Trésor-Info - Publications de la direction générale du Trésor - AEOI-Lettre-Mensuelle

Lettre économique d'AEOI - Les télécommunications en AEOI

2022-05-10T00:00:00+02:00

Malgré des disparités évidentes, la région Afrique de l’Est Océan Indien a connu des progrès en matière de connectivité numérique. Cette connectivité a permis des impacts socioéconomiques positifs notables, tirés à la fois par la mise à niveau des infrastructures et des services innovants, au premier rang desquels le mobile-money. Les opportunités pour les entreprises françaises restent limitées pour les segments de cœur de marché comme les équipements où la place de la Chine est majeure ou pour les opérateurs de communications où la concurrence des acteurs installés est rude. Néanmoins des segments plus limités sont aujourd’hui porteurs pour l’expertise française reconnue pour le déploiement des câbles sous-marins, l’alimentation autonome en énergie des tours de télécommunications ou la cybersécurité.

Une région marquée par une connectivité croissante, teintée de disparités régionales parfois marquées

Atteindre une connectivité universelle pour tout individu, entreprise ou gouvernement sur le continent à horizon 2030 est un des objectifs de l’Union Africaine, le secteur des télécommunications figure ainsi comme une priorité pour le développement socio-économique du continent et de la région. Au cours des dix dernières années, les taux de pénétration mobile et l’accès à internet ont connu une croissance importante dans la région, avec des taux de croissances annuelles du nombre d’utilisateurs allant de 5 à 10 %, malgré des disparités entre les pays (taux d’accès mobile de 40 % à Madagascar contre 187 % aux Seychelles). En outre, des différences marquées sont à noter entre les zones rurales et urbaines au sein des pays, comme en Ouganda où l’accès internet est de 70 % en zones urbaines contre 9 % en zones rurales.

Cette croissance du secteur des télécommunications est initialement portée par le développement des infrastructures permettant une connectivité plus étendue et plus rapide. La région AEOI, grâce notamment à son importante façade maritime, est graduellement reliée au reste du monde via les câbles optiques sousmarins, et est actuellement connectée à différentes régions par onze câbles. Deux autres projets (2Africa, Africa1) devraient entrer en opération d’ici 2023. A ces infrastructures maritimes, s’ajoutent les infrastructures terrestres (fibre optique, tours mobiles pour 3G, 4G et maintenant 5G). De nombreux gouvernements ont fait de l’augmentation de la couverture mobile dans leurs pays, ainsi que du déploiement des réseaux de fibre optique une priorité de développement en s’appuyant sur des acteurs privés, comme le montrent les projets National Optic Fibre Backbone Infrastructure au Kenya, ou National Backbone Initiative en Ouganda.

Les marchés des télécommunications restent plus ou moins monopolistiques selon le degré de libéralisation. Le poids des opérateurs dominants historiques demeure néanmoins important qu’ils soient maintenant publics ou privés (Ethio Telecom en Ethiopie, Safaricom au Kenya ou Telma à Madagascar). L’ensemble des pays de la région disposent d’une autorité de régulation des télécommunications, qui sont plus ou moins proactives dans la recherche d’un secteur plus concurrentiel.

Malgré une diminution rapide et nette du coût de l’accès aux technologies mobiles ou internet au cours de la dernière décennie, le développement des télécommunications est freiné dans certains pays par des infrastructures insuffisantes ou inadaptées, un accès à l’électricité parfois limité (11 % au Burundi), et à des prix restant élevés, couplés à un taux de pauvreté important empêchant l’accession aux services numériques même quand ils existent. Le prix de data varient d’un facteur supérieur à 10 selon les pays : très faibles en Somalie et au Soudan mais nettement plus élevés dans les Iles de l’Océan Indien mais aussi au Kenya.

Une connectivité vectrice de nombreuses innovations avec l'exemple emblématique du mobile-money

Safaricom, précurseur avec le service M-Pesa au Kenya, et dont le taux d’utilisateurs atteint aujourd’hui 75,4 %. Les faibles coûts de transaction et la facilité d’utilisation du mobile money a contribué à son utilisation massive, y compris dans des pays en crise, ou fragiles en retards sur de nombreux autres services essentiels, à l’instar de la Somalie (73 % de la population y a régulièrement recours). Ce développement rapide de ces services de paiements mobiles a permis de nets progrès en matière d’inclusion financière et d’accompagnement maintenant de nouveaux services financiers via le mobile : épargne, prêts, gestion, etc..

Des exceptions à ce succès du mobile money perdurent dans les pays où le taux de pénétration mobile et/ ou l’accès à l’électricité demeure faible (comme le Burundi avec 27,9 % en 2021). Une lenteur de déploiement est également observée au Soudan, liée à la régulation, tandis que l’illettrisme et les faibles taux de possession de document d’identité constituent également des barrières au déploiement au Soudan du Sud.

Une présence croissante des acteurs chinois dans la gestion des infrastructures de télécommunications

La Chine s’est imposée, au cours des dernières années, comme un acteur majeur du secteur des télécommunications en Afrique, participant ainsi à l’édification des « Routes de la soie numérique » souhaitées par les autorités chinoises depuis 2015 . Les entreprises chinoises telles que Huawei (via HMN Tech) ou ZTE comptent parmi les principaux fournisseurs de câbles optiques sous-marins qui relient la région AEOI, à l’instar de Gulf2Africa ou PEACE. China Mobile, entreprise publique chinoise de communications mobiles et internet, possède également des parts dans le futur câble 2Africa qui reliera l’ensemble du continent.

Outre les infrastructures marines, les acteurs chinois particulièrement impliqués dans le déploiement des réseaux de fibre optique et de de la technologie 5G. Un partenariat entre l’entreprise kenyane Safaricom et Huawei en 2021, pour le déploiement de la fibre optique et du réseau 5G sur 200 sites pilotes à travers le pays. Huawei est également bien présent en Ethiopie et se positionne pour la 5G à Maurice ou aux Seychelles.

L’implication chinoise dans le développement du secteur des télécommunications se matérialise par ailleurs par un soutien financier, sous forme de prêts, plus ou moins concessionnels, liés à des contrats pour des entreprises chinoises. Ainsi, la China Eximbank, propose, depuis le milieu des années 2000, des prêts aux pays de la région pour le financement de leurs projets d’infrastructures de télécommunications : 110 MUSD à l’Ouganda entre 2008 et 2016 pour le National Backbone Infrastructure Project ; 290 MUSD à la Tanzanie pour le financement des trois phases du National Fiber Optic Backbone ; 182 MUSD au Kenya pour le NOFBI ; mais également aux Comores, Djibouti, Erythrée, Soudan. L’Ethiopie a également bénéficié en 2007 du soutien de la China Development Bank, qui a accordé un crédit-vendeur d’un montant de 1,5 Mds USD à ZTE, rétrocédé via à un crédit fournisseur à Ethiopian Telecommunications Corporation, pour la mise en place des trois premières phases du projet de développement des infrastructures de télécommunications.

Une expertise française reconnue pour le déploiement des câbles sous-marins, et des opportunités à saisir dans les services auxiliaires

Quelques entreprises françaises de télécommunication sont d’ores et déjà actives dans la région. L’expertise française est notamment reconnue sur le segment des câbles sous-marins. En amont, l’entreprise Tactis est reconnue pour ses compétences en étude de faisabilité, montage de projet et recherche de financement pour les projets de câbles sous-marins. Elle a notamment été impliquée sur les projets LION et LION-2. Alcatel Submarine Network (ASN), qui appartient au groupe finlandais Nokia via sa filiale française Nokia Networks France depuis 2016, est un des leaders mondiaux de la fabrication et de la pose de câbles sous-marins. ASN a notamment fourni de nombreux projets de câbles régionaux : TEAMS, EASsy, LION ou LION 2.

Les tentatives d’insertion sur le marché des opérateurs mobiles étrangers et a fortiori français se sont révélées plus difficiles, du fait de la domination monopolistique d’un ou plusieurs acteurs restreints, et du degré parfois limité de libéralisation du secteur. Orange, qui est positionnée au niveau régional et mondial, sur des activités de développement et de gestion de câbles sous-marins, a été également impliquée en tant qu’opérateur mobile au Kenya. Toutefois, l’entreprise a arrêté ses activités en 2015 en vendant sa participation (70 %) à Telkom Kenya, considérées insuffisamment rentables du fait de la domination de Safaricom sur le marché. Orange est néanmoins présente sur le marché malgache (deuxième opérateur via sa filiale locale) et s’intéresse au marché éthiopien via une possible ouverture du capital de l’opérateur public Ethio Telecom, qui tarde à se concrétiser.

