquée avec la signature de 226 M EUR de protocoles du Trésor et plus de 100 M EUR de financements AFD. La France est devenue ainsi un partenaire essentiel du Kenya. Nous pouvons en être fiers. L’intérêt de nos autorités pour cette région d’Afrique de l’Est ne se dément pas : 2021 devrait voir encore d’autres visites de haut niveau en France ou dans la région. Il est trop tôt pour dévoiler lesquelles et où, mais de bonnes surprises nous attendent ! De quoi nous motiver. Enfin, malgré la pandémie qui est loin d’être finie, le SER a pu reprendre ses missions pays : à Djibouti, au Rwanda, au Soudan du Sud, en Somalie, en Ouganda. Toutes motivées par des événements bilatéraux, politiques ou économiques, à suivre ou à venir. Pour terminer, avec ces nouvelles publications du SER, dont cette lettre mensuelle, que j’espère vous appréciez, nous voulons garder le contact avec vous tous et vous rappeler que ce qui nous motive dans notre travail, c’est le service que nous pouvons vous apporter. Ce dernier numéro de l’année de notre Lettre économique régionale est consacré au dispositif de soutien aux entreprises déployé dans notre région d’Afrique de l’Est-Océan Indien. Vous avez ainsi un aperçu de ce qu’on appelle désormais la « Team France » dans notre région : les services économiques autour du service économique régional, Business France, l’AFD, BPI France, les CCEF, les Chambres et clubs d’affaires actifs. Tous concourent au renforcement de notre présence économique, tous sont à votre service. J’espère ainsi vous aider à mieux comprendre qui est qui et qui fait quoi. Très bon Noël et très bonne nouvelle année 2021.

Jérôme Baconin - Chef du Service Economique Régional de Nairobi

Lettre économique d'AEOI - Actions des bailleurs : modalités d’intervention et perspectives

2020-12-03T00:00:00+01:00

Editorial - Numéro 3 Novembre 2020

Merci d’abord à Gaelle Siu Jeng, qui a été la coordinatrice de ce numéro, et à nos collègues des services économiques d’Addis-Abeba, Dar es Salam, Kampala, Khartoum, Tananarive, et la VIA de Kigali, pour ce panorama complet de l’action des bailleurs sur cette région Afrique de l’Est-Océan Indien. On pourra regretter que les seules données chiffrées complètes datent de 2018, mais c’est la condition pour avoir les données harmonisées. En tout état de cause, elles restent significatives avec un total d’APD de 18,6 Mds USD sur les 15 pays de la région, 1/3 de l’APD totale sur l’Afrique, 3 des quatre plus grands bénéficiaires de l’APD sur le continent (Ethiopie, Kenya, Tanzanie). A défaut d’un bilan chiffré consolidé, l’année 2019/20 aura vu le basculement des bailleurs vers l’aide budgétaire, basculement accéléré par les conséquences de la pandémie Covid-19, qui a généré des besoins en comblement des déficits budgétaires qui se sont creusés dans la plupart des pays. Gageons que ce basculement vers l’aide budgétaire massive justifié par les conséquences de la pandémie, est aussi justifié par les faibles taux de déboursement des aides projets, là où l’aide budgétaire se décaisse au contraire rapidement. Autre tendance intéressante : on remarquera que l’aide humanitaire monopolise plus du tiers de l’APD sur notre région. Enfin, une dernière remarque, qui n’est pas sans conséquence sur les types d’instruments mobilisables : 11 des 15 pays de la région couverte par le SER de Nairobi ont basculé ces dernières années (avec une accélération en 2020) dans les catégories des pays à risque de surendettement modéré ou élevé selon les évaluations du FMI.
Cette Lettre mensuelle est aussi la dernière production de Gaelle Siu Jeng, qui pendant ses deux années de VIA au SER de Nairobi aura suivi le dossier de l’aide au développement, multipliant les avis sur les projets des bailleurs sur lesquels nous sommes consultés par nos autorités. Elle aura acquis durant ces deux années une parfaite connaissance de l’activité des bailleurs. Sa bonne humeur communicative, son engagement et ses compétences nous manquerons. Qu’elle en soit publiquement remerciée et souhaitons-lui Bon vent pour une nouvelle étape de sa vie professionnelle qui va s’ouvrir. J’en profite pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau VIA qui va la remplacer : Louis Bertrand (louis.bertrand@dgtresor.gouv.fr).

Jérôme Baconin - Chef du Service Economique Régional de Nairobi

Lettre économique d'AEOI - Le secteur aérien à l’aune de la Covid-19

2020-11-03T00:00:00+01:00

Editorial - Numéro 2 Octobre 2020

Nous espérions en préparant ce second numéro de notre Lettre économique régionale mensuelle être dans un moment de bilan. Bilan de la crise Covid, avec un regard tourné vers l'avenir et un rebond espéré par tous. Au lieu de cela, nous assistons à une seconde vague meurtrière de la pandémie. L'Europe est particulièrement touchée, en particulier la France, qui a dû se réengager dans un nouveau confinement, dont on ne voit pas le bout. Mais la France n'est pas la seule dans ce cas : l'Irlande, le Royaume-Uni, la Belgique, la Grèce... et combien encore à venir? On voit ici que cette seconde vague ne touche pas que l'Europe. Dans d'autres pays, y compris ceux que nous suivons depuis le Service économique régional, l'accalmie n'a fait que précéder un retour de la tempête Covid. Plus que jamais, restons prudents et respectueux des gestes barrières.

