Trésor-Info - Publications Internationales de la direction générale du Trésor - JAPONFlux de publication de la direction générale du Trésor - JAPONFluxArticlesPageInternationale-JAPONCopyright 20242024-03-28T00:00:00+01:00/favicon.pngDirection générale du Trésorhttps://localhost/sitepublic/contact@dgtresor.gouv.fr13df0f58-7105-4259-972f-4b7b1ab5271fBrèves économiques Japon–Corée, Période du 1er au 29 février 2024Japon. Le Japon évite la récession technique. Les nouvelles règles de temps de travail des chauffeurs routiers. TSMC annonce un second site de semi-conducteurs. Renesas Electronics acquiert Altium. Projet de reprise de Lawson par KDDI. Corée. Rebond des exportations. Le régulateur financier coréen dévoilera les conditions ESG en mars. Révision des subventions à l’achat de véhicules électriques. Fusion entre Korean Air et Asiana. Semi-conducteurs coréens poussés par l’intelligence artificielle.2024-03-28T00:00:00+01:00<p align="center"><em><strong>BREVES ECONOMIQUES</strong></em></p>
<p align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p align="center"><strong>Période du 1er au 29 février 2024</strong></p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div>
<p><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Macroéconomie et finance</em></strong><br />
<ul>
<li>
<p>Le Japon évite la récession technique.</p>
</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Politiques économiques</em></strong><br />
<ul>
<li>
<p>Un paquet législatif annoncé pour accompagner les nouvelles règles de temps de travail des chauffeurs routiers.</p>
</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Entreprises</em></strong><br />
<ul>
<li>TSMC annonce un second site de production de semi-conducteurs à Kyushu</li>
<li>Renesas Electronics, fabricant japonais de puces électroniques, acquiert Altium, éditeur australien de logiciels de conception, pour un montant de 5,9 Mds USD.</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0px;">Le projet de reprise de Lawson par le géant des télécommunications japonais KDDI souligne les défis du modèle commercial des <em>konbini</em></p>
</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h6 style="text-align: justify;"><strong>Corée</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Politiques économiques</em></strong>
<ul>
<li>
<p>Le rebond des exportations devrait minimiser l’impact du ralentissement de la consommation privée sur la croissance.</p>
</li>
<li>
<p>Le régulateur financier coréen (FSC) dévoilera les conditions de publication des <em>reportings</em> ESG au mois de mars.</p>
</li>
<li>
<p>Sur fond de concurrence avec la Chine et avec Tesla, la Corée du Sud révise son dispositif de subvention à l’achat de véhicules électriques.</p>
</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Entreprises</em></strong><br />
<ul>
<li>
<p>La Commission européenne donne son feu vert à la fusion entre Korean Air et Asiana.</p>
</li>
<li>
<p>La reprise du secteur des semi-conducteurs coréens fortement aidée par l’intelligence artificielle.</p>
</li>
</ul>
</li>
</ol>
</div>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;"><strong>Japon</strong> </h4>
<p style="text-align: justify;"> 1<em style="text-align: justify;">. Macroéconomie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Après révision à la hausse du <em>Cabinet Office</em>, la croissance du PIB pour le quatrième trimestre de l'année 2023 atteint +0,1 %, contre une première estimation de -0,1 %. </strong>Ces résultats permettent à l’économie japonaise d’éviter une récession technique, après un troisième trimestre 2023 marqué par une contraction de -0,8 %. Les dépenses en capital des entreprises japonaises ont augmenté de +2,0 %, tirées par les secteurs des installations et des équipements, alors que les données préliminaires prévoyaient une baisse de -0,1 %. Cependant, la consommation privée a fléchi de -1 % sous le poids de l'inflation. En 2023, l'inflation de base a enregistré sa plus forte augmentation annuelle depuis 1982 (+3,1 %), entraînant la plus forte chute des salaires réels depuis 2014 (-2,5 %), malgré les augmentations salariales record convenues lors des négociations de printemps. Sur l’année, la croissance du PIB s’est élevée à +1,9 %, confirmant le recul de l'économie japonaise au 4e rang mondial, derrière l'Allemagne, pour la première fois depuis 1968. <a href="https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-avoids-recession-as-strong-capex-boosts-Q4-GDP">Nikkei</a>, <a href="https://www.asahi.com/ajw/articles/15195672">The Asahi Shimbun</a><strong><br /></strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> 2. <em>Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/13df0f58-7105-4259-972f-4b7b1ab5271f/images/d35e4b32-0b6e-4007-8037-adf881a174f3" alt="y" width="279" height="184" />Un paquet législatif annoncé pour accompagner les nouvelles règles de temps de travail des chauffeurs routiers. </strong>L’application de la<strong> l</strong>oi de 2019, relative à l’amélioration des conditions de travail et plafonnant le volume d’heures supplémentaires qu’un travailleur peut effectuer, avait été différée au 1<sup>er</sup> avril 2024 afin de permettre aux entreprises du secteur des transports de s’organiser. Néanmoins, les transporteurs ne se sont toujours pas parfaitement prêts, suscitant une inquiétude importante chez leurs clients. Le nouveau paquet législatif vise à « <em>améliorer la rentabilité du secteur de la logistique routière</em> » et l’attractivité du métier de chauffeur, notamment en encadrant la sous-traitance en cascade, pratique fréquente au Japon et exerçant une forte pression sur les salaires. Les entreprises de transport devront également produire des plans visant à réduire le volume horaire des chauffeurs et pourront se voir prononcer des amendes si leurs efforts en ce sens sont jugés insuffisants. Par ailleurs, afin de faciliter les discussions en cours, le « taux de fret standard », publié par les autorités japonaises et qui régule le prix du transport en fonction de la distance et du type de camion, sera augmenté de 8 %, réglant en partie le problème de rentabilité de cette activité. <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA01DU10R00C24A2000000/?n_cid=SPTMG002">Nikkei</a> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;"> </span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">3</span>. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> <img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/13df0f58-7105-4259-972f-4b7b1ab5271f/images/1ea2a57a-9668-4de5-a373-4a977d300ed8" alt="o" width="279" height="186" />TSMC annonce un second site de production de semiconducteurs à Kyushu, dont la construction devrait commencer à la fin de l’année. </strong>L'annonce de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) a été faite le 24 février, dans la foulée de l’inauguration du premier site à Kumamoto. Le projet est porté par la même co-entreprise Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM), qui rassemble TSMC (86,5 %) aux côtés de Sony Group (6 %), Denso (5,5 %) et Toyota (2,2 %). Une subvention pouvant s’élever à 5,2 Mds USD a été budgétée par le gouvernement, contre 3,2 Mds USD pour le premier site. De plus, le Japon offre des coûts de construction considérés comme compétitifs par rapport aux États-Unis et à l'Europe. La nouvelle usine doit produire, à partir de 2027, des puces de 6 nanomètres, plus avancées que le premier site de production. L’investissement cumulé des deux projets pourrait dépasser 20 Mds USD, avec un fort soutien du gouvernement japonais, dont 5,26 Mds apportés par TSMC. Avec ses deux sites, TSMC disposera d’une capacité totale de production mensuelle de plus de 100 000 <em>wafers</em> de 12 pouces (soit 7,5 % de sa capacité mondiale, et près de trois fois plus que le franco-italien ST Micro), destinés à l'automobile, à l'industrie, à l’électronique grand public et aux applications informatiques de haute performance. <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/TSMC-speeds-diversification-push-with-new-Japan-chip-plant">Nikkei</a></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Renesas Electronics, fabricant japonais de puces électroniques, a acquis Altium, éditeur australien de logiciels de conception, pour un montant de 5,9 Mds USD.</strong> Comme l’ont fait récemment plusieurs de ses concurrents, Renesas remonte ainsi dans la chaîne de valeur et pourra intervenir davantage, dès le début du processus, dans la conception des produits de ses clients. Il renforce en même temps son activité logicielle. Issu en 2010 de la fusion des activités de semi-conducteurs de Mitsubishi, Hitachi et NEC, Renesas a conduit une série d’acquisitions depuis 2019 pour un total de 11 Mds USD pour développer son offre de produits analogiques, en complément de son activité principale et ainsi diversifier son portefeuille. <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Renesas-joins-Intel-other-chipmakers-with-big-bet-on-design-software">Nikkei</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/13df0f58-7105-4259-972f-4b7b1ab5271f/images/89ae785d-faca-4ec8-b4ce-08f954b4f070" alt="BRA" width="270" height="180" />Le projet de reprise de Lawson par le géant des télécommunications japonais KDDI souligne les défis du modèle commercial des <em>konbini</em>.</strong> L’opérateur KDDI a annoncé son intention d’augmenter ses parts dans Lawson (de 2,5 % à 50 %) en s’associant à Mitsubishi Corp., actionnaire majoritaire actuel, afin de gérer conjointement la chaîne. La mutualisation de leurs services devrait leur permettre de constituer une des principales plateformes de données clients au Japon. Le développement des services d'achat en ligne est affiché comme une priorité de l’opération, dans un contexte de manque de main-d’œuvre, dans un marché de la vente au détail saturé et marqué par une concurrence intense. Le modèle du <em>convenience store</em> ou « <em>konbini </em>», commerce de proximité ouvert 24h/24 et distribuant des produits de consommation courante et offrants une large gamme de services – dont le nombre de magasins a triplé au cours des 30 dernières années mais est désormais en phase de consolidation. Avec environ 14 000 points de vente, Lawson occupe la troisième place derrière Seven & I Holdings (21 000 magasins) et FamilyMart (16 000 magasins ; racheté par Itochu en 2020). Pour renouer avec la croissance, l’exportation du modèle à l’étranger est la voie privilégiée par le secteur. <a href="https://www.japantimes.co.jp/business/2024/02/07/companies/kddi-aiming-50-stake-lawson/">Japan Times</a>, <a href="https://www.japantimes.co.jp/commentary/2024/02/14/japan/japan-conbini-land/">Japan Times</a> </p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;"> </span></p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">1. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/13df0f58-7105-4259-972f-4b7b1ab5271f/images/2a5d212c-b804-4af2-b397-b4d42f0c0540" alt="ok" width="352" height="234" />Le rebond des exportations coréennes devrait minimiser l’impact du ralentissement de la consommation privée sur la croissance. </strong>Début février, le <em>Korean Developement Institute</em> (<em>think tank</em> public) a maintenu sa projection de croissance 2024 pour la Corée du Sud à 2,2 % (2,1 % pour la Banque de Corée) malgré un abaissement de 0,1 point, à 1,7 %, de sa projection pour les dépenses privées. Selon l’institut, les faibles dépenses de consommation de biens et services, en baisse depuis le début d’année sur fond de taux d’intérêts élevés, seront contrebalancées par la contribution positive des exportations (+4,7 % en 2024 soit 0,9 point de plus que sa précédente projection) sur la croissance. La hausse des exportations de semi-conducteurs et d’automobiles devrait favoriser la dynamique du marché du travail sur lequel près de 220 000 emplois supplémentaires sont attendus. Parallèlement, la hausse de +2,3 % des investissements liés à ces secteurs devrait compenser la baisse des investissements dans la construction (-1,4 %, contre -1 % initialement projeté). Toutefois le KDI souligne que plusieurs facteurs, notamment géopolitiques (conflit au Moyen-Orient), risquaient de miner la consommation privée. <a href="https://www.kdi.re.kr/eng/research/economy?pub_no=18214">KDI</a>, <a href="https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=211085">Business Korea</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2024/02/126_368924.html">Korea Times</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2024&no=135657">Pulse News</a>, <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20240222050298&ACE_SEARCH=1">The Korea Herald</a></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le régulateur financier coréen (FSC) dévoilera les conditions de publication des <em>reportings</em> ESG au mois de mars.</strong> Le 14 février, la FSC a annoncé qu’elle dévoilera un ensemble de ligne directrices sur la communication publique des performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des investissements réalisés par les entreprises cotées à la Bourse de Corée. Dans son communiqué, le régulateur a affirmé que cette première version servira uniquement de base de négociations avec l’ensemble des parties prenantes (investisseurs, entreprises et experts) avant la diffusion d’une version finale en 2025. L’objectif de la FSC restera de proposer un <em>reporting</em> aligné sur les normes de publications internationales (notamment de l’Union européenne et des États-Unis), tout en incluant les spécificités industrielles de la Corée afin de limiter l’impact potentiel sur la perte de compétitivité des entreprises coréennes. De leur côté, les associations professionnelles soutiennent l’objectif d’alignement entre les orientations réglementaires, en assurant que cela leur permettra de minimiser les coûts associés à la diffusion de ces nouveaux <em>reportings</em>. <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2024/02/602_368791.html">Korea Times</a>, <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20240214050252&ACE_SEARCH=1">Korea Herald</a>, <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20240214001251320?section=search">YonHap</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/13df0f58-7105-4259-972f-4b7b1ab5271f/images/7e68f2ea-8c18-4cc4-b7e9-9f5b9f8a6ec9" alt="ko" width="276" height="207" />Sur fond de concurrence avec la Chine et avec Tesla, la Corée du Sud révise son dispositif de subvention à l’achat de véhicules électriques. </strong>Le 6 février, le ministère coréen de l’Environnement a annoncé une révision des règles de subvention à l’achat de véhicules électriques. Celles-ci prévoient notamment une subvention plus généreuse pour les batteries au nickel, spécialité des fabricants coréens qui équipe notamment les véhicules Hyundai et KIA, plutôt que pour les batteries dites « LFP ». Les LFP, spécialité des fabricants chinois équipant notamment les véhicules Tesla, ont longtemps été considérées de moindre qualité que les batteries au nickel, mais des améliorations récentes de leur performance préoccupent fortement les fabricants coréens, qui commencent eux-mêmes à développer une capacité de production sur ce segment. Un autre critère favorise les véhicules équipés de systèmes d’autodiagnostic, proposé par les constructeurs coréens et non par Tesla. Au final, la presse estime à 2 800 dollars l’écart de subvention accordée à l’achat entre une Hyundai Ioniq 5 et une Tesla Model Y. <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2024/02/129_368375.html">Korea Times</a>, <a href="https://www.chosun.com/english/industry-en/2024/02/06/UJKGXBCCJVFUFKK4LARBZMKWSQ/">Chosun Ilbo</a>, <a href="https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20240215050692">Korea Herald</a><strong> <br /></strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. Entreprises</em></p>
<div>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/13df0f58-7105-4259-972f-4b7b1ab5271f/images/5c012098-8725-4e23-a232-effd2f64f875" alt="mm" width="297" height="198" />La Commission européenne donne son feu vert à la fusion entre Korean Air et Asiana. </strong>Le 13 février, la Commission européenne a levé les réserves qui avaient été exprimées sur la fusion au titre du contrôle des concentrations, suite à des propositions de mesures correctrices par Korean Air. Celle-ci cédera l'activité mondiale de transport de marchandises d'Asiana à une compagnie tierce (la presse évoque quatre potentiels repreneurs coréens, dont la compagnie à bas coût Jeju Air). Concernant le transport de passagers, Korean Air cédera une partie de ses dessertes vers l’Europe, notamment vers Paris, à la compagnie à bas coût coréenne T’Way, qui effectuera ainsi son entrée sur le marché européen (une liaison inaugurale vers la Croatie est attendue prochainement). Après ce feu vert, la seule autorisation encore en suspens est celle du Département américain de la Justice. Des cessions de liaisons sont également à attendre dans ce cadre, la compagnie coréenne à bas coût Air Premia ayant fait part de son intérêt pour la reprise de dessertes vers les États-Unis. <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_24_761">Commission européenne</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2024/02/419_369063.html">Korea Times</a>, <a href="https://theloadstar.com/jeju-air-looks-to-grow-cargo-business-after-flying-back-into-the-black/">The Load Star</a>, <a href="https://www.kedglobal.com/airlines/newsView/ked202402140015">Korea Economic Daily</a>, <a href="https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20240220050555">Korea Herald</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/13df0f58-7105-4259-972f-4b7b1ab5271f/images/21311259-154f-48ac-b0fe-397b19b487a9" alt="aaa" width="397" height="234" />La reprise du secteur des semi-conducteurs coréen fortement aidée par l’intelligence artificielle. </strong>Les derniers chiffres de ventes de semi-conducteurs par Samsung Electronics et SK Hynix montrent que les deux groupes se sont quasiment extraits du cycle bas entamé fin 2022. Si Samsung a vu son activité de semi-conducteurs rester déficitaire sur l’ensemble de l’année 2023, le groupe prévoit un retour dans le vert à partir du premier trimestre 2024, soutenu par la demande de puces mémoires de type HBM, utilisées notamment dans l’IA générative. De son côté, SK Hynix est parvenu à dégager un bénéfice d’exploitation au 4<sup>e</sup> trimestre 2023, bénéficiant là aussi de la demande pour des puces mémoires associées à l’IA. SK, qui revendique la place de leader sur les puces HBM, a annoncé début février la formation d’une alliance avec TSMC, basée sur la complémentarité entre ses puces mémoires et les puces logiques du fabricant taïwanais, et présentée par la presse comme un important défi posé au concurrent Samsung. <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2024/02/129_367980.html">Korea Times</a>, <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20240125001553320">Yonhap</a>, <a href="https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=211114">Business Korea</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
</div>
<div>
<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
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<p style="text-align: justify;">Vous pouvez aussi suivre le SER de Tokyo sur<a href="https://twitter.com/FRTreasuryJAPAN"> Twitter</a> et <a href="https://www.linkedin.com/company/ser-tokyo/">LinkedIn</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Crédits photos : </p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2;" href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Admin/Articles/13df0f58-7105-4259-972f-4b7b1ab5271f/Ev%20Mise%20En%20Charge%20V%C3%A9hicule%20-%20Photo%20gratuite%20sur%20Pixabay%20-%20Pixabay">bixusas / Pixabay</a></li>
<li><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/photos/achats-boutique-%C3%A9picerie-7094445/">Johnny_px / Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/photos/busan-port-mer-ville-grattes-ciels-6203306/">Akuptsova / Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Korean_Air_takes_delivery_of_its_first_A380_at_Toulouse_Blagnac_International_Airport.jpg">Mattun0211 / Wikipedia </a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/photos/hambourg-port-bateau-r%C3%A9cipient-6849995/">Solihinkentjana / Pixabay</a></li>
</ul>
</div>
</div>871f8e14-585d-4e66-97d7-eb9cc2c95f2eLettre Agro Japon-Corée février 2024Japon. Les exportations de produits agri/agro marquent le pas en 2023. Les ventes de chocolats de Saint-Valentin en hausse. Le tourisme international favorise le développement local. Le MHLW recommande un seuil limite d’alcool. Corée. Les exportations agri/agro atteignent 610 M€, en recul de 4%. Coupang lance un service d’achat à l’étranger pour les produits japonais. Les exports de « K-smart farm » se développent. Avec la « K-Rice Belt », la Corée développe son influence en Afrique. 2024-03-18T00:00:00+01:00<p style="text-align: center;" align="left"><strong>Lettre AGRO Japon – Corée</strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong> <em style="text-align: center;"> N°75-janvier</em> 2024</strong></em></p>
<p align="center"> </p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div class="focus">
<p style="text-align: center;"><strong style="color: #ffffff; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-align: center; background-color: #006ce5;">IMAGE DU MOIS : Coup de froid sur les exportations vers le Japon en 2023</strong></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: sans-serif;"><img class="marge" src="/Articles/871f8e14-585d-4e66-97d7-eb9cc2c95f2e/images/e0fee9b7-e174-4b83-9e84-0e941f8d4ab8" alt="t" width="357" height="237" /></span></strong></p>
<p><em><strong>Sommaire</strong></em></p>
<h6 style="text-align: left;"><em>Japon</em></h6>
<ul type="i">
<li>Les exportations françaises de produits agricoles et agroalimentaires marquent le pas en 2023.</li>
<li>Malgré l’explosion des prix du cacao, les ventes de chocolat pour la Saint-Valentin s’annoncent en hausse par rapport à 2023.</li>
<li>Le tourisme international favorise le développement économique local avec des effets d’inflation localisés dans les stations de sport d’hiver.</li>
<li>Le ministère de la santé japonais publie des recommandations en matière de consommation d’alcool.</li>
</ul>
<h6><em>Corée</em></h6>
<ul>
<li>Les exportations agricoles et agroalimentaires françaises en Corée atteignent 610 M€ en 2023, en recul de 4%.</li>
<li>Coupang lance un service d’achat direct de produits à l’étranger pour les produits japonais.</li>
<li>Les exports de « <em>K-smart farm</em> » se développent vers le Moyen-Orient et l’Australie.</li>
<li>Avec l’initiative « <em>K-Rice Belt</em> », la Corée développe son influence en Afrique. </li>
</ul>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong style="color: #006ce5; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 20px;"><strong style="color: #333333; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 24px; background-color: #ffffff;">Le chiffre à retenir : -3%</strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Evolution en glissement annuel de la valeur des produits français agricoles et agroalimentaires exportés au Japon en 2023.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong style="text-align: justify;"><strong style="color: #333333; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 24px; background-color: #ffffff;">Japon</strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les exportations françaises de produits agricoles et agroalimentaires marquent le pas en 2023.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Selon les douanes françaises, les exportations françaises connaissent un léger recul (-3%) à 1,38 Mds€, dans un contexte particulièrement peu porteur (effets conjugués de l’inflation et de la faiblesse du yen par rapport à l’euro). Les douanes japonaises, qui prennent en compte les produits transitant par des pays tiers, enregistrent une tendance proche (-2%), avec 1,89 Mds€. Sur 2023, la France est le 9<sup>e</sup> fournisseur du Japon et le 1er européen, devant l’Italie et l’Espagne.</p>
<p style="text-align: justify;">Avec 665 M€ exportés, les vins reculent de 5% en valeur en glissement annuel. Les vins effervescents sont stables en valeur (-1%) mais reculent de 7% en volume, tandis que les vins tranquilles connaissent un recul net (-8% en valeur, -16% en volume). La baisse est particulièrement marquée pour les vins de Bordeaux (-20% en valeur à 107 M€, -21% en volume), tandis que les Bourgognes résistent en valeur (+1%, à 137 M€), malgré des volumes en forte baisse (-12%).</p>
<p style="text-align: justify;">Les produits d’épicerie reculent de 9% en valeur, à 201 M€, principalement du fait du recul des produits de boulangerie, pâtisserie et biscuits (-24% en valeur, à 62 M€). Le chocolat (41 M€), les eaux (28 M€) et confitures (23 M€) sont en revanche quasi-stables. Les produits laitiers (95 M€) connaissent également une progression de 8% en valeur sur la période, principalement tirée par les bons résultats du beurre (21 M€, +30% en valeur et +28% en volume) dont la France est le 2<sup>e</sup> fournisseur avec 23% de parts de marché, derrière la Nouvelle-Zélande. Les fromages (68M€) augmentent de 4% en valeur mais reculent de 7% en volume. La France perd du terrain face à l’Italie (5% de pdm, contre 7%), principal concurrent de la France sur le marché japonais pour les fromages de spécialité.</p>
<p style="text-align: justify;">Les produits de la minoterie (66 M€, essentiellement de malt) bénéficient d’un fort effet prix et progressent de +46% en valeur, alors que les volumes reculent de 5%. A l’inverse, on observe une diminution des exportations de viande et produits carnés (80 M€, -12% en valeur et en volume), en raison de la quasi-interruption des exportations de volailles sur le semestre qui fait suite à l’épizootie d’influenza aviaire en France, et d’un recul de 19% en valeur et 12% en volume de la viande de porc.</p>
<p style="text-align: justify;">Les produits non destinés à l’alimentation (non inclus dans les 1,38 Mds€) sont stables à 285 M€, les exportations de produits biosourcés s’élevant à 94 M€ (+1%), les machines agricoles et agroalimentaires à 110 M€ (- 9%) et celles des produits de bois et dérivés à 56 M€ (+10%). <a href="https://lekiosque.finances.gouv.fr/portail_default.asp">Douanes françaises</a></p>
<p style="text-align: justify;"> <strong>Malgré l’explosion des prix du cacao, les ventes de chocolat pour la Saint-Valentin s’annoncent en hausse par rapport à 2023.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les prix ont grimpé chez les principaux chocolatiers japonais Lotte et Meiji, tirés par un doublement des cours mondiaux du cacao par rapport à l’année précédente, conjugué à un bond du prix du sucre et à la faiblesse du yen. En dépit de cette hausse des prix (qui atteint 5 à 10% par rapport à 2023 dans le grand magasin Matsuya Ginza de Tokyo), les professionnels s’attendent à une hausse des ventes lors des fêtes de début d’année, portées par le développement de nouveaux modes de consommation. La Saint-Valentin, fête devenue au Japon davantage synonyme de dégustation de chocolats et mise en scène sur différents salons, est traditionnellement l’occasion pour les femmes d’offrir des chocolats aux hommes et est suivie un mois plus tard du « <em>White Day</em><em> </em><em>»</em>, lors duquel ceux-ci leur rendent la pareille. Le traditionnel cadeau de Saint-Valentin n’est toutefois plus l’exclusivité du partenaire romantique (seulement 6,4% des prévisions d’achats sur un <em>pool</em> de 2500 japonais), et la coutume se trouve supplantée par d’autres pratiques individuelles visant à se faire plaisir en famille (45% d’achats), avec des amis (14%) ou en solitaire (22%). Les femmes japonaises prévoyaient ainsi d’augmenter cette année de 34% leur budget Saint-Valentin. La France figure parmi les principaux fournisseurs de produits à base de cacao du Japon, avec 51 M€ en 2023 (6<sup>e</sup> fournisseur avec 5% de parts de marché). Les exportations de janvier 2024 sont stables en volume en glissement annuel, en hausse de 17% en valeur (5,5 M€). Nikkei <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Business-trends/Japan-splurges-on-Valentine-chocolate-even-as-cocoa-prices-surge">1</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Commodities/Cocoa-market-in-panic-as-prices-hit-record-for-9th-straight-day">2</a> , <a href="https://www.japantimes.co.jp/business/2024/02/08/economy/japan-valentines-day-spending/">Japan times</a>, Douanes japonaises</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le tourisme international favorise le développement économique local avec des effets d’inflation localisée dans les stations de sport d’hiver.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La tendance du yen faible a encouragé un retour des touristes internationaux, générant un record de recettes de 5 300 Mds JPY (environ 32 Mds EUR), supérieur au niveau prépandémie (4 800 Mds JPY en 2019). <a name="_Hlk161063606"></a>Les touristes venus pour les sports d’hiver (notamment américains et australiens) qui dépensent en moyenne 73 000 JPY (soit 450 EUR) de plus que les autres, contribuent au développement économique local des stations de ski japonaises, à l’instar de Niseko située sur l’île septentrionale d’Hokkaido, où les prix et les salaires ont augmenté par effet d’inflation localisée. Le prix du plat de nouilles japonaises <em>ramen</em> y a ainsi été multiplié par trois par rapport à Tokyo, atteignant 3 500 JPY (soit 22 EUR), et le salaire minimum par heure (défini au Japon en fonction des préfectures) a dépassé celui de la capitale pour se hisser parmi les plus élevés à 1 611 JPY (contre 1 560 JPY à Tokyo) – fait marquant dans un contexte de baisse nationale des salaires réels (chute de 2,5% en 2023, la plus importante depuis 1990). Toutefois, un développement économique à deux vitesses s’observe dans ces régions dynamisées par le tourisme, avec une inflation importée qui affecte également les résidents locaux. Pour accompagner plus largement la revitalisation régionale et limiter la concentration du tourisme à certaines zones, le gouvernement a annoncé un plan de 50 millions JPY pour le développement du tourisme par la gastronomie locale, marché porteur auprès des touristes internationaux. Japan Times <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2024/02/18/japan/japan-promotes-gastronomy-tourism/">1</a>, <a href="https://www.japantimes.co.jp/commentary/2024/02/18/japans-ski-slope-ramen/">2</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le ministère de la santé japonais publie des recommandations en matière de consommation d’alcool.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Face à l’augmentation des décès liés à une maladie alcoolique du foie - dont le nombre a doublé depuis 20 ans au Japon (6 296 en 2022 contre 3 327 en 2002) –, le ministère de la santé (MHLW) a publié le 19 février 2024 un ensemble inédit de recommandations pour sensibiliser les japonais à une consommation d’alcool modérée et limiter les risques sur la santé. Le seuil recommandé est de 40 g de « teneur d’alcool pur » par jour pour les hommes, et de 20 g pour les femmes (soit l’équivalent d’une cannette de bière de 500ml à 5% ou de deux verres de vin). Le gouvernement japonais prend ainsi le contrepied de sa propre campagne de promotion de l’alcool « Saké Viva ! » lancée par la <em>National Tax Agency</em> en 2022 pour encourager la consommation nationale d'alcool en berne, avec une baisse de 25 % depuis 20 ans (de 100 litres/adulte en 1995 à 75 litres en 2020 – contre 80 litres en France en 2018). Les grandes entreprises de bière (Asahi, Sapporo, Kirin) suivent la tendance en affichant volontairement l’indicateur de la « teneur d’alcool pur » sur leurs étiquettes et prévoient de limiter la commercialisation de nouveaux produits à plus de 8% d’alcool pour privilégier la commercialisation d’alcools légers. Le marché japonais des produits non alcoolisés connaît par ailleurs une expansion au Japon (+ 15 % en volume sur un an en 2022 selon Suntory Holdings), porté par un changement chez les consommateurs devenus plus soucieux de leur santé mentale et physique après les années de COVID-19 et de télétravail. Nikkei <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC2023J0Q4A220C2000000/">1</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Food-Beverage/Japan-sake-brewer-takes-shot-at-booming-alcohol-free-market">2</a>, <a href="https://www.nhk.or.jp/shutoken/newsup/20231124b.html#:~:text=%E7%B4%94%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%87%8F%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E9%A3%B2%E9%85%92%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3&text=%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%BF%92%E6%85%A3%E7%97%85,%E3%81%A8%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82">NHK</a>, <a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37908.html">MHLW</a>, <a href="https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/le-japon-encourage-les-jeunes-a-consommer-plus-dalcool-1782881">Les Echos</a></p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les exportations agricoles et agroalimentaires françaises en Corée en recul de 4% en 2023.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Selon les douanes françaises, les opérateurs français ont exporté pour 610 M € en 2023, en recul de 4% sur un an. La France gagne quatre places parmi les fournisseurs de la Corée, pour occuper le 12<sup>e</sup> rang (2<sup>e</sup> pays européen derrière l’Espagne). A 196 M€, les vins diminuent de 5%, avec une progression de 18% des effervescents mais diminution de 17% des vins tranquilles. Les spiritueux progressent de 20%, pour atteindre 29 M€. Les produits laitiers se maintiennent à 122 M€ (-3%) grâce à la stabilité du beurre (28 M€, +3%) malgré une diminution des fromages (-6% en valeur, à 23 M€). Les produits d’épicerie augmentent de 8%, à 86 M€, grâce à la hausse des glaces (21M€, du chocolat (9 M€) et de la confiture (7 M€). Les produits de boulangerie connaissent en revanche un recul net (-14% en valeur à 21 M€, -31% en volume). Les viandes et produits carnés, essentiellement composés de porc, connaissent également un net recul (37 M€, -18%). Les exportations de produits non destinés à l’alimentation (non incluses dans les 610 M€ ci-dessus) atteignent 166 M€ (-11%), avec un recul des machines agricoles et agroalimentaires (64 M€, -12%), des bois et dérivés (52 M€, -13%) et des produits biosourcés (45 M€, -8%). <a href="https://lekiosque.finances.gouv.fr/portail_default.asp">Douanes françaises</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Coupang lance un service d’achat direct de produits à l’étranger pour les produits japonais.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cette annonce intervient dans un contexte de demande croissante des consommateurs coréens pour l’achat de produits japonais, à laquelle les plateformes d’achat en ligne coréennes peinent à répondre. Selon l’agence coréenne de statistiques, le marché d’achat direct de produits japonais a augmenté de 11% en 2023, et de 45% pour les produits alimentaires. L’achat direct à l’étranger, en forte progression, permet d’élargir l’offre de produits disponibles et de contourner les intermédiaires intervenant dans l’importation de produits étrangers. Parmi les produits proposés par Coupang figurent ceux des marques Nissin (nouilles instantanées), Meiji (chocolats, glaces, produits laitiers) et Ajinomoto (condiments). Coupang propose déjà un service similaire d’achat direct à l’étranger depuis les Etats-Unis, la Chine et Hong-Kong. <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2024/03/419_370394.html">Korea Times</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La « <em>K-smart farm</em><em> </em><em>»</em> s’exporte au Moyen-Orient et en Australie.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le comité de coopération entre le Qatar et la Corée sur le thème de l’agriculture intelligente s’est réuni pour la première fois le 22 février 2024 à Doha pour discuter de la construction d’un modèle coréen de ferme intelligente au Qatar et pour préparer la venue d’une délégation économique qatarienne en Corée. Ces échanges viennent concrétiser l’acte signé par le MAFRA en juillet 2023 sur les efforts de promotion des technologies et équipements de « <em>K-smart farm</em><em> </em><em>»</em> à l’export vers des marchés prometteurs, comme le Moyen-Orient et l’Océanie. Après avoir doublé les exportations et les commandes de projets de construction de fermes intelligentes en un an pour atteindre 296 millions USD en 2023, et implanté un premier bureau commercial en Arabie saoudite à Riyad, la Corée compte ouvrir quatre bureaux commerciaux régionaux supplémentaires en 2024 au Koweït (Koweït), au Kazakhstan (Bakou), en Azerbaïdjan (Almaty) et en Australie (Melbourne). Pour soutenir fortement les entreprises coréennes liées à l’agriculture intelligente à l’étranger, les bureaux seront chargés de délivrer des conseils juridiques adaptés au droit local, de rechercher des projets de collaboration et des acheteurs, de réaliser des études de marché, et d’aider les entreprises en cas de crise. <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www2/common/viewpage.asp?newsIdx=368631&categoryCode=129">The Korea Times</a>, MAFRA <a href="file:///C:/Users/rkeller/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UOE98CW4/What's%20New%20-%20(mafra.go.kr)">1</a>, <a href="file:///C:/Users/rkeller/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UOE98CW4/What's%20New%20-%20(mafra.go.kr)">2</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Avec l’initiative « <em>K-Rice Belt</em> », la Corée développe son influence en Afrique.</strong> </p>
<p style="text-align: justify;">Le Ministère de l’agriculture et des affaires rurales coréen (MAFRA) a rencontré les entreprises du secteur de l'agriculture et de l’ingénierie à Séoul le 15 février lors d’une réunion d’information autour du projet « K-Rice Belt » (« ceinture de riz » coréenne). Cette initiative vouée à assurer la sécurité alimentaire en Afrique grâce au développement de variétés de riz à haut rendement, à la fourniture de semences, et à la formation technique concerne 10 pays africains signataires - à savoir le Ghana, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Sierra Leone, l’Ouganda, le Cameroun, le Kenya et la Côte d'Ivoire. Ce plan, soutenu par un budget de 80 millions de dollars dans le cadre de l'aide publique au développement coréenne, s’insère dans la stratégie de renforcement des relations de la Corée avec l’Afrique et peut permettre, à terme, de faciliter l’exportation d’équipements agricoles vers les pays partenaires du projet. La prochaine étape sera l’ouverture de l’appel d’offres du MAFRA pour sélectionner les entreprises chargées de mettre en œuvre le projet. <a href="file:///C:/Users/rkeller/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UOE98CW4/What's%20New%20-%20(mafra.go.kr)">MAFRA</a></p>
<div class="focus">
<p><strong>Copyright</strong></p>
<p>Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : <a href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a>).</p>
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<p>Le Service économique régional s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.</p>
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<p> <strong>Contacts :</strong> Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, <a href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr">jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr</a> <a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr"><br /></a>Claudine GIRARDO<a href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr"><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">, Conseillère agricole référente SPS </span></a><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jina.ahn@dgtresor.gouv.fr">claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr</a><a href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr"><br /></a>Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation <a href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr">ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr</a> <a href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr"><br /></a>Jina AHN, Attachée économique, SE de Séoul <a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jina.ahn@dgtresor.gouv.fr">jina.ahn@dgtresor.gouv.fr<br /></a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Charlotte HYGOUNENC, Chargée de mission, SER de Tokyo </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jina.ahn@dgtresor.gouv.fr">charlotte.hygounenc@dgtresor.gouv.fr</a></p>
<p style="margin-bottom: 0px;"> </p>
<p> Illustration : pen_ash sur <a href="https://pixabay.com/fr/photos/shirakawa-go-traditionnel-japon-3968395/">Pixabay</a></p>
</div>587eeb9f-060f-4ed9-9351-f9cf70b0843dLettre développement durable Japon - Janvier/février 2024Toutes les actualités du Japon sur l'énergie, l'environnement, les transports et la construction - Janvier/février 2024. 2024-03-18T00:00:00+01:00<p><strong> </strong></p>
<blockquote>
<h4>SOMMAIRE</h4>
<h5 style="text-align: left;"><strong>É</strong>nergie</h5>
<ul>
<li><strong>FOCUS </strong><strong>:</strong><strong> Une série de mesures législatives pour accélérer la décarbonation au Japon</strong></li>
<li>Tokyo fer de lance de l’hydrogène renouvelable au Japon</li>
<li>Mitsubishi se lance dans la production d’hydrogène renouvelable en Europe</li>
<li>La sélection des sites de stockage des déchets radioactifs se précise</li>
<li>Le redémarrage de la centrale nucléaire de Shika est retardé</li>
</ul>
<h5><strong>Environnement et climat </strong></h5>
<ul>
<li><strong>FOCUS : Sony lance un programme d’adoption des robots-chiens Aibo d’occasion</strong></li>
<li>Lancement des « GX bonds », obligations de transition climatique</li>
<li>Divulgation des émissions de GES pour les entreprises cotées</li>
<li>Des mesures environnementales pour les subventions du MAFF</li>
<li>La Métropole de Tokyo récupère du phosphore dans les eaux usées</li>
</ul>
<h5><strong>Transport </strong></h5>
<ul>
<li><strong>FOCUS</strong><strong> </strong><strong>: Plan d’action pour faire face à la pénurie des chauffeurs de camion </strong></li>
<li>Le MLIT à l’avant-garde du déploiement des voitures autonomes</li>
<li>Les lignes de Keikyu fonctionnent à 100% d’électricité renouvelable</li>
<li>Le Japon dépassé par la Chine sur l’exportation des véhicules</li>
<li>L’aéroport de Noto réouvre un mois après sa fermeture.</li>
<li>Le MLIT cherche à prévenir la pénurie de pilotes attendue dès 2030</li>
</ul>
<h5><strong>Infrastructures & Villes</strong></h5>
<ul>
<li>Retards sur les pavillons de l'Exposition universelle 2025</li>
<li>La difficile gestion des déchets liés aux tremblements de terre</li>
<li>Le MLIT innove pour anticiper les risques liés aux inondations</li>
<li>Le gouvernement répond aux freins à la rénovation des copropriétés</li>
<li>Le MLIT tente d’accélérer la rénovation des infrastructures.</li>
</ul>
<h5><strong>Et aussi…</strong></h5>
<ul>
<li>Un drone sous-marin pour la recherche de terres rares</li>
</ul>
</blockquote>
<h4 style="color: #006ce5;"> </h4>
<h4 style="color: #006ce5;">ENERGIE</h4>
<div class="focus">
<h5><strong>Focus : Une série de mesures législatives pour accélérer la décarbonation.</strong></h5>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs projets de lois vont être proposés au parlement japonais en 2024 et au-delà pour accélérer la décarbonation au Japon. Ils ciblent le développement des énergies renouvelables, de l’hydrogène bas-carbone et du captage et stockage du carbone (CCS). Le gouvernement prévoit aussi de renforcer le système d'échange de quotas d'émissions par la loi en 2025.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="marge" title="ENR" src="/Articles/587eeb9f-060f-4ed9-9351-f9cf70b0843d/images/2587621b-30bb-43f0-81cb-06d172a6f051" alt="ENR" width="596" height="397" /></p>
<p style="text-align: justify;">Un ensemble de mesures vise le solaire, pour faciliter la gestion de la fin de vie des panneaux, en prévision d’un pic de démantèlement prévu à partir de 2030. Ainsi, les entreprises seront contraintes de divulguer la teneur en substances nocives des panneaux et les projets de recyclage de nouvelle génération seront désormais approuvés de manière centralisée. De nouvelles subventions soutiendront aussi la mise en place d’installations de recyclage, couvrant jusqu’à 50% des coûts.</p>
<p style="text-align: justify;">Concernant l’éolien, il est prévu d’augmenter jusqu’à 10 fois la surface propice aux infrastructures de fermes éoliennes en autorisant le développement de projets dans la Zone Economique Exclusive (ZEE). Inversement, pour les fermes terrestres, de nouvelles contraintes viseront à limiter les interférences avec les infrastructures de radar et de communication des forces d'autodéfense.</p>
<p style="text-align: justify;">Sur l’hydrogène, de nouvelles subventions couvriront la différence de prix avec le gaz naturel si le bilan carbone de l’hydrogène ne dépasse pas 3,4kg d’émissions CO2 par kg d’hydrogène. 3 000 Mds JPY de soutiens financiers seront ainsi apportés dans les 15 prochains années pour développer l’approvisionnement en hydrogène bas-carbone, domestique ou importé.</p>
<p style="text-align: justify;">Le gouvernement cherche également à développer les activités de captage et stockage du carbone (CCS) d’ici 2030. L’environnement des affaires sera aménagé pour encadrer le lancement de projets, avec des autorisations relatives aux activités d’exploration et de stockage de CO2, et une réglementation de la sécurité de stockage et transport de CO2. La feuille de route du gouvernement publiée en 2023 cherche à sécuriser une capacité de stockage de 6Mt à 12Mt CO2 par an d’ici 2030 puis entre 120Mt et 240Mt CO2 par an à horizon 2050.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin de développer le nouveau marché carbone japonais (« GX-ETS »), les aides pour la décarbonation seront à l’avenir conditionnées à la participation au système d’échange de quotas d’émissions (« GX ETS »), qui a été mis en place sur une base volontaire en 2023. Les 20 000 Mds JPY (125 Mds d’euros) de soutiens publics sur 10 ans, financés par l’émission d’obligations de transition (« GX bonds »), ne pourront ainsi plus bénéficier aux entreprises qui ne s’engagent pas dans le marché carbone.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ensemble de ces mesures fait pour l’instant l’objet de 6 véhicules législatifs différents en 2024. </p>
<p> </p>
<p><em>Sources :</em><em>Nikkei</em><em> (en japonais) </em><a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA18BH60Y3A211C2000000/"><em>19 décembre</em></a><em>,</em><a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240112&ng=DGKKZO77598810R10C24A1MM8000"><em>12 janvier</em></a>, <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240116&ng=DGKKZO77685230V10C24A1EP0000"><em>16 janvier</em></a><em>, </em><a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240130&ng=DGKKZO78061340Z20C24A1MM8000"><em>30 janvier</em></a><em>,</em><a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240204&ng=DGKKZO78218290T00C24A2EA3000"><em>4 février</em></a><em>,</em><a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240206&ng=DGKKZO78251530V00C24A2EP0000"><em>6 février</em></a><em>,</em><a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240207&ng=DGKKZO78285620W4A200C2CM0000"><em>7 février</em></a><em>,</em><a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240212&ng=DGKKZO78408510R10C24A2PE8000"><em>12 février</em></a><em> ; </em><a href="https://www.asahi.com/ajw/articles/15140309"><em>The Asahi Shimbun</em></a><em>, 31 janvier ; </em><a href="https://asia.nikkei.com/Business/Energy/Japan-to-spur-clean-hydrogen-production-with-20bn-in-subsidies"><em>Nikkei Asia</em></a><em>, 30 janvier ; Diète (en japonais) 13 février (</em><a href="https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DDB72E.htm"><em>1</em></a><em>, </em><a href="https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DDB742.htm"><em>2</em></a><em>) .</em></p>
</div>
<ul>
<li>
<h5 style="text-align: justify;">Tokyo, fer de lance de l’hydrogène renouvelable.</h5>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le Gouvernement de la Métropole de Tokyo (TMG) a dévoilé en décembre 2023, lors de la COP28, une bourse de l’hydrogène renouvelable, dont les premières transactions sont annoncées pour 2028, à titre expérimental. Pour soutenir cette initiative, le TMG a signé par la suite avec la Fondation Allemande « H2 Global » un accord de partenariat. Le 10 janvier la Métropole de Tokyo a aussi annoncé de nouvelles installations pour la production et l’approvisionnement d’hydrogène à partir d’énergie renouvelable, dont la première unité serait opérationnelle dès fin 2024. En parallèle, le TMG a renforcé la coopération avec l’Etat Australien du New South Wales sur la chaine d’approvisionnement en hydrogène avec l’annonce d’un protocole d’entente le 6 février. <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240207&ng=DGKKZO78279480W4A200C2L83000"><em>Nikkei</em></a><em> (en japonais), 7 février</em><em> ; </em><a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240203&ng=DGKKZO78197520S4A200C2L83000"><em>Nikkei</em></a><em> (en japonais), 3 février</em><em> ;</em><a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240207&ng=DGKKZO78279440W4A200C2L83000"><em> Nikkei</em></a><em> (en japonais), 7 février</em> ; <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240111&ng=DGKKZO77552840Q4A110C2L83000"><em>Nikkei</em></a><em> (en japonais), 11 janvier</em><em> ; </em><a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240207&ng=DGKKZO78279500W4A200C2L83000"><em>Nikkei</em></a><em> (en japonais), 7 février.</em> </p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h5>Mitsubishi Corp. se lance dans la production d’hydrogène renouvelable en Europe.</h5>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La maison de commerce Mitsubishi Corp. investit 100 Mds JPY (625 M EUR) dans la construction à partir de 2026 d’une usine de grande échelle d’hydrogène renouvelable aux Pays-Bas, qui sera gérée par une co-entreprise entre Mitsubishi Corp. et sa filiale néerlandaise Eneco. Mitsubishi mise sur la production de masse pour réduire les coûts : l’usine, dont la mise en service est prévue pour 2029, pourra produire 80 000 tonnes par an, un des plus grands volumes au monde. <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240110&ng=DGKKZO77536660Q4A110C2MM8000"><em>Nikkei</em></a><em> (en japonais), 10 janvier.</em></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h5>La sélection des sites de stockage des déchets radioactifs se précise.</h5>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le ministère de l'industrie a désigné deux zones de la préfecture d’Hokkaido – les villages de Suttsu et Kamoenai - comme candidates à la deuxième étape du processus de sélection des sites de stockage définitif des déchets hautement radioactifs provenant des centrales nucléaires. Les 2 municipalités sont dans le processus depuis 2020, mais l’accord du gouverneur de la préfecture reste nécessaire avant la conduite de la seconde phase d’étude. <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2024/02/14/japan/politics/candidates-for-nuclear-waste-site-survey/"><em>The Japan Times</em></a><em>, 14 février</em>.</p>
<ul>
<li>
<h5 style="text-align: justify;"> Le redémarrage de la centrale nucléaire de Shika est retardé.</h5>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La centrale nucléaire de Shika a été touchée par le séisme du 1<sup>er</sup> janvier qui a provoqué la panne de transformateurs et de lignes électriques. Les réacteurs numéros 1 et 2 de la centrale étaient à l’arrêt depuis 2011 suite à la catastrophe de Fukushima, et un examen du réacteur numéro 2 par l’Autorité de Régulation Nucléaire était en cours pour un redémarrage. Suite au récent séisme des réparations et des réexamens supplémentaires devraient retarder de plusieurs années et allonger les procédures pour valider le redémarrage de la centrale. Actuellement seuls 12 réacteurs, sur 25 ayant engagé des dossiers de redémarrage auprès de l’autorité de régulation depuis la catastrophe de Fukushima, sont redémarrés au Japon. L’objectif du gouvernement reste de revenir à 20-22% de nucléaire dans le mix énergétique japonais d’ici 2030. <a href="https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/3039/"><em>NHK</em></a><em>, 29 janvier</em><em> ; </em><a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2024/02/03/japan/shika-nuclear-plant-damage/"><em>The Japan Times</em></a><em>, 3 février</em><em> ; </em><a href="https://mainichi.jp/english/articles/20221222/p2g/00m/0bu/054000c"><em>Mainichi</em></a><em>, 2 décembre 2022.</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #006ce5; text-align: justify;">ENVIRONNEMENT ET CLIMAT </h4>
<div class="focus">
<h5 style="text-align: justify;"><strong>Focus : Sony lance un programme d’adoption des robots-chiens Aibo d’occasion.</strong></h5>
<p style="text-align: justify;">Le groupe Sony va lancer en 2024 un programme pour trouver des "familles d'accueil" aux Aibo, les célèbres robots-chiens commercialisés par l'entreprise depuis 1999. Pionnière des technologies robotiques, la première génération s’était vendue à plus de 150 000 unités, jusqu'à un arrêt de la production en 2006.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="marge" title="Aibo" src="/Articles/587eeb9f-060f-4ed9-9351-f9cf70b0843d/images/466866bb-bfe1-43a8-a74a-c934bffafa79" alt="Aibo" width="590" height="394" /></p>
<p style="text-align: justify;">Le nouveau programme de « familles d’accueil » concerne la seconde génération d’Aibo, commercialisée à partir de 2018 et qui a cumulé plus de 20 000 ventes. Sony compte lancer à cette fin un appel aux dons d’Aibo que les propriétaires ne souhaitent plus garder, dont il effectuera la maintenance avant de les proposer aux établissements médicaux et maisons de retraite, facturant seulement la maintenance et l’assurance.</p>
<p style="text-align: justify;">Sony indique avoir mené une étude avec un établissement pédiatrique constatant que le robot, qui est doté d'une intelligence artificielle et se développe grâce à la conversation et à l'interaction, encouragerait les enfants à exprimer leurs émotions et à atténuer le sentiment de solitude. Le programme de Sony semble s’inspirer d’une initiative d’anciens ingénieurs de l’entreprise qui avaient créé en 2014 une société pour continuer à s’occuper de la maintenance de robots de la première génération d’Aibo (3 000 unités depuis la création de cette société).</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sources :</em> <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240112&ng=DGKKZO77596330R10C24A1TB1000"><em>Nikkei</em></a><em> (en japonais), 12 janvier. </em></p>
</div>
<ul>
<li>
<h5 style="text-align: justify;">Lancement des « GX bonds », obligations de transition climatique.</h5>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Entre le 15 et le 28 février 2024, le Japon a mis aux enchères 1 600 Mds JPY (env. 10 Mds EUR) d’obligations pour la transformation verte, la première tranche des 20 000 Mds JPY (env. 125 Mds EUR) annoncés sur les 10 prochaines années. La première vague soutiendra principalement la R&D dans les secteurs tels que les batteries, la production d’acier avec de l'hydrogène ou les semi-conducteurs de nouvelle génération. <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230602&ng=DGKKZO71556480S3A600C2EAF000"><em>Nikkei</em></a> <a href="https://asia.nikkei.com/Spotlight/Explainer/Japan-sells-world-s-1st-sovereign-GX-climate-bonds-3-things-to-know"><em>Asia</em></a><em>, 14 février</em><em> ; </em><a href="https://www.climatebonds.net/resources/reports/japans-climate-transition-bond"><em>Climate bonds</em></a><em>, 13 février</em>.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h5>Divulgation des émissions de GES pour les entreprises cotées. </h5>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L'Agence des services financiers (FSA), chargée de superviser le système financier japonais, envisage de rendre obligatoire la divulgation des émissions de gaz à effet de serre par les entreprises cotées à la Bourse de Tokyo, sur les scopes 1 (émissions directes), 2 (émissions indirectes liées à la consommation d’énergie) et 3 (autres émissions indirectes liées à tout le cycle de vie). L’objectif est d’accélérer les engagements de décarbonation et s’aligner sur les standards internationaux. Un comité d’étude sera créé en mars, pour soumettre un projet de loi en 2025. <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240219&ng=DGKKZO78579940Z10C24A2MM8000"><em>Nikkei</em></a><em> (en japonais), 19 février.</em></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h5>Des mesures environnementales pour les subventions du MAFF.</h5>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">D’ici 2027, le ministère de l'agriculture, des forêts et de la pêche (MAFF) devrait conditionner toutes ses subventions à des engagement de « mesures environnementales », par exemple en matière de décarbonation, usage raisonné des pesticides, ou encore prise en compte de la biodiversité. Certaines subventions seront concernées dès 2024. <a href="https://www.nikkei.com/article/DGKKZO77388990Q3A231C2MM8000/?type=edition&name=paper&edition=20231230M101"><em>Nikkei</em></a><em> (en japonais), 30 décembre.</em></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h5>La Métropole de Tokyo récupère du phosphore dans les eaux usées.</h5>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le 29 janvier, le Gouvernement de la Métropole de Tokyo (TMG) a mis en service une installation de récupération du phosphore au centre d’assainissement des eaux usées. Ce projet de démonstration devrait produire environ 70 tonnes de phosphore par an, une matière première pour engrais majoritairement importée au Japon. Le TMG étudie la possibilité d’étendre l’initiative à l’ensemble du territoire national. <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240130&ng=DGKKZO78051000Z20C24A1L83000"><em>Nikkei</em></a><em> (en japonais), 30 janvier</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #006ce5; text-align: justify;">TRANSPORT</h4>
<div class="focus" style="text-align: justify;">
<h5><strong>Focus : Plan d’action pour faire face à la pénurie des chauffeurs de camion.</strong></h5>
<p>La loi de 2019 relative à la réforme des pratiques de travail, qui vise à améliorer les conditions de travail de certaines professions sujettes à de longs horaires de travail, s’appliquera aux chauffeurs de camions de transport de marchandises à partir d’avril 2024. La loi prévoit un plafond annuel de 960 heures supplémentaires, ce qui pourrait entraîner un manque de main-d’œuvre dans le secteur logistique.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="marge" title="Camions" src="/Articles/587eeb9f-060f-4ed9-9351-f9cf70b0843d/images/38fd44c8-132b-43e1-b261-49545a34904a" alt="Camions" width="589" height="388" /></p>
<p>Afin d’accompagner la mise en œuvre de la réforme, le ministère japonais du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme (MLIT) prévoit de nouvelles mesures, qui passeront par la loi. Les entreprises devront notamment produire un plan de moyen et long terme démontrant leurs efforts pour réduire le volume horaire des chauffeurs.</p>
<p>Le MLIT pourra formuler des recommandations, voire des directives, aux sociétés de transports logistiques si les efforts sont jugés insuffisants. Une amende pouvant aller jusqu’à 1 million JPY (environ 6 250 EUR) pourra être imposée en cas de manquement persistant.</p>
<p>Dans l’objectif de faire progresser les conditions de travail des chauffeurs, des dispositions seront également prises pour éviter la sous-traitance multiple, qui est fréquente dans le secteur logistique et entraine des rémunérations faibles pour les chauffeurs (selon une enquête du ministère, 74% des transporteurs routiers japonais font appel à des sous-traitants). Les entreprises ayant recours aux sous-traitants devront tenir un registre de gestion des transactions indiquant les détails des opérations confiées.</p>
<p>Les frais de services auxiliaires tels que l’emballage et le tri devront de plus être systématiquement indiqués dans le contrat. Par ailleurs, le MLIT envisage d’augmenter de 8% en moyenne le « taux de fret standard », qui indique le prix du transport en fonction de la distance et du type de camion, afin de faciliter la négociation entre les entreprises et les transporteurs, dont 99% sont des PME.</p>
<p> </p>
<p><em>Sources :</em> <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240213&ng=DGKKZO78415090T10C24A2MM0000"><em>Nikkei</em></a><em> (en japonais), 13 février ; </em><a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA01DU10R00C24A2000000/?n_cid=SPTMG002"><em>Nikkei</em></a><em> (en japonais) 8 février. </em></p>
</div>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h5>Le MLIT à l’avant-garde du déploiement des voitures autonomes.</h5>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le ministère du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme (MLIT) se prépare au déploiement de voitures autonomes de niveau 4 (conduite totalement autonome lorsque les conditions sont adaptées), en améliorant les fonctions du système routier. Il présentera d’ici 2025 des standards techniques pour des capteurs installés aux intersections détectant le mouvement des véhicules et des piétons. Le MLIT envisage de présenter ces normes au sein de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240125&ng=DGKKZO77930270U4A120C2EP0000"><em>Nikkei</em></a><em> (en japonais), 25 janvier. </em></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h5>Les lignes de Keikyu fonctionnent à 100% d’électricité renouvelable. </h5>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le fonctionnement des lignes de train de la compagnie privée Keikyu sera assuré, en net, à 100% par des énergies renouvelables à compter du 1<sup>er</sup> avril 2024. Après Tokyu et Seibu, ce sera la 3<sup>ème</sup> entreprise ferroviaire au Japon à décarboner son approvisionnement électrique par l’achat de certificats d’énergie non fossile émis par TEPCO Energy Partner. <a href="https://news.kotsu.co.jp/Search/20240209/fae8f647-95f5-4127-8f2c-101ff8cd2b0f?tw=%E4%BA%AC%E6%80%A5&s=%E4%BA%A4%E9%80%9A&fo=BODY&fy=2023&fm=2&fd=20&ty=2024&tm=2&td=20&si=0&mlc=20&page=1"><em>Nikkei</em></a><em> (en japonais), 9 février.</em></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h5>Le Japon dépassé par la Chine sur l’exportation des véhicules.</h5>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pour la première fois depuis 7 ans, le Japon a perdu en 2023 son titre de plus grand exportateur automobile au profit de la Chine. Selon les chiffres publiés par l’Association des constructeurs automobiles japonais le 31 janvier 2024, le Japon a exporté 4,42 millions de véhicules contre 4,91 millions pour la Chine. Le principal facteur, en plus de l’investissement par la Chine du marché russe délaissé par les Occidentaux et le Japon, est l'augmentation de 80 % des exportations chinoises de véhicules à énergies nouvelles, comprenant les véhicules électriques. Par exemple, l’entreprise BYD a produit 3,5 millions d’unités en 2023, dépassant les 2,35 millions de l’entreprise américaine Tesla. <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/China-overtakes-Japan-in-auto-exports-with-boost-from-EVs#:~:text=TOKYO%2FGUANGZHOU%2FBEIJING%20%2D%2D%20China,overseas%20sales%20of%20electric%20vehicles."><em>Nikkei Asia</em></a><em>, 1 février.</em></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h5>L’aéroport de Noto réouvre un mois après sa fermeture.</h5>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’aéroport de Noto (Wajima, Préfecture d’Ishikawa) a repris progressivement ses vols commerciaux le 27 janvier avec un vol aller-retour 3 fois par semaine opéré par All Nippon Airways. Les dommages causés par le séisme du 1<sup>er</sup> janvier dans la péninsule avaient causé sa fermeture pendant presque 1 mois. Le premier vol depuis l’aéroport d’Haneda (Tokyo) a transporté 62 habitants et volontaires pour la reconstruction. <a href="https://japannews.yomiuri.co.jp/society/noto-peninsula-earthquake/20240127-164952/#:~:text=Commercial%20flight%20operations%20resumed%20at,from%20Haneda%20Airport%20to%20arrive."><em>The Yomiuri Shimbun</em></a><em>, 27 janvier.</em></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h5> Le MLIT cherche à prévenir la pénurie de pilotes attendue dès 2030. </h5>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le ministère du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme (MLIT) a pour objectif d’attirer 60 millions de touristes au Japon d’ici 30 ans, ce qui nécessite entre 400 et 700 nouveaux pilotes d’avion par an (contre 265 en 2021). De plus, 40% des actuels 7000 pilotes au Japon ayant plus de 50 ans, une vague de départs est attendue dans environ 10 ans. Pour faire face à ces besoins, le MLIT a entamé de réduire le temps de formation pour la promotion des commandants de bord, de relever la limite d’âge maximal des pilotes et prévoit d’accroitre les quotas des écoles d’aviation. <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240219&ng=DGKKZO78577340Y4A210C2CM0000"><em>Nikkei</em></a><em> (en japonais), 19 février.</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #006ce5; text-align: justify;">INFRASTRUCTURES ET VILLES</h4>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h5>Retards sur les pavillons de l'Exposition universelle 2025.</h5>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le 16 février, l’Association Japonaise pour l’Exposition universelle 2025 a repoussé le délai pour l'achèvement des pavillons construits par les participants étrangers de juillet à octobre 2024. La cinquantaine de pays ayant choisi de construire leur propre pavillon fait face à des retards en raison du coût élevé des matériaux et de la main-d'œuvre. 36 pays seulement ont trouvé un entrepreneur et seuls cinq pavillons sont en cours de construction. L'organisateur prévoit d'achever la vérification des bâtiments d'ici janvier 2025, avant l’ouverture en avril. <a href="https://mainichi.jp/english/articles/20240216/p2g/00m/0na/051000c#:~:text=OSAKA%20(Kyodo)%20%2D%2D%20The%20organizer,high%20material%20and%20labor%20costs."><em>Mainichi</em></a><em>, 16 février.</em></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h5>La difficile gestion des déchets liés au tremblement de terre.</h5>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le séisme qui a secoué la péninsule de Noto le 1<sup>er</sup> janvier, soulève l’enjeu de la gestion des déchets liés aux désastres. Il est estimé qu’il y a plus de 800 000 tonnes de déchets suite au séisme dans la Préfecture d’Ishikawa, dont 80% concentrés au nord de la préfecture. Un mois après le séisme, la gestion de ces déchets fait face à des retards, bloquant encore les routes et entravant la reconstruction. Les autorités rencontrent des difficultés d’identification de sites de stockage temporaire des déchets adéquats et de sécurisation des routes, avec des moyens humains et financiers limités et mobilisés sur divers enjeux de l’après-séisme. <a href="https://www.asahi.com/ajw/articles/15154993"><em>The Asahi Shimbun</em></a><em>, 8 février</em><em> ; </em><a href="https://japannews.yomiuri.co.jp/editorial/yomiuri-editorial/20240205-166964/"><em>The Yomiuri Shimbun</em></a><em>, 5 février.</em></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h5>Le MLIT innove pour anticiper les risques liés aux inondations.</h5>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le Ministère du territoire, des infrastructures, du transport et du tourisme (MLIT) développe un système de modélisation numérique pour prédire les dommages causés par la crue des grands fleuves nationaux. Une technologie permettant de visualiser l’étendue de la submersion en trois dimensions sera mise en service en 2025 afin de soutenir la prévention des risques d’inondation par les collectivités locales et les entreprises. <a href="https://www.nikkei.com/article/DGKKZO77384850Z21C23A2PE8000/?type=edition&name=paper&edition=20231230M101"><em>Nikkei</em></a><em> (en japonais), 30 décembre.</em></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h5>Le gouvernement répond aux freins à la rénovation des copropriétés.</h5>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Un comité du ministère de la justice a élaboré un projet de révision de la loi sur les copropriétés, afin d’assouplir les conditions nécessaires à leur reconstruction ou leur rénovation. Le projet de loi modifiera les règles de vote en copropriété pour permettre de ne pas compter les copropriétaires absents. Actuellement les copropriétaires absents sont comptabilisés en tant que votes négatifs dans les assemblées de copropriétaires, mais le vieillissement de la population augmente l’absentéisme et les travaux ne peuvent souvent pas être décidés. Le projet prévoit aussi d’alléger les règles de majorité s’agissant de rénovations pour la résistance au séisme, les murs extérieurs, la prévention des incendies ou encore les infrastructures d’eau et d’évacuation. Il prévoit également la possibilité de demander l’expulsion de locataires n’ayant pas quitté leur logement 6 mois après une injonction de départ pour travaux. <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240117&ng=DGKKZO77711220W4A110C2EP0000"><em>Nikkei</em></a><em> (en japonais), 17 janvier.</em></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h5>Le MLIT tente d’accélérer la rénovation des infrastructures.</h5>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La rénovation des infrastructures vieillissantes par les collectivités, en particulier dans les zones rurales, accumule des retards. Le ministère du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme (MLIT) va encourager la coopération entre les collectivités locales pour accélérer la rénovation des infrastructures et prévenir les désastres. 11 projets modèles ont été sélectionnés et vont faire l’objet de contrôles et de réparations, en collaboration entre plusieurs collectivités locales afin d’optimiser les ressources humaines et financières. <a href="https://www.nikkei.com/article/DGKKZO77397170R31C23A2NN1000/?type=edition&name=paper&edition=20240101M101"><em>Nikkei</em></a><em> (en japonais), 1 janvier</em><em> ; </em><a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240111&ng=DGKKZO77562860Q4A110C2EP0000"><em>Nikkei</em></a><em> (en japonais), 11 janvier.</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #006ce5; text-align: justify;">ET AUSSI... </h4>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h5>Un drone sous-marin pour la recherche de terres rares.</h5>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Afin de renforcer la recherche sismique et l’exploration pour les terres rares, le gouvernement japonais développe un drone sous-marin national pouvant atteindre 7000m de profondeur, qui serait opérationnel en 2025. Ce sont actuellement des drones américains qui sont utilisés, le seul appareil national disponible ne pouvant descendre qu’à 4000m. En pouvant aller plus profond, ce nouveau drone permettrait de couvrir 98% de la Zone Economique Exclusive (ZEE) japonaise. <a href="https://www.nikkei.com/article/DGKKZO77393170R31C23A2MM8000/?type=edition&name=paper&edition=20231231M101"><em>Nikkei</em></a><em> (en japonais), 31 décembre</em><em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div class="focus">
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p><strong>Rédaction</strong><strong> </strong><strong>:</strong> <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/JP/energie-environnement-transport-construction">Pôle développement durable</a> du <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/JP">SER de Tokyo</a> (<a href="https://www.linkedin.com/in/rcardinet/">R. Cardinet</a>, <a href="https://www.linkedin.com/in/manon-rolandone-047482168/">M. Rolandone</a>, M. Yôda)</p>
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<p><strong>Crédits photos</strong></p>
<ul>
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<li><a href="https://pixabay.com/fr/photos/camions-mont-fuji-japon-4385145/">Solihinkentjana/Pixabay.com </a>(image recadrée), <a href="https://pixabay.com/fr/service/license-summary/">Pixabay Content License</a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Taux de change utilisé dans cette édition : </strong>1 JPY = 0,006251 EUR</p>
</div>bd577be0-4e10-48fb-9ec3-99bcaaf870ddEtude comparative internationale sur la réutilisation des eaux usées Cette synthèse s’appuie sur les travaux menés par les services économiques régionaux de Berlin, Madrid, Tokyo et Londres menés en juillet 2022. Les services économiques de six pays (Italie, Espagne, Belgique, Singapour, Japon et Israël) ont été sollicités pour réaliser un travail de parangonnage concernant la réutilisation des eaux usées sur demande de la Direction générale des entreprises du MEFSIN.2024-03-05T00:00:00+01:00<p>Les travaux s’intéressaient principalement à trois aspects :</p>
<ul type="disc">
<ul type="circle">
<ul type="square">
<ul type="disc">
<li>Le cadre général entourant l’usage de l’eau et les enjeux de réutilisation,</li>
<li>Les aspects réglementaires encadrant la réutilisation des eaux usées,</li>
<li>Le modèle économique de cette filière.</li>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
<p> </p>
<div class="focus">
<p>Téléchargez l'étude <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/bd577be0-4e10-48fb-9ec3-99bcaaf870dd/files/1e8e051a-1bac-4ae5-ac34-c3fa682302d1">ici</a></p>
</div>560a97a1-ad6b-443e-a3b1-78257434cd89Etude comparative internationale sur l’accompagnement de la filière automobile dans sa transitionDans le cadre de réflexions sur l’accompagnement de la filière automobile française dans sa transition énergétique, la direction générale des entreprises a souhaité solliciter quatre services économiques régionaux du réseau international de la direction générale du Trésor (Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Japon) pour une étude de parangonnage afin d’identifier d’éventuelles bonnes pratiques de soutien à l’électrification de la filière.2024-03-05T00:00:00+01:00<p>Les principales conclusions de cette étude de parangonnage :</p>
<ul type="disc">
<ul type="circle">
<ul type="square">
<ul type="disc">
<li>La filière automobile, encore largement dominée par la production de modèles à combustion classique, est structurante dans l’ensemble des économies des pays étudiés.</li>
<li>Les engagements pris en faveur de l’électrification de la filière varient selon les géographies.</li>
<li>L’impact de la mutation de la filière en faveur de la transition énergétique est considérable en termes d’emplois.</li>
<li>Des mesures concrètes de soutien à l’offre et à la demande de véhicules électriques sont annoncées dans tous les pays.</li>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
<p> </p>
<div class="focus">
<p>Téléchargez l'étude <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/560a97a1-ad6b-443e-a3b1-78257434cd89/files/068c528e-b9eb-456e-9c3c-bb111e3ce08e">ici</a></p>
</div>68221090-c38a-4166-a678-2deb22c9b1f9Les exportations agri/agro de la France vers le Japon en 2023Sous les effets conjugués d’une inflation élevée qui pèse sur la consommation et d’un effet de change défavorable, les exportations agricoles et agroalimentaires connaissent un léger recul en 2023 et s'élèvent à 1,38 Mds€ (-3% en valeur en glissement annuel). Le ralentissement de l’inflation observé depuis octobre pourrait favoriser les échanges au 1er semestre 2024, tout comme la reprise progressive du tourisme. 2024-02-19T00:00:00+01:00<h4 style="text-align: justify;">1 – Un contexte macroéconomique peu favorable, qui pénalise les exportateurs</h4>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="sans-marge" style="text-align: justify; float: left;" title="inflation" src="/Articles/68221090-c38a-4166-a678-2deb22c9b1f9/images/adcfbf10-75e9-41d3-b1a7-7ef5bb3a3a6e" alt="inflation" width="410" height="301" />L’impact de la crise en Ukraine s’est propagé progressivement au sein de l’économie japonaise en 2023</strong>. La forte hausse des coûts des matières premières et de l’énergie induite par l’agression russe en Ukraine a produit l’essentiel de ses effets au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2023. La composante alimentaire de l’inflation (fig.1) a pris le pas sur l’énergie et semble avoir atteint son sommet en juillet à 8,8%, avant de ralentir progressivement. Elle reste à un niveau élevé (+6,7% en g.a. en décembre) et continue de peser sur la consommation. L’inflation <em>core</em> (hors produits frais) reste à des niveaux très inférieurs à ceux observés en Europe (2,3% en décembre, après avoir plafonné à +4,2% en janvier) mais est toujours perçue négativement par les consommateurs japonais, dans un pays habitué à la stagnation des prix et des salaires depuis trois décennies. Elle se traduit dans les arbitrages des consommateurs, et peut les conduire à privilégier les produits de base dont la plupart des aliments français importés ne font pas partie. Si l’indice nominal de consommation alimentaire des ménages (fig.8) est resté positif en 2023 du fait de l’inflation, il est resté en territoire négatif en termes réels sur la période. <strong>Les distributeurs estiment que l’inflation devrait ralentir au cours du 1er semestre 2024, l’essentiel des hausses de prix ayant été transmises aux consommateurs. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La dépréciation progressive du yen face à l’euro et au dollar depuis 2022 pénalise également les produits importés face aux productions domestiques. </strong>Le taux de change du yen par rapport à l’euro s’est dégradé de plus de 20% depuis le début de l’année pour atteindre 160 JPY pour un euro, contre 138 JPY en moyenne en 2022 et 130 JPY en 2021. Bien que l’écart entre les prix à l’importation exprimés en devises et les prix à la production alimentaire au Japon creusé au T1 2022 se résorbe sur l’année, l’écart de ces derniers avec les prix à l’importation exprimés en yen se creuse au 1<sup>er</sup> semestre 2023, puis se maintient du fait de l’effet de change défavorable (fig.2).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Facteur positif, la reprise progressive de l’activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants a contribué à soutenir la demande de produits alimentaires haut de gamme. </strong>Après trois années de quasi-fermeture des frontières, le nombre de touristes entrants continue de progresser, même s’il reste inférieur de 21 % au record atteint en juillet 2019. La dépense moyenne est en forte hausse par rapport à l’avant COVID ce qui bénéficie aux produits du luxe, dont le Champagne, les vins haut de gamme et produits gourmets. Les nationalités habituellement très présentes sur le marché japonais sont pour la plupart revenues à des niveaux proches de la période prépandémique, à l’exception de la Chine, première nationalité avant 2020, qui n’a levé les restrictions aux voyages sortants en groupe qu’en août 2023. Le secteur de l’hôtellerie, premier bénéficiaire de cette reprise, se trouve confronté à de fortes tensions sur la main-d’œuvre, qui contribuent à soutenir la demande de produits professionnels prêts-à-servir. Après s’être redressé au T1, le secteur de la restauration plafonne entre 85 et 90% de son niveau d’activité d’avant Covid (fig.7). </p>
<h3 style="text-align: justify;">2 – Les exportations françaises se maintiennent en valeur, malgré des volumes en baisse</h3>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="sans-marge" style="text-align: justify; float: left;" title="composition" src="/Articles/68221090-c38a-4166-a678-2deb22c9b1f9/images/4ad7de72-711c-4c82-8ee7-647c53feeca6" alt="composition" width="397" height="398" />Dans ce contexte économique peu porteur, les exportations françaises de produits agricoles et agroalimentaires vers le Japon reculent de 3% en glissement annuel en 2023, à 1,38 Md€, </strong>en raison d’une fin d’année médiocre (-8% en valeur au T4, avec des mois d’octobre et novembre en net reculs non compensés par un rebond en décembre).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Avec 665 M€ exportés, les vins reculent de 5% en valeur </strong>en glissement annuel. Les vins effervescents sont stables en valeur (-1%) mais reculent de 7% en volume, tandis que les vins tranquilles connaissent un recul net (-8% en valeur, -16% en volume). La baisse est particulièrement marquée pour les vins de Bordeaux (‑20% en valeur à 107 M€, -21% en volume), tandis que les Bourgognes résistent en valeur (+1%, à 137 M€), malgré des volumes en forte baisse (-12%).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les produits d’épicerie reculent de 9% en valeur, à 201</strong><strong> </strong><strong>M€</strong>, principalement du fait du recul des produits de boulangerie, pâtisserie et biscuits (-24% en valeur, à 62 M€). Le chocolat (41 M€), les eaux (28 M€) et confitures (23 M€) sont en revanche quasi-stables. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les produits laitiers (95 M€) connaissent également une progression de 8% en valeur</strong> sur la période, <strong>principalement tirée par les bons résultats du beurre</strong> (21 M€, +30% en valeur et +28% en volume) dont la France est le 2<sup>e</sup> fournisseur avec 23% de parts de marché, derrière la Nouvelle-Zélande. Les fromages (68M€) augmentent de 4% en valeur mais reculent de 7% en volume. La France perd du terrain face à l’Italie (5% de pdm, contre 7%), principal concurrent de la France sur le marché japonais pour les fromages de spécialité et les fromages frais.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les produits de la minoterie (66 M€, essentiellement de malt) bénéficient d’un fort effet prix et progressent de +46% en valeur</strong>, alors que les volumes reculent de 5%. <strong>A l’inverse, on observe une diminution des exportations de viande et produits carnés (80 M€, -12% en valeur et en volume),</strong> en raison de la quasi-interruption des exportations de volailles sur le semestre qui fait suite à l’épizootie d’influenza aviaire en France, et d’un recul de 19% en valeur et 12% en volume de la viande de porc.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sur 2023, la France est le 9<sup>e</sup> fournisseur du Japon et le 1<sup>er</sup> européen, devant l’Italie et l’Espagne, pour un total de 1,88 Mds€. </strong>La différence avec le montant d’exportations déclaré par les douanes françaises tient notamment aux réexportations de produits depuis des pays tiers (les Champagnes réexportés depuis Singapour représentent à eux seuls plus de 230 M€ en 2023) ainsi qu’à un décalage temporel d’environ 1 mois et demi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les exportations de produits biosourcés (issus de végétaux ou animaux, mais non destinés à l’alimentation), non inclus dans les chiffres indiqués <em>supra</em>, représentent 94 M€ (+1% en valeur), et celles de machines agricoles et agroalimentaires 110 M€ (-9%).</strong></p>
<p><strong><strong style="text-align: justify;"> <img class="sans-marge" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="principaux postes" src="/Articles/68221090-c38a-4166-a678-2deb22c9b1f9/images/53d415b0-1447-48d4-8062-1ab263170a06" alt="principaux postes" width="720" height="322" /></strong></strong></p>
<p><strong><img class="marge" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="principaux postes valeur et volume" src="/Articles/68221090-c38a-4166-a678-2deb22c9b1f9/images/b9c61ee7-a31d-4248-8c13-32c319ffa215" alt="principaux postes valeur et volume" width="722" height="328" /></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>f3ba728b-5f5d-403b-bcb4-f1a0b9188dd7Brèves économiques Japon–Corée, Période du 3 au 31 janvier 2024Japon : Abaissement du plafond d'heures supplémentaires dans les transports. Retour des touristes étrangers. Vers un redemarrage de la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa. Toyota touché par des scandales. Corée : Croissance de 1,4 % en 2024. Le commerce extérieur en berne. Des fraudes dans l'immobilier après l’affaire Taeyoung E&C. Investissement de 472 Mds USD dans un cluster de semi-conducteurs. Vers un assouplissements de l’Inflation reduction act pour les minéraux critiques chinois.2024-02-14T00:00:00+01:00<p align="center"><em><strong>BREVES ECONOMIQUES</strong></em></p>
<p align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p align="center"><strong>Période du 3 au 31 janvier 2024</strong></p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div>
<p><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Politiques économiques</em></strong><br />
<ul>
<li>
<p>L’économie japonaise se prépare au choc lié à l’abaissement du plafond annuel d’heures supplémentaires dans les transports à partir du 1<sup>er</sup> avril 2024.</p>
</li>
<li>
<p>Le retour des touristes stimule les importations de luxe français au Japon.</p>
</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Entreprises</em></strong><br />
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0px;">L’autorité de régulation nucléaire japonaise lève la suspension d’exploitation de la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0px;">Le groupe Toyota et ses filiales touchés par une succession de scandales.</p>
</li>
</ul>
</li>
</ol>
<br />
<h6 style="text-align: justify;"><strong>Corée</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Politiques économiques</em></strong><br />
<ul>
<li>
<p>La Corée du Sud enregistre une croissance économique de 1,4 % en 2024.</p>
</li>
<li>
<p>Le commerce extérieur sud-coréen en berne.</p>
</li>
<li>
<p>Les autorités coréennes s’inquiètent d’une vague de défauts sur le marché de l’immobilier après l’affaire Taeyoung E&C.</p>
</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Entreprises</em></strong><br />
<ul>
<li>
<p>Sur fond de <em>de-risking</em>, le gouvernement annonce un investissement spectaculaire de 472 Mds USD dans un cluster de semi-conducteurs au sud de Séoul.</p>
</li>
<li>
<p>Les entreprises coréennes demandent des assouplissements aux règles de <em>l’Inflation reduction act</em> pour préserver leurs approvisionnements de minéraux critiques chinois.</p>
</li>
</ul>
</li>
</ol>
</div>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;"><strong>Japon</strong> </h4>
<p style="text-align: justify;"> 1<em style="text-align: justify;">. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/f3ba728b-5f5d-403b-bcb4-f1a0b9188dd7/images/b9c415ac-980d-45cb-821d-189af4c3f492" alt="s" width="275" height="206" />L’économie japonaise se prépare au choc lié à l’abaissement du plafond légal annuel d’heures supplémentaires dans les transports à partir du 1<sup>er</sup> avril 2024. </strong>Les entreprises japonaises de logistique avaient 5 ans pour se réorganiser suite au vote de cette mesure en 2019, mais la grande majorité d’entre elles ne sont pas prêtes pour ce changement que la presse a baptisé « Problème 2024 ». Certaines entreprises cherchent des solutions de nature technologique, comme le géant de la distribution Aeon qui utilise l’intelligence artificielle pour réduire de 5 à 10% le temps total de conduite. Des mutualisations sont aussi à l’essai, telles les livraisons conjointes mises en place à Hokkaido par les <em>kombinis</em> Lawson, Seven Eleven Japan et FamilyMart. Le gouvernement alerte la filière depuis plusieurs mois, estimant que la capacité de livraison pourrait diminuer de 34 % d'ici à 2030. Pour élargir le vivier de recrutement, une réforme des visas est envisagée, permettant aux chauffeurs de bénéficier de visas pour travailleurs qualifiés. Nikkei <a href="https://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-Insight/Japan-s-2024-problem-Trucker-overtime-curbs-risk-an-economic-pileup">1</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Retail/Japan-retailer-Aeon-overhauls-logistics-to-ease-driver-shortage">2</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-immigration/Japan-eyes-adding-drivers-railway-workers-to-skilled-worker-visa">3</a>, <a href="https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/index.html">Cabinet office</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/f3ba728b-5f5d-403b-bcb4-f1a0b9188dd7/images/13a00cb4-f4dc-41b5-9300-9228ce35ebfd" alt="s" width="317" height="179" />Le retour des touristes au Japon stimule les importations de luxe français. </strong>Si le nombre total de visiteurs internationaux, qui a atteint 25 millions en 2023, reste inférieur de 20% au niveau record de 32 millions atteint en 2019, les entrées mensuelles dépassent désormais le niveau d’avant crise. La dépense moyenne par visiteur progresse de 34%, pour un chiffre d’affaires global de 5 300 Mds JPY (33 Mds EUR), dépassant de 10% le montant de 2019. Les visiteurs en provenance de Chine restent à un niveau faible : un quart des entrées et la moitié des dépenses observées en 2019 l’augmentation des flux touristiques en provenance d’autres pays asiatiques comme la Corée du Sud (+25% de touristes par rapport à 2019) et Singapour (+20%) et le développement des pays voisins comme les Philippines et le Vietnam a permis au secteur de dépasser le niveau d’entrées mensuel d’avant crise depuis octobre. Ce rebond se traduit notamment sur les résultats du secteur du luxe, plébiscité par la clientèle étrangère : les ventes en <em>duty free</em> mensuelles ont atteint en décembre le niveau record de 250 M EUR et soutiennent les groupes français, dont les exportations vers le Japon connaissent une croissance soutenue en valeur sur les douze derniers mois dans les secteurs de la maroquinerie (+29%), de la bijouterie (+18%), des cosmétiques (+9%) et du Champagne (+9%), pour un total de près de 3 Mds EUR. <a href="https://www.e-stat.go.jp/en">E-Stats</a>, Nikkei Asia <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Travel-Leisure/Japan-received-25m-tourists-in-2023-reaching-79-of-pre-COVID-level">1</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Retail/Inbound-tourists-drive-Japanese-department-store-sales-to-record-high">2</a></p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;"> </span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">2</span>. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/f3ba728b-5f5d-403b-bcb4-f1a0b9188dd7/images/fce2919a-28a1-48de-8df5-3e09ceb2f986" alt="e" width="323" height="215" />Le 27 décembre 2023, l’Autorité de Régulation Nucléaire japonaise (NRA) a levé la suspension d’exploitation de l’opérateur électrique TEPCO sur la centrale nucléaire Kashiwazaki-Kariwa</strong>, plus grande du monde et dont les sept réacteurs sont à l’arrêt depuis la catastrophe de Fukushima en mars 2011. L’autorisation d’exploitation avait été suspendue en 2021 à la suite de failles dans certaines mesures anti-terroristes, notamment le contrôle des cartes d’employés pour entrer dans la salle de contrôle centrale, interrompant les efforts en vue d’un redémarrage des réacteurs 6 et 7. Cette décision de la NRA, qui valide des correctifs mis en œuvre par Tepco, est donc une étape clé vers la remise en service de ces deux réacteurs mais la compagnie d’électricité doit encore obtenir préalablement l’aval des autorités locales. Si les maires de Kashiwazaki et Kariwa ont déjà exprimé publiquement leur accord, il manque celui du gouverneur de la préfecture de Niigata, qui s’est engagé à « prendre en compte l’avis de la population de la préfecture », et réservait sa position jusqu’à cette décision. La remise en service des deux réacteurs est attendue d’ici 2025. <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2023/12/27/japan/society/kashiwazaki-kariwa-nuclear-plant-operation/">The Japan Times</a>, <a href="https://japannews.yomiuri.co.jp/science-nature/technology/20231227-158153/">Yomiuri - Japan News</a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le groupe Toyota et ses filiales touchés par une succession de scandales</strong>. Depuis que l’entreprise a avoué au printemps dernier avoir faussé des résultats de tests de collision pour certains de ses modèles, une inspection du ministère des transports est en cours. Les premières conclusions confirment un nombre important d’irrégularités, certaines remontant à 1989. 64 modèles de véhicules sont ciblés, incluant des véhicules des marques Toyota, Mazda et Subaru. Particulièrement touchée, la filiale Daihatsu (1,7 millions de véhicules) a annoncé le 25 décembre 2023 l’interruption de la production dans l’ensemble de ses usines, et l’arrêt des livraisons au moins jusqu’au 31 janvier. Toyota s’est engagé sur une « réforme fondamentale » de sa filiale. Ce scandale s’ajoute à l’affaire de l’an dernier des tests falsifiés sur les moteurs du fabricant de camions Hino (qui détenait 37% du marché national des camions et bus en 2022), dont Toyota est l’actionnaire majoritaire. Le groupe est par ailleurs touché, fin janvier, par un nouveau scandale l’ayant poussé à suspendre les livraisons de dix modèles de véhicules diesel à cause d’irrégularités identifiées dans la certification de ses moteurs, non détectées lors des tests. Une nouvelle enquête du MLIT est en cours dans une des usines de Toyota. Nikkei <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Daihatsu-scandal-weighs-on-Japan-s-smaller-suppliers-amid-EV-shift">1</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Japan-cracks-down-on-Daihatsu-over-safety-neglect">2</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Daihatsu-mulls-recall-of-up-to-320-000-vehicles-amid-safety-scandal">3</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Toyota-halts-some-shipments-over-affiliate-s-rigged-certification-tests">4</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">1. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/f3ba728b-5f5d-403b-bcb4-f1a0b9188dd7/images/b952f295-750e-4811-97b8-454740ffa16d" alt="s" width="285" height="190" />La Corée du Sud enregistre une croissance économique de 1,4 % en 2024</strong>, un résultat en ligne avec les dernières prévisions nationales et internationales<strong>. </strong>Selon les chiffres publiés par la Banque centrale de Corée, cette croissance a été possible grâce une hausse des exportations de biens (+ 2,9 % en volume sur un an) et des dépenses des ménages (+ 1,8 %). La chute des importations de biens (- 0,6 % en volume) atténue la contribution négative du commerce extérieur, bien que les importations de services soient en hausse de 21,5 %. Les investissements se relèvent à + 1,2 %, portés par la hausse dans la construction (+ 1,4 %), par des investissements en propriété intellectuelle (+ 1,6 %) et par les achats d’équipements à +0,5 % sur un an. Sur le quatrième trimestre 2023, le PIB coréen a maintenu sa progression de 0,6 % (glissement trimestriel), cependant ce trimestre est marqué par une forte baisse des investissements dans la construction à ‑4,2 %, situation imputable à une crise survenue sur le marché des projets immobiliers. <a href="https://www.bok.or.kr/eng/bbs/E0000634/view.do?nttId=10082038&menuNo=400069">BoK</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2024&no=64196">Pulse News</a>, <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20240125000500884?section=economy/index">YonHap</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2024/01/602_367579.html">Korea Times</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/f3ba728b-5f5d-403b-bcb4-f1a0b9188dd7/images/edf7af99-bef0-488e-87c0-c667db2bd46f" alt="d" width="308" height="205" />Le commerce extérieur sud-coréen en berne. </strong>Sur l’ensemble de l’année 2023, le total des exportations s’élève à 633 Mds USD, composées aux 2/3 (423 Mds) des cinq produits phares, dont les semiconducteurs, les automobiles et les produits chimiques. La hausse des exportations en volume a été contrebalancée par certaines baisses de prix. Les dynamiques sont hétérogènes, les ventes de semi-conducteurs ayant chuté de 23,7 % à 98 Mds USD, ce qui a conduit les entreprises à réduire leurs investissements. En revanche, les exportations de voitures ont battu des records, ayant progressé de 31 % en 2023, à 71 Mds USD, grâce au succès des voitures à faibles émissions (24 Mds USD). Les importations ont enregistré une baisse marquée (- 12 %), à 642 Mds USD. Les Etats-Unis deviennent le premier excédent commercial de la Corée, en hausse de 57 % pour un montant total de 44,4 Mds USD, suivi du Vietnam à 27,5 Mds USD. Les exportations vers la Chine, qui reste le premier partenaire commercial de la Corée mais qui est talonnée par les Etats-Unis, ont chuté de 20 % à 155 Md USD. La Chine constitue ainsi désormais le 3<sup>e</sup> déficit commercial de la Corée (18 Mds USD), après l’Arabie saoudite (27 Mds USD) et le Japon (18,6 Mds USD). <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2024/01/602_366102.html">Korea Times</a>, <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20240101001100884?section=search">YonHap</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2024&no=4204">Pulse News</a>, <a href="https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20240101000054&ACE_SEARCH=1">The Korea Herald</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/f3ba728b-5f5d-403b-bcb4-f1a0b9188dd7/images/42761b65-4013-426e-9bbc-fa8b7ac7b993" alt="s" width="285" height="191" />Les autorités coréennes s’inquiètent d’une vague de défauts sur le marché de l’immobilier après l’affaire Taeyoung E&C. </strong>L’appel public lancé fin décembre 2023 par l’entreprise de construction Taeyoung E&C, 16<sup>ème</sup> constructeur national en termes de capacités pour permettre une restructuration de sa dette, a suscité une forte inquiétude sur les marchés financiers craignant un effet domino notamment sur les compagnies régionales de construction. Les dettes de l’entreprise étaient estimées à 1,9 Tn KRW (1 Md EUR) en septembre dernier, soit un ratio d'endettement financier de 479 %. Le lendemain de l’annonce, le gouvernement s’est engagé à apporter une facilité de liquidité de près de 170 Mi EUR au secteur. Les autorités financières se sont également dites prêtes à engager des mesures de soutien. Le plan de restructuration de Taeyoung E&C a été approuvé par ses créanciers le 12 janvier. <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2024&no=29691">Pulse News</a>, <a href="https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20240108000595&ACE_SEARCH=1">Korea Herald</a>, <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2024-01-01/business/finance/Korean-financial-authorities-prioritize-risk-management-for-2024/1948598?detailWord=">JongAng Daily</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/12/602_365977.html">Korea Times</a>, <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20231228002100884?section=search">YonHap</a></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. Entreprises</em></p>