Des opportunités dans les secteurs des services auxiliaires existent toutefois pour les entreprises françaises fournissant des équipements et/ou des services. L’alimentation autonome en énergie des sites de télécommunications (tours) est également un segment porteur avec plusieurs acteurs actifs dans la région, dont le français Sagemcom. Le domaine de la cybersécurité peut également être porteur pour l’offre française avec des acteurs proposant une expertise reconnue comme Thalès

Lettre économique d'AEOI - Le tourisme en AEOI

2022-04-07T00:00:00+02:00

En 2019, le nombre de touristes dans l’AEOI a atteint 9,9 M, en croissance de 55,2 % depuis 2010, bien que la zone ne représente que 17,8 % des arrivées de touristes en Afrique subsaharienne sur cette période. Sur la décennie, les ¾ des touristes étrangers se sont dirigés vers 5 pays : le Kenya (18,4 % des arrivées), le Rwanda (14,4 %), l’Ouganda (13,9 %), la Tanzanie (13,5 %) et l’île Maurice (12,5 %). Avant la crise sanitaire, les pays ayant connu la croissance la plus forte en nombre d’arrivées étaient les Comores (+194,8 % en 10 ans), le Rwanda (+145,0 %) et les Seychelles (+124,1 %). La crise a toutefois durement affecté le secteur touristique à l’échelle de la région, avec la suppression de 2,2 millions d’emplois entre 2019 et 2020, et une baisse de la contribution au PIB de 6,2 points de PIB en moyenne. Plusieurs pays de la zone se distinguent toutefois par l’importance de leur tourisme domestique notamment le Kenya (68 % des dépenses en 2019) et la Tanzanie (31 % des dépenses).

L’AEOI en tant que zone constitue la 4^ème destination africaine sur la période 2010-2019 (11,7 % des arrivées internationales), derrière l’Afrique du Sud (19,0 %), le Maroc (14,9 %) et l’Egypte (14,1 %). A l’échelle des pays, le Kenya (8^ème), le Rwanda (11^ème), l’Ouganda (12^ème), la Tanzanie (14^ème) et l’île Maurice (15^ème) comptent parmi les 15 premières destinations touristiques du continent. Le tourisme est cependant encore contraint par les risques sécuritaires et des infrastructures insuffisantes.

Le tourisme se caractérise par un tourisme d’affaires particulièrement important, ainsi qu’un tourisme domestique important pour plusieurs pays qui a été moins affecté par la crise sanitaire. Le tourisme d’affaires représentait ainsi 82 % des dépenses touristiques en 2019 en Tanzanie, 59 % au Burundi et 49 % au Rwanda, contre seulement 13 % en Ouganda et 21 % aux Comores. En termes de volumes, elles étaient les plus importantes au Kenya (2,2 Mds USD), en Ethiopie (1,6 Md USD) et en Tanzanie (1,4 Md USD) la même année. Le tourisme domestique représente une ressource essentielle pour le Burundi (96 % des dépenses touristiques en 2019), le Kenya (68 %) et le Soudan (42 %) en 2019. En termes de montant des dépenses, le Kenya (3,9 Mds USD), l’Ethiopie (1,5 Md USD) et la Tanzanie (1,2 Md USD) dominent le classement régional.

Le secteur du tourisme a particulièrement été affecté par la crise sanitaire, en raison des confinements et des restrictions de voyage imposées pour ralentir l’épidémie. Par conséquent, la contribution du secteur touristique dans le PIB de tous les pays de la zone a chuté, diminuant de moitié pour la plupart des pays. Madagascar, fortement dépendante du tourisme, est ainsi le pays le plus touché de la zone, la part du tourisme dans son PIB étant passée de 12,7% en 2019 (environ 1,7 Mds USD) à 4,4% (590,3 MUSD) en 2020, tandis qu’en Ethiopie la baisse a été relativement moins importante, de 6,8 à 4,3 % de son PIB (de 6,0 Mds USD à 3,9 Mds USD), atténuée par le soutien du Gouvernement.

Les répercussions de la crise sanitaire sur le marché du travail des pays de l’AEOI ont également été importantes, et représentaient une diminution de l’emploi total de 25 à 35 % entre 2019 et 2020. Ce sont ainsi près de 30 000 emplois qui ont été supprimés au Burundi, 259 000 à Madagascar, 412 000 en Tanzanie ou encore 500 000 en Ethiopie, faisant respectivement passer la part du secteur touristique dans l’ensemble des emplois de 4,6 à 3,0 % au Burundi ; de 9,9 à 6,9 % à Madagascar ; de 6,2 à 4,5 % en Tanzanie ; et de 7,1 à 5,3% en Ethiopie.

Les pays de la zone ont mis en place des stratégies pour favoriser la relance du tourisme, qui s’articulent autour de trois grands axes :

Renforcer les infrastructures terrestres et aériennes pour accéder à de nouveaux marchés. Le Kenya, où l’aéroport JKIA sera rénové, vise ainsi de nouveaux marchés tels que la France, la Suède ou la Pologne, tandis que la compagnie aérienne Kenya Airways, dont la situation financière est critique, a annoncé la mise en place de vols quotidiens à destination de l’Inde. Au Rwanda, le nouvel aéroport de Kigali devrait être construit à Bugesera, et permettre à partir de 2025 de porter la capacité de l’aéroport à 10 millions de passagers/an. En Tanzanie, le renforcement des infrastructures terrestres permettrait de faciliter l’accès au pays, tandis que 247 MUSD ont été alloués à Air Tanzania pour l’année fiscale 2022/2023. Maurice prévoie également d’augmenter le nombre de sièges proposés à la vente via sa compagnie Air Mauritius.
Diversifier l’offre touristique et miser sur le tourisme haut de gamme. Madagascar prévoit de développer le tourisme haut de gamme et le tourisme balnéaire, tandis que le gouvernement mauricien prévoit une montée en gamme des prestations afin d’encourager une augmentation des dépenses touristiques. Au Rwanda, une stratégie portée vers les Etats du golfe ainsi que les Etats-Unis vise également à maintenir et renforcer un positionnement haut de gamme entamé depuis plusieurs années.
Encourager le tourisme d’affaires et interne. Au Kenya, la reprise du tourisme pourrait passer par le renforcement du tourisme d’affaires via la modernisation de ses infrastructures destinées aux conférences internationales. Le gouvernement ougandais cherche également à renforcer encore le tourisme domestique.

Les entreprises françaises sont positionnées dans plusieurs pays, malgré un secteur dominé par les acteurs nationaux, régionaux (sud-africain notamment), et anglo-saxons (Royaume-Uni, Etats-Unis). Les groupes français sont notamment présents dans le secteur de l’hôtellerie, via les groupes Accor (Djibouti, Madagascar, Kenya, Seychelles, Maurice, Rwanda, Tanzanie…), Club Med (Maurice), Vatel (Maurice, Rwanda), du transport aérien (Air France et Air Austral desservent via des vols directs plusieurs destinations de l’AEOI), ou du transport de safaris (e.motion en Tanzanie). La France s’est également engagée dans la sauvegarde et la préservation du patrimoine culturel de plusieurs pays (Ethiopie, Tanzanie…).

D’autres facteurs pourraient avoir des répercussions sur le secteur touristique, à court et moyen terme. Le premier concerne le conflit en Ukraine, avec d’un côté la hausse des prix des carburants qui pourrait augmenter le prix des transports et par conséquent réduire les déplacements, et de l’autre le tarissement des marchés russe et ukrainien. Les touristes russes représentaient ainsi 17 % des touristes internationaux des Seychelles en 2021, et 1 % du total des touristes mauriciens en 2019, qui étaient concentrés dans les secteurs lucratifs que sont le yachting ou les séjours longs. Les effets du conflit sont par ailleurs déjà visibles à Zanzibar, où près d’un millier d’Ukrainiens sont bloqués en raison de la fermeture de l’espace aérien aux vols civils. Le changement climatique et ses effets constituent un autre enjeu pour le secteur touristique des pays de l’AEOI. En effet, la hausse des températures, l'élévation du niveau de la mer, les effets des conditions météorologiques extrêmes sur les régions côtières ou encore la perte de la biodiversité auront des conséquences néfastes sur le tourisme. Le développement du tourisme durable ou de l’éco-tourisme témoigne de la prise en compte a minima sectorielle de ces problématiques.

