En 2010, les échanges extérieurs des 9 pays de la zone Danube-Balkans ont progressé de 13,4 %, à 181,241 Md EUR, un rythme proche de la progression du commerce mondial (14,5 %), mais ils restent en retrait (10 %) du niveau atteint en 2008 (201 Md EUR). La croissance des exportations (+ 20,3 % à 76,22 Md EUR) est sensiblement plus forte que celle des importations (+ 8,9 % à 105 Md EUR) et les exportations ont retrouvé leur niveau de 2008 (les importations sont encore inférieures de 10 %). En 2011, la tendance devrait se poursuivre, à un rythme moins rapide (+ 11 %) en raison, d’une part du retour de la croissance dans la zone et de la hausse des cours de certains produits importés (énergie, produits alimentaires).
Les échanges avec la France progressent de façon plus marquée. Nos exportations (+ 14,5 % à 3,83 Md EUR) progressent plus vite que les importations des 9 pays et nos importations (+ 22 % à 3,951 Md) légèrement plus rapidement que leurs exportations. Notre part de marché dans les importations de la région reste stable à 3,6 %.
1. Le poids du déficit commercial de la région a été réduit de moitié
En 2010, le solde commercial régional reste déficitaire (de 27,8 Md EUR) mais le déficit est réduit de moitié par rapport à 2008 (59 Md). Rapportée au PIB régional, l’évolution est identique (de 20,3 % en 2008 à 10,6 % en 2010). Le taux de couverture des importations par les exportations demeure, néanmoins, faible à 72 %. Il est très variable d’un pays à l’autre : 86 % en Roumanie et 79 % en Bulgarie, mais 23 % au Monténégro et 13 % au Kosovo.
Le poids des exportations dans l’économie régionale est élevé : elles représentent 29 % du PIB (23 % en moyenne mondiale) et les importations s’élèvent à 39 % du PIB. Au total, le PIB régional pèse 0,5 % du PIB mondial mais les importations de la région représentent 1 % des importations mondiales ce qui fait des Balkans le 26ième importateur mondial au niveau de pays comme les Emirats Arabes Unis ou le Brésil.
2. Les échanges des Balkans sont largement tournés vers l’Union Européenne
Le bilan est en bonne part dû au poids relatif de la Roumanie qui contribue à 43 % des échanges extérieurs de la zone et, à un degré moindre, de la Bulgarie (17 %), tous deux pays membres de l’UE. Leurs échanges extérieurs sont largement tournés vers l’UE : 66 % des exportations et 72 % des importations pour la Roumanie, 63 % et 60 % respectivement pour la Bulgarie. Les échanges d’autres pays candidats officiels ou potentiels comme la Croatie et, surtout, l’Albanie, sont autant, voire davantage, tournés vers l’UE. Au total, l’UE est le premier fournisseur (60 %) et le premier client (63 %) des Balkans. Le niveau élevé des prix du pétrole et du gaz en 2010 permet à la Russie d’améliorer sensiblement ses positions (+ 36 %) et de regagner 4 places dans le classement des fournisseurs de la zone, avec une part de marché de 6 %. La Russie est le premier fournisseur de la Bulgarie et de la Serbie, le 6ième fournisseur de la Roumanie. Ses gains de part de marché se font au détriment des deux principaux fournisseurs extra-communautaires, la Chine et la Turquie, dont les exportations stagnent ou se contractent (exception des micromarchés Macédoine et Kosovo). Au total, trois pays communautaires occupent les premières places dans le classement des fournisseurs de la zone : la RFA (14,5 %), l’Italie (11,5 %) et la Hongrie (6 %, principalement présente en Roumanie), suivi par la Russie (6 %), l’Autriche (4,7 %), la Turquie (4 %), la Slovénie et la France (3,6 %) et la Chine.
En ce qui concerne leurs exportations, les pays des Balkans sont pénalisés par leur quasi absence sur les marchés des pays émergents, sinon celui de la Turquie (4ième client, avec 7 %). Deux pays constituent des exceptions, la Bulgarie et l’Albanie, dont les exportations vers la Chine commencent à devenir significatives (6 % dans les deux cas). Hors UE et pays émergents, le commerce intra CEFTA (dont la Bulgarie et la Roumanie ne font plus partie) se développe rapidement. Son volume représente dorénavant 20 % des échanges extérieurs (8 Md EUR) des pays membres, contre 11 % en 2008. Croatie et Serbie sont les principaux bénéficiaires de l’ouverture de ces marchés qui épousent, essentiellement, les frontières de l’ex Yougoslavie (plus l’Albanie, moins la Slovénie).
3. Des exportations françaises en progression, destinés principalement à la Roumanie
En progression de 14,5 %, nos exportations ont atteint, dans la région, 3,832 Md EUR et nos importations 3,951 Md EUR. Les 9 pays des Balkans contribuent, donc, à hauteur de 0,9 %, à nos échanges globaux. Nos exportations sont largement orientées vers la Roumanie (65 %), suivie par la Bulgarie (15 %) et la Croatie (8 %). Il en va de même pour nos importations qui proviennent essentiellement de Roumanie (73 %), puis de Bulgarie (16 %) et de Serbie (4,6 %). En d’autres termes, le poids de la Roumanie dans nos échanges régionaux est largement supérieur à sa contribution aux importations régionales (41 %), à ses exportations (48 %), à sa population (38 %), mais davantage en phase avec son PIB (58 %). De même, notre taux de pénétration du marché roumain (Exportations / Population), qui s’élève à 134 EUR, est beaucoup plus élevé que celui à celui obtenu en Bulgarie (86 EUR) et 15 fois supérieur à celui enregistré en Macédoine. La Roumanie est, enfin, est le seul pays où la France figure dans le classement des 5 premiers fournisseurs, avec une part de marché de 5,5 %, nettement supérieure à celle obtenue dans l’ensemble de la Région (3,6 %), la Bulgarie se situant dans la moyenne et les 7 autres pays en deçà. A noter, enfin, pour la première fois depuis de longues années, notre solde bilatéral devient déficitaire (de 119 MEUR) pour un taux de couverture de 96,9 %.