<div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sur fond de <em>de-risking</em>, le gouvernement coréen annonce 472</strong><strong> Mds</strong><strong> USD d’investissement dans un cluster de semi-conducteurs au sud de Séoul. </strong>Ce plan à horizon 2047 reprend et amplifie le projet de <em>cluster</em> de 250 Mds USD à horizon 2026, annoncé en 2023. Samsung Electronics prévoit ainsi d’investir 380 Mds USD dans neuf usines de fabrication et trois centres de recherche, tandis que SK Hynix prévoit 92 Mds USD pour la construction de quatre usines. Plusieurs fabricants « <em>fabless</em> » (conception et commercialisation seulement) devraient aussi voir le jour dans ce <em>cluster</em>, ainsi que des fabricants de machines et composants, afin de permettre à la Corée de relever son taux d’autosuffisance à 50% d’ici 2030, contre 30% actuellement. Cette annonce intervient alors que Samsung a reporté d’un an le démarrage de sa nouvelle usine de semi-conducteurs au Texas, face à des coûts d’installation supérieurs aux estimations et aux incertitudes sur la répartition et le calendrier de versement des subventions prévues par le <em>CHIPS Act, </em>pour lesquelles un risque de voir les entreprises américaines priorisées existe. Sur un plan défensif, malgré les autorisations données par l’administration américaine à Samsung et SK pour fournir des équipements à leurs usines en Chine, le gouvernement coréen a insisté sur les « fortes incertitudes géopolitiques » qui pèsent sur l’avenir de la présence coréenne dans ce secteur en Chine. <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20240115001800320" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yonhap, JoongAng Daily,</a> <a href="https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=208498">BusinessKorea</a>, <a href="https://www.bloomberg.com/news/features/2024-01-22/us-chip-battle-with-china-catches-south-korea-in-the-crossfire">Bloomberg</a></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/f3ba728b-5f5d-403b-bcb4-f1a0b9188dd7/images/c534540f-c4a2-4951-a809-293e2c195aa7" alt="d" width="289" height="193" />Les entreprises coréennes demandent des assouplissements aux règles de l’IRA pour préserver leurs approvisionnements de minéraux critiques chinois. </strong>Dans un commentaire écrit transmis à l’administration américaine, Hyundai juge « irréalistes » les critères de <em>l’Inflation Reduction Act </em>américain, qui exclut les fournisseurs chinois de la chaîne de valeur des batteries pour véhicules électriques. Selon la loi américaine, les véhicules utilisant des minéraux critiques chinois ne seront plus éligibles aux subventions à l’achat à partir de 2025. Le constructeur coréen estime que la Chine contrôle 100% de la production mondiale de graphite sphérique et 69% de la production de graphite synthétique (composants essentiels des anodes de batteries) et qu’aucun pays n’est en position de remplacer la Chine à court terme. De son côté, LG Energy Solutions (2<sup>e</sup> fabricant mondial de batteries) a demandé une exemption sur certains minéraux comme le cobalt et le graphite, tandis que SK On (4<sup>e</sup> fabricant mondial) a demandé un report de cette règle à 2027. La presse rapporte également que Hyundai aurait des difficultés à obtenir les 350 Mi USD de subventions fédérales espérées au titre de l’IRA dans le cadre de la construction de son usine de véhicules électriques dans l’Etat de Géorgie<strong>.</strong> <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2024-01-22/business/industry/Hyundai-pleads-with-US-to-provide-exemptions-for-unrealistic-IRA/1964017">Joongang Daily</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2024&no=57553">Maeil</a>, <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2024-01-24/business/industry/Hyundai-struggles-to-receive-EV-tax-credits-from-US-Report-/1965897">Joongang Daily</a>. </p>
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</div>
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<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
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<p style="text-align: justify;">Crédits photos : </p>
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<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/japon-tokyo-m%C3%A9tro-former-attendre-1529456/">FranckinJapan / Pixabay</a></li>
<li><a href="https://pixabay.com/fr/photos/ginza-japon-tokyo-p%C3%A9ninsule-h%C3%B4tel-1180480/">Fumrin / Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/centrale-nucl%C3%A9aire-de-4529392/">DistelAPParath / Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/haeundae-beach-appartements-ville-806951/">Manseok_Kim / Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/hambourg-port-bateau-r%C3%A9cipient-6849995/">Niklas9416 / Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/cor%C3%A9e-r%C3%A9publique-de-cor%C3%A9e-s%C3%A9oul-3448689/">Nemo_Jo / Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/ciel-drapeau-%C3%AEle-de-nami-1531789/">qiipqiiply / Pixabay</a></li>
</ul>
</div>
</div>16a9cae5-f2b7-4919-b110-0f3c7bb4783cLettre Agro Japon-Corée janvier 2024Japon : l’inflation alimentaire ralentit. Vers une conditionnalité environnementale pour les aides publiques à l’agriculture. La filière pêche face à la fermeture du marché chinois. Valoriser la propriété intellectuelle des variétés végétales. Innovations en aquaculture. Corée : le déficit commercial agroalimentaire se réduit. L’inflation ralentit. Fin de la consommation de viande de chien. Ouverture sur les marchés américain et vietnamien. Industrie de transformation de riz. Influenza aviaire.2024-02-05T00:00:00+01:00<p style="text-align: center;" align="left"><strong>Lettre AGRO Japon – Corée</strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong> <em style="text-align: center;"> N°74-janvier</em> 2024</strong></em></p>
<p align="center"> </p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div class="focus">
<p><em><strong>Sommaire</strong></em></p>
<h6 style="text-align: left;"><em>Japon</em></h6>
<ul type="i">
<li>L’inflation alimentaire ralentit en décembre mais continue de peser sur la consommation des ménages.</li>
<li>Vers une conditionnalité environnementale pour l’ensemble des aides publiques à l’agriculture japonaise.</li>
<li>La filière pêche japonaise se réorganise face à la fermeture du marché chinois.</li>
<li>Le Japon souhaite mieux valoriser les droits de propriété intellectuelle des variétés végétales développées sur son territoire.</li>
<li>Des innovations en aquaculture japonaise, dont la rentabilité reste incertaine.</li>
</ul>
<h6><em>Corée</em></h6>
<ul>
<li>Le déficit commercial agricole et agroalimentaire coréen se réduit en 2023.</li>
<li>L’inflation continue de ralentir en décembre, notamment dans l’alimentaire.</li>
<li>La Corée met fin à la consommation de viande de chien.</li>
<li>Les groupes agroalimentaires coréens investissent sur les marchés américain et vietnamien.</li>
<li>La Corée souhaite développer son industrie de transformation de riz.</li>
<li>La Corée à nouveau confrontée à l’influenza aviaire hautement pathogène.</li>
</ul>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong style="color: #006ce5; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 20px;"><strong style="color: #333333; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 24px; background-color: #ffffff;">Le chiffre à retenir : 772 M€ </strong></strong></p>
<p>Valeur des produits agricoles et agroalimentaires français exportés vers la Corée en 2023</p>
<p style="text-align: justify;"><strong style="text-align: justify;"><strong style="color: #333333; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 24px; background-color: #ffffff;">Japon</strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’inflation alimentaire ralentit en décembre mais continue de peser sur la consommation des ménages.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La hausse des prix des produits alimentaires ralentit pour le 2<sup>e</sup> mois consécutif en décembre et s’établit à +6,7% en glissement annuel (+7,3% en novembre). Le ralentissement est particulièrement net pour les produits de la mer (+3,3% en g.a. contre +7,2% un mois plus tôt). Les prix des boissons alcoolisées augmentent de 3,4% en décembre, et ceux des repas à l’extérieur de 3,6%. Les analystes anticipent une poursuite de la détente des prix alimentaires au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2024, l’essentiel des hausses de prix ayant été passées à l’automne 2023. L’inflation « <em>core</em> » globale (hors produits frais) s’établit à 2,6% en décembre et continue de peser sur la consommation des ménages, dont les dépenses alimentaires réelles (corrigées de l’inflation) restent orientées à la baisse depuis avril 2023. <a href="https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200567&tstat=000001157746&cycle=1&year=20230&month=24101211&tclass1=000001157750&result_back=1&tclass2val=0">E-stat</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vers une conditionnalité environnementale pour l’ensemble des aides publiques à l’agriculture japonaise.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dès avril 2024, les demandeurs devront soumettre une liste d’engagements en matière de fertilisation, d’usage de produits phytosanitaires, de réduction de la consommation de carburant et de gestion des déchets pour bénéficier de plusieurs aides. Ce système, qui sera étendu à l’ensemble des aides du secteur agricole en 2027, repose sur un mécanisme de vérification peu contraignant : les agriculteurs devront souscrire à des engagements et produire un rapport sur leur bonne mise en œuvre. Toutefois, en cas de mauvaise réalisation ou d’informations fausses, les agriculteurs concernés ne devraient pas faire l’objet de sanctions, mais plutôt de demandes de mise en conformité de la part du Ministère de l’agriculture de la forêt et des pêches japonais (MAFF). Le MAFF est le premier ministère japonais à annoncer une telle systématisation de la conditionnalité environnementale des aides publiques dont il assure la gestion. Ces dispositions s’insèrent dans la poursuite des objectifs de la politique « Stratégie pour un système alimentaire durable » de 2021 qui vise d’ici 2050 une réduction de 50% des pesticides et de 30% des engrais, ainsi qu’un objectif de 25% de la surface agricole cultivée en agriculture biologique. <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Agriculture/Japan-to-require-all-subsidized-farms-to-cut-emissions-chemicals">Nikkei</a>, <a href="https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/climate/index.html">MAFF</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La filière pêche japonaise se réorganise face à la fermeture du marché chinois.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Face à la suspension en août 2023 des exportations de la mer par la Chine, qui assurait la transformation de 20% des coquilles Saint-Jacques pêchées au Japon, la filière et les maisons de commerce japonaises recherchent des alternatives pour effectuer le traitement au Japon, alors que les stocks sont au plus haut. Des essais sont en cours pour une transformation des coquilles destinées au marché japonais au Vietnam, qui bénéficie d’opérateurs certifiés HACCP et d’un coût de main-d’œuvre équivalent à 20 à 30% de celui au Japon. Ce modèle, expérimenté par la maison de commerce <em>Ocean Road</em>, fonctionne déjà pour les crevettes et les crabes japonais. Le <em>Japan External Trade Organization</em> (JETRO), homologue de Business France, va de son côté lancer en février un projet pilote de transformation au Mexique, à Ensenada (Etat frontalier de Basse Californie), pour traiter les coquilles Saint-Jacques destinées à être exportées aux Etats-Unis, vers lesquels les flux d’exportations se sont en partie reportés depuis l’automne (+50% en novembre en g.a.) – même s’ils restent loin de compenser la fermeture du marché chinois. La production japonaise de Saint-Jacques est d’environ 500 000 tonnes annuelles, dont 100 000 tonnes exportées vers la Chine en 2022. <span style="color: #006ce5;"><span style="background-color: #d5d5d5;"> </span></span><a href="https://www.japantimes.co.jp/business/2023/12/20/mexico-scallop-processing/">Japan Times</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Food-Beverage/Japanese-scallops-to-be-processed-in-Vietnam-after-China-ban">Nikkei Asia</a>, <a href="https://j-hotate.com/index.html#what">J-Hotate</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le Japon souhaite mieux valoriser les droits de propriété intellectuelle des variétés végétales développées sur son territoire.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le Japon avait jusqu’ici concentré ses efforts sur la prévention de la contrebande (graines, plants de fruits de luxe). L’Organisation nationale de recherche agricole et alimentaire du MAFF souhaite désormais mieux valoriser les droits de propriété intellectuelle des variétés végétales nouvellement développées, et accroître ses exportations de semences grâce à des accords de licence agricole avec des pays partenaires de confiance qui paieront des redevances, notamment dans l'hémisphère sud où les saisons sont opposées. Ce mécanisme s’accompagnera d’une surveillance renforcée et d’une plus grande protection des agriculteurs japonais dans les pays titulaires de licences. En 2020, une enquête du ministère avait révélé la contrebande de 36 types de semences végétales japonaises (fraises et raisins) vers la Chine et la Corée du Sud - avec le cas emblématique du <em>Shine Muscat</em> introduit clandestinement en Chine vers 2016 et dont la superficie totale des cultures est désormais plus de 30 fois supérieure à celle du Japon. <a href="https://japannews.yomiuri.co.jp/society/general-news/20240115-162293/">The Japan News</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Des innovations en aquaculture japonaise, dont la rentabilité reste incertaine.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’université de Kindai (Wakayama), qui avait déjà mis au point des techniques d’aquaculture pour de nombreuses espèces, dont le thon, a annoncé avoir cultivé avec succès des anguilles en cycle intégral et estime qu’un déploiement commercial de cette technique est envisageable d’ici deux ans. Elle implique des coûts élevés, liés à la fois à l’alimentation et à la surveillance étroite des conditions de température et de qualité de l’eau qu’elle requiert. L'anguille japonaise a été ajoutée à la Liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles en 2014. L'anguille, un mets délicat principalement servi sous forme de <em>kabayaki</em>, un plat grillé, devient de plus en plus chère et hors de portée des consommateurs ordinaires. Toutefois, l’entrée sur le marché demeure difficile pour les produits issus de l’aquaculture en raison des coûts technologiques, des coûts d’alimentation et du nombre de pertes par cycle. Dans le cas du thon rouge, les revenus des éleveurs restent ainsi dépendants de l’approvisionnement en thons sauvages : la production à cycle complet est en effet moins rentable que les élevages capturant des jeunes thons en haute mer pour les faire grossir dans les exploitations jusqu'à la taille commerciale. <a href="https://www.japantimes.co.jp/business/2024/01/02/onshore-aquaculture-spotlight/">Japan Times</a>, <a href="https://www.seafoodsource.com/news/aquaculture/japans-farmed-bluefin-sector-found-stronger-footing-in-2021">SeafoodSource</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le déficit commercial agricole et agroalimentaire coréen se réduit en 2023.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le déficit commercial agricole et alimentaire se réduit à -30,8 Mds USD en 2023 (‑34,7 Mds USD un an plus tôt) mais reste l’un des plus élevés au monde (4<sup>e</sup> déficit en 2022, après la Chine, le Japon et le Royaume-Uni). Les exportations de produits coréens poursuivent leur progression en 2023 (+3,5% en valeur) pour atteindre 11 Mds USD. Le dynamisme des marchés américains (+16% en valeur en g.a.), hong-kongais (+9% et thaïlandais (+12%) compense un fléchissement de la demande japonaise (-4%) et chinoise (-7%) - qui demeurent néanmoins les deux premiers débouchés pour les produits coréens avec respectivement 2 Mds USD et 1,9 Md USD. Les nouilles continuent de tirer à la hausse les exportations coréennes, avec 1,2 Mds USD exportés en 2023 (+21% en g.a.), tout comme les préparations alimentaires (soupes, sauces et condiments), qui progressent de 10% en valeur (1,6 Mds ISD). Les exportations de poissons congelés connaissent en revanche une forte baisse (-25% en valeur et en volume, à 874 M USD), en raison d’une chute des exportations de lieus d’Alaska, de morues et de légines).</p>
<p style="text-align: justify;">Les importations diminuent de 8% en valeur à 42 Mds USD, en raison principalement de la détente des prix des céréales (-15% en valeur) et des viandes (-10%). La France est le 12<sup>e</sup> fournisseur de la Corée en 2023, avec 772 M€ de produits agricoles et agroalimentaires importés (+5% en g.a.) et figure au 2<sup>e</sup> rang parmi les pays européens derrière l’Espagne. Le solde bilatéral continue de se creuser en notre faveur, à +705 M€, les exportations coréennes vers la France diminuant de 23% par rapport à 2022 (67 M€). <a href="https://unipass.customs.go.kr/ets/index_eng.do">Douanes coréennes</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’inflation continue de ralentir en décembre, notamment dans le domaine alimentaire.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L'indice des prix à la consommation en Corée du Sud a ralenti à 3,2 % sur un an en décembre 2023, en baisse par rapport aux 3,3 % du mois précédent. C’est le taux le plus bas depuis juin, en raison d'une décélération de la composante alimentaire qui s’élève à +6,2% en g.a. (+6,5% en novembre). L’inflation ne faiblit pas pour les aliments frais (+14,5% en g.a.) mais ralentit pour la restauration hors domicile (+4,4%) et reste faible pour les boissons alcoolisées (+1,2%). <a href="https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301010000&bid=a103010100&ref_bid=203,204,205,206,207,210,211,11109,11113,11814,213,215,214,11860,11695,216,218,219,220,10820,11815,11895,11816,208,245,222,223,225,226,227,228,229,230,11321,232,233,234,12029,10920,11469,11470,11817,236,237,11471,238,240,241,11865,243,244,11893,11898,12031,11825,246">Kostat</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Corée met fin au commerce de la viande de chien.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L'élevage et l'abattage de chiens destinés à la consommation humaine, ainsi que la vente de viande de chien seront interdits à partir de 2027, suite au passage d’une loi spéciale votée à l’unanimité au parlement coréen. Traditionnellement perçue comme un apport riche en énergie pour affronter les étés humides, la viande de chien est devenue impopulaire auprès des jeunes générations, avec une consommation en berne au cours des dernières décennies. L’adoption d’animaux de compagnie, et plus particulièrement de chiens, a suivi une courbe inversée (elle concerne 1 foyer sur 4 en 2022), témoignant de la sensibilité croissante de la population coréenne au bien-être des animaux de compagnie. Le texte de loi visant à interdire définitivement la consommation de viande de chien prévoit une transition de trois ans, et mentionne un soutien financier pour la reconversion des éleveurs. La filière compterait actuellement 1100 éleveurs selon les autorités, tandis que leur « production » s’élève à 1,5 millions de chiens. La manifestation en décembre d’éleveurs contre une législation jugée « unilatérale » et des aides jugées insuffisantes n’aura pas suffi à enrayer la nouvelle législation en Corée, qui suit la voie de plusieurs pays asiatiques comme Taïwan, les Philippines et Singapour. <a href="https://asia.nikkei.com/Politics/South-Korea-s-parliament-passes-bill-to-ban-dog-meat-trade">Nikkei Asia</a>, <a href="https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=mifaffgov&logNo=223266422292&categoryNo=134&parentCategoryNo=&from=thumbnailList">MAFRA</a>, Korea Times <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2024/01/113_364963.html">1</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2024/01/113_366614.html">2</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les groupes agroalimentaires coréens investissent sur les marchés américain et vietnamien.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Confronté au faible dynamisme du marché coréen dont la population décline, le conglomérat <em>leader</em> de l’industrie alimentaire CJ CheilJedang a rendu publique une stratégie de développement des ventes dans 34 pays, autour de sept produits stratégiques (ravioli à la coréenne « <em>mandu</em> », sauces, riz, kimchi, algues, poulet fris, rouleau de printemps sous la marque <em>BIbigo brand</em>). Cette nouvelle orientation s’inscrit dans la stratégie du groupe, qui avait déplacé ses usines de la Chine vers l’Asie du Sud-Est en juillet dernier. Une autre compagnie coréenne de nouilles, Nongshim, a installé des usines directement en Californie avec l’objectif affiché de « dépasser les japonais et de devenir numéro 1 sur ce secteur ». <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Business-trends/Korean-food-makes-its-way-into-U.S.-Vietnam-supermarkets-in-global-push">Nikkei Asia</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Corée souhaite développer son industrie de transformation de riz.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le ministère coréen de l’agriculture, de la forêt et des affaires rurales (MAFRA) compte doubler la taille de l’industrie du riz transformé d’ici 2028 pour la porter à 17 trillions KRW (environ 12 Mds EUR). Son plan présenté le 23 janvier prévoit de multiplier par deux les exportations en passant de 167 M EUR en 2022 à 370 M EUR en 2028. Les exportations de produits à base de riz transformé – comme le riz instantané, les boîtes à <em>lunch</em>, les gâteaux de riz, les nouilles, les rouleaux surgelés « <em>gimbap</em> » mais aussi les spiritueux -, connaissent une hausse constante depuis 2015 pour atteindre un record historique de 200 M EUR en 2023. Par pays, les États-Unis représentent plus de la moitié des exportations en 2023 (106 M EUR). Ils sont suivis par le Vietnam, l'Union européenne et le Royaume-Uni (14 M EUR chacun), le Japon et l'Australie. L’Agence gouvernementale <em>Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation </em>estime que ce succès mondial résulte de la demande accrue de produits sains et pratiques qui s’est développée pendant la pandémie. Sur le marché coréen, le gouvernement ambitionne de développer de nouveaux produits à base de farine de riz avec des partenariats publics-privés, afin de remplacer 10% de la demande coréenne en importations de farine d'ici 2027.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2024/01/129_367431.html">Korea Times</a>, <a href="https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20240129000556">The Korea Herald</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Corée à nouveau confrontée à l’influenza aviaire hautement pathogène.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Au 31 janvier 2024, la Corée a détecté 30 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène depuis le début de la saison épizootique débutée le 2 novembre 2023. Parmi les élevages touchés, 13 sont des élevages de canards, 15 des élevages de poules pondeuses et 2 des élevages de volailles de chair. Ces 30 foyers ont entraîné l’abattage de plus de 2 millions de volailles. La souche d’influenza aviaire hautement pathogène principalement détectée est la souche H5N6, pour 24 de ces foyers. La souche H5N1 n’a été confirmée que dans cinq élevages, dont trois de canards. La crise d’influenza aviaire hautement pathogène reste à ce stade moins aiguë que l’hiver précédent, au cours duquel la Corée avait dénombré 75 foyers. <a href="https://wahis.woah.org/#/home">WAHIS</a>, <a href="https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html">MAFF</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div class="focus">
<p><strong>Copyright</strong></p>
<p>Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : <a href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a>).</p>
<p> <strong>Clause de non-responsabilité</strong></p>
<p>Le Service économique régional s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.</p>
<p> <strong>Rédigé par :</strong> Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.</p>
<p> <strong>Contacts :</strong> Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, <a href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr">jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr</a> <a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr"><br /></a>Claudine GIRARDO<a href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr"><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">, Conseillère agricole référente SPS </span></a><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jina.ahn@dgtresor.gouv.fr">claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr</a><a href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr"><br /></a>Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, <a href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr">ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr</a> <a href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr"><br /></a>Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul <a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jina.ahn@dgtresor.gouv.fr">jina.ahn@dgtresor.gouv.fr</a> <span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Charlotte HYGOUNENC, Chargée de mission au sein du SER de Tokyo </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jina.ahn@dgtresor.gouv.fr">charlotte.hygounenc@dgtresor.gouv.fr</a></p>
<p style="margin-bottom: 0px;"> </p>
<p> Illustration : RedSugar sur <a href="https://www.pakutaso.com/20200505139post-27559.html">Pakutas</a></p>
</div>75a1844e-b3bf-4c53-b27d-d6b7d4209c5fRevue « Propriété intellectuelle et lutte anti-contrefaçon», Numéro 59La revue « Propriété intellectuelle et lutte anti-contrefaçon» aborde l’actualité de la propriété intellectuelle sur les marchés tiers, notamment en ce qui concerne les indications géographiques, les marques, les brevets, la lutte contre la contrefaçon. La revue est réalisée par la Direction Générale du Trésor à partir des contributions du réseau des Services économiques à l’étranger, en particulier des conseillers INPI et des conseillers agricoles.2024-01-30T00:00:00+01:00<p>Parmi les articles de ce nouveau numéro :</p>
<ul>
<li>Le développement progressif des Indications Géographiques au Canada</li>
<li>Décision de la Cour Suprême des Etats-Unis sur l’application extraterritoriale de « <em>Lanham Act</em> » (loi sur les marques)</li>
<li>Un tribunal de Pékin estime qu’une image générée par l’intelligence artificielle est protégeable par droit d’auteur</li>
<li>Première décision de justice en Chine appliquant la loi sur la concurrence déloyale pour protéger une indication géographique étrangère contre son utilisation pour des produits non couverts par l’indication géographique</li>
<li>Entrée en vigueur du règlement européen sur les indications géographiques industrielles et artisanales</li>
<li>Entrée en vigueur du Plan d’action 2023-2025 de la Stratégie nationale Brésilienne en matière de propriété intellectuelle</li>
</ul>
<p> </p>da16b360-6591-4bc8-bd05-a8f36c7a2b8bBrèves bimensuelles Japon–Corée n°198, Période du 27 novembre 2023 au 2 janvier 2024Japon : 5,8 Mds EUR de pertes liées au séisme. Inquiétudes sur le stockage frigorifique. 2e appel d'offres sur l'éolien en mer. L'agence des produits pharmaceutiques ouvre un centre à Bangkok. Corée du Sud : Restrictions sur les exportations chinoises d’urée. Croissance pour 2024. Vers une régulation des plateformes numériques. Visite du ministre Olivier Becht. Les filiales coréennes de batteries classées Foreign Entity aux Etats-Unis. Coopération entre ASML et Samsung dans les semiconducteurs.2024-01-22T00:00:00+01:00<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>BREVES BIMENSUELLES</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong>Période du 27 novembre 2023 au 2 janvier 2024<br /></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus" style="text-align: justify;">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ul>
<li>
<p>Les pertes assurées du séisme ayant frappé le Japon le 1<sup>er</sup> janvier pourraient atteindre 5,8 Mds EUR.</p>
</li>
<li>
<p>La filière agroalimentaire japonaise s’inquiète de l’état des infrastructures de stockage frigorifique.</p>
</li>
<li>
<p>Les résultats de la deuxième campagne d’appels d’offres pour l’aménagement de parcs éoliens en mer ont été publiés.</p>
</li>
<li>
<p>13 start-ups japonaises en voie de devenir des licornes.</p>
</li>
<li>
<p>L'agence des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux annonce la création d’ici 2025 d’un centre régional de coopération en Asie du Sud-Est.</p>
</li>
</ul>
<p><strong>Corée</strong></p>
<ul>
<li>
<p>La Corée s’inquiète des restrictions touchant les exportations chinoises d’urée.</p>
</li>
<li>
<p>De nouvelles prévisions de croissance pour 2024.</p>
</li>
<li>L'autorité coréenne de la concurrence annonce un projet de loi de régulation des plateformes numériques.</li>
<li>Visite en Corée du Sud du ministre délégué chargé du commerce extérieur Olivier Becht, accompagné d’une délégation de grandes entreprises.</li>
<li>Les fabricants de batteries coréens inquiets de la qualification de plusieurs filiales comme <em>Foreign Entity of Concern</em> par les Etats-Unis.</li>
<li>ASML et Samsung vont investir 762 M USD dans la création d’un centre de recherche en Corée dédié aux semiconducteurs avancés.</li>
</ul>
</div>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Japon</h4>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">Politiques économiques </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/01d3a525-3577-48af-a318-602051b01c1b/images/b1eb5f7c-e4db-4280-9978-1897cae78c2e" alt="f" width="296" height="174" /></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les pertes assurées du séisme ayant frappé la préfecture d’Ishikawa le 1<sup>er</sup> janvier pourraient atteindre 5,8</strong><strong> Mds EUR. </strong>Les principaux dégâts concernent les propriétés résidentielles et représentent plus de deux-tiers des pertes. Pour répondre aux besoins immédiats tels que l'eau, la nourriture et le chauffage, le gouvernement japonais a puisé l’équivalent de 30 Mi EUR dans les fonds de réserve. Afin de couvrir les coûts associés à la réhabilitation et à la reconstruction de la péninsule de Noto, le gouvernement prévoit de doubler la dotation du fonds, de 500 Mds JPY (3,6 Mds EUR) à 1 000 Mds JPY (7,1 Mds EUR). Le séisme pourrait être classé « catastrophe majeure », ce qui permet d’augmenter le taux de subvention pour les projets de restauration mis en œuvre par les autorités locales. <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2024/01/06/japan/ishikawa-earthquake-insurance-costs/#:~:text=Ishikawa%20quake%20estimated%20to%20cost%20insurers%20%246.4%20billion%2C%20report%20says,-Rescuers%20search%20for&text=Insured%20losses%20from%20the%20devastating,modeling%20firm%20Karen%20Clark%20%26%20Co">The Japan Times</a>, <a href="https://japannews.yomiuri.co.jp/society/noto-peninsula-earthquake/20240110-161075/">The Japan News</a></p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. </em><em style="text-align: justify;">Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/da16b360-6591-4bc8-bd05-a8f36c7a2b8b/images/1750d9c7-8157-4508-8ead-ea4058d3e8c5" alt="i" width="285" height="189" />La filière agroalimentaire japonaise s’inquiète de l’état des infrastructures de stockage frigorifique.</strong> Alors que le secteur du stockage frigorifique est confronté à une demande soutenue par la consommation de produits frais, plus d’un tiers des installations de stockage frigorifiques du pays - près de la moitié à Tokyo - aurait plus de 40 ans. Les professionnels alertent sur un sous-investissement chronique dans le renouvellement de ces infrastructures susceptible de conduire à une pénurie de capacités de stockage d’ici une décennie. Alors que la rentabilité des activités de stockage frigorifique est fortement affectée par la hausse des coûts de l’énergie et le manque de main-d’œuvre, les investissements nécessaires au renouvellement des infrastructures sont renchéris par la hausse des coûts de construction et les difficultés d’accès au foncier. Si les grands groupes, comme Nichirei et Yokorei, ont annoncé des plans de développement de leurs capacités (+25% pour Yokorei d’ici 2030), une partie des petites et moyennes entreprises du secteur pourraient être contraintes de cesser leur activité au cours des prochaines années. Le manque de capacités de stockage frigorifique pourrait affecter la sécurité alimentaire du pays, qui repose largement sur l’importation. <a href="https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Japan-faces-disruption-in-food-supplies-as-cold-storage-falls-short"><strong>Nikkei Asia</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/da16b360-6591-4bc8-bd05-a8f36c7a2b8b/images/fd63a528-93d4-4af9-bad8-e5a6a74fa92b" alt="g" width="323" height="204" />Le gouvernement japonais a publié le 13 décembre 2023 le résultat de la deuxième campagne d’appels d’offres pour l’aménagement de parcs éoliens en mer</strong> dans trois zones maritimes dans les préfectures de Nagasaki (sud-ouest de l’archipel nippon) ainsi que d’Akita et de Niigata (nord de l’île principale du Japon). Les aménagements de ces trois zones ont été attribués à trois consortiums distincts, composés pour la zone de Nagasaki de TEPCO Renewable Power et la maison de commerce Sumitomo Corp., pour la zone d’Akita de la principale entreprise de production électrique japonais JERA, J-Power, la maison de commerce Itochu et Tohoku Electric Power Co., et pour la zone de Niigata de RWE Offshore Wind Japan (filiale du groupe allemand RWE), la maison de commerce Mitsui&Co et Osaka Gas. Les projets de ces consortiums, qui représenteront au total 1 420 MW de capacité de production éolienne, seront mis en service entre 2028 et 2029. La troisième campagne d’appel d’offres concernant deux zones maritimes au large de la préfecture d’Aomori (projet de 600 MW) et de la préfecture de Yamagata (parc de 450 MW) sera lancée en janvier 2024, avec une échéance de réponse en juillet. <a href="https://www.meti.go.jp/press/2023/12/20231213003/20231213003.html">METI</a> ; <a href="https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240119001/20240119001.html">METI</a> ; <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20231214&ng=DGKKZO76932390U3A211C2EA1000">Nikkei</a> ; <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20231214&ng=DGKKZO76929800T11C23A2TB1000">Nikkei</a> ; <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20231215&ng=DGKKZO76974230U3A211C2TB2000">Nikk</a><a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20231215&ng=DGKKZO76974230U3A211C2TB2000">ei</a></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/da16b360-6591-4bc8-bd05-a8f36c7a2b8b/images/7da179d7-f578-434d-b46e-c234445a2587" alt="h" width="273" height="182" /> </strong><strong>13 start-ups japonaises en voie de devenir des licornes, selon une étude réalisée par le journal Nikkei. </strong>Alors que la dernière étude de 2021 comptait cinq "pré-licornes", la dynamique s'accélère au Japon. 13 entreprises évaluées à plus de 50 Mds JPY (340 Mi USD) sont désormais identifiées qui pourraient acquérir le statut de licorne (valorisation de 1 Md USD) après une ou deux levées de fonds supplémentaires. Les grands enjeux sociétaux, comme le manque de main-d’œuvre, la décarbonation et la transformation numérique, intéressent un nombre croissant de jeunes entreprises japonaises et attirent les investissements. Parmi ces nouvelles pré-licornes on peut citer Mujin, qui produit des robots pour la logistique, et Kyoto Fusioneering, spécialiste de la fusion nucléaire. OPN Holdings, qui fournit des solutions de paiement pour les entreprises notamment en Asie du Sud-Est, a obtenu le statut de licorne en 2023. <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Startups/Japan-s-future-unicorns-take-on-challenges-from-automation-to-fusion#:~:text=Japan%27s%20future%20unicorns%20take%20on%20challenges%20from%20automation%20to%20fusion,-Despite%20government%20help&text=TOKYO%20%2D%2D%20Japan%20has%2013,as%20labor%20shortages%20and%20decarbonization">Nikkei</a>, <a href="https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/next-unicorn/#/dataset/2022/list?drawer=Preferred%20Networks">Nikkei</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/da16b360-6591-4bc8-bd05-a8f36c7a2b8b/images/6d44d4f2-8810-4541-a17d-810d099aad3c" alt="d" width="311" height="207" />L'agence japonaise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA) annonce la création d’ici 2025 d’un centre régional de coopération en Asie du Sud-Est. </strong>L’agence, qui évalue la sécurité et l'efficacité des produits avant leur mise sur le marché, projette ainsi d’ouvrir son premier bureau à l’étranger d'ici mars 2025, à Bangkok. L’Asie de Sud-Est est un marché de croissance soutenue où les importations de médicaments depuis le reste du monde ont progressé de 50% en 10 ans. La présence japonaise reste néanmoins limitée : l’Asie du Sud-Est ne représentait en 2022 que 4% des exportations japonaises de produits pharmaceutiques. L’agence PMDA espère que ce nouveau bureau permettra une meilleure compréhension par les régulateurs locaux des procédures d’évaluation japonaises et, à terme, une mise sur le marché accélérée des médicaments déjà autorisés au Japon. <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Health-Care/Japan-s-pharmaceutical-regulator-to-open-office-in-Bangkok"><strong>Nikkei</strong></a><strong>, </strong><a href="https://asia.nikkei.com/Business/Pharmaceuticals/Japan-to-speed-up-switch-from-prescription-to-over-the-counter-drugs"><strong>Nikkei</strong></a><strong>, </strong><a href="https://www.customs.go.jp/english/"><strong>Douanes japonaises</strong></a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée du Sud</h4>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">1. Politiques économiques </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/da16b360-6591-4bc8-bd05-a8f36c7a2b8b/images/1e8bab71-6727-4789-b7d7-a8483ce5a17b" alt="d" width="300" height="200" />La Corée s’inquiète des mesures de restrictions sur les exportations d’urée depuis la Chine. </strong>Le gouvernement coréen indique que depuis fin novembre les exportations d’urée, nécessaires notamment pour les moteurs diesel, font l’objet d’un blocage par les services des douanes chinois. La Chine représentant 91 % de ses importations pour ce produit en 2023, le gouvernement coréen a formulé une demande de déblocage immédiat. De son côté la Chine se justifie en affirmant qu’aucune restriction officielle n’a été mise en place. Dans une impasse, le gouvernement coréen a d’ores et déjà communiqué des premières mesures pour diversifier ses sources d’approvisionnement afin de limiter sa dépendance à la Chine. Le gouvernement subventionnera en outre les coûts de transport supplémentaires pour les importations d’urée provenant de fournisseurs alternatifs et envisage de relancer la production nationale, suspendue depuis 2011. Cette situation intervient concomitamment à la mise en place de mesures similaires par la Chine sur le phosphate d’ammonium (utilisé comme engrais) et un mois après celles touchant le graphite, utilisé pour la fabrication de batteries. <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/12/175_364637.html">Korea Times</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2023&no=950878">Pulse News</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2023&no=929700">Pulse News</a>, <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20231211000951320?section=search">YonHap</a>, <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2023-12-07/business/economy/China-cuts-Korea-off-from-urea-exports/1930115">JoongAng Daily</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br /><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/da16b360-6591-4bc8-bd05-a8f36c7a2b8b/images/b9dc13fb-f383-4931-8f6f-0cd1e3a0eb4f" alt="s" width="264" height="145" />Les prévisions de croissance pour l’année 2024 révisées par l’ensemble des institutions coréennes. </strong>Si les prévisions restent entre 2,1 % et 2,4 % pour l’année 2024, les fortes incertitudes liées à l’environnement économique international laissent planer un doute quant à la réelle trajectoire de l’économie coréenne. Pour le FMI et la Banque de Corée (BoK), les prévisions ont été abaissées (respectivement à 2,2 % soit -0,2 point et 2,1 % soit - 0,1 point) contrairement à l’OCDE qui a réhaussé sa prévision à 2,3 % (+0,1 points). De leur côté la Banque de développement asiatique et le gouvernement coréen maintiennent leur prévision à respectivement 2,2 % et 2,4 %. La croissance 2024 devrait essentiellement être portée par un rebond des exportations et le ralentissement de l’inflation favorisant la consommation privée. Outre la croissance, les prévisions d’inflation pour 2024 ont également été révisées : la BoK prévoit une inflation de 2,6 % en moyenne (+0,2 points par rapport à sa précédente prévision) ce qui pourrait impliquer un maintien d’une politique monétaire restrictive pour l’ensemble de l’année. <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20231130001900884?section=search">YonHap</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/12/488_365004.html">Korea Times</a>, <a href="https://think.ing.com/snaps/south-korea-inflation-stabilized-faster-than-expected-in-november/">ING</a>, <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20231129000869&ACE_SEARCH=1">Korean Herald</a>, <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2023-11-30/business/finance/BOK-keeps-rates-steady-amid-inflation-rising-household-debt/1924146?detailWord=">JoongAng Daily</a></p>
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<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/da16b360-6591-4bc8-bd05-a8f36c7a2b8b/images/6e7aae18-1bbf-42d5-b1ba-0418839f21b8" alt="q" width="316" height="192" />L’Autorité coréenne de la concurrence annonce un projet de loi de régulation des plates-formes numériques. </strong>Le 19 décembre 2023, la <em>Korea Fair Trade Commission</em> (KFTC) a annoncé qu’elle introduirait un projet de loi visant à empêcher les grandes plateformes de restreindre la concurrence sur le marché des services numériques. Selon un communiqué de la KFTC, <em>«</em><em> </em><em>ces plateformes amplifient rapidement leur influence par le biais de pratiques commerciales déloyales telles que l’interdiction pour les startups ou d’autres plates-formes d’entrer sur le marché »</em>, l’agence indiquant que <em>« les pratiques monopolistiques des plateformes font peser un fardeau sur les consommateurs en raison de l’augmentation des commissions ou du prix des abonnements. »</em>. Selon la presse, cette nouvelle loi pourrait concerner des acteurs étrangers, comme Google, mais aussi des plates-formes coréennes comme Naver, Kakao et Coupang. D’une manière comparable à la législation européenne sur les marchés numériques (<em>Digital Markets Act</em>, DMA), cette loi désignerait plusieurs entreprises sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs (chiffre d’affaires, nombre d’utilisateurs, part de marché) et leur imposerait plusieurs interdictions, comme l’auto-référencement, le traitement préférentiel, la vente liée ou les restrictions de multi-hébergement. <a href="https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=208217">Business Korea</a>, <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2023-12-19/business/industry/Koreas-antitrust-agency-to-regulate-platform-businesses-monopolistic-practices/1939280">Joongang Daily</a></p>
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<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/da16b360-6591-4bc8-bd05-a8f36c7a2b8b/images/7a241feb-7695-4dc2-951c-2fa7ada40ea1" alt="d" width="270" height="185" />Visite en Corée du Sud du ministre délégué Olivier Becht, accompagné d’une délégation de grandes entreprises. </strong>Les 18 et 19 décembre 2023, M. Olivier Becht, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité et des Français de l'étranger, s’est rendu en Corée, accompagné d’une délégation de dirigeants d’entreprises françaises composée d’Air Liquide, de TotalEnergies, de Thales, d’Airbus et de Fives. Dans le cadre de plusieurs entretiens, le ministre a pu ouvrir avec le gouvernement coréen de nouveaux axes de coopération, notamment dans le domaine de la transition bas carbone et du spatial. En parallèle, la délégation a rencontré les trois principales fédérations d’entreprises, en vue de renforcer les liens entre entreprises françaises et coréennes, alors qu’au même moment Thales et SK Telecom, principal opérateur télécom coréen, annonçaient un partenariat dans la cryptographie post-quantique. M. Becht a également rencontré plusieurs P.-D.G. de grandes entreprises, de PME et de fonds d’investissement, avec qui il a pu évoquer l’attractivité de la France pour les investissements, en particulier dans le domaine des batteries et de la décarbonation, en lien avec les ambitions de réindustrialisation portées par la France à travers France2030 et la loi industrie verte. <a href="https://www.lemoci.com/coree-du-sud-o-becht-en-visite-a-seoul-pour-entretenir-la-dynamique-des-echanges/">MOCI</a>, <a href="https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20231219000668">Korea Times</a>, <a href="https://www.kedglobal.com/tech,-media-telecom/newsView/ked202312190003">Korea Economic Daily</a></p>
<p><em style="text-align: justify;">2. Entreprises</em></p>
<p><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/da16b360-6591-4bc8-bd05-a8f36c7a2b8b/images/a6a2d03a-18cb-48c6-88b3-6809a2058113" alt="f" width="273" height="171" />Les fabricants de batteries coréens inquiets de la qualification de plusieurs filiales comme <em>Foreign Entity of Concern</em> par les Etats-Unis. </strong>Selon le Département d’Energie américain, un FEOC désigne toute entité détenue, contrôlée ou sujette à la juridiction du gouvernement chinois, russe, nord-coréen ou iranien. A partir de 2024, un véhicule contenant des composants de batteries fabriqués ou assemblés par un FEOC n’est pas éligible aux subventions de l’<em>Inflation Reduction Act </em>(IRA). A partir de 2025, le véhicule ne pourra pas contenir de minéraux critiques extraits, raffinés ou recyclés par un FEOC. De même, tout fabricant de batteries en partenariat avec la Chine dont l’entité qui en dépend détiendrait une participation d’au moins 25% dans la co-entreprise, ne sera plus éligible. La pression augmente sur LG Energy Solution/Chem, SK On, EcoPro et Posco Future M, qui ne disposent que de quelques semaines pour modifier l’actionnariat de leurs joint-ventures avec des entreprises chinoises, dont la structure usuelle implique un ratio à 51 : 49. Les fabricants coréens seront donc amenés à assumer une participation plus importante au sein de la co-entreprise via un rachat des parts chinois de plusieurs centaines de millions de dollars. Cette année, pas moins de huit accords ont été signés entre entreprises chinoises et coréennes spécialisées dans la production de matériaux pour batteries. <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2023-12-03/business/industry/Korean-battery-makers-grow-fearful-as-US-overhauls-IRA-subsidy-program/1926816" target="_blank" rel="noopener noreferrer">JoongAng Daily,</a> <a href="https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1939">US Department of the Treasury</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/da16b360-6591-4bc8-bd05-a8f36c7a2b8b/images/732a1945-2a64-4837-8bed-8a048a3843a7" alt="d" width="303" height="202" /><strong>ASML et Samsung vont investir 762 Mi USD dans la création d’un centre de recherche en Corée dédié aux semiconducteurs avancés. </strong></strong>Le projet, annoncé en marge de la visite du président Yoon aux Pays-Bas, prévoit la création par le néerlandais ASML de son premier centre R&D à l’étranger en partenariat avec un fabricant de semiconducteurs. Localisé dans la province de Dongtan, au sud de Séoul, les efforts de recherche se concentreront sur les procédés dernier cri de lithographie par rayonnement ultraviolet extrême « High-NA » (finesse de gravure égale ou inférieure à 2 nm). Le président était accompagné des dirigeants de deux conglomérats coréens, Lee Jae-yong (Samsung) et Chey Tae-won (SK). Ce dernier a également signé un accord avec ASML, leader mondial de la lithographie par rayonnement ultraviolet extrême (EUV), afin de recycler l’hydrogène injecté dans le processus de gravure. C’est l’un des premiers accords au monde portant sur les émissions de carbone des machines de lithographie EUV, que seule ASML commercialise dans le monde et qui sont vendues à près de 200 M USD l’unité. <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/12/419_364996.html">Korea Times,</a> <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2023-12-15/business/tech/SamsungASML-research-center-to-be-located-in-Dongtan/1936540">JoongAng Daily</a><strong><br /></strong></p>
<div>
<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
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<p style="text-align: justify;">Crédits photos : </p>
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<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/calculatrice-calcul-assurance-385506/">cegoh / </a><a href="Calculatrice Calcul Assurance La - Photo gratuite sur Pixabay - Pixabay">Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/photos/calculatrice-calcul-assurance-385506/">Jarmoluk / </a><a style="color: #15c7d2; outline: 0px;" href="https://pixabay.com/fr/photos/leau-gouttes-frigo-tiges-264773/">Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/photos/calculatrice-calcul-assurance-385506/">Oimheidi / </a><a style="color: #15c7d2; outline: 0px;" href="https://pixabay.com/fr/photos/moulins-%C3%A0-vent-des-nuages-brouillard-1048981/">Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2;" href="https://unsplash.com/fr/photos/une-statue-doree-dune-licorne-sur-un-drap-blanc--l_EZkgghrg">Juliana Araujo / Unsplash</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/photos/thermom%C3%A8tre-m%C3%A9dicaments-comprim%C3%A9s-1539191/">stevepb / Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/photos/ciel-drapeau-%C3%AEle-de-nami-1531789/">qiipqiipfly / Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/photos/congr%C3%A8s-yeouido-politique-capitole-2094112/">Buffik / </a><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/photos/business-chart-graph-graphic-5475664/">Pixabay</a> </li>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/photos/congr%C3%A8s-yeouido-politique-capitole-2094112/">kjhd0405 / Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/photos/calculatrice-calcul-assurance-385506/">Christophe Bonneau</a> </li>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/illustrations/auto-voiture-%C3%A9lectrique-6943487/">LeeRosario / Pixabay</a><a style="color: #15c7d2;" href="https://unsplash.com/fr/photos/gros-plan-dune-puce-informatique-sur-une-carte-de-circuit-imprime-tTurhPw9bwQ"> </a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2;" href="https://unsplash.com/fr/photos/gros-plan-dune-puce-informatique-sur-une-carte-de-circuit-imprime-tTurhPw9bwQ">Bernix Studio / Unsplash</a></li>
</ul>
<p> </p>
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</div>01d3a525-3577-48af-a318-602051b01c1bBrèves économiques Japon–Corée n°197, Période du 30 octobre au 26 novembre 2023Pertes latentes record pour la Banque du Japon. Sommet Japon Chine en marge du Forum Asie-Pacifique. Toyota et Idemitsu s'associent pour produire des batteries à état solide. Kokusai Electric réalise la plus grosse introduction à la Bourse de Tokyo depuis cinq ans. Un plan japonais de sécurité d’approvisionnement en gaz naturel. Corée : La croissance atteint +0,6 % au T3 2023. Les ventes à découvert suspendues jusqu’au T2. Inquiétudes sur les exportations de graphite. Kakao en difficulté.2024-01-11T00:00:00+01:00<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>BREVES BIMENSUELLES</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong>Période du 30 octobre au 26 novembre 2023<br /></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus" style="text-align: justify;">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol style="color: #ffffff; text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Politiques économiques </em></strong><br />
<ul>
<li>
<p>Pertes latentes record pour la Banque du Japon (BoJ).</p>
</li>
<li>
<p>Réunion du Premier ministre japonais et du président chinois en marge du Forum de coopération économique Asie-Pacifique.</p>
</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises </strong></em><em> </em>
<ul>
<li>
<p>Toyota et Idemitsu s'associent pour produire des batteries de véhicules électriques à état solide.</p>
</li>
<li>
<p>Kokusai Electric, entreprise spécialisée dans les composants pour semi-conducteurs, réalise la plus grosse introduction à la Bourse de Tokyo depuis cinq ans.</p>
</li>
<li>
<p>Le gouvernement certifie le plan de sécurité d’approvisionnement en gaz naturel proposé par l’entreprise JERA.</p>
</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p><strong>Corée</strong></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Politiques économiques </em></strong>
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0px;">La croissance coréenne a atteint +0,6 % au troisième trimestre 2023.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0px;">Les autorités financières coréennes suspendent les opérations de vente à découvert jusqu’au deuxième trimestre 2024.</p>
</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises </strong></em>
<ul style="margin-bottom: 0px; color: #ffffff; text-align: justify; background-color: #006ce5;">
<li>
<p>La Corée du Sud s’inquiète des restrictions imposées par la Chine sur les exportations de graphite.</p>
</li>
<li>
<p>Le géant coréen des services numériques Kakao en difficulté.</p>
</li>
</ul>
</li>
</ol>
</div>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Japon</h4>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">1. </em><em style="text-align: justify;">Politiques économiques </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/01d3a525-3577-48af-a318-602051b01c1b/images/b1eb5f7c-e4db-4280-9978-1897cae78c2e" alt="f" width="296" height="174" />Les pertes latentes de la Banque du Japon (BoJ) ont atteint un nouveau record au cours du premier semestre de l’année fiscale </strong>(avril - sept 2024). Selon les états financiers publiés le 28 novembre, les pertes latentes de la BoJ sur ses obligations d’État japonaises (<em>Japanese Government Bonds</em> – JGBs) s’élevaient à 75 Mds € (10 500 Mds ¥) fin septembre 2023. Il s’agit de la troisième perte semestrielle consécutive et de la perte comptable la plus importante jamais enregistrée sur ses avoirs en JGBs. Cette détérioration est imputée au relâchement de sa politique de contrôle de la cible de rendement des JGBs à 10 ans. En effet, la politique en place depuis juillet a entraîné une baisse du prix de marché des obligations et une hausse de leur rendement à long terme : celui-ci a augmenté de 0,37 points de pourcentage entre juillet et septembre, à 0,77 %, soit le niveau le plus élevé en 10 ans. La BoJ conservant les obligations jusqu’à leur échéance, ces pertes restent latentes et n’auront pas d’incidence sur ses revenus réels. <a href="https://asia.nikkei.com/Economy/Bank-of-Japan/Bank-of-Japan-s-paper-loss-on-JGB-holdings-grows-to-record-71bn">Nikkei</a> </p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/01d3a525-3577-48af-a318-602051b01c1b/images/bad3deed-33b4-4280-83a4-c1ce3c45543d" alt="f" width="316" height="211" />Le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président chinois Xi Jinping se sont réunis en marge du Forum de coopération économique Asie-Pacifique. </strong>Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une « <em>relation mutuellement bénéfique fondée sur des intérêts stratégiques communs</em> », en insistant sur la nécessité de revitaliser leurs échanges économiques. Sur un plan commercial, MM. Kishida et Xi ont salué le lancement d’un dialogue sur le contrôle des exportations, dans un contexte marqué par les enjeux de sécurité économique et par les restrictions pesant sur les exportations de semi-conducteurs ainsi que sur d'autres composants technologiques clés. Les dirigeants sont également convenus d’aborder, sur une « <em>base scientifique</em> », la question des restrictions d’importations par la Chine des produits de la mer issus de la pêche japonaise, consécutive au rejet par le Japon des eaux traitées de la centrale nucléaire de Fukushima dans l’océan Pacifique. Le même jour, la ministre des Affaires étrangères japonaise Y. Kamikawa a annoncé que Tokyo, Pékin et Séoul prévoyaient de reprendre leurs discussions trilatérales de haut niveau. <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2023/11/17/japan/politics/xi-kishida-meeting/">The Japan Times</a>, <a href="https://www.mofa.go.jp/a_o/c_m1/cn/page1e_000814.html">The Ministry of Foreign Affairs of Japan</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. </em><em style="text-align: justify;">Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/01d3a525-3577-48af-a318-602051b01c1b/images/ed5b30fe-4b00-4827-9a00-b1d79a6782a5" alt="f" width="302" height="189" />Toyota et Idemitsu s'associent pour produire des batteries solides pour véhicules électriques. </strong>Toyota Motor a fait appel à l’entreprise pétrolière Idemitsu Kosan, pour développer une technologie de production à grande échelle de batteries solides pour les véhicules électriques. L'objectif du constructeur automobile est de commercialiser ces batteries dès 2027, en exploitant l’une des deux usines de fabrication que possède Idemitsu dans la préfecture de Chiba, au Japon. De nombreux constructeurs se sont lancés dans la course au développement de ces batteries, qui utilisent des électrolytes solides plutôt que liquides et peuvent stocker davantage d'énergie, augmentant l’autonomie du véhicule (jusqu’à 1 200 km et un temps de charge de seulement 10 minutes, selon Toyota) et favorisant la transition des consommateurs vers l’électrique. Cependant, ces batteries sont coûteuses (densité plus élevée de métaux rares nécessaire) et leur technique de fabrication s’avère également très différente de celle des batteries liquides classiques, impliquant de nouvelles installations de production et de nouvelles méthodes de fabrication présentant de réels défis technologiques à relever avant de pouvoir les déployer en masse. Dans sa stratégie commerciale pour les véhicules électriques, Toyota vise des ventes mondiales annuelles de 1,5 millions d'unités en 2026 et de 3,5 millions d'unités en 2030. <a style="background-color: #ffffff;" href="https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Toyota-Idemitsu-join-hands-to-produce-solid-state-EV-batteries?utm_campaign=IC_JP_update_free&utm_medium=email&utm_source=NA_newsletter&utm_content=article_link&del_type=4&pub_date=20231020070000&seq_num=21&si=4fe179b7-040d-4cdb-99fc-a02a8ffe39a2">Nikkei Asia</a><span style="text-decoration: underline;">,</span> <a style="background-color: #ffffff;" href="https://www.japantimes.co.jp/business/2023/10/12/companies/toyota-idemitsu-solid-state-batteries/">The Japan Times</a><span style="text-decoration: underline;">,</span> <a style="background-color: #ffffff;" href="https://toyotatimes.jp/en/toyota_news/1046.html">Toyota Times</a></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/01d3a525-3577-48af-a318-602051b01c1b/images/ade78c76-3331-4a69-a09d-0ab56524f916" alt="f" width="294" height="196" />La société Kokusai Electric, spécialisée dans la production de composants de semi-conducteurs, a réalisé la plus importante introduction à la Bourse de Tokyo depuis cinq ans. </strong>A l'ouverture, le 25 octobre, le cours de l'action a enregistré une hausse de 26 %, passant de 1 840 à 2 371 yens (de 13 à 17 euros), propulsant la valorisation de l'entreprise à plus de 500 milliards de yens (plus de 3,5 milliards d'euros). Peu avant la clôture, le titre affichait une progression d'environ 10 %. Kokusai Electric avait été rachetée en 2017 par le fonds américain KKR auprès du conglomérat japonais Hitachi, pour un montant de 257 milliards de yens (1,8 milliards d’euros). Dans le cadre de cette opération, l’objectif de KKR, qui était de lever 108 milliards de yens (770 millions d'euros), en vendant un peu moins de 60 millions de titres (25% du capital total, dont KKR possédait 73% avant l’opération), a été atteint. L'introduction en bourse de Kokusai Electric est la plus importante à Tokyo depuis 2018, lorsque la filiale de téléphonie mobile de SoftBank avait été introduite pour 20 milliards d'euros. Les introductions en bourse connaissent un rebond important au Japon, le montant total des fonds levés en 2023 étant trois fois supérieur à celui de 2022. <a href="https://www.japantimes.co.jp/business/2023/10/24/markets/kokusai-electric-ipo/">The Japan Times</a><u>,</u> <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Markets/IPO/Kokusai-Electric-shares-jump-28-in-Tokyo-debut">Nikkei Asia</a><u>,</u> <a href="https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/kokusai-electric-realise-la-plus-grosse-ipo-a-tokyo-depuis-cinq-ans-1992102">Les Échos</a></p>
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<p style="text-align: justify;"> <img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/01d3a525-3577-48af-a318-602051b01c1b/images/bb90475c-dc22-483c-8437-df81fc74f169" alt="f" width="267" height="178" /><strong>Le gouvernement japonais a certifié le plan de sécurité d’approvisionnement en gaz naturel de l’entreprise JERA</strong>, le premier producteur d’électricité japonais, le 24 novembre dernier. C’est la première fois que le gouvernement certifie un tel plan en application de la loi « sécurité économique » de 2022 qui a défini le gaz naturel comme un « bien critique ». A la clé pour l’entreprise, qui contribue ainsi à la politique gouvernementale de sécurisation de l’approvisionnement en gaz publiée en janvier dernier, des aides importantes, sous la forme de subventions et / ou de prêts à long terme et à faible taux. Cette stratégie prévoit la sécurisation d’un surplus stratégique de gaz naturel liquéfié (GNL) utilisable en cas de rupture d’approvisionnement. <a href="https://dempa-digital.com/article/497873">Dempa-Shimbun</a>, <a href="https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-11-24/S4LSE9T0AFB401?srnd=cojp-v2">Bloomberg</a>, <a href="https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/gas/index.html">METI</a></p>
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<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée du Sud</h4>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">1. Politiques économiques </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/01d3a525-3577-48af-a318-602051b01c1b/images/ee9bdfc4-7685-46cc-a684-889704df3bd7" alt="f" width="316" height="174" />La croissance coréenne a atteint +0,6 % au troisième trimestre, confirmant le rebond attendu pour la seconde partie de l’année 2023. </strong>Selon les données provisoires de la Banque de Corée (BoK), le PIB coréen a progressé de +0,6 % en glissement trimestriel (+1,4 % en glissement annuel), confirmant la reprise de l’activité économique du premier semestre 2023 (+0,3 % au premier trimestre et +0,6 % au deuxième). Cette croissance est principalement issue de la forte contribution du commerce extérieur, résultant d’un accroissement des exportations (+3,5 % sur le trimestre) plus marqué que celui des importations (+2,6 %). La consommation privée est en augmentation de +0,3 %, tout comme les dépenses publiques (+0,1 %). Pour la première fois cette année, les investissements sont en hausse (+0,4 % sur le trimestre) portés par ceux de la construction (+2,2 %, plus forte augmentation depuis deux ans). <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20231026001252320?section=search">YonHap</a>, <a href="http://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/10/602_361944.html">KoreaTimes</a>, <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20231016000632&ACE_SEARCH=1">The Korea Herald</a>, <a href="https://think.ing.com/snaps/korea-3q23-gdp-expanded-stronger-than-expected/">ING</a></p>
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<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/01d3a525-3577-48af-a318-602051b01c1b/images/cf3ba284-202c-4c90-82e0-abdefaaf7d5b" alt="f" width="285" height="173" />Les autorités financières coréennes suspendent les opérations de vente à découvert jusqu’au deuxième trimestre 2024</strong><strong>. </strong>À la suite de plusieurs cas de pratiques jugées illégales de « <em>short-selling</em> » (permettant à un investisseur de profiter de la baisse de la valeur d’un actif financier), la <em>Financial Services Commission</em> (FSC), régulateur financier coréen, a annoncé le 5 novembre un moratoire sur ce type d’opérations pour une période de huit mois. Selon la FSC, les cas constatés auraient été à l’origine d’une volatilité croissante des cours sur les marchés boursiers locaux, conduisant à une perte de confiance chez les investisseurs. La suspension de ces opérations permettra au régulateur de conduire une enquête approfondie sur l’ensemble des banques d’investissement, mais également de préparer un projet de réforme législative. <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/11/175_362723.html">Korea Times</a>, <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20231105002751320">YonHap</a>, <a href="https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_business/1115132.html">Hankyoreh</a></p>
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<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/01d3a525-3577-48af-a318-602051b01c1b/images/3a68e90e-21ff-4577-8a03-0a10030afaf2" alt="f" width="282" height="188" />La Corée du Sud s’inquiète des mesures de restrictions prises par la Chine concernant les exportations de graphite. </strong>Le gouvernement chinois a annoncé, le 26 octobre, que ses exportations de graphite feront l’objet de restrictions à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2023. Un permis d’exportation sera requis pour plusieurs types de « <em>graphite de qualit</em><em>é</em><em> batterie</em> », ajoutés à la liste chinoise des biens à double usage civil et militaire. Cette annonce s’ajoute aux précédentes restrictions sur le germanium et le gallium, qui sont des minéraux critiques pour la production de semiconducteurs. Le gouvernement coréen a fait part de ses inquiétudes auprès de Pékin au regard de sa surexposition dans ce secteur : les fabricants coréens de batteries dépendent à 95 % de la Chine pour l’importation de graphite. Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon sont les principaux importateurs de graphite chinois. <a href="https://www.ft.com/content/8af8c05c-8e54-40e9-9051-5a0b2b036c32" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Financial Times</a>, <a href="https://www.kedglobal.com/batteries/newsView/ked202310200021" target="_blank" rel="noopener noreferrer">KED Global</a>, <a href="https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/graphite-les-fabricants-de-batteries-se-preparent-aux-restrictions-chinoises-2025708" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Les Échos</a></p>
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<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/01d3a525-3577-48af-a318-602051b01c1b/images/72141ed3-11d4-4e19-8d45-ff4e5a258585" alt="f" width="265" height="199" />Le géant coréen des services numériques Kakao en proie à des difficultés vis-à-vis du régulateur financier. </strong>La situation trouve son origine au printemps dernier, lorsque Kakao et Hybe, l’agence derrière le groupe de K-Pop BTS, se sont livré une compétition féroce pour le rachat de SM Entertainment, un autre géant de la K-Pop. Selon le <em>Financial Supervisory Service</em> (FSS) coréen, Kakao aurait acquis des actions de SM Entertainment pour un montant total de 177 milliards de dollars afin de gonfler artificiellement le cours de son action. En lien avec un fonds de capital-investissement, le géant des services numérique serait ainsi parvenu à surpasser l’offre initiale du concurrent Hybe. Le fondateur de Kakao, Kim Beom-su, a été convoqué par le FSS fin octobre pour être interrogé sur sa potentielle implication, mais n’a finalement pas été inclus dans la liste des présumés coupables. À ce stade, le <em>Chief investment officer</em> de Kakao, ainsi que deux autres directeurs de la division Stratégie d’investissement du groupe, ont été inculpés. Dans le cas où Kakao serait reconnue coupable devant les tribunaux, l’entreprise sera contrainte de céder sa participation majoritaire au sein de Kakao Bank, première banque en ligne du pays. <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2023-10-26/business/finance/FSS-refers-Kakao-to-prosecutors-over-alleged-stock-manipulation/1899392"><strong>Korea JoongAng Daily</strong></a>, <a href="https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=204435"><strong>Business Korea</strong></a></p>
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<div>
<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
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<p style="text-align: justify;">Crédits photos : </p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/calculatrice-calcul-assurance-385506/">cegoh / </a><a href="Calculatrice Calcul Assurance La - Photo gratuite sur Pixabay - Pixabay">Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2; outline: 0px;" href="https://pixabay.com/fr/photos/calculatrice-calcul-assurance-385506/">Lee Rosario / </a><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/illustrations/auto-voiture-%C3%A9lectrique-6943487/">Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;">
<p><a style="color: #15c7d2; outline: 0px;" href="https://unsplash.com/fr/photos/gros-plan-dune-puce-informatique-sur-une-carte-de-circuit-imprime-tTurhPw9bwQ">Bernix studio / Pixabay</a></p>
</li>
<li style="text-align: justify;"><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2; outline: 0px; text-align: justify;" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kobalt_electrolytic_and_1cm3_cube.jpg">kangbc / </a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/champ-dorge-bl%C3%A9-agriculture-1684052/">Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2; outline: 0px;" href="https://pixabay.com/fr/photos/ing%C3%A9nierie-le-carburant-gazom%C3%A8tres-1834344/">Pexels / Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/congr%C3%A8s-yeouido-politique-capitole-2094112/">Buffik / </a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/business-chart-graph-graphic-5475664/">Pixabay</a> </li>
<li style="text-align: justify;"><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2; outline: 0px; text-align: justify;" href="https://pixabay.com/fr/photos/carte-principale-ordinateur-frites-89049/">kjhd0405 / </a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/congr%C3%A8s-yeouido-politique-capitole-2094112/">Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2; outline: 0px; text-align: justify;" href="https://pixabay.com/fr/photos/carte-principale-ordinateur-frites-89049/">Alchemist-hp / </a><a style="color: #15c7d2;" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kobalt_electrolytic_and_1cm3_cube.jpg">Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2; outline: 0px;" href="https://pixabay.com/fr/photos/calculatrice-calcul-assurance-385506/">succoh / </a><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/photos/marteau-balance-assiette-justice-802301/">Pixabay</a></li>
</ul>
</div>
</div>14431ff2-59c9-47a3-9dff-82c151c066dbLettre Agro Japon-Corée novembre-décembre 2023L'actualité agricole et agroalimentaire du service économique régional de Tokyo et du service économique de Séoul2023-12-18T00:00:00+01:00<p style="text-align: center;" align="left"><strong>Lettre AGRO Japon – Corée</strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong> <em style="text-align: center;"> N°73-</em>novembre-décembre 2023</strong></em></p>
<p align="center"> </p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div class="focus">
<p><em><strong>Sommaire</strong></em></p>
<h6 style="text-align: left;"><em>Japon</em></h6>
<ul type="i">
<li><strong><em>Les exportations japonaises de produits agricoles et agroalimentaires reculent de 7% en valeur sur les 10 premiers mois de l’année.</em></strong></li>
<li><strong><em>Après 11 années de décrue, les importations de Beaujolais nouveau annoncées en hausse au Japon en 2023.</em></strong></li>
<li><strong><em>Le vieillissement des infrastructures frigorifiques inquiète la filière agroalimentaire.</em></strong></li>
<li><strong><em>Le Japon assouplit sa législation sur la culture du chanvre.</em></strong></li>
<li><strong><em>Dans le domaine de la pêche, les relations entre le Japon et la Russie se poursuivent en dépit de la guerre en Ukraine.</em></strong></li>
<li><em><strong>Le premier bureau de lutte contre la contrefaçon des produits agricoles japonais ouvre en Thaïlande.</strong></em></li>
</ul>
<h6><em>Corée</em></h6>
<ul>
<li><strong><em>Les négociations pour la réouverture du marché coréen à la viande bovine française franchissent une étape décisive.</em></strong></li>
<li><strong><em>L’inflation alimentaire ralentit en novembre mais reste à un niveau élevé.</em></strong></li>
<li><strong><em>La Corée se mobilise pour éviter une nouvelle pénurie d’urée, utilisé dans la fabrication d’engrais.</em></strong></li>
<li><strong><em>Une baisse des taxes sur les alcools fabriqués en Corée annoncée pour 2024.</em></strong></li>
</ul>
<p><em><strong style="color: #ffffff; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; background-color: #006ce5;">Japon-Corée</strong></em></p>
<ul>
<li><strong><em>Les échanges bilatéraux entre le Japon et la Corée reprennent dans le domaine agricole.</em></strong></li>
</ul>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong style="color: #006ce5; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 20px;"><strong style="color: #333333; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 24px; background-color: #ffffff;">Le chiffre à retenir : 52</strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nombre de réunions du comité de coopération technique agricole Corée-Japon depuis 1968</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong style="text-align: justify;"><strong style="color: #333333; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 24px; background-color: #ffffff;">Japon</strong></strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les exportations japonaises de produits agricoles et agroalimentaires reculent de 7% en valeur sur les 10 premiers mois de l’année.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A 6,63 Mds$, la valeur exportée recule de 7,5% en glissement annuel en raison de la fermeture depuis fin août du marché chinois aux produits de la pêche japonais, dont elle est habituellement le 1<span style="font-size: 12px; line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">er</span> débouché. Les exportations vers la Chine reculent de 20% en valeur et celles vers Hong Kong, 2<span style="font-size: 12px; line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">e</span> marché pour les produits japonais, sont quasi-stables (‑3%). La Corée, 6<span style="font-size: 12px; line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">e</span> débouché, progresse de 8%, le recul sur les produits de la mer étant largement compensé par l’essor des ventes d’alcool japonais, qui doublent par rapport aux 10 premiers mois de 2022. L’atteinte des objectifs ambitieux d’exportations alimentaires fixés par le ministère japonais de l’agriculture à horizon 2025 (2 000 Mds JPY, soit environ 12 Mds €) et 2030 (5 000 Mds JPY – environ 30 Mds €) parait peu vraisemblable au regard du potentiel de production et de la dynamique des exportations actuelle. Sur les 10 premiers mois de l’année, le déficit commercial agricole et agroalimentaire recule nettement, à -52 Mds $ contre -58 Mds $ sur la même période en 2022. <a href="https://www.customs.go.jp/english/tariff/2023_04_01/data/print_e_04.htm">Douanes japonaises</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Après 11 années de décrue, les importations de Beaujolais nouveau annoncées en hausse au Japon en 2023.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La décrue des coûts de transport aérien a permis une diminution des prix du Beaujolais nouveau pour les consommateurs, la bouteille de 750 mL commercialisée par SUNTORY diminuant par exemple de 15%, à environ 20€. De son côté, le groupe de spiritueux Mercian a proposé cette année des formats en 500 mL en plastique, qui permettent selon le groupe une diminution de 4% des émissions de CO<span style="font-size: 12px; line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline; bottom: -0.25em;">2</span> lors du transport. Autrefois 1<span style="font-size: 12px; line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">er</span> marché à l’export pour le Beaujolais avec plus de 10 millions de litres en 2005, le Japon a atteint son niveau plancher en 2022 avec moins de 2 millions de litres, sous les effets conjugués des hausses de prix, d’une concurrence croissante sur le marché des vins d’entrée de gamme au Japon et d’une diminution des efforts de communication des opérateurs français et japonais autour de cette fête. <a href="https://www.nippon.com/fr/news/yjj2023111500820/">Nippon.com</a>, <a href="https://lekiosque.finances.gouv.fr/portail_default.asp">Douanes françaises</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le vieillissement des infrastructures de stockage frigorifique inquiète la filière agroalimentaire japonaise.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Alors que le secteur du stockage frigorifique est confronté à une demande soutenue par la consommation de produits frais, plus d’un tiers des installations de stockage frigorifiques du pays - près de la moitié à Tokyo - aurait plus de 40 ans. Les professionnels alertent sur un sous-investissement dans le renouvellement de ces infrastructures susceptible de conduire à une pénurie de capacités de stockage d’ici une décennie. Alors que la rentabilité des activités de stockage frigorifique est fortement affectée par la hausse des coûts de l’énergie et le manque de main-d’œuvre, les investissements nécessaires au renouvellement des infrastructures sont renchéris par la hausse des coûts de construction et les difficultés d’accès au foncier. Si les grands groupes, comme Nichirei et Yokorei, ont annoncé des plans de développement de leurs capacités (+25% pour Yokorei d’ici 2030), une partie des petites et moyennes entreprises du secteur pourrait être contrainte de cesser leur activité au cours des prochaines années. Le manque de capacités de stockage frigorifique pourrait affecter la sécurité d’approvisionnement alimentaire du pays, qui repose largement sur l’importation. <a href="https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Japan-faces-disruption-in-food-supplies-as-cold-storage-falls-short">Nikkei Asia</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le Japon assouplit sa législation sur la culture du chanvre.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La loi du 6 décembre révisée sur le contrôle du chanvre durcit les dispositions relatives à la consommation de cannabis mais ouvre dans le même temps la possibilité de cultiver le chanvre en tant que matière première, notamment pour la fabrication de médicaments. Précédemment interdite, la culture de chanvre sera désormais autorisée sur décision préfectorale pour les cultures respectant une teneur maximale en tétrahydrocannabinol (THC), qui doit être établie dans les deux ans suivant la promulgation de la loi. Au-delà de cette limite, et toujours dans le cadre de cultures à des fins médicinales, une licence délivrée par le ministère en charge de la santé japonais sera nécessaire. Cette décision, qui ouvre la voie au développement d’une filière japonaise, offre des opportunités pour les opérateurs français en matière de transfert de semences et d’expertise, notamment dans la transformation de produits dérivés du chanvre dans de nombreux domaines (alimentation, textile, bien-être, isolation etc.), sur lesquels plusieurs entreprises françaises sont positionnées - la France est l'un des 1<span style="font-size: 12px; line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">ers</span> producteurs mondiaux de chanvre. <a href="https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fr/news/20231206_13/">NHK</a>, <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0551O0V01C23A2000000/">Nikkei</a>, <a href="https://www.mhlw.go.jp/content/001159661.pdf">MHLW</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dans le domaine de la pêche, les relations entre le Japon et la Russie se poursuivent en dépit de la guerre en Ukraine.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les exportations vers le Japon de produits de la mer russes n’ont pas été suspendues dans le cadre des sanctions adoptées en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et ont même augmenté en 2022 (+6% en valeur en glissement annuel) avant de reculer sur les 10 premiers mois de 2023 (-33%). La fermeture du marché américain pour les crabes russes a en particulier entraîné un report sur le marché japonais, entraînant un surplus d’offre et une chute générale des prix : sur les 10 premiers mois de l’année, les exportations de crabes russes augmentent de 17% en volume mais diminuent de 38% en valeur par rapport à la même période en 2022. Les relations bilatérales dans le domaine de la pêche se poursuivent également : le Comité des pêches Japon-Russie, chargé de la mise en œuvre de l’accord sur la pêche hauturière conclu en 1984 entre le Japon et l’Union soviétique, s’est ainsi réuni pour la 40<span style="font-size: 12px; line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">e</span> fois et a abouti à un accord sur la pêche dans les zones économiques exclusives respectives des deux pays (200 milles marins) pour l’année à venir. Les volumes maximums sont toutefois en baisse, à 44 000 tonnes pour chaque pays contre 50 000 l’année précédente. <a href="https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kokusai/231207.html">MAFF</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le premier bureau de lutte contre la contrefaçon des produits agricoles japonais ouvre en Thaïlande.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Alors que l’attrait croissant pour les aliments japonais haut de gamme en Asie (bœuf <em>wagyu</em>, fruits, thé, fruits de mer, etc.) s’accompagne d’un développement important de contrefaçons, ce nouveau bureau a pour mission d’apporter des conseils aux producteurs, d'informer les consommateurs sur les produits alimentaires japonais et la façon de s’assurer de leur origine et d’assurer le lien avec les autorités locales en charge de la lutte contre la contrefaçon. Il s’inscrit dans le cadre de la politique de soutien aux exportations des produits agricoles et alimentaires du gouvernement japonais, qui a déjà conduit à l’ouverture de huit plateformes d’appui en Asie, aux Etats-Unis et en France. <a href="https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/chizai/231117.html">MAFF</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<p><strong>Les négociations pour la réouverture du marché coréen à la viande bovine française franchissent une étape décisive.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si la Corée maintient toujours une suspension des exportations de viande bovine depuis les pays de l’Union européenne, instaurée à la suite de l’épizootie d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) survenue au début années 2000, la procédure de demande de levée de l’embargo entamée par la France en 2008, vient de connaître une avancée décisive : alors que le volet sanitaire (analyse des risques) était achevé depuis plus de deux ans, la procédure était depuis lors suspendue à l’avis consultatif du parlement coréen. Cet examen a enfin eu lieu le 20 décembre, ouvrant la voie à la finalisation des négociations.</p>
<p style="text-align: justify;">Celles-ci vont désormais entrer dans une phase plus technique, afin de préparer les conditions et procédures d’application (conditions sanitaires, agrément des établissements exportateurs). Une fois achevées, la France rejoindra le Danemark et les Pays-Bas, seuls Etats membres de l’Union européenne ayant obtenu l’ouverture du marché pour la viande bovine en Corée.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’inflation alimentaire ralentit en novembre mais reste à un niveau élevé.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Après un rebond en septembre et octobre lié aux mauvaises récoltes et au pic saisonnier de consommation lié aux fêtes d’automne, l’inflation alimentaire ralentit à 6,2% en glissement annuel en novembre après avoir culminé à +6,7% en octobre. Les prix des aliments frais restent en forte hausse (+12,7% en g.a.) mais la détente se poursuit sur le prix des aliments transformés et dans la restauration hors domicile (+4,6% en g.a.). L’inflation globale ralentit à +3,3% en g.a. mais continue de peser sur la demande de biens alimentaires par les consommateurs : si les ventes de produits alimentaires sont stables en valeur en octobre par rapport au même mois en 2022, elles reculent de 6% en volume. Enfin, la forte dynamique des ventes d’aliments en ligne observée depuis la pandémie de COVID ne semble pas fléchir : celles-ci atteignent en septembre le niveau record de 6 000 Mds KRW (environ 4,2 Mds €), soit le double du niveau observé en janvier 2020. <a href="https://kosis.kr/eng/">KOSIS</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Corée se mobilise pour éviter une nouvelle pénurie d’urée, utilisé dans la fabrication d’engrais.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les restrictions aux exportations mises en place par la Chine sur l’urée, utilisée à la fois dans les fluides de dépollution des moteurs diesel et la fabrication d’engrais, fait planer le risque d’une nouvelle pénurie de ce produit à faible valeur ajoutée, pour lequel la Corée est dépendante à plus de 90% des importations de Chine. Alors qu’en 2021, la suspension brutale des exportations chinoises avait conduit à des ruptures d’approvisionnement et une perturbation forte du secteur des transports, les autorités coréennes indiquent être mieux préparées : à court terme, les stocks (qui s’élèvent à plus de 5 mois de consommation pour les engrais) et les importations de fournisseurs alternatifs, comme le Vietnam, devraient permettre de faire face sans difficulté au risque de pénurie. Le ministre des finances a annoncé une prolongation en 2024 du quota temporaire à droits de douane réduits pour l’urée et le phosphate d’ammonium, qui devait expirer à la fin de l’année. Des mesures permettant de développer la production domestique de ce produit sont également à l’étude et devraient être mises en œuvre dans le cadre de la loi sur la stabilisation des chaînes d’approvisionnement, adoptée par le Parlement coréen le 8 décembre, qui prévoit également la mise en place d’un système d’alerte précoce pour 200 intrants critiques. <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/12/602_364833.html">Korea Times</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Une baisse des taxes sur les alcools fabriqués en Corée annoncée pour 2024.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le ministère de l’économie et des finances donne droit à une revendication des fabricants d’alcools coréens, qui dénoncent le caractère inéquitable du système actuel : alors que les alcools importés sont taxés sur la base du prix de production déclaré par l’importateur, l’assiette taxable des alcools coréens inclut les coûts de production et de distribution. Le ministère des finances va donc présenter un projet de loi excluant ces coûts de distribution de l’assiette. Une mesure similaire avait déjà été adoptée en juillet pour les automobiles. Le secteur des alcools traditionnels coréens fait par ailleurs l’objet de mesures dérogatoires en matière de vente en ligne régulièrement dénoncées par les autres acteurs du secteur des vins et spiritueux, et notamment les importateurs : alors que les alcools traditionnels peuvent être commandés en ligne et livrés, cette possibilité n’est ouverte pour les autres alcools qu’en accompagnement de repas livrés à domicile, ou avec retrait en magasin. <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2023-12-01/business/economy/Liquors-produced-in-Korea-to-face-lower-taxes-next-year/1925515?detailWord=">JoongAng Daily</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Corée lance le premier marché de gros alimentaire en ligne.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ce projet s’inscrit dans les efforts du ministère coréen de l’agriculture pour moderniser le secteur agricole et limiter les coûts de distribution alors que la Corée est confrontée à une inflation alimentaire persistante. Inauguré le 30 novembre, ce marché permet des transactions 24h/24, tous les jours de la semaine, et favorise la livraison directe du producteur à l’acheteur. Un montant de 3700 Mds KRW (2,6 Mds €) de transactions est attendu d’ici 2027, ainsi qu’une réduction des coûts logistiques de 700 Mds KRW (500 M€) ayant vocation à être répercutée aux producteurs. Une phase de tests sur un nombre limité de transactions conduites en octobre a conduit à une réduction de 7,4% des coûts d’expédition et une hausse du prix payé au producteur de 4,1%. L’accès au marché sera dans un premier temps limité aux vendeurs réalisant plus de 5 Mds KRW (2,8 M€) et un dispositif de règlement des litiges sur la qualité des produits est prévu. Après une période d’exemption initiale de trois ans, les utilisateurs devront s’acquitter de frais d’utilisation de la plateforme à hauteur de 0,3% du montant des transactions. <a href="https://www.mafra.go.kr/english/756/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzJTJGZW5nbGlzaCUyRjI1JTJGNTY4NzQxJTJGYXJ0Y2xWaWV3LmRvJTNGcmdzRW5kZGVTdHIlM0QlMjZiYnNPcGVuV3JkU2VxJTNEJTI2cGFnZSUzRDElMjZyb3clM0QxMCUyNnBhc3N3b3JkJTNEJTI2cmdzQmduZGVTdHIlM0QlMjZiYnNDbFNlcSUzRCUyNnNyY2hDb2x1bW4lM0QlMjZpc1ZpZXdNaW5lJTNEZmFsc2UlMjZzcmNoV3JkJTNEJTI2">MAFRA</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Corée poursuit ses efforts de promotion des exportations agricoles et agroalimentaires.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cinq restaurants coréens à New York et Paris ont été désignés « exceptionnels » par le ministère coréen de l’agriculture et se verront confier un rôle de diplomatie culinaire et de promotion des ingrédients coréens spécifiques, comme les fruits de mer (ormeaux de Wando, crevettes de Sinan…), légumes et condiments. Huit restaurants avaient déjà été désignés « exceptionnels » en janvier dernier. Pour Paris, cinq établissements sont concernés : Soon Grill le Marais, Jong-no Samgyetang, Yido, Sambuja et Ma-shi-ta. Le ministère de l’agriculture coréen poursuit par ailleurs ses efforts de soutien à l’export : les autorités portuaires de Busan et de Rotterdam ont conclu dans ce cadre un accord pour la construction d’installation de stockage frigorifiques, afin de réduire les coûts logistiques pour les exportateurs de produits frais coréens. <a href="https://www.mafra.go.kr/english/756/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzJTJGZW5nbGlzaCUyRjI1JTJGNTY4NzM2JTJGYXJ0Y2xWaWV3LmRvJTNGYmJzQ2xTZXElM0QlMjZyZ3NFbmRkZVN0ciUzRCUyNmJic09wZW5XcmRTZXElM0QlMjZwYXNzd29yZCUzRCUyNnNyY2hDb2x1bW4lM0QlMjZwYWdlJTNEMSUyNnJnc0JnbmRlU3RyJTNEJTI2cm93JTNEMTAlMjZpc1ZpZXdNaW5lJTNEZmFsc2UlMjZzcmNoV3JkJTNEJTI2">MAFRA</a>, <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20231212000641">Korea Herald</a> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Japon-Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les échanges bilatéraux entre le Japon et la Corée reprennent dans le domaine agricole.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La politique de rapprochement avec le Japon initiée par le président Yoon se manifeste dans le domaine agricole : le comité de coopération technique agricole Corée-Japon, qui réunit les ministères de l’agriculture des deux pays, s’est réuni pour la première fois depuis 5 ans, en Corée. Il s’agissait de la 52<span style="font-size: 12px; line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">e</span> réunion de cette instance mise en place en 1968 et suspendue en 2019 en raison d’un regain de tensions. Les discussions ont porté sur l’amélioration de l’autosuffisance en blé, la réponse aux maladies animales, la neutralité carbone et les perspectives de recherche communes entre l’agence de développement rural coréenne et l’institut de recherche agronomique japonais NARO. Une visite de la <em>Smart Farm Innovation</em> Valley à Miryang a été organisée en marge du comité. Les secteurs agricoles japonais et coréens présentent des similarités et font face à des défis communs, tels que la dépendance croissante aux importations, les ressources foncières limitées, la population vieillissante, le déséquilibre structurel entre des productions encore tournées vers la riziculture et la demande des consommateurs de plus en plus occidentalisée et privilégiant la viande et les céréales. <a href="https://www.mafra.go.kr/home/5109/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzJTJGaG9tZSUyRjc5MiUyRjU2ODI4NSUyRmFydGNsVmlldy5kbyUzRmJic0NsU2VxJTNEJTI2aXNWaWV3TWluZSUzRGZhbHNlJTI2cmdzRW5kZGVTdHIlM0QlMjZwYWdlJTNENSUyNmJic09wZW5XcmRTZXElM0QlMjZyZ3NCZ25kZVN0ciUzRCUyNnNyY2hXcmQlM0QlMjZwYXNzd29yZCUzRCUyNnNyY2hDb2x1bW4lM0QlMjZyb3clM0QxMCUyNg%3D%3D">MAFRA</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div class="focus">