Lettre économique d'AEOI - La sécurité alimentaire en AEOI

2022-03-11T00:00:00+01:00

Malgré des économies largement construites autour de l’agriculture et une amélioration des performances du secteur agricole ces dernières années, la plupart des pays de la région peinent à assurer la sécurité alimentaire de leurs habitants. En cause : des zones parfois très arides, une forte vulnérabilité aux événements climatiques (inondations, sécheresses, cyclones), une instabilité politique dans certains pays et une croissance démographique record (+2,8%/an). La crise COVID-19 aura mis sous tension des systèmes alimentaires déjà fragilisés, observant une forte augmentation du prix des denrées alimentaires sur les 2 dernières années, augmentation qui devrait encore s’accentuer avec le conflit ukrainien. On estime ainsi que plus de 27 millions de personnes seraient actuellement en situation d’insécurité alimentaire aiguë en AEOI soit 6,7 % de la population.

Une forte vulnérabilité climatique qui conduit à un niveau élevé d’insécurité alimentaire.

L’Afrique de l’Est et l’Océan Indien connaissent depuis de nombreuses années des aléas climatiques majeurs mettant en péril la sécurité alimentaire des populations locales. Depuis près de 2 ans, l’Afrique de l’Est est ainsi affectée par une sécheresse historique. Avec des précipitations d’octobre à novembre 2021 50% plus faibles que la moyenne décennale, le Nord du Kenya, le Sud de l’Ethiopie et le Sud-Ouest de la Somalie sont particulièrement touchés et connaissent une 3ème saison des pluies consécutive où le niveau des pluies est particulièrement faible. L’impact sur la production agricole est significatif, le faible enherbement contraint les éleveurs à limiter le chargement dans les pâtures et a fait chuter la production de lait. Cette sécheresse s’inscrit dans un contexte déjà difficile dû aux invasions de criquets pèlerins – qui ont touché une dizaine de pays dans la région – et aux conflits armés dans certaines zones. En conséquence, en octobre 2021, le sorgho et le maïs étaient vendus à des prix 70 à 100% supérieurs à ceux observés sur la même période en 2020, et jusqu’à 60% plus élevés que la moyenne quinquennale. Le climat aride touche également de manière récurrente les pays limitrophes comme le Soudan, l’Erythrée, Djibouti ou encore le Rwanda, ayant pour conséquences de fortes baisses de rendements et des montées des prix similaires. A l’inverse certains pays souffrent d’un surplus d’eau : le Burundi et le Soudan du Sud subissent notamment de plein fouet la montée des eaux sur les rives du lac Tanganyika ou du Nil. Dans l’Océan Indien, de violentes tempêtes – comme la tempête Batsirai qui a détruit en février 2022 jusqu’à 70 % des cultures maraîchères –renforcent la progression de l’insécurité alimentaire dans la région. A Maurice, la tempête Batsirai devrait par exemple renforcer une inflation qui suit déjà une pente ascendante : les prix des denrées alimentaires (hors boissons alcoolisées et tabac) ayant augmenté de 10 % entre décembre 2020 et décembre 2021. On estime que les 48 heures d’alerte cyclonique aurait coûté 3 milliards de roupies à l’économie mauricienne, soit environ 60 MEUR du fait de l’arrêt de nombreuses activités. En raison des dérèglements climatiques, les phénomènes extrêmes de ce type pourraient être amenés à se multiplier et renforcer une insécurité alimentaire sévère dans la région.

Début 2022, on estime ainsi que 27,1 millions d’habitants de la zone AEOI étaient en situation d’insécurité alimentaire aigüe (Phase IPC3 ou plus) soit 6,7 % de la population. Toutefois, ce chiffre est certainement sous-estimé du fait de certaines zones rendues inaccessibles par les conflits armés. Les dernières prévisions de la FAO, antérieures à la crise ukrainienne, laissaient déjà penser que ce chiffre pouvait augmenter d’ici à la fin de l’année 2022. La forte dépendance des pays de la région aux importations de blé et d’engrais en provenance d’Ukraine et de Russie devrait nécessairement augmenter encore un peu plus ces estimations. Le principal défi réside aujourd’hui dans l’amélioration des rendements et la durabilité des systèmes agricoles et alimentaires pour faire face à la forte croissance démographique de la région (+2,8 % par an). A titre d’exemple, en 10 ans la production de céréales au Kenya a augmenté de 13,6 % alors que la population a augmenté de 28,6 % : de telles disparités conduisent à rendre les pays de plus en plus dépendants aux importations de certaines denrées alimentaires.

De nombreuses politiques publiques mises en place pour favoriser la sécurité et l’autonomie alimentaire.

Si les gouvernements ont pour la plupart priorisé le sujet de la sécurité alimentaire dans leurs interventions, leur mise en œuvre peut prendre différentes formes. Certains pays ont notamment mis en place des plans de transformation agricole pour améliorer la productivité de leurs systèmes de production : c’est le cas notamment du Kenya à travers le Big Four Agenda et l’Agriculture Sector Transformation and Growth Strategy, de Maurice à travers les Sustainable Diversified Agri-food Sector Strategies, de la Tanzanie à travers Vision Tanzanie 2025. En Somalie ou au Soudan, la lutte contre l’insécurité alimentaire a par contre depuis longtemps été externalisée aux organisations humanitaires – essentiellement internationales – comme le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM ou WFP – World Food Programme). Au Soudan, le PAM a notamment préfinancé en 2020 et 2021, l’achat de 200 000 tonnes de blé pour le compte des autorités soudanaises. De même, pour les besoins internes au PAM au Soudan, l’organisation internationale procède à l’achat local de 100 à 300 000 tonnes de sorgho par an.

La crise Covid-19 a mis à l’épreuve les différents systèmes alimentaires de la région et la capacité des populations locales à accéder à certaines denrées alimentaires, compte tenu des difficultés rencontrées à l’importation, notamment sur les plans logistique et de l’augmentation des coûts de transport (frets maritime, aérien et terrestre) et de la limitation des déplacements au sein même des pays pendant de nombreux mois. Certains pays ont mis en place des filets sociaux et des plans de soutien à la population, d’autres ont bénéficié de soutiens financiers internationaux qui ont permis de répondre en urgence à la crise. A l’occasion de l’UN – Food Systems Summit (FSS) qui s’est tenu en septembre 2021, de nombreux pays ont rappelé l’importance de définir de véritables stratégies pour transformer les systèmes alimentaires, renforcer l’autonomie alimentaire des pays et enrayer l’insécurité alimentaire qui touche de nombreuses régions. Le conflit en Ukraine devrait accentuer l’impact de la dépendance aux importations, par une augmentation notable du coût de certaines denrées alimentaires (comme le blé) et des matières premières (comme les engrais).

Une dualité des agricultures : entre grand export et dépendance aux imports de commodités

Les Self Sufficency Ratio (SSR) des principaux pays de la zone font apparaître une forte homogénéité dans les capacités à fournir ou ne pas fournir certaines denrées alimentaires à leur population. On constate des SSR entre 80 % et 100 % pour les tubercules, les céréales, et les fruits et légumes. De même pour les produits d’origine animale. Ces taux ne reflètent néanmoins pas une forte dépendance aux importations pour certains types de céréales comme le blé et le riz, qui figurent parmi les principaux postes d’importation de produits agricoles en AEOI (8,2MT pour le blé et 3,4 MT pour le riz). Ces taux pour les produits d’origine animale traduisent par ailleurs davantage un alignement de la consommation locale sur la production locale que la couverture de besoins réels. Pour ce qui concerne les huiles végétales et les sucres raffinés, les SSR sont quant à eux inférieurs à 50 % et nécessitent d’être fortement compensés par des importations. Les huiles végétales – principalement l’huile de palme – et le sucre représentent ainsi d’autres postes importants à l’import (2,5 MT pour les huiles végétales et 4,1 MT pour le sucre).

Alors que les pays de la zone AEOI sont majoritairement exportateurs de produits agricoles (café, thé, horticulture, épices, poissons), le montant total des importations de produits agricoles, agroalimentaires, forestiers et d’agrofournitures s’est élevé en 2020 à 16 234,9 MUSD dont 88,2 % en provenance de pays tiers (i.e. hors AEOI). Celles-ci ont augmenté de +46,5 % (+5 154,2 MUSD) en 10 ans et représentent aujourd’hui 22,2 % de la valeur de toutes les importations des pays de la zone. Au niveau régional, la valeur des échanges agricoles, agroalimentaires, forestiers et d’agrofournitures (somme des imports) intra-AEOI s’est élevée à 1 916,1 MUSD en 2020 (11,2 % des échanges « agricoles »). A l’inverse du grand export (i.e. hors de la zone AEOI), les produits échangés sont des produits liés à l’alimentation de base des populations comme les légumes, le riz, le sucre, les préparations alimentaires, le maïs et les produits laitiers.

