La Pologneest notre principal partenaire commercial en Europe centrale. Alors que notre solde commercial était positif jusqu’en 2008, il est devenu négatif en 2009 et s’est élevé à 1 Md € en 2010. Sur les onze premiers mois 2011, le déficit diminue. Cosmétique, pharmacie, agricole, équipement électrique et industriel et produits métallurgiques demeurent sur ces 11 premiers mois 2011 les secteurs où nous dégageons des excédents, tandis que l’automobile, l’électronique, l’électroménager et surtout l’agroalimentaire sont les secteurs où nos échanges avec la Polognesont le plus déficitaires.
En 2010, nos exportations versla Pologneont représenté 1,5% du total de nos ventes à l’extérieur, tandis que la part des produits polonais dans nos importations était de 1,5%. Les chiffres pour les 11 premiers mois de 2011, dernière statistique disponible, ressortent respectivement à 1,6% et 1,5%.
- Le déficit des échanges atteint un niveau record en 2010, mais diminue sur les 11 premiers mois de 2011 ; nos parts de marché s’effritent
En 2009,la Francea pour la première fois depuis le début de la transition économique de 1990, accusé un bilan négatif de sa balance commerciale avecla Pologne, avec un déficit de 454 Millions EUR. Ce solde négatif a doublé en 2010 pour s’établir à 962 Millions EUR. Pourtant en 2010, nos exportations versla Pologneont augmenté de 14% par rapport à 2009 avec un montant total de 5,9 Milliards EUR. Mais nos importations en provenance de Pologne ont augmenté sur un rythme encore plus rapide (+22%) et ont atteint 6,9 Milliards EUR.
Sur les onze premiers mois de 2011, le volume des échanges commerciaux franco-polonais s'inscrit toujours en augmentation (+11,5%) : la hausse des exportations françaises versla Pologneest toutefois plus rapide (+12,7%) que celle des importations (+10,5%) : en conséquence, pour la période sous revue, notre solde commercial négatif ressort à -871 Ms EUR, en baisse de 3,2% par rapport aux 11 premiers mois de 2010.
Nos parts de marché restent globalement assez stables, mais s’effritent légèrement. La Franceest restée, en 2010, le 5ème fournisseur de la Pologne comme en 2008 et 2009, avec une part de marché de 4,3% (contre respectivement 4,6% et 4,7%). Par ailleurs, la France, qui était le 3ème client dela Pologne en 2009, avec 6,9% du total des exportations polonaises (derrière l’Allemagne et l’Italie) est passée au second rang en 2010 (devant l’Italie), avec une part de 6,8%.
Sur les 11 premiers mois de 2011, la Francedemeure toujours le second client de la Pologne, avec une part de marché qui atteint 6,5%. Elle est le 5ème fournisseur, avec une part de marché de 4,4% (en baisse de -0,2 point par rapport à la période analogue de l'année précédente).
2. Bilan sectoriel : sur les 11 premiers mois en 2011, cosmétique, pharmacie et habillement sont des domaines qui dégagent des excédents commerciaux
2.1. Secteurs où la France dégage des excédents
En 2010, dans ses échanges avecla Pologne,la Francea réalisé ses excédents les plus importants dans le commerce de produits chimiques et cosmétiques (709 Millions EUR), de produits pharmaceutiques (373 Millions EUR), de produits textiles (382 Millions EUR) et de machines (174 Millions EUR). Le bilan est négatif dans les autres secteurs.
Les exportations dans le secteur agroalimentaire augmentent à un rythme modéré (+5,3%) et ne représentent que 6,6% de nos exportations vers la Pologne : un potentiel de croissance dans ce secteur existe, d’autant que notre solde avec la Pologneest négatif, nombre d’entreprises françaises actives dans ce domaine produisant directement en Pologne pour les besoins du marché local et pour exporter hors Pologne. C’est le cas notamment pour les sociétés suivantes : Danone, Lactalys et Bonduel.
Sur les 11 premiers mois 2011, l'augmentation des exportations françaises versla Polognea profité à toutes les catégories des biens exportés parla France, à l'exception notable de l'équipement électrique ménager qui enregistre une légère baisse (-3,6%). En revanche, on note une forte progression des exportations de produits agroalimentaires (+28,4), de produits électroniques (+21,6%), de machines (+24%) et des produits pharmaceutiques (27,4%). Sur cette période,la Francedégage des excédents significatifs pour les catégories de produits suivants : les produits chimiques et cosmétiques (659 Ms EUR), les produits pharmaceutiques (486 Ms EUR), les machines et équipements industriels (207 Ms EUR), textile et habillement (174 Ms EUR).
2.2. Secteurs où la Pologne dégage des excédents
Les excédents commerciaux les plus importants réalisés en 2010 parla Polognedans ses échanges avecla Franceont porté sur les segments suivants : produits électroniques et informatiques (537 Millions EUR), équipements électriques et ménagers (533 Millions EUR), l'automobile (359 Millions EUR), produits manufacturés divers (313 Millions EUR). On relèvera enfin une forte hausse des exportations agro-alimentaires polonaises versla France(+41%, à658 MEUR), qui constituent 9,6% du total des exportations dela Pologneversla France ; sur ce poste,la Polognea dégagé un solde positif de 306 Millions EUR.
Sur les onze premiers mois 2011, les secteurs qui bénéficient en priorité de la croissance des exportations polonaises versla Francesont : les produits pharmaceutiques (+21%, mais avec un volume d’exportations polonaises assez faible de174 MEUR), les produits chimiques et cosmétiques (+35,6%), les produits de l’industrie agroalimentaire (+35%), les machines et équipements industriels (+15,8%), le bois et papier (+13,1%), les produits en caoutchouc (+14,5%). Sur cette période,la Polognedégage les excédents le plus importants dans les secteurs suivants : équipements électriques et ménagers (546 Ms EUR), agroalimentaire (384 Ms EUR), véhicules (347 Ms EUR).
Les excédents commerciaux réalisés parla Polognedans les secteurs mentionnés s’expliquent en partie par l'émergence, ces dernières années, de nombreux sites de fabrication construits par des opérateurs étrangers (souvent français) à fort potentiel d'exportation, sans qu’il s’agisse pour autant de délocalisations (Michelin, Saint-Gobain, nombre de constructeurs automobiles, tels Fiat et Opel, ou de sociétés opérant dans le secteur électronique).