<p><strong>Copyright</strong></p>
<p>Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : <a href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a>).</p>
<p> <strong>Clause de non-responsabilité</strong></p>
<p>Le Service économique régional s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.</p>
<p> <strong>Rédigé par :</strong> Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.</p>
<p> <strong>Contacts :</strong> Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, <a href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr">jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr</a> <a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr"><br /></a>Claudine GIRARDO<a href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr"><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">, Conseillère agricole référente SPS </span></a><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jina.ahn@dgtresor.gouv.fr">claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr</a><a href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr"><br /></a>Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, <a href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr">ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr</a> <a href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr"><br /></a>Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul <a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jina.ahn@dgtresor.gouv.fr">jina.ahn@dgtresor.gouv.fr</a></p>
<p> </p>
<p style="margin-bottom: 0px;"> </p>
<p> </p>
</div>e6b38cbd-5923-4e4f-b893-cd7b3ff2b48eBrèves bimensuelles Japon–Corée n°196, Période du 25 septembre au 29 octobre 2023Japon : Un nouveau plan de relance. Premières mesures pour l’objectif 30by30. De nouveaux "biens critiques" désignés. Corée : Un accord de libre-échange avec les Émirats arabes unis. Inquiétudes relatives au conflit au Proche-Orient. Samsung Electronics et SK Hynix pourront fournir leurs usines chinoises pour la fabrication de semi-conducteurs. Japon & Corée : Réquisition des maisons de commerce en cas de crise alimentaire. Accord historique entre Toyota et LG Energy Solution sur les batteries.2023-11-23T00:00:00+01:00<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>BREVES BIMENSUELLES</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong>Période du 25 septembre au 29 octobre 2023<br /></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus" style="text-align: justify;">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol style="color: #ffffff; text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Politiques économiques </em></strong><br />
<ul>
<li>
<p>Un nouveau plan de relance, pour réduire les effets de l’inflation et stimuler la croissance potentielle.</p>
</li>
<li>
<p>Le Japon et la Corée du Sud prêts à réquisitionner les « maisons de commerce » en cas de crise alimentaire.</p>
</li>
<li>
<p>Les premières mesures du Japon pour l’objectif « 30by30 », afin de préserver 30 % des terres et des océans de la planète d’ici 2030.</p>
</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises </strong></em><em> </em>
<ul>
<li>De nouveaux composants électroniques désignés « biens critiques » par le gouvernement japonais.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p><strong>Corée</strong></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Politiques économiques </em></strong><br />
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0px;">La Corée du Sud signe un accord de libre-échange avec les Émirats arabes unis et renforce ses liens avec le Moyen-Orient par une visite présidentielle.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0px;">Le gouvernement coréen s'inquiète des effets du conflit au Proche-Orient sur l’inflation et les marchés financiers.</p>
</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises </strong></em>
<ul style="margin-bottom: 0px; color: #ffffff; text-align: justify; background-color: #006ce5;">
<li>
<p style="margin-bottom: 0px;">Les États-Unis autorisent Samsung Electronics et SK Hynix à fournir leurs usines chinoises en équipements de fabrication de semi-conducteurs.</p>
</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p><strong>Japon - Corée </strong></p>
<ul style="margin-bottom: 0px; color: #ffffff; text-align: justify; background-color: #006ce5;">
<li>
<p>Le japonais Toyota et le coréen LG Energy Solution scellent un accord historique d’approvisionnement en batteries pour véhicules électriques.</p>
</li>
</ul>
</div>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Japon</h4>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">1. </em><em style="text-align: justify;">Politiques économiques </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="j" src="/Articles/e6b38cbd-5923-4e4f-b893-cd7b3ff2b48e/images/ad75fc75-24f8-4629-a56a-a438ffe1fe20" alt="j" width="308" height="173" /></strong><strong>Un nouveau plan de relance, pour réduire les effets de l’inflation et stimuler la croissance potentielle.</strong> Le Premier ministre japonais F. Kishida a précisé les contours du nouveau plan de relance économique porté par son gouvernement. Sa taille s’élève à 17 000 Mds ¥ (121 Mds €), soit 3 % du PIB réel. Il s’articule autour de trois axes principaux : (i) atténuer les effets de l’inflation sur les ménages, (ii) stimuler la croissance durable des salaires, et (iii) soutenir l’offre de biens et de services sur le marché. Dans un contexte de croissance retrouvée au premier semestre 2023, le gouvernement affiche l’objectif de parvenir à une progression des revenus de la population supérieure à celle des prix d’ici l’été 2024, en combinant hausse des salaires et réduction de l’impôt sur le revenu. À cette fin, le plan comporte un volet de réduction d’impôts (sur le revenu et sur la résidence) d’un montant total de 40 000 ¥ (soit 286 €) par personne. Il intègre également de nouvelles subventions en espèces de 30 000 ¥ (soit 214 €) par ménage pour ceux actuellement exemptés d’impôt sur le revenu. Afin d’assurer son financement, une proposition de budget supplémentaire de 13 100 Mds ¥ (94 Mds €) doit être soumise au Parlement prochainement. Malgré l’absence de discipline budgétaire, le Premier ministre a réaffirmé l'objectif d'atteindre un excédent primaire au cours de l’année fiscale 2026. <a href="https://www.japantimes.co.jp/business/2023/09/26/economy/japan-economic-stimulus-package/">Japan Times</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-s-Kishida-unveils-tax-breaks-to-foster-domestic-chip-production">Nikkei Asia</a>, <a href="https://www.asahi.com/ajw/articles/15013826">The Asahi Shimbun</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="k" src="/Articles/e6b38cbd-5923-4e4f-b893-cd7b3ff2b48e/images/86718acb-276a-4d97-b10e-4eab9ca2fb5e" alt="k" width="317" height="211" />Le Japon et la Corée du Sud prêts à réquisitionner les « maisons de commerce » en cas de crise alimentaire. </strong>Au Japon, une révision de la Loi fondamentale sur l’agriculture et l’alimentation devrait être présentée lors de la prochaine session parlementaire, débutant en janvier 2024. Cependant un paquet de « mesures d’urgence » a été adopté par le Cabinet dès le 13 octobre dernier. Parmi celles-ci figure un nouveau pouvoir de réquisition, qui doit permettre au gouvernement de mobiliser les ressources du secteur privé en cas de risque de rupture d’approvisionnement alimentaire. Ainsi, en cas d’urgence sur un produit, le gouvernement pourrait à l’avenir demander aux « maisons de commerce » (<em>Sogoshoshas</em>) – les très grandes entreprises assurant l’essentiel des approvisionnements du Japon – de préparer un plan d’importation identifiant des sources d’approvisionnement alternatives. Les ressources des <em>Sogoshoshas</em> pourraient être requises pour la mise en œuvre du plan, le cas échéant avec un soutien financier du gouvernement. Cette annonce fait écho à des dispositions proches, adoptées par l’Assemblée nationale coréenne le 24 octobre dernier. Les deux pays sont confrontés à des défis similaires en matière d’approvisionnement alimentaire, tant par leur positionnement géographique que par leur dépendance commune aux importations d’aliments (le taux d’autosuffisance exprimé en valeur calorique était en 2021 de 47 % au Japon et de 45 % en Corée, parmi les plus faibles au sein des pays développés). <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA297ZX0Z20C23A9000000/">Nikkei</a>, <a href="https://www.maff.go.jp/j/press-conf/231013.html">MAFF</a>, <a href="file:///C:/Users/jperdreau/Downloads/(%25EA%25B5%25AD%25EC%25A0%259C%25ED%2598%2591%25EB%25A0%25A5%25EA%25B4%2580-%25EA%25B5%25AD%25EC%25A0%259C%25ED%2598%2591%25EB%25A0%25A5%25EC%25B4%259D%25EA%25B4%2584%25EA%25B3%25BC)%2520%25EA%25B5%25AD%25EC%25A0%259C%2520%25EC%258B%259D%25EB%259F%2589%2520%25EC%259C%2584%25EA%25B8%25B0%2520%25EB%2593%25B1%2520%25EB%25B9%2584%25EC%2583%2581%25EC%258B%259C%25EB%25A5%25BC%2520%25EB%258C%2580%25EB%25B9%2584%25ED%2595%25B4%2520%25ED%2595%25B4%25EC%2599%25B8%25EB%2586%258D%25EC%2597%2585%25C2%25B7%25EC%2582%25B0%25EB%25A6%25BC%25EC%259E%2590%25EC%259B%2590%2520%25EB%25B0%2598%25EC%259E%2585%2520%25EB%25AA%2585%25EB%25A0%25B9%25EC%259D%2598%2520%25EC%258B%25A4%25ED%259A%25A8%25EC%2584%25B1%25EC%259D%2584%2520%25EB%2586%2592%25EC%259D%25B8%25EB%258B%25A4%2520%2520%25EB%25B3%25B4%25EB%258F%2584%25EC%259E%2590%25EB%25A3%258C(10.24.%2520%25EC%2584%259D%25EA%25B0%2584)%2520(1).pdf">MAFR</a></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="n" src="/Articles/e6b38cbd-5923-4e4f-b893-cd7b3ff2b48e/images/16c074f9-bf90-45f3-bdd0-c506b3a4bf61" alt="n" width="308" height="205" />Les premières mesures du Japon pour l’objectif « 30by30 », afin de préserver 30 % des terres et des océans de la planète d’ici 2030.</strong> Le ministère japonais de l’environnement (MOE) a lancé un système de certification de sites de « symbiose avec la nature », définis comme des zones où « <em>des mesures sont prises par le secteur privé pour la conservation de la biodiversité</em> ». La certification cible un large éventail d’espaces tels que les forêts, les <em>satoyama</em> (interfaces village-montagne) et les espaces verts urbains. Le ministère insiste sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs pour la préservation de la biodiversité, y compris du secteur privé. Plus de 500 sites pourraient être certifiés d’ici 2026 et un projet de loi visant à structurer un système incitatif devrait être soumis à la prochaine session parlementaire, en 2024. Une première liste de 122 sites de 35 préfectures (départements japonais), représentant une superficie totale de 77 000 hectares, a été publiée par le ministère de l’environnement en octobre. Parmi eux se trouvent de nombreuses forêts entretenues par de grandes entreprises, telles que la forêt de <em>Toyota Motor</em> dans la préfecture d’Aichi et la forêt de <em>Kyushu Electric Power Company</em> dans la préfecture d’Oita. Un site de culture d’algues aménagé au niveau de la digue artificielle de l’aéroport international du Kansai, entretenu par <em>Kansai Airports</em>, a également été certifié. La ville de Tokyo possède quant à elle le plus grand nombre de sites certifiés (16), constitués principalement de projets d’aménagement d’espaces verts urbains. <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20231006&ng=DGKKZO75056070V01C23A0EP0000">Nikkei</a>, <a href="https://www.jiji.com/jc/article?k=2023100600933&g=eco">Jiji</a>, <a href="https://news.yahoo.co.jp/articles/5c150fcd77ac54d1f0d34e8c7aee460a37194e7a">Kyodo</a>, <a href="https://www.env.go.jp/press/press_02179.html">CP du MOE</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. </em><em style="text-align: justify;">Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="c" src="/Articles/e6b38cbd-5923-4e4f-b893-cd7b3ff2b48e/images/b3276361-6e03-4011-973c-1b1f82f926c3" alt="c" width="294" height="196" />De nouveaux composants électroniques désignés « biens critiques</strong><strong> » par le gouvernement japonais. </strong>Le gouvernement japonais prévoit de désigner certains composants électroniques, tels que les condensateurs céramiques multicouches (CMM), comme des biens critiques. En vertu de la loi ESPA (<em>Economic Security Promotion Act</em>) sur la sécurité économique adoptée en août 2022, le Japon avait déjà désigné 11 catégories de biens critiques dont les semi-conducteurs, les batteries et certaines matières premières (cf. <em>Brèves Japon-Corée</em> n° 175 du 25/09/2022). À la clé, des subventions massives pour les acteurs économiques en mesure de présenter des plans permettant de diversifier les sources d’approvisionnement de ces biens ou à en augmenter les stocks, et de réduire la dépendance de l'industrie japonaise vis-à-vis de la Chine et d'autres pays susceptibles de coercition économique. La nouvelle désignation des CCM, qui sont utilisés dans un large éventail d'appareils tels les smartphones, les véhicules électriques, les dispositifs médicaux, les équipements de Défense et les infrastructures de communication, s'inscrit dans cette stratégie de sécurité économique. À ce jour, le gouvernement japonais a approuvé des plans concernant 57 biens critiques spécifiques, en encourageant les investissements et la R&D sur ces produits sur le territoire national. La proposition de nouveaux biens critiques à insérer dans le champ de cette législation sera finalisée par le gouvernement et la coalition au pouvoir avant d'être soumise à un comité d'examen, puis approuvée par le conseil des ministres. <a href="https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Japan-to-add-advanced-electronic-parts-to-critical-supplies-list">Nikkei</a>, <a href="https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20231024_01/#:~:text=Japan%20plans%20to%20designate%20advanced%20electronic%20parts%20as%20critical%20items,-7%20hours%20ago&text=Japan%27s%20government%20is%20planning%20to,bolster%20the%20nation%27s%20economic%20security.">NHK</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée du Sud</h4>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">1. Politiques économiques </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="b" src="/Articles/e6b38cbd-5923-4e4f-b893-cd7b3ff2b48e/images/5d36cc03-fb21-48f8-9928-82aa36cfb074" alt="b" width="299" height="199" />La Corée du Sud signe un accord de libre-échange avec les Émirats arabes unis et renforce ses liens avec le Moyen-Orient par une visite présidentielle. </strong>Le président de la Corée du Sud Yoon Suk-yeol s’est rendu, au cours de la semaine du 23 octobre, en Arabie saoudite puis au Qatar. Respectivement 51 accords économiques d’une valeur de 15 Mds USD ont été signés, puis 12 accords pour une valeur de 4,6 Mds USD. Ceux-ci permettront à la Corée de sécuriser ses sources majeures d’approvisionnement en pétrole et en gaz naturel liquéfié, mais également de renforcer la position des groupes coréens dans la construction (participation au projet saoudien NEOM notamment), la construction navale (contrat de 4 Mds USD passé avec la Qatar pour des méthaniers) et la construction automobile (investissement de 500 Mi USD par Hyundai pour une usine de véhicules électriques en Arabie saoudite). L’accord de libre-échange signé le 14 octobre avec les Émirats arabes unis libéralisera de son côté les importations d’automobiles coréennes, ce qui constituera un avantage majeur pour la Corée sur d’autres pays (États-Unis, Japon et Union européenne). <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/10/419_361882.html">Korea Times</a>, <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20231023001000884?section=search">Yon Hap</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2023&no=809667">Pulse News</a>, <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20231023000628">The Korea Herald</a>, <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2023-10-21/national/diplomacy/Yoon-begins-state-visits-to-Saudi-Arabia-Qatar/1895452?detailWord=">Jong Ang Daily</a></p>
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<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="a" src="/Articles/e6b38cbd-5923-4e4f-b893-cd7b3ff2b48e/images/f65ab939-95a1-4e43-b454-7daa7c316ced" alt="a" width="323" height="215" />Le gouvernement coréen s'inquiète des effets du conflit au Proche-Orient sur l’inflation et les marchés financiers. </strong>Bien qu’il confirme que les affrontements n’aient pas causé de perturbations majeures sur les approvisionnements énergétiques coréens, le gouvernement n’exclut pas une nouvelle poussée de l’inflation causée par la hausse des cours mondiaux du pétrole. En prévention, les autorités ont décidé de renforcer les dispositifs de lutte contre l’inflation, comme la déduction de taxes sur les carburants, qui a été prolongée jusqu’en 2024. De son côté, la <em>Korea National Oil Corp</em> (compagnie pétrolière publique) a annoncé qu’elle préparait l’utilisation immédiate des stations de réserves en cas d’escalade. Dans le but de favoriser la croissance au cours du 4<sup>ème</sup> trimestre 2023, le gouvernement a également annoncé qu’il s’engageait à fournir un soutien supplémentaire de 268 Mds $, sous la forme de garanties et d’avantages fiscaux pour le financement à l’export. De leur côté, les groupes coréens ont pris des mesures de prudence s’agissant de leurs activités : rapatriement du personnel pour LG, mise au télétravail du personnel pour Samsung, annulation de vols à destination de Tel-Aviv pour Korean Air. <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20231019002751320?section=search">YonHap</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/10/488_361191.html">The Korea Times</a>, <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20231016000632&ACE_SEARCH=1">The Korea Herald</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2023&no=772677">Pulsenews</a>, <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20231017003800320?section=search">YonHap</a>, <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20231009004851320?section=economy-finance/economy">YonHap</a></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="l" src="/Articles/e6b38cbd-5923-4e4f-b893-cd7b3ff2b48e/images/a66885cd-b56f-4204-8b93-ea3b4742204f" alt="l" width="293" height="211" />Les États-Unis autorisent Samsung Electronics et SK Hynix à fournir leurs usines chinoises en équipements de fabrication de semi-conducteurs.</strong><strong> </strong>La dérogation, accordée le 9 octobre aux deux plus grands fabricants mondiaux de puces mémoires pour une durée indéterminée, prend le relai d’un premier sursis d’un an octroyé en octobre 2022. Le gouvernement américain avait annoncé, à la même période l’année dernière, une série de restrictions sur les exportations d’équipements indispensables à la fabrication de semi-conducteurs afin d’enrayer la maîtrise par la Chine des procédés de gravure les plus récents. Alors que Samsung Electronics fabrique en Chine 40 % de ses puces NAND (mémoire flash permettant de conserver des données même sans connexion à une source d’alimentation) et SK Hynix 40 % de ses puces DRAM (mémoire vive dynamique pour les données ou le codage), les importantes répercussions d’une interdiction sur les fabricants coréens, et plus largement sur une économie coréenne très exposée aux performances de ce secteur, avaient poussé le gouvernement à défendre le dossier de ses deux champions nationaux auprès de son allié américain. Par ailleurs, le gouvernement coréen a jugé que les mesures de renforcement du contrôle-export sur les semi-conducteurs vers la Chine, décidées le 17 octobre par les États-Unis, devraient avoir un impact limité sur la Corée, le pays n’exportant pas vers la Chine de puces entrant dans la catégorie visée. <a href="https://www.kedglobal.com/business-politics/newsView/ked202310100006" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Korea Economic Daily,</a> <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/10/419_360768.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Korea Times,</a> <a href="https://www.nytimes.com/2023/10/09/business/samsung-sk-hynix-us-chip-export-controls.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NY Times</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Japon & Corée du Sud</h4>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="e" src="/Articles/e6b38cbd-5923-4e4f-b893-cd7b3ff2b48e/images/c9bfd17c-df45-45f7-8e72-90f58d9d001f" alt="e" width="278" height="204" />Le japonais Toyota et le coréen LG Energy Solution scellent un accord historique d’approvisionnement en batteries pour véhicules électriques.</strong> Le 3 octobre, LG Energy Solution – filiale du groupe LG dédiée à la fabrication de batteries – a annoncé investir environ 3 Mds $ pour établir une nouvelle ligne de production de batteries au sein de l’usine Toyota dans le Michigan (États-Unis), qui devrait être opérationnelle en 2025. Le 13 octobre, sa filiale LG Chem a annoncé un contrat de 2 Mds $ pour la fourniture de cathodes (composant essentiel de la batterie) à cette même usine. Ce projet inédit s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Toyota de diversifier ses fournisseurs en batteries, afin de renforcer sa chaîne d'approvisionnement et sa montée en puissance dans la production de véhicules électriques. Toyota vise en effet une progression considérable de ses ventes mondiales de véhicules électriques, à 1,5 millions d'unités en 2026 et à 3,5 millions en 2030, après en avoir vendus seulement 24 000 en 2022. Pour LG Energy Solutions, il s’agit du plus important contrat de fourniture de batteries jamais remporté et de son premier contrat avec le constructeur japonais. <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Global-EV-shift-forces-Toyota-to-diversify-battery-supply-chain">Nikkei</a><u>,</u> <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Toyota-and-LG-Energy-sign-battery-supply-deal-for-U.S.-EVs">Nikkei</a><u>,</u> <a href="https://pressroom.toyota.com/lg-energy-solution-and-toyota-sign-long-term-battery-supply-agreement-to-power-electric-vehicles-in-the-u-s/">Toyota</a>, <a href="https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/toyota-enrole-lg-pour-refaire-son-retard-dans-la-voiture-electrique-aux-etats-unis-1984727">Les Échos</a>, <a href="https://www.kedglobal.com/batteries/newsView/ked202310110006">Korea Economic Daily</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div>
<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
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<p style="text-align: justify;">Crédits photos : </p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/calculatrice-calcul-assurance-385506/">cegoh / </a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/japon-tokyo-shibuya-japonais-217882/">Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;">
<p><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kobalt_electrolytic_and_1cm3_cube.jpg">Kanenori / </a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/cerf-japonais-le-parc-de-nara-cerf-5772242/">Pixabay</a></p>
</li>
<li style="text-align: justify;"><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2; outline: 0px; text-align: justify;" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kobalt_electrolytic_and_1cm3_cube.jpg">kangbc / </a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/champ-dorge-bl%C3%A9-agriculture-1684052/">Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/manette-jeux-vid%C3%A9o-jeu-playstation-2618897/">Thomas1311 /</a> <a href="https://pixabay.com/fr/photos/circuit-imprim%C3%A9-plaque-dimpression-1539113/">Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2; text-align: justify;" href="https://unsplash.com/fr/photos/gros-plan-dune-carte-mere-dordinateur-avec-des-fils-et-des-connecteurs-ALVE2uaq0pc">Pexels /</a><span style="color: #ffffff; text-align: justify; background-color: #006ce5;"> </span><a href="https://pixabay.com/fr/photos/immeubles-illumin%C3%A9-leau-1839726/">Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/congr%C3%A8s-yeouido-politique-capitole-2094112/">3844328 / </a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/stock-commerce-surveiller-1863880/">Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2; outline: 0px; text-align: justify;" href="https://pixabay.com/fr/photos/carte-principale-ordinateur-frites-89049/">Republica / </a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/carte-principale-frites-%C3%A9lectronique-89050/">Pixabay</a></li>
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<p><a href="https://pixabay.com/fr/photos/netflix-peliculas-youtube-digital-3733812/">paulbr75 / </a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/netflix-peliculas-youtube-digital-3733812/"> </a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/la-charge-%C3%A9lectrique-2301604/">Pixabay</a></p>
</li>
</ul>
</div>
</div>cf66dfa3-ee70-4a13-b300-dffff204f4cfLettre Agro Japon-Corée septembre-octobre 2023L'actualité agricole et agroalimentaire du service économique régional de Tokyo et du service économique de Séoul2023-11-01T00:00:00+01:00<p style="text-align: center;" align="left"><strong>Lettre AGRO Japon – Corée</strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong> <em style="text-align: center;"> N°72-</em> septembre-octobre 2023</strong></em></p>
<p align="center"> </p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div class="focus">
<p><em><strong>Sommaire</strong></em></p>
<p> </p>
<h6 style="text-align: left;"><em><strong>Japon</strong></em></h6>
<p><em> </em></p>
<ul type="i">
<li style="text-align: justify;"><em><strong>L’inflation alimentaire hors produits frais ralentit en septembre</strong></em></li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Fragilisée par la fermeture du marché chinois, la filière pêche japonaise cherche de nouveaux débouchés</strong></em></li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>En matière de bien-être animal, le Japon reste à la traîne</strong></em></li>
</ul>
<h6><em><strong>Corée</strong></em></h6>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français en Corée progressent de 9% sur les 10 premiers mois de l’année</strong></em></li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>La Corée du Sud a formellement accepté l’Accord sur les subventions à la pêche auprès de l’Organisation mondiale du commerce</strong></em></li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong><strong>Les autorités coréennes cherchent à limiter les conséquences de l’épizootie de dermatose nodulaire contagieuse bovine </strong></strong> </em></li>
</ul>
<p><em><strong style="color: #ffffff; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; background-color: #006ce5;">Japon-Corée</strong></em></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Face aux risques de rupture d’approvisionnement alimentaire, le Japon et la Corée prennent de nouvelles mesures</em></strong></li>
</ul>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong style="color: #006ce5; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 20px;"><strong style="color: #333333; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 24px; background-color: #ffffff;">Le chiffre à retenir : +8,8%</strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Inflation alimentaire "core" en septembre au Japon (glissement annuel)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong style="text-align: justify;"><strong style="color: #333333; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 24px; background-color: #ffffff;">Japon</strong></strong></p>
<p><strong>L’inflation alimentaire hors produits frais ralentit en septembre</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La transmission aux consommateurs des hausses de coûts de production semble marquer le pas en septembre, avec une inflation alimentaire « <em>core</em> » (hors produits frais) qui ralentit (8,8% en glissement annuel après quatre mois à 9,2%). Les analystes estiment que l’essentiel des hausses ont désormais été répercutées par les distributeurs et le cabinet Teikoku Databank enregistre en septembre une diminution du nombre de références connaissant une hausse de prix par rapport aux mois précédents. Le reflux est net sur les produits de la mer (8,6% en g.a. contre 11,6% en août), les produits laitiers (+20,6% contre 21,4% e, août) et les huiles (+8,3%, contre +9,9% en août). L’inflation alimentaire totale continue en revanche de progresser, à +9% en septembre contre +8,6% en août, tirée par un rebond marqué des prix sur les fruits (+9,1% contre +3,6% en août) et légumes frais (+13,1% contre +4,3% en août). L’inflation core totale au Japon ralentit à +2,8% (contre +3,1% en août), en raison notamment de la poursuite du recul des prix de l’énergie observée depuis début 2023. Source : <a href="https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200573&tstat=000001150147&cycle=1&tclass1=000001150149&result_back=1&tclass2val=0">Japan e-stat</a></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fragilisée par la fermeture du marché chinois, la filière pêche japonaise cherche de nouveaux débouchés</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La suspension des importations chinoises de produits de la mer japonais, annoncée fin août en réponse au rejet d’eaux traitées de la centrale de Fukushima Dai-Ichi dans le Pacifique, représente une perte majeure pour la filière piscicole japonaise, le marché chinois constituant un quart de ses exportations (607 M€, dont 347 M€ pour les seules coquilles Saint-Jacques). Avec des exportations japonaises de produits de la mer s’élevant seulement à 76 M€ en 2022, l’Union européenne figure parmi les relais de croissance potentiels à l’export identifiés par les acteurs japonais et une campagne de promotion a été lancée, avec le soutien des fonds d’urgence débloqués par le gouvernement, pour un total annoncé de 600 M€, incluant aides aux filières, compensation des pertes et recherche de débouchés. Des événements promotionnels ont déjà été organisés en Grande-Bretagne et en France et une séance de dégustation pour les professionnels a eu lieu en Allemagne. Des plats à base de coquilles Saint-Jacques d’Hokkaïdo, préparés par le chef d’un restaurant local étoilé au Michelin, ont été servis aux acheteurs et journalistes lors d’Anuga, l’un des plus grands salons gastronomiques d’Europe, qui se tient à Cologne en Allemagne. Afin de soutenir la consommation domestique, le nouveau ministre de l’agriculture Ichiro Miyashita a par ailleurs invité chaque japonais à « consommer 5 Saint-Jacques de plus » par an, ce qui doit permettre de compenser la perte du débouché chinois pour ce produit. Source : <a href="https://www.customs.go.jp/english/">Douanes japonaises</a>, <a href="https://www.asahi.com/ajw/articles/15017847">Asahi</a>, <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2023/10/09/japan/japan-promote-scallops-europe/">Japan Times</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p><strong>En matière de bien-être animal, le Japon reste à la traîne</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour la première fois, le ministère japonais de l’agriculture a publié en juin dernier des recommandations en matière de bien-être animal en élevage, en lieu et place des recommandations énoncées par les filières professionnelles. Ces recommandations, qui suivent celles figurant au code terrestre de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OMSA), font référence à l’international et les autorités japonaises semblent les destiner en premier lieu aux consommateurs dans les pays tiers. Les consommateurs japonais restent en effet peu sensibles aux questions de bien-être animal : il existe certes des techniques traditionnelles permettant de tuer les animaux sans douleur (notamment, <em>l’ikejime</em> pour le poisson) mais celles-ci sont plus motivées par la recherche d’une bonne qualité gustative des aliments que de considérations morales. Dans une étude réalisée en 2021, 25% des consommateurs japonais interrogés ont déclaré connaître l’expression de « bien-être animal », et 20% d’entre eux ont déclaré tenir compte de l’environnement dans lequel sont élevés les animaux lorsqu’ils choisissent des produits d’origine animale. Source : <a href="https://www.japantimes.co.jp/business/2023/10/24/livestock-welfare-standads/">Japan Times</a>, <a href="https://english.kyodonews.net/news/2023/10/5477684cbc8f-focus-japan-lagging-world-in-introducing-livestock-welfare-standards.html">Kyodo News</a></p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong>Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français en Corée progressent de 9% sur les 10 premiers mois de l’année</strong></p>
<p>Avec 603 M€, la France est le 13<sup>e</sup> fournisseur de la Corée et renforce ses parts de marché sur la période janvier-septembre, à 2% (contre 1,7% sur la même période en 2022). Sur le poste des boissons (174 M€ au total), les champagnes progressent de 15% en valeur et en volume, tandis que les vins tranquilles enregistrent un recul net en volume (-23%) et moins marqué en valeur (-5%). Les produits laitiers, 2<sup>e</sup> poste avec 108 M€, progressent de 11% en valeur en glissement annuel, tirés par les bons résultats du beurre (+21% en valeur, à 50 M€) et de lait (29 M€, +34%). Les fromages reculent en revanche de 8% en valeur et de 22% en volume, les effets de l’inflation sur les volumes se faisant particulièrement ressentir pour les produits grand public (-23% pour les fromages fondus, -32% pour les fromages frais). Les importations de porc français diminuent de 25% en volume et 26% en valeur, dans un marché lui-même en diminution de 9% sur la période. Les exportations coréennes de produits agricoles et agroalimentaires vers la France diminuant de 28% par rapport aux 10 1ers mois de 2022 (51 M€), le solde bilatéral sectoriel continue de se creuser sur la période pour atteindre 552 M€ en faveur de la France. Source : <a href="https://tradedata.go.kr/cts/index.do">Douanes coréennes</a></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Corée du Sud a formellement accepté l’Accord sur les subventions à la pêche auprès de l’Organisation mondiale du commerce</strong></p>
<p>Le 23 octobre 2023, la Corée du Sud a déposé son instrument d’acceptation de l’Accord sur les subventions à la pêche auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), marquant une acceptation formelle par les autorités coréennes de cet accord visant à interdire les subventions à la pêche illégale, qui avait été adopté lors de la 12e Conférence ministérielle (CM12) le 17 juin 2022. Pour que cet accord devienne opérationnel, deux-tiers des membres doivent déposer leur instrument d’acceptation auprès de l’OMC. 46% des membres ont réalisé cette étape à ce jour. Avec une flotte de pêche de près de 66 000 navires pour un tonnage de plus de 500 000 tonnes, la Corée a atteint en 2022 une production de 3,6 millions de tonnes, dont la moitié provenant de l’aquaculture et un million de tonnes pêchées dans les eaux côtières coréennes. Selon l’OCDE, la Corée présentait en 2021 de bons résultats en matière de mesures de contrôle portuaires mais présentait en revanche encore des faiblesses en matière de coopération internationale. Source : <a href="https://koreatimes.co.kr/www/nation/2023/10/120_361744.html">Korea Times</a>, <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&&p=69c2e188f76b5231JmltdHM9MTY5ODI3ODQwMCZpZ3VpZD0yY2FhNzNlYi0wZDk3LTZhYjAtMGYwNS02MDVjMGM1OTZiZWUmaW5zaWQ9NTE5OQ&ptn=3&hsh=3&fclid=2caa73eb-0d97-6ab0-0f05-605c0c596bee&psq=fisheries+korea+OECD&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cub2VjZC5vcmcvYWdyaWN1bHR1cmUvdG9waWNzL2Zpc2hlcmllcy1hbmQtYXF1YWN1bHR1cmUvZG9jdW1lbnRzL3JlcG9ydF9jbl9maXNoX2tvci5wZGY&ntb=1">OCDE</a></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les autorités coréennes cherchent à limiter les conséquences de l’épizootie de dermatose nodulaire contagieuse bovine</strong></p>
<p>Après une frayeur en mai dernier liée à l’apparition dans les provinces de Geosan et Jincheon de 22 foyers de fièvre aphteuse rapidement circonscrits, la dermatose nodulaire contagieuse bovine, maladie hautement infectieuse pour les bovins mais sans danger pour l’homme, fait planer une nouvelle menace sur la filière coréenne. Depuis le 20 octobre, date du premier cas confirmé en Corée du Sud, 47 foyers ont été identifiés, entraînant l’abattage de plus de 3 000 bovins et la mise en œuvre d’une vaccination d’urgence de 253 000 bovins. Les craintes concernant l’impact de la maladie sur l’élevage s’accroissent, notamment dans la province de Gangwon qui est connue pour ses bovins de race « hanwoo » et qui a signalé son premier cas. Bien que les prix du bœuf « hanwoo » aient augmenté de 10% depuis l’apparition de la maladie, le MAFRA se veut rassurant, les stocks de viande disponibles ayant augmenté de 40% par rapport à l’année précédente. Source : <a href="file:///C:/Users/rkeller/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UOE98CW4/Korea%20goes%20all-out%20to%20contain%20nationwide%20spread%20of%20lumpy%20skin%20disease%20-%20The%20Korea%20Times">Korea Times</a></p>
</div>
<p> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Japon-Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><strong>Face aux risques de rupture d’approvisionnement alimentaire, le Japon et la Corée prennent de nouvelles mesures</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Une révision de la loi fondamentale sur l’agriculture et l’alimentation devrait être présentée lors de la prochaine session parlementaire débutant en janvier 2024. Cependant un paquet de « mesures d’urgence » a été adopté par le Cabinet dès le 13 octobre dernier. Parmi celles-ci figure un nouveau pouvoir de réquisition, qui doit permettre au gouvernement de mobiliser les ressources du secteur privé en cas de risque de rupture d’approvisionnement alimentaire. Ainsi, en cas d’urgence sur un produit, le gouvernement pourrait à l’avenir demander aux « maisons de commerce » (« <em>sogoshoshas</em> ») - les très grandes entreprises assurant l’essentiel des approvisionnements du Japon -, de préparer un plan d’importation identifiant des sources d’approvisionnement alternatives. Les ressources des <em>sogoshoshas</em> pourraient être requises pour la mise en œuvre du plan, le cas échéant avec un soutien financier du gouvernement. Cette annonce fait écho à une mesure similaire adoptée par le Parlement coréen le 24 octobre dernier. Les deux pays sont confrontés à des défis similaires en matière d’approvisionnement alimentaire, tant par leur positionnement géographique que par leur dépendance commune aux importations d’aliments (le taux d’autosuffisance exprimé en valeur calorique était en 2021 de 47% au Japon et de 45% en Corée, parmi les plus faibles au sein des pays développés). Source : <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA297ZX0Z20C23A9000000/">Nikkei</a>, <a href="https://www.maff.go.jp/j/press-conf/231013.html">MAFF</a>, MAFRA</p>
<div class="focus">
<p><strong>Copyright</strong></p>
<p>Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : <a href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a>).</p>
<p> <strong>Clause de non-responsabilité</strong></p>
<p>Le Service économique régional s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.</p>
<p> <strong>Rédigé par :</strong> Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.</p>
<p> <strong>Contacts :</strong> Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, <a href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr">jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr</a> <a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr"><br /></a>Claudine GIRARDO<a href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr"><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">, Conseillère réfèrente SPS </span></a><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jina.ahn@dgtresor.gouv.fr">claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr</a><a href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr"><br /></a>Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, <a href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr">ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr</a> <a href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr"><br /></a>Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul <a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jina.ahn@dgtresor.gouv.fr">jina.ahn@dgtresor.gouv.fr</a></p>
<p> </p>
<p style="margin-bottom: 0px;"> </p>
<p> </p>
</div>82669f6e-e268-4f19-a152-a39c7e0d4a10Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 28 août au 24 septembre 2023Japon : un nouveau système de facturation de la TVA à compter du 1er octobre. Coopération Japon / Royaume-Uni pour sécuriser l’approvisionnement en minerais critiques. Retour sur le Tokyo Game Show. Le fabricant de semi-conducteurs Rapidus inaugure une usine à Hokkaido. Corée: le gouvernement vise la croissance budgétaire la plus faible depuis 20 ans. Des puces mémoires de SK Hynix trouvées dans le dernier smartphone Huawei. Accord entre Netflix et SK Telecom sur l’utilisation du réseau.2023-10-23T00:00:00+02:00<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>BREVES BIMENSUELLES</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong>Période du 28 août au 24 septembre 2023<br /></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus" style="text-align: justify;">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol style="color: #ffffff; text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Politiques économiques </em></strong><br />
<ul>
<li>Un nouveau système de facturation pour le paiement de la TVA en vigueur à compter du 1er octobre. </li>
<li>Le Japon coopère avec le Royaume-Uni afin de renforcer la sécurité d’approvisionnement en minerais critiques.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises </strong></em><em> </em>
<ul>
<li>Le <em>Tokyo Game Show</em>, salon phare du jeu vidéo, s’est tenu du 21 au 24 septembre 2023.</li>
<li>
<p>Le fabricant de semi-conducteurs japonais Rapidus a inauguré son usine sur l’île d’Hokkaido.</p>
</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p><strong>Corée</strong></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Politiques économiques </em></strong><br />
<ul>
<li>Le gouvernement vise la croissance budgétaire la plus faible depuis près de 20 ans.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises </strong></em>
<ul>
<li>Des puces mémoires de SK Hynix ont été trouvées dans le dernier modèle de smartphone Huawei, malgré les restrictions américaines à l’exportation.</li>
<li>Netflix et l’opérateur SK Telecom sont parvenus à un accord à l’amiable sur les frais d’utilisation des infrastructures de réseau internet.</li>
</ul>
</li>
</ol>
</div>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Japon</h4>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">1. </em><em style="text-align: justify;">Politiques économiques </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="EcoFin" src="/Articles/82669f6e-e268-4f19-a152-a39c7e0d4a10/images/1540f6e0-f78e-4ff8-ab77-6878ae235876" alt="EcoFin" width="275" height="162" /></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un nouveau système de facturation pour le paiement de la TVA entre en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> octobre. </strong>Désormais, les entreprises imposables à la TVA devront s’enregistrer auprès du bureau des impôts de leur circonscription en tant « qu’émetteur de factures qualifiées ». Leurs factures devront désormais contenir des informations spécifiques, dont le numéro d'enregistrement de l’entreprise, le prix de la prestation et le montant de la taxe applicable aux produits et services concernés, en distinguant le cas échéant le taux normal et le taux réduit. Ces factures devront être transmises avec les déclarations d’impôt des entreprises pour pouvoir réclamer les déductions auxquelles elles ont droit. Les petites et moyennes entreprises, dont le volume annuel de ventes est inférieur ou égal à 10 millions JPY (63 291 EUR), restent exemptées de TVA, mais peuvent entrer dans le système de manière volontaire. Pour ces entreprises, des mesures transitoires sont prévues sous la forme de déductions fiscales dont les entreprises bénéficient de manière dégressive au cours des six prochaines année (à hauteur de 80% de la TVA due pendant trois ans, puis 50% pendant les trois années suivantes). Les entreprises ont jusqu’au 31 mars 2024 pour soumettre leur demande d’enregistrement auprès de leur bureau des impôts. <a href="https://www.japantimes.co.jp/community/2023/09/25/how-tos/freelancer-tax-system/">The Japan Times</a>, <a href="https://mainichi.jp/english/articles/20231002/p2a/00m/0bu/002000c">The Mainichi</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/82669f6e-e268-4f19-a152-a39c7e0d4a10/images/512d8429-9201-477b-a0ff-b1d942863375" alt="minerais critiques" width="278" height="185" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le Japon et le Royaume-Uni coopèrent pour renforcer leur sécurité d’approvisionnement en minerais critiques.</strong> Une déclaration conjointe a été publiée à l’issue du premier « dialogue stratégique entre le Royaume-Uni et le Japon sur la politique économique et commerciale », tenu le 6 septembre 2023 à Londres à l’occasion de la visite du ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie japonais (METI), M. Yasutoshi Nishimura. Parmi les actions prioritaires, un protocole sur les minéraux critiques doit être élaboré qui viserait à renforcer la sécurité d'approvisionnement des deux pays. Les organisations gouvernementales respectives de l’assurance export, UKEF (<em>UK Export Finance</em>) et NEXI (<em>Nippon Export and Investment Insurance</em>), ont d’ores et déjà signé un accord sur le financement de projets d'infrastructures en pays tiers. De source médiatique, des investissements conjoints pourraient être envisagés en matière de développement minier, dans des pays tiers disposant de ressources minérales abondantes et avec lesquels le Royaume-Uni entretient déjà des relations de coopération notamment en Afrique. <a href="https://www.meti.go.jp/english/press/2023/0907_001.html">CP du METI (en anglais</a>), <a href="https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Japan-and-U.K.-to-jointly-invest-in-critical-minerals-in-Africa">Nikkei Asia</a>, <a href="https://www.nikkei.com/paper/related-article/?b=20230907&c=DM1&d=0&nbm=DGKKZO74231440W3A900C2EP0000&ng=DGKKZO74231480W3A900C2EP0000&ue=DEP0000">Nikkei (en japonais</a>), <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA020EF0S3A900C2000000/">Nikkei (en japonais</a>)</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. </em><em style="text-align: justify;">Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="marge" style="float: left;" title="TGS" src="/Articles/82669f6e-e268-4f19-a152-a39c7e0d4a10/images/e1fa2cba-3cb5-49c4-ba29-5ccac4d9af99" alt="TGS" width="256" height="192" /><strong>Le <em>Tokyo Game Show</em>, salon phare japonais pour l’industrie du jeu vidéo, s’est tenu du 21 au 24 septembre 2023 au salon d’exposition <em>Makuhari Messe</em>, à Chiba. C’est un retour en force pour le salon, qui a accueilli 243</strong><strong> 000 visiteurs, un niveau de participation proche de celui prépandémique </strong>(262 000 visiteurs en 2019). La participation internationale a également battu un record avec la présence de 787 entreprises et organisations issues de 44 pays et régions. La réouverture des frontières aux touristes étrangers et la levée des restrictions liées à la Covid-19 pour les évènements expliquent en partie cette performance. Sur le plan technologique, la réalité augmentée, la réalité virtuelle et le Web 3.0 étaient à l’honneur. Quelques voix discordantes se sont néanmoins fait entendre, soulignant à la fois l’absence d’innovations remarquables et le nombre relativement faible de nouveaux jeux qui ont été présentés. 13 entreprises françaises, issues du secteur des industries culturelles et créatives, et sélectionnées par un jury d'experts pour participer à la deuxième édition du programme <em>Creative Lab</em> Japon, étaient présentes sur le <em>corner</em> français, pour rechercher des partenariats japonais. <a href="https://presse.bpifrance.fr/bpifrance-france-linstitut-francais-du-japon-et-bpifrance-devoilent-les-13-entreprises-participant-a-la-2eme-edition-du-programme-creative-lab-japon/">BPI France</a>, <a href="https://4c281b16296b2ab02a4e0b2e3f75446d.cdnext.stream.ne.jp/tgs/2023/exhibition/common/en/tgs0924newsen.pdf">TGS</a>, <a href="https://prdstanas01.blob.core.windows.net/media/PRODUCTION/BureauxBF/BFJAPON/Creative%20Lab%202023%20%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B0.pdf">Business France</a><u>,</u> <a href="https://www.forbes.com/sites/olliebarder/2023/09/26/this-years-tokyo-game-show-was-rather-dull/?sh=621338ba6d58">Forbes</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p><img class="marge" style="float: right;" title="rapidus" src="/Articles/82669f6e-e268-4f19-a152-a39c7e0d4a10/images/3d75e4ed-fcd4-44e5-b5ac-cfa6b0086b84" alt="rapidus" width="258" height="194" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Rapidus</em>, fabricant japonais de semi-conducteurs, a organisé une cérémonie d’inauguration des travaux pour son nouveau site de production à Chitose (Hokkaido)</strong>, en présence du ministre de l'industrie, Yasutoshi Nishimura. Le calendrier a été confirmé, prévoyant une ligne de production prototype achevée d'ici 2025 en vue d’une production à grande échelle d’ici 2027. Le a été lancé en 2022 par huit entreprises japonaises, dont Toyota Motor, le groupe Sony et NTT, <strong>le </strong><a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2023/06/05/breves-bimensuelles-japon-coree-periode-du-17-au-30-avril-2023">projet</a> <strong>doit produire </strong>permettre un « saut technologique » majeur pour le Japon, dont les capacités de fabrication de puces se sont arrêtées il y a des décennies aux nœuds de 40 nm.. Le Premier ministre F. Kishida s'est engagé à apporter « <em>un soutien maximal</em> » à Rapidus, qui a déjà reçu des subventions à hauteur de 2,35 Mds EUR. Le gouvernement serait ainsi prêt à fournir un budget comparable annuellement. Pour le ministre Nishimura, le projet doit réussir « à tout prix ». Le pays a désigné les semi-conducteurs comme un produit essentiel à la vie quotidienne et aux activités économiques en application de la loi sur la sécurité économique adoptée en 2022. Ainsi, d’autres projets de constructions d’usines dans ce domaine ont reçu des subventions importantes : le taïwanais Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) à Kumamoto (près de 3,4 Mds €), l’américain Micron à Hiroshima (1,4 Mds €) et le japonais Kioxia à Mie (660 M €). En 2021 et 2022, le gouvernement aurait investi au total plus de 7 Mds EUR dans les usines de fabrication des semi-conducteurs au Japon. <a href="https://www.japantimes.co.jp/business/2023/09/01/companies/rapidus-hokkaido-goundbreaking/">The Japan Times</a>, <a href="https://www.japantimes.co.jp/business/2023/09/12/companies/rapidus-hokkaido-chipmaking/">The Japan Times</a>, <a href="https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/2509/">NHK World</a>, <a href="https://www.eastasiaforum.org/2023/09/27/japans-semiconductor-revival/">East Asia Forum</a></p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">1. Politiques économiques </em></p>
<p><img class="marge" style="float: left;" title="Macro eco" src="/Articles/82669f6e-e268-4f19-a152-a39c7e0d4a10/images/261645f6-3c93-4737-88c1-9249c516b864" alt="Macro eco" width="293" height="178" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le gouvernement coréen poursuit sa politique d’assainissement des finances publiques. </strong>Pour l’année 2024, le ministère de l’économie et des finances a annoncé maintenir la croissance des dépenses à 2,8 %, <strong>soit la croissance la plus faible depuis près de 20 ans</strong>, pour un budget d’un montant total de 458 Mds EUR. Cette hausse, qui constitue la plus faible croissance budgétaire depuis 2005, ne devrait pas empêcher un creusement du déficit à 3,9 % (+1,3 points) ainsi que de la dette publique à 51 % du PIB (+0,6 point). Le gouvernement explique cette situation par des recettes fiscales en dessous des estimations (42 Mds EUR en moins pour l’année 2023) mais également par une dette nationale ayant, pour la première fois, dépassé les 693 Mds EUR. Précisément, ce sont les dépenses en recherche et développement qui connaissent les coupes les plus importantes (-16 % sur un an), le gouvernement les justifiant par une convergence des efforts vers « des projets à grande échelle » sur l’industrie biotechnologique, l’intelligence artificielle ou encore les batteries. À l’inverse, les minimas sociaux augmenteront pour la majorité d’entre eux, notamment les allocations visant à relever le taux de fécondité, qui devrait connaître un nouveau record à la baisse au titre de l’année 2022. <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230829000610&ACE_SEARCH=1">The Korea Herald</a>, <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20230829000900884?section=search">YonHap</a>, <a href="http://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/08/602_358011.html">The Korea Times</a>,<a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2023-08-29/business/economy/Govt-tightens-purse-strings-with-biggest-budget-squeeze-since-2005/1857862?detailWord="> JongAngDaily</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: right;"><img class="marge" style="float: right;" title="puces" src="/Articles/82669f6e-e268-4f19-a152-a39c7e0d4a10/images/9928fb4f-2957-43ba-b081-8708bfe3e89d" alt="puces" width="286" height="205" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Des puces mémoires de SK Hynix ont été retrouvées dans le dernier modèle de smartphone Huawei, malgré les restrictions américaines à l’exportation.</strong><strong> </strong>Le <em>vice-chairman</em> de la filiale coréenne a publiquement déclaré avoir coupé tout lien avec le fabricant chinois depuis l’automne 2020, date à laquelle l’Administration américaine a banni la fourniture de semi-conducteurs utilisant des technologies américaines à Huawei, accusé d’espionnage industriel. Suite à cette controverse, SK Hynix a ouvert une enquête afin de retracer la greffe de ses puces mémoires DRAM (LPDDR5) et NAND dans le modèle Mate 60 Pro, à son insu. Outre le recours à des réserves de puces constituées en amont avec l’aide du gouvernement chinois, la piste d’un réseau informel d’usines et de sociétés écrans chinoises, organisé par le fabricant pour contourner les sanctions, est également évoquée. Cette nouvelle n’est pas la seule révélation préoccupante pour Washington : Mate 60 Pro intègre un microprocesseur gravé en 7 nm, une technologie jusque-là inaccessible aux groupes chinois car faisant précisément l’objet de restrictions à l’exportation. Le processeur en question aurait été localement développé par le chinois SMIC, sur lequel le Congrès américain appelle à rapidement enquêter. <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2023-09-20/business/industry/US-guardrails-on-China-imminent-Korean-chipmakers-on-high-alert/1874402">Korea JoongAng Daily,</a> <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/09/419_359327.html">The Korea Times,</a> <a href="https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=201230">Business Korea</a>, <a href="https://www.usine-digitale.fr/article/sk-hynix-assure-ne-pas-avoir-fourni-de-puces-memoires-a-huawei.N2168632">L'Usine Digitale</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><img class="marge" style="float: left;" title="netflix" src="/Articles/82669f6e-e268-4f19-a152-a39c7e0d4a10/images/63f10930-c298-4e21-af82-ac5be9a35dc8" alt="netflix" width="293" height="194" /><strong>Netflix et l’opérateur SK Telecom sont parvenus à un accord à l’amiable sur les frais d’utilisation des infrastructures de réseau internet. </strong>Le 18 septembre, Netflix et SK Telecom, premier fournisseur d’accès internet de Corée du Sud, ont annoncé mettre fin à la bataille juridique qui les opposait depuis plusieurs années sur les frais d’utilisation du réseau, dans le cadre d’un partenariat stratégique entre les deux groupes. En 2020, Netflix avait attaqué SK Telecom devant un tribunal coréen car ce dernier souhaitait lui imposer des frais (23 millions EUR au titre de l’année 2020) pour l’utilisation de son réseau. Netflix arguait que le simple raccordement du réseau de SK Telecom à des serveurs situés à Hong Kong et à Tokyo ne constituait pas une base légitime de facturation. En 2021, un tribunal coréen de première instance avait donné raison au fournisseur et la décision était en cours d’appel. L’accord annoncé devrait faciliter la souscription à Netflix pour les clients de SK Telecom et prévoit également des coopérations entre les deux groupes dans le domaine de l’intelligence artificielle, en vue d’affiner les recommandations faites aux téléspectateurs. <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/10/129_359426.html">Korea Times</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2023&no=711365">Maeil Business</a>, <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20230918002900320">Yonhap</a>, <a href="https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=202079">Business Korea</a></p>
<p> </p>
<div>
<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Pour vous abonner et recevoir une notification par email à chaque nouvelle édition : merci d’adresser votre demande d’abonnement à</span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">en indiquant la ou les adresses email à ajouter à la liste de diffusion. Il vous sera possible de vous désabonner à tout moment, sur simple demande.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Vous pouvez aussi suivre le SER de Tokyo sur<a href="https://twitter.com/FRTreasuryJAPAN"> Twitter</a> et <a href="https://www.linkedin.com/company/ser-tokyo/">LinkedIn</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;">Crédits photos : </p>
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<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/calculatrice-calcul-assurance-385506/">stevepb / </a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/calculatrice-calcul-assurance-385506/">Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;">
<p><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kobalt_electrolytic_and_1cm3_cube.jpg">Alchemist-hp / </a><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kobalt_electrolytic_and_1cm3_cube.jpg">Wikimedia</a></p>
</li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/manette-jeux-vid%C3%A9o-jeu-playstation-2618897/">StockSnap /</a> <a href="https://pixabay.com/fr/photos/manette-jeux-vid%C3%A9o-jeu-playstation-2618897/">Pixabay </a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2; text-align: justify;" href="https://unsplash.com/fr/photos/gros-plan-dune-carte-mere-dordinateur-avec-des-fils-et-des-connecteurs-ALVE2uaq0pc">Vishnu Mohanan /</a><span style="color: #ffffff; text-align: justify; background-color: #006ce5;"> </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2; text-align: justify;" href="https://unsplash.com/fr/photos/gros-plan-dune-carte-mere-dordinateur-avec-des-fils-et-des-connecteurs-ALVE2uaq0pc">Unsplash</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/congr%C3%A8s-yeouido-politique-capitole-2094112/">kjhd0405 / </a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/congr%C3%A8s-yeouido-politique-capitole-2094112/">Pixabay </a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2; outline: 0px; text-align: justify;" href="https://pixabay.com/fr/photos/carte-principale-ordinateur-frites-89049/">Republica / </a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/carte-principale-ordinateur-frites-89049/">Pixabay </a></li>
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<p><a href="https://pixabay.com/fr/photos/netflix-peliculas-youtube-digital-3733812/">afra32 / </a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/netflix-peliculas-youtube-digital-3733812/"> Pixabay </a></p>
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</ul>
</div>
</div>0857bef5-d585-4f8f-a0d4-6b1075ffb106Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 7 au 27 août 2023L’économie japonaise progresse de 4,8 % au T2 2023. Le retour des touristes étrangers au Japon. Toyota suspend temporairement ses opérations dans ses usines au Japon. Semi-conducteurs : Arm prépare son introduction en bourse. Malgré un léger assainissement des finances publiques coréennes, des craintes subsistent quant aux recettes fiscales. Les chaebols accélèrent le retrait de leur production hors de Chine. Sécurité économique : retours du sommet trilatéral États-Unis-Corée du Sud-Japon.2023-09-26T00:00:00+02:00<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>BREVES BIMENSUELLES</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong>Période du 7 au 27 août 2023<br /></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus" style="text-align: justify;">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol style="color: #ffffff; text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Macroéconomie et finance</em></strong><br />
<ul>
<li>L’économie japonaise progresse de 4,8 % au deuxième trimestre 2023.</li>
<li>Le retour des touristes étrangers relance les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration au Japon. </li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises </strong></em><em> </em>
<ul>
<li>Toyota suspend temporairement ses opérations dans toutes ses usines d'assemblage au Japon.</li>
<li>
<p>Arm, filiale britannique du groupe Soft Bank spécialisée dans les semi-conducteurs et la conception de logiciels, prépare son introduction en bourse.</p>
</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p><strong>Corée</strong></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Macro-économie et finance </em></strong><br />
<ul>
<li>Malgré un léger assainissement des finances publiques coréennes, des craintes subsistent quant aux recettes fiscales. </li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises </strong></em>
<ul>
<li>Les chaebols accélèrent le retrait de leur production hors de Chine.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h6 style="text-align: justify;"><strong>Japon-Corée</strong></h6>
<ul>
<li>
<p>La coopération se renforce en matière de sécurité économique et technologique entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon.</p>
</li>
</ul>
</div>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Japon</h4>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">1. </em><em style="text-align: justify;">Macroéconomie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="tokyo" src="/Articles/0857bef5-d585-4f8f-a0d4-6b1075ffb106/images/b250b00f-0626-4935-9b7d-a1bdc990e85c" alt="tokyo" width="254" height="169" /></strong> <strong>L'économie japonaise a progressé de 4,8 % au deuxième trimestre 2023 en rythme annualisé, en expansion pour le 3ème trimestre consécutif.</strong> La croissance s’est accélérée au-delà des prévisions de marché (anticipation d’une hausse médiane de +3,1 % en glissement annuel), principalement tirée par la demande extérieure. D’une part, les exportations sont en hausse de +3,2 % (en glissement trimestriel) et sont portées par le secteur automobile, en progression grâce au rétablissement des chaînes d’approvisionnement, contrairement aux importations, en recul de -4,3 %. D’autre part, la hausse du tourisme entrant (2,3 millions de visiteurs en juillet, soit près de 78 % du volume pré-Covid) soutient les exportations de services. Au total, la contribution du commerce extérieur à la croissance s’élève à +1,8 pp. À l’inverse, la consommation privée marque sa première contraction depuis le T3 2022 et diminue de -0,6 %, les dépenses des ménages reculant sous le poids de l’inflation. Les dépenses d’investissement sont en baisse de 1 %. <a href="https://asia.nikkei.com/Economy/Jump-in-Japan-s-Q2-GDP-shows-export-recovery-weak-domestic-demand">Nikkei</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-s-GDP-growth-in-Q2-revised-down-to-4.8-on-capex-fall">Nikkei</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="food" src="/Articles/0857bef5-d585-4f8f-a0d4-6b1075ffb106/images/b6fc4780-6208-476c-b4c9-095081827fa8" alt="food" width="284" height="189" /></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le retour des touristes étrangers relance les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration au Japon.</strong> Après trois années de quasi-fermeture des frontières, le nombre de touristes entrants continue de progresser, bien qu’il reste loin des niveaux atteints avant 2020 : 2,3 millions d’entrées ont été enregistrées en juillet, soit un niveau inférieur de 22 % au record atteint en juillet 2019, mais qui s’inscrit dans une tendance en hausse, accélérée par la levée des dernières restrictions en mars dernier et par la faiblesse du yen. Ainsi, depuis janvier, 13 millions de touristes se sont rendus au Japon, pour 19,6 millions recensés sur la même période en 2019. Les nationalités habituellement très présentes sur le marché japonais sont pour la plupart revenues à des niveaux proches de la période prépandémique, à l’exception de la Chine, première nationalité avant 2020, qui n’a levé les restrictions aux voyages sortants en groupe que courant août 2023. La Corée du Sud représente en juillet 29 % des entrées, Taïwan 17 % et Hong Kong 9 %. Le secteur de l’hôtellerie, premier bénéficiaire de cette reprise, se trouve confronté à de fortes tensions sur la main-d’œuvre pour faire face à l’afflux rapide de voyageurs étrangers, qui se traduisent notamment par une hausse significative des prix dans les hôtels de luxe (+30 % par rapport à 2019). Cette reprise du tourisme se traduit également dans les résultats du secteur de la restauration, qui retrouve globalement son niveau d’activité d’avant Covid en juillet, à l’exception du secteur des bars et izakayas : encore pénalisé par le nombre important de fermetures d’établissements entre 2020 et 2022, il n’atteint actuellement que 70 % de son chiffre d’affaires avec 69 % de son nombre de points de vente par rapport à juillet 2019. <a href="https://www.mlit.go.jp/kankocho/en/">Japan Tourism Agency</a>, <a href="http://www.jfnet.or.jp/jf/jf.html">Japan food</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Travel-Leisure/Tokyo-luxury-hotel-rates-soar-faster-than-New-York-London">Nikkei Asia</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. </em><em style="text-align: justify;">Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="toyota" src="/Articles/0857bef5-d585-4f8f-a0d4-6b1075ffb106/images/b6d01a48-2386-4a50-b46c-5eec52524432" alt="toyota" width="299" height="199" /></strong> <strong>Toyota a temporairement suspendu ses opérations dans toutes ses usines d'assemblage au Japon le mardi 29 août.</strong> Cette interruption aurait été causée par une défaillance informatique affectant le système de commandes des pièces automobiles. Les activités ont progressivement repris dès le lendemain pour l’ensemble des usines, mais la cause exacte de la panne est toujours en cours d’investigation. L’entreprise a cependant précisé qu’il ne s’agirait pas d’une cyberattaque. Pour mémoire, en février 2022, Toyota avait été contraint de fermer ses 14 usines japonaises après une cyberattaque ayant touché l’un de ses fournisseurs, Kojima Industries. Cet incident avait eu un impact sur environ 5 % de la production mensuelle et la reprise des opérations avait nécessité plusieurs jours. Ces interruptions ont un impact important sur les revenus de l’entreprise, la production japonaise de Toyota représentant 44% de sa production totale, et progressant fortement (+29 % au premier semestre 2023). Il est estimé qu’une journée complète d’arrêt de production dans ses 14 usines induit des pertes de 356 millions de dollars pour l’entreprise. <a href="https://www.japantimes.co.jp/commentary/2023/08/30/japan/toyota-shuts-factories/">The Japan Times</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Toyota-to-resume-production-on-Wednesday-at-all-Japan-factories">Nikkei</a>, <a href="https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/2681/">NHK</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="sc" src="/Articles/0857bef5-d585-4f8f-a0d4-6b1075ffb106/images/20326263-85ce-4d22-9ea9-bb4715c3e4e7" alt="sc" width="274" height="197" /></strong> <strong>Arm, filiale britannique du groupe Soft Bank spécialisée dans les semi-conducteurs et la conception de logiciels, a déposé sa demande d’introduction en bourse (IPO) à New York le lundi 21 août. </strong>Cette opération pourrait s’avérer la plus importante de l’année. Arm est une référence mondiale dans le secteur de l’électronique grand public : elle est à l’origine de l’architecture de 99 % des puces des smartphones utilisés par environ 70 % de la population mondiale. Selon la presse, plusieurs géants de l’industrie technologique - Nvidia, Apple, Samsung et Intel - envisagent d’investir dans Arm une fois que la société aura été introduite en bourse. Une entrée réussie représenterait donc une opportunité majeure pour redorer l’image du groupe japonais, dont certains récents investissements se sont avérés désastreux, avec notamment une perte record de 29 milliards d’euros sur l’année fiscale 2022 pour le SoftBank Vision Fund, fonds de placement spécialisé dans les technologies. La société a déclaré mercredi 13 septembre qu’elle fixerait un prix de 51$ par action lors de son introduction en bourse sur le Nasdaq . Les termes de la vente d’actions n’ont pas été divulgués, mais Arm viserait une valorisation comprise entre 60 et 70 milliards de dollars. <a href="https://www.japantimes.co.jp/business/2023/08/22/markets/softbank-arm-ipo/">The Japan Times</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Markets/IPO/Arm-files-for-Nasdaq-IPO-setting-up-possible-largest-listing-of-2023">Nikkei</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Markets/IPO/SoftBank-s-Arm-sets-IPO-price-at-51-in-year-s-largest-listing">Nikkei</a></p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">1. Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="seoul" src="/Articles/0857bef5-d585-4f8f-a0d4-6b1075ffb106/images/a6e97035-3b13-4898-9adf-e3df3b3e34f6" alt="seoul" width="309" height="206" /></strong> <strong>Malgré un léger assainissement des finances publiques coréennes, des craintes subsistent quant aux recettes fiscales nationales. </strong>Selon les données du ministère de l’économie et des finances, le déficit budgétaire coréen s’est réduit de 18 %, soit 9 milliards de dollars, sur un an à la fin du premier semestre 2023, malgré la contraction record des recettes fiscales. En effet, pour les six premiers mois de 2023, les recettes sont en diminution de 31 milliards de dollars, principalement du fait d’une baisse des impôts collectés sur les sociétés (-27 % sur un an), sur fond de faibles résultats d’exploitation. Dans son communiqué, le gouvernement attribue également cette contraction à la chute des taxes sur les plus-values imputables à la baisse des transactions sur le marché immobilier. Au total, les recettes fiscales s’élevaient à 143 milliards de dollars, soit 44 % de l’objectif fixé lors du budget, ce chiffre marquant le plus faible montant collecté – en proportion – depuis 23 ans. Afin de limiter les déséquilibres, le gouvernement a annoncé qu’il comptait poursuivre sa politique d’austérité en ne soumettant aucun budget supplémentaire pour 2023. <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20230810002700884?section=search">YonHap</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/08/602_356751.html">The Korea Times</a>, <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230810000244&ACE_SEARCH=1">Korea Herald</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2023&no=611102">Pulse News</a></p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="nuit" src="/Articles/0857bef5-d585-4f8f-a0d4-6b1075ffb106/images/4b005885-d60c-4605-95cf-8bea5f3e14c2" alt="nuit" width="297" height="198" /></strong> <strong>Les <em>chaebols</em> accélèrent le retrait de leur production hors de Chine</strong>, sur fond de ralentissement structurel de l’économie chinoise et d’escalade des tensions sino-américaines<strong>. </strong>Les perspectives de tassement de la demande intérieure, couplées aux faibles performances de ventes de leurs filiales chinoises, ont déjà entraîné la fermeture de 46 unités de production appartenant à des groupes coréens au cours des six dernières années. Ainsi, Hyundai Motor ne dispose plus que de deux usines opérationnelles en Chine après la vente de son usine de Pékin en 2021 et la mise à l’arrêt de deux autres. Cette décision profite à l’Inde, où le groupe a récemment acté l’acquisition de l’usine de General Motors à Talegaon pour potentiellement porter sa capacité de production annuelle à 1 million de véhicules « <em>made in India</em> ». Samsung Heavy Industries (construction navale), Posco (sidérurgie), Lotte Chemical (pétrochimie) sont autant de filiales ayant opéré un désinvestissement partiel via la vente de leurs sites de production ou la cession de leurs participations dans des <em>joint-ventures</em> avec des partenaires chinois. Dans la grande distribution, ce désinvestissement se fait plus radical avec le retrait total de Lotte Shopping et de Lotte Mart. <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2023-08-28/business/industry/NEWS-ANALYSIS-Korea-Inc-exiting-China-over-weak-demand-festering-tensions/1855213">Korea JoongAng Daily,</a> <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/08/419_357770.html">The Korea Times</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2023&no=640190">Pulse News</a>, <a href="https://m.koreaherald.com/view.php?ud=20230803000225&np=10&mp=1">Korea Herald</a></p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Japon-Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><strong>La coopération se renforce en matière de sécurité économique et technologique entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon.</strong> Le 18 août 2023 s’est tenu à Camp David, aux États-Unis, un sommet trilatéral entre le président Biden, le président Yoon et le Premier ministre Kishida. A l’issue de cette rencontre, les trois pays ont convenu d’organiser une fois par an un sommet regroupant les dirigeants, les ministres des affaires étrangères, les ministres de la défense et les conseillers en matière de sécurité nationale de chaque pays, en complément des réunions trilatérales existantes entre les ministères des affaires étrangères et de la défense. Si ce sommet avait pour objet la situation sécuritaire et de défense en Asie du Nord-Est, les discussions ont également porté sur la sécurité économique et sur la résilience de la chaîne d’approvisionnement, en particulier pour les semi-conducteurs et les batteries. Des groupes de travaux sur des systèmes d’alerte précoce ont été construits afin d’élargir l’échange d’informations et d’améliorer la coordination des politiques sur les perturbations d’approvisionnement. Les trois pays ont également annoncé des coopérations en matière technologique, à la fois sous l’angle de la protection en vue d’empêcher les fuites de technologies, de la recherche, mais aussi de la mise en place de normes et de mécanismes de gouvernance internationale, en particulier dans le domaine de l’intelligence artificielle. En marge du sommet, le président Yoon a rencontré des sénateurs américains pour évoquer le renforcement des investissements des industriels coréens aux Etats-Unis. <a href="https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/08/18/camp-david-principles/">Maison blanche</a>, <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20230829009700315">Yonhap</a>, <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20230830000200325">Yonhap</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/U.S.-Japan-South-Korea-agree-to-hold-annual-talks-after-Camp-David-summit">Nikkei</a></p>
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<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
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<p style="text-align: justify;">Crédits photos : </p>
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<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/port-jet%C3%A9e-des-conteneurs-de-fret-1845350/">Xegxef / </a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/tokyo-arbre-ciel-japon-2086596/">Pixabay</a></li>
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<p><a href="https://pixabay.com/fr/photos/gaz-bouteilles-de-gaz-propane-1689222/">Brunoming / </a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/alimentaire-repas-foodie-assiette-3081324/">Pixabay</a></p>
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<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/id-carte-vip-business-acc%C3%A9der-4648208/">PhotoMIX-Company /</a> <a href="https://pixabay.com/fr/photos/une-voiture-hybride-toyota-moteur-2503566/">Pixabay </a></li>
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<li style="text-align: justify;"><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2; outline: 0px; text-align: justify;" href="https://pixabay.com/fr/photos/paysage-rivi%C3%A8re-han-s%C3%A9oul-ciel-1214950/">viarami / </a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/affaires-bar-restaurant-bouclier-5475283/">Pixabay </a></li>
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<p><a href="https://pixabay.com/fr/photos/cpu-%C3%A9br%C3%A9cher-semi-conducteur-3061923/">cskkkk / </a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/ville-s%C3%A9oul-le-coucher-du-soleil-7111380/"> Pixabay </a></p>
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</div>eeed8da4-e2bb-4b10-a2f3-4f145b665b8bLes politiques de renouvellement des générations en agriculture au Japon et en CoréeConfrontés à une crise démographique qui n’épargne pas le monde agricole, le Japon et la Corée mettent en œuvre des politiques volontaristes d’aide à l’installation et d’attractivité pour assurer le renouvellement des générations. Les réflexions sur le modèle de l’agriculture semblent moins porter sur les défis environnementaux que sur le moyen de rajeunir l’image de métiers largement pratiqués par des retraités au sein de petites exploitations et encourager le recours à l’innovation.2023-09-12T00:00:00+02:00<p style="text-align: justify;">Confrontés à une crise démographique qui n’épargne pas le monde agricole, le Japon et la Corée mettent en œuvre des politiques volontaristes d’aide à l’installation et d’attractivité pour assurer le renouvellement des générations. Les réflexions sur le modèle de l’agriculture face aux enjeux et transitions en cours semblent moins porter sur les défis environnementaux que sur le moyen de rajeunir l’image de métiers largement pratiqués par des retraités au sein de petites exploitations. Le recours à l’innovation et aux technologies fait office de réponse principale à la plupart des difficultés de secteurs confrontés à une dualité croissante entre une agriculture professionnalisée et productive, coexistant avec des petites exploitations dont le maintien est une nécessité pour limiter la déprise des territoires ruraux et la perte de potentiel de production.</p>
<h5 style="text-align: justify;">1 – Des populations agricoles confrontées à un déclin démographique avancé</h5>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le Japon comme la Corée sont confrontés à un vieillissement de leur population particulièrement marqué et rapide.</strong> Au Japon, le taux de fécondité s’est stabilisé à un niveau faible, entre 1,2 et 1,4 enfants par femme dès les années 1990, et l’arrivée à l’âge adulte de générations moins nombreuses a conduit à une forte baisse du nombre de naissances dès 2010. En Corée, la fécondité a chuté de façon beaucoup plus tardive, mais aussi plus rapide et est aujourd’hui la plus faible de l’OCDE (0,8 enfants par femme en 2021). La population coréenne entame à présent sa décroissance, qui sera brutale. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ce mouvement s’accompagne d’un vieillissement marqué de la population agricole dans les deux pays, en progression constante depuis deux décennies (cf. annexe 1).</strong> Le Japon compte 1,4 million d’agriculteurs (2% de la population active), avec un âge moyen de 68 ans (à comparer à l’âge moyen de 51 ans en France en 2022) et 70% de personnes de plus de 60 ans. La nombre d’agriculteurs en Corée est supérieur à celui du Japon (1 million de foyers agricoles, soit 5% de la population active) et en diminution (-43 % par rapport à 2000), avec un âge moyen de 66 ans pour les chefs d’exploitation et une part des 65 ans et plus s’élevant à 42 % en 2021. En Corée, seuls 1,2% des agriculteurs ont moins de 40 ans (4% au Japon, 12% en France) et la transmission familiale n’est fréquemment plus assurée (seul un tiers des nouveaux installés au Japon provient d’un milieu agricole).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le vieillissement avancé dans les deux pays tient également à leur modèle agricole : </strong>dans les deux cas, la structure foncière très morcelée (exploitations d’1 ha en moyenne en Corée, 3 ha au Japon) et les besoins de main-d’œuvre dans l’industrie après la seconde guerre mondiale ont favorisé un modèle de doubles actifs reprenant fréquemment à temps plein leur activité agricole après la retraite. Au Japon, 50% des agriculteurs le sont à temps partiel, pour 40 % en Corée. Ce modèle pèse sur les rendements (diffusion limitée de l’innovation, résistance des organisations agricoles à la réorientation des aides publiques pour encourager la productivité) et menace, à terme, de diminuer encore le potentiel productif (abandon de terres agricoles faute de transmission familiale, accélération de la déprise rurale) alors même que les risques croissants sur les approvisionnements liés aux perturbations du commerce international appellent les deux pays à diminuer leur dépendance aux importations, parmi la plus élevée de l’OCDE (taux d’approvisionnement de 47% pour le Japon et 45% pour la Corée en 2021). </p>
<h5 style="text-align: justify;">2 - Des politiques d’aide à l’installation aux effets peu perceptibles</h5>
<p style="text-align: justify;"><strong>Au Japon, la perspective de déclin démographique est identifiée comme un enjeu majeur depuis deux décennies</strong> et figure dans les plans de base définissant tous les 5 ans les orientations de la politique agricole japonaise. Alors que les précédentes versions visaient à favoriser une professionnalisation et le développement d’une industrie compétitive et plus tournée vers l’export, le plan de 2020 met un accent spécifique sur le renouvellement des agriculteurs et la revitalisation des zones rurales. Les aides mises en place sont co-financées par l’Etat et les autorités locales, ces dernières assurant l’instruction des demandes. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’ensemble des mesures de soutien aux nouveaux agriculteurs (cf. annexe) représente environ 150</strong><strong> </strong><strong>M€ par an.</strong> Les aides aux nouveaux agriculteurs de moins de 50 ans se composent d’aides à l’investissement et de complément de revenu mensuel (environ 825 € pendant un maximum de 5 ans), conditionnées à l’obtention d’une certification « nouvel agriculteur ». Le nombre de bénéficiaires de ces aides (10 558 unités agricoles depuis le début du programme) paraît toutefois limité au regard du nombre d‘installés de moins de 50 ans (stable depuis 2018 à environ 18 000 par an). Le MAFF propose également une aide pour les employeurs de salariés agricoles de moins de 50 ans et des prêts sans intérêts pour les investissements en matériels initiaux. Le dispositif comprend enfin des mesures de formation des agriculteurs, par le soutien aux opérateurs (lycées agricoles, exploitations pédagogiques, organismes locaux de conseil agricole, formation par les pairs). </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>En Corée, si l’urgence d’une action dédiée à l’installation agricole n’est apparue que récemment - un plan de soutien aux jeunes agriculteurs n’a été formulé qu’en 2022 - la stratégie agricole nationale intègre désormais cette thématique dans plusieurs axes structurants.</strong> L’accompagnement des jeunes agriculteurs est effectué par un opérateur unique qui assure à la fois l’accompagnement des jeunes agriculteurs, la formation professionnelle et la diffusion des nouvelles technologies dans les zones rurales.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le 1<sup>er</sup> plan de base de soutien aux jeunes agriculteurs (2023-2027), vise un objectif de 26</strong><strong> </strong><strong>000 nouvelles installations d’agriculteurs de moins de 40 ans d’ici 2027</strong> <strong>et ambitionne de porter à 10% la proportion de jeunes agriculteurs en 2040, contre 1,2% aujourd’hui</strong>. Le plan, doté de moyens importants (650 M€ en 2024) prévoit un soutien financier aux jeunes agriculteurs, avec une aide mensuelle d’environ 750 € pendant 3 ans et des prêts bonifiés. L’accès au foncier est facilité via des prêts à taux réduit pour l’accession aux terres (dont la location avec option d’achat, permettant un « droit à l’erreur »). Le plan porte également sur la formation par les pairs et la recherche sur le terrain. Le développement de communautés rurales « agréables et attractives » est enfin recherché, via le financement de services adaptés aux jeunes actifs (garde d’enfants, …).</p>
<h5 style="text-align: justify;">3 – Un enjeu de renouvellement de l’image des métiers agricoles</h5>
<p style="text-align: justify;">Si la diminution de la population peut à long terme permettre un renforcement de l’autonomie alimentaire, l’âge particulièrement avancé des agriculteurs impose néanmoins, à court terme, un élargissement de la base de recrutement, qui peut être recherché dans trois directions : <strong>le soutien aux femmes en agriculture</strong>, très minoritaires au sein de la population agricole des deux pays, sous la forme d’actions d’accompagnement et d’amélioration des conditions de travail ; <strong>le recours à la main-d’œuvre étrangère</strong>, pour laquelle on observe une concurrence croissante entre employeurs en Asie ; <strong>l’incitation à la reconversion d’actifs urbains, </strong>avec notamment un programme coréen d’accueil de courte durée d’actifs urbains voulant expérimenter la vie rurale, proposant hébergement, formations et stages, en partenariat avec une centaine de collectivités rurales.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le Japon comme la Corée mettent en avant l’innovation technologique comme principal levier pour faire face aux enjeux de leur secteur agricole.</strong> Ces technologies visent avant tout la réduction de l’empreinte environnementale et des intrants mais sont aussi présentées comme un moyen de réduire la pénibilité et de pallier le manque de main-d’œuvre. La Corée, en particulier, ambitionne de devenir un leader mondial du « <em>smart farming</em> » (numérique, agriculture de précision, drones etc.) et un exportateur de matériel agricole, alors même que ces technologies sont encore peu développées au sein des exploitations coréennes (seules 10% les mettaient en œuvre en 2020). A rebours de la mise en valeur en France de la naturalité (industries « du vivant »), les deux pays entendent ainsi donner de l’agriculture l’image d’une industrie technologique, afin d’attirer des populations de jeunes urbains. </p>
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<p align="center">Raphaël KELLER / Adeline-Lise KHOV</p>
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<p> </p>af6e38ba-7003-4ccc-b76f-2e939474e276Lettre Agro Japon-Corée juillet-août 2023L'actualité agricole et agroalimentaire du service économique régional de Tokyo et du service économique de Séoul2023-09-08T00:00:00+02:00<p style="text-align: center;" align="left"><strong>Lettre AGRO Japon – Corée</strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong> <em style="text-align: center;">N° 71 -</em> juillet-août 2023</strong></em></p>
<p align="center"> </p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div class="focus">
<p><em><strong>Sommaire</strong></em></p>
<p><br /><em><strong> Japon</strong></em></p>
<ul>
<li><em><strong>Les exportations françaises de produits alimentaires vers le Japon progressent au 1<sup>er</sup> semestre 2023, en dépit d’un contexte économique peu porteur.</strong></em></li>
<li><em><strong>Le rejet en mer des eaux radioactives traitées de la centrale nucléaire de Fukushima pénalise fortement la filière pêche japonaise.</strong></em></li>
<li><em><strong>La certification carbone se développe dans le secteur agricole au Japon.</strong></em></li>
</ul>
<p><em><strong> </strong></em><br /><em><strong> Corée</strong></em></p>
<ul>
<li><em><strong>Les exportations agricoles et agroalimentaires françaises vers la Corée se redressent au 2<sup>e</sup> trimestre 2023.</strong></em></li>
<li><em><strong>Avec la « K-Ricebelt », la Corée affiche ses ambitions en matière d’aide au développement en Afrique.</strong></em></li>
<li><em><strong>Le ministère coréen de l’agriculture présente un plan de développement de la filière des aliments pour animaux de compagnie (« pet food ») en Corée.</strong></em></li>
</ul>
</div>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong style="color: #006ce5; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 20px;"><strong style="color: #333333; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 24px; background-color: #ffffff;">Le chiffre à retenir : 8 millions</strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nombre d’animaux de compagnie en Corée en 2022</p>
<p style="text-align: justify;"><strong style="text-align: justify;"><strong style="color: #333333; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 24px; background-color: #ffffff;">Japon</strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les exportations françaises de produits agricoles et agroalimentaires vers le Japon progressent de +5% au 1<sup>er</sup> semestre 2023, en dépit d’un contexte économique peu porteur. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’inflation alimentaire reste élevée (+8,8% en juillet en glissement annuel) et constitue depuis janvier le principal facteur d’augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC) au Japon, dont la hausse s’établit à 3,3% en juillet (g.a.). Si les prix des produits alimentaires importés en devises se sont légèrement détendus au cours du 1<sup>er</sup> semestre, la dépréciation du yen sur la période, actuellement à un niveau entre 150 et 160 yens pour un euro contre 130 en moyenne en 2021, dégrade la compétitivité prix des produits français et européens. Les exportations françaises de boissons progressent de 10% en valeur en glissement annuel sur les 6 premiers mois de l’année, tirés par les champagnes (+28% en valeur, +14% en volume) ; les vins tranquilles restent stables en valeur sur la période et reculent de 9% en volume. Les produits laitiers connaissent également une progression de 18% en valeur, tout comme les produits de la minoterie, qui bénéficient d’un fort effet prix (+ 54% en valeur, alors que les volumes reculent de 6%). A l’inverse, on observe une diminution des exportations de viande (-12% en valeur), en raison de la quasi-interruption des exportations de volailles sur le semestre qui fait suite à l’épizootie d’influenza aviaire en France, et des préparations à base de céréales (-23% en valeur, -39% en volume). Sur le 1<sup>er</sup> semestre, la France est le 10<sup>e</sup> fournisseur du Japon et le 1<sup>er</sup> européen, devant l’Italie et l’Espagne. Sur 12 mois, les exportations françaises atteignent le niveau record de 1,46 Md€ (+12% en glissement annuel). <a href="https://lekiosque.finances.gouv.fr/portail_default.asp">Douanes françaises</a>, <a href="https://www.customs.go.jp/english/tariff/2023_04_01/data/e_22.htm">Douanes japonaises</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le rejet en mer des eaux radioactives traitées de la centrale nucléaire de Fukushima pénalise fortement la filière pêche japonaise.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La filière piscicole japonaise devrait être affectée fortement par les mesures de restriction mises en place par les pays voisins du Japon, et en premier lieu la Chine, suite au début des rejets des eaux traitées utilisées pour le refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima depuis 2011. Le plan de rejet du gouvernement japonais soulève depuis son origine des inquiétudes parmi les professionnels, qui craignent un effet réputationnel sur les exportations de produits de la mer vers les voisins du Japon. La Chine, la Corée, Hong-Kong, Taïwan, la Thaïlande et le Vietnam représentaient 68% de la valeur exportée par le Japon en produits de la mer en 2022, pour 1,8 Md€. Les préfectures proches de la centrale de Fukushima font toujours l’objet d’interdiction d’exporter vers plusieurs pays (Chine, Corée, Russie, Hong Kong notamment) et restent confrontées à une défiance persistante des consommateurs dans les pays ayant levé leurs restrictions (Taïwan, Thaïlande). Au-delà, c’est toutefois l’ensemble de la filière japonaise qui devrait être concernée : en dépit de la validation reçue le 4 juillet par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), dont l’évaluation conduit à un impact négligeable des rejets sur l’environnement marin, plusieurs pays voisins ont annoncé un renforcement des restrictions - notamment la Chine, 1<sup>er</sup> marché export du Japon (517 M€ en 2022) et qui maintenait une interdiction d’importation des produits agricoles et piscicoles des 10 préfectures touchées par la catastrophe de 2011. La réponse des autorités chinoises a été plus virulente que prévu : alors que des exigences de tests supplémentaires avaient été annoncées en juillet, c’est finalement une suspension des exportations depuis tout le Japon qui a été mise en œuvre à l’annonce du début des rejets. Hong Kong (145 M€ exportés par le Japon en 2022), qui avait maintenu depuis 2011 une ligne plus souple que la Chine continentale, a également annoncé suspendre les importations depuis les 10 préfectures concernées. Un risque d’image important est également redouté sur le marché coréen (161 M€ exportés en 2022) : en dépit d’expressions du gouvernement Yoon visant à rassurer l’opinion publique, celle-ci reste marquée par une inquiétude volontiers exploitée par l’opposition politique. </p>