Productions agricoles et habitudes alimentaires au sein de la région AEOI

En AEOI, les surfaces agricoles représentent 314 Mha (contre 166 Mha en UE), dont plus de 132 Mha de terres cultivées, le reste étant principalement valorisé sous la forme de pâturages. Les principales productions destinées à l’alimentation des populations locales sont : les céréales – qui représentent 133,9 MT en 2020 et 51,4 % des terres cultivées (67,8 Mha), parmi eux le maïs (24,4 MT), le riz (16,1 MT), le sorgho (10,1 MT) et le blé (6,8 MT) –, les tubercules – comme le manioc (19,9 MT pour 3,3 Mha) ou les pommes de terre (6,3 MT et 0,6 Mha) –, les légumineuses (12,9 MT pour 12,3 Mha) – majoritairement des haricots et des pois –, des fruits et légumes (91,5 MT pour 13,7 Mha) – principalement des bananes (10,0 MT pour 0,9 Mha), des bananes plantains (9,2 MT pour 2,2 Mha) et des patates douces (11,9 MT pour 1,5 Mha). A l’inverse, certaines productions sont des cultures de rente destinées à l’export et une entrée principale de devises comme la canne à sucre (28,9 MT), le thé (0,7 MT), le café (1,1 MT), la vanille et les épices. L’élevage est très présent dans la région et permet d’assurer la subsistance de populations souvent nomades et de valoriser des fourrages « grossiers » dans des terres arides : il constitue un apport de protéines et de lipides non négligeable. Le cheptel en AEOI représente près de 200 millions de bovins (plus de 2 fois le cheptel européen), 151 millions d’ovins et 194 millions de caprins. Dans les zones plus désertiques, l’élevage de chameaux est à souligner. La production annuelle de lait représente quant à elle un total estimé à 50,5 MT.

Au niveau des habitudes alimentaires, il convient de noter que ces dernières sont variables en fonction des pays considérés. On remarque une prédominance des céréales pour le Soudan, l’Ethiopie, le Kenya, et Madagascar, avec des particularités en fonction des pays : maïs/blé au Kenya, teff/maïs/blé en Ethiopie, sorgho/blé/millet au Soudan, riz à Madagascar. A l’inverse, la Tanzanie, l’Ouganda et le Rwanda sont davantage consommateurs de tubercules (manioc, pommes de terre, patates douces) avec des variabilités en fonction des pays. Ces disparités se retrouvent dans les spécialités culinaires propres à chaque pays.

En moyenne, en 2019, la situation alimentaire en AEOI permettait un apport disponible de 2310 kcal/hab/jour (3531 kcal/hab/jour en France). Les apports protéiques étaient de 61,5 g/hab/jour basés à 82 % sur des produits d’origine végétale (109,6 g/hab/jour et 41 % en France) et les apports lipidiques de 41,0 g/hab/jour basés à 73 % sur des produits d’origine végétale (151,4 g/hab/jour et 42 % en France). Ces chiffres témoignent de régimes alimentaires essentiellement composés de produits végétaux, en deçà des apports caloriques moyens au niveau mondial mais dans la moyenne africaine.

Lettre économique d'AEOI - Les hydrocarbures en AEOI

2022-02-04T00:00:00+01:00

Malgré des ressources relativement limitées comparé à la moyenne mondiale, la plupart des pays de la région ont l’ambition d’utiliser l’exploitation des hydrocarbures comme levier de développement. Hormis la production historique (en déclin) du Soudan et Soudan du Sud, les concrétisations récentes de ces ambitions se situent en Tanzanie (gaz) et surtout en Ouganda (pétrole) où TotalEnergies est un acteur majeur d’un projet d’exploitation d’ampleur récemment lancé. Malgré ces ambitions d’exploitation, les pays de la région restent très dépendants des importations de produits finis, ce qui pèse notamment sur leur balance commerciale. Outre le segment amont de l’exploitation, les acteurs français sont bien positionnés sur les segments de la distribution de carburants avec des parts de marchés souvent importantes.

Des ambitions d’exploitation des hydrocarbures communes aux pays de la région marquées par la volonté de valoriser les ressources pétrolières et gazières

L’Afrique de l’Est dispose de 0,6% des réserves prouvées mondiales de pétrole, concentrées dans trois pays : le Kenya (750 M barils), l’Ouganda (1,5 Md barils), et le Soudan du Sud (3,5 Mds barils). Les réserves gazières s’élèvent à 62 trillions de pied cube standard (TCF), soit 0,9% des réserves prouvées mondiales. Les pays producteurs d’hydrocarbures dans la région incluent : le Soudan (pétrole brut, gaz), Soudan du Sud (pétrole brut), Tanzanie (gaz) et le Kenya (pétrole brut). Dans le cas du Soudan et du Soudan du Sud, le sous-investissement depuis plusieurs décennies et les problématiques de gouvernance, de corruption et d’instabilité politique ont conduit à une diminution continue de la production depuis 10 ans.

Une dynamique d’exploration des ressources s’est engagée dans de nombreux pays de la zone, renforcée par des découvertes de réserves notables réalisées au cours des dix dernières années. Parmi les découvertes les plus notables : les gisements gaziers au large des côtes tanzaniennes, les réserves de pétrole près du Lac Turkana (Kenya) ou du Lac Albert (Ouganda), qui font d’ailleurs l’objet de projet d’exploitation, en cours de développement. Malgré des opérations d’exploration, aucun gisement notable n’a encore été découvert au Rwanda, au Burundi ou dans les pays de l’Océan Indien. D’autres pays se mettent toutefois en ordre de marche pour attirer les investissements étrangers et investiguer leurs potentiels en hydrocarbures. La Somalie et Maurice ont ainsi récemment renforcé leurs cadres règlementaires pour relancer les activités d’exploration dans leurs eaux territoriales.

Des initiatives de coopération régionale en matière d’infrastructures se mettent en place pour soutenir les volontés d’exportation. A l’instar du Sud-Soudan et de l’Ouganda, certains pays enclavés de la région disposent d’importantes ressources en hydrocarbures destinées à l’exportation et développent des projets d’oléoducs transfrontaliers pour relier les champs de production aux ports d’exportation. Le projet d’East African Crude Oil Pipeline (EACOP) de 1 445 km, développé par TotalEnergies et l’entreprise chinoise CNOOC pour un montant de 3,5 Mds USD, doit ainsi relier le lac Albert en Ouganda au port de Tanga en Tanzanie. Ces projets bénéficient d’une part aux pays producteurs en facilitant les exportations, mais également aux pays tiers, qui bénéficient de recettes fiscales, au titre des frais de transit. Par ses quatre oléoducs qui permettent l’exportation du pétrole brut sud-soudanais via Port Soudan, le Soudan reçoit par exemple environ 1,3 Md USD par an.

Si les questions environnementales (engagement climat ou protections d’aires naturelles) et sociales (expropriations et compensations) sont souvent opposées de la part d’ONG aux projets d’exploitations, comme dans le cas du projet Ougandais, aucun gouvernement de la région n’a renoncé à exploiter ces potentielles réserves d’hydrocarbures. Au contraire, l’exploitation de ces ressources est présentée comme un moyen d’accélérer le développement économique et de sécuriser des ressources pour le budget de l’Etat. Dans les faits, la concrétisation des projets d’exploitation est souvent ralentie pour des questions (non exclusives entre elles) de gouvernance et d’instabilité politique (dominantes au Sud-Soudan ou Somalie par exemple), de longues négociations sur le partage des profits et risques entre Etats et entreprises (Ouganda, Tanzanie) ou de coûts d’investissement trop élevés pour justifier un modèle économique (Kenya ou Ethiopie). La récente remontée des cours internationaux du pétrole pourrait changer la donne sur ce dernier point et relancer certains projets.

Dans l’attente de la concrétisation des projets d’exploitation, la région importe la grande majorité de sa consommation en hydrocarbures…

Les pays de la zone demeurent très dépendants des importations de produits finis pétroliers et gaziers pour répondre aux demandes nationales. Cette dépendance aux importations est renforcée par l’absence de capacité de raffinage du pétrole brut dans la région hormis des capacités (insuffisantes) au Soudan et un projet restant encore incertain en Ouganda. Le volume des importations, qui s’élevait, pour la région, à 26,3 MT en 2019, tiré par la croissance démographique et économique, a augmenté dans la grande majorité des pays, représentant une hausse pour la région de 51% depuis 2010. Le diesel et l’essence, principalement utilisés dans les secteurs du transport, sont les principaux produits importés. La dépendance aux importations et l’impact sur la balance commerciale et les réserves de devises n’est pas négligeable pour les pays de la région, qui dédient entre 0,9 % (Somalie) et 20,8% (Tanzanie) du montant de leurs importations à ces produits.