L'impact de la crise Covid sur le transport aérien est intéressant à plus d'un titre. Plusieurs des pays de la région avaient des ambitions déclarées de constituer des hubs aéroportuaires régionaux, soutenus par des compagnies aériennes en pleine expansion. Qu'en restera-t-il si la crise Covid perdure avec l'impact de cette seconde vague en Europe et dans la région? Plusieurs compagnies avaient des programmes de croissance avec l'achat de nouveaux appareils : combien devront revoir leurs projets pour passer en mode survie alors que leurs capacités de résilience sont limitées par les capacités des autorités locales à les soutenir? Et surtout la croissance du transport aérien était l'indicateur de leur dépendance au tourisme : là encore, on peut mesurer l'impact de la crise Covid sur le tourisme à l'état du secteur du transport aérien. Tout porte à croire que ce que nous espérions être un bilan n'est encore que la première étape d'un bilan encore à venir. Il n'en demeure pas moins que le secteur est d'ores et déjà sinistré et qu'il faille s'attendre à des restructurations à venir.

Et la crise économique qui accompagne la crise sanitaire semble avoir des conséquences encore plus graves qu'anticipées. Le FMI a en octobre révisé ses prévisions de croissance, mais quelques jours après a encore révisé à la baisse les prévisions du Rwanda qui rejoint le groupe des pays entrant en récession. Tout porte à croire que d'autres pays de la région verrons leurs prévisions de croissance revues à la baisse, notamment ceux qui tablaient sur un retour des touristes ou un rebond en Europe. On en est loin...

Pour conclure cet éditorial, permettez-moi d'avoir une pensée pour les victimes des récents attentats qui ont à nouveau frappé la France.

Jérôme Baconin - Chef du Service Economique Régional de Nairobi

Lettre économique d'AEOI - Les échange commerciaux France-AEOI à l’aune de la Covid.

2020-10-01T00:00:00+02:00

Editorial - Numéro 1 Septembre 2020

Le Service Economique Régional de Nairobi couvre, avec les services économiques d’Addis-Abeba, Dar es Salam, Kampala, Khartoum, et Tananarive, une vaste région qui regroupe 15 pays. En fait de région, il s’agit plutôt de trois sous-régions : la Communauté d’Afrique de l’Est, la Corne de l’Afrique et l’Océan Indien. Mais trop souvent l’attention se focalise sur les principaux pays de la zone. Au moment où je prends mes fonctions de Chef du Service économique régional de Nairobi, j’ai voulu que cette fonction régionale, que nous avons, couvre effectivement les 15 pays. C’est pourquoi j’ai proposé la création de cette Lettre mensuelle. L’idée est de retenir chaque mois un thème transversal et de vous proposer 15 fiches pays sur ce thème et une synthèse régionale. Alternativement nous retiendrons un thème macroéconomique et un thème sectoriel. Ce premier numéro est consacré au bilan de nos échanges avec la région au premier semestre 2020. Les prochains thèmes traités jusqu’à la fin de l’année : l’impact de la crise Covid sur le transport aérien, bilan de l’action des bailleurs, présentation du dispositif français de soutien aux entreprises dans la région. L’objectif est avant tout de répondre à vos attentes : cette publication se veut au service des entreprises, cherchant à identifier des opportunités sectorielles et à vous donner des informations utiles. C’est pourquoi je vous invite à remplir le très court sondage (type Survey Monkey) qui vous est proposé en dernière page : vos commentaires et avis nous sont précieux.

Pour terminer sur une note d’actualité kényane : le président Uhuru Kenyatta s’est rendu en visite officielle à Paris, où ont été signés le 30 septembre, en présence des deux présidents Macron et Kenyatta, trois accords bilatéraux sur des projets majeurs pour l’avenir de nos relations économiques. Ont ainsi été signés : un protocole financier du Trésor de 128 MEUR pour le financement de la phase 1 du projet d’extension de la ligne 4 du métro vers l’aéroport Jomo Kenyatta, un autre de 62,5 MEUR pour assurer la connexion au réseau national de la centrale géothermique de Menengai, et le contrat de concession pour l’autoroute Nairobi-Nakuru-Mau Summit. Par ailleurs l’AFD a signé quatre conventions de financement pour un total de 122 MEUR, dont un prêt de 30 MEUR en soutien à la lutte contre la Covid, qui vient compléter le financement apporté par le Trésor de 33 MEUR signé fin août.

Jérôme Baconin - Chef du Service Economique Régional de Nairobi