<p style="text-align: justify;">Pour atténuer l’impact prévisible sur la filière, trois fonds d’aide, d’un montant total de 100 Mds de yen (environ 630 M€), ont été annoncés par le gouvernement japonais afin d’indemniser les professionnels de la pêche touchés et de soutenir la recherche de débouchés alternatifs. L’Union européenne, qui est un client encore modeste (78 M€ exportés en 2022), devrait être ciblée par la filière japonaise en complément du marché américain, 2<sup>e</sup> débouché export (286 M€ en 2022). <a href="https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-to-give-extra-140m-to-fisheries-amid-China-import-ban">Nikkei Asia</a>, <a href="https://english.kyodonews.net/news/2023/07/12c3eb2f088f-s-korea-says-fukushima-water-discharge-meets-intl-standards.html?phrase=food&words=Food,food">Kyodo News</a>, <a href="https://m-en.yna.co.kr/view/AEN20230628008700320?section=search">Yonhap</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La certification carbone se développe dans le secteur agricole au Japon</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le ministère de l’agriculture japonais (MAFF) a validé une nouvelle méthode d’obtention de crédits carbone en riziculture, dans le cadre du dispositif de certification volontaire « J-Credit ». Ce système, proche du « Label Bas-carbone » français, permet de certifier des réductions d’émissions obtenues grâce à des techniques et méthodes validées dans divers secteurs, qui peuvent ensuite être vendues à des organismes souhaitant mettre en œuvre des plans de compensation volontaires de leurs propres émissions. La nouvelle méthode, qui repose sur l’allongement de la période d’assèchement des rizières en juillet de 2 à 3 jours, permet de réduire jusqu’à 7% des émissions de méthane, dans un secteur qui représente 4% des émissions totales du Japon pour ce gaz ; elle porte à 17 le nombre de méthodes validées dans le secteur agricole. L’équivalent de 8 MT d’émissions de tonnes équivalent Co<sub>2 </sub>ont été évitées au total depuis le lancement en 2013 de la certification carbone au Japon (système « J-Credit » et ses prédécesseurs, « Domestic CDM » et « J-VER »), mais les projets liés à la production agricole sont encore peu représentés, l’essentiel des réductions provenant de projets d’installations énergétiques et de sylviculture. Le développement de ce type de projets est pourtant un levier essentiel à la réalisation des objectifs japonais de décarbonation du secteur agricole. <a href="https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/230905.html">MAFF</a> <br /><br /></p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée du Sud</h4>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les exportations agricoles et agroalimentaires françaises vers la Corée se redressent au 2<sup>e</sup> trimestre 2023. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Après un 1<sup>er</sup> trimestre en recul (-15% en valeur en glissement annuel), les exportations agroalimentaires françaises vers la Corée se redressent au 2<sup>e</sup> trimestre et progressent de 16% en valeur, conduisant à un résultat quasi-stable sur le 1er semestre (-1% en valeur). Ce rebond se réalise dans un contexte de détente progressive des prix alimentaires en Corée au cours du 2<sup>e</sup> trimestre, avec un indice des prix à la consommation redescendu à 2,3% en juin (g.a.) et une composante alimentaire également en recul (3,4% en juin, alors qu’elle atteignait encore 6,4% en mars). Sur le 1<sup>er</sup> semestre, les vins continuent de progresser en valeur, avec une hausse des vins pétillants (+34% en valeur, +12% en volume) qui compense la diminution des vins tranquilles (-5% en valeur, -11% en volume). Les produits laitiers diminuent de 4% en valeur, avec un recul important des volumes sur le lait (-37%), les fromages (-34%) et le beurre (-11%). Les viandes enregistrent également une baisse nette (-25% en valeur), tout comme les préparations à base de céréales (-6%). Les importations alimentaires coréennes diminuant de 2% sur le semestre par rapport à la même période en 2022, la France renforce ses parts de marché (2,1% contre 1,8% en 2022) et gagne trois places parmi les fournisseurs de la Corée (12<sup>e</sup> rang et 2<sup>e</sup> européen, derrière l’Espagne). Sur les 12 derniers mois, les exportations françaises atteignent 635 M€, en hausse de 10% en raison d’un bon 2<sup>e</sup> semestre 2022. <a href="https://lekiosque.finances.gouv.fr/portail_default.asp">Douanes françaises</a>, <a href="https://unipass.customs.go.kr/ets/index_eng.do">douanes coréennes </a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Avec la «</strong><strong> </strong><strong><em>K-Ricebelt</em></strong><strong> </strong><strong>»</strong><strong>, la Corée affiche ses ambitions en matière d’aide au développement en Afrique.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Une réunion ministérielle de lancement du projet « <em>K-ricebelt</em> » s’est tenue le 10 juillet à Séoul. Ce projet de coopération phare du gouvernement coréen associe 8 pays africains (Ghana, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal, Uganda, Cameroun, Kenya) et propose le transfert d’expertise, de matériel agricole et de semences coréennes. Le projet entend augmenter la production annuelle totale de ces pays de 2 000 tonnes par an dès cette année et de 10 000 tonnes au total par an en 2027, permettant de répondre aux besoins alimentaires d’environ 30 millions de personnes. Il bénéficie d’un budget de 80 M$ d’ici 2027 et pourrait être étendu à d’autres pays volontaires. La Corée prévoit également de renforcer son aide alimentaire en nature et a annoncé qu’elle doublerait sa contribution au Programme alimentaire mondial à 100 000 tonnes par an. Cette ambition accrue en matière de coopération agricole fait par ailleurs écho à la volonté affichée par la Corée de s’imposer comme l’un des leaders mondiaux en fourniture d’agroéquipements et en particulier de solutions « d’agriculture intelligente ». <a href="https://www.mafra.go.kr/english/756/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzJTJGZW5nbGlzaCUyRjI1JTJGNTY2OTAxJTJGYXJ0Y2xWaWV3LmRvJTNG">MAFRA</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/07/113_354624.html">Korea Times</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le ministère coréen de l’agriculture présente un plan de développement de la filière des aliments pour animaux de compagnie (« pet food ») en Corée.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Corée connait un engouement important pour les animaux de compagnie, dont le nombre atteint 8 millions en 2022 contre 5,6 en 2012. Ce développement rapide s’accompagne d’une croissance forte du marché domestique de l’alimentation, des accessoires et des services aux animaux de compagnie (soins, assurance etc.), qui représente environ 5 Mds € en 2022, dont plus d’un milliard pour l’alimentation, avec une croissance annuelle estimée de près de 10% au cours de la prochaine décennie. Le marché, particulièrement compétitif, est tourné de façon croissante vers les produits premium du fait d’une tendance forte à l’humanisation des animaux, souvent perçus comme des membres du foyer et objets d’une attention importante (produits bio, riches en protéines, sans additifs artificiels etc.). Le gouvernement coréen souhaite donc encourager la production domestique d’accessoires et développer les exportations, notamment dans le secteur des aliments pour lequel la Corée est importatrice nette (la Corée a ainsi importé 330 M€ d’aliments pour chiens et chats en 2022, dont 13 M€ de la France, avec un solde négatif de 188 M€). Le développement rapide des animaux de compagnie s’accompagne de l’apparition dans l’espace public de débats sur le bien-être animal, en faveur duquel la première dame Kim Keon-hee s’est par exemple engagée publiquement en dénonçant le retard de la législation coréenne en la matière et la consommation persistante de viande de chien dans le pays. Lors de la dernière campagne présidentielle, le candidat Yoon, aujourd’hui président, avait exprimé son intention de mettre un terme à cette pratique traditionnelle, qui est en déclin marqué depuis plusieurs décennies mais qui bénéficie encore d’un soutien d’une partie de la population (estimée à 39% dans une étude de 2022 du ministère coréen de l’agriculture). <a href="https://www.mafra.go.kr/english/756/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzJTJGZW5nbGlzaCUyRjI1JTJGNTY3MzUxJTJGYXJ0Y2xWaWV3LmRvJTNG">MAFRA</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2022/06/371_330917.html">Korea Times</a><strong> </strong></p>
<div class="focus">
<p style="text-align: justify;"><strong>Copyright</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : <a href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Clause de non-responsabilité</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le Service économique régional s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Rédigé par :</strong> Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Contacts :</strong> Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, <a href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr">jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr<br /></a>Claudine GIRARDO, Conseillère agricole référente SPS, <a href="mailto:claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr">claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr<br /></a>Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, <a href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr">ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr<br /></a>Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul <a href="mailto:jina.ahn@dgtresor.gouv.fr">jina.ahn@dgtresor.gouv.fr</a></p>
</div>
<p style="text-align: justify;"> </p>7084deb3-3d8d-4292-aabc-1d88e24de079Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 17 juillet au 6 août 2023Les exportations françaises de produits agri et agro vers le Japon progressent. La "LNG Producer-Consumer Conference" à Tokyo. Les difficultés du programme MyNumber card. La croissance coréenne atteint 0,6% au T2 2023. Les entreprises coréennes dans la course aux semi-conducteurs dédiés à l’intelligence artificielle. Samsung SDI et Stellantis annoncent le projet de construction d’une deuxième méga-usine de batteries. La K-Beauty devance les cosmétiques français au Japon.2023-09-08T00:00:00+02:00<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>BREVES BIMENSUELLES</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong>Période du 17 juillet au 6 août 2023<br /></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus" style="text-align: justify;">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol style="color: #ffffff; text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Exportations</em></strong><br />
<ul>
<li>Les exportations françaises de produits agricoles et agroalimentaires vers le Japon progressent de 5% au 1<sup>er</sup> semestre 2023.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques </strong></em>
<ul>
<li>12ème édition de la <em>LNG Producer-Consumer Conference</em> à Tokyo.</li>
<li>MyNumber : le gouvernement confirme l’inclusion de l’assurance maladie dans le service malgré ses défaillances.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h6 style="text-align: justify;"><strong>Corée</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Macro-économie et finance </em></strong><br />
<ul>
<li>La croissance coréenne atteint 0,6% au deuxième trimestre, portée par une baisse des importations.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises </strong></em>
<ul>
<li>Les entreprises coréennes dans la course aux semi-conducteurs dédiés à l’intelligence artificielle.</li>
<li>Samsung SDI et Stellantis annoncent le projet de construction d’une deuxième méga-usine de batteries aux Etats-Unis, pour 2027.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h6 style="text-align: justify;"><strong>Japon-Corée</strong></h6>
<ul>
<li>La K-Beauty devance les cosmétiques français au Japon.<strong><br /></strong></li>
</ul>
<p> </p>
</div>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Japon</h4>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">1. </em><em style="text-align: justify;">Exportations</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="Conteneurs" src="/Articles/06e9924c-f40b-4bb1-940f-0f5862edd23b/images/32a32ab1-2f65-4663-8ead-80336339b3ed" alt="Conteneurs" width="320" height="213" />Les exportations françaises de produits agricoles et agroalimentaires vers le Japon progressent de 5% (679 M€) au 1<sup>er</sup> semestre 2023, en dépit d’un contexte économique peu porteur. </strong>L’inflation alimentaire reste en effet élevée (+8,4% en juin après avoir atteint un pic en mai à +8,6%) et constitue depuis janvier le principal facteur d’augmentation de l’indice des prix à la consommation au Japon – qui s’établit à 3,3% en juin. Si les prix des produits alimentaires importés en devises se sont légèrement détendus au cours du 1<sup>er</sup> semestre, la dépréciation du yen sur la période, actuellement à un niveau entre 150 et 160 yen pour un euro contre 130 en moyenne en 2021, dégrade la compétitivité prix des produits français et européens. Les exportations françaises de boissons progressent néanmoins de 10% en valeur sur les 6 premiers mois de l’année, tirés par les champagnes (+28% en valeur, +14% en volume) ; les vins tranquilles restent stables en valeur et reculent de 9% en volume. Les produits laitiers connaissent également une progression de 18% en valeur, avec un hausse de +50% en valeur pour le beurre (11,5 M€) et de 11% pour les fromages (36 M€), tout comme les produits de la minoterie, qui bénéficient d’un fort effet prix (+ 54% en valeur, alors que les volumes reculent de 6%). A l’inverse, on observe une diminution des exportations de viande (-12% en valeur), en raison de la quasi-interruption des exportations de volailles sur le semestre qui fait suite à l’épizootie d’influenza aviaire en France, et des préparations à base de céréales (-23% en valeur, -39% en volume). Sur le 1<sup>er</sup> semestre, la France est le 10<sup>e</sup> fournisseur du Japon et le 1<sup>er</sup> européen, devant l’Italie. Sur 12 mois, les exportations françaises atteignent le niveau record de 1,46 Md€ (+12% en glissement annuel). <a href="https://lekiosque.finances.gouv.fr/portail_default.asp">Douanes françaises</a>, <a href="https://www.customs.go.jp/english/tariff/2023_04_01/data/e_22.htm">Douanes japonaises</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. </em><em style="text-align: justify;">Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="Gaz" src="/Articles/06e9924c-f40b-4bb1-940f-0f5862edd23b/images/060f440a-dec8-4047-bf26-45cef9320be8" alt="Gaz" width="212" height="212" />Le ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie (METI) et l’agence internationale de l’énergie (AIE) ont organisé le 18 juillet à Tokyo la 12<sup>ème</sup> édition du <em>LNG Producer-Consumer Conference</em>, une conférence internationale rassemblant les pays producteurs et consommateurs de gaz naturel liquéfié (GNL).</strong> Le Premier ministre Kishida a ouvert l’événement en soulignant l’importance pour les pays producteurs et consommateurs de GNL de collaborer en vue d’une utilisation plus propre de cette énergie. A cette fin, ont été annoncés à l’occasion de cette conférence le lancement de l’initiative publique-privée « <em>Coalition for LNG emission abatement towards net zero</em> » (CLEAN) par KOGAS, JERA et JOGMEC pour surveiller et réduire les fuites de méthane, et la signature d’une déclaration conjointe de soutien entre l’Australie, la Corée, les Etats-Unis, le Japon et l’Union européenne pour accélérer la réduction des émissions de méthane dans la chaîne d’approvisionnement du GNL. Une vingtaine d’Etats ont également présenté leur vision et politiques relatives au GNL lors d’une séquence ministérielle, la plupart des intervenants revenant sur l’importance d’un équilibre stable entre approvisionnement et demande, et du bon fonctionnement des marchés mondiaux (transparence, liquidité). La conférence a donné lieu à d’autres livrables pour promouvoir la coopération internationale et le partage d’informations : la publication d’un communiqué de presse conjoint entre le Japon et l’Union européenne pour renforcer la coopération énergétique par le biais d’un dialogue spécifique sur le GNL mondial, et un rapport du METI intitulé « <em>LNG Strategy for the world</em> » reprenant les conclusions de la conférence et des engagements volontaires de 15 pays dont la France pour une chaîne de valeur du GNL plus propre et une plus grande sécurité d’approvisionnement. <a href="https://www.meti.go.jp/press/2023/07/20230719001/20230719001.html">Communiqué de presse du METI</a>, Nikkei (<a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC187LB0Y3A710C2000000/">1</a>, <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA182I30Y3A710C2000000/">2</a>), <a href="https://www.ft.com/content/2cbb9457-61b7-4d6a-8d26-28c79f48777e">Financial Times</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><img class="marge" style="float: left;" title="Carte" src="/Articles/06e9924c-f40b-4bb1-940f-0f5862edd23b/images/b4e1e327-5e5b-40ba-ac57-bc817d9085f3" alt="Carte" width="293" height="195" />MyNumber</em></strong><strong><em> </em></strong><strong>: Kishida confirme l’incorporation de l’assurance maladie dans le service malgré les défaillances.</strong> Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 4 août dernier, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a confirmé la suppression des cartes d’assurance maladie physiques à l’horizon 2024. Elles seront intégrées à la carte <em>MyNumber</em> malgré les difficultés rencontrées dans la mise en place de celle-ci. Cet identifiant numérique de type « NIR » et la carte associée sont progressivement déployés, dans le cadre de l’objectif poursuivi par le gouvernement japonais d’instaurer une société digitale et connectée, la « Société 5.0 ». Le gouvernement promet ainsi de rendre les procédures administratives plus efficaces, d’offrir un meilleur service public, moins contraignant pour les administrés, et de faciliter les contrôles pour prévenir les fraudes. La dématérialisation des procédures permettrait également de répondre aux enjeux liés au vieillissement de la population. Cependant, la population se montre sceptique alors qu’une série de dysfonctionnements et de fuites de données a terni la confiance dans le système, affectant également la cote de popularité du Premier ministre. Ce dernier a annoncé début août que 1 000 nouveaux cas d’erreurs avaient été recensés dans l’affectation de données de sécurité sociale à des comptes <em>MyNumber</em>, portant le total de défaillances à près de 8 500depuis son lancement. Malgré une forte campagne de promotion comportant des incitations financières, le gouvernement peine à atteindre ses objectifs : 7 ans après la mise en circulation de <em>MyNumber</em>, seulement 78% de la population s’était enregistrée au mois de juillet 2023. <a href="https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-to-scrap-health-insurance-cards-in-2024-as-planned-PM">Nikkei Asia</a>, <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2023/08/08/japan/politics/my-number-problems-report/">The Japan Times</a>, <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2023/08/04/japan/politics/kishida-confirms-plan-to-merge-my-number-and-health-insurance-card/">The Japan Times</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">1. Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="Corée" src="/Articles/06e9924c-f40b-4bb1-940f-0f5862edd23b/images/1203941e-0939-4758-81bf-cd6e15604a28" alt="Corée" width="318" height="155" />La croissance coréenne atteint 0</strong><strong>,</strong><strong>6% au deuxième trimestre, portée par une baisse des importations. </strong>Selon les données provisoires de la Banque de Corée (BoK), le PIB coréen a progressé de 0,6% en glissement trimestriel (+0,9 % en glissement annuel), confirmant la lente reprise de l’activité économique du premier trimestre 2023 (+0,3 %) après une contraction au dernier trimestre 2022 (- 0,4 %). Cette croissance est tirée principalement par la forte contribution du commerce extérieur (positive pour la première fois en un an), résultant d’une chute des importations (-4,2 % sur le trimestre), plus marquée que la baisse des exportations (-1,8 %). La consommation privée est en recul de 0,1 %, tout comme les dépenses publiques (-1,9 %). Les difficultés sur le marché de l’immobilier continuent de plomber l’investissement, avec des investissements dans la construction en baisse de 0,3 % et des achats d’équipements en baisse de 0,2 %. De son côté le FMI a de nouveau révisé à la baisse sa prévision de croissance pour la Corée pour 2023 à 1,4 %, rejoignant ainsi la dernière prévision du gouvernement. <a href="https://www.bok.or.kr/eng/bbs/E0000634/view.do?nttId=10078580&menuNo=400069&pageIndex=1">BoK</a>, <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20230725001152320?section=search">YonHap</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/08/488_355674.html">The Korea Times,</a> <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2023&no=565971">Pulse News</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les entreprises coréennes dans la course aux semi-conducteurs dédiés à l’intelligence artificielle (IA). </strong>L’essor des serveurs d’IA à travers le monde crée une demande accrue pour certains composants électroniques, notamment les processeurs graphiques. Or, les coréens Samsung Electronics et SK Hynix dominent très nettement la fabrication de semi-conducteurs mémoires destinés à ce type de processeurs (<em>High Bandwidth Memory</em>), avec respectivement 40% et 50% de part de marché mondiale en 2022. Dans le même temps, Hyundai Motor a annoncé investir 50 M USD dans la start-up canadienne de semi-conducteurs dédiés à l’IA Tenstorrent, en vue d’intégrer ses technologies dans ses nouvelles solutions de mobilité, notamment le véhicule autonome. Le gouvernement coréen a annoncé une enveloppe de 632 M USD d’ici à 2030 en vue de développer un écosystème d’IA souverain utilisant s’appuyant sur des puces IA coréennes, dans le cadre du « K-Cloud Project ». Une alliance a été créée à cette occasion rassemblant les fabricants de semi-conducteurs (dont Samsung, SK) et les entreprises développant des services d’IA (comme Naver, KT). Sources : <a href="http://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/08/133_356218.html">The Korea Times</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/08/419_356272.html">The Korea Times</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800018&year=2023&no=592240">Pulse by Maeil Business News Korea</a><a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/06/26/business/industry/KCloud-Project-cloud-semiconductor/20230626153808109.html">, Joongang Daily</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="électronique" src="/Articles/06e9924c-f40b-4bb1-940f-0f5862edd23b/images/d7f192a1-77b9-47a4-8f11-78e3f71f05d4" alt="électronique" />Samsung SDI et Stellantis annoncent le projet de construction d’une deuxième méga-usine de batteries aux Etats-Unis, pour 2027. </strong>Le groupe automobile franco-italo-américain et la filiale du groupe Samsung spécialisée dans la production de batteries ont signé un mémorandum d’entente pour l’installation d’un deuxième site de production doté d’une capacité annuelle de 34 gigawattheures (GWh), qui vient approfondir une <em>joint-venture</em> déjà existante : StarPlus Energy. Leur première usine dans l’Indiana prévue pour 2025, serait dotée à terme d’une capacité de 33 GWh. Le total combiné de 67 GWh fourni par le fabricant coréen devrait servir les ambitions affichées par le constructeur, qui a récemment déclaré vouloir introduire 25 nouveaux modèles électriques (au minimum) sur le sol américain d’ici 2030. Sa localisation et le montant de l’investissement total n’ont pas été dévoilés, mais la presse évoque l’Indiana comme lieu d’implantation privilégié. Une <em>joint-venture</em> entre Samsung SDI et General Motors dans ce même Etat, et de moindre envergure (30 GWh), a concentré 3 milliards de dollars d’investissement. <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/07/419_355590.html">The Korea Times</a>, <a href="https://www.piie.com/publications/working-papers/how-united-states-solved-south-koreas-problems-electric-vehicle">Peterson Institute for International Economics (PIIE</a>)</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Japon-Corée</h4>
<p><strong><img class="marge" style="float: left;" title="cosmétiques" src="/Articles/06e9924c-f40b-4bb1-940f-0f5862edd23b/images/e94530f4-b71f-43ff-b427-b1739b7b6076" alt="cosmétiques" width="244" height="163" />La K-Beauty devance les cosmétiques français au Japon.</strong> Les importations de produits cosmétiques coréens au Japon ont dépassé celles des marques françaises en 2022, en tête des importations dans l’Archipel depuis près de 30 ans. Selon les chiffres de l’Association des importateurs japonais, les importations de produits cosmétiques sud-coréens (dont les parfums et shampoings) a atteint 534 MUSD en 2022, contre 527 M USD pour les produits français. Selon l’association, c’est une tendance qui devrait se poursuivre : la K-Beauty a connu un essor rapide au Japon où les importations ont été multipliées par 6 en 10 ans, portées par la <em>hallyu</em>, la « vague coréenne ». La popularité croissante de la K-pop au Japon a contribué à renforcer l’attractivité du pays et de ses enseignes de cosmétiques, qui engagent les stars nationales dans leurs campagnes de promotion. La qualité associée aux bas prix exercés par les enseignes coréennes ont également contribué à leur succès auprès du public japonais. L’industrie cosmétique, secteur dynamique en Corée du Sud comme au Japon, est un poste d’exportation en croissance rapide entre les deux pays voisins. Les exportations de cosmétiques japonais vers la Corée du Sud, en croissance de 159% entre 2015 et 2020, ont cependant augmenté moins vite que les exportations de cosmétiques coréens au Japon, en hausse de 374% sur la même période. <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/08/07/business/industry/Korea-cosmetics-Japan/20230807170728582.html">Joongang Daily</a>, <a href="https://www.kedglobal.com/beauty-cosmetics/newsView/ked202308040003">Korea Economic Daily</a>, <a href="https://www.mitsui.com/mgssi/en/report/detail/__icsFiles/afieldfile/2021/11/17/2109o_sakai_e.pdf">Mitsui</a></p>
<p> </p>
<div>
<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
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<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Crédits photos : </p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/port-jet%C3%A9e-des-conteneurs-de-fret-1845350/">Pexels / Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;">
<p><a href="https://pixabay.com/fr/photos/gaz-bouteilles-de-gaz-propane-1689222/">652234 / Pixabay</a></p>
</li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/id-carte-vip-business-acc%C3%A9der-4648208/">Nissisoftware / Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/paysage-rivi%C3%A8re-han-s%C3%A9oul-ciel-1214950/">USAGI_POST / Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;">
<p><a href="https://pixabay.com/fr/photos/cpu-%C3%A9br%C3%A9cher-semi-conducteur-3061923/">zathris / Pixabay</a></p>
</li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/couleurs-se-r%C3%A9concilier-cosm%C3%A9tique-291851/">Ichigo121212 / Pixaba</a>y</li>
</ul>
</div>
</div>1f597700-a8cf-402d-a0e9-d4f30c2dded9Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 26 juin au 16 juillet 2023La Bourse de Tokyo près de son record historique. Le Japon et l’Union européenne renforcent leur coopération dans le secteur des semi-conducteurs. La reprise du marché chinois soutient les résultats des entreprises japonaises de retail. Réunion des ministres du G7 sur le thème du développement urbain durable à Takamatsu. Après 16 mois de déficit, la Corée repasse en excédent commercial. Pour la première fois en 30 ans, la Corée autorise l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché bancaire. 2023-08-08T00:00:00+02:00<p align="center"> </p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>BREVES BIMENSUELLES</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong>Période du 26 juin au 16 juillet 2023</strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus" style="text-align: justify;">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol style="color: #ffffff; text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Macro-économie et finance </em></strong><br />
<ul>
<li>La Bourse de Tokyo près de son record historique.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques </strong></em>
<ul>
<li>Le Japon et l’Union européenne renforcent leur coopération dans le secteur des semi-conducteurs.</li>
<li>Réunion des ministres du G7 sur le thème du développement urbain durable à Takamatsu. </li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises </strong></em>
<ul>
<li>La reprise du marché chinois soutient les résultats des entreprises japonaises de <em>retail</em>.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h6 style="text-align: justify;"><strong>Corée</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Macro-économie et finance </em></strong><br />
<ul>
<li>Après 16 mois de déficit, la Corée repasse en excédent commercial.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques </strong></em>
<ul>
<li>Pour la première fois en 30 ans, la Corée autorise l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché bancaire.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises </strong></em>
<ul>
<li>Arkema rachète le groupe coréen PI Advanced Materials pour 728 M EUR.</li>
</ul>
</li>
</ol>
</div>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Japon</h4>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">1. </em><em style="text-align: justify;">Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="p" src="/Articles/1f597700-a8cf-402d-a0e9-d4f30c2dded9/images/686b2b93-15cd-4b9f-962b-690a1bec8b70" alt="p" width="292" height="195" />La Bourse de Tokyo près de son record historique. </strong>L’indice boursier Nikkei 225 a augmenté de 30% depuis le début de l’année, retrouvant des cours qui n’avaient été vus depuis l’éclatement de la bulle au début des années 1990, avec un pic à 33 753 le 3 juillet dernier. Les principaux acteurs de cette hausse sont les investisseurs étrangers, qui représentent 70 % des transactions sur les actions japonaises et ont été acheteurs nets durant les 3 derniers mois. Ils sont attirés par la reprise post-COVID, qui est dynamique au Japon, avec une croissance robuste (+2,7% au 1er trimestre 2023 en glissement annuel), des taux d’intérêt très bas et un yen faible. Afin d’encourager les conseils d’administration à adopter une stratégie de maximisation des profits, la Bourse de Tokyo a présenté un plan visant à inciter les entreprises dont le cours est inférieur à leur valeur comptable à augmenter le prix de leurs actions. La progression de la Bourse de Tokyo est aussi soutenue par l’intérêt croissant des ménages japonais pour les comptes NISA (<em>Nippon Individual Savings Account, </em>équivalents du PEA français). Le montant en stock investi à travers des comptes NISA est passé de 150 Mds EUR (21 000 Mds JPY) fin 2020 à 214 Mds EUR (30 000 Mds JPY) fin 2022. <a href="https://asia.nikkei.com/Economy/Nikkei-average-hits-33-year-high-on-capital-spending-hopes">Nikkei</a>, <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2023/07/24/business/financial-markets/tse-price-improvement/">The Japan Times</a>, <a href="https://www.jpx.co.jp/english/news/1020/e20230414-01.html">Japan Exchange Group</a>, <a href="https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/datacollection/index.html">Financial Services Agency</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. </em><em style="text-align: justify;">Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="i" src="/Articles/1f597700-a8cf-402d-a0e9-d4f30c2dded9/images/01fb5c09-6d1c-450b-a264-e979ec7400c6" alt="i" width="273" height="182" />Le Japon et l’Union européenne renforcent leur coopération dans le secteur des semi-conducteurs. </strong> A l’occasion de la visite du commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton dans l’Archipel début juillet, a été signé avec le ministre japonais de l’économie, du commerce et de l’industrie Yasutoshi Nishimura un protocole de coopération sur les semi-conducteurs en vue de sécuriser les approvisionnements de ce bien « critique ». Les deux parties entendent établir un mécanisme d’alerte précoce conjoint permettant de signaler et traiter les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement de semi-conducteurs. Le protocole formule également l’objectif d’instaurer une coopération approfondie dans la R&D en matière de composants, le soutien au développement de compétences avancées dans l’industrie des semi-conducteurs et la transparence mutuelle en matière de subventions accordées au secteur. Ces annonces s’inscrivent dans une série d’initiatives du gouvernement japonais visant à sécuriser ses approvisionnements en semi-conducteurs dans un contexte de tensions géopolitiques affectant les chaînes d’approvisionnement mondiales. <a href="https://www.meti.go.jp/press/2023/07/20230704002/20230704002-1.pdf">METI</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Business-deals/Japan-backed-fund-to-buy-out-JSR-in-latest-chip-sector-intervention">Nikkei</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les ministres du G7 en charge du développement urbain se sont réunis du 7 au 9 juillet à Takamatsu, dans la préfecture de Kagawa.</strong> C’est la deuxième réunion du G7 sur ce thème après la réunion de Potsdam en 2022. En conclusion des échanges, trois thématiques ont été approfondies dans le communiqué final adopté à l’unanimité : (1) la décarbonation et la résilience des villes face aux catastrophes, (2) l’inclusivité dans les villes pour répondre aux enjeux tels que le viellissement et la décroissance de la population, et (3) l’utilisation des technologies numériques. Le communiqué souligne entre autres l’importance des espaces verts en ville comme outil en vue de la neutralité carbone et du maintien de la biodiversité. Il a été convenu par ailleurs de promouvoir les politiques de transport et de développement des espaces publics de manière à former une ville accessible et inclusive, adaptée aux personnes vulnérables et aux groupes marginalisés. Aussi, l’importance du partage des savoir-faire dans le domaine numérique avec les pays hors G7 et l’attention à porter aux inégalités de diffusion du numérique au sein de la population ont été confirmées. Un volet a également été dédié au soutien à la reconstruction de l'Ukraine, notamment de ses infrastructures critiques comme les ports et les routes. Le communiqué a été complété d’un document intitulé « Principes de Kagawa-Takamatsu pour parvenir ensemble à un développement urbain durable », qui rassemble les pays du G7 autour de trois principes : (1) la collaboration avec les gouvernements infranationaux, (2) l’implication de la société civile, du secteur privé et d’autres acteurs de la ville dans l’élaboration de solutions et (3) le soutien aux échanges internationaux, y compris avec les économies émergentes et en développement. Nikkei (<a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230710&ng=DGKKZO72616770Q3A710C2EAF000">1</a>, <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA077MG0X00C23A7000000/">2</a>, <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230705&ng=DGKKZO72493220V00C23A7MM8000">3</a>), <a href="https://g7sud2023-takamatsu-kagawa.mlit.go.jp/assets/images/pdf/G7_Sustainable_Urban_Development_Ministers_Communiqu%C3%A9.pdf">G7 Sustainable Urban Development Ministers’ Communiqué</a>, <a href="https://g7sud2023-takamatsu-kagawa.mlit.go.jp/assets/images/pdf/Kagawa-Takamatsu_Principles_of_Achieving_Sustainable_Urban_Development_Together.pdf">Kagawa-Takamatsu Principles of Achieving Sustainable Urban Development Together</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">3</span><em style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">. Entreprises </span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="u" src="/Articles/1f597700-a8cf-402d-a0e9-d4f30c2dded9/images/c5442ec6-c92d-4b21-b625-26b79c111eba" alt="u" width="297" height="167" />La reprise du marché chinois soutient les résultats des entreprises de <em>retail</em> japonaises.</strong> La maison mère d’Uniqlo, Fast retailing, a annoncé des profits record de plus d’1,5 Mds € dans les neufs mois précédant mai 2023, malgré une baisse d’activité sur son marché domestique. C’est sur les marchés étrangers que l’entreprise de <em>fast fashion</em> japonaise a enregistré de bons résultats, compensant une contraction de ses profits au Japon de -5,7% et contredisant les prévisions de baisse de ses profits de 7%. L’entreprise, qui depuis 2020 possède davantage de magasins en Chine qu’au Japon, a bénéficié de la reprise en Chine depuis la levée des restrictions sanitaires. Dans ce contexte, l’entreprise a augmenté ses prévisions de ventes et de profits de 19% et 24% pour l’année fiscale 2023. La même tendance s’observe pour Ryohin Keikaku qui possède la marque japonaise Muji, dont les ventes dans ses magasins chinois ont connu un rebond de 39,6%. <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Retail/Uniqlo-parent-Fast-Retailing-posts-record-9-month-net-profit">Nikkei</a>, <a href="https://www.fastretailing.com/eng/ir/financial/summary.html">Fast retailing</a>, <a href="https://ssl4.eir-parts.net/doc/7453/ir_material_for_fiscal_ym8/138109/00.pdf">Ryohin Keikaku</a></p>
<p><em> </em></p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<div style="text-align: justify;">
<p><em style="text-align: justify;">1. Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="e" src="/Articles/1f597700-a8cf-402d-a0e9-d4f30c2dded9/images/eef3b952-0825-40fb-8c43-13d8b787d205" alt="e" width="333" height="187" />Après 16 mois de déficit, la Corée repasse en excédent commercial. </strong>Selon les données préliminaires du ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie, l’excédent commercial de juin intervient suite à une baisse des importations (-11 % sur un an à 53 Mds USD) plus rapide que celles des exportations (- 6 % à 54 Mds USD). Le ministère précise que la baisse des exportations du mois de juin constitue la plus faible contraction en glissement annuel observée cette année, laissant présager une reprise de ces dernières pour le reste de l’année 2023. En leur sein, la dynamique des produits n’est pas homogène : les expéditions de semiconducteurs sont toujours en baisse annuelle bien qu’elles aient atteint leur plus haut niveau mensuel pour cette année (-28 % à 9 Mds USD), les ventes de produits pétroliers ont également chuté (-40 % à 3 Mds USD) du fait de la baisse des cours mondiaux de ces derniers. Au niveau des hausses, le secteur des transports maintient sa bonne dynamique avec des ventes de véhicules en hausse de 58 % à 6 Mds USD et des ventes de navires en hausse de 99 % à 2,5 Mds USD. <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20230702000200884?section=economy/index">YonHap</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/07/488_354035.html">The Korea Times</a>, <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230701000049&np=1&mp=1">Korea Herald</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2023&no=501041">Pulse News</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="r" src="/Articles/1f597700-a8cf-402d-a0e9-d4f30c2dded9/images/5d57edb8-0847-4337-9323-e963224b8d74" alt="r" width="308" height="205" />Pour la première fois en 30 ans, la Corée autorise l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché bancaire. </strong>Le régulateur financier sud-coréen (FSC) a annoncé une série de mesures afin d’améliorer les conditions de concurrence sur le marché bancaire. Les sociétés financières n’exerçant pas d’activité bancaire pourront demander une licence à tout moment, les évaluations pour accréditation seront effectuées tout au long de l’année et non plus sur une période définie, ce qui permettra l’arrivée constante de nouveaux acteurs. En outre, un plus grand nombre d’institutions pourront offrir des prêts en ligne. Le président de la FSC s’est également engagé à travailler sur l’assouplissement de la réglementation concernant le sujet du partage de données au sein des filiales. En effet ce dernier a affirmé que les filiales pays de grandes banques mondiales étaient limitées dans leur champ d’activité, notamment du fait de ces règlementations rigides. <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/07/05/business/finance/Korea-banks-commercial-banks/20230705184035002.html?detailWord=">JongAngDaily</a>, <a href="https://www.ft.com/content/0bc40027-1231-418b-9359-8a4611222459">Financial Times</a>, <a href="http://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/07/602_354327.html">The Korea Times</a>, <a href="https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/07/05/en-coree-du-sud-le-president-a-reproche-aux-cinq-grandes-banques-du-pays-de-s-engraisser-sur-le-dos-des-emprunteurs_6180618_3234.html">Le Monde</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> 3. Entreprises </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="o" src="/Articles/1f597700-a8cf-402d-a0e9-d4f30c2dded9/images/dd6259b6-4746-4626-b89a-e3a6711fde33" alt="o" width="253" height="171" />Arkema rachète le groupe coréen PI Advanced Materials pour 728 M EUR.</strong> L’entreprise française Arkema, ancienne filiale de Total spécialisée dans la chimie de spécialité et les matériaux de haute performance, a annoncé l’acquisition de 54 % du capital du sud-coréen PI Advanced Materials (PIAM), pour une valeur de 728 M EUR. PIAM est le leader mondial des films polyimides (PI Film), matériaux résistants aux températures élevées et très performants dans l'isolation des circuits imprimés, principalement utilisés pour les batteries électriques et dans l’aéronautique. En 2022, PIAM avait réalisé un chiffre d'affaires de plus de 200 M EUR, avec une marge opérationnelle d’environ 30 %. Opérant à l’origine dans la téléphonie mobile (antennes 3G, écrans, semi-conducteurs), la croissance de l’entreprise (12 % en moyenne entre 2012 et 2021) a été soutenue par l'essor des véhicules électriques, marché d’intérêt pour Arkema. Aujourd’hui la société PIAM emploie 320 salariés, avec deux sites de production et deux centres de R&D en Corée du Sud. <a href="https://www.kedglobal.com/mergers-acquisitions/newsView/ked202306280013">KED Global</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800018&year=2023&no=492910">Pulse News</a>, <a href="https://www.lesechos.fr/industrie-services/industrie-lourde/arkema-met-la-main-sur-un-joyau-coreen-et-complete-son-portefeuille-1956986#:~:text=Le%20groupe%20de%20chimie%20a,dans%20les%20comptes%20du%20groupe.">Les Echos</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
</div>
<div>
<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
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<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Crédits photos : </p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/japon-rue-nuit-osaka-asie-ruelle-2014618/">cegoh / </a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/port-navires-grues-charge-675539/">Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;">
<p><a href="https://pixabay.com/illustrations/hydrogen-means-of-transport-industry-6362274/">cskkkk /</a> <a href="https://pixabay.com/ko/photos/%eb%8f%84%ec%8b%9c-%ec%9d%bc%eb%aa%b0-%ec%84%9c%ec%9a%b8-%ea%b1%b4%eb%ac%bc-7241725/">Pixabay</a></p>
</li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/mont-fuji-train-%C3%A0-grande-vitesse-6944600/">Ⓒ Shutterstock </a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://cdn.pixabay.com/photo/2018/07/29/20/33/port-3570966_1280.jpg">3844328 /</a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/stock-commerce-surveiller-1863880/"> Pixabay </a></li>
<li style="text-align: justify;">
<p><a href="https://pixabay.com/fr/photos/kia-auto-transport-v%C3%A9hicule-2382089/">zathris /</a> <a href="https://pixabay.com/fr/photos/cpu-%C3%A9br%C3%A9cher-semi-conducteur-3061923/">Pixabay</a></p>
</li>
<li style="text-align: justify;"><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2; outline: 0px; text-align: justify;" href="https://pixabay.com/fr/photos/kia-auto-transport-v%C3%A9hicule-2382089/">calvision</a> <a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2; outline: 0px; text-align: justify;" href="https://pixabay.com/fr/photos/kia-auto-transport-v%C3%A9hicule-2382089/">/</a> <a href="https://pixabay.com/fr/photos/uniqlo-sanlitun-beijing-moderne-617616/">Pixabay</a></li>
</ul>
</div>
</div>0b85291c-9a52-4a5e-84ca-713b22c3273dQuel avenir pour les actifs numériques au Japon ? En dépit d’une fiscalité élevée et d’une réglementation stricte mise en place suite à plusieurs scandales, le Japon demeure un marché dynamique pour les cryptoactifs. Capitalisé à 764 Mds € en 2021, le marché progressait jusqu’au krach de mai 2022, porté par des acteurs de premier plan de l’écosystème numérique. Sur le long terme, le succès des cryptoactifs au Japon dépendra de la capacité des autorités à concilier un cadre à la fois favorable à l’innovation et à la maîtrise des risques. 2023-08-08T00:00:00+02:00<p> </p>
<h4 style="text-align: left;"><strong>I. La croissance du marché observée après 2017 interrompue par le krach de 2022</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">Avant une année 2022 marquée par le krach de mai et la faillite de la plateforme FTX, <strong>le marché japonais des cryptoactifs a connu une forte croissance sur 2021 </strong>(<u>annexe 1</u>) <strong>: la valeur des opérations a atteint 107 trillions de yens </strong>(<strong>764 Mds€, +30,5% en g.a.)</strong><a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. La dynamique a été portée par l’essor des transactions de jetons virtuels et l’ouverture de comptes de cryptoactifs (pour atteindre 6,8 millions de comptes en mars 2023). La<strong> vente de détail </strong>et les <strong>jeux en lignes </strong>(<em>crypto-casinos</em>) dominent les échanges. Cette croissance a été stimulée par l’implication d’acteurs connus du grand public, grandes entreprises (<em>Rakuten, Nexon</em>) et banques (<em>Mizuho, SBI</em>).<strong> Surtout, la simplification de l’accès pour le client </strong>(opérations réalisables via internet ou <em>smartphones</em> moyennant des frais peu élevés) <strong>et</strong> <strong>la hausse du nombre de fournisseurs de services d’échange </strong>ont attiré de nouveaux clients parmi les usagers de 20-30 ans (en avril 2023, 30 fournisseurs étaient ainsi officiellement reconnus par le superviseur financier, la <em>Financial Services Agency</em>- FSA – <u>annexe 2</u>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cependant le poids relatif au niveau mondial du Japon a diminué, en partie affecté par le tour de vis des autorités initié en 2017 </strong>(voir 2<sup>e</sup> partie).<strong> Le yen</strong>, autrefois première monnaie d’échange de Bitcoins, <strong>a vu sa part de marché s’effondrer, de 60% à 1,3%<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>,</strong> en moins de six ans (septembre 2017- mai 2023) au profit du dollar USD (24%) et du Tether<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> (53%). En matière de pénétration de la population, le Japon est derrière ses voisins régionaux (2,3% de la population détient des cryptoactifs en 2021, contre 3,9% en Corée du Sud et 20,2% au Viet-Nam). <strong>Enfin, le marché n’échappe pas aux fluctuations du marché mondial</strong>. Alors qu’un ralentissement était déjà observable au 2<sup>ème </sup>semestre 2021 (220 Mds€, soit -59% en g.s.), <strong>le marché japonais a observé une chute brutale de sa valorisation en 2022,</strong> marquée par le <strong>krach de mai</strong>, avec seulement 214 Mds<a name="_Hlk137128195"></a>€ échangés. Cette chute s'inscrit dans un climat de récurrences des faillites au niveau international (FTX en novembre 2022) et de<strong> recul de l’investissement dans les actifs risqués</strong> - dans un contexte de hausse des taux d'intérêt globaux (à l’exception du Japon) et d’inflation suite à l'invasion de l'Ukraine.</p>
<h4 style="text-align: left;">II. Une réglementation qui s’adapte : protection du consommateur, stabilité financière et sécurité économique</h4>
<p style="text-align: justify;">a/<u> A la suite de scandales, la mise en place d’un cadre réglementaire et fiscal restrictif</u><strong> : précurseur en matière d’introduction des cryptoactifs dans l’économie, le Japon disposait initialement d’un</strong> <strong>environnement réglementaire plutôt permissif</strong>. La reconnaissance légale du bitcoin dès 2017 – une première mondiale – en tant que moyen de paiement<em>, </em>a permis à différents types de sociétés de rejoindre le marché (sociétés de valeurs mobilières, de change, …). Les jetons émis ne font pas l’objet d’une loi <em>omnibus </em>: leur classification dans la réglementation varie selon leurs fonctions individuelles (<u>annexes 3 et 4</u>). <strong>Les autorités ont misé sur l’autorégulation</strong>, sous l’impulsion de la <em>Japanese Virtual and Crypto assets Exchange Association</em> qui propose des axes de régulation destinés aux bourses d’échanges de cryptoactifs sous réserve d’accord de la FSA.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A partir de 2017, les autorités ont clarifié et durci le régime fiscal applicable aux cryptoactifs.</strong> Les plus-values sont désormais taxées en tant que « revenus divers »<em>, </em>à des taux supérieurs aux 20% applicables aux gains boursiers : 35% sur les bénéfices des émetteurs ; jusqu’à 55% sur les gains des utilisateurs. Ce durcissement a pu alimenter le départ d’une partie de l’industrie fin 2018 <strong>Enfin, à la suite de</strong> <strong>plusieurs scandales de détournements de fonds</strong> (<em>Mt. Gox</em> en 2014 et surtout <em>Coincheck</em> en 2018 pour un équivalent de plus de 880 Mi d’euros), <strong>les législations sur les moyens de paiement et les instruments financiers ont encore été durcies</strong>. En particulier, les exigences d’intégrité du marché – relativement aux risques liés au blanchiment des capitaux et à la lutte contre le financement du terrorisme - et de protection des utilisateurs ont été accentuées (<u>annexe 5</u>). Ainsi, les bourses d’échanges de cryptoactifs <strong>doivent</strong> désormais <strong>opérer sous licence et sous supervision de la</strong> <strong>FSA et se plier à un certain nombre de mesures<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> </strong>: ségrégation des actifs des clients, gestion de 100% des actifs dans des « <em>cold wallets</em> »<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, respect du système d’examen préalable pour la mise en circulation de nouveaux jetons (<u>annexe 5</u>).<strong> La FSA exprime une vision prudente vis-à-vis de la finance décentralisée (DeFi). </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><u>b/</u> <u>Le Japon précurseur dans l’encadrement des cryptoactifs stables. </u>Le <strong>krach de mai 2022 a conduit les autorités japonaises à accélérer leurs efforts pour réguler les cryptoactifs. </strong>Face aux risques mis en évidence, le Japon est devenu la <strong>première grande économie à introduire un cadre juridique pour les « cryptoactifs stables » (<em>stablecoins</em>). Une nouvelle loi, votée le 3 juin 2022, réserve l’émission de cryptoactifs stables</strong> <strong>aux institutions de dépôts </strong>(banques agréées, sociétés de transfert de fonds, sociétés de fiducie). La FSA contraint les émetteurs à obtenir une licence bancaire et/ou de transfert d’argent. En outre, les cryptoactifs stables devront être liés au yen ou à une autre monnaie digitale, et les émetteurs devront garantir aux acquéreurs le droit de les racheter à la valeur nominale. Enfin, <strong>les</strong><strong> nouvelles mesures ciblent aussi les intermédiaires</strong> (gestionnaires de portefeuilles), en renforçant la prévention contre le blanchiment de capitaux (et le respect des obligations prévues par l’<em>Act on Prevention of Transferts of Criminal Proceeds). </em><strong>Cette loi</strong> <strong>fait du Japon la première grande économie à introduire un cadre juridique relatif aux cryptoactifs stables</strong>, dans un<strong> contexte d’essor des initiatives privées </strong>: le <strong>Zipangcoin </strong>– adossé au cours de l’or – est déjà en circulation depuis février 2022. Parmi les projets notables en phase de développement figure le <strong><em>DCJPY</em></strong>, porté par le <strong><em>Digital Currency Forum</em></strong> : ce consortium, composé de 74 entreprises et d’observateurs publics (<em>Ministry of Finance, Bank of Japan, FSA</em>), étudie la mise en place d’une monnaie digitale stable libellée en yen, émise par les banques commerciales et adossée aux dépôts bancaires.</p>
<p style="text-align: justify;"><u>c/</u> <u>La montée en puissance des enjeux de sécurité économique et financière. </u><strong>Les autorités japonaises s’inquiètent du</strong> <strong>potentiel risque systémique pour la stabilité financière, </strong>en raison de l’interconnexion croissante avec le système financier traditionnel (hausse du nombre d’institutions financières investissant dans des services de cryptoactifs ; corrélation à la hausse entre prix des cryptoactifs et indices boursiers). Nos interlocuteurs relèvent également la hausse <strong>d’activités illicites impliquant des cryptoactifs</strong>, notamment par la Corée du Nord (vol, cyberattaques). Par ailleurs, le<strong> risque de contournement des sanctions financières infligées à la Russie</strong> <strong>a souligné les enjeux de souveraineté </strong>liés à ces actifs : le MoF a ainsi révisé la législation (<em>Foreign Exchange Act), </em>afin d’enjoindre aux bourses d’échange de cryptoactifs de ne pas traiter les transactions de cibles faisant l’objet de gel d’actifs. Aussi, <strong>la promotion de normes internationales constitue une priorité pour le Japon </strong>(soutien aux initiatives du FSB, GAFI…voir <u>annexe 6</u>).</p>
<h4 style="text-align: left;">III. Crypto et <em>pop culture :</em> exemple d’une niche d’innovation que les autorités souhaitent soutenir</h4>
<p style="text-align: justify;">Le Premier ministre Kishida et une partie du PLD perçoivent le <strong>développement du marché des jetons non fongibles (NFT)</strong> comme l’avènement d’un <strong>nouveau type d’économie numérique, </strong>susceptible de soutenir l’ambition du pays pour <strong>le <em>Web 3.0</em></strong><a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6"><em><strong>[6]</strong></em></a><em>.</em> Les autorités sont convaincues du potentiel de la <strong>pop culture japonaise</strong> (jeux vidéo, anime, manga), qui, par son rayonnement international, représente un <strong>véritable atout pour le développement de ce marché</strong>. Les détenteurs de licences populaires sont courtisés par un nombre croissant d’entreprises locales, à commencer par les géants numériques, dont la plupart ont procédé au lancement de plateformes NFT depuis le début de l’année 2022 (Rakuten, Line, Mercari, Coincheck Inc) - mais aussi des start-up comme Double Jump Tokyo. Surtout, <strong>le dynamisme de la <em>GameFi<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a></em> porte la croissance de l’industrie</strong> : <strong>les <em>leaders</em> de l’industrie vidéoludique</strong> se lancent dans la production de contenus NFT (Sony, Capcom, Konami, Square Enix) et la FSA réfléchit à la création d’une nouvelle licence afin de favoriser le développement de ce marché.</p>
<p style="text-align: justify;">En développement très rapide malgré l’hiver crypto de mai (+53% en 2022),<strong> le marché japonais des NFT pourrait observer un taux de croissance annuel de 38,7% jusqu’en 2028 et atteindre 8 Mds d’euros</strong>. <strong>Toutefois, la volatilité, le manque de sécurité, </strong>tout comme la <strong>nature énergivore</strong> <strong>de ce type d’actifs</strong> (le système de blockchain <em>Ethereum</em> - à travers lequel la majorité des NFT sont produits - nécessite une puissance de calcul considérable synonyme d’impact environnemental élevé) <strong>représentent des freins au développement du marché.<a name="_Hlk104280067"></a> En outre, un flou réglementaire demeure autour des NFT,</strong> qui relèvent d’une nature différente de celle des cryptoactifs aux yeux des autorités japonaises (<u>annexe 4</u>).</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Le développement des cryptoactifs devrait bénéficier du volontarisme du Premier ministre Kishida, qui a fait de l’innovation numérique un axe de sa politique en faveur d’un « nouveau capitalisme » même si l’assouplissement de la fiscalité pour les entreprises du secteur et pour les particuliers n’est pas encore à l’ordre du jour. Pour être suivie d’effet, cette volonté devra surmonter certaines résistances dans un pays qui perçoit parfois le développement des cryptoactifs comme un facteur de risque individuel ou systémique. S’agissant des enjeux de régulation à l’échelle internationale, le France pourra continuer de s’appuyer sur le Japon pour défendre la mise en place de cadre réglementaires équilibrés soucieux à la fois de promouvoir l’innovation et de maîtriser les risques.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;" align="right"><strong>Le Ministre conseiller pour les Affaires Economiques, Rapha<em>ë</em>l Keller</strong></p>
<div><br clear="all" /><hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">
<p><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> €= 140 Y – valeur de référence mai 2023</p>
</div>
<div id="ftn2">
<p><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> CryptoCompare, <a href="https://www.cryptocompare.com/coins/btc/analysis/USDT">Bitcoin (BTC) - USDT - Money flow, trading volume by exchange and total volume over time</a></p>
</div>
<div id="ftn3">
<p><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Le Tether (ou USDT) est une crypto-monnaie de type stablecoin adossé au dollar américain.</p>
</div>
<div id="ftn4">
<p><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Le renforcement du cadre réglementaire japonais a rencontré son premier succès : la mise en œuvre des mesures par la filiale japonaise de FTX a permis de protéger la quasi-totalité des actifs des clients japonais lors de l’effondrement de la maison mère en novembre 2022.</p>
</div>
<div id="ftn5">
<p><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Le « portefeuille froid » est une méthode de stockage hors ligne de monnaies virtuelles (non-connecté à internet). Elle est considérée comme le moyen le plus sûr pour conserver des monnaies virtuelles face aux risques de bugs informatiques ou de vols par piratage informatique.</p>
</div>
<div id="ftn6">
<p><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Le « Web 3.0 » est plébiscité par une partie du Parti Libéral Démocrate comme pilier pour le futur de la politique économique japonaise. Il s’agit d’un projet englobant centré sur la promotion des services web décentralisés, de la blockchain, des NFT et des crypto-actifs comme éléments clés.</p>
</div>
<div id="ftn7">
<p><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> <em>GameFi</em> est la combinaison du gaming et de la finance décentralisée (DeFi). Elle décrit l'intégration d'applications blockchain dans le secteur des jeux à des fins de monétisation.</p>
</div>
</div>5b116179-e946-46f6-b387-5ed87cd02960Actualités Japon - Énergie, Environnement, Transport, Construction - Juin 2023 Le gouvernement japonais révise sa "stratégie fondamentale de l'hydrogène", qui datait de 2017 / Le Gouvernement Métropolitain de Tokyo (TMG) promeut la décarbonation des entreprises et des infrastructures. 2023-07-17T00:00:00+02:00<div class="focus">
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="#h19sk6af3bjr1b91diz3vmz67ivo8wb">Environnement & Climat</a></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;"><em>Et aussi : D'après le livre blanc sur l’industrie manufacturière, 90% des grandes entreprises et 50% des PME ont commencé à investir dans la décarbonation de l’industrie / Les entreprises de matériaux sont actives dans le domaine du carbone bleu / Annonce de l'ouverture d'un marché permanent d’échange de crédits carbone en octobre / Le METI et la JOGMEC vont soutenir sept projets de stockage souterrain de CO2 (CCS), dont cinq au Japon et deux à l’étranger / Mitsui va lancer un projet de stockage souterrain de dioxyde de carbone (CCS) avec TotalEnergies et Petronas en Malaisie / Le gouvernement va fixer 4 critères pour les projets de décarbonation du secteur privé qui seront soutenus par les Green Transformation bonds / Asahi Soft Drinks teste des distributeurs automatiques absorbant du CO2 / KDDI investira environ 1 Md EUR pour la décarbonation d’ici à 2030. <br /></em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="#h29sk6af3h46j2obp711sdcev1er3sno">Energie</a></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Focus : Le gouvernement japonais révise sa "stratégie fondamentale de l'hydrogène", qui datait de 2017. <br /></strong></li>
<li><em>Et aussi : La loi sur les sources d’énergie de la GX, qui permet entre autres de prolonger la durée d'exploitation des centrales nucléaires au delà de 60 ans, a été adoptée / Les entreprises progressent dans la réduction des coûts des équipements de production de l'hydrogène renouvelable / Tokyo Gas investira environ 1,3 Mds EUR dans le développement des énergies renouvelables (EnR) d’ici 2025, dont près de la moitié au Japon / La ville d’Akita travaille à l'élaboration d'une « Vision des nouvelles énergies de la ville d’Akita » / Des études de la NEDO sont en cours pour le développement de stations géothermiques supercritiques / Un projet de 26 grandes éoliennes mené par Sojitz à Hokkaïdo a été annulé. <br /></em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="#h40sk6af3lxy10rujvej7vnf4j06cfy">Transport</a></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><em>Et aussi : Le MLIT rend obligatoire l’installation de caméras de sécurité sur toutes les lignes de Shinkansen et sur un certain nombre de lignes de train très fréquentées / ENEOS va s’approvisionner en matières premières auprès de TotalEnergies dans le but de produire du SAF au Japon à partir de 2026 / La start-up fabricant de voitures volantes Skydrive a conclu un accord avec Suzuki pour l’utilisation d’une ligne de production à partir du printemps 2024 / JFE Steel va vendre de l’acier « vert » pour la production de cargos de huit compagnies maritimes, dont NYK / Un service de taxis autonomes sera mis en place trois jours par mois à Nishi-Shinjuku à partir du mois de juillet.<em><br /></em></em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="#h45sk6af3qzq10e4n6m8zac3wusonom">Infrastructures & Villes</a></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><strong>Focus : </strong>Le Gouvernement Métropolitain de Tokyo (TMG) promeut la décarbonation des entreprises et des infrastructures.</strong></li>
<li><em>Et aussi : La préfecture de Shizuoka a indiqué que les nouvelles installations de la préfecture seront construites en suivant le standard ZEB / Des amendements à la loi contre les logements vacants ont été adoptés. <br /></em></li>
</ul>
</div>
<h4 id="h19sk6af3bjr1b91diz3vmz67ivo8wb" style="text-align: justify;">Environnement & Climat</h4>
<div class="focus" style="text-align: justify;">
<p><strong>Et aussi...</strong></p>
<ul>
<li><em>D'après l’édition 2023 du livre blanc sur l’industrie manufacturière japonaise publiée en juin, 90% des grandes entreprises et 50% des PME ont commencé à investir dans la décarbonation de l’industrie. Le montant des investissements dans la décarbonation aurait triplé entre 2020 et 2022. <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230602&ng=DGKKZO71556480S3A600C2EAF000">Nikkei </a>(en japonais), 2 juin </em></li>
<li><em>Les entreprises japonaises de matériaux sont actives dans le domaine du carbone bleu et travaillent à des innovations favorisant le développement des algues en lien avec leur domaine d’activité. Les domaines sont variés, notamment : Toyo Seikan Group Holding dans l’industrie du verre, JFE Steel dans l’industrie de l’acier ou encore Sumitomo Osaka Cement dans l’industrie du béton. <a href="https://www.nikkei.com/article/DGKKZO71588420S3A600C2EA5000/?type=edition&name=paper&edition=20230603M101">Nikkei </a>(en japonais), 3 juin</em></li>
<li><em>Le ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie (METI), par le biais de la Bourse de Tokyo (TSE), va mettre en place d'ici octobre un marché permanent d’échange de crédits carbone suite au projet pilote mené de septembre 2022 à janvier 2023. <a href="https://www.nikkei.com/article/DGKKZO71787770Q3A610C2EA1000/?type=edition&name=paper&edition=20230610M101">Nikkei </a>(en japonais), 10 juin</em></li>
<li><em>Le METI et la Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) ont annoncé leur soutien à sept projets de stockage souterrain de CO2 (CCS), dont cinq au Japon et deux à l’étranger. L’objectif est d’atteindre 13 Mi de tonnes de CO2 stockés par an d’ici 2030. Nikkei <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230613&ng=DGKKZO71834320T10C23A6EAF000">1</a> et <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230614&ng=DGKKZO71860650T10C23A6EP0000">2 </a>(en japonais), 13 et 14 juin</em></li>
<li><em>Mitsui a annoncé le lancement d’un projet de stockage souterrain de dioxyde de carbone (CCS) avec TotalEnergies et Petronas en Malaisie. La Malaisie possède des formations géologiques propices au stockage de CO2, avec un une capacité de stockage potentielle estimée à 13,3 Mds de tonnes, l'une des plus importantes au monde. Nikkei <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC2773P0X20C23A6000000/">1</a> et <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230629&ng=DGKKZO72307320Y3A620C2FFJ000">2 </a>(en japonais), 27 et 29 juin </em></li>
<li><em> Le gouvernement va fixer 4 critères pour les projets de décarbonation du secteur privé qui seront soutenus par les Green Transformation bonds : 1. l'impossibilité pour le secteur privé de porter seul l'investissement ; 2. la contribution du projet à la fois au renforcement de la compétitivité industrielle et à la réduction des émissions de GES ; 3. l'intégration de la révision réglementaire et/ou institutionnelle, 4. la contribution à la création d’emploi et à l’investissement au Japon. <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230627&ng=DGKKZO72242020W3A620C2EP0000">Nikkei </a>(en japonais), 27 juin </em></li>
<li><em>Asahi Soft Drinks a installé des distributeurs automatiques absorbant du CO2 de l'air ambiant dans des installations commerciales de la préfecture Osaka. Alors que les distributeurs refroidissent et chauffent habituellement les produits en aspirant l’air ambiant, les distributeurs concernés n’aspireront que le CO2 contenu dans l’air, ce qui permettrait de compenser jusqu'à 20% émissions associés à leur fonctionnement. L'entreprise va tester la vitesse et quantité d'absorption du CO2 par ces machines et étudier la possibilité d'utiliser le CO2 absorbé comme matière première industrielle pour les engrais, le béton… <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230629&ng=DGKKZO72310660Y3A620C2TB2000">Nikkei </a>(en japonais), 29 juin </em></li>
<li><em>KDDI investira 150 Mds JPY (environ 1 Md EUR) pour la décarbonation d’ici à 2030. L’entreprise vise à réduire ses émissions à un niveau pratiquement nul d’ici AF2030, notamment par le biais d'investissements dans les EnR afin de limiter les émissions provenant du fonctionnement des stations des bases de téléphonie mobile, des bureaux de télécommunications et des centres de données. <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230629&ng=DGKKZO72310100Y3A620C2TB2000">Nikkei </a>(en japonais), 29 juin</em></li>
</ul>
</div>
<h4 id="h29sk6af3h46j2obp711sdcev1er3sno" style="text-align: justify;">Energie</h4>
<h5 style="text-align: justify;"><strong>Le gouvernement japonais révise sa "stratégie fondamentale de l'hydrogène", qui</strong> datait de 2017.</h5>
<p style="text-align: center;"><img class="marge" title="Stratégie hydrogène" src="/Articles/5b116179-e946-46f6-b387-5ed87cd02960/images/01c67aef-0f9b-41c1-bbd4-1332aebce51f" alt="Stratégie hydrogène" width="344" height="230" /></p>
<p style="text-align: justify;">Objectif phare de la stratégie révisée : sécuriser un approvisionnement en hydrogène à hauteur de 12 millions de tonnes par an d’ici 2040 - soit 6 fois le niveau actuel. Ainsi, le Japon précise sa trajectoire de montée en puissance, qui prévoit déjà un objectif de 3 millions de tonnes en 2030 et 20 millions de tonnes en 2050.</p>
<p style="text-align: justify;">Le gouvernement estime que 15 000 Mds JPY, soit environ 107 Mds EUR, d’investissements publics-privés seront nécessaires au cours des 15 prochaines années pour réussir cette transition.</p>
<p style="text-align: justify;">La stratégie promeut par ailleurs la production d’hydrogène vert, au besoin en coopération avec des entreprises et pays étrangers, avec l'objectif d'installer, d’ici 2030, une capacité de 15 GW fournie à partir d'électrolyse de l’eau, au Japon ou à l’étranger. </p>
<p style="text-align: justify;">Suivant la déclaration des services du Premier ministre, « l’hydrogène et l’ammoniac sont un atout pour la neutralité carbone, et un secteur industriel qui peut faire d’une pierre trois coups : décarbonisation, approvisionnement stable et croissance économique ».</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Sources</strong>: <a href="https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230606/k10014091051000.html">NHK</a>, <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA054VB0V00C23A6000000/">Nikkei</a> (en japonais), <a href="https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Japan-to-invest-100bn-in-hydrogen-supply-for-decarbonization">Nikkei Asia</a>, <a href="https://jp.reuters.com/article/japan-zeroemmision-idJPKBN2XS05N">Reuters</a>, <a href="https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000302232.html">TV Asahi</a>, 6 juin</em></p>
<div class="focus" style="text-align: justify;">
<p><strong>Et aussi...</strong></p>
<ul>
<li><em>La loi sur les sources d’énergie de la GX a été adoptée. Cette loi permet entre autres de prolonger la durée d'exploitation des centrales nucléaires au-delà de la limite précédente de 60 ans si cela est considéré comme nécessaire pour la décarbonation. Les centrales âgées de plus de 30 ans doivent faire l'objet d'un contrôle au minimum tous les 10 ans, des contrôles supplémentaires devant également être effectués au cours de la 40ème et 60ème année d'exploitation. Nikkei <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230531&ng=DGKKZO71482370R30C23A5MM0000">1</a> et <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230601&ng=DGKKZO71507380R30C23A5EP0000">2</a> (en japonais), 31 mai et 1 juin</em></li>
<li><em>Les entreprises progressent dans la réduction des coûts des équipements de production de l'hydrogène renouvelable. Des avancées sont faites dans l’optimisation des composants des électrolytes polymères solides (Toshiba, Toray), et aussi dans l’efficacité des catalyseurs d’électrolyse en solution aqueuse (Panasonic). Le développement des cellules d’électrolyse à oxyde solide (SOEC), où l’hydrogène est produit à partir de vapeur d’eau à haute température, progresse également et Denso annonce lancer un projet de démonstration d’utilisation de SOEC dans une usine de fabrication de semiconducteurs. <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230602&ng=DGKKZO71545310R00C23A6TEC000">Nikkei </a>(en japonais), 2 juin, <a href="https://hydrogen-central.com/denso-begin-soec-demonstration-hirose-plant-produce-green-hydrogen-manufacturing/">Hydrogen Central</a>, 28 juin </em></li>
<li><em>Tokyo Gas investira 200 Mds JPY (environ 1,3 Mds EUR) dans le développement des énergies renouvelables (EnR) d’ici 2025, dont près de 100 Mds JPY au Japon. L’objectif est d'augmenter la capacité d'EnR qu'elle gère à l’horizon 2030 à 6GW, dont 3GW sur le territoire japonais, incluant en particulier de la production éolienne en mer. <a href="https://www.nikkei.com/article/DGKKZO71591230S3A600C2TB0000/?type=edition&name=paper&edition=20230603M101">Nikkei </a>(en japonais), 3 juin</em></li>
<li><em>La ville d’Akita a créé un comité d’étude sur la promotion des énergies renouvelables afin de discuter de l’attractivité générée par cette industrie et de l’utilisation des énergies propres et créer une « Vision des nouvelles énergies de la ville d’Akita » (nom provisoire). Le potentiel de développement de l'éolien en mer dans la région d’Akita stimule déjà l’activité économique de la région, qui se traduit par une demande accrue en bureaux et en hôtels de la part des entreprises. Nikkei <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC0614Z0W3A600C2000000/">1</a>, <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC082SP0Y3A600C2000000/">2 </a>et <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC146800U3A610C2000000/">3</a> (en japonais), 6, 11 et 17 juin</em></li>
<li><em>Des études de la NEDO sont en cours pour le développement de stations géothermiques supercritiques. L’énergie géothermique supercritique est exploitée à des profondeurs plus importantes que l’énergie géothermique classique, et génère davantage de puissance (plus que 100 MW) en raison de la température plus élevée. En parallèle, Mitsui prévoit de lancer un projet de démonstration d’énergie géothermique de nouvelle génération jusqu'en 2025 à Hokkaïdo s’appuyant sur une nouvelle technologie appelée « boucle fermée avancée ». Nikkei <a href="https://www.nikkei.com/article/DGKKZO71891220U3A610C2EP0000/?type=edition&name=paper&edition=20230615M101">1</a> et <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230623&ng=DGKKZO72134710S3A620C2TB1000">2</a> (en japonais), 15 et 23 juin</em></li>
<li><em>Un projet de 26 grandes éoliennes terrestres mené par Sojitz à Hokkaïdo a été annulé en raison de l'opposition des habitants de la région et de l'augmentation des prix des matériaux. Dans la politique fondamentale de la GX, 150 000 Mds de JPY (environ 1 000 Mds EUR) d'investissements publics-privés sont attendus, et le gouvernement, en partenariat avec trois mégabanques espèrent lever 40 000 Mds JPY (environ 265 Mds EUR) dans la préfecture d'Hokkaïdo notamment pour le développement des EnR. Nikkei <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFC1672R0W3A610C2000000/">1</a>, <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC170H40X10C23A6000000/">2</a>, <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230619&ng=DGKKZO71998940Y3A610C2TB0000">3</a> et <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFC077UU0X00C23A6000000/">4</a> (en japonais), 16, 17 et 19 juin</em></li>
</ul>
</div>
<h4 id="h40sk6af3lxy10rujvej7vnf4j06cfy" style="text-align: justify;">Transport</h4>
<div class="focus" style="text-align: justify;">
<p><strong>Et aussi...</strong></p>
<ul>
<li><em>Le MLIT rend obligatoire l’installation de caméras de sécurité sur toutes les lignes de Shinkansen et sur un certain nombre de lignes de train très fréquentées. <a href="https://www.nikkei.com/article/DGKKZO71894290U3A610C2CT0000/?type=edition&name=paper&edition=20230615M101">Nikkei </a>(en japonais), 15 juin</em></li>
<li><em>ENEOS va s’approvisionner en matières premières auprès de TotalEnergies dans le but de produire du SAF au Japon à partir de 2026. L'entreprise vise à produire 300 000 tonnes de SAF par an à l'avenir, et à atteindre une part de 50% du marché intérieur. Nikkei <a href="https://www.nikkei.com/article/DGKKZO71932330V10C23A6TB2000/?type=edition&name=paper&edition=20230616M101">1</a> et <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC055I90V00C23A6000000/">2</a> (en japonais), 16 juin </em></li>
<li><em>Kawazaki Motors investit dans la start-up française VoltAero. Lors du salon du Bourget, VoltAero a fait la première démonstration de son avion hybride fonctionnant à partir d’électricité et utilisant un moteur à combustion afin d'améliorer l’autonomie de l'appareil sur de longues distances. Le montant de l’investissement n’a pas été rendu public. <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230619&ng=DGKKZO72005870Z10C23A6EAF000">Nikkei </a>(en japonais), 19 juin et <a href="https://www.voltaero.aero/en/press-releases/kawasaki-strategic-investor-voltaero-cassio-series-b-funding/">VoltAero</a>, 22 mai </em></li>
<li><em>La start-up fabricant de voitures volantes Skydrive a conclu un accord avec Suzuki pour l’utilisation d’une ligne de production des usines de Suzuki à partir du printemps 2024. Des discussions étaient en cours depuis mars 2022. Le même jour, Skydrive a annoncé un changement dans le design du véhicule, permettant d'augmenter le nombre de passagers de 2 à 3 et l’autonomie d’environ 10km à 15km. <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230620&ng=DGKKZO72030320Z10C23A6TB0000">Nikkei </a>(en japonais) et <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2023/06/20/business/corporate-business/suzuki-skydrive-joint-flying-cars/#:~:text=Suzuki%20said%20Tuesday%20it%20has,and%20land%20using%20multiple%20rotors.">Japan Times</a> (en anglais), 20 juin </em></li>
<li><em>JFE Steel va vendre de l’acier « vert » pour la production de cargos à huit compagnies maritimes, dont NYK. L'entreprise commencera par fournir 14 000 tonnes d'acier vert à 2 entreprises en décembre pour la construction de quatre cargos. Etant donné que le prix de l’acier vert est de près de 40% plus cher, JFE Steel a annoncé être prêt à payer l’augmentation du taux de fret, pour que ses produits sidérurgiques puissent être transportés en cargo fait avec de l'acier vert, ce qui a rendu plus acceptable aux constructeurs l'adoption de ce nouveau type d'acier malgré le surcoût. Nikkei <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC204SE0Q3A620C2000000/">1</a> et<a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230621&ng=DGKKZO72067040Q3A620C2TB2000"> 2</a> (en japonais), 20 et 21 juin </em></li>
<li><em>Un service de taxis autonomes sera mis en place trois jours par mois à Nishi-Shinjuku à partir du mois de juillet. Un chauffeur sera présent et pourra passer en manuel si nécessaire. Ces taxis circuleront sur la voie publique et iront jusqu’à 35km/h. <a style="color: #15c7d2;" href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230629&ng=DGKKZO72300600Y3A620C2L83000">Nikkei </a>(en japonais), 29 juin </em></li>
</ul>
</div>
<h4 id="h45sk6af3qzq10e4n6m8zac3wusonom" style="text-align: justify;">Infrastructures & Villes<em><br /></em></h4>
<h5 style="text-align: justify;">Le Gouvernement Métropolitain de Tokyo promeut la décarbonation des entreprises et des infrastructures.</h5>
<h5 style="text-align: center;"><img class="marge" title="Conteneur" src="/Articles/5b116179-e946-46f6-b387-5ed87cd02960/images/77d9df35-d8e0-41e1-9d08-3b536ec38a75" alt="Conteneur" width="380" height="253" /></h5>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">En vue de son objectif « Carbon Half » de réduire de moitié ses émissions en 2030 par rapport à 2000, le Gouvernement métropolitain de Tokyo (TMG) met en place des politiques pour encourager à la décarbonation des entreprises et du port de Tokyo. Elle établit également des accords communs avec la ville de Kawasaki, berceau de la zone industrielle du Keihin, concerne la promotion de l’énergie solaire et la mise en place d’un approvisionnement en hydrogène pour l’aéroport d’Haneda.</p>
<p style="text-align: justify;">Concernant les entreprises, le TMG a annoncé la création d’un mécanisme pour faciliter l’obtention de prêts pour les entreprises promouvant les économies d’énergies.Le TMG a annoncé que les entreprises faisant partie de sa campagne « HTT » (sigle signifiant en japonais <em>Réduire la consommation, Produire, Stocker l’énergie électrique</em>) d’économies d’énergie et d’efforts collectifs pour assurer la sécurisation de l’approvisionnement électrique lors des périodes de tension entre l’offre et la demande seront mises en avant sur le site internet de la métropole et auront un traitement préférentiel dans le cas de prêts institutionnels.</p>
<p style="text-align: justify;">En accord avec la ville de Kawasaki, le TMG va faire la promotion de l’énergie photovoltaïque afin de favoriser sa mise en place. Les deux villes se sont accordées pour rendre obligatoire l’installation de panneaux solaires sur les constructions neuves de bâtiments à partir d’avril 2025. Cette politique sera soutenue par des campagnes de sensibilisation des personnes pour faciliter son acceptation et le développement des dernières technologies de panneau photovoltaïque.</p>
<p style="text-align: justify;">Le TMG a également établi le 2 juin un accord de coopération avec Kawasaki sur la construction d’un réseau d’approvisionnement sur le front de mer de Kawasaki qui pourrait alimenter l’aéroport de Tokyo-Haneda. En suite à cet accord le TMG a adressé un courrier au gouvernement japonais avant la révision de la stratégie fondamentale de l’hydrogène nationale <em>(cf. Focus énergie « Le gouvernement japonais révise sa stratégie fondamentale de l'hydrogène, qui datait de 2017 » supra)</em> pour encourager le gouvernement dans cette révision et solliciter à l’occasion de cette révision de la stratégie la mise en place d’un tel réseau d’approvisionnement en hydrogène du front de mer de Kawasaki ainsi qu’un soutien à la construction d’un modèle métropolitain de l’hydrogène, c’est-à-dire un soutien à un modèle où de grandes villes comme Tokyo concentrant des fonctions diverses deviennent des zones de promotion de l’utilisation de l’hydrogène. De plus, le TMG appelle dans son courrier à une promotion du développement des technologies d’électrolyse de l’eau, invitant à utiliser les technologies de PME implantées dans Tokyo.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, le TMG projette que le port de Tokyo soit presque décarboné d’ici à 2050, avec des actions selon 3 axes :</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">les quais : le TMG prévoit d’introduire l’hydrogène dans tous les quais à conteneurs de Tokyo d’ici avril 2024 en préparation de l’introduction de cargo fonctionnant à l’hydrogène. Par ailleurs, un projet visant à convertir toutes les grues de manutention fonctionnant au diesel en grues à pile à combustibles (Fuel Cell) d’ici à 2030 est en cours : le TMG a pour cela signé un accord avec 4 entreprises et a annoncé subventionner jusqu’à 100M JPY pour la transformation des grues.</li>
<li style="text-align: justify;">les entrepôts, usines et entreprises de la zone portuaire : le TMG soutiendra à partir de l’année fiscale 2024 les économies d’énergies et l’utilisation d’énergies renouvelables dans les entrepôts. Pour référence, en 2020 la moitié des émissions du port de Tokyo provenait des zones arrières du port.</li>
<li style="text-align: justify;">les transports : des mesures seront prises afin de s’assurer que les bateaux appartenant aux autorités du port de Tokyo puissent être convertis de manière à être respectueux de l’environnement et également le report des transports par camion en transport par bateau et par rail sera encouragé.</li>
</ol>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Source :</strong> Nikkei <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230601&ng=DGKKZO71494370R30C23A5L83000">1</a>, <a href="https://www.nikkei.com/article/DGKKZO71580110S3A600C2L83000/?type=edition&name=paper&edition=20230603M101">2</a>, <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230606&ng=DGKKZO71631360V00C23A6L83000">3</a>, <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230628&ng=DGKKZO72267030X20C23A6L83000">4</a> et <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC293VC0Z20C23A6000000/">5</a> (en japonais), 1, 3, 6, 28, 29 juin</em></p>
<div class="focus" style="text-align: justify;">
<p><strong>Et aussi...</strong></p>
<ul>
<li><em>La préfecture de Shizuoka a indiqué que les nouvelles installations de la préfecture seront construites en suivant le standard ZEB (Net Zero Energy Building), qui vise un bilan énergétique quasiment nul pour le bâtiment, pour faire face au risque de pénurie d'électricité. <a style="color: #15c7d2;" href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC0172F0R00C23A6000000/">Nikkei </a>(en japonais), 2 juin</em></li>
<li><em>Des amendements à la loi contre les logements vacants ont été adoptés le 7 juin. Ils visent, entre autres, à mettre en place de nouvelles conditions pour profiter de mesures fiscales et à permettre aux villes de créer des <em style="color: #ffffff; text-align: justify; background-color: #006ce5;">« </em>zones de promotions de l’utilisation<em style="color: #ffffff; text-align: justify; background-color: #006ce5;"> [des bâtiments] »</em> dans les centres villes et zones touristiques pour faciliter les changements d’affectation des terrains et la reconstruction de bâtiments. <a style="color: #15c7d2;" href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230608&ng=DGKKZO71710900X00C23A6EP0000">Nikkei </a>(en japonais), 8 juin</em></li>
</ul>
</div>
<div class="focus" style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/JP/energie-environnement-transport-construction">Pôle Développement Durable</a> du <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/JP">Service Economique Régional de l'Ambassade de France à Tokyo</a> (Direction Générale du Trésor / Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des territoires). Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</em></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2017/08/30/revue-d-actualites-japon-energie-environnement-transport-construction">En savoir plus / S'abonner à la lettre d'actualités Energie, Environnement, Transport, Construction Japon</a></em></li>
<li style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/tags/Japon-Breves">Consulter les actualités économiques Japon-Corée</a></em></li>
<li style="text-align: left;"><em><a href="https://twitter.com/frtreasuryjapan?lang=fr">Suivre le SER de Tokyo sur Twitter</a> (en japonais)</em></li>
</ul>
<p><em>Crédits photos : <br /></em></p>
<ul>
<li><em> <a href="https://pixabay.com/fr/photos/pont-parc-jardin-jardin-japonais-53769/.">JamesDeMers/Pixabay</a></em></li>
<li><em><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/illustrations/chimie-mol%c3%a9cules-hydrog%c3%a8ne-7030097/">geralt/Pixabay</a></em></li>
<li><em><a href="https://pixabay.com/fr/photos/r%C3%A9cipient-robinet-port-maille-unie-2018508/">HesselVisser/Pixabay</a></em></li>
</ul>
</div>
<p style="text-align: right;"><em>Edition préparée par <a href="https://www.linkedin.com/in/yohanân-reber-16313625b/"> Yohanân Reber</a>, <a href="https://www.linkedin.com/in/sarah-mellier/">Sarah Mellier</a> et Machi Yôda.</em></p>
<p style="text-align: right;"><em>Relue par <a href="https://www.linkedin.com/in/rcardinet/">Rémy Cardinet</a></em></p>911153ab-240b-47ca-b495-169d3906eed7Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 5 au 25 juin 2023Le honebuto 2023 a été adopté le 16 juin par le gouvernement japonais. Le gouvernement japonais révise sa "stratégie fondamentale de l'hydrogène". La licorne française Exotec poursuit sa croissance au Japon. Sommet Yoon-Macron : déclaration conjointe visant à renforcer la coopération économique entre la France et la Corée. Renforcement des liens d'affaires franco-coréens à la faveur de la visite du président Yoon en France. La Corée mise à l'honneur de l'édition 2023 de VivaTech.2023-07-07T00:00:00+02:00<p align="center"> </p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>BREVES BIMENSUELLES</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong>Période du 5 au 25 juin 2023</strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus" style="text-align: justify;">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques </strong></em>
<ul>
<li>Le <em>honebuto </em>2023<em> </em>a été adopté le 16 juin par le gouvernement japonais.</li>
<li>Le gouvernement japonais révise sa "stratégie fondamentale de l'hydrogène".</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Entreprises </em></strong>
<ul>
<li>La licorne française Exotec poursuit sa croissance au Japon.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h6 style="text-align: justify;"><strong>Corée</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Politiques économiques </em></strong>
<ul>
<li>Sommet Yoon-Macron : déclaration conjointe visant à renforcer la coopération économique entre la France et la Corée.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong> Entreprises </strong></em>
<ul>
<li>Renforcement des liens d'affaires franco-coréens à la faveur de la visite du président Yoon en France.</li>
<li>La Corée mise à l'honneur de l'édition 2023 de VivaTech.</li>
</ul>
</li>
</ol>
</div>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Japon</h4>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">1. </em><em style="text-align: justify;">Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="jp" src="/Articles/911153ab-240b-47ca-b495-169d3906eed7/images/ee651945-eeaa-477b-b7d5-233183ba75f7" alt="jp" width="276" height="184" />Le <em>honebuto </em>2023 a été validé le 16 juin </strong><strong>par le gouvernement japonais</strong><strong>.</strong> Document stratégique annuel, le <em>honebuto</em> (<strong>«</strong> Basic Policy on Economic and Fiscal Management and Reform »)<strong> </strong>fixe les orientations fondamentales du gouvernement en matière économique et fiscale pour le budget à venir. En ligne avec la politique de <span style="text-align: justify;">« </span>nouveau capitalisme<span style="text-align: justify;"> »</span> poursuivie par le gouvernement, le <em>honebuto </em>2023 promeut la mise en place d'un « cercle vertueux de croissance et de distribution » et l'élévation de la classe moyenne via la croissance des revenus. Cinq priorités sont fixées : réformes du marché du travail, relance de la natalité, croissance des revenus du capital, hausse des dépenses de défense et renforcement de la sécurité économique et alimentaire. Les propositions en matière de réforme du marché du travail s’articulent autour de deux axes : le développement des compétences via l’investissement dans le capital humain et la formation, et le déplacement de la main-d’œuvre vers les entreprises en croissance. Afin de lutter contre la dénatalité, le gouvernement prévoit d’augmenter de manière exceptionnelle les dépenses dédiées à l’enfance, à hauteur de 25 Mds EUR par an (3,5 Tns JPY) pendant les trois prochaines années (2024-2027). Le plan doit élargir le champ des bénéficiaires des aides, renforcer les services de garde et promouvoir le congé parental. <a href="https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-OKs-defense-child-care-policy-blueprint-delays-tax-decision">Nikkei Asia</a>, <a href="https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/actions/202306/16keizai_shihon.html">Prime Minister's Office of Japan</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="hydro" src="/Articles/911153ab-240b-47ca-b495-169d3906eed7/images/28f9543e-1800-462a-97c0-a6336acde897" alt="hydro" width="367" height="144" />Le gouvernement japonais révise sa "stratégie fondamentale de l’hydrogène", qui datait de 2017. </strong>Objectif phare de la stratégie révisée : sécuriser un approvisionnement en hydrogène à hauteur de 12 millions de tonnes par an d’ici 2040 - soit 6 fois le volume actuel. Ainsi, le Japon précise sa trajectoire de montée en puissance, qui prévoit déjà un objectif de 3 millions de tonnes en 2030 et 20 en 2050. Le gouvernement estime que 15 000 Mds JPY, soit environ 100 Mds EUR, d’investissements publics et privés seront nécessaires au cours des 15 prochaines années pour réussir cette transition. La stratégie promeut par ailleurs la production d’hydrogène vert, au besoin en coopération avec des entreprises et pays étrangers, avec l'objectif d'installer, d'ici 2030, une capacité de 15 GW fournie à partir d’électrolyse de l’eau, au Japon ou à l’étranger. Suivant la déclaration des services du Premier ministre, « l’hydrogène et l’ammoniac sont un atout pour la neutralité carbone, et un secteur industriel qui peut faire d’une pierre trois coups : décarbonisation, approvisionnement stable et croissance économique ». <a href="https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230606/k10014091051000.html">NHK</a>, <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA054VB0V00C23A6000000/">Nikkei</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Japan-to-invest-100bn-in-hydrogen-supply-for-decarbonization">Nikkei Asia</a>, <a href="https://jp.reuters.com/article/japan-zeroemmision-idJPKBN2XS05N">Reuters</a>, <a href="https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000302232.html">TV Asahi</a></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;"> 2</span><em style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">. Entreprises </span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="exo" src="/Articles/911153ab-240b-47ca-b495-169d3906eed7/images/4d4c8474-0a8c-401f-a2ce-841bb85bb077" alt="exo" width="314" height="177" />La licorne française Exotec poursuit sa croissance au Japon.</strong> Présente dans le pays du Soleil-Levant depuis 2019, l’entreprise de logistique robotisée fournit notamment les entrepôts d’Uniqlo, géant de la <em>fast-fashion</em>, et de Yodobashi Camera, <em>leader</em> des magasins d’électronique, également acteur majeur du e-commerce national. Exotec propose la technologie Skypod, dispositif automatisé de stockage et de récupération d'équipements (ASRS) mobilisant des robots assistants « <em>goods-to-person</em> » (du produit vers l'homme). Skypod peut automatiser le stockage et la préparation des commandes dans les entrepôts de la grande distribution, de la mode et du e-commerce. L’entreprise a inauguré au mois de juin un <em>showroom</em> à Tokyo qui permet aux clients potentiels d'appréhender la technologie dans son environnement quasi-réel. Le système trouve de l'écho dans un pays confronté au vieillissement de sa population et à une pénurie de main-d’œuvre. Il permet notamment de limiter la pénibilité pour les employés des entrepôts en réduisant leurs déplacements. Il permet également d’accroître la productivité des centres de distribution en augmentant leur densité de stockage et les performances du débit de commandes. <a href="https://www.exotec.com/news/exotec-opens-the-tokyo-demo-center-a-showroom-in-shin-kiba-to-display-the-companys-signature-skypod-system/">Exotec</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<div style="text-align: justify;">