Les pays côtiers de la région jouent un rôle essentiel dans l’importation et la distribution de ces produits vers les pays enclavés, dépendants des importations. La majorité des importations transitent par les ports de Mombasa au Kenya, Dar es Salam, Tanga ou Mwanza en Tanzanie, Djibouti, ou Port Soudan. Ces quatre pays ambitionnent, parfois de manière concurrente, de s’affirmer comme plateformes régionales d’importation et de redistribution de produits pétroliers, et développent à cet effet, des infrastructures interrégionales. Le projet de construction de la ligne ferroviaire de 1700 km à écartement standard (SGR) qui reliera la Tanzanie au Burundi, au Rwanda et à la République démocratique du Congo et à l’Ouganda en est un exemple, tout comme le projet de prolongement de l’oléoduc transportant des produits raffinés au-delà d’Eldoret au Kenya vers l’Ouganda et le Rwanda.

La logistique de transport des produits pétroliers depuis les ports côtiers jusqu’aux pays enclavés, a un coût, qui se répercute in fine sur les consommateurs finaux. Le rôle des autorités régulatrices apparaît ainsi fondamental dans le prix des carburants au détail. Ainsi les pays de la région disposent tous d’un système de prix régulés maximum, avec un prix calculé (et théoriquement régulièrement révisé) pour tenir compte : des coûts d’importations des produits sur les marchés mondiaux, des coûts de transports et distributeurs, des taxes et des marges des distributeurs. Les segments de l’importation, du stockage et de la distribution restent à la fois concurrentiels (marges souvent faibles) et encadrés (marges réglementées). Les différences de prix au détail des carburants entre pays, de 0,57 €/L en Ethiopie pour l’essence à 1,53 €/L, à Djibouti s’expliquent ainsi par les niveaux de taxes et dans une moindre mesure par les coûts logistiques (notamment pour les pays enclavés ou insulaires).

Ces systèmes de régulation n’empêchent pas les pays de la région de subir de plein fouet l’augmentation récente des prix sur les cours internationaux. Certains pays, notamment ceux où les prix étaient déjà relativement élevés, comme le Kenya ou Madagascar, ont fait le choix politique de limiter ces hausses en mettant en place des mécanismes de stabilisation (taxes « flottantes » ou équivalent de subvention budgétaire). Ces mécanismes restent néanmoins très couteux pour les finances publiques et peuvent être supportés dans la réalité par les distributeurs (Madagascar). D’autres pays, où les prix étaient très faibles jusqu’à récemment, notamment l’Ethiopie et le Soudan, ont ainsi vu leurs prix à la pompe au détail nettement augmenter au cours des derniers mois, une évolution renforcée par la diminution de subventions aux carburants. Ces diminutions des subventions sont liées à la dégradation des finances publiques et sont souvent incluses dans des programmes du FMI et de la Banque mondiale (s’agissant également de subventions aux énergies fossiles dont l’élimination est promue dans les engagements climat internationaux). Elles peuvent néanmoins avoir des conséquences sociales importantes via une augmentation du coût de la vie, directe pour les consommateurs de carburants et indirecte via une répercussion sur le prix de nombreux produits de première nécessité.

… et tente timidement de diversifier sa consommation énergétique

Afin de remédier à la dépendance aux importations de produits pétroliers, certains pays se sont engagés dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de diversification du mix énergétique vers des sources d’énergies plus propres. Si des projets de centrales GNL sont actuellement en cours de réalisation en Tanzanie, Kenya, Seychelles ou à l’étude (Maurice, Seychelles) – il s’agit de stratégies de diversification énergétique seulement partielles. Le GNL demeure en effet une énergie fossile, bien que moins émettrice que le pétrole brut ou le charbon, ou la biomasse non soutenable (surtout quand elle permet de limiter la déforestation), mais dont la consommation pourrait contrevenir aux objectifs climatiques des pays et dont l’importation pèse toujours sur les balances commerciales.

Toujours dans l’objectif de limiter la dépendance aux produits pétroliers, dont l’utilisation est principalement concentrée dans le secteur du transport, certains pays, dont le Kenya et le Burundi, ont élaboré des plans de développement des biocarburants ou de biogaz. Toutefois, ces plans et stratégies peinent à se concrétiser sur des actions opérationnelles et financées, dans le cas des biocarburants ces ambitions peuvent également se heurter aux besoins de sécurité alimentaire (de façon directe ou indirecte via l’utilisation de terres arables).

Les entreprises françaises sont principalement positionnées sur le marché de la distribution

Au sein de la zone AEOI, les entreprises françaises – notamment TotalEnergies et Rubis – sont majoritairement impliquées dans le secteur de la distribution. Ces deux entreprises sont respectivement impliquées dans une majorité des pays de la zone. Rubis notamment a récemment renforcé sa présence par l’acquisition de distributeurs locaux au Kenya, au Rwanda, Burundi ou en Ouganda. Ces deux entreprises ont souvent des parts de marchés importantes, TotalEnergies est ainsi le deuxième distributeur au Kenya ou en Tanzanie, tandis que Rubis est premier au Rwanda et à Djibouti et deuxième à Madagascar.

TotalEnergies est également un acteur du secteur amont (exploration et production) par son implication en Ouganda et au Kenya. L’acquisition progressive des parts de Tullow Oil dans le projet de production pétrolière du lac Albert (projet Tilenga), et l’oléoduc EACOP, a permis à l’entreprise de se positionner aux côtés du partenaire chinois CNOOC, sur les segments de la production et d’exploitation de l’oléoduc. De même, en 2017, l’acquisition de Maersk a permis à TotalEnergies d’obtenir 25% des parts du consortium d’exploitation composé de Tullow Oil et du canadien Africa Oil pour l’exploitation d’un gisement du Basin de Turkana , évalué à 44,1 Mds USD (120 000/j à partir de 2022).

Avec le renforcement des activités d’exploration et une volonté, partagée par une majorité de pays, d’exploiter les gisements d’hydrocarbures et de renforcer la résilience et l’efficacité de leurs systèmes de distribution, de nouvelles opportunités sur les segments amont et aval de la chaine de valeur notamment peuvent émerger pour les entreprises françaises comme développeurs, fournisseurs ou consultants. Des opportunités à plus petite échelle peuvent également exister pour des solutions innovantes, d’optimisations des flux logistiques, de numérisation, de traitement des effluents ou de production de carburants alternatifs.

Lettre économique d'AEOI - Les accords commerciaux en AEOI et la ZLECAf

2022-01-06T00:00:00+01:00

Effective depuis le 1er janvier 2021, la ZLECAf incarne un projet politique qui ambitionne de mettre en place un marché unique des biens, des services, des capitaux et des personnes entre les pays membres de l’UA et de renforcer ainsi l’intégration commerciale continentale. En effet, celle-ci reste très limitée sur le continent, la plus grande part des échanges se faisant avec des partenaires extérieurs, et ce malgré l’existence de nombreux accords commerciaux, en particulier en AEOI (CAE, COMESA, SADC…), qui se chevauchent.

En 2018, les pays membres de l’Union africaine ont pris une décision forte pour favoriser l’intégration commerciale et économique régionale en créant la Zone de libre-échange continentale pour l’Afrique (ZLECAf), visant à supprimer les droits de douane sur la plupart des marchandises, à libéraliser le commerce des principaux services, mais aussi à s’attaquer aux barrières non tarifaires, puis de créer un marché unique continental où la main-d’œuvre et les capitaux circuleront librement. Cette zone de libre-échange a été rendue effective au 1^er janvier 2021, bien que certains pans soient encore en négociation (une partie de la Phase I portant sur la libéralisation des biens et des services et la mise en opération d’un organe de règlement des différends, et surtout la Phase II portant sur les droits de propriété intellectuelle, la politique de concurrence, les investissements et le e-commerce). Chaque État partie s’engage à un démantèlement progressif de 100 % des barrières tarifaires pour 97 % des lignes tarifaires, et au démantèlement de 50% des barrières non-tarifaires d’ici 2035.

La ZLECAf s’inscrit en complément des accords commerciaux préexistants, en stipulant que les États qui ont atteint entre eux des niveaux d'intégration régionale plus élevés peuvent maintenir ces niveaux. Les différentes mesures proposées par la ZLECAf à l’échelle continentale sont en effet pour certaines déjà en place au sein des communautés économiques régionales (CER). Ainsi, en matière d’union douanière, le marché commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) a déjà mis en place plus de mesures que n’en recommande la ZLECAf et la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) autant. Les pays de l’AEOI appartiennent à 6 CER plus ou moins abouties et dont les périmètres se superposent. Au sein de la CAE, des efforts importants ont été réalisés pour la construction d’un marché commun : tout d’abord avec l’établissement d’un tarif extérieur commun puis la création, en 2010, d’un marché commun. La COMESA - qui rassemble le plus grand nombre de pays de l’AEOI - a établi une zone de libre-échange et cible l’établissement d’une union économique d’ici 2025. Enfin, la SADC est actuellement définie comme une communauté économique, bien qu’elle eût pour ambition de former une union économique et monétaire en 2018.

Si les accords commerciaux semblent créer un cadre favorable au développement des capacités exportatrices, l’intensification des échanges intra-zone reste limitée : le commerce avec les pays tiers reste majoritaire.^.Les Emirats (15,1 %), la Chine (11,0 %), les Etats-Unis (8,0 %) sont les principaux clients de l’AEOI en 2019, alors que la Chine (23,6 %), les Emirats Arabes Unis (12,2 %) et l’Inde (10,2 %) en sont les principaux fournisseurs. On observe une croissance des échanges de l’AEOI avec le reste du monde (+26,7 % entre 2010 et 2019), plus importante que celle au niveau africain (+8,6 % entre 2010 et 2019)^[1]. La part des exportations au sein de l’AEOI représentent 11,2 % des exportations totales, et les importations seulement 5,2 % des importations totales en 2019. Au sein des trois zones, la part des fournisseurs membres de la CAE dans les importations de la CAE n’a atteint que 6,3 % entre 2011 et 2020 ; au sein de la COMESA elle était seulement de 4,8 % entre 2011 et 2020 ; quant à la SADC, la part des fournisseurs de la SADC dans ses importations s’établissait à 19,0 % sur la même période.

Ces constructions juridiques majeures ne semblent donc pas suffire pour aboutir à une intégration régionale poussée, telle qu’observée en Europe par exemple. En effet, l’intégration commerciale régionale est limitée par les droits de douane, mais plus encore par des barrières non tarifaires, comme la logistique du commerce, les infrastructures, en particulier dans les pays enclavés et à faible revenu, l’accès du secteur privé au crédit, le climat des affaires et le capital humain. Par ailleurs, les structures d’exportations potentiellement concurrentielles (métaux dont l’or, matières agricoles telles que le thé et le café et les hydrocarbures sont les principaux postes d’exportations de la zone) créent des tensions protectionnistes comme celles entre le Kenya et l’Ouganda à propos de restrictions réciproques sur des produits agricoles.

Par ailleurs, se sont développés en parallèle des accords commerciaux bilatéraux avec des pays tiers, généralement puissances commerciales et principaux partenaires, à l’image de l’accord conclu en 2000 et renouvelé en 2015 avec les États-Unis (AGOA) et l’accord en négociation avec l’Union Européenne (APE-UE). Par ailleurs, l’Asie et plus particulièrement la Chine, a également pour objectif la conclusion d’accords commerciaux bilatéraux, à l’image des 200 accords de coopération prévus et annoncés lors du FOCAC 2019[2] (Forum sur la coopération Chine-Afrique) ainsi que de l’appui proposé par la Chine auprès du secrétariat de la ZLECAf lors du FOCAC 2021[3], et via un investissement direct dans les infrastructures clés pour les échanges de marchandises (dans le cadre des « nouvelles routes de la soie »).

S’observent ainsi des mouvements antagonistes, entre l’intensification effective des échanges commerciaux des pays de l’AEOI avec des pays non africains et la volonté politique, à l’échelle continentale, de promouvoir l’intégration régionale africaine. La ZLECAf apparaît alors comme un projet politique continental fort pour l’intégration régionale et pour l’essor d’une industrie manufacturière africaine performante. Selon la Banque mondiale, elle devrait ainsi permettre l’augmentation de 81 % des exportations intra-africaines d’ici 2035 (en 2017, elles représentaient 16,6 % des exportations totales).

[1] cf LM sur la Structure des échanges commerciaux, juin 2021

[2] Un accord de libre-échange a notamment été conclu avec Maurice en janvier 2021.

[3] What did FOCAC 2021 deliver for Africa? - African Business

Lettre économique d'AEOI - Les IDE en AEOI

2021-12-09T00:00:00+01:00

Investissements directs étrangers et français en Afrique de l’Est et Océan Indien

En 2019, le stock des investissements directs étrangers (IDE) en Afrique de l’Est et de l’Océan Indien (AEOI) s’établit à 131,0 Mds USD, en hausse de 13,0 % en 1 an. Alors qu’il s’élevait à 8,7 Mds USD en 2000, ce stock a connu une croissance continue, en moyenne de 15,5 % par an depuis 2000. Cette croissance du stock d’IDE en AEOI est supérieure à celle de l’Afrique dans sa globalité (10,4 %), lui permettant de compter pour 13,7 % du stock d’IDE en Afrique en 2019, contre seulement 5,7 % en 2000. Selon la CNUCED, avec 21,8 % du stock d’IDE de l’AEOI en 2019 (28,5 Mds USD), le Soudan est le plus gros détenteur de stock de la zone, suivi par l’Ethiopie (24,9 Mds USD ; 19,0 %), la Tanzanie (21,8 Mds USD ; 16,7 %) et le Kenya (15,7 Mds USD ; 12,0 %). En 2019 et pour la première fois depuis 2013 (-9,4 % ; 8,4 Mds USD), les flux d’IDE entrant en AEOI ont diminué de 10,8 % pour s’établir à 9,0 Mds USD, soit une baisse de 1,1 Mds USD après l’année record (10,1 Mds USD) de 2018. En 2018, le stock d’IDE français en AEOI s’élève à 2,7 Mds EUR, en hausse de 2,1 % en un an et de 118,7 % depuis 2012.

Avec 21,8 % du stock d’IDE de l’AEOI en 2019 (28,5 Mds USD), le Soudan est le plus gros détenteur de stock de la zone. Celui-ci serait en grande partie dans les matières premières, l’agriculture, et les infrastructures de transport (portuaire). Il est suivi en 2019 par l’Ethiopie (24,9 Mds USD ; 19,0 %), la Tanzanie (21,8 Mds USD ; 16,7 % ; ressources minières), le Kenya (15,7 Mds USD ; 12,0 % ; activités financières et de l’assurance et TIC) et l’Ouganda (14,3 Mds USD ; 10,9 %). Alors que cette première place était détenue par la Tanzanie jusqu’en 2002 (32,0 %), le Soudan (avant et après indépendance du Soudan du Sud), l’occupe depuis cette date. Les stocks d’IDE les plus faibles de la région sont observés aux Comores (129,06 MUSD ; 0,1 %), au Burundi (227,7 MUSD ; 0,2 %) en Erythrée (1,1 Mds USD ; 0,9 %).

Depuis 2012, en terme absolu, l’Ethiopie est le pays qui a vu la plus forte augmentation de son stock d’IDE : + 19,8 Mds USD (+387,6 %) en 7 ans. Elle est suivie par la Tanzanie (+9,1 Mds USD ; +71,3 %), le Soudan (+8,8 Mds USD ; 44,4 %) et le Kenya (+7,5 Mds USD ; +90,1 %).

En proportion du PIB, le stock d’IDE le plus important se retrouve aux Seychelles (199,0 % du PIB en 2019), suivies par le Soudan (84,9 %), l’Erythrée (56,6 %), Madagascar (54,8 %) et Djibouti (52,5 %). Aux Comores, plus petite économie de l’AEOI (PIB de 1,2 Mds USD), les IDE ne représentent que 10,9 % du PIB. Au Kenya, plus importante économie de la zone avec un PIB de 100,1 Mds USD selon le FMI, les IDE représentent seulement 15,7 % du PIB.

En 2019, l’AEOI a compté pour 19,9 % des flux d’IDE dirigés vers l’Afrique, relativement stables par rapport à 2018 (20,0 %) mais en baisse par rapport à 2017 (24,3 %). En 2019 et pour la première fois depuis 2013 (- 9,4 % ; 8,4 Mds USD), les flux d’IDE entrant en AEOI ont diminué de 10,8 % pour s’établir à 9,0 Mds USD, soit une baisse de 1,1 Mds USD après l’année record (10,1 Mds USD) de 2018. Cette baisse s’explique en grande partie celles observées en Ethiopie (-24,0 % ; -794 USD), au Kenya (-18,1 % ; -293,5 MUSD) et à Madagascar (-35,5 % ; -125,8 MUSD).

Depuis 2014, avec en moyenne 32,8 % des flux totaux dirigés vers l’AEOI, l’Ethiopie est tous les ans le plus important récipiendaire d’IDE de l’AEOI. En 2019, elle est suivie par le Kenya (14,8 %), l’Ouganda (14,0 %) et le Soudan (12,3 %). L’Ethiopie a compté pour jusqu’à 44,8 % des flux annuels d’IDE entrant en AEOI en 2016.