<p><em style="text-align: justify;">1. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="elysée" src="/Articles/911153ab-240b-47ca-b495-169d3906eed7/images/d78adf89-58c8-4438-b711-f0616ac671fd" alt="elysée" width="310" height="186" /><strong>Sommet Yoon-Macron</strong><strong> </strong><strong>: déclaration conjointe visant à renforcer la coopération </strong></strong><strong>économique entre la France et la Corée</strong><strong>. </strong>En visite à Paris pour la promotion de la candidature de Busan pour l’exposition universelle de 2030, le président Yoon Suk-yeol a rencontré son homologue français dans le cadre d’un déjeuner de travail. Cette rencontre a été l’occasion pour les deux présidents de confirmer leur engagement à approfondir la coopération dans les technologies de pointe et l'industrie du futur entre les deux pays. Sous le prisme de la transition écologique et énergétique, les présidents ont souligné l’importance de l’industrie pour l’identité de leur pays et la nécessité de construire un agenda commun sur les principaux domaines de coopération. Le président français a mis en avant plusieurs domaines stratégiques (batteries, intelligence artificielle ou encore nucléaire), tandis que le président coréen a mentionné des coopérations dans l’aéronautique et le spatial. Autour de ces thématiques la France et la Corée pourront promouvoir une coopération économique substantielle et renforcer la stabilité des chaînes d’approvisionnement. <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20230621001100884">Yonhap</a>, <a href="https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/06/20/declaration-conjointe-du-president-de-la-republique-et-du-president-de-la-republique-de-coree-suk-yeol-yoon">Elysée</a>, <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/06/20/national/diplomacy/Korea-France-summit/20230620204334379.html">Joongang </a> </p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="yoon" src="/Articles/911153ab-240b-47ca-b495-169d3906eed7/images/1a13ebb9-b227-4715-969b-e129cfb98736" alt="yoon" width="355" height="165" />Renforcement des liens d’affaires franco-coréens à la faveur de la visite du président Yoon en France</strong><strong>.</strong> Le 21 juin, Renault a annoncé la construction d’une usine de voitures électriques pour un investissement d’environ 770 M USD et d’une capacité de 200 000 véhicules à Busan, dans le sud de la Corée, tandis qu’Imerys, spécialisé dans les minéraux industriels, a annoncé l’ouverture en Corée d’une usine de production de noir de carbone, matériau qui augmente la conductivité des batteries lithium-ion. Par ailleurs, les hommes d'affaires coréens qui accompagnaient la visite du président coréen M. Yoon Suk-yeol à Paris (dont les présidents de Samsung, SK, Hyundai et LG) ont rencontré le président Macron pour évoquer leur coopération dans des projets industriels stratégiques concernant l'énergie et les nouvelles mobilités. Le président français a souligné l’attractivité de la France en termes d’investissements, sachant que les entreprises coréennes ont déjà investi près de 4,1 Mds USD en France an cours des cinq dernières années. Le même jour, s’est également tenue une table ronde entre dirigeants d’entreprises françaises et coréennes sous l’égide du MEDEF International et de la Chambre de commerce et d'industrie de Corée. Les discussions ont exploré de nouvelles formes de coopération, de manière à faciliter l'installation des entreprises, ou bien l'extension de leur présence, sur le marché du partenaire.<strong> </strong><a href="https://www.kedglobal.com/electric-vehicles/newsView/ked202306210025">KED Global</a>, <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20230621009651320">Yonhap News Agency, </a><a href="https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148916657&pWise=sub&pWiseMain=G1">Republic of Korea Policy Briefing</a>, <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230622000626&np=1&mp=1">The Korea Herald</a></p>
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<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="startup" src="/Articles/911153ab-240b-47ca-b495-169d3906eed7/images/a96ee51e-d257-42b6-ab7a-d0e006cd544c" alt="startup" width="383" height="153" />La Corée mise à l’honneur de l’édition 2023 de VivaTech</strong>. L’édition 2023 de VivaTech s’est tenue du 14 au 17 juin, accueillant près de 150 000 visiteurs, un record faisant de cet évènement l’un des tout premiers salons startups et tech au monde. Après l’Inde, premier “pays de l’année” en 2022, ce fut au tour de la République de Corée d’être mise à l’honneur pour cette 7<sup>ème</sup> édition du salon. Figure de proue de l’électronique mondiale, la Corée est un partenaire stratégique pour de nombreux pays, entreprises et startups grâce à son écosystème technologique dynamique. Ainsi, répartie sur deux pavillons, la délégation coréenne a compté 60 startups et une dizaine de partenaires institutionnels. Samsung Electronics était ainsi présent aux côtés de quatre startups incubées à travers son programme Samsung C-Lab. La ministre coréenne des startups & PME, Mme Lee Young, a tenu une conférence <em>keynote</em> à l’ouverture du salon puis a inauguré le pavillon K-Startup en compagnie de Maurice Lévy, P-DG de Publicis Groupe. Le déplacement de la ministre à Paris a donné lieu à la signature d'accords de coopération avec JCDecaux et L’Oréal. <a href="https://vivatechnology.com/">Vivatech</a>, <a href="https://www.mss.go.kr/site/eng/ex/bbs/View.do?cbIdx=273&bcIdx=1042547">Ministère coréen des PME et startups</a>, <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20230616000800884">Yonhap</a></p>
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<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Pour vous abonner et recevoir une notification par email à chaque nouvelle édition : merci d’adresser votre demande d’abonnement à</span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">en indiquant la ou les adresses email à ajouter à la liste de diffusion. Il vous sera possible de vous désabonner à tout moment, sur simple demande.</span></p>
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<p style="text-align: justify;">Crédits photos : </p>
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<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/japon-rue-nuit-osaka-asie-ruelle-2014618/">MasashiWakui / Pixabay</a></li>
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<p><a href="https://pixabay.com/illustrations/hydrogen-means-of-transport-industry-6362274/">akitada31/pixabay</a></p>
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<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/mont-fuji-train-%C3%A0-grande-vitesse-6944600/">SER</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://cdn.pixabay.com/photo/2018/07/29/20/33/port-3570966_1280.jpg">Elysée</a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/don-pi%C3%A8ce-de-monnaie-en-esp%C3%A8ces-2861168/"> </a></li>
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<p><a href="https://pixabay.com/fr/photos/kia-auto-transport-v%C3%A9hicule-2382089/">Clément Metharam</a></p>
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</div>d29581a8-b51a-40d7-b5a5-4359b180b0abBrèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 15 mai au 4 juin 2023Augmentation spectaculaire du soutien à la natalité et à l’enfance de 3,5 Tns ¥ (25 Mds €) par an dès 2024. Le gouvernement japonais va autoriser 7 compagnies d’électricité à augmenter leurs tarifs auprès des ménages à partir du 1er juin. Les entreprises japonaises se lancent dans le développement de LLM (Large Language Models). La chute des exportations conduit les institutions à réviser à la baisse leurs prévisions de croissance pour la Corée.2023-06-26T00:00:00+02:00<p align="center"> </p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>BREVES BIMENSUELLES</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong>Période du 15 mai au 4 juin 2023</strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus" style="text-align: justify;">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Macro-économie et finance</em></strong><br />
<ul>
<li>Augmentation spectaculaire du soutien à la natalité et à l'enfance de 3,5 Tns JPY (25 Mds EUR) par an dès 2024. </li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques </strong></em>
<ul>
<li>Le gouvernement va autoriser 7 compagnies d'électricité à augmenter leurs tarifs auprès des ménages à partir du 1er juin.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Entreprises </em></strong>
<ul>
<li>Les entreprises japonaises se lancent dans le développement de LLM (Large Language Models).</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h6 style="text-align: justify;"><strong>Corée</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Macro-économie et finance</strong></em><br />
<ul>
<li>La chute des exportations conduit les institutions à réviser à la baisse leurs prévisions de croissance pour la Corée. </li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Politiques économiques </em></strong>
<ul>
<li>Le gouvernement coréen annonce un plan d'aide à l'innovation dans l'industrie navale.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong> Entreprises </strong></em>
<ul>
<li>L'Union européenne et les Etats-Unis émettent des réserves quant à la fusion entre Korean Air et Asiana.</li>
</ul>
</li>
</ol>
</div>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">1. </em><em style="text-align: justify;">Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="nn" src="/Articles/d29581a8-b51a-40d7-b5a5-4359b180b0ab/images/57d0ae25-0b19-4d19-b943-09eb17543afd" alt="bb" width="273" height="181" /></strong><strong>Le budget de soutien à la natalité et à l’enfance sera augmenté de 3,5 Tns JPY (25 Mds EUR) par an à partir de 2024. </strong>Cette mesure intervient dans un contexte de baisse drastique de la natalité : le nombre de naissances est tombé sous la barre des 800 000 en 2022 (le niveau le plus bas depuis 1899), et pourrait atteindre 500 000 d’ici 2070. Le gouvernement vise à inverser cette tendance en doublant la part du PIB dédiée à la natalité et à l’enfance, de 1,7% à 3,4% d’ici 2030 : le budget annuel passerait alors de 5 Tns JPY (36 Mds EUR) à 10 Tns JPY (71 Mds EUR). Sur 2024-2027, une hausse de 3 Tns JPY (21 Mds EUR) par an avait initialement été arrêtée, mais le gouvernement a réhaussé ce budget de 500 Mds JPY (4 Mds EUR) en ciblant la lutte contre la pauvreté infantile et l’aide consacrée aux enfants souffrant de handicap.</p>
<p style="text-align: justify;">Le nouveau budget sera avant tout destiné à augmenter les allocations de soutien à l’éducation des enfants. Actuellement, les parents d'enfants âgés de 0 à 2 ans reçoivent 107 EUR par mois et par enfant. Lorsque l’âge de l’enfant est entre 3 et 15 ans, ce montant tombe à 71 EUR par mois et par enfant. Le projet aujourd’hui porté par le gouvernement est d’étendre la période d’éligibilité de cette allocation de 3-15 ans à 3-18 ans. De plus, ce montant passera de 71 à 214 EUR par mois et par enfant pour le troisième enfant et au-delà. Les conditions de revenu des parents pour percevoir ces allocations seront supprimées. Le Japon envisage également d'augmenter les subventions destinées à couvrir les frais d'accouchement à partir de 2026 et prévoit le renforcement du système de crèches à partir de 2024. <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2023/06/01/national/child-care-policy-budget/">The Japan Times</a> ; <a href="https://mainichi.jp/english/articles/20230601/p2g/00m/0na/049000c">The Mainichi</a> ; <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2023/05/23/national/kishida-child-spending/#:~:text=Prime%20Minister%20Fumio%20Kishida%20on,set%20for%20the%20early%202030s.">The Japan Times</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> <em style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">2</span>. Politiques économiques </em><strong><br /></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="elec" src="/Articles/d29581a8-b51a-40d7-b5a5-4359b180b0ab/images/2c16f5d6-b20a-4058-9e40-c159f185936d" alt="elec" width="316" height="217" />Le gouvernement japonais va autoriser 7 grandes compagnies d’électricité à augmenter leurs tarifs auprès des ménages à partir du 1</strong><strong><sup>er</sup></strong> <strong>juin</strong>. A la demande des principales compagnies d’électricité début 2023, le ministère de l’économie, de l’industrie et du commerce japonais (METI) a réévalué à la hausse les tarifs d’électricité réglementés pour les ménages pour prendre en compte l’augmentation des prix de GNL et de charbon pour la production d’électricité. En effet, 8 des 10 principales compagnies d’électricité ont enregistré des pertes pour l’année fiscale se terminant au 31 mars 2023. La fourchette d’augmentation accordée aux 7 grandes compagnies d’électricité (Hokkaido EPCO, Tohoku EPCO, TEPCO, Hokuriku EPCO, Chugoku EPCO, Shikoku EPCO et Okinawa EPCO) est située entre 14% (pour TEPCO qui fournit l’électricité à la capitale) et 42% (pour Hokuriku EPCO, qui fournit l’électricité aux préfectures de Toyama, Ishikawa et à des parties des préfectures de Fukui et de Gifu). D’après le Nikkei, cela représenterait une augmentation pour un ménage moyen d’environ 2 078 JPY (15 EUR) chez TEPCO et 5 323 JPY (37 EUR) chez Okinawa EPCO. Ces annonces ont fait bondir les actions des compagnies d’électricité japonaises (+3,9% pour TEPCO, +5,8% pour Hokuriku Electric Power). Les 3 compagnies régionales d’électricité de Chubu, du Kansai et de Kyushu n’ont pas fait de demandes d’augmentation de leurs tarifs, notamment, pour ces deux dernières, grâce à des centrales nucléaires en opération les exposant moins à l’augmentation des prix des combustibles fossiles pour la production d’électricité. <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2023/05/16/business/economy-business/power-price-hike/">Japan Times</a>, <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC165AN0W3A510C2000000/">Nikkei</a>, <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK164BR0W3A510C2000000/">Nikkei</a>, <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230517&ng=DGKKZO71067470X10C23A5EA2000">Nikkei</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;"> </span><em style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">3. Entreprises </span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="ai" src="/Articles/d29581a8-b51a-40d7-b5a5-4359b180b0ab/images/c6048526-7ade-43a9-a2e4-11b5c51a0db6" alt="ai" width="304" height="166" />Plusieurs entreprises japonaises ont annoncé le développement de LLM (Large Language Models), technologies sur lesquelles se basent les systèmes d’intelligences artificielles (IA) génératives comme ChatGPT.</strong> SoftBank projette de concevoir un équivalent japonais de l’agent conversationnel américain en collaboration avec l’application de discussion Line, déjà dotée d’un LLM. L’entreprise japonaise de télécommunications NTT prévoit également de créer son propre LLM au cours de l’année fiscale 2023, tandis que Cyberagent, une société de publicité numérique, a annoncé au mois de mai le lancement d’un LLM en langue japonaise. Une équipe de chercheurs associée à l’entreprise Fujitsu va utiliser le superordinateur japonais Fugaku opéré par l’institut de recherche national Riken pour élaborer un LLM destiné à être exploité par des entreprises japonaises afin de créer leur modèle d’IA personnalisé avec leurs propres données. Parallèlement, le gouvernement japonais se saisit du sujet. Le Premier ministre Fumio Kishida a mis en place un panel présidé par un expert japonais en IA qui traitera de l’utilisation, du développement et des risques induits par cette technologie, en vue de préparer une stratégie nationale dédiée. En amont du sommet du G7, le ministre japonais du numérique Taro Kono avait alerté face aux risques potentiels que font courir les intelligences artificielles génératives pour les démocraties, en appelant à réglementer cet outil. <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2023/05/19/business/japan-generative-ai-initiatives/">The Japan Times</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Japan-s-Fugaku-supercomputer-to-help-develop-homegrown-generative-AI">Nikkei</a>, <a href="https://www.ft.com/content/6a6b91ca-62d0-43ac-a1c5-717ee218a2e6">Financial Times</a></p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;"> </h4>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><em>1. Macro-économie et finance</em></p>
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="exp" src="/Articles/d29581a8-b51a-40d7-b5a5-4359b180b0ab/images/6bcc4d3c-76ee-48d7-bc9e-053de757c5d7" alt="exp" width="282" height="188" />La chute des exportations conduit les institutions à réviser à la baisse leurs prévisions de croissance pour la Corée. </strong>En l’espace d’un mois la Corée du Sud a vu ses prévisions de croissance 2023 dégradées à trois reprises. La Banque de Corée a abaissé sa prévision de croissance à 1,4 % (prévision la plus faible à ce jour) soit 0,2 point de moins que le précédent chiffre. Le Korean Development Institute (Think Tank public) qui jusqu’alors se montrait confiant a lui aussi abaissé sa prévision de 0,3 point à 1,5 %. Deux mois après sa première révision, l’OCDE a de nouveau abaissé sa prévision de croissance de 0,1 point à 1,5 %. Ces baisses interviennent dans un contexte de ralentissement de l’économie imputable à la chute des exportations. En effet pour le huitième mois consécutif les exportations coréennes sont en baisse (-15,2 % sur un an), principalement du fait de la baisse des ventes de 30 % vers la Chine, son plus gros partenaire commercial. Pour les trois institutions, la reprise escomptée de l’économie coréenne ne se fera qu’à partir du troisième trimestre, bien qu’au premier trimestre le pays ait enregistré une croissance de 0,3 % (glissement trimestriel). <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2023&no=399647">Pulse News</a>, <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230525000218&ACE_SEARCH=1">The Korea Herald</a>, <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20230607003200884?section=search">YonHap</a>, <a href="http://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/05/602_351714.html">The Korea Times</a>,<a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/06/07/business/economy/korea-oecd-world-bank/20230607160144880.html?detailWord="> JongAngDaily</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p><em style="text-align: justify;">2. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="dock" src="/Articles/d29581a8-b51a-40d7-b5a5-4359b180b0ab/images/ad2004a7-facf-4a1a-bba5-4263b79079b1" alt="dock" width="303" height="201" />Le gouvernement coréen annonce un plan d’aide à l’innovation dans l’industrie navale</strong>. Parmi les mesures annoncées par le ministère coréen du commerce, de l’industrie et de l’énergie, les programmes de garantie de remboursement délivrés par l’Etat (en cas de défaut de livraison) vont être étendus afin d’encourager les nouvelles commandes, et la Corée du Sud va investir 136 M USD pour le développement de navires autonomes et les navires « verts » alimentés par des sources d’énergie alternatives (hydrogène, ammoniac ou électricité). La Corée du Sud est leader dans le domaine, avec 40% des commandes mondiales de navires, 70% de parts de marché pour les navires « verts » au premier trimestre 2023 et 17 des 19 commandes mondiales de navires destinés au transport de gaz naturel liquéfié (GNL). Cependant, la hausse du nombre de commandes risque de causer une pénurie de main-d’œuvre d’environ 14 000 ouvriers, et l’inflation a renforcé les attentes salariales des ouvriers coréens, ce qui crée un désavantage par rapport à la main-d’œuvre chinoise. Le gouvernement a donc décidé d’assouplir les conditions d’obtention de visa pour les travailleurs étrangers et le MOTIE forme davantage d’ouvriers coréens spécialisés (2 000 d’ici la fin de l’année). <a href="http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=114479">Business Korea</a>, <a href="https://theinvestor.co.kr/view.php?ud=20230511000133">The Investor</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/05/129_350725.html">The Korea Times</a></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">3. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="ari" src="/Articles/d29581a8-b51a-40d7-b5a5-4359b180b0ab/images/a123c145-e00f-448a-9ddb-f0f6cf023c24" alt="air" width="300" height="200" />L’Union européenne et les Etats-Unis émettent des réserves quant à la fusion entre Korean Air et Asiana</strong><strong>. </strong>Le 17 mai 2023, la Commission européenne a adressé une communication des griefs à Korean Air, craignant que l'opération: (1) ne réduise la concurrence dans le domaine de la fourniture de services de transport de passagers sur quatre liaisons entre la Corée du Sud et la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne; et (2) ne réduise la concurrence dans le domaine de la fourniture de services de transport de marchandises entre toute l'Europe et la Corée du Sud. La Commission estime que les concurrents présents sur ces dessertes n’auraient pas la taille suffisante, ou seraient sujets à des pressions réglementaires, les empêchant d’exercer une pression concurrentielle suffisante sur l'entité issue de la concentration. La Commission a désormais jusqu'au 3 août 2023 pour prendre une décision finale. La presse coréenne s’est par ailleurs fait l’écho d’une possible objection du Département américain de la justice à la fusion, citant notamment le fait que la compagnie pressentie pour reprendre les liaisons jugées trop concentrées, la compagnie à bas-coût coréenne Air Premia, n’aurait pas la dimension requise pour véritablement concurrencer la nouvelle entité. <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/06/129_351306.html">Korea Times</a>, <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/05/18/business/industry/Korean-Air-Europe-merger/20230518190641407.html">Joongang Daily</a>, <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/05/19/business/industry/Korean-Air-United-States-merger/20230519101725463.html">Joongang Daily</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
</div>
<div>
<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
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<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Crédits photos : </p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2; outline: 0px; text-align: justify;" href="https://pixabay.com/fr/photos/vins-lunettes-verres-%c3%a0-vin-1761613/">Fujikama/</a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/gar%C3%A7on-enfant-enfance-gens-jeune-1261760/">Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;">
<p><a href="https://pixabay.com/fr/photos/vins-lunettes-verres-%c3%a0-vin-1761613/">SichiRi/</a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/paysage-ville-p%C3%B4le-fil-%C3%A9lectrique-4752252/">Pixabay</a></p>
</li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/mont-fuji-train-%C3%A0-grande-vitesse-6944600/">tungnguyen0905/</a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/namdaemun-march%C3%A9-myeongdong-s%C3%A9oul-326138/">Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://cdn.pixabay.com/photo/2018/07/29/20/33/port-3570966_1280.jpg">Pixabay</a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/don-pi%C3%A8ce-de-monnaie-en-esp%C3%A8ces-2861168/"> </a></li>
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<p><a href="https://pixabay.com/fr/photos/japon-osaka-nuit-asie-rep%c3%a8re-2014619/">tragrpx/</a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/namdaemun-march%C3%A9-myeongdong-s%C3%A9oul-326138/">Pixabay</a></p>
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<p><a href="https://pixabay.com/fr/photos/kia-auto-transport-v%C3%A9hicule-2382089/">Mattun0211/</a><a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Korean_Air#/media/Fichier:Korean_Air_takes_delivery_of_its_first_A380_at_Toulouse_Blagnac_International_Airport.jpg">Wikimedia Commons</a></p>
</li>
</ul>
</div>
</div>5277a576-abc6-41ab-99a8-793c711536e2Lettre Agro Japon-Corée mai-juin 2023Nouvelles économiques du Japon et de la Corée du Sud2023-06-23T00:00:00+02:00<p style="text-align: center;" align="left"><strong> Lettre AGRO Japon – Corée</strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong> <em style="text-align: center;">N° 70 - mai-juin </em>2023</strong></em></p>
<p align="center"> </p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div>
<p><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus">
<p> </p>
<h6 style="text-align: left;"><strong>Japon</strong></h6>
<ul type="i">
<li><em><strong>Les exportations agricoles et agroalimentaires françaises vers le Japon rebondissent en avril, après un 1er trimestre en léger recul.</strong></em></li>
<li><em><strong>Les exportations agroalimentaires japonaises progressent, tirées par la faiblesse du yen. </strong></em></li>
<li><em><strong>Le recul de la production de la pêche et de l'aquaculture japonaise se poursuit en 2022, sous les effets du changement climatique et de la surpêche. </strong></em></li>
<li><em><strong>Le Japon expérimente l'affichage de l'impact carbone sur les produits agricoles. </strong></em></li>
</ul>
<h6><strong>Corée</strong></h6>
<ul>
<li><strong><em>Les groupes agroalimentaires sud-coréens ont enregistré des résultats record en Russie en 2022, profitant du départ de nombreux industriels occidentaux. </em></strong></li>
<li><strong><em>Les mesures de prévention des épizooties ont été renforcées en Corée. </em></strong></li>
<li><strong><em>La Corée va faciliter l'importation de huit produits alimentaires en tension en mettant en place des quotas tarifaires préférentiels temporaires. </em></strong></li>
<li><strong><em>Les conditions de séjour des travailleurs migrants saisonniers seront assouplies pour faire face aux pénuries de main-d'oeuvre. </em></strong></li>
<li><strong><em>Le revenu annuel moyen des ménages agricoles diminue en 2022 par rapport à l'année précédente. </em></strong></li>
</ul>
</div>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong style="color: #006ce5; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 20px;"><strong style="color: #333333; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 24px; background-color: #ffffff;">Le chiffre du mois : 3,85 MT</strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Production de la pêche et de l'aquaculture japonaise en 2022, en recul de 7,5% par rapport à 2021</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p><strong style="text-align: justify;"><strong style="color: #333333; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 24px; background-color: #ffffff;">Japon</strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les exportations agricoles et agroalimentaires françaises vers le Japon rebondissent en avril, après un 1<sup>er</sup> trimestre en léger recul. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les exportations françaises progressent de 17% en valeur en avril en glissement annuel, et dépassent de 2% le niveau de 2022 sur les quatre premiers mois de l’année (436 M EUR). Les exportations de champagnes restent très dynamiques (+22%), celles de vins tranquilles reculant de 5%. Les produits laitiers augmentent de 16% en valeur grâce aux bons résultats du beurre (+70% en valeur et +52% en volume), les fromages restant quasiment stables (-5% en volume, +4% en valeur).</p>
<p style="text-align: justify;">Les produits à base de céréales (boulangerie en particulier), qui avaient progressé de 60% entre 2019 et 2022, reculent de 27% en valeur. Les exportations de malt progressent en revanche de 60% sur janvier-avril en glissement annuel, pour atteindre 18 M EUR. Les viandes diminuent également de 16% en valeur, en raison de la quasi-interruption des exportations de volailles liée à l’épizootie d’influenza aviaire, et d’un recul de 40% en valeur sur les langues de bœuf dont les prix avaient fortement augmenté en 2022. Douanes françaises</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les exportations agroalimentaires japonaises progressent, tirées par la faiblesse du yen.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les exportations agricoles et agroalimentaires japonaises augmentent de 9% sur les 4 premiers mois de l’année, à 389 Mds JPY (environ 2,7 Mds€), mais cette progression repose uniquement sur l’effet de change lié à la faiblesse du yen : en dollar, les exportations japonaises reculent ainsi de 2% sur la période. Les exportations de bœuf, qui avaient diminué de 4% en 2022 en raison notamment des contingents tarifaires américains et des restrictions chinoises à l’importation, repartent néanmoins à la hausse entre janvier et avril, avec +26% en volume en glissement annuel et un gain en parts de marché en particulier aux Etats-Unis (+47% en volume). Les quotas à tarif préférentiel accordés par les Etats-Unis pour le bœuf ont toutefois déjà été épuisés pour l’année 2023 en raison d’une forte hausse des exportations brésiliennes et les exportateurs japonais seront donc soumis au taux de base de 26,4% pour les prochains mois. Les produits de la mer progressent de 6% en valeur, tirés par les marchés chinois, de Hong-Kong et de la Corée, et les boissons de 9%</p>
<p style="text-align: justify;">Avec la France, le Japon ne profite pas d’un effet de change bien que l’euro se soit apprécié face au yen au 1<sup>er</sup> trimestre par rapport au T1 2022 : les exportations de produits agri/agro japonaises diminuent de 5% en yen et de 12% en euros en glissement annuel sur les 4 premiers mois et le solde commercial bilatéral se creuse de 39 M€, à +579 M€ en faveur de la France.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ministre de l’agriculture Nomura a toutefois réaffirmé les objectifs volontaristes de développement des exportations agroalimentaires japonaises, avec une cible de 2 000 Mds JPY en 2025 et 5 000 Mds JPY en 2030 pour 1,4 Mds JPY en 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">Sources : <a href="https://www.customs.go.jp/english/tariff/2023_04_01/data/e_22.htm">douanes japonaises</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Agriculture/Japan-beef-exports-face-downturn-over-U.S.-tariff-quotas">Nikkei Asia</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le recul de la production de la pêche et de l’aquaculture japonaise se poursuit en 2022, sous les effets du changement climatique et de la surpêche.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La production de la pêche et de l’aquaculture du Japon s’établit à 3,85 millions de tonnes en 2022, en baisse de 7,5% sur un an et au niveau le plus bas depuis le début du recensement en 1956. Alors que le Japon occupait le premier rang mondial en 1990 avec environ 10 millions de tonnes récoltées (pêche et aquaculture comprise), la production piscicole japonaise et sa flotte de pêche ont décliné de façon continue. Selon le ministère japonais de l’agriculture (MAFF), cette diminution s’explique à la fois par les effets du changement climatique et ceux de la surpêche, en dépit des efforts pour réglementer les totaux de capture. La production halieutique a diminué de 9 % à environ 2,89 millions de tonnes, avec en particulier une forte baisse des prises de maquereau et de bonite ont diminué (-28 %) et de poulpe (-19 %). Les produits de l'aquaculture marine ont diminué de 1,7 %, en partie à cause des marées rouges dans la mer d'Ariake qui ont engendré de mauvaises récoltes d’algues – la production de <em>nori</em>, algue utilisée dans de nombreux aliments japonais (dont les boules de riz <em>onigiri</em>), est ainsi passée sous la barre des 5 milliards de feuilles pour la première fois depuis 1951, alors que la consommation intérieure est de 7,5 milliards de feuilles. Les captures de saumon ont en revanche augmenté de 55 % pour atteindre 87 900 tonnes et celles d'anchois ont augmenté de 13 % pour atteindre 135 100 tonnes.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette faiblesse de la production s’accompagne d’une hausse des importations de produits de la mer en valeur en 2022 (+21 % en glissement annuel). Les principaux fournisseurs du Japon sont le Chili, les Etats-Unis et la Russie – cette dernière profitant de la diminution de production aux Etats-Unis ont d'oursins, de saumon et de truite pour atteindre 155 Mds JPY (1 Md EUR), leur niveau le plus élevé depuis 1992.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : <a href="https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fr/news/428593/">NHK</a>, <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2023/05/31/national/japan-2022-fish-catch/">Japan Times</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Economy/Inflation/Record-poor-harvest-drives-down-Japan-seaweed-output-to-51-year-low">Nikkei Asia</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le Japon expérimente l’affichage de l’impact carbone sur les produits agricoles. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cette expérimentation permet aux producteurs volontaires d’apposer un affichage indiquant la performance de leur exploitation en matière de réduction des émissions de GES (une étoile jusqu’à 5% de réduction, deux étoiles à partir de 10%, 3 étoiles pour 20% et plus). Après un premier essai initié en 2022 pour les tomates, concombres et le riz, ce système sera étendu à 23 fruits et légumes. Il reste encore déployé à une échelle limitée, les produits concernés n’étant disponibles que dans une quarantaine de points de vente à travers le Japon.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : MAFF</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée du Sud</h4>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les groupes agroalimentaires sud-coréens ont enregistré des résultats record en Russie en 2022, profitant du départ de nombreux industriels occidentaux. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les revenus du fabricant de produits alimentaires Orion, basé à Séoul et connu pour ses <em>Choco pie</em>, ont ainsi augmenté de 83% par rapport à 2021 pour atteindre 182,6 Mds KRW (125 M EUR) et le cours de l’action d’Orion a augmenté de 53% au cours de l’année écoulée. Le bénéfice net de l’unité russe de Paldo, un autre fabricant de produits alimentaires, a augmenté de 170 % par rapport à 2021 et l'unité alimentaire du conglomérat Lotte Group a déclaré que les recettes en Russie ont atteint 80 Mds KRW (55 M EUR) par rapport à l'année précédente (+53%). Bien que l’opinion publique coréenne soit largement favorable au soutien apporté par la Corée à l’Ukraine, le maintien de ces activités industrielles n’a pas soulevé de protestations notables à ce jour en Corée. </p>
<p style="text-align: justify;">Les exportations de produits agroalimentaires ont également augmenté de 43% en 2022 pour atteindre 106 Mds KRW (environ 76 M€, principalement composées de préparations alimentaires), tandis que les importations coréennes de produits alimentaires russes (produits de la pêche essentiellement) diminuaient de 25%.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Business-trends/South-Korean-food-makers-profits-grow-in-Russia-despite-war">Nikkei</a>, <a href="https://unipass.customs.go.kr/ets/index_eng.do">Douanes coréennes</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les </strong><a name="_Hlk138258275"></a><strong>mesures de prévention des épizooties ont été renforcées en Corée.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le ministère coréen de l’agriculture et des affaires rurales (MAFRA) encourage les mesures de prévention précoce, la vaccination d'urgence à l'échelle nationale, l'inspection et la surveillance, ainsi que la désinfection intensive afin de prévenir la propagation de la fièvre aphteuse. La vaccination d'urgence de 520 000 bovins dans la zone touchée par le foyer et les comtés voisins a commencé le 11 mai et, au 21 mai, 10,6 millions de bovins avaient été vaccinés dans l'ensemble du pays. Le niveau d'alerte à la crise a été relevé à sévère (fermeture des marchés aux bestiaux jusqu'à nouvel ordre et renforcement de la désinfection des véhicules entrant et sortant des fermes d'élevage) pour neuf villes et comtés, dont la ville de Cheongju, le comté de Jeungpyeong et les villes et comtés voisins. En outre, comme il a été constaté que la plupart des exploitations où des foyers de fièvre aphteuse ont été déclarés ne respectaient pas les mesures de biosécurité, une inspection à l’échelle nationale a été déployée dans les exploitations laitières et l'éducation et la promotion des mesures de biosécurité ont été renforcées.</p>
<p style="text-align: justify;">Huit cas de peste porcine africaine ont été enregistrés cette année, principalement dans des zones frontalières telles que Pocheon et Cheorwon. Le gouvernement a préparé et mis en œuvre des mesures visant à renforcer la prévention et le contrôle de l'épidémie de peste porcine africaine dans 10 villes et comtés, y compris dans les zones frontalières.</p>
<p style="text-align: justify;">Aucun autre foyer d'influenza aviaire hautement pathogène n'est apparu depuis les deux cas survenus le 14 avril de cette année dans des élevages de canards de chair des comtés de Yeongam et de Jangheung, et aucun autre foyer n'est apparu chez les oiseaux sauvages depuis le 7 mars. L'inspection récente des élevages de volailles situés dans un rayon de 10 kilomètres autour des élevages touchés par les foyers de Yeongam et de Jangheung n'ayant révélé aucune anomalie, le MAFRA a rabaissé le 22 mai le niveau d'alerte de crise, qui est passé de "prudence" à "préoccupation". En prévision de la saison hivernale de cette année, le ministère prévoit d'améliorer les lacunes identifiées au cours du processus de prévention de l'épidémie 2022/2023 et de continuer à promouvoir l'inspection et l'éducation des exploitations agricoles. En outre, pour promouvoir les exportations de produits avicoles et d'aliments pour animaux de compagnie, le pays prévoit de se déclarer exempt d’influenza aviaire hautement pathogène, conformément aux exigences de l'Organisation mondiale de la santé animale (WOAH).</p>
<p style="text-align: justify;">Le MAFRA a également renforcé les inspections par échantillonnage effectuées sur le bœuf américain de 3 % à 10 % après détection aux Etats-Unis d’un cas d’ESB atypique. Le volume et la part de marché des importations de bœuf américain ont atteint leur niveau le plus élevé depuis que la Corée a ouvert son marché au bœuf américain en 2008 et les États-Unis étaient en 2022 le principal exportateur de bœuf en Corée (54 % des importations totales de bœuf, représentant 470 000 tonnes).</p>
<p style="text-align: justify;">Source : <a href="https://www.mafra.go.kr/home/5109/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzJTJGaG9tZSUyRjc5MiUyRjU2NjQwOCUyRmFydGNsVmlldy5kbyUzRg%3D%3D">MAFRA</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Corée va faciliter l’importation de huit produits alimentaires en tension en mettant en place des quotas tarifaires préférentiels temporaires. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La hausse des prix à la consommation s'est quelque peu ralentie depuis le début de 2023 : l’indice des prix à la consommation est retombé à 3,3% en glissement annuel en mai, loin du niveau atteint à l’été 2022, et les produits agricoles et piscicoles, qui avaient augmenté jusqu’à +7,1% en juillet 2022, ont fait une contribution négative en mai (-0,3%). L’inflation reste néanmoins très soutenue sur les produits frais (+3,5% en glissement annuel) et en particulier sur les légumes (+7%) et les produits de la pêche (+6,3%).</p>
<p style="text-align: justify;">Les prix de certains produits agricoles, de la pêche et de l'élevage restent sous forte tension en raison des effets conjugués de récoltes en baisse, de difficultés d'approvisionnement et de l'augmentation des prix mondiaux. Pour limiter l’impact sur les consommateurs, le ministère coréen des finances a annoncé l’ouverture de quotas tarifaires temporaires à droits réduits ou nuls sur l’importation de 8 produits alimentaires, dont le porc (45 000 tonnes), le maquereau (10 000 tonnes), le sucre (105 000 tonnes) et le gingembre (3 360 tonnes).</p>
<p style="text-align: justify;">Source : <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/05/602_351949.html">Korea Times</a>, <a href="https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do">KOSIS</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les conditions de séjour des travailleurs migrants saisonniers seront assouplies pour faire face aux pénuries de main-d'œuvre.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le programme d’accueil des travailleurs saisonniers, introduit en 2015, permet aux autorités locales coréennes d'inviter des étrangers à travailler légalement dans les villages de pêcheurs et d'agriculteurs. La règle révisée autorisera des séjours de 8 mois maximum au lieu de 5 actuellement et sera appliquée aux travailleurs saisonniers déjà sur place ainsi qu'aux nouveaux arrivants. Le gouvernement envisage également d’accorder un traitement privilégié aux travailleurs migrants souhaitant obtenir un visa de longue durée lorsqu’ils ont effectué au moins 5 séjours en tant que saisonniers. 24 418 personnes ont travaillé dans le secteur agricole au cours du premier semestre de l'année. Au cours du second semestre, 10 196 travailleurs supplémentaires ont été invités, soit une augmentation de 105 % par rapport au nombre total de travailleurs saisonniers arrivés en 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : <a href="https://m-en.yna.co.kr/view/AEN20230530008200315?section=search">Yonhap</a>, <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/05/30/national/socialAffairs/korea-agriculture-fishing/20230530155849250.html">Korea JoongAng</a>, <a href="https://www.mafra.go.kr/home/5109/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzJTJGaG9tZSUyRjc5MiUyRjU2NjQ0OCUyRmFydGNsVmlldy5kbyUzRg%3D%3D">MAFRA</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le revenu annuel moyen des ménages agricoles a diminué en 2022.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le revenu annuel moyen des ménages agricoles s’élevait à 46 M KRW (environ 32 000 EUR) en 2022, contre 48 M KRW (env. 33 400 EUR) l'année précédente, soit une diminution de 3,4%. L’impact négatif de la baisse des prix de vente et de l'augmentation des coûts d'exploitation a été atténué par une hausse des revenus de transfert et des revenus non agricoles. Les bénéfices ont chuté de 27 % en un an pour atteindre 9,5 M KRW (env. 6 000 EUR). Le revenu annuel des ménages de l'industrie de la pêche, quant à lui, a augmenté de 1 % en un an pour atteindre 53 M KRW (env. 37 000 EUR), grâce à l'augmentation des revenus de la production de poisson et d'algues.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : MAFRA</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<div class="focus">
<p><strong>Copyright</strong></p>
<p>Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : <a href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a>).</p>
<p> <strong>Clause de non-responsabilité</strong></p>
<p>Le Service économique régional s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.</p>
<p> <strong>Rédigé par :</strong> Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.</p>
<p><strong style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Contacts :</strong><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr">jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr</a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr"><br /></a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Claudine GIRARDO</span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr"><span style="color: #ffffff;">, Conseillère réfèrente SPS </span></a><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jina.ahn@dgtresor.gouv.fr">claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr</a><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr"><br /></a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr">ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr</a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> Flora FADDA-KIM, Chargée de mission </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr">flora.fadda-kim@dgtresor.gouv.fr</a><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr"><br /></a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jina.ahn@dgtresor.gouv.fr">jina.ahn@dgtresor.gouv.fr</a></p>
</div>abc141c9-9c66-46c8-8c3b-30d49d47d940Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 1er au 14 mai 2023La réunion des ministres des finances des pays du G7 s’est tenue à Niigata du 11 au 13 mai 2023. Samsung annonce la construction d’un site de prototypage de semi-conducteurs à Yokohama d’ici 2025. Les compagnies ferroviaires japonaises travaillent à l’automatisation des shinkansen pour les années 2030. Les exportations d’automobiles coréennes poursuivent leur croissance spectaculaire avec un bond de 40 % en avril.2023-06-15T00:00:00+02:00<p align="center"> </p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>BREVES BIMENSUELLES</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong>Période du 1er au 14 mai 2023</strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus" style="text-align: justify;">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Macro-économie et finance</em></strong><br />
<ul>
<li>La réunion des ministres des finances des pays du G7 s’est tenue à Niigata du 11 au 13 mai 2023. </li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises</strong></em><br />
<ul>
<li>Samsung annonce la construction d’un site de prototypage de semi-conducteurs à Yokohama d’ici 2025.</li>
<li>Les compagnies ferroviaires japonaises travaillent à l’automatisation des shinkansen pour les années 2030.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h6 style="text-align: justify;"><strong>Corée</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Macro-économie et finance</strong></em><br />
<ul>
<li>L'inflation en Corée passe sous la barre des 4% pour la première fois en 14 mois.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Politiques économiques </em></strong>
<ul>
<li>Les exportations d’automobiles coréennes poursuivent leur croissance spectaculaire avec un bond de 40 % en avril.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong> Entreprises </strong></em>
<ul>
<li>Le fabricant automobile coréen KIA projetterait de construire une usine de production de véhicules électriques dans le nord-est du Mexique.</li>
</ul>
</li>
</ol>
</div>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">1. </em><em style="text-align: justify;">Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="G7" src="/Articles/abc141c9-9c66-46c8-8c3b-30d49d47d940/images/9b19d34a-de70-45a9-9362-2a7050d66a81" alt="g7" width="229" height="305" />La réunion annuelle des ministres des finances des pays du G7 s’est tenue à Niigata du 11 au 13 mai 2023. </strong><strong>5 pays ont été invités afin de participer au dialogue</strong><strong> </strong><strong>: l'Inde, l'Indonésie, la Corée du Sud, le Brésil, et les Comores, en tant que représentant de l’Union africaine.</strong> La guerre en Ukraine, le climat, l’inflation et les chaînes d’approvisionnement ont été au cœur des discussions et du communiqué final des ministres. S'agissant de l’Ukraine, les participants se sont accordés sur la nécessité d’impliquer davantage le secteur privé et de renforcer les efforts diplomatiques avec les pays tiers pour empêcher la Russie de contourner les sanctions qui pèsent sur elle. Les pays ont également rappelé leur appui aux travaux du <em>Financial Stability Board</em> portant sur l’élaboration d’un cadre réglementaire international pour les cryptoactifs et sur les risques financiers attachés au changement climatique. Le besoin d’incitations et normes extra-financières renforcées en direction du secteur privé a été souligné. Les participants ont réaffirmé leur soutien aux pays en voie de développement et à faible revenu face à la dégradation de la conjoncture économique et à la hausse de l’inflation alimentaire (soutien au cadre commun du G20 pour le traitement de la dette, à la réforme de la gouvernance des banques multilatérales de développement et à la poursuite du dialogue économique avec les pays africains). S’agissant des chaînes d’approvisionnement, un nouveau mécanisme dénommé RISE (Resilient and Inclusive Supply-chain Enhancement) devrait voir le jour d’ici la fin de l’année visant à favoriser une diversification des chaînes d’approvisionnement mondiales et à réduire la dépendance des pays du G7 notamment vis-à-vis de la Chine. Il s’agit ainsi de soutenir techniquement et financièrement les pays les plus pauvres à développer des activités à plus forte valeur ajoutée. <a href="https://www.mof.go.jp/english/policy/international_policy/convention/g7/g7_20230513_1.pdf">Ministère_des_Finances</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Spotlight/G-7-in-Japan/G-7-talks-with-India-Indonesia-others-to-curb-China-dependence">Nikkei_Asia</a>, <a href="https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230513_02/">NHK</a> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> <em style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">2</span>. Entreprises</em><strong><br /></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="semi" src="/Articles/abc141c9-9c66-46c8-8c3b-30d49d47d940/images/86d013dd-7bf4-4b75-9c6e-865cee7c4aa1" alt="semi" width="281" height="187" />Samsung a annoncé la construction d’un </strong><strong>site de prototypage de semi-conducteurs de pointe à Yokohama au Japon pour une ouverture à l’horizon 2025</strong>. Le coût de ce projet, qui associe le savoir-faire de l’entreprise coréenne dans les semi-conducteurs et la capacité de production japonaise pour les matériaux qui les composent, s’élève à plus de 200 M EUR. Plus d’un-tiers de l’investissement devrait être pris en charge par le gouvernement japonais. Un mois plus tôt, le ministre de l’économie, du commerce et de l’industrie, Yasutoshi Nishimura, avait annoncé avoir accordé à 8 projets de batteries et 2 projets de semi-conducteurs 1,6 Md EUR de subventions dans le cadre de la loi pour la promotion de la sécurité économique. Autrefois leader dans la production de puces, aujourd’hui distancé par Taïwan et la Corée, le Japon se relance dans les semi-conducteurs, notamment à travers des projets subventionnés par le gouvernement menés par des leaders du secteur comme le taïwanais TSMC en 2021, et les américains Micron Technology et Western Digital en 2022, ainsi que, à moyen terme, à travers le projet japonais Rapidus. Ce dernier a pour ambition de produire des puces de 2 nanomètres à grande échelle à l’horizon 2027 grâce à un investissement du gouvernement qui dépasse les 2,2 Mds EUR depuis la création de l’entreprise en août 2022. <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Samsung-to-build-chip-development-facility-in-Japan">Nikkei Asia</a>, <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2023/05/14/business/corporate-business/samsung-japan-chip-factory/">The Japan Times</a>, <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2023/05/10/business/rapidus-higashi-chipmaker-interview/">The Japan Times</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="ph" src="/Articles/abc141c9-9c66-46c8-8c3b-30d49d47d940/images/fc7a8462-fad5-4f8f-80f3-f2493ca70221" alt="ph" width="314" height="209" />Les compagnies ferroviaires japonaises travaillent à l’automatisation des shinkansen, trains à grande vitesse japonais, d’ici les années 2030</strong>. JR Central, l’opérateur de la ligne Tokaido Shinkansen, qui relie Tokyo et Osaka, a procédé le 11 mai à un test de train autonome de niveau GoA2 (contrôle automatique de l’accélération et du freinage, avec présence d’un conducteur en cabine) dans la préfecture de Shizuoka. L’entreprise vise la mise en service de cette technologie en 2028. La compagnie ferroviaire JR East a également annoncé début mai qu’elle exploiterait des shinkansen autonomes de niveau GoA3 (conduite automatisée, avec présence d’un accompagnateur dans le train) sur la ligne Joetsu Shinkansen entre Tokyo et Niigata d’ici le milieu des années 2030. Elle prévoit également d’ici la fin de la décennie 2020 de faire rouler des shinkansen autonomes de niveau GoA4 (conduite automatisée sans personnel à bord) entre la gare de Niigata et le centre technique de Niigata Shinkansen. JR East et JR West ont également annoncé par un communiqué conjoint le lancement d’une coopération technique dans l’automatisation des Shinkansen, et envisagent l’automatisation des Shinkansen sur la ligne Hokuriku Shinkansen que les deux compagnies opèrent ensemble. <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230510&ng=DGKKZO70837790Z00C23A5TB1000">Nikkei</a>, <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD101EX0Q3A510C2000000/">Nikkei</a>, <a href="https://www.jreast.co.jp/press/2023/20230509_ho02.pdf">JR</a> East & JR West</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><em>1. Macro-économie et finance</em></p>
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="won" src="/Articles/abc141c9-9c66-46c8-8c3b-30d49d47d940/images/1aad4f9f-4cf6-41ae-a3ee-ee4b5b4bedd3" alt="won" width="314" height="209" />Pour la première fois en 14 mois, l’inflation en Corée passe sous la barre des 4%.</strong> Selon les données de la Banque de Corée, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 3,7 % au mois d’avril, un niveau qui marque un ralentissement significatif après un premier trimestre 2023 à 4,7 % de moyenne. La banque centrale n’a plus procédé à une hausse de son taux de base depuis janvier sur fond de ralentissement économique, une décision confortée par le ralentissement de l’inflation depuis le début de l’année. Pour le mois d’avril, le ralentissement est imputable à la chute du prix des hydrocarbures à -16 % sur un an, marquant la plus forte baisse depuis mai 2020. L’inflation coréenne se voit portée par la hausse de 24 % de la facture des fluides (eau, gaz, électricités …) en léger ralentissement comparé au premier trimestre (+28%). Cependant des préoccupations subsistent : l’inflation sous-jacente (qui exclue la volatilité des produits agricoles et du prix du pétrole) se maintient à 4,6 %. Également, le gouvernement annonce la fin du blocage du coût des fluides à partir du mois de mai, ce qui pourrait maintenir une pression à la hausse des prix. <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20230502000600884?section=economy/index">YonHap</a>, <a href="http://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/05/602_350169.html">The Korea Times</a>, <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230306000620&np=1&mp=1">Korea Herald</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2023&no=337600">Pulse News</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p><em style="text-align: justify;">2. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="car" src="/Articles/abc141c9-9c66-46c8-8c3b-30d49d47d940/images/7a98593e-9a90-4af1-bb4c-04bc18d15880" alt="car" width="326" height="194" />Les exportations d’automobiles coréennes poursuivent leur croissance spectaculaire avec un bond de 40 % en avril</strong>. Dans la continuité de leur performance au premier trimestre 2023 (+ 41 % dont un record mensuel à + 60 % en mars), les expéditions de véhicules poursuivent leur croissance et s’établissent à 6,2 Mds USD pour un niveau de volume record (pour un mois d’avril) de 248 000 unités. Le succès des véhicules coréens s’explique par une demande globale accrue de véhicules écologiques (en hausse de 56 % en valeur et 33 % en volume) : ces derniers représentent 33% des exportations coréennes de véhicules en avril. Plus récemment le groupe Hyundai Motors (marques Hyundai et KIA) déclarait avoir vendu plus de 500 000 véhicules électriques (VE) en Europe, ce qui représenterait 42 % de leurs ventes mondiales totales de VE. Ces résultats démontrent à nouveau la résilience et la compétitivité de l’industrie automobile coréenne sur les marchés mondiaux. <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20230516002800884?section=search">YonHap</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2023&no=376735">Pulse News</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="kia" src="/Articles/abc141c9-9c66-46c8-8c3b-30d49d47d940/images/e00a3068-f83e-4eaf-a3a1-5ff668857b13" alt="kia" width="254" height="169" />Le fabricant automobile coréen KIA projetterait de construire une usine de production de véhicules électriques dans le nord-est du Mexique. </strong>L’information a été rapportée par le gouverneur de la région du Nuevo Leon, à l’occasion d’une visite qu’il effectuti en Corée. Bien que les détails sur la capacité de production et sur les modèles concernés n’aient pas été révélés à ce jour, le volume d’investissement pour ce projet avoisinerait un milliard de dollars. Selon le gouverneur, KIA devrait ainsi agrandir son actuel site d’assemblage dans la région afin d’y installer une nouvelle plate-forme. Ce site bénéficie de plusieurs avantages, tels qu’une bonne connexion aux infrastructures routières et ferroviaires vers les Etats-Unis mais aussi et surtout son éligibilité aux subventions fédérales américaines en vertu de <em>l’Iinflation reduction act</em>. <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20230516001400884?section=search">Yonhap</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2023&no=377140">Korea Herald, JongAngDaily, Pulse News</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
</div>
<div>
<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Pour vous abonner et recevoir une notification par email à chaque nouvelle édition : merci d’adresser votre demande d’abonnement à</span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">en indiquant la ou les adresses email à ajouter à la liste de diffusion. Il vous sera possible de vous désabonner à tout moment, sur simple demande.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Vous pouvez aussi suivre le SER de Tokyo sur<a href="https://twitter.com/FRTreasuryJAPAN"> Twitter</a> et <a href="https://www.linkedin.com/company/ser-tokyo/">LinkedIn</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Crédits photos : </p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2; outline: 0px; text-align: justify;" href="https://pixabay.com/fr/photos/vins-lunettes-verres-%c3%a0-vin-1761613/">SER/</a><a href="https://www.linkedin.com/company/91520017/admin/">LinkedIn</a></li>
<li style="text-align: justify;">
<p><a href="https://pixabay.com/fr/photos/vins-lunettes-verres-%c3%a0-vin-1761613/">Randgruppe/</a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/recyclage-les-m%C3%A9taux-pr%C3%A9cieux-4999006/">Pixabay</a></p>
</li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/mont-fuji-train-%C3%A0-grande-vitesse-6944600/">phgvu307/Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/don-pi%C3%A8ce-de-monnaie-en-esp%C3%A8ces-2861168/">HeungSoon/Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;">
<p><a href="https://pixabay.com/fr/photos/japon-osaka-nuit-asie-rep%c3%a8re-2014619/">analogicus/</a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/cargo-autotransport-3498344/">Pixabay</a></p>
</li>
<li style="text-align: justify;">
<p><a href="https://pixabay.com/fr/photos/kia-auto-transport-v%C3%A9hicule-2382089/">DomPixabay/Pixabay</a></p>
<p> </p>
</li>
</ul>
</div>
</div>b28ab823-9c83-40d3-837b-cc9b1f1b77aaBrèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 17 au 30 avril 2023Les revenus JP du tourisme dépasseraient leur niveau pré-COVID dès 2023. Au T1, les importations agri/ agro par le Japon progressent de 10% en valeur. Le gouvernement JP accorde une nouvelle subvention de 2 Mds EUR à Rapidus pour la production de puces. Avec une croissance de 0,3 % au T1, la Corée échappe à une récession. La visite d’Etat du président Yoon aux Etats-Unis confirme l’accélération des investissements croisés. Visite du ministre chargé du numérique au Japon et en Corée.2023-06-05T00:00:00+02:00<p align="center"> </p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>BREVES BIMENSUELLES</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong>Période du 17 au 30 avril 2023</strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus" style="text-align: justify;">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Macro-économie et finance</em></strong><br />
<ul>
<li>Les revenus japonais provenant du tourisme pourraient dépasser leur niveau pré-COVID dès cette année.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques </strong></em>
<ul>
<li>Au cours du 1<sup>er</sup> trimestre, les importations de produits agricoles et agroalimentaires français par le Japon ont progressé de 10% en valeur. </li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Entreprises</em></strong>
<ul>
<li>Le gouvernement japonaise accorde une nouvelle subvention de près de 2 Mds EUR au projet Rapidus pour soutenir la production de nanopuces</li>
<li>Le concept « d’émissions évitées » a été reconnu par le G7. </li>
</ul>
</li>
</ol>
<h6 style="text-align: justify;"><strong>Corée</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Macro-économie et finance</strong></em><br />
<ul>
<li>Avec une croissance du PIB de 0,3 % sur le premier trimestre 2023, la Corée échappe de justesse à une récession.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Politiques économiques </em></strong>
<ul>
<li>La visite d’Etat du président Yoon aux Etats-Unis confirme l’accélération des investissements croisés. </li>
</ul>
</li>
</ol>
<p><strong>Japon - Corée </strong></p>
<ul>
<li><strong>Japon</strong></li>
</ul>
</div>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">1. </em><em style="text-align: justify;">Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="tourisme" src="/Articles/b28ab823-9c83-40d3-837b-cc9b1f1b77aa/images/ba09c9e4-af0b-4033-925a-265f30a3a22b" alt="tourisme" width="320" height="213" />Les revenus japonais provenant du tourisme pourraient dépasser leur niveau pré-COVID dès </strong><strong>cette année</strong>. Suite à la levée de la plupart des restrictions COVID en novembre 2022, 1,8 million de touristes internationaux se sont rendus au Japon en mars 2023 (+23% en glissement mensuel), un chiffre 27 fois plus élevé qu’en mars 2022 et représentant 66% des touristes de mars 2019. L’Organisation Nationale Japonaise du Tourisme estime que le nombre total de touristes sur l’année pourrait s’élever à 20 millions. Par rapport à mars 2019, le nombre de touristes américains est en hausse de 15% et celui des touristes vietnamiens de 11,9%, tandis que le nombre de touristes coréens reste inférieur de 20% au niveau d’avant la pandémie. Le nombre de touristes chinois reste également inférieur, s’élevant à près de 90% du niveau de 2019, sachant que les restrictions s’appliquant aux touristes en provenance de Chine n’ont été levées que le 1<sup>er</sup> mars 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">En février 2023, la dépense agrégée des touristes a dépassé 2,1 M EUR (300 M JPY), un niveau comparable à celui de février 2017. Les analystes du <em>Nomura Research Institute</em> estiment que les revenus totaux du tourisme sur l’année 2023 pourraient dépasser 35 Mds EUR (5 Tns JPY). Le montant par touriste est d’ores et déjà déjà plus élevé qu’avant la pandémie : 1 514 EUR (212 000 JPY), en hausse de 30% par rapport à l’année 2019. Cette dynamique est le fait des voyageurs les plus fortunés, en provenance de France, d’Australie et de Chine notamment, et du niveau historiquement bas du yen. <a href="https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/2413/">NHK</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Travel-Leisure/Spending-by-visitors-to-Japan-on-track-to-top-pre-COVID-levels"> Nikkei Asia</a>, <a href="https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-visitors-reach-post-covid-high-march-blossoms-tourism-agency-2023-04-19/">Reuters</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> <em style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">2</span>. Politiques économiques</em><strong><br /></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="ok" src="/Articles/b28ab823-9c83-40d3-837b-cc9b1f1b77aa/images/5d492fe5-ca5d-420c-b152-56334881e9cf" alt="ok" width="320" height="213" />Au cours du 1<sup>er</sup> trimestre, les importations de produits agricoles et agroalimentaires français par le Japon ont progressé de 10% en valeur.</strong> Elles atteignent 457 M EUR. Sur les 12 derniers mois, le Japon a importé pour 1,97 Mds EUR de produits agri/agro français (+16%). La hausse des prix à la consommation alimentaire, qui continue de progresser en mars avec +7,8% en g.a. (après 7,5% en février), soutient les exportations en valeur mais entraîne un effet volume négatif pour de nombreux produits en raison des arbitrages des consommateurs. Les vins de raisin résistent bien au premier trimestre et progressent de 12% en valeur en g.a. pour atteindre 236 M EUR, toujours tirés par les vins mousseux (+16% en valeur, 14% en volume) ; les vins tranquilles connaissent un léger recul en volume (-3%) mais restent tirés par l’effet prix (+9% en valeur). Les préparations à base de céréales (boulangerie, biscuits) sont en revanche pénalisées par les hausses de prix et reculent de 15% en volume et de 2% en valeur, tout comme les produits laitiers : les fromages, s’ils restent stables en valeur (+5%), voient une forte baisse des volumes (-5%), tout comme le beurre (-38% en volume pour -4% en valeur). Les produits de la pêche connaissent une forte hausse sur le trimestre, tirée par les importations de thon rouge (+79% en volume, +133% en valeur). <a href="https://www.customs.go.jp/english/">Douanes japonaises</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="innov" src="/Articles/b28ab823-9c83-40d3-837b-cc9b1f1b77aa/images/9ddd3253-f816-4a43-b020-af410a4a7b37" alt="innov" width="297" height="198" />Le gouvernement japonaise accorde une nouvelle subvention de près de 2 Mds EUR au projet Rapidus pour soutenir la production de nanopuces</strong><strong>. </strong>Le Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie (METI), précédemment engagé à soutenir le développement de Rapidus à hauteur de 460 M EUR, a augmenté sa participation afin de démarrer une production de masse de puces de 2 nanomètres sur le sol japonais (une nouvelle minituarisation utile au développement de nouvelles technologies innovantes notamment pour la conduite autonome et l’intelligence artificielle). Cependant, les estimations de l’entreprise annoncent un besoin total de 36 Mds EUR de financement afin de lancer la production à partir de 2025 (au plus tôt). Rapidus, entreprise de semi-conducteurs crée en 2022 par 8 groupes japonais parmi lesquels Sony et Toyota, planifie de construire une ligne de production test à Chitose, dans la préfecture d’Hokkaido. Les travaux, supervisés par Kajima, devraient débuter en septembre prochain et s’achever en janvier 2025. En parallèle, le <em>Leading-Edge Semiconductor Technology Center</em>, fondé également l’année dernière, prévoit de dispenser une formation spécialisée dans le domaine des nano puces à des groupes d’étudiants et de chercheurs. Rapidus, de son côté, a commencé à envoyer du personnel en formation chez son partenaire américain IBM. <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Japan-to-give-chipmaker-Rapidus-nearly-2bn-more-in-aid">Nikkei Asia</a>, <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2023/04/25/business/corporate-business/rapidus-additional-subsidy-hokkaido-plant/">The Japan Times</a>, <a href="https://mainichi.jp/english/articles/20230425/p2g/00m/0bu/022000c">The Mainichi</a>, <a href="https://www.reuters.com/markets/deals/japan-add-23-bln-subsidy-rapidus-chitose-chip-plant-media-2023-04-10/">Reuters</a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="dd" src="/Articles/b28ab823-9c83-40d3-837b-cc9b1f1b77aa/images/2a52f613-aaf2-4507-a4a0-9d3c8d0f5f90" alt="dd" width="314" height="208" />Le concept «</strong><strong> </strong><strong>d’émissions évitées</strong><strong> </strong><strong>»</strong><strong> a été reconnu par le G7 lors de la réunion des ministres du Climat, de l’Energie et de l’Environnement de Sapporo</strong>. Ce concept fait référence aux émissions qu'une entreprise permet d’éviter à d’autres entités en proposant des produits et des services respectueux de l'environnement. L’un des objectifs est de permettre aux entreprises de valoriser non seulement leurs efforts en matière de réduction directe d’émissions, mais aussi leur capacité d’innovation et l’adoption de modèles d’affaires plus durables.</p>
<p style="text-align: justify;">En mars, ce concept, parfois présenté comme un « scope 4 » des bilans d’émissions carbone, avait fait l’objet d’une communication du <em>World Busine</em>ss <em>Council for Sustainable Development</em> (WBCSD), groupement de plus 200 cadres dirigeants d’entreprises internationales, sous la forme de lignes directrices visantà encadrer son utilisation et limiter les risques d’écoblanchiment (<em>greenwashing</em>). A Sapporo, tout en reconnaissant la valeur potentielle des émissions évitées pour le <em>G7 Industrial Decarbonisation Agenda</em> (initiative lancée lors du G7 de Cornwall en 2021), les ministres ont pris de note des lignes directrices du WBCSD, notamment des critères d’éligibilité proposés sur la crédibilité de l’action climatique des entreprises et l’alignement des solutions proposées comme « émissions évitées » avec les sciences du climat. Ils ont également souligné que, pour pouvoir déclarer des émissions « évitées », les entreprises devraient avoir publié des objectifs de réduction des émissions crédibles et fondés sur des données scientifiques. Enfin, les émissions évitées ne doivent pas être utilisées par les entreprises pour se soustraire à leurs propres objectifs de réducation d’émissions. <a href="https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Climate-Change/Japan-wins-G-7-support-for-avoided-emissions-climate-concept">Nikkei Asia</a>, <a href="https://www.meti.go.jp/press/2023/04/20230417004/20230417004-1.pdf">Communiqué des ministres du Climat, de l’Energie et de l’Environnement du G7</a> (Paragraphe 51), <a href="https://www.meti.go.jp/information/g7hirosima/energy/pdf/Annex003.pdf">Annexe du communiqué concernant l’Agenda de décarbonation des industries</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><em>1. Macro-économie et finance</em></p>
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="kr" src="/Articles/b28ab823-9c83-40d3-837b-cc9b1f1b77aa/images/98be902d-9491-44e3-8bad-abae907bd5c0" alt="kr" width="313" height="208" />Avec une croissance du PIB de 0,3 % sur le premier trimestre 2023, la Corée échappe de justesse à une récession. </strong>Selon les données provisoires de la Banque de Corée, le PIB coréen a progressé de 0,3% en glissement trimestriel (+ 0,8 % en glissement annuel), ce qui correspond à un rebond par rapport au dernier trimestre 2022 (-0,4 %). Cette croissance est portée par les dépenses de consommation privée (+0,5 %) sur fond de ralentissement de l’inflation mais surtout du fait de la levée des dernières mesures sanitaires, boostant ainsi la consommation de services. Les investissements sont en baisse de 0,9 %, du fait d’une contraction de 4 % des achats d’équipements, conséquence de la faible demande mondiale pour les semiconducteurs. Les exportations croissent de 3,8 % en volume, du fait notamment de la forte demande mondiale pour les équipements de transports, notamment les voitures. Enfin, les importations connaissent une progression de 3,5 % maintenant une contribution négative du solde commercial à la croissance pour un cinquième trimestre consécutif (une première depuis la crise de 1997). <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20230425000300884?section=economy/index">YonHap</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/05/488_349739.html">The Korea Times</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2023&no=317165">Pulse News</a></p>
<p> </p>
<p><em style="text-align: justify;">2. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="yoon" src="/Articles/b28ab823-9c83-40d3-837b-cc9b1f1b77aa/images/3c7e92de-ac32-4bc5-b8e5-7747bc0533c9" alt="yoon" width="293" height="195" />La visite d’Etat du président Yoon aux Etats-Unis confirme l’accélération des investissements croisés. </strong>En visite d’Etat aux Etats-Unis les 24, 25 et 26 avril, le président Yoon s’est déplacé avec les dirigeants des principaux groupes coréens et a également rencontré plusieurs entreprises américaines, en vue de renforcer les liens d’affaires entre les deux pays. Les principales annonces d’investissement coréens aux Etats-Unis portent sur les batteries, avec la confirmation d’une usine de SK en Géorgie, pour le constructeur Hyundai, et l’annonce d’une nouvelle usine de Samsung SDI, en partenariat avec General Motors. S’agissant des investissements américains en Corée, six entreprises (Air Products, Plug Power, Onsemi, Greene Tweed, PureCycle Technologies et EMP Belstar) ont annoncé près de 2 Mds USD d’investissements cumulés dans les nouvelles technologies liées à l’hydrogène, aux semi-conducteurs et à la décarbonation, tandis que Netflix a dévoilé un plan d’investissement de 2,5 Mds USD sur les quatre prochaines années dans les contenus culturels coréens. <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20230426000351315?section=search">YonHap</a>, <a href="http://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/04/129_350093.html">The Korea Times</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2023&no=328106">Pulse News</a></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="se" src="/Articles/b28ab823-9c83-40d3-837b-cc9b1f1b77aa/images/54dbe005-6569-4b45-a0fb-e4bd7d100fbb" alt="se" width="319" height="240" />Visite du ministre</strong> <strong>délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications au Japon et en Corée</strong><strong>.</strong> Jean-Noël Barrot s’est d’abord rendu à Séoul les 26 et 27 avril, afin de rencontrer les autorités coréennes et plusieurs grandes entreprises du numérique. Lors d’entretiens avec ses homologues du ministère des Sciences et technologies de l’information, et du ministère des PME et startups, M. Barrot a pu discuter des enjeux de régulation des technologies émergentes, comme l’intelligence artificielle et le métavers, et de promotion des échanges franco-coréens, à l’orée notamment de la prochaine édition de Vivatech, pour laquelle la Corée a été désignée pays d’honneur. Accompagné d’une dizaine de startups de la « French Tech », M. Barrot a assisté à la signature de quatre partenariats entre des entreprises françaises et des organisations coréennes dans le domaine de l’innovation, ainsi qu’à la signature d’une convention entre la Communauté French Tech de Séoul et la Chambre de Commerce et d’Industrie franco-coréenne. Les autres segments de la visite ont inclus un déplacement au siège de Samsung, une occasion de mieux comprendre les positions du groupe sur les questions de 5G et de recyclage des appareils électroniques, ainsi que Coupang, 5<sup>e</sup> entreprise de e-commerce au monde, Naver Z, 1<sup>ère</sup> plateforme métavers d’Asie, ou encore l’entreprise de divertissement Hybe, engagée dans une course à la numérisation. En plus de ses homologues des ministères coréens, M. Barrot a échangé avec l’Autorité coréenne de la concurrence et l’Autorité coréenne de protection des données, évoquant notamment la question de la réglementation des plateformes et de l’IA générative<em>. </em><a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/04/113_350021.html">Korea Times</a>, <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20230430000100884">Yonhap</a>, <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20230426002700884">Yonhap</a></p>
<p><strong>Le ministre a ensuite fait une courte escale à Tokyo, avant de se rendre à Takasaki pour le G7 Numérique.</strong> A Tokyo, le ministre et sa délégation ont commencé leur programme par une rencontre consacrée à l’innovation et au développement des écosystèmes de start-up avec la communauté French Tech locale et des représentants du METI. A cette occasion, le ministre a assisté à la signature d’un accord entre la start-up française METRON et NTT Facilities, filiale du géant des télécoms NTT, pour renforcer la distribution de sa solution de décarbonation sur le marché japonais. La délégation a également pu visiter deux grandes entreprises du numérique : NTT, qui a présenté au ministre son robot OriHime, et Bandai Namco, 4è plus grand acteur au monde du jeu vidéo dont le site européen est basé à Lyon. M. Barrot s’est également entretenu avec Hiroshi Mikitani, PDG de Rakuten, des enjeux du numérique au Japon à travers des sujets d’actualité tels que le <em>Data Free Flow with Trust</em> et <em>l’Open-Ran</em>. <a href="https://asia.nikkei.com/Spotlight/G-7-in-Japan/Banning-generative-AI-is-not-an-option-for-Germany-minister2">Nikkei Asia</a></p>
</div>
<div>
<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
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<p style="text-align: justify;">Crédits photos : </p>
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<p><a href="https://pixabay.com/fr/photos/vins-lunettes-verres-%c3%a0-vin-1761613/">PhotoMIX-Company/Pixabay</a></p>
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<p><a href="https://pixabay.com/fr/photos/japon-osaka-nuit-asie-rep%c3%a8re-2014619/">MasashiWakui/Pixabay</a></p>
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<p><a href="https://pixabay.com/fr/photos/circuit-imprim%c3%a9-cpu-ordinateur-3113719/">Fotoblend/Pixabay</a></p>
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<p><a href="https://pixabay.com/fr/photos/d%c3%a9veloppement-durable-%c3%a9olienne-vent-3993929/">Ybernardi/Pixabay</a></p>
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<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/busan-port-mer-ville-grattes-ciels-6203306/">Akuptsova/Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://eng.president.go.kr/briefing/Sf7k2w7Q">Cabinet présidentiel</a></li>
<li style="text-align: justify;">Service Economique de Séoul</li>
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</div>a2e13477-65ec-4523-8051-902b1cff4b1aLettre Agro Japon-Corée avril 2023Nouvelles économiques du Japon et de la Corée du Sud2023-05-15T00:00:00+02:00<p style="text-align: center;" align="left"><strong> Lettre AGRO Japon – Corée</strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong> <em style="text-align: center;">N° 69 -avril </em>2023</strong></em></p>
<p align="center"> </p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div>
<p><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus">
<p> </p>
<h6 style="text-align: left;"><strong>Japon</strong></h6>
<ul type="i">
<li><em><strong>Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français au Japon atteignent 457M€ au premier trimestre 2023. </strong></em></li>
<li><em><strong>Le gouvernement japonais étend au secteur agricole le régime de séjour de longue durée pour les travailleurs étrangers qualifiés. </strong></em></li>
<li><em><strong>La maison de commerce Sumitomo va commercialiser cette année au Japon des aliments à base d'insectes pour les poissons d'élevage. </strong></em></li>
<li><em><strong>Le Japon prépare des mesures législatives renforçant les pouvoirs du gouvernement face à une situation d'urgence en matière d'approvisionnement alimentaire.</strong></em></li>
<li><strong><em>Les entreprises représentent une part croissante de la production agricole au Japon.</em></strong></li>
</ul>
<h6><strong>Corée</strong></h6>
<ul>
<li><strong><em>Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français en Corée progressent de 30% en valeur en glissement annuel et atteignent 223 M€ au premier trimestre 2023.</em></strong></li>
<li><strong><em>POSCO International devrait devenir l'un des 10 premiers producteurs mondiaux de céréales d'ici 2030.</em></strong></li>
</ul>
</div>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong style="color: #006ce5; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 20px;"><strong style="color: #333333; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 24px; background-color: #ffffff;">Le chiffre du mois : 457 M€</strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Importations de produits agricoles et agroalimentaires français au Japon au premier trimestre 2023</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p><strong style="text-align: justify;"><strong style="color: #333333; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 24px; background-color: #ffffff;">Japon</strong></strong></p>
<p><strong>Les importations de produits agricoles et agroalimentiares français au Japon atteignent 457 M€ au premier trimestre.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sur les trois premiers mois de l’année, les importations de produits français par le Japon progressent de 10% en valeur (glissement annuel). La hausse des prix à la consommation alimentaire, qui continue de progresser en mars avec +7,8% en g.a. (après 7,5% en février), soutient les exportations en valeur mais entraîne un effet volume négatif pour de nombreux produits en raison des arbitrages des consommateurs. Sur les 12 derniers mois, le Japon a importé pour 1,967 Mds € de produits agri/agro français (+16%).</p>
<p style="text-align: justify;">Les vins de raisin résistent bien au premier trimestre et progressent de 12% en valeur en g.a. pour atteindre 236 M€, toujours tirés par les vins mousseux (+16% en valeur, 14% en volume) ; les vins tranquilles connaissent un léger recul en volume (-3%) mais restent tirés par l’effet prix (+9% en valeur).</p>
<p style="text-align: justify;">Les préparations à base de céréales (boulangerie, biscuits) sont en revanche pénalisées par les hausses de prix et reculent de 15% en volume et de 2% en valeur, tout comme les produits laitiers : les fromages, s’ils restent stables en valeur (+5%), voient une forte baisse des volumes (-5%), tout comme le beurre <br /> (-38% en volume pour -4% en valeur). Les produits de la pêche connaissent une forte hausse sur le trimestre, tirée par les importations de thon rouge (+79% en volume, +133% en valeur).</p>
<p style="text-align: justify;">La transmission progressive des hausses de coûts vers les prix à la consommation se poursuit au 1er trimestre et vient contrarier la forte dynamique de progression des importations de produits français observée en 2022 dans le contexte de levée progressive des mesures de distanciation sociale au Japon. La France réalise néanmoins un 1<sup>er</sup> trimestre solide, avec des évolutions proches de celles de l’Italie (qui repasse derrière la France parmi les fournisseurs européens, en raison d’une forte chute de ses exportations de produits à base de tabac). <a href="https://www.customs.go.jp/english/">Douanes japonaises</a></p>
<p> </p>
<p><strong>Le gouvernement étend au secteur agricole le régime de séjour de longue durée pour les travailleurs étrangers qualifiés.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans le cadre du système actuel introduit en 2019, le secteur agricole était éligible au statut de « type 1 », qui permet aux ressortissants étrangers de rester pour une durée maximale de cinq ans. Le statut de type 2, qui permet aux travailleurs hautement qualifiés de rester au Japon indéfiniment et de faire venir les membres de leur famille au Japon, sera étendu à l’agriculture et à la restauration. En février 2023, il y avait environ 146 000 titulaires du type 1 et seulement 10 titulaires du type 2, tous secteurs confondus.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette mesure va de pair avec la fin probable du programme de formation professionnelle étrangère, suite à la recommandation d’un groupe d’étude de l’administration. Ce programme, qui portait officiellement sur la formation professionnelle mais consistait de facto à employer de la main-d’œuvre étrangère à bas coût, était l’objet de critiques récurrentes liées aux nombreux abus documentés en matière de conditions d’accueil des travailleurs. Le système de travailleur qualifié rénové a ainsi vocation à lui succéder. Persol Holdings, l'une des plus grandes sociétés de travail temporaire du Japon, y a déjà recours pour le recrutement de travailleurs d'Asie du Sud-Est ayant étudié dans des écoles d'agriculture. Persol espère également recruter des travailleurs dans des pays d'Asie du Sud tels que l'Inde, le Népal et le Sri Lanka et vise à ce que son nouveau service génère un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de yens (8,8 millions d’euros) d'ici 2026. <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2023/04/24/national/foreign-workers-program-planned-expansion/">Japan Times</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-immigration/Japan-eyes-long-term-stays-for-wider-range-of-skilled-foreign-workers">Nikkei Asia</a> 1, <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Agriculture/Japanese-farms-turn-to-foreign-workers-as-rural-population-ages">Nikkei Asia</a> 2</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La maison de commerce Sumitomo va commercialiser cette année au Japon des aliments à base d'insectes pour les poissons d'élevage.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sumitomo a récemment acquis les droits de distribution exclusifs au Japon de la start-up Nutrition Technologies, basée à Singapour, qui produit une poudre destinée à l’alimentation des poissons et des animaux de compagnie à base de larves de mouches soldat noires. Nutrition Technologies produit environ 3 000 tonnes pour insectes par an, ce qui en fait le deuxième plus gros volume au monde et Sumitomo a pour objectif d'importer et de vendre 30 000 tonnes d'aliments pour insectes d'ici à 2030, soit 7,5 % des 400 000 tonnes de nourriture pour poissons consommées au Japon. Le prix sera d'environ 200 000 yens (environ 1 300 euros) par tonne, proche de celui des farines pour poissons classiques.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette annonce fait suite à la conclusion, en mars dernier, d’un partenariat pour l’alimentation animale au Japon entre Marubeni, autre géant du négoce japonais, et l’entreprise française Ynsect, spécialisée dans l’exploitation de fermes d’insectes (<a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2023/04/07/lettre-agro-japon-coree-mars-2023"><em>Cf</em>. lettre agro n°68</a>). Elle confirme l’intérêt croissant des acteurs japonais pour l’alimentation à base d’insectes : encore confidentielle dans le domaine de l’alimentation animale, elle pourrait constituer une alternative intéressante aux produits traditionnels importés, tout en affichant une empreinte carbone réduite selon ses promoteurs. <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Agriculture/Japan-s-Sumitomo-taps-into-insect-feed-business">Nikkei Asia</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le Japon prépare des mesures législatives renforçant les pouvoirs du gouvernement face à une situation d'urgence en matière d'approvisionnement alimentaire.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En 2012, le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF) avait établi des lignes directrices pour expliquer les mesures à prendre en cas de crise alimentaire (mauvaise récolte, rupture des approvisionnements) mais en l’absence de base législative, celles-ci ne sont pas contraignantes. La prochaine révision de la loi fondamentale sur l’agriculture en cours de préparation devrait être l’occasion de clarifier les dispositions applicables en cas d’urgence. Parmi les nouvelles mesures envisagées lorsque le gouvernement déclare une « situation d’urgence » figurent le stockage obligatoire privé, la réquisition des terres agricoles pour cultiver des céréales ou des pommes de terre, le contrôle des prix et les mesures de régulation des stocks de la distribution pour éviter les mouvements de panique des consommateurs. Ces mesures pourraient être soumises au Parlement dès l'année prochaine.</p>
<p style="text-align: justify;">Le taux d’autosuffisance du Japon s’élève seulement à 38 % en termes de calories, soit le niveau le plus bas parmi les pays du Groupe des Sept. En 2022, la moitié des importations alimentaires du Japon, en valeur, provenait de quatre partenaires commerciaux : les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et l'Australie. Le Japon est particulièrement dépendant d'un petit nombre de fournisseurs pour le blé, le soja, les céréales fourragères et d'autres produits de base et cette vulnérabilité est particulièrement mise en exergue depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a entraîné une hausse des prix du blé et des engrais. Les tensions autour du détroit de Taïwan, point de transit pour les navires chargés de denrées alimentaires à destination du Japon, constituent un risque de difficulté d’approvisionnement. Enfin, le changement climatique, qui exacerbe les mauvaises récoltes dans le monde entier, représente également un risque pour la production et l’approvisionnement alimentaire. <a href="https://www.agrinews.co.jp/news/index/152891">Agrinews</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-to-weigh-food-security-law-in-face-of-Ukraine-Taiwan-risks">Nikkei</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les entreprises représentent une part croissante de la production agricole au Japon.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Selon le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF), tandis que le nombre d’agriculteurs individuels a chuté de 20%, le nombre d'entreprises engagées dans la production agricole a augmenté de 30 % au cours des cinq dernières années pour atteindre 32 200. Les sociétés agricoles ont vendu pour environ 3 000 milliards de yens (20 milliards d’euros) de produits agricoles en 2020, soit une augmentation de 50 % par rapport à la décennie précédente, ce qui représente 40 % des ventes nationales totales. Nombre d'entre elles fabriquent des produits à forte valeur ajoutée, tels que des légumes issus de l'agriculture biologique et des tomates à forte teneur en sucre, et 30 % des entreprises réalisent des bénéfices de plus de 50 millions de yens (environ 330 000 €) par an. La plupart des entreprises restent de taille relativement modeste : ainsi, Aeon Agri Create, filiale du géant de la distribution Aeon, qui exploite 20 fermes au Japon pour une superficie totale de 400 hectares, est l'un des plus grands producteurs agricoles du pays.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme agraire conduite après la Seconde Guerre mondiale avait limité à 1 hectare la surface agricole attribuée à chaque agriculteur, créant ainsi une structure atomisée de nombreux petits riziculteurs soutenus par des mesures protectionnistes. Pour faire face au vieillissement de la population agricole (au Japon, 70 % des agriculteurs sont âgés de 65 ans ou plus) et augmenter la productivité, le gouvernement privilégie désormais le développement d’entreprises agricoles de plus grande taille, qui ont notamment pu bénéficier de la dérèglementation de la location des terres agricoles introduite en 2009. Actuellement, les sociétés gèrent environ 30 % des terres arables du pays, la superficie moyenne par société étant de 28 hectares en 2022, soit neuf fois plus que la moyenne nationale. Ce modèle sociétaire semble attirer particulièrement les jeunes qui entrent en agriculture et a attiré près de la moitié des nouveaux actifs agricoles de moins de 50 ans en 2021. Ce développement ne se traduit pas à ce jour par une hausse de la productivité globale, qui reste faible : selon l’OCDE, la productivité de la main-d'œuvre japonaise dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche a même baissé en moyenne de 0,5 % par an entre 2000 et 2020. Le gouvernement japonais mise sur le développement d’entreprises agricoles pour favoriser la diffusion des nouvelles technologies, dont le coût reste souvent trop élevé pour les micro-exploitations. <a href="https://asia.nikkei.com/Spotlight/Datawatch/Businesses-help-spur-Japan-s-agricultural-revival">Nikkei Asia</a></p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;"> </h4>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée du Sud</h4>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français en Corée progressent de 30% en valeur en glissement annuel et atteignent 223 M€ au premier trimestre 2023.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cette hausse repose essentiellement sur un effet prix, en particulier pour les importations de vins français qui augmentent de 18% en valeur alors qu’elles diminuent de 11% en volume, en glissement annuel. Les vins tranquilles, qui constituent les ¾ des volumes de vins importés de France, reculent de 23% ; à l’inverse, les vins pétillants poursuivent leur bonne dynamique avec +48% en volume et +37% en valeur. Les produits de la pêche (filets de thon rouge essentiellement) enregistrent une hausse de 152% en valeur et 87% en volume en g.a. et constituent le 2e poste sur le trimestre (42 M€). Les produits laitiers progressent également en valeur (+36%), tirés par la bonne tenue des importations de beurre, dont la France est le 2e fournisseur de la Corée (+65% en valeur et +42% en volume en g.a.) et le lait et la crème non concentrés (+55% en valeur et +29% en volume). Les importations de fromages semblent en revanche particulièrement pénalisées par la hausse des prix, avec une valeur quasiment stable mais une diminution des volumes de 33%. Les préparations à base de céréales poursuivent leur recul (-11% en volume, -13% en valeur sur le trimestre), tout comme la viande (-20% en volume, -15% en valeur). <a href="https://unipass.customs.go.kr/ets/index_eng.do">Douanes coréennes</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>POSCO International deviendra l'un des 10 premiers producteurs mondiaux de céréales d'ici 2030.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La maison de commerce, filiale de l’aciériste POSCO et qui possède déjà un terminal de chargement de céréales en Ukraine, prévoit d’investir massivement dans trois directions d’ici 2030 : sécuriser un système mondial d'approvisionnement en matières premières, établir une chaîne de valeur alimentaire stable et encourager de nouvelles entreprises Agro Tech. L'objectif est d'obtenir 860 000 hectares de terres agricoles, 7,1 M de tonnes de production et 2,34 M de tonnes de produits transformés par le biais de coentreprises avec des sociétés agricoles dans les principales zones productrices tels que l'Australie, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Selon POSCO International, l'établissement d'une capacité de production annuelle de 7,1 M de tonnes est nécessaire pour atteindre la sécurité alimentaire en Corée, et l'entreprise prévoit d'assurer une production annuelle de 5 M de tonnes grâce à des actifs agricoles dans la région de la mer Noire, 1 M de tonnes en Amérique du Nord et en Australie, et 600 000 tonnes dans d'autres régions telles que l'Asie centrale et l'Asie du Sud-Est.</p>
<p style="text-align: justify;">POSCO International a déjà établi un partenariat avec Hancock Prospecting en Australie pour obtenir un site de culture du blé de 250 000 hectares et prévoit d'obtenir 500 000 hectares supplémentaires d'actifs agricoles par le biais d'acquisitions d'entreprises agricoles de qualité supérieure dans la région de la mer Noire. Aux Etats-Unis, premier producteur mondial de céréales, POSCO International prévoit d’établir un système d'approvisionnement local avec des entreprises de premier plan afin de garantir un approvisionnement annuel de 3 M de tonnes. <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/05/129_350390.html">Korea Times</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<div class="focus">
<p><strong>Copyright</strong></p>
<p>Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : <a href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a>).</p>
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<p>Le Service économique régional s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.</p>
<p> <strong>Rédigé par :</strong> Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.</p>