En 2019, les flux d’IDE entrants ont compté en moyenne pour 3,2 % du PIB des pays de l’AEOI. Ils ont été relativement les plus importants aux Seychelles (7,9 %), à Djibouti (5,4 %) et au Rwanda (4,1 %) ; et les moins au Burundi (0,03 %) et au Comores (0,7 %).

La répartition des investissements étrangers reste indicative, de nombreux IDE transitent par des entités domiciliées à Maurice. Cette dernière est, selon les données, le principal investisseur au Kenya (20,8 % du stock) en 2019 et au Rwanda (37,9 %) en 2018 ; le deuxième investisseur des Seychelles (13,4 %) et de Madagascar (26,3 %). En outre, les données ne sont pas toujours disponibles et s’arrêtent au mieux en 2019, ce qui ne permet en rien de prendre en compte l’impact de la crise sanitaire. D’autres évènements comme l’entrée et la sortie de liste grise peuvent également affecter les IDE.

La France, de son côté, est le 1^er investisseur à Madagascar (1,2 Md USD, soit 40,5 % du stock total d’IDE en 2019) et en 5^ème position au Kenya (753,3 MUSD ; 8,1 % du stock en 2019).

En 2018, le stock d’IDE français en AEOI s’élève à 2,7 Mds EUR, en hausse de 2,1 % en un an et de 118,7 % depuis 2012. Les principaux pays où le stock d’investissement français est le plus important sont Maurice (45,6 % du stock d’IDE français en AEOI), Madagascar (28,5 %), le Kenya (24,5 %) et dans une moindre mesure les Seychelles (183,7 MEUR ; 6,8 %). Le principal secteur d’investissements français est celui des services.

L’AEOI voit en son sein les pays ayant le meilleur classement au Doing Business 2020 de la Banque Mondiale en Afrique, comme les moins biens classés au monde. En première place Maurice, 1er pays africain et (sur 54) 13ème mondial (sur 190), vient ensuite le Rwanda (2ème en Afrique ; 38ème dans le monde) et le Kenya (4ème ; 53ème). A l’opposé du classement, on trouve, comme pays de la zone, le Soudan du Sud (51ème ; 185ème), l’Erythrée (53ème ; 189ème) et la Somalie (54ème ; 190ème). Il en est de même pour le classement de la perception de la corruption de Transparency international. Alors que les Seychelles (1ère place en Afrique ; 27ème mondiale), le Rwanda (4ème ; 49ème) et Maurice (5ème ; 52ème) sont les pays de la zone où la perception de la corruption fait partie des moins élevées en Afrique, le Burundi (46 ; 169), le Soudan (52 ; 174) et la Somalie (53 ; 179) font figures de mauvais élèves. Enfin, des évolutions rapides pourraient avoir lieu, portées par le volontarisme politique, au Rwanda par exemple, où le gouvernement cherche à attirer des investisseurs en améliorant l’environnement des affaires, ou en Tanzanie.

Dans un contexte d’endettement élevé qui remet en cause les modèles de développement basés sur l’investissement public, les pays de l’AEOI ont la nécessité d’attirer plus d’IDE. (Voir la Lettre mensuelle de l’AEOI du mois de septembre)

Lettre économique d'AEOI - L' AEOI face au changement climatique

2021-11-04T00:00:00+01:00

S’adapter, un défi majeur pour cette région extrêmement vulnérable au changement climatique

La région d’Afrique de l’Est et de l’Océan indien subit déjà les effets négatifs du changement climatique, qui constituent une menace pour les populations les plus vulnérables, mais aussi pour les économies des pays, encore largement sur l’exploitation de ressources naturels, notamment via l’agriculture. La plupart des pays de la région se sont engagés dans le cadre de l’Accord de Paris à mettre en place des mesures d’atténuation et d’adaptation ambitieuses, mais le défi du financement pose question, alors que les pays dits développés s’étaient engagés à mobiliser 100 Mds USD par an en faveur du climat au niveau mondial, en objectif non atteint à ce jour. Cette synthèse présente également certains outils de financements à disposition des pays de la région pour mettre en place des actions face au changement climatique et des exemples d’opportunités que ces financements peuvent apporter à des entreprises françaises.

Bien que peu émettrices, les économies des pays de la région AEOI sont très vulnérables aux effets du changement climatique

L’Afrique ne représenterait que 4 % des émissions mondiales de CO₂ en 2019, alors que le continent est l’un des plus vulnérables aux effets du changement climatique. D'ici 2030, 118 millions de personnes en situation d’extrême pauvreté (< 1,90 USD/j) seront intensivement exposées à la sécheresse, aux inondations et aux chaleurs extrêmes. Les émissions de GES par habitant restent largement en dessous de la moyenne mondiale avec une disparité entre les états plus développés de l’Océan Indien (Seychelles et Maurice aux ratios d’émissions proches de la moyenne mondiale) et les pays les moins avancés et les moins industrialisés = comme le Burundi ou la Somalie. Ces mêmes phénomènes climatiques extrêmes sont observés en Afrique de l’Est, faisant peser une lourde menace sur les populations déjà vulnérables, et plus généralement sur les économies des pays, qui reposent grandement sur l’agriculture. Les systèmes agricoles en Afrique de l'Est sont principalement pluviaux et donc extrêmement vulnérables aux changements climatique et à la variabilité des précipitations. La commission économique pour l’Afrique (CEA) estime que le changement climatique entrainera un impact économique équivalent à 15 % du PIB global des pays africains d’ici à 2030.

Les États insulaires de l’Océan Indien ne sont pas épargnés, avec entre autres des sécheresses qui s’intensifient, l’érosion, la hausse du niveau de la mer et l’érosion des côtes. À Madagascar par exemple, le secteur agricole représente 25,2 % du PIB en 2019 et emploie plus de 80 % de la population. À cause des sécheresses qui s’intensifient ces dernières années dans le sud du pays, de la déforestation et de la croissance démographique, la famine touche désormais plus d’1,35 millions de personnes selon le Programme Alimentaire Mondial (soit près de 5 % de la population malgache).

Les pays de la région portent des engagements ambitieux en matière d’atténuation et d’adaptation, mais les besoins en financements sont gigantesques

La croissance économique et démographique forte, pousse les émissions de gaz à effet de serre à la hausse (voir figure 2), bien que celles-ci restent très faibles par pays (généralement moins de 0,5 % des émissions mondiales), surtout quand rapportées à la population. Dans l’ensemble des pays de la région, les émissions de gaz à effet de serre proviennent principalement des activités agricoles, de l’utilisation des énergies fossiles et de la mauvaise gestion des déchets.

La quasi-totalité des pays de la zone se sont engagés à mettre en œuvre un modèle de développement durable et résilient face au changement climatique. Cet engagement se retrouve notamment dans les Contributions nationales (NDC) qui détaillent les mesures d’atténuation et d’adaptation à mettre en œuvre, pour contribuer à l’atteinte de l’objectif de l’Accord de Paris. Les mesures à mettre en œuvre vise principalement i) la sécurité alimentaire avec le développement d’une agriculture durable, ii) la préservation des ressources en eau, iii) l’augmentation de la part des énergies propres, iv) la résilience des villes (planification de l’aménagement, logements abordables, mobilité verte) et v) la résilience aux chocs climatiques. Ces engagements se retrouvent assez souvent dans des stratégies nationales assez ambitieuses, mais qui restent souvent peu détaillées et peu opérationnelles. Le passage de ces stratégies à des plans d’action concrets bute régulièrement sur les problématiques de coordination entre acteurs publics et surtout sur les enjeux de financement.

Des besoins considérables en financements internationaux

Les ressources publiques internes se révèlent souvent insuffisantes pour financer ces programmes qui se chiffrent en milliards de dollars (les besoins en investissement d’ici à 2030 se chiffrent par exemple à 62 Mds USD pour le Kenya, 19.2 Mds USD pour la Tanzanie et 36 Mds USD pour Madagascar). Au vu de la situation économique qui s’est dégradée avec la pandémie, les États de la région ne peuvent s’engager à financer dans la plupart des cas plus de 10 % des investissements nécessaires. Il est ainsi question d’engagements des pays (partiellement) conditionnées à des financements internationaux, publics ou privés.

Le recours aux financements internationaux apparait donc incontournable pour atteindre ces objectifs, notamment en provenance des bailleurs internationaux, via le financement de projets à co-bénéfice climat. Dans le cadre de l’Accord de Paris de 2015, les pays développés s’étaient engagés à mobiliser 100 Mds USD par an en faveur du climat pour soutenir l’atténuation et l’adaptation dans les pays en développement, objectif qui ne sera pas atteint en 2020 ou 2021. La COP26 qui se tient ce mois-ci à Glasgow devrait être l’occasion de faire le bilan de ces investissements. Lors des négociations internationales, les positions des pays de la région et des pays africains restent surtout centrées sur des demandes de renforcement des financements internationaux, régulièrement appuyées par des arguments d’équité et de justice vis-à-vis des émissions historiques des pays les plus riches et de réalisme vis-à-vis des faibles moyens publics locaux. Au vu des fortes vulnérabilités et des faibles émissions actuelles, l’adaptation est l’axe privilégié par la plupart des pays de la région pour les demandes de soutien financier externe.