<p><strong style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Contacts :</strong><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr">jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr</a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr"><br /></a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Claudine GIRARDO</span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr"><span style="color: #ffffff;">, Conseillère réfèrente SPS </span></a><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jina.ahn@dgtresor.gouv.fr">claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr</a><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr"><br /></a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr">ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr</a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> Flora FADDA-KIM, Chargée de mission </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr">flora.fadda-kim@dgtresor.gouv.fr</a><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr"><br /></a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jina.ahn@dgtresor.gouv.fr">jina.ahn@dgtresor.gouv.fr</a></p>
</div>2def2bdb-bf40-4609-b351-8516c0ad4b9aBrèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 27 mars au 16 avril 2023L’indice de confiance des entreprises manufacturières au plus bas depuis deux ans - le secteur des services confiant dans le contexte de la fin de la pandémie. Un nouveau plan de développement pour le réseau de transport d’électricité japonais d’ici 2050. Toyota annonce 10 nouveaux modèles de voitures électriques à l’horizon 2026. Le gouvernement coréen annonce une aide fiscale massive en faveur des semi-conducteurs.2023-04-28T00:00:00+02:00<p align="center"> </p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>BREVES BIMENSUELLES</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong>Période du 27 mars au 16 avril 2023</strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus" style="text-align: justify;">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Macro-économie et finance</em></strong><br />
<ul>
<li>L’indice de confiance des entreprises manufacturières au plus bas depuis deux ans - le secteur des services confiant dans le contexte de la fin de la pandémie.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques </strong></em>
<ul>
<li>Un nouveau plan de développement pour le réseau de transport d’électricité japonais d’ici 2050.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Entreprises</em></strong>
<ul>
<li>Toyota annonce 10 nouveaux modèles de voitures électriques à l’horizon 2026.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h6 style="text-align: justify;"><strong>Corée</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques</strong></em>
<ul>
<li>Le gouvernement coréen annonce une aide fiscale massive en faveur des semi-conducteurs.</li>
</ul>
</li>
</ol>
</div>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;"><strong>Japon</strong></h4>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">1. </em><em style="text-align: justify;">Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="loupe" src="data:image/jpeg;base64,undefined" alt="loupe" width="259" height="172" />L’indice de confiance des entreprises manufacturières atteint son niveau le plus bas depuis deux ans, compensant l'amélioration constatée dans le secteur des services (enquête Tankan de la Banque du Japon - BoJ). </strong>Cette enquête interroge chaque trimestre 10 000 entreprises sur leur perception des conditions économiques à court terme. Son indicateur principal mesure, en point de pourcentage, l’écart entre la proportion des entreprises estimant le climat des affaires favorable et de celles le percevant de manière défavorable. Globalement cet indice baisse ainsi de 6 à 5 entre décembre et mars, et particulièrement dans le champ manufacturier , où il baisse de 7 à 1. Cette détérioration est liée à la dépendance du secteur au commerce international, dans un contexte de forte augmentation du coût des matières premières et de baisse de la demande extérieure.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, l’indice pourrait s’améliorer au cours des prochains mois. Les entreprises manufacturières ont en effet annoncé une hausse de 5,8% de leurs investissements sur l’exercice fiscal 2023 (avril 2023 – mars 2024), traduisant un optimisme persistant après une hausse de 15 % l’année précédente. Les anticipations d’inflation des entreprises sont également élevées, dépassant 2% à l’horizon de 5 ans.</p>
<p style="text-align: justify;">Si la situation est pour l’instant dégradée dans le secteur manufacturier, dans le secteur des services l’indice atteint son plus haut niveau depuis le début de la pandémie (20), dans le contexte du recul du COVID, de la réouverture du pays aux touristes et des résultats records de la négociation salariale du printemps entre les pricipaux syndicats et organisations patronales (+3,7% d’augmentation salariale annoncée sur le champ des entreprises concernées). <a href="https://www.boj.or.jp/en/statistics/tk/gaiyo/2021/tka2303.pdf">BoJ</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-business-mood-sours-for-5th-straight-quarter-BOJ-Tankan">Nikkei Asia</a>, <a href="https://www.dir.co.jp/english/research/report/jsothers/20230403_023726.html">Daiwa</a>, <a href="https://www.ft.com/content/ac09d4d1-97aa-4fcb-ba6c-e8e491452cdf#post-c128bc32-c355-41c7-ac69-4abad0d2407e">Financial Times</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> <em style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">2</span>. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="pylône" src="blob:https://www.tresor.economie.gouv.fr/928a40f0-36b6-43fc-b7d0-3eae4c0d424d" alt="pylône" width="304" height="152" /></strong><strong>Dans le cadre d’un nouveau plan à horizon 2050 visant à renforcer les réseaus de transport d’électricité japonais, pour facilier le déploiement des énergies renouvelables</strong>,<strong> une augmentation de capacité d’au moins 11,5 GW est annoncée. </strong>L’OCCTO (<em>Organization for Cross-regional Coordination of Transmission Operators</em>), organisation créée en 2015 dans le cadre de la libéralisation du marché de l’électricité comme gestionnaire indépendant des réseaux de transport d’électricité, a ainsi publié un plan de renforcement du réseau de transport d’électricité envisageant une augmentation de capacité de 11,5-13,5 GW, soit l’équivalent de 11-13 réacteurs nucléaires, d’ici 2050. Selon le scénario sous-jacent, <strong>au moins 50% de l’électricité serait d’origine renouvelable au Japon en 2050</strong>. Le projet prévoit particulièrement de renforcer le réseau de transport dans l'est du pays. Anticipant l’essor des énergies renouvelables à Hokkaido et dans le Tohoku, l’OCCTO prévoit un renforcement du réseau de transport de 6 à 8 GW afin de faire parvenir l’électricité vers la région de Tokyo, notamment via la construction d’un réseau de transmission sous-marin dans la mer du Japon (4 GW). Dans l'ouest du pays, le plan prévoit une augmentation de 2,8 GW pour le transport de l'électricité de Kyushu, une région propice au développement de l’énergie éolienne en mer, vers les zones de consommation d'électricité du Kansai et de Chubu, ce qui doublerait la capacité actuelle. Enfin, afin d’améliorer la flexibilité du réseau entre l’est et l’ouest du pays, qui utilisent des fréquences électriques différentes, le plan prévoit 2,7 GW supplémentaires en installations de conversion. La mise en œuvre de ce plan nécessiterait un investissement d’environ 6 000-7 000 Mds JPY, soit 43-50 Mds EUR. <a href="https://www.nikkei.com/article/DGKKZO69720890Q3A330C2EA2000/?type=edition&name=paper&edition=20230330M101">Nikkei</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="voiture" src="data:image/jpeg;base64,undefined" alt="voiture" width="251" height="184" />Toyota annonce 10 nouveaux modèles de voitures électriques à l’horizon 2026</strong>. Début avril, le nouveau CEO de Toyota, Koji Sato, dévoilait la nouvelle stratégie du groupe, orientée vers le développement de véhicules électriques à batterie (BEV). De nouveaux modèles seront ainsi développés selon les spécificités de chaque région du monde au regard du potentiel d’électrification des véhicules. Par exemple, Toyota prévoit d’augmenter sa capacité de production aux Etats-Unis de 200 000 véhicules dès 2026 en modernisant son usine au Kentucky et construisant une nouvelle unité de production de batteries afin de produire un nouveau modèle de SUV. Une unité spécialisée dans le développement de batteries « nouvelle génération » a également été annoncée. En Chine, deux nouveaux modèles seront produits localement et proposés sur le marché en 2024. Ce virage stratégique avait déjà été entamé en février avec l’entrée du premier modèle BEV de la marque de luxe Lexus sur le marché international. Avec 290 000 unités vendues en Amérique du Nord en 2022, Lexus est considéré par le CEO comme la clef de l’électrification de Toyota. <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Toyota-to-debut-10-EV-models-by-2026-under-new-chief-Koji-Sato?utm_campaign=IC_JP_update_free&utm_medium=email&utm_source=NA_newsletter&utm_content=article_link&del_type=4&pub_date=20230408090000&seq_num=3&si=4fe179b7-040d-4cdb-99fc-a02a8ffe39a2">Nikkei Asia</a>, <a href="https://www.reuters.com/business/autos-transportation/toyota-launch-10-new-battery-ev-models-by-2026-cto-2023-04-07/#:~:text=TOKYO%2C%20April%207%20(Reuters),long%20been%20lapped%20by%20rivals.">Reuters</a>, <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2023/04/07/business/toyota-ev-models-sales-2026/">The Japan Times</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><em>1. Politiques économiques</em></p>
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="puce" src="blob:https://www.tresor.economie.gouv.fr/b9c8cbde-06c3-4778-9234-a9c00714b574" alt="puce" width="263" height="189" />Le gouvernement coréen annonce une aide fiscale massive dans les semi-conducteurs</strong>. La Corée du Sud a adopté le 30 mars un projet de loi de révision considéré comme la « loi coréenne sur les puces » ou « Korean Chips Act » avec des déductions fiscales plus importantes pour les investissements dans l’industrie des semi-conducteurs, passant de 8% à 15% pour les grandes entreprises telles que Samsung Electronics et SK hynix, et de 16% à 25% pour les PME. Cette décision intervient deux semaines après l’annonce d’un énorme cluster de puces correspondant à 300 milliards de wons (230 milliards de dollars) qui sera construit à Gyeonggi, en banlieue de Séoul, d’ici 2042. Abritant au moins cinq usines de puces et 150 fournisseurs, le complexe prévu de Gyeonggi sera le plus grand site de fabrication de semi-conducteurs au monde en termes de capacité de production, selon le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie. L’emplacement sera à proximité des usines de puces existantes gérées par Samsung Electronics et SK hynix et des installations de petites entreprises de pièces détachées et de concepteurs de puces à Gyeonggi. <a href="https://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20230331000094">Korea Herald</a>, <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/03/15/business/tech/Korea-Samsung-Electronics-chip-cluster/20230315180555286.html">Joongang Daily</a> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
</div>
<div>
<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Pour vous abonner et recevoir une notification par email à chaque nouvelle édition : merci d’adresser votre demande d’abonnement à</span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">en indiquant la ou les adresses email à ajouter à la liste de diffusion. Il vous sera possible de vous désabonner à tout moment, sur simple demande.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Vous pouvez aussi suivre le SER de Tokyo sur<a href="https://twitter.com/FRTreasuryJAPAN"> Twitter</a> et <a href="https://www.linkedin.com/company/ser-tokyo/">LinkedIn</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Crédits photos : </p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/magnifier-schedules-tables-lunettes-5245329/">ds_30/Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/pyl%c3%b4ne-c%c3%a2bles-lever-du-soleil-503935/">blickpixel/Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/la-charge-%c3%a9lectrique-2301604/">paulbr75/Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/carte-principale-ordinateur-frites-89049/">Republica/Pixabay</a></li>
</ul>
</div>
</div>f2fcd195-20cd-4363-921c-880bf5a83ad8Revue « Propriété intellectuelle et lutte anti-contrefaçon», Numéro 57La revue « Propriété intellectuelle et lutte anti-contrefaçon» aborde l’actualité de la propriété intellectuelle sur les marchés des pays tiers, notamment en ce qui concerne les indications géographiques, les marques, les brevets, la lutte contre la contrefaçon. La revue est réalisée par la Direction Générale du Trésor à partir des contributions du réseau des Services économiques à l’étranger, en particulier des conseillers INPI et des conseillers agricoles des services économiques. 2023-04-20T00:00:00+02:00<p>Parmi les articles de ce nouveau numéro :</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify;">Focus sur la propriété intellectuelle à l’épreuve de l’économie numérique en ASEAN : initiatives nationales et régionales mises en place pour lutter contre la contrefaçon en ligne et les différentes approches retenues pour protéger les innovations liées à l’intelligence artificielle</p>
</li>
<li style="text-align: justify;">
<p>Un système <em>sui generis</em> de protection des Indications Géographiques désormais opérationnel aux Philippines</p>
</li>
<li style="text-align: justify;">
<p>La Chambre de Commerce France Chine publie les résultats de son enquête sur la propriété intellectuelle des entreprises françaises en Chine</p>
</li>
<li style="text-align: justify;">
<p>Affaires « Louboutin contre Amazon » : la CJUE ouvre la porte d’une possible responsabilité des places de marché en ligne pour contrefaçon de marques</p>
</li>
<li style="text-align: justify;">
<p>Poursuite de la croissance des demandes de brevets en Europe en 2022 et entrée en vigueur de l'accord sur la juridiction unifiée des brevets le 1er juin 2023</p>
</li>
<li style="text-align: justify;">
<p>Statistiques de dépôts de titres de propriété intellectuelle 2022 en Inde et en Turquie</p>
</li>
<li style="text-align: justify;">La stratégie d’innovation et propriété intellectuelle des Emirats arabes unis pour devenir un acteur leader dans ce domaine et diversifier leur économie</li>
</ul>879e25d4-8edc-450d-97df-5d05b273730eBrèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 13 au 26 mars 2023Le yen, valeur refuge face aux secousses du secteur bancaire, s'apprécie par rapport au dollar. Les exportations alimentaires françaises progressent malgré l’inflation et les coûts du transport. Le Japon envisage d’étendre l'emplacement de ses parcs éoliens en mer. L’OCDE abaisse à nouveau sa prévision de croissance pour la Corée à 1,6 % pour 2023. Le président Yoon contraint de revoir son plan de réforme visant à prolonger la durée maximale de travail par semaine.2023-04-18T00:00:00+02:00<p align="center"><em><strong>BREVES BIMENSUELLES</strong></em></p>
<p align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p align="center"><strong>Période du 13 au 26 mars 2023</strong></p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div>
<p><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Macro-économie et finance</em></strong><br />
<ul>
<li>Le yen, valeur refuge face aux secousses du secteur bancaire, s'apprécie par rapport au dollar.</li>
<li>Les exportations alimentaires françaises progressent malgré l’inflation et les coûts du transport.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques </strong></em>
<ul>
<li>Le Japon envisage d’étendre l'emplacement de ses parcs éoliens en mer.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h6 style="text-align: justify;"><strong>Corée</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Macro-économie et finance</strong></em>
<ul>
<li>L’OCDE abaisse à nouveau sa prévision de croissance pour la Corée à 1,6 % pour 2023. </li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques</strong></em>
<ul>
<li>Le président Yoon contraint de revoir son plan de réforme visant à prolonger la durée maximale de travail par semaine.</li>
<li>Le gouvernement coréen révise ses ambitions quant à la réduction des émissions industrielles.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises </strong></em>
<ul>
<li><span style="color: #ffffff; text-align: justify; background-color: #006ce5;">La Corée sera le pays invité d'honneur de l'édition Vivatech 2023.</span></li>
</ul>
</li>
</ol>
</div>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;"><strong>Japon</strong></h4>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">1. </em><em style="text-align: justify;">Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="yen" src="/Articles/879e25d4-8edc-450d-97df-5d05b273730e/images/4349bc22-3be9-4dd4-ae68-c472749841b6" alt="yen" width="260" height="195" />Le yen, valeur refuge face aux secousses du secteur bancaire, s'apprécie par rapport au dollar</strong><strong>, atteignant un taux de 130 JPY par USD le 24 mars</strong>. Dans un contexte de forte volatilité des marchés financiers suite à la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) et au rachat du Crédit Suisse, les obligations souveraines japonaises (JGB), dont les taux sont restés remarquablement stables depuis 2 ans, bénéficient d’un regain d’attractivité. Près de 4 000 Mds JPY (27 Mds EUR) de JGB ont été achetés sur les marchés, entraînant une appréciation du yen et une baisse du taux à 10 ans (jusqu’à 0,29% le 24 mars). La pression se réduit sur la BoJ qui au cours des derniers mois a acheté des JGB en masse afin de maintenir le taux à 10 ans sous un plafond de 0,5%. Le 13 mars, une communication du gouvernement a insisté sur la stabilité du secteur bancaire japonais, soulignant que les banques détenaient des réserves importantes et pouvaient se financer dans des conditions favorables. Les trois principales banques japonaises ont néanmoins perdu plus de 18,5 Mds EUR de capitalisation boursière entre le 13 et le 18 mars. <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2023/03/13/business/corporate-business/silicon-valley-bank-collapse-japan-impact/">The Japan Times</a>, <a href="https://www.cnbc.com/2023/03/15/svb-crisis-could-prompt-boj-to-delay-changes.html">CNBC</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Spotlight/Market-Spotlight/SVB-collapse-hits-Japanese-banks-harder-than-Chinese-ones">Nikkei Asia</a>, <a href="https://www.ft.com/content/1d9d93ef-4551-42fd-a89d-4afbb67e162d">Financial Times,</a> <a href="https://asia.nikkei.com/Opinion/Crumbling-Western-banks-will-be-new-worry-for-Ueda-at-BOJ">Nikkei Asia</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Currencies/Yen-rises-in-rush-for-refuge-from-financial-turmoil">Nikkei Asia</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les exportations alimentaires françaises progressent, en janvier et février, malgré l’inflation et les coûts du transport.</strong> Les prix à l’importation des produits alimentaires, dont l’inflation avait atteint +62% en g.a. en octobre 2022, connaissent une détente relative dans le contexte de l’appréciation du yen par rapport au dollar et de la baisse des coûts de l’énergie. Ils restent néanmoins élevés (+50% en g.a.). La transmission de ces hausses aux consommateurs se poursuit, avec une composante alimentaire de l’inflation qui a atteint 7,5% en février et devrait continuer de progresser au cours des prochains mois. Cette hausse affecte de façon diverse les produits français, dont la valeur globale importée par le Japon augmente de 13% sur les deux premiers mois de l’année en g.a. : si les vins se maintiennent (stabilité en volume et en valeur des vins tranquilles, hausse des pétillants de 13% en valeur), d’autres postes subissent une forte baisse en volume, dont les produits laitiers (-40%, -20% en valeur) et les produits de la boulangerie et pâtisserie (-20%, -2% en valeur). Les produits de la pêche, en revanche, ont doublé (+98%, +126% en valeur avec 17 M€). <a href="https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200573&tstat=000001150147&cycle=1&year=20220&month=23070909&tclass1=000001150149&result_back=1&tclass2val=0">E-stat</a>, <a href="https://www.customs.go.jp/english/">douanes japonaises</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> <em style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">2</span>. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="wind" src="/Articles/879e25d4-8edc-450d-97df-5d05b273730e/images/e8cdeddd-0188-4c90-bd31-1b12ec1e198f" alt="wind" width="304" height="152" />Le Japon envisage d’étendre l’emplacement des parcs éoliens en mer à la zone économique exclusive (ZEE) du pays</strong>. Actuellement, au Japon, les parcs éoliens en mer sont limités aux eaux territoriales situées jusqu’à 12 milles nautiques (environ 22 kilomètres) des côtes. Cette limite serait étendue à la ZEE située jusqu’à 200 miles nautiques (environ 370 km) des côtes. À la fin du mois de janvier, un groupe d'experts du Cabinet Office avait en effet publié un rapport indiquant que l'installation de structures éoliennes dans la ZEE était possible en vertu du droit international. Cette nouvelle mesure vise à accélérer l’essor de l’éolien <em>offshore</em>, dont le potentiel, notamment flottant, est très important au Japon, et qui participerait à l’atteinte des objectifs de programmation énergétique du gouvernement qui vise 36-38% d’énergies renouvelables dans son mix électrique en 2030. Plusieurs défis sont à relever pour l’essor de la filière, notamment organiser la cohabitation des différentes activités en ZEE (éolien <em>offshore</em>, transport maritime, pêche…) et financer les coûts d’acheminement de l’électricité jusqu’aux éoliennes. <a href="https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Japan-eyes-offshore-wind-farms-beyond-territorial-waters#:~:text=TOKYO%20%2D%2D%20Japan%20is%20considering,22%20kilometers%20from%20the%20coast.">Nikkei Asia</a> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><em>1. Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’OCDE abaisse à nouveau sa prévision de croissance pour la Corée à 1,6 % pour 2023. </strong>Quatre mois après sa première révision à 1,8 %, l’OCDE abaisse de 0,2 point la croissance économique de la Corée pour 2023. A l’instar du FMI, cette baisse contraste avec une révision à la hausse de la croissance mondiale à 2,9%, démontrant l’inquiétude grandissante quant à la reprise tardive de l’économie coréenne. Après un léger recul de sa croissance au quatrième trimestre 2022 (-0,4 % en glissement trimestriel) en raison de faibles exportations (actuellement en baisse sur cinq mois consécutifs), la situation ne s’améliore pas aussi vite que prévu, si bien que les institutions tablent sur une nouvelle contraction au premier trimestre 2023. Par ailleurs la croissance de 2023 serait à son plus faible niveau en 25 ans, si l’on exclut les crises de 2008 et 2020. Outre la croissance, l’OCDE a également abaissé ses prévisions d’inflation à 3,6 % pour l’ensemble de l’année 2023. Ce ralentissement permettrait ainsi à la Corée d’éviter une contraction accrue de sa demande intérieure, qui avait été une conséquence de la remontée des taux l’an dernier. Dès février 2023 la banque de Corée avait constaté un ralentissement des dépenses (-0,4 % sur le trimestre) qui avait justifié le gel de son taux de base à 3,5 %. <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230317000632&np=1&mp=1">The Korea Herald</a>, <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20230317003100884?section=search">YonHap</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/03/488_347319.html">The Korea Times</a>,<a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/03/17/business/economy/korea-oecd-forecast/20230317200001401.html"> JongAngDaily</a></p>
<p style="text-align: center;"> <img class="marge" title="korea" src="/Articles/879e25d4-8edc-450d-97df-5d05b273730e/images/13c0cec7-3495-422c-a17e-dc8e243aaa22" alt="korea" width="406" height="192" /></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. Politiques économiques</em></p>
<p><strong>Le président Yoon contraint de revoir son plan de réforme visant à prolonger la durée maximale de travail par semaine</strong><strong>. </strong>Alors que la durée légale est de 52 heures par semaine, le gouvernement avait l’objectif d’augmenter ce plafond à 69 heures afin de permettre aux entreprises de gérer les fluctuations d’activité. Début mars, le ministère du Travail dévoilait ainsi un plan de réforme prônant de nouvelles mesures de flexibilité en permettant aux entreprises de gérer les heures de travail supplémentaires non plus uniquement sur une base hebdomadaire mais également mensuelle, semestrielle et annuelle. L’objectif est de permettre aux employeurs de choisir des semaines avec des heures plus longues en période de lourdes charges de travail. Cependant suite à de nombreuses critiques de la part des jeunes générations principalement, la réforme sera à nouveau révisée après que le président Yoon a exprimé des regrets et a pris des distances par rapport à la proposition de son gouvernement. Lors d’une récente conférence de presse ce dernier a même qualifié « d’excessive » une semaine avec plus de 60 heures de travail, un constat qui marque un changement majeur par rapport à la position précédemment affichée lors de sa campagne. <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2023&no=208011">PulseNews</a>, <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20230314004800315">YonHap</a>, <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230316000596&ACE_SEARCH=1">The Korea Herald</a>, <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/03/16/national/politics/labor-working-hour-regulation-Yoon-Suk-Yeol/20230316161302715.html?detailWord=">JongAngDaily</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/03/356_347500.html">The Korea Times</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="marge" title="OCDE" src="/Articles/879e25d4-8edc-450d-97df-5d05b273730e/images/f0debf39-6759-45e7-ade7-65930e0d67a0" alt="graphe OCDE" width="554" height="339" /></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="pollution" src="/Articles/879e25d4-8edc-450d-97df-5d05b273730e/images/84530878-7139-46ff-b6ad-0d49d114d482" alt="pollution" width="320" height="163" />Le gouvernement coréen révise ses ambitions quant à la réduction des émissions industrielles. </strong>Le 21 mars, le Comité présidentiel pour la neutralité carbone et la croissance verte a annoncé une mise à jour de la stratégie d’atteinte des cibles de Contributions déterminées au niveau national (CDN) à horizon 2030. L’administration Yoon maintient l’objectif global de l’administration précédente d’une baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre entre 2018 et 2030. En revanche, la cible de réduction des émissions industrielles, initialement de 14,5% entre 2018 et 2030, a été ramenée à 11,4%, le gouvernement invoquant des difficultés à créer les conditions d’une telle baisse sur le plan national, notamment en raison d’incertitudes sur les approvisionnements en matières premières et sur la vitesse de développement technologique. Les organisations patronales se sont félicitées de cette annonce, tout en soulignant que la cible restait très ambitieuse, tandis que les ONG environnementales ont dénoncé un recul de l’ambition climatique de la Corée. Pour compenser cette baisse, le gouvernement souhaite accélérer la décarbonation du mix électrique national par le développement du nucléaire et des énergies renouvelables, et à travers des projets d’aide au développement à l’étranger (ex. plantation d’arbres). <a href="https://www.reuters.com/article/climate-change-southkorea-idAFL4N35T0PW">Reuters</a>, <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/03/21/business/industry/Korea-NDC-carbon-reduction/20230321175213131.html">Joongang Daily</a>, <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20230321002600315">Yonhap</a></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">3. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" title="ministre" src="/Articles/879e25d4-8edc-450d-97df-5d05b273730e/images/0de88324-53ec-4fdb-9ddb-d7a115c7a7c3" alt="ministre" width="271" height="153" />La Corée sera le pays invité d’honneur de l’édition Vivatech 2023</strong>. Le 21 mars, les organisateurs de Vivatech, le plus grand salon tech et start-up d’Europe ont dévoilé que la Corée serait « <em>country of the year</em> » de la prochaine édition, qui se tiendra du 14 au 17 juin prochain à la porte de Versailles à Paris. Après l’Inde en 2022, la Corée est présentée comme un choix naturel : « Avec un écosystème technologique dynamique, la Corée est un leader mondial dans la transformation numérique et un partenaire stratégique pour d'innombrables entreprises et start-up », a déclaré l'organisateur du salon. Cette participation donnera lieu à la venue de plus de 30 start-up coréennes, à la mise en place d’un grand pavillon au centre du lieu d’exposition, ainsi qu’à l’organisation de plusieurs évènements thématiques. Dans un message vidéo, la ministre coréenne des PME et Start-up, Mme Young LEE, s’est félicitée de cette mise à l’honneur, estimant qu’elle permettra de démontrer à l’ensemble de l’écosystème mondial la compétitivité technologique et le potentiel de croissance des start-up coréennes. Parmi les thématiques mises en avant lors de cette édition, on peut mentionner les deeptech, les sportech, et les enjeux sociétaux. <a href="https://www.alliancy.fr/vivatech-2023-tournee-vers-start-up">Alliancy</a>, <a href="https://www.alliancy.fr/vivatech-2023-tournee-vers-start-up">Yonhap</a></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div>
<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Pour vous abonner et recevoir une notification par email à chaque nouvelle édition : merci d’adresser votre demande d’abonnement à</span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">en indiquant la ou les adresses email à ajouter à la liste de diffusion. Il vous sera possible de vous désabonner à tout moment, sur simple demande.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Vous pouvez aussi suivre le SER de Tokyo sur<a href="https://twitter.com/FRTreasuryJAPAN"> Twitter</a> et <a href="https://www.linkedin.com/company/ser-tokyo/">LinkedIn</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;">Crédits photos : </p>
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<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/carte-principale-ordinateur-frites-89049/">aitoff/</a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/vent-turbine-%c3%a9nergie-%c3%a9olienne-6533777/">Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/asie-asiatique-cor%c3%a9e-du-sud-cor%c3%a9en-5387579/">Maccabee/Pixabay </a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/industrie-lever-du-soleil-brouillard-611668/">Foto-Rabe/</a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/industrie-lever-du-soleil-brouillard-611668/">Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2; outline: 0px; text-align: justify;" href="https://pixabay.com/fr/photos/industrie-lever-du-soleil-brouillard-611668/">Vivatech, Ministry of SMEs and Startups</a></li>
</ul>
</div>
</div>fbd41631-898c-469d-8f64-2853906dac8cLes exportations agricoles et alimentaires françaises au Japon en 2022Nouvelles économiques du Japon2023-04-12T00:00:00+02:00<p style="text-align: justify;">Les exportations agricoles et agroalimentaires françaises vers le Japon ont atteint un niveau record de 1,4 M€ en 2022, en progression de +18% en glissement annuel. Le Japon est le 11e marché pour les exportations agri/agro françaises, le 2e marché d’Asie et le 5e excédent commercial agroalimentaire (+1,3 Md€). Les exportations agro françaises ont dépassé leur niveau d’avant COVID en 2022 et continuent de progresser malgré un contexte moins porteur depuis la mi-2022, en raison des effets conjugués des hausses de coût des produits importés et de la dépréciation du yen dans un pays marqué par une grande sensibilité des consommateurs à l’inflation. Les principaux postes d’exportation sont les boissons (56%), les préparations à base de céréales (7%), les produits laitiers (6%) et la viande (5%, porc principalement). Avec 125M d’habitants, un niveau de vie moyen élevé et un intérêt pour la gastronomie et les produits haut de gamme, le Japon représente un marché privilégié pour les produits français, même si le haut degré d’exigence des consommateurs et des intermédiaires impose un coût d’entrée et des efforts importants pour s’y maintenir. La France bénéficie depuis 2019 des effets de l’Accord de Partenariat Economique (APE) entre l’UE et le Japon, en particulier dans le domaine des vins. En 2022, la France a conforté sa place dominante pour les vins pétillants, avec des exportations de Champagne en forte hausse (+46% en valeur, pour 84% de parts de marché) et maintenu son rang de 1er fournisseur de vins tranquilles en valeur (41% de parts de marché), face à une concurrence forte de l’Italie, du Chili et des Etats-Unis.</p>55541f63-2cb9-4373-8191-dcee17d17a92Lettre Agro Japon-Corée mars 2023Nouvelles économiques du Japon et de la Corée du Sud2023-04-07T00:00:00+02:00<p style="text-align: center;" align="left"><strong> Lettre AGRO Japon – Corée</strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong> <em style="text-align: center;">N° 68 -mars</em> 2023</strong></em></p>
<p align="center"> </p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div>
<p><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus">
<p> </p>
<h6 style="text-align: center;"><em><img class="marge" title="riz" src="/Articles/55541f63-2cb9-4373-8191-dcee17d17a92/images/6b3f1240-a9eb-4a4a-9cf2-f4a6c727f5ae" alt="riz" width="290" height="151" /> </em></h6>
<h6 style="text-align: left;"><strong>Japon</strong></h6>
<ul type="i">
<li><em><strong>Le secteur de l’alimentation continue de soutenir l’inflation au Japon.</strong></em></li>
<li><em><strong>Les faibles rendements pèsent sur le taux d’autosuffisance du Japon pour le soja.</strong></em></li>
<li><em><strong>Le Français Ynsect conclut un partenariat avec la maison de commerce Marubeni pour l’alimentation animale au Japon.</strong></em></li>
<li><strong><em>Le géant Kubota investit dans deux PME françaises d’agroéquipements.</em></strong></li>
</ul>
<h6><strong>Corée</strong></h6>
<ul>
<li><strong><em>Le déficit commercial agricole et agroalimentaire coréen continue de se creuser en février.</em></strong></li>
<li><strong><em>POSCO International et Daesang Corporation s’associent dans la filière sucre amidon.</em></strong></li>
<li><strong><em>La Corée tente de restructurer sa filière rizicole pour s’adapter à la diminution de la consommation.</em></strong></li>
</ul>
</div>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong style="color: #006ce5; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 20px;"><strong style="color: #333333; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 24px; background-color: #ffffff;">Le chiffre du mois : +7,5%</strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Hausse de l'indice des prix alimentaires à la consommation au Japon en février (g.a.)</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p><strong style="text-align: justify;"><strong style="color: #333333; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 24px; background-color: #ffffff;">Japon</strong></strong></p>
<p><strong>Le secteur de l’alimentation continue de soutenir l’inflation au Japon.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’inflation alimentaire poursuit sa progression en février pour atteindre +7,5% en g.a., alors que l’inflation globale ralentit (+3,3% en g.a. après +4,3% en janvier). Après la forte progression de janvier (+1,4% en glissement mensuel) liée aux hausses de prix nombreuses annoncées en début d’année pour les produits de grande consommation, la diffusion des hausses de prix à la production et à l’importation sur les consommateurs se poursuit à un rythme plus modéré en février (+0,4%). Les postes enregistrant la plus forte progression en un mois sont les huiles (+1,3%), les fruits (+0,9%) et les produits laitiers et œufs (+2%) – ces dernier étant tirés à la hausse par l’épisode d’influenza aviaire sans précédent qui touche le pays et a déjà conduit à abattre 16 millions de poules pondeuses, soit 9% du cheptel japonais. A l’inverse, les prix des produits de la pêche et des légumes se détendent. De nombreux producteurs ont d’ores et déjà annoncé des nouvelles hausses conséquentes au 1<sup>er</sup> avril, comme par exemple la mayonnaise Kewpie dont le prix augmentera de 21%. <a href="https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200573&tstat=000001150147&cycle=1&tclass1=000001150149&result_back=1&tclass2val=0">e-stat</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Food-Beverage/Japan-egg-prices-surge-on-bird-flu-costs-of-feed-and-labor">Nikkei Asia</a></p>
<p> </p>
<p><strong>Les faibles rendements pèsent sur le taux d’autosuffisance du Japon pour le soja.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les rendements du soja au Japon ont diminué de 21% depuis 2000 et le taux d’autosuffisance en soja sur base calorique au Japon est de 7%. A titre de comparaison, les rendements des Etats-Unis et du Brésil ont augmenté sur la même période d’environ 30% en raison de l’amélioration des variétés et des techniques de culture et de 15% en Chine. Ces dernières années, la demande de soja japonais a augmenté parallèlement à la croissance des ventes de tofu, de tourteaux de soja et de natto à base de soja japonais. L’organisation nationale de recherche sur l’agriculture et l’alimentation (NARO) explique cette faible productivité japonaise à la fois par les effets de la saison des pluies, le rendement des cultures d’hiver en rizière limité par l’humidité élevée et l’orientation pour la consommation humaine, qui impose une plus grande prudence dans les méthodes afin de ne pas altérer le goût des produits.</p>
<p style="text-align: justify;">Le renforcement de la production domestique est donc une priorité de la stratégie japonaise de renforcement de son autonomie alimentaire (taux d’autosuffisance calorique de 38% en 2021). Le Ministère de l’Agriculture, de la Forêt et des Pêches japonais (MAFF) a fixé à cette fin un objectif de développement de la production de soja à 34 000 tonnes en 2030 (contre 21 000 tonnes en 2018) et mis en place des aides à la conversion de rizières en grandes culture (20 000 yens, soit environ 140 € par 10 ares par an, pendant cinq ans). <a href="https://www.agrinews.co.jp/news/index/137952">Agrinews</a></p>
<p> </p>
<p><strong>Le Français Ynsect conclut un partenariat avec la maison de commerce Marubeni pour l’alimentation animale au Japon.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La maison de commerce Marubeni a signé un accord avec la start-up française Ynsect, qui exploite des fermes d'insectes élevant des larves de vers de farine riches en nutriments, afin de développer des aliments adaptés aux poissons élevés au Japon (daurade, sériole). Cette collaboration intervient dans un contexte de forte hausse des prix des denrées alimentaires fragilisant l’industrie piscicole japonaise : les aliments pour poissons, généralement constitués de farine de soja ou de poissons, représentent 70 à 80 % des coûts dans le secteur de l'aquaculture. L'augmentation du coût des ingrédients et la faiblesse du yen ont fait grimper le prix de la farine de poisson (+ 32 % en 2022 par rapport à 2021) et réduit l’écart de coût avec les farines d’insecte, qui pourraient apporter une source alternative à la filière. Le partenariat porte sur la R&D (limitation de la teneur en huile des produits) ; une implantation d’un site de production au Japon pourrait être envisagée dans un second temps.</p>
<p style="text-align: justify;">Ynsect, qui compte des sites de production en France, aux Etats-Unis et aux Pays-Bas, avait conclu en 2021 un accord avec le groupe alimentaire Lotte en Corée portant sur la recherche en matière d’alimentation humaine. Il pourra s’appuyer au Japon sur les ressources de Marubeni, géant du négoce Japonais présent dans une large gamme de secteurs et qui avait notamment investi en 2020 dans l’entreprise d’aquaculture Danish Salmon (investissement conjoint avec Nippon Suisan, géant des produits de la mer japonais et propriétaire en France de Cité Marine). <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Food-Beverage/Marubeni-hopes-Japan-will-snap-up-bug-based-fish-feed">Nikkei Asia</a></p>
<p><strong>Le géant Kubota investit dans deux PME françaises d’agroéquipements.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le constructeur japonais de matériel agricole a annoncé début février deux investissements dans les agroéquipements en France. Via sa filière anglo-norvégienne Kverneland, Kubota a acquis la société B.C. technique agro-organique SAS, qui produit des appareils de désherbage mécanique. Kubota a également annoncé un investissement dans la start-up française d’Agtech Chouette, qui propose des services d’agriculture de précision aux viticulteurs basés sur l’IA (phénotypage / détection les maladies des vignes, estimation de rendements, conseil en utilisation de produits phytosanitaires et fertilisants). <a href="file:///C:/Users/rkeller/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UOE98CW4/フランスの農作業機器メーカーをグループ会社化%20|%20ニュースリリース%20|%20株式会社クボタ%20(kubota.co.jp)">Kubota</a></p>
<p> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée du Sud</h4>
<p> </p>
<p><em style="text-align: justify;"><strong>Actualité politique et économique</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le déficit commercial agricole et agroalimentaire coréen continue de se creuser en février.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sur les deux premiers mois de l’année, le coût des importations agricoles et agroalimentaires progresse de 10% pour atteindre 6,7 Mds€, tandis que les exportations coréennes progressent de 6%, à 1,5 Mds€, avec une hausse marquée vers le Japon et la Chine (+13%), deux premiers débouchés pour les produits coréens, et un recul vers les Etats-Unis (-7%).</p>
<p style="text-align: justify;">Les importations de produits français progressent de 35% en glissement annuel sur janvier-février, à 148 M€. On observe une forte hausse des produits de la pêche sur janvier-février (+159% en valeur, +78% en volume, en glissement annuel). Tirées par les champagnes, les boissons enregistrent de fortes progressions en valeur (+27%) comme en volume (+19%) alors que les produits laitiers augmentent en valeur (+30%) mais reculent en volume (-3%), avec une progression du beurre, une stabilité sur les fromages et une diminution sur le lactosérum et le lait concentré ; les viandes (porc exclusivement) reculent de 14% en valeur sur la période, tout comme les préparations à base de céréales (-12%). <a href="file:///C:/Users/rkeller/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UOE98CW4/ms.go.kr/ets/index_eng.do">Douanes coréennes</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>POSCO International et Daesang Corporation s’associent dans la filière sucre amidon.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">POSCO International, principale société de commerce coréenne intervenant notamment dans le négoce des céréales, a annoncé un accord commercial avec le groupe agroalimentaire Daesang Corporation. Ce partenariat prévoit notamment des plans d'investissement conjoints dans de nouvelles entreprises de sucre d'amidon et un approvisionnement stable en ingrédients. Le sucre d'amidon est une substance naturelle extraite de cultures telles que le maïs, la pomme de terre, le blé et le tapioca. Il est transformé sous forme de sirop d'amidon et de glucose etutilisé dans le domaine alimentaire (boulangerie et confiserie) mais également dans diverses industries telles que les adhésifs, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Le partage d’informations et la collaboration avec des filiales d'outre-mer par l'intermédiaire d'un réseau mondial font également partie de l’accord, qui vise à améliorer la compétitivité et renforcer la position dominante des deux entreprises sur le marché de l'Asie du Sud-Est. <a href="https://www.kedglobal.com/food-beverage/newsView/ked202302240001">The Korea Economic Daily</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Corée tente de restructurer sa filière rizicole pour s’adapter à la diminution de la consommation.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le Parlement coréen, contrôlé par le parti démocrate (DP), a adopté un projet de loi prévoyant une obligation d’achat public de riz lorsque certains seuils de baisse des cours ou de déséquilibre entre l’offre et la demande sont atteints. Le gouvernement est fortement opposé à ce projet, jugé coûteux et de nature à aggraver les déséquilibres structurels du marché du riz en Corée ; le président Yoon y a opposé son veto le 4 avril. Des mesures structurelles sont privilégiées par le ministère de l’agriculture et des affaires rurales (MAFRA), qui prévoit de réduire la surface de culture de riz d'environ 5% cette année (de 727 000 hectares à 690 000). Le riz est un aliment de base essentiel pour les Coréens, mais sa consommation n'a cessé de diminuer au cours des dernières décennies du fait des changements de régime et d'habitudes alimentaires, tandis que la production en 2021 a augmenté de 7,5%, provoquant une baisse sans précédent des prix. En 2022, le gouvernement a acheté 450 000 tonnes de riz pour 1 000 milliards de wons (environ 700 M€) afin de soutenir les prix.</p>
<p style="text-align: justify;">L’introduction de paiements directs pour les cultures stratégiques et le renforcement du soutien aux autres cultures par le MAFRA devrait permettre de réduire l’offre excédentaire structurelle et de garantir la stabilité des prix du riz. Selon les instituts de recherche spécialisés, si l’objectif est atteint, le prix du riz produit pendant la saison des récoltes devrait augmenter d’environ 5% par rapport à la production de riz à la tendance actuelle. La transformation du riz en poudre et le renforcement d’autres cultures telles que le soja devraient également permettre d’augmenter l’autosuffisance alimentaire du pays. <a href="https://www.mafra.go.kr/home/5109/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzJTJGaG9tZSUyRjc5MiUyRjU2NTYyMiUyRmFydGNsVmlldy5kbyUzRnJnc0VuZGRlU3RyJTNEJTI2YmJzT3BlbldyZFNlcSUzRCUyNnBhc3N3b3JkJTNEJTI2cGFnZSUzRDElMjZyZ3NCZ25kZVN0ciUzRCUyNnJvdyUzRDEwJTI2YmJzQ2xTZXElM0QlMjZzcmNoQ29sdW1uJTNEJTI2aXNWaWV3TWluZSUzRGZhbHNlJTI2c3JjaFdyZCUzRCUyNg%3D%3D">MAFRA</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/03/113_346715.html">The Korea Times</a>, <a href="https://m-en.yna.co.kr/view/AEN20230308004200320?section=search">Yonhap</a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<div class="focus">
<p><strong>Copyright</strong></p>
<p>Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : <a href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a>).</p>
<p> <strong>Clause de non-responsabilité</strong></p>
<p>Le Service économique régional s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.</p>
<p> <strong>Rédigé par :</strong> Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.</p>
<p><strong style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Contacts :</strong><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr">jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr</a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr"><br /></a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Claudine GIRARDO</span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr"><span style="color: #ffffff;">, Conseillère réfèrente SPS </span></a><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jina.ahn@dgtresor.gouv.fr">claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr</a><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr"><br /></a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr">ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr</a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> Flora FADDA-KIM, Chargée de mission </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr">flora.fadda-kim@dgtresor.gouv.fr</a><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr"><br /></a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jina.ahn@dgtresor.gouv.fr">jina.ahn@dgtresor.gouv.fr</a></p>
</div>41c0ae9c-e7bb-428d-af11-6718c2e75f05Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 27 février au 12 mars 2023Vers un budget record au Japon pour 2023. Le Japon inaugure l'AZEC. Production de masse de batteries semi-solides au Japon. L'inflation en Corée passe sous les 5%. Les autorités coréennes souhaitent améliorer les conditions de concurrence sur le marché bancaire. La Corée cherche à atténuer sa dépendance à la Chine dans les minéraux critiques. La Corée s'inquiète des règles de subventions US sur les semi-conducteurs. La Corée retire sa plainte à l'OMC à l'encontre du Japon.2023-03-30T00:00:00+02:00<p align="center"><em><strong>BREVES BIMENSUELLES</strong></em></p>
<p align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p align="center"><strong>Période du 27 février au 12 mars 2023</strong></p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div>
<p><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Macro-économie et finance</em></strong><br />
<ul>
<li>Vers un budget record de 114 400 Mds JPY (817,1 Mds EUR) pour l'année fiscale 2023.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques </strong></em>
<ul>
<li>Le Japon inaugure la nouvelle <em>Asian Zero Emissions Community</em> (AZEC) en accueillant deux événements internationaux. </li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises </strong></em>
<ul>
<li>La production de masse de batteries semi-solides en plein essor au Japon.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h6 style="text-align: justify;"><strong>Corée</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Macro-économie et finance</strong></em><br />
<ul>
<li>Pour la première fois en 10 mois, l'inflation en Corée passe sous la barre des 5%.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques</strong></em>
<ul>
<li>Les autorités coréennes souhaitent améliorer les conditions de concurrence sur le marché bancaire.</li>
<li>Le gouvernement coréen cherche à atténuer sa dépendance à la Chine dans les minéraux critiques.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises </strong></em>
<ul>
<li><span style="color: #ffffff; text-align: justify; background-color: #006ce5;">La Corée s'inquiète des nouvelles règles de subventions américaines en matière de semi-conducteurs. </span></li>
</ul>
</li>
</ol>
<p><strong><span style="color: #ffffff; text-align: justify; background-color: #006ce5;">Japon - Corée</span></strong></p>
<ul>
<li>La Corée retire sa plainte à l'OMC à l'encontre du Japon, sur fond de réchauffement diplomatique entre les deux pays. </li>
</ul>
</div>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;"><strong>Japon</strong></h4>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">1. </em><em style="text-align: justify;">Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/41c0ae9c-e7bb-428d-af11-6718c2e75f05/images/5cb945d8-dc4e-49c6-9ae3-5257a813dc1b" alt="diète" width="283" height="191" />Le budget de l’Etat japonais pour l’année fiscale 2023 a été validé par la Chambre basse de la Diète le 28 février. Il atteint le montant record de 114</strong><strong> </strong><strong>400 Mds JPY (817,1 Mds EUR), soit 21% du PIB réel 2022.</strong> Le budget de la défense connaît une hausse historique de 48,6 Mds EUR, soit une croissance de 26% par rapport à 2022 et la plus forte augmentation annuelle en valeur des dépenses militaires depuis 1952. Cette hausse s’inscrit dans le cadre des annonces du gouvernement qui entend doubler les dépenses militaires et les porter à 2% du PIB d’ici 2027. Un fonds supplémentaire de « reconstitution des ressources pour la défense » d’environ 307 Mds EUR sur cinq ans (de 2023 à 2027) doit ainsi être mis en place. Celui-ci serait financé avant tout par des obligations de construction (des obligations souveraines différant des obligations spéciales de financement du déficit habituellement utilisées), une rupture dans la politique de défense du pays qui n’a pas été financée par de la dette depuis 1945. Le fond sera alimenté dès 2023 de 24 Mds EUR, en utilisant en majorité ces obligations, les fonds non-utilisés prévus pour le COVID, avant de recourir à des mesures fiscales à partir de 2024. Concernant les dépenses de sécurité sociale, celles-ci s’élèvent à 263,5 Mds EUR (+1,5%) et représentent près d’un tiers du budget (32,3%), marquant un recul de 1,4 points dans la part du budget. Les aides COVID reculent de 35,5 à 26,6 Mds EUR. Le budget inclut également des mesures pour financer le « nouveau capitalisme » du Premier ministre Kishida, dont 3,6 Mds EUR pour la transition énergétique, la promotion de la R&D, la création d’une « l’Agence pour l’enfance et la famille » visant à soutenir la natalité, et l’accélération par l’Agence du numérique du plan « <em>Digital Garden City Nation</em> » en augmentant son budget de 714 Mi EUR. Conformément à la Constitution japonaise, le budget devra être promulgué avant le 1<sup>er</sup> avril, date de début de l’année fiscale, après le vote d’approbation de la Chambre haute de la Diète fin mars. <a href="https://english.kyodonews.net/news/2023/02/c61411e2f722-japan-lower-house-oks-record-114-tril-yen-budget-for-fy-2023.html?phrase=Japan%20lower%20house%20OKs%20record%20114%20tril.%20yen%20budget%20for%20FY%202023&words=2023,Japan,lower,house,OKs,record,114,tril,yen,budget,FY,Japan%27s,House">KyodoNews</a>, <a href="https://www.asahi.com/articles/DA3S15568792.html"> Asahi Shimbun Digital</a>, <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2833T0Y3A220C2000000/">Nikkei</a>, <a href="https://www.asahi.com/ajw/articles/14792417">The Asahi Shimbun</a>, <a href="https://www.asahi.com/ajw/articles/14844970">The Asahi Shimbun</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">2</span>. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le Japon inaugure la nouvelle «</strong><strong> </strong><strong><em>Asian Zero Emissions Community</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>»</em></strong><strong><em> (AZEC)</em></strong>, <strong>une initiative lancée à l’automne dernier avec l’Indonésie autour de la décarbonation de l’Asie, en accueillant ses deux premiers événements internationaux</strong>. Le 4 mars, une première réunion organisée par le METI (Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie) a rassemblé les ministres de 10 pays en plus du Japon – tous les pays de l’ASEAN à l’exception de la Birmanie, ainsi que l’Australie. Une déclaration commune a été publiée appelant à renforcer les collaborations pour aller vers la neutralité carbone tout en assurant la sécurité énergétique, en développant et en déployant différentes technologies telles que l’hydrogène, l’ammoniac, les CCUS et les énergies renouvelables. Le Japon s’est engagé à fournir une coopération technologique ainsi que des financements, notamment pour l’aménagement d’infrastructures énergétiques. Le Premier ministre a également annoncé la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement en hydrogène produit en Australie vers le Japon - de l’Etat de Victoria vers la ville de Kawasaki. Un protocole d’accord sur ce projet avait été signé la veille, lors du premier forum d’investissement public-privé de AZEC, entre Japan Hydrogen Energy, Iwatani, J-Power et Sumitomo Corp. Au total, 28 protocoles d’accord ont été signés lors de ce forum, par exemple entre Mitsubishi Heavy Industries (MHI) et la compagnie publique d’électricité PLN en Indonésie pour l’utilisation de l’hydrogène et de l’ammoniac dans les centrales thermiques. En lien avec une compagnie pétrolière indonésienne, TEPCO va par ailleurs étudier la production, le transport et la vente d'hydrogène et d'ammoniac produits à partir d’électricité géothermique, tandis que la société Shizen Energy et un consortium philippin vont collaborer dans le domaine de l’éolien terrestre. <a href="https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230306005/20230306005-24.pdf">Communiqué AZEC</a>, Nikkei (<a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA030XV0T00C23A3000000/">1</a>, <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA02CBU0S3A300C2000000/">2</a>, <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA02C6T0S3A300C2000000/">3</a>, <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA040VF0U3A300C2000000/">4</a>, <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA02CBU0S3A300C2000000/">5</a>, <a href="https://www.nikkei.com/article/DGKKZO68993700U3A300C2EA3000/?type=edition&name=paper&edition=20230305M101">6</a>), <a href="https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Climate-Change/Japan-Southeast-Asia-to-vow-cooperation-at-1st-zero-emissions-meet?n_cid=DSBNNAR">Nikkei Asia</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong style="text-align: justify;"><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/41c0ae9c-e7bb-428d-af11-6718c2e75f05/images/d927e87c-172c-4f7f-915c-d1f8ca526e13" alt="batterie" width="277" height="202" />La production de masse de batteries semi-solides est en plein essor au Japon.</strong><span style="text-align: justify;"> Kyocera, première entreprise au monde à produire ce type de batterie en masse depuis 2021, dispose d’une capacité de production annuelle de 200 mégawattheures, soit l’équivalent de 20 000 systèmes résidentiels de stockage d’énergie (batteries de secours pouvant alimenter une maison pendant une journée en moyenne). Basée à Kyoto, Kyocera projette d’augmenter sa production avec un nouveau produit de plus grande capacité dès 2025, la capacité actuelle de la batterie (140 wattheures par kilogramme) correspondant à 60% de la capacité moyenne des batteries lithium-ion. De son côté, la start-up japonaise Battery Innovation Hub a développé une batterie semi-solide avec une durée de vie deux fois plus longue qu’une batterie lithium-ion. Grâce à l’utilisation d’un gel à l’intérieur de la batterie permettant de réduire le risque d’incendies et de fuites, l’empreinte carbone et les coûts d’approvisionnement tout au long de la vie du produit sont divisés par deux. La start-up commercialisera des batteries pour smartphones dès octobre prochain et vise à étendre son application aux véhicules électriques et aux drones à l’horizon 2027. Basée à Nagoya, l’entreprise NGK Insulators a choisi un autre matériau pour sa batterie semi-solide ultra-mince : la céramique. EnerCera est pensée pour les appareils connectés intelligents, et peut être rechargée jusqu’à 9 000 fois, soit le triple des batteries lithium-ion classiques - une longévité inédite. La production a récemment débuté dans la préfecture de Yamanashi. </span><a style="background-color: #ffffff; text-align: justify;" href="https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Semisolid-batteries-charged-up-for-mass-market">Nikkei</a><span style="text-align: justify;">, </span><a style="background-color: #ffffff; text-align: justify;" href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF244LK0U2A121C2000000/">Nikkei</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><em>1. Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/41c0ae9c-e7bb-428d-af11-6718c2e75f05/images/b578653a-13a5-403f-82ac-a84bf6576cc9" alt="shop" width="254" height="146" />Pour la première fois en 10 mois, l’inflation en Corée passe sous la barre des 5%.</strong> Selon les données de la Banque de Corée, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 4,8 % au mois de février, un niveau qui marque un ralentissement significatif après une année 2022 à 5,2 % de moyenne. Lors de son dernier comité, la Banque Centrale a décidé de geler son taux de base sur fond de ralentissement économique, une décision confortée par ces derniers chiffres, bien que des préoccupations subsistent. En effet, l’inflation coréenne est portée par la hausse record de 28 % de la facture des fluides (eau, gaz, électricités …) en février bien que les coûts de ces derniers soient plafonnés par le gouvernement. Alors que le ministre des Finances a annoncé le prolongement du blocage de cette hausse de frais, l’aggravation des résultats négatifs des exploitants laisse présager de nouvelles hausses dès la fin du premier semestre. Par ailleurs, la réouverture du marché chinois pourrait relancer l’inflation à l’échelle mondiale, notamment dans les secteurs de l’alimentation et de l’énergie. <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20230306001300884?section=economy/index">YonHap</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/03/488_346583.html">The Korea Times</a>, <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230306000620&np=1&mp=1">Korea Herald</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2023&no=177289">Pulse News</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/41c0ae9c-e7bb-428d-af11-6718c2e75f05/images/e73de867-7866-46ad-99bd-3ca97effcc3c" alt="ville" width="252" height="168" />Les autorités coréennes souhaitent améliorer les conditions de concurrence sur le marché bancaire.</strong> Après les critiques émises par le président Yoon sur les profits records perçus par les banques en 2022, le régulateur financier sud-coréen a annoncé à son tour qu’il élargirait la divulgation d’information sur les différences de taux entre les banques pour les prêts et les dépôts et renforcerait l’examen des mécanismes de fixation des taux. Bien que des efforts aient déjà été menés en ce sens mi-2022, le régulateur annonce la diffusion de ces nouveaux indicateurs afin d’améliorer la transparence mais également d’offrir aux clients de meilleurs choix dans la sélection des produits financiers. Cette action s’inscrit dans un éventail de nouvelles mesures visant à contrer la position supposée dominante des grandes banques sur le marché et à élargir la concurrence. En outre le régulateur a déclaré entamer des discussions sur l’autorisation de l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, tels que des assureurs ou encore des sociétés non financières. Dans ce contexte les autorités annoncent qu’elles tiendront des réunions régulières afin de proposer de nouvelles mesures détaillées d’ici la fin du semestre. <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/03/03/business/finance/korea-banks-oligopoly/20230303162713834.html">JongAngDaily</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2023&no=172545">Pulse News</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/03/488_346453.html">The Korea Times</a>, <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20230303002600320?section=economy-finance/economy">YonHap</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/41c0ae9c-e7bb-428d-af11-6718c2e75f05/images/eee4122e-edd9-48d9-a144-ab6a75a2a607" alt="tableau" width="281" height="158" />Le gouvernement coréen</strong><strong> cherche à atténuer sa dépendance à la Chine dans les minéraux critiques. </strong>Le gouvernement coréen a communiqué début mars une liste de 33 minéraux critiques, dont 10 désignés comme « stratégiques » pour leur utilisation dans les semi-conducteurs et les batteries : le lithium, le nickel, le cobalt, le manganèse, le graphite et cinq types de terres rares. Cette liste s’inscrit dans un plan gouvernemental visant à diminuer la dépendance à la Chine pour ces minéraux d’environ 80% aujourd’hui à 50% d’ici 2030, dans un contexte de préoccupation grandissante sur la sécurisation des chaînes d’approvisionnement, incarné notamment par <em>l’Inflation Reduction Act</em> américain. Le gouvernement envisage ainsi d’approfondir sa coopération avec 30 pays particulièrement dotés en ressources naturelles et de mettre à profit son implication dans le Partenariat pour la sécurité des minéraux, mis en place à l’initiative des Etats-Unis en 2022. Le gouvernement compte aussi relancer sa politique d’investissement minier à l’étranger et mettre en place des incitations financières pour les entreprises investissant à l’étranger dans ce domaine. Au plan national, le gouvernement va porter son niveau de stock stratégique à 100 jours d’utilisation (contre 54 actuellement) et mettra en place un système de libération de stock d’urgence. Le plan comporte enfin un objectif de recyclage de minéraux critiques de 20%, contre 2% actuellement. <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20230227003351320">Yonhap</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800018&year=2023&no=163207">Maeil Business</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">3. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/41c0ae9c-e7bb-428d-af11-6718c2e75f05/images/6bc7d72a-4b78-43cd-aa8b-4b708991ddba" alt="ok" width="273" height="154" />La Corée s’inquiète des nouvelles règles de subventions américaines en matière de semi-conducteurs.</strong> Le ministre coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie a déclaré le 6 mars dernier que les règles de subventions du <em>Chips and Science Act</em>, publiées il y a quelques jours par les Etats-Unis, étaient « trop nombreuses et inhabituelles », estimant qu’elles pourraient amener les fabricants coréens Samsung et SK à revoir à la baisse leurs projets d’investissements sur le sol américain. Ces règles interdisent notamment aux groupes d’investir dans des technologies de pointe dans des « pays préoccupants », sous peine de se voir retirer la subvention américaine, ce qui a été vu par la presse comme une référence à la Chine. Les entreprises doivent en outre rembourser jusqu’à 75% de leur subvention si leurs bénéfices dépassent un certain montant déterminé par le gouvernement. Les entreprises devront enfin fournir au gouvernement américain une liste détaillée de documents, ce qui soulève des questions relatives au secret des affaires et à la protection des technologies. Au cours des derniers mois, Samsung et SK avaient respectivement annoncé des investissements de 17 Mds USD et 15 Mds USD dans les semi-conducteurs aux Etats-Unis, espérant bénéficier du plan de subvention de 38 Mds USD décidé par le gouvernement américain l’été dernier. Selon les indications du gouvernement américain, les subventions fédérales accordées à Samsung et SK pourraient être de l’ordre de 2 à 2,5 Mds USD par projet. <a href="https://www.kedglobal.com/business-politics/newsView/ked202303060030">Korea Economic Daily</a>, <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/03/06/business/industry/Korea-semiconductors/20230306190107689.html">Joongang Daily</a> </p>
<p> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Japon - Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/41c0ae9c-e7bb-428d-af11-6718c2e75f05/images/e5a052e4-96f3-4f5e-9fa6-2a827eba7f7b" alt="politique" width="246" height="153" />La Corée retire sa plainte à l’OMC à l’encontre du Japon, sur fond de réchauffement </strong><strong>diplomatique entre les deux pays</strong><strong>. </strong>Le 6 mars 2023, le ministère coréen en charge du Commerce a annoncé la suspension d’une plainte à l’OMC à l’endroit du Japon, déposée en 2019 suite aux mesures de restrictions imposées par le Japon à l’encontre de la Corée concernant des exportations de composants chimiques essentiels à la fabrication de semi-conducteurs. Le Japon avait également retiré la Corée de sa « liste blanche » de partenaires commerciaux de confiance, ce qui a eu un impact direct sur les relations économiques. Cette escalade s’inscrivait dans la contexte d’un différend lié à la question du travail forcé lors de la colonisation japonaise de la Corée (entre 1910 et 1945). Une nouvelle réponse a été apportée à ce différend il y a quelques jours par la constitution par la Corée d’un fonds de contribution volontaire. Le gouvernement et les milieux d’affaires coréens ont déclaré vouloir saisir l’opportunité du réchauffement diplomatique en cours pour redynamiser les échanges commerciaux, en baisse tendancielle depuis plusieurs années. Du côté japonais, le Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie (METI) a également annoncé vouloir rétablir le dialogue « comme il l’était avant 2019 ». Néanmoins, le gouvernement reste prudent, et ré-affirme que les restrictions qui avaient été imposées relevaient de la sécurité, et non de l’histoire des deux pays (les composants chimiques pouvant avoir une application militaire). Le Premier ministre Kishida s’est également exprimé, appelant de ses vœux un renforcement des relations entre les deux pays. <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/03/419_346613.html">Korea Times</a>, <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230307000634&np=1&mp=1">Korea Herald</a>, <a href="https://www.nippon.com/en/news/yjj2023030600651/">Nippon</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-South-Korea-rift/Japan-moves-to-ease-export-curbs-on-South-Korea-eyes-Yoon-visit">Nikkei Asia</a></p>
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<div>
<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Pour vous abonner et recevoir une notification par email à chaque nouvelle édition : merci d’adresser votre demande d’abonnement à</span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">en indiquant la ou les adresses email à ajouter à la liste de diffusion. Il vous sera possible de vous désabonner à tout moment, sur simple demande.</span></p>
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<p style="text-align: justify;">Crédits photos : </p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/carte-principale-ordinateur-frites-89049/">Wiiii/</a><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diet_of_Japan_Kokkai_2009.jpg">Wikimedia Commons</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2; outline: 0px; text-align: justify;" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diet_of_Japan_Kokkai_2009.jpg">TaylorLastovich/P</a><a href="https://www.pexels.com/fr-fr/photo/smartphone-android-noir-sur-table-719399/">exels</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/carte-principale-ordinateur-frites-89049/">Alexa_Fotos/</a><a href="https://pixabay.com/fr/photos/achats-entreprise-commerce-de-d%c3%a9tail-2613984/">Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/oeuf-coquetier-la-reproduction-7345934/">cskkkk/</a><a href="https://pixabay.com/ko/photos/%eb%8f%84%ec%8b%9c-%ec%9d%bc%eb%aa%b0-%ec%84%9c%ec%9a%b8-%ea%b1%b4%eb%ac%bc-7241725/">Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/asie-asiatique-cor%c3%a9e-du-sud-cor%c3%a9en-5387579/">Elchinator/</a><a href="https://pixabay.com/fr/illustrations/tableau-p%c3%a9riodique-chimie-science-3962844/">Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/bouteilles-en-plastique-388679/">Cristian IS/</a><a href="https://pixabay.com/fr/illustrations/puces-%c3%a9lectroniques-%c3%a9lectronique-4924170/">Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2; text-align: justify;" href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15316348"> 首相官邸/Wikimedia Commons</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15316348"> 대한민국 대통령실/Wikimedia Commons</a></li>
</ul>
</div>
</div>65bc8971-3792-47a6-9534-8bd65f35d9a9Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 13 au 26 février 2023Le Japon renforce son soutien à la production domestique de semi-conducteurs. L’épisode d’influenza aviaire hautement pathogène se poursuit au Japon et tire les prix des œufs à la hausse. Premier vol habité en extérieur d’une voiture volante au Japon. La Banque de Corée abaisse la prévision de croissance de la Corée à 1,6 % pour 2023. Le groupe coréen SK construira une usine de recyclage dans le Nord-Est de la France.2023-03-08T00:00:00+01:00<p align="center"><em><strong>BREVES BIMENSUELLES</strong></em></p>
<p align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p align="center"><strong>Période du 13 au 26 février 2023</strong></p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div>
<p><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques</strong></em><br />
<ul>
<li>Le Japon renforce son soutien à la production domestique de semi-conducteurs.</li>
<li>L’épisode d’influenza aviaire hautement pathogène se poursuit et tire les prix des œufs à la hausse.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises</strong></em>
<ul>
<li>Premier vol habité en extérieur d’une voiture volante au Japon.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<br />
<h6 style="text-align: justify;"><strong>Corée</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Macro-économie et finance</strong></em><br />
<ul>
<li>La Banque de Corée abaisse la prévision de croissance de la Corée à 1,6 % pour 2023. </li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques</strong></em>
<ul>
<li>Le prix de vente moyen des appartements à Séoul enregistre une baisse historique en 2022.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises </strong></em>
<ul>
<li>Le groupe coréen SK construira une usine de recyclage dans le Nord-Est de la France.</li>
<li>L’Union européenne lance une enquête approfondie sur la fusion entre Korean Air et Asiana.</li>
</ul>
</li>
</ol>
</div>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;"><strong>Japon</strong></h4>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">1. </em><em style="text-align: justify;">Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/65bc8971-3792-47a6-9534-8bd65f35d9a9/images/c08bfd51-186c-49ce-a4b8-fe8819998e32" alt="semiconducteurs" width="271" height="195" />Le Japon renforce son soutien à la production domestique de semi-conducteurs.</strong> De nouvelles subventions devraient couvrir une partie des investissements en capital dans le secteur des puces électroniques. Dans la loi sur la sécurité économique promulguée en 2022, les semi-conducteurs avaient été identifiés comme des produits essentiels dont la chaîne de valeur est à soutenir, ouvrant la voie à ce nouveau programme auquel le METI (Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie) consacrera un budget de 368,6 Mds JPY (soit 2,8 Mds EUR). Les subventions couvriront jusqu’à un tiers des investissements en capital dans une entreprise produisant des puces électroniques et seront ouvertes aux structures nationales et étrangères investissant au Japon. Elles pourront également couvrir jusqu’à un tiers des investissements dans les équipements de fabrication de puces et de leurs composants, ainsi que la moitié des investissements dans les matières premières telles que les gaz nobles. Le bénéficiaire doit s’engager sur une production au Japon pendant une période de 10 ans, avec une priorité au marché national en cas de pénurie. <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Japan-to-subsidize-domestic-chipmaking-beyond-the-cutting-edge">Nikkei Asia</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/65bc8971-3792-47a6-9534-8bd65f35d9a9/images/cb9b8aa4-279c-490d-8832-e14766c6f8be" alt="oeufs" width="276" height="184" />L’épisode d’influenza </strong><strong>aviaire hautement pathogène se poursuit et tire les prix des œufs à la hausse. </strong>Le Japon compte 76 foyers depuis le début de l’épisode actuel en octobre 2022 et a procédé à l’abattage de près de 15 Mi de volailles, soit environ 10% du cheptel de poules pondeuses. Le prix des œufs, qui avait fortement augmenté fin 2022, ne s’est pas détendu depuis lors et reste supérieur de 13% de celui constaté il y a un an. Le ministre de l’agriculture espère que la remise en production dans les zones redevenues indemnes et la diminution progressive des flux de migration en faune sauvage devraient permettre une détente prochaine des cours. Le ministre a également écarté à ce stade la possibilité de réduire le périmètre d’abattage systématique aux seuls bâtiments directement touchés demandée dans le passé par certaines préfectures (la politique d’abattage préventif actuelle, à l’échelle des exploitations en lien épidémiologique, a ainsi conduit, à quatre reprises, à abattre plus d’1 Mi de volailles pour un seul foyer). <a href="https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/220929.html">MAFF</a>, <a href="https://www.maff.go.jp/j/press-conf/230214.html">MAFF</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">2</span>. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MASC, un cluster local d’entreprises aéronautiques et automobiles de la ville </strong><strong>de Kurashiki (préfecture d’Okayama), a réalisé la première démonstration en extérieur de voiture volante avec passagers au Japon</strong>. Le 17 février, le cluster, qui effectuait des tests de vols non habités depuis 2021, a fait voler une voiture volante avec 2 passagers sans pilote pendant 3 minutes et demie à une hauteur d’environ 30 mètres et sur une distance d’environ 350 mètres. Il s’agissait du test de vol habité en plein air approuvé par le ministère japonais du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme (MLIT). Précédemment au Japon, des start-up comme SkyDrive et teTra Aviation avaient réussi des vols sans pilote et des vols habités en intérieur. Le développement de cette technologie, destinée aux zones urbaines congestionnées ainsi qu’aux îles éloignées et aux régions montagneuses qui manquent de moyens de transport, est un sujet suivi de près par le Japon, qui ambitionne un premier vol commercial en 2025 à l’occasion de l’exposition universelle d’Osaka. En effet, les organisateurs prévoient de proposer un service de voitures volantes pour relier le site de l'événement au centre-ville d'Osaka. Le Nikkei a appris qu’ANA Holdings, Japan Airlines, SkyDrive et d'autres compagnies auraient été retenues comme opérateurs pour exploiter ces liaisons, suite à un appel d’offres lancé entre décembre 2022 et janvier 2023. Une annonce officielle est prévue d’ici la fin du mois. <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230216&ng=DGKKZO68510190W3A210C2MM0000">Nikkei</a>, <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230217&ng=DGKKZO68549230X10C23A2MM0000">Nikkei</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Transportation/Japan-flying-car-group-makes-first-manned-outdoor-flight">Nikkei Asia</a>, <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2023/02/17/national/oita-flying-car-test/">Japan Times</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><em>1. Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Banque de Corée abaisse la prévision de croissance de la Corée à 1,6 % pour 2023. </strong>A l’issue de la dernière réunion du Comité de politique monétaire, la Banque de Corée a décidé de maintenir son taux de base à 3,5 % sur fond d’une activité économique au ralenti. Alors que la croissance au quatrième trimestre a connu un léger ralentissement (-0,4 % en glissement trimestriel) en raison de faibles exportations, les autorités estiment que cette tendance pourrait se poursuivre au premier semestre 2023. La contraction de la demande intérieure couplée à la chute des exportations auraient motivé la Banque à réduire de 0,1 point à 1,6 % les prévisions de croissance de la Corée pour l’année 2023. En janvier la banque constatait que les dépenses ralentissaient (-0,4 % sur le trimestre) ce qui l’avait incitée à procéder à une légère remontée de son taux de 0,25 %. Ainsi le gel du taux pour ce mois représenterait un coup de souffle pour les consommateurs coréens dont la confiance est à nouveau en baisse sur le mois de février. <a href="https://www.bok.or.kr/eng/bbs/E0000634/view.do?nttId=10075703&menuNo=400069">BoK</a>, <a href="https://fr.yna.co.kr/view/GYH20230126001300884">YonHap</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2023&no=151065">Pulse News</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/02/488_345956.html">The Korea Times</a>,<a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/02/23/business/economy/korea-bank-of-korea-policy-rate/20230223095019662.html"> JongAngDaily</a></p>
<p align="center"><strong>Ecart des taux directeurs de la Banque de Corée et de la FED</strong></p>
<p align="center"><strong><img class="marge" src="/Articles/65bc8971-3792-47a6-9534-8bd65f35d9a9/images/fb2ed0e0-4696-4299-ba4d-2780b498e0f2" alt="tauxdirecteurs" width="436" height="262" /></strong></p>
<p align="center">Sources : <a href="https://ecos.bok.or.kr/#/StatisticsByTheme/KoreanStat100/K051">Banque de Corée</a>, <a href="https://fred.stlouisfed.org/series/DFEDTARU">FED</a></p>
<p align="center"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/65bc8971-3792-47a6-9534-8bd65f35d9a9/images/a83c2ed8-1b82-4685-affa-dfdbe6654e92" alt="immo" width="312" height="208" />Le prix de vente moyen des appartements à Séoul enregistre une baisse historique en 2022, dans le contexte de la hausse des taux d’intérêts. </strong>Selon les données du Korea Real Estate Board, le prix moyen des transactions d’appartements à Séoul a chuté de plus de 20 % l’année dernière. Ceci représente la plus forte baisse jamais enregistrée depuis 2006 (début de la compilation) bien plus élevée que la baisse de 10 % intervenue en 2008 après la crise économique. La baisse des prix s’accompagne d’une forte chute du volume de transactions. Au mois de décembre 2022, le nombre de logements invendus avait dépassé 62 000. Cette crise soudaine du marché immobilier conduit de nombreux Coréens à abandonner leurs comptes épargne-logement. Ce dispositif permet de devenir éligible à l’achat d’un appartement subventionné par l’Etat après un tirage au sort, sachant que les chances d’être sélectionné augmentent avec le montant du dépôt et sa durée. D’après le ministère en charge de l’aménagement du territoire, le montant de dépôt total pour ce type de compte s’élévait à 77 Mds USD à la fin du deuxième semestre, en baisse de 5 % suite à la fermeture de 860 000 comptes. Parmi les actions évoquées pour remédier à la situation, le gouvernement pourrait lever certaines réglementations relatives à l’achat de logements.<a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2023&no=133689"> Pulse News</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/02/488_345766.html">TheKoreaTimes</a>, <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/02/20/business/economy/korea-property-real-estate/20230220183243223.html">JongAng Daily</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">3. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/65bc8971-3792-47a6-9534-8bd65f35d9a9/images/ef2c4bd4-cf20-404e-8578-e0d504383a80" alt="plastique" width="251" height="167" />Le groupe coréen SK construira une usine de recyclage dans le nord-est de la France. </strong>SK Geo Centric, Suez et le Canadien Loops ont annoncé le 17 février avoir retenu le site de Saint-Avold, en Moselle, pour la construction d’une usine de recyclage de plastique PET. Cette usine correspond à un investissement de 450 Mi EUR d’investissement, et devrait être capable de produire environ 70 000 tonnes de PET recyclé par an, à sa mise en opération en 2027. Les trois entreprises avaient signé un premier protocole d’entente en juin 2022, sans à l’époque avoir précisé le lieu de construction de cette usine. Selon SK, le site de Saint-Avold a été retenu car il présente les meilleures caractéristiques pour un site de recyclage, en particulier sa bonne connexion aux infrastructures routières et ferroviaires. Le groupe coréen anticipe également une demande importante pour le plastique recyclé en Europe, du fait des réglementations européennes de plus en plus strictes. SK apportera au projet son expérience dans la pétrochimie, tandis que Suez apportera son expertise dans la gestion des ressources et Loop sa technologie innovante de dépolymérisation. <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20230217001100884">Yonhap</a>, <a href="https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230217000465">Korea Herald</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/65bc8971-3792-47a6-9534-8bd65f35d9a9/images/74ac225f-6545-4db6-b815-45c5d45362f3" alt="KoreanAir" width="281" height="187" />L’Unio</strong><strong>n européenne lance une enquête approfondie sur la fusion entre Korean Air et Asiana. </strong>La Commission européenne a annoncé le 17 février 2023 l’ouverture d’une enquête approfondie afin d'apprécier, au regard du règlement de l'UE sur les concentrations, le projet d'acquisition d'Asiana par Korean Air, les deux principales compagnies aériennes coréennes, annoncé en 2020. La Commission craint que l'opération ne réduise la concurrence sur les marchés des services de transport aérien de voyageurs et de marchandises entre l'Espace économique européen et la Corée du Sud. Reuters indique que les craintes porteraient notamment sur les liaisons passagers entre Séoul et Paris, Barcelone, Francfort et Rome. La Commission a indiqué ne pas avoir reçu à ce stade de proposition de mesure correctrice par les compagnies coréennes, et précise que les conclusions de l’enquête seront rendues d’ici au 5 juillet prochain. Korean Air estime de son côté que ce type d’enquête n’a rien d’inhabituel dans le cadre de fusions importantes, le groupe étant mobilisé pour que celle-ci soit conclue dans les plus brefs délais. <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_925">Commission européenne</a>, <a href="https://www.reuters.com/markets/deals/eu-regulators-investigate-korean-airs-proposed-takeover-asiana-2023-02-17/">Reuters</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800028&year=2023&no=141394">Pulse News</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div>
<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Pour vous abonner et recevoir une notification par email à chaque nouvelle édition : merci d’adresser votre demande d’abonnement à</span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">en indiquant la ou les adresses email à ajouter à la liste de diffusion. Il vous sera possible de vous désabonner à tout moment, sur simple demande.</span></p>
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<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Crédits photos : </p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/carte-principale-ordinateur-frites-89049/">Republica/Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/oeuf-coquetier-la-reproduction-7345934/">akirEVarga/Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/asie-asiatique-cor%c3%a9e-du-sud-cor%c3%a9en-5387579/">viarami/Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/bouteilles-en-plastique-388679/">MatthewGollop/Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15316348">Mattun0211/Wikimedia commons</a></li>
</ul>
</div>
</div>981d796e-3ded-4c35-9b17-69599a065e8dBrèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 30 janvier au 12 février 2023M. Amamiya aurait refusé le poste de gouverneur de la Banque du Japon, K. Ueda prendra la succession de H Kuroda. L’A350 devient l’avion phare de Japan Airlines. Mitsubishi se lance dans le recyclage des batteries électriques. Janvier 2023 : un déficit commercial record pour la Corée. Débat autour d’un possible Inflation reduction act coréen. Semi-conducteurs : Samsung fait le pari de maintenir ses investissements. 2023-02-20T00:00:00+01:00<p align="center"><em><strong>BREVES BIMENSUELLES</strong></em></p>
<p align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p align="center"><strong>Période du 30 janvier au 12 février 2023</strong></p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div>
<p><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Macro-économie et finance</strong></em><br />
<ul>
<li>M. Amamiya aurait refusé le poste de gouverneur de la Banque du Japon, K. Ueda prendra la succession de H Kuroda.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises</strong></em>
<ul>
<li>L’A350 devient l’avion phare de Japan Airlines.</li>
<li>Mitsubishi se lance dans le recyclage des batteries électriques.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<br />
<h6 style="text-align: justify;"><strong>Corée</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Macro-économie et finance</strong></em><br />
<ul>
<li>Janvier 2023 : un déficit commercial record.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques</strong></em>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Débat autour d’un possible<em> Inflation reduction act</em> coréen. </li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises </strong></em>
<ul>
<li>Semi-conducteurs : Samsung fait le pari de maintenir ses investissements.</li>
</ul>
</li>
</ol>
</div>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;"><strong>Japon</strong></h4>
<p style="text-align: justify;"> <em style="text-align: justify;">1. </em><em style="text-align: justify;">Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>M. Amamiya aurait refusé le poste de gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), qui devrait revenir à K. Ueda</strong>. Approché par le gouvernement, l’actuel sous-gouverneur aurait déclaré ne pas convenir pour ce rôle en raison de sa gestion de l’assouplissement monétaire sous le mandat Kuroda. A la surprise générale, par un article du Nikkei paru le 10 février, le nom de M. Kazuo Ueda est désigné pour la successionr de H. Kuroda, information confirmée par le gouvernement le 14 février. Il deviendra ainsi le premier gouverneur de la BoJ de l'après-guerre issu du milieu universitaire. Chercheur de renom sur la politique monétaire, il a été membre du comité consultatif de la BoJ à partir de 1998 après avoir été professeur de l'Université de Tokyo. Lorsque le Japon est entré en déflation à la fin des années 1990, il avait été un promoteur de la politique de taux d'intérêt zéro qui s’est ensuivie. Shinichi Uchida, directeur exécutif de la BoJ, et Ryozo Himino, ancien chef de l'Agence des services financiers, seraient nommés gouverneurs adjoints. <a href="https://asia.nikkei.com/Economy/Bank-of-Japan/Japan-set-to-nominate-Kazuo-Ueda-as-next-BOJ-governor">Nikkei Asia</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Economy/Bank-of-Japan/Kazuo-Ueda-Academic-with-policy-ideas-tapped-for-BOJ-governor">Nikkei Asia</a>, <a href="https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220901~04fea56942.en.html">europa.eu</a>,<a href="https://www.reuters.com/markets/asia/kazuo-ueda-who-is-new-bank-japan-governor-what-can-we-expect-him-2023-02-10/"> Reuters</a> </p>
<table style="width: 676px; height: 173px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="Oui"><caption><strong>Calendrier prévisionnel de la succession au poste de gouverneur de la BoJ</strong></caption>
<tbody>
<tr>
<td style="width: 87.7344px;"><strong>Date</strong></td>
<td style="width: 587.266px;"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 87.7344px;"><strong>14/02</strong></td>
<td style="width: 587.266px;">Soumission de la proposition de nomination du prochain gouverneur de la BoJ et des deux gouverneurs adjoints par le Premier ministre Kishida à la Diète</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 87.7344px;"><strong>24/02</strong></td>
<td style="width: 587.266px;">Audition des candidats par la Chambre basse</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 87.7344px;"><strong>19/03</strong></td>
<td style="width: 587.266px;">Date limite d’approbation pour les postes de gouverneurs adjoints</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 87.7344px;"><strong>08/04</strong></td>
<td style="width: 587.266px;">Date limite d’approbation pour le poste de gouverneur</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">2</span>. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/981d796e-3ded-4c35-9b17-69599a065e8d/images/c1167dee-4265-4e3b-9b61-7f321656db50" alt="a350" width="334" height="221" />L’A350 d’Airbus va devenir le principal avion de Japan Airlines en remplaçant progressivement les avions Boeing 777 sur ses lignes internationales</strong>. Japan Airlines (JAL) a annoncé le 31 janvier que la compagnie allait remplacer progressivement sa flotte de B777 pour ses lignes internationales par des A350 à partir de l’année fiscale 2023. L’A350 sera introduit notamment sur les lignes vers les pays occidentaux, en commençant par la ligne Haneda – New York à partir d’octobre. C’est la première fois en près de 20 ans que l’avion <em>flagship</em> long-courrier de JAL pour les vols internationaux est remplacé. Etant donné que JAL prévoit de retirer ses appareils B777 sur les lignes intérieures au cours du premier semestre 2023, l’A350 deviendra l’avion principal de JAL à la fois pour les lignes domestiques et pour les liaisons internationales. Cette action contribue aux efforts de décarbonation de la compagnie aérienne japonaise. JAL vise à réduire les émissions de CO2 provenant de l’exploitation de ses avions à un niveau pratiquement nul d’ici 2050, le remplacement des avions vers des modèles à faible consommation de carburant devant y contribuer à hauteur de 50%. En plus d’une meilleure performance en matière de réduction du bruit, l’A350 est un avion à faible consommation de carburant, ses moteurs consommant 25% de moins que les avions des générations précédentes. <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC318790R30C23A1000000/">Nikkei</a>, <a href="https://press.jal.co.jp/en/release/202302/007198.html">Japan Airlines</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/981d796e-3ded-4c35-9b17-69599a065e8d/images/84dda042-82ea-4216-96dd-da1c734a4701" alt="car" width="304" height="171" />Mitsubishi se lance dans le recyclage des batteries électriques.</strong> Mitsubishi Materials a annoncé un nouveau projet d’envergure : le recyclage de métaux rares tels le cobalt et le lithium contenus dans les batteries lithium-ion usagées, provenant notamment de véhicules électriques. Le début de cette activité est prévu pour l’exercice fiscal 2025, avec une augmentation de la capacité jusqu’à 6 000 tonnes par an à l’horizon 2030. Avec son partenaire Envipro Holdings, Mitsubishi Materials prévoit de développer un procédé inédit d’extraction des matériaux réutilisables. Les batteries de véhicules électriques sont généralement fondues, sans recyclage des composants rares, le processus étant long et onéreux. Mitsubishi Materials propose une nouvelle solution de traitement de la poudre contenue dans les batteries, dites « masses noires » afin d’en retirer les substances réutilisables. Le traitement annuel de 6 000 tonnes de batteries lithium-ion permettrait de récupérer 500 tonnes de cobalt, soit la quantité nécessaire pour 40 000 batteries neuves. Mitsubishi Materials projette également de collecter des batteries de véhicules hybrides et d’appareils électroménagers. Les matériaux recyclés seront par la suite revendus à des producteurs de matières premières pour batteries. D’autres groupes tels que Dowa Holdings et JX Nippon Minning se penchent sur des projets similaires. <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Materials/Mitsubishi-Materials-to-recycle-rare-metals-from-used-EVs">Nikkei Asia</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><em>1. Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/981d796e-3ded-4c35-9b17-69599a065e8d/images/2d9609c0-ff82-4950-8a21-e95a2f62609c" alt="deficit" width="321" height="181" />La Corée du sud enregistre un déficit commercial mensuel historique de 12,7 Mds $ au mois de janvier.</strong> Selon les données préliminaires du ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie, le repli des exportations se poursuit pour un quatrième mois consécutif en janvier (- 16,6 % sur un an à 46,2 Mds $ après un recul de - 9,5 % sur un an en décembre). C’est la première fois depuis 2020 que les exportations affichent quatre mois consécutifs de baisse. Bien que les importations aient également chuté de 2,6 % sur un an en janvier, la forte contraction des exportations entraîne un déficit commercial mensuel record de 12,7 Mds $. La balance commerciale des biens affiche onze mois consécutifs de déficit, une première depuis 25 ans<em>. </em>Le ministère du Commerce impute cette situation au fort ralentissement des exportations de semiconducteurs en baisse de 44,5 % sur an en janvier bien qu’ils représentent toujours le premier poste d’exportation de la Corée. <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2023&no=93692">Pulse News</a>, <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230206000728&np=1&mp=1">The Korea Herald</a>, <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20230203001100884?section=economy/index">YonHap</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/981d796e-3ded-4c35-9b17-69599a065e8d/images/eabf8c8c-c1a8-47cc-a446-627a484d39e7" alt="IRA" width="355" height="184" />Débats autour d’un possible «</strong><strong> </strong><strong><em>Inflation reduction act (IRA)</em></strong><strong> coréen</strong><strong> </strong><strong>»</strong><strong>. </strong>Le ministère coréen de l’Environnement a communiqué le 2 février un projet de modification des règles de subventions à l’achat de véhicules électriques (pouvant aller jusqu’à 5400 $ par véhicule). Selon la presse, si ces modifications n’excluent pas les véhicules importés, certaines nouvelles règles de calcul des subventions seraient <em>de facto</em> favorables aux véhicules de marque coréenne. Sont citées notamment certaines caractéristiques techniques (présence de la technologie V2L, densité énergétique des batteries) et de localisation du service après-vente. Ainsi, selon la presse, les modèles électriques Hyundai et KIA obtiendraient une subvention par véhicule 40% plus élevée qu’un modèle électrique Peugeot et 160 % plus élevée qu’une Tesla. L’opposition démocrate (majoritaire au parlement) souhaite de son côté une réponse plus ferme de la Corée au passage de l’IRA américain et a annoncé son intention de déposer un projet législatif qu’elle qualifie elle-même de « version coréenne de l’IRA ». Le gouvernement coréen s’est montré défavorable à une telle approche, incitant l’ensemble des acteurs mondiaux à respecter les règles de l’OMC et les accords de libre-échange en vigueur. <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/02/129_344925.html">Korea Times</a>, <a href="https://www.kedglobal.com/business-politics/newsView/ked202302030011">Korea Economic Daily</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">3. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dans un contexte difficile pour les semi-conducteurs, Samsung fait le pari de maintenir ses investissements.</strong> Au 4<sup>e</sup> trimestre 2022, le chiffre d’affaires de Samsung était en baisse de 8% par rapport au 4<sup>e</sup> trimestre 2021, dont 24% de baisse pour les activités de semi-conducteurs. Le chiffre d’affaires de SK Hynix est lui en baisse de 38% au 4<sup>e</sup> trimestre 2022, provoquant la première perte d’exploitation pour le groupe depuis 10 ans. Sur l’ensemble de l’année 2022, les deux entreprises parviennent à augmenter légèrement leur chiffre d’affaires de semi-conducteurs, grâce aux bonnes ventes du premier semestre. Les deux fabricants sont spécialisés dans les semi-conducteurs mémoires, dont les ventes mondiales ont chuté de moitié environ sur les six derniers mois, cette baisse n’étant que partiellement compensée par la hausse tendancielle des ventes de puces non-mémoire. Samsung se distingue des autres acteurs du secteur en ayant annoncé conserver son niveau d’investissement dans les semi-conducteurs pour 2023 (36 Mds $ en 2022) en se focalisant sur la R&D et les technologies les plus avancées. SK Hynix a annoncé diviser par deux ses investissements en 2023 par rapport à 2022 (de 15 à 8 Mds $) et le Taïwanais TSMC une baisse de 36 à 32 Mds $. <a href="https://www.kedglobal.com/earnings/newsView/ked202301310008">Korea Economic Daily</a>, <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/02/01/business/industry/Korea-SK-hynix-Q4/20230201085303073.html">Joongang Daily</a></p>
<p><img class="marge" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/Articles/981d796e-3ded-4c35-9b17-69599a065e8d/images/4b236bd3-0c75-4f0c-a337-ae11ff971b9d" alt="Samsung" width="528" height="311" /></p>
<p style="text-align: center;">Sources : Bilans financiers des entreprises, calculs du SE de Séoul</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div>
<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Pour vous abonner et recevoir une notification par email à chaque nouvelle édition : merci d’adresser votre demande d’abonnement à</span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">en indiquant la ou les adresses email à ajouter à la liste de diffusion. Il vous sera possible de vous désabonner à tout moment, sur simple demande.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Vous pouvez aussi suivre le SER de Tokyo sur<a href="https://twitter.com/FRTreasuryJAPAN"> Twitter</a> et <a href="https://www.linkedin.com/company/ser-tokyo/">LinkedIn</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Crédits photos : </p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A350_First_Flight_-_Low_pass_03.jpg">don-vip/wikipedia commons</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/voiture-%c3%a9lectrique-auto-%c3%a9lectrique-1458836/">Mikes-Photography/pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/port-navires-grues-charge-675539/">cegoh/pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107034072">M-93/wikipedia commons</a></li>
</ul>
</div>
</div>a0cab525-88d2-47ac-a239-33f2369939b3Lettre Agro Japon-Corée janvier-février 2023Les exportations agroalimentaires françaises ont atteint des sommets en 20222023-02-17T00:00:00+01:00<p style="text-align: center;" align="left"><strong>Lettre AGRO Japon – Corée</strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong> <em style="text-align: center;">N° 67 -</em> janvier-février 2022</strong></em></p>
<p align="center"> </p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div>
<p><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus">
<h6 style="text-align: center;"><strong>IMAGE DU MOIS : Les exportations agroalimentaires françaises ont atteint des sommets en 2022</strong></h6>
<p> </p>
<h6 style="text-align: center;"><em><img class="sans-marge" title="fujisan" src="/Articles/a0cab525-88d2-47ac-a239-33f2369939b3/images/45453c1d-27df-4d98-986a-ab67ac525026" alt="Les exportations agroalimentaires françaises ont atteint les sommets" width="343" height="190" /> </em></h6>
<h6 style="text-align: left;"><strong>Japon</strong></h6>
<p> </p>
<ul type="i">
<li><em><strong>Les exportations de produits agricoles et agroalimentaires français au Japon atteignent un niveau record en 2022</strong></em></li>
<li><em><strong>L’inflation alimentaire progresse encore en décembre au Japon, tendance qui devrait se poursuivre au 1<sup>er</sup> trimestre 2023</strong></em></li>
<li><em><strong>Le MAFF annonce le palmarès 2022 des « 10 meilleures nouvelles technologies agricoles » japonaises</strong></em></li>
<li><em><strong>La préfecture de Yamanashi présente un cépage adapté aux effets du changement climatique</strong></em></li>
<li><em><strong>Le gouvernement japonais reporte la réforme du régime de contrôle des investissements fonciers agricoles</strong></em></li>
<li><em><strong>Le Japon s’attaque au sujet de l’approvisionnement en engrais </strong></em></li>
</ul>
<h6><strong>Corée</strong></h6>
<ul>
<li><strong><em>Le coût des importations alimentaires coréennes augmente de 31% en 2022</em></strong></li>
<li><strong><em>La Corée poursuit son soutien aux exportations agroalimentaires</em></strong></li>
<li><strong><em>La Corée encourage la culture des céréales pour renforcer son autonomie alimentaire</em></strong></li>
</ul>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong style="color: #006ce5; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 20px;"><strong style="color: #333333; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 24px; background-color: #ffffff;">Le chiffre à retenir : 1,9Md €</strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Valeur des produits agricoles et agroalimentaires français importés par le Japon en 2022</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong style="text-align: justify;"><strong style="color: #333333; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 24px; background-color: #ffffff;">Japon</strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les exportations de produits </strong><strong>agricoles et agroalimentaires français au Japon atteignent un niveau record en 2022.<a name="_Hlk125971863"></a> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Selon les douanes japonaises, 1,9 Md € de produits agroalimentaires français ont été importés au Japon en 2022, soit 18% de plus qu’en 2021 et 9% au-delà du record de 2019. Les exportations de produits japonais vers la France restant quasi-stables à 86 Mi € (-1%), le solde commercial bilatéral agricole et agroalimentaire atteint le niveau record 1,8 Mds € en faveur de la France. Les boissons représentent 1,16 Mi € (+20%), dont 583 Mi € de vins pétillants (+29% en valeur, +26% en volume) et 439 Mi € de vins tranquilles (+12% en valeur, -3% en volume). La France distance largement ses concurrents en valeur, avec 58% de parts de marché, et se situe à la 2e place en volume. Les préparations à base de céréales atteignent 118 Mi € (+32%), confirmant la bonne dynamique du marché de la boulangerie-pâtisserie, en croissance régulière depuis trois ans. Les produits laitiers sont quasi-stables en valeur, à 101 Mi € (+2%) mais connaissent un net recul en volume (-12%). Les viandes progressent de 18% et atteignent 88 Mi €, grâce à une forte hausse des importations de viande porcine (+19%), tandis que l’alimentation animale diminue de 9% en valeur et 13% en volume, à 94 Mi €. <a href="https://www.customs.go.jp/toukei/info/index_e.htm">Douanes japonaises </a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’inflation alimentaire progresse encore en décembre, tendance qui devrait se poursuivre au 1<sup>er</sup></strong><strong> </strong><strong>trimestre 2023</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’alimentation est depuis mi-2022 le principal moteur de l’inflation au Japon (+7% d’inflation alimentaire, vs 4% d’inflation « <em>core</em> » en décembre 2022), prenant le relais de l’énergie. La répercussion sur les prix à la consommation des hausses coûts de production et de transport reste partielle et devrait se poursuivre en 2023 : l’enquête Nikkei menée auprès des 46 principales entreprises agro montre ainsi que 59% prévoient d’augmenter les prix ou diminuer les quantités en 2023, pour des hausses de prix de 18% en moyenne. Selon <em>Teikoku Databank</em>, les prix de plus de 7 000 produits alimentaires devraient augmenter au cours des quatre premiers mois de 2023, après une première hausse ayant concerné 6 700 produits en octobre dernier. Après plusieurs décennies de stabilité des prix, l’augmentation du coût de l’alimentation initiée en 2022 pourrait se traduire par un surcoût annuel de 69 000 JPY (environ 490 €) par foyer. <a href="https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200573&tstat=000001150147&cycle=1&year=20220&month=24101212&tclass1=000001150149&result_back=1&tclass2val=0">e-stat</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Economy/Inflation/Majority-of-Japan-s-food-household-goods-makers-plan-2023-price-hike">Nikkei Asia</a>, <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2023/01/06/business/price-hikes-second-wave/">Japan Times</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le MAFF annonce le palmarès 2022 des «</strong><strong> </strong><strong>10 meilleures</strong><strong> </strong><strong>nouvelles technologies agricoles</strong><strong> </strong><strong>»</strong><strong> japonaises. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Parmi les dix innovations mises à l’honneur par le ministère japonais de l’agriculture (MAFF) cette année, sont à noter : la découverte, par une équipe de l’institut national de recherche agroalimentaire (NARO), d’une bactérie permettant de réduire les émissions de méthane des bovins et d’améliorer l’efficacité de leur alimentation; l’utilisation de l’IA pour analyser les sols et détecter les ravageurs ; des techniques de lutte contre les ravageurs à base de vibrations / ultrasons ; une tondeuse télécommandée efficace sur des pentes à 45 degrés ; une technique de recyclage des plastiques d’origine végétale permettant de produire de l’engrais (Institut de technologie de Tokyo, universités de Tokyo et Kyoto) ; un test PCR pouvant repérer simultanément les cas de peste porcine classique et africaine et les distinguer en moins de 2h (NARO / Takara bio). Ce palmarès, réalisé chaque année depuis 2022 par un « club des technologies agricoles » animé par le MAFF et regroupant entreprises et presse spécialisée, distingue les technologies présentant un intérêt économique et social significatif. <a href="https://www.affrc.maff.go.jp/docs/press/221226.html">MAFF</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La préfecture de Yamanashi présente un cépage adapté aux effets du changement climatique </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La préfecture de Yamanashi, 1<sup>ère</sup> région viticole du Japon, a annoncé la commercialisation à l’automne prochain d’un cépage croisant Merlot et de pinot noir nommé « soie noire » dont le développement a débuté en 1992. Avec une teneur en anthocyanes élevée, cette variété permet de limiter les problèmes de coloration des vins rouges rencontrés de plus en plus fréquemment avec le réchauffement climatique. Elle se caractérise également par une date de maturité précoce, qui permet de vendanger avant le début de la saison des typhons.</p>
<p style="text-align: justify;">L’évolution du climat modifie progressivement la cartographie des zones favorables à la culture de la vigne au Japon et l’île septentrionale d’Hokkaido s’est imposée comme la 3<sup>e</sup> région viticole japonaise, après celles de Yamanashi et Nagano (au centre de l’île principale de Honshu, et qui représentent encore à elles deux plus de la moitié de la production viticole du Japon). La multiplication des évènements climatiques extrêmes présente toutefois un risque accru pour les exploitations. <a href="https://www.agrinews.co.jp/farming/index/128218">Agrinews</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le gouvernement japonais reporte la réforme du régime de contrôle des investissements fonciers agricoles </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le gouvernement japonais renonce provisoirement à assouplir le régime de contrôle des investissements dans les terres agricoles qui figurait à son programme de travail pour la session 2023 du Parlement. Cette réforme visait à favoriser l’investissement dans les exploitations en assouplissant la réglementation, qui interdit l’acquisition de 50% ou plus de parts d’une propriété agricole par un organisme non agricole. Plusieurs élus du parti libéral démocrate, parti de la majorité, avaient demandé le report de ce projet, en évoquant les risques de réaffectation de surfaces agricoles à d’autres usages ou d’appropriation par des investisseurs étrangers. Cette question est désormais renvoyée aux consultations en vue de la révision de la loi fondamentale sur l’agriculture et l’alimentation, annoncée par le Premier ministre Fumio Kishida fin 2022. Un groupe de travail sur la législation foncière, créé en décembre dernier dans le cadre de cette révision, sera chargé d’émettre des recommandations. <a href="https://www.agrinews.co.jp/news/index/127082">Agrinews</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le Japon tente de limiter les risques liés à l’approvisionnement en engrais </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La commission pour la sécurité alimentaire du Ministère japonais de l’agriculture (MAFF) a publié une stratégie visant à assurer un approvisionnement stable en engrais, en application de la loi sur la sécurité économique adoptée en juin 2022 qui inclut les fertilisants parmi les produits essentiels. Ce plan prévoit notamment la constitution de stocks équivalant à trois mois de consommation domestique. Ceux-ci seront confiés à des opérateurs privés désignés par le ministère de l’agriculture. Le Japon poursuit par ailleurs ses démarches pour s’assurer d’un approvisionnement stable auprès des principaux pays fournisseurs, parmi lesquels le Canada dont le ministre des ressources naturelles M. Wilkinson a été reçu à Tokyo le 17 janvier par M. Nomura, ministre de l’agriculture.</p>
<p style="text-align: justify;">On observe en 2022 une diversification des sources d’approvisionnement d’engrais du Japon, avec un recul net de la Chine (dont les parts de marché en volume sur janvier-novembre 2022 s’établissent à 32%, contre 46% en 2021 – mais encore 88% de parts de marché sur les engrais phosphatés) et un développement des importations en provenance du Canada (21% de parts de marché, dont 66% pour les engrais potassiques), de la Malaisie (11%, dont 50% des engrais azotés) et du Maroc (7%, mais 20% d’engrais composés). Le coût des importations d’engrais par le Japon a plus que doublé en 2022, atteignant 1,7 Md USD pour des volumes en légère hausse (+9%).</p>
<p style="text-align: justify;">Le développement des cultures de blé et de soja, pour lesquels le Japon est particulièrement dépendant des importations, est également érigé en priorité et se voit doter d’une enveloppe en forte hausse dans le budget 2023 (environ 700 M€, contre 100 Mi € en 2022) pour des aides à la conversion et diversification (cultures d’hiver sur rizières), à l’équipement et au stockage. Les objectifs de production fixés à horizon 2030 sont d’1 MT pour le blé (+42% par rapport à 2018) et 340 000 T pour le soja (+62% par rapport à 2018). <a href="https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/gizyutu/221228.html">MAFF</a>, <a href="https://www.customs.go.jp/toukei/info/tsdl_e.htm">douanes japonaises</a></p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;"> </h4>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée du Sud</h4>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le coût des importations alimentaires coréennes augmente de 31% en 2022</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les importations de produits agricoles et agroalimentaires de la Corée atteignent le niveau record de 59 000 Mds KRW (34,3 Mds €). Si les Etats-Unis et la Chine restent les premiers fournisseurs avec respectivement 22% et 11% de parts de marché en valeur, les plus fortes progressions sont enregistrées par l’Australie (3e, +39%), le Brésil (4e, +47%) et l’Argentine (5e, +64%). Les sources d’approvisionnement en céréales de la Corée se diversifient : l’Australie devient le 1er fournisseur de blé (1,9MT, +61%) et compense la diminution des importations provenant des Etats-Unis (1,1MT, -36%) tandis que pour le maïs, l’Argentine (+20%) et le Brésil (+21%) dépassent les Etats-Unis, dont les volumes diminuent de 54%. Parmi les pays européens, l’Espagne enregistre la plus forte progression (+50%). Ses exportations atteignent 1 Md€, dont 505 M€ de viande de porc (+52%). Elle devient ainsi le 1er fournisseur devant les Etats-Unis. L’Allemagne est le 2e fournisseur européen, avec 746 Mi € (+33%), dont 306 Mi € de préparations alimentaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Les importations depuis la France augmentent de 17% en valeur sur un an pour atteindre 734 Mi €, avec des hausses marquées pour les boissons (+27%, à 225 Mi €) et les produits de la pêche (+47%, à 40 Mi €). Les produits laitiers restent le 2e poste en valeur (134 Mi €, +8%) en dépit d’un recul en volume de 13%. Les exportations de viande porcine progressent de 17% pour atteindre 46 Mi €.<a href="https://unipass.customs.go.kr/ets/index_eng.do">Douanes coréennes</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Corée poursuit son soutien aux exportations agroalimentaires</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les exportations coréennes de produits agricoles, agroalimentaires et de la pêche atteignent 10,7Md USD en 2022 (+6%), dépassant pour la 2<sup>e</sup> année consécutive l’objectif de 10 Md USD ; les exportations vers le Vietnam, 4<sup>e</sup> marché à l’export, augmentent de 27% ; celles vers la France, de 5%, à 93 M USD (87 M€). Un objectif de 15 Md USD est désormais fixé en 2027. Pour ce faire, le ministère coréen de l’agriculture (MAFRA) a annoncé plusieurs mesures d’aide aux exportations : création d’un conseil « <em>K-Food +</em> » regroupant les professionnels et pouvoirs publics ; mise en place d’un système de de désignation des restaurants coréens d’excellence à l’étranger (« <em>K-Michelin</em> ») ; mesures visant à réduire les coûts logistiques pour les petits importateurs, via le développement de contrats d’exportations conjointes ; investissement dans les infrastructures logistiques (chaîne du froid) à proximité des points d’expédition en Corée et des principaux centres logistiques à l’étranger (Pays-Bas, Singapour).</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le secteur du matériel agricole, pour lequel les exportations coréennes atteignent 1,4 Md USD en 2022 (+15%), des serres de démonstration des technologies d’agriculture intelligente seront développées afin de soutenir la recherche de nouveaux marchés (au Moyen-Orient en particulier). L’aide au développement agricole sera également mise à contribution, avec un projet de « <em>K-rice belt</em> » visant à développer la riziculture dans sept pays d’Afrique subsaharienne et un programme de prêt et réparation de machines agricoles usagées en Afrique. <a href="https://www.mafra.go.kr/bbs/home/792/565020/artclView.do">MAFRA</a>, <a href="https://unipass.customs.go.kr/ets/index_eng.do">douanes coréennes</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Corée encourage la culture des céréales pour renforcer son autonomie alimentaire</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le ministère coréen de l’agriculture entend ainsi porter le taux d’autosuffisance alimentaire du pays à 55,5% en 2027 (44,4% en 2021). En 2021, la production domestique de céréales n’a couvert que 21% de la consommation domestique coréenne ; les céréales destinées à l’alimentation animale (12 MT), notamment, ont été intégralement importées. La production de riz, pilier traditionnel de la souveraineté alimentaire coréenne et qui bénéficie toujours d’une protection douanière importante, atteint encore un taux d’autosuffisance de 85%. Sa consommation décroit néanmoins sur longue période au profit des produits à base de céréales et la réorientation de surfaces rizicoles vers d’autres cultures est désormais une priorité des autorités coréennes, qui visent une hausse du taux d’autosuffisance de 8% pour le blé et de 43% pour les haricots. Pour renforcer la production domestique, un paiement direct à l’hectare sera mis en place au profit des cultures alternatives dans les rizières (céréales d’hiver, soja, riz pour transformation en farine), pour un montant d’environ 80 Mi €. Les stocks publics de blé et soja seront progressivement augmentés. </p>
<p style="text-align: justify;">Le gouvernement prévoit également de conforter ses chaînes d’approvisionnement internationales en portant à 5 le nombre de terminaux de chargement à l’étranger possédés par des entreprises coréennes, contre 2 actuellement (opérés par POSCO et Pan Ocean). L’objectif affiché est une augmentation de la part des importations de céréales réalisées par des entreprises coréennes à 18%, contre 3,5% aujourd’hui. <a href="https://www.mafra.go.kr/bbs/home/792/565020/artclView.do">MAFRA</a>, Korea Times <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/01/113_342990.html">1</a> et <a href="http://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2022/12/129_342228.html">2</a></p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p> </p>
<div class="focus">
<p><strong>Copyright</strong></p>
<p>Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : <a href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a>).</p>
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<p> <strong>Rédigé par :</strong> Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.</p>
<p> <strong>Contacts :</strong> Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, <a href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr">jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr</a> <a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr"><br /></a>Claudine GIRARDO<a href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr"><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">, Conseillère réfèrente SPS </span></a><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jina.ahn@dgtresor.gouv.fr">claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr</a><a href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr"><br /></a>Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, <a href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr">ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr</a> Flora FADDA-KIM, Chargée de mission <a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr">flora.fadda-kim@dgtresor.gouv.fr</a><a href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr"><br /></a>Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul <a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jina.ahn@dgtresor.gouv.fr">jina.ahn@dgtresor.gouv.fr</a></p>
<p> </p>
<p style="margin-bottom: 0px;"> </p>
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</div>bee030b2-8a11-41d8-9826-388084ccfe53Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 16 au 29 janvier 2023La ville de Tokyo lance de nouvelles initiatives pour décarboner son territoire. Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français au Japon atteignent un niveau record en 2022. Renault-Nissan : vers une nouvelle alliance. La Corée enregistre une croissance économique de 2,6 % en 2022. Le gouvernement coréen souhaite faire passer la part de nucléaire dans le mix électrique de 27% à 35% d’ici 2036.2023-02-06T00:00:00+01:00<p align="center"><em><strong>BREVES BIMENSUELLES</strong></em></p>
<p align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p align="center"><strong>Période du 16 au 29 janvier 2023</strong></p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div>
<p><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Macro-économie et finance</strong></em>
<ul>
<li>La Banque du Japon a maintenu inchangées ses mesures accommodantes malgré l’anticipation d’un resserrement par les marchés.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques</strong></em>
<ul>
<li>La ville de Tokyo lance de nouvelles initiatives pour décarboner son territoire.</li>
<li>Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français au Japon atteignent un niveau record en 2022.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises</strong></em>
<ul>
<li>Renault-Nissan : vers une nouvelle alliance.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<br />
<h6 style="text-align: justify;"><strong>Corée</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Macro-économie et finance</strong></em>
<ul>
<li>Malgré un repli au quatrième trimestre, la Corée enregistre une croissance économique de 2,6 % en 2022.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques</strong></em>
<ul>
<li>Le Président Yoon décroche de nombreux contrats et promesses d’investissements lors de ses déplacements aux Emirats arabes unis et à Davos.</li>
<li>Le gouvernement coréen souhaite faire passer la part de nucléaire dans le mix électrique de 27% à 35% d’ici 2036.</li>
</ul>
</li>
</ol>
</div>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;"><strong>Japon</strong></h4>
<p style="text-align: justify;"> <em style="text-align: justify;">1. </em><em style="text-align: justify;">Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/bee030b2-8a11-41d8-9826-388084ccfe53/images/fc5d0e77-87db-4a3a-a0b9-86d5f9339316" alt="yen" width="292" height="219" /><strong>La Banque du Japon (BoJ) a maintenu inchangées ses mesures accommodantes à l’issue de sa réunion des 17-18 janvier, malgré l’anticipation d’un resserrement par les marchés</strong>. Elle justifie sa décision par ses prévisions d’inflation toujours inférieures à 2% à moyen terme (1,6% en 2023 et 1,8% en 2024), et par la nécessité d’évaluer l’impact de sa décision de décembre dans la durée (élargissement de la bande de fluctuation de la courbe des taux – cf. brève du 5 au 18 décembre 2022). En particulier, la BoJ a annoncé la mise en place d’une « nouvelle arme » devant permettre de limiter la hausse des taux d’intérêts de long terme et améliorer le fonctionnement du marché obligataire. Elle prête désormais des fonds à taux variables aux acteurs financiers (dans le but de stimuler leurs achats de JGB – obligations souveraines japonaises) à un maximum de 10 ans contre 2 ans jusqu’à présent. L’objectif est de substituer la demande de titres de la BoJ par une demande privée pour diminuer les distorsions de marché. Les taux variables lui permettront de réguler la demande privée de JGB pour toutes les échéances (5 ans, 10 ans, 30 ans etc.) via une offre de fonds plus flexible, pour ajuster la forme de la courbe des taux. De plus, la BoJ propose maintenant de racheter des JGB à 5 ans pour faire baisser leur taux et normaliser davantage la pente de la courbe des taux. Les marchés ont répondu favorablement à ce programme : lors de la première adjudication de fonds à 5 ans le 23 janvier, la BoJ a reçu 3,13 Tns JPY (23 Mds €) d’offre d’achat, trois fois le montant offert. <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2023/01/18/business/boj-policy-meeting-no-surprise/">The Japan Times</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Economy/Kuroda-pushes-back-against-speculators-after-BOJ-stands-pat">Nikkei Asia</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Bonds/Dysfunction-plagues-Japan-bond-market-as-BOJ-sticks-to-its-guns">Nikkei Asia</a>, <a href="https://japannews.yomiuri.co.jp/business/economy/20230124-86198/">The Japan News</a><u></u></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> 2<em style="text-align: justify;">. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/bee030b2-8a11-41d8-9826-388084ccfe53/images/08c72844-3e8c-41f3-97bb-83b5e003c7e4" alt="Tokyo" width="325" height="183" /><strong>La ville de Tokyo lance de nouvelles initiatives pour décarboner son territoire. </strong>Le gouvernement métropolitain de Tokyo (TMG) a publié un projet de plan de décarbonation du port de Tokyo. La ville envisage d’établir un système d’approvisionnement en carburants de nouvelle génération tels que l’hydrogène et l’ammoniac afin de transformer l’énergie utilisée dans le port et pour les navires et les équipements portuaires en énergie décarbonée. L’objectif est de réduire de moitié les émissions de CO<sub>2</sub> en 2030 par rapport à 2000 et qu’elles deviennent pratiquement nulles en 2050. On compte parmi les mesures proposées le remplacement d’ici 2050 des moteurs diesels utilisés pour alimenter les machines de manutention des cargaisons par des piles à combustible et l’installation de systèmes autonomes de production d'électricité utilisant des combustibles de nouvelle génération pour se préparer aux pénuries d'électricité. Une consultation publique sur ce plan est en cours jusqu’au 27 février.<a name="_Hlk124521173"></a> Dans le domaine des transports, le TMG a également lancé fin janvier une démonstration de service de bus utilisant du biocarburant à faible impact environnemental, fabriqué à partir d’algues. Cette démonstration concerne 58 bus et a lieu jusqu’à fin février sur 7 lignes dans le centre-ville de Tokyo. <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230126&ng=DGKKZO67875030V20C23A1L83000">Nikkei</a>, <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230126&ng=DGKKZO67875100V20C23A1L83000">Nikkei</a></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/bee030b2-8a11-41d8-9826-388084ccfe53/images/63025748-4d5b-4c29-9f5e-6ba42f40f989" alt="agro" width="344" height="193" />Les importations de produits agricoles </strong><strong>et agroalimentaires français au Japon atteignent un niveau record en 2022. </strong>Selon les douanes japonaises, 1,9 Md € de produits agroalimentaires français ont été importés au Japon en 2022, soit 18% de plus qu’en 2021 et 9% au-delà du précédent record en 2019. Les exportations de produits japonais vers la France restant quasi-stables à 86 Mi € (-1%), le solde commercial bilatéral agricole et agroalimentaire atteint 1,8 Mds € en faveur de la France. Les boissons représentent 1,16 Mi € (+20%), dont 583 Mi € de vins pétillants (+29% en valeur, +26% en volume) et 439 Mi € de vins tranquilles (+12% en valeur, -3% en volume). La France distance largement ses concurrents en valeur, avec 58% de parts de marché, et se situe à la 2e place en volume. Les préparations à base de céréales atteignent 118 Mi € (+32%), confirmant la bonne dynamique du marché de la boulangerie-pâtisserie, en croissance régulière depuis trois ans. Les produits laitiers sont quasi-stables en valeur, à 101 Mi € (+2%) mais connaissent un net recul en volume (-12%). Les viandes progressent de 18% et atteignent 88 Mi €, grâce à une forte hausse des importations de viande porcine (+19%), tandis que l’alimentation animale diminue de 9% en valeur et 13% en volume, à 94 Mi €. <a href="https://www.customs.go.jp/toukei/info/index_e.htm">Douanes japonaises </a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;"> 3</span>. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Renault-Nissan</strong><strong> </strong><strong>: vers une nouvelle alliance. </strong>L’alliance Renault-Nissan est en pleine mutation. Lundi 30 janvier, une déclaration conjointe a été publiée, annonçant une réduction à 15% de la part du capital de Nissan détenue par Renault (jusqu’à présent de 43%, contre 15% pour Nissan dans Renault), afin de rééquilibrer les relations. Une différence majeure qui devrait par conséquent être bientôt rectifiée dans le cadre d’un nouvel accord de partenariat dont le contenu est actuellement en discussion. Nissan a également annoncé son intention d’investir dans Ampère (à hauteur de 15%), un projet d’entreprise spécialisée dans les véhicules électriques, en développement chez Renault. Les deux parties prévoyaient de conclure les discussions en octobre 2022, cependant des divergences d’analyse, notamment sur le partage de la propriété intellectuelle, ont ralenti le processus. En effet, Renault avait formulé l’idée, au fil des négociations, de partager les brevets concernant le développement de véhicules électriques, conjointement déposés, à des entreprises tierces. Nissan, de son côté, avait exprimé des réticences, notamment en raison des risques de fuites d’informations. 1800 brevets auraient été conjointement déposés au cours des 5 dernières années. La conclusion de cette négociation sera révélée courant février. <a href="https://asia.nikkei.com/Opinion/The-Nikkei-View/Nissan-Renault-new-chapter-should-be-based-on-innovation-not-scale">Nikkei</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Nissan-Renault-alliance/Nissan-Renault-alliance-changes-lanes-as-roles-reverse">Nikkei</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><em>1. Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/bee030b2-8a11-41d8-9826-388084ccfe53/images/4d8234e0-5ab8-4423-a20c-f7a4e9143469" alt="croissance" width="269" height="179" />Malgré un repli au quatrième trimestre, la Corée enregistre une croissance économique de 2</strong><strong>,6 % en 2022, </strong><strong>un résultat </strong>en ligne avec les dernières prévisions nationales et mondiales. Selon les chiffres publiés par la Banque de Corée, cette croissance est portée par les dépenses des ménages (+ 4,4 %) et les dépenses publiques (+ 4,2 %). La forte hausse des importations (+ 3,5 % en volume) conduit à une contribution négative du commerce extérieur, bien que les exportations soient également en hausse de 2,9%. Les investissements se contractent à – 0,9 %, en raison d’une baisse dans la construction (-3,5 %) et les achats d’équipements (-0,7%), tandis que les investissements en propriété intellectuelle sont en hausse (+4,8 %). Sur le quatrième trimestre de 2022, le PIB coréen s’est contracté de 0,4 % par rapport au trimestre précédent, du fait à la fois d’une détérioration du commerce extérieur (baisse des exportations de 5,8 %) et d’un déclin de la consommation privée (- 0,4% en dépit des mesures de soutien de l’Etat (dépenses publiques en hausse de 3,2 %). <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2023&no=72558">Pulse News</a>, <a href="https://www.bok.or.kr/eng/bbs/E0000634/view.do?nttId=10075181&menuNo=400069">BoK</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/01/602_344201.html">Korea Times</a>, <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20230126001300884?section=economy/index">Yonhap</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/bee030b2-8a11-41d8-9826-388084ccfe53/images/a3ded175-b20f-4b3f-9f57-e3f644cce8a3" alt="Yoon" width="327" height="187" />Le Président Yoon décroche de nombreux contrats et promesses d’investissements lors de ses déplacements aux Emirats arabes unis</strong> <strong>et à Davos</strong>. Au cours d’une visite de quatre jours à Abou Dabi et Dubaï, le Président coréen Yoon Suk-Yeol a annoncé la signature de 24 accords commerciaux pour un total de 6 Mds USD dans les domaines de l’hydrogène, de la défense, de la santé et de l’agriculture intelligente. Le Président émirien a en outre annoncé l’intention de son pays d’investir pour 30 Mds USD en Corée au cours des prochaines années. Le Président Yoon s’est ensuite rendu au Forum économique mondial de Davos, premier déplacement d’un Président coréen à cet évènement depuis 2014. Le fabricant danois de turbines d’éoliennes Vestas a annoncé à cette occasion un investissement de 300 Mi USD en Corée dans une usine censée desservir le marché d’Asie-Pacifique. Les entreprises pharmaceutiques Merck et Novartis ont de leur côté annoncé un total de 500 Mi USD d’investissement sur le sol coréen. Yoon Suk-yeol s’est également entretenu avec les P-DG d’Intel, IBM, Qualcomm, JP Morgan Chause et Mubadala Investment, se présentant comme « le VRP en chef de la Corée ». <a href="https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230119000218">Korea Herald</a>, <a href="https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230119000218">Joongang</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/01/113_344014.html">Korea Times</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/bee030b2-8a11-41d8-9826-388084ccfe53/images/862a7055-5047-406c-8bd5-20ef925a1836" alt="Nucléaire" width="323" height="195" />Le gouvernement coréen souhaite faire passer la part de nucléaire dans le mix électrique de 27% à 35% d’ici 2036. </strong>A la mi-janvier 2023, le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie a publié son 10<sup>ème</sup> plan de consommation nationale d’électricité, et le premier depuis l’arrivée au pouvoir du Président Yoon Suk-yeol en mai 2022. Ce plan confirme l’orientation pro-nucléaire du Président coréen, mettant un terme à la politique de sortie progressive du nucléaire initiée par son prédécesseur (17% de consommation électrique issue du nucléaire prévue en 2034 par le gouvernement précédent). La part d’électricité issue d’énergies renouvelables devrait également être portée à 31% en 2036 (contre 8% en 2021) soit une ambition réduite par rapport au plan du gouvernement précédent (40% à horizon 2034). La part du charbon dans le mix électrique devrait passer de 34% à 14% entre 2021 et 2036, avec la fermeture de 28 des 58 centrales existantes, et celle du GNL de 27% à 9%. La part de l’hydrogène dans la consommation électrique devrait quant à elle passer de 0% à 7% sur le même horizon de temps. <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-12/south-korea-curbs-plans-for-renewables-in-push-for-more-nuclear">Bloomberg</a>, <a href="https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Korea-increases-expected-contribution-of-nuc">WNN</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div>
<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Pour vous abonner et recevoir une notification par email à chaque nouvelle édition : merci d’adresser votre demande d’abonnement à</span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">en indiquant la ou les adresses email à ajouter à la liste de diffusion. Il vous sera possible de vous désabonner à tout moment, sur simple demande.</span></p>
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<p style="text-align: justify;">Crédits photos : </p>
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<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/japon-tokyo-ville-voyage-4524260/">Pierre9x6/Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.pexels.com/fr-fr/photo/eau-temps-port-construction-6572431/">Kelly/Pexels</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/imeuble-palais-mairie-traditionnel-7648743/">cskkk/Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;">wikimedia commons</li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Kori_Nuclear_Power_Plant_%288505820845%29.jpg?download">IAEA Imagebank</a></li>
</ul>
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</div>66b4d49f-2c5e-4a1c-abc7-2291d1a0158dBrèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 19 décembre 2022 au 15 janvier 2023La principale organisation patronale répond au gouvernement japonais et soutient une augmentation des salaires pour contrer l’inflation. Energie éolienne en mer : deuxième tour d’appel d’offres publics au Japon. Panasonic à l’assaut de la Chine. Les IDE à destination de la Corée du Sud atteignent un record en 2022, mais les relocalisations stagnent. Plus forte hausse en 30 ans des tarifs de l’électricité et première hausse du ticket de métro en 7 ans. 2023-01-23T00:00:00+01:00<p align="center"><em><strong>BREVES BIMENSUELLES</strong></em></p>
<p align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p align="center"><strong>Période du 19 décembre 2022 au 15 janvier 2023</strong></p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div>
<p><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Macro-économie et finance</strong></em>
<ul>
<li>La principale organisation patronale répond au gouvernement et soutient une augmentation des salaires pour contrer l’inflation.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques</strong></em>
<ul>
<li>Energie éolienne en mer : deuxième tour d’appel d’offres publics au Japon. </li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises</strong></em>
<ul>
<li>Taisei et Bouygues Travaux Publics lancent une collaboration pour le développement de l’éolien en mer flottant.</li>
<li>Panasonic à l’assaut de la Chine.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<br />
<h6 style="text-align: justify;"><strong>Corée</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Macro-économie et finance</strong></em>
<ul>
<li>Les IDE à destination de la Corée du Sud atteignent un record en 2022, mais les relocalisations stagnent.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques</strong></em>
<ul>
<li>Plus forte hausse en 30 ans des tarifs de l’électricité et première hausse du ticket de métro en 7 ans.</li>
</ul>
</li>
<li><em><strong>Entreprises</strong></em>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Samsung enregistre sa plus mauvaise performance trimestrielle en huit ans. </li>
</ul>
</li>
</ol>
</div>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;"><strong>Japon</strong></h4>
<p style="text-align: justify;"> <em style="text-align: justify;">1. </em><em style="text-align: justify;">Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/66b4d49f-2c5e-4a1c-abc7-2291d1a0158d/images/01aa942c-65f4-4c22-a148-0a1a46ae9951" alt="yen" width="288" height="216" />La principale organisation patronale répond aux appels du gouvernement à augmenter les salaires afin de contrer les effets de l’inflation. </strong>Face aux pressions inflationnistes inédites (IPC +3,7% en novembre), le Premier ministre Fumio Kishida a s’est exprimé le 5 janvier sur les risques de stagflation « si la croissance des salaires ne [suivait] pas le rythme de la hausse des prix », tout en réaffirmant que la croissance des salaires était la base d’un « cycle économique vertueux ». Le gouvernement a ainsi appelé de ses vœux des hausses de salaires moyennes de 3%. Le <em>Shunto</em> - grande négociation salariale du printemps - montrera si une telle dynamique peut s’engager après des décennies de stagnation, sachant que Le président du Keidanren, principale organisation patronale du pays, soutient le taux de 3%, tandis que le Rengo - première confédération syndicale - a demande 5% (vs 4% les années précédentes). Malgré de premières hausses, dans le contexte de l’inflation, le salaire réel moyen est en baisse depuis 5 mois. Si cette tendance se poursuit, un risque pèse sur la contraction de la demande intérieure. <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2023/01/11/business/keidanren-wage-increases-inflation/#:~:text=Top%20Japan%20business%20lobby%20to%20request%20pay%20increases%20that%20top%20inflation,-Sorry%2C%20but%20your&text=Japan%27s%20most%20influential%20business%20lobby,final%20policy%20draft%20showed%20Tuesday.">The Japan Times</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Economy/Inflation/Japan-s-top-business-lobby-to-back-pay-hikes-for-inflation-hit-workers">Nikkei Asia</a>, <a href="https://nordot.app/985543338916184064?c=445918389795193953">Kyodo News</a>, <a href="https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-pm-kishida-urges-spurring-wage-hikes-avoid-stagflation-2023-01-05/">Reuters</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> 2<em style="text-align: justify;">. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/66b4d49f-2c5e-4a1c-abc7-2291d1a0158d/images/3d786791-b7a5-4672-998b-112cea45e407" alt="eolien" width="331" height="221" />Le Japon lance le deuxième round d’appels d’offres publics pour les projets d’énergie éolienne en mer selon des règles révisées. </strong>Le ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie (METI) et le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT) ont lancé le 28 décembre le deuxième round d’appels d’offres pour sélectionner les opérateurs de parcs éoliens en mer dans quatre nouvelles zones maritimes des préfectures d'Akita, Niigata et Nagasaki pour une capacité totale de 1,8 GW. Ces zones comprennent le parc éolien offshore de 356 MW de Happo-Noshiro, au large de la préfecture d'Akita, pour lequel un appel d’offre avait initialement été lancé en décembre 2021 puis suspendu dans le cadre d’une procédure de révision des règles d’appel d’offres initiée par le METI et le MLIT. Les trois autres zones sont situées au large d'Oga-Katagami-Akita (336 MW) et de Murakami-Tainai (700 MW) dans le nord du Japon et au large de Saikai (424 MW) dans le sud-ouest du Japon. Finalisées en octobre 2022, les nouvelles règles d'appel d'offres visent à favoriser un plus grand nombre d'opérateurs en fixant une limite de 1 GW aux offres qu’un consortium peut remporter lorsque plusieurs zones sont soumises à un cycle d’appels d’offres, et à accélérer le développement des infrastructures en donnant une note d'évaluation plus élevée aux opérateurs qui proposent des dates de démarrage plus précoces. De plus, pour éviter que l'accent soit mis uniquement sur le prix, le processus d'évaluation donnera une note égale pour ce critère à toutes les offres inférieures au marché. Les candidatures pour ce cycle sont acceptées jusqu’au 30 juin 2023, le résultat étant attendu entre décembre 2023 et mars 2024. <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA286GQ0Y2A221C2000000/">Nikkei</a>, <a href="https://www.reuters.com/article/japan-power-windfarm/japan-resumes-offshore-wind-power-auctions-with-revised-rules-idINL1N33I0CV">Reuters</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;"> 3</span>. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Taisei et Bouygues Travaux Publics lancent une collaboration pour le développement de l’éolien en mer flottant au Japon. </strong>Le 19 décembre 2022, Bouygues Travaux Publics (Bouygues TP), l’entreprise de construction japonaise Taisei et la société norvégienne de conception Olaf Olsen ont signé un protocole d’accord (<em>Memorandum of Understanding</em> - MoU) pour collaborer à la construction de fondations pour les éoliennes en mer flottantes. Ce modèle de fondation, appelé « OO-STAR », est une fondation semi-submersible en béton, créée initialement par Olaf Olsen puis transférée à Floating Wind Solutions acquis par Bouygues TP, que les partenaires souhaitent développer pour le marché japonais de l’éolien en mer, et à l’étranger dans le futur. Olaf Olsen concevra les fondations en béton, qui seront construites conjointement par Taisei Corporation et Bouygues TP. Les entreprises partenaires visent à mener une démonstration conjointe en vue de commercialiser cette technologie d’ici 2030. <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221217&ng=DGKKZO66928140W2A211C2TB0000">Nikkei,</a> <a href="https://www.taisei.co.jp/english/ir/news/2022/20221220_release.html">Taisei</a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Panasonic à l’assaut de la Chine.</strong> Le groupe originaire d’Osaka a annoncé en début d’année son intention d’investir plus de 375 Mi EUR au cours des trois prochaines années en Chine afin d’augmenter ses capacités de production sur place. Une nouvelle usine sera implantée dans la province de Zhejiang et pourra expédier l’équivalent de 290 Mi EUR d’appareils électroménagers. Dans le Guangdong, Panasonic construira une nouvelle unité spécialisée dans la fabrication de climatiseurs au sein d’une usine existante, produisant aujourd’hui des appareils beauté. La production sur place permettra à Panasonic d’adapter et d’élargir son offre pour le marché chinois, en réduisant la durée nécessaire à l’évolution des produits avant leur commercialisation. Initialement de huit mois pour de légères modifications par exemple, le délai sera raccourci de moitié. Panasonic vise 7 millions d’utilisateurs en Chine (contre 2 millions aujourd’hui) sur sa plateforme d’e-commerce d’ici 2024, et 1 000 Mds JPY (7 Mds EUR) de ventes dans la région nord-est asiatique. <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Electronics/Panasonic-to-invest-over-375m-in-China-with-eye-on-post-COVID-growth">Nikkei Asia</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><em>1. Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/66b4d49f-2c5e-4a1c-abc7-2291d1a0158d/images/5c7d8078-1047-470c-9eae-1fa4c6b07001" alt="IDE" width="330" height="220" />Les IDE à destination de la Corée du Sud atteignent un record en 2022, mais les relocalisations stagnent. </strong>Pour la première fois, les IDE en Corée ont atteint 30,45 Mds USD, en hausse de 3 % par rapport à 2021 d’après les données du ministère du Commerce. En particulier les investissements « <em>greenfield</em> » ont connu une hausse de 23% sur l’année. La croissance est principalement portée par les industries manufacturières (+ 149 % sur un an) et chimiques (+ 483 %), tandis que les IDE dans le secteur des services ont connu une baisse de 30 %. Les engagements des Etats-Unis et du Japon ont augmenté respectivement de 65% et 26 % tandis que ceux de la Chine (Hong Kong et Taïwan compris) et de l’UE se sont contractés respectivement de 31 % et 37 %. Dans le même temps, le ministère rapporte que sur la période 2014-2022 seules 126 entreprises coréennes ont relocalisé leur activité en Corée, un chiffre très faible comparé aux quelque 30 000 entités créées par les entreprises coréennes à l’étranger sur la même période. <a href="http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=107172">BusinessKorea</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2023&no=10404">Pulse News</a>, <a href="https://english.motie.go.kr/en/pc/pressreleases/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=2&bbs_seq_n=1168">MOTIE</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/01/602_342859.html">The Korea Times</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/66b4d49f-2c5e-4a1c-abc7-2291d1a0158d/images/c9b35176-c0b4-45a3-b4ce-989fbc09497b" alt="éco" width="336" height="224" />Plus forte hausse en 30 ans des tarifs de l’électricité et première hausse du ticket de métro en 7 ans</strong>. Le 31 décembre le gouvernement a annoncé son intention d’augmenter le prix de l’électricité à partir du premier trimestre 2023. Cette hausse de 13,1 KRW par kilowattheure représente une hausse de 9,1 %, soit un record depuis 30 ans qui, selon certains experts, risquerait d’affecter négativement les perspectives d’inflation (3% pour l’année 2023). En effet, en 2022, la hausse des prix de l’électricité, du gaz et de l’eau contribuait déjà à hauteur de 0,41 point à l’inflation de 5,1 %. Ainsi la hausse actuelle pourrait engendrer une contribution de 0,56 point. Le gouvernement a également manifesté son intention d’augmenter le prix du gaz à partir du second trimestre, une hausse de 10,4 KRW par mégajoule alors que cette hausse n’était que de 5,7 KRW sur l’ensemble 2022. Enfin, la municipalité de Séoul prévoit à son tour d’augmenter le prix des transports en commun ce qui serait une première depuis 2016. La hausse est estimée à 300 KRW (0,23 EUR) par trajet et prendra effet à partir d’avril. <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2022&no=1172963"> Pulse News</a>, <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221230000439&ACE_SEARCH=1">Korean Herald</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/01/488_342686.html">The Korea Times</a>, <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20221230001900884?section=economy/index">YonHap</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">3. Entreprises</em></p>
<div>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/66b4d49f-2c5e-4a1c-abc7-2291d1a0158d/images/56a8a51a-ca26-4fa2-9761-c779fb0afb47" alt="Samsung" width="333" height="220" />Samsung enregistre sa plus mauvaise performance trimestrielle en huit ans</strong>. Au quatrième trimestre 2022, Samsung Electronics a vu son résultat d’exploitation chuter de 70% à 3,4 Mds USD par rapport à l’année précédente. Son chiffre d’affaires trimestriel est lui en baisse de 9% à 56 Mds USD. Ces chiffres s’expliquent par un contexte de hausse des taux d’intérêt et de baisse de la demande mondiale pour les semi-conducteurs (inférieure de moitié aux prévisions initiales de Samsung) et pour l’électronique grand public au second semestre 2022. Sur l’ensemble de l’année 2022, le chiffre d’affaires reste en progression de 8% par rapport à 2021, et le résultat d’exploitation en baisse de seulement 16%, du fait de très bons résultats au premier semestre. Au CES de Las Vegas, Samsung a cité plusieurs facteurs de rebond à partir du deuxième trimestre 2023, comme une meilleure pénétration du marché chinois sur l’électronique grand public. Le groupe souhaite aussi maintenir son cap d’investissements dans l’innovation, notamment dans la robotique et le « métavers », tout en souhaitant se focaliser sur ses applications technologiques les plus pertinentes, au-delà des effets de mode. <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800018&year=2023&no=17547">Maeil Business</a>, <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230108000092&np=1&mp=1">Korea Herald</a>, <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/01/08/business/industry/korea-ces-ces-2023/20230108150806178.html">Joongang Daily</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
</div>
<div>
<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Pour vous abonner et recevoir une notification par email à chaque nouvelle édition : merci d’adresser votre demande d’abonnement à</span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">en indiquant la ou les adresses email à ajouter à la liste de diffusion. Il vous sera possible de vous désabonner à tout moment, sur simple demande.</span></p>
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<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Crédits photos : </p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/photos/yen-argent-richesse-yen-japonais-2177672/">Maccabee/Pixabay</a></li>
<li><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/photos/moulin-%c3%a0-vent-%c3%a9oliennes-turbines-5622693/">Tho-Ge/Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/entreprise-stock-la-finance-march%c3%a9-1730089/">AhmadArdity/Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/m%c3%a9tro-former-r%c3%a9publique-de-cor%c3%a9e-2435279/">zheng2088/Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68319334">By Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine - Own work, CC0/Wikimedia Commons</a></li>
</ul>
</div>
</div>3afef939-7a75-486b-b15b-ecbc64dbbde8Rediffusion du séminaire franco-japonais sur la finance verte organisé par le SERLe 19 octobre s’était tenue la 6ème édition du séminaire franco-japonais sur la finance verte, organisé par le Service économique régional de l’ambassade de France au Japon en partenariat avec Amundi. Vous pouvez désormais revoir le séminaire en ligne, en langue anglaise et japonaise, ici. Les vidéos resteront disponibles jusqu'à la fin du mois de janvier. 2022-12-28T00:00:00+01:00<p><img class="marge" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="logo" src="/Articles/3afef939-7a75-486b-b15b-ecbc64dbbde8/images/54662d36-b89b-47bd-b008-60fa86d99f2a" alt="logo" width="386" height="296" /></p>
<p style="text-align: justify;">Le 19 octobre 2022 s’est tenue la 6<sup>ème</sup> édition du <strong>séminaire franco-japonais sur la finance verte</strong><strong>,</strong> organisé par le Service économique régional de l’ambassade de France au Japon, en partenariat avec Amundi. Il s’est tenu pour la première fois dans un format <strong>hybride</strong>, attirant un <strong>public</strong><strong> à la fois japonais et international</strong>. 50 participants de haut niveau étaient rassemblés à la <strong>Résidence de </strong><strong>France</strong>, 150 participants supplémentaires ont pu suivre les discussion en ligne. </p>
<p style="text-align: justify;">Vous trouverez <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2022/10/25/retour-sur-la-6eme-edition-du-seminaire-finance-verte-organise-par-le-service-economique-regional-de-tokyo">ici</a> le compte rendu détaillé de l'évènement.</p>
<p style="text-align: justify;">Vous pouvez également revoir le séminaire en ligne, en langue anglaise et japonaise, <a href="https://www.amundi.co.jp/investor/com/webinar-20221019.html">ici</a>. Les vidéos resteront disponibles jusqu'à la fin du mois de janvier. </p>
<p><img class="marge" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="seminaire" src="/Articles/3afef939-7a75-486b-b15b-ecbc64dbbde8/images/9d03eb52-13c6-42f2-afe9-5a90e60d8fbc" alt="seminaire" width="340" height="255" /></p>3449329d-3c42-477c-9ebc-e255f5f19b42Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 5 au 18 décembre 2022La Banque du Japon procède à un ajustement inattendu de son cadre monétaire. Le Japon autorise la mise en service de drones de pouvant survoler les zones habitées hors du champ visuel de l’opérateur. Le Sony Technology Exchange Fair s’ouvre pour la première fois aux visiteurs extérieurs. Malgré un nouvel excédent au mois d’octobre, les craintes d’un compte courant déficitaire en 2022 se maintiennent pour la Corée.2022-12-28T00:00:00+01:00<p align="center"><em><strong>BREVES BIMENSUELLES</strong></em></p>
<p align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p align="center"><strong>Période du 5 au 18 décembre 2022</strong></p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div>
<p><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Macro-économie et finance</strong></em>
<ul>
<li>La Banque du Japon procède à un ajustement inattendu de son cadre monétaire.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques</strong></em>
<ul>
<li>Le Japon autorise la mise en service de drones de pouvant survoler les zones habitées hors du champ visuel de l’opérateur.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises</strong></em>
<ul>
<li>Le <em>Sony Technology Exchange Fair</em> s’ouvre pour la première fois aux visiteurs extérieurs.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<br />
<h6 style="text-align: justify;"><strong>Corée</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Macro-économie et finance</strong></em>
<ul>
<li>Malgré un nouvel excédent au mois d’octobre, les craintes d’un compte courant déficitaire en 2022 se maintiennent pour la Corée.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques</strong></em>
<ul>
<li>Alors que le délai officiel pour le vote de la loi de finances 2023 a été dépassé, les discussions au sein du Parlement sont au point mort.</li>
</ul>
</li>
<li><em><strong>Entreprises</strong></em>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Les chantiers navals coréens sont au maximum de leur capacité, entraînant des reports de commandes de navires GNL vers la Chine.</li>
</ul>
</li>
</ol>
</div>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;"><strong>Japon</strong></h4>
<p style="text-align: justify;"> <em style="text-align: justify;">1. </em><em style="text-align: justify;">Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/952e0fe8-3fbe-4a68-8ee6-b39cfc3a69a8/images/efd190b2-b36f-47ad-85fa-b7a478f71650" alt="yen" width="259" height="194" /></strong><strong>La Banque du Japon a procédé à un ajustement inattendu de son cadre monétaire. </strong>Suite à sa réunion du 20 décembre, la Banque du Japon a annoncé un élargissement de la bande de fluctuation autour de la cible de 0% pour les taux à 10 ans, de 0,25% à 0,5%. En effet, en plus de contrôler les taux à court terme (via les taux directeurs, actuellement de -0,1%), la Banque du Japon se distingue par une action sur les taux à long terme (politique du <em>yield curve control - </em>YCC). Ainsi, depuis 2016, elle vise un rendement de 0% pour les obligations souveraines japonaises (JGB) à 10 ans, en cherchant à maintenir les fluctuations autour de ce taux dans une bande cible, ce qu’elle fait en procédant, au besoin massivement, à des achats d’obligations souveraines. En même temps qu’elle a annoncé l’élargissement de cette bande, la BoJ s’est engagée à augmenter ses achats de JGB à hauteur de 9 000 Mds JPY mensuels contre 7 500 Mds JPY jusqu’ici. Cette décision constitue une surprise, aucune évolution, même à la marge, du cadre de politique monétaire n’étant attendue des marchés avant le départ du gouverneur Kuroda prévu en avril 2023 - le gouverneur ayant affirmé à de nombreuses reprises son attachement au cadre qu’il a mis en place, considérant que les objectifs visés par la Banque en matière d’inflation n’étaient pas atteints. Ce changement a été motivé par des distorsions excessives du marché obligataire (taux à 20 ans à 1,1%, à 30 ans à 1,5% seulement) et les difficultés que rencontrent les émetteurs privés pour fixer le prix de leurs obligations. Les conséquences de ce revirement ont été immédiates : le yen s’est apprécié de 4% le jour même, le taux des obligations à 10 ans est passé de 0,25% à 0,44% (proche du plafond) ; l’indice Nikkei a baissé de 2,5%. <a href="https://www.ft.com/content/c0efa373-062e-4312-916a-b9e86196cae1">FT</a>, <a href="https://english.kyodonews.net/news/2022/12/70cc38b4ba74-urgent-yen-gains-nikkei-drops-as-boj-decision-seen-by-market-as-tightening.html">Kyodo</a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> 2<em style="text-align: justify;">. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/952e0fe8-3fbe-4a68-8ee6-b39cfc3a69a8/images/1fb2eed7-d265-4fd6-9bd6-b2caff325f4d" alt="Tokyo" width="393" height="194" /></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le Japon autorise la mise en service de drones pouvant survoler des zones résidentielles sans être à portée de vue d’un opérateur, ouvrant la voie au déploiement à grande échelle des <em>drones logistiques</em> s. </strong>Le 5 décembre, l’interdiction des vols de drones de « niveau 4 » (catégorie la plus avancée au Japon : vol automatisé, hors du champ visuel d’un opérateur au sol, au-dessus de zones habitées), a été levée par le Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT), suite à la révision de la loi sur l’aéronautique civile. Parallèlement, le gouvernement a mis en place un système de certification des aéronefs pour vérifier les performances de sécurité des appareils et un système de licence de pilotage pour garantir les compétences des télépilotes. Par ailleurs, les opérateurs de drone pour la livraison de marchandises devront respecter diverses règles comme celle de soumettre leurs plans de vol aux autorités compétentes, établir des règles de gestion comprenant des mesures de prévention des risques, etc. Le gouvernement anticipe les premières mises en service effectives de tels drones au printemps 2023 mais n’a pas l'intention à ce stade de délivrer de permis de vol dans les zones urbaines densément peuplées. Les premières applications devraient se limiter à la livraison de marchandises dans les îles éloignées et dans des zones montagneuses ou dépeuplées, ainsi qu’à la collecte d'informations et aux appels à l'évacuation en cas de catastrophe. Pour offrir ces nouveaux services, plusieurs collaborations ont été annoncées, comme par exemple celle de Seven-Eleven Japan et ANA Holdings qui prévoient de commercialiser un service de livraison par drone de produits alimentaires et d’autre marchandises en AF2025. Nikkei (<a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE303480Q2A131C2000000/">1</a>, <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE228XA0S2A121C2000000/">2</a>, <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC015K60R01C22A2000000/">3</a>)</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;"> 3</span>. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ouvert pour la première fois aux visiteurs extérieurs, le salon technologique de Sony</strong><strong> </strong><strong>a reçu la visite de l’ambassadeur de France au Japon.</strong> M. Philippe SETTON s’est rendu à la 50<sup>e</sup> édition de la <em>Sony Technology Exchange Fair</em>, événement annuel interne de Sony, qui pendant une semaine présente aux équipes de l’entreprise les technologies développées par ses différentes divisions. Pour la première fois l’événement a été ouvert à quelques visiteurs triés sur le volet. En lien avec la stratégie de développement de Sony, l’exposition se déclinait autour de trois grandes thématiques : <em>Capturing the Physical World</em>, <em>Digital Processing</em> et <em>Recreating the Physical World</em>. Parmi les développements mis en scène figurent les avancées dans le secteur des jeux vidéo et de l’<em>entertainment</em> avec des simulateurs de conduite de dernière génération, de la ludification (« <em>serious gaming</em><em> </em>») avec un simulateur d’opérations chirurgicales haute résolution à retour haptique, de l’automobile avec des projets de collaboration avec Honda, de l’expérience sensorielle avec la réduction de bruit nouvelle génération, ou encore la diffusion précise de senteurs dans un espace clos. A l’occasion de sa visite, l’ambassadeur s’est entretenu avec M. Hiroaki KITANO, <em>Senior Executive Vice President</em> et <em>chief technical officer</em>, sur la place de la France dans la stratégie de recherche et de développement du groupe. <a href="https://www.sony.com/ja/SonyInfo/technology/activities/STEF2022/">Sony</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><em>1. Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="cc" src="/Articles/3449329d-3c42-477c-9ebc-e255f5f19b42/images/85a21275-281c-4a07-8251-eb250d5cf961" alt="cc" width="330" height="220" /></strong><strong>Malgré un nouvel excédent au mois d’octobre, les craintes d’un compte courant déficitaire en 2022 se maintiennent pour la Corée</strong>. Selon les données préliminaires de la banque de Corée, la balance courante a affiché un excédent de 880 Mio USD au mois d’octobre, ce qui représente une forte baisse par rapport au 1,58 Md au mois précédent. Cette baisse est imputable à une balance commerciale déficitaire de 1,48 Md USD avec une contraction des exportations de 6 % sur un an couplée à la hausse de 8,5 % des importations (+ 3,1 % si on exclut les produits énergétiques). Géographiquement les exportations vers la Chine ne sont plus les seules en baisse (-15,7 % en glissement annuel), celles vers le Japon et l’Asie du sud-est sont aussi au ralenties (respectivement – 13,1 % et - 11,7 %). Le solde de service, qui inclut les dépenses de voyage, affiche un excédent de 50 Mio USD et le compte de revenu primaire, qui comprend les salaires des travailleurs étrangers et les paiements des dividendes à l’étranger, enregistre un excédent de 2,2 Mds USD. Au total sur la période janvier octobre 2022, l’excédent cumulé du compte courant s’élève à 25 Mds en forte baisse par rapport au 75 Md enregistré un an plus tôt. <a href="https://www.bok.or.kr/eng/bbs/E0000634/view.do?nttId=10074289&menuNo=400069&pageIndex=1">BoK</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2022&no=1116776">Pulse News</a>, <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221209000095&np=1&mp=1">Korean Herald</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2022/12/488_341412.html">The Korea Times</a>, <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20221209000300884?section=economy/index">Yonhap</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="marge" style="float: right;" title="plf" src="/Articles/3449329d-3c42-477c-9ebc-e255f5f19b42/images/0f7c9597-5ebb-4a6d-8bb2-d7bd4f54370a" alt="plf" width="319" height="239" /><strong>Alors que</strong><strong> </strong><strong>le délai pour le vote de la loi de finances 2023 a été dépassé, les discussions au sein du Parlement sont au point mort. </strong>Ce vendredi 9 décembre le ministre coréen des Finances a rejeté l’appel du principal parti d’opposition à réduire davantage le budget 2023. Dans son communiqué le parti démocratique coréen (majoritaire au Parlement mais opposé à l’administration en place) affichait son désaccord sur la portée de la réduction du budget, actuellement estimée à 473 Mds USD. Alors que le parti au pouvoir affirme qu’il ne peut réduire le budget actuel que de 1,9 Md USD du fait des dépenses discrétionnaires, le parti démocratique affirme que le budget devrait au moins être réduit de 5,9 Mds USD. La question de l’imposition sur les sociétés représente également l’un des principaux freins à l’adoption de la loi de finances. En effet le parti au pouvoir souhaiterait que le taux maximal d’imposition soit progressivement abaissé à 22 % tandis que le parti démocratique prône la conservation du taux à 25%, affirmant que la proposition adverse ne profite qu’aux <em>chaebols</em>. <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2022&no=1110781">Pulse News</a>, <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221212000774&np=1&mp=1">Korean Herald</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2022/12/488_341451.html">The Korea Times</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2022/12/488_341437.html">The Korea Times</a>, <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20221209003100884?section=economy/index">Yonhap</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">3. Entreprises</em></p>
<div>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" title="chantier" src="/Articles/3449329d-3c42-477c-9ebc-e255f5f19b42/images/db35d333-1c76-4e11-b3cf-7427ea493d8b" alt="chantier" width="365" height="205" /></strong><strong>Les chantiers navals coréens sont au maximum de leur capacité, entraînant des reports de commandes de navires GNL vers la Chine. </strong>Les trois chantiers navals chinois - pour deux d’entre eux novices sur le marché des méthaniers -, ont remporté près de 30% des commandes mondiales de navires de transport de GNL, sur les 11 premiers mois de l’année, pour un montant total multiplié par 5 par rapport à 2021. Le créneau des navires GNL est contrôlé à 90% par les constructeurs navals coréens Hyundai Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering et Samsung Heavy Industries, mais leur carnet de commande est saturé pour les deux à trois ans à venir face à l’explosion de la demande mondiale. Les acteurs coréens devraient rester fortement sollicités pour la construction de méthaniers : Hyundai et Samsung devraient se voir attribuer prochainement 8 nouvelles commandes pour TotalEnergies à horizon 2028. Le maintien de la demande mondiale à un niveau élevé pourrait conduire les acteurs coréens à envisager de nouveaux investissements. Selon la presse, le groupe Samsung souhaiterait intensifier ses investissements dans ses activités navales, dans un contexte de moindre rentabilité sur son cœur de métier (électronique grand public, semi-conducteurs). <a href="https://www.reuters.com/business/china-shipyards-feast-record-lng-tanker-orders-skorea-builders-are-full-up-2022-12-12/">Reuters</a>, <a href="http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=105666">Business Korea</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2022/12/419_341487.html">Korea Times</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
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</div>
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<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Pour vous abonner et recevoir une notification par email à chaque nouvelle édition : merci d’adresser votre demande d’abonnement à</span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">en indiquant la ou les adresses email à ajouter à la liste de diffusion. Il vous sera possible de vous désabonner à tout moment, sur simple demande.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Vous pouvez aussi suivre le SER de Tokyo sur<a href="https://twitter.com/FRTreasuryJAPAN"> Twitter</a> et <a href="https://www.linkedin.com/company/ser-tokyo/">LinkedIn</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Crédits photos : </p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/photos/yen-argent-richesse-yen-japonais-2177672/">Maccabee/Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/photos/tokyo-japon-ville-urbain-panorama-2193354/">12019/Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/conteneur-exp%c3%a9dition-port-navire-4465494/">Engin_Akyurt/Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/cor%c3%a9e-congr%c3%a8s-capitole-b%c3%a2timent-929495/">baragaon22/Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;">wikimedia, Karingehlen</li>
</ul>
</div>
</div>7016caae-87d0-4ff5-90ce-db1fba96eb5bPublication de la revue « Propriété intellectuelle et lutte anti-contrefaçon », numéro 56La revue « Propriété intellectuelle et lutte anti-contrefaçon » aborde l’actualité de la propriété intellectuelle sur les marchés tiers, notamment en ce qui concerne les indications géographiques, les marques, les brevets, la lutte contre la contrefaçon. La revue est réalisée par la direction générale du Trésor à partir des contributions du réseau des Services économiques à l’étranger, en particulier des conseillers INPI et des conseillers agricoles.2022-12-22T00:00:00+01:00<p>Parmi les articles de ce nouveau numéro :</p>
<ul>
<li>Les Etats-Unis occupent la deuxième position dans le classement de l’Indice Mondial de l’Innovation </li>
<li>Les outils pour faire respecter ses droits de propriété intellectuelle au Canada</li>
<li>L'Autorité Saoudienne de la Propriété Intellectuelle (SAIP) signe un accord PPH avec l'Office Européen des Brevets (OEB)</li>
<li>L'adhésion de l'Iraq au traité de coopération en matière de brevet (PCT)</li>
<li>La Chine devance la France au classement mondial de l'innovation</li>
<li>L'UE demande la constitution d'un groupe spéciale à l'OMC contre les injonctions "anti-poursuites" chinoises dans le cadre de contientieux brevets</li>
<li>La protection des savoirs traditionnels en Inde</li>
<li>La première conférence nationale sur la propriété intellectuelle en Inde</li>
<li>La publication de la troisième liste de surveillance de la contrefaçon et du piratage de la commission européenne</li>
</ul>
<h4 style="color: #333333;">+ Télécharger le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/7016caae-87d0-4ff5-90ce-db1fba96eb5b/files/49a52644-3adf-476d-b95a-ba06bb8bc9bb" target="_blank" rel="noopener noreferrer">n°56 de la revue « Propriété intellectuelle et lutte anti-contrefaçon » >></a></h4>3a4ec0f9-a4ac-4d01-a8dc-a2b3e1ede6fdLettre Agro Japon-Corée novembre-décembre 2022Nouvelles économiques du Japon et de la Corée du Sud2022-12-22T00:00:00+01:00<p style="text-align: center;" align="left"><strong> Lettre AGRO Japon – Corée</strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong> <em style="text-align: center;">N° 66 -novembre</em>- décembre 2022</strong></em></p>
<p align="center"> </p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div>
<p><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus">
<h6 style="text-align: center;"><strong>IMAGE DU MOIS : La hausse des prix de l'alimentation animale fragilise la filière laitière au Japon</strong></h6>
<p> </p>
<h6 style="text-align: center;"><em><img class="marge" title="vache" src="/Articles/3a4ec0f9-a4ac-4d01-a8dc-a2b3e1ede6fd/images/7668623c-3d47-4777-a5a6-640be4881d43" alt="vache" width="290" height="151" /> </em></h6>
<h6 style="text-align: left;"><strong>Japon</strong></h6>
<ul type="i">
<li><strong><em>Le Japon expérimente un classement par étoiles des exploitations agricoles qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre</em></strong></li>
<li><strong><em>La hausse des coûts des intrants accélère la baisse du nombre d’élevages laitiers</em></strong></li>
<li><strong><em>Le Japon structure sa politique de soutien aux exportations agricoles</em></strong></li>
<li><strong><em>L’épizootie d’influenza aviaire risque de déstabiliser une filière volaille japonaise déjà fragilisée</em></strong></li>
</ul>
<h6><strong>Corée</strong></h6>
<ul>
<li><strong><em>La Corée multiplie les initiatives en matière d’innovation dans le secteur agricole</em></strong></li>
<li><strong><em>Le MAFRA adopte un plan d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs doté d’objectifs ambitieux</em></strong></li>
</ul>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong style="color: #006ce5; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 20px;"><strong style="color: #333333; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 24px; background-color: #ffffff;">Le chiffre du mois : 1,2%</strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Proportion de jeunes agriculteurs (moins de 40 ans) en Corée</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p><strong style="text-align: justify;"><strong style="color: #333333; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 24px; background-color: #ffffff;">Japon</strong></strong></p>
<p><strong>Le Japon expérimente un classement par étoiles des exploitations agricoles qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Selon le ministère de l’agriculture, de la forêt et des pêches japonais (MAFF), la production est responsable de 60 à 80% des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le cycle de vie des produits agricoles et la mise en place du système de classement par étoiles doit permettre aux agriculteurs de valoriser auprès des consommateurs les pratiques vertueuses. Une réduction de 5% des émissions permet une étoile ; de 10%, deux étoiles ; trois étoiles au-delà de 20%. La réduction est évaluée au regard de valeurs de référence calculées au niveau local et sur la base d’un recours aux pratiques conventionnelles. Le système a dans un premier temps été testé pour la production de riz, tomates et concombres, pour lesquels le calcul des émissions était relativement aisé et comparable. Parmi les principales sources d’émissions, figurent notamment la fabrication et le transport des engrais, le recours aux machines agricoles et le chauffage des serres. Le MAFF prévoit de poursuivre l’expérimentation jusqu’à la fin 2022 pour affiner son mode de calcul avant d’envisager de déployer ce système à large échelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Le secteur agricole, sylvicole et piscicole, qui représente environ 4% des émissions de GES du Japon, s’est vu fixer des objectifs de diminution de -10% par rapport à 2013 et de zéro émission nette en 2050 par la stratégie pour les systèmes alimentaires durables adoptée par le Japon en 2021. <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2022/11/28/national/agriculture-ministry-greenhouse-gas/">Japan Times</a>, MAFF <a href="https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/221026.html">1</a>, <a href="https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-55.pdf">2</a></p>
<p><strong><br /> La hausse des coûts des intrants accélère la diminution du nombre d’élevages laitiers</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Selon le journal <em>Japan Agrinews</em>, le nombre d’exploitations laitières aurait diminué de 3,4 % au cours des six derniers mois. Le coût de l’alimentation animale, en hausse de 50% en glissement annuel en septembre (30% après intégration des aides publiques), et qui représente en moyenne 45% des coûts d’exploitation d’un élevage laitier au Japon, est cité par toutes les organisations de producteurs comme la principale raison des cessations d’activité. De façon inédite, ce mouvement semble concerner des exploitations moyennes d’agriculteurs en début ou milieu de carrière et non uniquement des agriculteurs âgés sans successeurs.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour répondre à l’augmentation des coûts de production, le MAFF a annoncé en septembre une prime à la réforme des vaches laitières peu productives et les organisations régionales de producteurs, chargées de négocier les prix du lait cru et de distribuer les subventions nationales, ont pour la plupart annoncé des hausses, mais ces mesures sont jugées insuffisantes par les éleveurs. La diminution de la production pourrait par ailleurs être inférieure à la baisse de la demande attendue dans les mois à venir et conduire à un nouvel épisode de surproduction de lait comme celui déjà observé l’hiver dernier : à la baisse de consommation régulièrement observée en fin d’année, pourraient en effet s’ajouter les effets des arbitrages des consommateurs, pour lesquels les produits laitiers, qui ne sont pas considérés comme des aliments essentiels, risquent de ne pas être prioritaires. Une diminution de la consommation a déjà été observée au cours du dernier semestre, que les hausses de prix des produits transformés pourraient accentuer : les principaux groupes laitiers (Meiji, Morinaga Milk et Megmilk Snowbrand) ont déjà répercuté la hausse du prix du lait cru, avec des augmentations moyennes comprises entre 2,8% et 12,5% en novembre sur les produits transformés. <a href="https://www.agrinews.co.jp/news/index/121852">Agrinews</a>, <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2022/12/05/national/dairy-price-hikes/">Japan Times</a></p>
<p><strong><br /> Le Japon poursuit la structuration de sa politique de soutien aux exportations agricoles </strong></p>
<p style="text-align: justify;">En octobre, les exportations japonaises de produits agricoles ont progressé en valeur de 19% et atteignent 1 121 Mds de yens (environ 7,8 Mds €) sur les 10 premiers mois de l’année. La faiblesse du yen a soutenu la compétitivité des produits japonais, qui visent un positionnement de haut de gamme sur les marchés d’Asie. Parmi les principaux postes, les produits de la pêche augmentent de 23% en valeur (1,6 Md€), tirés par les marchés chinois (+31% et des Etats-Unis (+44%), tout comme les boissons (+15%, à 1,2 Md€).</p>
<p style="text-align: justify;">La stratégie japonaise de développement des exportations fixe un objectif de 2 000 Mds de yens en 2025. A cette fin, le gouvernement a approuvé les demandes de reconnaissance par les pouvoirs publics des quatre premières organisations de producteurs dans le domaine agricole. En vertu de la loi révisée sur la promotion des exportations de produits agricoles d’octobre 2022, ces organisations se voient confier des missions (établissement de standards unifiés, développement des canaux de vente, représentation des filières à l’étranger) et des ressources financières dédiées (emprunts, prélèvements sur les professionnels) afin de contribuer au développement à l’export. Les filières concernées par cette première vague sont le riz, les fruits et légumes, les fleurs coupées et les alcools japonais (saké et shochu). A terme, de telles organisations ont vocation à être constituées pour tous les produits d’exportation classés comme prioritaires selon la stratégie japonaise – et dont la liste a été étendue lors de la réunion ministérielle pour y inclure les carpes d’ornement (nishikigoï).</p>
<p style="text-align: justify;">En réponse aux nombreux cas de détournement à l’étranger de variétés à haute valeur ajoutée développées au Japon (raisins « Ruby roman » ou « Shine Muscat », fraises) ces dernières années, une organisation de gestion des droits de propriété intellectuelle, portée par l’institut japonais de recherche agricole et alimentaire (NARO), sera finalement créée pour appuyer les agriculteurs dans la protection de leurs variétés végétales et animales. Agrinews 1, <a href="https://www.agrinews.co.jp/news/index/122115">2</a></p>
<p> </p>
<p><strong>L’épizootie d’influenza aviaire risque de déstabiliser une filière volaille japonaise déjà fragilisée</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) se multiplient au Japon depuis le 28 octobre dernier, avec 45 foyers détectés dans 16 préfectures et 6 millions de volailles abattues. Cette circulation rapide, qui dépasse déjà en ampleur l’épisode de l’hiver 2021-2022 (20 foyers et 1,8 millions de volailles abattues), fait craindre un impact bien plus marqué sur une filière volailles déjà fortement éprouvée par les hausses de coûts de production (énergie et alimentation animale). Le ministre de l’agriculture Tetsuro NOMURA a appelé les éleveurs à une vigilance renforcée, notant que dans certains des foyers détectés, les mesures de biosécurité élémentaires n’avaient pas été appliquées. </p>
<p style="text-align: justify;">Cette année, le nombre d’animaux abattus représente pour l’instant moins de 3% du cheptel total et le MAFF ne prévoit pas de mesures spécifiques pour équilibrer les marchés ; le prix des œufs à Tokyo était toutefois en forte hausse en novembre (+25% en glissement annuel). Dans le domaine de la viande de volaille, une diminution de la production domestique, qui couvre environ 75% des besoins de la population, alimenterait les tensions sur un marché déjà marqué par l’inflation des produits importés. Selon l’association des importateurs de volailles, les importations devraient ainsi baisser de 15% en décembre en raison de la forte hausse des coûts des produits en provenance du Brésil, baisse que la reprise des importations thaïlandaises ne compensera pas totalement. <a href="https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html">MAFF</a>, <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB235IW0T21C22A1000000/">Nikkei</a>, <a href="https://www.jacom.or.jp/nousei/news/2022/11/221129-63150.php">JA</a>, <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2022/12/07/national/bird-flu-rise/">Japan Times</a></p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée du Sud</h4>
<p><strong>La Corée multiplie les initiatives en matière d’innovation dans le secteur agricole</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le gouvernement Yoon a présenté au Parlement un projet de loi visant à encourager le développement de l’agriculture intelligente (« <em>smart farming</em> »), domaine dans lequel la Corée veut se positionner en <em>leader</em>. Le pays peut se prévaloir de succès commerciaux comme l’entreprise PlanTfarm (qui développe des solutions d’agriculture verticale et commercialise les légumes produits via sa filiale Farm8) et de grands groupes industriels s’intéressent à ce secteur, comme le groupe agroalimentaire Nongshim qui vient de remporter un appel d’offres pour exporter des systèmes de culture en containers à Oman. Pourtant, selon le KISTEP (<em>Korea</em> <em>Institute of Science & Technology Evaluation and Planning</em>), la Corée accusait en 2020 un retard sur l’UE, présentée comme <em>leader</em>, et seules 10% des exploitations d’élevage et d’horticulture en serre avaient adopté des outils d’agriculture digitale. Le ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales (MAFRA) ambitionne donc de développer le marché du « <em>smart farming</em> », qui représentait 300 Md KRW en 2021 (environ 220 M€), pour atteindre à terme 1 000 Md KRW (environ 720 M€) et un taux de pénétration de 30% des exploitations agricoles.</p>
<p style="text-align: justify;">Des initiatives ont déjà été adoptées sous la précédente présidence, notamment la création de quatre clusters (« <em>smart farm innovation valleys </em>») regroupant PME innovantes, structures de formation et de location des matériels innovants aux agriculteurs. Le projet de loi, qui vise à donner un cadre plus structuré aux efforts coréens dans ce domaine, prévoit des plans quinquennaux nationaux déclinés au niveau régional ainsi qu’une étude annuelle sur les tendances du marché. Le développement des technologies doit être favorisé par un dispositif de soutien aux démonstrateurs (le MAFRA veut développer lui-même 8 technologies essentielles pour le secteur) et des standards communs ; leur diffusion reposerait sur des « zones de développement du <em>smart farming</em> » et sur la formation des agriculteurs, avec un nouveau statut de « <em>smart farming manager</em> ». Le projet prévoit également la mise en place d’une plateforme de partage des données collectées par les objets connectés afin de favoriser le développement d’une industrie de services reposant sur l’analyse des données.</p>
<p style="text-align: justify;">Le MAFRA va par ailleurs déployer un nouveau système de gestion des aides agricoles, qui s’appuiera sur l’intelligence artificielle (IA). Le projet, dont le déploiement est prévu entre 2023 et 2025, vise à améliorer la qualité de service aux agriculteurs via un portail unique et à mieux identifier, grâce à l’IA, à la fois les cas de non-recours aux aides et les versements indus. Un nouveau système d’information géographique doit également optimiser la gestion des aides. 70 Md KRW (environ 52 M€) sont prévus pour ce projet, dont le MAFRA espère à terme des économies de 100 M€ par an. MAFRA <a href="https://www.mafra.go.kr/english/756/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzJTJGZW5nbGlzaCUyRjI1JTJGNDE5NDk3JTJGYXJ0Y2xWaWV3LmRvJTNGYmJzQ2xTZXElM0QlMjZpc1ZpZXdNaW5lJTNEZmFsc2UlMjZyZ3NFbmRkZVN0ciUzRCUyNnBhZ2UlM0QyJTI2YmJzT3BlbldyZFNlcSUzRCUyNnJnc0JnbmRlU3RyJTNEJTI2c3JjaFdyZCUzRCUyNnBhc3N3b3JkJTNEJTI2c3JjaENvbHVtbiUzRCUyNnJvdyUzRDEwJTI2">1</a>, <a href="https://www.mafra.go.kr/bbs/english/25/419489/artclView.do">2</a>, <a href="https://www.mafra.go.kr/bbs/english/25/419502/artclView.do">3</a>, <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2022/11/14/business/industry/Korea-SK-Incheon-Petrochem-SK-Innovation/20221114165551373.html">JoongAng</a>, <a href="https://www.verticalfarmdaily.com/article/9464871/south-korea-how-vertical-farming-can-tap-into-foreign-markets-actually-adding-value/">verticalfarm daily</a></p>
<p> </p>
<p><strong>Le MAFRA adopte un plan d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs doté d’objectifs ambitieux</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Confronté au vieillissement de la population agricole coréenne, dont l’âge moyen était de 62 ans en 2021, le MAFRA a présenté un plan favorisant l’installation de jeunes agriculteurs (moins de 40 ans), avec un objectif de 26 000 installations d’ici 2027. Pour atteindre un objectif de long terme ambitieux (10% d’agriculteurs de moins de 40 ans en 2040, contre 1,2% aujourd’hui), un triplement du nombre d’installations actuel est jugé nécessaire. Pour y parvenir, le MAFRA prévoit d’abord de renforcer les aides financières à l’installation, qui atteindront 1,1M KRW par mois (environ 800 euros) pendant 3 ans, et des avantages fiscaux accrus. Un accompagnement suivi sera assuré avec des prêts bonifiés pour les agriculteurs ayant passé cette période initiale. L’accès au foncier sera également facilité par le biais de prêts bonifiés sécurisés par un fonds de garantie public. Le volume de terres mises en réserve par la banque nationale des terres agricoles à destination des jeunes agriculteurs sera également augmenté, grâce à un relèvement de 5% du prix d’achat maximal par hectare. Un système de location, avec option d’achat jusqu’à 30 ans après l’installation, vise à apporter plus de souplesse pour les nouveaux installés dans un contexte de visibilité réduite à moyen et long terme sur le modèle économique des exploitations. La formation des nouveaux agriculteurs sera réformée, avec un renforcement de la formation continue et un accent mis sur la gestion d’entreprise, la maîtrise des nouvelles technologies et la participation des agriculteurs aux activités de recherche et d’innovation.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, le plan comprend un volet dédié à l’environnement des jeunes agriculteurs, avec le développement de services (gardes d’enfants notamment) dans les communautés rurales. Le plan cite la France, mais aussi le Japon, parmi les pays de référence présentant un taux de jeunes agriculteurs supérieurs à celui observé en Corée. <a href="https://www.mafra.go.kr/english/756/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzJTJGZW5nbGlzaCUyRjI1JTJGNDE5NTAyJTJGYXJ0Y2xWaWV3LmRvJTNGYmJzQ2xTZXElM0QlMjZpc1ZpZXdNaW5lJTNEZmFsc2UlMjZyZ3NFbmRkZVN0ciUzRCUyNnBhZ2UlM0QzJTI2YmJzT3BlbldyZFNlcSUzRCUyNnJnc0JnbmRlU3RyJTNEJTI2c3JjaFdyZCUzRCUyNnBhc3N3b3JkJTNEJTI2c3JjaENvbHVtbiUzRCUyNnJvdyUzRDEwJTI2">MAFRA</a></p>
<p> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p> </p>
<div class="focus">
<p><strong>Copyright</strong></p>
<p>Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : <a href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a>).</p>
<p> <strong>Clause de non-responsabilité</strong></p>
<p>Le Service économique régional s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.</p>
<p> <strong>Rédigé par :</strong> Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.</p>
<p> <strong>Contacts :</strong> Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, <a href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr">jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr<br /></a>Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, <a href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr">ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr<br /></a>Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul <a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:jina.ahn@dgtresor.gouv.fr">jina.ahn@dgtresor.gouv.fr</a></p>
</div>952e0fe8-3fbe-4a68-8ee6-b39cfc3a69a8Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 21 novembre au 4 décembre 2022Le yen s’apprécie face au dollar et atteint son plus haut niveau depuis trois mois. Tokyo, bientôt la ville la plus « startup-friendly » du monde ? Itochu s'associe à la start-up française Rosi en faveur du recyclage de panneaux solaires. Passant sous la barre des 2%, les prévisions de la croissance économique coréenne s’assombrissent pour 2023. Le gouvernement coréen affirme ses ambitions à l’export vis-à-vis du Moyen-Orient, de l’ASEAN et du Mercosur.2022-12-09T00:00:00+01:00<p align="center"><em><strong>BREVES BIMENSUELLES</strong></em></p>
<p align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p align="center"><strong>Période du 21 novembre au 4 décembre 2022</strong></p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div>
<p><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong><em style="color: #ffffff; text-align: justify; background-color: #006ce5;">Macro-économie et finance</em></strong></em>
<ul>