Des opportunités pour les entreprises françaises sur un large champ d’actions

Au vu des besoins de soutien technique et des financements dédiés en croissance, les opportunités pour les entreprises françaises dans le domaine peuvent être nombreuses. Elles sont en premier niveau au niveau de l’assistance technique et l’expertise pour accompagner les acteurs publics dans la définition leur stratégie et plans d’action avec, par exemple, de l’expertise dans la comptabilité carbone ou la finance climat ou la gestion des risques d’inondations et l’adaptation des infrastructures en lien avec le changement climatique. En termes de mise en place d’actions d’atténuation ou d’adaptation, le champ est très vaste au vu du caractère systémique des transitions nécessaires. En matière d’adaptation l’amélioration de l’efficacité de la gestion des ressources et de l’approvisionnement en eau ainsi que l’assainissement sont des domaines où l’offre française est reconnue dans la région tout comme la gestion durable des forêts ou l’apport d’innovations dans les domaines agricoles at agro-alimentaire. Concernant les actions d’atténuation, les possibilités sont aussi très nombreuses et, sans chercher à être exhaustif, l’approvisionnement des populations et entreprises en énergies renouvelables (y compris hors réseau), le renforcement des réseaux électrique et la mise en place de systèmes de transports urbains efficients et peu émetteurs de CO₂ ressortent comme des segments où l’offre française peut être bien positionnée dans la région.

Lettre économique d'AEOI - Structure de la dette

2021-10-08T00:00:00+02:00

Structure de la dette publique en AEOI

Ce nouveau numéro de notre Lettre mensuelle régionale est consacré à la dette publique dans les pays de la région Afrique de l’Est Océan Indien. Jérôme Baconin étant malheureusement hospitalisé, j’introduis cette lettre mensuelle à sa place, tout en espérant qu’il se remette au plus vite.

Le sujet de la dette publique a suscité des polémiques dans l’espace public, en Afrique de l’Est comme ailleurs. Au Kenya, où après avoir enflammé les réseaux sociaux au printemps, il a fait l’objet de déclarations du Gouverneur de la CBK puis du Parlement, s’inquiétant de l’évolution insoutenable de cette dette. La question de la dette est en effet hautement politique : elle est intrinsèque au développement d’un pays en termes d’infrastructures publiques et attachée à des enjeux de souveraineté lorsqu’elle est en majorité externe (ce qui est le cas de 11/15 pays). Dans certains pays, la charge de la dette représente une part importante des recettes (au détriment des dépenses sociales), ou des exports (ce qui pose la question de sa vulnérabilité aux variations de change et aux devises). Le FMI a ainsi classé 2 pays de la zone en surendettement, 5 en risque élevé et le reste en risque modéré, ceux qui étaient encore en risque faible ayant vu leur situation se détériorer pendant la crise sanitaire (Ouganda, Rwanda, Tanzanie). La crise a mis en avant les fragilités de ces dettes, même si l’initiative de suspension des intérêts de la dette (ISSD) a temporairement allégé les contraintes de trésorerie. L’Ethiopie a choisi d’avoir recours au Common Framework, au risque de voir sa notation dégradée, et sera peut-être suivie par d’autres pays. Avec plus de recul historique, l’initiative PPTE, dont ont bénéficié 9 pays de la zone il y a vingt ans, a permis de faire baisser durablement les ratios de dette, mais les trajectoires à la hausse continuent d’inquiéter, posant la question du modèle de financement de ces Etats.

Lettre économique d'AEOI - Les transports urbains en AEOI

2021-09-02T00:00:00+02:00

La région Afrique de l’Est et Océan Indien se caractérise par une mobilité avant tout piétonne et peu structurée, aucune ville de la zone ne possédant réellement, à ce jour, de réseau de transport en commun organisé. La mobilité motorisée collective repose sur de nombreux acteurs souvent informels, qui contribuent à une situation de congestion routière importante. Devant la croissance démographique urbaine passée et à venir, la mise en place de réseaux de transports de masse est donc fondamentale, même si les caractéristiques actuelles des villes secondaires limitent cette option à certaines capitales, à minima à court terme. Ces futurs réseaux seraient constitués de lignes de transports de masse comme les Bus Rapid Transit, mode actuellement préféré car relativement peu couteux et flexible, ou des modes ferrés (trains urbains, tramways, ou métro léger). D’autres projets en discussion, comme le transport par câble, pourraient être envisagées dans certains cas, selon les spécificités des villes. Dans un contexte de gouvernance complexe et souvent déficiente, l’enjeu principal du déploiement de réseaux de transports en commun structuré et multimodal reste principalement financier, les partenariats publics-privés étant une solution souvent privilégiée par les États. L’émergence d’acteurs en charge de planifier et de déployer des réseaux de transports lourds est évidemment une source d’opportunités pour les acteurs français, tant sur le volet des études ou de l’assistance à maîtrise d’ouvrage que le volet des travaux et de l’exploitation des réseaux. Au-delà du mode de transport (BRT ou ferré principalement), la question de l’intégration des différentes solutions de transport au sein d’un seul et même système est une source d’opportunité majeure. Les systèmes de billettique ou d’information voyageurs sont en effet capitaux pour rendre les transports urbains pleinement efficaces via une mise en réseau multimodale avec une offre française, bien dotée dans ce domaine.

Supplément été d'AEOI

2021-07-29T00:00:00+02:00

La planification urbaine en Afrique de l'Est

Bonjour,

Ce numéro de juillet de notre lettre mensuelle régionale est un numéro spécial. Exceptionnellement nous n’avons pas voulu y faire contribuer nos collègues des SE de la région (Addis-Abeba, Dar es Salam, Kampala, Khartoum, et Tananarive), qui ont droit comme tous à une pause estivale, mais avons voulu valoriser les travaux que notre stagiaire de l’École Nationale des Travaux Publics de l’État (ENTPE) de Lyon, Oscar Remy, sur la planification urbaine. Oscar Remy a centré son analyse sur trois pays : Kenya, Ouganda et Rwanda et cinq villes : Nairobi, Mombasa et Kisumu pour le Kenya ainsi que Kigali pour le Rwanda et Kampala pour l’Ouganda. Mais ses conclusions sont sans doute valables pour la plupart des pays d’Afrique subsaharienne : une planification urbaine surtout en mode réactif, où l’on accompagne la croissance des villes plutôt qu’on ne l’anticipe.

La prise en compte de la nécessité d’une planification urbaine est finalement récente, et dépend beaucoup des financements externes de bailleurs. En mode avant tout réactif, avec la nécessité d’absorber une population croissante, la planification urbaine prend rarement en compte le facteur identitaire de la ville. Cette planification est le plus souvent centrée sur des plans d’aménagements d’infrastructures de transport, avec une approche que l’on peut qualifier d’utilitariste où le « bien vivre » est le parent pauvre. Mais la principale faiblesse réside dans le financement du fonctionnement des villes : une base fiscale pauvre, souvent pas de fiscalité dédiée, une forte dépendance des financements centraux et in fine des bailleurs. Finalement, ce schéma ouvre des perspectives pour le secteur privé en matière d’opération et gestion de réseaux et services publics, soit en régie soit en PPP.

Au Kenya la décentralisation au niveau des comtés a un goût d’inachevé, avec des comtés souvent conscients de leurs besoins en planification urbaine, mais ne disposant que de peu de moyens propres pour leur mise en œuvre, dépendant de transferts de financements du niveau central et soumis aux décisions d’autorités ou agences centrales : aux comtés les idées, au niveau central les moyens de leur mise en œuvre … ou pas.

Pourtant, alors que l’urbanisation, encore souvent faible dans nos pays, progresse à grand pas, le besoin d’anticiper et de planifier cette croissance urbaine est vital. On voit pourtant les difficultés à surmonter : le projet de Nairobi Railway City et ses retards dans son lancement témoigne des difficultés auxquels les acteurs de la planification urbaine ont à faire face par exemple au Kenya.

Au moment de souhaiter à ceux qui ne sont pas encore partis de très bonnes vacances, j’en profite pour remercier Oscar Remy de ses travaux et de sa disponibilité durant son stage, qui va prendre fin à la mi-août.

Bonne lecture