<li>Le yen s’apprécie face au dollar et atteint son plus haut niveau depuis trois mois.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques</strong></em>
<ul>
<li>Tokyo, bientôt la ville la plus « <em>startup-friendly</em> » du monde ?</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises</strong></em>
<ul>
<li>Ammoniac : JERA et deux opérateurs maritimes japonais collaborent autour de navires de grande taille pour le transport de combustible.</li>
<li>Itochu s'associe à la start-up française Rosi en faveur du recyclage de panneaux solaires. </li>
</ul>
</li>
</ol>
<br />
<h6 style="text-align: justify;"><strong>Corée</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Macro-économie et finance</strong></em>
<ul>
<li>Passant sous la barre des 2%, les prévisions de la croissance économique coréenne s’assombrissent pour 2023.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques</strong></em>
<ul>
<li>Le gouvernement coréen affirme ses ambitions à l’export vis-à-vis du Moyen-Orient, de l’ASEAN et du Mercosur.</li>
</ul>
</li>
<li><em><strong>Entreprises</strong></em>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Les fabricants coréens de batteries accélèrent leurs investissements aux Etats-Unis, en réponse à l’Inflation Reduction Act.</li>
</ul>
</li>
</ol>
</div>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;"><strong>Japon</strong></h4>
<p style="text-align: justify;"> <em style="text-align: justify;">1. </em><em style="text-align: justify;">Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/952e0fe8-3fbe-4a68-8ee6-b39cfc3a69a8/images/efd190b2-b36f-47ad-85fa-b7a478f71650" alt="yen" width="259" height="194" />Porté par les annonces du Président de la Réserve Fédérale J. Powell sur le ralentissement à venir des hausses des taux directeurs américains, le yen s’est apprécié face au dollar, atteignant son plus haut niveau en trois mois à 135 ¥/$</strong> au 2 décembre contre 139 au 28 novembre. Situé à un niveau proche de 150¥/$ fin octobre et début novembre, le yen avait atteint un niveau historiquement bas résultant du différentiel important entre les taux américains et les taux japonais, toujours à des niveaux proches de 0. Cette nouvelle augmentation fait suite à une appréciation de 7,15 % par rapport au dollar en novembre : porté par les perspectives de ralentissement de l’inflation américaine le yen avait connu sa hausse la plus importante en 14 ans. <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Currencies/Dollar-falls-to-3-month-low-vs.-yen-as-Powell-says-Fed-to-go-slow">Nikkei</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> 2<em style="text-align: justify;">. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/952e0fe8-3fbe-4a68-8ee6-b39cfc3a69a8/images/1fb2eed7-d265-4fd6-9bd6-b2caff325f4d" alt="Tokyo" width="393" height="194" />Tokyo, bientôt la ville la plus «</strong><strong> </strong><strong><em>startup-friendly</em></strong><strong> </strong><strong>» au monde</strong><strong> </strong><strong>?</strong> Le gouvernement de la ville de Tokyo a dévoilé ses ambitions pour les cinq prochaines années en termes de développement de startups lors d’une conférence tenue le 24 novembre dernier. A cette occasion, la gouverneure de Tokyo, Mme Yuriko Koike, a annoncé un investissement de 10 000 Mds JPY (69 Mds EUR) dans les startups d’ici avril 2027, soit plus de dix fois les quelque 820 Md JPY (5,7 Mds EUR) engagés l’année dernière. Le plan vise également l’augmentation du nombre de startups d’environ 10 000 à 100 000, dont 100 licornes. D’autres mesures ont par ailleurs été annoncées telles que la création d’un « campus international de startups » en collaboration avec des universités étrangères, et l’élaboration de règles fiscales préférentielles afin d’encourager les fondateurs de startups ou des investisseurs individuels à investir. De plus, un nouvel établissement dédié aux jeunes entreprises à Tokyo sera créé, à l’image du campus parisien Station F cité en modèle par Tokyo. Le gouvernement souhaite également attirer les fonds de capital-risque étrangers et accélérateurs afin d’aider les startups de la capitale à devenir des acteurs internationaux. Dans cette optique, un nouvel événement, nommé <strong>City-Tech Tokyo</strong>, sera organisé en février 2023. <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2022/11/25/business/tokyo-startup-policy/">The Japan Times</a>, <a href="https://www.metro.tokyo.lg.jp/english/topics/2022/0909_01.html">Tokyo Metropolitan Government</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;"> 3</span>. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>JERA et deux opérateurs maritimes japonais, NYK et MOL, vont collaborer pour mettre en service des navires de grande taille pour le transport de combustible ammoniac. </strong>Le 21 novembre, JERA (co-entreprise de Tokyo Electric et Chubu Electric) a conclu des MoU avec Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) et Mitsui O.S.K. Lines (MOL). Les partenaires projettent la création de nouvelles routes pour importer du combustible en provenance du Moyen-Orient, d'Australie, des États-Unis et d'autres fournisseurs potentiels, en vue de constituer l’un des plus grands réseaux internationaux de transport maritime d’ammoniac. Les entreprises prévoient ainsi la construction de deux voire trois nouveaux transporteurs, chacun d’une capacité de transport de 50 000 à 60 000 tonnes (les plus grands navires actuels ayant une capacité de 30 000 à 40 000 tonnes de charge maximale). Le coût de développement et de construction est estimé à 95 Mi USD (13 Mds JPY) par navire. L'ammoniac pourrait également être utilisé pour alimenter les navires afin de réduire les émissions de CO2 associées à son transport. L'objectif de cette coopération est d'importer de l'ammoniac "vert" et "bleu" pour la centrale thermique d'Hekinan dans la préfecture d'Aichi, une des plus grandes centrales électriques au charbon du Japon, qui produira de l'électricité par co-combustion charbon-ammoniac (à hauteur de 20% d'ammoniac) à échelle commerciale d'ici la fin de la décennie 2020. Pour cela, JERA estime qu’il sera nécessaire d'importer jusqu'à 500 000 tonnes d'ammoniac par an à partir de AF2027. <a href="https://www.jera.co.jp/english/information/20221121_1009"><em>JERA</em></a><em>,</em> <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221122&ng=DGKKZO66179440R21C22A1TB0000"><em>Nikkei</em></a><em>, </em><a href="https://asia.nikkei.com/Business/Energy/Japan-utility-seeks-huge-ammonia-carriers-to-reduce-coal-use"><em>Nikkei Asia</em></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/952e0fe8-3fbe-4a68-8ee6-b39cfc3a69a8/images/cae2ca01-503c-42f8-9a07-0d67e0f2c094" alt="PV" width="269" height="177" />Itochu</strong><strong> s'associe à la start-up française Rosi pour développer le recyclage de panneaux solaires au Japon d’ici 2024. </strong>La maison de commerce japonaise Itochu a annoncé qu’elle avait signé des alliances capitalistique et commerciale avec Rosi, une start-up grenobloise engagée dans le recyclage des modules photovoltaïques en fin de vie qui utilise une technologie permettant de récupérer l’argent, le cuivre et le silicium de haute pureté pour les réintégrer dans des usages industriels de pointe. Itochu a pris une participation dans Rosi, en souscrivant à des actions nouvellement émises par celle-ci à l’occasion d’une levée de fond pour financer son premier site industriel de recyclage de panneaux photovoltaïques en France et préparer son expansion à l’international. D’après Nikkei Asia, les deux acteurs prévoient de construire plusieurs installations, chacune d’une capacité de traitement de 10 000 à 15 000 tonnes par an. Ce rapprochement vient renforcer les activités d’Itochu dans les énergies renouvelables et notamment dans la filière photovoltaïque, le conglomérat étant engagé dans la vente de panneaux solaires au Japon et à l’étranger, le développement de méga-centrales solaires et l’introduction d’équipements de production d’énergie photovoltaïque à usage industriel et résidentiel. <a href="https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Itochu-to-turn-solar-panel-trash-into-treasure-with-French-partner#:~:text=TOKYO%20%2D%2D%20Japanese%20trading%20house,end%20up%20in%20a%20landfill."><em>Nikkei Asia</em></a><em>,</em> <a href="https://www.itochu.co.jp/en/news/press/2022/221129.html"><em>Itochu</em></a><em>, </em><a href="https://www.rosi-solar.com/fr/rosi-leve-74-me-de-capital/"><em>R</em><em>osi</em></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><em>1. Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/952e0fe8-3fbe-4a68-8ee6-b39cfc3a69a8/images/0b01d431-93d7-4768-a5da-c024a5ca4451" alt="croissance" width="396" height="193" />Passant sous la barre des 2%, les prévisions de la croissance économique coréenne s’assombrissent pour 2023</strong>. Le 24 novembre, la Banque de Corée a réduit de 0,4 point à 1,7 % sa prévision de croissance pour la Corée en 2022, ce qui correspond au niveau de croissance le plus faible depuis la pandémie en 2020. Dans le sillage de l’OCDE et du Korean Development Institute, dont les récentes prévisions s’établissent à 1,8 % pour 2023, les révisions à la baisse se poursuivent, si bien que les autorités coréennes soulèvent l’hypothèse d’une stagflation pour 2023. Les moteurs de croissance coréens devraient en effet être mis à l’épreuve face au ralentissement économique mondial et à une inflation à un niveau élevé, bien que contenu en comparaison internationale (entre 3,7 % et 4 % pour la Corée). Le resserrement monétaire (le taux de base de la Banque de Corée est à 3,25 %) devrait conduire à une contraction de la consommation et des investissements. La baisse de la demande mondiale, et notamment chinoise, pour le secteur des semi-conducteurs devrait conduire à un ralentissement des exportations et ainsi maintenir un déficit commercial pour 2023. <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2022&no=1070433">Pulse News</a> , <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221124000627&np=1&mp=1">Korea Herald</a>, <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20221122003800884?section=economy/index">Yonhap</a>, <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2022/11/21/business/economy/Korea-economy-GDP/20221121185007214.html">Joongang,</a><u> </u><a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2022/11/488_340355.html">The Korea Times</a><u>, </u><a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2022&no=1058153">Pulse News</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/952e0fe8-3fbe-4a68-8ee6-b39cfc3a69a8/images/92a05054-4b44-47c6-be13-438d91cd4d65" alt="export" width="298" height="195" />Le gouvernement coréen affirme ses ambitions à l’export vis-à-vis du Moyen-Orient, de l’ASEAN et du Mercosur. </strong>Lors de la réunion stratégique sur les exportations qui s’est tenue le 23 novembre, le Président Yoon a annoncé son intention de renforcer sa collaboration avec les pays partenaires notamment ceux du Moyen-Orient. Lors de la visite du prince héritier saoudien en Corée, Mohamed Ben Salman et Yoon Suk-yeol sont convenus de travailler plus étroitement sur le projet Neom City et d'autres projets d’infrastructure et de nucléaire en signant 26 protocoles d'entente. En outre, le président coréen a souligné la nécessité de renforcer la diversification des exportations vers l’ASEAN et prévoit d’augmenter les soutiens aux programmes de R&D des entreprises dans cette région (une hausse de 104,5 millions de dollars est prévue pour 2023). <a name="_Hlk121758477"></a>Le gouvernement a également annoncé sa volonté de renforcer la présence coréenne sur des marchés émergents à l’exportation, notamment l’Amérique du Sud, ainsi que sa volonté de signer un accord de libre-échange avec le MERCOSUR. <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2022/11/419_340409.html">The Korea Times</a><u>, </u><a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20221123003000884?section=economy/index">Yonhap</a><u>, </u><a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2022/11/23/business/economy/Export-NEOM-Saudi/20221123174704735.html">Joongang</a><u>,</u><a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2022&no=1057728"> Pulse News</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">3. Entreprises</em></p>
<div>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/952e0fe8-3fbe-4a68-8ee6-b39cfc3a69a8/images/2fd41242-f18a-43b0-94e4-6be033671cc5" alt="USA" width="261" height="192" />Les fabricants coréens de batteries accélèrent leurs investissements aux Etats-Unis, en réponse à l’Inflation Reduction Act. </strong>Le 29 novembre 2022, le constructeur automobile <em>Hyundai</em> et le 2<sup>e</sup> fabricant coréen de batteries, <em>SK on</em>, ont signé un accord en vue d’investissements conjoints aux Etats-Unis. Selon, la presse, SK aurait été sélectionné par Hyundai pour équiper en batteries sa future usine de véhicules électriques dans l’Etat de Géorgie, prévue pour 2025, pour un investissement de 1,9 milliard de dollars. La stratégie de localisation aux Etats-Unis des fabricants coréens de batteries, déjà largement amorcée avant le passage de l’IRA, s’accélère et touche l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, face au renforcement des règles de localisation en Amérique du Nord des composants et matières premières. Le 22 novembre 2022, LG, premier fabricant coréen de batteries, a annoncé un investissement de 3,2 milliards de dollars pour la fabrication d’une usine de cathodes dans le Tennessee. Il y a quelques semaines, l’entreprise coréenne EcoPro avait annoncé la construction d’usine de cathodes au Québec (700 millions de dollars) qui sera approvisionnée en nickel local, et LG a passé un accord en vue d’augmenter ses approvisionnements en lithium américain. <a href="http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=105023">Business Korea</a>, <a href="https://www.kedglobal.com/batteries/newsView/ked202211250018">Korea Economic Daily</a>, <a href="https://www.kedglobal.com/batteries/newsView/ked202211220011">Korea Economic Daily</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
</div>
<div>
<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Pour vous abonner et recevoir une notification par email à chaque nouvelle édition : merci d’adresser votre demande d’abonnement à</span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">en indiquant la ou les adresses email à ajouter à la liste de diffusion. Il vous sera possible de vous désabonner à tout moment, sur simple demande.</span></p>
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<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Crédits photos : </p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/photos/yen-argent-richesse-yen-japonais-2177672/">Maccabee/Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/photos/tokyo-japon-ville-urbain-panorama-2193354/">12019/Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/photos/photovolta%c3%afque-syst%c3%a8me-photovolta%c3%afque-2138992/">andreas160578/Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/photos/paysage-rivi%c3%a8re-han-s%c3%a9oul-ciel-1214950/">usagi_post/Pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2;" href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohammed_ben_Salmane#/media/Fichier:Mohammad_bin_Salman_October_2019_(cropped).jpg">Wikipédia</a> ; <a style="color: #15c7d2;" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Yoon_Suk-yeol#/media/File:South_Korea_President_Yoon_Suk_Yeol_portrait.jpg">service de presse de président coréen</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a style="color: #15c7d2;" href="https://pixabay.com/fr/photos/la-charge-%c3%a9lectrique-2301604/">paulbr75/Pixabay</a></li>
</ul>
</div>
</div>dc7fc820-efa1-4eb9-8518-0eb10ccf75caBrèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 7 au 20 novembre 2022Au Japon, la croissance au T3 (juillet-septembre) s’établit à -0,3% – une surprise face au +0,2% attendu. Le Japon précise ses engagements climatiques internationaux à la COP27. Les fabricants japonais d’équipements de puces électroniques augmentent leurs capacités au Japon. Le gouvernement redonne un coup d’accélérateur à la stratégie hydrogène de la Corée. La filière laitière coréenne continue de perdre des parts de marché face aux importations.2022-11-21T00:00:00+01:00<p align="center"><em><strong>BREVES BIMENSUELLES</strong></em></p>
<p align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p align="center"><strong>Période du 7 au 20 novembre 2022</strong></p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div>
<p><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong><em style="color: #ffffff; text-align: justify; background-color: #006ce5;">Macro-économie et finance</em></strong></em>
<ul>
<li>La croissance au T3 (juillet-septembre) s’établit à -0,3% – une surprise face au +0,2% attendu.</li>
<li>L’inflation s’est établie à +3,7% en octobre – après +3,0% en septembre.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques</strong></em>
<ul>
<li>Le Japon précise ses engagements climatiques internationaux à la COP27.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises</strong></em>
<ul>
<li>Mitsui & Co. recherche des sites de stockage de CO<sub>2</sub> en Asie-Pacifique pour lancer un service de CCS à destination des entreprises japonaises.</li>
<li>Les fabricants japonais d’équipements de puces électroniques augmentent leurs capacités au Japon.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<br />
<h6 style="text-align: justify;"><strong>Corée</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Macro-économie et finance</strong></em>
<ul>
<li>Contraint d’absorber la hausse des coûts de l’énergie, le fournisseur public d’électricité KEPCO fait appel au secteur financier pour rétablir son équilibre.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques</strong></em>
<ul>
<li>Le gouvernement redonne un coup d’accélérateur à la stratégie hydrogène de la Corée.</li>
<li>La filière laitière coréenne continue de perdre des parts de marché face aux importations.</li>
</ul>
</li>
<li><em><strong>Entreprises</strong></em>
<ul>
<li>Le Président Biden donne des signaux d’ouverture à la Corée sur la mise en œuvre de l’Inflation Reduction Act.</li>
</ul>
</li>
</ol>
</div>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;"><strong>Japon</strong></h4>
<p style="text-align: justify;"> <em style="text-align: justify;">1. </em><em style="text-align: justify;">Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La croissance au T3 (juillet-septembre) s’établit à -0,3% en glissement trimestriel – une surprise face au +0,2% en g.t attendu</strong>. Si cette première contraction en 4 trimestres n’est pas synonyme de la fin de la reprise économique, elle marque une décélération. L’examen des composants du PIB montre que la consommation (+0,3%), les investissements des entreprises (+1,5%), les investissements publics (+1,2%) et les exports (1,9%) ont apporté une contribution faible mais positive à la croissance. En particulier, la croissance de la consommation ralentit, passant de +1,2% g.t. au T2 à +0,3% g.t. La seule contribution négative est également la plus forte : les importations de biens et services, à +5,2% g.t., sont stimulées par la hausse des prix d’imports mais surtout par une forte hausse des importations de services à +17,1% g.t. Les importations apportent ainsi une contribution négative à la croissance de -1 (la plus forte hausse concernant les paiements – vraisemblablement temporaires – de services de conseil à l’étranger – notamment dans le domaine IT). Cette décélération par rapport au T2 2022 doit également être analysée relativement à la révision à la hausse de la croissance du T2 de +0,9% g.t. à +1,1% g.t. : hors période COVID, un niveau de croissance trimestriel équivalent n’avait pas été observé depuis le T1 2015 (+1,5% g.t.). <a href="https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/gaiyou/pdf/main_1e.pdf">Cabinet Office</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-GDP-shrank-annualized-1.2-in-Q3-amid-weak-yen-inflation">Nikkei Asia</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>De son côté l’inflation s’est établie à +3,7% en octobre – après +3,0% en septembre selon les chiffres publiés le 17 novembre</strong>. Il s’agit de la plus forte hausse depuis février 1982. Cette accélération était attendue, les mois d’octobre (moitié de l’année fiscale) et avril (début de l’année fiscale) constituant les périodes traditionnelles de fixation collective des prix (producteurs, distributeurs, sous-traitants etc…). Les principales augmentations portent sur l’alcool et les denrées alimentaires (+8,1% contre +1,9% en septembre) alors que les prix de l’énergie, bien que dynamiques, ne connaissent plus d’accélération (+15,2% en octobre contre +16,9% en septembre). <a href="https://www.stat.go.jp/english/data/cpi/1581-z.html">Statistics Bureau of Japan</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> 2<em style="text-align: justify;">. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/dc7fc820-efa1-4eb9-8518-0eb10ccf75ca/images/7ce6a2ba-cb75-4bd9-b7bd-690bff01158e" alt="COP27" width="301" height="201" />Le ministre de l’environnement Akihiro NISHIMURA s’est exprimé lors de la réunion ministérielle de la COP27 en Egypte sur les engagements climatiques internationaux du Japon. </strong>Le ministre a annoncé la création d’un « <em>paquet d’assistance du Japon pour éviter, minimiser et traiter les pertes et préjudices</em> » liés au changement climatique, incluant une initiative nouvelle pour soutenir la mise en place de systèmes d’alerte précoce dans la région Asie-Pacifique par le biais de partenariats publics-privés. De plus, le Japon envisage de contribuer pour la première fois au financement du mécanisme « <em>Global Risk Financing Facility</em> » de la Banque mondiale visant à soutenir la reprise après une catastrophe dans les pays en développement (le montant envisagé n’a pas été spécifié). Le ministre a également rappelé le soutien du Japon pour la décarbonation en Asie au travers de la réalisation d’une "communauté asiatique à émissions zéro", une initiative visant à « <em>promouvoir la décarbonisation par l'utilisation efficace des économies d'énergie, des énergies renouvelables, de l'hydrogène et des technologies CCUS</em> ». <a href="https://www.env.go.jp/annai/kaiken/statement_20221115.html">Ministère japonais de l'environnement</a>, <a href="https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221116&ng=DGKKZO66025190W2A111C2EAF000">Nikkei</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;"> 3</span>. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/dc7fc820-efa1-4eb9-8518-0eb10ccf75ca/images/cf5867e6-5e39-401e-903a-35b0f12f8ffa" alt="CO2" width="264" height="176" />Mitsui & Co. recherche des sites de stockage souterrain de CO<sub>2</sub> en Asie-Pacifique et souhaite lancer un service de captage et stockage du carbone (CCS) à destination des entreprises japonaises. </strong>Mitsui étudie l'acquisition de concessions dans plusieurs champs gaziers de la région Asie-Pacifique en vue de pouvoir y stocker du CO<sub>2</sub> transporté depuis le Japon. La sōgō shōsha (maison de commerce généraliste japonaise) a lancé plusieurs études de faisabilité cette année avec des géants de l’énergie, tels que Pertamina en Indonésie, Petronas en Malaisie ou PTT en Thaïlande et a signé en septembre un accord conjoint avec Shell pour étudier la faisabilité technique et commerciale de CCS dans la région, y compris au Japon. Alors que le ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie (METI) estime qu’il sera nécessaire de capter et de stocker au moins 120 millions de tonnes de CO<sub>2</sub> par an en 2050 pour atteindre son objectif de neutralité carbone, le Japon ne possède que peu de sites adaptés à son stockage. En se tournant vers l’Asie-Pacifique où le CO<sub>2</sub> peut être facilement transporté depuis le Japon, Mitsui compte démarrer vers 2030 un service complet de captage, transport et stockage du CO<sub>2</sub> produit par des usines et centrales électriques japonaises. La maison de commerce ambitionne de pouvoir stocker 15 millions de tonnes de CO<sub>2</sub> par an d'ici 2035 en Asie-Pacifique, soit plus de 10% des besoins minimums en CCS estimés pour le Japon par le gouvernement japonais. <a href="https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Climate-Change/Japan-s-Mitsui-hunts-for-carbon-storage-sites-in-Asia-Pacific?n_cid=DSBNNAR">Nikkei Asia</a>, <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC244J00U2A021C2000000/">Nikkei</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/dc7fc820-efa1-4eb9-8518-0eb10ccf75ca/images/08111792-32d8-47d2-b951-935aaeb8a796" alt="puces" width="278" height="200" />Les fabricants d’équipements de puces électroniques japonais augmentent leurs capacités au Japon.</strong> Malgré la baisse récente de la demande de puces, de nouvelles usines sont en projet sur le territoire national, ,en anticipation de l'arrivée de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), premier fondeur de puces au monde, et en prévision de l’essor de la 5G et de l’électrification des véhicules qui devraient faire augmenter à long terme la demande de semi-conducteurs. Selon le METI, le marché mondial des semi-conducteurs devrait valoir environ 100 000 milliards de yens (700 milliards d’euros) en 2030. Le marché japonais des équipements de fabrication de semi-conducteurs devrait, pour sa part, doubler pour atteindre plus de 4 000 milliards de yen (28 milliards d’euros). Alors qu'Intel, TSMC et d'autres entreprises construisent de nouvelles usines aux États-Unis, la législation japonaise cherche à encourager les investissements dans les capacités des fournisseurs locaux. La société japonaise Kokusai Electric, qui fabrique des équipements pour le traitement des plaquettes de semi-conducteurs, prévoit 24 milliards de yens (160 millions d’euros) pour construire une usine dans la ville japonaise de Tonami. Sa construction devrait s'achever en 2024, en même temps que Kokusai Electric augmentera la capacité des installations existantes. Le lancement prévu au printemps 2025 devrait doubler la capacité de production de l'entreprise. <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Japan-s-chip-equipment-makers-scale-up-ahead-of-TSMC-s-arrival">Nikkei</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><em>1. Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/dc7fc820-efa1-4eb9-8518-0eb10ccf75ca/images/3662c7c3-a237-40cc-96ca-819fac9d8725" alt="finance" width="306" height="204" />Contraint d’absorber la hausse des coûts de l’énergie, le fournisseur public d’électricité KEPCO fait appel au secteur financier pour rétablir son équilibre. </strong>La Korea Electric Power Corp. (KEPCO) a déclaré des pertes nettes de 5,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2022, sixième trimestre consécutif de perte pour l’entreprise publique. La hausse de 15 % du chiffre d’affaires sur un an ne permet pas de compenser la flambée des prix mondiaux de l’énergie, que KEPCO se voit contraint d’absorber en grande partie afin de limiter la hausse des prix de l’électricité via un système de bouclier tarifaire. Au total, les pertes nettes de l’entreprise s’élèvent à 16 milliards de dollars sur la période janvier-septembre 2022. Ces dégradations consécutives avaient amené KEPCO à émettre ses obligations les mieux notées (AAA) si bien que la société a déjà atteint 70% de son quota d’émission (montant basé sur un pourcentage du capital et des réserves de l’entreprise). Sur les marchés financiers, l’effet boule de neige des pertes de KEPCO a suscité des inquiétudes quant à sa solidité financière et a conduit à une baisse de l’attractivité de ses obligations. Dans l’attente d’une stabilisation du marché des obligations, le gouvernement a encouragé les principaux groupes financiers coréens (Shinhan, Woori, Hana, KB Kookmin et NH) à lui accorder un prêt de 7,2 milliards de dollars à taux préférentiel. <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2022&no=998050">Pulse news</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2022/11/129_339454.html">Korea Times</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2022/11/129_339647.html">Korea Times</a>, <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2022/11/11/business/economy/Kepco-operating-loss-electricity-bill/20221111140005392.html">JongAngDaily</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/dc7fc820-efa1-4eb9-8518-0eb10ccf75ca/images/0d4844e9-ea58-46af-a49a-69c4e338fb1b" alt="H2" width="495" height="194" />Le gouvernement redonne un coup d’accélérateur à la stratégie hydrogène de la Corée. </strong>Le 9 novembre, le Premier ministre coréen a présidé une commission spéciale au cours de laquelle a été annoncée une nouvelle feuille de route hydrogène pour le pays, la première pour l’administration Yoon, arrivée au pouvoir en mai dernier. L’évolution principale de la stratégie coréenne réside dans un accent beaucoup plus marqué en faveur des véhicules commerciaux (bus et camions) à hydrogène, dont le gouvernement souhaite voir le nombre passer de 211 en circulation en Corée à l’heure actuelle à 30 000 à horizon 2030. Des subventions et réglementations spécifiques seront mises en place à cet effet. L’effort déjà engagé d’augmentation du nombre de stations de recharge est de son côté réaffirmé par la nouvelle administration. Le gouvernement prévoit également de porter la part de l’hydrogène décarboné à 2% du mix électrique d’ici à 2030, et à 7% d’ici à 2036, contre 0% aujourd’hui. Ces mesures sont censées permettre une économie de 28 millions de tonnes de gaz à effet de serre, la création de 98 000 emplois et un gain de 35 milliards d’euros pour l’économie coréenne. <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2022/11/133_339536.html">Korea Times</a>, <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20221109009700320">Yonhap</a>, <a href="http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=103802">Business Korea</a></p>
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<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/dc7fc820-efa1-4eb9-8518-0eb10ccf75ca/images/0c6f1c01-c869-4d90-9a43-1ac1caa76ab6" alt="Lait" width="303" height="159" />La filière laitière coréenne </strong><strong>continue de perdre des parts de marché face aux importations.</strong> Pénalisée par un prix d’achat minimal garanti parmi les plus élevés au monde, la filière laitière coréenne continue de perdre des parts de marché face aux produits importés avec un taux de consommation domestique de 45,7% en 2021. L’introduction d’un prix plus faible pour le lait destiné aux industries de transformation, prévue au 1<sup>er</sup> janvier 2023, doit permettre d’améliorer la compétitivité du lait coréen et limiter la surproduction chronique. A court terme, le comité coréen des produits laitiers a toutefois validé une hausse du prix d’achat minimal afin de refléter les hausses de coûts des producteurs, dégradant encore leur compétitivité face au lait importé. Sur les 10 premiers mois de 2022, les importations de lait en Corée progressent de 64% en valeur pour atteindre 211 M€. La France, 1<sup>er</sup> pays d’importation pour le lait depuis 2016, profite toutefois peu de cette hausse avec une progression modeste en valeur sur les 10 premiers mois de l’année (35M€, +4%) et un recul important en parts de marché (de 26% à 17%), au profit principalement de l’Italie (1ère avec 51 M€ et 24% de pdm) et la Nouvelle-Zélande (3<sup>e</sup> avec 28 M€ et 13% de pdm). <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221113000071&ACE_SEARCH=1">Korea Herald</a>, <a href="https://unipass.customs.go.kr/ets/index_eng.do">Douanes coréennes</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">3. Entreprises</em></p>
<div>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/dc7fc820-efa1-4eb9-8518-0eb10ccf75ca/images/8825a2a0-9479-458d-bf8a-e8c3519c495c" alt="US" width="301" height="189" />Le Président Biden donne des signaux d’ouverture à la Corée sur la mise en œuvre de <em>l’Inflation Reduction Act</em>.</strong> Le 13 décembre, en marge du sommet de l’APEC à Phnom Penh, les présidents coréen et américain se sont rencontrés pour discuter notamment de la mise en œuvre de <em>l’Inflation Reduction Act</em>, voté par le Congrès américain l’été dernier. Ce texte, qui conditionne le versement de subventions à l’achat de véhicules électriques à des règles de production locale, emporte des conséquences en particulier sur le constructeur automobile Hyundai, qui produit à ce stade ses véhicules hors du territoire américain. Lors de l’entretien entre les présidents Yoon et Biden, ce dernier a indiqué que la mise en œuvre de l’IRA pourrait prendre en considération la contribution des entreprises coréennes à l’économie américaine dans le secteur automobile, référence implicite au projet d’usine de véhicules électriques de Hyundai dans l’Etat de Géorgie, devant être opérationnelle en 2025. Cet entretien entre les deux chefs d’Etat fait suite à de nombreuses sollicitations du gouvernement coréen à l’endroit de son partenaire américain depuis la promulgation de cette loi en août dernier et d’un commentaire public soumis début novembre auprès du Trésor américain. <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2022/11/129_339750.html">Korea Times</a>, <a href="http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=104074">Business Korea</a>, <a href="http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=f&Seq_Code=80045">KBS World</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
</div>
<div>
<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
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<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Crédits photos : </p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.flickr.com/photos/unfccc/52510672795/in/album-72177720303819089/">UNclimatechange</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/ja/illustrations/co2-%e6%b1%9a%e6%9f%93-%e6%8e%92%e3%82%ac%e3%82%b9-%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95-6317011/">geralt/pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/ja/photos/%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%89-%e3%83%81%e3%83%83%e3%83%97-89050/">Republica/pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/photos/sous-station-%c3%a9lectricit%c3%a9-1705947/">maxmann/pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/fr/illustrations/hydrog%c3%a8ne-moyens-de-transport-6362274/">akitada31/pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://pixabay.com/ja/photos/%e3%83%9f%e3%83%ab%e3%82%af-%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5-%e5%81%a5%e5%ba%b7-3421034/">ombadesign/pixabay</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.whitehouse.gov/administration/president-biden/">Maison blanche</a> / <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Yoon_Suk-yeol#/media/File:South_Korea_President_Yoon_Suk_Yeol_portrait.jpg">Service de presse du président coréen</a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"> </p>
</div>
</div>426ae9c1-5667-4aa2-a10e-04fba470c043Lettre Agro Japon-Corée octobre-novembre 2022Nouvelles économiques du Japon et de la Corée du Sud2022-11-10T00:00:00+01:00<p style="text-align: center;" align="left"><strong> Lettre AGRO Japon – Corée</strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><em><strong> <em style="text-align: center;">N° 65 -</em>octobre - novembre 2022</strong></em></p>
<p align="center"> </p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div>
<p><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus">
<h6 style="text-align: center;"><strong>IMAGE DU MOIS : <strong style="color: #ffffff; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-align: center; background-color: #006ce5;">le riz au coeur des débats sur la sécurité alimentaire au Japon et en Corée</strong></strong></h6>
<p> </p>
<h6 style="text-align: center;"><em><img class="marge" title="riz" src="/Articles/426ae9c1-5667-4aa2-a10e-04fba470c043/images/edf81e3b-6fc8-4368-8f5d-e85649a3d3b0" alt="riz" width="290" height="151" /> </em></h6>
<h6 style="text-align: left;"><strong>Japon</strong></h6>
<ul type="i">
<li><strong><em>Le coût des importations alimentaires continue de peser sur la balance commerciale japonaise</em></strong></li>
<li><strong><em>L’approvisionnement alimentaire revient au cœur des débats politiques au Japon</em></strong></li>
<li><strong><em>Le recours à l’intelligence artificielle pour lutter contre le gaspillage alimentaire se développe dans la distribution</em></strong></li>
<li><strong><em>La nouvelle réglementation bio pour les vins et spiritueux est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre</em></strong></li>
<li><strong><em>L’épizootie d’Influenza aviaire reprend au Japon</em></strong></li>
</ul>
<h6><strong>Corée</strong></h6>
<ul>
<li><strong><em>Le déficit commercial alimentaire coréen continue de se creuser au 3<sup>e</sup> trimestre</em></strong></li>
<li><strong><em>La politique d’achat public de riz fait débat en Corée</em></strong></li>
<li><strong><em>La peste porcine africaine poursuit sa progression</em></strong></li>
<li><strong><em>La Corée se prépare à une épizootie d’influenza aviaire de grande ampleur</em></strong></li>
</ul>
</div>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong style="color: #006ce5; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 20px;"><strong style="color: #333333; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 24px; background-color: #ffffff;">Le chiffre du mois : -51Mds€</strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Déficit commercial agricole et alimentaire du Japon sur les trois premiers trimestres 2022</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p><strong style="text-align: justify;"><strong style="color: #333333; font-family: 'Roboto Slab', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 24px; background-color: #ffffff;">Japon</strong></strong></p>
<p><em style="text-align: justify;"><strong>a</strong><strong>) Actualité politique et économique</strong></em></p>
<p><strong>Le coût des importations alimentaires continue de peser sur la balance commerciale japonaise </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tiré par l’inflation des produits importés et un taux de change particulièrement défavorable face au dollar et à l’euro, le déficit commercial alimentaire japonais atteint au 3<sup>e</sup> trimestre 2,56 trillions de yens (environ 18,4 Mds€), dépassant le niveau record de 2,49 trillions de yens atteint au T2. Sur les trois premiers trimestres 2022, les exportations agricoles et agroalimentaires japonaises progressent de 15%, à 870 MdsY (environ 6,4 Mds€) mais la balance commerciale sur ce poste se creuse de 11 Mds (en g.a.), pour atteindre un niveau record de -51 Md€. Les exportations vers la France sont quasi-stables à 67 M€, avec un déficit commercial bilatéral qui se creuse de 213 M€, pour atteindre 1,3 Md€ sur la période, en raison de la forte progression des importations depuis la France.</p>
<p style="text-align: justify;">Celles-ci poursuivent leur hausse en valeur au 3<sup>e</sup> trimestre (+7,7%) et atteignent 1,37 Md€ sur les trois premiers trimestres (+18% en g.a.). Parmi les principaux postes, on observe depuis le début de l’année une forte hausse en valeur des boissons (812 M€, +18%), des préparations à base de céréales (83 M€ / +29%), des produits de la minoterie (33 M€, de malt essentiellement / +82%) et des viandes (64 M€ / +29%). L’alimentation pour animaux, qui représente 69 M€, connait en revanche un recul de 8% (principalement dû aux aliments pour animaux domestiques), tout comme les graisses et huiles animales (7 M€, principalement huile de tournesol /-35%). Dans le domaine des produits laitiers, les importations françaises progressent peu (+5%) et reculent en parts de marché (5,4% contre 6,2% sur la même période en 2021), sans doute pénalisées par la faiblesse du yen et la hausse des prix des importations, qui renforcent la compétitivité des produits domestiques. Dans le détail, les fromages enregistrent un recul de 1% (51 M€), alors que les importations de beurre progressent nettement, pour atteindre 11 M€ (+36%). Source : <a href="https://www.customs.go.jp/toukei/srch/indexe.htm">Douanes japonaises</a></p>
<p> </p>
<p><strong>L’approvisionnement alimentaire revient au cœur des débats politiques au Japon</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La sécurité alimentaire est revenue au premier plan de l’agenda politique japonais dans un contexte de forte inflation alimentaire (+4,1% en septembre) et d’inquiétudes sur l’approvisionnement par voie maritime en raison des tensions en mer de Chine. Le 9 septembre, le Premier ministre Fumio Kishida a ainsi annoncé une révision de la loi fondamentale sur l'alimentation, l'agriculture et les zones rurales de 1999 afin de renforcer l'autosuffisance nationale en matière de produits agricoles, d'engrais et d'aliments pour animaux. Le sujet de la sécurité alimentaire n’avait pas été inclus dans la loi sur la sécurité économique adoptée en mai.</p>
<p style="text-align: justify;">La dépendance du Japon aux importations alimentaires est en effet l’une des plus importantes parmi les pays développés (38% d’auto-approvisionnement en calories en 2020), rendant le pays vulnérable à la fois aux hausses de prix des produits importés et aux ruptures d’approvisionnement en matière d’engrais (importés en quasi-totalité), de produits alimentaires de base ou d’alimentation animale (importés aux trois-quarts).</p>
<p style="text-align: justify;">Commentateurs et analystes interrogent une politique de sécurité alimentaire focalisée, de longue date, sur le riz, pour lequel le gouvernement poursuit des objectifs d’autosuffisance et qui fait l’objet de fortes mesures de protection (aides à la production, droits de douane prohibitifs).</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant sa consommation – et sa production – baissent continûment depuis plusieurs décennies, rendant le pays vulnérable en cas de crise. Aussi, dans le cadre d’une réforme globale de la politique de sécurité alimentaire, certains défendent une libéralisation du marché du riz, notamment par un abaissement des barrières tarifaires. Pour les uns, ce type de mesures conduirait à une baisse des prix et au report des producteurs vers d’autres cultures plus rémunératrices, comme le blé (importé à 90%, et dont la consommation est en augmentation) ; pour les autres, elles favoriseraient la compétitivité du secteur du riz, qui deviendrait structurellement exportateur et produirait par là-même des excédents mobilisables pour la population en cas de crise.</p>
<p style="text-align: justify;">Une telle réforme impliquerait cependant des bouleversements dans un secteur marqué par l’atomisation (surface moyenne des exploitations de 3 ha), le déclin démographique (âge moyen de 67 ans) et peu tourné vers la productivité (la moitié des agriculteurs travaillent à temps partiel). Le gouvernement japonais, qui déploie par ailleurs des mesures de stockage public de blé et de diversification de ses chaînes d’approvisionnement à l’étranger, a jusqu’ici privilégié d’autres leviers afin d’améliorer la productivité, notamment l’innovation technique. <a href="https://www.ft.com/content/af52f367-90d2-41dd-9a0f-a2a7b1b9624a">Financial times</a>, <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2022/08/29/business/japan-food-self-sufficiency-security/">Japan Times</a>, <a href="https://www.maff.go.jp/j/press-conf/220913.html">MAFF</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p><strong>Le recours à l’intelligence artificielle pour lutter contre le gaspillage alimentaire se développe dans la distribution </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Deux groupes de distribution japonais (<em>Lawson</em> et <em>Aeon</em>) expérimentent le recours à l’intelligence artificielle (IA) pour déterminer les réductions à appliquer afin de minimiser les pertes liées au gaspillage alimentaire. L’IA permet de calibrer les promotions de « dernière minute », habituellement décidées par les gestionnaires de magasins selon leur expérience, à partir de critères plus nombreux, tels que l’historique des ventes ou la météo, et maximise ainsi les chances de vente. Le groupe de magasins de proximité <em>Lawson</em> estime qu’en 2021, dans les magasins des préfectures du Tohoku où ce système était expérimenté, celui-ci a permis d’augmenter de 0,6% la marge des magasins et de diminuer de 2,5% les charges liées au gaspillage alimentaire. Il sera déployé dans tous les magasins du groupe dès 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">La réduction des pertes alimentaires, qui atteignaient en 2020 un total estimé à 5,22 MT (en diminution de 480 000T par rapport à 2019), est une priorité affichée par le gouvernement japonais et a fait l’objet d’une loi de 2019 sur la promotion du recyclage des ressources et des denrées alimentaires. Pour le secteur de la production, responsable de la moitié environ des pertes (2,75 MT), la loi fixe un objectif de diminution de moitié en 2030 par rapport à 2000 et établit des cibles de pertes par secteur de production vers lesquels les entreprises doivent tendre. La lutte contre le gaspillage se heurte toutefois à des pratiques ancrées à la fois dans la distribution et parmi les consommateurs – c’est notamment le cas de la règle « du tiers », pratique largement répandue parmi les acteurs de la filière qui impose aux producteurs une livraison au distributeur avant que le tiers de la durée de vie d’un produit soit atteint, afin de garantir au consommateur une durée importante avant la date de péremption. Les produits sont ainsi couramment renvoyés aux producteurs en cas de retard de livraison, conduisant à un important gaspillage. <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2022/11/06/national/science-health/ai-waste-reduction/">Japan Times</a>, <a href="https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/220609.html">MAFF</a></p>
<p> </p>
<p><strong>La nouvelle réglementation bio pour les vins et spiritueux est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cette réglementation, désormais gérée par le MAFF, étend au domaine des vins et spiritueux l’utilisation du label « <em>JAS organic</em> ». Les exportateurs vers le Japon disposent d’une période d’adaptation de trois ans pendant laquelle il restera possible d’appliquer la précédente réglementation (qui relevait de la <em>National tax agency</em>) et qui tolérait les mentions « <em>bio</em> » ou « <em>organic</em> » sur l’étiquetage d’origine des produits importés. A compter du 1er octobre 2025, une certification « <em>JAS organic</em> » sera nécessaire pour maintenir de telles mentions (sauf si un accord d’équivalence sur le bio dans le domaine des vins et spiritueux avec l’UE, souhaité par le Japon, est conclu d’ici-là). <a href="https://www.maff.go.jp/e/policies/standard/specific/attach/pdf/organic_JAS-5.pdf">MAFF</a></p>
<p> </p>
<p><strong><em style="text-align: justify;">b) Actualité sanitaire et phytosanitaire</em></strong></p>
<p><strong>L’épizootie d’influenza aviaire reprend au Japon</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le Japon a enregistré ses premiers cas d’influenza aviaire depuis près de six mois, avec un 1<sup>er</sup> foyer confirmé le 27 octobre dans la préfecture d’Okayama. Il s’agit du « début de saison » le plus précoce observé au Japon. Cinq autres foyers ont depuis lors été détectés dans les préfectures d’Okayama, Hokkaido, Okayama et Ibaraki. En application des mesures de prévention, 2 millions de volailles ont été abattues, un nombre déjà supérieur à celui de l’ensemble des abattages conduits lors de la dernière saison (1,8 M), au cours de laquelle 30 foyers d’IAHP avaient été détectés entre novembre 2021 et mai 2022. <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2022/10/28/national/bird-flu-japan-2022-okayama/">Japan Times</a>, <a href="https://www.agrinews.co.jp/news/index/113355">Agrinews</a></p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée du Sud</h4>
<p> </p>
<p><em style="text-align: justify;"><strong>a</strong><strong>) Actualité politique et économique</strong></em></p>
<p><strong>Le déficit commercial alimentaire coréen continue de se creuser au 3<sup>e</sup> trimestre </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les exportations agricoles et agroalimentaires coréennes progressent de 26% sur les 9 premiers mois de 2022 en g.a., à 10,26 trillions de Won (7,6 Md€), tirées principalement par les produits de la pêche (+57%), les préparations à base de céréales (nouilles, +23%) et les boissons (+26%). Le solde agroalimentaire se creuse toutefois sur la période de 7,5 Md€ pour atteindre -25 Md€ (-15 Md sur les 9 premiers mois de 2021), en raison d’une progression de 38% des importations en valeur.</p>
<p style="text-align: justify;">Les exportations vers la France augmentent de 34% sur la période pour atteindre 71 M€ mais le déficit bilatéral se creuse de près de 90 M€ pour atteindre 484 M€, en raison d’une forte progression des importations en provenance de France sur la même période (556 M€, +24%). La hausse est particulièrement nette sur le poste des boissons (+35%) et la viande (+34%).</p>
<p style="text-align: justify;">Parmi les autres pays, les Etats-Unis voient leurs parts de marché reculer de 27 à 23% en raison d’un léger recul des exportations de céréales ; la Chine cède également des parts de marché (10,8 à 10,4%). Les pays progressant le plus sont tirés par les importations de céréales (Brésil, Argentine, Inde). Bien que ses exportations de céréales diminuent de moitié sur la période, la Russie maintient ses parts de marché à 3,5% grâce à une forte hausse des produits de la pêche (+56% en valeur). <a href="https://unipass.customs.go.kr/ets/index_eng.do">Douanes coréennes</a></p>
<p><strong>La politique d’achat public de riz fait débat en Corée</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Face à la baisse des cours, le parti démocratique (PD) souhaite un mécanisme d’intervention automatique sur le marché du riz. Le PD, qui reste majoritaire au Parlement malgré l’élection du président Yoon (PPP), a déposé une proposition de révision de la loi sur la gestion des céréales qui aurait pour objet de rendre obligatoire des rachats publics pour soutenir les cours du riz lorsque ceux-ci diminuent trop fortement. De telles interventions sont aujourd’hui fréquentes (450 000 tonnes prévues cette année, pour environ 700 M€) mais menées à la discrétion du gouvernement, lequel s’oppose à une telle mesure automatique. Selon le ministère coréen de l’agriculture (MAFRA), elle aggraverait les phénomènes de surproduction que connaît déjà la Corée alors que la culture du riz, dont la consommation diminue tendanciellement, reste plus sûre et rémunératrice que les autres céréales en raison d’aides publiques avantageuses et de barrières tarifaires empêchant de fait toute importation au-delà des quotas minimaux consentis dans le cadre de l’OMC. Le président Yoon a laissé entendre qu’il pourrait opposer son veto à cette proposition.<a href="https://m-en.yna.co.kr/view/AEN20221020002451315?section=search">Yonhap</a>, <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2022/10/19/business/economy/Rice-Grain-Managment-Act-DP-vs-PPP/20221019163137102.html?detailWord=">Joongang daily</a></p>
<p> </p>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em><strong>b) Actualité sanitaire et phytosanitaire</strong></em></p>
</div>
</div>
<p><strong>La peste porcine africaine poursuit sa progression </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le Premier ministre coréen a demandé un renforcement des mesures de biosécurité après la découverte le 29 septembre de deux nouveaux foyers dans la province de Gyeonggi qui entoure la capitale, Séoul. Il s’agit des 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> cas confirmés cette année, après la détection de quatre foyers dans la province de Gangwong-do (au nord-Est). Afin d’accélérer la détection des cas en faune sauvage, le MAFRA a par ailleurs annoncé le déploiement d’une brigade canine pour repérer les sangliers morts. Inspirée d’exemples en Suisse et en Allemagne, elle doit permettre de repérer les animaux morts plus rapidement et interviendra dans un premier temps dans trois régions montagneuses particulièrement exposées.<a href="https://m-en.yna.co.kr/view/AEN20220929008851315?section=search">Yonhap</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2022/10/113_338041.html">Korea Times</a></p>
<p> </p>
<p><strong>La Corée se prépare à une épizootie d’influenza aviaire de grande ampleur</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le MAFRA a annoncé un renforcement des mesures de lutte contre l’influenza aviaire à partir d’octobre et jusqu’à février prochain. Au regard de la hausse des foyers observée cette année dans le monde et notamment en Europe, le MAFRA craint en effet un épisode particulièrement sévère cette année, après un impact relativement modéré lors de l’hiver 2021-2022 (46 foyers, le dernier en mars 2022). Plus de six mois après le dernier foyer déclaré, un nouveau cas a été détecté le 19 octobre dans un élevage de canards à Yecheon, au sud-Est de Séoul. Yonhap <a href="https://m-en.yna.co.kr/view/AEN20220915003900320?section=search">1</a>, <a href="https://m-en.yna.co.kr/view/AEN20221019006300315?section=search">2</a></p>
<p> </p>
<div class="focus">
<p><strong>Copyright</strong></p>
<p>Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service économique régional de Tokyo (adresser les demandes à : <a href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a>).</p>
<p> <strong>Clause de non-responsabilité</strong></p>
<p>Le Service économique régional s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.</p>
<p> <strong>Rédigé par :</strong> Le pôle agriculture et alimentation du Service économique régional de Tokyo et le Service économique de Séoul.</p>
<p> <strong>Contacts :</strong> Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole, <a href="mailto:jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr">jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr<br /></a>Ryoko ISODA, Attachée sectorielle au pôle agriculture et alimentation, <a href="mailto:ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr">ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr<br /></a>Jina AHN, Attachée économique, en charge des questions agricoles au sein du SE de Séoul <a href="mailto:jina.ahn@dgtresor.gouv.fr">jina.ahn@dgtresor.gouv.fr</a></p>
</div>3dc5bd1e-60d3-4b51-9290-27ceff854ca1Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 24 octobre au 6 novembre 2022Japan Green Investment Corp for Carbon Neutrality (JICN) : un nouveau fonds public-privé pour soutenir la décarbonation des entreprises. Le Japon dédie 457 Mi EUR (66,2 Mds ¥) au développement de la 6G. Le PIB coréen a progressé de 0,3 % au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent. Le gouvernement coréen prévoit d’injecter des liquidités à hauteur de 35 milliards USD afin d’apaiser le marché des obligations d’entreprises. 2022-11-07T00:00:00+01:00<p align="center"><em><strong>BREVES BIMENSUELLES</strong></em></p>
<p align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p align="center"><strong>Période du 24 octobre au 6 novembre 2022</strong></p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div>
<p><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques</strong></em>
<ul>
<li><em>Japan Green Investment Corp for Carbon Neutrality </em>(JICN) : un nouveau fonds public-privé pour soutenir la décarbonation des entreprises.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises</strong></em>
<ul>
<li>Le Japon dédie 457 Mi EUR (66,2 Mds ¥) au développement de la 6G.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<br />
<h6 style="text-align: justify;"><strong>Corée</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Macro-économie et finance</strong></em>
<ul>
<li>Le PIB coréen a progressé de 0,3 % au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques</strong></em>
<ul>
<li>Le gouvernement coréen prévoit d’injecter des liquidités à hauteur de 35 milliards de dollars afin d’apaiser le marché des obligations d’entreprises.</li>
</ul>
</li>
<li><em><strong>Entreprises</strong></em>
<ul>
<li>Hyundai accélère la construction de son usine de véhicules électriques aux Etats-Unis, sur fond <em>d’Inflation Reduction Act</em>.</li>
</ul>
</li>
</ol>
</div>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;"><strong>Japon</strong></h4>
<p style="text-align: justify;"> <em style="text-align: justify;">1. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le 28 octobre, un fonds public-privé, <em>le Japan Green Investment Corp for Carbon Neutrality</em> (JICN), a été créé pour soutenir la décarbonation des entreprises. </strong>La réunion inaugurale a rassemblé environ 80 entreprises privées actionnaires ainsi que plusieurs ministères dont le Ministère de l’environnement et le Ministère des finances. La société bénéficie d’un apport de 20,4 Mds JPY (soit 148 Mi EUR) au démarrage de son activité, dont une moitié provenant d’un programme d’investissements industriels et de prêts de l’Etat, et une moitié d’investissements d’actionnaires privés. Le fonds fournira des financements sous la forme d’investissements ou de prêts (dont des financements mezzanine présentant un risque plus élevé) pour encourager le secteur privé à investir dans des projets de décarbonation. Le fonds viserait pour la première année de participer à financer des projets de décarbonation d'un montant total de plus de 100 Mds JPY. La période d'investissement maximale devrait être d'environ 20 ans. <a href="https://www.jicn.co.jp/">JICN</a>, <a href="https://www.env.go.jp/press/press_00745.html">MOE</a>, <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA283GT0Y2A021C2000000/">Nikkei</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> 2<em style="text-align: justify;">. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/3dc5bd1e-60d3-4b51-9290-27ceff854ca1/images/d4d33539-cc10-405b-99b3-d551e73a5dd7" alt="6G" width="278" height="174" />Le Japon dédie 457 Mi EUR au développement de la 6G</strong>. Le Ministère des Affaires Intérieures et des Communications (MIC) a annoncé la mise en place d’un fonds de 66,2 Mds JPY (457 Mi EUR) dédié à la recherche et au développement de la 6G. Ce montant vient s’ajouter au budget du MIC déjà prévu pour 2023. Le fonds sera supervisé par le NICT, l’Institut National des Technologies de l’Information et de la Communication. Le gouvernement japonais souhaite capitaliser sur le savoir-faire japonais dans des domaines technologiques clefs pour la 6G, tels que les communications optiques, les capteurs et la cryptographie quantique. Le fonds vient soutenir les efforts des acteurs privés des télécommunications qui se consacrent à la 6G, tels que NTT Docomo, NEC ou Fujistsu. Le gouvernement espère stimuler davantage la recherche et l’innovation dans ce domaine et maintenir son avance technologique à l’international. Cette mesure vient compléter la décision annoncée en janvier 2022 d’une alliance avec les Etats-Unis pour travailler à la définition de normes internationales sur la 6G et contrer les risques de domination du secteur par les entreprises chinoises comme Alibaba, Tencent ou Huawei. <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Japan-to-earmark-450m-for-next-gen-6G-research-fund">Nikkei Asia</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><em>1. Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/3dc5bd1e-60d3-4b51-9290-27ceff854ca1/images/98205d33-7e4f-4ecc-803d-f8ccfc3b50fe" alt="Croissance" width="292" height="190" />Le PIB coréen a progressé de 0,3</strong><strong> </strong><strong>% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent </strong>(et de 3,1 % en glissement annuel), ce qui correspond à un très léger rebond par rapport aux deux trimestres précédents (+0,6 % et + 0,7 %). Selon les données provisoires de la Banque de Corée, l’investissement est porteur de cette croissance, à +2,9 % sur le trimestre dont des achats d’équipements à + 5 % (contre - 3 % au troisième trimestre 2021). Le creusement du déficit commercial maintient une contribution négative du commerce extérieur. Les exportations sont en hausse de 1 % sur le trimestre malgré des ventes de puces semi-conductrices en baisse. Les importations maintiennent un rythme élevé de croissance à 5,8 %, imputable aux coûts élevés des produits pétroliers. Le mois de septembre marquait le sixième mois consécutif de déficit à 25 milliards de dollars cumulés soit un record sur une année. Limitée à la fois par une forte inflation mais également par la hausse des taux d’intérêts, la croissance de la consommation connait un léger ralentissement à 1,4 % en glissement trimestriel. La consommation privée est en hausse de 1,9 % contre 2,9 % le trimestre précédent et les dépenses gouvernementales sont à + 0,2 % (contre 0,7 % au deuxième trimestre). <a href="https://www.bok.or.kr/eng/bbs/E0000634/view.do?nttId=10073485&menuNo=400069&pageIndex=1">BoK</a><a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221027000736&np=1&mp=1">, Korea Herald</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2022&no=953594">Pulse news</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2022/11/488_338660.html">Korea Times</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/3dc5bd1e-60d3-4b51-9290-27ceff854ca1/images/bfad5ae7-e535-4a0f-abd4-0f6f1879e765" alt="Liquidités" width="240" height="180" />Le gouvernement coréen prévoit d’injecter des liquidités à hauteur de 35 milliards de dollars afin d’apaiser le marché des obligations d’entreprises. </strong>Le ministre des finances a annoncé l’intention du gouvernement d’étendre les programmes d’approvisionnement en liquidité sur fond de prévention d’une crise de liquidité. Conformément à cette annonce, le gouvernement a activé le fonds de stabilisation du marché des obligations de 1,1 milliard de dollars, le rachat de certaines obligations ainsi que des papiers commerciaux. Il relèvera également le plafond d’achat d’obligations opérées par les banques d’Etat comme la <em>Korea Development Bank</em> et <em>l’Industrial Bank of Korea</em> à 11 milliards de dollars pour chacune d’entre elles. Cette décision fait suite à un défaut de remboursement d’une dette liée à la construction du parc d’attraction <em>Legoland</em> dans l’est du pays. Les autorités locales avaient garanti le remboursement de 142 millions de dollars (financés par papiers commerciaux adossés à des actifs publics) qui n’a pas été réalisé lors de l’échéance de remboursement de la dette. <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221023000129&np=2&mp=1">Korea Herald</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2022/11/488_338758.html">Korea Times</a>, <a href="https://www.reuters.com/markets/asia/korean-theme-park-developers-bond-default-points-wider-stress-2022-10-28/">Reuters</a></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">3. Entreprises</em></p>
<div>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/3dc5bd1e-60d3-4b51-9290-27ceff854ca1/images/ce8cc205-c9d4-4a4f-b079-33d0978b3f54" alt="Hyundai" width="297" height="161" />Hyundai accélère la construction de son usine de véhicules électriques aux Etats-Unis, sur fond <em>d’Inflation Reduction Act</em>. </strong>Le 26 octobre 2022, Hyundai Motor a posé la première pierre de sa future usine de véhicules électriques dans l’Etat de Géorgie, correspondant à un investissement de 5,5 milliards de dollars. Cette usine, baptisée « Metaplant », est censée incarner l’axe de développement du groupe dans la « métamobilité », c’est-à-dire intégrant le métavers, l’IA et la robotique. Elle vient s’ajouter aux usines que le groupe possède déjà en Géorgie (marque Kia) et dans l’Alabama (marque Hyundai). Annoncée en mai dernier lors d’une visite du Chairman du groupe Hyundai Motor aux Etats-Unis pour être opérationnelle en 2025, sa construction a débuté avec environ 6 mois d’avance, et la mise en exploitation pourrait, elle aussi, être avancée à 2024. La presse fait le lien entre cette décision et le passage, en août dernier par le Congrès américain, de <em>l’Inflation Reduction Act</em>, qui restreint une subvention à l’achat de véhicules électriques de 7 500 dollars aux seuls véhicules assemblés aux Etats-Unis et présentant une majorité de contenu local. <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2022/10/26/business/industry/korea-hyundai-kia/20221026100917880.html">Joongang</a>, <a href="https://theinvestor.co.kr/view.php?ud=20221027000119">Korea Herald</a></p>
<p> </p>
</div>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div>
<div class="focus">
<p style="text-align: justify;">Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">Pour vous abonner et recevoir une notification par email à chaque nouvelle édition : merci d’adresser votre demande d’abonnement à</span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><a style="background-color: #006ce5; color: #15c7d2;" href="mailto:tokyo@dgtresor.gouv.fr">tokyo@dgtresor.gouv.fr</a><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;"> </span><span style="color: #ffffff; background-color: #006ce5;">en indiquant la ou les adresses email à ajouter à la liste de diffusion. Il vous sera possible de vous désabonner à tout moment, sur simple demande.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #15c7d2;"><a href="https://twitter.com/FRTreasuryJAPAN">Vous pouvez aussi suivre le SER de Tokyo sur Twitter</a>.</span></p>
</div>
</div>aae553d6-efbc-4a4c-8a9c-3e5ac771c44fVisite du directeur général de l'INPI au Japon L’INPI a développé, depuis les années 90, un réseau international de conseillers régionaux en charge des sujets liés à la propriété intellectuelle afin de sensibiliser au mieux les pouvoirs publics et les entreprises dans des pays considérés comme prioritaires. Intégrés au sein des services économiques des ambassades, ils interviennent au coeur de l’écosystème institutionnel, administratif et financier de leur zone d’action.2022-10-26T00:00:00+02:00<p style="text-align: justify;">Le 20 octobre dernier Pascal Faure, directeur général de l’INPI, a rencontré son homologue de l’Office japonais des brevets (JPO), le commissaire Hamano Koichi, à l’occasion de la 10 e commission mixte qui s’est tenue à Tokyo. Ces échanges entre les deux offices de propriété industrielle ont permis d’acter le renouvellement de l’accord PPH (Patent Prosecution Highway) en le faisant évoluer dans un sens encore plus favorable pour nos acteurs économiques.</p>
<p style="text-align: justify;">Accompagné du Service économique régional à Tokyo, M. Faure s’est également longuement entretenu avec M. Tanaka Shigeaki Secrétaire Général de l’<em>IP Strategy Headquarters</em> au sein du <em>Cabinet Office</em> (Services du Premier Ministre), donnant lieu à de futures pistes de coopération en matière de service d’accompagnement aux start-ups et de collaboration entre universités et entreprises.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, lors de la conférence « Recent Developments in EU and Japanese IP Law » organisé par le <em>EU-Japan centre for industrial Cooperation</em> et l’INPI, M. Faure a rappelé que « L’office français attache une grande importance à sa coopération avec le <em>Japan Patent Office</em> (...) une coopération clé pour la France, comme pour l’Europe, qui bénéficiera à toutes nos entreprises ». Ce séminaire a permis en outre de mettre en avant l’attractivité de la France dans le cadre de la mise en place du brevet unitaire et de rappeler qu’au sein de l’Europe, la France devient incontestablement une place juridique forte en matière de brevet avec la juridiction unifiée des brevets (JUB).</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis février 2021, l’INPI est présent au Japon avec une compétence sur la Corée du Sud et Taiwan, <strong>Amandine Montredon</strong>, conseillère régionale en propriété intellectuelle accompagne les entreprises françaises à l’Ambassade de France au Japon.</p>
<p style="text-align: justify;">tokyo@inpi.fr</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="marge" title="réunion bilatérale INPI JPO" src="/Articles/aae553d6-efbc-4a4c-8a9c-3e5ac771c44f/images/5d61b818-f18f-43af-bc79-04443aad249e" alt="Pascal Faure Directeur Général de l'INPI et M. Koichi Hamano, Commisioner du Japan Patent Office" width="378" height="454" /><img class="marge" title="Réunion avec le M. TanaRéunion avec le Secrétaire Général de l’IP Strategy Headquarters au sein du Cabinet Office" src="/Articles/aae553d6-efbc-4a4c-8a9c-3e5ac771c44f/images/d1024f9b-3044-4e42-9733-599755d32401" alt="M. Tanaka Shigeaki Secrétaire Général de l’IP Strategy Headquarters au sein du Cabinet Office, Pascal Faure DG INPI, Christophe Grignon SER Tokyo et François Xavier de Beaufort INPI" width="491" height="261" /></p>3d137152-71b4-424b-87cd-0cff7eb506e1Retour sur la 6ème édition du séminaire finance verte organisé par le Service économique régional de TokyoLe 19 octobre s’est tenue la 6ème édition du séminaire franco-japonais sur la finance verte organisé par le Service économique régional de l’ambassade de France au Japon en partenariat avec Amundi. Tenu pour la première fois en format hybride, il a attiré une audience à la fois japonaise et internationale, avec près de 200 participants, dont 50 de haut niveau présents à la Résidence de France où avait lieu l’événement.2022-10-25T00:00:00+02:00<p style="text-align: justify;">Le 19 octobre s’est tenue la 6<sup>ème</sup> édition du <strong>séminaire franco-japonais sur la finance verte</strong> organisé par le Service économique régional de l’ambassade de France au Japon en partenariat avec Amundi. Tenu pour la première fois en format <strong>hybride</strong>, il a attiré une <strong>audience à la fois japonaise et internationale</strong>, avec près de 200 participants, dont 50 de haut niveau présents à la <strong>Résidence de France</strong> où avait lieu l’événement. Ce rendez-vous intervient alors que l’actualité en la matière est riche au Japon, avec le lancement fin septembre dernier de la « <em>GX League</em> », une coalition d’entreprises volontaires constituée sous l’égide du gouvernement qui, dès l’année prochaine, mettront en place un marché de crédits carbone au Japon.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="marge" style="float: left;" title="ambassadeur" src="/Articles/3d137152-71b4-424b-87cd-0cff7eb506e1/images/b10c432a-f6c5-4398-92e1-5e9b085b0d36" alt="ambassadeur" width="281" height="211" />Les propos introductifs de l’ambassadeur de France Philippe Setton (photo ci-contre) ont souligné que la crise énergétique mondiale actuelle mettait en lumière l’urgence de la <strong>transition vers une société bas-carbone</strong> – qui nécessitera la mobilisation de moyens financiers massifs : plus de 6 000 milliards d’euros selon le GIEC. Alors que la coopération internationale s’avère cruciale, l’ambassadeur a mis en avant l’excellence de la collaboration franco-japonaise dans ce domaine et appelé à poursuivre les échanges tant bilatéraux que multilatéraux.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><img class="marge" style="float: right;" title="kihara" src="/Articles/3d137152-71b4-424b-87cd-0cff7eb506e1/images/17ec1d70-e4e0-484f-a766-f4881e46281f" alt="kihara" width="288" height="216" />De fait, la <strong>stratégie verte</strong> mise en place par le Japon affiche des <strong>convergences prometteuses</strong> avec les stratégies française et européenne. Dans le cadre de l’intensification de ses investissements en faveur de la transition bas-carbone, le Japon se tourne ainsi vers de nouvelles modalités de financement éprouvées en France, avec l’émission de ses premières <strong>obligations souveraines vertes</strong>. Pour détailler la stratégie japonaise, le séminaire a bénéficié de la présence de représentants de haut niveau du gouvernement : <strong>Hiroshi Ono</strong>, vice-ministre de l’environnement, <strong>Shinichi Kihara</strong>, directeur général adjoint au ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (photo ci-contre), et <strong>Hideki Takada</strong>, directeur de la stratégie à la FSA - le superviseur financier japonais.</p>
<p style="text-align: justify;">S’agissant des entreprises japonaises, celles-ci font preuve d’une implication renforcée en matière de <strong>divulgation des informations non-financières</strong>, et représentent désormais plus de 30% du soutien privé aux recommandations <strong>TCFD </strong>(<em>Task Force on Climate Related Financial Disclosures</em>) du G20. Si l’approche japonaise se distingue par la priorité donnée au <strong>volontariat</strong> dans la divulgation de ces informations, elle n’en permet pas moins des avancées importantes grâce au consensus dont elle fait l’objet au niveau national. La « <em>GX League</em> » rassemble ainsi déjà 440 entreprises, représentant environ 40% des émissions du Japon. Comme indiqué par <strong>Amaury d’Orsay</strong> (Amundi), l’accélération du développement de la finance verte au Japon s’appuie sur les excellentes performances des actifs durables, dont les rendements, une fois ajustés aux risques, peuvent être considérés plus attractifs que ceux des actifs traditionnels.</p>
<p style="text-align: justify;">Les axes de <strong>coopération</strong> potentiels sont nombreux : la présentation de la <strong>Banque de France</strong> par Thomas Allen a mis en évidence l’importance de la coordination des banques centrales mondiales – réunies au sein du NGFS (<em>Network for Greening the Financial System</em>) – dans la mise en place de stratégies sectorielles de réduction des émissions. Dès à présent, certaines stratégies intègrent le risque climatique dans la valorisation des collatéraux et réduisent le financement des activités les plus émettrices (e.g. exclusion du charbon). A l’avenir, la composition du portfolio pourra être structurée par ces enjeux. </p>
<p style="text-align: justify;"><img class="marge" style="float: left;" title="rk" src="/Articles/3d137152-71b4-424b-87cd-0cff7eb506e1/images/47682258-54cb-492b-9b7b-ccb1658e09b1" alt="rk" width="250" height="333" />Le séminaire a également permis de mettre en avant le savoir-faire français en matière de financement innovant avec une session consacrée à la <strong>finance à impact</strong> : <strong>Christian Sautter</strong>, ancien ministre de l’économie et président d’honneur du réseau d’entreprenariat social France Active, et <strong>Jean-Baptiste Bernard</strong>, chef du pôle économie sociale et solidaire au sein de la direction générale du Trésor, ont présenté les opportunités portées par l’économie sociale en France, en détaillant ses mécanismes (<em>impact bonds</em>, label ISR – attribué aux fonds respectant les principes de l'investissement socialement responsable).</p>
<p style="text-align: justify;">En clôture du séminaire, <strong>Raphaël Keller</strong>, ministre conseiller pour les affaires économiques (photo ci-contre), a rappelé que ces initiatives étaient susceptibles de rencontrer un fort écho dans un pays à la recherche de solutions innovantes pour faire face aux conséquences du déclin démographique, qui imposera d’accélérer la revitalisation régionale. Ces remarques conclusives ont également été l’occasion d’attirer l’attention de l’auditoire sur la riche actualité de la finance durable, avec deux événements phares dans les prochaines semaines : à Paris, le <em>Climate Finance Day</em> le 27 octobre, et à Tokyo, Paris Europlace le 15 novembre 2022.</p>01567032-2995-4abb-ad94-eccb28ccd040Brèves bimensuelles Japon–Corée, Période du 10 au 23 octobre 2022A 3,0%, l'inflation atteint son plus haut niveau depuis huit ans au Japon. Le Japon se prépare aux pénuries d’électricité cet hiver. Grand retour du CEATEC, salon japonais de la technologie. Le FMI revoit à la hausse la croissance de la Corée du Sud à 2,6% pour 2022 mais réduit ses prévisions à 2% pour 2023. Renault prévoit plusieurs centaines de millions d’euros de nouveaux investissements en Corée. 2022-10-24T00:00:00+02:00<p align="center"><em><strong>BREVES BIMENSUELLES</strong></em></p>
<p align="center"><em><strong>JAPON COREE</strong></em></p>
<p align="center"><strong>Période du 10 au 23 octobre 2022</strong></p>
<p align="center"><strong> <img title="drapeau Japon " src="/Articles/ebea6cab-5fa4-4f68-918c-8b48054d7015/images/143afe5a-d509-4d79-be89-df9897131f8a" alt="drapeau Japon " width="190" height="119" /></strong></p>
<div>
<p><strong><em>Sommaire</em></strong></p>
</div>
<div class="focus">
<h6><strong>Japon</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Macro-économie et finance</strong></em>
<ul>
<li>A 3,0%, l'inflation atteint son plus haut niveau depuis huit ans au Japon.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques</strong></em>
<ul>
<li>Le Japon se prépare aux pénuries d’électricité cet hiver. </li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Entreprises</strong></em>
<ul>
<li>Discussions entre Renault et Nissan sur l’avenir de l’Alliance.</li>
<li>Grand retour du CEATEC, salon japonais de la technologie.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<br />
<h6 style="text-align: justify;"><strong>Corée</strong></h6>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Macro-économie et finance</strong></em>
<ul>
<li>Le FMI revoit à la hausse la croissance de la Corée du Sud à 2,6% pour 2022 mais réduit ses prévisions à 2% pour 2023. </li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Politiques économiques</strong></em>
<ul>
<li>La Banque de Corée a procédé le 12 octobre 2022 à une nouvelle hausse de son taux directeur de 50 points de base à 3%.</li>
<li>Le déficit commercial agroalimentaire s’est creusé fortement en raison de la hausse des prix des biens alimentaires importés au cours des trois premiers trimestres.</li>
</ul>
</li>
<li><em><strong>Entreprises</strong></em>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Renault prévoit plusieurs centaines de millions d’euros de nouveaux investissements en Corée.</li>
<li style="text-align: justify;">Les fabricants coréens de semi-conducteurs font face aux nouvelles mesures américaines de contrôle-export.</li>
</ul>
</li>
</ol>
</div>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;"><strong>Japon</strong></h4>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">1. Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A 3,0% g.a. en septembre, l</strong><strong>e taux d'inflation </strong><strong>sous-jacente («</strong><strong> </strong><strong>core</strong><strong> </strong><strong>»)</strong><strong> du Japon a atteint son plus haut niveau en huit ans</strong>, dépassant l'objectif de 2% de la banque centrale pour le sixième mois consécutif, alors que la chute du yen à son plus bas niveau en 32 ans (150 ¥/$ au 21 octobre) continue de faire progresser les prix à l’importation.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="marge" src="/Articles/01567032-2995-4abb-ad94-eccb28ccd040/images/0269e8be-e943-4e96-ab68-d9002fc60cbf" alt="inflation" /></p>
<p style="text-align: justify;">L’inflation sous-jacente (« <em>core</em> ») - qui exclut les produits frais dont les prix sont plus volatils – a ainsi atteint son rythme de progression le plus rapide depuis septembre 2014, et égalé le rythme de l’inflation globale, elle aussi à 3%. Représentant un cinquième du panier de l’indice des prix à la consommation, les prix des produits alimentaires hors produits frais ont atteint +4,6% g.a., un rythme qui n’avait pas été observé depuis 1981. Pour le mois d’octobre, les indicateurs avancés montrent que les hausses de prix se sont poursuivies : selon les données Nikkei compilées à partir des ventes des détaillants, au cours de la semaine du 11 au 18 octobre, les prix des denrées alimentaires ont augmenté à un rythme hebdomadaire de 4,5% g.a. – le plus rapide depuis 1991, et en accélération de 1,5 point de pourcentage par rapport à la moyenne de septembre. 90% des produits couverts par l’indice ont vu leur prix augmenter. Ainsi, les prix de l'alcool et des boissons ont grimpé de 6,1%. Dans d’autres secteurs, les hausses n’ont pas encore atteint les prix de détail : bien que les producteurs de viande aient annoncé des augmentations jusqu'à un tiers, les prix n'ont pour l’instant augmenté que de 2,2% pour le jambon et de 3,3% pour la saucisse. Ces hausses représentent un danger croissant pour le pouvoir d’achat des Japonais : si les revenus des employés ont augmenté de 1,7% en g.a. en août, les salaires réels ont baissé de -1,7% g.a. indiquant que les hausses de salaires actuelles ne suffisent pas à compenser l’inflation. <a href="https://asia.nikkei.com/Economy/Inflation/Japan-s-inflation-hits-8-year-high-in-test-of-BOJ-s-dovish-policy">Nikkei</a> (1), <a href="https://asia.nikkei.com/Economy/Inflation/Japan-s-food-inflation-soars-to-31-year-high-cutting-consumption">Nikkei (2)</a>, <a href="https://www.mhlw.go.jp/english/database/db-l/r04/2208pe/2208pe.html">Ministère du travail</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le Ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie (METI) annonce des mesures pour lutter contre les risques de pénuries d’électricité cet hiver. </strong>Afin d’encourager une réduction de la consommation d’électricité, le METI a annoncé le 11 octobre un projet de promotion des programmes d'économie d'électricité des compagnies d'électricité. Ce projet doit renforcer le système créé durant l’été de conversion des économies d’énergie en « points », utilisables dans les programmes fidélité de diverses enseignes, pour récompenser les consommateurs qui réduisent effectivement leur consommation. Ce nouveau programme s'étendra de décembre 2022 à mars 2023. Le METI envisage par ailleurs de placer durant l’année fiscale 2023 plusieurs centrales thermiques en position de « réserve », c’est-à-dire en suspens mais prêtes à être utilisées en cas de pénurie liée à des situations exceptionnelles. <a href="https://www.nikkei.com/article/DGKKZO65015190Z01C22A0MM8000/?type=edition&name=paper&edition=20221009M101">Nikkei</a>, <a href="https://www.nikkei.com/article/DGKKZO65049810R11C22A0EP0000/">Nikkei</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> <em style="text-align: justify;">3. Entreprises</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Discussions entre Renault et Nissan sur l’avenir de l’Alliance.</strong> Le directeur général de Renault, M. Luca de Meo, s’est entretenu les 8 et 9 octobre avec son homologue chez Nissan, M. Makoto Uchida, sur la stratégie et le futur de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Bien que l’objet de la visite fût officiellement la résolution des tensions concernant des questions de propriété intellectuelle, la presse retient davantage le souhait exprimé par Nissan que Renault abaisse son taux de participation de 43% à 15%. A l’origine de cette demande, la situation de Nissan au sein de l’Alliance : bien qu’étant le plus puissant en termes de volume de ventes, le constructeur japonais ne possède que 15% des parts de son partenaire français (déséquilibre lié à la situation financière de Nissan lors de la formation de l’Alliance en 1999). Renault ne s’est pas exprimé sur cet aspect financier des discussions, mais les observateurs soulignent que la vente de ses parts permettrait de dégager des fonds nécessaires pour sa stratégie d’investissements en faveur des véhicules électriques. Les discussions devraient se poursuivre mi-novembre à l’occasion d’un conseil d’administration conjoint qui se tiendra au Japon. <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Nissan-asks-Renault-to-reduce-stake-to-15">Nikkei</a>, <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Nissan-Renault-alliance/Renault-CEO-calls-for-more-equal-partnership-with-Nissan">Nikkei</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/01567032-2995-4abb-ad94-eccb28ccd040/images/bf6aebd9-7f63-40f0-b2bc-fa3064e72249" alt="CEATEC" width="260" height="184" /><strong>Retour en présentiel du CEATEC, salon de la technologie.</strong> Le salon CEATEC (<em>Conference for Advanced Technologies)</em> s’est tenu du 18 au 21 octobre à Chiba, en présentiel pour la première fois depuis 2019. Fort d’une présence d’environ 560 exposants, l’événement avait pour thème « la société 5.0 ». Parmi les entreprises présentes, quelques grands noms étaient facilement identifiables com</strong>me Sharp, Mitsubishi, Fujitsu ou encore Sony. Les visiteurs ont pu découvrir diverses technologies offrant une large gamme de services. Par exemple, Sharp présentait sur son stand un moniteur permettant, à la place d’un miroir, de mesurer la température du corps, la pression sanguine, parmi d’autres indicateurs. De son côté, Mitsubishi exposait une nouvelle technologie capable de détecter l’endormissement du conducteur ou encore sa condition physique générale. Sept start-up françaises ont également fait le déplacement sous l’égide de Business France / La French Tech Tokyo (ContentSquare, Metron, Facil’ITI, Neolithe, Daan Tech, Y-Brush et Sightcall). Ces dernières ont eu plusieurs occasions de présenter leurs projets devant un public de professionnels japonais. Trois autres start-up françaises étaient conduites par le JETRO (Ynsect, Flying Whales, ByStamp). Un espace dédié au <em>Métavers</em> était également présenté lors de cette édition. Outre les exposants inscrits dans une utilisation déjà bien identifiée du <em>Métavers</em> et des solutions de réalité augmentée et virtuelle (<em>entertainment</em>, jeux vidéos,…), d’autres proposaient des applications nouvelles comme la visite de la Bibliothèque nationale de France (Richelieu) à Paris grâce à un casque de réalité virtuelle ou encore une session de <em>shopping</em> « plus vraie que nature » dans un monde totalement virtuel. <a href="https://www.ceatec.com/ja/">CEATEC</a>, <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2022/10/18/business/tech/ceatec-metaverse/">The Japan Times</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h4 style="color: #333333; text-align: justify;">Corée</h4>
<p style="text-align: justify;"><em>1. Macro-économie et finance</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/01567032-2995-4abb-ad94-eccb28ccd040/images/56ae6611-5813-4404-8dd1-2f960c125435" alt="croissance corée" width="328" height="160" />Le FMI revoit à la hausse la croissance de la Corée du Sud à 2,6% pour 2022 mais réduit ses prévisions à 2 % pour 2023</strong>. Le 11 octobre, le FMI a réhaussé de 0,3 point à 2,6 % la croissance de la Corée, ce qui s’aligne sur la prévision avancée par la Banque de Corée en août dernier. La Corée a connu une croissance plus rapide au deuxième trimestre (+0,7 % par rapport au trimestre précédent, contre +0,6 % au premier trimestre 2022) portée par une consommation privée en hausse (+3,2% en glissement trimestriel). Cependant l’économie coréenne est confrontée à plusieurs facteurs dont les effets se feront ressentir sur la croissance pour les trimestres à venir. Le déficit commercial pour un sixième mois consécutif en septembre, la dépréciation du won face au dollar ainsi qu’une baisse de l’activité chinoise sont les éléments avancés par l’institution pour abaisser de 0,1 point à 2 % la croissance de la Corée pour 2023. Le FMI a également revu à la hausse ses prévisions d’inflation pour 2022 à 5,5 % ce qui est au-dessus des prévisions du gouvernement (4,7 %) ainsi que de l’OCDE et de la Banque de Corée (5,2 %). <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2022&no=900512">Pulse News</a> , <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221011000747&np=1&mp=1">Korea Herald</a>, <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20221011003000884?section=economy/index">Yonhap</a>, <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2022/10/11/business/economy/IMF-Korea-World-Economic-Outlook/20221011220001269.html?detailWord=">Joongang</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2022/10/602_337713.html">The Korea Times</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">2. Politiques économiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/01567032-2995-4abb-ad94-eccb28ccd040/images/640ef512-656a-4bbb-b841-38d70ffd00f9" alt="taux" width="291" height="194" />La Banque de Corée a procédé le 12 octobre 2022 à une nouvelle hausse de son taux directeur de 50</strong><strong> </strong><strong>points de base </strong><strong>à</strong><strong> 3 %, </strong>le taux le plus élevé depuis 10 ans. C’est la huitième hausse depuis août 2021,représentant une rupture avec la politique de hausses graduelles de 25 points de base annoncés un an plus tôt. Ce rehaussement du taux fait suite à l’annonce par des experts d’une nouvelle remontée du taux de la FED à partir du mois de novembre 2022. Actuellement entre 3% et 3,25%, le taux de la Réserve Fédérale américaine se trouve à un niveau supérieur de celui de la Corée, situation considérée inhabituelle par la Banque de Corée. Afin de limiter cet écart et d’empêcher une fuite des capitaux, la Banque centrale coréenne a décidé d’augmenter de 50 points de base son taux tout en affirmant la possibilité de le rehausser à nouveau lors de la dernière réunion qui se tiendra en novembre. Outre la dépréciation du won, la hausse du taux vise aussi à modérer l’inflation. Bien qu’en ralentissement sur le mois de septembre (5,6 % contre 5,7 % en août et 6,3 % en juillet), celle-ci reste au-dessus de la cible de 2 %. <a href="https://www.bok.or.kr/eng/bbs/E0000634/view.do?nttId=10073229&menuNo=400069&pageIndex=1">BoK</a>, <a href="https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2022&no=887906">Pulse News</a>, <a href="https://fr.yna.co.kr/view/AFR20221012001001884?section=economy/index">Yonhap,</a> <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221013000132&np=2&mp=1">Korea Herald</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2022/10/602_337876.html">The Korea Times</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le déficit commercial agroalimentaire s’est creusé fortement en raison de la hausse des prix des biens alimentaires importés au cours des trois premiers trimestres. </strong>Sur les 9 premiers mois de 2022, le solde agroalimentaire de la balance commerciale se dégrade pour atteindre -25 Md€ (-10 Md€, g.a.), en raison d’une progression de 38% des importations en valeur sur la période. La hausse des cours des céréales (+49% en valeur) favorise le Brésil, l’Argentine et l’Inde dont les parts de marché progressent, contrairement aux Etats-Unis, qui voient leurs parts de marché reculer de 27 à 23% sur la période. Bien que ses exportations de céréales diminuent de moitié sur la période, la Russie maintient ses parts de marché à 3,5% grâce à une forte hausse des produits de la pêche (+56% en valeur). Les exportations agricoles et agroalimentaires coréennes, tirées par la popularité croissante de la culture coréenne à l’étranger, poursuivent leur progression (+26%, à 10,26 trillions de won, soit 7,6 Md€), sans compenser entièrement la hausse des importations. Les exportations coréennes sont tirées principalement par les produits de la pêche (+57%), les préparations à base de céréales (nouilles, +23%) et les boissons (+26%). Les exportations vers la France augmentent de 34% sur la période pour atteindre 71 M€ mais le déficit bilatéral se creuse de près de 90 M€ pour atteindre 484 M€, en raison d’une forte progression des importations en provenance de France sur la même période (556 M€, +24%). La progression est particulièrement nette sur le poste des boissons (+35%) et la viande (+34%). <a href="https://unipass.customs.go.kr/ets/index_eng.do">Douanes coréennes</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em style="text-align: justify;">3. Entreprises</em></p>
<div>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: left;" src="/Articles/01567032-2995-4abb-ad94-eccb28ccd040/images/22b1c946-84b8-4d0e-b129-38646c51c161" alt="Renault" width="274" height="199" />Renault annonce plusieurs centaines de millions d’euros de nouveaux investissements en Corée.</strong> Le 11 octobre, lors d’un passage en Corée, le P-DG du groupe Renault Luca de Meo a annoncé son intention d’investir plusieurs centaines de millions d’euros en Corée, en particulier dans la R&D, en vue de faire du pays un « <em>hub</em> » pour les véhicules de type SUV. L’agence de presse coréenne Yonhap évoque le montant de 700 millions d’euros, tandis que Reuters évalue cet investissement à 900 millions d’euros. Renault Korea Motors développera notamment un nouveau modèle de SUV hybride avec le constructeur chinois Geely Holding Group en vue d’une commercialisation en 2024. Les véhicules seront fabriqués dans son usine de Busan, unique site de production de Renault en Corée et principale implantation industrielle française dans le pays. Cette annonce s’inscrit dans un contexte commercial positif pour Renault Korea, dont les ventes sont en hausse de 36% sur la période janvier-septembre 2022 par rapport à l’année dernière. Le P-DG de Renault a également indiqué s’être rendu en Corée pour rencontrer les fabricants coréens de batteries pour véhicules électriques, en vue d’augmenter la capacité de production de batteries en Europe. <a href="https://koreajoongangdaily.joins.com/2022/10/12/business/industry/korea-renault-renault-korea/20221012145604221.html">Joongang</a>, <a href="https://www.reuters.com/business/autos-transportation/renault-korea-motors-spending-900-mln-euros-next-six-years-new-electric-vehicle-2022-10-11/">Reuters</a>, <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2022/10/419_337717.html">Joongang</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="marge" style="float: right;" src="/Articles/01567032-2995-4abb-ad94-eccb28ccd040/images/20d0f716-db54-4c1f-b3e2-3c18acf93918" alt="export" width="278" height="157" />Les fabricants coréens de semi-conducteurs font face aux nouvelles mesures américaines de contrôle-export</strong>. Suite à l'annonce par les États-Unis, le 7 octobre, de nombreuses restrictions à l'exportation de technologies liées aux semi-conducteurs en Chine, le ministère coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie a déclaré que cette décision avait « peu de chance de poser des problèmes aux approvisionnements des acteurs coréens en équipements de fabrication », bien qu’il soit nécessaire de « minimiser les incertitudes » à travers un dialogue avec les entités américaines chargées du contrôle-export. Du côté des entreprises, Samsung Electronics et SK Hynix (respectivement 1<sup>er</sup> et 3<sup>e</sup> fabricants mondiaux de semi-conducteurs en chiffre d’affaires) ont déclaré suivre attentivement la situation et espérer que le dialogue étroit entre les gouvernements américain et coréen permettra de continuer l’exploitation de leurs usines en Chine sans perturbation. Quelques jours plus tard, les deux entreprises se sont vues attribuer par le gouvernement américain une dispense d’un an avant leur mise en conformité, période au cours de laquelle les entreprises pourront continuer d’approvisionner leurs usines chinoises en équipements sans avoir besoin de licence. La Chine représente environ 60 % des exportations coréennes de semi-conducteurs. Samsung produit en Chine le tiers de ses puces mémoires et SK environ la moitié. <a href="https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2022/10/129_337568.html">The Korea Times</a>, <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221009000108">The Korea Herald</a>, <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20221009001200320?section=k-biz/index">Yonhap</a></p>
</div>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div>
<div class="focus">
<p>Les informations présentées dans cette revue d'actualité bimensuelle sont identifiées par le <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/japon">SER de Tokyo et le SE de Séoul</a>. Elles n'ont aucune vocation d'exhaustivité. Les avis exprimés sont les résumés des articles sources.</p>
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